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ESTRUCTURA DEL CRDITO AL CONSUMO*

(%)

El crdito ABCD es el TERCER rubro en


importancia despus de tarjeta de crdito
y crdito personal.

Otros
Arrendamiento

Tarjeta de
Crdito

Suma 57 MIL MILLONES de pesos.


Ante las restricciones y problemas por el
uso excesivo de la tarjeta de crdito, el
crdito ABCD se ha convertido en una
fuente
complementaria
de
FINANCIAMIENTO
PARA
LAS
FAMILIAS.

Crdit
o
ABCD
Crdito
personal

Sus principales aplicaciones son para la


COMPRA DE AUTOS Y DE BIENES
MUEBLES.

Total: 400 mil 127 millones de pesos


*Incluye a las Sofomes E.R. y cifras a noviembre de 2010

CRDITO AL CONSUMO Y CRDITO ABCD


(como % del PIB)

El crdito al consumo alcanz un mximo a principios del 2008 con 4.1 puntos del PIB; actualmente
HA PERDIDO 1.2 PUNTOS porcentuales.
El crdito ABCD HA VENIDO PERDIENDO IMPORTANCIA RELATIVA en los ltimos 5 aos.

CARTERA TOTAL Y VIGENTE DEL CRDITO ABCD


(miles de millones de pesos)

La Evolucin del crdito ABCD HA


SEGUIDO
LA
TENDENCIA
del
crecimiento econmico del pas.
94.6

El MAYOR DETERIORO de la calidad


de la cartera se observa en junio de 2008
con 3 mil 200 millones.
Mientras la economa creci a un ritmo
del 2% promedio anual en los ltimos 5
aos, el crdito ABCD ha mostrado un
decrecimiento del 3.1% anual.

73.3

3.2m
il

La CADA DEL PIB EN 6.5% en 2009 y


la prdida de empleos ha tenido un
impacto evidente hasta ahora en este
producto.

57

2005

2006

2007

2008

2009

2010

*Cifras a noviembre de 2010

PROPORCIN DEL CRDITO ABCD Y DE TARJETA DE CRDITO


RESPECTO AL CRDITO TOTAL AL CONSUMO (%)

En septiembre de 2008 el crdito de


tarjeta LLEG A PARTICIPAR con el
65% del crdito al consumo.
Desde entonces HA PERDIDO
PUNTOS de participacin.

11

El crdito ABCD HA GANADO casi la


mitad de ellos.
Desde el 2006 su participacin HA
BAJADO EN CASI 11 PUNTOS, siendo
el rubro menos dinmico dentro del
consumo total.
Mientras en 2005 el crdito ABCD
representaba casi la mitad del crdito en
tarjeta, AHORA ALCANZA EL 26.5%.

RELACIN DEL CRDITO ABCD


RESPECTO AL DE TARJETA DE CRDITO (%)

-22.9
PUNTOS

La opcin del crdito ABCD como MEDIO DE FINANCIAMIENTO de las familias en los ltimos aos
dej de ser atractiva.
Es un PRODUCTO QUE LOS BANCOS HAN FACILITADO, principalmente para la compra de
automviles.

COMPOSICIN DEL CRDITO ABCD


(%)

Jun-09

Sep-09

Dic-09

Mar-10

Jun-10

Sep-10

Nov-10

Su PRINCIPAL COMPONENTE ES LA COMPRA DE AUTOS con el 92.5% del total.


En noviembre de 2010 la CARTERA AUTOMOTRIZ acumulaba 52,700 MILLONES DE
PESOS y para BIENES MUEBLES 4 MIL 300 MILLONES.
MILLONES

COMPORTAMIENTO DEL NDICE DE MOROSIDAD


(%)
(IMOR)
El ao 2009 registra los MAYORES
DETERIOROS DE LA CARTERA
VENCIDA de ambos tipos de crdito.

En junio, 12.5% en tarjeta de crdito


y en septiembre, 4.76% en crdito
ABCD.
El efecto de la recesin, la prdida
del empleo y del poder adquisitivo
tuvo los efectos ms importantes a
finales de 2008 y principios de 2009.
Sin embargo, al interior del crdito
ABCD el comportamiento del IMOR
en automotriz y bienes muebles es
muy diferente.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

NDICE DE MOROSIDAD (IMOR) POR COMPONENTE


CRDITO ABCD (%)

Jun-09

Sep-09

El IMOR del crdito ABCD


SE HA VISTO REDUCIDO
de acuerdo al grado de
cumplimiento
en
la
CARTERA AUTOMOTRIZ.

Dic-09

Mar-10

ste se ha REDUCIDO
prcticamente
A
LA
MITAD en el curso de 17
meses.

Jun-10

Sep-10

Dic-10

Por contra, el crdito para la


compra de BIENES MUEBLES
es el componente de la cartera
al consumo que MAYOR
NIVEL
DE
MOROSIDAD
presenta, superior al de tarjeta
de crdito: 8.1% vs. 5.7%.

PARTICIPACIN EN EL CRDITO ABCD POR INSTITUCIN


(%)
BANCARIA
AUTOMOTRIZ
(52.7 mdp)

Otro
s

Adquisicin de bienes
(4.3 mdp)
muebles

PARTICIPACIN E NDICE DE MOROSIDAD DEL CRDITO ABCD

Participacin: 7.5%

IMOR

(%)

rt
a
P

.:

4%
.
8

Participacin:
84.1%

PARTICIPACIN DE MERCADO

EVOLUCIN DE LA TASA COBRADA PONDERADA


DE CONSUMO
(%)

Septiembre 2009

Septiembre 2010

Variacin

Consumo

30.6

27.7

-2.9

Tarjeta de Crdito

31.5

27.8

-3.7

Bienes de Consumo
Duradero

14.6

13.4

-1.2

Fuente: ABM.
Nota: La tasa cobrada ponderada es la relacin de los intereses cobrados al crdito vigente
y no incluye comisiones del rubro correspondiente.

Enero 2011

EVALUACIN CRDITO
PERSONAL
primera vez se evala la transparencia

Por
del
Crdito Personal, entendiendo como tal al crdito
simple para personas fsicas destinado al consumo.
Para esta evaluacin se incluyeron 61 instituciones:
16 Bancos
3 Sociedades Financieras de Objeto Limitado
(SOFOLES)
42 Sociedades Financieras de Objeto Mltiple
Entidades No Reguladas (SOFOMES E.N.R.)
Con lo que se tomaron en cuenta todos los sectores
que ofrecen el producto.

PONDERACIN DE LA
EVALUACIN
a) Contrato
3.5 puntos

Informacin
Mnima

Normatividad
Recomendaciones
de CONDUSEF

b) Estado de Cuenta
Calificacin
sobre 10

3 puntos

Normatividad

Calidad
c) Cartula

Recomendaciones
de CONDUSEF

2.5 puntos

d) Pgina Web
1 punto

Forma

Normatividad
Recomendaciones
de CONDUSEF

OBSERVACIONES
Contrato. RECURRENTES

No se menciona la fecha de corte.


Omiten el concepto y monto de comisiones.
Falta sealar que la institucin se obliga a entregar una
constancia o estado de cuenta que de por terminada la
relacin contractual.

Cartula.

Incumplen con indicar el monto de comisiones y


clusulas.
No indican los seguros con los que cuenta la operacin.
El contenido de la cartula no es congruente con el
contrato.

OBSERVACIONES
RECURRENTES

Pgina Web.

Se incluye la tasa de inters, pero no se indica si es fija o


variable.

El CAT no contiene el monto base de su clculo ni las


leyendas explicativas.
La informacin no es congruente con el contrato.

Estado de Cuenta.

El monto total de las comisiones no est sealado en un


recuadro.
La tasa de inters no est expresada en trminos
anuales.
No se seala el plazo para objetar.

EVOLUCIN DE LA
CALIFICACIN

CALIFICACIN POR ELEMENTO


BANCO
S

CALIFICACIN POR ELEMENTO

SOFOL
ES

CALIFICACIN POR ELEMENTO


SOFOM
ES
E.N.R.

* Empresas con capitales por encima de los $300 millones.

CALIFICACIN POR ELEMENTO


SOFOM
ES
E.N.R.

CALIFICACIN FINAL
BANCO
S

SOFOL
ES

CALIFICACIN FINAL
SOFOM
ES
E.N.R.

INSTITUCIN
Financiera Independencia
Finmed
Regio Cash
Novacredit
Regio Financiera
Grago Financiera
Credipresto
KRP Financial Business
Comernova
Crdito Alternativo Contucrdito
Desarrolladora e Impulsora de
Negocios
Financiera Don Vasco
Microefectivo en Accin
Finqro
Fomento Empresarial Sinaloense
Finactiv
Gifsa
Hostales El Pinar (antes Financiera
Buccar)
Respuesta Patrimonial Express
Centerfin
Crdito Real
Mizrafin
Financiamiento para Bienestar y
Desarrollo
PROMEDIO

TOTAL
(Mx. 10.0)
9.9
9.7
9.6
9.5
9.2
9.0
8.7
8.5
8.3
8.3
8.0
7.9
7.3
7.3
7.0
6.5
6.1
5.9
5.7
5.7
5.2
5.2
5.0
5.3

CALIFICACIN FINAL
SOFOM
ES
E.N.R.

Procedimiento de evaluacin de PRODUCTOS


FINANCIEROS

Procedimiento de evaluacin de PRODUCTOS


FINANCIEROS

Suspensin de la publicidad
Procedencia:

Suspensin de la publicidad en
Radio y T.V.
Proceso:
Una vez evaluada la publicidad y en caso de no cumplir con las
observaciones, se sigue el proceso de suspensin de publicidad.
Tratndose de material publicitario difundido por Radio y TV se lleva
a cabo el siguiente proceso:

Medios audiovisuales (comercial de TV)


Antes:

Despus:

La institucin realiz todos los cambios solicitados en su material


publicitario.

Medios audiovisuales (comercial de TV)


Antes:

Despus:

La institucin realiz todos los cambios solicitados en su material


publicitario.