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Se les llama tablas dinámicas porque no tienen una estructura fija, sino que podemos
organizarlas de una u otra manera hasta encontrar información útil en los datos.
En palabras simples, podemos decir que una tabla dinámica es un reporte flexible, es
decir, un reporte donde podremos cambiar fácilmente las columnas y las filas que
queremos visualizar en pantalla. Dicho reporte será tan flexible que también podremos
elegir el tipo de cálculo que se realizará sobre los datos de origen y todo eso sin la
necesidad de escribir una sola fórmula.
Imagina una situación en la que has creado un reporte que resume las ventas de la
empresa en las diferentes regiones del país. En seguida te solicitan crear otro reporte
donde se muestran las ventas de cada producto en cada región del país.
Finalmente, te piden un tercer reporte donde se puedan visualizar las ventas de cada
producto, pero en cada ciudad del país en lugar de la región.
Aunque cada uno de los reportes está basado en los mismos datos, deberás invertir
tiempo en la creación de las fórmulas y en la aplicación del formato adecuado a cada
reporte.
Las tablas dinámicas son ideales para un escenario como el descrito anteriormente ya
que con solo usar el ratón podrás crear cada uno de los reportes sin la necesidad de
crear una sola fórmula. Las tablas dinámicas serán de gran ayuda para aquellos
usuarios de Excel que invierten gran cantidad de tiempo en la creación de reportes que
están basados en los mismos datos de origen.
Las tablas dinámicas son una de las herramientas más poderosas en Excel y siempre
serán de mucha utilidad al momento de analizar nuestros datos.
La creación de una tabla dinámica es una tarea sencilla, pero es importante conocer
todos los detalles de este proceso para obtener el máximo provecho.
Es importante que antes de crear una tabla dinámica te asegures de tener datos
tabulares, es decir, datos que están organizados en filas y columnas donde cada
columna tiene un título. La siguiente imagen muestra un ejemplo de datos tabulares.
2. Ve a la pestaña Insertar y haz clic en el botón Tabla dinámica que está dentro del
grupo Tablas.
En este punto hemos creado la tabla dinámica, solo que se encuentra vacía, y
tendremos que configurar los campos que se mostrarán en el informe.
Dentro del recuadro de la tabla dinámica, que se muestra sobre las celdas de nuestra
hoja, puedes leer la siguiente leyenda que nos indica la manera de crear el informe:
“Para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica”.
Los campos de nuestro interés tendrán que ser arrastrados a alguna de las cuatro áreas
que se muestran en la parte inferior del panel.
Los números que observas en la parte central de la tabla dinámica son el resultado de
calcular la suma de todas las filas en los datos de origen y dicho cálculo se ha realizado
de manera automática sin la necesidad de que ingresemos una fórmula.
Este tipo de tablas las conocemos como dinámicas porque podemos elegir cualquier
campo de la lista y colocarlo en cualquiera de las áreas que se encuentran en la parte
inferior del panel derecho: Filtros, Columnas, Filas o Valores.
También podemos mover los campos aún después de haber creado la tabla dinámica,
por ejemplo, en la siguiente imagen se muestra que he arrastrado el campo Vendedor al
área Columnas y el campo Marca hacia el área Filas.
Además del proceso descrito anteriormente, podemos crear una tabla dinámica usando
el comando Tablas dinámicas recomendadas con los siguientes pasos:
Aunque es poco frecuente usar esta alternativa para crear nuestras tablas dinámicas, la
realidad es que es un buen ejercicio para aquellos usuarios que son nuevos en el uso
de las tablas dinámicas ya que nos permitirá visualizar una amplia gama de opciones
que tenemos disponibles.
Una vez que has creado una tabla dinámica, Excel permite aplicarle formato fácilmente
como si fuera una tabla de datos. La ficha Diseño incluye comandos especiales para
aplicar formato a una tabla dinámica.
La ficha Diseño es una ficha contextual, por lo que deberás seleccionar la tabla
dinámica para que se muestre.
Puedes hacer clic en el botón Más del grupo Estilos de tabla dinámica para ver todos
los estilos disponibles. Con tan sólo elegir alguno de los estilos se aplicará
inmediatamente a la tabla dinámica.
Una vez que se ha aplicado un filtro, Excel reemplaza el icono predeterminado para
indicar que ese campo está siendo actualmente filtrado.
En primer lugar debes hacer clic sobre cualquier celda de la tabla dinámica y
posteriormente en la ficha Opciones y dentro del grupo Ordenar y filtrar deberás hacer
clic sobre el comando Insertar Segmentación de datos.
En este cuadro deberás seleccionar los campos que deseas utilizar como filtros en la
tabla dinámica y Excel colocará un filtro para cada campo seleccionado:
Para filtrar la información de la tabla dinámica es suficiente con hacer clic sobre
cualquiera de las opciones del filtro.
Podrás agregar tantos filtros como campos disponibles tengas en la tabla dinámica, lo
cual te permitirá hacer un buen análisis de la información.
Las tablas dinámicas son muy fáciles de manipular y de modificar. Excel permite
cambiar los campos de la tabla de una manera muy sencilla y reestructurar la
información con tan solo arrastrar los nuevos campos.
Si por alguna razón esta lista de campos no aparece en tu libro de Excel, debes
activarla con el comando Lista de campo que se encuentra dentro del grupo Mostrar de
la ficha Opciones.
Para remover un campo arrástralo fuera del área donde se encuentra y cuando el
puntero del ratón se convierta en una “X” suelta el botón del ratón para eliminar el
campo. Otra manera de eliminar el campo es haciendo clic sobre él y seleccionar la
opción Quitar campo.
Para mover un campo ya existente hacia una nueva ubicación solamente arrástralo de
un área a otra o de igual manera selecciona cualquiera de las opciones de menú que
permiten mover el campo a cualquiera de las áreas disponibles: Mover al filtro de
informe, Mover a rótulos de fila, Mover a rótulos de columna o Mover a valores.
Finalmente para agregar un nuevo campo puedes arrastrarlo desde la lista de campos
hacia el área deseada. También puedes marcar la caja de selección del campo lo cual
hará que sea agregado a alguna de las áreas predeterminadas.
Para cambiar la función que se utiliza en los valores resumidos debes hacer clic sobre
el campo de valor y seleccionar la opción de menú Configuración de campo de valor:
Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica
y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con
este tipo de gráfico podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla
dinámica.
Para crear un gráfico dinámico debes hacer clic sobre cualquier celda de la tabla
dinámica que servirá como base del gráfico y posteriormente hacer clic sobre el
comando Gráfico dinámico que se encuentra dentro del grupo Herramientas de la ficha
Opciones.
De igual manera puedes filtrar la información utilizando los botones de filtrado que
aparecen dentro del gráfico dinámico:
Se mostrará el cuadro de diálogo Mover gráfico y podrás seleccionar una nueva hoja
donde será colocado.
Ya sea que muevas el gráfico a una nueva hoja de Excel o lo dejes en su ubicación
original puedes modificar su estilo con los comandos de la ficha Diseño, Presentación y
Formato:
Acepta los cambios y la tabla dinámica reflejará el nuevo rango de datos que has
especificado.
Vamos a crear una tabla dinámica para interpretar mejor estos datos.
5. La opción Seleccione una tabla o rango debería estar marcada y con el rango
A1:F15 en la caja de texto.
7. Pulsa en Aceptar.
14. Haz clic en el botón Encabezados de campo de la pestaña Opciones para quitar
o dejar los encabezados de campo en la tabla dinámica.
La fila Suma de Total General nos da lo que se ha comprado cada cliente en cada
mes.
15. Haz clic sobre una celda de la tabla para que aparezca el panel lateral.
16. Haz clic sobre la flecha a la derecha del campo CLIENTE en la lista de campos.