OPORTUNIDADES DE LOS TLCS

Y PROMOCION DE EXPORTACIONES
Juan Carlos Mathews S.
Universidad del Pacfico. Centro de Educacin
Ejecutiva.
COMEX.Nov.2013

AGENDA
I. CONDICIONES DEL ENTORNO
II. PERU: EVOLUCION EXPORTADORA
III. TAREA DEL ESTADO
IV. DESAFIOS DE LA EMPRESA PERUANA

I. CONDICIONES DEL
ENTORNO
Cambio demogrfico

Mayor demanda de
bienes de consumo
Ms hogares en clase
media

A. Envejecimiento
de la poblacin

B. Aumento de la
participacin de la
mujer en la fuerza
laboral
Tasa de
fecundidad
(hijos por
mujer) menor

Menor ventaja
comparativa en
productos intensivos en
mano de obra
Mayor demanda de servicios
(principalmente salud y
turismo)

C. Mayor nivel
educativo en
economas
emergentes

Ms ventaja
comparativa en
productos sofisticados

Mayor importancia
del comercio
intraindustrial

I. CONDICIONES DEL ENTORNO

Inversiones en
infraestructura

Mayor provisin
de infraestructura
fsica

Menor costo en
comercio a travs
de fronteras

Aumento del
comercio regional
(principalmente en
frica y Amrica
del Sur)

I. CONDICIONES DEL ENTORNO

Progreso
tecnolgico

Mayor inversin
en I+D en
economas
emergentes

Convergencia
tecnolgica con
nfasis a nivel
regional

Crecim.
De
comercio
intra
industrial

Alto
impacto
en TICs

Mayor
particip.de
servicios en
comercio
global

Per en
2012: US$
891
millones
(0.2% de
PBI)

I. CONDICIONES DEL ENTORNO

Restricciones de recursos
naturales
Part. De las importaciones de alimentos en las importaciones totales (Mundo)
Mayor
demanda de
recursos
hdricos

Cambio
climtico

Menor
disponibilidad
de recursos
hdricos por
habitante

Ms
importancia
de alimentos
en el
comercio
mundial

10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

Elaboracin propia en base a datos de Euromonitor.

Asia
Pacfico
es una de
las
regiones
con
menos
recursos
hdricos
por
habitante

I. CONDICIONES DEL ENTORNO

Costos de
transporte

Efecto global
positivo:
disminucin
de costos de
transporte

Mayor
dinamismo
del comercio
a nivel global

Con mejoras

Aumento del
precio de la
energa

Mejoras significativas
en infraestructura y
facilitacin de
comercio

Sin mejoras

Efecto global
negativo:
aumento de
costos de
transporte

Proyecciones de los precios de la energa

(2011=100, trminos constantes)
140

+36%

130
120

+16%

110
100

-8%

Sin nuevas
regulaciones
Aplicando regulaciones
moderadas (escenario
base)
Aplicando regulaciones
estrictas

Intensificacin
del
intercambio de
productos de
alta calidad

90
80

Elaboracin propia en base a datos de la Agencia Internacional de la Energa

(2012).

Mayor
regionalizacin
del comercio

I. CONDICIONES DEL ENTORNO

Entorno
macroeconmico y
financiero

Crisis
financiera

Per: tasa de inters promedio

100
80
60
40
20
0

Reorientacin de
los fondos al
sector real

Ahorro interno como porcentaje (%)

del PBI
30
25
20

Mayores
disponibilidad
de crdito
para pymes

15
10
5
0

Elaboracin propia en base a datos del BCRP. Los

datos de 2013 corresponden al periodo enero

I. CONDICIONES DEL ENTORNO

Oportunidades
Crecimiento del

Dinamismo de los
servicios en el
comercio mundial

comercio regional

Mayor
participacin de
alimentos en el
comercio mundial

Mayor crdito
disponible para
pymes

Crecimiento de la
clase media en
pases emergentes

Desarrollo de
infraestructura
logstica global

Mayor
cooperacin
multilateral en
facilitacin de
comercio
Convergencia
tecnolgica en la
regin

Amenazas

Escalada de
medidas
proteccionistas
por parte de
socios

comerciales

Aumento de los
costos de
transporte
Aumento de la
brecha
tecnolgica con
economas
desarrolladas

Prdida de
competitividad por
efectos del cambio
climtico
Agravamiento de la
crisis econmica

II. PERU: EVOLUCION EXPORTADORA

Exportaciones 2011
US$ 46,332

Tradicional
US$ 36,140
78%
No Tradicional
US$ 10,192

29.4%
*Cifras en millones de US$
**Enero-Agosto

Exportaciones 2012
US$ 46,362

Exportaciones 2013**
US$ 27,111

Tradicional

Tradicional

US$ 35,155

US$ 20,198

76%

75%

No Tradicional
US$ 11,207

6.4%

No Tradicional
US$ 6,912

10.9%

Principales mercados
En 2012 los principales demandantes*:
Tradicional
1

China
US$ 7,520 / +13.4%

Suiza
US$ 5,048 / -14.8%

Estados Unidos
US$ 3,3708/ +0.7%

Canad
US$ 3,341/ -19.2%

Japn
US$ 2,240/ +19.6%

*Cifras en millones de US$

No Tradicional

Total

Estados Unidos

China

US$ 2,619/ +11.8%

Venezuela
US$ 1,177/ +31.8%

Colombia
US$ 765/ -7.4%

Ecuador
US$ 737/ +19.2%

Chile
US$ 707/ 16.3%

US$ 7,850 / +12.7%

Estados Unidos
US$ 6,327/ +5.0%

Suiza
US$ 5,074/ -14.5%

Canad
US$ 3,448 / -18.5%

Japn
US$ 2,571 / +18.2%

Principales mercados
Enero-Agosto 2013 principales demandantes*
Tradicional
1

China
US$ 4,306 / -11.0%

Estados Unidos
US$ 3,186 / +35.5%

Suiza
US$ 2,117/ -39.6%

Canad
US$ 1,700/ -23.6%

Japn
US$ 1,374/ -15.1%

*Cifras en millones de US$

No Tradicional

Total

Estados Unidos

Estados Unidos

US$ 1,611/ -1.6%

Chile
US$ 482/ +4.6%

Ecuador
US$ 475/ -1.7%

Venezuela
US$ 447/ -43.9%

Colombia
US$ 447/ -11.4%

US$ 4,797/ +20.3%

China
US$ 4,547/ -9.9%

Suiza
US$ 2,123/ -39.9%

Canad
US$ 1,779 / -22.4%

Japn
US$ 1,462 / -14.2%

EXPORTACIN:

Total MUNDO

- El comercio total creci 2%, respecto al ao

anterior.
- En 2013 crecera en 2.9%
Exportaciones de mercancas: US$ 18.3 billones
Exportaciones de servicios comerciales: US$ 4.3 billones

2012
Total PER

Exportaciones de mercancas: US$ 46,332 millones

Exportaciones de servicios comerciales: US$ 5,130 millones

Fuente: OMC, PROMPER

-

El crecimiento del comercio de desacelerar a causa de problemas en las economas

desarrolladas y emergentes.

La demanda por productos y servicios de mayor valor agregado continuar incrementndose; y

los gustos y preferencias de los consumidores son cada vez ms exigentes.

Existe una tendencia mundial por preferir productos y servicios relacionados a la salud, cuidado
del medio ambiente y que promuevan el comercio justo.

LICENCIAS:- Acuerdos de distribucin internacional

- Contratos de fabricacin

Franquicias MUNDO

- Cesin de patentes
- Franquicias

746,828 establecimientos

US$ 769 billones en ventas (+4.9% que en 2011)

2012
Franquicias PER

300 franquicias operando

60% Extranjeras 40% Nacionales
US$ 900 millones en ventas (+20% anual)

Fuente: International Franchise Association (IFA) y Cmara Peruana de Franquicias

Los consumidores demandan cada vez ms franquicias de alimentos/fast food saludables y de

servicios vinculados a la salud.

Los segmentos de franquicias que continuarn creciendo en mayor medida son los de bienes races
y los de servicios comerciales y residenciales.

Cada vez ms las empresas prefieren franquiciar sus marcas a un solo franquiciatario maestro que
controle y abra mltiples tiendas en el territorio.

Las franquicias han encontrado en la tecnologa a un importante aliado para crecer

internacionalmente y lograr mejores resultados.

INVERSIN EXTRANJERA
DIRECTA (IED):

- Fusiones.
- Adquisiciones
- Empresas conjuntas (joint venture)

Inversin Extranjera Directa en el Mundo (US$ Miles de Millones)

Entrada de IED
Regin, grupo o pas.
2012
Mundo
1,311
Economas Desarrolladas
549
Unin Europea
287
Estados Unidos
147
Europa sudoriental y
Comunidad de Estados
81
Independientes
Economas en desarrollo
680
Amrica Latina y el Caribe
170
PER
12
Fuente: UNCTAD.
Elaboracin PROMPER

Var.%
12/11
-18
-32
-35
-35

Fusiones y
adquisiciones
segn origen
Var.%
2012
12/11
526
-41
401
-56
117
-99
130
-40

-13

14

-36

-3
3
49

104
19
-

10
51
-

- Las IED seguirn destinndose en mayor medida a los servicios y manufacturas, y cada
vez menos a las inversiones en recursos naturales.
- La rentabilidad de las empresas transnacionales continuarn incrementndose
aceleradamente, en especial en la zona de Amrica Latina y el Caribe.

III.

TAREA DEL ESTADO

Acuerdos comerciales

III.

TAREA DEL ESTADO

Enfoque Promocional

1.
Diversificaci
n de
mercados

2.
Promocin
y Desarrollo
de Oferta
exportable

3.
Facilitacin
de
Comercio

4.
Desarrollo
de Cultura
Exportador
a

Oficinas Comerciales en el Exterior

III. TAREA DEL ESTADO

Infraestructura

Aerop. Jorge Chvez

Conj.Habitacional
Santa Rosa

III. TAREA DEL ESTADO

Actividades

En que consiste?

Gestin de riesgo
en entidades de
control como
DIGESA,
DIGEMID,
SENASA y
SANIPES

Homogenizacin de criterios de
gestin de riesgo para empresas
(historial y patrones de
comportamiento), y productos
(trazabilidad, caractersticas, procesos
productivos y control posterior).

Herramientas
para PYMES

Herramienta para PYMES

exportadoras que faciliten la gestin
de la cadena de suministros y
documentos electrnicos

Interconexin con
otras VUCEs en
el exterior

Interconexin con
SUNAT

Resultados

Mayor predictibilidad para el sector

privado
Optimizacin de recursos del Estado

Reducir brecha digital de MYPES

Adopcin de buenas prcticas de gestin
empresarial.

Intercambio de informacin generada

por la VUCE de Per con las VUCEs
de la Alianza del Pacfico.

Disminucin de costos
Predictibilidad y mayor seguridad para el
sector privado. la informacin presentada

Intercambio de informacin entre el

sistema aduanero y la VUCE

Disminuir el porcentaje de reconocimiento

fsico y documental de mercancas
restringidas.

Facilitacin de comercio

21

III. DESAFIOS PARA LA EMPRESA

PERUANA

1. 1.Conocimiento del mercado

2. 2. Slo Despachadoresslo
Despachadores

3.3.Apuesta por Valor Agregado

4. 4. Brandingg

5. Expansin va Alianzas Estratgicas va

Alianzas Estratgicas

6.6. Exportacin de Servicios

acin de Servicios

7. 7. Conocimiento del Negociador imiento del

Negociador
- Tips de Negociacin:
Estados Unidos
Japn
China
India

8.Soporte Institucional itucional

ESTADO

Adex, Comex, Soc. de

Industrias, Cmaras de
Comercio, etc.

GREMIOS
EMPRESARIALES

Promper, Proinversin,
Cofide, etc.

USAID, CBI, BID, Unin

Europea, Banco
Mundial, SIPPO,
JETRO, ICE, GTZ,
SWEDECORP, etc.

AGENCIAS DE
COOPERACION
INTERNACIONAL

9.9.Rivales o Aliados Estratgicos? es o

Aliados Estratgicos?

10. Gestin del Gestin del Talento Talento

DETECCIN
CAPTURA
FORMACIN
RETENCIN
CARRERA PROFESIONAL
INCORPORACIN A LA
INNOVACIN
FORMAR INVESTIGADORES

Contacto
Juan Carlos Mathews
Director del Centro de Educacin
Ejecutiva
Universidad del Pacfico
Lima - Per
E-mail: Mathews_JC@up.edu.pe

Twitter: @Mathews_jc