Renta Variable

Semanal
8.3.2024

RESEARCH - COCOS CAPITAL

 EXTERIOR
TOP ÍNDICES
S&P 500 ETF NASDAQ 100 ETF
530 Max 514,81 490
Max 445,61
510
490 440
470
Ult 511,72 390
450 Ult 439,02
430 340
410
390 290
370 Min 379,38 Min 261,58
240
350

mar-23

mar-24
sep-23

dic-23
jul-23

nov-23
ene-23

abr-23
feb-23

may-23
jun-23

ago-23

ene-24
feb-24
oct-23
mar-23

mar-24
sep-23
jul-23
may-23

nov-23
dic-23
ago-23
abr-23
feb-23

jun-23

feb-24
ene-23

ene-24
oct-23

Semana negativa para los índices

El ETF del S&P 500 cerró en U$S 511.72 registrando así una baja del -0,22% en los últimos 7 días, siendo los sectores de Utilities
(+3,29%) y Materials (+1.58%) los más demandados, mientras que los más ofrecidos fueron Consumer Discretionary (-2,55%) y
Technology (-1,62%.)
El ETF del Nasdaq, cerró a U$S 439.02 con una caída de -1,48%, luego de alcanzar su máximo histórico el viernes anterior.
El foco de la semana estuvo en los discursos que realizo Powell, presidente de la FED, ante legisladores y senadores. Los
inversores estuvieron en búsqueda de señales respecto de la política monetaria de cara a este año .

SECTORES DEL S&P500

WTD YTD

Consumer Discretionary -2,55%

Technology -1,62%

Communication -0,54%

Health Care 0,06%

Industrial 0,64%

Financial 0,82%

Consumer Staples 0,94%

Energy 1,18%

Materials 1,58%

Utilities 3,29%

*Valores de los Índices en dólares

Retornos Semanales
Desde enero 2000
CEDEARS X RENDIMIENTO EN LA ULT. SEMANA
TOP 5 MEJORES TOP 5 PEORES

MICROSTRATEGY INC CL A
30,44% -12,69% ABERCROMBIE & FITCH CO.
NEW

ALUMINUM CORP OF CHINA 28,77% PETROLEO BRASILEIRO - PETROBRAS

-14,81%
(ADR)

SATELLOGIC INC. 23,30%

-15,93% SNOWFLAKE INC

COINBASE GLOBAL INC 20,86%

-16,03% HUT 8 MINING CORP.

HARMONY GOLD MINING

16,70%
COMPANY LTD. -16,41% TESLA, INC.

0% 20% 40%
-20% -15% -10% -5% 0%

Los Cedears más comprados en la semana fueron MSTR (+30.44%) y AOCA (+28.77%).
Por el lado de los papeles más ofrecidos, se encuentran TSLA (-16,41%) y HUT (-16.03%).

Top 15 - Volumen Diario

Promedio 2024 (en millonesde ARS)
2.626.604

1.518.807

938.840 924.163
753.229 718.640 650.929 624.385 568.333 506.520 490.542 478.198 466.562 384.452 377.187

KO VIST AAPL NVDA GOOGL AMZN BRKB MELI MSFT BABA TSLA AMD WMT C META

Top 15 – Volumen Diario

Promedio Semanal (en millonesde ARS)
9.147.643

6.351.034

2.081.955 1.712.068 1.412.125 1.337.024 1.181.555 1.166.083 1.074.171

690.853

YPFD GGAL PAMP TGSU2 BMA ALUA TXAR CEPU CRES TGNO4

*Volumen pertenecientes al segmento ARS.

 VOL 30d VOL 360d MAX MIN
Ultimo WTD MTD YTD 1YR
desvest desvest 52wk 52wk

S&P - Consumer Staples

COCA COLA Co. 12.470 -4% -3% 9% 171% 36% 36% 15.980 4.550
WALMART Inc. 3.473 -2% -1% 22% 249% 36% 37% 4.375 995
PROCTER & GAMBLE Co. 11.228 -2% -1% 19% 216% 39% 37% 14.176 3.606
PEPSICO INC 9.480 -5% -4% -31% 70% 42% 54% 18.500 5.611
ALTRIA GROUP, INC 10.959 -2% 0% 11% 151% 41% 42% 13.999 4.205
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 7.398 -6% -2% -11% 76% 52% 51% 10.550 4.167
S&P - Health Care
JOHNSON & JOHNSON 11.152 -5% -4% 11% 184% 36% 39% 14.499 3.909
PFIZER INC 7.085 -2% -1% 3% 88% 40% 42% 9.671 3.881
UNITEDHEALTH GROUP INC 15.295 -5% -4% -2% 180% 40% 42% 21.000 5.460
ELI LILLY AND COMPANY 14.250 -5% -1% 41% 546% 54% 52% 17.800 2.253
AMGEN INC. 9.573 -6% -3% 3% 226% 46% 43% 14.352 3.001
ABBOTT LABORATORIES 31.650 -2% -1% 19% 234% 33% 41% 38.191 9.395
ABBVIE INC 18.706 -4% -1% 25% 224% 40% 43% 22.900 5.949
MERCK & Co. Inc. 25.766 -7% -6% 22% 207% 44% 43% 34.225 8.094
S&P - Industrial
GENERAL ELECTRIC Co. 21.917 1% 5% 41% 386% 37% 46% 22.748 4.273
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 7.694 -9% -8% 15% 153% 39% 53% 10.170 2.561
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 22.500 -2% -2% 3% 142% 36% 43% 30.835 9.114
3M COMPANY 9.852 -2% 0% -6% 148% 40% 44% 14.409 3.924
CATERPILLAR Inc. 17.851 -3% 0% 25% 303% 42% 45% 21.902 4.151
S&P - Energy
EXXON MOBIL CORPORATION 11.248 -2% 1% 16% 170% 34% 42% 13.529 3.910
CHEVRON CORP 9.753 -6% -4% 8% 153% 34% 45% 12.699 3.734
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 12.697 -5% -2% 9% 169% 42% 46% 15.670 4.390
PHILLIPS 66 26.061 0% 2% 23% 301% 41% 48% 31.925 6.062
S&P - Consumer Discretionary
Mc DONALD'S Corp. 12.733 -3% -2% 6% 198% 39% 39% 16.850 4.304
NIKE Inc. 8.645 -7% -7% -1% 126% 41% 47% 11.570 3.800
FORD MOTOR COMPANY 12.722 -6% -5% 7% 168% 49% 52% 16.500 4.400
GENERAL MOTORS CO 6.826 -8% -7% 18% 182% 43% 49% 8.925 2.165
STARBUCKS CORPORATION 7.941 -6% -6% 2% 146% 39% 45% 10.867 3.177
TESLA, INC. 12.287 -16% -14% -25% 170% 55% 64% 19.699 4.417
AMAZON.COM, INC. 1.277 -6% -2% 24% 417% 52% 48% 1.559 245
S&P - Technology
INTEL Corporation 9.247 -4% 1% -5% 333% 70% 51% 13.449 2.091
QUALCOMM INCORPORATED 16.343 1% 6% 28% 302% 47% 51% 19.500 4.072
IBM Corp. 13.602 0% 3% 29% 321% 42% 42% 17.200 3.186
FIRST SOLAR INC. 9.473 0% 3% 1% 108% 53% 62% 11.660 4.251
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 13.193 -7% -3% -1% 347% 67% 52% 19.221 2.913
SALESFORCE INC. 17.835 -7% -3% 26% 372% 51% 50% 21.500 3.772
BROADCOM INC 35.746 -9% 0% 28% 482% 64% 52% 44.400 6.190
APPLE INC. 9.034 -8% -6% -4% 210% 42% 42% 13.185 2.929
MICROSOFT CORPORATION 14.150 -6% -3% 16% 336% 47% 44% 18.000 3.284
NVIDIA CORPORATION 38.403 3% 8% 90% 920% 75% 61% 42.119 3.719
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 21.891 0% 7% 52% 569% 66% 64% 24.609 3.167
S&P - Communication
NETFLIX, INC. 13.223 -6% -1% 35% 451% 43% 52% 15.671 2.383
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 10.344 -5% -4% 14% 196% 36% 41% 14.145 3.576
AT&T INC 6.041 -2% 0% 11% 158% 43% 45% 8.000 2.368
Alphabet Inc. CL "A" 2.450 -6% -4% 4% 299% 54% 49% 3.469 616
META PLATFORMS INC. 22.075 -3% 1% 54% 651% 74% 58% 26.085 2.945
S&P - Financial
BERKSHIRE HATHAWAY INC 19.212 -4% -4% 22% 253% 34% 36% 23.450 5.200
J.P. MORGAN & CHASE Co. 13.101 -2% -1% 19% 279% 34% 40% 15.900 3.278
BANK OF AMERICA CORPORATION 9.303 -1% 1% 14% 219% 38% 43% 11.700 2.615
PAYPAL HOLDINGS, INC. 7.760 -6% -4% 4% 114% 59% 52% 11.599 3.450
CITIGROUP INCORPORATED 20.083 0% 2% 21% 223% 38% 42% 24.565 5.591
VISA INC 16.314 -5% -3% 16% 247% 41% 39% 20.750 4.622
WELLS FARGO & COMPANY 11.987 0% 1% 25% 273% 38% 45% 13.277 2.842
AMERICAN EXPRESS Co. 15.602 -2% 0% 29% 262% 39% 40% 18.356 4.125
 VOL 30d VOL 360d MAX MIN
Ultimo WTD MTD YTD 1YR
desvest desvest 52wk 52wk

Otros - Agro
BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP 24.521 -6% -3% 3% 209% 47% 48% 18.250 4.136
ADECOAGRO S.A. 48 0% 4% -10% -35% 81% 199% 304 21
Otros - Tech
BLOCK, INC 3.324 -3% 0% 12% 205% 84% 66% 5.000 1.144
UPSTART HLDGS INC 6.900 0% 5% -28% 369% 102% 114% 9.880 999
BAIDU, INC. 10.038 -9% -5% -11% 98% 44% 62% 13.750 4.627
MICROSTRATEGY INC CL A NEW 27.300 30% 36% 137% 1827% 135% 90% 75.000 4.261
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 10.813 4% 12% 51% 351% 62% 52% 20.200 3.760
ROBLOX CORP. 19.725 -6% -2% -6% 168% 91% 78% 30.600 7.562
GLOBANT 12.412 -8% -7% -5% 267% 61% 58% 18.594 3.240
SNAP INC. 15.400 7% 9% -21% 221% 135% 81% 22.755 3.539
Otros - Energia
VISTA ENERGY S.A.B. de C.V (ADS) 29.000 -7% -4% 32% 433% 34% 58% 14.900 2.100
SHELL PLC 31.000 -3% 0% 6% 190% 39% 43% 42.500 10.437
PETROLEO BRASILEIRO - PETROBRAS (ADR) 14.342 -15% -12% -1% 305% 50% 57% 23.391 3.750
Otros - Crypto
COINBASE GLOBAL INC 5.008 21% 26% 56% 1182% 90% 93% 10.399 795
BITFARMS LTD. 11.330 -12% -9% -3% 917% 124% 109% 22.200 1.497
HUT 8 MINING CORP. 43.800 -16% -9% -38% 231% 111% 213% 81.329 8.970
Otros - E-Commerce
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED* 8.040 -5% -3% 2% 138% 44% 58% 11.100 3.530
MERCADO LIBRE 26.201 -9% -8% 3% 245% 54% 54% 20.000 3.757
ADR JUMIA TECHNOLOGIES AG 3.340 0% 14% 116% 530% 152% 91% 8.604 1.115
SHOPIFY INC 668 -4% -1% 8% 399% 78% 71% 1.077 147
JD.COM, INC. 12.516 3% 8% -7% 65% 66% 63% 8.000 3.682
Otros - Mineria
UNITED STATES STEEL CORP. 11.561 -3% -2% 5% 367% 36% 60% 21.497 3.120
RIO TINTO PLC - ADR 16.829 -8% -2% -6% 158% 35% 46% 11.700 3.127
PAN AMERICAN SILVER CORP 4.724 4% 10% -8% 141% 50% 55% 6.300 2.140
VALE S.A. 7.120 -5% -4% -10% 126% 37% 48% 9.412 2.893
BARRICK GOLD CORP. 16.025 2% 5% -6% 167% 48% 46% 11.033 3.296
Otros - Finanzas
BANCO BRADESCO, S.A. 3.245 -4% -2% -14% 200% 59% 55% 4.250 919
XP INC 5.700 2% 5% 4% 502% 48% 65% 8.720 1.025
BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR 8.801 3% 6% 28% 309% 46% 47% 12.670 2.500
Otros
TOYOTA MOTOR CORPORATION ADR 36.562 -4% -1% 43% 378% 43% 46% 19.600 3.497
NIO INC 1.831 -3% 0% -31% 83% 56% 77% 2.400 797
SATELLOGIC INC. 2.230 23% 25% 22% 107% 112% 75% 2.400 594
ASTRAZENECA PLC - ADR 30.687 -2% 0% 7% 178% 41% 45% 44.500 12.628
BRF S.A. 8.117 6% 6% 28% 579% 52% 70% 11.800 1.246
AIRBNB INC 9.330 -1% 2% 30% 270% 94% 60% 14.218 2.952
DESPEGAR.COM, CORP. 8.384 2% 5% 8% 339% 51% 60% 13.323 1.986
TRIPADVISOR, INC. 8.894 -7% -5% 31% 256% 63% 56% 16.420 3.446
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 1.530 -8% -6% 1% 168% 48% 51% 2.005 559
UBER TECHNOLOGIES INC. 30.500 -6% -2% 37% 578% 51% 57% 47.527 5.700
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 6.883 -4% 0% 48% 473% 44% 52% 11.351 1.697
EMBRAER-EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA
18.813S.A. 0% 8% 23% 290% 45% 52% 24.741 5.510
 LOCAL
TOP ÍNDICES
Merval (CCL ADRs)

1.100
Max 1.009 El indice Merval cerró la semana en 957
1.000
USD (CCL ADRs). Con una baja
900 porcentual de -2,00%..
800 Ult 957

700

600
Min 535
500
mar-23

mar-24
sep-23
jul-23

nov-23
dic-23
abr-23
may-23
jun-23
feb-23

feb-24
ene-23

ago-23

ene-24
oct-23

ACCIONES X RENDIMIENTO EN LA ULT. SEMANA

PANEL LÍDER

TOP 5 MEJORES TOP 5 PEORES

BANCO FRANCES 10,90%

-10,44% PAMPA ENERGIA

MIRGOR 6,45% -11,19% SOC. COMERCIAL DEL PLATA

SUPERVIELLE 4,10% -11,74% TGS

BYMA -11,80% EDENOR

0,58%

-19,51% TRANSENER
BANCO MACRO -0,82%

-22,00%
-20,00%
-18,00%
-16,00%
-14,00%
-12,00%
-10,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
-5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00%

En la semana las acciones que mas subieron fueron BBAR (+10.90%) y MIRG (+6.45%). El sector
bancario fue el de mejor perfomarnce, impulsados con balances mejor de lo esperado..
Los papeles más ofrecidos fueron TRAN (-19,51%) y EDN (-11.80%). A modo de referencia, en
el mismo período el CCL bajo -3.05%.
Merval CCL
Desde enero 2000

Retornos Semanales
Desde enero 2000
Top 15 - Volumen Diario
Promedio 2024 (en millonesde ARS)

5.447.734

4.510.375

1.491.085
1.251.831
779.180 766.762 711.232 695.595 542.747 458.737

YPFD GGAL PAMP BMA TXAR ALUA CEPU TGSU2 BBAR TGNO4

Top 15 – Volumen Diario

Promedio Semanal (en millonesde ARS)
9.147.643

6.351.034

2.081.955 1.712.068 1.412.125 1.337.024 1.181.555 1.166.083 1.074.171 690.853

YPFD GGAL PAMP TGSU2 BMA ALUA TXAR CEPU CRES TGNO4

VOL 30d VOL 360d MAX MIN

Ultimo WTD MTD YTD 1YR
desvest desvest 52wk 52wk

Finanzas
GRUPO FINANCIERO GALICIA 2.340 -1,7% -0,8% 39,5% 448,0% 47% 61% 29 4
BANCO MACRO 4.176 -0,8% -1,5% 56,4% 503,7% 57% 66% 46 6
SUPERVIELLE 978 4,1% 3,6% 25,4% 375,2% 67% 70% 13 2
BANCO FRANCES 2.551 10,9% 14,3% 43,7% 336,2% 56% 66% 28 5
MERCADO DE VALORES 237 -7,2% -1,9% 5,2% 213,8% 50% 44% 3 1
BYMA 1.046 0,6% 8,3% 24,0% 276,9% 56% 56% 14 2
Energia
YPF 18.499 -4,4% 1,0% 10,9% 337,1% 46% 68% 231 36
PAMPA ENERGIA 1.669 -10,4% -5,7% -13,6% 254,6% 50% 57% 26 4
TGS 2.560 -11,7% -7,9% -13,4% 228,6% 59% 68% 41 7
CENTRAL PUERTO 824 -5,9% -3,2% -8,1% 300,4% 44% 67% 13 2
TGN 1.561 -8,9% -1,5% -13,5% 325,2% 57% 69% 26 3
TRANSENER 912 -19,5% -16,4% -24,6% 330,2% 60% 64% 16 2
EDENOR 840 -11,8% -7,5% -10,9% 444,2% 62% 69% 14 1
SOC. COMERCIAL DEL PLATA 94 -11,2% -7,1% 28,1% 293,2% 70% 53% 1 0
Industria
TERNIUM S.A. 733 -9,8% -3,0% -13,7% 299,1% 65% 71% 12 2
ALUAR 749 -11,2% -3,6% -18,7% 290,2% 66% 66% 13 2
LOMA NEGRA 1.415 -5,5% -0,5% 1,6% 188,1% 55% 54% 20 5
MIRGOR 12.066 6,5% 7,8% 16,1% 133,4% 57% 52% 172 46
Agro
CRESUD 839 -1,4% 1,6% -8,9% 276,6% 48% 69% 13 2
Telco
CABLEVISION 3.686 -8,1% -5,8% 2,0% 271,0% 53% 57% 52 9
TELECOM 1.446 -8,9% -7,5% 4,6% 289,1% 63% 68% 22 3
CCL -3,1% -1,4% 8,4%