Estudio Estratgico Ciclo de Vida del PVC

Resumen Ejecutivo
Mxico, D. F. Diciembre de 2006

Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, 04510 Mxico, D. F. Tels: + 52 (55) 5622-4500 Fax: +52 (55) 5616-0754 e-mail: ofdiriim@servidor.unam.mx

Cda. del Convento 48A-B4, Sta. Ursula Xitla, 14420 Mxico, D. F. Tels: + 52 (55) 5485-1267, 5513-1003, Fax: +52 (55) 5513-1003 e-mail: IQConsultores@infoplas.com.mx

La designacin de los consultores que realizaron el presente Estudio Estratgico Ciclo de Vida del PVC", fue mediante concurso por invitacin, su costo fue cubierto en un 20% por Asociacin Nacional de la Industria Qumica A. C., en un 40% por Fundacin Mexicana para la Innovacin y Transferencia de Tecnologa en la Pequea y Mediana Empresa FUNTEC, A. C., y en un 40% por la Secretara de Economa a travs del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa, el cual es un programa de carcter pblico que no es patrocinado ni promovido por partido poltico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. En consecuencia, est prohibido el uso de este programa con fines polticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deber ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Objetivos del Estudio Estratgico Ciclo de Vida del PVC

Identificar los aspectos que pueden mejorar considerablemente la posicin competitiva de la cadena del PVC en sus diferentes eslabones, en tres vertientes principales Impactos ambientales y alternativas de reciclado, evaluaciones econmicas y estrategias empresariales Evaluar la cadena productiva del PVC en ocho lneas de producto para identificar reas de oportunidad en el ciclo econmico para la integracin de la cadena, incluyendo las posibilidades de desarrollo de negocios y tecnolgico de las empresas pequeas y medianas en las diferentes aplicaciones del PVC Tubera, pelcula flexible, pelcula rgida, alambre y cable, perfiles, botellas, calzado y aplicaciones mdicas Identificar y valorar las lneas de accin ms recomendables para las empresas de la cadena del PVC que atiendan su desarrollo competitivo y sustentable en el corto, mediano y largo plazos

En el estudio se emplearon metodologas de anlisis apropiadas y fuentes de informacin especficas para cada uno de sus apartados
Impacto econmico Anlisis de Contribucin, Estructura y Desempeo de los diferentes eslabones de la cadena Anlisis de Atractivo y Potencial de Mercados (Matriz BCG) Construccin de escenarios para pronstico Modelos de pronstico de demanda y balances oferta-demanda de productos petroqumicos y materiales plsticos* Impacto Ambiental Anlisis de Ciclo de Vida Residuos Slidos y Reciclaje Modelo de Pronstico de la Generacin de Residuos Plsticos en Mxico*, con base en la composicin de los mercados, aplicaciones y vida til de los productos Las fuentes de informacin empleadas incluyeron bases de datos censales, estadsticas oficiales (INEGI y SHCP) de la industria (ANIQ) y servicios de informacin especializada, adems de datos proporcionados por 65 empresas entrevistadas
Nota: Modelos de pronstico de Grupo TEXNE IQ Consultores SC
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Resultados de los Anlisis

La Cadena del PVC agrega valor a los recursos naturales y los convierte en satisfactores eficientes para la sociedad
VALOR AGREGADO BRUTO Millones de pesos, 2005

APLICACIONES DEL PVC

Fraccin del mercado total

3,254

Construccin

54%

1,206 325

338

158

244

Elctrica
Alimentos

16%
12%
5%
2% 3% 1% 7%
6

Cloro/Sosa

VCM

PVC

Plsticos

Etano

Etileno

Transporte Mdica
Calzado Agricultura

Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia con datos de INEGI e Infoplas

Otros usos

La Cadena del PVC tiene un gran efecto multiplicador porque soporta el desarrollo de otras cadenas industriales importantes
Etano 1
Pemex Gas

Etileno 1
Pemex PQ

VCM 1
Pemex PQ

PVC 2
Mexichem Policyd

Plsticos 316

Salmuera 2
IQUISA Mexichem

Cloro 2

MERCADOS DE LA SOSA, 2005

Consumo Aparente: 573,500 toneladas

Total: 325 empresas

Qumica Sosa Custica IQUISA Mexichem Vidrio Petrleo Papel 736 805 2 134 1,677 empresas
Jabones 15% Otros 20% Vidiro 7% Blanqueador 17%

Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia

La sosa custica es un producto qumico empleado en un gran nmero de industrias y en la elaboracin de productos de consumo bsico De no existir consumo de cloro para VCM y PVC, la produccin de sosa custica tendra que reducirse sustancialmente con la consiguiente afectacin de las cadenas industriales del vidrio, papel, detergentes y jabones e incluso la produccin de petrleo

Qumicos 41%

Aunque el PVC se consume a lo largo de todo el pas, sus centros de produccin y sus principales mercados estn concentrados
Etano Etileno Cloro/Sosa VCM
Monterrey

PVC Plsticos
Altamira

Gto. Guadalajara

Qro.

Coatzacoalcos

DF y EdM Pue/Tlax Cactus/Nvo. Pemex

Otras empresas productoras de plsticos se ubican en Baja California, Chihuahua y Michoacn

Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia
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El empleo que genera la cadena del PVC se concentra en las empresas de transformacin de plsticos, la mayora MiPyMEs
Los eslabones petroqumicos (etano a resina de PVC) y el qumico (cloro-sosa) son intensivos en capital y no en empleo El eslabn transformador se compone, en su gran mayora, por empresas micro y pequeas que emplean a ms de la mitad del personal total
COMPOSICIN DE LA CADENA DEL PVC
Mediana 15% Grande 4%

PERSONAL OCUPADO EN LA CADENA DEL PVC

15,297

2,474
Pequea 30% Micro 51%

134 Etano

502 Etileno

720

320 VCM PVC Plsticos

Cloro

El consumo per cpita de PVC sigue aumentando aunque no est todava en niveles altos que s podra alcanzar
Cada habitante, en Mxico, consume 5.5 kilogramos de plsticos de PVC al ao En EUA, superan los 21 kg/hab En China ya alcanz 5.4 kg/hab Las diferencias se deben al uso que se da al PVC en la construccin En EUA y China se usa de manera extensa mientras que en Mxico se utiliza todava en forma muy limitada La construccin en Mxico depende an de materiales tradicionales y de mano de obra masiva Adems, el consumo per cpita de los plsticos del PVC ha crecido a tasas mayores que el consumo de la resina De cada 4 kilos de PVC consumidos, uno es producto importado
CONSUMO PER CPITA DE PVC Kilogramos por habitante
6 Resina de PVC 5 Plsticos de PVC

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia con datos de Infoplas, Grupo TEXNE
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Por su competitividad y caractersticas, los productos de la cadena del PVC son dominantes en varios mercados
CONSUMO DE RESINAS POR FAMILIA DE PRODUCTOS, 2005 Distribucin Porcentual
100% 80% 60% 54.7% 40% 20% 23.9% 0% 5.7% Bolsas y Pelculas Tubera y Perfil
PVC PE

32.1% 69.9% 31.7%

62.2%

67.9%

2.2% Laminados rgidos

PP PET PS

5.8% Otros

Botellas
Otros

Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia con datos de Infoplas e INEGI

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Los mercados del PVC crecieron en forma dinmica en 1995-2000 aunque han enfrentado una desaceleracin en los ltimos cinco aos
MERCADOS DEL PVC, 2005
Consumo Aparente: 399,700 toneladas

CRECIMIENTO DEL MERCADO DEL PVC

Tasa Media de Crecimiento Anual, %
9.8 6.1 6.6 5.1 2.9 4.4 2.3 5 7.2 12.4 10.9 11.3 2.4 12.9 11 16.3

-4.7 Envase

Pelcula 11% Perfil rgido y flexible 6% Recubrimiento 4%

Otros 13%

Envase 4% Calzado 2% Cable y alambre 16%

Calzado Cable y alambre Tubera Recubrimiento Perfil rgido y flexible Pelcula Otros -2.1

Tubera 44%

Total

1995-2000

2000-2005

Fuente: Grupo TEXNE con datos de ANIQ ajustados para considerar el consumo total de resina, incluyendo importaciones
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El impacto ambiental de la cadena del PVC se concentra en el empleo de recursos naturales y no en daos a la salud o a los ecosistemas
El anlisis del ciclo de vida lo realiz un grupo de especialistas del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM con apoyo de consultores nacionales y del extranjero Los resultados indican que gran parte del impacto ambiental corresponde al empleo de hidrocarburos en la cadena de transformacin Dos tercios de los hidrocarburos se emplean como materia prima y solo un tercio se usa como combustibles El impacto del cobre proviene de procesos que no estn dentro de la cadena del PVC La extraccin, tratamiento y refilacin del cobre de los conductores elctricos DISTRIBUCIN DEL IMPACTO POR CATEGORA

Uso de Recursos 58%

Cobre 28%

Ecosistema 1%

Salud humana 13%

Fuente: IQ Consultores con datos generados por el IIM UNAM

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El impacto ambiental de la parte petroqumica de la cadena del PVC se concentra en el etileno y el VCM y en slo dos categoras
CONTRIBUCIN AL IMPACTO AMBIENTAL EN LA CADENA DEL PVC
Contribuciones por Categora de Impacto
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Carcinognicos Respirables Orgnicos Respirables Inorgnicos Cambio Climtico EcoTox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles Fsiles

IMPACTO AMBIENTAL DE LA CADENA DEL PVC EN MXICO

Etileno-Cloro-VCM-PVC. Valores Normalizados. No incluye productos plsticos
700 600 500 400 300 200 100 0 Carcinognicos Respirables Orgnicos Respirables Inorgnicos Cambio Climtico Ecotox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles Fsiles

Cloro

Etileno

VCM

PVC

Cloro

Etileno

VCM

PVC

En la porcin Etileno-Cloro-VCM-PVC de la cadena, el impacto ambiental se concentra en los eslabones previos a la fabricacin de la resina de PVC, en particular en el etileno y en el cloruro de vinilo (VCM) Los mayores impactos ambientales de la cadena desde el etileno hasta la resina de PVC se ubican en el consumo de combustibles fsiles y en los respirables inorgnicos En consecuencia, las categoras con mayor presencia son el uso de recursos (hidrocarburos) y el potencial de impacto en la salud (respirables inorgnicos y cambio climtico). El impacto en los ecosistemas es menor
Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
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Los procesos de fabricacin de la tubera de PVC no incrementan de manera significativa el impacto ambiental de la cadena
CONTRIBUCIN AL IMPACTO AMBIENTAL EN TUBERA DE PVC
Contribuciones por Categora de Impacto
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Respirables Inorgnicos Cambio Climtico Acidificacin Combustibles Fsiles
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Respirables Inorgnicos Cambio Climtico Acidificacin Combustibles Fsiles

IMPACTO AMBIENTAL DE LA TUBERA DE PVC EN MXICO

Valores Normalizados

PVC

Quimicos

CaCl2

Poliol

CaCO3

Lubricante

Combust. Transporte

Electricidad

Cadena hasta el PVC

Quimicos

CaCl2

Poliol

CaCO3

Lubricante

Combust. Transporte

Electricidad

Las principales contribuciones al impacto ambiental de la cadena hasta tubera de PVC se ubican en los primeros eslabones: mayormente el etileno y el VCM y en menor medida en la resina de PVC Los componentes de la formulacin y el proceso de extrusin de la tubera de PVC contribuyen en menor medida al impacto ambiental total de la cadena La materia prima orgnica auxiliar es el componente con mayor presencia En las comparaciones entre tuberas de varios materiales plsticos, el impacto ambiental de la tubera de PVC es similar en cuanto a las categoras donde est presente
Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
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El impacto ambiental del cable elctrico recubierto con PVC deriva en gran medida del cobre y no del compuesto de PVC empleado
CONTRIBUCIN AL IMPACTO AMBIENTAL EN RECUBRIMIENTO DE CABLE ELCTRICO
Contribuciones por Categora de Impacto
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Carcinognicos Respirables Inorgnicos Cambio Climtico EcoTox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles Fsiles

IMPACTO AMBIENTAL DEL RECUBRIMIENTO DE PVC PARA CABLE

Valores Normalizados
1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Carcinognicos Respirables Orgnicos Respirables Inorgnicos Cambio Climtico Ecotox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles Fsiles

PVC

Cobre

Plastificante / Aditivos

Transporte

Cadena hasta el PVC

Cobre

Plastificante / Aditivos

Transporte

El cobre y sus procesos de extraccin, refinacin y refilado son los contribuyentes ms importantes de casi todas las categoras de impacto ambiental analizadas El impacto del cobre y sus procesos es superior al de cualquier otro eslabn de la cadena del PVC Las categoras de impacto ambiental ms afectadas por la presencia del cobre son los compuestos carcinognicos, los respirables inorgnicos, la ecotoxicidad y los recursos minerales El impacto en la salud, el ecosistema y los recursos de los cables recubiertos con PVC est influido por el material del conductor y no necesariamente por el plstico con que se recubre
Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
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El impacto ambiental de la fabricacin de pelcula rgida de PVC es menor al determinado para los eslabones previos de la cadena
CONTRIBUCIN AL IMPACTO AMBIENTAL DE LA PELCULA RGIDA DE PVC
Contribuciones por Categora de Impacto
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

IMPACTO AMBIENTAL DELA PELCULA RGIDA DE PVC

Valores Normalizados
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Carcinognicos Respirables Orgnicos Respirables Inorgnicos Cambio Climtico Ecotox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles Fsiles

Carcinognicos

Respirables Orgnicos

Respirables Inorgnicos

Cambio Climtico

EcoTox icidad

Acidificacin

Uso de suelo

Minerales

Combustibles Fsiles

PVC

Calandreo

Cloro

Etileno

VCM

PVC

Calandreo

El impacto acumulado en la cadena, desde el etileno y cloro hasta la resina de PVC, es de mayor presencia en las categoras principales al del proceso de fabricacin de la pelcula rgida de PVC Los componentes de la formulacin y del proceso con mayor presencia en impacto ambiental son el plastificante y la energa elctrica empleados en el procesamiento de la pelcula rgida de PVC Comparada con otras pelculas y hojas plsticas, las pelculas de PVC muestran impactos ambientales similares en cuanto a las categoras donde se presentan
Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
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En el caso de la pelcula flexible de PVC, se hace ms evidente el menor impacto ambiental del proceso de transformacin de la resina a plstico
CONTRIBUCIN AL IMPACTO AMBIENTAL EN PELCULAS FLEXIBLES DE PVC
Contribuciones por Categora de Impacto
100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0%

IMPACTO AMBIENTAL DE LA PELCULA FLEXIBLE DE PVC

Valores Normalizados
800 700 600 500 400 300 200 100 0

Carcinognicos Respirables Orgnicos

Respirables Inorgnicos

Cambio Climtico

EcoTox icidad

Acidificacin

Uso de suelo

Minerales

Combustibles Fsiles

Carcinognicos

Respirables Orgnicos

Respirables Inorgnicos

Cambio Climtico

Ecotox icidad Acidificacin Uso de suelo

Minerales

Combustibles Fsiles

PVC

Calandreo

Cloro

Etileno

VCM

PVC

Calandreo

Los principales contribuyentes al impacto ambiental de la pelcula flexible de PVC es el monmero de cloruro de vinilo, el etileno y la resina de PVC Las categoras de impacto donde la formulacin y el proceso de fabricacin de la pelcula flexible de PVC presentan alguna presencia son el empleo de recursos (plastificante y energa elctrica) y los respirables inorgnicos No se realiz una comparacin con pelculas flexibles de otros materiales, pero se podra esperar que fuese similar a las pelculas de otros plsticos, como ocurre con otras manufacturas del PVC
Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
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El impacto ambiental de la fabricacin de tubo de PVC para venoclisis deriva en apariencia de los empaques utilizados para su distribucin
CONTRIBUCIN AL IMPACTO AMBIENTAL TUBO DE PVC PARA VENOCLISIS
Contribuciones por Categora de Impacto
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Carcinognicos Respirables Orgnicos Respirables Inorgnicos Cambio Climtico EcoTox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles Fsiles

IMPACTO AMBIENTAL DEL TUBO DE PVC PARA VENOCLISIS

Valores Normalizados
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Carcinognicos Respirables Orgnicos Respirables Inorgnicos Cambio Climtico Ecotox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles Fsiles

PVC

Extrusin

Cloro

Etileno

VCM

PVC

Extrusin

Al igual que otros productos plsticos derivados del PVC, el impacto ambiental se concentra en los eslabones previos a la fabricacin del tubo de PVC para venoclisis Los empaques empleados mayormente son el cartn (para cajas) y la madera para la estiba en tarimas y su fabricacin y procesos previos son los principales contribuyentes al impacto ambiental del tubo para venoclisis que es eslabn final de la cadena del PVC No se realizaron comparaciones con otros materiales plsticos ya que el PVC es el material ms usado en esta aplicacin mdica
Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
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La mayora del recurso natural (energa primaria) empleado en la cadena del PVC es materia prima transformada en productos finales
ENERGA PRIMARIA EMPLEADA EN LOS PROCESOS DEL PVC
60 50 40 30 20 29.6 10 0 Valor del Recurso Etano Etileno Salmuera Cloro EDC/VCM PVC Susp Plsticos Energa Bruta Global 2.3 - 4.5 0.4 4.5 3.9 10.5 52.9 MJoules por kg del producto final

7.8

Consumo energtico para la operacin del proceso, independientemente de su localizacin Fuente: IQ Consultores SC con base en datos de EcoProfiles de PlasticsEurope y del IIM-UNAM
20

Debido al alto contenido de cloro en su molcula, las resinas de PVC son las que menos energa primaria bruta emplean
ENERGA PRIMARIA EMPLEADA EN LOS PROCESOS DE RESINAS
120 100 80 60 40 20 15 0 17 18 15 54 52 49 53 40 27 29 28 18 33 33 46 46 37 Mjoules/kg

63

24

PEAD

PEBD

PEBD Lineal

PP

PET

PVC Susp

PVC Emul

PS Cristal

PS Impacto

PC

Energa directa consumida

Energa contenida en materias primas y materiales

Fuente: IQ Consultores SC con base en datos de EcoProfiles de PlasticsEurope

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Las aplicaciones del PVC son tambin las de menor empleo de energa primaria bruta respecto de otros plsticos
ENERGA PRIMARIA CONSUMIDA EN LOS PROCESOS PLSTICOS
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 PEAD Tubera PVC Tubera PEBD Pelcula BOPP PET Pelcula PVC Pelcula PET Botella PEBD Botella PP PVC Hoja Inyeccin 18 27 26 35 28 35 37 24 28 55 55 24 25 56 40 40 56 24 54 Mjoules/kg

20

Energa directa consumida

Energa contenida en materias primas y materiales

Fuente: IQ Consultores SC con base en datos de EcoProfiles de PlasticsEurope

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El PVC es el plstico que menos residuos genera por la ms larga vida til de sus aplicaciones
VIDA TIL DE LAS APLICACIONES DE TERMOPLSTICOS, 2005 Porcentaje del volumen total consumido
28% 49% 63% 60% 96% 40% 27% 10% Polietilenos 19% 4% Polipropileno PET PVC
De 1 a 10 aos

100%

80%

13%

62%

62%

32%

59%

15% 23%

21% 17% Global

20%

0%

Poliestireno
Menor a 1 ao

Ms de 10 aos
Fuente: IQ Consulotres Grupo TEXNE

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El 72% del consumo de PVC son aplicaciones durables y la presencia de sus residuos en los tiraderos es insignificante
APLICACIONES DEL PVC, 2005
Consumo Aparente: 471,600 toneladas
Artculos Durables 72%

COMPOSICIN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES EN EL DF

Tubera Pisos Perfiles Cable y alambre Calzado

34.7%

12.7%

5.4% 14.6%

3.4% 6.2% 4.3%

PVC: 0.5% Otros: 10%

Cintas Empaques Envases grandes

Residuo Industrial 13%

10.7%

Botellas Pelculas
Residuo PostConsumidor 15%
Cartn Plsticos, pelcula Residuos metlicos Otros Papel

5.1% 3.0%

Paal desechable Vidrio Residuos alimenticios

Plsticos rgidos Residuos de jardn

Fuente: IQ Consulotres Grupo TEXNE 24

La Cadena del PVC se ha visto afectada por falta de suficiente capacidad de produccin en dos de sus eslabones: sosa y VCM
INDICE DE INTEGRACIN PRODUCTIVA Produccin / Consumo Aparente
99.4% 97.2% 92.3% 84.0%

PARTICIPACIN DE MERCADO DE LA CADENA DEL PVC

99.0%

83.6%

118%

113%

113% 91% 73%

71.5% Cloro VCM Plsticos Sosa PVC 34.7%

50.0%

35%

Etileno

Cloro

Sosa

VCM

PVC

Plsticos

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

La insuficiente capacidad en cloruro de vinilo (VCM) representa un gran hueco en la cadena que dificulta su adecuada articulacin y a la postre afecta su competitividad La sosa custica es un co-producto del cloro y su produccin est limitada porque el consumo de cloro para cloruro de vinilo no ha crecido El siguiente eslabn (resina de PVC) tambin se ve afectado al tener que acudir a la importacin de materia prima y enfrentar la competencia de productores de PVC extranjeros que estn integrados totalmente El efecto se traslada hasta la transformacin de plsticos que ha visto disminuida su participacin en el mercado domstico

25

El comercio exterior de la cadena del PVC se ha deteriorado de forma muy significativa y el dficit crece en forma acelerada
COMERCIO EXTERIOR DE CLORO Y SOSA CUSTICA
Miles de toneladas
100
300 200 100 0

COMERCIO EXTERIOR DE VCM Y RESINA DE PVC

Miles de toneladas

50

-50
-100

-100

-200 -300 -400 -500

-150

-200

-250 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Exportacin Cloro

Importacin Cloro

Exportacin Sosa

Importacin Sosa

Exportacin VCM

Importacin VCM

Exportacin PVC

Importacin PVC

Las importaciones de sosa custica crecen ante la imposibilidad de fabricar ms producto por las limitantes en el consumo de cloro para VCM Las exportaciones de resina de PVC han disminuido por su alta dependencia en la materia prima de importacin El dficit comercial de la cadena qumica-petroqumica del PVC ascendi en 2005 a 250 millones de dlares, sin incluir los plsticos

26

Los efectos de la limitada integracin de la cadena del PVC se extienden hasta el eslabn terminal: la transformacin de plstico
PARTICIPACIN DE MERCADO DE LA CADENA DEL PVC
100

COMERCIO EXTERIOR DE PLSTICOS DE PVC

Miles de toneladas

92.3% PVC Plsticos

50 0

83.6% 84.0%

-50 -100 -150

71.5%

-200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Exportacin Plsticos

Importacin Plsticos

Los transformadores de PVC han perdido participacin de mercado en forma constante Las mayores importaciones se concentran en las aplicaciones de mayor volumen, tuberas, pelculas y persianas, aunque en otros segmentos tambin se presentan La prdida de participacin ha limitado el crecimiento de la produccin de plsticos y, por ende, el consumo de resina de PVC que, a su vez, enfrenta una competencia ms fuerte de productores del exterior, en especial de los Estados Unidos Con lo anterior, los productores de resina de PVC han tenido que sostener una posicin exportadora que lesiona su rentabilidad al acuidr a mercados donde los mrgenes de utilidad son pequeos o inexistentes
27

El atractivo de la Cadena del PVC ha disminuido al no poder crecer en los eslabones de cloro/sosa y cloruro de vinilo
ATRACTIVO Y POTENCIAL DE LA CADENA DEL PVC 1995-2000
ATRACTIVO Y POTENCIAL DE LA CADENA DEL PVC 2000-2005

100

100

PARTICIPACIN DE MERCADO EN 2000, %

PARTICIPACIN DE MERCADO EN 2005, %

80

80

60

60

40

40

20

20

Cloro PVC
0 -3 0 3

Sosa Compuestos
6 9

VCM Plstico
12 15 18

Cloro PVC
-6 -4 -2

Sosa Compuestos
0 0 2

VCM Plstico
4 6

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 1995-2000, %

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 2000-2005, %

Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia con datos de Infoplas, Grupo TEXNE
28

Se requiere recuperar parte del mercado perdido ante las importaciones y estimular el crecimiento de ciertos mercados
POSICIONAMIENTO DE LA CADENA DEL PVC Participacin de Mercado (2000-2005) Sostenida-Creciente Decreciente
Porcentajes de la produccin total a lo largo de la cadena

23.7%
Cable y Alambre Cloro* Usos mdicos

Estrategias Plausibles: Inversin en mayor capacidad Mejora de competitividad Salida del negocio Estrategias Plausibles: Inversin en mayor capacidad Sustitucin de importaciones Mejora de competitividad

Sosa Compuestos Envases Calzado

VCM Resina Tubera Perfiles Pelcula

29.1%

47.2%
Tasa de crecimiento (2000-2005)
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia
29

Decrecimiento Crecimiento Dinmica del mercado

Su dinmica la rigen las importaciones y en la mitad de los negocios se presenta dficit comercial
POSICIONAMIENTO DE LA CADENA DEL PVC Superavitario (Exportador Neto)
Porcentajes de la produccin total a lo largo de la cadena

50.1%
Resinas Pisos Persianas

1.5%
Conexiones Ventanas

Estrategias Plausibles: Recuperar mercado domstico Impulsar exportaciones Cable y calzado no se incluyen porque son segmentos cuyo desarrollo competitivo depende primordialmente de terceros
Tasa de crecimiento mayor (2000-2005)
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia
30

Deficitario (Importador Neto)

Compuestos Tubera Pelcula Otros

Envases

46.7%

1.7%

Importaciones Exportaciones Dinmica predominante

Existen tambin oportunidades en mercados latentes y con potencial que pueden aprovechar las empresas de la Cadena del PVC
MERCADOS APLICACIONES Puertas y ventanas para vivienda de inters social, estructuras modulares para edificios, mobiliario de alto diseo, membranas para impermeabilizacin Cintas plsticas para prevencin de plagas, aperos para siembra y cosecha manual, pelculas anti-goteo y anti-niebla para invernaderos, membranas para la conservacin de granos y perecederos Mobiliario urbano, contenedores, autopartes, publicidad REQUERIMIENTOS Diseo

Construccin y Vivienda

Especificacin

Aplicaciones Agrcolas

Desarrollo de productos

Tecnologa Desarrollo de proveedores

Rotomoldeo

Estos mercados pueden significar un crecimiento inmediato del consumo del 10-15%
31

El potencial del PVC en la industria de la construccin es muy amplio y para aprovecharlo se requiere de diseo y gestin
Los materiales de construccin tradicionales se producen y consumen en muy grandes cantidades Millones de metros cuadrados, de piezas y de metros lineales al ao de productos susceptibles de sustituir por PVC El desarrollo de este mercado requiere de dos tareas principales Impulsar el diseo de productos Promover la especificacin de PVC como material de construccin Promover la normalizacin de los materiales de construccin donde el PVC pueda competir Una penetracin del 10% del mercado actual de materiales tradicionales significaran un consumo adicional de cerca de 60 mil toneladas al ao de PVC

MATERIALES DE CONSTRUCCIN
Produccin Anual, millones

370 75 32 26 32

Losetas, Tejas, m2 pzas.

Blocks, Ladrillos, Perfil Al, pzas pzas. m lineal

32

Sntesis de los Hallazgos, Conclusiones y Recomendaciones

33

Sntesis de los principales hallazgos

La cadena del PVC adquiere su importancia por la contribucin a la creacin de valor al transformar de manera eficiente y sustentable recursos naturales en satisfactores para al sociedad La cadena del PVC es de importancia estratgica para otras cadenas industriales por suministrarles una materia prima bsica: sosa custica Las empresas de la cadena del PVC estn ubicadas de manera estratgica para as abastecer en forma eficiente los mercados de todo el pas La insuficiente integracin, en especial en el eslabn de cloruro de vinilo (VCM) incide en el desempeo global de la cadena que se manifiesta en un creciente dficit comerical y prdida de participacin de mercado de todos sus eslabones El impacto ambiental de la cadena del PVC en todos aspectos (empleo de energa primaria, emisiones y residuos slidos) no es significativo y es menor al de otras cadenas de transformacin de hidrocarburos en plsticos El principal reto de la cadena del PVC est en asegurar una integracin productiva adecuada mediante la inversin en los eslabones qumicos y petroqumicos y fortalecer la competitividad del eslabn transformador
34

Conclusiones sobre la visin global de la cadena del PVC

El comportamiento de la cadena del PVC no ha sido satisfactorio en los ltimos 5 aos y su causa principal es una insuficiente articulacin entre sus eslabones que afecta la competitividad de todos ellos Se requiere incrementar capacidad en la parte qumica-petroqumica Los mercados terminales de la cadena (segmentos del eslabn de plsticos) son, en su mayora, maduros y han estado expuestos a una competencia cada vez ms agresiva de productos importados Las oportunidades de desarrollo de la parte terminal de la cadena (resina, compuestos y plsticos) se ubican en dos vertientes Recuperacin del mercado domstico de productos de uso general Enfoque a productos de mayor diferenciacin y/o especialidad Ambas vertientes exigen una mejora sustancial en la competitividad del eslabn transformador de plsticos y, en algunos casos, la migracin hacia otros negocios

35

Conclusiones particulares sobre los mercados de plsticos

Tubera: mercado maduro muy competido por importaciones con oportunidades en productos de mayor especialidad Perfil: mercado en despegue controlado por importaciones con potencial para sustituirlas y crecer con base en cambios Pelcula: mercado maduro muy competido por importaciones con oportunidades en agricultura Envase: mercado en declive por desplazamiento de otros materiales y con oportunidades limitadas en ciertos nichos Alambre y cable: mercado maduro sin competencia aparente de otros materiales pero dependiente de otra industria Calzado: mercado en declive por fuerte competencia externa en productos de bajo valor agregado Uso mdico: mercado en despegue con alto potencial de exportacin que requiere de desarrollo de proveedores

36

Conclusiones sobre el empleo de energa primaria del PVC en comparacin con otros materiales plsticos
La energa primaria empleada incluye el consumo directo de energticos y el contenido de energa de las materias primas y materiales empleados Es un indicador de la intensidad en el uso de combustibles fsiles En la produccin de resina de PVC se emplea menos energa primaria que en todas y cada una de las resinas termoplsticas con las cuales compite Es menor entre el 32 y el 39% que el promedio de las dems resinas Todas las aplicaciones del PVC, por igual, emplean menos energa primaria que las aplicaciones de otras resinas En tubera consume 29% menos energa bruta que el PEAD En pelculas consume 31.5% menos energa bruta que el promedio de polietileno, polipropileno y PET Dos factores principales explican esta situacin El contenido de cloro del PVC reduce en contenido energtico de la materia prima principal (VCM) Por sus caractersticas fsico-qumicas los procesos de polimerizacin y de transformacin son menos intensivos en consumo de energticos

37

Recomendaciones para aminorar el impacto ambiental en la fase de produccin de PVC

La mejora en la eficiencia energtica de las plantas de etileno, cloro/sosa, EDC/VCM y plsticos ofrece la mejor posibilidad para reducir el consumo de combustibles fsiles El uso de celdas de membrana en la produccin de cloro-sosa ofrece tambin un potencial para mejorar el impacto ambiental en energa La reduccin de material en la aplicacin final, sin comprometer el desempeo de los productos, ofrece posibilidades de optimizacin El uso de formulaciones y compuestos con mayor contenido de cargas y con aditivos no-txicos, dentro de los lmites tcnicos de los materiales, mejorara el perfil ambiental de la cadena del PVC

38

Conclusiones sobre el Impacto Ambiental en la fase de aplicacin final de la cadena del PVC
La durabilidad y bajo mantenimiento requerido por los usos durables del PVC permiten un bajo impacto ambiental de la aplicacin final La prdida de plastificante (emisiones de COV) al agua o al ambiente es posible pero muy marginal y dichas emisiones no tiene un impacto significativo en el medio ambiente o la salud Los productos de PVC empleados en envase y embalaje (envases y pelculas) no contribuyen a las categoras de impacto ambiental aunque conviene reducir su disposicin en tiraderos El balance entre densidad y propiedades del PVC favorece el que tenga un menor impacto ambiental respecto de materiales alternos en sus diferentes aplicaciones (construccin, transporte, etc.) El impacto ambiental determinado en alambre y cable es resultado de las emisiones en eslabones previos de la cadena del cobre y no se puede atribuir a la cadena del PVC

39

Recomendaciones para aminorar el Impacto Ambiental en la fase de aplicacin final de la cadena del PVC
Optimizacin adicional del balance entre el contenido de material y las propiedades de los productos en su uso final Optimizacin de las formulaciones para emplear un mayor contenido de cargas inorgnicas y/o de origen natural Mejora en la durabilidad y requerimientos de mantenimiento de los productos de PVC en aplicaciones durables Optimizacin de las formulaciones para el empleo de plastificantes y otros aditivos con mayor resistencia a la migracin Control ms efectivo del uso de aditivos a base de metales pesados (Pb/Cd)

40

Conclusiones finales sobre el Impacto Ambiental de la Cadena del PVC

El impacto ambiental de la cadena del PVC no es diferente en su naturaleza al de cualquier otra cadena petroqumica-plstica analizada en Mxico y en otros pases El impacto ambiental de la cadena del PVC se concentra en el empleo de recursos naturales (hidrocarburos) como materia prima, cuyo nico uso alterno distinto al petroqumico sera como combustibles La contribucin de la cadena del PVC al empleo de energa primaria (recursos de hidrocarburos) es la menor de todas las cadenas petroqumicaplsticas ya que su molcula contiene el 56% en peso de cloro El impacto ambiental de la cadena del PVC en las categoras relacionadas con daos a la salud o a los ecosistemas es marginal y sus emisiones han estado siempre por debajo de los estndares y normas oficiales vigentes

41

Recomendaciones sobre los anlisis de impacto ambiental y ciclo de vida del PVC
Conviene complementar este estudio con otros anlisis del Ciclo de Vida de las aplicaciones ms importantes del PVC (tubera, pelculas, perfiles para construccin) donde se compare su impacto ambiental con el de materiales alternos (madera, cobre, papel, etc.) Se recomienda mantener actualizado el inventario de recursos y emisiones construido para este estudio, a fin de que sirva para ejercicios posteriores, tanto para anlisis internos de la cadena del PVC como para su comparacin con otros materiales suscedneos

42

Los principales retos de la cadena del PVC se centran en articular mejor al cadena hasta el transformador y mejorar an ms su desempeo ambiental
Inversin en cloro/sosa y VCM para expandir la capacidad actual y subsanar los dficits que afectan al resto de la cadena productiva del PVC Mejora de la competitividad de los transformadores de plstico para enfrentar con xito la competencia de productos importados Desarrollo de mercados latentes de mayor potencial a los actuales (construccin, agricultura y rotomoldeo) para expandir y reactivar el mercado domstico Impulso a la exportacin de manufacturas plsticas de PVC para ampliar la base de consumo del resto de la cadena Mejora en las eficiencias energticas y del control de emisiones de todos los eslabones de la cadena a fin de aminorar el impacto ambiental de la cadena en su conjunto Promocin del PVC como un material que no impacta al ambiente de a manera como el consumidor lo percibe ahora por la desinformacin a la que ha estado expuesto Impulso a la recoleccin de residuos post-industriales y reciclaje de los mismos
43

De no atenderse estos retos, la cadena del PVC en su totalidad enfrentara un escenario de mayor deterioro competitivo
CONSUMO PER CPITA DE RESINA Y PLSTICOS DE PVC
Kilogramos por habitante
10 9 8 7 6 5 4 3 3.9 2005 4 2006 4.1 2007 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5.1 5.6 5.8 6.1 6.4 6.7 7.1 7.4 7.8 8.7 8.2 9.2

BALANCE OFERTA-DEMANDA 2015

Miles de toneladas 1,075 855

796

778 602

741

545

542

585 364 431 270 94

454

5.3

281

120

4.2 2008

0
2011 2012 2013 2014 2015

10 Sosa Produccin

0 VCM Importacin Exportacin PVC Consumo Plsticos

2009

2010

Cloro

Consumo per cpita de resina de PVC

Consumo per cpita de plsticos del PVC

El consumo de plsticos del PVC seguir creciendo pero ser abastecido con ms importaciones La insuficiencia de sosa y de VCM aumentar an ms, agudizando el desabasto en los eslabones de la cadena a los que sirve Los productores de la resina de PVC vern limitado su crecimiento al no tener, en los transformadores de plsticos, un mercado en ascenso La competitividad de todos los eslabones se ver afectada y los mercados sern ocupados en mayor medida por productos de importacin
44

En un escenario tendencial, la Cadena del PVC vera disminuido su atractivo y sus posibilidades de recuperacin en el futuro
PARTICIPACIN DE MERCADO DEL PVC Y SUS PLSTICOS
100% 200 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2005 2006 2007 2008 Sosa 2009 VCM 2010 PVC 2011 2012 Plsticos 2013 2014 2015 0 -200 -400 -600 -800 -1,000 -1,200 -1,400 2005 2006 2007 2008 Cloro 2009 Sosa Custica 2010 VCM 2011 PVC 2012 Plsticos 2013 2014 2015

SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CADENA DEL PVC

Millones de dlares

Los productores de sosa custica y plsticos perderan an ms participacin de mercado y la participacin ganada por la operacin normal de la ampliacin de la planta de VCM se erosionara en poco tiempo El dficit de la balanza comercial de la cadena del PVC aumentara de los 550 millones de dlares en 2005 hasta 1,300 millones de dlares en 2015 La cadena del PVC de Mxico perdera atractivo y vera lesionado de manera significativa su potencial de recuperacin

45

Permitir que la tendencia contine afectara tambin a la Cadena del PVC en su desempeo ambiental
Las importaciones de plsticos que ms creceran seran las de pelculas y de algunos envases Son artculos de corta vida que generan la mayor parte de los residuos slidos del PVC y estn fuera de la cadena de suministro de los productores nacionales de plsticos y resinas La recoleccin de esos residuos sera la ms compleja y la menos efectiva en trminos tcnicos y econmicos El volumen de los residuos del PVC en los tiraderos aumentara sin posibilidad de que los integrantes de la cadena pudieran mitigar el impacto ambiental
GENERACIN DE RESIDUOS PLSTICOS DE PVC
Miles de toneladas

De productos importados De origen nacional

84

93

103 114

126 140

155

171

190

210

232

48

50

51

51

52

54

55

56

58

60

61

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

46

Un impulso a la integracin de la cadena y el fortalecimiento de la competitividad del eslabn transformador revertiran la tendencia
SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE CLORO/SOSA Y VCM
Millones de dlares
250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 2005 2006 2007 2008 2009 Cloro 2010 Sosa Custica 2011 VCM 2012 2013 2014 2015 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 2005 2006 2007 2008 2009 PVC 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE RESINA Y PLASTICOS DE PVC

Millones de dlares

Plsticos

La expansin en 500 mil toneladas por ao de VCM y 300 mil toneladas de cloro permitira pasar del dficit actual a un supervit en ambos productos de la cadena La mayor disponibilidad de VCM permitira a los productores de resina abastecer mejor el mercado domstico y mantener su plataforma de exportacin El fortalecimiento de los transformadores de PVC hara posible que enfrentaran mejor la competencia externa recuperando mercado domstico y creciendo en al exportacin El deterioro en participacin de mercado y en la balanza comercial se podran detener en el global o incluso revertir en algunos de los eslabones de la cadena del PVC

47

Estrategias para el Desarrollo Competitivo y Sustentable de la Cadena del PVC

48

Las estrategias para un desarrollo competitivo y sustentable de la Cadena del PVC de Mxico son tres
Integracin de la cadena en sus eslabones qumico y petroqumico Invertir mediante la instalacin de capacidad suficiente en VCM y cloro/sosa: una planta de 500 mil toneladas anuales de VCM que inicie en 2010 y una planta de cloro/sosa de 300 mil toneladas (base cloro) Fortalecimiento competitivo del transformador de PVC Para que, mediante acciones individuales o colectivas, con apoyos existentes en especial para las MiPyMEs eleven su competitividad en el mercado domstico y mejoren sus capacidades para participar en los mercados de exportacin Promocin del Medio Ambiente y del Reciclaje Acciones al alcance de la industria que promuevan la recoleccin y el reciclaje de residuos del PVC, refuercen ante el consumidor y las autoridades la calidad del PVC como un material no contaminante ni peligroso y, patenticen el compromiso de la industria con la proteccin del medio ambiente, el reciclaje de residuos y el cuidado de la salud del consumidor
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Estrategia de Integracin Qumica-Petroqumica

Invertir en la parte qumica-petroqumica de la cadena para integrarse mejor mediante la instalacin de capacidad suficiente en VCM y cloro/sosa Una planta de 500 mil toneladas anuales de VCM que inicie en 2010 Una planta de cloro/sosa de 300 mil toneladas (base cloro) Beneficios Se alcanza un abasto suficiente de VCM hasta 2015, generando incluso excedentes en 2010 y 2011 Los productores de PVC cuentan con materia prima local para expandir sus plantas, abastecer de mejor manera la demanda domstica y mantener su presencia en los mercados de exportacin Aumenta la disponibilidad de sosa custica eliminando importaciones La balanza de comercio exterior de los eslabones petroqumicos cambia de deficitaria y superavitaria

50

Lneas de Accin de la Estrategia de Integracin Qumica y Petroqumica

INMEDIATAS Desarrollar proyectos de cogeneracin para mejorar costos de energa elctrica de los actuales productores de cloro/sosa y EDC/VCM Promover ante las autoridades la fijacin de tarifas elctricas competitivas Asegurar abasto de etileno de plantas y/o proyectos actuales con una frmula de precios competitivos de parte de Pemex DE SOPORTE Construir una alianza con Pemex Petroqumica que involucre Pajaritos en un esquema de integracin virtual de la cadena que permita elevar su eficiencia, productividad y confiabilidad Atraer inversin extranjera complementaria a la nacional para llevar a cabo los proyectos de ampliacin de VCM y de cloro/sosa DE MEDIANO LARGO PLAZO Promover un proyecto petroqumico integral con un cracker y plantas de derivados donde se incluyan las plantas de cloro/sosa y EDC/VCM

51

Estrategia de Fortalecimiento Competitivo del Transformador

Apoyar el fortalecimiento de los transformadores de PVC para que eleven su competitividad en el mercado domstico y mejoren sus capacidades para participar en los mercados de exportacin Beneficios El transformador de PVC recupera mercado domstico sustituyendo importaciones y penetra y diversifica sus mercados de exportacin Se impulsan y/o desarrollan mercados latentes donde el PVC tiene un potencial de crecimiento todava no aprovechado Se incrementa la demanda domstica y se reducen las importaciones de la resina y compuestos de PVC y de plastificantes Se detiene el crecimiento del dficit de la balanza comercial PVCplsticos

52

Lneas de Accin de la Estrategia de Fortalecimiento Competitivo del Eslabn Tranformador de PVC

INMEDIATAS Estructurar y poner en marcha esquemas de apoyo para la competitividad de transformadores de PVC en especial de MiPyMEs Promover programas para la promocin de exportaciones de productos de PVC Promomver programas para fomentar el desarrollo del mercado interno DE SOPORTE Promover programas de sustitucin de importaciones de artculos de PVC Promover programas para desarrollar mercados latentes con potencial Mejorar las competencias y la capacitacin de capital humano de transformadores Normalizar los productos genricos fabricados con PVC Promover la incorporacin/desarrollo de tecnologas innovadoras/competitivas de proceso/producto en la transformacin de PVC Promover la mejora y la incorporacin de diseo en productos de PVC

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Estrategia para la Promocin en Medio Ambiente y Reciclaje

Mediante acciones al alcance de la industria, promover la recoleccin y el reciclaje de residuos del PVC y reforzar ante el consumidor y las autoridades la posicin del PVC como un material no contaminante ni peligroso y, mediante acciones especficas, patentizando el compromiso de la industria con la proteccin del medio ambiente, el reciclaje de residuos y el cuidado de la salud del consumidor Beneficios Se incrementa la tasa de recoleccin de residuos de PVC El consumidor y las autoridades mejoran su percepcin sobre el PVC y sus aplicaciones Se reducen o eliminan las barreras que limitan la aceptacin de los productos elaborados con PVC en los mercados La industria cuenta con ms y mejores elementos para defenderse de ataques o de posibles regulaciones parciales o inadecuadas

54

Lneas de Accin de la Estrategia de Promocin en Medio Ambiente y Reciclaje

INMEDIATAS Generar/difundir con autoridades informacin sobre impacto ambiental real del PVC Monitorear publicaciones contra el PVC y formular/difundir respuestas oportunas Promover mecanismos para vigilar el cumplimiento de las normas oficiales DE SOPORTE Mejorar la eficiencia energtica de toda la cadena Generar y difundir informacin entre los consumidores sobre los impactos reales del PVC al medio ambiente y a la salud Desarrollar nuevas aplicaciones a base de PVC reciclado

55

Las mayora de las limitantes para la instrumentacin de las lneas de accin se ubican dentro del mbito de control de la misma industria
La principal limitante es la Gestin Administrativa Se relaciona ms con la complejidad o intensidad de las gestiones requeridas ms que con la inhabilidad de ejecutarlas Se subsana a travs de la creacin de capacidades de gestin al nivel gremial que faciliten y asesoren a las empresas, en especial MiPyMEs La segunda limitante es la Cultura Empresarial Es mucho ms frecuente en las acciones para el fortalecimiento del transformador y sobre medio ambiente y reciclaje Se subsana a travs alianzas inter-empresariales lideradas por los productores de materias primas La tercera limitante es el Financiamiento Se relaciona con las acciones que implican mayores inversiones Requiere de la diversificacin de fuentes de financiamiento a travs de alianzas inter-empresariales y con agentes financieros alternos La Tecnologa, el Impacto Social y las Regulaciones no resultaron ser limitantes de significacin para el conjunto de las acciones

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Plan de Accin Recomendado

57

Plan de Accin Consideraciones Iniciales

ANIQ y proVINILO requieren de un plan de accin para capitalizar los resultados del Estudio Estratgico Ciclo de Vida del PVC Se recomienda integrar un plan con las 18 lneas de accin inmediatas y de soporte (alta importancia y pronta-mediata instrumentacin) El orden final de prioridades y tiempos para iniciarlas es la primera tarea que necesitan desarrollar ANIQ y proVINILO La instrumentacin de las lneas de accin requiere del involucramiento directo de proVINILO en dos vertientes Ejecucin de las lneas (formulacin de proyectos y su gestin) Seguimiento de las lneas ejecutadas por sus empresas o terceros En muchas lneas de accin conviene establecer alianzas gremiales, empresariales o con el gobierno y existen apoyos para la mayora de ellas La mitad de las 18 lneas estn dirigidas a transformadores de PVC

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Lneas de Accin Estratgica Inmediatas: de Alta Importancia y Pronta Instrumentacin

No 2 3 1 10 11 22 26 27 34 Lnea de Accin Desarrollar proyectos de cogeneracin para mejorar costos de energa elctrica de los actuales productores de cloro/sosa y EDC/VCM Promover ante las autoridades la fijacin de tarifas elctricas competitivas Asegurar abasto de etileno de plantas y/o proyectos actuales con una frmula de precios competitivos de parte de Pemex Esquemas de apoyo para la competitividad de transformadores de PVC en especial de MiPyMEs Desarrollar programas para la promocin de exportaciones de productos de PVC Programas para fomentar el desarrollo del mercado interno Generar/difundir con autoridades informacin sobre impacto ambiental real del PVC Monitorear publicaciones contra el PVC y formular/difundir respuestas oportunas Promover mecanismos para vigilar el cumplimiento de las normas oficiales Ejecutor Empresas pV ANIQ Empresas pV ANIQ-pV ANIQ-pV ANIQ-pV proVINILO proVINILO ANIQ/pV Inicio 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 PyME PyME PyME PyME PyME Apoyos Fondos de capital Rquerimientos Estudios y promocin Estudios y promocin Estudios y promocin Proyecto y gestin Proyecto y gestin Proyecto y gestin Proyecto y gestin Proyecto y gestin Proyecto y gestin
59

Lneas de Accin Estratgica de Soporte: de Importancia Alta e Instrumentacin Mediata aunque iniciables en 2007
No 12 13 15 17 18 19 23 25 29 Lnea de Accin Programas de sustitucin de importaciones de artculos de PVC Programas para desarrollar mercados latentes con potencial Mejorar las competencias y la capacitacin de capital humano de transformadores Normalizar los productos genricos fabricados con PVC Promover la incorporacin/desarrollo de tecnologas innovadoras/competitivas de proceso/producto en la transformacin de PVC Promover la mejora y la incorporacin de diseo en productos de PVC Mejorar la eficiencia energtica de toda la cadena Generar y difundir informacin entre los consumidores sobre los impactos reales del PVC al medio ambiente y salud Desarrollar nuevas aplicaciones a base de PVC reciclado Ejecutor ANIQ-pV Empresas pV Empresas pV Empresas pV Empresas pV proVINILO Empresas pV ANIQ-pV Empresas pV Inicio 2007 ? 2007 ? 2007 ? 2007 ? 2007 ? 2007 ? 2007 ? 2007 ? 2007 ? PyME Apoyos PyME PyME PyME PyME PyME PyME PyME, FIDE Rquerimientos Proyecto y gestin Proyecto y gestin Proyecto y gestin Proyecto y gestin Proyecto y gestin Proyecto y gestin Proyecto y gestin Proyecto y gestin Proyecto y gestin
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Las alianzas son un elemento principal para instrumentar de manera eficaz muchas lneas de accin estratgica
Alianzas Inter-Empresariales Algunas acciones para la integracin de la cadena qumica-petroqumica y para el fortalecimiento del transformador de plsticos se pueden realizar mejor mediante alianzas entre empresas de proVINILO y otras empresas qumicas y sus clientes transformadores Alianzas con Instituciones Pblicas y Mixtas Las alianzas con instituciones como FUNTEC y Compite, as como con instancias gubernamentales como Fondo PyME, Bancomext o CONACyT y sus centros permitirn obtener apoyos y respaldo econmico para los programas y proyectos orientados a fortalecer el eslabn de transformacin de PVC Alianzas Inter-Gremiales Alianzas con otras agrupaciones industriales, incluidas las del plstico, pueden facilitar con mucho la instrumentacin de acciones relacionadas con el desarrollo de la transformacin de PVC y con la promocin del medio ambiente y reciclaje
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ANIQ y proVINILO deben ser instancias ejecutoras y de coordinacin del plan de accin
La instrumentacin del plan requiere de ANIQ y de proVINILO la ejecucin de tareas como las siguientes Difusin de resultados del estudio (como parte de ANIQ) Formulacin de proyectos propios y para la obtencin de apoyos Gestin de los proyectos y de los apoyos obtenidos Promocin de los proyectos ante empresas participantes (plsticos) Gestin de las alianzas necesarias (excepto las 100% empresariales) Seguimiento de las acciones ejecutadas por otros Difusin de resultados de la instrumentacin del plan Para llevar a cabo estas tareas, ANIQ y proVINILO requieren ampliar sus capacidades de gestin interna o llevarla a cabo mediante subcontratacin Existen apoyos para ambos tipos de iniciativas

62