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com

3.5.1.3 Comunicaciones IP de servicios de comunicación habilitados para IMS que ya

El papel tradicional de los operadores en la prestación de servicios de
comunicaciones continuará en la era 5G, incluso si la mayoría de los
clientes ya no pagan por servicios de voz/mensajería medidos, e
incluso si los operadores van a compartir ese papel con otros
proveedores.
están disponibles en 4G. La expectativa es que Voice over
New Radio (VoNR), presentada como una propuesta de
comunicaciones enriquecida para los clientes, reemplace los
servicios de comunicaciones heredados y se convierta en la
base para las redes 5G.

En consecuencia, la GSMA propone que las redes de la era 5G

sigan ofreciendo y aprovechando el conjunto completo.

3.5.2 eMBB dri vers

3.5.2.1 Capa más grande ciudad Sin embargo, con un margen limitado para avances de 4G más allá de
5G proporcionará el Capacidad de al menos 100 GB por LTE Advanced Pro y una disponibilidad limitada de espectro en su
ca mes por cliente rango operativo (por debajo de 6 GHz), se espera que el suministro de
El mayor valor inicial proviene Lo que el 5G traerá para la capacidad adicional sea uno de los impulsores más fuertes para el
de los servicios de amplia sociedad proporcionará eficiencia lanzamiento de 5G.
capacidad, debido a la espectral y espectro digital.
capacidad de apuesta. Un usuario típico en la era 5G podría consumir más de 100 GB/
mes de datos móviles. (Como referencia, una transmisión de vídeo
El crecimiento del uso de datos de teléfonos inteligentes continúa con una AR/VR o 8k a 50 Mbps durante 1 hora utiliza aproximadamente
trayectoria impresionante tanto en los países desarrollados como en los 175 GB). Los países donde la trayectoria de uso ya apunta al nivel
países en desarrollo (ver Figura 3.5.2). Algunos operadores de uso de 100 GB/mes, o sitios celulares con tales demandas de
(p.ej en mercados prósperos de Oriente Medio) informe usag e en tráfico, están mejor posicionados para las primeras
exceder ss de 40 GB por cliente al mes, primariamente ly de actualizaciones de 5G.
consumo de vídeo.

FIGURA 3.5.2

TRÁFICO DE DATOS MEDIO POR SMARTPHONE(FUENTE: ERICSSON)

50
48GB

40
Tráfico de datos por smartphone (GB/mes)

30
28GB

20 19GB
16 GB

12GB
10 10GB
7GB

0
2017 2023

Norte occidental central y latín Oriente Medio Porcelana Subsahariano

America Europa Oriental America y África África
Europa

Creación y captura de valor 5G 115

3.5.2.2 Menor costo/bit
Las tendencias de costo versus ingreso por GB impulsarán aún más el
mercado hacia paquetes de datos ilimitados en 5G
5G continuará la tendencia en la fijación de precios de datos
móviles que se observó en la era 4G, donde las mayores
capacidades de red y la convergencia de las curvas de ingresos/
GB y costo/GB (ver Figura 3.5.3) han llevado al resurgimiento de
paquetes de datos ilimitados. Se trata de un cambio importante
en el modelo de negocio de los operadores y
FIGURA 3.5.3
INGRESOS/GB VERSUS COSTO/GB PARA DATOS MÓVILES(FUENTE: INTELIGENCIA GSMA)
100
80
60
40
20
0
2010 2011 2012 2013
Ingresos por bit,
100 indexados (100 = 2010)
3.5.2.3 Baja latencia
La baja latencia del 5G admitirá nuevos casos de uso Un objetivo
de diseño para 5G es admitir latencias bajas de hasta 1
milisegundo. Se han sugerido posibles casos de uso en juegos,
comunicaciones críticas, control remoto de dispositivos y
automatización industrial. Sin embargo, existen dudas sobre si
estos servicios necesitarán una latencia baja de 1 milisegundo y si
dicha latencia baja se puede encontrar en todas partes. Por
ejemplo, algunos de los grandes proveedores de contenidos
insisten en que sólo diseñan sus servicios para que funcionen
dentro de las capacidades actuales de la red ampliamente
proporcionada.
Si bien el escepticismo es comprensible, la lección de 4G
muestra que, en general, latencias más bajas pueden tener
116 Creación y captura de valor 5G
los supuestos subyacentes que definen el modelo de negocio
del operador.
Dada la mayor eficiencia y capacidad de 5G, los paquetes de datos
ilimitados de mayor precio pueden ayudar a aumentar la
rentabilidad de la industria. Sin embargo, dependiendo de las
condiciones del mercado, también podría conducir a precios
deflacionarios y sus implicaciones concomitantes.
2014 2015 2016 2017
Costo por bit,
relación de ingresos por bit
profundo impacto en el desarrollo de servicios. Por ejemplo, la baja
latencia y la mayor capacidad de 4G han acelerado el desarrollo de
servicios que dependen de la retroalimentación y notificación en
tiempo real (por ejemplo, los juegos en línea).
Si esta tendencia se replica en la era 5G, podrían surgir nuevos
servicios actualmente desconocidos, especialmente centrados en la
automatización de fábricas, la robótica y las interacciones hápticas/
táctiles. Para los procesos de fabricación de IoT industrial en los que el
tiempo es crítico, se requerirán comunicaciones ultraconfiables de baja
latencia y redes sensibles al tiempo, habilitadas a través de una
combinación de 5G y borde inalámbrico. Dichos procesos incluyen
control robótico de circuito cerrado, interacciones máquina-humano,
vehículos guiados automatizados, así como AR y VR.
3.5.2.4 Identificación digital
Una identificación vinculada a un móvil respaldará el papel del
operador en la cadena de valor digital en la era 5G
La identificación digital se está convirtiendo cada vez más en un activo
"imprescindible" en toda la sociedad. A medida que más países,
particularmente en el mundo en desarrollo, continúen implementando sus
estrategias de transformación digital, demostrar la propia identidad
digitalmente será cada vez más fundamental para la participación y la
inclusión.41.
La identificación móvil, anclada en el número de teléfono, es un
componente integral de la propuesta eMBB y puede usarse para
apoyar los esfuerzos gubernamentales para acelerar la implementación
de sistemas de identificación digital. Con más de 5.100 millones de
suscriptores únicos en todo el mundo, las redes móviles conectan a las
personas como ninguna otra tecnología antes, brindándoles acceso a
una amplia gama de servicios que mejoran la vida. Dada esta escala, la
industria móvil tiene una oportunidad única de aprovechar los
beneficios de la tecnología digital y la identificación digital. También
apoyará los esfuerzos para alcanzar una de las metas clave del Objetivo
de Desarrollo Sostenible 16: “para 2030, proporcionar identidad legal
para todos, incluido el registro de nacimiento.
Uso de capacidad de red
FIGURA 3.5.4
PRECIO DE VENTA PROMEDIO MUNDIAL DE SMARTPHONE(FUENTE: ESTATISTA)
348,6
336,8 332,5
305.8
Precio de venta promedio en US$
2010 2011 2012 2013
41. https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/digital-identity/access-mobile-services-proof-identity-global-policy-trends-dependencies-risks/?
utm_source=YT&utm_medium=reportreferral
3.5.2.5 Asequibilidad de teléfonos y teléfonos inteligentes El costo de
los teléfonos 5G es un determinante crítico de la demanda de eMBB y
podría requerir subsidios Dos factores interrelacionados impulsarán
la disponibilidad y asequibilidad de los dispositivos entre las
prioridades de 5G. En primer lugar, en los primeros años, y
especialmente cuando se haya utilizado la opción NSA, la experiencia
de eMBB no será significativamente diferente de la de 4G MBB. En
segundo lugar, los primeros dispositivos 5G experimentarán una
prima sobre los dispositivos 4G tradicionales para que los
proveedores de dispositivos recuperen la inversión en I+D. La
confluencia de estos dos factores podría ralentizar la adopción de 5G,
ya que los clientes se resisten a pagar una prima por dispositivos 5G
cuando hay poca diferenciación con 4G eMBB.
Esta es una consideración crítica, especialmente para los operadores
que esperan que la demanda del mercado de consumo financie de
manera singular el despliegue de 5G. Por lo tanto, es fundamental
que se introduzca soporte 5G no solo en los costosos modelos
insignia, sino también en el segmento asequible para atraer a más
clientes a eMBB. Algunos operadores también pueden optar por
mantener o incluso aumentar los subsidios para los dispositivos 5G
en otros casos para impulsar la demanda.
En general, como las proyecciones para el precio de venta promedio de
los teléfonos inteligentes en 2019 son sustancialmente menores que el
valor en 2011 (ver Figura 3.5.4), hay poco apetito por dispositivos más
caros. Por lo tanto, los dispositivos 5G para eMBB deben ser asequibles
para impulsar la demanda.
291.1
276,2
261,3
245.1
229,4
214,7
2014 2015 2016 2017 2018 2019
s en el hogar
Creación y captura de valor 5G 117
3.5.3 Economía del eMBB

3.5.3.1 Estabilizar ARPU
Monetizar capacidades de red adicionales ayudará a
estabilizar el ARPU de la era 5G
Si bien los ingresos generales de los operadores han ido creciendo, los
ingresos por conexión han ido disminuyendo constantemente en todos
los países del mundo durante los últimos diez años. Parte de esta
tendencia a la baja se debe a la conexión de clientes que gastan menos
(por ejemplo, clientes de bajos ingresos) o a conexiones de menor uso
(por ejemplo, conexiones de IoT), así como a feroces presiones
competitivas.
En línea con la tendencia que ha comenzado a medida que 4G
madura (ver Figura 3.5.5), hay dos factores principales que ayudarán
a estabilizar, o incluso reflacionar, el ARPU en la era 5G a nivel
mundial.
En primer lugar, el reequilibrio de las tarifas hacia los datos y
alejándose de las tradicionales voz y mensajería ha detenido la
canibalización de los ingresos de voz/mensajería por parte de las
alternativas OTT. Un estudio de Ovum de 2014 sugirió que los
operadores podrían perder 386 mil millones de dólares entre 2012 y
2018 a menos que reequilibren sus tarifas de voz medida a datos
medidos.42. Este reequilibrio está casi completo en los países con un
alto nivel de pospago (por ejemplo, Japón y Corea del Sur), y está
repuntando en los países con un alto nivel de prepago.
En segundo lugar, los operadores están logrando vender
paquetes de datos más grandes a clientes en muchos mercados.
Esto continuará en la era 5G y, junto con otras fuentes de
ingresos auxiliares (por ejemplo, antivirus, roaming o
dispositivos), ayudará a que el ARPU vuelva a estabilizarse o
crecer para algunos operadores.

FIGURA 3.5.5

El ARPU móvil se estabilizará en la era 5G(FUENTE: INTELIGENCIA GSMA)

$14.00

$13.00

$12.00
ARPU actual
ARPU global, USD

$11.00

$10.00

$9.00

$8.00

$7.00

$6.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

42. https://www.telecomasia.net/content/telcos-lose-386b-ott-voip-ovum

118 Creación y captura de valor 5G

 3.5.3.2 Exceso de capacidad y grandes paquetes El exceso de
capacidad en la era 5G puede fomentar grandes paquetes de
datos deflacionarios
Los operadores enfrentan una presión competitiva constante e
interminable para agregar más capacidad a sus redes. Esto se debe a la
necesidad de adaptarse al creciente uso de datos en los teléfonos
inteligentes y a la necesidad de dar servicio a dispositivos adicionales.
Pero el mayor impulsor es proporcionar suficiente capacidad máxima
para cubrir los picos en el uso de datos. Los operadores de todos los
mercados compiten para garantizar a los clientes que sus conexiones
Pero esta capacidad adicional tiene consecuencias. Como muestra la
Figura 3.5.6, la adición continua de capacidad adicional para satisfacer
la "demanda insatisfecha" aumenta la "oferta promedio" de capacidad
de la red por encima de lo que se necesita para cubrir la "demanda
promedio". El "exceso de capacidad" resultante se ha convertido en un
campo de batalla clave, ya que los operadores intentan monetizar esta
capacidad con paquetes de datos mayores y cada vez más ilimitados.
Esta tendencia ya está en pleno apogeo en muchos mercados desarrollados

de datos móviles funcionarán bien durante las horas pico, como en una para los servicios 4G y continuaría en la era 5G. En algunos lugares, ha

estación de autobús o tren durante las horas pico o en un estadio brindado una oportunidad de aumentar las ventas, pero persiste la

durante un partido deportivo. preocupación de que la búsqueda de monetizar el exceso de capacidad esté

alimentando precios deflacionarios.

FIGURA 3.5.6

VARIACIÓN DE LA DEMANDA DE CAPACIDAD DE RED MÓVIL – 24 HORAS(FUENTE: KINGS COLLEGE LONDRES 43)

No cumplido

demanda
Oferta media
Uso de capacidad de red

Exceso
capacidad

Demanda promedio

Sólo ilustrativo

12 mediodía Hora del día 12 mediodía

Precio de venta promedio en US$

43. https://nms.kcl.ac.uk/nishanth.sastry/pubs/obiodu-5GWorld18.pdf
ras en el hogar

Creación y captura de valor 5G 119

3.5.3.3 Uso versus precio basado en la velocidad La adopción generalizada
de grandes paquetes puede provocar un cambio en los precios
Una consecuencia inminente del paso a paquetes de datos móviles
abundantes e ilimitados es que los operadores pierden la capacidad de
diferenciar precios con el uso de datos. Este cambio de banda ancha
medida a no medida se ha producido para muchos clientes de banda
ancha fija en los mercados desarrollados. Los proveedores de servicios
de Internet han pasado de fijar precios basados en el uso de datos a
fijar precios por niveles de velocidad como factor diferenciador entre
servicios básicos y premium para los usuarios.
FIGURA 3.5.7
EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS DEL EMBB
VOZ Y MENSAJERÍA
medido
Reequilibrar
BANDA ANCHA MÓVIL
medido
Reequilibrar
44. https://prodnet.www.neca.org/publicationsdocs/wwpdf/91917tpi.pdf
120Creación y captura de valor 5G
Es probable que esta tendencia se produzca en el caso de la banda ancha móvil
en la era 5G, a medida que los operadores ofrecen paquetes de datos cada vez
mayores, más allá de lo que los clientes pueden utilizar en un día o un mes.
Sin embargo, reequilibrar los precios hacia otro paradigma no
está exento de desafíos, como se desprende de la falta de
reequilibrio hacia precios basados en la calidad para HD Voice y
VoLTE (consulte la Figura 3.5.7). Los desafíos técnicos y la
capacidad de elaborar una propuesta de valor convincente suelen
ser obstáculos. Por ejemplo, una encuesta de una muestra
representativa de 978 hogares en EE. UU. en 2016 sugiere que los
hogares no valoran mucho las velocidades superiores a 100
Mbps.44.
? Calidad
Ilimitado (por ejemplo, Voz HD/VoLTE)
Reequilibrar
?
Ilimitado Velocidad
Reequilibrar
 3.6 La oportunidad FWA

CONCLUSIONES CLAVE

• El acceso inalámbrico fijo (FWA) es un subproducto del exceso de capacidad de eMBB y permite a los operadores
abordar oportunidades de banda ancha nuevas y existentes.

• Hay cuatro casos de uso claros de FWA: banda ancha para quienes no están conectados; banda ancha para competir
con alternativas fijas; respaldo de banda ancha y backhaul de estación base.

• FWA también es importante por otras razones estratégicas: incentivo adicional para profundizar la capilaridad de la fibra, para

impulsar la cartera de productos para los operadores exclusivamente móviles; o para evitar que los nuevos participantes

en FWA distorsionen el mercado.

• La GSMA ha mapeado oportunidades de FWA para 160 países: mercados del Océano Azul, mercados del Océano Rojo y
mercados del Desierto.

• Si bien las oportunidades de FWA varían considerablemente según las geografías, siempre existen
“oasis” potenciales de oportunidades.

Creación y captura de valor 5G 121

3.6.1 Productos y servicios de FWA

Los operadores pueden aprovechar oportunidades de banda ancha nuevas y existentes con 5G FWA

El acceso inalámbrico fijo (FWA), un enlace inalámbrico que
proporciona conectividad a objetos estacionarios o nómadas, recibirá
un impulso gracias a las capacidades mejoradas de 5G. FWA no es
una idea de producto nueva, pero 5G FWA se posiciona como
superior a intentos anteriores de implementar servicios similares a
FWA utilizando tecnologías inalámbricas patentadas (por ejemplo,
LMDS, iBurst), tecnologías celulares alternativas (por ejemplo,
WiMAX) y tecnologías celulares predeterminadas (por ejemplo, 3G,
4G).
Muchos operadores esperan implementar 5G FWA a principios de la era
5G para brindar banda ancha en zonas rurales y suburbanas.
regiones, o para ofrecer una alternativa de precio competitivo a la
banda ancha fija. Esta oportunidad existe, pero de ninguna manera los
operadores de todos los mercados la pueden aprovechar de manera
universal. Como tal, 5G FWA debe verse como una oportunidad que
depende en gran medida de las realidades locales, como los
lanzamientos de 2018 en EE. UU.
Hay cuatro productos FWA principales que los operadores pueden
ofrecer a nivel mundial, como se muestra en la Figura 3.6.1. Además,
como la oportunidad de FWA no es universal, esta sección enmarca la
discusión en función de los diferentes escenarios de mercado en
términos de atractivo para FWA.

FIGURA 3.6.1

OFERTAS DE PRODUCTOS FWA PARA OPERADORES

1
De techo o semifijo
equipamiento en residencial

instalaciones

Estación base 5G
o celda pequeña

2
De techo o semifijo
equipo en el negocio
instalaciones
Centro
Enlaces FWA Enlaces FWA
Red
/Internet
3
4 Enlaces de fibra Unidades FWA como

conectividad de respaldo
Soluciones FWA como backhaul para
para empresas
Células pequeñas

122 Creación y captura de valor 5G

3.6.1.1 Banda ancha para los desconectados Los operadores pueden
abordar las demandas de banda ancha estacionaria, incluidas instalaciones
que no estaban conectadas anteriormente o que están conectadas
únicamente con banda ancha tradicional de cobre/DSL, demandas de
banda ancha de tiempo limitado (por ejemplo, estacionales) y demandas de
IoT. este es el mas fuerte
oportunidad para 5G FWA.
F operadores, FWA es una oportunidad para
o solo para dispositivos móviles o
mi
Ingrese a nuevos grupos ampliar los mercados, obteniendo acceso a
de
norte valor de preparación.
FIGURA 3.6.2
FWA ES UNA ALTERNATIVA DE MENOR COSTO QUE GREENFIELD FTTX
FWA
HOGAR
3.6.1.2 Competencia de banda ancha
La idea de que 5G FWA compita con la banda ancha fija es una
propuesta polarizadora. El atractivo es que 5G NR proporciona
una experiencia que permite a los operadores ofrecer un servicio
de banda ancha competitivo y de alto rendimiento a los clientes.
Las oportunidades claras son abordar a los clientes que aún
dependen de productos heredados de banda ancha de cobre/DSL
y escenarios en los que el costo de la nueva implementación de
FTTx es prohibitivamente alto. Sin embargo, la idea de que FTTx ya
instalado pueda sustituirse por FWA no está demostrada en gran
medida. A menos que el precio del servicio FWA sea para atraer a
los clientes, hay poca evidencia de que FWA ofrezca al cliente una
propuesta superior – basada en velocidad/rendimiento – a FTTx.
3.6.1.3 Banda ancha de respaldo
As negocio aumentan su dependencia de la
Internet, su necesidad de una copia de seguridad confiable aumentará.
Esta es una oportunidad actualmente subestimada y puede
45. https://www-file.huawei.com/-/media/corporate/pdf/news/4g-wireless-broadband-industry-white-paper.pdf?la=en&source=corp_comm
46. https://www.nttdocomo.co.jp/english/info/media_center/pr/2018/0522_00.html
Para muchos operadores fijos/móviles comprometidos a brindar
servicios de banda ancha de alta velocidad a instalaciones rurales y
suburbanas, FWA ofrece una economía de costos competitiva en
comparación con implementaciones FTTx totalmente nuevas,
especialmente en regiones en desarrollo donde la penetración de fibra
es baja y las costosas obras civiles para la densificación de la fibra.
favorece la conectividad inalámbrica. Huawei estima que
el gasto de capital por suscriptor oscila entre $500 y
$1000 para FTTx versus $100 a $400 para FWA.45. Esto se
basa en cálculos para 4G FWA y 5G puede resultar
incluso más barato.
fttx
La fibra puede terminar en el medio.
GABINETE dependiendo del tipo de FTTx OFICINA CENTRAL
resulta ser el producto FWA más rentable para los operadores. El
razonamiento es sencillo. Las fuerzas regulatorias o del mercado
están presionando a las empresas para que garanticen que haya
muy poco tiempo de inactividad en sus operaciones. Ante la
costosa opción de instalar una línea arrendada en sus
instalaciones, una opción 5G FWA resultará mucho más rentable.
Algunos operadores ya han comenzado a ofrecer dichos servicios
en el mercado utilizando 4G FWA (por ejemplo, BT Assure en el
Reino Unido).
3.6.1.4 Estación base b ackha ul
La opción de usar 5G FWA un sa backhaul para base 5G
estaciones aún está en desarrollo, pero bien podría resultar un
caso de uso importante para FWA. Utilizando Integrated Access
Backhaul (IAB), una técnica avanzada de formación de haces que
concentra ondas de radio en una dirección específica para
transmisión de larga distancia, los operadores pueden usar FWA
para proporcionar backhaul para macro y pequeñas células 5G.
NTT DOCOMO y Huawei demostraron IAB a principios de 201846y
3GPP está considerando Integrated Access Backhaul (IAB) como
un posible estándar 5G NR.
Creación y captura de valor 5G 123
3.6.2 Controladores FWA

3.6.2.1 Monetización del exceso de redo k capacidad El exceso de Un estudio, basado en el mercado estadounidense, sugiere que la fibra

capacidad de la red es el mayor facilitador de FWA F podría representar entre el 60% y el 80% del costo total de una estación

WA es una oportunidad oportunidad para que los operadores moneticen su base 5G mmWave, en comparación con el 10%-30% de una macrocelda

exred de acceso ca capacidad mediante la creación de nuevos productos 4G típica (consulte la Figura 3.6.3).

lines. Estos incluyen y productos de banda ancha para el

desconectados, para competir con propuestas de banda ancha
fija y como respaldo, tanto en mercados desarrollados como en
desarrollo. En un estudio sobre operadores europeos, Rewheel
sostiene que el exceso de capacidad en las redes móviles
empujará a los operadores a buscar la sustitución de la banda
ancha fija por móvil.47. Esto ya está sucediendo en mercados
como Finlandia y Austria.
En consecuencia, la oportunidad de producir y comercializar FWA
actuará como impulsor de las inversiones en fibra. Esto puede ser
parte de un paquete híbrido de fibra + FWA. FWA puede proporcionar
una fuente de ingresos adicional para las estaciones base que ya están
conectadas por fibra. Y para las estaciones base que todavía están
conectadas por microondas, la perspectiva de FWA proporcionará el
incentivo para cambiar del backhaul de microondas al de fibra.

3.6.2.2 Controlador 'Pull Through' para fibra

FWA ofrece un incentivo adicional para profundizar la
capilaridad de la fibra en la era 5G
El costo de implementar infraestructura de fibra adicional
Apoyar los despliegues de 5G es una preocupación para los

es para
operadores en algunos mercados, especialmente si implementan

celdas pequeñas en el espectro mmWave. un solon Contras tulingote

FIGURA 3.6.3

FWA COMO INCENTIVO PARA PROFUNDIZAR EL USO DE FIBRA EN 5G(FUENTE: SOLON CONSULTING)

4G Y ANTERIORES 5G
Macroceldas Células pequeñas

Poste de luz mobiliario urbano Poste de luz

(por ejemplo, parada de autobús)

Radio:500 – 4000+m Radio:200 – 1.000 m

Combinación de fibra y backhaul heredado Retorno rico en fibra

TCO del sitio celular (%) TCO del sitio celular (%)

Fibra Fibra

10-30%del costo total 60–80%del costo total

47. http://research.rewheel.fi/downloads/Capacity_utilization_fixed_mobile_broadband_substitution_potential_2017_PUBLIC.pdf

124Creación y captura de valor 5G