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Igualdad y Equidad
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All content following this page was uploaded by Armando Loera Varela on 21 December 2015.
INTRODUCCIÓN.
Para cualquier sociedad uno de los temas críticos a enfrentar es la cuestión acerca de
cómo se deben distribuir sus recursos entre individuos con necesidades y reclamos en una dura
competencia entre ellos1. En los repertorios de respuestas se integran visiones de futuro,
nociones de prioridades, consideraciones diagnósticas e intereses concretos. De hecho, la
definición de respuestas al proma de la distribución de los recursos públicos es el tema central de
la mayor parte de los acercamientos a las políticas públicas.
a) ¿Son las políticas de educación para todos incluyentes de forma absoluta o relativa?
Esto es, ¿los servicios educativos deber ser entregados a toda la población sin
consideraciones de edad, estatus socio-económico, lenguaje, distancia del hogar en
relación a las escuelas, o estatus en relación a nivel de habilidad? O, por otra parte
¿más bien la educación se debe de entregar básicamente a aquellos grupos o
individuos en los que se considera que la inversión puede tener un retorno valioso?
Por ejemplo, a los niños y niñas que pueden entender el lenguaje oficial, en el que
se expresa el curriculum nacional y los materiales educativos. Si bien la mayor parte
de las políticas se formulan como un derecho universal, existen en los programas
límites concretos y operativos que se justifican por cuestiones de edad, nivel de
habilidad física o mental o distancia del lugar de entrega de los servicios en relación
al hogar. Todos estos son problemas de igualdad.
1
Roemer, John E., Theories of Distributive Justice, Cambridge, Mass: Harvard University
Press, 1996.
2
c) ¿Existe un criterio, o una gama de criterios, para diseñar e implementar las políticas
educativas para mejorar la igualdad y la equidad? Si es así, ¿quién está en posición
de formular estas políticas? Existen criterios universales que permiten que un
formulador de políticas públicas pueda diseñar políticas convenientes para todos y
todas?, o ¿existe un problema de legitimación en la relación entre quiene formulan y
quienes se benefician de las políticas? Por ejemplo, en el caso de los grupos o
comunidades históricamente en desventaja se requiere que las políticas las haga
alguién que pertenezca a ellos para que sean aceptables? De esta forma, por poner
una situación específica, las comunidades indígenas serían las únicas que decidieran
la educación de sus miembros; los minusválidos serían los únicos legitimados para
establecer las políticas de educación para minusválidos, y así con cada grupo o
comunidad. Estas son cuestiones centrales de justicia.
I. IGUALDAD Y EQUIDAD.
A. IGUALDAD.
La igualdad es uno los valores básicos de las sociedades democráticas. Sin embargo, a
pesar de su importancia, o probablemente porque se considera que el concepto se puede captar
en sus dimensiones más releventes de manera intuitiva, existen pocas perspectivas que lo
clarifican. Esta presentación se basa en lo que pudieramos describir como la perspectiva clásica,
y aquella que podemos nombrar como el nuevo igualitarismo.
1. PERSPECTIVAS CLÁSICAS.
Las descripciones clásicas de la idea de igualdad las tomaremos de la presentación que
hacen de ellas Bobbio et al2, por su claridad conceptual.
1) Igualdad respecto a las características de los sujetos.
El significado de este principio implica que toda la gente comparte, en esencia, similares
capacidades físicas y mentales. Esta es una noción básica de las sociedades modernas, que es
común encontrarla incluso en las leyes constitucionales. Este principio enuncia el derecho
(natural diría cierta forma de pensar) que todo miembro de la sociedad tiene de recibir bienes
públicos, entre ellos el educativo. Es una noción que al tiempo es sumamente útil por su
concreticidad, que incluso puede operacionalizarse en alguna de sus dimensiones en indicadores,
que permiten desarrollar análisis desagregados por características relevantes para las políticas
como edad, género, nivel socio-económico, nivel de destreza física o mental, y lengua. Los
análisis comparativos entre estos grupos influyen decididamente en los debates públicos.
Obviamente, uno de los aspectos críticos en los procesos de agenda consiste en introducir
nuevos conceptos que permitan desagregar la población y vrificar si se cumple o no el reclamo
de la educación como bien público para todos. Así en las útimas décadas se han instalado en la
agenda de análisis y discusión desagregados conceptuales como el de género, o el de nivel de
destreza física o mental, que complementan análisis más tradicionales como los de región, o nivel
socio-económico.
2) Igualdad de tratamiento.
Las personas deben ser receptoras de bienes públicos en condiciones similares, dentro
de un rango no sólo estrecho sino explícito en sus condiciones. Esta noción trasciende la
condición del reconocimiento del derecho a la recepción del bien público y llega a especificar las
características de las condiciones de la recepción del bien. Por lo que una primera implicación a
nivel de políticas sería el aseguramiento de la recepción de la educación en cantidad, calidad,
eficiencia y relevancia semejante. En general esta noción de tratamiento no se relaciona con
intervenciones en ámitos específicos o sus condiciones de recepción, como puede ser las
diferencias en el aprendizaje provocadas por las diferentes reacciones de los estilos de
aprendizaje de los estudiantes respecto a las estrategias de enseñanza, sino más bien a
condiciones de oferta de política más generales como la distribución de los recursos dentrro del
sistema educativo.
3) Igual distribución para iguales.
Este concepto tiene una doble versión: por una parte la implicación de asignar los
mismos recursos entre todos los miembros de un mismo grupo, en el que se presume que los
diferentes miembros comparte una misma característica (ser mujer, ser rural, ser pobre). Por
otra parte, implica justificar diferfencias en la asignación de recursos para aquellos que se
asumen como diferentes. Si este principio se complementa con la regla de preferencia a aquellos
o aquellas cuyas diferencias implican una desventaja histórica, deja de ser una noción de
igualdad para pasar a ser una de las concepciones de equidad. Esta regla de preferencia supone
2
Bobbio, N., N. Matteuci, G. Pasquino, Dicionário de Política, Editora Universidades de
Brasília, Brasilia, D.F., 2da, ed., 1986.
4
una visión de disminución gradual de la preferencia hasta llegar a una etapa histórica donde deja
de ser aceptable, por lo que la regla se asume como instrumental en una perspectiva incremental
hacia el igualitarismo. Sin embargo, cuando este principio se entiende sin conexión con la regla
de preferencia se convierte en una de las expresiones más radicales de la exclusión, la del
separatismo de los diferentes implicado en las políticas tipo apartheid. Esta noción iguala la
distribución de oportunidades y recursos dentro de grupos diferentes pero mantiene, o incluso
aumenta, las diferencias entre ellos.
4) Igualdad proporcional.
Esta es la noción de igualdad clásica que probablemente esté más cerca de la equidad. El
criterio de igualdad proporcional puede ser entendido básicamente en relación a la necesidad o
en relación con el mérito. Con base en la necesidad (como lo expresa la tradicional enunciación
socialista) la noción de igualdad consiste en dar más a aquellos que más lo necesitan. Con base
al mérito el criterio señala que se dé más a aquellos que más lo merecen. Si bien el concepto
específico de necesidad y mérito se deja para ser aclarado en el debate público ésta es una de
las nociones de igualdad dominantes. Cuando el criterio de igualdad proporcional con base en
mérito se complementa con el principio de igualdad de oportunidades para desarrollar las
habilidades que demuestren mérito entonces se convierte en una noción de equidad.
2. NUEVO IGUALITARISMO.
1) La perspectiva de la capacidad.
Amartya Sen3 desarrolla la perspectiva de la capacidad. Señala que con ella trata de
responder a tensión y conflictos. La primer tensión responde a lo que donimina como “tensión
básica”(basal equality) y que define como “equality in some individual feature that is taken to be
basic in a particular conception of social justice and political ethics” 4. La tensión se produce a
partir del enfrentamiento entre las diversas nociones de cual debe ser esa característica
fundamental, o espacio, como lo denomina Sen. En algunas ocasiones consiste en la libertad
política, en otras la participación económica, o incluso pudieramos adicionar la oportunidad
educatuva.
Por otra parte múltiples conflictos emergen por las demandas de igualdad en diferentes
espacios. De ahí que se convierta en crítica la pregunta sobre igualdad en relación a qué. Así hay
que reconocer que existe un límite a la extensión del espacio de igualdad, y que, al mismo
tiempo, debe aceptarse cierta tolarancia a la desigualdad en otros espacios menos críticos. Así,
por ejemplo, en educación se debe diferenciar por ejemplo entre la posible igualdad básica de la
igualdad de participación, respecto a espacios donde puede haber tolerancia a la desigualdad,
como la igualdad en aprendizaje. Sin embargo, aspectos de igualdad respecto a la relevancia
cultural puede poner en crisis la noción básica de igualdad de participación.
3
Sen, Amartya, Inequality Reexamined, Russell Sage Foundation and Harvard University
Press: Cambridge, Mass., 1992.
4
Sen, Op. Cit., p. 131.
5
Una tercer tensión, esencial para esta perspectiva, se plantea entre las nociones de
oportunidad y logro. En esta tensión median atributos especialmente importantes para el análisis
como el esfuerzo personal, la responsabilidad y el mérito. Todos ellos reconocidos como
condiciones básicas para competir bajo condiciones similares. Sen, en particular, propone evaluar
la desigualdad en términos de capacidad o libertad de logro más que sobre niveles de logro.
Señala que una de las consideraciones centrales en la evaluación social de la equidad consiste en
tomas en cuenta dos componentes: por una parte, el logro real, y en por otra parte, la
oportunidad efectiva para obtenerlo. Se utiliza el concepto de “funcionamiento”(functionings)
como una síntesis de ambos componentes. Desde esa perspectiva el logro de una persona es un
vector de sus funcionamientos, que consiste tanto en seres y haceres. Los funcionamientos
relevantes son diferentes de las cosas básicas, como el derecho a una nutrición adecuada, o
tener salud adecuada, así como de logros más sofisticados y complejos como ser feliz o sentir
dignidad. Evaluar el bienestar implica, por lo tanto, una consideración de las funciones, de sus
elementos constitutivos y de capacidades. De particular, la noción de capacidad es central ya que
representa la libertad para seleccionar entre diversos estilos de vida. De ahí que enfatizar a la
capacidad como un indicador de desarrollo tiene como consecuencia ser sensible a la amplitud
del rango dentro del cual las personas deciden su forma de ser y de tener, más que enfatizar
aspectos concretos como el ingreso o el el PNB, que asume una única forma de estilo de vida (la
vida centrada en el lucro individualista). La capacidad para el alcanzar el bienestar, entonces, se
convierte en el centro de las nociones para diseñar y evaluar a las políticas sociales.
5
Roemer, John E., Egalitarian Perspectives: essays in philosophical economics, New
York: Cambridge University Press, 1994. La presentación de las ideas de Roemer se basa
principalmente en su artículo “Una Teoría Pragmática de la Responsabilidad para el Planificador
Igualitario”, que está contenido en el artículo 8 de ese libro.
6
control personal. Así, desde esta perspectiva no es legítimo asumir un estrecho rango de metas
sociales en las políticas, especialmente si no se considera el impacto del ámbito de la
responsabilidad de los actores. Cada persona es responsible por transformar las oportunidades
en resultados, de acuerdo a sus preferencias y valores.
Como se puede observar, las diferencias críticas entre los nuevos igualitarios radican en
que mientras Sen prefiere igualar capacidades para funcionar, Roemer prefiere por su parte
igualar niveles efectivos de funcionamiento.
PERSPECTIVAS DE IGUALDAD
PERSPECTIVAS CLÁSICAS NUEVO
IGUALITARISMO
IGUALDAD IGUALDAD DE IGUAL IGUALDAD PERSPECTIVA PERSPECTIVA
RESPECTO A TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA DE LA
LAS PARA IGUALES CAPACIDAD RESPONSABILID
CARACTERÍSTIC AD PERSONAL
AS DE LOS
SUJETOS.
PRINCIPIO
INDICADORES
ESCENARIO
IDEAL
ESCENARIO
ESTRATÉGICO
EJEMPLOS DE
POLÍTICAS
ÁMBITOS DE
PERTIENCIA,
ÁMBITOS DE
IMPERTINENCIA
.
7
B. EQUIDAD.
La equidad, en general, implica una corrección del igualitarismo más o menos
importante. Sin embargo existen dos posibles excepciones. Por una parte el igualitarismo
absoluto, que identifica igualdad con equidad, y por otra una posición que está más ionteresada
en afirmar el mvalor de la diversidad de la condición y del ser humano. Para esta posición debe
entenderse por equidad el libre acceso a un amplio repertorio de opciones en cuanto condiciones
de vida, de oportunidades y de logro.
El igualitarianismo absoluto expresa una visión difícil de operacionalizar pero que ha dado
lugar a diversas utopías sociales. En general se expresa por llevar hasta sus últimas
consecuencias una posición ontológica: si los seres humanos somos iguales entre sí, en cuanto
compartimos una misma esencia, entonces también debemos ser iguales en cuanto a nuestros
atributos, especialmente los relativos a la propiedad. Frecuentemente el igualitarismo se expresa
en la deligitimación de la propiedad privada y la afirmación de la propiedad colectiva, ya sea de
manera directa, o a través de instituciones mediadoras de la colectividad, como el Estado.
6
Vos, Rob, Educational Indicators: what’s to be measured, Inter-American Development
Bank, Working Paper Series I-1, Washington, D.C., June of 1996.
7
Gewirtz, Sharon, Stephen J. Ball, and Richard Bowe, Markets, Choice and Equity in
Education, Buckingham, Phil.: Open University Press, 1995.
10
PERSPECTIVAS DE EQUIDAD
CORECCIÓN DEL IGUALITARISMO
IGUALITARISMO IGUALDAD A IGUALDAD IGUALDAD DE IGUALDAD DE RANGO AMPLIO
ABSOLUTO LOS IGUALES, REDUCIDA A ACCESO A LOGRO O DE OPCIONES
DESIGUALDAD ASEGURAR LAS OPORTUNIDADE BIENESTAR. DE
PARA LOS CONDICIONES S. CONDICIONES,
DESIGUALES. MÍNIMAS DE OPORTUNIDADE
VIDA. S Y LOGROS.
PRINCIPIO
INDICADORES
ESCENARIO
IDEAL
ESCENARIO
ESTRATÉGICO
EJEMPLOS DE
POLÍTICAS
ÁMBITOS DE
PERTINENCIA
ÁMBITOS DE NO
PERTINENCIA
8
Romer, John E., “Distributing Health: the Allocation of Resources by an International Agency”, y
Seabright, Paul, “Pluralism and the Standard of Living”, ambos artículos publicados por Martha C.
Nussbaum y Amartya Sen, en The Quality of Life, Oxford: Oxford University Press, 1993.
11
II. JUSTICIA.
De inicio se puede señalar que la justicia consiste en un criterio qeneral para decidir que
se debe distribuir de manera equitativa y qué se debe distribuir inequitativamente. Es decir, es
una noción que da fundamento a los conceptos de equidad y de igualdad. Este tema que había
sido uno de los clásicos del pensamiento occidental se ha revitalizado en los fines del siglo XX,
principalmente a partir de la aportación de John Rawls 9. El debate que inicialmente habían
participado filósofos y economistas ahora se ha extendido a analistas de políticas sociales,
examinando las implicaciones de las diversas teorías en el diseño, operación y evaluación de
intervenciones sociales.
Principio 1: cada persona tiene igual derecho a ser titular de un esquema completo de libertades
básicas que sea compatible con un esquema general de libertales para todos.
Principio 2: las desigualdades sociales y económicas para que sean aceptables deben satisfacer
dos condiciones: primero, deben responder a posiciones y oficios donde existan condiones de
igualdad de oportunidades. Segundo, la desigualdad debe privilegiar a los miembros con menos
ventajas en la sociedad.
A diferencia del utilitarismo tradicional, que enfocaba la noción de justicia al bienestar, Rawls
expresa una visión centrada en bienes y libertades primarias, condicionantes de las relaciones
sociales de una sociedad ordenada. En una revisión de su planteamiento inicial Rawls reconoce
que esta noción responde más a una postura moral que a una política. La hipotética situación de
una sociedad bien ordenada que es capaz de alcanzar un único consenso acerca de un criterio
distributivo es poco real en el ámbito de una sociedad democrática. Una sociedad plural
necesariamente contiene diversas racionalidades y aún posiciones contrarias sobre la manera
como se deben distribuir los recursos y las oportunidades. De hecho en esto consiste la esencia
del debate político de la democracia. Sin embargo el mismo autor reconoce que esta visión puede
9
Rawls, John, A theory of Justice, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1971.
10
Citado por Sen, Op. Cit, 1992:75.
12
ser una imagen que pueden aceptar los ciudadanos de diferentes posiciones racionales para ser
tolerantes entre sí y para dar sustento a las condiciones de las discusiones informadas que
tengan como consecuencia amplios acuerdos sociales.
2. LIBERALISMO.
Una visión probablemente simplificadora pero suficientemente descriptiva de la diversidad de
definiciónes del concepto de liberalismo es que consiste una perspectiva universalista que
enfatiza la libertad individual y con un apoyo claro por un estado redistribuidor del beneficio
social.
Tratando de ir más allá del utilitarismo nuevas posiciones liberales han asumido
presupuestos dificiles de aceptar como la obtención completa de información de todas las
alternativas (recuérdese la afirmación de Reagan sobre la falta de información sobre las mejores
opciones como una de las causas determinantes de la pobreza), la perfección del mercado
basdado en competencia y la necesidad de determinar un tamaño óptimo de la población. Sin
embargo, algunas de las posiciones liberales (al igual que Rawls) tratan de integrar las virtudes
de la libertad, la igualdad y la comunidad. En este sentido la posición de Dworkin 13 es la más
reconocida. Al igual que todos los liberales el autor reconoce que la base de la justicia social
radica en la igualdad de recursos, más que de bienestar, pero pone en términos relativos la idea
de igualdad de recursos dependiendo de la capacidad de las personas, del nivel de los recursos
disponibles y de la capacidad de acuerdo social que tenga una sociedad.
11
Mullhall, Stephen y Adam Swift, Liberals and Communitarians, Cambridge, Mass.: Blackwell
Publishers, 1992.
12
Arrow, Kenneth J., Social Choice and Justice, Volume 1 of the Collected Papers, Cambridge,
Mass.: The Belknapp Press of Harvard University Press, 1983.
13
Dworkin, Ronald, Ética Privada e Igualitarismo Político, Barcelona: Universidad Autónoma
de Barcelona, 1993.
14
Latapí, Pablo, ¨Reflexiones sobre la Justicia en la Educación¨, Revista Latinoamericana de
Estudios Educativos, Vol. XXIII, Número 2, 1993, pp. 9-41.
13
La posición liberal tiene como consecuencias en el ámbito de política social que se acepte
la legitimidad de un planificador central que puede determinar con claridad un criterio
distributivo racional, la aceptación de diferencias basadas en el mérito y en la responsabilidad
personal, la posibilidad de llegar a consensos sobre un único criterio distributivo y el énfasis
en las metas mas que en los procesos.
3. COMUNITARIANISMO.
El comunitarianismo es una perspectiva de ética social desarrollada en las últimas dos
décadas. Enfatiza que los derechos de los individuos deben equilibrarse con la responsabilidad
social y que los valores y los criterios de selección dependen de la cultura de cada comunidad.
Por lo que no existen políticas buenas o malas en sí. Para evaluarla, sostiene esta posición, se
necesita de una perspectiva histórica y de la clarificación del concepto de justicia dominante en
una comunidad. De alguna manera es una respuesta hegeliana al kantismo dominante en el
liberalismo.
b) los comunitarios suponen la necesidad la membrecía a una comunidad para entender qué se
selecciona y porqué razones. La interpretación de los eventos y la noción misma de alternativas
disponibles para elegir depende de la cultura de una comunidad en particular. En cambio los
liberales parten de la unidad de la responsabilidad del individuo como agente moral, el cual existe
antes de su pertenencia a una comunidad o a su afiliación a cierta noción de prioridades.
15
La bibliografía básica del comunitarianismo incluye propuestas específica de políticas públicas
como: Etzioni, Amitai, The Spirit of Community: the reinvention of American Society,
New York: Tochstone, 1993; o consideraciones filosóficas como: Walzer, Michael, Spheres of
Justice: a defense of pluralism and equality, New York: Basic Books, 1983; Etzioni, amitai
(ed.), New Communitarian Thinking: Persons, Virtues, Institutions and Communities,
Charlottesville: University of Virginia Press, 1995; Mulhall, Stephen and Adam Swift, Liberals
and Communitarians, Cambridge, Mass.: Blackwell Publishers, 1992; o una combinación de la
descripción filosófica, su antagonismo con el liberalismo y las consecuencias de la posición para
campos específicos de las políticas sociales como: Etzioni, Amitai (ed.), The Essential
Communitarian Reader, Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1998.
16
Elster, Jon, Justicia Local: de qué modo las instituciones distribuyen bienes escasos y
cargas necesarias, Barcelona: Editorial Gedisa, 1994.
17
Walzer, M., Op. Cit
15
tolerancia pero también de compromiso. En este sentido los procesos son tan vitales como los
resultados en la justificación y racionalidad de las decisiones públicas.
PERSPECTIVAS DE JUSTICIA
RAWLS LIBERAL COMUNITARIA
INICIAL POSTERIOR
PRINCIPIO
INDICADORES
ESCENARIO IDEAL
ESCENARIO
ESTRATÉGICO
EJEMPLOS DE POLÍTICA.
AMBITO DE
PERTINENCIA
AMBITO DE
IMPERTINENCIA.
PERSPECTIVAS DE IGUALDAD
PERSPECTIVAS CLÁSICAS NUEVO
IGUALITARISMO
IGUALDAD IGUALDAD DE IGUAL IGUALDAD PERSPECTIVA PERSPECTIVA
RESPECTO A TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA DE LA
LAS PARA IGUALES CAPACIDAD RESPONSABILID
CARACTERÍSTIC AD PERSONAL
AS DE LOS
SUJETOS.
INFRAESTRUCT
URA
GESTIÓN
ASIGNACIÓN DE
MAESTROS
ETC.
16
PERSPECTIVAS DE EQUIDAD
CORECCIÓN DEL IGUALITARISMO
IGUALITARISMO IGUALDAD A IGUALDAD IGUALDAD DE IGUALDAD DE RANGO AMPLIO
ABSOLUTO LOS IGUALES, REDUCIDA A OPORTUNIDADE LOGRO O DE OPCIONES
DESIGUALDAD ASEGURAR LAS S. BIENESTAR. DE
PARA LOS CONDICIONES CONDICIONES,
DESIGUALES. MÍNIMAS DE OPORTUNIDADE
VIDA. S Y LOGROS.
PRINCIPIO
INDICADORES
ESCENARIO
IDEAL
ESCENARIO
ESTRATÉGICO
EJEMPLOS DE
POLÍTICAS
ÁMBITOS DE
PERTINENCIA
ÁMBITOS DE NO
PERTINENCIA
PERSPECTIVAS DE JUSTICIA
RAWLS LIBERAL COMUNITARIA
INICIAL POSTERIOR
PRINCIPIO
INDICADORES
ESCENARIO IDEAL
ESCENARIO
ESTRATÉGICO
EJEMPLOS DE POLÍTICA.
AMBITO DE
PERTINENCIA
AMBITO DE
IMPERTINENCIA.