Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B.

Desarrollando la Infraestructura del Futuro

 Historia de la Empresa

1942 – 2007: 65 Años participando en el desarrollo de México

En 1942, Crescencio Ballesteros Ibarra funda Constructora Anáhuac

En 1959, Crescencio Ballesteros Ibarra funda Constructora Ballesteros, la

cual daría paso a:

Grupo Mexicano de Desarrollo

• Fundada en 1975 por Crescencio Ballesteros Ibarra y Jorge Ballesteros Franco
• Más de 400 proyectos de infraestructura en México y el Mundo
• Capaz de desarrollar y materializar una amplia gama de proyectos
 Historia de la Empresa

Obras Relevantes

1976. Altos Hornos de

México
Planta de aceración 1994. Plantas de
tratamiento de aguas
residuales Ecosys I y II en
Toluca, Estado de
México.

1984. Compañía
Mexicana de Aviación 1994. Desarrollos
Edificio de Oficinas de Hidráulicos de Cancún, S.
30 pisos A. de C. V.
Concesión Integral de
servicios de agua
potable, alcantarillado y
saneamiento.
1993. Autopista
Cuernavaca -
Acapulco 1998. Grupo
Concesionario del Oeste.
Acceso Oeste en Buenos
Aires, Argentina.
 Evolución de GMD

1975 1993 Transición 2007 Infraestructura

Inicio de Oferta Pública

Operaciones Inicial

Construcción de Proyectos de Infraestructura Desarrollando la Infraestructura del Futuro

Un Holding de Proyectos de Infraestructura:

Competitividad y pericia en nichos específicos
Alianzas Estratégicas que aportan tecnología de punta
Aprovechando los beneficios de nuestra Diversificación
Logrando Atractivos Rendimientos

Inmobiliario

1975 1990 1995 2000 2005

 Sectores de Operación

Una estrategia exitosa: participar en dos de los sectores

con mayor potencial de crecimiento en México

Terminales Portuarias Privadas

Infraestructura Terminales Portuarias Públicas
Concesión Integral de Agua
Manejo de Residuos Sólidos
Vías Terrestres
Construcción
Industrial

Desarrollo Inmobiliario
Residencial
Hotelero
Comercial
 Proyectos en Operación

GMD : un Holding de Infraestructura con proyectos a largo plazo

Terminal de Minerales Cooper T. Smith
Servicios 1995 2035

Portuarios
1996 Terminal de Carbó
Carbón Carbonser 2029

2007 Terminales Portuarias del 2032 2042

Pací
Pacífico

Sector del Agua 1993 Concesió

Concesión de Agua DHC 2023 2053

Servicios 1995 SUPSA Puebla 2010

Municipales
2004 SUPSA Mé
Mérida 2019

Vías Terrestres
1991 Viaducto La Venta – Punta Diamante 2031

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

 Proyectos en Operación

Alianzas estratégicas que crean valor

SECTOR / PLAZA PROYECTO / EMPRESA % GMD SOCIOS / PAÍS

Servicios Portuarios Terminal Pública de carga de minerales a granel 50 Cooper T. Smith

Altamira, Tamaulipas Cooper T. Smith de México U.S.A.

Terminal Privada de Carbón 50 Techint

Lázaro Cárdenas, Michoacán Carbonser Argentina – Italia

Terminal Pública de carga de minerales a granel 25 Techint, TransEnergy

Lázaro Cárdenas, Michoacán Terminales Portuarias del Pacífico Argentina – Italia, U.S.A.

Sector del Agua Concesión Integral de Agua 50.1 Bal – Ondeo

Cancún e Isla Mujeres, Quintana Roo Desarrollos Hidráulicos de Cancún México – Francia

Servicios Municipales Manejo de Residuos Sólidos 50 Urbaser

Puebla (oriente), Puebla Servicios Urbanos Puebla Colombia – España

Manejo de Residuos Sólidos 50 Urbaser

Mérida, Yucatán Servicios UrbanosPuebla Colombia – España

Vías Terrestres Viaducto La Venta – Punta Diamante 100

Acapulco, Guerrero GMD Operadora de Autopistas
 Servicios Portuarios

GMD maneja 29% de la carga a granel de minerales y el

10% de la carga en puertos comerciales del país

1995 Terminal de Minerales - Altamira 2035

• Inversión inicial: USD $15 millones

2ª terminal en operación: Dic 2006
• Incremento en Capacidad: 5 millones de toneladas
• Inversión: USD $13 millones
 Servicios Portuarios

Descarga y traslado de carbón por 14 km de bandas

transportadoras

1996 Terminal Privada de Carbón 2029

• Construcción y puesta en funcionamiento

• Inversión inicial de USD $300 millones
• Descargando a máxima capacidad: 6 millones de toneladas por año
• Ampliación de central carboelétrica en 648 MW en 2007, incrementando
demanda por carbón
 Servicios Portuarios

Primer Terminal Pública especializada en minerales y

productos derivados del acero en el Pacífico Mexicano

2007 Terminal de Minerales - Lázaro Cárdenas 2032 2042

• Inversión: USD $50 millones

• Construcción, puesta en funcionamiento y operación
• Capacidad: 5 millones de toneladas anuales
• Dos posiciones de atraque en más de 600m de frente
• Inicio de Operación: 2008

Atendiendo al creciente desarrollo regional

 Sector del Agua

GMD opera la única concesión integral en participación

privada en México

1993 Concesión de Agua DHC 2023 2053

• Inversión Acumulada: USD $112 millones

• 96% de eficiencia en cobranza
• Más de 28 millones de m³ de agua facturados en 2006
• Presencia en los municipios de mayor crecimiento de
Quintana Roo

Saneamiento y
Extracción y
Reinfiltración
Distribución

Alcantarillado
Recolección
 Servicios Municipales

GMD, a través de SUPSA, recolecta más de 30 mil toneladas

mensuales de residuos sólidos

1995 SUPSA Puebla 2010

2004 SUPSA Mérida 2019

• 14 años de experiencia en el manejo de desechos sólidos

 Vías Terrestres

GMD construyó más del 20% de las carreteras

concesionadas en México entre 1990 y el año 2000

1991 Viaducto La Venta – Punta Diamante 2031

• Certificación ISO 9001:2000

• Bursatilización de Deuda en Junio 2006
• Calificación AA, Standard & Poor’s
• Incremento en aforo: 13.8% anual
Aforo Vehicular Ponderado

Miles de
Vehículos 886
753
682
557
484 516

2001 2002 2003 2004 2005 2006

 Construcción

La división de Construcción se especializa en proyectos

estructurales y puentes

Obras terminadas en 2006:

• Puente El Salto, Durango
• Puente Coyotes, Durango
• Puente Chilpancingo, Guerrero
• Distribuidor Pino y Rama 40, Distrito Federal
 Industrial

Franca recuperación de la división Industrial de GMD

IMET : fabricación de estructuras metálicas

Toneladas Producidas 7,749

3,483

944

2004 2005 2006

COCOMSA : fabricación de estructuras de concreto

Ingresos Totales
29,285

Miles de Pesos

17,833
16,750

2004 2005 2006

 Oportunidades de Crecimiento

Una estrategia exitosa: participar en los sectores con

mayor potencial de crecimiento en México

Servicios Portuarios:
Infraestructura • Oportunidades para desarrollar vías alternas
de Comercio Internacional
• Lázaro Cárdenas, Michoacán
• Conectando los centros de manufactura con
los puertos de embarque
• Terminal Multimodal en Puebla
Sector del Agua:
• Impulso por CNA para la participación
privada en proyectos de distribución y
saneamiento
• Querétaro
• León
• frontera Norte
 Oportunidades de Crecimiento

GMD aprovecha las oportunidades de comercio

internacional para crecer
CIUDAD Carretera FFCC.
Km. Km.
México 689 863
Conectando Lázaro
Morelia 320 416
Cárdenas con los centros Cuernavaca 691 N/A
de manufactura y Querétaro 591 623
producción, a través de Puebla 817 1,028

Kansas City Southern de Guanajuato 568 592

México Guadalajara 718 683

Monterrey 1,316 1,292
Altamira 1,231 1,266
San Luis Potosí 780 792
Toluca 623 891
Veracruz 1,122 1,303

Lázaro Cárdenas, Mich. Houston, TX 1,701 km Laredo 1,538 1,558

Long Beach, CA Houston, TX 2,502 km

 Proyectos en Promoción

GMD participa en proyectos que aumentan la competitividad

de México

Terminales Multimodales y Puertos Secos

Infraestructura y servicios logísticos integrados:

• Recepción, Almacenamiento, Embarque, Transferencia
Aduana Interior y Recinto Fiscal Estratégico

Huejotzingo, Puebla
El 21 de enero de 2005 se firmó el Contrato de Fideicomiso
Inversión inicial: $100 millones en 27 has.

Logistik FTZ en San Luis Potosí

Recinto Fiscal de más de 1900 has.
GMD ha sido invitado a participar en la terminal con un 50%
Inversión total: USD $10.5 millones en 17 has.
 Oportunidades de Crecimiento

Una estrategia exitosa: participar en los sectores con

mayor potencial de crecimiento en México

Vías Terrestres:
Infraestructura
Tres alternativas para inversión privada
1. Las concesión para tramos nuevos es a 30
años. Criterio de Asignación: quien solicite
la menor cantidad de recursos al FINFRA
2. Concesiones de tramos ya en operación,
con ciertos compromisos de realización de
obras. Criterio de Asignación: quien ofrezca
mayor cantidad de recursos a la SCT
3. Programa de Prestación de Servicios sobre
tramos libres de cuota, con el compromiso
de elevarlas a condiciones óptimas de
servicio durante 30 años. Criterio de
Asignación: quien requiera el pago menor
por parte de la SCT
 Oportunidades de Crecimiento

Una estrategia exitosa: participar en los sectores con

mayor potencial de crecimiento en México

Recolección de Residuos Sólidos:

Infraestructura • Existen 127 ciudades en México donde el
manejo de residuos sólidos es viable
• Se han otorgado tan sólo 41 concesiones de
manejo de residuos sólidos
• 26 Rellenos Sanitarios están concesionados

Construcción:
• Proyectos especializados
 Oportunidades de Crecimiento

Conjuntando la experiencia de GMD y manteniendo

selectividad en proyectos inmobiliarios

Desarrollo Inmobiliario El Gobierno Federal destinará $1,200

millones dentro del Programa Nacional
de Turismo

Es la 3ª fuente generadora de divisas en

México, representando 8% del PIB

Innovando en esquema de FIBRAS para

financiar nuevos proyectos
 Evolución de GMD
Ventas Netas % Crecimiento
Millones de
CAGR
EBITDA
Pesos
% Crecimiento
2,000 16% Millone s de... CAGR
250,000 14.0%
15.2% 229,561
14%
12.6%
1,600 12.0%
12% 200,000 184,618
1,275 173,607 10.0%
10% 160,654 156,943
1,200 1,124
995 150,000
972
8% 129,173 8.0%

800 723 6.0%

6%
628 100,000

4% 4.0%
400
50,000
2%
2.0%

0 0%
0 0.0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 *
2001 2002 2003 2004 2005 2006 *
Comportamiento de IPC vs. GMD
GMD Capital Contable
IPC

70,000 CAGR IPC = 73.67% CAGR GMD = 309.15% 56

2,359.31
Millones de
60,000 48
Pesos
40 1,867.02
50,000
1,628.01
32
40,000 1,378.87
1,229.10
24 1,058.99
30,000
16

20,000
8

10,000 0

0 -8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 *

ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 * Cifras no han sido auditadas
 GMD Resorts

La escisión dará mayor facilidad de financiamiento para

proyectos de cada sector y simplificará el modelo de negocio

Infraestructura Desarrollo Inmobiliario

• Terminales Portuarias Privadas
• 96 Has. de Reserva de Terrenos
• Terminales Portuarias Públicas
• La Punta Resorts
• Concesión Integral de Agua
• Desarrollo Residencial Los Riscos
• Manejo de Residuos Sólidos
• Vías Terrestres
• Construcción
• Industrial
Cabo Marqués por GMD Resorts

• Cabo Marqués, un proyecto

localizado en Punta Diamante, 96 Has.
• A 10 minutos del Aeropuerto de
Acapulco, Guerrero
• Desarrollo con máxima privacidad y
seguridad 24 hrs.
• Belleza natural y vistas espectaculares
Cabo Marqués por GMD Resorts

El Plan Maestro tiene una amplia

variedad de productos:
• Banyan Tree Hotel
• Desarrollo Residencial Los Riscos
• Marina Cabo Marqués
• Macrolotes para desarrolladores
secundarios
Banyan Tree Hotel

GMD Resorts and Banyan Tree Hotels & Resorts

trabajando en conjunto para desarrollar el
primer Hotel Banyan Tree en América

USD $52 millones de inversión total,

excluyendo valor de la tierra
Banyan Tree Hotel

Un proyecto en evolución:
•71 villas, 45 la 1er. fase
•Hotel & Spa
•Club de Mar
•Restaurantes de Especialidades
Desarrollo Residencial Los Riscos

32 lotes exclusivos en 21 hectáreas:

•22 lotes unifamiliares
•10 lotes condominales
•Club de Mar
•Canchas de Tenis
•Gimnasio
Desarrollo Residencial Los Riscos

Un proyecto en evolución:
•11 lotes unifamiliares disponibles
•7 lotes condominales disponibles
Desarrollo Residencial Los Riscos

Un proyecto en evolución:
• Club de Mar, 1ª fase en construcción
Inicio de construcción: 30 enero 2007
Inauguración: 1 septiembre 2007