PERFIL DE LOGISTICA DESDE COLOMBIA HACIA MEXICO (P.

P)

MXICO Principales caractersticas de las condiciones de acceso fsico desde Colombia para llegar a Mxico, en trminos de los diferentes modos de transporte, sus frecuencias, tiempos de trnsito, costos de referencia y otros aspectos importantes de logstica en el mercado de destino.

PANORAMA GENERAL

Mxico es uno de los mercados definidos de mayor inters e importancia para Colombia. Mxico est ubicado en la parte norte del continente americano y cuenta con una extensin de 1.964.375 km y de 5.073 km entre las numerosas islas y una longitud de sus costas de 11.122 km. Al norte limita con Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice. Las exportaciones a Mxico Enero - Abril de 2010, ascendieron a US$ 216.486.963 en valor FOB, que equivalen a 265.565 toneladas. El mayor volumen de estas exportaciones se manej va martima, ocupando el 84% del total entre los dos pases. Para mayor informacin sobre estadsticas de transporte, puede consultar en el Portal de Proexport Mdulo de Logstica. Cuenta con una de las ms extensas redes de carretera de Amrica Latina, con una extensin de 352.072 kilmetros dentro de los cuales existen 110.367 kilmetros de dos carriles y 10.969 kilmetros de cuatro carriles o ms. Mxico tiene un total de 26.662 kilmetros en vas frreas, tres principales lneas troncales (Ferrocarriles del Noreste, Pacfico Norte y Sureste), cuatro lneas cortas (Ojinaga-Topolobampo, Coahuila-Durango, Nacozari y Chiapas-Mayab) y el 75 por ciento de la Terminal Ferroviaria del Valle de Mxico. En trminos de toneladas-kilmetro, movilizan el 98% del trfico ferroviario y operan el 81% de las vas principales. El acceso fsico de los productos Colombianos al mercado mexicano se caracteriza por contar con importantes posibilidades de acceso fsico tanto areo como martimo en servicios directos a los principales puertos y aeropuertos, con extensin por diferentes sistemas de transporte a la mayora del territorio mexicano. Segn el Logistics Performance Index (LPI) Publicado por el Banco Mundial en el 2010, Mxico ocupa el puesto 50 en el mundo en cuanto al desempeo logstico, subiendo 6 puestos con respecto al reporte anterior que fue publicado en el 2007.Por otro lado, el ndice mejor de 2,87 a 3,05 (siendo 1 la peor calificacin y 5 la mejor) durante el mismo periodo evaluado*. Sumado a lo anterior es importante decir que el desempeo presentado por Mxico en cada uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el siguiente*:
Aspecto Evaluado La eficiencia aduanera La calidad de la infraestructura La competitividad de transporte internacional de carga La competencia y calidad en los servicios logsticos La capacidad de seguimiento y rastreo a los envos La puntualidad en el transporte de carga *Fuente: The World Bank. Julio de 2010 Puntaje 2.55 2.95 2.83 3.04 3.28 3.66 Puesto 62 44 77 44 45 54

ACCESO MARTIMO Mxico, posee una gran infraestructura portuaria que le permite y le facilita sus operaciones comerciales con el resto del mundo, cuenta con 22 puertos ubicados estratgicamente sobre el Ocano Atlntico y Pacifico. Los cuatro principales puertos del pas, por los que pasa el 60% del trfico martimo de mercancas, son Puerto Altamira y Puerto Veracruz en el Golfo de Mxico, yPuerto Manzanillo y Puerto Lzaro Crdenas en la costa en la costa del Pacfico. Desde Colombia, la gran mayora de servicios se dirigen hacia los puertos de: Altamira, Veracruz, Manzanillo, Progreso, Tampico, Lzaro Crdenas, y Ensenada.

Informacin de los principales Puertos:

Puerto de Veracruz. Es el puerto principal de Mxico; constituye uno de los puntos ms importantes para el abasto de graneles y productos industriales para los principales centros productivos y comerciales del pas. Est estratgicamente ubicado en el Golfo de Mxico y se conecta con 3.000 km. de vas que le permiten llegar a las diferentes regiones del pas, operando cargas provenientes y con destino hacia todo el territorio mexicano. En el 2009 pasaron un total de 16.025.443 toneladas de carga por el puerto. Puerto de Altamira. Es el nico puerto industrial del Golfo de Mxico y es considerado como el desarrollo portuario ms extenso del pas; ocupa el primer lugar en el manejo de fluidos petroqumicos. Cuenta con un rea total de 3,075 hectreas, en las cuales se manejan ms de 8.5 millones de toneladas, cubriendo el 85% de la actividad econmica del pas en un radio de 550 km. Puerto de Manzanillo. Est ubicado en el pacifico, cuenta con 437 hectreas que incluyen zonas de agua, muelles y zonas de almacenamiento. Actualmente posee 17 posiciones de atraque, grandes reas de almacenamiento y se encuentra conectado con 13.5 km. de vas frreas y 5.4 km. de vialidades. Su ubicacin lo hace un punto de trasbordo ideal para los pases de centro y Suramrica. Puerto Lzaro Crdenas. Punto de enlace entre los mercados de Asia y Norteamrica gracias a una autopista directa y el corredor multimodal ferroviario Lzaro Crdenas- Ciudad de Kansas. En el primer semestre de 2009 el Puerto moviliz un total de carga de 9.767.775 toneladas, y a Julio de 2010 se present un incremento del 49% respecto del mismo perodo del ao pasado: se movilizaron 14.551.616 toneladas. Puerto de Progreso. Ubicado en el Estado de Yucatn, es el Puerto ms importante de la zona y en ste se realizan actividades tursticas, pesqueras y comerciales. Se encuentra a una distancia de 450 Km del Puerto de Tampico, y 390 Km del Puerto de Veracruz. En 2009 moviliz 3.682.585 toneladas, y a Julio de 2010 ha movilizado 2.231.537 toneladas. Puerto de Tampico. Est localizado en la parte sureste del Estado de Tamaulipas y cuenta con un rea de almacenamiento de 38688 m2 de bodegas, 331730 m2 de patios y 6472 m2 de cobertizos. Durante el 2009 moviliz un total de 8.517.303 toneladas de carga. Puerto de Ensenada. Cuenta con 337.28 hectreas integradas por 88.12 hectreas de rea terrestre y 249.16 hectreas de rea de agua. Las estadsticas reportaron a 2009 un movimiento acumulado de carga de 1.294.516 toneladas; y a Julio de 2010 de 2.058.347 toneladas. Al norte se encuentran tres de los principales cruces fronterizos con Estados Unidos: Tijuana a 110 km, Tecate a 112 Km y Mexicali a 257 Km del Puerto.

Actualmente, existe una amplia oferta de servicios tanto directos como con transbordos desde Costa Atlntica como desde Buenaventura hacia puertos del Golfo, Pennsula de Yucatn y Costa Pacifica mexicana. Con tiempos de transito bastante competitivos. Si desea conocer detalles sobre los servicios martimos de exportacin desde Colombia, consulte:Oferta de Servicios de Transporte Martimo. All encontrar informacin detallada sobre las frecuencias de zarpe, tiempos de trnsito y las navieras que operan en la ruta, entre otras desde Colombia. Para estimar los costos de exportacin es importante conocer las tarifas o fletes de transporte, sin embargo estos estn sujetos al acuerdo entre navieras y exportadores o importadores (o sus representantes). Si desea conocer fletes martimos de referencia tanto para carga suelta como consolidada consulte: Tarifas de Transporte Martimo

ACCESO AREO Mxico tiene la red ms extensa de aeropuertos de Amrica Latina, con aeropuertos en cada ciudad de ms de 500.000 habitantes. Cuenta con 82 aeropuertos de los cules 48 con servicio aduanero a lo largo de su territorio y 1,839 pistas, 228 de estas se encuentran pavimentadas. La oferta area para exportacin desde Colombia est compuesta por servicios cargueros y por cupos en vuelos de pasajeros. La ruta para carga entre Colombia y Mxico se orienta principalmente hacia el aeropuerto Benito Jurez en Ciudad de Mxico. El Aeropuerto Internacional Benito Jurez, en Mxico D.F., es el nmero 44 de mayor importancia en el mundo y el tercero ms importante en Amrica Latina, por el que pasaron en el ao 2009 un total de 321,133.44 toneladas de carga. El Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo est ubicado a 16 km. al Sur de Guadalajara. Es el segundo aeropuerto en importancia en cuanto a afluencia de naves y tercero en pasajeros. Sirve de conexin para destinos de Norteamrica. Tiene dos terminales con cuatro plataformas, con capacidad para 40 operaciones de despegue y aterrizaje por hora, con una capacidad de 1400 pasajeros por hora. El Aeropuerto internacional de Cancn se encuentra ubicado en la Costa Caribe de la Pennsula de Yucatn en el estado de Quintana Roo. Puede sealarse como el aeropuerto ms importante del pas y el cuarto aeropuerto ms ocupado en Latinoamrica. Para detalles sobre los servicios areos de exportacin desde Colombia, consulte: Oferta de Servicios de Transporte Areo. All encontrar informacin sobre aerolneas, frecuencias, tipo de equipo que opera desde Colombia o en conexin. En lo que respecta a tarifas, existe una asociacin encargada de regular todo lo concerniente a transporte areo, la IATA, por sus siglas en ingls, Internacional Air Transport Association es la encargada de poner tarifas mximas, las cuales deben ser cumplidas por las aerolneas o de lo contrario sern sancionadas. Para mayor informacin acerca de las tarifas y recargos que ofrecen las diferentes aerolneas dirjase a: Tarifas de Transporte Areo.

OTROS ASPECTOS PARA MANEJO LOGISTICO EN DESTINO Los procesos de recepcin de mercancas y el transito por territorio Mexicano hasta llegar al destino solicitado por el comprador pueden estar sujetos a diferentes normas, procedimientos, manejo, documentacin de carcter general y requerimientos especficos de acuerdo al producto o el Estado de Ingreso, que deben ser conocidas por el Exportador independientemente de que su responsabilidad se extienda al destino final.

El peso mximo permitido para transitar por Carreteras Mexicanas de acuerdo a la Ley (NOM 012 -SCT - 2 - 2008) es de 24 Toneladas, incluida la tara del contenedor. Envos Comerciales Original y 3 copias de la factura comercial. Esta factura debe tener la firma del expedidor o del vendedor. Una copia firmada de la factura debe ir embalada con la mercanca. Las copias restantes deben acompaar a la gua area. Si las facturas no estn en espaol, deben ir acompaas de su correspondiente traduccin. Se impondrn multas si: La factura comercial no se presenta sobre llegada. La copia firmada de la factura no es incluida en el paquete. La factura del vendedor o expedidor es omitida en la factura. Lista de Empaque cuando la factura no contenga los detalles requeridos. Certificado de Inspeccin SGS.

Muestras sin Valor comercial Para efectos de exportacin de muestras sin valor comercial hacia Mxico deben considerarse los siguientes puntos: Original y 3 copias de la factura pro forma. Muestras sin valor comercial: Libre de impuestos. Muestras con valor comercial: Se clasifica como envo comercial. Nota: Con previa aprobacin del Director General de Aduanas, las muestras pueden ser consideradas como inutilizables ante despacho de Aduana y as calificar como libre de impuestos de entrada. Las muestras se considerarn inutilizables solo si contienen perforaciones que las haga intiles o invendibles. Restricciones: Las muestras de textiles no pueden exceder los 20 cms en ninguna dimensin, o si sobrepasa los 20 cms deber ser perforada o mutilada, el papel u otro material similar no podr exceder los 50 cms en ninguna dimensin; las fibras no podrn sobrepasar los 500 gramos por tipo. Las unidades completas como botones, hebillas, uas, etc., no sern aceptadas como muestras, esto aplica tambin a muestras de perfumes, productos alimenticios, medicinas, jabones, joyera y bebidas. Ingreso de Muestras Sin Valor Comercial por Courier

Como alternativa para envos de carcter urgente, de exportaciones en volmenes pequeos y muestras sin valor comercial, se encuentran los servicios de courier, los cuales garantizan mejores tiempos de entrega. Transporte de Muestras Sin Valor Comercial Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancas que nicamente tienen por finalidad demostrar sus caractersticas y que carecen de valor comercial por s mismas, las cuales no deben ser destinadas a la venta en el Pas.

Dentro del manejo de mercancas por va area, ya sea como muestras sin valor comercial o envos urgentes, se destacan las ALIANZAS que PROEXPORT Colombia ha suscrito con diversas transportadoras, para reducir el costo de los envos en que incurren aquellas empresas que trabajan en los diferentes programas ofrecidos por nuestra entidad. Tiempos de Nacionalizacin** Por tiempo de nacionalizacin se entiende el lapso en el que se desarrollan los trmites aduaneros con el fin de legalizar la entrada de la mercanca a territorio nacional de destino. Dado que este factor puede afectar la entrega de sus mercancas y costos de su proceso, tenga en cuenta los siguientes tiempos promedio en la aduana Mexicana: Va Area: Automtica: 48 horas Fsica: 72 horas Va Martima: Automtica: 72 horas Fsica: 96 horas Va Terrestre: Automtica: 48 horas Fsica: 72 horas **Fuente: DHL Agosto 2008 Restricciones de Mercancas por Courier El envo de mercancas a travs de Courier Internacional est restringido por peso y tamao, se necesitar de un manejo especializado si difieren del establecido. Los lmites que se deben tener en cuenta son: Tamao: Longitud 118 cm (46 poupadas). Ancho 88 cm (35 pulgadas). Altura 120 cm (47 pulgadas). Peso: Mximo Peso por envo 250,0 Kg (551,0 libras) Mximo peso por pieza 50,0 Kg (100,0 libras) Informacin Requerida para cargas de Exportacin hacia Mxico Los agentes de carga internacional debern proporcionar la informacin relativa a las mercancas, para las que contrataron el servicio de transporte martimo de conformidad con lo siguiente: Los agentes de carga internacional debern proporcionar la informacin mediante la transmisin electrnica de datos al sistema de la asociacin o cmara gremial a la que pertenezcan o a travs de las confederaciones, asociaciones o cmaras empresariales, que cuenten con la autorizacin. En el caso de exportaciones, la informacin se deber transmitir al SAAI dentro de un plazo de 12 horas hbiles, una vez que las maniobras de carga hayan concluido de acuerdo con los lineamientos que emita la Administracin General de Comunicaciones y Tecnologas de la Informacin, con los siguientes datos: 1. Nombre del buque y nmero de viaje.

2. Cdigo Alfanumrico Armonizado del Transportista (CAAT) de conformidad con lo previsto en la regla. 3. Nmeros de conocimiento de embarque house relacionados al conocimiento de embarque master. 4. Segn corresponda: a) Clave del pas y lugar de origen del servicio. b) Clave del pas y del puerto de carga, en el caso de importacin y de descarga, en caso de exportacin. c) Clave del pas y del puerto de trasbordo. d) Clave del pas y del puerto de destino final. 5. Nombre, RFC, domicilio completo y nmero de telfono del consignatario y del propietario de la mercanca en caso de ser distinto al consignatario. Nombre, clave de ID fiscal y domicilio completo del embarcador de la mercanca, as como de la persona a quien debe notificarse el arribo, tal como se encuentra manifestado en el conocimiento de embarque. 6. Cantidad y tipo de bultos. Si la mercanca se transporta en contenedores, la cantidad y unidad de medida debern especificarse tambin para cada contenedor. 7. Peso bruto o volumen de la mercanca. Si la mercanca se transporta en contenedores, el peso bruto o el volumen deber especificarse tambin para cada contenedor. 8. Descripcin de la mercanca, no se aceptarn descripciones genricas que no permitan identificar la naturaleza de las mercancas tales como: carga general, carga seca, qumicos, alimentos perecederos, mercanca a granel, granel mineral, de lo contrario se considerar que la transmisin efectuada es incorrecta. 9. Nmero, cantidad y dimensiones de los contenedores. 10. Tipo de servicio contratado. 11. Tratndose de mercancas peligrosas, sealar su clase, divisin y nmero de Naciones Unidas, as como el nombre de una persona de contacto y su nmero telefnico, para el caso de emergencias. ** Fuente Panalpina Medidas Fitosanitarias

Mxico aplica la norma NIMF-15 desde el 16 de septiembre de 2005. Esta medida reduce el riesgo de dispersin de plagas relacionadas con el embalaje de madera, la medida recae en: Pallets, Estibas, Bloques, Cajas y dems empaques y embalajes de madera. Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca. Conozca la norma NIMF 15 en Espaol: DOCUMENTOS DE LA FAO NOTAS IMPORTANTES Una vez ingresen a territorio mexicano debern tener en cuenta las siguientes instrucciones: La legislacin mexicana contempla que Los pasajeros que arriben a territorio mexicano va martima o area, podrn introducir mercancas con valor hasta de 300 dlares de los Estados

Unidos de Amrica o su equivalente en otras monedas extranjeras, en uno o varios artculos. Por lo anterior el valor a declarar en la factura no debe superar los 300 dlares de los Estados Unidos de Amrica y deber contener la leyenda en maysculas (MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL). Factura de los productos. Se recomienda no llevar grandes cantidades en el total de las muestras y de una misma referencia. Si por disposicin de la aduana mexicana las cantidades ingresadas a territorio mexicano es alta, la empresa deber incurrir en un pago de IVA e impuesto por hacer parte del G-3. Este pago se debe realizar en el aeropuerto y en una ventanilla designada por la aduana mexicana. En caso de llevar un volumen demasiado alto en cantidades y si la aduana establece que no cumple con las condiciones de muestras, el exportador deber contratar un agente aduanal para que realice todos los trmites de nacionalizacin. El material POP debe cumplir con las mismas especificaciones de las muestras (cantidades, facturas, etc.), sin embargo es importante tener en cuenta que si solamente viaja un delegado de la empresa y esta persona llevar el material POP y las muestras de los productos, la sumatoria de la factura para las dos cosas no podr superar los 300 dlares de los Estados Unidos de Amrica.

LINKS DE INTERES Banco Nacional de Comercio Exterior Bancomext-. En esta pgina encontrar informacin relacionada con servicios financieros, Oportunidades de negocios, Creditos para exportar, etc. Aduana de Mxico. Encontrara Informacin sobre los documentos requeridos para ingresar mercancas a Mxico, Servicios Aduaneros, publicaciones etc. nfasis Logstica: Encontrara un directorio de operadores logsticos y de prestatarios de servicios logsticos entre otros servicios relacionados con la DFI en Mxico Informacin Logstica Pas De Destino Proyecto BID FOMIN PROEXPORT

La siguiente informacin sobre Distribucin Fsica en Mxico, ha sido extractada, resumida y editada de los estudios de mercado desarrollados dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo - Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). La Informacin relativa a Distribucin Fsica en Mxico por sector, se encuentra incorporada en los diferentes estudios de mercado Adicionalmente se cuenta con un estudio completo sobre la infraestructura fsica de Mxico. Los mencionados estudios se encuentran a disposicin de los empresarios colombianos. A continuacin encontrarn la informacin relativa al Proceso de Nacionalizacin, Agentes de Aduana y Requisitos para Importacin de Muestras sin Valor Comercial en Mxico. Contenido de la Informacin. Fuente: Subdireccin Logstica de Exportacin Proexport - Colombia. La informacin incluida en este perfil es de carcter indicativo, ha sido obtenida directamente de los diferentes prestatarios de servicios y deber confirmarse al programar un embarque especfico. ltima Revisin: 27/07/2010