Manual de Cobranza

AFP Previsin

INDICE DE CONTENIDO

1. CAJERO
1.1. PAGOS DE SERVICIOS DE AFP PREVISION
1.1.1. PAGOS A BENEFICIARIOS
1.1.2. REQUISITOS QUE DEBEN TENER LAS BOLETAS IMPRESAS

2
4
5

1.2. REIMPRESIN DE FORMUL ARIOS

1.3. REPORTE DE CAJERO

2.

OPERADOR SUPERVISOR

2.1. REVERSIN DE PAGO DE PREVISIN

2.2. REPORTE DE SUPERVISOR

3. SOPORTE

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1. CAJ ERO
1.1. PAGOS DE SERVICIOS DE AFP PREVISIN
La AFP Previsin tiene beneficiarios a los cuales realiza distintos tipos de pagos:
o Jubilacin
o Retiros Mnimos
o Gastos Funerarios FCI
o Gastos Funerarios FCC
o Gastos Funerarios MVV
Los mismos se pondrn a disposicin del cajero progresivamente, el proceso de pago se inicia
con la presentacin de los documentos de identificacin del beneficiario.
DOCUMENTOS VLIDOS Los nicos para el pago son:

Carnte de Extranjero (CE)

Cdula de Identidad emitida por la Direccin Nacional de Identificacin, la cual no

podr estar vencida.

Pasaporte (PAS).

Cdula emitida por el Registro nico Nacional (RUN).

EL PAGO DE SERVICIOS DE LA AFP PREVISIN ES ESTRICTAMENTE PERSONAL E

INTRANSFERIBLE.
DOCUMENTOS QUE EL CAJERO DEBE SOLICITAR, para poder realizar el cobro el cajero
debe solicitar que la persona presente los siguientes documentos y papeles:
o Documento de identidad original
o Dos fotocopias legibles del documento anterior
VALIDACIONES DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS
En primera instancia y antes de proceder a la bsqueda del beneficiario en
el sistema el cajero debe realizar las siguiente verificaciones:

Comprobar la autenticidad elemental del documento de ID. Original.

La legibilidad suficiente de las dos fotocopias, adems, se debe hacer firmar al

beneficiario, si no sabe firmar o no puede hacerlo, debe estampar su huella digital en
ambas fotocopias.

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La fotografa del documento coincida con el beneficiario en persona.

Comprobar que los datos del documento original coincidan con los datos de las fotocopias,
el cajero debe sellar y firmar las fotocopias dando fe de su autenticidad.

VALIDACIONES QUE DEBE RALIZAR EL CAJERO PARA PAGAR

Los datos del sistema deben coincidir exactamente con el documento de identidad, de no
ser as NO SE DEBE PAGAR y se debe indicar al beneficiario que pase por la AFP
PREVISIN para solucionar su problema.

Una vez convencido de la identidad del beneficiario, el cajero realiza la transaccin de

pago, imprimiendo inmediatamente uno o mas recibos con tres cuerpos. Estos recibos
deben ser verificados por el beneficiario, una vez efectuada esta operacin debe estampar
su firma o huella dactilar en el anverso de cada cuerpo del recibo.

El cajero debe verificar bsicamente la firma o la huella del beneficiario en los cuerpos del
recibo, posteriormente debe firmar y sellar en el reverso de cada cuerpo del recibo y
entregar el dinero

junto con el cuerpo del recibo correspondiente al beneficiario.

De acuerdo a los servicios que pueda cobrar o pagar cada cajero, el listado ser ms o
menos largo, y la numeracin a la izquierda de cada programa cambiara; por esta razn
cuando se haga un ejemplo este nmero puede resultar ser diferente al usuario que
consulte este manual. Sin embargo las opciones deseadas estarn en el mismo lugar con
mas o menos programas. Dado que la mayor parte de tiempo los cajeros se encuentran
ejecutando transacciones, se recomienda que se use la combinacin de la siguiente tabla:
GRFICO 1 : Men Principal de Cajero

INTRAPLATINUMONLINEServicioshabilitados
COBRANZAENLINEA
CARMELOANTELOLOPEZTELECELAFPPREVISION
JUEVES29DEABRILDEL201009:54:23COTELENTELS.A.
NUEVATEL
MENUGENERALPANTALLA:2MULTIVISIONSPOLICIANACIO
<01PagofacturasdeENTEL>AVON
02ReimpresionfacturasENTEL(NUEVO)AFPFUTURORENTADIGNIDA
03PagodeFacturasdeCotelnewAXSITS
04ConsultaFactPendientesdeCobroCotelRECAUDACIONESDIGITALTV
05ReimpresiondeFacturasCotelnewBONOS
06ReimpresionBoletasdePREVISION
07PagosdeAFPPrevision
08ReimpresiondeBoletasFUTURO
09PagodeAFPFUTURO

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TABLA 1 : Filtros Recomendados

PROCESO

1.1.1.

TIPODEMENU

MODULO

Pagos

Transacciones

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Reimpresiones

Especiales

AFPPrevisin

Consultasdedeuda

ConsultasReportes

AFPPrevisin

Reportes

Reportes

CENTRAL

PAGOS A BENEFICIARIOS

En la pantalla de pago (GRFICO 2), se debe seleccionar el tipo de documento que el

beneficiario entregue y finalmente el nmero del documento.
Una vez introducido el nmero de dicho documento (se respetan todos los guiones y letras
excepto la

procedencia del Carnet de Identidad), se presiona F2 , la pantalla mostrar

todos los datos del beneficiario.

GRFICO 2:Pago boleta AFP Previsin

COBRA2000PRMOV00104/05/2010
PAGOSSERVICIOSAFPPREVISION10:36:50

TIPOID.:
NRO.ID.:

CECarnetdeextranjero
CICarnetdeIdentidad
PASPasaporte
RUNRegistroUnicoNacional

F1=?F2=BuscaESC=Sale

Se deben verificar TODOS los datos mostrados en la pantalla, que tienen que ser
exactamente iguales a los datos que aparecen en el documento de identidad. No se
deben aceptar diferencias ni en

una sola letra, excepto en los casos de ees, acentos,

tildes, puntos o apstrofes (que pueden aparecer sustituidos por caracteres diferentes en
la pantalla).
Es importante indicar que en esta pantalla se reflejan todos los pagos que tiene este
Beneficiario y sus dependientes, para verificar se debe digitar F2 y ah refleja las boletas a
cancelar.
Una vez que el cajero est convencido que los datos coinciden exactamente, presiona la
tecla F10 y se presentara en la parte inferior de la pantalla un mensaje para introducir un
formulario a su impresora y digitando ENTER se imprimir el formulario (GRAFICO 3), en
el cual el beneficiario deber colocar la firma (si no sabe firmar debe estampar su huella
digital). Se debe recalcar que los comprobantes que carezcan firma o de huella digital

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sern rechazados por la AFP.

Grfico 3:Verificacin de Datos.

COBRA2000PRMOV00104/05/2010
PAGOAFPPREVISION11:00:34

Porfavorverifiquelossiguientesdatos:

APE.PATERNO:LolaAPE.ESP.:Ajustes
APE.MATERNO:TIP.DOC.:CarnetdeIdentidad
PRIMERNOMBRE:PruebaNRO.DOC.:1111111
SEGUNDONOMBRE:SintesisFEC.NAC.:07/03/1975

NUACANT.REGISTROSMONTOTOTALBs.ACUMULADOBs.
11111112487.02487.02

TOTALAPAGAR:[487.02]

F1=?F2=DesgloseF10=ConfirmaESC=Sale

1.1.2. REQUISITOS QUE DEBEN TENER LAS BOLETAS IMPRESAS

La parte principal de la Boleta de Pago es para la AFP, los talones adicionales, son para
archivo del propio Banco y para entrega a Beneficiario.
Los tres cuerpos de la Boleta deben ir firmados y sellados por el cajero enla parte posterior,
adems de llevar la firma del beneficiario o apoderado si no sabe firmar debe poner la
huella digital en la parte posterior de cada cuerpo de la boleta.
El cajero debe quedarse con las 2 fotocopias firmadas o con la huella digital.
1.2 REIMPRESIN DE FORMUL ARIOS
El programa para reimpresin se puede ubicar usando la TABLA 1, :
XX Reimpresin de boleta PREVISIN
Las reimpresiones se deben realizar nicamente en caso de que el formulario empleado
est daado o se considere que tiene algn defecto algunos casos se mencionan a
continuacin:

Formulario arrugado

Formulario roto

Formulario atascado durante impresin.

Formulario manchado.

Mala impresin en formulario

Formulario impreso con letras muy grandes

Formulario impreso con datos incompletos

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La seleccin del formulario a reimprimirse parte de la 1ra. pantalla de GRFICO 4, donde

se introducen el tipo de documento y su respectivo nmero, digitando la tecla F2, luego con
las teclas del cursor se debe elegir la boleta a reimpimir , luego debe digitar ENTER y se
imprimir el formulario como lo muestra el GRFICO 5
Grfico 4:Reimpresin de Boleta

COBRA2000PRMOV00104/05/2010
REIMPRESIONBOLETASAFPPREVISION10:36:50

TIPOID.:
NRO.ID.:

CECarnetdeextranjero
CICarnetdeIdentidad
PASPasaporte
RUNRegistroUnicoNacional

F1=?F2=BuscaESC=Sale

Grfico 5: Verificacin de Reimpresin

COBRA2000PRESP00404/05/2010
REIMPRESIONBOLETADEAFPPREVISION11:29:03

NOMBRE:LolaAjustesPruebaSintesis
DOC.ID:1111111CarnetdeIdentidad

NUASERVICIOPERIODOMONTO

6673703PAGOJUBILADOS201003362.42
6673703PAGOJUBILADOS201003124.60
6673703PAGOJUBILADOS201002362.42
6673703PAGOJUBILADOS201002124.60
6673703PAGOJUBILADOS201001346.25
6673703PAGOJUBILADOS201001119.04
6673703PAGOJUBILADOS2010015.56

1.3 REPORTE DE CAJERO

Cada vez que el cajero desee cuadrar su caja con lo registrado en el sistema,
especialmente a fin de da, debe sacar su reporte seleccionando la siguiente opcin,
partiendo de las opciones presentadas en la TABLA 1.
0003 Reporte de Cajero (AFP).
El GRFICO 6 muestra la pantalla desde la cual se saca el reporte. En cliente se debe
digitar 4 AFP Previsin. Luego se digita la fecha de la cual se desea que salga el reporte,
en caso que sea la fecha del da actual se debe presionar ENTER nuevamente, con lo que
se registra la fecha actual automticamente.

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Grafico 6:Reporte de Cajero

COBRA2000CNLIS11804/05/2010
REPORTEDECAJEROPARAAFP's,BONOSOLyRENTADIGNIDAD11:35:04

Cliente:04=AFP20=BONOSOL29=RENTADIGNIDAD50=BONOS
Servicio:0
Fecha:00/00/0000Niveldelreporte:
RESUMEN<>DETALLE

F1=?F2=ImpresoraF3=PantallaESC=Sale

Finalmente, a la derecha se debe seleccionar, con las flechas del cursor (izquierda o
derecha) el nivel de detalle que se desea, un reporte con DETALLE muestra cada uno de
los pagos. Si se selecciona RESUMEN, como en el grfico solamente se imprimir un total
de los pagos efectuados.
Para sacar el reporte por impresora, se debe digitar F2.
2 . OPERADOR SUPERVISOR
Este operador ser el que controlar y validar transacciones especiales en cada agencia
de la Entidad, adems de emitir los reportes de toda su agencia.
2.1. REVERSIN DE PAGO DE PREVISIN
Esta transaccin ocurre cuando se ha tenido problema en el pago de PREVISIN en
cualquier caja de la Entidad y por algn motivo desea dejar sin vigencia ese pago.
NOTA.- La reversin de un pago es realizado por el supervisor de agencia de la entidad
financiera, el mismo da que fue realizado el pago, y con la entrega del formulario a
reversar por el cajero.
Para realizar una reversin el supervisor debe seleccionar el programa segn la TABLA 1.
XX Reversin de AFP Prevision
La pantalla y procedimiento siguiente para la reversin de pagos, son prcticamente
iguales al pago y a la reversin, esto se puede apreciar en los GRFICOS 7 y 8.

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Grafico 7:Reversin de AFP Prevision

COBRA 2000 - PRMOV002

04/05/2010

REVERSION PAGO SERVICIOS AFP PREVISION

11:44:36

TIPO ID. :

NRO. ID. :

CE
Carnet de extranjero

CI
Carnet de Identidad

PAS Pasaporte

RUN Registro Unico Nacional

F1=? F2=Busca
ESC=Sale

Grafico 8:Reversin de AFP Prevision

COBRA 2000 - PRMOV002

04/05/2010

REVERSION PAGO BOLETAS AFP PREVISION

11:51:17

Por favor verifique los siguientes datos:

APE.PATERNO
: Lola
TIP.DOC.: Carnet de Identidad

APE.MATERNO
:
NRO.DOC.: 1111111

APE.ESPOSO
: Ajustes

PRIMER NOMBRE : Prueba

SEGUNDO NOMBRE: Sintesis

FEC.NAC.: 04/03/1956

OPERADOR PAGO :
312-CARMELO ANTELO LOPEZ

MONTO TOTAL
:
1498.84 Bs.

F1=?
F10=Confirma
ESC=Sale

El Supervisor slo podr revertir pagos realizados por cajeros que se encuentran
registrados en su agencia, por esto es necesario registrar a los cajeros que cambian de
agencia a la nueva, pues de otra manera el supervisor de su nueva agencia no podr
revertir dichas transacciones.
2.2.REPORTE DE SUPERVISOR
Slo existe un supervisor por agencia de Entidad Financiera, entonces debe controlar los
pagos realizados por todos los cajeros de la agencia, para esto dispone de un reporte.
XX Reporte para el Supervisor (cta.cte.)
El GRAFICO 9 muestra la pantalla desde la cual se saca el reporte, en el campo Cliente:
se ingresa 4 y Servicio: se ingresa 9999. En los siguientes campos se digita las fechas
desde y hasta la cual se desea que salga el reporte, en caso que sea la fecha del da se
debe presionar ENTER nuevamente, con lo que se registra la fecha actual
automticamente.

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GRFICO 9:Reporte de Supervisor.

COBRA2000CNLIS02304/05/2010
REPORTEPARAELSUPERVISOR11:56:43

Cliente:4
Servicio:99999999=TodosSeleccionelniveldelreporte:
FechaDesde:04/05/2010
FechaHasta:00/00/0000RESUMEN<>DETALLE

F1=?F2=ImpresoraESC=Sale

Finalmente, a la derecha se debe seleccionar, con las flechas del cursor (izquierda o
derecha) el nivel de detalle que se desea, un reporte con DETALLE de pagos realizados
muestra los totales de cada cajero. Si se selecciona RESUMEN, como en el grfico
solamente se imprimir un total de pagos realizados. Para sacar el reporte por impresora,
se debe digitar F2.
3. SOPORTE AL SISTEMA
Para reclamos y consultas de los beneficiarios:
AFP Previsin:
Telef. 800-10-7979
Para solicitar soporte del sistema llamar a SNTESIS S.A.:
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SANTA CRUZ
Telfonos 3436062 3436063 -72152652
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES LA PAZ
Telfonos 2333450 2316060
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES COCHABAMBA
Telfonos 4582142 4582145
Correo Oficial: operaciones@sintesis.com.bo

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