Agenda Ovino Caprina

agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena productiva crnica ovino-caprina en colombia
ministerio de agricultura y desarrollo rural proyecto transicin de la agricultura tecnos Fundacin andina para el desarrollo tecnolgico y social
agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena productiva crnica ovino-caprina en colombia
Juan Gonzalo Castellanos Mndez Juan Carlos Rodrguez Crdenas William Libardo Toro Cepeda Claudia Liliana Luengas C. TECNOS
BOGOT, D.C., 2010
ministerio de agricultura y desarrollo rural ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo Salazar viceministro de agricultura Ricardo Snchez Lpez director de desarrollo tecnolgico Csar Augusto Echeverry Castao directora de cadenas productivas Nohora Beatriz Iregui Gonzlez coordinacin cadena ovino-caprina Edith Maldonado Yesenia Zambrano secretara tcnica de la cadena ovino-caprina Graciela Chvez R. proyecto transicin coordinador Claudia Uribe Galvis especialista agendas de investigacin Gustavo Bernal Ramos interventora Ana Claudia Gordillo
Fundacin andina para el desarrollo tecnolgico y social TECNOS coordinadores estudio Juan Gonzalo Castellanos Juan Carlos Rodrguez equipo de trabajo William Toro C. Claudia Liliana Luengas C.
asesores metodolgicos universidad nacional de colombia rector Moiss Wasserman L. decano Facultad de ingenieria Diego Hernndez Losada grupo de investigacin y desarrollo en gestin, productividad y competitividad biogestin director del grupo Oscar Fernando Castellanos Dominguez coordinadores Sandra Lorena Fonseca R. Luz Marina Torres P. Carlos Alberto Contreras consultores internacionales Antonio Maria Gomes de Castro Suzana Maria Valle Lima
ISBN: 978-958-8536-21-7 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Esta publicacin fue financiada por el Proyecto Transicin de la Agricultura, Contrato de Emprstito: 7313-CO Diagramacin: Camilo Andrs Atehorta Durn Preparacin litogrfica e impresin: Giro Editores Ltda. giroeditores@gmail.com Bogot, D.C., Colombia Impreso en Colombia
contenido AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS...................................... PRESENTACIN ................................................................................................. INTRODUCCIN ................................................................................................ 1. DEFINICIN DEL PROBLEMA................................................................. 2. DEFINICIN DE LMITES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO ............ 2.1. OBJETIVOS ............................................................................................ 2.2. LMITES DEL ESTUDIO ................................................................... 2.3. SELECCIN DEL PRODUCTO - PRIORIDAD ........................... 3. EL AGRONEGOCIO DE LA CADENA DE LA CARNE OVINA - CAPRINA ............................................................................................ 3.1. EN EL MUNDO ..................................................................................... 3.1.1. Consumo, prinCipales pases Consumidores ............................... 3.1.2. exportaCin, prinCipales pases exportadores ......................... 3.1.3. produCCin ....................................................................................... 3.1.4. importaCin ...................................................................................... 3.1.5. preCios internaCionales ............................................................... 3.1.6. Formas de ComerCio mundial ...................................................... 3.1.7. Barreras de entrada al merCado .............................................. 3.2. EN COLOMBIA ..................................................................................... 3.2.1. produCCin ....................................................................................... 3.2.2. Consumo ........................................................................................... 3.2.3. importaCiones y exportaCiones .................................................... 3.2.4. preCios en ColomBia ..................................................................... 11 15 17 21 25 25 26 27 31 34 36 39 41 44 45 46 48 49 53 56 56 64
Cadena Crnica Ovino-Caprina
4. ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA ........................................
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4.1. CARACTERIZACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA .......... 66 4.2. MODELO DE LA CADENA PRODUCTIVA ................................ 67 4.3. CONSUMIDORES FINALES ........................................................... 70 4.3.1. CaraCterizaCin general de Consumidores Finales (merCado interno y/o externo) ............................................................. 70 4.3.2. segmentaCin de Consumidores Finales .................................... 71 4.3.3. oportunidades y limitaCiones en relaCin a Consumidores Finales (Calidad, Cantidad, preCios, regularidad) ......................................... 76 4.4. COMERCIALIZACIN MINORISTA ............................................ 78 4.4.1. CaraCterizaCin general de ComerCializadores minoristas 78 4.4.2. segmentaCin .................................................................................. 79 4.4.3. oportunidades y limitaCiones de la ComerCializaCin minorista ..................................................................................................... 83 4.5. COMERCIALIZACION MAYORISTA ........................................... 84 4.5.1. CaraCterizaCin ............................................................................. 84 4.5.2. segmentaCin .................................................................................. 85 4.5.3. oportunidades y limitaCiones Con relaCin a la ComerCializaCin mayorista .................................................................... 87 4.6. TRANSFROMADORES ..................................................................... 88 4.6.1. proCeso de transFormaCin: CaraCterizaCin general (gestion y teCnologa) ............................................................................. 88 4.6.2. segmentaCin de los sistemas de transFormaCin ................. 89 4.6.3. oportunidades y limitaCiones en relaCin a los sistemas de transFormaCion ................................................................. 90 4.7. ESLABON DE BENEFICIO ANIMAL ........................................... 92 4.7.1. CaraCterizaCin general (gestin y teCnologa) ................... 92 4.7.2. segmentaCin del eslaBn BeneFiCio .......................................... 92 4.7.3. oportunidades y limitaCiones en relaCin a los Faenadores 95 4.8. COMERCIALIZADORES DE ANIMALES EN PIE ................... 96 4.8.1. CaraCterizaCin general (gestin y teCnologa) .................. 96 4.8.2. segmentaCin de ComerCializadores de animales en pie ...... 97 6
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Crnica Ovino-Caprina en Colombia
4.8.3. oportunidades y limitaCiones en relaCin al ComerCio de animales ...................................................................................................... 4.9. SISTEMA DE PRODUCCIN (FINCAS) ....................................... 4.9.1. CaraCterizaCin general (gestin y teCnologa) ................... 4.9.2. segmentaCin de los sistemas produCtivos agriColas .......... 4.9.3. proCeso produCtivo agriCola: CaraCterizaCin general ..... 4.9.4. proCeso produCtivo: anlisis de produCtividad, Costos y eFiCienCia ..................................................................................... 4.9.5. proCeso produCtivo: anlisis de Calidad ................................. 4.9.6. oportunidades y limitaCiones en relaCin a los sistemas de produCCin ............................................................................................. 4.10. ESLABON PROVEEDORES E INSUMOS .................................. 4.10.1. oportunidades y limitaCiones en relaCin a los proveedores de insumos ........................................................................... 4.11. ANLISIS DE EqUIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA 5. AMBIENTES ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL ................. 5.1. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES EN RELACIN A LOS ENTORNOS ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL ........
101 102 103 105 110 113 119 124 126 132 134 135 138
6. TENDENCIAS DE MERCADO, INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO EN LA CADENA PRODUCTIVA ................................. 143 6.1. PRINCIPALES TENDENCIAS DE LOS MERCADOS ............... 6.1.1. dinmiCa ComerCial de la agenda produCtiva ......................... 6.1.2. CaraCterizaCin de los merCados reales y potenCiales de los produCtos de la Cadena ............................................................... 6.1.3. oportunidades y limitaCiones identiFiCadas a partir de la vigilaCia ComerCial - vC ....................................................................... 6.2. TENDENCIAS E INVESTIGACIN BSICA Y APLICADA . 6.2.1. dinmiCa internaCional de patentes ........................................ 6.2.2. dinmiCa internaCional de puBliCaCiones en alimentaCin y nutriCin, gentiCa y sanidad en ovinos y Caprinos ...................... 143 143 146 149 150 151 156
6.2.3. oportunidades y limitaCiones identiFiCadas a partir de la vigilanCia teCnolgiCa internaCional ................................................ 6.2.4. CapaCidades naCionales en investigaCin y desarrollo teCnolgiCo ............................................................................................. 6.2.5. dinmiCa naCional de puBliCaCiones en el seCtor ovino - Caprino ........................................................................................ 6.2.6. dinmiCa naCional de proyeCtos de investigaCin en el seCtor ovino - Caprino ........................................................................... 6.2.7. dinmiCa naCional de patentes en el seCtor ovino - Caprino 6.2.8. oportunidades y limitaCiones identiFiCadas a partir de las CapaCidades naCionales .......................................................................... 7. RETOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE A LA CADENA COMPETIDORA ............................................................................. 7.1. CRITERIOS DE SELECCIN PARA ANALIZAR ALGUNOS PASES COMO REFERENCIA Y COMO CADENAS COMPETIDORAS A PARTIR DEL PRODUCTO PRIORIZADO ... 7.2. NUEVA ZELANDA ............................................................................. 7.3. AUSTRALIA .......................................................................................... 7.4. CANAD ................................................................................................. 7.5. CHILE ....................................................................................................... 7.6. ARGENTINA ......................................................................................... 7.7. URUGUAY ............................................................................................... 8. ANLISIS PROSPECTIVO ......................................................................... 8.1. IDENTIFICACIN DE LAS VARIABLES INFLUYENTES EN EL DESEMPEO DE LA CADENA ................................................. 8.2. IDENTIFICACIN DE LOS FACTORES CRTICOS PARA LA CADENA ................................................................................................. 8.3. CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA PRODUCTIVA .................................................................... 8.3.1. esCenario 1 ................................................................................... 8.3.2. esCenario 2 ................................................................................... 8.3.3. esCenario 3 ................................................................................... 8
159 160 161 166 169 169 171
172 173 175 176 178 190 199 205 207 217 219 223 226 227
8.4. BASES PARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA .................. 230 9. DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO PARA LA CADENA PRODUCTIVA ........................... 235 9.1. AGENDA DE INVESTIGACIN ....................................................... 235 9.2. INICIATIVAS INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIONALES 236 9.3. INICIATIVAS TECNOLGICAS ..................................................... 240 9.4. PROPUESTA DEL EJECUTOR DEL ESTUDIO .......................... 249 9.5. ELEMENTOS CLAVE PARA LA ExITOSA IMPLEMENTACIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO ........................................................................................... 264 10. BIBLIOGRAFA ........................................................................................... 11. GLOSARIO ..................................................................................................... 265 269
agradecimientos y reconocimientos
Para la elaboracin de este estudio se cont con la asesora y colaboracin de personal de diferentes entidades, a las cuales se les agradece su participacin y el aporte de sus conocimientos y experiencia. Los aspectos positivos que tenga este estudio se deben fundamentalmente a estas personas, y las deficiencias a sus autores.
ministerio de agricultura y desarrollo rural

Dra. Claudia Patricia Uribe G. Dr. Gustavo Bernal R. Dra. Edith Maldonado Dra. Yesenia Zambrano
eXpertos, empresarios y otros actores consultados

Aaron Borenstein, Asociacin de Capricultores de Antioquia - ASOCABRA Adrian Rodrguez, Criadero Ovino La Veguita Antonio Delgado, Asociacin de Criaderos de Ganado Ovino y Caprino de Boyac OVICABOY Arturo Vera, Representante OVIGEN TECH Aprisco Camern Santander Camilo Barrios, Asociacin de Criadores de Ganado Ovino de Colombia - ASOOVINOS Camilo Mendoza, Rancho y Criadero Ovino SAN JOSE Camilo Snchez, Secretario Tcnico del Tolima Chito Lpez Puyaina, Comunidad Wayu
Clara Viviana Ra, Secretaria Tcnica Antioquia Claro Cote, Secretario Tcnico de La Guajira Consuelo Bermdez, Asociacin de Criaderos de Ganado Ovino y Caprino de Boyac - OVICABOY Cristbal Viloria, RESERVATE La Guajira Daniel Durn Osorio, Universidad Pamplona David Arteaga, Asociacin Cordobesa de Criadores y Productores de Cabras y Carneros ASOCARNEROS CORDOBA Diana Marcela Rodrguez, AGROUSOL Diana Torres, Secretaria Tcnica Regional Diego Muoz Moncada, Secretario Tcnico Nacional Edilberto Prez, Asociacin de Productores de Cabras y Carneros de Sucre ASOCARNEROS SUCRE Francisco Hernndez, Asociacin Cordobesa de Criadores y Productores de Cabras y Carneros ASOCARNEROS CORDOBA Fulgencio Padilla lvarez, ASOCARNEROS Crdoba Germn Zarate, RESERVATE La Guajira Graciela Chvez Rueda, Secretaria Tcnica Nacional Guillermo lvarez, Asociacin de Criadores de Ganado Ovino de Colombia ASOOVINOS Guillermo Eslava, Asociacin de Investigadores Sociales - ASOADIS Gustavo Rivera, Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM SENA Heissa Bernal Ruiz, Universidad del Tolima Henry Grajales, Universidad Nacional de Colombia Hernn Pacheco, Asociacin de Caprinocultores y ovinocultores de los Andes ACODANDES Ignacio Grisales, Secretario de Desarrollo Municipal El Santuario Antioquia
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Isaac Martnez, Asociacin de Ovino Caprinocultores de La Guajira - ASOCAPRIGUA Ivn Rodrguez, Asociacin de Productores de Cabras y Carneros de Sucre ASOCARNEROS SUCRE Ivn Vlez Palacio, Asociacin Nacional de Caprinocultores y Ovinocultores de Colombia - ANCO Jaime Hernndez, Asociacin de Capricultores de Santander - CAPRISAN Jess Hembert Duarte, Universidad del Tolima Jeymi Angel, Ovinos El Paraiso Jimmy Vargas Universidad Nacional de Colombia Joel Benjumea, Productor Departamento del Cesar Jorcy Lopera, Asociacin de Criadores de Ganado Ovino de Colombia - ASOOVINOS Jorge Emiro Rico, Asociacin de Productores de Cabras y Carneros de Sucre ASOCARNEROS SUCRE Jorge Vera, FEDERACION COLOMBIANA DE CAPRINO OVINOCULTORES Jorkellis Martnez, UMATA Manaure La Guajira Jos Gmez, Rancho y Criadero Ovino SAN JOSE Jos Gmez Echeverry, Hogares Juveniles Campesinos Jos Tiles, SENA GUAJIRA Juan Carlos Ucrox, Asociacin de Productores de Cabras y Carneros de Sucre ASOCARNEROS SUCRE Luis Arturo Buelvas, Asociacin de Productores de Cabras y Carneros de Sucre ASOCARNEROS SUCRE Luis Fernando Echeverry, Criadero Ovino La Veguita Luis Socarraz, Comunidad Wayuu Luz Amparo Fonseca, Asociacin de Criaderos de Ganado Ovino y Caprino de Boyac - OVICABOY Maximiliano Ambrosio, Asociacin de Criadores de Ganado Ovino de Colombia ASOOVINOS
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Oscar Fernndez, Asociacin Cordobesa de Criadores y Productores de Cabras y Carneros ASOCARNEROS CORDOBA Oscar Panquete, Asociacin de Productores de Cabras y Carneros de Sucre ASOCARNEROS SUCRE Paula Laverde, Asociacin de Ovejeros Especializados de Colombia - OVECOL Pedro Antonio Meja, Asociacin Cordobesa de Criadores y Productores de Cabras y Carneros ASOCARNEROS CORDOBA Pedro Salazar, Asociacin de Capricultores de Santander - CAPRISAN Rafael Arias, ASOCAPRICA Rodrigo Prez Lpez, Asociacin Cordobesa de Criadores y Productores de Cabras y Carneros ASOCARNEROS CORDOBA Rodrigo Vsquez, Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria CORPOICA Rubn Mindiola, SENA GUAJIRA Sergio Crusoe, Secretario Tcnico de La Guajira Yadi Marcela Garcia, Universidad de Antioquia Zulma Tatiana Ruiz, Universidad De Antioquia
asesores internacionales
Antonio Maria Gomes de Castro, consultor EMBRAPA Suzana Valle Lima, consultora EMBRAPA A todas aquellas personas, que aunque no hayan sido mencionadas, colaboraron en este documento sus positivos comentarios, aportes y sugerencias fueron muy importantes para el grupo consultor.
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presentacin
Aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano a partir del mejoramiento de los procesos de investigacin y desarrollo tecnolgico y la aplicacin de sus resultados en las cadenas productivas, es uno de los principales objetivos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. En este marco, las agendas se han utilizado para reconocer las problemticas de los sectores y como un mecanismo de focalizacin y asignacin de recursos. La primera iniciativa emanada en el ao 2003 fue la definicin de una Agenda de Investigacin nica nacional, a travs de la identificacin de problemticas tecnolgicas inmediatas para cada cadena productiva. No obstante, el MADR reconociendo la dinmica del entorno promovi un nuevo enfoque para la construccin de agendas, que si bien retoma el trabajo precedente se enriquece con una visin de largo plazo. Por ello a travs del Proyecto Transicin de la Agricultura financiado a travs de un crdito con el Banco Mundial, en el 2006 se da inicio a una serie de estudios con miras a establecer la Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para veinte cadenas productivas. Este proceso se estructur en tres fases, cada una con una duracin de un ao: ciclo piloto, en el cual participaron las cadenas de lcteos, piscicultura, forestal y cacaochocolate, finalizndose las agendas en el 2007; ciclo uno, con la participacin de las cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique, camarn, aromticas y carne bovina, ejecutadas durante el 2008; y el ciclo dos abordando las cadenas de panela, flores, porcicultura, ovino-caprina, hortalizas, apicultura, algodn y un tema transversal de Seguridad Alimentaria en Colombia, cuyas agendas se terminan de elaborar en los aos 2.009 y 2.010. Durante la construccin de las agendas, el Sena y Colciencias junto con el Instituto de Prospectiva, Innovacin y Gestin del Conocimiento de la Universidad del Valle, mediante un importante aporte de recursos financieros y humanos, contribuyeron para que se lograra iniciar la construccin de cuatro agendas adicionales de carcter regional, para las cadenas de frutas (pitaya y granadilla), pisccola y forestal, para un total de veinticinco agendas al finalizar el proyecto. La participacin de diferentes entidades ha permitido la consolidacin de una metodologa pas para priorizar las necesidades de investigacin de forma contextualizada. Cada entidad ha tenido un rol particular: el Banco Mundial ha suministrado los recursos para
la ejecucin mediante crdito; el MADR ha liderado y coordinado el proceso; Colciencias ha aportado recursos, herramientas y asesora en vigilancia tecnolgica; Proexport aportando bases de datos para la Vigilancia Comercial; los consultores internacionales, Antonio Mara Gomes de Castro y Suzana Mara Valle Lima, vinculados a EMBRAPA del Brasil, a partir de la coordinacin de los cuatro primeros estudios piloto, transfiriendo la metodologa para el anlisis y diagnstico de las cadenas productivas y la implementacin de la prospectiva para la construccin de las agendas de investigacin; el grupo de Investigacin BioGestin de la Universidad Nacional de Colombia ejecutando cinco estudios y coordinado metodolgicamente otros diecisiete; y diferentes entidades ejecutoras como la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad del Valle, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologa, la Fundacin Tecnos, Corpoica, Cenipalma - Fedepalma, Ceniacua, Instituto Alexander Von Humboldt - Cmara de Comercio de Bogot, Fedegan, Corporacin Tekne, Team Consultores, Cepass del Huila, Fundacin Nexxus y Asoacuicola de Antioquia, as como los actores de las veinticuatro cadenas productivas estudiadas. Cada una de las agendas formuladas bajo las premisas de la metodologa pas permitir apoyar la toma de decisiones, para alcanzar los objetivos definidos en los escenarios futuros identificados por las cadenas, con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos, desarrollar productos innovadores y alcanzar nuevos nichos de mercado. Por ello las agendas de investigacin y desarrollo tecnolgico deben concebirse como un programa integrado, dinmico y flexible de proyectos y estrategias que soporten el desarrollo sostenible y competitivo de las cadenas productivas.
Juan Camilo Restrepo Salazar Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
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introduccin
El fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa Agropecuaria es uno de los componentes principales del proyecto Transicin de la Agricultura, iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR para aumentar la competitividad de los sectores agropecuario y agroforestal en Colombia; enfocada hacia el mejoramiento de los procesos de investigacin y desarrollo tecnolgico de las cadenas y sectores productivos asociados al agro. Dentro de las lneas estratgicas de este proyecto, se encuentra la definicin de agendas de investigacin a largo plazo, para las cadenas productivas reconocidas ante el MADR. Si bien el MADR ha apoyado la identificacin de agendas prospectivas de investigacin, estas han tenido una visin limitada, que responde a las necesidades inmediatas del sector productivo. Como alternativa, se identifica que en la medida en que se generen elementos que permitan formular agendas con una visin de mediano y largo plazo, se facilita la planificacin de los recursos, la orientacin de inversiones y la generacin de capacidades internas que den respuesta a las necesidades y retos impuestos. Con este enfoque, el proyecto Transicin de la Agricultura propone la construccin de agendas de investigacin y desarrollo tecnolgico, que identifiquen las necesidades de las cadenas en el mediano y largo plazo, a travs de diferentes herramientas de gestin tecnolgica, como la prospectiva y la vigilancia tecnolgica, las cuales se articulan a travs de un Sistema de Inteligencia Tecnolgica. Este Sistema conceptual, brinda soporte metodolgico y permite orientar la toma de decisiones, fortalecer las capacidades de gestin, as como la generacin de estrategias y proyectos desde el interior de las cadenas productivas agroindustriales. En el conjunto de Agendas a elaborar se encuentra la Cadena Ovino Caprina, actualmente desarrollada por la Fundacin TECNOS en colaboracin con el Consejo Provisional de la Cadena. La presentacion de Agenda Prospectiva de Investigacion y Desarrollo Tecnologico para la Cadena Ovino Caprina, condensada en este documento, se compone de cuatro partes
antecedidas de una introduccin. La introduccin pretende informar al lector sobre algunos antecedentes; plantea la definicin del problema de la cadena ovinocaprina a cuya solucin pueden aportar el conocimiento, la ciencia y la tecnologa; este aparte se nutre de diferentes fuentes de informacin pblica y privada, a travs de la revisin de estudios e investigaciones para el sector, la visin del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encuestas y talleres realizados con actores de la cadena. Se contemplan ademas en la introduccion, los objetivos y lmites del estudio, ajustados a un producto definido para la Cadena Ovino Caprina, producto al que se dio prioridad en las distintas discusiones con actores de la cadena y con el Consejo Provisional de la misma, y a partir del cual se desarrolla el mercado objetivo y el anlisis de la cadena competidora. En la primera parte se presenta un panorama del agronegocio (Captulo 4) para el sector ovino y caprino en general, a nivel internacional y nacional, las tendencias en produccin, comercializacin y consumo, los precios pagados, las barreras para el comercio. A partir de este punto, se trabaja con el producto-priorizado derivado del sector ovino y caprino, que permite identificar los actores que componen los diferentes segmentos y eslabones de la Cadena Ovino Caprina. Se procede (Captulo 5) a identificar, analizar y caracterizar la cadena productiva para este producto priorizado, y a analizar su desempeo. Partiendo desde el consumidor final, los comercializadores de producto, los transformadores, acopiadores, productores y proveedores de insumos, as como los entornos organizacionales e institucionales (Captulo 6) que acompaan el desarrollo de la cadena en Colombia. Esto permite identificar las limitaciones y oportunidades que presenta cada eslabn, segmento y entorno analizado, necesarios para el desarrollo de la agenda. En la segunda parte se presentan los resultados obtenidos a travs de procesos de vigilancia comercial y vigilancia tecnolgica respectivamente (Captulo 7), identificando las tendencias de mercado del producto priorizado, as como las reas de investigacin y desarrollo tecnolgico que se estn manejando a nivel internacional, permitiendo hacer un comparativo con el entorno nacional, identificando las oportunidades y limitaciones que en esta rea presenta la cadena. A continuacin (Captulo 8) se definen, analizan y comparan las cadenas competidoras, as como los retos que plantean estas para el desarrollo de la Cadena Ovino Caprina en Colombia, retos que son tenidos en cuenta para la definicin de la agenda. La tercera parte expone el anlisis prospectivo (Captulo 9) a partir de los factores crticos identificados en la Cadena Ovino Caprina, con el propsito de definir unos estados futuros y un escenario apuesta para la cadena.
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En la cuarta parte se expone la definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacion y Desarrollo Tecnlgico para la Cadena Ovino Caprina (Captulo 10), los resultados y las iniciativas de proyecto propuestas por expertos y actores de la cadena.
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1. deFinicin del problema

Es claro que los objetivos de crecimiento y desarrollo del sector agrcola colombiano dependen fundamentalmente de una mayor insercin en los mercados internacionales y de una ampliacin del mercado interno. De la misma manera, estos objetivos reclaman de un incremento de la competitividad de la produccin nacional. La Visin 2019 y la Agenda Interna, para aprovechar el Potencial del Campo, plantean la necesidad de orientar los esfuerzos de los sectores pblico y privado a la mejora de la competitividad, partiendo de aprovechar las ventajas comparativas del sector. Aun cuando la competitividad de la produccin agropecuaria est relacionada con un conjunto amplio de factores, de manera ms estructural se fundamenta en la mejora de la productividad y en la capacidad para cumplir con las normas sanitarias y tcnicas exigidas en los mercados. En el corto plazo, los movimientos de precios y las distorsiones del mercado afectan la rentabilidad y la competitividad de la produccin, por lo tanto, deben existir herramientas adecuadas utilizadas por el gobierno, para enfrentar estos problemas, y proteger los ingresos de los productores, a riesgo de que por razones coyunturales se haga inviable la produccin. Sin embargo, solo una tendencia sostenida de incrementos en la productividad, que se traduzca en menores costos de produccin unitarios, permite enfrentar con mayor eficacia los retos del mercado. Por su propia naturaleza, la eficiencia de la produccin agropecuaria est determinada, de una parte, por la calidad, disponibilidad y uso de los recursos bsicos de la produccin: suelos, agua (adecuacin tierras), material reproductivo y condiciones climticas; buena parte de las ventajas comparativas de la agricultura colombiana residen en el potencial y disponibilidad natural de estos recursos. De otra parte, la productividad tambin depende de un proceso sostenido de innovacin tecnolgica en los sistemas de produccin, lo que permite hacer un uso eficiente de los recursos naturales bsicos e insumos a travs de la introduccin constante de conocimientos y de nuevas tecnologas y procesos, que son el medio que define la capacidad de competir en los mercados. El documento CONPES 3257 de junio de 2008, recalca en el marco conceptual, que el objetivo de la poltica de competitividad es lograr la transformacin productiva del
pas, aumentando el valor de su produccin, ya sea, produciendo ms (aumentando la productividad), produciendo mejor (aumentando la calidad) o produciendo nuevos productos (transformacin productiva). En el documento se han determinado ejes problemticos, dentro de ellos se ha encontrado como variable axial la baja productividad del sector agropecuario. De otro lado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR- en su Plan de Desarrollo 2007 2010, denominado Manejo Social del Campo, define dentro de sus objetivos de poltica los siguientes: Objetivo 1: una poltica comprensiva para el desarrollo agropecuario y rural requiere desarrollar estrategias especficas que tengan por objetivo reducir la pobreza en el campo. Si bien es cierto que el crecimiento es fuente de nuevos ingresos y empleos para el sector, en el corto plazo es necesario desarrollar estrategias que de manera urgente busquen eliminar las barreras que tienden a perpetuar la pobreza en el campo. Objetivo 2: fortalecer las capacidades territoriales, como dimensin especial para el desarrollo. Los efectos positivos del crecimiento econmico se pueden multiplicar para transformarse en bienestar para todos los colombianos a travs de la incorporacin de estrategias activas de desarrollo territorial, que reconozcan la diversidad regional del pas. (MADR, 2006). Por su parte, el sector ovino-caprino ha estado ligado histricamente a tradiciones culturales en diferentes regiones del pas, permitiendo el desarrollo de diferentes sistemas de produccin, industrias de transformacin, productos y mercados. As mismo, iniciativas pblicas y privadas desarrolladas a partir de mediados del siglo pasado, permitieron la introduccin de animales, de conocimientos y de tecnologas, que propendieron por el desarrollo del sector principalmente en lo referente a la industria lanera. En los ltimos aos, el desarrollo de las producciones y la agroindustria en el sector ovino y caprino, ha impulsado la importacin de animales, la incorporacin de tecnologa, la adquisicin de equipos e implementos, la capacitacin tcnica, entre otros; permitiendo satisfacer, en parte, la demanda incipiente de productos que se presenta tanto en Colombia, como en algunos mercados en pases vecinos. La conformacin institucional de la cadena surge por parte del MADR, como respuesta a un inters sectorial y a una poltica desarrollada por el Estado colombiano, concluyendo as en el ao 2007, con la firma del acuerdo nacional para la cadena.
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A partir de los anteriores planteamientos, es necesario que la Cadena Ovina y Caprina se enfoque en la productividad de sus eslabones y segmentos, en los desarrollos tecnolgicos, y en los conocimientos que puedan incorporarse o generarse, tanto para obtener eficiencias, como para crear valores agregados y diferenciadores en los productos intermedios y finales, de cara a llevarlos a mercados nacionales e internacionales. Como se menciona en las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo PND, a medida que se incorpora conocimiento en los sistemas productivos y en la produccin, se mejoran la eficiencia para manejar los recursos, la productividad y la competitividad en los mercados. De esta manera, se obtienen mejores dividendos y rentabilidad para las empresas y mejores beneficios econmicos y sociales para las comunidades regionales o nacionales.
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2. deFinicin de lmites y objetivos del estudio 2.1 objetivos

Se acepta que la cadena ovino-caprina, como cualquier otra actividad productiva, tiene demandas por conocimiento. Conocimiento que debe generarse o incorporarse tanto en los procesos tcnicos como en los de gestin de las empresas o unidades productivas, y en los productos y servicios que ellas ofrecen al mercado, aportndoles mayor valor agregado. La percepcin es que tales demandas por conocimiento no son claras, o al menos no se han elaborado de forma sistemtica e incluyente de los diferentes actores sociales, sistemas de produccin y de las regiones del pas. El objetivo central del presente estudio es identificar cules son las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas de la cadena productiva a fin de elaborar una Agenda de proyectos de investigacin y de desarrollo tecnolgico. Los objetivos especficos del estudio son: Identificar y describir el agronegocio que existe para la carne ovina y caprina a nivel internacional y nacional, as como las tendencias en la produccin, importacin, exportacin, comercializacin y consumo de la misma. Realizar el anlisis de desempeo de la cadena siguiendo la metodologa de anlisis prospectivo de cadenas productivas (Gomes de Castro & Valle Lima, 2003), adaptada por el MADR y Biogestin de la Universidad Nacional de Colombia, a partir de un producto elegido que sea prioridad. Identificar las cadenas competidoras para el producto priorizado, permitiendo establecer las brechas y retos, presentes y futuros, que puedan afectar a la Cadena Ovina y Caprina.
Elaborar un anlisis prospectivo de la Cadena Crnica Ovina y Caprina, teniendo en cuenta elementos de vigilancia comercial y tecnolgica, permitiendo obtener tendencias de mercado, de investigacin cientfica y de desarrollo tecnolgico a nivel internacional y nacional. Construir colectivamente los escenarios futuros que se pueden presentar para la Cadena Crnica Ovina y Caprina; como punto de partida se tendr el anlisis de los factores crticos que impliquen incertidumbre, permitiendo obtener un escenario apuesta para el desarrollo del sector. Presentar la agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena elaborada a partir de las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas y del escenario apuesta, resultantes del anlisis anterior, Definir las estrategias de socializacin e implementacin de la Agenda propuesta.
2.2 lmites del estudio

Dadas las caractersticas propias de la configuracin de la Cadena, compuesta por dos especies diferentes, ovina y caprina, es necesario focalizarse en un producto proveniente de ambas especies, y que sea, a su vez, de relevancia en el universo de la produccin nacional. En los sectores productivos de las especies ovina y caprina, actualmente se obtienen cinco lneas de productos principales: carne; leche y derivados; pieles (cueros); productos para el cuidado de la piel; y lana (Ver Grfica 1). De estas lneas de productos se derivan otros denominados subproductos. Otro tipo de clasificacin aceptado es: productos primarios (carne, leche); productos procesados (embutidos, pieles, yogurt, etc.); y, productos con nuevos usos o especializados de acuerdo a su grado de innovacin tecnolgica (cosmticos y de uso para la salud humana).
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Grfica 1. Portafolio de productos derivados de los ovinos y los caprinos
PRODUCTOS OVINOS Y CAPRINOS
CARNE
LECHE Y DERIVADOS
PIELES
LANA
COSMTICOS
Quesos frescos y madurados
Dulces y otras preparaciones
Embutidos y procesados
Carne en cortes
Carne en canal
Leche en polvo
Leche entera
Telas e hilos
Accesorios
Accesorios
Productos Procesados
Fuente: elaboracin para el estudio. (2009)
Productos Primarios
Productos Especializados
2.3 seleccion del producto-prioridad

Para determinar el producto priorizado en el sector ovino y caprino, a partir del cual se desarrolla la Agenda, se definieron varios criterios de seleccin que permitieron reconocer entre los productos derivados de estas dos especies el de mayor potencial de desarrollo futuro, tanto en los mercados como en la posibilidad de agregarle valor. Los criterios de seleccin fueron: 1. tamao de los mercados: bajo este criterio se tiene en cuenta si existe el hbito de consumo a nivel internacional, as como el volumen de las importaciones y exportaciones que se dan para los distintos productos; basndose en perodos de 20 aos. Es de notar que el consumo de productos provenientes de estas especies no es muy alto en Colombia, por tanto, este criterio permite observar
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Jabones
Cremas
Yogurt
Ropa
Ropa
la existencia del mercado internacional y el comportamiento de ese mercado para cada producto. 2. potencial de participacin en el mercado (produccin, importacin y exportacin, en colombia). Este criterio, toma en cuenta el comportamiento en relacin al consumo, la exportacin y la importacin de productos ovinos y caprinos en Colombia; determinando el comportamiento de la oferta y la demanda, la capacidad nacional instalada, las tradiciones de consumo y las exigencias de los consumidores, ya sea en el mercado interno o en el mercado externo. Todo lo cual establece las posibilidades de acceder a la comercializacin, teniendo en cuenta el volumen de produccin, cualidades del producto y periodicidad de la oferta. 3. crecimiento del consumo nacional. Para varios pases el consumo de los alimentos provenientes de estas especies forma parte de la canasta tradicional y casi diaria de alimentos. A partir de observar el comportamiento en cuanto a produccin, importaciones y exportaciones, asociado con el incremento de la poblacin se verifica si existe una oferta de productos alimenticios para garantizar el equilibrio en el consumo a travs del tiempo y con la variacin demogrfica. Por tanto, se encontrar la necesidad de produccin asociada con los niveles de consumo de la poblacin, teniendo en cuenta su crecimiento. 4. acceso real a mercados. Los tres criterios anteriores muestran la estructura y el posible comportamiento de la demanda de los productos en el mercado internacional. Es importante identificar en este mbito, la posibilidad de incursin con productos colombianos de las especies ovina y caprina, el acceso real al mercado, la normatividad sanitaria existente, la estabilidad en los acuerdos comerciales, las posibles variaciones que se podran dar en el corto, mediano y largo plazo, entre otros. 5. posibilidad de aadir valor agregado. El producto que tenga la posibilidad de ser ofrecido en el mercado, debe tener unas caractersticas que lo diferencien de otros similares, permitiendo acceder a mercados especficos, cumpliendo los estndares de calidad y certificacin. De igual manera, es necesario analizar las posibles propiedades que pudiese tener el producto a ofrecer, y la capacidad tcnica, productiva y de desarrollo por parte de los productores nacionales. Este criterio ser mvil en el tiempo, es decir, encontrando permanentemente un equilibrio dinmico que haga coincidir un nivel de esfuerzo importante de los actores para, efectivamente, poder llegar a los mercados objetivo.
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Los anteriores cinco criterios han sido sobre los cuales se ha direccionado la seleccin del producto. Los primeros tres se sustentaron con informacin recopilada en la FAO, en la Organizacin Mundial del Comercio e informacin Nacional. Esta informacin analizada hace parte del captulo sobre el Agronegocio Ovino-Caprino. El cuarto y quinto criterio, fueron analizados y valorados con expertos del sector ovino y caprino, actores de la cadena, el Consejo Provisional de la cadena y el secretario tcnico de la misma en su momento. Es importante resaltar la importancia de escoger un producto para el desarrollo de la Agenda Prospectiva de Investigacion y Desarrollo Tecnolgico, que funcione como prioridad de la Cadena y que, a su vez, permita el desarrollo de los diferentes actores que la conforman y facilite el posterior avance de agendas sucesivas para los dems productos y subproductos de las especies en mencin, ya sea a nivel regional o nacional. El mtodo utilizado fue el de consulta a expertos nacionales y regionales, tanto en productos particulares como en produccin, comercio nacional e internacional, tambin en el sector pblico que representa a las especies, as como algunos actores acadmicos con amplia trayectoria en el sector. Para las consultas regionales se elabor un instrumento a modo de entrevista semi estructurada y posteriormente se tabularon los resultados. Es de notar que este mecanismo parte de la conviccin que los expertos manejan niveles de informacin y conocimiento diferenciado de otros actores, por tanto sus opiniones se evalan como veraces, la manera en que las opiniones se convierten en la moda estadstica es a partir de valoraciones. Para algunas de ellas se trat de sustentar con informacin secundaria presentada a lo largo del presente documento, no obstante, por el tamao tan reducido del sector y por la poca informacin sistemtica existente sobre este negocio en Colombia, ha sido difcil argumentar con cifras aspectos como las capacidades nacionales. Al hacer entonces una agregacin de las calificaciones, se obtuvo como conclusin que el producto priorizado para la cadena ovino caprina es la carne. De igual manera, la informacin primaria obtenida durante el desarrollo del estudio, a travs de encuestas a algunos actores de la cadena en las diferentes regiones, indica que la carne ovina y caprina es reconocida como el producto de mayor potencial de negocio. Con la anterior decisin que traza lmites a este estudio, no se deja de reconocer que existen, en algunas regiones, tradicines productivas diferentes a la carne de estas dos especies, se resalta el potencial que tiene la leche caprina y los productos obtenidos de
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sta como queso semi-maduros, maduros, dulces y licores; as como tambin la lana en regiones donde estn establecidas por tradicin producciones de indumentaria tpica y artesanas. Las particularidades que ofrece cada regin, objetivo productivo y especie animal, abre la posibilidad de profundizar en investigaciones y estudios especficos para el desarrollo de los diferentes productos y mercados, permitiendo optimizar los recursos de investigacin y fomento, as como las polticas estratgicas para cada producto y regin, siendo necesario la identificacin de la cadena para cada uno de los productos mencionados (leche caprina, pieles, lana, cosmticos), agregacin de valor y sus posibles mercados, de manera similar a la realizada en el presente estudio para la carne ovinocaprina.
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3. el agronegocio de la cadena de la carne ovina y caprina

Hasta el inicio de la dcada de los ochenta, la alimentacin con consumo diario de leche y carne era un privilegio de los ciudadanos de los pases miembros de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) y de una reducida clase acomodada en los dems pases. En aquellos tiempos, casi todos los pases en desarrollo, con la excepcin de Amrica Latina y algunos pases del Cercano Oriente, presentaban un consumo de carne per cpita considerablemente inferior a 20 kilogramos. Sin embargo, para la mayor parte de la poblacin de frica y Asia, la carne, la leche y los huevos eran un lujo inasequible; consumido en escasas ocasiones. Esta situacin se ha ido transformando en los pases en desarrollo; desde 1980, el consumo per cpita de carne se ha duplicado de 14 kilogramos al ao a 29 kilogramos en 2002 (vase Tabla 1) (STEINFELD, H. y CHILONDA, P. FAO 2006.). En el mismo perodo (1980-2002) se triplic el suministro total de carne, de 47 millones de toneladas a 139 millones de toneladas. La situacin ha sido ms dinmica en los pases que han mostrado un rpido crecimiento econmico, principalmente en Asia oriental, con China a la cabeza, representando el 57% del aumento del suministro total de carne en los pases en desarrollo (STEINFELD, H. y CHILONDA, P. FAO 2006.).
tabla 1. cambios en el consumo de productos de origen animal. ITEM Consumo anual de carne per cpita (kg) Consumo anual de leche per cpita (kg) Total del consumo de carne (millones de toneladas) Total del consumo de leche (millones de toneladas) Pases en desarrollo Pases desarrollados 1970 1980 1990 2002 1970 1980 1990 2002 11 19 29 82 14 23 47 119 19 27 74 167 29 31 139 256 65 122 70 307 75 99 88 346 82 92 103 372 80 93 105 343
Fuente: STEINFELD, H. y CHILONDA, P. Perspectiva mundial. Informe Pecuario 2006. FAO 2006. Consultado en www.fao.org.
En 1995, por primera vez, el volumen de carne producido en los pases en desarrollo fue mayor que en los pases desarrollados. A partir de entonces se redujo tambin la diferencia en la produccin lechera entre ambos. En 1998, la India super a los Estados Unidos como primer pas productor de leche en el mundo. A principios del mismo decenio, China super a los Estados Unidos y a toda la Unin Europea, conformada entonces por 15 pases, en la produccin de carne. Estos acontecimientos sealan un considerable desplazamiento del centro de gravedad de la produccin pecuaria, del norte al sur, de las regiones templadas a entornos tropicales o subtropicales (STEINFELD, H. y CHILONDA, P. Perspectiva mundial. Informe Pecuario 2006. FAO 2006.).
tabla 2. consumo mundial de carne del ao 2005 al 2010 (kg/habitante/ao) Consumo per cpita Pases Desarrollados (kg/ ao) Pases en Desarrollo (kg/ao) Mundial (kg/ao)
*Valores estimados 2007, 2009.
2005 83.0 30.9 41.7
2006 83.8 31.5 42.2
2007 82.3 31.2 42.1
2008 83.1 30.9 42.0
2009* 81.8 31.0 41.7
2010** 82.2 31.3 41.9
** Valores pronosticados Fuente: elaboracin para el informe, FAO, 2006,
En cuanto al consumo per cpita de carne, este ha tenido un crecimiento importante desde la dcada de los setenta hasta los primeros aos del presente siglo. Desde 2005 ha tenido un crecimiento moderado como se observa en la Tabla 2. Esta dinmica ha sido ms relevante para los pases en desarrollo que para los pases desarrollados. Este crecimiento recobra mayor importancia para los pases en vas de desarrollo en el sentido que sus poblaciones han crecido por encima del crecimiento de las poblaciones de los pases desarrollados. Por tanto, este indicador seala el aparejamiento entre crecimiento poblacional con los crecimientos a nivel macro de los pases en desarrollo. La carne ovino - caprina tiene una baja participacin en la produccin mundial de carnes (5%) y en el volumen total de carne comercializada entre pases (3,5% sin incluir el comercio intra Unin Europea, UE). En cuanto al volumen de comercio exterior con relacin a su produccin, la carne ovina y caprina muestra un mayor protagonismo, ya que se exporta el 6% de lo que se produce, ms que la carne de cerdo (5%) pero por debajo de la carne vacuna (11%) y la de aves (11%) (MUOZ, G. 2006).
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Grfica 2: Consumo de carnes en el mundo, 1995 2005 (kg/hab/ao)

16
14 12
10 Kg/hab/ao 8 Carne de Cerdo 6 4 Carne de Ave Carne Bovina Carne Ovina y Caprina Otras Carnes 2
0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Carne de Cerdo Carne de Ave Carne Bovina 14 9,41 9,86 13 9,5 9,76 1,68 0,79 14 14 14 14 14 15 2003 2004 2005 15,12 15,05 15,22
9,97 10,24 10,61 11,07 11,32 11,65 11,81 12,15 12,49 9,79 1,71 0,79 9,69 1,73 0,77 9,68 1,73 0,78 9,62 1,76 0,81 9,31 1,72 0,88 9,47 1,74 0,85 9,4 1,74 0,84 9,41 1,81 0,82 9,46 1,84 0,83
Carne Ovina y Caprina 1,75 Otras Carnes 0,79
Fuente: basado en FAOSTAT, 2009.
Por su parte, en cuanto a consumo, en la Grfica 2 se observa que en el perodo comprendido entre 1995 y 2005 el consumo per cpita de carne ovino-caprina ha tenido un leve crecimiento. La carne de cerdo es la de mayor consumo, seguida de la de aves y la bovina. Por supuesto, esto significa que el consumo ha estado al menos aparejado con el crecimiento de la poblacin, es decir en trminos absolutos ha crecido. Estudios de FAO, que analizan el impacto de los subsidios a nivel mundial en los rubros pecuarios, muestran que la carne ovina y caprina es en proporcin a su produccin, de las ms subsidiadas, con US$ 5.000 millones de subsidio al 2003. Modelos de simulacin de comercio, estiman que de liberalizarse el comercio los mayores incrementos en los precios se daran en la carne ovino - caprina (6%) y la vacuna (6%) y en menor medida en la de cerdo (3%) y aves (2%). A su vez, el comercio se incrementara en un 14% para la carne ovino - caprina, 19% para la de cerdo, 13% para la vacuna y 7% para la aviar (MUOZ, G. 2006).
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3.1 en el mundo Carne ovina

El ovino es apto para producir carne (en competencia con otros animales de granja), leche (en competencia con cabras y vacas) y lana (como producto especfico). Histricamente, la carne ovina fue producida por animales criados principalmente para lana, y criados para leche en los pases mediterrneos. Las ovejas sacrificadas para consumo eran animales viejos y de descarte, despus de su vida productiva, o en rebaos lecheros, eran animales muy jvenes que no se utilizaban para el reemplazo animal, siendo la carne, en esos casos, un subproducto. Los precios de la carne, entonces, solo dependan de la demanda, mientras que el desarrollo de la cra dependa de la demanda de lana y/o leche (BOUTONNET, 1999). Dada la crisis lanera ocurrida en la dcada de los noventa, los pases con grandes rebaos laneros se vieron obligados a reducir sus hatos de manera considerable, o, en algunos casos, a redireccionar los objetivos productivos, siendo la produccin de carne la orientacin ms comn. Para satisfacer las diferentes exigencias del mercado, los pases productores como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Canad, entre otros, han optado por crear sistemas de clasificacin para los animales y las canales obtenidas, de acuerdo a una serie de parmetros objetivos y subjetivos. Estos parmetros se basan en la edad y sexo de los animales sacrificados, en el grado de cubierta de grasa y marmoreo de la canal, y la clasificacin de los cortes de mayor calidad, entre las diferentes formas de despostar la canal. Cada pas o regin tiene una demanda especfica para la carne ovina, resultado de los tipos de crianza o hbitos de consumo tradicionales. Un tipo de cordero para el consumidor de Grecia no es conveniente para el mercado de Rusia. Esto significa que las regiones o pases exportadores tienen que adaptar sus tipos de producto a los diferentes mercados que proveen, u organizar procedimientos de comercializacin para escoger el producto apropiado para los diferentes mercados. Generalmente, productos muy especficos se venden, principalmente, en las regiones donde se producen (BOUTONNET, 1999). Si se considera la demanda especfica, la carne ovina es la carne de mayor precio en los pases desarrollados, excepto en Australia y Nueva Zelanda. Como resultado de esto, existen pocas oportunidades para dar valor agregado a los productos procesados, dado
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que los transformadores de productos prefieren carnes ms baratas. El proceso de la carne consiste solo en el sacrificio y desposte, se venden los cortes crudos y sin deshuesar a los consumidores y restaurantes, en la mayora de los casos, haciendo difcil el desarrollo de marcas y la innovacin (BOUTONNET, 1999).
Carne caprina
La carne caprina se destina principalmente al consumo local y la mayora de esta se vende en mercados regionales. Debido a la explosin demogrfica mundial urbana presentada en el transcurso de los ltimos 30 aos, y la urbanizacin de la poblacin procedente de las zonas rurales, se present un cambio en los hbitos alimenticios entre las personas hacia el consumo, principalmente, de carne proveniente de aves de corral, cerdos y otras carnes de bajo precio (debido a la intensificacin de la produccin), presentando en muchas ocasiones una mejor imagen que la carne de cabra. Debido a la percepcin de la poblacin urbana sobre la carne caprina, relacionada con la dificultad en la preparacin y coccin, y la baja innovacin en los productos derivados, existe un consumo bajo. Sin embargo, la cantidad producida de la misma, est creciendo debido al crecimiento demogrfico, y presenta oportunidades gracias a la buena imagen ecolgica de la carne de cabra, la calidad diettica, la imagen saludable, la tendencia cultural hacia el consumo de alimentos naturales, las recientes crisis alimentarias, y la asociacin de carne de cabra con festividades religiosas. Esta evolucin no ha modificado completamente la organizacin del sector crnico caprino, y en muchos pases desarrollados y en desarrollo, las cabras y sus cras son comercializadas por compradores itinerantes y vendidos a travs de muchos canales informales de los mercados urbanos. China (con el 30% de la produccin mundial), India, Nigeria e Irn, estn entre los seis pases ms productores de carne caprina en el mundo (67% del total). En el norte de Europa, la carne de cabras es escasamente valorada, y se produce en niveles ms bajos que la carne bovina. Algunas industrias manejan el comercio de carne de cabra en picos estacionales de consumo en Semana Santa, Pascua y Navidad. Algunos sistemas de produccin a gran escala existen cerca del mar Mediterrneo, en Espaa, Italia, Portugal y Grecia (donde la carne de cabra es muy apreciada), sta es parte importante y rentable en los ingresos de los productores (DUBEUF, et al, 2004). En los Estados Unidos, el incremento de la poblacin de origen africano, asitico, de Oriente Medio e hispnico han aumentado la demanda en el consumo de carne caprina.
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Tradicionalmente, la carne de cabra ha sido producida en los estados del sur (Texas principalmente) y comercializadas en reas metropolitanas del este del pas. Estados como Carolina del Norte y California estn incrementando su inters en la produccin de cabras para carne, dados los datos de importacin de carne caprina por parte de Estados Unidos (DUBEUF, et l., 2004). En otros pases de Norte, Centro y Sur Amrica, algunos restaurantes estn especializados en mens con carne de cabra (Cabrito) a buen precio, el cual es un cabrito alimentado con leche, rostizado, sacrificado usualmente a los 4.5 8 Kg de peso, en algunos casos son sacrificados animales de 30 a 40 Kg (DUBEUF, et l., 2004). El mercado mundial de la carne caprina se increment significativamente en la dcada pasada; mostrado por los datos oficiales, el incremento fue de 5.000 toneladas antes de 1980 a 34.000 toneladas a principios del ao 2.000, siendo esto solo el 0,5% del total de la produccin mundial de carne. Estos datos pueden estar probablemente subestimados, dado que los sistemas estadsticos de muchos pases no son precisos para el sector, debido al alto contrabando y comercio informal a lo largo de las fronteras de muchos pases en vas desarrollo de frica, Asia y Sur Amrica (DUBEUF, et l., 2004). El principal pas exportador de carne caprina es Australia (60% del mercado mundial), con 2.3 millones de cabras silvestres explotadas exclusivamente para carne, este pas exporta animales vivos y carne a pases emergentes con alto consumo, tales como Malasia, Taiwan, Omn, pases occidentales con alto nmero de forasteros (Reino Unido, Canad), Japn y Corea. La carne caprina australiana es congelada y exportada en canal de diferentes tipos de animales como el tipo Capretto y tipo Chevon, y en cortes con y sin hueso. El sector crnico caprino es muy poco organizado, pero varias observaciones muestran que en Asia y frica, particularmente, la demanda de carne caprina se est incrementando. Sin embargo, la organizacin del comercio es difcil de implementar, dado que la carne de cabra se vende en estas regiones como carne de carnero (mutton), y no se han establecido precios acordes a la calidad de la carne. (DUBEUF, et l., 2004).
3.1.1 Consumo, prinCipales pases Consumidores

Segn un estudio realizado por ICON Group Ltd, (2005), la demanda latente de carne fresca de ovino y carne de cabra se estima que fue de US $ 5.700 millones en 2005. Sin embargo, la distribucin de la demanda latente en el mundo (o potencial de ingresos de la industria), no es uniforme entre las regiones; de acuerdo con la Tabla 3, Asia es el
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mercado ms grande con $ 1.800 millones que representa el 31,91%, seguido por Norteamrica y el Caribe 25,55 % y, a continuacin, Europa con un 25,19% de participacin del mercado mundial. En esencia, tres regiones abarcan el 82,65 % del total mundial como potencial de mercado global en cuanto a los productos mencionados.
tabla 3. mercado potencial para carne fresca de cordero y carnero y carne de cabra, regin asia norteamrica y el caribe europa latino amrica medio oriente frica oceana total
Fuente: Philip M. Parker, INSEAD, (2005)
demanda latente us $ 1.819 1.457 1.436 463 231 223 71 5.700
porcentaje global 31,9 25,6 25,2 8,1 4,1 3,9 1,3 100,0
Es de resaltar que la carne fresca de cordero y cabra presenta un mercado creciente en el mundo, como se observa en la Grafica 3, aunque no con fuertes picos de ventas o ingresos, ao tras ao se aumenta el mercado en el mundo y se proyecta que la tendencia contine.
Grfica 3. Mercado Mundial de la fresca de cordero, carnero, y carne de cabra: 2000 2010
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En la Tabla 4, se hace una descripcin general por regiones del mundo, pero con especial nfasis en los pases -por regin-, que lideran procesos de comercializacin, para ser identificados como posibles mercados a los cuales Colombia puede acceder, teniendo en cuenta que el pas, segn reportes de exportacin, abastece como mercado actual a las Antillas Holandesas. El mercado real de exportacin nacional son las antillas Holandesas con un 100% de participacin de las exportaciones nacionales. En cuanto al mercado potencial se presenta a continuacin (Tabla 4) un conjunto de grficos por regiones, donde se pueden identificar los pases por regin que representan mercados potenciales para la carne fresca de cordero, carnero y cabra. La mayora de pases corresponden a Europa (Francia, Reino Unido, Alemania, Blgica, Italia), Norte Amrica (Estados Unidos y Canad) y el Oriente Medio (Arabia Saudita, Emiratos rabes y Japn) dada su dinmica de aumento de consumo. Se tiene este ltimo destino (Oriente Medio), como mercado potencial porque es un mercado abierto y en crecimiento de consumo para el producto priorizado, por cuanto no presenta mayores restricciones de comercializacin, por otra parte Europa y Norte Amrica son mercados altamente exigentes en calidad y requisitos de producto, adems tienen acuerdos o preferencias comerciales (Unin Europea) que colocan en desventaja a Colombia.
tabla 4. mercado potencial para carnes frescas de cordero, carnero y cabra en las regiones del mundo y principales pases que participan en el mercado por cada regin, 2005. FRICA
7% Nigeria 6% Marruecos 22 % Sur frica
ASIA
6% Korea del sur 5% Indonesia 34% China
16% India
10 % Argeria 15% Egipto
23% Japn
EUROPA
7% Espaa 12% Italia 18 % Alemania
LATINOAMRICA
7% Colombia 5% Chile 33% Brasil 14% Argentina
13% Reino Unido
13% Francia
27% Mxico
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ESTADOS UNIDOS Y EL CARIBE

0.45% 0.36% R. Puerto rico Dominicana 7% Canad 0.18% Cuba
OCEANA
0.74% Fiji 9.03% Nueva Zelanda 0.42% Guajn 0.40% Nueva Caledonia
91% Estados Unidos
59.84% Australia
ORIENTE MEDIO
7% Israel 12% Irn 26% Turka
14% Arabia Saudita
16% Pakistn
3.1.2 exportaCin, prinCipales pases exportadores

Al hacer el anlisis de la participacin en las exportaciones mundiales de carne ovina y caprina, se tiene que las exportaciones se concentran en seis pases: Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Irlanda, Blgica y Espaa. En solo dos pases se concentra el 65% de las exportaciones del producto priorizado, Nueva Zelanda (40%) y Australia (25%)- Ver Tabla 5; Nueva Zelanda es el ms grande exportador de carne de ovino (cordero y carnero), siendo su segundo producto de exportacin ms importante; la mayor parte de la transformacin de los alimentos de dicho pas se basa en la carne y sus derivados, como lo reporta el artculo Market Profile, New Zeland (2005), por esta razn su industria en alimentos crnicos se ha expandido constantemente en los ltimos aos. Holanda y China sobresalen dado su crecimiento anual en valores exportados (US $), en el perodo de 2003 a 2007, que ha sido del 28% y 27% respectivamente, mientras que su comportamiento en cantidad de toneladas exportadas es diferente dado que se tiene un crecimiento del 29% para Holanda y del 16% para China.
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tabla 5. principales pases exportadores de carne fresca de ovejas y cabras, 2007 valor exportado miles de usd exportadores % participacin 100 40,01 24,98 8,33 5,46 4 2,59 1,95 1,75 1,31 1,24 0,01 tasa crecimiento anual en valor* entre 2003-2007 9 7 13 5 7 9 6 28 2 14 27 -11 tasa crecimiento anual en cantidad** entre 20032007 5 3 9 -1 3 5 3 29 -2 11 16 -17 cantidad exportada 2007 ton 1.070.755 420.207 338.160 68.333 50.229 22.796 24.495 12.260 10.035 7.971 22.159 170 posicin mundial
Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 Nueva Zelandia Australia Reino Unido Irlanda Blgica Espaa Pases Bajos (Holanda) Francia Alemania China Colombia
4.364.589 1.746.350 1.090.430 363.548 238.197 174.643 113.220 85.073 76.281 57.002 54.122 280
Fuente: clculos del Centro de Comercio Internacional (CCI) basados en estadsticas de COMTRADE, tomado de TRADE MAP, consultado en Noviembre de 2008. * Miles de USD. ** Toneladas.
Al analizar la lista de los pases de la Tabla 5, se encuentra que pases europeos como Reino Unido, Blgica, Francia y Alemania se encuentran registrados en la lista de los principales cinco importadores a nivel mundial. De lo anterior se deduce que son pases con un alto consumo por el producto priorizado, adems son pases que requieren calidad y especialidad en la carne ovino caprina y se ve reflejado en el precio pagado por la cantidad exportada de carne de Alemania (7.971 Ton), recibi en 2007 US $ 57,002 millones, frente al precio recibido como pago en China US$ 54,122 millones por una cantidad superior (22.159 Ton). Es importante tambin recordar las preferencias de consumo en los pases del norte de Europa hacia canales grandes entre 17 y 20 Kg; por su parte, pases del mediterrneo consumen canales entre 8 y 12 kg. China es el pas con mayor produccin de cabezas de ovejas y cabras e incursiona en la dinmica de exportacin en el puesto diez.
40
3.1.3. produCCin carne ovina, produccin mundo

Desde 1980 se ha presentado un crecimiento sostenido de la produccin de carne ovina. Se inicia el perodo 1980-2007, con una produccin cercana a los 5,7 millones de toneladas y se finaliza con algo ms de 8,5 millones. A inicios de la dcada de los noventa se nota un leve descenso en la produccin, mostrando tasas de crecimiento negativas, las peores de la serie. sta se recupera y comienza a repuntar en 1997. Se observa (Grafica 4), que existen patrones de comportamiento cclico que podran obedecer a problemas de estacionalidad en la produccin por variables reproductivas, a incertidumbres en el comportamiento de la demanda, o a produccin de carne proveniente de animales con una edad mayor o que son de varios propsitos adicionales a la carne. Treinta y tres pases producen cerca del 85% de la carne ovina del planeta. Nuevamente, el liderazgo lo tiene China con una participacin inicial de 4,4% en 1980 sobre el total de la produccin mundial y con una participacin final en 2007 es de cerca del 30% del total mundial.
Grfica 4. Produccin de Carne Ovina y su comportamiento 1980 2007.
9000000 8000000 7000000
Toneladas
6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Ao
41
2006
5 4 3
Variacin
Tasa de crecimiento de la produccin de carne ovina 1980 - 2007
2 1 0
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
-1 -2 Ao -3
Fuente: basado en FAOSTAT consultada en marzo 2009
Los pases que complementan la participacin China son: URRS, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Irn y Turqua. Estos, a excepcin de URRS, tienen una participacin mayor o cercana a 5% del total de la produccin mundial. En un grupo diferente, los restantes 27 pases han tenido participacin histrica entre 0,5% y 3,0%, del total de la produccion mundial siendo los de mayor aporte: Federacin Rusa, Espaa, India, Francia, Argelia, Siria, Pakistn y Sudfrica. Entre los pases de Amrica Latina estn presentes Argentina, Urugay y Brasil. Su participacin, agregando ambos pases est en promedio del 2% a travs de la serie 1980-2007.
carne caprina, produccin mundo

En cuanto a la produccin de carne de cabra, los volmenes transados son significativamente menores a los de la especie ovina. (Grafica 5).
42
2007
Grfica 5. Produccin Mundial de carne de cabra

6000000 5000000 4000000 Produccin mundial de carne de cabra (Toneladas) 1980 - 2007
Toneladas
3000000 2000000 1000000 0
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2002 2004
Ao
0,1 0,08 0,06

Variacin
Tasa de crecimiento de la produccin de carne de cabra en el mundo 1980 - 2007
0,04 0,02 0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
2006
2006
-0,02 -0,04 Ao -0,06
Fuente: basado en FAOSTAT consultada en marzo 2009.
La cota superior la da la ltima observacin con cerca de 5 millones de toneladas. La serie seala que tiene un crecimiento sostenido, aunque para el ao 1995 tuvo un decremento atpico. En el analisis por pases, en total 179 manifiestan ante la FAO que desarrollan actividades productivas en esta lnea. De estos, catorce concentran en promedio para el perodo, algo ms del 70% de la participacin en la produccin mundial.
43
China, India y Pakistn lideran la produccin en el mundo. China participa con cerca del 50% de la produccion mundial, adems su participacin se ha ido incrementando, fenmeno contrario a lo que pasa en los dems pases. La India ha cedido participacin, pues pasa de cerca de 18% en 1980 a menos del 10% en el ao 2007. Pakistn ha mostrado fluctuaciones, sin embargo no ha dejado de formar parte del grupo de lderes. El siguiente grupo est compuesto por Nigeria, Bangladesh, Sudn, Brasil y Grecia. Los dos ltimos finalizando perodo con cerca de un punto porcentual en la participacin. Los puntos perdidos por Brasil han sido ganados por Bangladesh y Sudn que inician el perodo con participacin cercana a uno por ciento y lo finalizan con algo ms de 3 %. Nigeria, a pesar de que mejor su participacin entre mediados de los ochenta y los noventa finaliza con una participacin levemente inferior a la que tena al inicio del perodo. Como aporte al agronegocio mundial se observa que varios pases han dejado su participacin en la actividad, no obstante los niveles de consumo son relativamente mejores, por tanto dejan espacios, a travs del tiempo, para la oferta del producto por parte de terceros.
3.1.4. importaCin
En el contexto internacional se puede observar una amplia participacin de pases en la distribucin geogrfica del mercado de carnes frescas y refrigeradas de las especies ovina o caprina, lo cual indica que el producto priorizado presenta una aceptacin y una tendencia de consumo activa, por tanto, es una realidad que se puede aprovechar para incrementar la actividad del sector hacia los mercados en crecimiento. Una descripcin detallada de los principales pases importadores, se presenta en la Tabla 6 donde se indican posibles mercados, dada su dinmica de consumo del producto priorizado. Se analiza en la misma que cinco pases desarrollados representan aproximadamente un 55% de las importaciones dadas en el mundo. Se evidencia en la Tabla 6 que los mercados maduros y consolidados son: Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos; los pases que continan en la lista se presentan como mercados potenciales y en desarrollo. De otra parte, llama la atencin el porcentaje de crecimiento en valor- miles de USD, entre 2003 y 2007, de los Emiratos rabes (19%), seguido de Canad (13%) y Alemania (11%). El mismo anlisis es proporcional para estos mismos tres pases en cuanto al crecimiento, medido por la cantidad de toneladas importadas que son del 10%, 8% y 6% respectivamente.
44
tabla 6. principales pases importadores de carne fresca de ovejas y cabras, 2007 valor importado miles de usd 4.312.832 691.013 559.670 517.647 300.774 295.696 177.650 160.828 111.497 110.194 109.105 110 tasa crecimiento cantidad anual en importada valor* 2007 ton entre 20032007 1.004.121 9 128.856 4 114.282 93.827 39.179 37.102 60.882 27.352 23.551 35.048 22.626 9 6 8 11 8 6 8 13 19 5 tasa crecimiento anual en cantidad** entre 20032007 4 -1 0 5 6 3 2 4 8 10 2 112 % participacin 100 16,02 12,98 12 6,97 6,86 4,12 3,73 2,59 2,56 2,53 0
posicin mundial
importadores Mundo Francia Reino Unido Estados Unidos Alemania Blgica Arabia Saudita Italia Canad Emiratos rabes Japn Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 142
Fuente: clculos del Centro de Comercio Internacional (CCI) basados en estadsticas de COMTRADE, tomado de TRADE MAP, consultado en noviembre de 2008. * Miles de USD. ** Toneladas.
3.1.5. preCios internaCionales

En el contexto internacional, la carne de ovino proveniente de Argentina y Estados Unidos son las mejor pagadas. Australia obtiene un crecimiento en los precios entre 1991 y 2003 del 4,26%. La dinmica de precios se ilustra en la Grfica 6.
45
Grfica 6. Precios internacionales al productor de carne de cordero (US $/Ton).
5.000 4.500 4.000
US $/TONELADAS
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Argentina Australia Brasil Colombia Estados Unidos
AOS
Fuente: basado en FAOSTAT. 2007.
Los precios, en promedio, han fluctuado de manera importante. Inicia el perodo (19912003) con precio por tonelada cercano a los US$ 1,500, cota superior en 1994 de US$ 2,100. No obstante, cierra el periodo con cifras casi 30% menores a las del ao 1991. De otra parte, sera necesario desagregar este listado de precios, pues el comercio entre filiales, empresas asociadas, u otras formas de contrato internacional puede hacer variar estos rangos. Tambin la adicin de valor por terceros transformadores, as como mayores intermediaciones inciden en los precios al por mayor que se referencian.
3.1.6. Formas de ComerCio mundial

Existe un conjunto de herramientas de comercio exterior que son utilizadas por los actores de las cadenas de produccin de alimentos. Para el caso de las ovejas y las cabras hasta el momento las detectadas pertenecen a diferentes eslabones de la cadena de valor. Los eslabones que ms las utilizan son: Comercializadores, Productores, y Distribuidor Mayorista. Las figuras contractuales usadas son principalmente tres: Servicio ofrecido por OEM, Comprador de etiqueta, y Servicio a medida. Los pases que presentan mayor nmero de empresas y los tipos de contrato que utilizan, segn la base de datos de Alibaba, (2008), son India y Pakistn. A continuacin,
46
se presenta (Tabla 7) el resumen del nmero de empresas relacionadas con el comercio generado por la venta o compra del producto priorizado. Adems, se indica segn la regin productora cules son los mercados de exportacin; participacin de empresas por eslabn (comercializadoras, distribuidoras, productoras, etc.); as como el tipo de contrato que rige las relaciones comerciales dadas entre los actores. En el tipo de contrato OEM, (Original Equipment Manufacturing) el poseedor de una marca reconocida, indica al productor los requisitos de fabricacin o de transformacin y le proporciona los insumos, materias primas, y las partes y piezas necesarias para la misma y supervisa la calidad. El productor maquila el producto y lo entrega al poseedor de la marca para su comercializacin o lo entrega directamente al cliente final o intermedio, siguiendo las instrucciones del dueo de la marca. El contrato de comprador de etiqueta, (Private Label Sales) establece que el productor fabrica o transforma el producto con sus propios insumos y materias primas, respetando esquemas de calidad y le coloca la marca del comercializador. El servicio a medida, establece requisitos de parte del comercializador, que deben ser cumplidos por el productor; requisitos que involucran especificaciones tcnicas, suministro de partes o insumos y uso de marcas.
tabla 7. cantidad de empresas relacionadas con la produccin y comercializacin de la carne ovina y caprina, principales regiones de produccin, tipos de contrato segn alibaba.com
pas de produccin (# de empresas) india (5) pakistn (5) china (5)
principales mercados de exportacin Oriente medio (17) Sudeste de Asia (15) Europa Occidental (14)
tipo de empresa cliente Comercializadores (13) Productores (11) Distribuidor / Mayorista (7)
contratos de produccion Servicio ofrecido por OEM (Original Equipment Manufacturer) (8) Comprador de etiqueta (8) Servicio a medida (5)
47
australia (1), brunei darussalam (1), bulgaria (1), canad (1), etiopia (1), Kenia (1), malasia (1), tailandia (1), emiratos rabes (1)
Amrica del sur (13)
Otros (5)
Servicio a medida (25), Comprador de etiqueta (25), servicio de OEM (12)
Fuente: Alibaba perodo de cobertura 1999-2008. Consultado en diciembre de 2008.
3.1.7. Barreras de entrada al merCado

Existe un conjunto de mecanismos utilizados por los pases como proteccin tanto en los mbitos econmicos y productivos, as como en garantizar estndares mnimos de calidad como poltica nacional. Estas barreras se diferencian en dos: arancelarias y no arancelarias. Las primeras fundamentalmente se utilizan como un impuesto al ingreso de las importaciones; las segundas son requerimientos, dependiendo del tipo de bien o servicio adquirido. Las no arancelarias pueden comprender argumentos tcnicos, de buenas prcticas, de trato social con los empleados, de sanidad y salubridad, entre otros. Con la creacin de la Ronda del GATT se busc que el comercio internacional fuera ms imparcial y que sea el mercado y las caractersticas o atributos de los productos y o servicios los que primen en las transacciones internacionales. A pesar de ello y con acuerdos suscritos en la hoy denominada Organizacin Mundial del Comercio OMC an no se logran los objetivos, sin embargo, se ha mejorado ostensiblemente el comercio entre pases. Para el caso del comercio internacional de alimentos frescos existe un conjunto de requerimientos no arancelarios, entre los que se encuentran regulaciones en cuanto a sanidad y salubridad. La entidad que hace el seguimiento se denomina Organizacin Mundial de Sanidad Animal OIE. Esta entidad publica peridicamente la comparacin de la situacin sanitaria entre pases. En esta comparacin se presentan tres categoras: la primera de ellas se denomina probables riesgos, versa sobre enfermedades que ocurren en el pas exportador pero estn ausentes en el pas importador. Por lo tanto, pueden ser conside-
48
radas como un potencial riesgo para los intercambios internacionales; la segunda, trata sobre riesgos potenciales en el sentido que ninguna informacin est disponible para un conjunto de enfermedades relacionadas, ya sea en el pas exportador, o en el pas importador o en ambos. Se requiere de mayor informacin para determinar si estas enfermedades puedan ser consideradas como un riesgo potencial; la ltima, riesgos poco probables relaciona enfermedades que estn ausentes de ambos pases, o presentes en el pas importador, y, por lo tanto, son poco probables de constituir riesgos para el comercio. Sin embargo, algunas enfermedades pueden an ser consideradas peligrosas, particularmente si hay un programa de control en el pas importador. De otra parte, se encuentran reglamentos y manejo de sellos de diferente ndole. En los sellos se pueden encontrar productos orgnicos Sello Verde, productos con procedimientos especficos Sello Halal, Sello Kosher-. En cuanto a reglamentacin se pueden ver algunos requerimientos de pases y/o de conjuntos de pases que se preocupan por buenas prcticas en la produccin, por beneficio animal valorando cada uno de los componentes de la cadena de agregacin de valor; o productos obtenidos a partir de la alimentacin solo con pasturas y forrajes; entre otros. Cada uno de los requerimientos, aunque en varios casos se aplican para conjuntos de pases, son particulares para cada Estado, por ende, se debe entrar a valorar los requerimientos particulares del pas al cual se desea llegar.
3.2. en colombia
Es de resaltar que el pas no cuenta con la informacin pertinente para tener un conocimiento suficiente de sus niveles de consumo, produccin, importaciones, exportaciones o precios. La poca informacin mostrada no es sistemtica ni se sustenta en mtodos o estudios de algn rigor, son datos aislados y la manera de ser obtenidos no ha sido clara. InventaRIo en ColombIa. Segn la FAO (2006), se reporta a Colombia en el puesto N 63 dentro de los pases con mayor inventario de ovinos y en el puesto 67 para el caso de los caprinos, y como primer pas en dicha lista, para ambas especies se encuentra China. En la Tabla 8 se aprecia detalladamente el nmero de cabezas para ovinos y caprinos. Se observa que la poblacin de ovinos duplica la de caprinos.
49
tabla 8. inventario nacional en ovinos y caprinos 1999-2008.
AO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: FAO, 2010
OVINOS (cabezas) 2.195.600 2.288.000 2.256.030 2.044.670 2.500.000 2.830.718 3.332.993 3.300.000 3.400.000 3.400.000
CAPRINOS (cabezas) 1.114.900 1.185.000 1.135.507 1.104.980 1.120.000 1.140.000 1.160.000 1.180.000 1.200.000 1.200.000
De acuerdo con los datos presentados por FAO en 2010 (Tabla 8), el inventario en ovinos presenta un incremento de 3,5% anual al comparar el perodo del ao 1999 al ao 2008, y el inventario de caprinos presenta una incremento inferior de 0,71% en el mismo perodo. Como se mencion anteriormente, la informacin para estas dos especies, a nivel nacional, es insuficiente, mostrando grandes variaciones en los datos a nivel nacional y regional. Para el ao 2008, el censo del Instituto Colombiano Agropecuario ICA-, reporta 1.297.118 ovinos y 577.298 caprinos a nivel nacional, cerca de la mitad del inventario reportado por la FAO, para el mismo ao (Tabla 9). Segn el censo del ICA, el departamento de La Guajira posee los mayores inventarios de animales, 30,9% de ovinos y 42,6% de caprinos del total nacional. Los departamentos de Boyac (11,17%), Magdalena (9,11%), Crdoba (7,23%), Cundinamarca (6,54%), Cesar (6,05%), Santander (4,75%), Tolima (3,52%), Casanare (2,38%) y Sucre (2,25%), son los departamentos que, junto a La Guajira, poseen cerca del 84% del inventario nacional ovinos. Para la especie Caprina, los diez primeros departamentos en inventario nacional y que poseen cerca del 93% del total nacional son (Tabla 9): La Guajira (42,62%), Magdalena (11,36%), Santander (10,29%), Boyac (9,85%), Cesar (6,26%), Norte de Santander (3,36%), Cundinamarca (3,32%), Tolima (2,47%), Huila (2,44%) y Antioquia (1,18%), segn el censo del ICA.
50
tabla 9. inventario departamental para las especies ovina y caprina en colombia, en el ao 2008.
Departamento Amazonas Antioquia Arauca Atlntico Bolvar Boyac Caldas Caquet Casanare Cauca Cesar Choc Crdoba Cundinamarca Guaina Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nario Norte de Santander Putumayo quindo San Andrs y Providencia Risaralda Santander Sucre Tolima Valle del Cauca Vaups Vichada Total Nacional Ovinos (Cabezas) 247 13.395 12.250 6.854 26.416 144.864 2.836 28.687 30.930 21.370 78.493 1.899 93.746 84.787 45 2.993 11.490 401.162 118.197 24.577 16.259 24.214 4.905 997 169 858 61.611 29.170 45.715 5.410 0 1.273 1.297.118 Participacin (%) 0,02 1,03 0,94 0,53 2,04 11,17 0,22 2,21 2,38 1,65 6,05 0,15 7,23 6,54 0,001 0,23 0,89 30,93 9,11 1,89 1,25 1,87 0,38 0,08 0,01 0,07 4,75 2,25 3,52 0,42 0 0,10 100,00 Caprinos (Cabezas) 102 6.812 1.590 3.354 4.407 56.875 822 4.082 3.131 3.744 36.120 68 5.099 19.155 45 107 14.070 246.025 65.578 6.278 865 19.382 766 528 179 296 59.409 2.986 14.233 1.097 0 93 577.298 Participacin (%) 0,02 1,18 0,28 0,58 0,76 9,85 0,14 0,71 0,54 0,65 6,26 0,01 0,88 3,32 0,01 0,02 2,44 42,62 11,36 1,09 0,15 3,36 0,13 0,09 0,03 0,05 10,29 0,52 2,47 0,19 0 0,02 100,00
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario, 2010.
51
Segn la Encuesta Nacional Agropecuaria en 2009, las cifras reportadas para el inventario nacional de ovinos y caprinos presentan diferencias de 151.879 y 782.618 animales respectivamente, a las cifras reportadas por el censo del ICA en 2008. La misma encuesta mencionada, estima que la poblacin nacional ovina corresponde a 1.145.239 animales y la poblacin caprina a 1.359.916 animales, donde los departamentos de La Guajira y Santander lideran la participacin en el inventario caprino, y La Guajira y Boyac lideran la participacin en el inventario ovino (Ver Graficas 7 y 8).
Grfica 7. Porcentaje de participacin del inventario nacional ovino en 2009, de los primeros diez departamentos.
% 44,36
15,25 6,38 4,51 4,07 4,02
3,46
3,07
2,46
2,34
ar
na
ba
ca
er
ar
jir
ac
es
nd
ua
do
ar
im
le
iv
oy
To l
da
ta
ol
an
La
ag
na
La participacin de estos 10 departamentos corresponde al 89,9% de la poblacin nacional. Fuente: encuesta Nacional Agropecuaria, 2009.
Grfica 8. Porcentaje de participacin del inventario nacional caprino en 2009, de los primeros diez departamentos.
% 66,23
8,43
4,30
4,17
3,71
2,19
un
di
2,10
1,50
1,29
C
1,07
ar
ba
as
ac
le n
es
ar
jir
nd
nd
uc
ua
do
oy
da
ol
ta
ta
M ag
an
La
an
de
La participacin de estos 10 departamentos corresponde al 95% de la poblacin nacional. Fuente: encuesta Nacional Agropecuaria, 2009.
52
or
te
un
di
na
ar
iv
ca
er
er
re
an
ar
Segn la misma encuesta, de la poblacin ovina existente, el 70% corresponde a hembras y el 30% restante corresponde a machos; para la poblacin caprina el 67% corresponde a hembras y 33% a machos.
3.2.1. produCCin
Las ovejas y cabras son comunes en varias zonas geogrficas del pas, pues se adaptan con facilidad a los diferentes climas, en especial las cabras. De estas especies menores podemos mencionar que se obtienen dos productos principalmente: la leche (cabras) y la carne (ovinos) aunque existen productores que las utilizan para doble y triple propsito. Adems de estos principales productos, tambin se obtienen subproductos como la lana, quesos madurados, entre otros. A excepcin del sector comercial, la cadena se caracteriza por realizar actividades1 artesanales e informales con bajo nivel de tecnologa para el desarrollo de sus productos. La produccin de ovinos y caprinos en Colombia, ha sido tradicionalmente marginal y de naturaleza artesanal, con produccin regionalizada2, donde la produccin y el consumo son de carcter cultural. Si se tiene en cuenta la baja disponibilidad de tierra por parte de algunos productores, y de recursos fsicos tales como infraestructura y/o tecnologa por parte de otros, la produccin ovino caprina es una alternativa de trabajo y consumo informal3, en algunas regiones del pas. En los ltimos aos, la produccin ovino caprina colombiana ha desarrollado nuevas formas de obtencin y comercializacin de animales, pues se realizan importaciones de reproductores para mejorar el pie de cra, reproductores provenientes de otros pases, tales como Mxico, Chile y Uruguay; se evidencia la apertura de mercados internacionales que demandan carne ovino - caprina del pas, principalmente en las Antillas. As mismo, la demanda interna del producto por parte de comunidades extranjeras (asiticos, judos, rabes y europeos) radicadas en el pas y de la poblacin en general, ha impulsado la importacin de cortes de carne de primera calidad, provenientes de pases como Uruguay, Nueva Zelanda y Chile, a travs de cadenas de supermercados que manejan grandes superficies, importadores o expendios de carne especializados. Las condiciones mencionadas anteriormente, han estimulado la comercializacin y sacrificio de animales en todo el territorio nacional, lo cual ha conllevado al sacrificio
1 2 3 Actividades relacionadas con el ordeo, plantas de sacrificio, etc. Referida as porque no en todos los municipios de los departamentos estn presentes dichas especies. Muchas relaciones comerciales no se reportan en cifras u entidades competentes.
53
traspatio4 por la escases de infraestructuras apropiadas; a la reduccin del inventario ovino y a la comercializacin de hembras para sacrificio. De igual manera, los animales criollos se utilizan como pie de cra para el cruzamiento con reproductores o con material gentico importado, sin medir el impacto que conllevan estos cruces o la absorcin de estos recursos genticos nativos, hacia una raza introducida. La produccin ovina y caprina en el pas se distribuye de manera desigual en 19 departamentos, es decir, la actividad tiene un 59% de participacin en el territorio del pas. Sin embargo, hay zonas con mayor actividad productiva. La geografa y el clima para la produccin de estas especies es muy diverso, resaltndose su capacidad de adaptacin a climas, geografa y nutricin que otras especies no podran hacerlo5. En Colombia, uno de los departamentos con mayor inventario ovino es la Guajira, adems de ser el departamento que ms ha comercializado pie de cra para otras regiones de la Costa Atlntica y el interior del pas, as como es uno de los departamentos donde es ms alto el nmero de corderos y cabros sacrificados para el comercio y exportacin de carne. Grfica 9.
Grfica 9. Regiones productoras de ganado ovino y caprino. DISTRIBUCIN OVINA DISTRIBUCIN CAPRINA
Fuente: Censo ICA 2008. 4 Prctica denominada para el sacrificio de ovejas y cabras, de manera informal y sin las instalaciones apropiadas para llevar a cabo dicha actividad. 5 MADR, AGROCADENAS, 2006. Documento de trabajo N 125.
54
En trminos generales, para la especie ovina, se encuentran animales con cubierta de lana en zonas de trpico medio y alto (superiores a 2.000 metros sobre el nivel del mar), descendientes de rebaos destinados a la produccin lanera, que tuvo un auge importante a partir de mediados del siglo pasado, y que se conserva en algunas regiones del pas. En ovinos de pelo comnmente denominados africanos o camuros, las principales zonas donde se encuentran ubicados son de trpico medio y bajo, y su principal objetivo productivo es carne. En cuanto a caprinos, su localizacin vara entre los diferentes pisos trmicos del pas, observando diferentes tendencias hacia la produccin de carne, leche o pie de cra. Grfica 9. sacriFicio de ovinos y caprinos El sacrificio formal de ovinos y caprinos es bajo, debido principalmente a la ausencia de plantas de beneficio autorizadas para estas especies, lo que conlleva a que la mayora de los animales son sacrificados de manera informal en fincas y plazas de mercado. Segn el Boletn de Sacrificio de Ganado en Colombia emitido por el DANE, en el ao 2009 fueron sacrificados formalmente en el pas un total de 29.775 animales, cuyos pesos en canal correspondieron en promedio a 14 kg para caprinos y 19 kg para ovinos, aproximadamente (Tabla 10). Segn los datos presentados, se evidencia la participacin de las hembras ovinas en el sacrificio, siendo un 49% de los animales sacrificados de esta especie.
Tabla 10. Sacrificio de ovinos y caprinos en Colombia en el ao 2009. Animal OVINOS Hembras Machos CAPRINOS Hembras Machos TOTAL Cabezas 13.094 6.376 6.718 16.681 6.531 10.151 29.775 Peso en pie (Kg) 508.704 248.115 268.589 543.304 210.207 333.097 1.052.008 Peso promedio (kg) 38.8 38.9 39.9 32.6 32.2 32.8 Peso en canal (Kg) 251.715 122.783 128.932 243.763 94.332 149.432 495.478 Rendimiento (%) 49,5 49,5 48,0 44,9 44,9 44,9
Fuente: DANE, 2010.
Para el primer trimestre de 2010, se evidenci un descenso en el sacrificio de ovinos (1,8%) y caprinos (15,1%), al comparar los datos del mismo perodo de 2009.
55
3.2.2. Consumo
A partir de los datos reportados por la FAO, Colombia, histricamente, ha tenido un consumo per cpita de carne de ovino y de caprino alrededor de los 500 gramos por ao. Con base en la informacin obtenida por las visitas regionales, se han podido detectar niveles de consumo significativos en las regiones productoras. Es decir que a medida que en una regin se presenta esta actividad productiva, el consumo per cpita es ms frecuente. Esta informacin, que no puede en s misma brindar datos suficientes para la extrapolacin nacional, no obstante, muestra el comportamiento que tienen los consumidores regionales en esos territorios. Por ejemplo, se consume este tipo de carnes (dependiendo de la regin carne ovina o carne caprina) al menos dos veces al mes; es parte fundamental de platos especiales para reuniones conmemorativas; se prepara en temporadas de festividades como Navidad, Ao Nuevo, Reyes, Semana Santa, San Pedro, y para fiestas patronales propias de la cultura o de la regin.
3.2.3. importaCiones y exportaCiones carne caprina, importaciones exportaciones colombia

A nivel nacional, en la base de datos SICEx8, (2008) en el perodo contemplado entre 2004-2008 Colombia no reporta datos de importacin del producto priorizado, a su vez la importacin que se reporta corresponde a la partida nmero 0104201000 que identifica reproductores de raza pura de la especie caprina y la 0104209000 para los dems animales vivos de la especie caprina cuyos pases proveedores son Mxico y Chile, entre 2004 y 2006; para los dos ltimos aos no se reportan datos. Lo anterior evidencia que el consumo existente en Colombia es abastecido en calidad y cantidad por la produccin nacional. El consumo est localizado en la Guajira, Santander y Norte de Santander; regiones donde el consumo de carne est ligado a la preferencia en este tipo de carne y subproductos. En cuanto a las exportaciones registradas en SICEx para el producto priorizado se tiene slo una participacin en 2005 con la partida arancelaria nmero 0204500000 Carne de animales de la especie caprina fresca, refrigerada o congelada- con un total de Valor FOB por US $ 49.194 y un peso neto de 12.636 Kg, destinados a las Antillas Holandesas.
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La empresa exportadora identificada es C I BARBATUSCAS LTDA, ubicada en la ciudad de Barranquilla (Atlntico). Para los dems aos del perodo analizado no se registran datos, tal vez porque no hubo ms producto para ofrecer o, por su parte, el pas destino no continu con las solicitudes. Se evidencia que no existe una demanda y una oferta sostenida por este tipo de producto.
carne ovina, importaciones exportaciones colombia

El producto que reporta mayor importacin ovina es la partida 0204420000 que corresponde a los dems cortes (trozos) de carne de animales de la especie ovina sin deshuesar- congelados y mantiene su participacin en los aos analizados, cabe anotar que se paga un buen precio por tonelada. De otra parte, en 2006 se registra una aparicin nica del cdigo 0204430000 las dems carnes de animales de la especie ovina deshuesadas- congeladas. Las cantidades solicitadas desde 2004 han sido crecientes, en especial el ao 2007 presenta un pico de demanda del producto 0204420000 al pasar de 2.988, Kg a 8.712 Kg como se observa en la Grfica 10.
Grfica 10. Dinmica de importacin ovina 2004-2008
120.000 100.000 120000 100000
Valor FOB US $
Peso Neto Kg
80.000 60.000 40.000 20.000 0 2004 2005 2006 1831 47804 759 7203,31 1821,6 2988,6 8712,9 300 9039,3 2007 2008
80000 60000 40000 20000 0
0204430000 Peso Neto Kg 0204430000 Valor FOB US$ 0204420000 Peso Neto Kg 0204420000 Valor FOB US $
42957,71 39512,98 108182,37
Fuente: con base en la informacin de la BdD SICEx. Consultado en noviembre de 2008.
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En cuanto a los principales importadores se identifican dos empresas: CENDISMAR y la Compaa Distribuidora de Pescados y Mariscos de la Sabana. Estas estn ubicadas en la ciudad de Bogot. Ms del 50% de las importaciones las realiza la segunda empresa en mencin. Por su parte, la Grfica 11 describe las cantidades demandadas por las empresas ao tras ao (2004-2008); adems, se identifica por partida arancelaria el producto comercializado. Llama la atencin la dinmica de importaciones, pues las empresas que realizan la importacin de carne de ovinos son distribuidoras de mariscos (como aparece en la Razn Social). Una de ellas es Sociedad de Intermediacin Aduanera-SIA, lo cual da a conocer que las importaciones no son realizadas directamente por la empresa que comercializa la carne ovina, sino que facilitan los quehaceres aduaneros y de importacin o exportacin a travs de la experiencia de las SIA6. Generalmente, una empresa que no tenga como objetivo o funcin principal el comercio internacional casi nunca realiza la importacin directa sino con intermediarios.
Grfica 11. Demanda de empresas ubicadas en Colombia
9000
Cantidad Importada (Kg)
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2004 2005 2006 2007 2008
Aos
0204420000 Sia Distribuidora de pescados y mariscos de la sabana S.A 0204420000 CENDISMAR Central Distribuidora de Mariscos 0204430000 CENDISMAR Central Distribuidora de Mariscos
Al analizar otro tem, los pases proveedores, en el comportamiento de las importaciones presentado entre 2004 y 2008 por SICEx, se tiene que en los ltimos aos el pas
6 Las Sociedades de Intermediacin Aduanera-SIA son las personas jurdicas cuyo objeto social principal es el ejercicio de la intermediacin aduanera, para lo cual deben obtener autorizacin por parte de la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. (Consultorio de Comercio ExteriorICECOMEx, 2009)
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proveedor es Chile con ms del 90% (ver Tabla 11) y en una baja participacin Panam; aunque cabe aclarar que en este ltimo caso, el pas de origen del producto es Chile, lo que indica triangulacin del producto o algn tipo de beneficio al transportar por va area hacia ese pas. La forma de pago se hace de manera directa y/o anticipada. Vemos, en la Tabla 11, que la mayor parte de las importaciones se realiza por va martima con un total de 15.380,57 Kg, y en menor escala por va area con 1.032,63 Kg.
tabla 11. participacin en el mercado nacional por cantidad (Kg) y medio de transporte utilizado. ao 2004 2005 2006 2007 2008 Total cdigo 204420000 204420000 204420000 204430000 204420000 204420000 Kg pas proveedor (Kg importados) y va de transporte utilizado Chile Va Panam Va 759 Martima Area (230,03) 1.821,60 Martima (1.591,57) 2.486 Martima 502,6 Area 1.831,10 Martima 8.712,90 Martima 300 Area Martima 15.380,57 15.910,6 502,6 Area Area 530,03
Las empresas que exportan o proveen del producto priorizado a Colombia se consideran competidores en el mercado nacional. La Tabla 12 muestra las empresas extranjeras identificadas: Interam Comercial Ltda, quien comercializa dos cdigos 0204430000 (las dems carnes de animales de la especie ovina deshuesadas- congeladas) y 0204420000 (dems cortes (trozos) de carne de animales de la especie ovina sin deshuesar- congelados) principalmente; y la empresa Lana y Carne de La Patagonia, como proveedor del producto 0204420000. El promedio del precio unitario Fob para la empresa Interam es de US $ 19/Kg y la segunda empresa aproximadamente US $11/kg. Los clientes para cada empresa se detallan tambien en la Tabla 12, adems se evidencia que el producto ms importado en el pas son los dems cortes (trozos) de carne ovina con la caracterstica de ser congelada y sin deshuesar. Esta preferencia se debe a que los cortes de mayor valor poseen hueso, adems en el comercio internacional los pases templados comercializan carne congelada, mientras que Colombia exporta el producto en canal o media canal-fresca o refrigerada. Sin embargo, a nivel internacional es ms
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comn comercializar carne congelada por ser un bien perecedero. La cadena de fro utilizada en cada pas denota un proceso diferente y/o preferencia por utilizar la refrigeracin o la congelacin como medio de conservacin.
tabla 12. principales empresas importadoras de carne ovina en colombia. 2004-2008. pasciudad origen Chile Santiago empresa exportadora / total producto comercializado % Interam Comercial Ltda 204420000 59% 0204430000 41% Total valor FOB:US$ 117.490 Lana y Carne de La Patagonia 0204420000 100% Total valor FOB: US$137.208 clientes empresas en colombia - importadores SIA Dist. de pescados y mariscos de la Sabana S.A. Cendismar central dist. de mariscos Sia dist. de pescados y mariscos de la Sabana S.A. productos % de compra 0204420000 0204420000 0204430000 0204420000 21% 79% 100% 100%
ChileProvidencia
Actualmente, en el mercado nacional, participa Chile a travs de importadores; sin embargo, en la Grfica 12, se observa que existen otros pases que crecen en cuanto a las cantidades (Kg) y valores (US $) obtenidos por la actividad exportadora, son competidores probables; analizados desde 2003 a 2007, en su orden son: Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Espaa y Blgica, lo que permite prever que dichos pases exportadores podran llegar a abastecer el mercado colombiano con carne ovino caprina fresca o refrigerada.
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Grfica 12. Abastecedores (competidores) posibles para el producto: 0204 Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada; importado por colombia en 2007.
Fuente: con base en la informacin de la BdD Trade Map. Consultado en noviembre-diciembre de 2008.
De otro lado, la dinmica de exportacin de carne ovina se presenta en la Grfica 13, donde los cdigos 0204210000 las dems carnes de animales de la especie ovina- en canales o medias canales- frescas o refrigeradas y 0204230000 las dems carnes de animales de la especie ovina- deshuesadas- frescas o refrigeradas son los que tienen mayor participacin en el perodo analizado. Por su parte, la partida arancelaria nmero 0204220000 los dems cortes (trozos) sin deshuesar- de carne de animales de la especie ovina-frescos o refrigerados solo tiene una aparicin, puede ser que el producto no tenga acogida o preferencia en el mercado. El mercado real identificado son las Antillas Holandesas con un total de peso neto (kg exportados) entre 2004 y 2008 de 806.595 Kg y un valor FOB pagado de US $ 2.071.463; sin embargo, se tambin se observa a Estados Unidos como pas destino en 2004 con 5.500 Kg y un valor FOB de US$12.375.
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Grfica 13. Dinmica de exportacin carne ovina 2004-2008
240000
Cantidades exportadas (Kg)
210000 180000 150000 120000 90000 60000 30000 0 2004 2005 195091,6 2006 123552,75 8911 1000 81895,3 61692,15 87072,2 2007 28536,6 2008
0204210000 0204220000 204230000
224343,35
Fuente: elaboracin propia con base en la informacin de la BdD SICEx. Consultado en noviembre de 2008. Software de anlisis Microsoft Excel
En cuanto a la identificacin de las empresas que estn exportando, un actor es la empresa Camaguey S.A., quien sobresale por presentar una participacin continua en el mercado de exportacin de carne ovina, aunque el volumen ha pasado de una cifra representativa en 2005, a cifras que disminuyen aos tras ao, como se observa en la Grfica 14. Otras empresas identificadas en el escenario de las exportaciones por su actividad comercial se indican en la Grfica 14 y la Grfica 15, y se observa que el producto que ha logrado mayor participacin en la exportacin durante el perodo 2004 - 2007 es la carne ovina en canal o media canal, con un total de 571.524 Kg, le sigue la carne deshuesada fresca o refrigerada con un total de 231.660 Kg y, finalmente, los dems cortes sin deshuesar- de carne ovina- fresca o refrigerada con 8.911 Kg.
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Grfica 14. Empresas colombianas exportadoras del producto 0204210000 las dems carnes de animales de la especie ovina- en canales o medias canales- frescas o refrigeradas
160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2004 2005 2006 3600 5220 62925 156198,35 135208,2 59883,4 7349,9 112602,85 28536,6 2007
C I BARBATUSCAS LTDA C I COLEXAGRO SA CAMAGUEY S A AGROP CAMAGUEY/CURT CAMAGUEY FRIGORFICO GALAPA LTDA SCI CAMAGUEY LTDA - CURT CAMAGUEY
El producto las dems carnes de animales de la especie ovina- deshuesadas- frescas o refrigeradas, present en los ltimos aos una importante participacin, teniendo en cuenta que el promedio exportado fue de 70.000 Kg anuales.
Grfica 15. Empresas colombianas exportadoras del producto 0204230000 las dems carnes de animales de la especie ovina- deshuesadas- frescas o refrigeradas
90000 80000
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2004 2005 2006 2007 2008
Aos
CAMAGUEY S A AGROP CAMAGUEY/CURT CAMAGUEY FRIGORFICO GALAPA LTDA
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3.2.4. preCios en ColomBia

Los precios de la carne ovina y caprina en el pas, han sido obtenidos para el presente estudio, a partir de entrevistas con diferentes actores de la cadena (informacin primaria), ya que no se encuentran fuentes de informacin oficial que suministren datos ordenados estructuradamente a travs del tiempo, en las diferentes regiones y relacionando caractersticas de calidad o mercadeo. Los precios obtenidos a travs de la informacin primaria son, en promedio, $11.000 pesos por kilogramo de carne caprina despostada y $13.000 pesos por kilogramo de carne ovina despostada, ofrecido por almacenes de grandes superficies al consumidor final, para octubre de 2009.
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4. analisis de la cadena productiva

La identificacin y caracterizacin de la cadena productiva de la carne ovina y caprina, sus eslabones y segmentos, han sido elaboradas a travs de informacin obtenida de estudios de caso, diagnsticos, estadsticas e informes de diferentes fuentes pblicas y privadas, as como de entrevistas realizadas a diversos actores, proveedores, comercializadores y dems empresas y entidades relacionadas con el sector. La cadena de ovinos y caprinos de Colombia, hablando en trminos institucionales, es una cadena conformada recientemente. Se consolida con la firma del Acuerdo Nacional de Competitividad en el mes de agosto de 2007. An contina en proceso de formacin y consolidacin. La cadena productiva como representacin de los actores que intervienen en ella, presenta los eslabones: proveedores de insumos, productores primarios, comercializadores, agroindustriales, mayoristas, minoristas y consumidores. La carne puede trasladarse desde el productor primario hasta cualquiera de los eslabones subsiguientes directamente, dando un margen de valor agregado del producto y de ganancia muy disperso en cada eslabon y segmento, dada la informalidad de algunos eslabones de la cadena. El mtodo utilizado para capturar la informacin primaria ha sido el sugerido por la asesora brasilera, denominado Diagnstico Rural Rpido (RRA por sus siglas en ingls). El propsito central del anlisis que sigue, es ubicar cuellos de botella, ineficiencias, anomalas para alcanzar los atributos de calidad de producto, aspectos de sustentabilidad ambiental en los procesos de cada segmento y eslabn a fin de detectar limitaciones y oportunidades en cada uno de ellos que puedan convertirse posteriormente en demandas tecnolgicas y no tecnolgicas con las que se conforma la Agenda de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Crnica Ovino-Caprina.
4.1. caracteriZacin general de la cadena productiva

El modelo que se presenta para la cadena de carne ovina y caprina se observa en la Grfica 16. La cadena ovino - caprina, se caracteriza por una produccin, acopio, transformacin y comercializacin de tipo informal en la mayora de los eslabones. La presencia de ambas especies en el pas data desde tiempos de la conquista y la colonia espaola, desarrollndose en regiones especficas, donde su establecimiento estuvo ligado a tradiciones culturales y sociales. La introduccin de nuevas razas ovinas y caprinas con fines industriales y comerciales, se present desde mediados del siglo pasado, a travs de iniciativas pblicas y privadas destinadas principalmente a la produccin de lana en ovinos. En departamentos como La Guajira y Santander, la produccin caprina fue destinada a zonas donde es difcil el establecimiento de otras producciones pecuarias, cuyo principal objetivo de produccin es la carne y en menor medida la leche. Para el caso de La Guajira, la produccin ovina y caprina cobra un valor cultural ligado al estatus socio econmico, principalmente en comunidades indgenas de la regin. La importacin de caprinos de razas especializadas lecheras, provenientes de Europa y Estados Unidos, se present desde finales de los aos ochenta y comienzos de los noventa, destinados a producciones ubicadas en trpico alto y medio de los departamentos de Antioquia y Cundinamarca principalmente, y, hacia finales de la dcada de los noventa y principios del siglo, se incorporaron reproductores de razas lecheras y reproductores de razas caprinas destinadas para carne, como la raza Boer. Dichas producciones presentaron un desarrollo haca la produccin de leche, dulces, quesos y animales comercializados para la multiplicacin de gentica. La cada del bloque socialista y la introduccin al mercado de varias fibras sintticas, afectaron notablemente el mercado mundial de la lana. Sumado a los bajos niveles de produccin en cantidad y calidad de la lana colombiana, el sector ovino se sumi en un estancamiento, limitndose a la produccin de productos artesanales en aquellas regiones con tradicin cultural de produccin de lana. En cuanto a los ovinos de pelo, su poblacin se encuentra en zonas de trpico bajo y medio y, en algunos casos, asociada a producciones bovinas o de cultivos permanentes, siendo usados principalmente como fuente econmica de protena.
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A finales del siglo pasado y el recorrido de este, se introdujeron razas ovinas con cubierta de pelo (Katahdyn, Dorper, Pelibuey, Santa Ins) y lana (Hampshire, Dorset, Suffolk, Ille de France, Texel), destinadas a la produccin de carne, provenientes de pases como Mxico, Uruguay, Brasil y Chile. Los reproductores de dichas razas se usaron para cruzar con hembras de diferentes zonas del pas, pretendiendo un cruce absorbente que mejore los parmetros productivos y reproductivos de los animales de los sistemas colombianos. Actualmente, el desarrollo de producciones especializadas de carne ovina y caprina est en aumento en diferentes regiones del pas. Las mejoras en la eficiencia productiva y reproductiva por unidad de rea ha permitido el progreso del sector en los ltimos aos, sumado a la introduccin de nuevos procesos, tcnicas, tecnologas e investigaciones de pases como Brasil, Canad, Estados Unidos, Blgica, Francia y Uruguay. La llegada de nuevas compaas, inversionistas y empresas al sector, permite vislumbrar un mayor desarrollo de la produccin ovino caprina para los prximos aos. Uno de los principales limitantes para la produccin de carne ovino caprina, es la estructura de beneficio, transformacin y comercializacin de producto, que actualmente es de carcter informal en el pas. La implementacin de una infraestructura adecuada para el beneficio de ovinos y caprinos estimulara la consolidacin de empresas de produccin primaria, permitira un control sanitario y normativo del producto, mejorando la percepcin y consumo de la carne ovina y caprina por parte de los compradores. Una oferta constante y formal de carne ovina y caprina, facilita la implementacin de procesos y tecnologas que agreguen valor al producto final, teniendo en cuenta que en la agregacin de valor al producto participan todos los eslabones de la cadena, desde los proveedores de insumos hasta la comercializacin minorista. De igual manera, la oferta constante en calidad y cantidad de carne acorde a las exigencias del consumidor, permitira alcanzar nuevos mercados internacionales, fortalecer los mercados ya existentes, y sustituir las importaciones de productos que se hacen actualmente a nuestro pas.
4.2. modelo de la cadena productiva

El modelo presentado para la Cadena Productiva de la Carne Ovina y Caprina, (Grfica 16) fue diseado a partir de la participacin de expertos, actores y colaboradores pertenecientes a los distintos eslabones y segmentos de la misma, y validada a travs de diferentes socializaciones en diferentes regiones del pas durante el desarrollo del estudio.
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En apartes anteriores se desarroll y expuso cmo fue priorizado el producto carne ovina y caprina para el presente estudio, sin embargo, se sugiere que los productos estudiados en el futuro sean separados entre ovinos y caprinos, permitiendo explorar nichos de mercado ms especficos, que incorporen mayor valor agregado y que maximicen las condiciones intrnsecas de cada produccin. De igual manera, el modelo de la cadena es construido a partir del consumidor final para el producto priorizado, el cual, en este caso, est representado por los consumidores urbanos a nivel nacional y consumidores internacionales, identificados como mercado objetivo.
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Grfica 16. Modelo de la Cadena Productiva de la Carne Ovina y Caprina en Colombia
Entorno organizacional: Gremios nacionales, regionales, municipales, cooperativas, Universidades, ICA, FINAGRO, Banco Agrario, CORPOICA, SENA, UNAGA, SAC, CAR, FEDEGAN Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Proteccin Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial , Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Gobernaciones, Alcaldas, Corporaciones Autnomas Regionales
PROVEEDORES DE INSUMOS COMERCIANTES DE ANIMALES EN PIE BENEFICIO ANIMAL COMERCIO MAYORISTA COMERCIO MINORISTA
SISTEMAS DE PRODUCCION
TRANSFORMADOR
CONSUMIDOR
Proveedor de animales, semen y embriones importados Despostador Expendio de carne Acopiador en finca
Proveedor pie de cra con alta incorporacin tecnologa
Productor con alta incorporacin de tecnologa
Faenador de tipo informal
Consum. Rural
Proveedor de equipos e insumos Acopiador en plaza Procesador de derivados crnicos Exportador
Grandes superficies
Consum. Urbano
Proveedor alimentos para animales
Proveedor pie de cra con media incorporacin tecnologa
Productor con media incorporacin de tecnologa.
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Acopiador en camin Faenador de tipo formal
Restaurante tpico Consum. Intern. Restaurante gourmet
Proveedor semillas e insumos agrcolas
Proveedor pie de cra con baja incorporacin tecnologa
Productor con baja incorporacin de tecnologa
Proveedor medicamentos veterinarios
Entorno institucional: Normatividad direccionada por Ministerio de Agricultura, Ministerio de Proteccin social, ICA, INVIMA, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, Ley 811 de 2003, Ley 101 de 1993, Resolucin 1192 de 2008, decreto 1500 de 2007, CONPES 3375 y 3376 de 2005
Flujo de capital
Flujo de insumos
Flujo de animales en pe Eslabn Segmento
Carne en canal
Carne en cortes
Carne preparada
Agrupacin segmentos
4.3. consumidores Finales

A nivel nacional, el consumo de carne ovina y caprina se encuentra principalmente en mercados rurales y urbanos, ligado a tradiciones sociales y culturales, y con parmetros de calidad e inocuidad heterogneos. Se encuentran nichos de consumo internacional en comunidades de inmigrantes de pases europeos y del Medio Oriente, y, tambin, pertenecientes a religiones que consumen culturalmente los productos derivados de las especies ovina y caprina. En los ltimos aos, principalmente en mercado urbanos, ha aumentado la percepcin de la carne de ovino y caprino como un plato exclusivo o tipo gourmet, definiendo tambin un nicho especfico y potencial para aumentar su consumo.
4.3.1. CaraCterizaCin general de Consumidores Finales (merCado interno y/o externo)

La oferta de carne ovina y caprina a nivel internacional comprende una serie de caractersticas exigidas por el mercado y que, por ende, inciden en la comercializacin, tales como la inocuidad de la carne, trazabilidad y rastreabilidad, uso de redes de fro, presentacin en cortes especializados, entre otros. De igual manera, se destacan tendencias en el consumo de carne certificada como natural, sostenible, orgnica, etc. Dicha certificacin comprende una serie de exigencias en el manejo animal, uso de recursos naturales, normas de bienestar animal, control de calidad en los procesos y productos, descripcin en la composicin de los animales, entre otros. La presentacin en los cortes, as como la calidad organolptica de la carne varan entre los diferentes mercados, preparaciones culinarias y tradiciones en el consumo, encontrando mercados que prefieren canales de animales de mayor edad y peso, como en algunos pases de Europa del Norte, frente a preferencias por canales de animales ms livianos y jvenes, como en algunos pases mediterrneos y asiticos. En el actual mercado colombiano, para la carne ovina y caprina, muchas de las exigencias mencionadas estn en proceso de normatizacin e implementacin, y otras, como el caso de trazabilidad y rastreabilidad, estn por desarrollarse para los productos de estas especies. As mismo, es necesaria la implementacin de programas que permitan reconocer la
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participacin y accin de los diferentes actores de la Cadena Productiva de la Carne Ovina y Caprina, en la incorporacin de valor al producto acorde a las exigencias y necesidades del consumidor nacional e internacional (definidos como mercado objetivo). Como factor determinante, el consumo de carnes en el pas est sujeto al precio pagado por kilogramo y el nivel de ingresos del consumidor final, presentando escenarios muy dinmicos ligados a la oferta y demanda de las diferentes carnes, y en los cuales, la carne ovina y caprina debe manejar estrategias de incremento y promocin en el consumo, capacitacin de expendedores, cocineros y clientes en general, y una masificacin general en el acceso y conocimiento de los productos de estas especies. A partir de las diferentes exigencias que presenta la variedad de consumidores que tiene la carne ovina y caprina, se deben disear estrategias especficas para el desarrollo de la cadena. Dado que la normatividad internacional muestra una tendencia clara en lo relacionado con la inocuidad, trazabilidad, etiquetado, empaque, calidad, sostenibilidad, manejo de residuos, entre otros, es recomendable ajustar las condiciones de la cadena a estos requerimientos, incluido el eslabn consumidor, permitiendo que la poblacin colombiana pueda adquirir carne ovina y caprina de calidad internacional, a precios competitivos y de manera equitativa frente a otros consumidores. Para el presente estudio, los consumidores urbano e internacional, se identifican como el mercado objetivo.
4.3.2. segmentaCin de Consumidores Finales

La segmentacin de los consumidores finales se establece de acuerdo a la ubicacin geogrfica, ya sea nacional (rural o urbana) o internacional. Como mercado objetivo se identifican los consumidores urbanos, a nivel nacional, y los consumidores internacionales, principalmente los importadores de las Antillas Holandesas y otros pases del Caribe. consumidor rural El consumo de carne ovina y caprina, es parte fundamental de la dieta y de los ingresos de muchos pobladores rurales; se caracteriza por su comercializacin voluble y su abastecimiento depende en gran medida del sacrificio informal de animales por parte de productores primarios, los cuales destinan parte de la canal obtenida hacia el autoconsumo, y el resto es vendido directamente en la finca o expendio de carnes a nivel veredal o municipal, encontrndose tambin diferentes variedades de presentacin.
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El consumo se presenta en regiones donde la produccin de ovinos y caprinos ha sido tradicional, ligado a festividades religiosas, sociales o culturales, presentando estacionalidad en la comercializacin de producto haca los meses de noviembre, diciembre y enero, en la mayora de las regiones. La calidad e inocuidad de la carne son variables que no son claramente identificadas por el consumidor rural, el cual, en algunas ocasiones, se limita a adquirir el producto de acuerdo al precio de venta y la disponibilidad de la carne que se est ofertando, ya sea en alguna finca productora o el expendio de carne. De igual manera, ligado con el precio, el consumidor adquiere vsceras y sangre para la elaboracin de productos crnicos y preparaciones tradicionales, permitiendo un mayor aprovechamiento del animal sacrificado. Los consumidores rurales acceden a la carne ovina y caprina como una fuente de protena animal econmica que, debido a un peso inferior de la canal, permite un consumo ms rpido y un almacenamiento por menos tiempo. El precio es un factor determinante para la adquisicin del producto, encontrando algunos productores primarios que ofrecen canales, medias canales o porciones a precios entre $5.000 y $7.000 por kg de carne, (valores en pesos corrientes de 2009) el cual es ms cmodo para los consumidores rurales, frente a otras carnes; un fenmeno singular se observa para la carne caprina en algunas regiones de los departamentos de Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, donde se ofrecen canales de caprinos con pesos entre los 7 kg y 10 kg, provenientes de animales que no superan los 4 meses de edad y que son faenados y despostados por parte de los mismos productores primarios o acopiadores en finca. Los conceptos de seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos cobran importancia en este segmento consumidor. La oferta de protena proveniente de las especies ovina y caprina es fundamental en la dieta de muchos productores primarios en las regiones de mayor tradicin cultural, llegando a ser casi exclusiva, debido a la dificultad de acceder a otras carnes como la de pollo y bovino, ya sea por precio, distancia de los centros de consumo o infraestructura para el almacenamiento refrigerado de productos. Este escenario permite la informalidad en la produccin, sacrificio y comercializacin, conllevando a poner en riesgo la inocuidad de la carne y, por ende, la salud de los consumidores. La forma de abordar esta problemtica, requiere de una intervencin directa que estimule la formalizacin de los procesos, buscando escenarios de transicin que no sean excluyentes con los mismos productores, acopiadores y comercializadores, evitando que se aumente el sacrificio y venta clandestina de carne, sin olvidar los parmetros de inocuidad, y donde el seguimiento o trazabilidad del producto pasa de ser un requisito
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de exportacin o acceso a mercados, a ser una herramienta de proteccin a la poblacin rural del pas. Es importante lograr una sincronizacin de los diferentes actores de la cadena para poder satisfacer las demandas del producto en los diferentes mercados, y en similar medida, incorporar las exigencias de inocuidad, trazabilidad, rastreabilidad y certificacin de procesos y productos del mercado internacional a las condiciones mnimas para el mercado nacional urbano y rural, cerrando las brechas de equidad en acceso y calidad de la carne ovina y caprina entre consumidores, facilitando el desarrollo mismo de la cadena hacia la incorporacin de polticas de seguridad alimentaria y desarrollo econmico. consumidor urbano La carne ovina y caprina encuentra un nicho a nivel urbano en sectores de la poblacin que consumen estos productos ligados a tradiciones culturales en diferentes regiones del pas, como la Costa Atlntica y la regin Andina del pas; sin embargo, el promedio nacional de consumo de este tipo de carne (alrededor de 0.4 kg/persona/ao), est por debajo de los promedios mundiales (alrededor de 5 kg/persona/ao). As mismo, se encuentra una estacionalidad en el consumo, marcada por celebraciones a final de ao o festividades tradicionales de cada regin en particular. Los consumidores encuentran el producto ya preparado en diferentes restaurantes o asaderos de los centros urbanos o en cortes sin preparar en supermercados, expendios de carne, y a travs de encargo directo a sistemas de produccin, lo cuales pueden entregar el producto a domicilio. La presencia de comunidades extranjeras en los centros urbanos, define un nicho especializado en el consumo de carne ovina y caprina, siendo cubierto, en parte, por carne importada que cumple algunas caractersticas definidas tales como la presentacin de los cortes, la cubierta de grasa, la terneza y el sabor. Parte de esta demanda es cubierta por importadores que comercian la carne a precios que oscilan entre los $12.000 pesos (precios en almacenes de grandes superficies 2009) y los $26.000 (precios en punto de venta). La sustitucin de la carne importada presenta una oportunidad para la Cadena Productiva de la Carne Ovina y Caprina, presentando un producto con caractersticas similares en cualidades organolpticas, peso, cantidad, presentacin de cortes y empaque. Cabe anotar que las importaciones reportadas en las fuentes oficiales son solo de carne ovina.
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El desconocimiento general del producto, la percepcin de ser una carne con un sabor fuerte y poco blanda, el desconocimiento de recetas para la preparacin culinaria, as como de los puntos de venta de carne ovina y caprina, por parte del consumidor, limitan el consumo de la misma. Sin embargo, otras caractersticas relacionadas a la percepcin de exclusividad y de los beneficios que trae a la salud humana el consumo de este tipo de carne, ha permitido el aumento en la demanda del producto, situacin observada en el incremento en las importaciones y de comercio de la carne a nivel nacional. Para algunos consumidores urbanos resulta fundamental la certificacin del tipo de producto que consumen, ya que en algunos casos se confunden las carnes de origen ovino por carnes de origen caprino, impactando la confianza de los mismos consumidores sobre el producto adquirido. Las caractersticas anteriormente mencionadas permiten la definicin de grupos de consumidores a los cuales se puede direccionar la promocin y fomento de consumo, tales como hospitales, casinos de empresas, as como a partes de la poblacin que requieran dietas con carnes ms saludables y magras, o que exijan productos ms naturales que puedan ser certificados. Las exigencias de los consumidores urbanos para las carnes que consumen, tienden a buscar productos de fcil y rpida preparacin, con porciones que faciliten su almacenamiento, con certificaciones que respalden los procesos de sostenibilidad y ausencia de residuos, y que ms all de su calidad nutricional, ayuden y prevengan riesgos para la salud (productos nutraceticos), condiciones que acompaan a la inocuidad y trazabilidad de producto, las cuales son de bsico cumplimiento. En tal medida, la cantidad y calidad de las grasas que contienen la carne de ovinos y caprinos adquieren mayor importancia, siendo un rea de la investigacin a la cual se estn dirigiendo grandes esfuerzos en el ambito internacional, buscando determinar perfiles de cidos grasos y su relacin con la alimentacin y manejo de los animales en los sistemas de produccin. Otro factor que influye directamente en los consumidores urbanos en Colombia de carne ovina y caprina, y que afecta a otras carnes, es la relacin directa que tiene el nivel de ingreso de la persona con el consumo de carne, llegando a sustituir diferentes fuentes de protena dependiendo del precio de venta al pblico.
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Por su parte, el consumidor urbano empieza a considerar y valorar el origen de la carne que est consumiendo, reconociendo productos provenientes de sistemas de produccin con alta incorporacin de tecnologa, frente a los otros sistemas de produccin. Dicho reconocimiento se ve reflejado en el precio que paga, siendo $20.000/kg (pesos corrientes de 2009) de carne proveniente de estos sistemas, frente a $10.000/kg de carne y $5.000/kg de carne de sistemas con media y baja incorporacin de tecnologa respectivamente. consumidor internacional A nivel internacional, se encuentran ncleos importantes de consumo de carne ovina y caprina colombiana. En poblaciones fronterizas venezolanas y en islas del Caribe, especialmente las Antillas Holandesas, existen mercados que demandan principalmente carne ovina, lo cual ha estimulado el desarrollo de producciones primarias, centros de acopio y exportacin de canales y animales en pie en la regin de la Costa Atlntica. En el caso de carne ovina y caprina, la principal limitante que encuentra el consumidor internacional, es la irregularidad en el suministro volumen del producto, ligado tambin, a la heterogeneidad presentada en la calidad de las canales, en cuanto a tamao, peso y edad de los animales. A nivel internacional, el precio de la carne ovina y caprina presenta una oportunidad para el desarrollo del sector, ya que los consumidores perciben un mayor valor de este producto frente a otras carnes. En el mercado internacional existe una demanda por carne ovina y caprina que cumpla estndares de manejo de redes de frio e inocuidad, producida a partir de forrajes (producto natural), que cumpla los requisitos de rendimiento y cantidad, as como la ausencia de enfermedades ligadas a encefalopatas espongiformes o scrapie; lo anterior ubica a Colombia como un potencial exportador a mercados fronterizos, de Centroamrica y del Caribe. Los precios reportados para la carne ovina y caprina exportada oscilan, para 2009, entre los US$3.0 y US$7.0 por kg de carne en canal, siendo este un valor pagado por los importadores en el pas de destino. El mercado internacional para la carne ovina y caprina, presenta diferencias en las exigencias del producto, por lo general, se demandan canales de animales con edades inferiores al ao y con pesos entre los 14 y 17 kg por canal. Sin embargo, se encuentran nichos para carnes de animales con edades superiores al ao de edad (por ejemplo Reino Unido), as como mercados para canales con pesos superiores a los 20 Kg (pases del norte de Europa, Rusia). La presentacin de la carne en variedad de cortes, empaques y condiciones de almacenamiento (refrigeradas o congeladas), es una condicin que cobra
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importancia, dado que en la actualidad este valor agregado puede ser fundamental en la conquista de un nicho de mercado. Los mercados de carnes que presenten y cumplan las disposiciones de los sellos Halal y kosher, son una oportunidad que se vislumbra en la actualidad, y que permitiran la llegada de la carne ovina y caprina colombiana a mercados ubicados en el Medio Oriente, o a las comunidades juda y musulmana en los pases desarrollados. Sin embargo, para lograr acceder a estos mercados es necesario implementar las exigencias tecnolgicas y no tecnolgicas en los diferentes eslabones de la cadena, que permitan la certificacin y comercializacin de las carnes. Otras tendencias de mercado que se presentan para la carne ovina y caprina son las que demandan carnes que sean certificadas por sellos de produccin orgnica, natural, entre otros, as como carnes que puedan certificar el tipo de alimentacin (uso exclusivo de pastos en la alimentacin) y produccin (ausencia de uso de antibiticos, hormonas o promotores de crecimiento) en el cual se obtienen los animales; este tipo de mercados se localizan principalmente en pases desarrollados, y cuentan con procesos y entidades de certificacin claramente definidos. As, para sistemas de produccin tradicionales de Colombia, ubicados principalmente en los departamentos de La Guajira y Santander, surgen diferentes posibilidades de comercializacin para la carne ovina y caprina que pueden satisfacer las condiciones y exigencias de los consumidores en relacin a productos certificados. La existencia de animales nativos adaptados a las condiciones ambientales, con un mnimo uso de medicamentos veterinarios o promotores de crecimiento, alimentados casi exclusivamente a partir de forrajes y con manejos ligados fuertemente a la cultura y tradicin social de las regiones, permitiran alcanzar estos nichos de mercado, los cuales demandan productos con certificacin de origen, orgnicos o naturales, y que propendan por un desarrollo ambiental y socialmente sostenible; dichos mercados reconocen en los precios de compra estas condiciones, permitiendo la transformacin de una posible debilidad a una fortaleza estratgica para las cadenas regionales de carne ovina y caprina.
4.3.3. oportunidades y limitaCiones en relaCin a Consumidores Finales (Calidad, Cantidad, preCios, regularidad)
Dentro de la recopilacin de informacin primaria y secundaria, para el eslabn de los consumidores y sus respectivos segmentos, fueron identificadas las siguientes oportunidades y limitaciones.
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oportunidades Contribucin de la cadena a la seguridad alimentaria para los productores rurales y sus familias, ya que permite un manejo de volmenes ms bajos de carne por animal sacrificado, disminuyendo costos por almacenamiento en fro, conservacin del producto o por deterioro del mismo. La disponibilidad de carne de ovino y caprino mejora la calidad de la dieta consumida por la poblacin rural, principalmente productores de mediana y baja tecnologa y sus familias. Tradicin sociocultural de consumo en reas rurales y urbanas, en algunas regiones de Colombia, donde la utilizacin de la carne de estas dos especies tiene un patrn de consumo, ligado a festividades sociales, culturales y religiosas, de diversos grupos nacionales o de comunidades extranjeras. Percepcin de la carne ovina y caprina como un producto natural, que lleva consigo beneficios para la salud de los consumidores, ms all del importante aporte nutricional de la carne ovina y caprina. La existencia de mercados a nivel nacional e internacional, para la carne de ovinos y caprinos, producida de manera natural o que siga parmetros de produccin acordes a esta connotacin. La importacin de cortes de carne ovina, permite analizar la disposicin, por parte del consumidor nacional, para adquirir un producto con estndares internacionales de calidad. De igual manera, las exportaciones que se han realizado durante los ltimos aos a mercados de las Antillas, vislumbran la existencia de demanda para la carne colombiana. Demanda por carne certificada y con denominacin de origen, lo cual exige programas de identificacin y registro de producto que lo ubique dentro de una posicin geogrfica definida o una forma de produccin caracterizada como nica y que permita etiquetar el producto con denominacin de origen.
limitaciones Escaso conocimiento de la calidad nutricional del producto, as como las diferentes formas de presentacin de los cortes y las formas de coccin de los mismos, lo que afecta la inclusin permanente en las compras por parte de los consumidores, que prefieren productos ms homogneos y que puedan ser preparados en menor tiempo.
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El sabor fuerte, el contenido graso y la poca terneza que asocian los consumidores a las carnes provenientes de ovinos y caprinos. Falta de homogeneidad en la presentacin del producto, ya sea en cortes o porciones especializadas, con diseo de empaques y presentaciones acordes a las exigencias de los consumidores nacionales e internacionales. Dificultad para manejar las barreras sanitarias y comerciales a la carne de ovino y caprino producido en el pas, las cuales afectan la capacidad de negociacin y de acceso a mercados internacionales. Deficiencia en la oferta constante en calidad y volumen de carne en canal ovina y caprina, que permita satisfacer las exigencias de los consumidores, y el acceso a diferentes mercados con exigencias especficas en el tipo de animal, tamao de la canal o de los cortes, presentacin, empaque y variedad de productos.
4.4. comercialiZacin minorista

La comercializacin minorista de carne ovina y caprina es influenciada por la irregularidad en el suministro de producto, encontrando diferentes estndares de calidad, presentacin, tamao de los cortes, peso y rendimientos de los mismos, etc. De igual manera, la ausencia de plantas de beneficio autorizadas para el sacrificio de estas especies, deriva en un aumento de la informalidad en la comercializacin, afectando la inocuidad y calidad del producto y, por ende, distorsionando los precios de compra y venta del mismo.
4.4.1. CaraCterizaCion general de ComerCializadores minoristas

Las caractersticas y variedades que presenta la carne ovina y caprina, permiten ofrecer al consumidor diferentes presentaciones de productos, derivados crnicos y preparaciones en general, factor que facilita a los comercializadores establecer escalas para definir el precio del producto de acuerdo al tipo de corte, calidad de la canal, tipo de animal, pas o regin de origen, etc. La presentacin del producto, el empaque del mismo, as como las condiciones de los locales y puntos de venta, influyen directamente en la comercializacin de la carne. De igual manera, los comercializadores minoristas influyen en gran medida sobre la decisin de compra del producto, gracias a la informacin sobre preparaciones culinarias,
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calidad de la carne y manejo de precios y promociones; siendo fundamentales en los programas de fomento y masificacin del consumo. Una de las ventajas que encuentran los comercializadores de la carne de estas especies, es que esta puede ser comercializada en cortes con hueso, mejorando las ganancias percibidas, frente a la comercializacin en solo carne pulpa o sin hueso. En regiones del pas donde la comercializacin de carne es constante a lo largo del ao, es comn hallar alguna estacionalidad comercial relacionada con festividades regionales, pocas de vacaciones o celebraciones al final de ao, impactando el precio del producto y la disponibilidad del mismo. En pases donde est ms desarrollada la comercializacin de carne ovina y caprina, se encuentran diferentes canales de distribucin de carne, destacndose puntos de venta especficos o gndolas especializadas para los productos ovinos y caprinos, lo cuales ofrecen una variedad de pre cocidos y embutidos, as como cortes especializados de carne, refrigerados o congelados, satisfaciendo las necesidades de calidad, cantidad y precio que el consumidor demande y que incorporan un importante valor agregado al producto. El acceso a mercados institucionales o a los clientes de una manera casi personalizada, acorde a condiciones como la edad, nivel de ingreso econmico, religin, cultura, estado de salud, etc, no son reportados oficialmente en el pas.
4.4.2. segmentaCin
La segmentacin de este eslabn se realiza a partir del medio o canal de comercializacin del producto al consumidor final, ya sea a travs de los expendios de carne, los supermercados y grandes superficies, y los restaurantes tradicionales y gourmet. eXpendedores de carne La comercializacin en expendios de carne ovina y caprina se hace en cortes especializados (cortes sin hueso o con hueso), ubicados en centros urbanos, principalmente en plazas de mercado, y donde se han comercializado tradicionalmente los productos ovinos y caprinos. La gran mayora de estos puntos de venta no cuentan con instalaciones, maquinarias, equipos, y tecnologas para el manejo e identificacin del producto, ni con protocolos para el manejo de la carne en el expendio (BPM, HACCP), as como los
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medios de transporte y almacenamiento que garanticen el mantenimiento de la cadena de fro. Esta situacin deriva en una comercializacin de carne fresca a temperatura ambiente sin refrigerar, afectando la inocuidad y calidad del producto. Los expendios de carne presentan limitaciones en el manejo empresarial, administrativo y contable al interior de los puntos de venta, as como es escaso el uso de herramientas de gestin en la comercializacin y mercadeo de la carne ovina y caprina hacia el consumidor final. De otra parte, existen expendios de carne que comercializan cortes importados (principalmente de cordero) de Chile. Esta comercializacin se hace junto a otros productos importados, como mariscos, pescados y embutidos; siendo la carne de cordero manejada en volmenes bajos y con compradores identificados previamente por el importador. La comercializacin de producto congelado limita la aceptacin por parte del consumidor colombiano, ya que no existe la cultura de consumo de carne congelada. Las exigencias de producto por parte de este segmento varan de acuerdo al tipo de consumidor que atiendan. As, para los expendedores de carne ubicados en plazas de mercado o tiendas de barrio, las exigencias estn relacionadas con la edad del animal sacrificado, pretendiendo garantizar la terneza en la carne. Para los expendios de carne que atienden consumidores ms especializados o restaurantes de tipo gourmet, las exigencias estn relacionadas tanto con la terneza, como con otras caractersticas, ejemplo marmreo, cubierta de grasa, rendimiento crnico de cada corte, presentacin de los cortes, entre otros. Los precios de venta en los expendio de carne ovina y caprina estn entre $5.000 y $14.000/kg de carne (valores en pesos corrientes de 2009), y estn condicionados por la edad y sexo del animal, el volumen, la presentacin en porciones, tipo de corte y disponibilidad del producto, adems de las ya mencionadas. Este segmento tiene una gran influencia sobre el consumidor, ya que en muchas ocasiones determina la decisin de compra del tipo de carne, corte y producto, siendo, en algunos casos, el punto de informacin y de fomento real para el consumo de carne ovina y caprina
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restaurantes tipicos La venta de carne ovina y caprina en el restaurante tpico es, principalmente, a travs de preparaciones culinarias ligadas a las regiones del pas, siendo este segmento uno de los principales comercializadores de carne ovina y caprina a nivel nacional, llegando a vender tambin carne cruda, embutidos, precocidos y productos crnicos. La recordacin y reconocimiento por parte de los consumidores finales de diferentes niveles socioeconmicos, culturales, rurales o urbanos, es un factor relevante para este segmento. Las exigencias de este segmento estn relacionadas con el rendimiento crnico que presenta las canales y los cortes en las diferentes preparaciones, siendo este la proporcin entre carne, hueso, grasa y otros tejidos que presente el corte o posta de carne, as como a la terneza de la misma. Los precios de venta al consumidor final son muy similares al expendedor de carne en lo referente a carne cruda, mientras que para la carne ya preparada, los precios oscilan entre los $10.000 y $30.000 kg de carne, los cuales estn relacionado con otros factores adicionales de servicio y presentacin. Gran parte de los actores de este segmento, adquieren el producto a travs de canales informales de comercializacin, que no garantizan la inocuidad, el volumen y calidad de la carne, lo cual conlleva a que algunos actores adquieran animales en pie directamente de los sistemas de produccin, y ellos mismos procedan al sacrificio y desposte de la canal, as como el aprovechamiento de los subproductos. restaurantes gourmet Los restaurantes de tipo gourmet comercializan carne caprina y ovina, en su mayora, en preparaciones y recetas consideradas como alta cocina nacional e internacional, a un sector de la poblacin muy especfico, definido e influenciado por el conocimiento del producto y el nivel de ingreso econmico. La carne es adquirida a importadores o a sistemas de produccin primaria, que cumplan con los requerimientos en volumen, rendimiento, calidad organolptica, cumplimiento en la entrega y presentacin.
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Los precios (2009) del kilogramo de carne en este segmento, oscilan entre los $25.000 y $120.000, ya sea en canal o en cortes especializados. grandes superFicies Los almacenes de grandes superficies adquieren las canales de ovinos y caprinos a travs de proveedores, previo acuerdo comercial donde se pacta el volumen y el precio del producto y, a su vez, la comercializan en cortes y en porciones presentadas en bandejas; esta comercializacin es realizada en un nmero limitado de almacenes pertenecientes a las cadenas de supermercados. Este segmento tiene una gran capacidad de iniciar campaas de fomento al consumo de la carne ovina y caprina, dada su capacidad de interaccin con el consumidor a travs de promociones e impulso comercial. Actualmente, la cantidad de producto ofrecido es limitado dada la escasez de oferta de carne en canal o despostada que cumpla las exigencias de la normatividad para el sacrificio de animales y el transporte, la trazabilidad del producto, as como la certificacin de las fincas productoras, la estandarizacin en calidad organolptica, el volumen de producto ofrecido y la inocuidad del mismo. En relacin con la inocuidad, la comercializacin de producto por parte de este segmento se ve limitada, debido a que la informalidad en la que se desposta y comercializa la mayora del producto, pone en riesgo la inocuidad de las carnes de otras especies, por contaminacin cruzada en las gndolas o neveras de los establecimientos. Actualmente, con la implementacin del decreto 1500 de 2007 y las resoluciones derivadas de este para las especies ovina y caprina, as como la futura incorporacin de herramientas como los reglamentos tcnicos para la produccin primaria, normas de trazabilidad y manuales de Buenas Prcticas de Produccin y Manufactura, definirn las condiciones que en tal sentido deben cumplir los diferentes eslabones de la cadena. Los precios (2009) de venta al pblico oscilan entre los $9.000 y $11.000 pesos el kilogramo de carne caprina, y entre los $11.000 y $17.000 el kilogramo de carne ovina de origen nacional; para el ovino importado los precios oscilan entre los $12.000 y $24.000 el kg de carne. El tipo de corte, el empaque, la presentacin (refrigerada o congelada), son factores que influyen en los precios.
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4.4.3. oportunidades y limitaCiones de la ComerCializaCion minorista

De acuerdo a datos obtenidos por medio de las diferentes encuestas realizadas a los actores y expertos de la cadena, y por fuentes primarias y secundarias de informacin, se identifican las siguientes oportunidades y limitantes. oportunidades Experiencia en la preparacin de las recetas culinarias acordes con las costumbres, exigencias, preferencias y formas de presentacin del producto, por parte de los segmentos de los restaurantes tpicos y gourmet. Conocimiento de las preferencias en presentacin, cantidad y calidad, gracias al contacto directo que tienen los comercializadores minoristas con los consumidores del producto; de igual manera, la influencia en la toma de decisiones para la compra de determinados productos que se tiene por parte de los expendedores de carne y supermercados. Nicho de mercado existente para carne de alta calidad ovina y caprina, lo cual denota la existencia de un potencial de consumidores nacionales, que aprecian las caractersticas de producto demandado y que actualmente es cubierto por los importadores.
limitaciones Limitado uso de infraestructura adecuada por parte del expendedor, para la comercializacin de la carne, lo cual incluye las instalaciones, la maquinaria, los equipos, la tecnologa para el manejo e identificacin del producto, y los medios de transporte usados en la comercializacin de la carne ovina y caprina. Uso de redes de fro, infraestructura de almacenamiento y dems equipos que garanticen el manejo en fro de la canal desde el beneficio hasta los puntos de comercializacin. Inocuidad del producto comercializado en los expendios de carne, los cuales, carecen de protocolos para el manejo de producto y de puntos crticos del proceso que operan (BPM Y HACCP).
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Nmero limitado de expendios de carne, supermercados y restaurantes que cuenten con oferta constante de producto, y con conocimiento en la preparacin y presentacin de la carne ovina y caprina, fortaleciendo la confianza y el fomento en el hbito de consumo en la poblacin en general. Escasa capacitacin de los expendios de carne en gestin empresarial del establecimiento, manejo de producto, agregacin de valor y presentacin, as como estrategias para la comercializacin de la carne ovina y caprina y sus derivados. Escaso aprovechamiento de herramientas y tecnologas de gestin empresarial, exploracin de mercadeo, administracin y contabilidad al interior de expendios de carne. Existencia de un programa nacional para la trazabilidad de la carne ovina y caprina, que permita identificar los diferentes lotes o productos comercializados, desde la granja de origen hasta el punto de comercializacin. Uniformidad y constancia en la cantidad y calidad de la carne ofrecida al consumidor final, que permita establecer una confianza y fidelidad en la carne ovina y caprina, por parte de los expendios de carne y supermercados que intervienen en la comercializacin, promocin y consumo de sta.
4.5. comercialiZacion mayorista 4.5.1. CaraCterizaCin

Los exportadores que representan al mayorista en la cadena, comercializan animales en pie y carne en canal a diferentes mercados de las islas del Caribe y poblaciones fronterizas de Venezuela. Estos actores acopian animales en diferentes sistemas de produccin, y se encargan de realizar el sacrificio y desposte de las canales, las cuales son comercializadas a travs de los diferentes puertos autorizados, siendo reconocidos como exportadores C.I. BARBATUSCAS, Frigorifico Galapa y Frigorfico Camaguey. El conocimiento de la demanda de carne ovina y caprina, por parte de mercados ubicados en las Antillas Holandesas, as como el precio pagado, permiti y foment el desarrollo, directo e indirecto, de sistemas de produccin en diferentes regiones del pas, principalmente, la Costa Atlntica.
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La exportacin de carne ha sido limitada por la baja oferta en volmenes y calidades en la canal exigidas, as como por el escaso nmero de plantas de beneficio que cumplan con los estndares exigidos para el sacrificio y comercio internacional de ovinos y caprinos.
4.5.2. segmentaCin
eXportador La comercializacin mayorista de carne ovina y caprina se realiza a travs de exportadores que manejan mayores volmenes de carne en canal, y no comercializan al detal el producto directamente a los consumidores internacionales, sino a travs de importadores en los pases de destino, siendo la carne ovina la que presenta un mayor volumen de transaccin en los ltimos aos. El volumen y la permanente oferta de animales que cumplan con las exigencias del mercado, la disponibilidad de plantas de beneficio autorizadas, as como el conocimiento del estado sanitario de los sistemas de produccin, limitan el volumen y la frecuencia de la carne exportada. Como se observa en la Tabla 13 , los exportadores han incrementado el comercio de carne deshuesada, desplazando el comercio en carne en canal observado en aos anteriores.
tabla 13 exportaciones de carne ovina en colombia, del ao 2007 a 2009. ACTIVIDAD PRODUCTO 020421 Carne en canal o media canal de ovinos, fresca o refrigerada 020423 Carne de ovino deshuesada, fresca o refrigerada tem valor us$ Fob Kilogramos valor por Kg destino valor us$ Fob Kilogramos valor por Kg destino 2007 77.049 29.739 2.59 Antillas Hol. 203.362 65.032 3.13 Antillas Hol. AO 2008 454.848 137.910 3.30 Antillas Hol. 2009 351.963 109.123 3.23 Antillas Hol.
ExPORTACIONES
Fuente: SICEx, 2010.
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A nivel internacional, las empresas que manejan la carne ovina y caprina tienden a agrupar el comercio en grandes bloques o traders, estableciendo las diferentes consideraciones relacionadas con los estndares de edad y sexo del animal, presentacin, calidad y tamaos de la canal, as como el empaque y conservacin del producto en s. Es as que para llegar a determinados mercados a nivel internacional, es importante reconocer los canales existentes y la forma de asociarse o competir en ellos, exigiendo estudios ms delimitados y direccionados sobre los mercados y estrategias de comercializacin de producto en pases y nichos especficos. Los exportadores comercializan animales y carne en canal, a diferentes mercados de las islas del Caribe, y poblaciones fronterizas de Venezuela. Estos actores acopian animales en diferentes sistemas de produccin, y se encargan de realizar el sacrificio y desposte de las canales, las cuales son comercializadas a travs de los diferentes puertos autorizados, siendo reconocidos como exportadores C.I. BARBATUSCAS, Frigorifico Galapa y Frigorfico Camaguey. El conocimiento de la demanda de carne ovina y caprina, por parte de mercados ubicados en las Antillas Holandesas, as como el precio pagado, permiti y foment el desarrollo, directa e indirectamente, de sistemas de produccin en diferentes regiones del pas, principalmente, la Costa Atlntica. Para el mercado venezolano, se identifican exportaciones de pequeos volmenes de carne o animales para sacrificio, de manera ms constante y, en la mayora de los casos, de animales sacrificados, despostados y comercializados de manera informal en diferentes puntos fronterizos. Los precios que son reportados por los exportadores para el kilogramo de carne en canal oscilan entre los US$3.10 y US$3.30 por kilogramo, precio FOB (en puerto). El fortalecimiento de este segmento hacia la comercializacin de productos con denominacin de origen o que cumplan y satisfagan los requerimientos que presentan los diferentes mercados actuales y futuros para la carne ovina y caprina, brinda una oportunidad para el desarrollo y posicionamiento de la cadena.
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4.5.3. oportunidades y limitaCiones Con relaCion a la ComerCializaCin

mayorista
De acuerdo a las encuestas realizadas a los diferentes actores y expertos de la cadena, as como a la informacin primaria y secundaria recopilada para el presente estudio, se identificaron las siguientes oportunidades y limitaciones. oportunidades Aumento de las exportaciones de carne ovina y caprina hacia las Antillas Holandesas, el cual ha sido el mercado tradicional de la carne ovina exportada. Existencia de mercados internacionales que demandan carne ovina y caprina en general o con certificaciones como natural u orgnica, productos con denominacin de origen, entre otros.
limitaciones Nmero limitado de plantas de beneficio a nivel nacional, para el sacrificio de animales, cuyo destino es la exportacin. Limitado volumen y oferta permanente de carne ovina y caprina para la exportacin, que satisfaga las exigencias del mercado internacional. Conocimiento del estatus sanitario del pas, y de las producciones ovinas y caprinas de donde se obtienen los animales para sacrificio y posterior comercializacin en mercados internacionales. Ausencia de estudios de canales, estrategias de comercializacin y conocimiento de los mercados internacionales potenciales para la carne ovina y caprina colombiana. Comercializacin de animales sacrificados y despostados informalmente en los puntos de frontera, principalmente con Venezuela.
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4.6. transFormadores
El desposte y la produccin de derivados crnicos presentan diferentes oportunidades para la agregacin de valor a la carne ovina y caprina, encontrndose en el mercado internacional variadas opciones y presentaciones, las cuales van ms all de los cortes especializados y recetas tradicionales, llegando a manejar diferentes opciones de conservacin (empaques al vacio, carnes congeladas), maduracin de la carne, incorporacin de aditivos o condimentos, presentaciones de carne deshuesadas y porciones, carnes enlatadas, de tipo industrial, entre otras.
4.6.1. proCeso de transFormaCin: CaraCterizaCion general (gestin y teCnologa)

Con la implementacin del decreto 1500 de 2007 por el cual se establece el reglamento tcnico a travs del cual se crea el sistema oficial de inspeccin, vigilancia y control de la carne, productos crnicos comestibles y derivados crnicos destinados para el consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su produccin primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercializacin, expendio, importacin o exportacin, se decretan las diferentes disposiciones que deben cumplir los eslabones de las diferentes cadenas crnicas del pas, y especficamente el eslabn agroindustrial o de transformacin de la carne ovina y caprina. La poca implementacin de sistemas de clasificacin y estndares de calidad para las canales y cortes de carne ovina y caprina, impactan de manera negativa la cadena, ya que no compensan econmicamente a los sistemas de produccin por el mejoramiento en los parmetros productivos y de calidad en los animales producidos. De igual manera, es escaso el flujo de informacin a lo largo de la cadena, acerca de las exigencias y preferencias del consumidor, rendimiento de las canales y calidad del producto, aspectos en los cuales este segmento tiene una importante injerencia, y para lo cual se hace necesario el apoyo para la formalizacin de este tipo de actores, en empresas que incorporen herramientas de gestin empresarial y de comercializacin, al igual que el manejo de producto y cumplimiento de la normatividad existente. La exploracin e investigacin en las diferentes tecnologas de alimentos crnicos pretenden alcanzar diferentes tipos de mercados, permitiendo la utilizacin de cortes de
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menor valor, vsceras y sangre o la integracin con productos de otras especies, permitiendo el desarrollo de la industria vinculada a este eslabn. Uno de los aspectos a desarrollar en este eslabn radica en la implementacin de sistemas de trazabilidad que brinden informacin acerca del origen de los animales y procesos que ha recibido el producto, as como los sistemas de empaque de producto que permitan un mayor tiempo de conservacin y que garanticen la calidad nutricional e inocuidad de la carne, permitiendo fortalecer la comercializacin y aumentar la confianza en el producto. As mismo, cobra importancia el desarrollo de tecnologas, procesos y productos que ofrezcan alternativas para la transformacin de cortes crnicos de menor valor comercial, para lo cual existe un nicho de consumo tradicional y cultural para Colombia y el mercado internacional (embutidos, pre cocidos, ahumados, enlatados, etc). La transformacin de las pieles y otros sub productos no comestibles provenientes de las especies ovina y caprina no son atendidos por este estudio, sin embargo, presentan un potencial de desarrollo para el mercado nacional e internacional que debe ser abordado por estudios posteriores adelantados para sus respectivas cadenas, tanto nacional como regionalmente.
4.6.2. segmentaCion de los sistemas de transFormaCin

La segmentacin de este eslabn se hace a partir de los tipos de transformacin que recibe la canal obtenida despus del beneficio animal, ya sea el desposte de la canal o la elaboracin de productos crnicos. despostadores Una vez obtenida la canal, intervienen los actores encargados del desposte o despiece de la misma, segn las exigencias de los compradores del producto, presentando una gran variedad en el tipo de corte, la presentacin, el empaque y el deshuese o no del mismo, para su posterior venta. El uso de infraestructura, equipos y tecnologas para el desposte, almacenamiento y transporte, el uso de redes de frio, y la certificacin de la calidad e inocuidad del producto, son deficientes en este segmento, afectando la inocuidad y calidad del producto.
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El escaso volumen de canales, heterogeneidad en la calidad y el bajo rendimiento crnico de las mismas, es uno de los principales limitantes que encuentra el segmento. El segmento despostador est vinculado, por lo general, con otros segmentos hacia adelante o hacia atrs de la cadena, principalmente con el faenador de tipo informal, siendo el mismo actor en la mayora de los casos. As mismo, este segmento posee relacin con todos los segmentos posteriores hasta el consumidor final, influenciando, en gran medida, los precios de venta de producto, la calidad y la presentacin del mismo. Los precios de venta oscilan entre los $7.000 y $15.000 pesos (2009) el kg de carne, la cual puede ser presentada en medias canales o cortes, dependiendo del volumen, la calidad, tipo de corte y segmento al cual le est comercializando. De igual manera, el segmento despostador presenta una gran variedad de acuerdos y relaciones comerciales con los expendios de carne y restaurantes, manejando esquemas de pago de contado, crdito, asociaciones temporales, reposicin de producto estropeado, entre otros. procesadores de derivados crnicos El segmento de procesadores de derivados crnicos est asociado en gran parte con el segmento despostador (siendo en muchos casos el mismo actor), permitiendo procesar cortes de menor calidad y precio de la canal y, en la mayora de los casos, procesa el producto con otras carnes, principalmente porcina o bovina, para obtener un mayor volumen de producto a comercializar, como chorizos, jamones, hamburguesas, etc. De igual manera son procesados productos tradicionales y tpicos, a partir de sangre y vsceras, que son comercializadas como productos precocidos. La gran mayora de las empresas de este segmento cuentan con la infraestructura necesaria para la obtencin de producto de acuerdo a la normatividad, as como tambin dispone de puntos de venta directo al cliente a travs de restaurantes o expendios de carne.
4.6.3. oportunidades y limitaCiones en relaCin a los sistemas de transFormaCin
De acuerdo a las encuestas realizadas a los diferentes actores y expertos de la cadena, as como a la informacin primaria y secundaria recopilada para el presente estudio, se identificaron las siguientes oportunidades y limitaciones.
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oportunidades Conocimiento en la elaboracin de productos, costumbres y preferencias en el consumo, formas de presentacin de los cortes y exigencias en general por parte de los compradores de la carne ovina y caprina.
limitaciones Infraestructura inadecuada para el desposte de la canal y posterior comercializacin de los cortes obtenidos, lo cual incluye las instalaciones, maquinaria, equipos y medios de transporte usados para la transformacin y mercadeo de la carne ovina y caprina. Pobre desarrollo de estndares y parmetros de calidad para los cortes obtenidos de la canal ovina y caprina, acordes a las exigencias del consumidor nacional e internacional, que permitan la retroalimentacin de informacin, y desarrollo de productos y procesos de los eslabones haca adelante y hacia atrs de la cadena, as como de los pagos por calidad y rendimiento. Heterogeneidad en la cantidad, calidad y rendimiento de la canal ovina y caprina despostada, que permita ofrecer un producto de manera constante y uniforme. Limitada existencia y uso de redes de fro por parte de los despostadores, desde el transporte y recepcin de la canal durante el proceso de corte, hasta la posterior comercializacin y entrega de los cortes obtenidos. Seguimiento y certificacin de la inocuidad de la canal comercializada y despostada. Existencia de un programa de trazabilidad para la carne ovina y caprina, que permita identificar el lugar de origen, los procesos y dems informacin relevante de la canal destinada al desposte y posterior comercializacin. Uso deficiente de herramientas y conocimientos relacionados con la gestin empresarial, administrativa, comercial y financiera.
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4.7. eslabn de beneFicio animal

Al igual que con los actores agroindustriales, el decreto 1500 de 2007 normaliza las diferentes condiciones y disposiciones que deben adoptarse para el establecimiento de plantas de beneficio para las especies ovina y caprina. En la actualidad, pocos frigorficos sacrifican de manera formal ovinos y caprinos; entre estos se destacan el Frigorfico Camaguey, el frigorfico de Copacabana, y algunos otras plantas ubicadas que han hecho sacrificios muy espordicos como Frigosin en Crdoba y Vijagual en Santander; la faena animal en estas plantas se ha realizado bajo el proceso de transicin que permite el Decreto 1500.
4.7.1. CaraCterizaCin general (gestin y teCnologa)

Para la carne ovina y caprina, en la actualidad se estn desarrollando los reglamentos tcnicos especficos y necesarios para las especies (exigidos por el decreto 1500), ya sean de produccin primaria o en planta de beneficio. La actual fase de transicin para la implementacin de este decreto, en la cual se encuentran algunas plantas de beneficio, permite el sacrificio formal para ovinos y caprinos, pero actualmente no se tiene noticia de la construccin o adecuacin de plantas de beneficio y lneas de sacrificio especficas para ambas especies, as como de la participacin dentro del Plan de Racionalizacin de las mismas, lo que puede derivar en una ausencia de frigorficos autorizados para exportacin o para mercados locales en el futuro, poniendo en riesgo el futuro del negocio formal en s, siendo una de las limitaciones ms importantes para diferentes actores de la cadena. La experiencia que ofrecen otros pases como Canad y Chile, permite observar que la integracin de este eslabn con los productores primarios, ya sea como socio directo, dueo de los animales o comprador directo de los mismos, permite disminuir los costos de intermediacin, logrando precios competitivos en los mercados internacionales, lo cual difiere del accionar actual de este eslabn en el pas, donde en la mayora de los casos se limita a prestar el servicio de sacrificio.
4.7.2. segmentaCion del eslaBn BeneFiCio

El eslabn de beneficio animal est segmentado por el cumplimiento de las normas establecidas para el beneficio animal, encontrando el faenador de tipo formal y el faenador de tipo informal.
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Faenadores de tipo Formal Las plantas autorizadas para realizar el sacrificio de las especies ovinas y caprinas, usan a menudo las lneas destinadas al sacrificio de terneros, teniendo presente que la mayora de plantas estn implementando las adecuaciones en la infraestructura, equipos y procesos, para estar acordes con las exigencias normativas y tcnicas para el sacrificio, transporte y comercializacin para estas especies, segn el decreto 1500 de 2007, expendido por el Ministerio de Proteccin Social. El valor del sacrificio por animal oscila entre las diferentes plantas y depende en gran medida del volumen de cabezas a faenar, ya que para algunas plantas no es econmicamente rentable el beneficio ovino y caprino en pequeas cantidades, derivando en un alto costo de sacrificio por kilogramo faenado entre los $1.200 y $2.000 (entre el 15% y 20% del precio del animal en pie en 2009), frente al costo por kilogramo de bovino y porcino, que oscilan entre los $300 y $500 por kilogramo faenado (entre el 2% y 7% del precio del animal en pie). El escaso nmero de sistemas de produccin que provean un volumen constante de animales para sacrificio y con caractersticas homogneas de tamao y calidad, limita las iniciativas para la construccin y adecuacin de lneas apropiadas para el beneficio ovino y caprino. La ubicacin de la planta de beneficio para las especies ovina y caprina es una de las condiciones ms sensibles para el desarrollo del segmento en s, la regionalizacin de las mismas y el aprovechamiento real de la capacidad instalada para sacrificio; se ven afectadas, dado que los sistemas de produccin que pueden ofrecer volmenes importantes de animales, no cumplen con algunas especificaciones que exigen las normas (reglamentos tcnicos, inscripciones ante el Instituto Colombiano Agropecuario- ICA). De igual manera, los largos recorridos y las dificultades en la infraestructura vial del pas, ya sea de los sistemas de produccin hasta las plantas de beneficio o de las plantas de beneficio a los centros de consumo o puertos, incrementa los costos por transporte. En este sentido, cobra importancia el desarrollo empresarial de los diferentes eslabones de la cadena, que permitan un flujo constante de animales, acordes a la normatividad y exigencia del mercado, manteniendo precios competitivos. La experiencia que han tenido otros pases en la implementacin de plantas de beneficio acordes a las exigencias internacionales, as como las experiencias de otras cadenas nacionales (bovinos, porcinos) en este segmento, permiten el desarrollo de este eslabn
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de una manera satisfactoria, evitando dificultades en el manejo de residuos, impacto ambiental, optimizacin de recursos tcnicos y econmicos, etc. Los desarrollos tecnolgicos en este segmento, relacionados al bienestar animal, beneficio y disposicin de las canales, higiene de los procesos, trazabilidad de productos, manejo de fro, vigilancia oficial, servicios de desposte y empaque, manejo de subproductos y residuos, entre otros, son aspectos que deben ser incorporados al momento de establecer las plantas de beneficio para estas especies, igualando las condiciones que tienen otras plantas de beneficio para otras especies a nivel nacional, o para ovinos y caprinos, a nivel internacional. La incorporacin y uso en este segmento de sistemas de clasificacin para las canales ovinas y caprinas, acordes a los estndares internacionales (desarrollados por pases como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Uruguay, entre otros), que suministren informacin de manera eficaz y transparente a los dems integrantes de la cadena, permiten mejorar la confianza en el producto al consumidor y estimular al productor primario para mejorar los parmetros productivos y de calidad al interior de sus sistema productivo. La interaccin entre los sistemas de produccin y las plantas de beneficio, permite establecer los sistemas de pago por rendimiento y calidad, y fortalecen la competitividad de la cadena crnica. La vigilancia y el control de calidad en el cumplimiento de estos procesos, deben ser realizados por entidades externas que ofrezcan imparcialidad, transparencia y objetividad en los resultados, aumentando la confianza en el producto, y siguiendo parmetros acordes con las exigencias del mercado internacional. Faenadores de tipo inFormal Dado el limitado nmero de plantas de beneficio autorizadas para las especies ovinas y caprinas, la gran mayora de la carne en canal en el mercado proviene de plantas informales, ya sea ubicadas en los mismos sistemas de produccin, plazas veredales o municipales, restaurantes o locales aledaos a las centrales de abasto, encontrando una gran variedad en el nivel tecnolgico utilizado, oscilando desde el ms bsico con un mnimo uso de infraestructura y equipos, hasta plantas dotadas con la infraestructura necesaria, equipos y personal, derivando presentaciones y calidades muy heterogneas. Las pieles obtenidas del sacrificio son comercializadas en las mismas plantas y sitios de beneficio. Los compradores de pieles las adquieren frescas o saladas, y se encuentra una gran variedad en los precios de compra y en las calidades obtenidas. El comercio
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de pieles se presenta como una opcin atractiva para la cadena, y debe ser tenida en cuenta para otros estudios.
4.7.3. oportunidades y limitaCiones en relaCin a los Faenadores

Con base en informacin secundaria e informacin primaria recopilada a travs del estudio, y con encuestas y talleres realizados con actores y expertos de la cadena, se identifican las siguientes oportunidades y limitaciones del eslabn de beneficio animal. oportunidades Demanda de carne en canal proveniente de animales beneficiados de acuerdo a la normatividad existente Existencia de experiencia, canales de comercializacin e infraestructura de plantas de beneficio destinadas para otras especies. Integracin vertical entre diferentes actores de la cadena, que permitan implementar estructuras de comercializacin formal.
limitaciones Bajo nmero de sistemas de produccin existentes, que dispongan de una oferta constante y homognea en volumen, tamao y calidad de los animales destinados para sacrificio, impactando en los costos de operacin y el funcionamiento en s de las plantas existentes. El valor pagado a la planta de beneficio, por el sacrificio del animal es alto en comparacin del valor pagado por el sacrificio de un animal de una especie como la bovina o porcina. Limitada existencia de plantas aprobadas para el sacrificio de animales de la especie ovina y caprina, que tengan autorizacin para el sacrificio de animales destinados al comercio internacional, cumpliendo la normatividad y requerimientos que existan a nivel nacional e internacional. Conocimiento de la tecnologa y desarrollos tcnicos y de infraestructura a nivel mundial, por parte de los actores encargados y relacionados con el beneficio de ovinos y caprinos.
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Dentro del estudio realizado se considera que el beneficio de tipo informal no debe ser parte de la cadena. Por tal razn, es necesario centrar los esfuerzos de todos los actores pblicos y privados, para la inclusin, participacin y formalizacin de este segmento del eslabn.
4.8. comercialiZadores de animales en pie

La comercializacin de los animales en pie la realizan diferentes actores encargados del acopio de los mismos, se identifican diversos sistemas, ya sea en finca, en plaza de mercado o en camin, lo cual permite la transaccin de mayores volmenes de animales para sacrificio pero, as mismo, aumentando la heterogeneidad de estos.

La normatividad colombiana define claramente las necesidades tcnicas, de infraestructura y de control para el acopio de animales, as como el desarrollo en la actualidad de las normas relacionadas al transporte de animales por parte del SENA en conjunto con actores de la cadena, acordes con algunas disposiciones internacionales relacionadas al control sanitario, bienestar animal y trazabilidad, pero la mayora de los actores encargados de estos procesos no cumplen en la totalidad estas exigencias, siendo un punto crtico a considerar en este eslabn. En este sentido, las exigencias internacionales relacionadas con el respeto y el bienestar animal en las diferentes fases de la produccin, as como durante el acopio y transporte exigen una mayor atencin por parte de la cadena. En trminos generales, los actores de este eslabn son vistos como los actores que ms ganancia o utilidad perciben, frente a las inversiones que realizan o el valor agregado que incorporan, llegando a escenarios de especulacin en los precios, detrimento de los animales a sacrificar y heterogeneidad en los parmetros y calidades de los animales comercializados. Sin embargo, estos actores ofrecen los volmenes requeridos por los eslabones siguientes de la cadena, poseen la informacin de las regiones y sistemas de produccin, manteniendo la oferta continua de animales, destacando el hecho que, en gran medida, comercializan con sistemas de produccin ubicados en zonas de difcil acceso. La tendencia mundial propende por la tecnificacin de este eslabn (en Colombia el decreto 1500 de 2007 define normativas que no se cumplen en totalidad), dado que es
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fundamental en los aspectos de trazabilidad, proteccin sanitaria, bienestar animal, inocuidad y manejo de informacin a lo largo de la cadena. En la actualidad, es escaso el uso de alternativas en la comercializacin de animales en pie, como pactos de compra venta, implementacin de subastas, al igual que la estandarizacin en las exigencias de calidad de los animales, y la transparencia en la informacin de los precios relacionados con los rendimientos de los mismos. Lo anterior facilitara la implementacin de condiciones tcnicas y objetivas para la determinacin de los precios, valorando la calidad y el mejoramiento de parmetros productivos en los sistemas de produccin. En Colombia, algunas asociaciones de tipo regional y departamental, realizan algunas actividades encaminadas hacia el acopio de animales de una manera constante, con estndares de calidad predeterminados, buscando una oferta regular y un mejor precio para el productor primario.
4.8.2. segmentaCin de ComerCializadores de animales en pie

Para el comercio de animales en pie, el criterio de segmentacin es la forma de adquisicin y acopio de los ovinos y caprinos a los sistemas de produccin, ya sea en puntos de acopio en finca, en plazas de mercado o acopiados en camin. acopiadores en Finca El acopio en finca es comn entre productores primarios, los cuales cumplen con un nmero mnimo de animales para su posterior comercializacin en pie, o el sacrificio en el mismo sistema de produccin, para su comercializacin en canal o cortes. Comnmente los animales no permanecen ms de quince das en la finca de acopio, manejando costos mnimos en sanidad y alimentacin de los animales, por parte del acopiador. El acopiador cuenta con la confianza e informacin necesaria de producciones ovinas y caprinas aledaas a la finca, estableciendo los acuerdos de comercializacin y precios acordes al volumen de animales ofertado. Debido al acopio de animales provenientes de diferentes sistemas de produccin, se aumenta el riesgo de trasmisin de enfermedades y parsitos entre los mismos. Aunque los volmenes de animales pueden ser importantes, las diferentes edades, ta-
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maos, condiciones corporales, estados sanitarios, sexos, pesos y composiciones raciales, impactan en los precios de los ovinos y caprinos comercializados. Los precios de compra de los animales en pie (2009) estn entre los $2.500 y los $4.500 por kilogramo, dependiendo del volumen y calidad de los animales. acopiador en plaZa El acopio en plaza de mercado se realiza por actores que adquieren los animales transportados por los mismos productores primarios, para luego comercializarlos con acopiadores en camin y con expendedores de carne, los cuales se encargan de trasladar los animales al lugar de sacrificio, realizando la posterior comercializacin del producto con los eslabones siguientes. Los precios de compra (2009) de los animales varan entre los $3.000 y $4.000 el kilogramo en pie, dependiendo de la cantidad de animales, edad, tamao, sexo, composicin racial, entre otros. Este eslabn est integrado, en algunos casos, con faenadores de tipo informal, despostadores, expendedores de carne y restaurantes tpicos, procurando percibir una mayor ganancia del producto. El riesgo de transmisin de enfermedades entre animales y entre especies, las pobres condiciones de infraestructura y de manejo, as como el tiempo prolongado al que se ven sometidos los animales en algunas ocasiones, son factores presentes en este tipo de acopio y que afectan la calidad de los ovinos y caprinos. acopiador en camin Existen actores que se encargan del acopio de animales mediante la compra directa en los diferentes sistemas de produccin, este acopio utiliza diferentes tipos de transporte, principalmente camiones, que luego de llenar un cupo, traslada los animales al sitio de sacrificio, ya sea para su comercializacin en pie o su posterior comercializacin en canal, con los dems eslabones de la cadena. El acopio en camin permite el acceso a sistemas de produccin que, por condiciones de infraestructura vial o de seguridad, se encuentran alejados de las plantas de beneficio o centros de acopio. Los precios de compra (2009) oscilan entre los $1.500 a $3.500 el
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kilogramo en pie, dependiendo, principalmente, del volumen de animales. Este segmento maneja los mayores volmenes de animales que son comercializados, ya sea en pie a acopiadores en plaza, o comercializando carne en canal con mayoristas, despostadores, expendios de carne y restaurantes. De igual manera se observa un movimiento interdepartamental de animales, haciendo acopios a lo largo de un recorrido hasta llegar a puntos donde se obtenga un mejor precio, principalmente, en mercados de grandes ciudades. El uso de vehculos inadecuados para el transporte de los animales, afectando el bienestar animal, as como el control del estado sanitario de los animales, limita la calidad de los mismos a la llegada al punto de venta o sacrificio. En la actualidad, los camiones son adaptados con diferentes estibas a manera de pisos, lo que permite duplicar o, en algunos casos, triplicar la capacidad de transporte animal, afectando la calidad y bienestar de los ovinos y caprinos transportados. Las interacciones de acopio con los eslabones subsiguientes se observan en la Grfica 17.
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Grfica 17. Relaciones entre los eslabones de comercio de animales en pie, agroindustria, mayoristas, minoristas y consumidor de carne de la cadena ovino caprina.
AGROINDUSTRIAL MAYORISTA MINORISTA
CONSUMIDOR
COMERCIALIZADOR DE ANIMALES EN PIE
FAENADOR DE ANIMALES
CONSUM. RURAL DESPOSTADOR COMERCIAL. DE GRAN SUPERFICIE EXPENDEDORES DE CARNE
ACOPIADOR
EN
FINCA
FAENADOR DE TIPO INFORMAL
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EXPORTADOR PROCESADOR DE DERIVADOS CRNICOS IMPORTADOR
RESTAURAN TIPICO
CONSUM. URBANO
ACOPIADOR EN PLAZA
ACOPIADOR EN CAMION
FAENADOR DE TIPO FORMAL
RESTAURAN GOURMET
CONSUM. INTERN.
Carne en canal
Carne en cortes o derivados crnicos
Carne al consumidor final
Fuente: basado en entrevistas con asesor tcnico ovino caprino e informacin recolectada en campo.
4.8.3. oportunidades y limitaCiones en relaCin al ComerCio de animales

Dentro de la recopilacin de informacin primaria y secundaria, para el eslabn de comerciantes de animales en pie y sus respectivos segmentos, fueron identificadas las siguientes oportunidades y limitaciones. oportunidades Manejo de la informacin de sistemas de produccin aledaos, por parte de los acopiadores en finca. Acceso a sistemas de produccin, logstica en el transporte y conocimiento de las regiones y sistemas de produccin de ovinos y caprinos. Volumen de animales acopiados y comercializados en los mercados regionales.
limitaciones Limitada revisin y certificacin oficial del estado sanitario de los animales acopiados y comercializados, para su posterior sacrificio, derivando en contagios, contaminaciones y deterioro en general de los mismos. Limitada existencia y uso de equipos, implementos e infraestructura adecuados a la normatividad existente para el acopio, manejo y transporte de ovinos y caprinos destinados al sacrificio. Nmero de animales destinados a sacrificio, que presenten parmetros similares en tamao, peso, edad, condicin corporal, sexo, etc. Acordes a las exigencias del mercado formal, en los diferentes sistemas de acopio, ya sea en plaza, en finca o en camin. Cumplimiento de las normatividades y recomendaciones que pretenden velar por el bienestar animal durante el transporte, acopio y comercializacin de los ovinos y caprinos destinados al sacrificio. Existencia de diferentes tipos de intermediarios durante la comercializacin de los animales, incrementando los costos de transaccin y aumentado el tiempo trans-
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currido desde la salida de los sistemas de produccin hasta la llegada a la planta de beneficio. Variacin y determinacin subjetiva de estndares y precios para los animales en pie, sin usar parmetros tcnicos definidos que permitan una comercializacin ms estable y equitativa para los diferentes actores de la cadena. Escasa existencia de mecanismos formales para la comercializacin de animales, tales como contratos de compra a futuro, promesas de compra, subastas, ruedas de negocios, entre otras. Ausencia de un programa de trazabilidad y escaso flujo de informacin entre los compradores de los animales en pie, los productores primarios, plantas de beneficio, desposte y otros actores de la cadena. Deficiente infraestructura vial desde los sistemas de produccin hasta las plantas de beneficio, incrementando los costos de transporte y logstica.
4.9. sistema de produccion (Fincas)

Las especies ovina y caprina se han adaptado a diferentes condiciones ambientales, de manejo y objetivo productivo en las distintas regiones del pas, por el desarrollo de diversos sistemas de produccin, ya sea asociado con otras especies pecuarias (bovinos, cerdos) y agrcolas (cultivos de palma, caa de azcar, frutales, forestales, etc.). De acuerdo a la informacin primaria obtenida en este estudio, se estima que ms del 50% de los productores primarios de carne ovina y caprina, cuentan con otros sistemas de produccin pecuarios y agrcolas en sus fincas (Grfica 18).
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Grfica 18. Dedicacin de las unidades productivas observadas en el estudio.
21,2
Exclusiva Ovina y/o Caprina 42,4 Ovina y/o caprina + otras prod. Pecuaria Ovina y/o caprina + otras prod. Agrcola Ovina y/o caprina + otras prod. Agrcola y Pecuarias
9,1
27,3
Fuente: basado en informacin primaria recopilada a travs de encuestas.
A nivel internacional se encuentra una gran variedad de productores primarios y sistemas de produccin, los cuales permiten una comparacin directa o indirecta con las condiciones de nuestro pas, sin embargo, existen condiciones a nivel regional, ambiental o hasta del mismo sistema que lo caracterizan como nico. Sin embargo, existe una tendencia mundial hacia el aprovechamiento por parte de ovinos y caprinos, de regiones o terrenos que no compitan con la produccin agrcola de alimentos para el consumo humano o, como se ha observado en los ltimos aos, para la produccin de agrocombustibles. En este sentido modelos agropastoriles y silvopastoriles, y nuevas alternativas de alimentacin y pastoreo estn siendo desarrolladas en pases con fuerte tradicin en la produccin ovina y caprina.

Las especies ovina y caprina permiten el manejo en fincas o predios pequeos, maximizando su productividad por unidad de rea y siendo una alternativa til para aquellos productores que disponen de limitadas reas de terreno para la produccin pecuaria, siendo ms eficiente el uso de estas frente a otras especies como la bovina (Grfica 19)
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Grfica 19. Tamao de los predios para la produccin de carne ovina y caprina, de acuerdo a la informacin primaria
0 -5 Hectreas 5,1 -20 Hectreas > 20,1 Hectreas
37%
33%
30%
Fuente: basado en informacin primaria.
Con la introduccin de nuevas razas especializadas para la produccin de carne, tambin se han introducido paquetes o modelos tecnolgicos acordes a estas, que en algunas ocasiones no han sido evaluados suficientemente para demostrar su idoneidad en las condiciones del pas y, en algunos casos, ha aumentado la dependencia de determinados insumos para su apropiado desarrollo. La capacidad y disponibilidad de terrenos para la produccin de pastos y forrajes acordes para las especies ovina y caprina, as como la ausencia de estaciones marcadas, como en los pases templados, permite el desarrollo de producciones que manejen sus animales mediante el pastoreo, disminuyendo el uso de granos y cereales para la alimentacin animal. La existencia de mercados para carne de animales que hayan sido alimentados principalmente con pastos, ha aumentado en los ltimos aos. El auge que han presentado en los ltimos aos las especies ovina y caprina, ha estimulado la creacin y renovacin de rebaos en el pas, estimulando la interaccin de los diferentes sistemas, el aumento en el precio de los animales para pie de cra, as como la introduccin de nuevas herramientas, procesos, tecnologas y profesionales de otros pases. Internacionalmente, los esfuerzos se han concentrado en lograr la eficiencia animal (productividad) de la manera ms natural posible, siendo un objetivo desarrollar recursos genticos que se adapten a las condiciones que presentan los impactos del cambio
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climtico, el uso ms eficiente de recursos forrajeros y alimenticios, la disminucin en el uso de medicamentos veterinarios, la resistencia a parsitos y otras enfermedades y la mxima rusticidad y prolificidad de los animales. En este sentido, el pas dispone de recursos genticos animales que ofrecen parte de las condiciones buscadas, y que pueden ser afectadas por cruces absorbentes con otras razas. En este sentido, es ms recomendable buscar mercados que puedan comprar carne de este tipo de animales y sistemas de produccin. Para la clasificacin de los sistemas de produccin primaria, se pueden usar diferentes parmetros o condiciones, las cuales pueden ser desde el punto de vista del manejo de pastoreo (extensivo, intensivo, extensivo mejorado), manejo nutricional (suplementado o no suplementado), densidad animal por rea de pastoreo, nivel de tecnologa incorporada, cumplimiento de normatividades, por producto obtenido, por nmero de animales destinados a la produccin, ubicacin geogrfica de los productores, etc.
4.9.2. segmentaCin de los sistemas produCtivos agrColas

Siguiendo la metodologa de Molina Filho (1993), se identificaron los siguientes sistemas de produccin primaria, de acuerdo con el grado de incorporacion de tecnologas duras y blandas a la produccion, para la cadena de la carne ovina y caprina. sistemas con baja incorporacin de tecnologa - bit La mayora de estos sistemas se encuentran presentes en los departamentos de la Costa Atlntica, zonas de trpico bajo de Santander, Norte de Santander, Bolvar, Magdalena, Cesar, Atlntico, La Guajira, Llanos Orientales, Alto y Medio Magdalena, tambin en zonas de trpico alto de los departamentos de Caldas, Boyac, Cundinamarca, Cauca y Nario. Caracterizados por estar en grandes extensiones de tierra, presentando en algunos casos manejo de trashumancia, con bajo nivel tecnolgico y escaso manejo zootcnico, con rebaos constituidos por animales cruzados y criollos, pertenecientes a comunidades indgenas, colonos de tierras baldas o productores poseedores de grandes extensiones de terreno. De igual manera, se encuentra un escaso manejo sanitario y un pobre seguimiento de parmetros productivos y reproductivos, que influyen en el aumento de la mortalidad.
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Los rebaos de animales pueden estar asociados a otras especies, tales como la bovina, porcina y equina. Los animales destinados a la venta son comercializados con acopiadores en camin, en finca o son llevados a los mercados cercanos. El grado de rusticidad y de adaptacin a las condiciones ambientales, la prolificidad de los animales que componen los rebaos, as como el nmero de animales ubicados en estos sistemas, constituyen una de las caractersticas positivas de estos sistemas. La ubicacin de los sistemas de produccin, as como la infraestructura vial, limitan el acceso de insumos para la produccin, y la salida de los animales comercializados para sacrificio, aumentando los costos por transporte. La asistencia tcnica es muy limitada, exceptuando casos donde la asesora se presta por algn tipo de convenio o programa de apoyo pblico o privado. As mismo, los conocimientos, prcticas, tecnologas, infraestructura para riego, manejo de cultivos y praderas, conservacin de forrajes y asistencias en la produccin agrcola de cultivos para la alimentacin animal son muy limitados, derivando en prdidas por mortalidad, ocasionadas por precipitaciones o veranos extremos. El manejo de los rebaos es realizado por integrantes de los grupos familiares, nios, y en algunos casos, por trabajadores contratados, siendo comn la falta de prestaciones sociales, contratos laborales y capacitacin en el manejo de las especies ovina y caprina. Es escaso el manejo de programas de administracin, contabilidad y gestin empresarial, redundando en menores rendimientos del rebao, detrimento en la calidad de los animales y productividad. Este tipo de sistema presenta un amplio panorama de estrategias a ser utilizadas al interior de la cadena productiva, al contar con el mayor nmero de reas para la produccin y los mayores inventarios de animales en regiones claves para el sector nacional (en Santander y La Guajira, principalmente). El desarrollo y establecimiento de modelos de produccin y gestin propios para cada regin, profundizando el conocimiento en los recursos genticos forrajeros y animales, aprovechando la rusticidad de los mismos, dirigido a aumentar el impacto social y laboral que implica el desarrollo empresarial de los sistemas productivos, y el manejo acorde a las condiciones ambientales, sin depender de insumos externos o importados que aumenten los costos de produccin, implican una oportunidad para este segmento, ms, cuando parte de las necesidades y problemticas que presenta el
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sistema BIT, ya han sido solucionadas o manejadas por otros sistemas de produccin existentes en Colombia. sistemas con media incorporacin de tecnologa mit El sistema con media incorporacin de tecnologa - MIT, es principalmente de economa familiar, integrando, en su mayora, otras producciones agrcolas y pecuarias, que obtienen sus ingresos de actividades distintas a la produccin de ovinos y caprinos, y cuya adopcin de tecnologa es ms alta que los sistemas BIT. Incorporan algunos aspectos de manejo y seguimiento productivo, con esquemas nutricionales a partir de productos y subproductos obtenidos en la misma finca; predomina la seleccin de pie de cra dentro de la misma finca, adquiriendo reproductores a otros sistemas de produccin. Los animales obtenidos son destinados para la venta en acopios en plaza o en la puerta de la finca, aunque algunos de estos actores se encargan del sacrificio y la elaboracin de productos para el autoconsumo y venta de excedentes. La mayora de estos sistemas de produccin estn ubicados en zonas de cordillera de la regin Andina, principalmente en los departamentos de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Boyac y Eje Cafetero, algunas zonas de trpico bajo cercanas a cabeceras municipales de los departamentos de la Costa Atlntica, Santander, Tolima, Huila, Caldas y Cundinamarca; as como en los altiplanos de los departamentos de Antioquia, Boyac, Cundinamarca y Nario. La cercana a estos centros urbanos, permite el acceso a insumos para la produccin, y facilita la comercializacin de los productos y subproductos. En estos sistemas, el uso e incorporacin de conocimientos agrcolas en el manejo de recursos hdricos, manejo de suelos, y el establecimiento y manejo de cultivos y praderas, vara de una produccin a otra, y de una regin a otra, siendo deficiente en la mayora de los casos. El acceso a asistencia tcnica y capacitacin, aunque es mayor que el sistema BIT, es limitado, y depende en gran medida de programas de fomento y extensin estatales o privados. La incorporacin de infraestructura y conocimientos para el manejo productivo y sanitario son escasos, y estn ligados a conocimientos tradicionales y la experiencia. El seguimiento contable, administrativo y de gestin es limitado, as como el uso de mano de obra calificada por medio de contratos laborales, pago de prestaciones sociales y capacitacin tcnica.
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El fortalecimiento tcnico de este segmento y el estmulo a la formalizacin empresarial del mismo (independiente del nmero de animales, rea u otras condiciones), permitir fortalecer la cadena, al contar con empresas e inventarios de animales con parmetros tcnicos definidos y herramientas de manejo administrativo por parte del productor, que permitan establecer condiciones comerciales que aseguren una estabilidad en la oferta de producto, de manera rentable para el sistema. sistemas con alta incorporacin de tecnologa ait La ubicacin de los sistemas con alta incorporacin de tecnologa, no obedece a condiciones estratgicas de cercana a puertos o plantas de beneficio en la mayora de los casos, siendo dispersa en diferentes regiones del pas y, siendo muy pocas las producciones de este tipo. Caracterizados por manejos administrativos que obedecen a criterios tcnicos y objetivos comerciales, as como el acompaamiento por parte de profesionales nacionales e internacionales en reas de manejo gentico, sanidad, produccin agrcola, biotecnologa reproductiva, entre otros, derivando en el uso ms alto de tecnologa, frente a los otros sistemas de produccin. La composicin racial de los animales obedece a criterios y objetivos productivos planteados al interior de cada sistema, siendo restrictivo el nmero de animales seleccionados para la multiplicacin animal. Las giras tecnolgicas internacionales, as como la capacitacin del personal tcnico, administrativo, profesional y gerencial de la finca, son comunes en estos sistemas, permitiendo la adopcin de procesos y tecnologas disponibles a nivel internacional, siendo, en algunas ocasiones, fuente de conocimientos para otros sistemas de produccin. El uso de mano de obra, capacitada en el mismo sistema, de personal tcnico y profesional, es comn en estas producciones, as como la contratacin y pago de prestaciones sociales a los empleados. El escaso nmero de sistemas empresariales, as como la reciente constitucin de los mismos, limitan su evaluacin en el desempeo en la cadena, ya que la mayora no logra el punto de equilibrio econmico y el ptimo desempeo de la empresa. Se hace necesario el aumento del nmero de producciones de este tipo, dado que en la actualidad es muy limitado y, por ende, el nmero de animales manejados bajo criterios productivos, financieros y comerciales claramente definidos, permitirn fortalecer el eslabn productor en los tres criterios de desempeo mencionados (calidad, eficiencia y
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competitividad). Parte de los desarrollos y tecnologas usadas por este segmento pueden ser adoptadas por los otros (BIT y MIT), permitiendo la implementacin de procesos ya adaptados y validados en las diferentes condiciones agroambientales de Colombia. En este segmento no se encontraron sistemas de produccin para carne caprina. En la grfica 20 se presentan las relaciones comerciales entre los diferentes sistemas de produccin, y la comercializacin de animales para el sacrificio.
Grfica 20. Relaciones comerciales entre los eslabones de sistema de produccin, comerciantes de animales en pie y beneficio animal en la Cadena Productiva de la Carne ovina y caprina
COMERCIANTE DE ANIMALES EN PIE BENEFICIO ANIMAL
PRODUCTOR CON ALTA INCORPORACIN DE TECNOLOGIA
ACOPIADOR PRODUCTOR CON MEDIA INCORPORACIN DE TECNOLOGIA EN FINCA
PRODUCTOR CON BAJA INCORPORACIN DE TECNOLOGIA
ACOPIADOR EN PLAZA
ACOPIADOR EN CAMION
Animales en pie
Fuente: basado en entrevistas e informacin recolectada en el campo.
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4.9.3. proCeso produCtivo agriCola: CaraCterizaCion general

parmetros productivos y reproductivos en la produccin pecuaria peso al nacimiento: pesos al nacimiento superiores a los 2,5 kilogramos por cra nacida, son los esperados en el deber ser, similares pesos se encuentran en los sistemas de alta AIT y media incorporacin MIT de tecnologa, estando los valores de los sistemas de baja incorporacin de tecnologa BIT por debajo, debido al escaso control en la edad a la monta, seguimiento de pesos, condiciones corporales y manejo nutricionales. peso al destete: con ganancias por encima de los 200 gramos por da, con un destete a los 60 das, se espera encontrar pesos superiores a los 15 kilogramos. La mayora de los sistemas de produccin logran valores acordes a los presentados como ideal, dado que la leche es destinada casi en su totalidad a la alimentacin de las cras. En algunas producciones de carne caprina, se ordean algunas hembras para la comercializacin de leche. Peso y edad al sacrificio: de igual manera, con ganancias de peso superiores a los 208 gramos diarios, se obtienen animales con una edad de 6 meses con pesos por encima de los 40 kilogramos para el sacrificio. Las diferencias encontradas entre los sistemas de produccin, son influenciadas por el uso de tecnologas, herramientas y prcticas de manejo sanitario y zootcnico, as como de las condiciones agroambientales presentes en cada sistema. mortalidad pre y postdestete: los valores de mortalidad ideales deben estar por debajo del 10% en la fase de predestete y por debajo del 5% en la fase de postdestete. Las mortalidades presentadas estn relacionadas con las prcticas de manejo de cada sistema, as como de las condiciones ambientales. En sistemas con baja incorporacin de tecnologa se encuentran mortalidades predestetes hasta del 60%, ocasionadas por depredadores como aves de rapia, perros, zorros, y por el escaso manejo sanitario y zootcnico. Para los sistemas de alta y media incorporacin de tecnologa, las mortalidades estn ms relacionadas a enfermedades parasitarias, nutricionales e infecciosas, en menor medida. edad y peso al primer servicio: en el caso de las hembras seleccionadas para ser servidas por primera vez, se buscan pesos superiores al correspondiente al 70% del peso adulto del estimado para la raza manejada en cada sistema. En promedio es recomenda-
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ble servir hembras por primera vez a un peso superior a los 35 kilogramos de peso, o 10 meses de edad, lo cual conllevar a obtener partos por primera vez a una edad superior a los 15 meses de edad y al 85% del peso adulto. Las anteriores caractersticas varan entre los diferentes sistemas de produccin, la experiencia en el sector y la asesora por parte de conocedores tcnicos del tema. partos al ao: con un promedio de 90 das abiertos, tiempo transcurrido entre el parto y la nueva concepcin, se espera manejar un valor cercano a 1,5 partos al ao. Este parmetro est influenciado por diferentes variables tcnicas como la composicin racial, la estrategia alimenticia, la edad de la hembra, el estado sanitario, y la tcnica como el objetivo productivo y el manejo en s del sistema, entre otros, siendo los sistemas con alta incorporacin de tecnologa y parte de los de media incorporacin, los que ms se acercan a estos valores. cras al parto: el promedio ideal de cras obtenidas en cada parto es de 1,5, dependiendo de la raza o cruce racial manejado. Las cras obtenidas de hembras consideradas como criollas, tienden a dar un mayor nmero de cras por parto, pero con pesos inferiores a los 1,5 kg, lo cual, sumado a la mortalidad predestete propia de este sistema, deriva en bajos rendimientos de cras y pesos al destete. mortalidad de adultos: los valores relacionados a este parmetro deben estar por debajo del 3% al ao en la poblacin de los adultos, siendo este parmetro muy variable entre los diferentes sistemas de produccin, y ligado al manejo, asistencia sanitaria y a la presencia de predadores. edad de descarte de animales: la edad de descarte voluntario recomendado es de 6 aos, aproximadamente 7 partos. En el caso de los machos reproductores el descarte est sujeto a los objetivos y sistema de manejo, la consanguinidad del rebao y el desempeo mismo del animal. El descarte voluntario o por seleccin, es realizado en poca medida, por los sistemas AIT. Para los sistemas de produccin MIT y BIT, el descarte de los animales se hace de manera involuntaria (enfermedad o accidente) o por razones econmicas, sin obedecer a programaciones o a modelos de gestin. Los valores encontrados en los diferentes sistemas identificados pueden ser observados en la Tabla 14, y Grfica 21, los cuales se obtuvieron a partir de informacin primaria (encuestas) e informacin secundaria.
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tabla 14. parmetros productivos y reproductivos encontrados en los sistemas de produccin primaria, identificados en la Cadena Productiva de la Crnica Ovina y caprina, a partir de informacin primaria. Parmetro Baja incorporacin de tecnologa 1,2 ND* 14 300 25 50 - 100 40% 1 2 1 Media Incorporacin de tecnologa 2,5 60 15 240 25 80 - 160 20% 1,3 1,5 1,2 Alta Incorporacin de tecnologa 3,0 60 16 210 35 >160 20% 1,5 1,5 1,2
Peso al nacimiento (kg) Edad al destete (das) Peso al destete (kg) Edad al sacrificio (das) Peso al sacrificio (kg) Ganancia de peso (gr)** % mortalidad de corderos para ceba Partos hembras al ao Cras por hembra por parto Cras destetas por hembra por parto
* ND: No determinado o natural. ** Ganancia de peso depende de diferentes factores agroambientales y de manejo
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Grfica 21. Caractersticas de manejo, parmetros productivos y reproductivos en los sistemas de produccin de carne ovina y caprina identificados.
BAJA INCORPORACIN DE TECNOLOGA Instalaciones de resguardo general de los animales. Generalmente dispuestos en una sola rea de construccin. MEDIA INCORPORACIN DE TECNOLOGA Instalaciones con divisin entre hembras, machos, estados fisiolgicos y fases productivas, dispuestos en una sola rea de construccin
Hembras > a 30 kg de peso vivo
ALTA INCORPORACIN DE TECNOLOGA Instalaciones con divisin entre hembras, machos, estados fisiolgicos y fases productivas, dispuestos en dos o ms reas de construccin
Hembras > a 35 kg de peso vivo
Hembras de 20 a 30 kg de peso vivo
X
Hembras de reemplazo> 20 kg
Machos > 30 kg de peso vivo
X
Hembras de reemplazo > 25 kg
X
Hembras de reemplazo > 35 kg
Hembras PN: 1 kg PD: 10 kg Natural 1 Servicio: Natural
Machos PN: 1,2 kg PD: 14 kg Natural 1 Servicio: Natural
Hembras PN: 2,5 kg PD: 13 kg en 60 das 1 Servicio: >30 kg o 10 meses
Machos PN: 3.0 kg PD: 15 kg en 60 das 1 Servicio: >45 kg o 12 meses
Hembras PN: 2,5 kg PD: 15 kg en 60 das 1 Servicio: >35 kg o 12 meses
Machos PN: 3.5 kg PD: 16 kg en 60 das 1 Servicio: >60 kg o 12 meses
Hembra Pie de cra 20 kg o > 8 meses
Macho para carne > 20 kg
Hembra Pie de cra 20 kg > 4 meses
Hembra Pie de cra > 30 kg
Hembra: $90.000 Macho Pie de cra:$400.000 Macho para carne: entre $40.000 a $80.000
Hembra: $150.000 Macho Pie de cra: $2500.000 Macho para carne: entre $120.000 a $160.000
Hembra: $400.000 Macho Pie de cra: $4000.000 Macho para carne: entre $140.000 a $200.000
Manejopie de cra en el ingreso a la granja Manejo animal en engorde
Parmetros productivos cras Costo animal
Animal pie de cra Animal para carne
4.9.4. proCeso produCtivo: anlisis de produCtividad, Costos y eFiCienCia

De acuerdo a la informacin primaria recolectada, se estiman los valores que componen la canasta de costos (tabla 15 y grfica 22). La alimentacin es el rubro que ms pesa en la canasta de costos de los sistemas de produccin, excepto en el sistema BIT, donde los productores no reportan la compra de insumos para la alimentacin animal, o para el establecimiento de cultivos para la alimentacin animal.
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Tabla 15. Canasta de costos estimada para obtener un animal de 40 kg de peso al sacrificio, en los sistemas de produccin primaria de la cadena productiva de la carne ovina y caprina en colombia. COSTOS SISTEMAS DE PRODUCCIN alta incorporacin de tecnologa (ait) % Gentica Mano de obra Alimentacin Instalaciones Sanidad Total
Fuente: informacin primaria
media incorporacin de tecnologa (mit) % 11.7 13.8 58.6 3.0 13.0 100
baja incorporacin de tecnologa (bit) % 27.4 44.4 0.0 0.3 27.8 100
11.0 17.6 58.6 4.3 8.5 100
Grfica 22. Rubro que impactan los costos de produccin, de acuerdo a la informacin primaria
6 6 36,4 24,2 Alimentacin Mano de obra Sanidad animal Gentica Otros
27,3
Fuente: basado en entrevistas de campo.
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Las estrategias alimenticias usadas por los sistemas AIT Y MIT son variadas y responden a las diferentes condiciones agroambientales, uso del suelo y disponibilidad de recurso, sin embargo, el precio de alimentos balanceados, alimentos concentrados y sales mineralizadas que son usados en los mismos sistemas impactan fuertemente el rubro de alimentacin, as como el costo estimado en el establecimiento y mantenimiento de praderas, bancos de protena u otros pastos de corte. La mano de obra es el segundo rubro de mayor impacto en los sistemas de produccin. En el sistema BIT el uso de mano de obra se incrementa debido a la necesidad de contar con pastores que cuiden y acompaen la bsqueda de alimento por parte de los animales durante todo el da, aunque en este tipo de produccin es normal el pago de jornales o de pagos inferiores al salario mnimo legal vigente, en la mayora de los casos, sin la cancelacin de las prestaciones legales. Es normal que este trabajo sea realizado por miembros de la familia propietarios de los animales. Para la mano de obra en los sistemas AIT y MIT, en algunos casos se da la contratacin de personal, pago de prestaciones legales y capacitacin del personal, sin embargo, se encuentran debilidades en la capacitacin del personal, realizacin de exmenes semestrales para enfermedades de riesgo profesional, asistencia tcnica profesional y optimizacin de la relacin nmero de animales por operario. Las inversiones en gentica por los diferentes sistemas de produccin varan de acuerdo con la disponibilidad de dinero y al tipo de animales que se utilicen como pie de cra, cuyo valor vara dependiendo de la pureza de la raza usada en los reproductores. Los gastos hechos en sanidad obedecen, en la mayora de las ocasiones, a la solucin de problemas encontrados. Resulta ms econmico reflejar programas de prevencin. La inversin, materiales, diseo y construccin de las instalaciones presentan una alta heterogeneidad, dependiendo del uso de materiales propios de la finca, optimizacin de reas, disponibilidad de mano de obra y la capacidad mxima en animales. Los valores mencionados en el sistema de produccin de referencia, son obtenidos a travs de informaciones de carcter secundario de sistemas de produccin de referencia o competidores, ajustados a valores colombianos.
relaciones de precios
Dadas las diferentes relaciones comerciales encontradas entre los diferentes segmentos de la cadena ovina, tanto para la comercializacin de los animales en pie, como de la
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carne en canal o cortes. En las Tablas 16 y 17 se presentan los precios promedio por kilogramo de animales en pie, carne en canal y carne en cortes, pagados por los diferentes segmentos de la Cadena Productiva de la Carne Ovina y Caprina, obtenidos a partir de encuestas a los diferentes actores de la cadena durante el desarrollo del estudio, dada la ausencia de fuentes formales de informacin; de igual manera, los anlisis derivados se obtienen a travs de la informacin primaria recolectada.
tabla 16. precio de kilogramo de animal en pie entre los segmentos de produccin primaria y acopio de animales para carne ovina y caprina. SEGMENTOS (venta) Productor alta Incorporacin de tecnologa Productor media Incorporacin de tecnologa Productor baja incorporacin de tecnologa acopiador Finca 4.000 3.500 2.500 SEGMENTOS (compra) acopiador acopiador plaza camin 4.000 3.000 2.500 4.000 3.000 2.000
Los precios pagados a los productores primarios, no siempre obedecen a parmetros y clculos acordes a la calidad de los animales producidos, as mismo es difcil establecer la utilidad o rentabilidad del ejercicio, debido a los escasos seguimientos contables, administrativos o de gestin. El inters de percibir mayores ingresos por el producto, motiva la comercializacin de carne en canal o en cortes con los eslabones subsiguientes. Cuando los productores primarios venden los animales en pie a los acopiadores en plaza y en finca, los costos de transporte de los animales son asumidos por los productores; en el caso de venta a acopiadores en camin, los costos de transporte son descontados del precio pagado por animal. Los animales acopiados en plaza y en finca son comercializados en pie a expendedores de carne, despostadores y restaurantes, para su posterior sacrificio, o son comercializados a otros acopiadores en camin. El acopiador en camin, comercializa animales en pie con despostadores y procesadores de derivados crnicos, o asumiendo el sacrificio, comercializa carne en canal con almacenes de grandes superficies, restaurantes y expendios de carne. Los precios de comercializacin en el ao 2009, dada la gran variedad de transacciones, acuerdos, localizacin geogrfica y volmenes, oscilan entre los $3.500 y $5.000 por
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kilogramo en pie, entre los diferentes acopiadores y sus compradores. Los costos por beneficio de animal, vara entre los $18.000 y $25.000, en plantas autorizadas para este fin, y entre los $3.000 y $6.000/Kg en plantas informales, incluyendo otros tipos de negociacin por la transaccin y destino de las pieles, y utilizacin de vsceras, patas, sangre y cabezas. Los actores que presentan el producto en cortes especializados, ya sea para la venta a mayoristas o al consumidor final, por lo general, cuentan con producciones primarias AIT, comercializan carne de animales con un peso mnimo de 30 kilogramos y una edad mxima de 180 das. En el caso del segmento de derivados crnicos, estn asociados o son parte de empresas despostadoras, lo que les permite acceder a cortes de carne de menor calidad, que son de baja comercializacin, para elaborar productos embutidos o precocidos, los cuales son mezclados con productos y carnes, para obtener mayores rendimientos y variedades. La comercializacin mayorista de carne ovina y caprina es a travs de exportadores, almacenes de grandes superficies e importadores. Para el caso de los exportadores, estos comercializan la carne en canal o media canal a islas del Caribe como Curaao y Bonaire, con precios que oscilan entre los $12.000 y $14.000/kg.
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tabla 17. precio (2009) de kilogramo de animal en pie, carne en canal o carne despostada entre los diferentes segmentos de la cadena productiva de la carne ovino caprina.
SEGMENTOS (venta) gran superficie (en canal) exportador (en pie) expendio restaurante restaurante carne tpico gourmet (en (en canal) (en cortes) canal) 10.000 6.000 5.000 7.000 22.000 5.000 7.000 6.000 17.000 6.000 7.000 22.000 Consumidor Final (en cortes)
SEGMENTOS (compra)
despostador (en canal)
Alta incorporacin de tecnologa 8.500 8.500 2.800 3.000 4.000
20.000 10.000 5.000 9.000 12.000 26.000 13.000 9.500 18.000 35.000
Media incorporacin de tecnologa
5.000
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Baja incorporacin de tecnologa
5.000
Desposte
Gran Superficie
Importador
Exportador
Expendio Carne
Restaurante Tpico
Restaurante Gourmet
Las grandes superficies comercializan el producto en cortes especializados y porcionados en diferentes presentaciones, con precios que oscilan entre los $12.000 y $15.000 el kilogramo. Los importadores comercializan el producto a consumidores finales y restaurantes identificados dentro de un nicho muy especfico, el cual reconoce la calidad del producto importado, el manejo de la cadena de fro y la especificidad de los cortes; el precio de venta oscila entre $22.000 y $26.000. La comercializacin minorista de carne ovino - caprina es influenciada directamente por la ausencia de plantas de beneficio oficiales y autorizadas para el sacrificio y la informalidad de los canales de distribucin; comnmente es realizada por famas de barrio o de plazas de mercado, donde el producto se comercializa en forma de canal o cortes con hueso; estos puntos de venta varan de acuerdo a la regin donde se encuentren, siendo ms numerosos en regiones de tradicin de consumo, como algunos pueblos de Cundinamarca, Boyac, Tolima y la gran mayora de departamentos de la costa atlntica. Los precios varan mucho de acuerdo con las caractersticas de la carne y a la estacionalidad presentada en la oferta; el precio del kilogramo de carne comercializada (2009) oscila entre los $7.800 y los $10.000 para animales de origen nacional. En el caso de carne importada, aunque son pocos los puntos de venta y la cantidad de carne ofrecida, se estima un promedio de $26.000 el kilogramo de carne, teniendo en cuenta que los cortes que se comercializan en estos puntos de venta son los de mayor valor en la canal ovina, como es el lomo y las costillas. Los restaurantes comercializan el producto en cortes especializados y de acuerdo a la tendencia del restaurante, ya sea tpica o internacional, con un precio que oscila entre los $35.000 a $80.000 el kilogramo. La informalidad en los canales de comercializacin influye en la dispersin de los precios, as como la diferencia presentada en las diferentes presentaciones culinarias.
4.9.5. proCeso produCtivo: anlisis de Calidad

El pago por un animal en pie, para ser sacrificado, est determinado por diferentes variables, como la condicin corporal, el sexo del animal, tipo racial, peso en pie y edad de los animales, entre otros, siendo los dos ltimos los ms comnmente usados. El peso al sacrificio, la calidad y el rendimiento de la canal de los animales, est relacionada, entre otros, con la gentica usada, la alimentacin, el manejo y el estado sanitario.
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Animales con edades inferiores a los 240 das, son mejor valorados en el mercado de los ovinos y caprinos en pie, dadas las caractersticas de terneza de la carne, lo cual, junto con el sabor, son las variables ms apetecidas por parte de los consumidores. En algunos sistemas BIT, en bsqueda de satisfacer las caractersticas de terneza, se sacrifican animales de edades inferiores a 240 das, con un peso entre los 15 y 18 kg. As mismo, la implementacin de programas de seleccin animal, ya sea a travs de la introduccin de pie de cra, o la determinacin de animales superiores dentro de cada sistema, para ser los parentales de los animales que se destinarn para sacrificio, repercutir en la misma eficiencia animal, medida de la conversin de los kilogramos de alimento ingeridos por cada kilogramo de carne producido, y por ende la respectiva ganancia de peso diaria. El mejoramiento gentico y la seleccin de animales dentro de cada granja, permitir aprovechar mucho mejor los recursos del sistema, as, una seleccin de hembra en sistemas BIT puede incidir en el peso al nacimiento y al destete de las cras, as como el nmero de cras producidas por parto y por ao, impactando en un aumento en el desempeo por unidad de rea al interior del sistema productiva. La calidad, percibida por el consumidor final, es el resultado de la agregacin de valor al producto por parte de cada uno de los eslabones de la cadena. La escasa oferta en volumen al mercado, de ovinos y caprinos que cumplan las exigencias de edad, tamao y condicin corporal, hace necesario que se concentren, en primera medida, los esfuerzos para obtener las cantidades requeridas. Una vez alcanzado un volumen adecuado y constante de este tipo de animales, cumpliendo la normatividad sanitaria y oficial, se facilita la incorporacin de valor en el desposte y empaque del producto. relaciones especFicas Hacia adelante Dentro del entorno de las relaciones de la cadena, y en bsqueda de percibir una mayor ganancia en los productos comercializados, algunos segmentos, principalmente los productores primarios, buscan alcanzar espacios de comercializacin con eslabones subsiguientes, llegando incluso al consumidor final. A continuacin se presentan las relaciones encontradas en el estudio.
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relaciones del sistema de produccin con alta incorporacin de tecnologa En la Grfica 23 se presenta el tipo de negocio que realizan algunos productores AIT.
Grfica 23. Relaciones comerciales para la carne, de productores AIT a travs de los diferentes eslabones de la cadena ovino caprina.
PROVEEDOR DE INSUMOS SISTEMAS DE PRODUCCION
COMERCIALIZADOR DE ANIMALES EN PIE FAENADOR DE ANIMALES TRANSFORMADOR
MAYORISTA
MINORISTA
CONSUMIDOR
PIE DE CRA ALTA INCORPORACIN DE TECNOLOGIA
PRODUCTOR CON ALTA INCORPORACIN DE TECNOLOGIA
ACOPIADOR EN FINCA
DESPOSTADOR Y PROCESADOR DE DERIVADOS CARNICOS
COMERCIAL DE GRAN SUPERFICIE
EXPENDEDOR CARNE
PIE DE CRA MEDIA INCORPORACIN DE TECNOLOGIA
CONSUM. URBANO
PIE DE CRA BAJA INCORPORACIN DE TECNOLOGIA
RESTAURAN GOURMET CONSUM. INTERN. EXPORTADOR
Animales en pie
Carne en canal o cortes
Fuente: elaboracin propia con base en entrevistas e informacin recolectada en campo.
El sistema de produccin AIT adquiere su pie de cra de los diferentes proveedores del mismo. En algunos casos, realizan un acopio de animales adquiridos en otras producciones, los cuales pueden ser faenados en plantas de beneficio, formales o informales, y luego son comercializados en canal, media canal y cortes especializados con supermercados de grandes superficies, expendios de carne, restaurantes, o directamente a consumidores finales. relacin sistema de produccin con incorporacin media de tecnologa - mit Este sistema de produccin, comercializa la carne a travs de canales ms diversos, abarcando consumidores finales de tipo rural y urbano. De similar manera al sistema
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AIT, el acopio de los animales se realiza en finca, donde son sacrificados, despostados y comercializados, a los segmentos posteriores, donde en algunas ocasiones poseen puntos de comercializacin directa de carne cruda, embutidos, derivados crnicos o platos preparados. La Grafica 24 presenta las relaciones encontradas.
Grfica 24. Relaciones comerciales para la carne, de productores MIT a travs de los diferentes eslabones de la cadena productiva de la carne ovina caprina.
COMERCIALIZADOR DE ANIMALES EN PIE FAENADOR DE ANIMALES
TRANSFORMADOR
MAYORISTA
MINORISTA
CONSUMIDOR
PIE DE CRA ALTA INCORPORACIN DE TECNOLOGIA
PRODUCTOR CON MEDIA INCORPORACIN DE TECNOLOGIA
ACOPIADOR EN FINCA
RESTAURAN TIPICO
CONSUM. RURAL
PIE DE CRA MEDIA INCORPORACIN DE TECNOLOGIA
CONSUM. URBANO EXPENDEDOR
CARNE ACOPIADOR EN PLAZA PIE DE CRA BAJA INCORPORACIN DE TECNOLOGIA ACOPIADOR EN CAMION
RESTAURAN GOURMET
Animales en pie
relacin sistema de produccin con baja incorporacin de tecnologa - bit En la relacin de este tipo de produccin, se encuentra diferentes relaciones comerciales (ver grfica 25), donde se encuentra una comercializacin de animales en pie con diferentes acopiadores ya sea en plaza de mercado o en camin. De igual manera, algunos animales son sacrificados de manera informal y la carne es comercializada directamente al consumidor final, a travs de restaurantes tpicos o en expendio de carne de centros urbanos. En algunos sistemas de produccin, se destina algunos animales para el propio consumo
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de los propietarios de los animales o los trabajadores, comercializando los excedentes de carne a nivel rural.
Grfica 25. Relaciones comerciales para la carne, de productores con baja adopcin de tecnologa, a travs de los diferentes eslabones de la cadena productiva de la carne ovina caprina.
TRANSFORMADOR
MAYORISTA
MINORISTA
CONSUMIDOR
PIE DE CRA ALTA INCORPORACIN DE TECNOLOGIA DESPOSTADOR
EXPENDEDOR DE CARNE
CONSUM. RURAL
ACOPIADOR EN FINCA PIE DE CRA MEDIA INCORPORACIN DE TECNOLOGIA PRODUCTOR CON BAJA INCORPORACIN DE TECNOLOGIA

RESTAURANTE TIPICO
ACOPIADOR EN PLAZA PIE DE CRA BAJA INCORPORACIN DE TECNOLOGIA ACOPIADOR EN CAMION
PROCESADOR DE DERIVADOS CRNICOS
Animales en pie
Fuente: elaboracin propia con base en entrevistas con asesor tcnico ovino caprino e informacin recolectada en campo.
relacin restaurante tpico Algunos comercializadores minoristas, especialmente el segmento de los restaurantes tpicos, realizan un acopio de animales de distintos sistemas de produccin o adquiridos a acopiadores de camin. Estos animales son faenados en lugares cercanos al punto de venta, y luego son comercializados en cortes de carne, derivados crnicos o preparaciones culinarias. En algunos de estos sitios, se hace una venta directa al consumidor final de carne en media canal o cortes crudos, siendo identificado por el cliente como un producto tradicional (ver Grafica 26).
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Grfica 26. Relaciones comerciales del segmento de restaurantes tpicos, para la comercializacin de carne en la cadena productiva de la carne ovino y caprina.
TRANSFORMADOR
MAYORISTA
MINORISTA
CONSUMIDOR
CONSUM. RURAL EXPENDEDOR DE CARNE

ACOPIADOR EN FINCA
CONSUM. URBANO
RESTAURANTE TIPICO
4.9.6. oportunidades y limitaCiones en relaCin a los sistemas de

produCCin
Las siguientes oportunidades y limitaciones definidas para el eslabn de los sistemas productivos y sus segmentos, son obtenidas a travs del desarrollo del estudio y la informacin primaria y secundaria recopilada. oportunidades En diversos sistemas de produccin es reconocida las especies ovina y caprina, como animales prolficos que aprovechan la ausencia de estaciones, a diferencia de otros pases productores ubicados en regiones templadas. Existencia de zonas con tradicin cultural en la produccin y consumo de carne de ovinos y caprinos para carne.
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Existencia de animales adaptados a las diferentes regiones productivas del pas, en condiciones que, en algunas ocasiones, son adversas para la produccin de otras especies pecuarias, permitiendo el uso de recursos forrajeros propios de cada regin y destacando la rusticidad ente factores ambientales.
limitaciones Aprovechamiento de tecnologas y herramientas disponibles para el balanceo de dietas y sales diseadas para la produccin de carne por parte de las especies ovina y caprina. Uso de herramientas y tecnologas diseadas para el manejo animal en sus diferentes fases productivas, as como el aprovechamiento de infraestructura fsica y equipos utilizados por parte de los productores, con miras a la optimizacin de las labores al interior de las fincas, velando por las buenas prcticas pecuarias, la calidad del producto y el bienestar animal en los sistemas de produccin. Ubicacin de la unidad productiva de acuerdo a su cercana a los centros de consumo, puertos de exportacin, plantas de beneficio u otras consideraciones comerciales, que permitan el ptimo acceso a los canales de comercializacin, sin que se vea afectada la calidad y el peso de los animales por el transporte. Implementacin y aprovechamiento de Infraestructura y tecnologas relacionadas con sistemas de riego en producciones con baja y media incorporacin de tecnologa para la obtencin de carne ovina y caprina. Uso de herramientas y conocimientos relacionados a la gestin administrativa, contable, comercial y financiera en los sistemas de produccin. Acceso y uso de programas de asistencia tcnica agrcola, administrativa, veterinaria y zootcnica, por parte de los productores con baja y media incorporacin de tecnologa. Uso de herramientas y tecnologas relacionadas con el mejoramiento de parmetros deseados en la produccin de carne y repoblamiento ovino y caprino en los diferentes sistemas de produccin, que permitan ofrecer un animal que cumpla con las exigencias de los eslabones siguientes.
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Contratacin formal de mano de obra capacitada para el manejo de los sistemas de produccin, acorde a las exigencias de la normatividad existente en el pas. Implementacin de programas de seguimiento y atencin sanitaria, que permita implementar los conocimientos y tcnicas para el diagnstico, tratamiento y prevencin de enfermedades parasitarias e infecciosas que afectan a las especies ovina y caprina en los sistemas de produccin. Calidad de los animales comercializados en pie en relacin al peso, la condicin corporal, estado sanitario, entre otros, por parte de los sistemas de produccin de baja y media incorporacin de tecnologa, y que repercuten en la posterior calidad y rendimiento de la canal. Conocimiento del manejo del pastoreo y aprovechamiento de los recursos forrajeros por parte de los animales en los sistemas de produccin de bajo nivel de incorporacin de tecnologa. Uso de conocimientos agrcolas, tcnicas y herramientas para el establecimiento, manejo, cosecha y conservacin de cultivos destinados para la alimentacin de ovinos y caprinos. Limitado nmero de producciones que ofrezcan al mercado animales de manera constante en cantidad y calidad, satisfaciendo los requerimientos exigidos por el mercado. El desarrollo y establecimiento de modelos de produccin y gestin ajustados para cada regin, de manera sostenible y econmicamente viable, aprovechando los recursos genticos animales y forrajeros locales, dirigidos a aumentar el impacto social y laboral que implica el desarrollo empresarial de los sistemas productivos MIT y BIT.
4.10. eslabn de proveedores de insumos

El eslabn de proveedores de insumos para la Cadena Productiva de la Carne Ovina y Caprina, presentan en primer lugar, los actores que suministran insumos tales como la gentica importada, los equipos e implementos, los alimentos para animales, las semillas e insumos agrcolas y los medicamentos veterinarios, en segundo lugar se encuentran los segmentos de pie de cra relacionados con los diferentes sistemas de
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produccin, debido principalmente a la insipiencia de la cadena, donde los mismos segmentos de produccin de carne son proveedores de animales para la reproduccin para otro segmento. Es as como los proveedores de insumos presentan canales de comercializacin de los diferentes productos a travs de los mismos proveedores, antes de alcanzar al eslabn de productores primarios. La interaccin de los proveedores de insumos con los productores primarios es una de las estrategias ms utilizadas para la reduccin de los costos de produccin. Es as, como a nivel internacional el balanceo de raciones de forma directa por parte de los sistemas de produccin, a partir de materias primas agrcolas adquiridas de forma directa a productores o importadores, llegando a reducir los costos de una racin alrededor del 30%, frente a los alimentos concentrados o balanceados comerciales para animales, o en otros casos, con la participacin directa de las casas comerciales de alimentos, se buscan estrategias que maximicen los rendimientos de las producciones en s, aumentando la productividad, o disminuyendo los costos al adquirir volmenes mayores. De igual manera, la certificacin de calidad y composicin de los diferentes insumos usados en la produccin, permiten lograr el acceso a mercados especializados (de productos naturales u orgnicos), permitiendo la trazabilidad de producto e incorporndoles valor al mismo. En relacin al pie de cra, cobra importancia garanta de la sanidad y la eficiencia productiva, disminuyendo los costos por tratamientos o prdidas animales ocasionadas por enfermedades, tambin permite la certificacin de fincas como libres de ciertas patologas que restringen y afectan la comercializacin de producto. El desarrollo de estrategias para un ptimo e integral control de enfermedades parasitarias, o para promover un mejor desempeo de los animales, as como el diagnstico preventivo de enfermedades, es una de las alternativas que se adelantan en la actualidad para minimizar el impacto en la produccin de carne ovina y caprina. proveedores de pie de cria con baja adopcin de tecnologa El proveedor de pie de cra con baja adopcin de tecnologa, comercializa hembras de tipo criollo, principalmente con los sistemas de produccin AIT y MIT, los cuales establecen programas de cruzamientos absorbentes con razas importadas. Este manejo permite la obtencin de animales con mejores parmetros, de una manera ms econmica y con mejores resultados de adaptacin.
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La comercializacin de machos por parte de estos proveedores, se concentra en actores con similares caractersticas de produccin, usando el intercambio de reproductores, ms all de la compra y venta de los mismos. El nmero de hembras disponibles en los sistemas BIT, facilita la comercializacin permanente de pie de cra, aunque para algunos productores se corre el riesgo de perder las caractersticas de adaptacin y rusticidad de los animales, por el cruzamiento con razas importadas. La informalidad en la comercializacin, as como la escasa certificacin sanitaria y de composicin racial y de calidad de los animales, afectan los precios a los cuales son vendidos, los cuales estn entre los $70.000 y $100.000 pesos por hembra y alrededor de $400.000 los reproductores machos, dependiendo de la calidad, edad, cruce racial y peso de los mismos. proveedores de pie de cria con incorporacin media de tecnologa Los proveedores de pie de cra con media incorporacin de tecnologa, comercializan machos y hembras, de razas puras y sus cruces, con otros sistemas de produccin, ya sean del mismo segmento, o a sistemas de produccin BIT y AIT. El nmero de animales, as como la certificacin sanitaria, de origen y de calidad del pie de cra, son las principales limitantes de este segmento, derivando en diversos resultados productivos y sanitarios, obtenidos en las cras de estos animales. Los precios de las hembras oscilan entre los $130.000 y 200.000 pesos, y de los machos entre los $800.000 y $2000.000 pesos, dependiendo del peso, edad y composicin racial de los mismos. proveedores de pie de cria con alta incorporacin de tecnologa Este segmento comercializa animales de razas puras y los cruces obtenidos a partir de los animales y el material gentico importado. Estos animales son usados como reproductores en los sistemas de produccin BIT, MIT y AIT.
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La fluctuacin de los precios, el volumen de los animales, as como la certificacin de la calidad y desempeo de los animales para ser usados como pie de cra, limitan la comercializacin de los mismos, haciendo necesaria la evaluacin del comportamiento productivo a travs de pruebas y evaluaciones genticas de los animales usados como pie de cra. Los precios se encuentran entre los $2000.000 y los $6000.000 para las hembras, y entre los $2000.000 y los $8000.000 para los machos. proveedores de alimentos para animales Este segmento es compuesto por los productores y comercializadores de pastos y forrajes, que adquieren las semillas y los insumos agrcolas de segmentos anteriores, y comercializan henos, henolajes y silos, principalmente, tambin est compuesto por los proveedores de alimentos balanceados y concentrados destinados a la alimentacin de ovinos y caprinos. Algunas regiones del pas se han especializado en la produccin de forrajes conservados para la alimentacin animal, con el adecuado uso de prcticas agrcolas y sistemas de riego, han permitido establecer algunos canales de comercializacin para estos productos. Aunque la produccin de estos insumos no es exclusivamente para las especies ovina y caprina, su uso es comn por parte de los productores primarios. La ausencia de informacin y certificacin bromatolgica de los productos ofrecidos, as como la estacionalidad en precios y produccin, limitan el acceso a estos insumos por parte de los sistemas de produccin. Las casas comerciales de alimentos balanceados, concentrados y de sales mineralizadas para el consumo animal, adquieren las materias primas en los segmentos anteriores, y comercializan las raciones ajustadas para cada especie. La tradicin en la venta y la logstica en el transporte de este insumo, permite el acceso por parte de la gran mayora de productores primarios, aunque en algunos casos, debido a la infraestructura vial y localizacin de los sistemas de produccin, los costos de transporte afectan el precio del insumo. En pases con un mayor desarrollo de la industria ovina y caprina, los alimentos balanceados son elaborados en las mismas granjas de produccin, a partir de la adquisicin de las materias primas y ncleos de minerales y vitaminas. La formulacin de la racin corresponde a zootecnistas u otros profesionales capacitados en el rea, y est
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relacionada a los objetivos productivos de la finca, estados fisiolgicos de los animales y costos; de esta manera, el valor de los alimentos concentrados o balanceados se ven reducidos, este tipo de prcticas es muy limitado en el pas. En este segmento, la mayora de productos comercializados no son elaborados especficamente para ovinos y caprinos, salvo contadas excepciones para producciones de leche caprina, lo que conlleva a que los productores ajusten las raciones para sus necesidades particulares a partir de productos elaborados para otras especies. Se reportan por parte de algunos actores, problemas relacionados con las concentraciones de minerales en estos productos, lo que conlleva a algunas intoxicaciones, principalmente producidas por cobre (Cu). De igual manera, el escaso conocimiento de los requerimientos nutricionales para las diferentes especies, segn su raza, estado fisiolgico (preez, lactancias, ceba), entre otros, para cada regin productora, limita el uso de estos productos. proveedores de medicamentos veterinarios Los proveedores de medicamentos veterinarios, comercializan frmacos importados o producidos en el pas, y que en la mayora de los casos son usados para otras especies, siendo un porcentaje reducido, aquellos medicamentos especficos para las especies ovina y caprina. El uso en los sistemas de produccin, de medicamentos no especficos para las especies ovina y caprina, deriva en algunas ocasiones, en problemas por sobre o sub dosificacin, afectando a la produccin en s. proveedores de semillas e insumos agrcolas Los proveedores de semillas e insumos agrcolas como fertilizantes, correctores de suelo y plaguicidas, cobran importancia en la cadena, dado que en algunos sistemas de produccin es usual la adquisicin de forrajes producidos por fuera de la finca, y que en los sistemas AIT y MIT, es comn el establecimiento de pastos, bancos de forraje y de protena, para la alimentacin animal, siendo los productores, en muchos casos, primero agricultores de pastos y forrajes para los animales, y luego productores pecuarios en la produccin de carne. El potencial de muchas especies vegetales nativas del pas, adecuadas para la alimentacin de ovinos y caprinos, permitira ampliar la oferta de semillas para el
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establecimiento de cultivos en los diferentes sistemas de produccin, y la reduccin de costos en la racin de los animales. La fluctuacin en los precios de fertilizantes y semillas, ligados principalmente a los precios del petrleo y el dlar, limita la adquisicin de estos insumos, as como el conocimiento y uso de las tecnologas agrcolas asociadas a la incorporacin de estos insumos. proveedores de implementos y eQuipos Los proveedores de equipos, infraestructura e insumos para la produccin ovina y caprina, comercializan, en la mayora de los casos, productos de origen nacional adaptados de implementos usados por otras producciones pecuarias, principalmente las relacionadas con los bovinos, o son adecuaciones e imitaciones de otros modelos de produccin de carcter nacional e internacional. El limitado conocimiento de las herramientas y tecnologas asociadas a estos insumos, y los precios de venta, afectan el uso e incorporacin de los mismos por parte de los productores primarios. proveedores de animales, semen y embriones importados Son los actores que comercializan animales, semen y embriones importados de las especies ovina y caprina, de diferentes razas destinadas para la produccin de carne, provenientes de pases como Mxico, Chile, Uruguay, Canad, Brasil, entre otros. Estas importaciones se han sucedido en los ltimos aos, dando origen a una serie de producciones de animales de razas puras en el pas, fomentado el desarrollo del sector. Las empresas proveedoras de estos animales y material gentico, han trado a su vez, equipos, insumos, tecnologas y profesionales, que han apoyado al sector. Los diferentes productos han sido comercializados a los sistemas de produccin empresarial AIT y pseudo empresarial MIT, los cuales comercializan los animales obtenidos como pie de cra a otros sistemas de produccin. El desconocimiento de las tecnologas y procesos para el manejo de estos recursos, limitan el acceso y utilizacin de parte de estos insumos, de igual manera, la certificacin de la calidad y de adaptacin del material gentico, a las diferentes condiciones ambientales y exigencias productivas, influyen en la comercializacin.
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Dada la disponibilidad de gentica ovina y caprina en los mercados internacionales, y la demanda por parte de productores primarios del pas, se han presentado prcticas de contrabando, poniendo en riesgo estatus sanitario del pas.
Grfica 27. Relaciones entre los eslabones de proveedores de insumos y sistemas de produccin de carne, en la cadena ovino-caprina.
PROV. DE INSUMOS I
PROVEEDOR DE INSUMOS II
PROVEEDOR DE INSUMOS III
PROVEEDOR DE ANIMALES SEMEN Y EMBRIONES IMPORTADOS
EMPRESARIAL PROVEEDOR DE PIE DE CRIA EMPRESARIAL
PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
PSEUDO PROVEEDOR DE PIE DE CRIA PSEUDO EMPRESARIAL EMPRESARIAL
PROVEEDOR DE EQUIPOS E INSUMOS PROVEEDOR DE SEMILLAS E INSUMOS AGRICOLAS

PROVEEDOR DE PIE DE CRIA PRE EMPRESARIAL
PRE EMPRESARIAL
PROVEEDOR DE PASTOS Y FORRAJES
PROVEEDOR DE MEDICAMENTO VETERINARIO
Insumos entre proveedores de insumos
Insumos entre proveedores y sistemas de produccin
Animales en pie
4.10.1. oportunidades y limitaCiones en relaCin a los proveedores de

insumos
De acuerdo a los datos obtenidos en las diferentes encuestas a los actores y expertos de la cadena, se identifican las siguientes oportunidades y limitaciones.
oportunidades
Disponibilidad de recursos para la produccin de pastos y forrajes, destinados para la alimentacin de ovinos y caprinos, en las diferentes regiones del pas.
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Disponibilidad de animales adaptados a las diferentes regiones del pas, para ser usados como pie de cra en las producciones de carne ovina y caprina.
limitaciones
Garanta de la calidad y el desempeo productivo de la gentica comercializada en el pas, tanto importada como del pie de cra, as como el comportamiento productivo en los diferentes sistemas productivos y regiones del pas. Nmero de empresas dedicadas a la venta, distribucin y multiplicacin de material gentico y pie de cra ovino y caprino, destinado a la produccin de carne al interior de los sistemas productivos. Conocimiento y certificacin del estado sanitario de los animales comercializados como pie de cra, proveniente de sistemas de produccin de media y baja incorporacin de tecnologa. Adquisicin y uso de tecnologas, insumos, equipos e implementos especficos para la produccin de carne ovina y caprina. Costos y disponibilidad de implementos y equipos especficos para la produccin de carne ovina y caprina en el mercado nacional. Conocimiento del establecimiento, manejo agronmico, perfil nutricional y produccin de las especies forrajeras usadas en la alimentacin ovina y caprina, y que son comercializadas por los proveedores de alimentos, ya sea como forraje conservado o como materia prima para la alimentacin. Disponibilidad de sales, alimentos balanceados y concentrados, diseados especficamente para la alimentacin de ovinos y caprinos, de acuerdo a los requerimientos nutricionales de las especies en los diferentes sistemas de produccin y regiones del pas. Informacin y certificacin de la calidad de los alimentos comercializados hacia los diferentes sistemas de produccin de carne ovina y caprina. Fluctuacin en los precios de las semillas e insumos agrcolas, utilizados para el establecimiento y mantenimiento de cultivos destinados a la alimentacin de ovinos y caprinos en los sistemas de produccin de carne.
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Conocimiento, adaptacin y uso de las herramientas tecnolgicas para diagnstico y prevencin en salud ovina y caprina, por parte de los proveedores de medicamentos veterinarios. Conocimiento de los estudios epidemiolgicos a nivel nacional y regional, de las diferentes afecciones que puedan incidir en las producciones de carne ovina y caprina.
4.11. anlisis de eQuidad de la cadena productiva

La informalidad presentada en gran parte de las transacciones de la cadena de la carne ovina y caprina deriva en una inequidad presentada en los precios de comercializacin desde el productor primario hasta el consumidor final. Por esta razn, muchos de los actores de la cadena exploran alternativas para comercializar sus productos directamente, y en lo posible, llegar hasta el consumidor final. Otra estrategia para alcanzar un mayor valor del producto a comercializar, consiste en presentar la carne ovina y caprina ya despostada, cruda o precocida. En promedio, el valor de la carne ovina y caprina comercializada al consumidor final llega a un costo de $15.000 el kilogramo de carne, y el valor pagado al productor primario es de $3.500 el kilogramo en pie, siendo un 23% del valor pagado por el consumidor, mostrando el valor incorporado por los diferentes actores intermedios que estn presentes en la cadena.
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5. ambientes organiZacional e institucional

ambiente institucional impuestos Los impuestos que rigen a los diferentes eslabones de la cadena son los impuestos municipales (predial y CAR) para los productores primarios dueos de predios, y para los transformadores y comercializadores los pagos derivados de la actividad comercial de los productos. Actualmente no existe una tasa o fondo de fomento para el sector legalmente reglamentado por el estado y que sea recaudado por las plantas de beneficio. normas Que inFluencian la cadena Actualmente, las normas que rigen al sector son: Ley 811 de 2003 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la conformacin de cadenas. La ley enmarca los procesos, requisitos y estructura necesarias para conformar e inscribir las organizaciones de cadena productivas para los diferentes sectores agropecuarios, as como tambin los tiempos requeridos y la participacin regional en las mismas. Ley 101 de 1993 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que define el marco general del sector agropecuario. Esta ley encuadra las disposiciones, funcionamiento y constitucin de los diferentes estamentos y procedimientos que conforman el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Resolucin 1192 de 2008 del Instituto Colombiano Agropecuario para la prevencin y control de la Brucella. Establece las medidas sanitarias para el control, prevencin y erradicacin de la brucelosis en las especies ovina, caprina, bovina, porcina y bubalina en el pas. Decreto 1500 de 2007 del Ministerio de Proteccin Social, por el cual se establece el reglamento tcnico a travs del cual se crea el sistema oficial de Inspeccin, vigilancia
y control de la carne, productos crnicos comestibles y derivados crnicos destinados para el consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su produccin primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercializacin, expendio, importacin o exportacin. Este decreto dicta las disposiciones generales que deben cumplir los diferentes actores que intervienen en la cadena crnica ovina y caprina, as como los procesos necesarios a cumplir para la transicin de esta ley. CONPES 3375 de 2005, por el cual se define la poltica nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos para el sistema de medidas sanitarias y fitosanitaria. Este CONPES contiene los lineamientos de poltica que permitirn mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de la produccin agroalimentaria nacional con el fin de proteger la salud y vida de las personas y los animales, aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de los productos agroalimentarios en los mercados internacionales. CONPES 3376 de 2005, que aunque define la poltica sanitaria y de inocuidad para la cadena de la carne bovina y de la leche, existen algunas polticas que se relacionan con el sector ovino caprino. ambiente organiZacional investigacion agropecuaria La investigacin agropecuaria para el sector ovino caprino, es liderada por la Universidad Nacional de Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria CORPOICA, diferentes universidades regionales y las iniciativas de empresas del sector privado. El acceso a los resultados obtenidos a travs de las diferentes investigaciones es limitado por la mayora de productores, los cuales desconocen los avances obtenidos, o consideran que las conclusiones obtenidas no impactan demasiado en sus sistemas de produccin o en el desarrollo tcnico de cada uno de los segmentos. Es importante observar el comportamiento de la cadena de la investigacin realizada, ya que el flujo de informacin y de resultados obtenidos, en la mayora de los casos, no impacta en forma masiva al destinatario de la misma.
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ambiente organiZacional crdito rural El crdito rural para el sector es liderado por el Banco Agrario, seguido de otros bancos como el BBVA y BANCOLOMBIA, principalmente bajo la modalidad de FINAGRO; as mismo, en los ltimos aos se han creado otras herramientas que han beneficiado la cadena en general, tales como el AIS, FOMIPYME, etc. El acceso al crdito por parte de los productores primarios y otros actores de la cadena, se ve limitado en gran medida por el desconocimiento de las polticas de estmulo y financiacin de proyectos que presenta FINAGRO; de igual manera, algunos productores no cuentan con la asesora tcnica necesaria para la presentacin de los proyectos en s, sobre todo en programas relacionados a programas y sistemas de riego, adquisicin de tierras, infraestructura para la transformacin agroindustrial, comercializacin y desarrollos empresariales. ambiente organiZacional asistencia tcnica Dada la escasez de profesionales del sector especializados en las especies ovina y caprina, la asistencia tcnica est sujeta a algunas empresas proveedoras de insumos o de gentica, as como la asesora directa de otros productores que no necesariamente cuentan con estudios profesionales relacionados al sector. De igual manera, se encuentran mdicos veterinarios, mdicos veterinarios y zootecnistas, y zootecnistas, que cuentan con experiencia de campo en el desarrollo de diferentes sistemas de produccin y que estn constituyendo una fuente profesional para la asistencia necesaria en el sector. En los ltimos aos, dado el inters mostrado por algunos estudiantes universitarios, se han creado grupos de trabajo y estudio especializados en ambas especies, al interior de las facultades de Medicina Veterinaria y de Zootecnia en diferentes regiones del pas, lo que ha permitido una mejor interaccin entre productores y profesionales del pas. La asistencia de otros profesionales en las reas de la administracin, contadura, economa, ingeniera agronmica, ingeniera industrial, ingeniera de alimentos, culinaria, entre otros, permitira el desarrollo ms integral de la cadena y el aprovechamiento ms eficiente de los recursos.
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5.1. oportunidades y limitaciones en relacin a los entornos organiZacional e institucional

La creacin de diversas organizaciones de orden local, regional o nacional, que agrupan a diferentes eslabones de la cadena productiva, ha permitido el impulso de actividades especficas de investigacin, agremiacin y desarrollo del sector. Estas organizaciones han dado la base para la creacin de acuerdos de competitividad y han ayudado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la definicin de las primeras pautas para la consolidacin del sector. Sin embargo, es necesario establecer normas que permitan y consoliden las diferentes actividades de la cadena, acordes a las demandas actuales de investigacin, legalidad, crditos, comercializacin a nivel nacional e internacional. Dado el reciente desarrollo que ha presentado el sector, se hace necesaria la creacin de centros de investigacin a nivel nacional y regional, que permita el desarrollo de tecnologas acordes a las condiciones de nuestro pas, explorando las potencialidades propias del sector, permitiendo la capacitacin en diferentes tcnicas, herramientas y tecnologas desarrolladas internacionalmente, que pueden ser implementadas por los diferentes eslabones de la cadena, diferenciando claramente las reas donde se deba investigar o adaptar tecnologa. Una limitante importante para la cadena de la carne ovina y caprina, radica en el desconocimiento de diferentes normas relacionadas con el estatus sanitario del pas, a la infraestructura de laboratorios de diagnstico oficiales, a la reglamentacin para el beneficio, transporte y comercializacin de carne, de incentivos financieros y poltica crediticia, entre otras, por parte de los actores. La necesidad en la reglamentacin de producciones primarias, Buenas Prcticas, trazabilidad, rastreabilidad, entre otras, de manera especfica para la especie, permitir formalizar procesos de produccin y comercializacin del producto, estimulando la competitividad del sector en el pas. El impulso de cadenas regionales, especializadas para cada especie, ovina y caprina, as como la creacin del fondo de fomento, administrado de manera imparcial y tcnica, enmarcar el desarrollo del sector hacia el futuro, de acuerdo a las necesidades y objetivos propios de cada regin.
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oportunidades Acuerdos de libre comercio con otros pases y de cooperacin con organismos internacionales, que estimulan la incorporacin de conocimientos y tecnologas, as como el acceso a consumidores que demandan carne ovina y caprina. Iniciativas estatales y gremiales para la creacin y consolidacin de la cadena ovino caprina
limitaciones Conocimiento del censo animal en las diferentes regiones del pas y para ambas especies, que permita establecer el inventario en cabezas animales por especie, sexo, entre otros. Conocimiento del estatus sanitario para el sector ovino y caprino, que permita fortalecer las iniciativas de erradicacin y control de enfermedades, as como facilite el acceso al mercado internacional de la carne. Fortalecimiento en la divulgacin y acceso a las polticas financieras, subsidios, estmulos y crditos agroindustriales, por parte de los actores de la cadena, permitiendo el desarrollo del sector en general. Existencia y divulgacin de normatividades relacionados con las Buenas Prcticas Pecuarias, reglamento para produccin primaria, entre otros, especficas para las especies ovina y caprina y acordes a las necesidades de los sistemas de produccin, objetivos productivos, entornos sociales y ambientales, tendencias de produccin, etc. Disponibilidad de laboratorios oficiales, infraestructura, equipos y tecnologas para el diagnstico y seguimiento de enfermedades que afectan a las especies ovina y caprina, que brinden el soporte para el desarrollo de la cadena productiva. Existencia de un programa nacional de trazabilidad de la carne ovina y caprina, coordinado por entidades independientes, que en conjunto con los actores de la cadena, permita fortalecer las transacciones comerciales, el flujo de informacin y la transparencia a lo largo de la cadena crnica.
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Reglamentacin para un fondo de fomento del sector ovino y caprino, dirigido a la investigacin, desarrollo y fomento comercial de la produccin de carne de ambas especies. Consolidacin de normas y entidades independientes que permitan certificar los diferentes procesos, actores y productos relacionados con la produccin de carne ovina y caprina Fortalecimiento de los programas tcnicos de pregrado y posgrado relacionados directamente con la produccin de carne ovina y caprina, que permitan brindar la capacitacin necesaria de los profesionales, tcnicos y dems personal vinculado con los sistemas de produccin. Fortalecimiento del perfil profesional por parte de las diferentes personas encargadas y relacionadas con el sector crnico ovino y caprino, en reas como la investigacin, el diagnstico sanitario y productivo, el diseo de polticas, el estudio de mercados, entre otros. Fortalecimiento de la investigacin, la divulgacin de resultados e infraestructura tecnolgica en las diferentes entidades pblicas y privadas, a nivel regional y nacional, en relacin con los estudios, informes, caracterizaciones, etc, para el sector ovino y caprino. Uso, disponibilidad y divulgacin de la informacin oficial relacionada con el sector ovino y caprino, manteniendo una interaccin constante entre las diferentes fuentes, organismos y actores de la cadena. Consolidacin e integracin de las cadenas productiva a nivel departamental o regional, que permitan atender necesidades en relacin a productos especficos, sistemas de produccin, comunidades, acceso a mercados, entre otros. Consolidacin de asociaciones o comunidades que agrupen actores que participen dentro del negocio ovino y caprino, ya sea por eslabn, segmento o producto en s. Fortalecimiento de estrategias de mercadeo y comercializacin de productos, a travs de programas de promocin, fomento al consumo y estrategias comerciales para el desarrollo del mercado de la carne ovina y caprina.
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Existencia de una infraestructura vial y portuaria, adecuada para el transporte y comercio de animales. Existencia de sistemas de informacin que brinden el soporte necesario en relacin a precios, tendencias de consumos, inventarios, demandas de producto, entre otros.
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6. tendencias de mercado, investigacin y desarrollo tecnolgico en la cadena productiva

Para el caso particular de la cadena, el ejercicio de vigilancia comercial y tecnolgica aporta un soporte para hacer un seguimiento en el contexto nacional e internacional al producto objetivo carne fresca, congelada y en cortes especiales ovina y caprina7 el cual fue identificado y seleccionado a partir de los datos arrojados del desempeo de la cadena y la consulta con fuentes de informacin primaria a nivel nacional.
6.1. principales tendencias de los mercados

El objetivo de este aparte es identificar las empresas, los productos, las tendencias y los pases que se posicionan como lderes, en temas relacionados con la dinmica comercial de los ltimos aos (2000-2008) en el mercado de carne ovina y caprina en el mbito nacional e internacional; a su vez pretende identificar los mercados reales y potenciales para el producto priorizado carne fresca, congelada y en cortes especiales ovina y caprina (al cual se har referencia en el desarrollo del documento cuando se indique producto priorizado).
6.1.1. dinmiCa ComerCial de la Cadena produCtiva

La carne ovina y caprina se presenta al mercado de acuerdo a las caractersticas exigidas en canal, media canal, cortes (trozos), fresca, refrigerada, congelada, deshuesadas o con hueso. Sin embargo, en las bsquedas y consultas de informacin realizadas, se destaca la presentacin del producto en cortes especializados. Un indicativo de los cortes y sus valores en el mercado de Estados Unidos se presenta en la Grfica 28.
7 El producto priorizado por los actores de la cadena productiva es carne fresca refrigerada en canal o media canal; sin embargo en las partidas arancelarias este producto est agrupado, junto con otros productos en la cuenta que tiene la denominacin carne fresca, congelada y en cortes especiales ovina y caprina. De aqu en adelante cuando se mencione producto priorizado se har referencia a la denominacin comentada.
Grfica 28. Productos de Carne fresca de Cordero, (cortes).
Fuente: con base en informacin consultada en Localharvest. Enero, (2009)
De la misma manera se preparan distintas variedades de comida con carne de cordero, como son los platos especiales; en la Grafica 29 se indica como referencia el precio en dlares por presentacin individual (plato).
Grfica 29. Platos de carne de cordero preparada- Tipo Gourmet (US $ Plato).
Fuente: con base en informacin consultada en Localharvest. Enero, (2009)
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Se hace relevante mencionar que mercados como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos y Canad, poseen Sistemas de Clasificacin y Certificacin Cualitativa de la carne; que toman estndares de acuerdo al tipo y edad del animal, que se basan en los siguientes fundamentos: Factores para determinar los grados de clasificacin: se tienen en cuenta el tipo y la edad del animal; por esto se clasifican as: carnero, borrega, cordero, cordero castrado, cordero aero, borrego adulto, borrego de desecho. principios generales: los animales comerciales hacen referencia a: a) animales de abasto o engorde, b) identificacin por clase o sexo, c) identificacin por edad, d) grado, que puede ser establecido por caractersticas deseadas para un determinado fin. Grados de calidad en la clasificacin: dependiendo la clasificacin de los animales por edad, se determinan los niveles de calidad. Por ejemplo, para Cordero: clase 1, Premium (Prime); clase 2, Selecta (Choise); clase 3, Buena (Good); clase 4, Comercial (Utility). Para borregos tres niveles: selecta, buena y comercial Clasificacin por rendimiento de animal en pie a canal: esta clasificacin incluye a los animales por tipo y edad y se observan parmetros de calidad, entre ellos el porcentaje de grasa de cubierta para analizar cul es el rendimiento de la produccin. Se tienen los siguientes niveles: Grado 1, Extremadamente delgado (Yield grade 1); Grado 2, Delgado (Yield grade 2); Grado 3 (Yield grade 3); Grado 4, Gordo (Yield grade 4); Grado 5, Obeso o pasado (Yield grade 5).
De otra parte, se debe considerar la importancia que tienen no solo los cortes, sino la funcin y presentacin de los empaques (congelada y al vaco) utilizados para la carne ovino caprina, lo cual representa un mayor valor agregado. En la consulta de informacin tambin se evidencia la importancia de producir carne orgnica. Segn la Mediterranean Agronomic Institute of Bari, (2001), la produccin de carne orgnica va mas all de los aspectos de produccin (ambiental, salud del consumidor, manejo pecuario, etc.) y se enfoca a satisfacer el aumento de su demanda; una de las condiciones de la produccin ecolgica se basa en la prevencin en sanidad animal y no en los mtodos de curacin que incluyen medicamentos e insumos qumicos, de igual manera, es necesario garantizar todos los procesos de certificacin y trazabilidad del producto al consumidor, muchos estudios comparan la carne orgnica a la convencional en aspectos como la base del color y sabor, y se indica que hay gran diferencia de calidad entre estos dos tipos de carne a favor de los orgnicos. JAUBERT, (1997).
145
6.1.2. CaraCterizaCin de los merCados reales y potenCiales de los pro duCtos de la Cadena
La caracterizacin de los mercados reales y potenciales se realiza a partir del anlisis del comportamiento de los pases en la dinmica de importacin y exportacin. A partir de la anterior informacin se identifican cantidades (Ton), valores ($), empresas y pases que interactan para ser considerados como proveedores o competidores en el mercado de la carne fresca, congelada y en cortes especiales de ovinos y caprinos. El seguimiento al producto priorizado se hace de acuerdo a la partida arancelaria, correspondiente al grupo 02-Carne y despojos comestibles y la partida arancelaria a cuatro dgitos 0204-Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada8. Existen perspectivas para la exportacin de carne ovina a otros pases. En la Grfica 30, se presentan los mercados potenciales que han presentado un importante aumento de consumo (importaciones) en el perodo comprendido entre 2003 y 2007 del producto 0204; en caso de aumentar la produccin de carne ovino-caprina en Colombia, a partir de esta perspectiva se pueden hacer proyecciones de exportacin sobre el mercado actual (Antillas Holandesas), y su extension a otros mercados potenciales como Oriente Medio (Emiratos rabes, Arabia Saudita) y Europa (Italia; Alemania, Blgica, entre otros). Sin embargo, es necesario analizar que de acuerdo con las condiciones de produccin, si se decide continuar con el nicho de mercado vigente o contemplar nuevas opciones de clientes donde los pases demandan el producto, como Blgica, Alemania, Japn y Reino Unido, debe con ello contemplarse tambin, la definicin de los protocolos sanitarios, certificaciones productivas, trazabilidad, acuerdos comerciales internacionales, sostenibilidad, equidad, entre otros. En la Tabla 17 se muestra la lista de mercados potenciales que resulta de la observacin detallada de la Grfica 30, junto a los paises abastecedores de dichos mercados, y su participacion en l. Abastecedores que se convierten en posibles competidores en cada mercado potencial.
8 Para ms detalles se presenta en el anexo 3 las partidas arancelarias relacionadas con el producto hasta ocho dgitos.
146
Grfica 30. Perspectivas para un aumento del mercado (real y potencial) para el producto 0204: carne de las especies ovino caprina, fresca o refrigerada, exportado por colombia en 2007
Fuente: con base en informacin de la BdD Trade Map. Consultado en noviembre-diciembre de 2008.
tabla 18. lista de los mercados potenciales (principales pases importadores), y lista de los mercados proveedores (mercados competidores), 2007 mercado potencial competidor en el mercado potencial Reino Unido Nueva Zelanda Irlanda Nueva Zelanda Australia Irlanda Australia Nueva Zelanda Nueva Zelanda Australia Reino Unido % de participacin en las importaciones del mercado potencial 35% 29% 22% 77% 10% 5% 72% 27% 81% 4% 4%
Francia
Reino Unido Estados Unidos Alemania
147
mercado potencial
competidor en el mercado potencial Nueva Zelanda Reino Unido Holanda Australia Nueva Zelanda India Nueva Zelanda Espaa Francia Reino Unido Nueva Zelanda Australia Australia India Nueva Zelanda Australia Nueva Zelanda
Blgica
Arabia Saudita
Italia
Canad Emiratos rabes Japn
% de participacin en las importaciones del mercado potencial 65% 10% 7% 35% 31% 12% 20% 16% 14% 11% 61% 37% 66% 10% 9% 71% 28%
Fuente: clculos del Centro de Comercio Internacional (CCI) basados en estadsticas de COMTRADE, tomado de TRADE MAP, consultado en noviembre de 2008.
descripcin de mercados-objetivo la informacin que suministra el International Markets Bureau del Gobierno de Canad (2008), sobre el mercado de carne ovinocaprina en dos pases de cultura musulmana. Se presenta a continuacin: arabia saudita mercado: el rpido crecimiento poblacional y la occidentalizacin de algunos hbitos haran previsible un crecimiento regular del consumo de carnes incluida la de ovejas y cabras, por lo tanto de las importaciones. condiciones de ingreso: Arabia Saudita exige para la importacin la documentacin normal, tal como certificado de origen, factura que incluya descripcin completa (tipo, tamao, peso y composicin porcentual), el nombre completo de fabricantes o productores, la marca comercial y otros datos. Debe indicarse si el producto contiene orga-
148
nismos genticamente modificados o ingredientes derivados de los mismos, as como las restricciones derivadas de las disposiciones de la OIE (Organismo Internacional de Epizootias), para el comercio entre los dos pases. En los crnicos debe indicarse la especie animal a la que pertenece. Es destacable que Arabia Saudita no impone aranceles a la importacin de carne, y que cualquier presentacin de la carne, desde reses enteras a box beef, tiene que tener el sello Halal. emiratos rabes unidos (eau) mercado: el consumo de carne Halal crece en este pas de la mano del aumento poblacional y el auge del turismo. Producen menos del 15% de la carne que consumen, la mayora es ganado en pie importado, que se faena localmente. El mercado Halal de los EAU est abierto para nuevos proveedores, casi sin restricciones. condiciones de ingreso: los EAU mantienen un sistema de libre comercio. Desde 1994, estos estados han eliminado los impuestos a las importaciones de alimentos. Todas las carnes deben contar con un certificado Halal expedido por un centro islmico del pas de origen. Esta exigencia se extiende a cualquier producto que contenga derivados crnicos. Adems, se debe contar con toda la documentacin normal para el comercio internacional, incluyendo certificados de origen, permisos de embarque y varios certificados del gobierno y/o las embajadas. Es importante destacar que para ingresar a los EAU, la edad de los animales destinados para carne no debe haber superado la mitad de su vida til al momento de ser sacrificados.
6.1.3. oportunidades y limitaCiones identiFiCadas a partir de la vigilanCia ComerCial-vC

Las oportunidades y limitaciones identificadas desde el desarrollo y anlisis de la VC con nfasis en el producto priorizado se describen a continuacin: oportunidades Existen parmetros y sistemas para las canales, aprender de dichos sistemas en la cadena para ser competitivos y entrar a otros mercados. Teniendo en cuenta las propiedades de los productos de cada especie y su respectivo manejo tcnico, se puede hacer dos cadenas productivas diferentes.
149
Se identific que las especies tienen un destino comercial preponderante claro, siendo las ovejas destinadas a la produccin de carne y las cabras para la produccin de leche. Es importante producir carne orgnica porque existe aumento del consumo por este tipo de certificacin en carnes en el mundo. Colombia puede aprender y retroalimentar procesos y prcticas de los principales pases en Latinoamrica que participan del mercado ovino caprino: Brasil (33%), Mxico (27%), Argentina (14%), y Chile (5%).
limitaciones Existe variedad en el portafolio de productos ovinos y caprinos, sin embargo, la lnea crnica no tiene tanto desarrollo como lo han tenido otros productos pecuarios. No se aumenta el valor agregado del producto a travs de empaques al vaco y del empleo de una cadena de fro que preserve las caractersticas de calidad y la vida til. como carne- en cortes y en canal- congeladas, en lugar de slo refrigerada. Se tiene como tradicin y cultura en el pas y otras regiones en el mundo, el consumo de carne ovina y caprina como una opcin de alimento diario. En las exportaciones no se evidencia la comercializacin por cortes especializados que den mayor valor comercial a una canal. En los registros de marca no se usa uno especial para la carne en canal. De otra parte, solo se registra la carne de ovinos desde 1994, lo que indica que la comercializacin y caracterizacin de la carne ovina y caprina con actividades emergentes.
6.2. tendencias en investigacin bsica y aplicada

Es importante y til para la cadena crnica-ovino caprina en Colombia identificar temas, actores lderes (autores, pases, journals) y aspectos relacionados con la investigacin y el desarrollo tecnolgico llevado a cabo a nivel internacional porque se encuentran soluciones asociadas a las problemticas o necesidades de la cadena en los diferentes procesos y etapas desde la produccin hasta el producto a comercializar. Para cumplir con este cometido se tuvo en cuenta enfocar las bsquedas y trabajar en tres temticas: alimentacin y nutricin, gentica y sanidad que convergen hacia la calidad del producto a ofertar en mercados nacionales e internacionales. Lo anterior
150
se basa en los temas que son comn denominador de acuerdo con las necesidades que se identifican en informacin primaria9y secundaria10
6.2.1. dinmiCa internaCional de patentes

Las patentes para ovinos y caprinos en las tres temticas en las que se concentro la bsqueda se indican en la Grfica 31. Tal como se presenta, la temtica Sanidad es la que muestra el mayor nmero de registros (135). As mismo, muestra una dinmica de participacin ao tras ao, mientras que en Gentica y Alimentacin y Nutricin, la dinmica no es constante y registran 79 y 20 patentes respectivamente. Los primeros registros datan de 1971 (sanidad), 1974 (gentica), 1988 (alimentacin y nutricin). La actividad de patentamiento se ha concentrado en el perodo comprendido entre 1988 y 2008 en los tres temas. De otra parte, al tener en cuenta el producto priorizado, se encontr un total de 10 registros con una participacin entre 1987-1992 de 7registros, perodo en el cual se hace mayor la participacin; las ms recientes invenciones se encuentran en 2004 y 2005. Se evidencia inters en el tema ovino caprino, sin embargo, es un rea que no presenta en los 38 aos analizados un registro superior a 10 patentes, lo cual indica un promedio aproximado de 4 (sanidad), 3 (gentica) y 2 (alimentacin y nutricin) patentes por ao en cada tema.
9 Encuestas realizadas por el equipo ejecutor TECNOS, a actores de la cadena productiva ovino caprina en Colombia en diferentes sistemas de produccin en 12 departamentos en los meses de noviembre de 2008 a febrero de 2009. 10 reas priorizadas (Nutricin y alimentacin, sanidad, productores primarios, recursos genticos, transformacin y poscosecha) en la convocatoria Nacional de Ciencia y Tecnologa para la produccin agropecuaria-MADR 2007-2008
151
Grfica 31. Dinmica internacional de patentes en ovinos y caprinos, 1971-2009.

12
10
0
1971 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gentica
Alimentacin y Nutricin
Carne ovino caprina
Sanidad
Fuente: con base en la informacin de la herramienta Goldfire, y las BdD. USPTO, Espacenet y WIPO. Consultado en febrero de 2009.
principales temticas abordadas en el desarrollo tecnolgico de alimentacin y nutricin, gentica y sanidad en ovinos y caprinos Las temticas ayudan a realizar un anlisis para indicar dnde se concentra la invencin, por lo cual, en esta seccin se tuvo en cuenta: a) la agrupacin de las patentes por subtemticas reunidas con la indicacin del asesor tcnico ovino-caprino, y se realiz b) la red de las patentes por cdigo IPC11. Las temticas identificadas se analizaron de igual forma por los tres ejes temticos importantes a tener en cuenta en la produccin pecuaria ovino-caprina. alimentacin y nutricin Se inicia el anlisis por esta rea temtica porque se intenta, a travs de la alimentacin y nutricin, prevenir enfermedades y proporcionar al animal una dieta balanceada para garantizar la ganancia adecuada de peso al hacer la conversin del peso del animal en pie en el rendimiento en Kg en canal.
11 Clasificacin Internacional de Patentes - IPC (por su sigla en ingls).
152
En la Grfica 32 se resume en porcentajes la participacin por subtemas: el diagnstico veterinario est en primer lugar, seguido de insumos alimenticios y biotecnologa de reproduccin, lo cual indica que el eje temtico es transversal a los procesos de manejo ovino-caprino.
Grfica 32. Subtemticas identificadas a partir de las patentes encontradas por rea temtica: alimentacin y nutricin.
DIAGNSTICO SCRAPIE 5% ELEMENTOS 5% TRATAMIENTOS VETERINARIOS 5% DIAGNSTICO VETERINARIO 30%
USO EN MEDICINA HUMANA 10%
DE REPRODUCCIN 20 %
INSUMOS ALIMENTICIOS 25 %
gentica Al analizar las subtemticas de patentes identificadas en gentica, es importante notar como los inventores renen esfuerzos e inters para aumentar la produccin de patentes de acuerdo con el fin de la explotacin. Aqu se tiene mayor invencin en la produccin de lcteos que en los crnicos, lo anterior teniendo en cuenta que las cabras generalmente se destinan para la produccin de leche y las ovejas a la produccin de carne. Biotecnologa en reproduccin (15%) es el tema predominante en las patentes de gentica, de acuerdo a los resultados condensados en la siguiente Grfica 33. Se resalta la incursin de la gentica de las ovejas y cabras en el uso en medicina humana con el 11% en ensayos con rganos; otros temas se presentan emergentes como los
153
Animales transgnicos (6%) y la proteccion de la calidad de las especies/razas a travs de Diagnsticos y Tratamiento veterinarios que juntos suman el 12%.
Grfica 33. Subtemticas identificadas a partir de las patentes encontradas por rea temtica: gentica
DIAGNSTICO VETERINARIO 6% ANIMALES TRANSGNICOS 6% TRATAMIENTOS VETERINARIOS 6% BIOTECNOLOGA EN REPRODUCCIN 15%
ELEMENTOS 13%
INSUMOS ORDEO 8%
PRODUCTOS LCTEOS 10%
USO EN MEDICINA HUMANA 11%
INCREMENTO PRODUCCIN, 11
Fuente: con base en la informacin de la herramienta Goldfire, y las BdD. USPTO, Espacenet y WIPO.. Consultado en febrero de 2009.
sanidad La sanidad es de alta importancia en las explotaciones pecuarias ovinas y/o caprinas porque, sumada a otros aspectos, garantiza la trazabilidad12 y el manejo del animal as como los productos obtenidos a partir de la especie. En las subtemticas presentadas a continuacin, Grfica 34, muestra que los registros relacionados con los elementos utilizados en sanidad y como tratamiento en enfermedades as como su prevencin corresponden al(12%). Se nota adems, la participacin de temas relacionados con el Sacrifico de las ovejas (12%); de otra parte, la sanidad como una forma de prevencin y manejo a travs del diagnstico veterinario (8%), adems patentes con temas relacionados con el manejo animal y la biotecnologa en un 8% y 7% respectivamente.
12 Segn el Comit de Seguridad Alimentaria de AECOC: Se entiende como trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histrico, la ubicacin y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a travs de unas herramientas determinadas.
154
Por otra parte se patentan bienes intelectuales relacionados con el manejo de enfermedades, el diagnstico de parsitos, la deteccin de PCP, tratamientos virales y diagnstico de enfermedad que sumados aportan el 16% del total.
Grfica 34. Subtemticas identificadas a partir de las patentes encontradas por rea temtica: sanidad
TRATAMIENTOS VIRALES 4% ADITIVOS ALIMENTO OVEJA 4% DIAGNSTICO ENFERMEDAD 3% LANA 3% ELEMENTOS 12%
DETECCIN PCP 4%
TECNOLOGA SACRIFICIO OVEJAS, 10%
DIAGNSTICO PARSITOS 5%
DIAGSTICO VETERINARIO, 8% LECHE OVINO CAPRINO 7%
BIOTECNOLOGA 7%
MANEJO ANIMAL 8%
producto priorizado En cuanto al producto priorizado, se realiz tambin el anlisis por temticas lo cual es relevante para conocer la tendencia relacionada con la carne, y, de acuerdo a la Grfica 35, sobresalen los desarrollos tecnolgicos para incrementar la produccin de carne y la preparacin de sus productos. Los anteriores dos temas concentran el 60% de las temticas abordadas en las patentes, sin embargo, el incremento de la calidad y la trazabilidad son elementos que estn estrechamente relacionados con la carne como producto final y presentan cada uno una participacin del 20% de las patentes encontradas.
155
Grfica 35. Subtemticas identificadas a partir de las patentes encontradas para el producto priorizado (carne).
TRAZABILIDAD 20 %
INCREMENTO PRODUCCIN 30%
INCREMENTO CALIDAD 20%
PREPARACIN DE PRODUCTOS 30%
6.2.2. dinmiCa internaCional de puBliCaCiones en alimentaCin y nutriCin, gentiCa y sanidad en ovinos y Caprinos
En cuanto a publicaciones en las tres reas temticas: alimentacin y nutricin, gentica y sanidad a analizar en los ovinos y caprinos, estas presentan un registro mayor con respecto a los resultados encontrados en la dinmica de patentamiento (1971-2008). Se tiene un 19%, 28% y 11% de crecimiento respectivamente por rea temtica, en el perodo analizado entre 1998 y 2008. La Grfica 36 presenta la dinmica de publicacin durante la ltima dcada; luego de realizar la respectiva depuracin y eliminacin de artculos repetidos se obtuvo el mayor nmero de registros en sanidad (1226), seguido por gentica (284) y finalmente, en alimentacin y nutricin (104). El perodo comprendido entre 2002 y 2007 se caracteriz por tener el mayor registro en el nmero de publicaciones.
156
Grfica 36. Dinmica internacional de publicaciones en tres ejes temticos para ovinos y caprinos, 1998-2009.
250 200 150 100 50 0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Aos
Sanidad- 1226 Artculos Gentica-284 Artculos Alimentacin y Nutricin - 104 Artculos
Fuente: con base en la informacin de las BdD de ISI Web of Knowledge, SCIENCE DIRECT, EBSCO y CAB DIRECT. Consultado en marzo-abril de 2009.
principales temticas abordadas en las publicaciones en alimentacin y nutricin, gentica y sanidad en ovinos y caprinos alimentacin y nutricin
Grfica 37. Clusters de artculos internacionales en alimentacin y nutricin para ovinos y caprinos.
Fuente: con base en la informacin de las BdD de ISI Web of Knowledge, SCIENCE DIRECT, EBSCO y CAB DIRECT. Consultado en marzo-abril de 2009.
157
2009
TOTAL ARTCULOS: 104 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 gentica Total grupos: 16 total registros: 284
Grfica 38. Clusters de artculos internacionales en gentica para ovinos y caprinos.
Control Parasitario Especies forrajeras para alimentacin Suplementacin Composicin de cidos grasos-AG en los productos
Fuente: con base en la informacin de las BdD de ISI Web of Knowledge, SCIENCE DIRECT, EBSCO y CAB DIRECT. Consultado en marzo-abril de 2009.Software de Anlisis Refviz.
sanidad Total registros: 1226 Total grupos: 35
158
Grfica 39. Clusters de artculos internacionales en sanidad para ovinos y caprinos.
Fuente: con base en la informacin de las BdD de ISI Web of Knowledge, SCIENCE DIRECT, EBSCO y CAB DIRECT. Consultado en marzo-abril de 2009.Software de Anlisis Refviz.
6.2.3. oportunidades y limitaCiones identiFiCadas a partir de la vigilanCia teCnolgiCa internaCional

oportunidades A travs de la bsqueda en bases de datos de informacin estructurada se logra la identificacin de autores de artculos cientficos y patentes, que pueden ser un referente para la cadena. Se encuentran patentes relacionadas con el manejo de las especies para alimentacin, nutricin, gentica y sanidad. Los artculos cientficos presentan clsteres de investigacin en los que se concentran cada eje temtico, para alimentacin y nutricin temas en: especies forrajeras para alimentacin y la composicin de cidos grasos en productos ovino caprinos; en gentica: secuencia gentica, mejoramiento animal y rendimiento animal; por su
159
parte, sanidad sobresale en: enfermedades producidas por virus y priones, brcela y otras enfermedades infecciosas y enfermedades neonatales. limitaciones Las patentes presentan mayor participacin en la investigacin y desarrollo para productos lcteos no siendo as para los crnicos que presentan menor participacin. Se identifican desarrollos tecnolgicos en diferentes temas que convergen al manejo de las cabras. Al referirse al producto priorizado las patentes presentan un bajo nmero (10 patentes) durante el 1987 hasta el 2008.
6.2.4. CapaCidades naCionales en investigaCin y desarrollo

teCnolgiCo
El objetivo de este aparte es realizar un seguimiento a las publicaciones, investigaciones y adelantos desarrollados a nivel nacional hasta 2008 en el tema ovino y caprino. En la Grfica 40, se observa que el desarrollo investigativo nacional ovino-caprino segn fuentes consultadas, ha tenido una dinmica de desarrollo fluctuante. Desde 1928 se encuentran registros de investigaciones en ovinocultura y caprinocultura representados en publicaciones, proyectos y patentes. Al realizar la bsqueda de patentes nacionales en la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC, se obtuvieron diez resultados de patentes pero ninguno fue pertinente a la bsqueda; por lo anterior, la investigacin existente a la fecha se ven representada nicamente en proyectos y publicaciones. Cabe anotar que la presente informacin es referida a la cantidad de publicaciones y trabajos investigativos, mas no se refiere a la pertinencia y calidad de las mismas.
160
Grfica 40. Dinmica en investigacin y desarrollo tecnolgico para ovinos y caprinos en el perodo 1928-2008
40
30
20
10
0
1928 1942 1947 1948 1950 1952 1953 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Numero de resgistros
Proyectos
Publicaciones
Patentes SIC
Fuente: Universidad Nacional de Colombia- SINAB- Metabuscador, CORPOICA- Catlogo, COLCIENCIAS- ScienTI, Superintendencia de industria y comercio- SIC, FOMIPYME, MADR- Fondos concursales. Consultado en enero de 2009.
6.2.5. dinmiCa naCional de puBliCaCiones en el seCtor ovino -Caprino

En Colombia, se evidencia una participacin notoria en las publicaciones si se compara con el nmero de proyectos y patentes. Se tiene un total de 715 publicaciones, de las cuales 284 de ellas no reportan fecha de publicacin, por lo que no estn representadas en la Grfica 41. En la dinmica nacional de publicaciones se pueden identificar tres etapas durante el perodo entre 1928 y 2008, identificadas as: a) Fase emergente (1928 -1969), caracterizada por un bajo nmero de publicaciones toda vez que no supera los cinco registros; b) Fase de desarrollo y consolidacin (1970-1989) este perodo sobresale porque es donde se registra el mayor incremento en las publicaciones, teniendo una conducta atpica en 1989 con 37 registros y c) Fase de decadencia (1990 -2008) porque se reducen a la mitad las publicaciones con un promedio de 8 publicaciones como registro por ao. Respecto a lo mostrado en la Grfica 41, se anota que las entidades estatales tienen mayor participacin en las publicaciones sobre el tema general ovino-caprino en mencin. Como entidad lder, considerada as por poseer el mayor nmero de publicaciones, se
161
encuentra CORPOICA (577), seguido de la Universidad Nacional de Colombia (75), en cuanto a las entidades de origen privado est la Universidad Javeriana (19).
Grfica 41. Instituciones lderes en la produccin de publicaciones de investigacin.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 577 75
Nmero de publicaciones
19 10 7 6 4 2 2 1 1 1
Fund. para la Ciencia y la Agroindustria Tropical Tropilogia
U. Caldas
U. Catlica
U. Salle
Instituciones
Fuente: Universidad Nacional de Colombia- SINAB- Metabuscador, CORPOICA- Catlogo, COLCIENCIAS- ScienTI. Consultado en enero de 2009. Software de anlisis Microsoft Excel
Al hacer un anlisis detallado sobre autores y temticas trabajadas, se tuvieron en cuenta los tipos de publicaciones principalmente de artculos, captulos de libros, captulos de memoria (ponencias), de esta forma se identificaron los autores que participan de manera precisa en temas que convergen al sector ovino caprino. La Grfica 42, seala que el tema de mayor inters en investigacion en las diferentes instituciones aqu identificadas, es el de Reproduccin. Se tiene a la Universidad Nacional de Colombia con la mayor representacin con Vsquez A, Grajales H y Martnez R, seguido de CORPOICA con Vsquez R y Jimnez C. Existe otro nmero de temas con menor nmero de registros como gentica, nutricin, transformacin y poscosecha. Tambin sobresale que algunos autores optan por escribir en varios temas sin que se logre identificar uno en el cual se especialicen o concentren su atencin. Por su parte, tres autores (Hernndez A, Uribe L, y Jimnez C) escriben sobre un tema en particular.
162
P. GranCololombiano
U. Tadeo Lozano
U. Antioquia
UNAL
U. Javeriana
CORPOICA
U. Rosario
U. Andes
Grfica 42. Principales investigadores nacionales para ovinos y caprinos segn nmero de publicaciones se institucin
7 6 5 4 3 2 1 0 6 5 3 2 2 1 1 1 5 4 3 3
Nmero de registros
Gentica
Reproduccin
Varias
Transformacin y Nutricin y Poscosecha alimentacin Conde Pulgarin Abelardo
Reproduccin
Reproduccin
Reproduccin
Gentica
Gentica
Reproduccin
Reproduccin
Grajales Lombana Henry
UNAL U.SALLE
Hernndez Vsquez Aureliano
Uribe Velsquez Vsquez Romero Rodrigo Efrn Luis Fernando
Martinez Sarmiento Rodrigo Alfredo
Jimnez Escobar Claudia
UNAL
U. CALDAS
CORPOICA
UNAL
CORPOICA
Fuente: Universidad Nacional de Colombia- SINAB- Metabuscador, CORPOICA- Catlogo, COLCIENCIAS- ScienTI,. Consultado en enero de 2009. Software de anlisis Microsoft Excel
En cuanto al tipo de publicacin, es claro, segn la Grfica 43, que aproximadamente el 60% de los escritos son originados desde el mbito acadmico, especialmente como opcin de titulacin profesional en pregrado con las Monografas que representan el 55% de participacin, en segundo lugar se encuentran los artculos con el 21% y las tesis el 7%. Lo anterior evidencia para la cadena ovino-caprina en Colombia, una participacin mayoritaria de entidades de formacin acadmica, destacando que el sector an no cuenta con la participacin de otros actores en investigacin y desarrollo tecnolgico como empresas, centros de desarrollo tecnolgico, centros de investigacion especializados, entre otros y adems queda evidenciado que no se puede hablar de masa crtica dado el bajo nmero de autores identificados en el sector para el pas.
163
Grfica 43. Tipos de publicaciones relacionadas con los ovinos y caprinos entre 1928- 2008
Captulo de libro
Tipo de productos
1 4 6 7 8 48 94 149 388 0 100 200 300 400 500
Serie Captulo de memoria Productos de divulgacin Conferencia Tesis No determinado Artculos Monografa
Nmero de registros
Fuente: Universidad Nacional de Colombia- SINAB- Metabuscador, CORPOICA- Catlogo, COLCIENCIAS- ScienTI,. Consultado en enero de 2009. Software de anlisis Microsoft Excel
Para clasificar las publicaciones se realiz, con ayuda del asesor tcnico ovino-caprino, la identificacin de las temticas que reunan las publicaciones. Estas se encuentran en la Grfica 44 donde sobresalen los temas que se orientan a la trazabilidad y a la calidad del producto ofrecido por las ovejas y las cabras como caracterizacin, sanidad, produccin primaria, etc.
Grfica 44. Temticas de las publicaciones ovino caprinas, comprendidas en el perodo 1928-2008.
NORMATIVIDAD EDUCACIN AMBIENTAL TRANSFORMACIN Y MERCADEO COMERCIALIZACIN Y MERCADEO 1 1 1 3 11 12 15 17 51 75 81 84 103 113 137 0 50 100 150
Temticas
DESARROLLO EMPRESARIAL MEMORIAS DE TALLERES Y CONGRESOS VARIOS TRANSFORMACIN Y POSCOSECHA GENTICA
NUTRICIN Y ALIMENTACIN COMPENDIOS DE INVESTIGACIN EN O Y C REPRODUCCIN PRODUCCIN PRIMARIA SANIDAD CARACTERIZACIN DE OVINOS Y CAPRINOS
Nmero de publicaciones
164
Fuente: Universidad Nacional de Colombia- SINAB- Metabuscador, CORPOICA- Catlogo, COLCIENCIAS- ScienTI, Superintendencia de industria y comercio- SIC, FOMIPYME, MADR- Fondos concursales. Consultado en enero de 2009.
Se trat de identificar en cul especie se han centrado las publicaciones, es decir, si el desarrollo de las investigaciones ha sido diferenciando los ovinos y los caprinos o por el contrario se trabajan actividades relacionadas para ambas especies, debido a que cada especie tiene un manejo pecuario diferente por fisiologa y tambin por la finalidad de explotacin que se tenga (carne, leche, doble propsito, lana, pieles, etc.). En la Grfica 45 se observa que las publicaciones no especifican la especie referida porque se mencionan como especies menores sin precisar si es ovino o caprino.
Grfica 45. Publicaciones clasificadas de acuerdo a especie trabajada.
Ovino de pelo y Caprino 1
Ovino de pelo
28
Ovino y Caprino
72
Especies
Caprino
98
Ovino
252
No especifica
254
50
100
150
200
250
300
Nmero de registros
Fuente: Universidad Nacional de Colombia- SINAB- Metabuscador, CORPOICA- Catlogo, COLCIENCIAS- ScienTI,. Consultado en enero de 2009.
De acuerdo a la anterior grfica, queda en evidencia que los ovinos (36% de participacin frente al total de las publicaciones encontradas) presentan una mayor actividad de divulgacin escrita frente a los caprinos que es del 14%, por su parte, las publicaciones que hacen referencia a los ovinos y caprinos corresponden al 10%.
165
6.2.6. dinmiCa naCional de proyeCtos de investigaCin en el seCtor

ovino Caprino
Los proyectos de investigacin identificados a nivel nacional, en las fuentes consultadas sobre ovinos y caprinos, arrojan un bajo nmero que no supera los 24 registros durante 1928 y 2008, es, decir que no se registra un proyecto por ao, slo a partir de 1993 se reporta el primer registro- Ver Grfica 46. En la Grfica 46, se observan las instituciones13 dedicadas a proyectos de investigacin. La mayor parte de los trabajos tienen su origen en entidades de formacin acadmica (Universidades), tambin se resalta la participacin de entidades de investigacin (CORPOICA) y una fundacin (Tropiloga); sin embargo hay ausencia de instituciones privadas (diferentes de universidades) o de centros de excelencia que se relacionen al tema.
Grfica 46: Instituciones que realizan proyectos de investigacin en ovinos y caprinos
5
Nmero de proyectos
4 U. de Pamplona Fundacin para la Ciencia y la Agroindustria Tropical Tropilogia UNAL U. de Antioquia 2 U. Caldas CORPOICA
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aos
Fuente: Universidad Nacional de Colombia- SINAB- Metabuscador, CORPOICA- Catlogo, COLCIENCIAS- ScienTI, FOMIPYME, MADR- Fondos concursales. Consultado en enero de 2009. 13 El MADR, a travs de los fondos concursales, apoya el sector ovino caprino por medio de las entidades que se presentan a concursar como CORPOICA, Universidades: Nacional, Antioquia, Pamplona. Convocatoria 2007-2008.
166
En la Grfica 47, se observa el nfasis en reas temticas como reproduccin (34%) que puede estar relacionado con el aumento en el pie de cra, as como en la nutricin y alimentacin (21%) que se proyecta sobre el sector de los ovinos y caprinos, lo cual podra no solo estar en paralelo con el inters internacional de buscar productos de alto contenido nutricional para el consumo humano, sino en el inters que desde la reproduccin se pueda obtener un mejor producto para lograr estabilidad en el mercado, dado que al optimizar la produccin garantiza un mejor control de costos y una comercializacin ms efectiva; con altos estndares de calidad, y hacer diferencias entre una produccin artesanal o una tecnificada.
Grfica 47. Principales reas de investigacin orientadas para ovinos y caprinos en cuanto a proyectos de investigacin
FISIOLOGIA 4% ECONOMA 4% PECUARIA TRANSFORMACIN POSTCOSECHA 8% GENTICA 8% SANIDAD 4% REPRODUCCCIN 34%
PRODUCCIN PRIMARIA 17%
NUTRICIN Y ALIMENTACIN 21%
Fuente: Universidad Nacional de Colombia- SINAB- Metabuscador, CORPOICA- Catlogo, COLCIENCIAS- ScienTI , FOMIPYME, MADR- Fondos concursales. Consultado en enero de 2009.
A continuacin, en la Grfica 48 se muestra una vez ms la tendencia de concentrar la atencin en la investigacin en la especie ovina sobre la caprina, adems se identifican otros estudios con un tipo de ovino (ovinos de pelo). Tambin se analiza que se trabajan los proyectos de investigacin por especie y solo se registran dos proyectos que involucran los ovinos y los caprinos al tiempo.
167
Grfica 48. Proyectos clasificados segn especie investigada
Ovino y Caprino
Ovino de pelo
Especie
Caprino
Ovino
10
12
Nmero de Proyectos
Fuente: Universidad Nacional de Colombia- SINAB- Metabuscador, CORPOICA- Catlogo, COLCIENCIAS- ScienTI, FOMIPYME, MADR- Fondos concursales. Consultado en enero de 2009.
En la Tabla 19, se identifican los ocho grupos de investigacin, en apoyo al desarrollo del sector ovino caprino, los cuales profundizan o se enfocan en lneas de trabajo competentes a estas especies.
tabla 19. grupos de investigacin relacionados con temticas en ovinos y caprinos Nombre del GI (BIAT) Biotecnologa e innovacin agroindustrial tropical Ciencia animal y recursos agroforestales Ciencias veterinarias (CIENVET) Lder Aldo Fernndez Varela Institucin Fundacin para la Ciencia y la Agroindustria Tropical Tropilogia U, Tecnolgica del Choco U. Caldas UNAL U. de Antioquia Estatus Categora C Categora A Categora A Categora A Categora A Ao de creacin 1996
Melida Martnez Guardia Luis Fernando Uribe Velsquez Aureliano Fisiologa de la Hernndez reproduccin Vsquez Gentica y bioqumica Mauricio Corredor de microorganismos Rodrguez
2000 2001 ND ND
168
Nombre del GI Nutricin animal tropical Produccin animal sostenible Recursos genticos y biotecnologa animal
Fuente: ScienTI, 2009
Lder Claudia Ariza Nieto Liliana Luca Betancourt Lpez Rodrigo Alfredo Martnez Sarmiento
Institucin CORPOICA U. Salle CORPOICA
Estatus Categora B Categora A Categora A
Ao de creacin 1996 1996 1998
6.2.7. dinmiCa naCional de patentes en el seCtor ovino Caprino

La fuente consultada para patentes nacionales fue la Superintendencia de Industria y Comercio, se encontraron diez patentes en ovinos, las cuales no tenan relacin con el tema. Por lo tanto, no se hallaron patentes en el tema de ovinos y caprinos a nivel nacional. Se podra concluir que no existe investigacin y desarrollos tecnolgicos en esta rea por parte del pas.
6.2.8. oportunidades y limitaCiones identiFiCadas a partir de las CapaCidades naCionales

oportunidades Se ha identificado el inters y la necesidad de desarrollar temas que ayudan a la trazabilidad y manejo pecuario como sanidad, produccin primaria, nutricin y alimentacin y gentica. Existe desarrollo y dinmica de publicaciones en temas relacionados con estas especies menores. A travs de entidades pblicas existen convocatorias (Fondos Concursales) para desarrollar proyectos en el rea de inters y en reas especificas (cinco reas). A travs de los grupos de investigacin identificados se puede desarrollar proyectos que potencialicen la actividad productiva y por ende comercial del sector.
169
limitaciones No existe masa crtica (autores e inventores) en el pas para el sector ovino caprino. No se registran patentes para ovinos y caprinos en Colombia. El nmero de proyectos hacia ovinos y caprinos es bajo frente al nmero identificado en publicaciones. La mayor participacin en publicaciones y proyectos son realizadas por CORPOICA y entidades acadmicas (universidades), falta intervencin de otros actores (empresas productoras, comercializadoras, centros de investigacin, etc.), para dinamizar el sector ovino caprino en el pas.
170
7. retos para la cadena productiva Frente a la cadena competidora

El benchmarking es una herramienta de inteligencia tecnolgica que es usada para evaluar, comparar y as mismo retroalimentar los procesos que se llevan a cabo al interior de la cadena productiva ovino-caprina en Colombia, tanto en el contexto institucional como organizacional. El analizar la dinmica del comercio ovino-caprino en el panorama mundial, permite identificar los pases lderes en el agronegocio adems de las cadenas competidoras. De acuerdo con Spendolini M. J, (2009) el Benchmarking es un proceso sistemtico y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prcticas, con el propsito de realizar mejoras organizacionales. Es importante para la cadena nacional el conocimiento de los entornos organizacionales e institucionales en aquellos pases que pueden ser referentes o competidores. En el entorno organizacional se analizan variables como entidades de formacin y capacitacin, investigacin y centros de desarrollo tecnolgico, as como el anlisis de prcticas de produccin, comercializacin e identificacin de productos. En el entorno institucional se tienen en cuenta variables como la legislacin en reas comerciales, caractersticas productivas, tipo de insumos, los sistemas de produccin y el nivel sanitario. Tambin se mencionarn los incentivos financieros y de subsidio para la produccin y comercializacin que tiene el pas analizado. Al realizar el benchmarking con nfasis en el producto priorizado (carne fresca, congelada y en cortes especiales ovina y caprina) el cual es un producto destinado al consumo humano se estudi la trazabilidad como variable incluida en el entorno institucional al igual que los acuerdos comerciales y las formas de transporte empleados. Las anteriores variables en cada uno de los entornos tambin son analizadas para el anlisis de las cadenas competidoras. La carne ovino-caprina es un mercado que se encuentra en aumento, si se tiene en cuenta que en el mundo se manejan dos tendencias: una de ellas orientada al consumo
de alimentos sanos, limpios y con alto contenido nutricional, debido a la concientizacin de las personas sobre la importancia de la alimentacin; la otra tendencia tiene que ver con el consumo de los pases desarrollados porque demandan protena de origen animal. Las anteriores tendencias fueron mencionadas en la vigilancia comercial y tecnolgica con nfasis en el producto priorizado. Desde la perspectiva sanitaria, cada pas establece requisitos especficos para la importacin de carnes, pero la mayora de ellos est adscrito a la Oficina Internacional de Epizootias-OIE, por lo que se rigen o basan en las recomendaciones y normativas establecidas en el Cdigo Sanitario. En Colombia, el rgano regulador es el Instituto Colombiano Agropecuario- ICA para aprobar las exportaciones en cuanto al mencionado producto. Cabe hacer la aclaracin que la informacin consultada y presentada en este aparte, muestra la vigencia de la norma o regulacin en un momento dado, toda vez que los requisitos de importacin, exportacin u otro tipo de informacin aqu presentada puede cambiar de acuerdo con las necesidades del comercio y, en especial, con las solicitudes de cada pas; por tanto, se hace necesario consultar con la instancia correspondiente en cada nacin para mantener la informacin actualizada y vigente.
7.1. criterios de seleccin para analiZar algunos pases como reFerencia y como cadenas competidoras a partir del producto prioriZado.
Un criterio para la seleccin de pases a fin de realizar el benchmarking organizacional e institucional con base en el producto priorizado carne fresca, congelada y en cortes especiales ovina y caprina14 es tomado del mercado internacional; soporte brindado por la vigilancia comercial donde se identifican los principales pases exportadores, los cuales son tenidos en cuenta porque cumplen con las altas exigencias y requisitos de mercados especializados como Europa y Norte Amrica donde exigen normas de calidad, trazabilidad y pesos mnimos de canales iguales o mayores a 20 Kg. Por tanto, Nueva Zelanda, Australia y Canad entran en dicho ranking, son pases de referencia en conocimiento y experiencia para Colombia toda vez que solo dos pases (Nueva Zelanda y Australia) renen cerca del 65% de la exportacin en el mbito mundial. Canad maneja altos estndares de carne ovino caprina. De otro lado, dichos pases estn presentes en el mercado real (Antillas Holandesas) de carne ovino caprina-colombiana.
14 Al cual se har referencia en el desarrollo del documento cuando se indique Producto priorizado
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Por su parte, Australia y Nueva Zelanda presentan mayor crecimiento en las exportaciones en el mundo, se caracterizan por tener caractersticas o sistemas de medicin para las canales de los ovinos y caprinos, de hecho son los sistemas de referencia ms comunes junto con el Europeo. Para realizar la identificacin y el anlisis de la cadena competidora se tuvieron en cuenta tres aspectos: principal proveedor de carne ovino-caprina a nivel nacional, principal proveedor del producto priorizado en el mercado real de Colombia y pas de Suramrica que sobresale en la produccin y manejo en ovejas y cabras. En este orden de ideas se tiene, con base en cifras de Trade Map, (2008) a Chile que abastece a Colombia en un 100%; Argentina que participa de las exportaciones hacia las Antillas Holandesas en un 30% seguido por Colombia con 24% de participacin y Uruguay por practicar tcnicas de produccin con buenos resultados toda vez que vende el producto priorizado a Argentina para que este cumpla con su oferta; Uruguay adems posee una estructura organizada para este sector desde el gobierno.
7.2. nueva Zelanda

El rea total para la produccin agropecuaria en Nueva Zelanda se calcula en 14.7 millones de hectreas para 2007, de las cuales 11 millones son dedicadas a la produccin de pastizales y alfalfa principalmente. De igual manera, para 2007 se calcul un total de 63.336 explotaciones agropecuarias, con un tamao promedio de 232 hectreas; alrededor de 46% de estas explotaciones son granjas de produccin de carne bovina y ovina. El clculo del tamao del rebao neo zelands a junio de 2008 es de 38,5 millones de cabezas, de las cuales 26.1 millones son hembras para la reproduccin, mostrando una disminucin del rebao del 17% comparado con el rebao de 1998 y una disminucin del 4% comparado con el ao 2007. El total reportado de animales sacrificados a septiembre 30 de 2008, en plantas de beneficio fue de 27.1 millones de corderos (menores al ao) o 446.400 toneladas, 6.6 millones de ovinos adultos (151.700 toneladas) y 0.1 millones de cabras (1.700 toneladas), de las cuales se destinaron para exportacin el 92%, 94% y 88% respectivamente. Para el perodo comprendido entre 2007 y 2008, las principales regiones a las que se export la carne fueron: frica 3%, Unin Europea 50%, Oriente Medio 9%, Amrica del Norte 13%, Norte de Asia 13%, Pacfico 6%, Sur del Asia 1%, y otras regiones 5%.
173
El peso promedio de las canales fue de 16.49 kg para cordero y 23.21 kg para ovino adulto. Para el perodo 2007 2008, el precio FOB por tonelada de carne de cordero en canal fue US$3.519, el precio de la tonelada de carne de cordero en cortes fue de US$4.374 y la tonelada de carne de cordero deshuesada fue de US$7.219, lo cual, en promedio, fue de US$4.715 para la carne de cordero en general. El costo de transporte por tonelada embarcada fue en promedio US$4.715. Para el perodo 2007 2008, el precio FOB por tonelada de carne de ovino adulto en canal fue US$1.873, el precio de la tonelada de carne de ovino adulto en cortes fue de US$1.936 y la tonelada de carne de ovino adulto deshuesada fue de US$4.342, lo cual, en promedio, fue de US$2.812 para la carne de ovino adulto en general. Para la carne caprina en canal, el precio FOB por tonelada fue de US$4.426 (Meat and Woll New Zealand Economic Service, 2009). anlisis de prcticas de produccin y comercializacin De acuerdo con Ergomix, (2009) el promedio del rendimiento en canal para ovinos en Nueva Zelanda es de 17,8 Kg. En la Tabla 20 se presentan los precios de los ovinos por Kg en pie registrados para febrero de 2009, se observa que los precios han subido respecto del ao pasado porque se mantiene una baja oferta de corderos debido a las sequas.
tabla 20. precios en nueva Zelanda de los ovinos de acuerdo al peso en pie (Kg). Precios de carne ovina US $/ Kg en pie 18-02-2009 Cordero Res de 11 Kg Res de 15 Kg Res de 21 Kg Oveja Faena Res de 21 Kg 0,63 0,54 16,67 1,06 1,56 1,53 0,89 1,3 1,29 18,51 20,08 19,02 Un ao atrs Variacin anual %
Fuente: Secretara Uruguaya de Lana- SUL con base en USDA Weekly National Lamb Market Summary, 2009
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parmetros productivos El porcentaje de paricin para el ao 2008 por oveja promedio es de 114,4, el cual ha disminuido frente al 115,5 reportado para el ao 1998. El promedio de peso al destete ha aumentado de 15.5 kg en 1998 a16.5 kg para 2008. productos comercializados Los principales mercados abastecidos por Nueva Zelanda son los siguientes, de acuerdo con cifras de Trade Map, (2008): Reino Unido 23% (91.392 Ton), Alemania 12% (31.352 Ton), Francia (31.412 Ton), Estados Unidos 8% (26.166 Ton), Blgica 6% (13.406 Ton). Y los productos principalmente exportados son: 020422 020430 020443 020423 020442 Los dems cortes de ovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados. Carne de cordero congelada, en canales o medios canales Las dems carnes de la especie ovina deshuesada, congelada Las dems carnes de ovinos, deshuesadas, frescas o refrigeradas. Los dems cortes (trozos) de carne de ovinos congelada, sin deshuesar.
7.3. australia
anlisis de prcticas de produccin y comercializacin De acuerdo con Ergomix, (2009) el promedio del rendimiento en canal para ovinos en Australia es de 20,3 Kg. En la Tabla 21 se presentan los precios de los ovinos por Kg en pie registrados para abril de 2009.
tabla 21. precios en australia de los ovinos de acuerdo al peso en pie (Kg). precios de carne ovina us $/ Kg tipos de cordero 24-04-2009 un ao atrs Cordero comercial (18-22 Kg) 3,18 3,35 Cordero pesado (ms de 22 Kg) 3,17 3,15 Cordero Merino (12-18 Kg) 2,69 2,61 Mutton (18-24 Kg) 1,72 1,68 Tipo de cambio USD/AUD 0,707 0,95 variacin % -5,1 0,6 2,8 2,2 -25,6
Fuente: Secretara Uruguaya de Lana- SUL con base en USDA Weekly National Lamb Market Summary, 2009
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Para la faena, la oferta de corderos en Australia se viene concentrando en el primer cuatrimestre en corderos de 12 a 20 Kg. de carcasas, segn el informe del Industry Overview del MLA. Los corderos denominados livianos (de 12 a 18 Kg. de carcasas) representaron el 30% de la oferta. El 65% de la oferta fue adquirida por la industria procesadora y el 35% fue para reposicin. productos comercializados De acuerdo con Trade Map (2008), la participacin en porcentaje de las exportaciones por Australia en el producto priorizado como pases destino se tiene a: Estados Unidos 27% (59.723 Ton), Emiratos rabes 8% (25.701 Ton), Japn 7 % (16.918 Ton) y Reino Unido 6% (14.937 Ton). Por su parte, los productos identificados por partida arancelaria comercializados son: 020450 020422 020423 020441 020430 carne de animales de la especie caprina, fresca, refrigerada o congela los dems cortes de ovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados. las dems carnes de ovinos, deshuesadas, frescas o refrigeradas. las dems carnes de ovinos congelada en canales o medios canales. carne de cordero congelada, en canales o medios canales.
7.4. canad
anlisis de prcticas de produccin y comercializacin A nivel general en los ltimos aos, aproximadamente el 5% de las granjas canadienses aumentaron el inventario ovino; cerca de 11.000 granjas aumentaron en cerca de 1.1 millones de cabezas. El tamao promedio del rebao es de 99 cabezas por granja, frente a 74 cabezas en 2001. De igual manera, el consumo de carne de cordero fresca y congelada contina ascendiendo, teniendo presente que el promedio anual de produccin de corderos en Canad y en el mundo est descendiendo. Lo anterior se ve reflejado para Canad en el inventario de hembras en el rebao, pasando de 622.200 hembras para 2004 a 535.500 hembras para el ao 2008. El animal es comercializado en pie por parte de los productores en granja a plantas de beneficio locales, federales o es sacrificado en la misma granja. Una vez dispuesta la canal, es comercializada por los diferentes distribuidores a los minoristas, restaurantes, redes sociales, mercados tnicos o directamente al consumidor. La
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carne que es exportada es sacrificada en plantas de beneficio federales. El sacrificio ritual de los animales es realizado cuando la carne es comercializada con algunos grupos religiosos o tnicos. Dada la confirmacin de Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE, por sus siglas en ingls) en bovinos, se impuso una restriccin para la importacin de rumiantes como pie de cra; los machos reproductores necesitan un certificado general como animales libres de Scrapie (una enfermedad similar a la BSE que afecta los ovinos principalmente), mientras que las hembras deben tener la documentacin de participacin en programas de certificacin para Scrapie, o provenir de rebaos que estn certificados para la exportacin. Actualmente los productores canadienses han incrementado la reputacin por la calidad de los corderos, recibiendo propuestas para la adquisicin de pie de cra de pases como Estados Unidos, Mxico, China y Brasil. La carencia de un ente certificador del contenido nutricional del cordero canadiense ha creado una desventaja cuando se compite con corderos de Estados Unidos y Nueva Zelanda, pases que tienen entes certificadores. Se considera importante para productores y comercializadores minoristas, la necesidad de disponer de un ente que pueda informar al consumidor sobre el anlisis y perfil nutricional de la carne de cordero. En la actualidad, se estn desarrollando los programas para certificar y etiquetar la carne de cordero que sea comercializada. En 1999 se establecieron las regulaciones y grados de calificacin de la canal ovina en Canad, siendo un punto de referencia en la calidad de producto, precio y mercadeo, sin embargo, estos parmetros no fueron acogidos de manera importante, lo cual pone al producto canadiense en desventaja frente a pases como Australia y Nueva Zelanda, donde el 100% de los productores est involucrados con los programas de calificacin de las canales. Las ventas minoristas de carne fresca de cordero fueron de $54 millones de dlares canadienses para 2006, representando un 80% del total de la carne ovina comercializada, siendo el 20% restante representado por carne de ovejas adultas. En Canad, los canales de distribucin de carne se concentran en tiendas de cadena (70%), seguidas por expendios de carne (25%), tiendas independientes (17%), mercadeo directo de los granjeros (15%), tiendas de descuento (10%) y tiendas tnicas (6%), principalmente.
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productos comercializados Segn cifras de Trade Map (2008), los principales pases importadores de productos ovino-caprinos ofrecidos por Canad en porcentaje de participacin son: Cuba 32% (67 Ton), India 24% (51 Ton), Estados Unidos 15% (186 Ton), Croacia 13% (26 Ton), San Pedro y Miqueln 10% (17 Ton), Trinidad y Tobago 4% (22 Ton). Por su parte, los productos exportados se relacionan a continuacin: 020430 Carne de cordero congelada, en canales o medios canales 020442 Los dems cortes (trozos) de carne de ovinos congelada, sin deshuesar 020443 Las dems carnes de la especie ovina deshuesada, congelada 020423 Las dems carnes de ovinos, deshuesadas, frescas o refrigeradas. El incremento en el consumo de carne de cordero en el entorno canadiense se atribuye a tres mercados claves: Consumidores por tradicin tnica, principalmente inmigrantes del Oriente Medio, frica, Asia; Europa Occidental; Nueva Zelanda y Australia, en este mercado se incluye el consumo por tradicin religiosa; adultos mayores de 65 aos y consumidores nacidos entre 1946 y 1965, o conocidos como los hijos del baby boom. Dada la constante inmigracin de personas hacia Canad provenientes de pases con tradicin en el consumo de carne de cordero, la incorporacin de comidas tnicas y la bsqueda de mayor variedad de alimentos, para el ao 2020 se prev un aumento en el 40% de las ventas de carne de cordero y de caprino.
7.5. cHile
Chile es tenido en cuenta como cadena competidora porque es quien abastece actualmente el mercado-ovino caprino a nivel nacional de acuerdo con cifras del SICEx, (2008) y las cantidades exportadas por el mencionado pas han aumentado en un 69% aproximadamente al pasar de 173.760 Ton en 2003 a 249.420 Ton en 2005 con un monto de US $ 654.200 a $ 1.286.500 respectivamente en los aos mencionados. A continuacin se presenta el anlisis en el entorno organizacional e institucional. entorno organizacional Chile se caracteriza por ser un pas que incluye dentro de sus polticas lineamientos estratgicos desde el gobierno a travs del Ministerio de Agricultura para convertir a Chile en una Potencia Alimentaria y Forestal; esto involucra al sector ovino-caprino y
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rene diferentes entidades para apoyar la educacin y la investigacin en el mismo. A continuacin se describen las variables analizadas. entidades de formacin y capacitacin Se identifican la Universidad de Concepcin, mediante proyectos FIA (Fundacin para la Innovacin Agraria) y la Universidad Santiago de Chile en la realizacin de cursos, capacitaciones y desarrollo de proyectos con la comunidad en el sector ovino-caprino. entidades de investigacin y centros de desarrollo tecnolgico (pblicos y privados) De acuerdo con la corporacin PROCASUR, (2009) Chile ha desarrollado la variedad caprina Lonquimay que viene a satisfacer la creciente demanda por alimentos crnicos diferenciados, con sello de origen y calidad, por parte de mercados de especialidad y gourmets para el mercado crnico. Por otra parte se identifican las siguientes entidades de investigacin en el rengln pecuario enfocado hacia ovinos y caprinos: programa de innovacin territorial- pit ovino-caprino de la araucana, innovicar : Innovicar est integrado por seis empresas: Asociacin de Criadores Ovinos Ovilcun; Asociacin Gremial de Productores Ovinos de La Araucana; Ganadera y Comercial Corderos del Sur Ltda. (Profo); Matadero y Cecinas Lautaro; Certificadora Veteragro Ltda. y Comercial Chau S.A. Fundacin para la innovacin agraria- FIA15: es una agencia de fomento a la innovacin agraria del Ministerio de Agricultura, centra su actividad en impulsar los procesos de innovacin y en actuar sobre el entorno y condiciones que los favorecen. Todo ello, a travs del financiamiento de iniciativas, generacin de estrategias y transferencia de informacin y resultados de proyectos y programas innovadores. La FIA actualmente financia el proyecto Introduccin de la raza caprina Boer sobre cabras criollas en la Provincia de uble. Esta es una raza especializada en produccin de carne que se origin en frica del Sur a fines del siglo pasado con la mezcla de razas aborgenes y algunas ndicas y europeas (FIA,2009). instituto de desarrollo agropecuario-indap: es el principal servicio del Estado de Chile en apoyo de la agricultura familiar campesina. Fue creado el 27 de noviembre de 1962. Dicha entidad desarrolla ncleos genticos.
15
Tomado de http://www.indap.gob.cl/content/view/1835/355/
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servicio agrcola y ganadero-sag16: Es el organismo oficial del Estado de Chile, encargado de apoyar el desarrollo de la agricultura, los bosques y la ganadera, a travs de la proteccin y mejoramiento de la salud de los animales y vegetales. Para evitar la introduccin, desde el extranjero, de enfermedades o plagas que puedan afectar a los animales o vegetales y daar gravemente a la agricultura, se han establecido los Controles Fronterizos fito y zoo sanitarios. Otra funcin del SAG es controlar que los alimentos y medicamentos elaborados para animales sean seguros y no provoquen alteraciones en su salud, y que los productos qumicos y biolgicos utilizados en el control de las plagas de los vegetales cumplan con sus normas de fabricacin. consorcio ovino17, entidad formada con el aporte de distintos entes privados y pblicos, destacndose entre estos ltimos la participacin de INIA y el FIA. que tiene por objetivo intervenir en forma directa y marcar presencia como Consorcio en una de las reas geogrficas de mayor inters para las plantas faenadoras de la zona centro-sur, ya que la regin presenta un nmero importante de ovinos con pocas posibilidades de comercializacin interna y puede, por tanto, constituirse en un proveedor importante de animales en pie para faena, o animales en pie para reproductores para la zona centro sur del pas. anlisis de prcticas de produccin y comercializacin Para la produccin de carne ovino caprina se visualizan, de acuerdo a la informacin consultada, las siguientes situaciones y formas de produccin, teniendo en cuenta las explotaciones cuyo objetivo principal es la produccin de carne, las apuestas tecnolgicas apuntan a: Mejorar la eficiencia reproductiva. Proveer una alimentacin acorde con los distintos niveles de requerimientos, en las diferentes condiciones fisiolgicas de los animales. Se privilegia el uso del pastoreo, con un adecuado manejo y de la carga animal. Se requiere desarrollar investigaciones cuyos resultados permitan la propuesta de soluciones en este sentido tanto en el secano centro-norte, como en el sur. Seleccionar animales que renan las mejores condiciones en materia de productiTomado de www.sag.gob.cl
16
17 Tomado de articulo Consorcio Ovino ejecutar actividades a travs de INIA Tamel Aike Diario El Divisadero. 2009
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vidad y calidad de carne. En este sentido ser especialmente til la utilizacin de la raza Boer, principalmente en el sur. En el norte, su uso ser seguramente ms restrictivo, atendida la baja disponibilidad de forraje. Mantener medidas mnimas indispensables de prevencin y control de enfermedades infecciosas y parasitarias.
De acuerdo con CAMPOS, L (2008) la dotacin caprina chilena, segn el Censo Nacional Agropecuario de 2007, alcanza a 705.800 cabezas (disminucin del 3% con respecto al Censo 1997). El 60% de dichas existencias se encuentra ubicado desde la Regin Metropolitana hacia el norte del pas, constituyendo la leche y el queso su principal objeto productivo, ocupando la carne un lugar secundario. El restante 40% de la dotacin de cabras se explota desde la Regin de OHiggins al Sur, casi exclusivamente como productoras de carne. En total, el Censo Agropecuario y Forestal 2007 contabiliz 50.810 cabezas de caprinos en La Araucana, transformndose en la segunda regin con ms ganado de esta especie. Una alta proporcin de las cabras chilenas pertenece a la Agricultura Familiar Campesina (estimativamente sobre el 90%), y es explotada en condiciones de baja eficiencia productiva, con sistemas de explotacin tradicionales, de carcter extensivo, aprovechando recursos naturales de bajo costo reporta el Instituto de Desarrollo Agropecuario-INDAP, (2008). Por su parte de acuerdo a cifras de noviembre de 2008 ofrecidas por la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias -ODEPA, al comparar los antecedentes entregados por los censos agropecuarios de 1997 y 2007 -ver Tabla 22- se observa que, si bien las existencias ovinas presentan un incremento de 6%, el nmero de agricultores dedicado a esta actividad disminuy en 17%. Las zonas altamente productoras son: Magallanes pas de contar con 52% de las existencias nacionales en el ao 1997 a 56% en 2007. Estos animales se encuentran principalmente (95,8%) en explotaciones sobre 2.000 hectreas. Por otra parte, la regin de Magallanes represent el 98% de las exportaciones nacionales de carne ovina (perodo enero-agosto de 2008). Durante el primer trimestre de 2009 la Regin de Magallanes fue responsable del 83,8% de la produccin en el ao 2008 y present un aumento leve de la produccin (2,2%). La confianza en el futuro del negocio ovino en esta regin se demuestra por la inversin de capitales extranjeros en Tierra del Fuego y la construccin de una nueva planta de faena por parte de inversionistas locales. En la zona austral, la regin de aysn cuenta con 7,9% de las existencias ovinas, de las cuales 64% se encuentran en predios de ms de 1.000 hectreas. Si bien esta regin tradicionalmente ha destinado parte de su produccin a la exportacin de carne, durante la temporada 2008 no realiz faena para la exportacin: los animales se destinaron a
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consumo local o se comercializaron en pie para faena en otras regiones del pas, especialmente la Regin de Los Lagos. En este ao se inici la construccin de una nueva planta faenadora en la regin, que espera dinamizar las exportaciones regionales. Otra alternativa de comercializacin para los ovinos de Aysn es el envo de animales en pie para faena en plantas ubicadas en la Patagonia- Argentina, lo cual se encuentra sujeto a las autorizaciones sanitarias correspondientes. La zona centro sur, entre las regiones de OHiggins y Los Lagos, tradicionalmente presenta una produccin ovina con mayor participacin de pequeos productores: segn el censo 2007, el 69% de los animales se encuentra en predios de menos de 100 hectreas. La Zona Austral se caracteriza por una produccin ovina basada en la raza Corriedale, con pastoreo extensivo en praderas naturales. De acuerdo a INNOVICAR (2008), el 80% de la masa ganadera total est en manos de la Agricultura Familiar Campesina- AFC.
tabla 22. explotaciones informantes y nmero de cabezas ovinas segn regin cifras de los censos agropecuarios 1997 y 2007.
informante regin 1997 arica y parinacota + tarapac antofagasta atacama coquimbo valparaso r. metropolitana libertador bernardo oHiggins maule bobo araucana los ros + los lagos aysn magallanes pas 1.954 763 487 3.300 1.406 1.281 3.466 6.429 13.974 25.327 31.881 1.412 591 91.881 2007 959 598 319 3.100 712 822 2.599 4.109 11.116 22.410 27.379 1.538 544 76.205 % var. -39 -22 -34 -6 -49 -36 -25 -36 -20 -12 -14 9 -8 -17 1997 46.005 14.894 8.640 71.936 56.574 30.241 184.690 206.120 186.251 247.166 396.593 337.565 cabezas 2007 30.893 10.510 5.234 84.366 33.686 25.008 166.644 163.870 177.967 282.257 440.167 312.040 % var. -33 -30 -39 17 -40 -17 -10 -20 -4 14 11 -8 15 6 cabezas/ informantes 1997 29 20 18 22 40 24 53 32 13 10 12 239 3.255 40 2007 32 18 16 27 47 30 64 40 16 13 16 203 4.054 52 % var. 10 -11 -8 25 18 29 20 24 20 29 29 -15 25 28
1.923.694 2.205.477 3.710.459 3.938.119
Fuente: ODEPA con base en los censos Agropecuarios de 1997 y 2007
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Se deriva de los datos del censo el aumento en el tamao de los rebaos, especialmente en la zona centro sur, lo cual podra indicar una especializacin hacia la produccin ovina. En la Tabla 23, se describe la produccin de carne ovina es decir el nmero de animales destinados al sacrificio.
Tabla 23. Beneficio regional de ganado ovino 2000-2007. Nmero de animales.
regin arica y parinacota antofagasta atacama coquimbo valparaiso metropolitana libertador maule biobio araucana los ros, los lagos aysn magallanes total pas 2000
2.381 589 91 1.945 1.114 21.178 7.341 2.144 13.032 16.815 20.424 26.675 673.186 786.915
2001
2.495 424 47 2.469 1.359 20.387 8.438 2.294 13.332 20.268 19.267 22.006 619.630 740.648
2002
2.721 2.617 80 3.211 1.581 18.249 8.338 2.366 19.107 16.181 14.661 21.086 619.630 729.850
2003
2.776 4.159 4.227 1.472 22.653 8.317 1.749 17.129 16.100 10.019 19.539 567.529 675.738
2004
2.796 4.908 4.206 1.406 19.184 11.947 1.836 14.140 11.866 12.430 20.179 558.940 663.838
2005
2.137 4.217 4.623 933 12.665 13.902 1.966 15.069 12.584 12.905 18.124 558.216 657.341
2006
1.367 3.537 4.732 567 11.792 6.887 2.688 20.452 11.860 8.922 19.976 675.897 768.677
2007
798 1.772 1.551 169 8.479 9.325 2.785 23.792 10.685 7.817 22.799 672.912 762.884
distribucin %
0,10 0,23 0,00 0,20 0,02 1,11 1,22 0,37 3,12 1,40 1,02 2,99 88,21 100,00
Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del Instituto Nacional de Estadstica- INE.
Si se analizan los datos censales en el pas, excluyendo la Regin de Magallanes, los ovinos que se encuentran en predios de menos de 500 hectreas pasaron de ser 67% de la masa en el ao 1997 a un 73% en el ltimo censo. Si bien an no se realiza un anlisis del censo 2007 para clasificar las explotaciones agrcolas segn tipo de productor, de los antecedentes previos se puede inferir que la produccin ovina en la zona centro sur se mantiene en manos de pequeos productores que comercializan informalmente su produccin. La comercializacin informal se evidencia adems al analizar la tasa de extraccin, utilizando para ello la informacin de beneficio formal. En este caso, en la Regin de Magallanes la tasa de extraccin alcanza a 30,5% y para el resto del pas (excluida esa regin), a solo 5,2%. Al analizar la participacin histrica de las regiones en el beneficio de ovinos, se observa que la ganadera ovina ha ido desapareciendo de la
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faena en la zona central, llegando actualmente la participacin porcentual de la regin de Magallanes a un 88% de la faena nacional. (ODEPA, 2008.). Los canales de comercializacin y distribucin habitualmente usados en Chile son identificados por un estudio de la ODEPA18, (2008). Las importaciones de carne, generalmente, son hechas por empresas que hacen la distribucin a mayoristas de sus productos, quienes los derivan a supermercados, carniceras y restaurantes donde son adquiridos por los consumidores. De acuerdo con el boletn caprino de la Fundacin para la Innovacin Agraria, (2004), la comercializacin de carne caprina es de carcter informal. El destino actual de la produccin abarca desde la venta directa en el predio a demandantes tales como vecinos, intermediarios, turistas, comerciantes e incluso algunos establecimientos ms formales como restaurantes y carniceras. Entre los aos 1998 y 2007 las exportaciones de carne ovina muestran un aumento del 37%. Sin embargo, la produccin en toneladas de carne muestra una tendencia a la baja, que en el mismo perodo de tiempo alcanza a 9%. Estas tendencias opuestas, es decir, que a medida que disminuye la produccin aumentan las exportaciones, se revierten en el ao 2007, cuando caen tanto la produccin (7,3%) como las exportaciones (10,5%). Durante el ao 2007 el 49% de la produccin nacional tuvo como destino la exportacin; sin embargo, en la Regin de Magallanes este porcentaje alcanz un 54%. Adems, esta regin pas de ser responsable del 94,6% de las exportaciones durante 2007, a 97,8% en el perodo enero-septiembre de 2008, variacin que se debe, fundamentalmente, a la salida del mercado de exportacin de la Regin de Aysn. (ODEPA, 2008). Es de resaltar que Colombia no aparece en la lista de los principales pases destino de exportacin de Chile que a su vez es el principal proveedor con cifras de Trade Map, 2008. Los principales mercados destinos son: Espaa con 1.634 toneladas en el 2007 de acuerdo con el reporte de la ODEPA con informacin del Servicio Nacional de Aduanas, Mxico (792 Ton) y Reino Unido (717 Ton), mientras que la cantidad importada por Colombia son menos de 10 toneladas para el mismo ao segn Trade Map, 2008. Durante el ao 2008, el principal destino de las exportaciones chilenas de carne ovina es la Unin Europea, donde se cuenta con una cuota libre de arancel que en 2007 alcanz a 5.800 toneladas, de lo cual slo se utiliz un 77,6%. Para el ao 2008 la cuota alcanza a 6.000 toneladas, de las cuales hasta septiembre se han enviado 3.216 toneladas, lo que representa un 81,2 % del volumen total exportado a la fecha.
18 Carne y lana de ovinos, noviembre de 2008.
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productos comercializados De acuerdo a la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias-ODEPA, el boletn del consumidor de agosto de 2009 indica que el consumo per cpita para 2008 estim 900 gramos de carne ovina, equina y caprina de lo anterior se deduce que en promedio son 300 g para cada especie. Y para analizar los precios de la carne el gobierno de Chile hace separacin entre supermercados y carniceras, divididas en cuatro zonas de acuerdo a la ubicacin en Santiago: oriente, sur, poniente y norte. En relacin al tipo de carne exportada, a partir del ao 2001 las exportaciones de carne ovina trozada congelada con hueso predominan sobre otros cortes. Lo anterior implica la colocacin de productos con mayor proceso y, por ende, de mayor valor en el mercado. El valor promedio FOB alcanzado por este segmento de producto en el ao 2007 fue de US$ 4,10 por kilo. (ODEPA, 2008). Otros cortes empleados en la comercializacin son: canales y trozos refrigerados, carne ovina trozada congelada sin hueso y canales y medias canales congeladas. Los productos mayormente exportados por Chile para 200819 son presentados en la Tabla 24 y se identifican por partida arancelaria. El valor promedio de las exportaciones en el ao 2008 es de US$ 5,46 por kilo, lo que concuerda con el alza presentada por los mercados mundiales de alimentos. Los dems cortes (trozos) de carne de ovinos congelada, sin deshuesar es el producto que Colombia importa de Chile.
tabla 24. exportaciones de carne ovina segn destino y tipo de producto.2008 partida arancelaria descripcin del producto total exportado destino Unin Europea 2.133 Ton 02044200 Carne Ovina, los dems cortes (trozos) sin deshuesar congeladas. Amrica del Norte 375 Ton 2.872 Ton Asia 301 Ton Amrica del Sur 42 Ton Amrica Central 21 Ton Unin Europea 567 Ton Amrica Central 0.1 Ton Unin Europea 516 Ton Amrica Central 7 Ton
02043000 02044300
Carne ovina canales o medias canales de cordero Carne ovina deshuesada congelada
567 Ton. 523 Ton
Fuente: ODEPA con base en informacin del Servicio Nacional de Aduanas, 2008. 19 Cifras de enero a septiembre de 2008.
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entorno institucional La normatividad en Chile hace mencin a la produccin y comercializacin con referencia a estas especies menores, lo cual es un avance en hacer referencia a las particularidades de la cabra y oveja, mientras que en otros pases no se hace clara la reglamentacin para este tipo de explotaciones pecuarias. legislacin comercial El decreto n 94 - aprueba reglamento sobre la estructura y el funcionamiento de mataderos, establecimientos frigorficos, cmaras frigorficas y plantas de desposte y fija equipamiento mnimo de tales establecimientos donde el TTULO I habla de los Mataderos entendido como los establecimientos donde se beneficia y faena ganado mayor (bovinos y equinos) y menor (porcinos, ovinos, caprinos) con destinado a la alimentacin humana. legislacin para la produccin El Servicio Agrcola y Ganadero-SAG20 debe controlar diversos aspectos de la produccin y comercializacin de productos pecuarios dentro del pas y se orienta a alcanzar estndares zoosanitarios y de inocuidad de los productos, as como a mejorar el bienestar animal de las especies productivas. insumos El 16 de abril de 2009 se present el Decreto N 79 - Reglamento de Registro de Proveedores de Servicios de Fomento del Instituto de Desarrollo Agropecuario de acuerdo al ARTCULO 2.- INDAP llevar un Registro de Proveedores de Fomento con la finalidad de informar a sus usuarios(as) respecto del historial de contratacin, idoneidad tcnica, situacin legal y financiera. produccin primaria El gobierno chileno, a travs del Servicio Agrcola y Ganadero-SAG, tiene un programa de Planteles Animales Bajo Certificacin Oficial- PABCO el cual garantiza que los planteles de animales, sus carnes y productos, cumplen con las exigencias sanitarias
20 Tomado de la pgina web oficial.
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y de buenas prcticas ganaderas requeridas por los servicios oficiales de los pases de destino. Y tiene una seccin especial para las ovejas mas no para las cabras porque de esta especie no se exporta carne. Un plantel PABCO ovino debe contar con un mdico veterinario acreditado-MVA, que supervise el cumplimiento de las exigencias establecidas en el Programa. Los planteles proveedores de plantas habilitadas para la Unin Europea (UE) deben solicitar la inscripcin en el Directorio Nacional de Planteles de Animales habilitados para exportar a la Unin Europea, Directorio PABCO UE. Las exigencias para el ingreso y mantencin en el Programa, estn detalladas en el Manual de Procedimientos N 1 (PABCO/MP1) e Instructivo Tcnico N 1 (PABCO/IT1). Debido a las singulares caractersticas de la Regin de Magallanes se defini un procedimiento especial de ingreso y mantencin en el Programa, por lo que esta Regin cuenta con documentos distintos a los del resto del pas, el Manual de Procedimientos N 2 (PABCO/MP2) y el Instructivo Tcnico N 2 (PABCO/IT2). Los manuales, instructivos y pautas fueron oficializados mediante la resolucin n 3.902 del 14 de octubre de 2004. nivel sanitario Segn el Diario Oficial de Chile, del 02 de julio de 2008, establece el Programa Oficial de trazabilidad sanitaria animal, el cual fue creado en 2006 y deroga resolucin N 2.862. De otra parte el programa de bioseguridad para recintos Feriales-BIOSIF, permite velar por la sanidad animal, mantener el estatus sanitario del pas, estar preparado frente a cualquier emergencia sanitaria. Los recintos feriales estn regidos por el decreto n 56 de 1983 (Reglamento de Ferias Animales) y el Programa se oficializ el 9 de septiembre de 2005 mediante la resolucin n 4.887 y sus modificaciones posteriores (resoluciones n 877, del 17 de febrero de 2006, y n 2.019, del 5 de mayo de 2006). Entre Chile y Colombia existe un acuerdo de normas de sanidad animal e inocuidad alimentaria: las partes se regirn por lo establecido en el acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias MSF y en las decisiones adoptadas por el comit de MSF de la Organizacin Mundial del Comercio-OMC, respecto a la adopcin y aplicacin de todas las medidas sanitarias y fitosanitarias. Las entidades internacionales competentes sern la Organizacin Mundial de Sanidad Animal-OIE, la Convencin Internacional de Proteccin Fitosanitaria-CIPF y el Codex Alimentarius.
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Incentivos financieros y de subsidio para la produccin y comercializacin Con base en los lineamientos estratgicos del Ministerio de Agricultura para convertir a Chile en una potencia alimentaria y forestal, Vega R 21 (2008), comenta que para lograrlo, las empresas y organizaciones que lo componen han formado una alianza estratgica productiva y comercial, que opera bajo un modelo de gestin con enfoque de cadena de valor llamado innovicar, este modelo es inclusivo, abarca desde pequeos productores hasta plantas faenadoras, de desposte y canales de distribucin. Adems, incorpora una empresa certificadora acreditada, capaz de certificar los protocolos de produccin y procesamiento, el origen de los productos y la calidad en toda la cadena productiva. Con ello, se espera obtener productos premium de alto valor agregado (cortes proporcionados y platos preparados) con un sello diferenciador. El instituto de desarrollo agropecuario es el principal servicio del Estado de Chile en apoyo de la agricultura familiar campesina. Fue creado el 27 de noviembre de 1962 y en la actualidad es una institucin descentralizada, con personalidad jurdica, patrimonio propio y capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones. Es una entidad importante porque la Agricultura Familiar Campesina-AFC concentra el 42% de las existencias bovinas (carne y leche), aproximadamente el 50% de las existencias ovinas y el 18% de las praderas distribuidas en alrededor de 150.000 productores. ovinos: con la firma del TLC de Chile con Estados Unidos y la Unin Europea se cre en octubre de 2007 la mesa ovina lo cual impulsara la produccin de carne ovina del pas austral. En ella participan representantes de todos los sectores involucrados, INDAP, INIA, SAG, FIA, Fundacin Chile, universidades, poderes comercializadores y empresarios ovinos grande, mediano y pequeo y consultores privados. Otras de las tareas que han sido motivos de preocupacin ha sido detectar todos aquellos problemas que en alguna forma pueden frenar el desarrollo del sector como, por ejemplo, la falta de recursos forrajeros, sin los cuales no hay ovejera. En este sentido se est buscando reorientar el Programa de Recuperacin de Suelos Degradados, SIRSD, del SAG para dar preferencia al establecimiento de empastadas para el rubro ovino. El Ministerio de Agricultura impulsa el acuerdo multisectorial para frenar ataques de perros contra rebaos ovinos en Chilo, por tanto se firm el protocolo de acuerdo
21 Director ejecutivo de Fundacin para la Innovacin Agraria- FIA.
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y cooperacin intersectorial para abordar la problemtica de los ataques de perros depredadores que afecta a los rebaos en dicha zona22. (ODEPA, mayo de 2009). caprinos: el apoyo de INDAP especficamente a este rubro es de reciente data. Las iniciativas de apoyo en explotaciones de carne son an muy puntuales, y se centran principalmente en las regiones del Maule y Bo-Bo, pero existe un creciente inters en el tema. trazabilidad- exigencias en la calidad de la carne ovino caprina La ley n 20.358 del 16 de junio de 2009. Modifica la Ley N 19.162 (Ley de la carne), estableciendo sistema de trazabilidad del ganado y carne. Publicada en el Diario Oficial el 3 de julio de 2009. En el artculo 1 se menciona que se debe contemplar por lo menos los siguientes elementos: registro de establecimientos pecuarios, declaracin de existencias de animales, identificacin animal oficial, registro de movimientos de animales y base de datos oficial. acuerdos comerciales De acuerdo con ProChile, 2008, en los ltimos diez aos Chile ha desarrollado una creciente red de acuerdos comerciales con Bolivia, Brunei, Canad, Centroamrica, China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, India, Islandia, Liechtenstein, MERCOSUR, Mxico, Noruega, Nueva Zelanda, Panam, Per, Singapur, Suiza, Unin Europea y Venezuela. Adems, en marzo de 2007, Chile firm un Tratado de Libre Comercio con Japn. Ms del 76% de los envos chilenos se dirigen a estos mercados, los que representan en conjunto el 87% del PIB mundial. Los tratados de libre comercio unidos a los acuerdos comerciales firmados con la mayora de los pases de Latinoamrica, permiten a Chile acceder de forma privilegiada a un mercado de 3.800 millones de habitantes en el mundo, lo que convierte al pas en un puente natural entre Amrica Latina y Asia Pacfico. (ProChile, 2008).
22 La Regin de los Lagos posee una poblacin de ms de 315 mil cabezas ovinas, concentradas en un 45% en la provincia de Chilo, con ms de 142 mil ejemplares. Asimismo, el 80% se encuentra en manos de pequeos agricultores.
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7.6. argentina
Argentina es un pas que se tiene como referente por la calidad ofrecida en sus carnes especialmente en el rengln bovino, por lo que goza de un Good Will ante el comercio internacional. Tambin es un pas que sobresale por contar con plantas de sacrificio y beneficio. A continuacin se exponen las variables analizadas tanto en el entorno organizacional como institucional. entorno organizacional entidades de formacin y capacitacin En las entidades de formacin y capacitacin de talento humano se tiene la escuela agropecuaria perito moreno en la localidad de Ayacucho. Su objetivo es capacitar a los participantes (productores, carniceros y comercializadores) en la elaboracin de chacinados secos y salazones de alto valor, partiendo de carnes ovinas de animales adultos. Tambin conocer el equipamiento para la instalacin de establecimientos de tipo artesanal destinados a producir chacinados, haciendo en todo momento especial hincapi en las buenas prcticas de manufactura. entidades de investigacin y centros de desarrollo tecnolgico (pblicos y privados) Algunas entidades que participan de la investigacin en el sector ovino caprino Argentino se encuentran principalmente: secretara de agricultura, ganadera, pesca y alimentos-sagpya23: Es el organismo responsable de elaborar y ejecutar planes, programas y polticas de produccin, comercializacin, tecnologa, calidad y sanidad en materia agropecuaria, pesquera, forestal y agroindustrial, coordinando y conciliando los intereses del Gobierno Nacional, las Provincias y los diferentes subsectores. La SAGPyA depende del Ministerio de Produccin de la Repblica Argentina. De otro lado la SAGPyA cuenta con un rea especial para los ovinos incluido en el Departamento de ovinos y lanas que tambin incluye investigaciones para la produccin crnica.
23
Tomado de http://www.sagpya.mecon.gov.ar/
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Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario ONCCA24 : uno de los principales objetivos es garantizar el cumplimiento de las normas comerciales por parte de los operadores que participan del mercado de ganados, carnes, granos y lcteos, a fin de asegurar transparencia y equidad en el desarrollo del sector agroalimentario, en todo el territorio nacional. servicio nacional de sanidad y calidad agroalimentaria- senasa25: es el organismo del Estado argentino encargado de ejecutar las polticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal, y verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. El Senasa entiende asimismo en la fiscalizacin de la calidad agroalimentaria, asegurando la aplicacin del Cdigo Alimentario Argentino para aquellos productos del rea de su competencia. Dentro de la entidad se manejan las siguientes reas: fiscalizacin agroalimentaria, proteccin vegetal, sanidad animal, laboratorio y control, agroqumicos y veterinarios y tcnica, legal y administrativa. instituto nacional de tecnologa agropecuaria- inta26: organismo creado en 1956, con el propsito de impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigacin y extensin agropecuarias y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales: la tecnificacin y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural. El objetivo central del INTA es contribuir a la competitividad del sector agropecuario, forestal y agroindustrial en todo el territorio nacional, en un marco de sostenibilidad ecolgica y social. El INTA ofrece productos como reproductores caprinos criollos, adems cuenta en sus lneas especificas de investigacin y fomento una lnea para ovinos destinada principalmente a las lanas y fibras y la lnea caprina con especial enfoque en la carne con algunas razas entre ellas la Mohair. ministerio de asuntos agrarios- maa: organismo que recopila y genera Informacin en el campo de la agricultura, ganadera, pesca, lechera, apicultura, avicultura y poltica ambiental. mesa caprina nacional: est conformada por productores, funcionarios provinciales y nacionales, representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, docentes, investigadores, tcnicos, y empresarios, quienes luego de sesionar en distintas provincias, presentaron el proyecto de ley.
24 25 26
Tomado de www.oncca.gov.ar/principal.php?nvx_ver=3529 Tomado de www.senasa.gov.ar/ Tomado de http://www.inta.gov.ar/ins/presenta.htm
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anlisis de prcticas de produccin y comercializacin De acuerdo con cifras del departamento de Ovinos y Lanas-SAGPyA la produccin de carne en toneladas para 2008 fue de 21.267. Y la faena de caprinos registrada durante el perodo enero-septiembre de 2008 segn datos de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario-ONCAA fue de 108.053 cabezas, cifra inferior en un 20,9% respecto al mismo perodo de 2007.Por su parte, los precios ovinos por peso se presentan en la Tabla 25.
tabla 25. precios regionales de carne ovina por provincia y categora ovina en argentina, 2009 precios regionales de carne ovina 2009 provincias y categoras provincia de la pampa CRD liviano CRD mediano CRD pesado provincia de crdoba CATEGORIA: CRD provincia de buenos aires CATEGORIA: CRD provincia de chobut CRD Exportacin CRD Exportacin CRD Exportacin provincia de santa cruz CRD Exportacin CRD Exportacin CRD Exportacin BO Adultos 7-9 Kg 9-13 Kg 13-15 Kg 7,85 7,38 6,51 5,57 4,52 7-9 Kg 9-13 Kg 13-15 Kg 7,5 7,5 6 4,12 10-12 Kg 10 / 9.16 20-25 Kg 25-30 Kg 30-35 Kg 4 3.6 4.9 peso (Kg) $/Kg vivo $/Kg gancho + iva puesto en frigorfico
Fuente: Coordinacin Ejecutiva Ley Ovina La Pampa. Mayo 2009, Coordinacin Ejecutiva Ley Ovina Crdoba. Mayo 2009, INTA Balcarce. Extrado del Modelo Productivo de Ganadera Ovina. Enero 2009, EEA. Boletn N1 del Sistema Regional de informacin de Precios y Mercados de la carne Ovina. Unidad de Economa y Mercados. INTA Santa Cruz. Mayo 2009. Nota: CRD: Corderos, OV: Ovejas, BO: Borrego(as), CAP: Capn y CAR, Carneros.
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De acuerdo a la agencia para la Difusin de la Ciencia y la Tecnologa- DiCyT, 2009, una alternativa para optimizar el resultado econmico y financiero de la ganadera ovina es intensificar la produccin mediante el empleo de razas de aptitud carnicera y alta fertilidad, que producen corderos pesados de carne magra, con poca grasa. Este enfoque, que debe ser acompaado por una mayor disponibilidad de forrajes y un mejor manejo de las majadas, permite elevar el ndice zonal de la sealada del 75% al 100%. Este proceso se ve facilitado por la Ley Nacional N 25.422, de Recuperacin de la Ganadera Ovina En lo referente a la estructura frigorfica, el 98% de la faena registrada en el pas se concentra entre la Zona Centro y la Regin Patagnica; para ello la Industria Frigorfica consta con 120 Establecimientos vigentes. En la Tabla 26, se observa la distribucin de establecimientos y operadores por provincias.
Tabla 26. Establecimientos frigorficos y operados identificados por provincias en Argentina. provincias Entre Ros Buenos Aires Chubut Rio Negro Santa Cruz Neuqun Otras (1) Total establecimientos (*) Frigorficos 25 22 15 7 5 2 20 96 municipales 2 1 5 0 4 7 8 27 rurales 2 1 0 1 1 0 0 5 total 29 24 20 8 9 8 27 128 % 23 18 17 6 7 7 23 100 operadores (*) matarifes abastecedores 32 41 15 10 5 12 51 166
Fuente: SENASA/ Gestin Estratgica de la Informacin ONCCA. Elaboracin: Dpto. de Ovinos y Lanas. (*) Matadero- Frigorfico: Establecimiento donde se sacrifican animales, que cuenta con Cmara Frigorfica en el predio en el que funciona y en el que se podr efectuar o no tareas de elaboracin. (**) Matarifes- Abastecedores: Se entiende por tal, a quien faene hacienda de su propiedad para abastecimiento propio y/o terceros, con destino al consumo interno y/o exportacin, pudiendo, adems, adquirir carnes, productos y subproductos con el mismo fin. (1) Otras Provincias: Corrientes, Crdoba, Chaco, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Santa F, Santiago del Estero, Tierra del Fuego.
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Segn SAGPyA, (2009), hoy el cordero se vende principalmente en restaurantes y hoteles de alta categora, y tiene un consumo promedio de 500 gramos anual por habitante. De acuerdo con Di Tella L27 (2009), la estrategia consiste en apuntar a un producto masivo (no premium) que se presente como opcin accesible al consumidor y que pueda ser una alternativa frente a la carne vacuna. Por su parte la exportacin y comercializacin, con base en SENASA y el Depto. Ovinos y Lanas SAGPyA, durante el primer trimestre de 2009, las exportaciones de carne ovina han alcanzado un volumen total de 2.857 toneladas, lo que implica un aumento en el volumen del 25 % con respecto al mismo perodo del ao 2008. Los principales destinos de las exportaciones de carne ovina Argentina son: Espaa, Gran Bretaa y Portugal, quienes concentran ms de la mitad de las exportaciones a la UE. El principal destino de las exportaciones de carne ovina Argentina para el primer trimestre fue la UE, que concentra aproximadamente el 80% de las mismas. Durante el perodo enero-septiembre de 2008, de acuerdo con SENASA, se exportaron un total de 272 toneladas de productos y subproductos caprinos por un valor de USD 1.492.000 de los cuales 143 ton 52,6 % (233 miles de dlares) corresponden a carnes frescas con destino a Sr. Maarten (58 Ton- 100 miles de dlares), Costa de Marfil (50 Ton- 75 miles de dlares), Angola (36 ton-58 Miles de dlares), la siguiente cantidad corresponde a las fibras 123 Ton. Y los productos crnicos caprinos exportados son: carcazas 100 Ton, carne con hueso 20 Ton, recortes de troceo 24 Ton (Elaborado por Direccin de Ganadera en base a datos de SENASA.) Con relacin a los precios, en la Tabla 27, se indica las exportaciones de los principales productos de carne ovina en toneladas y su valor FOB para el primer trimestre del ao 2009, tambin se puede observar el valor promedio al cual se comercializ la Pierna o Muslo por tonelada, que en la primera etapa del ao alcanz 4.758 US$/Ton. La Carcaza, que le sigue en valor, alcanz un promedio de 3.924 US$/Ton. El Cuarto Delantero producto de menor volumen exportado en esta lista, alcanz un valor promedio 3.433 US$/Ton.
27
Director nacional de ganadera
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tabla 27. exportaciones principales productos crnicos ovinos. cantidad (ton) y precio (us $ Fob). i semestre, 2009. exportacin por productos 1er semestre de 2009 carne ovina pierna o muslo cuarto ton/ us$ carcazas medias reses # delantero En toneladas 1.051 678 289 262 Miles de US$ 4.124 2.367 1.376 900 FOB US$ FOB/TON 3.924 3.491 4.758 3.433
Fuente: SENASA. Elaboracin: Depto. Ovinos y Lanas- SAGPyA. * El total incluye otros cortes de menor importancia en volumen. (Asado /Vaco /Matambre; Costillar;Cuadril; Bife Ancho; Lomo; Vaco; Lengua; Brazuelo; Cuarto Trasero; Entraa; Carr; Bife de Paleta;Bondiola (Corte) y Solomillo). # Incluye pierna con hueso y en corte.
total* 2.857 11.553 4.044
productos comercializados Las exportaciones de Argentina, de acuerdo con el departamento de ovinos y lanas de la SAGPyA con base en cifras de SENASA, se tiene un total de exportacin para el primer trimestre de 2009 de 2.85728 Ton. De los cuales los principales productos fueron: carcasa 1.051 Ton, pierna o muslo 289 Ton y cuarto delantero. Por su parte Trade Map, (2008) registra que los productos identificados por partida arancelaria mayormente exportados son: 020430 Carne de cordero congelada, en canales o medios canales 020442 Los dems cortes (trozos) de carne de ovinos congelada, sin deshuesar 020443 Las dems carnes de la especie ovina deshuesada, congelada 020450 Carne de animales de la especie caprina, fresca, refrigerada o congela 020441 Las dems carnes de ovinos congelada en canales o medios canales.
Al analizar los principales pases destino se tiene en porcentaje de participacin de acuerdo a Trade Map, (2008) a Espaa con 32% (1.756 Ton), seguido de Reino Unido 14% (886 Ton), Portugal 11% (634 Ton), Blgica 10% (505 Ton), Francia 6% (306 Ton), Israel 4% (207 Ton).
28 El total incluye otros cortes:(Asado con Vaco/ Matambre; Costillar; Cuadril; Bife Ancho; Lomo; Vaco; Lengua; Brazuelo; Cuarto Trasero; Entraa; Carr; Bife de Paleta; Bondiola (Corte) y Solomillo.)
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entorno institucional legislacin comercial proyecto modelo de comercializacin en el marco de la ley ovina. en el sur de buenos aires. Para ensayar a pequea escala un mejor sistema comercial, en diciembre del ao pasado se puso en marcha un proyecto piloto que implic una gestin conjunta entre un grupo de productores cabaeros asociados, una empresa comercializadora y la coordinacin nacional y provincial de la Ley Ovina. En total se vendieron 51.250 Kg. de carne (cordero, borrego y oveja) a un valor de 442.637 pesos. El 70 por ciento de ese monto se prefinancin con fondos de la Ley, teniendo la empresa un plazo de 6 meses para realizar la devolucin. El precio se fij con anticipacin entre todas las partes, en base a parmetros de calidad y tipificacin. Como resultado, los productores obtuvieron un valor muy superior al que reciben habitualmente en el mercado, donde no rigen estos criterios. precios de referencia, A continuacin en la Tabla 28, se presentan las cotizaciones de referencia de ovinos en pesos argentinos, establecidas por acta de las Unidades Ejecutoras Provinciales-UEP de la ley 25.422, al mes de mayo de 2009.
tabla 28. precios ovinos de acuerdo a la categora, 2009 ($pesos argentinos) Lugar Buenos Aires Catamarca Chubut Crdoba Corrientes Entre ros Jujuy La pampa La Rioja Neuqun Rio Negro Salta San Luis Categora Oveja Oveja 4-6 dientes 8 dientes 110 120 80 95 65 120 100 100 80 80 60 300 100 113 102 88 66 67 56 150 142 120 100
Borrega 110 140 120 140 120 120 200 130 150 111 78 140 140
Carnero majada 650 120 310 600 300 300 365 350 514 332 221 500
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Lugar Santa Cruz Santa Fe Sgo. Del Estero Tierra del fuego
Borrega 108 150 120 120
Categora Oveja Oveja 4-6 dientes 8 dientes 88 78 130 100 180 -
Carnero majada 246 700 400 -
Fuente: FRAO - Ley Ovina. Elaboracin: Dpto. Ovinos y Lanas SAGPyA
Los anteriores precios son los valores mximos que la Ley Ovina financia dentro de la lnea de crdito 1, denominada Banco de Ovejas y Retencin de Vientres. Esta lnea provee crdito a valor producto para la compra y/o retencin de vientres en el marco de proyectos productivos sustentables, sin intereses. legislacin para la produccin ley nacional n 25.422, de recuperacin de la ganadera ovina, sancionada el 4 de abril de 2001. Es una ley que impulsa los sistemas productivos ovinos con fines comerciales y productivos en diferentes productos como la carne, lana, animales en pie, etc. A travs de la modernizacin de las tcnicas de produccin primaria e industrial. la ley para la recuperacin, Fomento y desarrollo de la actividad caprina n 26.141 (Promulgada el 21 de septiembre del ao 2006, la cual est destinada a adecuar y modernizar los sistemas productivos, en un marco sostenible en el tiempo, que mediante la incorporacin de tecnologas apropiadas aumente la eficiencia y favorezca la conservacin de los recursos naturales. Dicha ley se concentra en impulsar una produccin caprina sustentable con vista al autoconsumo y comercializacin nacional e internacional, ya sea de animales en pie, carne, cuero, fibra, leche, semen y embriones, en forma primaria o industrializada. produccin primaria La situacin en Argentina en su parte rural presenta las siguientes cualidades: Pastizales naturales muy degradados por sobrepastoreo y tala indiscriminada. Bajos ndices productivos: 0,65 a 0,78 cabrito/cabra. Escasa infraestructura para produccin y transformacin del producto.
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Gran heterogeneidad del producto ofrecido ( cabritos flacos, gordos, etc.). Estacionalidad de la produccin. Insuficiente informacin en relacin a la produccin crnica de otras categoras. Deficiente organizacin, problemas de comercializacin. Deficiente transferencia de tecnologa disponible para la produccin de cabritos. nivel sanitario Algunas Enfermedades de inters cuarentenario que impactan sobre los intercambios internacionales de caprinos son: Fiebre Aftosa Prurigo Lumbar o Scrapie BSE (1 caso en caprinos en Enero 2005) Peste de los pequeos rumiantes Tuberculosis - Brucelosis - Fiebre q. Incentivos financieros y de subsidio para la produccin y comercializacin A travs de la ley 25.422 existen lneas de crdito a las Unidades Ejecutoras Provinciales UEP donde entran a concursar los interesados y presentar un proyecto de inversin y el crdito ser sin intereses y se tendr siete aos de plazo con hasta dos aos de gracia. Adems existen tipos de crdito: banco de ovejas y retencin de vientres, mejora gentica, proyectos productivos, sanidad animal, prefinanciamiento comercial, infraestructura comercial/logstica, proyectos productivos. Por su parte existe dentro de la misma ley aporte no reintegrables-ANR para acceder se debe presentar un proyecto y si es beneficiado se podr participar de: capacitacin, asistencia tcnica, adopcin de protocolos, informacin estratgica, fortalecimiento del status sanitario. Y al igual que los tipos de crdito existen tambin tipo de ANR: gerencia comercial, asistencia tcnica grupos, desarrollo y promocin comercial, financiamiento de costos protocolos, control de predadores, mejora gentica, capacitacin, desarrollo tecnolgico, subsidio de tasa de inters, informacin estratgica, apoyo a emergencias y otras acciones, prolana, programas sanitarios, asistencia a pequeos productores ovinos.
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acuerdos comerciales A continuacin se mencionan 24 mercados preferentes, seleccionados por la Cancillera, donde se ha tomado en cuenta, en primer lugar, su dimensin y, fundamentalmente, el hecho de presentar una demanda de importacin compatible con la oferta exportable. Tambin se evaluaron sus perspectivas de crecimiento, la estructura y la tendencia que han demostrado sus importaciones, su pertenencia a bloques regionales y subregionales y, por ltimo, la existencia de vnculos comerciales o culturales con nuestro pas. Los pases son: Mercosur, Corea del Sur, Italia, Alemania Egipto, Japn, Argelia, Emiratos rabes, Malasia, Blgica, Espaa, Mxico, Bolivia, Estados Unidos, Per, Canad, Francia, Rusia, Chile, Holanda, Sudfrica, China, India y Tailandia.
7.7. uruguay
entorno organizacional entidades de formacin y capacitacin La secretara uruguaya de la lana- SUL realiza instancias de capacitacin grupal en diferentes puntos del pas, para los productores remitentes, sobre manejo del pastoreo, sanidad, condicin corporal y utilizacin de pasturas con ovinos. Adems la Secretara Uruguaya de la Lana-SUL capacita en: Cursos de produccin ovina. Cursos de sanidad ovina. Cursos de manejo ovino. Cursos sobre adiestramiento de perros de trabajo. Cursos para personal rural. Cursos de clasificacin de lanas. Cursos para acondicionamiento de lana. Seminarios tcnicos Jornadas tcnicas. entidades de investigacin y centros de desarrollo tecnolgico (pblicos y privados) La Secretara Uruguaya de la Lana- SUL realiza investigaciones en temas de reproduccin, manejo y crecimiento ovino; en detalle son los siguientes tems:
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Estimacin de prdidas reproductivas. Evaluacin de pocas de encarnerada. Inclusin de esquila pre-parto como prctica para mejorar la performance reproductiva en pariciones tardas. Red de ensayos de destete precoz de corderos. Estrategias para reducir la mortalidad neonatal. Efecto nutricin sobre tasa ovulatoria. Inseminacin intrauterina con semen congelado. Uso de la ecografa como elemento que ampla informacin para un ms eficiente manejo. Endoscopa en transferencia embrionaria. Sincronizacin de celos mediante diferentes mtodos. Estudio de la variacin en la tasa ovulatoria. Evaluacin del manejo de ovejas melliceras. Produccin de carne de calidad a partir de los genotipos laneros del pas. anlisis de prcticas de produccin y comercializacin La produccin ovina en la Mesopotamia se puede caracterizar de la siguiente manera: Como extensiva en funcin de la baja inversin de capital por unidad de superficie. Los ovinos se mantienen en un rgimen de pastoreo mixto con bovinos y dependen exclusivamente del pastizal natural. Por el tipo de razas que se cran los sistemas estn orientados preferentemente a lana con menor importancia a la produccin de carne y como produccin subsidiaria la carne. Los niveles de produccin actuales son susceptibles de ser mejorados sustancialmente.
Tabla 29 Sacrifico de ovinos en Uruguay. Miles de cabezas.2007-2009 Faena registrada de ovinos. En miles de cabezas( Ao Dic-Nov) Corderos Resto categoras Total
Fuente: SUL en base a INAC
2007-2008 808,0 802,5 1.610,5
2008-2009 898,1 896,8 1.794,9
Variacin % 11,2 11,7 11,5
De acuerdo con la Secretaria Uruguaya de la Lana- SUL la oferta uruguaya, para los primeros 100 das del ao 2009, la faena de corderos fue de 269.000 cabezas,
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aumentando un 23% respecto del ao pasado. El precio del cordero pesado abri el ao con valores de US$ 1.80 por kilogramo de carne. El precio de las categoras adultas: para ovejas de US$ 1.00 a US$ 1.10 y los capones no superaron los US$ 1.40 Caractersticas de los frigorficos. Requisitos: nmero mnimo de corderos: el nmero mnimo de corderos a remitir ser de 220 animales, salvo que exista la posibilidad de realizar embarques conjuntos entre productores de una misma zona, con una distancia entre ellos no mayor a 30 Km. Para la edad, los corderos: Al embarque los animales no podrn tener ms de 13 meses, y tendrn que ser todos de diente de leche. Y los borregos: al embarque no podrn tener ms de 2 dientes. peso de embarque: mnimo 34kg. y mximo 50kg. (Peso individual en el establecimiento). para el ingreso a planta se exigir el control de calidad por los tcnicos del sul. Esta visita se realizar dentro de los quince das anteriores al embarque y ser de carcter gratuito para el productor. El precio de los corderos y borregos ser determinado por el peso de las carcasas y su calidad. Se establecern las categoras: Liviana, Mediana, Pesada y Super Pesada. Los niveles de precios mnimos a levantar del establecimiento, en segunda balanza y con plazo de pago a 45 das; para el perodo 1/4/2009 31/12/2009, sern los siguientes:
tabla 30. rangos de precio para corderos y borregos en uruguay. rangos de peso en segunda balanza corderos L (14-17 kilos) M (17-22 kilos) P (22-24 kilos) SP (+ 24 kilos) borregos L (14-17 kilos) M (17-22 kilos) P (22-24 kilos) SP (+ 24 kilos) 1.53 1.57 1.55 1.45 1.45 1.49 1.47 1.37 1.58 1.62 1.60 1.50 1.50 1.54 1.52 1.42 i categora u$s ii categora u$s
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productos comercializados Las exportaciones de carne ovina alcanzaron durante enero-diciembre 2007 los 51 millones de dlares con un aumento del 21,6 por ciento en comparacin con el ao anterior. Los principales pases destino son, de acuerdo a Trade Map (2008), los siguientes: Brasil 34% (8.237 Ton), Reino Unido 12% (1.227 Ton), Francia 9% (1.072 Ton), Alemania 9% (619 Ton) y los productos que se comercializan son: 020442 Los dems cortes (trozos) de carne de ovinos congelada, sin deshuesar. 020443 Las dems carnes de la especie ovina deshuesada, congelada. 020421 Las dems carnes de ovinos, en canales o medios canales, frescas o refrigeradas. 020430 Carne de cordero congelada, en canales o medios canales. 020441 Las dems carnes de ovinos congelada en canales o medios canales.
entorno institucional legislacin para la produccin El objetivo de la ley n 25.422 para la recuperacin de la ganadera ovina, es como su nombre lo indica el desarrollo de la actividad ovina en todas sus escalas. Los beneficios de la ley estn pensados en funcin de todos los actores de la cadena que hacen a la produccin ovina, pero enfocados fundamentalmente al desarrollo de pequeos y medianos productores, favoreciendo el asociativismo entre ellos. Es importante destacar que uno de los objetivos fundamentales es la mejora integral del sistema productivo, es por ello que se prev la capacitacin de todos los actores que intervengan en la cadena de produccin. Los beneficios a otorgarse a travs de diferentes lneas, son sin inters y a pagar en un valor fijo establecido en producto, que, dependiendo de la lnea solicitada, ser fijado. Se consideran beneficiarios de la Ley los productores agropecuarios que sean propietarios de animales ovinos con el objetivo de su explotacin comercial. Para recibir los beneficios los interesados debern presentar una solicitud acompaando un plan de trabajo o un proyecto de inversin, realizado por un tcnico agropecuario, y toda otra documentacin que establezca oportunamente la Autoridad de Aplicacin segn el tipo de asistencia solicitada.
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nivel sanitario A nivel sanitario se plantean estrategias de control de parsitos gastrointestinales que afectan la produccin ovina y los temas de Investigacin a desarrollar son: Impacto de las parasitosis por nematodes gastrointestinales en la recra. Manejo parasitario del cordero al destete. Variabilidad gentica en la resistencia de los ovinos a las parasitosis gastrointestinales. Resistencia antihelmntica (Proyecto SUL-DILAVE). Incentivos financieros y de subsidio para la produccin y comercializacin Luego de cinco meses de trabajo donde participaron ms de 100 personas entre industriales, productores, comerciantes, tcnicos, investigadores, academia, periodistas, entre otros, todas vinculadas de diferentes formas a la produccin ovina, fue presentado el 10 de diciembre de 2008 en la Universidad Catlica del Uruguay el plan estratgico del rubro ovino 2009- 2015. Los objetivos del Plan son hacer del sector ovino uruguayo un rubro altamente competitivo con una slida cohesin de su cadena de valor, incluyente, comprometido con el bienestar de sus agentes, la calidad de sus productos y la eficiencia de sus procesos. Para lograr esos objetivos el Plan identifica tres referencias clave de orientacin estratgica; presenta cuatro programas de accin y diez proyectos con metas y cronograma definidos. Las claves de orientacin estratgica estn referidas a: capturar ms demanda de carne y lana, expandir la oferta en forma sincronizada con la expansin de la demanda y mejorar la dinmica y articulacin de la cadena. Cuatro programas y cada uno con sus proyectos marcan las lneas de accin del Plan Estratgico. programa mercados: I) acceso a mercados de carne estratgicos; II) promocin de la demanda interna de carne ovina y III) mejor acceso y posicionamiento de la lana en los mercados. programa valor ovino: I) difusin del negocio ovino; II) valorizacin de las lanas del Uruguay. programa cadenas: I) expansin de la produccin de corderos; II) fortalecimiento de la cadena textil; III) mejora del entorno competitivo. programa innovacin + inclusin: I) Innovacin y desarrollo en las cadenas de produccin; II) apoyo a pequeos y medianos productores: cohesin social.
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El plan pretende, para el ao 2015, alcanzar una produccin de 48 millones de kilogramos de lana, una faena de 1,5 millones de corderos, aumentar las exportaciones ovinas en 170 millones de dlares e incorporar a 2000 familias de pequeos y medianos productores en los procesos intensivos de produccin de carne ovina. acuerdos comerciales El pas comenzar antes de diciembre la exportacin de carne ovina a Mxico en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por los dos pases. De otra parte, Uruguay tiene acuerdos y relaciones comerciales con: Mercosur, Japn, China, Estados Unidos, Canad, Mxico, Corea Del Sur, EFTA, Unin Europea, P4, Bolivia, Colombia, Ecuador, Per, Venezuela, India y Panam
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8. anlisis prospectivo
Este aparte del documento presenta los anlisis de tipo prospectivo que se realizaron con el objeto de elaborar un teln de fondo para el diseo de la agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena productiva crnica ovino-caprina. Tambin presenta la agenda misma. El diseo de una Agenda Prospectiva de Investigacin para la Cadena, que sirva de orientacin a los fondos concursables del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR- y otras entidades de soporte en un horizonte de 10 aos, demanda el reconocimiento de escenarios posibles para la cadena en el mismo horizonte de tiempo, la incorporacin en el anlisis, de los cambios en el entorno futuro de la cadena en los aspectos de mercado, y tecnolgicos presentados en otra parte del documento, y la toma de referentes relacionados con las orientaciones recomendadas por agencias y entidades internacionales de influencia acadmica, industrial y cientfica sobre el futuro de la agricultura en general y sobre la tarea que debe desarrollar la ciencia y la tecnologa en ese marco de referencia. Es as como este documento se organiza presentando los factores crticos para la competitividad de la cadena, clasificados en dos tipos: factores crticos sobre los que no se tiene certeza de su comportamiento en el futuro y que pueden asumir diferentes estados en los prximos 10 aos y a los cuales se les denomina incertidumbres crticas; y factores crticos sobre los que puede reconocerse un comportamiento que no va a cambiar en los prximos 10 aos y que se les denomina invariantes. A partir de los factores crticos que se desarrollaron con base en las limitaciones y oportunidades que cada segmento y eslabn presenta frente a la productividad y competitividad integral de la cadena, elaborados en la primera parte del documento, se analizan aqu, los estados que pueden presentar las incertidumbres crticas durante los prximos 10 aos, y que resultan de analizar posibles cambios que se dan en las variables ms importantes de cada factor crtico. La identificacin de estos estados es importante para la elaboracin de los escenarios nacionales que pueden darse para la cadena bajo estudio en Colombia y que tambin se describen en este documento.
El documento avanza con la descripcin de los escenarios que se han elaborado para la cadena productiva de carne ovino-caprina en Colombia. Uno de esos escenarios constituye una visin futuro de la cadena para el ao 2020. En tercera instancia, el documento retoma tambin las tendencias de mercado y las cientfico-tecnolgicas que se identifican en un horizonte de 10 aos y que deben impactar de diversas maneras la competitividad de la cadena en Colombia, reclamando acciones de previsin o anticipacin de dichas tendencias y la implementacin de estrategias, programas y proyectos para realizar los cambios que quedan al descubierto al identificar brechas o para aprovechar las oportunidades que tambin se muestran y que quedan descritas y detalladas como factores crticos futuros. Finalmente, el conjunto de cambios necesarios que se relacionan con lo cientfico- tecnolgico en la cadena ovino-caprina, dado que este aspecto es uno de los impulsores ms importantes de la productividad y la competitividad necesarias para aprovechar las oportunidades y retos del mercado, se presentan primero como demandas tecnolgicas y no tecnolgicas que son consistentes con cada factor crtico y luego como agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena. El planteamiento de una agenda para la investigacin y el desarrollo tecnolgico de la cadena productiva de carne ovino-caprina, implica hacerse preguntas sobre el futuro de la cadena. Se considera que uno de los aspectos ms importantes y estratgicos para el desarrollo de la misma es identificar lo que se debe aprender para ser competitivo, en el sentido de los conocimientos incorporados a productos, procesos y servicios, los generados por la propia cadena y su entorno organizacional en forma de prcticas y tecnologas o de los conocimientos desincorporados en las personas, expertos, tcnicos, e investigadores; conocimientos todos que deben integrarse en los prximos aos a la transformacin productiva de la cadena y que dan soporte a la construccin de su futuro con una visin que debe elaborarse. De aqu que resulte necesario hacer anticipaciones sobre el futuro de la cadena. La reflexin que se hace para iluminar las acciones del presente a la luz del futuro o futuros posibles es anticipativa y es una de las razones de ser de la prospectiva29. (Godet, 1995, pg. 3ss). En este caso se trata de una prospectiva exploratoria, dado que se busca un panorama de futuros posibles, de imgenes del futuro para la cadena que sean pertinentes, coherentes y posibles de producirse en el horizonte de tiempo fijado.
29 Prospectiva: Anticipacin para orientar la accin. Disciplina intelectual que se esfuerza en ver de lejos, amplio y profundo, pero tambin de otra manera y en conjunto (Benassouli & Monti, 1997, pg. 153)
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El proceso de elaboracin de escenarios se realiza para lograr dos aproximaciones: los escenarios exploratorios para preparar el terreno que est por venir y los escenarios estratgicos para explorar lo que se puede hacer (de Jouvenel, 1997, pg. 106ss). La elaboracin de una agenda de investigacin respondera a esta ltima aproximacin dado que a partir de los escenarios exploratorios dentro de los cuales se presenta un escenario como ms probable, se identifica sta, la agenda, como un conjunto de acciones que deberan realizarse al develar tendencias e incertidumbres, riesgos y desafos para la cadena expresados en los factores crticos actuales y futuros.
8.1. identiFicacin de las variables inFluyentes en el desempeo de la cadena

A partir de los ejercicios de vigilancia comercial, vigilancia tecnolgica, benchmarking y anlisis de la cadena competidora, as como las oportunidades y limitaciones identificadas en los diferentes segmentos y eslabones de la cadena, se inicia la construccin de la Agenda de Prospectiva y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Crnica Ovina y Caprina. Las limitaciones y oportunidades que se identificaron en la primera etapa del estudio fase de Diagnstico, cuyo nmero y clasificacin se muestran en la Tabla 31, se agruparon de acuerdo con sus relaciones internas y con los segmentos de la cadena en variables que pueden tener un impacto importante en el desempeo y desarrollo de la cadena, para ser validadas por actores y expertos, priorizando el impacto de estas variables en el presente y en el futuro,para dar lugar a la siguiente Tabla de Variables-Clave.
Tabla 31. Nmero de oportunidades y limitaciones identificados por eslabn en la Cadena crnica ovina y caprina ESLABN Consumidor Comercializador Minorista Comercializador Mayorista Transformador Beneficio animal Comerciante de animales en pie OPORTUNIDADES 5 3 2 1 3 3 LIMITACIONES 5 8 5 7 4 9
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ESLABN Sistemas de produccin Proveedores de insumos Entornos institucional y organizacional TOTAL

Fuente: elaboracin para informe.
OPORTUNIDADES 3 2 2 24
LIMITACIONES 14 11 17 80
Son 24 variables-clave que se obtuvieron en reuniones de consenso con actores y expertos. Dichas variables poseen poder para producir impactos importantes (impulsores o restrictivos) en el desempeo en conjunto de toda la cadena y en eslabones o segmentos especficos.
tabla 32: variables clave para el desempeo de la cadena de carne ovino-caprina
no. 1. eslabon segmento
SISTEMAS DE PRODUCCIN
variable
Uso de conocimientos y tecnologas para el diagnstico, tratamiento y prevencin de enfermedades parasitarias e infecciosas, que afectan a las especies ovina y caprina.
deFinicin
Es relacionada con los programas de seguimiento y atencin sanitaria en los sistemas de produccin, as como con los conocimientos y tecnologas relacionadas con el diagnstico, tratamiento y la prevencin de enfermedades.
estado actual
Al interior de los sistemas de produccin, principalmente los de baja y media incorporacin de tecnologa, es limitado el uso de conocimientos, productos y tecnologas relacionados con la salud ovina y caprina, derivando en elevados ndices de mortalidad antes del destete de corderos y cabritos, anemias, baja en la productividad. Es comn el uso de tratamientos y medicamentos destinados para otras especies. Deficiente uso de las herramientas y conocimientos de las tcnicas de diagnstico y prevencin.
208
no. 2.
eslabon segmento
variable
deFinicin
Conocimiento y certificacin del estado de salud de los animales comercializados y usados como pie de cra para los sistemas de produccin.
estado actual
Es limitado el conocimiento y la certificacin del estado sanitario de los animales comercializados como pie de cra. En el caso de los sistemas de produccin que proveen este tipo de animales, es muy restringida la certificacin por medio de exmenes de laboratorio u otro diagnstico que certifique la sanidad de los animales vendidos.
PROVEEDOR DE Estado sanitario de los PIE DE CRA animales comercializados como pie de cra.
3.
Conocimientos y tecnologas destinadas para la formulacin y elaboracin de dietas y alimentos para la produccin de carne ovina y caprina.
Tecnologas y herramientas disponibles para la formulacin y balanceo de raciones y sales al interior de los sistemas de produccin de carne ovina y caprina.
Existe un uso limitado de los conocimientos y tcnicas relacionadas con la alimentacin de los ovinos y caprinos, evidencindose en algunos sistemas de produccin, casos de baja productividad, enfermedades carenciales o metablicas, entre otras. Es comn el uso de dietas diseadas para otras especies, impactando los costos de produccin y la productividad del sistema.
4.
DESPOSTADORES Y ExPENDEDORES DE CARNE
Uso de la infraestructura y los equipos que garanticen la cadena de fro durante el almacenamiento, transporte y comercializacin de la carne.
Se relaciona con el conocimiento, la adecuacin y el uso de las redes de frio en los puntos de expendio de carne, plantas de desposte y transporte de la carne en general.
Es limitado el uso de redes de fro por parte de los expendedores de carne, despostadores y transportadores del producto en general, derivando en prdidas de calidad de producto, prdidas por descomposicin, disminucin en la inocuidad de la carne, mala presentacin, entre otros.
209
no. 5.
eslabon segmento
PROVEEDOR DE GENTICA Y PROVEE- DOR DE PIE DE CRA
variable
Garanta y calidad de la gentica comercializada para pie de cra.
deFinicin
Est relacionada con la certificacin de la calidad de la gentica comercializada como pie de cra, as como la oferta de animales probados, que permita identificar el comportamiento productivo de los animales usados en los sistemas de produccin y adaptados a las condiciones de las regiones productoras.
estado actual
Es limitada la oferta y la certificacin del comportamiento productivo de los animales comercializados como gentica y pie de cra, donde se identifican dificultades como la baja adaptacin a las condiciones de los sistemas productivos, bajos rendimientos productivos, problemas sanitarios y reproductivos, en animales adquiridos como reproductores. Es escasa la contratacin de profesionales, tcnicos y servicios relacionados con las reas del conocimiento agrcola, zootcnico, veterinario, administrativo, entre otros, derivando en subutilizacin de recursos, bajo rendimientos en las producciones por unidad de rea o animal, problemas sanitarios, dificultades en la administracin de recursos y productos, etc. Es escaso el conocimiento de los requerimientos nutricionales para las especies en las diferentes fases de reproduccin, cra y produccin de carne, en las diferentes regiones del pas, as como la oferta de sales, alimentos balanceados y concentrados diseados especficamente para las especies ovina y caprina en el pas.
6.
Uso y acceso a la asistencia tcnica agropecuaria y administrativa en los sistemas de produccin.
Contratacin de asesora profesional y tcnica en las diferentes reas del conocimiento agropecuario y administrativo, necesarios para el funcionamiento de los sistemas de produccin.
7.
PROVEEDOR DE ALIMENTOS Y SISTEMAS DE PRODUCCIN
Conocimiento de los requerimientos nutricionales de las especies ovinas y caprinas, en las diferentes regiones del pas.
Se refiere al conocimiento de los requerimientos nutricionales de los ovinos y caprinos, haciendo nfasis en el diagnstico de los sistemas de produccin de carne establecidos en las diferentes regiones del pas. As mismo se relaciona con la incorporacin de conocimientos en la elaboracin de raciones especficas para las especies y los objetivos productivos.
210
no. 8.
eslabon segmento
variable
Uso y adaptacin de infraestructuras y tecnologas en sistemas de riego por parte de los sistemas de produccin.
deFinicin
Est relacionada con el establecimiento y uso de sistemas de riego para la produccin de forrajes y otros cultivos destinados a la alimentacin animal, al interior de los sistemas de produccin.
estado actual
Limitadas producciones cuentan con sistemas de riego en la produccin de cultivos para la alimentacin animal, derivando en escasez de oferta de alimento en determinadas pocas de ao, impactando la productividad de los sistemas, aumentando los costos en la alimentacin y prdidas por mortalidad de animales, dado que los sistemas productivos dependen en gran medida, de su propia produccin forrajera. Existe una baja implementacin y cumplimiento de las normas y reglamentos al interior de los expendios de carne y despostadores de la cadena, derivando en inconvenientes en la calidad del producto, mala presentacin y prdidas por deterioro, impactando en la percepcin de los consumidores finales.
9.
DESPOSTADORES Y ExPENDEDORES DE CARNE
Uso de buenas prcticas de manufactura (BPM) y control de puntos crticos (HACCP) para el manejo de la carne en canal o en cortes, por parte de los transformadores crnicos y los comercializadores.
Se refiere al manejo de la canal o de los cortes obtenidos de sta, por parte de los despostadores y comercializadores de la carne, para lo cual existen normas de carcter nacional e internacional. As mismo, est relacionada con el manejo del producto, el almacenamiento, la presentacin, el empaque, la capacitacin de personal, entre otros.
211
no. 10.
eslabon segmento
FAENADOR
variable
Existencia de plantas de beneficio aprobadas para el sacrificio de ovinos y caprinos, acordes a las exigencias nacionales e internacionales.
deFinicin
Se relaciona con la existencia, ubicacin y disponibilidad de plantas de beneficio que cumplan las exigencias de la normatividad existente para el comercio de canales ovinas y caprinas, a nivel nacional e internacional.
estado actual
Es bajo el nmero de plantas de beneficio autorizadas para el sacrificio de ovinos y caprinos a nivel nacional, derivando en el sacrificio informal de animales, limitando la comercializacin formal de la carne ovina y caprina y el desarrollo de otros eslabones de la cadena. De igual manera, la escasez de plantas de beneficio formales, aumenta los desplazamientos de los animales desde los sitios de produccin, aumentando los costos de transporte y afectando el rendimiento y la calidad de la canal. Escaso uso de tecnologas, insumos, equipos e infraestructuras acordes a los sistemas de produccin ovinos y caprinos, afectando el bienestar animal y los parmetros productivos, as como la seguridad de los operarios y la bioseguridad del sistema. Por lo general se depende de la importacin o adaptacin de otros sistemas pecuarios, para este tipo de insumos. Actualmente es demandado un mayor conocimiento del estatus sanitario para las especies, as como los planes para el control y erradicacin de enfermedades; dado que este estatus limita la comercializacin tanto de carne en canal como en cortes en mercados internacionales, as como la comercializacin de material gentico y pie de cra.
11.
PROVEEDOR DE EqUIPOS E INSUMOS Y SISTEMAS DE PRODUCCIN
Uso de tecnologas, insumos, equipos e implementos especficos para la produccin ovina y caprina.
Est relacionado con el uso de tecnologas e implementos disponibles en el entorno nacional e internacional, al interior de los sistemas de produccin, relacionados con los equipos, instalaciones e infraestructura, acordes a las exigencias de los sistemas de produccin de carne, en las diferentes regiones del pas.
12.
INSTITUCIONAL Estatus sanitario regional Y ORGANIZAy nacional para las espeCIONAL cies ovina y caprina.
Se refiere en el conocimiento del estatus sanitario de las especies ovina y caprina en Colombia, en relacin con enfermedades que pueden limitar la comercializacin de carne a nivel nacional e internacional, enfermedades tales como la Brucella, Scrapie, Maedi Visna, Lengua Azul, paratuberculosis, etc, y sus planes para el control o erradicacin.
212
no. 13.
eslabon segmento
CONSUMIDOR INTERNACIONAL
variable
Barreras y limitaciones internacionales a nivel comercial y sanitario, en relacin con la exportacin de carne ovina y caprina colombiana.
deFinicin
Est relacionada con el conocimiento de las consideraciones de ndole comercial, normatividades, reglamentaciones y exigencias en torno a las barreras comerciales y sanitarias de los posibles mercados internacionales, costos de transaccin, transporte, fletes, etc, as como el desarrollo de estrategias y planes destinados a superar las barreras y limitaciones, as como el acceso a nichos de mercado que exigen productos que certifiquen la forma de produccin, la denominacin de origen, etc. Se relaciona con la existencia e incorporacin de la normatividad existente, como la relacionada con las Buenas Prcticas para las especies ovina y caprina, as como los reglamentos para la produccin primaria de estas especies, y otro tipo de disposiciones normativa que impacten el desarrollo del sector. Se relaciona con el conocimiento de la calidad de los balanceados, concentrados, forrajes, materias primas y dems productos usados en la alimentacin de ovinos y caprinos.
estado actual
Es limitado el conocimiento de las barreras comerciales y sanitarias de los potenciales compradores de la carne ovina y caprina producida en el pas.
14.
INSTITUCIONAL Existencia y aplicacin Y ORGANIZAde normatividad para la CIONAL cadena crnica ovina y caprina.
Actualmente, el MADR, el Consejo de la Cadena, el ICA y otros colaboradores, han adelantado el diseo de este tipo de normas y reglamentos, los cuales deben ser incorporados por parte de los actores de la cadena de acuerdo a los tiempos establecidos para su implementacin. Es escasa la informacin y certificacin de la calidad bromatolgica de los productos (henos, silos, henolaje, concentrados, materias primas sales, etc) comercializados para los sistemas de produccin, impactando en el aumento de costos, bajas en la productividad y presentacin de enfermedades metablicas y carenciales.
15.
PROVEEDOR DE ALIMENTOS Y SISTEMAS DE PRODUCCIN
Informacin y certificacin de la calidad y composicin de los alimentos y materias primas primas comercializadas para la alimentacin animal.
213
no. 16.
eslabon segmento
variable
deFinicin
Consolidacin de un programa nacional de trazabilidad para la carne ovina y caprina, coordinado por entidades independientes a los actores de la cadena, permitiendo la confianza y transparencia en el programa Se relaciona con el uso de herramientas y tecnologas disponibles para el mejoramiento de los parmetros productivos y el repoblamiento animal, en los sistemas de produccin de carne ovina y caprina. Est relacionada con la existencia de infraestructura, equipos y tecnologas para el diagnstico y seguimiento de enfermedades que afectan a las especies ovina y caprina, as como la existencia de profesionales de apoyo. Est relacionado con el conocimiento en el establecimiento de praderas, disponibilidad de semillas, mecanizacin, el manejo agronmico, rotacin de potreros, fertili- zacin, conservacin de forraje, silvopastoreo y el conocimiento del perfil nutricional de las especies forrajeras usadas en los sistemas productivos ovinos y caprinos del pas.
estado actual
No existe un programa nacional de trazabilidad para la especie, aunque existe ya iniciativas pblicas y privadas para otras especies.
INSTITUCIONAL Trazabilidad ovina y caprina en el pas
17.
Conocimiento y uso de tecnologas relacionadas con el mejoramiento de parmetros deseados en la produccin de carne ovina y caprina.
Es limitado el conocimiento de tcnicas y herramientas en reproduccin animal, manejo gentico y mejoramiento productivo.
18.
ORGANIZACIONAL
Laboratorios oficiales para el diagnstico de enfermedades.
Aunque el ICA dispone de una infraestructura importante para la atencin sanitaria del sector pecuario en general, es limitada la disponibilidad de equipos, insumos y profesionales capacitados para la atencin de las especies ovina y caprina. Es limitado el conocimiento en las prcticas de cultivo y en el manejo del pastoreo al interior de los sistemas de produccin. De igual manera es escaso el conocimiento de la composicin bromatolgica de diferentes fuentes de forrajes en las regiones productoras.
19.
PROVEEDOR DE SEMILLAS E INSUMOS AGRCOLAS Y SISTEMAS DE PRODUCCIN
Conocimiento y uso de tecnologas para el manejo agronmico y productivo de las especies forrajeras aptas para la alimentacin de ovinos y caprinos, en las diferentes regiones productoras del pas.
214
no. 20.
eslabon segmento
variable
Uso de herramientas y tecnologas para el manejo ovino y caprino.
deFinicin
Se refiere a los conocimientos y tecnologas relacionadas con el manejo de los recursos e insumos al interior de los sistemas de produccin, acordes a las normatividades existentes en cuanto a bienestar animal, grado de tecnificacin, medio ambiente, bienestar laboral y preservacin de la calidad, acordes a las exigencias del mercado objetivo (orgnico, natural, etc). Est relacionada con el manejo y la gestin empresarial al interior de los sistemas productivos, permitiendo obtener indicadores tcnicos y econmicos que permitan la toma rpida de decisiones, el manejo de registros, la contratacin formal de trabajadores, la evaluacin del sistema de produccin, valoracin de la canasta de costos, manejo de precios y de mercado, etc.
estado actual
Al interior de los sistemas de produccin se utilizan conocimientos y tecnologas incorporados de otros sistemas de produccin pecuaria nacional, tales como aves, cerdos o bovinos; en otros casos se introducen tecnologas desarrolladas por otros pases para la produccin de carne ovina y caprina.
21.
Uso de herramientas y conocimientos relacionados con la gestin administrativa, contable, comercial y financiera de los sistemas de produccin.
Al interior de los sistemas de produccin es muy escaso el uso de herramientas de gestin, administrativas, contables, financieras, entre otras.
215
no. 22.
eslabon segmento
TRANSFORMADORES, COMERCIALIZADORES MAYORISTAS Y COMERCIALIZADORES MINORISTAS
variable
Uso de conocimientos y tecnologas para la promocin y comercializacin de la carne ovina y caprina.
deFinicin
Est relacionado con las tcnicas y herramientas para el estudio de mercados, y la gestin en la promocin y comercializacin de producto, permitiendo hacer una retroalimentacin con los sistemas de produccin y dems eslabones de la cadena, en cuanto a la demanda, calidad, cantidad y tipo de producto exigido por parte de los consumidores; as como un manejo transparente de la informacin de precios, integraciones verticales y horizontales entre eslabones y segmentos, uso de TICs manejo de inventarios, canales de comercializacin, negociaciones a futuro, promocin de producto, innovacin de productos y procesos al interior de la cadena, exploracin de nichos de mercado, etc. Se refiere a la definicin de estndares de calidad, clasificacin de las canales, variedad de productos y presentacin de los cortes, cumpliendo las exigencias y expectativas del consumidor, por parte de los despostadores y comercializadores de carne ovina y caprina.
estado actual
En este momento son limitados los estudios de mercado, planes de comercializacin o fomento en el consumo, para la carne ovina y caprina, siendo limitados a iniciativas privadas y empresariales de un grupo reducido de actores.
23.
FAENADORES Y DESPOSTADORES
Definicin y uso de parmetros de calidad para la canal ovina y caprina.
Las clasificaciones de la canal, as como el tipo y presentacin de los cortes obtenidos, dependen de la valoracin subjetiva de los despostadores y comercializadores de carne, afectando la homogeneidad en la presentacin y calidad del producto. De igual manera, es limitada la oferta en cuanto a la presentacin, cantidad y calidad de productos crnicos.
216
no. 24.
eslabon segmento
ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL
variable
Conocimiento del inventario ovino y caprino, a nivel nacional y regional.
deFinicin
Est relacionada con la existencia de la informacin del nmero de animales y predios destinados a la produccin ovina y caprina, as como el diagnstico de estos sistemas, en las diferentes regiones del pas.
estado actual
El inventario actual de animales no maneja cifras confiables de animales, predios o sistemas de produccin.
Fuente: elaboracin del estudio a partir de consenso entre actores y expertos de la cadena.
8.2. identiFicacin de los Factores crticos para la cadena

La conexin entre el diagnstico que se ha realizado, presentado en la primera parte de este documento y la Agenda de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico, es la elaboracin de escenarios de futuro para la cadena, dado que la Agenda no puede ser la proyeccin de hechos del pasado sino un camino de construccin del futuro. La elaboracin de escenarios tiene como base, los cambios o estados que pueden tener los factores crticos en el horizonte de tiempo; pero no todos los factores crticos que se han encontrado y que afectan la competitividad de la cadena en el futuro tendrn cambios de estado, un grupos de factores puede no tener cambios, son los invariantes; mientras que otro grupo de factores crticos tendrn cambios en el futuro; a esos cambios ya identificados tambin en el diagnstico se les denomin: incertidumbres crticas y es con ese grupo de factores y los posibles estados que tomarn en el futuro, que se elaboran los escenarios para la cadena. Las invariantes no sern tenidas en cuenta en la elaboracin de los escenarios, pero se incorporarn junto con las incertidumbres crticas al diseo de la Agenda al ser convertidas ambas, en demandas tecnolgicas o no tecnolgicas. Las demandas de tipo tecnolgico son aquellas que pueden solucionarse con la incorporacin o desarrollo de conocimiento; implican actividades de investigacin y desarrollo (I+D) para adquirir los conocimientos nuevos requeridos o actividades de transferencia de tecnologa para los conocimientos que estn disponibles dentro o fuera del pas o en otras esferas de actividad productiva. Estas demandas se orientan a transformar factores crticos para la competitividad actual o futura de la cadena productiva de carne ovino-caprina, que afectan eslabones y segmentos especficos de la misma.
217
Las demandas no tecnolgicas, se orientan a buscar soluciones a problemas relacionados con el entorno institucional y organizacional de la cadena, que tambin han sido expresados como factores crticos, desarrollando acciones facilitadoras o de soporte a las acciones productivas. Factores criticos para el desempeo de la cadena A partir de las oportunidades y limitantes identificadas en los diferentes eslabones y segmentos que conforman la Cadena Crnica Ovina y Caprina, se agruparon e identificaron en variables que pueden presentar un impacto en el desempeo de la cadena. Basados en los criterios de costos, productividad y calidad, as como la influencia en el presente y en el futuro, cada variable fue sometida a la calificacin por parte de actores y expertos de la cadena, permitiendo identificar el impacto de estas variables en la competitividad de la cadena, y los factores crticos para la formulacin de la Agenda de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico.
Tabla 33: Factores crticos tecnolgicos y no tecnolgicos identificados para la cadena crnica ovina y caprina FACTORES TECNOLGICOS 1. Uso de conocimientos y tecnologas para el diagnstico, tratamiento y prevencin de enfermedades parasitarias e infecciosas, que afectan a las especies ovina y caprina. 2. Conocimientos y tecnologas destinadas para la formulacin y elaboracin de dietas para la produccin de carne ovina y caprina. 3. Uso de la infraestructura y los equipos que garanticen la cadena de fro durante el almacenamiento, transporte y comercializacin de la carne. 4. Garanta y calidad de la gentica comercializada para pie de cra. 5. Conocimiento de los requerimientos nutricionales de las especies ovinas y caprinas, en las diferentes regiones del pas. 6. Uso y adaptacin de infraestructuras y tecnologas en sistemas de riego por parte de los sistemas de produccin. 7. Uso de tecnologas, insumos, equipos e implementos especficos para la produccin ovino y caprina. 8. Informacin y certificacin de la calidad y composicin de los alimentos y materias primas comercializadas para la alimentacin animal. 9. Conocimiento y uso de tecnologas relacionada con el mejoramiento de parmetros deseados en la produccin de carne ovina y caprina. 10. Conocimiento y uso de tecnologas para el manejo agronmico y productivo de las especies forrajeras aptas para la alimentacin de ovinos y caprinos.
218
11. Uso de herramientas y tecnologas para el manejo ovino y caprino. 12. Uso de herramientas y conocimientos relacionados con la gestin administrativa, contable, comercial y financiera de los sistemas de produccin. 13. Uso de conocimientos y tecnologas para la promocin y comercializacin de la carne ovina y caprina. 14. Definicin y uso de parmetros de calidad para la canal ovina y caprina. FACTORES NO TECNOLGICOS 1. Estado sanitario de los animales comercializados como pie de cra. 2. Uso y acceso a la asistencia tcnica agropecuaria y administrativa en los sistemas de produccin. 3. Uso de buenas prcticas de manufactura (BPM) y control de puntos crticos (HACCP) para el manejo de la carne en canal o en cortes, por parte de los transformadores crnicos y los comercializadores. 4. Existencia de plantas de beneficio aprobadas para el sacrificio de ovinos y caprinos, acordes a las exigencias nacionales e internacionales. 5. Estatus sanitario regional y nacional para las especies ovina y caprina. 6. Barreras y limitaciones internacionales a nivel comercial y sanitario, en relacin con la exportacin de carne ovina y caprina colombiana. 7. Existencia y aplicacin de normatividad para la cadena crnica ovina y caprina. 8. Trazabilidad ovina y caprina en el pas. 9. Laboratorios oficiales para el diagnstico de enfermedades. 10. Conocimiento del inventario ovino y caprino, a nivel nacional y regional.
8.3. construccin de escenarios de Futuro para la cadena productiva

Elaborar un panorama de futuros alternativos para la cadena productiva de carne ovino-caprina en Colombia tiene el objetivo de presentar a los actores decisores varias alternativas de escenarios futuros que pueden darse en el horizonte de tiempo de 10 aos a partir de 2010. Dichos escenarios, construidos a partir de la identificacin de los estados posibles que pueden presentar las incertidumbres crticas de la cadena, no son ni buenos ni malos, pesimistas u optimistas en su conjunto, sino que se ofrecen como posibilidades que pueden combinarse u orientaciones que pueden seguirse al decidirse intencionalmente qu rumbo tomar. Avisan sobre cambios en los factores crticos que orientan la accin.
219
Un conjunto de acciones importantes entre otras muchas que se deben ejecutar, para la construccin del futuro de la cadena que se ha sealado como el ms probable entre los escenarios que se presentan, es el conjunto de acciones contenidas en la Agenda de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la cadena. La agenda integra las acciones de naturaleza cientfico-tecnolgicas y de apoyo que apuntan a la mejora sustancial de la competitividad al introducir cambios en los procesos tcnicos y de gestin y en el conocimiento aplicado en las actividades de los distintos eslabones y segmentos de la cadena productiva en estudio. La Agenda tambin debe sealar las acciones de ndole no tecnolgica que sirven para crear un ambiente propicio para que los cambios se den y puedan introducirse a los procesos de la cadena, los conocimientos y tecnologas que requiere para aumentar su competitividad. La metodologa seguida para la construccin de los escenarios sigui los pasos recomendados por la asesora brasilera (Gomes de Castro & Valle Lima, Taller sobre prospectiva de cadenas productivas, 2007)y la asesora de la Universidad Nacional, ( Grupo Biogestin, Taller 2008). A partir de la identificacin de un ambiente externo relevante para la cadena, en este caso, el mercado internacional de carne ovino-caprina se reconocieron los factores crticos que se derivaron del diagnstico (presentado en la primera parte de este documento final). Los factores crticos para la competitividad de la cadena, se clasificaron y priorizaron en varias reuniones con expertos y funcionarios del MADR-Cadena ovino-caprina, para producir un listado de factores crticos cuya descripcin y comportamiento no va a variar sustancialmente en el transcurso de los prximos 10 aos, que es el horizonte del estudio; a estos factores crticos se les denomin factores crticos invariantes; los factores crticos con posibilidades de variacin en el horizonte de 10 aos, se les denomin incertidumbre crticas30. El listado de estos factores as clasificados ya se present ms arriba en este documento. El equipo de trabajo del estudio elabor los estados posibles que pueden tomar las incertidumbres crticas en el horizonte de tiempo, para lo cual utiliz la tcnica de anlisis morfolgico y elabor una matriz de estados futuros. Se identificaron cuatro estados futuros para cada incertidumbre crtica. Con este anlisis se procedi a elaborar los escenarios alternativos para la cadena productiva de carne ovino-caprina en Colombia.
30 Una incertidumbre crtica es una variable que tiene hoy un impacto relevante sobre el desempeo de la cadena, y/o potencial para tener impacto relevante en el futuro y se caracteriza por la reducida previsibilidad de su comportamiento en el futuro (Gomes de Castro & Valle Lima, Taller sobre prospectiva de cadenas productivas, 2007).
220
Posteriormente, se dise y program un taller de expertos de un da de duracin (en el cual participaron cerca de 20 expertos en diversas actividades de la cadena, reunidos en subgrupos de especializacin homognea) con el fin de validar en primera instancia la descripcin del escenario de contexto para cada incertidumbre crtica y en segundo lugar para calificar o evaluar la plausibilidad31 de los estados futuros de cada incertidumbre crtica en cada escenario propuesto. Se estableci un escenario posible para la cadena a partir de la opinin y ajustes que recomendaron los expertos en el taller. Con los resultados del taller descrito, el equipo del estudio procedi a realizar ajustes en las descripciones de algunos estados futuros, a evaluar la consistencia de los escenarios y a elaborar la historia de los tres escenarios alternativos para la cadena en Colombia. De otra parte, en el trascurso del diagnstico se haba preparado un anlisis de las tendencias de mercado y tecnolgicas a partir de las indagaciones de la vigilancia comercial y tecnolgica, junto con una descripcin del estado actual de la investigacin y la formacin en Colombia en temas especficos importantes para la cadena, adems del anlisis de las incertidumbres crticas que son relevantes en por lo menos dos escenarios y que se constituyen en factores crticos de futuro. Los anteriores elementos del anlisis, sumados a los escenarios exploratorios elaborados, a las incertidumbres crticas actuales y futuras y a las invariantes, se constituyeron en insumos para la elaboracin de la agenda de Investigacin y Desarrollo tecnolgico para la cadena.
Tabla 34: Incertidumbres e invariantes identificadas para la Cadena Crnica Ovina y caprina en colombia
INCERTIDUMBRES 1. Uso de conocimientos y tecnologas para el diagnstico, tratamiento y prevencin de enfermedades parasitarias e infecciosas, que afectan a las especies ovina y caprina. 2. Estado sanitario de los animales comercializados como pie de cra. 3. Conocimientos y tecnologas destinadas para la formulacin y elaboracin de dietas para la produccin de carne ovina y caprina.
31 Plausibilidad (posibilidad de ocurrencia, no probabilidad) se refiere al grado en que las descripciones representan adecuadamente lo que podra suceder en el futuro, dependiendo de decisiones de los actores de la cadena (Gomes de Castro & Valle Lima, Taller sobre prospectiva de cadenas productivas, 2007).
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4. Uso de la infraestructura y los equipos que garanticen la cadena de fro durante el almacenamiento, transporte y comercializacin de la carne.. 5. Garanta y calidad de la gentica comercializada para pie de cra. 6. Uso y acceso a la asistencia tcnica agropecuaria y administrativa en los sistemas de produccin. 7. Conocimiento de los requerimientos nutricionales de las especies ovinas y caprinas, en las diferentes regiones del pas. 8. Uso y adaptacin de infraestructuras y tecnologas en sistemas de riego por parte de los sistemas de produccin. 9. Uso de buenas prcticas de manufactura (BPM) y control de puntos crticos (HACCP) para el manejo de la carne en canal o en cortes, por parte de los transformadores crnicos y los comercializadores. 10. Existencia de plantas de beneficio aprobadas para el sacrificio de ovinos y caprinos, acordes a las exigencias nacionales e internacionales. 11. Uso de tecnologas, insumos, equipos e implementos especficos, para la produccin ovino y caprina. 12. Informacin y certificacin de la calidad y composicin de los alimentos y materias primas comercializadas para la alimentacin ovina y caprina. 13. Conocimiento y uso de tecnologas relacionada con el mejoramiento de parmetros deseados en la produccin de carne ovina y caprina. 14. Conocimiento y uso de tecnologas para el manejo agronmico y productivo de las especies forrajeras aptas para la alimentacin de ovinos y caprinos. 15. Uso de herramientas y tecnologas para el manejo ovino y caprino. 16. Uso de herramientas y conocimientos relacionados con la gestin administrativa, contable, comercial y financiera de los sistemas de produccin. 17. Uso de conocimientos y tecnologas para la promocin y comercializacin de la carne ovina y caprina. 18. Definicin y uso de parmetros de calidad para la canal ovina y caprina. INVARIANTES 1. Estatus sanitario regional y nacional para las especies ovina y caprina. 2. Barreras y limitaciones internacionales a nivel comercial y sanitario, en relacin con la exportacin de carne ovina y caprina colombiana. 3. Existencia y aplicacin de normatividad para la cadena crnica ovina y caprina. 4. Trazabilidad ovina y caprina en el pas. 5. Laboratorios oficiales para el diagnstico de enfermedades. 6. Conocimiento del inventario ovino y caprino, a nivel nacional y regional.
222
Una vez identificadas las incertidumbres, se procede a la construccin de los escenarios futuros que pueden presentarse para la cadena. La construccin de los escenarios se basa en la agrupacin de los diferentes estados o comportamientos futuros que pueden presentarse para cada una de estas. los escenarios para la cadena de carne ovino-caprina en colombia Los escenarios se conforman a partir de la descripcin de cambios o estados que pueden tomar en el futuro los factores crticos que se han identificado como incertidumbres crticas. La descripcin de los cambios fue elaborada por el equipo del estudio, y su validacin, a fin de consultar sobre la plausibilidad de los cambios, se realiz con un grupo de expertos de la cadena. Con los anteriores insumos se procede a elaborar unas historias de las visiones futuras de la cadena o escenarios futuros en un horizonte de 10 aos. Los escenarios propuestos son: ESCENARIO 1: EN ABUNDANCIA DE RECURSOS, ABUNDANCIA DE OPCIONES ESCENARIO 2: EN MEDIO DE LA ESCASEZ, SE PIENSA CON ESCASEZ ESCENARIO 3: UN EJEMPLO EMPRESARIAL PARA EL MUNDO
8.3.1. esCenario 1:
ESCENARIO 1: EN ABUNDANCIA DE RECURSOS, ABUNDANCIA DE OPCIONES Existe un mercado importante para la carne ovina y caprina, encontrando iniciativas empresariales de manera atomizada en diferentes regiones del pas, la gran mayora de los productores son de baja y media incorporacin de tecnologa, cuyos rebaos no superan los 500 animales. Existe una gran variedad de manejos al interior de los sistemas de produccin. Para el manejo sanitario se encuentran diferentes opciones, que van desde la inexistencia de programas para la salud ovina y caprina, hasta el uso indiscriminado de medicamentos, es escasa la integracin y cooperacin entre profesionales, centros de investigacin, laboratorios de diagnstico y sistemas de produccin. La gran variedad de sistemas de produccin y programas de manejo sanitario, deriva en una calidad heterognea de animales para sacrificio. Derivado de la variedad de los programas de asistencia sanitaria en los sistemas de produccin, el estado sanitario de los animales destinados y comercializados como pie de cra tambin presenta una gran variedad, desde la informalidad hasta la comercializacin por granjas especializadas.
223
Dada la gran demanda de hembras y machos reproductores para los sistemas de produccin, existe una gran variedad de razas y cruces raciales, ya sea en animales en pie, semen o embriones, con diferentes calidades y respuestas productivas, que pretenden satisfacer las exigencias de los sistemas de produccin, en las diversas regiones del pas. El desempeo y la calidad de estos animales no siempre es evaluado y certificado, dependiendo de los conocimientos y experiencias de los vendedores. El uso de asistencia tcnica es limitado a algunos sistemas de produccin, la gran mayora de los productores incorporan experiencias y conocimientos de otros sistemas de produccin, sean nacionales o internacionales, asimilndolos a las condiciones y objetivos de cada sistema. La asistencia tcnica y profesional es espordica y referida a casos muy especficos. El uso de tecnologas e insumos para la produccin es diversa, principalmente adoptada de otros sistemas de produccin, nacionales o internacionales, o de otros sistemas pecuarios (bovinos, cerdos, aves). En el mismo sentido, la gran oferta de gentica y pie de cra, nacional e internacional, se encuentran diferentes alternativas en biotecnologa reproductiva y manejo gentico al interior de los sistemas de produccin, adoptando conocimientos nacionales e internacionales, con una gran diversidad en los resultados. El manejo de la alimentacin animal es diverso. De acuerdo a los recursos forrajeros que posee el sistema de produccin y el grado de intensificacin del mismo, en algunas producciones proveen raciones constituidas en gran parte por concentrados, balanceados y forrajes adquiridos a proveedores externos, otras producciones proveen mezclas de materias primas con subproductos de cosecha, y otras dependen exclusivamente del forraje disponible en los sistemas de produccin o que el animal pueda conseguir durante el pastoreo. La gran dependencia de insumos para la alimentacin animal adquiridos a proveedores externos al sistema de produccin, somete a los productores a las variaciones de precios derivadas por los precios del petrleo, los precios internacionales, la produccin de biocombustibles, etc. La gran diversidad de sistemas de produccin localizados en las diferentes regiones productoras del pas, hace difcil la clasificacin y diferenciacin de estos, as como las estrategias de manejo nutricional y suplementacin acordes a las necesidades de los animales, encontrando una gran variedad en los parmetros productivos, enfermedades metablicas y carenciales, intoxicaciones, etc. La capacidad de obtener forraje a lo largo del ao, solo se ve afectada por la presentacin de veranos o inviernos muy fuertes, el uso de sistemas de riego o de conservacin de forraje es limitado a algunos sistemas de produccin, la gran mayora adquiere alimentos por fuera de los sistemas de produccin, ya sea travs de materias primas, concentrados, forrajes o el alquiler de potreros. La certificacin de la calidad y composicin de estos insumos es variada, dependiendo de la planta de alimentos. La oferta de alimentos especficos para la produccin de carne ovina y caprina es escasa, pero son encontrados diferentes substitutos y alternativas en el mercado.
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La diversidad en el uso y conocimientos de herramientas del manejo depende del grado de especializacin de los sistemas de produccin, el cumplimiento de las normas de bienestar animal, BPA, manejo ambiental, entre otros, no es aplicado por la totalidad de los productores, derivando en una gran variedad de productos y calidades ofrecidas al mercado. Aunque existe una gran demanda de carne ovina y caprina, es limitado el uso de herramientas y conocimientos en la gestin administrativas al interior de los sistemas de produccin. El beneficio de los animales es realizado en diversas plantas y mataderos, ya sean estas oficiales o informales, localizadas en las fincas, plazas de mercado, restaurantes, camiones, etc. Los actores ms industrializados realizan el beneficio animal en instalaciones acondicionadas para tal fin, sin ser necesariamente formales. El beneficio animal en plantas oficiales depende, en gran medida, del volumen, el valor cobrado por la labor y la disponibilidad de la planta. La calidad, precio y presentacin del producto se ven fuertemente influenciados por la diversidad de alternativas para el sacrificio. El desposte y mercadeo de la carne presenta una gran oferta de compradores, intermediarios y comercializadores, derivando en diversas formas de presentacin y precios de la carne, la cual puede ser comercializada fresca, refrigerada o congelada, de manera formal o informal, sin contar con programas oficiales para la clasificacin de la canal o la carne. El precio se define de manera subjetiva de acuerdo al grado de intermediacin, el tipo de producto o dependiendo del comprador. La gran variedad de mercados y canales de comercializacin, deriva en iniciativas individuales para la comercializacin de los actores de la cadena, las alianzas comerciales e integraciones entre eslabones son variadas. La existencia de sistemas de produccin en otros pases que estn ms desarrollados en el sector crnico ovino y caprino, presenta una oportunidad para el aprovechamiento de las innovaciones, tecnologas, herramientas, investigaciones, modelos de gestin y comercializacin desarrollados en las cadenas respectivas. Se hace nfasis en la adaptacin y validacin de estos procesos a las condiciones del pas, manejando modelos que han sido exitosos en otras regiones. En algunas reas especficas, los modelos y propuestas que son consideradas para la adopcin, son de cadenas colombianas de otras especies como la bovina.
225
8.3.2. esCenario 2:
ESCENARIO 2: EN MEDIO DE LA ESCASEZ, SE PIENSA CON ESCASEZ Existe un limitado desarrollo de programas sanitarios, asistencia tcnica, diagnstico y medicacin, cuyos programas son ms adaptaciones de otras especies. En igual medida, es limitada la certificacin sanitaria de los animales comercializados como pie de cra. La disponibilidad de reproductores es reducida, limitndose a escasas importaciones de animales, semen y embriones, elevando los precios de los mismos. Las razas y cruces raciales importados no son sometidos a evaluaciones de desempeo. Los recursos criollos y sus cruces son la base para la produccin de carne en el pas. La asistencia tcnica por parte de los profesionales es muy limitada, donde es comn la adopcin de paquetes tecnolgicos desarrollados en otros pases en relacin con la gentica, sanidad animal, alimentacin y manejo, o manteniendo la tradicin productora de algunas regiones. Es limitada la oferta de programas para la capacitacin de tcnicos y profesionales. Es comn la incorporacin y uso de tecnologas para el mejoramiento de parmetros productivos desarrollados en otros pases, por parte de los sistemas de produccin ms desarrollados, la mayora de los sistemas hace escaso uso de herramientas para el seguimiento productivo, manejo gentico y repoblacin, as mismo, no son seguidos programas de seleccin y cruzamiento de animales. Dependencia de insumos para la alimentacin producidos por fuera de los sistemas de produccin, principalmente concentrados y residuos de cosecha, los cuales se ven afectados por los precios del petrleo y la disponibilidad de los mismos. El consumo es de concentrados y balanceados diseados para otras especies. Es limitado el establecimiento de praderas y cultivos destinados para la alimentacin de ovinos y caprinos, dependiendo de la oferta reducida de los potreros y el pastoreo de los animales. Las pocas de lluvias y sequa impactan fuertemente a los sistemas de produccin, influyendo en los inventarios animales, ganancias de peso, calidad de los animales y disponibilidad forrajera, derivando en una estacionalidad en la oferta de animales para carne. Como solucin, es comn el alquiler de potreros, el desplazamiento animal a otras regiones, o la adquisicin de forrajes y alimentos a los proveedores de los mismos. Limitada disponibilidad de semillas, insumos y conocimientos para el ptimo manejo de recursos forrajeros de alta produccin, no es comn la conservacin de forrajes, y se depende totalmente de la oferta forrajera de reas sin tecnificar. El costo de fertilizantes qumicos, plaguicidas y semillas importadas limitan el uso de los mismos. Los sistemas de produccin con manejo administrativos y de gestin empresarial son escasos, la mayora de estos sistemas manejan los datos productivos, las contrataciones laborales y la contabilidad de manera informal, repercutiendo en el manejo de cifras y parmetros de rendimiento. La comercializacin de los animales es de carcter informal, dependiendo de la
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subjetividad en la determinacin de precio y la restriccin en la informacin a travs de los eslabones de la cadena. La comercializacin de la carne es en gran medida informal, donde es poco comn el uso de infraestructura y equipos que permitan mantener la cadena de fro durante el transporte, almacenamiento y comercializacin, disminuyendo la vida til y calidad del producto. Las plantas autorizadas para el sacrificio de ovinos y caprinos son limitadas, en las cuales el beneficio es espordico, y est sujeto al nmero de animales disponibles. Ubicadas en lugares distantes de los ncleos de produccin. La bsqueda y desarrollo de canales de comercializacin, se limita a espordicas iniciativas privadas. La innovacin de productos, contratos para la comercializacin y el fomento al consumo, dependen exclusivamente de iniciativas estatales. La carne comercializada no obedece a criterios de calidad, presentacin o clasificacin, dependiendo de valoraciones subjetivas que cada comercializador derivando en una alta heterogeneidad en los precios y calidades del producto. La insipiencia del sector presenta un cuadro de gran incertidumbre, fomentando la lucha entre actores por las pocas oportunidades que se presentan. Ideas sustentadas en la escasez de recursos estatales para el sector, concentran los esfuerzos en controlar estos recursos, fomentando el asistencialismo gubernamental y la inercia productiva, dejando de lado la competitividad empresarial como herramienta de progreso. Se dejan de lado las soluciones tecnolgicas, no tecnolgicas y de poltica sectorial, delegando en terceros la responsabilidad de definir y satisfacer las demandas del sector. Un esquema de tipo excluyente pretendiendo obtener un mayor beneficio para unos pocos.
8.3.3. esCenario 3:
ESCENARIO 3: UN EJEMPLO EMPRESARIAL PARA EL MUNDO La prevencin de enfermedades, el uso racional de medicamentos, el manejo integral sanitario, el seguimiento de la residualidad, el bienestar animal, el cumplimiento de las normatividades nacionales, son constantes al interior de los sistemas de produccin. La informacin a travs de toda la cadena, la asistencia veterinaria integral y el soporte en los laboratorios de diagnstico, soportan el adecuado desempeo de los sistemas de produccin. El estado sanitario de los animales comercializados como pie de cra es certificado, permitiendo el mejoramiento continuo del estatus sanitario del pas, respaldado por iniciativas estatales y con el acompaamiento de la cadena. La identificacin regional de los sistemas de produccin, sus criterios tcnicos y condiciones de manejo, permite definir la gentica ms adecuada para cada sistema de produccin, el cual cuenta con un paquete tecnolgico definido y ajustada a los criterios y objetivos productivos
227
y de mercado. La gentica es certificada y comercializada por granjas multiplicadoras especializadas, las cuales cuenta con sistemas de informacin y seguimiento vinculados a la cadena, permitiendo la constante retroalimentacin de informacin. Existen centros de investigacin y tecnologa regionales. La produccin de carne a partir de recursos criollos, estn vinculados con programas de manejo y certificacin de producto, procesos y de denominacin de origen, estimulando el repoblamiento y conservacin de este recurso. La asistencia tcnica y profesional cuenta con un apoyo estatal permanente, a travs de estmulos tcnicos como los centros regionales de investigacin y financieros como subsidios, descuentos en crditos, etc. La existencia de empresas y agremiaciones de profesionales en diferentes reas, brinda un soporte y acompaamiento permanente a los diferentes actores de la cadena, as como ayuda a la definicin de estrategias productivas y polticas para la misma. Es usual la incorporacin y uso de implementos e infraestructura para la produccin de carne ovina y caprina, acordes a las necesidades de los sistemas de produccin en las diferentes regiones, de igual manera la implementacin de las normas de BPA, bienestar animal, impacto ambiental y bienestar laboral, permiten mejorar la competitividad del producto. El mejoramiento de los parmetros productivos cuenta con el uso de herramientas de reproduccin y conocimientos en el manejo gentico de los animales, acordes a las condiciones productivas de los sistemas de produccin y las exigencias del producto por parte de los actores de la cadena. El manejo y la disposicin de la informacin, permite el desarrollo de programas para el mejoramiento productivo, ya sea a nivel nacional, regional o al interior del sistema de produccin. La gran mayora de los productores elaboran las dietas para los animales al interior de los sistemas de produccin, de acuerdo a los objetivos productivos identificados, y a partir de forrajes y cultivos producidos en el mismo sistema. El cumplimiento de las normas de BPA y bienestar animal, le permiten al productor ofrecer un producto de mayor calidad, acorde a las exigencias del consumidor, con precios competitivos. Al igual que est identificado el paquete tecnolgico, dentro de este est definidos y establecidos los requerimientos de las especies ovina y caprina, de acuerdo a su estado fisiolgico, raza, objetivo productivo, etc, los cuales son usados por los productores y profesionales relacionadas con la nutricin animal, acordes a las exigencias y condiciones que el consumidor exija de la carne. Estas exigencias estn relacionadas a las exigencias de mercado especficos como el de carnes orgnicas, con denominacin de origen, etc. El manejo sostenible del recurso hdrico, as como la necesidad de mantener la oferta forrajera independiente de las pocas de lluvias y sequa, ha permitido el desarrollo de sistemas de riego eficientes al interior de los sistemas de produccin, sobre todo en aquellas regiones donde el impacto del invierno o el verano afecta de manera importante las producciones de carne. La variedad y oferta de semillas para la produccin de forrajes es constante en las diferentes regiones productoras del pas; el establecimiento tcnico de pastos y cultivos para la alimentacin animal, es usado de manera permanente por los sistemas de produccin.
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Las estrategias para la conservacin de forraje, as como el desarrollo de sistemas de silvopastoreo, son implementados en algunos sistemas de produccin. Los sistemas de produccin se concentran en cultivar la mayor parte del alimento dentro del mismo sistema de produccin. El manejo al interior de los sistemas de produccin est acorde con las condiciones agroambientales de la regin, y a los objetivos productivos identificados, ya sea a travs de la certificacin de productos y procesos. Es constante el uso de sistematizacin y uso de datos e informacin. Existencia de modelos validados. Los sistemas de produccin estn constituidos como empresas, cumpliendo con el manejo financiero y contable, la gestin empresarial y de recursos imponen las condiciones necesarias para optimizar los sistemas, mejorar la competitividad y la rentabilidad. El cumplimiento de las disposiciones de BPM y HACCP, as como el uso de redes de fro por parte de los transformadores crnicos, transportadores y comercializadores de la carne, permite ofrecer un producto de mayor duracin y calidad al consumidor final. La constante innovacin en los productos obtenidos, as como el uso de tecnologas en empaque y conservacin de la carne, ofrece un valor agregado que compite a nivel internacional. La calidad de carne ofrecida es igual en caractersticas de inocuidad, conservacin y presentacin para los consumidores nacionales e internacionales. Cercanos a los centros de produccin, se encuentran las plantas de beneficio ovino y caprino, las cuales cumplen con las exigencias nacionales e internacionales para el sacrificio y comercializacin de producto. Estas plantas permiten la integracin de productores, transformadores crnicos y comercializadores, a travs de sociedades, contratos de compra o propietarios de las mismas. El flujo y transparencia de la informacin permite el desarrollo de los negocios a travs de la cadena. Como servicios adicionales de las plantas, se encuentran el desposte de producto, el empaque, la elaboracin de productos crnicos, el almacenamiento, etc. Es constante la oferta permanente de informacin desde y a travs de la cadena, la cual, estimula los estudios para la comercializacin de productos, as como la innovacin en procesos canales y desarrollo de productos. El flujo de informacin permite y retroalimenta la toma de decisiones por los actores de la cadena. El uso de las tecnologas de la informacin y la comunicacin permite el manejo de preferencias del mercado, exigencias del consumidor, inventarios de insumos y productos, exploracin de nichos de mercado. La carne ovina y caprina es comercializada acorde a las exigencias de los consumidores, con sistemas de clasificacin de las canales, que permiten definir de manera objetiva los precios de venta. El consumidor encuentra y diferencia cortes y productos crnicos ovinos y caprinos, gracias a los programas de educacin y fomento realizados por la cadena. De igual manera se permite diferenciar claramente los cortes de mayor valor comercial o preferencia del consumidor. Esta clasificacin permite obtener un mayor valor a partir de la canal, el cual puede ser integrado a otras herramientas como la presentacin del producto, empaque, porcionado, tipo de conservacin, etc.
229
Estas condiciones permiten acceder a mercados especializados a nivel nacional e internacional, incorporando mayor valor al producto, estimulando el pago por calidad y por ende la especializacin de los diferentes actores de la cadena. Partiendo de la base que al consumidor nacional se le debe suministrar la misma calidad de carne ovina y caprina que al consumidor internacional, se dispone de todos los recursos animales, vegetales, ambientales y humanos para crear una industria nacional que sirva como modelo eficiente y sostenible de produccin animal. La normatividad internacional de bienestar animal, medidas sanitarias y manejo de residuos es aplicada de manera transparente e integral, facilitando el acceso a mercados y la responsabilidad con el consumidor. Permitiendo la participacin de todos los actores, y tomando la gran variedad de productores y regiones en el pas como una oportunidad para el desarrollo del negocio. Se promueve los esquemas de integracin de eslabones y procesos, y canales de comercializacin hacia mercados que exigen calidad, acorde a la normatividad internacional y presentando una oportunidad para pequeos y medianos productores primarios, y PYMES agroindustriales relacionadas con el sector, siendo una fuente de empleo rural, una alternativa empresarial y con un producto lder en el pas.
8.4. bases para la deFinicin de la agenda prospectiva de investigacin de la cadena productiva

Para construir y alcanzar el escenario futuro que se ha considerado como escenario apuesta, se tienen en cuenta los factores crticos convertidos en demandas tecnolgicas y no tecnolgicas. Como resultado del proceso de depuracin de los factores crticos, se obtuvieron las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas que se presentan en la siguiente Tabla 34. DEMANDAS TECNOLGICAS Y NO TECNOLGICAS
FACTOR CRTICO Programas de seguimiento y atencin sanitaria en los sistemas pseudo empresariales y pre empresarial. Estado sanitario del pie de cra pre, pseudo y empresarial. TIPO DEMANDA DEFINICION DEL FACTOR Uso de conocimientos y tecnologas para el diagnstico, tratamiento y prevencin de enfermedades parasitarias e infecciosas. Conocimiento del estado sanitario de los animales comercializados.
VARIANTE
TECNOLGICA
VARIANTE
TECNOLGICA
230
Tecnologas y herramientas disponibles para el balanceo de dietas y sales por parte de los sistemas. Redes de fro en los puntos de expendio de carne y plantas de desposte. Garanta y calidad de la gentica importada y comercializada. Asistencia tcnica agrcola, administrativa, veterinaria y zootcnica en las producciones. Requerimientos nutricionales de las especies ovinas y caprinas, en las diferentes regiones del pas. Sistemas de riego por parte de productores A Y B. Inocuidad de la carne comercializada en el expendio de carne y plantas de desposte.
VARIANTE
TECNOLGICA
Conocimientos y tecnologas destinados para la formulacin y elaboracin de dietas y alimentos para la produccin de carne ovina y caprina. Infraestructura y equipos que garanticen el frio durante el almacenamiento y comercializacin de la carne. Garanta de los productos comercializados. Contratacin de asesora profesional y tcnica en las diferentes reas del conocimiento agropecuario y administrativo. Conocimiento de los requerimientos nutricionales de los ovinos y caprinos, establecidos en las diferentes regiones del pas. Infraestructura y tecnologas para el establecimiento de sistemas de riego en las producciones ovinas y caprinas. Uso de buenas prcticas de manufactura (BPM) y control de puntos crticos (HACCP) para el manejo de la carne en canal o en cortes, velando por la inocuidad del producto. Existencia de plantas de beneficio que cumplan las exigencias de la normatividad existente.
VARIANTE
TECNOLGICA NO TECNOLGICA NO TECNOLGICA
VARIANTE
VARIANTE
VARIANTE
TECNOLGICA
VARIANTE
TECNOLGICA
VARIANTE
TECNOLGICA
Plantas de beneficio aprobadas para el sacrificio de animales de la especie VARIANTE ovino - caprina, aprobadas para el comercio nacional e internacional. Tecnologas, insumos, equipos e implementos VARIANTE especficos para la produccin ovino - caprina. Calidad bromatolgica del alimento. Tcnicas y herramientas tecnolgicas para el diagnstico, prevencin y tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan a las especies. VARIANTE
NO TECNOLGICA
TECNOLGICA
Uso de tecnologas e implementos disponibles en el entorno internacional. Informacin y certificacin de la calidad de los insumos comercializados. Conocimiento, adaptacin y uso de las herramientas tecnolgicas para diagnstico y prevencin en salud ovina y caprina.
TECNOLGICA
VARIANTE
TECNOLGICA
231
Herramientas y tecnologas para el mejoramiento PRODUCTIVO (m) y INVENTARIO (N). Establecimiento, manejo agronmico, perfil nutricional y produccin de especies forrajeras aptas para la alimentacin. Herramientas y tecnologas para el manejo animal, por parte de los productores.
VARIANTE
TECNOLGICA
Tecnologas y tcnicas relacionada con el mejoramiento de parmetros deseados en la produccin de carne ovina y caprina. Conocimiento y disponibilidad de semillas de especies forrajeras nativas e introducidas, que sirvan para la alimentacin de los ovinos y caprinos. Conocimientos y tecnologas relacionadas con el manejo de la produccin animal. Herramientas y conocimientos relacionados a la gestin administrativa, contable, comercial y financiera de los sistemas de produccin. Parametrizacin de las caractersticas exigidas por el consumidor y el mercado en general, para las canales despostadas. Se refiere con el conocimiento del estatus sanitario de las especies ovina y caprina en Colombia, en relacin con enfermedades que pueden limitar la comercializacin de carne a nivel nacional e internacional, enfermedades tales como la Brucella, Scrapie, Maedi Visna, Lengua Azul, paratuberculosis, etc, y sus planes para el control o erradicacin. Est relacionada con el conocimiento de las consideraciones de ndole comercial, normatividades, reglamentaciones y exigencias en torno a las barreras comerciales y sanitarias de los posibles mercados internacionales, costos de transaccin, transporte, fletes, etc; as como el desarrollo de estrategias y planes destinados a superar las barreras y limitaciones, as como el acceso a nichos de mercado que exigen productos que certifiquen la forma de produccin, la denominacin de origen, etc.
VARIANTE
TECNOLGICA
VARIANTE
TECNOLGICA
Herramientas tcnicas y tecnolgicas para la gestin VARIANTE de la produccin en el sistema pseudo y empresarial. Parametrizacin de calidad y cortes de la canal ovina y caprina.
TECNOLGICA
VARIANTE
TECNOLGICA
Estatus sanitario regional y nacional para las especies ovina y caprina.
INVARIANTE
NO TECNOLGICA
INVARIANTE
NO TECNOLGICA
232
Existencia y aplicacin de normatividad para la cadena crnica ovina y caprina.
INVARIANTE
NO TECNOLGICA
Se relaciona con la existencia e incorporacin de la normatividad existente, como la relacionada con las Buenas Prcticas para las especies ovina y caprina, as como los reglamentos para la produccin primaria de estas especies, y otro tipo de disposiciones normativa que impacten el desarrollo del sector. Consolidacin de un programa nacional de trazabilidad para la carne ovina y caprina, coordinado por entidades independientes a los actores de la cadena, permitiendo la confianza y transparencia en el programa. Est relacionada con la existencia de infraestructura, equipos y tecnologas para el diagnstico y seguimiento de enfermedades que afectan a las especies ovina y caprina, as como la existencia de profesionales de apoyo. Est relacionada con la existencia de la informacin del nmero de animales y predios destinados a la produccin ovina y caprina, as como el diagnstico de estos sistemas, en las diferentes regiones del pas.
Trazabilidad ovina y caprina en el pas.
INVARIANTE
NO TECNOLGICA
INVARIANTE
NO TECNOLGICO
INVARIANTE
NO TECNOLGICO
233
9. deFinicin de la agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena productiva 9.1. agenda de investigacin
La Agenda de Investigacin es un documento orientador sobre las prioridades, temas y clientes para mejorar la productividad y la competitividad de la cadena productiva con base en la adquisicin y transferencia de conocimientos o de intervenciones y acciones por parte de actores y entidades de soporte. En esta presentacin se ordenan las demandas de tipo tecnolgico y no tecnolgico que han sido descritas en otra parte de este documento, con base en el impacto que pueden tener en la cadena productiva. Para el efecto se pueden interpretar organizadas en cuatro grandes reas que son todas reas de desarrollo de una cadena productiva con igual peso e importancia. En primer lugar se describen demandas y acciones de la Agenda tendientes a desarrollar mercados y productos. La cadena productiva se enfrenta al reto de mejorar su actuacin en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando productos novedosos, que respondan a los requisitos de los clientes y que se orienten en segmentosnicho a fin de aumentar la eficacia de la participacin que la cadena puede lograr en los mercados internacionales. En segundo lugar, otro grupo de acciones de la Agenda se enfocan a mejorar procesos productivos, dando respuesta a los factores crticos estudiados y que corresponden a tareas que las empresas deben llevar a cabo con apoyo de entidades de I+D. Los procesos de que se habla y que pueden mejorar con conocimiento nuevo o transferido son tanto los procesos tcnicos en los segmentos y eslabones de la cadena como los procesos de gerencia de las empresas de la misma. Un tercer mbito de accin de la Agenda lo constituye la generacin de capacidades nuevas o mejora de las existentes a fin de desarrollar los recursos necesarios. En este
sentido la Agenda apoya la solucin de demandas tecnolgicas y no tecnolgicas desarrolladoras de recursos humanos, fsicos, tcnicos, de conocimiento. Finalmente, la Agenda se ocupa de acciones para crear y sostener un ambiente propicio a las propias acciones de la Agenda y a las acciones de la cadena a fin de que los programas y proyectos puedan llevarse a cabo. En general, estas acciones son la responsabilidad de entes de gobierno y otros actores en el sector financiero, que tratan de apoyar, con recursos y regulacin, la ejecucin de las acciones de los tres grupos anteriores: desarrollo de productos y mercados; desarrollo de procesos; desarrollo de recursos y capacidades.
9.2. iniciativas institucionales y organiZacionales

acciones para las invariantes Horizonte de tiempo
invariante
acciones a seguir
Fortalecimiento de los conocimientos adquiridos por los profesionales y tcnicos, a travs de cursos de formacin. Capacitacin de profesionales, tcnicos y productores en el reconocimiento y manejo de problemas sanitarios. Desarrollo de levantamientos epidemiolgicos para identificar y controlar problemas sanitarios. Desarrollo del levantamiento epidemiolgico para analizar y evaluar factores de riesgo y medidas de intervencin.
responsables
Instituciones acadmicas y de investigacin.
4 aos.
4 aos
Instituciones acadmicas y de investigacin. Tcnicos y profesionales de campo, Instituciones acadmicas, Sistemas de produccin. Tcnicos y profesionales de campo, Instituciones acadmicas, Sistemas de produccin.
4 aos
4 aos
236
invariante
acciones a seguir
Evaluacin de las capacidades para la adopcin de las tecnologas por parte de los profesionales, tcnicos y productores. Fortalecimiento de la formacin de postgrado a nivel internacional por parte de personal colombiano en las diferentes reas de la produccin de carne ovina y caprina. Capacitacin de profesionales, tcnicos y productores acerca de las normatividad y los protocolos sanitarios vigentes a nivel nacional e internacional. Caracterizacin inicial de los sistemas de produccin a travs de encuestas de lnea de base.
Horizonte de tiempo
4 aos
responsables
Instituciones acadmicas, profesionales, tcnicos y productores. Instituciones acadmicas, profesionales, tcnicos y productores.
1 ao
2 aos.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e instituciones acadmicas.
2 aos.
Entidades acadmicas, tcnicos y profesionales. Entidades acadmicas, tcnicos y profesionales. Entidades acadmicas, tcnicos y profesionales. Productores, tcnicos, profesionales e instituciones acadmicas y de investigacin.
Existencia y aplicacin de normatividad para la cadena crnica ovina y caprina.
Diseo de sistemas de gestin de calidad a nivel primario Desarrollo de planes de validacin e implementacin de los procesos y procedimientos operativos, a travs de formatos y registros estandarizados Desarrollo e implementacin de un sistemas nico de identificacin y registro a nivel nacional
2 aos
2 aos
Trazabilidad ovina y caprina en el pas
3 aos.
237
invariante
acciones a seguir
Desarrollo de los procesos para la sistematizacin de la informacin.
Horizonte de tiempo
responsables
Productores, tcnicos, profesionales e instituciones acadmicas y de investigacin. Productores, tcnicos, profesionales e instituciones acadmicas y de investigacin. MADR, Ministerio Proteccin social, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior, ICA, Instituto Nacional de Salud. MADR, Ministerio Proteccin social, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior, ICA, Instituto Nacional de Salud. MADR, Ministerio Proteccin social, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior, ICA, Instituto Nacional de Salud. Productores, tcnicos, profesionales e instituciones acadmicas y de investigacin.
3 aos
Trazabilidad ovina y caprina en el pas.
Evaluacin de la articulacin de los diferentes eslabones de la cadena para determinar la secuencia a trazar.
3 aos
Inclusin de las especies dentro del sistema nacional de diagnstico.
4 aos.
Validacin de pruebas especficas para las especies.
4 aos
Ampliacin y fortalecimiento de la red de laboratorios de diagnstico a nivel nacional, a nivel de infraestructura, equipos, capacitacin y tecnologa.
4 aos
Desarrollo e implementacin de un sistemas nico de identificacin y registro a nivel nacional.
3 aos.
238
invariante
acciones a seguir
Desarrollo de los procesos para la sistematizacin de la informacin.
Horizonte de tiempo
responsables
Productores, tcnicos, profesionales e instituciones acadmicas y de investigacin. Productores, tcnicos, profesionales e instituciones acadmicas y de investigacin.
3 aos
Evaluacin de la articulacin de los diferentes eslabones de la cadena.
3 aos
239
9.3. iniciativas tecnolgicas

Tecnologas relacionadas con el mejoramiento de parmetros deseados en la produccin de carne ovina y caprina. Mejoramiento de parmetros deseados en la produccin de carne ovina y caprina mediante el componente gentico.
Demanda 1
Iniciativa
Segmentos o eslabones que impacta la Proveedores de insumos Sistemas de iniciativa produccin. Tipo de desempeo que impacta Calidad, costos y productividad.
Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada. de la iniciativa Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Zootecnia, Medicina Veterinaria, Estadstica, Gentica. Multidisciplinario - Multinstitucional. Caracterizacin fenotpica y genotpica de razas (locales y forneas) en las diferentes regiones productoras. Proyectos para desarrollar la iniciativa Medicin de parmetros productivos de animales en cruzamiento. Estimacin de caractersticas deseables de individuos de razas locales y forneas. Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal
5 aos
240
Demanda 2
Conocimientos y tecnologas destinadas para la formulacin y elaboracin de dietas y alimentos para la produccin de carne ovina y caprina. Utilizacin de forrajes y subproductos agroindustriales disponibles por regiones, para la formulacin de dietas para ovinos y caprinos.
Iniciativa
Segmentos o eslabones que impacta la Sistemas de produccin. iniciativa Tipo de desempeo que impacta Costos y productividad. Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin bsica y aplicada de la iniciativa Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Zootecnia, Agronoma, Medicina Veterinaria, Ingeniera Industrial. Multidisciplinario - Multinstitucional. Determinacin de requerimientos nutricionales de ovinos y caprinos para carne, por etapas y sistemas productivos. Evaluacin de la suplementacin con subproductos disponibles en las regiones para la alimentacin ovina y caprina. Evaluacin de dietas integrales para el levante y ceba de ovinos y caprinos en confinamiento. Evaluacin de sistemas de pastoreo y arreglos pastoriles para la alimentacin ovina y caprina. Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal 4 aos
Proyectos para desarrollar la iniciativa
241
Demanda 3
Uso de conocimientos y tecnologas para el diagnstico, tratamiento y prevencin de enfermedades parasitarias e infecciosas, que afectan a las especies ovina y caprina. Diagnstico de enfermedades infecciosas de la ovinocultura y caprinocultura.
Iniciativa
Segmentos o eslabones que impacta la Sistemas de produccin - Consumidor iniciativa Tipo de desempeo que impacta Calidad, costos y productividad.
Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada de la iniciativa Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Epidemiologa, Microbiologa, Agronoma, Medicina Veterinaria, Zootecnia. Multidisciplinario - Multinstitucional Elaboracin de mapas epidemiolgicos regionales de la ovinocultura y caprinocultura. Causas infecciosas de morbimortalidad en perinatales y corderos en las regiones productoras del pas. Diagnstico de enfermedades zoonticas. Evaluacin de herramientas de control y prevencin de enfermedades. Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal
4 aos
242
Demanda 4
Uso de conocimientos y tecnologas para el diagnstico, tratamiento y prevencin de enfermedades parasitarias e infecciosas, que afectan a las especies ovina y caprina. Alternativas de control parasitario en ovinos y caprinos.
Iniciativa
Segmentos o eslabones que impacta la Sistemas de produccin - Consumidor iniciativa Tipo de desempeo que impacta Calidad, costos y productividad.
Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada de la iniciativa Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Parasitologa, Medicina Veterinaria, Zootecnia. Multidisciplinario - Multinstitucional Evaluacin de plantas bioactivas para el control de enfermedades parasitarias. Alternativas de manejo de pasturas para el control de la carga parasitaria gastrointestinal. Mtodos de vermifugacin selectiva para control de parsitos. Evaluacin de resistencia antihelmntica. Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal 4 aos
243
Demanda 5
Uso de la infraestructura y los equipos que garanticen la cadena de fro durante el almacenamiento, transporte y comercializacin de la carne. Establecimientos de cadena de fro desde el sacrificio hasta el consumidor.
Iniciativa
Segmentos o eslabones que impacta la Transformadores Comercializadoresiniciativa Consumidor Final. Tipo de desempeo que impacta Calidad, costos y productividad.
Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada de la iniciativa Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Ingeniera de alimentos, Ingeniera Agroindustrial, Administracin de empresas, Economa. Multidisciplinario - Multinstitucional Mantenimiento y optimizacin de la cadena de fro para la carne ovina y caprina, desde el sacrificio hasta el consumidor final. Proyectos para desarrollar la iniciativa Diseo e implementacin de sistemas de trazabilidad para la carne ovina y caprina. Diseo de BPM para la carne ovina y caprina. Diseo de programas de gestin de calidad. Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal 2 aos $ 20.000.000.000
244
Demanda 6
Uso de conocimientos y tecnologas para la promocin y comercializacin de la carne ovina y caprina. Estudio de diagnstico para el mercado de la carne ovina y caprina.
Iniciativa
Segmentos o eslabones que impacta la Sistemas de produccin - Transformainiciativa dores Comercializadores. Tipo de desempeo que impacta Calidad, costos y productividad.
Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada de la iniciativa Ingeniera de alimentos, Ingeniera Agroindustrial, Administracin de empresas, Economa, Publicidad, Mercadeo. Multidisciplinario - Multinstitucional Implementacin de estudios de mercado nacionales e internacionales para la carne ovina y caprina. Diseo de normas para la certificacin y control para la carne ovina y caprina comercializada. 2 aos $ 20.000.000.000
Disciplinas necesarias
Tipo de proyecto requerido
Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal
245
Demanda 7
Definicin y uso de parmetros de calidad para la canal ovina y caprina. Caracterizar los parmetros de calidad de las canales y la carne ovina y caprina producida en las diferentes regiones del pas, comparndolas con estndares internacionales que permitan desarrollar programas de mejoramiento gentico y de denominaciones protegidas.
Iniciativa
Segmentos o eslabones que impacta la Sistemas de produccin - Transformainiciativa dores Comercializadores. Tipo de desempeo que impacta Calidad, costos y productividad. Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada, Transferencia de de la iniciativa Tecnologa. Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Ingeniera de alimentos, Ingeniera Agroindustrial, Ingeniera qumica, Zootecnia. Multidisciplinario - Multinstitucional Caracterizacin de los parmetros de calidad para las canales y la carne en las diferentes regiones productoras del pas. Diseos de programas de capacitacin en calidad de la carne, dirigidos a todos los eslabones de la cadena. Implementacin de programas de prediccin de calidad de la carne. Estudios de aceptacin de la carne ovina y caprina, por parte del consumidor final Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal 3 aos $ 10.000.000.000
246
Demanda 8
Existencia de plantas de beneficio aprobadas para el sacrificio de ovinos y caprinos, acordes a las exigencias nacionales e internacionales. Construccin de plantas de beneficio animal para ovinos y caprinos, de acuerdo a la normatividad vigente, que presten los servicios de desposte, deshuese, transformacin, procesamiento, empaque, almacenamiento y venta.
Iniciativa
Segmentos o eslabones que impacta la Sistemas de produccin - Transformainiciativa dores Comercializadores. Tipo de desempeo que impacta Calidad, costos y productividad. Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada, Transferencia de de la iniciativa Tecnologa. Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Ingeniera de alimentos, Ingeniera Agroindustrial, Ingeniera qumica, Zootecnia, Medicina veterinaria, Mercadeo. Multidisciplinario - Multinstitucional Definicin de la ubicacin de los centros de comercializacin de animales. Estudios de factibilidad para la construccin de las plantas de beneficio animal, desposte y acopio. Proyectos para desarrollar la iniciativa Estandarizacin de parmetros animales ideales para sacrificio. Definicin y clasificacin de las canales Estandarizacin de parmetros y variables para la preservacin de canales ovinas y caprinas
247
Desarrollo de sistemas de maduracin de carnes. Identificacin del rendimiento, estandarizacin y presentacin de cortes crnicos para la comercializacin nacional e internacional. Estudios de la utilizacin y transformacin de productos y subproductos derivados del beneficio ovino y caprino. Elaboracin de programas operativos en las reas de salud pblica y manejo ambiental para las plantas de beneficio animal, plantas de transformacin y acopio. Elaboracin de procedimientos para implementar sistemas HACCP. Determinacin de prdidas en transporte, procesos de sacrificio y fro. Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal 2 aos $ 20.000.000.000
248
9.4. propuesta del ejecutor del estudio

Conocimiento de los requerimientos nutricionales de las especies ovinas y caprinas, en las diferentes regiones del pas. Adaptacin de estrategias nutricionales Iniciativa para la elaboracin de raciones y alimentos especficos para ovinos y caprinos. Segmentos o eslabones que impacta la Proveedores de insumos - Sistemas de iniciativa produccin. Tipo de desempeo que impacta Calidad, costos y productividad. Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada, Transferencia de de la iniciativa Tecnologa. Disciplinas necesarias Zootecnia, Medicina veterinaria. Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario - Multinstitucional Identificacin de requerimientos nutricionales de ovinos y caprinos, en los estados de cra, levante, ceba, gestacin y lactancia, en los sistemas de produccin de carne. Diseos de sales, alimentos concentrados y balanceados especficos para ovinos y caprinos. Diseo de suplementos Proyectos para desarrollar la iniciativa nutricionales, optimizando el uso de recursos vegetales y animales para la produccin de carne ovina y caprina, en los diferentes sistemas de produccin en Colombia. Diseo de raciones y suplementos nutricionales para sistemas de produccin de carne orgnica y natural, acordes a las exigencias y normas de certificacin. Tiempo promedio de implementacin 5 aos Techo presupuestal $ 9.000.000.000 Demanda 1
249
Demanda 2
Conocimiento de los requerimientos nutricionales de las especies ovinas y caprinas, en las diferentes regiones del pas. Diagnstico regional de sistemas de produccin de carne ovina y caprina.
Iniciativa
Segmentos o eslabones que impacta la Proveedores de insumos - Sistemas de iniciativa produccin. Tipo de desempeo que impacta Costos y productividad.
Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada, Transferencia de de la iniciativa Tecnologa. Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Zootecnia, Medicina veterinaria. Multidisciplinario - Multinstitucional Identificacin y clasificacin de los sistemas de produccin de carne ovina y caprina, en las regiones productoras del pas. Evaluacin del impacto de enfermedades metablicas y carenciales en los sistemas de produccin de carne ovina y caprina. 3 aos $ 10.000.000.000
250
Demanda 3
Uso de conocimientos y tecnologas para el diagnstico, tratamiento y prevencin de enfermedades parasitarias e infecciosas, que afectan a las especies ovina y caprina. Programas de seguimiento y atencin sanitaria en los sistemas de produccin.
Iniciativa
Segmentos o eslabones que impacta la Proveedores de insumos - Sistemas de iniciativa produccin. Tipo de desempeo que impacta Calidad, costos y productividad. Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada, Transferencia de de la iniciativa Tecnologa. Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Zootecnia, Medicina veterinaria. Multidisciplinario - Multinstitucional Diagnstico y control de enfermedades infecciosas que afectan la poblacin ovina y caprina en los diferentes sistemas de produccin y regiones de Colombia. Identificacin de las principales enfermedades parasitarias que afectan a los sistemas de produccin de carne ovina y caprina en las diferentes regiones del pas. Estrategias de manejo integrado de parsitos que afectan a las poblaciones de ovinos y caprinos, en los sistemas de produccin de carne, en las diferentes regiones del pas. Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal 4 aos $ 10.000.000.000
251
Demanda 4
Uso de conocimientos y tecnologas para el diagnstico, tratamiento y prevencin de enfermedades parasitarias e infecciosas, que afectan a las especies ovina y caprina. Programas de seguimiento y atencin sanitaria en los sistemas de produccin.
Iniciativa
Segmentos o eslabones que impacta la Proveedores de insumos - Sistemas de produccin. iniciativa Tipo de desempeo que impacta Calidad, costos y productividad. Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada, Transferencia de Tecnologa. de la iniciativa Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Zootecnia, Medicina veterinaria. Multidisciplinario - Multinstitucional Diagnstico y control de enfermedades infecciosas que afectan la poblacin

ovina y caprina en los diferentes sistemas de produccin y regiones de Colombia.

Identificacin de las principales enfermedades parasitarias que afectan a los sistemas de produccin de carne ovina y caprina en las diferentes regiones del pas, asi como la identificacin de los parsitos que presentan un mayor impacto econmico, en los diversos mbitos agroecolgicos y bajo diversas modalidades de manejo. Estrategias de manejo integrado de parsitos que afectan a las poblaciones de ovinos y caprinos, en los sistemas de produccin de carne, en las diferentes regiones del pas. Definicin y establecimiento de normas y tcnicas para el diagnstico sanitario de los animales comercializados como pie de cra para las producciones de carne ovina y caprina en Colombia.
4 aos $ 10.000.000.000
252
Demanda 5
Uso de infraestructura y equipos que garanticen la cadena de fro durante el almacenamiento, transporte y comercializacin de la carne. Adaptacin de tecnologas e implementacin de normas para la conservacin de la cadena de frio de la carne ovina y caprina en Colombia.
Iniciativa
Segmentos o eslabones que impacta la Transformadores crnicos, iniciativa Comercializadores. Tipo de desempeo que impacta Calidad, costos y productividad.
Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada, Investigacin de la iniciativa adaptativa. Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Ingeniera de alimentos, Ingeniera Industrial, Zootecnia, Medicina veterinaria. Multidisciplinario - Multinstitucional Implementacin de infraestructura, equipos y redes de frio durante el almacenamiento, transporte y comercializacin de la carne ovina y caprina en Colombia. Desarrollo de programas de capacitacin y transferencia de tecnologa en el uso de redes de fro y conservacin de la carne ovina y caprina. Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal 5 aos $ 5.000.000.000
253
Demanda 6
Uso de tecnologas, insumos, equipos e implementos especficos para la produccin ovina y caprina. Diseo e implementacin de infraestructura y equipos para los sistemas de produccin de carne ovina y caprina, en las diferentes regiones de Colombia.
Iniciativa
Segmentos o eslabones que impacta la Proveedores de insumos Sistemas de iniciativa produccin. Tipo de desempeo que impacta Calidad, costos y productividad.
Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada, Investigacin adde la iniciativa aptativa. Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Ingeniera civil, Ingeniera agrcola, Zootecnia, Medicina veterinaria. Multidisciplinario - Multinstitucional Diseo y evaluacin de infraestructura, equipos y herramientas en los diferentes sistemas de produccin del pas, acordes a las condiciones ambientales, manejo y objetivo productivo. 3 aos $ 3.000.000.000
254
Demanda 7
Uso de buenas prcticas de manufactura (BPM) y control de puntos crticos (HACCP) para el manejo de la carne en canal o en cortes. Implementacin de normas para el control, seguimiento y certificacin de la carne ovina y caprina.
Iniciativa
Segmentos o eslabones que impacta la Faenadores Transformadores crnicos. iniciativa Comercializadores. Tipo de desempeo que impacta Calidad
Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada, Investigacin de la iniciativa adaptativa Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Ingeniera industrial. de alimentos, Ingeniera
Multidisciplinario - Multinstitucional Implementacin y capacitacin en las normas y estndares de inocuidad para la carne ovina y caprina, acordes a las exigencias a nivel nacional e internacional. Desarrollo de programas para el control, seguimiento y certificacin de la carne ovina y caprina.
3 aos $ 1.000.000.000
255
Demanda 8
Conocimiento y uso de tecnologas relacionadas con el mejoramiento de parmetros deseados en la produccin de carne ovina y caprina. Mejoramiento de parmetros productivos.
Iniciativa
Segmentos o eslabones que impacta la Proveedores de pie de cra Sistemas de iniciativa produccin. Tipo de desempeo que impacta Calidad y productividad. bsica, Investigacin Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin de la iniciativa aplicada. Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido
Zootecnia, Medicina veterinaria. Multidisciplinario - Multinstitucional. Disear e implementar proyectos de conformacin de ncleos reproductivos de las tipologas raciales locales, para monitorear, seleccionar y utilizar reproductores debidamente calificados. Estudios genticos mediante marcadores moleculares que permitan determinar la variabilidad gentica de las razas criollas y de las razas en procesos avanzados de adaptacin local, que generen elementos que orienten de manera clara procesos de seleccin y mejora gentica. Desarrollo e implementacin de evaluaciones de razas y reproductores usados en los sistemas de produccin de carne ovina y caprina en las diferentes regiones productoras en Colombia. Diseo de estrategias de mejoramiento de parmetros de productividad para ser usados al interior de los sistemas de produccin.
256
Identificacin de las condiciones y caractersticas productivas del pie de cra usado en la renovacin y repoblacin animal, en los sistemas de produccin de carne ovina y caprina. Desarrollo de programas y parmetros para la seleccin de pie de cra ovino y caprino. 5 aos $ 10.000.000.000 Conocimiento y uso de tecnologas relacionadas con el mejoramiento de parmetros deseados en la produccin de carne ovina y caprina. Tcnicas de reproduccin. Proveedores de pie de cra Sistemas de produccin. Calidad, costos y productividad.
Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal Demanda 9
Iniciativa Segmentos o eslabones que impacta la iniciativa Tipo de desempeo que impacta
Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin bsica, Investigacin de la iniciativa aplicada. Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Proyectos para desarrollar la iniciativa Zootecnia, Medicina veterinaria. Multidisciplinario - Multinstitucional Desarrollo e implementacin de tcnicas para la reproduccin de ovinos y caprinos, en las diferentes regiones del pas. Diseo e implementacin de modelos para el manejo reproductivo de los rebaos ovinos y caprinos en Colombia. Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal 5 aos $ 10.000.000.000
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Conocimiento y uso de tecnologas para el manejo agronmico y productivo de las Demanda 10 especies forrajeras aptas para la alimentacin de ovinos y caprinos, en las diferentes regiones productoras del pas. Produccin de recursos forrajeros para la Iniciativa alimentacin de ovinos y caprinos. Segmentos o eslabones que impacta la Proveedores de pie de cra Sistemas de iniciativa produccin. Tipo de desempeo que impacta Costos y productividad. Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin bsica, Investigacin de la iniciativa aplicada. Disciplinas necesarias Zootecnia, Medicina veterinaria. Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario - Multinstitucional Establecimiento, manejo y produccin de diferentes especies forrajeras usadas en la alimentacin de los ovinos y caprinos, en las diferentes regiones de Colombia. Identificacin del comportamiento productivo de las especies ovina y caprina, alimentadas con pastos y forrajes, en los diferentes sistemas de produccin en Colombia. Proyectos para desarrollar la iniciativa Alternativas de produccin y conservacin de forraje para la produccin de carne ovina y caprina, en las diferentes regiones de Colombia. Implementacin de arreglos y modelos de silvopastoreo a nivel regional, para la produccin de carne ovina y caprina. Identificacin, evaluacin, manejo agronmico y calidad bromatolgica de especies forrajeras aptas para la alimentacin de ovinos y caprinos. 4 aos $ 5.000.000.000
258
Demanda 11 Iniciativa
Uso de herramientas y tecnologas para el manejo ovino y caprino. Conocimientos y tecnologas relacionadas con el manejo en los sistemas de produccin de carne ovina y caprina. Sistemas de produccin. Costos, calidad y productividad.
Segmentos o eslabones que impacta la iniciativa Tipo de desempeo que impacta
Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin bsica, Investigacin de la iniciativa aplicada. Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Proyectos para desarrollar la iniciativa Zootecnia, Medicina veterinaria. Multidisciplinario - Multinstitucional Desarrollo de modelos de sistemas de produccin de carne ovina y caprina en las diferentes regiones de Colombia. Desarrollo e implementacin de prcticas de manejo en la produccin primaria de carne ovina y caprina, acordes a las diferentes regiones del pas y producto objetivo. Desarrollo de modelos y procesos de manejo para la produccin de carne orgnica, natural y con denominacin de origen ovina y caprina. Modelos regionales para la ceba de ovinos y caprinos en confinamiento y semi-confinamiento. Implementacin y capacitacin en normas y reglamentaciones de BPA, bienestar animal y manejo ambiental. Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal 5 aos $ 10.000.000.000
259
Uso y adaptacin de infraestructuras y tecnologas en sistemas de riego por parte de los sistemas de produccin. Implementacin de programas de riego.
Segmentos o eslabones que impacta la Sistemas de produccin. iniciativa Tipo de desempeo que impacta Costos y productividad.
Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada, Investigacin de la iniciativa adaptativa. Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Ingeniera agrcola, ingeniera agronmica, Zootecnia. Multidisciplinario - Multinstitucional Diseo e implementacin de estrategias para el manejo del recurso hdrico, acorde a las exigencias de los sistemas de produccin de carne ovina y caprina en Colombia. Identificacin y adaptacin de tecnologas para el riego y drenaje de las reas destinadas para el pastoreo y produccin de forraje. Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal 3 aos $ 2.000.000.000
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Demanda 13 Iniciativa Segmentos o eslabones que impacta la iniciativa Tipo de desempeo que impacta
Definicin y uso de parmetros de calidad para la canal ovina y caprina. Clasificacin de las canales ovinas y caprinas en Colombia. Faenador, Transformador crnico, Comercializadores. Costos y calidad.
Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada, Investigacin de la iniciativa adaptativa. Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Proyectos para desarrollar la iniciativa Ingeniera de alimentos, Zootecnia, Medicina veterinaria. Multidisciplinario - Multinstitucional Anlisis del perfil lipdico de la carne de cordero en relacin con el tipo o cruce racial y el tipo de alimentacin de los corderos, como indicadores de calidad de la carne. Desarrollo de programas de clasificacin de las canales y de cortes de la carne ovina y caprina. Identificacin y definicin de las exigencias y preferencias de los consumidores nacionales e internacionales, para la carne ovina y caprina. Desarrollo de programas de certificacin de calidad de producto. Identificacin de la calidad, propiedades nutraceticas y organolpticas de la carne ovina y caprina colombiana. Desarrollo e innovacin de productos y presentaciones de la carne ovina y caprina al consumidor final. Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal 5 aos $ 8.000.000.000
261
Demanda 14
Uso de herramientas y conocimientos relacionados con la gestin administrativa, contable, comercial y financiera de los sistemas de produccin. Desarrollo empresarial de los sistemas de produccin.
Iniciativa
Segmentos o eslabones que impacta la Sistemas de produccin. iniciativa Tipo de desempeo que impacta Costos, productividad y calidad.
Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada, Investigacin de la iniciativa adaptativa. Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Zootecnia, Medicina veterinaria, Contadura, Administracin de empresas, Economa, Mercadeo. Multidisciplinario - Multinstitucional Evaluacin de la rentabilidad e identificacin de parmetros tcnicos y econmicos en los diferentes sistemas de produccin de carne ovina y caprina. Proyectos para desarrollar la iniciativa Desarrollo e implementacin de modelos empresariales para los sistemas de produccin ovinos y caprinos, en las regiones productoras de Colombia. Desarrollo e implementacin de programas de capacitacin laboral y administrativa. Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal 4 aos $ 8.000.000.000
262
Uso de conocimientos y tecnologas para la promocin y comercializacin de la carne ovina y caprina. Gestin comercial de la carne ovina y caprina.
Segmentos o eslabones que impacta la Sistemas de produccin Transformainiciativa dores crnicos - Comercializadores. Tipo de desempeo que impacta Costos, productividad y calidad. Tipo de I + D necesaria para el desarrollo Investigacin aplicada, Investigacin de la iniciativa adaptativa. Disciplinas necesarias Tipo de proyecto requerido Contadura, Administracin de empresas, Economa, Mercadeo, Ingenieria industrial. Multidisciplinario - Multinstitucional Diseo e implementacin de estudios de mercado, exigencias y preferencias del consumidor nacional e internacional de la carne ovina y caprina. Desarrollo e implementacin de estrategias para la comercializacin de la carne ovina y caprina. Implementacin de programas para el desarrollo e integracin empresarial entre segmentos y eslabones de la cadena crnica ovina y caprina. Desarrollo e implementacin de programas para el fomento y capacitacin en el consumo de carne ovina y caprina. Anlisis e implementacin de programas para la operacin logstica a travs de la cadena crnica ovina y caprina. Tiempo promedio de implementacin Techo presupuestal 5 aos $ 25.000.000.000
263
9.5. elementos clave para la eXitosa implementacin de la agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico.
La agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena productiva de carne ovino-caprina, es un elemento orientador de las acciones de apoyo, de refuerzo y de cambio que debe brindar la innovacin, la ciencia y la tecnologa para el incremento de la productividad y la competitividad internacional futura de la cadena. Pero debe ir acompaado de otros elementos clave como son la organizacin de un sistema agroindustrial y de innovacin sectorial que suministre el espacio de concertacin, comunicacin y consenso entre los actores de la cadena y de estos con otros entes de soporte; as mismo, y de manera muy importante, el otro elemento que viabiliza la implementacin de los proyectos de esta agenda es la financiacin, entendida como la concertacin econmica de esfuerzos y recursos para distribuir entre agentes del sector pblico y el privado los riesgos inherentes que la innovacin, la investigacin y la transferencia tecnolgica comportan en su orden. Finalmente, un elemento ms debe propiciar el cambio de patrn tecnolgico en la cadena, al ir de manera evolutiva modificando el tipo de productos y servicios que la cadena oferta en los mercados y la gestin que hace de sus recursos y procesos.
264
10. bibliograFa
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267
11. glosario
eslabn proveedores de insumos proveedor de animales, semen y embriones importados: actor que importa animales, semen y embriones de origen internacional (de acuerdo al decreto 1840 de agosto de 1994) proveedor de equipos e insumos: implementos, maquinaria, insumos agropecuarios, equipos e infraestructura usados en la produccin, cuyo origen puede ser nacional o importado. proveedor de medicamentos veterinarios: medicamentos, vacunas y hormonas usadas en la produccin ovina y caprina, cuyo origen puede ser nacional o importado (decreto 1500 de 2007) proveedor de semillas e insumos agrcolas: semillas de forrajes o cultivos, abonos y dems insumos agrcolas usados en el establecimiento de praderas y bancos de alimentos usados en la produccin, cuyo origen puede ser nacional o importado. proveedor de alimentos para animales: actor que comercializa alimentos completos (balanceados), concentrados y sales mineralizadas, no especficos para las especies ovina y caprinas en la mayora de los casos (resolucin 01698 de 2000), y que comercializa pastos frescos, henos, ensilajes, henolajes y peletizados usados en la alimentacin animal. proveedor de pie de cra con alta incorporacin de tecnologa: hembras y machos provenientes de animales o material gentico importados, animales o material gentico de origen nacional y sus cruces, con conocimiento de algunos parmetros productivos, composicin racial, registro gremial, seguimiento de pesos, seguimiento sanitario, etc, producidos en los sistemas clasificados como AIT.
proveedor de pie de cra con media incorporacin de tecnologa: hembras y machos provenientes de animales o material gentico importados, de origen nacional o adquiridos en sistemas empresariales y sus cruces, con algn conocimiento en la composicin gentica, parmetros productivos, sanidad, etc, producidos en los sistemas clasificados como MIT. proveedor de pie de cra con baja incorporacin de tecnologa: hembras y machos provenientes de animales nacionales o material gentico (en su mayora criollos), animales adquiridos en sistemas seudo empresariales y sus cruces, producidos en los sistemas clasificados como BIT. eslabn sistemas de produccin productor alta incorporacin de tecnologa - ait: sistema que cuenta con un seguimiento de gentica y dems parmetros zootcnicos, planes sanitarios, asesora profesional continua, ha importado animales, cuenta con un sistema de seguimiento animal y contable de la produccin. productor media incorporacin de tecnologa - mit : de carcter familiar en su mayora, donde se hace seguimiento a algunos de los parmetros zootcnicos, con gentica de origen nacional en su mayora, con escaso seguimiento contable, donde los ingresos son destinados en su mayora al sostenimiento familiar, ubicada principalmente en zonas de ladera de las cordilleras andinas en Santander, Cundinamarca, eje cafetero, Antioquia, en zonas de trpico bajo de los Crdoba, Magdalena, Bolvar, y de trpico alto de los departamentos de Cundinamarca, Boyac, Antioquia. productor baja incorporacin de tecnologa - bit: de carcter extensivo, con escaso seguimiento de parmetros zootcnicos, bajo nivel de inversin y muy poco seguimiento contable o administrativo, ubicado principalmente en zonas de trpico bajo como la media y alta guajira, Can del Chicamocha, valles del Medio y Bajo Magdalena, Sabanas del Cesar, Llanos Orientales y en algunas zonas de pramos y nevados. eslabn comerciantes de animales en pie Acopiador en finca: actores encargados de reunir animales en una finca, donde se procede a comercializar posteriormente, ya sea en carne o animales en pie. acopiador en plaza: actores encargados de comprar animales que son llevados por los
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productores hasta un sitio determinado, siendo este lugar una plaza de mercado veredal o municipal, donde posteriormente son comercializados en pie o en canal. acopiador en camin: actores encargados de comprar animales de puerta en puerta en los distintos sistemas de produccin, y luego comercializarlos en pie o en canal. Eslabn Beneficio Animal Faenador de tipo informal: aquel beneficio de animales por fuera de la normatividad nacional existente. Faenador de tipo formal: aquel beneficio animal enmarcado en la normatividad legal existente. eslabn transformador despostador: actor que desarrolla el desposte de las canales sacrificadas, entregando un producto en cortes o postas. procesador de derivados crnicos: actor que elabora diferentes productos de embutidos y precocidos. eslabn comercializador mayorista exportador: actor comercializador de carne en canal o animales para la exportacin. eslabn comercializador minorista Grandes superficies: actor comercializador de carne en supermercados de gran superficie expendio de carne: actor que comercializa carnes en cortes en puntos de venta directa a los clientes restaurante gourmet: actor que comercializa carne en preparaciones de carcter gourmet
271
restaurante tpico: actor que comercializa carne en preparaciones tpicas eslabn consumidor consumidor rural: actor consumidor de carne ubicado por fuera de los centros urbanos, siendo en algunas ocasiones sistemas de produccin pertenecientes a la cadena. consumidor urbano: actor consumidor de carne ubicado en centros urbanos del pas. consumidor internacional: actor internacional que adquiere carne colombiana, principalmente son mayoristas de pases del Caribe. entornos entorno organizacional: gremios municipales, regionales o nacionales, facultades de medicina veterinaria y zootecnia, asociaciones y cooperativas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Proteccin Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, INVIMA, SENA, secretarias departamentales y municipales, Corporaciones Autnomas Regionales, FINAGRO, SAC, UNAGA. entorno institucional: Normatividad direccionada por Ministerio de Agricultura, Ministerio de Proteccin social, ICA, INVIMA, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, Ley 811 de 2003, Ley 101 de 1993, Resolucin 1192 de 2008, decreto 1500 de 2007, CONPES 3375 y 3376 de 2005.
272

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agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena productiva crnica ovino-caprina en colombia

BOGOT, D.C., 2010

Cadena Crnica Ovino-Caprina

4. ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA ........................................

Cadena Crnica Ovino-Caprina

159 160 161 166 169 169 171

ministerio de agricultura y desarrollo rural

eXpertos, empresarios y otros actores consultados

Cadena Crnica Ovino-Caprina

Cadena Crnica Ovino-Caprina

Cadena Crnica Ovino-Caprina

Juan Camilo Restrepo Salazar Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Cadena Crnica Ovino-Caprina

1. deFinicin del problema

Cadena Crnica Ovino-Caprina

2. deFinicin de lmites y objetivos del estudio 2.1 objetivos

Cadena Crnica Ovino-Caprina

2.2 lmites del estudio

Grfica 1. Portafolio de productos derivados de los ovinos y los caprinos

PRODUCTOS OVINOS Y CAPRINOS

Quesos frescos y madurados

Dulces y otras preparaciones

2.3 seleccion del producto-prioridad

Cadena Crnica Ovino-Caprina

Cadena Crnica Ovino-Caprina

3. el agronegocio de la cadena de la carne ovina y caprina

Cadena Crnica Ovino-Caprina

2005 83.0 30.9 41.7

2006 83.8 31.5 42.2

2007 82.3 31.2 42.1

2008 83.1 30.9 42.0

2009* 81.8 31.0 41.7

2010** 82.2 31.3 41.9

** Valores pronosticados Fuente: elaboracin para el informe, FAO, 2006,

Grfica 2: Consumo de carnes en el mundo, 1995 2005 (kg/hab/ao)

Carne Ovina y Caprina 1,75 Otras Carnes 0,79

Fuente: basado en FAOSTAT, 2009.

Cadena Crnica Ovino-Caprina

3.1 en el mundo Carne ovina

Cadena Crnica Ovino-Caprina

3.1.1 Consumo, prinCipales pases Consumidores

demanda latente us $ 1.819 1.457 1.436 463 231 223 71 5.700

Fuente: Philip M. Parker, INSEAD, (2005)

Cadena Crnica Ovino-Caprina

10 % Argeria 15% Egipto

13% Reino Unido

ESTADOS UNIDOS Y EL CARIBE

91% Estados Unidos

14% Arabia Saudita

Fuente: Philip M. Parker, INSEAD, (2005)

3.1.2 exportaCin, prinCipales pases exportadores

Cadena Crnica Ovino-Caprina

3.1.3. produCCin carne ovina, produccin mundo

6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0

Cadena Crnica Ovino-Caprina

Tasa de crecimiento de la produccin de carne ovina 1980 - 2007

Fuente: basado en FAOSTAT consultada en marzo 2009

carne caprina, produccin mundo

Grfica 5. Produccin Mundial de carne de cabra

3000000 2000000 1000000 0

0,1 0,08 0,06

Tasa de crecimiento de la produccin de carne de cabra en el mundo 1980 - 2007

-0,02 -0,04 Ao -0,06