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Titulo
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CAMPESTRE LA RESERVA"
SEP
ESTUDIAR PARA PREVER
Y PREVER PARA ACTUAR
Institutos Tecnológicos
ASESOR:
M.E.H. MA. ANTONIA MAGAÑA ESCOTO
Damos a gracias a Dios por habernos dado la vida, por mantenernos con la mayor
salud posible para realizar todas nuestras metas y objetivos que nos propusimos y que
seguiremos poniendo a lo largo de nuestra vida.
Al igual damos las gracias a nuestros padres y familiares que siempre nos apoyaron a
lo largo de nuestra carrera; como también agradecemos a nuestros maestros y a
nuestra asesora MA. ANTONIA MAGAÑA ESCOTO, por lo que le damos las gracias por
su gran apoyo, por sus consejos profesionales que nos dieron y por la experiencia que
nos hicieron adquirir.
Como respuesta del gran apoyo que tuvimos de todas estas personas que
mencionamos, nos comprometemos a luchar y no dejarnos caer ante ninguna
circunstancia por más terrible que esta sea, hasta llegar ser unos grandes
profesionistas y sobre todo grandes seres humanos llevados de la mano de Dios.
2
RESUMEN
Lo que se puede resumir es que este proyecto se espera que sea de transcendencia y
se lleve a cabo, ya que por los estudios realizados se puede determina que existe
demanda y que es rentable por lo tanto factible de ejecutar el plan de negocios.
Como conclusión se puede observar que este proyecto pretende ser de gran relevancia,
ya que se cuentan con las bases fundamentales para su implementación y con el
sustento de los cinco estudios realizados: Mercado, Producción, Técnico,
Organizacional y Financiero que avalan su factibilidad.
3
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 7
4
2.5.3 Turismo de Aventura 28
2.5.3.1 Tierra 28
2.5.3.2 Aire 29
2.5.4 Turismo Rural 30
III. MERCADOTECNIA 31
3.1 Objetivos de Mercadotecnia 32
3.2 Investigación de Mercados 32
3.3 Estudio de Mercado 34
3.4 Precio 36
3.5 Comercialización 36
3.6 Frase – Slogan 37
3.7 Creación de Imagen Corporativa 37
3.8 Programa de campaña promocional 38
IV. PRODUCCIÓN 41
4.1 Objetivos de Producción 42
4.2 Especificaciones de Producción 42
4.3 Proceso de Producción 42
4.4 Características de la Tecnología 45
4.5 Equipo 45
4.6 Instalaciones 45
4.7 Materia Prima 46
4.8 Capacidad Instalada 46
V. TECNICO 49
5.1 Objetivos 50
5.2 Análisis de los Factores Básicos 50
5.2.1Factores físico-geográficos de orden interno 50
5.2.2 Factores económicos de orden externo 53
5.2.2.1 Telecomunicaciones 53
5.3 Potencialidad del terreno 56
5.4 Programa Arquitectónico 57
5.5 Características de la obra física 59
5
5.6 Diseño Arquitectónico e Ingeniería del Proyecto 60
5.6.1 Bosquejo de intenciones, distribución funcional 60
5.6.1.1 Planta de conjunto 61
5.6.1.2 Planta arquitectónica y plano de fachadas 61
5.7 Determinación de la Obra Civil y Costeo 63
VI. ORGANIZACIÓN 64
6.1 Objetivos de la Organización 65
6.2 Estructura Organizacional 65
6.3 Descripción de Puestos 66
6.4 Desarrollo de Personal 76
6.5 Administración de Sueldos y Salarios 78
VII. FINANCIEROS 79
7.1 Proyección de Inversión 80
7.2 Fuentes y Uso del Capital 83
7.3 Proyección de Egresos 98
7.4 Proyección de Ingresos 103
7.5 Punto de Equilibrio 103
7.6 Calendario de inversiones del estudio de inversión 106
BIBLIOGRAFIA 113
ANEXOS 114
6
INTRODUCCION
El plan de negocios de una unidad de acción capaz de materializar algún aspecto del
desarrollo económico o social de un determinado lugar.
Esto implica desde el punto de vista económico proponer la producción de algún bien o
servicio, con el empleo de una cierta técnica y con miras a obtener un resultado o
ventaja económica y social en beneficio de la comunidad.
Como plan de acción el plan de negocios supone la indicación de los medios necesarios
para su realización y la adecuación de esos medios a los resultados que se persiguen.
7
Estudio técnico.
El estudio técnico se basa en un análisis de la función de producción, que indica
cómo combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto para que se
cumpla el objetivo previsto de manera efectiva y eficiente.
evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/.../el-
Estudio organizacional.
Es un campo de estudio en el que se investiga el impacto que individuos, grupos
y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad
de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia de tales organizaciones
es.wikipedia.org/wiki/Estudiosorganizacionales
Estudio financiero.
El estudio financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de
métodos de estudio, permite entender y comprender el comportamiento del
pasado financiero de una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e
inversión propia.
www.mitecnologico.com/Main/ConceptoAnalisisFinanciero
8
I. NATURALEZA DEL PROYECTO
9
1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA
Teléfono: (044)3125546349
E- mail: jafp_45@hotmail.com
Tamaño: Micro
Esta empresa surge por INICIATIVA DE Adolfo Flores Pedraza, ya que tiene
conocimientos del lugar en donde se construirá el establecimiento, además de que
busca incrementar la afluencia de turistas hacia el área de amortiguamiento de la
reserva biosfera sierra de Manantlán, específicamente en la comunidad conocida como
campo cuatro que goza de un clima templado y es muy agradable disfrutar de este
clima y de la naturaleza que nos regala la sierra. A demás de que todo lo que se
encuentra en ese lugar es un atractivo turístico para los visitantes al municipio de
Cómala.
La idea de construir un restaurante campestre surge desde el año 2006, como parte de
un trabajo escolar en la materia de administración de la licenciatura de mismo nombre.
10
1.3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Los precios que estarán en las cartas de menú serán muy accesibles, pero sin olvidar
que se está dando un servicio de calidad, apegada a las normas existentes para las
actividades de los restaurantes y entre los alimentos típicos de la región se podrá
disfrutar de las deliciosas tortillas de maíz hechas a mano, diferentes cortes de carne,
o si lo desean unos mariscos al gusto y para terminar un delicioso postre, ya sea un
arroz de leche, gelatinas, flanes, pasteles y jericallas, todos hechos en la región.
1.3.1 Localización.
El ejido “Campo Cuatro” posee una superficie de 1,298 hectáreas .Limita al Norte con
los ejidos de “Lagunitas” y “Zacualpan, y al Sur con el ejido de “Juluapan”. (Ver mapa 2)
11
MAPA 1.- Macro localización del Ejido “Campo Cuatro”.
12
1.4 VISIÓN
1.5 MISIÓN
Otorgar a nuestros clientes un excelente servicio y calidad dentro de los productos que
ofrece el restaurante campestre “LA RESERVA”, para lograr la consolidación en la
preferencia de los clientes que visiten el restaurante.
1.6 VALORES
Calidad: Procurar hacer las cosas bien, evitar redundar en procesos y procedimientos,
cuidar los mas pequeños detalles, para lograr un producto Excelente.
Empatía: Pensar y adecuar nuestros actos buscando la satisfacción del cliente como
propia. Ponernos en los zapatos de nuestros comensales y a hacer las cosas como
deseamos sean hechas para nosotros.
13
1.7 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
*Ser un restaurante campestre único en por la aceptación en las personas que buscan
tener una interrelación con el medio ambiente, prestando servicios de calidad.
* Hacer del restaurante campestre LA RESERVA una empresa sustentable con vistas a
la expansión y crecimiento en los servicios ofrecidos.
14
II. RESTAURANTE CAMPESTRE LA
RESERVA
15
2.1 VENTAJAS COMPETITIVAS
Lo esencial de este proyecto es que no hay mucha competencia en esa región, por lo
que será una alternativa para los clientes que visiten el restaurante.
Los precios de los platillos serán accesibles para cualquier público y los precios de las
bebidas serán variables dependiendo la preparación de la misma.
16
Tabla No. 1.- Oferta de la competencia: servicio complementario de
estacionamiento.
Restaurante Capacidad de estacionamiento
Don Luis 30
La esperanza 15
El negro bambú 30
Monte real 60
La cabaña de mi general 40
Montitlan 40
Las brasas 40
San German 60
El fundador 30
La enramada 15
Casa de piedra 15
Los portales de suchitlan 10
Campestre zona mágica 10
Pinar del chayan 30
Campestre la reserva 20
Fuente: Investigación directa.
17
2.2 ANALISIS DE LA ACTIVIDAD RESTAURANTERA, TIPO CAMPESTRE.
10 Campestre
zona
20
mágica
11 La
Reserva
12 Don Luis
13 Hacienda
La
Esperanza
14 El negro
bambú
15 Monte real
16 Montitlán
17 La cabaña
de mi
general
18 Las brasas
21
2.4 CALIFICACIONES PARA ENTRAR EN EL AREA
. Capacitación en turismo
alternativo
22
2.5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL RESTAURANTE CAMPESTRE
LA RESERVA.
2.5.1 Ecoturismo
23
2.5.1.1 Principales Ecosistemas
Flora
La superficie con vegetación natural está compuesta por selva baja con especies
caducifolias, bosque con especies latofoliadas y asociaciones especiales de
vegetación con materiales subinermes: nogal, cobano, parota, higuera, rosamorada,
primavera, tepemezquite, huizache, guasima, ciprés, fresno, pino; en frutales, el
mango, ciruelo, guamúchil, nance, chico zapote y mamey.
Fauna.
24
2.5.2.2 Caminata Campo Cuatro-Pozo de la Peña
Hacia el oeste de la comunidad inicia una vereda que conduce a través de un bosque
de encino, el recorrido es agradable ya que durante la mayor parte del tiempo es bajo
la sombra de los encinos. Se puede apreciar una variedad de especies de aves, y una
buena vista del poblado. El trayecto tiene aproximadamente 2 Km. de longitud, y se
recorre en dos horas.
25
2.5.2.5 Caminata Campo Cuatro-Las Piedrotas
26
2.5.2.7 La Piedra de Juluapan
27
pozo confluye diversa fauna del lugar como jabalíes, tejones, venados, y una gran
diversidad de aves, entre las cuales se observan pericos, mirlas, carpinteros, urracas,
abejeros, águilas, palomas arroyeras y chachalacas. Se puede hacer caminatas desde
la comunidad de Campo Cuatro, de un día para conocer el lugar, comer en el sitio y
regresar. También existe el potencial para hacer observaciones de aves y el bosque
tropical. En el interior del pozo se puede organizar acampadas, se encuentran lugares
propicios para establecer acampadas de mínimo impacto. Por último, al pozo se puede
llegar a caballo.
2.5.3.1 Tierra
• Escalada en Roca: Implica el ascenso por paredes de roca empleando manos y pies
como elemento de progresión. El uso de técnicas y equipos especializados permite el
desplazamiento seguro. Una versión contemporánea a la escalada en roca natural son
las paredes artificiales. La escalada en bloques de roca (desplazamiento horizontal
dominante) se conoce como bouldering.
28
• Rappel: Técnica de descenso con cuerda fija y con auxilio de equipos y técnicas
especializadas. Se realiza generalmente en espacios abiertos y en forma vertical.
2.5.3.2 Aire
• Vuelo en Ala Delta: Vuelo libre en un ala de material sintético con un armazón de
aluminio. El piloto dirige el vuelo con la fuerza muscular de los brazos en posición
acostada en un arnés suspendido del armazón. El vuelo se efectúa aprovechando las
masas de aire ascendentes y dinámicas de ladera. Una vez en el aire, el ala delta es
capaz de elevarse por encima de los 7,00m. De altura sobre el nivel del mar y puede
realizar recorridos de largo tiempo. El aterrizaje solicita de poco espacio. El ala puede
ser mono o biplaza.
29
2.5.4 Turismo Rural
30
III. MERCADOTECNIA
31
3.1 OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA
Las limitaciones del mercado no tomarán en cuenta las restricciones de las clases
sociales, debido a que se prestará el servicio a la persona que requiera cubrir esta de
necesidad. El servicio complacerá la necesidad de contar con un establecimiento
donde se ofrezcan desayunos y comidas. Otra peculiaridad de este restaurante es que
estará abierto para aquellas personas que soliciten eventos especiales (fiestas
infantiles, reuniones familiares, juntas de trabajo, etc.)
32
Dicho restaurante denominado “La Reserva” cuenta con una gran ventaja en lo que
se refiere a los desayunos y platillos típicos de la región debido a que estarán siendo
preparados por personal especializado en la realización de dichos alimentos.
33
3.3 ESTUDIO DE MERCADO
Actualmente dentro del área de estudio se cuenta con las siguientes tiendas
comerciales:
La realización de este estudio de mercado nos sirvió para conocer cuál es la población
por sexo en el área de estudio y con ello hacer una aproximación de cuantos serán
34
nuestros clientes potenciales, también para saber cuál es el ingreso que tienen las
personas y con base a ello establecer una cuota accesible de acuerdo a sus
necesidades.
Las personas que comprenden el mercado potencial tendrá una aceptación favorable
a los precios por qué no tendrá tanta afectación a su economía esto se deberá a que
el costo al público de los alimentos no será tan elevado.
35
3.4 PRECIO
Estacionamiento $ 10
Alimentos $ 50 p/platillo
Bebidas $ 10-12
Renta de asadores $ 30
3.5 COMERCIALIZACIÓN
Para elegir como fijar los precios en la empresa se llevo a cabo comparaciones en
cuanto a gastos y costos de los productos y servicios que el Restaurante Campestre
La Reserva ofrece a los Turistas y así proporcionar a los clientes un precio justo y
adecuado a la economía de las personas y del lugar, también es importante dar a
conocer nuestra empresa por medio de la promoción y publicidad, se desarrollaran
folletos del Restaurante donde se mencione la ubicación y que beneficios, servicios y
productos ofrecemos como empresa, también se publicaran en páginas de Internet del
estado de colima, ya sean sociales o gubernamentales, así como en la Radio y TV,
para que sea conocida por todo el estado de Colima y otros municipios de los estados
de Jalisco y Michoacán.
36
3.6 FRASE – SLOGAN
“Preservar es vivir”
37
3.8 PROGRAMA DE CAMPAÑA PROMOCIONAL
Medios.
Promoción.
Los medios de promoción que se sugieren son los más viables para el proyecto a
implantar, ya que solo son los que tienen mayor alcance, frecuencia y penetración en
el mercado que se pretende captar, y son los siguientes:
Radio: otro medio de promoción que se propone son los anuncios publicitarios en la
radio, que los cuales se sugieren, se contrata espacios en la estación local (92.5 FM).
Esta estación ofrece buena cobertura en todo el estado de colima y parte del estado
de Jalisco. Además ofrece precios bajos. Los anuncios de radio serán transmitidos por
un periodo de 15 días anteriores a su operación para informar de su próxima apertura
y en 30 días después de su operación y posteriormente por un intervalo de tiempo,
intensificándolo en temporadas altas.
Periódico: en lo que respecta a la publicidad por medio del periódico será en el diario
de mayor circulación en los municipios de cómala, Villa de Álvarez, Coquimatlán,
Colima y Coahuctemo. Se propone contratar espacios de una hoja completa una
38
semana antes de la inauguración y espacios de un cuarto de hoja durante 3 días
después de la mima.
Folletos: se mandaran hacer folletos con información de los servicios que se ofrece en
el restaurante la reserva para repartir en temporadas altas.
COSTEO DE PROMOCION
39
Tabla No.7.- Calendarización de la proposición de comercialización.
4 3 2 1 1 2 3 4
Cartel
Spot
Spot
Anuncios
Anuncios
Folletos
Volantes
40
IV. PRODUCCIÓN
41
4.1 OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN
42
Descripción del proceso de producción:
43
5. El mesero pregunta si están listos para pedir la orden, si están listos el mesero
toma la orden. Pero en caso de que no están listos, el mesero se espera unos
minutos más.
6. Mesero entrega la orden al barman
7. Barman recibe la orden de bebidas
8. Barman prepara pedido y entrega al mesero
9. Mesero lleva las bebidas y toma la orden de platillos
10. Mesero entrega la orden de platillos al ayudante de cocina
11. El ayudante de cocina recibe la orden y menciona al chef el pedido
12. Chef prepara los platillos y entrega al ayudante de cocina
13. Ayudante de cocina recibe los platillos e indica al mesero que los platillos están
listos.
14. Mesero recibe platillos y entrega a cliente
15. Cliente recibe la orden
16. Mesero espera unos minutos para que el cliente disfrute de su platillo
17. Cliente pide la cuenta al mesero
18. Mesero indica al cliente que en un momento se la lleva
19. Mesero entrega la orden de venta al cajero
20. El cajero recibe la orden de venta y calcula la cuenta
21. Cajero hace la señal al mesero para entregar la cuenta
22. Mesero recibe la cuenta y entrega al cliente
23. Cliente recibe la cuenta y revisa
24. Cliente paga la cuenta y entrega al mesero
25. El mesero recibe la cuenta y entrega al cajero
26. El cajero recibe el dinero y verifica si requiere cambio, si requiere cambio
entrega el cambio al mesero. En caso de que no necesite cambio; coloca el
dinero en la caja registradora
27. El mesero recibe cambio, entrega y despide al cliente
28. Cliente recibe el cambio y se retira
29. Fin del proceso
44
4.4 CARACTERISTICAS DE LA TECNOLOGÍA
Dentro de la producción se contara con tecnología para realizar con mayor rapidez las
actividades de la cocina pero sin descuidar la limpieza y no olvidar la calidad del
servicio.
4.5 EQUIPOS
1. Cocina industrial
2. Refrigerador industrial
3. Asador industrial
4. Equipo de computo
4.6 INSTALACIONES
45
4.7 MATERIA PRIMA
46
Tabla No.8.- Capacidad de atención de comensales de los
restaurantes campestres.
Restaurante Capacidad de atención de
clientes
Don Luis 100
La esperanza 80
El negro bambú 100
Monte real 200
La cabaña de mi general 100
Montitlan 150
Las brasas 150
Campestre san German 250
El fundador 250
La enramada 150
Casa de piedra 150
Los portales de suchitlan 100
Campestre zona mágica 80
Pinar del chayan 250
Campestre la Reserva 100
47
1.- Temporada alta “Fines de semana”
El cual se basó en el número de clientes a los cuales se les puede ofrecer el servicio,
que son 243 clientes por fin de semana y esto a su vez al mes seria 972 clientes;
dando como resultado 11664 clientes al año.
48
V. TECNICO
49
5.1 OBJETIVOS
Localización
Macro.
50
Micro.
Condiciones Ambientales
Clima.- Se estima una temperatura media anual que está entre los 18° – 22°
centígrados, teniéndose una presencia de heladas de 0-20 días por año,
pudiéndose presentar granizadas esporádicas de 0-1 durante el año,
presentándose la temporada de lluvia durante los meses de Julio – Septiembre,
predominando la neblina durante este periodo y durante los meses de
Diciembre – Marzo; el clima es propicio para el descanso y otras actividades.
51
Topografía.- Accidentada, con laderas intermedias, con variación en la
topografía, desde plana hasta lugares pronunciados, propia para este tipo de
proyectos.
Superficie 23 hectáreas.
52
Régimen de Propiedad
5.2.2.1. Telecomunicaciones.
Transportes.
Vehículo particular.
53
Tabla No.10.- Distancia – tiempo de las tiendas comerciales del
restaurante la reserva.
54
Distancia, tiempo a las terminales de trasporte.
Servicios:
Energía eléctrica 1
Agua Entubada 1
55
5.3 POTENCIALIDAD DEL TERRENO.
Se cuenta con una superficie de 23 hectáreas de las cuales solo se utilizaran 12,927
M² para la construcción del restaurante; dando a espacio para la creación en un futuro
de cabañas para brindar no solo el servicio de alimentos y bebidas sino que también
de hospedaje y recreación para los clientes que tengan un gusto por la convivencia en
un medio ambiente tranquilo y agradable.
Una de las ventajas que tiene el terreno para ofrecer más servicios a los clientes es el
contar con un buen servicio de agua y bastante espacio para crear nuevas ideas para
mejorar el servicio de alimentos y bebidas que ofrecerá el restaurante campestre la
reserva.
56
5.4 PROGRAMA ARQUITECTONICO.
Restaurante
Sanitario * 12.77
Cocina * 152.24
Empleados * 20.55
Estacionamiento * 611.92
TOTAL 12,927.00
57
Accidentes topográficos y Curvas de nivel.
58
Límites y colindancias del terreno.
59
5.6 DISEÑO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA DE PROYECTO.
60
5.6.1.1. Planta de Conjunto.
+9.00 +9.00
+6.00
+4.00 +4.00
+3.00
+2.15
±0.00 ±0.00
1
1.5
7.1
7
9 Y
8.3
6.6
4
Cocción
0
Servicio 1.5
Preparación de
Alimentos
3
4.8
Acceso
X Cocina Fría Almacén
Entrega
Lavado&Secado
8.05
de Losa
Área Verde
Empleados
Locker´s
6.05
Acceso
2
3.8
9.9
Principal
9
Acceso
58 0
.20 4.9
5.85
6.33
61
62
5.7 DETERMINACION DE LA OBRA CIVIL Y SU COSTEO.
Terreno 1 $1,292,700.00
Construcción:
Emparejamiento $10,000
Madera $60,000
TOTAL $ 225,000
63
VI. ORGANIZACIÓN
64
6.1 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
Cabe mencionar que participarán 5 personas que llevarán a cabo las funciones
principales de la empresa, para ser administrada, las demás personas que
laborarán serán los que se encarguen de la cocina y servir a la clientela.
Director
General
Capit De
Chef Bar-man
Meseros
Auxiliares De
Meseros (3)
Cocina (2)
65
6.3 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
Área Financiera
66
10% Determinar los requerimientos - Determinación de la estructura de capital
de compra de materiales y
repuestos para mantenimiento -Determinación de la estructura de activos
de la empresa
Reporteo de finanzas 5 1
5 2
Planeación financiera
5 2
Planeación fiscal
5 3
Administración de factoraje
6 1
Contabilidad de costos
6 3
Control presupuestal
V. Otros requerimientos
67
Tabla No.15.- descripción de puesto (Director general).
Área Administrativa
68
10% Orientar y apoyar a sus - Explicar a los jefes de área cuales son
colaboradores sobre los aspectos los objetivos de su área de trabajo
técnicos y administrativos requeridos
para el cumplimiento de los objetivos - Entregar a cada área de trabajo un
previstos. organigrama de la empresa para que los
trabajadores sepan con quien dirigirse
Conocimientos gestión 6 1
financiera
Capacidad de dirección 7 1
Experiencia en Asesoría y 6 2
Consultoría de Empresas
Conocimiento en 6 2
Administración
Conocimiento de programa de 5 1
OFFICE
V. Otros requerimientos
69
Tabla No.16.- descripción de puesto (Jefe de mercadotecnia).
Publicidad
70
10% Monitorear el departamento - Hacer un listado de actividades a
realizar y estar checando el cumplimiento
de cada una de ellas
Elaborar cotizaciones y 6 1
seleccionar los canales de
distribución
Desarrollar programas de 6 1
servicio al cliente
Elaborar proyecciones 5 2
comerciales y financieras
Desarrollar programas 5 2
promociónales
V. Otros requerimientos
71
Tabla No.17.- descripción de puesto (Jefe de producción).
Área Administrativa
- Supervisar el trabajo.
72
IV. Conocimientos requeridos por el puesto
sistemas de calidad, de
productividad y de medio 5 1
ambiente
organización, gestión y
conducción de equipos de 4 1
persona
gestión de la producción 4 2
Ingles 3 2
V. Otros requerimientos
73
Tabla No.18.- descripción de puesto (Jefe de recursos humanos).
Área Administrativa
- Trabajo en equipo
74
- Interactuar entre patrón-trabajador.
Proceso de reclutamiento y 5 1
selección.
Método de evaluación de 4 2
SSESSMENT CENTER
Conocimiento de programa de 3 1
OFFICE
V. Otros requerimientos
75
6.4 DESARROLLO DE PERSONAL.
Debido a que ninguna organización, por excelente que sea su producto o servicio,
puede operar de manera autónoma; lo ideal es tener un equilibrio armónico entre los
objetivos de la empresa y de los integrantes de la organización. Lo anterior, puede
parecer una tarea difícil, pero en realidad es muy sencilla.
Este tipo de programas, además de garantizar al personal ideal para cada una de las
áreas funcionales de la compañía, brinda la oportunidad de elevar la lealtad, fidelidad
y compromiso de los empleados; además permite canalizar mejor los esfuerzos de
capacitación (menor costo de inversión y mayor asertividad), reducir la rotación de
personal y contribuye de manera trascendental en la creación de una Cultura
Organizacional, que determina la imagen y personalidad de la empresa al interior
(integrantes de la organización) y al exterior (clientes y/o proveedores).
El primer eslabón del éxito empresarial, es la imagen que tienen sus integrantes de
ella; se llama proyección y es vital, para el logro de sus metas. Cualquier compañía,
que no tenga contemplado el desarrollo de su capital humano, tendrá un crecimiento
limitado.
76
cubra. Con esto nos referimos, a tener un departamento de RH o un proceso de
selección de personal que permita asegurar que el perfil sea cubierto de manera
idónea.
Lo anterior, con la intención de siempre tener la atención de los individuos sobre una
meta en tiempo y forma; en la gran mayoría de las empresas, las personas no saben
cuáles son sus objetivos personales y laborales; lo que los lleva a perder importancia
en las actividades diarias.
77
material es demasiado; en ambos casos el resultado es el mismo: desgaste de
recursos. Por ello, la definición conjunta es vital.
Para lo anterior, se deberá llevar a cabo una sesión formal de evaluación en cada
periodo, en ella gerencia y colaboradores evaluarán el grado de satisfacción de las
metas, evaluarán las variables de éxito, de riesgo y mejora, generando planes de
acción y darán una calificación. Se determinará que se tendrá que hacer para mejorar
el desempeño y la consecución de metas para facilitar su cumplimiento y completar el
ciclo de crecimiento específico.
78
VII. FINANCIERO
79
7.1 PROYECCIÓN DE INVERSION
Total $76,503
80
Tabla No.20.- Activos fijos de oficina y ventas
juegos
1 infantiles(rústicos) $5,000 $5,000
Total $264,500
Construcción:
Albañiles 4 $100,000
Emparejamiento $10,000
81
Cemento 5 ton $10,500
Madera $60,000
Total $225,000
Valor
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 salvamento
Inversiones fijas:
Inversiones
diferidas:
Ing. Del proyecto $55,761 $5,576 $5,576 $5,576 $5,576 $5,576 $27,881
82
NOTA: se considera para la depreciación el 8% en equipo de producción (eq. de trabajo), 20%
en vehículos, equipo de oficina 10%, obra civil (construcción) 5%, para la amortización se
considera a la inversión diferida con el 10%.
DESTINO FUENTES
SOCIOS BANCO
Terreno $1,292,700
Vehículos $92,500
83
NOTA: el crédito de financiamiento contratado en FIRA a través de Banorte, a una tasa
preferencial fija del 12% anual sobre saldos insolutos de pagos, en el formato de pagos totales
iguales.
PTI= i(1+i)^n/(1+i)^n-1
0.02347615
1,067
84
30 471 596 1,067 30,803
31 462 605 1,067 30,198
32 453 614 1,067 29,584
33 444 623 1,067 28,961
34 434 633 1,067 28,328
35 425 642 1,067 27,686
36 415 652 1,067 27,034
37 406 661 1,067 26,373
38 396 671 1,067 25,701
39 386 681 1,067 25,020
40 375 692 1,067 24,328
41 365 702 1,067 23,626
42 354 713 1,067 22,914
43 344 723 1,067 22,190
44 333 734 1,067 21,456
45 322 745 1,067 20,711
46 311 756 1,067 19,955
47 299 768 1,067 19,187
48 288 779 1,067 18,408
49 276 791 1,067 17,617
50 264 803 1,067 16,814
51 252 815 1,067 15,999
52 240 827 1,067 15,172
53 228 839 1,067 14,333
54 215 852 1,067 13,481
55 202 865 1,067 12,616
56 189 878 1,067 11,738
57 176 891 1,067 10,847
58 163 904 1,067 9,943
59 149 918 1,067 9,025
60 135 9,025 9,160 0
85
PTI= i(1+i)^n/(1+i)^n-1
0.02347615
1,067
86
34 434 633 1,067 28,328
35 425 642 1,067 27,686
36 415 652 1,067 27,034
37 406 661 1,067 26,373
38 396 671 1,067 25,701
39 386 681 1,067 25,020
40 375 692 1,067 24,328
41 365 702 1,067 23,626
42 354 713 1,067 22,914
43 344 723 1,067 22,190
44 333 734 1,067 21,456
45 322 745 1,067 20,711
46 311 756 1,067 19,955
47 299 768 1,067 19,187
48 288 779 1,067 18,408
49 276 791 1,067 17,617
50 264 803 1,067 16,814
51 252 815 1,067 15,999
52 240 827 1,067 15,172
53 228 839 1,067 14,333
54 215 852 1,067 13,481
55 202 865 1,067 12,616
56 189 878 1,067 11,738
57 176 891 1,067 10,847
58 163 904 1,067 9,943
59 149 918 1,067 9,025
60 135 9,025 9,160 0
87
PTI= i(1+i)^n/(1+i)^n-1
0.02347615
1,067
88
34 434 633 1,067 28,328
35 425 642 1,067 27,686
36 415 652 1,067 27,034
37 406 661 1,067 26,373
38 396 671 1,067 25,701
39 386 681 1,067 25,020
40 375 692 1,067 24,328
41 365 702 1,067 23,626
42 354 713 1,067 22,914
43 344 723 1,067 22,190
44 333 734 1,067 21,456
45 322 745 1,067 20,711
46 311 756 1,067 19,955
47 299 768 1,067 19,187
48 288 779 1,067 18,408
49 276 791 1,067 17,617
50 264 803 1,067 16,814
51 252 815 1,067 15,999
52 240 827 1,067 15,172
53 228 839 1,067 14,333
54 215 852 1,067 13,481
55 202 865 1,067 12,616
56 189 878 1,067 11,738
57 176 891 1,067 10,847
58 163 904 1,067 9,943
59 149 918 1,067 9,025
60 135 9,025 9,160 0
89
PTI= i(1+i)^n/(1+i)^n-1
0.02347615
1,067
90
32 453 614 1,067 29,584
33 444 623 1,067 28,961
34 434 633 1,067 28,328
35 425 642 1,067 27,686
36 415 652 1,067 27,034
37 406 661 1,067 26,373
38 396 671 1,067 25,701
39 386 681 1,067 25,020
40 375 692 1,067 24,328
41 365 702 1,067 23,626
42 354 713 1,067 22,914
43 344 723 1,067 22,190
44 333 734 1,067 21,456
45 322 745 1,067 20,711
46 311 756 1,067 19,955
47 299 768 1,067 19,187
48 288 779 1,067 18,408
49 276 791 1,067 17,617
50 264 803 1,067 16,814
51 252 815 1,067 15,999
52 240 827 1,067 15,172
53 228 839 1,067 14,333
54 215 852 1,067 13,481
55 202 865 1,067 12,616
56 189 878 1,067 11,738
57 176 891 1,067 10,847
58 163 904 1,067 9,943
59 149 918 1,067 9,025
60 135 9,025 9,160 0
91
PTI= i(1+i)^n/(1+i)^n-1
0.02347615
1,067
92
34 434 633 1,067 28,328
35 425 642 1,067 27,686
36 415 652 1,067 27,034
37 406 661 1,067 26,373
38 396 671 1,067 25,701
39 386 681 1,067 25,020
40 375 692 1,067 24,328
41 365 702 1,067 23,626
42 354 713 1,067 22,914
43 344 723 1,067 22,190
44 333 734 1,067 21,456
45 322 745 1,067 20,711
46 311 756 1,067 19,955
47 299 768 1,067 19,187
48 288 779 1,067 18,408
49 276 791 1,067 17,617
50 264 803 1,067 16,814
51 252 815 1,067 15,999
52 240 827 1,067 15,172
53 228 839 1,067 14,333
54 215 852 1,067 13,481
55 202 865 1,067 12,616
56 189 878 1,067 11,738
57 176 891 1,067 10,847
58 163 904 1,067 9,943
59 149 918 1,067 9,025
60 135 9,025 9,160 0
93
PTI= i(1+i)^n/(1+i)^n-1
0.02347615
5,797
94
34 2,358 3,439 5,797 153,743
35 2,306 3,491 5,797 150,252
36 2,254 3,543 5,797 146,709
37 2,201 3,596 5,797 143,113
38 2,147 3,650 5,797 139,463
39 2,092 3,705 5,797 135,758
40 2,036 3,761 5,797 131,997
41 1,980 3,817 5,797 128,180
42 1,923 3,874 5,797 124,306
43 1,865 3,932 5,797 120,373
44 1,806 3,991 5,797 116,382
45 1,746 4,051 5,797 112,330
46 1,685 4,112 5,797 108,218
47 1,623 4,174 5,797 104,045
48 1,561 4,236 5,797 99,808
49 1,497 4,300 5,797 95,508
50 1,433 4,364 5,797 91,144
51 1,367 4,430 5,797 86,714
52 1,301 4,496 5,797 82,218
53 1,233 4,564 5,797 77,654
54 1,165 4,632 5,797 73,022
55 1,095 4,702 5,797 68,320
56 1,025 4,772 5,797 63,548
57 953 4,844 5,797 58,704
58 881 4,916 5,797 53,788
59 807 4,990 5,797 48,798
60 732 48,798 49,530 0
95
PTI= i(1+i)^n/(1+i)^n-1
0.02347615
2,745
96
34 1,116 1,629 2,745 72,795
35 1,092 1,653 2,745 71,142
36 1,067 1,678 2,745 69,464
37 1,042 1,703 2,745 67,761
38 1,016 1,729 2,745 66,032
39 990 1,755 2,745 64,278
40 964 1,781 2,745 62,497
41 937 1,808 2,745 60,690
42 910 1,835 2,745 58,855
43 883 1,862 2,745 56,993
44 855 1,890 2,745 55,103
45 827 1,918 2,745 53,184
46 798 1,947 2,745 51,237
47 769 1,976 2,745 49,260
48 739 2,006 2,745 47,254
49 709 2,036 2,745 45,218
50 678 2,067 2,745 43,151
51 647 2,098 2,745 41,054
52 616 2,129 2,745 38,925
53 584 2,161 2,745 36,763
54 551 2,194 2,745 34,570
55 519 2,226 2,745 32,343
56 485 2,260 2,745 30,084
57 451 2,294 2,745 27,790
58 417 2,328 2,745 25,462
59 382 2,363 2,745 23,099
60 346 23,099 23,445 0
97
7.3 PROYECCIÓN DE EGRESOS.
A) costo de producción
CONSUMO POR
CONSUMO
MATERIA PRIMA FIN DE SEMANA COSTO POR Kg CONSUMO ANUAL ($)
ANUAL (Kg)
(Kg)
Total $269,424
cubre bocas
60 pza. $0.5 pza. 360
desechables
98
botas de látex 5 pares $80 par. 4800
detergente
25 Kg $23 kilo 6900
industrial
cepillos
5 pza. $25 pza. 1500
industriales
TOTAL 24637.5
Para el caso de los sueldos hay que considerar un 35% más lo cual incluye el
INFONAVIT, IMSS, SAR, vacaciones, aguinaldos y días de descanso obligatorio.
ayudante de
2 1 $3,600 $43,200
cocina
Capitán de
1 1 $2,400 $28,800
meseros
Total $195,840
99
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDO
SUELDO
PUESTO MENSUAL POR
ANUAL
PUESTO
Jefe de Producción
$2,500 $30,000
35% $10,500
Total $40,500
COSTO
CONSUMO
OTROS COSTOS COSTO TOTAL
BIMESTRAL
ANUAL
Mantenimiento
$24,000
(outsourcing)
100
TOTAL $114,600
B) Costo de administración
SUELDO SUELDO
PUESTO
MENSUAL ANUAL
Jefe de recursos
humanos $2,500 $30,000
$96,000
35% $33,600
TOTAL $129,600
Los gastos de oficina (lápices, plumas, papel, discos, teléfono, entre otros), ascienden
a la cantidad de $1,000 mensuales. ($1000*12= 12,000).
C) Costo de venta
101
Tabla No.37.Proyección de los costos de
venta.
SUELDO SUELDO
PUESTO MENSUAL ANUAL
35% $10,500
TOTAL $40,500
Mantenimiento $3,500
Combustible $14,400
Viáticos $5,000
TOTAL $22,900
De acuerdo al estudio técnico y de mercado, se determinó que durante la vida útil del
proyecto (5años). Se iba vender anualmente, 11,664 platillos, a un precio unitario de
$115.
Proyección de ingresos
TOTAL $6,706,800
Considera en los costos fijos los costos de administración y los de venta, en los costos
de producción, solo considera la mano de obra directa e indirecta, así como el
mantenimiento, el resto será lo relativo a los costos variables.
103
Ingresos y costos totales a un año determinado
costos totales
Ingresos $1,166,400
costos totales
104
Se presenta el siguiente estado de resultado sin inflación, con financiamiento y producción
constante (se considera el 35% ISR y 10% para el PTU).
Depreciaciones y
amortizaciones 58646 58646 58646 58646 58646
Depreciaciones y
amortizaciones 58646 58646 58646 58646 58646
105
Tabla No.43. Tasa de interna de retorno.
Las unidades de tiempo que se tomaran para realizar el calendario respectivo fueron
por meses, esto para llevar un mejor control.
106
Tabla No.44. Calendario de inversiones.
Concepto Monto Tipo Ene -13 Feb-13 Mar -13 Abr -13 May -13 Jun – 13 Jul -13
Ing. Del proyecto 55,761.00 Crédito 7,965.86 7,965.86 7,965.86 7,965.86 7,965.86 7,965.86 7,965.86
Las ventajas con las que se cuenta por el tipo de proyecto son las siguientes:
Cabe mencionar que las desventajas existentes para empezar este proyecto son
mínimas, fáciles rápidas de solucionar.
109
Al concluir el estudio socioeconómico se han obtenido los datos necesarios para hacer
las siguientes observaciones:
Determinación del área geográfica. Esta área es muy favorable ya que tiene un
ambiente agradable y su localización es muy cerca de la ciudad de colima. En
cuestión de media hora se esta en el restaurante, por lo tanto esta puede ser una
desventaja para los clientes, esta variable se soluciona con una buena carretera y
atractiva y dando un buen servicio a las personas, ya que las personas no les importa
que tan retirado este el lugar siempre y cuando el servicio este muy bien, y el trato
hacia ellos sea excelente.
Análisis de los aspectos físico-geográficos. Los aspectos físicos que puede afectar o
beneficiar al proyecto son:
El clima es muy agradable ya que es muy fresco, además en esta población se tiene
una buena ventilación por lo que junto con el clima hacen un ambiente muy agradable,
y el paisaje es otro de sus atractivos ya que se encuentra en lo alto y eso hace ver
un agradable panorama.
Las lluvias pueden ser una variable que perjudique al restaurante, ya que el área este
protegida para no mojarse peo, las personas pueden tener mu poco interés en visitar
el restaurante en temporada de lluvias. Por lo que se pueden ofrecer promociones y
precios muy bajos en esas épocas de lluvias para que las personas acudan. Al igual
tener la carretera en buenas condiciones para que las personas puedan acudir al
restaurante.
110
El terreno por su extensión favorece al plan de negocios, ya que los niños pueden
disfrutar de muchas áreas verdes donde puedan jugar y tener atractivos juegos para
ellos.
Lo forestal ya que cuenta con una extensa variedad de madera para el servicio de la
comunidad.
Todos estos factores además de facilitar los servicios favorables a la economía del
restaurante ya que generan empleo y dinero para la población.
Análisis de la actividad turística. En este tema son muy pocas las empresas que
ofrecen un servicio al turista, y sin embargo son muchas las empresas que ofrecen un
servicio al turista, y sin embargo son muchas las necesidades, por lo que es necesario
empezar a promover y desarrollar proyectos como este para satisfacer las
necesidades. Esta variable puede ser una desventaja ya que un restaurante satisface
las necesidades del turista local pero no es suficiente para satisfacer las necesidades
de un turista extranjero, por lo que seria favorable crear un servicio turístico que
complemente el nuestro y provocar que los turistas visiten esta población por conocer
todos los servicios que ofrece esta población.
111
Análisis de los aspectos reglamentarios, institucionales, económicos y financieros. Es
notorio que en esta población no se han destinado los suficiente recursos y promovido
lo suficiente en materia de turismo ya que son pocas las empresas en este renglón por
lo que es necesario pedir apoyo y exigir que se promueva mas estos servicios y así se
beneficiara no solo el restaurante sino también la población.
112
BIBLIOGRAFIA
www.visitacolima.com.mx
www.SEMARNAT.COM
www.INEGI.COM
proyecto EL RELICARIO
113
ANEXOS
114
1.-ESTUDIO DE MERCADO
TAMAÑO DE LA MUESTRA
N =7059 n= Muestra
p= p y q= Probabilidad de conocimiento
0.5
e2= margen de error
q=
e2 = 5%
115
MUESTREO POR ÁREA POLIETÁPICO
Cuidad: villa de Álvarez col.
Manzanas: 1688
Viviendas: 26413
Muestra: 357
Salto por vivienda: 4
Margen de seguridad: 15%
Salto sistemático (primer manzana): 5
1)
2)
3)
4)
5) (margen de seguridad).
116
NUMERO DE SORTEOS
1 5 4
2 22 8
3 39 12
4 56 16
5 73 20
6 90 24
7 107 28
8 124 32
9 141 36
10 158 40
11 175 44
12 192 48
13 209 52
14 226 56
15 243 60
16 260 64
17 277 68
18 294 72
19 311 76
20 328 80
21 345 84
22 362 88
117
23 379 92
24 396 96
25 413 100
26 430 104
27 447 108
28 464 112
29 481 116
30 498 120
31 515 124
32 532 128
33 549 132
34 566 136
35 583 140
36 600 144
37 617 148
38 634 152
39 651 156
40 668 160
41 685 164
42 702 168
43 719 172
44 736 176
45 753 180
118
46 770 184
47 787 188
48 804 192
49 821 196
50 838 200
51 855 204
52 872 208
53 889 212
54 906 216
55 923 220
56 940 224
57 957 228
58 974 232
59 991 236
60 1008 240
61 1025 244
62 1042 248
63 1059 252
64 1076 256
65 1093 260
66 1110 264
67 1127 268
68 1144 272
119
69 1161 276
70 1178 280
71 1195 284
72 1212 288
73 1229 292
74 1246 296
75 1263 300
76 1280 304
77 1297 308
78 1314 312
79 1331 316
80 1348 320
81 1365 324
82 1382 328
83 1399 332
84 1416 336
85 1433 340
86 1450 344
87 1467 348
88 1484 352
89 1501 356
90 1518 360
120
Instrumento de medición
Edad:
OBJETIVO:
a) si b) no c) tal vez
121
¿Le gusta a usted escuchar música mientras disfruta del algún platillo?
a) Me gusta b) no me gusta
° Carne asada, pescado o chamorro, ensalada con aderezo, frijoles fritos o de la olla,
refresco o agua
122
1.- ¿A qué tipo de restaurantes suele acudir usted?
b)Restaurante de comida
144 40.34%
rápida
e) Restaurantes
127 35.57%
Campestres
357 100.00%
0.45 40.34%
35.57%
0.4
0.35
Porcentaje
0.3
0.25
0.2 13.73%
0.15 5.60% 4.76%
0.1
0.05
0
Opciones
123
2.- ¿acudiría usted a algún restaurante
que este a 50 minutos de la ciudad de
villa de Álvarez?
a) si 243 68.06%
b) no 67 18.78%
c) tal
47 13.16%
vez
357 100.00%
0.4
0.3
18.78%
0.2 13.16%
0.1
0
a) si b) no c) talvez
Opciones
124
3.- ¿ dónde le gustaría que se estableciera un
restaurante campestre
290 100.00%
0.8 74.14%
0.7
a) Zona
0.6 Conorbana
0.5
Porcentaje
0.4 b) Zona
0.3 Urbana
18.28%
0.2
7.58%
0.1 Zonas con
Áreas Verdes
0
Opciones y Naturales
125
4.- ¿Qué tipo de platillos consume?
a) carne
152 52.43%
asada
b) maricos 75 25.86%
c) chamorro 47 16.20%
d) otros
16 5.51%
(especificar)
290 100.00%
0.6 52.43%
0.5
0.4
Porcentaje
25.86%
0.3
16.20%
0.2
0.1 5.51%
0
a) carne b) maricos c) chamorro d) otros
asada (especificar)
Opciones
126
5.- ¿Le gusta a usted escuchar
música mientras disfruta del algún
platillo?
a) si me
256 88.28%
gusta
b) no me
34 11.72%
gusta
290 100.00%
300 256
250
200
150
100
34
50
0
a) si me gusta b) no me gusta
127
6.- ¿Qué tipo de música le gustaría
escuchar?
b) pop 40 13.80%
d) instrumental 34 11.72%
290 100.00%
40.00%
Porcentaje
30.00% 26.20%
0.00%
a) grupero b) pop d) e) música
instrumental regional
Opciones
128
7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un platillo en un
restaurante campestre (carne asada o pescado, chamorro,
ensalada con aderezo, frijoles, refresco o agua)?
a) de
50 a 159 54.82%
100
b) de
100 a 122 42.06%
150
c)
arriba
9 3.12%
de
200
290 100.00%
200
150
100
50
0
a) de 50 a 100 b) de 100 a 150 c) arriba de 200
129
8.- ¿Considera usted lo siguiente un
platillo completo? Ensalada con
aderezo, Frijoles fritos o de la olla,
Refresco o agua.
a) Si 222 76.55%
b) No 57 19.65%
c) Sugiere
algo mas 11 3.80%
(especifique)
290 100.00%
76.55%
0.8
Porcentaje
0.6
0.4
19.65%
0.2
3.80%
0
a) Si c)
b) No
Sugiere algo mas (especifique)
Opciones
130
2.- CARTA Y MENU
131
3.- IMAGEN CORPORATIVA
132
4.- MAQUETA
133
134
5.- MATERIA PRIMA
EMPRESA O
MATERIA
CATEGORÍA LUGAR DE PRIORIDAD
PRIMA
DISTRIBUCIÓN
Jitomate
Cebolla
Chile de árbol
Chile verde
Mercado
Lechuga 4
constitución
Frutas y verduras
Pepino 5
Mercado obregón
Zanahoria 3
Frutería Díaz
Piña 2
Soriana
Rábanos 1
Bodega Aurrera
Pimiento
morrón
Naranja
Limón
135
CATEGORÍA
EMPRESA O
MATERIA
LUGAR DE PRIORIDAD
PRIMA
DISTRIBUION
Pollo
Carnes y lácteos
Res
3
Cerdo
2
Borrego
1
Canecería
Conejo
becerra 1
Huevos
Carnicería el 2
Queso fresco torreón
3
Queso seco Carnia san
francisco
Queso
apanalado Quesos Macías
Panela
Crema
136
blanca
Pescadería el pirul 3
Ajo
Orégano La habanera
Pimienta Terrones 2
Condimentos
Comino Mercado 1
Sal constitución 3
Clavos
Laurel
Agua natural
Bebidas
Agua minal
Refresco
(cola)
Coca-Cola 1
Refresco
Vinos giralda 3
(sabores)
Grupo arce 2
Tequila
Ron
Vodka
Whisky
Jugos
(sabores)
137
MATERIA PRIORIDAD
EMPRESA O
CATEGORIA
PRIMA
LUGAR DE
DISTRIBUCION
Arroz 2
Frijol 1
La habanera
Especies y preparados
Jamaica 3
Terrones
Canela
Mercado
Cacahuates
constitución
Azúcar
Café
Horchata
Jamón
Salchicha
batanera Soriana
2
Embutidos
Longaniza
138