Clases de testamentos: características y requisitos
Autores:
Huaccha Rivera, Fernando Claudio (orcid.org/0000-0003-4302-1488)
Vega Vargas, Brando Arnold (orcid.org/0000-0003-1434-937X)
Vigo Serquén, Kiara Alejandra (orcid.org/0000-0002-6172-6820)
Asesora:
Mgtr. Carrillo Seclén, Ibérica Estrella (orcid.org/0000-0003-4569-3712)
Chepén – 2024
Definición de Testamento:
Es un acto jurídico que se realiza de manera unilateral, solemne y revocable,
mediante el cual una persona (conocida como el testador) decide sobre la
distribución de sus bienes, derechos y obligaciones para después de su
fallecimiento, a través del testamento, el testador expresa sus últimas
voluntades, nombrando herederos, legatarios, albaceas, o estableciendo
instrucciones específicas sobre cómo debe gestionarse su patrimonio y cumplir
sus deseos post mortem. el propósito principal del testamento es garantizar que
los deseos del testador se lleven a cabo de acuerdo con la legislación vigente.
El testamento es un acto de carácter estrictamente personal, lo que implica que
debe ser realizado directamente por el testador, sin posibilidad de delegar esta
facultad a otra persona, además, es un acto libre y revocable, lo que significa
que el testador puede modificar o anular su testamento cuantas veces lo
considere necesario mientras viva, para que el testamento tenga validez, el
testador debe ser mayor de edad y contar con plena capacidad mental.
El Código Civil peruano clasifica los testamentos en dos grandes grupos:
Testamentos ordinarios y Testamentos especiales.
Los testamentos ordinarios cumplen con las formalidades habituales de la ley y
se dividen en tres tipos: el testamento por escritura pública, el testamento
cerrado y el testamento ológrafo, cada uno con sus propias características y
requisitos.
Por otro lado, los testamentos especiales son aquellos que se realizan en
circunstancias excepcionales, como en situaciones de peligro de muerte o en
tiempos de guerra, donde las formalidades pueden ser más flexibles debido a la
urgencia del contexto.
Requisitos:
• El testador debe ser una persona mayor de edad y contar con plena
capacidad mental, que debe entender claramente el acto que está
llevando a cabo
• La voluntad del testador debe expresarse sin ningún tipo de coacción o
manipulación externa, si se detecta cualquier tipo de presión o influencia
indebida, el testamento puede ser declarado nulo.
• El testamento debe ajustarse a las formalidades y procedimientos
específicos establecidos para cada clase de testamento, ya que estas
formalidades aseguran la autenticidad y validez del documento.
1. Testamentos ordinarios
1.1 Testamento por escritura pública
Este es el tipo de testamento más común, y se lleva a cabo ante un notario
público, en este caso, el testador debe acudir personalmente ante el notario para
expresar su última voluntad, la cual se documenta en un escrito oficial y público,
este tipo de testamento ofrece una gran seguridad jurídica, ya que el notario
confirma la identidad del testador, su capacidad legal para testar y la autenticidad
de su voluntad, además, el contenido del testamento queda archivado en los
registros notariales, lo que asegura su conservación y protección, la intervención
del notario también contribuye a reducir el riesgo de impugnaciones futuras
basadas en posibles manipulaciones o errores sobre la intención del testador.
Características:
• El contenido del testamento es de carácter público,
• Ofrece una alta seguridad jurídica al estar bajo la supervisión y
custodia del notario.
• Es difícil de impugnar debido a la intervención del notario y la
presencia de posibles testigos.
• Su contenido no puede ser cambiado tras la muerte del testador, salvo
que este lo modifique durante su vida.
Requisitos:
• De forma escrita
• Debe contener la fecha de otorgamiento
• El Nombre del testador
• La Firma del testador
• El testador personalmente debe expresar su voluntad ante la Notaria.
• Original y copia del Documento de Identidad del Testador.
• Dos testigos mayores de edad que no tengan impedimento de acuerdo al
Artículo 705 del Código Civil.
• Copia del Documento de Identidad de los Testigos.
• Copia del Documento de Identidad del cónyuge, herederos, otro
beneficiario y albacea, de ser factible.
1.2 Testamento cerrado
Este tipo de testamento es más privado, ya que permite al testador redactar sus
disposiciones sin que su contenido sea conocido por nadie, ni siquiera por el
notario, el testador escribe o hace escribir el testamento, lo coloca en un sobre
cerrado y lo entrega al notario en presencia de tres testigos, este notario redacta
un acta indicando que el sobre contiene el testamento, pero no lo abre ni revisa
en ese momento, de esta forma, el testador puede mantener en secreto sus
deseos hasta su muerte, el notario se encarga de preservar el documento y, tras
el fallecimiento del testador, se procede a la apertura y protocolización judicial
para asegurar su autenticidad y ejecución.
Características:
• Permite al testador mantener en secreto sus disposiciones
testamentarias, ya que el contenido del documento solo se conoce
después de su fallecimiento. Ni el notario ni los testigos tienen acceso al
texto.
• El testador puede redactar el testamento por sí mismo o hacer que otra
persona lo escriba. En ambos casos, debe estar firmado por el testador
en todas sus hojas, asegurando así la autenticidad de su voluntad.
• El formato cerrado ofrece una alta seguridad jurídica, ya que reduce las
posibilidades de manipulación o alteración antes de la apertura oficial del
documento.
• Permite la manifestación libre y confidencial de la última voluntad del
testador.
Requisitos:
• El testamento debe colocarse dentro de una cubierta cerrada y sellada,
de forma que no pueda ser extraído sin romperla.
• El testador debe presentar el testamento cerrado y sellado al notario, o
hacerlo en presencia de este, quien será el encargado de autorizarlo.
• En presencia del notario, el testador deberá declarar, directamente o a
través de un intérprete, que el documento presentado contiene su
testamento, indicando si lo ha escrito y firmado él mismo, o si ha sido
escrito por otra persona o mediante un método mecánico, y firmado por él
al final y en cada hoja, o por alguien a su petición.
• Firma del acta por el testador, el notario y los testigos, que certifican que
el sobre no ha sido abierto.
• El acta incluirá, además, la indicación de esta circunstancia y la fecha
exacta del otorgamiento, incluyendo lugar, hora, día, mes y año.
• En el acto de otorgamiento estarán presentes dos testigos idóneos si así
lo requiere el testador o el notario.
1.3 Testamento ológrafo
El testamento ológrafo es un acto personal del testador, que se realiza sin la
intervención de notario ni testigos, debe ser escrito, fechado y firmado
completamente a mano por el testador, sin la ayuda de terceros, lo que garantiza
que refleje directamente su última voluntad, aunque este tipo de testamento
puede enfrentar problemas de autenticidad o riesgo de falsificación, el Código
Civil exige que, tras la muerte del testador, se presente ante un juez para su
protocolización, en esta etapa, se verifica la autenticidad del documento y la firma
para asegurar su validez como expresión fiel de la voluntad del testador.
Características:
• Debe estar escrito completamente a mano por el propio testador. No se
permite el uso de ningún medio mecánico ni la intervención de terceros.
• No requiere la presencia de un notario ni testigos al momento de
redactarse, lo que lo convierte en un acto de voluntad estrictamente
personal y privado.
• Al no contar con la intervención notarial, puede ser más vulnerable a
cuestionamientos sobre su autenticidad o posibles falsificaciones, por lo
que la comprobación de su validez es crucial.
• Tras el fallecimiento del testador, el testamento ológrafo debe ser
presentado ante un juez para su protocolización. En este proceso, se
verifica la autenticidad del documento y la firma, garantizando que cumple
con los requisitos legales.
Requisitos:
• Escritura completa a mano por el testador en su totalidad, sin ayuda de
terceros.
• Inclusión de la fecha el día, mes y año y firma del testador en el
documento.
• Al fallecimiento del testador, el documento debe ser presentado ante un
juez para su protocolización y verificación.
2. Testamentos especiales
2.1 Testamento Militar
El testamento militar es un tipo especial de testamento que pueden realizar los
miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales durante tiempos
de guerra, también está disponible para quienes sirvan o acompañen a dichas
fuerzas, así como para los prisioneros de guerra bajo su control, este testamento
se emplea en circunstancias extraordinarias, cuando las formalidades habituales
de un testamento ordinario no pueden cumplirse debido a la urgencia de la
situación bélica.
Características:
• Puede otorgarse frente a un oficial o al jefe del destacamento, puesto o
comando al que pertenece el testador, aunque este jefe no sea un
oficial.
• En caso de que el testador esté herido o enfermo, el testamento puede
realizarse ante el médico o el capellán que lo asista, siempre en
presencia de dos testigos.
• Debe enviarse lo antes posible al Cuartel General correspondiente para
registrar a la persona ante quien fue otorgado.
• Posteriormente, se remite al Ministerio correspondiente y, finalmente, al
juez de primera instancia de la provincia donde el testador tenía su
último domicilio.
• Si se encuentra un testamento ológrafo (escrito a mano por el testador)
entre las pertenencias de una persona fallecida en situaciones de
guerra, se seguirá el mismo proceso.
• El testamento militar caduca a los tres meses de que el testador deje la
campaña y se encuentre en condiciones de otorgar un testamento
ordinario.
• El plazo empieza a contar desde la fecha del documento oficial que
autoriza el retorno del testador, tomando en cuenta también el tiempo de
desplazamiento.
• Si el testador fallece antes de que el testamento caduque, se procederá
a su comprobación judicial y a la protocolización notarial.
• Para los testamentos con características de un testamento ológrafo,
estos caducan un año después de la muerte del testador.
Requisitos:
• El testamento debe realizarse por escrito.
• Debe llevar la firma del testador, de la persona ante la cual se efectúa, y
de dos testigos.
• Pueden otorgarlo miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas
Policiales en tiempos de guerra.
• También aplica a quienes asistan o acompañen a estas fuerzas.
• Los prisioneros de guerra bajo la custodia de estas fuerzas pueden
otorgarlo.
• Los prisioneros retenidos por el enemigo, conforme a las Convenciones
Internacionales, también pueden hacerlo.
• Este testamento debe otorgarse en un contexto de guerra, ya sea dentro
o fuera del país, en medio de operaciones de combate o en cuarteles.
2.2 Testamento marítimo
Este tipo de testamento se realiza mientras se navega en aguas peruanas, ya
sea en buques de guerra o en embarcaciones comerciales que ondean la
bandera peruana, se trata de una modalidad especial de testamento que se
utiliza en circunstancias excepcionales en alta mar, cuando las condiciones
particulares de la navegación impiden cumplir con las formalidades de un
testamento convencional.
Características:
• Se otorga ante el comandante del buque o el oficial en quien este delegue,
en presencia de dos testigos.
• Si el testador es el comandante o capitán, se hace ante el siguiente en la
línea de mando.
• Si la nave llega a un puerto extranjero antes de retornar a Perú, una copia
del testamento se entrega al agente consular, quien lo remitirá al
Ministerio de Marina (para buques de guerra) o a la Dirección General de
Capitanías (para barcos mercantes).
• Al volver a Perú, ambas copias o la restante se entregarán al Ministerio
de Marina o a la Capitanía del Puerto de destino, según corresponda.
• Si el testador es extranjero y no reside en Perú, una copia se enviará al
Ministerio de Relaciones Exteriores.
• En caso de fallecimiento del testador en alta mar, se anexará una copia
certificada del acta de defunción a cada ejemplar del testamento.
• El testamento marítimo pierde validez a los tres meses de que el testador
desembarque definitivamente.
• Si el testador fallece antes de que caduque, los herederos o legatarios
pueden solicitar su validación judicial y protocolización notarial.
• Si el testamento cumple con los requisitos de un testamento ológrafo,
caducará un año después del fallecimiento del testador.
Requisitos:
1. Debe constar por escrito.
2. Firmado por el testador, por la persona ante quien se otorga, y por dos
testigos.
3. Se debe extender un duplicado del testamento con las mismas firmas que
el original.
4. Debe ser anotado en el diario de bitácora con el visto bueno de la persona
al mando de la nave.
5. Ambos ejemplares del testamento deben conservarse junto con los
documentos de la nave.
REFERENCIA
Código civil del Perú (1984) En LP Pasión por el Derecho https://lpderecho.pe/codigo-
civil-peruano-realmente-actualizado/
