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Documentación - Sesión 2
Documentación - Sesión 2
Programa:
Administración
de Empresas
Lic. Edward José Espinoza Valle
Instituto Licenciado por
Curso:
Documentación
Administrativa y
Empresarial
Lic. Edward José Espinoza Valle
Instituto Licenciado por
LOGROS DEL CURSO
CAPACIDADES
▪ Identifica la importancia de mantener una documentación
▪ Reconoce la importancia que tiene el reglamento de trabajo para el
ordenada en la empresa; reconoce una citación convocando a una
desarrollo de las actividades de la empresa.
reunión ordinaria y extraordinaria, y una declaración jurada.
Memorándum / Memorando
Es un documento simplificado de uso muy difundido
en organismos del estado y las del sector privado ya
que es flexible, practico, breve y directo. Los
documentos más usados en la administración pública
son el oficio y el memorándum, pero hay instituciones
que se delimitan al usar el oficio para su comunicación
externa y el memorando para la interna. Este último
por ser un documento de vasta utilización, algunas
instituciones mandan a imprimir formatos de
memorandos para facilitar su redacción.
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Área De Difusión
El memorando es un documento de
carácter interno, porque solamente se
difunde dentro de la institución. Este
memorando se usa al margen de nivel o
jerarquía. Por ejemplo: entre la secretaria
y el gerente, entre el director y un
profesor de un colegio, etc.
Partes
Lugar y
Código Destinatario Asunto
fecha
Firma y
Texto Antefirma
post firma
Complementos
Sello
Nombre del (obligatorio
Membrete Referencia
año para los que lo
tienen)
Clases
Memorando Simple
Memorando Múltiple
Modelo
1. Chosica, 02 de Julio de 2013
2. MEMORANDO Nº 117-13-DIR
3. Señor Subdirector: Prof. VICENTE VARGAS PALOMINO
4. Asunto : Remisión nómina alumnos matriculados.
5. Por medio del presente agradeceré a Ud. tenga a bien
remitir inmediatamente a esta Dirección la nómina de
alumnos matriculados al Plantel durante el presente año
escolar, para su envío urgente a la USE 10, bajo
responsabilidad
6. Atentamente.
7. Prof. PEDRO ESCOBAR Director
8. C.c: Archivo.
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Resolución
La Resolución Administrativa es un documento de
carácter oficial que contiene la Declaración
Decisiva de la Autoridad Administrativa sobre un
asunto de su competencia. Se define como Acto
Administrativo “Son actos administrativos las
Declaraciones de las entidades que, en el marco de
normas de derecho público, están destinadas a
producir efectos jurídicos sobre los intereses,
obligaciones o derechos de los administrados
dentro de una situación concreta”.
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Resolución
Circulación
El original de la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA no circula
por ningún motivo ni dentro ni fuera de la entidad u
órgano de línea que genera el documento: permanece
en el ARCHIVO que registre su expedición. Son las copias
las que se remiten a las dependencias y/o personas
interesadas de la institución o de otras estrechamente
relacionadas. Pero la práctica que más se estila, no es
distribuir las copias, sino TRANSCRIBIR la resolución
aprobada mediante oficio o expedir copias certificadas a
las referidas personas y/o dependencia.
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Secciones
PRIMERA SECCIÓN (La Parte Expositiva) SEGUNDA SECCIÓN (La Parte Considerativa)
•Hace referencia a los Antecedentes que motivan la •Expone los fundamentos de hecho y de derecho, son los que
Resolución Administrativa. Se inicia con la palabra: “Visto”, sirven de apoyo o sustentan la decisión que se tome en la
“Vista” o “Vistas”. La introducción se obvia si no hay parte resolutiva. Los fundamentos de hecho son los
antecedentes que mencionar. argumentos técnicos, sociales o institucionales. Los
fundamentos de derecho, los dispositivos legales que
amparan o permiten asumir una decisión. En la mayoría de
los casos, los Fundamentos de Hecho empiezan su
redacción con el término: “QUE” y los Fundamentos de
Derecho, con las frases: “de conformidad ... “. “de acuerdo
con ... “.
Secciones
Notificación
En el terreno legal:
Citación
Citación
Actas
Redactar un acta
ayuda a recordar
Lo prometido es
deuda
La información puede
ser consultada por
otros más tarde
Estructura el acta de una manera ógica. Si los puntos están separados cronológicamente, pero pertenecen a un mismo
tema, agrúpalos en la misma sección del acta.
Ten en cuenta que las referencias a eventos pasados o futuros no tienen cabida aquí.
Como consecuencia de todo esto, deberás adherirte consistentemente a la forma de acta previamente seleccionada.
Estructura De Un Acta
Encabezado
• En el encabezado se incluirán el lugar, la fecha y los nombres de las partes involucradas. El tema de la reunión hará de enca bezamiento.
Cuerpo Principal
• Aquí se puede dejar constancia de los temas tratados. En un acta de reunión, cada tema se asigna a un párrafo. En esta sección se resumen
los argumentos y debates llevados a cabo sobre cada uno de los temas que se han discutido.
• Los argumentos en contra de ciertas declaraciones también deben incluirse en el cuerpo principal, especialmente si plantean preguntas que
podrían ser importantes para las sesiones de seguimiento.
Conclusión
• Al final se resumen de nuevo los resultados y las decisiones adoptadas durante la reunión. Si se han distribuido las tareas, se hará constar el
nombre de los responsables de cada una de ellas. Aquí también habrá sitio para hacer mención sobre lo que ocurrirá en el futuro, puedes
especificar cuál será el programa de la siguiente reunión y registrar los planes de entrega si estos se han realizado.
• Estas notas ayudarán durante la siguiente sesión a documentar los progresos relevantes que se vayan produciendo. Al final, las actas
contarán con un espacio para la forma de la persona encargada de llevarla a cabo y/o del presidente de la reunión.
Anexo
• Los documentos adjuntos incluirán folletos de conferencias, diapositivas de presentaciones o documentos con hechos y cifras sobre el tema
que proporcionen información gráfica en las actas.
Estructura De Un Acta
Estructura De Un Acta
La Transcripción
La Transcripción
Ten en cuenta que si no lo haces seguirás
reflexionando sobre un asunto que te gustaría
redactar en un acta mientras la discusión continúa.
También puede ocurrir que varias personas estén
hablando al mismo tiempo y que se te escape
algún argumento importante o que no tengas
suficiente conocimiento sobre un tema como para
ser consciente de si has podido o no abreviarlo de
la forma correcta. Antes de que escribas algo
incorrecto y tengas que corregirlo más tarde, será
mejor que tomes la palabra de inmediato.
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Consejos De La Transcripción
¡Mantente
¡Prepárate bien! ¡Deja espacios! ¡Abrevia!
moderado!
¡Pásalo
¡Mantén la ¡Recopila
inmediatamente
objetividad! opiniones!
a limpio!
Declaración Jurada
Si no cuentas con un
documento oficial que
Se puede usar para dar fe Para manifestar demuestre cuál es tu
de que no se tienen situaciones personales en domicilio y necesitas hacer
Para hacer trámites en las
antecedentes penales, ni un contexto de servicios, trámites en el Registro
embajadas, es común que
sanciones pendientes. O estudios o negocios Social de Hogares (RSH) te
las autoridades te pidan
que se goza de buena puedes necesitar redactar pedirán una declaración
una declaración jurada.
salud y que se mantiene un documento de este tipo jurada simple. Con esto te
una buena conducta. y firmarlo. darán la acreditación de
residencia e inclusión del
hogar.
Se entregó o recibió una mercancía en x condiciones, con determinadas características o con un tipo de pago
específico.
La entrega de productos se hizo con ingredientes 100% naturales, sin aditivos químicos ni testados en
animales.
Se entregó un rebaño totalmente sano, con todas sus vacunas, certificaciones y de determinada raza.
Los fondos para comprar alguna mercancía son de origen legal, producto del trabajo.
En caso de que se descubra que alguna de las partes dio un falso juramento, esta declaración, incluso sin ser
notariada, se puede usar como prueba.
Oficios
Oficios
• Inicia incluyendo esta información para que quede claro el lugar de expedición y la fecha
(mes, día y año).
Numeración
• Este punto puede variar de acuerdo con la institución. De todos modos, consiste en indicar
cuáles son los datos que permiten identificar ese documento por medio de: número de
expedición, siglas de la oficina que lo elabora y el año en curso.
Destinatario
• Lo ideal es que no ocupe más de cuatro líneas en el documento. Se sugiere incluir: nombre
completo, cargo y lugar.
Asunto y Resumen
• Se especifica el asunto que trata el documento y seguido por dos puntos un resumen con el que se
explica el contenido del oficio.
Cuerpo
• Si se habla de cómo redactar un oficio, está claro que este es el punto clave, así que da a conocer tu
mensaje.
Despedida
• Recuerda hacerlo de manera cortés para que la relación se mantenga en buenos términos. No olvide
escribir al final un Atentamente con la firma y el nombre del emisor. Si es posible usar un sello con el
logo de la institución, será mucho mejor por la validez que le da al documento.
DOCUMENTOS INFORMATIVOS
Tipos De Cartas
• Este modelo de carta es una de las más utilizadas para presentar un currículo vitae al momento de
Carta de buscar algún trabajo. Deben figurar datos personales, información académica y aptitudes que posee
Presentación dicho emisor como candidato, aquí puedes encontrar formatos descargables y editables según tu
experiencia o las circunstancias en torno a la oferta de trabajo.
Carta de • Cómo bien su nombre lo indica, trata de un gesto de cortesía. Elegida para expresar agradecimiento al
destinatario por ayuda recibida, buen trato o cualquier motivo que genere expresión de agradecimiento
Agradecimiento hacia esa persona a quien va dirigida.
Carta de • Se utiliza este tipo de carta cuando se quiere remarcar las capacidades personales o laborales de una
Recomendación persona merecedora de recomendaciones y apoyo determinado. Bien sea laboral o profesional.
Carta de • Cartas considerablemente escuetas en las que el mensaje se hace a nombre de la compañía. Se
Comunicación de considera una carta de tipo informativo en la cual se pone en conocimiento al emisor las causas,
motivos y fecha del cese en su relación laboral.
Despido
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Tipos De Cartas
Carta de • Sirven para solicitar información precisa sobre un producto, servicio otorgado o acto. Se necesita
exponer claramente y de manera precisa la información en la que nos interesamos conocer.
Solicitud
• Cartas con la finalidad de pedir disculpas por una mala situación vivida o algún error merecedor de
Carta de disculpas. Para ello se debe hacer constar la razón por la cual ofrecemos una disculpa. El elemento
fundamental dentro de una carta de disculpas es dar a conocer claramente las razones y, sobre todo,
Disculpa expresar el compromiso a no repetir un hecho similar.
• Por desgracia, cartas muy habituales. Trata de cartas escritas cuando un servicio ofrecido no coincide con
Carta de la finalidad para el que se había solicitado, bien sea por encontrarse en mal estado, etc. En estas cartas
se expresa el descontento ante tal situación y se solicita la reposición, arreglo o incluso devolución
Reclamación necesaria para reparar el descontento manifestado.
3. El Saludo.
Si no conoces el nombre o apellido del
destinatario, pero si el título del cargo, puedes
escribir “Estimado inspector sanitario” o parecido.
Si desconoces cualquiera de ambos datos,
resuélvelo con un “Estimado señor o señora”.
Suena un poco anticuado y rígido, pero, si no
puedes evitarlo, resulta una buena alternativa.
5. Cierre de Cortesía.
Termina la carta de manera agradable. Un cierre
de cortesía creará una conexión con el
destinatario. Deja un espacio de dos líneas
después del último párrafo, luego escribe el cierre
de cortesía. “Atentamente”, “Saludos cordiales”,
“Mis mejores deseos” o cualquiera de estas
despedidas formales para cartas. Limítate a estas
opciones para culminar tus cartas formales.
5. Cierre de Cortesía.
Firma bajo el cierre de las siguientes maneras:
Para cartas escritas desde el ordenador, deja
cuatro espacios de líneas aproximadamente entre
el cierre de cortesía y tu nombre. Una vez impresa,
firma con cinta azul o negra sobre el espacio en
blanco. Si tu carta será enviada mediante correo
electrónico, escribe tu nombre completo justo
después del cierre de cortesía. Si lo ves necesario,
firma con el título de cortesía (Sra. Sr. etc.).
1. El Saludo.
¿Qué relación tienes con el destinatario? De
esto dependerá tus opciones para saludar.
“Hola…” “Querido/a…” “¿Qué tal…?” Son
algunas de las formas en que podrías comenzar
tu carta. Si es un amigo o familiar muy cercano
o un conocido con tiempo sin hablar. Cual sea
de tus opciones, puedes agregar también el
nombre o forma de decirle. “Hola primo”, “¿Qué
tal, Lucía?”, “Querido abuelo”.
2. Empieza la Carta.
Si es una carta personal, comienza
mostrando interés por el bienestar de quién
recibe. Deja una línea entre el saludo y el
cuerpo escrito de la carta. Usa una oración
semiformal como podría ser “Espero te
encuentres bien” o informal como “¿Cómo
te está yendo?” (¿Cómo hablarías con esta
persona si estuviese frente a ti?)
5. Agrega la Fecha.
Agrega la fecha en la esquina inferior
derecha una vez acabes de escribir tu carta.
5. Asegúrate de tener un correo respetable si tu carta es dirigida de manera formal y vía correo electrónico.
6. Las cartas a mano deben ser escritas con tinta azul o negra.
9. Repasa la carta tantas veces como sea posible para evitar errores.
Carta De Presentación
Carta De Presentación
Redactar tu carta de presentación del modo
correcto puede suponer la diferencia entre
estar dentro o fuera de la entrevista
personal. Se suelen diferenciar dos
modelos de carta de presentación “Carta
con autocandidatura” (o espontánea) y
“Carta en respuesta a un anuncio”. Ambas
deben reunir los requisitos generales de
redacción propias y siguen un modelo o
plantilla. Una vez descrita su función
podemos comenzar a escribir tu carta.
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Formalidad
•Utiliza un tono cordial y sin tuteos. Siempre “de usted”. Piensa que debes expresarte del mismo modo que lo
harías en una entrevista personal con un departamento de recursos humanos. Redacta una carta formal y
seria.
Cuerpo y Aspecto
•Redacta tu carta de presentación por ordenador, con la misma tipografía que tu currículum y sin faltas de
ortografía. Puedes utilizar los diversos modelos y plantillas de cartas que hay disponibles por la web, pero es
mejor que seas un poco original y las uses solo para inspirarte. Escribe a mano sólo si hubiese petición por la
empresa. En ese caso, procura que la letra sea legible.
Estructura De La Carta
Estructura De La Carta
Saludo Presentación Cuerpo Despedida
(Experiencias)
Carta Poder
Carta Poder
A través de este tipo de correspondencia, es
posible delegar acciones para casi todo tipo de
trámites, excepto aquellos que por ley obligan y
requieren la presencia personal. Habitualmente se
utiliza por personas impedidas físicamente, que
no pueden desplazarse, o que deben viajar en las
mismas fechas requeridas por el documento. Por
ello, lo más habitual también, es que la persona
aceptante del poder sea una persona subordinada
y cercana: tales como un familiar, una secretaria,
un abogado, e incluso un amigo.
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Carta Poder
Compra venta de Trámites
Compra venta de Administración de automóvil y matrimoniales,
inmuebles. bienes. trámites divorcios, acuerdos
vehiculares. de separación.
Apertura de Recoger
Cobranzas de Recibir
cuentas y otros documentos
cheques y deudas. documentación.
trámites bancarios. oficiales.
Carta Poder
Carta Poder
La identificación de las personas o empresas que transfieren y aceptan el poder. Conviene acompañar la carta con los documentos
oficiales que demuestren la identificación fiscal de ambas personas, tanto el otorgante como el aceptante. Puede usarse los
documentos originales o copias. También se deben adjuntar los datos personales y de identificación fiscal de los testigos.
Explicación detallada, enumerando de forma clara y concisa los límites de actuación hasta donde alcanza dicho poder.
Vigencia: Así mismo la duración con fecha de inicio y de finalización de dicha autorización.
Las firmas, importante para que el documento tenga validez. Que aparezcan las firmas de las personas involucradas, y que coincidan
con las que aparecen en los documentos oficiales.
En aquellas regiones o países donde sea necesario añadir testigos, también será importante que aparezcan sus firmas junto a los
documentos oficiales que las acredite.
Carta Comercial
El concepto de carta comercial engloba muy
distintos tipos de misivas en función de su
objetivo. Básicamente, se trata de una
comunicación documental que pueden estar
dirigidas a clientes, proveedores o diferentes
entidades con los que la empresa establezca o
quiera tratar temas comerciales o establecer una
relación de compra-venta. Pese a sus diversos
contenidos, por lo general se utilizan para
ponerse en contacto con el destinatario con el fin
de tratar algún aspecto de índole comercial.
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Carta Comercial
Carta Comercial
Carta Comercial
Carta Comercial
Tipos De Compraventa
Uno de los tipos de carta comercial más usados por las
empresas es el de compraventa. Las más comunes son las
que redactan las dos partes involucradas en la operación;
es decir, el que solicita (cliente) y el que vende (empresa).
Sin embargo, la compraventa de un producto o un servicio
específico generalmente incluye otro tipo de
comunicaciones escritas que van marcando las distintas
fases del proceso. Esto se realiza sobre todo en solicitudes
de materiales en grandes cantidades o en aquellas que se
realizan bajo un marco legal más complejo, como por
ejemplo las operaciones internacionales.
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Carta De Presupuesto
Aquella en la que la empresa da respuesta a la
persona o compañía que ha realizado una consulta
previa en relación con un producto, servicio o
promoción. Por lo general, está compuesta por un
texto corto, de uno o dos párrafos, en el que se
detallan las características del producto y las formas
de pago. Es importante, además, que se genere
interés en el cliente. Esto último se logra haciéndole
saber que la empresa estará dispuesta a facilitar el
proceso de compra en todo momento. Al final, es
recomendable incluir una despedida cordial.
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Carta De Pedido
Carta De Envío
Carta De Recepción
Carta De Reclamo
Fecha y lugar No te olvides de señalar el lugar y la fecha completa de emisión, el día, mes y
año. Por norma general se coloca a la derecha del papel. Recuerda que los
meses se escriben en minúscula.
Saludo Personaliza tu carta lo máximo posible. Escribe el nombre de la persona a la que
te diriges siempre que lo conozcas. Puedes utilizar expresiones como
“Estimado/a …”.
Cuerpo del Aquí debes exponer el motivo de tu carta de manera clara y ordenada.
mensaje
Introducción Comienza con una breve presentación de tu empresa para poner en situación al
lector, salvo que se trate de una respuesta a otra carta o de una carta de cobro.
Conclusión Finaliza tu exposición con una breve conclusión o resumen de los motivos y la
solicitud pertinente.
Despedida Concluye tu escrito con una frase de despedida. Ésta puede variar en función
del motivo o destinatario. Las frases más utilizadas son “Atentamente” o
“Saludos cordiales”.
Anexos Si tu carta va acompañada de algún anexo debes hacer referencia a él, aunque
esté señalado en el cuerpo de la misma. Es una buena estrategia de
información, para recordarles que los documentos que acompañan a tu carta
son importantes.
Realiza un modelo tipo para utilizarlo como base, de esta forma ahorrarás tiempo.
La extensión no debe ser muy larga. Nunca más de una cara de folio.
Escribe frases y párrafos cortos. Hacen más atractiva, comprensible y fácil su lectura.
Deja espacio entre las líneas y párrafos, para hacer más fluida la lectura del
documento.
En función del objetivo de tu carta el tono puede variar. Se cortés; utiliza un tono
formal, nunca agresivo, irrespetuoso ni ordinario.
Cuida tu ortografía. Repasa el texto varias veces para comprobar que no hay errores
ortográficos ni gramaticales.
Solicitud
Solicitud
Este tipo de modelo de solicitud, frecuentemente son
utilizados a la hora de realizar o de solicitar cierta
información, al solicitar una serie de presupuestos, o
por ejemplo de catálogos. A este tipo de solicitudes o
de documentos, también se les denomina instancias.
Generalmente, la mayoría de las correspondientes
instituciones son las que ponen a disposición del
cliente las mismas, o los correspondientes modelos de
instancia, para que de esta manera las puedan
cumplimentar de la forma más adecuada y a la vez
sencilla, para poder dar trámite a las solicitudes
presentadas por los mismos.
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Solicitud
Hay otro tipo de circunstancias, en la que no existen
este tipo de modelo de instancia ya preestablecida,
siendo por lo tanto asunto de la persona interesada el
redactar dicha instancia para su posterior entrega y
tramitación. Según lo que cada persona quiera
solicitar, normalmente este tipo de solicitudes o de
instancias se deben de redactar en un lenguaje que
sea entendible, sin demasiadas formalidades y
haciendo una exposición de manera concisa de lo que
realmente estamos o deseamos de solicitar mediante
la redacción de este tipo de instancia.
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Solicitud
Solicitud
Tipos De Solicitudes
Solicitud
Solicitud Solicitud Solicitud
Modificación /
General Recurso Devolución
Anulación
Solicitud Solicitud
Solicitud Solicitud
Convalidación / Procedimiento
Convocatoria Certificación
Reconocimiento Administrativo
Ejemplo De Solicitud
Informe
Etapa I. Preparación
Informe Técnico
Exposición de hechos. Es
importante ser objetivo, no
incluir prejuicios ni opiniones
Empresa a la que pertenece.
personales. No olvides incluir la
fecha en la que acontecieron los
hechos.
INDICACIONES:
CUESTIONARIO
¡GRACIAS!
https://isam.edu.pe/
Hasta la próxima clase