Cetelem Observador 2006: El Consumo de Los Hogares en Los Mercados Europeos

El mercado del mueble El mercado del electrodomstico (gama blanca + PAE)
ndice
El mercado del electrodomstico (gama marrn) El mercado de la microinformtica domstica El mercado del deporte El mercado del bricolaje El mercado del automvil El mercado de la moto El mercado del crdito al consumo
Editorial
Como cada ao, El Observador Cetelem da una vuelta por la estadstica de consumo de los 11 principales pases de Europa: Espaa, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Blgica, Polonia, Hungra, Repblica Checa y Eslovaquia. En cuanto a los mercados estudiados, van desde el mueble al automvil, pasando por electrodomsticos de gama blanca, gama marrn, microinformtica, deporte, bricolaje, moto as como el crdito al consumo que les acompaa. Una novedad en esta edicin 2006, es que realizamos una estimacin de los gastos medios de los hogares, integrando las diferencias de las rentas de los diferentes pases estudiados. Dicho de otra forma, la idea es comparar los gastos en cada mercado, con la hiptesis de rentas disponibles equivalentes en todos los pases. Este enfoque pone de relieve el esfuerzo financiero realizado por las familias de los nuevos pases de la Unin Europea en los sectores de electrodomsticos de gama blanca, de gama marrn y de la microinformtica.
Los mercados europeos

El consumo de los hogares en los grandes mercados europeos
No obstante volveremos a profundizar en las cifras espaolas de forma detallada a finales de marzo en otros cuadernos del Observador, que lanzaremos para estos y otros sectores de la distribucin.
LAS CIFRAS
MUEBLE
El mercado de mueble* (en miles de millones de euros)
2003 2004 2005 (estimaciones Cetelem) Variacin 2005/2004
Francia Italia Espaa Portugal Blgica Reino Unido Alemania Polonia Repblica Checa Eslovaquia Hungra** Total 11 pases
8,31 13,09 5,63 1,10 2,10 15,59 26,70 0,80 0,46 0,10 0,45 74,33
8,57 13,09 5,93 1,11 2,01 16,10 27,23 0,85 0,49 0,12 0,55 76,05
8,80 13,45 6,24 1,12 2,07 16,30 27,30 1,00 0,50 0,13 0,55 77,46
+2,7% +2,7% + 5,2% +0,9% +3,0% +1,2% +0,25% +17,6% +2,0% +8,3% +0,0% +1,9%
Fuentes: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Czech Statistical Office, Statistic Bureau SR, Mintel, Kzponti Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, Cetelem. * Estas evaluaciones corresponden a las nuevas compras de muebles realizadas por los hogares ** Armonizacin de los permetros con los otros pases
Gasto medio por hogar (en euros en 2005)

NMERO DE HOGARES GASTO MEDIO POR HOGAR EN EUROS EN 2005 GASTO MEDIO POR HOGAR * EN EUROS EN 2005 RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005)
Francia Italia Espaa Portugal Blgica Reino Unido Alemania Polonia Repblica Checa Eslovaquia Hungra Total 11 pases
25.212.877 23.310.604 13.237.620 3.650.757 4.402.307 25.200.000 39.122.000 13.776.446 4.270.700 1.900.344 3.863.000 157.946.655
349 577 471 307 470 647 698 73 117 68 142 490
301 508 431 420 422 517 668 233 367 220 343 /
Fuentes: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Czech Statistical Office, Statistic Bureau SR, Mintel, Kzponti Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, Banque date AMECO, OECD, Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hiptesis de rentas disponibles equivalentes 2005
TOP 3
GASTO MEDIO POR HOGAR
(en euros, por ao):
N 1 N 2 N 3
Alemania Reino Unido Italia
696 647 577
TOP 3
GASTO MEDIO POR HOGAR A RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES
(en euros, por ao):
N 1 N 2 N 3
Alemania Reino Unido Italia
668 517 508
Las intenciones de compra

2005 2006
Francia Italia Espaa Portugal Blgica Reino Unido Alemania Polonia Repblica Checa Eslovaquia Hungra Media
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
29% 15% 21% 24% 24% 38% 29% 25% 27% 21% 17% 25%
21% 18% 21% 13% 25% 41% 24% 22% 20% 23% 23% 23%
Los alemanes permanecen como los ms grandes consumidores de muebles de Europa, con algo menos de 700 por hogar al ao. Pero la divergencia se estrecha con los britnicos (647 ) y los italianos (577 ). Con la hiptesis de rentas disponibles equivalentes en todos los pases, hay que constatar los gastos similares, en torno a 400 por hogar y por ao, en Espaa, Portugal, Blgica y Repblica
Checa. Francia, Polonia y Eslovaquia estn al final de la clasificacin. Este ao todava, el dinamismo est en Espaa y en Polonia con progresiones respecto al 2004 de 5,2% y 17,6% respectivamente. Las intenciones de compra para el 2006, es en Hungra donde progresan ms fuertemente, pasando de 17% a 23%.
LAS CIFRAS
ELECTRODOMSTICOS (GAMA BLANCA+PAE)

El mercado (en miles de millones de euros)
Francia Italia Espaa Portugal Blgica Reino Unido Alemania Polonia** Rpblica Checa Eslovaquia Hungra** Total 11 pases
6,51 3,37 3,50 0,62 1,09 6,39 9,59 0,64** 0,38 0,12 0,66 32,87
6,54 3,39 3,87 0,65 1,10 6,55 9,41 1,10 0,38 0,11 0,62 33,72
6,73 3,40 4,14 0,67 1,14 6,21 9,41 1,19 0,39 0,12 0,70 34,09
+3,0% +0,3% +7,0% +3,0% +3,6% -5,2% +0,0% +8,2% +2,6% +9,1% +12,9% +1,1%
Fuentes: GFK, G.I.F.A.M., AC Nielsen, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Kzponti Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Cetelem ** Armonizacin con los permetros de los otros pases (en Polonia, en 2002 y 2003 las cifras se refieren slo a electrodomsticos de gama blanca)

Francia Italia Espaa Portugal Blgica Reino Unido Alemania Polonia Rpblica Checa Eslovaquia Hungra Total 11 pases
25.212.877 23.310.604 13.237.620 3.650.757 4.402.307 25.200.000 39.122.000 13.776.446 4.270.700 1.900.344 3.863.000 157.946.655
267 146 313 184 259 246 241 86 91 58 181 216
231 129 287 252 232 197 231 274 286 188 437 /
Fuentes: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, AC Nielsen, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Kzponti Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Banque date AMECO, OECD, Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hiptesis de rentas disponibles equivalentes 2005
TOP 3
(en euros, por ao):
N 1 N 2 N 3
Espaa Francia Reino Unido
313 267 259
TOP 3
(en euros, por ao):
N 1 N 2 N 3
Hungra Espaa Repblica Checa
437 287 286

2005 2006
Francia Italia Espaa Portugal Blgica Reino Unido Alemania Polonia Rpblica Checa Eslovaquia Hungra Media
36% 24% 19% 25% 31% 45% 38% 30% 28% 25% 31% 30%
28% 24% 23% 16% 28% 51% 30% 24% 33% 29% 29% 29%
Es interesante comparar los gastos medios por hogar con rentas disponibles equivalentes. En efecto, se constata que una parte importante de la renta est destinada a los electrodomsticos de gama blanca en los pases que se han incorporado recientemente a la Unin Europea. Hungra est claramente a la cabeza de la clasificacin de los 11 pases estudiados con 369 ? por hogar al ao, por delante de Espaa y la Repblica Checa que estn codo con codo con 287 y 286 e respectivamente.
En trminos de evolucin respecto al 2004, tres pases ven su mercado en alza significativa: Hungra, +12,9%, Polonia, +8,2% y Espaa, +7,0%. En cuanto a las intenciones de compra para el 2006, progresan en Reino Unido, en Espaa, en Repblica Checa y en Eslovaquia. En cambio, los franceses, los portugueses, los alemanes y los polacos son menos numerosos que el ao pasado en lo relativo a desear hacer compras de electrodomsticos de gama blanca en el ao 2006.
LAS CIFRAS
ELECTRODOMSTICOS (GAMA MARRN)

Francia Italia Espaa Portugal Blgica Reino Unido Alemania Polonia Repblica Checa Eslovaquia Hungra** Total 11 pases
6,41 3,33 1,85 0,55 0,98 5,78 8,70 0,79 0,19 0,05 0,24 28,87
6,60 3,73 2,18 0,53 1,08 6,43 8,40 0,79 0,20 0,095 0,33 30,36
6,80 4,07 2,36 0,51 1,05 6,57 8,70 0,82 0,21 0,10 0,34 31,53
+3,0% +9,1% +8,2% -3,8% -2,8% +2,2% +3,6% +3,8% +5,0% +5,3% +3,0% +3,8%
Fuentes: GFK, Mintel, Prometeia, AC Nielsen, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Kzponti Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Cetelem * TV, vdeo, DVD, cmaras de vdeo y alta fidelidad y sus elementos ** Armonizacin de los permetros con los otros pases

25.212.877 23.310.604 13.237.620 3.650.757 4.402.307 25.200.000 39.122.000 13.776.446 4.270.700 1.900.344 3.863.000 157.946.655
270 175 178 140 239 261 222 60 49 53 88 200
233 154 163 192 214 208 213 191 154 172 212 /
Fuentes: GFK, AC Nielsen, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Kzponti Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Banque date AMECO, OCDE Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hiptesis de rentas disponibles equivalentes 2005
TOP 3
(en euros, por ao):
N 1 N 2 N 3
Francia Reino Unido Blgica
270 261 239
TOP 3
(en euros, por ao):
N 1 N 2 N 3
Francia Portugal Alemania
233 214 213

2005 2006
19% 20% 15% 14% 22% 27% 22% 19% 14% 13% 11% 18%
18% 18% 17% 10% 16% 26% 15% 14% 18% 12% 16% 16%
Al igual que el ao pasado, dos pases, presentan subidas significativas en 2005: Italia y Espaa, con progresiones de 9,1% y 8,2%. En cambio, el mercado hngaro, muy dinmico en 2004, progresa ligeramente, menos que la media europea. Del lado de los presupuestos: Francia, en un mercado en crecimiento del orden del 3%, guarda su posicin de n1 en Europa con 270 por hogar y por ao, por delante del Reino Unido y Blgica. Con rentas disponibles equivalentes, hay que resaltar las buenas posiciones de Hungra, Polonia y Portugal. .
Para el 2006, las intenciones de compra de los britnicos permanecen como las ms elevadas, marcando el paso. Los crecimientos estn en Hungra y en la Repblica Checa. Las bajadas principales en intenciones de compra las encontramos en Alemania y Blgica.
LAS CIFRAS
MICROINFORMTICA DOMSTICA
Francia Italia* Espaa Portugal Belgica Reino Unido** Alemania Polonia*** Rpblica Checa Eslovaquia Hungra Total 11 pases
4,29 4,30 2,00 0,31 1,39 5,86 7,40 0,51 0,14 / 0,65 26,85
4,88 4,07 2,30 0,31 1,47 5,86 7,20 0,64 0,15 0,024 0,57 27,47
5,10 3,70 2,80 0,32 1,47 5,43 7,10 0,85 0,16 0,027 0,58 27,54
+4,4% -9,1% +21,7% +3,2% 0,0% -7,3% -1,4% NS +6,7% +12,5% +1,7% +0,3%
Fuentes: GFK, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Kzponti Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Cetelem *Micro-ordenadores, monitores, impresoras, escaners, grabadoras, modem, ratn, teclados, joysticks, programas informticos, tarjetas Integracin del permetro para Italia. **Armonizacin del permetro a partir del 2004 ***Hasta 2002, solo se tenan en cuenta los ordenadores y las impresoras. Armonizacin progresiva del permetro a partir de 2003

Francia Italia Espaa Portugal Blgica Reino Unido Alemania Polonia Rpblica Checa Eslovaquia Hungra Total 11 pases
25.212.877 23.310.604 13.237.620 3.650.757 4.402.307 25.200.000 39.122.000 13.776.446 4.270.700 1.900.344 3.863.000 157.946.655
202 159 212 88 334 215 181 62 37 14 145 174
174 140 194 120 300 172 173 198 116 45 350 /
Fuentes: GFK, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Kzponti Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Banque date AMECO, OCDE, Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hiptesis de rentas disponibles equivalentes 2005
TOP 3
(en euros, por ao):
N 1 N 2 N 3
Blgica Reino Unido Espaa
334 215 212
TOP 3
(en euros, por ao):
N 1 N 2 N 3
Hungra Blgica Polonia
362 300 198

2005 2006
18% 17% 14% 13% 15% 21% 15% 12% 8% 12% 14% 14%
16% 14% 14% 9% 14% 17% 11% 9% 11% 13% 12% 13%
En los ltimos aos, Francia ha recuperado su retraso y su mercado se acerca al del Reino Unido, con ms de cinco mil millones de euros en 2005. Alemania, Reino Unido y Francia, representan alrededor del 60% del mercado europeo de la microinformtica. Los belgas continan en cabeza respecto a los gastos medios por hogar al ao, con importes superiores a los 300 ?, por delante de un grupo de pases, con 200 ?, formado por Reino Unido, Espaa y Francia. Pero con rentas disponibles equivalentes, la palma se la lleva Hungra por delante de Blgica y Polonia.
Las intenciones de compra para 2006 tienden a la baja en los 2 grandes pases, Alemania y Reino Unido, pioneros en Europa en la utilizacin de internet. Hoy en da la tasa de acceso de los hogares a internet sobrepasa el 50% en la mayora de los pases de Europa. Esto explica intenciones de compra ms bien estables, el esfuerzo en trminos de equipamiento informtico se ha realizado ya estos ltimos aos.
LAS CIFRAS
DEPORTE
El mercado* (en miles de millones de euros)
Francia Italia Espaa Portugal Reino Unido** Alemania** Polonia*** Repblica Checa Eslovaquia Hungra Total 10 pases
8,51 5,67 2,87 0,31 6,45 7,70 0,25 0,14 0,03 0,17 32,10
8,70 5,61 3,12 0,31 6,86 7,50 0,26 0,15 0,02 0,19 32,72
8,80 5,78 3,40 0,31 6,86 7,50 0,28 0,16 0,03 0,23 33,35
+1,1% +3,0 % +9,0% 0,0% 0,0% 0,0% +7,7% +6,7% +50,0% +21,0% +1,8%
Fuentes: FPS (Fdration professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Statistic Bureau SR, Mintel, Czech Statistical Office, INE, Kzponti Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Cetelem * se incluyen la pesca y la caza ** Estimacin del mercado por FPS, estudio de mercado de artculos deportivos, edicin 2005 *** Cambio de permetro. Idem otros pases (datos no disponibles para Blgica a permetro equivalente)

Francia Italia Espaa Portugal Reino Unido Alemania Polonia Repblica Checa Eslovaquia Hungra Total 10 pases
25.212.877 23.310.604 13.237.620 3.650.757 25.200.000 39.122.000 13.776.446 4.270.700 1.900.344 3.863.000 153.544.348
349 248 257 85 272 192 20 37 16 59 217
301 219 235 116 217 184 64 116 52 142 /
Fuentes :FPS (Fdration professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Statistic Bureau SR, Mintel, Czech Statistical Office, INE, Kzponti Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Banque date AMECO, OCDE, Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hiptesis de rentas disponibles equivalentes 2005
TOP 3
(en euros, por ao):
N 1 N 2 N 3
Francia Reino Unido Espaa
349 272 257
TOP 3
(en euros, por ao):
N 1 N 2 N 3
Francia Espaa Italia
301 235 219

2005 2006
25% 20% 15% 21% 29% 20% 20% 22% 24% 20% 14% 21%
15% 18% 20% 14% 23% 18% 13% 17% 21% 20% 20% 18%
Francia se coloca muy claramente como el mercado ms grande de Europa con 8.800 millones de ? en 2005, muy por delante de Alemania y Reino Unido. Y el gasto medio de los franceses, es tambin muy superior a los constatados en los otros pases europeos. Las intenciones de compra de artculos deportivos en 2006 estn orientados casi todas a la baja, salvo en Hungra y en Espaa que con 20% superan la media europea.
LAS CIFRAS
BRICOLAJE
El mercado* (en miles de millones de euros)
Francia Italia Espaa Portugal*** Blgica** Reino Unido Alemania Polonia*** R. Checa*** Eslovaquia Hungra Total 11 pases
18,00 9,54 2,85 1,06 3,30 22,30 36,58 1,15 0,15 0,07 0,22 95,22
18,85 9,63 3,38 1,07 3,30 23,40 36,64 1,32 0,15 0,097 0,27 98,10
19,0 9,90 3,80 1,08 3,30 23,70 36,95 1,35 0,16 0,10 0,29 99,63
+0,8% +2,8% +12,4% +0,9% 0,0% +1,3% +0,8% +2,3% +6,7% +3,1% +7,4% +1,6%
Fuentes: Unibal, INE Portugal, Kzponti Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Cetelem * enfoque que incluye jardinera de Grandes superficies de bricolage as como el negocio excludas las compras profesionales ** Para Blgica las ltimas cifras publicadas se refieren al ao 2003 *** Para Portugal, Polonia y Repblica Checa, el permetro se revis y slo tiene en cuenta compras a particulares

NMERO DE HOGARES GASTO MEDIO POR HOGAR EN EUROS EN 2005 GASTO MEDIO POR HOGAR* EN EUROS EN 2005 RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005)
25.212.877 23.310.604 13.237.620 3.650.757 4.402.307 25.200.000 39.122.000 13.776.446 4.270.700 1.900.344 3.863.000 157.946.655
754 425 287 296 750 940 944 98 37 53 75 631
651 375 263 405 673 751 904 313 116 172 181 /
Fuentes: Unibal, INE Portugal, Kzponti Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Banque date AMECO, OCDE, Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hiptesis de rentas disponibles equivalentes 2005
TOP 3
(en euros, por ao):
N 1 N 2 N 3
Alemania Reino Unido Francia
944 940 754
TOP 3
(en euros, por ao):
N 1 N 2 N 3
Alemania Reino Unido Blgica
904 751 673

2005 2006
31% 22% 19% 26% 40% 42% 41% 29% 30% 30% 26% 31%
31% 20% 17% 17% 31% 39% 37% 24% 22% 30% 31% 27%
Desde hace varios aos, el mercado de bricolaje progresa en todos los pases. Se beneficia del entusiasmo de los europeos por hacerlo uno mismo y de la adaptacin de las tiendas a las necesidades de los consumidores. Los alemanes, son los ms grandes consumidores de bricolaje, con un gasto medio por hogar y ao de 944 , tres veces
superior al de los espaoles. Les siguen los britnicos y a continuacin los franceses y belgas. A resaltar el gasto medio de los hogares polacos que a rentas disponibles equivalentes, se encuentran a niveles similares de Espaa, Portugal o Italia.
LAS CIFRAS
AUTOMVIL
El mercado* (en nmero de matriculaciones de vehculos particulares nuevos)
Francia Italia Espaa Portugal Blgica Reino Unido Alemania Polonia** Repblica Checa Eslovaquia Hungra Total 11 pases Europa*
2.009.246 2.248.682 1.383.098 189.792 458.796 2.579.050 3.236.938 358.432 152.981 59.742 208.426 12.885.183 15.086.437
2.013.712 2.258.861 1.517.518 197.521 484.757 2.567.269 3.266.826 318.111 132.973 57.430 203.726 13.018.704 15.329.282
2.080.000 2.210.000 1.550.000 207.000 485.000 2.440.000 3.370.000 240.000 135.000 58.500 193.000 12.968.500 15.300.000
+3,3% -2,2% +2,1% +4,8% 0,0% -5,0% +3,1% -24,6% +1,5% +1,9% -5,3% -0,4% 0,0
Matriculaciones por hogar (en 2005)

NMERO DE HOGARES TASA DE EQUIPAMIENTO POR HOGAR (EN %) EN 2005
Francia Italia Espaa Portugal Blgica Reino Unido Alemania Polonia ** Repblica Checa Eslovaquia Hungra Total 11 pases Europa*
25.212.877 23.310.604 13.237.620 3.650.757 4.402.307 25.200.000 39.122.000 13.776.446 4.270.700 1.900.344 3.863.000 157 946 655 190 000 000
8,2% 9,5% 11,7% 5,7% 11,0% 9,7% 8,6% 1,7% 3,2% 3,1% 5,0% 8,2% 8,1%
Fuente: Observador del automvil de Cetelem, Ganvam * Europa ampliada (excepto Chipre y Malta) + Suiza + Noruega + Islandia ** En Polonia los vehculos de ocasin con procedencia de los pases de Europa Occidental invadieron en masa el mercado, de ah la cada espectacular de matriculaciones de turismos nuevos
TOP 3
TASA DE EQUIPAMIENTO DE LOS HOGARES EN 2005
(% hogares que adquieren vehculo nuevo en 2005):
N 1 N 2 N 3
Espaa Blgica Reino Unido
11,7% 11,0% 9,7%
En 2005, el mercado europeo de vehculos nuevos permaneci estable y el nivel de las intenciones de compra de los principales pases, nos llevan a preveer un mantenimiento de las cifras en 2006. En el campo de los ganadores, encontramos a Francia, Espaa, Portugal y Alemania. Dos grandes mercados estn en cambio en retirada, Italia y sobre todo el Reino Unido. Referente a los pases del Este Europeo, es dficil pronunciarse, ya que algunos mercados como Polonia, estn perturbados por la llegada masiva de vehculos de ocasin provenientes de Europa Occidental. Como en 2004, Espaa, Blgica y Reino Unido registran las tasas de compras de los hogares ms fuertes (% de hogares que han adquirido un vehculo nuevo este ao).

2005 2006
17% 13% 10% 12% 10% 23% 16% 12% 10% 9% 8% 13%
17% 11% 13% 8% 14% 22% 10% 11% 10% 9% 11% 12%
Matriculaciones de turismos nuevos en Europa en 2005

Francia.............................2.080.000............13,6% Italia ................................2.210.000............14,4% Espaa.............................1.550.000............10,1% Portugal .............................207.000..............1,3% Blgica................................485.000..............3,2% Reino Unido....................2.440.000............16,0% Alemania.........................3.370.000............22,0% Polonia ...............................240.000..............1,6% Repblica Checa ................135.000..............0,9% Eslovaquia............................58.500..............0,4% Hungra ..............................193.000..............1,3% Otros pases ....................2.331.500............15,2% Total Europa* ..........15.300.000 ...........100% 10,1% 13,6% 14,4% Otros pases 15,2% 0,9% 0,4% 1,3% 3,2% 1,3% 1,6% 22,0% 16,0%
Fuente: Observador del automvil Cetelem * Europa ampliada (excepto Chipre y Malta) + Suiza + Noruega + Islandia
LAS CIFRAS
MOTO
El mercado de motos superior a 50 cm3 (en nmero de matriculaciones)
Francia Italia Espaa* Portugal Blgica Reino Unido Alemania Repblica Checa Hungra Total 9 pases
176.149 399.086 74.449 11.198 22.224 119.348 191.262 5.959 12.880 1.012.555
183.811 415.833 116.699 11.562 25.055 106.391 183.229 7.579 17.774 1.067.933
191.000 407.071 220.000 11.500 25.800 104.260 171.502 8.700 20.500 1.160.333
+3,9% -2,1% +88,5% -0,5% +3,0% -2,0% -6,4% +14,8% +15,3% +8,7%
Fuentes: Oficial del ciclomotor y moto, Cetelem motos de ms de 50 cm3, GANVAM. Datos no disponibles para Eslovaquia y Polonia a permetros equivalentes * La explosin de la cifra espaola est motivada por el cambio de la normativa del carnet

2005 2006
5% 6% 3% 4% 5% 7% 3% 2% 2% 3% 1% 4%
4% 5% 6% 2% 3% 3% 2% 2% 3% 1% 4% 3%
Italia domina claramente el mercado europeo con ms de 400.000 motos comercializadas por ao (con ms de 50 cm3). Pero por primera vez despus de mucho tiempo, el mercado transalpino bajar en 2005, del orden del 2%. A raiz de un cambio de normativa del carnet, Espaa ha conocido un verdadero boom y se posiciona, en 2005, como el segundo mercado europeo, por delante de Francia y Alemania. En cuanto a las intenciones de compra para los prximos 12 meses, permanecen globalmente escasas y estables, excepto en Espaa y Hungra donde progresan de manera significativa.
43
LAS CIFRAS
CRDITO AL CONSUMO
Francia Italia Espaa Portugal Blgica Reino Unido Alemania Polonia Repblica Checa* Eslovaquia Hungra Total 11 pases
110,70 50,11 56,00 12,70 13,50 230,00 230,91 9,50 2,46 0,28 2,19 718,35
115,51 60,98 62,26 13,90 13,52 235,00 236,96 9,70 2,90 0,41 2,89 754,03
121,00 74,00 74,00 14,90 14,00 242,00 237,00 11,00 3,60 0,50 4,85 796,85
+4,7% +21,3% +18,9% +7,2% +3,5% +3,0% 0,0% +13,4% +24,1% +22,0% +67,8% +5,6%
Fuentes: Ecri, Bancos Nacionales, CLFA, Cetelem * Integracin este ao de todos los saldos pendientes: bancos + sociedades de crdito
Riesgo vivo por hogar

NMERO DE HOGARES RIESGO VIVO POR HOGAR EN EUROS EN 2005
25.212.877 23.310.604 13.237.620 3.650.757 4.402.307 25.200.000 39.122.000 13.776.446 4.270.700 1.900.344 3.863.000 157.946.655
4.799 3.175 5.590 4.081 3.180 9.603 6.058 798 843 316 1.255 4.895
Fuentes: Ecri, Bancos Nacionales, CLFA, Cetelem * Europa ampliada (excepto Chipre y Malta) + Suiza + Noruega + Islandia
TOP 3
RIESGO VIVO POR HOGAR
(en euros):
N 1 N 2 N 3
Reino Unido Alemania Espaa
9.603 6.058 5.590
La estructura del mercado europeo (riesgo vivo en miles de millones de euros a finales de
Alemania . . . . . . . . . .25,5% 25,5% Reino Unido . . . . . . .26,0% Francia . . . . . . . . . . . .13,0% Espaa . . . . . . . . . . . . .8,0% 1,2% Italia . . . . . . . . . . . . . . .8,0% 0,4% Blgica . . . . . . . . . . . . .1,5% Portugal . . . . . . . . . . . .1,6% Polonia . . . . . . . . . . . . .1,2% Repblica Checa . . . . .0,4% Eslovaquia . . . . . . . . . .0,1% Hungra . . . . . . . . . . . .0,5% Otros pases . . . . . . .14,3% Total . . . . . . . . . . . .100% 8,0% 1,5% 1,6% 8,0% 13,0% 0,1% 0,5% Otros pases 14,3% 26,0%
2005/
Mercado europeo estimado en 930.000 millones de euros)
Fuentes: Ecri, Bancos, CLFA, Cetelem
Reino Unido y Alemania dominan europa con riesgos vivos casi idnticos, del orden de 240.000 millones de . Representan ms del 50% del mercado europeo. Italia y Espaa destacan tambin este ao con un mercado en progresin a dos cifras respecto al 2004. El riesgo vivo medio por hogar en Espaa es ahora superior al constatado en Francia. En cuanto a los pases recientemente incorporados a la Unin Europea, recuperan su retraso en particular con las fuertes subidas de Hungra, Repblica Checa y Eslovaquia.

Cetelem Observador 2006: El Consumo de Los Hogares en Los Mercados Europeos

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El mercado del mueble El mercado del electrodomstico (gama blanca + PAE)

Los mercados europeos

Gasto medio por hogar (en euros en 2005)

Alemania Reino Unido Italia

696 647 577

Alemania Reino Unido Italia

668 517 508

Las intenciones de compra

ELECTRODOMSTICOS (GAMA BLANCA+PAE)

Gasto medio por hogar (en euros en 2005)

267 146 313 184 259 246 241 86 91 58 181 216

Espaa Francia Reino Unido

313 267 259

Hungra Espaa Repblica Checa

437 287 286

Las intenciones de compra

ELECTRODOMSTICOS (GAMA MARRN)

Gasto medio por hogar (en euros en 2005)

270 175 178 140 239 261 222 60 49 53 88 200

Francia Reino Unido Blgica

270 261 239

Francia Portugal Alemania

233 214 213

Las intenciones de compra

Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005

Gasto medio por hogar (en euros en 2005)

202 159 212 88 334 215 181 62 37 14 145 174

Blgica Reino Unido Espaa

334 215 212

Hungra Blgica Polonia

362 300 198

Las intenciones de compra

Gasto medio por hogar (en euros en 2005)

349 248 257 85 272 192 20 37 16 59 217

301 219 235 116 217 184 64 116 52 142 /

Francia Reino Unido Espaa

349 272 257

Francia Espaa Italia

301 235 219

Las intenciones de compra

Gasto medio por hogar (en euros en 2005)

754 425 287 296 750 940 944 98 37 53 75 631

Alemania Reino Unido Francia

944 940 754

Alemania Reino Unido Blgica

904 751 673

Las intenciones de compra

Matriculaciones por hogar (en 2005)

Espaa Blgica Reino Unido

11,7% 11,0% 9,7%

Las intenciones de compra

Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005

Matriculaciones de turismos nuevos en Europa en 2005

Las intenciones de compra

Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005

Riesgo vivo por hogar

Reino Unido Alemania Espaa

9.603 6.058 5.590

Mercado europeo estimado en 930.000 millones de euros)

Fuentes: Ecri, Bancos, CLFA, Cetelem

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