Perfil Mercado USA

Observatorio Agrocadenas Colombia Perfil de Mercado de Estados Unidos
PERFIL DEL MERCADO AGROALIMENTARIO DE
ESTADOS UNIDOS
INTRODUCCIN I. VARIABLES MACROECONMICAS Y DEMOGRFICAS
Variables econmicas Segn la Organizacin para la Cooperacin Econmica y el Desarrollo OECD, en el ao 2002 Estados Unidos, Japn, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia fueron las economas ms grandes, presentando valores del Producto Interno Bruto PIB de $10,365.8, $3,935.6, $1,974.5, $1,547.9, $1,408.1 y $1,167.3 miles de millones de dlares. Estados Unidos es el pas con la economa ms slida del mundo: aporta el 43% de la produccin econmica mundial, el 40% de la produccin de alta tecnologa y el 50% de los gastos de investigacin y desarrollo; adems, los indicadores de crecimiento futuro, son favorables a Estados Unidos. Para el ao 2002 su economa tuvo una recuperacin respecto al ao anterior al crecer a una tasa de 2.4%, ya que para el ao 2001 haba presentado el menor crecimiento de la dcada (0.3%). Como se observa en el grfico, el sector agrcola -incluyendo pesca y forestal- con una tasa de crecimiento de 1.7% tambin present la mayor cada en el ao 2001. Tasas de crecimiento del PIB total y Agrcola 1996-2002
12%
8%
Tasa
4%
0%
-4% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Tasa PIB Total
Tasa PIB Agrcola
Fuente: Bureau of Economics Analysis
Analizando el PIB por actividad econmica, el sector primario, integrado por agricultura y minera, contribuyeron cada uno con el 1.4% a la produccin total, mientras que los sectores (secundario y terciario) industria, servicios y gobierno aportaron 18.6%, 66% y 12.6% respectivamente1.
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
El PIB per cpita, indicar clsico de progreso econmico aunque discutido, muestra una tendencia favorable en Estados Unidos. Para el ao 2002 fue de $37,265 dlares, mostrando un incremento de 4% promedio anual entre 1997 y este ao.
Variables demogrficas Segn proyecciones realizadas por US Census Bureau, la poblacin de Estados Unidos para el ao 2003 es de 282.7 millones de personas, de las cuales la mayora son mujeres, al contar con una participacin del 51% dentro del total. La tasa de crecimiento de la poblacin fue de 0.9% entre 1997 y el ao 2002, tasa que represent un aumento de 15 millones de habitantes, en su mayora de orgenes tnicos no nativos de ese pas2. Los hispanos, bien por inmigracin o descendientes de inmigrantes, actualmente participan con el 13% de la poblacin total. Evolucin de la poblacin 1997-2003
290 Millones de personas
280
270
260
250 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Crecim iento prom edio anual 1997-2003: 0.9%
Fuente: US Census Bureau
Como se observa en el grfico sobre distribucin de la poblacin por edades, la mayor proporcin de la poblacin de Estados Unidos se encuentra ubicada en los grupos productivos. Por otro lado, el indicador de dependencia econmica3, que mide la carga econmica que tienen que afrontar los segmentos productivos, es de 514 para el total de la poblacin mientras para los hispanos es de 56. Sin embargo, aunque el indicador de dependencia muestra mayor carga para los hispanos que para el total de la poblacin, es de resaltar que la poblacin hispana es ms joven puesto que los menores de 15 aos corresponden al 30% mientras para la poblacin total los menores de 15 aos participan con el 22%. Por su parte, los mayores de 65 aos latinos tienen una participacin del 6%, mientras esta proporcin para la poblacin total ms que duplica esa cifra (13%).
Segn proyecciones de US Census Bureau los nativos seguirn perdiendo participacin, al pasar de representar 90.1% en el 2001 a 89.4% en el 2005. 3 Dependencia econmica = (Poblacin < 15 aos + Poblacin >64) / Poblacin entre 15 y 64 aos. 4 Segn la OMC, para el ao 2001 la mayor dependencia econmica en Amrica la afront Guatemala con 88 y la menor Barbados, Cuba y Trinidad con 44.
Distribucin de la poblacin total e hispana por edades 2003

20%
15%
10%
5%
0%
<5 5-9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 > 80 R a ngo s de e dad
Poblacin total
Hispanos
Con 198.3 millones de personas en el 2003, los blancos (caucsicos) son el grupo tnico con la mayor participacin dentro de la poblacin total pero con una tendencia a disminuir. En segundo lugar se encuentran los hispanos o latinos con 35.9 millones de personas, seguidos de negros, asiticos e indgenas con 34.6, 11.7 y 2.1 millones respectivamente. Como se observa en el cuadro siguiente, los hispanos o latinos son el grupo con el mayor crecimiento en Estados Unidos y para el ao 2050 se espera que sean una cuarta parte de la poblacin total. Distribucin de la poblacin por grupos tnicos 2003
Asitico 4% Indio 1%
Negro 12% Hispano o latino 13%
Blanco 70%
Participacin de los grupos tnicos en la poblacin total Grupo tnico 2000 2010 2050 Hispanos 11.8% 14.6% 24.3% Caucsicos 71.4% 67.3% 52.8% Afroamericano 12.2% 12.5% 13.2% Indio 0.7% 0.8% 0.8% Asitico 3.9% 4.3% 8.9%
II.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
De acuerdo con la revisin previa de las variables econmicas y demogrficas, Estados Unidos es un mercado interesante para los productos agrcolas colombianos por las siguientes razones: Es la economa ms grande del mundo Cuenta con un dinmico comercio exterior Por la cercana geogrfica con Colombia, y, Por la tradicin de relaciones comerciales entre los dos pases Adicionalmente, si se tiene en cuenta que los inmigrantes a Estados Unidos quieren conservar sus tradiciones, entre las que se incluyen las alimenticias, las colonias de diferentes pases se consolidan en nichos de mercado, con necesidades diferentes a las del resto de la poblacin. En nuestro caso, la comunidad latina representa una oportunidad especial de mercado por ser adems el mayor grupo tnico en ese pas; as que es de especial inters caracterizar esta colonia hispana o latina. La Comunidad hispana en Estados Unidos representa actualmente segn estimaciones de US Census Bureau el 12.7% de la poblacin total; su nmero asciende ahora a 35.9 millones de habitantes y se pronostica que llegar a 98.2 millones en el ao 2050, es decir, ms del 24% de la poblacin total de este pas. Dentro de la comunidad hispana de Estados Unidos, la poblacin mayoritaria es de origen mexicano, con una participacin del 58%. Le siguen la puertorriquea y la cubana con 10% y 4%, respectivamente. El restante 28% corresponde a las dems naciones hispanas. Poblacin hispana por Estado 2000
Estado California Texas New York Florida Illinois New Jersey Arizona New Mxico Colorado Subtotal Otros Estados TOTAL Poblacin Hispana (miles) 10,966,556 6,669,666 2,867,583 2,682,715 1,530,262 1,117,191 1,295,617 765,386 735,601 28,630,577 6,675,241 35,305,818
U.S. Bureau of the Census, 2000
Porcentaje del total de hispanos 31% 19% 8% 8% 4% 3% 4% 2% 2% 81% 19% 100%
Si se revisa la distribucin de la poblacin hispana por Estados, se puede observar que en mayor proporcin se encuentran ubicados al sur y al este de Estados Unidos. De hecho en tan slo nueve estados, se concentra el 81% de la poblacin hispana de Estados Unidos y en los
cuatro primeros: California (31%), Texas (19%), New York (8%) y Florida (8%), se encuentran las dos terceras partes de la poblacin hispana de dicho pas. Finalmente, alrededor de 80% de los hispanos se localizan en 33 mercados, siete de los cuales albergan a la mitad de esa poblacin: Los Angeles, New York, Miami, San Antonio, San Francisco, Chicago y Houston. La relativa concentracin de la poblacin hispana facilita las estrategias de acceso a ese mercado. Ocupacin Segn la encuesta de ingresos del ao 20025, la familia hispana promedio es de 3.89 miembros, mayor a la promedio nacional (3.25 miembros). En el 90% de las casas hispanas hay por lo menos un miembro con empleo de tiempo completo y el promedio de personas que trabajan por hogar es de 1.75 personas (el promedio nacional es de 1.65), lo que indica buena capacidad de compra. Los hombres y las mujeres de origen hispano participan aproximadamente en la misma proporcin en el mercado laboral, al presentar porcentajes de 49% y 51%, cada uno de ellos. Ingresos y patrones de consumo El ingreso promedio de los hogares hispanos (aunque es inferior al nacional US$ 42,228), es superior y tiene mayor dinmica que el ingreso de los dems grupos tnicos. Entre 1997 y el ao 2001 present una tasa de crecimiento de 6%, aumentando de US$ 26,628 a US$ 33,565. Segn informacin de la Cmara de Comercio de Mxico6 los cubanos-norteamericanos tienen el nivel ms alto de ingresos por familia en comparacin con el resto de la poblacin hispana; una familia media de procedencia de Centro o Sudamericana tiene el segundo nivel de ingreso entre los grupos de hispanos; en tercer lugar se ubican los ingresos de los mexicanonorteamericanos; y en el ltimo lugar, se ubican los puertorriqueos. Ingreso familiar medio 1997 - 2001
Etnia Caucsicos Hispanos Afroamericano Total 1997 38,972 26,628 25,050 37,005 2001 46,305 33,565 29,470 42,228 Crecimiento 1997 - 2001 4% 6% 4% 3%
Tendencias de consumo Respecto al gasto en los hogares, segn la encuesta de gastos de los consumidores para el ao 2001, los principales rubros de gasto de los hogares fueron vivienda, transporte y alimentos con participaciones de 32.9%, 19.3% y 13.5%, respectivamente. Es de destacar que el gasto en alimentos perdi 0.5 puntos respecto a la encuesta del ao 19957.
5 6
Annual Demografic Survey 2002. http://www.ccmexico.com.mx/ 7 Encuesta de 1995: Participaciones del gasto en vivienda, transporte y alimentos: 32.4%, 18.6% y 14%.
Como es de esperarse en la encuesta se evidencia cmo la proporcin del gasto en alimentos vara segn caractersticas de los consumidores como edad, nivel de ingreso y grupos tnicos. As el menor grupo de edad (los menores de 25 aos), los grupos con ingresos ms bajos (ingresos menores de 15.000 dlares) y los hispanos o latinos son los que, en cada categora, gastan ms en alimentos en proporcin a sus ingresos totales. Si tenemos en cuenta que los trabajadores ms jvenes y los hispanos o latinos son los que tienen menores ingresos y gastan ms en alimentos, se confirma empricamente la relacin de Engel8. Participacin del gasto en alimentos en el gasto total por grupos de edad. 2001
16%
14%
12% < 25 25-34 35-44 45-54 55-64 >= 65
R a ngo s de e da d
Fuente: US Department of Labor. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
Participacin del gasto en alimentos en el gasto total por niveles de ingreso. 2001
20%
18%
16%
14%
12%
10% <5 5 a <10 10 a <15 15 a <20 20 a <30 30 a <40 40 a <50 50 a <70 R ango s de ingre s o > 70
Como se observa en el grfico siguiente los hispanos son el grupo que destina una mayor proporcin de sus ingresos al consumo de alimentos, en contraposicin con los blancos o caucsicos. El ingreso familiar medio para el ao 2001 fue de US$ 33,565 para los hispanos y US$ 46,305 dlares para los caucsicos.
La ley de Engel establece una relacin inversa entre el nivel de ingreso y el porcentaje del gasto en alimentos.
Participacin del gasto en alimentos en el gasto total por grupos tnicos. 2001
16%
14%
12% Hispano s Negro s - Indgenas G rupo s t nic o s B lanco s
Entre las encuestas de 1995 y del 2001, la compra de alimentos fuera de los hogares aument en cuatro puntos porcentuales terminando con el 42% del gasto total en alimentos. Respecto al consumo de alimentos dentro de los hogares se destina 27% para carnes, peces y huevos, 17% para frutas y vegetales, 15% para cereales y productos de panadera, 11% para productos lcteos, 8% para bebidas no alcohlicas y el 23% restante para productos no especificados. Composicin del gasto en alimentos al interior de los hogares 2001
Otros alimentos 19% Azcar y edulzantes 4% Bebidas no alcohlicas 8% Lcteos 11% Cereales y productos de panadera 15% Carnes, pescados y huevos 26%
Frutas y vegetales 17%
De los cuatro tipos de alimentos ms importantes en las dietas de los estadoudinenses, consistente con el comportamiento de la demanda de alimentos en las economas ms ricas, ha disminuido el consumo de cereales, mientras tiende a aumentar el consumo de crnicos, frutas, verduras y lcteos. Esta informacin refleja adems la tendencia a preferir alimentos ms sanos y los que requieran menores tiempos de preparacin.
Participacin del gasto segn tipos de alimento por edades. 2003

30%
25%
20%
15%
10%
5% < 25 25-34 35-44 45-54 55-64 >= 65
Carnes, pescados y huevos Cereales y productos de panadera
Frutas y vegetales Lcteos
Participacin de gasto segn tipos de alimento por niveles de ingreso. 2003

Participacin
30%
20%
10%
0% <5 5 a <10 10 a <15 15 a <20 20 a <30 30 a <40 40 a <50 50 a <70 > 70
Carnes, pescado s y huevo s Cereales y pro ducto s de panadera
Frutas y vegetales Lcteo s
Como se observa en las grficas sobre composicin del gasto en alimentos por grupos de edades, niveles de ingreso y grupos tnicos, para los diferentes grupos analizados se mantiene aproximadamente la misma composicin del gasto del total de la poblacin. Participacin del gasto en alimentos por grupos tnicos 2003
40%
Participacin
30%
20%
10%
0% Hispanos Blancos Asiticos e indgenas Frutas y vegetales Lcteos
Carnes, pescados y huevos Cereales y productos de panadera
Los hispanos es el grupo tnico que realiza mayor gasto en alimentos. As en el ao 2001 gastaron $5,648 dlares promedio, correspondientes al 16% de sus ingresos despus de impuestos, mientras los no hispanos gastaron $5,288 dlares que equivalen al 12% de sus ingresos. Recordemos que la familia hispana tiene mayor tamao promedio, por tanto, es coherente que deban gastar ms dinero en alimentos. Adems, si se clasifica el gasto en alimentos segn el consumo dentro y fuera de casa, se destaca que los hispanos, con el 63%, son los que gastan ms dinero en alimentos para consumir en casa. En el caso de los no hispanos, esta participacin es del 57%. Gasto en alimentos e ingreso total disponible 1995 y 2001
48,000
36,000 Dlares
24,000 12,000
0 1995 Ingreso total disponible 2001 Gasto en alimentos
Conforme a la Ley de Engel, a medida que aumenta el ingreso de un consumidor, baja la proporcin del gasto que destina a la compra de alimentos. As, como se observa en el grfico anterior, aunque el ingreso total disponible y el gasto en alimentos aumentaron entre 1995 y el ao 2001, ambas variables crecieron a tasas de 4.6% y 2.8%, respectivamente, lo que signific una cada en la proporcin del gasto en alimentos de 13.3% a 11.9%.
III.
PRODUCCIN
Si se observa la produccin agrcola de Estados Unidos y China estamos analizando las tendencias globales ya que, sumadas, aportan el 40% a la produccin mundial9. China con el 20% de la poblacin mundial es considerado ... el primer pas agrcola del mundo y bsicamente se autoalimenta. Por su parte, Estados Unidos con el 5% de la poblacin del mundo ... podra alimentar cuatro veces su poblacin actual, o sea el equivalente a otra China. Estas cifras dan una aproximacin de la importancia del sector agrcola de Estados Unidos, que aunque slo aport el 1.4% al PIB de este pas en el ltimo ao, incide directamente en la oferta mundial de alimentos. Adicionalmente, los altos niveles de productividad alcanzados por Estados Unidos, resultado de la tecnologa y los discutidos subsidios a la produccin, convierten a este pas en un duro competidor. Pasemos a mirar cules son sus principales productos agrcolas y su aporte a la produccin mundial. Segn cifras de FAO, los cultivos con los mayores tamaos de produccin en el ao 2002 fueron, en su orden, alfalfa, maz, gramneas, soya, trigo, caa de azcar, remolacha, papa, cultivos oleaginosos, naranjas, tomates y algodn. Por grupos de alimentos, el aporte de Estados Unidos a la produccin mundial fue el siguiente: Alfalfa 64%; algodn sin desmotar 18.3%; cultivos oleaginosos 13.9%; frutas y hortalizas 11.1%; races y tubrculos 3.1%; caa de azcar 2.5%. Adems, sin lugar a dudas este pas es un magnfico productor de cereales y semillas oleaginosas, con las siguientes participaciones en la produccin mundial: soya 40.7%, maz 38%, sorgo 17.5%, trigo 7.7% y cebada 3.8%. Area, produccin y rendimientos de los principales productos agrcolas 2002
Productos Alfalfa Maz Graminas forrajeras nep Maz forrajero Soya Trigo Caa de Azcar Remolacha Azucarera Patatas Cultivos oleaginosos primarios Naranjas Tomates Algodn sin desmotar Area cultivada (Ha) 9,766,790 28,547,240 7,700,000 2,500,000 29,056,340 18,541,680 413,840 548,880 514,400 36,795,130 333,000 164,000 5,204,880
Fuente: FAO.
Produccin (Tm) 332,070,016 228,695,984 150,000,000 92,900,000 73,201,392 43,992,312 32,060,820 25,426,570 20,853,180 15,598,634 11,387,820 10,250,000 9,913,350
Rendimientos (T/Ha) 34.0 8.0 19.5 37.2 2.5 2.4 77.5 46.3 40.5 0.4 34.2 62.5 1.9
REY, Fernando. Poblacin y produccin agrcola mundial. Consultado en www.fao.org el 17 de marzo de 2003.
10
En la siguiente tabla se presenta la produccin y la participacin en la produccin mundial de los principales cultivos elaborados, segn clasificacin FAO. Produccin de los principales cultivos elaborados 2002
Productos Tortas de harinas olaginosas Tortas de soya Cerveza de cebada Aceites de grasas vegetales Aceite de soya Azcar centrifugada en bruto Margarina Fibra de algodn Vino Tortas de algodn Aceite de maz Tortas oleaginosas de maz
Fuente: FAO.
Produccin 2002 (Toneladas) 38,186,033 34,488,000 23,400,000 10,789,686 8,237,000 7,140,000 3,900,000 3,878,760 2,380,000 1,266,000 1,190,000 1,189,000
% respecto al mundo 21.5% 30.7% 17.4% 11.2% 31.9% 5.1% 31.0% 20.8% 8.6% 9.8% 59.0% 52.2%
Tambin Estados Unidos es uno de los principales productores de crnicos en el mundo. Para el ao 2002, con 39 millones de toneladas, particip con el 24% de la produccin mundial de carne de pollo, 22% de la carne de vaca y ternera y el 10% de la carne de cerdo. Entre 1997 y el ao 2002, la produccin de crnicos present una tendencia creciente con una tasa del 2% promedio anual. La carne de pollo, adems de ser el tipo de carne que ms se produce (participa con 38% de su produccin total de carnes), fue la que mantuvo una mayor dinmica al crecer 3% promedio anual entre 1997 y el ao 2002. En segundo lugar se encuentra la carne de vaca y ternera (32%), con un crecimiento de 1%. Le sigue la carne de cerdo (23%) con un crecimiento del 2%. Los dems tipos de carne participan con el 7%. Evolucin de la produccin de crnicos 1996 - 2002
16,000,000
12,000,000 Toneladas
8,000,000
4,000,000
0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Carne de Pollo Carne de Cerdo
Carne de Vaca y Ternera Otras carnes
Fuente: FAO.
11
Por su parte, la produccin de lcteos en Estados Unidos fue de 75 millones de toneladas para el ao 200210. En la siguiente tabla se presenta la produccin y la participacin en la produccin mundial de algunos productos lcteos. Se destacan las importantes participaciones de los quesos, de la leche en polvo y de la mantequilla.
Productos Quesos Leche evaporada y condensada Leche desnatada y suero en polvo Mantequilla y ghee Suero de queso en polvo Leche entera en polvo
Fuente: FAO.
Produccin 2002 (Toneladas) 4,073,000 727,000 715,560 578,350 539,000 50,500
% respecto al mundo 24.3 19.0 20.5 7.3 28.4 1.9
En cuanto al sector pesquero, la produccin para el ao 2000 fue de 5.1 millones de toneladas, correspondindole 76% a peces, 17% a moluscos y 7% a crustceos. Sin embargo, su participacin en la produccin pesquera mundial es marginal, alcanzando slo el 4% en el 2000. Evolucin de la produccin pesquera 1996 - 2000
4,500,000
Toneladas
3,000,000
1,500,000
0 1996 Peces 1997 1998 Crustceos 1999 2000 Moluscos
Fuente: FAO.
Participacin en la produccin pesquera mundial 2001

5% 4% Par ticipacin 3% 2% 1% 0% Peces Crustceos Moluscos
Fuente: FAO.
10
En equivalentes de leche entera fresca, fuente FAO.
12
El ltimo sector de inters para el Observatorio de Competitividad es el forestal. Es importante tener en cuenta que la madera bruta en rollo tiene dos usos principales: como combustible y como insumo para la industria maderera, que segn la clasificacin de FAO corresponde a madera en rollo. De este ltimo tipo de madera Estados Unidos produjo en el ao 2001 408 millones de toneladas y particip con el 14.5% de la produccin mundial. Evolucin de la produccin de maderas 1997 2001
Aserrada, Tableros
120,000 400,000
Madera en rollo
Miles Toneladas
Miles Toneladas
90,000
300,000
200,000 60,000 100,000
30,000 1997 1998 1999 2000 2001
Madera Aserrada
Tableros de Madera
Madera en Rollo
Fuente: FAO.
Dentro de los principales usos de la madera en rollo se encuentran la madera aserrada y la madera para construir tableros. En el ao 2001 Estados Unidos produjo 78 millones de toneladas de madera aserrada y 41 millones de toneladas de tableros de madera, participando con el 23% y el 24% de la produccin mundial, respectivamente. Participacin en la produccin mundial de maderas 2001
30%
Participacin (%)
20%
10%
0% Madera Aserrada Madera en Rollo Tableros de Madera
Fuente: FAO.
13
IV.
COMERCIO EXTERIOR
Balanza comercial total La balanza comercial de Estados Unidos es negativa alcanzando los US$ 488 billones en el ao 2002. Se prevee que esta tendencia deficitaria se mantendr pues a partir de 1997 las importaciones aumentaron a una tasa anual promedio de 6.7%, mientras que las exportaciones se mantuvieron aproximadamente estables alrededor de 1.3%. Exportaciones, importaciones y balanza comercial 1991-2002
1,500 1,200 900 600 300 0 -300 -600 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Expo rtacio nes
Impo rtacio nes
Saldo
Fuente: Bureau of Economics Analysis
Comercio agropecuario Exportaciones Entre 1998 y el ao 2002 las exportaciones agroalimentarias de Estados Unidos fueron en promedio superiores a US$ 51.800 millones, presentando una tasa de crecimiento de 1% promedio anual. Respecto al volumen, en el mismo periodo creci a una tasa de 2%, lo que implica un deterioro en el precio implcito de las exportaciones agropecuarias de este pas. En el ao 2002 Estados Unidos export 156 millones de toneladas por un valor de $53.000 millones de dlares. Los principales destinos de las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos en el ao 2002 fueron Japn, Mxico, Canad, Taiwn y Egipto, pases que tuvieron participaciones dentro del valor de 19%, 15%, 9%, 5% y 4%, respectivamente. Japn se ha mantenido como el mayor comprador; en el ltimo ao fue destino de 29.1 millones de toneladas de productos agropecuarios, por un valor de 8,653 millones de dlares. En segundo lugar se ubican Mxico y Canad, pases del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte TLCAN NAFTA. Por su parte, Colombia con 3.1 millones de toneladas por valor de US$ 520 millones, particip con el 2% del total de las exportaciones de Estados Unidos.
14
Volumen y valor de las exportaciones agropecuarias 1993-2002

200 Millones toneladas 75,000
150 50,000 100 25,000 50 Millones US$
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Volumen
Valor
Fuente: USDA.
Por captulos de arancel11, los productos de mayor peso en el valor de las exportaciones agroindustriales de Estados Unidos fueron los incluidos en el captulo 10-cereales, los cuales participaron con el 15.7% dentro del total. Para el ao 2002 este pas export 81.5 millones de toneladas de cereales por un valor de US$ 10,186. Le siguen en importancia los captulos 12Semillas y frutos oleaginosos con 31.9 millones de toneladas; 2-Carnes con 4.2 millones de toneladas; 44-Madera y derivados con 6.9 millones de M3; 52-Algodn con 1.2 millones de pacas; 8-Frutas con 3.4 millones de toneladas; 23-Residuos alimenticios con 17.1 millones de toneladas; 24-Tabaco y derivados con 263 mil toneladas; etc. Exportaciones agropecuarias y agroindustriales por captulos del arancel 2002
No. 10 12 2 44 52 8 23 24 21 3 41 20 15 7 22 19 Captulo Cereales Semillas y frutos oleaginosos Carnes Madera y derivados Algodn Frutas Residuos alimenticios Tabaco y derivados Preparaciones alimenticias diversas Pescados y crustceos Pieles y cueros Preparaciones hortofrutcolas Grasas y aceites Hortalizas Bebidas y vinagre Preparaciones de cereales Milones US$ Participacin 10,186 7,216 5,831 4,924 3,872 3,743 3,619 2,998 2,771 2,654 2,390 2,020 1,925 1,791 1,677 1,451 15.7% 11.1% 9.0% 7.6% 6.0% 5.8% 5.6% 4.6% 4.3% 4.1% 3.7% 3.1% 3.0% 2.8% 2.6% 2.2%
11
Son de inters para el Observatorio Agrocadenas Colombia: los captulos del 1 al 24, ms los captulos 40, 41, 44 y 52.
15
16 4 1 11 17 5 18 40 13 6 9 14
Preparaciones de carnes y pescados Leche, lcteos, huevos, miel natural Animales vivos Productos de la molinera Azcares y confitera Dems productos de origen animal Cacao y sus preparaciones Caucho Gomas resinas y extractos vegetales Plantas vivas, productos de floricultura Caf, te y especias Dems productos de origen vegetal Total (I-24,40,41,44,52)
Fuente: USDA.
866 665 634 631 607 569 568 367 268 242 218 25 64,727
1.3% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.6% 0.4% 0.4% 0.3% 0.0% 100.0%
Importaciones A diferencia de las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos, las importaciones presentaron una tendencia creciente en los ltimos aos tanto en volumen como en valor. No obstante, mientras el volumen creci a una tasa de 1% promedio anual entre 1998 y el ao 2002, el valor creci a una tasa de 3%, lo que implica un incremento en los precios implcitos de las importaciones en dicho periodo. Por su parte, las cifras de los ltimos diez aos muestran este mismo comportamiento, ya que las importaciones pasaron de 27 millones a 38 millones de toneladas, mientras el valor pas de US$ 24,793 millones a US$ 45,239 millones. Volumen y valor de las importaciones agropecuarias 1993-2002
45 60,000
Millones toneladas
30
40,000
15
20,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Volumen Valor
Fuente: USDA.
Respecto al origen de las importaciones de Estados Unidos, sus principales proveedores son sus socios del TLCAN, Canad y Mxico, pases que en el ao 2002 participaron con el 44% del valor de las importaciones agropecuarias totales; sin embargo, Canad fue el mayor proveedor con el 31%, participacin que corresponde a 11.9 millones de toneladas por un valor de US$ 10,577 millones; por su parte Mxico aport 4.8 millones de toneladas por valor de US$ 5,873 millones. Otros proveedores importantes fueron Costa Rica, Guatemala, Ecuador y 16
Millones US$
Australia con participaciones de 4.5%, 4.3%, 3.2% y 3%, respectivamente. Colombia con un milln de toneladas por valor de US$ 1,062 millones, fue el dcimo proveedor en importancia y particip con el 2.6% del valor total de las importaciones agropecuarias de este pas. Segn los captulos de arancel de inters para el Observatorio12, slo cuatro captulos agrupan el 51% del valor total de las importaciones agropecuarias de Estados Unidos. Estos captulos son 44-Madera y derivados con 68.5 millones de M3; 22-Bebidas y vinagre con 4 millones de Kl; 3-Pescados y crustceos con 1.4 millones de toneladas; y, 8-Frutas con 7.8 millones de toneladas. Los siguientes cuatro captulos en importancia corresponden a las carnes y a las hortalizas y sus preparaciones, que en conjunto participaron con el 16.5% del valor total importado. Importaciones agropecuarias y agroindustriales por captulos del arancel 2002
No. 44 22 3 8 2 7 20 16 19 9 1 52 18 17 21 15 6 24 4 40 41 10 12 23 5 13 11 14 Captulo Madera y derivados Bebidas y vinagre Pescados y crustceos Frutas Carnes Hortalizas Preparaciones hortofrutcolas Preparaciones de carnes y pescados Preparaciones de cereales Caf, te y especias Animales vivos Algodn Cacao y sus preparaciones Azcares y confitera Preparaciones alimenticias diversas Grasas y aceites Plantas vivas, productos de floricultura Tabaco y derivados Leche, lcteos, huevos, miel natural Caucho Pieles y cueros Cereales Semillas y frutos oleaginosos Residuos alimenticios Dems productos de origen animal Gomas resinas y extractos vegetales Productos de la molinera Dems productos de origen vegetal Total (I-24,40,41,44,52)
Fuente: USDA.
Millones US$ 16,805 10,002 8,414 5,042 3,940 3,490 3,007 2,668 2,346 2,339 2,160 2,065 1,841 1,820 1,710 1,408 1,321 1,297 1,269 1,144 970 935 753 685 591 478 415 56 78,971
Participacin 21.3% 12.7% 10.7% 6.4% 5.0% 4.4% 3.8% 3.4% 3.0% 3.0% 2.7% 2.6% 2.3% 2.3% 2.2% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 1.4% 1.2% 1.2% 1.0% 0.9% 0.7% 0.6% 0.5% 0.1% 100.0%
12
Captulos del 1 al 24, ms los captulos 40, 41, 44 y 52.
17
Balanza comercial A diferencia de la balanza comercial total, la balanza agropecuaria es superavitaria pero con tendencia decreciente; as, mientras las importaciones aumentaron a una tasa de 3% en el ltimo quinquenio, las exportaciones lo hicieron en una proporcin menor, 1%, lo que se implic una cada en el saldo de la balanza comercial de US$ 12,084 millones a US$ 7,766. Balanza comercial agropecuaria 1993-2002
60,000
40,000
20,000
0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Saldo 2002
Expo rtacio nes
Impo rtacio nes
Fuente: USDA.
V.
OPORTUNIDADES DE EXPORTACION
Metodologa
La metodologa utilizada para establecer las oportunidades de mercado es la que la Corporacin Colombia Internacional ha denominado como Identificacin de Oportunidades de Exportacin que consiste en una grfica de dispersin que relaciona el tamao promedio de las importaciones de los productos de inters con su respectiva tasa de crecimiento. La posicin de cada producto en la grfica permite identificar si es atractivo o no exportar dicho producto al pas en estudio. El resultado de este grfico se lee de la siguiente manera: En el primer cuadrante (arriba a la derecha) se ubican los productos altamente atractivos (de tamao y dinmica superiores al promedio), en el segundo cuadrante (arriba a la izquierda) se encuentran los productos promisorios (con altas tasas de crecimiento pero de tamao menor al promedio), en el tercer cuadrante (abajo a la izquierda) se localizan los productos de menor inters (tamao y dinmica menores al promedio) y en el cuarto cuadrante (abajo a la derecha) se identifican los productos potenciales (gran tamao pero dinmica menor al promedio). A continuacin se presenta, para las cadenas productivas incluidas en el Observatorio Agrocadenas Colombia, una breve revisin del consumo y de los resultados del ejercicio de identificacin de oportunidades de exportacin hacia Estados Unidos. 18
Anlisis por cadenas 1. Papa Con una produccin promedio de 21.5 millones de toneladas en los ltimos cinco aos, Estados Unidos es el principal productor de papa fresca de Amrica, participando con ms de la mitad de la produccin del continente. Conforme a la caracterstica de este mercado, la produccin se destina casi exclusivamente al consumo interno, y de este, en mayor medida para la industria de papa a la francesa. Segn FAO y clculos del Observatorio de Competitividad, el consumo per cpita de papa fresca en Estados Unidos se ha mantenido estable en los ltimos aos alrededor de 77 Kg. al ao, superior al mundial (50 Kg.). En ms del 99% este consumo es abastecido por su propia produccin. La variedad que ms se consume por su sabor es la Russet que es una papa grande, con interior blanco y con cscara de coloracin caf claro. Sin embargo, recientemente el mercado tnico ha visto la introduccin de unas papas latinas como la papa criolla (en forma procesada) y la papa morada (en forma fresca). Pero el consumo de estas variedades todava es bajo13. Con relacin al acceso, USDA ha establecido normas y estndares para regular las importaciones de papa fresca a Estados Unidos. Respecto a la papa congelada y procesada, estn permitidas bajo las leyes de comida procesada siempre y cuando cumplan con el tratamiento congelado quick-freezing (IQF) o enfriamiento rpido a temperaturas bajo cero, seguido de un almacenamiento y manejo a temperaturas no mayores a 20 grados Fahrenheit al momento de arribo. Adicionalmente se debe cumplir con las normas de empaque y etiquetado de comida procesada. Identificacin de productos promisorios Para realizar el ejercicio de Identificacin de Oportunidades de Exportacin de la cadena de la papa, se incluyeron los siguientes productos:
Partida Arancelaria
0701100000 0701900000 0710100000 0712100000 1105100000 1105200000 1108130000 2004100000 2005200000
Descripcin
PAPAS PARA LA SIEMBRA PAPAS FRESCAS O REFRIGERADAS PAPAS FRESCAS O COCIDAS CONGELADAS PAPAS SECAS HARINA, SEMOLA Y POLVO DE PAPA. COPOS, GRANULOS Y "PELLETS" DE PAPA ALMIDON DE PAPA PAPAS PREPARADAS Y CONGELADAS PAPAS PREPARADAS O EN CONSERVA
El resultado del ejercicio de exploracin muestra que el producto que clasifica tanto por el tamao como por la dinmica de sus importaciones, es decir como Altamente Atractivo es la
13
ROBINS, Jodean. Estudio del mercado de la papa fresca y en otras presentaciones en Estados Unidos, Centro Amrica y Caribe. 2001. Publicado en la pgina del Observatorio Agrocadenas Colombia www.agrocadenas.gov.co
19
papa preparada y congelada. Aunque todos los productos de la cadena en conjunto mostraron entre 1998 el ao 2002 un volumen promedio importado de 124,512 toneladas y una tasa de crecimiento anual promedio de 9%, esta partida arancelaria present importaciones promedio de 521,054 toneladas y una tasa de crecimiento anual promedio de 13% para el mismo perodo. Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos de la cadena de la papa
60% Papas preparadas o en conserva Tasa de crecim iento 40% Harina, semola de papa Almidn de papa 0% Copos, grnulos, "pellets" de papa Frescas o cocidas congeladas 100,000 Dems papas frescas o refrig. Papas preparadas o congeladas
20%
Papas para siembra 200,000
-20%
300,000
400,000
500,000
Prom edio im portaciones
Fuente: Corporacin Colombia Internacional.
Los productos identificados como Potenciales son la papa fresca y la papa fresca para siembra; ntese que aunque sus volmenes importados son mayores al promedio de la cadena, muestran dinmicas decrecientes inferiores a la tasa promedio de la cadena (9%). Dentro de los productos Promisorios se encuentran las papas preparadas o en conserva, la harina y el almidn de papa, ya que aunque sus importaciones son pequeas, presentan una destacada dinmica de crecimiento en los ltimos cinco aos. 2. Bovinos Estados Unidos es el mayor productor de carne de bovino en el mundo: para el ao 2002 produjo 12.4 millones de toneladas y particip con el 22% de la produccin mundial. El consumo per cpita de carne bovina es de 43 Kg. al ao, ms de 4 veces la del mundo (9.1Kg.). Este pas se destaca adems por uno de los principales participantes en el comercio mundial de carne de bovino, tanto como importador como exportador. No obstante las medidas de acceso existentes en Estados Unidos se constituyen en un fuerte obstculo para exportar a dicho pas. Las medidas fitosanitarias son reguladas a travs de APHIS -Animal and Plant Health Inspection Service y la comercializacin de carnes en general a travs de FSIS -Food Safety Inspection Service-. Identificacin de productos promisorios Las partidas arancelarias de la cadena de bovinos que se incluyeron en el ejercicio de exploracin son las siguientes:
20
PARTIDA ARANCELARIA 01021010 0102901000 01029090 02011000 0201200000 02013000 0202200000 02023000 02062100 02062200 0206290000 02102000 16010000 16025000 4101100000 REPRODUCTORES
DESCRIPCION
BOVINOS PARA LIDIA. DEMAS ANIMALES BOVINOS VIVOS CANALES FRESCAS O REFRIGERADAS CORTES SIN DESHUESAR, FRESCOS-REFRIGERADOS CORTES DESHUESADOS, FRESCOS-REFRIGERADOS CORTES SIN DESHUESAR, CONGELADOS CORTES DESHUESADOS, CONGELADOS LENGUA REFRIGERADA O CONGELADA HIGADO REFRIGERADO O CONGELADO DESPOJOS REFRIGERADOS O CONGELADOS CARNE SECA, SALADA O AHUMADA EMBUTIDOS DE CARNE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE CUEROS Y PIELES BRUTOS ENTEROS
El nico producto de la cadena que clasific como Altamente atractivo son los cortes deshuesados frescos de la partida 020130. Por sus bajas dinmicas de importaciones, los cortes deshuesados congelados y los cortes sin deshuesar frescos resultaron como productos Potenciales. El ltimo grupo de inters es el formado por carnes secas, saladas y ahumadas, lengua congelada, carne congelada en canal, hgado y embutidos de carne, que por las altas tasas de crecimiento en las importaciones en los ltimos cinco aos, clasificaron como productos Promisorios. Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos de la cadena de bovinos
35% Carne seca, salada o ahumada Lengua co ngelada Carne co ng. en canales Hgado ref. 7% Embutido s de carne Despo jos ref. Hueso s ref. -7% Cortes sin deshuesar congelado s -21% 200,000 400,000 600,000 P reparacio nes de carne Co rtes sin deshuesar fresco s Cortes deshuesado s fresco s
21%
Co rtes deshuesado s congelado s
Repro ductores
P ro me dio im po rt a c io ne s
3. Fibra de algodn Segn la FAO, China y Estados Unidos son los principales productores mundiales de fibra de algodn, con participaciones de 26% y 21%, respectivamente. Para el ao 2002 Estados Unidos produjo 3.8 millones de toneladas de las cuales export ms del 42%; as mismo, con un tamao marginal de sus importaciones, la demanda interna se provee de su produccin. El consumo per cpita de fibra de algodn para el ao 2001 fue de 8.9 Kg. al ao, mientras el del 21
mundo fue de 3.4 Kg. por persona ao. Las importaciones de fibra de algodn son marginales y se realizan desde pases como Egipto, Turqua e India que se caracterizan por la alta calidad del algodn14. Teniendo en cuenta que Estados Unidos es un gran productor y exportador de algodn, no se configura como un buen mercado para exportar. Las importaciones de algodn son reguladas por las oficinas de APHIS -Animal and Plant Health Inspection Service - del USDA. Adems se deben tener en cuenta los requisitos estipulados en el Acta de estndares del algodn de los Estados Unidos - United States Cotton Standards Act -. Identificacin de productos promisorios Las partidas de la cadena de fibra de algodn incluidas en el ejercicio son:
Posicin Arancelaria 1207201000 5201000000 5202100000 5202910000 5202990000 5203000000 Descripcin Semilla de algodn para siembra Algodn sin cardar ni peinar Desperdicios de algodn Hilachas de algodn Los dems desperdicios de algodn Algodn cardado y peinado
El nico producto de la cadena del algodn que clasifica como Altamente atractivo es la semilla de algodn, ya que tanto el tamao como la dinmica de sus importaciones son superiores al promedio de la cadena. Tambin se destacan el algodn cardado y peinado y los desperdicios de hilachas como productos Promisorios por sus altas tasas de crecimiento en sus importaciones en los ltimos aos. Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos de la cadena de fibra de algodn
25% Tasa de crecim iento Algodn cardado y peinado Dems desperdicios
Semilla de algodn
5% Dems hilachas Desperdicios de hilados -15% Algodn sin cardar ni peinar -35% 100,000 200,000 300,000 Prom edio im portaciones
14 ROBINS, Jodean. Estudio del mercado de la fibra de algodn en Estados Unidos, Centro Amrica y Caribe. 2001. Publicado en la pgina del Observatorio Agrocadenas Colombia www.agrocadenas.gov.co
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4. Pltano y banano Estados Unidos es el mayor importador de bananos y de pltanos en el mundo, con participaciones del 55% en pltano y del 27% en banano. El consumo per cpita de bananos en Estados Unidos es estable alrededor de 12 Kg./ao, mientras para pltano es de 0.76 Kg./ao, inferior al mundial (4.7 Kg./ao). Con relacin al acceso, USDA regula las importaciones de pltanos y bananos a Estados Unidos, determina si el producto es admisible o no y establece qu certificados sanitarios y fitosanitarios se necesitan para ingresar al pas. Para los procesados de pltano y banano se debe cumplir con las normas de empaque y etiquetado de comida procesada de Estados Unidos. Identificacin de productos promisorios Para realizar el ejercicio de Identificacin de Oportunidades de Exportacin para el pltano y el banano, se incluyeron los siguientes productos:
Posicin arancelaria Banano fresco Banano deshidratado Pltano fresco Pltano deshidratado Descripcin 803002020 803002040 803003000 803004000
El producto que resulta como Altamente atractivo es el banano fresco, que en la grfica aparece en el cuadrante superior derecho. Este producto se caracteriza por los altos volmenes importados en los ltimos cinco aos y por presentar una tendencia que, aunque estable, es superior al promedio de los productos importados. Dentro de los productos Promisorios se encuentran el pltano fresco y el banano deshidratado, que presentan altas tasas de crecimiento en sus importaciones, aunque bajos tamaos comparados con el banano fresco. Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de pltano y banano
Banano 10% deshidratado Tasa de crecim iento Pltano fresco -10% Bananos frescos
-30% Pltano deshidratado 1,000,000 2,000,000 Prom edio im portaciones 3,000,000 4,000,000
-50%
23
5. Productos lcteos Estados Unidos es un importante productor de leche y lcteos en general. Con dichos niveles de produccin suple su demanda interna, siendo marginales las importaciones de lcteos. Para la leche de vaca en polvo - que es el lcteo que ms se comercializa internacionalmente -, tanto desnatada como entera, este pas produce lo suficiente para autoabastecerse y para exportar, configurndose en un exportador neto15. Caso contrario representa el queso y la mantequilla, productos en los cuales Estados Unidos aunque es un gran productor es un importador neto, y por tanto, podra haber mayor oportunidad en este mercado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que sus proveedores son pases desarrollados que compiten con productos de alta calidad. Segn el estudio de mercados realizado por el Observatorio de Competitividad16, el consumo per cpita de leche disminuy en Estados Unidos de 36 galones al ao a 24 galones al ao entre 1950 y 1998. No obstante, el consumo de quesos aument de 7.7 libras por persona/ao a 20.7 libras en el mismo periodo, debido a la tendencia a preferir las comidas rpidas. De hecho 66% del queso se comercializa en comidas ya preparadas como son pizzas, tacos, nachos, ensaladas, sandwiches, bagels, queso crema y snacks. Adems, los quesos tnicos y gourmet, importados de Amrica Latina y Europa, han visto aumentar su demanda en los ltimos aos. Por su parte, el consumo de mantequilla se ha mantenido estable. Respecto a la regulacin de las importaciones de lcteos, estn a cargo de USDA a travs de APHIS y de los Servicios Veterinarios, quienes adems supervisan el cumplimiento de las normas y conceden las licencias de importacin. Para importaciones de leche y lcteos frescos existen barreras si el pas de origen es aftoso; sin embargo desde estos pases pueden exportarse derivados de la leche si son pasteurizados o cumplen con los tiempos especificados de maduracin. Identificacin de productos promisorios Para realizar el ejercicio de Identificacin de Oportunidades de Exportacin de la cadena lctea se incluyeron los siguientes productos:
Posicin Arancelaria 0401000000 0402000000 0403000000 0404000000 0405000000 0406100000 0406200000 0406300000 0406400000 0406900000 1901101000
15
Descripcin Leche lquida Leche en polvo Yogur Lactosuero Mantequilla Queso fresco Queso rallado Queso fundido Queso azul Los dems quesos Leche maternizada
Un pas es exportador neto de un producto cuando la relacin de sus exportaciones entre sus importaciones es mayor que uno. Para el ao 2001 la leche en polvo tuvo un ndice de 11.3 y la leche desnatada en polvo de 27.3. 16 ROBINS, Jodean. Estudio del mercado de la leche de vaca en diferentes presentaciones en Estados Unidos, Centro Amrica y Caribe. 2001. Publicado en la pgina del Observatorio Agrocadenas Colombia www.agrocadenas.gov.co
24
Los productos que resultaron como Altamente atractivos son los quesos de la partida 040690 y el lactosuero ya que tanto sus volmenes de importaciones como sus tasas de crecimiento fueron mayores a las promedio de la cadena. Por otra parte, el yogurt, la leche en polvo, el queso fundido y el queso azul clasificaron como Promisorios por presentar dinmicas interesantes, no obstante sus pequeos tamaos de importacin. La mantequilla, present un volumen de importaciones superior al promedio, aunque una baja dinmica razn por la cual clasifica como Potencial (en el grfico aparece en el cuadrante inferior derecho). Los dems productos se clasifican como de Menor inters ( la leche maternizada y los quesos rallado y fresco). Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos lcteos
Yogurt 30% Tasa de crecim iento Leche en Queso polvo fundido Lactosuero Mantequilla
Queso azul Leche maternizada -10% Queso rallado -30% Queso fresco -
10%
Dems quesos
-50%
60,000
120,000
180,000
6. Piscicultura La produccin pisccola en Estados Unidos es marginal respecto al mundo, sin embargo, es suficiente para satisfacer su demanda interna. Con relacin a las especies de inters del Observatorio17, la trucha es un pescado nativo de Estados Unidos con un nivel de consumo estable en aos recientes18. Por su parte, la tilapia no es muy conocida aunque su consumo va en aumento por el incremento de la poblacin tnica como orientales y latinos. Para exportar pescado a Estados Unidos se debe suscribir un acuerdo sobre pescados y mariscos con la FDA o implantar un sistema regulatorio para la seguridad en la produccin de pescados y mariscos. Tambin se debe cumplir con las reglas de etiquetas y empaques de productos procesados. Finalmente, la FDA exige que el exportador de pescado tenga un plan de HACCP. Identificacin de productos promisorios Los productos incluidos en esta cadena son las truchas, que tienen partida arancelaria propia y las partidas de otros peces, por donde entraran eventualmente los productos de la piscicultura.
Trucha y tilapia. ROBINS, Jodean. Estudio del mercado de la trucha y tilapia en diferentes presentaciones en Estados Unidos, Centro Amrica y Caribe. 2001. Publicado en la pgina del Observatorio Agrocadenas Colombia www.agrocadenas.gov.co
18 17
25
Posicin Arancelaria
0302110000 0303210000 03026990 03037990 03053000 03055990
Descripcin
Truchas frescas y refrigeradas Truchas congeladas Otros peces frescos o refrigerados Otros peces congelados Otros filetes secos o salados Otros peces secos o salados
Como se observa en la grfica, las importaciones de los productos pisccolas presentaron gran dinmica en los ltimos aos, por lo que en apariencia Estados Unidos es un mercado potencial. Los peces congelados incluidos en la partida 030379 corresponden a productos Altamente atractivos, pues son los que se importan en mayor cantidad. Entre 1998 y el ao 2002 con un crecimiento de 11% promedio anual, pasaron de 64,985 a 97,451 toneladas. Los peces frescos o refrigerados de la partida 030269 se encuentran en segundo lugar en tamao de importaciones, pero por su baja dinmica clasifican en el grupo de productos Potenciales. Por ltimo, las truchas frescas y refrigeradas por su alta dinmica en las importaciones, clasifican como productos Promisorios. Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos de la cadena de piscicultura
Truchas frescas y refrigeradas Tasa de crecim iento 10% Otros peces congelados
6%
2%
Otros peces secos o salados Otros filetes secos o salados Truchas congeladas
-2% 30,000 60,000 Prom edio im portaciones
Otros peces frescos y refrigerados 90,000
7. Oleaginosas-aceites y grasas En Estados Unidos el mercado de aceites est dominado principalmente por aceites de origen vegetal; sin embargo, a pesar de su bajo precio, el aceite de palma no es un producto de consumo masivo debido a la idea que no es saludable para el consumo humano; se usa en la industria y, en menor medida, en fbricas de comida y en restaurantes tnicos especialmente de latinos y de orientales19. El aceite de palma debe cumplir con las regulaciones generales de aduana sobre especificaciones de empaque y con los requisitos de Food and Drug Administration, FDA, sobre la buena fabricacin de comida.
19
ROBINS, Jodean. Estudio del mercado del aceite de palma crudo y refinado en Estados Unidos, Centro Amrica y Caribe. 2001. Publicado en la pgina del Observatorio Agrocadenas Colombia www.agrocadenas.gov.co
26
Identificacin de productos promisorios Para el ejercicio de priorizacin de productos promisorios en la cadena de aceites y grasas se incluyeron las siguientes partidas arancelarias:
Posicin Arancelaria 1201001000 1201009000 1202101000 1202109000 1202200000 1205000000 1206000000 1207100000 1207200000 1207400000 1207900000 1501000000 1501000000 1502000000 1503000000 1504000000 1505000000 1506000010 1507100000 1507900000 1508100000 1508900000 1509100000 1509900000 1510000000 1511100000 1511900000 1512110000 1512190000 1512210000 1512290000 1513110000 1513190000 1513210000 1513290000 1514100000 1514900000 1515110000 1515190000 1515210000 Descripcin Soya para siembra Frjol soya Man para siembra Man con cscara Man sin cscara Semilla de nabo o colza Semilla de girasol Nuez y almendra de palma Semilla de algodn Semilla de ajonjol Dems semillas oleaginosas Grasa de cerdo Grasa de ave Sebos Estearina Grasa de pescado Grasa de lana Dems grasas Aceite bruto de soya Aceite refinado de soya Aceite bruto de man Aceite refinado de man Aceite virgen de oliva Aceite refinado de oliva Aceites de aceituna Aceite bruto de palma Aceite refinado de palma Aceite bruto de girasol Aceite refinado de girasol Aceite bruto de algodn Aceite refinado de algodn Aceite bruto de coco Aceite refinado de coco Aceite bruto almendra de palma y babas Aceite refinado almendra de palma y babas Aceite bruto de nabo y colza Aceite refinado de nabo y colza Aceite bruto de lino Aceite refinado de lino Aceite bruto de maz
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Posicin Arancelaria 1515290000 1515300000 1515400000 1515500000 1515600000 1515900000 1516100000 1517000000 1518000090
Descripcin Aceite refinado de maz Aceite de ricino Aceite de tung Aceite de ssamo Aceite de jojoba Dems aceites Grasas y aceites hidrogenadas Margarina Grasas y aceites oxidados
Los productos ubicados en el cuadrante superior derecho presentaron importaciones superiores al promedio de la cadena tanto en tamao como en dinmica, razn por la cual en la metodologa se denominan Altamente atractivos. Tales productos son las semillas de algodn y girasol, los aceites refinados de palma y de coco, el aceite virgen de oliva y el man. Otros productos con grandes tamaos, pero con tasas de crecimiento inferiores a la tasa de la cadena (7%) son los Potenciales, que para este caso son el aceite bruto de coco, los aceites refinados de almendra y de oliva, el frjol de soya y las semillas de ssamo. Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos de la cadena de aceites y grasas
90% A -ref. maz A lmendra de palma A -bru. lino A -ref. giraso l Semillas de giraso l A -ref. co co A -bru man Sebo s A -ricino -30% A -bru. palma A -bru. so ya A -bru. maz M an Semillas ssamo A .virgen o liva
30%
A -ref. palma A -ref. almendra de palma
Semilla de algo d n
A - ref. o liva
Frjo l de so ya
A -bru. co co
M an para siembra -90% 70,000 140,000 210,000 P ro m e dio im po rt a c io ne s 280,000 350,000
Para observar con mayor claridad, en la siguiente grfica se presentan los productos de la cadena de aceites y grasas cuyas importaciones fueron menores al promedio (46,089 toneladas). De estos productos son de inters aquellos que presentaron altas tasas de crecimiento, es decir, los ubicados en el cuadrante superior izquierdo y que denominamos Promisorios: aceites brutos de man, almendra de palma y lino; aceites refinados de maz, girasol y man; aceites de almendra de palma y ssamo; la grasa de cerdo y la estearina.
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Oportunidades de Exportacin de productos de la cadena de aceites y grasas con importaciones menores a 46,089 toneladas
90% A -ref. maz Almendra de palma A -bru.lino A -ref. giraso l Estearina 30% A -bru almendra A .ref G.cerdo M argarina palma man A .ssamo A .ref. lino -30% A -bru. palma A -bru. so ya A -bru. maz Grasas de pescado A ceite de aceituna A -bru. giraso l
A -bru. man Semillas o leagino sas A-ref. so ya A ceite de ricino Sebo s
-90% -
M an cscara 25,000 P ro m e dio im po rt a c io ne s 50,000
8. Arroz Con una produccin promedio de 8.8 millones de toneladas en los ltimos cinco aos, Estados Unidos participa slo el 1% de la produccin mundial de arroz paddy o cscara. No obstante, satisface completamente su consumo interno y tiene concentradas las exportaciones mundiales. Conforme a la baja preferencia por cereales en los pases desarrollados, el consumo per cpita de arroz en Estados Unidos es de 30 Kg. al ao, tres veces ms pequeo que el consumo mundial. La entidad encargada de controlar y regular el ingreso y la comercializacin de cereales en Estados Unidos es FGIS -Federal Grain Inspection Service -. Identificacin de productos promisorios Las partidas arancelarias incluidas en la cadena del arroz son:
Posicin Arancelaria 1006100000 1006200000 1006300000 1006400000 1102300000 1103140000 1103290000 1108190000 2302200000
Descripcin Arroz Paddy Arroz descascarillado Arroz blanqueado Arroz partido Harina de arroz Graones y smola de arroz Pellets de arroz Almidn y fcula de arroz Salvado de arroz
El producto que se presenta como Altamente atractivo es el arroz semiblanqueado o blanqueado correspondiente a la partida 100630, producto cuyas importaciones crecieron en un 10% promedio anual en los ltimos cinco aos. Por otro lado, el almidn de arroz, la harina de 29
arroz y el arroz descascarillado clasificaron como Promisorios, por tener tasas de crecimiento en sus importaciones superiores a las de la cadena. Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos de la cadena de arroz
30% Almidn de arroz Tasa de crecim iento Harina de arroz 0% Descascarillado -30% Arroz partido -60% Salvado de arroz 100,000 200,000 300,000 Arroz semiblanqueado o blanqueado
-90%
9. Caucho natural Estados Unidos es un importador neto de caucho natural. Segn la FAO, para el ao 2001 import 115 mil toneladas, las cuales destin en mayor proporcin como materia prima para la industria de neumticos. El acceso al mercado es regulado por APHIS -Animal and Plant Health Inspection Service- de USDA. Identificacin de productos promisorios Los productos de la cadena del caucho natural incluidos en el ejercicio de identificacin de oportunidades comerciales son:
Posicin Arancelaria 40010000 40020000 40030000 40040000 40050000 40060000 40070000 40080000 40090000 40100000 40110000 40120000 40130000 40140000 40150000 40160000 40170000 Descripcin Caucho natural Caucho facticio Caucho regenerado Desechos de caucho Caucho mezclado Dems cauhos sin vulcanizar Hilos y cuerdas de caucho Placas, hojas, tiras, varillas y perfiles Tubos de caucho Correas transportadoras Neumticos nuevos de caucho Neumticos para tractores Neumticos reencauchados Cmaras de caucho para neumticos Artculos de higiene o farmacia Dems manufacturas de caucho Caucho endurecido
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En la grfica se observa que el caucho natural tcnicamente especificado, correspondiente a la partida arancelaria 400122, present el mayor volumen promedio de importaciones con una dinmica superior a la mostrada por la cadena; este producto es el nico que clasifica como Altamente atractivo. Otros productos como las hojas y bandas de caucho celular y no celular, el ltex y los dems cauchos sintticos, por presentar altas tasas de crecimiento en sus importaciones, forman parte del grupo de Promisorios. Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos de la cadena del caucho natural
Hojas, bandas caucho celular Ltex extrado del Hojas, bandas caucho natural caucho no celular Dems cauchos sintticos Caucho natural otras formas: hojas ahumadas Balata, chicle, gomas naturales Caucho natural otras formas: otros
-30% 300,000 600,000 900,000 P ro m e dio im po rt a c io ne s
10%
Caucho natural otras formas: tcnicamente especificado
-10%
10. Panela: Las partidas arancelarias que incluyen productos de la cadena de la panela son las siguientes:
Posicin Arancelaria 1701111000 1703100000 1703900000 Descripcin Chancaca - Panela Melaza de caa Las dems melazas
Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos de la cadena de la panela

Melaza Tasa de crecimiento 40%
10% Dems melazas Panela -20% 500,000 1,000,000 1,500,000 Prom edio im portaciones
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Aunque las importaciones de panela presentaron una tendencia decreciente en los ltimos cinco aos, por el volumen importado clasifica como producto Potencial. Por otro lado, la melaza de caa, con una alta dinmica, se posiciona como un producto Promisorio dentro de la cadena. 11. Ctricos Estados Unidos es un importante productor de ctricos a nivel mundial: es el primer productor de toronjas en el mundo, con una participacin del 45%; el segundo en naranjas, con el 18% de la produccin mundial y en limas y limones participa con el 7%. La produccin de estas frutas es suficiente para suplir su demanda interna y slo en el caso de las limas y los limones Estados Unidos es un importador neto; sin embargo la produccin interna de limas y limones cubri el 94% de su consumo aparente en el ao 2001. Estados Unidos presenta altos consumos por persona en ctricos; en naranjas 37 Kg. al ao; en limas y limones 3.36 Kg. al ao y en toronjas 6.51 Kg. al ao. Estos consumos son casi tres veces los consumos promedio del mundo para cada una de las frutas. Identificacin de productos promisorios Las partidas arancelarias incluidas en la cadena de los ctricos son:
Posicin Arancelaria 0805100000 0805201000 0805301000 0805302000 0805400000 0805900000 2007911000 2007912000 2008300000 2009110000 2009190000 2009200000 2009300000
Descripcin Naranjas frescas o secas Mandarinas frescas o secas Limn fresco o seco Lima cida Toronja o pomelo Dems ctricos Confituras, jaleas y mermeladas de ctricos Pur y pastas de ctricos Preparaciones de ctricos Jugo de naranja congelado Dems jugos de naranja Jugo de pomelo o toronja Jugo de otros ctricos
Con un volumen promedio de importaciones de 149,766 toneladas y una tasa de crecimiento de 10%, entre 1998 y el 2002, las limas y limones es el nico producto que resulta como Altamente atractivo. Sin embargo, el producto que ms se importa en la cadena de ctricos es el jugo de naranja congelado, pero debido a la tendencia decreciente en sus importaciones, clasifica como producto Potencial. Tambin son de inters los productos con altas dinmicas en sus importaciones denominados Promisorios, y que segn la grfica, son el jugo de naranja, las toronjas, jugos de otros ctricos y los conservados.
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Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos de la cadena de ctricos

60% Jugo de toronja
Tasa de crecim iento
45% Toronjas y pomelos 30% Jugo otros ctricos Limas y limones Conservados Mandarinas Naranjas Dems jugos de naranja 250,000 500,000 750,000 Jugo de naranja congelado 1,000,000
15%
0%
-15%
12. Maz-alimentos balanceados-avicultura-porcicultura
Con una produccin promedio de 14.2 millones de toneladas en el ao 2001, Estados Unidos es el principal productor de carne de pollo, participando con el 24% de la produccin mundial. El consumo interno se satisface casi exclusivamente de su produccin, siendo preferidas las carnes blancas como la pechugas, mientras las dems partes del pollo se venden a precios menores, especialmente en el mercado internacional. El consumo de carne de pollo por persona es de 40 Kg. al ao, muy superior al mundial (9.8 Kg). De manera similar, en huevos de gallina su produccin satisface su demanda, presentando un consumo de 17.6 Kg. por persona al ao, que corresponde al doble del mundial. Respecto a la carne de cerdo, Estados Unidos es el segundo productor en el mundo despus de China, con una participacin del 10% de la produccin mundial. Con esta produccin satisface su demanda interna, con un consumo estable alrededor de 30 Kg. por persona al ao, mientras el consumo del mundo se ubica en 14.9 Kg. Con relacin al acceso, los productos de origen porcino y aviar slo pueden ser importados de pases e instalaciones aprobados por el Acta de Inspeccin Federal de Carne (Federal Meat Inspection Act). Adems, deben cumplirse las regulaciones de aduana y tener un plan de HACCP. Identificacin de productos promisorios Los productos de la cadena productiva maz - alimentos balanceados avicultura - porcicultura incluidos en el ejercicio de inteligencia de mercados son los siguientes:
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Posicin Descripcin Arancelaria 0103100000 Reproductores porcinos 0100511100 Pollitos de un da 0103900000 Puercos vivos 0105100000 Gallos y gallinas vivos 0203110000 Canal carne porcina refrigerada 0203120000 Cortes sin deshuesar fresca- refrigerada 0203190000 Dems carne de porcino fresca- refrigerada 0203210000 Canal carne porcina congelada 0203220000 Cortes sin deshuesar congelados 0203290000 Dems carne de porcino congelada 0206300000 Despojos porcinos frescos- refrigerados- congelados 0206410000 Hgados de puerco frescos- refrigerados- congelados 0206490000 Dems despojos porcinos frescos- refrigerados- congelados 0207100000 Carne de gallo o gallina refrigerada o congelada 0207130000 Trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados 0207140000 Trozos y despojos de gallo o gallina congelados 0209000000 Tocino refrigerado- congelado- seco- salado 0210000000 Carne de porcino o ave secos o salados 0407001000 Huevos para incubar 0407009000 Huevo 0408000000 Huevos conservados o preparados 0714100000 Yuca fresca- refrigerada- congelada- seca 1005901100 Maz amarillo 1007009000 Sorgo 1602320000 Preparaciones de carne de gallo o gallina 1602390000 Preparaciones de carne de gallo o gallina 1602410000 Jamn de porcino 1602420000 Paletas y trozos de paleta de porcino 1602490000 Preparaciones de carne de porcino 2304000000 Torta de soya 2309900000 Dems preparaciones forrajeras
El ejercicio de Identificacin de Oportunidades de Exportacin arroja los siguientes resultados: los productos con volmenes y tasas de importacin mayores al promedio son la torta de soya, los jamones de cerdo y los cortes de cerdo frescos o refrigerados y congelados. Estos productos se clasifican como Altamente atractivos. Los productos que resultaron como Potenciales, caracterizados por tener tamaos en sus importaciones superiores al promedio aunque con bajas tasas de crecimiento, son los alimentos balanceados y al maz amarillo.
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Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos de la cadena de Maz-alimentos balanceados-avicultura-porcicultura

To rta de so ya 40% P rep. carne po llo Tro zo s po llo 10% Jamo nes de cerdo Carne cerdo co ngelada Embutido s Dems carne cerdo fres-refri. A limento s balanceado s
Despo jo s Yuca
M az amarillo Despo jo s -20% Carne cerdo canal co n. Despo jo s de cerdo -50% Carne cerdo canal ref. 100,000 200,000 P ro m e dio im po rt a c io ne s 300,000
400,000
El ltimo grupo de productos de inters son aquellos ubicados en el cuadrante superior izquierdo, que aunque sus importaciones en volumen son pequeas, presentaron altas dinmicas de crecimiento, superiores al promedio de la cadena. Estos productos se clasifican como Promisorios y son las yemas de huevo secas, las preparaciones de pollo, los trozos de pollo frescos y congelados, el tocino y la grasa de cerdo, los despojos de cerdo y la yuca. Para mayor claridad se presentan en la siguiente grfica. Identificacin de Oportunidades de Exportacin. Cadena de Maz-alimentos balanceadosavicultura-porcicultura. Importaciones menores a 4,819 toneladas
Yemas de huevo secas P reparaciones po llo 40% Trozo s po llo gongelados Tro zo s po llo frescos Despojo s Despo jos de cerdo Tocino-grasa Despo jo s de cerdo de cerdo
Yuca
10%
-20%
Preparaciones embutidos Despojo s Embutidos de P reparaciones po rcino pollo Jamo nes cerdo Carne cerdo canal co ngel. Hgado s de cerdo Carne cerdo canal refrig. 10000 20000 30000
Jamn de po rcino
-50% 0
40000
50000
P ro m e dio im po rt a c io ne s
13. Atn Con una produccin promedio de 305 mil toneladas en los ltimos cinco aos, Estados Unidos es el principal productor de atn de Amrica, participando con ms de la mitad de la produccin del continente y el 10 por ciento de la produccin mundial. No obstante ser un gran productor, Estados Unidos tambin es el principal importador del continente. Segn FAO y clculos de la 35
Corporacin Colombia Internacional, el consumo per cpita de atn en Estados Unidos est en 1.9 Kg. al ao , casi cuatro veces el mundial (0.53 Kg.). Este consumo es abastecido en un 56%, aproximadamente, por su propia produccin y el restante por sus importaciones. La regulacin de las importaciones de atn a Estados Unidos es realizada por el USDA a travs de la FDA - Food and Drug Administration -. La importacin de pescado en general requiere de una notificacin de entrada de la mercanca a la FDA; del cumplimiento de los requisitos de cuarentena establecidos por USDA; observar las reglas de etiquetas y empaques de productos procesados; y, finalmente, la FDA exige que el exportador de pescado tenga un plan de HACCP. Identificacin de productos promisorios Las partidas arancelarias incluidas en la cadena del atn son:
Posicin Arancelaria 0302310000 0302320000 0302330000 0302390000 0303410000 0303420000 0303430000 0303490000 1604140000 Descripcin Albaroca o atn blanco fresco- refrigerado Atn de aleta amarilla fresco- refrigerado Listados o bonitos de vientre rallado refrigerado Dems atunes refrigerados Albaroca o atn blanco congelado Atn de aleta amarilla congelado Listados o bonitos de vientre rallado coneglados Dems atunes congelados Preparaciones y conservas de atn
El ejercicio de identificacin de oportunidades de exportacin en la cadena del atn muestra como Altamente atractivo las preparaciones y conservas de atn. Por otra parte, los atunes frescos o refrigerados aleta amarilla y blancos, por presentar tasas de crecimiento de sus importaciones mayores al promedio, clasifican en el grupo de Promisorios. Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos de la cadena de atn
20% Frescos o refrig. aleta amarilla Tasa de crecim iento -10% Atunes blancos frescos o refrig. Atunes congelados Preparaciones y conservas
-40%
-70% Dems atunes frescos y ref rig. -100% 50,000 100,000 Prom edio im portaciones 150,000 200,000
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14. Camarn Segn cifras de FAO y clculos de la Corporacin Colombia Internacional, Estados Unidos presenta un consumo per cpita de camarn de 1.4 Kg., superior al de Amrica y al del mundo (0.5 Kg. y 0.2 Kg. al ao, respectivamente). Este consumo se satisface en ms del 70% por importaciones y el restante por su produccin local. Estados Unidos produce principalmente camarn de pesca y camarn procesado. La regulacin de las importaciones de camarn a Estados Unidos es realizada por el USDA a travs de la FDA - Food and Drug Administration -. La importacin de pescado en general requiere de una notificacin de entrada de la mercanca a la FDA; del cumplimiento de los requisitos de cuarentena establecidos por USDA; observar las reglas de etiquetas y empaques de productos procesados; y, finalmente, la FDA exige que el exportador de pescado tenga un plan de HACCP. Identificacin de productos promisorios Las posiciones arancelarias incluidas en la cadena de camarn son:
Posicin Descripcin Arancelaria 0306130000 Camarones frescos- refrigerados- congelados- secos 0306230000 Camarones frescos- refrigerados- congelados- secos 1605200000 Preparaciones y conservas de camarones
Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos de la cadena del camarn

21% Tasa de crecim iento 14% 7% 0% -7% -14% Camarn de pesca 100,000 200,000 300,000 Camarones, langostinos y dems Camarn de pesca congelado
15. Tabaco Aunque el consumo per cpita de hojas de tabaco en Estados Unidos es casi el doble que el mundial (2.2 Kg. y 1.2 Kg. por persona al ao, respectivamente), en los ltimos cinco aos present una tendencia negativa, cayendo a una tasa de 14% promedio anual. Sin embargo, sigue siendo un productor destacado de hojas de tabaco ya que participa con el 8% de la 37
produccin mundial y abastece aproximadamente el 90% de su mercado interno. Estados Unidos tambin es un importante actor tanto en las importaciones como en las exportaciones de hojas de tabaco y de productos como cigarrillos y cigarros. El acceso de los productos de la cadena del tabaco est regulado por USDA a travs de APHIS -Animal and Plant Health Inspection Service- y de ATF -Alcohol, Tobacco, Firearms-. Identificacin de productos promisorios Los productos de la cadena del tabaco estn incluidos en las siguientes posiciones arancelarias:
Posicin Arancelaria 2401101000 2401102000 2401201000 2401202000 2401300000 2402100000 2402201000 2402202000 2402900000 2403100000 2403910000 Descripcin Tabaco negro en rama sin desnervar Tabaco rubio en rama sin desnervar Tabaco negro en rama desnervado Tabaco rubio en rama desnervado Desperdicios de tabaco Cigarros puros Cigarrillos de tabaco negro Cigarrillos de tabaco rubio Los dems cigarrillos Tabaco para fumar y sucedneos del tabaco Tabaco hogeneizado o reconstituido
El ejercicio de identificacin de oportunidades de exportacin en la cadena del tabaco muestra como Altamente atractivo las hojas de tabaco desvenadas, de las que en promedio se importaron 105,200 toneladas entre 1998 y el 2002 y presentaron una tasa de crecimiento del 12% promedio anual. El segundo producto en tamao importado fueron las hojas de tabaco sin desvenar, pero por presentar una tasa de crecimiento de 5%, inferior a la tasa promedio de la cadena (4%), clasifica como Potencial. Por otra parte, la partida de productos homogenizados de tabaco, ubicada en el cuadrante superior izquierdo, clasific como Promisoria. Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos de la cadena del tabaco
Hojas de tabaco desvenadas Productos: tabaco homegenizado Productos: tabaco para fumar Hojas de tabaco (desperdicios) Hojas de tabaco sin desvenar 40,000 80,000 120,000
10% Tasa de crecim iento
5%
0%
-5% Prom edio im portaciones
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16. Cacao Acorde con las caractersticas de produccin y comercializacin del cacao, donde la produccin como materia prima se concentra en los pases tropicales, mientras que la produccin de los bienes intermedios y finales como mantecas, grasas y productos elaborados del cacao como chocolatinas y confites se centra en pases con alto desarrollo tecnolgico, Estados Unidos es el segundo importador mundial de cacao en grano despus de Pases Bajos - y participa con el 80% de las importaciones del continente americano. Segn la FAO, Estados Unidos presenta un consumo de 1.54 Kg. por persona al ao, mientras el del mundo de ubica en 0.55 Kg. al ao. Identificacin de productos promisorios Los productos incluidos en la cadena del cacao se ubican en las siguientes posiciones arancelarias:
Posicin Arancelaria 1704909000 1801001000 1801002000 1802000000 1803000000 1804000000 1805000000 1806100000 1806200000 1806310000 1806320000 1806900000 1901909000 1905900000 2105000000 Descripcin Confitera incluyendo chocolate blanco Cacao en grano crudo Cacao en grano tostado Residuos de cacao Pasta de cacao Manteca, grasa y aceite de cacao Cacao en polvo Cacao en polvo con azcar Barras o bloques de chocolate Chocolates rellenos Chocolates sin rellenar Dems preparaciones de chocolate Preparaciones alimenticias con cacao Productos de pastelera con cacao Helado, incluso con cacao
Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos de la cadena del cacao

Cacao en polvo con azcar
50% Tasa de crecim iento
Residuos de cacao 30% Dems Chocolates Preparaciones bloques >2Kg. 10% Dems chocolates Cacao en polvo Chocolate bloques sin azcar Manteca, aceite Pasta Helados Dems productos de panadera Dems artculos de conf itera
Cacao en grano
-10%
150,000 300,000 Prom edio im portaciones
450,000
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Como productos Altamente atractivos en el mercado de Estados Unidos, se encuentran el chocolate en bloques de ms de 2Kg. y los artculos de confitera y panadera de cacao, correspondientes a las partidas arancelarias 190590, 170490 y 180620, respectivamente. Como Potencial clasifica el cacao en grano, que aunque es el producto que en mayor medida se importa, present una tendencia decreciente entre 1998 y el ao 2002. El ltimo grupo est formado por los productos con mayores dinmicas en sus importaciones, los cuales identificamos como Promisorios. Tales productos son el cacao en polvo con azcar, los residuos de cacao y los dems chocolates. 17. Madera Estados Unidos es el primer productor mundial de madera en rollo, producto que es el insumo para la industria maderera. Las importaciones de madera en rollo son marginales y su demanda interna se cubre con su produccin local. Por otro lado, Estados Unidos presenta altos consumos de madera aserrada y tableros de madera debido a que es tanto el mayor productor como el mayor importador del mundo. En ambos productos sus niveles de produccin cubren ms del 70 por ciento de la demanda interna. Identificacin de productos promisorios Las posiciones arancelarias incluidas en la cadena de madera son las siguientes:
Descripcin Posicin Arancelaria 44010000 Lea y madera en plaquitas o partculas 44020000 Carbn vegetal 44030000 Madera en bruto 44040000 Productos de madera 44060000 Traviesas de madera 44070000 Madera aserrada 44080000 Hojas de madera 44090000 Madera perfilada 44100000 Tableros de madera 44110000 Tableros de fibra de madera 44120000 Madera Contrachapada 44130000 Madera densificada 44140000 Marcos de madera 44150000 Cajones de madera 44160000 Barriles de madera 44170000 Herramientas, mangos y monturas en madera 44180000 Obras y piezas de carpintera 44190000 Art de mesa o cocina 44200000 Marquetera, cofres y estuches 44210000 Dems manufacturas en madera
40
El ejercicio de identificacin de oportunidades de exportacin a Estados Unidos muestra como producto Potencial a la madera aserrada por su gran tamao de importaciones y su baja dinmica respecto a los dems productos de la cadena. Por otro lado se encuentran los productos Promisorios, cuyas importaciones crecieron ms que el promedio del grupo, y son la madera perfilada y los tableros de fibra de madera. Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos de la cadena de la madera
30% Tasa de crecimiento Madera perfilada Tableros de f ibra de madera
20%
10%
Madera contrachapada Traviesas Tableros de madera Madera aserrada
0% 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 Prom edio im portaciones
18. Hortalizas El consumo per cpita de hortalizas en Estados Unidos es creciente y superior al mundial; as, segn cifras de FAO y clculos de la Corporacin Colombia Internacional, se presentaron consumos por persona al ao de 0.17 Kg. en alcachofas; de 10.5 Kg. en cebollas secas; de 0.5 Kg. en esprragos; de 14.8 Kg. en lechugas y de 38 Kg. en tomates. Para las hortalizas mencionadas, en el mundo estos consumos fueron de 0.22 Kg., 8 Kg., 0.8 Kg., 3 Kg. y 17 Kg., respectivamente. Estados Unidos presenta importaciones en todas las hortalizas de inters; no obstante se debe tener en cuenta que tambin es productor y, en algunas hortalizas como alcachofas, cebollas secas y lechugas, sus niveles de produccin son suficientes para satisfacer su consumo aparente20. En otras hortalizas como esprragos y tomates, la produccin local cubre parcialmente su consumo aparente, en proporciones de 68% y el 95%, respectivamente. Identificacin de productos promisorios Las posiciones arancelarias incluidas en la cadena de hortalizas corresponden a los productos de inters del Observatorio championes, tomates, lechugas, cebollas, alcachofas, brcoli y esprragos - y son las siguientes:
20
El consumo aparente de un producto es igual a la produccin ms las importaciones menos las exportaciones.
41
Posicin arancelaria Descripcin 70200 Tomates frescos 70310 Cebollas 70410 Coliflor fresca 70519 Lechuga fresca 70920 Esprragos frescos 70951 Championes frescos 70959 Otros championes frescos 70990 Vegetales frescos 71080 Vegetales congelados 71110 Cebollas preservadas 71159 Championes preservados 71220 Cebollas secas 71230 Championes secos 71231 Championes agricos 71239 Otros championes secos 200120 Cebollas en vinagre 200210 Preparaciones de tomates enteros 200290 Otras preparaciones de tomates 200310 Preparaciones de championes 200390 Otras preparaciones de championes 200560 Preparaciones de esprragos 200950 Jugo de tomate 210320 Salsa de tomate 704904020 Brcoli fresca
Para los productos de inters del Observatorio el ejercicio muestra a los vegetales frescos y congelados (partidas 070990 y 071080) y los esprragos frescos (070920) como productos Altamente atractivos, pues tanto la dinmica como el tamao de sus importaciones es mayor al promedio de las partidas consideradas. Con dinmicas un poco menores, pero tamaos superiores se encuentran los productos Potenciales que para esta cadena son los tomates y las cebollas frescas y las preparaciones de championes. Por ltimo, los productos que resultaron como Promisorios fueron los championes, las cebollas secas, las preparaciones de esprragos, la salsa y el jugo de tomate, las lechugas frescas y el brcoli fresco.
42
Identificacin de Oportunidades de Exportacin para Colombia de productos de la cadena de hortalizas

50% Championes Cebollas secas Prep. de esprragos Esprragos Salsa, jugo Vegetales frescos de tomate Vegetales congel. Lechuga Cebollas Coliflor -25% Prep. de tomates Prep. de tomates enteros 200,000 400,000 600,000 Prom edio im portaciones 800,000 Prep. de championes
Tasa de crecim iento
25%
0%
Tomates frescos
-50%
43
VI.
CONCLUSIONES
En la siguiente tabla se presentan los productos con los mayores tamaos de importaciones por cadena y que segn la metodologa se clasifican como Altamente atractivos o Potenciales, dependiendo de su dinmica.
CADENA Papa ARANCEL 200410 070190 070110 020130 020230 020120 120720 0803002020 040690 0404 0405 030379 030269 151190 151319 150910 120600 120220 151311 151329 120100 150990 120740 100630 DESCRIPCION Papa preparada y congelada Dems papas frescas o refrigeradas Papas para siembra Cortes deshuesados frescos Cortes deshuesados congelados Cortes sin deshuesar frescos Semillas de algodn Bananos frescos Otros quesos excluyendo frescos Lactosuero Mantequilla Otros peces congelados Otros peces frescos y refrigerados Aceite de palma refinado Aceite de coco refinado Aceite virgen de oliva Semillas de girasol Man Aceite bruto de coco Aceite refinado de almendra de palma Frjol de soya Aceite de oliva refinado Semillas de ssamo Arroz semiblanqueado o blanqueado OBSERVACIONES La papa fresca colombiana no es admisible en EEUU. Aunque el comercio de papa preparada es marginal entre los dos pases, Colombia est exportando a dicho mercado. Colombia tiene limitaciones fitosanitarias para exportar carne de bovino por la fiebre aftosa. EEUU es exportador neto de esta partida. Slo importa productos de algodn desde pases con altos niveles de calidad (Egipto, India y Turqua). Producto colombiano ya posicionado. EEUU es importador neto de quesos excluyendo frescos y de mantequilla. Colombia ya est exportando. Las exportaciones colombianas a EEUU de trucha y de otros peces frescos, refrigerados y congelados han presentado dinmicas crecientes en los ltimos cinco aos. EEUU es importador neto de aceite de palma refinado; Colombia cuenta con exportaciones crecientes a ese pas. Descartados: Aceite bruto y refinado de coco, aceite virgen de oliva, aceite ref. de almendra de palma, aceite de oliva ref. y semillas de ssamo. Colombia no est exportando pero EEUU es importador neto EEUU es exportador neto de semillas de girasol, de man y de frjol de soya EEUU es exportador neto de arroz. En el ltimo quinquenio export a Colombia en promedio 1392 toneladas por valor de US$ 377 miles. EEUU es un importador neto de esta partida pero las importaciones estn altamente concentradas en Indonesia, Tailandia y Malasia. Colombia no es proveedor de este producto. Las exportaciones colombianas de este producto son dinmicas y en promedio aportaron 6% al total importado. Colombia es importador neto de limas y limones. Aunque en cantidades limitadas, las exportaciones de jugo de naranja concentrado hacia EEUU han crecido en los ltimos 3 aos.
Bovinos
Fibra de algodn Pltano y banano Lcteos
Piscicultura
Oleaginosas aceites y grasas
Arroz
Caucho natural
400122
Caucho natural otras formas: tcnicamente especificado Chancaca Panela Limas y limones Jugo de naranja congelado Dems carne de porcino fresca o refrigerada Dems carne de porcino congelada Yuca Torta de soya Alimentos balanceados Maz amarillo Preparaciones y conservas de atn Camarn de pesca congelado Hojas de tabaco desvenadas Hojas de tabaco sin desvenar Madera aserrada
Panela
170111 080530
Ctricos
200911
Alimentos balanceados
020319 020329 071410 230400 230990 100590 160414 030613 240120 240110 4407
Atn Camarn Tabaco Madera
La carne de cerdo colombiana no es admisible en Estados Unidos. Las exportaciones de yuca a EEUU son marginales. Torta de soya, alimentos balanceados y maz amarillo: descartados. EEUU es exportador neto. EEUU es importador neto. Colombia es uno de sus proveedores, pero han cado sus exportaciones entre 1998 y el 2002 (-51%). Colombia es exportador neto de camarones. Se registran importaciones crecientes desde Colombia en las dos partidas, aunque marginales respecto al total. El comercio en es marginal. No obstante, las exportaciones colombianas crecieron 19% entre 1998 y el 2002.
44
CADENA Cacao
Hortalizas
ARANCEL 180620 190590 170490 180100 070990 071080 070920 070200 070310 200310
DESCRIPCION Prep. de chocolate en bloques > 2 Kg. Dems productos de panadera Dems artculos de confitera Cacao en grano Vegetales frescos Vegetales congelados Esprragos frescos Tomates frescos Cebollas Preparaciones de championes
OBSERVACIONES EEUU es importador neto de las partidas seleccionadas. Las importaciones desde Colombia son marginales.
EEUU es importador neto de todas las partidas seleccionadas. Colombia tiene participacin marginal en estas importaciones.
De los productos relacionados en el cuadro anterior se descartan aquellos que no son admisibles desde Colombia como la papa fresca y las carnes de cerdo y de bovino. Tambin se eliminan aquellos productos de los que Estados Unidos es gran productor y exportador neto como semillas de algodn y de girasol, man, frjol de soya, arroz semiblanqueado, torta de soya, alimentos balanceados y maz amarillo. Por ltimo, se encontraron otros productos de los que Estados Unidos es importador neto pero Colombia o no tiene oferta exportable o no export a ese pas en los ltimos cinco aos. Tales productos son aceites bruto y refinado de coco; aceites virgen de oliva, refinado de almendra de palma y de oliva; semillas de ssamo y caucho natural no especificado. Los productos restantes se consideran con alguna oportunidad de mercado y se presentan en la siguiente tabla. Lista de productos con potencial para realizar exportaciones desde Colombia a Estados Unidos
Cadena Papa Pltano y banano Lcteos Piscicultura Arancel 200410 0803002020 040690 0405 Descripcin Papa preparada y congelada Bananos frescos Otros quesos excluyendo frescos Mantequilla Otros peces congelados Otros peces frescos y refrigerados Aceite de palma refinado Chancaca Panela Jugo de naranja congelado Yuca Preparaciones y conservas de atn Camarn de pesca congelado Hojas de tabaco desvenadas Hojas de tabaco sin desvenar Prep. de chocolate en bloques > 2 Kg. Dems productos de panadera Dems artculos de confitera Cacao en grano Madera aserrada Vegetales frescos Vegetales congelados Esprragos frescos Tomates frescos Cebollas Preparaciones de championes
030379 030269 Oleaginosas aceites y grasas 151190 Panela 170111 Ctricos 200911 Alimentos balanceados 071410 Atn 160414 Camarn 030613 240120 Tabaco 240110 180620 190590 Cacao 170490 180100 Madera 4407 070990 071080 070920 Hortalizas 070200 070310 200310
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PERFIL DEL MERCADO AGROALIMENTARIO DE

-4% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Tasa PIB Total

Tasa PIB Agrcola

Fuente: Bureau of Economics Analysis

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

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250 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Crecim iento prom edio anual 1997-2003: 0.9%

Fuente: US Census Bureau

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Distribucin de la poblacin total e hispana por edades 2003

Fuente: US Census Bureau

Negro 12% Hispano o latino 13%

Fuente: US Census Bureau

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PERFIL DEL CONSUMIDOR

Porcentaje del total de hispanos 31% 19% 8% 8% 4% 3% 4% 2% 2% 81% 19% 100%

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12% < 25 25-34 35-44 45-54 55-64 >= 65

Fuente: US Department of Labor. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Fuente: US Department of Labor. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

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12% Hispano s Negro s - Indgenas G rupo s t nic o s B lanco s

Fuente: US Department of Labor. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Frutas y vegetales 17%

Fuente: US Department of Labor. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

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Participacin del gasto segn tipos de alimento por edades. 2003

5% < 25 25-34 35-44 45-54 55-64 >= 65

Carnes, pescados y huevos Cereales y productos de panadera

Frutas y vegetales Lcteos

Fuente: US Department of Labor. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Participacin de gasto segn tipos de alimento por niveles de ingreso. 2003

0% <5 5 a <10 10 a <15 15 a <20 20 a <30 30 a <40 40 a <50 50 a <70 > 70

Carnes, pescado s y huevo s Cereales y pro ducto s de panadera

Frutas y vegetales Lcteo s

Fuente: US Department of Labor. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

0% Hispanos Blancos Asiticos e indgenas Frutas y vegetales Lcteos

Carnes, pescados y huevos Cereales y productos de panadera

Fuente: US Department of Labor. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

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0 1995 Ingreso total disponible 2001 Gasto en alimentos

Fuente: US Department of Labor. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

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0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Carne de Pollo Carne de Cerdo

Carne de Vaca y Ternera Otras carnes

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Produccin 2002 (Toneladas) 4,073,000 727,000 715,560 578,350 539,000 50,500

% respecto al mundo 24.3 19.0 20.5 7.3 28.4 1.9

0 1996 Peces 1997 1998 Crustceos 1999 2000 Moluscos

Participacin en la produccin pesquera mundial 2001

En equivalentes de leche entera fresca, fuente FAO.

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200,000 60,000 100,000

30,000 1997 1998 1999 2000 2001

0% Madera Aserrada Madera en Rollo Tableros de Madera

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