Regulacin para la Banca Mvil en Per:

Una Historia en Progreso

Narda L. Sotomayor V.
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP



Congreso de Acceso a Servicios Financieros,
Sistema y Herramientas de Pago

ASOBANCARIA
Cartagena de las Indias, 11 y 12 de marzo de 2010
Agenda
1. El contexto socio econmico peruano.
2. Avances en inclusin financiera en el
Per: algunos indicadores.
3. Acciones para el diseo de marco
regulatorio conducente al desarrollo de la
banca mvil en el Per.
4. Conclusiones.

1. El Contexto Socio Econmico Peruano
Per:
Poblacin: 29475,856 habitantes
Superficie: 1285,215 km
Densidad poblacional: 23


0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
PBI real Inflacin Promedio
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
GDP per capita
(Mi llions of 1994 soles)
Contexto Macroeconmico
La pobreza mostr una tendencia decreciente hasta el 2008,
aunque los niveles de pobreza son todava elevados
Evolucin de la Incidencia de la Pobreza
(porcentaje de la poblacin)
Fuente: INEI.
Las empresas en el Per son predominantemente micro
empresas y un gran porcentaje de estas informales
Fuente: INEI-ENAHO 2007, SUNAT 2007.
Pequea
empresa
1.5%
Mediana y gran
empresa
1.4%
Microempresa
97.1%
26.7%
73.3%
69.3%
30.7%
27.4%
72.6%
Microempresas Pequea Empresa MYPE
Composicin de la Mype segn formalidad tributaria
Informal
Formal
2. Avances en inclusin financiera en el
Per: Algunos indicadores
Inclusin financiera forma parte del Plan
Estratgico de la SBS

1. Perfeccionamiento del marco normativo y de
supervisin
2. Fomento a la transparencia y orientacin al usuario
3. Proteccin al usuario
4. Educacin financiera

Algunos indicadores de acceso y
uso de servicios financieros
La red de atencin a los clientes se
increment de manera sostenida
1516
1704
1993
2674
2974
2154
2622
3205
3991
4446
0
1852
2651
4369
6025
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Dic-2005 Dic-2006 Dic-2007 Dic-2008 Dic-2009
Oficinas y Cajeros del Sistema Financiero
Cajeros corresponsales
Cajeros automticos
Oficinas
Evolucin de la Distribucin de Oficinas del Sistema Financiero por Departamento
Distribucin de Cajeros Corresponsales del Sistema Financiero por Departamento
Mejora en el acceso a los servicios financieros
al interior del pas, pero no es homogneo.
2001 dic-09 2001 dic-09 2006 dic-09
Lima y Callao 8 14 10 27 12 34
Piura 4 10 2 9 5 14
Arequipa 6 13 5 20 9 47
I ca 6 12 4 17 9 24
Tacna 8 16 5 16 7 23
La Libertad 4 10 3 12 4 18
Ayacucho 4 8 1 7 1 6
Puno 3 6 1 4 1 5
Pasco 5 7 1 5 3 9
Apurmac 4 8 1 4 2 5
Amazonas 3 6 1 5 0 6
Huancavelica 2 4 0 10 1 2
Nacional 5 10 5 16 7 21
N Oficinas / 100 mil
habitantes
N ATMs / 100 mil
habitantes
N CNB / 100 mil
habitantes
Departamento
El nmero de depositantes como porcentaje
de la poblacin se increment
sustancialmente
Fuente: SBS.
29,6
31,8
44,5
8
9
13
10
20
30
40
50
5
7
9
11
13
15
D
i
c
-
0
1
D
i
c
-
0
5
D
i
c
-
0
9
D
e
p
o
s
i
t
a
n
t
e
s

/

P
o
b
l
a
c
i

n

t
o
t
a
l

(
%
)
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

d
e
p
o
s
i
t
a
n
t
e
s
Nmero de Depositantes del Sistema Financiero Peruano
(En millones y como % de la poblacin total)
Depositantes / Poblacin
Depositantes
El nmero de deudores como porcentaje de la
poblacin adulta se triplic en 8 aos.
Fuente: SBS.
Nde Deudores como porcentaje
de la poblacin adulta
10.2
17.7
27.8
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
2001 2005 2009
n

m
e
r
o

d
e

d
e
u
d
o
r
e
s
0
5
10
15
20
25
30
%


d
e
u
d
o
r
e
s
/

p
o
b
l
a
c
i

n

a
d
u
l
t
a
N deudores (mi l es) N deudores por c/100 habi tantes
El nmero de clientes microempresarios aument,
sobre todo de aquellos con menor monto de deuda
Fuente: SBS.
Dic-01 Dic-09 N (miles) Distribuc. %
0 - 500 124 401 277 27
500 - 1 000 63 233 170 16
1 000 - 2 000 55 232 177 17
2 000 - 5 000 42 234 192 18
5 000 - 10 000 10 123 113 11
Ms de 10 000 5 112 107 10
TOTAL 299 1,335 1,036 100
N (Miles) Variacin Dic 01/ Dic 09
Deudores MES
Rango US$
El reto de la profundizacin
del sistema financiero
El dilema que enfrenta el gobierno
De qu modo se puede promover la profundizacin del
sistema financiero brindando acceso a servicios financieros a
las grandes mayoras?
Se requieren cambios en el marco de regulacin para eliminar
los obstculos, fomentar la innovacin y la competencia?

Los dilemas del sector privado
Cmo brindar servicios de manera rentable a los que no
participan de los servicios del sistema financiero o no reciben
suficientes servicios?
Qu productos son apropiados para ellos?
Dnde estn los nuevos segmentos del mercado?
Penetracin mvil sustancialmente mayor al
de los servicios financieros

0 20 40 60 80 100 120
Lima y Callao
Arequipa
Ica
Piura
Tacna
La Libertad
Puno
Ayacucho
Hunuco
Apurmac
Amazonas
Huancavelica
Nacional
Deudores/pobl aci n adul ta Penetraci n mvi l Penetraci n de red fi nanci era
Oportunidad para el sistema financiero
Provisin de servicios financieros a travs de los telfonos
celulares. El potencial:
Reduce costos de transaccin, sobre todo en reas remotas,
para la realizacin de transacciones financieras incluyendo
recepcin de remesas.
Posibilita financiamiento de actividades generadoras de ingreso.
Reduce necesidad de manejar efectivo y riesgos involucrados.

Condiciones favorables en el Per:
Rpido proceso de penetracin telefnica mvil.
Importante red financiera (oficinas /cajeros corresponsales).
Voluntad poltica para promover el acceso a servicios pblicos
por parte de los pobres.

Aproximaciones a los Servicios Financieros Mviles
(SFM)

Aproximaciones a los SFM


1. Basados en cuentas corrientes/ahorro:
Empresas financieras supervisadas.




2. Basados en dinero electrnico:

Empresas financieras supervisadas
Empresas de telecomunicaciones

Dinero electrnico es:
Cuenta virtual
Contiene un valor monetario
en un dispositivo electrnico
Depsito electrnico
Aceptado como forma de
pago por otras entidades
aparte de la emisora
Redimible por efectivo
No es: captacin de depsitos

Alcance esperado de los SFM
Impacto aditivo:
Aumenta espectro de opciones y
Mejora servicios a clientes ya existentes

Impacto transformacional:
Crea nuevos productos para nuevos segmentos de clientes
alejados geogrficamente, no rentables bajo otras opciones

En ambos casos, utilizan como canal el celular (u otro
soporte), por ser ms barato y conveniente.
Iniciativas del sector financiero peruano
sobre SFM
Situacin actual: experiencias de impacto aditivo:
BCP e IBK, han implementado ya actividades iniciales con uso de
celulares pero solo para sus clientes actuales.
Empresas no supervisadas explorando posibilidad de brindar el
servicio de monederos electrnicos.

A futuro: Bancos con proyectos de ofrecer SFM, con
impacto inclusivo. No hay proyectos de liderazgo por parte
de los operadores telefnicos.
3. Acciones para el diseo de un marco
regulatorio conducente al desarrollo
de la banca mvil en el Per

Cooperacin Tcnica No Reembolsable BID-SBS No.
ATN/KK-10922-PE Apoyo a la Profundizacin de
Acceso a Servicios Financieros a travs de M-
banking:
Diagnstico del Marco Legal y Regulatorio, del marco
institucional y del marco tecnolgico.
Plan de Accin.
Actualmente fase de diseo del marco regulatorio.
Acciones de la SBS para viabilizar los SFM

Modelos de provisin de SFM e implicancias
en la regulacin
Sistema
de
Pagos
EEDE
Dinero
electrnico
Cuentas
Bsicas
Cta dinero
electrnico
AML/CFT
Proteccin
Consumidor
Financiero
Cajeros
Corres-
ponsales
Compen-
sacin
ITF IGV
P P P P P P
B1: IFIs ya
existentes

P P P P P P P P
B2: Empresa
Especializada en
Dinero Electr-
nico (EEDE)
P P P P P P P
B3: Fideicomiso:
Empresas no
financieras en IFI

P P P
Emisin de Ley Regulacion SBS
A. Cuentas de depsito:
ofrecidos por IFIs supervisadas
B. Cuentas
de dinero
electrnico:
Impuestos
Modelos para la
Provisin de SFM:
Implicancias de Regulacin:
Aspectos del marco normativo y regulatorio
analizados
1. Agentes Cajeros corresponsales.
2. Lucha contra el blanqueo de activos (AML/CFT)
3. Dinero Electrnico
4. Proteccin al consumidor
5. Tributacin
6. Regulacin en telecomunicaciones
7. Sistemas de pagos
8. Banca Electrnica



Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:

1. Agentes- Cajeros corresponsales
Diagnstico general:
P Figura de agentes corresponsales est definida de manera
amplia y con las garantas debidas.
No permite la apertura de cuentas.
Sin embargo, esta limitacin dejar pronto de serlo.
Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:

2. Lucha contra el Blanqueo de Activos
Diagnstico general:
P Regulacin contempla procedimientos de conocimiento del
cliente ajustados al riesgo, limitando las verificaciones
obligatorias y los requisitos de informacin.
No existe figura regulatoria de cuentas bsicas, con
operaciones e importes limitados y menores requisitos de
apertura.
Aunque, no existe impedimento, desde esta ptica para la
apertura de dichas cuentas.





Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:

3. Dinero electrnico
Diagnstico general:
No existe regulacin especfica de dinero electrnico; sin
embargo, existe la obligacin de reporte (via circular) por
parte de las IFIs.
Ambigedad en la definicin de dinero electrnico.
Puesto que no hay regulacin especfica sobre dinero
electrnico, no est definido si dicha actividad constituye
o no captacin de ahorro.
Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:

4. Proteccin al Consumidor
Diagnstico general:
Procedimientos claros de resolucin de conflictos entre:
usuarios IFIs, usuarios-empresas telecomunicaciones.
Requerimientos de informacin que IFIs deben brindar a los
usuarios claramente definidos.
Para SFM, la complejidad de instancias a las que puede
recurrir un ciudadano para hacer un reclamo requiere
definir protocolos de trmite de reclamos.
Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:

5. Tributacin
Diagnstico general:

Instituciones financieras supervisadas exoneradas del
Impuesto a las ventas.
Impuesto a transacciones financieras a todos los sistemas
de pago organizados (0.06%) motivado por el control de la
informalidad: Puede desincentivar el uso de SSFF formales.
Los SFM ofrecidos por instituciones no financieras estaran
afectos al IGV y al ITF, en la medida en que se consideren
sistemas de pagos organizados.

Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:

6. Regulacin en Telecomunicaciones
Diagnstico general:

P SS de valor aadido prestados por operadores o terceros
estn autorizados siempre que se respeten principios de
inviolabilidad y secreto de las telecomunicaciones.
P SFM no figuran explcitamente como servicios de valor
aadido, pero se menciona la transferencia de fondos.
P Existe portabilidad numrica.
Calidad de registro de usuarios de telefona celular prepago
limitada.






Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:

7. Sistemas de pagos
Diagnstico general:
P Bajo Valor: Cmara de Compensacin Electrnica (CCE)
permite compensar cheques y efectuar transferencias entre
IFIs. El acceso an no es generalizado para todos los tipos
de IFIs.
P Alto Valor: Acceso a Sistema de Liquidacin Bruta en
Tiempo Real (LBTR) slo al alcance de los bancos, por lo que
las operaciones IFNB usa otros mecanismos.
Necesidad de revisin de criterios relevantes para permitir
acceso.




Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:

8. Banca Electrnica
Diagnstico general:
P Subcontratacin de procesos u operaciones de IFIs est
contemplada, siempre que se mantengan las caractersticas
de seguridad de la informacin requeridas por la SBS.
P Existen requerimientos de seguridad y control para las
operaciones de transferencia de fondos por canales
electrnicos as como controles de seguridad de informacin.
P Certificacin y firma digital est ampliamente definida en la
regulacin peruana, pero limitado grado de madurez y la
dificultad tcnica de implementacin
No se describen medidas especficas para banca mvil ni para
operaciones de baja cuanta.




Las aproximaciones que la SBS est impulsando
Modelos de provisin de SFM e implicancias
en la regulacin
Sistema
de
Pagos
EEDE
Dinero
electrnico
Cuentas
Bsicas
Cta dinero
electrnico
AML/CFT
Proteccin
Consumidor
Financiero
Cajeros
Corres-
ponsales
Compen-
sacin
ITF IGV
P P P P P P
B1: IFIs ya
existentes

P P P P P P P P
B2: Empresa
Especializada en
Dinero Electr-
nico (EEDE)
P P P P P P P
B3: Fideicomiso:
Empresas no
financieras en IFI

P P P
Emisin de Ley Regulacion SBS
A. Cuentas de depsito:
ofrecidos por IFIs supervisadas
B. Cuentas
de dinero
electrnico:
Impuestos
Modelos para la
Provisin de SFM:
Implicancias de Regulacin:
Propuesta para la provisin de SFM en el Per e
implicancias en regulacin
Sistema
de
Pagos
EEDE
Dinero
electrnico
Cuentas
Bsicas
Cta dinero
electrnico
AML/CFT
Proteccin
Consumidor
Financiero
Cajeros
Corres-
ponsales
Compen-
sacin
ITF IGV
P P P P P P
B1: IFIs ya
existentes

P P P P P P P P
B2: Empresa
Especializada en
Dinero Electr-
nico (EEDE)
P P P P P P P
A. Cuentas de depsito:
ofrecidos por IFIs supervisadas
B. Cuentas
de dinero
electrnico:
Implicancias de Regulacin:
Emisin de Ley Regulacion SBS Impuestos
Modelos para la
Provisin de SFM:
Leyenda Difcil Sencillo Expedito N.A.
Conclusiones
La importancia de los SFM en la profundizacin del sistema
financiero es ampliamente reconocida.
El marco legal y regulatorio debe crear las condiciones
necesarias para el desarrollo de los SFM de manera
transparente y segura para el usuario, sin poner en riesgo
la estabilidad del sistema financiero y los intereses de los
depositantes.
Tanto los modelos basados en cuentas de depsito
financiero como aquellos basados en cuentas de dinero
electrnico tienen el potencial de alcanzar un impacto
transformacional.



Gracias.










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