SUBGERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Sistema de Informacin e Inteligencia de Mercados

BOLETIN # 2 CEBOLLA 2 5/10/07

DIRECCIN MERCADEO Y AGROINDUSTRIA

Licda. Paola Caravaca Vega

CEBOLLA
COSTA RICA

Produccin N acional
De conformidad con los resultados de los censos realizados en marzo y junio pasados, al mes de octubre se estima una produccin de cebolla de aproximadamente 35.500 toneladas. El Grfico #1 ilustra el abasteci iento nacional m hasta octubre del presente ao. La lnea estable representa el nivel de consumo de 2.200 tm de producto fresco que se ha calculado para el producto mismo. Se identifican claramente que en algunos meses la produccin estuvo por debajo de Grfico #1. CEBOLLA: Estimaciones de Abastecimiento 2007 (tm)
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct

hasta octubre, con prcticamente 17 mil toneladas mtricas y un rea de 747 hectreas. Oreamuno ocupa el segundo lugar en nivel de produccin con poco ms de 13 mil tm. Tabla #1. CEBOLLA: Proyeccin de Abastecimiento nacional (en toneladas) 2007 Produccin Importacin Exportacin 4.705,20 221,53 71,48 5.925,40 19,86 381,90 3.314,20 21,73 694,69 1.029,30 264,48 3.448,90 242,38 3.253,20 0,31 387,75 1.548,70 23,00 2.116,10 5.032,20 5.182,50

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Fuente: Censos de Produccin, SEPSA con datos del BCCR

Produccin

Importacin

Exportacin

Consumo

Fuente: Censos de Produccin, SEPSA con datos del BCCR

Exportaciones
Grfico #2. CEBOLLA AMARILLA: Exportaciones Enero-Junio 2007
USA 4% HONDURAS 15%

la cifra de consumo, sin embargo no se han registrado volmenes de importacin que indiquen un desabastecimiento importante en el mercado ni se han identificado incrementos en el precio que coincidan con dichas bajas en la produccin, lo que hara inferir que se ha almacenado algo de la cebolla para atender las necesidades del mercado o que ha variado el volumen de consumo. El Cantn Central de Cartago presenta el volumen de produccin ms importante en lo que va del ao
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NICARAGUA 79%

Fuente: SEPSA con datos del BCCR

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Tabla #2. CEBOLLA: Exportacin total 2007 tm Enero 48,47 0,79 2,44 19,78 Febrero 361,10 0,11 0,75 19,95 Marzo Abril 689,88 261,73 4,12 2,15 0,56 0,31 0,14 0,29 Mayo Junio TOTAL 238,25 381,40 1.980 ,82 3,43 6,10 16,69 0,19 0,015 4,26 0,51 0,24 40,91

Cebolla amarilla Cebolla blanca Cebolla roja Las dems cebollas

Fuente: SEPSA con datos del BCCR

La Tabla #2 muestra las exportaciones totales de cebolla fresca amarilla, blanca y morada, desde enero hasta junio del presente ao. Se han exportado en total poco ms de dos mil toneladas de producto. La cebolla amarilla representa el 96% de las exportaciones totales de cebolla (Grfico #2), se destina principalmente hacia Nicaragua, pas al que se ha enviado poco ms de 1.500 tm de producto. Grfico #3. CEBOLLA BLANCA: Exportaciones Enero-Junio 2007 (tm)

pa ra c onsumo o pa ra sie mbra (F ue nte :A ranc e l A dua ne ro).

Importaciones
Hasta julio pasado se han importado en total apenas 286,42 tm de cebolla , cifra bastante reducida en comparacin con las exportaciones anteriormente analizadas (Tabla #3). Tabla #3. CEBOLLA: Importacin total2007 tm Pas origen Nicaragua Guatemala Nicaragua Tipo Amarilla Roja Blanca TOTAL tm 263,11 23,00 0,31 286,42 % 91,86 8,03 0,11

NICARAGUA 37%

COLOMBIA 63%

Fuente: SEPSA con datos del BCCR

Fuente: SEPSA con datos del BCCR

Se han exportado casi 17 mil kilogramos de cebolla blanca, un 63% se ha destinado a Colombia, el restante a Nicaragua (37%) y a los Estados Unidos se destin apenas 48 kg por un valor de $50 en el mes de marzo. Segn la fuente de informacin nuestro pas ha realizado una exportacin de poco ms de 4 toneladas de cebolla roja nicamente a Nicaragua (64,67%) y Honduras (35,33%). En lo que va de l a o 200 7 se ha ide ntif ic a do un mov imie nto importa nte de produc to (c a si 41 tone la da s) hac ia los Esta dos U n idos de l prod uc to c omprend ido e n la pa rtida a ra nce laria 0703 101 900 La s de m s Ce bolla s que inc lu ye Ce bo lla s, Cha lotes, Ajos, P ue rros y dem s H orta liza s (inc luso s ilve stre s) fresc as o refrige ra da s, sea n
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Hasta el momento, la totalidad de las importaciones de cebolla amarilla provienen de Nicaragua, es decir prcticamente el 92% de las importaciones totales de nuestro pas ha sido de cebolla amarilla. Asimismo ese pas ha sido el proveedor de la cebolla bla nca importada, lo cual no llega a una tonelada durante el primer semestre. Guatemala ha sido proveedor de la cebolla roja, la cual representa el 8% de las importaciones totales del producto fresco.

Pre cios a Nive l N acional

Para tener la referencia del comportamiento del precio a nivel nacional en los diferentes mercados de comercializacin, e l Grfico #4 muestra las tendencias desde septiembre del ao pasado hasta septiembre 2007.
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Durante el ltimo trimestre del 2006 el producto present tendencia al alza, cerrando el ao con un precio al consumidor de 431 en las ferias del agricultor. Con un nivel de produccin de casi 15 mil tm desde inicios del 2007 hasta abril, en ese periodo los precios en los mercados de comercializacin de anlisis se mantuvieron en un nivel muy estable rondando los 283 el precio en finca. A pesar de que es en abril cuando se registra la produccin ms baja del ao, hasta dos meses despus se refleja un incremento en el precio del producto. Se infiere que durante ese tiempo se abasteci al pas con producto almacenado remanente de los meses anteriores puesto que, como ya se analiz antes, las importaciones de cebolla han sido mnimas.

En el mercado mayorista, desde el precio mnimo registrado en mayo pasado de 284, el mismo increment casi un 73% dos meses despus cuando se aprecia en el Grfico #4 que se dio el precio ms elevado del ao. Grfico #4. CEBOLLA: Histrico Precios promedio mensuales en los diferentes mercados 2006-2007 (/Kg.)
600

500

400

300

200

100

0 Sept 06 Oct 06 Nov 06 Dic06 En 07 Feb 07 Mar 07 Ab 07 May 07 Jun 07 Jul 07 Ag 07 Sept 07

Finca

Cenada

Borbn

Ferias

Fuente: SIM/CNP con datos del CNP

Tabla #4. CEBOLLA: Precio promedio mensual en los diferentes mercados nacionales 2007 (/Kg.) Finca 300 266 298 270 198 227 374 323 250 Cenada 390 370 380 343 284 313 490 428 358 Borbn 508 490 499 489 417 414 594 539 472 Ferias 440 413 442 375 352 330 537 482 418

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Fuente: SIM/CNP con datos del CNP

Margen Bruto de Comercializacin (MBC)

1

La Tabla #5 presenta la relacin entre los precios promedio en las Ferias del Agricultor, y el precio promedio pagado al productor en su finca. Se
1

explica entonces que en abril pasado, por un kilogramo de cebolla que el consumidor pag en las ferias del agricultor, apenas el 28,05% fue destinado a la intermediacin y el restante 71,95% se destin al agricultor que vende el producto en finca Por otro lado, al analizar la relacin entre el precio pagado en la finca y el pagado por los detallistas en el mercado mayorista de Cenada, se observa igualmente que en abril el agricultor que vendi en su finca obtuvo la mayor participacin del precio final -78,83%- frente al 21,17% que corresponde a la intermediacin.
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MBC: se calcula en relacin con el precio final o el precio pagado por el ltimo consumidor frente al precio pagado al productor, es el porcentaje del precio total que se destina a la intermediacin (Gilberto Mendoza, Especialista en Comercializacin agrcola profesor de Inves tigacin de Mercados).

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A partir de los datos de la Tabla #5 se puede concluir que en lo que ha transcurrido del ao 2007, los productores que venden en su finca el producto y que no incurren en procesos de

comercializacin (costos de transporte, pago de espacios para vender el producto, empaque, etc.), son quienes llegan a obtener un mayor porcentaje de participacin del precio final.

Tabla #5. CEBOLLA: Margen Bruto de Comercializacin 2007 Ferias -Finca Participacin MBC% Productor Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 31,86 35,57 32,62 28,05 43,81 31,30 30,38 33,09 40,16 68,14 64,43 67,38 71,95 56,19 68,70 69,62 66,91 59,84 Cenada-Finca Participacin MBC% del Productor 23,08 28,04 21,71 21,17 30,28 27,40 23,67 24,56 30,07 76,92 71,96 78,29 78,83 69,72 72,60 76,33 75,44 69,93

Fuente: SIM/CNP con datos del CNP

Precios Internacionales
El Grfico #5 muestra el comportamiento de los precios internacionales de la cebolla en Centroamrica, Estados Unidos, Canad y Chile. Durante los ltimos tres meses el pas suramericano ha mantenido un precio promedio de US$1,43, el cual ha sido el ms elevado entre los pases de anlisis desde el ao 2005. Segn informacin del Peridico Agrcola The Packer , la produccin chilena se ha visto afectada grandemente por la abundante lluvia y otros factores del cultivo que ha provocado prdidas importantes (ver extracto de artculo Habr suficiente Cebolla Peruana despus del Terremoto al final del informe). Se infiere entonces que la escasez en la oferta de producto para abastecer el mercado chileno ha empujado los precios internos a los niveles actuales. Por su parte Canad se presenta como un pas relativamente inestable respecto a los precios mensuales del 2007, con un incremento importante hacia abril pasado y seguido por una estrepitosa cada en los meses siguientes, llegando al mnimo en septiembre con US$0,56.
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En lo que va del ao, los precios de la cebolla nacional se han visto influenciados principalmente por factores climticos, los cuales han venido a determinar en gran medida la veracidad de las proyecciones determinadas en los censos de produccin realizados. Despus de caer desde enero hasta mayo, mes en que el precio por kilogramo se dio en US$0,54, sufri un importante incremento hasta llegar a US$0,90. A partir de junio, Honduras y Nicaragua se han mantenido en un nivel de precios muy similares, siendo esos pases los principales destinos de nuestras exportaciones de cebolla amarilla, se infiere que las condiciones del mercado interno son anlogas, lo que explicara dichos precios. Estados Unidos es hasta la fecha, entre los pases de anlisis, el que registra el precio ms bajo del producto en lo que va del 2007, llegando a US$0,45 el kilogramo en septiembre pasado. Panam ha mostrado gran estabilidad en los ltimos cuatro meses, con variaciones de apenas US$0,01.
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Al realizar un anlisis histrico desde el 2005, se observa que Guatemala sostiene precios comparativamente bajos respecto al resto de los pases utilizados para nuestros anlisis.

Efectivamente en lo que va de este ao los precios de la cebolla guatemalteca has oscilado desde US$1,18 como mximo hasta US$0,33 como mnimo.

Grfico #5. CEBOLLA: Precios Promedio a nivel internacional 2007 (en $/Kg.)
1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00 Enero
Costa Rica

Febrero
Nicaragua

Marzo
Guatemala

Abril

Mayo
Honduras

Junio
Panam Chile

Jul

Ag
Estados Unidos

Sep
Canad

FUENTE : SIM/CNP CON DATOS DEL PIMA, SIMPAH, MAGA, SIPAN, IMA, INFOHORT, USDA.

Habr suficiente Cebolla Peruana despus del Terremoto. Extrado de The Packer 1 Octubre 2007 A pesar de la magnitud del terremoto de 8 grados ocurrido en Per en agosto pasado, en el mercado se encuentran disponibles cebollas de muy buen tamao. El epicentro del terremoto se ubic cerca de la zona de Inca, regin donde se cultiva aproximadamente el 75% de la cebolla del Per. En opinin de los agricultores y comercializadores, la produccin ha vuelto a la normalidad despus de unas semanas de haber paralizado la actividad para reconstruir viviendas y recuperar cuerpos de las vctimas. En efecto se dieron prdidas de producto por factores como rupturas de los sistemas de irrigacin, destruccin de centros de acopio y de viviendas de los productores, sin embargo el tiempo adicional de la cebolla en el campo pudo haber beneficiado al
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producto desde el punto de vista de crecimiento. Ese tamao tendr influencia entonces en el precio, adems en opinin de los importadores de USA, la calidad que se presenta este ao es mejor que la del ao pasado. Las condiciones que presenta Per para la produccin de cebolla favorece a la variedad de cebolla dulce, cada vez ms produccin se traslada a la zona de Ica ya que ah la cebolla recibe ms horas luz que en las zonas costeras, y eso adems favorece la prevencin de enfermedades. En Suramrica se ha incrementado la demanda de cebolla peruana en virtud de que Chile tiene problemas en su produccin a causa de lluvias abundantes que ha ocasionado prdidas de la cosecha, y que Argentina tambin ha incrementado la compra del producto peruano. Se reporta que en marzo y abril pasado, los pases del sur del continente vendieron volmenes
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importantes a Europa y Estados Unidos aprovechando los precios FOB registrados de US$20 por cajas de 40 libras. Ante tal demanda, los agricultores de Per responden incrementando las reas dedicadas al cultivo de cebolla. Durante el ao pasado, Colombia fue partcipe de mantener buenos precios para la cebolla producida en Per ya que no cont con volmenes suficientes para abastecerse, por lo que los compradores pagaron en efectivo en cuanto el producto estuvo disponible. An cuando se tratara de cebolla pequea y de menor calidad, los productores peruanos no tuvieron problema alguno en colocar el producto el ao pasado en el mercado colombiano.

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