Seminario Internacional

Universidad Católica del Uruguay

Instituto de Competitividad

Inversión externa, Clusters y Competitividad

Conceptos y Modelo de Competitividad y Clusterización.
El Marco del Uruguay
Andrés Jung / Primavera Garbarino, UCU

Organiza: Colaboran: Patrocina:

Montevideo
Octubre 2007

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 Contenido

z Competitividad, empresas y clusters

z Qué es un cluster? Concepto y dimensiones.
z Es una idea nueva? Es una moda? Fundamentos.
z El cluster: herramienta y factores claves de éxito.
z Contextualizando los procesos en Uruguay
z Inversión Externa Directa y Clusters.
z Porque trabajar con enfoque de clusters

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 ¿Qué determina la competitividad?

Necesario,
pero no
Contexto macroeconómico, político, legal y social
suficiente

Bases microeconómicas del crecimiento

Sofisticación de la Calidad del entorno

estrategia y operativa de microeconómico
las empresas empresarial

La competitividad requiere:
• Mejorar la capacidad de competir de las empresas
• Mejorar el entorno microeconómico
Fuente: Porter, MOC 2007 3

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 La importancia de las empresas

Contexto macroeconómico, político, legal y social

Bases microeconómicas del crecimiento

En los procesos modernos de
construcción de competitividad, las
Sofisticación de la
estrategia y operativa de
las empresas
Calidad del entorno
microeconómico
empresarial
empresas cumplen un rol central.

z Son el centro de los procesos de creación de valor, de

mejora de productividad y de generación de prosperidad.

z El valor se crea en todas las organizaciones

empresariales (públicas y privadas, grandes y PYME,
nacionales, extranjeras, multinacionales)

z Aportan a la construcción de competitividad y para ello.

innovan, aprenden, desarrollan capacidades: trabajan
sobre el conocimiento.
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 La inversión externa directa

Contexto macroeconómico, político, legal y social Los Países compiten por la Canalización de
Inversiones Externas Directas
Bases microeconómicas del crecimiento

Sofisticación de la
estrategia y operativa de
Calidad del entorno
microeconómico
Por que?
las empresas empresarial

z La Inversión Extranjera Directa (IED) acelera el crecimiento de los

países, ya que puede:

» Aportar nuevo capital,

» Aportar nuevos horizontes de definición estratégica,
» Introducir nuevos estilos de gestión y maneras de hacer
» Desarrollar capacidades y promover la innovación
» Introducir nuevas tecnologías.
» Catalizar nuevos emprendimientos y desarrollo regional

z Oportunidad ganar-ganar para empresas y localizaciones; riesgo de

generar enclaves.
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 La calidad del entorno para los negocios

Contexto macroeconómico, político, legal y social

La calidad del entorno es fundamental para
sostener las ventajas competitivas
Bases microeconómicas del crecimiento
empresariales.
Sofisticación de la Calidad del entorno
estrategia y operativa de microeconómico
las empresas empresarial

z Los entornos constituyen las ‘área base’ de las empresas.

z Estos entornos tienen varias dimensiones;
» Territorial
» Actividades que se interrelacionan
» Tipos de relaciones
» Actores institucionales

Los clusters son entornos especialmente aptos para el

desarrollo de empresas competitivas.
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 Las nuevas áreas base
El dinamismo de la economía mundial está propiciando rápidos procesos
de cambio tanto en los Gobiernos y sus Administraciones como en las
Empresas y los miembros que las conforman.

CONOCIMIENTO - COMPETENCIA - CONECTIVIDAD

Nuevas
Areas Base
GLOBALIZACIÓN

Globalizar la Innovación
Reorganizarse para la globalización
COOP.
Estandarización global
NETWORK LOCAL Modelos globales
CLUSTERS Aprovisionamiento global
Producción global
Cohesión Interna Liderazgo desde cualquier lugar
Redes vivas
Magnetismo
Cultura productiva
(atracción flujos)
Auto-organización

Fuente: Jon Azua (2006) 7

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 Competitividad, empresas y clusters
z Núcleos de mejora de competitividad
z Crean valor
Empresas
z innovan, aprenden, desarrollan
capacidades

Países/ Regiones
Competitivas
z Productividad
z Prosperidad
Clusters

z ‘áreas base’ privilegiadas para el desarrollo de

ventajas competitivas empresariales y de activos
intangibles a nivel social

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 z Competitividad, empresas y clusters
z Qué es un cluster? Concepto y dimensiones.
z Es una idea nueva? Es una moda? Fundamentos.
z El cluster: herramienta y factores claves de éxito.
z Inversión Externa Directa y Cluster
z Contextualizando los procesos en Uruguay
z Porque trabajar con enfoque de clusters

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 ¿Qué es un cluster?

z Un cluster es un grupo geográficamente próximo de

empresas e instituciones asociadas, interconectadas en
un campo específico, ligadas por actividades e intereses
comunes y complementarios (Porter, 1998).

Aspectos claves:

Competitividad: formar parte del conjunto es un elemento

importante de la competitividad individual.
Cooperación: colaborar visualizándose en Red

“Coopetencia’
cooperación y competencia.

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 Dimensiones del concepto de cluster

z Dimensión geográfica
» Cercanía: competencia, conocimiento y funcionamiento en red.

z Tipo de relación entre los actores

» Relaciones verticales: basadas en interdependencia.
» Relaciones horizontales: basadas en la similitud.

z Flujos de productos o de conocimientos e innovación

» Intercambio de productos (empresas o sectores que forman una cadena de

producción o de valor agregado)
» Intercambio de tecnología, conocimiento e innovación (empresas o
sectores que cooperan en el proceso de acumular y difundir conocimiento e
innovaciones).

Fuente: Navarro (2003), Jung et al (2006) 11

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 Dimensiones del concepto de cluster

z Redes de empresas o de empresas y otras

instituciones

Quienes forman parte de un Cluster?

empresas; gobierno (en diversos niveles);

comunidad educativa y de investigación;
instituciones financieras y otras instituciones
de apoyo.
Fuente: Navarro (2003), Jung et al (2006) 12

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 Qué incluye (y qué no es) un cluster

Un cluster NO es Un cluster INCLUYE

z Un sector z Empresas del mismo sector

z Una cadena productiva z Empresas de sectores “aguas
z Un consorcio abajo” y “aguas arriba”
z Una aglomeración de z Proveedores de bienes y servicios
empresas situadas en la especializados
misma ubicación z Sectores relacionados (comparten
z Un grupo de interés actividades, tecnologías, canales, y
económico relaciones con el cliente)
z Una alianza z Instituciones financieras
z Una asociación de z Proveedores de infraestructuras
empresas z Universidades y centros de
investigación
z Instituciones de capacitación
z Asociaciones empresariales
z Otras instituciones públicas y
privadas relacionadas a las
actividades del cluster

Fuente: basado en Porter, MOC (2007) 13

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 Ejemplo: Turismo en Australia

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 z Competitividad, empresas y clusters
z Qué es un cluster? Concepto y dimensiones.
z Es una idea nueva? Es una moda? Fundamentos.
z El cluster: herramienta y factores claves de exito
z Inversión Externa Directa y Clusters
z Contextualizando los procesos en Uruguay
z Porque trabajar con enfoque de clusters

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 Fundamentos económicos de los clusters

z Orígenes: Marshall(S.XIX), distritos italianos, Porter (1990)

z Las economías externas

» Pecuniarias o estáticas (mejoran las condiciones de acceso a insumos y mano de obra)
o tecnológicas o dinámicas (favorecen la innovación y el aprendizaje)
» Beneficios que tiene la empresa por estar en una localización.
» De urbanización (diversidad, interindustriales) o de localización (especialización,
intraindustriales)

z La acción conjunta y los costos de transacción

» Acuerdos de cooperación, que permiten explotar complementariedades y economías de
escala y alcance, y aumentar la flexibilidad para reaccionar ante cambios del entorno.
» La base conceptual de este enfoque es la teoría de los costos de transacción. El cluster
sería una alternativa tanto al mercado como a la integración vertical en una empresa.

z La importancia de la cooperación
» Implementar iniciativas de desarrollo de competitividad basada en innovación requiere
cultura de cooperación (los actores no se verán atraídos por enfoques basados en
acción colectiva).

Fuente: Jung et al (2006) 16

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 Clusters y competitividad

•Acceso a inputs (en sentido amplio)

Favorecen aumento de •Coordinación y transacciones entre empresas
productividad y eficiencia •Difusión del conocimiento
•Competencia cercana

•Mejor percepción de oportunidades para la

innovación
Estimulan la innovación •Presencia de actores para creación de
conocimiento
•Facilidad de experimentación

•Oportunidades más visibles para nuevas

empresas y líneas de negocios establecidos
Facilitan nuevos negocios •Cercanía de proveedores, clientes y factores
disponibles.

Fuente: Porter, MOC 2007 17

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 z Competitividad, empresas y clusters
z Qué es un cluster? Concepto y dimensiones.
z Es una idea nueva? Es una moda? Fundamentos.
z El cluster: herramienta y factores claves de éxito
z Inversión Externa Directa y Clusters.
z Contextualizando los procesos en Uruguay
z Porque trabajar con enfoque de clusters

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 Clusters: realidad económica y herramienta

z No debe confundirse “cluster” como realidad económica y “cluster”

como herramienta de promoción de competitividad.

Cluster Cluster

Realidad económica Iniciativa de

promoción

z Al observar que el desarrollo de clusters se asocia a entornos

empresariales competitivos muchos países están:
» Ordenando sus políticas asociadas a la competitividad de sus empresas en
función del concepto de cluster
» Promoviendo iniciativas de desarrollo de clusters

Iniciativas de
Políticas con enfoque promoción de
de cluster clusters

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 Políticas e iniciativas de cluster

z Las políticas de cluster corresponden a la acción del gobierno:

» En ordenar y priorizar la aplicación de instrumentos
» En la ejecución de acciones específicas de apoyo a clusters

z Las iniciativas cluster constituyen esfuerzos participativos que

involucran a los actores del cluster: empresas, diversos niveles de
gobierno, centros de investigación, instituciones de formación,
instituciones de apoyo.

z Las políticas con enfoque cluster se orientan a apoyar iniciativas de

desarrollo de clusters, y a solucionar fallas de mercado, de gobierno
y sistémicas.

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 Factores de éxito de los clusters
Condiciones de base Factores críticos
z Empresas competitivas
A z Ventajas específicas B
z Cooperación
z Multinacional nivel mundial z Capital humano
z Clusters relacionados z Innovación e I+D

Factores coadyuvantes Factores de contexto

y Liderazgo y Servicios a empresas
y Infraestructura física y Ambiente competitivo
C D
y Cultura emprendedora y Acceso a mercados
y Empresa ‘ancla’ y Calidad de vida
y Financiamiento y Entorno macro e institucional

Fuente: IC-UCU, sobre la base de DTI (2004), Sölvell et al (2003), van der Linde (2003), Porter (1998) 21

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 Construcción de clusters exitosos

z Planificación y estrategia: procesos complejos, de largo plazo, que

implican objetivos y esfuerzos considerables de gestión.

z Roles: asunción de roles por parte de los actores, tanto públicos como
privados (los roles del futuro). Liderazgos. La importancia de lo local.

z Participación y compromiso: sentido de pertenencia basado en un

futuro común a construir. Esto requiere metodología y confianza para
generar cooperación.

z Diferenciación: cuál es el valor único de un cluster; qué es lo que lo

diferencia en términos de su propuesta de valor. Estrategia.

z Tecnologías adecuadas en el diseño y funcionamiento del cluster.

z Competitividad de sus integrantes: para las empresas, vale la pena el

esfuerzo?

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 z Competitividad, empresas y clusters
z Qué es un cluster? Concepto y dimensiones.
z Es una idea nueva? Es una moda? Fundamentos.
z Novedad? El cluster como herramienta.
z Factores claves de éxito de un cluster.
z Inversión Externa Directa y Clusters.
z Contextualizando los procesos en Uruguay
z Porque trabajar con enfoque de clusters

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 Inversión Externa Directa. Flujos Crecientes.

Se observa:

• Fuerte relocalización empresarial

• Especialización Temática. Alta concentración en Focos Geográficos
• Comercio entre Naciones cerca de superar al Comercio Interno de las
Naciones.

Favorecida por:

• Creciente Integración Económica a nivel global

• Mercados más desregulados
• Innovación Tecnológica

Incremento de Los Flujos de las Inversiones Externas Directas

Los Países compiten por generar condiciones de atracción.

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 Inversión Externa Directa y Clusters

Los Países manifiestan además tres tipos de preocupaciones

principales:

• La calidad de las Inversiones

• La interrelación con el tejido empresarial existente
• Los efectos de enclave.

Los aportes de la Clusterización de las Actividades Económicas

relacionadas con la Inversión Externa Directa.

• Mejora la calidad de la Inversión Externa Directa

• El enfoque de red y colaboración impacta positivamente en el tejido
empresarial existente
• Neutraliza los efectos negativos de la posibilidad de enclave creando
ventajas competitivas derivadas .

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 Inversión Externa Directa y Clusters

Enfoque de clusterización de la Inversión Externa

Directa.
En lo local
z Realiza Aportes en tres planos: En lo regional
A nivel país

z Actúa como Tractor de actividades económicas y agentes

z Agrega a las ventajas comparativas que objetivizaron en

primera instancia su localización, las ventajas competitivas
que neutralizan los riesgos de enclave.

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 z Competitividad, empresas y clusters
z Qué es un cluster? Concepto y dimensiones.
z Es una idea nueva? Es una moda? Fundamentos.
z El cluster: herramienta y factores claves de éxito .
z Inversión Externa Directa y Clusters.
z Contextualizando los procesos en Uruguay
z Porque trabajar con enfoque de clusters

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 Uruguay - Especialización por clusters
0.7%

0.6%
Participación en exportaciones mundiales

Cuero y artículos de cuero Caída de la cuota de

0.5% mercado uruguaya
1993-2004= -0,02%

0.4%

0.3%
2004

Participación del total de Productos agropecuarios

exportaciones uruguayas en el Pesca
comercio mundial 2004 = 0.03% 0.2%

Textiles Alimentos procesados Tabaco

Materiales de 0.1%
construcción Plásticos Productos forestales
Artículos construcción - caucho
0.0%
-0.25% -0.20% -0.15% -0.10% -0.05% 0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20%
Vestimenta Químicos Joyas, materiales preciosos
Automotriz
-0.1%

Variación absoluta en la participación en exportaciones mundiales 1993/2004

Fuente: Elaboración propia en base al International Cluster Competitiveness Project, Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard
Bussiness School. Copyright 2005 by the President and Fellows of Harvard College. All rights reserved.

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 URUGUAY - ESPECIALIZACIÓN POR CLUSTERS

0.70%
Participación en exportaciones mundiales 2004

0.60%

Cuero y Artículos de cuero

0.50%

Productos agropecuarios
0.40%

0.30% Pesca

Alimentos Procesados
Materiales de constr.
0.20% Tabaco

Textiles
0.10% Productos forestales
Plásticos
Artículos constr. Caucho
Vestimenta
0.00%
-0.35% -0.30% -0.25% -0.20% -0.15% -0.10% -0.05% 0.00% 0.05% 0.10%

-0.10%

Variación absoluta en la participación en exportaciones mundiales 1997/2004

Fuente: Elaboración propia en base al International Cluster Competitiveness Project, Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard
Bussiness School. Copyright 2005 by the President and Fellows of Harvard College. All rights reserved.

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 Uruguay: Exportaciones de Productos Forestales

0.90%

0.80%
Madera en bruto
y chips
0.70%

0.60%
Participaci{on en el Mercado Mundial (2004)

0.50%

0.40%

0.30%

0.20%
Productos de
Papel
0.10%
Papel
Pulpa
0.00%
-0.20% -0.10% 0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50%

-0.10%

-0.20%

Fuente: Elaboración propia en base al International ClusterVariación absoluta deProject,

Competitiveness la cuota Institute
de mercadofor1997 - 2004 and Competitiveness, Harvard
Strategy
Bussiness School. Copyright 2005 by the President and Fellows of Harvard College. All rights reserved.

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 Programa PACPYMES

Programa PACPYMES 5 Clusters

Objetivo general
“Dinamizar la competitividad de la economía
uruguaya a través del fortalecimiento del Turismo
asociacionismo (clusters o conglomerados), Fray Bentos
P. del Este
incrementando la capacidad exportadora y promoviendo competitivo
la internacionalización de las PYMES” :

Objetivos específicos
• Desarrollo de la capacidad institucional y de
cooperación entre actores públicos y privados Logística
• Apoyo a procesos de innovación e y transporte
internacionalización
• Insertar estas acciones en el marco de una
estrategia nacional participativa y sostenible de
largo plazo
Dotación económica (2005-2009) Queso CC. De la Vida
Presupuesto: 7,5 millones euros artesanal

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 Programa PACC

Programa PACC 9 Clusters

Objetivo general
“ Contribución al desarrollo
sustentable de las actividades
Apícola Arándanos Calzado y Marroq.
Región: 8 departamentos Región: 7 departamentos Región: Montevideo
Tamaño: 73 productores Tamaño: 110 empresas
Tamaño: 5000 apicultores
Grupo Gestor: 15
Grupo Gestor: 11
Grupo Apoyo: en proceso
Grupo Gestor: 11
Grupo Apoyo: 2
Inst. relacionadas: 10 Inst. relacionadas: 7 Inst. relacionadas: 8

productivas promovidas desde una

óptica de Conglomerados Audiovisual Piedras Preciosas Software
Productivos, con el propósito de Región: País Región: Artigas Región: País
Tamaño: Aprox. 200 agentes Tamaño : Aprox. 70 agentes
incrementar su competitividad “ Grupo Gestor: 13 Grupo Gestor: 5
Grupo Gestor: 11
Grupo Apoyo: 2
Grupo Apoyo: 6 Grupo Apoyo: 4
Dotación económica (2005 - ) Inst. relacionadas: 14 Inst. relacionadas: 8 Inst. relacionadas: 10

Presupuesto: 9 millones US$

Turismo Vitivinícola Textil Vestimenta
Región: Colonia Región: 4 departamentos Región: País
Grupo Gestor: 11 Tamaño: 231 bodegas Grupo Gestor: 7
Grupo Gestor: 8
Grupo Apoyo: 3 Grupo Apoyo: 2
Grupo Apoyo: 7
Inst. relacionadas: 16 Inst. relacionadas: 18 Inst. relacionadas: 7

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 z La política industrial actual explicita el apoyo al desarrollo de
procesos de clasterización

z Se aprecian condiciones de base para el desarrollo de clusters

Fortalezas en las condiciones de los factores y en la presencia de

grupos de empresas competitivas internacionalmente.
.
z Factores críticos
No parecen estar presentes de manera general.
Cooperación: carencias.
Innovación y el desarrollo de capital humano específico: igual.

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 z Competitividad, empresas y clusters
z Qué es un cluster? Concepto y dimensiones.
z Es una idea nueva? Es una moda? Fundamentos.
z Novedad? El cluster como herramienta.
z Factores claves de éxito de un cluster.
z Contextualizando los procesos en Uruguay
z Porque trabajar con enfoque de clusters

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 Dimensión del enfoque de cluster

y Manera de organizar sistemas de Cadenas de Valor.

y Compatibiliza con el desarrollo de Redes.
y Promueve la atracción de nuevas inversiones, talentos y
servicios.
y Sus vínculos internos son en la mayoría de los casos de
carácter informal.
y Vía de doble mano público – privada para la acción
constructiva.
y Nuevos impactos de las TIC´S.

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 z Constituye un marco para que el gobierno ordene
decisiones de política industrial a nivel regional
z Contribuye a generar espacios para iniciativas público/
privadas.
z Facilita el desarrollo de estrategias regionales a partir de
metodologías participativas, permitiendo construir una
visión colectiva como marco.
z Implica un cambio en el rol del estado: de intervención
directa a catalizador y articulador.
z Pone en valor el nivel local como ámbito de actuación y la
descentralización en la toma de decisiones.

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 z Requiere de nuevas formas de gestión,

z Promueve las especificidades de cada cluster: lo que lo

diferencia y lo hace único (su historia, su cultura, sus
necesidades) es la base de su competitividad.

z Incorpora el largo plazo en la generación de espacios

competitivos: un cluster requiere una década o más para
desarrollar ventajas competitivas locales reales.

z Incorpora la cooperación como aspecto básico para el

desarrollo de ventajas competitivas en el cluster.
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Muchas Gracias

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