Importancia Comercial de la CAN para Ecuador

2009

 Pacto Andino creado en 1969 y reformulado como Comunidad Andina en 1997. Zona de libre comercio funciona desde 1993 (con Per desde 1997) cuando estos pases terminaron de eliminar los aranceles y restricciones al intercambio recproco de productos, incluidos los ms sensibles que figuraban en una Lista de Excepciones. Perfeccionamiento de la CAN depende en gran medida de proceso de liberacin comercial y eliminacin de barreras entre pases.

Por qu es importante para Ecuador el mercado andino?

La importancia para el Ecuador

Porque tenemos una zona de libre comercio que nos permite tener acceso sin restricciones arancelarias al 15% del total de exportaciones no petroleras del Ecuador. Segn el ltimo reporte de la OMC Trade Profiles 2008: Colombia tiene un arancel promedio nominal del 12,5%. En el caso de los bienes no agrcolas, ste alcanza un 11,8%. Per tiene un arancel promedio nominal del 10,2%. En el caso de los bienes no agrcolas, ste alcanza un 9,7%. Si el Ecuador denuncia al Acuerdo de Cartagena, deber continuar otorgando las preferencias del libre comercio a sus socio andinos y deber recibir el mismo trato de ellos, por cinco aos. En un escenario negativo, los exportadores ecuatorianos en el mediano plazo deber asumir esos niveles arancelarios. Eso automticamente generar una desviacin de comercio hacia pases que s tienen Acuerdos Comerciales. Adicionalmente, los agentes econmicos tendrn reservas para invertir ante la incertidumbre de las condiciones de acceso de sus productos en el rea andina. Porque nos ha permitido consolidar un sector industrial que ha encontrado en los mercados andinos capacidad de ampliar el reducido mercado interno.
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Importancia cada vez mayor de la CAN como destino de nuestras Exportaciones

Exportaciones a la CAN
Entre 2000 y 2008, las exportaciones que Ecuador enva a los pases de la CAN crecieron a un ritmo promedio de 21% anual. El monto exportado pas de $569 MM en 2000 a $2.499 MM en 2008.
En este ltimo ao, las ventas a la CAN representaron el 13,5% del total de exportaciones del pas, cifra que ha mostrado un crecimiento frente a la participacin del ao 2000 (11,5%). Evolucin de las exportaciones totales a la CAN En el mismo perodo las (incluido Venezuela ) exportaciones hacia la CAN 3.500 43% 50% incluyendo Venezuela, crecieron a 37% 34% 3.000 un ritmo promedio anual de 40% 22,4%, pasando de $687 MM en 2.500 30% 22% 36% 2000 a $3.198 MM en 2008. 2.000
20% 1.500 1.000 12% 10%

Tasa de variacin anual

$US MM

1.083

1.536

2.083

2.850

-4%

-1%

3.198

687

837

500

0% -10%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Las ventas a Per, Colombia, Bolivia y Venezuela representaron el 17,3% de las exportaciones totales en 2008, en tanto que en 2000 fue de 13,9%.
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Fuente: BCE

Elaboracin: DT-CIP

Exportaciones no petroleras
En 2008, las exportaciones no petroleras realizadas por Ecuador, ascendieron a $6.825 MM. Las ventas no petroleras hacia la CAN fueron por $1.021 MM, es decir el 14,9%. Incluyendo Venezuela, se destin un 23,2% de las exportaciones no petroleras por un total de $1.586 MM . Entre 2000 y 2008, las exportaciones no petroleras a la CAN crecieron en 15,96% anual promedio. Incluyendo Venezuela, se expandieron en 18,54% en el mismo perodo. Al analizar las cifras en cantidades, se observa un crecimiento del 9% entre 2000 y 2008, cifra que asciende a 21% incluyendo a Venezuela.
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Fuente: BCE Elaboracin: DT-CIP

Destino de las exportaciones no petroleras 2008

Venezuela $565

Resto $5.239

CAN $1.021

CAN y Venezuela $1.586

Exportaciones no petroleras por pas

Entre los miembros de la CAN, Colombia es el principal socio comercial de Ecuador, con una participacin promedio de 59%. Venezuela, es el segundo socio comercial con una participacin promedio de 24%. En 2007 y 2008, la participacin es de 34% y 36%, respectivamente. Per tiene una participacin promedio del 16%.
1 .800 B o livia 1 .600 1 .400 1 .200 1 .000 791 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
El crecimietnto de las exportaciones hacia Venezuela se genera a raz de un inuscitado crecimiento de textiles acolchados en piezas. Las 8 exportaciones de este producto (subpartida 58110000) se incrementaron de $2.570 en 2007 a $25,9 millones en 2008 . Elaboracin: DT-CIP

1 .586

P er Evolucin de las exportaciones totales a la CAN por pas 1 .406 Venezuela Co lo mbia To tal CA N 1 99 .1

Per 16%

Venezuela 24%

573 449 51 4

576

575

Colombia 59%

Fuente: BCE

La CAN es un importante destino para las Exportaciones con valor agregado

Exportaciones por tipo de productos

La CAN compra el 22% del total de bienes manufacturados que exporta el pas al mundo, es decir $907 MM de un total de $4.050 MM. Si se excluyen los derivados del petrleo, esta cifra asciende a 31%, es decir $901 MM de un total de $2.946 MM. Incluyendo Venezuela, la regin compra el 36,1% de las ventas de bienes industriales del pas. Considerando las exportaciones industriales sin derivados de petrleo, esta participacin asciende a 49,5%. Colombia es el principal comprador de exportaciones no petroleras industriales de la regin con el 46,2%, le sigue Venezuela con 38,1%, Per con 14,3% y Bolivia con 1,4%.
Exportaciones industriales por pas ao 2008

Pas Colombia Venezuela Per Bolivia Total CAN

Fuente: BCE Elaboracin: DT-CIP

Exp. Industriales -$US MMTotales No petroleras 675,8 671,8 556,0 556,0 210,3 209,1 20,5 20,5 1.462,5 1.457,4

Participacin -%Totales No petroleras 46,2% 46,1% 38,0% 38,1% 14,4% 14,3% 1,4% 1,4% 100,0% 100,0%
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Exportaciones no petroleras por grupo de productos

Exportaciones no petroleras CAN - 2008

De las exportaciones no petroleras hacia la CAN, el 22,5% correspondi a material de transporte, 10,5% a pescado y sus productos y el 10,2% a mquinas no elctricas.
Exportaciones no petroleras CAN y Venezuela - 2008
Grupo de productos Material de transporte Pescado y sus productos Mquinas no elctricas Productos qumicos Semillas, oleaginosas, grasas y aceites Textiles Madera, papel, etc. Minerales y metales Cueros, calzado, etc. Otros TOTAL US$ MM 2007 377,7 180,6 116,0 118,8 65,0 64,5 69,2 84,3 71,4 258,9 1.406,3 2008 373,2 220,7 172,0 130,6 123,1 116,5 83,9 80,0 72,8 213,2 1.586,1 Part. 08 23,5% 13,9% 10,8% 8,2% 7,8% 7,3% 5,3% 5,0% 4,6% 13,4% 100%

Grupo de productos Material de transporte Pescado y sus productos Mquinas no elctricas Productos qumicos Madera, papel, etc. Minerales y metales Cueros, calzado, etc. Textiles Semillas, oleaginosas, grasas y aceites Otros TOTAL

US$ MM 2007 212,7 89,4 75,1 84,1 58,7 76,9 55,3 47,1 20,2 211,7 931,2 2008 230,0 107,2 103,7 99,9 75,0 73,1 58,3 49,0 44,5 180,2 1.020,9

Part. 08 22,5% 10,5% 10,2% 9,8% 7,3% 7,2% 5,7% 4,8% 4,4% 11,4% 100%

Incluyendo Venezuela en el anlisis, material de transporte represent el 23,5%, pescado y sus productos 13,9% y mquinas no elctricas 10,8%.
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Fuente: BCE Elaboracin: DT-CIP

Podemos sustituir fcilmente el mercado andino?

Exportaciones hacia la CAN que tambin se exportan a otros destinos

Los 150 principales productos que Ecuador enva a la CAN (incluye Venezuela) concentran el 92% las exportaciones a este destino. De estos productos, 64 tambin se envan a la UE (27), aunque los 5 principales (productos de la pesca, flores, cacao) concentran 84%. Hacia EEUU se envan 98 de estos 150 productos, los 5 primeros (flores, productos de la pesca y cacao) concentran el 90% de las mismas.
RESTO ALADI ASIA 173 MM 86 MM 4% 2% MERCOSUR 64 MM 2% MCCA 26,4 1% CAN 1.454 MM 37%

RESTO DEL MUNDO 200 MM 5%

EEUU 856 MM 21%

UE (27) 1.124 MM 28%

Hacia el Resto del Mundo se envan 93 productos de estos 150, aunque por un monto 8 veces menor al que se enva a la CAN. En Asia son 29 productos, por un monto 17 veces menor al de la CAN, Mercosur 44 productos y el Mercado Comn Centroamericano 55 productos.

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Fuente: BCE Elaboracin: DT-CIP

Exportaciones hacia la CAN (sin Venezuela) que tambin se exportan a otros destinos
En el mismo anlisis sin Venezuela, los 150 primeros productos concentran el 91% las exportaciones a la CAN. De estos productos, 57 tambin se envan a la UE (27), aunque los 5 principales (productos de la pesca, flores, cacao y concentrados de caf) concentran 92%. Hacia EEUU se envan 94 de estos 150 productos, los 5 primeros (flores, productos de la pesca y cacao) concentran el 91% de las mismas. Hacia el Resto del Mundo se envan 94 productos de estos 150, aunque por un monto 5 veces menor al que se enva a la CAN (sin Venezuela). En Asia son 28 productos, por un monto 11 veces menor al de la CAN, Mercosur 41 productos y el Mercado Comn Centroamericano 55 productos CONCLUSIN: Para Ecuador, el mercado andino no es fcilmente sustituible, ya que los destinos alternativos para la mayor parte de los productos que se exportan a este bloque, estn poco diversificados y el acceso (en monto) hacia dichos destinos an es 14 limitado. Fuente: BCE Elaboracin: DT-CIP

RESTO ALADI ASIA 58 MM 85 MM 2% 3%

RESTO DEL MUNDO 188 MM 6% EEUU 850 MM 27%

MERCOSUR 52 MM 2% MCCA 26,2 1% CAN 925 MM 30%

UE (27) 901 MM 29%

El mercado andino es fundamental para un gran nmero de productos agrcolas y agroindustriales

Algunos productos agrcolas y manufacturas basadas en el agro en donde la CAN representa ms del 70% de las exportaciones
NAN8 10063000 Arroz semiblanqueado 17041010 Chicles y demas gomas de mascar, recubiertos de azucar 22071000 Alcohol etilico 07133399 Los dems Frijoles secos 07031000 - Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 03032900 Demas salmonidos 15179000 Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites 03022900 Demas pescados planos 03062391 Dems camarones 22072000 Otro Alcohol etilico y aguardiente desnaturalizados 10059011 Maiz amarillo 04022119 Leche y nata en polvo 03034200 Atunes de aleta amarilla 12010090 Soya 10064000 - Arroz partido 18063200 Chocolate y sus preparaciones alimenticias 24022010 - - Cigarrillos de tabaco negro 21050090 - Los dems helados, incluso con cacao 21021090 - - Levaduras vivas, excepto de cultivo 18063100 Chocolates 18069000 Demas chocolates 15200000 Glicerol en bruto 07032090 Los demas ajos 17019990 Los dems, azcar de caa 15153000 Aceite de ricino
Fuente: OCE Elaboracin: OCE DT-CIP

DESCRIPCIN

2007 US$ miles 54.916 17.304 13.587 8.990 2.779 2.727 2.667 2.666 2.564 2.518 2.472 2.409 2.365 2.087 1.503 1.323 1.317 1.091 961 922 614 555 472 443 325 CAN / TOTAL 99% 81% 99% 97% 87% 76% 74% 86% 100% 92% 91% 96% 74% 98% 99% 82% 87% 100% 100% 78% 74% 87% 100% 92% 100% US$ miles 16.404 14.277 3.122 3.296 3.254 4.851 540 1.519 3.145 4.450 908 3.119 531 1.986 845 539 1.810 1.152 230 52 350 9.180 397

2008 CAN / TOTAL 80% 97% 90% 98% 100% 95% 69% 97% 91% 99% 100% 47% 100% 100% 60% 86% 100% 100% 45% 100% 100% 87% 100%

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Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN

El hecho de que actualmente el Ecuador cuente con una zona de libre comercio a nivel andino, le permite obtener frente a terceros pases, una ventaja sustancial en virtud de que los pases de la CAN aplican aranceles a sus competidores para la mayor parte de los principales bienes que Ecuador exporta actualmente.

Esto no debe entenderse como una ventaja competitiva en desmedro de otros, toda vez que el Ecuador tambin tiene liberado todo su comercio con los pases miembros de la CAN.
En el caso de Colombia, los aranceles a terceros pases llegan hasta 35%, en Per 17%, Bolivia 15% y Venezuela 40%.
17
Fuente: BCE, ALADI Elaboracin: DT-CIP

Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN

Exportaciones a la CAN (incluye Venezuela) NAN8 DESCRIPCIN 2008 100.733 100.289 84.203 80.823 73.332 57.533 54.660 54.505 34.099 27.940 26.632 24.063 23.815 21.936 17.550 17.146 16.965 16.781 15.867 15.351 Dems productos TOTAL 156.706 1.020.930 Part. 08 9,9% 9,8% 8,2% 7,9% 7,2% 5,6% 5,4% 5,3% 3,3% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,1% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 15,3% 100%
Fuente: BCE, ALADI

Arancel NMF de producto por pas Colombia 35 35 20 20 20 35 20 35 35 20 20 35 20 15 20 20 20 20 20 15 Per 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 9 9 0 9 17 9 9 17 9 Bolivia 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 20 10 10 15 10 Venezuela 35 35 20 20 20 20 20 15 40 20 20 40 15 15 20 20 20 20 35 15

87042110 Vehculos para carga hasta 5t a diesel 87043110 Vehculos para carga hasta 5t 16041410 Atn entero o en trozos 73211119 Cocinas a gas 16042000 Preparaciones y conservas de pescado 87032310 Vehculos entre 1,5 y 3,0 cm3 15111000 Aceite de palma en bruto 87021090 Vehculos para ms de 10 personas 87032290 Vehculos entre 1,0 y 1,5 cm3 15119000 Aceite refinado de palma 16041310 Sardinas y sardinelas 87032390 Vehculos entre 1,5 y 3,0 cm3 44101900 Tableros de madera 40111010 Neumticos 17041010 Chicles y gomas de mascar 63014000 Mantas de fibras sintticas 39219090 Dems lminas y placas de plstico 94049000 Cubprepis, edredones, cojines, pufes y almohadas 64019200 Calzado 22071000 Alcohol etlico superior a 80

18
Elaboracin: DT-CIP

Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN en otros destinos

De los 20 productos que registran mayor monto de exportacion hacia la CAN (incluye Venezuela), 17 productos tienen ms 70% de participacin sobre las exportaciones hacia todo el mundo. Algunas de estas exportaciones que tambin se destinan a otros pases, deben pagar arancel para su ingreso.

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Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN en otros destinos

Participacin de los socios de la CAN y resto de destinos en los principales productos no petroleros que Ecuador exporta a la CAN NAN8 DESCRIPCIN Mundo 121.340 100.289 481.665 91.285 269.474 57.641 134.532 63.760 34.099 39.740 31.944 24.084 26.767 25.584 21.789 17.203 18.238 17.080 15.961 15.849 Dems productos TOTAL
EUA: Emiratos rabes Unidos

CAN 100.733 100.289 84.203 80.823 73.332 57.533 54.660 54.505 34.099 27.940 26.632 24.063 23.815 21.936 17.550 17.146 16.965 16.781 15.867 15.351 156.706 1.020.930

Part. CAN Part. Resto 83,0% 100% 17,5% 88,5% 27,2% 99,8% 40,6% 85,5% 100% 70,3% 83,4% 99,9% 89,0% 85,7% 80,5% 99,7% 93,0% 98,3% 99,4% 96,9% 3,0% 15,0% 17,0% Chile (17%) 0% -

Otros socios

Arancel para Ecuador 0% 2,5% en todos 0%, entre 3% y 15%, 0% 14%, 14%, 0% 0%, 6%, 0% 5% entre 3,8% y 44%, 0%, 9% 0% en todos 0% en todos 0%, 3,85%, 15% 5%, 0%, 20% 9,6%, 0% entre 5% y 10%, 0% entre 0% y 53% entre 0% y 37%, 15% 0%

87042110 Vehculos para carga hasta 5t a diesel 87043110 Vehculos para carga hasta 5t 16041410 Atn entero o en trozos 73211119 Cocinas a gas 16042000 Preparaciones y conservas de pescado 87032310 Vehculos entre 1,5 y 3,0 cm3 15111000 Aceite de palma en bruto 87021090 Vehculos para ms de 10 personas 87032290 Vehculos entre 1,0 y 1,5 cm3 15119000 Aceite refinado de palma 16041310 Sardinas y sardinelas 87032390 Vehculos entre 1,5 y 3,0 cm3 44101900 Tableros de madera 40111010 Neumticos 17041010 Chicles y gomas de mascar 63014000 Mantas de fibras sintticas 39219090 Dems lminas y placas de plstico 94049000 Cubprepis, edredones, cojines, pufes y almohadas 64019200 Calzado 22071000 Alcohol etlico superior a 80

82,5% Reino Unido (15,5%), Espaa (15%), Holanda (13%) 11,5% EEUU (3%), Panam (3%), Chile (2%) 72,8% Epaa (39%), Italia (24%), Puerto Rico (1%) 0,2% 59,4% Reino Unido (27%), Mxico (9%), India (4%) 14,5% Panam (15%) 0% 29,7% Espaa (12%), EEUU (10%), Mxico (7%) 16,6% Cuba (3%), EEUU (3%), Mxico (1%) 0,1% 11,0% Panam (5%), Mxico (4%), Puerto Rico (1%) 14,3% Chile (6%), Paraguay (1%), Cuba (1%) 19,5% Nicaragua (6%), EUA (3%), Rep. Dom (2%) 0,3% Rep. Checa (0,1%), Chile (0,1%) 7,0% Honduras (6%), EEUU (1%) 1,7% EEUU (2%) 0,6% EEUU (0,2%), Costa Rica (0,2%) 3,1% Chile (3%) 97,0% 85,0%

5.216.585 6.824.908

20
Fuente: BCE, WITS Elaboracin: DT-CIP

Mayor diversificacin de nuestras exportaciones a la CAN que al resto del mundo

Exportaciones no petroleras por grupo de productos - CAN vs. Resto del mundo
La estructura de exportaciones no petroleras hacia la CAN es ms diversificada que la estructura frente al Resto del Mundo. Las exportaciones a la CAN son en su mayora manufacturas (88% del total de no petroleras, frente al 22% de participacin que este grupo de bienes tiene sobre el total de exportaciones no petroleras del Ecuador al Mundo).
Principales exportaciones no petroleras al resto del mundo
Exportaciones a la CAN Grupo de productos Material de transporte Pescado y sus productos Mquinas no elctricas Productos qumicos Semillas, oleaginosas, grasas y aceites Textiles Madera, papel, etc. Minerales y metales Cueros, calzado, etc. Mquinas elctricas Azcares y artculos de confitera Caf, t Frutas, legumbres, plantas Otros productos TOTAL US$ MM 2007 377,7 180,6 116,0 118,8 65,0 64,5 69,2 84,3 71,4 59,9 23,6 24,8 34,7 115,8 1.406,3 2008 373,2 220,7 172,0 130,6 123,1 116,5 83,9 80,0 72,8 45,9 34,5 33,3 29,7 69,9 1.586,1 var. -1,2% 22,2% 48,3% 9,9% 89,2% 80,7% 21,3% -5,1% 1,9% -23,5% 45,9% 34,6% -14,5% -39,7% 12,8% part. 08 23,5% 13,9% 10,8% 8,2% 7,8% 7,3% 5,3% 5,0% 4,6% 2,9% 2,2% 2,1% 1,9% 4,4% 100% Exportaciones al Resto del Mundo US$ MM 2007 1,1 1.354,1 58,6 64,9 101,0 16,6 145,1 319,3 11,4 27,8 31,6 336,7 2.037,2 186,6 4.692,0 2008 1.519,8 44,3 46,3 120,8 25,7 143,6 218,5 11,0 19,2 37,4 354,3 2.519,2 148,2 5.238,9 var. part. 08 0,6% 29,0% 0,8% 0,9% 2,3% 0,5% 2,7% 4,2% 0,2% 0,4% 0,7% 6,8% 48,1% 2,8% 100%

30,5 2658,6% 12,2% -24,4% -28,6% 19,6% 54,6% -1,0% -31,6% -3,2% -30,8% 18,2% 5,2% 23,7% -20,6% 11,7%
Fuente: BCE

22

Elaboracin: DT-CIP

La CAN ha permitido aumentar y diversificar nuestra oferta exportable

Oferta de productos
Al comparar las exportaciones por producto superiores a $10.000 (NANDINA 6D) entre los perodos 1993 y 2008, se evidencia que existen aproximadamente 330 nuevos tems arancelarios de exportacin hacia los pases de la CAN.
Nmero de productos exportados por pas - con ventas superiores a US$ 10.000 1993 2008 2008 vs. 1993 Nuevos productos

Bolivia

58

139

81

Insecticidas y fungidas Llantas neumticas Mantas y ropa de cama Mquinas niveladoras Cacao en grano Perfumes y aguas de tocador Aceite de palma Conservas de pescado Perfumes Aceite de palma Textiles acolchados Mquinas lavadoras y secadoras

Colombia

344

574

230

Per

251

515

264

Venezuela

68

224

156

Fuente: BCE

Elaboracin: DT-CIP

CONCLUSIN: El mercado andino ha permitido diversificar la oferta 24 exportable del Ecuador, en particular de bienes manufacturados.

Principales exportaciones a Colombia

Hacia Colombia, las exportaciones son en su mayora manufacturas, principalmente de la industrias automotriz, textil, metalmecnica, plstica y alimentos y bebida.
NANDINA DESCRIPCIN NANDINA Miles de US$ FOB

8704211090 8703231090 1604141000 8704311090 1604131000 8703239090 7321111900 8430490000 1511900000 6305332000 6404190000 2207100000 1801001900 1704101000 6401920000 4011101000 8517692000 6301400000 8702109090 4410190000

Vehculos para carga hasta 4,537 t a diesel de encendido por compresin Camperos (4x4) entre 1,5 y 3,0 mil cm3 Atn entero o en trozos en conserva Vehculos para carga hasta 4,537 t de encendido por chispa Sardinas y sardinelas en salsa de tomate Vehculos entre 1,5 y 3,0 mil cm3, excepto Camperos (4x4) Cocinas a gas Las dems mquinas de sondeo o perforacin Aceite refinado de palma Sacos de polipropileno Calzado con suela de caucho o plstico (excepto de deporte) Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcohlico volumtrico superior o igual al 80% vol Cacao crudo en grano, entero o partido Chicles recubiertos de azcar Los dems calzados, que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla Llantas radiales Aparatos emisores o receptores de radiotelefona o radiotelegrafa Mantas de fibras sintticas Vehculos para transporte de ms de 16 personas Tableros de madera

100.733.310 57.533.380 38.796.480 27.765.800 26.915.490 24.047.490 16.236.590 14.044.940 15.913.760 13.012.710 13.658.870 13.734.360 11.342.050 11.863.570 10.906.820 11.275.860 9.200.360 10.004.090 9.882.540 8.786.350

Resto Productos
Fuente: BCE Elaboracin: DT-CIP

327.791.720

Total

773.446.540

25

Principales exportaciones a Per

Los principales productos de exportacin no petroleros hacia Per son fabricados por el sector industrial. Las manufacturas del metal, de la madera, los alimentos y bebidas, las medicinas y otros productos de la industria qumica son los favorecidos de la entrada sin aranceles al mercado andino.
NANDINA DESCRIPCIN NANDINA Miles de US$ FOB
1.467.263 26.241 14.423 13.171 9.773 6.774 5.512 5.456 4.866 4.609 4.448 3.577 3.557 3.391 3.093 3.086 3.071 2.753 2.723 2.625 110.359

2709000000 7321111900 1511100000 4410190000 1604141000 8418103000 8430490000 3303000000 1704101000 6401920000 2309909000 1701999000 2101110000 3004902900 9406000000 4011101000 8431439000 3917329100 2603000000 4808100000 Resto Productos

Petrleo crudo Cocinas a gas Aceite de palma en bruto Tableros de madera Atn entero o en trozos en conserva Refrigerador / congelador Las dems mquinas de sondeo o perforacin Perfumes Chicles recubiertos de azcar Los dems calzados, que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla Alimentos para animales (excepto perros o gatos) Azcar refinada sin adicin de aromatizante o colorante Extractos y concentrados de caf Medicamentos Construcciones prefabricadas Llantas radiales Partes de mquinas Tubos para sistemas de riego por goteo, por aspersin u otros Minerales de cobre y sus concentrados. Papel y cartn corrugados, incluso perforados

26

Fuente: BCE

Elaboracin: DT-CIP

Total

1.700.770

Existe un alto grado de complementariedad de las economas de la CAN

Complementariedad del comercio del Ecuador con la produccin de la CAN

Un importante componente de las exportaciones no petroleras de Ecuador a Colombia y Per constituyen materias primas y bienes de capital que son utilizados en la distintos mbitos de la produccin de esos pases. Excluyendo aquellos bienes clasificados como equipo de transporte, las materias primas para la industria representan el 23% de las compras que Colombia realiza del Ecuador. En el caso de Per, esta cifra asciende a 35%.
CLASIFICACIN CUODE (Exportaciones 2007) BK's AGRICULTURA BK's INDUSTRIA MATERIAL CONSTRUCCION MP's AGRICULTURA MP's INDUSTRIA TOTAL TOTAL NO PETROLERAS COLOMBIA US$ MM 1.180 26.236 12.098 24.523 170.577 234.615 735.235 Part. 0,2% 3,6% 1,6% 3,3% 23,2% 31,9% 100% PERU US$ MM 6.171 9.602 10.664 4.229 62.947 93.613 182.600 Part. 3,4% 5,3% 5,8% 2,3% 34,5% 51,3% 100%
28
Fuente: BCE Elaboracin: DT-CIP

Complementariedad de la produccin del Ecuador con el comercio de la CAN

As mismo, un importante componente de las importaciones que provienen desde Colombia y Per, son materias primas y bienes de capital utilizados en varios mbitos de la produccin local, varios de los cuales se destinan a la fabricacin de productos que posteriormente son exportados. Excluyendo aquellos bienes clasificados como equipo de transporte, las materias primas para la industria representan el 35% de las compras que Ecuador realiza desde Colombia. En el caso de las compras desde Per, esta cifra asciende a 43%.
CLASIFICACIN CUODE (Importaciones 2007) BK's AGRICULTURA BK's INDUSTRIA MATERIAL CONSTRUCCION MP's AGRICULTURA MP's INDUSTRIA TOTAL TOTAL NO PETROLERAS
Fuente: BCE Elaboracin: DT-CIP

COLOMBIA US$ MM 3.239 68.458 47.237 39.019 485.036 642.988 1.376.156 Part. 0,2% 5,0% 3,4% 2,8% 35,2% 46,7% 100%

PERU US$ MM 463 12.247 16.680 35.729 169.806 234.924 392.557 Part. 0,1% 3,1% 4,2% 9,1% 43,3% 59,8% 100%
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Complementariedad -ejemplo caso textilesCLASIFICACIN TEXTIL Manufactura textil Tejido Hilado Prenda de vestir Otros productos textiles Materia prima TOTAL COLOMBIA 2007 US$ miles 22.902 8.898 6.597 3.952 81 25 42.454 Part. 53,9% 21,0% 15,5% 9,3% 0,2% 0,1% 100% 2008 US$ miles 25.467 8.723 5.166 3.135 206 6 42.704 Part. 59,6% 20,4% 12,1% 7,3% 0,5% 0,0% 100% 2007 US$ miles 649 4.685 739 1.987 141 15 8.215 Part. 7,9% 57,0% 9,0% 24,2% 1,7% 0,2% 100% PERU 2008 US$ miles 496 5.286 732 2.213 8.727 Part. 5,7% 60,6% 8,4% 25,4% 100%

En 2008, del total de exportaciones del mbito textil que Ecuador envi a Colombia, el 60% fueron manufacturas textiles, y mostraron un importante crecimiento respecto a 2007. Los tejidos e hilados (insumos de la industria textil), tambin tuvieron una participacin importante. Colombia represent el 30% de exportaciones textiles de Ecuador en 2008. Por su parte, en Per, la participacin de los hilados y tejidos es mayor. En 2008 estas representaron el 69% del total de envos del mbito textil a ese pas. Per represent el 6% del total de Exportaciones textiles de Ecuador en 2008. 30
Fuente: BCE, Clasificacin AITE Elaboracin: DT-CIP

La CAN ha perdido peso como origen de nuestras importaciones y nos provee principalmente de productos necesarios para los procesos productivos

Importaciones desde la CAN

Las importaciones desde la CAN han crecido a un ritmo de 20% anual, y pasaron de $582 MM en 2000 a $2.372 MM en 2008. En este ltimo ao, las compras desde la CAN representaron el 13% del total de importaciones del pas, cifra que ha mostrado una reduccin frente a la participacin del ao 2000 (16%). Del total de importaciones que Ecuador realiz desde la CAN en 2008, 41% fueron bienes de consumo, 43% materias primas e insumos, 6% bienes de capital, 7% equipo de transporte y 3% combustibles.
IMPORTACIONES CIF -Millones de dlares2002 2003 2004 2005 1.481 1.434 1.691 2.032 967 992 1.230 2.037 1.096 1.132 1.453 1.815 1.063 1.189 1.563 1.782 889 824 844 1.069 353 379 531 451 18 39 37 101 564 715 878 1.001 6.431 6.703 8.226 10.287

Pas / Bloque 2000 EEUU 932 ASIA 545 ALADI (Excepto CAN) 549 COMUNIDAD ANDINA 582 UNION EUROPEA 412 Venezuela 264 MCCA * 15 Resto del Mundo 420 TOTAL 3.721
Fuente: BCE Elaboracin: DT-CIP

2001 1.326 835 744 879 665 294 30 590 5.363

2006 2.739 2.350 2.219 1.899 1.210 430 59 1.206 12.114

2007 2.869 2.907 2.193 1.970 1.240 1.316 37 1.361 13.893

2008 Part. 08 3.555 19% 3.870 21% 2.783 15% 2.372 13% 1.577 8% 2.526 14% 53 0% 1.480 8% 18.685 100%
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La CAN es una importante fuente de IED para el Ecuador

Inversin extranjera directa

Por concepto de IED ingresaron al pas $194,27 MM en 2007, de los cuales, un 10,9% provino de Colombia, 8,1% de Venezuela y 0,7% de Per. Es decir, el 11,6% considerando los pases pertenecientes a la CAN actualmente y el 19,7% tomando en cuenta a Venezuela. Entre enero y septiembre de 2008, de los pases de la CAN, Per tiene la mayor participacin con 4,2%, equivalente a $34,8 MM.
IED proveniente de la CAN vs. IED total

Pases Colombia Bolivia Per Venezuela CAN CAN con Venezuela

* Datos al tercer trimestre de 2008

2004 1,4 0,0 0,2 0,8 1,6 2,5

2005 0,2 0,0 1,8 0,5 2,0 2,5

2006 7,3 0,3 -2,5 0,0 5,1 5,1

2007 2008* 10,9 0,8 0,0 2,0 0,7 4,2 8,1 2,2 11,6 7,1 19,7 9,2

CONCLUSIN: Los pases andinos son una importante fuente de inversin en el Ecuador. Las polticas deben apuntar a conservar las inversiones andinas, generar un 34 marco adecuado para atraer ms flujos y no a ahuyentar a dichas inversiones.
Fuente: BCE Elaboracin: DT-CIP

La Resolucin 1227 de la CAN

Resolucin No. 1227 SG-CAN Antecedentes

El 27 de marzo de 2009, entr en vigencia la Resolucin No. 1227 de la SG-CAN, a la luz de su publicacin en la Gaceta Oficial No. 1709. De acuerdo a la Decisin 389 de la CAN, si el pronunciamiento de la Junta fuera denegatorio, en el caso en que el Pas Miembro hubiera estado aplicando medidas temporales segn lo dispuesto en el tercer prrafo del Artculo 78, deber suspenderlas de forma inmediata. De acuerdo al Reglamento de procedimientos administrativos de la CAN, se permite el recurso de reconsideracin dentro de 45 das (a partir del 27 de marzo), pero la ejecucin del acto impugnado (suspensin de cobro del arancel nacional a importaciones andinas) no puede ser suspendida, salvo que el Secretario General as lo determine de oficio o a peticin del interesado (en este Ecuador). Esto ltimo no se ha dado hasta el momento, por lo que el Ecuador se encontrara, a partir del 27 de marzo, incumpliendo la Res. 1227 de la SG-CAN.

CONCLUSIN *: Existe el riesgo inminente de nuevas acciones de incumplimiento por parte de los socios andinos. CONCLUSIN **: La CAE no debe cobrar el arancel nacional de importaciones para los productos inlcuidos en la Res. 466 del COMEXI procedentes desde la CAN. CONCLUSIN ***: Las retaliaciones comerciales por medio de trabas no justificadas ya han sido aplicadas (Tema Origen: Per).
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Resolucin No. 1227 SG-CAN

Devolucin por pago indebido
La eliminacin de las preferencias andinas efectuada por Ecuador, es contraria al ordenamiento jurdico andino. La Resolucin 1227 establece que la aplicacin del arancel nacional de importaciones [] para todos los productos comprendidos en la Resolucin 466 del COMEXI, no cumple la exigencia de que la extensin de las medidas al comercio subregional se efecte de forma no discriminatoria , segn se establece en el Art. 95 del Acuerdo de Cartagena. La conclusin bajo la cual se dictamina que el Ecuador debe suspender la aplicacin del arancel nacional a las importaciones procedentes de la CAN, demuestra que la medida contraviene el Art. 95 del Acuerdo de Cartagena y por lo tanto existe una base legal para solicitar pago indebido; que, de acuerdo al Cdigo Tributario, es aquel que se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal. CONCLUSIN: Los aranceles pagados hasta el 27 de marzo por importaciones desde pases andinos de los productos incluidos en la Res. 466 deben ser restituidos por el Estado ecuatoriano.
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Conclusiones

Conclusiones
Del total de exportaciones no petroleras a la CAN, 88% corresponden a manufacturas, por lo que es vital realizar todas las acciones para garantizar que la zona de libre comercio siga funcionando.

Para Ecuador, el mercado andino no es fcilmente sustituible, ya que los destinos alternativos para la mayor parte de los productos que se exportan a este bloque, estn poco diversificados y el acceso (en monto) hacia dichos destinos an es limitado. La CAN constituye el principal mercado de varios productos que exporta el Ecuador y, a diferencia de otros destinos, no deben pagar arancel.
El mercado andino ha permitido diversificar la oferta exportable del Ecuador, en particular de bienes manufacturados. Los pases andinos son una importante fuente de inversin en el Ecuador. Las polticas deben apuntar a conservar las inversiones andinas, generar un marco adecuado para atraer ms flujos y no a ahuyentar a dichas inversiones. 39

Conclusiones
Existe el riesgo inminente de nuevas incumplimiento por parte de los socios andinos acciones de

Las retaliaciones comerciales por medio de trabas no justificadas ya han sido aplicadas (Tema Origen: Per) La CAE no debe cobrar el arancel nacional de importaciones para los productos incluidos en la Res. 466 del COMEXI procedentes desde la CAN Los aranceles pagados por importaciones desde pases andinos de los productos incluidos en la Res. 466 deben ser restituidos por el Estado ecuatoriano.

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 Ecuador debe acatar la Resolucin 1227 de la CAN, restituyendo inmediatamente las preferencias arancelarias a los socios andinos y evitando la aplicacin de sanciones y retaliaciones que afecten el flujo de exportaciones al bloque y empeoren el problema de balanza de pagos.

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