Las Nuevas Batallas de Bancos y Fintech Por La Revolucion Del Dinero Electronico

1/5/23, 10:40 Las nuevas batallas de bancos y fintech por la revolución del dinero electrónico
Noticias de hoy Dólar blue Elecciones en Paraguay Elecciones 2023 Lionel Messi Cepo al dólar Jorge Rial Feria del Libro Masacre de Flores Pr
Economía Suscribite
En vivo Elecciones 2023: las PASO y todos los candidatos Guerra Rusia-Ucrania
Las nuevas batallas de bancos y fintech por la

revolución del dinero electrónico
Hay reclamos mutuos por los pagos con QR y las transferencias de
dinero entre cuentas tradicionales y virtuales. Cae el uso del efectivo,
dicen los comerciantes.
Proliferan las billeteras de pago y cada vez hay más comercios que aceptan cobrar con código QR.
Damián Kantor
22/04/2023 1:35 / Clarín.com Economía / Actualizado al 22/04/2023 10:33
Aunque no hay registros oficiales que lo confirmen, el uso del efectivo

retrocede. Parte de la responsabilidad la tiene la alta inflación, que dificulta
el traslado y la disponibilidad de cash para las compras cotidianas. Lo otro
TV5MONDEplus
es el despliegue y desarrollo
Films ensostenido
illimité de los medios
OUVRIR de pago y cobranza
https://www.clarin.com/economia/nuevas-batallas-bancos-fintech-revolucion-dinero-electronico_0_7yEyrv1ukj.html 1/27
electrónicos, entre los que destacan las billeteras y las cuentas virtuales y el
código QR.
ulpEDNOM5
TV5MONDEplus
DNOM5VT
Séries à voir sur
Publicidad
TV5MONDEplus
Ouvrir
Semanas atrás, las dos principales cámaras de la banca tradicional

expusieron con inusual claridad su preocupación por el avance de las
fintech en el negocio del dinero digital. ADEBA (Asociación de Bancos de la
Argentina) apuntó directamente al ecosistema financiero de Mercado Libre
(Mercado Pago) de "prácticas monopólicas" y reclamó la apertura de sus QR
para aceptar pagos con tarjeta de crédito desde cualquier billetera. Y no solo
con dinero en cuenta, como funciona ahora.
“Algunos proveedores de QR, aprovechando su posición dominante en ese

mercado, cierran sus sistemas para los consumidores que no sean sus
clientes”, destacó ADEBA. Días después, ABA (los bancos extranjeros) se
sumó a los cuestionamientos. En ambos casos, destacaron indirectamente
que Mercado Pago tiene la mayor red de comercios adheridos al sistema de
códigos QR: “Se estima que tienen el 70% del total”, calcularon.
Mercado Pago respondió con igual dureza. Rechazó que sean unSuscribite
monopolio
Economía
y destacaron que “solo el 7% de los cobros presenciales con medios
electrónicos ocurren en QR de Mercado Pago. Más del 90% se hacen en
terminales de cobro tradicionales”.
En la industria financiera coinciden en que el conflicto recrudeció por el

notable crecimiento de los pagos digitales y la veloz adopción del código
QR, que compiten con las terminales tradicionales, entre ellas Posnet
(Fiserv) y Lapos (Prisma). Ambas partes, bancos y fintech, esgrimen sus
argumentos para defender sus negocios en una industria en constante
reconversión.
“El conflicto entre bancos y fintechs parece centrarse alrededor de las reglas
de juego”, dice Alejandro Scasserra, un experto en banca digital. “Cuando se
mira al mundo -añadió- está demostrado que pueden coexistir. Las
iniciativas más exitosas para acabar con este conflicto consisten en un
diálogo entre el sector público y privado que permita llegar a acuerdos
comunes”.
Pero el enfrentamiento no cede. De un lado está Modo, la billetera virtual

que impulsa un consorcio de 32 bancos. Su CEO, Rafael Soto, argumenta que
“los usuarios enfrentan un montón de confusión con los QR”, y agrega que
“esto va en contra de la libertad de elegir”. Soto aduce que la falta de
competencia perjudica también a los comercios, que “terminan pagando las
comisiones que les impone cada QR, que en algunos casos son altísimas”.
El vicepresidente de Mercado Pago, Alejandro Melhem, argumenta que el

QR de su compañía tiene una porción minoritaria en el negocio. Pero
remarca que, además, desde 2018 desarrolló esa tecnología de pagos, lo que
insumió una inversión de US$30 millones. “En 2021, el BCRA hizo
obligatorio que los QR aceptaran pagos con transferencia desde cualquier
billetera (interoperabilidad). Los bancos no hicieron una inversión ni
remotamente parecida, ni tampoco desplegaron QR en comercios”, dijo.
El trasfondo de la pelea radica en el reparto de las comisiones que pagan los

comercios por el cobro con tarjeta de créditos. Los bancos tienen un tope de
1,8% (con débito es 0,8%) mientras que para las transacciones de dinero de
cuenta a cuenta no tienen costo. Así quedó establecido en noviembre de
2021, cuando entró en vigencia “Transferencias 3.0”, que obligó a interoperar
a todos los QR.
Esto es solo una parte del conflicto entre los jugadores financieros. Porque
las billeteras no bancarias (sobre todo Mercado Pago y Ualá) señalan que los
bancos impiden la normal transferencia de dinero de cuentas corrientes y
cajas de ahorro a sus plataformas. La razón es que los depósitos de las
fintech “están atados a un fondo de inversión y generan rentabilidad”,
explica Romina Simonelli, VP de Medios de Pago de Ualá.
La alta ejecutiva admite que hay fricciones con este tema y que algunos
bancos (“nos enteramos por las quejas de los usuarios”) imponen topes al
traspaso de dinero desde las CBU (cuentas bancarias tradicionales) y las
CVU (cuentas virtuales). Dice también que el tema no está claro “porque
cada banco lo maneja en forma distinta y es difícil identificarlo”.
Los bancos juran que cumplen todas las regulaciones del Banco Central. Y
explican que el tope a las transferencias establecido por la autoridad
monetaria (el equivalente a 15.000 UVA, esto es uno $3,4 millones) es lógica
ya que “la mayoría de los fraudes se cometen desde una CVU”. Las fintech
subrayan que “los bancos incumplen esos límites”. Pero al mismo tiempo
reconocen que no tienen pruebas al respecto.
“Mercado Pago desarrolló una cuenta digital gratuita a través de la cual más
de 7 millones de personas en Argentina invierten sus saldos en un fondo
común de inversión administrado por BIND, que actualmente rinde el
63,8% anual, con la posibilidad de usar la plata en cualquier momento. Los
bancos no remuneran los saldos”, señala Melhem.
Carlos Hourbeigt, un ex director del Banco Central y uno de los impulsores

del sistema de “Transferencias 3.0”, interpreta que esta “es una pelea entre
gigantes, en la cual se intenta usar tecnologías de otros”. Alude al sistema de
QR que desarrolló Mercado Pago y al stock de tarjetas de crédito y débito,
que en su mayoría son emitidas por entidades bancarias. “Lo que hay que
lograr es un consenso para ver lo que se pone de un lado y del otro, y
generar un mecanismo en el que ganen todos”, dice. Eso, expresó, “es
responsabilidad del Banco Central”.
En tanto, el dinero electrónico avanza aceleradamente.Una encuesta

elaborada entre la consultora Inveq y Mercado Pago indica que “más de la
mitad de los comercios pymes declaran que el uso del efectivo cayó”
aunque un tercio del total aclaró que todavía prefiere cobrar en cash. Por
otro lado, el estudio señala que el 94,3% acepta pagos con QR.
Explosivo auge del QR
Mercado Pago fue pionera en el desarrollo de los pagos con QR en el país. Hoy es la plataforma líder.
Los pagos electrónicos despegaron en forma rotunda durante la Suscribite

pandemia.
Economía
Lo novedoso es que la tendencia se acentuó mucho más en el último año.
Según un informe elaborado por COELSA (la empresa que registra casi todas
las operaciones en la industria financiera), la apertura de cuentas bancarias
y virtuales aumentó 18%. Pero en 2022 las CVU avanzaron mucho más que
las CBU, la clave asociada a las cuentas tradicionales. No sólo es eso:
también se dispararon en forma notable los pagos con QR.
El dato surge del estudio “Indicador Coelsa”, difundido la semana pasada. El

primer dato que sorprende es que existen en la actualidad 156 millones de
cuentas. De ese total, 78% son CBU (122,5 millones) y el 22% restante (34,1
millones) son CVU. CBU significa Clave Bancaria Uniforme. Es un código de
22 dígitos (o un alias) indispensable para enviar o recibir dinero desde
cuentas bancarias de cualquier tipo. El CVU (Clave Virtual Uniforme) es su
equivalente digital sea de un banco o una fintech.
La desproporción entre unas y otras se va achicando. De hecho, el año

pasado se abrieron 24,2 millones de cuentas. El 61% fueron CBU (14,9
millones) y 39% fueron CVU (9,3 millones). La cuenta al cierre del año
pasado indicaba que 36,7 millones de personas tenía al menos una CBU y
21,4 millones, una CVU. Esto da que cada persona tiene 3,3 CBU y 1,6 CVU,
en promedio. Casi 5 cuentas bancarias o extrabancarias per cápita.
“Las transferencias electrónicas y pagos en los que hay al menos una CVU
involucrada aumentaron 149% con respecto a 2021”, señala el estudio. Ese
universo (840 millones de operaciones) abarca tanto el envío o recepción de
dinero desde alguna cuenta virtual, entre ellos los pagos con QR.
El sistema de código QR es el medio de pago que más crece y el ecosistema

más desarrollado es el de Mercado Pago. Coexiste con otros, como Posnet
(Fiserv) y Lapos (Prisma), el de las fintech de los bancos y (Modo, Cuenta
DNI, BNA+, Naranja X) y del mundo fintech, como Ualá. La evolución de
pagos por esa vía, conocidos como PCT (Pagos con Transferencias) crecieron
230% en solo un año.
Según COELSA, entre diciembre de 2021 y el mismo mes de 2022 saltó de

1.310.323 operaciones a 4.319.777. Es decir, que se sumaron más de 3
millones. El ticket promedio fue bajo ($1.982), pero la tendencia está
cambiando rápidamente, según coinciden fuentes del sector financiero. Hay
otro dato que puso en alerta a los bancos. En 2022 se realizaron poco más de
110 millones de transferencias por CVU y apenas 1 millón desde una CBU.
Según interpreta Carlos Hourbeigt, ex director del Banco Central, “el año
pasado, las transferencias electrónicas de dinero explotaron debido a la
implementación del sistema de Transferencias 3.0”, que entró en vigencia
en noviembre de 2021, y que estableció la interoperabilidad de todos los
códigos QR. para el traspaso de dinero en forma electrónica en forma
directa o a través de una tarjeta de débito.
Otro informe, en este caso una encuesta elaborada en forma conjunta entre
la consultora Inveq y Mercado Pago, subraya que la mayoría de los
comercios pymes acepta cobrar por diferentes vías: tarjeta de débito (96,6%),
efectivo (95,3%), código QR (94,3%), tarjeta de crédito (89,7%) y pagos online
(69,1%). También indica que la mitad de los consultados señaló que
implementó alguna transformación digital en los últimos 6 meses. De todos
modos, uno de cada 3 comercios dijo que prefiere seguir cobrando en
efectivo.
Los avances de los pagos digitales avanzan al igual que la bancarización de

la población. “Cada vez hay más gente con cuentas bancarias y se aceleran
los transferencias inmediatas de dinero”, resume el CEO de COELSA, Atilio
Velaz. Las aperturas incluyen cuentas puras en fintech extrabancarias
(MercadoPago o Ualá, por ejemplo) o billeteras electrónicas virtuales, como
las de MODO (el ecosistema que promueve un consorcio de 32 bancos),
Cuenta DNI (Banco Provincia) o BNA+ (Banco Nación).
En cuanto al uso de las transferencias electrónicas, los millennials (los

nacidos entre 1980 y 1993) encabezan el ranking. El 42% de ese segmento
envió o pagó a través de una app. Más atrás aparecen los de la Generación X
(los nacidos entre 1964 y 1979), con el 26%. Apenas por debajo están los
centennials (1994 y 2009), con el 24% del total y por último los llamados
baby boomers (la generación nacida entre 1959 y 1963), con el 7%.
Mirá también
Ahora los bancos extranjeros se suman a la pelea con Mercado Pago por no
abrir los códigos QR para todos
Mirá también
Crece la pelea entre los bancos y Mercado Pago: "no somos un monopolio",
disparó la fintech
Newsletter CLARIN
Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados.
Quiero recibirlo
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
Mercado Libre Mercado financiero
Comentarios
Comentar las notas de Clarín es exclusivo para suscriptores.
Suscribite para comentar Ya tengo suscripción
LOS MÁS RECIENTES
TE PUEDE INTERESAR
Cómo colaborar en la colecta de Maratea

para Independiente: cuatro enlaces según el
monto para alcanzar los 20 millones de…
Economía Alquileres temporarios: cómo es el truco para

Suscribite
publicar en Airbnb y Booking y cobrar en
dólar billete
Simulador de plazos fijos: con la nueva tasa,

cuánto pagan los bancos por invertir $
50.000 o $ 100.000
Ola de remarcaciones: ¿es legal que un

comercio retire los precios o los ponga en
dólares?
Otro impacto en el bolsillo: las expensas

aumentaron un 25% en el primer trimestre
del año
Economía Según un estudio, más del 40%Suscribite

de las pymes
están preocupadas por la ciberseguridad
NOTICIAS DESTACADAS
La salud de Jorge Rial: el periodista despertó

tras la intervención y "sus parámetros
mejoraron"
Día del trabajador: frases e imágenes para

enviar por Whatsapp este 1 de mayo
Feria del Libro 2023: los imperdibles del 1° de

Mayo
Economía Video: la arriesgada maniobra de un piloto

Suscribite
para evitar una tragedia en Aeroparque en
medio de fuertes vientos
Calendario lunar de mayo 2023: cómo estará

la Luna el mes del eclipse en Escorpio
Previaje 4: cuándo llega la tarjeta, qué día

cargan el reintegro y en qué se podrá gastar
Lo más leído por suscriptores

Video: la abrupta maniobra de un piloto para evitar una tragedia en Aeroparque en medio de fuertes vientos
1
Una encuesta confirma el temor de Cristina Kirchner y muestra al Frente de Todos tercero para una PASO
2
El fracaso electoral de Chilavert en Paraguay: qué porcentaje obtuvo en las elecciones para presidente
3
El Gobierno redujo partidas millonarias para Juan Grabois y estalló otra interna en el oficialismo
4
La elección que ganará el miedo
Economía -23% Suscribite
-15%
-50%
-30% -30%
Tu Tienda de Moda
Dafiti AR
Últimas Noticias
Al Pulga Rodríguez quieren controlarlo "minuto a minuto": se despertó, pero no recuerda nada del brutal accidente
Coronación del Rey Carlos III: por qué usará dos coronas diferentes en la ceremonia
Modern Love: A veces no sos vos ni las matemáticas

Estilos
Masacre de Flores: la increíble casualidad con la fecha de muerte del asesino
De qué se arrepiente Steven Spielberg de E.T. El extraterrestre

En una clase magistral
España se calienta como en verano y se preocupa por el futuro

Escenario
Últimos Videos
Qué es y cómo se trata el infarto de miocardio
Loop. Curry agranda su leyenda y firma una planilla de 50 puntos para que los Warriors aplasten a los Kings en el
séptimo partido
Loop. A pesar de no conseguir el título los hinchas de Napoli siguen apoyando al club
Video trailer de "E.T. El extraterrestre"
Los festejos de la hinchada del Napoli en Piazza del Plebiscito
El médico personal de Jorge Rial actualizó el estado de salud del periodista
Economía -23% Suscribite
-15% -30%
NUEVO
-27%
-10%
Tu Tienda de Moda
Dafiti AR
NEWSLETTER CLARIN
Lo que tenes que saber
Las noticias más importantes del día, para leer con el desayuno.
Lo más leído del día

Enterate de lo que se habló hoy para no quedarte afuera del mundo.
Economía
Piedras 1743. C.A.B.A, Argentina Suscribite
Responsable: Ricardo Kirschbaum
Registro de Propiedad Intelectual: 4347221
Edición Nº: 9883, 26 de Abril de 2023
Clarín digital
Ya sos suscriptor de Clarín
•Podés disfrutar:
•Todo el contenido ilimitado
•La app Clarín sin límites
•Contenido exclusivo para suscriptores
•Acciones y sorteos exclusivos
Suscribite
Area Digital
• Diario Olé • Gran Dt • Argenprop • Guía Clarín • Clasificados • Receptoria Online • Colecciones Clarín • Elle
Grupo Clarín
• Grupo Clarín • Noticias Clarín • TN • El Trece TV • Mitre • La 100 • Ciudad • Cienradios • TyCSports
• La Voz del Interior • Los Andes • ViaPais • Rumbos
Publicidad
Anúnciese con nosotros
Términos y condiciones
Política de protección de datos personales
Normas de confidencialidad y privacidad
Defensa de las y los consumidores: para reclamos ingrese aquí
Contáctenos
Ayuda
Archivo
Propietario Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. © 1996-2022 Clarín.com - Clarín Digital - Todos los derechos
reservados.
Información fiscal
Lee la edición en papel
Mira el diario de hoy

Las Nuevas Batallas de Bancos y Fintech Por La Revolucion Del Dinero Electronico

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Las Nuevas Batallas de Bancos y Fintech Por La Revolucion Del Dinero Electronico

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

1/5/23, 10:40 Las nuevas batallas de bancos y fintech por la revolución del dinero electrónico

Las nuevas batallas de bancos y fintech por la

22/04/2023 1:35 / Clarín.com Economía / Actualizado al 22/04/2023 10:33

Aunque no hay registros oficiales que lo confirmen, el uso del efectivo

Semanas atrás, las dos principales cámaras de la banca tradicional

“Algunos proveedores de QR, aprovechando su posición dominante en ese

En la industria financiera coinciden en que el conflicto recrudeció por el

Pero el enfrentamiento no cede. De un lado está Modo, la billetera virtual

El vicepresidente de Mercado Pago, Alejandro Melhem, argumenta que el

El trasfondo de la pelea radica en el reparto de las comisiones que pagan los

Carlos Hourbeigt, un ex director del Banco Central y uno de los impulsores

En tanto, el dinero electrónico avanza aceleradamente.Una encuesta

Explosivo auge del QR

Los pagos electrónicos despegaron en forma rotunda durante la Suscribite

El dato surge del estudio “Indicador Coelsa”, difundido la semana pasada. El

La desproporción entre unas y otras se va achicando. De hecho, el año

El sistema de código QR es el medio de pago que más crece y el ecosistema

Según COELSA, entre diciembre de 2021 y el mismo mes de 2022 saltó de

Los avances de los pagos digitales avanzan al igual que la bancarización de

En cuanto al uso de las transferencias electrónicas, los millennials (los

TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA

Mercado Libre Mercado financiero

Comentar las notas de Clarín es exclusivo para suscriptores.

Suscribite para comentar Ya tengo suscripción

LOS MÁS RECIENTES

Cómo colaborar en la colecta de Maratea

Economía Alquileres temporarios: cómo es el truco para

Simulador de plazos fijos: con la nueva tasa,

Ola de remarcaciones: ¿es legal que un

Otro impacto en el bolsillo: las expensas

Economía Según un estudio, más del 40%Suscribite

La salud de Jorge Rial: el periodista despertó

Día del trabajador: frases e imágenes para

Feria del Libro 2023: los imperdibles del 1° de

Economía Video: la arriesgada maniobra de un piloto

Calendario lunar de mayo 2023: cómo estará

Previaje 4: cuándo llega la tarjeta, qué día

Lo más leído por suscriptores

Economía -23% Suscribite

Modern Love: A veces no sos vos ni las matemáticas

Masacre de Flores: la increíble casualidad con la fecha de muerte del asesino

De qué se arrepiente Steven Spielberg de E.T. El extraterrestre

España se calienta como en verano y se preocupa por el futuro

Video trailer de "E.T. El extraterrestre"

Los festejos de la hinchada del Napoli en Piazza del Plebiscito

El médico personal de Jorge Rial actualizó el estado de salud del periodista

Economía -23% Suscribite

Lo más leído del día

Lee la edición en papel

Mira el diario de hoy

También podría gustarte