Plan de Negocio s

Agencia de Viaje

INTEGRANTES
Schubert Reyes Natalia Cuello Macarena Fernndez Marcio Fernndez Fernanda Echeverri Jos Torres Paula Tripodi

Introduccin

Descripcin de las caractersticas generales del proyecto

El proyecto consiste en la puesta en marcha de una empresa de agencia de viajes, que se denominar Tour Paradise, y estar ubicada en Montevideo (Uruguay). La eleccin de la ubicacin en esta ciudad es, bsicamente, porque es una un rea metropolitana y tiene un gran nmero de habitantes. La misin de la empresa ser la de prestar servicios de viaje, a diferentes lugares, de acuerdo a las necesidades del cliente Actualmente, se ha visto el gran crecimiento en la demanda relacionado a este sector, ya sea entre los jvenes o a nivel empresarial, entonces nuestra empresa nos solo ofertara a grupos particulares, sino tambin brindara paquetes tursticos.

El objetivo principal es llegar a ser el referente en calidad y servicio relacionado en viajes.

Visin
Nuestra empresa pretende lograr que la oferta y la demanda coordinen para un equilibrio entre el precio y un mayor nmero de clientes. Tambin esperamos lograr una buena relacin con el cliente para nuestros servicios sean los que el cliente le parezca ms conveniente y eficiente a la hora de requerirlos.

Misin
Nuestra misin es ofrecer lazos duraderos con el cliente buscando un mutuo beneficio cliente-empresa y hacindonos de esto nuestra mejor carta de presentacin como empresa de viajes tursticos.

Actividad de la empresa
organizacin y realizacin de proyectos, planes e itinerario.

elaboracin y venta de productos tursticos relacionados a las necesidades de los clientes y determinados proveedores de viajes: como por ejemplo, transportistas (aerolneas, cruceros), servicio de alojamiento (hoteles).

Funciones a cumplir por la empresa

Asesoramiento:

Mediante el asesoramiento se informara al cliente de toda la oferta de la que dispone nuestra empresa. Seremos lo ms imparcial

posible con el cliente al brindar la informacin, por lo que no hay que vender lo que uno quiere sino lo que el cliente ha venido a buscar.
-

Intermediacin:

Entre los servicios en que nuestra empresa intermediara se destacan: -

Reserva de billetes Reserva de habitaciones y otros alojamientos. Reserva o venta de paquetes tursticos o programas tursticos. Reserva de entradas para museos, teatros y otros espectculos. Contratar servicios de guas. Contratar plizas de seguros, entre otras.

Organizacin: En relacin a la oferta turstica.

Factores claves de xito

Los factores clave de xito para la empresa estn determinados por los siguientes elementos: Ubicacin prxima a un ncleo de poblacin: La ubicacin en el centro de Montevideo nos facilitar el fcil acceso por parte de los clientes. Experiencia y formacin de los trabajadores: El equipo tcnico al frente del negocio debe de conocer bien el medio y las actividades. Capacidad de planificacin y organizacin de los clientes y actividades, ya que uno de los problemas fundamentales que tiene este negocio es conseguir un nmero de clientes por actividad que sea suficiente para que salga rentable.

 Cuidar a los clientes. No basta con que los trabajadores tengan amplios conocimientos, sino que adems deben tener un trato con el pblico agradable y conseguir establecer con ellos una relacin de confianza que garantice su satisfaccin y, sobre todo, su fidelizacin.

Descripcin general del mercado

La extensin geogrfica analizada es Montevideo, pero en algunos casos nuestros servicios pueden ser brindados a una zona geogrfica ms amplia, siempre teniendo en cuenta las necesidades del cliente. El sector al cual apunta la empresa est relacionado a viajes de esparcimiento, diversin, culturales, etc.

Anlisis Externo: Oportunidades: El inters creciente por el turismo. Un precio fijado para la accesibilidad de todo pblico. Amenazas: Debido al alto capital inicial que requiere estas empresas la recuperacin econmica de dicha inversin es ms lenta que en otros sectores, ya que el cambio en la demanda es muy fuerte principalmente por los cambios en el consumidor y la estacin en que esta es menos demandada.

Anlisis Interno: Fortalezas: Calidad y variedad de los recursos tursticos de alta potencialidad. La posicin geogrfica estratgica y el buen nivel de comunicacin. Debilidades: Estacionalidad de las demandas concentradas en fines de semana, semana santa y en verano.

% Estacionalidad de las ventas

En el siguiente cuadro hay una estimacin de la estacionalidad en los diferentes meses Enero 20 Febrero 18 Marzo 10 Abril 8 Mayo 3 Junio 3 Julio 7 Agosto 3 Septiembre 9 Octubre 4 Noviembre 5 Diciembre 10 TOTAL 100% Obviamente los meses de verano concentran la mayor parte de las ventas, de los cuales el 38 % son en los meses de Enero y Febrero.

Perfil de cliente
En esta actividad existe una estacionalidad muy marcada, centrndose las ventas en los meses veranales, por ello deben de desarrollarse estrategias con el objetivo de generar ingresos en esos perodos.

Resultados de la entrevista a una funcionara de una agencia de viajes

Como resultado de las respuestas que recibimos por parte de la empleada de la agencia de viajes hemos desarrollado los siguientes puntos: El viaje ms solicitado para disfrutar de las vacaciones de verano (Diciembre, Enero y Febrero) son lugares brasileos como Cambori, Florianpolis, Beto Carrero, Cataratas del Iguaz, entre otros. Tambin se destacan, en menor demanda, viajes a Argentina y Paraguay. El motivo por el cual la gente ha elegido lugares brasileos es por la gran variedad de entrenamientos y al tener un costo accesible a gran parte de las personas El prototipo de cliente que solicitaban estos viajes, eran personas jvenes, con profesiones liberales, que prefieren destinos divertidos. En cuanto a otros viajes la agencia vende ms los productos no ofertados debido a que la mayora de las personas que contactan con esta agencia es para adquirir sus servicios con bastante antelacin, mediante reservas. Los clientes que frecuentan esta agencia suelen solicitar viajes a medida, es decir, ellos le indican a la agencia los lugares que desean visitar y esta pone los medios para organizarlo y realizarlo Las personas que frecuentan la agencia normalmente lo hacen porque han sido recomendados por algn conocido que ya conoca su forma de trabajar. Los tipos de viajes ms vendidos por la agencia son, los viajes de placer y de carcter cultural.

Competencia
La competencia relacionada a este sector, es muy grande, existen innumerables empresas que podrn brindar nuestros servicios (mercado monopolsticamente competitivo), por eso nuestro objetivo es llegar a ser un referente en calidad y servicio, y de esta formar ganarnos al cliente y ser el nmero uno en sus opciones.

Medio Ambiente

Relacionado al medio ambiente existen varios aspectos que pueden influenciar en el negocio, entre ellos estn:
-

Competidores (es uno de los aspectos ms importante). Tendencias econmicas (por ejemplo, una crisis en el pas puede afectar seriamente la demanda de nuestro servicio, debido a que es un servicio de lujo). Insumos (una suba de los insumos, har que nuestra oferta disminuya). Factores legales y polticos (por ej, suba de impuestos).

Descripcin del Negocio

Tipo de negocio: Servicios de viajes Descripcin del servicio: El servicio que brindara la empresa estar relacionado principalmente con la satisfaccin del cliente. Se realizarn paquetes tursticos realizados por la empresa, que sern brindados peridicamente, y adems se podrn realizar paquetes especiales, de acuerdo al cliente, siempre y cuando sean rentables. Motivos por los cuales se podr llevar a cabo el proyecto:
-

En primer lugar, se trata de un negocio que en los ltimos tiempos se ha desarrollado considerablemente, por este motivo se espera que este crecimiento se siga dando al transcurrir los aos.

El servicio que ofertaremos atraer muchos clientes, y esto permitir que la empresa crezca, hasta lograr nuestro objetivo ya mencionado.

Localizacin
Localizacin prevista Convencin 1382 Centro Montevideo Se trata de una oficina, la cual tiene un costo de alquiler de $9000.

Criterios para su eleccin:

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Proximidad a la poblacin, y que sea un polo atractor de turistas en el verano. Buenos accesos Se trata de un local accesible, desde el punto de vista econmico (en un futuro se pretende expandir a la empresa). Seguridad, entre otros.

Plan de Marketing
Anlisis estratgico
- Los consumidores
Los principales consumidores de los servicios de viajes son: empresas, liceos, escuelas, la poblacin en general. Estos necesitan un servicio que est de acuerdo a su necesidad, ya sea de diversin, cultural, personal, etc. Para conocer nuestro servicio y poder adquirirlo, estar la oficina, ubicada en Convencin 1382, y una pgina disponible en la web.

- Estudio de Mercado y Segmentacin.

Tour Paradise es una empresa destinada a todo pblico principalmente al pblico joven. Esta se ubicara en el centro debido al mejor acceso de todos los consumidores. En verano Tour Paradise tendr su mximo nmero de ventas debido al excedente de demanda, ya que es la estacin en la cual ms demandados estn estos servicios. Es un mercado monopolsticamente competitivo. El servicio ser ofrecido durante todo el ao lo que conlleva a tener un ciclo de vida permanente en el mercado. Debido al cambio constante del servicio ofrecido este tardar en volverse anticuado.

- Competencia

Competencia directa
Segn el estudio de mercado realizado, y basndonos en lo abarcativo de nuestra idea empresarial, existen competidores directos, tales como, Rutatur, Fantur, Planet, Doucar, entre otros.

Competencia indirecta
Definimos como competencia indirecta a las agencias que si bien no brindan el mismo servicio, lo hacen con un servicio similar. Siendo

estas, agencias que se limitan a los mnibus de lneas sin ofrecer un paquete de servicios. Tales como Ega. La competencia directa e indirecta puede afectarnos debido a nuestra experiencia limitada, as como clientes preferenciales de cada empresa. Tambin incidir en el mercado, las opciones del cliente y la variedad de precios que cada empresa puede brindar. Segn nuestro anlisis sobre la competencia encontramos que existen algunas necesidades insatisfechas, tales como: a)- empresas que no se ajustan a las necesidades del cliente. b)- la realizacin de viajes especiales para un nmero de personas considerables.

Mezcla Comercial
Producto
-

Producto Bsico: Pasear, conocer y divertirse. Producto Real: Viajes con los mejores escenarios, la mayor comodidad y mejor asesoramiento. Producto Aumentado: Luego de adquirir un servicio de calidad como son los de nuestra empresa tendr un asesoramiento de nuevos viajes con grandes descuentos y preferencias.

Precio
Los precios de los servicios de la empresa estarn determinados en su gran mayora por los precios de la competencia, debido al gran nmero de competidores existentes. En casos especficos, como la preparacin de paquetes especiales, el precio se establecer con un margen sobre los costos que implican los mismos. Las polticas que utilizaremos para la fijacin de precios son:
-

Precios diferenciales: Precios acordes a las necesidades del consumidor (Paquetes especiales).

Precios fijos: Precio nico para todos los consumidores (Paquetes ya establecidos).

Descuentos por cantidad: Mediante la acumulacin de millas. Ofertas: Paquetes nuevos.

Canales de distribucin
Los canales de distribucin de nuestros servicios sern mediante internet, nos podrn pedir presupuestos y nosotros les enviaremos nuestras ofertas y ellos podrn elegir lo que deseen. En nuestra agencia, lo atender nuestro personal y all se podrn informar de todas nuestras ofertas y sugerencias, all mismo podrn comprar nuestro servicios. Tambin tendremos promotoras en distintas partes del centro, entregando folletos para enterarse de nuestros servicios y ofertas.

Promocin
En el caso de nuestra empresa los medios utilizados sern: Pgina Web. Donde el cliente podr conocer los servicios ofertados, sus horarios, incluso, reservar. Servir como medio de comunicacin y de gestin de los clientes. Visitas comerciales a entidades (centros educativos, asociaciones, administracin, agencias de viajes) para dar a conocer los servicios y sus condiciones. Folletos publicitarios. Imagen corporativa (tarjetas, vehculos rotulados, etc) para darse a conocer a los clientes potenciales.

En cuanto a elementos de promocin se utilizarn las ofertas en temporada baja, los descuentos a grupos, etc.

Mezcla operacional
Producto:
Diseo funcional: La funcin principal de Tour Paradise es adecuarnos a las necesidades del cliente adems brindar asesoramiento y una buena intermediacin. Diseo sensorial: Por tratarnos de una empresa que brinda servicios nuestro diseo sensorial se ver reflejado a travs de catlogos con las exuberantes imgenes y los ms vivos colores que ofrecen los lugares que los llevaremos a conocer.

Capacidad:
Tour Paradise est pensada para ofrecer 20 viajes hacia diferentes lugares por mes. En casos en que la estacionalidad de la demanda sea mayor (enero, febrero), nuestra empresa se adaptar para aumentar los servicios ofrecidos siempre que los beneficios sean mayores que los costos.

Inventario:
Nuestra empresa estar asociada con una empresa de mnibus en la cual nos brinda un descuento considerable por el uso continuo y considerado de sus mnibus. Adems estaremos asociados con una empresa area que tambin nos brinda un descuento por el uso de sus aviones.
Viajes al mes mnibus % Descuento 1 0 3 % 2 0 5 % 30 10 % 40 12 %

Viajes al mes avin

% Descuento

2 %

3 %

5 %

7 %

Proceso Operativo:
Nuestra empresa tendr un proceso intermitente brindando servicios por lotes pequeos o sea originados a pedidos concretos de los clientes.

Anlisis de flujo de trabajo: En primer lugar se atender los diferentes pedidos de los clientes en relacin a formular los distintos paquetes. Luego con un grupo de funcionarios se elaborar el itinerario que consiste en la reserva de hoteles, lugares a visitar, alimentacin, guas tursticos y pasaje entre otros. Este ser ofrecido de forma masiva para que llegue de forma ms rpida y eficiente al cliente.

Calidad:
Nuestros servicios tendrn una alta calidad para que nuestros clientes siempre se vean satisfechos y se vuelvan fieles a la empresa, con el continuo deseo de contratarnos nuevamente.

Recursos Humanos

La experiencia en negocios anteriores es fundamental para todos los aspectos a tener en cuenta en un nuevo emprendimiento, pero puntualmente al referirnos a los recursos humanos dicha experiencia toma un carcter relevante con respecto a las relaciones humanas dentro de la empresa: relacin empleador- empleado. A este aspecto es imprescindible tenerlo en cuenta ya que el trato que se debe dar entre los empleados, incluso entre distintos niveles jerrquicos, debe ser de respeto, compromiso, ayuda mutua, etc. En base al status que tengan dichos recursos humanos, el papel a cumplir ser diferente y los objetivos particulares tambin, pero a pesar de esta diferenciacin, logrando formar un buen grupo de trabajo se llega de forma eficaz a cumplir con las metas y objetivos globales de la empresa. La experiencia, tanto en situaciones de buen relacionamiento entre funcionarios como en situaciones en donde las asperezas entre compaeros de trabajo y sobre todo entre funcionarios de alto nivel jerrquico con otros de menor nivel impedan la formacin de un buen equipo en donde miraran todos hacia el mismo lado, generando tensin y no buenos ambientes de trabajo; arroja como conclusin que a pesar de que cada individuo se debe enfocar en el cumplimiento de sus respectivas tareas y en la seriedad y compromiso con su trabajo, un ambiente clido y de buen relacionamiento lleva a grandes logros.

Las debilidades que como empresarios afrontaremos son: - ser nuevos en el rubro de turismo. - ser emprendedores jvenes (aunque contemos con experiencia anterior) Se lograr contrarrestar estas debilidades solamente con confianza y compromiso con el plan, actuar en base a este, y ser autnomos en el diseo y manejo de nuestro sistema de reglas, a pesar del apoyo brindado por otras empresas. El plantel humano a integrar la empresa deber cumplir con las siguientes caractersticas: - poseer espritu emprendedor, ya que a menudo los empleados pueden tener muy buenas ideas que conduzcan al xito empresarial. - cumplir con sus status y roles, ya que las responsabilidades se encontrarn claramente definidas.

- cumplir con las reglas establecidas por la empresa con fines organizativos y normativos, sin importar la edad, la relevancia se centra en la actuacin y el rendimiento del personal, apostamos a personas entusiastas que trabajen convencidos de lo que hacen, y apostando al mismo objetivo global, que satisface a su vez objetivos particulares: aportando dedicacin, compromiso y responsabilidad ganamos todos.

Organigrama. Estructura de direccin y gestin

La empresa tendr un gerente general, el cual se encargara de las tareas de direccin y laboral comercial fuera de las dependencias de la empresa. Tambin se constara de un servicio externo para las cuestiones de asesora fiscal y laboral, as como para otras obligaciones contables y mercantiles. Un grupo de 3 personas que se encargaran de la elaboracin de los paquetes tursticos y otros, para satisfacer a los clientes (Agentes de calidad, marketing y turismo). Dos funcionarios que servirn de atencin al pblico en la oficina de la empresa. Dos promotoras que distribuirn los folletos de la empresa. Dos guas tursticas que acompaaran a los clientes para asesorarlos. Y en los casos de temporada alta se podrn hacer excepciones y contratar a nuevos personales para ayudar en las distintas tareas.

Estimaciones de sueldos
Gerente general $ 50000 Grupo de asesora fiscal y contable $ 80000 Grupo que se encarga de la elaboracin de ptes tursticos $ 70000 Funcionarios $ 20000 Promotoras $ 10000 Guas tursticas $ 20000

Seleccin de personal
Para la contratacin de Personal, utilizaremos los medios de comunicacin ( diario y radio) para la difusin de necesidad de personal y nos pondremos en contacto con las universidades. Los currculos que lleguen sern analizados por los propietarios, y los mismos realizaran una seleccin. Las personas que queden seleccionados tendrn una entrevista con ellos cuya finalidad ser

descubrir las actitudes y aptitudes de los candidatos y ver si se adecuan a las exigencias de la empresa. Tras esta entrevista se seleccionara al candidato que mejor se adecue con el esquema organizativo de la empresa.

Plan Financiero
Tour Paradise dispone de $400000, una parte pertenece a los propietarios ($250000) y otra obtenida en prstamos bancarios ($150000). Adems cuenta con $50000 en muebles y tiles.

a)- Proyeccin de ingresos

-

Total de Ventas Netas: aproximadamente $ 8.000.000 por mes. Costo de Venta: % 50 Utilidad Bruta: %3,33

Gastos controlables: -

Sueldos y Salarios: $ 250.000 Cargas sociales: $60000 Publicidad: $ 4000 Locomocin (transporte de pasajeros): estimacin de $60000 por viaje, total: $1.200.000 tiles de oficina: $500 Total de gastos controlables: $1.514.500 Gastos Fijos:

Alquileres: $9.000 Seguros: $8.000 Licencias y permisos: $20.000 Pago de prstamos: $25.000 (durante 10 meses)

Total de gastos fijos: $62.000

Total de gastos: $5.576.000 Impuestos: %25 de la utilidad- $ 606.000 Total de ventas netas despus de los impuestos: $1.818.000 (estimacin)

b)- Proyeccin de situacin:

- Nombre empresa: Tour paradise - Tipo de estado: estado de situacin patrimonial Fecha: 23 abril (fin del ejercicio)

Activos
Activo corriente Disponibilidades Deudores Muebles y tiles $ 400.000 $ 800.000 $ 50.500

Activo NO corriente Activos fijos

-

Vehculos

$ 73.000

Pasivo corriente
-

Deuda financiera Intereses a pagar Impuestos a pagar Sueldos y jornales a pagar

$ 150.000 $ 7.500 $ 666.000 $2 50.000

Capital

$ 250.000

c)- Flujo de caja mensual

Efectivo en poder de la empresa $ 400.000

Ingresos de caja Ventas al contado: $ 6.500.000 Cobranza de ventas a crdito: $ 3.500.000 $ 8.000.000

Total de ingresos en efectivo

Egresos de caja Costo de venta: $4.000.000 Sueldos y Salarios: $ 250.000 Pagos de deudas: $ 25.000 Cargas sociales: $60.000 Abastecimientos: $500 Reparaciones y mantenimiento: $1.000 Publicidad: $4.000 Honorarios: $3.000 Alquileres: $9.000 Servicios pblicos: $2.000 Seguro: $8.000 Impuestos: 25% de la utilidad ($ 606.000) Otros gastos: improvistos $4.968.500

Total de egresos de caja

Posicin de caja al final del perodo

Volumen de ventas en dinero: $8.000.000 Cuentas a cobrar: $150.000 Deudores incobrables: 0,03% ($45) Inventario de productos: vara segn la demanda, no est preestablecido Cuentas a pagar: $4.968.500 (el total de los egresos mensuales) Depreciacin: $ 350

Mes 1 Saldo inicial Ingresos Ventas Egresos 4.500.000 400.000

Mes 2 1.087.000

Mes 3 1.709.000

5.000.000

6.000.000

Costos de ventas Sueldos y Salarios Prstamos Cargas Sociales Publicidad Alquileres Impuestos Otros Gastos Saldos

2.750.000 250.000

3.200.000 250.000 25.000

3.800.000 250.000 25.000 60.000 4.000 9.000 600.000 340.000 2.621.000

60.000 4.000 9.000 500.000 240.000 1.087.000

60.000 4.000 9.000 550.000 280.000 1.709.000

Estos valores no son reales, son estimaciones de los primeros meses de la empresa, que podrn variar segn las circunstancias y situaciones que enfrente la misma.