Enfrentando la crisis: Las nuevas estrategias del Euroconsumidor

Alemania Blgica Eslovaquia Espaa Francia Hungra Italia Polonia Portugal Repblica Checa Reino Unido Rusia Serbia

us Espaa Foc

En los prximos doce meses usted piensa:... Aumentar su? en %

70%

65
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ahorro I 2007 I 2008
Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009

52

23 17

Si la intencin de consumo disminuye en 13 puntos, la de ahorro solo lo hace en 6. El consumidor espaol es consciente del contexto econmico actual, sabe que tendr que priorizar gastos ante una renta estancada y condiciona su ahorro a su extrema sensibilidad al incremento de la tasa de paro.

Consumo

Evolucin del poder de compra por hogar en Espaa

En caso de aumentar su poder de compra, en qu bien o servicio aumentara sus gastos? en %
Alimentacin Salud Viaje, cultura y ocio Viviendas y cargas Educacin / Enseanza Transportes Ropa Hoteles, cafs y restaurantes Bricolaje Muebles y decoracin Equipamiento electrodomsticos Equipamiento electrnico Comunicacin Bebidas y tabaco
Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009

24 18 14 13 5 4 4 4 4 2 2 2 3 2 1 4 4 2 1 3 2

No somos tan fanes de la marca blanca, apostamos por la calidad en la nutricin. Gastos de los que en poca de vacas flacas pasaramos: oftalmologa, dentista, etc. Gasto placer por excelencia. No es un gasto prioritario, aumenta solo por impuestos o cargas.

En caso de disminuir su poder de compra, en qu bien o servicio reducira sus gastos? en %

Bebidas y tabaco Hoteles, cafs y restaurantes Viaje, cultura y ocio Bricolaje Muebles y decoracin Ropa Equipamiento electrnico Vivienda y cargas Comunicacin Transportes Equipamiento electrodomsticos Salud Educacin / Enseanza Alimentacin
Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009

20 18 10 9 9 7 6 5 4 4 3 3 2 2 4 4 1 2 3 3 2

No es un gasto prioritario. Renunciamos a las salidas. Cuando no queda ms remedio se reduce la duracin, pero no dejamos de viajar. Gastos obligatorios o prioritarios.

Evaluacin de la situacin de Espaa por rea Nielsen en %

70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Islas Canarias Centro Levante Norte-Centro Nordeste Noroeste Sur Espaa

63 50 44

62 54 54 52

31 22 19 10 26 20 15 17

13

I Aumentar su ahorro I Aumentar su consumo

Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009

El consumidor espaol mantiene su intencin de consumir. La zona nortecentro (Pas Vasco y Navarra) as como Levante son las que registran mayores porcentajes de respuestas positivas (63% y 62% respectivamente), con ms de 10 puntos por encima de la media espaola. El Pas Vasco y Navarra registran segn el ltimo informe de Funcas, una tasa de desempleo de 6,45 y 6,71 respectivamente. Se trata de un ratio muy por debajo de la media espaola de 11,35, lo que les da ms confianza para consumir.

La zona norte-centro tambin registra la intencin ms alta de ahorro, esto se debe a que las provincias de esta rea son las que mayor renta per cpita tienen: Pas Vasco 123,5; Navarra 123,5; Aragn 112,68. Levante es la comunidad autnoma que registra el mejor ratio de productividad 2,95 frente a la media espaola de 1,75, de ah que sea la comunidad que tiene mayor intencin de gasto y menor de ahorro.

Destacan las Islas Canarias por su alto ndice de ahorro, que responde a una desconfianza de los consumidores debido a la alta tasa de desempleo, que alcanzaba, siempre segn Funcas, el 17,3.

Arbitraje consumo/ahorro (reas Nielsen) en %

60%

53
50% 40%

41 36 27 34 35 25

30% 20%

16
10% 0% Islas Canarias I Saldo consumo/ahorro
Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009

Centro

Levante

Norte-Centro

Nordeste

Noroeste

Sur

Espaa

Espaa sigue siendo un pas consumista, el saldo consumo/ahorro se mantiene en positivo pero disminuye con respecto a aos anteriores, porque el consumidor espaol es ms previsor y el acceso a la financiacin es ms difcil.

Intenciones de compra en %
Para cada uno de los bienes y servicios siguientes, cul tiene intencin de comprar en los prximos 12 meses?
Ocio / Viajes Telefona mvil Muebles Electro gama blanca Electro gama marrn Informtica domstica Artculos deportivos Bricolaje / Jardinera Reformas del hogar Vivienda

35 15 14 13 10 9 7 6 4 3

Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009

Los espaoles no renunciamos a nuestras vacaciones. El importe medio de nuestros viajes disminuye, pero las intenciones de consumo se mantienen. El reciente desarrollo del turismo rural favorece los desplazamientos del fin de semana.

La intencin de compra en viajes alcanza el 35% pero es un claro ejemplo de que las intenciones de los consumidores no siempre van acordes a sus posibilidades.

Tenemos intencin de invertir en telefona mvil, respondiendo a las nuevas promociones de paquetes de internet, telefono y televisin.

Intenciones de compra por Internet en %

Para cada uno de los bienes y servicios siguientes, cul tiene intencin de comprar por Internet en los prximos 12 meses?
Alimentacin Productos culturales Ocio / Viajes Artculos deportivos Electro GB o GM Muebles Bricolaje Automvil Productos financieros

29 19 18 9 6 5 4 2 1

Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009

El 29% de la intencin de compra de alimentacin por internet demuestra que los espaoles valoramos dos cosas: la comodidad (ante todo calidad de vida) y el precio. Los productos culturales son la punta de lanza del consumo on line, por tradicin, por precio y porque permite a los consumidores espaoles disfrutar de productos no siempre comercializados en las tiendas de nuestro pas. El consumo de ocio y viajes a travs de la red sigue respondiendo a un criterio de precio, asumiendo los vuelos y paquetes low cost como alternativa para viajar.

Para consumir ms, qu tipo de soluciones adoptara? en %

Disminuir los gastos en ciertos sectores que considera menos prioritarios Recurrir al hard discount (alimentacin, textil...) Recurrir al low cost (transporte, ocio, coche...) Compra on line Trabajar ms Disminuir el ahorro, cesar el esfuerzo por ahorrar Recurrir al crdito

89 68 66 55 47 46 17 5 4 3 2

1 Responde a una conciencia de consumo responsable. 2 Las marcas blancas en Espaa estn muy desarrolladas en el sector alimenticio.
Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009

3 El consumidor espaol antepone el precio a la calidad en sus viajes. Las compaas low cost de viajes estn muy ancladas en la mente del consumidor, y se desarrollan en momentos de menor renta disponible y ajustes del presupuesto familiar.

A diferencia de pases del este como Serbia y Rusia. El consumidor conoce la situacin actual del crdito. La contraccin crediticia hace que el crdito ya no est en el top of mind del consumidor en su proceso de compra.

Para los siguientes productos, dira que la bsqueda del precio ms econmico es el primer criterio de eleccin de su compra? en %
Bricolaje Artculos deportivos Ropa Ocio / Viajes Productos culturales (Libros / CD / Videojuegos) Muebles y decoracin Equipamiento electrnico Electrodomsticos Automvil Productos alimenticios

79 79 78 78 77 73 70 68 65 64 7 8 6 6 5

1 2 3 4 4

1 Se trata de un mercado con productos poco diferenciados. El consumidor espaol no tiene un gran conocimiento del mercado. Espaa, a diferencia de otros pases de Europa, tiene una cultura todava en crecimiento. 2 El desarrollo de canales como Decathlon populariza el consumo de artculos deportivos a los que el consumidor espaol accede a un coste muy bajo.

3 Espaa tiene una industria textil desarrollada, con grupos como Inditex que proporcionan artculos de calidad y diseo a bajo coste. El mercado textil espaol es, desde siempre, un sector deflacionario donde los precios tienden a bajar. 4 Se trata de los sectores estrella de internet donde se encuentran los precios ms bajos. Los canales tradicionales off line han entrado en una marcada guerra de precios para competir con la red, y buscar un precio bajo es cada da ms fcil.

5 El mueble es un bien de consumo duradero donde importa la calidad y el diseo. El alto porcentaje en cuestin de precio viene impulsado por canales como IKEA. 6 La tendencia BIO influye de manera determinante en el consumidor. 7 En trminos tecnolgicos seguimos asociando bajo precio a baja calidad. 8 Prima la seguridad sobre el precio: Airbag, etc.

Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009