Manual de Administración de Dynamics 365

Manual de administración de Dynamics 365
Versión: 8.2
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1
Contenido
Manual de administración de Dynamics 365 ............................................................................................. 1
Administración de Dynamics 365 ............................................................................................................ 38

En esta sección .................................................................................................................................... 38
Secciones relacionadas ....................................................................................................................... 38
Novedades para administradores y personalizadores en Microsoft Dynamics 365................................ 38

Novedades de Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local) ................... 39
Novedades de CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1 ...................................... 51
Novedades de CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises) ........................................................ 65
Las características de CRM Online 2015 Update 1 ahora se aplican a CRM 2016 local ................... 75
Ver también .......................................................................................................................................... 78
Cambios importantes que llegarán en versiones futuras de Microsoft Dynamics 365............................ 79

Eliminación de soporte técnico para sistemas operativos móviles más antiguos ............................... 79
Algunas entidades de administración del conocimiento se dejan de utilizar ....................................... 79
Eliminación de la opción de representación de formularios heredados .............................................. 79
Componente de listas de Microsoft Dynamics CRM ha dejado de usarse .......................................... 80
Eliminación de soporte técnico para Microsoft Office 2010 ................................................................. 80
Microsoft Dynamics® CRM E-mail Router está obsoleto .................................................................... 80
Ver también .......................................................................................................................................... 80
Introducción ............................................................................................................................................. 81
En esta sección .................................................................................................................................... 81
Ver también .......................................................................................................................................... 81
Requisitos de Microsoft Dynamics 365 (online) ..................................................................................... 81

Requisitos del explorador Web ............................................................................................................ 82
Requisitos de Microsoft Dynamics 365 para Outlook .......................................................................... 82
Requisitos de dispositivo móvil ............................................................................................................ 82
Requisitos de Microsoft Office.............................................................................................................. 82
Ver también .......................................................................................................................................... 82
Planear la implementación y la administración de Microsoft Dynamics 365 (online).............................. 83

Ver también .......................................................................................................................................... 86
Configuraciones compatibles con 64 bits para Microsoft Dynamics 365 ................................................ 87

Dynamics 365 para Outlook ................................................................................................................. 87
E-mail Router........................................................................................................................................ 87
SQL Server (solo local) ........................................................................................................................ 87
Ver también .......................................................................................................................................... 87
Exploradores web y dispositivos móviles admitidos ................................................................................ 88
2
Problemas conocidos al ejecutar Microsoft Dynamics 365 con algunos exploradores web ............... 88
Ver también .......................................................................................................................................... 89
Requisitos de aplicaciones web para Microsoft Dynamics 365............................................................... 89

En este tema ........................................................................................................................................ 89
Requisitos de hardware de aplicaciones web para Microsoft Dynamics 365 ...................................... 89
Versiones compatibles de Internet Explorer y Microsoft Edge ............................................................ 91
Exploradores web compatibles distintos de Internet Explorer ............................................................. 91
Versiones compatibles de Microsoft Office .......................................................................................... 92
Imprimir informes .................................................................................................................................. 92
Ver también .......................................................................................................................................... 92
Ajuste y optimización del rendimiento ..................................................................................................... 92

En esta sección .................................................................................................................................... 92
Secciones relacionadas ....................................................................................................................... 93
Compruebe la capacidad y el rendimiento de la red para los clientes de Dynamics 365 ....................... 93
Ver también .......................................................................................................................................... 94
Tareas de preparación y configuración de claves ................................................................................... 94

En este tema ........................................................................................................................................ 94
Parámetros de configuración comunes para Internet Explorer ............................................................ 95
Opciones de configuración para Microsoft Dynamics 365 para Outlook ............................................. 97
Configuración de las conexiones de red .............................................................................................. 98
Configuración de la aplicación antivirus o malware ............................................................................. 98
Mensajes de correo electrónico importantes de Microsoft Dynamics 365 ........................................... 99
Recursos disponibles para usuarios de Microsoft Dynamics 365 ........................................................ 99
Soporte técnico para Microsoft Dynamics 365..................................................................................... 99
Ver también ........................................................................................................................................ 100
Configurar una organización de Dynamics 365..................................................................................... 100

En esta sección .................................................................................................................................. 101
Secciones relacionadas ..................................................................................................................... 101
Crear o editar unidades de negocio ...................................................................................................... 101

En este tema ...................................................................................................................................... 102
Creación de unidades de negocio ...................................................................................................... 102
Cambie la configuración de una unidad de negocio .......................................................................... 104
Cambio de unidades de negocio para registros................................................................................. 104
Ver también ........................................................................................................................................ 105
Eliminación de unidades de negocio ..................................................................................................... 105

Ver también ........................................................................................................................................ 106
Asignar una unidad de negocio o una empresa primaria diferente ....................................................... 106
3
Ver también ........................................................................................................................................ 107
Creación o edición de ubicaciones ........................................................................................................ 107

Ver también ........................................................................................................................................ 107
Adición de recursos a ubicaciones ........................................................................................................ 108

Ver también ........................................................................................................................................ 108
Adición o eliminación de divisas ............................................................................................................ 108

En este tema ...................................................................................................................................... 109
Agregar una divisa ............................................................................................................................. 109
Eliminación o desactivación de divisas .............................................................................................. 109
Ver también ........................................................................................................................................ 110
Cambiar las opciones de configuración regional y de idioma para la organización.............................. 110

Ver también ........................................................................................................................................ 111
Contratos de nivel de servicio mejorados .............................................................................................. 111

Compatibilidad para casos retenidos ................................................................................................. 111
Consideraciones cuando selecciona un tipo de contratos de nivel de servicio ................................. 111
Ver también ........................................................................................................................................ 112
Habilitar idiomas .................................................................................................................................... 112

En este tema ...................................................................................................................................... 112
Habilite el idioma ................................................................................................................................ 113
seleccionar el idioma que se va a mostrar en la interfaz de usuario y la Ayuda ............................... 113
Problemas conocidos de la configuración de idioma ......................................................................... 114
Ver también ........................................................................................................................................ 114
Configurar las opciones de búsqueda rápida para la organización ...................................................... 114

En este tema ...................................................................................................................................... 115
Seleccione el método usado para la indización de búsqueda rápida ................................................ 115
Qué deben tener en cuenta los administradores del sistema antes de habilitar o deshabilitar la
indización de texto completo........................................................................................................... 115
Habilite o deshabilite la indización de texto completo para la búsqueda rápida ................................ 116
Ver también ........................................................................................................................................ 117
Configurar la búsqueda por relevancia para la organización ................................................................ 117

En este tema ...................................................................................................................................... 117
Comparar búsquedas de Dynamics 365 ............................................................................................ 118
Cómo funciona la búsqueda por relevancia ....................................................................................... 119
Arquitectura de búsqueda por relevancia .......................................................................................... 120
Habilitar la búsqueda por relevancia .................................................................................................. 120
Seleccionar entidades para la búsqueda por relevancia ................................................................... 122
Configurar campos de búsqueda de la búsqueda por relevancia ...................................................... 123
4
Establecer propiedad administrada para la búsqueda por relevancia ............................................... 126
Aviso de privacidad ............................................................................................................................ 127
Ver también ........................................................................................................................................ 129
Importar datos a Microsoft Dynamics 365 (online) ................................................................................ 129

En este tema ...................................................................................................................................... 130
Eliminar datos de ejemplo .................................................................................................................. 130
Importar los contactos de Outlook a Microsoft Dynamics 365 (online) .............................................. 130
Importar otros tipos de datos en Microsoft Dynamics 365 (online) .................................................... 130
Ver también ........................................................................................................................................ 131
Desactive a la pantalla de bienvenida (paseo de navegación) en CRM 2015 o anterior ..................... 131
Ver también ........................................................................................................................................ 133
Administrar seguridad, usuarios y equipos ............................................................................................ 133

En esta sección .................................................................................................................................. 133
Ver también ........................................................................................................................................ 133
Conceptos de seguridad para Microsoft Dynamics 365 ........................................................................ 133

En este tema ...................................................................................................................................... 134
Unidades de negocio .......................................................................................................................... 134
Seguridad basada en roles ................................................................................................................ 134
Acceso y licencias basadas en el usuario .......................................................................................... 135
Equipos............................................................................................................................................... 135
Seguridad basada en registros .......................................................................................................... 136
Seguridad de jerarquía ....................................................................................................................... 136
Seguridad basada en campos............................................................................................................ 136
Seguridad en el nivel administrativo de toda la implementación (solo local) ..................................... 136
Modelado de seguridad con Microsoft Dynamics 365 ....................................................................... 137
Ver también ........................................................................................................................................ 137
Roles de seguridad y privilegios ............................................................................................................ 137

Roles de seguridad ............................................................................................................................ 137
Reemplazar roles de seguridad ......................................................................................................... 140
En esta sección .................................................................................................................................. 141
Ver también ........................................................................................................................................ 141
Creación o edición de roles de seguridad ............................................................................................. 141

Crear un rol de seguridad ................................................................................................................... 141
Editar un rol de seguridad .................................................................................................................. 142
Privilegios mínimos para tareas comunes ......................................................................................... 143
Notas sobre privacidad ....................................................................................................................... 143
Ver también ........................................................................................................................................ 145
Copia de roles de seguridad .................................................................................................................. 145
5
Ver también ........................................................................................................................................ 146
Vea su perfil de usuario ......................................................................................................................... 146
Seguridad de nivel de campo ................................................................................................................ 147

En este tema ...................................................................................................................................... 147
Información general de seguridad de nivel de campo ....................................................................... 147
Ejemplo para limitar el campo de teléfono móvil para la entidad Contacto ....................................... 148
¿Qué campos pueden estar protegidos? ........................................................................................... 149
Prácticas recomendadas cuando se usa la seguridad de campo...................................................... 149
Ver también ........................................................................................................................................ 149
Seguridad de jerarquía .......................................................................................................................... 150

En este tema ...................................................................................................................................... 150
Modelos de seguridad de jerarquía de Administrador y de Posición ................................................. 150
Configuración de la seguridad de jerarquía ....................................................................................... 154
Configuración de las jerarquías de Administrador y Posición ............................................................ 157
Consideraciones sobre el rendimiento ............................................................................................... 160
Ver también ........................................................................................................................................ 161
Administrar usuarios .............................................................................................................................. 161

En este tema ...................................................................................................................................... 161
Administrar usuarios en Dynamics 365 (online) ................................................................................. 161
Administración de usuarios en Microsoft Dynamics 365 (local) ......................................................... 161
Ver también ........................................................................................................................................ 164
Administrar equipos ............................................................................................................................... 165

En este tema ...................................................................................................................................... 165
¿Equipo de propietario o equipo de acceso? ..................................................................................... 165
Acerca de los equipos de propietario ................................................................................................. 166
Acerca de los equipos de acceso y las plantillas del equipo ............................................................. 166
Valores máximos para equipos de acceso administrados por el sistema ......................................... 167
Ver también ........................................................................................................................................ 167
Adición de equipos o usuarios a un perfil de seguridad de campo ....................................................... 168

Ver también ........................................................................................................................................ 168
Sincronización de la información de usuarios entre Microsoft Dynamics 365 y Active Directory ......... 168
Ver también ........................................................................................................................................ 170
Agregar o eliminar integrantes de zona ................................................................................................. 170

Ver también ........................................................................................................................................ 171
Solución de problemas: El usuario necesita acceso de lectura y escritura en la organización de

Dynamics 365 ..................................................................................................................................... 171
Ver también ........................................................................................................................................ 172
6
Auditar datos y actividad de usuario ...................................................................................................... 172
En este tema ...................................................................................................................................... 173
Inicio o detención de la auditoría de una organización ...................................................................... 173
Ver los detalles del registro de auditoría ............................................................................................ 174
Habilitación o deshabilitación de entidades y campos para auditoría ............................................... 174
Ver también ........................................................................................................................................ 175
Personalizar el sistema Dynamics 365 .................................................................................................. 175

En esta sección .................................................................................................................................. 176
Ver también ........................................................................................................................................ 176
Introducción a la personalización .......................................................................................................... 176

En esta sección .................................................................................................................................. 177
Ver también ........................................................................................................................................ 178
Privilegios necesarios para la personalización ...................................................................................... 178

En este tema ...................................................................................................................................... 178
Roles de seguridad Administrador del sistema y Personalizador del sistema .................................. 178
Delegar tareas de personalización ..................................................................................................... 179
Probar personalizaciones sin privilegios de personalización ............................................................. 179
Ver también ........................................................................................................................................ 179
Conceptos de personalización............................................................................................................... 180

En este tema ...................................................................................................................................... 180
¿Qué son los metadatos y por qué debe tenerlos en cuenta? .......................................................... 180
¿Que tipos de personalizaciones se admiten? .................................................................................. 181
¿Que tipos de personalizaciones no se admiten? ............................................................................. 181
Lo que necesita saber sobre las soluciones ...................................................................................... 183
Publicar personalizaciones................................................................................................................. 188
Preparar personalizaciones del cliente para mejorar el rendimiento del centro de servicio móvil e
interactivo ........................................................................................................................................ 189
Cambios que afectan al rendimiento de la organización de Dynamics 365 ...................................... 189
Combinar las capacidades de personalización .................................................................................. 190
Funcionalidades adicionales no incluidas en este manual ................................................................ 190
Ver también ........................................................................................................................................ 191
Usar soluciones para las personalizaciones ......................................................................................... 191

En este tema ...................................................................................................................................... 192
Solución predeterminada ................................................................................................................... 192
Navegue a una solución específica ................................................................................................... 192
Usar el explorador de soluciones ....................................................................................................... 193
Crear una solución propia .................................................................................................................. 194
Importar, actualizar y exportar soluciones ......................................................................................... 196
Opciones de configuración para la exportación de la solución .......................................................... 200
7
Avisos sobre privacidad ..................................................................................................................... 205
Ver también ........................................................................................................................................ 206
Use soluciones y revisiones divididas en segmentos para simplificar las actualizaciones de la solución
............................................................................................................................................................ 206
Descripción de los números de versión para soluciones clonadas y revisiones ............................... 207
Crear una solución segmentada con los activos de entidad que desee ............................................ 208
Crear una revisión de la solución ....................................................................................................... 214
Clonar una solución ............................................................................................................................ 217
Ver también ........................................................................................................................................ 218
Cambie la combinación de colores o agregue un logotipo para que coincida con la marca de la
organización ....................................................................................................................................... 218
En este tema ...................................................................................................................................... 218
Use temas para mejorar la interfaz de usuario y crear su marca de producto .................................. 219
Conocimiento de la solución .............................................................................................................. 219
Copie y edite el tema existente .......................................................................................................... 219
Obtener una vista previa y publicar un tema...................................................................................... 222
Prácticas recomendadas .................................................................................................................... 222
Consideraciones sobre temas personalizados .................................................................................. 223
Ver también ........................................................................................................................................ 223
Cambios en formularios y vistas en Dynamics 2015 ............................................................................. 224

En este tema ...................................................................................................................................... 224
Jerarquías........................................................................................................................................... 224
Catálogo de productos ....................................................................................................................... 229
SLA mejorados ................................................................................................................................... 232
Ver también ........................................................................................................................................ 235
Crear y editar metadatos ....................................................................................................................... 236

En este tema ...................................................................................................................................... 236
Metadatos usados con la personalización ......................................................................................... 236
Use el explorador de metadatos ........................................................................................................ 236
Crear nuevos metadatos o usar los metadatos existentes ................................................................ 237
Limitaciones para crear elementos de metadatos ............................................................................. 238
Ver también ........................................................................................................................................ 238
Creación y edición de entidades ........................................................................................................... 239

En este tema ...................................................................................................................................... 239
Tipos de entidades ............................................................................................................................. 239
Consideraciones de seguridad: Acceso a actividades y entidades ................................................... 242
Crear entidades .................................................................................................................................. 242
Editar entidades ................................................................................................................................. 244
Editar mensajes de entidades del sistema......................................................................................... 247
8
Eliminar entidades personalizadas .................................................................................................... 248
Establecer propiedades administradas .............................................................................................. 248
Ver también ........................................................................................................................................ 249
Crear y editar campos ........................................................................................................................... 249

En este tema ...................................................................................................................................... 249
Crear y editar campos ........................................................................................................................ 249
Tipos de campos ................................................................................................................................ 253
Campos de imagen ............................................................................................................................ 260
Eliminar campos ................................................................................................................................. 261
Establecer las propiedades administradas de los campos ................................................................ 262
Ver también ........................................................................................................................................ 262
Valores predeterminados de estado y razón para el estado ................................................................. 262

En este tema ...................................................................................................................................... 263
Entidad de actividad ........................................................................................................................... 264
Entidad Cita ........................................................................................................................................ 264
Entidad Artículo .................................................................................................................................. 264
Entidad Servidor de autorización ....................................................................................................... 265
Entidad Operación de eliminación en masa....................................................................................... 265
Entidad Campaña ............................................................................................................................... 265
Entidad Actividad de campaña ........................................................................................................... 266
Entidad Respuesta de campaña ........................................................................................................ 266
Entidad Caso ...................................................................................................................................... 266
Entidad Resolución del caso .............................................................................................................. 267
Entidad Asignación de columnas ....................................................................................................... 267
Entidad Contrato ................................................................................................................................ 267
Entidad Línea de contrato .................................................................................................................. 267
Entidad Importación de datos............................................................................................................. 268
Entidad Lista de descuentos .............................................................................................................. 268
Entidad Regla de detección de duplicados ........................................................................................ 268
Entidad Correo electrónico ................................................................................................................. 268
Entidad Fax ........................................................................................................................................ 269
Entidad Objetivo ................................................................................................................................. 269
Entidad Métrica del objetivo ............................................................................................................... 269
Entidad Importar datos ....................................................................................................................... 270
Entidad Asignación de entidad de importación .................................................................................. 270
Entidad Registro importación ............................................................................................................. 270
Entidad Archivo de importación de origen ......................................................................................... 270
Entidad Factura .................................................................................................................................. 270
Entidad Cliente potencial .................................................................................................................... 271
Entidad Carta ..................................................................................................................................... 271
Entidad Asignación de valores de lista .............................................................................................. 271
9
Entidad Asignación de búsquedas ..................................................................................................... 272
Entidad Lista de marketing ................................................................................................................. 272
Entidad Oportunidad .......................................................................................................................... 272
Entidad Cierre de oportunidad ........................................................................................................... 272
Entidad Pedido ................................................................................................................................... 273
Entidad Cierre de pedido .................................................................................................................... 273
Entidad Asignación de propietario ..................................................................................................... 273
Entidad Aplicación de socio ............................................................................................................... 273
Entidad Llamada de teléfono.............................................................................................................. 273
Entidad Lista de precios ..................................................................................................................... 274
Entidad Proceso ................................................................................................................................. 274
Entidad Sesión de proceso ................................................................................................................ 274
Entidad Cola ....................................................................................................................................... 274
Entidad Elemento de cola .................................................................................................................. 275
Entidad Campaña exprés ................................................................................................................... 275
Entidad Oferta .................................................................................................................................... 275
Entidad Cierre de oferta ..................................................................................................................... 276
Entidad Cita periódica ........................................................................................................................ 276
Entidad Consulta de informe .............................................................................................................. 276
Entidad Vista guardada ...................................................................................................................... 276
Entidad Paso procesamiento del mensaje de SDK ........................................................................... 276
Entidad Actividad de servicio ............................................................................................................. 277
Entidad Trabajo del sistema ............................................................................................................... 277
Entidad Tarea ..................................................................................................................................... 277
Entidad Asignación de transformación ............................................................................................... 278
Ver también ........................................................................................................................................ 278
Definir transiciones de razón para el estado ......................................................................................... 278

¿Cuál es la conexión entre los campos Estado y Razón para el estado? ......................................... 278
Edite transiciones de razón para el estado ........................................................................................ 279
Ver también ........................................................................................................................................ 280
Establecer icono personalizado para origen de caso personalizado .................................................... 281

Iconos del campo de origen del caso ................................................................................................. 281
Ver también ........................................................................................................................................ 282
Comportamiento y formato del campo de fecha y hora ........................................................................ 282

En este tema ...................................................................................................................................... 282
Comportamiento y formato de campos de fecha y hora .................................................................... 283
Establecer la propiedad administrada para cambiar el comportamiento de fecha y hora ................. 285
Ejemplo de Solo fecha: cumpleaños y aniversarios .......................................................................... 286
Ejemplo de Independiente de la zona horaria: registro en el hotel .................................................... 286
Consideraciones especiales para los campos de fecha y hora ......................................................... 287
Ver también ........................................................................................................................................ 288
10
Definir campos consolidados ................................................................................................................. 289
En este tema ...................................................................................................................................... 289
Ventajas y funciones de los campos consolidados ............................................................................ 289
Cálculos consolidados ........................................................................................................................ 290
Escenarios de negocio para campos consolidados ........................................................................... 292
Consideraciones sobre los campos consolidados ............................................................................. 299
Ver también ........................................................................................................................................ 301
Definir campos calculados ..................................................................................................................... 301

En este tema ...................................................................................................................................... 302
Ejemplos de campos calculados ........................................................................................................ 302
Sintaxis de funciones de campos calculados..................................................................................... 311
Consideraciones acerca de los campos calculados .......................................................................... 313
Ver también ........................................................................................................................................ 314
Crear y editar relaciones entre entidades .............................................................................................. 315

En este tema ...................................................................................................................................... 315
Decida si se deben usar relaciones o conexiones de entidad ........................................................... 315
Tipos de relaciones entre entidades .................................................................................................. 316
Crear y editar relaciones 1:N.............................................................................................................. 316
Asignar campos de entidad ................................................................................................................ 323
Crear y editar relaciones de N:N (varios a varios) ............................................................................. 325
Establecer las propiedades administradas de relaciones .................................................................. 327
Ver también ........................................................................................................................................ 327
Relaciones de entidad jerárquicas personalizables .............................................................................. 328

Relaciones de entidad de uno a varios personalizables con comportamiento jerárquico de relación
........................................................................................................................................................ 328
Ver también ........................................................................................................................................ 329
Asignaciones predeterminadas de entidad y atributo ........................................................................... 330

Entidad predeterminada y asignaciones de campos ......................................................................... 330
Ver también ........................................................................................................................................ 363
Crear y editar conjuntos de opciones globales...................................................................................... 364

En este tema ...................................................................................................................................... 364
Configurar conjuntos de opciones globales ....................................................................................... 364
Usar un conjunto de opciones globales ............................................................................................. 366
Ver también ........................................................................................................................................ 366
Crear y diseñar formularios ................................................................................................................... 367

En este tema ...................................................................................................................................... 367
Diferencias de los formularios por entidad ......................................................................................... 367
Tipos de formularios ........................................................................................................................... 368
Asignar un orden de formularios ........................................................................................................ 369
11
Controlar el acceso a los formularios ................................................................................................. 369
Ver también ........................................................................................................................................ 371
Usar el editor de formularios.................................................................................................................. 372

En este tema ...................................................................................................................................... 372
Abrir el editor de formularios .............................................................................................................. 372
Interfaz de usuario del editor de formularios ...................................................................................... 373
Propiedades del formulario ................................................................................................................ 380
Opciones de visibilidad ....................................................................................................................... 383
Propiedades de las pestañas ............................................................................................................. 383
Propiedades de las secciones............................................................................................................ 385
Propiedades comunes de los campos ............................................................................................... 386
Propiedades de campos especiales .................................................................................................. 388
Propiedades de subcuadrícula ........................................................................................................... 391
Propiedades del control de vista rápida ............................................................................................. 394
Propiedades de recurso web.............................................................................................................. 395
Propiedades de IFRAME .................................................................................................................... 397
Control de notas ................................................................................................................................. 400
Configurar Mapas de Bing .................................................................................................................. 401
Edición de navegación ....................................................................................................................... 402
Control de temporizador ..................................................................................................................... 402
Controles adicionales para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas ................................................ 404
Configurar controladores de eventos ................................................................................................. 412
Ver también ........................................................................................................................................ 415
Consideraciones de diseño para los formularios principales ................................................................ 415

En este tema ...................................................................................................................................... 415
Formularios personalizados para distintos grupos............................................................................. 416
Diferencias de presentación ............................................................................................................... 416
Rendimiento de los formularios .......................................................................................................... 416
Administrar el autoguardado .............................................................................................................. 417
Ver también ........................................................................................................................................ 417
Presentaciones de formularios principales ............................................................................................ 417

En este tema ...................................................................................................................................... 417
Formularios principales ...................................................................................................................... 418
Formularios actualizados ................................................................................................................... 418
Formularios de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas ................................................................... 422
Formularios clásicos ........................................................................................................................... 428
Panel de lectura de Dynamics 365 para Outlook ............................................................................... 428
Ver también ........................................................................................................................................ 430
Optimizar el rendimiento del formulario ................................................................................................. 430
12
En este tema ...................................................................................................................................... 430
Diseño de formularios ........................................................................................................................ 430
Scripts de formularios ......................................................................................................................... 430
Barra de comandos o cinta ................................................................................................................ 431
Ver también ........................................................................................................................................ 431
Administrar autoguardado ..................................................................................................................... 431

En este tema ...................................................................................................................................... 432
Autoguardado de trabajos .................................................................................................................. 432
¿Debe deshabilitar el autoguardado? ................................................................................................ 432
Deshabilitar el autoguardado para la organización ............................................................................ 433
Deshabilitar el autoguardado para un formulario ............................................................................... 433
Ver también ........................................................................................................................................ 435
Actualizar los formularios ....................................................................................................................... 436

Combinar formularios principales para usar el nuevo diseño ............................................................ 436
Ver también ........................................................................................................................................ 437
Crear y editar formularios móviles para Dynamics CRM para Phone Express ..................................... 437
En este tema ...................................................................................................................................... 437
Ver el formulario de Mobile Express .................................................................................................. 437
Crear un formulario de Mobile Express .............................................................................................. 439
Edite un formulario de Mobile Express .............................................................................................. 439
Ver también ........................................................................................................................................ 440
Crear y editar formularios de creación rápida ....................................................................................... 441

En este tema ...................................................................................................................................... 441
Entidades con formularios de creación rápida ................................................................................... 441
Crear un formulario de creación rápida .............................................................................................. 442
Editar un formulario de creación rápida ............................................................................................. 442
Ver también ........................................................................................................................................ 443
Crear y editar formularios de vista rápida .............................................................................................. 443

En este tema ...................................................................................................................................... 443
Crear un formulario de vista rápida .................................................................................................... 444
Editar un formulario de vista rápida ................................................................................................... 444
Agregar un control de vista rápida a un formulario principal .............................................................. 444
Ver también ........................................................................................................................................ 445
Crear y diseñar formularios interactivos para el centro de servicio interactivo ..................................... 445
En este tema ...................................................................................................................................... 445
Entidades admitidas ........................................................................................................................... 446
Habilitar entidades para experiencia interactiva ................................................................................ 446
Tipos de formularios ........................................................................................................................... 447
Asignar un orden de formularios ........................................................................................................ 448
13
Ver también ........................................................................................................................................ 448
Utilizar el formulario Principal: experiencia interactiva y sus componentes .......................................... 448

En este tema ...................................................................................................................................... 449
Abrir el editor de formularios .............................................................................................................. 449
Publicar los cambios para uso en el centro de servicio interactivo.................................................... 450
Interfaz de usuario del editor de formularios ...................................................................................... 450
Propiedades del formulario ................................................................................................................ 456
Opciones de visibilidad ....................................................................................................................... 458
Propiedades de las pestañas ............................................................................................................. 458
Propiedades de las secciones............................................................................................................ 460
Muro de interacción ............................................................................................................................ 461
Propiedades comunes de los campos ............................................................................................... 461
Propiedades de campos especiales .................................................................................................. 463
Propiedades de subcuadrícula ........................................................................................................... 468
Propiedades del control de vista rápida ............................................................................................. 471
Propiedades de recurso web.............................................................................................................. 472
Propiedades de IFRAME .................................................................................................................... 474
Edición de navegación ....................................................................................................................... 477
Configurar controladores de eventos ................................................................................................. 477
Ver también ........................................................................................................................................ 480
Crear y editar un formulario de tarjeta ................................................................................................... 480

En este tema ...................................................................................................................................... 480
Crear un formulario de tarjeta ............................................................................................................ 480
Editar un formulario de tarjeta ............................................................................................................ 481
Ver también ........................................................................................................................................ 482
Cree y edite vistas ................................................................................................................................. 482

En este tema ...................................................................................................................................... 482
Tipos de vistas ................................................................................................................................... 482
Acceso a definiciones de vistas ......................................................................................................... 484
Especifique vistas predeterminadas .................................................................................................. 485
Cree y edite vistas .............................................................................................................................. 485
Elija y configure columnas .................................................................................................................. 486
Mostrar iconos personalizados en lugar de valores en vistas de lista ............................................... 489
Edite criterios de filtrado ..................................................................................................................... 492
Configurar la ordenación .................................................................................................................... 493
Quite vistas ......................................................................................................................................... 493
Dependencias .................................................................................................................................... 493
Propiedades administradas ................................................................................................................ 494
Ver también ........................................................................................................................................ 494
14
Crear cuadrículas (listas) editables en Dynamics 365 mediante el control personalizado Cuadrícula
editable ............................................................................................................................................... 495
Hacer editables las cuadrículas principales ....................................................................................... 496
Hacer editable una subcuadrícula de un formulario .......................................................................... 499
Entidades predefinidas compatibles .................................................................................................. 499
Ver también ........................................................................................................................................ 500
Crear y editar paneles ........................................................................................................................... 500

En este tema ...................................................................................................................................... 501
Crear un panel .................................................................................................................................... 501
Editar un panel existente .................................................................................................................... 501
Ver también ........................................................................................................................................ 502
Configurar paneles de experiencia interactiva ...................................................................................... 502

En este tema ...................................................................................................................................... 502
Información general de los paneles de experiencia interactiva ......................................................... 502
Configurar entidades, campos, y los roles de seguridad para los paneles interactivos .................... 507
Configurar paneles de experiencia interactiva ................................................................................... 512
Configurar los colores del panel ......................................................................................................... 518
Ver también ........................................................................................................................................ 520
Crear y editar procesos ......................................................................................................................... 520
Procesos del flujo de trabajo ................................................................................................................. 520

En este tema ...................................................................................................................................... 521
¿Dónde se personalizan los procesos de flujo de trabajo? ............................................................... 521
Propiedades de flujo de trabajo ......................................................................................................... 522
Contexto de seguridad de los procesos de flujo de trabajo ............................................................... 526
Activar un flujo de trabajo ................................................................................................................... 526
Ver también ........................................................................................................................................ 526
Configurar pasos del flujo de trabajo ..................................................................................................... 527

En este tema ...................................................................................................................................... 527
Fases y pasos del flujo de trabajo ...................................................................................................... 527
Acciones que los procesos del flujo de trabajo pueden realizar ........................................................ 527
Configurar las condiciones de las acciones de flujo de trabajo ......................................................... 529
Usar flujos de trabajo en tiempo real ................................................................................................. 531
Ver también ........................................................................................................................................ 532
Prácticas recomendadas para los procesos de flujo de trabajo ............................................................ 532

En este tema ...................................................................................................................................... 532
Evitar bucles sin fin ............................................................................................................................ 533
Usar plantillas de flujo de trabajo ....................................................................................................... 533
Usar flujos de trabajo secundarios ..................................................................................................... 533
Mantener menos registros .................................................................................................................. 533
15
Usar Notas para realizar un seguimiento de cambios ....................................................................... 533
Ver también ........................................................................................................................................ 534
Diálogos ................................................................................................................................................. 534

¿Dónde debo personalizar los procesos de diálogo? ........................................................................ 534
Propiedades de los diálogos .............................................................................................................. 534
Activar diálogos .................................................................................................................................. 535
Ver también ........................................................................................................................................ 535
Configurar procesos de diálogo ............................................................................................................. 535

En este tema ...................................................................................................................................... 535
Componentes de un cuadro de diálogo ............................................................................................. 536
Pasos disponibles para los diálogos .................................................................................................. 538
Vincular diálogo secundario ............................................................................................................... 543
Ver también ........................................................................................................................................ 544
Acciones ................................................................................................................................................ 544

En este tema ...................................................................................................................................... 544
¿Por qué utilizar acciones? ................................................................................................................ 544
Mensajes configurables ...................................................................................................................... 545
Mensajes globales .............................................................................................................................. 545
Ver también ........................................................................................................................................ 545
Configurar acciones ............................................................................................................................... 545

En este tema ...................................................................................................................................... 546
Crear acciones ................................................................................................................................... 546
Editar una acción ................................................................................................................................ 547
Ver también ........................................................................................................................................ 549
Invocar una acción personalizada desde un flujo de trabajo o un diálogo ............................................ 550
En este tema ...................................................................................................................................... 550
Crear una acción personalizada ........................................................................................................ 550
Invoque una acción personalizada desde un flujo de trabajo ............................................................ 553
Invoque una acción personalizada desde un diálogo ........................................................................ 555
Ver también ........................................................................................................................................ 557
Flujos de proceso de negocio ................................................................................................................ 557

En este tema ...................................................................................................................................... 558
Motivos para usar flujos de proceso de negocio ................................................................................ 558
¿Qué pueden hacer los flujos de proceso de negocio? ..................................................................... 558
Varias entidades en flujos de proceso de negocio ............................................................................ 559
Varios flujos de proceso de negocio están disponibles por entidad .................................................. 559
Consideraciones sobre el flujo de proceso de negocio ..................................................................... 560
Ver también ........................................................................................................................................ 561
16
Configurar flujos de proceso de negocio ............................................................................................... 562
En este tema ...................................................................................................................................... 562
Crear flujos de proceso de negocio ................................................................................................... 562
Editar flujos de proceso de negocio ................................................................................................... 563
Ver también ........................................................................................................................................ 565
Mejora de los flujos de proceso de negocio con bifurcación ................................................................. 565

En este tema ...................................................................................................................................... 566
Qué debe conocer al diseñar los flujos de proceso de negocio con ramas ...................................... 566
Ejemplo de flujo de proceso de venta de coche con dos ramas........................................................ 567
Evitar la divulgación de información ................................................................................................... 570
Ver también ........................................................................................................................................ 571
Supervisar y administrar procesos ........................................................................................................ 571

En este tema ...................................................................................................................................... 571
Supervisar flujos de trabajo en segundo plano .................................................................................. 571
Controlar los flujos de trabajo y acciones en tiempo real .................................................................. 572
Supervisar diálogos ............................................................................................................................ 572
Estado de los procesos de flujo de trabajo ........................................................................................ 573
Ver también ........................................................................................................................................ 573
Crear y editar reglas de negocio ........................................................................................................... 573
Crear reglas de negocio basadas en flujos de proceso de negocio ..................................................... 573

Escenarios de ejemplo para reglas de negocio basadas en flujos de proceso de negocio .............. 575
Ver también ........................................................................................................................................ 580
Crear y editar recursos web................................................................................................................... 580

En este tema ...................................................................................................................................... 581
¿Qué son los recursos web?.............................................................................................................. 581
Crear y editar recursos web ............................................................................................................... 582
Ver también ........................................................................................................................................ 584
Definir claves alternativas para hacer referencia a registros de Dynamics 365 ................................... 584
Defina las claves alternativas ............................................................................................................. 585
Ver también ........................................................................................................................................ 585
Consultar y visualizar datos jerárquicos ................................................................................................ 586

En este tema ...................................................................................................................................... 586
Consultar datos jerárquicos................................................................................................................ 586
Visualice datos jerárquicos................................................................................................................. 588
Ver también ........................................................................................................................................ 594
Personalización de la experiencia de la Ayuda ..................................................................................... 594

Dónde encontrar ayuda cuando se diseña la Ayuda personalizada .................................................. 595
17
Configurar la Ayuda personalizable ................................................................................................... 595
Ver también ........................................................................................................................................ 596
Personalizar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas .......................................................................... 597

En este tema ...................................................................................................................................... 597
Página principal de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas ............................................................ 597
Personalizaciones de formularios de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas ................................. 598
Entidades mostradas en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas .................................................... 600
Cambiar las opciones de navegación de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas ........................... 601
Cambie los comandos de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas .................................................. 602
Diferencias de scripts de formularios de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas ............................ 603
Publicar personalizaciones de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas ........................................... 604
Reglas de negocio de Dynamics 365 para teléfonos y las tabletas .................................................. 604
Controles visuales en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas ......................................................... 604
Ver también ........................................................................................................................................ 609
Administrador datos de configuración ................................................................................................... 609

En este tema ...................................................................................................................................... 610
¿Cómo funciona la herramienta de migración de la configuración? .................................................. 610
Solución de problemas de migración de datos de configuración utilizando archivos de registro ...... 611
Prácticas recomendadas para migrar los datos de configuración utilizando la herramienta ............. 612
Ver también ........................................................................................................................................ 612
Crear un esquema para exportar datos de configuración ..................................................................... 612

En este tema ...................................................................................................................................... 612
Antes de empezar .............................................................................................................................. 612
Cree un esquema y exporte datos de configuración ......................................................................... 613
Reutilice un esquema existente para exportar datos de configuración ............................................. 619
Ver también ........................................................................................................................................ 619
Edición de un esquema de datos de configuración ............................................................................... 619

Antes de empezar .............................................................................................................................. 619
Editar un archivo de esquema............................................................................................................ 620
Ver también ........................................................................................................................................ 620
Importe datos de configuración ............................................................................................................. 620

Antes de empezar .............................................................................................................................. 621
Importe datos de configuración .......................................................................................................... 621
Ver también ........................................................................................................................................ 622
Administrar la configuración del catálogo de productos ........................................................................ 623

Configurar el catálogo de productos .................................................................................................. 623
Migrar los datos de configuración del catálogo de productos ............................................................ 625
Ver también ........................................................................................................................................ 626
18
Administrar datos ................................................................................................................................... 626
En esta sección .................................................................................................................................. 626
Ver también ........................................................................................................................................ 627
Importar datos (todos los tipos de registro) ........................................................................................... 627

Ver también ........................................................................................................................................ 628
Detectar datos duplicados ..................................................................................................................... 628

Ver también ........................................................................................................................................ 630
Eliminación de registros en masa .......................................................................................................... 630

Eliminar datos en masa ...................................................................................................................... 630
Ver también ........................................................................................................................................ 631
Cifrado de datos .................................................................................................................................... 631

Cambiar una clave de cifrado de organización .................................................................................. 632
Copie la clave de cifrado de datos de su organización ...................................................................... 632
Ver también ........................................................................................................................................ 633
Liberar espacio de almacenamiento en Microsoft Dynamics 365 ......................................................... 633

En este tema ...................................................................................................................................... 634
Método 1: Eliminar instancias de flujo de trabajo y correo electrónico en masa con un trabajo de
eliminación en masa ....................................................................................................................... 634
Método 2: evaluar y eliminar flujos de trabajo suspendidos .............................................................. 635
Método 3: Quitar los datos adjuntos de correos electrónicos mediante Búsqueda avanzada .......... 636
Método 4: quitar los mensajes de correo electrónico con datos adjuntos mediante un trabajo de
eliminación en masa ....................................................................................................................... 636
Método 5: quirar las notas con datos adjuntos mediante Búsqueda avanzada ................................ 637
Método 6: quitar las notas con datos adjuntos mediante un trabajo de eliminación en masa .......... 637
Método 7: quitar trabajos de detección en masa de duplicados y copias asociadas de registros
duplicados ....................................................................................................................................... 638
Método 8: eliminar instancias de importación en masa con un trabajo de eliminación en masa ...... 639
Método 9: eliminar instancias de trabajos de eliminación en masa con un trabajo de eliminación en
masa ............................................................................................................................................... 640
Método 10: eliminar registros de auditoría ......................................................................................... 641
Ver también ........................................................................................................................................ 641
Habilitar seguimiento de cambios para controlar la sincronización de datos ........................................ 641

Ver también ........................................................................................................................................ 642
Replique los datos de Microsoft Dynamics 365 (Online) en la base de datos Microsoft Azure SQL .... 642
En este tema ...................................................................................................................................... 643
Perfil de exportación ........................................................................................................................... 643
Permisos requeridos. ......................................................................................................................... 644
Requisitos previos para usar Servicio de exportación de datos ........................................................ 644
19
Crear un perfil de exportación ............................................................................................................ 646
Detalles de tabla para la base de datos SQL de Azure de destino ................................................... 651
Control de errores y supervisión ........................................................................................................ 651
Cómo configurar un Almacén de claves de Azure ............................................................................. 652
Cómo eliminar tablas de perfil de exportación de datos y procedimientos almacenados ................. 654
Encuentre el Id. de inquilino de Azure Active Directory para sus instancias de Dynamics 365 ........ 655
Ver también ........................................................................................................................................ 657
Instalar y administrar teléfonos y tabletas ............................................................................................. 657

En esta sección .................................................................................................................................. 657
Ver también ........................................................................................................................................ 657
Configurar Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas ............................................. 657
En este tema ...................................................................................................................................... 658
Introducción a Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas .................................... 658
Qué deben hacerlos usuarios ............................................................................................................ 660
Qué deben hacerlos administradores ................................................................................................ 660
Configurar Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas .......................................... 665
Cuestiones que hay que conocer acerca de Dynamics 365 para teléfonos ...................................... 673
Idiomas compatibles con Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas ................... 675
Entidades y Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas ........................................ 676
Autenticación y Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas .................................. 678
Consideraciones y procedimientos recomendados para proteger los datos de Dynamics 365 en
Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas ......................................................... 678
Otro características ............................................................................................................................ 679
Ver también ........................................................................................................................................ 679
Compatibilidad de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas ................................. 680
En este tema ...................................................................................................................................... 680
Compatibilidad con Dynamics 365 para teléfonos ............................................................................. 680
Compatibilidad con Dynamics 365 para tabletas ............................................................................... 681
Compatibilidad de los exploradores web para tabletas ..................................................................... 683
Ver también ........................................................................................................................................ 683
Proteger y administrar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas ........................................................... 683

Administrar Dynamics 365 en dispositivos móviles con Microsoft Intune .......................................... 684
Configurar acceso condicional a Dynamics 365 (online) ................................................................... 685
Proteja Dynamics 365 en los dispositivos móviles con Microsoft Dynamics 365 para Good para Good
........................................................................................................................................................ 685
Solución de problemas y aspectos que debe conocer acerca de Dynamics 365 para teléfonos y
tabletas ............................................................................................................................................... 688
20
Consideraciones importantes ............................................................................................................. 688
Posibles problemas y soluciones ....................................................................................................... 688
¿Problema aún no resuelto? .............................................................................................................. 701
Ver también ........................................................................................................................................ 702
Integrar (sincronizar) su sistema de correo electrónico con Microsoft Dynamics 365 .......................... 702
En este tema: ..................................................................................................................................... 703
Cuándo utilizar la sincronización del lado del servidor ...................................................................... 703
Cuándo usar Dynamics 365 para Outlook ......................................................................................... 704
Ver también ........................................................................................................................................ 704
Sincronización del lado del servidor ...................................................................................................... 704

Características disponibles con sincronización del lado del servidor en Microsoft Dynamics 365
(online) ............................................................................................................................................ 706
(online) y Microsoft Dynamics 365 (local) ....................................................................................... 707
(local) .............................................................................................................................................. 707
Ver también ........................................................................................................................................ 708
Configuraciones de servicio de correo electrónico admitidas para sincronización del lado del servidor
............................................................................................................................................................ 708
Uso de Exchange Online con Dynamics 365 (online) ........................................................................ 709
Configuraciones del servicio de correo electrónico incompatibles .................................................... 710
Ver también ........................................................................................................................................ 710
E-mail Router ......................................................................................................................................... 710

Ver también ........................................................................................................................................ 712
Sistemas de correo electrónico y topología de red admitidos ............................................................... 712

Sistemas de correo electrónico compatibles ...................................................................................... 713
Topología de red y tráfico de correo electrónico ................................................................................ 713
Ver también ........................................................................................................................................ 714
Tareas y componentes de E-mail Router .............................................................................................. 714

Ver también ........................................................................................................................................ 715
Requisitos de hardware de E-mail Router de Microsoft Dynamics CRM .............................................. 715

Ver también ........................................................................................................................................ 716
Requisitos de software de E-mail Router de Microsoft Dynamics CRM ............................................... 716

En este tema ...................................................................................................................................... 718
Exchange Server ................................................................................................................................ 718
Protocolos de mensajería y transporte .............................................................................................. 718
Exchange Online ................................................................................................................................ 719
21
Requisitos adicionales de software para E-mail Router .................................................................... 719
Ver también ........................................................................................................................................ 719
Dynamics 365 para Outlook .................................................................................................................. 719

Ver también ........................................................................................................................................ 721
Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics 365 para Outlook....................................................... 721

Ver también ........................................................................................................................................ 722
Requisitos de software de Microsoft Dynamics 365 para Outlook ........................................................ 723

En este tema ...................................................................................................................................... 723
Requisitos previos de las características de software de Microsoft Dynamics 365 para Outlook ..... 723
Ver también ........................................................................................................................................ 725
Soporte para Dynamics 365 para Outlook ............................................................................................ 725

Microsoft Office .................................................................................................................................. 725
Microsoft Windows ............................................................................................................................. 726
Ver también ........................................................................................................................................ 726
Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas, contactos y tareas
............................................................................................................................................................ 726
Conectar Dynamics 365 (online) con Exchange Online ........................................................................ 727

En este tema ...................................................................................................................................... 727
Prepare Exchange .............................................................................................................................. 727
Compruebe que tiene el perfil: Microsoft Exchange Online ............................................................... 728
Configurar el procesamiento y la sincronización predeterminados de correo electrónico ................ 728
Configurar buzones ............................................................................................................................ 729
Aprobar correo electrónico ................................................................................................................. 730
Probar configuración de buzones ...................................................................................................... 731
Pruebe la configuración de correo electrónico de todos los buzones asociados con un perfil de
servidor de correo electrónico......................................................................................................... 732
Ver también ........................................................................................................................................ 732
Conectar Dynamics 365 (online) con Exchange Server (local) ............................................................. 732
En este tema ...................................................................................................................................... 733
Requisitos previos .............................................................................................................................. 733
Crear un perfil de servidor de correo electrónico ............................................................................... 734
Ver también ........................................................................................................................................ 740
22
Conectar Dynamics 365 (local) con Exchange Server (local) ............................................................... 740
En este tema ...................................................................................................................................... 741
Ver también ........................................................................................................................................ 750
Conectar Dynamics 365 (local) con Exchange Online .......................................................................... 750

En este tema ...................................................................................................................................... 751
Configurar autenticación basada en servidor con Microsoft Dynamics 365 y Exchange Online ....... 752
Ejecute el comando ConfigureCRMServerSideSync ......................................................................... 753
Solución de problemas del Asistente para Habilitar la autenticación basada en servidor ................ 754
Ver también ........................................................................................................................................ 760
Conectar Dynamics 365 con servidores POP3/SMTP .......................................................................... 760

En este tema ...................................................................................................................................... 760
Puertos de red para Dynamics 365 (online) Government .................................................................. 769
Ver también ........................................................................................................................................ 769
Solución de problemas y monitorización de sincronización del lado del servidor ................................. 769
El panel Rendimiento de la sincronización del lado del servidor ....................................................... 770
Alertas comunes y resoluciones recomendadas................................................................................ 771
Ver también ........................................................................................................................................ 778
23
Error al registrar para sincronización del lado del servidor ................................................................... 779
Ver también ........................................................................................................................................ 780
Prácticas recomendadas para la sincronización del lado del servidor .................................................. 780
Prácticas recomendadas para configurar la sincronización del lado del servidor ............................. 780
Ver también ........................................................................................................................................ 783
Crear buzones de enrutamiento o editar buzones ................................................................................ 783

Ver también ........................................................................................................................................ 788
Configurar seguimiento de nivel de carpeta de Outlook o Exchange ................................................... 788

Habilitar seguimiento de nivel de carpeta .......................................................................................... 788
Algunos aspectos importantes acerca del seguimiento de nivel de carpeta ..................................... 789
Ver también ........................................................................................................................................ 789
Migrar configuración desde el E-mail Router hasta la sincronización del lado del servidor ................. 790
Ver también ........................................................................................................................................ 791
Instalación de E-mail Router.................................................................................................................. 791

Aviso sobre privacidad ....................................................................................................................... 791
En esta sección .................................................................................................................................. 792
Instalación de E-mail Router para Microsoft Dynamics CRM y Dynamics CRM Online ....................... 792
Ver también ........................................................................................................................................ 793
Instalación de E-Mail Router y el Asistente para implementación de reglas ........................................ 793

Para instalar E-mail Router ................................................................................................................ 794
En este tema ...................................................................................................................................... 794
Instalar E-mail Router ......................................................................................................................... 794
Permisos mínimos requeridos para ejecutar E-mail Router y el Asistente para implementación de
reglas .............................................................................................................................................. 796
Ver también ........................................................................................................................................ 796
Configurar E-mail Router ....................................................................................................................... 797

En este tema ...................................................................................................................................... 797
Administrador de configuración de Email Router ............................................................................... 797
Proteger las credenciales de usuario ................................................................................................. 803
Configure el tipo de acceso de correo electrónico ............................................................................. 804
Implementar reglas de buzón ............................................................................................................. 805
Configurar un buzón de enrutamiento ................................................................................................ 807
Ver también ........................................................................................................................................ 808
Actualice Dynamics 2015 E-mail Router a Dynamics CRM 2016 E-mail Router .................................. 808
En este tema ...................................................................................................................................... 809
Actualice E-mail Router y Microsoft Dynamics CRM ......................................................................... 809
24
Realizar una copia de seguridad y usar los archivos de estado de E-mail Router y la configuración de
la coincidencia inteligente ............................................................................................................... 810
Actualizar E-mail Router..................................................................................................................... 811
Ver también ........................................................................................................................................ 812
Combinación de perfiles de servidor de correo electrónico para migración ......................................... 812

En este tema ...................................................................................................................................... 812
Migración de perfil de servidor de correo electrónico ........................................................................ 812
Asignación de campos cuando se combinan dos perfiles ................................................................. 813
Asignación de campos de conexión entrante .................................................................................... 816
Asignación de campos de conexión saliente ..................................................................................... 819
Ver también ........................................................................................................................................ 822
Solución de problemas de E-mail Router .............................................................................................. 822

En esta sección .................................................................................................................................. 822
Ver también ........................................................................................................................................ 823
Problemas de instalación de E-mail Router .......................................................................................... 823

Ver también ........................................................................................................................................ 823
Problemas de configuración de correo electrónico entrante ................................................................. 824

Para solucionar problemas de una configuración de perfil entrante de E-mail Router...................... 824
En este tema ...................................................................................................................................... 824
Error de tiempo de espera de inicio de sesión ................................................................................... 824
Acceso no autorizado al buzón de correo .......................................................................................... 825
No se encontró el buzón de correo (error al probar el acceso) ......................................................... 825
No se encontró el buzón de correo (prueba de acceso correcta) ...................................................... 826
Falta el parámetro de configuración "EmailUser" del servicio E-mail Router .................................... 827
Error de TLS/SSL en la prueba de acceso del Administrador de configuración de E-mail Router ... 827
Problemas de POP3 ........................................................................................................................... 827
Ver también ........................................................................................................................................ 828
Problemas de configuración de correo electrónico saliente .................................................................. 828

Para solucionar problemas en un perfil de configuración saliente de E-mail Router ........................ 828
Error al probar el acceso .................................................................................................................... 829
Error al cargar datos ........................................................................................................................... 829
Ver también ........................................................................................................................................ 830
Los usuarios no reciben mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM ...................... 830
Agregue la cuenta de servicio al grupo de seguridad PrivUserGroup ............................................... 830
Ver también ........................................................................................................................................ 830
Probar el acceso para E-mail Router .................................................................................................... 831

Error al probar el acceso .................................................................................................................... 831
25
Mensaje de error cuando se envía un mensaje de correo electrónico mediante la aplicación web de
Dynamics CRM ............................................................................................................................... 831
Ver también ........................................................................................................................................ 831
Instalar Microsoft Dynamics CRM Email Router utilizando un símbolo del sistema ............................. 832
En este tema ...................................................................................................................................... 832
Archivo de configuración XML de E-Mail Router ............................................................................... 832
Ejemplo de archivo de configuración XML de Microsoft Dynamics CRM Email Router .................... 834
Ver también ........................................................................................................................................ 834
Desinstalación, cambio o reparación de E-mail Router ........................................................................ 835

Ver también ........................................................................................................................................ 836
Uso del Administrador de configuración de E-mail Router .................................................................... 836

Para iniciar el Administrador de configuración de Email Router ........................................................ 836
Interfaz de usuario del Administrador de configuración de E-mail Router ......................................... 837
Ver también ........................................................................................................................................ 837
Administración de perfiles de configuración .......................................................................................... 837

Ver también ........................................................................................................................................ 838
Creación o modificación de un perfil de configuración entrante (Local) ............................................... 838

Para crear o modificar un perfil de configuración entrante ................................................................ 839
Ver también ........................................................................................................................................ 841
Creación o modificación de un perfil de configuración entrante (Online) .............................................. 841

Para crear o modificar un perfil de configuración entrante ................................................................ 842
Ver también ........................................................................................................................................ 844
Creación o modificación de un perfil de configuración saliente (Local) ................................................ 844

Para crear o modificar un perfil de configuración saliente ................................................................. 844
Ver también ........................................................................................................................................ 847
Creación o modificación de un perfil de configuración saliente (Online) .............................................. 847

Para crear o modificar un perfil de configuración saliente ................................................................. 847
Ver también ........................................................................................................................................ 850
Establecimiento de las opciones avanzadas de un perfil de configuración .......................................... 850

Para establecer las opciones avanzadas de un perfil de configuración ............................................ 850
Ver también ........................................................................................................................................ 851
Quitar un perfil de configuración ............................................................................................................ 851

Para quitar un perfil de configuración ................................................................................................ 851
Ver también ........................................................................................................................................ 851
Administración de implementaciones .................................................................................................... 852
26
Ver también ........................................................................................................................................ 852
Creación o modificación de una implementación (Local) ...................................................................... 852

Para crear o modificar la información de la implementación ............................................................. 852
Ver también ........................................................................................................................................ 854
Creación o modificación de una implementación (Online) .................................................................... 854

Para crear o modificar la información de la implementación ............................................................. 854
Ver también ........................................................................................................................................ 855
Deshabilitación o habilitación de una implementación .......................................................................... 855

Para deshabilitar o habilitar una implementación .............................................................................. 856
Ver también ........................................................................................................................................ 856
Quitar una implementación .................................................................................................................... 856

Para quitar una implementación......................................................................................................... 856
Ver también ........................................................................................................................................ 856
Administración de usuarios, colas y buzones de enrutamiento ............................................................ 856

Ver también ........................................................................................................................................ 857
Carga de datos de usuarios, colas y buzones de enrutamiento (Local) ............................................... 857

Cargar información de usuarios, colas y buzones de enrutamiento .................................................. 858
Solución de problemas de carga de datos ......................................................................................... 858
Ver también ........................................................................................................................................ 859
Carga de datos de usuarios, colas y buzones de enrutamiento (Online) ............................................. 859

Cargar información de usuarios, colas y buzones de enrutamiento de E-mail Router ...................... 860
No se puede cargar la información de usuarios, colas y buzones de enrutamiento en Microsoft
Dynamics CRM ............................................................................................................................... 860
Ver también ........................................................................................................................................ 861
Especificación de un buzón de enrutamiento ........................................................................................ 861

Especificación o modificación de un buzón de enrutamiento ............................................................ 861
Ver también ........................................................................................................................................ 862
Probar el acceso para usuarios, colas y buzones de enrutamiento ...................................................... 862

Probar el acceso para usuarios y colas ............................................................................................. 863
Ver también ........................................................................................................................................ 863
Modificación de un usuario, una cola o un buzón de enrutamiento ...................................................... 864

Para modificar el perfil entrante o saliente para un usuario o una cola ............................................. 864
Para modificar el nombre, la dirección de correo electrónico o el perfil de configuración entrante para
un buzón de enrutamiento .............................................................................................................. 864
Ver también ........................................................................................................................................ 865
27
Deshabilitación o habilitación de un usuario, una cola o un buzón de enrutamiento............................ 865
Para deshabilitar o habilitar un usuario o una cola ............................................................................ 865
Para deshabilitar o habilitar un buzón de enrutamiento ..................................................................... 866
Ver también ........................................................................................................................................ 866
Configurar Dynamics 365 para Outlook ................................................................................................ 867

En esta sección .................................................................................................................................. 867
Permisos requeridos para tareas de Dynamics 365 para Outlook ........................................................ 868
Ver también ........................................................................................................................................ 869
Planificación e instalación de Dynamics 365 para Outlook para Microsoft Dynamics 365 y Dynamics
365 Online .......................................................................................................................................... 869
Ver también ........................................................................................................................................ 871
Actualizar Microsoft Dynamics CRM para Outlook................................................................................ 871

En este tema ...................................................................................................................................... 872
Requisitos de la actualización de Microsoft Dynamics CRM para Outlook ....................................... 872
Tarea 1: Actualización de Dynamics CRM 2015 para Outlook a Dynamics CRM 2016 para Outlook
........................................................................................................................................................ 873
Tarea 2: Actualizar Dynamics 2016 para Outlook.............................................................................. 874
Tarea 3: Configurar Dynamics 365 para Outlook............................................................................... 874
Instalación y configuración silenciosas .............................................................................................. 875
Actualización entre arquitecturas de Microsoft Dynamics 365 para Outlook ..................................... 875
Ver también ........................................................................................................................................ 876
Instalar Dynamics 365 para Outlook ..................................................................................................... 876

En este tema ...................................................................................................................................... 876
Instalar Dynamics 365 para Outlook .................................................................................................. 876
Configurar Dynamics 365 para Outlook ............................................................................................. 878
Habilite autenticación de varios factores a través de OAuth ............................................................. 879
Ver también ........................................................................................................................................ 879
Opciones avanzadas de implementación de Microsoft Dynamics 365 para Outlook ........................... 880
En esta sección .................................................................................................................................. 880
Ver también ........................................................................................................................................ 880
Implementar Microsoft Dynamics 365 para Outlook mediante la directiva de grupo ............................ 880
Preparación de Dynamics 365 para Outlook para una implementación de directiva de grupo ......... 881
Publicar y asignar ............................................................................................................................... 883
Ver también ........................................................................................................................................ 883
Instalar Microsoft Dynamics 365 para Outlook para virtualización de escritorio ................................... 883
En este tema ...................................................................................................................................... 883
28
Perfiles de usuarios móviles............................................................................................................... 884
Servicios de Escritorio remoto de Windows Server ........................................................................... 884
Compatibilidad con virtualización de sesión Citrix XenApp 6.5 y 7.0-7.6 para Microsoft Dynamics 365
para Outlook en una sola instancia de XenApp.............................................................................. 886
Ver también ........................................................................................................................................ 886
Instale Dynamics 365 para Outlook sin una conexión a Internet. ......................................................... 886
En este tema ...................................................................................................................................... 887
Paso 1: Extraiga los archivos de instalación de Dynamics 365 para Outlook ................................... 887
Paso 2: Cree las subcarpetas de software dependientes y opcionales ............................................ 887
Paso 3: descargar los archivos de requisitos previos ........................................................................ 888
Paso 4: Ejecute el programa de instalación de Dynamics 365 para Outlook .................................... 890
Ver también ........................................................................................................................................ 890
Use SCCM to install Dynamics 365 for Outlook .................................................................................... 891
Desinstalar o reparar Microsoft Dynamics 365 para Outlook ................................................................ 891

Archivos no eliminados en una desinstalación de Microsoft Dynamics 365 para Outlook ................ 892
Ver también ........................................................................................................................................ 892
Configurar sincronización para citas, contactos y tareas ...................................................................... 892

Habilite sincronización de datos adjuntos de cita con Outlook o Exchange ...................................... 893
Sincronización de direcciones para contactos ................................................................................... 894
Habilitar la sincronización para las tareas que se asignan en Outlook ............................................. 894
Ver también ........................................................................................................................................ 895
Instalar Microsoft Dynamics 365 para Outlook utilizando un símbolo del sistema ............................... 895
En este tema ...................................................................................................................................... 895
Paso 1: Instalar archivos .................................................................................................................... 896
Paso 2: Configure Dynamics 365 para Outlook mediante un archivo de configuración XML ........... 898
Ejemplos de comandos de la configuración de Dynamics 365 para Outlook. ................................... 898
Elementos del archivo de configuración XML de Dynamics 365 para Outlook ................................. 899
Las credenciales de usuario son necesarias al ejecutar el asistente para configuración ................. 901
Ejemplo de archivo de configuración XML de Dynamics 365 para Outlook para configuración ....... 901
Ver también ........................................................................................................................................ 903
Recuperación de errores de Microsoft Dynamics 365 para Outlook ..................................................... 903

Herramientas de copia de seguridad y recuperación ........................................................................ 904
Restauración desde copia de seguridad ............................................................................................ 904
Ver también ........................................................................................................................................ 904
Controlar la sincronización de campos entre Dynamics 365 y Dynamics 365 para Outlook ................ 905
Establecer sincronización de campos entre Dynamics 365 y Dynamics 365 para Outlook .............. 905
Rendimiento y sincronización............................................................................................................. 906
Permisos y sincronización .................................................................................................................. 906
29
Ver también ........................................................................................................................................ 906
¿Qué campos pueden sincronizarse entre Dynamics 365 y Dynamics 365 para Outlook? ................. 906
Entidad: Cita ....................................................................................................................................... 907
Entidad: Contrato ............................................................................................................................... 908
Entidad: Fax ....................................................................................................................................... 911
Entidad: Carta .................................................................................................................................... 912
Entidad: Llamada de teléfono ............................................................................................................ 913
Entidad: Cita periódica ....................................................................................................................... 914
Entidad: Actividad de servicio ............................................................................................................ 915
Entidad: Tarea .................................................................................................................................... 916
Ver también ........................................................................................................................................ 917
Cómo afecta la seguridad de campos a la sincronización entre Dynamics 365 y Dynamics 365 para
Outlook ............................................................................................................................................... 918
Escenario: Impedir a los usuarios cambiar el puesto ........................................................................ 918
Ver también ........................................................................................................................................ 923
Solución de problemas y aspectos que debe conocer acerca de Microsoft Dynamics 365 para Outlook
............................................................................................................................................................ 923
En este tema ...................................................................................................................................... 924
Microsoft Dynamics 365 (online) con Office 365................................................................................ 926
Archivos de registro ............................................................................................................................ 926
Visor de eventos ................................................................................................................................. 927
Deshabilite la barra de notificación de Dynamics 365 para Outlook en la aplicación web ................ 927
Ver también ........................................................................................................................................ 928
Establecer la sincronización de correo electrónico entrante y saliente ................................................. 928

Establecer el método de sincronización ............................................................................................. 928
Opciones de mensajería de correo electrónico entrante ................................................................... 928
Opciones de mensajería de correo electrónico saliente .................................................................... 929
Ver también ........................................................................................................................................ 929
Control de los errores de procesamiento de correo electrónico ............................................................ 929

Ver alertas .......................................................................................................................................... 930
Ver también ........................................................................................................................................ 932
Filtrado y correlación de mensajes de correo electrónico ..................................................................... 932

Cómo Microsoft Dynamics 365 utiliza tokens de seguimiento ........................................................... 933
¿Cuál es la coincidencia inteligente? ................................................................................................. 934
Ver también ........................................................................................................................................ 935
Buzón de enrutamiento y buzones individuales .................................................................................... 935

Supervise un buzón de enrutamiento ................................................................................................ 936
30
Ver también ........................................................................................................................................ 936
Recuperación de errores de Exchange Server ..................................................................................... 936

Restaure Exchange Server en un entorno de Microsoft Dynamics 365 ............................................ 937
Ver también ........................................................................................................................................ 937
Extender Dynamics 365 con integración y soluciones .......................................................................... 937

En esta sección .................................................................................................................................. 937
Ver también ........................................................................................................................................ 938
Administrar los documentos con SharePoint......................................................................................... 938

En esta sección .................................................................................................................................. 938
Ver también ........................................................................................................................................ 938
Requisitos de software de la administración de documentos de SharePoint para Microsoft Dynamics

365 ...................................................................................................................................................... 938
En este tema ...................................................................................................................................... 939
Uso de administración de documentos en Microsoft Dynamics 365 (online) .................................... 939
Uso de la administración de documentos en Microsoft Dynamics 365 (local) ................................... 939
Integración de SharePoint basada en servidor .................................................................................. 940
Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint ................................. 941
Ver también ........................................................................................................................................ 942
Consideraciones importantes para la integración de SharePoint basada en servidor.......................... 942

Problemas conocidos con la integración de SharePoint basada en servidor .................................... 946
Ver también ........................................................................................................................................ 947
Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics 365 ....................................... 947

En esta sección .................................................................................................................................. 948
Ver también ........................................................................................................................................ 948
Cambiar del componente de lista o cambiar la implementación ........................................................... 949

En este tema ...................................................................................................................................... 949
Cambiar del componente de lista a autenticación basada en servidor ............................................. 949
Cambiar el tipo de implementación de SharePoint ............................................................................ 949
Ver también ........................................................................................................................................ 950
Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics 365 Online y SharePoint Online ......... 950
Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics 365 Online y SharePoint local ............ 952
En este tema ...................................................................................................................................... 953
Configurar la autenticación de servidor a servidor con Dynamics 365 (en línea) y SharePoint local 953
Agregar integración de OneDrive para la Empresa ........................................................................... 960
Selección de tipo de asignación de autenticación basada en notificaciones .................................... 961
Ver también ........................................................................................................................................ 961
31
Configurar la autenticación basada en servidor con Microsoft Dynamics 365 (local) y SharePoint Online
............................................................................................................................................................ 961
En este tema ...................................................................................................................................... 962
Configurar autenticación basada en servidor con Microsoft Dynamics 365 y SharePoint Online ..... 963
Obtenga el Id. del inquilino de SharePoint online .............................................................................. 966
Solución de problemas del Asistente para Habilitar la autenticación basada en servidor ................ 967
Ver también ........................................................................................................................................ 967
Configurar la autenticación basada en servidor con Microsoft Dynamics 365 (local) y SharePoint local
............................................................................................................................................................ 967
En este tema ...................................................................................................................................... 967
Configurar integración basada en servidor con Dynamics 365 y SharePoint .................................... 967
Agregar integración de OneDrive para la Empresa ........................................................................... 974
Solución de problemas de la integración basada en servidor de Dynamics 365 Server (local) con
SharePoint Server local .................................................................................................................. 974
Acerca de la asignación de autenticación basada en notificaciones ................................................. 975
Trabajar con certificados digitales ...................................................................................................... 975
Obtenga el id. de dominio de SharePoint .......................................................................................... 975
Solución de problemas de autenticación basada en servidor ............................................................... 976

En este tema ...................................................................................................................................... 976
Solución de problemas de SharePoint ............................................................................................... 977
Problemas conocidos con la autenticación basada en servidor ........................................................ 977
Ver también ........................................................................................................................................ 980
Configuración de la integración de SharePoint mediante el componente de lista ................................ 980

Ver también ........................................................................................................................................ 982
Permisos requeridos para tareas de administración de documentos ................................................... 982

Ver también ........................................................................................................................................ 984
Validar y corregir direcciones URL de sitios de SharePoint .................................................................. 984

Ver también ........................................................................................................................................ 985
Conectarse con OneDrive para la Empresa .......................................................................................... 985

Requisitos ........................................................................................................................................... 986
Habilitar OneDrive para la Empresa .................................................................................................. 986
Controlar el acceso a OneDrive para la Empresa en Dynamics 365................................................. 987
Ver también ........................................................................................................................................ 988
Integración de Skype Empresarial y Skype con Microsoft Dynamics 365 ............................................ 988
En este tema ...................................................................................................................................... 988
Uso de Skype Empresarial con Microsoft Dynamics 365 .................................................................. 988
Uso de Skype con Microsoft Dynamics 365 ....................................................................................... 989
32
Ver también ........................................................................................................................................ 990
Configurar la administración del conocimiento en Microsoft Dynamics 365 ......................................... 990

En este tema ...................................................................................................................................... 991
Configurar la administración del conocimiento .................................................................................. 991
Ver también ........................................................................................................................................ 994
Agregar el control de Knowledge Base a formularios de Microsoft Dynamics 365 ............................... 994
En este tema ...................................................................................................................................... 995
Agregue el control de búsqueda de Knowledge Base a los formularios principales para su uso en la
aplicación web de Dynamics 365 ................................................................................................... 995
Agregue el control de búsqueda al muro de actividad del formulario principal en la aplicación web de
Dynamics 365 ................................................................................................................................. 999
Agregue el control de búsqueda a un panel de referencia en un formulario interactivo ................. 1002
Ver también ...................................................................................................................................... 1006
Asignar licencias de Parature a usuarios de Microsoft Dynamics 365 ............................................... 1007

Ver también ...................................................................................................................................... 1009
Conectarse a Microsoft Social Engagement ....................................................................................... 1010

En este tema .................................................................................................................................... 1010
Conectar Dynamics 365 (online) con Microsoft Social Engagement para Enfoques sociales ........ 1011
Conectar Dynamics 365 local con Microsoft Social Engagement para Enfoques sociales ............. 1012
Asignar licencias Microsoft Social Engagement para usuarios de Dynamics 365 .......................... 1013
Restablecer Enfoques sociales ........................................................................................................ 1014
Agregue el control de enfoques sociales a un formulario de entidad de Dynamics 365 ................. 1015
Agregue y configure controles de enfoques sociales en los paneles del sistema ........................... 1016
Aviso de privacidad .......................................................................................................................... 1021
Ver también ...................................................................................................................................... 1021
Install the Social Selling Assistant ....................................................................................................... 1021

Prerequisites..................................................................................................................................... 1021
Install the Social Selling Assistant app from AppSource ................................................................. 1022
Access the Social Selling Assistant ................................................................................................. 1022
Establish the connection between Dynamics 365 and Microsoft Social Engagement..................... 1022
See Also ........................................................................................................................................... 1022
Conectar Microsoft Dynamics 365 a Yammer ..................................................................................... 1023

Conecte la organización a Yammer ................................................................................................. 1023
Habilitar entidades de Dynamics 365 para Yammer ........................................................................ 1025
¿Qué desencadena publicaciones automáticas a la fuente de noticias de Yammer? .................... 1026
Consideraciones adicionales............................................................................................................ 1027
33
Ver también ...................................................................................................................................... 1028
Controle los datos de sociales ............................................................................................................. 1028

Habilitar o deshabilitar la participación social .................................................................................. 1028
Ver también ...................................................................................................................................... 1028
Administrar Mapas de Bing para la organización ................................................................................ 1029

Especifique la clave de licencia de Mapas de Bing (solo local) ....................................................... 1029
Active o desactive Mapas de Bing para la organización .................................................................. 1029
Idiomas admitidos en Microsoft Dynamics 365 para ver mapas de Bing ........................................ 1030
Aviso sobre privacidad ..................................................................................................................... 1031
Ver también ...................................................................................................................................... 1031
Implemente los paquetes mediante Dynamics 365 Package Deployer y Windows PowerShell ........ 1031
En este tema .................................................................................................................................... 1032
Utilice Windows PowerShell para implementar paquetes ................................................................ 1035
Solucione problemas de implementación de paquetes utilizando archivos de registro................... 1038
Recomendaciones para implementar paquetes............................................................................... 1038
Ver también ...................................................................................................................................... 1039
Uso de Power BI con Microsoft Dynamics 365 ................................................................................... 1039

En este tema .................................................................................................................................... 1039
Introducción al uso de Microsoft Power BI con Microsoft Dynamics 365 (online) ........................... 1039
Insertar visualizaciones de Power BI en paneles personales .......................................................... 1040
Use Power BI Desktop para conectarse directamente a su instancia de Microsoft Dynamics 365
(online) .......................................................................................................................................... 1041
Use Power BI con Microsoft Dynamics 365 (local) .......................................................................... 1042
Ver también ...................................................................................................................................... 1043
Instalar o quitar una solución preferida ............................................................................................... 1043

Instalar una solución preferida ......................................................................................................... 1044
Eliminar una solución preferida ........................................................................................................ 1044
Ver también ...................................................................................................................................... 1045
Integración de Microsoft Cognitive Services ....................................................................................... 1045

En este tema .................................................................................................................................... 1045
Acerca de Microsoft Cognitive Services ........................................................................................... 1045
Establecer la conexión de análisis de texto ..................................................................................... 1045
Establecer la conexión de recomendaciones ................................................................................... 1046
Crear reglas de sugerencia de registro similares............................................................................. 1047
Ver también ...................................................................................................................................... 1054
Característica de vista previa: Crear y administrar modelos para realizar recomendaciones de

productos .......................................................................................................................................... 1054
34
En este tema .................................................................................................................................... 1055
Requisitos ......................................................................................................................................... 1056
Habilitar recomendaciones de productos de venta cruzada de Dynamics 365 ............................... 1056
Conectar Dynamics 365 (en línea) con Cognitive Services ............................................................. 1056
La página Modelo de recomendación .............................................................................................. 1056
Comprobar el modelo ....................................................................................................................... 1063
Active el modelo ............................................................................................................................... 1063
Vea las recomendaciones en acción ............................................................................................... 1064
Vea las recomendaciones de productos en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas..................... 1068
Ver también ...................................................................................................................................... 1068
Característica de vista previa: Sugerir automáticamente artículos de conocimientos ........................ 1068

En este tema .................................................................................................................................... 1069
Habilitar análisis de textos ................................................................................................................ 1069
Conectar Dynamics 365 (en línea) con el servicio de análisis de textos de Cognitive Services ..... 1070
Configurar valores de campos de búsqueda de conocimiento ........................................................ 1070
Modifique el formulario de Caso para incluir sugerencias de knowledge base ............................... 1071
Ver las sugerencias automáticas en un caso................................................................................... 1071
Buscar artículos de conocimientos y casos relacionados en el centro de servicio interactivo ........ 1072
Ver también ...................................................................................................................................... 1072
Característica de vista previa: Análisis de temas ................................................................................ 1072

En este tema .................................................................................................................................... 1073
Crear un modelo de tema................................................................................................................. 1073
Ver temas de casos recientes .......................................................................................................... 1076
Ver también ...................................................................................................................................... 1077
Característica de vista previa: Sugerir casos similares para un caso ................................................. 1077
En este tema .................................................................................................................................... 1078
Definir y activar reglas de similitud ................................................................................................... 1079
Ver casos relacionados .................................................................................................................... 1079
Consulte casos relacionados en el centro de servicio interactivo .................................................... 1079
Ver también ...................................................................................................................................... 1080
Característica de vista previa: Habilitar sugerencias del documento .................................................. 1080

Requisitos ......................................................................................................................................... 1082
Cómo funciona ................................................................................................................................. 1082
Paso 1: Habilitar Análisis de texto de Dynamics 365 ....................................................................... 1084
Paso 2: Configurar la conexión de análisis de texto de Azure ......................................................... 1084
Paso 3: Definir y activar reglas de similitud ..................................................................................... 1084
35
Paso 4: Habilite Sugerencias del documento .................................................................................. 1084
Ver también ...................................................................................................................................... 1085
Agregue características de interoperación a Microsoft Dynamics 365 (online) .................................. 1085

En esta sección ................................................................................................................................ 1085
Instalar Microsoft Dynamics 365 para Outlook .................................................................................... 1086

Requisitos de Dynamics 365 para Outlook ...................................................................................... 1086
Instalar Dynamics 365 para Outlook en el equipo de un usuario .................................................... 1086
Ver también ...................................................................................................................................... 1086
Implementar grupos de Office 365 ...................................................................................................... 1086

En este tema .................................................................................................................................... 1088
Requisitos ......................................................................................................................................... 1088
Aprovisionar grupos de Office 365 ................................................................................................... 1088
Comprobar los privilegios requeridos ............................................................................................... 1089
Configurar Grupos de Office 365 ..................................................................................................... 1089
Use Conectores de Office 365 para grupos ..................................................................................... 1090
Problemas conocidos ....................................................................................................................... 1093
Ver también ...................................................................................................................................... 1094
Habilitar integración de OneNote ........................................................................................................ 1094

Ver también ...................................................................................................................................... 1094
Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook ...................................................................... 1094

En este tema .................................................................................................................................... 1095
Requisitos ......................................................................................................................................... 1095
Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook ................................................................... 1098
Para implementar en usuarios de Dynamics 365 local .................................................................... 1099
Explorar el Manual de usuario y entrenar a los usuarios ................................................................. 1099
Ver también ...................................................................................................................................... 1100
Habilitar OneDrive para la Empresa .................................................................................................... 1100

Requisitos ......................................................................................................................................... 1101
Habilitar OneDrive para la Empresa ................................................................................................ 1101
Controlar el acceso a OneDrive para la Empresa en Dynamics 365............................................... 1101
Ver también ...................................................................................................................................... 1102
Habilitar Office Delve ........................................................................................................................... 1102

Requisitos ......................................................................................................................................... 1102
Habilitar Delve .................................................................................................................................. 1103
Ver también ...................................................................................................................................... 1103
Adición de servicios en línea de Office 365 ......................................................................................... 1103
36
En esta sección ................................................................................................................................ 1104
Instalación de Dynamics 365 (online) para usar Exchange Online ..................................................... 1105
Ver también ...................................................................................................................................... 1106
Instalación de Dynamics 365 (online) para usar SharePoint Online ................................................... 1107
Asigne permisos de usuario al sitio de SharePoint de grupo .......................................................... 1107
Configure Dynamics 365 (online) para la administración de documentos de SharePoint ............... 1110
Uso de administración de documentos ............................................................................................ 1113
Ver también ...................................................................................................................................... 1116
Configuración de Dynamics 365 (online) para usar Skype o Skype Empresarial ............................... 1116
Configuración de Skype en Microsoft Dynamics 365 (online) ......................................................... 1117
Seguimiento de Skype ..................................................................................................................... 1119
Ver también ...................................................................................................................................... 1120
Configuración de Dynamics 365 (online) para usar Social Engagement ............................................ 1120
Configuración de Dynamics 365 (online) para usar Yammer.............................................................. 1121

Ver también ...................................................................................................................................... 1121
Ayuda y recursos adicionales para Microsoft Dynamics 365 (online) ................................................. 1121
En este tema .................................................................................................................................... 1121
Descripción del servicio .................................................................................................................... 1122
Seguridad y continuidad del servicio ................................................................................................ 1122
Centro de recursos Microsoft Dynamics 365 (online) ...................................................................... 1122
Manual de planeamiento de seguridad y de cumplimiento de Microsoft Dynamics 365 (online) .... 1122
Manual de integración: Microsoft Dynamics 365 (online) y Office 365 ............................................ 1122
Estado de soporte y servicio ............................................................................................................ 1122
Ayuda para administradores ............................................................................................................ 1123
Más recursos de ayuda de autoservicio ........................................................................................... 1123
Ver también ...................................................................................................................................... 1123
Solución de problemas: Desbloqueo de las direcciones URL necesarias para Dynamics 365 (online)
.......................................................................................................................................................... 1123
Desbloquear direcciones URL de Dynamics 365 en Internet Explorer ............................................ 1124
Copyright.............................................................................................................................................. 1124
37
Administración de Dynamics 365
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics
CRM Online
Los profesionales de TI y los administradores de Dynamics 365 pueden usar los recursos y temas de
esta sección como ayuda para administrar y configurar Microsoft Dynamics 365 y Actualización de
Microsoft Dynamics CRM Online 2016.
En esta sección
Novedades para administradores y personalizadores en Microsoft Dynamics 365
Después de actualizar: pasos siguientes para el éxito con Microsoft Dynamics CRM
Introducción
Administrar seguridad, usuarios y equipos
Auditar datos y actividad de usuario
Personalizar el sistema Dynamics 365
Administrador datos de configuración
Administrar la configuración del catálogo de productos
Administrar datos
Instalar y administrar teléfonos y tabletas
Integrar (sincronizar) su sistema de correo electrónico con Microsoft Dynamics 365
Extender Dynamics 365 con integración y soluciones
Integración de Microsoft Cognitive Services
Agregue características de interoperación a Microsoft Dynamics 365 (online)
Adición de servicios en línea de Office 365
Secciones relacionadas
El tema al que se hace referencia, http://technet.microsoft.com/library/hh699811(CRM.8).aspx , solo
está disponible en línea.
Ayuda y entrenamiento de Microsoft Dynamics CRM
© 2016 Microsoft. Todos los derechos reservados. Copyright
Novedades para administradores y

personalizadores en Microsoft Dynamics 365
CRM Online
Estamos encantados de presentar estas nuevas características para Microsoft Dynamics 365 (en línea
y local).
38
Nota
A partir de Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local), la funcionalidad de
Dynamics CRM ahora se incluye como parte de Dynamics 365, un conjunto de aplicaciones de negocio
inteligentes.Este contenido de ayuda cubre las nuevas Dynamics apps for Sales, Customer Service,
Field Service y Project Service Automation.Además, estas páginas cubren todas las versiones
admitidas de Dynamics CRM.Cuando sea relevante, vea la secciónSe aplica a
Para ver las características de usuarios finales en esta versión, consulte:Ayuda y aprendizaje de
Dynamics 365: NovedadesSi usted es programador, vea: El tema al que se hace referencia,
http://msdn.microsoft.com/library/gg309589(CRM.8).aspx , solo está disponible en línea. Vea tambiénel
archivo Léame
Novedades de Actualización de diciembre de 2016

para Dynamics 365 (online y local)
• Introducción a las aplicaciones de negocio modulares, diseñador de aplicaciones y diseñador del
mapa del sitio
• Unificación y mejoras de procesos
• Crear su propio contenido de Ruta de aprendizaje (ayuda guiada) para los usuarios
• Mejoras de Microsoft Dynamics 365 for Field Service
• Mejoras en las funciones de portal para Microsoft Dynamics 365
• Mejoras de aplicaciones móviles
• Mejoras de la búsqueda por relevancia
• Mostrar las actividades asociadas de las entidades relacionadas
• Control personalizado de cuadrícula editable
• Mejoras de la integración de Power BI
• Característica de vista previa: Integración de Azure Cognitive Service
• Replique los datos de Microsoft Dynamics 365 (Online) en la base de datos Microsoft Azure SQL
utilizando Exportación de datos
• Copia de seguridad y restauración iniciadas por el cliente
• Restricción de acceso con reglas IP de confianza
• Ver métricas sobre su instancia con la solución de información de la organización
• Característica de vista previa: Servicio Customer Insights
• Característica de vista previa: Relationship Insights
39
Introducción a las aplicaciones de negocio modulares, diseñador de
aplicaciones y diseñador del mapa del sitio
Ahora puede crear aplicaciones basadas en tareas personalizadas para los usuarios.Las aplicaciones
son componentes compatibles con soluciones que almacenan referencias al esquema Dynamics 365
existente.
Use el nuevo diseñador de aplicaciones para crear rápidamente aplicaciones de negocio simples (una
entidad) o complejas (varias entidades).El diseñador de aplicaciones, que es una estructura de
información basada en ventanas, hace que el proceso de diseño aplicaciones sea muy sencillo.No
tiene más que elegir el conjunto de componentes necesarios como formularios, vistas, gráficos,
paneles, y flujos de proceso y crear aplicaciones sencillas o complejas como administración de casos o
administración de clientes potenciales en un momento.Una vez que ha reunido todos los componentes
que desee, también puede validar la aplicación para todos los componentes que faltan o son
necesarios.
El nuevo diseñador de mapa del sitio, que se integra con el diseñador de aplicaciones, simplifica
enormemente el proceso de creación de un mapa del sitio y navegación para sus aplicaciones.Use el
diseñador de WYSIWYG que le permite arrastrar y colocar rápidamente áreas y subáreas en el mapa
del sitio.
Después de diseñar una aplicación, puede controlar el acceso y la visibilidad a ella limitándola a roles
específicos.
Más información:
• Diseñar aplicaciones de negocio personalizadas mediante el diseñador de aplicaciones
• Acceso y cambio a aplicaciones
Unificación y mejoras de procesos

Definir y forzar de procesos coherentes es muy importante para que cualquier negocio sea
exitoso.Dynamics 365 proporciona varios procesos, como flujos de procesos de negocio, flujos de
tareas móviles y flujos de trabajo, para ayudar a las organizaciones a mejorar la productividad y
satisfacción del cliente.Hasta este momento, estos procesos se crearon y personalizaron usando
diferentes interfaces de diseño.En esta versión, estamos dando un primer paso en la simplificación de
la experiencia de diseño unificando la interfaz de usuario de personalización para flujos de proceso de
negocio, flujos de tarea móviles y reglas de negocio.El nuevo entorno de diseño se basa en una
interfaz visual de arrastrar y colocar.
También estamos agregando varias características y capacidades nuevas y eficaces, como procesos
de negocio de ejecución en paralelo y compatibilidad de roles de seguridad para los flujos de procesos
de negocio y flujos de tarea móviles.La siguiente tabla muestra algunas características nuevas y sus
beneficios.
Característica Beneficio
Cambiar entre flujos de proceso de negocio de Los flujos de proceso de negocio simultáneos
ejecución en paralelo permiten a los personalizadores configurar varios
procesos de negocio y asociarlos con el mismo
registro inicial.Los usuarios pueden cambiar entre
varios procesos de negocio que se ejecutan
simultáneamente, y reanudar su trabajo en la fase
del proceso en la que estaban.
Seguridad de procesos Con los flujos de proceso de negocio simultáneos,
es crucial poder separar definiciones de proceso
40
de negocio según los roles de usuario.Por
ejemplo, un personalizador puede configurar
procesos de negocio de tal forma que el personal
de ventas no tenga acceso a los flujos de proceso
de negocio del equipo de marketing o servicio.Los
usuarios pueden trabajar en procesos a los que su
rol de seguridad tiene acceso sin interferir en el
trabajo de la otras personas.
Automatización (a petición con eventos de Los flujos de proceso de negocio desencadenan
proceso) efectos cada vez que un proceso se aplica a un
registro, su estado cambia a Activo, Finalizado o
Abandonado, o cambia la fase.Esto permite a los
personalizadores llamar a flujos de trabajo a
petición para automatizar la ejecución de acciones
en función de esos eventos.
Automatización (con flujos de trabajo) Los personalizadores pueden asociar flujos de
proceso de negocio con flujos de trabajo
sincrónicos (en tiempo real) o asincrónicos (en
segundo plano).Los flujos de trabajo son
desencadenados por cambios en la instancia de
proceso o por cambios en los campos de los
registros que participan.
Diseñador de procesos El nuevo diseñador visual de procesos de
arrastrar y soltar permite la creación de procesos,
como flujos de procesos de negocio y flujos de
tareas móviles, así como de reglas de negocio
con lógica de negocios portátil, mediante una
interfaz gráfica intuitiva.
Finalización o abandono de procesos Los flujos de procesos de negocio se puede
marcar
comoActivosFinalizadosAbandonadosEsto
ayuda a realizar un seguimiento del progreso de
los procesos de principio a fin a través de gráficos
e informes, así como a aplicar reglas de puertas
de fase para todas las fases del proceso, incluida
la fase final.
Recomendación de negocio Los personalizadores pueden crear nuevas reglas
de negocio que, basadas en los datos de
registros, muestran una burbuja de sugerencias
con un texto que ayuda a guiar a los usuarios
mientras ejecutan un flujo de proceso de negocio
o completan un formulario.
Indicadores clave de rendimiento (KPI) Los flujos de proceso de negocio ahora siguen el
tiempo que tarda cada fase y el tiempo total que
tarda el proceso en completarse.Los informes se
pueden crear para ver y analizar el rendimiento
41
para oportunidades de optimización.
Flujos de tareas móviles Los flujos de tareas móviles suelen estar
disponibles para implementaciones online y
locales con conexión a Internet.Admiten
soluciones y roles de seguridad de Dynamics 365
que permiten a los personalizadores separar flujos
de tarea basados en roles de usuario.
Mensajes de Dynamics 365 predefinidos como Algunos mensajes de Dynamics 365 ahora se
acciones pueden llamar directamente desde flujos de
trabajo y acciones simplificando la automatización
de tareas.
Más información:
• Crear un flujo de proceso de negocio
• Crear un flujo de tareas móviles
• Crear reglas de negocio o recomendaciones de negocio
Crear su propio contenido de Ruta de aprendizaje (ayuda guiada)

para los usuarios
En Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016, introdujimos Ruta de aprendizaje, que
proporciona aprendizaje contextual, tutoriales, vídeos y artículos directamente en la aplicación en el
momento oportuno.Con Actualización de diciembre de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online),
ahora puede crear su propia experiencia de Ruta de aprendizaje para los usuarios de Dynamics 365
(online).Por ejemplo, cree una experiencia de Ruta de aprendizaje personalizada para formar a su
equipo de ventas.Ruta de aprendizaje le permite ofrecer contenido personalizado específico del rol de
seguridad asignado a un usuario.Esto significa, por ejemplo, que el personal de ventas ve las barras
laterales y tareas guiadas de Ruta de aprendizaje específicas de su rol, y los representantes de
servicio vean otro conjunto de contenidos.También puede mostrar contenido diferente para el mismo
rol de seguridad en varias organizaciones.Incluso puede buscar su contenido en diferentes idiomas
para distintos usuarios y organizaciones.
Ruta de aprendizaje proporciona un método excelente de ayudar a los usuarios a detectar nuevas
características y familiarizarse con los nuevas formas o procesos de negocio a su propio ritmo desde la
aplicación.Esto ayuda a reducir tiempo y gastos de aprendizaje y a habilitar a los integrantes del
equipo para hacerse rápidamente productivos usando Dynamics 365 (online).
Más información:
• Crear su propia ayuda guiada (Ruta de aprendizaje) para los usuarios
• Vea un vídeo corto (1:49) sobre cómo funciona Ruta de aprendizaje
Mejoras de Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Hemos realizado las siguientes mejoras:
• Connected Field Service, nuevo en esta versión, ayuda a organizaciones de servicio a cambiar de
un modelo costoso de roto-reparación a un modelo de servicio dinámico y predictivo combinando
42
mantenimiento de supervisión y predictivo Internet de las cosas (IoT) y aprendizaje
automático.Connected Field Service:Más información:Use Connected Field Service para
supervisar y mantener de forma remota el equipo del cliente
Sus principales ventajas son:
• Reducir el tiempo de inactividad con alertas dinámicas desde dispositivos conectados.
• Abordar problemas más rápidamente supervisando de forma remoto dispositivos y
manteniendo informados a los clientes.
• Reducir los costos de mantenimiento enviando un técnico con la experiencia, disponibilidad, y
ubicación correctas para hacer el trabajo.
Como plataforma, IoT también permite a los ISV y asociados habilitar nuevos escenarios de
IoT en cualquier entidad de Dynamics 365.
• Con la optimización de la programación de recursos, puede configurar el sistema para programar
automáticamente varios elementos de forma repetida para minimizar el tiempo de desplazamiento
total y hacer un uso eficiente de todos los recursos programables.Optimización de programación
de recursos:La optimización de programación de recursos tiene en cuenta varios objetivos y
limitaciones al optimizar programas, como disponibilidad de recursos, conocimientos necesarios,
prioridad y duración, y periodos de tiempo.Más información:Programar requisitos de varias
reservas de forma periódica
• Con la nueva experiencia de programación común, puede programar cualquier cosa.Experiencia
de programación común:Puede habilitarla para cualquier entidad, incluidas entidades
personalizadas.Por ejemplo, puede activarla para programar visitas de marketing para una
oportunidad o reservar tiempo para trabajar en un caso, órdenes de trabajo, reservaciones, y más.
Para organizaciones que usan las capacidades de Field Service, verá una nueva experiencia de
programación integrada.
Para organizaciones que usan las capacidades de Microsoft Dynamics 365 Project Service
Automation, tendrá una nueva experiencia de programación mejorada.Más información:Programar
cualquier cosa en Dynamics 365
Más información: Manual del usuario de Dynamics 365 for Field Service
Mejoras en las funciones de portal para Microsoft Dynamics 365

Hemos realizado muchas mejoras en Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365:
• Con el uso de contenido en varios idiomas que ha creado en Portal capabilities for Microsoft
Dynamics 365 puede apoyar a clientes, asociados, y empleados en varias
regiones.Compatibilidad de portal en varios idiomas:Los portales multilingües también admiten
idiomas con caracteres de varios bytes, como el chino, el japonés, y coreano.
• Busque contenido del portal utilizando varias características de artículos de conocimientos como
filtros para mejorar la rapidez con la que los clientes pueden encontrar el contenido que
buscan.Búsqueda por facetas para artículos de conocimientos:Las búsquedas del portal por
facetas pueden aumentar la visibilidad y la eficacia de contenido que quizá no haya emergido con
una búsqueda tradicional.
43
• Desarrolle una knowledge base bien estructurada y proporcione contenido al público correcto
mediante niveles de acceso de contenido.Niveles de acceso a contenido para artículos de
conocimientos:Puede crear rutas de aprendizaje estructuradas para los usuarios y evitar que
aparezca el contenido que no es relevante.
• Las empresas de proveedores pueden usar integración de Project Service Automation para
proporcionar acceso y visibilidad para proyectos activos y cerrados en todas las fases de un ciclo
de vida del proyecto a su canal de asociados y clientes.Integración de Project Service
Automation:Los integrantes del equipo de servicio de proyecto de asociados, revisores y clientes
pueden ver estado del proyecto y ver ofertas, formularios de pedido, y recursos reservables
directamente del portal del asociado.
• Las empresas de proveedores pueden usar la integración de Field Service para exponer
información acerca de contratos activos, activos, órdenes de trabajo, facturas, y casos de soporte
al canal de asociados y clientes.Integración de Field Service:Los integrantes del equipo de
servicio de campo de asociados, los revisores, y los clientes pueden obtener acceso a esta
información directamente del portal del asociado.
• Distribuya oportunidades a varios asociados para maximizar una oportunidad de ventas y para
proporcionar las mejores soluciones a las necesidades de los clientes.Colaboración entre
asociados:Los vendedores de asociados pueden trabajar en colaboración para satisfacer las
necesidades de los clientes que normalmente no podrían con la ayuda de otros asociados y
proporcionarse información entre ellos, como actualizaciones de productos y de precios, notas o
comentarios, y contactos de asociados para mejorar el estado de la oportunidad.
• Use las capacidades de contratación e incorporación de asociados para identificar, reclutar e
incorporar a los mejores asociados del canal de asociados para mejorar las experiencias de ventas
y servicio al cliente.Incorporación y contratación de asociados:Utilice paneles integrados para
obtener mejor visibilidad del canal de asociados actual y centrar esfuerzos en mejorar el alcance
del canal según las carencias identificadas.
• Permite a sus clientes para encontrar los asociados adecuados en el ecosistema de asociados
según la ubicación geográfica, experiencia en productos, sectores admitidos, categorías de
asociados, y más.Localizador de asociados:
• Los asociados pueden obtener una idea clara de la canalización de oportunidades y su
rendimiento mediante los paneles de portal.Panel del portal de asociados:Con esta información,
los asociados pueden tomar decisiones más informadas sobre oportunidades en las que presentan
ofertas, así como oportunidades activas actualmente para dedicar recursos más inteligentemente y
mejorar el estado de sus relaciones con los clientes y la organización primaria.
• Permite al canal de asociados registrar más acuerdos mediante las capacidades de registro de
acuerdos.Registro y protección de acuerdos:Los asociados pueden registrar oportunidades
mediante el portal para obtener protección de acuerdos y otras ventajas.Mediante estas
capacidades, anime al canal de asociados a asociarse con usted para vender más.
Mejoras de aplicaciones móviles

Hemos realizado las siguientes mejoras:
44
• Los nuevos diseños de la aplicación móvil tienen una implicación importante para administradores
y personalizadores.Nuevos diseños:Los elementos ahora se muestran en pilas para exponer más
información al mismo tiempo.Los elementos de cada sección se apilan juntos de forma
predeterminada, pero puede usar el editor de formularios para cambiar el modo en que estas
secciones se muestran para reflejar mejor el modo en que funciona su organización.
• Los usuarios pueden ahora registrar contenido multimedia directamente en la aplicación
móvil.Contenido multimedia:Tenga en cuenta que si le preocupan los grandes archivos, debe
recomendar que los usuarios cambien la configuración de su dispositivo para tomar fotos de una
resolución más baja.
• Los usuarios pueden ahora realizar selecciones más adaptadas sobre qué información desean
sincronizar con sus dispositivos.Filtro de sincronización mejorado:Esto significa que no tienen
que atascar la memoria de su dispositivo con grandes conjuntos de registros —solo tienen que
llevarse lo que necesitan.
• El modo desconectado ahora admite la posibilidad de ejecutar ClientAPI (JavaScript), por lo que
puede ejecutar la lógica de negocios del lado del cliente mientras los usuarios están sin
conexión.Compatibilidad con JavaScript:
• El modo desconectado ahora también admite recursos web.Compatibilidad con recursos web:
Más información:
• Ayuda y entrenamiento de Dynamics 365: Novedades
• Manual del usuario de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Mejoras de la búsqueda por relevancia

Con la nueva compatibilidad de aspecto y filtro, los usuarios pueden profundizar y explorar los
resultados de la búsqueda sin tener que refinar repetidamente los términos de búsqueda.Las facetas
de búsqueda por relevancia global se usan para los campos comunes a la mayoría de entidades de
Dynamics 365.Aparecen cuatro aspectos de forma predeterminada en el lado izquierdo de la página de
resultados de la búsqueda por relevancia, como se muestra a continuación.Representan los
camposTipo de registroPropietarioFecha de modificaciónFecha de creación
45
Si un usuario selecciona una entidad específica en el aspectoTipo de registroPor ejemplo, para la
entidad Cuenta, puede configurar aspectos que tendrán información adicional sobre los ingresos
anuales de la cuenta, el sector al que pertenece, e información del contacto principal.Los campos de
entidad no de texto que agregue conVer columnasVista de búsqueda rápida
Otras mejoras incluyen:
• Los usuarios pueden buscar en los documentos asociados a correo electrónico y citas, así como
los documentos asociados a una nota.
• Los camposConjunto de opcionesBúsqueda
• También hemos agregado compatibilidad para mostrar resultados para las filas que se comparten
con un usuario.
Más información: Configurar la búsqueda por relevancia para la organización
Mostrar las actividades asociadas de las entidades relacionadas

Hemos agregado un nuevo marcador llamadoVista de resumenComportamiento de relaciónPermite
a los personalizadores indicar que las actividades asociadas de la entidad relacionada deben estar
incluidas en laVista asociada de actividadesEl marcadorVista de resumen
• La entidad principal y relacionada debe ser una relación personalizada 1:N (uno a varios) o N:1
(varios a uno).El marcador no se puede establecer en ninguna relación predefinida del sistema.
46
• La entidad principal de la relación debe ser Cuenta, Contacto u Oportunidad.Esto se debe a que
estos son los únicos formularios de entidad del sistema donde apareceVista asociada de
actividadesNo puede especificar ninguna otra entidad principal para resúmenes de actividad.
• La entidad relacionada debe admitir actividades.
Las opciones válidas para el marcadorVista de resumen
• (predeterminado)No poner ninguna en cascada
• Poner todas en cascada
Control personalizado de cuadrícula editable

El nuevo control personalizado Cuadrícula editable admite la edición en línea, lógica compleja de
cuadrícula, y reglas de negocio.El control Cuadrícula editable se puede habilitar en una nivel de
entidad en el cliente web de Dynamics 365, Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para
tabletas.Para los paneles, las cuadrículas editable solo están disponibles en Dynamics 365 para
teléfonos y Dynamics 365 para tabletas.
Para habilitar el control Cuadrícula editable para varios clientes, vaya
aConfiguraciónPersonalizacionesPersonalizar el sistemaComponentesEntidadesEn el cuadro de
diálogoInformaciónControles
Estos son algunos ejemplos para configurar los controles Cuadrícula editable:
• Configure el control Cuadrícula editable como control predeterminado para varios clientes.Esto
permitirá a los usuarios cambiar entre cuadrículas de solo lectura y cuadrículas editables.
47
• Configure las propiedades del control Cuadrícula editable, como filtroAgrupar porBúsquedaEsto
ofrece funcionalidades de edición en línea en la cuadrícula principal y la cuadrícula anidada en una
vista, sin tener que cambiar registros o vistas.
• Configure controladores de eventos para admitir lógica de cuadrícula compleja.Por ejemplo, puede
cargar las bibliotecas de JavaScript para los siguientes
eventos:OnRecordSelectOnSaveOnChange
• Cree reglas de negocio a nivel de entidad para admitir lógica de negocios en cuadrículas editables.
Más información: Crear cuadrículas (listas) editables en Dynamics 365 mediante el control
personalizado Cuadrícula editable
Mejoras de la integración de Power BI

Basándose en las mejoras de Microsoft Power BI de la versión anterior, los paneles de Power BI ahora
se pueden agregar a los paneles personales de Microsoft Dynamics 365.Esta versión también ofrece
soporte para los clientes móviles Dynamics 365 para tabletas y Dynamics 365 para teléfonos.
Más información: Uso de Power BI con Microsoft Dynamics 365
Característica de vista previa: Integración de Azure Cognitive

Service
Azure Cognitive Services incluye varias API que aprovechan la potencia de aprendizaje
automático.Algunas características Microsoft Dynamics 365 pueden usar las API de análisis de textos
para detectar opinión, frases clave, temas, y lenguaje del texto encontrado en los datos de Microsoft
Dynamics 365.De forma similar, el uso de la API de recomendación, Microsoft Dynamics 365 puede
automáticamente hacer recomendaciones de productos a los usuarios.Hay varias características
disponibles que aprovechan las capacidades de los servicios de análisis de textos y recomendaciones
de Azure.
Más información:
• Característica de vista previa: Crear y administrar modelos para realizar recomendaciones de
productos
• Característica de vista previa: Sugerir automáticamente artículos de conocimientos
• Característica de vista previa: Análisis de temas
• Característica de vista previa: Sugerir casos similares para un caso
• Característica de vista previa: Habilitar sugerencias del documento
Replique los datos de Microsoft Dynamics 365 (Online) en la base de

datos Microsoft Azure SQL utilizando Exportación de datos
El Servicio de exportación de datos es un servicio complementario habilitado como solución de
Microsoft Dynamics 365 que agrega la capacidad de replicar los datos de Microsoft Dynamics 365
(online) en un almacén de Base de datos SQL de Microsoft Azure en una suscripción de Microsoft
Azure propiedad del cliente.Los destinos admitidos son Base de datos SQL de Microsoft Azure y
Microsoft AzureSQL Server en máquinas virtuales Microsoft Azure.El Servicio de exportación de datos
sincroniza inteligentemente los datos completos de Dynamics 365 inicialmente y después sincroniza de
manera continua cuando se producen cambios (cambios delta) en el sistema Microsoft Dynamics 365
48
(online).Esto ayuda a habilitar varios escenarios de análisis e informes datos de Dynamics 365 con
datos de servicios de Azure y análisis y abre nuevas posibilidades para que clientes y asociados creen
soluciones personalizadas.
Más información: Replique los datos de Microsoft Dynamics 365 (Online) en la base de datos Microsoft
Azure SQL
Copia de seguridad y restauración iniciadas por el cliente

Proteger los datos de Dynamics 365 y proporcionar disponibilidad continua de servicio es importante
para usted y para nosotros.Tiene varias opciones para realizar copias de seguridad y restaurar
instancias de Dynamics 365 (online).En Actualización 1 de CRM Online 2016, introdujimos copias de
seguridad a demanda que puede realizar en instancias de producción y de espacios aislados.Existen
dos tipos de copias de seguridad de Dynamics 365 (online): del sistema y a petición.
Acerca de las copias de seguridad del sistema:
• Se realiza una copia de seguridad de todas las instancias.
• Las copias de seguridad del sistema se realizan a diario.
• Las copias de seguridad del sistema se mantienen por hasta tres días.Compruebe la fecha de
expiración.
• Las copias de seguridad del sistema no cuentan en los límites de almacenamiento.
Acerca de las copias de seguridad a petición:
• Puede realizar copias de seguridad de las instancias de producción y de espacios aislados.
• Puede restablecer solo a una instancia de espacio aislado.Para restaurar a una instancia de
producción, primero cambie a una instancia de espacios aislados.VeaCambiar una instancia
• Solo Actualización 1 de CRM Online 2016 o versiones posteriores son compatibles con copia de
seguridad.
• Las copias de seguridad a petición se mantienen por hasta tres días.Compruebe la fecha de
expiración.
Más información:Copia de seguridad y restauración de instancias
Restricción de acceso con reglas IP de confianza

Puede restringir el acceso a Dynamics 365 (online) a los usuarios con direcciones IP de confianza para
reducir acceso no autorizado.Cuando las restricciones de dirección IP de confianza se establecen en
un perfil de usuario y el usuario intenta iniciar sesión desde una dirección IP que no es de confianza, el
acceso a Dynamics 365 (online) se bloquea.
Más información:Limitar acceso a Dynamics 365 (en línea) con las reglas de IP de confianza
Ver métricas sobre su instancia con la solución de información de la

organización
ElpanelLa nuevasolución
Más información:
• Ver métricas sobre su instancia con la solución de información de la organización
• Vea un vídeo corto (2:20) sobre la solución de Información de la organización
49
Característica de vista previa: Servicio Customer Insights
Customer Insights es un servicio SaaS basado en la nube que permite a organizaciones de todos
tamaños reunir datos de varios orígenes y generar conocimientos e ideas para crear una vista holística
de 360° de sus clientes.Customer Insights ofrece la capacidad para conectarse a orígenes de datos
transaccionales y perfiles de modelo de clientes y sus interacciones.Permite a las organizaciones
generar ideas mediante indicadores clave de rendimiento (KPIs) acerca de su negocio.La aplicación
Customer Insights transforma el perfil, interacción, y los KPI en las representaciones visuales ricas que
puede personalizar y organizar para concentrarse en lo que le importa.
Nota
Customer Insights se proporciona como una característica de vista previa para Actualización de
diciembre de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online).Una característica de vista previa es una
característica que no está completa, pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes
puedan tener un acceso inicial y aportar comentarios.Las características de vista previa no se han
diseñado para uso de producción y pueden tener funcionalidad limitada o restringida.Las
características de vista previa debehabilitarlas un administrador
Más información: Servicio Customer Insights
Característica de vista previa: Relationship Insights

Muchos profesionales de ventas dedican una gran parte del día a trabajar en Dynamics 365, Microsoft
Outlook, y Microsoft Exchange.Cuanto más usen estos sistemas, más se llenarán de detalles valiosos
sobre sus planes, actividades, reuniones, comunicaciones, éxitos de ventas, etc.El nuevo conjunto de
características deRelationship Insights
Relationship Insights incluye las siguientes características secundarias, que funcionan conjuntamente
para amplificar sus puntos fuertes individuales:
• Ayudante para relaciones
• Interacción de correo
• Captura automática
50
Para obtener más información sobre cada una de estas características, veaAyuda y entrenamiento de
Dynamics 365: Novedades
Nota
Todas las características de Relationship Insights se proporcionan como características de vista previa
para Actualización de diciembre de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online).Una característica de
vista previa es una característica que no está completa, pero se publica antes de la versión oficial para
que los clientes puedan tener un acceso inicial y aportar comentarios.Las características de vista
previa no se han diseñado para uso de producción y pueden tener funcionalidad limitada o
restringida.Las características de vista previa debehabilitarlas un administradorPuede habilitar o
deshabilitar cada característica de Relationship Insights individualmente en la pestañaVistas
previasConfiguración del sistema
Las opciones de configuración de las características de Relationship Insights se proporcionan en una

nueva página de configuración con pestañas.Para encontrarla, vaya aConfiguración > Sistema >
Relationship InsightsDesde ahí puede habilitar, deshabilitar, y configurar las diferentes
características secundarias.La configuración que establezca aquí se aplica a todos los usuarios.
Para los requisitos, los requisitos previos, y todos los detalles sobre cómo instalar y configurar
Relationship Insights, consulteConfigurar las características de Relationship Insights
Novedades de CRM Online 2016 Update 1 and CRM

2016 Service Pack 1
• La orientación de la aplicación incrementa la adopción y la productividad del usuario (CRM Online)
• Portales de autoservicio para un público externo (CRM Online)
• Comentarios y calificaciones sobre entidades
• Ventas basadas en proyecto (CRM Online)
• Administración de Field Service (CRM Online)
• Integración mejorada de Power BI
• Característica de vista previa: Recomendaciones de productos utilizando aprendizaje automático
de Azure
• Característica de vista previa: Sugerencias de artículos de knowledge base con aprendizaje
automático de Azure
• SLA para una entidad personalizada y otras entidades del sistema
• Mejoras del centro de servicio interactivo
• Mejoras de Unified Service Desk
• Experiencia enriquecida de Mobile Offline (CRM Online)
• Mejoras de la administración móvil
• Acceso condicional de dispositivos móviles (CRM Online)
• La preparación de la aplicación móvil es más rápida después de la personalización
51
• Haga un seguimiento de las noticias de la empresa desde su dispositivo móvil (CRM Online)
• Característica de vista previa: El panel de información de la organización muestra las estadísticas
de uso del sistema
• Sincronización híbrida de servidor (CRM local a Exchange Online)
• CRM App for Outlook disponible para CRM local
• Campo del cliente para cualquier entidad
• Nuevo centro de datos en India (CRM Online)
• La herramienta Package Deployer ahora se ejecuta desde el símbolo de sistema
• Característica de vista previa: Mostrar los resultados de búsqueda de múltiples entidades en una
sola lista mediante búsqueda por relevancia
La orientación de la aplicación incrementa la adopción y la

productividad del usuario (CRM Online)
En esta versión, presentamos Learning Path, una nueva experiencia de usuario guiada que
proporciona tareas contextuales, interactivas y basadas en escenarios y barras laterales
personalizadas para el usuario, su fase de ciclo de vida y el rol.Si el usuario está participando en una
prueba, acaba de comprar, o ha actualizado recientemente el servicio, Learning Path les ayuda
rápidamente en la incorporación, facilita la adopción y mejora la productividad.
En esta versión, proporcionamos orientación sobre Learning Path para su incorporación, novedades,
tareas frecuentes como administración de clientes potenciales en Internet y en aplicaciones móviles.
52
Más información: Vea un vídeo corto (1:49) sobre la Ruta de aprendizajeModificador
encendido/apagado para la Ruta de aprendizaje (ayuda guiada)
Portales de autoservicio para un público externo (CRM Online)

Esta versión introduce la primera versión publicada por Microsoft de las capacidades de portal para
Dynamics CRM 2016.Las capacidades del portal para CRM capacitan a una mayoría del 84 % que
prefieren buscar respuestas por su cuenta con autoservicio y opciones de comunidad.
Nota
Las capacidades del portal se proporcionan como complemento para los clientes que actualizan a la
última versión (Actualización 1 de CRM Online 2016).
Estamos ampliando CRM en la web para incluir:

• Capacidades de administración de perfiles
• Componentes empresariales configurables
• Capacidades de configuración de contenido web enriquecidas
• Diseño dinámico de escritorio, tablet y móvil
Los clientes pueden adquirir instancias del portal como un complemento en el Centro de administración
de CRM Online.Estas instancias del portal se pueden configurar después para trabajar con sus
instancias de CRM Online.El sistema de aprovisionamiento implanta automáticamente la solución del
portal en Azure.
Las soluciones del portal desde el primer momento incluyen:
• El portal personalizado es un portal básico que contiene los flujos y paginas comunes en todos los
portales.Portal personalizado.Incluye contenido de soporte básico así como aplicaciones
personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de soporte de las diferentes
organizaciones, incluidas las características de inicio de sesión/autenticación y las páginas de
contacto.
• Permite a los clientes acceder a los recursos de conocimientos y soporte de autoservicio,
aumentando la satisfacción del cliente, reduciendo el volumen del centro de atención telefónica, y
por último, permitiendo que los agentes de servicio centren sus esfuerzos en problemas de mayor
impacto.Portal de autoservicio de clientes.
• Crea un personal eficaz y bien informado optimizando tareas comunes y capacitando a todos los
empleados con una fuente de conocimientos definitiva.Portal de autoservicio de empleados.El
autoservicio de empleados ahora está disponible en todo el mundo utilizando las capacidades de
CRM Online y del portal, y está disponible en todos los mercados CRM Online.
• Activa interacciones entre iguales entre los expertos de la comunidad, expertos en temas
específicos dentro de una organización y usuarios internos y externos.Portal de la
comunidad.Las comunidades aumentan orgánicamente el catálogo de conocimientos disponibles
con los artículos, foros y blogs de knowledge base.Los participantes pueden proporcionar
53
comentarios a través de funciones de calificación y comentarios.Los colaboradores también
pueden recibir alertas sobre revisiones de contenidos y actualizaciones de flujo de trabajo.
• Crea un entorno para interactuar con los asociados y colaborar en oportunidades de ventas para
proporcionar productos y servicios en función de las necesidades de los clientes.Portal de
partners.
Las capacidades del portal de administración de relaciones con los partners incluyen:
• Administración de cuentas y contactos
• Administración de oportunidades de canal
• Generación de perfiles de asociados
• Distribución de oportunidades
• Administración delegada
Más información:
• Manual del administrador de funciones de portal
• Vea un vídeo corto (2:22) sobre las funcionalidades del portal de CRM
Comentarios y calificaciones sobre entidades

Puede habilitar los comentarios sobre las entidades para permitir que los clientes escriban comentarios
sobre cualquier registro de entidad o calificar los registros de entidad dentro de una serie de
calificaciones permitidas.Por ejemplo, permitir los comentarios o las calificaciones en la entidad Caso
para recibir comentarios sobre la experiencia de soporte del cliente.Cuando varios clientes califican un
registro, las calificaciones pueden consolidarse mediante un campo consolidado.
De forma predeterminada, los comentarios se activan para la entidad del artículo de conocimientos y el
campo consolidado se agrega a la entidad del artículo de conocimientos.
54
Más información: Habilitar una entidad para comentarios
Ventas basadas en proyecto (CRM Online)

Las capacidades de Project Service Automation para CRM Online proporcionan una solución de
extremo a extremo que capacita a las organizaciones para ofrecer compromisos basados en proyecto
puntuales y que respeten el presupuesto.Las capacidades de Project Service Automation le ayudan a:
• Calcule, oferte y contrate trabajo
• Planificar y asignar recursos
• Posibilitar la colaboración del equipo
• Capturar datos de tiempo, gastos y progreso para obtener información valiosa en tiempo real y
facturar de forma precisa
Nota
Las capacidades de Project Service Automation se proporcionan como complemento para los clientes
que actualizan a la última versión (Actualización 1 de CRM Online 2016).
Las capacidades de Project Service Automation incluyen:

• Los contratos de proyecto relacionan las ofertas y los pedidos con los planes del proyecto, las
estimaciones financieras, los precios de mano de obra y los acuerdos de facturación, como tiempo
y materiales o precio fijo.Contratos basados en proyecto.El contrato destaca los indicadores
clave, incluida la rentabilidad y la viabilidad.
• La planificación y la valoración visuales del proyecto incluyen predecesores, programación
automática de tareas y vistas de información de ventas y costes de tiempo y gastos.Planificación
de proyectos.Puede usar el plan resultante en ofertas y contratos de proyectos.
• La información de recursos incluye los conocimientos y las habilidades del
personal.Administración de recursos.Puede ver y filtrar recursos en función de conocimientos y
disponibilidad, por lo que puede asignar las personas adecuadas a los proyectos
adecuados.También puede hacer un seguimiento de los indicadores de utilización de recursos y
previsión.
• Los integrantes del equipo pueden usar las aplicaciones móviles y de web para registrar el tiempo
y los gastos de varios proyectos.Tiempo y gastos.Los directores pueden fácilmente aprobar
nuevas entradas al mismo tiempo que pueden entender las implicaciones financieras de los
elementos recién aprobados.
• Las facturas del proyecto reflejan los términos del contrato así como el trabajo y los gastos
aprobados.Facturación del proyecto.El impacto financiero del trabajo del proyecto, incluidos los
costes, ingresos sin facturar y facturas, se registra para usarlo en el análisis y su integración en los
sistemas financieros.
Las capacidades de Project Service Automation y las capacidades de Field Service (consulte a
continuación) comparten un grupo de recursos, mostrando las programaciones de recursos en ambos.
55
Más información:
• Administrar ventas basadas en proyectos con servicio de proyecto de CRM
• Vea un vídeo corto (2:41) sobre las funcionalidades de Project Service
Administración de Field Service (CRM Online)

Field Service es una solución integral que ofrece programación avanzada, seguimiento de inventario,
administración de activos para depósitos de servicios y especialistas del área con gran movilidad que
necesitan completar órdenes de trabajo y proporcionar mantenimiento preventivo en varios sitios bajo
contratos de servicio complejos.
Nota
Las capacidades de Field Service se proporcionan como complemento para los clientes que actualizan
a la última versión (Actualización 1 de CRM Online 2016).
Las capacidades de Field Service incluyen:

• Puede definir los niveles de competencia y capacidad y establecerlos como requisitos para una
orden de trabajo.Características y calificaciones de competencias.Los niveles de la
competencia y capacidad también son parte del perfil del trabajador, por lo que puede crear una
coincidencia adecuada al programar recursos.
• Las capacidades de Field Service admiten la asignación de tiempo fuera de orden de
trabajo.Soporte de programación desasociado.Por ejemplo, un técnico de campo puede
programar la hora para el almuerzo o suministrar aprovisionamiento sin que sea necesario asociar
tiempo a una orden de trabajo vacía.
• El proceso de negocios de administración de incidentes de CRM Online se alinea en estrecha
conexión con el proceso de orden de trabajo.Procesos de negocio directos.Si una orden de
trabajo del servicio de campo se origina a partir de un caso, el caso de origen es visualmente parte
de dicho flujo de trabajo, que abarca desde la creación del caso hasta la finalización de la orden de
trabajo.
• La programación incremental amplía y descarga la experiencia del usuario mostrando menos
órdenes de trabajo próximas.Mejoras móviles.También mejora el control de envío limitando el
número de órdenes de trabajo rechazadas o solicitudes de cambio por técnicos de campo.
Las capacidades de Field Service y las capacidades de Project Service (consulte a continuación)
comparten un grupo de recursos, mostrando las programaciones de recursos en ambos.
Más información:
• Instale la solución Field Service
• Vea un vídeo corto (2:21) sobre las funcionalidades de Field Service
56
Integración mejorada de Power BI
La integración mejorada de Microsoft Power BI permite descubrir, analizar y compartir visualizaciones
con origen en datos con compañeros.Power BI proporciona información a los trabajadores y usuarios
profesionales habituales capacidades de análisis y visualización de datos para obtener mejores ideas
de negocio.
Características disponibles en esta versión:
• El nuevo Paquete de contenido de servicio incluye varios indicadores de servicio clave como casos
creados, casos resueltos, porcentaje de satisfacción, líderes de agentes destacados y artículos de
KB más usados y vistos.
• El Paquete de contenido mejorado del jefe de ventas incluye compatibilidad con OData (Protocolo
de datos abiertos) versión 4.0.
• La capacidad de incrustar ventanas de Power BI directamente desde un panel de usuario de CRM
sin tener que cambiar al servicio de Power BI.
Más información: Incrustar ventanas de Power BI en su panel personal
Característica de vista previa: Recomendaciones de productos

utilizando aprendizaje automático de Azure
Imagine poder crear recomendaciones de productos para los clientes cuando seleccionen un artículo
para su compra.Cuando conecta CRM Online a las recomendaciones API de Azure utilizando el
aprendizaje automático de Azure, este estará disponible.Puede utilizar la API de recomendaciones
para crear un modelo de aprendizaje automático avanzado para recomendaciones de producto de
venta cruzada basadas en datos de transacción históricos.Una vez que agrega la capacidad de
recomendaciones de productos en CRM Online utilizando la API de recomendaciones, se agregará
una funcionalidad nativa al catálogo de productos para recomendaciones automáticas configurando la
conectividad al servicio.Además, se configura el catálogo de productos y la sincronización para crear
un modelo de recomendación basado en el aprendizaje automático.A continuación, se usará este
modelo para crear recomendaciones en transacciones de CRM Online, como un nivel de oportunidad,
oferta o pedido, para sugerir venta cruzada de productos y ayudarle a mejorar el valor total del
acuerdo.
Nota
Se ofrecen recomendaciones de productos como una característica de vista previa solo para los
clientes de CRM Online.Una característica de vista previa es una característica que no está completa,
pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso inicial y aportar
comentarios.Las características de vista previa no se han diseñado para uso de producción y pueden
tener funcionalidad limitada o restringida.Las características de vista previa debenser activadas
externamente por un administrador de CRM
Más información: Característica de vista previa: Crear y administrar modelos para realizar
recomendaciones de productos
57
Característica de vista previa: Sugerencias de artículos de
knowledge base con aprendizaje automático de Azure
Los representantes de servicio de atención al cliente deben resolver los casos rápidamente con un alto
grado de satisfacción del cliente.Al utilizar el servicio de análisis de textos de aprendizaje automático
de Azure con CRM Online, puede configurar el análisis de casos de servicio para proporcionar
automáticamente al personal de soporte soluciones más relevantes de knowledge base.Invierten
menos tiempo buscando respuestas y más tiempo proporcionando la respuesta correcta.
Nota
Se ofrecen sugerencias de knowledge base como una característica de vista previa solo para los
clientes de CRM Online.Una característica de vista previa es una característica que no está completa,
pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso inicial y aportar
Más información: Característica de vista previa: Sugerir automáticamente artículos de conocimientos
SLA para una entidad personalizada y otras entidades del sistema

En versiones anteriores de CRM, los SLA se activaban de forma predeterminada solo para la entidad
Caso.Ahora los usuarios pueden activar SLA para una entidad personalizada y para cualquiera de las
siguientes entidades del sistema:
• Todas las entidades de actividad (como Correo electrónico, Tarea, y Cita) salvo las citas periódicas
(RecurringAppointmentMaster)
• Cuenta
• Contacto
• Factura
• Oportunidad
• Oferta
• Cliente potencial
• Orden
58
Más información: Habilitar entidades para contratos de nivel de servicio (SLA)
Mejoras del centro de servicio interactivo

El centro de servicio interactivo ahora se puede integrar conUnified Service Desk
También hemos mejorado el centro de servicio interactivo de otras maneras.Ahora puede:
• Agregar iFrames y recursos web a formularios de experiencia interactiva para dar soporte a
escenarios de extensibilidad
• Configurar las propiedades de campos de búsqueda para mostrar registros filtrados en los
formularios de experiencia interactiva
• Configurar los filtros de idioma en el panel de búsqueda de artículos de conocimientos de n lo cual
los representantes de servicio de atención al cliente pueden filtrar los artículos de conocimientos
según los idiomas
• Agregar temporizador de SLA al formulario de experiencia interactiva
También hemos hecho mejoras en la sincronización de metadatos para reducir los tiempos de
descarga de los usuarios.
Para obtener más información sobre las mejoras en el centro de servicios interactivo para los
representantes de servicio de atención al cliente, consulteNovedades para los usuarios finales
Mejoras de Unified Service Desk

Hemos mejorado Unified Service Desk de diversas formas:
• ElIntegración del centro de servicio interactivo.centro de servicio interactivo
• Unified Service Desk también es compatible ahora con Windows Update.Windows
Update.Windows Update es una forma gratuita y fácil de mantener aplicaciones de Microsoft
(como el cliente Unified Service Desk) de forma más segura y ejecutarlas sin dificultades.Solo
tiene que activarlo y obtendrá automáticamente las últimas actualizaciones de seguridad y otras
59
actualizaciones importantes de Microsoft, o bien puede optar por aplicar las actualizaciones
manualmente.
• Se incluyen paquetes de demostración de muestra de nuevos entornos de Unified Service Desk,
actualizaciones de entornos existentes de Unified Service Desk, integración del Centro de servicio
interactivo y clientes web de CRM 2013 o posteriores.Paquetes de demostración.
• Ayude a mejorar Unified Service Desk enviando datos de uso a Microsoft de forma
anónima.Telemetría.
Más información: Novedades en la actualización de Unified Service Desk 2.1
Experiencia enriquecida de Mobile Offline (CRM Online)

La sincronización de Mobile Offline, una experiencia sin conexión mejorada que va más allá de la
experiencia de borradores sin conexión, ahora está disponible para los clientes de CRM Online.Las
nuevas funciones de Mobile Offline proporcionan una experiencia sin conexión más rica para usuarios
finales, que permiten ver, actualizar, y agregar registros mientras se utilizan las aplicaciones móviles
sin conexión, sin tener que guardar cambios o adiciones primero como borradores.La nueva
experiencia de Mobile Offline también admite la detección de conflictos.
Más información: Configurar sincronización de Mobile offline para CRM para teléfonos y tabletas
Trabajar sin conexión con las aplicaciones móviles de Dynamics CRM (3:16)
Mejoras de la administración móvil

Las aplicaciones móviles de CRM para iOS y Android ahora se pueden administrar con administración
de aplicaciones móviles (MAM) de Intune sin inscribir el dispositivo.Esto protege los datos de la
empresa en Dynamics CRM sin requerir que TI inscriba y administre a fondo el dispositivo completo del
usuario.Esto es especialmente útil para escenarios BYOD donde los usuarios finales no desean o no
pueden inscribir sus dispositivos para administración de TI.Esta capacidad también es útil si un
dispositivo ya está inscrito en otra solución de MDM.
Acceso condicional de dispositivos móviles (CRM Online)

Use Azure con CRM Online para configurar acceso condicional desde dispositivos móviles.Se
configuran las condiciones para el acceso a CRM en el nivel de grupo Active Directory de Azure.Por
ejemplo, es posible que desee configurar condiciones que requieran autenticación para usuarios
móviles que acceden a CRM cuando no estén en el trabajo, o quizás desee solicitarla
siempre.También puede configurar las condiciones que exigen que el dispositivo móvil del usuario sea
compatible con sus directivas antes de que el usuario pueda acceder a CRM.
Si configura el acceso condicional antes de que un usuario pueda conectarse a CRM, el dispositivo
que usan debe:
• Estar inscrito con Intune o un PC unido al dominio
• Estar registrado en Active Directory de Azure (esto sucede automáticamente cuando el dispositivo
está inscrito con Intune)
• Ser compatible con las directivas de compatibilidad de System Center Configuration Manager
implementadas en dicho dispositivo
Si una condición de acceso condicional no se cumple, el usuario recibe uno de los siguientes mensajes
cuando inicia sesión:
60
• Si el dispositivo no está inscrito con Intune o no está registrado en Active Directory de Azure, un
mensaje proporciona instrucciones sobre cómo instalar la aplicación del portal de la compañía,
inscribir el dispositivo, y (para dispositivos Android e IOS), activar el correo electrónico, que asocia
el Id. de ActiveSync de Exchange con el registro del dispositivo en Active Directory de Azure.
• Si el dispositivo no es compatible, un mensaje dirige al usuario al portal web de Intune donde
puede encontrar información sobre el problema y la forma de remediarlo.
Nota
Para usar el acceso condicional, debe tener una suscripción premium a Active Directory de Azure.
Más información: Proteger y administrar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
La preparación de la aplicación móvil es más rápida después de la

personalización
Hemos hecho mejoras de generación de metadatos para reducir los tiempos de configuración para los
usuarios móviles tras personalizar el sistema CRM.El paquete de metadatos generado después de
crear las personalizaciones solo contiene los elementos que han cambiado.En lugar de empezar de
nuevo si existe un problema en la descarga del paquete de metadatos, la próxima vez que un usuario
inicie la aplicación, la descarga se iniciará en el punto en el que se dejó.
Haga un seguimiento de las noticias de la empresa desde su

dispositivo móvil (CRM Online)
La solución de noticias y escala de tiempo de la compañía permite a los usuarios ver las noticias más
recientes y más importantes de Bing en sus dispositivos móviles.Los artículos de las noticias se
organizan por hora (Hoy, Esta semana, Última semana) y contienen el titular, la fecha y hora y la
fuente del artículo de la noticia.Los eventos importantes se detectan y se clasifican, incluidos los
cambios de administración, publicaciones de ingresos, nuevas ofertas, reducción de costes,
crecimiento, problemas legales, adquisiciones y asociaciones.
Puede usar un nuevo control personalizado para agregar y configurar una fuente de noticias para las
aplicaciones móviles.
Más información: Obtenga noticias y la escala de tiempo social de la compañía para CRM para
teléfonos y tabletas
Característica de vista previa: El panel de información de la

organización muestra las estadísticas de uso del sistema
Use el nuevo panel de información de la organización para obtener información general rápida de las
principales áreas (como actividad y uso) de su instancia de CRM Online.Vea vistas como el número de
usuarios activos y los tiempos de carga de formularios.
61
Nota
El Panel de la información de la organización se proporciona como una característica de vista previa
solo para clientes de CRM Online.Una característica de vista previa es una característica que no está
completa, pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso
inicial y aportar comentarios.Las características de vista previa no se han diseñado para uso de
producción y pueden tener funcionalidad limitada o restringida.Las características de vista previa
debenser activadas externamente por un administrador de CRM
Más información: Característica de vista previa: Ver métricas sobre su instancia con el panel de
información de la organización
Sincronización híbrida de servidor (CRM local a Exchange Online)

Puede usar sincronización del lado del servidor para sincronizar automáticamente mensajes de correo
electrónico, tareas, citas y contactos entre CRM Online y Microsoft Exchange.
En CRM 2016,introdujimos la capacidad de crear un entorno híbrido conectando CRM Online con
Exchange Server (local)Ahora puede hacer un escenario híbrido inverso conectando CRM local con
Exchange Online.Esto significa que puede utilizar sincronización del lado del servidor en los cuatro
escenarios de conexión:
62
Nota
Sincronización del lado del servidor se requiere paraAplicación CRM para Outlook (aplicación
ligera)seguimiento de la carpeta Exchange.CRM para Outlook (aplicación completa)
CRM App for Outlook disponible para CRM local

Introdujimosla aplicación CRM para OutlookPuede usar esta aplicación ligera para realizar un
seguimiento del correo electrónico desde dentro de Outlook.En Aplicación de Dynamics 365 para
Outlook, los datos de CRM aparecen directamente en la bandeja de entrada de Outlook.
Ahora puede utilizar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook con CRM local.
Puede usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook con las siguientes capacidades en los siguientes
clientes.
Leer correo electrónico Componer correo electrónico
pn_outlook_web_app (OWA) en Sí Sí
todos los exploradores de escritorio
importantes
2013 pn_Outlook_short Sí No
2016 pn_Outlook_short Sí Sí
pn_Outlook_short para Mac Sí No
63
Nota
Aplicación de Dynamics 365 para Outlook requiere Exchange Server 2013, 2013 SP1 o 2016.Las
versiones anteriores de Exchangeno admiten la plataforma de complementos que Aplicación de
Dynamics 365 para Outlook requiere.
Más información: Implementar la aplicación de CRM para Outlook (aplicación ligera)
Campo del cliente para cualquier entidad

Anteriormente, varios entidades directas en Dynamics CRM, como las entidades Caso, Cliente
potencial y Oportunidad contenían un campo que representaba un cliente (cuenta o contacto).Con esta
versión, podrá agregar el campo Cliente a cualquier entidad de sistema o personalizada para realizar
un seguimiento de la información del cliente que necesite.
Más información: Crear y editar campos
Nuevo centro de datos en India (CRM Online)

Estamos abriendo un nuevo centro de datos en India.Una vez que esté disponible, puede abrir nuevos
usuarios o migrar usuarios existentes a este centro de datos.
La herramienta Package Deployer ahora se ejecuta desde el símbolo

de sistema
La herramienta Package Deployer se ha ampliada para ejecutar desde el símbolo del sistema y acepta
un parámetro que permite más control sobre la implementación del paquete de la solución, incluida la
selección de idioma y la opción para mantener datos.Los cmdlets Windows PowerShell para Package
Deployer incluyen las mismas funcionalidades ampliadas.
Más información: Usar la herramienta Package Deployer en la línea de comandos
Característica de vista previa: Mostrar los resultados de búsqueda

de múltiples entidades en una sola lista mediante búsqueda por
relevancia
La búsqueda por relevancia proporciona resultados de búsqueda rápidos y completos en una sola lista,
ordenada por relevancia.Para aumentar el rendimiento, la búsqueda por relevancia usa un servicio de
búsqueda dedicado externo a Dynamics CRM, con tecnología Microsoft Azure .Como administrador o
personalizador, puede activar y configurar la búsqueda por relevancia en la interfaz de usuario sin
escribir código.Muchos de los pasos de configuración le resultarán familiares, puesto que la interfaz de
usuario es similar a la configuración de búsqueda rápida.
64
Nota
La Búsqueda por relevancia se ofrece como característica de vista previa solo para los clientes de
CRM Online.Una característica de vista previa es una característica que no está completa, pero se
publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso inicial y aportar
Más información: Configurar la búsqueda por relevancia para la organización
Novedades de CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-

premises)
• Mejore el rendimiento con el botón Preparar personalizaciones del cliente
• Almacenar y administrar documentos privados en OneDrive para la Empresa
• Use plantillas preformateadas de Excel para crear rápidamente documentos de Excel directamente
desde CRM
• Crear documentos estandarizados con plantillas de Word
• Utilizar Office Delve para buscar documentos relevantes y de tendencia (solo CRM Online)
• Vea previamente formularios y paneles móviles antes de implementar en CRM for phones and
tablets
• Experimente los nuevos controles visuales en Dynamics 365 for phones and tablets
• Administrar prácticamente cualquier dispositivo con administración de dispositivos de Intune
• Las aplicaciones móviles ahora admiten iFrames y recursos web HTML
• Característica de vista previa: Crear un flujo de tareas en CRM for phones and tablets
• Personalizar paneles y formularios del concentrador de servicio interactivo
• La integración basada en SharePoint admite ahora las cuatro combinaciones de conectividad,
incluidos híbridos
• Use la sincronización del lado del servidor para conectar CRM Online con Exchange local
• Supervisar el estado del buzón de correo utilizando el panel de rendimiento de sincronización del
lado del servidor mejorado
• Definir reglas de negocio basadas en flujos de proceso de negocio
• Característica de vista previa: Importar datos en masa con el nuevo servicio Data Loader
• La segmentación de la solución proporciona un control estrecho para exportaciones y las
revisiones de soluciones
• Unified Service Desk nuevo y mejorado
65
• Instale los roles de Microsoft Dynamics CRM Server en Windows Server Core (solo local)
• Las características de CRM Online 2015 Update 1 ahora se aplican a CRM 2016 local
Mejore el rendimiento con el botón Preparar personalizaciones del

cliente
Una vez que se publican las personalizaciones, el primer usuario que inicie una de las aplicaciones
móviles de CRM o el centro de servicio interactivo puede sufrir problemas de rendimiento, porque al
iniciar sesión solicita CRM para preparar la descarga del paquete de metadatos.Eso significa que el
primer usuario tiene que esperar la preparación del paquete de metadatos y la descarga (los usuarios
posteriores solo tienen que esperar la descarga).
Con CRM 2016 Update 0.1 o posterior, puede mejorar el rendimiento del primer usuario haciendo clic
en el botónPreparar las personalizaciones de clienteCon esto se solicita a CRM que prepare
correctamente el paquete de metadatos en lugar de esperar a que el primer usuario inicie una
aplicación móvil o el centro de servicio interactivo.
Almacenar y administrar documentos privados en OneDrive para la

Empresa
Ahora los usuarios pueden usar la opción de almacenamiento correcta para la situación adecuada.Por
ejemplo, almacenar documentos privados mediante la nueva opción OneDrive para la Empresa.Para
almacenamiento colaborativo, utilice Office 365 Groups y para los documentos que desea compartir
con un grupo mayor o con toda la empresa, use SharePoint.
Nota
OneDrive para la Empresa está disponible actualmente en SharePoint Online y llegará a SharePoint
local con SharePoint 2016.
Más información:
• Vea un vídeo corto (2:39) sobre OneDrive para la Empresa
• Conectarse con OneDrive para la Empresa
Use plantillas preformateadas de Excel para crear rápidamente

documentos de Excel directamente desde CRM
Si su equipo crea con frecuencia los mismos documentos de Excel repetidamente en CRM, use
plantillas de Excel para acelerar la creación de documentos.Por ejemplo, use una plantilla
66
preformateada para supervisar las ventas y proyectar el flujo de efectivo (análisis de canalización) o
para pronosticar ventas.Después de crear y cargar una plantilla, compártala con el equipo.
Más información:
• Vea un vídeo corto (2:38) acerca de las plantillas de Excel
• Analice datos con plantillas de Excel
Crear documentos estandarizados con plantillas de Word

Los documentos estándar son una piedra angular de las operaciones de negocio, desde ofertas y
contratos a órdenes de trabajo y facturas.Con esta versión, los usuarios pueden crear documentos
desde plantillas estandarizadas, y extraer datos de CRM al mismo tiempo.Use plantillas para mejorar la
productividad, reducir el error humano, y garantizar la comunicación coherente en toda la empresa.
Más información:
• Vea un vídeo corto (2:38) acerca de las plantillas de Word
• Use plantillas de Word en CRM
Utilizar Office Delve para buscar documentos relevantes y de

tendencia (solo CRM Online)
Office Delve localiza proactivamente documentos de tendencia relevantes para usted y su
trabajo.Descubra nuevo contenido y cree nuevas conexiones directamente desde un panel.
67
Más información:
• Vea un vídeo corto (2:39) sobre Delve
• Habilitar Office Delve
Vea previamente formularios y paneles móviles antes de

implementar en CRM for phones and tablets
Ahora es más fácil configurar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas una vez e implementarlos en
todos los lugares.Vea qué aspectos tendrán los cambios en tabletas y teléfonos en el nuevo
previsualizador de formularios móviles y paneles.
Más información: Usar el editor de formularios
Experimente los nuevos controles visuales en Dynamics 365 for

phones and tablets
Use los nuevos controles visuales en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas para ayudar a los
usuarios móviles a introducir datos Dynamics 365 más rápidamente, y proporcionar una experiencia
visual más rica.Este conjunto de controles personalizados incluye controles deslizantes, modificadores,
clasificaciones de estrella, incrustación de vídeo, y un control de calendario que puede usar para
ofrecer a los usuarios una vista de sus actividades en un formato de calendario en lugar de una lista.
Más información: Controles visuales en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Administrar prácticamente cualquier dispositivo con administración

de dispositivos de Intune
Use aplicaciones móviles CRM junto con Microsoft Intune.Intune proporciona capacidades de
administración móvil que permiten cifrar, limpiar de forma remota, y aplicar directivas a sus
68
aplicaciones móviles de CRM para cumplir las directivas de seguridad de su empresa.Cifre los datos
con Intune en dispositivos Apple, Android y Windows.
Más información:
• Vea un vídeo corto (3:54) sobre la administración de aplicaciones móviles de CRM con
Microsoft Intune
• Proteger y administrar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Las aplicaciones móviles ahora admiten iFrames y recursos web

HTML
Puede utilizar iFrames y recursos web en formularios para aplicaciones móviles igual que en la
aplicación web de CRM.
Nota
Para dispositivos Windows, debe usar Windows 10.
Más información:
• Vea un vídeo corto (4:32) acerca de mashups móviles
• Compatibilidad con recursos web e iFrames
Característica de vista previa: Crear un flujo de tareas en CRM for

phones and tablets
Las nuevas experiencias basadas en tareas son experiencias inmersivas que permiten a los usuarios
centrarse en las tareas que deben realizar, no en los registros con los que deben interactuar.Con
experiencias basadas en tareas, puede llevar los datos de varias entidades a una experiencia de
usuario única.Por ejemplo, si los usuarios deben realizar una serie de pasos de seguimiento después
de reuniones con clientes, cree un flujo de tareas.
69
Nota
Los flujos de tareas móviles se ofrecen como característica de vista previa para CRM Online.Las
características de vista previa están sujetas a limitaciones específicas.Obtenga más información
acerca de las características de vista previa.
Más información: Crear un flujo de tareas
Personalizar paneles y formularios del concentrador de servicio

interactivo
Los paneles del concentrador de servicio interactivo ofrecen información de carga de trabajo a través
de secuencias individuales y múltiples y permiten que el personal de servicio actúe directamente desde
un panel.
70
Puede elegir entre de cuatro diseños para personalizar estos paneles.Por ejemplo, personalizar
secuencias, gráficos, filtros y filtros que se pueden ordenar.O crear paneles totalmente nuevos.
Esta versión también presenta dos nuevos tipos de formularios para el concentrador de servicio
interactivo: Tarjeta e InteractionCentric principal.
De manera predeterminada, estos nuevos formularios están disponibles para las entidades
predefinidas habilitadas para el diseño centrado en interacción.Esto incluye:
1. Caso
2. Cuenta
3. Contacto
4. Perfil social
5. Entidad personalizada
6. Actividades:
a. Correo electrónico
b. Llamada de teléfono
c. Tarea
d. Cita
e. Actividad social
f. Actividad personalizada
Puede personalizar estos formularios o crear nuevos formularios centrados en la interacción para
cualquier entidad personalizada que esté habilitada para el diseño interactivo.Los formularios de
71
creación rápida y de vista rápida se comparten entre el cliente web y el concentrador de servicio
interactivo.
También puede personalizar el Panel de referencia (elementos relacionados) en formularios del
concentrador de servicio interactivo agregando pestañas verticales.
Nota
Las actualizaciones no son compatibles con la versión 1 del concentrador de servicio
interactivo.Cuando se actualiza a Dynamics CRM 2016, los formularios del concentrador de servicio
(para entidades del concentrador de servicio válidas) no se actualizarán automáticamente para incluir
todas las personalizaciones que usted crea en formularios del cliente web para la misma entidad.Por
ejemplo, si ha personalizado el formulario de caso principal en el cliente web, el formulario principal del
caso del concentrador de servicio será el formulario definido por el sistema, sin incluir ninguna
personalización.Necesitará realizar manualmente esas personalizaciones (siempre que esas
personalizaciones sean compatibles en la versión 1).
Más información:
• Vea un vídeo corto (3:34) sobre el concentrador de servicio interactivo
• Configurar paneles de experiencia interactiva
• Ayuda y entrenamiento: Los paneles y formularios del centro de servicio interactivo le ayudan a
priorizar las cargas de trabajo
La integración basada en SharePoint admite ahora las cuatro

combinaciones de conectividad, incluidos híbridos
Ahora puede integrar CRM y SharePoint en las cuatro combinaciones posibles:
• CRM Online a SharePoint Online
• CRM Online a SharePoint local
• CRM local a SharePoint Online
• CRM local a SharePoint local
Más información: Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics 365
Use la sincronización del lado del servidor para conectar CRM

Online con Exchange local
Si usa actualmente CRM Online y Exchange local y sincroniza correo electrónico, citas, contactos, y
tareas con Dynamics CRM for Outlook, o si sincroniza el correo electrónico con E-mail Router, ahora
puede sincronizar correo electrónico, citas, contactos y tareas mediante sincronización del lado del
servidor.
72
Más información: Conectar Dynamics 365 (online) con Exchange Server (local)
Supervisar el estado del buzón de correo utilizando el panel de

rendimiento de sincronización del lado del servidor mejorado
Si su organización usa sincronización del lado del servidor para el procesamiento de correo
electrónico, puede usar el panel de rendimiento de sincronización del lado del servidor mejorado para
supervisar el estado de los buzones de la organización, y solucionar problemas rápidamente.
Más información: Solución de problemas y monitorización de sincronización del lado del servidor
73
Definir reglas de negocio basadas en flujos de proceso de negocio
En CRM 2015, hemos habilitado escenarios donde puede ejecutarse lógica de negocios en función del
proceso y la fase de negocio.Sin embargo, para usar esta funcionalidad debía escribir JavaScript.Al
permitir que se definan reglas en función del proceso activo actualmente, la fase activa, su categoría, o
la fase seleccionada, los analistas de negocio pueden definir lógica de negocios.Es mucho menos
costoso definir estas reglas mediante la interfaz de usuario y puede crear actualizaciones en la lógica
de negocios con mayor frecuencia para mantenerse al ritmo de un negocio en constante adaptación.
Más información: Crear reglas de negocio basadas en flujos de proceso de negocio
Característica de vista previa: Importar datos en masa con el nuevo

servicio Data Loader
Use el nuevo Data Loader Service (al que se accede desde un enlace e el Centro de administración de
CRM Online) para importar datos en masa en CRM Online.Cargue los archivos de datos grandes en
tablas de prueba en las que puede realizar funciones de calidad de los datos ligeras, y después
insertar los datos en CRM Online.Este servicio también admite importaciones de datos recurrentes.
Nota
Data Loader Service se proporciona como una característica de vista previa para CRM Online.Las
características de vista previa están sujetas a limitaciones específicas.Obtenga más información
acerca de las características de vista previa.
Más información: Obtenga más información sobre el servicio Data Loader
La segmentación de la solución proporciona un control estrecho

para exportaciones y las revisiones de soluciones
Con la segmentación de la solución, puede exportar soluciones con componentes de entidad
seleccionados, como atributos, formularios, o vistas, en lugar de entidades completas con todos los
componentes.Esto proporcionará un control más estrecho sobre lo que distribuye en soluciones y
revisiones de la solución.No tiene que escribir ningún código para crear soluciones segmentadas.
Más información: Use soluciones y revisiones divididas en segmentos para simplificar las
actualizaciones de la solución
Unified Service Desk nuevo y mejorado

Unified Service Desk proporciona un escritorio de agente con información de CRM y aplicaciones de
terceros en una interfaz de usuario combinada.Las mejoras de Unified Service Desk 2.0 incluyen:
• Una experiencia mejorada de instalación e implementación
• Compatibilidad con OAuth
• Capacidad para integrarse con los sistemas de telemetría de terceros y los sistemas de análisis
como Azure HDInsight
• Experiencia mejorada de administración y agente
• Mejoras del rendimiento y la estabilidad
Más información:
74
• Novedades en Unified Service Desk
Instale los roles de Microsoft Dynamics CRM Server en Windows

Server Core (solo local)
Puede instalar la mayoría de los roles de servidor de Microsoft Dynamics CRM 2016 Server en una
instalación Server Core de Microsoft Windows Server.Más información: El tema al que se hace
referencia, http://technet.microsoft.com/library/hh699671(CRM.8).aspx , solo está disponible en línea.
Las características de CRM Online 2015 Update 1

ahora se aplican a CRM 2016 local
Las siguientes características de Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ahora se
aplican a Dynamics CRM 2016 local:
Fácil navegación con la barra de navegación remodelada

Con el nuevo diseño de barra de navegación, puede encontrar la información más fácil y rápidamente,
aunque tenga que desplazarse por un gran número de entidades.También proporcionamos acceso a
los registros vistos recientemente (hasta 30 registros) y navegación rápida en formularios grandes con
muchos campos.
Más información:
Vídeo: Paseo por la nueva navegación
Ayuda y entrenamiento: Obtenga información acerca de Microsoft Dynamics CRM, CRM para Outlook
y dispositivos móviles
Mejoras en la representación de formularios

Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ha realizado mejoras en los formularios de
Dynamics CRM de modo que se carguen más rápido.Sin embargo, si tiene formularios que incluyen
personalizaciones no admitidas, estas mejoras pueden causar problemas de compatibilidad.Para evitar
estos problemas de compatibilidad, puede desconectar temporalmente las mejoras de formularios en
Configuración del sistema estableciendoUsar representación de formularios heredadosSíMás
información:Cómo comprobar una organización para personalizaciones no compatibles
Importante
Creemos que el ajusteUsar representación de formularios heredadosPor consiguiente, se
recomienda actualizar las personalizaciones lo más rápidamente posible y establecerUsar
representación de formularios heredadosNo
Cuando se usa un formulario que tiene personalizaciones no admitidas, como JavaScript no

compatible, el usuario recibirá un mensaje de error.Para obtener información sobre el error, elijaVer
los datos que se enviarán a Microsoft
75
Use seguimiento de nivel de carpeta de Exchange para realizar
seguimiento automático de correo electrónico
Puede habilitar el seguimiento de nivel de carpeta para que las carpetas de Microsoft Exchange
asignen una carpeta de Exchange a un registro de CRM.Todo el correo electrónico movido a esa
carpeta se vinculará automáticamente al registro asignado en CRM.Por ejemplo, supongamos que
tiene una cuenta denominada “Adventure Works” en Dynamics 365.Puede crear una carpeta en
Microsoft Outlook llamada "Adventure Works" en la carpeta Bandeja de entrada, y luego crear reglas
de Exchange para enrutar automáticamente los mensajes de correo electrónico a la carpeta "" en
función del asunto o del cuerpo de un mensaje de correo electrónico.A continuación, en CRM asigne la
carpeta Adventure Works al registro de cuenta (Adventure Works).
Más información: Configurar seguimiento de nivel de carpeta de Outlook o Exchange
Mejoras de la cláusula "Más antiguo de X"

Las versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM estaban limitadas a la cláusulaMás antiguo de
X mesesMás antiguo deAhora puede filtrar por unidades de tiempo adicionales incluidos minutos,
horas, días, semanas, y años.Las cláusulasMás antiguo de X
Cambie la combinación de colores o agregue un logotipo para que

coincida con la marca de la organización
Puede crear una vista y una sensación personalizadas (tema) para su aplicación al cambiar los colores
predeterminados y los elementos visuales proporcionados en el sistema CRM personalizado.Por
ejemplo, sin escribir código, puede crear su marca de producto personal, agregar un logotipo de
compañía y proporcionar colores específicos de la entidad.Los colores de tema se aplican globalmente
en toda la aplicación, con la excepción de algunas áreas heredadas, como los botones del
degradado.Puede definir varios temas, pero solo puede establecer y publicar uno como tema
predeterminado.Los temas personalizados también son compatibles con Microsoft Dynamics CRM for
Outlook.
Nota
Los cambios realizados en el tema de una organización no están incluidos en soluciones exportadas
desde la organización.Para aprender a exportar\importar un tema personalizado, vea:Administrador
datos de configuración
Más información:
organización
Ayuda y entrenamiento: Cambie la combinación de colores o agregue un logotipo para que coincida
con la marca de la organización
Nuevo comportamiento y formato del campo de fecha y hora

Anteriormente, el comportamiento del campoDate and TimeCon este comportamiento "consciente de
la zona horaria", no podíamos abordar correctamente casos, donde la fecha y hora debían aparecer
independientemente de la zona horaria local de usuario, como cumpleaños u horas de registro en el
hotel.En esta versión, hemos introducido dos nuevos comportamientos independientes de la zona
horaria para que el tipo de datosDate and Time
76
• Sólo fecha
• Independiente de la zona horaria
Más información: Comportamiento y formato del campo de fecha y hora
Mejoras de campos calculados

Ahora puede calcular la diferencia entre dos fechas utilizando nuevas funciones integradas disponibles
para los campos
calculados:DIFFINDAYSDIFFINHOURSDIFFINMINUTESDIFFINMONTHSDIFFINWEEKSDIFFINYEA
RS
Más información: Definir campos calculados
Mejoras de campos consolidados

Los campos consolidados ayudan a obtener las ideas sobre los datos supervisando indicadores clave
de negocio.En esta versión, hemos mejorado la experiencia con los campos consolidados agregando
nuevas funciones que incluyen:
• Cálculos con el operadorAVG
• Agregar datos a todas las actividades relacionadas con un registro, como llamadas telefónicas,
correos electrónicos, o citas.
• Agregar datos a todas las actividades relacionadas con un registro y las actividades relacionadas
indirectamente con un registro mediante la entidadActivity PartyPor ejemplo, con los tipos de
participaciónActivity Party
Más información: Definir campos consolidados
Borrar valores de campos con reglas de negocio

Las mejoras en reglas de negocio permiten borrar valores de campos en el cliente y el servidor para
garantizar la precisión de los registros de CRM.No requiere código.
Más información: Crear y editar reglas de negocio
Llamar a acciones personalizadas desde flujos de trabajo o diálogos

Los flujos de trabajo y diálogos admiten varios escenarios de negocio.En versiones anteriores, podía
llamar a acciones SDK básicas, como crear, actualizar y eliminar un registro, desde un flujo de trabajo
o un diálogo.En esta versión, emparejamos las capacidades de flujo de trabajo y diálogo con el poder
de las acciones personalizadas, para que ahora pueda llamar a una acción personalizada directamente
desde un flujo de trabajo o un diálogo sin escribir código.
Más información: Invocar una acción personalizada desde un flujo de trabajo o un diálogo
Crear claves alternativas para hacer referencia a registros de

Microsoft Dynamics CRM
Para mejorar el rendimiento de determinadas operaciones en sistemas CRM y ayudar correctamente a
identificar los datos importados en CRM desde sistemas externos, proporcionamos una nueva manera
de hacer referencia de manera única a los registros de CRM mediante claves alternativas.Hasta ahora,
77
los registros de CRM solo se referenciaban con identificadores únicos, denominados GUID.Sin
embargo, algunos sistema externos no se pueden extender para almacenar GUID de registro de
CRM.Para estos casos, ahora puede hacer referencia a los registros usando claves alternativas que no
son GUID.Una clave alternativa tiene un nombre único y se usan uno o más campos de entidad para
definir la clave, por ejemplo, nombre de cuenta y número de cuenta.Aunque puede definir una clave
alternativa en el área Personalización en la aplicación web (ComponentesEntidadesEntidad
<X>Claves
Más información: Definir claves alternativas para hacer referencia a registros de Dynamics 365
Aplicación con todas las funciones para teléfono y móvil y

personalizaciones específicas del teléfono
La nueva aplicación de teléfono incorpora el paradigma "diseñar una vez, implementar por todas
partes".Permite que los administradores facilite la misma experiencia rica en características disponible
en Dynamics 365 para tabletas a los usuarios de la aplicación de teléfono.La aplicación incluye
compatibilidad total para gráficos, procesos, varios paneles, personalización, y lógica de negocios
(reglas de negocio o JavaScript).El administrador puede también ocultar selectivamente pestañas,
secciones, o campos.
Más información:Instalar y administrar teléfonos y tabletasPersonalizar Dynamics 365 para teléfonos y
tabletas
Microsoft Dynamics 365 para Good

Microsoft Dynamics 365 para Good es una versión especial de Dynamics 365 para tabletas que
funciona con la plataforma de seguridad móvil de Good Technology.Microsoft Dynamics 365 para
Good está actualmente soportado para iPad Apple que ejecuta IOS 7 o posterior.Para usar Microsoft
Dynamics 365 para Good, debe tener el software de servidor de Good Dynamics y los servicios
deGood TechnologyLa aplicación se muestra enGood Dynamics MarketplaceApple App Store
Más información: Proteger los datos móviles con CRM para Good
Habilite seguimiento de cambios para controlar la sincronización de

datos
Las grandes organizaciones de CRM que sincronizan sus datos con orígenes de datos externos ahora
pueden habilitar entidades para el seguimiento de cambios, lo que permitirá que una nueva API de
seguimiento de cambios se ejecute en la entidad determinada.Con la nueva API, puede reducir la
carga de los recursos del servidor y ahorrar tiempo de procesamiento al extraer los datos de CRM y
sincronizarlos con un almacén externo.
Más información: Habilitar seguimiento de cambios para controlar la sincronización de datos
Ver también
78
Cambios importantes que llegarán en versiones
futuras de Microsoft Dynamics 365
CRM Online
Los administradores y los profesionales de TI deben usar esta información para preparar las versiones
futuras de Microsoft Dynamics 365.Con las versiones Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM
Online 2016 y Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 (local), algunas entidades de
administración de conocimientos se degradan y las versiones de Android y iOS más antiguas dejarán
de ser compatibles.También hay detalles sobre la eliminación de la opción de representación de
formularios heredados y un recordatorio sobre el Componente de lista de Microsoft Dynamics
CRM.Para obtener más información acerca de los cambios de los que los programadores deberían
considerar para preparar las versiones futuras de Dynamics 365, veaMSDN: Cambios importantes que
llegarán en versiones futuras de Microsoft Dynamics 365
Eliminación de soporte técnico para sistemas

operativos móviles más antiguos
En apoyo de las últimas tecnologías, estos sistemas operativos de dispositivos móviles ya no serán
compatibles en la aplicación móvil de Microsoft Dynamics 365:
• Android versiones 4.2 y 4.3.
• Apple iOS 7 e iOS 8.
Más información: Compatibilidad de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
Algunas entidades de administración del

conocimiento se dejan de utilizar
Con la versión Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016 y Microsoft Dynamics CRM
2016 Service Pack 1 (local), las siguientes entidades que se usan para la administración de
conocimientos dejan de usarse:KbArticleKbArticleCommentKbArticleTemplateEstas entidades no
se admitirán en una versión importante futura de Dynamics 365.Debe usar la entidad más reciente
deKnowledgeArticleMás información:MSDN: Entidades de administración del conocimiento
Eliminación de la opción de representación de

formularios heredados
Con Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 introdujimos un nuevomotor de
representación de formulariosEste nuevo motor de representación pasó a estar disponible para clientes
con implementaciones locales con Microsoft Dynamics 365.
Puesto que este cambio puede introducir diversos comportamientos en scripts de formularios,
proporcionamos actualmente una opciónUsar representación de formularios heredadosLa intención
es usarlo como solución temporal.Como se documenta enNovedades para administradores y
personalizadores en Microsoft Dynamics CRM 2015 y CRM OnlineMSDN: Escribir código para
formularios de Microsoft Dynamics CRM
79
La opciónUsar representación de formularios heredadosLa representación de formularios
heredados (a veces denominada "formularios de actualización") está obsoleta y ya no estará
disponible.Únicamente la opción de representación se quitará; la definición de formulario sigue siendo
compatible.Las organizaciones que aún no han resuelto problemas con sus personalizaciones
mediante el nuevo motor de representación de formularios deben realizar acciones inmediatamente
para poder actualizar a la siguiente versión principal.
Si ha activado representación de formularios heredados, desactívela y compruebe los scripts.Durante
la prueba, si ve cambios importantes en los formularios que usan:
• Los objetos y métodos de la API de cliente admitidos que se documentan enMSDN: Referencia de
programación del lado del cliente
• Objetos o métodos de formulario no compatibles, quite estas personalizaciones o busque otra
forma de conseguir los resultados deseados.
Componente de listas de Microsoft Dynamics CRM

ha dejado de usarse
Aunque primero anunciamos el desuso con la versión de Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM
Online 2015, como recordatorio, se aconseja a los clientes que usan actualmente el Componente de
lista de Microsoft Dynamics CRM para SharePoint Server que se actualicen para usar la integración de
Microsoft SharePoint basada en servidor.Para obtener más información sobre cómo configurar la
integración de SharePoint basada en servidor, veaConfiguración de la integración de SharePoint con
Microsoft Dynamics 365
Eliminación de soporte técnico para Microsoft Office

2010
Las futuras versiones de aplicaciones y características de Microsoft Dynamics 365, como Dynamics
365 para Outlook, la exportación a Excel y la combinación de correspondencia ya no estarán
disponibles para usarlas cuando las ejecute mediante Microsoft Office 2010, que incluye Microsoft
Office Outlook 2010.Para prepararse este cambio, es muy recomendable actualizar a una versión
posterior de Microsoft Office.Más información:Microsoft Office
Microsoft Dynamics® CRM E-mail Router está

obsoleto
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router quedará obsoleto en la siguiente versión de Microsoft
Dynamics 365.Para prepararse para este cambio, es muy recomendable migrar todas las
funcionalidades de enrutamiento de correo electrónico para usar la característica de sincronización del
lado del servidor.Más información:Migrar configuración desde el E-mail Router hasta la sincronización
del lado del servidor
Ver también
80
Introducción
CRM Online
Como administrador de Dynamics 365, encontrará la información que necesita aquí para que su
organización pueda comenzar a usar Microsoft Dynamics 365.
En esta sección
Configuraciones compatibles con 64 bits para Microsoft Dynamics 365
Exploradores web y dispositivos móviles admitidos
Ajuste y optimización del rendimiento
Configurar una organización de Dynamics 365
Desactive a la pantalla de bienvenida (paseo de navegación) en CRM 2015 o anterior
Ver también
Kit de aprendizaje y adopción para Microsoft Dynamics 365
Requisitos de Microsoft Dynamics 365 (online)

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online
Microsoft Dynamics 365 (online) proporciona las siguientes opciones para tener acceso a los datos de
Dynamics 365:
• Explorador web.No es necesario instalar nada para ejecutar Dynamics 365 (online) desde un
equipo que ejecute un explorador web compatible.
• Microsoft Dynamics 365 para Outlook.Un complemento de Outlook que proporciona un conjunto
completo de las funcionalidades de Dynamics 365 dentro de Microsoft Office Outlook.
• Microsoft Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas.Aplicaciones ligeras que
permiten tener acceso a los datos de Dynamics 365 en casi cualquier explorador web que se
ejecute en una tableta, un smartphone o un equipo que no sea Windows.
81
Requisitos del explorador Web
Use un explorador web común, como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome o Apple Safari
para ver, agregar o editar información almacenada en la base de datos de Dynamics 365 (online) de la
organización.Para obtener más información acerca de los exploradores web admitidos y los requisitos
de hardware, consulteRequisitos de aplicaciones web para Microsoft Dynamics 365
Requisitos de Microsoft Dynamics 365 para Outlook

Dynamics 365 para Outlook es un complemento gratuito que le da acceso a Dynamics 365 (online) en
la interfaz de usuario de Outlook.Puede descargar el complemento Dynamics 365 para Outlook desde
Dynamics 365 (online) haciendo clic enObtener Dynamics 365 para Outlook
Para obtener información sobre el uso de Dynamics 365 para Outlook, consulteRequisitos de hardware
de Microsoft Dynamics 365 para OutlookRequisitos de software de Microsoft Dynamics 365 para
Outlook
Para obtener instrucciones completas de instalación y configuración, veaConfigurar Dynamics 365 para
Outlook [manual del administrador]
Requisitos de dispositivo móvil

Los usuarios pueden trabajar en Dynamics 365 (online) mediante un explorador admitido en un
dispositivo móvil, o mediante Microsoft Dynamics 365 para teléfonos.Para obtener más información
acerca de la experiencia móvil en Dynamics 365 (online), consulte El tema al que se hace referencia,
http://technet.microsoft.com/library/dn531085(CRM.7).aspx , solo está disponible en línea. Instalación
de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas [manual de administración]
Requisitos de Microsoft Office

Microsoft Dynamics 365 aprovecha las capacidades de las versiones locales de Microsoft Office o de
Microsoft Office 365 y se integra con Microsoft Office Word y Microsoft Office Excel.Para obtener más
información sobre las versiones compatibles de Microsoft Office, consulteVersiones admitidas de
Microsoft Office
Para una completa integración de las características de Office 365 con Microsoft Dynamics 365
(online) y Dynamics 365 (local), necesitará Office 365 Enterprise E3 o una versión posterior. Las
llamadas y conferencias RTC de Skype Empresarial requieren Office 365 Enterprise E5. Otros planes
de Office 365 no son compatibles. Para obtener más información sobre las licencias y los precios,
consulte: Manual de precios y licencias.
Ver también
Introducción a la administración de Microsoft Dynamics 365 (online)
Planear la implementación y la administración de Microsoft Dynamics 365 (online)
Planes de licencias para Microsoft Dynamics 365 (online)
82
Planear la implementación y la administración
de Microsoft Dynamics 365 (online)
Su implementación de Microsoft Dynamics 365 (online) funcionará sin problemas con cierta planeación
previa.La siguiente tabla indica algunos de los artículos a tener en cuenta antes de empezar el proceso
real de implementación.
Elemento Descripción Consideraciones
Detección del entorno Una descripción detallada del ¿Hay suficiente superposición en
entorno de la organización en clientes y productos en las
relación con el número de unidades de negocio para poder
usuarios, grupos o equipos, así trabajar con los mismos datos de
como el número y el tipo de Dynamics 365?¿Qué tipo de
unidades de negocio o directiva de seguridad tiene
divisiones.Identifique los datos implementada la
de Dynamics 365 reales que organización?¿Hay requisitos
desea incluir en Dynamics 365 especiales en esta área?¿Existe un
(online) y los requisitos de plan de crecimiento empresarial
almacenamiento de datos que podría afectar el número de
totales.Incluya un análisis de usuarios de Dynamics 365
requisitos de empresa que (online)?
describa las expectativas o los Planee tiempo suficiente para la
requisitos de la organización detección; la información que salga
para un acuerdo de nivel de de este ejercicio puede afectar la
servicio (SLA).Un acuerdo de manera en que se implementará el
nivel de servicio es un contrato servicio.
entre dos o más partes que
describe los productos a
entregar, el soporte técnico y
comunicaciones que cada parte
prestará a la otra.Especifique
sus directivas en relación con la
seguridad y la privacidad.
Inicio de sesión único Un proceso de autenticación que Existen requisitos adicionales para
permite que un usuario tenga implementar inicio de sesión único,
acceso a varios sistemas o por tanto, tenga en cuenta lo
servicios a través de un solo importante que es para su
conjunto de credenciales de organización.
inicio de sesión.Por ejemplo, Más información: Administrar
implementar el inicio de sesión sincronización de cuentas de
único para Dynamics 365 usuario
(online) en el entorno de red de
una organización significa que
una vez que un usuario inicie
sesión en la red, ya no tendrá
que especificar las credenciales
de nuevo al acceder a Dynamics
83
365 (online).
Nota
Para suscriptores de Office
365, la instancia de Dynamics
365 (online) debe estar en el
mismo inquilino que la
suscripción de Office 365.Una
cuenta de usuario en Active
Directory sólo puede
sincronizarse con un inquilino.
Integración con aplicaciones Puede mejorar de forma notable Más información: ¿Qué es Office
de Office 365 la experiencia colaborativa en 365 y cómo se relaciona con
línea de la empresa integrando Dynamics 365 (online)?
las aplicaciones de Office 365
con su suscripción a Dynamics
365 (online).Esto requiere la
compra aparte de una
suscripción de Office 365
Tendrá la mejor experiencia de
integración si su suscripción a
Office 365 y instancia de
Dynamics 365 (online) se
encuentran en el mismo
inquilino.
Para una completa integración
de las características de Office
365 con Microsoft Dynamics 365
(online) y Dynamics 365 (local),
necesitará Office 365 Enterprise
E3 o una versión posterior. Las
llamadas y conferencias RTC de
Skype Empresarial requieren
Office 365 Enterprise E5. Otros
planes de Office 365 no son
compatibles. Para obtener más
información sobre las licencias y
los precios, consulte: Manual de
precios y licencias.
Roles administrativos en el Varios roles administrativos Tenga en cuenta los roles
Entorno de Microsoft Online están disponibles para asignar a administrativos disponibles y las
Services los usuarios si administra su necesidades de su entorno de
suscripción en el Entorno de identificar los roles que desea usar
Microsoft Online Services.Los y los usuarios que elegirá para
roles de administrador definen cada rol.El rol de administrador
las responsabilidades global es el nivel más alto y tiene
84
administrativas relacionadas con todos los permisos para administrar
actividades de administración de cualquier parte del proceso de la
suscripciones como, por suscripción.Se recomienda que
ejemplo, administración de asigne este rol a más de un usuario
facturación, administración de para que alguien esté siempre
contraseñas y administración de disponible para administrar todos
usuarios. los aspectos de la suscripción.
Nota
Los roles de administrador
cubren todas las funcionalidades
de administración de
suscripciones en el servicio.No
son los mismos que los roles de
seguridad que se asignan a los
usuarios de Dynamics 365
(online), que son necesarios y
rigen el acceso a los recursos en
el servicio de Dynamics 365
(online).Vea "Roles de seguridad
en Microsoft Dynamics 365
(online)" en esta tabla.
Roles de seguridad en Dynamics 365 (online) utiliza Cada usuario debe tener asignado
Microsoft Dynamics 365 seguridad basada en roles.El rol por lo menos un rol de seguridad
(online) de seguridad asignado a un para acceder a Dynamics 365
usuario determina las tareas que (online).
un usuario puede realizar y los
datos que puede ver. Nota
Los roles de seguridad no son los
mismos que los roles de
administrador en Entorno de
Microsoft Online Services, que
cubren la administración de
suscripciones y actividades
relacionadas en Portal de
administración de Office 365.Vea
"Roles administrativos en el
Entorno de Microsoft Online
Services" en esta tabla.
Importar datos Dynamics 365 (online) Si importa datos desde otros

proporciona un asistente para sistemas, considere la manera en
facilitar la importación de datos que procesará los datos para
de Dynamics 365 de otras reducir errores.Más
información:Importar datos (todos
85
aplicaciones y servicios. los tipos de registro) [conceptuales]
Actualizaciones de productos Algunas versiones de Dynamics Las actualizaciones de productos
365 (online) incluirán pueden afectar a las
actualizaciones de productos personalizaciones existentes en la
opcionales que puede instancia de Dynamics 365
seleccionar para activar. (online).Revise la documentación
asociada a cada actualización de
producto antes de habilitarla en un
entorno de producción.Además, es
posible que algunas de las
actualizaciones de producto, como
los formularios de procesos de
ventas y servicios, no se pueden
quitar ni revertir fácilmente a la
funcionalidad anterior.Por lo tanto,
debe pensárselo detenidamente
antes de habilitar una actualización
de producto.Más
información:Instalar actualizaciones
de productos
Sugerencia
Si no está seguro de si desea
habilitar una actualización de
producto en una instancia de
Dynamics 365 (online) usada en
producción, puede suscribirse
para obtener una suscripción de
prueba para evaluar la nueva
funcionalidad.Más
información:Suscribirse para una
prueba gratis
Ver también
Administrar su suscripción a Microsoft Dynamics 365 (online)
Requisitos de Microsoft Dynamics 365 (online)
Conceder a los usuarios acceso a Microsoft Dynamics 365 (online) como servicio de Microsoft Online
86
Configuraciones compatibles con 64 bits para
CRM Online
Por lo general, se permite instalar y ejecutar aplicaciones de Microsoft Dynamics 365 que se conectan
con bases de datos, servicios de informes y características de correo electrónico que se ejecutan en
otros equipos de 32 bits.
Dynamics 365 para Outlook

• Dynamics 365 para Outlook incluye una versión de 64 bits que puede instalarse en cualquiera de
los sistemas operativos Windows de 64 bits admitidos.Más información:Requisitos de software de
Microsoft Dynamics 365 para Outlook
• La versión de 32 bits de Dynamics 365 para Outlook puede instalarse y ejecutarse en un sistema
operativo Windows de 64 bits, pero la versión de Microsoft Outlook debe ser de 32 bits.
E-mail Router
Las ediciones de Microsoft Exchange Server 2010 o Microsoft Exchange Server 2013, que están
disponibles únicamente para sistemas de 64 bits, son compatibles y pueden ejecutar las ediciones de
64 bits o de 32 bits de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.
SQL Server (solo local)

Las versiones de 32 bits del motor de base de datos de Microsoft SQL Server o de Microsoft SQL
Server Reporting Services no son compatibles con Microsoft Dynamics 365.No podrá usar un equipo
que ejecute una edición de 32 bits de Microsoft SQL Server como servidor de base de datos o servidor
de Reporting Services para Microsoft Dynamics 365 Server.Para obtener más información acerca de
las versiones compatibles de Microsoft SQL Server, consulte El tema al que se hace referencia,
http://technet.microsoft.com/library/hh699671(CRM.8).aspx , solo está disponible en línea. El tema al
que se hace referencia, http://technet.microsoft.com/library/hh699754(CRM.8).aspx , solo está
disponible en línea.
Ver también
Introducción
Requisitos de aplicaciones web para Microsoft Dynamics 365
87
Exploradores web y dispositivos móviles
admitidos
CRM Online
Los usuarios pueden tener acceso a la aplicación web Microsoft Dynamics 365 en las versiones más
recientes de los siguientes exploradores:
• Internet Explorer en Windows
• Firefox en Windows
• Safari en Mac OS X
• Chrome en Windows o Google Nexus 10
Para obtener más información acerca de los exploradores compatibles, consulteRequisitos de
aplicaciones web para Microsoft Dynamics 365
Para un dispositivo móvil, como un iPad o un smartphone, las siguientes aplicaciones están
disponibles:
• Microsoft Dynamics 365 para iPad
• Microsoft Dynamics 365 para Windows 8
Para obtener más información acerca de los teléfonos y tabletas compatibles, consulteCompatibilidad
de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
Nota
• Los usuarios que tratan de ver Microsoft Dynamics 365 en un explorador no admitido se pueden
redirigir a Microsoft Dynamics 365 para teléfonos.Este es un servicio básico con funcionalidad
limitada y no está pensado para servir como sustituto para el conjunto de características completo
de Microsoft Dynamics 365.Se recomienda que los usuarios elijan un explorador admitido o una
aplicación de Microsoft Dynamics 365 específica para el dispositivo.
• Si ha agregado contenido a formularios o paneles en iFrame, puede que haya implementado
restricciones de seguridad en torno a determinadas acciones de dicho contenido, como vínculos
externos.Tenga en cuenta que en Firefox, este código de restricción de seguridad probablemente
no estará admitido.
Problemas conocidos al ejecutar Microsoft Dynamics

365 con algunos exploradores web
En esta sección se describen los problemas conocidos al ejecutar Microsoft Dynamics 365 en un
explorador web.
88
Soporte limitado de copiar y pegar en Firefox y Chrome
La funcionalidad de copiar y pegar utilizando el portapapeles no es totalmente compatible en los
exploradores web Firefox y Chrome; el botónCopiar un vínculo
Recibe un error al abrir una hoja de cálculo de Excel cuando usa

Safari
Si exporta una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel como una hoja de cálculo dinámica mientras
usa Safari, es posible que reciba un error al intentar abrir el archivo.Para solucionar esto, haga clic con
el botón secundario en el archivo, haga clic enObtener informaciónAbrir con
Ver también
Introducción
Tareas de preparación y configuración de claves
Requisitos de aplicaciones web para Microsoft

Dynamics 365
CRM Online
En esta sección se enumeran los requisitos de hardware y software de las aplicaciones cliente para la
web y dispositivos móviles de Dynamics 365 (local) y Microsoft Dynamics 365 (online).
En este tema
Requisitos de hardware de aplicaciones web para Microsoft Dynamics 365
Versiones compatibles de Internet Explorer y Microsoft Edge
Exploradores web compatibles distintos de Internet Explorer
Versiones compatibles de Microsoft Office
Imprimir informes
Requisitos de hardware de aplicaciones web para

En la tabla siguiente se enumeran los requisitos de hardware mínimos y recomendados para la
aplicación web Microsoft Dynamics 365.
Componente Mínimo Recomendado
Procesador Procesador de x86 o x64 bits de Procesador de 64 bits de doble
89
Componente Mínimo Recomendado
doble núcleo de 1,9 gigahercios núcleo de 3,3 gigahercios (GHz)
(GHz) o más con el conjunto de o más con el conjunto de
instrucciones SSE2 instrucciones SSE2
Memoria 2 GB de RAM 4 GB de RAM o más
Mostrar Súper VGA con una resolución Súper VGA con una resolución
de 1024 x 768 de 1024 x 768
Si ejecuta Microsoft Dynamics 365 en un equipo que tenga menos que los requisitos mínimos
recomendados puede producirse un rendimiento inadecuado.Además, puede experimentarse
rendimiento satisfactorio ejecutando sistemas que usan otra configuración de hardware que los
publicados aquí —por ejemplo, un sistema con un procesador moderno de cuatro núcleos, velocidad
de reloj más baja y más RAM.
Requisitos de red
Microsoft Dynamics 365 está diseñado para funcionar mejor en redes que tienen los siguientes
elementos:
• Ancho de banda superior a 50 KBps (400 kbps)
• Latencia inferior a 150 ms
Tenga en cuenta que estos valores son recomendaciones y no garantizan un rendimiento
satisfactorio.Los valores recomendados se basan en los sistemas que usan formularios estándar que
no están personalizados.Si personaliza considerablemente formularios estándar, se recomienda que
pruebe la respuesta del formulario para comprender las necesidades de ancho de banda.Más
información:Compruebe la capacidad y el rendimiento de la red para los clientes de Dynamics CRM
Requisitos de red al usar la experiencia del centro de servicio

interactivo de Microsoft Dynamics 365
La experiencia del centro de servicio interactivo de Microsoft Dynamics 365 está diseñada para
funcionar mejor en redes que tienen los siguientes elementos:
• Ancho de banda mayor que 1 Megabit por el segundo (125 Kbps/kilobyte por segundo)
Observe que los requisitos de red recomendados incluyen la descarga de metadatos necesaria para
personalizaciones ejecutadas por primera vez o recién publicadas.El centro de servicio interactivo de
Microsoft Dynamics 365 requiere normalmente más ancho de banda cuando los metadatos tienen que
descargarse.Estos valores son recomendaciones y no garantizan un rendimiento satisfactorio.Los
valores se basan en los sistemas que usan formularios predefinidos que no están personalizados.Si
personaliza considerablemente formularios estándar, se recomienda que pruebe la respuesta del
formulario para comprender las necesidades de ancho de banda.
90
Versiones compatibles de Internet Explorer y
Microsoft Edge
En la siguiente tabla se describen las versiones Windows y Internet Explorer o Microsoft Edge
admitidas para usarlas con la aplicación web de Microsoft Dynamics 365.
Versión de Windows Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Microsoft Edge
Windows 10 Incompatible1 Compatible Compatible

Windows 8.1 Incompatible1 Compatible Incompatible
Windows 8 Compatible Incompatible1 Incompatible
Windows 7 Compatible Compatible Incompatible
Esta versión de Windows no admite la versión de Internet Explorer.1Más información:Internet Explorer

11: preguntas más frecuentes para profesionales de TI
Importante
Aunque es posible que pueda usar Internet Explorer 8 , Internet Explorer 9, o una combinación de
Internet Explorer y Windows que no está admitida en la tabla anterior, no se recomienda esos
exploradores web y no están admitidos con esta versión de Microsoft Dynamics 365.
Mediante el uso de complementos u otras extensiones de terceros en el explorador puede incrementar
los tiempos de carga en las páginas con listas de datos.
Exploradores web compatibles distintos de Internet

Explorer
La aplicación web Microsoft Dynamics 365 puede ejecutarse en cualquiera de los siguientes
exploradores web que se ejecutan en los sistemas operativos especificados:
• Mozilla Firefox (última versión lanzada públicamente) ejecutándose en Windows 10, Windows 8.1,
Windows 8, o Windows 7
• Google Chrome (última versión lanzada públicamente) ejecutándose en Windows 10, Windows
8.1, Windows 8, Windows 7 o una tabletaAndroid
• Apple Safari (última versión lanzada públicamente) que se ejecuta en Mac OS X 10.8 (Mountain
Lion), 10.9 (Mavericks), 10.10 (Yosemite) oApple iPad
Para buscar la última versión para estos exploradores web, visite el sitio web del fabricante del
software.
Importante
Mediante el uso de complementos u otras extensiones de terceros en el explorador puede incrementar
los tiempos de carga en las páginas con listas de datos.
91
Versiones compatibles de Microsoft Office
Para usar Microsoft Dynamics 365 con las características de integración de Microsoft Office, como
Exportar a Excel y Combinación de correspondencia, deberá tener instalada una de las siguientes
versiones de Microsoft Office en el equipo donde se ejecuta la aplicación web de Microsoft Dynamics
365:
• Microsoft Office 365
Imprimir informes
El control Reporting ServicesMicrosoft ActiveX es necesario para imprimir informes.Si intenta imprimir
un informe y el control no está instalado, se le pedirá que lo instale.El paquete de instalación se
denomina RSClientPrint.cab y puede encontrarse en el servidor de Microsoft SQL Server Reporting
Services en <drive>:\Program files\Microsoft SQL Server\<MSSQL>\Reporting
Services\ReportServer\bin.
Ver también
Configuraciones compatibles con 64 bits para Microsoft Dynamics 365

CRM Online
Use esta información para ayudarle a planear y optimizar el rendimiento de aplicaciones con Microsoft
Dynamics 365.
En esta sección
Compruebe la capacidad y el rendimiento de la red para los clientes de Dynamics 365
92
Introducción
Compruebe la capacidad y el rendimiento de la

red para los clientes de Dynamics 365
CRM Online
Las características principales de una red que afectan al rendimiento de los clientes de Microsoft
Dynamics 365, como la aplicación web o Dynamics 365 para Outlook, sonancho de bandalatencia
• El ancho de banda es el ancho o la capacidad de un canal de comunicaciones específico.
• La latencia es el tiempo necesario para que una señal viaje de un punto de una red a otro, y es un
coste fijo entre dos puntos.
Una de las principales causas de la degradación de los clientes de Microsoft Dynamics 365 es la
latencia de la red a través de la cual los clientes se conectan a la organización de Microsoft Dynamics
365.Las latencias más bajas (medidas en milisegundos) proporcionan normalmente mejores niveles de
rendimiento.
Tenga en cuenta que, aunque la latencia de una conexión de red sea baja, el ancho de banda puede
convertirse en un factor de degradación del rendimiento si hay muchos recursos que comparten la
conexión de red, por ejemplo, para descargar archivos grandes o para enviar y recibir correo
electrónico.
Las redes con alto ancho de banda no garantizan una latencia baja.Por ejemplo, una ruta de red que
atraviesa un enlace por satélite suele tener alta latencia, aunque el rendimiento sea muy alto.Es
frecuente que un viaje de ida y vuelta a la red que atraviesa un enlace por satélite tenga cinco o más
segundos de latencia.Una aplicación diseñada para enviar una solicitud, esperar una respuesta, enviar
otra solicitud, esperar otra respuesta, etc., esperará al menos cinco segundos para cada intercambio
de paquetes, independientemente de la velocidad del servidor.
Cómo comprobar la latencia

Microsoft Dynamics 365 incluye una herramienta de diagnóstico básica que analiza la conectividad del
cliente con la organización y genera un informe.Para ejecutar la herramienta de diagnóstico de
Dynamics 365, siga estos pasos.
1. En el equipo o el dispositivo del usuario, inicie un explorador web e inicie sesión en una
organización de Microsoft Dynamics 365.
2. Escriba la siguiente dirección
URL,https://myorg.crm.dynamics.com/tools/diagnostics/diag.aspxmyorg.crm.dynamics.comDe
93
forma similar, puede especificar la ruta de acceso al Microsoft Dynamics 365 Server para
implementaciones locales.
3. Haga clic enEjecutar
El informe muestra una tabla con información de pruebas y comparativas.De especial importancia es el
valor de la filaPrueba de latenciaEste valor es la media de veinte pruebas individuales.Normalmente,
cuanto más bajo es el número, mejor es el rendimiento del cliente.Aunque los usuarios pueden recibir
una experiencia satisfactoria utilizando conexiones con más latencia, para mejorar el rendimiento de la
aplicación se recomienda que el valor sea de 150 ms (milisegundos) o menos.
Recomendaciones para mejorar el rendimiento de la aplicación

• Maximice la rapidez con la que se cargan los formularios.Más información:Optimizar el rendimiento
del formulario
• Asegúrese de que no esté usando representación de formularios heredados, que puede hacer que
los formularios tarden más en cargarse.Más información:Cuadro de diálogo Configuración del
sistema - ficha General
Ver también
Tareas de preparación y configuración de

claves
CRM Online
Este tema, destinado a administradores y usuarios empresariales de Microsoft Dynamics 365, describe
los parámetros de configuración y las tareas comunes que pueden ayudar a mantener su organización
optimizada de modo que se pueda centrar en lo más importante.Está diseñado para mejorar su
experiencia general con Microsoft Dynamics 365, incluso antes de que su empresa lo empiece a usar.
En este tema
Parámetros de configuración comunes para Internet Explorer
Opciones de configuración para Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Configuración de las conexiones de red
Configuración de la aplicación antivirus o malware
Mensajes de correo electrónico importantes de Microsoft Dynamics 365
Recursos disponibles para usuarios de Microsoft Dynamics 365
94
Soporte técnico para Microsoft Dynamics 365
Parámetros de configuración comunes para Internet

Explorer
Microsoft Dynamics 365 es una aplicación basada en web y usa exploradores web, como Internet
Explorer, como interfaz de usuario para ver, agregar o editar información que ha almacenado en la
base de datos de Dynamics 365.Establezca los siguientes parámetros de configuración comunes de
Internet Explorer para optimizar su experiencia de Dynamics 365.
Aumentar el espacio en disco para archivos temporales de Internet
Para asegurarse de que los archivos de Internet de Microsoft Dynamics 365 no se eliminan, aumente
el espacio en disco para los archivos temporales de Internet.
1. Abra Internet Explorer y, en el menúHerramientasOpciones de Internet
2. En la pestañaGeneralHistorial de exploraciónConfiguración
3. Establezca el campoEspacio en disco para usar350
4. Haga clic o pulse enAceptarAceptar
Retener el historial de exploración
Para optimizar la experiencia de Dynamics 365, recomendamos que no seleccione la opción de
eliminar el historial de exploración cuando salga del explorador.Si selecciona esta opción, elimina todo
lo marcado dentro de la configuración deHistorial de exploraciónLa eliminación de los archivos
temporales de Internet hace que Internet Explorer almacene de nuevo los archivos y la eliminación de
cookies cierra la sesión de Dynamics 365.
1. Abra Internet Explorer y, en el menúHerramientasOpciones de Internet
2. Haga clic o pulse en la pestañaGeneralHistorial de exploraciónEliminar el historial de
exploración al salir
Microsoft Dynamics 365 usa ocasionalmente ventanas emergentes.Es posible que su explorador
bloquee estas ventanas debido a la configuración del bloqueador de ventanas emergentes.Debe
configurar la configuración del bloqueador de ventanas emergentes para permitir ventanas emergentes
para los sitios web de Dynamics 365.
Microsoft Dynamics 365 usa ocasionalmente ventanas emergentes.Es posible que su explorador
bloquee estas ventanas debido a la configuración del bloqueador de ventanas emergentes.Debe
configurar la configuración del bloqueador de ventanas emergentes para permitir ventanas emergentes
para los sitios web de Dynamics 365.
Si sufre un rendimiento más lento en Internet Explorer
Si el rendimiento de Dynamics 365 es más lento en Internet Explorer que en otros exploradores,
establezcaFrecuencia del temporizador de JavaScriptMáximo rendimiento
1. Vaya aPanel de controlSistema y seguridadOpciones de energía
2. Para su plan de energía activo, haga clic enCambiar la configuración del planCambiar la
configuración avanzada de energía
3. ExpandaInternet ExplorerFrecuencia del temporizador de JavaScriptCon bateríaCon
corriente alternaMáximo rendimiento
95
Incrementar los límites de almacenamiento de datos para los sitios web
Cada vez que visite un sitio web, Internet Explorer almacena los datos del sitio web como caché, y los
usa cuando abre el sitio web de nuevo.Esto incrementa la velocidad de exploración.Internet Explorer
puede almacenar un máximo de 10 MB de datos en la memoria caché.Si los usuarios visitan una
página web específica a menudo, almacenarán mucho contenido en el sistema, y puede llegar al límite
máximo de almacenamiento de datos.Para evitarlo, conviene aumentar el límite de almacenamiento de
datos en su explorador.
A continuación se indican dos formas para aumentar el límite de almacenamiento de datos para
Internet Explorer.
Incrementar el límite de almacenamiento de datos mediante directiva

de grupo
1. En el teclado, presione la tecla Windows + R.
2. En el cuadro de diálogoEjecutargpedit.mscAceptar
Se abriráEditor de directivas de grupo local
3. Navegue aConfiguración del equipoPlantillas administrativasComponentes de
WindowsInternet ExplorerPanel de control de InternetPágina generalHistorial de exploración
4. En el panel derecho, haga doble clic en la opciónEstablecer límites de almacenamiento
predeterminado para sitios web
96
5. En el cuadro de diálogoEstablecer límites de almacenamiento predeterminado para sitios
webHabilitadoOpcionesEstablecer límites de almacenamiento predeterminado para sitios
web
6. Haga clic enAplicarAceptar
7. Cierre el Editor de directivas de grupo local, y reinicie el equipo.
Incrementar el límite de almacenamiento de datos mediante el Editor

del Registro
1. En el teclado, presione la tecla Windows + R.
2. En el cuadro de diálogoEjecutarregeditAceptar
Se abrirá elEditor del Registro
3. Navegue a la clave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft.
4. Cree una subclaveInternet ExplorerMicrosoft
a. Haga clic con el botón secundario enMicrosoftNuevoClave
b. EscribaInternet Explorer
5. De forma similar, cree una subclaveBrowserStorageInternet Explorer
6. Haga clic en la subclaveBrowserStorageNuevaValor DWORD
7. EscribaDeafultDomainCacheLimitInMB
8. Haga doble clic en el elemento DWORD que acaba de crear.
9. En el cuadro de diálogoModificar valor DWORDDecimalBaseAceptar
10. Cierre el Editor del Registro, y reinicie el equipo.
Opciones de configuración para Microsoft Dynamics

365 para Outlook
Puede configurar los siguientes parámetros para optimizar el rendimiento de Dynamics 365 para
Outlook.
Instale las actualizaciones recientes para Dynamics 365 para Outlook
Use Windows Update para buscar actualizaciones para Dynamics 365 para Outlook.Normalmente,
estas actualizaciones ayudan a mejorar el rendimiento o a asegurar una mayor estabilidad.
Sincronización automática de los modos con conexión y sin conexión de Outlook
La habilitación de la sincronización automática permite a Dynamics 365 para Outlook sincronizar
sistemáticamente los datos del centro de datos de Microsoft Dynamics 365.Esto asegura que los datos
locales se actualicen periódicamente.Por lo tanto, cuando se desconecta, los datos necesarios para
sincronizar localmente son de un tamaño administrable.
1. Abra Outlook que tiene Dynamics 365 para Outlook instalado.
2. En la pestañaArchivoDynamics 365Opciones
3. En la pestañaSincronizaciónProgramar sincronización automática con OutlookSincronizar
los elementos de Dynamics 365 de mis carpetas de Outlook cada __ minutos
97
O bien
Para la sincronización sin conexión, en la pestañaDatos localesSeleccione la frecuencia de
actualización de los datos localesActualizar los datos locales cada __ minutos
Sincronizar solo los datos esenciales para los modos con conexión y sin conexión de Outlook
Al limitar los datos que sincroniza con Dynamics 365 para Outlook, puede reducir el ancho de banda
de red consumido por los usuarios de Dynamics 365 y, por lo tanto, mejorar el rendimiento general de
sus aplicaciones.Para controlar qué registros se sincronizan con Outlook, edite los filtros de
Outlook.Más información:Ayuda y entrenamiento: Selección de los registros que desea sincronizar
entre CRM y Outlook o Exchange
Realizar un seguimiento de citas del calendario de Microsoft Dynamics 365 en Dynamics 365 para
Outlook
Para asegurarse de que las citas del calendario no desaparecen de Dynamics 365 después de
comenzar a realizar el seguimiento de estas en Dynamics 365 para Outlook, asegúrese de que la
dirección de correo electrónico del usuario en el registro de usuario correspondiente coincida con la
dirección de correo electrónico que usa para Outlook.
Nota
La dirección de correo electrónico puede variar de su Cuenta de Microsoft.Depende de las direcciones
de correo electrónico que use en Outlook y del registro de usuario de Dynamics 365.
Configuración de las conexiones de red

Las conexiones de red se establecen en función del orden en que se enumera el dispositivo en la
pestañaAdaptadores y enlacesPor ejemplo, si tiene habilitada una red de área local (LAN) y una
conexión inalámbrica, el orden en que un dispositivo se conecta a Internet se basa en el orden en que
se encuentra en la listaAdaptadores y enlacesSi la conexión LAN está en una posición superior en la
lista, la mayoría de conexiones de red se establecerán usando el adaptador de LAN en lugar del
adaptador inalámbrico.Para asegurarse de que las conexiones de red se optimicen, organice las
conexiones según la recomendación del administrador de red.
Para cambiar el orden de conexión de red
1. Haga clic con el botón secundario enInicioEjecutar
2. Escriba:control netconnectionsAceptar
3. Haga clic o pulse enOrganizarDiseñoBarra de menús
4. Haga clic o pulse enAvanzadaConfiguración avanzada
5. Haga clic o pulse en la pestañaAdaptadores y enlacesConexionesAceptar
Configuración de la aplicación antivirus o malware

En función de la configuración de la aplicación antivirus o de malware, el análisis antivirus puede
bloquear determinados archivos y hacer que queden inaccesibles para otras aplicaciones, lo que
puede ser perjudicial para el rendimiento de Microsoft Dynamics 365.
Cada entorno requiere una decisión meditada sobre qué incluir o excluir, y siempre existe la posibilidad
de que la exclusión de archivos en los análisis puede tener consecuencias no deseadas.Use la
siguiente lista junto con sus directivas de administración de TI internas bien planificadas:
98
• Compruebe que no haya ninguna interferencia de software de seguridad del escritorio.Algunos
programas antivirus incluyen una característica conocida como ScriptScan que puede afectar al
rendimiento de Dynamics 365.La mayoría de programas tienen funcionalidad para deshabilitar el
análisis en ciertos sitios web.Asegúrese de que la dirección URL de Dynamics 365 esté agregada
a esta lista.Para McAfee concretamente, vea los siguientes artículos de KB para esta
configuración:
• Artículo de McAfee Knowledge Base: KB65382
• Artículo de Microsoft Support Knowledge Base: KB924341
• Si usa otro software antivirus, asegúrese de que la dirección URL del sitio web de Dynamics 365
se incluye en la zona de confianza para el análisis antivirus y deshabilite el análisis en el momento
del acceso para el sitio web de Dynamics 365.Para obtener más información, consulte la
documentación de la aplicación antivirus específica.
Mensajes de correo electrónico importantes de

De forma ocasional, Microsoft envía mensajes de correo electrónico a los usuarios o administradores
de Microsoft Dynamics 365.Estos mensajes proporcionan información sobre cómo usar Dynamics 365,
y también contienen detalles importantes de facturación o de actualizaciones.
Asegúrese de que las siguientes direcciones de correo electrónico se agregan a la lista permitida para
su aplicación de correo electrónico:
• .crmonl@microsoft.comEste alias de correo electrónico envía información sobre actualizaciones
al servicio.
• .billing@microsoft.comEste alias de correo electrónico envía información sobre facturación de
Dynamics 365.
• .msonlineservicesteam@microsoftonline.comEste alias de correo electrónico envía mensajes
informativos de correo electrónico cuando se inscribe en Dynamics 365.
Recursos disponibles para usuarios de Microsoft

Dynamics 365
Deseamos que tanto usted como su organización aprovechen al máximo la gran cantidad de contenido
y materiales disponibles que pueden ayudar a su negocio a tener más éxito al usar Microsoft Dynamics
365.Para obtener una lista de los recursos disponibles, incluido el material de formación e información
sobre la compatibilidad con la organización en línea, vea elCentro de Ayuda de CRM
Soporte técnico para Microsoft Dynamics 365

Si no puede encontrar las respuestas que necesita en los recursos mencionados anteriormente, puede
enviar una solicitud de soporte técnico al equipo de soporte técnico de Servicios de soporte al cliente
de Microsoft.Los incidentes de soporte técnico proporcionan soporte reactivo que se centra en un
problema, mensaje de error o funcionalidad específico que no funciona como es debido.Para obtener
información de ayuda, consulteSoporte técnico
99
Aproveche al máximo la experiencia de soporte técnico
Cuando solicita ayuda por problemas o preguntas técnicos, es importante que disponga de tanta
información como sea posible.A continuación se incluyen preguntas comunes que es posible que le
formulen al solicitar soporte técnico:
• ¿Con qué parte de la aplicación tiene problemas?
Por ejemplo, problemas de instalación con Dynamics 365 para Outlook.
• ¿Cuál es el error o problema exacto que está experimentando?
Proporcione información detallada, incluido el mensaje de error exacto que ve.Incluya una captura
de pantalla si puede.
• ¿Qué estaba haciendo en Microsoft Dynamics 365 cuando apareció el error?
Proporcione los pasos exactos que realiza para reproducir el error.Esto le permite al equipo de
soporte técnico analizar mejor el motivo por el cual experimenta el error.
• ¿Cuáles son los detalles del entorno en el que está experimentando el problema?
Proporcione la versión del sistema operativo, el explorador y, si corresponde, la versión de
Microsoft Office en los equipos donde se produce el problema.
• ¿El problema afecta a todos los usuarios o a un tipo concreto de rol de seguridad de Microsoft
Dynamics 365, o solo a ciertos usuarios?
Cuando sea posible, proporcione los archivos de registro (si sabe cómo encontrarlos).Esto se aplica a
aplicaciones como Dynamics 365 para Outlook o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.La siguiente
tabla enumera la ubicación de los archivos de registro o de seguimiento de estas aplicaciones.
Registros o seguimientos Ubicación de archivo de registro
Registros de Microsoft Dynamics 365 para %Userprofile%\Local Settings\Application
Outlook Data\Microsoft\MSCRM\Logs
Archivos de seguimiento de Microsoft %Userprofile%\Local Settings\Application
Dynamics 365 para Outlook Data\Microsoft\MSCRM\Traces
Registros de Microsoft Dynamics 365 E- %Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs
mail Router
Ver también
Introducción

CRM Online
100
En esta sección se describe cómo configurar su organización de Microsoft Dynamics 365.Aprenderá
cómo administrar unidades de negocio y sitios, agregar recursos y seleccionar opciones de idioma.
En esta sección
Crear o editar unidades de negocio
Eliminación de unidades de negocio
Asignar una unidad de negocio o una empresa primaria diferente
Creación o edición de ubicaciones
Adición de recursos a ubicaciones
Adición o eliminación de divisas
Cambiar las opciones de configuración regional y de idioma para la organización
Contratos de nivel de servicio mejorados
Habilitar idiomas
Configurar las opciones de búsqueda rápida para la organización
Configurar la búsqueda por relevancia para la organización
Introducción
Instalar Dynamics 365 para Outlook

CRM Online
En Microsoft Dynamics 365, una unidad de negocio es una agrupación lógica de actividades de
negocio relacionadas.
Si su organización de Dynamics 365 está estructurada en departamentos o divisiones que tienen
productos, clientes y listas de marketing independientes, es posible que desee crear unidades de
negocio.Las unidades de negocio se asignan a los departamentos o las divisiones de una
organización.Los usuarios pueden acceder de forma segura a los datos de su propia unidad de
negocio, pero no pueden tener acceso a los datos de otras unidades de negocio.
Las unidades de negocio, los roles de seguridad y los usuarios están vinculados entre sí de acuerdo
con el modelo de seguridad basado en roles de Microsoft Dynamics 365.Utilice unidades de negocio
junto con los roles de seguridad para controlar el acceso a los datos para que la gente vea únicamente
la información que necesita para realizar su trabajo.Más información:Conceptos de seguridad para
Tenga en cuenta lo siguiente cuando cree unidades de negocio:
• La organización (también conocida como unidad de negocio raíz) es el nivel superior de un
jerarquía de unidad de negocio de Microsoft Dynamics 365.Dynamics 365 crea la organización
101
automáticamente al instalar o aprovisionar Dynamics 365.No puede cambiar ni eliminar el nombre
de la organización.
• Cada unidad de negocio puede tener únicamente una unidad de negocio primaria.
• Cada unidad de negocio puede tener varias unidades de negocio secundarias.
• Los roles de seguridad y los usuarios de Dynamics 365 se asocian a una unidad de negocio.Debe
asignar a cada usuario a una (y solo una) unidad de negocio.
• Puede asignar un equipo a sólo una unidad de negocio, pero un equipo puede estar compuesto de
usuarios de una o muchas unidades de negocio.Considere la posibilidad de usar un equipo si tiene
una situación donde los usuarios de diferentes de unidades de negocio necesitan trabajar juntos
en un conjunto compartido de registros.
En este tema
Creación de unidades de negocio
Cambie la configuración de una unidad de negocio
Cambio de unidades de negocio para registros
Creación de unidades de negocio
1. Vaya a Configuración > Seguridad.

2. ElijaUnidades de negocio
3. En la barra Acciones, seleccioneNuevo
4. En el cuadro de diálogoUnidad de negocioDynamics 365 rellena automáticamente el
campoEmpresa primaria
102
5. Si desea cambiar la unidad de negocio primaria para hacerlo, seleccione el botónBúsqueda
Buscar más registros
• Seleccione una unidad de negocio existente de la lista.
Cree una nueva unidad de negocio primaria:
i. ElijaNuevaUnidad de negocio
ii. Cuando termine de agregar información, seleccioneGuardar y cerrar
iii. En el cuadro de diálogoBuscar registroAgregar
6. En el cuadro de diálogoUnidad de negocio
7. Cuando termine de agregar información, seleccioneGuardar y cerrar
103
Cambie la configuración de una unidad de negocio

3. En el cuadro de diálogoUnidad de negocio
• Modifique los datos en uno o varios campos.
Nota
No puede cambiar el nombre de una unidad de negocio ni eliminarla una vez que se ha
creado.Puede deshabilitar una unidad de negocio o cambiar la primaria, sin embargo.Cuando
deshabilita una unidad de negocio, también se deshabilitan todos los usuarios y equipos
asociados con la unidad de negocio.
• Cree una selección en el menúAccionesPor ejemplo, para cambiar la unidad de negocio

primaria, seleccioneAccionesCambiar empresa primaria
Nota
Al cambiar la unidad de negocio primaria, se quitan los roles de seguridad para usuarios y equipos
asociados con la unidad de negocio.Debe reasignarlos.
• Seleccione un tipo de registro enOrganizaciónPor ejemplo, seleccioneUsuariosNuevo

usuario
4. Cuando termine de realizar cambios, seleccioneGuardar y cerrar
Cambio de unidades de negocio para registros

Puede cambiar la unidad de negocio por instalaciones, un equipamiento o un usuario individuales.Al
cambiar la unidad de negocio para un usuario, se quitan todas las asignaciones de rol de seguridad del
usuario.Es necesario asignar al menos un rol de seguridad al usuario en la nueva unidad de
negocio.Más información:Roles de seguridad y privilegios
Cambie la unidad de negocio para instalaciones o equipamiento
1. Vaya a Configuración > Administración de empresas.

2. ElijaInstalaciones y equipamiento
3. SeleccioneNombre
4. En el cuadro de diálogoInstalaciones/equipamientoAccionesCambiar de unidad de negocio
104
5. En el cuadro de diálogoCambiar de unidad de negocioBúsqueda Aceptar
6. SeleccioneGuardar y cerrar
Cambio de unidades de negocio para un usuario.

2. ElijaUsuarios
3. Seleccione un nombre de usuario.
4. En el menúMás comandos…Cambiar de unidad de negocio
5. En el cuadro de diálogoCambiar de unidad de negocioBúsqueda Aceptar
Ver también

CRM Online
Puede eliminar una unidad de negocio para quitarla completamente de Microsoft Dynamics 365.
Importante
Antes de eliminar una unidad de negocio, asegúrese de tener en cuenta lo siguiente:
• Eliminar una unidad de negocio es irreversible.
• Los registros propiedad de la unidad de negocio se eliminarán cuando elimine la unidad de
negocio.
• No puede eliminar una unidad de negocio hasta que se eliminen todos los usuarios, equipos y
unidades de negocio secundarias relacionados.
105
3. Haga clic para seleccionar la unidad de negocio que desea eliminar.
4. En la barra de herramientas Acciones, elijaMás accionesDeshabilitar
5. En el cuadro de diálogoConfirmar desactivaciónDesactivar
6. Con la entrada de la unidad de negocio que está eliminando todavía seleccionada, en la barra de
herramientas Acciones, elija el iconoEliminar
7. En el cuadro de diálogoConfirmar eliminaciónEliminar
Ver también
Asignar una unidad de negocio o una empresa

primaria diferente
CRM Online
Puede asignar otra empresa primaria a una unidad de negocio para alojar los cambios en los requisitos
de su negocio.Al reasignar una unidad de negocio, también se reasignarán las unidades de negocio
secundarias con esta.

3. Elija para seleccionar la unidad de negocio cuya configuración desee cambiar.
4. En la barra de herramientas Acciones, elijaMás accionesCambiar compañía matriz
5. En el cuadroCambiar compañía matrizHaga clic para seleccionar un valor para la nueva
compañía matriz
106
6. Seleccione el registro de la empresa primaria que desee asignar a la unidad de negocio y, a
continuación, haga clic enAceptar
Ver también
Roles de seguridad y privilegios

CRM Online
Puede crear un nuevo sitio para agregar la ubicación de la oficina u otra instalación donde se lleven a
cabo operaciones de servicio.También puede editar los detalles, como la dirección o el número de
teléfono, de un sitio existente.

2. ElijaSitios
3. Para crear un filtro sitio, en la barra de herramientas Acciones, elijaNuevo
O bien:
Para editar un sitio existente, en la lista de sitios, bajo Nombre, haga doble clic o pulse en la
entrada del sitio cuyos detalles desea editar.
4. EnGeneralNombre
También puede especificar o actualizar la información de contacto del sitio.
5. EnDirección principal
6. En el cuadroZona horaria
7. ElijaGuardar y cerrar
Ver también
107

CRM Online
Una vez creado un sitio, puede agregarle recursos, tales como usuarios, equipamiento o instalaciones.

2. ElijaSitios
3. En la lista de sitios, enNombre
4. En el panel de navegación, expandaComúnRecursos
5. En la barra de herramientas Acciones, haga clic o pulse enAgregar recursos
6. En el cuadro de diálogoBuscar registrosBuscarIniciar búsqueda
7. En la lista de registros, enNombre completoAgregar
8. Cierre el registro del sitio.
Ver también
Adición o eliminación de divisas

CRM Online
Microsoft Dynamics 365 es un sistema multidivisa, en el que cada registro se puede asociar con su
propia divisa.Puede realizar transacciones financieras, como oportunidades, ofertas, pedidos y facturas
en varias divisas.
108
En este tema
Agregar una divisa
Eliminación o desactivación de divisas
Agregar una divisa

2. ElijaDivisas
En la barra de herramientas Acciones, elijaNueva
Agregar una divisa personalizada

a. Cuando seleccioneNuevaTipo de divisaPersonalizada
b. Escriba el código de divisa, el nombre, la precisión y el símbolo de la divisa personalizada y
continúe en el paso 5.
3. Use el botónBúsqueda Código de divisa
Puede cambiar elNombre de divisaPrecisión de la divisaSímbolo de moneda
4. EnConversión de divisaTipo de cambio
5. Después de haber completado sus entradas, seleccioneGuardar y cerrar
Eliminación o desactivación de divisas

Las divisas que se encuentran en uso en otros registros no se pueden eliminar, pero puede
desactivarlas.Al desactivar los registros de divisa, no se quita la información de divisa almacenada en
los registros existentes, como las oportunidades o los pedidos.La información original de la divisa
permanece en estos registros pero la divisa no se puede seleccionar para nuevas transacciones.
Importante
La divisa base no se puede eliminar.

2. ElijaDivisas
3. Seleccione la divisa que desea eliminar o desactivar.
4. En el menúAccionesDivisa de eliminaciónDesactivación de divisas
5. Confirme eliminación o la desactivación y elijaCerrar
109
Ver también
Cambiar las opciones de configuración regional

y de idioma para la organización
CRM Online
Puede cambiar la forma en que Microsoft Dynamics 365 muestra la fecha, la hora, los números y las
divisas.También puede seleccionar el idioma en el que Dynamics 365 muestra la interfaz de usuario y
la Ayuda.
Importante
Si está ejecutando Dynamics 365 para Outlook, debe descargar uno o variospaquetes de idiomas
La siguiente tabla muestra las tareas asociadas con el cambio de la configuración regional y de idioma
para la organización.
Tarea Descripción
Establecer el idioma base El idioma base determina la configuración

predeterminada para las opciones regional y de
idioma en Dynamics 365.Una vez establecido el
idioma base, no podrá modificarlo.
Habilitar o deshabilitar idiomas Puede habilitar o deshabilitar los idiomas
disponibles en el áreaConfiguraciónMás
información:Habilitar o deshabilitar idiomas
Agregar y quitar divisas Al igual que con la configuración del idioma base,
la divisa base de la organización se selecciona
durante el proceso de compra de una suscripción
a Dynamics 365.Una vez establecida la divisa
base, no podrá modificarla.
No obstante, si la organización usa más de una
divisa en el seguimiento de las transacciones
financieras, puede agregar más divisas.
Desactivar o activar registros de divisas No es posible eliminar registros de divisa que se
estén utilizando en otros registros, por ejemplo
oportunidades o facturas.No obstante, puede
desactivar los registros de divisa para que dejen
de estar disponibles para futuras transacciones.
110
Ver también
Contratos de nivel de servicio mejorados

CRM Online
Los contratos de nivel de servicio (SLAs) son un método formalizado para ayudar a las organizaciones
a cumplir niveles de servicio cuando proporcionan soporte técnico y servicio al cliente.Por ejemplo, una
organización puede tener un acuerdo de nivel de servicio para completar la primera respuesta al
cliente en un plazo de 48 horas de negocio una vez creado un caso.Otro ejemplo es escalar un caso
no resuelto después de una duración especificada, como cinco días laborables.Los SLAs se usan para
definir estos diferentes aspectos de servicio.
Microsoft Dynamics 365 incluye dos tipos de SLAs: estándar y ampliado.Los SLAs mejorados incluyen
las siguientes características no disponibles en los SLAs estándar:
• Compatibilidad para casos retenidos
• Pausa automática y reanudación de cálculos de tiempo
• Compatibilidad para acciones de éxito
• Creación de paneles o de informes basados en la entidad instancia de KPI de SLA
Compatibilidad para casos retenidos

Una característica del seguimiento de contratos de nivel de servicio es la posibilidad de controlar el
estado de caso retenido.Por ejemplo, esta funcionalidad permite pausar un caso durante un tiempo
cuando el caso está retenido en espera de una respuesta del cliente.Una vez que se recibe la
respuesta, se reanuda el caso.
Los administradores del sistema activan SLAs y seleccionan la funcionalidad de retención de casos
enConfiguraciónAdministración de serviciosValores de configuración de servicioPosteriormente,
los administradores de CSR pueden crear SLAs utilizando el tipo de SLA mejorado que permite
funcionalidad de pausa y reanudación.Los SLAs se crean enConfiguraciónAdministración de
servicios
Más información: Ayuda y entrenamiento: Definición de contratos de nivel de servicio (SLA)
Consideraciones cuando selecciona un tipo de

contratos de nivel de servicio
Como hay dos tipos de SLAs que tienen funcionalidad diferente, considere las siguientes
características antes de elegir un tipo de contrato de nivel de servicio.Se recomienda usar solo un tipo
de SLA para una organización.
111
• Después de seleccionar un tipo de SLA, estándar o ampliado, no podrá cambiar el tipo de SLA
para ningún registro asociado con el SLA.
• Puesto que los SLAs estándar y ampliados existe como entidades separadas con formularios,
vistas, y los campos diferentes, los comportamientos siguientes existen.
• Las vistas de caso no se puede ordenar por campos de SLA mejorados.Para mostrar campos
de SLA mejorados vistas Caso, puede editar cualquiera de las vistas Caso para mostrar los
campos del SLA mejorado (que tenga el nombre de entidad Instancia KPI de SLA).Aunque
puede ordenar por los campos que forman parte de la entidad Caso, porque los campos de
SLA mejorados están en una entidad relacionada, no puede ordenar por columnas que están
asociadas con campos de SLA mejorados.
• Las vistas de elementos de colas no muestran campos de SLA mejorados.Aunque las vistas
de elementos de colas muestran los campos de SLA estándar (Primera respuesta por y
Resolver por), dado que el SLA mejorado (entidad de instancia de KPI de SLA) no está
relacionado directamente con la entidad de elemento de cola, las columnas asociadas con
SLAs mejorados no se pueden mostrar.
Sugerencia
Para supervisar los detalles de SLA mejorados, considere la posibilidad de crear paneles
personalizados basados en las vistas de entidad de instancia de KPI de SLA o personalizadas
mediante la relación de referencia (caso).
Ver también
Vídeo: Mejoras en SLA en Microsoft Dynamics CRM 2015
Habilitar idiomas
Habilitar idiomas
CRM Online
Habilite idiomas en la organización para mostrar la interfaz de usuario y la Ayuda en un idioma
diferente del idioma base.
En este tema
Habilite el idioma
seleccionar el idioma que se va a mostrar en la interfaz de usuario y la Ayuda
Problemas conocidos de la configuración de idioma
112
Habilite el idioma
Para que los usuarios puedan comenzar a usar el Paquete de idioma para mostrar un idioma, el
Paquete de idioma debe estar habilitado en la organización de Microsoft Dynamics 365.
1. Inicie la aplicación web de Microsoft Dynamics 365.Necesitará un rol de seguridad de

Administrador del sistema o privilegios equivalentes para la organización de Microsoft Dynamics
365 para la que desea aprovisionar un Paquete de idioma.
2. Vaya a Configuración > Administración.
3. Haga clic enIdiomasConfiguración de idiomaAquí verá cada Paquete de idioma que hay
instalado en la implementación de Microsoft Dynamics 365, con una casilla a la izquierda de cada
Paquete de idioma enumerado.
4. Para cada Paquete de idioma que desee aprovisionar (habilitar), active la casilla de verificación
situada junto a él.Para cada Paquete de idioma en el que desee anular el aprovisionamiento
(deshabilitar), desactive la casilla de verificación.
5. Haga clic enAplicar
6. Haga clic enAceptar
Nota
Es posible que Microsoft Dynamics 365 tarde varios minutos en aprovisionar los idiomas o anular su
aprovisionamiento.
7. Para cerrar el cuadro de diálogoConfiguración de idiomaCerrar

Repita los pasos anteriores para cada organización de su implementación de Microsoft Dynamics 365.
seleccionar el idioma que se va a mostrar en la

interfaz de usuario y la Ayuda
Cada usuario selecciona el idioma que se mostrará en el cliente web Microsoft Dynamics 365 y en las
aplicaciones Dynamics 365 para Outlook.
Importante
Para Microsoft Dynamics 365 para Outlook, debe descargar e instalar los Paquetes de idioma para
poder resaltarlos.Más información: El tema al que se hace referencia,
http://technet.microsoft.com/library/hh699736(CRM.8).aspx , solo está disponible en línea.
1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365 y abra la páginaDefinir opciones personales
113
• Si usa el cliente web de Microsoft Dynamics 365, haga clic en el botónConfiguración
Opciones
• Si está usando Dynamics 365 para Outlook, en la barra de menú superior, elijaDynamics
365Opciones
2. Elija la pestañaIdiomas
3. En la listaIdioma de interfaz de usuario
4. En la listaIdioma de la Ayuda
5. Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic enAceptar
Nota
En Dynamics 365 para Outlook, la configuración del idioma del usuario solo se aplica a las
características de Dynamics 365 para Outlook, como la visualización de la interfaz de usuario del
menúDynamics 365Para mostrar toda la interfaz de usuario o la Ayuda de Dynamics 365 para Outlook
en varios idiomas, deberá instalar uno o varios Paquetes de idioma de Microsoft Office.Más
información:Opciones de idioma de Office 2013
Problemas conocidos de la configuración de idioma
Los caracteres torcidos se muestran en algunos idiomas al ejecutar

Dynamics 365 para Outlook en Windows 10
De forma predeterminada, Windows 10 incluye un número limitado de idiomas disponibles.Si su idioma
ya no está disponible en Windows 10, deberá descargarlo e instalarlo antes de instalar Dynamics 365
para Outlook.Más información:Paquetes de idiomas
Ver también
Ayuda y entrenamiento: Habilitar o deshabilitar idiomas
Configurar las opciones de búsqueda rápida

para la organización
Se aplica a: Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016
La característica de búsqueda rápida proporciona resultados a los usuarios que especifican consultas
sencillas a entidades comunes de búsqueda.Puede personalizar la funcionalidad de búsqueda rápida
seleccionando los límites de devolución de registros, un método de indización y las entidades que se
incluyen.
114
En este tema
Seleccione el método usado para la indización de búsqueda rápida
Qué deben tener en cuenta los administradores del sistema antes de habilitar o deshabilitar la
indización de texto completo
Habilite o deshabilite la indización de texto completo para la búsqueda rápida
Seleccione el método usado para la indización de

búsqueda rápida
De forma predeterminada, Microsoft Dynamics 365 usa la funcionalidad de búsqueda como en
versiones anteriores, que se basa sobre todo en coincidencias de la cadena.
Los administradores del sistema tienen la opción de usar la indización de texto completo para la
búsqueda rápida.Se recomienda habilitar la indización de texto completo para búsqueda rápida porque
puede proporcionar una mejor experiencia de búsqueda mejorando el rendimiento de las consultas.La
búsqueda de texto completo también usa métodos más sofisticados de indización que incluyen
compatibilidad con búsquedas lingüísticas y la clasificación por relevancia superior.
Mientras el método de búsqueda anterior (indización estándar) devuelve resultados en función de
coincidencias literales, la indización de texto completo devuelve coincidencias lingüísticas.Por ejemplo,
el términoservicioserviciosservidoMás información:Búsqueda de texto completo (SQL Server)
Para buscar información, la indización estándar requiere con frecuencia que los usuarios agreguen
comodines a cadenas de búsqueda.Esto produce un rendimiento pobre para conjuntos de datos
grandes, debido a la exploración requerida de tablas completas en lugar de usar un índice.La
indización de texto completo no usa comodines, lo que puede mejorar el rendimiento de la consulta y
del sistema.Tenga en cuenta que, aunque los usuarios pueden incluir comodines en cadenas de
búsqueda, se omiten los comodines.
Importante
Búsqueda de texto completo de Búsqueda rápida no está disponible con Microsoft Dynamics 365
(online).
Qué deben tener en cuenta los administradores del

sistema antes de habilitar o deshabilitar la indización
de texto completo
Los cambios realizados en la forma y el momento de indizar los datos de Microsoft Dynamics 365 no
se inician hasta una determinada hora del día, normalmente a última hora de la tarde.Antes de habilitar
o deshabilitar indización de texto completo, tenga en cuenta lo siguiente:
• Dado que la indización es un trabajo de mantenimiento que se ejecuta una vez cada día, puede
tardar hasta 24 horas para que el sistema habilite o deshabilite la búsqueda de texto completo,
agregue y quite columnas de búsqueda.
• Cuando los personalizadores agregan un elemento para búsqueda rápida, como una columna de
búsqueda, los datos de la columna no aparecerán en los resultados de búsqueda rápida hasta que
115
el trabajo de mantenimiento siguiente se complete.Estos elementos pueden detectarse con
búsqueda rápida, pero usarán el método de búsqueda anterior.Las columnas que no hayan
terminado de indizarse para texto completo continuarán usando el método de indización estándar
para búsqueda rápida.Cuando la indización de una columna se completa, la búsqueda rápida
usará la búsqueda de texto completo.Cuando la búsqueda de texto completo para búsqueda
rápida se habilita, las columnas recién agregadas a una vista de búsqueda rápida no tendrán
indización hasta que el trabajo de mantenimiento siguiente se complete.Esto puede provocar un
rendimiento pobre de búsqueda rápida.
• La búsqueda avanzada no se ve afectada al habilitar la indización de texto completo para la
búsqueda rápida.La búsqueda avanzada continuará usando la misma indización estándar que
estaba disponible en versiones anteriores de Microsoft Dynamics 365.
• Dado que la indización de texto completo para Búsqueda rápida usa la indización de texto
completo de SQL Server, determinadas consultas formadas fundamental o totalmente por palabras
comunes (palabras irrelevantes como en, o, para, y, como) pueden no devolver los resultados
esperados.Los administradores de bases de datos de SQL Server pueden crear una lista de
palabras irrelevantes personalizada u optar por no usarla rechazando la lista del sistema (no
recomendado).Más información:TechNet: Configuración y administración de palabras irrelevantes
y listas de palabras irrelevantes para búsqueda de texto completo
Para administradores de Microsoft Dynamics 365 (local)

Cuando habilita la indización de texto completo para una base de datos con un gran número de
columnas, el tamaño del registro de transacciones de la base de datos de la organización pueden
aumentar.Se recomienda que supervise y considere la reducción del registro de transacciones.Más
información:MSDN: Administrar el tamaño del archivo de registro de transacciones
Los aspectos del consumo de recursos para la indización de texto completo son diferentes de la
indización estándar, lo que puede producir problemas de rendimiento de SQL Server.El rendimiento
puede verse afectado especialmente durante la indización de texto completo inicial para todos los
campos de texto de búsqueda rápida.Más información:MSDN: Mejorar el rendimiento de índices de
texto completo > Causas más comunes de problemas de rendimiento
La creación del índice es un proceso en segundo plano, por lo que para una cantidad grande de datos
mantenidos por servidores SQL atareados, la indización de texto completo puede tardar de varias
horas a varios días en completarse.
Habilite o deshabilite la indización de texto completo

para la búsqueda rápida
Antes de habilitar o deshabilitar la indización de texto completo para búsqueda rápida, revise la sección
anteriorQué deben tener en cuenta los administradores del sistema antes de habilitar o deshabilitar la
indización de texto completo
1. Vaya aConfiguraciónAdministraciónConfiguración del sistemaGeneral
2. SeleccioneSíNoHabilite la búsqueda de texto completa para búsqueda rápida
116
Ver también
Habilitar idiomas
Configurar la búsqueda por relevancia para la

organización
Se aplica a: Dynamics 365 (online)
La búsqueda por relevancia proporciona resultados de búsqueda rápidos y completos en una sola lista,
ordenada por relevancia.Usa un servicio de búsqueda dedicado externo a Microsoft Dynamics 365
(online) con tecnología de búsquedas de Microsoft Azure para mejorar la experiencia de búsqueda de
Microsoft Dynamics 365 (online).Como administrador o personalizador, podrá activar y configurar la
búsqueda por relevancia en la interfaz de usuario de Dynamics 365 sin escribir código.Muchos de los
pasos de configuración le resultarán familiares, ya que usan la misma interfaz de usuario que la
configuración de búsqueda rápida.
La búsqueda por relevancia está disponible además de otra experiencia de búsqueda de Dynamics
365 con la que ya está familiarizado.Puede seguir usando búsqueda rápida de una sola entidad en la
cuadrícula de entidades.También puede usar Búsqueda rápida en varias entidades (ahora denominada
Búsqueda categorizada) del cuadro de búsquedaBuscar datos de Dynamics 365
Búsqueda por relevancia aporta las siguientes mejoras y ventajas:
• Mejora el rendimiento con indización externa y tecnología de búsqueda Azure.
• Busca coincidencias con cualquier palabra en el término de búsqueda en cualquier campo de la
entidad.Las coincidencias pueden incluir palabras de inflexión, como "secuencia", "secuenciando",
o "secuenciado".
• Devuelve resultados de todas las entidades que permiten búsquedas en una sola lista ordenada
por relevancia, en función de factores, como número de palabras que coinciden o su proximidad
mutua en el texto.
• Las coincidencias en la lista de resultados se destacan.
En este tema
Comparar búsquedas de Dynamics 365
Cómo funciona la búsqueda por relevancia
Arquitectura de búsqueda por relevancia
Habilitar la búsqueda por relevancia
Seleccionar entidades para la búsqueda por relevancia
Configurar campos de búsqueda de la búsqueda por relevancia
Establecer propiedad administrada para la búsqueda por relevancia
Aviso de privacidad
117
Comparar búsquedas de Dynamics 365
Hay tres tipos de búsquedas en Dynamics 365:
• Búsqueda por relevancia
• Búsqueda rápida de texto completo (una entidad o varias entidades)
• Búsqueda rápida (una entidad o varias entidades)
La siguiente tabla proporciona una comparación breve de las tres búsquedas disponibles.
Funcionalidad Búsqueda por relevancia Búsqueda rápida de Búsqueda rápida

texto completo
Disponibilidad Disponible para Disponible para Disponible para

organizaciones de organizaciones de organizaciones de
Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365 (local), Microsoft Dynamics
(online) que han empezando por el 365 (online) y
instalado Actualización paquete acumulativo organizaciones de
de Microsoft Dynamics de actualizaciones 1 de Dynamics 365 (local).
CRM Online 2016.No Microsoft Dynamics
disponible para CRM 2015.
organizaciones de
Dynamics 365 (local).
¿Habilitado de forma Núm.Un administrador Núm.Un administrador Sí
predeterminada? debe habilitarlo debe habilitarlo
manualmente. manualmente.
Ámbito de búsqueda de No disponible en una Disponible en una Disponible en una
una sola entidad cuadrícula de cuadrícula de cuadrícula de
entidades.Puede filtrar entidades. entidades.
los resultados de la
búsqueda por entidad en
la página de resultados.
Ámbito de búsqueda en No hay límite máximo en Busca hasta 10 Busca hasta 10
varias entidades el número de entidades entidades, agrupadas entidades, agrupadas
que puede buscar. por entidad. por entidad.
Comportamiento de Busca coincidencias con Busca coincidencias Busca coincidencias
búsqueda cualquier palabra en el con todas las palabras como en una consulta
término de búsqueda en en el término de SQL con cláusulas
cualquier campo de la búsqueda en un campo "Como".Tiene que usar
entidad. de una entidad; sin caracteres comodín en
embargo, las palabras el término de búsqueda
pueden coincidir en para buscar en una
cualquier orden en el cadena.Todas las
campo. coincidencias deben
ser una coincidencia
exacta con el término
de búsqueda.
Resultado de la Devuelve los resultados Para una sola entidad, Para una sola entidad,
búsqueda de búsqueda en orden devuelve los resultados devuelve los resultados
118
Funcionalidad Búsqueda por relevancia Búsqueda rápida de Búsqueda rápida
texto completo
de relevancia, en una de la búsqueda en una de la búsqueda en una
lista única. cuadrícula de cuadrícula de
entidades.Para varias entidades.Para varias
entidades, devuelve entidades, devuelve
resultados de la resultados de la
búsqueda agrupados búsqueda agrupados
por categorías, tales por categorías, tales
como cuentas, como cuentas,
contactos o clientes contactos o clientes
potenciales. potenciales.
Para obtener más información sobre búsqueda rápida, veaTechNet: Configurar opciones de búsqueda
rápida para la organización
Cómo funciona la búsqueda por relevancia

La búsqueda por relevancia usa los mismos conceptos de puntuación predeterminados que la
búsqueda de Azure.La puntuación hace referencia al cálculo de la puntuación de búsqueda para cada
elemento devuelto en los resultados de la búsqueda.La puntuación es un indicador de la relevancia de
un elemento en el contexto de la operación de búsqueda actual.Cuanto más alta es la cuenta, más
relevante será el elemento.En los resultados de la búsqueda, los elementos se ordenan de mayor a
menor, en función de las puntuaciones de búsqueda calculadas para cada elemento.De forma
predeterminada, una puntuación de búsqueda se calcula en función de las propiedades estadísticas de
los datos y la consulta.La búsqueda por relevancia busca documentos que incluyen términos de
búsqueda en la cadena de consulta, favoreciendo los documentos que contienen muchas instancias de
las palabras en el término de búsqueda y su proximidad cercana entre sí en el documento.La
puntuación de búsqueda sube aún más si el término es raro en el índice, pero común en el
documento.Los resultados se clasifican a continuación por puntuación de búsqueda antes de que se
devuelvan.Los valores de puntuación de búsqueda se pueden repetir en un conjunto de resultados.Por
ejemplo, es posible que tenga 10 elementos con una puntuación de 1,2, 20 elementos con una
puntuación de 1,0 y 20 elementos con una puntuación de 0,5.Cuando varios aciertos tienen la misma
puntuación de búsqueda, el orden de los mismos elementos puntuados no se define, y no es
estable.Ejecute la consulta de nuevo y puede ver el los elementos cambiar de posición.Dados dos
elementos con idéntica puntuación, no hay garantía de cuál aparece primero.Más información:MSDN:
Agregar perfiles de puntuación a un índice de búsqueda (API de REST de servicio de búsqueda de
Azure)
Los campos de búsqueda se analizan en el índice tasa de búsqueda de Azure para proporcionar una
experiencia más fácil para el usuario final descomponiendo las palabras en su raíz, normalización de
texto y filtrando palabras irrelevantes.Todos los campos de búsqueda en la búsqueda por relevancia se
analizan con el analizador de idioma natural de Microsoft, que usa lematización para descomponer
palabras en sus formas lingüísticas raíz.Por ejemplo, "corrió" coincidirá para "correr" y "corriendo"
puesto que el "correr" se considera la forma base de la palabra.Los analizadores de palabras, como
índices de texto completo de SQL, no tienen ningún contexto lingüístico y solo consideran
coincidencias cuando la raíz es la igual que la forma inflexional.Con el análisis lingüístico, "correr"
coincidiría con "correría" y "correrá", pero no "corrió" porque no considera que "corrió" sea una palabra
lingüísticamente relacionada con "correr".Todos los campos de búsqueda en búsqueda por relevancia
usan un analizador que coincide mejor con el idioma base de la organización.Para el kazajo, que es el
119
único idioma admitido por Dynamics 365 pero no por la búsqueda de con Azure, todos los campos son
analizados mediante el analizador predeterminado.Para obtener más información acerca de análisis de
idioma y una lista de los idiomas admitidos, consulte:MSDN: Compatibilidad de idioma (API de REST
del servicio de búsqueda de Azure)
Arquitectura de búsqueda por relevancia

La búsqueda por relevancia se hospeda en la plataforma y la infraestructura informáticas en la nube de
Microsoft Azure que usa Azure, que proporciona los resultados de la búsqueda.Los cambios realizados
en Dynamics 365 pueden tardar hasta 15 minutos en aparecer en el servicio de búsqueda.Puede
tardar hasta un máximo de una hora o más en completarse una sincronización completa para
organizaciones medianas o grandes.
En el siguiente diagrama se muestra la arquitectura de búsqueda por relevancia de alto nivel.
Habilitar la búsqueda por relevancia

Importante
Los datos de la aplicación empiezan a sincronizarse con el índice de búsqueda externo
inmediatamente después de habilitar la búsqueda por relevancia.Se recomienda encarecidamente
configurar las entidades y campos de entidad que participan en búsqueda por relevancia antes de
habilitar la búsqueda, para impedir que los datos confidenciales sean indizados en un servicio externo
a Microsoft Dynamics 365 (online).Para obtener más información acerca de la configuración de la
búsqueda por relevancia, veaSeleccionar entidades para la búsqueda por relevanciaConfigurar
campos de búsqueda de la búsqueda por relevanciaEstablecer propiedad administrada para la
búsqueda por relevancia
Dado que compartirá los datos de Dynamics 365 con el sistema externo, la búsqueda por relevancia
está deshabilitada de forma predeterminada.Para habilitarla, debe aceptar los términos de
consentimiento.En función del tamaño de la organización, puede tardar hasta una hora o más en que
los datos estén disponibles en el índice de búsqueda externo después de habilitar la búsqueda.
De forma predeterminada, la Búsqueda por relevancia está deshabilitada.Para habilitar la búsqueda
por relevancia, haga lo siguiente:
120
2. Haga clic enConfiguración del sistemaGeneral
3. En la subáreaConfigurar búsquedaHabilitar la búsqueda por relevancia
4. Después de habilitar la búsqueda por importancia, se abre el cuadro de diálogo de

consentimientoHabilitar la búsquedaHaga clic enAceptar
5. Haga clic enAceptarConfiguración del sistema
121
Seleccionar entidades para la búsqueda por
relevancia
Para configurar búsqueda por relevancia, use la selecciónConfigurar la búsqueda por relevancia
No hay límite en el número de entidades puede incluir en los resultados de la búsqueda por
relevancia.Sin embargo, hay un límite en el número total de campos que indexa.Actualmente, el
máximo es 1.000 campos de búsqueda para una organización.Cuando selecciona una entidad para
incluir en los resultados de la búsqueda, observará un número entre paréntesis junto al nombre de la
entidad.El número indica cuántos campos de la entidad se sincronizarán con el índice de búsqueda
externo.Algunos campos, comoNombre principalId.La barra de progresoCampos indizados totales
Al llegar al límite de campos indizados, verá un mensaje de advertencia.Si desea agregar más campos
al índice, tendrá que liberar espacio, ya sea quitando algunos de los campos que ya están en el índice
o quitando entidades completas de la búsqueda por relevancia.
Para seleccionar entidades para los resultados de la búsqueda por relevancia, haga lo siguiente:
1. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

2. Haga clic enPersonalizar el sistema
3. EnComponentesEntidadesConfigurar la búsqueda por relevancia
4. Se abrirá el cuadro de diálogoSeleccionar entidadesHaga clic enAgregarCuando haya
terminado, haga clic enAceptar
122
5. Haga clic enPublicar todas las personalizaciones
De forma predeterminada, algunas de las entidades del sistema predefinidas se incluyen en la

búsqueda por relevancia.Sin embargo, las entidades personalizadas no se incluyen.Es necesario
agregarlas a la búsqueda por relevancia.
Configurar campos de búsqueda de la búsqueda por

relevancia
Los campos que agregue en la vista de Búsqueda rápida pasan a formar parte del índice de búsqueda
externo.No hay límite en el número de campos de búsqueda que puede agregar para cada entidad.Sin
embargo, hay un límite en el número total de campos indizados, como explicó en la sección
anterior.Las columnas de búsqueda de unaVista de búsqueda rápidaLascolumnas de vistaVista de
búsqueda rápidaLos campos que se resaltan reemplazan los campos que no tienen resalto.Los
primeros cuatro campos coincidentes se muestran en los resultados.
123
Puede usar la vistaBúsqueda rápidaTodas lasColumnas de vistaDe forma predeterminada, los
primeros cuatro campos facetables en la vistaBúsqueda rápidaEn cualquier momento, puede tener
solo cuatro campos seleccionados como facetas.

3. EnComponentesEntidades
4. En el árbol de navegación, haga clic enVistaHaga doble clic enVista de Búsqueda rápidaEl
siguiente ejemplo muestra la vistaBúsqueda rápidaAccount
5. Haga clic enAgregar columnas de búsquedaEn el cuadro de diálogo , seleccione los campos
que desee agregar al índice de búsqueda.Cuando termine, haga clic enAceptarEn la ilustración
siguiente, verá los campos de entidadAccount
124
6. Repita los pasos para lasVer columnas
Nota
Los cambios que realice en vistaBúsqueda rápidaEsta es la razón por la que no evitamos que se
incluyan los campos que no son compatibles con la búsqueda por relevancia cuando se configura la
vistaBúsqueda rápidaSin embargo, los campos no compatibles no se sincronizan con el índice
externo y no aparecen en los resultados de la búsqueda por relevancia.
Para Búsqueda por relevancia, los campos de una entidad relacionada no se admiten como campos de
búsqueda, vista o filtro.
La siguiente tabla contiene los operadoresFiltro de búsqueda rápida
Operador de Dynamics 365
Me gusta
NotLike
125
Operador de Dynamics 365
BeginsWith
DoesNotBeginWith
EndWith
DoesNotEndWith
ChildOf
Máscara
NotMask
MaskSelect
EqualUserLanguage
Menor que
NotUnder
UnderOrEqual
Above
AboveOrEqual
Establecer propiedad administrada para la búsqueda

por relevancia
Si desea incluir una entidad en la búsqueda por relevancia, la propiedad administradaSe puede
habilitar la sincronización con el índice de búsqueda externoTrueDe forma predeterminada, la
propiedad se establece comoTrueAlgunas de las entidades del sistema no se pueden habilitar para la
búsqueda por relevancia.
Para establecer la propiedad administrada, haga lo siguiente:

4. En la barra de menús, haga clic enPropiedades administradasParaSe puede habilitar la
sincronización con el índice de búsqueda externoTrueFalseHaga clic enEstablecer
126
5. Haga clic enPublicar
Si desea cambiar la propiedadSe puede habilitar la sincronización con el índice de búsqueda
externoFalseSi se incluye la entidad en búsqueda por relevancia, verá el siguiente mensaje: "La
entidad se está sincronizando actualmente un índice de búsqueda externo.Debe quitar la entidad del
índice de búsqueda externo para poder establecer la propiedadSe puede habilitar la sincronización
con el índice de búsqueda externoFalseSiSe puede habilitar la sincronización con el índice de
búsqueda externoFalsePara entidades personalizadas con datos particularmente confidenciales,
puede considerar establecer la propiedadSe puede habilitar la sincronización con el índice de
búsqueda externoFalseTenga en cuenta que después de instalar la solución administrada en el
sistema de destino, no podrá cambiar el valor de propiedad porque es una propiedad administrada.
Aviso de privacidad
Al habilitar la característica Búsqueda por relevancia, los datos de las entidades y los atributos
participantes de su instancia Dynamics 365 (online) empezarán a sincronizarse y finalmente se
almacenarán en un índice de búsqueda Azure.
La Búsqueda por relevancia no está habilitada de forma predeterminada. El administrador del sistema
debe habilitar la funcionalidad en una instancia Dynamics 365 (online). Una vez habilitada la Búsqueda
por relevancia, los administradores y personalizadores del sistema tienen control total sobre los datos
que se sincronizarán con el índice de búsqueda Azure.
127
Los personalizadores del sistema pueden usar el cuadro de diálogo Configurar la búsqueda por
relevancia en las Herramientas de personalización para habilitar a determinadas entidades para la
búsqueda y después configurar Vistas de búsqueda rápida en las entidades habilitadas para
seleccionar los atributos que se pueden buscar. Los cambios en los datos se sincronizan
continuamente entre Dynamics 365 (online) y la búsqueda de Azure a través de una conexión segura.
Los datos de configuración están cifrados y los secretos necesarios se almacenan en Almacén de
claves de Azure.
En las próximas secciones se detallan los componentes y servicios de Azure que tienen que ver con la
funcionalidad Búsqueda por relevancia.
Note:Para obtener más información acerca de otras ofertas de servicios de Azure, vea el Centro de
confianza de Microsoft Azure.
Servicios de búsqueda de Azure
Se usa un índice de búsqueda de Azure para ofrecer resultados de la búsqueda de alta calidad con
tiempos de respuesta breves. La búsqueda de Azure añade capacidades de búsqueda potentes y
sofisticadas de última generación a Dynamics 365 (online). Este es un servicio de búsqueda dedicado
externo a Dynamics 365 (online) proporcionado por Microsoft Azure. Los datos del índice de búsqueda
de Azure no están cifrados en reposo, y solo son accesibles para la infraestructura Búsqueda por
relevancia.
Base de datos SQL de Azure
La Búsqueda por relevancia usa la Base de datos SQL de Azure para almacenar:
• Datos de configuración relacionados con la organización y el índice correspondiente
• Metadatos relativos con el servicio y los índices de búsqueda
• Punteros a datos y metadatos del sistema cuando la sincronización cambia
• Datos de autorización para habilitar la seguridad mejorada del nivel de la fila
Centros de eventos de Azure
El componente Centros de eventos de Azure se usa para el intercambio de mensajes entre Dynamics
365 (online) y Azure y para actualizar los elementos de trabajo gestionados por el proceso de
sincronización. Cada mensaje almacena información, como el identificador de la organización y el
nombre de la entidad que se utilizan para sincronizar los datos.
Clúster de Azure Service Fabric
El procesamiento y la indización de datos se controla en los microservicios implementados en las
máquinas virtuales administradas a través del tiempo de ejecución de Service Fabric. Los API de
búsqueda y el proceso de sincronización de datos también se hospedan en clúster de Service Fabric.
Service Fabric nació tras varios años de experiencia de Microsoft ofreciendo servicios en la nube
y ahora lleva en producción más de cinco años. Es la tecnología básica sobre la que ejecutamos
nuestra infraestructura central de Azure y proporciona servicios entre los que se incluyen Skype
Empresarial, Intune, Centros de eventos de Azure, Azure Data Factory, Azure DocumentDB, Base de
datos SQL de Azure y Cortana que se pueden escalar para procesar más de 500 millones de
evaluaciones por segundo.
Conjuntos de escalado de máquinas virtuales de Azure
Los conjuntos de escalado de máquinas virtuales de Azure son elásticos y se han diseñado para
admitir cargas de trabajo de hiperescalado horizontal. Los clústeres de Azure Service Fabric se
ejecutan en conjuntos de escalado de máquinas virtuales. Los microservicios para el procesamiento y
la indización de datos se hospedan en conjuntos de escalado y se administran con el tiempo de
ejecución de Service Fabric.
Almacén de claves de Azure
128
Almacén de claves de Azure se usa para la administración segura de certificados, claves y otros
secretos que se usan en el proceso de búsqueda.
Almacenamiento de Azure (Almacenamiento de blobs)
Los cambios en los datos del cliente se almacenan durante un máximo de 2 días en Almacenamiento
de blobs de Azure. Estos blobs se cifran con la última característica del SDK de Almacenamiento de
Azure, que ofrece soporte al cifrado simétrico y asimétrico e integración con Almacén de claves de
Azure. Con Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (en línea), los datos adjuntos
asociados con Notas y actividades también se sincronizarán con el almacenamiento de blobs.
Servicio Azure Active Directory
Azure Active Directory se usa para la autenticación entre Dynamics 365 (online) y los servicios
de Microsoft Azure.
Equilibrador de carga de Azure
El Equilibrador de carga de Azure se usa para distribuir el tráfico entrante entre las instancias de
servicio en buen estado de los servicios en la nube, o las máquinas virtuales definidas en un conjunto
del equilibrador de carga. La búsqueda por relevancia lo usa para equilibrar la carga de los puntos de
conexión en una implementación.
Redes virtuales de Azure
Las máquinas virtuales en el clúster de Service Fabric que se ejecutan en una o varias subredes están
conectadas por la red virtual de Azure. Las directivas de seguridad, la configuración DNS, las tablas de
enrutamiento y las direcciones IP están controladas completamente dentro de esta red virtual. Los
grupos de seguridad de la red se aprovechan para aplicar las reglas de seguridad en esta red virtual.
Estas reglas permiten o deniegan el tráfico de red a máquinas virtuales en la red virtual.
Ver también
Configurar las opciones de búsqueda rápida para la organización
Ayuda y entrenamiento: Uso de búsqueda por relevancia para resultados completos más rápidos
Importar datos a Microsoft Dynamics 365

(online)
Si ha completado una prueba gratuita de Microsoft Dynamics 365 (online) y la está convirtiendo en una
suscripción pagada de Dynamics 365 (online), puede quitar fácilmente los datos de ejemplo y después
importar o especificar sus propios datos.
Si los datos profesionales se encuentran actualmente en otros sistemas, debe importarlos en
Dynamics 365 (online).En función de la cantidad y la complejidad de los datos de otros sistemas, hay
varias opciones para importarlos.
Nota
También puede importar datos en masa con el servicio de la nube Data Loader (característica de vista
previa).Más información:Característica de vista previa: Importar datos en masa con el Data Loader
129
En este tema
Eliminar datos de ejemplo
Importar los contactos de Outlook a Microsoft Dynamics 365 (online)
Importar otros tipos de datos en Microsoft Dynamics 365 (online)
Eliminar datos de ejemplo

Si ha estado utilizando datos de ejemplo en una prueba gratuita de Dynamics 365 (online), puede
eliminarlos fácilmente antes de agregar sus datos profesionales.
1. Vaya a Configuración > Administración de datos. (¿Cómo llegar ahí?)

2. En el áreaAdministración de datosDatos de ejemplo
3. En el cuadroDatos de ejemploQuitar datos de ejemplo
Importar los contactos de Outlook a Microsoft

Dynamics 365 (online)
En Dynamics 365 (online), loscontactoscuentasSi sus contactos actuales de Outlook son los nombres
de personas con la que hace negocios, la importación de contactos de Outlook es un proceso
simplificado, dado que los nombres de campos son iguales en ambos sistemas.
Después de instalar Dynamics 365 para Outlook, puede usar el Asistente para agregar contactos para
agregar contactos directamente de Outlook en Dynamics 365 (online).Más información:Ayuda y
entrenamiento: Importar contactos
Importar otros tipos de datos en Microsoft Dynamics

365 (online)
El Asistente para la importación de datos de Dynamics 365 (online) permite importar muchos tipos de
datos de clientes almacenados en formato de valores separados por comas (.csv).Muchos programas
de hoja de cálculo que se usan para almacenar datos, como Microsoft Office Excel, ofrecen una opción
para convertir los datos en formato .csv al guardarlos.Muchos programas de correo electrónico
basados en explorador permiten guardar la información de contactos en un archivo de formato .csv.
Una vez que los datos estén en un formato compatible, puede usar el Asistente para la importación de
datos para importar la información de contactos almacenada en archivos .csv, .txt, .xml o .zip.
Más información:Ayuda y entrenamiento: Importar datos
Nota
Después de comprobar que los datos importados son correctos, considere ejecutar un trabajo de
detección de duplicados con los datos importados para identificar y eliminar datos duplicados.Más
información:Detectar datos duplicados [manual de administración]
130
Ver también
Importar datos (todos los tipos de registro) [conceptuales]
El tema al que se hace referencia, 4e4cff91-4fd8-4fe5-ac0b-35457905fc18 , solo está disponible en
línea.
Introducción a la administración de Microsoft Dynamics 365 (online)
Desactive a la pantalla de bienvenida (paseo de

navegación) en CRM 2015 o anterior
CRM Online
Cuando las personas inician Dynamics CRM 2015 o anterior por primera vez, se les proporciona
información general rápida.Pueden iniciar el paseo de navegación eligiendoAdelante
131
Si no desea ver la pantalla de bienvenida (paseo de navegación) cada vez que inician, pueden
seleccionar la casillaNo volver a mostrar este mensajeSin embargo, verán la pantalla de bienvenida
nuevamente si inician sesión desde otro dispositivo, usan un nuevo explorador, o eliminan la memoria
caché.Como administrador, puede desactivar la pantalla de bienvenida (paseo de navegación) de
forma permanente para toda la organización, para que no vuelve a aparecer cada vez que el usuario
inicia sesión en CRM 2015.
Para hacerlo:

2. ElijaConfiguración del sistemaGeneral
3. EnEstablecer si los usuarios ven el paseo de navegaciónMostrar el paseo de navegación a
los usuarios cuando inician sesiónNo
132
Ver también
Introducción

CRM Online
La siguiente sección contiene información acerca de los usuarios, los equipos y la seguridad de
Microsoft Dynamics 365.
En esta sección
Conceptos de seguridad para Microsoft Dynamics 365
Administrar usuarios
Administrar equipos
Adición de equipos o usuarios a un perfil de seguridad de campo
Sincronización de la información de usuarios entre Microsoft Dynamics 365 y Active Directory
Agregar o eliminar integrantes de zona
Solución de problemas: El usuario necesita acceso de lectura y escritura en la organización de
Dynamics 365
Ver también
Introducción
Conceptos de seguridad para Microsoft

Dynamics 365
CRM Online
Use el modelo de seguridad de Microsoft Dynamics 365 para proteger la integridad y la privacidad de
los datos de una organización de Microsoft Dynamics 365.El modelo de seguridad también promociona
el acceso a datos y la colaboración eficientes.Los objetivos del modelo son los siguientes:
• Proporcionar un modelo de licencias de varios niveles a los usuarios.
133
• Otorgar a los usuarios acceso que permite solo los niveles de información que necesitan para
realizar sus trabajos.
• Establezca categorías de usuarios y equipos por rol de seguridad, y restrinja el acceso de acuerdo
con esos roles.
• Admitir el uso compartido de datos, de forma que los usuarios puedan obtener acceso puntual a
objetos cuya propiedad no tienen para un trabajo en colaboración
• Evitar que un usuario tenga acceso a objetos que no son de su propiedad o no se comparten
Combine unidades de negocio, la seguridad basada en roles, la seguridad de registros y la seguridad
basada en campos para definir el acceso generala la información que los usuarios tienen en su
organización de Microsoft Dynamics 365.
En este tema
Unidades de negocio
Seguridad basada en roles
Acceso y licencias basadas en el usuario
Equipos
Seguridad basada en registros
Seguridad de jerarquía
Seguridad basada en campos
Seguridad en el nivel administrativo de toda la implementación (solo local)
Modelado de seguridad con Microsoft Dynamics 365
Unidades de negocio
Básicamente, una unidad de negocio es un grupo de usuarios.Las grandes organizaciones con bases
de clientes diversas suelen usar varias unidades de negocio para controlar el acceso a los datos y
definir roles de seguridad, de forma que los usuarios sólo puedan tener acceso a los registros de su
propia unidad de negocio.Más información:Crear o editar unidades de negocio
Seguridad basada en roles

Puede usar la seguridad basada en roles para agrupar conjuntos de enrolesMicrosoft Dynamics 365
incluye un conjunto de roles de seguridad predefinidos, cada uno de los cuales es un conjunto de
privilegios agregados para facilitar la administración de la seguridad.La masa de los privilegios define
la capacidad de crear, leer, escribir, eliminar y compartir registros de un tipo específico de la
entidad.Cada privilegio también define el alcance de aplicación del privilegio: en el nivel de usuario, la
unidad de negocio, toda la jerarquía de unidades de negocio o toda la organización.
Por ejemplo, si inicia sesión como un usuario que tiene asignado el rol de comercial, tiene los permisos
que lectura, escritura y uso compartido de cuentas para toda la organización, pero solo puede eliminar
los registros de cuenta de su propiedad.Asimismo, no tiene ningún privilegio para realizar tareas de
administración del sistema, como instalar actualizaciones de productos o agregar usuarios al sistema.
Un usuario que tiene asignado el rol del vicepresidente de ventas puede realizar un conjunto más
amplio de tareas (y tiene un mayor número de privilegios) asociadas con la vista y edición de datos y
134
recursos que un usuario se tenga asignado el rol de comercial.Un usuario que tenga asignado al rol de
vicepresidente de ventas puede, por ejemplo, leer y asignar una cuenta a cualquier usuario del
sistema, mientras que un usuario que tenga asignado el rol de comercial no puede.
Hay dos roles que tienen privilegios muy amplios: administrador y personalizador del sistema.Para
minimizar los errores de configuración, el uso de estos dos roles debe estar limitado a pocas personas
de la organización responsables de administrar y personalizar Microsoft Dynamics 365.Las
organizaciones también pueden personalizar los roles existentes y crear sus propios roles para
satisfacer sus necesidades.Más información:Roles de seguridad y privilegios
Acceso y licencias basadas en el usuario

De forma predeterminada, cuando se crea un usuario, el usuario tiene acceso de lectura y escritura a
cualquier dato para el que tenga permiso.Además, de forma predeterminada, la licencia de acceso de
cliente (CAL) del usuario se establece como profesional.Puede cambiar cualquiera de estos valores
para limitar más el acceso a los datos y a las características.
.Modo de accesoEste valor determina el nivel de acceso de cada usuario.
• Acceso de lectura-escritura.De forma predeterminada, los usuarios tienen acceso de lectura-
escritura que les permite el acceso a los datos para los que tienen el permiso apropiado
establecido por roles de seguridad.
• Acceso administrativo.Permite el acceso a áreas para las que el usuario tiene el permisos
apropiado establecido por roles de seguridad pero no permite al usuario ver o tener acceso a los
datos profesionales que se encuentran normalmente en las áreas de ventas, servicios y marketing,
tales como cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades, campañas y casos.Por
ejemplo, el acceso administrativo se puede usar para crear los administradores de Dynamics 365
que pueden tener acceso para llevar a cabo una gran variedad de tareas administrativas, como
crear unidades de negocio, crear usuarios, establecer la detección de duplicados, pero no pueden
ver o tener acceso a los datos profesionales.Observe que los usuarios a los que se asigna este
modo de acceso no usan una licencia CAL.
• Acceso de lectura.Permite el acceso a las áreas para las que el usuario tiene el acceso adecuado
establecido por el rol de seguridad pero el usuario con acceso de lectura únicamente solo puede
ver datos y no puede crear o cambiar datos existentes.Por ejemplo, un usuario con el rol de
seguridad de administrador del sistema que tenga acceso de lectura puede ver unidades de
negocio, usuarios, y equipos pero no puede crear o modificar esos registros.
.Tipo de licenciaEsto establece el usuario CAL y determina qué características y áreas están
disponibles al usuario.Esta característica y control de área es independiente del valor de rol de
seguridad del usuario.De forma predeterminada, los usuarios se crean con CAL Professional para la
mayoría del acceso a características y áreas para las que tienen permiso concedido.
Equipos
Los equipos proporcionan una forma sencilla de compartir objetos de negocio y le permiten colaborar
con otras personas a través de unidades de negocio.Pese a que un equipo pertenece a una sola
unidad de negocio, puede incluir usuarios de otras unidades de negocio.Un usuario se puede asociar
con más de un equipo.Más información:Administrar equipos
135
Seguridad basada en registros
Puede usar la seguridad basada en registros para supervisar los derechos de usuarios y equipos para
realizar acciones en registros individuales.Se aplica a instancias de entidades (registros) y se consigue
mediante derechos de acceso.El propietario de un registro puede compartir o conceder acceso a un
registro a otro usuario o equipo.Al hacerlo, deben elegir los derechos que conceden.Por ejemplo, el
propietario de un registro de cuenta puede conceder acceso de lectura a la información de cuentas,
pero no acceso de escritura.
Los derechos de acceso se aplican solo después de que los privilegios hayan entrado en vigor.Por
ejemplo, si un usuario no tiene el privilegio para ver (leer) registros de cuentas, no podrá ver ninguna
cuenta, independientemente de los derechos de acceso que otro usuario pueda concederle sobre una
cuenta específica a través del uso compartido.
Puede usar el modelo de seguridad de jerarquía para tener acceso a datos jerárquicos.Con esta
seguridad adicional, tiene un acceso más específico a los registros, permitiendo que los
administradores tengan acceso a los registros de los informes para su aprobación o trabajen en
beneficio de los informes.Más información:Seguridad de jerarquía
Seguridad basada en campos

Puede usar seguridad de nivel de campo para restringir el acceso a los campos de alto impacto
empresarial específicos de una entidad solo a los usuarios o equipos especificados.Como la seguridad
basada en registros, es aplicable después de que los privilegios hayan surtido efecto.Por ejemplo, un
usuario puede tener privilegios para leer una cuenta, pero puede tener restricciones para ver campos
específicos de todas las cuentas.Más información:Seguridad de nivel de campo
Seguridad en el nivel administrativo de toda la

implementación (solo local)
Durante la instalación, el Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server crea un rol
especial para toda la implementación y la asocia a la cuenta de usuario que se usa para ejecutar
Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.Los administradores de
implementaciones tienen acceso completo y sin restricciones a todas las organizaciones en el
Administrador de implementaciones de la implementación de Dynamics 365 (local).El rol Administrador
de implementaciones no es un rol de seguridad y no aparece en la aplicación web de Microsoft
Dynamics 365 como tal.
Los administradores de implementaciones pueden crear nuevas organizaciones o deshabilitar una
organización de la implementación.Por el contrario, los miembros del Rol de administrador del sistema
sólo tienen permisos en la organización donde se ubican el usuario y el rol de seguridad.
Importante
Cuando un administrador de implementaciones crea una organización, ese administrador debe
conceder privilegios db_owner para las bases de datos de la organización a los demás administradores
de implementaciones de modo que también tengan acceso completo a dichas organizaciones.
136
Para obtener más información acerca del rol Administrador de implementaciones, vea El tema al que
se hace referencia, http://technet.microsoft.com/library/dn920277(CRM.8).aspx , solo está disponible
en línea.
Modelado de seguridad con Microsoft Dynamics 365

Para obtener más información y prácticas recomendadas para el diseño del modelo de seguridad en
Microsoft Dynamics 365, lea las notas del productoModelado de seguridad escalable con Microsoft
Dynamics CRM
Ver también
Seguridad de nivel de campo
Creación o edición de roles de seguridad
Copia de roles de seguridad
Administrar equipos

CRM Online
Para controlar el acceso a los datos, debe configurar una estructura organizativa que proteja los datos
confidenciales y, a la vez, permita la colaboración.Esto se realiza mediante la configuración de
unidades empresariales, roles de seguridad y perfiles de seguridad de campo.
Roles de seguridad
Un rol de seguridad define cuántos usuarios distintos como, por ejemplo, el personal de ventas, tienen
acceso a diferentes tipos de registros.Para controlar el acceso a los datos, puede modificar los roles de
seguridad existentes, crear nuevos roles de seguridad o cambiar cuáles se asignan a los usuarios.Un
usuario puede tener varios roles de seguridad.
Los privilegios de los roles de seguridad son acumulativos: tener más de un rol de seguridad otorga al
usuario cada privilegio disponible en cada rol.
Un rol de seguridad se compone de privilegios a nivel de registro y privilegios basados en tareas.
definen las tareas que puede realizar un usuario con acceso al registro, como por ejemplo Lectura,
Crear, Eliminar, Escritura, Asignar, Compartir, Anexar y Anexar a.Los privilegios a nivel de
137
registrosignifica adjuntar otro registro, como una actividad o una nota, a un registro.Anexarsignifica
adjuntar a un registro.Anexar aMás información:Privilegios a nivel de registro
, en la parte inferior del formulario, dan al usuario privilegios para realizar tareas específicas, como
publicar artículos o realizar combinación de correspondencia.Los privilegios basados en tareas
Los círculos coloreados de la página de configuración de roles de seguridad definen el nivel de acceso
de ese privilegio.Los niveles de acceso determinan a qué profundidad o altura de la jerarquía de la
unidad de negocio organizativa el usuario puede realizar el privilegio especificado.En la siguiente tabla
se enumeran los niveles de acceso en Microsoft Dynamics 365, empezando por el nivel que da a los
usuarios más acceso.
.GlobalEste nivel de acceso permite a un usuario

tener acceso a todos los registros de la
organización, independientemente del nivel
jerárquico de unidades de negocio al que
pertenece la instancia o el usuario.Los usuarios
con nivel de acceso Global, también tienen
acceso Profundo, Local y Básico
automáticamente.
Puesto que este nivel de acceso permite el
acceso a la información en toda la organización,
se debe restringir para que coincida con el plan de
seguridad de datos de la organización.Este nivel
de acceso normalmente se reserva para los
administradores con autoridad sobre la
organización.
La aplicación hace referencia a este nivel de
acceso comoOrganización
.ProfundoEste nivel de acceso permite a un
usuario tener acceso a los registros en la unidad
de negocio del usuario y en todas las unidades de
negocio subordinadas a la unidad de negocio del
usuario.
Los usuarios con nivel de acceso Profundo,
también tienen acceso Local y Básico
automáticamente.
acceso a la información en toda la unidad de
negocio y en las unidades de negocio
subordinadas, se debe restringir para que coincida
con el plan de seguridad de datos de la
organización.Este nivel de acceso normalmente
se reserva para los administradores con autoridad
sobre las unidades de negocio.
acceso comoPrimario: unidades de negocio
secundarias
.LocalEste nivel de acceso permite a un usuario
tener acceso a los registros en la unidad de
138
negocio del usuario.
Los usuarios con nivel de acceso Local, también
tienen acceso Básico automáticamente.
acceso a la información en toda la unidad de
negocio, se debe restringir para que coincida con
el plan de seguridad de datos de la
organización.Este nivel de acceso normalmente
se reserva para los administradores con autoridad
sobre la unidad de negocio.
acceso comoUnidad de negocio
.Básico
Este nivel de acceso permite a un usuario tener
acceso a los registros de los que es propietario,
los objetos que se han compartido con el usuario
y los objetos compartidos con un equipo del que
es miembro el usuario.
Este es el nivel de acceso típico para
representantes de ventas y servicios.
acceso comoUsuario
.NingunoNo está permitido el acceso.
Importante
Para asegurarse de que los usuarios puedan ver y obtener acceso a todas las áreas de la aplicación
web, como formularios de entidad, la barra de navegación o la barra de comandos, todos los roles de
seguridad de la organización debe incluir el privilegio de Lectura sobre la entidadWeb ResourcePor
ejemplo, sin permisos de lectura, el usuario no podrá abrir un formulario que contenga un recurso web
y verá un mensaje de error similar a este: "Faltan privilegios deprvReadWebResourceMás
información:Creación o edición de roles de seguridad
Privilegios a nivel de registro

Dynamics 365 tiene ocho privilegios a nivel de registro diferentes que determinan el nivel de acceso
que tiene un usuario a un registro o un tipo de registro específico.
Privilegio Descripción
Crear Requerido para crear un registro nuevo.Los

registros que se pueden crear dependen del nivel
de acceso del permiso definido en su rol de
seguridad.
139
Privilegio Descripción
Leer Requerido para abrir un registro para ver el

contenido.Los registros que se pueden leer
dependen del nivel de acceso del permiso definido
en su rol de seguridad.
Escribir Requerido para realizar cambios en un
registro.Los registros que se pueden cambiar
Supr Requerido para quitar un registro de forma
permanente.Los registros que se pueden eliminar
Anexar Requerido para asociar un registro con el registro
actual.Por ejemplo, si un usuario tiene el derecho
Anexar en una oportunidad, puede agregar una
nota a la oportunidad.Los registros que se pueden
anexar dependen del nivel de acceso del permiso
definido en su rol de seguridad.
Anexar a Requerido para asociar el registro actual con otro
registro.Por ejemplo, se puede anexar una nota a
una oportunidad si el usuario tiene el derecho
Anexar a para la nota.Los registros que se pueden
anexar dependen del nivel de acceso del permiso
definido en su rol de seguridad.
Asignar Requerido para conceder la propiedad de un
registro a otro usuario.Los registros que se
pueden asignar dependen del nivel de acceso del
permiso definido en su rol de seguridad.
Compartir Requerido para dar acceso a un registro a otro
usuario manteniendo su propio acceso.Los
registros que se pueden compartir dependen del
nivel de acceso del permiso definido en su rol de
seguridad.
Reemplazar roles de seguridad

El propietario de un registro o una persona que tenga el privilegio Compartir en un registro pueden
compartirlo con otros usuarios o equipos.Al compartir, se pueden agregar los privilegios Leer, Escribir,
Eliminar, Anexar, Asignar y Compartir para registros específicos.
Los equipos se usan principalmente para compartir registros a los que los miembros del equipo no
podrían tener acceso normalmente.Más información:Administrar seguridad, usuarios y equipos
No es posible quitar el acceso a un registro en particular.Cualquier cambio en los privilegios de un rol
de seguridad se aplica a todos los registros de ese tipo de registro.
140
En esta sección
Vea su perfil de usuario
Ver también

CRM Online
Puede crear nuevos roles de seguridad para contener los cambios en los requisitos empresariales o
puede modificar los privilegios asociados con un rol de seguridad existente.
Si necesita hacer una copia de seguridad de los cambios del rol de seguridad o exportar los roles de
seguridad para usarlos en otra implementación de Microsoft Dynamics 365, puede exportarlos como
parte de las personalizaciones de exportación.Más información:Ayuda y entrenamiento: Exportar sus
personalizaciones como solución
Crear un rol de seguridad
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema
o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad

• Siga los pasos de Vea su perfil de usuario.
• ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.

2. Haga clic enRoles de seguridad
3. En Actions toolbar, haga clic enNuevo
4. Establezca los privilegios en cada pestaña.
141
Para cambiar el nivel de acceso de un privilegio, haga clic en el símbolo hasta que vea el símbolo
que desee.Los posibles niveles de acceso dependen de si el tipo de registro es propiedad de la
organización o propiedad del usuario.
Sugerencia
Para ir pasando por los niveles de acceso, también puede hacer clic en el encabezado de la columna
de privilegios o hacer clic en el tipo de registro varias veces.
5. Cuando termine de configurar el rol de seguridad, en la barra de herramientas, haga clic o pulse
enGuardar y cerrar
Editar un rol de seguridad

Antes de modificar un rol de seguridad existente, asegúrese de comprender los principios de acceso a
los datos.Más información:Roles de seguridad y privilegios
Nota
No puede modificar el rol de seguridad Administrador del sistema.Para crear un rol de seguridad
similar al rol de seguridad Administrador del sistema, copie ese rol de seguridad y realice cambios en
el nuevo rol.


3. En la lista de roles de seguridad, haga doble clic o pulse en un nombre para abrir la página
asociada con ese rol de seguridad.
4. Establezca los privilegios en cada pestaña.
Para cambiar el nivel de acceso de un privilegio, haga clic en el símbolo hasta que vea el símbolo
que desee.Los posibles niveles de acceso dependen de si el tipo de registro es propiedad de la
organización o propiedad del usuario.
Sugerencia
Para ir pasando por los niveles de acceso, también puede hacer clic en el encabezado de la columna
de privilegios o hacer clic en el tipo de registro varias veces.
142
5. Cuando termine de configurar el rol de seguridad, en la barra de herramientas, haga clic o pulse
enGuardar y cerrar
Privilegios mínimos para tareas comunes

Resulta útil tener presentes los privilegios mínimos que se necesitan para algunas tareas
comunes.Esto incluye:
• Al iniciar sesión en Microsoft Dynamics 365:
• Para representar la página principal, asigne los siguientes privilegios en la pestaña
Personalización: Lectura de recurso web, Lectura de personalizaciones
• Para representar una cuadrícula de entidades (es decir, para ver listas de registros y otros
datos): Privilegio de lectura en la entidad, Lectura de configuración de usuarios en la pestaña
Administración de negocio, y Lectura de vista en la pestaña Personalización
• Para ver entidades independientes en detalle: Privilegio de lectura en la entidad, Lectura de
formulario del sistema en la pestaña Personalización, Creación y lectura de configuración de
interfaz de usuario de la entidad en la pestaña Registros principales
• Al iniciar sesión en Dynamics 365 para Outlook:
• Para representar la navegación para Microsoft Dynamics 365 y todos los botones de Microsoft
Dynamics 365 : Lectura de entidad y Lectura de vista en la pestaña Personalizaciones
• Para representar una cuadrícula de entidades: Privilegio de lectura en la entidad, Lectura de
personalizaciones y Lectura de recurso web en la pestaña Personalización y Lectura de vista
guardada en la pestaña Registros principales
• Para representar entidades: Privilegio de lectura en la entidad, Lectura de formulario del
sistema en la pestaña Personalización y Creación, lectura y escritura de configuración de
interfaz de usuario de la entidad en la pestaña Registros principales
Notas sobre privacidad

Los usuarios de Dynamics 365 Online con licencia y con determinados roles de seguridad (director
general - administrador de negocio, jefe de ventas, comercial, administrador del sistema,
personalizador del sistema y vicepresidente de ventas) están autorizados automáticamente a acceder
al servicio con Dynamics 365 para teléfonos y con otros clientes.
Un administrador tiene control total (en el nivel de rol de seguridad o entidad de usuario) sobre la
capacidad de acceso y el nivel de acceso autorizado asociado al cliente de teléfono. Los usuarios
pueden acceder a Dynamics 365 (online) mediante Dynamics 365 para teléfonos, y los datos de los
clientes se almacenarán en caché en el dispositivo donde se ejecute el cliente específico.
En función de la configuración específica en los niveles de seguridad y entidad de usuario, los tipos de
datos de clientes que se pueden exportar desde Dynamics 365 (online) y almacenar en caché en el
dispositivo de un usuario final incluyen datos de registro, metadatos de registro, datos de entidad,
metadatos de entidad y lógica de negocios.
143
al servicio con Dynamics 365 para tabletas y con otros clientes.
capacidad de acceso y el nivel de acceso autorizado asociado al cliente de tableta. Los usuarios
pueden acceder a Dynamics 365 (online) mediante Dynamics 365 para tabletas, y los datos de los
Si utiliza Microsoft Dynamics 365 para Outlook, cuando se desconecta, se crea una copia de los datos
con los que está trabajando y se almacenan en su equipo local. Los datos se transfieren de Dynamics
365 (online) a su equipo con una conexión segura, y se mantiene un vínculo entre la copia local y
Dynamics 365 Online. La próxima vez que inicie sesión en Dynamics 365 (online), los datos locales se
sincronizarán con Dynamics 365 (online).
Para determinar si los usuarios de una organización tienen permiso o no para desconectarse con
Microsoft Dynamics 365 para Outlook, un administrador utiliza roles de seguridad.
Los usuarios y los administradores pueden configurar las entidades que se descargan mediante la
sincronización sin conexión utilizando la configuración de Filtros de sincronización en el cuadro de
diálogo Opciones. Como alternativa, los usuarios y los administradores pueden configurar los campos
que se descargan (y cargan) utilizando Opciones avanzadas en el cuadro de diálogo Filtros de
sincronización.
Si usa Microsoft Dynamics 365 (online), cuando usa la característica Sincronizar con Outlook, los datos
de Dynamics 365 que sincroniza se "exportan" a Outlook. Se mantiene un vínculo entre la información
de Outlook y la información de Dynamics 365 (online) para asegurarse de que la información
permanece actualizada entre los dos. Sincronizar con Outlook descarga solo los identificadores de
registros de Dynamics 365 relevantes que hay que usar cuando un usuario intenta realizar el
seguimiento y establecer referente a un elemento de Outlook. Los datos de la empresa no se
almacenan en el dispositivo.
Para determinar si los usuarios de su organización tienen permiso para sincronizar datos de Dynamics
365 con Outlook, un administrador utiliza roles de seguridad.
Si utiliza Microsoft Dynamics 365 (online), la exportación de datos a una hoja de cálculo estática crea
una copia local de los datos exportados y los almacena en su equipo. Los datos se transfieren de
Dynamics 365 (online) al equipo con una conexión segura, y no se mantiene ninguna conexión entre
esta copia local y Dynamics 365 (online).
Cuando exporta a una hoja de cálculo dinámica o una tabla dinámica, se mantiene un vínculo entre la
hoja de cálculo de Excel y Dynamics 365 (online). Cada vez que se actualiza una hoja de cálculo
dinámica o una tabla dinámica, su identidad se autenticará con Dynamics 365 (online) mediante sus
credenciales. Podrá ver los datos para los que tenga permisos de vista.
144
Para determinar si los usuarios de su organización tienen permiso para exportar datos a Excel, un
administrador utiliza roles de seguridad.
Cuando los usuarios de Microsoft Dynamics 365 (online) imprimen datos de Dynamics 365, en realidad
están "exportando" esos datos desde el límite de seguridad proporcionado por Dynamics 365 (online) a
un entorno menos seguro, en este caso, una hoja de papel.
Un administrador tiene control total (en los niveles de rol de seguridad o entidad de usuario) sobre los
datos que se pueden extraer. No obstante, después de extraer los datos, estos ya no están protegidos
por el límite de seguridad proporcionado por Dynamics 365 (online) y en su lugar los controla
directamente el cliente.
Ver también

CRM Online
Si desea crear un rol de seguridad parecido a otro, puede copiar un rol de seguridad existente y
guardarlo con un nuevo nombre.A continuación, puede modificar los privilegios y los niveles de acceso
para ajustarlos al nuevo rol de seguridad.
Nota
No puede copiar un rol de seguridad en otra unidad de negocio.

145
3. En la lista de roles de seguridad, enNombreMás accionesCopiar rol
4. En el cuadro de diálogoCopiar rol de seguridadNuevo nombre del rol
5. Para modificar el nuevo rol de seguridad después de crear una copia, compruebe que la casilla de
verificaciónAbrir nuevo rol de seguridad al finalizar la copia
Ver también
Vea su perfil de usuario

CRM Online
Su perfil de usuario muestra información útil sobre usted a toda la organización; por ejemplo, su
información de contacto, organización, y rol de seguridad.Dependiendo de su rol de seguridad, quizás
pueda cambiar su perfil de usuario.
1. Haga clic o pulse en el engranajeConfiguración Opciones

2. Desplácese hacia abajo y haga clic o pulse enVer su información de usuario
3. , en la barra de navegación, haga clic o pulse en la flecha abajoPara comprobar su rol de
seguridad Roles de seguridad
4. Para ver más información de perfiles, como horas laborables, conexiones y, servicios, en la barra
de navegación, haga clic o pulse en la flecha abajo
146
CRM Online
Los permisos a nivel de registro se asignan a nivel de entidad, pero es posible que existan
determinados campos asociados con una entidad que contienen datos que son más sensibles que
otros campos.Para estas situaciones, use la seguridad de nivel de campo para controlar el acceso a
campos específicos.
El ámbito de la seguridad de nivel de campo es toda la organización y se aplica a todas las solicitudes
de acceso a datos, incluidas las siguientes:
• Solicitudes de acceso a datos dentro de una aplicación cliente, como explorador web, cliente móvil
o Microsoft Dynamics 365 para Outlook.
• Llamadas de servicio web con SDK de Microsoft Dynamics 365 (para uso en complementos,
actividades de flujo de trabajo personalizadas y código personalizado)
• Generación de informes (mediante vistas filtradas)
En este tema
Información general de seguridad de nivel de campo
Ejemplo para limitar el campo de teléfono móvil para la entidad Contacto
¿Qué campos pueden estar protegidos?
Prácticas recomendadas cuando se usa la seguridad de campo
Información general de seguridad de nivel de campo

La seguridad de nivel de campo está disponible para campos predeterminados en la mayoría de las
entidades predefinidas, campos personalizados, y campos personalizados en entidades
personalizadas.La seguridad de nivel de campo se administra mediante perfiles de seguridad.Para
implementar seguridad de nivel de campo, el administrador del sistema realiza las siguientes tareas.
1. Habilitada seguridad de campo en uno o varios campos de una entidad determinada.
2. Asocia otro perfil seguridad existente, o crea uno o varios perfiles de seguridad nuevos para
conceder acceso adecuado a los usuarios o equipos específicos.
Un perfil de seguridad determina lo siguiente:
• Permisos para los campos protegidos
• Usuarios y equipos
Se puede configurar un perfil de seguridad para conceder al usuario o a los integrantes del equipo los
siguientes permisos a nivel de campo:
• .LecturaAcceso de solo lectura a los datos del campo.
• .CreaciónLos usuarios o equipos de este perfil pueden agregar datos a este campo cuando crean
un registro.
• .ActualizaciónLos usuarios o equipos de este perfil pueden actualizar los datos del campo vez
que se ha creado.
147
Una combinación de estos tres permisos se puede configurar para determinar los privilegios de usuario
para un campo de datos específico.
Importante
A menos que uno o varios perfiles de seguridad se asignen a un campo habilitado con seguridad, sólo
los usuarios de Microsoft Dynamics 365 con el rol de seguridad de administrador del sistema tendrán
acceso al campo.
Ejemplo para limitar el campo de teléfono móvil para

la entidad Contacto
Imagine que la directiva de la compañía es que los miembros de ventas deben tener distintos niveles
de acceso a los números de teléfono móvil de contactos como se describe aquí.
Usuario o equipo Acceso
Vicepresidentes Completa.Puede crear, actualizar, y ver los

números de teléfono móvil de los contactos.
Jefes de ventas Solo lecturaSolo pueden ver los números de
teléfono móvil de los contactos.
Comerciales y el resto de los usuarios de Ninguno.No pueden crear, actualizar ni ver los
Dynamics 365 números de teléfono móvil de los contactos.
Para limitar este campo, debería realizar las siguientes tareas.

Proteger el campo.
3. Haga clic enEntidadesContactoCampos
4. Haga clic enmobilephoneEditar
5. Junto aSeguridad de campoHabilitarGuardar y cerrar
6. Publique la personalización.
Configure los perfiles de seguridad.
1. Crear el perfil de seguridad de campo para los directores de ventas.
a. Vaya a Configuración > Seguridad.
b. Haga clic enPerfiles de seguridad de campo
c. Haga clic enNuevaTeléfono móvil del contacto de acceso al jefe de ventasGuardar
d. Haga clic enUsuariosAgregarAgregar
Sugerencia
En lugar de agregar cada usuario, cree uno o más equipos que incluyan todos los usuarios a los
148
que desea conceder a acceso de lectura.
e. Haga clic enPermisos de campomobilephoneEditarSíPermitir lecturaAceptar

2. Crear los perfiles de seguridad de campo para vicepresidentes.
a. Haga clic enNuevaTeléfono móvil del contacto de acceso al vicepresidenteGuardar
b. Haga clic enUsuariosAgregarAgregar
c. Haga clic enPermisos de campomobilephoneEditarSíPermitir lecturaPermitir
actualizaciónPermitir creaciónAceptar
3. Haga clic enGuardar y cerrar
Los usuarios de Dynamics 365 no definidos en los perfiles de seguridad de campo creados
previamente no tendrán acceso al campo de teléfono móvil en los formularios de contacto o las
vistas.El valor de campo muestra
¿Qué campos pueden estar protegidos?

Todos los campos del sistema contienen un valor de si la seguridad de campo está permitida.Puede
ver esto en el área Personalizaciones de la aplicación web.Existen miles de atributos que pueden
protegerse, por lo que hay dos formas más fáciles de búsqueda de esta información.Para ver los
metadatos de la entidad de su organización, instale la solución Explorador de metadatos que se
describe enMSDN: Exploración de los metadatos de su organizaciónTambién puede ver los metadatos
de una organización no personalizada en un archivo Microsoft Office Excel llamado EntityMetadata.xlsx
incluido en la carpeta de nivel superior del SDK.Descargar el SDK de Microsoft Dynamics CRM
Prácticas recomendadas cuando se usa la seguridad

de campo
Cuando se usan campos calculados que incluyen un campo que está protegido, los datos se pueden
mostrar en el campo calculado a los usuarios que no tienen permiso para el campo protegido.En esta
situación, el campo original y el campo calculado deben estar protegidos.
Algunos datos, como direcciones, se componen realmente de varios campos.Por lo tanto, para
proteger completamente los datos que incluyen campos varios, como direcciones, debe proteger y
configurar los perfiles correspondientes de seguridad de campo en varios campos de la entidad.Por
ejemplo, para proteger completamente direcciones para una entidad, proteja todos los campos de
dirección, como address_line1, address_line2, address_line3, address1_city, address1_composite, etc.
Cuando un administrador del sistema implementar la seguridad de campos o registros determinados,
puede afectar a los datos que se sincronizan entre Microsoft Dynamics 365 y Outlook, incluida la
incapacidad para insertar datos en el usuario que ejecuta Dynamics 365 para Outlook.Antes de
proteger un campo, considere cómo pueden afectar a los usuarios que ejecutan Dynamics 365 para
Outlook.Más información:Cómo afecta la seguridad de campos a la sincronización entre Dynamics 365
y Dynamics 365 para Outlook
Ver también
Vídeo: Seguridad a nivel de campo en Microsoft Dynamics CRM 2015
Ayuda y entrenamiento: Crear un perfil de seguridad de campo
149
Ayuda y entrenamiento: Agregue o quite seguridad de un campo
CRM Online
El modelo de seguridad de jerarquía es una extensión de los modelos de seguridad de Microsoft
Dynamics 365 existentes que usan unidades de negocio, roles de seguridad, recursos compartidos y
equipos.Puede usarse junto con el resto de los modelos de seguridad existentes.La seguridad de
jerarquía proporciona un acceso más específico a registros de una organización y ayuda a reducir los
costos de mantenimiento.Por ejemplo, en situaciones complejos, puede empezar creando varias
unidades de negocio y luego agregar la seguridad de jerarquía.Esto permitirá un acceso más
específico a los datos con muchos menos costos de mantenimiento que un gran número de unidades
de negocio.
En este tema
Modelos de seguridad de jerarquía de Administrador y de Posición
Configuración de la seguridad de jerarquía
Configuración de las jerarquías de Administrador y Posición
Consideraciones sobre el rendimiento
Modelos de seguridad de jerarquía de Administrador

y de Posición
Dos modelo de seguridad se pueden usar para jerarquías: la jerarquía de Administrador y la jerarquía
de Posición.Con la jerarquía de Administrador, un administrador debe estar dentro de la misma unidad
de negocio que el subordinado, o en la unidad de negocio primaria de la unidad de negocio del
subordinado, para tener acceso a los datos del subordinado.La jerarquía de Posición permite el acceso
a los datos a través de unidades de negocio.Si se trata de una organización financiera, puede preferir
el modelo de jerarquía de Administrador, para evitar que los administradores accedan a los datos fuera
de sus unidades de negocio.Sin embargo, si usted forma parte de una organización de servicio al
cliente y desea que los administradores tengan acceso a casos de gestionados por otras unidades de
negocio, la jerarquía de Posición puede funcionar mejor para usted.
Nota
Mientras el modelo de seguridad jerárquico proporciona cierto nivel de acceso a los datos, se puede
obtener acceso adicional con otro formularios de seguridad, como roles de seguridad.
150
Jerarquía de administrador
El modelo de seguridad jerárquico de Administrador se basa en la cadena de administración o la
estructura de subordinados directos, donde la relación del administrador y del subordinado se
establece mediante el campo Jefe en la entidad de usuario del sistema.Con este modelo de seguridad,
los administradores podrán tener acceso a los datos a los que los tienen acceso sus
subordinados.Pueden realizar el trabajo en nombre de sus subordinados directos o acceder a
información que necesita su aprobación.
Nota
Con el modelo de seguridad de la jerarquía del Administrador, un administrador tiene acceso a los
registros propiedad del usuario o del equipo al que pertenece un usuario, y a los registros que se
comparten directamente con el usuario o equipo al que un usuario pertenece.
Además del modelo de seguridad de jerarquía de Administrador, un administrador debe tener al menos
el privilegio de lectura de nivel de usuario sobre una entidad para ver los datos de los
subordinados.Por ejemplo, si un administrador no tiene acceso de lectura a la entidad de caso, el
administrador no podrá ver los casos a los que tienen acceso sus subordinados.
Para un subordinado no directo, un administrador tiene acceso de solo lectura a los datos del
subordinado.Para un subordinado directo, el administrador tiene acceso de Lectura, Escritura,
Actualización, Anexar, Anexar a a los datos del subordinado.Para ilustrar el modelo de seguridad de
jerarquía de Administrador, consulte el diagrama siguiente.El director general puede leer o actualizar
los datos del vicepresidente de ventas y los datos del vicepresidente de servicio.Sin embargo, el
director general puede leer únicamente los datos del jefe de ventas y los datos del jefe de servicio, así
como los datos de ventas y soporte técnico.Puede restringir con mayor detalle la cantidad de datos
accesibles para un jefe con "Profundidad".La profundidad se usa para limitar el número de niveles de
profundidad para los que un administrador tiene acceso de solo lectura a los datos de sus
subordinados.Por ejemplo, si la profundidad está establecida en 2, el director general puede ver los
datos del vicepresidente de ventas, del vicepresidente de servicio y ventas y los jefes de servicio.Sin
embargo, el director general no ve los datos de ventas o los datos de soporte técnico.
151
Es importante observar que si un subordinado directo tiene acceso de seguridad más profundo a una
entidad que su jefe, el jefe puede no ver todos los registros a los que el subordinado directo tiene
acceso.El siguiente ejemplo muestra este aspecto.
• Una sola unidad de negocio tiene tres usuarios: Usuario 1, Usuario 2 y Usuario 3.
• El Usuario 2 es subordinado directo de Usuario 1.
• El Usuario 1 y el Usuario 3 tienen acceso de lectura a nivel de usuario en la entidad Cuenta.Este
nivel de acceso permite a los usuarios tener acceso a los registros de los que son propietarios, los
registros que se comparten con el usuario y los registros compartidos con el equipo del que es
miembro el usuario.
• El usuario 2 tiene acceso de lectura de unidad de negocio en la entidad Cuenta.Esto permite que
el usuario 2 vea todas las cuentas de la unidad de negocio, incluidas todas las cuentas propiedad
del usuario 1 y el usuario 3.
• El usuario 1, como jefe directo del usuario 2, tiene acceso a las cuentas pertenecientes o
compartidas con el usuario 2, así como a las cuentas que se comparten o son propiedad de un
equipo al que pertenece el usuario 2.Sin embargo, el usuario 1 no tiene acceso a las cuentas del
usuario 3, aunque el subordinado directo puede tener acceso a las cuentas de usuario 3.
Jerarquía de posición
La jerarquía de Posición no se basa en la estructura de subordinados directos, como la jerarquía de
Administrador.Un usuario no tiene que ser administrador de otro usuario para acceder a los datos del
usuario.Como administrador, usted definirá diferentes posiciones de trabajo en la organización y las
organizará en la jerarquía de Posición.Luego, puede agregar usuarios a cualquier posición
152
determinada, o, como también decimos, "etiquetar" un usuario con una posición específica.Un usuario
solo puede ser etiquetado con una posición en una jerarquía determinada, no obstante, una ubicación
se puede usar para varios usuarios.Los usuarios de las posiciones más altas en la jerarquía tienen
acceso a los datos de los usuarios de las posiciones de nivel más bajo, en la ruta de antecesor
directo.Las posiciones directas más altas tienen acceso de Lectura, Escritura, Actualización, Anexar,
Anexar a a los datos de las posiciones inferiores en la ruta de antecesores directos.Las posiciones no
directas más altas tienen acceso de Solo lectura a los datos de las posiciones inferiores en la ruta de
antecesores directos.
Vemos el diagrama siguiente para ilustrar el concepto de ruta de antecesores directos.La posición del
Jefe de ventas tiene acceso a los datos de Ventas, no obstante, no tiene acceso a datos de soporte
técnico, que se encuentran en la otra ruta de antecedentes.Lo mismo se aplica para la posición del
Administrador de servicio.No tiene acceso a los datos de Ventas, que están en la ruta de Ventas.Como
en la jerarquía de Administrador, puede limitar la cantidad de datos accesibles por posiciones más
altas con "Profundidad".La profundidad limitará el número de niveles de profundidad a los que una
posición superior tiene acceso de solo lectura, a los datos de las posiciones inferiores de la ruta de
antecedentes directos.Por ejemplo, si la profundidad está establecida en 3, la posición de director
general puede ver todos los datos desde las posiciones de vicepresidente de ventas y vicepresidente
de servicio hasta las posiciones de ventas y soporte técnico.
Nota
Con la seguridad de jerarquía de Posición, un usuario en una posición superior tiene acceso a los
registros propiedad de un usuario de posición inferior o del equipo al que pertenece un usuario, y a los
registros que se comparten directamente con el usuario o equipo al que un usuario pertenece.
Además del modelo de seguridad de jerarquía de Posición, los usuarios a nivel superior deben tener al
menos el privilegio de Lectura de nivel de usuario sobre una entidad para ver los registros a los que los
usuarios de las posiciones inferiores tienen acceso.Por ejemplo, si un usuario a un nivel superior no
153
tiene acceso de Lectura a la entidad de caso, ese usuario no podrá ver los casos a los que tienen
acceso los usuarios en posiciones inferiores.
Configuración de la seguridad de jerarquía

Para configurar la jerarquía de seguridad, debe tener un rol de seguridad de Administrador.
La seguridad de jerarquía se desactiva de forma predeterminada.Para habilitarla:
2. ElijaSeguridad de jerarquíaHabilitar modelos de jerarquía
Importante
Para hacer cambios enSeguridad de jerarquíaCambiar configuración de seguridad de jerarquía
Después de haber habilitado los modelos de jerarquía, elija el modelo específico seleccionando
laJerarquía de administradorJerarquía de posición personalizadaTodas las entidades del sistema
están habilitadas para seguridad de jerarquía de forma predefinida, pero puede excluir entidades
selectivas de la jerarquía.La ventanaSeguridad de jerarquía
154
Establezca laProfundidadPor ejemplo, si la profundidad es igual 2, un administrador solo puede tener
acceso a sus cuentas y las cuentas de los subordinados que se encuentren dos niveles por debajo.En
nuestro ejemplo, si inicia sesión en Dynamics 365 no como administrador, que puede ver todas las
cuentas, sino como vicepresidente de ventas, solo puede ver las cuentas activas de los usuarios que
se muestran en el rectángulo rojo, como se muestra en la siguiente imagen:
155
Nota
Mientras la seguridad de jerarquía concede al vicepresidente de ventas acceso a los registros en el
rectángulo rojo, puede obtenerse acceso adicional en función del rol de seguridad que tenga el
vicepresidente de ventas.
156
Configuración de las jerarquías de Administrador y
Posición
La jerarquía de Administrador se crea fácilmente utilizando la relación del administrador en el registro
del usuario del sistema.Use el campo de búsqueda de Administrador (ParentsystemuserIDSi ya ha
creado la jerarquía de Posición, también puede etiquetar al usuario con una posición específica en la
jerarquía de Posición.En el siguiente ejemplo, el comercial depende del jefe de ventas en la jerarquía
de Administrador y además tiene la posición de Ventas en la jerarquía de Posición:
Para agregar un usuario a una posición específica en la jerarquía de Posición, use el campo de
búsqueda llamado Posición en el formulario del registro del usuario, tal como se muestra a
continuación:
Importante
Para agregar un usuario a una posición o cambiar la posición del usuario, debe tener el
privilegioAsignar posición para un usuario
157
Para cambiar la posición en el formulario del registro de usuario, en la barra de navegación, elijaMásy
elija otra posición, como se muestra a continuación:
Para crear una jerarquía de posición:

2. ElijaPosiciones
158
Para cada posición, especifique el nombre de la posición, el elemento principal de la posición, y la
descripción.Agregue usuarios a esta posición con el campo de búsqueda llamadoUsuarios en esta
posiciónA continuación se ofrece un ejemplo de la jerarquía de Posición con posiciones activas.
El ejemplo de los usuarios habilitados con sus correspondientes posiciones se indica a continuación:
159
Consideraciones sobre el rendimiento
Para aumentar el rendimiento, es recomendable:
• Mantenga la seguridad de jerarquía efectiva hasta 50 usuarios o menos bajo un
administrador/posición.La jerarquía puede tener más de 50 usuarios bajo un
administrador/posición, pero puede usar el valor de Profundidad para reducir el número de niveles
para el acceso de solo lectura y así limitar el número eficaz de usuarios bajo un
administrador/posición a 50 usuarios o menos.
• Use los modelos de seguridad de jerarquía junto con otros modelos de seguridad existentes para
escenarios más complejos.Evite crear un gran número de unidades de negocio, en su lugar, cree
menos unidades de negocio y agregue seguridad de jerarquía.
160
Ver también
Consultar y visualizar datos jerárquicos
Vídeo: Modelos de seguridad jerárquica en Microsoft Dynamics CRM 2015
Vídeo: Visualización de la jerarquía en Microsoft Dynamics CRM 2015
CRM Online
Cómo administra usuarios, incluida la creación de nuevos usuarios y la asignación de roles de
seguridad, depende de la versión Microsoft Dynamics 365 que tiene.
En este tema
Administrar usuarios en Dynamics 365 (online)
Administración de usuarios en Microsoft Dynamics 365 (local)
Administrar usuarios en Dynamics 365 (online)

Para administrar usuarios con suscripciones por el entorno de Microsoft Dynamics 365 (online),
consulte El tema al que se hace referencia, http://technet.microsoft.com/library/jj191623(CRM.8).aspx ,
solo está disponible en línea.
Administración de usuarios en Microsoft Dynamics

365 (local)
Con Microsoft Dynamics 365 (local) puede agregar usuarios a su organización uno a uno o agregar
múltiples usuarios al mismo tiempo utilizando el Asistente paraagregar usuarios
Agregar un usuario

2. ElijaUsuarios
3. En la barra de herramientas, elijaNuevo
4. En la páginaUsuario nuevoInformación de la cuentaNombre de usuario
5. En la secciónInformación del usuarioNombre completo
6. En la sección,Información de la organizaciónUnidad de negocio
161
7. Siga el paso de la tarea que está realizando:
• Para guardar la información del nuevo usuario, elijaGuardar
• Para guardar la información del usuario y agregar otro, elijaGuardar y nuevo
• Para agregar otro usuario sin guardar la información que especificó para el usuario,
elijaNuevoMensaje de página WebAceptar
A continuación, deberá asignar un rol de seguridad al usuario agregado recientemente.Consulte el
tema "Asignar un rol de seguridad a un usuario" más adelante en este tema.
Agregar varios usuarios

Puede agregar varios registros de usuario para el mismo conjunto de roles de seguridad mediante el
asistente Agregar usuarios.Todos los usuarios que agregue deben estar en el servicio de directorios de
Active Directory.

2. ElijaUsuarios
3. En la barra de herramientas, elijaVarios usuarios nuevos
Se abrirá el asistenteAgregar usuarios
4. En la páginaSeleccionar roles de seguridadSiguiente
5. En la páginaSeleccione el tipo de acceso y de licenciaTipo de acceso
6. EnTipo de licencia
7. EnConfiguración de acceso de correo electrónicoSiguiente
8. En la páginaSeleccionar dominio o grupoSiguiente
9. En la páginaSeleccionar usuariosSepare los nombres con un punto y coma.
Nota
También puede usar la opción Buscar para seleccionar usuarios.Más información:Cómo funciona la
búsqueda en línea
10. ElijaCrear nuevos usuarios

11. En la páginaResumen
• Para cerrar el asistente Agregar usuarios, elijaCerrar
• Si necesita agregar más usuarios, por ejemplo con otro conjunto de roles de seguridad distinto,
elijaAgregar más usuarios
Nota
Para editar un registro de usuario determinado, cierre el asistente y, a continuación, abra el registro de
162
usuario desde la lista.
Asignar un rol de seguridad a un usuario

Después de crear usuarios, deberá asignarles roles de seguridad para usar Microsoft Dynamics
365.Incluso aunque un usuario sea miembro de un equipo con sus propios privilegios de seguridad, no
podrá ver algunos datos y puede experimentar otros problemas al intentar usar el sistema.Más
información:Roles de seguridad y privilegios

2. ElijaUsuarios
3. En la lista, seleccione el usuario o usuarios a los que desea asignar un rol de seguridad.
4. ElijaMás comandos Administrar roles
Solo se muestran los roles de seguridad disponibles para la unidad de negocio del usuario.
5. En el cuadro de diálogoAdministrar roles de usuarioAceptar
Habilitar o deshabilitar usuarios
Habilitar un usuario
2. SeleccioneUsuarios
3. Seleccione la flecha abajo junto aUsuarios habilitadosUsuarios deshabilitados
4. Seleccione la marca de verificación junto al usuario que desea habilitar y, en la barra de
herramientas Acciones, seleccioneHabilitar
5. En el mensajeConfirmar activación de usuarioActivar
Deshabilitar un usuario
2. ElijaUsuarios
3. En la vistaUsuarios habilitados
4. En la barra de herramientas Acciones, seleccioneDeshabilitar
5. En el mensajeConfirmar desactivación del registro de usuarioDesactivar
Actualizar un registro de usuario para reflejar los cambios en Active

Directory
Cuando cree un usuario nuevo o actualice un usuario existente en Microsoft Dynamics 365 (local),
algunos campos de los registros de usuario de Dynamics 365, como el nombre y el número de
163
teléfono, se rellenan con la información obtenida de Servicios de dominio de Active Directory (AD
DS).Cuando el registro de usuario se crea en Dynamics 365, no hay ninguna otra sincronización entre
las cuentas de usuario de Active Directory y los registros de usuario de Dynamics 365.Si realiza
cambios en la cuenta de usuario de Active Directory, debe editar manualmente el registro de usuario
de Dynamics 365 para reflejar los cambios.

2. ElijaUsuarios
3. En la lista, seleccione el usuario que desea actualizar y luego elijaEditar
La siguiente tabla muestra los campos que se rellenan en el formulario de usuario (registro de usuario)
de Dynamics 365 desde la cuenta de usuario de Active Directory:
Formulario de usuario de Usuario de Active Directory Pestaña de objeto de Active
Dynamics 365 Directory
Nombre de usuario Nombre de inicio de sesión del Cuenta

usuario
Nombre de pila Nombre de pila General
Apellidos Apellidos General
Número de centralita Número de teléfono General
Correo electrónico principal Correo electrónico General
*Dirección Ciudad Dirección
*Dirección Estado o provincia Dirección
Teléfono particular Particular Teléfonos
* El campo de dirección de Dynamics 365 se compone de los valores de los campos Ciudad y Estado o
provincia en Active Directory.
Aviso sobre privacidad

A medida que asigna roles de seguridad a sus usuarios, habilitará el acceso y la capacidad para
extraer sus datos. El acceso se habilita a través de varios clientes (como Dynamics 365 para Outlook,
Dynamics 365 para tabletas y el cliente web). Puede administrar estos privilegios de acceso
configurando los roles de seguridad o los atributos de entidad de los usuarios.
Ver también
Administrar equipos
Administrar contraseñas
164
Administrar equipos
CRM Online
El uso de equipos en Microsoft Dynamics 365 es opcional.Sin embargo, los equipos proporcionan una
forma sencilla de compartir objetos de negocio y le permiten colaborar con otras personas a través de
unidades de negocio.Pese a que un equipo pertenece a una sola unidad de negocio, puede incluir
usuarios de otras unidades de negocio.Un usuario se puede asociar con más de un equipo.
Puede usar dos tipos de equipos:
• Un equipo depropietarioLos privilegios del equipo se definen mediante roles de seguridad.Además
de los privilegios proporcionados por el equipo, los miembros del equipo tienen los privilegios
definidos por sus roles de seguridad individuales y por los roles de los otros equipos de los que
son integrantes.Un equipo tiene derechos de acceso completo a los registros propiedad del
equipo.
• Un equipo deaccesoLos miembros del equipo tienen privilegios definidos por sus roles de
seguridad individuales y por los roles de los equipos de los que son integrantes.Los registros se
comparten con un equipo de acceso y a los integrantes del equipo se les asignan derechos de
acceso sobre los registros, como Lectura, Escritura o Anexar.
En este tema
¿Equipo de propietario o equipo de acceso?
Acerca de los equipos de propietario
Acerca de los equipos de acceso y las plantillas del equipo
Valores máximos para equipos de acceso administrados por el sistema
¿Equipo de propietario o equipo de acceso?

Elegir el tipo de equipo pueden depender de los objetivos, de la naturaleza del proyecto e incluso del
tamaño de la organización.Hay algunas instrucciones que se pueden usar cuando seleccione el tipo
del equipo.
Cuándo usar los equipos de propietario

• Las directivas de la organización requieren la capacidad de que los registros sean propiedad de
entidades distintas de usuarios, como por ejemplo, la entidad equipo.
• El número de equipos se conoce en el momento del diseño del sistema Microsoft Dynamics 365.
• La creación diaria de informes sobre el progreso de los equipos propietarios es obligatoria.
165
Cuándo usar los equipos de acceso
• Los equipos se forman y se disuelven dinámicamente.Normalmente, esto ocurre si los criterios
claros para definir los equipos, como zona de ventas, producto o volumen establecidos no se
proporcionan.
• El número de equipos no se conoce en el momento del diseño del sistema Microsoft Dynamics
365.
• Los miembros del equipo requieren derechos de acceso diferentes para los registros.Puede
compartir un registro con varios equipos de acceso, donde cada equipo proporciona distintos
derechos de acceso al registro.Por ejemplo, se asigna a un equipo el derecho de acceso de lectura
sobre la cuenta y a otro equipo, los derechos de acceso de lectura, escritura y uso compartido para
la misma cuenta.
• Un único conjunto de usuarios requiere acceso a un solo registro sin tener la propiedad del
registro.
Acerca de los equipos de propietario

Un equipo de propietario puede poseer uno o más registros.Para convertir un equipo en propietario del
registro, debe asignar un registro al equipo.
Aunque los equipos proporcionan acceso a un grupo de usuarios, debe seguir asociando usuarios
individuales con roles de seguridad que conceden los privilegios que necesitan para crear, actualizar, o
eliminar registros propiedad del usuario.Estos privilegios no se pueden aplicar asignando roles de
seguridad a un equipo y después agregando el usuario a ese equipo.
Si un equipo propietario no es propietario de registros ni tiene roles de seguridad asignados al equipo,
se puede convertir en un equipo de acceso.Es una conversión unidireccional.No puede convertir al
equipo de acceso de nuevo en un equipo de propietario.Durante la conversión, todos los buzones y las
colas asociados con el equipo se eliminan.Cuando crea un equipo en la aplicación Web, es necesario
elegir el tipo de equipoPropietario
Más información:Ayuda y entrenamiento: Crear o editar un equipoAyuda y entrenamiento: Asignar un
registro a otro usuario o equipo
Acerca de los equipos de acceso y las plantillas del

equipo
Puede crear un equipo de acceso manualmente eligiendo el tipo de equipoAccesoAl crear un equipo
de acceso, puede compartir varios registros con el equipo.
Un equipo de acceso administrado por el sistema se crea para un registro específico; no se pueden
compartir otros registros con este equipo.Es necesario proporcionar una plantilla de equipo que use el
sistema para crear un equipo.En esta plantilla, defina el tipo de entidad y los derechos de acceso del
registro que se asignan a los integrantes del equipo cuando crea el equipo.
Una plantilla de equipo se muestra en todos los formularios de registro de la entidad especificada como
lista.Cuando se agrega el primer usuario a la lista, se crea el equipo real de acceso para este
registro.Puede agregar y quitar integrantes del equipo utilizando esta lista.La plantilla del equipo se
aplica a los registros del tipo de entidad indicado y de entidades relacionadas, según las reglas en
cascada.Para dar a los miembros del equipo diferente acceso al registro, puede suministrar varias
166
plantillas de equipo, cada plantilla especificando derechos de acceso diferentes.Por ejemplo, puede
crear una plantilla de equipo para la entidad de cuenta con el derecho de acceso de lectura, que
permite que los miembros del equipo vean la cuenta especificada.Para otro equipo que requiere más
acceso a la misma cuenta, puede crear una plantilla de equipo con derechos de acceso de lectura,
escritura, uso compartido y otros.Para agregarlo al equipo, el nivel de acceso mínimo que un usuario
debe tener para la entidad especificada en la plantilla es el de lectura básico (usuario).
Debido a la relación jerárquica entre la plantilla del equipo y los equipos de acceso administrados por
el sistema, cuando se elimina una plantilla, todos los equipos asociados con la plantilla se eliminan
según las reglas en cascada.Si cambia los derechos de acceso de la plantilla del equipo, los cambios
se aplican solo a los nuevos equipos de acceso creados automáticamente (administrados por el
sistema).Los equipos existentes no se ven afectados.
Nota
Un usuario debe tener privilegios suficientes para unirse a un equipo de acceso.Por ejemplo, si el
equipo de acceso tiene derecho de acceso Eliminación en una cuenta, el usuario debe tener el
privilegio Eliminación en la entidad de cuenta para unirse al equipo.Si intenta agregar un usuario con
privilegios insuficientes, verá este error: "No se puede agregar el usuario al equipo de acceso porque el
usuario no tiene privilegios suficientes en la entidad."
Para ver instrucciones paso a paso sobre cómo crear una plantilla del equipo y agregarla el formulario
de entidad, consulte el artículo enAyuda y entrenamiento: Crear una plantilla de equipo y agregarla a
un formulario de entidad
Valores máximos para equipos de acceso

administrados por el sistema
El número máximo de plantillas del equipo que puede crear para una entidad se especifica en el valor
de la implementación deMaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntityEl valor predeterminado es 2.El
número máximo de entidades que puede habilitar para equipos de acceso creados automáticamente
se especifica en el valor de la implementación
deMaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeamsEl valor predeterminado es 5.Puede usar el
comandoSet-CrmSettingMás información: El tema al que se hace referencia,
http://technet.microsoft.com/library/dn531194(CRM.8).aspx , solo está disponible en línea. MSDN:
Entidades de implementación y opciones de configuración de implementación
Ver también
El tema al que se hace referencia, http://technet.microsoft.com/library/dn531194(CRM.8).aspx , solo
Ayuda y entrenamiento: Acerca de las plantillas de equipo
Descargar: Equipos de acceso en Microsoft Dynamics CRM
Descargar: Modelado de seguridad escalable con Microsoft Dynamics CRM
MSDN: Comportamiento de relación de entidades
167
Adición de equipos o usuarios a un perfil de
seguridad de campo
CRM Online
Los controles de seguridad basados en roles acceden a un tipo específico de entidad, los controles de
seguridad basados en registros acceden a registros individuales y los controles de seguridad de nivel
de campo tienen acceso a campos específicos.Puede usar un perfil de seguridad de campo para
administrar los permisos de los usuarios para leer, crear o escribir en campos protegidos.Por ejemplo,
el perfil de seguridad del campo Administrador del sistema proporciona acceso completo a todos los
campos protegidos en Microsoft Dynamics 365.
2. ElijaPerfiles de seguridad de campo

3. Elija el nombre de perfil al que desee agregar equipos o usuarios.
4. En Relacionado, elijaEquiposUsuarios
5. En la barra de herramientas Acciones, elijaAgregar
6. Seleccione un equipo o un usuario de la lista.Puede buscar primero un equipo o usuario.
7. ElijaAgregar
8. Cierre el registro del perfil de seguridad de campo.
Ver también
Sincronización de la información de usuarios entre Microsoft Dynamics 365 y Active Directory
Sincronización de la información de usuarios

entre Microsoft Dynamics 365 y Active Directory
CRM Online
168
Microsoft Dynamics 365 admite dos métodos para autenticar a los usuarios:
• Autenticación de Windows integrada
• Autenticación basada en notificaciones
De forma predeterminada, los clientes que adquieren Microsoft Dynamics 365 y lo implementen de
forma local usan Autenticación de Windows.Estos clientes también pueden configurar la autenticación
basada en notificaciones para implementaciones orientadas a Internet (IFD) del producto.
Con Autenticación de Windows integrada, cada registro de usuario en Dynamics 365 debe estar
asociado a una cuenta de usuario en Active Directory para habilitar el inicio sesión en Dynamics
365.Cuando se asocian los registros de usuario, Dynamics 365 lee y almacena automáticamente otra
información sobre los registros de usuario (como nombre y apellidos, dirección de correo electrónico y
el identificador único global o GUID) del servicio de directorio de Active Directory.
Sin embargo, los cambios en la información de Active Directory asociada a un usuario determinado
pueden crear discrepancias con la información que se mantiene en Dynamics 365, lo que puede
impedir que el usuario tenga acceso a Dynamics 365.Específicamente, si el valor del atributoInicio de
sesión de SamAccountName de usuario
Para asegurarse de que el usuario pueda iniciar sesión correctamente en Dynamics 365, debe
actualizar la información del registro de usuario de Dynamics 365 de modo que coincida con la
información en Active Directory.
Antes de empezar, asegúrese de registrar el valor del atributoInicio de sesión de SamAccountName
de usuario
Nota
Para obtener información sobre la sincronización de Microsoft Dynamics 365 (online) con Active
Directory, consulte la entrada de blogHow to Synchronize CRM Online with your Active Directory

2. ElijaUsuarios
3. En la lista de usuarios, elija para seleccionar el registro de usuario que desee actualizar y, a
continuación, elijaEditar
4. En el cuadro de textoNombre de usuario
Importante
Si especifica un nombre de usuario que ya existe en Active Directory, Dynamics 365 intentará asignar
el usuario al usuario actualizado en Active Directory y, cuando busque un registro existente con el
mismo GUID, la asignación generará un error.
Si todas las cuentas de usuario de Active Directory se están usando por registros de usuario de
Dynamics 365, cree una cuenta de usuario temporal de Active Directory.
169
5. Guarde el registro de usuario y, en el cuadro de textoNombre de usuarioInicio de sesión de
SamAccountName de usuario
Ver también

CRM Online
Para adaptar los cambios a zonas de ventas o representantes que se asignan a cada zona de ventas,
puede agregar o quitar integrantes de la zona en Microsoft Dynamics 365.

2. ElijaZonas de ventas
3. En la lista de zonas de ventas, enNombre de zona de ventas
4. En el panel de navegación, expandaComúnIntegrantes
Siga los pasos de la tarea que realiza:
Agregar personas a una zona de ventas

a. En la cinta, elijaAgregar integrantesMensaje de página WebAceptar
b. En el cuadro de diálogoBuscar registrosBuscarIniciar búsqueda
c. En la lista de registros, seleccione los usuarios que desea agregar a la zona de ventas y pulse
o haga clic enAgregar
Quitar usuarios de una zona de ventas

a. En la lista de integrantes, seleccione los usuarios que desea quitar de la zona de ventas y, en
la cinta de opciones, elijaQuitar integrantes
b. En el cuadro de diálogoQuitar integrantesQuitar
170
Nota
Cuando quita un usuario de una zona de ventas, la lista actualizada de integrantes no se muestra
hasta que se actualiza la página.
Ver también
Solución de problemas: El usuario necesita

acceso de lectura y escritura en la organización
de Dynamics 365
CRM Online
No tiene permisos suficientes para tener acceso a Microsoft Dynamics 365.Un administrador del
sistema de Dynamics 365 deberá realizar lo siguiente en la aplicación de Dynamics 365:
2. ElijaUsuarios
3. Abra el registro de usuario.
4. ElijaMás comandos Administrar roles
5. Tome nota del rol asignado al usuario.Si procede, seleccione otro rol de seguridad.Cierre el cuadro
de diálogo Administrar roles de usuario.
6. ElijaSeguridadRoles de seguridad
7. Elija el rol de seguridad del paso 4.
8. ElijaRegistros principales
9. Confirme que el permiso deLecturaConfiguración de UI de la entidad de usuario
Si el rol de seguridad no tiene este permiso, el administrador del sistema deberá cambiar este valor
haciendo clic o pulsando en él.
171
Nota
Si tiene varios roles de seguridad asignados, confirme que al menos un rol signado tiene el privilegio
Configuración de UI de la entidad de usuario establecido a nivel de usuario.
Ver también
Auditar datos y actividad de usuario

CRM Online
La característica de auditoría de Microsoft Dynamics 365 registra los cambios que se realicen en
registros de los clientes y el acceso de un usuario para que pueda revisar la actividad
posteriormente.La característica de auditoría está diseñado para cumplir las directivas de auditoría,
cumplimiento, seguridad, y gobierno de muchas compañías reguladas.
Los registros de auditoría ayudarán al administrador de Microsoft Dynamics 365 a responder a
preguntas como:
• ¿Qué usuario estaba accediendo al sistema y cuándo?
• ¿Quién actualizado este valor del campo en este registro, y cuándo?
172
• ¿Cuál era el valor anterior del campo antes de que se actualizara?
• ¿Qué acciones este usuario ha realizado recientemente?
• ¿Quién eliminó este registro?
• ¿Qué configuración regional se usó para crear la actualización?
Puede auditar las siguientes operaciones:
• Operaciones de creación, actualización, desactivación y eliminación en registros.
• Cambios en los privilegios de uso compartido de un registro.
• La asociación o anulación de asociación N:N de registros.
• Cambios en los roles de seguridad.
• Cambios en la auditoría en el nivel de entidad, atributo y organización.Por ejemplo, habilitación de
la auditoría en una entidad.
• Eliminación de los registros de auditoría
• Para los cambios realizados en los campos de entidad que se pueden localizar, como el nombre
de entidad Producto o campos de descripción, el Id. de configuración regional (LCID) aparece en el
registro de auditoría.
Los administradores y personalizadores del sistema pueden iniciar o detener la auditoría de una
organización.
Importante
Para Dynamics 365 (local), puede observar que la auditoría puede aumentar considerablemente el
tamaño de la base de datos de la organización con el tiempo.Puede eliminar registros de auditoría
desdeConfiguraciónAuditoríaAdministración del registro de auditoríaAdemás, es posible que
desee detener la auditoría con fines de mantenimiento.Cuando se detiene la auditoría se detiene el
seguimiento de la organización durante el período hasta que la auditaría se inicia de nuevo.Cuando se
inicia la auditoría de nuevo, se mantiene la misma selección de auditoría que se usó anteriormente.
En este tema
Inicio o detención de la auditoría de una organización
Ver los detalles del registro de auditoría
Habilitación o deshabilitación de entidades y campos para auditoría
Inicio o detención de la auditoría de una

organización
Esta tarea requiere el rol de seguridad de administrador o personalizador del sistema o permisos
equivalentes.
173
2. ElijaConfiguración del sistema
3. En la pestañaAuditoríaIniciar auditoríaDesactive la casillaIniciar auditoría
4. Seleccione las entidades que desee seguir.Para iniciar o detener la auditoría en entidades
específicas, active o desactive las siguientes casillas:
• .Auditoría de acceso de usuarioRealiza el seguimiento de los acceso de un usuario Microsoft
Dynamics 365 incluido el nombre de usuario y hora.
• .Entidades comunesSigue entidades comunes como cuenta, contacto, objetivo, producto y
usuario.
• .Entidades de ventasSigue entidades relacionadas con ventas, como competidor,
oportunidad, factura, pedido y oferta.
• .Entidades de marketingSigue la actividad de entidad de campaña.
• .Entidades de servicio al clienteSigue la actividad de entidad de caso, contrato, cola y
servicio.
Ver los detalles del registro de auditoría

Los administradores del sistema pueden ver la actividad para las entidades que están habilitadas para
el registro de auditoría.
1. Vaya a Configuración > Auditoría. (¿Cómo llegar ahí?)

2. ElijaVista de resumen de auditorías
3. En laVista de resumen de auditorías
• Haga clic enHabilitar o deshabilitar filtrosA continuación, puede filtrar por un evento
específico, comoEliminar
• Seleccione unEvento
• Haga clic en el botónActualizar
Habilitación o deshabilitación de entidades y campos

para auditoría
Los administradores o personalizadores del sistema pueden cambiar la configuración predeterminada
de auditoría para entidades y para los campos específicos de una entidad.
Para habilitar o deshabilitar la auditoría para una entidad
1. Vaya a Configuración > Sistema. (¿Cómo llegar ahí?)
174
2. Haga clic enAuditoría
3. En el áreaAuditoríaConfiguración de auditoría de campo y entidad
5. Abra la entidad para la que desea habilitar o deshabilitar la auditoría.
6. Para iniciar la auditoría, en la pestañaGeneralServicios de datosAuditoríaAuditoría
De forma predeterminada, al iniciar o detener la auditoría de una entidad, también debe iniciar o
detener la auditoría de todos los campos de esa entidad.
7. Haga clic enGuardar
8. Publique la personalización.Para publicar para una sola entidad, seleccione la entidad, como
Cuenta, y luego haga clic enPublicar
Para habilitar o deshabilitar la auditoría para campos específicos de una entidad
1. En la entidad para la que desea habilitar o deshabilitar la auditoría con campos específicos, haga
clic enCampos
2. Para habilitar o deshabilitar un solo campo, abra el campo y en la sección Auditoría,
seleccioneHabilitarDeshabilitar
Para habilitar o deshabilitar más de un campo, seleccione los campos que desee, y en la barra de
herramientas haga clic enEditarEn el cuadro de diálogoEditar varios
camposHabilitadoDeshabilitado
4. Publique la personalización.Para publicar para una sola entidad, seleccione la entidad, como
Cuenta, y luego haga clic enPublicar
Ver también
TechNet: Auditar datos y actividad de usuario

CRM Online
Los profesionales de TI y los administradores de Dynamics 365 pueden usar los recursos y temas de
esta sección como ayuda para personalizar Microsoft Dynamics 365 (en línea y local).
175
En esta sección
Introducción a la personalización
organización
Cambios en formularios y vistas en Dynamics 2015
Crear y editar metadatos
Crear y diseñar formularios
Crear y diseñar formularios interactivos para el centro de servicio interactivo
Cree y edite vistas
Crear y editar paneles
Configurar paneles de experiencia interactiva
Crear y editar procesos
Crear y editar reglas de negocio
Crear y editar recursos web
Definir claves alternativas para hacer referencia a registros de Dynamics 365
Personalización de la experiencia de la Ayuda
Personalizar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Ver también
Vídeo: 6 maneras de personalizar CRM (sin necesidad de escribir código)
Notas del producto: Instrucción de diseño de UX para Microsoft Dynamics CRM
CRM Online
Puede personalizar Microsoft Dynamics 365 (online) para que se ajuste más el sector de la
organización, la nomenclatura y los procesos de negocio únicos personalizando el servicio.Puede
llevar a cabo muchas personalizaciones sin soporte técnico para programadores usando las
herramientas que forman parte del servicio.Más información:Personalizar el sistema Dynamics 365
La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de personalizaciones.
Personalización Definición Razón de la personalización
Entidad Un artículo con propiedades de las Puede crear o editar el nombre o

que se realiza un seguimiento, como las propiedades de una entidad de
un contacto o una cuenta.Para una la que su organización desee
176
Personalización Definición Razón de la personalización
entidad, puede seguir propiedades realizar el seguimiento.
comonombre de la
compañíaubicaciónproductoscorreo
electrónicoteléfono
Flujo de trabajo Conjunto de reglas que se ejecutan a Puede crear o modificar los flujos
petición o se activan para que se de trabajo para ejecutarse de
ejecuten automáticamente. acuerdo con la forma en que
funciona su organización.Por
ejemplo, un flujo de trabajo
personalizado podría enviar
automáticamente una notificación
por correo electrónico al propietario
de la cuenta cuando se dé una
condición o una combinación
específica de condiciones.
Campo Una propiedad de una entidad, Puede definir las propiedades de la
comonombre de la compañía entidad de las que desea realizar el
seguimiento.
Formulario Conjunto de campos de entrada de Puede crear un formulario nuevo
datos de una entidad dada que basado en un formulario existente y
coincide con los elementos de los que después personalizar el formulario
su organización realiza un seguimiento para adaptarlo a las necesidades
para la entidad como, por ejemplo, un de su organización.
conjunto de campos de entrada de
datos que realizan un seguimiento de
los pedidos anteriores de un cliente
junto con las fechas de nuevo pedido
específicas solicitadas.
Interfaz Botones, etiquetas y controles de la Si los usuarios de la organización
interfaz de usuario. están más familiarizados con el
términoConfirmarIrIrConfirmar
Si nunca ha personalizado Microsoft Dynamics 365, los temas en esta sección le ayudarán a
comprender cómo personalizar la aplicación para cumplir los requisitos de la organización.
En esta sección
Privilegios necesarios para la personalización
Conceptos de personalización
Usar soluciones para las personalizaciones
177
Ver también
organización

CRM Online
Los individuos pueden personalizar el sistema e incluso compartir algunas de las personalizaciones
con otros usuarios, pero solo los usuarios con los privilegios adecuados pueden aplicar los cambios
para todos los usuarios de Microsoft Dynamics 365.
Nota
En esta sección se supone que sabe cómo trabajar con roles de seguridad.Para obtener más
información acerca del uso de roles de seguridad, consulteAdministrar seguridad, usuarios y equipos
En este tema
Roles de seguridad Administrador del sistema y Personalizador del sistema
Delegar tareas de personalización
Probar personalizaciones sin privilegios de personalización
Roles de seguridad Administrador del sistema y

Personalizador del sistema
Casi todas aquellas personas que personalicen Microsoft Dynamics 365 tendrán el rol de seguridad de
administrador o personalizador del sistema asociados a su cuenta de Dynamics 365.Estos roles de
seguridad proporcionan los permisos que necesita personalizar la implementación de Dynamics 365.
Administrador del sistema Personalizador del sistema
Tiene privilegios completos para personalizar el Tiene privilegios completos para personalizar el
sistema. sistema.
Pueden ver todos los datos del sistema. Solo puede ver los registros de entidades del
sistema que los crean.
La diferencia entre los roles de seguridad de administrador del sistema y de personalizador del sistema
es que un administrador del sistema tiene privilegios de lectura para la mayoría de los registros del
178
sistema y puede verlo todo.Asigne el rol de personalizador del sistema a alguien que necesite realizar
tareas de personalización, pero que no debería ver ningún dato de las entidades del sistema.Sin
embargo, las pruebas son una parte importante de la personalización del sistema.Si los
personalizadores del sistema no pueden ver datos, deberán crear registros para probar sus
personalizaciones.De forma predeterminada, los personalizadores del sistema tienen acceso completo
a entidades personalizadas.Si desea tener las mismas limitaciones que existen para entidades del
sistema, necesitará ajustar el rol de seguridad de personalizador del sistema para que el nivel de
acceso seaUsuarioOrganización
Delegar tareas de personalización

Es posible que desee delegar algunas tareas a usuarios de confianza para que puedan aplicar los
cambios que necesitan.Tenga en cuenta que cualquier persona puede tener varios roles de seguridad
asociados a su cuenta de usuario, y que los privilegios y derechos de acceso concedidos por los roles
de seguridad se basan en el nivel de permisosmenos restrictivo
Esto significa que puede conceder el rol de seguridad de personalizador del sistema a alguien que ya
tiene otro rol de seguridad, como un jefe de ventas. Esto les permitirá personalizar el sistema además
de otros privilegios de los que ya disponen.No necesita modificar el rol de seguridad que ya tiene y
puede quitar el rol de seguridad de personalizador del sistema de la cuenta de usuario de la persona
cuando desee.
Probar personalizaciones sin privilegios de

personalización
Siempre debe probar las personalizaciones que haya creado con una cuenta de usuario que no tenga
privilegios de personalización.De esta manera puede asegurarse de que las personas sin los roles de
seguridad de administrador o personalizador del sistema podrán usar las personalizaciones.Para
hacerlo de manera efectiva necesita acceso a dos cuentas de usuario: una cuenta con el rol de
seguridad de administrador del sistema y otra con roles de seguridad que representen a los usuarios
que utilizarán las personalizaciones.
Importante
No intente eliminar su rol de seguridad de administrador del sistema si solo tiene una cuenta de
usuario.El sistema le advertirá si lo intenta, pero si continúa, es posible que no pueda recuperarlo.La
mayoría de los roles de seguridad no permiten modificar los roles de seguridad de un usuario.
Ver también
179
CRM Online
La forma en que funciona su organización es única.Algunas organizaciones tienen procesos de
negocio bien definidos que aplican con Microsoft Dynamics 365.Otras no se sienten satisfechas con
sus procesos de negocio actuales y usan Dynamics 365 para aplicar los nuevos datos y procesos a su
negocio.Cualquier situación en la que encuentre, encontrará muchas funciones de personalización en
Dynamics 365 para que pueda funcionar para su organización.
Por supuesto que está impaciente por empezar, pero dedique unos minutos a leer el contenido en esta
sección.Muestra términos importantes, proporciona un segundo plano acerca de por qué las acciones
se hacen de una forma determinada y ayuda a evitar posibles problemas en el futuro.
En este tema
¿Qué son los metadatos y por qué debe tenerlos en cuenta?
¿Que tipos de personalizaciones se admiten?
¿Que tipos de personalizaciones no se admiten?
Lo que necesita saber sobre las soluciones
Publicar personalizaciones
Preparar personalizaciones del cliente para mejorar el rendimiento del centro de servicio móvil e
interactivo
Cambios que afectan al rendimiento de la organización de Dynamics 365
Combinar las capacidades de personalización
Funcionalidades adicionales no incluidas en este manual
¿Qué son los metadatos y por qué debe tenerlos en

cuenta?
En el pasado, las aplicaciones de negocio se personalizaban editando el código fuente.Esto suponía
complicaciones porque cada organización tenía cambios únicos y era muy difícil, o extremadamente
costoso, realizar la actualización.A continuación, los desarrolladores de aplicaciones comenzado a
exponer las interfaces de programación de aplicaciones (API) de manera que otros desarrolladores
pudieran interactuar con la aplicación y agregar su propia lógica sin afectar al código fuente.Esto era
levemente mejor porque los desarrolladores podían ampliar la aplicación sin cambiarla.Pero sigue
requiriendo que un programador escriba el código.
Hoy, las aplicaciones empresariales modernas usan una arquitectura controlada por metadatos para
que la gente pueda personalizar la aplicación sin escribir código.Metadatos significa "datos acerca de
datos" y define la estructura de los datos almacenados en el sistema.Con estos metadatos, una
aplicación sabe los cambios en la estructura de datos, lo que habilita la aplicación para adaptarse a los
cambios en la estructura de datos.Al saber los metadatos, se pueden incluir capacidades adicionales
vinculadas a los metadatos.
Al personalizar Microsoft Dynamics 365 mediante las herramientas de personalización en la aplicación,
se agregan o actualizan los metadatos o los datos que usan las características que dependen de los
metadatos.Puesto que conocemos tipos de datos que se usan para personalizar el sistema, podemos
tener esto en cuenta y agregar nuevas características a Dynamics 365 sin interrumpir el sistema.De
180
esta forma siempre debería poder aplicar un paquete acumulativo de actualizaciones o una
actualización a la última versión y disfrutar de las mejores nuevas características.
La mayoría de las personas afirma que desea personalizar la aplicación, por lo que usa la palabra
"personalizar" para describir el cambio del sistema para hacerlo trabajar de la manera que
desea.¿Personalizar o configurar?
Algunos usuarios prefieren usar la palabra "configurar" porque sugiere que no se ha requerido ningún
código para realizar cambios.Denomínela como desee, solo deseamos clarificar que no es necesario
ser programador para personalizar Microsoft Dynamics 365.
Microsoft Dynamics 365 proporciona un conjunto de servicios web y API que permiten a los
desarrolladores escribir código.Cuando el código se escribe mediante métodos compatibles puede
esperar que siga funcionando cuando se actualiza la organización.
¿Que tipos de personalizaciones se admiten?

Contamos con que puede realizar la mayoría de la personalización con las herramientas de la
aplicación.Todo lo que hace al usar estas herramientas es compatible con Microsoft porque aplican los
cambios en los metadatos o con datos que dependen de metadatos.
Sin embargo, si las herramientas de personalización no satisfacen sus necesidades, puede instalar
una solución de un tercero o contratar a un desarrollador para la codificación de las
personalizaciones.De cualquier modo, es adecuado comprender las personalizaciones compatibles.Si
necesita invertir en una solución que requiere código, debe asegurarse de que el código se escribió
con solo API admitidas.Esto ayuda a proteger su inversión en ambos Dynamics 365 y cualquier
solución que obtenga.
Los programadores que extiendan Microsoft Dynamics 365 tienen la responsabilidad de seguir las
reglas y recomendaciones documentadas en el SDK:MSDN: Prácticas recomendadas para desarrollar
con Microsoft Dynamics 365El SDK documenta las API disponibles para los desarrolladores y
proporciona instrucciones sobre cómo usarlas mejor.Microsoft admite solo las API y prácticas
documentadas en el SDK.Puede encontrar algo en Internet que describa cómo puede resolver un
problema, pero si no usa las API documentadas en el SDK, no es compatible con Microsoft.Antes de
que haga que un desarrollador aplique un cambio debe comprobar si usa métodos compatibles.
Si los programadores usan API y recomendaciones descritas en el SDK podemos estar seguros de
comprobar si los cambios que realizamos en Dynamics 365 tienen potencial para cancelar las
personalizaciones existentes.Nuestro objetivo es que las personalizaciones de código escritas con
métodos compatibles continuarán funcionando cuando las nuevas versiones o actualizaciones de
Dynamics 365 se publiquen.Es beneficioso porque puede actualizar a las nuevas versiones con las
características mejoradas sin contar con programadores que cambien el código cada vez.
Si detectamos que un cambio en una nueva versión de Dynamics 365 provocará que una
personalización compatible se cancele, documentaremos cómo afecta e indicaremos cómo cambiar el
código para corregirlo.
¿Que tipos de personalizaciones no se admiten?

Sol que determinadas API y prácticas de programación no sean compatibles con Microsoft no significa
que no funcionen."No admitidas por Microsoft" significa exactamente lo que se indica: no puede
obtener soporte técnico sobre estas API o prácticas de programación de Microsoft.No las probamos y
no sabemos si algún cambio que hagamos puede cancelarlas.No podemos predecir qué sucederá si
alguien cambia el código de su aplicación.
El programador que usa API y prácticas de programación no admitidas asume la responsabilidad para
admitir su código.Deberán probar el código para asegurarse de que funciona.
181
Si elige usar personalizaciones no compatibles en la implementación de Dynamics 365 debe
asegurarse de documentar lo que hace y de tener una estrategia para quitar las personalizaciones
antes ponerse en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics 365.Si necesita ayuda con
personalizaciones no admitidas, póngase en contacto con el programador o la organización que las
preparó.
Prácticas de personalización comunes no admitidas

La siguiente es una lista de prácticas de personalización habituales que no son compatibles.No se trata
de una lista completa.Más información:MSDN: Extensiones admitidas para Microsoft Dynamics 365:
Personalizaciones no admitidas
Interactuar con los elementos de Document Object Model (DOM) de la aplicación web
mediante JavaScript
Cualquier biblioteca de JavaScript usada en cualquier lugar de la aplicación solo debe
interactuar con API documentadas.Cuando los desarrolladores de JavaScript trabajan con
aplicaciones que acceden con frecuencia a elementos DOM mediante nombres
específicos.Puesto que Microsoft Dynamics 365 es una aplicación web, estas técnicas
funcionan, pero es probable que se cancelen durante una actualización porque los nombres
de los elementos a los que hacen referencia están sujetos a modificaciones en cualquier
momento.Nos reservamos la derecha de realizar los cambios necesarios en la aplicación, lo
que frecuentemente implica cambiar cómo se genera a la página.Agregar cualquier cambio
que dependa de la estructura actual de la página significa que deberá invertir en probar y
quizás en cambiar el código personalizado en estos scripts cada vez que aplique una
actualización a la aplicación.
jQuery es una biblioteca muy común usada por los desarrolladores de JavaScript.El mayor
beneficio de usar jQuery es que simplifica la capacidad de un desarrollador de acceder y
crear elementos DOM, que es exactamente lo que no admitimos en las páginas de la
aplicación Dynamics 365.jQuery se recomienda cuando los desarrolladores están creando
interfaces de usuario personalizadas con recursos web HTML, pero en las páginas de la
aplicación Dynamics 365, las API admitidos no requieren el uso de jQuery.
Usar objetos internos no documentados o métodos mediante JavaScript

Microsoft Dynamics 365 usa muchos objetos de JavaScript dentro de las páginas.Un
desarrollador de JavaScript puede descubrir estos objetos depurando una página y luego
acceder y reutilizar estos objetos.Nos reservamos el derecho de realizar los cambios
necesarios en estos objetos, incluido eliminarlos o cambiar los nombres de los métodos.Si
un script hace referencia a estos objetos, el script se interrumpirá si no se encuentran.
Cambiar directamente archivos de la aplicación

Si tiene Microsoft Dynamics 365 local tiene acceso a la aplicación web instalada en el
servidor.La aplicación web contiene varios archivos de texto que un programador puede
editar o reemplazar para modificar el comportamiento o la apariencia de la
aplicación.Cambiar estos archivos no es compatible porque cualquier actualización que
instale podría quitar sus cambios y los archivos se sobrescribirían al actualizar a la versión
siguiente.
Recuperar datos directamente de las tablas de base de datos

Si tiene Microsoft Dynamics 365 local tiene acceso a la base de datos para recuperar datos
directamente de las tablas.Sin embargo, de esta manera omite la infraestructura de
seguridad.La práctica recomendada es usar las vistas filtradas especiales para recuperar los
datos.Esto aplicará la seguridad del usuario que llama para que pueda ver solo los datos
que debe ver.
182
Actualizar datos directamente en las tablas de base de datos
Si tiene Microsoft Dynamics 365 local puede realizar actualizaciones en los datos de
Dynamics 365 directamente en las tablas de base de datos.El riesgo con este método es
que puede establecer datos no válidos que pueden bloquear la aplicación.Los
programadores deben usar siempre las API proporcionadas con los servicios web de la
plataforma de aplicaciones para actualizar datos.
Cambiar las tablas de base de datos, los procedimientos almacenados o las vistas
Si tiene Microsoft Dynamics 365 local puede usar las herramientas de base de datos para
cambiar la base de datos.Los únicos cambios directos de la base de datos que se admiten
son agregar o actualizar índices.Debe usar las herramientas de personalización para
agregar entidades o atributos de entidad.Esta es la única forma compatible para aplicar los
cambios realizados en estas partes de la base de datos.Los cambios directos que realice
pueden bloquear la aplicación o su capacidad para aplicar los paquetes acumulativos de
actualizaciones.Cualquier cambio que aplique puede ser destruido al aplicar una
actualización o durante una actualización, y todos los datos que haya incluido en las
columnas de la tabla de base de datos personalizada se perderán.
Cómo comprobar una organización para personalizaciones no

compatibles
Si no está seguro de si su organización tiene personalizaciones no admitidas, puede ejecutar la
Herramienta de validación de código personalizado.Esta herramienta es una solución que busca en la
organización y puede detectar algunos tipos de personalizaciones no admitidas, como API obsoletas,
que puedan existir y después devuelve información acerca de la personalización.Observe que la
Herramienta de la validación de código personalizado puede no detectar otras personalizaciones no
compatibles como se ha descrito anteriormente enPrácticas de personalización comunes no
admitidasPara obtener más información, consulte la documentación que se incluye con la herramienta.
Descargue y ejecute la Herramienta de la validación de código personalizado

1. En primer lugar, compruebe que la organización tiene una o varias soluciones importadas.Las
soluciones anticuadas son la causa más común de personalizaciones no compatibles.Vaya
aConfiguraciónSolucionesLas soluciones instaladas aparecerán en la vistaTodas las
soluciones
2. .Descargue la Herramienta de la validación de código personalizado
3. Importe la Herramienta de la validación de código personalizado.Más información:Importar
soluciones
4. Ejecute la Herramienta de la validación de código personalizado.Para obtener más información,
consulte el archivo Léame que se incluye con la descarga.
Lo que necesita saber sobre las soluciones

Las soluciones existen para que un conjunto de personalizaciones se pueda adquirir, compartir o
transportar de otro modo desde una organización a otra.Para obtener soluciones en elMicrosoft
Dynamics MarketplaceUna solución de Dynamics 365 es un archivo que puede importar para aplicar
un conjunto de personalizaciones.
Más información: Notas del producto: Patrones y principios para los creadores de soluciones
183
Nota
Si es un ISV que crea una personalización que va a distribuir, deberá usar soluciones.Para obtener
más información sobre cómo usar soluciones, consulteMSDN: Empaquetar y distribuir extensiones
Si está interesado solo en personalizar la organización, esto es lo que necesita saber sobre las
soluciones:
• Crear soluciones es opcional.Puede personalizar el sistema Dynamics 365 directamente sin crear
una solución.
• Al personalizar el sistema Dynamics 365 directamente, trabaja con una solución especial
denominadasolución predeterminadaEsta solución contiene todos los componentes del sistema.
• Puede exportar la solución predeterminada para crear una copia de seguridad de las
personalizaciones que ha definido en su organización.Es adecuado disponer de esta en la peor
situación.
Componentes de solución
Un componente de la solución representa algo que puede personalizar.Todo lo que se puede incluir en
una solución es un componente de la solución.La siguiente es una lista de componentes de la solución
que puede ver en una solución:
• Cinta de la aplicación
• Plantilla de artículo
• Regla de negocio
• Gráfico
• Rol de conexión
• Plantilla de contrato
• Panel
• Plantilla de correo electrónico
• Entidad
• Relación de entidad
• Campo
• Perfil de seguridad de campo
• Formulario
• Plantilla de combinación de correspondencia
• Mensaje
• Conjunto de opciones
• Ensamblado de complementos
• Proceso
• Paso de procesamiento de mensajes de SDK
• Rol de seguridad
184
• Extremo de servicio
• Mapa del sitio
• Recurso web
La mayoría de los componentes están anidados en otros componentes de la solución.Por ejemplo, una
entidad contiene formularios, vistas, gráficos, campos, relaciones de entidad, mensajes y reglas de
negocio.Cada uno de los componentes de la solución necesita que exista una entidad.Un campo no
puede existir fuera de una entidad.Decimos que el campo depende de la entidad.Existe el doble de
tipos de componentes de la solución que se muestra en la lista anterior, pero la mayoría de ellos no
aparecen en la aplicación.
El objetivo de tener componentes de la solución es mantener un seguimiento de las limitaciones sobre
lo que se puede personalizar mediantePropiedades administradasDependencias de soluciones
Soluciones administradas y no administradas

Una soluciónadministradaTodos los componentes de la solución se quitan al desinstalar la solución.
Cuando importa una soluciónno administradaNo puede quitar componentes desinstalando la solución.
Cuando importa una soluciónno administradaNo se puede deshacer esto.
Importante
Instale una solución no administrada si solo desea agregar todos los componentes de la solución
predeterminada y sobrescribir las personalizaciones existentes.
Incluso si no va a distribuir solución, es posible que desee crear y usar una solución no administrada
para tener una vista diferente que solo incluya las partes de la aplicación que ha
personalizado.Siempre que personalice algún elemento, agréguelo a la solución no administrada que
ha creado.
Solo puede exportar la solución predeterminada como una solución no administrada.
Para crear una soluciónadministradaSi crea una solución administrada, no puede importarla
nuevamente a la misma organización usada para crearla.Solo puede importarla en otra organización.
Cómo se aplican las soluciones

Todas las soluciones se evalúan como capas para determinar lo que hace la aplicación de Dynamics
365 realmente.En el siguiente diagrama se muestra cómo las soluciones administradas y no
administradas se evalúan y cómo los cambios que se realicen en ellas aparecerán en la organización.
185
Empezando por abajo y siguiendo hasta el principio:
Solución del sistema
La solución del sistema es como una solución administrada que toda organización tiene.La
solución del sistema es la definición de todos los componentes predefinidos del sistema.
Soluciones administradas
Las soluciones administradas pueden editar componentes de la solución del sistema y
agregar nuevos componentes.Si se instalan varias soluciones administradas, la primera que
se instala aparece debajo de la solución administrada instalada más tarde.Esto significa que
la segunda solución instalada puede personalizar la que se ha instalado antes.Cuando dos
soluciones administradas tienen definiciones en conflicto, la regla general es la "última
gana".Si desinstala una solución administrada, la solución administrada siguiente toma
efecto.Si desinstala todas las soluciones administradas, el comportamiento predeterminado
definido en la solución del sistema se aplica.
Personalizaciones no administradas
Las personalizaciones no administradas son los cambios que haya realizado en su
organización a través de una solución no administrada.La solución del sistema define lo que
puede y no puede personalizar mediantePropiedades administradasLos editores de
soluciones administradas tienen la misma capacidad de restringir su capacidad de
personalización de los componentes de la solución que agregan a su solución.Puede
personalizar cualquier componente de la solución que no tenga propiedades administradas
que le impidan personalizarlo.
Comportamiento de aplicación
Esto es lo que se ve realmente en su organización.La solución predeterminada del sistema
más todas las soluciones administradas, más todas las personalizaciones no administradas
186
que ha aplicado.
Propiedades administradas
Algunas partes de Microsoft Dynamics 365 no se pueden personalizar.Estos elementos en la solución
del sistema tienen metadatos que impiden personalizarlos.Se denominanpropiedades
administradasEl editor de una solución administrada también puede establecer las propiedades
administradas para evitar que personalice su solución de formas que no desea.
Dependencias de soluciones
Debido al modo en que las soluciones administradas se estructuran, algunas soluciones administradas
pueden ser dependientes de los componentes de la solución en otras soluciones
administradas.Algunos editores de soluciones aprovecharán esta característica para crear soluciones
modulares.Es posible que tenga que instalar una solución administrada "base" primero y luego puede
instalar una segunda administrada que personalice aún más los componentes de la solución
administrada base.La segunda solución administrada depende de los componentes de la solución que
forman parte de la primera solución.
Dynamics 365 sigue estas dependencias entre las soluciones.Si intenta instalar una solución que
requiere una solución base que no está instalada, no podrá instalar la solución.Recibirá un mensaje
que indica que la solución requiere que se instale otra solución primero.De forma similar, debido a las
dependencias, no puede desinstalar la solución base mientras una solución que depende de esta aún
está instalada.Es necesario desinstalar la solución dependiente antes de desinstalar la solución base.
Editor de soluciones
Cada solución tiene un editor.La solución predeterminada tiene un editor denominado "editor
predeterminado para <nombre de su organización>".
El registro del editor incluye un valorPrefijoEl valor predeterminado de este prefijo es "nuevo".Cuando
crea nuevos componentes de la solución este prefijo debe anexarse al nombre.Esta es una forma
rápida que permite a las personas conocer de qué solución forman parte los componentes.
Antes de comenzar a personalizar el sistema se recomienda cambiar el valor del prefijo para el editor
predeterminado por algo que identifique a su compañía.
Para cambiar el prefijo del editor de soluciones del editor predeterminado

2. SeleccioneEditores
3. Si hay más de un editor, abra el delNombre para mostrarEditor para predeterminado
para<nombre de su organización>
4. En la parte inferior del formulario, actualice el campoPrefijo
5. Cuando cambie el valor, asegúrese de pulsar en el campo siguiente.La opciónPrefijo de valor de
opciónEste número se usa al agregar opciones de conjuntos de opciones y ofrece un mensaje de
la solución usada para agregar la opción.
187
Publicar personalizaciones
Determinadas personalizaciones que realizan cambios en la interfaz de usuario requieren que se
publiquen antes de que los usuarios puedan usarlas en la aplicación.La publicación proporciona un
método para guardar el trabajo antes de terminarlo y, posteriormente, volver y acabarlo.La publicación
solo es necesaria cuando cambia un componente de la solución.Cuando se crea o elimina un
componente de solución, la publicación se realiza automáticamente.Antes de exportar una solución, se
le pedirá que publique las personalizaciones.Esto se debe a que las personalizaciones no publicadas
no se incluirán en la solución.
Cuando realiza personalizaciones que aparecerán en Microsoft Dynamics 365 para tabletas debe
siempre publicar explícitamente las personalizaciones para asegurarse de que cada elemento se
sincronizará con la aplicación Dynamics 365 para tabletas.
Nota
La publicación de personalizaciones pueden interferir en el funcionamiento normal del sistema.En un
entorno de producción se recomienda programar la publicación de personalizaciones cuando menos
afecte a los usuarios.
Los siguientes componentes de la solución requieren la publicación cuando se actualizan:

• Cinta de la aplicación
• Entidad
• Relación de entidad
• Campo
• Formulario
• Mensaje
• Mapa del sitio
• Recurso web
Nota
Cuando se usa Aplicación de Dynamics 365 para Outlook puede llevar al menos una hora para que los
cambios de personalización surtan efecto.Puede hacer que los cambios aparezcan inmediatamente en
Internet Explorer borrando la memoria caché.Para ello, vaya aHerramientasOpciones de
InternetHistorial de exploraciónEliminarDesactive todos los elementos del historial de exploración
menos "Archivos temporales de Internet y archivos de sitios web" y "Cookies y datos de páginas web"
y después seleccioneEliminar
188
Preparar personalizaciones del cliente para mejorar
el rendimiento del centro de servicio móvil e
interactivo
Una vez que se publican las personalizaciones, el primer usuario que inicie una de las aplicaciones
móviles de Dynamics 365 o el centro de servicio interactivo puede sufrir problemas de rendimiento,
porque al iniciar sesión solicita Dynamics 365 para preparar la descarga del paquete de metadatos.Eso
significa que el primer usuario tiene que esperar la preparación del paquete de metadatos y la
descarga (los usuarios posteriores solo tienen que esperar la descarga).
Con la actualización 0.1 de Dynamics CRM 2016 o posterior, puede mejorar el rendimiento del primer
usuario haciendo clic en el botónPreparar las personalizaciones de clienteCon esto se solicita a
Dynamics 365 que prepare correctamente el paquete de metadatos en lugar de esperar a que el primer
usuario inicie una aplicación móvil o el centro de servicio interactivo.
Actualización 1.1 de Microsoft Dynamics CRM 2016 aporta más mejoras a los tiempos de generación
de metadatos para los usuarios móviles tras personalizar el sistema.El paquete de metadatos
generado después de crear las personalizaciones solo contiene los elementos que han cambiado, en
lugar del conjunto completo de metadatos.Asimismo, en lugar de empezar de nuevo si existe un
problema en la descarga del paquete de metadatos a un dispositivo móvil, la próxima vez que un
usuario inicie la aplicación, la descarga se iniciará en el punto en el que se dejó.
Cambios que afectan al rendimiento de la

organización de Dynamics 365
La importación de soluciones y la aplicación de personalizaciones que cambian metadatos puede
afectar al rendimiento de la organización de Microsoft Dynamics 365.Las acciones que pueden
interferir en el funcionamiento normal del sistema incluyen:
• Agregar, eliminar, o cambiar entidades, claves alternativas, atributos, o relaciones.
Más información:Creación y edición de entidades El tema al que se hace referencia,
http://msdn.microsoft.com/library/dn932139(CRM.8).aspx , solo está disponible en línea. El tema
al que se hace referencia, http://technet.microsoft.com/library/dn905216(CRM.8).aspx , solo está
disponible en línea. Crear y editar relaciones entre entidades
• Importar soluciones
• Publicar personalizaciones
Si está aplicando estos cambios a un sistema de producción, se recomienda programar estas
operaciones cuando sea menos posible perturbador para los usuarios.
189
Combinar las capacidades de personalización
Cada uno de los temas de la sección "Personalizar el sistema Dynamics 365" describe las capacidades
de personalización individuales en profundidad.Pero es importante tener presente que las soluciones
para satisfacer sus requisitos empresariales con frecuencia usarán una de las capacidades junto con
una o varias otras funciones.
Elegir la característica de personalización correcta para el trabajo

Las ley del instrumento dice "Si solo tienes un martillo, todo parece un clavo".Con todas las diferentes
funciones de personalización disponibles en Microsoft Dynamics 365 es fácil familiarizarse con una de
ellas e intentar utilizarla para resolver cada problema.Al evaluar los problemas empresariales que
desee resolver, piense en el resultado final que desea lograr y revise el procedimiento para ver cómo
puede conseguirlo.
Funcionalidades adicionales no incluidas en este

manual
Además de las capacidades descritas en "Personalizar el sistema Dynamics 365", debe estar
familiarizado con las funciones adicionales no descritas aquí.Esta sección introduce algunas de las
capacidades e incluye vínculos a otros recursos donde puede encontrar más información.
Administración de documentos
La administración de documentos permite la integración entre Microsoft Dynamics 365 y
SharePoint.Para obtener información acerca de cómo activar y configurar la administración de
documentos, veaAdministrar los documentos con SharePointAyuda y entrenamiento: Administrar
documentos de SharePoint desde Microsoft Dynamics 365Los programadores deben ver el Microsoft
Dynamics 365 tema del SDK:MSDN: Integrar SharePoint con Microsoft Dynamics 365Para obtener
más información sobre los requisitos de instalación para implementaciones locales de Dynamics 365,
consulteRequisitos de software de la administración de documentos de SharePoint para Microsoft
Dynamics 365
Perfiles de seguridad de campo

Puede establecer un nivel de seguridad adicional para un campo personalizado que ha agregado a un
formulario mediante perfiles de seguridad de campo.Para habilitar la seguridad de nivel de campo debe
establecer la propiedadSeguridad de campoMás información:Ayuda y entrenamiento: Crear un perfil
de seguridad de campoAdición de equipos o usuarios a un perfil de seguridad de campo
Localización
Si la organización tiene usuarios que usan un idioma distinto del idioma base elegido al implementar
Dynamics 365, puede agregar más idiomas.
Para Dynamics 365 (online), encontrará todos los idiomas ya instalados; solo debe activarlos.
Para Dynamics 365 (local), puede instalar paquetes de idioma adicionales para agregar más
idiomas.Después de instalar el paquete de idioma deberá habilitar el idioma para que esté disponible
para que las personas elijan sus preferencias personales.Más información: El tema al que se hace
referencia, http://technet.microsoft.com/library/hh699674(CRM.8).aspx , solo está disponible en línea.
190
Nota
Habilitar un idioma puede llevar varios minutos.Durante este tiempo, es posible que no se pueda usar
Habilitar idiomas adicionales

2. ElijaIdiomas
3. En el cuadro de diálogoConfiguración de idiomaAplicar
Aunque puede habilitar idiomas adicionales, el texto localizado solo está disponible para el texto que
se incluye en Dynamics 365 antes de que se pueda personalizar.Puede personalizar Dynamics 365
solo con el idioma base.Los usuarios de otros idiomas verán el texto en el idioma base a menos que se
exporten traducciones y se agregue texto localizado para cualquier elemento de la interfaz de usuario
que haya agregado o cambiado.Más información:Ayuda y entrenamiento: Exportación de texto
personalizado de entidades y campos para su traducción
Nota
Puesto que sólo se permite personalizar texto en el idioma base, como el Personalizador del sistema,
puede trabajar con el idioma base establecido como preferencia de idioma.Para comprobar que
aparece el texto traducido, debe cambiar su preferencia de idioma para la interfaz de usuario de
Microsoft Dynamics 365.Para realizar tareas de personalización adicionales, debe volver a cambiar al
idioma base.
Roles de seguridad
Una discusión para implementar la seguridad de su organización no se cubre en este manual.Más
información:Roles de seguridad y privilegios
Ver también

CRM Online
Todas las personalizaciones realizadas en Microsoft Dynamics 365 se realizan en el contexto de una
solución.Si no está seguro de qué es una solución, consulteLo que necesita saber sobre las soluciones
191
En este tema
Solución predeterminada
Navegue a una solución específica
Usar el explorador de soluciones
Crear una solución propia
Importar, actualizar y exportar soluciones
Opciones de configuración para la exportación de la solución
Avisos sobre privacidad
Solución predeterminada
Al personalizar Microsoft Dynamics 365, normalmente trabajará con la solución predeterminada.Para
abrir la solución predeterminada, vaya aConfiguraciónPersonalizacionesPersonalizar el sistema
Sugerencia
Después de abrir la solución predeterminada, useCtrl+DEsto le ayudará a abrirla más rápidamente
aunque no tenga la aplicación web abierta.
Cada organización tiene una solución predeterminada y tiene algunas propiedades únicas.La solución
predeterminada contiene todos los componentes de la solución disponibles en su organización.Otras
soluciones pueden incluir un subconjunto de los componentes de la solución visible en la solución
predeterminada, pero la solución predeterminada los contiene todos.
Sugerencia
Antes de comenzar a crear nuevas personalizaciones, recuerde cambiar el prefijo de personalización
del editor de soluciones.Más información:Editor de soluciones
Navegue a una solución específica

Si su organización ya tiene una solución específica con la que debe trabajar, esta es la forma de
encontrarla.Para crear una nueva solución, consulteCrear una solución propia
Abrir una solución no administrada

2. ElijaSoluciones
3. Haga doble clic en la solución no administrada que desea utilizar para abrirla.
Cuando esté en la solución, verá los componentes de la solución.Más información:Agregar
componentes de la solución
192
Usar el explorador de soluciones
En el explorador de soluciones se puede navegar por una jerarquía de nodos mediante el panel de
navegación en el lado izquierdo como se muestra en la captura de pantalla siguiente:
Nota
Use el mouse y el teclado cuando trabaje con las herramientas de personalización en el Explorador de
soluciones.Esta parte de la aplicación no está optimizada para el tacto.
Al seleccionar cada nodo, puede ver una lista de los componentes de la solución.Las acciones
disponibles en la barra de comandos cambiarán según el contexto del nodo seleccionado y si la
solución es la solución predeterminada o una solución administrada.Con soluciones no administradas
que no sean la solución predeterminada, puede usar el comandoAgregar existente
Con soluciones administradas no habrá comandos disponibles y verá el mensaje:
.No puede editar directamente los componentes dentro de una solución administrada. Si las
propiedades administradas para los componentes de la solución están definidas para permitir
personalizaciones, puede editarlos en el área Personalizaciones o desde otra solución no
administrada
Necesitará establecer el componente de la solución en la solución predeterminada e intentar
modificarlo ahí o agregarlo a otra solución no administrada que ha creado.Es posible que el
componente de la solución no sea personalizable.Más información:Propiedades administradas
193
Muchas de las personalizaciones que deseará hacer incluyen las entidades.Puede expandir el
nodoEntidadesPuede expandir aún más cada entidad para ver los componentes de soluciones que
forman parte de la entidad como se indica con la entidad cuenta en la captura de pantalla siguiente:
Para obtener más información acerca de la personalización de los componentes de la solución

individuales que se encuentran en el explorador de soluciones, vea los temas siguientes:
• Para las personalizaciones de entidad, relaciones de entidades, campos y mensajes,
consulteCrear y editar metadatos
• Para los formularios de entidades, consulteCrear y diseñar formularios
• Para los procesos, consulteCrear y editar procesos
• Para las reglas de negocio, consulteCrear y editar reglas de negocio
Crear una solución propia

Puesto que la solución predeterminada contiene todos los componentes de soluciones, puede ser más
fácil para usted ubicar solo los componentes de la solución que ha personalizado si crea una solución
independiente y realiza toda la personalización ahí.Esto también ayuda exportar una copia de
seguridad de la solución como un archivo más pequeño.Si elige realizar esta acción, debe recordar
siempre agregar los componentes de la solución que edite para esta solución.Cuando crea nuevos
componentes de la solución, debe crearlos siempre en el contexto de esta solución.De esta forma el
prefijo de personalización del editor de soluciones se aplica de forma coherente.Después de crear los
194
componentes de la solución en la solución, o de agregar componentes de la solución existentes a esa
solución, también puede modificarlos en la solución predeterminada si lo desea.
1. Desplácese aConfiguraciónSoluciones
2. ElijaNuevo
Campo Descripción
Nombre Nombre que se muestra en la lista de

soluciones.Puede cambiarlo más adelante.
Nombre Nombre único de la solución.Este se genera con
el valor especificado en el campo Nombre para
mostrar.Puede modificarlo antes de guardar la
solución, pero no podrá hacerlo una vez haya
guardado la solución.
Editor Puede seleccionar el editor predeterminado o
crear un nuevo editor.A menos que tenga previsto
distribuir la solución, debe usar únicamente al
editor predeterminado para la organización.
Versión Escriba un número para la versión de la
solución.Solo es importante si exporta la
solución.El número de versión se incluirá en el
nombre de archivo cuando exporte la solución.
3. ElijaGuardar
Agregar componentes de la solución

Una vez que haya creado la solución, no contendrá ningún componente de la solución.Puede crear
nuevos componentes de la solución o usar el botónAgregar existente
Al hacerlo, es posible que se muestre un diálogoFaltan componentes necesarios
195
Este diálogo le alerta de que un componente de la solución tiene dependencias de otros componentes
de la solución.Si seleccionaNo, no incluir los componentes necesariosSi la importación de la
solución es correcta, el comportamiento en la otra solución puede no ser idéntico al de la organización
original, porque los componentes están configurados de forma distinta a los de la solución de origen.
Normalmente, es más seguro incluir los componentes necesarios si tiene previsto exportar la solución
a otra organización.Si no agrega estos componentes cuando agrega un componente de la solución
individual, puede volver más tarde, seleccionar el componente de la solución que ha agregado y
elijaAgregar componentes necesarios
Si no se piensa exportar la solución, o si solo pretende exportarla como una solución no administrada e
importarla nuevamente en la misma organización, no es necesario incluir componentes necesarios.Si
alguna vez exporta la solución, verá otra advertencia indicando que faltan algunos componentes
necesarios.Si va a importar solo esta solución nuevamente en la misma organización, puede ignorar
esta advertencia.Los pasos para modificar la navegación de la aplicación o la cinta sin usar una
herramienta de edición de terceros prevén que exportará la solución nuevamente en la misma
organización.
Importar, actualizar y exportar soluciones

La frecuencia con que importe, actualice o exporte soluciones puede depender del tamaño de su
organización, de las prácticas internas de desarrollo y de si está desarrollando una solución que se va
a distribuir como una solución administrada.
• Si tiene una organización pequeña con pocas personalizaciones y es el único personalizador, es
posible que nunca exporte o importe soluciones, excepto para la exportación periódica de la
196
solución predeterminada para crear una copia de seguridad o si elige usar o adquirir una solución
administrada de terceros.
• Algunas organizaciones tendrán una empresa externa para crear sus personalizaciones.En este
caso, exportarán las personalizaciones que tengan actualmente y las enviarán a la empresa
externa.Esa compañía desarrollará y probará las personalizaciones, y las volverá a enviar a la
organización para su importación.
• Las grandes organizaciones pueden tener varios equipos de empleados personalizando el
sistema.Pueden tener una organización independiente solo para el desarrollo y las
personalizaciones.Estas organizaciones también tienen con frecuencia organizaciones de prueba y
UAT (pruebas de aceptación del usuario) independientes, además de una organización de
producción que todo el personal de la organización utilice realmente.Estas organizaciones
dependen de la exportación e importación de personalizaciones de una organización a la siguiente
en el proceso de creación, prueba y verificación de las soluciones.
La estrategia que elija debería depender de sus necesidades.Aspectos importantes a tener presentes:
• No puede exportar la solución predeterminada como una solución administrada.
• No admitimos la importación de una solución predeterminada tomada de una implementación local
en una organización de Dynamics 365 (online) ni de una solución predeterminada tomada de una
organización de Dynamics 365 (online) en una implementación local.Admitimos la importación de
soluciones personalizadas entre estos tipos de implementación, pero no de soluciones
predeterminadas.
• Cuando exporta una solución administrada, no puede importarla nuevamente en la organización de
la que se importó.
• Exporte únicamente una solución como una solución administrada cuando pretenda distribuirla.
• Nunca importe una solución no administrada a menos que esté seguro de que desea aceptar todas
las personalizaciones que contiene y permitir que cualquiera de estas personalizaciones
sobrescriba las personalizaciones que haya creado anteriormente.
• Las soluciones no pueden eliminar nada.La importación de una solución no administrada puede
sobrescribir personalizaciones existentes, pero no puede quitarlas completamente.Por ejemplo, si
crea un campo personalizado para una entidad y después importa una solución que contiene la
definición de esa entidad que no tiene el campo personalizado, el campo personalizado que creó
seguirá estando ahí.Además, se mantendrá cualquier cambio definido en la solución que importó.
• No puede importar una entidad personalizada con el mismo nombre que una entidad existente.Sin
embargo, Microsoft Dynamics 365 permite nombres para mostrar duplicados.
• Solo puede importar elementos a los que tiene acceso para crear, leer y actualizar en el nivel de
organización.
• Debe tener el rol de seguridad Administrador del sistema para importar roles de seguridad,
configuraciones de la organización, pasos de procesamiento de mensajes del SDK y ensamblados
de complementos.
197
• Si importa personalizaciones que incluyen un idioma no instalado en el sistema, las etiquetas
definidas en las personalizaciones se convertirán al idioma base del sistema de Microsoft
Dynamics 365 del que se importaron.
• Todos los roles de seguridad importados se adjuntarán a la unidad de negocio raíz.
• Si un rol de seguridad importado se originó en el mismo sistema de Dynamics 365, se combinarán
los cambios aplicados al rol de seguridad.Todos los privilegios del rol de seguridad en las
entidades del sistema se sustituirán por los privilegios definidos por el rol de seguridad que se está
importando.
Importar soluciones
Puede importar soluciones manualmente usando los pasos siguientes.Importe únicamente las
soluciones que se obtengan de una fuente de confianza.Es posible que las personalizaciones incluyan
un código que puede enviar datos a orígenes externos.
1. Vaya a Configuración > Soluciones.

2. En el menú de la lista de soluciones elijaImportar
3. En el cuadro de diálogoImportar soluciónSeleccionar paquete de solución
4. ElijaSiguiente
5. Puede ver la información de la solución antes de elegirImportar
6. Es posible que tenga que esperar unos momentos mientras la importación de la solución se
completa.Si es correcta, puede ver los resultados y elijaCerrar
Actualizar soluciones
Hay ocasiones en las que podría desear instalar una actualización de una solución administrada
existente.El proceso es similar a instalar una nueva solución administrada, salvo en que obtendrá
algunas opciones diferentes.Si va a actualizar una solución que ha obtenido de otra persona, debe
obtener instrucciones del editor de soluciones sobre las opciones que debe elegir.

2. En el menú de la lista de soluciones elijaImportar
3. En el cuadro de diálogoImportar soluciónSeleccionar paquete de solución
4. ElijaSiguiente
5. Puede ver la información de la solución antes de elegirSiguienteEsta página mostrará una barra
amarilla que indica queEste paquete de solución contiene una actualización para una
solución que ya está instalada
6. Tendrá las siguientes opciones:
198
• Mantener personalizaciones (recomendado)
Al seleccionar esta opción se mantendrán las personalizaciones no administradas realizadas
en los componentes, pero algunas de las actualizaciones incluidas en esta solución no surtirán
efecto.
• Sobrescribir personalizaciones
Al seleccionar esta opción se sobrescriben las personalizaciones no administradas realizadas
anteriormente en los componentes incluidos en esta solución.Todas las actualizaciones
incluidas en esta solución surtirán efecto.
Seleccione la opción correcta y elijaSiguiente
7. Es posible que tenga que esperar unos momentos mientras la importación de la solución se
completa.Si es correcta, puede ver los resultados y elijaCerrar
Exportar soluciones
Se recomienda exportar las personalizaciones no administradas periódicamente para tener una copia
de seguridad en caso de que surjan problemas.No puede exportar soluciones administradas.

2. En la lista, seleccione la solución que desea exportar y elijaExportar
3. En el pasoPublicar personalizacionesPublicar todas las personalizacionesSiguiente
4. Si la solución contiene componentes necesarios que faltan verá el pasoFaltan componentes
necesariosPuede ignorar esta advertencia solo si tiene previsto volver a realizar la importación
como una solución no administrada en la organización original.De lo contrario, siga las
instrucciones del diálogo para cancelar la exportación y agregar los componentes necesarios.
5. En el pasoExportar configuración del sistema (avanzado)Si la solución depende de grupos de
configuración del sistema, selecciónelos y elijaSiguiente
VeaOpciones de configuración para la exportación de la solución
6. En el pasoTipo de paqueteNo administradaAdministrada
7. El siguiente paso le permite elegir una solución de destino para una versión determinada de
Dynamics 365.Esta opción suelen usarla los ISV que desean exportar una solución que sea
compatible con una versión anterior.A menos que pretende importar esta solución en una
organización que no está actualizada a la misma versión que la versión de la organización que
usted está usando, acepte la opción predeterminada.
Para obtener más información vea el tema sobre SDKMSDN: Exportar una solución para una
versión determinada de Dynamics 365
8. ElijaExportar
199
Opciones de configuración para la exportación de la
solución
La siguiente tabla muestra las opciones disponibles cuando se exporta una solución:
Grupo Configuración Descripción
Numeración automática Prefijo de la Prefijo usado para

campaña la numeración de
campañas.
Prefijo del caso Prefijo que se
usará para todos
los casos en
Microsoft
Dynamics 365.
Prefijo del contrato Prefijo que se
usará para todos
los contratos en
Dynamics 365.
Prefijo de factura Prefijo que se
usará para todos
los números de
factura en
Dynamics 365.
Prefijo del artículo Prefijo que se
usará para todos
los artículos en
Dynamics 365.
Prefijo de pedido Prefijo que se
usará para todos
los pedidos en
Dynamics 365.
Longitud de cadena única Número de
caracteres
anexados a los
números de
factura, oferta y
pedido.
Calendario Tipo de calendario Tipo de calendario
para el
sistema.Establecid
o en Gregoriano
EE.UU. de manera
predeterminada
Código de formato de fecha Especifica cómo
se muestra la
fecha en Microsoft
200
Dynamics 365.
Separador de fecha Carácter usado
para separar el
día, el mes y el
año en las fechas
en Dynamics 365.
Duración máxima de la cita Número máximo
de días que puede
durar una cita.
Mostrar número de semana Información que
especifica si se
muestra el número
de semana en el
calendario en
Dynamics 365.
Código de formato de hora Información que
especifica cómo
se muestra la hora
en Dynamics 365.
Código de primer día de la semana Primer día de la
semana
designado en
Dynamics 365.
Personalización Está habilitado el Indica si debe
modo de cargarse Dynamics
aplicación 365 en una
ventana del
explorador que no
tiene barras de
menú, de
herramientas ni de
direcciones.
Seguimiento de correo electrónico Permitir envío de Indica si se permite
mensajes de a los usuarios
correo electrónico enviar correo
con direcciones electrónico a los
sin resolver grupos sin resolver
(los grupos deben
seguir teniendo una
dirección de correo
electrónico).
Omitir mensajes de correo electrónico internos Indica si se debe
realizar un
seguimiento del
correo electrónico
201
entrante enviado
por colas o
usuarios de
Dynamics 365
internos.
Número de seguimiento máximo Número de
seguimiento
máximo antes de
reciclar.
Representar marco seguro para correo electrónico Marque para
representar el
cuerpo de correo
electrónico del
formulario web en
un IFRAME con el
atributo de
security='restricted
' definido.Aunque
es seguridad
adicional, puede
causar una
solicitud de
credenciales.
Prefijo de seguimiento Lista de historial
de prefijos de
símbolos (tokens)
de seguimiento.
Seguimiento de base del token Número base
xmlns="http://ddue.schemas.microsoft.com/authoring/2003/5 usado para
" proporcionar
identificadores de
símbolos (tokens)
de seguimiento
distintos a
usuarios que
pertenecen a
implementaciones
diferentes.
Seguimiento de dígitos del token Número de dígitos
xmlns="http://ddue.schemas.microsoft.com/authoring/2003/5 usados para
" representar un
identificador de
símbolo (token) de
seguimiento.
General Bloquear datos Evita la carga o
adjuntos descarga de
determinados tipos
202
de datos adjuntos
que se consideran
peligrosos.
Código de formato de la divisa Información sobre
la colocación de
los símbolos de
divisa en
Dynamics 365.
Símbolo de divisa Símbolo de divisa
Pedido de visualización de nombre completo Orden en que se
deben mostrar los
nombres en
Dynamics 365.
Presencia habilitada Información sobre

si está habilitada
la presencia de
MI.
Formato negativo Información que
especifica cómo
se muestran los
números
negativos en
Dynamics 365.
Formato de número Especifica cómo
se muestran los
números en
Dynamics 365.
Precisión de precios decimal Número de
posiciones
decimales que se
pueden usar para
los precios.
Compartir con propietario anterior tras asignación Especifica si se
comparte con el
propietario anterior
tras la asignación.
Marketing Permitir creación Indica si se permite
de respuesta la creación de
automática respuestas
automáticas
Permitir cancelación automática de suscripciones Indica si se
permite la
cancelación
203
automática de
suscripciones.
Permitir confirmación de cancelación automática de Indica si se
suscripciones permite el envío
por correo
electrónico de la
confirmación de
cancelación de
una suscripción.
Permitir ejecución de mensajes de correo electrónico de Indica si se
marketing permite la
ejecución de
mensajes de
correo electrónico
de marketing.
Outlook Sincronización Permitir Indica si está
sincronización de permitida la
libreta de sincronización de
direcciones libreta de
direcciones en
segundo plano en
Microsoft Office
Outlook.
Permitir sincronización programada sin conexión Indica si se
permite la
sincronización sin
conexión en
segundo plano en
Microsoft Office
Outlook.
Permitir sincronización programada Indica si se
permiten
sincronizaciones
programadas de
Outlook.
Frecuencia de sondeo de envío de correos electrónicos Frecuencia normal
de sondeo usada
para el envío de
correo electrónico
en Outlook.
Frecuencia mínima de sincronización de direcciones Frecuencia normal
de sondeo usada
para la
sincronización de
la libreta de
direcciones en
204
Outlook.
Frecuencia mínima de sincronización sin conexión Frecuencia normal
de sondeo usada
para la
sincronización sin
conexión en
segundo plano en
Outlook.
Frecuencia mínima de sincronización Tiempo mínimo
permitido entre
sincronizaciones
de Outlook
programadas.
Máximo de ciclos de etiquetado automático Máximo de ciclos
de sondeo
dinámicos
ejecutados para el
etiquetado
automático de
correo electrónico
cuando se recibe
un mensaje
nuevo.
Intervalo de etiquetado automático Frecuencia normal
de sondeo usada
para el etiquetado
automático de
correo electrónico
en Outlook.
Configuración ISV Configuración de Puede definir

apariencia del estilos visuales
calendario de para calendarios de
servicios servicio.Más
información:MSDN:
Configuración de
apariencia del
calendario de
servicios
Avisos sobre privacidad

Al habilitar una solución, consiente en compartir sus datos con un sistema externo. Los datos
importados desde sistemas externos a Microsoft Dynamics 365 (online) están sujetos a nuestra
declaración de privacidad, a la que se puede acceder desde aquí.
205
Puede importar y exportar soluciones desde y hacia Microsoft Dynamics 365 (online). Al hacerlo, las
soluciones (que podrían contener su nombre u otra información personal) se transfieren a través de
una conexión segura entre su equipo y los servidores de Microsoft. A su vez, el código de terceros
importado a Dynamics 365 (online) podría transferir eventualmente datos de clientes a un sistema
externo (por ejemplo, InsideView) o configurar/expandir entidades que se sincronizan (es decir,
exportan) con otros sistemas externos que están controlados por otra entidad diferente de Microsoft.
Si una solución que se va a importar está diseñada para transferir datos de clientes fuera de los límites
de seguridad de Dynamics 365 (online), se invita a los administradores a que comprueben los tipos de
datos de clientes que recuperará el servicio/software/aplicación antes de cargar código de terceros en
su instancia de Dynamics 365 (online).
La extracción de datos de clientes por parte de servicios/software/aplicaciones o soluciones de
terceros la controla el cliente, no Microsoft. El administrador controla el destino final y las directivas de
privacidad aplicables a los puntos de datos extraídos por estas soluciones externas; se recomienda
una revisión adecuada de las directivas aplicables por terceros que operan estos
servicios/software/aplicaciones.
Ver también
Use soluciones y revisiones divididas en segmentos para simplificar las actualizaciones de la solución
Notas del producto: Patrones y principios para los creadores de soluciones
Use soluciones y revisiones divididas en

segmentos para simplificar las actualizaciones
de la solución
CRM Online
Para conseguir un control más estrecho sobre lo que distribuye en soluciones y revisiones de solución,
utilice segmentación de la solución.Con la segmentación de la solución de Microsoft Dynamics 365,
puede exportar soluciones con activos de entidad seleccionados, como campos de entidad, formularios
y vistas, en lugar de entidades completas con todos los activos.Para crear soluciones y revisiones
segmentadas, puede usar la interfaz de usuario de Dynamics 365 sin escribir código.
Importante
Esta característica se introdujo en la actualización de CRM Online 2016 y CRM 2016 (local).
¿Está interesado en obtener esta característica? Buscar el administrador o la persona de soporte de

CRM.
206
Además de tener más control sobre qué contiene una solución, podrá controlar qué incluye una
revisión.Puede crear una revisión para una solución primaria y exportarla como actualización de menor
importancia en la solución base.Cuando se clona una solución, el sistema resume todas las revisiones
relacionadas en la solución base y crea una nueva versión.
Cuando trabaja con las revisiones y soluciones clonadas, tenga en cuenta la siguiente información:
• Una revisión representa una actualización incremental de menor importancia de la solución
primaria.Una revisión puede agregar o actualizar componentes y activos en la solución primaria
cuando se instala en el sistema de destino, pero no puede eliminar ningún componente o activo de
la solución primaria.
• Una revisión solo puede tener una solución primaria, pero una solución primaria tiene una o más
revisiones.
• Una revisión se crea para una solución no administrada.No se puede crear una revisión para una
solución administrada.
• Cuando exporta una revisión a un sistema de destino, debe exportarlo como revisión
administrada.No use revisiones no administradas en entornos de producción.
• La solución primaria debe estar presente en el sistema de destino para instalar una revisión.
• Puede eliminar o actualizar una revisión.
• Si elimina una solución primaria, todas las revisiones secundarias también se eliminan.El sistema
muestra un mensaje de advertencia de que no puede deshacer la operación de eliminación.La
eliminación se realiza en una sola transacción.Si una de revisiones o la solución primaria no se
elimina, la transacción completa se revertirá.
• Una vez que haya creado la primera revisión para una solución primaria, la solución pasa a estar
bloqueada, y no puede realizar ningún cambio en esta solución o exportarla.Sin embargo, si
elimina todas sus revisiones secundarias, la solución primaria se desbloquea.
• Cuando se clona una solución base, todas las revisiones secundarias se resumen en la solución
base y pasa a ser una nueva versión.Puede agregar, editar, o eliminar componentes y activos en
la solución clonada.
• Una solución clonada representa la sustitución de la solución base cuando se instala en el sistema
de destino como solución administrada.Normalmente, puede usar una solución clonada para
enviar una actualización importante a la solución precedente.
Descripción de los números de versión para

soluciones clonadas y revisiones
La versión de una solución tiene el siguiente formato: primaria.secundaria.compilación.revisión.Una
revisión debe tener un número de compilación o de revisión más alto que la solución primaria.No
puede tener una versión importante o de menor importancia más alta.Por ejemplo, para una versión de
solución base 3.1.5.7, una revisión podría ser una versión 3.1.5.8 o versión 3.1.7.0, pero no versión
3.2.0.0.Una solución clonada debe tener el número de versión mayor o igual que el número de versión
de la solución base.Por ejemplo, para una versión de solución base 3.1.5.7, una solución clonada
podría ser una versión 3.2.0.0 o versión 3.1.5.7.En la interfaz de usuario, solo puede establecer los
207
valores de versión importante y secundaria para una solución clonada, y los valores de compilación o
de revisiones para una revisión.
Crear una solución segmentada con los activos de

entidad que desee
Para crear una solución segmentada, comience con la creación de una solución no administrada y
agregue los recursos existentes.Puede agregar varias entidades del sistema o personalizadas y, para
cada entidad, elija los activos que desea incluir en la solución.El programa de instalación de tipo
asistente le orienta paso a paso en el proceso de agregar activos de entidad.

2. Haga clic enNuevaEspecifique la información en los campos obligatorios.Haga clic enGuardar y
cerrar
3. Abra la solución que acaba de crear.En la lista desplegableAgregar existenteEntidad
4. En el cuadro de diálogoSeleccionar componentes de la soluciónHaga clic enAceptar
5. Se abrirá el asistente.Siga las indicaciones del asistente para agregar activos para cada entidad
seleccionada a la solución.
Las ilustraciones siguientes proporcionan un ejemplo de crear una solución segmentada eligiendo
activos de entidad desde las entidadesAccountCaseContact
Comience eligiendo el componenteEntidad
208
A continuación, seleccione los componentes de la solución.
209
Siga el asistente.En el paso 1, empiece en orden alfabético, seleccione los activos para la primera
entidad, entidadAccount
210
Abra la pestañaCamposNúmero de cuenta
211
En el paso 2, para la entidadCaso
212
En el paso 3, agregue el campoAniversarioContacto
213
Como resultado, la solución segmentada que se crea contiene tres
entidades,AccountCaseContactCada entidad solo contiene los activos que fueron elegidos.
Crear una revisión de la solución

Una revisión contiene cambios en la solución primaria, como agregar o editar componentes y
activos.No es necesario incluir los componentes primarios a menos que prevea modificarlos.
El siguiente procedimiento describe cómo crear una revisión para una solución no administrada.
214
2. En la cuadrícula, seleccione una solución no administrada para la que crear una revisión.Haga clic
enClonar una revisiónEl cuadro de diálogo que se abre contiene el nombre de la solución base y
el número de versión de la revisión.Haga clic enGuardar
3. En la cuadrícula, busque y abra la revisión recién creada.Al igual con la solución base, siga las
indicaciones del asistente para agregar los componentes y los activos que desee.
Las ilustraciones siguientes proporcionan un ejemplo de crear una revisión para una solución
existente.Empiece haciendo clic enClonar una revisiónClonar una revisión
En el cuadro de diálogoClonar para revisarCada revisión posterior tiene un número de compilación o

de revisión más alto que la revisión precedente.
215
La captura de pantalla siguiente muestra la solución
baseSegmentedSolutionExample1.0.1.0SegmentedSolutionExample_Patch1.0.2.0
En la revisión agregamos una nueva entidad personalizada llamadaBookBook
216
Clonar una solución
Cuando se clona una solución no administrada, todas las revisiones relacionadas con esta solución se
resumen en la versión recién creada de la solución original.

2. En la lista, seleccione una solución no administrada que desea clonar.Haga clic enClonar
soluciónEl cuadro de diálogo que se abre contiene el nombre de la solución base y el nuevo
número de versión.Haga clic enGuardar
Continuando con el ejemplo, verá el cuadro de diálogoClonar para solucionar
Después de clonar, la nueva versión de la solución contiene tres entidades originales

(AccountCaseContactBookCada entidad solo contiene los activos que se agregaron en el ejemplo.
217
Ver también
Crear revisiones para simplificar las actualizaciones de la solución
Cambie la combinación de colores o agregue

un logotipo para que coincida con la marca de
la organización
CRM Online
Puede crear una vista y una sensación personalizadas (un tema), para su aplicación web Microsoft
Dynamics 365 realizando cambios en los colores predeterminados y los elementos visuales
proporcionados en el sistema Dynamics 365 sin personalizar.Por ejemplo, puede crear su marca de
producto personal agregando un logotipo de compañía y proporcionando colores específicos de la
entidad.Un tema se crea mediante las herramientas de personalización de la interfaz de usuario, sin
necesidad de que un programador escriba código.Puede crear, cambiar o eliminar temas que se usen
en su organización.La personalización del tema se admite en los formularios web de Dynamics 365
para Outlook.Puede definir varios temas, pero solo puede establecer y publicar uno como tema
predeterminado.
En este tema
Use temas para mejorar la interfaz de usuario y crear su marca de producto
Conocimiento de la solución
Copie y edite el tema existente
Obtener una vista previa y publicar un tema
Prácticas recomendadas
218
Consideraciones sobre temas personalizados
Use temas para mejorar la interfaz de usuario y crear

su marca de producto
Los temas se usan para mejorar la interfaz de usuario de Dynamics 365, no para modificarla
drásticamente.Los colores del tema se aplican globalmente en toda la aplicación.Por ejemplo, puede
mejorar los siguientes elementos visuales en la interfaz de usuario:
• Cambie logotipos de productos y colores de navegación para crear una marca de producto
• Ajustar colores de énfasis, como los colores de selección o del puntero
• Proporcionar colores específicos de la entidad
¿Qué puede cambiar o ajustar?
• Logotipo
• Información de logotipo
• Color de barra de navegación
• Color de área de barra de navegación
• Color de encabezado
• Color de vínculo global
• Efecto de vínculo seleccionado
• Efecto de pasar el puntero sobre el vínculo
• Color de control de proceso
• Color predeterminado de entidad
• Color predeterminado de entidad personalizada
• Tono de control
• Borde de control
Conocimiento de la solución
El tema no tiene conocimiento de la solución.Los cambios realizados en el tema de una organización
no están incluidos en soluciones exportadas desde la organización.Los datos se almacenan en la
entidad del tema que se puede exportar y reimportar a otro entorno.El tema importado debe publicarse
para que surta efecto.
Copie y edite el tema existente

La forma más fácil y más rápida de crear un nuevo tema es clonar y editar un tema existente, luego
guardarlo, realizar una vista preliminar y publicarlo.Vaya a Vaya
aConfiguraciónPersonalizacionesTemasTema predeterminada de Dynamics 365La captura de
pantalla siguiente muestra la configuración predeterminada del tema.
219
Hemos clonado el tema predeterminado y cambiado los colores.Las siguientes capturas de pantalla
muestran los nuevos colores para desplazamiento y resaltado.También puede elegir un nuevo logotipo
del producto.
La captura de pantalla siguiente muestra el nuevo color de navegación.
220
La captura de pantalla siguiente muestra la cuadrícula de entidad de cuenta con el nuevo color del
resalte.
221
Obtener una vista previa y publicar un tema
Para obtener una vista previa y publicar un tema, siga estos pasos:
• Cree un nuevo tema desde cero o clone uno existente.
• Obtenga una vista previa del nuevo tema eligiendoVISTA PREVIAPara salir del modo de vista
previa, seleccioneSALIR DE VISTA PREVIAVISTA PREVIA
• Publique un tema.ElijaPUBLICAR TEMA
La captura de pantalla siguiente muestra los botones de la barra de comandos para vista previa y
publicación.
Prácticas recomendadas
A continuación se ofrecen recomendaciones para diseñar contrastes de tema y elegir colores.
Contraste de temas
Se recomienda el siguiente método para proporcionar colores de contraste:
222
• Elija cuidadosamente los colores de contraste.El tema predeterminado predefinido de Dynamics
365 tiene los coeficientes de contraste correctos para asegurar una facilidad de uso óptima.Use
coeficientes similares para los nuevos temas.
• Para el modo de contraste alto, use la configuración predeterminada de colores.
Colores de temas
Recomendamos no usar un gran número de diferentes colores.Aunque puede establecer un color
diferente para cada entidad, se recomienda uno de dos patrones:
• Cree todas las entidades en colores neutrales y resalte las entidades clave.
• Use el mismo color para entidades similares o entidades relacionadas, como elemento de cola y
cola, o entidades del catálogo de productos.Mantenga bajo el número total de grupos.
Consideraciones sobre temas personalizados

Deberá tener en cuenta lo siguiente al planificar el uso de temas personalizados:
• La mayoría de las áreas de la interfaz de usuario (UI) actualizadas se mostrarán en los colores del
tema personalizado.
• Aunque los colores de tema se aplican globalmente en toda la aplicación, algunas áreas
heredadas de la interfaz de usuario, como los botones del degradado, mantendrán los colores
predeterminados.
• Ciertas áreas deben usar colores oscuros o claros con los colores predeterminados de icono.El
color del icono no se puede personalizar.
• Una entidad no se puede mostrar en diferentes colores en diferentes nodos del mapa del sitio.
• Los colores de los nodos del mapa del sitio no se pueden personalizar.
Ver también
Ayuda y entrenamiento: Cambie la combinación de colores o agregue un logotipo para que coincida
con la marca de la organización
Cambios en formularios y vistas en Dynamics 2015
Vídeo: Temas en Microsoft Dynamics CRM
MSDN: Consultar y editar un tema de organización
223
Cambios en formularios y vistas en Dynamics
2015
CRM Online
Los cambios en los formularios y las vistas para cuentas, el catálogo de productos y la administración
de usuarios facilitan la búsqueda de información relacionada con familias de productos y cuentas y
gráficos jerárquicos.Estos cambios, introducidos con CRM 2015, se aplican a formularios para
entidades del sistema como cuenta, caso y usuario, pero no aparecen en formularios personalizados.
En administración de servicios, los cambios en la configuración de servicio mejoran el seguimiento de
acuerdos de nivel de servicio (SLA).
Si aún no ha instalado la actualización de CRM Online Spring ’14 o Microsoft Dynamics CRM 2013
Service Pack 1 (SP1), y lasactualizaciones de productoscambios incluidos con esas versiones
En este tema
Jerarquías
Catálogo de productos
SLA mejorados
Jerarquías
Con la nueva funcionalidad de jerarquía, ahora es más fácil ver, explorar y consultar relaciones
jerárquicas y ver KPI (indicadores clave de rendimiento) en la vista contextual de una jerarquía.Para
algunas entidades, como cuenta y usuario, las visualizaciones de jerarquía se suministran
predefinidas.También puede habilitar relaciones jerárquicas para otras entidades, incluidas entidades
personalizadas, y crear las visualizaciones para ellas.
Configuración de jerarquía
Hay nuevas áreas de configuración para definir cómo funcionan las visualizaciones de la jerarquía.Por
ejemplo, cuando se seleccionaConfiguración de jerarquíaConfiguraciónPersonalizarPersonalizar
el sistemaEntidadesUsuarioConfiguración de jerarquía
224
Formularios de entidad de cuenta y usuario
Existen nuevos formularios predeterminados de vista rápida para las entidades Cuenta y Usuario.
225
226
Una subcuadrículaCuentas secundarias
Y una subcuadrículaInformes directos
227
En Microsoft Dynamics 365 para tabletas, las relaciones jerárquicas aparecen como se indica a
continuación:
228
Para obtener información sobre visualización de jerarquías, veaConsultar y visualizar datos jerárquicos
Catálogo de productos
Puede facilitar la búsqueda y la venta de productos a los agentes de ventas en un catálogo de
productos utilizando familias de productos y productos de productos.Una familia de productos le
permite agrupar y clasificar los productos, lo que les facilita la administración.
Familias de productos
Seleccione un producto para crear una familia, o una familia de productos para crear una familia de
productos secundaria en una familia existente.
UtilicePropiedades del productoEstas propiedades también aparecerán en la vista de productos

secundarios.
229
Más información:
Ayuda y entrenamiento: Creación de una familia de productos
230
Listas de precios
Puede asociar un producto con una lista de precios seleccionando el signo más (+Elementos de lista
de precios
Si no existe una lista de precios actualmente, puede crear una accediendo aConfiguraciónCatálogo
de productosLista de preciosBuscar registroNuevo
Más información:Ayuda y entrenamiento: Crear listas de precios y elementos de lista de precios
231
Productos
Las vistas de productos mostradas en formularios como oportunidad, oferta, pedido y factura tienen
columnas adicionales: Propiedades, Unidad y Sugerencias.Estos campos no se pueden personalizar.
SLA mejorados
Con los SLA mejorados, puede pausar el seguimiento del SLA mientras está en espera de una
respuesta del cliente.En la nueva pestañaServicioConfiguraciónAdministración de
serviciosValores de configuración de servicioAdemás,Deshabilitar SLAGeneralServicio
La nueva pestañaDetalles de SLA mejoradosLas columnas Primera respuesta por y Resolver por se
han quitado de las vistas de entidad Caso y Cola.
232
Tenga en cuenta también que para SLA estándar, la secciónSLA aplicable
233
234
Más información:Contratos de nivel de servicio mejorados
Ver también
Vídeo: Mejoras en SLA en Microsoft Dynamics CRM 2015
Ayuda y entrenamiento: Definición de contratos de nivel de servicio (SLA)
235
CRM Online
En este tema se examinan los metadatos y cómo puede usarlos para personalizar su implementación
de Microsoft Dynamics 365.
En este tema
Metadatos usados con la personalización
Crear nuevos metadatos o usar los metadatos existentes
Limitaciones para crear elementos de metadatos
Metadatos usados con la personalización

significa datos acerca de datos.MetadatosMicrosoft Dynamics 365 proporciona una plataforma flexible
para la implementación de Dynamics 365 porque es relativamente fácil editar las definiciones de los
datos que usará la implementación.En Microsoft Dynamics 365, los metadatos son una colección de
entidades.Las entidades describen las clases de datos que se almacenan en la base de datos.Cada
entidad corresponde a una tabla de la base de datos y cada campo (también denominado atributo) en
una entidad representa una columna de la tabla.Los metadatos de la entidad controlan los tipos de
registros que puede crear y el tipo de acciones que se pueden realizar en ellos.Usando solo los
metadatos de la entidad y los servicios web de Microsoft Dynamics 365, un programador puede escribir
código para realizar acciones con datos en la organización de Dynamics 365.Tiene la capacidad de
modificar estos metadatos con las herramientas de personalización para crear o editar entidades,
campos y relaciones entre entidades.
La aplicación web u otros clientes que los usuarios usan para interactuar con los datos de la
organización de Dynamics 365 dependen de los metadatos de la entidad y se adaptan a medida que
estos cambian.Estos clientes también dependen de otros datos para controlar los elementos visuales
que se van a mostrar, la lógica personalizada que se va a aplicar y cómo se aplicará la
seguridad.Estos datos del sistema también se almacenan en las entidades, pero las entidades
propiamente dichas no están disponibles para la personalización.
Use el explorador de metadatos

El explorador de soluciones proporciona acceso a todas las entidades que puede personalizar, pero es
solo una parte de todas las entidades que definen los metadatos usados para Microsoft Dynamics
365.Para la mayoría de las tareas básicas de personalización, la información mostrada en el
explorador de soluciones va a ser todo lo que necesita.Los programadores necesitan con frecuencia
más información y una forma sencilla de ver los metadatos.Si necesita tener discusiones detalladas
con los programadores sobre metadatos o si solo desea tener una comprensión más profunda de los
metadatos, intente instalar la solución de explorador de metadatos que se incluye en el SDK de
Microsoft Dynamics 365.El explorador de metadatos es una solución administrada que contiene solo
recursos web HTML que puede instalar y que le permitirán ver todos los metadatos, y filtrar entidades y
campos para obtener una mejor descripción de lo que contienen los metadatos.
236
Descargar e instalar el explorador de metadatos
1. Descargue el paquete de SDK de Microsoft Dynamics CRM.
2. Ejecute MicrosoftDynamicsCRM2016SDK.exe para extraer el contenido en una carpeta de su
selección en el equipo.
3. En la carpeta que contiene los archivos extraídos del SDK, navegue a la
carpetasdk\tools\metadatabrowser
4. En esta carpeta encontrará un archivo de solución administrada
(MetadataBrowser_2_0_0_3_managed.zip) y un archivo readme.docx que contiene la información
de la solución.
5. Instale la solución administrada.Para obtener más información, veaImportar soluciones
6. Después de instalar la solución la verá en la lista de soluciones.Haga clic en la solución para
abrirla.
7. En la fichaConfiguración
Crear nuevos metadatos o usar los metadatos

existentes
Microsoft Dynamics 365 incluye varias entidades del sistema que admiten las principales capacidades
de Dynamics 365.Por ejemplo, los datos sobre los clientes o clientes potenciales están destinados a
almacenarse mediante las entidades de cuenta o contacto.La entidad de cliente potencial es donde la
información sobre posibles clientes u oportunidades de ventas potenciales debe almacenarse.La
entidad de oportunidad está destinada a usarse para realizar un seguimiento de posibles eventos
generadores de ingresos.
Cada una de estas entidades también contiene varios campos que representan los datos comunes que
los sistemas Dynamics 365 pueden necesitar para almacenar la entidad respectiva.
Para la mayoría de las organizaciones es una ventaja para usted utilizar las entidades y los atributos
del sistema para los fines para los que se han diseñado.Aunque puede crear nuevas entidades
personalizadas, las entidades del sistema tienen funcionalidades especiales que no podrá replicar
fácilmente sin escribir código.
Por ejemplo,
• Los registros de entidad de cliente potencial se pueden calificar.Esta acción de calificación
desactivará el cliente potencial y creará una nueva oportunidad y un registro de cuenta o contacto
que permitirá avanzar en el proceso de negocio.
• Los registros de la entidad de caso tienen una conexión especial con las entidades de contrato
para facilitar la definición de los derechos para los servicios de atención al cliente.
Si desea instalar una solución, puede esperar a que el desarrollador de la solución haya aprovechado
las entidades y los atributos del sistema.La creación de una entidad personalizada que sustituya una
entidad o un atributo del sistema significará que las soluciones disponibles podrían no funcionar en su
organización.
Por estas razones, se recomienda usar las entidades y campos proporcionados por el sistema cuando
resulten apropiadas para la organización.Si no tienen sentido y no se pueden editar para adaptarlos a
sus necesidades, debe evaluar si se necesita crear una nueva entidad.Recuerde que puede cambiar el
nombre para mostrar de una entidad para que coincida con la nomenclatura que se usa en la
237
organización.Por ejemplo, es muy común que los usuarios cambien el nombre para mostrar de la
entidad de cuenta por "Compañía" o el nombre de la entidad de contacto por "Individual".Esto se
puede hacer en las entidades o los atributos sin cambiar el comportamiento de la entidad.Para obtener
más información sobre el cambio de nombre de las entidades, veaCambiar el nombre de una entidad
No puede eliminar entidades ni campos del sistema.Se consideran parte de la solución del sistema y
se espera que cada organización los tenga.Si desea ocultar una entidad del sistema, cambie los
privilegios del rol de seguridad de su organización para quitar el privilegio de lectura para la
entidad.Esto quitará la entidad de la mayoría de las partes de la aplicación.Si existe un campo del
sistema que no necesita, quítelo del formulario y de cualquier vista que lo utilice.Cambie el valorSe
puede buscarMás información:Crear y editar campos
Limitaciones para crear elementos de metadatos

Con Microsoft Dynamics 365 (online) hay un límite en el número de entidades que puede crear.Puede
encontrar información sobre el número máximo en la páginaRecursos en usoSi necesita más
entidades personalizadas, póngase en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics 365.Este
límite superior se puede ajustar.Con Microsoft Dynamics 365 local, no hay límite prácticamente en el
número de entidades personalizadas que puede crear, aparte de la capacidad máxima de su versión
de Microsoft SQL Server.VeaEspecificaciones de capacidad máxima para SQL Server
Dentro de cada entidad hay un límite superior en el número de campos que puede crear.Este límite se
basa en las limitaciones técnicas de la cantidad de datos que se pueden almacenar en una fila de una
tabla de la base de datos.Es difícil proporcionar un número específico porque para cada tipo de campo
puede usar una cantidad de espacio diferente.El límite superior depende del espacio total usado por
todos los campos de la entidad.
La mayoría de las personas no crean suficientes campos personalizados para alcanzar el límite, pero
si tiene previsto agregar cientos de campos personalizados a una entidad, debe considerar si este es
el mejor diseño.¿Todos los campos que prevé agregar describen las propiedades de un registro de
dicha entidad?¿Tiene previsto que los usuarios que utilicen su organización puedan administrar un
formulario que incluya un número tan elevado de campos?El número de campos que agrega a un del
formulario incrementa la cantidad de datos que deberán transferirse cada vez que un registro se
modifique, lo que afectará al rendimiento del sistema.Tenga en cuenta estos factores cuando esté
agregando campos personalizados a una entidad.
Los campos de conjunto de opciones ofrecen un conjunto de opciones que se mostrará en un control
desplegable en un formulario o un control de lista desplegable al usar la búsqueda avanzada.Dynamics
365 puede admitir miles de opciones en un conjunto de opciones, pero no debería considerar esta
característica como el límite superior.Los estudios de capacidad de uso demuestran que los usuarios
tienen problemas para utilizar un sistema donde un control desplegable proporciona un gran número
de opciones.Utilice el campo de conjunto de opciones para definir categorías de datos.No use los
campos de conjunto de opciones para seleccionar categorías que representen realmente elementos de
datos diferentes.Por ejemplo, en lugar de mantener un campo de conjunto de opciones que almacene
cientos de fabricantes posibles de un tipo de equipamiento, considere crear una entidad que almacene
referencias a cada fabricante y use un campo de búsqueda en lugar de un conjunto de opciones.
Ver también
Creación y edición de entidades
Crear y editar campos
Crear y editar relaciones entre entidades
Crear y editar conjuntos de opciones globales
238

CRM Online
Las entidades definen los tipos de registros que los usuarios pueden usar en una organización de
Microsoft Dynamics 365.En la aplicación Dynamics 365, puede editar las entidades personalizables del
sistema, y crear, editar y eliminar entidades personalizadas.
En este tema
Tipos de entidades
Consideraciones de seguridad: Acceso a actividades y entidades
Crear entidades
Editar entidades
Editar mensajes de entidades del sistema
Eliminar entidades personalizadas
Establecer propiedades administradas
Tipos de entidades
Antes de crear o modificar entidades debe comprender que hay diferentes tipos de entidades.Una vez
que se crea una entidad personalizada, estos tipos no se pueden cambiar.Las dos divisiones
principales se basan en la propiedad de la entidad y en si las entidades son entidades de actividad.
Propiedad de la entidad
Existen cuatro tipos diferentes de propiedad de la entidad.Cuando cree una entidad personalizada las
únicas opciones sonpropiedad de un usuario o equipopropiedad de la organización
Propiedad Descripción
Propiedad del negocio Hay 12 entidades del sistema propiedad del

negocio.Incluye Unidad de negocio, Calendario,
Equipo, Rol de seguridad y Usuario.
Ninguna Existen 127 entidades del sistema que no tienen
un propietario, pero la mayoría de estas no son
visibles en el explorador de soluciones.Estas
están formadas principalmente por entidades
intersecantes creadas para admitir relaciones de
varios a varios o donde el acceso al registro está
239
controlado por un registro primario.Por ejemplo,
los registros de producto de oportunidad se deben
realizar mediante un registro de oportunidad que
sea propiedad del usuario o del equipo.
Propiedad de la organización Hay 68 entidades del sistema propiedad de la
organización.Incluyen Artículo, Plantilla de
artículo, Competidor, Divisa y Recurso web.
Propiedad del usuario o el equipo Existen 59 entidades del sistema que son
propiedad del usuario o del equipo.Debido a que
estos registros son propiedad de un usuario o un
equipo, están conectados a una unidad de
negocio y a roles de seguridad específicos de la
unidad de negocio.Por lo tanto, estas entidades
participan en la seguridad basada en roles.
Las entidades personalizadas que cree, y la mayoría de las entidades personalizables del sistema,
sonpropiedad de la organizaciónpropiedad de un usuario o equipo
Importante
Cuando se crea una entidad, no puede cambiar la propiedad.Antes de crear una entidad, asegúrese de
que elija el tipo adecuado de propiedad.Si determina posteriormente que la entidad personalizada
debe ser de un tipo diferente, tendrá que eliminarla y crear una nueva.Más información:Eliminar
entidades personalizadas
Entidades de actividad
Una actividad puede considerarse cualquier acción de la que se puede crear una entrada en un
calendario.Una actividad puede tener dimensiones de tiempo (hora de inicio, hora de detención, fecha
de vencimiento y duración) que ayudan a determinar cuándo se ha producido la acción o cuándo
tendrá lugar.Las actividades también contienen datos que ayudan a determinar qué acción representa
la actividad, por ejemplo, el tema y la descripción.Una actividad se puede abrir, cancelar o completar.El
estado completado de una actividad tendrá varios valores de estado secundarios asociados para
aclarar el modo en que la actividad se ha completado.
Las entidades de actividad solo pueden pertenecer a un usuario o equipo, no pueden ser propiedad de
una organización.
Existen 15 entidades del sistema que representan actividades como se muestra en la siguiente tabla.
Nombre Descripción Mostrar en los menús de
actividades
Cita Compromiso que representa un Sí

intervalo de tiempo con las fechas
de inicio y fin, y la duración.
Respuesta de campaña Respuesta de un cliente existente Sí
o potencial para una campaña.
240
actividades
Dirección de correo electrónico Actividad entregada con Sí

protocolos de correo electrónico.
Fax Actividad que mantiene un Sí
seguimiento del resultado de
llamadas y el número de páginas
de un fax y que, opcionalmente,
almacena una copia electrónica
del documento.
Carta Actividad que realiza un Sí
seguimiento de la entrega de una
carta.Actividad que puede
contener la copia electrónica de la
carta.
Llamada de teléfono Actividad para mantener un Sí
seguimiento de una llamada de
teléfono.
Cita periódica Cita principal de una serie de citas Sí
periódicas.
Actividad de servicio Actividad que ofrece la Sí
organización para satisfacer las
necesidades de su cliente.Cada
actividad de servicio incluye la
fecha, la hora, la duración y los
recursos necesarios.
Tarea Actividad genérica que representa Sí
el trabajo que se debe realizar.
Actividad de la campaña Tarea realizada o que va a No
realizar un usuario para planear o
ejecutar una campaña.
Resolución del caso Tipo especial de actividad que No
incluye la descripción de la
resolución, el estado de
facturación y la duración del caso.
Cierre de oportunidad Actividad creada automáticamente No
cuando se cierra una oportunidad,
que contiene información como la
descripción del cierre y los
ingresos reales.
Cierre de pedido Actividad generada No
automáticamente cuando se cierra
un pedido.
Campaña exprés Operación del sistema usada para No
realizar operaciones largas y
241
actividades
asincrónicas en conjuntos de
datos de gran tamaño, como la
distribución de una actividad de
campaña o una campaña exprés.
Cierre de oferta Actividad generada cuando se No
cierra una oferta.
Puede crear nuevas entidades de actividad personalizadas.Por ejemplo, puede crear una entidad de
actividad personalizada para registrar comunicaciones de mensajes instantáneos.Crear una entidad de
actividad es diferente de crear una entidad de no actividad porque no especifica un campo
principal.Todas las entidades de actividad tienenCampo principalAsuntoEsto permite que se incluyan
todos los tipos de actividades en una vista que solo muestra los campos comunes.
Para crear una entidad de actividad personalizada, seleccioneDefinir como entidad de
actividadDespués de seleccionar esto, verá que la opciónMostrar en los menús de actividadesEsta
opción permite a las personas crear este tipo de actividad en los menús de actividad.No está activada
para las actividades que suelen asociarse con determinados eventos y que se crean detrás mediante
código o por un flujo de trabajo.Después de guardar la entidad, no se puede cambiar la configuración.
Consideraciones de seguridad: Acceso a actividades

y entidades
En Dynamics 365, un usuario con un determinado rol de seguridad tiene el mismo conjunto de
privilegios a todas las actividades del sistema y personalizadas.No puede agregar o quitar privilegios
para actividades individuales.Por ejemplo, no puede otorgar a un usuario el privilegio de eliminación a
la actividad del sistema, como por ejemplo Tarea, y no conceder el privilegio de eliminación a las
actividades personalizadas.Sin embargo, puede otorgar a un usuario distintos privilegios a entidades
individuales del sistema o personalizadas.Más información:Blog de la comunidad: Entidad
personalizada o actividad personalizada
Crear entidades
Antes de crear una entidad personalizada, evalúe si el uso de una entidad existente cumplirá sus
requisitos.Más información:Crear nuevos metadatos o usar los metadatos existentes
La parte del nombre de cualquier entidad personalizada que cree es el prefijo de personalización.Esto
se establece en función del editor de soluciones para la solución en la que trabaja.Si le interesa el
prefijo de personalización, asegúrese de que está trabajando en una solución no administrada o en la
solución predeterminada donde el prefijo de personalización es el que desea para esta entidad.Para
obtener información acerca de cómo cambiar el prefijo de personalización, consulteEditor de
soluciones
Para obtener instrucciones paso a paso para crear una entidad, veaAyuda y entrenamiento: Creación
de una nueva entidad
Nota
242
Si usa Safari como explorador, es posible que reciba un mensaje de error de tiempo de espera al
intentar guardar o publicar una nueva entidad personalizada.Si ocurre esto se recomienda usar otro
explorador para crear entidades.
Los campos mínimos obligatorios para crear una entidad personalizada son:
Campo Descripción
Nombre Este es el nombre singular de la entidad que

aparecerá en Dynamics 365.
Nombre plural Este es el nombre plural de la entidad que
aparecerá en Dynamics 365.
Nombre Este campo se rellena previamente según el
nombre para mostrar que escriba.Incluye el prefijo
de personalización del editor de soluciones.
Propiedad Puede elegir que sea propiedad del usuario o el
equipo, o propiedad de la organización.Más
información:Propiedad de la entidad
Para crear una entidad de actividad, seleccioneDefinir como entidad de actividadMás

información:Entidades de actividad
EnÁreas que muestran esta entidadNo es necesario, pero si necesita usuarios que puedan descubrir
la entidad fácilmente, seleccione uno de estos.La realización de cambios aquí actualiza los datos que
define el panel de navegación.No puede cambiar la configuración de las entidades del sistema.Sin
embargo, puede modificar estos datos para modificar donde se muestra cada entidad y cómo se
muestra al cambiar el mapa del sitio.
Hay varias opciones que están configurados de forma predeterminada.Si no está seguro de desearlas
para la entidad personalizada, deshabilítelas antes de guardar.Puede elegir siempre activarlas más
tarde, pero determinadas opciones no se pueden deshabilitará después de
habilitarse.,NotasActividadesConexionesPara obtener más información sobre las opciones
disponibles, consulteEditar entidades
Cada entidad personalizada tiene un campo principal.Se define en la fichaCampo principalSe usa
este campo cuando los registros de la entidad se muestran en una lista.El campo principal suele ser un
vínculo que abre el registro.Este campo debe ser un campoLínea de texto únicaTextoAl crear la
entidad el valor único que no se puede cambiar después esNombreDe forma predeterminada,Nombre
para mostrarNombreSi no es lo que desea, cámbielo antes de crear la entidad.Después de guardar la
entidad, no puede editar los valores de campos principales desde la ficha Campo principal de la
entidad.Debe buscar este campo en los campos de la entidad.Podrá modificarlo como cualquier otro
campo con una sola línea de texto.
Los usuarios con roles de seguridad de administrador o personalizador del sistema puede ver todas las
nuevas entidades personalizadas.Esto permite probar las entidades personalizadas antes de
mostrarlas a las personas que usarán el sistema.Antes de que los usuarios con otros roles de
seguridad puede ver estas entidades, deberá editar los roles de seguridad y otorgar acceso a otros
usuarios para que puedan verlas.Al crear la entidad personalizada se incluye en la pestaña Entidades
personalizadas de cada rol de seguridad.Debe proporcionar al menos acceso de lectura en el nivel de
usuario a la entidad personalizada para que los usuarios puedan verla en la aplicación.
243
Al crear una entidad nueva, varios metadatos y registros del sistema compatibles se crean para
esta.Siga editando la entidad trabajar con estos.
Editar entidades
Puede modificar cualquier entidad personalizada que cree.Las entidades del sistema o las entidades
personalizadas administradas pueden tener limitaciones sobre los cambios que puede realizar.
Las entidades del sistema son entidades cualesquiera que se incluyen con Microsoft Dynamics
365.Las entidades personalizadas administradas son entidades que han sido agregadas al sistema
importando una solución administrada.El grado con que puede modificar estas entidades depende de
las propiedades administradas establecidas para cada entidad.Las propiedades que no puede
modificar estarán deshabilitadas.Para ver lasPropiedades administradasPropiedades administradas
Nota
Debe publicar personalizaciones después de guardar los cambios en una entidad existente.Más
información:Publicar personalizaciones
Cuando edita entidades puede realizar los siguientes cambios en los metadatos:
• Editar campos de la entidadMás información: Crear y editar campos
• Editar relaciones entre entidadesMás información: Crear y editar relaciones entre entidades
También puede realizar cambios en los registros que admiten la entidad:
• FormulariosMás información: Crear y diseñar formularios
• Reglas de negocioMás información: Crear y editar reglas de negocio
Para las entidades personalizadas puede cambiar lasÁreas que muestran esta entidad
Cambiar el nombre de una entidad

Use las propiedadesNombre para mostrarNombre en pluralSin embargo, el nombre de muchas
entidades del sistema también se puede usar en otro texto de la aplicación.Para buscar y cambiar el
texto donde se ha usado este nombre, consulteEditar mensajes de entidades del sistema
Cambiar los iconos usados para entidades personalizadas

De forma predeterminada, todas las entidades personalizadas en la aplicación web tienen los mismos
iconos.Puede crear recursos web de imagen para los iconos que desee para las entidades
personalizadas y establecerlos mediante el botónActualizar iconosHay dos tamaños de iconos:
• . Este icono debe tener un tamaño de 16 x 16 píxeles.Icono en aplicación web
• . Este icono debe tener un tamaño de 32 x 32 píxeles.Icono para formularios de entidad
Ninguno de estos iconos debe superar los 10 KB.Los archivos de formato PNG con fondos
transparentes se recomiendan.Más información:Ayuda y entrenamiento: Cambio de iconos de
entidades
Nota
Microsoft Dynamics 365 para tabletas y Microsoft Dynamics 365 para teléfonos no muestran iconos
personalizados para las entidades personalizadas.
244
Opciones de la entidad que solo pueden estar habilitadas
La siguiente tabla enumera las opciones que puede habilitar para una entidad, pero después de
habilitar estos elementos, estos no se pueden deshabilitar:
Opción Descripción
Flujos de proceso de negocio Cree flujos de proceso de negocio para esta

entidad.Más información:Flujos de proceso de
negocio
Notas Anexe notas a los registros de esta entidad.Las
notas incluyen la capacidad de agregar datos
adjuntos.
Actividades Asocie actividades a los registros de esta entidad.
Conexiones Use la característica de conexiones para mostrar
cómo los registros de esta entidad tienen
conexiones a los registros de otras entidades que
también tienen las conexiones habilitadas.
Enviando correo electrónico (si no existe un Envíe correos electrónicos mediante una dirección
campo de correo electrónico, se creará uno) de correo electrónico almacenada en uno de los
campos de esta entidad.Si un campoLínea de
texto únicacorreo electrónico
Colas Use la entidad con colas.Las colas mejoran el
proceso de redirigir y compartir trabajo haciendo
que los registros de esta entidad estén disponibles
en una ubicación central a la que todos los
usuarios pueden obtener acceso.
Habilitar o deshabilitar las opciones de la entidad

La siguiente tabla enumera las opciones de la entidad que puede habilitar o deshabilitar en cualquier
momento.
Imagen principal Las entidades del sistema que admiten imágenes

ya tendrán un campoImagenPuede decidir si
mostrar los datos en este campo como la imagen
del registro estableciendo el campo
en[Ninguna]Imagen predeterminada
Para las entidades personalizadas primero debe
crear un campo de imagen.Cada entidad solo
puede tener un campo de imagen.Después de
crear uno, puede cambiar este valor para
establecer la imagen principal.Más
información:Campos de imagen
245
Combinar correspondencia Los usuarios pueden usar esta entidad con la

combinación de correspondencia.
Administración de documentos Después de realizar otras tareas para habilitar la
administración de documentos para la
organización, habilitar esta característica permite
que esta entidad participe en la integración con
Microsoft SharePoint.Más información:Ayuda y
entrenamiento: Administrar documentos de
SharePoint desde Microsoft Dynamics 365
Detección de duplicados Si la detección de duplicados está habilitada para
la organización, habilitar esta opción le permite
crear reglas de detección de duplicados para esta
entidad.Para obtener información sobre cómo
habilitar la detección de duplicados,
consulteAyuda y entrenamiento: Activar o
desactivar la detección de duplicados
Permitir creación rápida Después de la creado y publicación de
unFormulario de creación rápidaCrearMás
información:Crear y diseñar formularios
Cuando esta opción está habilitada para una
entidad de actividad personalizada, dicha
actividad personalizada será visible en el grupo de
entidades de actividad cuando los usuarios usen
el botónCrearSin embargo, debido a que las
actividades no admiten formularios de creación
rápida, el formulario principal se utilizará cuando
se haga clic en el icono de entidad personalizada.
Auditoría Cuando se habilita la auditoría para la
organización, permite que se los cambios en los
registros de la entidad se capturen con el
tiempo.Al habilitar la auditoría de una entidad,
también se habilita la auditoría de todos sus
campos.Puede seleccionar o anular la selección
de los campos en los que desea habilitar la
auditoría.
Equipos de acceso Cree plantillas de equipo para esta entidad.Más
información:Ayuda y entrenamiento: Acerca de las
plantillas de equipo
Habilitar para Phone Express Haga que esta entidad esté disponible para la
aplicación Microsoft Dynamics 365 para Phone
Express.
Habilitar para móvil Haga que esta entidad esté disponible para las
aplicaciones de Dynamics 365 para teléfonos y
tabletas.También tiene la opción de convertir esta
entidad enSolo lectura en móvil
246
Si los formularios de una entidad requieren una
extensión que no es compatible con Dynamics
365 para teléfonos y tableas, como controles de
iFrame o de recurso web, use este valor para
asegurarse de que los usuarios de aplicaciones
móviles no pueden editar los datos de estas
entidades.
Capacidad de trabajar sin conexión Dynamics 365 Las personas que usan Microsoft Dynamics 365
para Outlook para Outlook pueden elegir incluir datos de esta
entidad con los datos que obtienen sin conexión.
Advertencia
Cada entidad que habilite para la funcionalidad
sin conexión afecta directamente al tiempo
necesario para que los usuarios sincronicen los
datos cuando se vuelvan a conectar.Esto es
especialmente real para los usuarios con
equipos menos potentes.Considere
detenidamente si una entidad debe estar
disponible para las personas sin conexión.
Panel de lectura en Dynamics 365 para Outlook Los registros de esta entidad pueden mostrarse
en una vista de solo lectura en Dynamics 365 para
Outlook.Más información:Panel de lectura de
Editar mensajes de entidades del sistema

El nombre para mostrar predeterminado de algunas entidades del sistema se usa en texto y mensajes
de error de la interfaz de usuario en Dynamics 365.Si cambia el nombre para mostrar, también debe
actualizar los mensajes que usan el nombre para mostrar predeterminado.Por ejemplo, si cambia el
nombre para mostrar de "Cuenta" a "Empresa", podría aparecer un mensaje de error con el nombre
antiguo.
En el explorador de soluciones, debajo de la entidad, si ve un nodoMensajesModificar este texto es
bastante sencillo.Abra el mensaje para ver un formulario con tres campos:
Campo Descripción
Cadena para mostrar predeterminada Muestra el texto original.

Cadena para mostrar personalizada Edite este texto para cambiar la cadena para
mostrar.
Comentario Opcional.Incluya un comentario sobre lo que
cambió y porqué.
247
Parte de texto del mensaje puede tener marcadores.Estos marcadores son números con llaves a
ambos lados.Por ejemplo: {0}.Estos marcadores permiten insertar texto en el mensaje.Si modifica
mensajes, asegúrese de mantener esos marcadores.
Eliminar entidades personalizadas

Como usuario con el rol de seguridad de administrador del sistema, puede eliminar entidades
personalizadas que no sean parte de una solución administrada.
Importante
Cuando se elimina una entidad personalizada, las tablas de base de datos que almacenan los datos de
la entidad se eliminan y se pierden todos los datos que contienen.Los registros asociados con una
relación jerárquica con la entidad personalizada también se eliminan.Para obtener más información
acerca de las relaciones jerárquicas, consulteCrear y editar relaciones entre entidades
Para poder eliminar una entidad personalizada, debe quitar las dependencias que existan en otros
componentes de la solución.Por ejemplo, si otra entidad tiene un campo de búsqueda en un formulario
que usa esta entidad personalizada, primero debe quitar el campo del formulario para poder eliminar la
entidad personalizada.Esto también se aplica a las vistas definidas para otras entidades que incluyen
una referencia a esta entidad.Si intenta eliminar la entidad y se descubren dependencias, no se
permitirá la eliminación.Haga clic o pulse enMostrar dependencias
La única forma de recuperar datos de una entidad que se haya eliminado es restaurar la base de datos
desde un punto anterior a la eliminación de la entidad.
Establecer propiedades administradas

se aplica únicamente al incluir una entidad con una solución administrada e importarla en otra
organización.Propiedades administradasEstos valores permiten al desarrollador de la solución tener un
determinado control sobre el nivel de personalización que desea permitir a los usuarios que instalen su
solución.Para establecer las propiedades administradas de una entidad, seleccione la entidad y haga
clic enPropiedades administradas
La opciónSe puede personalizarSi esta opción esFalseSi esTrue
Las entidades tienen más propiedades administradas que ningún otro tipo de componente de la
solución.Si la entidad es personalizable, puede definir las siguientes opciones:
• Se puede modificar el nombre para mostrar
• Se puede cambiar propiedades adicionales
• Se pueden crear nuevos formularios
• Se pueden crear nuevos gráficos
• Se pueden crear nuevas vistas
ExceptoSe puede cambiar propiedades adicionalesLa propiedadSe puede cambiar propiedades
adicionalesSi establece todas las opciones individuales enFalseSe puede personalizarFalse
248
Ver también
Blog de la comunidad: Entidad personalizada o actividad personalizada

CRM Online
En Microsoft Dynamics 365, los campos definen los elementos de datos individuales que se pueden
usar para almacenar datos en una entidad.A veces, los desarrolladores denominan atributos a los
campos.Puede usar las herramientas de personalización del explorador de soluciones para modificar
los campos del sistema que admitan personalizaciones, o bien para crear, editar o eliminar entidades
personalizadas.
En este tema
Tipos de campos
Campos de imagen
Eliminar campos
Establecer las propiedades administradas de los campos

Antes de crear un campo personalizado, evalúe si el uso de un campo existente cumple sus
requisitos.Más información:Crear nuevos metadatos o usar los metadatos existentes
La parte del nombre de cualquier campo personalizado que cree es el prefijo de personalización.Esto
se establece en función del editor de soluciones para la solución en la que trabaja.Si le interesa el
prefijo de personalización, asegúrese de que está trabajando en una solución no administrada o en la
solución predeterminada donde el prefijo de personalización es el que desea para esta entidad.Para
obtener información acerca de cómo cambiar el prefijo de personalización, consulteEditor de
soluciones
Puede obtener acceso a los campos de la aplicación de diversas formas:
• Desde el explorador de soluciones, puede expandir la entidad y elegir el nodoCamposEn la lista
de campos, haga clic enNuevo
• Expanda la entidad y elija el nodoFormulariosAbra un formulario en el editor de formularios y
debajo deExplorador de camposNuevo campoPara los campos agregados al formulario puede
hacer doble clic en el campo para mostrarPropiedades de campoEn la pestañaDetallesEditar
249
• Otra forma de ir al editor de formularios es usar el comandoFormulario
• Si usa la herramienta de explorador de metadatos, use la páginaExplorador de los metadatos de
la entidadAtributosSi un campo se puede editar, puede hacer clic en el botónEditar atributoMás
información:Use el explorador de metadatos
Todos los campos tienen las siguientes propiedades:
Nombre El nombre que aparece como etiqueta en el

encabezado de las listas donde se incluye este
atributo.También es la etiqueta predeterminada si
este campo se muestra en un formulario, pero el
texto de etiqueta en cada formulario se puede
editar de forma independiente.
Nombre Este campo se rellena previamente según
elNombre para mostrarIncluye el prefijo de
personalización del editor de soluciones.Puede
cambiar elNombre para mostrarNombre
Requisito de campo Hay tres opciones:
• Opcional
Este campo no necesita datos para guardar el
registro.
• Recomendado por la empresa
Este campo no necesita datos para guardar el
registro.Sin embargo, un asterisco azul
aparece cerca del campo para indicar que es
importante.
• Requerido por la empresa
El registro no se puede guardar sin datos en
este campo.
Tenga cuidado cuando cree campos
requeridos por la empresa.Los usuarios se
opondrán al uso de la aplicación si no pueden
guardar registros porque carecerán de la
información correcta para introducir en un
campo obligatorio.Los usuarios pueden
especificar datos incorrectos simplemente
para guardar el registro y comenzar con su
trabajo.
Puede usar reglas de negocio o scripts de
formulario para cambiar el nivel de requisito a
medida que los datos del registro cambian con
el trabajo de los usuarios.Más
información:Crear y editar reglas de negocio
250
Búsqueda Cuando un campo permite búsquedas aparece en

Búsqueda avanzada y está disponible cuando se
personalizan las vistas.Use esta opción cuando
existan campos de la entidad que no
use.Configurar esta opción enNo
Seguridad de campo Para los campos personalizados, habilite esta
opción para permitir que este campo participe en
la seguridad de nivel de campo.
Auditoría Deshabilite esta opción para que los datos de este
campo no se incluyan en la auditoría de datos.
Descripción Establezca el texto que aparecerá como
información sobre herramientas cuando el campo
se muestre en un formulario.Más
información:Vídeo: Información sobre
herramientas personalizable de Microsoft
Dynamics CRM
Tipo Seleccione el tipo de registro.Según el tipo que
seleccione, tendrá diferentes opciones.Más
información:Tipos de campos
Cualquiera de los campos que proporcionan la entrada de texto directa tienen unModo IMEEl editor de
métodos de entrada (IME) se usa para idiomas asiáticos orientales como el japonés.Los IME permiten
que el usuario especifique miles de caracteres distintos usados en idiomas escritos del este de Asia
con un teclado estándar de 101 teclas.
Creación o edición de campos de entidad

Cree nuevos campos para capturar datos cuando las entidades del sistema existentes no tengan
campos que cumplan sus requisitos.Después de crear campos nuevos, asegúrese de incluirlos en los
formularios y vistas de la entidad, de modo que estén disponibles en la interfaz de usuario relevante de
Microsoft Dynamics 365.También es posible agregar los nuevos campos a los informes con las
restricciones siguientes:
• Es posible que algunas entidades del sistema o entidades personalizadas que se incluyen en una
solución administrada no permitan que agregue nuevos campos.
• Es posible que algunos campos del sistema o campos personalizados que se incluyen en una
solución administrada no permitan que los edite.
• La solución predeterminada es una solución no administrada especial que muestra todos los
componentes de la solución de las soluciones administradas o no administradas.No puede editar
NADA en el contexto de una solución administrada.Pero todo lo que hay allí se encuentra en la
solución predeterminada de todos modos, por lo que no necesita editarlo.
251
1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
5. SeleccioneCampos
• Para agregar un nuevo campo, en la barra de herramientas Acciones,
seleccioneNuevoNombre para mostrarNombre
O bien:
• Para editar uno o más campos, seleccione el campo o los campos (mediante la tecla Mayús)
que desee modificar y en la barra de herramientas Acciones, seleccioneEditarPuede realizar
cambios en los siguientes campos:
• ParaRequisito de campo
• EnBúsqueda
• ParaSeguridad de campo
• ParaAuditoría
Nota
Al seleccionar varios campos para la edición, el diálogoEditar varios camposPuede editarRequisito
de campoBúsquedaAuditoría
6. Para los campos nuevos, enTipoPara los campos existentes, no puede modificar el tipo, pero
puede cambiar su configuración paraTipos de campos
7. SeleccioneTipo de campoFormatoLongitud máxima
8. Seleccione elmodo IME
Nota
Especifica si el estado activo de un editor de métodos de entrada (IME) está habilitado.Un IME permite
escribir y editar caracteres chinos, japoneses y coreanos.Los IME pueden tener estado activo o
inactivo.El estado activo acepta caracteres chinos, japoneses o coreanos.El estado inactivo se
comporta como un teclado normal y usa un conjunto de caracteres limitado.
9. Para un nuevo campo, recuerde agregar unaDescripción

11. Publique la personalización.
• Para publicar los cambios para una entidad, enComponentesEntidadesEn la barra de
herramientas Acciones, seleccionePublicar
252
• Para publicar todos los cambios realizados en varias entidades o componentes, en la barra de
herramientas Acciones, seleccionePublicar todas las personalizaciones
Nota
La instalación de una solución o la publicación de personalizaciones puede interferir en el
funcionamiento normal del sistema.Le recomendamos que programe la publicación de una solución
cuando perjudique lo menos posible a los usuarios.
Tipos de campos
La tabla siguiente incluye información sobre los tipos de campos disponibles en Microsoft Dynamics
365.
Tipo de campo Descripción Tipo de datos del campo disponible
Campo simple Contiene datos que no se ,Línea de texto únicaConjunto de

basan en una fórmula. opcionesDos
opcionesImagenNúmero
enteroNúmero de punto
flotanteNúmero
decimalDivisaVarias líneas de
textoFecha y horaBúsqueda
Campo calculado Contiene cálculos que usan ,Línea de texto únicaConjunto de
campos de la entidad actual o opcionesDos opcionesNúmero
de entidades primarias enteroNúmero
relacionadas. decimalDivisaFecha y hora
Campo consolidado Contiene un valor global ,Número enteroNúmero
calculado a partir de los decimalDivisaFecha y hora
registros relacionados con un
registro, o un valor calculado
en una jerarquía.
La tabla siguiente incluye información sobre los tipos de datos de campo.

Tipo de datos del campo Descripción
Línea de texto única Hasta 4000 caracteres de texto pueden estar en el

campo.Puede establecer una longitud máxima
inferior a esta.Este campo tiene varias opciones
de formato que cambiarán la presentación del
texto.Estas opciones sonCorreo
electrónicoTextoÁrea de textoDirección
URLSímbolo del valorTeléfonoMás
información:Opciones de formato de una línea de
texto única
Varias líneas de texto Hasta 1.048.576 caracteres de texto pueden estar
en el campo.Puede establecer una longitud
máxima inferior a esta.Cuando agrega este campo
253
al formulario puede especificar el tamaño del
campo.
Conjunto de opciones Este campo proporciona un conjunto de
opciones.Cada opción tiene un valor y una
etiqueta del número.Cuando se agrega a un
formulario, este campo usa un control de
selección y solo se puede seleccionar una
opción.Cuando se muestra enBúsqueda
avanzada
Puede definir un único conjunto de opciones
globales y configurar varios campos de conjunto
de opciones para ese conjunto de opciones
único.Más información:Crear y editar conjuntos de
opciones globales
Dos opciones Este campo proporciona dos opciones.Cada
opción tiene un valor numérico de 0 o 1
correspondiente a un valor true o false.Cada
opción también tiene una etiqueta para poder
representar valores true o false como "Sí" y "No",
"muy interesado" y "No interesado", "Activado" y
"Desactivado" o un par de etiquetas que desee
mostrar.
Dos campos de opción no proporcionarán
opciones de formato en el de nivel de campo.Pero
cuando agregue uno al formulario puede elegir
presentarlos como botones de opción, una casilla
o una lista de selección.
Estado Un campo del sistema que tiene opciones que
corresponden normalmente a los estados activo e
inactivo.Algunos atributos del sistema tienen
opciones adicionales, pero todos los atributos
personalizados solo tienen las opciones de
estadoActivoInactivoMás información:Valores
predeterminados de estado y razón para el estado
También puede incluir transiciones de estado
personalizadas para controlar qué las opciones de
estado están disponibles para determinadas
entidades.Más información:Definir transiciones de
razón para el estado
Razón para el estado Un campo del sistema que tiene opciones que
proporcionan información adicional sobre el
campo Estado.Cada opción está asociada con
una de las opciones de Estado disponibles.Puede
agregar y editar las opciones.Más
información:Valores predeterminados de estado y
razón para el estado
254
Número entero Los valores enteros con un valor entre -

2.147.483.648 y 2.147.483.647 pueden estar en
este campo.Puede restringir los valores máximo o
mínimos en este intervalo.Este campo tiene las
opciones de formatoNingunoDuraciónZona
horariaIdiomaMás información:Opciones de
formato de número entero
Número de punto flotante Hasta 5 puntos decimales de precisión se pueden
usar para valores entre -100.000.000.000 y -
100.000.000.000 en este campo.Puede
especificar el nivel de precisión y los valores
máximo y mínimo.Más información:Usar el tipo de
número correcto
Número decimal Hasta 10 puntos decimales de precisión se
pueden usar para valores entre -100.000.000.000
y -100.000.000.000 en este campo.Puede
especificar el nivel de precisión y los valores
máximo y mínimo.Más información:Usar el tipo de
número correcto
Divisa Los valores monetarios entre -
922.337.203.685.477 y 922.337.203.685.477
pueden estar en este campo.Puede establecer un
nivel de precisión o elegir basar la precisión en
una divisa específica o una precisión estándar
única usada por la organización.Más
información:Usar campos de divisa
Fecha y hora Este campo tiene opciones de formato para
mostrarSolo fechaFecha y hora
Imagen Cada entidad que admite imágenes puede tener
un campo de imagen.Cuando una entidad tiene un
campo de imagen, puede configurarse para
mostrar la imagen del registro en la
aplicación.Más información:Campos de
imagenVideo: Tipo de datos de imagen de
Búsqueda Un campo que permite la configuración de una
referencia a un registro único de un tipo específico
de entidad.Algunos campos de búsqueda del
sistema se comportan de forma distinta.Más
información:Diferentes tipos de búsquedas
Propietario Un campo de búsqueda del sistema que hace
referencia al usuario o al equipo que tiene
asignado un registro de entidad propiedad de un
usuario o equipo.
Identificador único Un campo del sistema almacena un identificador
255
único global (GUID) para cada registro.
Cliente Un campo de búsqueda que puede usar para
especificar un cliente, que puede ser una cuenta o
un contacto.
Campo personalizado
Nota
Esta característica se introdujo en Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 y Actualización 1 de
Microsoft Dynamics CRM Online 2016.
En versiones anteriores, varias entidades directas en Dynamics 365, como las entidades Caso, Cliente
potencial y Oportunidad, incluían un tipo especial de campo de consulta que representaba un
cliente.Con este campo de búsqueda puede elegir entre dos entidades: Cuenta o Contacto.Con esta
nueva capacidad, puede agregar el campo Cliente a cualquier sistema o entidad personalizada.Puede
usar el campo Cliente en más entidades para realizar un seguimiento de la información del cliente de la
misma manera que ha usado el campo Cliente en el las entidades Caso, Cliente potencial y
Oportunidad.
Veamos el siguiente escenario empresarial.Su compañía es un proveedor de seguros.Use Dynamics
365 para administrar las interacciones con los clientes y para estandarizar los procesos de negocio.Es
importante saber si un destinatario de directivas notificaciones es un individuo o una compañía.Para
abordar este requisito empresarial, puede crear dos entidades personalizadas: directivas y
notificaciones.Para obtener la información del cliente que desea y realizar un seguimiento de la misma,
agregue el campo de búsqueda Cliente a la entidad Directivas y la entidad Notificaciones, mediante la
nueva capacidad de campo Cliente.
Opciones de formato de una línea de texto única

La siguiente tabla proporciona información sobre las opciones de formato de los campos de una sola
línea de texto.
Opción de formato Descripción
Dirección de correo electrónico El texto proporciona un vínculo mailto para abrir la

aplicación de correo electrónico del usuario.
Texto Esta opción solo muestra el texto.
Área de texto Esta opción de formato se puede usar para
mostrar varias líneas de texto.Pero con un límite
de 4000 caracteres, el campo Varias líneas de
texto es una opción mejor si se prevén grandes
cantidades de texto.
URL El texto proporciona un hipervínculo para abrir la
página especificada.El texto que no empiece con
un protocolo válido tendrá "http://" previamente
anexado.
256
En este campo solo se admiten los protocolos
HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, ONENOTE y TEL.
Símbolo del valor Para la mayoría de los idiomas, el texto se
activará como un vínculo para abrir el sitio
webMSN Money
Para algunos idiomas asiáticos orientales la
ventana abrirá los resultados de la búsqueda de
Bing para el símbolo del valor.
Número de teléfono En la aplicación web, los campos permitirán hacer
clic para realizar llamadas usando Skype o Lync si
un cliente de cualquiera de estas aplicaciones se
instala en el equipo.La opción del proveedor de
telefonía está en la parte inferior de la
fichaGeneralConfiguración del sistema
Para Microsoft Dynamics 365 para tabletas, Skype
es el único proveedor de telefonía disponible.
Más información: Vídeo: Microsoft Dynamics CRM
- Formato de número de teléfono
Importante
Ahora, Lync se denomina Skype Empresarial.
Actualmente, todavía se pueden ver referencias
a “Lync” en Microsoft Dynamics 365, pero
Dynamics 365 funcionará con Skype
Empresarial.
Opciones de formato de número entero

La siguiente tabla proporciona información sobre las opciones de formato de los campos de número
entero.
Ninguna Esta opción solo muestra un número.

Duración Esta opción de formato se puede usar para
mostrar una lista de opciones de duración.Pero
los datos almacenados en la base de datos
siempre serán varios minutos.El campo parece
una lista desplegable y proporciona opciones
sugeridas como1 minuto15 minutos30 minutos3
díasLos usuarios pueden elegir estas
opciones.Sin embargo, los usuarios solo pueden
escribir varios minutos y se resuelve en ese
período de tiempo.Por ejemplo, escriba 60 y se
257
resolverá en 1 hora.También puede especificar "1
hora" o "2 días" y se resolverá para mostrar ese
tiempo.
La duración se debe especificar en el siguiente
formato: "x minutos", "x horas" o "x días".Las
horas y los días también se pueden introducir con
decimales, por ejemplo, "x,x horas" o "x,x días".
Zona horaria Esta opción muestra una lista de determinas
zonas horarias como(GMT-12: 00) Línea
internacional de fecha del oeste(GMT-08: 00 )
Hora del Pacífico (EE.UU. y Canadá)Cada una
de estas zonas se almacena como un número.Por
ejemplo, para la zona horaria(GMT-08:00) Hora
del Pacífico (EE.UU y Canadá.)Más
información:MSDN: TimeZoneCode Class (Sdk
Assembly)
Idioma Esta opción muestra una lista de los idiomas
aprovisionados para la organización.Se muestran
los valores como una lista desplegable de
nombres de idioma, pero los datos se almacenan
como un número con códigos LCID.Los códigos
de idioma son identificadores de configuración
regional de cuatro o cinco dígitos. Los valores de
identificadores de configuración regional válidos
pueden encontrarse en latabla de identificadores
de configuración regional (LCID)
Usar el tipo de número correcto

Al elegir el tipo correcto de campo de número que se va a usar, la opción para usar el tipoNúmero
enteroDivisaLa decisión entre usar números dePunto flotanteDecimal
Los números decimales se almacenan en la base de datos exactamente como están especificados.Los
números de punto flotante almacenan una aproximación extremadamente parecida al valor.¿Por qué
elige la aproximación extremadamente parecida cuándo puede tener el valor exacto?La respuesta es
que se obtiene un rendimiento diferente del sistema.
Use decimales si necesita proporcionar informes que requieren cálculos muy precisos, o si suele usar
consultas que buscan valores iguales o distintos a otro valor.
Use los números de punto flotante cuando almacene datos que representen fracciones o valores que
normalmente consultaría para compararlos con otro valor utilizando operadores mayor que o menor
que.En la mayoría de los casos, la diferencia entre los tipos decimal y flotante es imperceptible.A
menos que necesite realizar cálculos los más precisos posible, los números de punto flotante son una
opción adecuada para usted.
258
Usar campos de divisa
Los campos de divisa permiten a una organización configurar varias divisas que puedan usarse para
registros de la organización.Cuando las organizaciones tienen varias divisas, suelen desear poder
realizar cálculos para proporcionar valores usando la divisa base.Cuando se agrega un campo de
divisa a una entidad que no tiene ningún otro campo de divisa, se agregan dos campos adicionales:
• Un campo de búsqueda llamadoDivisaPuede configurar varias divisas activos para su
organización enConfiguraciónAdministración de empresasDivisasAquí puede especificar la
divisa y un tipo de cambio con respecto a la divisa base establecida para su organización.Si tiene
varias divisas activas, puede agregar el campo de divisa al formulario y permitir a los usuarios
especificar qué divisa debería aplicarse a los valores monetarios del registro.Esto cambiará el
símbolo de moneda que aparece para los campos de divisa en el formulario.
Los individuos también pueden cambiar sus opciones personales para seleccionar una divisa
predeterminada para los registros que crean.
• Un campo decimal llamadoTipo de cambioSi este campo se agrega al formulario, los usuarios
pueden ver el valor, pero no pueden modificarlo.El tipo de cambio se almacena con la divisa.
Para cada campo de divisa que agregue, se agrega otro campo de divisa con el prefijo "_Base" en el
nombre.Este campo almacena el cálculo del valor del campo de divisa que ha agregado y la divisa
base.Una vez más, si este campo se agrega al formulario, no se puede editar.
Cuando se configura un campo de divisa puede elegir el valor de precisión.Esencialmente, existen tres
opciones, como se muestra en la siguiente tabla.
Precisión de precios decimal Se trata de una sola precisión de la organización

que se usará para los precios que se encuentran
enConfiguraciónAdministraciónConfiguración
del sistemaFicha General
Precisión de la divisa Esta opción aplica la precisión definida para la
divisa del registro.
Valores de precisión específica 0 - 4 Estos valores permiten definir una precisión
establecida específica.
Diferentes tipos de búsquedas

Cuando crea un nuevo campo de búsqueda se crea una nueva relación de entidad de varios a uno
(N:1) entre la entidad en la que está trabajando y elTipo de registro de destinoExisten opciones de
configuración adicionales para esta relación que se describen enCrear y editar relaciones entre
entidadesPero todas las búsquedas personalizadas pueden permitir solo una referencia a un registro
único para un único tipo de registro de destino.
Sin embargo, debe conocer que no todas las búsquedas se comportan de esta forma.Existen varios
tipos diferentes de búsquedas del sistema como se indica a continuación.
Tipo de búsqueda Descripción
Básico Permite una única referencia a una entidad

específica.Todas las búsquedas personalizadas
son de este tipo.
259
Tipo de búsqueda Descripción
Cliente Permite una única referencia a una cuenta o un

registro de contacto.Estas búsquedas están
disponibles para las entidades Opportunity, Case,
Quote, Order y Invoice.Estas entidades también
tienen búsquedas de Account y Contact
independientes que puede usar si sus clientes son
siempre de un mismo tipo.O bien puede incluir
ambas opciones en lugar de usar la búsqueda de
Customer.
Propietario Permite una única referencia a un equipo o un
registro de usuario.Todas las entidades propiedad
del equipo el usuario presentan una de estas
opciones.
Lista de partes Permite asignar varias referencias a varias
entidades.Estas búsquedas se encuentran en los
camposParaCCTambién se usan en las entidades
Phone y Appointment.
Referente a Permite asignar una sola referencia a varias
entidades.Estas búsquedas se encuentran en el
campo referente usado en las actividades.
Campos de imagen
Use los campos de imagen para presentar una sola imagen por cada registro de la aplicación.Cada
entidad puede tener un campo de imagen.Puede agregar un campo de imagen a entidades
personalizadas pero no a entidades del sistema.Las siguientes entidades del sistema tienen un campo
de imagen.Los que estén marcados con un asterisco están habilitados de forma predeterminada.
Account * Article Campaign
Caso Competitor * Connection
Contact * Contract Currency
Email Server Profile Goal Invoice
Lead * Mailbox Opportunity Product
Order Organization Product *
Publisher * Queue Resource *
Sales Literature Territory User *
Aunque una entidad tenga un campo de imagen, la visualización de dicha imagen en la aplicación
requiere un paso adicional.En la definición de la entidad, los valores del campoImagen
principal[Ninguna]Imagen de la entidadHaga clic enImagen de la entidadMás información:Creación
y edición de entidades
260
Cuando se habilita la visualización de la imagen para una entidad, cualquier registro que no tenga una
imagen mostrará una imagen de marcador de posición.Por ejemplo, la entidad Lead:
Los usuarios pueden elegir la imagen predeterminada para cargar una imagen desde su equipo.Las
imágenes deben ser de tamaño inferior a 5120 KB y deben tener uno de los siguientes formatos:
• jpg
• jpeg
• gif
• tif
• tiff
• bmp
• png
Cuando la imagen se cargue, se convertirá al formato .jpg y todas las imágenes descargadas también
usarán este formato.Si se carga un archivo .gif animado, solo se guardará el primer fotograma.
Cuando se cargue una imagen, su tamaño se modificará hasta una tamaño máximo de 144 píxeles por
144 píxeles.Los usuarios deben cambiar el tamaño de las imágenes o recortarlas antes de cargarlas,
de modo que se muestren correctamente con este tamaño.Todas las imágenes se recortan para ser
cuadradas.Si ambos lados de una imagen son más pequeños que 144 píxeles, la imagen se recortará
para que sea cuadrada con las dimensiones del más pequeño.
Eliminar campos
Como usuario con el rol de seguridad de administrador del sistema, puede eliminar campos
personalizados que no sean parte de una solución administrada.Si elimina campos, los datos
almacenados en los campos se perderán.La única forma de recuperar datos de un campo que se haya
eliminado es restaurar la base de datos de un punto anterior a la eliminación del campo.
Antes de poder eliminar una entidad personalizada, debe quitar las dependencias que pueden existir
en otros componentes de la solución.Abra el campo y use el botónMostrar
dependenciasComponentes dependientesPor ejemplo, si el campo se usa en un formulario o una
vista, primero debe quitar las referencias al campo en esos componentes de la solución.
Si elimina un campo de búsqueda, la relación de entidad 1:N correspondiente se eliminará
automáticamente.
261
Establecer las propiedades administradas de los
campos
se aplica únicamente al incluir campos en una solución administrada e importar la solución en otra
determinado control sobre el nivel de personalización que desea permitir a los usuarios que instalen la
solución administrada al personalizar este campo.Para establecer las propiedades administradas de un
campo, haga clic enPropiedades administradas
La opciónSe puede personalizarSi esta opción esFalseSi esTrue
Si el campo es personalizable, defina las siguientes opciones enTrueFalse
• Se puede modificar el nombre para mostrar
• Se puede cambiar el nivel de requisito
• Se puede cambiar propiedades adicionales
Estas opciones se explican por sí mismas.Si establece todas las opciones individuales enFalseSe
puede personalizarFalse
Ver también
Valores predeterminados de estado y razón para el estado
Edite transiciones de razón para el estado
Establecer icono personalizado para origen de caso personalizado
Definir campos consolidados
Definir campos calculados
Comportamiento y formato del campo de fecha y hora
Blog: Microsoft Dynamics CRM Online Blog
Valores predeterminados de estado y razón

para el estado
CRM Online
En este tema se enumeran los valores deEstadoRazón para el estado
Estado Razón para el estado
0: Activo 1: Activa
1: Inactivo 2: Inactiva
262
En este tema
Entidad de actividad
Entidad Cita
Entidad Artículo
Entidad Servidor de autorización
Entidad Operación de eliminación en masa
Entidad Campaña
Entidad Actividad de campaña
Entidad Respuesta de campaña
Entidad Caso
Entidad Resolución del caso
Entidad Asignación de columnas
Entidad Contrato
Entidad Línea de contrato
Entidad Importación de datos
Entidad Lista de descuentos
Entidad Regla de detección de duplicados
Entidad Correo electrónico
Entidad Fax
Entidad Objetivo
Entidad Métrica del objetivo
Entidad Importar datos
Entidad Asignación de entidad de importación
Entidad Registro importación
Entidad Archivo de importación de origen
Entidad Factura
Entidad Cliente potencial
Entidad Carta
Entidad Asignación de valores de lista
Entidad Asignación de búsquedas
Entidad Lista de marketing
Entidad Oportunidad
Entidad Cierre de oportunidad
Entidad Cierre de pedido
Entidad Pedido
Entidad Asignación de propietario
Entidad Aplicación de socio
Entidad Llamada de teléfono
Entidad Lista de precios
Entidad Proceso
263
Entidad Sesión de proceso
Entidad Cola
Entidad Elemento de cola
Entidad Campaña exprés
Entidad Oferta
Entidad Cierre de oferta
Entidad Cita periódica
Entidad Consulta de informe
Entidad Vista guardada
Entidad Paso procesamiento del mensaje de SDK
Entidad Actividad de servicio
Entidad Trabajo del sistema
Entidad Tarea
Entidad Asignación de transformación
Entidad de actividad
Est. Razón para el estado
0: Abierta 1: Abierta
1: Finalizada 2: Finalizada
2: Cancelada 3: Cancelada
3: Programada 4: Programada
Entidad Cita
0: Abierta 1: Libre
2: Provisional
3: Programada 5: No disponible
6: Fuera de la oficina
Entidad Artículo
264
1: Borrador 1: Borrador
2: No aprobada 2: No aprobada
3: Publicada 3: Publicada
Entidad Servidor de autorización

0: Activa 1: Habilitada
1: Inactiva 2: Deshabilitada
Entidad Operación de eliminación en masa

0: Preparada 0: Esperando recursos

1: Suspendida 10: En espera
11: Reintentando
12: En pausa
2: Bloqueada 20: En curso
21: Pausando
22: Cancelando
3: Finalizada 30: Correcta
31: Incorrecta
32: Cancelada
Entidad Campaña
0: Activa 0: Propuesta
1: Lista para lanzamiento
2: Lanzada
265
3: Finalizada
4: Cancelada
5: Suspendida
1: Inactiva 6: Inactiva
Entidad Actividad de campaña

0: Abierta 1: Propuesta
0: En curso
4: Pendiente
5: Anulada por el sistema
6: Finalizada
1: Cerrada 2: Cerrada
Entidad Respuesta de campaña

1: Cerrada 2: Cerrada
Entidad Caso
0: Activa 1: En curso
2: En espera
3: Esperando detalles
4: Bajo investigación
266
1: Resuelta 5: Problema solucionado

1000: Información proporcionada
2000: Combinada
Entidad Resolución del caso

Est. Razón para el estado
1: Finalizada 2: Cerrada
Entidad Asignación de columnas

0: Activa 1: Activa
Entidad Contrato
1: Facturada 2: Facturada
2: Activa 3: Activa
3: En espera 4: En espera
5: Expirada 6: Expirada
Entidad Línea de contrato
267
0: Existente 1: Nueva
1: Renovada 2: Renovada
3: Expirada 4: Expirada
Entidad Importación de datos

0: Activa 0: Enviada
1: Análisis
2: Transformación
3: Importando
4: Finalizada
5: Incorrecta
Entidad Lista de descuentos

0: Activa 100001: Activa

Entidad Regla de detección de duplicados

0: Inactiva 0: Sin publicar

1: Publicación
1: Activa 2: Publicada
Entidad Correo electrónico
268
0: Abierta 1: Borrador
8: Incorrecta
3: Enviada
4: Recibida
6: Envío pendiente
7: Envío
Entidad Fax
3: Enviada
4: Recibida
Entidad Objetivo
0: Activa 0: Abierta
1: Inactiva 1: Cerrada
2: Descartada
Entidad Métrica del objetivo

269
Entidad Importar datos
0: Activa 0: Activa
Entidad Asignación de entidad de importación

0: Activa 1: Activa
Entidad Registro importación

0: Activa 0: Activa
Entidad Archivo de importación de origen

0: Activa 0: Enviada
1: Análisis
2: Transformación
3: Importando
4: Finalizada
5: Incorrecta
Entidad Factura
0: Activa 1: Nueva
2: Parcialmente enviada
4: Facturada
270
5: Reservada (se aplica a servicios)

6: Instalada (se aplica a servicios)
1: Cerrada (obsoleta) 3: Cancelada (obsoleta)
7: Totalmente pagada (obsoleta)
2: Pagada 100001: Finalizada
100002: Parcial
Entidad Cliente potencial

0: Abierta 1: Nueva
2: En contacto
1: Calificada 3: Calificada
2: Descalificada 4: Perdida
5: No se puede establecer el contacto
6: Sin interés
7: Cancelada
Entidad Carta
2: Borrador
1: Finalizada 3: Recibida
4: Enviada
Entidad Asignación de valores de lista
271
0: Activa 0: Activa
Entidad Asignación de búsquedas

0: Activa 0: Activa
Entidad Lista de marketing

0: Activa 0: Activa
Entidad Oportunidad
0: Abierta 1: En curso
2: En espera
1: Lograda 3: Lograda
2: Perdida 4: Cancelada
5: Agotada
Entidad Cierre de oportunidad

272
Entidad Pedido
0: Activa 1: Nueva
2: Pendiente
1: Enviada 3: En curso
2: Cancelada 4: Sin dinero
3: Realizada 100001: Finalizada
100002: Parcial
4: Facturada 100003: Facturada

Entidad Asignación de propietario

0: Activa 0: Activa
Entidad Aplicación de socio

0: Activa 1: Habilitada
1: Inactiva 2: Deshabilitada
Entidad Llamada de teléfono
273
1: Finalizada 2: Realizada
4: Recibida
Entidad Lista de precios

0: Activa 100001: Activa

Entidad Proceso
1: Activado 2: Activado
Entidad Sesión de proceso

0: Incompleta 1: Sin iniciar

2: En curso
3: En pausa
5: Cancelada
6: Incorrecta
Entidad Cola
274
0: Activa 1: Activa
Entidad Elemento de cola

0: Activa 1: Activa
Entidad Campaña exprés

0: Abierta 1: Pendiente
2: En curso
1: Cerrada 3: Anulada
4: Finalizada
Entidad Oferta
0: Borrador 1: En curso
1: Activa 2: En curso
3: Abierta
2: Lograda 4: Lograda
3: Cerrada 5: Perdida
6: Cancelada
7: Revisada
275
Entidad Cierre de oferta
Entidad Cita periódica

0: Abierta 1: Libre
2: Provisional
3: Programada 5: No disponible
6: Fuera de la oficina
Entidad Consulta de informe

Entidad Vista guardada

0: Activa 1: Activa
3: Todo
Entidad Paso procesamiento del mensaje de SDK
276
0: Habilitada 1: Habilitada
1: Deshabilitada 2: Deshabilitada
Entidad Actividad de servicio

0: Abierta 1: Solicitada
2: Provisional
1: Cerrada 8: Finalizada
10: No presentada
3: Programada 3: Pendiente
4: Reservada
6: En curso
7: Entregada
Entidad Trabajo del sistema

0: Preparada 0: Esperando recursos

1: Suspendida 10: En espera
2: Bloqueada 20: En curso
21: Pausando
22: Cancelando
3: Finalizada 30: Correcta
31: Incorrecta
32: Cancelada
Entidad Tarea
277
0: Abierta 2: Sin iniciar

3: En curso
4: En espera de alguien más
7: Aplazada
Entidad Asignación de transformación

0: Activa 0: Activa
Ver también
Definir transiciones de razón para el estado

CRM Online
En Microsoft Dynamics 365 puede especificar las transiciones razón para el estado de la entidad
deIncidentCaso
Las transiciones de razón para el estado son un nivel de filtrado adicional y opcional para definir qué
valor puede cambiarse para cada razón para el estado.Definir una lista limitada de opciones válidas
puede facilitar a los usuarios la selección de la siguiente razón para el estado de un registro cuando
tiene un gran número de combinaciones para valores válidos de razón para el estado.
¿Cuál es la conexión entre los campos Estado y

Razón para el estado?
Entidades que pueden tener diferentes valores de estado tienen dos campos que capturan estos datos:
Nombre para mostrar Descripción
Estado Representa el estado del
278
Nombre para mostrar Descripción
registro.NormalmenteActivoInactivoNo puede
agregar nuevas opciones de estado.
Razón para el estado Representa una razón que está vinculada a un
estado específico.Cada estado debe tener al
menos una razón para el estado posible.Puede
agregar opciones adicionales de razón para el
estado.
Los metadatos para el campo definen qué valores de estado son válidos para un estado
determinado.Por ejemplo, para la entidadIncidentCaso
Activa En curso
Retenida
Esperando detalles
Investigación
Resuelto Problema resuelto
Información proporcionada
Cancelada Cancelada
Combinado
VeaValores predeterminados de estado y razón para el estado
Edite transiciones de razón para el estado

Puede modificar las opciones de campo de razón para el estado para que las entidades de entidad de
caso y personalizadas definan qué otras opciones de razón para el estado pueden elegir.La única
restricción es que cada opción de razón para el estado de un estado activo debe permitir al menos una
ruta a un estado inactivo.Si no, podría crear una condición donde no sería posible resolver ni cancelar
el caso.
ConsulteCrear y editar camposCuando edita un campo de razón para el estado, el botónEditar las
transiciones de la razón para el estadoAl hacer clic en este botón, el cuadro de diálogo Transiciones
de la razón para el estado proporciona la opción de elegirHabilitar las transiciones de la razón para
el estadoCuando esta opción está seleccionada debe definir los valores de razón para el estado que
se permiten para cada razón para el estado.Para quitar el filtrado aplicado, quite la selecciónHabilitar
las transiciones de la razón para el estadoLas transiciones que ha definido se conservarán, pero no
se aplicarán.
La captura de pantalla a continuación proporciona un ejemplo que cumple los siguientes requisitos:
279
• Un caso se puede combinar en cualquier momento.No podrá combinar casos si una transición de
razón para el estado no lo permite.
• Un caso activo se puede cancelar en cualquier momento.
• Un caso resuelto o cancelado no se puede reactivar.
• Todos los casos deben pasar a través de las siguientes fases:En cursoRetenidoEsperando
detallesInvestigaciónCon esta configuración, un caso no se pudo establecer en un estado
anterior.
Nota
Esto no es un buen ejemplo para el trabajo real, pero demuestra cómo las fases de estado se pueden
aplicar a través de transiciones de razón para el estado.
Ver también
Valores predeterminados de estado y razón para el estado
280
Establecer icono personalizado para origen de
caso personalizado
CRM Online
En Microsoft Dynamics 365 puede establecer un icono personalizado para mostrar en las vistas donde
es visible el campo Origen del caso.
Iconos del campo de origen del caso

El campo de origen del caso tiene las siguientes opciones y un icono correspondientes aparece en las
vistas de la aplicación:
Etiqueta Valor Icono
Número de teléfono 1
Dirección de correo electrónico 2
Web 3
Facebook 2483
Twitter 3986
Puede modificar el campo de origen del caso para agregar opciones adicionales.Las opciones usadas
por este campo se definen en el conjunto de opciones globalesOrigen del casoMás información:Crear
y editar conjuntos de opciones globales
Cuando se agrega una opción personalizada, se mostrará este icono de forma predeterminada:
Puede especificar otro icono creando un recurso web de imagen mediante los pasos indicados a
continuación:
Establezca un icono personalizado para un origen de caso

personalizado
1. Si el prefijo de personalización del editor de soluciones asociado a la solución no administrada en
la que está trabajando no es "nueva" debe cambiar el prefijo de personalización del editor de
soluciones a "nuevo" temporalmente mientras crea este recurso web de imagen.Después de crear
este recurso web, restablezca el valor que desee usar.Más información:Editor de soluciones
2. Cree un icono de 16x16 píxeles para representar el origen de caso personalizado.Se recomienda
un archivo PNG con un fondo transparente.
281
3. Identifique el valor de la opción personalizada para el conjunto de opciones globalOrigen del
casoDe forma predeterminada, el primer valor de opción personalizada se establecerá en
100.000.000 y se incrementará para cada opción adicional.
4. Cree un recurso web de imagen con formato PNG utilizando la siguiente convención de
nomenclatura: ‘new_Incident_origincode_icon##
Más información: Crear y editar recursos web
Por ejemplo, para una opción personalizada con un valor de 100.000.000 cree un recurso web con
el nombre new_Incident_origincode_icon100000000.png.
Importante
No incluya comas en el nombre del recurso web.El prefijo de personalización del editor de soluciones
se antepone al nombre del recurso web y este valor debe ser "nuevo".
Use el botónCargar archivo

5. Guarde y publique el recurso web.
6. Para realizar la comprobación, cree un registro de caso al usar el origen de caso personalizado y
compruebe que una vista que muestra el icono de origen del caso muestra el icono personalizado.
Podría haber un retraso de varios minutos después de publicar el recurso web personalizado.Es
posible que tenga que presionar F5 para actualizar la página en el explorador.
Ver también
Comportamiento y formato del campo de fecha

y hora
CRM Online
En Microsoft Dynamics 365, el tipo de datosFecha y horaPor ejemplo, puede mostrar cuándo se usó
por última vez una cuenta en una campaña de marketing o la fecha y la hora en que un caso se remitió
a una instancia superior.También puede crear entidades personalizadas que incluyan los campos de
fecha y hora.Dependiendo de lo que represente el campo, puede elegir distintos comportamientos del
campo:Local de usuarioSolo fechaIndependiente de zona horaria
En este tema
Comportamiento y formato de campos de fecha y hora
282
Establecer la propiedad administrada para cambiar el comportamiento de fecha y hora
Ejemplo de Solo fecha: cumpleaños y aniversarios
Ejemplo de Independiente de la zona horaria: registro en el hotel
Consideraciones especiales para los campos de fecha y hora
Comportamiento y formato de campos de fecha y

hora
La siguiente tabla contiene información sobre el comportamiento y el formato de los campos de fecha y
hora.
Comportamiento Formato Modificar el comportamiento del campo
Local del usuario - o bien -Solo En la interfaz de usuario (UI), puede cambiar el
fechaFecha y comportamiento de algunos campos de entidad
Nota hora predefinidos deLocal de usuarioSolo fechaPara
obtener una lista de entidades y campos, veaCambiar el
Éste es el comportamiento del campo a Solo fecha en la
comportamiento de actualizaciónPuede modificar el comportamiento del
todos los campos de campo de entidad personalizada deLocal de
fecha y hora en usuarioSolo fechaIndependiente de zona horaria
versiones anteriores. Cambiar el comportamiento del campo afecta a los
valores de campo que se agregan o modificaron
después de cambiar el comportamiento del campo.Los
• Los valores de valores de los campos existentes permanecen en la
campo se muestran base de datos con el formato de la zona horaria
en la hora local del UTC.Para modificar el comportamiento de los valores de
campo existentes de UTC a Solo fecha quizá necesite la
usuario actual.
ayuda de un desarrollador para hacerlo mediante
• En los servicios web programación.Más información:MSDN: Convertir valores
(SDK), estos existentes de fecha y hora en la base de datos
valores se
devuelven utilizando Advertencia
un formato de zona Antes de modificar el comportamiento de un campo de
horaria UTC común. fecha y hora, debe comprobar todas las dependencias
del campo, como reglas de negocio, flujos de trabajo,
campos calculados o campos consolidados, para
asegurarse de que no hay problemas como resultado
de modificar el comportamiento.Después de modificar
el comportamiento de un campo de fecha y hora, debe
abrir cada regla de negocio, flujo de trabajo, campo
calculado y campo consolidado dependiente del
campo que cambió, revisar la información y guardarla,
para asegurarse de que se usarán el comportamiento
y el valor más recientes del campo de fecha y
hora.Puede restringir la modificación del
comportamiento del campo, estableciendo la
propiedad
283
administradaCanChangeDateTimeBehaviorFalseMás
información:Establecer la propiedad administrada para
cambiar el comportamiento de fecha y hora
Sólo fecha Sólo fecha El comportamientoSolo fecha

• El concepto de una
zona horaria no es
aplicable a este
comportamiento.Los
valores de campo
se muestran sin la
conversión de zona
horaria.
• La parte de hora del
valor siempre es
12:00AM.
• La parte de fecha
del valor se
almacena y se
recupera como se
especifica en la
interfaz de usuario y
los servicios web
(SDK).
Independiente de la - o bien -Solo El comportamientoIndependiente de la zona horaria
zona horaria fechaFecha y
• El concepto de una hora
zona horaria no es
aplicable a este
comportamiento.Los
valores de campo
se muestran sin la
conversión de zona
horaria.
• Los valores de
fecha y hora se
almacenan y se
recuperan como se
especifica en la
interfaz de usuario y
284
los servicios web
(SDK).
Nota
Para crear un campo de tipoDateTimeConfiguraciónPersonalizaciónPersonalizar el
sistemaComponentesEntidadesElija la entidad que desee y elijaCamposEn la definición del campo,
seleccioneFecha y horaTipo
Establecer la propiedad administrada para cambiar el

comportamiento de fecha y hora
Puede controlar si el comportamiento del campo de fecha y hora se puede cambiar mediante la
propiedad administradaPuede cambiar el comportamiento de fecha y horaSi desea habilitar el
cambio de comportamiento del campo, establezca la propiedad comoTrueFalse
Nota
De manera predeterminada, para los campos de fecha y hora de la entidad del sistema predefinidos, la
propiedad administradaPuede cambiar el comportamiento de fecha y horaFalsePara los campos de
fecha y hora personalizados, de forma predeterminada, la propiedad se establece enTrue
Para establecer la propiedad administrada, haga lo siguiente:

• Vaya a Configuración > Personalizaciones.
• ElijaPersonalizar el sistemaComponentesEntidadesCamposElija un campo.En la barra de
comandos, elijaMás accionesPropiedades administradas
• En el cuadro de diálogoEstablecer propiedades administradasPuede cambiar el
comportamiento de fecha y horaTrueFalseSeleccioneEstablecer
La captura de pantalla siguiente muestra la propiedad del administrador de fecha y hora.
285
Ejemplo de Solo fecha: cumpleaños y aniversarios
El comportamiento Solo fecha es correcto para casos cuando la información sobre la hora del día y de
zona horaria no es necesaria, por ejemplo cumpleaños o aniversarios.Con esta selección, todos los
usuarios Dynamics 365 de todo el mundo ven el mismo valor exacto de fecha.
Por ejemplo, Kevin y Nancy trabajan en el departamento de ventas de Contoso Corp.Dynamics 365
almacena sus datos de ventas y clientes.Kevin, que vive en Nueva York (GMT-5), crea el registro de
contacto con la fecha de nacimiento 4/1/1970, y asigna el registro a Nancy.Nancy, que vive en Seattle
(GMT-8), abre el registro el 31 de marzo y, ya que no hay conversión de zona horaria a su zona horaria
local, ve la fecha de nacimiento correcta del contacto como 4/1/1970.El resto de los usuarios del
sistema, independientemente de la ubicación, ven la fecha de nacimiento como 4/1/1970 cuando abren
el registro del contacto
Ejemplo de Independiente de la zona horaria:

registro en el hotel
Puede usar este comportamiento cuando la información de zona horaria no es necesario, como la hora
de registro en un hotel.Con esta selección, todos los usuarios Dynamics 365 de todo el mundo ven el
mismo valor exacto de fecha y hora.
286
Por ejemplo, Lisa y Rebecca trabajan para una cadena de hoteles que usa Dynamics 365 para realizar
reservas.Lisa vive en Seattle (GMT-8).Rebecca vive en Nueva York (GMT-5).Un cliente llama a Lisa
para reservar una habitación en uno de los hoteles de la empresa en Nueva York.Lisa crea un nuevo
registro de reserva, establece la hora de registro prevista en 12/10/2014 a las 11:00, y guarda el
registro.El cliente llega al hotel en Nueva York a la hora prevista.Rebecca, en el mostrador del hotel
local, ve el registro de reserva y lee la hora prevista de registro como 12/10/2014 a las 11:00.Da la
bienvenida al cliente al hotel.
Consideraciones especiales para los campos de

fecha y hora
Todos los campos de fecha y hora predefinidos y personalizados

admiten valores anteriores a 1900 de forma predeterminada
Los campos de fecha y hora admiten valores de hasta 1/1/1753 12:00.
Comprobar que los campos calculados y consolidados son válidos

después de modificar el comportamiento del campo
Después de modificar el comportamiento de un campos calculado o un campo consolidado, guarde la
definición del campo para asegurarse de que el campo aún es válido.Para guardar, use el editor del
campo.ElijaConfiguraciónPersonalizaciónPersonalizar el sistemaComponentesEntidadesEntidad
XCamposEn el formulario del campo, elija el botónEditarTipo de campoMás información:Definir
campos calculadosDefinir campos consolidados
Cambiar el comportamiento del campo a Solo fecha en la

actualización
De forma predeterminada, los campos de fecha y horaFecha de creaciónFecha de
modificaciónLocal de usuarioLa propiedad administradaCanChangeDateTimeBehaviorFalseNo
puede modificar el comportamiento para estos campos.
De forma predeterminada, los siguientes campos de fecha y hora predefinidos se establecen con el
comportamientoSolo fechaCanChangeDateTimeBehaviorFalse
Nombre del campo Nombre de entidad
Aniversario Contact
Fecha de nacimiento Contact
Fecha de vencimiento Invoice
IngresosFecha de cierre Lead
Fecha de cierre real Opportunity
IngresosFecha de cierre Opportunity
Fecha de decisión final Opportunity
287
Nombre del campo Nombre de entidad
Válido desde Product

Válido hasta Product
Cerrado el Quote
Vence el Quote
Operadores de consulta de fecha y hora no admitidos en el

comportamiento Solo fecha
Los siguientes operadores de consulta relacionados con fecha y hora no son válidos para el
comportamientoSolo fechaLa conversión de zona horaria no se produce y la hora siempre se
establece a las 12:00.Se genera un error de excepción de operador no válido cuando uno de estos
operadores se usa en la consulta.
• Más antiguo de X minutos
• Más antiguo de X horas
• Últimas X horas
• Próximas X horas
Esto se aplica a las ubicaciones en la interfaz de usuario:
• Búsqueda avanzada
• Editor de vista guardado
• Paso de Dynamics 365 de consulta en un diálogo
• Editor de filtros sin conexión del cliente de Outlook
• Asistente para informes
• Filtros personalizados en una columna en Búsqueda avanzada
El comportamiento del campo de fecha y hora cambia durante una

importación de solución
Durante una importación de solución, solo puede cambiar el comportamiento de un campo de fecha y
hora deLocal de usuarioSolo fechaIndependiente de la zona horaria
Ver también
MSDN: Comportamiento y formato del atributo de fecha y hora
288
CRM Online
En Microsoft Dynamics 365, los camposconsolidadosUn campo consolidado contiene un valor
agregado calculado a través de los registros relacionados con un registro específico, como
oportunidades abiertas de una cuenta.Asimismo, podrá agregar datos desde las actividades
relacionadas directamente con un registro, como correos electrónicos y citas, y las actividades
relacionadas indirectamente con un registro a través de la entidad Grupo de actividad.En situaciones
más complejos, puede agregar datos a la jerarquía de registros.Como administrador o personalizador,
puede definir campos consolidados mediante las herramientas de personalización en la aplicación web
de Dynamics 365, sin necesidad de que un programador escriba código.
En este tema
Ventajas y funciones de los campos consolidados
Cálculos consolidados
Escenarios de negocio para campos consolidados
Consideraciones sobre los campos consolidados
Ventajas y funciones de los campos consolidados

Las ventajas y funciones de los campos consolidados incluyen lo siguiente:
• La edición visual es fácil.Puede crear campos consolidados utilizando el Editor de campos, como
cuando crea un campo regular.
• Amplia selección de las capacidades agregadas.Puede agregar datos mediante las siguientes
funciones:SUMCOUNTMINMAXAVG
• Soporte de filtro completo para agregado.Puede configurar varios filtros para la entidad de origen o
la entidad relacionada mientras establece varias condiciones.
• Integración sin problemas con la interfaz de usuario.Puede incluir campos consolidados en
formularios, vistas, gráficos e informes.
• Los campos consolidados son componentes de la solución.Puede transportar fácilmente los
campos consolidados como componentes entre las organizaciones y distribuirlos en soluciones.
• Los campos consolidados y los campos calculados son complementarios entre sí.Puede usar un
campo consolidado como parte del campo calculado, y viceversa.
• Si actualizó a su organización Online aActualización de diciembre de 2016 para Microsoft
Dynamics 365 (online), puede configurar campos consolidados para usar controles personalizados.
Algunos ejemplos de los campos consolidados:
• Ingresos estimados totales de oportunidades abiertas de una cuenta
• Ingresos estimados totales de oportunidades abiertas de todas las cuentas de una jerarquía
• Ingresos estimados totales de una oportunidad incluidas oportunidades secundarias
289
• Valor estimado total de clientes potenciales calificados generados por una campaña
• Número de casos abiertos de alta prioridad en todas las cuentas de una jerarquía
• Hora de creación más temprana de todos los casos abiertos de alta prioridad para una cuenta
Cada campo consolidado crea dos campos accesorios con el patrón de

sufijos<fieldname<fieldname>El campo _date es de tipo datos de Fecha y hora y el campo _state es
de tipo datos enteros.El campo _state tiene los siguientes valores:
0 => NotCalculated El valor del campo aún está por calcular.

1 => Calculated El valor del campo se ha calculado de acuerdo
con la última hora de actualización en el campo
_date.
2 => OverflowError El cálculo del valor del campo dio lugar a error de
desbordamiento.
3 => OtherError No se pudo calcular el valor del campo debido a
un error interno.La siguiente ejecución del trabajo
de cálculo lo corregirá probablemente.
4 => RetryLimitExceeded El cálculo del valor del campo produjo un error
porque el número máximo de reintentos de
calcular el valor se ha excedido debido al número
elevado de conflictos de la simultaneidad y
bloqueo.
5 => HierarchicalRecursionLimitReached El cálculo del valor del campo produjo un error
porque se alcanzó el límite máximo de la
profundidad de la jerarquía para el cálculo.
6 => LoopDetected El cálculo del valor del campo produjo error
porque se detectó un bucle recursivo en la
jerarquía del registro.
Cálculos consolidados
Las consolidaciones son calculadas por los trabajos del sistema programados que se ejecutan
asincrónicamente en segundo plano.Usted tiene que ser administrador para ver y administrar los
trabajos consolidados.Para ver los trabajos consolidados, vaya aConfiguraciónTrabajos del
sistemaVerTrabajos del sistema periódicosPara buscar rápidamente un trabajo relevante, puede
filtrar por el tipo de trabajo del sistema: Cálculo masivo de campo consolidado o Calcular campo
consolidado.
• El Cálculo masivo de campos consolidados es un trabajo periódico, creado por un campo
consolidado.Se ejecuta una vez, después de crear o actualizar un campo consolidado.El trabajo
recalcula el valor del campo consolidado especificado en todos los registros existentes que
contienen este campo.De forma predeterminada, el trabajo se ejecutará 12 horas después de crear
o actualizar un campo.Una vez que complete el trabajo, se programa automáticamente para
ejecutarse en un futuro lejano, aproximadamente, en 10 años.Si se modifica el campo, el trabajo
290
se reinicializa para ejecutarse de nuevo en 12 horas después de la actualización.El retraso de 12
horas es necesario para garantizar que el Cálculo masivo de campo consolidado se ejecuta
durante las horas no operativas de la organización.Se recomienda que un administrador ajuste la
hora de inicio de un trabajo de Cálculo masivo de campo consolidado después de que se cree o se
edite el campo consolidado, de tal forma que se ejecute en horas no operativas.Por ejemplo, un
buen momento para ejecutar el trabajo podría ser a medianoche, para garantizar un procesamiento
eficaz de los campos consolidados.
• Calcular campo consolidado es un trabajo periódico que realiza cálculos incrementales de todos
los campos consolidados en los registros existentes para una entidad especificada.Solo hay un
trabajo de Calcular campo consolidado por entidad.Los cálculos incrementales suponen que el
trabajo Calcular campo consolidado procesa los registros creados, actualizados o eliminados
después de la última ejecución terminada del trabajo de Cálculo masivo de campo consolidado.El
valor de periodicidad predeterminado máximo es una hora.El trabajo se crea automáticamente
cuando el primer campo consolidado de una entidad se crea y elimina cuando se elimina el último
campo consolidado.
• Opción de recálculo en línea.Si coloca el mouse sobre el campo consolidados del formulario,
puede ver la hora de la última consolidación y puede actualizar el valor de consolidación
seleccionando el icono Actualizar junto al campo, como se muestra a continuación:
Existen algunas consideraciones que debe tener presentes cuando usa la opción recálculo en línea
(actualización manual en el formulario):
• Debe tener privilegios de Escritura sobre la entidad y derechos de acceso de Escritura sobre el
registro de origen en el que está solicitando la actualización.Por ejemplo, si está calculando los
291
ingresos estimados de las oportunidades abiertas de una cuenta, no es necesario tener
privilegios de escritura en la entidad de oportunidad, únicamente en la entidad de cuenta.
• Esta opción solo está disponible en modo online.No puede usarla mientras trabaja sin
conexión.
• El número máximo de registros durante la actualización de consolidado se limita a 50.000
registros.En caso de la consolidación jerárquica, esto se aplica a los registros relacionados a
través de la jerarquía.Si se supera el límite, recibe un mensaje de error: "Los cálculos no se
pueden realizar en línea porque el límite de cálculo de 50.000 registros relacionados se ha
alcanzado".Este límite no se aplica cuando los trabajos del sistema recalculan la consolidación
automáticamente.
• La profundidad máxima de la jerarquía está limitada a 10 para el registro de origen.Si se
supera el límite, recibe un mensaje de error: "Los cálculos no se pueden realizar en línea
porque se ha alcanzado el límite de profundidad de jerarquía de 10 para el registro de
origen".Este límite no se aplica cuando los trabajos del sistema recalculan la consolidación
automáticamente.
Como administrador del sistema, puede modificar el patrón de periodicidad del trabajo consolidado,
posponer, pausar o reanudar el trabajo consolidado.Sin embargo, no puede cancelar o eliminar un
trabajo consolidado.Para pausar, posponer, reanudar o editar el patrón de periodicidad, vaya
aConfiguraciónTrabajos del sistemaEnVerEn la barra de navegación, elijaAccionesPara el trabajo
Cálculo masivo de campo consolidado, las selecciones disponibles son: Reanudar, Posponer y
Pausa.Para el trabajo Calcular campo consolidado, las selecciones disponibles son: Modificar
periodicidad, Reanudar, Posponer y Pausa.
Escenarios de negocio para campos consolidados

Veamos varios escenarios de campos consolidados.Agregaremos los datos para un registro de los
registros relacionados, usando y sin usar una jerarquía.También agregaremos datos para un registro
desde actividades relacionadas y actividades relacionadas indirectamente con un registro mediante la
entidad Grupo de actividad.En cada ejemplo, definimos el campo consolidado mediante el Editor de
campos.Para abrir el Editor de campos, vaya aConfiguraciónPersonalizacionesPersonalizar el
sistemaComponentesEntidadesSeleccione la entidad que desee y que elijaCamposElijaNuevoEn el
editor, proporcione la información necesaria para el campo, incluidosTipo de campoTipo de
datosEnTipo de campoConsolidadoLos tipos de datos incluyen decimales o números enteros, divisa
y fecha y hora.Elija el botónEditarTipo de campoEsto le llevará al editor de definiciones de campos
consolidados.La definición de campo consolidado consta de tres secciones:Entidad de origenEntidad
relacionadaAgregado
• En la secciónEntidad de origenPuede agregar filtros con varias condiciones para especificar los
registros de la jerarquía que desee usar para la consolidación.
• En la secciónEntidad relacionadaEsta sección es opcional cuando selecciona consolidar sobre la
jerarquía de la entidad de origen.Puede agregar filtros con varias condiciones para especificar qué
registros relacionados desea usar en el cálculo.Por ejemplo, se incluyen los ingresos de las
oportunidades abiertas con unos ingresos anuales mayores que $1000.
292
• En la secciónAgregadoPuede elegir funciones de agregado disponibles, como SUM, COUNT,
MIN, MAX o AVG.
Agregar datos para un registro desde registros relacionados

En este ejemplo, no se usa una jerarquía.Los ingresos estimados totales se calculan para una cuenta,
a partir de las oportunidades abiertas relacionadas.
Agregar datos para un registro desde los registros secundarios

sobre la jerarquía
En este ejemplo, calculamos los ingresos estimados totales de una oportunidad incluidas las
oportunidades secundarias sobre la jerarquía.
293
Agregar datos para un registro desde los registros relacionados
sobre la jerarquía
En este ejemplo, calculamos los ingresos estimados totales de oportunidades abiertas en todas las
cuentas sobre la jerarquía.
294
Agregar datos para un registro desde todas las actividades
relacionadas
En este ejemplo, calculamos el tiempo total invertido y facturado de todas las actividades relacionadas
con una cuenta.Esto puede incluir el tiempo empleado en el teléfono, en citas o en actividades
personalizadas.
En versiones anteriores, podía definir un campo consolidado para una actividad individual, como una
llamada de teléfono, fax, o una cita.Pero, para conseguir el resultado del ejemplo que se muestra a
continuación, tenía que calcular el total de los datos mediante los campos calculados.Ahora, puede
hacer todo en un paso definiendo un campo consolidado para la entidad Actividad.
295
Agregar datos para un registro desde todas las actividades
relacionadas y actividades relacionadas indirectamente mediante la
entidad Grupo de actividad
En este ejemplo, contamos el número total de correos electrónicos enviados a una cuenta, donde
cuenta aparece en la línea "Destinatario Para" o “Destinatario CC".Esto se realiza especificando elTipo
de participaciónFILTROSSi no usa filtros, todos los tipos de participación disponibles para una
actividad se usan en el cálculo.Para obtener más información acerca de la entidad Grupo de actividad
y los tipos de participación disponibles para una actividad determinada, veaMSDN: Entidad
ActivityParty
296
Agregar datos para un registro desde registros relacionados
utilizando el operador AVG
En este ejemplo, calculamos ingresos estimados medios de todas las oportunidades relacionadas con
una cuenta.
297
En el siguiente ejemplo se muestra cómo calcular los ingresos estimados medios de oportunidades
relacionadas a través de una jerarquía de cuentas.Los ingresos estimados medios se pueden ver en
cada nivel de la jerarquía.
298
Consideraciones sobre los campos consolidados
Debe conocer determinadas condiciones y restricciones cuando trabaja con campos consolidados:
• Puede definir un máximo de 100 campos consolidados para la organización y de hasta 10 campos
consolidados por entidad.
• Las actualizaciones de campos consolidados no pueden desencadenar un flujo de trabajo.
• Una condición de espera de flujo de trabajo no puede usar un campo consolidado.
• No se admite una consolidación sobre un campo consolidado.
• Un consolidado no puede hacer referencia a un campo calculado que use otro campo calculado,
incluso si todos los campos del otro campo calculado están en la entidad actual.
• La consolidación sólo puede aplicar filtros a la entidad de origen o entidades relacionadas, campos
sencillos o campos calculados no complejos.
• Solo se puede realizar una consolidación sobre entidades relacionadas con la relación 1:N.No se
puede realizar una consolidación sobre las relaciones N:N.
299
• No se puede realizar una consolidación sobre la relación 1:N para la entidad Actividad o la entidad
Grupo de actividad.
• Las reglas de negocio, los flujos de trabajo o los campos calculados usan siempre el último valor
calculado del campo consolidado.
• Un campo consolidado se agrega en el contexto del usuario del sistema.Todos los usuarios
pueden ver el mismo valor de campo consolidado.Puede controlar la visibilidad del campo
consolidado con la seguridad de nivel de campo (FLS), limitando quién tiene acceso al campo
consolidado.Más información:Seguridad de nivel de campo
• Si la precisión del campo agregado es mayor que la precisión del campo consolidado, la precisión
del campo agregado se redondea a la precisión del campo consolidado, antes de que se realice la
agregación.Para ilustrar este comportamiento miremos un ejemplo específico.Digamos que el
campo consolidado en la entidad de cuenta, para calcular los ingresos totales estimados de las
oportunidades relacionadas, tiene una precisión de dos decimales.El campoIngresos estimados de
la entidad de oportunidad es el campo agregado con la precisión de cuatro decimales.En nuestro
ejemplo, la cuenta tiene dos oportunidades relacionadas.La suma agregada de los ingresos
estimados se calcula de este modo:
a. Ingresosestimados para la primera oportunidad: $1000,0041
b. Ingresosestimados para la segunda oportunidad: $2000,0044
c. Suma agregada de ingresosestimados: $1000,00 + $2000,00 = $3000,00
• Algunos formularios de entidades, como Cuenta o Contacto, predefinidos, contienen las

cuadrículas asociadas.Por ejemplo, un formulario de cuenta incluye contratos, casos,
oportunidades y otras cuadrículas.Algunos de los registros mostrados en las cuadrículas de
formulario de cuenta están relacionados directamente con el registro de cuenta; otros,
indirectamente, a través de relaciones con otros registros.En comparación, las aplicaciones de
agregación de campo consolidado utilizan únicamente relaciones directas definidas forma explícita
en la definición del campo consolidado.No se consideran otras relaciones.Para mostrar la
diferencia de comportamiento, miremos el siguiente ejemplo.
a. La cuenta A1 tiene un contacto principal, P1.El caso C1 está asociado a la cuenta A1
(C1.campo de cliente = A1) y el caso C2 está asociado con el contacto P1 (C2.campo de
cliente = P1).
b. La cuadrículaCasosCuenta
c. El campo consolidado en la entidad de cuenta, denominado Número total de casos, se usa
para contar los casos asociados con la cuenta.
d. En la definición de campo consolidado de cuenta, especificamos los casos que tienen la
relación de cliente con la cuenta.Después de la agregación, el Número total de casos es igual
a 1 (caso C1).El caso C2 no se incluye en el total, que se relaciona directamente con el
contacto, no con la cuenta y no se puede definir explícitamente en la definición del campo
consolidado de cuenta.Como resultado, el número total de casos devueltos por la operación
consolidada no coincide con el número de casos que se muestra en la cuadrículaCasos
300
Ver también
Comportamiento y formato del campo de fecha y hora
Vídeo: Campos consolidados y calculados en Microsoft Dynamics CRM 2015
Vídeo: Uso de Power Business Intelligence con Microsoft Dynamic CRM 2015

CRM Online
En Microsoft Dynamics 365, los camposcalculadosPor ejemplo, un comercial puede querer conocer los
ingresos ponderados de una oportunidad que se basan en los ingresos estimados de una oportunidad
multiplicados por la probabilidad.O bien, automáticamente desea aplicar un descuento, si un pedido es
superior a $500.Un campo calculado puede que contenga valores resultado de simples operaciones
matemáticas, u operaciones condicionales, por ejemplo, Mayor que o If-Else, y muchos otras.Puede
llevar a todo esto utilizando la interfaz de usuario de Dynamics 365, sin necesidad de escribir código.
Las capacidades de los campos calculados:

• Los campos calculados se componen de cálculos que utilizan los campos de la entidad actual o de
entidades primarias relacionadas.
• El soporte de expresión está disponible en los campos de la entidad actual y las entidades
principal relacionadas en las seccionesCondiciónAcciónLas funciones integradas incluyen:
,ADDHOURSADDDAYSADDWEEKSADDMONTHSADDYEARSSUBTRACTHOURSSUBTRACT
DAYSSUBTRACTWEEKSSUBTRACTMONTHSSUBTRACTYEARSDIFFINDAYSDIFFINHOURS
DIFFINMINUTESDIFFINMONTHSDIFFINWEEKSDIFFINYEARSCONCATTRIMLEFTTRIMRIGHT
• Un soporte condicional rico proporciona bifurcación y condiciones múltiples.Las operaciones
lógicas incluyen los operadoresANDOR
• Las funcionalidades de edición visual incluyen una moderna interfaz de usuario e intellisense en la
secciónACCIÓN
• Una integración sin problemas de los campos calculados con formularios, vistas, gráficos e
informes está disponible en tiempo real.
• Si actualizó a su organización Online aActualización de diciembre de 2016 para Microsoft
Dynamics 365 (online), puede configurar campos calculados para usar controles personalizados.
Algunos ejemplos de los campos calculados
301
• Ingresos ponderados: Ingresos estimados multiplicados por probabilidad
• Valor neto: Activos restados de los pasivos de una cuenta determinada
• Costo de mano de obra: Tasa base hasta 40 horas, más horas extras adicionales
• Número de contacto: Número de teléfono para una cuenta o contacto basados en una oportunidad
• Cuenta de cliente potencial: Un campo que proporciona ideas sobre la calidad de un cliente
potencial determinado
• Seguimiento por: Seguimiento de una actividad un número especificado de días en función de su
prioridad
Importante
Para crear un campo calculado debe tener el privilegio de Escritura en la entidad Perfil de seguridad de
campo.Si el campo calculado usa los campos protegidos en un cálculo, debe considerar proteger el
campo calculado también, para evitar que los usuarios accedan a datos para los que no tienen
suficientes permisos.El editor del campo calculado proporciona una advertencia, si usted está creando
un campo calculado que usa campos protegidos en un cálculo, sugiriendo que proteja el campo
calculado.Más información:Seguridad de nivel de campo
En este tema
Ejemplos de campos calculados
Sintaxis de funciones de campos calculados
Consideraciones acerca de los campos calculados
Ejemplos de campos calculados

Veamos ejemplos de campos calculados con mayor detalle.Definiremos los campos calculados con el
Editor de campos.Para abrir el Editor de campos:
2. ElijaPersonalizar el sistemaComponentesEntidades
3. Seleccione la entidad que desee y que elijaCamposElijaNuevo
En el editor, proporcione la información necesaria para el campo, incluidosTipo de campoTipo de
datosElTipo de campoCalculadoLos tipos de datos disponibles para el campo calculado:
• Línea de texto única
• Dos opciones
• Número entero
• Número decimal
• Divisa
• Fecha y hora
302
El botónEditarTipo de campoLa definición del campo calculado consta de dos
secciones:CONDICIÓNACCIÓN
• En la secciónCondiciónEn la lista desplegable paraEntidadEn el cuadro
desplegableCampoSegún el operador que elija, puede ser necesario proporcionar el tipo y el
valor.Puede especificar varias condiciones mediante los operadoresANDOR
• En la secciónAcción
Nota
Puede usar datos de registros de búsqueda en la acción.Primero tiene que seleccionar el campo de
búsqueda y después especificar un período.Después, puede seleccionar uno de los campos
disponibles en la entidad relacionada.Por ejemplo, en el caso de
<LookupFieldName>.<RelatedFieldName>, puede seleccionar: ParentAccountId.AccountNumber.
Tenga en cuenta que la seguridad de nivel de campo se omitirá en la entidad relacionada, por lo que si
hay datos confidenciales en el campo al que se ha accedido le recomendamos que también proteja el
campo calculado.
Ingresos ponderados de oportunidad

En este ejemplo usamos los campos de la entidad de oportunidad para calcular los ingresos
ponderados basados en la probabilidad de la oportunidad.En el editor de campos para una entidad de
oportunidad, creamos un campo denominado "Ingresos ponderados" y especificamos el tipo de campo
comoCalculadoDivisaEn el editor de definición de campos calculados, en la secciónCondiciónEn
laACCIÓNLas siguientes capturas de pantalla muestran paso a paso cómo definir el campo calculado
Ingresos ponderados.
Cree el campo calculado denominado "Ingresos ponderados":
303
Fije la condición de las oportunidades:
Proporcione la fórmula para los ingresos ponderados:
304
En conjunto:
Fecha de seguimiento de oportunidad

En este ejemplo utilizamos los campos del cliente potencial que originó una oportunidad para calcular
la fecha adecuada para realizar seguimiento de la oportunidad.En el editor de campos para una
entidad de oportunidad, creamos un campo denominado "Fecha de seguimiento" y especificamos el
305
tipo de campo comoCalculadoFecha y horaEn el editor de la definición de campos calculados, en la
secciónCondiciónEn laACCIÓNLas siguientes capturas de pantalla muestran paso a paso cómo
definir el campo calculado "Fecha de seguimiento".
Cree el campo calculado denominado "Fecha de seguimiento":
Fije las dos condiciones del cliente potencial original:
306
Proporcione la fórmula para seguimiento a una semana:
Proporcione la fórmula para seguimiento a un mes:
307
En conjunto:
308
Días desde la creación de un registro
En este ejemplo, usamos la funciónDIFFINDAYS
Cree el campo calculado llamado "Diferencia calculada en días":
309
Proporcione la fórmula para calcular la diferencia en días
En conjunto:
310
Sintaxis de funciones de campos calculados
La siguiente tabla contiene información acerca de la sintaxis de las funciones suministradas en la
secciónACCIÓN
Sugerencia
Los nombres de función se especifican en letras mayúsculas.
Sintaxis de la función Descripción Tipo devuelto
(número entero, fecha y Devuelve una nueva fecha y Fecha y hora

hora)ADDDAYS hora que es igual a la fecha y
hora dadas, más el número de
días especificado.
hora)ADDHOURS hora que es igual a la fecha y
horas especificado.
hora)ADDMONTHS hora que es igual a la fecha y
meses especificado.
hora)ADDWEEKS hora que es igual a la fecha y
semanas especificado.
hora)ADDYEARS hora que es igual a la fecha y
311
años especificado.
hora)SUBTRACTDAYS hora que es igual a la fecha y
hora dadas, menos el número
de días especificado.
hora)SUBTRACTHOURS hora que es igual a la fecha y
de horas especificado.
hora)SUBTRACTMONTHS hora que es igual a la fecha y
de meses especificado.
hora)SUBTRACTWEEKS hora que es igual a la fecha y
de semanas especificado.
hora)SUBTRACTYEARS hora que es igual a la fecha y
de años especificado.
(fecha y hora, fecha y Devuelve la diferencia en días Número entero
hora)DIFFINDAYS entre dos camposFecha y
horaSi ambas fechas y horas
coinciden en el mismo día, la
diferencia es cero.
(fecha y hora, fecha y Devuelve la diferencia en horas Número entero
hora)DIFFINHOURS entre dos camposFecha y hora
(fecha y hora, fecha y Devuelve la diferencia en Número entero
hora)DIFFINMINUTES minutos entre dos
camposFecha y hora
hora)DIFFINMONTHS meses entre dos camposFecha
y horaSi ambas fechas y horas
coinciden en el mismo mes, la
diferencia es cero.
hora)DIFFINWEEKS semanas entre dos
camposFecha y horaSi ambas
fechas y horas coinciden en la
mismo semana, la diferencia es
cero.
312
(fecha y hora, fecha y Devuelve la diferencia en años Número entero

hora)DIFFINYEARS entre dos camposFecha y
horaSi ambas fechas y horas
coinciden en el mismo año, la
diferencia es cero.
(una línea de texto, una línea de Devuelve una cadena que es el Cadena
texto, ...CONCATlínea de texto única) resultado de concatenar dos o
más cadenas.
(una línea de texto, número Devuelve una cadena que Cadena
entero)TRIMLEFT contiene una copia de una
cadena especificada sin los
primeros N caracteres.
(una línea de texto, número Devuelve una cadena que Cadena
entero)TRIMRIGHT contiene una copia de una
cadena especificada sin los
últimos N caracteres.
Nota
Todas las funciones DIFF requieren que el primer campo deFecha y horaFecha y horaLocal del
usuarioSolo fechaIndependiente de zona horariaSi no coincide el comportamiento del segundo
campo con el comportamiento del primer campo, el mensaje de error aparece, indicando que el
segundo campo no se puede usar en la función actual.Más información:Comportamiento y formato del
campo de fecha y hora
Nota
No puede especificar una fecha, como 01/01/2015, como el valor Fecha en un campo calculado.Los
valores de Fecha y Fecha y hora solo se pueden configurar o comparar usando otros campos Fecha y
hora.
En la funciónCONCATPor ejemplo:CONCATSi una cadena literal contiene comillas, preceda cada

marca con el carácter de escape de barra diagonal inversa (\), de este modo: "Esta cadena contiene
las \"comillas.\"." Esto garantiza que las comillas dentro de cadena no se tratan como caracteres
especiales que separan las cadenas.
Los siguientes ejemplos muestran cómo usar las funcionesTRIMLEFTTRIMRIGHTContienen las
cadenas iniciales y las cadenas resultantes, devueltas por las funcionesTRIMLEFTTRIMRIGHT
("RXX10-3456789", 3), devuelve la cadena "10-3456789 ("TRIMLEFT
TRIMRIGHT
Consideraciones acerca de los campos calculados

Debe conocer determinadas condiciones y limitaciones cuando trabaja con campos calculados:
313
• Las consultas, gráficos, y las visualizaciones guardados pueden tener un máximo de 10 campos
calculados únicos.
• Los valores de los campos calculados no se muestran en modo sin conexión de Dynamics 365
Outlook en las vistas de ventana o en los formularios principales de entidad.
• El número máximo de los campos calculados encadenados es 5.
• Un campo calculado no puede hacer referencia a sí mismo o tener cadenas cíclicas.
• Si cambia uno de los operadores de condición en una cláusula de condición múltiple, todos los
operadores de condición se actualizarán a esa condición.Por ejemplo, en la cláusulaIF (x > 50) OR
(y ==10) OR (z < 5)ORANDORAND
• Puede obtener acceso a campos primarios mediante el campo de búsqueda en la entidad primaria,
como<LookupFieldName>.<FieldName>Esto no es posible con los campos de búsqueda de
varias entidades comoCustomerAccountContactSin embargo, algunas entidades tienen campos
de búsqueda individuales para una entidad específica,
comoParentAccountid.<FieldName>ParentContactid.<FieldName>
• El orden está deshabilitado en:
• Un campo calculado que contiene un campo de un registro primario.
• Un campo calculado que contiene un campo lógico (por ejemplo, campo de dirección).
• Un campo calculado que contiene otro campo calculado.
• Los campos calculados pueden abarcar dos entidades sólo.
• Un campo calculado puede contener un campo de otra entidad (que abarca dos entidades -
entidad actual y registro primario).
• Un campo calculado no puede contener un campo calculado de otra entidad que también
contenga otro campo de una entidad diferente (que abarque tres entidades):
• No se pueden desencadenar flujos de trabajo o complementos en los campos calculados.

• No puede cambiar un campo simple existente en un campo calculado.Si la aplicación actual está
usando JavaScript o complementos para calcular un campo, no podrá usar la característica de
campos calculados sin crear un nuevo campo.
• Las reglas de detección de duplicados no se activan en campos calculados.
• Un consolidado no puede hacer referencia a un campo calculado que use otro campo calculado,
incluso si todos los campos del otro campo calculado están en la entidad actual.
Ver también
Vídeo: Campos consolidados y calculados en Microsoft Dynamics CRM 2015
314
CRM Online
Las relaciones de entidad definen cómo pueden relacionarse los registros entre sí en la base de
datos.En el nivel más sencillo, si agrega un campo de búsqueda a una entidad se crea una nueva
relación 1:N (uno a varios) entre las dos entidades y permite colocar el campo de búsqueda en un
formulario.Con el campo de búsqueda, los usuarios pueden asociar varios registros "secundarios" de la
entidad a un solo registro de la entidad "primaria".
Además de simplemente definir cómo pueden relacionarse los registros con otros registros, las
relaciones de entidad 1:N también ofrecen datos para abordar las siguientes preguntas:
• ¿Cuándo elimino un registro debo eliminar también los registros relacionados con dicho registro?
• ¿Cuándo asigno un registro, también es necesario asignar todos los registros relacionados con
dicho registro al nuevo propietario?
• ¿Cómo puedo simplificar el proceso de entrada de datos cuando creo un registro relacionado en el
contexto de un registro existente?
• ¿Cómo deberían los usuarios que visualizan un registro poder ver los registros asociados?
Las entidades pueden también participar en una relación de N:N (varios a varios) donde cualquier
número de registros de dos entidades pueden asociarse entre sí.
En este tema
Decida si se deben usar relaciones o conexiones de entidad
Tipos de relaciones entre entidades
Crear y editar relaciones 1:N
Asignar campos de entidad
Crear y editar relaciones de N:N (varios a varios)
Establecer las propiedades administradas de relaciones
Decida si se deben usar relaciones o conexiones de

entidad
Las relaciones de entidad son metadatos que realizan cambios en la base de datos.Estas relaciones
permiten que las consultas recuperen datos relacionados de manera muy eficaz.Use las relaciones
entre entidades para definir las relaciones formales que definen la entidad o que puedan usar la
mayoría de los registros.Por ejemplo, una oportunidad sin un cliente potencial no será muy útil.La
entidad Oportunidad también tiene una relación de N:N con la entidad Competidor.Esto permite que
varios competidores se agreguen a la oportunidad.Es posible que desee capturar estos datos y para
crear un informe que muestre los competidores.
Hay otros tipos menos formales de relaciones entre registros que se denominan conexiones.Por
ejemplo, puede resultar útil saber si dos contactos están casados, o quizás son amigos fuera del
trabajo o quizás un contacto suele trabajar con otra cuenta.La mayoría de los negocios no generarán
informes con este tipo de información ni requerirán que se introduzca, por lo que es posible que no
valga la pena crear relaciones entre entidades.
315
Tipos de relaciones entre entidades
Al mirar el explorador de soluciones es posible que piense que existen tres tipos de relaciones entre
entidades.Realmente solo hay dos, como se muestra en la siguiente tabla.
Tipo de relación Descripción
1:N (uno a varios) Una relación entre entidades en la que un registro

de entidad paraEntidad principalEntidad
relacionada
Al ver un registro de entidad principal puede ver
una lista de los registros de entidad relacionados
asociados a este.
N:N (varios a varios) Una relación de entidad que depende de
unaEntidad relación
Para ver los registros de cualquier entidad en una
relación de N:N puede ver una lista de los
registros de la otra entidad relacionados con esta.
El tipo de relaciónN:1 (varios a uno)Las relaciones de 1:N existen realmente entre entidades y hacen
referencia a cada entidad comoEntidad principalEntidad relacionadaLa entidad relacionada, a veces
denominada la entidad secundaria, tiene un campo de búsqueda que permite almacenar una
referencia en un registro desde la entidad principal, a veces denominada la entidad principal.Una
relación de N:1 es simplemente una relación de 1:N vista desde la entidad relacionada.
Crear y editar relaciones 1:N

La forma más fácil de crear una relación de 1:N es crear un nuevo campo de búsqueda para una
entidad.Esto permite establecer los valores de campo comunes del campo de búsqueda, así como dos
opciones adicionales cuando se estableceTipoBúsquedaEstos campos adicionales sonTipo de
registro de destinoNombre de la relación
seleccionaTipo de registro de destinoEntidad principalse genera automáticamente en función de
las dos entidades que participan en la relación.Nombre de la relaciónPor lo general, no necesita ni
editarlo, aunque puede hacerlo si lo desea.El nombre de la relación entre entidades contiene el prefijo
de personalización del editor de soluciones de la solución en la que está trabajando actualmente.
Nota
Si le interesa el prefijo de personalización, asegúrese de que trabaja en el contexto de una solución
vinculada al editor de soluciones con el prefijo deseado.
Sin embargo, al crear una relación de 1:N mediante la creación de un campo de búsqueda, algunos
valores predeterminados se establecen automáticamente.Si desea editar algunas de las opciones
disponibles en la relación debe buscar la relación y editarla.
Las relaciones de 1:N personalizadas no se pueden crear para todas las entidades.Cuando esto
sucede, no habrá ninguna opción para crear una nueva relación de entidad personalizada con el
explorador de soluciones.Si usa el explorador de metadatos, puede filtrar la lista de entidades según
316
las propiedadesCanBePrimaryEntityInRelationshipCanBeRelatedEntityInRelationshipPara obtener
más información, veaUse el explorador de metadatos
La definición de la relación de 1:N tiene cuatro partes:Definición de relaciónCampo de
búsquedaElemento del panel de navegación para una entidad principalComportamiento de
relación
Creación o edición de relaciones de 1:N entre entidades

317
4. Haga clic enRelaciones de N:1
5. Para editar una relación o ver sus detalles, seleccione la relación y, en la barra de herramientas
Acciones, haga clic enMás accionesEditar
O bien
Para añadir una nueva relación, haga clic enNueva relación uno a varios
Importante
SiNueva relación uno a varios
6. Para una nueva relación, en la secciónDefinición de relaciónEntidad relacionada
Nota
Al especificar la entidad relacionada se define un valor predeterminado para el campoNombreSi
cambia la entidad relacionada antes de guardar, el valor delNombre
7. Seleccione si se podrán realizar búsquedas o no.

8. En la secciónCampo de búsquedaNombre para mostrar
Importante
Al especificar elNombre para mostrarNombreSi cambia elNombre para mostrarNombreComo
resultado, asegúrese de que elNombre
9. En la listaRequisito de campo
10. En la secciónElemento del panel de navegación para una entidad principalOpción de
presentación
11. En la relaciónComportamiento de relaciónTipo de campamiento
• .JerárquicoEn una relación jerárquica entre dos entidades, cualquier acción realizada en un
registro de la entidad principal se realiza también en los registros de la entidad secundaria
relacionados con el registro de la entidad principal (o primaria).
• .De referenciaEn una relación de referencia entre dos entidades, se puede navegar a registros
relacionados, pero las acciones realizadas en una no afectarán a la otra.
• .De referencia, restringir eliminaciónEn una relación de referencia con restricción de
eliminación, se puede navegar a registros relacionados.Las acciones realizadas en el registro
primario no se aplicarán al registro secundario, pero el registro primario no se puede eliminar
mientras exista el registro secundario.Tenga en cuenta que no puede eliminar un registro
cuando existen registros relacionados.
• .En cascada configurableEn una relación en cascada configurable entre dos entidades,
seleccione el comportamiento asociado con un conjunto de acciones posibles.
318
Importante
Si ha establecido los comportamientos de las acciones para que coincidan con los
comportamientos de las acciones asociadas con otroTipo de comportamientoTipo de
comportamiento
Más información: MSDN: Configurar el comportamiento de relaciones entre entidades

12. Haga clic enGuardar y cerrarRelación
13. Cuando haya completado las personalizaciones, publíquelas:
• Para publicar las personalizaciones únicamente para el componente que está editando, en la
barra de herramientas Acciones, haga clic enPublicar
• Para publicar personalizaciones de todos los componentes no publicados a la vez, en la barra
de navegación o en el Panel de navegación, haga clic enEntidadesPublicar todas las
personalizaciones
Nota
• Una entidad personalizada no puede ser la entidad principal en una relación con una entidad del
sistema relacionada que esté en cascada.Esto quiere decir que no puede tener una relación con
alguna acción establecida en Poner todas en cascada, Poner activa en cascada o Poner en
cascada las que pertenecen al usuario entre una entidad personalizada principal y una entidad del
sistema relacionada.
• Ninguna relación nueva puede tener alguna acción establecida enPoner todas en cascadaPoner
activa en cascadaPoner en cascada las que pertenecen al usuarioPoner todas en
cascadaPoner activa en cascadaPoner en cascada las que pertenecen al usuarioEsto evita
que se creen relaciones entre varias entidades principales.
• Siempre que cambie elementos de la interfaz de usuario o implemente scripts de formularios para
una entidad, debe publicar los cambios para aplicarlos.Las personalizaciones que cambian el
esquema de datos de Microsoft Dynamics 365, como las que se realizan en entidades
personalizadas, relaciones o campos, se aplican de forma inmediata.
• Si una relación es parte de una solución administrada, el desarrollador de la solución administrada
puede impedir que usted personalice la relación.
• La instalación de una solución o la publicación de personalizaciones puede interferir en el
funcionamiento normal del sistema. Le recomendamos que programe la importación de una
solución cuando perjudique lo menos posible a los usuarios.
Definición de relación
Dependiendo si elige crear unaNueva relación uno a variosNueva relación varios a unoEntidad
principalEntidad relacionadaSolo debe elegir el otro.Un valor predeterminado para el
campoNombrePuede editarlo si lo desea.Si crea más de una relación personalizada entre dos
entidades y usa el mismo prefijo de personalización para ambas, el valor del nombre generado
automáticamente no será único y no podrá guardar la nueva relación.Debe modificar el nombre para
319
diferenciarlo de un nombre existente antes de poder guardarlo.Una vez que se guarda, no se puede
cambiar.
Si no desea tener esta relación de entidad visible enBúsqueda avanzadaSe puede buscarNo
Campos de búsqueda
Estos campos son las propiedades comunes que todos los campos tienen exceptoSe puede
buscarSeguridad de campoAuditoríaPara modificar estos valores del campo de búsqueda que se
crea con la relación entre entidades, debe buscar y modificar el campo de búsqueda por separado
después de crear la relación entre entidades.Más información:Crear y editar campos
En general, elNombre para mostrar
Elemento del panel de navegación para la entidad principal

La entidad principal puede mostrar las listas de entidades relacionadas si expande el panel de
navegación.Las opciones de este grupo controlan cómo se muestra esta lista y si debe
mostrarse.Estos artículos de navegación también se pueden editar mediante el editor de formularios y,
mediante JavaScript, un desarrollador puede aplicar los cambios a estos artículos cuando se muestra
el formulario.
Campo Descripción
Opción de visualización • : seleccione esta opción si no desea permitir

que los usuarios puedan navegar a una lista
de registros de entidad relacionados.No
mostrar
• : seleccione esta opción si desea especificar
una etiqueta personalizada para usar.Usar
etiqueta personalizada
• : seleccione esta opción si desea usar el
nombre plural de la entidad relacionada como
la etiqueta.Usar nombre plural
Etiqueta personalizada Al seleccionarUsar etiqueta personalizada
Área de visualización • : elija esta opción para incluir el elemento de
navegación en el grupoDetallesComún
• : elija esta opción para incluir el elemento de
navegación en el grupoMarketingMarketing
navegación en el grupoVentasVentas
navegación en el grupoServicioServicio
Orden de visualización Este número controla dónde se incluirá el
elemento de navegación en el área de
visualización seleccionada.El intervalo de
números admitidos empieza con 10.000.Los
320
Campo Descripción
elementos del panel de navegación con un valor
inferior aparecerán encima de otras relaciones
con un valor más alto.
Comportamiento de las relaciones

En una relación de 1:N, puede controlar el comportamiento de la relación para permitir las reglas de
negocio para su organización.¿Por qué puede desear hacer esto?Veamos un ejemplo.
Digamos que tiene un nuevo comercial y que desea asignarle varias oportunidades existentes
actualmente asignadas a otro comercial.Cada registro de oportunidad puede tener varias actividades
de tareas asociadas.Puede buscar fácilmente las oportunidades activas que desea reasignar y
asignarlas al nuevo comercial.¿Qué sucedería con cualquiera de estas actividades de tareas
asociadas con las oportunidades?¿Desea abrir todas las tareas y decidir si también deben asignarse al
nuevo comercial?Probablemente no.En su lugar, puede permitir que la relación aplique algunas reglas
estándar automáticamente.Estas reglas solo se aplican a los registros de tareas asociados a
oportunidades que está reasignando.La relación entre entidades se
denominaTareas_de_oportunidadesSus opciones son:
• Reasignar todas las tareas activas.
• Reasignar todas las tareas.Este es el comportamiento predeterminado.
• No reasignar ninguna de las tareas.
• Reasignar todas las tareas asignadas actualmente al propietario anterior de la oportunidad.
La relación puede controlar el modo en que las acciones realizadas en un registro para el registro de
entidad principal se ponen en cascada en los registros de entidad relacionados.Las acciones y los
comportamientos posibles se muestran en la tabla siguiente.
Acción Descripción Comportamientos posibles
Asignar ¿Qué debe suceder cuando el • Poner activa en cascada

registro de entidad principal cambia
la propiedad? • Poner todas en cascada
• No poner ninguna en
cascada
• Poner en cascada las que
pertenecen al usuario
Compartir ¿Qué debe suceder cuando el • Poner activa en cascada
registro de entidad principal se
comparte? • Poner todas en cascada
cascada
Dejar de compartir ¿Qué debe suceder cuando el uso • Poner activa en cascada
compartido del registro de entidad
principal se detiene? • Poner todas en cascada
321
Acción Descripción Comportamientos posibles
cascada
Cambiar primario ¿Qué debe suceder cuando un valor • Poner activa en cascada
de campo de búsqueda de una
relación de tipo jerárquico en el • Poner todas en cascada
registro de entidad principal cambia? • No poner ninguna en
Una relación de tipo jerárquica es cascada
una que usaPoner todas en
cascadamuestra las relaciones
jerárquicas del sistema pertenecen al usuario
personalizables.Relaciones de
entidad jerárquicas personalizables
Supr ¿Qué debe suceder cuando el • Poner todas en cascada
elimina? • Quitar vínculo
• Eliminación restringida
Combinar ¿Qué debe suceder cuando el • Poner todas en cascada
combina con otro registro? • No poner ninguna en
cascada
Cada una de estas acciones se puede configurar para controlar el modo en que las acciones se ponen
en cascada en los registros relacionados con el registro de entidad principal en la relación de entidad
de 1:N.Las opciones de comportamiento se muestran en la tabla siguiente.
Comportamiento Descripción
Poner activa en cascada Realiza la acción en todos los registros de entidad

relacionados activos.
Poner todas en cascada Realiza la acción en todos los registros de entidad
relacionados.
No poner ninguna en cascada No hacer nada.
Desvincular artículo Quita el valor del campo de búsqueda de todos
los registros de entidad relacionados.
Eliminación restringida Impide que el registro de entidad principal se
elimine cuando existen registros relacionados.
Poner en cascada las que pertenecen al usuario Realiza una acción en todos los registros de
entidad relacionados que pertenecen al mismo
usuario que el registro de entidad principal.
322
La aplicación de estas acciones en una relación puede clasificarse o aplicarse mediante los valores del
campoTipo de comportamiento
Valor del campo Descripción
Jerárquica Todas las acciones usan el comportamientoPoner

todas en cascada
muestra todas las relaciones de entidad
personalizables del sistema que usan el
comportamiento jerárquico.Relaciones de entidad
jerárquicas personalizables
De referencia ,AsignarCompartirDejar de compartirCambiar
primarioNo poner ninguna en cascada
usa el comportamientoEliminarQuitar vínculo
usa el comportamientoCombinarPoner todas en
cascada
De referencia, restringir eliminación Igual queDe referenciaEliminarEliminación
restringida
En cascada configurable Pueden asignarse comportamientos individuales
para cada acción.Si las opciones coinciden con
alguna de las otras categorías deTipo de
comportamientoTipo de comportamiento
Limitaciones en comportamientos que puede establecer

Existen limitaciones que debe tener presentes cuando defina las relaciones de entidad.
• Una entidad personalizada no puede ser la entidad principal en una relación con una entidad del
sistema relacionada que esté en cascada.Esto quiere decir que no puede tener una relación con
alguna acción establecida enPoner todas en cascadaPoner activa en cascadaPoner en
cascada las que pertenecen al usuario
• Ninguna relación nueva puede tener alguna acción establecida enPoner todas en cascadaPoner
activa en cascadaPoner en cascada las que pertenecen al usuarioPoner todas en
cascadaPoner activa en cascadaPoner en cascada las que pertenecen al usuarioEsto evita
que se creen relaciones entre varias entidades principales.
Asignar campos de entidad

Puede asignar atributos entre entidades que tienen una relación de entidad.Esto le permite establecer
valores predeterminados para un registro creado en el contexto de otro registro.Digamos que desea
agregar un nuevo registro de contacto para una persona que es un empleado de una cuenta
específica.Puede hacerlo de dos maneras distintas:
Puede navegar simplemente hastaVentasContactosNo obstante, luego deberá establecer la cuenta
primaria y especificar varios elementos de información (como información de dirección y número de
teléfono) que probablemente coincidirán con los de la cuenta primaria.Esto puede resultar largo y
presenta posibilidad de errores.
323
La forma más sencilla es empezar con la entidad de cuenta y, mediante la
subcuadrículaContactos+Primero le ayudará a buscar un contacto relacionado existente para que no
cree accidentalmente un registro duplicado.Si no encuentra un registro existente, puede hacer clic
enNuevoLa diferencia es que determinados elementos de datos del registro de cuenta se copiarán en
el nuevo formulario de contactos para definir ciertos valores predeterminados que podrá modificar
antes de guardar.Esto permite ahorrar mucho tiempo cuando está introduciendo datos y ayudar a
reducir errores.
muestra todas las asignaciones predeterminadas establecidas para Microsoft Dynamics
365.Asignaciones predeterminadas de entidad y atributo
Nota
Estas asignaciones no se aplican a los registros relacionados creados mediante un flujo de trabajo o
un proceso de diálogo.No se aplican automáticamente a los nuevos registros creados mediante código,
aunque los desarrolladores pueden usar un mensaje especial llamadoMSDN: InitializeFromRequest
Estas asignaciones solo establecen los valores predeterminados en un registro antes de guardarlo.Los
usuarios pueden modificar los valores antes de guardarlos.Los datos se transfieren son los datos en
ese momento.No se sincronizan.Si la información del registro de entidad principal cambia, los datos del
registro de entidad relacionado que se transfirió cuando se creó no cambiarán.
Los valores predeterminados establecidos al crear un nuevo registro desde una lista no se definen en
realidad dentro de las relaciones entre entidades, pero se exponen en la interfaz de usuario de la
relación.No todas las relaciones de entidad de 1:N los tienen.Al ver una lista de relaciones de entidad
de 1:N (o N:1), puede filtrar las relaciones mostradas por tipo.Puede
seleccionarTodoPersonalizadoPersonalizableSe puede asignarLas relaciones entre entidades que
se pueden asignar proporcionan acceso para permitir la asignación de campos de entidad.
Las siguientes reglas muestran qué tipos de datos se pueden asignar.
• Los dos campos deben ser del mismo tipo y del mismo formato.
• La longitud del campo de destino debe ser igual o mayor que la longitud del campo de origen.
• El campo de destino no puede estar asignado a otro campo.
• El campo de origen debe estar visible en el formulario.
• El campo de destino debe ser un campo en el que un usuario pueda especificar datos.
• Si los campos son conjuntos de opciones, los valores enteros de cada opción deben ser idénticos.
• Los valores de identificador de dirección no se pueden asignar.
Nota
Si necesita asignar campos de conjunto de opciones, se recomienda configurar ambos campos para
que usen el mismo conjunto de opciones globales.Si no, puede resultar difícil mantener dos conjuntos
de opciones separados sincronizadas manualmente.Si los valores enteros de cada opción no se
asignan correctamente puede experimentar problemas con los datos.Más información:Crear y editar
conjuntos de opciones globales
Creación o edición de asignaciones entre campos

324
4. Haga clic enRelaciones de 1:NRelaciones de N:1
5. En el panel principal, en la listaTipoSe puede asignar
6. Seleccione una relación que se pueda asignar.A continuación, en la barra de herramientas
Acciones, haga clic enAccionesEditar
7. EnRelacionadoAsignaciones
8. Para cada nueva asignación, en la barra de herramientasAccionesNueva
9. En el cuadro de diálogoCree una asignación de camposCampos de entidad de
origenSeleccione el campo de destino deCampos de entidad de destino
11. Haga clic enGuardar y cerrarRelación
12. Cuando haya completado las personalizaciones, publíquelas
Generar asignaciones de campos automáticamente

También puede generar asignaciones automáticamente, pero tomar algunas precauciones al hacerlo
con entidades del sistema.Use esta opción cuando cree entidades personalizadas y desee aprovechar
la asignación.Cuando vea la lista de asignaciones, en el menúMás accionesGenerar
asignacionesEsto quita cualquier asignación existente y la reemplaza con asignaciones sugeridas que
se basan únicamente en los campos con nombres y tipos de datos similares.Si usa esto en una
entidad del sistema, podría perder algunas asignaciones esperadas.Para las entidades personalizadas,
ayuda a ahorrar tiempo porque puede eliminar más fácilmente las asignaciones que no desea y
agregar otras que la acción de generar asignaciones no ha creado.
Crear y editar relaciones de N:N (varios a varios)

Las relaciones de entidad de 1:N establecen una jerarquía entre registros.Con las relaciones N:N
(varios a varios) no existe ninguna jerarquía explícita.No existen campos de búsqueda ni
comportamientos para configurar.Los registros creados mediante una relación de N:N pueden
considerarse iguales y la relación es recíproca.
Con las relaciones de N:N, se crea una entidad especial denominadas una entidad de Relationship (o
Intersect).Esta entidad tiene una relación con cada una de las entidades relacionadas y almacena solo
los valores necesarios para definir relación.No puede agregar campos personalizados a una entidad de
relación.
El procedimiento para crear una relación de N:N consiste esencialmente en elegir las dos entidades
que desea que participen en la relación y después, para cada entidad, definir cómo desea que las
listas respectivas estén disponibles en el panel de navegación del formulario de cada entidad.Estas
son las mismas opciones usadas para la entidad principal en las relaciones de entidad de 1:N.Más
información:Elemento del panel de navegación para la entidad principal
No todas las entidades se pueden usar con relaciones de N:N.Si el botónNueva relación varios a
variosSi usa el explorador de metadatos, puede filtrar por las entidades que tienen el
valorCanBeInManyToManytrueMás información:Use el explorador de metadatos
325
Creación o edición de relaciones de N-N entre entidades

4. Haga clic enRelaciones de N:N
5. Para editar una relación o ver sus detalles, seleccione una relación existente y, en la barra de
herramientas Acciones, haga clic enAccionesEditar
O bien:
Para añadir una nueva relación, haga clic enNueva relación varios a varios
Importante
Si no apareceNueva relación varios a varios
6. Para una nueva relación, en la secciónEntidad actualOpción de visualización

• : La otra entidad no mostrará una vista asociada de la entidad actual.No mostrar
• : Esta etiqueta se usará para la vista asociada creada para la otra entidad.Usar etiqueta
personalizadaAsegúrese de introducir un valor correspondiente en el campoEtiqueta
personalizada
• : Usará el nombre plural de la entidad actual para la vista asociada.Usar nombre plural
Nota
Cuando se seleccionan las opcionesUsar nombre pluralUsar etiqueta personalizadaÁrea de
visualizaciónTambién puede especificar elOrden de visualización
Importante
El paradigma de navegación de los formularios asociados con entidades actualizaciones es
considerablemente distinto que para las entidades que no se han actualizado.Si bien la mecánica
para definir el área de visualización y el orden de visualización es común, asegúrese de que haya
entendido los distintos paradigmas de navegación mientras establece relaciones entre entidades.
7. En la secciónOtra entidadNombre de entidad
Nota
Cuando especifique el nombre de entidad, los valores predeterminados se establecerán para los
camposNombreNombre de entidad de relaciónDefinición de relaciónSi cambia el valorNombre
326
de entidad
8. En la secciónDefinición de relaciónNombreNombre de entidad de relación

Estos valores deben ser únicos entre relaciones N:N.
10. Cuando haya completado las personalizaciones, publíquelas:
• Para publicar las personalizaciones únicamente para el componente que está editando, en la
pestañaInicioGuardarPublicar
• Para publicar las personalizaciones de todos los componentes no publicados a la vez, haga
clic enPublicar todas las personalizaciones
Nota
Siempre que cambie elementos de la interfaz de usuario o implemente scripts de formularios para una
entidad, debe publicar los cambios para aplicarlos.Las personalizaciones que cambian el esquema
de datos de Microsoft Dynamics 365, como las que se realizan en entidades personalizadas,
relaciones o campos, se aplican de forma inmediata.
La instalación de una solución o la publicación de personalizaciones puede interferir en el
funcionamiento normal del sistema. Le recomendamos que programe la importación de una
solución cuando perjudique lo menos posible a los usuarios.
Establecer las propiedades administradas de

relaciones
se aplica únicamente al incluir un campo con una solución administrada e importarlo en otra
determinado control sobre el nivel de personalización que desea permitir a los usuarios que instalen la
solución administrada al personalizar una relación de entidad.Para establecer las propiedades
administradas de una relación, haga clic en el botónPropiedades administradas
Con las relaciones, la única propiedad administrada esSe puede personalizarEste valor único controla
todos los cambios que se pueden realizar en la relación entre entidades.
Ver también
Relaciones de entidad jerárquicas personalizables
Asignaciones predeterminadas de entidad y atributo
327
Relaciones de entidad jerárquicas
personalizables
CRM Online
Esta tabla muestra todas las relaciones de entidad de uno a varios que usan el comportamiento
jerárquico de relación y se pueden personalizar.
Relaciones de entidad de uno a varios

personalizables con comportamiento jerárquico de
relación
Cada una de estas relaciones puede personalizarse si desea cambiar el comportamiento jerárquico
predeterminado.
Entidad principal Nombre de la relación
Cuenta Account_Annotation
Cuenta Account_Appointments
Cuenta Account_Emails
Cuenta Account_Faxes
Cuenta Account_Letters
Cuenta Account_Phonecalls
Cuenta Account_RecurringAppointmentMasters
Cuenta Account_Tasks
Cuenta contact_customer_accounts
Cuenta contract_customer_accounts
Cuenta incident_customer_accounts
Cuenta lead_customer_accounts
Cuenta opportunity_customer_accounts
Cuenta quote_customer_accounts
Artículo KbArticle_Annotation
Campaña Campaign_Appointments
Campaña Campaign_Emails
Campaña Campaign_Faxes
Campaña Campaign_Phonecalls
328
Entidad principal Nombre de la relación
Campaña Campaign_RecurringAppointmentMasters
Contacto Contact_Annotation
Contacto Contact_Appointments
Contacto Contact_Emails
Contacto Contact_Faxes
Contacto Contact_Letters
Contacto Contact_Phonecalls
Contacto Contact_RecurringAppointmentMasters
Contacto Contact_Tasks
Contacto contract_customer_contacts
Contacto incident_customer_contacts
Contacto lead_customer_contacts
Contacto opportunity_customer_contacts
Contacto quote_customer_contacts
Cliente potencial Lead_Annotation
Cliente potencial Lead_Appointments
Cliente potencial Lead_Emails
Cliente potencial Lead_Faxes
Cliente potencial Lead_Letters
Cliente potencial Lead_Phonecalls
Cliente potencial Lead_RecurringAppointmentMasters
Cliente potencial Lead_Tasks
Ver también
Asignaciones predeterminadas de entidad y atributo
329
Asignaciones predeterminadas de entidad y
atributo
CRM Online
Esta tabla muestra toda la entidad del sistema predeterminada y las asignaciones de campos.Para
obtener más información sobre cómo usar asignaciones de entidad, consulteAsignar campos de
entidadPara código de ejemplo que generará esta información para su propia organización,
consulteMSDN: Uso de FetchXML para ejecutar una consulta
Entidad predeterminada y asignaciones de campos

Los nombres usados en esta tabla son versiones en minúsculas de la entidad y los valores de nombre
del campo, no los valores de nombre para mostrar.
Nombre de entidad Nombre de entidad de Nombre de atributo de Nombre de atributo de

de origen destino origen destino
account account accountid parentaccountid

account account defaultpricelevelid defaultpricelevelid
account account defaultpriceleveliddsc defaultpriceleveliddsc
account account defaultpricelevelidname defaultpricelevelidname
account account nombre parentaccountidname
account account transactioncurrencyid transactioncurrencyid
account account transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
account account transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
account contacto accountid parentcustomerid
account contacto address1_addresstypec address1_addresstypec
ode ode
account contacto address1_city address1_city
account contacto address1_country address1_country
account contacto address1_county address1_county
account contacto address1_freighttermsc address1_freighttermsco
ode de
account contacto address1_line1 address1_line1
330
account contacto address1_name address1_name

account contacto address1_postalcode address1_postalcode
account contacto address1_postofficebox address1_postofficebox
account contacto address1_shippingmeth address1_shippingmeth
odcode odcode
account contacto address1_stateorprovin address1_stateorprovinc
ce e
account contacto address1_telephone1 address1_telephone1
account contacto defaultpricelevelid defaultpricelevelid
account contacto defaultpriceleveliddsc defaultpriceleveliddsc
account contacto defaultpricelevelidname defaultpricelevelidname
account contacto nombre parentcustomeridname
account contacto paymenttermscode paymenttermscode
account contacto telephone1 telephone1
account contacto transactioncurrencyid transactioncurrencyid
account contacto transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
account contacto transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
account contrato accountid customerid
account contrato nombre customeridname
account contrato transactioncurrencyid transactioncurrencyid
account contrato transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
account contrato transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
account customeropportunityrole accountid customerid
account customeropportunityrole nombre customeridname
account relación de cliente accountid customerid
account relación de cliente nombre customeridname
account derecho accountid customerid
account derecho nombre customeridname
account incident accountid customerid
331
account incident nombre customeridname

account factura accountid customerid
account factura address1_shippingmeth shippingmethodcode
odcode
account factura defaultpricelevelid pricelevelid
account factura defaultpriceleveliddsc priceleveliddsc
account factura defaultpricelevelidname pricelevelidname
account factura nombre customeridname
account factura paymenttermscode paymenttermscode
account factura transactioncurrencyid transactioncurrencyid
account factura transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
account factura transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
account oportunidad accountid parentaccountid
account oportunidad accountid customerid
account oportunidad defaultpricelevelid pricelevelid
account oportunidad defaultpriceleveliddsc priceleveliddsc
account oportunidad defaultpricelevelidname pricelevelidname
account oportunidad nombre parentaccountidname
account oportunidad nombre customeridname
account oportunidad transactioncurrencyid transactioncurrencyid
account oportunidad transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
account oportunidad transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
account oferta accountid customerid
account oferta address1_freighttermsc freighttermscode
ode
account oferta address1_shippingmeth shippingmethodcode
odcode
account oferta defaultpricelevelid pricelevelid
account oferta defaultpriceleveliddsc priceleveliddsc
332
account oferta defaultpricelevelidname pricelevelidname

account oferta nombre customeridname
account oferta paymenttermscode paymenttermscode
account oferta transactioncurrencyid transactioncurrencyid
account oferta transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
account oferta transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
account salesorder accountid customerid
account salesorder address1_freighttermsc freighttermscode
ode
account salesorder address1_shippingmeth shippingmethodcode
odcode
account salesorder defaultpricelevelid pricelevelid
account salesorder defaultpriceleveliddsc priceleveliddsc
account salesorder defaultpricelevelidname pricelevelidname
account salesorder nombre customeridname
account salesorder paymenttermscode paymenttermscode
account salesorder transactioncurrencyid transactioncurrencyid
account salesorder transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
account salesorder transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
account socialprofile accountid customerid
account socialprofile nombre customeridname
businessunit businessunit businessunitid parentbusinessunitid
businessunit businessunit nombre parentbusinessunitidna
me
businessunit grupo basado en businessunitid businessunitid
restricciones
businessunit grupo basado en nombre businessunitidname
restricciones
businessunit equipamiento businessunitid businessunitid
businessunit equipamiento nombre businessunitidname
333
businessunit role businessunitid businessunitid

businessunit role nombre businessunitidname
businessunit systemuser businessunitid businessunitid
businessunit systemuser nombre businessunitidname
businessunit equipo businessunitid businessunitid
businessunit equipo nombre businessunitidname
campaign campaignactivity campaignid regardingobjectid
campaign campaignactivity nombre regardingobjectidname
campaign campaignactivity transactioncurrencyid transactioncurrencyid
campaign campaignactivity transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
campaign campaignactivity transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
campaign campaignresponse campaignid regardingobjectid
campaign campaignresponse nombre regardingobjectidname
campaign cliente potencial campaignid campaignid
campaign cliente potencial nombre campaignidname
campaign oportunidad campaignid campaignid
campaign oportunidad nombre campaignidname
campaign oferta campaignid campaignid
campaign oferta nombre campaignidname
campaign salesorder campaignid campaignid
campaign salesorder nombre campaignidname
campaignresponse cliente potencial emailaddress emailaddress1
campaignresponse cliente potencial firstname firstname
campaignresponse cliente potencial lastname lastname
campaignresponse cliente potencial regardingobjectid campaignid
campaignresponse cliente potencial regardingobjectiddsc campaigniddsc
campaignresponse cliente potencial regardingobjectidname campaignidname
campaignresponse cliente potencial telephone telephone1
campaignresponse cliente potencial yomifirstname yomifirstname
campaignresponse cliente potencial yomilastname yomilastname
334
channelaccessprofile channelaccessprofileruleite channelaccessprofilerul channelaccessprofilerule

rule m eid id
channelaccessprofile channelaccessprofileruleite nombre channelaccessprofilerule
rule m idname
channelpropertygrou channelproperty channelpropertygroupid regardingobjectid
p
channelpropertygrou channelproperty nombre regardingobjectidname
p
contacto contacto address1_addresstypec address1_addresstypec
ode ode
contacto contacto address1_city address1_city
contacto contacto address1_country address1_country
contacto contacto address1_county address1_county
contacto contacto address1_freighttermsc address1_freighttermsco
ode de
contacto contacto address1_line1 address1_line1
contacto contacto address1_name address1_name
contacto contacto address1_postalcode address1_postalcode
contacto contacto address1_postofficebox address1_postofficebox
contacto contacto address1_shippingmeth address1_shippingmeth
odcode odcode
contacto contacto address1_stateorprovin address1_stateorprovinc
ce e
contacto contacto address1_telephone1 address1_telephone1
contacto contacto contactid parentcustomerid
contacto contacto defaultpricelevelid defaultpricelevelid
contacto contacto defaultpriceleveliddsc defaultpriceleveliddsc
contacto contacto defaultpricelevelidname defaultpricelevelidname
contacto contacto fax fax
contacto contacto fullname parentcustomeridname
contacto contacto mobilephone mobilephone
contacto contacto telephone1 telephone1
335
contacto contacto telephone2 telephone2

contacto contacto transactioncurrencyid transactioncurrencyid
contacto contacto transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
contacto contacto transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
contacto contrato contactid customerid
contacto contrato fullname customeridname
contacto contrato transactioncurrencyid transactioncurrencyid
contacto contrato transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
contacto contrato transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
contacto customeropportunityrole contactid customerid
contacto customeropportunityrole fullname customeridname
contacto relación de cliente contactid customerid
contacto relación de cliente fullname customeridname
contacto derecho contactid customerid
contacto derecho fullname customeridname
contacto externalparty emailaddress1 emailaddress
contacto externalparty firstname firstname
contacto externalparty lastname lastname
contacto incident contactid customerid
contacto incident fullname customeridname
contacto factura address1_shippingmeth shippingmethodcode
odcode
contacto factura contactid customerid
contacto factura defaultpricelevelid pricelevelid
contacto factura defaultpriceleveliddsc priceleveliddsc
contacto factura defaultpricelevelidname pricelevelidname
contacto factura fullname customeridname
contacto factura paymenttermscode paymenttermscode
contacto factura transactioncurrencyid transactioncurrencyid
336
contacto factura transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc

c
contacto factura transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
contacto oportunidad accountid accountid
contacto oportunidad accountiddsc accountiddsc
contacto oportunidad accountidname accountidname
contacto oportunidad contactid customerid
contacto oportunidad contactid parentcontactid
contacto oportunidad defaultpricelevelid pricelevelid
contacto oportunidad defaultpriceleveliddsc priceleveliddsc
contacto oportunidad defaultpricelevelidname pricelevelidname
contacto oportunidad fullname customeridname
contacto oportunidad fullname parentcontactidname
contacto oportunidad parentcustomerid parentaccountid
contacto oportunidad parentcustomeridname parentaccountidname
contacto oportunidad transactioncurrencyid transactioncurrencyid
contacto oportunidad transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
contacto oportunidad transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
contacto oferta address1_freighttermsc freighttermscode
ode
contacto oferta address1_shippingmeth shippingmethodcode
odcode
contacto oferta contactid customerid
contacto oferta defaultpricelevelid pricelevelid
contacto oferta defaultpriceleveliddsc priceleveliddsc
contacto oferta defaultpricelevelidname pricelevelidname
contacto oferta fullname customeridname
contacto oferta paymenttermscode paymenttermscode
contacto oferta transactioncurrencyid transactioncurrencyid
contacto oferta transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
337
c
contacto oferta transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
contacto salesorder address1_freighttermsc freighttermscode
ode
contacto salesorder address1_shippingmeth shippingmethodcode
odcode
contacto salesorder contactid customerid
contacto salesorder defaultpricelevelid pricelevelid
contacto salesorder defaultpriceleveliddsc priceleveliddsc
contacto salesorder defaultpricelevelidname pricelevelidname
contacto salesorder fullname customeridname
contacto salesorder paymenttermscode paymenttermscode
contacto salesorder transactioncurrencyid transactioncurrencyid
contacto salesorder transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
contacto salesorder transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
contacto socialprofile contactid customerid
contacto socialprofile fullname customeridname
contrato contractdetail accountid accountid
contrato contractdetail activeon activeon
contrato contractdetail contactid contactid
contrato contractdetail contractid contractid
contrato contractdetail customerid customerid
contrato contractdetail customeriddsc customeriddsc
contrato contractdetail customeridname customeridname
contrato contractdetail customeridtype customeridtype
contrato contractdetail effectivitycalendar effectivitycalendar
contrato contractdetail expireson expireson
contrato contractdetail serviceaddress serviceaddress
contrato contractdetail serviceaddressdsc serviceaddressdsc
contrato contractdetail serviceaddressname serviceaddressname
338
contrato contractdetail title contractidname

contrato contractdetail transactioncurrencyid transactioncurrencyid
contrato contractdetail transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
contrato contractdetail transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
contrato incident accountid accountid
contrato incident accountiddsc accountiddsc
contrato incident accountidname accountidname
contrato incident contactid contactid
contrato incident contactiddsc contactiddsc
contrato incident contactidname contactidname
contrato incident contractid contractid
contrato incident customerid customerid
contrato incident customeriddsc customeriddsc
contrato incident customeridname customeridname
contrato incident customeridtype customeridtype
contrato incident title contractidname
contractdetail incident accountid accountid
contractdetail incident contactid contactid
contractdetail incident contractdetailid contractdetailid
contractdetail incident contractid contractid
contractdetail incident contractiddsc contractiddsc
contractdetail incident contractidname contractidname
contractdetail incident customerid customerid
contractdetail incident customeriddsc customeriddsc
contractdetail incident customeridname customeridname
contractdetail incident customeridtype customeridtype
contractdetail incident productid productid
contractdetail incident productiddsc productiddsc
contractdetail incident productidname productidname
contractdetail incident productserialnumber productserialnumber
339
contractdetail incident title contractdetailidname

contracttemplate contrato allotmenttypecode allotmenttypecode
contracttemplate contrato billingfrequencycode billingfrequencycode
contracttemplate contrato contractservicelevelcod contractservicelevelcode
e
contracttemplate contrato contracttemplateid contracttemplateid
contracttemplate contrato nombre contracttemplateidname
contracttemplate contrato usediscountaspercenta usediscountaspercentag
ge e
convertrule channelpropertygroup sourcechanneltypecode regardingtypecode
convertrule convertruleitem convertruleid convertruleid
convertrule convertruleitem nombre convertruleidname
convertrule convertruleitem queueid queueid
convertrule convertruleitem queueidname queueidname
discounttype descuento discounttypeid discounttypeid
discounttype descuento nombre discounttypeidname
discounttype descuento transactioncurrencyid transactioncurrencyid
discounttype descuento transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
discounttype descuento transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
emailserverprofile buzón emailserverprofileid emailserverprofile
emailserverprofile buzón nombre emailserverprofilename
derecho entitlementchannel entitlementid entitlementid
derecho entitlementchannel nombre entitlementidname
derecho incident accountid accountid
derecho incident accountidname accountidname
derecho incident contactid contactid
derecho incident contactidname contactidname
derecho incident customerid customerid
derecho incident customeridname customeridname
derecho incident customeridtype customeridtype
340
derecho incident entitlementid entitlementid

derecho incident nombre entitlementidname
entitlementtemplate derecho allocationtypecode allocationtypecode
entitlementtemplate derecho decreaseremainingon decreaseremainingon
entitlementtemplate derecho description description
entitlementtemplate derecho enddate enddate
entitlementtemplate derecho entitlementtemplateid entitlementtemplateid
entitlementtemplate derecho nombre entitlementtemplateidna
me
entitlementtemplate derecho restrictcasecreation restrictcasecreation
entitlementtemplate derecho slaid slaid
entitlementtemplate derecho slaidname slaidname
entitlementtemplate derecho startdate startdate
entitlementtemplate derecho totalterms totalterms
entitlementtemplate entitlementtemplatechanne entitlementtemplateid entitlementtemplateid
l
entitlementtemplate entitlementtemplatechanne nombre entitlementtemplateidna
l me
entitlementtemplatec entitlementchannel canal canal
hannel
entitlementtemplatec entitlementchannel totalterms totalterms
hannel
equipamiento account equipmentid preferredequipmentid
equipamiento account nombre preferredequipmentidna
me
equipamiento contacto equipmentid preferredequipmentid
equipamiento contacto nombre preferredequipmentidna
me
externalparty externalpartyitem externalpartyid externalpartyid
externalparty externalpartyitem fullname externalpartyidname
goal goal fiscalperiod fiscalperiod
goal goal fiscalyear fiscalyear
goal goal goalenddate goalenddate
341
goal goal goalid parentgoalid

goal goal goalstartdate goalstartdate
goal goal isfiscalperiodgoal isfiscalperiodgoal
goal goal metricid metricid
goal goal metricidname metricidname
goal goal title parentgoalidname
incident incident accountid accountid
incident incident accountiddsc accountiddsc
incident incident accountidname accountidname
incident incident contactid contactid
incident incident contactiddsc contactiddsc
incident incident contactidname contactidname
incident incident customerid customerid
incident incident customeriddsc customeriddsc
incident incident customeridname customeridname
incident incident customeridtype customeridtype
incident incident incidentid masterid
incident incident incidentid parentcaseid
incident incident title masteridname
incident incident title parentcaseidname
incident incident title title
incident cliente potencial accountid accountid
incident cliente potencial accountiddsc accountiddsc
incident cliente potencial accountidname accountidname
incident cliente potencial contactid contactid
incident cliente potencial contactiddsc contactiddsc
incident cliente potencial contactidname contactidname
incident cliente potencial customerid customerid
incident cliente potencial customeriddsc customeriddsc
incident cliente potencial customeridname customeridname
incident cliente potencial customeridtype customeridtype
342
incident cliente potencial title subject

factura facturadetalle invoiceid invoiceid
factura facturadetalle shipto_city shipto_city
factura facturadetalle shipto_country shipto_country
factura facturadetalle shipto_fax shipto_fax
factura facturadetalle shipto_freighttermscode shipto_freighttermscode
factura facturadetalle shipto_line1 shipto_line1
factura facturadetalle shipto_name shipto_name
factura facturadetalle shipto_postalcode shipto_postalcode
factura facturadetalle shipto_stateorprovince shipto_stateorprovince
factura facturadetalle shipto_telephone shipto_telephone
factura facturadetalle transactioncurrencyid transactioncurrencyid
factura facturadetalle transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
factura facturadetalle transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
factura facturadetalle willcall willcall
knowledgesearchmo textanalyticsentitymapping knowledgesearchmodel knowledgesearchmodeli
del id d
knowledgesearchmo textanalyticsentitymapping nombre knowledgesearchmodeli
del dname
cliente potencial account address1_city address1_city
cliente potencial account address1_country address1_country
cliente potencial account address1_line1 address1_line1
cliente potencial account address1_postalcode address1_postalcode
cliente potencial account address1_stateorprovin address1_stateorprovinc
ce e
cliente potencial account companyname nombre
cliente potencial account description description
343
cliente potencial account donotbulkemail donotbulkemail

cliente potencial account donotemail donotemail
cliente potencial account donotfax donotfax
cliente potencial account donotphone donotphone
cliente potencial account donotpostalmail donotpostalmail
cliente potencial account donotsendmm donotsendmm
cliente potencial account emailaddress1 emailaddress1
cliente potencial account fax fax
cliente potencial account fullname originatingleadidname
cliente potencial account industrycode industrycode
cliente potencial account leadid originatingleadid
cliente potencial account numberofemployees numberofemployees
cliente potencial account ownerid ownerid
cliente potencial account owneriddsc owneriddsc
cliente potencial account owneridname owneridname
cliente potencial account owneridtype owneridtype
cliente potencial account preferredcontactmethod preferredcontactmethod
code code
cliente potencial account ingresos ingresos
cliente potencial account sic sic
cliente potencial account telephone1 telephone1
cliente potencial account telephone3 telephone2
cliente potencial account transactioncurrencyid transactioncurrencyid
cliente potencial account transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
cliente potencial account transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
cliente potencial account websiteurl websiteurl
cliente potencial account yomicompanyname yominame
cliente potencial contacto address1_city address1_city
cliente potencial contacto address1_country address1_country
cliente potencial contacto address1_line1 address1_line1
344

cliente potencial contacto address1_name address1_name
cliente potencial contacto address1_postalcode address1_postalcode
cliente potencial contacto address1_stateorprovin address1_stateorprovinc
ce e
cliente potencial contacto address2_country address2_country
cliente potencial contacto address2_county address2_county
cliente potencial contacto address2_fax address2_fax
cliente potencial contacto address2_latitude address2_latitude
cliente potencial contacto description description
cliente potencial contacto donotbulkemail donotbulkemail
cliente potencial contacto donotemail donotemail
cliente potencial contacto donotfax donotfax
cliente potencial contacto donotphone donotphone
cliente potencial contacto donotpostalmail donotpostalmail
cliente potencial contacto donotsendmm donotsendmm
cliente potencial contacto emailaddress1 emailaddress1
cliente potencial contacto fax fax
cliente potencial contacto firstname firstname
cliente potencial contacto fullname originatingleadidname
cliente potencial contacto isprivate isprivate
cliente potencial contacto jobtitle jobtitle
cliente potencial contacto lastname lastname
cliente potencial contacto leadid originatingleadid
cliente potencial contacto leadsourcecode leadsourcecode
cliente potencial contacto mobilephone mobilephone
cliente potencial contacto ownerid ownerid
cliente potencial contacto owneriddsc owneriddsc
345
cliente potencial contacto owneridname owneridname

cliente potencial contacto owneridtype owneridtype
cliente potencial contacto buscapersonas buscapersonas
cliente potencial contacto preferredcontactmethod preferredcontactmethod
code code
cliente potencial contacto saludo saludo
cliente potencial contacto telephone1 telephone1
cliente potencial contacto transactioncurrencyid transactioncurrencyid
cliente potencial contacto transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
cliente potencial contacto transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
cliente potencial contacto websiteurl websiteurl
cliente potencial contacto yomifirstname yomifirstname
cliente potencial contacto yomilastname yomilastname
cliente potencial contacto yomimiddlename yomimiddlename
cliente potencial oportunidad budgetamount budgetamount
cliente potencial oportunidad budgetstatus budgetstatus
cliente potencial oportunidad campaignid campaignid
cliente potencial oportunidad campaigniddsc campaigniddsc
cliente potencial oportunidad campaignidname campaignidname
cliente potencial oportunidad decisionmaker decisionmaker
cliente potencial oportunidad description description
cliente potencial oportunidad fullname originatingleadidname
cliente potencial oportunidad initialcommunication initialcommunication
cliente potencial oportunidad leadid originatingleadid
cliente potencial oportunidad leadqualitycode opportunityratingcode
cliente potencial oportunidad necesidad necesidad
cliente potencial oportunidad ownerid ownerid
cliente potencial oportunidad owneriddsc owneriddsc
346
cliente potencial oportunidad owneridname owneridname

cliente potencial oportunidad owneridtype owneridtype
cliente potencial oportunidad parentaccountid parentaccountid
cliente potencial oportunidad parentaccountidname parentaccountidname
cliente potencial oportunidad parentcontactid parentcontactid
cliente potencial oportunidad parentcontactidname parentcontactidname
cliente potencial oportunidad prioritycode prioritycode
cliente potencial oportunidad purchaseprocess purchaseprocess
cliente potencial oportunidad purchasetimeframe purchasetimeframe
cliente potencial oportunidad qualificationcomments qualificationcomments
cliente potencial oportunidad subject nombre
cliente potencial oportunidad transactioncurrencyid transactioncurrencyid
cliente potencial oportunidad transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
cliente potencial oportunidad transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
métrica rollupfield metricid metricid
métrica rollupfield nombre metricidname
mobileofflineprofile mobileofflineprofileitem mobileofflineprofileid regardingobjectid
mobileofflineprofile mobileofflineprofileitem nombre regardingobjectidname
mobileofflineprofile systemuser mobileofflineprofileid mobileofflineprofileid
mobileofflineprofile systemuser nombre mobileofflineprofileidnam
e
mobileofflineprofileite mobileofflineprofileitemass mobileofflineprofileitemi mobileofflineprofileitemid
m ociation d
mobileofflineprofileite mobileofflineprofileitemass nombre mobileofflineprofileitemid
m ociation name
mobileofflineprofileite mobileofflineprofileitemass relationshipdata relationshipdata
m ociation
msdyn_postconfig msdyn_postruleconfig msdyn_entitydisplayna msdyn_postconfigidnam
me e
msdyn_postconfig msdyn_postruleconfig msdyn_postconfigid msdyn_postconfigid
msdyn_postconfig msdyn_wallsavedquery msdyn_entitydisplayna msdyn_postconfiguratio
me nidname
347
msdyn_postconfig msdyn_wallsavedquery msdyn_postconfigid msdyn_postconfiguratio

nid
msdyn_wallsavedqu msdyn_wallsavedqueryuse msdyn_entityname msdyn_wallsavedqueryi
ery rsettings dname
msdyn_wallsavedqu msdyn_wallsavedqueryuse msdyn_wallsavedqueryi msdyn_wallsavedqueryi
ery rsettings d d
oportunidad customeropportunityrole nombre opportunityidname
oportunidad customeropportunityrole opportunityid opportunityid
oportunidad factura accountid accountid
oportunidad factura accountiddsc accountiddsc
oportunidad factura accountidname accountidname
oportunidad factura contactid contactid
oportunidad factura contactiddsc contactiddsc
oportunidad factura contactidname contactidname
oportunidad factura customerid customerid
oportunidad factura customeriddsc customeriddsc
oportunidad factura customeridname customeridname
oportunidad factura customeridtype customeridtype
oportunidad factura discountamount discountamount
oportunidad factura discountpercentage discountpercentage
oportunidad factura freightamount freightamount
oportunidad factura nombre opportunityidname
oportunidad factura nombre nombre
oportunidad factura opportunityid opportunityid
oportunidad factura pricelevelid pricelevelid
oportunidad factura priceleveliddsc priceleveliddsc
oportunidad factura pricelevelidname pricelevelidname
oportunidad factura importetotal importetotal
oportunidad factura totalamountlessfreight totalamountlessfreight
oportunidad factura totaldiscountamount totaldiscountamount
oportunidad factura totallineitemamount totallineitemamount
oportunidad factura totallineitemdiscountam totallineitemdiscountamo
348
ount unt
oportunidad factura impuestototal impuestototal
oportunidad factura transactioncurrencyid transactioncurrencyid
oportunidad factura transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
oportunidad factura transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
oportunidad oportunidadproducto nombre opportunityidname
oportunidad oportunidadproducto opportunityid opportunityid
oportunidad oportunidadproducto transactioncurrencyid transactioncurrencyid
oportunidad oportunidadproducto transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
oportunidad oportunidadproducto transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
oportunidad oferta accountid accountid
oportunidad oferta accountiddsc accountiddsc
oportunidad oferta accountidname accountidname
oportunidad oferta campaignid campaignid
oportunidad oferta campaigniddsc campaigniddsc
oportunidad oferta campaignidname campaignidname
oportunidad oferta contactid contactid
oportunidad oferta contactiddsc contactiddsc
oportunidad oferta contactidname contactidname
oportunidad oferta customerid customerid
oportunidad oferta customeriddsc customeriddsc
oportunidad oferta customeridname customeridname
oportunidad oferta customeridtype customeridtype
oportunidad oferta discountamount discountamount
oportunidad oferta discountpercentage discountpercentage
oportunidad oferta freightamount freightamount
oportunidad oferta nombre nombre
oportunidad oferta nombre opportunityidname
oportunidad oferta opportunityid opportunityid
349
oportunidad oferta pricelevelid pricelevelid

oportunidad oferta priceleveliddsc priceleveliddsc
oportunidad oferta pricelevelidname pricelevelidname
oportunidad oferta importetotal importetotal
oportunidad oferta totalamountlessfreight totalamountlessfreight
oportunidad oferta totaldiscountamount totaldiscountamount
oportunidad oferta totallineitemamount totallineitemamount
oportunidad oferta totallineitemdiscountam totallineitemdiscountamo
ount unt
oportunidad oferta impuestototal impuestototal
oportunidad oferta transactioncurrencyid transactioncurrencyid
oportunidad oferta transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
oportunidad oferta transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
oportunidad salesorder accountid accountid
oportunidad salesorder accountiddsc accountiddsc
oportunidad salesorder accountidname accountidname
oportunidad salesorder campaignid campaignid
oportunidad salesorder campaigniddsc campaigniddsc
oportunidad salesorder campaignidname campaignidname
oportunidad salesorder contactid contactid
oportunidad salesorder contactiddsc contactiddsc
oportunidad salesorder contactidname contactidname
oportunidad salesorder customerid customerid
oportunidad salesorder customeriddsc customeriddsc
oportunidad salesorder customeridname customeridname
oportunidad salesorder customeridtype customeridtype
oportunidad salesorder discountamount discountamount
oportunidad salesorder discountpercentage discountpercentage
oportunidad salesorder freightamount freightamount
oportunidad salesorder nombre opportunityidname
350
oportunidad salesorder nombre nombre

oportunidad salesorder opportunityid opportunityid
oportunidad salesorder pricelevelid pricelevelid
oportunidad salesorder priceleveliddsc priceleveliddsc
oportunidad salesorder pricelevelidname pricelevelidname
oportunidad salesorder importetotal importetotal
oportunidad salesorder totalamountlessfreight totalamountlessfreight
oportunidad salesorder totaldiscountamount totaldiscountamount
oportunidad salesorder totallineitemamount totallineitemamount
oportunidad salesorder totallineitemdiscountam totallineitemdiscountamo
ount unt
oportunidad salesorder impuestototal impuestototal
oportunidad salesorder transactioncurrencyid transactioncurrencyid
oportunidad salesorder transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
oportunidad salesorder transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
oportunidadproducto facturadetalle baseamount baseamount
oportunidadproducto facturadetalle description description
oportunidadproducto facturadetalle extendedamount extendedamount
oportunidadproducto facturadetalle ispriceoverridden ispriceoverridden
oportunidadproducto facturadetalle isproductoverridden isproductoverridden
oportunidadproducto facturadetalle lineitemnumber lineitemnumber
oportunidadproducto facturadetalle manualdiscountamount manualdiscountamount
oportunidadproducto facturadetalle priceperunit priceperunit
oportunidadproducto facturadetalle pricingerrorcode pricingerrorcode
oportunidadproducto facturadetalle productdescription productdescription
oportunidadproducto facturadetalle productid productid
oportunidadproducto facturadetalle productiddsc productiddsc
oportunidadproducto facturadetalle productidname productidname
oportunidadproducto facturadetalle producttypecode producttypecode
oportunidadproducto facturadetalle quantity quantity
351
oportunidadproducto facturadetalle impuesto impuesto

oportunidadproducto facturadetalle transactioncurrencyid transactioncurrencyid
oportunidadproducto facturadetalle transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
oportunidadproducto facturadetalle transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
oportunidadproducto facturadetalle uomid uomid
oportunidadproducto facturadetalle uomiddsc uomiddsc
oportunidadproducto facturadetalle uomidname uomidname
oportunidadproducto facturadetalle volumediscountamount volumediscountamount
oportunidadproducto ofertadetalle baseamount baseamount
oportunidadproducto ofertadetalle description description
oportunidadproducto ofertadetalle extendedamount extendedamount
oportunidadproducto ofertadetalle ispriceoverridden ispriceoverridden
oportunidadproducto ofertadetalle isproductoverridden isproductoverridden
oportunidadproducto ofertadetalle lineitemnumber lineitemnumber
oportunidadproducto ofertadetalle manualdiscountamount manualdiscountamount
oportunidadproducto ofertadetalle priceperunit priceperunit
oportunidadproducto ofertadetalle pricingerrorcode pricingerrorcode
oportunidadproducto ofertadetalle productdescription productdescription
oportunidadproducto ofertadetalle productid productid
oportunidadproducto ofertadetalle productiddsc productiddsc
oportunidadproducto ofertadetalle productidname productidname
oportunidadproducto ofertadetalle producttypecode producttypecode
oportunidadproducto ofertadetalle quantity quantity
oportunidadproducto ofertadetalle impuesto impuesto
oportunidadproducto ofertadetalle transactioncurrencyid transactioncurrencyid
oportunidadproducto ofertadetalle transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
oportunidadproducto ofertadetalle transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
oportunidadproducto ofertadetalle uomid uomid
352
oportunidadproducto ofertadetalle uomiddsc uomiddsc

oportunidadproducto ofertadetalle uomidname uomidname
oportunidadproducto ofertadetalle volumediscountamount volumediscountamount
oportunidadproducto pedidoventadetalle baseamount baseamount
oportunidadproducto pedidoventadetalle description description
oportunidadproducto pedidoventadetalle extendedamount extendedamount
oportunidadproducto pedidoventadetalle ispriceoverridden ispriceoverridden
oportunidadproducto pedidoventadetalle isproductoverridden isproductoverridden
oportunidadproducto pedidoventadetalle lineitemnumber lineitemnumber
oportunidadproducto pedidoventadetalle manualdiscountamount manualdiscountamount
oportunidadproducto pedidoventadetalle priceperunit priceperunit
oportunidadproducto pedidoventadetalle pricingerrorcode pricingerrorcode
oportunidadproducto pedidoventadetalle productdescription productdescription
oportunidadproducto pedidoventadetalle productid productid
oportunidadproducto pedidoventadetalle productiddsc productiddsc
oportunidadproducto pedidoventadetalle productidname productidname
oportunidadproducto pedidoventadetalle producttypecode producttypecode
oportunidadproducto pedidoventadetalle quantity quantity
oportunidadproducto pedidoventadetalle impuesto impuesto
oportunidadproducto pedidoventadetalle transactioncurrencyid transactioncurrencyid
oportunidadproducto pedidoventadetalle transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
oportunidadproducto pedidoventadetalle transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
oportunidadproducto pedidoventadetalle uomid uomid
oportunidadproducto pedidoventadetalle uomiddsc uomiddsc
oportunidadproducto pedidoventadetalle uomidname uomidname
oportunidadproducto pedidoventadetalle volumediscountamount volumediscountamount
pricelevel productonivelprecios nombre pricelevelidname
pricelevel productonivelprecios pricelevelid pricelevelid
pricelevel productonivelprecios transactioncurrencyid transactioncurrencyid
pricelevel productonivelprecios transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
353
c
pricelevel productonivelprecios transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
product dynamicproperty nombre regardingobjectidname
product dynamicproperty productid regardingobjectid
product product defaultuomid defaultuomid
product product defaultuomiddsc defaultuomiddsc
product product defaultuomidname defaultuomidname
product product defaultuomscheduleid defaultuomscheduleid
product product defaultuomscheduleidd defaultuomscheduleidds
sc c
product product defaultuomscheduleidn defaultuomscheduleidna
ame me
product product nombre parentproductidname
product product productid parentproductid
product product quantitydecimal quantitydecimal
product productassociation defaultuomid uomid
product productassociation defaultuomidname uomidname
product productassociation nombre productidname
product productassociation productid productid
product productonivelprecios defaultuomid uomid
product productonivelprecios defaultuomiddsc uomiddsc
product productonivelprecios defaultuomidname uomidname
product productonivelprecios defaultuomscheduleid uomscheduleid
product productonivelprecios defaultuomscheduleidd uomscheduleiddsc
sc
product productonivelprecios defaultuomscheduleidn uomscheduleidname
ame
product productonivelprecios nombre productidname
product productonivelprecios productid productid
product productsubstitute nombre productidname
product productsubstitute productid productid
cola convertrule nombre queueidname
354
cola convertrule queueid queueid

oferta ofertadetalle quoteid quoteid
oferta ofertadetalle shipto_addressid shipto_addressid
oferta ofertadetalle shipto_city shipto_city
oferta ofertadetalle shipto_contactname shipto_contactname
oferta ofertadetalle shipto_country shipto_country
oferta ofertadetalle shipto_fax shipto_fax
oferta ofertadetalle shipto_freighttermscode shipto_freighttermscode
oferta ofertadetalle shipto_line1 shipto_line1
oferta ofertadetalle shipto_name shipto_name
oferta ofertadetalle shipto_postalcode shipto_postalcode
oferta ofertadetalle shipto_stateorprovince shipto_stateorprovince
oferta ofertadetalle shipto_telephone shipto_telephone
oferta ofertadetalle transactioncurrencyid transactioncurrencyid
oferta ofertadetalle transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
oferta ofertadetalle transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
oferta ofertadetalle willcall willcall
oferta salesorder accountid accountid
oferta salesorder accountiddsc accountiddsc
oferta salesorder accountidname accountidname
oferta salesorder billto_addressid billto_addressid
oferta salesorder billto_city billto_city
oferta salesorder billto_contactname billto_contactname
oferta salesorder billto_country billto_country
oferta salesorder billto_fax billto_fax
oferta salesorder billto_line1 billto_line1
355
oferta salesorder billto_name billto_name

oferta salesorder billto_postalcode billto_postalcode
oferta salesorder billto_stateorprovince billto_stateorprovince
oferta salesorder billto_telephone billto_telephone
oferta salesorder campaignid campaignid
oferta salesorder campaigniddsc campaigniddsc
oferta salesorder campaignidname campaignidname
oferta salesorder contactid contactid
oferta salesorder contactiddsc contactiddsc
oferta salesorder contactidname contactidname
oferta salesorder customerid customerid
oferta salesorder customeriddsc customeriddsc
oferta salesorder customeridname customeridname
oferta salesorder customeridtype customeridtype
oferta salesorder description description
oferta salesorder discountamount discountamount
oferta salesorder discountpercentage discountpercentage
oferta salesorder freightamount freightamount
oferta salesorder freighttermscode freighttermscode
oferta salesorder nombre nombre
oferta salesorder nombre quoteidname
oferta salesorder opportunityid opportunityid
oferta salesorder opportunityiddsc opportunityiddsc
oferta salesorder opportunityidname opportunityidname
oferta salesorder paymenttermscode paymenttermscode
oferta salesorder pricelevelid pricelevelid
oferta salesorder priceleveliddsc priceleveliddsc
oferta salesorder pricelevelidname pricelevelidname
oferta salesorder pricingerrorcode pricingerrorcode
oferta salesorder quoteid quoteid
oferta salesorder requestdeliveryby requestdeliveryby
356
oferta salesorder shippingmethodcode shippingmethodcode

oferta salesorder shipto_addressid shipto_addressid
oferta salesorder shipto_city shipto_city
oferta salesorder shipto_contactname shipto_contactname
oferta salesorder shipto_country shipto_country
oferta salesorder shipto_fax shipto_fax
oferta salesorder shipto_line1 shipto_line1
oferta salesorder shipto_name shipto_name
oferta salesorder shipto_postalcode shipto_postalcode
oferta salesorder shipto_stateorprovince shipto_stateorprovince
oferta salesorder shipto_telephone shipto_telephone
oferta salesorder importetotal importetotal
oferta salesorder totalamountlessfreight totalamountlessfreight
oferta salesorder totaldiscountamount totaldiscountamount
oferta salesorder totallineitemamount totallineitemamount
oferta salesorder totallineitemdiscountam totallineitemdiscountamo
ount unt
oferta salesorder impuestototal impuestototal
oferta salesorder transactioncurrencyid transactioncurrencyid
oferta salesorder transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
oferta salesorder transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
oferta salesorder willcall willcall
ofertadetalle pedidoventadetalle baseamount baseamount
ofertadetalle pedidoventadetalle description description
ofertadetalle pedidoventadetalle extendedamount extendedamount
ofertadetalle pedidoventadetalle ispriceoverridden ispriceoverridden
ofertadetalle pedidoventadetalle isproductoverridden isproductoverridden
ofertadetalle pedidoventadetalle lineitemnumber lineitemnumber
357
ofertadetalle pedidoventadetalle manualdiscountamount manualdiscountamount

ofertadetalle pedidoventadetalle priceperunit priceperunit
ofertadetalle pedidoventadetalle pricingerrorcode pricingerrorcode
ofertadetalle pedidoventadetalle productdescription productdescription
ofertadetalle pedidoventadetalle productid productid
ofertadetalle pedidoventadetalle productiddsc productiddsc
ofertadetalle pedidoventadetalle productidname productidname
ofertadetalle pedidoventadetalle producttypecode producttypecode
ofertadetalle pedidoventadetalle quantity quantity
ofertadetalle pedidoventadetalle requestdeliveryby requestdeliveryby
ofertadetalle pedidoventadetalle salesrepid salesrepid
ofertadetalle pedidoventadetalle salesrepiddsc salesrepiddsc
ofertadetalle pedidoventadetalle salesrepidname salesrepidname
ofertadetalle pedidoventadetalle shipto_addressid shipto_addressid
ofertadetalle pedidoventadetalle shipto_city shipto_city
ofertadetalle pedidoventadetalle shipto_contactname shipto_contactname
ofertadetalle pedidoventadetalle shipto_country shipto_country
ofertadetalle pedidoventadetalle shipto_fax shipto_fax
ofertadetalle pedidoventadetalle shipto_freighttermscode shipto_freighttermscode
ofertadetalle pedidoventadetalle shipto_line1 shipto_line1
ofertadetalle pedidoventadetalle shipto_name shipto_name
ofertadetalle pedidoventadetalle shipto_postalcode shipto_postalcode
ofertadetalle pedidoventadetalle shipto_stateorprovince shipto_stateorprovince
ofertadetalle pedidoventadetalle shipto_telephone shipto_telephone
ofertadetalle pedidoventadetalle impuesto impuesto
ofertadetalle pedidoventadetalle transactioncurrencyid transactioncurrencyid
ofertadetalle pedidoventadetalle transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
ofertadetalle pedidoventadetalle transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
358
ofertadetalle pedidoventadetalle uomid uomid

ofertadetalle pedidoventadetalle uomiddsc uomiddsc
ofertadetalle pedidoventadetalle uomidname uomidname
ofertadetalle pedidoventadetalle volumediscountamount volumediscountamount
ofertadetalle pedidoventadetalle willcall willcall
recommendationmod recommendationmodelmap nombre recommendationmodelid
el ping name
recommendationmod recommendationmodelmap recommendationmodeli recommendationmodelid
el ping d
recommendationmod recommendationmodelvers nombre recommendationmodelid
el ion name
recommendationmod recommendationmodelvers recommendationmodeli recommendationmodelid
el ion d
routingrule routingruleitem nombre routingruleidname
routingrule routingruleitem routingruleid routingruleid
salesorder factura accountid accountid
salesorder factura accountiddsc accountiddsc
salesorder factura accountidname accountidname
salesorder factura billto_city billto_city
salesorder factura billto_country billto_country
salesorder factura billto_fax billto_fax
salesorder factura billto_line1 billto_line1
salesorder factura billto_name billto_name
salesorder factura billto_postalcode billto_postalcode
salesorder factura billto_stateorprovince billto_stateorprovince
salesorder factura billto_telephone billto_telephone
salesorder factura contactid contactid
salesorder factura contactiddsc contactiddsc
salesorder factura contactidname contactidname
salesorder factura customerid customerid
359
salesorder factura customeriddsc customeriddsc

salesorder factura customeridname customeridname
salesorder factura customeridtype customeridtype
salesorder factura description description
salesorder factura discountamount discountamount
salesorder factura discountpercentage discountpercentage
salesorder factura freightamount freightamount
salesorder factura nombre salesorderidname
salesorder factura nombre nombre
salesorder factura opportunityid opportunityid
salesorder factura opportunityiddsc opportunityiddsc
salesorder factura opportunityidname opportunityidname
salesorder factura paymenttermscode paymenttermscode
salesorder factura pricelevelid pricelevelid
salesorder factura priceleveliddsc priceleveliddsc
salesorder factura pricelevelidname pricelevelidname
salesorder factura prioritycode prioritycode
salesorder factura salesorderid salesorderid
salesorder factura shippingmethodcode shippingmethodcode
salesorder factura shipto_city shipto_city
salesorder factura shipto_country shipto_country
salesorder factura shipto_fax shipto_fax
salesorder factura shipto_line1 shipto_line1
salesorder factura shipto_name shipto_name
salesorder factura shipto_postalcode shipto_postalcode
salesorder factura shipto_stateorprovince shipto_stateorprovince
salesorder factura shipto_telephone shipto_telephone
salesorder factura importetotal importetotal
salesorder factura totalamountlessfreight totalamountlessfreight
360
salesorder factura totaldiscountamount totaldiscountamount

salesorder factura totallineitemamount totallineitemamount
salesorder factura totallineitemdiscountam totallineitemdiscountamo
ount unt
salesorder factura impuestototal impuestototal
salesorder factura transactioncurrencyid transactioncurrencyid
salesorder factura transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
salesorder factura transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
salesorder factura willcall willcall
salesorder pedidoventadetalle salesorderid salesorderid
salesorder pedidoventadetalle shipto_addressid shipto_addressid
salesorder pedidoventadetalle shipto_city shipto_city
salesorder pedidoventadetalle shipto_contactname shipto_contactname
salesorder pedidoventadetalle shipto_country shipto_country
salesorder pedidoventadetalle shipto_fax shipto_fax
salesorder pedidoventadetalle shipto_freighttermscode shipto_freighttermscode
salesorder pedidoventadetalle shipto_line1 shipto_line1
salesorder pedidoventadetalle shipto_name shipto_name
salesorder pedidoventadetalle shipto_postalcode shipto_postalcode
salesorder pedidoventadetalle shipto_stateorprovince shipto_stateorprovince
salesorder pedidoventadetalle shipto_telephone shipto_telephone
salesorder pedidoventadetalle transactioncurrencyid transactioncurrencyid
salesorder pedidoventadetalle transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
c
salesorder pedidoventadetalle transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
salesorder pedidoventadetalle willcall willcall
pedidoventadetalle facturadetalle baseamount baseamount
pedidoventadetalle facturadetalle description description
361
pedidoventadetalle facturadetalle extendedamount extendedamount

pedidoventadetalle facturadetalle iscopied iscopied
pedidoventadetalle facturadetalle ispriceoverridden ispriceoverridden
pedidoventadetalle facturadetalle isproductoverridden isproductoverridden
pedidoventadetalle facturadetalle lineitemnumber lineitemnumber
pedidoventadetalle facturadetalle manualdiscountamount manualdiscountamount
pedidoventadetalle facturadetalle priceperunit priceperunit
pedidoventadetalle facturadetalle productdescription productdescription
pedidoventadetalle facturadetalle productid productid
pedidoventadetalle facturadetalle productiddsc productiddsc
pedidoventadetalle facturadetalle productidname productidname
pedidoventadetalle facturadetalle producttypecode producttypecode
pedidoventadetalle facturadetalle quantity quantity
pedidoventadetalle facturadetalle quantitybackordered quantitybackordered
pedidoventadetalle facturadetalle salesrepid salesrepid
pedidoventadetalle facturadetalle salesrepiddsc salesrepiddsc
pedidoventadetalle facturadetalle salesrepidname salesrepidname
pedidoventadetalle facturadetalle shipto_city shipto_city
pedidoventadetalle facturadetalle shipto_country shipto_country
pedidoventadetalle facturadetalle shipto_fax shipto_fax
pedidoventadetalle facturadetalle shipto_freighttermscode shipto_freighttermscode
pedidoventadetalle facturadetalle shipto_line1 shipto_line1
pedidoventadetalle facturadetalle shipto_name shipto_name
pedidoventadetalle facturadetalle shipto_postalcode shipto_postalcode
pedidoventadetalle facturadetalle shipto_stateorprovince shipto_stateorprovince
pedidoventadetalle facturadetalle shipto_telephone shipto_telephone
pedidoventadetalle facturadetalle impuesto impuesto
pedidoventadetalle facturadetalle transactioncurrencyid transactioncurrencyid
pedidoventadetalle facturadetalle transactioncurrencyidds transactioncurrencyiddsc
362
c
pedidoventadetalle facturadetalle transactioncurrencyidna transactioncurrencyidna
me me
pedidoventadetalle facturadetalle uomid uomid
pedidoventadetalle facturadetalle uomiddsc uomiddsc
pedidoventadetalle facturadetalle uomidname uomidname
pedidoventadetalle facturadetalle volumediscountamount volumediscountamount
pedidoventadetalle facturadetalle willcall willcall
similarityrule textanalyticsentitymapping nombre similarityruleidname
similarityrule textanalyticsentitymapping similarityruleid similarityruleid
sla slaitem nombre slaidname
sla slaitem slaid slaid
subject subject subjectid parentsubject
subject subject title parentsubjectname
systemuser externalparty firstname firstname
systemuser externalparty internalemailaddress emailaddress
systemuser externalparty lastname lastname
systemuser msdyn_wallsavedqueryuse fullname msdyn_useridname
rsettings
systemuser msdyn_wallsavedqueryuse systemuserid msdyn_userid
rsettings
topicmodel topicmodelconfiguration nombre topicmodelidname
topicmodel topicmodelconfiguration topicmodelid topicmodelid
topicmodelconfigurat textanalyticsentitymapping nombre topicmodelconfigurationi
ion dname
topicmodelconfigurat textanalyticsentitymapping topicmodelconfiguration topicmodelconfigurationi
ion id d
uomschedule unidadmedida uomscheduleid uomscheduleid
Ver también
Relaciones de entidad jerárquicas personalizables
363

CRM Online
Un conjunto de opciones es un tipo de campo que se puede incluir en una entidad.Define un conjunto
de opciones.Cuando un conjunto de opciones se muestra en un formulario usa un control de lista
desplegable.Cuando se muestra enAdvanced FindA veces, los desarrolladores llaman a los conjuntos
de opciones listas desplegables.
Puede definir un conjunto de opciones para usar un conjunto de opciones definido en sí mismo
(localmente) o puede usar un conjunto de opciones definido en otra parte (globalmente) que se pueda
usar en otros campos del conjunto de opciones.Los conjuntos de opciones globales son útiles cuando
existe un conjunto estándar de categorías que se pueden aplicar a más de una entidad.Mantener dos
conjuntos de opciones independientes con los mismos valores es difícil y si no se sincronizan pueden
aparecer errores, especialmente si está asignando campos de la entidad con una relación de entidad
de uno a varios.Más información:Asignar campos de entidad
En este tema
Configurar conjuntos de opciones globales
Usar un conjunto de opciones globales
Configurar conjuntos de opciones globales
Creación de un conjunto de opciones global

2. ElijaPersonalizar el sistema
3. En el explorador de soluciones, elijaConjuntos de opciones
4. En la barra de herramientas de acciones, elijaNueva
5. Introduzca unNombre para mostrarDescripción
El valor del campoNombreNombre para mostrar
El valor del campoNombreSi el prefijo de personalización es importante para usted, asegúrese de
que está trabajando en el contexto de una solución que tiene el prefijo de personalización que
desea para este conjunto de opciones globales.Para obtener información acerca de cómo cambiar
el prefijo de personalización, consulteEditor de soluciones
El valor del campoNombreSi el valor generado es el mismo que el de un conjunto de opciones
globales existente, deberá cambiarlo para poder guardarlo.
6. A diferencia deDescripciónDescripciónEsta descripción solo es visible en la lista de opciones
globales.Puede usar la descripción para proporcionar información sobre el motivo por el que ha
creado este conjunto de opciones globales y para que se va a usar.
364
7. En la barra de herramientas, elijaGuardarA continuación puede editar las opciones del conjunto de
opciones mediante las instrucciones que se muestran a continuación.
Edición de un conjunto de opciones global

3. En el explorador de soluciones, elijaConjuntos de opciones
4. Haga doble clic en uno de los conjuntos de opciones existentes para abrirlo.
5. Puede editar los camposNombre para mostrarDescripción
6.
a. En la secciónOpciones
b.
i. Elija el icono+
ii. Cada opción que cree tendrá un valor deEtiquetaElementoValor
Edite el valor deEtiqueta
Puede editarValorEl valor debe ser único en las opciones.
LaDescripciónÚsela para proporcionar alguna definición de la categoría que representa,
de modo que otros usuarios que editen este conjunto de opciones en el futuro puedan
comprender la intención de agregarlo.
c.
i. Para editar una opción que ya existe puede cambiar los valores
deEtiquetaValorDescripción
d.
i. Para eliminar una opción debe seleccionarla y elegir el icono de eliminación.
Importante
Si elimina una opción que se ha usado ya en registros de entidad, el valor de datos en dichos
registros no será válido.Si no está seguro, use Búsqueda avanzada para ver si hay
registros definidos en el valor que se dispone a eliminar.Si están establecidos en la opción
que va a eliminar, debe cambiar los datos antes de eliminar la opción.Después de eliminar
la opción no podrá usar Búsqueda avanzada para consultar registros que tienen ese
conjunto de opciones.
e.
i. Use las flechas verdes de la barra de herramientas de opciones para mover las opciones
seleccionadas hacia arriba o abajo.
Use los botones de orden ascendente o descendente para ordenar todas las opciones en
la dirección respectiva según los valores de sus etiquetas.
365
Usar un conjunto de opciones globales
Para usar un conjunto de opciones globales, cree o modifique un campo en el editor de campos.

3. En el explorador de soluciones, seleccione una entidad y luego elijaCampos
4. Seleccione el campo que desea editar o seleccioneNuevo
5. En el editor de campos, seleccioneSíUsar Conjunto de opciones existente
Si está creando un nuevo campo primero debe seleccionarConjunto de opcionesTipo de datos
6. Cree una selección en el menú desplegableConjunto de opciones
7. Cuando complete sus entradas, seleccioneGuardar y cerrar
Nota
También puede ir al editor de campos mediante Formularios.Seleccione una entidad y a continuación,
elijaFormulariosSeleccione un campo y luego elijaCambiar propiedadesEn el cuadro de diálogo
seleccione la pestañaDetallesEditar
Además de los conjuntos de opciones que se muestran en el explorador de soluciones, hay varios
conjuntos de opciones globales del sistema.Puede usarlos si satisfacen sus necesidades, pero no se
pueden personalizar.
Nota
Las opciones de los conjuntos de opciones globales del sistema pueden cambiar con actualizaciones o
nuevas versiones, por lo que le recomendamos que no los use a menos que esté seguro de que sus
requisitos se alinean con la manera en que la aplicación usa estos valores.
Además de seleccionar el conjunto de opciones globales, puede elegir que las opciones (si existen)
deben ser elValor predeterminado
Ver también
366
CRM Online
En Microsoft Dynamics 365, los formularios ofrecen la interfaz de usuario que las personas usarán
para interactuar con los datos que necesitan para realizar su trabajo.Es importante que los formularios
que utilizan los usuarios estén diseñados para permitirles buscar o especificar la información que
necesitan de manera eficaz.
Este tema especifica cómo los formularios varían por grupos de entidades, los diferentes tipos de
formularios disponibles y cómo controlar el acceso a los formularios.Para obtener más información
acerca de los elementos y las propiedades de los formularios, consulteUsar el editor de formularios
En este tema
Diferencias de los formularios por entidad
Tipos de formularios
Asignar un orden de formularios
Controlar el acceso a los formularios
Diferencias de los formularios por entidad

Microsoft Dynamics 365 ofrece diversas opciones para diseñar formularios.Los formularios de
lasEntidades actualizadasSeleccionamos un grupo de entidades que usan la mayoría de los usuarios y
les ofrecimos una nueva experiencia de usuario que incluye muchas características nuevas, incluido el
soporte de cliente de Microsoft Dynamics 365 para tabletas, flujos de proceso de negocio y reglas de
negocio.Uno de los requisitos principales de ofrecer estas nuevas experiencias incluye el objetivo de
que un personalizador de formularios puede realizar un diseño e implementarlo en todos los clientes.
Con todo, todavía existen varias entidades que mantienen la apariencia y las capacidades de la
versión anterior.LasEntidades que utilizan formularios clásicosEsto nos permitió centrar nuestra
atención en las entidades actualizadas.
La mayor parte del trabajo de personalización incluirá, probablemente, las entidades actualizadas y las
entidades personalizadas.Si alguna capacidad se aplica solo a los formularios de entidades
actualizadas, este documento lo indicará.
Entidades actualizadas
Las entidades actualizadas aparecen en la tabla siguiente:
Cuenta Cita Campaña
Actividad de la campaña Respuesta de campaña Caso
Competidor Contacto Contrato
Línea de contrato Dirección de correo electrónico Fax
Factura Producto de la factura Cliente potencial
Carta Lista de marketing Oportunidad
367
Producto de oportunidad Orden Producto del pedido
Llamada de teléfono Elemento de lista de precios Producto
Campaña exprés Oferta Producto de oferta
Cita periódica Documentación de ventas Equipo
Tarea Usuario
Entidades que utilizan formularios clásicos

Las entidades que usan la presentación de formulario clásica se enumeran en la tabla siguiente:
Dirección Artículo Comentario de Operación de Conexión
artículo eliminación en
masa
Descuento Lista de Ubicación de Datos adjuntos de Seguimiento
descuentos documentos correo electrónico
Objetivo Métrica del Importar archivo de Producto de la Producto del
objetivo origen factura pedido
Lista de precios Elemento de cola Producto de oferta Campo Informe Consulta de
informe
Vista guardada Servicio Actividad de Sitio de Sitio
servicio SharePoint
Zona de ventas Unidad Unidad de venta
La siguiente tabla describe los tipos de formularios en Microsoft Dynamics 365:
Tipo de formulario Descripción
Principal Usado en la aplicación web, Dynamics 365 para

Outlook y Dynamics 365 para tabletas.
Estos formularios ofrecen la interfaz de usuario
principal para interactuar con los datos de la
entidad.Más información:Consideraciones de
diseño para los formularios principales
Móvil Usado para las páginas de Microsoft Dynamics
365 para teléfonos.Este formulario simplificado
está diseñado para usarse en dispositivos
móviles.
Los formularios móviles para entidades
actualizadas no presentan cambios.Más
información:Crear y editar formularios móviles
368
para Dynamics CRM para Phone Express
Creación rápida Usado en la aplicación web, Dynamics 365 para
Para las entidades actualizadas, estos formularios
proporcionan un formulario básico optimizado
para crear nuevos registros.Más
información:Crear y editar formularios de creación
rápida
Vista rápida Usado en la aplicación web, Dynamics 365 para
Para las entidades actualizadas, estos formularios
aparecen dentro del formulario principal para
mostrar los datos adicionales de un registro al que
hace referencia un campo de búsqueda en el
formulario.Más información:Crear y editar
formularios de vista rápida

Si tiene varios formularios principales, de creación rápida o móviles para una entidad, puede asignar
un orden de formularios.El orden de formularios determine qué formularios disponibles se mostrarán de
forma predeterminada.Los formularios principales o móviles disponibles se pueden controlar mejor si
se asignan roles de seguridad a los formularios.Para obtener más información, veaControlar el acceso
a los formularios
No puede asignar roles de seguridad a formularios de creación rápida, por lo que el único formulario
que podrá usar todo el mundo es el que se encuentra en la parte superior del orden de formularios.
Para asignar un orden de formularios

2. ElijaPersonalizacionesPersonalización del sistema
3. En el explorador de soluciones, expanda la entidad deseada y seleccioneFormularios
4. En la barra de herramientas de la lista de formularios, seleccioneOrden de los formularios
5. ElijaConjunto de formularios principalFormulario de creación rápida establecidoConjunto de
formularios móviles
6. El diálogoOrden de los formularios
7. Después de establecer el orden deseado, haga clic enAceptar
Controlar el acceso a los formularios

Hay dos formas para controlar el acceso a los formularios principales:
• Desactivar un formulario principal
369
La capacidad de definir un estado activo o inactivo para los formularios principales es nueva en
esta versión.Esta capacidad se incluyó inicialmente para administrar los nuevos formularios
incluidos cuando las organizaciones realizaban una actualización, pero se puede usar para impedir
que los usuarios puedan usar formularios principales.Para obtener más información, veaActualizar
los formularios
• Asignar roles de seguridad al formulario principal
Use este método para poner un formulario principal a disposición de grupos específicos.
Diferentes personas de la organización pueden interactuar con los mismos datos de maneras
distintas.Los administradores pueden depender de la capacidad de buscar rápidamente información en
un registro y el personal de servicio podría necesitar un formulario que simplifique la entrada de
datos.Puede satisfacer distintos requisitos mediante la asignación de formularios a los roles de
seguridad a los que pertenecen los distintos grupos de usuarios.
Para conocer los procedimientos paso a paso, consulteAssign security roles to forms
Si tiene más de un formulario principal o móvil definido para una entidad, puede seleccionar los
formularios que podrán utilizar los usuarios en función de sus roles de seguridad.Dado que cada
entidad debe poder mostrar un formulario para cualquier usuario, al menos un formulario debe
designarse como formulario de "reserva" (un formulario visible para los usuarios cuyos roles de
seguridad no tienen ningún formulario explícitamente asignado).
Nota
Los formularios de creación rápida y de vista rápida no se pueden asignar a roles de seguridad.
En el editor de formularios o desde la cuadrícula de formularios puede asignar roles de seguridad a un

formulario.No obstante, mientras haya solo un formulario para la entidad, no podrá desactivar la
opciónHabilitado para reservaAsignar roles de seguridadEn este caso, aunque haya asignado roles
de seguridad al formulario, cualquier persona asociada a un rol de seguridad que no incluyó podrá ver
el formulario debido a que está habilitado para reserva.
Después de crear un segundo formulario principal o móvil para la entidad, podrá desactivar la
opciónHabilitado para reservaEl sistema siempre garantizará que al menos un formulario esté
habilitado para reserva.
Si tiene más de un formulario principal, puede especificar que un orden de formularios para controlar el
formulario que podrá ver un usuario sea aquel que ve de forma predeterminada.Si hay más de un
formulario que pueden usar, puede cambiar los formularios y aquel que elija será su formulario
predeterminado hasta que elija otro.Esta preferencia se almacena en el explorador.Si usa un equipo o
un explorador diferente, verá el formulario predeterminado original.
Estrategias para administrar el formulario de reserva

Algunas estrategias para administrar el formulario de reserva son:
Todos los usuarios ven el mismo formulario

Si no requiere formularios múltiples para una entidad, no necesita un formulario de reserva.
370
Crear un formulario de contingencia
Si usa formularios basados en roles porque desea limitar la información que los usuarios pueden ver o
editar, considere la posibilidad de crear un formulario que muestre la información mínima.A
continuación, en el cuadroAsignar roles de seguridadMostrar solo a estos roles de seguridad
determinadosHabilitado para reservaEl resultado es que este formulario nunca lo verá nadie excepto
el administrador del sistema y cualquier usuario cuyos roles de seguridad no se hayan asociado a un
determinado formulario.Podría incluir un recurso web HTML en el formulario con la información sobre
los motivos de mostrar poca información en el formulario y un vínculo a información sobre cómo
solicitar que se le agregue a un rol de seguridad asociado a un formulario o incluir un nuevo rol de
seguridad para un formulario.
Nota
No se puede incluir un recurso web en un encabezado o pie de página de formulario.
Crear un formulario genérico

Si usa formularios basados en roles para proporcionar una experiencia de usuario personalizada en
función del rol de una persona en la organización, puede establecer el formulario menos especializado
como formulario de reserva y configurarlo para que todo el mundo pueda verlo.A continuación, cree
formularios personalizados para roles de seguridad específicos y configúrelos para que se muestren
únicamente a los roles de seguridad que los necesiten.No habilite estos formularios para reserva.Por
último, en la listaFormulariosOrden de los formulariosEl formulario de reserva estará en la parte
inferior de la lista.Con esta estrategia, los usuarios que vean el formulario personalizado para su rol
como formulario predeterminado, todavía podrán usar el selector de formulario para seleccionar el
formulario más común si lo desean.Cualquier formulario que seleccionen se mantendrá como su
formulario predeterminado hasta que seleccionen otro.
Usar el scripting de formularios

Por último, en la aplicación web es posible, pero no recomendado, que un desarrollador use scripts en
el evento Onload del formulario para usar lacolección Xrm.Page.ui.formSelector.itemsRecuerde que
elmétodo de navegaciónSu lógica del controlador de eventos debe comprobar siempre alguna
condición antes de que use el método de navegación para evitar un bucle sin fin o la restricción
innecesaria de las opciones de los usuarios para desplazarse entre los formularios.
Este método no funcionará en Microsoft Dynamics 365 para tabletas porque no existen formularios
múltiples disponibles para seleccionar.
Ver también
Cree y edite vistas
371
Usar el editor de formularios
CRM Online
En este tema se explica cómo acceder al editor de formularios, las características que contiene, los
elementos de formulario que puede editar y las propiedades de estos elementos.
En este tema
Abrir el editor de formularios
Interfaz de usuario del editor de formularios
Propiedades del formulario
Opciones de visibilidad
Propiedades de las pestañas
Propiedades de las secciones
Propiedades comunes de los campos
Propiedades de campos especiales
Propiedades de subcuadrícula
Propiedades del control de vista rápida
Propiedades de recurso web
Propiedades de IFRAME
Control de notas
Configurar Mapas de Bing
Edición de navegación
Control de temporizador
Controles adicionales para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Configurar controladores de eventos

Puede acceder al editor de formularios a través de la barra de comandos o la cinta, en función de la
entidad.Ambos métodos abrirán el formulario en el contexto de la solución predeterminada.Si crea
componentes de la solución nuevos en el proceso de edición del formulario, como recursos web, los
nombres de los componentes usarán el prefijo de personalización del editor de soluciones de la
solución predeterminada y estos componentes solo se incluirán en la solución predeterminada.Si
desea que los nuevos componentes de la solución se incluyan en una solución no administrada
específica, debe abrir el editor de formularios a través de esa solución no administrada.
Para acceder al editor de formularios a través de la barra de

comandos
1. Abra un registro.
372
2. Si hay varios formularios principales para la entidad, compruebe que el formulario es el que desea
editar.Si no lo es, use el selector de formularios para elegir el formulario que desea editar.
3. Haga clic en el botónMás comandos
4. Haga clic enEditor de formulario
Para acceder al editor de formularios a través de la solución

predeterminada
3. EnComponentesEntidadesFormularios
4. En la lista de formularios, haga clic en el formulario que desea editar.
Para obtener acceso al editor de formularios de una solución no

administrada
2. Haga clic enSoluciones
3. Haga doble clic en la solución no administrada que desea utilizar.
Busque la entidad con el formulario que desea editar.Si la entidad no está presente, deberá agregarla.
Agregar una entidad para una solución no administrada

a. Seleccione el nodoEntidadesAgregar existente
b. En el cuadro de diálogoSeleccionar componentes de la soluciónTipo de
componenteEntidadAceptar
c. Si aparece el cuadro de diálogoFaltan componentes necesariosNo, no incluir los
componentes necesariosSi elige no incluir los componentes necesarios que faltan en este
momento, puede agregarlos más adelante.Recibirá una notificación de nuevo si exporta esta
solución en el futuro.
4. En el explorador de soluciones, expanda la entidad con el formulario que desee editar y

seleccioneFormularios
5. En la lista de formularios, haga doble clic en el formulario que desea editar.

El editor de formularios muestra comandos en dos fichas de la cinta:InicioInsertarPara obtener más
información acerca de los comandos disponibles, consultePestaña InicioInsertar la ficha
373
El cuerpo del editor de formularios se divide en tres áreas:navegacióncuerpoexplorador
Área de navegación
Ubicada en la parte izquierda, use el área de navegación para controlar el acceso a las
entidades relacionadas o agregar vínculos a los recursos web o las direcciones URL que
deben mostrarse en el panel principal del formulario.Para modificar la navegación debe
seleccionar primero el comandoNavegaciónSeleccionarInicio
Los formularios deEntidades que utilizan formularios clásicosLos formularios
deEntidades actualizadas Más información:Edición de navegación
Área del cuerpo

Ubicada en el centro, use el área del cuerpo para controlar el diseño del formulario.Puede
seleccionar y arrastrar elementos de formulario para colocarlos.Al hacer doble clic en un
elemento se abrirán las propiedades del elemento.
• Para agregar un campo, selecciónelo en elExplorador de campos
• Para agregar un elemento que no sea un campo, seleccione la ubicación donde desee
colocarlo y use el comando adecuado de la fichaInsertar
• Para quitar un elemento, selecciónelo y use el comandoQuitarEditarInicio
• Para editar las opciones deEncabezadoPie de páginaSeleccionarInicio
374
Área del explorador
Ubicada en el lado derecho, el área del explorador incluye contenido dependiente del
contexto.
Al seleccionarCuerpoEncabezadoPie de páginaSeleccionarInicioExplorador de
camposUse elExplorador de camposPuede incluir el mismo campo varias veces en un
formulario.Use el botónNuevo campo
Al seleccionarNavegaciónSeleccionarInicioExplorador de relacionesArrastre las
relaciones a uno de los grupos dentro del área de navegación.No puede agregar la misma
relación dos veces.Las relaciones están disponibles en función de su configuración.Si
configura una relación para que no se muestre, no aparecerá en elExplorador de
relacionesPara obtener información sobre cómo configurar las opciones de visualización
predeterminadas de las relaciones, consulte Elemento del panel de navegación para la
entidad principal
Puede usar los botonesNueva 1:NNueva N:N
Pestaña Inicio
La pestañaInicio
Grupo Comando Descripción
Guardar Guardar(Ctrl+S) Guarde el formulario.
Guardar como Crear una copia de este formulario

con otro nombre.
Guardar y cerrar Guardar el formulario y cerrar el
editor de formularios.
Publicar Publicar el formulario.Más
información:Publicar
personalizaciones
Edición Cambiar propiedades Cambiar las propiedades del
elemento seleccionado en el
cuerpo.
Consulte las siguientes
secciones en función del
elemento seleccionado:
• Propiedades de las
pestañas
• Propiedades de las
secciones
• Propiedades comunes de
los campos
• Propiedades de campos
especiales
375
• Propiedades de
subcuadrícula
• Propiedades del control de
vista rápida
• Propiedades de recurso
web
• Propiedades de IFRAME
• Control de notas
• Configurar Mapas de Bing
Quitar Quitar el elemento seleccionado.
Deshacer(Ctrl+Z) Deshaga la acción anterior.
Rehacer(Ctrl+Y) Rehacer la acción anterior.
Seleccionar Cuerpo Editar el cuerpo principal del
formulario.
Encabezado Editar el encabezado del formulario.

Pie de página Editar el pie de página del
formulario.
Navegación Editar la navegación del formulario.
Más información: Edición de
navegación
Formulario Reglas de negocio Ver, editar o crear nuevas
reglas de negocio con el
explorador de reglas de
negocio.
Más información: Crear y editar
reglas de negocio
Propiedades del formulario Más información: Propiedades del

formulario
Vista previa Obtener una vista previa del
aspecto del formulario una vez
publicado.
Las opciones son:
Cliente de escritorio
• : aspecto del formulario antes
de guardar un registro.Crear
376
formulario
• : aspecto de un formulario de un
registro existente.Actualizar
formulario
• : aspecto del formulario para las
personas que tienen acceso de
solo lectura a un
registro.Formulario de solo
lectura
Los scripts del formulario se pueden
probar, pero algunos escenarios,
como la comprobación de valores
de los datos del eventoOnLoad
Cliente móvil
Estas opciones aparecen si el
formulario está disponible en móvil.
Nota
Si ve resultados inesperados
mientras obtiene una vista previa
del formulario móvil, borre la
memoria caché del explorador.
La vista previa de formularios
móviles no funciona en el modo
En privado del explorador.
• : Cómo aparecerá el formulario

en tabletas.Tableta (1024 x 768
4:3)
• : Cómo aparecerá el formulario
en teléfonos.Teléfono (360 x
640 9:16)
Los formularios de vista previa
móviles contienen datos, pero el
formulario está bloqueado para
editar.Siempre mostrará el
primer registro (el más antiguo)
al que el usuario actual tiene
acceso.Si no hay ningún
registro disponible, es posible
crear uno nuevo mediante un
comando en la ventana de vista
previa.
377
Habilitar roles de seguridad Use esta opción para establecer los

roles de seguridad que tendrán
acceso a los formularios.Más
información:Controlar el acceso a
los formularios
Importante
Si crea un nuevo formulario, solo
los roles de seguridad de
administrador del sistema y de
personalizador del sistema
tendrán acceso al formulario.Debe
asignar el acceso a otros roles de
seguridad para que los miembros
de su organización puedan usarlo.
Mostrar dependencias Vea los componentes de la solución

que dependen de este formulario y
los componentes de la solución
necesarios para este
formulario.Más
información:Dependencias de
soluciones
Propiedades administradas La única propiedad administrada
esPersonalizableSi se configura en
falso, el formulario no se podrá
personalizar una vez que se haya
incluido en una solución, exportado
la solución como una solución
administrada e importado la
solución administrada en otra
organización.Más
información:Propiedades
administradas
Actualizar Combinar formularios Use este valor para combinar
un formulario de una versión
anterior después de realizar la
actualización.Esto facilitará la
adopción de nuevos diseños de
formulario introducidos en esta
versión.El formulario que se
trae se agregará en la parte
inferior del formulario
actual.Use esta opción para
combinar formularios y
conservar los controladores de
378
eventos para los scripts de
formularios.
Insertar la ficha
La pestañaInsertar
Sección Añadir una sección a una

pestaña seleccionada.Puede
elegir incluir una sección con
entre una y cuatro
columnas.
Más información:
Propiedades de las
secciones
3 Pestañas Tres columnas Insertar una pestaña de tres
columnas del mismo ancho.
Más información:
Propiedades de las
pestañas
Tres columnas Insertar una pestaña de tres columnas con la
columna central más ancha.
2 Pestañas Dos columnas Insertar una pestaña de dos
columnas con la columna
derecha más ancha.
Dos columnas Insertar una pestaña de dos columnas con la

columna izquierda más ancha.
Dos columnas Insertar una pestaña de dos columnas del
mismo ancho.
1 Pestaña Una columna Insertar una pestaña de una
columna.
Control Subcuadrícula Formatear una
subcuadrícula e insertarla en
el formulario.
Más información:
379
Propiedades de
subcuadrícula
Separador Insertar un espacio vacío.
Formulario de vista Insertar un formulario de vista rápida.
rápida Más información: Propiedades del control de
vista rápida
Recurso web Insertar un recurso de web.
Más información: Propiedades de recurso
web
IFRAME Insertar un IFRAME.
Más información: Propiedades de IFRAME
Notas Insertar un control para ver las actividades,
las publicaciones y las notas.Más
información:Control de notas
Mapas de Bing Insertar un control para mostrar las
asignaciones del formulario.Más
información:Configurar Mapas de Bing
Vínculo de navegación Insertar un vínculo de navegación en el área
de navegación.Este comando está
desactivado, salvo que se seleccione el
comandoNavegaciónSeleccionarInicioMás
información:Propiedades de los vínculos de
navegación
Temporizador Inserte un control de temporizador.Más
información:Control de temporizador

Las propiedades del formulario se encuentran en la siguiente tabla:
Pestaña Propiedad Descripción
Eventos Bibliotecas de formularios Administre los recursos web de

JavaScript que estarán disponibles en
el formulario y el orden en que se
cargarán.
Controladores de Configure las funciones de
eventos. JavaScript de las bibliotecas de
formularios que se ejecutarán
para los eventos de
formularioOnLoadOnSave
Presentación Nombre del formulario Escriba un nombre descriptivo para las
personas.Este nombre se mostrará a
380
las personas cuando usen el
formulario.Si pueden usar formularios
múltiples configurados para la entidad,
usarán este nombre para diferenciar
los formularios disponibles.
Descripción Escriba una descripción que
explique las diferencias de este
formulario respecto de otros
formularios principales.Esta
descripción se muestra solo en la
lista de formularios de una
entidad en el explorador de
soluciones.
Navegación de páginas Puede elegir no mostrar los
elementos de navegación.
En los formularios de entidades
actualizadas esto significa que el
valor del nombre principal del
registro que se muestra
actualmente no aparecerá en la
barra de navegación para permitir
la navegación a las vistas
asociadas.
En formularios con la
presentación clásica, las opciones
de navegación para elegir las
vistas asociadas en el lado
izquierdo del formulario no se
mostrarán.
Imagen Cuando una entidad tiene un
campo de imagen y se establece
la opciónImagen principal
Para obtener más información
sobre las opciones de entidades,
consulteHabilitar o deshabilitar las
opciones de la entidad
Presentación para limitar el ancho del
formulario.Establezca el ancho
máximo (en píxeles)El valor
predeterminado es 1900.
Parámetros Parámetros Todos los formularios se pueden abrir
con código mediante una dirección
URL.La dirección URL también puede
contener datos que se pueden
transferir al formulario mediante una
cadena de consulta anexada a la
381
dirección URL.Las cadenas de
consulta se parecen a este ejemplo:
?p_firstName=Jim&p_lastName=Daly
Como medida de seguridad, los
formularios no aceptarán parámetros
de cadena de consulta
desconocidos.Use esta lista de
parámetros para especificar
parámetros que este formulario debe
aceptar para admitir el código que
transferirá los datos a los formularios
con una cadena de consulta.
Se comprobarán el nombre y el tipo de
datos, y el formulario no se abrirá si se
le transfieren parámetros de cadena
de consulta no válidos.
Nota
El nombre no puede comenzar con
un guión bajo (_) o crm_.Debe
empezar con caracteres
alfanuméricos seguidos de un guión
bajo (_).Por ejemplo, parameter_1 o
1_parameter.El nombre no puede
contener guiones (-), dos puntos (:),
punto y coma (;), comas (,) o puntos
().
Para obtener más información, vea el

tema sobre laapertura de formularios,
vistas, cuadros de diálogo e informes
con una dirección URL
Dependencias que no Campos dependientes Cada controlador de eventos tiene una
son de eventos propiedadCampos dependientesSi
alguien intenta eliminar los campos
dependientes, no podrá hacerlo.
Algunos scripts funcionan en el
formulario pero no se configuran en un
controlador de eventos.Los scripts que
se inician desde la barra de comandos
no tienen un lugar donde los campos
dependientes puedan registrarse.Esta
propiedad de formulario proporciona
un lugar para que los campos
dependientes de dichos scripts puedan
registrarse.
382
Varios tipos de elementos de formulario tienen la opción para mostrarse u ocultarse de forma
predeterminada.Todos los recursos web, fichas, secciones, campos e IFRAMEs proporcionan esta
opción.Con scripts de formulario o reglas de negocio, la visibilidad de estos elementos se puede
controlar para crear un formulario dinámico para proporcionar una interfaz de usuario que se adapte a
las condiciones del formulario.
Nota
Ocultar elementos de formulario no es una forma recomendada para imponer la seguridad.Existen
varias formas en que los usuarios pueden ver todos los elementos y datos en el formulario cuando los
elementos están ocultos.
La presentación del panel de lectura de Microsoft Dynamics 365 para Outlook no admite scripts de
formularios.Esta presentación utilizará las opciones de visibilidad predeterminadas establecidas para el
formulario.
En lugar de diseñar formularios que dependen de scripts para controlar la visibilidad de opciones,
piense si flujo de proceso de negocio, un diálogo o el cambio a otro formulario pueden ajustarse mejor
a sus requisitos.Si usa scripts, asegúrese de que los elementos que puedan estar ocultos estén ocultos
de forma predeterminada.Muéstrelo solo con scripts cuando su lógica lo exija.De esta forma no se
mostrará en las presentaciones que no admiten scripts.

En el cuerpo del formulario las pestañas proporcionan separación horizontal.Las pestañas tienen una
etiqueta que puede mostrarse.Si se muestra la etiqueta, las pestañas se pueden expandir o contraer
para mostrar u ocultar su contenido eligiendo la etiqueta.
Las pestañas contienen hasta tres columnas y el ancho de cada columna se puede establecer en un
porcentaje del ancho total.Al crear una nueva pestaña, cada columna se rellena previamente con una
sección.
La siguiente tabla muestra las propiedades que se pueden definir para las pestañas del formulario.
Presentación Nombre : el nombre único de la pestaña

que se usa al hacerle referencia
en los scripts.RequeridoEl
nombre solo puede contener
caracteres alfanuméricos y de
subrayado.
Etiqueta : etiqueta localizable de la pestaña
visible para los usuarios.Requerido
Muestra la etiqueta de esta Cuando se muestra la etiqueta, los
ficha en el formulario usuarios pueden hacer clic en esta
para alternar entre expandir o
contraer la pestaña.Elija si desea
mostrar la etiqueta.
Expandir esta ficha de forma El estado de la ficha puede alternar
383
predeterminada entre expandida o contraída usando
scripts de formulario o cuando los
usuarios hacen clic en la
etiqueta.Elija el estado
predeterminado para la pestaña.
Visible de forma Mostrar la pestaña es opcional y se
predeterminada puede controlar mediante
scripts.Elija si desea que la pestaña
sea visible.Más
información:Opciones de visibilidad
Bloquear la ficha en el Esto evitará que la pestaña se quite
formulario accidentalmente y que los usuarios
modifiquen el contenido.
Al quitar una pestaña no solo se
quita la pestaña, sino también
cualquier controlador de eventos de
script definido para la pestaña o en
los campos de la pestaña.Volver a
crear todo este trabajo podría ser un
esfuerzo sustancial.
Alguien que desea quitar esta
pestaña necesitaría cambiar esta
configuración antes de eliminarla.
Formato Diseño Las pestañas pueden tener
hasta tres columnas.Use las
opciones para establecer el
número de pestañas y qué
porcentaje del ancho total
deben ocupar.
Eventos Bibliotecas de formularios Especifique cualquier recurso
web de JavaScript que se usará
en el controlador de eventos
deTabStateChange
Vea el tema sobre lareferencia
de eventos de formulario para el
evento de TabStateChange de
pestañas
Controladores de eventos. Configure las funciones de las
bibliotecas que deben llamarse para
el eventoTabStateChangeMás
información:Configurar controladores
de eventos
384
Una sección ocupa el espacio disponible en una columna de la ficha.Las secciones tienen una etiqueta
que se puede mostrarse y una línea se puede mostrar debajo de la etiqueta.
Las secciones pueden tener hasta 4 columnas e incluyen las opciones para mostrar cómo las etiquetas
de los campos de la sección se muestran.
Los encabezados y pies de página son similares a las secciones pero no se pueden quitar.Si no
contienen nada no se mostrarán.
Presentación Nombre : nombre único de la sección que

se usa al hacerle referencia en
los scripts.RequeridoEl nombre
solo puede contener caracteres
alfanuméricos y de subrayado.
Etiqueta : etiqueta localizable de la sección
visible para los
usuarios.Requerido
Muestra la etiqueta de esta Las secciones a menudo se usan
sección en el formulario sin etiquetas para controlar el
formato de los campos que
contienen.
Mostrar una línea en la parte Una línea en la parte superior de
superior de la sección la sección puede ayudar al dividir
el diseño del formulario.
Ancho de la etiqueta de : defina un valor entre 50 y 250
campo para especificar el espacio
permitido para las etiquetas de
campo.Requerido
Los elementos de encabezados y
pies de página de también tienen
esta propiedad.
Visibilidad Mostrar la sección es opcional y
se puede controlar mediante
scripts.Más información:Opciones
de visibilidad
Bloquear la sección en el Esto evitará que la sección se
formulario quite accidentalmente y que los
usuarios quiten el contenido.
Al quitar una sección no solo se
quita la sección, sino también
cualquier campo que contenga.
sección necesitaría cambiar esta
Formato Diseño Especifique hasta cuatro
385
Los componentes de columnas para incluir en la
encabezados y pies de página sección.
de también tienen esta
propiedad.
Alineación de etiqueta de Las etiquetas de los campos
campo dentro de la sección se pueden
alinear a izquierda, derecha o
centradas.
Posición de etiqueta de Las etiquetas de los campos de la
campo sección pueden colocarse en el
lateral o la parte superior de los
campos.

Los cambios muestran controles que los usuarios utilizan para ver o modificar datos del registro de
entidad.Los campos pueden formatearse para ocupar hasta cuatro columnas en una sección.
En la siguiente tabla se describen las propiedades que tienen todos los campos.Determinados tipos de
campos tienen propiedades especiales.Estos se describen enPropiedades de campos especiales
Presentación Etiqueta : de forma predeterminada, la

etiqueta se corresponderá con el
nombre para mostrar del
campo.RequeridoPuede
reemplazar ese nombre para el
formulario proporcionando otra
etiqueta aquí.
Mostrar etiqueta en el También puede elegir no mostrar la
formulario etiqueta.
El campo es de sólo lectura Puede especificar que el campo no
se pueda editar.El uso de scripts de
formulario permite cambiar este
ajuste para habilitar o deshabilitar la
edición en función de los criterios
evaluados en el script.
Bloquear el campo en el Esto evitará que el campo se quite
formulario accidentalmente del formulario.Esto
evitará que una configuración
aplicada al campo, como
controladores de eventos, se
desactive si se quita el campo.Para
quitar este campo que un
personalizador necesitaría borrar
este valor primero.
386
Visible de forma Mostrar el campo es opcional y se

scripts.Más información:Opciones de
visibilidad
Formato Seleccione el número de columnas Cuando la sección que contiene
que ocupa el control los campos tiene más de una
columna puede establecer el
campo para ocupar hasta el
número de columnas que tiene la
sección.
Detalles ,Nombre para Estos campos de solo lectura son
mostrarNombreDescripción de referencia.Haga clic en el
botónEditar
Cada instancia de un campo en
el formulario tiene una propiedad
de nombre para que se le pueda
hacer referencia en los scripts de
formulario, pero este nombre lo
administra la aplicación.La
primera instancia del campo es el
nombre del campo especificado
cuando se creó.Más
información:Crear y editar
campos
Cada nueva vez que un campo
se incluye en un formulario, se
agrega al nombre un número
empezando por 1 al final.Si el
nombre del campo es "new_cost",
la primera instancia es
"new_cost", la segunda es
"new_cost1" y así sucesivamente
para cada instancia del campo en
el formulario.
Nota
El valorDescripción

en el controlador de
eventosOnChange
Vea el tema sobre lareferencia de
eventos de formulario para el
evento OnChange del campo
387
Controladores de eventos Configure las funciones de las

bibliotecas de formularios que
deben llamarse para el
eventoOnChangeMás
información:Configurar
controladores de eventos
Reglas de negocio Reglas de negocio Visualice y administre las reglas
de negocio que hacen referencia
a este campo.Más
información:Crear y editar reglas
de negocio

Todos los campos tienen propiedades enumeradas enPropiedades comunes de los campos
Propiedades de los campos de búsqueda

En la fichaMostrarAlgunos campos del sistema que parecen campos de búsqueda y tienen
comportamientos similares son las búsquedas de Propietario, Cliente, PartyList y Referente a.Estos
campos son diferentes de las búsquedas porque permiten varios valores de configuración o varios
tipos, o ambos.Estos campos solo tienen las primeras dos propiedades:Desactivar resoluciones
automáticas del campoDeshabilitar los elementos usados más recientemente para este campo
Este es un ejemplo de diálogo de búsqueda que se muestra cuando los usuarios hacen clic en la
opciónBuscar más registros
388
Desactivar resoluciones automáticas del Solo los formularios principales que utilizan
campo laFormularios clásicosEsta característica se puede
desactivar con este valor.
Deshabilitar los elementos más usados Solo los formularios principales que utilizan
recientemente para este campo laFormularios clásicosEsta característica se puede
desactivar con este valor.
Filtrado de registros relacionados Si esta característica está habilitada, los registros que
se muestran cuando alguien busca un registro tendrán
filtros adicionales aplicados.Esto ayuda a realizar
búsquedas más relevantes al establecer el valor de
búsqueda.
También puede permitir a los usuarios desactivar el
filtro.
Mostrar cuadro de búsqueda en el cuadro de Puede elegir que no se muestre el cuadro de búsqueda
diálogo de búsqueda en el cuadro de diálogo de búsqueda.
Vista predeterminada Esta vista se usará para filtrar los resultados de la
búsqueda en línea y para especificar la vista
predeterminada que se muestra en el cuadro de diálogo
de búsqueda si los usuarios eligen la opciónBuscar
más registros
La vista predeterminada también controla los campos
que se incluyen en búsqueda en línea.
389
Para búsquedas que solo permiten la selección de un

tipo único de entidad, los campos mostrados en la
búsqueda en línea están configurados para ser los
primeros dos campos incluidos en la vista
predeterminada.En este ejemplo,Número de
centralitaCorreo electrónico
Para búsquedas del sistema que permiten varios tipos
de entidades, se muestran las primeras dos columnas
de la vista de búsqueda de entidad.
Selector de vista Puede elegir entre tres opciones:
• : no permite que los usuarios seleccionen una vista
diferente.Desactivado
• : están disponibles todas las vistas.Mostrar todas
las vistas
• : al elegir esta opción, puede usar la tecla Ctrl y el
cursor para elegir las vistas que deben
mostrarse.Mostrar las vistas seleccionadasLa
vista de búsqueda de la entidad no se puede
deseleccionar.
Propiedades de los campos de dos opciones

En la pestaña de formato, los campos de dos opciones tienen las siguientes opciones de formato
• : dos controles etiquetados con las etiquetas.Dos botones de opciónSolo se puede seleccionar
uno.
• : una sola casilla de verificación para establecer el valor true o, de lo contrario, false.Casilla de
verificación
• : una lista desplegable que incluye ambos valores.Lista
390
Propiedades de los campos de varias líneas de texto
Los campos de varias líneas de texto y de una sola de línea de texto que usan el formatoText
AreaDiseño de filasCon esta propiedad puede especificar un valor deNúmero de filasExpandir
automáticamente para usar el espacio disponible
Puede configurar una subcuadrícula para presentar una lista de registros o un gráfico.SeleccioneSolo
mostrar gráficoMostrar
Presentación Nombre : nombre único de la

subcuadrícula que se usa al
hacerle referencia en los
scripts.RequeridoEl nombre
Etiqueta : etiqueta localizable de la
subcuadrícula visible para los
usuarios.Requerido
Mostrar etiqueta en el Si la etiqueta debería mostrarse en el
formulario formulario.Es necesario si
habilitaMostrar cuadro de
búsqueda
Registros Elija entre dos opciones:
• : la subcuadrícula solo mostrará
los registros relacionados con el
registro actual.Solo los
registros relacionados
• : la subcuadrícula mostrará los
registros filtrados solo por la vista
predeterminada o, si está
habilitado el selector de la vista,
todas las vistas que el usuario
elija.Todos los tipos de
registros
La opción que elija afectará al
comportamiento de control de
visualización de lista.Más
información:Mostrar comportamiento
de la lista
Entidad En función de la opción que elija
paraRegistros
• : una lista de entidades
391
relacionadas con esta entidad
con el nombre del campo de
búsqueda en la entidad que
define la relación entre
paréntesis.Solo los registros
relacionados
• : una lista de todas las
entidades.Todos los tipos de
registros
Vista predeterminada Seleccione la vista que se aplicará
de forma predeterminada.Si no
habilita otras vistas mediante la
propiedadSelector de vistaEsta será
la única vista.
Use el botónEditarUse el
botónNuevo
Mostrar cuadro de búsqueda Muestra el cuadro de

búsqueda.Cuando se selecciona
esta opción se requiere la
opciónMostrar etiqueta en el
formulario
Mostrar índice Solo los formularios que utilizan
laFormularios clásicos
Seleccione esta casilla si desea que
esté disponible el índice alfabético
con la lista.Esto le permite pasar a
registros que comiencen con una
letra o número determinado.
Selector de vista Tiene tres opciones:
• : solo se puede usar la vista
predeterminada.Desactivado
• : permite a los usuarios
seleccionar cualquier
vista.Mostrar todas las vistas
• : use la tecla Ctrl con el cursor
para seleccionar las vistas
disponibles que desee
mostrar.Mostrar las vistas
seleccionadas
Gráfico predeterminado Seleccione el gráfico para mostrar
392
siSolo mostrar gráfico
Solo mostrar gráfico En lugar de una lista de registros, se
mostrará un gráfico.
Mostrar selección de gráfico Si se seleccionaSolo mostrar
gráfico
Formato Diseño .Seleccione el número de
columnas que ocupa el
control
Cuando la sección que contiene
la subcuadrícula tiene más de
una columna, puede establecer
que el campo ocupe hasta el
número de columnas que tiene
la sección.
Diseño de filas determinará cuántos registros se
muestran en una página de una
subcuadrícula.Número de filas
Si se seleccionaExpandir
automáticamente para usar el
espacio disponibleSi el número
excedeNúmero de filas
SiExpandir automáticamente para
usar el espacio disponibleNúmero
de filas
En formularios que utilizan laFormularios clásicosLos desarrolladores pueden personalizar el

comportamiento de estas acciones o agregar acciones adicionales personalizando la cinta de
opciones.
En formularios que utilizan laFormularios actualizadosSin embargo, la barra de comandos no permite
agregar acciones personalizadas.Los desarrolladores pueden editar la cinta de opciones para modificar
las acciones para las tres acciones restantes: mostrar la lista, agregar registro y eliminar registro.
Mostrar comportamiento de la lista

Al mostrar una lista en formularios con laFormularios actualizadosAbrir vista Al elegir este botón se
abrirá la vista.El comportamiento cambiará en función de la opción elegida para la propiedadRegistros
Al seleccionarSolo los registros relacionadosPara volver al formulario, use el botón Atrás o elija el
valor del nombre principal del registro actual en la barra de navegación.
Al seleccionarTodos los tipos de registros
393
Agregar comportamiento del registro
Al visualizar una lista en formularios con laFormularios actualizadosAgregar registro Al elegir este
botón podrá agregar un registro.Este comportamiento cambiará en función de la opción elegida para la
propiedadRegistros
Al seleccionarSolo los registros relacionadosLos usuarios ven una búsqueda en línea para buscar
un registro existente primero.Esto ayuda a evitar la creación de registros duplicados.Si no puede
encontrar un registro de existente, puede seleccionar la opciónNuevoCuando se cree un nuevo
registro, las asignaciones de campos definidas en la relación se aplicarán.Más información:Asignar
campos de entidad
Al seleccionarTodos los tipos de registrosEl formulario de creación rápida se mostrará si la entidad
de destino tiene uno.De lo contrario, aparecerá el formulario principal de la entidad predeterminada.
Si la subcuadrícula muestra actividades, las personas deberán elegir primero el tipo de actividad y
después ver el comportamiento de "agregar registro nuevo".
Eliminar comportamiento del registro

Cuando se selecciona un registro en una subcuadrícula, el botónEliminar El comportamiento de esta
acción de eliminación es diferente según el tipo de relación con la entidad actual.
Cuando la subcuadrícula usa una relación 1:N (uno a varios), el comportamiento de eliminación de
registro normal es mostrar un diálogo de confirmación antes de eliminar el registro.
Cuando la subcuadrícula usa una relación N:N (varios a varios), el registro de la entidad de relación (o
intersección) relacionado con dos registros se elimina sin una confirmación y el registro no se mostrará
más en la subcuadrícula.No obstante, el registro que se mostraba no se elimina.

Un control de vista rápida muestra datos de un registro seleccionado en una búsqueda en el
formulario.Los datos que se muestran en el control se definen mediante un formulario de vista
rápida.Los datos que se muestran no se pueden editar, pero cuando el campo principal se incluye en el
formulario de vista rápida, se convierte en un vínculo para abrir el registro relacionado.Más
información:Crear y editar formularios de vista rápida
Nombre : nombre único para el formulario de vista rápida

que se usa al hacerle referencia en los
scripts.Requerido
Etiqueta : etiqueta para mostrar para el formulario de vista
rápida.Requerido
Mostrar etiqueta en el formulario Muestra la etiqueta en el formulario.
Campo de búsqueda Seleccione uno de los campos de búsqueda
incluidos en el formulario.
Entidad relacionada Este valor depende de la opción deCampo de
búsquedaSuele ser la entidad principal de la
relación de entidad 1:N para la búsqueda.
Si la entidad incluye una búsqueda deCliente
potencialFormulario de vista rápida
394
Formulario de vista rápida Si laEntidad relacionadaDe lo contrario, haga clic

enNuevo
Haga clic enEditar

Puede agregar o editar recursos web en un formulario para aumentar su atractivo o utilidad para los
usuarios.Los recursos web habilitados para formularios son imágenes, archivos HTML o controles de
Silverlight.
Para ver las instrucciones paso a paso, consulteAgregar o editar un recurso web de formulario
General Recurso de web : imagen, HTML o recurso web

de Silverlight que
desee.Requerido
Nombre : nombre único para el
campo.RequeridoEl nombre solo
puede contener caracteres
Etiqueta : etiqueta para mostrar para el
recurso web.Requerido
Visible de forma Mostrar el recurso web es opcional
predeterminada y se puede controlar mediante
de visibilidad
Parámetro personalizado Un valor personalizado para pasar
al parámetro de cadena de
consulta dedataMás
información:Pasar los parámetros a
los recursos web
Texto alternativo Cuando se muestra un recurso
web de imagen, este valor
proporciona el texto de información
sobre herramientas para los
usuarios que usan lectores de
pantalla.
.Restringir scripting entre Si las páginas existen en dominios
marcos cuando sea posible diferentes, es posible que desee
impedir que tengan acceso al
contenido de las páginas del
formulario.Los recursos web están
siempre en el mismo dominio, por
lo que no debe ser un problema
con los recursos web.
395
Pasar código tipo de objeto de Los datos de la organización, el

registro e id. único como usuario y el registro se pueden
parámetros pasar el recurso web para que
puedan adaptarse a la
configuración de la
organización.Más
los recursos web
que ocupa el control el recurso web tiene más de una
columna, puede establecer que
el campo ocupe hasta el
la sección.
Seleccione el número de filas Puede controlar el alto de los
que ocupa el control recursos web especificando varias
filas.
Expandir automáticamente Puede permitir que el alto del
para usar el espacio disponible recurso web se expanda el espacio
disponible.
Seleccione el tipo de Un recurso web HTML se agrega al
desplazamiento para el IFrame formulario mediante un IFRAME.
• : muestra barras de
desplazamiento cuando el
tamaño del recurso web es
mayor que el espacio
disponible.Como sea
necesario
• : siempre se muestran barras
de desplazamiento.Siempre
• : nunca se muestran barras de
desplazamiento.Nunca
Mostrar borde Muestra un borde alrededor del
recurso web.
Dependencias Campos dependientes Un recurso web pueden
interactuar con los campos del
formulario mediante el script.Si
se quita un campo del
formulario, el script del recurso
web se puede
interrumpir.Agregue campos a
los que hagan referencia los
scripts del recurso web
396
enCampos dependientes
Pasar los parámetros a los recursos web

Un archivo HTML o recurso web de Silverlight puede aceptar que los parámetros se pasen como
parámetros de cadena de consulta.
La información del registro se puede pasar habilitando la opciónPasar código tipo de objeto de
registro e id. único como parámetrosSi la información se escribe en el campoParámetro
personalizado (datos)Los valores que se pasan son:
Parámetro Descripción
data Este parámetro solo se pasa cuando se

proporciona texto paraParámetro personalizado
(datos)
orglcid LCID de idioma predeterminado de la
organización.
orgname El nombre de la organización.
userlcid LCID de idioma preferido del usuario
type Código de tipo de entidad.Este valor puede ser
diferente para las entidades personalizadas en
distintas organizaciones.Utilice el nombre de tipo
de entidad en su lugar.
typename Nombre del tipo de entidad.
id El valor de identificador del registro.Este
parámetro no incluye un valor hasta que se
guarda el registro de la entidad.
No se permite ningún otro parámetro y el recurso web no se abrirá si se usan otros parámetros.Si
necesita pasar varios valores, el parámetro de datos puede sobrecargarse para incluir varios
parámetros.Vea elejemplo de paso de varios valores a un recurso web mediante el parámetro de datos
Puede agregar los IFRAME a un formulario para integrar contenido de otro sitio web en un formulario.
Nota
Los formularios de Microsoft Dynamics 365 no están diseñados para mostrarse en los IFRAME.
General Nombre : nombre único para el
397
IFRAME.RequeridoEl nombre
URL : dirección URL de la página que
se mostrará en el
IFRAME.Requerido
parámetros pasar al IFRAME.Más
información:Paso de parámetros
de los IFRAME
IFRAME.Requerido
Mostrar etiqueta en el Si la etiqueta debe mostrarse.
formulario
Restringir scripting entre Se considera un riesgo de
marcos cuando sea posible seguridad permitir que las páginas
de un sitio web distinto interactúen
con la aplicación Microsoft
Dynamics 365 mediante
scripts.Use esta opción para limitar
el scripting entre marcos en las
páginas de las que no tiene el
control.
Más información: Seleccione si se
restringe el scripting entre marcos.
Visible de forma Mostrar el IFRAME es opcional y
predeterminada se puede controlar mediante
de visibilidad
que ocupa el control los IFRAME tiene más de una
sección.
que ocupa el control IFRAME especificando el número
de filas que ocupa el control.
Expandir automáticamente En lugar de establecer el alto
para usar el espacio mediante un número de filas,
disponible puede permitir que el alto del
IFRAME se expanda el espacio
disponible.
398
Seleccione el tipo de Tiene tres opciones:

desplazamiento para el • : muestra barras de
IFrame
tamaño del IFRAME es mayor
que el espacio
disponible.Como sea
necesario
IFRAME.
Dependencias Campos dependientes Un IFRAME pueden interactuar
con los campos del formulario
mediante el script.Si se quita un
campo del formulario, el script
del IFRAME se puede
scripts de los IFRAME
Paso de parámetros de los IFRAME

registro e id. único como parámetrosLos valores que se pasan son:

organización.
distintas organizaciones.Usetypename
id El valor de identificador del registro.este
399
Control de notas
En los formularios de algunas entidades del sistema que usan laFormularios
actualizadosPUBLICACIONESACTIVIDADESNOTASPara las entidades personalizadas en las que ha
habilitado notas y actividades, verá soloNOTASACTIVIDADESPara incluirPUBLICACIONES
Habilitar publicaciones para una entidad personalizada

1. Vaya a Configuración > Configuraciones de publicación.
2. Busque el registro de la entidad personalizada.
3. Asegúrese de que la opciónHabilita los muros para este tipo de formulario de registro
4. En la barra de comandos, seleccioneACTIVAR
5. Si necesita habilitar muros, debe publicar la entidad.
De manera predeterminada, para las entidades del sistema el control notas está colocado en una
sección del panel social en el centro de una ficha de tres columnas en la parte superior del
formulario.Puede aparecer en un formulario solo una vez.Puede mover o quitar el control notas.Para
volver a agregarlo, use el botónNotasControlInsertar
En la siguiente tabla se describen las propiedades para el control Notas.
Presentación Etiqueta : aunque la etiqueta no aparece

de forma predeterminada, se
requiere una etiqueta.Requerido
Mostrar etiqueta en el También puede elegir mostrar la
Bloquear el campo en el Esto evitará que las notas se
formulario quiten accidentalmente del
formulario.
Ficha predeterminada Seleccione la ficha que debe
mostrarse de forma
predeterminada.Las opciones
son:
• Actividades
• Entradas
• Notas
Formato Seleccione el número de Cuando la sección que contiene
columnas que ocupa el control el control de notas tiene más de
una columna, puede establecer
que el campo ocupe hasta el
sección.
Número de filas Para controlar el alto del control
de notas seleccione el número
400
Expandir automáticamente para En lugar de establecer el alto
usar el espacio disponible mediante un número de filas,
puede permitir que el alto del
control de notas se expanda el
espacio disponible.
Configurar Mapas de Bing

Mapas de Bing puede mostrarse en los formularios de cuentas, contactos, clientes potenciales, ofertas,
pedidos, facturas, competidores y usuarios del sistema.Puede quitar el área de mapas de Bing en el
editor de formularios o volver a agregarlo con el botónMapas de BingInsertar
Para habilitar los mapas de Bing debe estar habilitada la configuración del sistemaMostrar Mapas de
Bing en los formulariosLas organizaciones de Microsoft Dynamics 365 local deben especificar una
clave de Mapas de Bing y escribirla en la configuración del sistemaEscriba la clave de Mapas de
BingObtenga una clave de Mapas de Bing de:https://www.bingmapsportal.com/Los suscriptores de
Microsoft Dynamics 365 (online) no requieren una clave.
General Etiqueta : etiqueta para mostrar para

Mapas de Bing.Requerido
Mostrar etiqueta en el formulario Si la etiqueta debe mostrarse.
Seleccione una dirección para Elija qué dirección se debe usar
utilizar con este control de para proporcionar datos para el
Mapas de Bing mapa.
Visible de forma predeterminada Mostrar Mapas de Bing es
opcional y se puede controlar
mediante scripts.Más
información:Opciones de
visibilidad
Formato Seleccione el número de Cuando la sección que
columnas que ocupa el control contiene Mapas de Bing tiene
más de una columna puede
establecer el campo para
ocupar hasta el número de
columnas que tiene la sección.
Seleccione el número de filas Puede controlar el alto de Mapas
que ocupa el control de Bing especificando varias filas.
Expandir automáticamente para Puede permitir que el alto de
usar el espacio disponible Mapas de Bing se expanda el
espacio disponible.
401
La navegación en el formulario permite que los usuarios vean listas de registros relacionados.Cada
relación de entidad tiene propiedades para controlar si se debe mostrar.Más información:Elemento del
panel de navegación para la entidad principal
Las relaciones de entidad configuradas para mostrarse se pueden reemplazar en el editor de
formularios.También puede incluir vínculos de navegación para mostrar recursos web u otros sitios
web mediante la navegación del formulario.
Para ver instrucciones paso a paso, consulteAgregar o modificar la navegación del formulario para las
entidades relacionadas
Para habilitar la edición de la navegación debe seleccionar primeroNavegaciónSeleccionarInicio
En elExplorador de relacionesLa opciónMostrar únicamente la casilla de verificación sin usar de
relacionesCada una de las relaciones se puede agregar una vez.
Para agregar una relación desde elExplorador de relacionesHaga doble clic en una relación en el
área de navegación y podrá cambiar la etiqueta en la fichaMostrarEn la fichaNombreUse el
botónEditar
Hay cinco grupos en el área de navegación.Puede arrastrarlos para cambiar su ubicación y hacer
doble clic encima para cambiar la etiqueta, pero no puede quitarlos.Estos grupos solo se mostrarán
cuando contengan algo.Si no desea que un grupo aparezca, no le agregue ningún elemento.
Use el botónVínculo de navegaciónControlInsertar
Propiedades de los vínculos de navegación

Los vínculos de navegación tienen las siguientes propiedades:
Nombre : texto que se muestra como una

etiqueta.Requerido
Icono Use un recurso web de 32 x 32 píxeles.Se
recomienda usar una imagen PNG con un fondo
transparente.
Recurso web Especifique un recurso web para mostrar en el
panel principal del formulario.
Dirección URL externa Especifique la dirección URL de una página para
mostrar en el panel principal del formulario.
Control de temporizador
Use un control del temporizador en formularios donde los registros deban cumplir un hito específico
basado en tiempo.Un control de temporizador muestra a las personas cuánto tiempo hay disponible
para completar una acción en la resolución de un registro activo o cuánto tiempo ha pasado desde que
finalizó el tiempo para completar la acción.Como mínimo, los controles de temporizador se deben
configurar para mostrar el resultado correcto o con error al completar la acción.Además, pueden
configurarse para mostrar advertencias cuando las condiciones se acercan al error.
Se puede agregar un control de temporizador a un formulario para cualquier entidad, pero se usan con
más frecuencia para la entidad de caso, especialmente cuando están vinculados a campos que
402
realizan un seguimiento de contratos de nivel de servicio.Puede agregar varios controles de
temporizador en el cuerpo de un formulario.No puede agregarlos al encabezado o pie de página.
Las propiedadesOrigen de datos
• ElCampo de hora del error
• Los tres campos de condición usan uno de los camposConjunto de opcionesDos
opcionesEstadoRazón para el estado
Propiedades de los controles de temporizador

En la siguiente tabla se describen las propiedades de un control de temporizador.
Grupo Nombre Descripción
Nombre Nombre .RequeridoUn nombre único para

el control.
Etiqueta .RequeridoLa etiqueta que se

muestra para el control de
temporizador.
Origen de datos Campo de hora del error .RequeridoSeleccione uno de los
campos de fecha-hora para la
entidad para representar cuándo
debe realizarse correctamente un
hito.
Condición de éxito .RequeridoSeleccione un campo
para la entidad para evaluar el
resultado correcto del hito, y
después elija qué opción indica el
resultado correcto.
Condición de advertencia Seleccione un campo para la
entidad para evaluar si el
resultado correcto del hito está en
peligro para mostrar una
advertencia, luego elija qué opción
indica que debe mostrarse una
advertencia.
Cancelar condición Seleccione un campo para la
entidad para evaluar si la
consecución del hito debe
cancelarse, después elija qué
opción indica que el hito se ha
cancelado.
403
Controles adicionales para Dynamics 365 para
Puede usar un completo conjunto de controles adicionales para crear una experiencia más táctil en
Dynamics 365 para teléfonos y tabletas.Esto incluye los controles deslizantes, modificadores,
reproductor multimedia, máscaras de entrada, calendario, y otros controles.
Nota
Puede usar estos controles adicionales solo con las aplicaciones móviles.No se admiten en la
aplicación web.
Importante

CRM.
Para usar estos controles en el editor de formularios:

1. Haga doble clic en el campo o la lista a la que desea agregar el control.
2. Haga clic en la pestañaControles
3. Haga clic enAgregar control
4. Seleccione el control que desee y, a continuación, haga clic enAgregar
Nota
Hay diferentes controles disponibles según el tipo de campo o lista.Por ejemplo, los controles de
control deslizante pueden estar disponibles solo para campos numéricos o de divisa, y el control
de calendario solo está disponible para listas.
5. Seleccione los dispositivos en los que desea que aparezca el control (teléfono, tableta, o
ambos).Los controles no están disponibles para campos de encabezado de teléfono.
6. Configure los valores para cada propiedad.
A continuación se ofrecen descripciones de cada control que puede usar en formularios de Dynamics
365 para teléfonos y tabletas.
Control del calendario

Use este control para configurar formularios de Dynamics 365 de modo que aparezcan como vista de
calendario en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas.También puede usar este control para
reemplazar paneles, listas, o cuadrículas de entidad para teléfonos y tabletas.
404
Fecha de inicio Defina la fecha y hora del comienzo del elemento

a visualizar en la vista de calendario.Los valores
disponibles son cualquiera de las columnas de
esta vista de tipo fecha.
Fecha de finalización Defina la fecha y hora del final del elemento a
visualizar en la vista de calendario.Los valores
disponibles son cualquiera de las columnas de
esta vista de tipo fecha.
Duración Duración en minutos.Si especifica un valor para
Fecha de finalización, se omite Duración.
Descripción Este es el pie de imagen que desea ver para
elementos del calendario.
La duración mínima que aparece en el calendario es de 30 minutos.Los elementos que tengan menos
una duración de menos de 30 minutos aparecerán con una duración de 30 minutos.
El control calendario admite todos los comportamientos de fecha (Local del usuario, Solo fecha e
Independiente de la zona horaria).
Control de escala de tiempo

Proporcione una escala de tiempo de artículos de noticias y tweets Twitter recientes y relevantes para
una cuenta.
Esta característica está disponible en Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016 o
posterior.
CC_Timeline_Title Propiedad a asignar para el título de cada

elemento de la escala de tiempo.
CC_Timeline_Title_Desc Descripción para el título.
CC_Timeline_Label1 Campo que se mostrará bajo el título del elemento
de la escala de tiempo.
CC_Timeline_Label1_Desc Descripción para Etiqueta 1.
CC_Timeline_Label2 Campo que se mostrará después de la Etiqueta 1.
405
CC_Timeline_Timestamp Campo que se usará para ordenar la escala de

tiempo en orden cronológico inverso.
CC_Timeline_Timestamp_Desc Descripción para marca de tiempo.
CC_Timeline_Group Campo a asignar para agrupar la escala de
tiempo.
CC_Timeline_Group_Desc Descripción para el campo Grupo.
CC_Timeline_GroupOrder El orden en el grupo al que pertenece el elemento
en relación con otros grupos (asigne valores 1, 2,
3, etc. para los grupos que se mostrarán).El grupo
se mostrará en valor ascendente de los valores de
grupo asignados.
CC_Timeline_GroupOrder_Desc Descripción para el campo Orden de grupo.
CC_Timeline_URL Campo Dirección URL para asignar para mostrar
la dirección URL de elemento de la escala de
tiempo.
CC_Timeline_URL_Desc Descripción para el campo Dirección URL.
CC_Timeline_ThumbnailURL Campo para asignar para la miniatura de
imagen/icono que se mostrará para cada
elemento.
CC_Timeline_ThumnailURL_Desc Descripción del campoThumbnailURL
CC_Timeline_Filter Campo a asignar para filtro de la escala de
tiempo.
CC_Timeline_Filter_Desc Descripción para Filtro.
CC_Timeline_Footer Recurso web para mostrar como pie de página de
la escala de tiempo.
CC_Timeline_Footer_Desc Descripción para el campo Pie de página.
Control deslizante lineal

El control deslizante lineal permite a los usuarios especificar valores numéricos arrastrando un control
deslizante y también proporciona una opción para escribir la cantidad.El control deslizante permite
introducir y ver solo números enteros.Use este control para cualquier campo numérico o de divisa.
Máx. Establezca el valor máximo que se muestra en el

control deslizante.
Mín. Establezca el valor mínimo que se muestra en el
control deslizante.
valor El valor que se muestra en el control deslizante.
406
Paso Establezca la cantidad que se debe sumar o

restar del valor actual al entrar datos con este
control.
Conjuntos de opciones
El control de conjunto de opciones muestra un conjunto de opciones para que los usuarios elijan
cuando se escriben datos.Use este control para conjuntos de opciones con dos o tres opciones solo.
Campo Muestra el campo al que está asignado el control.
Cambio de volteo
El cambio de volteo como un interruptor de encendido/apagado, que proporciona una selección entre
dos valores.
Clasificación de estrellas
Use la clasificación de estrellas para proporcionar una representación visual de una clasificación.El
número máximo de estrellas que puede establecer es cinco.Puede usar este control para números
enteros solo; no puede aceptar valores decimales.
Nota
Asegúrese de seleccionar la opciónOcultar en la Web
Máx. Seleccione el número máximo de estrellas para el

control de la lista desplegable.
Mando radial
El mando radial proporciona una forma de que los usuarios especifiquen datos deslizando el mando, y
se muestra en la pantalla como un círculo.El control de mando radial permite introducir y ver solo
números enteros.Use este control para cualquier campo numérico o de divisa.Puede tocar para
cambiar el valor, o puede usar el teclado numérico para poner el enfoque en el número y editarlo.
407
Nota
Este control no se admite en dispositivos Android 4.2 y 4.3.Afecta a la experiencia de desplazamiento
en esas versiones.
Máx. Establezca el valor máximo que se debe mostrar

en el medidor.
Mín. Establezca el valor mínimo que se debe mostrar
en el medidor.
valor Obtenga o establezca el valor que se debe
mostrar en el medidor.
control.
Vista previa del sitio web

Use el control de vista previa de sitio web para asignar un campo de dirección URL y mostrar una vista
previa del sitio web.
Nota
Este control no se admite en las implementaciones de Dynamics 365 local.Para sistemas locales, este
control utiliza de manera predeterminada el control predefinido.
Importante
Al habilitar este control, usted consiente permitir que los usuarios compartan cierta información
identificable de dispositivos con un sistema externo.Los datos importados desde sistemas externos en
Dynamics 365 están en la declaración de privacidad enDeclaración de privacidad de servicios en línea
de Microsoft
Gráfico de viñetas
El control de gráficos de viñetas muestra una sola medida clave con una medida comparativa e
intervalos cualitativos para señalar inmediatamente si la medida es buena, malo u otro estado.Use este
control en paneles para cualquier campo numérico o de divisa.Por ejemplo, puede asignar el valor a
ingresos reales y el destino a los ingresos estimados para visualizar ingresos reales frente a
estimados.
408
Máx. Establezca el valor máximo que se muestra en el

gráfico.
Mín. Establezca el valor mínimo que se muestra en el
gráfico.
Correcto Establezca un valor que sea considera bueno
para la medida (opcional).
Incorrecto Establezca un valor que sea considera malo para
la medida (opcional).
valor Muestra el campo al que está asignado el control.
Destino Asigne esto al campo con el que desee comparar
el valor.Por ejemplo, si se asignaValorIngresos
realesDestinoIngresos estimados
Control de lápiz
Use el control de lápiz para capturar entrada escrita como firmas.
Nota
El mínimo requeridoLongitud máxima
Asegúrese de seleccionar la opciónOcultar en la Web
PenMode EspecifiquePenMode!DrawPenMode!ErasePenMode!Select
Autocompletar
El control de Autocompletar filtra una lista de elementos a medida que escribe y permite seleccionar un
valor de la lista desplegable.Por ejemplo, puede usar este control para permitir que los usuarios elijan
de una lista desplegable de estados o de países y regiones.Este control se asigna a un campo de
tipoLínea de texto única

Origen Establezca el origen de datos (Opciones
agrupadas, Conjunto de opciones o Vista).
Conjunto de opciones Seleccione el conjunto de opciones para este
campo.
Vista Seleccione la entidad y la vista para este campo.
Campo Seleccione el campo de la entidad principal de la
409
vista que desee usar como origen de datos.
Multimedia
Puede incrustar vídeos para proporcionar una experiencia más rica a los clientes para el personal
comercial y sobre el terreno.Use este control para asignar a un campo de dirección URL que contiene
el vínculo de audio o vídeo que se reproducirá en el control.
Nota
Este control se admite en Android versiones 4.4 y posteriores.
Los vídeos de YouTube no son compatibles actualmente en teléfonos y tabletas con Windows 8 y
Windows 8.1.En Windows 10, solo se admiten actualmente vídeos HTTPS, incluidos los de YouTube.
Tipos de medios compatibles:

• Archivos MP4 en streaming
• Vídeos de YouTube
• Medios de Azure
• Secuencias de audio
Medios Especifique la dirección URL de los medios que

se reproducirán en este control.
Entrada numérica
Use el control de entrada de número para ayudar a los usuarios a escribir datos rápidamente.Los
usuarios solo tienen que pulsar e los botones más y menos para cambiar un valor numérico en los
incrementos que configure.Use este control para cualquier campo numérico o de divisa.Los usuarios
también pueden escribir un número directamente en el campo.Este campo se admite únicamente en
modo de edición.

control.
Máscara de entrada
Con el control de máscara de entrada, se establece el formato para un campo como número de
teléfono o tarjeta de crédito para evitar especificar datos no válidos.Por ejemplo, si desea que los
410
usuarios introduzcan un número de teléfono de Estados Unidos en el formato +1-222-555-1011, use la
máscara de entrada +1-000-000-0000.
Máscara Introduzca la máscara que se debe usar para

validar datos cuando los usuarios los
introduzcan.Puede usar una combinación de los
caracteres siguientes para la máscara:
0 – dígito
9 – dígito o espacio
# – dígito, signo o espacio
L – letra
I - letra o espacio
A – alfanumérico
A – alfanumérica o espacio
< - convierte los caracteres que siguen a
minúscula
> - convierte los caracteres que siguen a
mayúscula
| - Deshabilita la conversión de casos
\ - Aplica un carácter de escape a cualquier
carácter, convirtiéndolo en un literal
Todos los demás - literales
Medidor lineal
El medidor lineal permite a los usuarios especificar valores numéricos arrastrando un control deslizante
en lugar de escribir la cantidad exacta.El control deslizante permite introducir y ver solo números
enteros.Use este control para cualquier campo numérico y de divisa.

en el medidor.
en el medidor.
control.
411
Mando esférico
El mando esférico proporciona una forma de que los usuarios especifiquen datos deslizando el mando,
y se muestra en la pantalla como una esfera.El control de mando esférico permite introducir y ver solo
números enteros.Use este control para cualquier campo numérico y de divisa.Puede tocar para
cambiar el valor, también puede poner el enfoque en el número y editarlo usando el teclado numérico.
Nota
Este control no se admite en dispositivos Android 4.2 y 4.3.Afecta a la experiencia de desplazamiento
en esas versiones.

en el medidor.
en el medidor.
control.

Los controladores de eventos de formularios pueden configurarse para las siguientes áreas en un
formulario:
Elemento Evento Descripción
Formulario OnLoad Se produce cuando el

formulario se carga.
OnSave Se produce cuando se guardan los
datos.
Pestaña TabStateChange Se produce cuando se
expande o contrae la ficha.
Campo OnChange Se produce cuando los datos
del campo cambian y el control
pierde el foco.
IFRAME OnReadyStateComplete Se produce cuando se carga
el contenido de un IFRAME.
412
Un controlador de eventos se compone de una referencia a un recurso web de JavaScript y a una
función definidas en ese recurso web que se ejecutará cuando se produzca el evento.Cada elemento
puede tener hasta 50 controladores de eventos independientes configurados.
Importante
La configuración de un controlador de eventos puede provocar errores de script que pueden causar
que el formulario no se cargue o no funcione correctamente.Si no es el desarrollador del script,
asegúrese de comprender exactamente qué opciones de configuración requiere el script.
No configure un controlador de eventos de script mediante una biblioteca que no proceda de un origen
de confianza.Los scripts se pueden usar para realizar las acciones que un usuario podría realizar y un
script mal redactado puede afectar considerablemente al rendimiento de un formulario.
Después de configurar un controlador de eventos, pruébelo siempre para comprobar que funciona
correctamente.
Para configurar un controlador de eventos

1. En el editor de formularios, seleccione el elemento con el evento para el que desea configurar un
controlador.
2. En laPestaña InicioEditarCambiar propiedades
3. En el cuadro de diálogo de propiedades del elemento, seleccione la fichaEventos
4. Expanda el áreaBibliotecas de formulariosSi la biblioteca que contiene la función que desea
establecer como el controlador de eventos no se muestra en la lista, agréguela.
5.
a. En la secciónBibliotecas de formulariosLista de eventosAgregar
b. Busque el recurso web de JavaScript en la lista de recursos web disponibles.Selecciónelo y
haga clic enAgregar
Si el recurso web de JavaScript que necesita no existe, haga clic enNuevo
c.
i. En el formulario de recurso web, establezca las propiedades siguientes:
Propiedad Valor
Nombre .RequeridoEspecifique el nombre del recurso

web.
Nombre para mostrar .RequeridoEscriba el nombre para mostrar en la
lista de recursos web.
Descripción Opcional.Escriba una descripción del recurso web.
Tipo .RequeridoSeleccioneScript (JScript)
Idioma Opcional.Seleccione uno de los idiomas
disponibles para su organización.
413
ii. Si se le ha proporcionado un script, se recomienda encarecidamente utilizar el
botónExaminar
O bien, puede hacer clic en el botónEditor de textoEditar contenido
Nota
Dado que este editor de texto simple no ofrece ninguna característica para comprobar si el
script es correcto, debe intentar usar una aplicación independiente como Microsoft Visual
Studio para editar scripts y cargarlos a continuación.
iii. Haga clic enGuardar

iv. El recurso web que ha creado aparece ahora seleccionado en el diálogoBuscar
registroHaga clic enAgregar
6. En la secciónControladores de eventos
7. Haga clic enAgregarPropiedades del controlador
8. En la fichaDetalles
9. De forma predeterminada, el controlador de eventos está habilitado.Desactive la casilla de
verificaciónHabilitado
Algunas funciones requieren que se pase un contexto de ejecución a la función.SeleccionePasar el
contexto de ejecución como primer parámetro
Algunas funciones pueden aceptar un conjunto de parámetros para controlar el comportamiento de
una función.Si es necesario, introdúzcalos enLista de parámetros separados por coma que se
transmitirá a la función
10. En la fichaDependenciasCampos dependientes
11. Haga clic enAceptarPropiedades del controlador
12. Cuando el controlador de eventos esté introducido, podrá cambiar el orden en el que la función se
ejecutará en relación con cualquier otra función mediante las flechas verdes para moverla arriba o
abajo.
14. Haga clic enGuardarPara publicar el formulario, haga clic enPublicar
Nota
Aunque la interfaz de usuario (UI) le permite cambiar el orden en que los scripts se cargan utilizando
las flechas verdes arriba y abajo, los scripts no se cargan en realidad de forma secuencial.Más
información:MSDN: Administrar dependencias de biblioteca

Cuando agrega el control de vista previa de sitios web a un formulario, al cargarse, se enviará a Bing
(un servicio de consumidor) cierta información identificable del dispositivo (el nombre del dispositivo,
como iPhone, el sistema operativo y la versión del sistema operativo, el explorador y la versión del
explorador). Por tanto, los datos del consumidor enviados a Bing estarán sujetos a la Declaración de
privacidad de Microsoft Online Services. Al agregar este control, está de acuerdo en que este conjunto
414
limitado de datos se envíe el servicio Bing. Tenga en cuenta que puede quitar el control en cualquier
momento para dejar de usar esta funcionalidad.
Cuando agrega el control multimedia a un formulario, se enviará cierta información identificable del
dispositivo (el nombre del dispositivo, como iPhone, el sistema operativo y la versión del sistema
operativo, el explorador y la versión del explorador) al servicio al que está llamando (por ejemplo,
YouTube o Servicios multimedia de Azure) de conformidad con los términos de la declaración de
privacidad de ese servicio. Al agregar este control, está de acuerdo en que este conjunto limitado de
datos se envíe al servicio externo al que está llamando. Tenga en cuenta que puede quitar el control
en cualquier momento para dejar de usar esta funcionalidad.
Ver también
Consideraciones de diseño para los formularios principales
Crear y editar formularios móviles para Dynamics CRM para Phone Express
Crear y editar formularios de creación rápida
Crear y editar formularios de vista rápida
Consideraciones de diseño para los formularios

principales
CRM Online
Los formularios principales son la interfaz de usuario principal donde los usuarios ven y interactúan con
los datos en Microsoft Dynamics 365.Los formularios principales proporcionan el rango de opciones
más amplio y están disponibles para la mayoría de los clientes, a excepción de Microsoft Dynamics
365 para teléfonos.
Uno de los objetivos principales del diseño de formularios principales es que se diseñan una vez y se
implementan en cualquier ubicación.El mismo formulario principal que diseña para la aplicación Web
también se usa en Dynamics 365 para Outlook y Dynamics 365 para tabletas.La ventaja de este
método es que no es necesario integrar cambios en tres formularios diferentes.No obstante, existen
varios factores importantes a considerar en el diseño de estos formularios.
En este tema
Formularios personalizados para distintos grupos
Diferencias de presentación
Rendimiento de los formularios
Administrar el autoguardado
415
Formularios personalizados para distintos grupos
Debido a la posibilidad de crear varios formularios principales y asignar distintos roles de seguridad a
cada formulario, puede presentar a los grupos distintos de su organización un formulario optimizado
según el uso que hagan de la aplicación.Incluso puede proporcionar a cada grupo distintas opciones
de modo que tengan diferentes formularios para elegir.Más información:Controlar el acceso a los
formularios
Puede prever que los administradores y responsables de la toma de decisiones deseen formularios
optimizados para proporcionar una referencia rápida a los puntos de datos principales.Podrán ver
gráficos más que las listas y es posible que no introduzcan una gran cantidad de datos.
Las personas que interactúan directamente con los clientes pueden necesitar formularios adaptados a
las tareas que realizan con más frecuencia.Es posible que deseen que los formularios permitan una
entrada de datos más eficaz.
Necesitará averiguar las personas de su organización que los desean y necesitan.Este suele ser un
proceso repetitivo donde se recopila la entrada, se intentan distintas acciones y se compilan
formularios para los usuarios.Tenga en cuenta que tiene una variedad de herramientas disponibles y
que no todo se tiene que realizar en el formulario.Use las reglas de negocio, los procesos de flujo de
trabajo, los diálogos y los flujos de procesos de negocio así como los formularios para proporcionar
una solución que funcione para su organización.
Tendrá que equilibrar esto con el tiempo que desee invertir administrando formularios.Crear y editar
formularios es relativamente fácil, pero si crea más formularios, tiene que administrar más formularios.
Diferencias de presentación
Aunque no es necesario administrar formularios múltiples para cada presentación, debe considerar la
forma que tomarán de las diferencias en la presentación en el formulario principal.describe las distintas
formas en que el formulario principal se puede mostrar.Presentaciones de formularios principalesLos
factores principales a tener en cuenta son:
• Dynamics 365 para tabletas no permite agregar recursos de imagen, HTML o web de Silverlight a
los formularios.
• El diseño de formularios de Dynamics 365 para tabletas se genera automáticamente en función del
formulario principal.No hay ningún editor de formularios especial para los formularios de Dynamics
365 para tabletas.Debe comprobar que la presentación de formularios funcione correctamente
para los clientes.
• Si tiene scripts incompatibles que interactúan con los elementos DOM encontrados en la aplicación
Web, dichos scripts no funcionarán en los formularios de Dynamics 365 para tabletas porque los
mismos elementos DOM no están disponibles.
• Los formularios del panel de lectura de Dynamics 365 para Outlook no permiten el uso de
scripts.La visibilidad de elementos de formulario depende de la configuración predeterminada y no
se puede cambiar en tiempo de ejecución mediante scripts.
Rendimiento de los formularios

Los formularios que se cargan lentamente o no responden rápidamente afectarán a la productividad y
la adopción por parte del usuario del sistema.ofrece varias prácticas recomendadas que debe tener en
416
cuenta al diseñar formularios para que las personalizaciones no afecten negativamente al rendimiento
del formulario.Optimizar el rendimiento del formulario
Administrar el autoguardado
La mayoría de las personas aceptarán de buen grado la interacción simplificada que consiguen con el
autoguardado habilitado.Sin embargo, se trata de un cambio considerable respecto del guardado de
modelos existente en versiones anteriores de Microsoft Dynamics 365 donde el registro debía
guardarse explícitamente cada vez que se actualizaban los datos.Algunas organizaciones creaban
personalizaciones que suponían que al guardar un registro, el usuario había terminado de
modificarlo.Las recomendaciones para las personalizaciones son tratar cada guardado como una
actualización y diseñar tareas automatizadas de modo que se desencadenen solo cuando se den
condiciones específicas de datos.Este cambio requerirá algún tiempo para que las organizaciones se
adapten, por lo que existen opciones para controlar el funcionamiento del autoguardado de trabajos de
la organización.Más información:Administrar autoguardado
Ver también
Presentaciones de formularios principales
Optimizar el rendimiento del formulario
Administrar autoguardado
Actualizar los formularios

CRM Online
El formulario principal es usado por todos los clientes salvo Microsoft Dynamics 365 para Phone
Express (la versión anterior de aplicación de teléfono).Este formulario proporciona una experiencia de
usuario coherente tanto si alguien usa la aplicación web,,Microsoft Dynamics 365 para teléfonos (la
versión más reciente de la aplicación para teléfonos), Microsoft Dynamics 365 para tabletas o
Dynamics 365 para Outlook.
En este tema
Formularios principales
Formularios actualizados
Formularios de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Formularios clásicos
417
Panel de lectura de Dynamics 365 para Outlook
Formularios principales
Cualquier formulario principal que exista para una entidad se puede presentar de forma diferente en
función de los factores de la siguiente tabla.Cuando diseñe un formulario principal, considere cómo
funciona en cada presentación distinta.
Presentación Descripción
Actualizado Para lasEntidades actualizadasEstos formularios

tienen el nuevo diseño de la barra de comandos, y
permiten características adicionales como la barra
de comandos, autoguardado, y flujos de procesos
de negocio.
Dynamics 365 para tabletas Microsoft Dynamics 365 para tabletas muestra el
contenido del formulario principal de una forma
optimizada para tabletas.
Dynamics 365 para teléfonos Dynamics 365 para teléfonos muestra el
contenido del formulario principal de una forma
optimizada para tabletas.
Clásico Estos formularios son para las entidades que no
se actualizan.Usan la cinta de opciones en lugar
de la barra de comandos y el panel de navegación
del lado izquierdo del formulario.
Estos formularios tienen un diseño de dos
columnas.
Panel de lectura de Dynamics 365 para Outlook Dynamics 365 para Outlook muestra una vista de
solo lectura de los registros de Outlook.Esta
presentación no admite scripts de formularios.
CRM para Phone Express (la versión anterior de aplicación para teléfonos) usa el formularioMóvil:
ExpressPara obtener más información sobre cómo personalizar estos formularios, consulteCrear y
editar formularios móviles para Dynamics CRM para Phone Express
Formularios actualizados
Este diagrama representa componentes comunes que se encuentran en formularios de entidad
actualizados.
418
Para las entidades actualizadas, el diseño del formulario funciona con una gran variedad de
visualizaciones y tamaños de ventana.A medida que el ancho de la ventana disminuye, las columnas
de la ficha bajan para que pueda desplazarse y trabajar con ellas en lugar de comprimirse o requerir
que se desplaza a la derecha.
La siguiente tabla resume los componentes disponibles en el formulario principal para las entidades
actualizadas.
Componente Resumen
Barra de navegación Use los datos del mapa del sitio para proporcionar
la capacidad de pasar a diferentes áreas de la
aplicación.
El panel de navegación usado en los formularios
clásicos no se incluye en el formulario
actualizado.En el contexto de un registro, la barra
de navegación proporciona acceso a las vistas de
registros relacionados.En lugar de navegar hasta
los registros relacionados con el panel de
navegación o mediante la barra de navegación, si
agrega subcuadrículas configuradas para mostrar
registros de entidad relacionados útiles mejorará
la experiencia para la mayoría de los usuarios.
Barra de comandos Use los datos definidos para que las cintas de
opciones ofrezcan comandos relevantes para el
registro.
419
Componente Resumen
Se muestran los primeros cinco comandos
seguidos de puntos suspensivos (
Imagen Cuando una entidad tiene un campo de imagen y
la opciónImagen principalImagen
predeterminadaMás información:Habilitar o
deshabilitar las opciones de la entidadCampos de
imagenPropiedades del formulario
Encabezado Los campos colocados en el encabezado siguen
siendo visibles cuando los usuarios bajan por el
cuerpo del formulario.
Hasta cuatro campos se pueden poner en el
encabezado.No se permiten líneas de texto,
recursos web o IFRAMEs múltiples en el
encabezado.El encabezado y el pie de página
comparten algunas propiedades con las
secciones.Más información:Propiedades de las
secciones
Control de proceso Cuando una entidad tiene flujos de proceso de
negocio activos, el control de proceso aparece
debajo del encabezado.Más información:Flujos de
proceso de negocio
Cuerpo El cuerpo es la parte desplazable del formulario
que contiene las fichas.
Fichas En el cuerpo del formulario, las pestañas
proporcionan separación horizontal.Las pestañas
tienen una etiqueta que puede mostrarse.Si se
muestra la etiqueta, las pestañas se pueden
expandir o contraer para mostrar u ocultar su
contenido haciendo clic en la etiqueta.
Las pestañas contienen hasta tres columnas y el
ancho de cada columna se puede establecer en
un porcentaje del ancho total.Al crear una nueva
pestaña, cada columna se rellena previamente
con una sección.Más información:Propiedades de
las pestañas
Secciones Una sección ocupa el espacio disponible en una
columna de la ficha.Las secciones tienen una
etiqueta que se puede mostrarse y una línea se
puede mostrar debajo de la etiqueta.
Las secciones pueden tener hasta cuatro
columnas e incluyen opciones para visualizar
como se mostrarán las etiquetas de los campos
en la sección.Más información:Propiedades de las
secciones
Campos Los cambios muestran controles que los usuarios
420
Componente Resumen
utilizan para ver o modificar datos del registro de
entidad.Los campos pueden formatearse para
ocupar hasta cuatro columnas en una
sección.Más información:Propiedades comunes
de los campos
Separador Un espaciador permite agregar un campo vacío a
una columna de sección.
Subcuadrículas Las subcuadrículas permiten la presentación de
una lista dentro del formulario.La capacidad de
mostrar gráficos con una subcuadrícula no está
disponible en formularios de entidades
actualizadas.
Formulario de vista rápida Un formulario de vista rápida muestra datos de un
registro al que hace referencia un campo de
búsqueda en el formulario.La entidad que es el
destino de la búsqueda debe tener un formulario
de vista rápida para que se pueda agregar uno al
formulario.Más información:Crear y editar
formularios de vista rápida
Recursos web Los recursos web HTML y de Microsoft Silverlight
pueden agregarse a los formularios principales
pero no se mostrarán al usar Dynamics 365 para
teléfonos y tabletas o el panel de lectura de
IFRAME Marco flotante que configura para mostrar una
página web de otro sitio web.
Importante
• Cuando la página mostrada en un IFRAME
está en otro dominio, los exploradores
aplican un nivel alto de seguridad.Esto
puede complicar los requisitos para que el
contenido de un IFRAME interactúe con
datos en el formulario.
• Los IFRAMEs no se muestran cuando se
usa el panel de lectura de Dynamics 365
para tabletas o Dynamics 365 para Outlook.
• No se admite mostrar un formulario de
entidad en un IFRAME incrustado en otro
formulario de entidad.Más información:SDK:
Extensiones admitidas para Microsoft
Dynamics 365
421
Componente Resumen
Mapas de Bing Cuando el control se encuentra en un formulario

de una entidad actualizada y el valor de
configuración del sistemaHabilitar los Mapas de
BingMás información:Configurar Mapas de Bing
Pie de página Cualquier número de campos, recursos web o
IFRAMES se agregará al pie de página.Los
campos son de solo lectura cuando se muestran
en el pie de página.El encabezado y el pie de
página comparten algunas propiedades con las
secciones.Más información:Propiedades de las
secciones
Barra de estado La barra de estado muestra el campo de estado
del registro, un área de notificación y un botón
Guardar.
Formularios de Dynamics 365 para teléfonos y

tabletas
La mayoría de las entidades del sistema y las entidades personalizadas se encuentran disponibles
para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas.El formulario principal de estas entidades se transforma
en una presentación optimizada para teléfonos o tabletas.
Entidades habilitadas de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Solo las entidades que se habilitan para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas utilizan esta
presentación del formulario principal.Más información:Entidades mostradas en Dynamics 365 para
Diseño de formularios
Dynamics 365 para teléfonos y tabletas toma muchos de los elementos del formulario principal y los
muestra de forma optimizada para teléfonos y tabletas.Los siguientes diagramas muestran el reflujo
desde la aplicación web a las aplicaciones para tableta y teléfono.
Aplicación web
422
Aplicación para tabletas
423
Aplicación para teléfonos
Los elementos de formulario se transforman en un diseño panorámico en Dynamics 365 para tabletas,
donde los usuarios pueden pasar el dedo por la pantalla para cambiar los elementos visibles en una
ventana gráfica.En Dynamics 365 para teléfonos, los usuarios deslizan la pantalla para ver otra
columna, o panel de elementos, y el control de proceso aparece sobre cada columna.
Elemento de la ventana gráfica

Los siguientes elementos están siempre visibles dentro de la ventana gráfica en el contexto de un
formulario:
Barra de navegación
La barra de navegación es una presentación del mapa del sitio optimizada para el
funcionamiento táctil.Más información:Cambiar las opciones de navegación de
Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Domicilio
El botón de inicio lleva a los usuarios al panel que es la página de inicio para Dynamics 365
para teléfonos y tabletas.
424
Control de proceso
Si la entidad tiene un proceso de negocio habilitado, aparecerá en la esquina superior
derecha junto al control de búsqueda en Dynamics 365 para tabletas, y en la parte superior
de la pantalla en Dynamics 365 para teléfonos.
Búsqueda
Los usuarios pueden pulsar el control de búsqueda para abrir la pantalla para buscar
registros.
Barra de comandos
De forma predeterminada, algunos de comandos que aparecen en la aplicación web no
aparecen en las aplicaciones de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas.De manera similar
a la aplicación web, la barra de comandos es contextual, por lo que los comandos
disponibles cambian en función de lo que se visualice o seleccione..Más
información:Cambie los comandos de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Elementos de formulario
Los elementos de formulario mostrados se toman del formulario principal y aparecen como una serie
de paneles que los usuarios ven a través de la ventana gráfica.
En Dynamics 365 para tabletas el primer panel muestra la información de contacto de las relaciones
existentes para el registro.En Dynamics 365 para teléfonos, el primer panel también muestra campos
de encabezado del formulario sobre las ventanas de relación.
Para los formularios Contact y User, el elemento superior muestra una tarjeta de comunicación para el
registro.La tarjeta de comunicación proporciona botones para iniciar la comunicación con el
contacto.Para otras entidades, aparece una tarjeta de comunicación si hay un formulario de vista
rápida Contact incrustado en el formulario principal.
Puede mostrar ventanas adicionales basadas en relaciones de entidades, pero no puede personalizar
las ventanas de las siguientes entidades:
425
Entidad Mosaicos
Account Propietario
Contact Nombre de la compañía, propietario
Lead Propietario
Opportunity Cuenta, propietario
Puede personalizar las ventanas restantes con el editor de formularios.El orden es fijo, pero puede
establecer qué elementos son visibles en el panel de relaciones.
En Dynamics 365 para tabletas, el segundo panel comienza con el nombre de la primera ficha del
formulario.Todos los campos que están incluidos en el encabezado se incluyen y después el contenido
de la primera pestaña.En Dynamics 365 para teléfonos, los encabezados aparecen en la primera
columna.
Si hay un flujo de proceso activo para el formulario, la tercera ficha muestra las tareas de la fase actual
del proceso en Dynamics 365 para tabletas.En Dynamics 365 para teléfonos, el control de proceso
flota sobre los paneles, se expande sobre el panel actual del usuario cuando se selecciona, y siempre
es visible y permite actuar.
Los paneles restantes del formulario incluyen el contenido de las pestañas del formulario.Las
subcuadrículas encontradas se muestran como un panel diferente.
426
El formulario de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas siempre muestra las etiquetas de fichas y
subcuadrículas.El valor deMostrar etiqueta en el formulario
Nota
Para optimizar el rendimiento de los dispositivos móviles, el número de objetos está limitada a 5
pestañas o 75 campos y 10 subcuadrículas.
Los formularios para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas no admiten lo siguiente:
• Recursos web
• iFrames
• Mapas de Bing
• Yammer
• Fuentes de actividades
• Biblioteca de documentos de SharePoint
• Integración de knowledge base Parature, desde Microsoft
• Temas
Si está interesado en probar una característica de vista previa que muestra elementos de recursos web
o de iFrame en Dynamics 365 para tabletas, veaCaracterística de vista previa: compatibilidad de
iFrame y recursos web en Dynamics 365 para tabletas
Además, las imágenes de la entidad son visibles en las vistas de lista y tarjetas de contacto, pero no
dentro del formulario real.
Varios formularios
Dynamics 365 para teléfonos y tabletas y CRM para Phone Express admiten varios formularios, pero
no proporcionan una forma para que los usuarios cambien entre formularios si tienen acceso a más de
uno.Los usuarios verán el primer formulario del pedido de formularios al que tengan acceso.
Por ejemplo, si tiene los siguientes formularios principales para la entidad de oportunidad y ha
asignado los siguientes roles de seguridad a cada uno, verá el pedido de formularios indicado en la
tabla siguiente.
Pedido de formularios Nombre del formulario Roles de seguridad
1 Primer formulario de ventas Comercial

2 Segundo formulario de ventas Comercial y jefe de ventas
3 Tercer formulario de ventas Jefe de ventas
4 Cuarto formulario de ventas Vicepresidente de ventas
• Los usuarios con el rol de comercial siempre verán elprimer formulario de ventas
• Los usuarios con el rol de jefe de ventas siempre verán elsegundo formulario de ventas
• Los usuarios con el rol de vicepresidente de ventas siempre verán elcuarto formulario de ventas
427
Formularios clásicos
En el siguiente diagrama se muestran los componentes principales del formulario usados en la
presentación clásica.
Nota
Cuando una organización realiza la actualización desde Microsoft Dynamics CRM 2011 o una versión
anterior de CRM Online, sus formularios están diseñados para usar la presentación clásica.Para
obtener información acerca de cómo migrar estos formularios de entidades actualizadas,
consulteActualizar los formularios
Los formularios de entidades actualizadas han heredado muchos componentes de los formularios
clásicos, aunque hay diferencias significativas.
Los formularios que usan la presentación clásica no incluyen la barra de navegación y la cinta de
opciones se usa en lugar de la barra de comandos.Estos formularios no admiten las imágenes de
entidad, el control de proceso, los formularios de vista rápida, el guardado automático ni los mapas de
Bing.Los campos del encabezado no se pueden editar.
El Asistente de formulario se expone para determinadas entidades, comoArticle
Panel de lectura de Dynamics 365 para Outlook

Las personas que usan Dynamics 365 para Outlook para ver los registros puede acceder a una vista
de solo lectura del registro con el panel de lectura como se indica a continuación.
428
El panel de lectura usa el formulario principal y muestra únicamente las secciones dentro de cada
ficha.Los scripts de formulario no se cargan.No se muestran controles de proceso, mapas de Bing,
recursos web, formularios de la vista rápida, campos de pie de página ni IFRAMEs.El control de notas
solo muestra notas, no publicaciones ni actividades.ComoFormularios de Dynamics 365 para teléfonos
y tabletasEl formulario utilizado es el primer formulario al que la persona tiene acceso.Para ver un
ejemplo, consulteVarios formularios
429
Al ver el panel de lectura, los usuarios pueden reorganizar las secciones según deseen.Sus cambios
se conservarán mientras navegan entre registros.
Ver también

CRM Online
Los formularios que se cargan lentamente pueden reducir la productividad y la adopción por parte del
usuario.Siga estas recomendaciones para maximizar la velocidad de carga de los formularios.Muchas
de las prácticas recomendadas describe la forma en que un programador puede implementar scripts
de formularios para la organización.Asegúrese de discutir estas prácticas recomendadas con los
programadores que crean scripts de formularios para los formularios.
En este tema
Scripts de formularios
Barra de comandos o cinta
Considere la interacción que el usuario tendrá con el formulario y la cantidad de datos que se deben
mostrar en él.
Mantenga el número de campos al mínimo
Cuanto más campos tenga en un formulario, más datos deberá transferir a través de Internet
o de a una intranet para ver cada registro.
Scripts de formularios
Si tiene personalizaciones que usan scripts de formularios, asegúrese de que el desarrollador
comprende estas estrategias para mejorar el rendimiento.
Evite incluir bibliotecas de recursos web de JavaScript que no necesite
Cuantos más scripts agregue al formulario, más tiempo tardará en descargarlos.Por lo
general, los scripts se almacenan en caché en el explorador después de cargarse la primera
430
vez, pero el rendimiento la primera vez que se ve un formulario suele crear una impresión
considerable.
Evite cargar todos los scripts en el evento Onload

Si tiene código que únicamente admite los eventosOnChangeOnSaveOnLoadDe esta
manera, la carga de estas bibliotecas se puede aplazar y aumentar el rendimiento cuando el
Use las fichas contraídas para aplazar la carga de recursos web

Cuando se incluyen recursos web o IFRAMES en secciones en una pestaña contraída,
estos no se cargarán si la pestaña está contraída.Se cargarán cuando se expanda la
ficha.Cuando el estado de la ficha cambia, se produce el eventoTabStateChangeNingún
código necesario para admitir recursos web o IFRAMEs en fichas contraídas puede usar
controladores de eventos para el eventoTabStateChangeOnLoad
Defina las opciones predeterminadas de visibilidad

Evite usar scripts de formularios en el eventoOnLoadEn su lugar, defina las opciones
predeterminadas de visibilidad de los elementos de formulario que podrían ocultarse para no
ser visibles de forma predeterminada cuando el formulario se carga.A continuación, use los
scripts en el eventoOnLoad
Barra de comandos o cinta

Tenga en cuenta estas prácticas recomendadas al editar la barra de comandos o la cinta de opciones.
Mantenga el número de controles al mínimo
En la barra de comandos o la cinta de opciones del formulario, evalúe qué controles son
necesarios y oculte aquellos que no necesite.Cada control que se muestra aumenta los
recursos necesarios para descargarse en el explorador.
Ver también
CRM Online
El autoguardado ayuda a los usuarios a centrarse en el trabajo sin tener que administrar el
almacenamiento de datos en el formulario.La mayoría de las personas apreciará no tener que guardar
datos de forma explícita que cada vez actualice un registro, pero algunas organizaciones pueden tener
431
personalizaciones que fueron diseñadas para guardarse de forma explícita.Para estas organizaciones
existen opciones para administrar la forma de aplicar el autoguardado.
En este tema
Autoguardado de trabajos
¿Debe deshabilitar el autoguardado?
Deshabilitar el autoguardado para la organización
Deshabilitar el autoguardado para un formulario
Autoguardado de trabajos
De forma predeterminada, todos los formularios principales deEntidades actualizadasUna vez creado
un registro (guardado en un principio), los cambios realizados en un formulario se guardarán
automáticamente treinta segundos después del cambio.Si no se realiza ningún cambio en el formulario,
el guardado automático no se producirá mientras el formulario esté abierto.Después de realizar un
cambio, el período de 30 segundos antes del autoguardado vuelve a empezar.El campo que alguien
está editando actualmente no se incluye en un autoguardado.Si otra persona ha actualizado el mismo
registro mientras lo editaba, esos cambios se recuperarán y mostrarán en el formulario al realizar el
autoguardado.
Con el autoguardado habilitado, el botón de guardar solo aparece al guardar inicialmente el
registro.Una vez creado el registro, el botón de guardar en la barra de comandos no aparece, pero
puede verse un botón Este control también se muestra si el autoguardado está deshabilitado.
Puede hacer clic en el botón para guardar el registro y actualizar datos en el formulario de forma
inmediata.Cuando el autoguardado está habilitado, el registro se guardará cada vez que navegue fuera
de un registro o cierre la ventana independiente que muestra un registro.No es necesario para el
botónGuardar y cerrar
¿Debe deshabilitar el autoguardado?

Si tiene complementos, flujos de trabajo o scripts de formularios que se ejecuten al guardar un registro,
se ejecutarán que vez que se realice el autoguardado.Esto puede llevar a comportamientos
indeseables si estas extensiones no fueron diseñadas para funcionar con el
autoguardado.Independientemente de si el autoguardado está habilitado, los complementos, flujos de
trabajo y scripts de formularios se deben diseñar para buscar cambios específicos, y no deben
ejecutarse indistintamente para cada evento de guardar.
Si tiene la auditoría configurada para una entidad, cada operación de guardar se trata como una
actualización independiente.Si alguien se queda en un formulario con cambios sin guardar durante
más de treinta segundos, verá una entrada adicional solo si se agregan más datos tras realizar el
autoguardado.Si tiene informes que dependen de datos de auditoría y trata cada guardado como
"toque" individual de un registro, es posible que se produzca un aumento de la periodicidad de los
toques.Si usa este método, debe tener en cuenta que los comportamientos de un usuario individual lo
convierten en una métrica no fiable con o sin el autoguardado habilitado.
432
Deshabilitar el autoguardado para la organización
Si determina que el autoguardado ocasionará problemas con las extensiones que está usando, puede
deshabilitarlo para la organización.No hay ningún valor para deshabilitar el autoguardado para
entidades o formularios individuales.

3. Para la opciónHabilitar autoguardado para todos los formulariosNo
Deshabilitar el autoguardado para un formulario

Si desea deshabilitar el autoguardado para formularios específicos de entidad, puede agregar código al
eventoOnSave
Nota
El autoguardado se deshabilitará para el formulario, pero los datos aún se guardarán al hacer clic en el
botón Si intenta desplazarse fuera de un formulario o cerrar un formulario donde se han cambiado los
datos, se les pedirá que guarden los cambios para poder salir o cerrar el formulario.
1. En la barra de navegación, elija Microsoft Dynamics 365 > Configuración.

Configuración aparece en la barra de navegación.
4. En Componentes, expandaEntidades
5. Expanda el nodo de la entidad y elijaFormularios
6. Abra el formulario que desee editar.
Cree un recurso web de JavaScript y agréguelo al formulario

a. En el editor de formularios, en el grupoFormularioPropiedades de formulario
b. En la fichaEventosBibliotecas de formulariosAgregar
c. En el cuadro de diálogoBuscar registroNuevo
d. En el formulario de recursos web, especifique la siguiente información:
Nombre preventAutoSave
433
Nombre Impedir el autoguardado
Tipo Script (JScript)
e. Junto al campoTipoEditor de texto

f. En el campoOrigen
function preventAutoSave(econtext) {
var eventArgs = econtext.getEventArgs();
if (eventArgs.getSaveMode() == 70 || eventArgs.getSaveMode() == 2) {
eventArgs.preventDefault();
g. SeleccioneAceptar
h. ElijaGuardar
i. En el diálogoBuscar registroElijaAgregar
Configurar el evento OnSave

a. En la ventanaPropiedades de formularioControladores de eventosEventoOnSave
b. Haga clic enAgregar
c. En la ventanaPropiedades del controladorBiblioteca
d. Escriba ‘preventAutoSaveFunciónDistingue mayúsculas de minúsculas.No incluya las comillas.
e. Asegúrese de que la opciónHabilitado
f. ActivePasar el contexto de ejecución como primer parámetro
Importante
Si no realiza este paso, el script no funcionará.
El diálogoPropiedades del controladorEl prefijo de personalización "new_" puede variar

según el prefijo de personalización definido para el editor predeterminado para la organización.
434
g. Haga clic enAceptarPropiedades del controlador
h. Si hay otros controladores de eventos para el eventoOnSave
7. Haga clic enAceptarPropiedades del formulario
9. En el explorador de soluciones, haga clic enPublicar todas las personalizaciones
Ver también
435
CRM Online
La capacidad de combinar formularios principales facilita el proceso de actualización.En este tema se
explica cómo puede combinar los formularios existentes para usar el nuevo diseño optimizado para
esta versión.
Combinar formularios principales para usar el nuevo

diseño
Solo necesita combinar los formularios deEntidades actualizadasNo es necesario hacer esto de forma
inmediata, pero deberá hacerlo alguna vez antes de la siguiente versión principal de Microsoft
Dynamics 365.
Cuando vea uno de los formularios actualizados mediante el editor de formularios, verá el
botónCombinar formulariosActualizarInicioUse este botón y seleccione uno de los formularios
existentes, y elijaAgregar
En la parte inferior del formulario, descubrirá que los elementos visuales del formulario seleccionados
se han agregado en la parte inferior del formulario actual.La única diferencia es que los elementos de
encabezado y pie de página del formulario antiguo se agregarán como fichas diferentes que incluirán
una sección con el contenido de cada elemento.
Los que no se podrá ver tan fácilmente es que todos los controladores de eventos de script del
formulario también se han incluido y combinado en el nuevo formulario.Hay un límite en el número de
controladores de eventos que se pueden combinar.El proceso de combinación admite hasta 50
controladores de eventos.Si el número total de controladores de eventos supera 50, la acción será
cancelada.Necesitará quitar algunos controladores de eventos del formulario que desea combinar para
poder combinarlo.
Una vez que se combinan nuevos formularios, es necesario incluir elementos de formulario del
formulario antiguo en el nuevo formulario hasta que todos los elementos agregados se hayan
quitado.Quite todos los elementos del formulario que no sean necesarios.
Si el formulario original tiene roles de seguridad asignados, asegúrese de aplicar los mismos roles de
seguridad al nuevo formulario.
Cuando haya terminado, active el nuevo formulario principal y desactive el antiguo.
Activar o desactivar un formulario principal

1. En el explorador de soluciones, expanda el nodo de entidades y seleccione la entidad con el
formulario principal que desee activar o desactivar.
2. SeleccioneFormularios
Si no ve el formulario que busca, compruebe que la vistaTodos los formularios
3. Seleccione la vista y, en la barra de herramientas, elijaActivarDesactivar
Nota
Debe tener al menos un formulario principal activo de cada entidad.Si intenta desactivar el único
formulario principal activo, verá un mensaje de error.
436
4. Debe publicar personalizaciones para que esta configuración surta efecto.
Ver también
Crear y editar formularios móviles para

Dynamics CRM para Phone Express
CRM Online
Microsoft Dynamics 365 para Phone Express usa un formulario optimizado para usar con un
teléfono.Mientras edita el formulario, seleccione los campos que desee mostrar y en qué orden quiere
que aparezcan.Puede hacer que determinados campos sean de solo lectura, pero no puede usar
scripts de formularios en los formularios de CRM para Phone Express.
CRM para Phone Express es la versión anterior de aplicación de teléfono para Microsoft Dynamics
365.La versión más reciente de aplicación de teléfono, Microsoft Dynamics 365 para teléfonos,
proporciona la misma experiencia completa que la aplicación Microsoft Dynamics 365 para
tabletas.Para obtener información acerca la personalización de Dynamics 365 para teléfonos y
tabletas, veaPersonalizar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Si tiene varios formularios, debe ajustar el orden de los formularios y asignar roles de seguridad
apropiados para asegurarse de que los usuarios ven los formularios adaptados a sus necesidades.
En este tema
Ver el formulario de Mobile Express
Crear un formulario de Mobile Express
Edite un formulario de Mobile Express
Ver el formulario de Mobile Express

El primer paso para personalizar el formulario móvil es comprender su aspecto.Inicie la aplicación CRM
para Phone Express en su teléfono e inicie sesión en la organización.
Desde aquí, busque la entidad que tiene el formulario que desea editar y abra un registro existente o
cree uno nuevo.
Como puede ver, el formulario es simplemente una lista de campos.
437
Nota
Solo se muestran los campos que contengan datos.
Para editar datos, haga clic en el iconoEditarLa posición de las etiquetas de campo cambia para
proporcionar más espacio para editar.Todos los campos se muestran.Si se desplaza hacia abajo,
438
puede ver una lista de todas las entidades relacionadas se han definido en las definiciones de la
relación entre entidades.
Crear un formulario de Mobile Express

Si necesita más de un formulario móvil, cree uno nuevo como crearía cualquier otro tipo de
formulario.Si crea más de un formulario, debe establecer el orden de los formularios y los roles de
seguridad para el formulario.Los usuarios no pueden cambiar los formularios en la aplicación de CRM
para Phone Express; verán el primer formulario en el orden de formulario que sus roles de seguridad
les permite ver.Para ver un ejemplo, consulteVarios formularios
1. Vaya aConfiguraciónPersonalizacionesPersonalizar el sistema

2. Expanda el nodoEntidades
3. Expanda la entidad y seleccione el nodoFormularios
4. ElijaNuevoMóvil: Express
Si no ve esta opción, la entidad no está habilitada para CRM para Phone Express.Puede cambiar
esto para algunas entidades.Para obtener más información, veaHabilitar o deshabilitar las
5. ElijaArchivo > Guardar comoNombreDescripciónAceptar
No tiene que dar a su formulario de Mobile Express un nombre único, pero debe asignarle un
nombre descriptivo para que pueda diferenciarlo de otros formularios de Mobile Express en la
lista.Esto es importante cuando establece el orden de formularios.
6. Ahora puede editar el formulario o elegirGuardar y cerrarMás información:Edite un formulario de
Mobile Express
7.
a. En la lista de formularios de una entidad, elijaOrden de los formulariosMóvil: Express
b. En el cuadroOrden de los formularios
Aquí es donde verá las ventajas de dar a su nuevo formulario móvil un nombre único.
c. ElijaAceptarOrden de los formularios
Edite un formulario de Mobile Express

A diferencia de otros formulario de entidad, no podrá crear nuevos atributos o relaciones entre
entidades en el editor de formularios de Mobile Express.Sin embargo, puede modificar siempre el
formulario de Mobile Express en la solución predeterminada.
1. En la solución predeterminada, utilice el explorador de soluciones para expandir el nodoEntidades

2. En la lista de formularios, elija un formulario con la columnaTipo de formularioMóvil: Express
Con un formulario tan simple, las tareas relacionadas con la personalización de este formulario son:
439
• Elegir los campos que se van a incluir en el formulario.
• Elegir dónde se van a colocar los campos.
• Decidir si determinados campos serán de solo lectura.
• Publicar las personalizaciones cuando haya terminado.Para obtener más información, veaPublicar
personalizaciones
De forma predeterminada, todos los campos requeridos por la empresa o el sistema se incluyen en el
formulario y no se pueden quitar.Si establece un campo requerido como de solo lectura, los usuarios
no pueden modificar dicho campo.Si un usuario crea un nuevo registro, no mostrará un campo de solo
lectura, pero el usuario puede seguir guardando el registro sin estos datos.Cuando un usuario modifica
este mismo registro en la aplicación web o aplicaciones Dynamics 365 para teléfonos y tabletas, tendrá
que proporcionar este valor antes de guardar los cambios.
Ver también
440

CRM Online
En Microsoft Dynamics 365, los formularios de creación rápida aparecen al hacer clic en el
botónCrear+ NuevoCon los formularios de creación rápida, puede tener una experiencia simplificada
de entrada de datos totalmente compatibles con la lógica definida por scripts de formulario y reglas de
negocio.
Las aplicaciones móviles usan formularios de creación rápida para crear registros nuevos.Si una
entidad ya tiene un formulario de creación rápida configurado, las aplicaciones móviles usan ese
formulario.Si una entidad no tiene configurado un formulario de creación rápida, Dynamics 365genera
un formulario creación rápida para crear registros en las aplicaciones móviles basadas en la definición
del formulario principal.
En este tema
Entidades con formularios de creación rápida
Crear un formulario de creación rápida
Editar un formulario de creación rápida
Entidades con formularios de creación rápida

De forma predeterminada, solo las siguientes entidades del sistema tienen formularios de creación
rápida.
Cuenta Respuesta de campaña Caso Competidor

Contacto Cliente potencial Oportunidad
Aunque puede crear formularios de creación rápida para entidades de actividad del sistema, estos no
admiten formularios de creación rápida.Cualquiera de las otrasEntidades actualizadasPermitir
creación rápidaMás información:Habilitar o deshabilitar las opciones de la entidad
Puede habilitar entidades de actividad personalizadas para admitir formularios de creación rápida y
puede crear formularios de creación rápida para esas entidades.Sin embargo, el formulario de creación
rápido para entidades de actividad personalizada no se usará cuando los usuarios hagan clic en el
botónCrearEstos formularios de creación rápida se pueden usar solo cuando los usuarios agregan un
nuevo registro para un subcuadrícula que muestra esa entidad de actividad personalizada específica.
441
Crear un formulario de creación rápida
Aunque puede definir varios formularios de creación rápida, solo uno puede usarlo todo el mundo.El
formulario que todo el mundo usará se establece mediante el pedido de formulario.Los formularios de
creación rápida no se pueden asignar a los roles de seguridad y no proporcionan al usuario la
capacidad de cambiar formularios.
Nota
La entidad debe tener la opciónPermitir creación rápidaMás información:Habilitar o deshabilitar las
Para crear un formulario de creación rápida

4. SeleccioneNuevoFormulario de creación rápida
5. Arrastre los campos que desee delExplorador de campos
6. Cuando haya terminado, haga clic o pulse enGuardar y cerrar
7. Publique personalizaciones para ver el nuevo formulario en la aplicación.
Editar un formulario de creación rápida

Aunque los formularios de creación rápida admiten scripts de formulario y reglas de negocio, su
objetivo es diferente del de los formularios principales y no admiten todas las capacidades de los
formularios principales.Los formularios de creación rápida siempre tienen una sección con tres
columnas.No puede agregar más secciones o columnas.
Los siguientes controles no se pueden agregar a formularios de creación rápida:
• Subcuadrículas
• Formularios de vista rápida
• Recursos web
• IFRAME
• Notas
• Mapas de Bing
Si agrega un campo compuesto a un formulario de creación rápida, este se mostrará como un campo
separado.
Para editar un formulario de creación rápida

442
4. En la lista del formulario, haga doble clic o pulse en un formulario dondeTipo de
formularioCreación rápida
5. Arrastre los campos que desee delExplorador de campos
VeaConfigurar controladores de eventos
6. Cuando haya terminado, haga clic o pulse enGuardar y cerrar
7. Publique personalizaciones para ver el formulario modificado en la aplicación.
Ver también
Vídeo: Nuevas características de personalización de Microsoft Dynamics CRM - Formularios de
creación rápida
Vídeo: Nuevas características de personalización de Microsoft Dynamics CRM - Formularios rápidos

CRM Online
En Microsoft Dynamics 365, un formulario de vista rápida se puede agregar a otro formulario como un
control de vista rápida.Proporciona una plantilla para ver información sobre un registro de entidad
relacionada dentro de un formulario de otro registro de entidad.Esto significa que no es necesario
navegar a otro registro para ver la información que necesita para realizar el trabajo.
Los controles de vista rápida están asociados a un campo de búsqueda que se incluye en un
formulario.Si el valor del campo de búsqueda no está configurado, el control de vista rápida no estará
visible.Los datos de los controles de vista rápida no se pueden editar y formularios de vista rápida no
admiten scripts de formularios.
Dado que los formularios de vista rápida se ven mediante un control de vista rápida en un formulario,
no incluyen las áreas de encabezado, pie de página y navegación.Los roles de seguridad no se
pueden asignar a formularios de vista rápida ni se pueden activar o desactivar.
En este tema
Crear un formulario de vista rápida
Editar un formulario de vista rápida
Agregar un control de vista rápida a un formulario principal
443
Crear un formulario de vista rápida
Puede crear formularios de vista rápida mediante el editor de formularios de forma similar al proceso
de creación de otros formularios.Los formularios de vista rápida son de solo lectura.Úselos para crear
formularios solo con fines de lectura.

2. Expanda la entidad y seleccione el nodoFormularios
3. ElijaNuevoFormulario de vista rápidaSe abrirá el editor de formularios.
4. En el editor de formularios, elijaPropiedades de formularioFormularioInicio
5. En el cuadro de diálogoPropiedades de formularioNombre del
formularioDescripciónPropiedades de formulario
6. Edite el formulario para agregar los campos que desee.Más información:Editar un formulario de
vista rápida
Importante
Si agrega un campo y eligeRequisito de campoRequerido por la empresa
7. Para guardar el formulario y cerrar el editor de formularios, en la pestañaInicioGuardarGuardar y

cerrar
Editar un formulario de vista rápida

Los formularios de vista rápida tienen un diseño simplificado porque se han diseñado para visualizarse
en una sección del formulario.Solo está disponible una pestaña de una sola columna.Solo puede
agregar secciones, campos, subcuadrículas y espaciadores adicionales de una sola columna.Más
información:Usar el editor de formularios
Nota
No puede eliminar un campo que seaRequerido por la empresaRecibirá este mensaje si intenta
eliminar el campo: "El campo que intenta quitar es necesario para el sistema o la empresa".Si no
desea el campo del formulario, debe eliminar el formulario completo y volver a crearlo.
Cuando edite un formulario de vista rápida, debe publicar los cambios antes de que estén visible en la
aplicación.
Agregar un control de vista rápida a un formulario

principal
Los formularios de vista rápida pueden agregarse solo a un formulario principal donde exista un campo
de búsqueda que tenga como destino la entidad del formulario de vista rápida.
444
1. En un formulario de entidad principal, elijaFormulario de vista rápidaControlInsertar
2. En el cuadro de diálogoPropiedades de control de vista rápidaPropiedades del control de vista
rápida
3. ElijaAceptarPropiedades de control de vista rápida
Ver también
Vídeo: Nuevas características de personalización de Microsoft Dynamics CRM - Formularios rápidos
Crear y diseñar formularios interactivos para el

centro de servicio interactivo
CRM Online
Mejore la productividad de sus usuarios con los nuevos formularios interactivos.Los formularios
interactivos tienen una nueva experiencia de usuario que ahorra a los usuarios algunos clics y los
ayuda a mantener contexto mientras trabajan en registros relacionados.
Estos formularios se introducen especialmente para uso en el centro de servicio interactivo, que está
diseñado y optimizado para escenarios de servicio al cliente.
Importante
Para organizaciones de Microsoft Dynamics 365 (online), la característica de formularios interactivos
solo está disponible si tiene instalada la Actualización de CRM Online 2016.Para las organizaciones de
Dynamics 365 locales, esta característica solo está disponible si se ha actualizado a CRM 2016.¿Le
interesa obtener esta característica?.Buscar el administrador o la persona de soporte de Dynamics 365
En este tema
Entidades admitidas
Habilitar entidades para experiencia interactiva
445
Entidades admitidas
Los formularios interactivos se admiten solo para las entidades que se han habilitado para experiencia
interactiva.
De forma predeterminada, las siguientes entidades están habilitadas para la experiencia interactiva y
tienen los formularios interactivos creados de forma predefinida:
• Cuenta
• Contacto
• Caso
• Actividades predefinidas (teléfono, tarea, correo electrónico, cita y actividad social)
• Perfil social
• Elemento de cola
• Artículo de conocimientos
Nota
Aparte de estas entidades, también puede crear o personalizar paneles interactivos.Más
información:Configurar paneles de experiencia interactiva
Puede ver los formularios interactivos para cada entidad en su lista de formularios en el explorador de
soluciones en el área Personalización.El tipo de formulario de los formularios interactivos es
InteractionCentric principal.
Como personalizador, puede personalizar estos formularios de una forma que resulte más fácil a los
usuarios de la organización buscar o especificar información eficazmente.Puede crear más formularios
interactivos para dichas entidades.
Puede habilitar cualquier nueva entidad personalizada o actividad personalizada para la experiencia
interactiva, y después crear formularios interactivos para ella.
Importante
• Todas las tareas de personalización para el centro de servicio interactivo se deben realizar en la
aplicación web de Microsoft Dynamics 365.
• No puede habilitar entidades predefinidas distintas de las indicadas para la experiencia interactiva.
Habilitar entidades para experiencia interactiva

Puede habilitar la experiencia interactiva solo para entidades o actividades personalizadas.No puede
habilitar las entidades predeterminadas (predefinidas) existentes para la experiencia interactiva.

446
4. Seleccione la casillaHabilitar para experiencia interactiva
La siguiente tabla describe los tipos de formularios en los que se usan datos representados en el
centro de servicio interactivo:
(también designado Formulario principal - Consola Estos formularios ofrecen la interfaz de usuario
de servicio)InteractionCentric principal principal para interactuar con los datos de la
entidad.Más información:Consideraciones de
diseño para los formularios principales
Nota
Estos formularios solo se usan en el centro de
servicio interactivo.No puede usarlos en la
aplicación web de Microsoft Dynamics 365,
Microsoft Dynamics 365 para Outlook ni
Microsoft Dynamics 365 para tabletas.
Formulario de tarjeta Estos formularios se usan en los paneles

interactivos para mostrar datos de entidad en las
secuencias de paneles interactivos.Más
información:Crear y editar un formulario de tarjeta
Nota
Estos formularios solo se usan en el centro de
servicio interactivo.No puede usarlos en la
aplicación web de Microsoft Dynamics 365,
Microsoft Dynamics 365 para Outlook ni
Microsoft Dynamics 365 para tabletas.
Creación rápida Estos formularios proporcionan un formulario

básico optimizado para crear nuevos
registros.Más información:Crear y editar
formularios de creación rápida
El centro de servicio interactivo usa el mismo
formulario de creación rápida que se usa para la
aplicación web y usa la misma experiencia de
personalización.Sin embargo, los formularios se
muestran en el paradigma de centro de servicio
interactivo.
Vista rápida Estos formularios aparecen dentro del formulario
principal para mostrar los datos adicionales de un
447
registro al que hace referencia un campo de
búsqueda en el formulario.
También hay formularios de vista rápida
predefinidos para uso en el panel de referencia
para mostrar registros de la entidad
relacionada.Cuando abre un registro de la entidad
relacionada en tiempo de ejecución, se abre en
una pestaña horizontal por encima del panel.
Los formularios de creación rápida y de vista
rápida se comparten entre la aplicación web de
Dynamics 365 y el centro de servicio interactivo.Si
el formulario de vista rápida contiene
subcuadrículas, las subcuadrículas aparecerán en
la aplicación web de Dynamics 365 en tiempo de
ejecución, pero no se mostrarán en el panel de
referencia del centro de servicio interactivo.

Si tiene varios formularios principales, de creación rápida o móviles para una entidad, puede asignar
un orden de formularios.El orden de formularios determine qué formularios disponibles se mostrarán de
forma predeterminada.Más información:Asignar un orden de formularios
Ver también
Utilizar el formulario Principal: experiencia interactiva y sus componentes
Utilizar el formulario Principal: experiencia

interactiva y sus componentes
CRM Online
Los formularios interactivos tienen una nueva experiencia de usuario que ahorra a los usuarios algunos
clics y los ayuda a mantener contexto mientras trabajan en registros relacionados.Puede ver los
formularios interactivos que se muestran en la lista de otros formularios en el explorador de soluciones
en el área Personalización.El tipo de formulario de los formularios interactivos esPrincipal: experiencia
interactiva
448
En este tema se explica cómo editar un formulario Principal: experiencia interactiva y agregar,
modificar o cambiar varios elementos del formulario.
En este tema
Publicar los cambios para uso en el centro de servicio interactivo

Para editar un formulario o agregar o cambiar elementos, use el editor de formularios.
Si crea componentes de la solución nuevos en el proceso de edición del formulario, los nombres de los
componentes usarán el prefijo de personalización del editor de soluciones de la solución
predeterminada y estos componentes solo se incluirán en la solución predeterminada.Si desea que los
nuevos componentes de la solución se incluyan en una solución no administrada específica, abra el
editor de formularios a través de esa solución no administrada.
Acceso al editor de formularios a través de la solución

predeterminada
3. EnComponentesEntidadesFormularios
4. En la lista de formularios, abra el formulario de tipoPrincipal: experiencia interactiva
Acceso al editor de formularios de una solución no administrada

3. Haga doble clic en la solución no administrada que desea utilizar.
449
Busque la entidad con el formulario que desea editar.Si la entidad no está presente, deberá agregarla.
Agregar una entidad para una solución no administrada

a. Seleccione el nodoEntidadesAgregar existente
b. En el cuadro de diálogoSeleccionar componentes de la soluciónTipo de
componenteEntidadAceptar
c. Si aparece el cuadro de diálogoFaltan componentes necesariosNo, no incluir los
componentes necesariosSi no desea incluir los componentes necesarios que faltan en este
momento, puede agregarlos más adelante.Recibirá una notificación de nuevo si exporta esta
solución en el futuro.
4. En el explorador de soluciones, expanda la entidad con el formulario que desee editar y

seleccioneFormularios
5. En la lista de formularios, abra el formulario de tipoPrincipal: experiencia interactiva
Publicar los cambios para uso en el centro de

servicio interactivo
Determinadas personalizaciones que realizan cambios en la interfaz de usuario requieren que se
publiquen antes de que los usuarios puedan usarlas en la aplicación.Para publicar la personalización,
en el explorador de soluciones, haga clic enPublicar todas las personalizaciones
Con Actualización 0.1 de Microsoft Dynamics CRM 2016 o posterior, puede mejorar el rendimiento del
primer usuario haciendo clic en el botónPreparar las personalizaciones de clienteCon esto se
solicita a Dynamics 365 que prepare correctamente el paquete de metadatos en lugar de esperar a que
el primer usuario inicie el centro de servicio interactivo.Más información:Conceptos de personalización
Importante
La preparación de personalizaciones del cliente puede tardar tiempo.Si aparece un mensaje que indica
que la página del explorador ha dejado de responder, espere a que responda y no la cierre.

El editor de formularios muestra comandos en dos pestañas:InicioInsertarMás información:Pestaña
InicioInsertar la ficha
450
El editor de formularios se divide en tres áreas:navegacióncuerpoexplorador
Navegación
Ubicada en la parte izquierda, use el área de navegación para controlar el acceso a las
entidades relacionadas o agregar vínculos a las direcciones URL que deben mostrarse en el
panel principal del formulario.Para modificar la navegación debe seleccionar primero el
comandoNavegaciónSeleccionarInicio
Los formularios interactivos proporcionan opciones de navegación a través de la barra de
navegación, pero usan los mismos datos en el área de navegación para controlar las
opciones de navegación que están disponibles.Más información:Edición de navegación
Cuerpo
Ubicada en el centro, use el área del cuerpo para controlar el diseño del formulario.Puede
seleccionar y arrastrar elementos de formulario para colocarlos.Al hacer doble clic en un
elemento se abrirán las propiedades del elemento.
• De manera predeterminada, para los formularios interactivos de Caso, Contacto y
Cuenta, la primera sección en la pestañaResumenVista rápidaPara las entidades
personalizadas que se ha habilitado para experiencia activa, esta sección no está
disponible de forma predeterminada.Puede insertar una sección nueva y un formulario
de vista rápida en ella.El formulario de tarjeta muestra un máximo de cinco campos.Con
451
la excepción de los campos, no es posible mostrar otros controles en la ventana Azul
aunque el formulario de vista rápida lo contenga.
Nota
Para mantener el formato de tarjeta (como se muestra en la siguiente imagen), se recomienda no
mover el formulario de vista rápida a ninguna otra sección del formulario.
Más información: Crear y editar formularios de vista rápida

• Para agregar un campo, selecciónelo en elExplorador de campos
• Para agregar un elemento que no sea un campo, seleccione la ubicación donde desee
colocarlo y use el comando adecuado de la pestañaInsertar
• Para quitar un elemento, selecciónelo y use el comandoQuitarEditarInicio
• Para editar las opciones deEncabezadoPie de páginaSeleccionarInicioLos campos
del encabezado y pie de página aparecen debajo de la tarjeta del cliente (la ventana
Azul) en tiempo de ejecución.
Explorador
Ubicada en el lado derecho, el área del explorador incluye contenido dependiente del
contexto.
Al seleccionarCuerpoEncabezadoPie de páginaSeleccionarInicioExplorador de
camposUse elExplorador de camposPuede incluir el mismo campo varias veces en un
formulario.Use el botónNuevo campo
Al seleccionarNavegaciónSeleccionarInicioExplorador de relacionesArrastre las
relaciones a uno de los grupos dentro del área de navegación.No puede agregar la misma
relación dos veces.Las relaciones están disponibles en función de su configuración.Si
configura una relación para que no se muestre, no aparecerá en elExplorador de
relacionesPara obtener información sobre cómo configurar las opciones de visualización
predeterminadas de las relaciones, consulte Elemento del panel de navegación para la
entidad principal
Puede usar los botonesNueva 1:NNueva N:N
Pestaña Inicio
La pestañaInicio
Guardar Guardar(Ctrl+S) Guarde el formulario.
452
Guardar como Crear una copia de este formulario

con otro nombre.
Guardar y cerrar Guardar el formulario y cerrar el
editor de formularios.
Publicar Publicar el formulario.Más
información:Publicar
personalizaciones
Edición Cambiar propiedades Cambiar las propiedades del
elemento seleccionado en el cuerpo.
Consulte las siguientes secciones en
función del elemento seleccionado:
• Propiedades de las pestañas
• Propiedades de las secciones
• Propiedades comunes de los
campos
• Propiedades de campos
especiales
• Propiedades de subcuadrícula
• Propiedades del control de vista
rápida
Quitar Quitar el elemento seleccionado.
Deshacer(Ctrl+Z) Deshacer la acción anterior.
Rehacer(Ctrl+Y) Rehacer la acción anterior.
Seleccionar Cuerpo Editar el cuerpo principal del
formulario.
Encabezado Editar el encabezado del formulario.
Pie de página Editar el pie de página del
formulario.
Navegación Edite la navegación del formulario.
Más información: Edición de
navegación
Formulario Reglas de negocio Ver, editar o crear nuevas reglas de
negocio con el explorador de reglas
de negocio.
Nota
Para los formularios interactivos,
solo se admite el ámbito de
"Entidad" y "Todos los
453
formularios".
Más información: Crear y editar

reglas de negocio
Propiedades del formulario Más información: Propiedades del
formulario
Habilitar roles de seguridad Use esta opción para establecer los
roles de seguridad que tendrán
acceso a los formularios.Más
información:Controlar el acceso a los
formularios
Importante
Si crea un nuevo formulario, solo
los roles de seguridad de
administrador del sistema y de
personalizador del sistema tendrán
acceso al formulario.Debe asignar
el acceso a otros roles de
seguridad para que los miembros
de su organización puedan usarlo.
Mostrar dependencias Vea los componentes de la solución

que dependen de este formulario y
los componentes de la solución
necesarios para este formulario.Más
información:Dependencias de
soluciones
Propiedades administradas La única propiedad administrada
esPersonalizableSi se configura en
falso, el formulario no se podrá
personalizar una vez que se haya
incluido en una solución, exportado
la solución como una solución
administrada e importado la solución
administrada en otra
organización.Más
información:Propiedades
administradas
454
Insertar la ficha
La pestañaInsertar
Sección Añadir una sección a una pestaña

seleccionada.Puede incluir una
sección con entre una y cuatro
columnas.
También puede insertar un panel
de referencia en los formularios
interactivos.El panel de referencia
también se agrega como sección al
formulario Principal: experiencia
interactiva.De forma
predeterminada la sección Panel
de referencia se agrega los
formularios de caso, cuenta,
contacto y entidad personalizada.
Más información: Propiedades de
las secciones
3 Pestañas Tres columnas Inserte una pestaña de tres
las pestañas
Tres columnas Insertar una pestaña de tres
columnas con la columna central
más ancha.
2 Pestañas Dos columnas Insertar una pestaña de dos
columnas con la columna derecha
más ancha.
Dos columnas Insertar una pestaña de dos
columnas con la columna izquierda
más ancha.
Dos columnas Insertar una pestaña de dos
1 Pestaña Una columna Insertar una pestaña de una
columna.
Control Subcuadrícula Formatear una subcuadrícula e
insertarla en el formulario.
455
subcuadrícula
Separador Insertar un espacio vacío.
Formulario de vista rápida Insertar un formulario de vista
rápida.
Más información: Propiedades del
control de vista rápida
Recurso web Inserte un recurso web para
incrustar contenido de otras
ubicaciones en una página.
Más información: Propiedades del
control de vista rápida
Muro de interacción Inserte un control de muro de
interacción (escala de tiempo) en el
formulario.Este control muestra la
escala de tiempo de actividades
relacionadas con la entidad en un
formulario.
Más información: Muro de
interacción
Búsqueda en Knowledge Base Inserte un control de búsqueda que
los usuarios pueden usar para
buscar en los artículos de
conocimientos.Más
información:Agregar el control de
Knowledge Base a formularios de
Nota
No se admiten los componentes siguientes en los formularios interactivos:
• Mapas de Bing
• Yammerr
• Fuentes de actividades

Las propiedades del formulario se muestran en la siguiente tabla.
456
Eventos Bibliotecas de formularios Administre los recursos web de

JavaScript que estarán disponibles en el
formulario y el orden en que se
cargarán.
Controladores de eventos. Configure las funciones de JavaScript
de las bibliotecas de formularios que se
ejecutarán para los eventos de
formularioOnLoadOnSave
Presentación Nombre del formulario Escriba un nombre descriptivo para las
personas.Este nombre se mostrará a las
personas cuando usen el formulario.Si
pueden usar formularios múltiples
configurados para la entidad, usarán
este nombre para diferenciar los
formularios disponibles.
Descripción Escriba una descripción que explique
las diferencias de este formulario
respecto de otros formularios
principales.Esta descripción se muestra
solo en la lista de formularios de una
entidad en el explorador de soluciones.
Parámetros Parámetros Todos los formularios se pueden abrir
con código mediante una dirección
URL.La dirección URL también puede
contener datos que se pueden transferir
al formulario mediante una cadena de
consulta anexada a la dirección
URL.Las cadenas de consulta se
parecen a este ejemplo:
?p_firstName=Jim&p_lastName=Daly
Como medida de seguridad, los
formularios no aceptan parámetros de
cadena de consulta desconocidos.Use
esta lista de parámetros para especificar
parámetros que este formulario debe
aceptar para admitir el código que
transferirá los datos a los formularios
con una cadena de consulta.
Se comprobarán el nombre y el tipo de
datos, y el formulario no se abrirá si se
le transfieren parámetros de cadena de
consulta no válidos.Para obtener más
información, vea el tema sobre
laapertura de formularios, vistas,
cuadros de diálogo e informes con una
dirección URL
457
Dependencias que no son de Campos dependientes Cada controlador de eventos tiene una
eventos propiedadCampos dependientesSi
alguien intenta eliminar los campos
dependientes, no podrá hacerlo.
Algunos scripts funcionan en el
formulario pero no se configuran en un
controlador de eventos.Los scripts que
se inician desde la barra de comandos
no tienen un lugar donde los campos
dependientes puedan registrarse.Esta
propiedad de formulario proporciona un
lugar para que los campos
dependientes de dichos scripts puedan
registrarse.
Varios tipos de elementos de formulario tienen la opción para mostrarse u ocultarse de forma
predeterminada.Pestañas, secciones y campos proporcionan esta opción.Con scripts de formulario o
reglas de negocio, la visibilidad de estos elementos se puede controlar para crear un formulario
dinámico para proporcionar una interfaz de usuario que se adapte a las condiciones del formulario.
Nota
Ocultar elementos de formulario no es una forma recomendada para imponer la seguridad.Existen
varias formas en que los usuarios pueden ver todos los elementos y datos en el formulario cuando los
elementos están ocultos.
En lugar de diseñar formularios que dependen de scripts para controlar la visibilidad de opciones,
piense si flujo de proceso de negocio, un diálogo o el cambio a otro formulario pueden ajustarse mejor
a sus requisitos.Si usa scripts, asegúrese de que los elementos que puedan estar ocultos estén ocultos
de forma predeterminada.Muéstrelo solo con scripts cuando su lógica lo exija.De esta forma no se
muestran en las presentaciones que no admiten scripts.

En el cuerpo del formulario, las pestañas proporcionan una forma de organizar campos.Cada pestaña
que cree aparece horizontalmente en la parte superior de un formulario de entidad en el centro de
servicio interactivo.En tiempo de ejecución, se abren pestañas adicionales como control flotante.
458
Las pestañas tienen una etiqueta que puede mostrarse.Si se muestra la etiqueta, las pestañas se
pueden expandir o contraer para mostrar u ocultar su contenido eligiendo la etiqueta.
Las pestañas contienen hasta tres columnas y el ancho de cada columna se puede establecer en un
porcentaje del ancho total.Al crear una nueva pestaña, cada columna se rellena previamente con una
sección.
La siguiente tabla muestra las propiedades que se pueden definir para las pestañas del formulario.
Presentación Nombre : el nombre único de la pestaña

que se usa al hacerle referencia en
los scripts.RequeridoEl nombre
Etiqueta : etiqueta localizable de la pestaña
visible para los
usuarios.Requerido
Visibilidad Especifique si la pestaña debe
estar visible de forma
predeterminada en tiempo de
ejecución.
Formato Diseño Las pestañas pueden tener hasta
tres columnas.Use las opciones
para establecer el número de
pestañas y qué porcentaje del
ancho total deben ocupar.
459
Una sección ocupa el espacio disponible en una columna de la ficha.Las secciones tienen una etiqueta
que puede mostrarse.
Las secciones pueden tener hasta cuatro columnas e incluyen opciones para visualizar como se
mostrarán las etiquetas de los campos en la sección.
También se puede agregar un nuevo tipo de sección llamado "panel de referencia".Un panel de
referencia es una sección de una sola columna.Puede insertar subcuadrículas, control de vista rápida o
un control de búsqueda en la Knowledge Base dentro de una sección del panel de referencia.Cada
control que agregó en el panel de referencia aparece como una pestaña vertical en el panel de la
referencia en tiempo de ejecución.Puede arrastrar y soltar los distintos controles en la sección del
panel de referencia.La pestaña predeterminada en tiempo de ejecución es el primer control agregado
en el panel de referencia.Las otras pestañas aparecen en el orden en el cual se agregan en el editor
de formularios.Para eliminar una pestaña, use la tecla Eliminar del teclado.
Cuando se inserta un panel de referencia, de forma predeterminada se agrega como última sección de
la pestaña.Puede agregar un solo un panel de la referencia por formulario.
Importante
De forma predeterminada, la sección Panel de referencia está bloqueada en los formularios
predefinidos: caso, cuenta, y contacto.Para quitarla o cambiarla, debe desbloquearla.
Los encabezados y pies de página son similares a las secciones pero no se pueden quitar.Si no
contienen nada no se mostrarán.
Presentación Nombre : nombre único de la sección que se

usa al hacerle referencia en los
scripts.RequeridoEl nombre solo
Etiqueta : etiqueta localizable de la sección
visible para los usuarios.Requerido
Muestra la etiqueta de esta Las secciones a menudo se usan
sección en el formulario sin etiquetas para controlar el
formato de los campos que
contienen.
Visibilidad Mostrar la sección es opcional y se
puede controlar mediante
de visibilidad
Bloquear la sección en el Esto evitará que la sección se quite
formulario accidentalmente y que los usuarios
quiten el contenido.
Al quitar una sección no solo se
quita la sección, sino también
460
cualquier campo que contenga.
sección necesitaría cambiar esta
Formato Altura de diseño Establezca el alto de diseño en
relación con el número de filas.
Muro de interacción
La pared de interacción (o escala de tiempo) muestra actividades relacionadas para una entidad
específica.
Se admiten los siguientes tipos de actividades: tarea, cita, llamada de teléfono, correo electrónico,
actividad social, actividad personalizada.
La pared de interacción también muestra notas y publicaciones del sistema.Muestra las actividades
que tienen su campoReferente aPara notas, el campoReferente a
Cada actividad que aparece en el muro de interacción tendrá las mismas acciones rápidas que están
disponibles en la barra de comandos de la actividad.
Nota
No es posible crear una nueva actividad personalizada mediante la acción

Los cambios muestran controles que los usuarios utilizan para ver o modificar datos del registro de
entidad.Los campos pueden formatearse para ocupar hasta cuatro columnas en una sección.
En la siguiente tabla se describen las propiedades que tienen todos los campos.Determinados tipos de
campos tienen propiedades especiales.Estos se describen enPropiedades de campos especiales
Presentación Etiqueta : de forma predeterminada, la

etiqueta se corresponderá con el
nombre para mostrar del
campo.RequeridoPuede
reemplazar ese nombre para el
formulario proporcionando otra
etiqueta aquí.
Mostrar etiqueta en el También puede elegir no mostrar la
El campo es de sólo lectura Puede especificar que el campo no
se pueda editar.El uso de scripts de
formulario permite cambiar este
ajuste para habilitar o deshabilitar la
edición en función de los criterios
461
evaluados en el script.
Bloquear el campo en el Esto evita que el campo se quite
formulario accidentalmente del
formulario.También evita que una
configuración aplicada al campo,
como controladores de eventos, se
desactive si se quita el campo.Para
quitar este campo, un
personalizador necesitaría borrar
este valor primero.
Visible de forma Mostrar el campo es opcional y se
scripts.Más información:Opciones de
visibilidad
que ocupa el control los campos tiene más de una
sección.
Detalles ,Nombre para Estos campos de solo lectura son
mostrarNombreDescripción de referencia.Haga clic en el
botónEditar
Cada instancia de un campo en
el formulario tiene una propiedad
de nombre para que se le pueda
hacer referencia en los scripts de
formulario, pero este nombre lo
administra la aplicación.La
primera instancia del campo es el
nombre del campo especificado
cuando se creó.Más
información:Crear y editar
campos
Cada nueva vez que un campo
se incluye en un formulario, se
agrega al nombre un número
empezando por 1 al final.Si el
nombre del campo es "new_cost",
la primera instancia es
"new_cost", la segunda es
"new_cost1" y así sucesivamente
para cada instancia del campo en
el formulario.
Nota
462
El valorDescripción

en el controlador de
eventosOnChange
Vea el tema sobre lareferencia de
eventos de formulario para el
evento OnChange del campo
Controladores de eventos Configure las funciones de las
bibliotecas de formularios que
deben llamarse para el
eventoOnChangeMás
información:Configurar
controladores de eventos
Reglas de negocio Reglas de negocio Visualice y administre las reglas
de negocio que hacen referencia
a este campo.Más
información:Crear y editar reglas
de negocio

Todos los campos tienen propiedades enumeradas enPropiedades comunes de los campos
Propiedades de los campos de búsqueda

Dos secciones en la pestaña Mostrar son relevantes para los campos de búsqueda.
463
464
Nota
Las opciones descritas en la tabla de abajo solo están disponible para los campos de búsqueda de una
sola entidad.
Sección Propiedad Descripción
Filtrado de Mostrar solo Si esta característica está habilitada, los registros que se muestran
registros los registros cuando los usuarios buscan un registro tendrán filtros adicionales
relacionad donde aplicados.Esto ayuda a realizar búsquedas más relevantes al establecer
os el valor de búsqueda.
De forma predeterminada, está desactivada.
En la tabla siguiente se indican las combinaciones de relaciones posibles
para filtrar registros relacionados.
Relación de la primera Relación de la ¿Está disponible?

lista segunda lista
N:1 1:N Sí
N:1 N:1 Sí
N:1 N:N Sí
1:N 1:N Sí
1:N N:1 No
1:N N:N No
N:N 1:N Sí
N:N N:1 No
N:N N:N No
La primera lista se llena con todas las relaciones posibles que se pueden
usar para filtrar esta búsqueda.Haga clic en una.
A continuación, se llena la segunda lista con todas las relaciones que

conectan la entidad relacionada (seleccionada en la primera lista) con la
entidad de destino.Haga clic en una.
Active la casilla de verificaciónPermitir a los usuarios desactivar el

filtro
Cuando los usuarios hacen clic en la opciónBuscar más registros
465
Si ha seleccionado la opciónPermitir a los usuarios desactivar el

filtroDe esta manera, pueden ver un intervalo mayor de registros.Si
desea asegurarse de que los usuarios vean únicamente un intervalo
limitado de registros definidos por este filtro, desactive la casillaPermitir
a los usuarios desactivar el filtro
Propiedad Mostrar el Puede elegir que no se muestre el cuadro de búsqueda en el cuadro de
es cuadro de diálogo de búsqueda.
adicionales búsqueda en
el diálogo de
búsqueda
466
vista Esta vista se usa para filtrar los resultados de la búsqueda en línea y
predetermina establecer la vista predeterminada que se muestra en el cuadro de
da diálogo de búsqueda cuando los usuarios hacen clic en la opciónBuscar
más registros
La vista predeterminada también controla los campos que se incluyen en
búsqueda en línea.
Para búsquedas que solo permiten la selección de un tipo único de

entidad, los campos mostrados en la búsqueda en línea están
configurados para ser los primeros dos campos incluidos en la vista
predeterminada.En este ejemplo,Número de centralitaCorreo
electrónico
Para búsquedas del sistema que permiten varios tipos de entidades, se
muestran las primeras dos columnas de la vista de búsqueda de entidad.
Selector de Puede elegir entre tres opciones:
vista • : no permite que los usuarios seleccionen una vista
diferente.Desactivado
• : están disponibles todas las vistas.Mostrar todas las vistas
• : al elegir esta opción, puede usar la tecla Ctrl y el cursor para elegir
las vistas que deben mostrarse.Mostrar las vistas seleccionadasLa
vista de búsqueda de la entidad no se puede deseleccionar.
467
Propiedades de los campos de dos opciones
En la pestaña de formato, los campos de dos opciones tienen las siguientes opciones de formato
• : dos controles etiquetados con las etiquetas.Dos botones de opciónSolo se puede seleccionar
uno.
• : una sola casilla para establecer el valor true o, de lo contrario, false.Casilla
• : una lista desplegable que incluye ambos valores.Lista
Propiedades de los campos de varias líneas de texto

Los campos de varias líneas de texto y de una sola de línea de texto que usan el formatoText
AreaDiseño de filasCon esta propiedad puede especificar un valor deNúmero de filasExpandir
automáticamente para usar el espacio disponibleEsta propiedad está disponible en la
pestañaFormato
Puede configurar una subcuadrícula para presentar una lista de registros o un gráfico.SeleccioneSolo
mostrar gráficoMostrar
Presentación Icono de pestaña Haga clic en el icono que se usará

para la pestaña.Los iconos se
agregan como recursos web en
Microsoft Dynamics 365.Esta opción
solo está disponible cuando agrega
una subcuadrícula a un panel de
referencia.
Nombre : nombre único de la subcuadrícula
que se usa al hacerle referencia en
los scripts.RequeridoEl nombre solo
Etiqueta : etiqueta localizable de la
subcuadrícula visible para los
usuarios.Requerido
Mostrar etiqueta en el Si la etiqueta debería mostrarse en el
formulario formulario.Es necesario si
habilitaMostrar cuadro de búsqueda
Registros Haga clic en una de estas dos
opciones:
• : la subcuadrícula solo mostrará
los registros relacionados con el
registro actual.Solo los registros
468
relacionados
• : la subcuadrícula mostrará los
registros filtrados solo por la vista
predeterminada o, si está
habilitado el selector de la vista,
todas las vistas en las que el
usuario haga clic.Todos los tipos
de registros
La opción en la que haga clic afectará
al comportamiento de control de
visualización de lista.Más
información:Mostrar comportamiento
de la lista
Entidad En función de la opción en la que
haga clic paraRegistros
• : una lista de entidades
relacionadas con esta entidad con
el nombre del campo de
búsqueda en la entidad que
define la relación entre
paréntesis.Solo los registros
relacionados
• : una lista de todas las
entidades.Todos los tipos de
registros
Vista predeterminada Haga clic en la vista que se aplicará
de forma predeterminada.Si no
habilita otras vistas mediante la
propiedadSelector de vistaEsta será
la única vista.
Use el botónEditarUse el
botónNuevo
Mostrar cuadro de búsqueda Muestra el cuadro de

búsqueda.Cuando se selecciona esta
opción se requiere la opciónMostrar
etiqueta en el formulario
Selector de vista Tiene tres opciones:
• : solo se puede usar la vista
predeterminada.Desactivado
• : permite a los usuarios hacer clic
469
en cualquier vista.Mostrar todas
las vistas
• : use la tecla Ctrl con el cursor
para seleccionar las vistas
disponibles que desee
mostrar.Mostrar las vistas
seleccionadas
Formato Diseño .Seleccione el número de columnas
que ocupa el control
Cuando la sección que contiene la
subcuadrícula tiene más de una
columna, puede establecer que el
campo ocupe hasta el número de
columnas que tiene la sección.
Diseño de filas determinará cuántos registros se
muestran en una página de una
subcuadrícula.Número de filas
Si se seleccionaExpandir
automáticamente para usar el
espacio disponibleSi el número
excedeNúmero de filas
SiExpandir automáticamente para
usar el espacio disponibleNúmero
de filas
Mostrar comportamiento de la lista

Al mostrar una lista en formularios, cada subcuadrícula muestra el botónAbrir vista Haga clic en
este botón para abrir la vista.El comportamiento cambiará en función de la opción elegida para la
propiedadRegistros
Al seleccionarSolo los registros relacionadosPara volver al formulario, use el botón Atrás o haga clic
en el valor del nombre principal del registro actual en la barra de navegación.
Al seleccionarTodos los tipos de registros
Agregar comportamiento del registro

Al visualizar una lista en formularios, cada subcuadrícula muestra el botónAgregar registro Haga
clic en este botón para agregar un registro.Este comportamiento cambiará en función de la opción
elegida para la propiedadRegistros
Al seleccionarSolo los registros relacionadosLos usuarios ven una búsqueda en línea para buscar
un registro existente primero.Esto ayuda a evitar la creación de registros duplicados.Si no puede
encontrar un registro de existente, puede hacer clic en la opciónNuevoCuando se cree un nuevo
registro, las asignaciones de campos definidas en la relación se aplicarán.Más información:Asignar
campos de entidad
470
Al seleccionarTodos los tipos de registrosEl formulario de creación rápida se mostrará si la entidad
de destino tiene uno.De lo contrario, aparecerá el formulario principal de la entidad predeterminada.
Si la subcuadrícula muestra actividades, las personas deberán hacer clic primero en el tipo de
actividad y después ver el comportamiento de "agregar registro nuevo".
Eliminar comportamiento del registro

Cuando se selecciona un registro en una subcuadrícula, el botónEliminar El comportamiento de esta
acción de eliminación es diferente según el tipo de relación con la entidad actual.
Cuando la subcuadrícula usa una relación 1:N (uno a varios), el comportamiento de eliminación de
registro normal es mostrar un diálogo de confirmación antes de eliminar el registro.
Cuando la subcuadrícula usa una relación N:N (varios a varios), el registro de la entidad de relación (o
intersección) relacionado con dos registros se elimina sin una confirmación y el registro no se mostrará
más en la subcuadrícula.No obstante, el registro que se mostraba no se elimina.

Un control de vista rápida muestra datos de un registro seleccionado en una búsqueda en el
formulario.Los datos que se muestran en el control se definen mediante un formulario de vista
rápida.Los datos que se muestran no se pueden editar, pero cuando el campo principal se incluye en el
formulario de vista rápida, se convierte en un vínculo para abrir el registro relacionado.Los formularios
de vista rápida predefinidos creados específicamente para el panel de referencia también se usan para
mostrar registros de la entidad relacionada.Más información:Crear y editar formularios de vista rápida
Icono de pestaña Seleccione un icono para usar para las pestañas

verticales.Puede usar imágenes como recursos
web.Esta opción solo está disponible cuando
inserta un control de vista rápida en una sección
Panel de referencia.
Nombre : nombre único para el formulario de vista rápida
que se usa al hacerle referencia en los
scripts.Requerido
Etiqueta : etiqueta para mostrar para el formulario de vista
rápida.Requerido
Mostrar etiqueta en el formulario Muestra la etiqueta en el formulario.
Campo de búsqueda Haga clic en uno de los campos de búsqueda
incluidos en el formulario.
Entidad relacionada Este valor depende de la opción deCampo de
búsquedaSuele ser la entidad principal de la
relación de entidad 1:N para la búsqueda.
Si la entidad incluye una búsqueda deCliente
potencialFormulario de vista rápida
Formulario de vista rápida Si laEntidad relacionadaDe lo contrario, haga clic
enNuevo
Haga clic enEditar
471
Puede agregar o editar recursos web en un formulario para aumentar su atractivo o utilidad para los
usuarios.
Nota
• Sólo puede agregar recursos web de tipo HTML a un formulario del tipo Principal: experiencia
interactiva.Puede agregar recursos web JavaScript mediante el botónPropiedades de
formularioFormularioInicioMás información:Propiedades del formulario
• No se puede agregar un recurso web en un encabezado o pie de página de formulario.
Para ver las instrucciones paso a paso, consulteAgregar o editar un recurso web de formulario
Tabulador Propiedad Descripción
General Recurso de web : Recurso web HTML que

desee.Requerido
Nombre : nombre único para el
campo.RequeridoEl nombre solo
recurso web.Requerido
Visible de forma Mostrar el recurso web es opcional
predeterminada y se puede controlar mediante
de visibilidad
Parámetro personalizado Un valor personalizado para pasar
al parámetro de cadena de
consulta dedataMás
los recursos web
.Restringir scripting entre Si las páginas existen en dominios
marcos cuando sea posible diferentes, es posible que desee
impedir que tengan acceso al
contenido de las páginas del
formulario.Los recursos web están
siempre en el mismo dominio, por
lo que no debe ser un problema
con los recursos web.
parámetros pasar el recurso web para que
puedan adaptarse a la
configuración de la
472
organización.Más
los recursos web
que ocupa el control el recurso web tiene más de una
columna, puede establecer que
el campo ocupe hasta el
la sección.
que ocupa el control recursos web especificando varias
filas.
Expandir automáticamente Puede permitir que el alto del
para usar el espacio disponible recurso web se expanda el espacio
disponible.
Seleccione el tipo de Un recurso web HTML se agrega al
desplazamiento para el IFrame formulario mediante un IFRAME.
• : muestra barras de
tamaño del recurso web es
mayor que el espacio
disponible.Como sea
necesario
recurso web.
Dependencias Campos dependientes Un recurso web pueden
interactuar con los campos del
formulario mediante el script.Si
se quita un campo del
formulario, el script del recurso
web se puede
scripts del recurso web
473
Pasar los parámetros a los recursos web
Un recurso web HTML puede aceptar que los parámetros se pasen como parámetros de cadena de
consulta.
registro e id. único como parámetrosSi la información se escribe en el campoParámetro
personalizado (datos)Los valores que se pasan son:
data Este parámetro solo se pasa cuando se

proporciona texto paraParámetro personalizado
(datos)
organización.
distintas organizaciones.Utilice el nombre de tipo
de entidad en su lugar.
id El valor de identificador del registro.Este
No se permite ningún otro parámetro y el recurso web no se abrirá si se usan otros parámetros.Si
necesita pasar varios valores, el parámetro de datos puede sobrecargarse para incluir varios
parámetros.Vea elejemplo de paso de varios valores a un recurso web mediante el parámetro de datos
Puede agregar los IFRAME a un formulario para integrar contenido de otro sitio web en un formulario.
Nota
• No se puede agregar un IFRAME en un encabezado o pie de página de formulario.
• Los formularios de Microsoft Dynamics 365 no están diseñados para mostrarse en los IFRAME.
General Nombre : nombre único para el

IFRAME.RequeridoEl nombre
474
URL : dirección URL de la página que

se mostrará en el
IFRAME.Requerido
Importante
• Para Microsoft Dynamics
365 (online), use una
dirección URL con protocolo
HTTPS.
• Para Microsoft Dynamics
365 local, si el dominio
Dynamics 365 es HTTPS,
use una dirección URL con
protocolo HTTPS.
Si el dominio Dynamics 365 es
HTTP, use una dirección
URL con protocolo HTTP.

parámetros pasar al IFRAME.Más
información:Paso de parámetros
de los IFRAME
IFRAME.Requerido
Mostrar etiqueta en el Si la etiqueta debe mostrarse.
formulario
Restringir scripting entre Se considera un riesgo de
marcos cuando sea posible seguridad permitir que las páginas
de un sitio web distinto interactúen
con la aplicación Microsoft
Dynamics 365 mediante
scripts.Use esta opción para limitar
el scripting entre marcos en las
páginas de las que no tiene el
control.
Más información: Seleccione si se
restringe el scripting entre marcos.
Visible de forma Mostrar el IFRAME es opcional y
predeterminada se puede controlar mediante
de visibilidad
475

que ocupa el control los IFRAME tiene más de una
sección.
que ocupa el control IFRAME especificando el número
Expandir automáticamente En lugar de establecer el alto
para usar el espacio mediante un número de filas,
disponible puede permitir que el alto del
IFRAME se expanda el espacio
disponible.
Seleccione el tipo de Tiene tres opciones:
desplazamiento para el • : muestra barras de
IFrame
tamaño del IFRAME es mayor
que el espacio
disponible.Como sea
necesario
IFRAME.
Dependencias Campos dependientes Un IFRAME pueden interactuar
con los campos del formulario
mediante el script.Si se quita un
campo del formulario, el script
del IFRAME se puede
scripts de los IFRAME
Paso de parámetros de los IFRAME

registro e id. único como parámetrosLos valores que se pasan son:
476

organización.
distintas organizaciones.Usetypename
id El valor de identificador del registro.este
La navegación en el formulario permite que los usuarios vean listas de registros relacionados.Cada
relación de entidad tiene propiedades para controlar si se debe mostrar.Más información:Elemento del
panel de navegación para la entidad principal
Las relaciones de entidad configuradas para mostrarse se pueden reemplazar en el editor de
formularios.
Para ver instrucciones paso a paso, consulteAgregar o modificar la navegación del formulario para las
entidades relacionadas
Para habilitar la edición de la navegación debe seleccionar primeroNavegaciónSeleccionarInicio
En elExplorador de relacionesLa opciónMostrar únicamente la casilla de verificación sin usar de
relacionesCada una de las relaciones se puede agregar una vez.
Para agregar una relación desde elExplorador de relacionesHaga doble clic en una relación en el
área de navegación y podrá cambiar la etiqueta en la fichaMostrarEn la pestañaNombreUse el
botónEditar
Hay cinco grupos en el área de navegación.Puede arrastrarlos para cambiar su ubicación y hacer
doble clic encima para cambiar la etiqueta, pero no puede quitarlos.Estos grupos solo se mostrarán
cuando contengan algo.Si no desea que un grupo aparezca, no le agregue ningún elemento.

Los controladores de eventos de formularios pueden configurarse para las siguientes áreas en un
formulario.
Formulario OnLoad Se produce cuando el

OnSave Se produce cuando se guardan los
datos.
477
Pestaña TabStateChange Se produce cuando se expande

o contrae la ficha.
Campo OnChange Se produce cuando los datos
del campo cambian y el control
pierde el foco.
Un controlador de eventos se compone de una referencia a un recurso web de JavaScript y a una

función definidas en ese recurso web que se ejecutará cuando se produzca el evento.Cada elemento
puede tener hasta 50 controladores de eventos independientes configurados.
Importante
La configuración de un controlador de eventos puede provocar errores de script que pueden causar
que el formulario no se cargue o no funcione correctamente.Si no es el desarrollador del script,
asegúrese de comprender exactamente qué opciones de configuración requiere el script.
Asegúrese de configurar solo un controlador de eventos de script mediante una biblioteca que proceda
de un origen de confianza.Los scripts se pueden usar para realizar las acciones que un usuario podría
realizar y un script mal redactado puede afectar considerablemente al rendimiento de un formulario.
Después de configurar un controlador de eventos, pruébelo siempre para comprobar que funciona
correctamente.
Para configurar un controlador de eventos

1. En el editor de formularios, seleccione el elemento con el evento para el que desea configurar un
controlador.
2. En laPestaña InicioEditarCambiar propiedades
3. En el cuadro de diálogo de propiedades del elemento, seleccione la pestañaEventos
4. Expanda el áreaBibliotecas de formulariosSi la biblioteca que contiene la función que desea
establecer como el controlador de eventos no se muestra en la lista, agréguela.
5.
a. En la secciónBibliotecas de formulariosLista de eventosAgregar
b. Busque el recurso web de JavaScript en la lista de recursos web disponibles.Selecciónelo y
haga clic enAgregar
Si el recurso web de JavaScript que necesita no existe, haga clic enNuevo
c.
i. En el formulario de recursos webs establezca las propiedades que figuran en la tabla
siguiente.
478
Propiedad valor
Nombre .RequeridoEspecifique el nombre del recurso

web.
Nombre para mostrar .RequeridoEscriba el nombre para mostrar en la
lista de recursos web.
Descripción Opcional.Escriba una descripción del recurso web.
Tipo .RequeridoSeleccioneScript (JScript)
Idioma Opcional.Haga clic en uno de los idiomas
disponibles para su organización.
ii. Si se le ha proporcionado un script, se recomienda encarecidamente utilizar el

botónExaminar
O bien, puede hacer clic en el botónEditor de textoEditar contenido
Nota
Dado que este editor de texto simple no ofrece ninguna característica para comprobar si el
script es correcto, se recomienda utilizar una aplicación independiente como Microsoft
Visual Studio para editar scripts y cargarlos a continuación.
iii. Haga clic enGuardarEl recurso web que ha creado aparece ahora seleccionado en el
cuadro de diálogoBuscar registro
iv. Haga clic enAgregar
6. En la secciónControladores de eventos
7. Haga clic enAgregarPropiedades del controlador
8. En la pestañaDetalles
9. De forma predeterminada, el controlador de eventos está habilitado.Desactive la casillaHabilitado
Algunas funciones requieren que se pase un contexto de ejecución a la función.Si es necesario,
seleccionePasar el contexto de ejecución como primer parámetro
Algunas funciones pueden aceptar un conjunto de parámetros para controlar el comportamiento de
una función.Si es necesario, introdúzcalos enLista de parámetros separados por coma que se
transmitirá a la función
10. En la fichaDependenciasCampos dependientes
11. Haga clic enAceptarPropiedades del controlador
12. Cuando el controlador de eventos esté introducido, podrá cambiar el orden en el que la función se
ejecutará en relación con cualquier otra función mediante las flechas verdes para moverla arriba o
abajo.
14. Haga clic enGuardarPara publicar el formulario, haga clic enPublicar
Nota
479
Aunque la interfaz de usuario (UI) le permite cambiar el orden en que los scripts se cargan utilizando
las flechas verdes arriba y abajo, los scripts no se cargan en realidad de forma secuencial.Más
información:MSDN: Administrar dependencias de biblioteca
Ver también
Crear y editar un formulario de tarjeta

CRM Online
En Microsoft Dynamics 365, un formulario de tarjeta se usa para mostrar los datos en una secuencia
en los paneles interactivos.
Para cada entidad que deba mostrarse en las vistas o colas en las secuencias de panel interactivas,
debe crearse un formulario de tarjeta.
Esta tarjeta proporciona una plantilla para mostrar cómo los datos de entidad se muestran en la
secuencia.
En este tema
Crear un formulario de tarjeta
Editar un formulario de tarjeta
Crear un formulario de tarjeta

Puede crear formularios mediante el editor de formularios de manera muy similar al proceso de
creación o edición de otros formularios.Los formularios de tarjeta son de solo lectura en tiempo de
ejecución.Úselos para crear formularios solo con fines de lectura.
Nota
Todas las entidades predefinidas que se habilitan para la experiencia interactiva ya tienen un
formulario de tarjeta predefinido creado.Puede cambiar este formulario predeterminado o bien puede
crear un formulario nuevo si es necesario.
480
2. Expanda la entidad y, a continuación, seleccione el nodoFormularios
3. Haga clic enNuevoFormulario de tarjeta
El formulario tiene secciones agregadas de forma predeterminada.No puede agregar más
secciones, ni quitar o mover secciones existentes del formulario.
La primera sección del formulario es una franja de colores.Una franja de colores puede incluir
cualquier campo que tenga una definición de color asociada y sea de tipo Conjunto de
opciones.Solo puede agregar un campo a esta sección.
Nota
Solo puede agregar cuatro campos al encabezado, pie de página y detalles a través de la
personalización.Sin embargo, puede agregar más campos mediante la importación de la
solución.Con independencia del número de campos agregados a las secciones de encabezado,
pie de página y detalles del formulario, solo se muestran los primeros cuatro campos de cada una
de las secciones en tiempo de ejecución.
4. En el editor de formularios, haga clic enPropiedades de formularioFormularioInicio

5. En el cuadro de diálogoPropiedades de formularioNombre del
formularioDescripciónPropiedades de formulario
6. Edite el formulario para agregar los campos que desee.Más información:Editar un formulario de
tarjeta
Importante
Si agrega un campo y hace clic enRequisito de campoRequerido por la empresa
7. Para guardar el formulario y cerrar el editor de formularios, en la pestañaInicioGuardarGuardar y

cerrar
Editar un formulario de tarjeta

Los formularios de tarjeta tienen un diseño simplificado porque se han diseñado para visualizarse en
una secuencia de un panel.Hay disponible una pestaña de una sola columna.Puede agregar campos o
quitar campos del formulario.
Cuando edite un formulario de tarjeta, debe publicar los cambios antes de que estén visible en la
aplicación.
Importante
Una vez publican los cambios en la aplicación web, los cambios de configuración deben descargarse
en el centro de servicio interactivo antes de que estén visible en la aplicación.
481
Ver también
Utilizar el formulario Principal: experiencia interactiva y sus componentes
Cree y edite vistas

CRM Online
En Microsoft Dynamics 365, utilice vistas para definir cómo se muestra una lista de registros para una
entidad específica en la aplicación.Las vistas definen:
• Las columnas que aparecen
• Qué ancho debe tener cada columna
• Cómo debe ordenarse la lista de registros de forma predeterminada
• Qué filtros predeterminados se deben aplicar para limitar los registros que aparecerán en la lista
Una lista desplegable de vistas con frecuencia se muestra en la aplicación para que la gente tiene
distintas opciones para vistas de datos de la entidad.
Los registros que están visibles en vistas individuales se muestran en una lista, a veces denominada
cuadrícula, que a menudo proporciona opciones para que los usuarios puedan cambiar el orden
predeterminado, el ancho de columna, y filtros para ver más fácilmente los datos importantes para
ellos.Las vistas definen también el origen de datos para los gráficos que se usan en la aplicación.
En este tema
Tipos de vistas
Acceso a definiciones de vistas
Especifique vistas predeterminadas
Cree y edite vistas
Elija y configure columnas
Mostrar iconos personalizados en lugar de valores en vistas de lista
Edite criterios de filtrado
Configurar la ordenación
Quite vistas
Dependencias
Tipos de vistas
Existen tres tipos de vistas:personalessistemapúblicas
482
Vistas personales
Usted y cualquiera que tenga al menos el nivel de acceso Usuario a las acciones de la entidad Vista
guardada también pueden crear vistas personales.Como administrador del sistema, usted puede
modificar el nivel de acceso de cada acción en el rol de seguridad para controlar la profundidad a la
que los usuarios pueden crear, leer, escribir, eliminar, asignar o compartir vistas personales.
Las vistas personales son propiedad de personas individuales y debido a su acceso predeterminado de
nivel de usuario, solo son visibles para esas personas o cualquiera que hayan elegido para compartir
sus vistas personales.Puede crear vistas personales guardando una consulta que defina mediante
Búsqueda avanzada o mediante las opcionesGuardar filtros como vistas nuevasGuardar filtros en
la vista actualEstas vistas suelen incluirse en la parte inferior de las listas de vistas del sistema o
públicas que estén disponibles en la aplicación.Aunque puede crear una vista personal nueva basada
en una vista del sistema o pública, no puede crear una vista del sistema o pública basada en una vista
personal.
Este tema aborda cómo los administradores y personalizadores del sistema trabajan con vistas del
sistema y públicas.Para obtener más información sobre vistas personales, consulteAyuda y
entrenamiento: Crear, editar o guardar la búsqueda de Búsqueda avanzada
Vistas del sistema

Como administrador o personalizador del sistema, puede editar vistas del sistema.Las vistas del
sistema son vistas especiales de las que depende la aplicación, que existen para entidades del
sistema o se crean automáticamente cuando se crean entidades personalizadas.Estas vistas tienen
finalidades específicas y algunas funcionalidades adicionales.
Vistas del sistema Descripción
Búsqueda rápida La vista predeterminada que se usa cuando se

realizan búsquedas medianteBúsqueda
rápidaEsta vista también define los campos en los
que se busca al usar las capacidades de
búsqueda de las vistas deBúsqueda
rápidaBúsqueda
Búsqueda avanzada La vista predeterminada usada para mostrar los
resultados cuando se utilizaBúsqueda
avanzadaEsta vista también define las columnas
que se usan de forma predeterminada cuando se
crean nuevas vistas ni vistas personales o
públicas personalizadas sin definir una vista para
usar como plantilla.
Asociadas La vista predeterminada que muestra las
entidades relacionadas para un registro.
Búsqueda La vista que ve al seleccionar un registro para
definir para un campo de búsqueda.
Estas vistas no aparecen en el selector de la vista y no puede usarlas en sublistas en un formulario o

como una lista en un panel.No puede eliminar o desactivar estas vistas.Más información:Quite vistas
Las vistas del sistema son propiedad de la organización, por lo que todos puedan verlas.Por ejemplo,
todos tienen acceso a nivel de organización a registros de lectura para la entidad Vista
483
(savedquery).Estas vistas están asociadas con entidades específicas y son visibles en el explorador de
soluciones.Puede incluir estas vistas en soluciones porque están asociadas con la entidad.
Vistas públicas
Las vistas públicas son vistas de uso general que puede personalizar como desee.Estas vistas están
disponibles en el selector de vistas y puede utilizarlas en subcuadrículas en un formulario o como lista
en un panel.Algunas vistas públicas existen de forma predeterminada para entidades del sistema y
para cualquier entidad personalizada.Por ejemplo, al crear una nueva entidad personalizada, tendrá la
siguiente combinación de vistas públicas y del sistema.
Nombre Tipo
Activa<nombre plural de la entidad> Pública

Inactiva<nombre plural de la entidad> Pública
Búsqueda rápida de activos<nombre plural de la Búsqueda rápida
entidad>
<nombre de entidad>Vista de búsqueda avanzada Búsqueda avanzada
<nombre de entidad>Vista asociada Asociadas
<nombre de entidad>Vista de búsqueda Búsqueda
Puede crear vistas públicas personalizadas.Puede eliminar cualquier vista pública personalizada
creada en una solución no administrada.No puede eliminar ninguna vista pública definida por el
sistema.Las vistas públicas personalizadas agregadas importando una solución administrada pueden
tener propiedades administradas establecidas que pueden impedir que se eliminen, excepto
desinstalando la solución administrada.
Acceso a definiciones de vistas

Existen varias formas de tener acceso a definiciones de vistas si usted es administrador o
personalizador del sistema.En cualquier vista de lista para una entidad, en la barra de comandos
encontrará los siguientes comandos tras hacer clic o pulsar en el botón de puntos suspensivos (
• : Abre la definición de la vista actual de la solución predeterminada.Vista
• : Abre una ventana nueva para crear una nueva vista de la entidad actual en la solución
predeterminada.Nueva vista del sistema
• : Le llevará a la definición de la entidad actual en la solución predeterminada donde puede
seleccionarPersonalizar entidadVistas
• : Abre la misma que ventana queVistas del sistemaPersonalizar entidadVistas
Como alternativa, puede ir hasta las definiciones de vista en la solución predeterminada mediante los
siguientes pasos:
Abra una vista

484
4. Haga clic enVistas
5. Haga doble clic en la vista que desea abrir.
Esta lista de vistas tiene cuatro filtros que puede usar para encontrar las vistas que desea más
fácilmente:
• Todas las vistas activas
• Vistas públicas activas
• Vistas públicas inactivas
• Vistas activas definidas por el sistema
Si la entidad con la que está asociada la vista forma parte de una solución no administrada, puede
crear o editar vistas para esa entidad en la solución predeterminada.Las vistas del sistema se asocian
con una entidad y no están disponibles como componentes de soluciones independientes.A diferencia
de los campos, las vistas no usan un prefijo de personalización en un nombre único que deba ser
coherente en una solución, de modo que no es necesario crear vistas en el contexto de una solución.
Especifique vistas predeterminadas

A menos que alguien haya fijado una vista diferente como su predeterminada personal, se verá la vista
predeterminada que usted especifique.Puede establecer cualquier vista pública como vista
predeterminada de una entidad.
Establecimiento de vistas predeterminadas para una entidad

1. Vaya aVistasAcceso a definiciones de vistas
2. Seleccione una Vista pública.
3. En la barra de menús, haga clic enMás accionesEstablecer como predeterminado
Cree y edite vistas

Puede crear vistas públicas personalizadas editando vistas existentes y guardándolas con un nombre
diferente o creando una nueva vista.
Consulte tambiénAyuda y entrenamiento: Creación o edición de vistas públicas para una entidad
Cree una nueva vista

1. Como se describe enAcceso a definiciones de vistasNueva vista del sistema
2. En el cuadro de diálogoPropiedades de vistaNombreDescripción
3. Después de cerrar el cuadro de diálogo de propiedades puede hacer lo siguiente:
• .Elija y configure columnas
• .Edite criterios de filtrado
485
• .Configurar la ordenación
4. Cuando haya terminado, haga clic enGuardar y cerrar

Edite una vista

4. Haga clic enVistas
5. Haga doble clic en la vista que desea editar.
6. Para cambiar elNombreDescripciónPropiedades de la vista
7. Haga lo siguiente:
• .Elija y configure columnas
• .Edite criterios de filtrado
• .Configurar la ordenación
8. Cuando haya terminado, haga clic enGuardar y cerrar

Cree una nueva vista a partir de una vista existente

Siga el procedimiento para editar una vista, pero en lugar de elegirGuardar y cerrarGuardar
comoNombreDescripción
Elija y configure columnas

Junto con los criterios de filtro, las columnas visibles en una vista son muy importantes para el valor
proporcionado por la vista.CuandoCree y edite vistas
• Agregar columnas
• Quitar columnas
• Cambiar el ancho de columna
• Mueva una columna
• Habilite o deshabilite presencia para una columna
• Agregue columnas de búsqueda
486
Agregar columnas
Puede incluir las columnas de la entidad actual o de cualquier entidad relacionada que tenga una
relación de entidad 1:N con la entidad actual.
Por ejemplo, es posible que desee mostrar el propietario de una entidad propiedad del usuario en una
columna.Puede elegir el campoPropietarioEsto aparecerá como un vínculo para abrir el
registroUsuarioEn este caso, también tiene la opción deHabilite o deshabilite presencia para una
columna
Si desea que muestre el número de teléfono del propietario del registro, debe seleccionarUsuario
propietario (usuario)Tipo de registroTeléfono principal
Agregue columnas a vistas

1. EnCree y edite vistasAgregar columnasAgregar columnas
2. Seleccione elTipo de registro
3. Puede seleccionar varios campos, incluso de entidades relacionadas.
4. Cuando haya seleccionado los campos que desea, haga clic enAceptarAgregar columnas
Al agregar columnas, se incrementará el ancho de la vista.Si el ancho de la vista supera el espacio
disponible para mostrarlo en la página, las barras horizontales de navegación permitirán desplazarse y
ver las columnas ocultas.
Sugerencia
Si la vista filtra los datos de un determinado campo para mostrar únicamente los registros con
determinado valor, no incluya esa columna en la vista.Por ejemplo, si solo muestra registros activos, no
incluya la columna de estado en la vista.En su lugar, asigne un nombre a la vista para indicar que
todos los registros que se muestran en la vista están activos.
Nota
Al agregar columnas a las vistas de búsqueda para entidades actualizadas, solo las primeras tres
columnas se mostrarán.
Quitar columnas
1. EnCree y edite vistas

2. En el áreaTareas comunesQuitar
3. En el mensaje de confirmación, haga clic enAceptar
487
Cambiar el ancho de columna

2. En el áreaTareas comunesCambiar propiedades
3. En el cuadro de diálogoCambiar propiedades de columnaAceptar
Mueva una columna

2. En el áreaTareas comunes
Habilite o deshabilite presencia para una columna

Cuando se cumplen las siguientes condiciones, los usuarios pueden ver un control de presencia en
línea de Microsoft Lync en listas que muestra si la persona está disponible y permite interactuar con
ella por mensajería instantánea:
• Los usuarios utilizan Internet Explorer.
• Los usuarios tienen la aplicación Lync instalada.
• Los usuarios tienen Microsoft ActiveX habilitado en Internet Explorer.
• Su organización ha habilitado la presencia para el sistema en la configuración del sistema.
Importante
Ahora, Lync se denomina Skype Empresarial. Actualmente, todavía se pueden ver referencias a “Lync”
en Microsoft Dynamics 365, pero Dynamics 365 funcionará con Skype Empresarial.
El control de presencia y el valor para habilitarlo solo están disponibles para columnas que muestran
campos principales para entidades habilitadas para correo electrónico (usuarios, contactos,
oportunidades, clientes potenciales o entidades personalizadas).
Habilite o deshabilite presencia de Lync para una columna

2. En el áreaTareas comunesCambiar propiedades
3. En el cuadro de diálogoCambiar propiedades de columnaHabilitar presencia para esta
columnaAceptar
Agregue columnas de búsqueda

Las columnas de búsqueda son las columnas en las que busca la aplicación cuando los usuarios usan
el cuadro de textobuscar registros
488
1. Abra un vistaBúsqueda rápidaCree y edite vistas
2. Haga clic enAgregar columnas de búsqueda
3. Seleccione los campos que contienen los datos que desea buscar.
4. Haga clic enAceptarAgregar columnas de búsqueda
Mostrar iconos personalizados en lugar de valores

en vistas de lista
Algunas características de Relationship Insights muestran vistas de lista que muestran iconos en lugar
de texto o valores numéricos en alguna columnas.Aunque esta capacidad se creó para admitir
características específicas de Relationship Insights, los administradores y personalizadores también
pueden agregar nuevos gráficos y establecer la lógica usada para resaltarlos en función de valores de
columna con JavaScript.
Nota
Los iconos de cuadrícula se muestran únicamente en la interfaz web.No se muestran en Outlook o la
aplicación móvil.
Agregue gráficos personalizados y JavaScript como recursos web

en Dynamics 365
1. Cree los nuevos archivos de gráficos necesarios para la personalización.Se recomienda un
tamaño de icono de 16x16 píxeles (las imágenes más grandes serán reducidas
proporcionalmente).
2. Escriba una o más funciones JavaScript que establezcan qué iconos se mostrarán para qué
valores (normalmente necesitará una función para cada columna que desea personalizar).Cada
función debe aceptar un objeto de datos fila y un código de idioma (LCID) como entrada y devolver
una matriz que contiene un nombre de imagen y texto de información sobre herramientas.Para una
función de ejemplo, veaFunción JavaScript de ejemplo
3. Inicie sesión en Dynamics 365 como administrador y vaya
aConfiguraciónPersonalizacionesPersonalización del sistema
4. Se abre la ventanaSolución predeterminadaVaya aComponentesRecursos web
5. A continuación, cargará los gráficos personalizados, uno cada vez, como recursos web.Haga clic
en el botónNuevoSe abre otra ventana emergente para ayudarle a crear el recurso.Haga lo
siguiente:
a. DéNombreEs el nombre que usará para referirse a cada gráfico desde su código JavaScript.
b. Establezca elTipo
c. Haga clic en el botónSeleccionar archivoÚsela para buscar y seleccionar el archivo gráfico
d. Agregue elNombre para mostrarDescripción
489
e. Haga clic enGuardarRecurso web
6. Repita el paso anterior para cada archivo gráfico que tiene.
7. Ahora, agregará JavaScript como recurso web final.Haga clic en el botónNuevoSe abre otra
ventana emergente para ayudarle a crear el recurso.Haga lo siguiente:
a. DéNombre
b. Establezca elTipoScript (JScript)
c. Haga clic enEditor de textoTipoPegue el código Javascript aquí y haga clic enAceptar
d. Agregue elNombre para mostrarDescripción
e. Haga clic enGuardarRecurso web
8. Con la ventana emergenteSolución predeterminadaComponentesEntidades
9. Expanda la entidad y seleccione su iconoVistas
10. Ahora verá una lista de vistas para la entidad seleccionada.Haga clic en una vista de la lista para
seleccionarla.A continuación abra la lista desplegableMás accionesEditar
11. Una nueva ventana emergente se abre con controles para editar la vista seleccionada.Muestra
cada columna que forma parte de la vista.Haga clic para seleccionar la columna de destino y haga
clic en el botónCambiar propiedadesTareas comunesEl diálogoCambiar propiedades de
columna
• : especifique el nombre del recurso web que ha creado para albergar las funciones Javascript
(haga clic en el botón Explorar para elegir de una lista).Recurso web
• : escriba el nombre de la función que escribió para modificar la columna y la vista
seleccionadas.Nombre de función
12. Haga clic enAceptarCambiar propiedades de la columna
14. Repita estos pasos para cada entidad, vista, y columna según sea necesario.
15. Cuando esté listo, haga clic enPublicar todas las personalizacionesA continuación puede cerrar
la ventana emergenteSolución predeterminada
Función JavaScript de ejemplo

La función JavaScript para mostrar iconos personalizados e informaciones sobre herramientas espera
los dos argumentos siguientes: el objeto de fila completo especificado en layoutxml y el Id. de
configuración regional del usuario que llama (LCID).El parámetro LCID permite especificar el texto de
información sobre herramientas en varios idiomas.Para obtener más información sobre los idiomas
admitidos por CRM, veaHabilitar idiomasInstalar o actualizar paquetes de idiomas para Microsoft
Dynamics 365Para una lista de valores de Id. de configuración regional (LCID) que puede usar en el
código, consulteId. de configuración regional asignados por Microsoft
Suponiendo que agregará iconos personalizados para un tipo de conjunto de opciones de atributo, que
tiene un conjunto limitado de opciones predefinidas, asegúrese de que usa el valor entero de las
opciones en lugar de etiqueta para evitar problemas de localización.
El siguiente código de ejemplo muestra iconos e informaciones sobre herramientas basándose en uno
de tres valores (1: Muy interesado, 2: Algo interesado, 3: No interesado) en el atributo
490
opportunityratingcode (Nivel de interés).El código de ejemplo también muestra cómo mostrar texto de
información sobre herramientas localizado.Para que este ejemplo funcione, debe crear tres recursos
web de imagen con imágenes 16x16 en su instancia de Dynamics 365 con los nombres siguientes:
new_Hot, new_Warm, y new_Cold.
function displayIconTooltip(rowData, userLCID) {
var str = JSON.parse(rowData);
var coldata = str.opportunityratingcode_Value;
var imgName = "";
var tooltip = "";
switch (coldata) {
case 1:
imgName = "new_Hot";
switch (userLCID) {
case 1036:
tooltip = "French: Opportunity is Hot";
break;
default:
tooltip = "Opportunity is Hot";
break;
break;
case 2:
imgName = "new_Warm";
switch (userLCID) {
case 1036:
tooltip = "French: Opportunity is Warm";
break;
default:
tooltip = "Opportunity is Warm";
break;
break;
case 3:
imgName = "new_Cold";
491
switch (userLCID) {
case 1036:
tooltip = "French: Opportunity is Cold";
break;
default:
tooltip = "Opportunity is Cold";
break;
break;
default:
imgName = "";
tooltip = "";
break;
var resultarray = [imgName, tooltip];
return resultarray;
}
De este modo se muestran iconos con informaciones sobre herramientas en la columnaNivel de
interésEl resultado podría verse así:
Edite criterios de filtrado

Junto con las columnas que se muestran en la vista, los criterios de filtro que se aplican a una vista son
parte fundamental del valor proporcionado por la vista.
1. EnCree y edite vistasEditar criterios de filtrado
492
2. El cuadro de diálogo muestra una interfaz de usuario similar aBúsqueda avanzadaPuede usar las
cláusulasANDOR
3. Haga clic enAceptarEditar criterios de filtrado
Más información: Ayuda y entrenamiento: Crear, editar o guardar búsquedas avanzadas
Configurar la ordenación
1. EnCree y edite vistasConfigurar orden

2. En el cuadro de diálogoConfigurar ordenOrdenar porOrden ascendenteOrden descendente
3. Haga clic enAceptarConfigurar orden
Quite vistas
A veces tiene una vista que no desea que la vea nadie.Según el tipo de vista, puede eliminarla o
desactivarla.
Eliminar una vista

Puede eliminar cualquier vista pública personalizada.Use los pasos descritos enAcceso a definiciones
de vistas EliminarUna vez que compruebe que realmente desea eliminar la vista, se eliminará
permanentemente.
Si no desea eliminar la vista de forma permanente, puede desactivarla.
Desactive o active vistas

No puede eliminar o desactivarVistas del sistemaPuede desactivar cualquier vista pública, incluidos las
vistas públicas que ha creado el sistema.
Desactive o active una lista pública

1. Vaya aVistas del sistemaAcceso a definiciones de vistas
2. Seleccione una vista pública.Para ver las vistas inactivas, use la vistaVistas públicas inactivas
3. En la barra de menús, haga clic enMás accionesDesactivarActivar
Dependencias
Las vistas dependen de los campos que se muestran.Los campos son componentes necesarios para
una vista.Si tiene un campo personalizado que se incluye en una vista, no podrá eliminar dicho campo
mientras esté incluido en la definición de una vista.Puesto que las vistas se muestran normalmente en
forma de lista, otros componentes de la solución no suelen depender de una vista determinada.Un
493
gráfico puede usar una vista como origen de datos, pero puede usar las vistas cualquiera de las vistas
para una entidad.
Vea los componentes de solución con dependencias de vistas

2. Seleccione una vista.
3. En la barra de menús, haga clic enMás accionesMostrar dependencias
Si crea una vista pública personalizada que desea incluir en una solución administrada que distribuirá,
tiene la opción de limitar la capacidad de personalizar la vista a cualquier usuario que esté instalando
la solución.
De forma predeterminada, la mayoría de las vistas tienen la propiedad administradaPersonalizableA
menos que tenga una razón muy buena para cambiar esto, se recomienda permitir que los usuarios
personalicen las vistas que usted cree.
Establecer las propiedades administradas para una vista

2. Seleccione una vista pública personalizada.
3. En la barra de menús, haga clic enMás accionesPropiedades administradas
4. Establezca la opciónPersonalizableVerdaderoFalso
Ver también
Ayuda y entrenamiento: Creación o edición de vistas públicas para una entidad
Ayuda y entrenamiento: Crear, editar o guardar búsquedas avanzadas
494
Crear cuadrículas (listas) editables en
Dynamics 365 mediante el control
personalizado Cuadrícula editable
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises)
En versiones anteriores de Dynamics CRM, los usuarios no podían introducir datos directamente en
cuadrículas (a veces denominadas las listas) o subcuadrículas de formularios.Tenían que hacer clic en
el registro en la cuadrícula para abrir un formulario, modificar los datos, y luego guardarlos, lo que
requería varios clics.Con las cuadrículas editables en Dynamics 365, los usuarios pueden editar en
línea con gran detalle directamente desde cuadrículas y subcuadrículas tanto si usan una aplicación
web, tableta o teléfono.
Cuando se habilitan cuadrículas editables a través del control personalizado Cuadrículas editables, los
usuarios pueden editar la mayoría de los tipos de campos, incluidos campos de búsqueda básicos y
conjuntos de opciones.
Nota
Los siguientes tipos de datos no se pueden editar en cuadrículas editables: campos de búsqueda de
clientes y Partylist; campos compuestos (dirección); campos de estado; campos relacionados con
entidades de búsqueda (por ejemplo, la entidad de cuenta incluye una búsqueda de contacto, donde el
campo de contacto se puede editar pero el campo EmailAdress (contacto) no se puede editar).
Las cuadrículas editables admiten:
495
• Edición en línea de registros a nivel de entidad o subcuadrícula (incluye entidades personalizadas)
• Vistas del sistema y vistas personales
• Clientes web y móviles
• Navegación con un teclado o un mouse
• Agrupación y orden (puede agrupar/ordenar por cualquier columna de la vista actual)
• Filtrado
• Mover y cambiar el tamaño de columnas
• Paginación
• Guardar cambios de sesión a otra para agrupar, ordenar, filtrar, paginar y mover y cambiar de
tamaño columnas
• Configuración de búsqueda
• Campos calculados y campos consolidados
• Reglas de negocio (campo Mostrar mensaje de error, Establecer valor de campo, Establecer
Requerido por la empresa, Establece valor predeterminado, Bloquear o desbloquear)
• Eventos JavaScript
• Habilitar o deshabilitar celdas en función del rol de seguridad
• Los usuarios pueden seguir usando búsqueda y gráficos, y pueden acceder a la barra de acción
como cuadrículas de solo lectura
Hacer editables las cuadrículas principales

1. Vaya aConfiguración > Personalización > Personalizar el sistema
2. En la listaEntidadesControlesAgregar control
496
3. En el cuadro de diálogoAgregar controlCuadrícula editableAgregar
4. En la filaCuadrícula editable
Esto convierte al control de cuadrícula editable en el control predeterminado para el factor de forma
seleccionado.
Nota
En tiempo de ejecución, los usuarios cambiar entre cuadrículas editables y cuadrículas de solo lectura.
5. Para agregar una búsqueda, en el grupo de opcionesCuadrícula editableAgregar

búsquedaConfigurar propiedad “Agregar búsqueda”
a. En la listaVistas disponiblesMis cuentas activas
b. En la listaColumnas disponiblesContacto principal
c. En la listaVista predeterminada
d. Si desea limitar los registros mostrados, seleccione la casillaMostrar solo los registros
donde
e. Haga clic enAceptar
497
6. Si tiene una cuadrícula anidada, haga clic en el botón de lápiz paraVista de cuadrícula
anidadaPara elId. principal de cuadrícula anidadaPor ejemplo, el campo ParentAccountID
conecta las entidadesCuentaContacto
Nota
Las cuadrículas anidadas solo están disponibles para teléfonos y tabletas, no para la web.
7. Si no desea permitir que el usuario agrupe datos por cualquier columna de la vista (conviene
ahorrar espacio, por ejemplo), en la filaAgrupar por columnaConfigura propiedad “Agrupar por
columna”DeshabilitadoAceptar
Sugerencia
Esto es sobre todo útil para subcuadrículas de formularios.
8. Si desea agregar eventos JavaScript, haga clic en la pestañaEventosMás información: El tema al

que se hace referencia, http://msdn.microsoft.com/library/mt788311(CRM.8).aspx , solo está
disponible en línea.
9. Para guardar el trabajo, haga clic enGuardar

10. Cuando esté listo para realizar los cambios disponibles para su equipo, haga clic enPublicar
498
11. Para comprobar los cambios, vaya a la vista que especificó en el paso 5, y realice algunos
cambios de edición en línea.
Hacer editable una subcuadrícula de un formulario

1. Vaya aConfiguración > Personalización > Personalizar el sistema
2. Abra el formulario que contiene la subcuadrícula.
3. Seleccione el control adecuado, y después haga clic enCambiar propiedades
4. En el cuadro de diálogoEstablecer propiedadesControlesAgregar control
Entidades predefinidas compatibles

Web/tableta/teléfono Solo tableta/teléfono Web solo
Cuenta Actividad Campaña
Cita Datos adjuntos Actividad de la campaña
Recurso que se puede reservar Elemento de la regla de perfil Respuesta de campaña
Reserva de recursos que se de acceso al canal Perfil de acceso al canal
pueden reservar Dirección de competidor Regla de perfil de acceso al
Encabezado de reserva de Conexión canal
recursos que se pueden reservar Rol de conexión Contrato
Categoría de recurso que se Firma de correo electrónico Plantilla de derecho
puede reservar
Plantilla de correo electrónico Parte externa
Asociación de categoría de
Proceso expirado Fax
recurso que se puede reservar
Producto de la factura Carta
Característica del recurso que se
puede reservar Incidente de artículo de Lista de marketing
conocimientos Posición
Grupo de recursos que se pueden
reservar Cliente potencial a ventas de la Campaña exprés
oportunidad
Estado de reserva Cita periódica
Proceso
Caso Documentación de ventas
Buzón
Categoría SLA
Proceso nuevo
Característica
Nota
Competidor
Producto de oportunidad
Contacto
Proceso de ventas de la
Correo electrónico
oportunidad
Derecho
Producto del pedido
Comentarios
Organización
Factura
Proceso de teléfono a caso
Artículo de conocimientos
Elemento de lista de precios
Vistas del artículo de
Elemento de cola
conocimiento
499
Registro de Knowledge Base Producto de oferta
Cliente potencial Documento de SharePoint
Oportunidad Proceso de traducción
Pedido
Llamada de teléfono
Lista de precios
Producto
Cola
Oferta
Modelo de clasificación
Valor de la clasificación
Instancia de KPI de SLA
Actividad social
Perfil social
Error de sincronización
Tarea
Equipo
Usuario
Ver también
Usar métodos abreviados de teclado en cuadrículas editables
Cree y edite vistas
Crear reglas de negocio o recomendaciones de negocio
El tema al que se hace referencia, http://msdn.microsoft.com/library/mt788311(CRM.8).aspx , solo

CRM Online
Existen dos tipos de paneles: paneles de usuario y paneles del sistema.Cualquier usuario puede crear
un panel visible solo para él en su área de trabajo como Ventas, Servicio o Marketing.Un administrador
o personalizador crea o personalizada paneles del sistema que, cuando se publican, están visibles
para todos los usuarios de la organización.Un usuario puede optar por establecer su panel de usuario
como predeterminado y reemplazar el panel del sistema.Este tema se centra en los paneles de
sistema.
Para obtener más información sobre la creación de paneles del sistema o de usuario, veaAyuda y
entrenamiento: Trabajar, crear o personalizar paneles
500
En este tema
Crear un panel
Editar un panel existente
Crear un panel

2. Haga clic enPersonalizar el sistemaComponentesPaneles
3. Haga clic enNuevaCrear
4. En el cuadro de diálogoPanel: Nuevo
5. Seleccione una de las áreas del componente y seleccione el icono para un gráfico o una lista.
Puede tener hasta seis componentes en el panel.
6. Por ejemplo, si agrega un gráfico, en el cuadro de diálogoAgregar componenteTipo de
registroVerGráficoAgregar
7. Cuando haya terminado de agregar componentes al panel, seleccioneGuardarPublicar
Editar un panel existente
1. Vaya aConfiguraciónPersonalizaciones
2. Haga clic enPersonalizar el sistemaComponentesPaneles
3. Abra (doble clic) un panel, seleccione una de las áreas del componente y a continuación, haga clic
enEditar componente
4. En el cuadro de diálogoEstablecer propiedadesCuando haya terminado, haga clic enEstablecer
Para información sobre la configuración de propiedades, veaEstablecer propiedades de un gráfico
o una lista incluidos en un panel
5. Cuando haya completado sus cambios asegúrese de guardarlos y después publíquelos.
Tareas adicionales de paneles del sistema que puede realizar son:
• Quitar una lista o un gráfico de un panel
• Agregar una lista o un gráfico a un panel
• Establecer el panel predeterminado
• Usar roles de seguridad para crear un panel visible solo para determinados roles
Para aprender a realizar estas y otras tareas del panel del sistema consulte:Ayuda y entrenamiento:
Trabajar, crear o personalizar paneles
501
Ver también

CRM Online
El centro de servicio interactivo de Microsoft Dynamics 365 aporta una experiencia interactiva moderna
e intuitiva para la administración de las operaciones del servicio de atención al cliente.Contiene
numerosos funciones, paneles interactivos y formularios rediseñados que recuperan información clave
para que los representantes del servicio al cliente puedan centrarse en lo que es más importante para
ellos y realizar acciones más rápidamente.Para los representantes de servicio, los paneles de
experiencia interactiva se convertirán en un área de trabajo integral para ver la información sobre la
carga de trabajo y actuar.Los paneles son totalmente configurables, basados en roles de seguridad y
proporcionan la información de carga de trabajo a través de secuencias múltiples en tiempo real.Los
representantes de servicio al cliente ya no necesitarán desplazarse por páginas de la aplicación en
busca de casos determinados; podrán actuar sobre un caso directamente desde el panel.Aunque los
usuarios finales dispondrán de acceso a estos paneles utilizando la dirección URL del centro de
servicio interactivo, como administrador o personalizador, usted realizará todo el trabajo de
configuración en la interfaz de usuario de aplicación web Dynamics 365.No tendrá que escribir código.
Importante

CRM.
En este tema
Información general de los paneles de experiencia interactiva
Configurar entidades, campos, y los roles de seguridad para los paneles interactivos
Configurar los colores del panel
Información general de los paneles de experiencia

interactiva
Los paneles de experiencia interactiva se ofrecen en dos formatos: de varias secuencias y de
secuencia única.Además, los paneles de varias secuencias pueden ser paneles específicos de la
página principal o de la entidad.Los paneles específicos de la entidad se configuran en una parte
502
diferente de la interfaz de usuario y se precargan parcialmente con información de configuración
específica de la entidad.
Los paneles de varias secuencias muestran datos en tiempo real sobre varias secuencias de datos.No
hay un límite en el número de secuencias que puede configurar en el panel.Los datos de una
secuencia se pueden basar únicamente en una entidad, pero cada secuencia se puede basar en otra
entidad.En los paneles específicos de la entidad, todas las secuencias se basan en la misma
entidad.Los datos fluyen desde distintas vistas o colas, por ejemplo,Mis actividadesMis casosCasos
de la cola bancariosLos paneles de página principal de varias secuencias suelen recibir soporte de
cliente de nivel 1, donde los representantes del servicio controlan muchos casos de soporte técnico al
mismo tiempo.Sin embargo, los paneles específicos de la entidad también pueden ser adecuados para
el soporte de nivel 2 que se centra en casos más complejos.En el panel de varias secuencias, es muy
fácil cambiar de una vista estándar a vista de ventana.Las ventanas interactivas son una vista
agregada de los datos en las vistas o colas.Por ejemplo, puede configurar una ventana basada en la
vistaMis casos activosLa ventana mostrará el número 10.Un representante de servicio puede hacer
clic en una ventana para explorar en profundidad con el fin de ver registros reales y navegar a un caso
específico.
Los paneles de secuencia única muestran datos en tiempo real a lo largo de una secuencia basados
en una vista o cola de la entidad.Las ventanas se colocan en la parte derecha de los paneles y se
muestran siempre.Los paneles de secuencia única suelen ser útiles para los clientes potenciales o
administradores del servicio de nivel 2, que supervisan menos casos, pero más complejos o remitidos
a una instancia superior.
Los paneles de varias secuencias y de secuencia única contienen gráficos interactivos que
proporcionan un recuento de registros relevantes, como casos por prioridad o por estado.Estos
gráficos también actúan como filtros visuales.Los filtros visuales (gráficos interactivos) se basan en
varias entidades y en los paneles de secuencia única, la entidad en la secuencia de datos define la
entidad de filtro visual.Si hace clic en el círculoCasos prioritariosCasos por prioridadCon gráficos y
ventanas, los representantes de servicio podrán ver los cambios y los patrones de datos, y actuar
rápidamente para resolver los problemas que más le interesen.
Los representantes de servicio pueden aplicar filtrado adicional con un filtro global y un filtro
temporal.El filtro global trabaja en un nivel de campo en todos los gráficos, y también en secuencias y
ventanas que se basan en la entidad de filtro (especifique la entidad de filtro al configurar los filtros
visuales).Por ejemplo, los representantes pueden aplicar un filtro global para mostrar solo los casos
remitidos a una instancia superior y los casos que están marcados como "Solicitud".El filtro temporal
permitirá a los representantes de servicio mostrar casos en un período de tiempo especificado.El
filtrado ayuda a quitar el exceso de elementos en la pantalla y mostrar únicamente los elementos de
trabajo en los que el usuario desea centrarse.Sin embargo, si el representante de servicio desea ver la
carga de trabajo completa sin filtro, puede borrar fácilmente un filtro determinado o todos los
filtros.Puede configurar colores específicos en algunos gráficos y secuencias para los campos de
conjuntos de opciones (no todos los gráficos se pueden mostrar en color).Por ejemplo, puede mostrar
los casos prioritarios en rojo y los casos de prioridad baja en amarillo.Los representantes podrán
ordenar los datos en las secuencias en función de diversos criterios asociados a un campo de entidad
específico, como prioridad, estado, o la fecha en que se creó o editó el registro.Más
información:Configurar los colores del panel
Nota
Los paneles interactivos son compatibles con soluciones y se pueden exportar y luego importar en otro
entorno como solución.Sin embargo, las colas en las que se basan las secuencias y las ventanas no
son compatibles con soluciones.Antes de importar la solución del panel en el sistema de destino, las
colas tienen que crearse manualmente en el sistema de destino enConfiguraciónAdministración de
serviciosColasDespués de crear las colas, importe la solución de panel en el sistema de destino, y a
503
continuación edite las secuencias o las ventanas que se basan en las colas para asignar las colas
recién creadas adecuadamente.
Las ilustraciones de este tema muestran paneles de varias secuencias y de secuencia única con el
panel del encabezado.Debajo del encabezado se ven filtros visuales y secuencias.En el panel de
secuencia única también se ven ventanas.Para cada tipo de panel, puede elegir entre varios diseños
diferentes que también se muestran.El encabezado del panel contiene los siguientes controles e
iconos en los que podrá hacer clic, de izquierda a derecha: selector de paneles, actualizar, icono de
filtro visual, icono de filtro global y filtro temporal.
Vista estándar del panel de varias secuencias

En el panel de varias secuencias, verá una fila de filtros visuales en la parte superior con las
secuencias de datos por debajo de ellos.
Vista de ventana del panel de varias secuencias

El mismo panel, solo en la vista de ventana.
504
Diseños de paneles de varias secuencias
Para los paneles de varias secuencias, puede elegir entre cuatro diseños diferentes.
Panel específico de la entidad de varias secuencias

El panel específico de la entidad para la entidadCase
505
Panel de secuencia única
El panel de secuencia única contiene la secuencia de datos a la izquierda y filtros visuales y las
ventanas a la derecha.
Diseños de paneles de secuencia única

Para los paneles de secuencia única, puede elegir entre cuatro diseños diferentes.
506
Configurar entidades, campos, y los roles de
seguridad para los paneles interactivos
Cuando configura paneles interactivos, la primera tarea es habilitar las entidades, campos, y los roles
de seguridad para la experiencia activa.
Habilitar entidades
Puede crear paneles interactivos para entidades que están habilitadas para la experiencia
interactiva.También puede habilitar entidades personalizadas y actividades personalizadas para los
paneles interactivos.
De forma predefinida, las siguientes entidades del sistema están habilitadas para paneles interactivos:
• Case
• Contact
• Account
• Social Profile
• Queue Item
• Knowledge Article
• Actividades:EmailPhone CallTaskAppointmentSocial Activity
El siguiente procedimiento describe cómo habilitar una entidad personalizada para la experiencia
interactiva:

4. En la pestañaGeneralHabilitar para la experiencia activaHaga clic enGuardar y cerrar
6. Haga clic enPreparar personalizaciones de cliente
507
Configurar campos
Para que un campo aparezca en el filtro global y se incluya en la ordenación de secuencia de datos,
debe establecer dos indicadores, tal como se muestra en el siguiente ejemplo para el
campoIsEscalatedCase
Configurar campos de filtro global
Para que un campo aparezca en el filtro global, es necesario configurar el indicadorAparece en el

filtro global en la experiencia interactivaLos campos que configure aparecerán en el control flotante
508
de filtro global cuando se haga clic en el icono de filtro global en el encabezado del panel.En la
ventana de control flotante, los representantes de servicio pueden seleccionar los campos que desean
filtrar globalmente, en gráficos, y también en secuencias y ventanas que se basan en la entidad de
filtro.Para obtener más información acerca de la entidad de filtro vea la sección "Configurar paneles
interactivos de varias secuencias" más adelante en este tema.
La ventana de control flotante de filtro global se muestra aquí:
Nota
Cuando se configura un filtro visual (gráfico interactivo) basándose en los campos como prioridad o
estado, una práctica recomendada también es permitir que estos campos (prioridad, estado)
aparezcan en el filtro global.
El siguiente procedimiento proporciona los pasos para establecer el indicador de filtro global:
509
4. En el panel de navegación, haga clic enCampos
5. En la pestañaGeneralAparece en el filtro global en la experiencia interactivaHaga clic
enGuardar y cerrar
Configurar campos que se pueden ordenar

Para que un campo se use para ordenar datos de secuencia, debe establecer el indicadorSe puede
ordenar en el panel de experiencia interactivaLos campos que configure para ordenar aparecerán
en la lista desplegable en el cuadro de diálogo de control flotanteEditar propiedadMás (...)El siguiente
ejemplo muestra el cuadro de diálogo de control flotante con la lista de campos disponibles para
ordenar, en la lista desplegableOrdenar porLa ordenación predeterminada siempre se establece en el
campoFecha de modificación
El siguiente procedimiento proporciona los pasos para establecer el indicador de ordenación:
510
4. En el panel de navegación, haga clic enCampos
5. En la pestañaGeneralSe puede ordenar en el panel de experiencia interactivaHaga clic
enGuardar y cerrar
Habilitar roles de seguridad

Seleccione y habilite roles de seguridad que podrán ver los paneles interactivos.
El siguiente procedimiento proporciona los pasos para habilitar los roles de seguridad para la
experiencia interactiva:

3. EnComponentesPaneles
4. En la cuadrícula, seleccione el panel interactivo que desea y haga clic enHabilitar roles de
seguridad
5. En el diálogoAsignar roles de seguridadMostrar solo a estos roles de seguridad
determinadosHaga clic enAceptar
511
En la siguiente sección se describe cómo configurar los diferentes tipos de paneles interactivos.
Configure un panel interactivo de varias secuencias utilizando el

diseño de 4 columnas

4. En la cuadrícula, haga clic enNuevoPanel de experiencia interactiva
512
5. Elija el diseño y haga clic enCrear
6. Cuando se abre el formulario del panel, rellene la información de filtro en la parte superior del
formulario, como se indica aquí.
: Los filtros visuales (interactivos gráficos) y los atributos de filtro global se basan en esta
entidad.Entidad de filtro
: Los filtros visuales (gráficos interactivos) se basan en esta vista.Vista de entidad
: El campo al que se aplica el filtro temporal.Filtrar por
: El valor predeterminado del filtro temporal para el campoPlazo de tiempoFiltrar por
Una vez especificada la información de filtrado, comience a agregar componentes para los gráficos y
las secuencias de datos.Para agregar un componente, simplemente haga clic en el elemento del
centro del gráfico o la secuencia y, cuando aparezca el cuadro de diálogo, especifique la información
necesaria, como se muestra en las siguientes ilustraciones.
Agregue el gráfico de anillosCasos por prioridad
513
Algunos gráficos, como los gráficos de barras o los gráficos circulares, se generan mostrando los datos
almacenados en el sistema.Los gráficos de anillos y gráficos de etiqueta cargan se cargan como
imágenes estáticas y no aparecen en la vista previa de los datos reales.
Nota
Los gráficos configurados para los filtros visuales pueden usar los campos de la entidadFiltroCuando
se usan los gráficos basados en campos de entidad relacionados, los representantes del servicio al
cliente pueden filtrar gráficos con estos campos de entidad relacionados.Los campos que se basan en
la entidad relacionada tienen normalmente el siguiente formato en la ventana de configuración de
gráficos: "nombre del campo (nombre de la entidad)", como el campoModificado por (delegado)Para
crear gráficos de varias entidades, debe agregar campos de una entidad relacionada a cualquiera de
las vistas y luego usar estos campos mientras crea gráficos.
514
A continuación, configuremos las secuencias.Al igual que ocurre al agregar componentes en los
gráficos, haga clic en el elemento dentro del panel de secuencia.Cuando aparezca el cuadro de
diálogo, seleccione Vista o Cola en función del elemento que desea que use la secuencia.Introduzca la
información requerida tal y como se muestra en las ilustraciones siguientes.
Nota
La opción Cola está disponible en el cuadro de diálogo solo para entidades habilitadas para cola.Para
paneles de entidad, si la entidad no está habilitada para cola, no verá la opción Cola en el cuadro de
diálogo.Solo puede usar la opción Vista en la secuencia de paneles para las entidades que no están
habilitadas para cola.
Configure la secuencia para losElementos disponibles para trabajar en ellos
515
El siguiente ejemplo es un ejemplo del panel de gráficos, de izquierda a derecha: gráfico de anillos,
gráfico de etiqueta y gráfico de barras.
Esta ilustración es un ejemplo del panel de secuencia con varias secuencias:
516
Después de completar la configuración del panel, guárdelo y publique las personalizaciones para que
los cambios surtan efecto.Además, asegúrese de hacer clic enPreparar personalizaciones de cliente
Editar o eliminar secuencias individuales de un panel existente

En versiones anteriores, si deseaba cambiar una de secuencias de un panel existente, tenía que
eliminar todas las secuencias del panel y agregar las que deseaba.Con Microsoft Dynamics CRM 2016
Service Pack 1 y Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016, ahora puede editar
secuencias individuales de un panel existente.

O bien
Si desea modificar la secuencia de un panel de entidad, enComponentesEntidadesHaga clic
enPaneles
4. En la cuadrícula, haga clic en el nombre del panel interactivo que desea editar para abrirlo.
5. Haga clic en la secuencia que desea editar para seleccionarla y, a continuación, haga clic enEditar
componente
6. En función de si desea agregar una vista o una cola a la secuencia, seleccione los detalles de la
vista o la cola para la secuencia y, a continuación haga clic enEstablecer
También puede eliminar una secuencia individual de un panel.Para ello, seleccione la secuencia y, en
la barra de comandos, haga clic enEliminar
Configurar un panel específico de la entidad

Un panel específico de la entidad es un panel de varias secuencias.La configuración de este panel es
similar a configurar un panel de varias secuencias de la página principal, pero se realiza en un lugar
distinto de la interfaz de usuario y hay otras diferencias de menor importancia.Por ejemplo, en lugar de
seleccionar una entidad, algunos campos del panel específico de la entidad se preestablecen en la
entidad para la que está creando el panel.
517
3. EnComponentesEntidadesHaga clic enPaneles
4. En la cuadrícula, haga clic enNuevoPanel de experiencia interactiva
5. Elija el diseño y haga clic enCrear
6. Cuando se abre el formulario del panel, laEntidad de filtroLa lista desplegableVista de
entidadSeleccione la vista y rellene el resto de la información necesaria en la página.
El resto de instalación es muy similar a la instalación del panel de varias secuencias de página
principal que se describe en la sección anterior.
Configurar un panel de secuencia única

La configuración de un panel de secuencia única es similar a la del panel de varias secuencias.Todos
los pasos de navegación de la interfaz de usuario son los mismos que para el panel de varias
secuencias.Puede elegir un diseño que incluya ventanas o el diseño que no las incluye.Si se incluyen
ventanas, siempre se muestran en el panel.Para configurar una ventana, haga clic en el icono del
centro de la ventana.Cuando se abre la ventanaAgregar ventanaLa ilustración siguiente es un
ejemplo de configuración de ventanas.
Configurar los colores del panel

Para todos los campos del tipoConjunto de opcionesDos opcionesTipo de casoSe ha remitido a
una instancia superiorPrioridadCasePor ejemplo, los casos prioritarios se pueden mostrar en rojo,
los casos de prioridad media en azul, y los casos de prioridad baja en verde en los gráficos
interactivos.En las secuencias, habrá una barra vertical fina de color junto a la descripción del
elemento de trabajo.
518
Nota
La codificación de color no está disponible para los gráficos de etiqueta y los gráficos de anillos.Estos
gráficos aparecen en el panel en tonos de blanco, gris, y negro.

4. En el panel de navegación, haga clic enCamposEn la cuadrícula, haga doble clic en el campo para
el que desea configurar el color.
5. En la pestañaGeneralTipoSíEditar
6. Cuando aparezca el diálogoModificar valor de listaColorHaga clic enAceptar
Haga clic enGuardar y cerrar
En el siguiente ejemplo, modificamos el color para el campoSe ha remitido a una instancia
superiorUse el botónEditarModificar valor de lista
Cuando se abra el cuadro de diálogoModificar valor de lista
519
Ver también
Ayuda y entrenamiento: La nueva experiencia interactiva para servicio de atención al cliente
Creación o edición de gráficos

CRM Online
El contenido de este tema se ha movido.VeaAyuda y entrenamiento: Oriente al personal en tareas
comunes con procesos
Procesos del flujo de trabajo

CRM Online
520
Los flujos de trabajo automatizan los procesos de negocio sin una interfaz de usuario.Los usuarios
suelen utilizar procesos de flujo de trabajo para iniciar tareas de automatización que no requieren
ninguna interacción del usuario.
Cada proceso de flujo de trabajo está asociado a una sola entidad.Al configurar flujos de trabajo tiene
cuatro áreas principales a tener en cuenta:
• ¿Cuándo comenzarlos?
• ¿Deben ejecutarse como un flujo de trabajo en tiempo real o un flujo de trabajo en segundo plano?
• ¿Qué acciones deben realizar?
• ¿En qué condiciones deben llevarse a cabo las acciones?
Este tema introduce cómo buscar procesos de flujo de trabajo, y describe cuándo iniciarlos y si deben
ejecutarse en tiempo real o en segundo plano.Para obtener más información acerca de las acciones
que deben realizar y las condiciones, consulteConfigurar pasos del flujo de trabajo
En este tema
¿Dónde se personalizan los procesos de flujo de trabajo?
Propiedades de flujo de trabajo
Contexto de seguridad de los procesos de flujo de trabajo
Activar un flujo de trabajo
¿Dónde se personalizan los procesos de flujo de

trabajo?
Para ver los flujos de trabajo de su organización abra el nodoProcesossolución
predeterminadaCategoríaFlujo de trabajo
521
Puede crear o modificar flujos de trabajo con la aplicación web.Los desarrolladores pueden crear flujos
de trabajo con la información delSDK de Microsoft Dynamics CRM
Propiedades de flujo de trabajo

En el explorador de soluciones, seleccioneProcesosNuevo
Al crear un flujo de trabajo, el diálogoCrear proceso
522
Nombre del proceso
El nombre del proceso de flujo de trabajo no necesita ser único, pero si esperaba tener
muchos flujos de trabajo, quizás desee usar una convención de nomenclatura para distinguir
claramente los procesos.Es posible que desee aplicar prefijos estándar al nombre del flujo
de trabajo.El prefijo puede describir la función del flujo de trabajo o el departamento dentro
de la empresa.Esto le ayudará a agrupar elementos similares en la lista de flujos de trabajo.
Categoría
Esta propiedad establece que se trata de un proceso de flujo de trabajo.
Entidad
Cada proceso de flujo de trabajo debe establecerse en una entidad única.No puede cambiar
la entidad una vez creado el proceso de flujo de trabajo.
Ejecutar este flujo de trabajo en segundo plano (recomendado)

Esta opción aparece cuando se selecciona el flujo de trabajo como la categoría.Este valor
determina si el flujo de trabajo es un flujo de trabajo de tiempo real o en segundo plano.Los
flujos de trabajo en tiempo real se ejecutan inmediatamente (forma sincrónica) y flujos de
trabajo en segundo plano se ejecutan asincrónicamente.Las opciones de configuración
disponibles dependen de la opción que se elija para este valor.Los flujos de trabajo en
segundo plano permiten condiciones de espera que no están disponibles para los flujos de
trabajo en tiempo real.Aunque no use las condiciones de espera, posteriormente puede
convertir los flujos de trabajo en segundo plano en flujos de trabajo en tiempo real y los
523
flujos de trabajo en tiempo real en flujos de trabajo en segundo plano.Para obtener más
información sobre las condiciones de espera, vea Configurar las condiciones de las
acciones de flujo de trabajo
También tiene la opciónTipoSi eligeProceso nuevo a partir de una plantilla existente (seleccione
desde la lista)
Tras crear el flujo de trabajo o si modifica uno existente, tendrá las siguientes propiedades adicionales:
Activar como
Puede elegirPlantilla de procesosSi selecciona esta opción, el flujo de trabajo no se
aplicará después de activarlo, pero en su lugar, estará disponible seleccionar en el
diálogoCrear procesoTipoProceso nuevo a partir de una plantilla existente (seleccione
desde la lista)
Las plantillas de proceso son convenientes cuando tiene varios procesos similares de flujo
de trabajo y desea definirlos sin duplicar la misma lógica.
Nota
Editar una plantilla de procesos no cambia los comportamientos de otras procesos de flujo de
trabajo que ha creado previamente usando dicha plantilla.Un nuevo flujo de trabajo creado con
una plantilla es una copia del contenido de la plantilla.
Disponible para ejecutarse

Esta sección contiene las opciones que describen la disponibilidad del flujo de trabajo para
su ejecución.
Ejecutar este flujo de trabajo en segundo plano (recomendado)
Esta casilla refleja la opción seleccionada al crear el flujo de trabajo.Esta opción está
deshabilitada, pero es posible cambiarla en el menúAccionesConvertir en flujo de
trabajo en tiempo realConvertir en flujo de trabajo en segundo plano
Como un proceso a petición

Seleccione esta opción si desea permitir que los usuarios ejecuten este flujo de trabajo
desde el comandoEjecutar flujo de trabajo
524
Como un proceso secundario
Seleccione esta opción si desea permitir que el flujo de trabajo esté disponible para
iniciarse desde otro flujo de trabajo.
Retención de la tarea del flujo de trabajo

Esta sección incluye una opción para eliminar un flujo de trabajo después de que se haya
completado la ejecución de flujos de trabajo.
Eliminar automáticamente las tareas de flujo de trabajo completadas (para ahorrar
espacio en disco)
Seleccione esta opción si desea que se elimine automáticamente una tarea de flujo de
trabajo completada.
Nota
Las tareas de flujo de trabajo no se eliminan de inmediato al finalizar, sino poco después, con
un proceso por lotes.
Ámbito
Para entidades propiedad del usuario, las opciones sonOrganizaciónPrincipal: Unidades
de negocio secundariasUnidad de negocioUsuarioPara entidades que pertenecen a la
organización, la única opción esOrganización
Si el ámbito esOrganizaciónDe lo contrario, el flujo de trabajo solo se puede aplicar a un
subconjunto de registros dentro de dicho ámbito.
Nota
El valor de ámbito predeterminado esUsuarioAsegúrese de comprobar que el valor de ámbito
sea adecuado antes de activar el flujo de trabajo.
Iniciar al
Use las opciones de esta sección para especificar cuándo un flujo de trabajo debe iniciarse
automáticamente.Puede configurar un flujo de trabajo en tiempo real para ejecutarse antes
de determinados eventos.Esta es una característica muy eficaz porque el flujo de trabajo
puede detener la acción antes de que se produzca.Más información: Usar flujos de trabajo
en tiempo realLas opciones son:
• Registro creado
• Cambios de estado de registro
• Registro asignado
• Cambio en los campos de registro
• Registro eliminado
Nota
Tenga en cuenta que las acciones y las condiciones que se definen para el flujo de trabajo no se
tienen en cuenta al ejecutar el flujo de trabajo.Por ejemplo, si define un flujo de trabajo para
actualizar el registro, esta acción no la puede realizar un flujo de trabajo en tiempo real antes de
crear el registro.Un registro que no existe no se puede actualizar.De forma similar, un flujo de
trabajo en segundo plano no puede actualizar un registro que se ha eliminado, aunque podría
525
definir esta acción para el flujo de trabajo.Si configura un flujo de trabajo para realizar una acción
que no se puede realizar, se producirá un error y el flujo de trabajo completo generará un error.
Ejecutar como
Esta opción solo está disponible si deseleccionó la opciónEjecutar este flujo de trabajo en
segundo plano (recomendado)
Contexto de seguridad de los procesos de flujo de

trabajo
Cuando un flujo de trabajo en segundo plano se configura como un proceso a petición, y un usuario lo
inicia mediante el comandoEjecutar flujo de trabajo
Cuando un flujo de trabajo en segundo plano se inicia en función de un evento, el flujo de trabajo opera
en el contexto del usuario que es el propietario, normalmente la persona que creó el flujo de trabajo.
Para flujos de trabajo en tiempo real tiene la opciónEjecutar comoSi el flujo de trabajo incluye
acciones que todos los usuarios no podrían realizar según las restricciones de seguridad, debe optar
ejecutar el flujo de trabajo como propietario del flujo de trabajo.
Activar un flujo de trabajo

Los flujos de trabajo pueden editarse solo mientras están desactivados.Antes de que un flujo de trabajo
se pueda usar manualmente o aplicarse debido a eventos tiene que estar activado.Antes de que un
flujo de trabajo se pueda activar debe tener al menos un paso.Para obtener información sobre la
configuración de pasos, consulteConfigurar pasos del flujo de trabajo
Un flujo de trabajo solo lo puede activar o desactivar el propietario del flujo de trabajo o alguien con el
privilegioActuar en nombre de otro usuarioLa razón de esto es que un usuario malintencionada
podría modificar el flujo de trabajo de otro usuario sin que este estuviese al corriente del cambio.Puede
volver a asignar un flujo de trabajo cambiando el propietario.Este campo se encuentra en la
pestañaAdministraciónSi no es el administrador del sistema y es necesario editar un flujo de trabajo
que pertenece a otro usuario, necesita que lo desactiven y se lo asignen.Una vez que haya terminado
de modificar el flujo de trabajo, puede volver a asignárselo para que pueda activarlo.
Los flujos de trabajo en tiempo real requieren que el usuario tenga el privilegioActivar procesos en
tiempo realDebido a que los flujos de trabajo en tiempo real tienen un mayor riesgo de afectar al
rendimiento del sistema, solo los usuarios que puedan evaluar el riesgo potencial deben obtener este
privilegio.
Los flujos de trabajo se guardan cuando se activan, por lo que no es necesario guardarlos antes de
activarlos.
Ver también
Configurar pasos del flujo de trabajo
Supervisar y administrar procesos
Prácticas recomendadas para los procesos de flujo de trabajo
526
CRM Online
Al configurar flujos de trabajo tiene cuatro áreas principales a tener en cuenta:
• ¿Cuándo comenzarlos?
• ¿Deben ejecutarse como un flujo de trabajo en tiempo real o un flujo de trabajo en segundo plano?
• ¿Qué acciones deben realizar?
• ¿En qué condiciones deben llevarse a cabo las acciones?
El temaProcesos del flujo de trabajoEste tema se centra en especificar las acciones que los flujos de
trabajo pueden realizar las condiciones para realizar estas acciones.
En este tema
Fases y pasos del flujo de trabajo
Acciones que los procesos del flujo de trabajo pueden realizar
Configurar las condiciones de las acciones de flujo de trabajo
Usar flujos de trabajo en tiempo real
Fases y pasos del flujo de trabajo

Cuando diseñe flujos de trabajo tiene la opción de incluir la lógica que desea utilizar en fases y pasos.
Fases
Las fases simplifican la lectura de la lógica del flujo de trabajo y la explican.Sin embargo, las
fases no afectan a la lógica ni al comportamiento de los flujos de trabajo.Si un proceso tiene
fases, todos los pasos del proceso deben estar incluidos en una fase.
Pasos
Los pasos son una unidad de lógica de negocios en un flujo de trabajo.Los pasos pueden
incluir condiciones, acciones, otros pasos o una combinación de estos elementos.
Acciones que los procesos del flujo de trabajo

pueden realizar
Los procesos de flujo de trabajo pueden realizar las acciones que aparecen en la tabla siguiente.
Para Descripción
Crear registro Crea un nuevo registro de una entidad y asigna

valores de su elección a los atributos.
Actualizar registro Puede actualizar el registro en el que se ejecuta el
flujo de trabajo, cualquiera de los registros
vinculados a ese registro en una relación N:1 o
527
Para Descripción
cualquier registro creado por pasos anteriores.
Asignar registro Puede asignar el registro en el que se ejecuta el
flujo de trabajo, cualquiera de los registros
vinculados a ese registro con una relación N:1 o
cualquier registro creado por pasos anteriores.
Enviar correo electrónico Envía un mensaje de correo electrónico.Puede
elegir crear un nuevo mensaje de correo
electrónico o usar una plantilla de correo
electrónico configurada para la entidad de registro
en la que se ejecuta el flujo de trabajo o cualquier
entidad que tenga una relación N:1 con la entidad
o la entidad de los registros creados por pasos
anteriores.
Iniciar flujo de trabajo secundario Inicia un proceso de flujo de trabajo que se ha
configurado como un flujo de trabajo secundario.
Cambiar estado Cambia el estado del registro en el que se ejecuta
el proceso, cualquiera de los registros vinculados
a ese registro con una relación N:1 o cualquier
registro creado por pasos anteriores.
Detener flujo de trabajo Detiene el flujo de trabajo actual.Puede establecer
un estadoCorrectoCancelado
Cuando los flujos de trabajo en tiempo real se
configuran para un evento, detener un flujo de
trabajo con el estado de cancelado impide que la
acción de evento se complete.Para obtener más
información, veaUsar flujos de trabajo en tiempo
real
Paso personalizado Los desarrolladores pueden crear pasos del flujo
de trabajo personalizados que definan
acciones.No hay pasos personalizados
disponibles en Microsoft Dynamics 365 de forma
predeterminada.
Establecer valores de registro

Cuando se crea un registro se pueden establecer valores para el registro.Cuando se actualiza un
registro, se pueden establecer, anexar, aumentar, disminuir, multiplicar o desactivar los valores.
Al hacer clic enEstablecer propiedades
En la parte inferior del diálogo puede ver una lista de campos adicionales no presentes en el
formulario.
Para un campo, puede establecer un valor estático y este será definido por el flujo de trabajo.
A la derecha del diálogo, elAsistente de formularioEsto incluye valores de los registros relacionados
a los que se puede acceder desde las relaciones N:1 (varios a uno) para la entidad.
528
Las opciones disponibles en elAsistente de formularioSi establece un valor dinámico, verá un
marcador amarillo denominado "campo de datos dinámico" que muestra donde se incluirán los datos
dinámicos.Si desea quitar el valor, simplemente seleccione el campo de datos dinámico y
elimínelo.Para los campos de texto, puede usar la combinación de datos estáticos y dinámicos.
Con valores dinámicos no sabe seguro que un campo o una entidad relacionada tenga el valor que
desea establecer.Puede establecer realmente varios campos para probar y establecer el valor, y
clasificarlos en orden mediante las flechas verdes.Si el primer campo no tiene datos, se probará el
segundo campo y así sucesivamente.Si ninguno de los campos tiene datos, puede especificar un valor
predeterminado para usarlo.
Configurar las condiciones de las acciones de flujo

de trabajo
Las acciones que se aplicarán a menudo dependen de condiciones.Los procesos de flujo de trabajo
proporcionan varias maneras de definir condiciones y crear una lógica de bifurcación para obtener los
resultados deseados.Puede comprobar los valores del registro con el que el proceso de flujo de trabajo
se está ejecutando, los registros vinculados a dicho registro con una relación N:1 o los valores dentro
del propio proceso
Tipo de condición Descripción
Condición de comprobación Una instrucción lógica "if-<condición> then".

Puede comprobar los valores del registro en el
que se ejecuta el flujo de trabajo, cualquiera de
los registros vinculados a ese registro en una
relación N:1 o cualquier registro creado por pasos
anteriores.Según esos valores puede definir
pasos adicionales cuando la condición se cumpla.
En la instrucción "if-<condition>" continuación,
puede usar los operadores siguientes:Es igual
aNo es igual aContiene datosNo contiene
datosBajoNo menor que
Nota
yBajoNo menor queSe pueden usar solo en las
entidades que tengan una relación jerárquica
definida.Si intenta utilizar estos operadores en
las entidades que no tengan relación jerárquica
definida, verá el mensaje de error: "Usa un
operador jerárquico en una entidad que no tiene
una relación jerárquica definida.Cree la entidad
jerárquica (marcando una relación como
jerárquica) o use otro operador."
Un captura de pantalla después de la tabla es
un ejemplo de definición del proceso de flujo de
trabajo que usa los operadores
jerárquicosBajoNo menor que
529
Tipo de condición Descripción
Rama condicional Una instrucción lógica de tipo "else-if-then", el

editor utiliza el texto "De lo contrario, si
<condición> entonces:"
Seleccione una condición de comprobación que
haya definido anteriormente y podrá agregar una
rama condicional para definir pasos adicionales
cuando la condición de comprobación devuelva
false.
Acción predeterminada Una instrucción lógica de tipo "else".el editor usa
el texto "De lo contrario:"
Seleccione una condición de comprobación, rama
condicional, condición de espera o rama de
espera paralela que haya definido anteriormente y
podrá usar una acción predeterminada para definir
los pasos para todos los casos que no cumplan
los criterios definidos en elementos de condición o
de rama.
Condición de espera Habilita un flujo de trabajo en segundo plano para
que se ponga en pausa hasta que se hayan
cumplido los criterios definidos por la condición.El
flujo de trabajo se vuelve a iniciar
automáticamente cuando cumple los criterios en
la condición de espera.
Los flujos de trabajo en tiempo real no pueden
usar condiciones de espera.
Rama de espera paralela Define una condición de espera alternativa para
un flujo de trabajo en segundo plano con un
conjunto correspondiente de pasos adicionales
que se realizan solo cuando se cumple el criterio
inicial.Puede usar ramas de espera paralelas para
crear límites de tiempo en la lógica del flujo de
trabajo.Ayudan a evitar que el flujo de trabajo
espere indefinidamente hasta que se hayan
cumplido los criterios definidos en una condición
de espera.
Paso personalizado Los desarrolladores pueden crear pasos del flujo
de trabajo personalizados que definan
condiciones.No hay pasos personalizados
disponibles en Microsoft Dynamics 365 de forma
predeterminada.
La captura de pantalla siguiente contiene un ejemplo de definición del proceso de flujo de trabajo con
los operadores jerárquicosBajoNo menor queEn nuestro ejemplo, aplicamos dos descuentos
diferentes a dos grupos de cuentas.EnAgregar pasoCondición de comprobaciónif-thenBajoNo
menor queLa primera condiciónif-thenBajoEstas cuentas reciben un descuento del 10% en productos
530
y servicios comprados.La segunda condiciónif-thenNo menor queA continuación,
seleccionamosActualizar registro
Usar flujos de trabajo en tiempo real

Con Microsoft Dynamics 365 puede configurar flujos de trabajo en tiempo real pero debe usarlos con
cuidado.Los flujos de trabajo en segundo plano se recomiendan normalmente porque permiten que el
sistema los aplique a medida que los recursos están disponibles en el servidor.Esto ayuda a allanar el
trabajo que el servidor debe realizar y ayuda a mantener el máximo rendimiento para todas aquellas
personas que usen el sistema.La desventaja es que las acciones definidas por flujos de trabajo en
segundo plano no son inmediatas.No puede predecir cuando se aplicarán, pero tardarán normalmente
unos minutos.Para la mayoría de los procesos de automatización de negocios resulta adecuado
porque las personas que usan el sistema no tienen que saber que el proceso se está ejecutando.
Use los flujos de trabajo en tiempo real cuando un proceso de negocio requiera que alguien vea
inmediatamente los resultados del proceso o si desea poder cancelar una operación.Por ejemplo, es
posible que desee establecer algunos valores predeterminados para un registro la primera vez que se
guarde, o asegurarse de que algunos registros no se eliminarán.
Convertir entre los flujos de trabajo en tiempo real y en segundo

plano
Para cambiar un flujo de trabajo en tiempo real a un flujo de trabajo en segundo plano, elijaConvertir
en flujo de trabajo en segundo plano
531
Para cambiar un flujo de trabajo en segundo plano a un flujo de trabajo en tiempo real, elijaConvertir
en flujo de trabajo en tiempo realSi el flujo de trabajo en segundo plano usa condiciones de espera
se convertirá en no válido y no podrá activarlo hasta que quite la condición de espera.
Iniciar flujos de trabajo en tiempo real antes o después del cambio

de estado
Cuando se configuraOpciones para procesos automáticosIniciar alDespuésAntesLa opción
predeterminada esDespués
Al seleccionarAntesEsto proporciona la capacidad de comprobar los valores antes de que otra lógica
se aplique después de la operación e impide que se ejecute otra lógica.Por ejemplo, puede tener lógica
adicional en una acción de complemento o de flujo de trabajo personalizado que podría emprender
acciones en otro sistema.Al detener el procesamiento posterior puede evitar los casos en que los
sistemas externos se vean afectados.La aplicación de flujos de trabajo en tiempo real antes de este
evento también significa que otras acciones de flujo de trabajo o complemento en Microsoft Dynamics
365 que haya podido guardar datos no necesitan "revertirse" cuando la operación se cancela.
Usar la acción Detener flujo de trabajo con flujos de trabajo en

tiempo real
Cuando aplica una acciónDetener flujo de trabajoCorrectoCanceladoCuando establece el estado en
cancelado, se impide la operación.Un mensaje de error que contiene el texto del mensaje de estado de
la acción de detención se muestra el usuario con el títuloError de proceso empresarial
Ver también
Prácticas recomendadas para los procesos de

flujo de trabajo
CRM Online
Este tema contiene las prácticas recomendadas para crear y administrar procesos de flujo de trabajo.
En este tema
Evitar bucles sin fin
Usar plantillas de flujo de trabajo
Usar flujos de trabajo secundarios
532
Mantener menos registros
Usar Notas para realizar un seguimiento de cambios
Evitar bucles sin fin

Es posible crear lógica en un flujo de trabajo que inicie un bucle sin fin, que consuma recursos de
servidor y que afecte al rendimiento.La situación típica en que puede producirse un bucle sin fin es si
tiene un flujo de trabajo configurado para iniciarse cuando se actualice un atributo y dicho atributo se
actualice en la lógica del flujo de trabajo.La acción de actualización desencadena el mismo flujo de
trabajo que actualiza el registro, y desencadena el flujo de trabajo una y otra vez.
Microsoft Dynamics 365 incluye lógica para detectar y detener bucles sin fin.Si un proceso de flujo de
trabajo se ejecuta más de un número de veces determinado en un registro específico en un período de
tiempo corto, el proceso produce el siguiente error:Esta tarea de flujo de trabajo se canceló porque
el flujo de trabajo que la inició incluía un bucle infinito. Corrija la lógica del flujo de trabajo e
inténtelo de nuevoPara Microsoft Dynamics 365 (online) el límite de horas es 16.Para las
implementaciones locales de Dynamics 365, el límite es 8.
Usar plantillas de flujo de trabajo

Si tiene flujos de trabajo que sean similares y prevé crear más flujos de trabajo que sigan el mismo
patrón, guarde el flujo de trabajo como una plantilla de flujo de trabajo.De esta manera, la próxima vez
que necesite crear un flujo de trabajo similar, podrá hacerlo mediante la plantilla y evitar tener que
especificar todas las condiciones y acciones desde cero.
En el diálogoCrear procesoProceso nuevo a partir de una plantilla existente (seleccione desde la
lista)
Usar flujos de trabajo secundarios

Si aplica la misma lógica en diferentes flujos de trabajo o en ramas condicionales, defina dicha lógica
como un flujo de trabajo secundario para que no tenga que replicarla manualmente en cada flujo de
trabajo o rama condicional.Esto facilita el mantenimiento de los flujos de trabajo.En lugar de explorar
muchos flujos de trabajo que puedan aplicar la misma lógica, solo puede actualizar un flujo de trabajo.
Mantener menos registros

Para ahorrar espacio en disco, desactive la casilla de verificaciónMantener registros de las tareas de
flujo de trabajo que encuentran errores
Usar Notas para realizar un seguimiento de cambios

Cuando edita flujos de trabajo, debe usar la ficha Notas y escribir lo que ha hecho y por qué.Esto
permite que otro usuario comprenda los cambios que ha realizado.
533
Ver también
Diálogos
CRM Online
Los diálogos son un tipo de proceso en Microsoft Dynamics 365 que muestra los formularios de
entrada y los datos que un usuario necesita en cada paso mientras interactúa con un cliente o sigue un
procedimiento complejo.Un diálogo puede tener lógica de bifurcación basada en la entrada del usuario
que sigue un caso, una llamada de teléfono u otra interacción de cliente.
Los diálogos con frecuencia se usan en centros de llamadas para proporcionar scripts que permitan al
cliente que trata con personal aplicar interacciones fluidas con los clientes.También puede usar
diálogos para proporcionar un tipo de interfaz de usuario de "asistente" para que las personas realicen
procedimientos complejos de forma fluida.
Los diálogos proporcionan:
• Interacciones coherentes con los clientes y tareas de usuario interactivas.
• Entrada de información coherente en la base de datos de la organización.
• Una manera de que las personas de la organización puedan centrarse en el crecimiento de su
negocio en lugar de realizar tareas repetitivas.
Los diálogos muestran una serie de pantallas en función de las respuestas que se especifiquen en los
mensajes de cada pantalla.Los diálogos pueden proporcionar un conjunto distinto de pantallas en
función de las respuestas que escribe.Después de completar el diálogo, los datos se guardan y se
pueden revisar más adelante.
A diferencia de los procesos de flujo de trabajo, un diálogo se puede aplicar solo a un solo registro a la
vez.
¿Dónde debo personalizar los procesos de diálogo?

Puede ver los diálogos de la organización navegando aConfiguraciónProcesosDiálogo
También puede ver los diálogos de la organización abriendo el nodoProcesosDiálogo
Propiedades de los diálogos

Cada diálogo debe tener las siguientes propiedades establecidas:
Nombre
El nombre del proceso de diálogo no necesita ser único, pero si esperaba tener muchos
diálogos, quizás desee usar una convención de nomenclatura para distinguir claramente los
procesos.Es posible que desee aplicar prefijos estándar al nombre del diálogo.El prefijo
534
puede describir la función del flujo de trabajo o el departamento dentro de la empresa.Esto
le ayudará a agrupar elementos similares en la lista de diálogos.
Entidad
Cada proceso de diálogo debe establecerse en una entidad única.No puede cambiar la
entidad una vez creado el diálogo.
Categoría
Esta propiedad establece que se trata de un proceso de diálogo.
A diferencia de los procesos de flujo de trabajo, los diálogos no tienen ámbito.Están disponibles para
toda la organización.Si un usuario ejecuta un diálogo que crea o actualiza un registro, el usuario debe
tener privilegios para realizar estas acciones fuera del diálogo.Cada diálogo creará un registro de la
sesión de diálogo y el usuario debe tener privilegios para crear y actualizar los registros.
Activar diálogos
Para poder usar un diálogo, debe activarlo.Un diálogo solo lo puede activar o desactivar el propietario
del diálogo.Puede volver a asignar un diálogo cambiando el propietario.En la pestañaAdministración
Los diálogos pueden editarse solo mientras están desactivados.Si necesita editar un diálogo que
pertenece a otro usuario, haga que lo desactiven y se lo asignen a usted.
Ver también
Configurar procesos de diálogo
Acciones
Flujos de proceso de negocio
Configurar procesos de diálogo

CRM Online
Los diálogos proporcionan una interfaz de usuario a las personas que los usan.Debe familiarizarse con
las posibilidades en esta interfaz de usuario a medida que configura diálogos para satisfacer su
requisitos empresariales.
En este tema
Componentes de un cuadro de diálogo
Pasos disponibles para los diálogos
Vincular diálogo secundario
535
Componentes de un cuadro de diálogo
Resulta útil ver cómo se muestra un diálogo a las personas que lo usan antes de empezar a configurar
el primero.Al abrir un proceso de diálogo para usarlo verá una ventana como la que se muestra en la
captura de pantalla siguiente:
Un diálogo tendrá los siguientes componentes:

• : incluye el nombre del diálogo y el nombre de la página actual.Encabezado
• : muestra todos los mensajes y respuestas agregados a la página.Mensaje y respuestaLos
mensajes indican al usuario qué hacer o decir, y las respuestas proporcionan un lugar para
introducir datos que se pueden usar para configurar un valor en un registro de Dynamics 365 o
simplemente para controlar el flujo del diálogo.Las respuestas son opcionales.
• : proporciona información adicional que no se incluye en el mensaje.SugerenciaLa sugerencia
muestra los cambios en función del mensaje seleccionado.
• : use los comentarios para capturar la información que permanecerá disponible mientras progresa
a través del diálogo.ComentariosEs posible que desee escribir notas en esta sección de
comentarios para proporcionar detalles adicionales no capturados en las respuestas.
• : abra el tema de la ayuda de la aplicación Microsoft Dynamics 365 para los diálogos.Ayuda
536
• : abra la sesión del diálogo.ResumenLa sesión del diálogo muestra los datos capturados por el
diálogo.Mientras usa un diálogo, la sesión mostrará el conjunto de datos de las páginas anteriores.
• : después de la primera página del diálogo, puede usar este botón para ir a páginas
anteriores.Anterior
• : avanza a la siguiente página del diálogo.Siguiente
• : después de la última página del diálogo, este botón cerrará el diálogo con el estado
completado.Finalizar
• : cierra el cuadro de diálogo con un estado cancelado.CancelarNo es posible reanudar un diálogo
cancelado.
Para configurar un diálogo una vez creado, verá una página como la siguiente pantalla que contiene
datos de unaPáginaMensaje y respuesta
Como en otros procesos, puede cambiar el nombre, activarlo como una plantilla de proceso y
configurar el proceso para que se ejecute como un proceso a petición o como un proceso
secundario.Si deja ambas opciones deDisponible para ejecutarse
solo se usa para los procesos que se configuran para utilizarse como un proceso
secundario.Argumentos de entradaPara obtener más información, veaVincular diálogo secundario
537
UseVariablesLas variables son útiles cuando un proceso recopila datos a través de varias páginas y
estos datos puede usarse para realizar cálculos.Por ejemplo, un diálogo se puede usar para calcular
un valor de clasificación estándar en función de las respuestas a varias consultas.
Pasos disponibles para los diálogos

La mayoría de los pasos disponibles para los diálogos son los mismos que los comunes para los
procesos, a excepción dePáginaMensaje y respuestaVincular diálogo secundarioConsultar datos
de Dynamics 365VeaFases y pasos del flujo de trabajo
Mensaje y respuesta
es un contenedor para los pasos dePáginaMensaje y respuestaDebe incluir unaPáginaMensaje y
respuesta
Las propiedades del pasoMensaje y respuestaDebe agregar al menos un paso de pregunta y
respuesta para poder activar el diálogo.
Sugerencia
No agregue demasiados pasos de Mensaje y respuesta a una sola página, ya que el usuario tendría
que desplazarse hacia abajo por la página.Es mejor agregar páginas adicionales para que los usuarios
puedan hacer clic en las páginas sin tener que desplazarse.
Después de agregar un paso de mensaje y respuesta, haga clic enEstablecer propiedadesDefinir

selección dinámica y respuesta
538
Un pasoMensaje y respuesta
Etiqueta de instrucción
La etiqueta de instrucciones debe proporcionar un encabezado apropiado para el texto del
mensaje.está visible en la sesión del diálogo al visualizar el resumen durante o después de
completar el diálogo.Etiqueta de instrucción
Texto del mensaje

El texto del mensaje puede representar algo que la persona que usa el diálogo debe decir al
cliente o podría incluir instrucciones sobre cómo completar un paso de un procedimiento
complejo.
Texto de sugerencia
El texto de sugerencia proporciona información adicional para admitir el texto del mensaje.
Tipo de respuesta
Seleccione uno de los siguientes tipos de respuesta:
Ninguna
Puede agregar un mensaje sin respuesta.
Línea única
Una sola línea puede representar un texto, un entero o datos flotantes mediante la
configuración deTipo de datos
539
Conjunto de opciones (botones de radio)
• Los resultados se muestran como conjunto de botones de opción.Use esta opción
cuando solo haya un número pequeño de opciones para elegir.
• Los datos seleccionados se pueden establecer en texto, entero o datos flotantes
mediante la definición deTipo de datos
• Puede elegir definir valores estáticos o consultar datos de Dynamics 365 para
proporcionar una lista de opciones.Para obtener más información, veaConsultar
datos de Dynamics 365
Conjunto de opciones (lista desplegable)

Esta opción es exactamente igual queConjunto de opciones (botones de radio)Use
esta opción cuando haya un gran número de opciones para elegir.
Líneas múltiples (solo texto)

Proporciona un área para escribir texto con líneas múltiples.
Fecha y hora
Proporciona un control para definir una fecha y una hora.
Sólo fecha
Proporciona un control para definir una fecha.
Búsqueda
Esta opción mostrará uno de los campos de búsqueda usados en la aplicación.Al
seleccionar esta opción aparecen los siguientes campos y debe proporcionar valores para
ellos:
• : entidad que contiene la búsqueda que desea usarEntidad de referencia
• : búsqueda específica en la entidad de referencia que desea usar.Campo de
referencia
Sugerencia
Si desea obtener una lista de una entidad sin relaciones de entidad de varios a uno, puede
crear una entidad personalizada y después crear una relación de uno a varios entre esta y la
entidad que desea que aparezca en la lista.Puesto que esta entidad personalizada no tiene
ningún otro fin que permitir esta búsqueda, asegúrese de configurarla de modo que no sea
visible en la aplicación y establezca la descripción de la entidad para indicar el objetivo de la
entidad.
Tipo de datos
Al seleccionar unTipo de respuestaLínea únicaConjunto de opciones (botones de
radio)Conjunto de opciones (lista desplegable)
• Texto
• Entero
• Flotante
540
Al seleccionar unTipo de respuestaBúsquedaTipo de datosEntidad de referencia
Registrar respuesta
Si elige no registrar respuestas, seguirá disponiendo de acceso a las respuestas como
variables en el diálogo, pero los datos de la respuesta no se guardarán con la sesión del
diálogo.Esta una característica de seguridad.Piense si tiene un diálogo que requiera la
introducción y el procesamiento de algunos datos personales.Si la respuesta no se registra
no se guardará con el registro de la sesión del diálogo que contiene los datos del resumen
del diálogo.
Valor predeterminado
Use el valor predeterminado para configurar un valor para indicar que los datos de respuesta
no se han proporcionado o representan una respuesta muy común que solo debería editarse
si fuese diferente.
Consultar datos de Dynamics 365

Si el diálogo depende de la capacidad de mostrar algunos datos que se recuperan de Dynamics 365,
debe agregar un pasoConsultar datos de Dynamics 365
Al definir una consulta se muestran una pantalla basada en la páginaBúsqueda avanzadaPuede
definir una nueva consulta o usar una de las vistas existentes.Cuando alguna de las consultas requiere
la configuración de un valor específico, dicho valor se considera una variable.Por ejemplo, puede crear
una consulta que muestre a todos los registros de casos donde una cuenta específica sea el
cliente.Para que la consulta funcione, debe especificar un registro de cuenta para usar como
marcador.Posteriormente, al seleccionar la ficha Modifique variables de consulta verá la representación
FetchXML de la consulta con una variable generada donde había especificado una cuenta específica
en su consulta.
Debe usar el Asistente de formulario para establecer un campo de datos dinámico para representar el
registro de cuenta que es el contexto de un diálogo definido para la entidad de cuenta.
541
Cuando termine puede guardar y cerrar la consulta.Si hace clic en la fichaDiseñar nueva
Puede tener una consulta con variables y no usar un valor dinámico, pero los resultados que se
mostrarán serán los mismos con cada diálogo.
Usar variables de consulta

Una vez que haya definido una variable de consulta, la usará normalmente en una respuesta con el
tipo de respuesta Conjunto de opciones (lista desplegable).Puede especificar las columnas de la
consulta que desea mostrar y algún texto para separar los valores que se muestran en la lista.
542
El resultado el aquel del diálogo que los usuarios pueden seleccionar de los resultados.
Vincular diálogo secundario

De la misma forma que utilizaría flujos de trabajo secundarios, también puede definir diálogos
secundarios para crear diálogos reutilizables que se puedan volver a utilizar de otros diálogos.Si el
diálogo secundario tiene parámetros de entrada, cuando llame al diálogo secundario, deberá asignar
las variables o respuestas disponibles a las variables de entrada definidas para el diálogo secundario.
Configurar argumentos de entrada para un proceso secundario

Si intenta especificar argumentos de entrada para un proceso configurado como un proceso a petición,
se le solicitará que cambie el valor deDisponible para ejecutarseComo un proceso secundarioTras
escribir argumentos de entrada, no podrá establecer el proceso para que sea un proceso a petición
hasta que se hayan quitado todos los argumentos de entrada.
Los argumentos de entrada pueden ser de los siguientes tipos:
• Línea única de texto
• Número entero
• Número de punto flotante
• Fecha y hora
• Sólo fecha
• Búsqueda
543
Con cada tipo, puede configurar un valor predeterminado que se usará si el cuadro de diálogo de
llamada no ofrece datos para el argumento de entrada.
Ver también
Diálogos
Acciones
Acciones
CRM Online
Las acciones son un tipo de proceso en Microsoft Dynamics 365.Puede invocar acciones, incluidas
acciones personalizadas, directamente desde un flujo de trabajo o un diálogo, sin escribir código.Más
información:Invocar una acción personalizada desde un flujo de trabajo o un diálogo
Las acciones también pueden ser invocadas ejecutando código personalizado que usa los servicios
web de Microsoft Dynamics 365.
Puede llamar a acciones:
• Desde código que se ejecuta en un flujo de trabajo o complemento personalizado.
• Desde un comando que se incluye en la aplicación y ejecuta la operación con el código JavaScript.
• Desde una integración con otro sistema que usa los servicios web de Microsoft Dynamics 365.
• Desde una aplicación cliente personalizada que usa los servicios web de Microsoft Dynamics 365.
Los desarrolladores pueden obtener más información en este SDK de Microsoft Dynamics
365tema:Create your own actions
En este tema
¿Por qué utilizar acciones?
Mensajes configurables
Mensajes globales
¿Por qué utilizar acciones?

Las acciones abren una serie de posibilidades para crear lógica de negocios.Antes de las acciones, la
forma principal de implementar procesos de negocio se limitada a los complementos o las actividades
de flujos de trabajo personalizados.Con las acciones puede realizar operaciones como crear,
actualizar, eliminar, asignar o realizar acción.Internamente, una acción crea un mensaje de Dynamics
365 personalizado.Los programadores hacen referencia a estas acciones como "mensajes".Cada uno
de estos mensajes se basa en las acciones realizadas en un registro de entidad.Si el objetivo de un
proceso es crear un registro y, a continuación, actualizarlo y asignarlo, hay tres pasos
independientes.Cada paso está definido por las capacidades de la entidad, no necesariamente el
proceso de negocio.
544
Las acciones ofrecen la capacidad de definir un solo verbo (o mensaje) que corresponda a una
operación que debe realizar para su negocio.Estos nuevos mensajes se controlan mediante un
proceso o comportamiento en lugar de por las acciones que se pueden realizar con una entidad.Estos
mensajes pueden corresponder a verbos como escalar, convertir, programar, enrutar o aprobar, según
sus necesidades.La adición de estos verbos ayuda a proporciona un vocabulario más rico para poder
definir con fluidez los procesos de negocio.Puede aplicar este vocabulario más rico desde clientes o
integraciones en lugar de tener que escribir la acción dentro de clientes.Esto también facilitar el
proceso porque puede administrar y registrar el éxito o error de la acción completa como una sola
unidad.
Mensajes configurables
Una vez que se define y se activa una acción, un programador puede usar el mensaje como un de los
demás mensajes proporcionados por la plataforma Microsoft Dynamics 365.Sin embargo, una
diferencia importante es que ahora un usuario que no sea programador puede aplicar cambios en el
proceso a realizar al usar el mensaje.Puede configurar la acción para editar los pasos a medida que
los procesos de negocio cambian.Ningún código personalizado que use el mensaje necesita
cambiarse, ya que los argumentos de procesos no cambian.
Los procesos del flujo de trabajo y los complementos continúan proporcionando capacidades similares
para definir la automatización.Los procesos de flujo de trabajo siguen ofreciendo la característica para
que un usuario que no sea desarrollador aplique cambios.Pero la diferencia se encuentra en la
composición de los procesos de negocio y en la forma en que un programador puede escribir su
código.Una acción es un mensaje que funciona en el mismo nivel que cualquiera de los mensajes
proporcionados por la plataforma Microsoft Dynamics 365.Los desarrolladores pueden registrar
complementos para acciones.
Mensajes globales
A diferencia de los procesos del flujo de trabajo o los complementos, una acción no tiene que
asociarse con una entidad específica.Puede definir acciones "globales" que pueden llamarse a sí
mismas.
Ver también
Crear acciones propias
Configurar acciones
Invocar una acción personalizada desde un flujo de trabajo o un diálogo
Diálogos
Configurar acciones
CRM Online
545
Puede habilitar una acción personalizada desde un flujo de trabajo o un diálogo, sin escribir
código.Más información:Invocar una acción personalizada desde un flujo de trabajo o un diálogo
También puede crear una acción para que un desarrollador pueda usarla en código o puede necesitar
editar una acción que estaba definida anteriormente.Como procesos de flujo de trabajo, tenga en
cuenta lo siguiente:
• ¿Qué debe hacer la acción?
• ¿En qué condiciones debe llevarse a cabo la acción?
A diferencia de los procesos de flujo de trabajo, no necesita establecer las opciones siguientes:
• : las acciones se inician si el código llama al mensaje generado para ellas.Iniciar al
• : las acciones se ejecutan siempre en el contexto del usuario que llama.Ámbito
• : las acciones son siempre flujos de trabajo en tiempo real.Ejecutar en segundo plano
Las acciones también tienen algo que los procesos de flujo de trabajo no tienen: argumentos de
entrada y salida.Más información:Definir argumentos de procesos
En este tema
Crear acciones
Editar una acción
Crear acciones
Importante
Si está creando una acción para incluirla como parte de una solución que se va a distribuir, créela en el
contexto de la solución.Vaya aConfiguraciónSolucionesA continuación, en la barra de menú,
seleccioneNuevoProcesoDe este modo se asegura que el prefijo de personalización asociado con el
nombre de la acción será coherente con otros componentes de la solución.Después de crear la acción,
no puede cambiar el prefijo.
Como los procesos de flujo de trabajo, las acciones tienen las siguientes propiedades en el cuadro de
diálogoCrear proceso
Nombre del proceso
Tras escribir el nombre del proceso, se creará un nombre único para él quitando espacios o
caracteres especiales del nombre del proceso.
Categoría
Esta propiedad establece que se trata de un proceso de acción.No se puede cambiar una
vez guardado el proceso.
Entidad
Con los procesos de acciones, puede seleccionar una entidad para proporcionar contexto
para el flujo de trabajo igual que con otros tipos de procesos, pero también tiene la opción
de elegirNinguno (global)Use esta opción si la acción no requiere el contexto de una
entidad específica.No se puede cambiar una vez guardado el proceso.
546
Tipo
Use esta propiedad para elegir entre crear una nueva acción desde cero o partir de una
plantilla existente.
Editar una acción

Debe desactivar los procesos para poder modificarlas.
Puede editar una acción que se creó como parte de una solución no administrada o se incluyó en una
solución instalada en la organización.Si la solución es una solución administrada, es posible que no
pueda editarla.El editor de soluciones puede modificar las propiedades administradas para que la
acción instalada con una solución administrada no se pueda editar.
Cuando se guarda una acción, se genera un nombre único basándose en el nombre del proceso.Este
nombre único tiene el prefijo de personalización agregado desde el editor de soluciones.Este es el
nombre del mensaje que un desarrollador usará en el código.
Al editar una acción tiene las siguientes opciones:
Nombre del proceso
Una vez creado el proceso y generado el nombre único a partir del nombre del proceso,
puede modificar el nombre del proceso.Es posible que quiera implementar una convención
de nomenclatura para que sea más fácil encontrar procesos específicos.
Nombre único
Cuando se guarda una acción, se genera un nombre único basándose en el nombre del
proceso.Este nombre único tiene el prefijo de personalización de editor de soluciones
agregado.Este es el nombre del mensaje que un desarrollador usará en el código.No cambie
este nombre único si el proceso se ha activado y el código existe en espera de llamar a la
acción con este nombre.
Importante
Una vez activada la acción y el código está escrito para usar un nombre único, el nombre único
no se debe cambiar sin cambiar también el código que le hace referencia.
Habilitar reversión
Generalmente, los procesos que admiten transacciones "desharán" (o revertirán) la
operación completa si alguna parte falla.Hay algunas excepciones a esto.Algunas acciones
que los desarrolladores pueden hacer en el código iniciado por la acción podrían no ser
compatibles con las transacciones.Por ejemplo, si el código realiza acciones en otros
sistemas que estén fuera del ámbito de la transacción.Estas pueden revertirse ejecutando la
acción en Microsoft Dynamics 365.Algunos mensajes de la plataforma Dynamics 365 no
admiten transacciones.No obstante, todo lo que puede realizar con la interfaz de usuario de
la acción admitirá transacciones.Todas las acciones que forman parte de un flujo de trabajo
en tiempo real se consideran en la transacción, pero con las acciones tiene la opción de
descartar esto.
Debería consultar con el programador que usará este mensaje para determinar si debe estar
en la transacción o no.Normalmente, una acción debe estar en la transacción si las acciones
realizadas por el proceso de negocio no tienen sentido, a menos que todas se completen
correctamente.El ejemplo clásico consiste en transferir fondos entre dos cuentas
bancarias.Si se retiran fondos de una cuenta debe depositarlos en la otra.Si una acción falla,
deben fallar ambas.
Nota
547
No puede habilitar la reversión si una acción personalizada se invoca directamente desde un flujo
de trabajo o un diálogo.Puede habilitar la reversión si una acción se desencadena por un
mensaje de servicios web de Dynamics 365.
Activar como
Como todos los procesos, puede activar el proceso como una plantilla y usarlo como punto
de partida avanzado para los procesos que sigan un modelo similar.
Definir argumentos de procesos

En esta área, especificará los datos que la acción prevé iniciar y los datos que se omitirán
de la acción.Más información:Definir argumentos de procesos
Agregar fases, condiciones y acciones

Como otros procesos, especifique las acciones que se van a realizar y cuándo.Más
información:Agregar fases y pasos
Definir argumentos de procesos

Cuando un desarrollador usa un mensaje, puede empezar con algunos datos que se pueden transferir
al mensaje.Por ejemplo, para crear un nuevo registro de caso, puede ser el valor de título de caso que
se transfiere como un argumento de entrada.
Cuando finalice el mensaje, el programador puede necesitar pasar algunos datos que han cambiado o
se han generado con el mensaje a otra operación en su código.Estos datos son el argumento de
salida.
Los argumentos de entrada y de salida deben tener un nombre, un tipo y determinada información
sobre si el argumento siempre es obligatorio.También puede proporcionar una descripción.
El nombre del mensaje y la información de todos los argumentos de proceso representan la "firma" del
mensaje.Después de activar una acción y de empezarla a usar en código, la firma no debe cambiar.Si
esta firma cambia, cualquier código que use el mensaje generará un error.La única excepción a esto
sería cambiar uno de los parámetros para que no sea siempre obligatorio.
Puede cambiar el orden de los argumentos clasificándolos o moviéndolos arriba o abajo porque los
argumentos se identifican por el nombre, no por el orden.Además, el cambio de la descripción no
interrumpirá el código que utiliza el mensaje.
Tipos de argumento de proceso de acción

La siguiente tabla describe los tipos de argumento de proceso de acción.
Tipo Descripción
Boolean Un valortruefalse
DateTime Un valor que almacena la información de fecha y
hora.
Decimal Un valor numérico con precisión decimal.Se usa
cuando la precisión es extremadamente
importante.
Entity Un registro de Dynamics 365 para la entidad
especificada.Al seleccionar Entity, la lista
desplegable se activa y permite seleccionar el tipo
548
Tipo Descripción
de entidad.
EntityCollection Una recopilación de registros de la entidad.
EntityReference Un objeto que contiene el nombre, el identificador
y el tipo de registro de una entidad que lo
identifica de forma única.Al seleccionar
EntityReference, la lista desplegable se activa y
permite seleccionar el tipo de entidad.
Float Un valor numérico con precisión decimal.Se utiliza
cuando los datos vienen de una medida que no es
absolutamente exacta.
Integer Un número entero.
Money Un valor que almacena los datos sobre una
cantidad de dinero.
Picklist Un valor que representa una opción de un atributo
OptionSet.
String Un valor de texto.
Nota
Los valores de argumentoEntityCollectionEstos se proporcionan para que los usen los
programadores en código personalizado.Más información:Cree acciones propias
Agregar fases y pasos

Las acciones son un tipo de proceso muy similar a los flujos de trabajo en tiempo real.Todos los pasos
que se pueden usar en flujos de trabajo en tiempo real se pueden usar en acciones.Para obtener más
información acerca de los pasos que se pueden usar en los flujos de trabajo en tiempo real y las
acciones, consulteFases y pasos del flujo de trabajo
Además de los pasos que se pueden usar para los flujos de trabajo en tiempo real, acciones también
tienen el pasoAsignar valorEn las acciones, solo se pueden usar para definir argumentos de
salida.Puede usar el asistente de formulario para establecer argumentos de salida en valores
específicos o, más probablemente, en valores del registro en el que se ejecuta la acción, registros
relacionados con dicho registro con relaciones de varios a uno, registros creados en un paso anterior o
valores que forman parte del propio proceso.
Ver también
Acciones
Invocar una acción personalizada desde un flujo de trabajo o un diálogo
Controlar los flujos de trabajo y acciones en tiempo real
549
Diálogos
Crear acciones propias
Invocar una acción personalizada desde un

flujo de trabajo o un diálogo
CRM Online
Los flujos de trabajo y diálogos de Microsoft Dynamics 365 tienen numerosas funcionalidades que
admiten escenarios de negocio.La llamada a acciones básicas de SDK para un registro, como crear,
actualizar y eliminar, desde un flujo de trabajo o diálogo soluciona algunos escenarios de negocio.Sin
embargo, si acopla las funciones de los flujos de trabajo y los diálogos con la capacidad de las
acciones personalizadas invocadas directamente desde un flujo de trabajo o un diálogo, usted agrega
una nueva serie nueva y completa de escenarios de negocio a la aplicación sin necesidad de escribir
código.
Veamos el escenario en el que una acción personalizada se invoca desde un flujo de trabajo y un
diálogo.Invocaremos una acción personalizada para solicitar la aprobación del administrador cuando
un descuento para una oportunidad específica supera el 20%.
En este tema
Crear una acción personalizada
Invoque una acción personalizada desde un flujo de trabajo
Invoque una acción personalizada desde un diálogo
Crear una acción personalizada

1. Vaya a Configuración > Procesos.
2. En la barra de navegación, elijaNuevoAsigne un nombre al proceso y seleccione la
categoríaAcción
Para solicitar una aprobación para el descuento, estamos usando una acción personalizada
llamadaProceso de aprobaciónHemos agregado un parámetro de entrada,SpecialNotesEnviar
correo electrónico
550
Para configurar el correo electrónico, elijaEstablecer propiedadesCuando se abre el formulario, use
elAsistente de formularioPara agregar notas especiales, coloque el cursor donde desea que
aparezcan en el mensaje y, a continuación, en elAsistente de
formularioBuscarArgumentosSpecialNotesAceptar
551
Para poder invocar la acción desde un flujo de trabajo o un diálogo, es necesario activarla.Una vez que
haya activado la acción, puede ver sus propiedades eligiendoVer propiedades
552
Invoque una acción personalizada desde un flujo de
trabajo
2. En la barra de navegación, elijaNuevoAsigne un nombre al proceso y seleccione la categoríaFlujo
de trabajo
Hemos creado un flujo de trabajo que invoca la acción personalizadaProceso de aprobación
553
Puede establecer las propiedades de entrada de la acción eligiendoEstablecer propiedadesHemos
agregado un nombre de la cuenta relacionada con las oportunidades en las notas especiales.En
elAsistente de formularioBuscarCuentaNombre de cuentaAceptarLa propiedadDestinoen la
propiedad{Oportunidad (opportunity)}DestinoComo alternativa, puede elegir una oportunidad
específica para la propiedad de destino mediante búsqueda.
554
Invoque una acción personalizada desde un diálogo
2. En la barra de navegación, elijaNuevoAsigne un nombre al proceso y seleccione la
categoríaDiálogo
Puede implementar un escenario similar a llamar alProceso de aprobación
555
Configure parámetros de entrada, como se indica a continuación.
556
Ver también
Acciones
Configurar acciones

CRM Online
Nota
En este tema se describen los flujos de proceso de negocio en Dynamics CRM.Para obtener
información sobre crear flujos de proceso de negocio en Dynamics 365, veaAyuda y entrenamiento:
Crear un flujo de proceso de negocio
Los flujos de proceso de negocio usan la misma tecnología subyacente que otros procesos, pero las
funciones que proporcionan son muy diferentes de otras características que usan los procesos.
557
En este tema
Motivos para usar flujos de proceso de negocio
¿Qué pueden hacer los flujos de proceso de negocio?
Varias entidades en flujos de proceso de negocio
Varios flujos de proceso de negocio están disponibles por entidad
Consideraciones sobre el flujo de proceso de negocio
Motivos para usar flujos de proceso de negocio

Los flujos de proceso de negocio proporcionan una guía para que la gente realice el
trabajo.Proporcionan una experiencia de usuario simplificada que guía a los usuarios por los procesos
que su organización ha definido para las interacciones que deben avanzarse a una conclusión de
algún tipo.Esta experiencia del usuario se puede adaptar para que la gente con diferentes roles de
seguridad pueda tener una experiencia que se adapte mejor al trabajo que hacen con Microsoft
Dynamics 365.
Use flujos de proceso de negocio para definir un conjunto de pasos para que la gente siga para
obtener el resultado deseado.Estos pasos proporcionan un mensaje visual que indica a los usuarios
dónde se encuentran en el proceso de negocio.Los flujos de proceso de negocio reducen la necesidad
de aprendizaje porque los nuevos usuarios no tienen que concentrarse en qué entidades deben
usar.Pueden dejar que el proceso les guíe.Puede configurar los flujos de proceso de negocio para
respaldar aspectos comunes de ventas que pueden ayudar a los grupos de ventas a obtener mejores
resultados.Para los grupos de servicios, los flujos de proceso de negocio pueden ayudar al nuevo
personal a adaptarse al ritmo más rápido y a evitar errores que pueden provocar clientes insatisfechos.
¿Qué pueden hacer los flujos de proceso de

negocio?
Con los flujos de proceso de negocio, puede definir un conjunto defasespasos
Cada fase contiene un grupo de pasos.Cada paso representa un campo donde pueden introducirse los
datos.Los usuarios avanzan a la siguiente fase con el botónFase siguientePuede crear un paso
necesario para que la gente deba especificar los datos en el campo correspondiente para poder pasar
a la siguiente fase.Esto habitualmente se denomina "puerta de fase".
Los flujos de proceso de negocio parecen relativamente simples comparado con otros tipos de
procesos porque no se ofrecen ninguna lógica de negocio condicional o automatización además de
ofrecer la experiencia simplificada de entrada de datos y el control de la entrada en las fases.Sin
embargo, cuando se combinan con otros procesos y personalizaciones, pueden tener un rol importante
para ahorrar tiempo a los usuarios, reducir costos de aprendizaje y aumentar la adopción por parte del
usuario.
558
Flujos de proceso de negocio integrados con otras
personalizaciones
Cuando usted o el usuario especifican datos mediante flujos de proceso de negocio, los cambios de los
datos también se aplican a los campos de formulario para aplicar una automatización que suministra
reglas de negocio o scripts de formularios inmediatamente.Los pasos pueden agregarse a los valores
definidos para los campos que no se encuentran presentes en el formulario y estos campos se
agregarán al modelo de objetosXrm.PageCualquier flujo de trabajo que esté iniciado por los cambios
en los campos incluidos en un flujo de proceso de negocio se aplicará cuando se guarden datos en el
formulario.Si la automatización la aplica un flujo de trabajo en tiempo real, los cambios serán visibles
inmediatamente para el usuario cuando los datos del formulario se actualicen después de guardar el
registro.
Aunque el control del flujo de proceso de negocio del formulario no proporciona ninguna
programabilidad de cliente directa, los cambios que se aplican por reglas de negocio o scripts de
formularios se aplican automáticamente a los controles del flujo de proceso de negocio.Si oculta un
campo del formulario, ese campo también se ocultará en el control del flujo de proceso de negocio.Si
establece un valor mediante reglas de negocio o scripts de formularios, el valor se establecerá en el
flujo de proceso de negocio.
Flujos de proceso de negocio del sistema

Microsoft Dynamics 365 incluye los siguientes flujos de proceso de negocio.Para comprender cómo
funcionan los flujos de procesos de negocio, revise estos flujos de procesos de negocio del sistema:
• Proceso de cliente potencial a ventas de la oportunidad
• Proceso de ventas de la oportunidad
• Proceso de teléfono a caso
Varias entidades en flujos de proceso de negocio

Puede usar un flujo de proceso de negocio para una sola entidad o abarcar varias entidades.Por
ejemplo, puede tener un proceso que empiece con una oportunidad, continúe a una oferta, un pedido y
después a una factura, para acabar volviendo a cerrar la oportunidad.
Puede diseñar flujos de proceso de negocio que relacionen los registros de hasta cinco entidades
distintas en un solo proceso para que las personas que usan Microsoft Dynamics 365 puedan
concentrarse en el flujo del proceso en lugar de en la entidad en la que trabajan.Pueden desplazarse
más fácilmente entre los registros relacionados de la entidad.
Varios flujos de proceso de negocio están

disponibles por entidad
No todos los usuarios de una organización pueden seguir el mismo proceso y varias condiciones
pueden requerir que se aplique otro proceso.Puede tener hasta 10 flujos de proceso de negocio
activos por entidad para proporcionar los procesos adecuados para diferentes situaciones.
559
Controlar el flujo de proceso de negocio que se aplicará
Puede asociar los flujos de procesos de negocio con roles de seguridad para que solo los usuarios con
esos roles de seguridad puedan consultarlos o usarlos.También puede establecer el orden de los flujos
de proceso de negocio de modo que pueda controlar el flujo de proceso de negocio que se establecerá
de forma predeterminada.Esto funciona de la misma forma en que se definen los formularios múltiples
para una entidad.
Cuando alguien crea un nuevo registro de entidad, la lista de flujos de proceso de negocio habilitados
disponibles se compara con los flujos de procesos de negocio que el rol de seguridad de la persona les
muestre.El primer flujo de proceso de negocio habilitado en la lista es la que se aplicará de forma
predeterminada.Si más de un flujo de proceso de negocio activo está disponible, los usuarios pueden
seleccionarCambiar procesoSiempre que un usuario cambie los procesos, la fase del proceso actual
será la primera fase del nuevo flujo de proceso de negocio aplicado.
Cada registro puede tener un solo flujo de proceso de negocio a la vez.Cuando un usuario aplica un
proceso diferente, dicho proceso es el que verá el usuario siguiente que vea el registro.Si los roles de
seguridad de un usuario no permiten que se use un flujo de proceso de negocio específico, el flujo de
proceso de negocio actual será visible, pero deshabilitado.
Consideraciones sobre el flujo de proceso de

negocio
Puede definir flujos de proceso de negocio solo para esas entidades que las admitan.También debe
conocer los límites de número de procesos, fases y paso que se pueden agregar.
Entidades que usan flujos de proceso de negocio

Únicamente las entidades que usan los formularios actualizados pueden usar los flujos de proceso de
negocio.Esto incluye las entidades personalizadas y las siguientes entidades del sistema:
• Cuenta
• Appointment
• Campaign
• Campaign Activity
• Campaign Response
• Competitor
• Contact
• Email
• Entitlement
• Fax
• Case
• Invoice
• Lead
• Letter
• Marketing List
560
• Opportunity
• Phone Call
• Product
• Price List Item
• Quote
• Recurring Appointment
• Sales Literature
• Actividad social
• Order
• User
• Task
• Team
Para habilitar una entidad personalizada para flujos de procesos de negocio, active la casillaFlujos de
proceso de negocio (se crearán campos)Tenga en cuenta que no se puede deshacer esta acción.
Nota
Si se desplaza a la fase del flujo del proceso de negocio que contiene la entidad deSocial
ActivityFase siguienteCrearAl elegirCrearActividad socialSin embargo, dado queSocial
ActivityCreate
Número máximo de procesos, fases y pasos

Para garantizar un rendimiento aceptable y la capacidad de uso de la interfaz de usuario, hay algunas
limitaciones que debe conocer cuando planee usar flujos de proceso de negocio:
• No puede haber más de 10 procesos de flujo de proceso de negocio habilitados por entidad.
• Cada proceso puede contener 30 fases como máximo.
• Los procesos de múltiples entidades no pueden contener más de cinco entidades.
Ver también
Configurar flujos de proceso de negocio
Mejora de los flujos de proceso de negocio con bifurcación
Vídeo: Información general sobre procesos de negocio de Microsoft Dynamics CRM
Habilitación de proceso con Microsoft Dynamics CRM
Diálogos
Acciones
561
CRM Online
Nota
Este tema muestra cómo crear un flujo de proceso de negocio en Dynamics CRM.Para obtener
información sobre crear un flujo de proceso de negocio en Dynamics 365, veaAyuda y entrenamiento:
Crear un flujo de proceso de negocio
Los flujos de proceso de negocio son guías para ayudar a realizar el trabajo.Use flujos de proceso de
negocio para ayudar a garantizar que todos los miembros del equipo realizan las tareas comunes de
manera coherente.Puede activar flujos de proceso de negocio para varias entidades, como clientes
potenciales, oportunidades, o casos. El procedimiento para crear flujos de proceso de negocio es
similar a otros tipos de procesos, pero su configuración es muy diferente.
Para obtener más información acerca de por qué usar flujos de proceso de negocio, consulteFlujos de
proceso de negocio
En este tema
Crear flujos de proceso de negocio
Editar flujos de proceso de negocio
Crear flujos de proceso de negocio

Al crear flujos de proceso de negocio, se define un conjunto de fases que contienen pasos.Elija
distintos tipos de información que se incluirán para cada paso.
Para crear un flujo de proceso de negocio vaya aConfiguraciónProcesosNuevoPara el procedimiento
completado para crear un proceso de negocio, veaCree un nuevo proceso de negocio
Como sucede con otros procesos, especifique la siguiente información en el cuadro de diálogoCrear
proceso
Nombre del proceso
El nombre del proceso no necesita ser único, pero debe ser descriptivo para los usuarios
que necesiten elegir un proceso.Puede cambiarlo más adelante.
Categoría
Esta propiedad establece que se trata de un proceso deflujo de proceso de negocioNo se
puede cambiar una vez guardado el proceso.
Entidad
Seleccione una entidad para basar la primera fase del flujo de proceso de negocio.La
entidad selecciona afecta a los campos disponibles para los pasos que se pueden agregar a
la primera fase del flujo de proceso.Si no encuentra la entidad que desea, asegúrese de que
la entidad tiene el conjunto de opcionesFlujos de proceso de negocio (se crearán
campos)No se puede cambiar una vez guardado el proceso.
Nota
562
Los flujos de proceso de negocio tienen una forma simplificada de volver a usar los flujos de proceso
de negocio existentes como punto de partida avanzado para los nuevos flujos de proceso de
negocio.Si seleccionaFlujo de proceso de negocioCategoríaTipoEn su lugar, cuando abra un flujo
de proceso de negocio existente, encontrará un botónGuardar comoEsto creará un nuevo flujo de
proceso de negocio que será igual al existente, pero el texto(Copia)
Una vez que haya completado las entradas, seleccioneAceptarCrear procesoEste cuadro de diálogo
se cerrará y el cuadro de diálogo para el nuevo flujo de proceso de negocio se abrirá
automáticamente.A continuación puede especificar fases y pasos.
Editar flujos de proceso de negocio

Para editar un flujo de proceso de negocio, vaya aConfiguraciónProcesosFlujos de proceso de
negocioUn ejemplo de las primeras dos fases de un flujo de proceso de negocio aparece aquí.
ExpandaDetalles
Cuando configura un flujo de proceso de negocio, puede modificarlo y agregar fases y pasos.Para el
procedimiento completo para editar un flujo de proceso de negocio, vea el libro
electrónico:Personalizar un proceso de negocio en Dynamics CRM
563
Editar fases
Los flujos de proceso de negocio pueden tener hasta 30 fases.
• Para agregar una fase, seleccioneInsertar faseNombre de fase
• Para quitar una fase, selecciónela y después elija lax
Puede agregar o cambiar las siguientes propiedades de una fase:

• Nombre de fase
• .EntidadPuede cambiar la entidad para cualquier fase excepto la primera.
• .Categoría de faseUna categoría le permite agrupar fases por tipo de acción.Es útil
para informes que agruparán registros según la fase en que se encuentren.Las
opciones de la categoría de fase vienen del conjunto de opciones globales Categoría de
fase.Puede agregar opciones adicionales a este conjunto de opciones globales y
cambiar las etiquetas de las opciones existentes si lo desea.También puede eliminar
estas opciones si lo desea, pero se recomienda que mantenga las opciones
existentes.No podrá agregar la misma opción exacta una vez eliminada.Si no desea que
se utilicen, cambie la etiqueta por "No usar".
• .RelaciónEspecifique una relación cuando la fase precedente del proceso se base en
otra entidad.Para la fase que se está definiendo actualmente, elijaSeleccionar
relacionesSe recomienda que seleccione una relación para obtener las siguientes
ventajas:
• Las relaciones tienen a menudo mapas de atributo definidos que automáticamente
transportan datos entre registros, minimizando la entrada de datos.
• Cuando seleccionaFase siguienteAdemás, puede usar flujos de trabajo para
automatizar la creación de registros para que el usuario los elija simplemente en
lugar de crear uno para simplificar más el proceso.
Editar pasos
Cada fase puede tener hasta 30 pasos.
• Para crear un nuevo paso, seleccione una fase, y luego seleccione el signo más
(+Nombre del pasoEscriba un nombre.
• En la columnaValor
• Opcionalmente, puede seleccionar la casillaRequerido
• Para quitar un paso, selecciónelo y después elija laX
Agregar rama
Para aprender a agregar una rama a una fase, consulte Mejora de los flujos de proceso
de negocio con bifurcación
Para que un flujo de proceso de negocio esté disponibles para que lo utilicen los usuarios, debe
ordenar el flujo de proceso, habilita los roles de seguridad y activarlo.
Establecer orden del flujo de proceso
Cuando tiene más de un flujo de proceso de negocio para una entidad (tipo de registro),
deberá establecer qué proceso se asigna automáticamente a nuevos registros.En la barra
564
de comandos, elijaOrdenar flujo de procesoPara los nuevos registros o los registros que
todavía no tienen un flujo de proceso asociado, el primer flujo de proceso de negocio al que
un usuario tiene acceso es el que se usará.
Habilitar roles de seguridad

Los usuarios solo podrán usar flujos de proceso de negocio que estén asociados a roles de
seguridad asignados a su cuenta de usuario.De forma predeterminada, solo los roles de
seguridadAdministrador del sistemaPersonalizador del sistema
• Para establecer estos roles, en la barra de comandos, seleccioneHabilitar roles de
seguridadPuede elegir las opcionesHabilitar para todosHabilitar solo para los roles
de seguridad seleccionados
• Si eligeHabilitar solo para los roles de seguridad seleccionados
Activar
Antes de que un usuario pueda usar el flujo de proceso de negocio, debe activarlo.En la
barra de comandos, seleccioneActivarTras confirmar la activación, el flujo de proceso de
negocio está preparado para usar.Si un flujo de proceso de negocio tiene errores, no podrá
activarlo hasta que se corrijan los errores.
Ver también
Mejora de los flujos de proceso de negocio con

bifurcación
CRM Online
Nota
Este tema muestra cómo crear ramas condicionales en flujos de proceso de negocio mediante
Dynamics CRM.Para obtener información sobre crear un flujo de proceso de negocio en Dynamics
365, veaAyuda y entrenamiento: Crear un flujo de proceso de negocio
Los flujos de proceso de negocio le guían a través de diversas fases de procesos de ventas, marketing
o servicios hasta su finalización.En casos simples, un flujo de proceso de negocios lineal es una buena
opción.Sin embargo, en situaciones más complejas, puede mejorar un flujo del proceso de negocio
mediante bifurcación.Si tiene los permisos de creación de flujos de proceso de negocio, podrá crea el
flujo de proceso de negocio con varias bifurcaciones utilizando la lógicaIf-ElseLa condición de
bifurcación se puede formar con varias expresiones lógicas que usan una combinación de
operadoresANDORLa selección de bifurcación se realiza automáticamente, en tiempo real, en función
de reglas definidas durante la definición del proceso.Por ejemplo, en la venta de los coches, puede
configurar un solo flujo de proceso de negocio, que después de una fase de calificación común se
565
divide en dos ramas en función de una regla (prefiere el cliente un coche nuevo o uno usado, es el
presupuesto del comprador inferior a $20.000 o superior, etc.)), una bifurcación para vender coches
nuevos y otra para vender coches usados.
El diagrama siguiente muestra un flujo de proceso de negocio con dos ramas.
En este tema
Qué debe conocer al diseñar los flujos de proceso de negocio con ramas
Ejemplo de flujo de proceso de venta de coche con dos ramas
Evitar la divulgación de información
Qué debe conocer al diseñar los flujos de proceso de

negocio con ramas
Tome nota de la siguiente información cuando diseñe el flujo de proceso de negocio con las ramas:
• Un proceso puede abarcar un máximo de 5 entidades únicas.
• Puede usar un máximo de 30 fases por proceso y un máximo de 30 pasos para fase.
• Cada rama puede tener un máximo de 5 niveles de profundidad.
• La regla de bifurcación se debe basar en los pasos de la fase que inmediatamente la precede.
• Puede combinar varias condiciones en una regla mediante el operadorANDOR
• Una entidad usada en el proceso puede ser revisitada varias veces (varios bucles de entidad
cerrados).
566
• Puede volver a la fase anterior sin importar un tipo de entidad.Por ejemplo, si la fase activa
esEntregar ofertaProponerEn otro ejemplo, supongamos, usted se encuentra en la
fasePresentar propuestaCalificar cliente potencialIdentificar necesidadesCrear
propuestaPresentar propuestaCerrarSi la propuesta presentada al cliente requiere más
investigación para identificar las necesidades de los clientes, puede seleccionar sólo la
faseIdentificar necesidadesActivar
• Al definir un flujo de proceso, puede seleccionar de manera opcional una relación de entidad.Esta
relación debe ser relación de entidad de 1:N (uno a varios).
• Sólo es posible un proceso activo por registro.
• Un nombre de proceso no se expone a condiciones de flujo de trabajo.
• Las fases se pueden reorganizar mediante las flechasSUBIRBAJARLas fases no se pueden
mover de una rama a otras ramas.
• Al combinar ramas, todas las ramas del mismo nivel deben combinarse en una sola fase.
• Las ramas del mismo nivel deben combinarse en una sola fase, o cada rama del mismo nivel debe
finalizar el proceso.Una rama del mismo nivel no se puede combinar con otras ramas y a la vez
finalizar el proceso.
Ejemplo de flujo de proceso de venta de coche con

dos ramas
Veamos el ejemplo del flujo de ejemplo de proceso de negocio con dos ramas, para vender coches
nuevos y usados.
Primero, crearemos un nuevo proceso llamadoProceso de venta en coche

2. Especifique laCategoríaFlujo de proceso de negocioEntidadCliente potencial
3. Agregue la primera fase al proceso llamadaCalificarIntervalo de tiempo de compraPreferencia
de coche
567
Después de la fase comúnCalificarIf-Else
Sugerencia
• Para agregar la primera rama a una fase, elijaAgregar ramaIfPara agregar la segunda rama para
la misma fase, elijaAgregar ramaSe mostrará la cláusulaElsePuede elegirElseElse-If
• Elija el botón cuadrado verde+
• Elija el botón+ Insertar fase
SiPreferencia de cocheNuevoVentas de coches nuevosVentas de coches usados
568
Después de completar todos los pasos de la faseVentas de coches nuevosVentas de coches
usadosEntregar oferta
569
Evitar la divulgación de información
Imagine un flujo de proceso de negocio con ramas para procesar una solicitud de préstamo en un
banco, como se muestra a continuación.Aparecen entre paréntesis las entidades personalizadas que
se usan en las fases.
En este escenario, el responsable de préstamos del banco debe tener acceso al registro de solicitudes,
pero que no debe tener ninguna visibilidad en la investigación de la solicitud.En el primer vistazo,
parece que podemos hacerlo fácilmente asignando al responsable de préstamos un rol de seguridad
que especifique sin acceso a la entidad de investigación.Pero, veamos el ejemplo con mayor detalle y
si esto es así realmente.Digamos que un cliente realiza la solicitud de préstamo de más de $60.000 al
banco.El responsable de préstamos revisa la solicitud en la primera fase.Si se cumple la regla de
bifurcación que comprueba si el importe debido al banco superará $50,000, la siguiente fase en el
proceso es investigar si la solicitud es fraudulenta.Si se determina que se trata de un caso de fraude, el
proceso pasará a tomar acciones legales contra el solicitante.El responsable de préstamos no debe
tener visibilidad en las dos fases de investigación, ya que no tiene acceso a la entidad
Investigación.Sin embargo, si el responsable de préstamos abre el registro de solicitudes, podrá ver
todo el proceso de extremo a extremo.No solo podrá ver la fase de la investigación de fraude, sino que
también podrá identificar el resultado de la investigación para haber podido ver la fase de acción legal
en el proceso.Además, podrá obtener una vista previa de los pasos de las fases de investigación
eligiendo la fase.Si bien no podrá ver los datos ni el estado de conclusión del paso, podrá identificar las
acciones potenciales que se tomaron contra el solicitante durante las fases de investigación y de
acción legal.En este flujo del proceso, el responsable de préstamos podrá ver las fases de la
investigación de fraude y de acción legal, lo que constituye una divulgación de información indebida.Se
recomienda prestar especial atención a información que pueda divulgarse debido a la bifurcación.En
nuestro ejemplo, divida el proceso en dos procesos independientes, una para el procesamiento de
solicitudes y otro para la investigación del fraude, a fin de evitar la divulgación de información.El
proceso para el responsable de préstamos tendría el siguiente aspecto:
570
El proceso para la investigación será independiente e incluirá las fases siguientes:
Deberá proporcionar un flujo de trabajo para sincronizar la decisión de aprobar o denegar desde el
registro de la investigación al registro de solicitudes.
Ver también
Vídeo: Proceso negocio en Microsoft Dynamics CRM 2015

CRM Online
Para supervisar y administrar los procesos, debe buscar el proceso, evaluar el estado y realizar las
acciones necesarias para corregir problemas.
En este tema
Supervisar flujos de trabajo en segundo plano
Controlar los flujos de trabajo y acciones en tiempo real
Supervisar diálogos
Estado de los procesos de flujo de trabajo
Supervisar flujos de trabajo en segundo plano

Los flujos de trabajo en segundo plano generan registros del trabajo del sistema para realizar un
seguimiento de su estado.Puede obtener acceso a la información acerca de estos trabajos del sistema
en varios lugares dentro de la aplicación:
571
Configuración > Trabajos del sistema
Se incluyen todos los tipos de trabajos del sistema.Necesitará filtrar los registros a aquellos
dondeTipo de trabajo del sistemaFlujo de trabajo
Desde el proceso de flujo de trabajo

Abra la definición del flujo de trabajo en segundo plano y diríjase a la fichaSesión de
procesoEsto solo mostrará los trabajos del sistema para este flujo de trabajo en segundo
plano.
Desde el registro
Puede modificar el formulario de la entidad para que la navegación incluya la
relaciónProcesos en segundo planoEsta acción le mostrará todos los trabajos del sistema
que se han iniciado en el contexto del registro.
Nota
Si un trabajo del sistema asincrónico (flujo de trabajo) produce error varias veces de forma
consecutiva, Dynamics 365 comienza a posponer la ejecución de ese trabajo durante intervalos de
tiempo cada vez más largos para permitir que el administrador de Dynamics 365 investigue y resuelva
el problema.Una vez que el trabajo empieza a realizarse correctamente, volverá a ejecutarse
normalmente.
Acciones para flujos de trabajo en segundo plano en ejecución

Mientras un flujo de trabajo en segundo plano se ejecuta, tiene opciones
paraCancelarPausaPosponerSi anteriormente pausó un flujo de trabajo, puede reanudarlo
conReanudar
Controlar los flujos de trabajo y acciones en tiempo

real
Los flujos de trabajo y las acciones en tiempo real no usan los registros del trabajo del sistema porque
se producen inmediatamente.Los errores que se produzcan se mostrarán el usuario en la aplicación
con el encabezadoError de proceso empresarial
No hay ningún registro para las operaciones que se realizan correctamente.Puede habilitar el registro
de errores activando la opciónMantiene registros para las tareas del flujo de trabajo que
encontraron erroresRetención de registro del flujo de trabajoAdministración
Para ver el registro de errores de un proceso específico, abra la definición del flujo de trabajo o la
acción en tiempo real y vaya a la fichaSesión de procesoEsto solo mostrará los errores registrados
para este proceso.
Si desea una vista de todos los errores de cualquier proceso, vaya aBúsqueda avanzada
Supervisar diálogos
Cada diálogo que se ejecuta crea un registro de sesión de proceso.Este registro proporciona un
resumen de la interacción en el diálogo.Puede ver las sesiones de proceso de un diálogo específico
mediante el área Sesiones de proceso de ese diálogo, o puede usarBúsqueda
avanzadaCategoríaProcesoDiálogo
572
Estado de los procesos de flujo de trabajo
Al ver una lista de los procesos de flujo de trabajo, cualquier proceso individual puede tener uno de los
siguientes valores deEstadoRazón para el estado
Preparado Esperando recursos

Suspendida En espera
Bloqueado En curso
Pausando
Cancelando
Completada Correcto
Errónea
Cancelada
Ver también
MSDN: Arquitectura de servicio asincrónico

CRM Online
Este contenido se ha movido.Para obtener más información, consulteAyuda y entrenamiento: Crear
reglas de negocio y recomendaciones para aplicar lógica en un formulario
Crear reglas de negocio basadas en flujos de

proceso de negocio
CRM Online
Con Microsoft Dynamics 365 (en línea y local), puede definir las reglas de negocio basadas en
procesos de negocio sin escribir código, directamente en la interfaz de usuario (UI) de Dynamics 365.
573
Nota
Este tema muestra cómo crear reglas de negocio en Dynamics CRM.Para obtener información sobre la
creación de reglas de negocio en Dynamics 365, consulteAyuda y entrenamiento: Crear reglas de
negocio y recomendaciones para aplicar lógica en un formulario
Puede definir reglas de negocio en la interfaz de usuario basándose en:

• Proceso de negocio activo actualmente que se representa en un formulario de la interfaz de
usuario.
• Fase activa del proceso de negocio.Una fase activa es la fase en la que esté actualmente.
• Fase seleccionada del proceso de negocio.Una fase que seleccione en el flujo del proceso.Esta
fase puede ser la fase activa o no.
• Categoría de fase del proceso de negocio.Una categoría le permite agrupar fases por tipo de
acción.Las opciones de la categoría de fase vienen del conjunto de opciones globalesCategoría
de fasePuede agregar opciones a este conjunto de opciones globales y cambiar las etiquetas de
las opciones existentes si lo desea.
Para obtener más información sobre los flujos de proceso de negocio, consulte:Flujos de proceso de
negocioCrear un nuevo flujo de proceso de negocio
Una regla de empresa es desencadenada por eventos de procesos de negocio, por ejemplo cuando
cambia un proceso a una nueva fase activa o se selecciona una fase.La ejecución de la lógica de
negocios hará que la página de la interfaz de usuario del flujo de proceso de negocio se
actualice.Podrá personalizar la interfaz de usuario para mostrar u ocultar determinados campos en
diversas fases del flujo del proceso o marcar determinados campos como requeridos por el negocio.
Al crear las reglas de negocio basadas en flujos de procesos de negocio, considere la siguiente
información sobre la ejecución de reglas de negocio.
• Las condiciones basadas en flujo del proceso de negocio en reglas de negocio con el ámbito de
entidad se evalúan en el servidor en los siguientes casos:
• Si la condición se basa sólo en el flujo de proceso y no en fases.
• Si la condición se basa sólo en el flujo de proceso y en la fase activa.
• Si la condición se basa en la categoría de fase de la fase activa.
• Las condiciones basadas en flujo del proceso de negocio con el ámbito de entidad no son válidas
en los siguientes casos:
• Si la condición se basa sólo en el flujo de proceso y en la fase seleccionada.
• Si la condición se basa sólo en la categoría de fase de la fase seleccionada.
• Un regla de negocio basada en un flujo de proceso de negocio se ejecuta:
• En el cambio del proceso de negocio si la regla solo se basa en el flujo del proceso y no en
fases.
• En el cambio del proceso de negocio o en el cambio de la fase activa si la selección de la
columna Campo para las fases es Fase activa.
• En el cambio del proceso o en el cambio de la fase seleccionada si la selección de la
columnaCampoFase seleccionada
574
• Una regla de negocio definida en la categoría de fase para la fase activa se ejecuta al cambiar el
proceso o al cambiar la fase activa del proceso.
• Una regla de negocio definida en la categoría de fase para la fase seleccionada se ejecuta al
cambiar el proceso o al cambiar la fase seleccionada del proceso.
Para definir las reglas de negocio, deberá desplazarse aMicrosoft Dynamics

365ConfiguraciónPersonalizaciónPersonalizar el sistemaEnComponentesReglas de
negocioPara definir una nueva regla, haga clic enNueva
Escenarios de ejemplo para reglas de negocio

basadas en flujos de proceso de negocio
Los siguientes ejemplos describen reglas de negocio definidas para la
entidadOpportunityRepresentan varios escenarios comunes basados en el proceso de
negocioProceso de ventas de oportunidad
Regla de proceso de negocio

En este ejemplo, la regla se basa enProceso de ventas de oportunidadLaACCIÓNCuenta
En laCONDICIÓN IF…THENProceso de negocioTipoValorEn la listaValorProceso de ventas de
oportunidadProceso de negocio
575
Regla de fase activa
En el ejemplo siguiente,Regla de fase activaCONDICIÓNTipoValor con faseValorProceso de
ventas de la oportunidadTambién establezca laFase activaProponer
Para la faseProponerDescripciónEl campo se mostrará en la interfaz de usuario del flujo de proceso

con una etiqueta que contiene el carácter de asterisco, de este modoDescripción*En laCONDICIÓN
ELSE IFDefiniciónCalificarDesarrollarPara definir el campoDescripciónACCIÓNEstablecer
Requerido por la empresaDescripciónCampoRequerido por la empresaEstadoEn laCONDICIÓN
ELSE IFNo requerido por la empresa
Ejemplo completo:
576
Regla de fase seleccionada
LaRegla de fase seleccionada
577
Reglas basadas en la categoría de fase
Los siguientes ejemplos muestran las reglas de negocio basadas en la categoría de fase: fase activa y
fase seleccionada.En lugar de seleccionarProceso de negocioCONDICIÓN IF…THENCategoría de
fase (fase activa)ConviertaDescripciónProponer
578
579
Ver también

CRM Online
580
Los programadores usan recursos web normalmente para extender la aplicación web utilizando
archivos que se usan en el desarrollo web.Como usuario de Microsoft Dynamics 365, es posible que
usted necesite administrar los recursos web proporcionados por un programador o un diseñador.
En este tema
¿Qué son los recursos web?
¿Qué son los recursos web?

Los recursos web son archivos virtuales almacenados en la base de datos de Microsoft Dynamics
365.Cada recurso web tiene un nombre único que se pueda usar en una dirección URL para recuperar
el archivo.Piense en ellos de esta manera: Si tuviera acceso al servidor web real que ejecuta la
aplicación web, podría copiar los archivos a ese sitio web.Pero con Microsoft Dynamics 365 (online) no
puede hacerlo.Incluso con Microsoft Dynamics 365 local no debería hacerlo.En su lugar, puede usar
recursos web para cargar archivos a la base de datos de Microsoft Dynamics 365 y luego hacer
referencia a ellos por nombre como si los hubiera copiado como archivos en el servidor web.
Por ejemplo, si crea una página HTML como un recurso web llamado "new_myWebResource.htm",
podría abrir esa página en un explorador que use una dirección URL como ésta:
<Microsoft CRM URL>/WebResources/new_myWebResource.htm

donde<Microsoft Dynamics 365 URL>Puesto que el recurso web son datos del sistema, sólo los
usuarios con licencia de la organización pueden tener acceso a ellos de esta forma.Normalmente,
recursos web se incluyen en formularios en lugar de hacer referencia a ellos directamente.El uso más
común consiste es proporcionar bibliotecas de JavaScript para scripts de formularios.
Nota
No se puede incluir un recurso web en un encabezado o pie de página de formulario.
Puesto que los recursos web son datos del sistema y son compatibles con las soluciones, puede
moverlos a distintas organizaciones exportándolos como parte de una solución e importando la
solución a otra organización.
Los recursos web se limitan a tipos específicos de archivos.Los recursos web solo pueden ser archivos
que se cargarían en un explorador web.Los siguientes tipos de archivos pueden usarse para crear
recursos web:
Tipo Extensión del nombre de archivo
Página web (HTML) .htm, .html

Hoja de estilos (CSS) .css
Script (Jscript, JavaScript) .js
Datos (XML) .xml
Imagen (PNG) .png
581
Tipo Extensión del nombre de archivo
Imagen (JPG) .jpg

Imagen (GIF) .gif
Silverlight (XAP) .xap
Hoja de estilos (XSL) .xsl, .xslt
Imagen (ICO) .ico
Los recursos web de Silverlight son compatibles, pero para admitir múltiples exploradores, los recursos
web HTML son el tipo recomendado si está diseñando una interfaz de usuario.

3. EnComponentesRecursos web
4. : ElijaPara crear un recurso webNuevo
: Haga doble clic en el recurso web que desea editar.Para editar un recurso web
5. El formulario de recursos web tiene los siguientes campos y funciones:
582
Etiqueta Descripción
Nombre .RequeridoEste es el nombre único para este

recurso web.No se puede cambiar una vez
guardado el recurso web.
Este nombre solo puede incluir letras, números,
puntos y caracteres de barra diagonal (“/”) no
consecutivos.
El prefijo de personalización del editor de
soluciones se antepondrá al nombre del recurso
web.
Nombre El nombre que se muestra si ve una lista de
recursos web.
Descripción Una descripción del recurso web.
Tipo .RequeridoEste es el tipo de recurso web.No se
puede cambiar una vez guardado el recurso web.
Editor de texto Cuando el tipo de recurso web representa un tipo
de archivo de texto, haga clic en este botón para
abrir una página para modificar el contenido
mediante el editor de texto.
Idioma Permite la selección de un idioma diferente.Esta
opción sólo etiqueta el registro que almacena los
datos del recurso web.No modifica el
comportamiento del recurso web.
Cargar archivo Presione el botónExaminar...
Puede cargar un archivo al crear un nuevo
recurso web o para sobrescribir un recurso web
existente.
La extensión del nombre de archivo debe coincidir
con extensiones permitidas.
De forma predeterminada el archivo de tamaño
máximo que se puede cargar como recurso web
es 5 MB.Este valor se pueden editar
medianteConfiguración del sistemaCorreo
electrónicoEstablecer límite de tamaño para
archivos adjuntosMás información:Ayuda y
entrenamiento: Cuadro de diálogo Configuración
del sistema - pestaña Correo electrónico
URL Una vez guardado el recurso web, se mostrará
aquí la dirección URL del recurso web.Haga clic
en este vínculo para ver el recurso web en el
explorador.
6. Después de haber agregado los cambios, elijaGuardarPublicar
583
Use el editor de texto adecuadamente
El editor de texto proporcionado en la aplicación para los recursos web se debe usar sólo para
ediciones simples de archivos de texto.Puede usarlo para crear y modificar los recursos web HTML,
pero solo deberá modificar recursos web HTML creados mediante el editor de texto.El editor de texto
está diseñado para contenido HTML muy sencillo.Si el contenido de un recurso web HTML no se ha
creado mediante el editor de texto, no use el editor de texto para editarlo.
El editor de texto usa un control que modifica el código fuente HTML de una forma que permite que
sea editado.Estos cambios pueden hacer que la página se comporte de forma diferente en el
explorador y hacer que código más sofisticado deje de funcionar.Al abrir un recurso web HTML con el
editor de texto y guardarlo sin realizar ningún cambio pueden dañar algunos recursos web HTML.
Se recomienda usar un editor externo para editar archivos de texto y volver a guardarlos localmente
antes de cargarlos con el botónCargar archivoDe esta manera puede mantener una copia del recurso
web si necesita volver a una versión anterior.Puede usar un editor simple como Bloc de notas, pero se
recomienda encarecidamente un editor de texto con funciones más avanzadas.son gratuitas y
proporcionan eficaces capacidades para editar los archivos que usan los recursos web basados en
texto.Las ediciones de Visual Studio Express
Ver también
MSDN: Recursos web para Microsoft Dynamics 365
Definir claves alternativas para hacer referencia

a registros de Dynamics 365
CRM Online
Con lasclaves alternativasEs especialmente importante en casos cuando un sistema externo no
almacena los identificadores de registro de Dynamics 365 (GUID) que identifican los registros de
manera única.Las claves alternativas no son GUID y puede usarlas para identificar registros de manera
única los registros de Dynamics 365.Debe dar un nombre único a una clave alternativa.Puede usar uno
o varios campos de entidad para definir la clave.Por ejemplo, para identificar un registro de cuenta con
una clave alternativa, puede usar el nombre de cuenta y el número de cuenta.Puede definir claves
alternativas en la aplicación web de Dynamics 365 sin escribir código, o puede definirlas mediante
programación.Tenga en cuenta que aunque puede definir las claves alternativas en la interfaz de
usuario (UI), solo se pueden usar mediante programación, en código.
Algunas de las ventajas de la característica de claves alternativas:
• Consulta más rápida de los registros.
• Operaciones de datos en masa más robustas, especialmente en Dynamics 365 (online).
• Programación simplificada con datos importados desde sistemas externos sin identificadores de
registro de Dynamics 365.
584
Para obtener más información acerca de programabilidad de claves alternativas, consulte:
MSDN: Definir claves alternativas para una entidad
MSDN: Use una clave alternativa para crear un registro
Defina las claves alternativas

Para definir las claves alternativas, vaya a Vaya aConfiguraciónPersonalizacionesElijaPersonalizar
el sistemaComponentesEntidadesEntidad <X>ClavesElijaNuevoEn el formulario, complete los
campos obligatorios (Nombre para mostrarNombreGuarde la clave.En el ejemplo mostrado aquí,
hemos usado el campo Número de cuenta en la definición de clave alternativa.
Nota
Puede definir hasta cinco claves diferentes para una entidad.
Ver también
MSDN: Definir claves alternativas para una entidad
585
MSDN: Usar una clave alternativa para crear un registro

CRM Online
Puede obtener valiosas perspectivas profesionales visualizando los datos relacionados
jerárquicamente.Las funciones de visualización y modelado jerárquico de Microsoft Dynamics 365
tienen varias ventajas:
• Vea y explore información jerárquica compleja.
• Vea indicadores clave de rendimiento (KPIs) en la vista contextual de una jerarquía.
• Analice visualmente información clave en la web y las tabletas.
Para algunas entidades, como cuenta y usuario, las visualizaciones se suministran predefinidas.Otras
entidades, incluidas las entidades personalizadas, pueden habilitarse para una jerarquía y puede crear
las visualizaciones para ellas.Según sus necesidades, puede elegir entre una vista de árbol, que
muestra la jerarquía completa, o una vista en mosaico, que representa una parte menor de la
jerarquía.Ambas vistas se muestran lado a lado.Puede explorar una jerarquía expandiendo y
contrayendo un árbol de jerarquía.Los mismos valores jerárquicos de visualización se establecen una
vez, pero se aplican a Microsoft Dynamics 365 y a Microsoft Dynamics 365 para tabletas.En tabletas,
las representaciones visuales se muestran en un formato modificado conveniente para el factor de
forma más pequeño.Los componentes personalizables necesarios para la visualización jerárquica son
compatibles con las soluciones, por consiguiente, se pueden transportar entre organizaciones como
cualquier otra personalización.Puede configurar los atributos que se muestran en la visualización
personalizando un formulario rápido mediante el editor de formularios.No hay requisito de escribir
código.
En este tema
Consultar datos jerárquicos
Visualice datos jerárquicos
Consultar datos jerárquicos

En Microsoft Dynamics 365, las estructuras jerárquicas de datos son compatibles con relaciones de
uno a varios (1:N) que hacen referencia a sí mismas de registros relacionados.En el pasado, para ver
datos jerárquicos era necesario consultar iterativamente los registros relacionados.Actualmente, puede
consultar los datos relacionados como una jerarquía, en un paso.Podrá consultar los registros de
entidad, usando la lógica deBajoNo menor queLos operadores jerárquicosBajoNo menor quePara
obtener más información sobre cómo estos operadores, consulteConfigurar pasos del flujo de
trabajoPara obtener más información sobre Búsqueda avanzada, consulteAyuda y entrenamiento:
Crear, editar o guardar la búsqueda de Búsqueda avanzada
Los siguientes ejemplos muestran los distintos escenarios para consultar jerarquías:
586
Consultar jerarquía de cuenta
Consultar jerarquía de cuenta, incluidas actividades relacionadas
Consultar jerarquía de cuenta, incluidas oportunidades relacionadas
587
Para consultar los datos como jerarquía, debe habilitar como jerárquica una de las relaciones que
hacen referencia a sí mismas de uno a varios (1: N) de la entidad.Para activar la jerarquía:
2. ElijaPersonalizar el sistemaComponentes
3. ElijaEntidadRelaciones de 1:NDefinición de relaciónJerárquicoSí
Nota
• Algunas de las relaciones (1:N) predefinidas no se pueden personalizar.Esto evitará que configure
esas relaciones como jerárquicas.
• Puede especificar una relación jerárquica para las relaciones que hacen referencia a sí mismas del
sistema.Esto incluye las relaciones 1:N que hacen referencia a sí mismas de tipo sistema, como la
relación "contact_master_contact".
Visualice datos jerárquicos

Las entidades del sistema que tienen visualizaciones disponibles predefinidas
son:AccountPositionProductUserEn la vista de cuadrícula de estas entidades, puede ver el icono
que muestra el gráfico de jerarquía a la izquierda del nombre del registro.El icono de jerarquía no está
presente para todos los registros de forma predeterminada.El icono se muestra para los registros que
tienen un registro primario, un registro secundario o ambos.
588
Si selecciona el icono de jerarquía, puede ver la jerarquía, con la vista de árbol a la izquierda y la vista
de mosaico a la derecha, como se indica a continuación:
589
Algunas otras entidades del sistema predefinidas se pueden habilitar para una jerarquía.Estas
entidades incluyenCaseContactOpportunityOrderQuoteCampaignTeamTodas las entidades
personalizadas pueden habilitarse para una jerarquía.
Sugerencia
Si una entidad pueden habilitarse para una jerarquía:
2. ElijaPersonalizar el sistemaComponentesEntidadVerá la selección denominadaConfiguración
de la jerarquíaLas entidades que no se pueden habilitar para una jerarquía no tienen esta
selección, con la excepción de la entidad Zona de ventas.AunqueConfiguración de la jerarquía
Cosas más importantes para recordar al crear visualizaciones:

• Solo se pueden configurar como jerárquica una relación que hace referencia a sí misma (1: N) por
entidad.En esta relación la entidad principal y la entidad relacionada deben ser del mismo tipo, por
ejemplo, account_parent_account o new_new_widget_new_widget.
• Actualmente, una jerarquía o una visualización se basa en una entidad solo.Puede describir la
jerarquía de cuenta mostrando cuentas en varios niveles, pero no puede mostrar cuentas y
contactos en la misma visualización de la jerarquía.
• El número máximo de campos que se pueden mostrar en un mosaico es cuatro.Si desea agregar
más campos al formulario rápido que se usa para la vista de mosaico, sólo los primeros cuatro
campos se mostrarán.
Ejemplo de visualización
Miremos un ejemplo de crear la visualización para una entidad personalizada.Hemos creado una
entidad personalizada llamada new_Widget, hemos creado una relación que hace referencia a sí
misma (1:N)new_new_widget_new_widget
590
A continuación, en la vista de cuadrículaConfiguración de la
jerarquíanew_new_widget_new_widgetEn el formulario, completamos los atributos requeridos.Si
aún no ha marcado la relación (1:N) como jerárquica, el vínculo del formulario le devolverá al
formulario de definición de la relación, donde puede marcar la relación como jerárquica.
591
Para elFormulario de vista rápidaFormulario de ventana de jerarquía del widgetEn este
formulario, agregamos cuatro campos para mostrar en cada ventana.
Después de que completáramos la configuración, creamos dos registros: Widget estándar y Widget
premium.Después de convertir el Widget premium en un elemento principal del Widget estándar
mediante el campo de búsqueda, la vista de cuadrícula de new_Widget mostró los iconos de la
jerarquía, como se indica a continuación:
592
Sugerencia
Los iconos de la jerarquía no aparecen en la vista de cuadrícula del registro hasta que los registros se
emparejen en el elemento principal - relación secundaria.
Si elige el icono de jerarquía, se mostrará la jerarquía new_Widget, con la vista de árbol a la izquierda
y la vista de mosaico a la derecha, mostrando dos registros.Cada ventana contiene cuatro campos que
proporcionamos en elFormulario de ventana de jerarquía del widget
593
Ver también
Vídeo: Modelos de seguridad jerárquica en Microsoft Dynamics CRM
Vídeo: Visualización de la jerarquía en Microsoft Dynamics CRM

CRM Online
Microsoft Dynamics 365 tiene una aplicación de base de conocimientos integrada para la ayuda en
pantalla.Esta ayuda está hospedada en el sitio deAyuda y entrenamiento de Dynamics 365
Además de la ayuda integrada, Microsoft Dynamics 365 proporciona ayuda e información sobre
herramientas personalizables para proporcionar información contextual a los usuarios que completan
formularios.Puede reemplazar la Ayuda predeterminada con la Ayuda personalizada de su elección, en
el nivel global (organización) o de la entidad.La Ayuda personalizada expone el contenido a través de
los vínculos de la Ayuda más relevantes para las actividades diarias del usuario.Con una dirección
URL única y global puede reemplazar los vínculos de la Ayuda estándar para todas las entidades
personalizables.Las direcciones URLs de la entidad reemplazan los vínculos de la Ayuda estándar en
cuadrículas y formularios para una entidad personalizable específica.Puede incluir parámetros
adicionales en la dirección URL, tales como código de idioma y el nombre de la entidad.Estos
parámetros permiten a los desarrolladores agregar funcionalidad para redirigir el usuario a una página
que sea relevante para su idioma o al contexto de entidad dentro de la aplicación.La configuración de
la Ayuda personalizada del nivel de la entidad es compatibles con soluciones. Por tanto, puede
empaquetarla como parte de la solución y transportarla entre organizaciones o distribuirla en
soluciones.Las informaciones sobre herramientas personalizados proporcionan la capacidad de
establecer el texto que aparece como información sobre herramientas cuando el campo se muestra en
un formulario.Las informaciones sobre herramientas también son compatibles con soluciones.Para
obtener más información acerca de información sobre herramientas, vea:Vídeo: Información sobre
herramientas personalizable de Microsoft Dynamics CRM
Nota
La Ayuda personalizable no está disponible en Microsoft Dynamics 365 para tabletas.
Ejemplo de una dirección URL personalizada en un nivel global

Tiene un servidor de Ayuda dinámica para servir el contenido de la Ayuda para entidades
personalizadas.La solución consiste casi totalmente en entidades personalizadas.Puede especificar la
páginaaspx que señala al servidor de Ayuda y pasar los parámetros en la dirección URL.Puede
programar el servidor de Ayuda para mostrar la página de Ayuda correcta en función de los parámetros
pasados.
Ejemplo de una dirección URL personalizada en un nivel de entidad
Tiene un conjunto estático de páginas web de Ayuda para las entidades personalizadas y entidades
del sistema predefinidas (OOB) personalizadas.Por ejemplo, ha agregado sólo dos o tres entidades
personalizadas y ha personalizado en gran medida la entidad de oportunidad.El resto de las entidades
594
del sistema predefinidas (OOB) se mantienen sin cambios.En este caso, puede reemplazar el
contenido de la Ayuda para las entidades personalizadas y la entidad deOpportunity
Dónde encontrar ayuda cuando se diseña la Ayuda

personalizada
Al crear su propia Ayuda personalizada, reviseKit de aprendizaje y la adopción para Microsoft
Dynamics 365Contiene mucho material predefinido que puede usar directamente desde el kit o
personalizar.El Kit de aprendizaje y adopción incluye libros electrónicos para los usuarios finales y
administradores, guías de usuario y referencias rápidas.. Vea un vídeo corto sobre cómo
personalizar el material de aprendizaje en el kit de aprendizaje y adopción
Configurar la Ayuda personalizable

Como administrador, puede usar los valores para reemplazar la Ayuda predeterminada en el nivel
global.
• Vaya a Configuración > Administración.
• Haga clic enConfiguración del sistemaGeneral
Para reemplazar la Ayuda predeterminada para una entidad, use los valores deMicrosoft Dynamics
365
• Vaya a Configuración > Personalizaciones.
• Haga clic enPersonalizar el sistemaComponentesEntidadGeneralPrimero debe habilitar la
Ayuda personalizada en el nivel global.
595
Para anexar los parámetros a la dirección URL, establezcaAnexar los parámetros a la
URLConfiguración del sistemaGeneralSíEspecifique los parámetros que se adjuntarán a la dirección
URL:
• Código de idioma de usuario:userlcid
• Nombre de entidad:entity
• Punto de entrada:hierarchy chartform
• Identificador del formulario:formid
Ver también
Blog de la comunidad: CRM 2015 – Contenido de la Ayuda personalizado
MSDN: Opciones de ayuda personalizadas
MSDN: Use recursos web para ofrecer contenido de la ayuda
596
Personalizar Dynamics 365 para teléfonos y
tabletas
CRM Online
Con Microsoft Dynamics 365, puede diseñar una vez y implementar en todos los lugares.Las
personalizaciones realice en el sistema Dynamics 365 aparecen en las aplicaciones de Dynamics 365
para teléfonos y tabletas, así como en la aplicación web.Los cambios se optimizan en las aplicaciones
móviles para que se muestren correctamente.Seleccione uno de los siguientes elementos o
desplácese hacia abajo para ver los tipos de cambios que puede realizar, y cómo pueden mostrarse en
las aplicaciones móviles en forma diferente que en la aplicación web.
La versión más reciente de aplicación de teléfono, Microsoft Dynamics 365 para teléfonos, proporciona
la misma experiencia completa que la aplicación de Dynamics 365 para tabletas.Tiene la misma
interfaz de usuario intuitiva (adaptada para teléfonos), así como capacidades sin conexión.
La versión anterior de aplicación de teléfono tiene un nombre nuevo: Microsoft Dynamics 365 para
Phone Express.Para obtener información acerca de la personalización de la versión anterior de la
aplicación, consulteCrear y editar formularios móviles para Dynamics CRM para Phone Express
Una vez que haya realizado personalizaciones a un formulario, los usuarios verán un mensaje para
descargar actualizaciones la próxima vez que inicien la aplicación móvil.
En este tema
Página principal de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Personalizaciones de formularios de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Entidades mostradas en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Cambiar las opciones de navegación de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Cambie los comandos de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Diferencias de scripts de formularios de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Publicar personalizaciones de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Reglas de negocio de Dynamics 365 para teléfonos y las tabletas
Controles visuales en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Página principal de Dynamics 365 para teléfonos y

tabletas
Cuando los usuarios abren por primera vez Dynamics 365 para teléfonos y tabletas, verán la página
principal, que muestra de forma predeterminada elPanel de VentasPuede crear nuevos paneles o
editar los existentes en la aplicación web y activarlos para móviles, y los usuarios pueden elegir otro
panel de inicio.Para obtener más información sobre cómo crear o modificar los paneles, consulteCrear
un panelAdministrar componentes del panel
597
Personalizaciones de formularios de Dynamics 365
para teléfonos y tabletas
Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas usan los formularios como la aplicación
web.La forma en que el formulario se muestra en la aplicación se optimiza para la experiencia
móvil.Los siguientes diagramas muestran el reflujo desde la aplicación web a las aplicaciones para
tableta y teléfono:
Aplicación web
Aplicación para tabletas
598
Aplicación para teléfonos
Dynamics 365 para teléfonos y tabletas no proporciona la capacidad de cambiar entre formularios.Si
tiene más de un formulario principal para una entidad, el que se muestre dependerá del orden de
formularios definido y de los roles de seguridad asignados al formulario.Más información:Varios
formularios
Mientras personaliza un formulario, puede ocultar lo siguiente de la experiencia de Dynamics 365 para
teléfonos:
1. Campos
2. Secciones
3. Pestañas completas
De esta manera, si cree que los usuarios de teléfono deben centrarse sólo en la información principal
de un contacto, por ejemplo, puede ocultar los detalles de contacto de la aplicación de teléfono
mientras personaliza el formulario.
599
Ocultar detalles de la pantalla de Dynamics 365 para teléfonos
1. Mientras personaliza un formulario en el editor de formularios, seleccione el campo, la sección, o la
pestaña que desea ocultar.Para obtener sugerencias sobre el uso del editor de formularios,
consulteUsar el editor de formularios
2. Haga clic enCambiar propiedades
3. DesactiveDisponible en el teléfonoAceptar
Entidades mostradas en Dynamics 365 para

Puede habilitar un conjunto limitado de entidades para Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365
para tabletas.Para ver si está habilitada una entidad o habilitar una entidad, haga clic
enConfiguraciónPersonalizacionesPersonalización del sistemaEntidadesSeleccione una entidad
y revise la configuración deOutlook y Mobile
Tenga en cuenta lo siguiente:
• Todas las entidades personalizadas pueden habilitarse para Dynamics 365 para teléfonos y
Dynamics 365 para tabletas.
• Puede usar la búsqueda para entidades que no están habilitadas para Dynamics 365 para
teléfonos y Dynamics 365 para tabletas de un registro que esté habilitado y ver los datos.Sin
embargo, la entidad no se puede editar.
Entidades que son visibles y de lectura-escritura en Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para
tabletas
Nombre de entidad Propiedad de visibilidad de Propiedad de solo lectura de

Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para teléfonos y
Dynamics 365 para tabletas Dynamics 365 para tabletas
Cuenta Modificable Modificable

Actividad No modificable No modificable
Cita Modificable Modificable
Caso Modificable Modificable
Competidor Modificable Modificable
Conexión No modificable Modificable
Contacto Modificable Modificable
Cliente potencial Modificable Modificable
Nota No modificable No modificable
Oportunidad Modificable Modificable
Producto de oportunidad Modificable Modificable
Llamada de teléfono Modificable Modificable
600
Elemento de cola Modificable Modificable

Actividad social Modificable Modificable
Perfil social Modificable Modificable
Tarea Modificable Modificable
Entidades que son visibles y de solo lectura en Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para
tabletas

Datos adjuntos No modificable No modificable

Correo electrónico Modificable No modificable
Derecho No modificable No modificable
Registro de Knowledge Base Modificable No modificable
Producto Modificable No modificable
Cola Modificable No modificable
Instancia de KPI de SLA No modificable Modificable
Equipo No modificable No modificable
Usuario No modificable No modificable
Recurso web No modificable No modificable
Cambiar las opciones de navegación de Dynamics

365 para teléfonos y tabletas
Dynamics 365 para teléfonos y tabletas usa los mismos datos del mapa del sitio para proporcionar
opciones de navegación que la aplicación web pero está optimizado para la presentación en las
Si una entidad que aparece en la barra de navegación de la aplicación web está habilitada para
Dynamics 365 para teléfonos y tabletas, también aparecerá en la barra de navegación en las
Una agrupación en un área del cliente web se omite en las aplicaciones móviles, que muestran
entidades como una lista plana.Puede agregar una entidad a varios grupos del cliente web.Las
aplicaciones móviles mostrará una lista plana y no mostrarán ninguna repetición.Los usuarios no verán
una entidad a menos que tengan acceso de lectura a esa entidad.
601
El orden de los elementos en la barra de navegación está determinado por el orden en el mapa del
sitio.Si existe un duplicado, solo se mostrará la primera instancia.
Las entidades personalizadas usan un icono de entidad personalizada fijo.
ConsulteChange application navigation using the SiteMap
Cambie los comandos de Dynamics 365 para

Dynamics 365 para teléfonos y tabletas usa las mismas definiciones de la cinta de opciones para
proporcionar comandos que la aplicación web pero está optimizado para la presentación en las
aplicaciones móviles.Puede establecer las definiciones de la cinta de opciones que se mostrarán en
función del tipo de cliente.Por ejemplo, puede establecer comandos para que aparecen en la aplicación
web pero no las aplicaciones de teléfono o tableta.Algunos comandos predeterminados se establecen
para aparecer solo en la aplicación web, que es por lo que no se muestran en las aplicaciones móviles.
Nota
Los iconos configurados para comandos no se mostrarán y las etiquetas que sean demasiado largas
602
se truncarán.
Más información: Personalizar los comandos y la cinta de opciones
Diferencias de scripts de formularios de Dynamics

Los scripts escritos para formularios usados en la aplicación Web también deben funcionar con
Dynamics 365 para teléfonos y tabletas pero hay algunas diferencias.En general, los métodos que no
son válidos para las aplicaciones móviles no devuelven errores, pero tampoco devuelven valores.Los
desarrolladores pueden usar la siguiente instrucción condicional para separar el código que no
funcionará correctamente en la aplicaciones móviles.
if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
// Add code that should not run in CRM for phones and tablets here
También puede usar la getFormFactor API para definir si el código funcionará sólo en teléfonos o solo
en tabletas, con una declaración como esta:
if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor()
== 3)
// Add code that should only run in CRM for phones here
La siguiente lista muestra qué esperar con scripts en las aplicaciones móviles.Para obtener
información específica, consulte los temas de documentación para desarrolladores enMSDN: Client-
side programming reference
• Conwindow.alertwindow.confirmwindow.promptNo debería usar estos métodos en scripts para las
• Puesto que las pestañas mostradas en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas no se pueden
expandir ni contraer, el código que intenta expandirlas o contraerlas no funcionará y el código
configurado para los controladores de eventos que usen estos eventos no se ejecutará.
• Los elementos de recursos web o de iFrame en los paneles no se mostrarán en las aplicaciones
móviles.Los métodos que interactúan con ellos no funcionarán, y no se ejecutará el código
configurado para controladores de eventos que usan estos para los eventos llamados cuando se
cargan estos elementos.Si está interesado en probar una característica de vista previa que
muestra elementos de recursos web o de iFrame en Dynamics 365 para tabletas,
veaCaracterística de vista previa: compatibilidad de iFrame y recursos web en CRM para tabletas
603
• Puesto que Dynamics 365 para teléfonos y tabletas no proporciona la capacidad para un usuario
de cambiar entre los distintos formularios, los métodos que habilitan esta característica en la
aplicación Web no funcionarán.
• Los métodos para mostrar o navegar a las entidades relacionadas en la aplicación Web no
funcionarán.
• Los métodos que actualizarían la barra de comandos, obtendrían dimensiones de la ventana
gráfica o cerrarían una ventana de formulario no funcionarán.
Publicar personalizaciones de Dynamics 365 para

Al personalizar Dynamics 365 para teléfonos y las tabletas, siempre debería explícitamente publicar las
personalizaciones para asegurarse de que se sincronizan con las aplicaciones móviles.
Reglas de negocio de Dynamics 365 para teléfonos y

las tabletas
Las definiciones de las reglas de negocio se descargan y almacenan en caché cuando se abre
Dynamics 365 para teléfonos y tabletas.Los cambios realizados en las reglas de negocio no se aplican
hasta que el usuario cierra y abre de nuevo la aplicación móvil.
Controles visuales en Dynamics 365 para teléfonos y

tabletas
Use los controles visuales en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas para ayudar a los usuarios
móviles a introducir datos Dynamics 365 más rápidamente, y proporcionar una experiencia visual más
rica.Este conjunto de controles personalizados incluye controles deslizantes, modificadores,
clasificaciones de estrella, incrustación de vídeo, y un control de calendario que puede usar para
ofrecer a los usuarios una vista de sus actividades en un formato de calendario en lugar de una lista.
Control Ejemplo
Control
deslizante lineal
Conjunto de
opciones
604
Cambio de volteo
Clasificación de
estrellas
Mando radial
Control
multimedia
605
Control de lápiz
Vista previa del

sitio web
Entrada numérica
606
Autocompletar
Máscara de
entrada
Medidor lineal
Gráfico de
viñetas
Mando esférico
607
Control del
calendario,
teléfono
Control del
calendario,
tableta
Más información:
• Vea un vídeo corto (4:32) sobre nuevos controles visuales
• Usar el editor de formularios
608
Ver también
Vídeo: Extender Dynamics CRM a su smartphone con la Actualización 1 de CRM Online (2:34)
Cree y edite vistas

CRM Online
La Herramienta de migración de la configuración permite mover datos de configuración entre instancias
y organizaciones de Microsoft Dynamics 365.Los datos de configuración se usan para definir funciones
personalizadas en Dynamics 365 y normalmente se almacenan en entidades personalizadas.Los datos
de configuración son diferentes de los datos de usuario final (cuentas, contactos, etc.).Un ejemplo
típico de datos de configuración es lo que se define en Unified Service Desk for Microsoft Dynamics
365 para configurar una aplicación personalizada de agente de centro de atención telefónica.Las
entidades de Unified Service Desk, junto con los datos de configuración que se almacenan en las
entidades, definen una aplicación de agente.Para obtener más información sobre Unified Service Desk,
vea laGuía de administración de Servicios unificados para Microsoft Dynamics 365
La Herramienta de migración de la configuración le permite:
• Seleccionar las entidades y campos de dónde desea exportar los datos de configuración.
• Evitar registros duplicados en el sistema de destino definiendo una condición de exclusividad para
cada entidad basada en una combinación de campos de la entidad, que se usa para compararlos
con los valores del sistema de destino.Si no hay valores que coincidan, se crea un registro único
en el sistema de destino.Si se encuentra un registro coincidente, el registro se actualiza en el
sistema de destino.
Nota
Si no se especifica ninguna condición de detección de duplicados (exclusividad) para una entidad que
se está exportando, la herramienta usa el nombre del campo principal de la entidad para
compararlo con los datos existentes en el sistema de destino.
• Deshabilite complementos antes de exportar los datos y, a continuación, vuelva a habilitarlos en el

sistema de destino después de que la importación finalice para todas las entidades o entidades
seleccionadas.
• Valide el esquema para que las entidades seleccionadas se exporten para asegurarse de que
todos los datos/información necesarios se encuentran presentes.
• Reutilice un esquema existente para exportar datos desde un sistema de origen.
609
• Incruste los módulos exportados creados con esta herramienta (esquema y archivos de datos) en
otros programas.Por ejemplo, puede usar los datos exportados en Package Deployer de Microsoft
Dynamics CRM junto a otros archivos de soluciones y datos para crear e implementar paquetes en
una instancia de Dynamics 365.Más información:Implemente los paquetes mediante Dynamics 365
Package Deployer y Windows PowerShell
Importante
La Herramienta de migración de la configuración no admite filtrado de registros en una entidad.De
forma predeterminada, se exportarán todos los registros de la entidad seleccionada.
En este tema
¿Cómo funciona la herramienta de migración de la configuración?
Solución de problemas de migración de datos de configuración utilizando archivos de registro
Prácticas recomendadas para migrar los datos de configuración utilizando la herramienta
¿Cómo funciona la herramienta de migración de la

configuración?
El siguiente diagrama muestra cómo se usa la Herramienta de migración de la configuración para
migrar datos de configuración.
: El archivo del esquema (.xml) contiene información acerca de los datos que desea exportar, por
ejemplo, entidades, atributos, relaciones, definición de la exclusividad de los datos, y si los
complementos deben deshabilitarse antes de exportar los datos. Defina el esquema de los
datos de origen que se exportaránMás información:Crear un esquema para exportar datos de
configuración
610
: Use el archivo de esquema para exportar los datos a un archivo .zip que contiene los datos y el
esquema de los datos exportados. Use el esquema para exportar datosMás información:Crear
un esquema para exportar datos de configuración
: Use los datos exportados (archivo .zip) para importar en la instancia de destino de Dynamics 365.
Importar los datos exportadosLa importación de datos se realiza en múltiples pasos para
importar primero los datos de base mientras se sitúan en cola los datos dependientes, y después se
importan los datos dependientes en las pasadas posteriores para administrar las vinculaciones o
dependencias de datos.Esto asegura la importación de datos limpios.Más información:Importe datos
de configuración
Solución de problemas de migración de datos de

configuración utilizando archivos de registro
La Herramienta de migración de la configuración ofrece soporte de registro para obtener información
detallada sobre los errores que pueden producirse al iniciar sesión en la instancia de Dynamics 365
utilizando la herramienta, las actividades realizadas por la herramienta durante la definición del
esquema y la exportación/importación de los datos de configuración, e información sobre los datos que
se importaron usando la herramienta.La herramienta genera tres archivos de registro que estén
disponibles en la siguiente ubicación en el equipo donde se ejecuta la herramienta:
c:\Users\<UserName><Version>
• : Proporciona información sobre los problemas que se han producido cuando se usa la herramienta
para iniciar sesión en la instancia de Dynamics 365.Login_ErrorLog.logSi hay un problema al
iniciar sesión, aparecerá un mensaje en la pantalla de inicio de sesión de la herramienta con un
vínculo a este archivo de registro.El mensaje indica que se ha producido un error al procesar la
solicitud de inicio de sesión y el usuario puede ver el registro de error.Puede hacer clic en el
vínculo del mensaje para ver este archivo de registro.El archivo de registro se crea la primera vez
que se encuentran problemas de inicio de sesión en la herramienta.Después de eso, el archivo de
registro se usa para registrar información sobre un problema de inicio de sesión, siempre que
aparece.
• : Proporciona información detallada sobre cada tarea realizada en la herramienta durante la última
ejecución.DataMigrationUtility.logPuede ver el archivo de registro desde la herramientas
haciendo clic en el menúRegistrosRegistro en ejecución
• : Proporciona información detallada sobre los datos importados en el último trabajo de importación
utilizando la herramienta.ImportDataDetail.logCada vez que ejecuta un trabajo de importación
utilizando esta herramienta, los detalles existentes del archivo de registro pasan a un archivo
denominado ImportDataDetail._old.log en el mismo directorio, y el archivo ImportDataDetail.log
muestra información sobre el último trabajo de importación realizado utilizando la
herramienta.Puede ver este archivo de registro desde la herramientas haciendo clic en el
menúRegistrosÚltimo registro de importación
611
Prácticas recomendadas para migrar los datos de
configuración utilizando la herramienta
Los siguientes son factores que debe tener en cuenta cuando use esta herramienta para migrar los
datos de configuración:
• Mientras crea el esquema de datos de la exportación, debe definir las reglas de la exclusividad
adecuadamente para cada entidad para evitar actualizaciones no intencionadas de datos en el
sistema de destino.
• Importe los datos exportados en un entorno de preproducción (preferiblemente una imagen
reflejada del entorno de producción) para asegurarse de que los resultados de la importación de
los datos son los deseados.
• Realice una copia de seguridad del entorno de producción antes de importar los datos.
Ver también
Crear un esquema para exportar datos de configuración
Edición de un esquema de datos de configuración
Importe datos de configuración
Migre su configuración de Servicios unificados a otro servidor de Dynamics 365
Crear un esquema para exportar datos de

configuración
CRM Online
La Herramienta de migración de la configuración le permite crear un esquema para describir los datos
de exportación.También le permite por comprobar las dependencias y las relaciones que faltan en las
entidades o los campos que se exportarán para evitar un conjunto de datos incoherente.
En este tema
Antes de empezar
Cree un esquema y exporte datos de configuración
Reutilice un esquema existente para exportar datos de configuración
Antes de empezar
Extraiga el contenido del paquete en el equipo.Descargue el paquete de SDK de Microsoft Dynamics
CRM.La Herramienta de migración de la configuración está disponible en la carpeta
612
SDK\Tools\ConfgurationMigration en el paquete de SDK de Dynamics 365 extraído.No es necesario
que instale la Herramienta de migración de la configuración.Ejecute la herramienta haciendo doble clic
en el archivoDataMigrationUtility.exe
Cree un esquema y exporte datos de configuración

1. Inicie la Herramienta de migración de la configuración.
2. En la pantalla principal, haga clic enCrear esquemaContinuar
3. En la pantallaIniciar sesiónSi tiene varias organizaciones en el servidor de Dynamics 365, y
desea seleccionar la organización desde donde exportar los datos de configuración, active la
casillaMostrar siempre la lista de organizaciones disponiblesHaga clic enIniciar sesión
4. Si tiene varias organizaciones y activó la casillaMostrar siempre la lista de organizaciones
disponiblesSeleccione una organización de Dynamics 365 para conectarse.
5. En la listaSeleccione la solución
6. En la solución seleccionada, puede seleccionar las entidades y campos que desea exportar o
exportar todas las entidades de la solución.
a. Para seleccionar las entidades y campos que desea exportar, en la listaSeleccionar
entidadLa listaCampos para la entidad
i. Para agregar campos seleccionados de la entidad, haga clic enAgregar campos
ii. Para agregar la entidad propiamente dicha y todos los campos, haga clic enAgregar
entidad
b. Para exportar todas las entidades, haga clic enAgregar todoSeleccionar entidad
613
7. Puede seleccionarMostrar las relaciones de la entidad seleccionada
8. Se muestran las entidades seleccionadas en el cuadroEntidades y campos seleccionados
• Si desea quitar una entidad, campo o relación, haga clic para seleccionarlo, haga clic con el
botón secundario y, a continuación seleccione la opción de quitar.
• Si desea quitar todos los elementosEntidades y campos seleccionadosBorrar selección
614
9. Para validar los datos seleccionados que se exportarán, haga clic enHerramientasValidar
esquema
10. Aparecerá un mensaje si hay dependencias que faltan.Para cerrar el mensaje, haga clic
enAceptar
615
11. Agregue entidades que faltan y, a continuación, realice el paso 9 de nuevo para la validación de
los datos.Se muestra un mensaje de confirmación si no hay errores de validación.
Sugerencia
Si la entidad que falta no está en la solución que ha seleccionado para la exportación, puede agregar
la entidad desdeSolución predeterminadaSeleccione la solución
12. Defina la condición de exclusividad para los datos que desea exportar.Para iniciar una nueva
pantalla, haga clic enHerramientasConfiguración parámetros de importaciónPara cada entidad
que ha seleccionada para exportar, agregue el campo o los campos en los que desea comprar los
registros con registros existentes en el sistema de destino durante la importación.Seleccione un
campo y haga clic enAgregar campo
616
13. Para deshabilitar los complementos de todas las entidades antes de que los datos se importen en
el sistema de destino, active la casillaDeshabilitar complementos en todas las entidades para
la importaciónLa herramienta deshabilitará todos los complementos mientras se importan datos
en el servidor de destino, y los volverá a habilitar después del proceso de importación.
14. Para guardar la configuración y volver a la pantalla principal, haga clic enGuardar
Nota
Si desea deshacer los cambios del cuadroConfigurar parámetros de importaciónGuardar
15. En la pantalla principal:

a. Haga clic enArchivoGuarde esquemaSe le pide que especifique el nombre y la ubicación del
archivos del esquema (.xml) para guardar.Puede usar el esquema más adelante para exportar
los datos.Ahora puede salir de la herramienta.
617
b. Haga clic enExportar datosSe le pide que especifique el nombre y la ubicación de archivo de
esquema que desea exportar.Especifique el nombre y la ubicación, y haga clic
enGuardarVaya al próximo paso.
c. Haga clic enGuardar y exportarSe le pide que especifique el nombre y la ubicación de archivo
de esquema que desea exportar.Especifique el nombre y la ubicación, y haga clic
enGuardarSe le pide que guarde el archivo de datos: haga clic enSíNoSi hizo clic enSí
16. En la siguiente pantalla, especifique la ubicación del archivo de datos que desea exportar en la
casillaGuardar en archivo de datosExportar datosLa pantalla muestra el estado de progreso de
la exportación y la ubicación del archivo exportado en la parte inferior de la pantalla una vez
terminada la exportación.
17. Haga clic enSalir
618
Reutilice un esquema existente para exportar datos
de configuración
Puede volver a usar un archivo de esquema que se generó usando la Herramienta de migración de la
configuración para exportar rápidamente los datos en las instancias de Dynamics 365 sin necesidad de
crear el esquema de nuevo.
2. En la pantalla principal, haga clic enExportar datosContinuar
desea seleccionar la organización desde donde exportar los datos de configuración, active la
5. En la siguiente pantalla, seleccione el archivo de esquema que desea usar para la exportación de
los datos.
6. Especifique el nombre y la ubicación del archivo de datos que se exportará.
7. Haga clic enExportar datosLa pantalla muestra el estado de progreso de la exportación y la
ubicación del archivo exportado en la parte inferior de la pantalla una vez terminada la exportación.
Ver también
Edición de un esquema de datos de configuración
Edición de un esquema de datos de

configuración
CRM Online
Puede editar un archivo de esquema existente para incluir información sobre nuevos datos de
configuración o actualizar la definición de datos de configuración existente para mejorar el proceso de
exportación de datos de configuración.
Antes de empezar
• A continuación, extraiga el contenido del paquete en el equipo.Descargue el paquete de SDK de
Microsoft Dynamics CRM.La Herramienta de migración de la configuración está disponible en la
619
carpetaSDK\Tools\ConfgurationMigrationNo es necesario que instale la Herramienta de migración
de la configuración.Ejecute la herramienta haciendo doble clic en el
archivoDataMigrationUtility.exeSDK\Tools\ConfgurationMigration
• Debe tener un archivo de esquema que se creó utilizando la Herramienta de migración de la
configuración.Más información:Crear un esquema para exportar datos de configuración
Editar un archivo de esquema

2. En la pantalla principal, haga clic enCrear esquemaContinuar
desea seleccionar una organización, active la casillaMostrar siempre la lista de organizaciones
disponiblesHaga clic enIniciar sesión
5. En la pantalla principal, haga clic enArchivoCargar esquema
6. Navegue hasta el archivo de esquema que desea editar, selecciónelo y haga clic enAbrir
7. La definición del esquema aparece en la Herramienta de migración de la configuración.Realice los
cambios requeridos en el archivo de definición de esquema.Para obtener información acerca de la
definición de un archivo de esquema, consulte los pasos 5-14 enCrear un esquema para exportar
8. Guarde el archivo de esquema actualizado.
Ver también
Crear un esquema para exportar datos de configuración

CRM Online
Después de exportar los datos de configuración desde la instancia de Dynamics 365 de origen, ahora
está listo para importarlos a la instancia de Dynamics 365 de destino.
620
Antes de empezar
A continuación, extraiga el contenido del paquete en el equipo.Descargue el paquete de SDK de
Microsoft Dynamics CRM.La Herramienta de migración de la configuración está disponible en la
carpeta SDK\Tools\ConfgurationMigration en el paquete SDK de Dynamics 365 extraído.No es
necesario que instale la Herramienta de migración de la configuración.Ejecute la herramienta haciendo
doble clic en el archivoDataMigrationUtility.exe

2. En la pantalla principal, haga clic enImportar datosContinuar
desea seleccionar la organización donde importar los datos de configuración, active la
5. Proporcione el archivo de datos(.zip) para importar.Busque el archivo de datos, y
selecciónelo.Haga clic enImportar datos
6. .Este paso es aplicable solo si los datos que está importando contienen la información del
usuario del sistema de origenIntroduzca información del usuario de asignación en el sistema
destino.Puede asignar todos ellos al usuario que ejecuta el proceso de importación o asignarlos a
usuarios individuales mediante un archivo de asignación de usuarios (.xml).Si elige esto último,
tendrá que especificar un archivo de asignación de usuarios existente o la herramienta puede
generarlo para usted.Si genera un nuevo archivo, especifique el nombre de usuario de asignación
en el parámetroNuevoSeleccione el archivo de asignación de usuarios en la herramienta cuando
haya terminado, y haga clic enAceptar
621
La pantalla siguiente muestra el estado de importación de sus registros.La importación de datos se
realiza en múltiples pasos para importar primero los datos de base mientras se sitúan en cola los
datos dependientes, y después se importan los datos dependientes en las pasadas posteriores
para administrar las vinculaciones o dependencias de datos.Esto asegura una importación limpia y
coherente de los datos.
7. Haga clic enFinalizar
Ver también
622
Administrar la configuración del catálogo de
productos
CRM Online
Microsoft Dynamics 365 proporciona un catálogo de productos rico y fácil de configurar que ayudará a
su compañía a vender los servicios y los productos con mayor eficacia.Un jefe de operaciones de
ventas podrá crear el catálogo de productos con menos SKUs, crear agrupaciones de productos y
servicios como una oferta atractiva y rentable, y definir para aumento de ventas y venta cruzada de
productos.Además, los datos de configuración del catálogo de productos se pueden migrar a distintos
sistemas de Dynamics 365.Por ejemplo, una vez la configuración del catálogo de productos se prueba
completamente en el servidor de prueba, puede mover los datos de configuración al entorno de
producción, sin tener que reconstruirlo.Para migrar, usará la Herramienta de migración de
configuración:Administrador datos de configuraciónComo administrador, será responsable de
configurar y migrar los datos de configuración del catálogo de productos.
Configurar el catálogo de productos

Para configurar el catálogo de productos:

2. ElijaConfiguración del sistemaVentas
En la pestañaVentas
Configuración Descripción
Crear productos en estado activo Seleccione si se crean registros de productos sin

un registro de familia de productos primarios en
un estadoactivedraft
En la versión actual de Dynamics 365, de forma
predeterminada, todos los registros de productos
(familia de productos, producto y agrupación de
trabajos) se crean en el estadodraftEste valor
garantiza la compatibilidad para las aplicaciones
que trabajan con la versión anterior de Dynamics
365 donde los registros de productos se crearon
en un estadoactive
De forma predeterminada, se establece
comoNoSí
Permitir la selección de la lista de precios Seleccione si la lista de precios predeterminada
predeterminada para la oportunidad mediante una para una oportunidad se selecciona
regla integrada automáticamente en función de la relación de
zonas de ventas para la lista de precios y el
usuario actual que crea la oportunidad.
623
Configuración Descripción
De forma predeterminada, se establece comoSí
Número máximo de productos de una agrupación Especifique el número máximo de productos que
se puedan agregar en una agrupación.
Usar el cálculo de precios del sistema Seleccione si usará el motor de precios del
sistema Dynamics 365 para calcular precios en
oportunidades, ofertas, pedidos y facturas, o si
usará precios personalizados.
En Microsoft Dynamics 365, puede usar una
lógica de precios personalizados en lugar de los
precios del sistema para calcular los precios
cuando agregue productos en oportunidades,
ofertas, pedidos y facturas.Para usar precios
personalizados, seleccioneNoAdemás, debe
registrar un complemento en el mensaje
deCalculatePriceCada vez que cree o modifique
la información del producto en una oportunidad,
oferta, pedido, o una factura, se invoca el código
personalizado en lugar del motor de precios del
sistema de Dynamics 365 para calcular los
precios.Para obtener más información,
consulteMSDN: Uso de precios personalizados
para productos
Método de cálculo de descuento Seleccione si desea calcular descuentos en el
nivel del elemento de línea o en el nivel por
unidad en cada elemento de línea de una
oportunidad, oferta, pedido, o una factura.
De forma predeterminada, se establece
comoElemento de línea
Número máximo de propiedades permitidas para Especifique el número máximo de propiedades
un producto o una agrupación que se pueden asociar con un producto o
agrupación.
Las propiedades del producto se agregan a un
registro de familia de productos, y todos los
productos y agrupaciones secundarios bajo la
familia de productos heredan las propiedades
agregadas a la familia de productos principal.El
número especificado en este valor entra en vigor
sólo cuando se publica un producto o una
agrupación con las propiedades asociadas, y no
cuando se agregan las propiedades a un registro
de familia de productos de borrador.
624
Migrar los datos de configuración del catálogo de
productos
Para migrar los datos de configuración del catálogo de productos, use la Herramienta de migración de
configuración.Para obtener más información sobre cómo usar la herramienta, consulte:Administrador
Debe seleccionar las siguientes entidades para migrar datos de configuración del catálogo de
productos:
• Producto
• Asociación de productos (necesaria para agrupaciones)
• Relación de productos (no es una entidad obligatoria, solo es necesaria para las relaciones)
• Propiedad
• Asociación de propiedad
• Elemento del conjunto de opciones de la propiedad
• Notas (necesarias, si existen notas del producto)
• Divisa
• Lista de precios
• Elemento de lista de precios
• Unidad
• Unidad de venta
• Zona (necesaria si hay una configuración de lista de precios predeterminada)
• Conexión (necesaria si hay una configuración de lista de precios predeterminada)
• Competidor (necesaria si existen competidores para el producto)
• Documentación de ventas y elemento de documentación de ventas (necesario, si existe
documentación de ventas para el producto)
• Descuento (no es una entidad obligatoria, necesaria únicamente para descuentos cuando se
agregan a las listas de precios)
• Lista de descuento (no es una entidad obligatoria, solo es necesaria para descuentos)
Nota
Durante la transferencia de datos de configuración del catálogo de productos, puede ver una
advertencia de validación de esquema, indicando que la transferencia de datos puede ser
incoherente.Esto se debe a que no incluyó la entidad de derecho y la entidad de plantilla de derecho
en la transferencia.Sin embargo, estas entidades no son necesarias y puede ignorar la advertencia.Los
datos de configuración del catálogo de productos migrarán correctamente.
Se aplican determinadas condiciones y restricciones durante la migración:

• Sólo los productos activos y retirados se pueden exportar o importar.
625
• Si la importación de un registro de producto produce error debido a una dependencia incompleta,
los registros de propiedad relacionados no se importan.Al importar la jerarquía de productos, si la
creación de un registro produce error debido a una dependencia incompleta, la jerarquía
secundaria del registro no se importará.
• Si para exportar, ha seleccionado la entidad del producto sin seleccionar otras entidades
necesarias para la exportación, los registros del producto se exportarán sin las propiedades
asociadas.
• Si para exportar, selecciona sólo las entidades de propiedad (Propiedad, Asociaciones de
propiedad y Conjuntos de opciones de propiedad) sin seleccionar la entidad del producto, no se
exportará ningún dato.
• Para un registro de producto, cualquier nueva propiedad creada en el sistema de origen también
se creará en el sistema de destino, después de la importación.Para un registro de producto, los
datos de origen reemplazarán los cambios en la propiedad que también existan en los datos de
destino, después de la importación.
Para un registro de producto, si existe una propiedad en los sistemas de origen y destino, cuando
la propiedad se quita del sistema de origen, no se quita del sistema de destino después de la
importación.
Ver también
Vídeo: Administración de la taxonomía de productos en Microsoft Dynamics CRM 2015
Vídeo: Experiencia comercial con taxonomía del producto en Microsoft Dynamics CRM 2015
MSDN: Entidades del catálogo de productos
Administrar datos
CRM Online
Administrar datos en Microsoft Dynamics 365 incluye importar datos en Dynamics 365, limpiar registros
duplicados, eliminar datos en masa y proteger datos confidenciales con el cifrado de datos.
En esta sección
Importar datos (todos los tipos de registro)
Detectar datos duplicados
Eliminación de registros en masa
Cifrado de datos
626
Liberar espacio de almacenamiento en Microsoft Dynamics 365
Habilitar seguimiento de cambios para controlar la sincronización de datos
Replique los datos de Microsoft Dynamics 365 (Online) en la base de datos Microsoft Azure SQL
Ver también
Administrar los documentos con SharePoint

CRM Online
Importar datos suele ser la primera tarea importante que necesita realizar después de instalar Microsoft
Dynamics 365.Puede importar datos de varios orígenes y sistemas de datos de Dynamics 365 en los
campos estándar y personalizados de la mayoría de las entidades de negocio y personalizadas en
Microsoft Dynamics 365.Puede incluir datos relacionados, como notas y datos adjuntos.Para garantizar
la integridad de los datos, puede habilitar la detección de duplicados que impide importar registros
duplicados.Más información:Detectar datos duplicados
Los pasos previos a la importación de los datos en Dynamics 365 incluyen:
1. Preparar los archivos de datos de origen en uno de los siguientes formatos: valores separados por
comas (.csv), hoja de cálculo de XML 2003 (.xml) XML, comprimido (.zip) o archivos de
texto.Puede importar datos de un archivo de origen o de varios archivos de origen.Un archivo de
origen puede contener datos de un tipo de entidad o de varios tipos de entidad.
2. Preparar asignaciones de datos para asignar los datos contenidos en el archivo de origen a los
campos de registro de Dynamics 365.Debe asignar cada columna del archivo de origen a un
campo apropiado.Los datos sin asignar no se importan.Más información:Seleccionar una
asignación de datos
Hay varias formas de importar datos en Dynamics 365:
1. Para importar grandes volúmenes de datos, se recomienda una forma programática, como la más
eficaz.Al importar datos mediante programación, logra funcionalidades adicionales que no están
disponibles al usar otros métodos de importar datos.Estas capacidades avanzadas incluyen la
visualización de datos de origen almacenados, el acceso a los registros de errores y la creación de
asignaciones de datos que incluyan la asignación de transformaciones complejas, como
concatenación, división y reemplazo.Más información:Importar datos
2. Para trabajos más pequeños de importación, puede usar la herramienta Asistente para la
importación de datos que se incluye en la aplicación Web Dynamics 365.Para obtener información
acerca del Asistente para la importación de datos o la importación de tipos de registros
específicos, veaImport accounts, leads, or other data
627
Nota
En el Asistente para la importación de datos, el tamaño máximo de archivo de los archivos .zip es de
32 MB; para los otros formatos de archivo, es de 8 MB.
Con el Asistente para la importación de datos, puede especificar la opción "Asignar
automáticamente".El asistente asigna automáticamente todos los archivos y encabezados de
columna con campos y tipos de registro Microsoft Dynamics 365 si:
• Los nombres de archivo coinciden exactamente con el nombre para mostrar del tipo de
registro.
• los encabezados de columna del archivo que se está importando coinciden exactamente con
los nombres para mostrar de los campos del registro.
3. Para agregar los datos de un registro individual, la forma más rápida es usarCreación
rápidaNuevo
Más información:Importación de datos
Ver también
Ayuda y entrenamiento de Microsoft Dynamics CRM
Administrar datos

CRM Online
Para determinar si un registro es un posible duplicado, Microsoft Dynamics 365 usa reglas de
detección de duplicados.Cuando se publica una regla de detección de duplicados, se crea un código
de correspondencia para cada registro existente.También se crea un código de correspondencia
cuando se crea o actualiza un registro.Cuando un registro se encuentra en el proceso de creación o
actualización, su código de correspondencia se puede comprobar automáticamente con los códigos de
correspondencia de los registros existentes.De forma predeterminada, Microsoft Dynamics 365 tiene
reglas simples de detección de duplicados para cuentas, contactos y clientes potenciales.Por ejemplo,
puede detectar duplicados equiparando los campos del registro, como dirección de correo electrónico,
nombre y apellidos.
Nota
La detección de duplicados funciona con Microsoft Dynamics 365 para tabletas, pero no está
disponible para Dynamics 365 para teléfonos.
628
Importante
Debe ser un administrador o personalizador del sistema para crear, habilitar y publicar reglas de
detección de duplicados para la organización.
Después de publicar una regla de detección de duplicados, no se detecta el aumento de longitud de
los campos incluidos en los criterios de detección de duplicados.La longitud del campo podría superar
el límite de longitud del código de correspondencia y no ser comprobado;por lo tanto, es posible que
existan duplicados sin detectar.
Puede crear múltiples reglas de detección para el mismo tipo de entidad.Sin embargo, puede publicar
un máximo de cinco reglas de detección de duplicados por tipo de entidad a la vez.
Puede detectar duplicados:

• Al crear o actualizar registros para entidades que se habilitaron para detección de duplicados.Esto
incluye los registros creados con Dynamics 365 para Outlook y a los que se hace seguimiento en
la aplicación web de Microsoft Dynamics 365.El diálogo de detección de duplicados se muestra
solo para los registros creados o actualizados en la interfaz de usuario (UI) de Dynamics 365.Por
ejemplo, para los registros creados por un flujo de trabajo, el diálogo de detección de duplicados
no se muestra.
Nota
Microsoft Dynamics 365 aporta la capacidad de detectar duplicados para entidades de la interfaz de
usuario actualizada al crear o actualizar registros usando formularios de entidad o vistas de
cuadrícula en la aplicación web de Dynamics 365.
• Cuando Dynamics 365 para Outlook pasa de estar sin conexión a estar en línea.
• Durante la importación de datos.Puede especificar si desea comprobar duplicados durante la
importación.
Nota
Los duplicados no se pueden detectar cuando un usuario combina dos registros, convierte un cliente
potencial o guarda una actividad como completada.Los duplicados tampoco se detectan cuando un
usuario cambia el estado de un registro, como al activarlo o reactivarlo.
Para comprobar si existen duplicados en la aplicación Web, puede usar la característicaDetectar

duplicadosMás comandos Los registros duplicados también se detectan cuando se importan
datos mediante programación o mediante el Asistente para la importación de datos.Además, puede
comprobar si existen duplicados ejecutando trabajos programados de detección de duplicados.Para
ver instrucciones paso a paso acerca de cómo configurar el trabajo de detección de duplicados,
consulteRun system jobs to detect duplicates
Un trabajo de detección de duplicados se ejecuta en segundo plano mientras se llevan a cabo otras
acciones en Microsoft Dynamics 365.Puede solicitar recibir una notificación de correo electrónico de
Dynamics 365 cuando finalice el trabajo de detección de duplicados.
629
Ver también
Administrar datos
Búsqueda de duplicados
Configurar reglas de detección de duplicados
Ejecutar trabajos del sistema para detectar duplicados

CRM Online
La característicaeliminación en masa
Por ejemplo, puede eliminar los siguientes datos en masa:
• Datos obsoletos.
• Datos irrelevantes para el negocio.
• Datos de ejemplo o de prueba innecesarios.
• Datos que se importan incorrectamente desde otros sistemas.
Con la eliminación en masa puede realizar las operaciones siguientes:
• Eliminar datos en varias entidades.
• Eliminar registros para una entidad especificada.
• Recibir notificaciones por correo electrónico cuando finaliza una eliminación en masa.
• Eliminar datos periódicamente.
• Programar la hora de inicio de una eliminación en masa periódica.
• Recuperar la información acerca de los errores que se han producido durante una eliminación en
masa.
Eliminar datos en masa

2. ElijaEliminación de registros en masa
3. ElijaNuevoAsistente para eliminación en masa
630
Para obtener más información sobre cómo implementar la eliminación en masa en código,
consulteMSDN: Eliminar datos en masa
Ver también
Administrar datos
Cifrado de datos
Cifrado de datos
CRM Online
Microsoft Dynamics 365 utiliza cifrado estándar de nivel de celda de Microsoft SQL Server para un
conjunto de atributos de entidad predeterminado que contienen información confidencial, como los
nombres de usuario y contraseñas de correo electrónico.Esta característica puede ayudar a las
organizaciones a mantener el cumplimiento de FIPS 140-2.
Para Microsoft Dynamics 365 (online) y Dynamics 365 (local), todas las organizaciones nuevas o
actualizadas usan cifrado de datos de forma predeterminada.El cifrado de datos no puede estar
desactivado.
Los usuarios deMicrosoft Dynamics 365 que tengan el rol de seguridad de administrador del sistema
pueden cambiar la clave de cifrado en cualquier momento.Más información:Cambiar una clave de
cifrado de organización
Importante
Para versiones locales de Microsoft Dynamics 365:
• Cambiar la clave de cifrado requiere TLS/SSL configurado en el sitio web de Microsoft Dynamics
365.
• Se recomienda cambiar la clave de cifrado una vez cada año.
• La clave de cifrado se requiere para activar el cifrado de datos cuando importa una base de datos
de la organización en una implementación nueva o una implementación en la que se ha
reconstruido la base de datos de configuración (MSCRM_CONFIG) después de que cifrara la
organización.Puede copiar la clave de cifrado original en el Bloc de notas y pegarla en el cuadro de
diálogoConfiguraciónAdministración de datosCifrado de datos
• Cuando vuelve a introducir la clave de cifrado de datos, se recomienda ejecutar la aplicación web
Microsoft Dynamics 365 con Internet Explorer para pegar la clave de cifrado en el cuadro de
diálogoCifrado de datos
631
Cambiar una clave de cifrado de organización

2. Haga clic enCifrado de datos
3. En el cuadroCambiar clave de cifradoCambiar
4. SeleccioneAceptarCerrar
5. Se recomienda copiar la clave en un lugar seguro.Copie la clave de cifrado de datos de su
organización
Copie la clave de cifrado de datos de su organización

Se recomienda hacer una copia de la clave de cifrado de datos.Esto es especialmente importante para
implementaciones locales que necesiten reactivar el cifrado de datos después de una recuperación de
errores o reimplementación.
1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365 como un usuario con el rol de seguridad de administrador
del sistema.
3. Haga clic enCifrado de datos
4. En el cuadro de diálogoCifrado de datosMostrar clave de cifradocuadro Clave de cifrado
actual
Precaución
Cuando el sitio web de Dynamics 365 (local) no está configurado para HTTPS, el cuadro de
diálogoCifrado de datosPara una implementación más segura, es recomendable que configure el
sitio web para HTTPS.Sin embargo, si el sitio web no está configurado para HTTPS, use una
herramienta que puede usarse para modificar las tablas de base de datos de Dynamics 365, como
Microsoft SQL Server Management Studio o Servicio web de implementación, abra la base de
datos de configuración (MSCRM_CONFIG), y en la tabla DeploymentProperties, establezca
DisableSSLCheckForEncryption como1
5. Pegue la clave de cifrado en un editor de texto como el Bloc de notas.
Advertencia
De forma predeterminada, Microsoft Dynamics 365 genera una frase de contraseña que es una
colección aleatoria de caracteres Unicode.Por tanto, debe guardar la frase de contraseña
generada por el sistema utilizando una aplicación y un archivo que admita caracteres
Unicode.Algunos editores de texto, como el Bloc de notas, usan codificación ANSI de forma
632
predeterminada.Para guardar la frase de contraseñas utilizando el Bloc de notas,
seleccioneGuardar comoCodificaciónUnicode
6. Como procedimiento recomendado, guarde el archivo de texto que contiene la clave de cifrado en
un equipo en una ubicación segura en un disco duro cifrado.
Ver también
Cifrado de SQL Server
Evaluación de FIPS 140
Administrar datos
Liberar espacio de almacenamiento en

CRM Online
Hay formas de reducir la cantidad de espacio de almacenamiento usado quitando o eliminando
distintos tipos de información de Microsoft Dynamics 365.Use uno o más de estos métodos para
controlar el uso de almacenamiento de datos total con Microsoft Dynamics 365.Puede eliminar ciertas
categorías de datos según lo necesite o puede configurar trabajos de eliminación en masa para que
vuelvan a ejecutarse en intervalos establecidos.
Advertencia
Las sugerencias en este tema incluyen la eliminación de notas, datos adjuntos, historial de importación
y otros datos.Antes de eliminar datos, asegúrese de que los datos ya no son necesarios porque no
puede recuperar datos eliminados.No existe la opción de"deshacer" para recuperar los datos una vez
que se han eliminado.Esto significa que es posible que para usted sea una mejor opción aumentar el
espacio de almacenamiento que tiene con Suscripción a Microsoft Dynamics 365 en lugar de reducir la
cantidad de espacio de almacenamiento usado.
Nota
Salvo los métodos 3 y 5, todos estos métodos requieren que tenga un rol de seguridad de Microsoft
Dynamics 365 de administrador, por ejemplo, Administrador del sistema.Esto le da permiso para
eliminar registros en masa y eliminar trabajos del sistema.
633
En este tema
Método 1: Eliminar instancias de flujo de trabajo y correo electrónico en masa con un trabajo de
eliminación en masa
Método 2: evaluar y eliminar flujos de trabajo suspendidos
Método 3: Quitar los datos adjuntos de correos electrónicos mediante Búsqueda avanzada
Método 4: quitar los mensajes de correo electrónico con datos adjuntos mediante un trabajo de
Método 5: quirar las notas con datos adjuntos mediante Búsqueda avanzada
Método 6: quitar las notas con datos adjuntos mediante un trabajo de eliminación en masa
Método 7: quitar trabajos de detección en masa de duplicados y copias asociadas de registros
duplicados
Método 8: eliminar instancias de importación en masa con un trabajo de eliminación en masa
Método 9: eliminar instancias de trabajos de eliminación en masa con un trabajo de eliminación en
masa
Método 10: eliminar registros de auditoría
Método 1: Eliminar instancias de flujo de trabajo y

correo electrónico en masa con un trabajo de
Advertencia
Si elimina estos datos, ya no podrá saber si un correo electrónico se envió a través del correo
electrónico en masa o si una regla de flujo de trabajo se ejecutó a partir de un registro.Los correos
electrónicos que se enviaron y las acciones que se ejecutaron a partir del registro en el flujo de trabajo
sí permanecerán.

2. ElijaEliminación de registros en masaEn la barra de menús, elijaNuevaEsto abrirá el Asistente
para eliminación en masa.
3. ElijaSiguiente
4. En la listaBuscarTrabajos del sistema
5. En el área de criterios de búsqueda, agregue unos criterios similares a los siguientes:
–Tipo de trabajo del sistemaEs igual aCorreo electrónico en masaFlujo de trabajo
–Razón para el estadoEs igual aCorrecto
–Completado elMás de X meses
6. Agrupe las tres filas de criterios:
a. Elija la flecha junto a cada fila de criterios y, a continuación, elijaSelec. fila
634
b. Con las tres filas seleccionadas, elijaAgrupar con Y
7. ElijaSiguiente
8. En el cuadro de textoNombre
9. Seleccione una fecha y una hora para la hora de inicio del trabajo; preferiblemente una hora en la
que los usuarios no estén en Microsoft Dynamics 365.
10. Active la casillaEjecutar este trabajo cadadías
11. Si desea que se envíe una notificación por correo electrónico, active la casillaEnviarme un
mensaje de correo electrónico (email@dominio.com) cuando finalice este trabajo
12. ElijaSiguienteEnviar
Método 2: evaluar y eliminar flujos de trabajo

suspendidos
En ocasiones, los flujos de trabajo entran en estado suspendido porque hay una condición que no se
cumple o por cualquier otra razón que no permite que el flujo de trabajo continúe.
Advertencia
Algunos flujos de trabajo entrarán en estado suspendido porque esperan una condición que aún no se
ha cumplido, pero que sí se espera.Por ejemplo, puede que un flujo de trabajo esté esperando que se
complete una tarea.
1. ElijaBúsqueda avanzada
–Tipo de trabajo del sistemaEs igual aFlujo de trabajo
–Razón para el estadoEs igual aEn espera
4. Agrupe las dos filas de criterios:
5. ElijaBuscar
6. En la ventana de resultados, puede abrir cada elemento para determinar si el flujo de trabajo se
puede eliminar.
635
Método 3: Quitar los datos adjuntos de correos
electrónicos mediante Búsqueda avanzada
Advertencia
Si elimina estos datos, los datos adjuntos ya no estarán disponibles en Microsoft Dynamics 365.Sin
embargo, si están guardados en Microsoft Office Outlook, aún permanecerán allí.
2. En la listaBuscarMensajes de correo electrónico
Datos adjuntos de correo electrónico (elemento)
–Tamaño de archivo (bytes)Es mayor que
4. ElijaResultados
5. EnActividadesRevise los correos electrónicos y elimine los datos adjuntos según sea necesario.
Método 4: quitar los mensajes de correo electrónico

con datos adjuntos mediante un trabajo de
Advertencia
Si elimina estos datos, los mensajes de correo electrónico y los datos adjuntos asociados a éstos ya no
estarán disponibles en Microsoft Dynamics 365.Sin embargo, si están guardados en Microsoft Office
Outlook, aún permanecerán allí.

2. ElijaEliminación de registros en masaNuevaEsto abrirá el Asistente para eliminación en masa.
3. ElijaSiguiente
4. En la listaBuscarMensajes de correo electrónico
–Razón para el estadoEs igual aCompletado
–Fin realMás de X meses
Datos adjuntos de correo electrónico (elemento)
636
6. Agrupe las primeras dos filas de criterios:
b. Con ambas filas seleccionadas, elijaAgrupar con Y
7. ElijaSiguiente
Método 5: quirar las notas con datos adjuntos

mediante Búsqueda avanzada
Advertencia
Si elimina estos datos, las notas y los datos adjuntos asociados a éstas ya no estarán disponibles en
2. En la listaBuscarNotas
4. ElijaResultados
5. Ahora tendrá una lista de archivos de datos adjuntos que tienen un tamaño superior al que ha
especificado.
6. Seleccione un archivo de datos adjuntos o varios y, a continuación, elijaEliminar
Método 6: quitar las notas con datos adjuntos

mediante un trabajo de eliminación en masa
637
Advertencia
Si elimina estos datos, las notas y los datos adjuntos asociados a éstas ya no estarán disponibles en

3. ElijaSiguiente
4. En la listaBuscarNotas
–Fecha de creaciónMás de X meses
6. Agrupe las dos filas de criterios:
7. ElijaSiguiente
Método 7: quitar trabajos de detección en masa de

duplicados y copias asociadas de registros
duplicados
Cada vez que se ejecuta un trabajo de detección de duplicados, se almacena una copia de cada
registro duplicado en la base de datos como parte del trabajo de detección de duplicados.Por ejemplo,
si tiene 100 registros duplicados, cada vez que ejecute un trabajo de detección de duplicados que
encuentre estos duplicados, tanto si es manual como periódico, estos 100 registros duplicados se
almacenarán en la base de datos en esa instancia del trabajo duplicado hasta que los duplicados se
combinen o eliminen, o hasta que la instancia del trabajo de detección de duplicados se elimine.
638
2. ElijaTrabajos de detección de duplicados
3. Seleccione las instancias del trabajo de detección de duplicados que desee eliminar y, a
continuación,Eliminar
Para evitar desperdiciar espacio de almacenamiento, asegúrese de que los duplicados se resuelven
pronto para que no se notifiquen en varios trabajos de detección de duplicados.
Método 8: eliminar instancias de importación en

masa con un trabajo de eliminación en masa
Cada vez que realiza una importación en masa, hay un trabajo del sistema asociado.Los detalles del
trabajo del sistema muestran qué registros se han importado correctamente y cuáles no.
Advertencia
Tras eliminar estos trabajos de importación en masa, no podrá ver qué datos se han importado y no
podrá revertir la importación.

3. ElijaSiguiente
–Tipo de trabajo del sistemaEs igual aImportación
7. ElijaSiguiente
639
Método 9: eliminar instancias de trabajos de
eliminación en masa con un trabajo de eliminación
en masa
Al eliminar datos en masa, como en muchos de los métodos descritos en este artículo, se crea un
trabajo del sistema de eliminación en masa y se puede eliminar.
Advertencia
Tras eliminar estos trabajos, perderá el historial de los trabajos de eliminación en masa anteriores que
haya ejecutado.

3. ElijaSiguiente
–Tipo de trabajo del sistemaEs igual aEliminación en masa
Nota
También podría eliminar trabajos con error o cancelados.

7. ElijaSiguiente
640
Método 10: eliminar registros de auditoría
Cuando habilitar la auditoría, Microsoft Dynamics 365 crea registros de auditoría para almacenar el
historial de auditoría de los registros.Puede eliminar estos registros de auditoría para liberar espacio
cuando ya no los necesite.
Advertencia
Cuando se elimina un registro de auditoría, ya no se puede ver el historial de auditoría para el período
que abarcaba ese registro de auditoría.
1. Vaya a Configuración > Auditoría. (¿Cómo llegar ahí?)

2. En el áreaAuditoríaAdministración del registro de auditoría
3. Seleccione el registro de auditoría más antiguo, y elijaEliminar registros
4. En el mensaje de confirmación, elijaAceptar
Nota
Solo se puede eliminar el registro de auditoría más antiguo del sistema.Para eliminar más de un
registro, debe repetir la eliminación del registro de auditoría más antiguo disponible hasta que se hayan
eliminado suficientes registros.
Ver también
Administrar datos
Cifrado de datos
Administrar instancias de Microsoft Dynamics 365 (online)
Habilitar seguimiento de cambios para

controlar la sincronización de datos
CRM Online
Las grandes organizaciones de Microsoft Dynamics 365 que sincronizan sus datos con orígenes de
datos externos ahora pueden habilitar entidades para seguimiento de cambios.Puede exportar o
recuperar un conjunto seleccionado de datos Dynamics 365 , y después mantener el almacén de datos
externos en sincronización.
Seleccionando, o anulando la selección, de seguimiento de cambios para entidades específicas puede
reducir la carga de los recursos del servidor y ahorrar tiempo de procesamiento al extraer los datos de
641
Dynamics 365 y sincronizarlos con un almacén externo.Puede habilitar el seguimiento de cambios para
entidades del sistema y personalizadas.
1. Vaya a Personalizaciones > Personalización del sistema. (¿Cómo llegar ahí?)

2. Seleccione una entidad y enServicios de datosSeguimiento de cambios
Ver también
Administrar datos
Replique los datos de Microsoft Dynamics 365

(Online) en la base de datos Microsoft Azure
SQL
El Microsoft Dynamics 365-Servicio de exportación de datos es un servicio complementario habilitado
como solución de Microsoft Dynamics 365 que agrega la capacidad de replicar los datos de Microsoft
Dynamics 365 (online) en un almacén de Base de datos SQL de Microsoft Azure en una suscripción de
Microsoft Azure propiedad del cliente.Los destinos admitidos son Base de datos SQL de Microsoft
642
Azure y Microsoft AzureSQL Server en máquinas virtuales Microsoft Azure.El Servicio de exportación
de datos sincroniza inteligentemente los datos completos de Dynamics 365 inicialmente y después
sincroniza de manera continua cuando se producen cambios (cambios delta) en el sistema Microsoft
Dynamics 365 (online).Esto ayuda a habilitar varios escenarios de análisis e informes datos de
Dynamics 365 con datos de servicios de Azure y análisis y abre nuevas posibilidades para que clientes
y asociados creen soluciones personalizadas.
Para obtener información sobre la interfaz programática para administrar la configuración y
administración del Servicio de exportación de datos, consulteMSDN: Servicio de exportación de datos
En este tema
Perfil de exportación
Permisos requeridos.
Requisitos previos para usar Servicio de exportación de datos
Crear un perfil de exportación
Detalles de tabla para la base de datos SQL de Azure de destino
Control de errores y supervisión
Cómo configurar un Almacén de claves de Azure
Perfil de exportación
Para exportar datos desde Microsoft Dynamics 365 (online), el administrador de Microsoft Dynamics
365 (online) crea un Perfil de exportación.Varios perfiles se pueden crear y activar para sincronizar los
datos con distintas bases de datos de destino simultáneamente.
El Perfil de exportación es el concepto básico del Servicio de exportación de datos.El Perfil de
exportación reúne información de instalación y configuración para sincronizar los datos con la base de
datos de destino.Como parte del Perfil de exportación, el administrador proporciona una lista de
entidades que se exportarán a la base de datos de destino.Una vez activado, el Perfil de exportación
inicia la sincronización automática de datos.En principio, se exportan todos los datos que corresponden
a cada entidad seleccionada.A partir de entonces, sólo los cambios en los datos que se producen en
los registros de entidad o en los metadatos en Microsoft Dynamics 365 (online) se sincronizan
continuamente casi en tiempo real.Por lo tanto, no necesita configurar una programación para
recuperar datos de Microsoft Dynamics 365 (online).
Sólo las entidades que tienen seguimiento de cambios habilitado se pueden agregar al Perfil de
exportación.Tenga en cuenta que la mayoría de las entidades de Microsoft Dynamics 365 estándar que
capturan datos están habilitadas para seguimiento de cambios.Las entidades personalizadas deben
estar habilitadas explícitamente para el seguimiento de cambios para poder agregarlas a un Perfil de
exportación.
El Servicio de exportación de datos realiza sincronización de metadatos y de datos.Cada entidad se
traduce a una o varias tablas, y cada campo se traduce a una columna de la tabla de base de datos de
destino.Los nombres de tabla y de columna usan el nombre de esquema de los metadatos de
Una vez activado, un Perfil de exportación recoge estadísticas de la sincronización de datos que le
ayudan en visibilidad operativa y diagnóstico de los datos exportados.
Sincronización de datos disponibles con un perfil de exportación
643
Categoría Característica Tipos de datos admitidos
Sincronización inicial Metadatos - Tipos de datos Tipos de datos de número
básicos entero, número de punto
flotante, número decimal, línea
de texto única, texto multilínea,
fecha y hora.
Sincronización inicial Metadatos - Tipos de datos Divisa, PartyList, conjunto de
avanzados opciones, razón para el estado,
estado, búsqueda (incluida
búsqueda de tipo cliente y
referente a).PartyList solo está
disponible para exportación
versión 8.1 y posterior.
Sincronización inicial Datos - Tipos básicos Todos los tipos de datos
básicos
Sincronización inicial Datos - Tipos avanzados Todos los tipos de datos
avanzados
Sincronización delta Modificar esquema - Tipos Agregar cambio de campo,
básicos todos los tipos de datos
básicos.
Sincronización delta Modificar esquema - Tipos Agregar cambio de campo,
avanzados todos los tipos de datos
avanzados.
Sincronización delta Modificar datos - Tipos básicos Todos los tipos de datos
básicos
Sincronización delta Modificar datos - Tipos Todos los tipos de datos
avanzados avanzados, como PartyList.
• Rol de seguridad Administrador del sistema de Microsoft Dynamics 365.Solo los usuarios a los que
se asigna el rol de seguridad Administrador del sistema de Microsoft Dynamics 365 pueden
configurar o realizar cambios en los perfiles de exportación de datos.
• Suscripción a Microsoft Azure.
• La suscripción a Microsoft Azure y la suscripción a Microsoft Office 365 deben estar en el mismo
inquilino.
Requisitos previos para usar Servicio de exportación

de datos
Para comenzar a utilizar el Servicio de exportación de datos, los requisitos previos siguientes son
necesarios.
644
Servicio de base de datos de Azure SQL
• Suscripción a Base de datos SQL de Azure propiedad de un cliente.Esta suscripción debe permitir
el volumen de datos que se sincroniza.El Servicio de exportación de datos da recomendaciones
basadas el volumen de datos y el tiempo de replicar los datos iniciales.
• Configuración de firewall.El permiso de acceso a servicios de Azure debe estar activado.Más
información:Microsoft Azure: Configurar una regla de firewall a nivel de servidor de base de datos
de Azure mediante Azure Porta
Para SQL Server en Azure VM, la opción “Conectar con SQL Server a través de Internet” debe
estar habilitada.Más información:Microsoft Azure: Conectar con una máquina virtual de SQL Server
en Azure (implementación clásica)
• El usuario de la base de datos debe tener permisos a nivel de base de datos y esquema de
acuerdo con las siguientes tablas.El usuario de la base de datos se usa en la cadena de conexión
de exportación de datos.
Permisos de base de datos requeridos.
Código del tipo de permiso Nombre del permiso

CRTB CREAR TABLA
CRTY CREAR TIPO
CRVW CREAR VISTA
CRPR CREAR PROCEDIMIENTO
ALUS MODIFICAR CUALQUIER USUARIO
Permisos de esquema requeridos.
Código del tipo de permiso Nombre del permiso

AL MODIFICAR
IN INSERTAR
DL SUPR
SL SELECCIONAR
UP ACTUALIZAR
EX EJECUTAR
RF REFERENCIAS
Servicio de almacén de claves de Azure

• La suscripción a Almacén de claves de Azure propiedad del cliente, que se usa para mantener
segura la cadena de conexión de base de datos.
645
• Conceda permiso PermissionsToSecrets a la aplicación con el id "b861dbcc-a7ef-4219-a005-
0e4de4ea7dcf."Esto se puede completar ejecutando el comando AzurePowerShell de abajo y se
usa para tener acceso al Almacén de claves de que contiene el secreto de la cadena de
conexión.Más información:Cómo configurar un Almacén de claves de Azure
• El almacén de claves debe estar etiquetado con los identificadores de la organización (OrgId) y de
inquilino (TenantId) de Microsoft Dynamics 365.Esto se puede completar ejecutando el comando
AzurePowerShell a continuación.Más información:Cómo configurar un Almacén de claves de Azure
Microsoft Dynamics 365 (online)

• La solución Servicio de exportación de datos debe instalarse en la organización de Microsoft
Dynamics 365 (online).
• Las entidades que se agregarán al Perfil de exportación están habilitadas con seguimiento de
cambios en Microsoft Dynamics 365.Para garantizar que una entidad estándar o personalizada
puede sincronizarse, compruebe seguimiento de cambios.Para ello, vaya
aPersonalizaciónPersonalización del sistemaEn la pestañaGeneralSeguimiento de
cambiosServicios de datos
• Una instancia de Actualización de Microsoft Dynamics CRM Online 2016 o posterior con una copia
de datos completa.
• Debe tener el rol de seguridad Administrador del sistema en la instancia de Microsoft Dynamics
365 (online).
Explorador web
Habilite las ventanas emergentes para el dominio https://discovery.crmreplication.azure.net/ en el
explorador web.Esto es necesario para el inicio de sesión automático cuando navega a Configuración
> Exportar datos.
Crear un perfil de exportación

Asegúrese de que cumple los siguientes requisitos antes de crear un Perfil de exportación.
• La solución de Servicio de exportación de datos se instale en la instancia de Microsoft Dynamics
365 (online).
• Mantenga la cadena de conexión de Base de datos SQL en Almacén de claves de y copie la
dirección URL de Almacén de claves de para proporcionar en el Perfil de exportación.Más
información:Microsoft Azure: Introducción a Almacén de claves de Azure
• Las entidades que se agregarán al Perfil de exportación están habilitadas para seguimiento de
cambios.Más información:Habilitar seguimiento de cambios para controlar la sincronización de
datos
• El servicio Base de datos SQL tiene suficiente espacio de almacenamiento para almacenar los
datos de Microsoft Dynamics 365.
• Usted es administrador del sistema en la instancia de Microsoft Dynamics 365 (online).
646
1. En Microsoft Dynamics 365 (online), vaya aConfiguraciónExportar datos
2. Revise la nota, y haga clic enContinuarCancelar
3. Haga clic enNuevo
4. En el pasoPropiedadesSiguienteAl hacer clic enValidar
• .NombreNombre único del perfil.Este campo es obligatorio.
• .URL de conexión del almacén de clavesDirección URL del Almacén de claves de que
señala a la cadena de conexión almacenada con las credenciales que se usan para
conectarse a la base de datos de destino.Este campo es obligatorio.Más información:Cómo
configurar un Almacén de claves de Azure
Importante
La dirección URL de conexión de almacén de claves distingue mayúsculas de minúsculas.Escriba
la dirección URL de conexión de almacén de claves exactamente como se muestra después
de ejecutar los comandos de Windows PowerShell en este tema.
• .EsquemaNombre para un esquema de base de datos alternativo.Solo son válidos caracteres

alfanuméricos.Este campo es opcional.De forma predeterminada, dbo es el esquema que se
usa para la Base de datos SQL de destino.
• .PrefijoPrefijo que se usará para los nombres de tabla creados en la base de datos de
destino.Esto ayuda a identificar fácilmente las tablas creadas para el Perfil de exportación en la
base de datos de destino.Cuando se especifica, asegúrese de que el prefijo es inferior a 15
caracteres.Este campo es opcional y solo se permiten caracteres alfanuméricos.
• .Número de reintentosEl número de veces que un registro se reintenta en caso de un error al
insertar o actualizar en la tabla de destino.Este campo es obligatorio.El valor predeterminado
es 3 y el valor de reintento máximo permitido es 10.
• .Intervalo de reintentos (en segundos)El número de segundos a esperar antes de reintentar
en caso de un error.Este campo es obligatorio.
• .Escribir, eliminar registroValor opcional para registrar los registros eliminados.
647
5. En el pasoSeleccionar entidadesSiguiente
648
6. En el pasoSeleccionar relacionesHaga clic enSiguiente
649
7. En el pasoResumenCrear y activarDe lo contrario, haga clic enCrear
650
Detalles de tabla para la base de datos SQL de Azure
de destino
El Servicio de exportación de datos crea tablas para metadatos y datos.Se crea una tabla para cada
entidad y relación M:N que se sincroniza.Las tablas también se crean con los metadatos optionset
globales y optionset de la entidad.Además, si está habilitada en el Perfil de exportación, también se
crea una tabla para el seguimiento de registros eliminados.
Control de errores y supervisión

Para ver el estado de sincronización de un Perfil de exportación, vaya aValoresExportación de
datosEn la pestañaENTIDADESRegistros incorrectosPara cualquier registro con error, una lista de
esos registros incluida la razón para el estado se puede descargar haciendo clic enREGISTROS
INCORRECTOS
651
En el Perfil de exportación puede hacer clic enPROPIEDADES E INFORMACIÓN GENERALHaga clic
enRELACIONES
Estas son algunas recomendaciones si se experimenta errores persistentes de sincronización de
registros.
• Para tipos de registros específicos que no se sincronizan, quite la entidad del perfil de exportación
y limpie las tablas en la base de datos de destino.A continuación, agregue la entidad a Perfil de
exportación.
• Si al quitar una entidad del Perfil de exportación no se resuelven los errores, elimine el Perfil de
exportación y quite las tablas de la base de datos de destino.A continuación, vuelva a crear Perfil
de exportación.Más información:Cómo eliminar tablas de perfil de exportación de datos y
procedimientos almacenados
Cómo configurar un Almacén de claves de Azure

Ejecute el script Windows PowerShell descrito aquí como administrador de la cuenta de Azure para dar
permiso a la característica Servicio de exportación de datos para que pueda obtener acceso al
Almacén de claves de Azure.Este script muestra la dirección URL de claves del almacén requerida
para crear el Perfil de exportación que se usa para obtener acceso a la cadena de conexión.
Antes de ejecutar el script, reemplace los marcadores para las variables siguientes.
• $subscriptionId.El Id. de suscripción a Azure.Se muestra el Id. de la suscripción al ejecutar el
comando Login-AzureRmAccount.
• $keyvaultName.Seleccione un nombre para un Almacén de claves de nuevo o existente.El nombre
se usa para hacer referencia al Almacén de claves de .En este ejemplo, se
usaContosoKeyVaultUse este nombre para otros cmdlets del Almacén de claves de .
• $secretName.Especifique el nombre que se usa para la clave protegida por software para el
Almacén de claves de .Si no existe una clave protegida, se tomará con el nombre secreto
especificado.En este ejemplo, se usaContosoDataExportSecret
• $resourceGroupName.Especifique el nombre del grupo de recursos de Azure que desee usar.Si
aún no existe un grupo de recursos se creará uno nuevo con el nombre que especifique.En este
ejemplo, se usaContosoResourceGroup1
• $location.Especifique la ubicación donde el grupo de recursos está o debe estar ubicado,
comoOeste de EE.UU.
• $connectionString.La cadena de conexión a la Base de datos SQL de Microsoft Azure.Puede usar
la cadena de conexión ADO.NET como se muestra en el panel de Azure.
652
• $organizationIdList = Lista separada por comas de organizaciones de Microsoft Dynamics 365
permitidas, ordenada por Id. de organización (organizationId), para habilitar el Servicio de
exportación de datos.Para buscar el Id. de una organización, en Microsoft Dynamics 365, vaya
aConfiguraciónPersonalizacionesRecursos de desarrolladorEl Id. de organización está
enInformación de referencia de la instancia
• $tenantId.Especifica el Id. de inquilino de Azure Active Directory con el que las instancias de
Microsoft Dynamics 365 están asociadas.Más información:Encuentre el Id. de inquilino de Azure
Active Directory para sus instancias de Dynamics 365
# -------------------------------------------------------------------------------- #
# Provide the value for the following parameters before executing the script
$subscriptionId = 'ContosoSubscriptionId'
$keyvaultName = 'ContosoKeyVault'
$secretName = 'ContosoDataExportSecret'
$resourceGroupName = 'ContosoResourceGroup1'
$location = 'West US'
$connectionString = 'AzureSQLconnectionString'
$organizationIdList = 'ContosoSalesOrg1_id, ContosoSalesOrg2_id'
$tenantId = 'tenantId'
# -------------------------------------------------------------------------------- #
# Login to Azure account and select Subscription
Login-AzureRmAccount
Select-AzureRmSubscription -SubscriptionId $subscriptionId
# Create new resource group if not exists.
$rgAvail = Get-AzureRmResourceGroup -Name $resourceGroupName -Location $location -ErrorAction

SilentlyContinue
if(!$rgAvail){
New-AzureRmResourceGroup -Name $resourceGroupName -Location $location
# Create new key vault if not exists.
$kvAvail = Get-AzureRmKeyVault -VaultName $keyvaultName -ResourceGroupName $resourceGroupName -

ErrorAction SilentlyContinue
if(!$kvAvail){
653
New-AzureRmKeyVault -VaultName $keyvaultName -ResourceGroupName $resourceGroupName -
Location $location
# Wait few seconds for DNS entry to propagate
Start-Sleep -Seconds 15
# Create tags to store allowed set of Organizations.
$secretTags = @{}
foreach ($orgId in $organizationIdList.Split(',')) {
$secretTags.Add($orgId.Trim(), $tenantId)
# Add or update a secret to key vault.
$secretVaule = ConvertTo-SecureString $connectionString -AsPlainText -Force
$secret = Set-AzureKeyVaultSecret -VaultName $keyvaultName -Name $secretName -SecretValue

$secretVaule -Tags $secretTags
# Authorize application to access key vault.
$servicePrincipal = 'b861dbcc-a7ef-4219-a005-0e4de4ea7dcf'
Set-AzureRmKeyVaultAccessPolicy -VaultName $keyvaultName -ServicePrincipalName

$servicePrincipal -PermissionsToSecrets get
# Display secret url.
Write-Host "Connection key vault URL is "$secret.id""
Cómo eliminar tablas de perfil de exportación de

datos y procedimientos almacenados
Importante
Para poder ejecutar esta instrucción SQL debe asegurarse de que se haya definido correctamente el
valor de @prefix en la instrucción que corresponda al valor de prefijo definido en el Perfil de
exportación.
-----------------------------------------------------------------
654
-- Provide the value for the following parameters
DECLARE @prefix nvarchar(32) ='';
-----------------------------------------------------------------
DECLARE @sql nvarchar(max) = '';
SELECT @sql += 'DROP TABLE ' + QUOTENAME([TABLE_SCHEMA]) + '.' + QUOTENAME([TABLE_NAME]) + ';'
FROM [INFORMATION_SCHEMA].[TABLES]
WHERE [TABLE_TYPE] = 'BASE TABLE' AND [TABLE_NAME] like @prefix + '_%';
PRINT @sql
EXEC SP_EXECUTESQL @sql;
PRINT 'Finished dropping all tables. Starting to drop all stored procedures now.'
SELECT @sql='';
SELECT @sql += 'DROP PROCEDURE ' + QUOTENAME([ROUTINE_SCHEMA]) + '.' +

QUOTENAME([ROUTINE_NAME]) + ';'
FROM [INFORMATION_SCHEMA].[ROUTINES]
WHERE [ROUTINE_TYPE] = 'PROCEDURE' AND [ROUTINE_NAME] like @prefix + '_%';
PRINT @sql
EXEC SP_EXECUTESQL @sql;
Encuentre el Id. de inquilino de Azure Active

Directory para sus instancias de Dynamics 365
1. Inicie sesión en elportal de Azure
2. Vaya aAzure Active DirectoryRegistros de la aplicaciónExtremos
3. El Id. de inquilinos se muestra en las direcciones URL de extremo que figuran en la suscripción de
Azure.
Importante
Una suscripción a Azure puede tener varios Id. de inquilino de Azure Active Directory.Asegúrese de
seleccionar el Id. de inquilino de Azure correcto que está asociado a la instancia de Microsoft
655
Dynamics 365 que usará para la exportación de datos.
Aviso de privacidad
Al utilizar el servicio de exportación de datos, cuando se activa un perfil de exportación de datos desde
Microsoft Dynamics 365, los datos de las entidades agregadas al perfil se envían a Azure. La
sincronización inicial incluye todos los datos asociados con las entidades agregadas al perfil de
exportación, pero la sincronización incluye solo los cambios nuevos, que se envían continuamente al
servicio de exportación de datos. Los datos enviados al servicio de exportación de datos se almacenan
temporalmente en Bus de servicio de Azure y en Almacenamiento de Azure, se procesan en Azure
Service Fabric y, por último, se sincronizan (insertan, actualizan o eliminan) en la base de datos de
destino especificada en su suscripción de Azure. Una vez que se hayan sincronizado los datos, se
eliminan de Bus de servicio de Azure y de Almacenamiento de Azure. Si se produce un error durante la
sincronización de datos, los datos mínimos correspondientes a un tipo de entidad, el identificador de
registro y la marca de tiempo de la sincronización se almacenan en Almacenamiento de Azure para
permitir descargar una lista de registros no actualizados.
Un administrador puede desactivar el perfil de exportación de datos en cualquier momento para
detener la sincronización de datos. Además, un administrador puede eliminar el perfil de exportación
para quitar los registros de errores y puede desinstalar la solución Servicio de exportación de datos
para dejar de usar el servicio de exportación de datos.
La sincronización de datos se produce de forma continua entre Dynamics 365 y el servicio de
exportación de datos de forma segura. Los datos se cifran mientras se intercambian de forma continua
entre Dynamics 365 y el servicio de exportación de datos.
En las próximas secciones se detallan los componentes y servicios de Azure relacionados con el
servicio de exportación de datos.
Azure Service Fabric
Proporciona la API y el cálculo de las máquinas virtuales de Azure para procesar las notificaciones de
sincronización de registros recibidas de Dynamics 365 y luego las procesa para insertar, actualizar o
eliminar datos de registros en la base de datos de destino. Los microservicios que se implementan en
las máquinas virtuales administradas por el tiempo de ejecución de Azure Service Fabric gestionan
todos los servicios de cálculo relacionados con la sincronización de datos.
Bus de servicio de Azure
Proporciona el bus del mensaje en el que Dynamics 365 inserta los mensajes de notificación de
sincronización procesados por nodos de cálculo en Azure Service Fabric. Cada mensaje almacena
información, como el registro y el identificador de la organización, para la que se van a sincronizar los
datos. Los datos del bus de servicio de Azure no están cifrados y solo son accesibles para el servicio
de exportación de datos.
Azure Blob Storage
Los datos se almacenan temporalmente en Almacenamiento de blobs de Azure en el caso de que los
datos de la notificación de la sincronización de registros sean demasiado grandes para almacenarlos
en un mensaje, o si se produce un error transitorio al procesar la notificación de la sincronización.
Estos blobs se cifran con la última característica del SDK de Almacenamiento de Azure, que ofrece
soporte al cifrado simétrico y asimétrico e integración con Almacén de claves de Azure.
SQL de Azure
656
Base de datos SQL de Azure almacena las métricas de sincronización de datos y de
configuración del perfil de exportación de datos.
Ver también
Administrar datos
MSDN: Servicio de exportación de datos

CRM Online
La siguiente sección contiene información acerca de la configuración y la compatibilidad de Microsoft
Dynamics 365 utilizando dispositivos móviles.
En esta sección
Configurar Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
Compatibilidad de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
Proteger y administrar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
tabletas
Ver también
Configurar Dynamics 365 para teléfonos y

Dynamics 365 para tabletas
CRM Online
Los usuarios pueden tener acceso a sus datos de Dynamics 365 mientras están fuera en el campo
mediante una de las aplicaciones siguientes:
• : Si está ejecutando CRM Online 2015 Update 1 o posterior, o CRM 2016 local o posterior, puede
diseñar la arquitectura de la información una vez y las personalizaciones fluirán automáticamente a
todos los factores de forma.Dynamics 365 para teléfonosSe comparte mucho con Dynamics 365
para tabletas.
657
Vídeo: Extender Dynamics CRM a su smartphone
• : Con las mismas características básicas que Dynamics 365 para teléfonos, los usuarios de tableta
apreciarán la experiencia de Dynamics 365 optimizada para una pantalla más grande.Dynamics
365 para tabletas
En este tema
Introducción a Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
Qué deben hacerlos usuarios
Qué deben hacerlos administradores
Cuestiones que hay que conocer acerca de Dynamics 365 para teléfonos
Idiomas compatibles con Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
Entidades y Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
Autenticación y Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
Consideraciones y procedimientos recomendados para proteger los datos de Dynamics 365 en
Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
Otro características
Aviso de privacidad
Introducción a Dynamics 365 para teléfonos y

Requisitos
Para conocer los requisitos de hardware y software para Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365
para tabletas, veaCompatibilidad de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
Requisitos de la versión
requiere CRM Online Update 1 o posterior o CRM 2016 local o posterior.Dynamics 365 para
teléfonosWindows 10 requiere lanueva aplicación de Dynamics 365 para WindowsEsta aplicación no
se puede usar con versiones anteriores de CRM Online o Dynamics CRM local.
Las organizaciones de Microsoft Dynamics 365 (online) que usan Dynamics 365 para tabletas
requieren la versión Microsoft Dynamics CRM Online Otoño 13 o versiones posteriores.
Importante
Para Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas, las implementaciones locales de
Microsoft Dynamics 365 requieren una Implementación con conexión a Internet (IFD) para que los
usuarios tengan acceso a sus datos.Si tiene el sitio web de Microsoft Dynamics 365 disponible a través
de Internet pero no usa la configuración IFD de Microsoft Dynamics 365,no se admitiráPara
comprobar que la implementación local está configurada para IFD, abra el Administrador de
implementaciones de Microsoft Dynamics 365 en el Servidor de Microsoft Dynamics 365.La sección
Resumen de autenticación debe mostrar que Autenticación basada en notificaciones e Implementación
658
con conexión a Internet (IFD) están habilitadas.Más información:Configurar IFD para Microsoft
Dynamics 365
Privilegios requeridos
Microsoft Dynamics 365 usa un privilegio de seguridad,Dynamics 365 para móvilesEl privilegio está
preconfigurado para roles de ventas, pero ningún rol de seguridad, por lo que le conviene agregar otros
roles a sus equipos.
Siga estos pasos para comprobar y asignar el privilegio de seguridad para un rol de seguridad:
3. Elija un rol de seguridad > pestañaAdministración de empresas
4. En la secciónPrivilegios relacionados con la privacidadDynamics 365 para
móvilesOrganizaciónDe lo contrario, haga clic o pulse enDynamics 365 para móviles
6. Envíe un correo electrónico a los usuarios que usan tabletas para informarles de que pueden
descargar la aplicación móvil de la tienda de aplicaciones.Incluya la dirección URL de la
organización y la información de inicio de sesión en el correo electrónico.
Esto se aplica a las nuevas instalaciones de Microsoft Dynamics 365 (online), Microsoft Dynamics
CRM 2013 o posterior, así como a los clientes que actualizan desde Microsoft Dynamics CRM
2011.Puede agregar o quitar este privilegio desde roles de seguridad personalizados o
predeterminados para satisfacer sus necesidades de negocio.Los usuarios que no tienen este
privilegio verán el siguiente error:
No está autorizado a usar esta aplicación.Consulte con el administrador del sistema para actualizar su
configuración.
Nota
Microsoft Dynamics 365 incluye la capacidad de auditar el acceso de usuarios.Se registran los eventos
de auditoría si un usuario tiene acceso a su organización de Dynamics 365 con Dynamics 365 para
tabletas.Sin embargo, no hay un nuevo tipo de evento que indique que el acceso se realizó con
Dynamics 365 para tabletas.Los eventos de inicio de sesión de auditoría aparecerían comoAcceso de
usuario a través de servicios web
659
Además, especialmente si ha creado un rol de seguridad personalizado, valide que tres entidades
tienen el permisoLectura
3. Elija un rol de seguridad > pestañaPersonalización
4. Compruebe que el permisoLectura
• Control personalizado
• Configuración predeterminada del control personalizado
• Recurso del control personalizado
• Metadatos de aplicación del sistema
• Metadatos de aplicación del usuario

Vea el tema:Ayuda y entrenamiento: Manual del usuario de CRM para teléfonos y tabletas
Instalación de Dynamics 365 para teléfonos y del Dynamics 365 para

tabletas
Ayuda y entrenamiento: Instalar Dynamics 365 para tabletas y teléfonos
Sugerencia
Asegúrese de ofrecer a los usuarios la dirección URL y las credenciales que necesitan para iniciar
sesión.
Qué deben hacerlos administradores

Privilegios de seguridad
Microsoft Dynamics 365 usa un privilegio de seguridad,Dynamics 365 para móvilesEste privilegio
está preconfigurado para roles de ventas, pero ningún rol de seguridad, por lo que le conviene agregar
otros roles a sus equipos.
Habilite los paneles para usuarios de Dynamics 365 para teléfonos y

Hay varios paneles disponible para usuarios de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para
tabletas.Después de configurar paneles estándar o personalizados para acceso móvil, los usuarios
pueden modificar fácilmente qué paneles aparecen y cómo aparecen en sus teléfonos y tabletas.
660
3. En Componentes, haga clic enPaneles
4. Haga doble clic y pulse y mantenga pulsado el panel que desea habilitar para acceso a teléfonos o
tabletas.
5. Haga clic enPropiedadesHabilitar para móvilAceptar
Indique a los usuarios cómo establecer y ver paneles habilitados en su teléfono o tableta.Más
información:Ayuda y entrenamiento: Obtenga información acerca de Dynamics 365 para teléfonos y
tabletas
Puede asignar roles de seguridad a un panel para que aparezca el panel solo a los usuarios con
determinados roles de seguridad.Por ejemplo, para definir quien tiene acceso al panel de ventas, haga
clic enConfiguraciónPersonalizacionesPersonalizar el sistemaComponentesPanelesPanel de
ventasA continuación, haga clic enHabilitar roles de seguridad
Obtenga su implementación local lista para tabletas Dynamics 365

para Windows 8.1
Importante
El contenido siguiente que cubre los cambios del Registro se aplica a Dynamics 365 para tabletas yno
La nueva aplicación Dynamics 365 para tabletas Windows 10 no requiere cambios del Registro.
Para implementar la aplicación para Dynamics 365 para Windows 8.1, revise los siguientes escenarios.
Acción de administración
Está utilizando Microsoft Dynamics CRM Online Ninguno.Puede omitir los pasos en esta
Primavera 2014 o posterior. sección.Solo se aplican a Microsoft Dynamics 365
local.
Está utilizando una versión local de Dynamics 365 Actualice a Microsoft Dynamics CRM 2013
que es anterior a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o posterior y luego siga los
Service Pack 1 (SP1). pasos de esta sección.
Su organización está ejecutando Microsoft Siga los pasos de esta sección.
Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o
posterior.
Nota
Si necesita retardar la actualización a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o posterior,
los usuarios podrán usar la aplicación para Windows 8.
661
Antes de que sus usuarios instalen la aplicación para Windows 8.1, complete estos pasos:
1. Asegúrese de que el servidor de Dynamics 365 está actualizado a Microsoft Dynamics CRM 2013
Service Pack 1 (SP1) o posterior.
2. Actualice un valor del Registro en los dispositivos móviles.
Nota
Si los usuarios han instalado la aplicación para Dynamics 365 para Windows 8.1 antes de realizar
estos cambios del Registro, necesitarán reiniciar la aplicación para tableta después de completarse los
cambios.
Actualice el Registro en dispositivos móviles administrados

Si los dispositivos móviles están administrados en el control de directivas de grupo, los pasos
siguientes describen lo que debe hacer.
Precaución
Esta tarea contiene pasos que indican cómo modificar el Registro.Sin embargo, dado que pueden
suceder problemas serios si modifica el Registro de manera incorrecta, es importante que siga estos
pasos con atención.Para la protección añadida, realice una copia de seguridad del Registro antes de
modificarlo.A continuación, puede restaurar el Registro si se produce un problema.Para obtener más
información sobre cómo realizar copias de seguridad y restauración del Registro, abra el siguiente
vínculo para ver el artículo de la Microsoft Knowledge Base:Cómo realizar copias de seguridad y
restauración del Registro de Windows
1. Si tiene pensado usar la directiva de grupo para realizar una implementación en todo el dominio
del cambio del Registro requerido y el servidor no está ejecutando Windows Server 2012 R2 o
posterior, descargue e instalePlantillas administrativas de Windows Server
2. Abra el Editor de administración de directivas de grupo.
3. Seleccione una directiva existente o cree una nueva
4. Vaya aConfiguración del equipoDirectivasPlantillas administrativasComponentes de
WindowsTiempo de ejecución de la aplicaciónActivar reglas de URI de contenido dinámico
para aplicaciones de la Tienda WindowsHabilitado
5. Haga clic enMostrarPor ejemplo, https://orgname.contoso.com.
6. Cierre el editor de directivas de grupo y guarde los cambios.
Más información:Cómo actualizar los vínculos a páginas web externas para un entorno de
empresaDirectiva de grupo
662
Actualice el Registro en dispositivos móviles no administrados
utilizando un script
Si sus dispositivos móviles no están administrados, consulte el siguiente script de ejemplo de
PowerShell, que muestra cómo cambiar el Registro en cada dispositivo Windows 8.1 o posterior.
# *********************************************************
# Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
# This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
# THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
# ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
# IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
# PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)
#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow')
$Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable

MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
$AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -

PassThru
else
# Create Packages key if it does not exist
$packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages

-ErrorAction SilentlyContinue
if($packages -eq $null)
{ New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}
# Create Applications key if it does not exist
663
$apps=Get-Item -Path
HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction
SilentlyContinue
if($apps -eq $null)
{ New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name

Applications}
# Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
New-ItemProperty -Path
HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name
EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force
# Create ContentUriRules key if it does not exist
$rules=Get-Item -Path
HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules
if($rules -eq $null)
{New-Item -Path
HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name
ContentUriRules}
# Prompt user for the domain uri
$domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow
list(such as https://*.contoso.com:444)'
# Add uri to the allow list under ContentUriRules
$urls=Get-Item -Path
New-ItemProperty -Path
-Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
664
Actualice el Registro en varios dispositivos móviles no
administrados mediante el Editor del Registro
Si sus dispositivos móviles no están administrados, también puede cambiar el Registro en cada
dispositivo Windows 8.1 o posterior de este modo:
1. Inicie el Editor del Registro.

2. Antes de realizar cambios en el Registro, realice una copia de seguridad.Haga clic
enArchivoExportar
3. Busque la siguiente subclave del Registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies
4. Haga clic con el botón secundario o pulse endirectivasNuevaClave
5. EscribaPaquetesENTRAR
6. Haga clic con el botón secundario o pulse enPaquetesNuevaClave
7. EscribaAplicaciones
8. Haga clic con el botón secundario o pulse enAplicacionesNuevaValor DWORD (32 bits)
9. EscribaEnableDynamicContentUriRules
10. Haga clic con el botón secundario o pulse enEnableDynamicContentUriRulesModificar
11. Escriba1Datos de valorAceptar
12. Haga clic con el botón secundario o pulse enAplicacionesNuevaClave
13. EscribaContentUriRules
14. Haga clic con el botón secundario o pulse enContentUriRulesNuevaValor de cadena
15. Escriba1
16. Haga clic o pulse en1Modificar
17. Escriba la dirección URL de su organización de Dynamics 365 en el cuadroInformación del
valorAceptar
18. Salga del Editor del Registro.
Ahora puede indicar a los usuarios la aplicación para Windows 8.1, de modo que puedan obtener
la funcionalidad agregada de la experiencia sin conexión.Más información:Ayuda y entrenamiento:
Instalar la aplicación de Dynamics 365 para tabletas
Configurar Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics

365 para tabletas
Barra de navegación
Si hay una entidad habilitada paraDynamics 365 para móvil
665
Las aplicaciones Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas mostrarán las entidades
como lista plana en el mismo orden que el mapa del sitio en la aplicación web.Omiten todas las
agrupaciones en áreas de la aplicación web.Puede agregar una entidad a varios grupos en la
aplicación web, pero Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas muestra una lista
plana y no muestran repeticiones.Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas aplican
su rol de seguridad de Microsoft Dynamics 365, por lo que no verá una entidad a menos que disponga
al menos de acceso de lectura a esa entidad.
Las entidades personalizadas usan un símbolo de entidad personalizada fijo.
Listas sencillas
Las listas de registros que aparecen en el panel de ventas y dentro de un formulario aparecen como
listas sencillas.Estas listas tienen un aspecto distinto al de la vista típica de registros.Hay algunas
acciones usadas con frecuencia que se pueden realizar en una lista sencilla.
Nota
Las listas simples no están disponibles en Dynamics 365 para teléfonos.En su lugar use la barra de
comandos…Seleccionar vista
• Pulse el encabezado de lista para ver la lista completa de la vista actual.

• Pulse un elemento de la lista para abrir el formulario para ese elemento.
• Pulse y mantenga pulsado un elemento para ver la barra de comandos.
• Pulse el botónNuevo elemento
Algunas cosas a tener en cuenta:
666
• Verá que el botónNuevo elemento
• Las listas sencillas recuperan diez registros a la vez independientemente de la
configuraciónRegistros por páginaOpciones personalesAl desplazarse al final de la lista,
Dynamics 365 para tabletas muestra los registros adicionales.
Campos mostrados
Una vista típica de registros mostrará todas las columnas de la definición de la vista.Una lista sencilla
mostrará las primeras columnas de la vista seleccionada.Las listas sencillas también pueden mostrar
imágenes para cada registro si la entidad está habilitada para mostrar imágenes.
El número de campos que verá en la lista es diferente en función de si la entidad está habilitada para
imágenes.Si está, la imagen será lo primero en aparecer.Junto a la imagen, el campo principal de la
entidad se muestra en primer lugar y se ajusta hasta dos líneas.El campo principal va seguido de las
primeras dos columnas de la vista que no son el campo principal.Estos campos aparecerán cada uno
en una línea.
Si la entidad no está habilitada para imágenes, el campo principal de la entidad se muestra primero.El
campo principal va seguido de las primeras tres columnas de la vista que no son el campo principal.
Algunos tipos especiales de lista: Actividad, Partes interesadas y Equipo de ventas.Se tratan en las
secciones siguientes.
Listas de actividades
La lista sencilla de actividades incluye algunas funciones especiales que no están disponibles en otras
listas.Cada tipo de actividad estándar (como llamadas de teléfono y tareas) incluye un símbolo para
diferenciarlo de los otros tipos.Junto al símbolo, se muestra el campo principal de la actividad y se
ajustará a tres líneas.El siguiente campo para mostrar es el primer campo de la vista (excepto el
campo principal),Fecha de vencimientoTipo de actividadLas actividades que se pueden marcar
667
como completadas incluyen una casilla al lado.Pulse en la casilla para marcar la actividad como
completada.
La lista de actividades muestra las actividades que vencen hoy y las actividades que ya han vencido en
un color más oscuro.Las actividades que no vencen hoy o no han vencido aparecen en un color más
claro.Las actividades con una fecha de vencimiento incluyen la fecha y hora en que vencen.
Importante
Microsoft Dynamics 365 usa una entidad de actividad compuesta para almacenar y para recuperar los
datos comunes entre diferentes tipos de actividad (como tarea, cita, o llamada de teléfono).La fecha de
vencimiento para las actividades se almacena en el campo Fin real de la entidad de actividad
compuesta.Las actividades de cita tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización.Puesto que la
fecha de vencimiento para la lista de actividades se obtiene del campo Fin real, la hora en que finaliza
una cita aparece en la lista de actividades.Esto significa que una cita que empieza a la 1 p.m. y termina
a las 2 p.m. mostrará una hora de 2 p.m. en la ventana para la cita en la lista sencilla de actividades.

• El campo Descripción de los mensajes de correo electrónico no aparecerá en las listas.
668
• Para las actividades, el botónNuevo elementoEsta ventana flotante contiene una lista de todas las
actividades habilitadas de lectura y escritura.
Listas Partes interesadas y Equipo de ventas
Las listas Partes interesadas y Equipo de ventas que aparecen en una pantalla de oportunidad
muestran el campo principal y el rol.Estas dos listas de entidades tienen la posibilidad de crear y editar
en línea.Cuando se pulsa en el botónNuevo elementoAhora puede seleccionar (o crear) una entidad
para agregar a la lista a través de la búsqueda y para asignar un rol a través de la lista desplegable.
La edición es también una experiencia en línea.Si pulsa la flecha abajo junto al nombre del rol, aparece
la lista desplegable en modo de edición y puede modificar roles.
Seleccionar vista
Para cambiar la vista usada para mostrar una lista de registros, pulse y mantenga pulsado el nombre
de la lista.Aparece la barra de comandos, que incluye el botónSeleccionar vistaPulse el
botónSeleccionar vista
Las vistas personalizadas se muestran antes de las vistas del sistema.No se pueden crear nuevas
vistas en Microsoft Dynamics 365.
Gráficos
Todos los gráficos que se pueden crear en el Diseñador de gráficos, como los gráficos de barras,
líneas, circulares y de embudo se pueden ver en Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para
tabletas.
• Abra un gráfico desde el panel de ventas para obtener una página con un gráfico y los registros
usados para generar el gráfico.
669
• Elija las secciones del gráfico para ver los registros filtrados de esa parte del gráfico.
• Los gráficos no están disponibles cuando trabaja sin conexión con Dynamics 365 para teléfonos y
Formularios
Los formularios de Dynamics 365 para tabletas se basan en el principio de desarrollo de "diseño una
vez e implementación entre clientes".El comportamiento de la entidad y procesos de negocio en los
formularios Dynamics 365 para tabletas funcionan de forma similar a los formularios en la aplicación
web, pero con un flujo adaptado para una tableta.En Microsoft Dynamics 365 (en línea y local) o
posterior, puede realizar una vista previa para comprobar cómo los formularios aparecen en tabletas y
teléfonos cuando se personalizan en la aplicación web.
Nota
Los formularios funcionan de una forma un poco diferente para Dynamics 365 para teléfonos.Consulte
la sección siguienteCuestiones que hay que conocer acerca de Dynamics 365 para teléfonos
>
Formulario de cliente potencial de ventas en

Formulario de cliente potencial de ventas en

aplicación web
Este diagrama muestra partes comunes de los formularios de entidad actualizados en la aplicación
web.
670
Dynamics 365 para tabletas toma muchos de los elementos del formulario principal y los muestra de
forma optimizada para tabletas, tal como se muestra en el siguiente diagrama.
671
Relaciones
El área Relaciones del formulario muestra las relaciones entre entidades que están configuradas en el
área de navegación de un formulario.Si una relación entre entidades se configura para que aparezca
en el área de navegación dentro de la personalización de formulario y la entidad está habilitada para
Dynamics 365 para tabletas, la relación entre entidades aparecerá en la sección Relaciones.La
ventana de relación Conexiones no se muestra en Dynamics 365 para tabletas.
La sección de relaciones también muestra una ventana que representa el propietario del registro, que
es un campo de búsqueda.Además de la ventana Propietario, hay otros ejemplos de ventanas
codificadas de forma rígida que representan campos de búsqueda.Por ejemplo, el formulario Contacto
tiene una ventana para mostrar la cuenta primaria.No puede seleccionar campos de búsqueda
adicionales como ventanas en esta sección.
Personalización de formulario que muestra elementos de navegación en el lado izquierdo de la pantalla
672
Sección Relaciones en un formulario

• Los formularios en Dynamics 365 para tabletas están limitados a 5 pestañas (o 75 campos y 10
listas).Este límite incluye campos ocultos.
• Las fuentes de actividades y Yammer no se admiten en Dynamics 365 para tabletas.
Cuestiones que hay que conocer acerca de

Dynamics 365 para teléfonos
Formularios
Los formularios en Dynamics 365 para teléfonos usan el tipo de formulario principal.El comportamiento
de la entidad y procesos de negocio en los formularios Dynamics 365 para teléfonos funcionan de
forma similar a los formularios en la aplicación web, pero con un flujo adaptado para un teléfono.
673
Para simplificar aún más los formularios, puede ocultar los componentes en la aplicación de
teléfono.Puede ocultar pestañas, secciones, subcuadrículas, campos, y gráficos.Por ejemplo, para
ocultar la pestaña Detalles en el formulario Contacto, haga clic
enConfiguraciónPersonalizacionesPersonalizar el
sistemaComponentesEntidadesContactoFormulariosSeleccione el
formularioContactoDetallesHaga clic enCambiar propiedadesDisponibles en el teléfono
Otras diferencias con Dynamics 365 para tabletas

Hay algunas diferencias entre Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas:
• Las listas simples no están disponibles en Dynamics 365 para teléfonos.En su lugar use la barra
de comandos…Seleccionar vista
• La detección de duplicados no está disponible.
• La funciónAbrir en el explorador
674
Idiomas compatibles con Dynamics 365 para
teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas admite los siguientes idiomas::
• Euskera (Euskera) - 1069
• Búlgaro (Bulgaria) - 1026
• Catalán (Catalán) - 1027
• Chino (Hong Kong RAE)- 3076
• Chino (República Popular China) - 2052
• Chino (simplificado) - 2052
• Chino (Taiwán) - 1028
• Chino (tradicional) - 1028
• Croata (Croacia) - 1050
• Checo (República Checa) - 1029
• Danés - 1030
• Neerlandés - 1043
• Inglés - 1033
• Estonio - 1061
• Finés - 1035
• Francés - 1036
• Gallego
• Alemán - 1031
• Griego - 30
• Hindi (India) - 91
• Húngaro - 36
• Indonesio - 62
• Italiano - 1040
• Japonés - 1041
• Kazajo - 705
• Coreano - 82
• Letón - 371
• Lituano - 370
• Noruego - 47
• Polaco - 48
• Portugués (Brasil) - 55
• Portugués (Portugal) - 2070
675
• Rumano - 40
• Ruso - 7
• Serbio
• Eslovaco - 421
• Esloveno - 386
• Español - 3082
• Sueco - 46
• Tailandés - 66
• Turco - 90
• Ucraniano - 380
Cuando la aplicación se carga por primera vez tras la instalación, determinará el idioma del dispositivo
y cargará la interfaz de usuario en ese idioma.Si el idioma del dispositivo no es uno de los idiomas
compatibles, la aplicación se cargará en inglés.Cuando la aplicación se ha configurado en una
organización de Microsoft Dynamics 365, la aplicación se cargará en el idioma especificado en las
opciones personales del usuario.Si el idioma del usuario no es uno de los idiomas compatibles, la
aplicación recurrirá al idioma base de la organización de Dynamics 365, si está en la lista de idiomas
compatibles.Si el idioma base de la organización no es compatible, el inglés será el idioma de reserva
si está habilitado en el servidor.
Entidades y Dynamics 365 para teléfonos y

Puede habilitar un conjunto limitado de entidades para Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365
para tabletas.Para ver si está habilitada una entidad o habilitar una entidad, haga clic
enConfiguraciónPersonalizacionesPersonalización del sistemaEntidadesSeleccione una entidad
y revise la configuración deOutlook y Mobile
• Todas las entidades personalizadas pueden habilitarse para Dynamics 365 para teléfonos y
• Puede usar la búsqueda para entidades que no están habilitadas para Dynamics 365 para
teléfonos y Dynamics 365 para tabletas de un registro que esté habilitado y ver los datos.Sin
embargo, no podrá editar la entidad.
Entidades que son visibles y de lectura-escritura en Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para
tabletas
Cuenta Modificable Modificable

Actividad No modificable No modificable
Cita Modificable Modificable
676
Caso Modificable Modificable

Competidor Modificable Modificable
Conexión No modificable Modificable
Contacto Modificable Modificable
Factura Modificable Modificable
Cliente potencial Modificable Modificable
Nota No modificable No modificable
Oportunidad Modificable Modificable
Orden Modificable Modificable
Llamada de teléfono Modificable Modificable
Oferta Modificable Modificable
Actividad social Modificable Modificable
Perfil social Modificable Modificable
Tarea Modificable Modificable
Entidades que son visibles y de solo lectura en Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para
tabletas
Datos adjuntos No modificable No modificable

Correo electrónico Modificable No modificable
Derecho No modificable No modificable
Artículo de conocimientos Modificable No modificable
Lista de precios No modificable No modificable
Producto Modificable No modificable
Cola Modificable No modificable
Documento de SharePoint No modificable No modificable
Instancia de KPI de SLA No modificable Modificable
Equipo No modificable No modificable
Usuario No modificable No modificable
677
Recurso web No modificable No modificable
Autenticación y Dynamics 365 para teléfonos y

Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas autentica a los usuarios con autenticación
basada en explorador, lo que significa que no se almacenan credenciales en el teléfono.
Microsoft Dynamics 365 (local)
Los usuarios deDynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas que han realizado la
transición a Microsoft Dynamics 365 (online) en Entorno de Microsoft Online Services renovarán
automáticamente su inicio de sesión durante unmáximo
Microsoft Dynamics CRM 2015 o posterior (versiones locales)
Las conexiones deDynamics 365 para tabletas a Microsoft Dynamics CRM 2015 o posterior requieren
unaimplementación con conexión a Internet
Nota
Se requiere Microsoft Dynamics CRM 2013 o posterior se requiere para que los usuarios de Dynamics
365 para tabletas se conecten a su organización de Microsoft Dynamics 365.Las organizaciones que
usan versiones anteriores de las ediciones locales de Microsoft Dynamics 365 necesitarán actualizar.
Consideraciones y procedimientos recomendados

para proteger los datos de Dynamics 365 en
Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para
tabletas
Tenga en cuenta los siguientes puntos al planificar la seguridad de Dynamics 365 para tabletas:
• .Transmisión de datosDynamics 365 para tabletas requiere una Implementación con conexión a
Internet (IFD), de modo que cuando los dispositivos móviles de la organización sincronicen los
datos de Dynamics 365 con Dynamics 365 en línea o local, los datos se cifren mediante Seguridad
de la capa de transporte (TLS) o Capa de sockets seguros (SSL).
• .Datos en memoria cachéDynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas solo
almacena en caché los registros y las listas a las que se ha accedido recientemente dentro de la
aplicación.Para borrar datos almacenados en caché, los usuarios pueden cerrar sesión o volver a
configurar.Más información: vea "¿Cuál es la diferencia entre cierre de sesión y
reconfiguración?"enAyuda y entrenamiento: Cerrar la sesión o reconfigurar Dynamics 365 para
tabletas
678
• .Cifrar los datos almacenados en cachéLos datos almacenados en caché no se cifran.Puede
usarBitLockerPara dispositivos Apple y Android, considereWindows Intune
Otro características
Guardar
Los registros se guardan en Dynamics 365 para tabletas basándose en cómo configuró el
autoguardado en la configuración de la organización.Para ver la configuración guardada, haga clic
enConfiguraciónAdministraciónConfiguración del sistemaGeneralVea la configuración
enSeleccione el modo predeterminado para guardar los formularios
Si el autoguardado está:
• Habilitado para la organización, los cambios en los formularios se guardan cuando los usuarios
salen de los formularios.
• Deshabilitado para la organización, los usuarios deben usar la barra de comandos y hacer clic
enGuardar
Imágenes
Las imágenes, como las fotos de contactos, no se almacenan en la memoria caché del explorador.Las
imágenes pueden no estar visibles cuando los usuarios trabajan sin conexión con Dynamics 365 para
tabletas.
Aviso de privacidad
al servicio con Dynamics 365 para tabletas y con otros clientes.
capacidad de acceso y el nivel de acceso autorizado asociado al cliente de tableta. Los usuarios
pueden acceder a Dynamics 365 (online) mediante Dynamics 365 para tabletas, y los datos de los
Ver también
Proteger y administrar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
tabletas
Ayuda y entrenamiento: Instalar Dynamics 365 para tabletas y teléfonos
679
Ayuda y entrenamiento: Manual del usuario de CRM para teléfonos y tabletas
Ver vídeos de Microsoft Dynamics CRM en YouTube
Compatibilidad de Dynamics 365 para teléfonos

y Dynamics 365 para tabletas
CRM Online
Puede obtener acceso a los datos de Microsoft Dynamics 365 desde dispositivos móviles de maneras
distintas.Puede instalar y usar las aplicaciones para Windows, iOS, y los dispositivos móviles Android o
puede ejecutar la aplicación web Dynamics 365 en el explorador preferido del dispositivo para los
dispositivos descritos aquí.
Actualización 1 de CRM Online 2015 introdujo una nueva versión de Dynamics 365 para teléfonos que
se basa y comparte muchas de las características de Dynamics 365 para tabletas.Para usar esta
nueva versión de Dynamics 365 para teléfonos, debe ejecutar Actualización 1 de CRM Online 2015 o
posterior o Microsoft Dynamics 365 local o posterior.
Nota
La compatibilidad con tabletas requiere Microsoft Dynamics CRM Online Otoño 13 o posterior, o
Microsoft Dynamics CRM 2015 o posterior.
Para implementaciones locales de Dynamics 365, las aplicaciones móviles requieren
unaimplementación con conexión a Internet
En este tema
Compatibilidad con Dynamics 365 para teléfonos
Compatibilidad con Dynamics 365 para tabletas
Compatibilidad de los exploradores web para tabletas
Compatibilidad con Dynamics 365 para teléfonos

Compatibilidad con la versión
Dynamics 365 para teléfonos requiere y solo puede conectarse a Actualización 1 de Microsoft
Dynamics CRM Online 2015 o versiones posteriores (Windows Phone, iPhone, and Android) o
Microsoft Dynamics 365 local (Windows Phone 10*, iPhone, Android).Dynamics 365 para teléfonos no
se puede conectar a versiones anteriores de Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 local.
*La conexión de Windows Phone con Microsoft Dynamics 365 local requiere lanueva aplicación de
Dynamics 365 para Windows
680
Compatibilidad de dispositivos
Plataforma Versiones RAM (mínimo)
iOS 8.1 y versiones superiores 1 GB

Android 4.4,5.0, 6.0 1 GB
Windows Phone 8.1 8.1 y 10 1 GB
Windows Phone 10
Compatibilidad con Dynamics 365 para tabletas

Tabletas Windows
Puede ejecutar la aplicación de Dynamics 365 para tabletas Windows en dispositivos que cumplan los
siguientes requisitos.También puede ejecutar la aplicación web de Dynamics 365 en un explorador
web compatible en estos dispositivos.Para obtener más información acerca de los exploradores
compatibles, consulteRequisitos de aplicaciones web para Microsoft Dynamics 365
Descargue la aplicación de Microsoft Dynamics 365 desde Windows Marketplace paratabletas con
Windows 8.1tabletas con Windows 10
Sistema operativo Windows 8 o posterior.
Memoria 1 GB
Resolución Resolución de 1366 x 768 (720p)
Importante
Para implementaciones locales, el soporte requiere una modificación del Registro de Microsoft
Windows en el dispositivo Windows 8.1 del usuario.No se requiere para la nueva aplicación Windows
10.Para obtener más información, vea "Obtenga su implementación local lista para tabletas Dynamics
365 para Windows 8.1" enQué deben hacerlos administradores
Se admiten tamaños de pantalla y resoluciones adicionales porque Windows puede usar el escalado
del sistema.
Apple iPad
Puede ejecutar la aplicación de Dynamics 365 para iPad para tabletas Windows en dispositivos que
cumplan los siguientes requisitos.
Descargue Microsoft Dynamics 365 para iPad desde Apple Store
• Dispositivo: iPad tercera generación o posterior
• Pantalla: 9 pulgadas (en diagonal) o más
Importante
681
• Para CRM 2015, esta aplicación es compatible en iOS 7, 8, 9 y 10.
• Para Microsoft Dynamics 365 (en línea y local), esta aplicación es compatible en iOS 7, 8, 9 y 10.
• Para Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016 y Microsoft Dynamics CRM 2016
Service Pack 1, esta aplicación es compatible en iOS 8.1 y versiones superiores.
Cómo averiguar la versión de la aplicación de Microsoft Dynamics 365 para

iPad
1. En la aplicación de Dynamics 365 para tabletas, vaya a la pantalla de inicio y luego abra la barra
de comandos.Pulse enConfiguraciónAcerca de
Android
Puede ejecutar la aplicación de Dynamics 365 para Android para tabletas Windows en dispositivos que
cumplan los siguientes requisitos.
Descargar Microsoft Dynamics 365 para Android desde Google Play
Las versiones de Android 4.2, 4.3, 4.4* y 5.0** y 6.0*** se admiten para tabletas con pantallas de más
de 7 pulgadas (optimizadas para 9 a 10 pulgadas) mediante Microsoft Dynamics 365 para Android.
Se han comprobado los siguientes modelos de tableta, pantalla y versiones de Android para instalar y
ejecutar Dynamics 365 para Android o ejecutar Microsoft Dynamics 365 en el explorador web de la
tableta.
Modelo Sistema operativo Dynamics 365 para Android
compatible
Samsung Galaxy Tab 4 4.4*

Samsung Galaxy Tab S 4.4*
Google Nexus 10 Android 4.2, 4.4* y 5.0**
Samsung Galaxy Tab 3 Android 4.2.2
Asus Transformer Pad Infinity TF700 Android 4.2
Samsung Galaxy Note 10 Android 4.3
Nota
*Esta característica está disponible solo si la organización se ha actualizado a Actualización 0.1 de
**Esta característica está disponible solo si la organización se ha actualizado a Actualización 1.1 de
***Esta característica está disponible solo si la organización se ha actualizado a Actualización 1.1 de
682
Compatibilidad de los exploradores web para
tabletas
Puede ejecutar Microsoft Dynamics 365 en el explorador web predeterminado en cualquier tableta
compatibleTabletas WindowsPara tabletasApple iPadParaAndroid
El uso de Microsoft Dynamics 365 en un explorador web en un dispositivo móvil Apple o Android
proporciona una experiencia similar a su uso con un explorador web en un equipo de escritorio o
portátil.Sin embargo, algunas características no están disponibles, incluidas:
• Alejar y zoom
• Yammer
• Informes
• Personalización/editores
• Configuración del sistema
• Búsqueda avanzada
• Diálogos de procesos
• Presencia de Skype Empresarial
• Agregar datos adjuntos a Notas —para usuarios de Apple iPad con Dynamics 365 (local)
• Entidades que usan los formularios clásicos como Objetivo y Producto del pedido (veaEntidades
que utilizan formularios clásicos
Ver también
Requisitos de aplicaciones web para Microsoft Dynamics 365
Paquete acumulativo de actualizaciones 1 para Microsoft Dynamics CRM 2013 (KB 2891271)
Proteger y administrar Dynamics 365 para

CRM Online
Puede proteger y administrar Microsoft Dynamics 365 para teléfonos y Microsoft Dynamics 365 para
tabletas con las tecnologías siguientes:
1. .Microsoft IntunePuede usar Microsoft Intune para administrar Dynamics 365 para teléfonos y
Dynamics 365 para tabletas en Apple y las tabletas y los teléfonos Android.Intune proporciona
administración de dispositivos móviles, administración de aplicaciones móviles, y las
683
funcionalidades de administración de PC desde la nube.Mediante Intune, puede proporcionar a los
usuarios acceso a las aplicaciones corporativas, los datos, y recursos de prácticamente cualquier
lugar en prácticamente cualquier dispositivo, al tiempo que ayuda a mantener segura la
información corporativa.
Importante
Esta característica se introdujo en Actualización de CRM Online 2016.
2. .Microsoft Dynamics 365 para GoodMicrosoft Dynamics 365 para Good, integrado con Good
Dynamics, protege los datos de Dynamics 365 incluso si los usuarios pierden o dejan sus
dispositivos móviles en alguna parte.Por ejemplo, si alguien deja su dispositivo en un taxi y no
puede recuperarlo inmediatamente, los datos de Dynamics 365 están protegidos por el cifrado de
Good.Si alguien pierde el dispositivo por completo, solo tiene notificárselo a usted para que pueda
borrar los datos de Microsoft Dynamics 365 para Good de forma remota de su dispositivo.
Importante
¿Está interesado en obtener esta característica? Buscar el administrador o la persona de soporte
de CRM.
Administrar Dynamics 365 en dispositivos móviles

con Microsoft Intune
Si la organización está configurada con Intune, puede usarlo para administrar las aplicaciones de
Dynamics 365 para teléfonos y tabletas en tabletas y teléfonos Apple, Android y Windows 10.Intune
administra el cifrado en el nivel de dispositivo, así como comunicaciones de aplicación a
aplicación.Con Intune, puede eliminar selectivamente aplicaciones administradas y datos relacionados
en dispositivos que han anulado la suscripción, ya no son compatibles, se han perdido, robado o
retirado de uso.
Con Actualización 1 de CRM Online 2016, puede usar administración de aplicaciones móviles (MAM)
de Intune para administrar las aplicaciones móviles de Dynamics 365 para Apple y Android sin inscribir
el dispositivo.Esto protege los datos de la empresa en Dynamics 365 sin requerir que inscriba y
administre a fondo el dispositivo completo del usuario final.Esto es especialmente útil para escenarios
BYOD donde los usuarios finales no desean o no pueden inscribir sus dispositivos para administración
de TI.Esta capacidad también es útil si un dispositivo ya está inscrito en otra solución de administración
de aplicaciones móviles.
Más información
Para obtener más información acerca de cómo obtener y usar Intune, vea:
• Microsoft Intune
• Documentación de Microsoft Intune
684
Configurar acceso condicional a Dynamics 365
(online)
Puede usar el acceso condicional de System Center Configuration Manager para administrar el acceso
a Dynamics 365 desde dispositivos móviles basados en condiciones que se especifique.Para obtener
más información sobre la configuración del acceso condicional, consulteAcceso condicional en el
Administrador de configuración
Nota
Para usar el acceso condicional, debe tener una suscripción premium a Active Directory de Azure.
Importante
Esta característica se introdujo en la Actualización 1 de CRM Online 2016 y CRM 2016 Service Pack 1
(local).
Proteja Dynamics 365 en los dispositivos móviles

con Microsoft Dynamics 365 para Good para Good
Microsoft Dynamics 365 para Good es una versión especial de Dynamics 365 para tabletas que
funciona con la plataforma de seguridad móvil de Good Technology.Microsoft Dynamics 365 para
Good está actualmente soportado para Apple iPad y Apple iPhone que ejecuta iOS 7 o posterior.Para
usar Microsoft Dynamics 365 para Good, debe tener el software de servidor de Good Dynamics y los
servicios deGood Technology
Prepararse para usar Dynamics 365 para Good

Su organización debe disponer de servicios configurados con Good Technology.A continuación, siga
las indicaciones comunes para configurar Dynamics 365 para tabletas enConfigurar Dynamics 365
para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
Además, el administrador de Good Dynamics debe hacer lo siguiente:
1. En servidor de Good Control, autorizar la aplicación Microsoft Dynamics 365 para Good para los
usuarios móviles.
2. En el servidor de Good Control, agregar direcciones URL de conexión a la lista permitida.Cualquier
dominio al que la aplicación deba tener acceso para conexión o contenido debe estar en la lista
Dominios permitidos.
Si usa una implementación local, veaConfigurar una implementación con conexión a Internet de
3. Envíe a los usuarios la dirección de correo electrónico y la clave de acceso que necesitarán para
configurar la aplicación, o configure otra aplicación protegida para que actúe como delegado de
autenticación.
685
Los usuarios deben actualizar a la versión más reciente de la aplicación de Dynamics 365 para
Good.En Apple App Store, la versión más reciente es 1.1.EnGood Dynamics Marketplace
Guíe a los usuarios aProteger los datos móviles con Microsoft Dynamics 365 para Good
Instalar Dynamics 365 para Good

La aplicación se muestra enGood Dynamics MarketplaceApple App Store
Idiomas compatibles con Dynamics 365 para Good

Dynamics 365 para Good admite los mismos idiomas que Dynamics 365 para tabletas.Sin embargo,
cuando los usuarios están viendo páginas de Good Dynamics, sólo se admiten los idiomas siguientes:
• Neerlandés - 1043
• Inglés - 1033
• Francés - 1036
• Alemán - 1031
• Italiano - 1040
• Español - 3082
Mientras ve las páginas de Good Dynamics, si no está usando uno de los idiomas que se enumeran,
las pantallas estarán en inglés.
Cuestiones que hay que conocer acerca de Dynamics 365 para

Good
• Requiere Microsoft Dynamics CRM 2015 o posterior.Conectar con versiones anteriores no es una
configuración segura compatible.
• La aplicación de Dynamics 365 para Good para Apple requiere Actualización 1 de Microsoft
Dynamics CRM Online 2015 o posterior o Microsoft Dynamics 365 local cuando se ejecuta en un
iPhone.
• La versión de Microsoft Dynamics 365 local requiere unaimplementación con conexión a Internet
• Hay varias directivas que los administradores de Good Dynamics establecen para controlar el uso
compartido de datos entre las aplicaciones en el dispositivo móvil.
a. Evita que los usuarios inicien una llamada de teléfono desde la aplicación Dynamics 365 para
Good.Evitar Clic para llamar:
b. Impide que los usuarios abran una dirección en la aplicación de mapas nativa del dispositivo
móvil.Impedir clic en mapas:
c. Impide que los usuarios abran blocs de notas de Microsoft OneNote de orígenes externos
dentro de la aplicación Dynamics 365 para Good.Impedir la apertura de OneNote:
d. Impide que los usuarios abran archivos de Word de orígenes externos dentro de la aplicación
Dynamics 365 para Good.Impedir la apertura de Word:
686
e. Impide que los usuarios abran archivos de Microsoft Excel de orígenes externos dentro de la
aplicación Dynamics 365 para Good.Impedir la apertura de Excel:
f. Impide que los usuarios abran archivos de Microsoft PowerPoint de orígenes externos dentro
de la aplicación Dynamics 365 para Good.Impedir la apertura de PowerPoint:
g. Habilite para asegurarse de que las ventanas del explorador iniciadas desde la aplicación
Dynamics 365 para Good utilizan una aplicación segura del explorador.Requerir un
explorador seguro para abrir direcciones URL:
Seguridad Nota
Las directivas para impedir la apertura de archivos Microsoft OneNote, Word, Microsoft Excel y
Microsoft PowerPoint bloquean la apertura de estos archivos en orígenes externos como Microsoft
SharePoint, OneDrive para la Empresa, y Office 365 Groups.Estas directivas no se aplican a los
elementos asociados con notas en Dynamics 365 o al exportar a Microsoft Excel, plantillas de
Microsoft Excel y plantillas de Word.Estos archivos se descargan en almacenes cifrados
compatibles con Good y requieren una aplicación compatible con Good para su visualización.
• Habilite la configuraciónEvite filtraciones de datosDirectivas de seguridad
• Todos los datos almacenados en el cliente cuando se utiliza Dynamics 365 para Good se cifran
mediante API de Good Dynamics.
• La eliminación remota está disponible y no afectará a las aplicaciones no protegidas, dejando las
aplicaciones personales y la información intacta.
• Póngase en contacto conGood Technology
Más información
Para obtener más información, consulte:
• Plataforma de movilidad de Good Secure
• Ayuda y entrenamiento: Manual del usuario de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
• Proteger los datos móviles con Dynamics 365 para Good
687
Solución de problemas y aspectos que debe
conocer acerca de Dynamics 365 para teléfonos
y tabletas
CRM Online
Los siguientes son problemas conocidos de Microsoft Dynamics 365 para tabletas.
Consideraciones importantes
Antes de comenzar a configurar Dynamics 365 para tabletas, es importante revisar los requisitos:
• .Conocer qué sistemas operativos, dispositivos e idiomas se admitenCompruebe los
requisitos enCompatibilidad de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
• Tenga en cuenta queImplementación con conexión a Internet (IFD) es necesaria si está
usando Dynamics 365 (local)El administrador del sistema debe configurar la autenticación
basada en notificaciones para que los usuarios puedan tener acceso a datos de Dynamics 365 con
Dynamics 365 para tabletas.Si tiene el sitio web de Dynamics 365 disponible a través de Internet
pero no usa la configuración IFD de Dynamics 365,no se admitiráPara comprobar que la
implementación local está configurada para IFD, abra el Administrador de implementaciones de
Microsoft Dynamics 365 en el servidor de Dynamics 365.La secciónResumen de
autenticaciónMás información: El tema al que se hace referencia,
http://technet.microsoft.com/library/dn609803(CRM.8).aspx , solo está disponible en línea.
• Dynamics 365 usa un privilegio de seguridad,Dynamics 365para móvilesEl privilegio está

preconfigurado para roles de ventas, pero ningún rol de seguridad, por lo que le conviene agregar
otros roles a sus equipos.
Posibles problemas y soluciones

Use el mensaje de error que se muestra en la aplicación para identificar una corrección potencial
indicada en este tema.Tenga en cuenta que un error puede tener varias causas.Para limitar las
688
posibilidades, los administradores del sistema pueden usar seguimiento para capturar los detalles de
análisis.Más información: El tema al que se hace referencia,
Errores y problemas de conexión
Mensaje de error: "Este registro está ocupado".

Si este mensaje aparece cuando un usuario inicia la aplicación móvil, toca el botónInicioPaneles
Si usted es administrador, puede evitar que los usuarios reciban este error asegurándose de que todos
los usuarios móviles tienen acceso al panel de ventas:
1. En la aplicación web, vaya aConfiguración > Personalizaciones > Personalizar el sistema
2. Haga clic enPaneles
3. SeleccionePanel de ventas
4. Haga clic enHabilitar roles de seguridad
5. SeleccioneMostrar a todosAceptarSi prefiere mostrar solo a algunos roles de seguridad,
asegúrese de seleccionar el rol de seguridad del usuario.
7. Pida al usuario que cierre y abra la aplicación móvil para que los cambios del panel se descarguen.
Si usted es usuario final y ve este mensaje en la página principal, puede elegir un panel diferente y
establecerlo como la página principal:
1. Desde la aplicación móvil, toque el menú y después toquePaneles
2. En la barra de comandos, toqueSeleccionar panel
3. En la barra de comandos, toqueEstablecer como página principal
Si usted es usuario final y ve este mensaje en la página de paneles, puede crear un panel personal a
través de la aplicación web y habilitarlo para móvil:
1. En la aplicación web, vaya aVentas > Paneles
3. Haga clic enPropiedades
4. Escriba un nombre para el panel y seleccioneHabilitar para móvil
5. Agregue los componentes que desee en el panel y haga clic enGuardar
6. En la aplicación móvil, siga el procedimiento anterior para seleccionar el nuevo panel y
establézcalo como la página principal.
Mensaje de error: "El servidor no está disponible o no admite esta aplicación".

: El servidor de Dynamics 365 no está funcionando.Causa 1Compruebe que el servidor está encendido
y conectado a la red.
:Mensaje de seguimiento de ejemplo para la causa 1
“Dynamics CRM [Error] | Connection error: 404”
689
: La versión de Dynamics 365 no es compatible.Causa 2VeaCompatibilidad de Dynamics 365 para
: Este error también puede producirse si especifica una dirección URL no válida.Causa 4Asegúrese de
la misma dirección URL que ha proporcionado funciona para tener acceso a Microsoft Dynamics 365
en el explorador de su dispositivo.
:Mensajes de seguimiento de ejemplo para la causa 4
“XMLHttpRequest: Network Error 0x2ee7, Could not complete the operation due to error 00002ee7.”
“Dynamics CRM [Error] | Connection error: 0”
: Si se conecta a una organización local de Microsoft Dynamics 365, este error puede producirse si el
dispositivo no confía en el certificado del sitio web de Microsoft Dynamics 365.Causa 5Para evitar este
escenario asegúrese de usar un certificado de confianza pública.Para obtener más información,
consulteEl servidor no está disponible o no admite esta aplicación
Windows 8:“XMLHttpRequest: Network Error 0x800c0019, Security certificate required to access
this resource is invalid”
iPad:“[ERROR] Loading app failed due to SSL error”
Mensaje de error: "No está autorizado a usar esta aplicación. Consulte con el
administrador del sistema para actualizar su configuración."
: Compruebe que el rol de seguridad de Microsoft Dynamics 365 incluye el privilegioCausa
1UsarDynamics 365 para tabletasVea "Privilegios requeridos" enIntroducción a Dynamics 365 para
: Este error puede producirse si tiene una organización de Microsoft Dynamics 365 (online) y no se ha
asignado al usuario una licencia de Microsoft Dynamics 365 (online).Causa 3Si agrega una suscripción
de Microsoft Dynamics 365 (online) a un inquilino de Microsoft Office 365 existente, es posible que el
usuario no tenga una licencia de Microsoft Dynamics 365 (online) asignada.Si el usuario tiene el rol de
Administrador global o Administrador de servicio en elPortal de Microsoft Online ServicesAl iniciar
sesión en la aplicación web, puede observar que no todas las regiones aparecen dentro de navegación
(por ejemplo, faltan Ventas y Marketing):
Obtenga acceso a la secciónUsuarios y gruposPortal de Microsoft Online Services
690
Mensaje de error: "No podemos conectar con el servicio que necesita ahora.
Compruebe la conexión de red o vuelva a intentarlo posteriormente".
: Este error se puede producir al conectarse a una organización local de Dynamics 365 que no está
configurado para IFD.Causa 1Para obtener más información, vea El tema al que se hace referencia,
Mensaje de error: "El certificado de servidor no puede verificarse"

No se puede conectar al servidor porque no tiene un certificado TLS/SSL de confianza.Este error
puede aparecer al conectarse a una organización local de Dynamics 365 que no haga un certificado
configurado correctamente.Para obtener más información, vea "Selección y requisitos de certificado"
en las notas técnicasConfiguración de autenticaciones basadas en notificaciones para Microsoft
Dynamics CRM Server
Mensaje de error: "Para usar esta aplicación, se necesita una conexión a

Internet. Vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo."
: Este error puede producirse si no tiene una conexión a Internet.Causa 1Compruebe que está
conectado a Internet y tiene acceso a la misma dirección URL en el explorador web.
: Compruebe si está usando una versión de vista previa de Windows 8.1.Causa 2Este problema solo
se ha notificado hasta ahora con la versión preliminar de Windows 8.1.
Mensaje de error: "Lo sentimos, se ha producido un error mientras se

inicializaba la aplicación. Intente nuevamente, o reinicie la aplicación".
Causa 1: Es posible que los permisos no se hayan establecido correctamente.Vea "Privilegios
requeridos" enIntroducción a Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
: Vea el siguiente artículo de KB:Causa 2
Se produce un error en la aplicación de Microsoft Dynamics 365 para usuarios de unidades de negocio
secundarias.Para obtener más información, consulteLo sentimos, se ha producido un error mientras se
inicializaba la aplicación
Error Message:System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an
object.
Microsoft.Crm.Application.WebServices.ApplicationMetadataService.<>c__DisplayClass30.<UserRoles
Changed>b__2d(Entity role)
at System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
at Microsoft.Crm.Application.WebServices.ApplicationMetadataService.UserRolesChanged(Guid[]
691
clientUserRoles, DateTime syncTime, ExecutionContext context)
at
Microsoft.Crm.Application.WebServices.ApplicationMetadataService.RetrieveUserContext(UserContex
tRetrieveRequest userContextRetrieveRequest)
: Este problema puede producirse si se produjo un error en la descarga de metadatos.Causa 3El

siguiente intento de conectar volverá a crear completamente los metadatos y se conectará
correctamente.Microsoft conoce un problema por el que los metadatos pueden no descargarse debido
a un tiempo de espera y planea abordar este problema en una futura actualización.
“Error occurred during complete refresh of Application/Entity/Attribute metadata”
“XMLHttpRequest: Network Error 0x2ef3, Could not complete the operation due to error 00002ef3.”
Mensaje de error: "El idioma instalado en el sistema de su compañía no está

disponible en la aplicación. Póngase en contacto con el administrador del
sistema para instalar un idioma compatible."
: Este error se producirá si uno de los idiomas admitidos no está habilitado en Microsoft Dynamics
365.CausaPara obtener más información sobre los idiomas admitidos, consulteAyuda y entrenamiento:
Dynamics 365 para tabletas: Instalación y de usoQué necesita para usar Dynamics 365 para
tabletasIdiomas compatibles
Mensaje de error: "El proceso asignado a este registro no está disponible o se

ha eliminado."
Si recibe este mensaje para un registro que tiene un proceso no eliminado asignado, debe sincronizar
manualmente Dynamics 365 para tabletas con los datos de Microsoft Dynamics 365.Cierre la
aplicación Dynamics 365 para tabletas, vuelva a abrirla y después elija descargar las últimas
personalizaciones.Este procedimiento fuerza a Dynamics 365 para tabletas a comprobar
personalizaciones actualizadas.Los datos vistos recientemente mientras estaba conectado se
almacenan en caché y sincronizan.Los datos de registro como cuentas o contactos no se
sincronizan.No puede elegir qué datos se sincronizan con el dispositivo como con Microsoft Dynamics
365 para Outlook.
Mensaje de error: "Esta operación produjo un error porque está sin conexión.
Vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo."
Este error se puede producir para los escenarios siguientes cuando usa un dispositivo Windows 8 8 y
tiene una organización de Microsoft Dynamics 365 (online) que use Cuenta de Microsoft (anteriormente
denominada Live ID).Este problema no ocurre con las organizaciones aprovisionadas a través de
Office 365.
: Usted se autentica automáticamente como un Cuenta de Microsoft diferente que no pertenece a la
organización de Microsoft Dynamics 365.Causa 1Esto puede ocurrir si se registra en su dispositivo
Windows 8 y su cuenta de dominio está conectada a un Cuenta de Microsoft.Por ejemplo: inicia sesión
en su dispositivo como<userid><userid>Si su cuenta conectada (por ejemplo,<userid>En este
escenario el error se produce después de proporcionar la dirección URL pero nunca se le piden
credenciales.Cuando conecta su cuenta de dominio con un Cuenta de Microsoft, esa cuenta se usará
para iniciar sesión automáticamente en aplicaciones y servicios que usan Cuenta de Microsoft para
autenticación.Si usa un dispositivo de Windows 8 , siga los pasos indicados aquí para comprobar si la
cuenta de dominio está conectada a un Cuenta de Microsoft.Si usa un dispositivo de Windows RT,
consulte la secciónWindows RT
692
Windows 8
1. Deslice desde el lado derecho de la pantalla para obtener acceso a la barra de gráficos y después
toqueConfiguración
2. ToqueCambiar configuración del PC
3. ToqueUsuarios
4. Compruebe si en la secciónSu cuenta<Su cuenta de Microsoft>
Windows RT
Si usa un dispositivo de Windows RT y necesita autenticarse como una cuenta de Cuenta de Microsoft
diferente de la que usa para iniciar sesión en su dispositivo, debe crear otra cuenta y cambiar a esa
693
cuenta cuando utilice la aplicación.Por ejemplo, inicia sesión en el dispositivo de Windows RT
como<userid><userid>Para obtener más información sobre cómo crear una nueva cuenta en su
dispositivo, veaVídeo: Crear una cuenta de usuario
The app couldn’t navigate to
https://port.crm.dynamics.com/portal/notification/notification.aspx?lc=1033&organizationid=<Org
anizationId> because of this error: FORBIDFRAMING.
: Este error puede producirse si se autenticó previamente en la aplicación como otra cuenta de
Microsoft y eligió la opción "Mantener la sesión iniciada".Causa 2Incluso después desinstalar y volver a
instalar la aplicación, el token para las credenciales anteriores sigue almacenado en su dispositivo.Si
está intentando conectarse como otro usuario, deberá quitar el token.Para borrar completamente la
aplicación, después de desinstalar la aplicación, debe borrar la carpeta de DB indizada
(Drive:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Indexed DB).Es posible que
deba iniciar sesión como un usuario diferente y usar el símbolo del sistema como administrador para
borrar la carpeta Indexed DB.Esto se debe a que algunos archivos de esta carpeta los puede mantener
el proceso de host de las tareas de Windows.Una vez que el token se quita correctamente, debe ver
página de inicio de sesión tras escribir la dirección URL en la aplicación.
El mismo error que la causa 1 puede encontrarse en los seguimientos.

: No ha aceptado la invitación la organización de Microsoft Dynamics 365.Causa 3Si intenta acceder la
misma dirección URL en el explorador, verá una notificación de que le invitan la organización pero
necesita aceptar la invitación.Una vez que acepte la invitación, puede configurar la aplicación
correctamente.
The app couldn’t navigate to
https://port.crm.dynamics.com/portal/response/Response.aspx?token=KFES-CK5C-NL8R-
X1U0&expiration=635211904207200000&cs=Lkya6zs9EeOtJXjjtRc6AeZa5xqt94YAppfqrXFgZa5slinq2iaabTmwf
X0AR4HLGvz&cb=invite&cbcxt=invite&wlid=<username>%40live.com&lc=1033 because of this error:
FORBIDFRAMING.
694
Para cada una de las causas descritas anteriormente también puede ver el siguiente evento registrado
en los seguimientos:
“Authentication: Failed - cookie setup”
: Si se conecta a una organización de Microsoft Dynamics 365 de un dispositivo Android, este error se
puede producir si el dispositivo no confía en el certificado del sitio web de Microsoft Dynamics 365 o el
servidor federado.Causa 4Para evitar este escenario, asegúrese de usar un certificado de confianza
pública o de agregar el certificado de la entidad de certificación al dispositivo.Para obtener más
información, vea el artículo de KB:Mientras configura Dynamics CRM para teléfonos y tabletas, recibe
un mensaje de error
Mensaje de error, Dynamics 365 para Good: “Lo sentimos. El servidor no está
disponible o no admite esta aplicación"
Los usuarios deben actualizar a la versión más reciente de la aplicación de Microsoft Dynamics 365
para Good antes de actualizarse a Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015.EnApple
App StoreEnGood Dynamics Marketplace
Los usuarios que no han actualizado la aplicación antes de conectarse a Actualización 1 de Microsoft
Dynamics CRM Online 2015, probablemente verán el siguiente error aproximadamente 2 minutos
después de conectarse a Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015.
Error: Lo sentimos.El servidor no está disponible o no admite esta aplicación.
Para corregir este error, el usuario debe desinstalar y volver a instalar la aplicación de Microsoft
Dynamics 365 para Good con la versión indicada anteriormente.
Mensaje de error: "Es posible que se necesiten pasos adicionales para

configurar Microsoft Dynamics 365 para esta organización."
Si usa un equipo o una tableta deberá realizar algunos cambios de configuración para habilitar la
aplicación de Microsoft Dynamics 365 para Windows 8.1 para implementaciones de Dynamics 365
local.Más información:Configurar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Importante
Si usa Windows Phone, recibió este error porque su versión de Windows Phones no es compatible con
implementaciones de Dynamics 365 local.La conexión de Windows Phone con Microsoft Dynamics 365
local requiere la aplicación deDynamics 365 para Windows creada para Windows 10Más
información:Compatibilidad de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Los mensajes de evento 10001 aparecen en el registro de eventos al ejecutar

Microsoft Dynamics 365 para Windows 8
El siguiente evento se puede registrar varias veces en el registro de eventos, cuando esté
habilitadoMostrar registros analíticos y de depuraciónObserve que, de manera
predeterminada,Mostrar registros analíticos y de depuraciónMás información:Habilitar registros
analíticos y de depuración
• Identificador de evento: 10001
• Mensaje:SEC7131 : Security of a sandboxed iframe is potentially compromised by allowing
script and same origin access.
695
Compruebe el origen de los mensajes.Si el origen es Microsoft Dynamics 365 Server, estos eventos no
plantean una amenaza de seguridad y pueden ignorarse.
Intencional: "—d" agregado a la dirección URL

Para usuarios de Microsoft Dynamics 365 (online)
Para mejorar la fiabilidad de las resoluciones de DNS para las organizaciones de Microsoft Dynamics
365 (online), Dynamics 365 para tabletas modifica la dirección URL de la organización usada al iniciar
sesión.Cuando un usuario inicia sesión, Dynamics 365 para tabletas agrega “—d” (dos guiones + d) a
la dirección URL.Por ejemplo, si la dirección URL de la organización
eshttps://contoso.crm.dynamics.comhttps://contoso--d.crm.dynamics.com
Si un usuario necesita reintentar iniciar sesión, verá "—d" en la dirección web.Podrá iniciar sesión con
la dirección URL modificada o restablecer la dirección URL usada normalmente.
Después de proporcionar las credenciales la aplicación parece cargarse

indefinidamente y no termina nunca.
Esto puede ocurrir si la hora en el dispositivo no se encuentra dentro de un determinado margen del
servidor de Microsoft Dynamics 365.Por ejemplo: puede encontrar este problema si la hora en el
servidor es 2 de la tarde del 11 de noviembre pero el dispositivo se establece como 2 de la tarde del 12
de noviembre.
Puede ver eventos como el siguiente registrado varias veces con los archivos de seguimiento:
Dynamics CRM [PAL] | Authentication: Token
xmlns="http://ddue.schemas.microsoft.com/authoring/2003/5" Expired with Token
xmlns="http://ddue.schemas.microsoft.com/authoring/2003/5" Timeout value (-255674015) ---
Retrieving new Auth Token xmlns="http://ddue.schemas.microsoft.com/authoring/2003/5" from shim
Para la resolución posible, veaMicrosoft Dynamics CRM para teléfonos y tabletas no puede conectarse
a la organización de Dynamics CRM debido a la longitud de TokenLifetime
696
Se pide reiteradamente a los usuarios de Dynamics 365 para tabletas las
credenciales de inicio de sesión y no pueden iniciar sesión
: Esto puede ocurrir si algunos directorios en el sitio web de Microsoft Dynamics 365 tienen
autenticación de Windows habilitada.CausaPara que Dynamics 365 para tabletas se conecte
correctamente a una nueva implementación de Microsoft Dynamics CRM Server 2013 o Microsoft
Dynamics CRM Server 2015, debe ejecutar unareparación
Para obtener instrucciones para la reparación, vea El tema al que se hace referencia,
Importante
Para resolver este problema mediante la ejecución deReparación
Nota
Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, es un indicador de inicio de sesión de Active
Directory en lugar de la página de inicio de sesión del servicio de token seguro (STS)
xmlns="http://ddue.schemas.microsoft.com/authoring/2003/5" como Servicios de federación de Active
Directory (AD FS).El símbolo es similar al que se muestra aquí.
Después de tocarCancelar
697
Las direcciones URL redirigidas no funcionan al configurar Dynamics 365 para
tabletas o Dynamics 365 para teléfonos
Las direcciones URL que redirigen, como encabezados de host de IIS o sitios web de acortamiento de
vínculos como tinyurl o bitly, no funcionan cuando se usa la dirección URL en el campoDirección web
de Dynamics 365
Por ejemplo, un encabezado de
hosthttps://www.contosocrm.comhttps://crm.contososerver001.comPara solucionar este
comportamiento, deberá escribir la dirección web real para la organización de Microsoft Dynamics 365
o el servidor (local) de Microsoft Dynamics 365 (online). Cuando aparezca el problema y ha habilitado
el registro, la información registrada es similar a la siguiente.Recuerde que las direcciones URL de las
líneas 2 y 3 son diferentes.La diferencia indica una dirección URL redirigida.
1. El usuario escribió la dirección URL:https://URL_entered
2. Dirección URL del servidor construida:https://URL_after_CRMforTablets_processing
3. Ubicación de la respuesta de HTTP:https://URL_that_the_response_came_from
Para habilitar el registro, consulte El tema al que se hace referencia,
Se requiere Windows Server 2012 R2 para autenticación multifactor (MFA) con

aplicaciones móviles Microsoft Dynamics 365 (local)
Para implementaciones locales, la aplicación web Microsoft Dynamics 365 y los clientes móviles
admiten autenticación multifactor (MFA) utilizando Windows Server 2012 R2 u otro proveedor de
autenticación que admita MFA.El uso de MFA puede hacer más segura la autenticación de clientes.
Tenga en cuenta que el uso de MFA requiere que el dispositivo, el sistema operativo y el explorador
web sean compatibles con MFA.Se recomienda comprobar exhaustivamente los dispositivos
compatibles con MFA que ejecutan Microsoft Dynamics 365 para verificar que el entorno funciona
correctamente antes de implementar en un entorno de producción.Más información:Información
698
general: Administrar el riesgo con autenticación multifactor adicional para las aplicaciones
confidenciales
En relación con la personalización
Los usuarios no reciben personalizaciones

Los usuarios no recibirán personalizaciones realizadas en Dynamics 365 si hay registros de borrador
presentes.Los usuarios deben ser animados a guardar registros en cuanto trabajen en línea.
Los datos almacenados en caché para visualización sin conexión permanecen

después de que la entidad ya no esté habilitada para Dynamics 365 para
tabletas
En Dynamics 365 para tabletas, los datos de registro se almacenan en caché mientras el usuario visita
el registro para que el usuario pueda tener acceso a los datos al desconectarse.
Estos datos almacenados en caché se mantienen cuando la entidad ya no está habilitada para
Dynamics 365 para tabletas (ConfiguraciónPersonalizacionesPersonalizar el sistemaOutlook y
MobileDynamics 365 para tabletas
Para quitar los datos almacenados en caché, el usuario debe cerrar la sesión de Dynamics 365 para
tabletas, o Dynamics 365 para tabletas debe configurarse de nuevo o desinstalarse.
Los cambios de personalización no aparecen en Dynamics 365 para tabletas

: Las personalizaciones (metadatos) de su organización de Microsoft Dynamics 365 se almacenan en
caché en su dispositivo.Causa 1La aplicación comprueba si hay metadatos actualizados después de
24 horas o cuando vuelva a abrir la aplicación.Para que los cambios de personalización estén
disponibles inmediatamente, deberá cerrar completamente y volver a abrir la aplicación.Si se
encuentran nuevos metadatos, se le solicitará que los descargue.Para obtener más información sobre
cómo cerrar completamente una aplicación, consulte la ayuda de su sistema operativo o consulte uno
de los artículos proporcionados:
• :Windows 8¿Cómo cierro una aplicación?
• :iPadForzar el cierre de una aplicación
• :AndroidCómo forzar el cierre de aplicaciones Android
: Es posible que vea un formulario diferente del que ha personalizado.Causa 2Si tiene formularios
múltiples para una entidad, verá el primer formulario del orden de formularios al que tiene acceso.Esto
es distinto de la aplicación web, donde se ve el último formulario que usó y tiene la capacidad de
cambiar entre los formularios.
En relación con el explorador móvil
699
Safari no admite la exploración privada
Si habilita la exploración privada en el iPad en el explorador Safari, se mostrará el siguiente mensaje
de error al intentar conectarse con la organización de Dynamics 365: "Microsoft Dynamics 365 detectó
un error".Deberá deshabilitar la exploración privada.Pulse en la barra de direcciones y después pulse
enPrivada
La dirección URL de Dynamics 365 (local) no se resuelve en tabletas Nexus

Cuando se intenta obtener acceso a Microsoft Dynamics 365 (local) mediante una dirección URL
interna en una tableta Nexus 10 en el explorador web Chrome, la dirección URL no se resuelve y no se
puede acceder al sitio.Por ejemplo, una dirección URL con la forma https://servername
Este es un problema conocido de los dispositivos Android que acceden a sitios de la intranet de
IIS.Para resolver el problema, seleccione alguna de las siguientes soluciones:
• Use el nombre de dominio completo para resolver la dirección, como https://servername.contoso
• Use la dirección IP del servidor, como https://10.0.0.1:5555.
Diferencias de la aplicación web en exploradores móviles

Para las diferencias que puede esperar encontrar en la aplicación web cuando accede a ella desde un
dispositivo móvil, veaCompatibilidad de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
Otra
Datos del portapapeles - disponibles para los administradores y los

personalizadores
Los administradores o personalizadores del sistema de Microsoft Dynamics 365 pueden tener acceso a
los datos del portapapeles de otros usuarios para los usuarios de dispositivos Windows 8 y 8.1.
Los usuarios pueden ver elementos de cola en la cola de otro usuario

Un usuario que ve registros en Dynamics 365 para tabletas pueden ver los registros de la cola de otro
usuario.
Actualizar la aplicación Dynamics 365 para Good antes de actualizar a

Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015
Los usuarios deben actualizar a la versión más reciente de la aplicación de Microsoft Dynamics 365
para Good antes de actualizarse a Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015.EnApple
App StoreEnGood Dynamics Marketplace
Los usuarios que no han actualizado la aplicación antes de conectarse a Actualización 1 de Microsoft
Dynamics CRM Online 2015, probablemente verán el siguiente error aproximadamente 2 minutos
después de conectarse a Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015.
Error: Lo sentimos.El servidor no está disponible o no admite esta aplicación.
Para corregir este error, el usuario debe desinstalar y volver a instalar la aplicación de Microsoft
Dynamics 365 para Good con la versión indicada anteriormente.
700
Se requiere el reinicio de la aplicación después de volver a configurar Microsoft
Dynamics 365 para Good
Tras reconfigurar Microsoft Dynamics 365 para Good, la aplicación puede bloquearse en un
bucle.Debe cerrar y volver a abrir la aplicación.
1. En el iPad, presione el botónInicioVerá pequeñas vistas previas de sus aplicaciones usadas
recientemente.
2. Deslice rápidamente para buscar la aplicación de Dynamics 365 para Good.
3. Deslice hacia arriba en la vista previa de la aplicación para cerrarla.
4. Pulse en el icono de la aplicación Dynamics 365 para Good para iniciar la aplicación y configurarla
para la nueva organización.
Impedir clic en mapas y Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM

Online 2015
Para los usuarios de la versión 1.0 (1.0.0) de la aplicación de Microsoft Dynamics 365 para Good que
han actualizado a Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, tenga en cuenta que no
funciona la configuraciónImpedir clic en mapas
Para evitar clic en mapas en la versión 1.0 (1.0.0 ), los administradores deben habilitar la
configuraciónRequerir un explorador seguro para abrir direcciones URL
La configuración deImpedir clic en mapasSe recomienda actualizar a la versión más reciente de la

aplicación de Dynamics 365 para Good en lugar de aplicar esta solución.
¿Problema aún no resuelto?

Si la información suministrada anteriormente no resuelve el problema,Publique el problema en la
Comunidad Dynamics CRMAyuda y entrenamiento: Póngase en contacto con el soporte técnicoA
continuación se describen algunos detalles recomendados que deberá proporcionar:
• ¿Cuáles son los síntomas específicos que encuentra?Por ejemplo, si se produce un error, ¿cuál es
el mensaje de error exacto?
• ¿Se produce el problema solo para usuarios con determinados roles de seguridad de Microsoft
Dynamics 365?
• ¿El problema ocurre sólo en algunos dispositivos pero funcionamiento correctamente para el
mismo usuario en otro dispositivo?
701
• Si intenta conectarse a una organización de Microsoft Dynamics 365 distinta que no incluye las
personalizaciones, ¿se produce el mismo problema?Si el problema ocurre sólo con las
personalizaciones, proporcione una copia de las personalizaciones si es posible.
• ¿El problema sigue produciéndose después desinstalar la aplicación y volver a instalarla?
• Proporcione los seguimientos.Vea El tema al que se hace referencia,
• ¿Qué tipo de dispositivo (por ejemplo,iPad de 4ª generación, Microsoft Surface, etc.)está usando y
cuál es la versión del sistema operativo (por ejemplo,iOS 6.0, Windows 8, etc.)?
Ver también
Ayuda y entrenamiento: Introducción a Dynamics 365 para tabletas
Integrar (sincronizar) su sistema de correo

electrónico con Microsoft Dynamics 365
CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Una de las razones principales por las que se usa Microsoft Dynamics 365 es almacenar todas las
comunicaciones con los clientes en un solo lugar, de modo que cualquiera con los permisos
adecuados pueda ver todos los registros del cliente correspondiente.Por ejemplo, vea todo el correo
electrónico asociada a un contacto, una cuenta, una oportunidad, o un caso específicos.
Para almacenar el correo electrónico y otros registros de mensajes en Dynamics 365, necesita
sincronizar el sistema de correo electrónico con Dynamics 365.Esto se puede hacer de dos maneras:
• Sincronización del lado del servidor
• Microsoft Dynamics 365 para Outlook (incluye un agente de sincronización)
Importante
• En versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM, también puede usar E-mail Router para
sincronizar los registros.El E-mail Router ha quedado obsoleto desde Actualización de diciembre
de 2016 para Dynamics 365 (online y local).Es muy recomendable migrar todas las
funcionalidades de enrutamiento de correo electrónico para usar la sincronización del lado del
servidor.Más información:Migrar configuración desde el E-mail Router hasta la sincronización del
lado del servidor
• Los servidores de correo electrónico de (IMAP) del Protocolo de acceso a mensajes de Internet no
702
se admiten actualmente sincronización del lado del servidor o E-mail Router.
En este tema:
Cuándo utilizar la sincronización del lado del servidor
Cuándo usar Dynamics 365 para Outlook
Cuándo utilizar la sincronización del lado del

servidor
Sincronización del lado del servidor es el método preferido de sincronización por las siguientes
razones:
• .Habilita Aplicación Microsoft Dynamics 365 para OutlookCon Aplicación de Dynamics 365
para Outlook (no es lo mismo que Dynamics 365 para Outlook), la información de Dynamics 365
aparece junto a los mensajes de correo electrónico o las citas de Outlook de un usuario.Puede
obtener una vista previa de la información de contactos y clientes potenciales almacenada en
Dynamics 365 y agregar contactos de Dynamics 365 directamente desde un mensaje de correo
electrónico.Puede también vincular el correo electrónico, una cita, y los registros de contactos a un
registros de Dynamics 365 nuevo o existente, como registros de oportunidad, cuenta o
caso.Aplicación de Dynamics 365 para Outlook es muy sencillo de implementar y funciona con
Outlook en Internet (incluido en Microsoft Office 365) o el cliente del panel de Outlook y Outlook
Mobile..Ayuda y entrenamiento: Más información sobre la aplicación de Dynamics 365 para
Outlook
• .Habilita el seguimiento de carpetas de ExchangeCon el seguimiento de carpetas, los usuarios
pueden arrastrar simplemente el correo electrónico a una carpeta de Exchange para realizar su
seguimiento en Dynamics 365.El seguimiento de carpetas funciona en cualquier dispositivo móvil
que admita Microsoft Exchange, lo que significa que los usuarios pueden realizar un seguimiento
del correo electrónico desde prácticamente cualquier dispositivo..Ayuda y entrenamiento: Obtenga
más información sobre cómo realizar un seguimiento de carpetas
• .Sincronización automáticaCuando usted sincroniza registros con sincronización del lado del
servidor, la sincronización sucede automáticamente en el nivel del servidor.Esto no sucede si
sincroniza registros con Dynamics 365 para Outlook.En este caso, el usuario debe tener Dynamics
365 para Outlook abierto para sincronizar los registros.
• .Habilitar varios escenarios, incluidos híbridos escenariosPuede usar la sincronización del
lado del servidor para conectar:
• Dynamics 365 (online) a Exchange Online
• Dynamics 365 (online) con Exchange Server (local)
• Dynamics 365 Server (local) con Exchange Server (local)
• Dynamics 365 Server (local) a Exchange Online
703
• .Sincronizar citas, contactos y tareasAdemás de correo electrónico, puede sincronizar citas,
contactos y tareas de Outlook.
• .Sincronización con servidores de correo electrónico POP3Puede usar sincronización del lado
del servidor para sincronizar Dynamics 365 con Gmail, Outlook.com, Yahoo, y otros servidores de
correo electrónico POP3.Tenga en cuenta, sin embargo, que no puede sincronizar citas, contactos
y tareas con servidores de correo electrónico POP3.
• .Administración integrada de buzones y uso de recursosPuede usar el panel de rendimiento
de sincronización del lado del servidor para controlar rápidamente el rendimiento del buzón en la
organización.También puede solucionar errores mediante el registro y la creación de informes de
errores.
Más información: Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas,
contactos y tareas
Cuándo usar Dynamics 365 para Outlook

Dynamics 365 para Outlook, el complemento heredado para Outlook, es un cliente de Dynamics 365
completo que incluye funciones sin conexión.Sin embargo, a partir de Actualización de diciembre de
2016 para Dynamics 365 (online y local), la forma preferida de usar Dynamics 365 y Outlook juntos es
usar Aplicación Microsoft Dynamics 365 para Outlook emparejado con sincronización del lado del
servidor.
Si usa Dynamics 365 para Outlook, sincronización del lado del servidor no es necesario ya que
Dynamics 365 para Outlook tiene su propio agente de sincronización que se ejecuta en el equipo del
usuario, pero es mejor realizar la sincronización con la sincronización del lado del servidor por las
razones mencionadas en la sección anterior.Ayuda y entrenamiento: Más información sobre Dynamics
365 para Outlook
Ver también
Solución de problemas y monitorización de sincronización del lado del servidor
Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook
Migrar configuración desde el E-mail Router hasta la sincronización del lado del servidor
Sincronización del lado del servidor

CRM Online
704
Sincronización del lado del servidor es la opción preferida para organizaciones con usuarios que
ejecutan Microsoft Dynamics 365 en un explorador web o un dispositivo móvil, como una tableta o un
smartphone.Sincronización del lado del servidor proporciona sincronización directa de Microsoft
Dynamics 365 a servidor de correo electrónico.Cuando se usa Exchange, esto incluye la sincronización
bidireccional de correo electrónico, contactos, tareas y citas.Los datos sincronizados para cada usuario
se pueden controlar mediante filtros de sincronización que están disponibles en la
pestañaSincronización
Si usa un servidor de correo electrónico POP3, los datos que se sincronizan incluyen correo
electrónico solo.
El uso de sincronización del lado del servidor pone los datos de mensajería a disposición de un
explorador web, tableta o smartphone que ejecute Microsoft Dynamics 365.
Para obtener más información acerca de sincronización del lado del servidor, veaConfiguración de la
sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas, contactos y tareas
705
Nota
Un usuario de Microsoft Dynamics 365 puede asignar únicamente a un solo buzón de Exchange o
POP3.De forma similar, un buzón de Exchange o POP3 sólo se puede asignar a un usuario individual
de Microsoft Dynamics 365.Cuando Microsoft Dynamics 365 detecta que un buzón de Exchange o
POP3 ya se ha asignado a un usuario de Microsoft Dynamics 365, aparecerá un cuadro de diálogo
para presentar al usuario la opción de asignar el usuario de Microsoft Dynamics 365 al buzón de
Exchange.Cuando el usuario selecciona sí, interrumpe la anterior asignación de usuario de Microsoft
Dynamics 365 con buzón de Exchange y posteriormente la sincronización que se produciría entre el
usuario de Microsoft Dynamics 365 y el buzón de Exchange.
Frecuencia de sincronización del lado del servidor

Cuando se produce la sincronización con sincronización del lado del servidor, el proceso es dinámico y
único del buzón de cada usuario.El algoritmo de sincronización garantiza que los buzones se
sincronizan de acuerdo con parámetros dinámicos como la cantidad de mensajes de correo electrónico
y la actividad del buzón.Normalmente la sincronización de correo electrónico se produce cada 5
minutos.Cuando un buzón tiene muchos correos electrónicos, el intervalo se puede reducir
dinámicamente a 2 minutos.Si el buzón es menos activo, el intervalo se puede aumentar hasta 12
minutos.Hablando en términos generales, puede asumir que un buzón se sincronizará al menos una
vez cada 12 minutos.Tenga en cuenta que no puede sincronizar manualmente los registros con
sincronización del lado del servidor y cuando realiza el seguimiento del correo electrónico
(botónSeguimiento
Características disponibles con sincronización del

lado del servidor en Microsoft Dynamics 365 (online)
Algunas características que ofrece la sincronización del lado del servidor son las siguientes:
1. Puede arrastrar simplemente el correo electrónico a una carpeta para realizar su
seguimiento.Seguimiento de carpetas de correo electrónico.El seguimiento de carpetas
funciona en cualquier dispositivo móvil que admita Microsoft Exchange, lo que significa que puede
realizar un seguimiento del correo electrónico desde prácticamente cualquier dispositivo.
2. No es necesario tener el complemento de Dynamics 365 para Outlook abierto para sincronizar
registros.No requiere Outlook.Puede usar Dynamics 365 para Outlook para realizar un
seguimiento de los registros manualmente incluso si realiza sincronización del lado del
servidor.Esto también ayuda a aumentar el rendimiento del complemento para Outlook.
3. Puede realizar seguimiento del correo electrónico entrante con el nuevo Aplicación de Dynamics
365 para Outlook.Soporte para Aplicación de Dynamics 365 para Outlook.Aplicación de
Dynamics 365 para Outlook funciona con Outlook en la web.Por tanto, lo único que necesita es un
explorador para realizar seguimiento del correo electrónico entrante.
706
lado del servidor en Microsoft Dynamics 365 (online)
y Microsoft Dynamics 365 (local)
Algunas características que ofrece la sincronización del lado del servidor son las siguientes:
• Sincronización del lado del servidor proporciona administración integrada del buzón.Uso eficaz de
recursos.Puede deshabilitar los buzones inactivos con errores permanentes.Impide el consumo
excesivo de recursos aplicando un límite superior sobre la capacidad asignada y estableciendo
tiempos de espera a las solicitudes.
• Sincronización del lado del servidor proporciona una forma de controlar el número de conexiones
en paralelo abiertas en un servidor de correo electrónico para evitar sobrecargar dicho
servidor.Límite de conexiones.
• Sincronización del lado del servidor admite la migración de datos de configuración desde E-mail
Router hasta sincronización del lado del servidor empleando el asistente para migración.Migración
de datosMás información:Migrar configuración desde el E-mail Router hasta la sincronización del
lado del servidorCombinación de perfiles de servidor de correo electrónico para migración
• Sincronización del lado del servidor tiene opciones de administración de colas y configuración
separadas para operaciones asincrónicas, actividades salientes y buzones.Aislamiento de
servicios.Se basa en la arquitectura asincrónica de servicio y puede compartir el mismo
proceso.En todos los casos, administra recursos de servidor mientras mantiene el aislamiento con
el servicio asincrónico.
• Sincronización del lado del servidor admite registro y generación de informes de errores
específicos de un correo electrónico o uno o varios buzones.Informes de errores para usuarios y
administradores.Más información:Error al registrar para sincronización del lado del servidor
Nota
• En Microsoft Dynamics 365, puede sincronizar correos electrónicos con Dynamics 365 para
Outlook o sincronización del lado del servidor.Si selecciona sincronización del lado del servidor, la
sincronización no requiere ejecutar Dynamics 365 para Outlook.No obstante, seguirá necesitando
Dynamics 365 para Outlook para promocionar un elemento de Outlook.

lado del servidor en Microsoft Dynamics 365 (local)
Algunas características que ofrece sincronización del lado del servidor con Microsoft Dynamics 365
(local) son las siguientes:
• Los contadores de rendimiento se agregan a la actividad y la cola del buzón para servicio
asincrónico y sincronización del lado del servidor.Contadores de rendimiento
707
• Sincronización del lado del servidor aprovecha el rol de servidor de Servicio asincrónico en el
servidor de Microsoft Dynamics 365.Implementación de rol de servidor.
Ver también
Ayuda y entrenamiento: P+F sobre sincronización de datos con Outlook o Exchange
Configuraciones de servicio de correo

electrónico admitidas para sincronización del
lado del servidor
CRM Online
En función de su instalación de Microsoft Dynamics 365, puede decidir entre usar sincronización del
lado del servidor o la sincronización de E-mail Router/Outlook.En la tabla siguiente se muestra qué es
compatible con la sincronización del lado del servidor para cada tipo de instalación.Más adelante en
este tema, puede leer acerca de los escenarios que no son compatibles con sincronización del lado del
servidor.
Importante
• Esta información incluye los sistemas POP3/SMTP admitidos por Microsoft.Aunque otros sistemas
POP3/SMTP pueden funcionar con Microsoft Dynamics 365, Microsoft no los ha probado y no se
ofrece soporte técnico para ellos.
• Outlook en Internet no se admite en una implementación híbrida: Dynamics 365 (local) con
Exchange Online.
• Puede crear dos perfiles de servidor de correo electrónico diferentes: uno para los buzones en
línea y otro para los buzones locales.Asocie los buzones con el perfil de servidor de correo
electrónico correcto.
• El seguimiento manual en Dynamics 365 para Outlook no se admite cuando el buzón de un
usuario está configurado para usar sincronización del lado del servidor con el protocolo
POP/SMTP.
Implementación de Sistema de correo Sincronización de Sincronización de Protocolo

Dynamics 365 electrónico correo electrónico citas, contactos y
tareas
Dynamics 365 • Exchange Online Sí Sí Servicios Web
708
Implementación de Sistema de correo Sincronización de Sincronización de Protocolo
Dynamics 365 electrónico correo electrónico citas, contactos y
tareas
(local) • Exchange Server Exchange
2010
• Exchange Server
2013
• Exchange Server
2016
Dynamics 365 • Gmail Sí No POP3/SMTP
(local)
• Yahoo!Correo
• MSN1
• Outlook.com1
• Windows Live
Mail1
Microsoft 1. Exchange Online Sí Sí Servicios Web
Dynamics 365 Exchange
(online) 2. Exchange Server
2010 SP3
3. Exchange Server
2013 SP1
4. Exchange Server
2016
Microsoft • Gmail Sí No POP3/SMTP
Dynamics 365
(online) • Yahoo!Correo
Es posible que no se admita para cumplimiento de FIPS.1Consulte la sección siguiente para obtener
más información.
Uso de Exchange Online con Dynamics 365 (online)

Si su empresa usa Exchange Online con Dynamics 365 (online), tenga en cuenta lo siguiente:
Dynamics 365 (online) admite la sincronización del lado del servidor con Exchange Online en el mismo
inquilino en Office 365 con autenticación de servidor a servidor.Otros métodos de autenticación o
valores no se recomiendan ni se admiten, entre ellos:
• Uso de credenciales especificadas por un usuario o una cola
• Uso de credenciales especificadas en el perfil de servidor de correo electrónico
• Uso de suplantación
• Establecimiento Detectar automáticamente ubicación del servidor como No
709
• Uso de un perfil de correo electrónico distinto de Microsoft Exchange Online
• Uso depuertos de red no predeterminados
No se admite conectar Dynamics 365 (online) con Exchange Online en otro inquilino.
Configuraciones del servicio de correo electrónico

incompatibles
Sincronización del lado del servidor no admite los siguientes escenarios:
• Combinación de Exchange/SMTP y POP3/Exchange
• Creación de campañas de marketing de correo electrónico masivo
• Escenarios de extensibilidad como extensión de protocolos EWS/POP3/SMTP y creación de
proveedores de correo electrónico personalizados
• Exchange Server 2003 y Exchange Server 2007
• Sincronización del lado del servidor en Dynamics 365 (online) o en una implementación de
Microsoft Dynamics 365 (local) que está configurada para cumplimiento de FIPS 140-2, necesita
un servidor de correo electrónico POP3/SMTP que también cumpla FIPS 140-2.Algunos servidores
de correo electrónico que no cumplen FIPS 140-2, como MSN, Outlook.com o Windows Live Mail.
Para la mayoría de las situaciones no compatibles con sincronización del lado del servidor, puede usar
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.Más información:Integrar (sincronizar) su sistema de correo
Nota
Recomendamos no usar una configuración mixta de sincronización de sincronización del lado del
servidor y Outlook para citas, contactos y tareas en la misma organización, ya que puede provocar que
los datos actualizados de Dynamics 365 no se sincronicen para todos los asistentes.
Ver también
E-mail Router
Se aplica a: Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Nota
El Microsoft Dynamics CRM E-mail Router está obsoleto para Actualización de diciembre de 2016 para
Dynamics 365 (online y local) o posterior. Recomendamos migrar todas las funcionalidades de
710
enrutamiento de correo electrónico para usar la característica de sincronización del lado del servidor.
Más información: Migrar la configuración de E-mail Router a la sincronización del lado del servidor y
Configurar la sincronización del lado del servidor de correos electrónicos, citas, contactos y tareas.
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router actúa como aplicación intermediaria que proporciona
sincronización de servidor a servidor entre Microsoft Dynamics CRM y Exchange o servidores de
correo electrónico basados en POP3/SMTP.E-mail Router sincroniza solo mensajes de correo
electrónico.No sincroniza citas, contactos o tareas.
E-mail Router permite configurar una interfaz entre la implementación de Microsoft Dynamics CRM y
uno o varios servidores que ejecutan Exchange Server, cuentas de Exchange Online o servidores
POP3, para el correo electrónico entrante.Para el correo electrónico saliente, se admiten uno o varios
servidores SMTP, Servicios Web Exchange (EWS) o cuentas de Exchange Online.Los mensajes de
correo electrónico llegan al sistema de Microsoft Dynamics CRM a través del E-mail Router.Más
información:Requisitos de software de E-mail Router de Microsoft Dynamics CRM
Importante
Aunque se admite, no recomendamos instalar E-mail Router en un equipo que ejecuta Microsoft
Exchange Server.
Después de instalar E-mail Router, deberá ejecutar el Administrador de configuración de Email Router,
una aplicación que se instala durante la Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail
Router.El Administrador de configuración de Email Router se usa para configurar lo siguiente:
711
• Los perfiles de correo electrónico entrante contienen la información acerca de los sistemas de
correo electrónico que se usarán para procesar mensajes de correo electrónico entrantes.Uno o
varios perfiles de correo electrónico entrante.
• Los perfiles de correo electrónico saliente contienen la información acerca de los sistemas de
correo electrónico que se usarán para procesar mensajes de correo electrónico salientes.Uno o
varios perfiles de correo electrónico saliente.
• El área Implementaciones contiene información acerca de la implementación de Microsoft
Dynamics CRM y la asigna a un perfil entrante y saliente.Una o varias implementaciones.
• . Esta área contiene información acerca de cada usuario que usará E-mail Router para el
seguimiento del correo electrónico.Usuarios, colas y buzones de enrutamientoTambién puede
configurar el enrutamiento de correo electrónico para las colas y para definir un buzón de
enrutamiento.
Para obtener más información acerca del Administrador de configuración de Email Router, vea los
siguientes recursos:
• Instalación de E-mail Router para Microsoft Dynamics CRM y Dynamics CRM Online
• Uso del Administrador de configuración de E-mail Router
Ver también
Instalación de E-mail Router
Sistemas de correo electrónico y topología de

red admitidos
Nota
E-mail Router es un componente de interfaz opcional que integra el sistema de correo electrónico con
Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM y enruta los mensajes de correo electrónico
calificados desde y hacia la organización de Microsoft Dynamics CRM.Esta sección proporciona
instrucciones para analizar los requisitos de la organización para la integración del correo electrónico
con Microsoft Dynamics CRM y describe todo lo que se debe considerar al planificar, instalar y
configurar una implementación de E-mail Router.
712
Sistemas de correo electrónico compatibles
E-mail Router puede conectar con uno o varios servidores de correo electrónico que ejecutan Microsoft
Exchange Server o Exchange Online.E-mail Router también puede conectar con servidores
compatibles con POP3 para proporcionar enrutamiento de correo electrónico entrante.Para el correo
electrónico saliente, puede usar SMTP y EWS (solo Exchange Online).Para obtener más información
sobre las versiones y los protocolos de servidor de correo electrónico que admite Microsoft Dynamics
CRM, consulteRequisitos de software de E-mail Router de Microsoft Dynamics CRM
Exchange Server es un sistema de mensajería para empresas con la versatilidad para trabajar con
varias organizaciones.Al igual que Active Directory y Microsoft Dynamics CRM, Exchange Server
requiere su planeamiento antes de la implementación.Encontrará toda una variedad de documentos de
Microsoft que explican cómo planificar, implementar y trabajar con Exchange Server.Más
información:Exchange
Topología de red y tráfico de correo electrónico

Los requisitos generales para implementar y configurar una solución eficaz de correo electrónico de
Microsoft Dynamics CRM para una pequeña empresa son similares a los de las grandes empresas.Sin
embargo, es posible que una pequeña empresa no tenga un departamento de TI.Al planificar la
solución de correo electrónico, tenga en cuenta los detalles de su entorno particular de TI, como por
ejemplo, quién será el responsable de administrar la red, qué se permite para la ubicación de E-mail
Router, el uso de los buzones de enrutamiento o las reglas de enrutamiento.
Para optimizar el rendimiento, considere detenidamente el tamaño, la complejidad y la distribución
geográfica de la red.La ubicación de los servidores de correo electrónico, el número de usuarios que
enrutarán el correo electrónico hacia y desde Microsoft Dynamics CRM, los niveles previstos de tráfico
y la frecuencia y el tamaño de los datos adjuntos le ayudarán a tomar las decisiones.
Por ejemplo, una implementación de Microsoft Dynamics CRM a nivel de empresa internacional podría
tener buzones de usuarios y de colas en varias ubicaciones, regiones o países.Una implementación
así podría contener varias organizaciones de Microsoft Dynamics CRM y varias configuraciones de
servidores de correo electrónico.Los servidores de correo electrónico podrían estar situados dentro o
fuera del dominio corporativo, separados por firewalls.
Por otro lado, una implementación de pequeña empresa, por lo general tendrá un número
relativamente pequeño de usuarios y un tráfico de correo electrónico mucho menor.Lo normal es que
no tenga un departamento de TI a tiempo completo para configurar y llevar a cabo el mantenimiento de
una implementación de E-mail Router.
Evitar problemas de almacenamiento de buzones

Cada organización tiene sus propios requisitos particulares de enrutamiento y almacenamiento de
mensajes de correo electrónico.Para evitar problemas que puedan producirse al sobrepasar la
capacidad de carga del sistema, tenga en cuenta los siguientes puntos al planificar una
implementación de E-mail Router:
• Todos los mensajes de correo electrónico
• Mensajes de correo electrónico en respuesta a correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM
• Mensajes de correo electrónico de clientes potenciales, contactos y cuentas de Microsoft
Dynamics CRM
• Mensajes de correo electrónico de registros de Microsoft Dynamics CRM habilitados para enviar
por correo electrónico
713
Para obtener más información, consulteFiltrado y correlación de mensajes de correo electrónico
• Para obtener más información acerca de cómo aplicar cuotas de almacenamiento de buzones y
administrar los mensajes automatizados que se envían a los propietarios de los buzones cuando
se supera el límite del tamaño, vea la documentación de su sistema de correo electrónico.¿Qué
cuotas de almacenamiento deberían aplicarse a cada buzón?
• Para obtener más información acerca de cómo archivar o eliminar automáticamente los mensajes
de correo electrónico, vea la documentación de su sistema de correo electrónico.¿Durante cuánto
tiempo deberían almacenarse los mensajes de correo electrónico?
Como sincronización del lado del servidor y Microsoft Dynamics 365 para Outlook, Microsoft Dynamics
CRM E-mail Router le permite realizar un seguimiento de la información relacionada con Dynamics
CRM automáticamente.La funcionalidad de seguimiento de correo electrónico de E-mail Router
funciona de la manera descrita anteriormente en el temaFiltrado y correlación de mensajes de correo
electrónicoE-mail Router también le permite enviar y recibir correos electrónicos con Microsoft
Dynamics CRM (online).
Ver también
E-mail Router
Tareas y componentes de E-mail Router

Nota
E-mail Router realiza las siguientes tareas:

• Enruta los mensajes de correo electrónico entrantes hacia Microsoft Dynamics CRM.
• Envía los mensajes de correo electrónico generados desde Microsoft Dynamics CRM.
Se necesita E-mail Router para enrutar los mensajes de correo electrónico para organizaciones que no
usan sincronización del lado del servidor o Microsoft Dynamics 365 para Outlook.E-mail Router se
puede instalar en diferentes versiones del sistema operativo Microsoft Windows.Para obtener una lista
de las versiones de Windows compatibles, consulteRequisitos de software de E-mail Router de
Microsoft Dynamics CRMEl equipo en el que se instala E-mail Router debe tener una conexión a un
servidor Microsoft Exchange Server o a un servidor de correo electrónico POP3/SMTP.
E-mail Router contiene los siguientes componentes:
714
• El servicio E-mail Router ("Microsoft Dynamics CRM Email Router") y los archivos de configuración
de E-mail Router.
• Administrador de configuración de Email Router.Este asistente sirve para configurar el servicio E-
mail Router.
• Asistente para implementación de reglas.Este asistente le permite implementar reglas que se usan
para enrutar mensajes de correo electrónico hacia un buzón de enrutamiento desde el buzón de un
usuario o una cola.El Asistente para implementación de reglas no funciona con servidores de
correo electrónico POP3/SMTP.Más información:Implementar reglas de buzón
Nota
Solo se realiza un seguimiento y se guardan en Microsoft Dynamics CRM los tipos de clases de
mensajes deIPM.NoteIPM.NOTE.Rules.OofTemplate.MicrosoftPara obtener una lista de tipos de
clases de mensaje conocidos, veaCentro de Desarrollo de Office: Tipos de elementos y clases de
mensajes
Ver también
E-mail Router
Requisitos de hardware de E-mail Router de

Nota
En la tabla siguiente se enumeran los requisitos mínimos y recomendados de hardware para Microsoft
Dynamics CRM E-mail Router.
Componente *Mínimo *Recomendado
Procesador (32 bits) CPU a 750 MHz o comparable CPU multinúcleo a 1,8 GHz o
superior
Procesador (64 bits) Procesador de 1,5 GHz de CPU de arquitectura multinúcleo
715
Componente *Mínimo *Recomendado
arquitectura x64 o compatible x64 de 2 GHz o superior
Memoria 1 GB de RAM 2 GB de RAM o más
Disco duro 100 MB de espacio disponible 100 MB de espacio disponible en
en el disco duro el disco duro
*Los requisitos y la funcionalidad reales del producto pueden variar en función de la configuración de
su sistema y del sistema operativo.
Si ejecuta Microsoft Dynamics CRM E-mail Router en un equipo que tenga menos que los requisitos
mínimos recomendados puede producirse un rendimiento inadecuado.
Ver también
E-mail Router
Requisitos de software de E-mail Router de

Nota
En este tema se enumeran los requisitos de software y de aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM E-
mail Router.
El Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router consta de dos componentes
principales: E-mail Router y Asistente para implementación de reglas.El componente E-mail Router
instala el servicio E-mail Router y el Administrador de configuración de Email Router.El Administrador
de configuración de Email Router se usa para configurar E-mail Router.El componente Asistente para
implementación de reglas implementa las reglas que habilitan el seguimiento de los mensajes de
correo electrónico recibidos.
Compatibilidad de versiones de Microsoft Dynamics CRM
Tenga en cuenta los siguientes requisitos para E-mail Router:
• Microsoft Dynamics CRM 2013 E-mail Router requiere CRM 2013
716
• Microsoft Dynamics CRM 2015 E-mail Router requiere CRM 2015
• Microsoft Dynamics CRM 2016 E-mail Router requiere Microsoft Dynamics CRM 2016.
Importante
Para las aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM se recomienda usar la última versión y Service Pack
(SP) de todos los componentes necesarios, como Windows Server, Microsoft SQL Server, Microsoft
Office, Internet Explorer y Microsoft Exchange Server.En algunos casos, puede haber un retraso entre
la disponibilidad de la actualización de un componente y la compatibilidad para la actualización en las
aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM.Sin embargo, para que Microsoft Dynamics CRM sea
completamente compatible con la última versión de un componente requerido, debería aplicar siempre
la última actualización de Microsoft Dynamics CRM.
Sistemas operativos Windows compatibles

Puede instalar E-mail Router y el Asistente para implementación de reglas en cualquier equipo que
ejecute uno de los siguientes sistemas operativos y que tenga acceso de red tanto a Microsoft
Dynamics CRM como al servidor de correo electrónico:
• Windows 8.1 o Windows 8 (versiones tanto de 64 bits como de 32 bits)
• Windows 7 (versiones de 64 bits y 32 bits)
• Windows Server 2012
Importante
• Una vez terminada la configuración del servidor de Microsoft Dynamics CRM, aplique el último
paquete acumulativo de actualizaciones, si lo hay.
• No se permite la ejecución de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router ni del Administrador de
configuración de Email Router (32 bits) en el sistema operativo de 64 bits Windows Server en el
modo Windows-On-Windows (WOW).Instale y ejecute la versión de 64 bits de Microsoft Dynamics
CRM E-mail Router.
• Microsoft Dynamics CRM E-mail Router no se permite para uso con Windows 10.
ElAsistente para implementación de reglas requiere MAPI

Para instalar las bibliotecas en tiempo de ejecución del cliente MAPI, vea el tema sobre elcliente MAPI
de Microsoft Exchange Server y Objetos para colaboración de datos 1.2.1
Importante
No es posible instalar y ejecutar Asistente para implementación de reglas en un equipo que tenga
instalado Microsoft Office Outlook.Ambas aplicaciones usan versiones distintas de MAPI que son
incompatibles.
Nota
Las versiones de MAPI 6.5.8147 (o posteriores) son compatibles con Microsoft Exchange Server 2010.
Si ya tiene instalada una versión de MAPI, deberá desinstalarla antes de instalar la nueva versión.
717
Si está instalando el Asistente para implementación de reglas en un sistema que usa Microsoft
Exchange Server 2010 como servidor de correo electrónico, también deberá instalar el Paquete
acumulativo de actualizaciones 2 (o posterior) de Microsoft Exchange Server 2010.Para obtener más
información, consulte el temaPaquete acumulativo de actualizaciones 2 para Exchange Server 2010
(KB979611)
En este tema
Exchange Server
Protocolos de mensajería y transporte
Exchange Online
Requisitos adicionales de software para E-mail Router
Exchange Server
Microsoft Exchange Server solo se necesita si se desea usar E-mail Router para conectarse a un
sistema de mensajería de correo electrónico de Exchange Server.Para ello, puede instalar E-mail
Router en cualquiera de los sistemas operativos Windows o Windows Server admitidos que tenga una
conexión con Exchange Server.E-mail Router es compatible con las siguientes versiones de Exchange
Server:
• Microsoft Exchange Server 2010 (ediciones Standard y Enterprise)
• Exchange Server 2013 (ediciones Standard y Enterprise)
• Microsoft Exchange Online
Importante
En el caso de que falte, el Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router
instalará Microsoft .NET Framework 4 en el equipo donde instale E-mail Router.
El componente Asistente para implementación de reglas debe instalarse en un equipo donde se
ejecute cualquiera de los sistemas operativos Windows o Windows Server admitidos y que tenga
instaladas las bibliotecas en tiempo de ejecución del cliente MAPI.
Descargue lasbibliotecas en tiempo de ejecución del cliente MAPI
Protocolos de mensajería y transporte

Microsoft Dynamics CRM E-mail Router admite diferentes opciones de mensajería de correo
electrónico y transporte.
Se admiten sistemas de correo electrónico compatibles conPOP3
Importante
Cuando se usa la opciónBuzón de enrutamientoUsuario
Si configura Microsoft Dynamics CRM E-mail Router para que se conecte con el servidor de correo
electrónico compatible con POP3, el servidor debe admitir RFC 1939.
718
Tanto SMTP como Exchange Online con Servicios Web Exchange (EWS) son protocolos de transporte
de mensajería admitidos para enrutar los mensajes salientes de correo electrónico.Protocolos de
transporte
Si configura Microsoft Dynamics CRM E-mail Router para utilizar un servicio de transporte compatible
con SMTP, el servidor debe ser admitir RFC 2821 y RFC 2822.
Exchange Online
Microsoft Exchange Online es un servicio de mensajería empresarial hospedado de
Microsoft.Proporciona las eficaces capacidades de Microsoft Exchange Server como servicio basado
en la nube.Para obtener más información, consulteExchange Online
Requisitos adicionales de software para E-mail

Router
Si faltan los siguientes componentes, el Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail
Router los instalará:
• Microsoft .NET Framework 4
• Redistribuible de Microsoft Visual C++
• Informes de errores de aplicaciones de Microsoft
• Windows Identity Foundation (WIF)
• Ayudante para el inicio de sesión 6.5 de Windows Live ID
• Microsoft Online Services - Ayudante para el inicio de sesión (Requerido para Microsoft Dynamics
CRM (online) cuando se suscribe a través de Microsoft Office 365).
Ver también
E-mail Router

CRM Online
Microsoft Dynamics 365 para Outlook puede sincronizar mensajes de correo electrónico, contactos,
tareas y citas entre Microsoft Office Outlook y Microsoft Dynamics 365 (sincronización de cliente a
719
servidor).Al igual sincronización del lado del servidor, los filtros de sincronización se usan para
sincronizar datos de mensajería de Microsoft Dynamics 365 a Outlook o a Exchange.El seguimiento
manual o basado en reglas del buzón sirve para sincronizar datos de mensajería de Exchange o de
Outlook a Microsoft Dynamics 365.
Cuando se usa Dynamics 365 para Outlook, hay algunos conceptos de sincronización que conviene
entender.Tenga en cuenta que para tener cualquiera de estas funciones de Dynamics 365 para
Outlook, cada usuario de Microsoft Dynamics 365 debe ejecutar el complemento Dynamics 365 para
Outlook y el registro del buzón del usuario de Microsoft Dynamics 365 se debe configurar
adecuadamente.
Al seleccionar Dynamics 365 para Outlook como método de sincronización de datos de mensajes en el
registro del buzón del usuario, el correo electrónico, contactos, citas y tareas creados en Outlook se
sincronizan con Microsoft Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 (local).
Conceptos de sincronización de Dynamics 365 para Outlook

Tenga en cuenta los siguientes conceptos cuando se usa Dynamics 365 para Outlook como el agente
de sincronización:
1. Organización sincronizadoraSólo una organización puede designarse como organización
sincronizadora.Si tiene más de una organización de Microsoft Dynamics 365 configurada, puede
ver la organización sincronizadora en Asistente para configuración de Microsoft Dynamics 365.el
Asistente para configuración es una aplicación que se incluye en Dynamics 365 para
Outlook.Tenga en cuenta que puede seguir conectándose a más organizaciones con Dynamics
365 para Outlook.Sin embargo, cuando no se define una organización como la organización
sincronizadora en Dynamics 365 para Outlook, los datos de mensajería en Outlook no se
sincronizan con esa organización.
720
2. .Buzón sincronizadorSolo un buzón de Exchange o POP3 puede designarse para un usuario
individual de Microsoft Dynamics 365.No puede designar varios buzones y no puede asignar más
de un usuario de Microsoft Dynamics 365 a un único buzón de correo electrónico de Exchange o
POP3.Este buzón se conoce como buzón principal.
3. .Sincronizar la instancia de Dynamics 365 para OutlookSólo una instancia de Dynamics 365
para Outlook puede designarse como instancia sincronizadora de Dynamics 365 para Outlook.Al
iniciar sesión en una organización desde otro PC que ejecute Dynamics 365 para Outlook que no
es la instancia sincronizadora de Dynamics 365 para Outlook, recibirá un mensaje de diálogo que
pregunta si desea designar la instancia actual de Dynamics 365 para Outlook como instancia
sincronizadora de Dynamics 365 para Outlook.Observe que, cuando decide no establecer la
instancia de Dynamics 365 para Outlook como instancia sincronizadora, puede seguir
conectándose a la organización de Microsoft Dynamics 365 y realizar tareas, pero los datos de
mensajería de Outlook no se sincronizarán con la organización de Microsoft Dynamics 365.
4. .Sincronización de datos con DesconectarseLa función Desconectarse utiliza Microsoft SQL
Server Express como almacén de datos local.Cuando se desconecta o se vuelve a conectar,
Dynamics 365 para Outlook sincroniza los registros para los tipos de entidad que usted elige con
Microsoft Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 (local).Cuando se desconecta o vuelva a
conectar, se realiza un proceso de sincronización aparte que no forma parte de la sincronización
de datos de mensajería descrita aquí.La función Desconectarse permite a los usuarios crear,
modificar o eliminar registros sin conexión que pueden sincronizarse posteriormente con Microsoft
Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 (local) cuando Dynamics 365 para Outlook vuelve a
conectarse.
Ver también
Configurar Dynamics 365 para Outlook
Ayuda y entrenamiento: P+F sobre sincronización de datos con Outlook o Exchange
Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics

365 para Outlook
CRM Online
La tabla siguiente enumera los requisitos mínimos recomendados de hardware al ejecutar Microsoft
Dynamics 365 para Outlook en los modos de solo con conexión o habilitado sin conexión.
Componente Modo de solo con conexión Modo habilitado sin conexión
Procesador Procesador de 86 o 64 bits de Procesador de 86 o 64 bits de

doble núcleo de 1,9 gigahercios doble núcleo de 1,9 gigahercios
721
Componente Modo de solo con conexión Modo habilitado sin conexión
(GHz) o más con el conjunto de (GHz) o más con el conjunto de
instrucciones SSE2 instrucciones SSE2
Memoria 2 GB de RAM o más 4 GB de RAM o más
Disco duro 1,5 GB de espacio disponible en 2 GB de espacio disponible en el
el disco duro disco duro
7200 RPM o más
Mostrar Súper VGA con una resolución Súper VGA con una resolución
de 1024 x 768 superior a 1024 x 768
Nota
Los requisitos y la funcionalidad reales del producto pueden variar en función de la configuración de su
sistema y del sistema operativo.
Si ejecuta Microsoft Dynamics 365 en un equipo que tenga menos que los requisitos mínimos
recomendados puede producirse un rendimiento inadecuado.Para el máximo rendimiento, es
recomendable la ejecución de versiones de 64 bits de Microsoft Windows, Microsoft Office, y Dynamics
365 para Outlook.
Requisitos de red
Microsoft Dynamics 365 está diseñado para funcionar mejor en redes que tienen los siguientes
elementos:
• Ancho de banda superior a 50 KBps (400 kbps)
Estos valores son recomendaciones y no garantizan un rendimiento satisfactorio.Los valores
recomendados se basan en los sistemas que usan formularios estándar que no están
personalizados.Si personaliza considerablemente formularios estándar, se recomienda que pruebe la
respuesta del formulario para comprender las necesidades de ancho de banda.Más
información:Compruebe la capacidad y el rendimiento de la red para los clientes de Dynamics 365
Nota
Para realizar una instalación de red correcta de Dynamics 365 para Outlook, es necesaria una red
confiable y de alto rendimiento.De lo contrario, podría producirse un error de instalación.El ancho de
banda mínimo recomendado de la conexión de red es de 300 Kbps.
Ver también
722
Requisitos de software de Microsoft Dynamics
365 para Outlook
CRM Online
Dynamics 365 para Outlook funciona según sus necesidades gracias a una perfecta combinación de
características de Microsoft Dynamics 365 en el entorno familiar de Microsoft Outlook.En esta sección
se enumeran los requisitos de software de Dynamics 365 para Outlook y Microsoft Dynamics 365 para
Microsoft Office Outlook con acceso sin conexión.
Es necesario tener uno de los siguientes sistemas operativos:
• Windows 10 (versiones de 64 bits y 32 bits)*
• Windows 8.1 o Windows 8 (versiones tanto de 64 bits como de 32 bits)
• Service Pack 1 de Windows 7 (versiones de 64 y 32 bits)
• Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2 cuando se ejecuta como aplicación de Servicios
de Escritorio remoto.
Microsoft Dynamics CRM Online 2015, Actualización 0.2 de Microsoft Dynamics CRM 2015 o Microsoft
Dynamics 365.
En este tema
Requisitos previos de las características de software de Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Requisitos adicionales de software de Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Requisitos previos de las características de software

de Microsoft Dynamics 365 para Outlook
El software siguiente debe instalarse y ejecutarse en el equipo antes de ejecutar el Programa de
instalación de Microsoft Dynamics 365 para Outlook:
.Explorador webUno de los siguientes:
• Internet Explorer 11
• Internet Explorer 10
Importante
No se admiten Internet Explorer 9 ni versiones anteriores para uso con Dynamics 365 para Outlook.
.Microsoft OfficeUno de los siguientes:

• Microsoft Office 2016*
723
Microsoft Dynamics CRM Online 2015, Actualización 0.2 de Microsoft Dynamics CRM 2015 o Microsoft
Dynamics 365.
Importante
Dynamics 365 para Outlook no es compatible con las versiones de Office para Mac de Microsoft Office
Outlook.
Para instalar y ejecutar la versión de 64 bits de Dynamics 365 para Outlook, es necesaria una versión
de 64 bits de Microsoft Office.
Antes de ejecutar el Asistente para configuración para configurar Dynamics 365 para Outlook, debe
existir un perfil de Microsoft Office Outlook del usuario.Por lo tanto, Microsoft Outlook debe ejecutarse
al menos una vez para crear el perfil de Microsoft Outlook del usuario.
Tanto la aplicación web como Dynamics 365 para Outlook requieren JavaScript habilitado para
determinadas características, como fuentes de actividades, áreas del panel y la visualización de
determinados paneles o menús.Aunque la aplicación web muestra mensajes de error cuando
JavaScript está deshabilitado, Dynamics 365 para Outlook no los muestra.Para comprobar si
JavaScript está habilitado en Internet Explorer, inicie Internet Explorer, en el
menúHerramientasOpciones de InternetEn la pestañaSeguridadInternetNivel personalizadoEn el
cuadro de diálogoConfiguración de seguridadScriptingActive scriptingHabilitar
El Servicio de indización (que ahora se denomina servicio de Windows Search, o WSS) es necesario
para los usuarios que configuren y usen Dynamics 365 para Outlook y su archivo de Ayuda en modo
sin conexión.
.Microsoft Dynamics 365Una de las siguientes ediciones de Microsoft Dynamics 365 deben estar
disponibles para que se pueda conectar Dynamics 365 para Outlook:
• Ediciones locales de Microsoft Dynamics 365 Server
• Microsoft Dynamics 365 (online)
Requisitos adicionales de software de Microsoft Dynamics 365 para

Outlook
Si es necesario, Programa de instalación de Microsoft Dynamics 365 para Outlook instalará el
siguiente software:
• Microsoft SQL Server 2012 Express
Nota
Instalado solo desde Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook con acceso sin conexión.
• Microsoft .NET Framework 4.5.2.

• Microsoft Windows Installer 4.5.
• Redistribuible de Microsoft Visual C++.
• Microsoft Report Viewer 2010.
• Informes de errores de aplicaciones de Microsoft.
• Windows Identity Foundation (WIF).
724
• SDK V1.0 de Microsoft Azure AppFabric.
• Microsoft SQL Server Native Client.
• Microsoft SQL Server Compact 4.0.
• Control Microsoft ActiveX de Reporting Services.Si está instalado en el equipo, se le pedirá al
usuario que instale el software en el primer de intento imprimir un informe.Este paquete de
instalación se denomina RSClientPrint.cab y puede encontrarse en el servidor de Microsoft SQL
Server Reporting Services en el <unidad>:\Archivos de programa\Microsoft SQL
Server\<MSSQL>\Reporting Services\ReportServer\bin.
Ver también
Soporte para Dynamics 365 para Outlook

CRM Online
Este tema contiene vínculos a información sobre los requisitos de software admitidos para Microsoft
Importante
Para las aplicaciones de Microsoft Dynamics 365 se recomienda usar la última versión y Service Pack
(SP) de todos los componentes necesarios, como Windows Server, Microsoft SQL Server, Microsoft
Office, Internet Explorer y Microsoft Exchange Server.En algunos casos, puede haber un retraso entre
la disponibilidad de la actualización de un componente y la compatibilidad para la actualización en las
aplicaciones de Dynamics 365.Sin embargo, para que sea completamente compatible con la última
versión de un componente requerido, debería aplicar siempre la última actualización de Microsoft
Dynamics 365.
Para obtener información actualizada de compatibilidad sobre Dynamics 365, consulte Compatibilidad
con Microsoft Dynamics CRM 2016.
For up-to-date compatibility information about CRM 2015, see Compatibility with Microsoft Dynamics
CRM 2015.
For up-to-date compatibility information about CRM 2013, see Compatibility with Microsoft Dynamics
CRM 2013.
Microsoft Office
Para las versiones de Microsoft Office que son compatibles con Dynamics 365 para Outlook,
consulteRequisitos de software de Microsoft Dynamics 365 para Outlook
725
Microsoft Windows
Para las versiones de Microsoft Windows que son compatibles con Dynamics 365 para Outlook,
consulteRequisitos de software de Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Ver también
Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Configuración de la sincronización del lado del

servidor de correo electrónico, citas, contactos
y tareas
CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Puede usar sincronización del lado del servidor para sincronizar el sistema de correo electrónico con
Microsoft Dynamics 365 en el nivel del servidor.Por ejemplo, puede sincronizar Microsoft Dynamics
365 (online) con Microsoft Exchange Online (servidor de correo electrónico hospedado) o Microsoft
Exchange Server (local).Si sincroniza con Microsoft Dynamics 365 con Exchange Online o Exchange
Server, además del correo electrónico de Outlook, puede sincronizar citas, contactos y tareas de
Outlook.
También puede usar sincronización del lado del servidor para sincronizar Microsoft Dynamics 365 con
un servidor de correo electrónico de POP3 para correo electrónico hospedo en la Web como Gmail o
Outlook.com.Si sincroniza correo electrónico con un servidor de correo electrónico POP3, no puede
sincronizar citas, contactos y tareas.
Importante
No se admite el uso de software de cifrado (como Vaultive) junto con sincronización del lado del
servidor.
Escenarios de sincronización
Seleccione uno de los siguientes escenarios para configurar sincronización del lado del servidor para
su organización:
• Conectar Dynamics 365 (online) con Exchange Online
• Conectar Dynamics 365 (online) con Exchange Server (local)
• Conectar Dynamics 365 (local) con Exchange Server (local)
• Conectar Dynamics 365 (local) con Exchange Online
726
• Conectar Dynamics 365 con servidores POP3/SMTP
Conectar Dynamics 365 (online) con Exchange

Online
Con Microsoft Dynamics 365 (online) y Microsoft Exchange Online hospedado como servicios en línea,
conectar los dos es una configuración más sencilla y directa.
Sugerencia
Revise el vídeo siguiente: Conectar Dynamics 365 (en línea) con Exchange Online mediante
sincronización del lado del servidor
Importante
Esta característica requiere que tenga una suscripción a Office 365 o una suscripción a un servicio en
línea como SharePoint Online o Exchange Online. Para obtener más información, consulte ¿Qué es
Office 365 y cómo se relaciona con Dynamics 365 (online)?.
En este tema
Prepare Exchange
Compruebe que tiene el perfil: Microsoft Exchange Online
Configurar el procesamiento y la sincronización predeterminados de correo electrónico
Configurar buzones
Aprobar correo electrónico
Probar configuración de buzones
Pruebe la configuración de correo electrónico de todos los buzones asociados con un perfil de servidor
de correo electrónico.
Prepare Exchange
Para usar Exchange Online con Dynamics 365 (online), deberá disponer de una suscripción a
Exchange Online que se incluye como parte de una suscripción a Office 365 o que puede suscribirse
por separado.Para obtener información sobre Exchange Online, vea:
• Exchange Online
• Descripción del servicio Exchange Online
• Comparación de servicios de Office 365
727
Sugerencia
Para asegurarse de que tiene una buena conexión con Exchange Online, ejecute elAnalizador de
conectividad remota de MicrosoftPara obtener más información acerca de qué pruebas deben
ejecutarse, veaProbar flujo de correo con el Analizador de conectividad remota
Compruebe que tiene el perfil: Microsoft Exchange

Online
Si tiene una suscripción a Exchange Online en el mismo inquilino que la suscripción de Dynamics 365
(online), Dynamics 365 (online) crea un perfil predeterminado para la conexión de correo
electrónico:Microsoft Exchange OnlinePara comprobar este perfil:
1. Vaya aConfiguraciónConfiguración de correo electrónicoPerfiles de servidor de correo
electrónico
2. Haga clic enPerfiles de servidor de correo electrónico activosMicrosoft Exchange Online
Si falta el perfil Microsoft Exchange Online, compruebe que tiene una suscripción a Exchange
Online y que existe en el mismo inquilino que la suscripción a Dynamics 365 (online).
3. Si hay varios perfiles, haga clic en el perfilMicrosoft Exchange Online
Configurar el procesamiento y la sincronización

predeterminados de correo electrónico
Establezca la sincronización del lado del servidor como método de configuración predeterminado para
los usuarios recién creados.
1. Vaya aConfiguraciónConfiguración de correo electrónicoOpciones de configuración de
correo electrónico
2. Establezca los campos de procesamiento y sincronización de la siguiente manera:
• : Microsoft Exchange OnlinePerfil de servidor
• : Sincronización del lado del servidor o E-mail RouterCorreo electrónico entrante
• : Sincronización del lado del servidor o E-mail RouterCorreo electrónico saliente
728
• : Sincronización del lado del servidor o E-mail RouterCitas, contactos y tareas
Nota
Si los usuarios usan sobre todo Dynamics 365 para Outlook en los equipos de escritorio,Microsoft

Todos los nuevos usuarios tendrán esta configuración aplicada a su buzón.
Configurar buzones
Los nuevos usuarios tendrán los buzones configurados automáticamente con los valores que usted
creó en la sección anterior.Para los usuarios existentes agregados antes de los valores mencionados,
debe establecer el Perfil de servidor y el método de entrega del correo electrónico, citas, contactos y
tareas.
Además de premisos de administrador, debe tener privilegios de lectura y escritura en la entidad de
buzón para configurar el método de entrega para el buzón.
Elijauno
Establecer buzones con el perfil predeterminado

1. Vaya aConfiguraciónConfiguración de correo electrónicoBuzones
2. ElijaBuzones activos
3. Seleccione todos los buzones que desee asociar al perfil de Microsoft Exchange Online, haga clic
enAplicar configuración de correo electrónico predeterminadaAceptar
729
De forma predeterminada, la configuración del buzón se comprueba y se habilitan los buzones
cuando se hace clic enAceptar
Modificar los buzones para establecer el perfil y los métodos de

entrega
2. Haga clic enBuzones activos
3. Seleccione los buzones que desea configurar y luego haga clic enEditar
4. En el formularioCambiar varios registrosMétodo de sincronizaciónPerfil de servidorMicrosoft
Exchange Online
5. EstablezcaCorreo electrónicoentrantesalienteSincronización del lado del servidor o E-mail
Router
6. EstablezcaCitas, contactos y tareasSincronización del lado del servidor
Nota
7. Haga clic enCambiar

Debe aprobar cada buzón o cola de usuario antes de que ese buzón pueda procesar correo
electrónico.
Nota
730
Debe ser administrador global de Office 365 para aprobar buzones.

3. Seleccione los buzones que desee aprobar y después haga clic enMás comandos…Aprobar
correo electrónico

3. Seleccione los buzones que quiere probar, y luego haga clic enProbar y habilitar buzones
Esto prueba la configuración de correo electrónico entrante y saliente de los buzones
seleccionados y los habilita para procesamiento de correo electrónico.Si se produce un error en un
buzón, una alerta aparece en el muro de alertas del buzón de correo y el propietario del
perfil.Según la naturaleza de errores, Microsoft Dynamics 365 intenta procesar el correo
electrónico de nuevo tras algún tiempo o deshabilita el buzón para procesamiento de correo
electrónico.
Para ver las alertas de un buzón de correo individual, abra el buzón y luego enComúnAlertas
El resultado de la prueba de configuración de correo electrónico se muestra en los camposEstado
del correo electrónico entranteEstado del correo electrónico salienteEstado de citas,
contactos y tareasTambién se genera una alerta cuando la configuración se completa
correctamente para un buzón.Esta alerta se muestra al propietario del buzón.
Puede encontrar información de problemas periódicos e información de solución de problemas
enBlog: Probar y habilitar buzones en Microsoft Dynamics CRM 2015Solución de problemas y
monitorización de sincronización del lado del servidor
Asegúrese de que tiene una buena conexión con Exchange Online ejecutando elAnalizador de
Sugerencia
Si no puede sincronizar los contactos, las citas, tareas y para un buzón, puede seleccionar la
casillaSincronizar elementos con Exchange desde esta organización de Dynamics 365 solo,
aunque Exchange esté configurado para sincronizar con otra organización.Más información
sobre esta casilla
731
Pruebe la configuración de correo electrónico de
todos los buzones asociados con un perfil de
servidor de correo electrónico.

electrónico
2. Seleccione el perfil de Microsoft Exchange Online y después haga clic enProbar y habilitar
buzones
Al probar la configuración del correo electrónico, un trabajo asincrónico se ejecuta en segundo
plano.La prueba puede tardar unos minutos en completarse.Microsoft Dynamics 365 prueba la
configuración de correo electrónico de todos los buzones asociados con el perfil de Microsoft
Exchange Online.Para los buzones configurados con sincronización del lado del servidor para
sincronizar citas, tareas y contactos, también comprueba si estos están configurados
correctamente.
Sugerencia
sobre esta casilla
Ver también
Probar flujo de correo con el Analizador de conectividad remota
Conectar Dynamics 365 (online) con Exchange

Server (local)
Con Actualización de Microsoft Dynamics CRM Online 2016, puede conectar su Dynamics 365 (online)
con Microsoft Exchange Server (local).
Revise las siguientes notas del producto:Manual de instalación: Sincronización del lado del servidor
para CRM Online y Exchange Server
732
En este tema
Requisitos previos
Crear un perfil de servidor de correo electrónico
Configurar buzones
Requisitos previos
1. .Microsoft Exchange ServerSe admiten las siguientes versiones: Exchange Server 2010 SP3,
Exchange Server 2013 SP1 o Exchange Server 2016.
2. .Autenticación básicaDurante la instalación, Exchange configura Internet Information Services
(IIS).Para conectar Dynamics 365 (online) con Exchange Server, la autenticación básica debe
estar habilitada en Exchange Server.
Para obtener más información sobre autenticación básica, consulte:
• Exchange Server 2010:Configurar la autenticación básica
• Exchange Server 2010:Configuración de autenticación predeterminada para directorios
virtuales relacionados con Exchange
• Exchange Server 2013:Autenticación y EWS en Exchange
• Exchange Server 2013:Configuración predeterminada para directorios virtuales de Exchange
3. .Rol ApplicationImpersonationDebe crear y configurar una cuenta de servicio con el
rolApplicationImpersonationMás información:MSDN: Suplantación y EWS en Exchange
4. .Conexión protegidaLa conexión entre Dynamics 365 (online) y Exchange debe cifrarse mediante
TLS/SSL (HTTPS).
5. .Servicios Web Exchange (EWS)Las conexiones a EWS se deben habilitar a través del
firewall.Con frecuencia se usa un servidor inverso para la conexión de cara al exterior.
Sugerencia
Para asegurarse de que tiene una buena conexión con Exchange local, ejecute elAnalizador de
733

electrónico
2. Haga clic enNuevoExchange Server
3. Para un perfil de servidor de correo electrónico de Exchange, especifique los detalles siguientes:
734
Campos Descripción
General
Nombre Especifique un nombre significativo para el perfil.
Descripción Escriba una breve descripción sobre el objetivo
del perfil de servidor de correo electrónico.
Detectar automáticamente ubicación del servidor Haga clic enSíSi establece esto comoNo
Ubicación del servidor entrante y ubicación del Si seleccionaNoDetectar automáticamente
servidor saliente ubicación del servidorUbicación de servidor
entranteUbicación de servidor saliente
Credenciales
Autenticación con suplantación Especifique las credenciales para la cuenta de
servicio de Exchange concedida al
rolApplicationImpersonation
Nombre de usuario Escriba el nombre de usuario de la cuenta de
servicio de Exchange.
Contraseña: Escriba la contraseña de la cuenta de servicio de
Exchange.
Avanzado
Configuración adicional
Procesar correo electrónico desde Seleccione una fecha y una hora.El correo
electrónico recibido después de fecha y hora se
procesará mediante la sincronización del lado del
servidor para todos los buzones asociados con
este perfil.Si establece un valor menor que la
fecha actual, el cambio se aplicará a todos los
buzones recién asociados y se extraerán sus
correos electrónicos procesados anteriormente.
Intervalos mínimos de sondeo en minutos Escriba el intervalo de sondeo mínimo, en
minutos, para buzones que están asociados a
este perfil de servidor de correo electrónico.El
intervalo de sondeo determina con qué frecuencia
sondea la sincronización del lado del servidor los
buzones en busca de nuevos mensajes de correo
electrónico.
Número máximo de conexiones simultáneas Escriba el número máximo de conexiones
simultáneas que puede crear Dynamics 365 con el
servidor de correo electrónico correspondiente por
buzón.Aumente el valor para permitir más
llamadas paralelas a Exchange para mejorar
rendimiento o reducir el valor si se producen
errores en Exchange debido a una gran cantidad
de llamadas desde Microsoft Dynamics 365.El
valor predeterminado de este campo es 10.El
735
Campos Descripción
número máximo se considera por buzón o por
perfil de servidor de correo electrónico en función
de si las credenciales se especifican en el perfil
servidor de buzón o de correo electrónico.
Mover correos electrónicos no entregados a la Para mover el correo electrónico no entregado a
carpeta Mensajes que no se pueden entregar la carpeta No se puede entregar, haga clic enSíSi
hay un error en los mensajes de correo
electrónico de seguimiento en Dynamics 365
como actividades de correo electrónico, y si esta
opción se establece enSí
Notificaciones por correo electrónico
Enviar un correo electrónico de alerta al Si desea que el propietario del perfil de servidor
propietario del perfil de servidor de correo de correo electrónico reciba una notificación
electrónico que informe de los eventos principales cuando del 50% de los buzones produzcan error,
haga clic enSí

5. Haga clic enProbar conexiónPara diagnosticar problemas, vea la siguiente sección.
Solución de problemas de la conexión del perfil Exchange Server

(híbrido)
Si ha ejecutadoProbar conexiónProbar conexión
736
En este caso, existe un problema con Detectar automáticamente.El administrador debe revisar el
nombre de usuario y la contraseña que se usan paraAutenticación con suplantación
Puede encontrar información de problemas periódicos e información de solución de problemas enBlog:
Probar y habilitar buzones en Microsoft Dynamics CRM 2015Solución de problemas y monitorización
de sincronización del lado del servidor

Establezca la sincronización del lado del servidor como método de configuración predeterminado.
correo electrónico
• : El perfil que creó en la sección anterior.Perfil de servidor
Nota
Si dejaProcesamiento de correo electrónico para usuarios y colas aprobadasAprobar correo

electrónico
737
Configurar buzones
Para establecer buzones para usar el perfil predeterminado, primero debe establecer el Perfil de
servidor y el método de entrega del correo electrónico, citas, contactos y tareas.
Seleccioneuno

3. Seleccione todos los buzones que desee asociar al perfil de Exchange Server que creó, haga clic


entrega
4. En el formularioCambiar varios registrosMétodo de sincronizaciónPerfil de servidor
738
Router
Nota

electrónico.
correo electrónico

electrónico.
Sugerencia
739
sobre esta casilla


electrónico
2. Seleccione el perfil que creó y después haga clic enProbar y habilitar buzones
configuración de correo electrónico de todos los buzones asociados con el perfil de Exchange
Server.Para los buzones configurados con sincronización del lado del servidor para sincronizar
citas, tareas y contactos, también comprueba si estos están configurados correctamente.
Sugerencia
sobre esta casilla
Ver también
Servicio de detección automática
Administrar el servicio de detección automática
Conectar Dynamics 365 (local) con Exchange

Server (local)
Siga estos pasos para conectar Dynamics 365 (local) con Microsoft Exchange Server (local).
740
En este tema
Configurar buzones

electrónico
2. Haga clic enNuevoExchange Server
741
Campos Descripción
General
Detectar automáticamente ubicación del servidor Haga clic enSíSi establece esto comoNo
Nota
Si el sitio de servidor no cambia para buzones,
recomendamos no usar la detección automática
porque puede afectar al rendimiento.

Credenciales
Autenticar usando Seleccione un método para autenticar mientras
conecta con el servidor de correo electrónico
especificado.Lo que está disponible depende de si
usa la versión en línea o local de Dynamics 365.
• .Credenciales especificadas por un
usuario o una colaSi selecciona esta
opción, las credenciales especificadas en
el registro del buzón de un usuario o una
cola se usan para enviar o recibir correo
electrónico para el usuario o la cola
correspondiente.
Nota
Para asegurarse de que las credenciales
están protegidas en Microsoft Dynamics
365, se usa cifrado SQL para cifrar las
credenciales almacenadas en el buzón.
• .Credenciales especificadas en el perfil

de servidor de correo electrónicoSi
selecciona esta opción, las credenciales
especificadas en el perfil de servidor de
correo electrónico se usan para enviar o
recibir correo electrónico para los buzones
742
Campos Descripción
de todos los usuarios y colas asociados a
este perfil.Las credenciales deben tener
permisos de suplantación o delegación en
los buzones asociados con el perfil.Esta
opción requiere cierta configuración en el
servidor de correo electrónico, por
ejemplo, configurar derechos de
suplantación en Exchange para buzones
asociados con el perfil.
Nota
Para garantizar que las credenciales están
protegidas en Microsoft Dynamics 365,
se usa cifrado de SQL para cifrar las
credenciales almacenadas en el perfil
de servidor de correo electrónico si está
procesando correo electrónico mediante
sincronización del lado del servidor.
• .Autenticación integrada en WindowsSi

selecciona esta opción, se usarán las
credenciales con las que se ha
configurado el Servicio asincrónico de
• .Sin credenciales (anónimo)No es un
valor válido.
Nombre de usuario Escriba el nombre de usuario que se utiliza para
conectar con el servidor de correo electrónico para
enviar o recibir correo electrónico para los
buzones de todos los usuarios y colas asociados
con este perfil.El campo está habilitado y es válido
solo siAutenticar usandoCredenciales
especificadas en el perfil de servidor de correo
electrónicoEl nombre de usuario que especifique
debe tener permiso para enviar y recibir correo
electrónico desde buzones de usuarios y colas
asociados con este perfil.
Nota
Si usa HTTP para Microsoft Dynamics 365, los
camposNombre de usuarioContraseñaPara
habilitar la opción, cambie el valor de la
propiedad de la implementación
743
Campos Descripción
AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels a
1.
744
Campos Descripción
Contraseña: Especifique la contraseña del usuario que se

utilizará junto con el nombre de usuario para
buzones de los usuarios y colas asociados a este
perfil.La contraseña se almacena con seguridad.
Nota
1.
Usar la misma configuración para saliente Si desea usar la misma configuración de

credenciales para las conexiones entrantes y
salientes, haga clic enSí
Avanzado
Protocolo de autenticación entrante y protocolo de Seleccione un protocolo que se usará para la
autenticación saliente autenticación del correo electrónico entrante y
saliente.
electrónico.
745
Campos Descripción
Mover correos electrónicos no entregados a la Para mover el correo electrónico no entregado a la
carpeta Mensajes que no se pueden entregar carpeta No se puede entregar, haga clic enSíSi
hay un error en los mensajes de correo electrónico
de seguimiento en Dynamics 365 como
actividades de correo electrónico, y si esta opción
se establece enSíEsta opción solo está disponible
para un perfil de servidor de correo electrónico de
Exchange .

correo electrónico
Nota

electrónico
746
Configurar buzones
Seleccioneuno

747

entrega
Router
Nota

electrónico.
748
correo electrónico

electrónico.
Puede encontrar información sobre problemas periódicos y otra información de solución de
problemas enMSDN: Probar y habilitar buzones en Microsoft Dynamics CRM 2015Solución de
problemas y monitorización de sincronización del lado del servidor
Sugerencia
sobre esta casilla


electrónico
749
Sugerencia
sobre esta casilla
Ver también
Servicio de detección automática
Administrar el servicio de detección automática
Conectar Dynamics 365 (local) con Exchange

Online
Este tema describe cómo configurar una autenticación basada en servidor entre Dynamics 365 (local) y
Exchange Online.El siguiente diagrama muestra la comunicación entre Dynamics 365 (local),Azure
Active Directory
750
En este tema
Configurar autenticación basada en servidor con Microsoft Dynamics 365 y Exchange Online
Ejecute el comando ConfigureCRMServerSideSync
Solución de problemas del Asistente para Habilitar la autenticación basada en servidor
Configurar buzones
751
• Rol de seguridad Administrador del sistema.
• Si usa un certificado autofirmado por motivos de evaluación, debe tener pertenencia al grupo de
administradores locales en el equipo donde Microsoft Dynamics 365 Server se está ejecutando.
Exchange Online
• Suscripción de administradores globales a Office 365.Esto es necesario para el acceso del nivel
administrativo a la suscripción de Office 365 y para ejecutar los cmdlets de Microsoft
AzurePowerShell.
Importante
En esta implementación, el administrador de Dynamics 365 puede aprobar buzones.
Configurar autenticación basada en servidor con

Microsoft Dynamics 365 y Exchange Online
Siga los pasos en el orden indicado para configurar Dynamics 365 (local) con Exchange Online.
Importante
• Los pasos descritos aquí se deben completar en el orden indicado.Si una tarea no se finaliza,
como un comando Windows PowerShell que devuelve un mensaje de error, el problema debe
resolver antes de continuar con el siguiente comando, tarea o paso.
Verificación de los requisitos previos

Antes de configurar Dynamics 365 (local) y Exchange Online para autenticación basada en servidor,
deben cumplirse los siguientes requisitos previos:
• La implementación Dynamics 365 (local) ya debe estar configurada y disponible a través de
Internet.Más información: El tema al que se hace referencia,
• Conector híbrido de Microsoft Dynamics 365.El conector híbrido de Microsoft Dynamics 365 es un
conector gratuito que permite usar la autenticación basada en servidor con Microsoft Dynamics
365 (local) y Exchange Online.Más información:Conector híbrido de Microsoft Dynamics 365
• Un certificados digital x509 emitido por una entidad de certificación de confianza que servirá para
autenticar entre Dynamics 365 (local) y Exchange Online.Si está evaluando la autenticación
basada en servidor, puede usar un certificado autofirmado.
Las siguientes características del software se requieren para ejecutar los cmdlets de Windows
PowerShell descritos en este tema:
• Microsoft Online Services - Ayudante para el inicio de sesión para los profesionales de TI Beta
752
• Módulo Azure Active Directory para Windows PowerShell (versión de 64 bits)
Importante
En el momento de redactar este texto, hay un problema con la versión de RTW del Ayudante para el
inicio de sesión de Microsoft Online Services para los profesionales de TI.Hasta resolver el problema,
se recomienda usar la versión beta.Más información:Foros de Microsoft Azure: No se puede instalar el
módulo Azure Active Directory para Windows PowerShell. MOSSIA no está instalado
Configuración de la autenticación basada en servidor

1. En Microsoft Dynamics 365 Server en el que se ejecuta el rol de servidor de las herramientas de
implementación, inicie el módulo Azure Active Directory para Windows PowerShell.
Importante
El equipo donde ejecuta los siguientes comandos de PowerShell debe cumplir los requisitos de
software descritos anteriormente enVerificación de los requisitos previos
2. Prepare el certificado.Reemplacecontoso\adminstrator
$CertificateScriptWithCommand = “.\CertificateReconfiguration.ps1 -certificateFile
c:\Personalcertfile.pfx -password personal_certfile_password -updateCrm -
certificateType S2STokenIssuer -serviceAccount contoso\administrator -storeFindType
FindBySubjectDistinguishedName”
Invoke-Expression -command $CertificateScriptWithCommand
Ejecute el comando ConfigureCRMServerSideSync

Ejecute el comando ConfigureCRMServerSideSync para hacer lo siguiente:
1. Configure Nombre principal de Dynamics 365 en Access Control Services (ACS) de Azure Active
Directory.
2. Configure Dynamics 365 para autenticación basada en servidor con Exchange Online.
3. Establezca el identificador de inquilino de Exchange Online.
Para ejecutar el comando ConfigureCRMServerSideSync

1. En Windows PowerShell, cambie el directorio a la carpeta que contiene
ConfigureCRMServerSideSync.ps1, como se muestra en este ejemplo.
cd C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Tools
2. Ejecute el comandoConfigureCrmServerSideSync.ps1Escriba el siguiente comando y presione

ENTRAR.
.\ConfigureCrmServerSideSync.ps1
753
3. Escriba los siguientes parámetros.
rootDomainName El nombre del servidor que ejecuta Dynamics 365

local.
privateKeyPassword La contraseña que usó para su certificado digital
x509 utilizado para autenticarse entre Dynamics
365 (local) y Exchange Online.
cerFilePath La ruta al archivo de certificado de seguridad.Por
ejemplo: c:\Personalcertfile.cer
pfxFilePath La ruta al archivo de intercambio de información
personal.Por ejemplo: c:\Personalcertfile.pfx
organizationName Nombre de la organización de Dynamics 365.Por
ejemplo: Contoso
O365AdminEmail Dirección de correo electrónico del inquilino de
Office 365.Por ejemplo,
user@contoso.onmicrosoft.com
Solución de problemas del Asistente para Habilitar la

autenticación basada en servidor
Error: Error de autenticación.Este error puede ser devuelto cuando el certificado usado para la
autenticación de servidor a servidor falta o no es válido.Actualice o instale el certificado y vuelva a
intentarlo.

electrónico
2. Haga clic enNuevaExchange Online (híbrido)
3. Para un perfil de servidor de correo electrónico de Exchange, especifique los detalles siguientes.
754
Campos Descripción
General
Tipo de servidor Completado previamente con Exchange Online
(híbrido).
Propietario Completado previamente con el nombre del
propietario del perfil de servidor de correo
electrónico.
Usar id. de inquilino predeterminado Si ha usado los comandos de PowerShell
anteriores para establecer el Id. de inquilino
Exchange Online (recomendado), haga clic enSíSi
establece esto comoNo
Id. de inquilino de Exchange Online Si ha usado los comandos de PowerShell
anteriores para establecer el Id. de inquilino de
Exchange Online (recomendado), el Id. se
completa previamente en este campo.
Detectar automáticamente ubicación del servidor Completado previamente con la dirección URL de
Exchange Online.Haga clic enSíSi establece esto
comoNo
Avanzado
electrónico.
Mover correos electrónicos no entregados a la Para mover el correo electrónico no entregado a
carpeta Mensajes que no se pueden entregar la carpeta No se puede entregar, haga clic enSíSi
755
Campos Descripción
hay un error en los mensajes de correo
electrónico de seguimiento en Dynamics 365
como actividades de correo electrónico, y si esta
opción se establece enSí

5. Haga clic enProbar conexiónPara diagnosticar problemas, vea la siguiente sección.
Solución de problemas de la conexión del perfil Exchange Online

(híbrido)
Si ha ejecutadoProbar conexiónProbar conexión
Puede encontrar información de problemas periódicos e información de solución de problemas enBlog:
Probar y habilitar buzones en Microsoft Dynamics CRM 2015Solución de problemas y monitorización
de sincronización del lado del servidor

correo electrónico
Nota

electrónico
756
Configurar buzones
Seleccioneuno

757

entrega
Router
Nota

electrónico.
758
correo electrónico

electrónico.
Sugerencia
sobre esta casilla


electrónico
759
Sugerencia
sobre esta casilla
Ver también
Conectar Dynamics 365 con servidores

POP3/SMTP
CRM Online
Siga estos pasos para conectar Dynamics 365 (local) con servidores de correo electrónico POP3/IMAP
y SMTP como los usados para Gmail y Outlook.com.
En este tema
Configurar buzones
Puertos de red para Dynamics 365 (online) Government
760

electrónico
2. ElijaNuevoPerfil POP3-SMTP
761
Campos Descripción
General
Ubicación del servidor entrante y ubicación del Escriba laUbicación del servidor
servidor saliente entranteUbicación del servidor saliente
Por ejemplo, Entrante: pop3.live.com y Saliente:
smtp.live.com
Credenciales
Autenticar usando Seleccione un método para autenticar mientras
conecta con el servidor de correo electrónico
especificado.
• .Credenciales especificadas por un
usuario o una colaSi selecciona esta
opción, las credenciales especificadas en
el registro del buzón de un usuario o una
cola se usan para enviar o recibir correo
electrónico para el usuario o la cola
correspondiente.
Nota
Para asegurarse de que las credenciales
están protegidas en Microsoft Dynamics
365, se usa cifrado SQL para cifrar las
credenciales almacenadas en el buzón.
• .Credenciales especificadas en el perfil

de servidor de correo electrónicoSi
selecciona esta opción, las credenciales
especificadas en el perfil de servidor de
correo electrónico se usan para enviar o
recibir correo electrónico para los buzones
de todos los usuarios y colas asociados a
este perfil.Las credenciales deben tener
permisos de suplantación o delegación en
los buzones asociados con el perfil.Esta
opción requiere cierta configuración en el
servidor de correo electrónico, por
ejemplo, configurar derechos de
suplantación en Exchange para buzones
762
Campos Descripción
asociados con el perfil.
Nota
protegidas en Microsoft Dynamics 365,
se usa cifrado de SQL para cifrar las
credenciales almacenadas en el perfil
de servidor de correo electrónico si está
procesando correo electrónico mediante
• .Autenticación integrada en
WindowsEsta opción se aplica solo a
Exchange y los tipos de servidor de correo
electrónico SMTP.Si selecciona esta
opción, se usarán las credenciales con las
que se ha configurado el Servicio
asincrónico de Microsoft Dynamics 365.
• .Sin credenciales (anónimo)No es un
valor válido.
Nombre de usuario Escriba el nombre de usuario que se utiliza para
buzones de todos los usuarios y colas asociados
con este perfil.El campo está habilitado y es válido
solo siAutenticar usandoCredenciales
especificadas en el perfil de servidor de correo
electrónicoEl nombre de usuario que especifique
debe tener permiso para enviar y recibir correo
electrónico desde buzones de usuarios y colas
asociados con este perfil.
Nota
1.
Contraseña: Especifique la contraseña del usuario que se

utilizará junto con el nombre de usuario para
763
Campos Descripción
buzones de los usuarios y colas asociados a este
perfil.La contraseña se almacena con seguridad.
Nota
1.
Usar la misma configuración para saliente Si desea usar la misma configuración de

credenciales para las conexiones entrantes y
salientes, elijaSí
Avanzado
Puerto entrante Este campo muestra el puerto en el servidor de
correo electrónico para obtener acceso al correo
electrónico entrante.Este campo se completa
automáticamente cuando se guarda el registro.
Puerto saliente Este campo muestra el puerto en el servidor de
correo electrónico para obtener acceso al correo
electrónico saliente.Este campo se completa
automáticamente cuando se guarda el registro.
Usar SSL para conexión entrante ElijaSíEn Dynamics 365 (local), este campo se
establece comoSí
Usar SSL para conexión saliente ElijaSíEn Dynamics 365 (local), este campo se
establece comoSí
Protocolo de autenticación entrante y protocolo de Seleccione un protocolo que se usará para la
autenticación saliente autenticación del correo electrónico entrante y
saliente.
764
Campos Descripción
electrónico.
4. ElijaGuardar

correo electrónico
• : Microsoft Dynamics 365 para OutlookCitas, contactos y tareas
Nota
No admiten sincronización del lado del servidor ni E-mail Router para el perfil POP3-SMTP.

electrónico
765
Configurar buzones
Haga clic enuno

2. ElijaBuzones activos
3. Seleccione todos los buzones que desee asociar al perfil POP3-SMTP que creó, haga clic
766

entrega
Router
Nota

electrónico.
767
correo electrónico

electrónico.
Puede encontrar información sobre problemas periódicos y otra información de solución de
problemas enProbar y habilitar buzones en Microsoft Dynamics CRM 2015Solución de problemas
y monitorización de sincronización del lado del servidor
Sugerencia
sobre esta casilla


electrónico
768
configuración de correo electrónico de todos los buzones asociados con el perfil de POP3-
SMTP.Para los buzones configurados con sincronización del lado del servidor para sincronizar
Sugerencia
sobre esta casilla
Puertos de red para Dynamics 365 (online)

Government
Los siguientes puertos se abren para conexiones salientes entre Dynamics 365 (online) Government y
servicios de Internet.
• 80 HTTP
• 443 HTTPS
• 465 Secure SMTP
• 995 Secure POP3
Las personalizaciones o configuraciones de correo electrónico de Dynamics 365 (online) Government
pueden usar sólo estos puertos.
Ver también
Microsoft Dynamics 365 (online) Government
Solución de problemas y monitorización de

CRM Online
769
Esta página es el origen para problemas y soluciones de sincronización del lado del
servidor.Compruebe la información actualizada, pues se descubren problemas y se registran
soluciones.
Sugerencia
Revise lo siguiente:Blog: Probar y habilitar buzones en Microsoft Dynamics CRM 2015
El panel Rendimiento de la sincronización del lado

del servidor
Puede usar el panel Rendimiento de la sincronización del lado del servidor para obtener una vista
rápida del estado de los buzones que utilizan sincronización del lado del servidor.
Vaya a cualquier panel, haga clic en Seleccionar Rendimiento de la sincronización del lado del
servidor
Este panel se compone de varios gráficos, cada uno los cuales suministra información sobre el
rendimiento de la sincronización del lado del servidor de la organización.
Haga clic en un número en la lista de buzones configurados para sincronización del lado del servidor
para obtener un estado específico de los buzones de correo.
770
Haga clic en el icono de cuadrícula de cada gráfico para ver los registros usados para generar el
gráfico.
Alertas comunes y resoluciones recomendadas
Buzón deshabilitado para sincronización

El buzón se ha deshabilitado para sincronizar citas, contactos y tareas para el buzón porque se ha
producido un error al establecer una conexión segura con Microsoft Exchange server.Alerta:Se ha
informado al propietario del perfil de servidor de correo electrónico.
Solución:http://support.microsoft.com/kb/2993502
Error al establecer una conexión segura

No se puede recibir correo electrónico para el buzón porque se ha producido un error al establecer una
conexión segura con el servidor de correo electrónico.Alerta:El buzón se ha deshabilitado para recibir
correo electrónico y se ha notificado al propietario del perfil de servidor de correo electrónico .
Solución:http://support.microsoft.com/kb/2993502
771
El mensaje de correo electrónico tiene estado de "envío pendiente".
Si crea un mensaje de correo electrónico en Dynamics 365 y hace clic en el botónEnviar
Compruebe que el usuario que envió el correo electrónico está habilitado para enviar correo
electrónico.
1. Haga clic enConfiguraciónConfiguración de correo electrónico
2. Haga clic enBuzonesBuzones activos.
3. Seleccione el registro del buzón de Dynamics 365 para el usuario que envió el correo electrónico, y
haga clic en el botónEditar
4. Compruebe que el usuario está configurado correctamente y habilitada para enviar correo
electrónico:
• Si el registro del buzón de correo de Dynamics 365 del usuario está configurado para usar
sincronización del lado del servidor para el correo electrónico saliente, compruebe que la
dirección de correo electrónico del usuario está autorizada y también está comprobada y
habilitada.Para obtener más información sobre configurar sincronización del lado del servidor,
consulteConfiguración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas,
contactos y tareas
• Si usuario está configurado para usar Dynamics 365 para Outlook para el correo electrónico
saliente, compruebe que el usuario tiene Dynamics 365 para Outlook instalado y
configurado.ConsulteAyuda y entrenamiento: Configurar Dynamics 365 para Outlook
La dirección de correo electrónico requiere la aprobación del

administrador de Office 365
El correo electrónico no se puede enviar/recibir debido a que la dirección de correo electrónico del
buzón <User Name> necesita una aprobación de un administrador de Office 365.Alerta:El buzón se ha
deshabilitado para recibir/enviar correo electrónico y se ha notificado al propietario del perfil de servidor
de correo electrónico de Microsoft Exchange Online.
Causa:
Este error se producirá si configura un usuario para que use el perfil de servidor de correo electrónico
de Microsoft Exchange Online pero un administrador de Office 365 no ha aprobado su dirección de
correo electrónico.Un usuario con el rol de administrador global de Office 365 debe aprobar la dirección
de correo electrónico para cada usuario que use el perfil de servidor de correo electrónico de Microsoft
Exchange Online.El perfil de Microsoft Exchange Online usa la autenticación de servidor a servidor
entre Microsoft Dynamics 365 (online) y Exchange Online.Esta autenticación depende de una
confianza entre Dynamics 365 (online) y Exchange Online.Comprobando la dirección de correo
electrónico en Dynamics 365 como administrador global de Office 365, Dynamics 365 (online) podrá
enviar y recibir correo electrónico de dicho usuario sin necesidad de proporcionar las credenciales de
correo electrónico de Dynamics 365.
Solución:
Para aprobar uno o varios buzones:
1. Inicie sesión en Dynamics 365 (online) como usuario con el rol de seguridad de administrador
global en Office 365.
2. Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico.
772
3. Haga clic enBuzones
4. SeleccioneBuzones activosBúsqueda avanzada
5. Seleccione la lista de buzones que desee aprobar y después haga clic enAprobar correo
electrónico
7. Haga clic enProbar y habilitar buzones
Se deben aprobar las direcciones de correo electrónico

Uno o varios buzones se han deshabilitado para enviar/recibir el correo electrónico porque sus
direcciones de correo electrónico no se han aprobado.Alerta:"Apruebe las direcciones de correo
electrónico y después habilite los buzones para el envío y la recepción de correo electrónico".o "No se
puede recibir correo electrónico para el buzón <Mailbox Name> porque la dirección de correo
electrónico del buzón <Mailbox Name> no está aprobada y se ha deshabilitado el buzón.Se ha
informado al propietario del perfil del servidor de correo electrónico asociado <Email Server Profile
name>.
Solución:
Los buzones deben estar aprobados antes de que el correo electrónico se procese.Para aprobar
buzones:
1. Inicie sesión en Dynamics 365 (online) como usuario con el rol de seguridad de administrador
global en Office 365.
4. SeleccioneBuzones activosBúsqueda avanzada
5. Seleccione la lista de buzones que desee aprobar y después haga clic enAprobar correo
electrónico
7. Haga clic enProbar y habilitar buzones
Nota
Puede quitar el requisito para aprobar buzones de correo
con:ConfiguraciónAdministraciónConfiguración del sistemaCorreo
electrónicoDesactiveProcesar solo correos electrónicos para usuarios aprobadosProcesar solo
correos electrónicos para colas aprobadasAceptarSi usa el perfil de Microsoft Exchange Online, las
direcciones de correo electrónico deben estar aprobadas por un administrador global de Office 365.
No se pudo determinar la ubicación del buzón.

La ubicación de buzón no se pudo determinar al enviar/recibir el mensaje de correo electrónico
<Message Subject>.Alerta:El buzón <Mailbox Name> se ha deshabilitado para enviar/recibir correo
electrónico y se ha notificado al propietario del perfil de servidor de correo electrónico asociado <Email
Server Profile name>.
773
Verá esta alerta si el perfil de servidor de correo electrónico (Solution:ConfiguraciónConfiguración
de correo electrónicoPerfiles de servidor de correo electrónicoDetectar automáticamente
ubicación del servidorSi aparece este problema, consulte a su administrador de Exchange para
comprobar si la red está configurada para detección automática.Puede actualizar el perfil de servidor
de correo electrónico y hacer clic enNoDetectar automáticamente ubicación del servidorA
continuación proporcione la dirección URL de los servicios web de Exchange para la implementación
de Exchange.Por ejemplo: https://ExchangeServerName/EWS/Exchange.asmx.
Las credenciales son incorrectas o no tienen permisos suficientes

El correo electrónico no se pueda enviar o recibir porque las credenciales especificadas en el perfil del
servidor de correo electrónico asociado son incorrectas o tiene permisos insuficientes para enviar o
recibir correos electrónicos.Alerta:El buzón <Mailbox Name> se ha deshabilitado para enviar/recibir
correo electrónico y se ha notificado al propietario del perfil de servidor de correo electrónico <Email
Server Profile name>.
Solución:
Este error puede producirse si se proporcionan credenciales incorrectas o si la cuenta de usuario
especificada para tener acceso al buzón no tiene permisos suficientes en el buzón.Compruebe
credenciales y permisos para el buzón.Si está proporcionando credenciales en un perfil de servidor de
correo electrónico, asegúrese de que el usuario tiene permisos de suplantación y acceso a cada buzón
asociado.
Para obtener más información sobre cómo configurar la suplantación y la concesión de acceso a
buzones de Exchange, consulte:
• Configurar la suplantación de configuración de Exchange
• Permitir el acceso al buzón
Las citas sincronizadas no se pueden sincronizar

Las citas no pueden sincronizarse porque el campo Organizador no está presente.Alerta:
El campo Organizador es necesario para que los registros de cita se sincronicen.Causa:De forma
predeterminada, este campo no está incluido en el formulario de cita.
Solución:
Para agregar el campo Organizador al formulario de cita:
2. EnComponentesEntidadesCitaFormularios
3. Haga clic enCitaOrganizador
4. Haga clic enGuardarPublicar
No se pueden sincronizar citas, contactos y tareas

Las citas, contactos y tareas no se pueden sincronizar porque la dirección de correo electrónico del
buzón <Mailbox Name> está configurada con otra organización de Microsoft Dynamics 365.Alerta:Se
recomienda sobrescribir configuración al probar y habilitar el buzón en la organización
primaria.Además, cambie el método de sincronización del buzón en organizaciones no principales a
Ninguna.
Solución:
774
Para cambiar la organización de sincronización primaria y sobrescribir el valor almacenado en
Exchange, haga clic en:ConfiguraciónConfiguración de correo electrónicoBuzónProbar y
habilitar buzónSincronizar elementos con Exchange solo desde esta organización de Dynamics
365, aunque Exchange esté configurado para sincronizarse con una organización diferenteEsto
permite que la sincronización del lado del servidor funcione para esta instancia de Dynamics 365 pero
la otra instancia ya no serviría para sincronizar ese buzón con una sincronización del lado del
servidor.Para cambiar el método de sincronización para las citas, contactos y tareas, haga clic
en:ConfiguraciónConfiguración de correo electrónicoBuzónNingunoCitas, contactos y tareas
Para obtener más información, vea:¿Cuándo me conviene usar esta casilla?
No se puede establecer el nombre de usuario y la contraseña

No puede establecer el nombre de usuario y la contraseña en este perfil de servidor de correo
electrónico y sus buzones asociados porque el servidor de Microsoft Dynamics 365 requiere el uso de
un modo seguro (TLS/SSL) para especificar las credenciales.Alerta:Use otro modo de autenticación o
póngase en contacto con el administrador del servidor de Microsoft Dynamics 365 para permitir el
establecimiento de credenciales en un canal no seguro.
Causa:
Por razones de seguridad, Microsoft Dynamics 365 no permitirá que guarde sus credenciales de correo
electrónico en Dynamics 365 si la dirección URL no está configurada para TLS/SSL (HTTPS).Microsoft
Dynamics 365 tampoco permite la conexión a un servidor de correo que no use TLS/SSL.
Importante
Sólo se puede deshabilitar este requisito en una instalación local de Dynamics 365.
Solución:
Los siguientes comandos de Windows PowerShell se pueden usar para permitir la entrada de
credenciales mediante HTTP y para conectarse a un servidor de correo electrónico no TLS/SSL:
Permitir credenciales mediante HTTP

1. Abra una ventana de comandos de PowerShell.
2. Agregue el complemento PowerShell de Microsoft Dynamics 365:
Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
3. Escriba lo siguiente:
$itemSetting = new-object
'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaIns
ecureChannels",1)$setting = get-crmsetting customcodesettings
$configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
$configEntity.LogicalName="Deployment"
$configEntity.Attributes = New-Object
"Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
775
'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("ECAllowNonSSLEmail",1)
$configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
Nota
Antes de poder guardar una dirección URL que use HTTP, deberá actualizar los valores Usar SSL para
conexiones entrantes y salientes (vaya aConfiguraciónConfiguración de correo electrónicoPerfiles
de servidor de correo electrónicoSeleccione un perfil, expandaAvanzadasUsar SSL para conexión
entrante/salienteNo
El correo electrónico no puede enviar o recibir cuando la

sincronización del lado del servidor se configura con Gmail
Si Microsoft Dynamics 365 está configurado para usar la sincronización del lado del servidor con
Gmail, puede encontrar uno de los siguientes errores:
• No se puede recibir el correo electrónico para el buzón <Mailbox Name>.Asegúrese de que las
credenciales especificadas en el buzón son correctas y tienen suficientes permisos para recibir
correo electrónico.A continuación, habilite el buzón para el procesamiento de correo electrónico.
• Se produjo un error desconocido al enviar el mensaje de correo electrónico "Mensaje de
prueba".No se sincronizó el buzón <Mailbox Name>.Se ha informado al propietario del perfil del
servidor de correo electrónico asociado <Email Server Profile Name>.
Para obtener más información, consulte esteartículo de KB
Uso de Dynamics 365 (en línea) con Exchange Online

Si su empresa usa Exchange Online con Dynamics 365 (online), tenga en cuenta lo siguiente:
Dynamics 365 (online) admite la sincronización del lado del servidor con Exchange Online en el mismo
inquilino con autenticación de servidor a servidor.Otros métodos de autenticación o valores no se
recomiendan ni se admiten, entre ellos:
• Uso de credenciales especificadas por un usuario o una cola
• Uso de credenciales especificadas en el perfil de servidor de correo electrónico
776
• Uso de suplantación
• Establecimiento Detectar automáticamente ubicación del servidor como No
• Uso de un perfil de correo electrónico distinto de Exchange Online
• Uso depuertos de red no predeterminados
No se admite conectar Dynamics 365 (online) con Exchange Online en otro inquilino.
Entregas de buzón deshabilitadas regularmente

Los errores de entrega de buzón se clasifican de la siguiente manera:
1. Un error permanente (por ejemplo, 401 No autorizado) o un error transitorio (por ejemplo, un
problema de red).
2. Un error de servidor (por ejemplo, credenciales de perfil no válidas) o un error de buzón (por
ejemplo, credenciales de buzón no válidas).
Dynamics 365 responde al error de este modo:
• Para errores permanentes del servidor o del buzón, el buzón se deshabilita en cuanto se detecta el
error.
• Para ver errores transitorios de servidor o de buzón, la entrega se reintenta hasta 10 veces con un
intervalo de 5 minutos entre los intentos.Si no se consigue realizar la entrega después de 10
intentos, el error se considera permanente y el buzón se deshabilita.
Revise los pasos sobre solución de problemas de este tema y si el problema se resuelve
correctamente, habilite el buzón.
Configuraciones del servicio de correo electrónico incompatibles

Sincronización del lado del servidor no admite los siguientes escenarios:
• Combinación de Exchange/SMTP y POP3/Exchange.
• Creación de campañas de marketing de correo electrónico masivo.
• Escenarios de extensibilidad como extensión de protocolos EWS/POP3/SMTP y creación de
proveedores de correo electrónico personalizados.
• Exchange Server 2003 y Exchange Server 2007.
• Sincronización del lado del servidor en Dynamics 365 (online) o en una implementación de
Microsoft Dynamics 365 (local) que está configurada para cumplimiento de FIPS 140-2, necesita
un servidor de correo electrónico POP3/SMTP que también cumpla FIPS 140-2.Algunos servidores
de correo electrónico que no cumplen FIPS 140-2, como MSN, Outlook.com o Windows Live Mail.
Para la mayoría de las situaciones no compatibles con sincronización del lado del servidor, puede usar
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.Más información:Integrar (sincronizar) su sistema de correo
Nota
Recomendamos no usar una configuración mixta de sincronización de sincronización del lado del
servidor y Outlook para citas, contactos y tareas en la misma organización, ya que puede provocar que
777
los datos actualizados de Dynamics 365 no se sincronicen para todos los asistentes.
El registro de cita no se crea en Dynamics 365 cuando el invitado

realiza seguimiento
Suponga el siguiente escenario relativo al seguimiento de un evento en Dynamics 365:
1. Un organizador de evento usa Outlook para el método de sincronización.
2. Un invitado al evento usa sincronización del lado del servidor para el método de sincronización.
3. En Dynamics 365 para Outlook, el organizador crea una cita y envía una invitación al invitado.
4. En Dynamics 365 para Outlook, el invitado realiza un seguimiento de la cita.
5. El invitado inicia sesión en Dynamics 365 y navega a >MarketingActividadesCitaMis citas
Resultado: la cita no se crea en Dynamics 365 para el invitado.
Este es un problema conocido y no es compatible.Si el organizador es alguien ajeno a la organización
de Dynamics 365, un usuario de Dynamics 365 que es un invitado puede hacer un seguimiento de la
cita y crear el registro en Dynamics 365.
Campos de estado que no aparecen en Dynamics 365 para Outlook

Tenga en cuenta el escenario siguiente:
1. En Dynamics 365 para Outlook, haga clic enArchivoDynamics 365SincronizarRevisar la
configuración de sincronización
2. Seleccione la pestañaCampos de sincronizaciónContacto
Resultado: no hay campo de Outlook o ExchangeCategoría: [Dynamics 365] inactivaRazón para el
estado: Inactivo
Este es un problema conocido y no es compatible.
Las citas y las actividades de servicio no se sincronizan de Outlook

a Dynamics 365
Los cambios realizados en las citas de servicio y actividades en Dynamics 365 se actualizarán en
Dynamics 365 para Outlook cuando sincronice pero no a la inversa.Al realizar cambios en las citas o a
las actividades de servicio en Dynamics 365 para Outlook, los cambios no se sincronizan en Dynamics
365.Las citas de servicio están programadas por un agente y necesitan información libre/ocupada para
los recursos disponibles solo en Dynamics 365.
Ver también
Prácticas recomendadas para la sincronización del lado del servidor
{Gema oculta}Descripción del Panel del rendimiento de la sincronización del lado del servidor
778
Error al registrar para sincronización del lado
del servidor
CRM Online
En este tema, obtendrá información sobre las tareas del registro de errores realizadas por
sincronización del lado del servidor.Sincronización del lado del servidor genera alertas si se produce un
error al procesar correo electrónico.El error se clasifica según la naturaleza del error y el objeto en que
se encontró el error.
La siguiente tabla muestra la clasificación de errores en función de la naturaleza de errores.
Errores transitorios Errores permanentes
• Los errores son de naturaleza temporal y • Estos son de naturaleza permanente y

pueden solucionarse automáticamente aparecen sobre todo si los errores transitorios
después de algunos intentos.Si el error siguen sin resolverse después de varios
persistente después de alcanzar el número de intentos.Los errores permanentes también se
reintentos configurado, se registra un nuevo pueden desencadenar directamente sin
error (sin cambiar el código de error) como errores transitorios (por ejemplo: contraseña
error permanente. expirada).
• Estos errores no requieren la acción • Cuando se producen estos errores, se detiene
correctora directa de un usuario de Dynamics el procesamiento de correo electrónico para
365, pero el administrador debe buscar los buzones afectados.Requieren una acción
cualquier problema de fiabilidad o limitación. correctora del propietario del buzón o de un
• Todos los errores aparecen en la sección administrador de Dynamics 365.
Advertencia del muro de alerta del • Todos los errores permanentes aparecen en
administrador y del usuario. la sección Error del muro de alerta del
administrador y del usuario.
Los errores también se clasifican en función del objeto en que se encuentra el error:
• . Errores que son específicos de un correo electrónico y evitan el procesamiento de un correo
electrónico individual sin afectar al procesamiento de otros correos electrónicos.Errores a nivel de
correo electrónicoLas alertas de error se muestran en la sección Alertas del formulario de correo
electrónico.
• . Errores que son específicos de un buzón y evitan el procesamiento de todos los correos
electrónicos en un buzón y requieren la acción correctora del propietario del buzón
correspondiente.Errores a nivel de buzónLas alertas de error se muestran en la sección de
alertas del formulario de correo electrónico, el muro de alertas del propietario del buzón y el
formulario del buzón.
• . Errores que impiden el procesamiento de todos los correos electrónicos en uno o varios buzones
y requieren la acción correctora del propietario del perfil de servidor de correo electrónico
779
asociado.Errores a nivel de perfilLas alertas de error se muestran en la sección de alertas del
formulario del perfil de servidor de correo electrónico, el muro de alertas del propietario del perfil de
servidor de correo electrónico y muros de alertas de los propietarios de los buzones afectados
(aunque no se requiere ninguna acción de ellos).
Para saber cómo ver las alertas y las acciones que puede realizar con estas alertas, consulteControl
de los errores de procesamiento de correo electrónico
Ver también
Configuraciones de servicio de correo electrónico admitidas para sincronización del lado del servidor
Prácticas recomendadas para la sincronización

del lado del servidor
CRM Online
Tenga en cuenta los siguientes puntos al planificar e implementar la sincronización del lado del
servidor.
Prácticas recomendadas para configurar la

Si usa Microsoft Dynamics 365 (online) y Microsoft Exchange Online

De forma predeterminada, el perfil de servidor de correo electrónico de Microsoft Exchange Online se
crea para organizaciones de Dynamics 365 (online) y debe ser la primera opción.Si desea usar su
propio perfil, use Dynamics 365 (online) y Exchange Online y los dos servicios están en el mismo
inquilino, use la siguiente configuración del perfil de servidor de correo electrónico
(ConfiguraciónConfiguración de correo electrónicoPerfiles de servidor de correo electrónico
Configuración Recomendación
Detectar automáticamente ubicación del servidor Sí

Conexión entrante
Autenticar usando Autenticación de servidor a servidor
Usar suplantación No
Usar misma configuración para saliente Sí
780
Si desea usar un conjunto de credenciales para procesar mensajes
de correo electrónico con Outlook o Exchange
Usar una cuenta para procesar el correo electrónico a todos los buzones es más fácil de mantener
pero requiere el uso de una cuenta con acceso a todos los buzones de Outlook o Exchange.La cuenta
debe tener derechos de suplantación de Exchange.Si se compromete esa cuenta única, todos los
buzones de correo con esa cuenta se comprometen.Use los siguientes valores en su perfil de servidor
de correo electrónico (ConfiguraciónConfiguración de correo electrónicoPerfiles de servidor de
correo electrónico
Conexión entrante
Autenticar usando Credenciales especificadas en el perfil de servidor
de correo electrónico
Nombre de usuario El nombre de usuario del administrador
Contraseña: La contraseña del administrador
Usar suplantación Sí
Usar misma configuración para saliente Sí
No se admite la delegación (Suplantación de uso = No) para sincronizar citas, contacto y tareas.
Si desea usar credenciales individuales para procesar mensajes de

correo electrónico con Outlook o Exchange
Una alternativa a una sola cuenta para procesar mensajes de correo electrónico es utilizar cuentas
individuales.Este método requiere más esfuerzo de mantenimiento pero no centra la seguridad en una
sola cuenta.Si desea que cada cuenta de usuario se sincronice con Outlook o Exchange y no está
usando el perfil de servidor de correo electrónico de Microsoft Exchange Online, use los siguientes
valores (ConfiguraciónConfiguración de correo electrónicoPerfiles de servidor de correo
electrónico
Conexión entrante
Autenticar usando Credenciales especificadas por un usuario o una
cola
Usar suplantación No
Usar la misma configuración para saliente Sí
Establezca lo siguiente en cada buzón de usuario.

Credenciales
781
Permitir uso de credenciales para procesamiento Sí

de correo electrónico
Nombre de usuario El nombre del usuario del buzón
Contraseña: La contraseña del buzón
Cómo permitir credenciales de correo electrónico a través de un

canal no seguro (versiones locales solo)
De forma predeterminada, Microsoft Dynamics 365 no permite que los usuarios especifiquen su
dirección de correo electrónico o contraseña cuando detecta que las credenciales se pueden transferir
a través de un canal de no seguro, como HTTP.Dynamics 365 aplica esto deshabilitando la capacidad
para seleccionar "Sí" junto a "Permitir usar credenciales para procesamiento de correo electrónico" en
el formulario del buzón del usuario.
No obstante, si la implementación usa descarga SSL donde Dynamics 365 no puede detectar la
descarga, puede configurar versiones locales de Dynamics 365 para permitir la transmisión de
credenciales de correo electrónico.Esta solución solo está disponible con las versiones locales de
Microsoft Dynamics CRM 2013 y posteriores.
Advertencia
Antes de ejecutar la siguiente instrucción SQL, haga una copia de seguridad de la configuración y la
base de datos de la organización.Más información: El tema al que se hace referencia,
USE MSCRM_CONFIG
782
GO
IF EXISTS (SELECT ColumnName, BitColumn FROM DeploymentProperties WHERE ColumnName =

‘AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels’ AND BitColumn=0)
BEGIN
Update DeploymentProperties set BitColumn=1 where

ColumnName=’AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels’
END
Ver también
Crear buzones de enrutamiento o editar

buzones
CRM Online
De forma predeterminada, cuando se crean usuarios y colas en Microsoft Dynamics 365, también se
crean sus respectivos registros de buzón.Estos registros de buzón contienen información específica
del buzón individual en el servidor de correo electrónico, como dirección de correo electrónico,
credenciales del buzón y método de sincronización de correo electrónico.Para procesar los mensajes
de correo electrónico mediante sincronización del lado del servidor para usuarios y colas, sus
respectivos registros de buzón deberían asociar al registro de perfil de servidor de correo electrónico
en Microsoft Dynamics 365.
Si su organización desea configurar la sincronización del lado del servidor mediante el buzón de
enrutamiento, puede crear un nuevo registro del buzón de enrutamiento.Un buzón de enrutamiento se
usa como un punto de recolección de los mensajes de correo electrónico que se transfieren desde el
buzón de cada usuario del sistema de correo electrónico por una regla de servidor.El buzón de
enrutamiento debe estar dedicado a la sincronización del lado del servidor y los usuarios individuales
no deben usarlo como un buzón de correo de trabajo.Puede utilizarse para procesar los mensajes de
correo electrónico para usuarios y colas cuyos buzones tienenMétodo de sincronización del correo
entranteBuzón de enrutamientoDebe asociar el registro de buzón de enrutamiento a un registro de
perfil de servidor de correo electrónico para procesar el correo electrónico mediante sincronización del
lado del servidor..Buzón de enrutamiento y buzones individuales
Sugerencia
Puede usar un buzón compartido de Office 365 al crear una cola en Dynamics 365 y no consumir una
783
licencia de Office 365 de una cuenta de correo electrónico de enrutamiento.
Vea el blog:La cola de CRM con un buzón compartido de Office 365

2. Haga clic o pulse enBuzones
3. Haga clic o pulse enNuevo buzón de enrutamiento
4. En el registro de buzón, especifique los siguientes detalles.
784
Campos Descripción
General
Nombre Escriba un nombre significativo para el buzón de
enrutamiento.
Propietario Muestra el propietario del buzón.Para un buzón de
usuario que se rellena automáticamente, el
propietario del buzón es el propio usuario.Para un
buzón de cola que se rellena automáticamente, el
propietario del buzón es el usuario del registro de
colas.
Dirección de correo electrónico Escriba la dirección de correo electrónico para el
buzón de enrutamiento; por ejemplo,
buzónDeEnrutamiento@contoso.com.
Para un buzón de usuarios o colas, la dirección de
correo electrónico es igual a la especificada en el
formulario de registro correspondiente de usuarios
o colas.Si modifica la dirección de correo
electrónico aquí, se actualizará automáticamente
la dirección de correo electrónico en el registro de
usuario o cola.
Eliminar correo electrónico después del Especifique si desea eliminar correo electrónico
procesamiento del buzón tras el procesamiento.El campo está
disponible y se puede establecer enSí
Referente a Seleccione el usuario o la cola con los que está
asociado el buzón.Este campo está vacío y no
puede establecerse de un buzón de enrutamiento.
Es buzón de enrutamiento Este campo indica si el registro de buzón es un
buzón de enrutamiento.Cuando se establece
enNo
Credenciales
Permitir uso de credenciales para procesamiento Haga clic o pulse enSíAutenticar
de correo electrónico usandoCredenciales especificadas por un
usuario o una colaDebe proporcionar el nombre
de usuario y la contraseña cuando este campo se
establezca enSíEstas credenciales se usarán para
enviar y recibir correo electrónico desde el buzón
en el servidor de correo electrónico.
Nota
protegidas en Dynamics 365, se usa cifrado de
SQL para cifrar las credenciales almacenadas
en el buzón si está procesando correo
electrónico mediante sincronización del lado del
servidor.
785
Campos Descripción
Método de sincronización
Perfil de servidor Seleccione el perfil de servidor de correo
electrónico que se usa para el procesamiento de
correo electrónico para este buzón.
Para obtener información sobre la selección de un
método de sincronización, consulte:Integrar
(sincronizar) su sistema de correo electrónico con
Correo electrónico entrante Seleccione el método de entrega de correo
electrónico entrante.Esto determinará cómo se
accede al correo electrónico entrante para este
buzón.
• Ninguno.No se recibirá correo electrónico.
• Buzón de enrutamiento.Se recibirá correo
electrónico usando un buzón de
enrutamiento.
• Microsoft Dynamics 365 para Outlook.Se
recibe correo electrónico usando
• Sincronización del lado del servidor o E-
mail Router.El correo electrónico se recibe
mediante sincronización del lado del
servidor o E-mail Router.
Correo electrónico saliente Seleccione el método de entrega de correo
electrónico saliente.Esto determina cómo se envía
el correo electrónico saliente para este buzón.
• Ninguno.No se enviará correo electrónico.
• Microsoft Dynamics 365 para Outlook.Se
recibe correo electrónico usando
• Sincronización del lado del servidor o
Email Router.El correo electrónico se
envía mediante sincronización del lado del
servidor o Email Router.
Nota
Para un buzón de enrutamiento, solo se
permiteNinguno
786
Campos Descripción
Citas, contactos y tareas Seleccione si desea usar Dynamics 365 para

Outlook o sincronización del lado del servidor para
sincronizar citas, contactos y tareas en Dynamics
365.
Si seleccionaNinguno
Resultados de la prueba de configuración
Estado del correo electrónico entrante Mostrar los resultados de la comprobación de la
configuración del correo electrónico para el correo
electrónico entrante.Los distintos estados pueden
ser:
• No ejecutar.La prueba de configuración de
correo electrónico no se ha ejecutado
para este buzón.
• Correcto.Se ha configurado el correo
electrónico entrante y el correo electrónico
se puede recibir para este buzón.
• Error.Se ha configurado el correo
electrónico entrante pero no es posible
extraer correo electrónico del buzón
configurado correspondiente.
Estado del correo electrónico saliente Mostrar los resultados de la comprobación de la
configuración del correo electrónico para el correo
electrónico saliente.Los distintos estados pueden
ser:
• No ejecutar.La prueba de configuración de
correo electrónico no se ha ejecutado
para este buzón.
• Correcto.Se ha configurado el correo
electrónico saliente y el correo electrónico
se puede enviar desde este buzón.
• Error.Se ha configurado el correo
electrónico saliente pero no es posible
enviar correo electrónico del buzón
configurado correspondiente.
Estado de citas, contactos y tareas Mostrar el resultado de sincronización de citas,
contactos y tareas.Los distintos estados pueden
ser:
• No ejecutar.La sincronización no se ha
comprobado para este buzón.
787
Campos Descripción
• Correcto.Se pueden sincronizar citas,
contactos y tareas para este buzón.
• Error.No se pueden sincronizar citas,
contactos y tareas para este buzón.
Prueba de buzón completada el Este campo mostrará la fecha y la hora en que se
probó la configuración del correo electrónico para
el registro del buzón.
5. Haga clic o pulse enGuardarGuardar y cerrar
Ver también
Configurar seguimiento de nivel de carpeta de

Outlook o Exchange
CRM Online
Puede habilitar seguimiento de nivel de carpeta para carpetas de Microsoft Exchange para asignar una
carpeta de la bandeja de entrada de Exchange a un registro de Microsoft Dynamics 365 de modo que
se realice un seguimiento automático de todos los correos electrónicos de la carpeta Exchange para el
registro asignado en Dynamics 365.Imagine un ejemplo donde tiene una cuenta denominada
Adventure Works en Dynamics 365.Puede crear una carpeta en Microsoft Outlook llamada Adventure
Works bajo la carpeta Bandeja de entrada, y crear algunas reglas de Exchange para enrutar
automáticamente los mensajes de correo electrónico a la carpeta Adventure Works en función del
asunto o del cuerpo de un correo electrónico.A continuación, en Dynamics 365 puede asignar su
carpeta Exchange (Adventure Works) al registro de cuenta (Adventure Works) para realizar
automáticamente un seguimiento de todos los correos electrónicos en Dynamics 365 que llegan a la
carpeta Adventure Works de Exchange y establecer el objeto referente como el registro de cuenta de
Adventure Works en Dynamics 365.
Sugerencia
Revise el vídeo siguiente: Seguimiento de nivel de carpeta en Actualización 1 2015 CRM Online
Habilitar seguimiento de nivel de carpeta

1. En Dynamics 365, haga clic enConfiguraciónConfiguración de correo electrónico
788
2. Haga clic enConfiguración de correo electrónico
3. Confirme queProcesar correo electrónico usandoSincronización del lado del servidor
4. HabiliteUsar el seguimiento de nivel de carpeta para carpetas de Exchange (se debe habilitar
la sincronización del lado del servidor)
5. Configure otras opciones de seguimiento de esta página, y después haga clic enAceptar
Una vez que ha habilitado el seguimiento de nivel de carpeta, los usuarios deben establecer reglas de
seguimiento de carpeta en Dynamics 365 con Configuración ( OpcionesCorreo
electrónicoConfigurar reglas de seguimiento de carpetas
Algunos aspectos importantes acerca del

seguimiento de nivel de carpeta
• El seguimiento de nivel de carpetas funcionará solo si la organización está configurada para usar
sincronización del lado del servidor para los mensajes de correo electrónico.La sincronización del
lado del servidor debe estar configurada para buzones Exchange (y no POP3).Para obtener más
información, veaConfiguración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico,
citas, contactos y tareas
• Puede realizar seguimiento de correo electrónico en carpetas bajo la carpeta Bandeja de entrada
en Exchange.No es posible realizar seguimiento de los correos electrónicos de otras carpetas.
• Puede seguir un máximo de 25 carpetas por cuenta de usuario.
• Cualquier cambio manual realizado en el objeto referente a en los registros de actividad con
seguimiento en Dynamics 365 será reemplazado la próxima vez que se produzca la sincronización
del lado del servidor.Por ejemplo, si ha configurado una asignación entre la carpeta Adventure
Works y la cuenta de Adventure Works, se realizará el seguimiento de todos los correos
electrónicos en la carpeta Adventure Works Exchange como actividades en Dynamics 365 con el
referente establecido en registro de cuenta de Adventure Works.Si cambia el referente a algún otro
registro, se reemplazará automáticamente la próxima vez que se produzca sincronización del lado
del servidor.Para cambiar el referente para cualquier correo electrónico, mueva el correo
electrónico a otra carpeta como la bandeja de entrada.
Ver también
Seguimiento de correo electrónico de Outlook moviéndolo a una carpeta Exchange bajo seguimiento
Cuadro de diálogo Configuración del sistema - pestaña Correo electrónico
Información general del seguimiento de registros en Dynamics 365 para Outlook
789
Migrar configuración desde el E-mail Router
hasta la sincronización del lado del servidor
CRM Online
La sincronización del lado del servidor es un método de Microsoft Dynamics 365 que puede usar para
configurar el correo electrónico y sincronizar citas, contactos y tareas.Con sincronización del lado del
servidor, puede administrar centralizadamente buzones y perfiles, así como realizar un seguimiento de
los errores de procesamiento de correo electrónico.Si su organización usa E-mail Router pero desea
empezar a usar la sincronización del lado del servidor en su lugar, puede migrar fácilmente las
opciones de configuración de E-mail Router a la sincronización del lado del servidor para configurar el
correo electrónico.
Nota
Una organización puede usar solo E-mail Router o sincronización del lado del servidor para procesar
correo electrónico.Puede definir qué usar en la pestañaCorreo electrónicoSi selecciona
sincronización del lado del servidor, E-mail Router dejará de funcionar para la organización.
Para cambiar de sincronización de Microsoft Outlook a sincronización del lado del servidor, cambie
simplemente el método de sincronización en registros de buzón a la sincronización del lado del
servidor.Esto es lo único que debe realizar para el cambio de sincronización de Outlook a
Durante la migración, los antiguos perfiles de entrada y salida para los buzones de usuarios y colas se
combinan para crear un nuevo perfil de servidor de correo electrónico que será usado por la

2. ElijaMigrar datos de E-mail Router
3. En el Asistente para migración de datos de E-mail Router, en los tres cuadros de texto,
elijaExaminarSi tiene que migrar datos de múltiples E-mail Routers, elijaMás E-mail
RoutersPuede migrar datos desde hasta cuatro E-mail Routers al mismo tiempo.
Nota
El tamaño máximo combinado de todos los archivos de todos los E-mail Routers que puede cargar a la
vez es de 32 MB.
4. ElijaSiguiente
790
5. En la páginaSeleccionar perfiles de servidores de correo electrónico para migrarSi desea
migrar el perfil, enMigrar perfil de servidorSí
En E-mail Router, los perfiles del servidor de correo electrónico entrante y saliente son diferentes y
cada usuario o cola está asociado con perfiles de entrada y salida.Sin embargo, con la
sincronización del lado del servidor, la configuración entrante y saliente se define en un solo perfil y
se asocia un usuario o una cola con este perfil.Además, al migrar los datos, los datos de dos
perfiles de servidor se combinan en uno.La páginaSeleccionar perfiles de servidores de correo
electrónico para migrar
6. ElijaSiguiente
7. La páginaResumen de la revisión de migraciónElijaInicio
Una vez finalizada la migración, verá el resumen de los datos migrados.Debe probar la configuración
de correo electrónico para los buzones una vez finalizada la migración.Para poder iniciar el
procesamiento de correo electrónico con una sincronización del lado del servidor, en el
campoProcesar correo electrónico deConfiguración del sistemaSincronización del lado del
servidor
Ver también
Control de los errores de procesamiento de correo electrónico

Nota
ofrece un enrutamiento de correo electrónico basado en Exchange Server y POP3/SMTP administrado

centralmente para los usuarios, las colas y los buzones de enrutamiento.Microsoft Dynamics CRM E-
mail RouterE-mail Router se ejecuta en forma constante como servicio y sincroniza solo los mensajes
de correo electrónico.No puede usarlo para sincronizar citas, contactos o tareas.
En esta sección se describen la instalación y la configuración de Microsoft Dynamics CRM E-mail
Router.

Si usa Microsoft Dynamics CRM, cuando usa E-mail Router, los mensajes de correo electrónico de
Dynamics CRM se sincronizan con su sistema de correo electrónico especificado, y los correos
791
electrónicos de los buzones de correo especificados pueden sincronizarse de nuevo con Dynamics
CRM. E-mail Router está disponible como un componente independiente para descarga e instalación.
Un administrador puede configurar E-mail Router para especificar los usuarios que pueden enviar
correos electrónicos desde Dynamics CRM, o sincronizar correos electrónicos en Dynamics CRM, así
como los buzones de correo que se sincronizarán.
En esta sección
Instalación de E-mail Router para Microsoft Dynamics CRM y Dynamics CRM Online
Instalar Microsoft Dynamics CRM Email Router utilizando un símbolo del sistema
Desinstalación, cambio o reparación de E-mail Router
Uso del Administrador de configuración de E-mail Router
Instalación de E-mail Router para Microsoft

Dynamics CRM y Dynamics CRM Online
Nota
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router es una aplicación de software que crea una interfaz entre
Microsoft Dynamics CRM 2016 o Microsoft Dynamics CRM Online y un servidor de correo electrónico
Microsoft Exchange Server, SMTP o POP3 compatible.Después de instalar y configurar E-mail Router,
transfiere los mensajes de correo electrónico al sistema Microsoft Dynamics CRM y envía los mensajes
de correo electrónico salientes que han creado usuarios, flujos de trabajo o aplicaciones
personalizadas en el sistema Microsoft Dynamics CRM.
Importante
En lugar de usar E-mail Router, considere usar la sincronización de servidor, que proporciona la
funcionalidad similar y es más fácil de administración.Más información:Configuración de la
sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas, contactos y tareas
Solo debe instalarse una instancia del E-mail Router en una organización.
Microsoft Dynamics CRM almacena los mensajes de correo electrónico como registros de
actividades.Estos registros de actividades de correo electrónico incluyen el contenido del mensaje de
792
correo electrónico, como el texto del mensaje o la línea del asunto, así como asociaciones relevantes
con otros registros de Microsoft Dynamics CRM.
Por ejemplo, cuando un comercial responde a un cliente acerca de un caso, el comercial crea un
registro de actividad de correo electrónico que incluye el texto del mensaje más la información que
asocia dicho registro con el registro del caso correspondiente.
Nota
Para obtener una lista de requisitos previos, consulteRequisitos de software de E-mail Router de
Para descargarMicrosoft Dynamics CRM 2016 Email Router
Ver también
E-mail Router
Instalación de E-Mail Router y el Asistente para

implementación de reglas
Nota
Para instalar ek E-mail Router y el Asistente para implementación de reglas, ejecute el Programa de
instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.Para instalar E-mail Router y el Asistente para
implementación de reglas, siga las instrucciones de esta sección.
Mantenga su implementación de Microsoft Dynamics CRM actualizada instalando las últimas
actualizaciones y revisiones desdeMicrosoft Update También puede buscar actualizaciones en
elCentro de descarga de MicrosoftSi elige Microsoft Update, podrá instalar las actualizaciones
recomendadas de forma automática sin permisos de administrador.
Si tiene instalada una versión anterior de E-mail Router, no use los procedimientos de esta sección.En
su lugar, consulteActualice Dynamics 2015 E-mail Router a Dynamics CRM 2016 E-mail Router
793
Para instalar E-mail Router
1. Tarea de instalación 1: instale E-mail Router y, opcionalmente, el Asistente para implementación
de reglas.Para obtener más información, veaInstalar E-mail Router
2. Tarea de instalación 2: configure E-mail Router.Para obtener más información, veaConfigurar E-
mail Router
3. Tarea de instalación 3: (opcional) implemente reglas de buzón.Para obtener más información,
veaImplementar reglas de buzón
Importante
Si no especificó un servidor de correo electrónico entrante durante la instalación de Microsoft
Dynamics CRM Server, deberá agregar manualmente la cuenta de servicio que ejecuta el servicio E-
mail Router al grupo de seguridad PrivUserGroup.El grupo de seguridad PrivUserGroup se crea
durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.
En este tema
Instalar E-mail Router
Permisos mínimos requeridos para ejecutar E-mail Router y el Asistente para implementación de
reglas
Instalar E-mail Router
1. Cumpla con los requisitos de E-mail Router especificados enRequisitos de hardware de E-mail
Router de Microsoft Dynamics CRMRequisitos de software de E-mail Router de Microsoft
Dynamics CRM
2. Inicie sesión en el equipo que servirá de E-mail Router como un usuario de dominio con privilegios
de administrador local.Se recomienda dedicar un PC de sobremesa de Windows que no se apague
a intervalos regulares de modo que E-mail Router enrute constantemente los mensajes de correo
electrónico.
3. Acceda y ejecute los archivos de instalación.
• Para instalar desde la Web, abra la página de descarga (Microsoft Dynamics CRM 2016 E-mail
Router
Nota
Es posible que el sitio de descarga le presente varias opciones de archivos ejecutables.Si la
instalación se va a realizar en un equipo de 64 bits, elija un archivo con un nombre similar a
este:DynamicsCRMEmail_1033_amd64.exeSi el equipo es de 32 bits, el nombre de archivo
deberá ser similar a este:DynamicsCRMEmail_1033_i386.exe
794
• Para instalar desde una red o desde un DVD: abra la carpeta de instalación correspondiente
(..\EmailRouter\amd64 para 64 bits o ..\EmailRouter\i386 para 32 bits) y ejecute el
archivoSetupEmailRouter.exe
4. Si aparece un cuadro de diálogoAdvertencia de seguridadEjecutar
5. En la páginaBienvenido a la instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail RouterSe
recomienda que haga clic enObtener actualizaciones para Microsoft Dynamics CRMA
continuación, haga clic enSiguiente
6. En la páginaContrato de licenciaAcepto el contrato de licenciaAcepto
7. Si faltan componentes necesarios, aparecerá la páginaInstalar componentes necesariosSi dicha
página no aparece, significa que todos los componentes necesarios están instalados y puede ir al
siguiente paso del procedimiento de instalación.
Si aparece una lista con componentes necesarios, puede instalarlos ahora.Haga clic
enInstalarUna vez instalados los componentes, la columna de estado cambiará deNo
instaladoInstaladoHaga clic enSiguiente
Nota
Es necesario disponer de estos componentes antes de instalar E-mail Router.Puede salir del programa
de instalación e instalar los componentes manualmente, o bien seleccionarInstalarEl
botónSiguiente
Es posible que el programa de instalación requiera conexión a Internet si los archivos binarios de
instalación de los componentes necesarios no se encuentran en el equipo.
Aunque la instalación de ciertos componentes requiere reiniciar el equipo, éste no se reiniciará
automáticamente.El programa de instalación instala los componentes necesarios y, a continuación,
queda a la espera de la intervención del usuario.En ese momento, sale del proceso de instalación,
reinicia el equipo y continúa con la instalación de E-mail Router volviendo a
ejecutarSetupEmailRouter.exe
8. En la páginaSeleccionar componentes de RouterSiguiente

• .Microsoft Dynamics CRM E-mail Router ServicioEsta opción instala el servicio E-mail
Router y el Administrador de configuración de Email Router.
• .Asistente para implementación de reglasEsta opción instala el Asistente para
implementación de reglas.De manera opcional, puede instalar este asistente en cualquier
equipo del dominio de Active Directory de Exchange Server.
Precaución
En la páginaSeleccionar componentes de Router
9. En la páginaSeleccionar preferencia de Microsoft UpdateSiguientePara obtener más

información sobre los términos legales y las políticas de privacidad con la licencia de Microsoft
Update, vea laspreguntas más frecuentes sobre Windows Update
• .Usar Microsoft Update al buscar actualizaciones (recomendado)Al seleccionar esta
opción E-mail Router usará la configuración de Microsoft Update en el equipo.
795
• .No deseo usar Microsoft UpdateDeberá elegir esta opción únicamente si el equipo usa otro
método para instalar las actualizaciones, como Windows Server Update Services (WSUS).
10. En la páginaSeleccionar ubicación de instalaciónPredeterminadoExaminarSiguiente
11. Aparecerá la páginaComprobaciones del sistemaEn ella se muestra un resumen de todos los
requisitos del sistema para la correcta instalación de E-mail Router.Para poder continuar con la
instalación, deben corregirse los errores de comprobación.Si existe un problema cuya solución
requiera tiempo, cancele el programa de instalación, solucione el problema y vuelva a ejecutar el
programa de instalación.Cuando no queden errores de comprobación pendientes, haga clic
enSiguiente
12. Aparecerá la páginaPreparado para instalarRevise las selecciones de la instalación que ha
elegido.Haga clic enAtrásInstalar
13. Cuando el programa de instalación E-mail Router termine de instalar los archivos, haga clic
enFinalizar
Permisos mínimos requeridos para ejecutar E-mail

Router y el Asistente para implementación de reglas
• Para E-mail Router, se deben cumplir las siguientes condiciones:
• La cuenta que ejecuta el servicio de E-mail Router (Microsoft Dynamics CRM E-mail Router)
debe ser laCuenta de sistema local
• Para Microsoft Dynamics CRM (local), el equipo en el que se ejecuta el servicio E-mail Router
debe estar agregado al grupo de seguridad PrivUserGroup de Active Directory.La suscripción
se puede agregar durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.
• Para Asistente para implementación de reglas, se deben cumplir las siguientes condiciones:
• El usuario debe haber iniciado sesión como usuario de Microsoft Dynamics CRM con un rol de
seguridad.
• El usuario debe pertenecer al grupo de administradores locales en el equipo donde se ejecuta
el asistente.
• Para Microsoft Dynamics CRM (local), el usuario debe tener permisos administrativos en el
Exchange Server.
Ver también
E-mail Router
796
Configurar E-mail Router
Puede configurar E-mail Router después de su instalación.Algunas de estas tareas de configuración
son obligatorias.Otras son opcionales y se usan para habilitar la siguiente funcionalidad:
• : configure perfiles y (opcionalmente) configure implementaciones, mediante el Administrador de
configuración de Email Router.Tarea de configuración 1Para obtener más información, consulte
"Administrador de configuración de Email Router" más adelante en este tema.
• : los usuarios de Microsoft Dynamics CRM deben tener definido su tipo de acceso de correo
electrónico entrante en E-mail Router.Tarea de configuración 2Para obtener más información,
consulte "Establecer el tipo de acceso de correo electrónico" más adelante en este tema.
• : (opcional) como parte de la configuración, puede implementar reglas.Tarea de configuración
3Para obtener más información, consulte "Implementar reglas de buzón" más adelante en este
tema.
• : (opcional) como parte de la configuración, puede configurar un buzón de enrutamiento.Tarea de
configuración 4Para obtener más información, consulte "Configurar un buzón de enrutamiento"
más adelante en este tema.
En este tema
Administrador de configuración de Email Router
Proteger las credenciales de usuario
Configure el tipo de acceso de correo electrónico
Implementar reglas de buzón
Configurar un buzón de enrutamiento
Administrador de configuración de Email Router

El Administrador de configuración de Email Router es una herramienta que se usa para configurar E-
mail Router.El Administrador de configuración de Email Router está incluido con el E-mail Router y se
puede ejecutar una vez que ha finalizado el programa de instalación de E-mail Router.
Las opciones de E-mail Router configuradas con el Administrador de configuración de Email Router se
guardan en el archivo Microsoft.Crm.tools.EmailAgent.xml que se encuentra en la carpeta donde está
instalado el E-mail Router.
E-mail Router tiene varias opciones.Antes de ejecutar el Administrador de configuración de Email
Router, deberá determinar cómo quiere configurar estas opciones:
• .Perfil de configuración entranteMicrosoft Dynamics CRM E-mail Router admite versiones
conocidas de los sistemas de correo electrónico Exchange o POP3 para los mensajes
entrantes.Más información:Requisitos de software de E-mail Router de Microsoft Dynamics CRM
• .Perfil de configuración salienteMicrosoft Dynamics CRM solo es compatible con Exchange
Online y con los sistemas de correo electrónico SMTP para los mensajes salientes.
• .Tipo de supervisión del buzónSe pueden configurar dos tipos de buzones:
797
• .Buzón de enrutamientoSi selecciona Buzón de enrutamiento cuando ejecuta el
Administrador de configuración de Email Router, el E-mail Router usará un solo buzón para
procesar los mensajes de correo electrónico.Después, para cada usuario o cola de Microsoft
Dynamics CRM que reciba mensajes de correo electrónico, deberá crear una regla para el
usuario o la cola con el Asistente para implementación de reglas.
• .E-mail RouterSi los mensajes de correo electrónico se pueden enviar como datos adjuntos,
pero su sistema de correo electrónico no admite reglas, deberá configurar cada usuario para
que use la configuración de E-mail Router.Si usa Exchange Server, se recomienda que use
laSupervisión del buzón de enrutamiento
Para obtener más información sobre las opciones de E-mail Router, consulteE-mail RouterVea
tambiénUso del Administrador de configuración de E-mail Router
Para iniciar el Administrador de configuración de Email Router, haga clic enInicioTodos los
programasMicrosoft Dynamics CRM E-mail RouterMicrosoft Dynamics CRMAdministrador de
configuración de Email Router
Perfiles de configuración
Es necesario que configure como mínimo un perfil de correo electrónico entrante y un perfil de correo
electrónico saliente para permitir que E-mail Router enrute el correo electrónico hacia y desde la
organización de Microsoft Dynamics CRM.En función de la complejidad del sistema de correo
electrónico de la organización, puede que deba crear varios perfiles de configuración entrante y
saliente.Por ejemplo, si la organización requiere servicios de E-mail Router entrantes para varios
servidores de correo electrónico, debe crear un perfil de configuración entrante para cada servidor de
Importante
Debido al límite de rendimiento que se produce al acceder a Exchange Online, no se debería
configurar E-mail Router para usar las implementaciones locales de cuentas de Microsoft Exchange
Server o POP3 cuando también hay un perfil configurado para Exchange Online.Si debe comunicarse
con un servidor de correo electrónico o POP3 de Exchange Online y Exchange Server, puede hacerlo
usando varias instancias de E-mail Router (puede instalar una única instancia del E-mail Router en un
equipo).Tenga en cuenta que se admite establecer una conexión con servidores de correo electrónico
de Exchange Server local y POP3 usando varios perfiles de la misma instancia de E-mail Router.
Tipos de autenticación
Debe especificar el tipo de autenticación que E-mail Router usará para cada perfil de correo electrónico
entrante y saliente.Según el tipo de servidor de correo electrónico que use para procesar el correo
electrónico entrante, seleccione uno de los siguientes tipos de autenticación:
• .Autenticación de WindowsSi usa Microsoft Exchange Server para el correo electrónico entrante,
este es el único tipo de autenticación disponible.
• .NTLMEsta opción solo está disponible si usa un servidor compatible con POP3 para el correo
electrónico entrante.
798
• .Texto no cifradoEsta opción está disponible si usa un servidor compatible con POP3 o Microsoft
Exchange Online para el correo electrónico entrante.Para Microsoft Exchange Online, este es el
único tipo de autenticación disponible.
En Exchange Server, los perfiles de correo electrónico entrante solo admiten la autenticación de
Windows.En los servidores compatibles con POP3, los perfiles de correo electrónico entrante admiten
la autenticación NTLM y de texto no cifrado.
Sugerencia
Puede configurar E-mail Router para que use el protocolo POP3 con Exchange Server.Sin embargo, el
servicio POP3 de Exchange Server está deshabilitado de forma predeterminada.Para obtener más
información acerca de cómo habilitar POP3, vea la documentación de Exchange Server.
Importante
La autenticación de texto no cifrado transmite nombres de usuario y contraseñas sin cifrar.Si usa la
autenticación de texto no cifrado, le recomendamos hacerlo únicamente con la Seguridad de la capa
de transporte (TLS) o Capa de sockets seguros (SSL).SeleccioneUsar SSLPuerto de redOpciones
avanzadas(Si especifica Exchange Online, la opciónUsar SSLCompruebe los requisitos de su servidor
POP3 con el administrador de correo electrónico.
Nota
La autenticación de SMTP anónima solo es válida para los servidores internos que no acceden a
Internet.Muchos servidores SMTP no admiten la autenticación anónima.Para garantizar un flujo de
correo electrónico sin interrupciones de E-mail Router, compruebe los requisitos del servidor SMTP
con el administrador de correo electrónico.
Credenciales de acceso
Según la forma en que se configuren las demás opciones de configuración, las siguientes opciones
están disponibles para especificar el nombre de usuario y la contraseña que E-mail Router usará para
acceder a cada buzón gestionado por el perfil.
Importante
Si se accede a credenciales que son válidas para el servidor de correo electrónico pero no para un
buzón particular, se generará un error "401 acceso denegado" al probar el acceso.
Los perfiles de correo electrónico entrante admiten las siguientes credenciales de acceso:
• .Cuenta de sistema localEsta opción requiere la confianza entre el equipo que ejecuta E-mail
Router y el equipo que ejecuta Microsoft Exchange Server.En los perfiles de correo electrónico
entrante, esta opción solo está disponible para Exchange Server (no para Exchange Online u otros
servidores de correo electrónico compatibles con POP3).
799
• .Usuario especificadoEsta opción solo está disponible en la versión local del producto.Esta
opción está disponible para todos los tipos de servidor de correo electrónico, protocolos y tipos de
autenticación.
Esta opción requiere que cada usuario escriba un nombre de usuario y una contraseña en el
cuadro de diálogoDefinir opciones personalesÁrea de trabajoEsto permite que E-mail Router
supervise los buzones de correo con las credenciales de acceso de cada usuario.Cuando los
usuarios cambien la contraseña del dominio (por ejemplo, cuando haya expirado), deberán
actualizar la contraseña en Microsoft Dynamics CRM para que E-mail Router pueda continuar
supervisando el buzón.Esta opción está disponible para Exchange Server, Exchange Online y
otros servidores de correo electrónico compatibles con POP3.
• .Otro especificadoSeleccione esta opción si desea que E-mail Router realice la autenticación
mediante el uso de las credenciales de un usuario especificado.Esta opción está disponible para
todos los tipos de servidor de correo electrónico, protocolos y tipos de autenticación.El usuario
especificado debe tener acceso completo a todos los buzones de correo a los que se aplicará el
perfil entrante.Para especificar varios conjuntos de credenciales de acceso, debe crear un perfil de
configuración aparte para cada usuario especificado.
Los perfiles de correo electrónico saliente admiten las siguientes credenciales de acceso.Para obtener
más información, vea la Ayuda de Administrador de configuración de Email Router.
• .Cuenta de sistema localSeleccione esta opción si seleccionaSMTPEsta opción requiere la
confianza entre el equipo que ejecuta E-mail Router y el equipo que ejecuta Exchange Server.Para
obtener más información, vea "Seguridad en Exchange Server y Outlook" en El tema al que se
hace referencia, http://technet.microsoft.com/library/hh699762(CRM.8).aspx , solo está disponible
en línea. Si selecciona esta opción, E-mail Router debe estar instalado en el mismo servidor que el
servidor de Microsoft Dynamics CRM, o bien, el nombre del equipo con E-mail Router debe haber
sido especificado durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.Esta opción está
disponible únicamente si seleccionaSMTPAutenticación de WindowsAnónimo
• .Usuario especificado
Esta opción está disponible en las ediciones local y de proveedor de servicios de Microsoft
Dynamics CRM, y cuando lo usa Exchange Online como tipo de Exchange Server.
Seleccione esta opción si desea que E-mail Router realice la autenticación mediante el uso de una
cuenta de usuario o un buzón de correo individual.
• .Otro especificadoEsta opción le permite al administrador configurar E-mail Router para que
envíe mensajes de correo electrónico en nombre de cada usuario mediante las credenciales de
acceso de una cuenta de usuario especificada.El usuario especificado debe tener acceso completo
a todos los buzones de correo a los que se aplicará el perfil entrante.Para especificar varios
conjuntos de credenciales de acceso, debe crear un perfil de configuración independiente para
cada usuario especificado.Esta opción no está disponible si seleccionaSMTPAnónimo
• .Tipo de usuarioSi seleccionaExchange OnlineOtro
especificadoAdministradorUsuarioSeleccioneAdministrador
• .Tipo de accesoSi seleccionaExchange OnlineOtro especificadoAdministradorAcceso
delegaEnviar como
• envía los mensajes de correo electrónico como "Enviar en nombre de".Acceso delegado
800
• hace que el correo electrónico se envíe como mensajes "Enviar como".Enviar como
Implementaciones
Puede vincular un perfil de configuración de E-mail Router a Microsoft Dynamics CRM Online.Esto no
es obligatorio, pero al hacerlo, se beneficiará de la asignación del perfil configuración a usuarios para
los que no se ha asignado otro perfil.
Debe seleccionar el tipo de sistema de Microsoft Dynamics CRM al que E-mail Router se
conectará.Las siguientes opciones están disponibles:
• .Mi compañíaSeleccione esta opción si Microsoft Dynamics CRM se implementará en su
compañía.
• .Un proveedor de servicios en líneaSeleccione esta opción si la implementación a la que E-mail
Router se conectará es una implementación de un proveedor de servicios en línea de Microsoft
Dynamics CRM.
• .Microsoft Dynamics CRM OnlineSeleccione esta opción para conectar E-mail Router a una
organización de Microsoft Dynamics CRM Online.
Servidor de Microsoft Dynamics CRM

Escriba la dirección URL del servidor de Microsoft Dynamics CRM.
• Si se está conectando a una versión local en su compañía, el formato es similar
ahttp://myCRMServer:5555/OrganizationUniqueName
• Si se está conectando a una implementación de un proveedor de servicios, póngase en contacto
con el proveedor de servicios para obtener la dirección URL correcta.Para obtener más
información, vea la documentación de los proveedores de servicios que está disponible en
elCentro de descarga de Microsoft
• Si se conecta a Microsoft Dynamics CRM Online y su organización usa Cuenta de Microsoft,
escriba:
• https://dev.crm.dynamics.com/<OrganizationNameOrganizationName
• Si se conecta a Microsoft Dynamics CRM Online y su organización usa Microsoft Office 365,
escriba:
• https://disco.crm.dynamics.com/<OrganizationNameOrganizationName
Importante
Asegúrese de que la dirección URL de la implementación de Microsoft Dynamics CRM esté escrita
correctamente.es parte de la dirección URL y debe escribirse exactamente del mismo modo en que
aparece en el servidor de Microsoft Dynamics CRM.OrganizationUniqueNamePara
determinarOrganizationUniqueNameHaga clic enConfiguraciónPersonalizacionesEn la
páginaPersonalizaciónRecursos para programadoresaparece debajo de la etiqueta Nombre único
de la organización.OrganizationUniqueName
801
Un tipo de implementación cada vez
Existen dos tipos de implementaciones.Un tipo solo incluye implementaciones paraMicrosoft
Dynamics CRM OnlineEl otro tipo incluye implementaciones aMi compañíaUn proveedor de
servicios en líneaSi define varias implementaciones para E-mail Router, todas deben ser del mismo
tipo.Es decir, si creó una implementación que usa un tipo de implementación, todas las demás
implementaciones que cree deberán ser del mismo tipo.(Para crear una implementación del otro tipo,
primero debe eliminar todas las implementaciones que ya existan).
Obtención de credenciales de correo electrónico de usuario desde Microsoft

Dynamics CRM
En determinadas circunstancias, E-mail Router debe obtener las credenciales de usuario de Microsoft
Dynamics CRM.Sin embargo, Microsoft Dynamics CRM almacena los nombres de usuario y la
contraseñas solo cuando se ha seleccionado HTTPS como el protocolo que E-mail Router usará para
acceder a Microsoft Dynamics CRM.Puede cambiar este comportamiento para que Microsoft Dynamics
CRM pueda almacenar y distribuir nombres de usuario y contraseñas a E-mail Router a través de
HTTP.Para obtener más información, vea "Opción HTTP" en "Proteger las credenciales de usuario"
más adelante en este tema.
Credenciales de acceso
Debe especificar las credenciales de acceso que usará E-mail Router para iniciar sesión en Microsoft
Dynamics CRM Server.
Para usar laCuenta de sistema localMi compañía
Sugerencia
Para una implementación local de Microsoft Dynamics CRM, el equipo ya estará agregado al grupo de
seguridad PrivUserGroup si especificó el equipo de E-mail Router durante la instalación de Microsoft
Dynamics CRM Server.
Configurar el enrutamiento de correo electrónico para varias

configuraciones e implementaciones
Puede agregar o editar una configuración de E-mail Router que contiene un solo método entrante y
saliente que enruta el correo electrónico al servidor de correo.En la configuración, debe especificar los
siguientes componentes:
• Un nombre del perfil de configuración, con fines de presentación y de referencia.
• La dirección del perfil de configuración: entrante o saliente.
• El tipo de transporte del correo electrónico, como Exchange o POP3 para el correo entrante y
SMTP para el saliente.
También puede agregar o editar implementaciones de E-mail Router.Una implementación de E-mail
Router contiene una dirección URL a un equipo del servidor de Microsoft Dynamics CRM, una
configuración entrante y una configuración saliente.En un objeto de implementación de E-mail Router,
especifique los siguientes componentes:
• Una dirección URL al equipo del servidor de Microsoft Dynamics CRM (necesario).
• Una configuración entrante predeterminada (opcional).
802
• Una configuración saliente predeterminada (opcional).
Para especificar opciones operativas adicionales para un perfil de configuración nuevo o ya existente,
haga clic enOpciones avanzadasAdministrador de configuración de Email Router
Para obtener más información, vea la Ayuda de Administrador de configuración de Email Router.
Proteger las credenciales de usuario

Si la organización usa E-mail Router para enviar y recibir mensajes en nombre de usuarios y colas,
debería aumentar la seguridad.Para ello, puede usar el protocolo HTTPS o habilitar IPsec.
Nota
Este problema se aplica solo a los usuarios de la implementación local de Microsoft Dynamics CRM.
Opción HTTPS
Al procesar los correos electrónicos de un usuario o una cola, E-mail Router requiere credenciales para
el usuario o la cola.Dichas credenciales se pueden escribir en la aplicación web de Microsoft Dynamics
CRM en el cuadro de diálogoDefinir opciones personalesColasMicrosoft Dynamics CRM almacena
esas credenciales en un formato cifrado en la base de datos de Microsoft Dynamics CRM.E-mail
Router usa una clave almacenada en la base de datos de Microsoft Dynamics CRM para descifrar las
credenciales.La llamada que hace E-mail Router para obtener esta clave aplica HTTPS.En Microsoft
Dynamics CRM Server, E-mail Router actúa de este modo de forma predeterminada, lo que significa
que no necesita realizar ninguna acción para mantener este comportamiento.Sin embargo, si no desea
usar HTTPS, debe establecer una determinada clave del Registro de Windows, tal como se describe
en la siguiente sección.
Opción HTTP
Si no desea usar HTTPS, debe establecer una clave del Registro de Windows, de la siguiente manera:
1. En el servidor de Microsoft Dynamics CRM, compruebe el valor de la clave del Registro
DisableSecureDecryptionKey en la ruta de acceso HKLM\Software\Microsoft\MSCRM.Si esta clave
del Registro está presente, establezca su valor en 1.(Si la clave no está presente o tiene el valor
establecido en 0, las llamadas desde E-mail Router al servidor de Microsoft Dynamics CRM se
realizan mediante HTTPS.)Establecer el valor de esta clave en 1 permite a E-mail Router obtener
información de la base de datos de Microsoft Dynamics CRM a través del protocolo HTTP.
2. Si cambió el valor de DisableSecureDecryptionKey, realice lo siguiente en el servidor de Microsoft
Dynamics CRM: Reinicie Internet Information Services (IIS).Para ello, haga clic
enInicioEjecutarAceptar
3. (Recomendado) Habilite redes seguras, como Firewall de Windows, para todas las
comunicaciones entre el servidor de Microsoft Dynamics CRM y el equipo de E-mail Router.Más
información:Firewall de Windows con información general avanzada de seguridad
803
Administrar certificados para usar E-mail Router con HTTPS
Si está ejecutando Microsoft Dynamics CRM sobre HTTPS y uno o más certificados no están firmados
por una entidad de certificación, realice lo siguiente en el equipo en el que está instalado E-mail Router
:
Para el certificado de Microsoft Dynamics CRM
1. Si el servicio E-mail Router está configurado para usar la cuenta "LocalSystem", importe el
certificado de Microsoft Dynamics CRM al almacén de confianza de la cuenta de máquina local del
equipo en el que está instalado E-mail Router.
2. Si el servicio E-mail Router está configurado para usar cualquier otra cuenta de usuario específica,
importe el certificado de Microsoft Dynamics CRM al almacén de confianza de la cuenta de ese
usuario al equipo en el que está instalado E-mail Router.
Para los certificados de Exchange Server:
1. Si el servicio E-mail Router está configurado para usar la cuenta "LocalSystem", importe el
certificado de Exchange Server al almacén de confianza de la cuenta de máquina local del equipo
en el que está instalado E-mail Router.
2. Si el servicio E-mail Router está configurado para usar cualquier otra cuenta de usuario específica,
importe el certificado de Exchange Server al almacén de confianza de la cuenta de ese usuario al
equipo en el que está instalado E-mail Router.
Configure el tipo de acceso de correo electrónico

Antes de que un usuario pueda enviar y recibir mensajes de correo electrónico que serán rastreados
en Microsoft Dynamics CRM, debe cambiar el tipo de acceso de correo electrónico definido para ese
usuario, tal como se describe en el siguiente procedimiento.
Para configurar el tipo de acceso de correo electrónico

2. ElijaUsuariosBusque el usuario cuya configuración desee modificar.Puede que sea necesario
desplazarse a otra página.
3. Haga clic en el nombre del usuario o seleccione el usuario y, a continuación, haga clic enEditarSe
abre el formularioUsuarioPodrá modificar las opciones de mensajes en la secciónConfiguración
de acceso de correo electrónico
Advertencia
De forma predeterminada, Microsoft Dynamics CRM configura el tipo de acceso de correo electrónico
entrante y saliente como "Dynamics 365 para Outlook."
4. Para los usuarios de la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM cuyos correos se enrutarán
mediante E-mail Router, debe cambiar el tipo entrante a E-mail Router o Buzón de enrutamiento, y
el tipo saliente a E-mail Router.
804
Establezca E-mail Router para que funcione con Microsoft Dynamics
CRM (online)
1. Iniciar el Administrador de configuración de Email Router.

2. Haga clic en la pestañaImplementaciones
3. Haga clic enNueva
4. Asegúrese de que la opciónImplementaciónMicrosoft Dynamics CRM OnlineSi la
opciónMicrosoft Dynamics CRM Online
Nota
Existen dos tipos de implementaciones.Un tipo solo incluye implementaciones paraMicrosoft
Dynamics CRM OnlineEl otro tipo incluye implementaciones aMi compañíaUn proveedor de
servicios en líneaSi define varias implementaciones para E-mail Router, todas deben ser del
mismo tipo.Es decir, si creó una implementación que usa un tipo de implementación, todas las
demás implementaciones que cree deberán ser del mismo tipo.(Para crear una implementación del
otro tipo, primero debe eliminar todas las implementaciones que existen actualmente).
5. Especifique el resto de la información necesaria para definir la implementación y, a continuación,

haga clic enAceptar
Implementar reglas de buzón

Una parte importante del enrutamiento de mensajes de correo electrónico hacia el sistema Microsoft
Dynamics CRM consiste en la colocación de una regla de buzón de Microsoft Exchange Server en la
bandeja de entrada de cada usuario o cola de Microsoft Dynamics CRM.Esta regla envía una copia de
cada mensaje recibido por un usuario de Microsoft Dynamics CRM al buzón del sistema Microsoft
Dynamics CRM.En el buzón del sistema E-mail Router, el Microsoft Dynamics CRM recupera los
mensajes y crea una actividad de correo electrónico en Microsoft Dynamics CRM.
Para la implementación de estas reglas de buzón de usuario de Microsoft Dynamics CRM, se puede
usar el Asistente para implementación de reglas. Este asistente puede ejecutarse en cualquier
momento para agregar o cambiar las reglas de buzón para los usuarios de Microsoft Dynamics CRM.
Importante
El Asistente para implementación de reglas solo puede implementar reglas en buzones de Exchange
Server mailboxes.No se puede usar el Asistente para implementación de reglas no puede implementar
reglas en un servidor de correo electrónico POP3.
Nota
Para obtener información acera de la instalación del Asistente para implementación de reglas,
consulteInstalación de E-Mail Router y el Asistente para implementación de reglas
805
Si decide instalar este asistente como parte de la instalación de E-mail Router, siga estos pasos para
tener acceso al asistente:
En el equipo en el que ha instalado el Asistente para implementación de reglas, haga clic
enInicioTodos los programasAsistente para implementación de reglas
El Asistente para implementación de reglas no se debe ejecutar en un equipo con una instancia de
Exchange Server.Para ejecutar el Asistente para implementación de reglas, debe:
• Haber iniciado sesión como un usuario de Microsoft Dynamics CRM con un rol de seguridad.(Los
usuarios pueden estar en modo de acceso restringido restricted access mode).
• Ser un administrador local en el equipo en el que se está ejecutando el asistente.
• Tener permisos administrativos de Exchange Server.
Para implementar reglas en el buzón de un usuario de Microsoft Dynamics CRM, la persona que
ejecuta el Asistente para implementación de reglas debe tener permisos administrativos de Exchange
Server para el buzón.Use elAdministrador del sistema de ExchangeO, asegúrese de que la persona
que ejecuta el Asistente para implementación de reglas tenga todos los permisos sobre el almacén de
buzones o el grupo de almacenamiento de Exchange Server en el que se ubican los buzones de los
usuarios.
Crear manualmente la regla en Outlook

En servidores de correo electrónico POP3 que admiten reglas del sistema de correo electrónico por las
que un mensaje se puede enviar como datos adjuntos, puede crear una regla manualmente.
Nota
Antes de especificar un buzón de enrutamiento en una regla, deberá crear un buzón y designarlo como
buzón de enrutamiento.Para obtener más información, vea “Especificación de un buzón de
enrutamiento” en la Ayuda de Administrador de configuración de Email Router.
1. En Microsoft Office Outlook, haga clic enArchivosAdministrar reglas y alertas

2. En el cuadroReglas y alertasReglas de correo electrónicoNueva regla
3. EnPaso 1: Seleccione una plantillaAplicar regla en los mensajes recibidosSiguiente
4. EnPaso 1: Seleccionar condicionesdonde mi nombre aparezca en el cuadro Para o
CCSiguiente
5. EnPaso 1: Seleccionar accionesenviarlo a personas o grupo público como datos adjuntos
6. EnPaso 2: Editar la descripción de la reglapersonas o grupo públicoDirección de
reglasIrParaAceptar
8. Haga clic en la nueva regla para activarla y asegurarse de que se ejecuta en la bandeja de entrada
correcta que se muestra enAplicar cambios a esta carpeta
9. Si desea ejecutar esta regla en mensajes que ya están en la bandeja de entrada, haga clic
enEjecutar reglas ahoraReglas y alertas
806
Configurar un buzón de enrutamiento
El buzón de enrutamiento se usa como un cuadro de recopilación de mensajes de correo electrónico
que una regla de servidor transfiere desde el buzón de correo de cada usuario de Microsoft Dynamics
CRM.El buzón de enrutamiento debe estar dedicado al sistema de E-mail Router y los usuarios
individuales no deben usarlo como un buzón de correo de trabajo.
Antes de especificar un buzón de enrutamiento, debe crear o usar un buzón de correo de Exchange
Server o POP3 existente que pueda estar dedicado al procesamiento de los mensajes de correo
electrónico de los que Microsoft Dynamics CRM realiza el seguimiento.Después de especificar el
buzón de enrutamiento, puede ejecutar el Asistente para implementación de reglas para implementar
las reglas que se usarán para desviar los mensajes de correo electrónico al buzón de enrutamiento.
Nota
Si especifica un buzón POP3 como buzón de enrutamiento, debe implementar las reglas
manualmente.El Asistente para implementación de reglas no puede implementar reglas en un servidor
de correo electrónico POP3.Para obtener más información sobre cómo implementar reglas
manualmente, vea el tema “Creación manual de la regla” anterior.
Especificación o modificación de un buzón de enrutamiento

1. Asegúrese de que dispone de un buzón de correo para dedicarlo como buzón de enrutamiento.Si
no es así, consulte la documentación del servidor de mensajería para obtener información sobre
cómo crear un buzón de correo.Si selecciona Exchange Server como el tipo de servidor de correo
electrónico entrante, debe iniciar sesión en el buzón de correo con un cliente de correo electrónico
como Microsoft Office Outlook o Outlook en Internet al menos una vez para completar la creación
del buzón.
2. Haga clic en la pestañaUsuarios, colas y buzones de enrutamientoCargar datos
3. Cuando aparezca la lista, haga clic en la pestañaBuzones de enrutamientoNuevoPara cambiar
un buzón de enrutamiento existente, haga clic enModificar
4. En el cuadro de diálogoBuzón de enrutamientoAceptar
• .NombreEscriba un nombre para el buzón de enrutamiento.Se mostrará en el Administrador
de configuración de Email Router y en el Asistente para implementación de reglas.
• .Dirección de correo electrónicoEscriba la dirección de correo electrónico para el buzón de
enrutamiento; por ejemplo, buzónDeEnrutamiento@contoso.com.
• .Perfil de configuración entranteSeleccione el perfil de configuración entrante que se va a
asociar al buzón de enrutamiento.Puede disponer de varios buzones de enrutamiento que
usen diferentes perfiles de configuración entrantes.
Nota
Para eliminar los mensajes de correo electrónico en el buzón de enrutamiento después de que E-mail
Router los procese, seleccione la opciónEliminar mensajes del buzón de enrutamiento tras el
procesamiento
807
6. Detenga el servicio Microsoft Dynamics CRM Email Router.Para ello, en el
menúInicioservices.mscENTRAREjecutarservices.mscENTRARHaga clic con el botón
secundario en el servicio Microsoft Dynamics CRM Email Router y, a continuación, haga clic
enDetener
7. Reinicie el servicio Microsoft Dynamics CRM Email Router.Para ello, en la lista de servicios, haga
clic con el botón secundario en el servicio Microsoft Dynamics CRM Email Router y, a
continuación, haga clic enIniciar
Completar el buzón de enrutamiento

Si va a usar un buzón de enrutamiento para enrutar mensajes de correo electrónico, en el servicio de
directorio Active Directory, debe crear el usuario y el buzón que se usará para el buzón de
enrutamiento de E-mail Router.
Importante
Es necesario que inicie sesión en el buzón de enrutamiento al menos una vez antes de que E-mail
Router pueda usarlo para procesar mensajes de correo electrónico.
Ver también
Instalación de E-Mail Router y el Asistente para implementación de reglas
E-mail Router
Actualice Dynamics 2015 E-mail Router a

Dynamics CRM 2016 E-mail Router
Nota
E-mail Router admite la actualización en contexto.Sin embargo, para actualizar la instalación de E-mail
Router, primero debe realizar una copia de seguridad de los archivos que contienen información sobre
808
el estado de E-mail Router, como las opciones de configuración, y, a continuación, instalar la nueva
versión de E-mail Router.Realice los pasos de las siguientes tareas:
: Realizar una copia de seguridad y usar los archivos de estado de E-mail Router y la configuración de
la coincidencia inteligente.Tarea de actualización 1Para obtener más información, consulte “Realizar
una copia de seguridad y usar los archivos de estado de E-mail Router” en este tema.
: Instalar la nueva versión de E-mail Router.Tarea de actualización 2Para obtener más información,
consulte “Actualizar E-mail Router” en este tema.
Nota
Las versiones admitidas de Exchange para esta versión de E-mail Router se encuentran
aquí:Exchange Server
En este tema
Actualice E-mail Router y Microsoft Dynamics CRM
Realizar una copia de seguridad y usar los archivos de estado de E-mail Router y la configuración de la
coincidencia inteligente
Actualizar E-mail Router
Actualice E-mail Router y Microsoft Dynamics CRM

Si planea actualizar E-mail Router y Microsoft Dynamics CRM, realice las tareas de actualización en el
siguiente orden:
1. Detenga el servicio Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.Para ello, en el

secundario en el servicio Microsoft Dynamics CRM E-mail Router y luego haga clic enDetener
2. Actualización de Microsoft Dynamics CRM Server.
3. Instale la nueva versión de E-mail Router:
• Si ya tiene instalada una versión anterior de E-mail Router, actualice tal como se describe a
continuación.
• Si no tiene instalada una versión de E-mail Router, instale la nueva versión, tal como se
describe enInstalación de E-Mail Router y el Asistente para implementación de reglas
4. Es posible que deba reiniciar el servicio Microsoft Dynamics CRM E-mail Router después de que
finalice la actualización.Para ello, en la lista de servicios, haga clic con el botón secundario en
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router y, a continuación, haga clic enInicio
809
Realizar una copia de seguridad y usar los archivos
de estado de E-mail Router y la configuración de la
coincidencia inteligente
Se recomienda realizar una copia de seguridad de los archivos que almacenan el estado de su E-mail
Router antes de actualizar a E-mail Router.Los siguientes pasos describen cómo realizar una copia de
seguridad y cómo usar estos archivos para recuperar la instalación si se produjeran errores en la
actualización a la siguiente versión de E-mail Router.
Para realizar una copia de seguridad y usar los archivos de estado

de E-mail Router
1. Busque los siguientes archivos en la carpeta <unidad:>\Program Files\Microsoft Dynamics CRM
Email\Service\:
• Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.Configuration.bin
• Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.SystemState.xml
• Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.xml
• Microsoft.Crm.Tools.Email.Management.config
• EncryptionKey.xml
2. Copie estos archivos en una ubicación segura.
3. Realice la actualización.Para obtener más información, consulte el siguiente procedimiento,
"Actualizar E-mail Router" más adelante en este tema.
4. Si la actualización de E-mail Router se realiza correctamente, puede descartar los archivos de
copia de seguridad.Si se produce un error al actualizar E-mail Router, continúe con el siguiente
procedimiento.
Si se produce un error al actualizar

1. Desinstale E-mail Router.Para obtener más información, veaDesinstalación, cambio o reparación
de E-mail Router
2. Vuelva a instalar la versión anterior de E-mail Router.
3. Vuelva a instalar todos los paquetes acumulativos de actualizaciones de Microsoft Dynamics CRM
que estaban instalados antes de que intentara esta actualización.
4. Detenga el servicio E-mail Router.Para obtener más información, consulte la sección "Para detener
un servicio" enProblemas de configuración de correo electrónico entrante
5. Copie los archivos de copia de seguridad en la ubicación de instalación de la versión anterior
ahora reinstalada de E-mail Router.(Es posible que sea la ubicación de la instalación original:
<unidad>:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM Email\Service.)
6. Inicie el servicio E-mail Router.Para obtener más información, consulte la sección "Para iniciar un
servicio" enProblemas de configuración de correo electrónico entrante
810
Actualizar E-mail Router
1. Cumple los requisitos de hardware y software de E-mail Router.Más información:Requisitos de

hardware de E-mail Router de Microsoft Dynamics CRMRequisitos de software de E-mail Router
de Microsoft Dynamics CRM
2. Inicie sesión en el servidor como un usuario de dominio con privilegios de administrador local.
3. Consiga y ejecute los archivos de instalación adecuados.
• Para instalar desde una red o desde un DVD: abra la carpeta de instalación adecuada
(EmailRouter\amd64 o EmailRouter\i386) y, a continuación, ejecute el
archivoSetupEmailRouter.exe(Para instalar en un equipo de 64 bits, use el archivo Setup que
se encuentra en la carpeta EmailRouter\amd64; para instalar en un equipo de 32 bits, use el
archivo Setup de la carpeta EmailRouter\i386.)
• Para instalar desde la Web, abra la página de descarga (Microsoft Dynamics CRM 2016 E-mail
Router
Nota
Es posible que el sitio de descarga le presente varias opciones de archivos ejecutables.Si la
instalación se va a realizar en un equipo de 64 bits, elija un archivo con un nombre similar a
este:DynamicsCRMEmail_1033_amd64.exeSi el equipo es de 32 bits, el nombre de archivo
deberá ser similar a este:DynamicsCRMEmail_1033_i386.exe
4. Si aparece un cuadro de diálogoAdvertencia de seguridadEjecutar

5. En la páginaBienvenido a la instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail RouterSe
recomienda que haga clic enObtener actualizaciones para Microsoft Dynamics CRMA
continuación, haga clic enSiguiente
6. En la páginaContrato de licenciaAcepto el contrato de licenciaAcepto
7. En la páginaSelección de componentes del enrutadorSiguiente
8. Aparecerá la páginaComprobaciones del sistemaEsta página es un resumen de todos los
requisitos del sistema para la correcta instalación de E-mail Router.Para poder continuar con la
instalación, deben corregirse los errores de comprobación.Si existe un problema cuya solución
requiera tiempo, cancele el programa de instalación, solucione el problema y vuelva a ejecutar el
programa de instalación.Cuando no queden errores de comprobación pendientes, haga clic
enSiguiente
9. Aparecerá la páginaPreparado para la actualizaciónRevise las selecciones de la instalación que
ha elegido.Haga clic enAtrásActualizar
10. Una vez que finalice el programa de instalación de E-mail Router, haga clic enFinalizar
Las opciones de configuración de la instalación anterior se han conservado.Para cambiar dichas
opciones de configuración, ejecute el Administrador de configuración de Email Router.Para obtener
más información, veaConfigurar E-mail Router
811
Ver también
E-mail Router
Combinación de perfiles de servidor de correo

electrónico para migración
CRM Online
En Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, los perfiles del servidor de correo electrónico entrante y
saliente son diferentes y cada usuario o cola está asociado a un perfil de entrada y otro de salida.Sin
embargo, en sincronización del lado del servidor, los perfiles entrantes y salientes se encuentran en un
solo perfil y un usuario está asociado a un solo perfil de Exchange Server de correo electrónico.En este
tema, aprenderá cómo los perfiles de servidor de correo electrónico entrante y saliente se combinan
para crear un nuevo perfil en sincronización del lado del servidor.
Para obtener más información sobre cómo migrar datos y configuración de E-mail Router a
sincronización del lado del servidor, consulteMigrar configuración desde el E-mail Router hasta la
En este tema
Migración de perfil de servidor de correo electrónico
Asignación de campos cuando se combinan dos perfiles
Asignación de campos de conexión entrante
Asignación de campos de conexión saliente
Migración de perfil de servidor de correo electrónico

La siguiente tabla muestra cómo migran los perfiles de servidor de correo electrónico:
Tipo de servidor entrante Tipo de servidor saliente Tipo de servidor de correo

electrónico en nuevo perfil
Exchange 2010 SMTP Exchange

Exchange 2010 Exchange Online Exchange
Exchange Online SMTP Exchange
Exchange Online Exchange Online Exchange
POP3 SMTP POP3/SMTP
POP3 Exchange Online Exchange
812
Tipo de servidor entrante Tipo de servidor saliente Tipo de servidor de correo
electrónico en nuevo perfil
Personalizada Personalizada NA
Cuando se crea un nuevo perfil de servidor de correo electrónico, todos los buzones de usuario que
utilizan ese perfil de servidor se agregan a este perfil.Los perfiles con protocolo personalizado
presentes E-mail Router no se detectarán para migración y el usuario no verá mensajes relacionados
con protocolos personalizados en la interfaz de usuario.Las marcas de fecha de todos los buzones se
actualizarán tanto si su correspondiente perfil de servidor de correo electrónico migra como si no.
Asignación de campos cuando se combinan dos

perfiles
La siguiente tabla muestra la asignación de campos cuando dos perfiles de servidor de correo
electrónico se combinan para crear un nuevo perfil en sincronización del lado del servidor.
Perfiles de Categoría Campo en perfil de Campo Valores

origen sincronización del lado en perfil predeterminados
del servidor de E- del nuevo perfil
mail en ausencia de
Router asignación
directa entre E-
mail Router y
sincronización
del lado del
servidor
Exchange + Nombre del perfil No Depende del tipo

Exchange disponib de servidor de
le correo
electrónico de
perfiles
combinados.Seg
uirá el valor de
los nombres:
• Combinación
de POP3 y
Exchange
Online:
POP3 –
Exchange
Online.
• Combinación
de Exchange
2010/2013/O
nline y
SMTP:
813
mail en ausencia de
Router asignación
directa entre E-
mail Router y
sincronización
del lado del
servidor
Exchange
2010/2013/O
nline –
SMTP.
Tipo de servidor de correo • Exchange Exchan
electrónico 2010/2013/Online ge
Entrante:
• Exchange
OnlineSaliente:
Detectar automáticamente Detección automática
ubicación del servidor
Conexión Ubicación de servidor de Ubicación del servidor
saliente correo electrónico de correo
(Exchange electrónicoPerfil
Online) saliente:
Conexión Ubicación de servidor de Ubicación del servidor
entrante correo electrónico de correo
(Exchange electrónicoPerfil
2010/2013/Onli entrante:
ne)
Opciones Puerto de correo electrónico Puerto de redPerfil
avanzadas saliente saliente:
Puerto de Puerto de redPerfil entrante:
correo
electrónico
entrante
Usar SSL para No está presente en la
saliente interfaz de usuario pero el
nodo del XML está presente
(UseSSL)
Usar SSL para No está presente en la
entrante interfaz de usuario pero el
nodo del XML está presente
(UseSSL)
814
mail en ausencia de
Router asignación
directa entre E-
mail Router y
sincronización
del lado del
servidor
Procesar No está presente en la

correo interfaz de usuario pero el
electrónico nodo del XML está presente
recibido
después del
Conexiones No disponible Valor predeterminado:
simultáneas 10
máximas
POP3 + SMTP Nombre No POP3-SMTP
disponib
le
Tipo de servidor de correo • POP3Entrante: POP3-
electrónico SMTP
• SMTPSaliente:
Detectar automáticamente No disponible
ubicación del servidor
Conexión Ubicación de servidor de Ubicación de servidor
saliente correo electrónico de correo
electrónicoSaliente:
Conexión Ubicación de servidor de Ubicación de servidor
entrante correo electrónico de correo
electrónicoEntrante:
Opciones Puerto de correo electrónico Perfil saliente: Puerto
avanzadas saliente de red
Puerto de Perfil entrante: Puerto de red
correo
electrónico
entrante
Usar SSL para Usar SSL
saliente
Usar SSL para Usar SSL
entrante
Procesar MessageProcessingThreshold
correo Days
electrónico
recibido
815
mail en ausencia de
Router asignación
directa entre E-
mail Router y
sincronización
del lado del
servidor
después del
Conexiones No disponible Valor predeterminado:
simultáneas 10
máximas
Asignación de campos de conexión entrante

Para conexiones entrantes, la siguiente tabla muestra cómo los campos de E-mail Router se asignarán
a sincronización del lado del servidor.
Antiguo E- Valor en el Valor en el Valor en el Valor en el Valor en el

mail Router perfil de perfil de perfil de perfil de perfil de
(tipo de servidor de servidor de servidor de servidor de servidor de
autenticaci correo correo correo correo correo
ón + electrónico del electrónico electrónico electrónico electrónico
credenciale lado del del lado del del lado del del lado del del lado del
s de acceso servidor servidor servidor servidor servidor
(Conectar con) (Nombre de (Usar como (Usar como (Usar
usuario) contraseña) credenciale suplantación)
Windows)
Exchange Autenticaci • Autenticac • Nombre • Contrase No Valor

2010/2013 ón de ión de ña disponible predetermina
Windows + do en el
cuenta de integrada usuario deshabili perfil de
sistema en deshabilit tada servidor de
local Windows ado (Dynami correo
(Dynamics (Dynamic cs 365 electrónico
del lado del
365 local) s 365 local)
servidor
• Credencial local) • La
es • El contrase
especifica nombre ña está
das en del en
perfil de usuario blanco
servidor está en (Dynami
de correo blanco cs 365
electrónic (Dynamic (online))
o s 365
816
Windows)
(Dynamics (online))
365
(online))
Autenticaci Credencial Nombre de Contraseña No Valor
ón de es usuario deshabilitada disponible predetermina
Windows + especificad deshabilitado do en el
especificad as por un perfil de
a por usuario o servidor de
usuario una cola correo
electrónico
del lado del
servidor
Autenticaci Credencial Nombre de Contraseña No Valor
ón de es usuario tomada del disponible predetermina
Windows + especificad tomado del perfil do en el
especificad as en el perfil perfil de
a por otros perfil de servidor de
servidor de correo
correo electrónico
electrónico del lado del
servidor
Exchange Texto no • Autenticac • Nombre • Contrase No Valor
Online cifrado + ión de ña disponible predetermina
cuenta de do en el
sistema integrada usuario deshabili perfil de
local en deshabilit tada servidor de
Windows ado (Dynami correo
(Dynamics (Dynamic cs 365 electrónico
del lado del
365 local) s 365 local)
servidor
• Credencial local) • La
es • El contrase
especifica nombre ña está
das en del en
perfil de usuario blanco
servidor está en (Dynami
de correo blanco cs 365
electrónic (Dynamic (online))
817
Windows)
o s 365
(Dynamics (online))
365
(online))
Texto no Credencial Nombre de Contraseña No Valor
cifrado + especificad usuario deshabilitada disponible predetermina
usuario a por un deshabilitado do en el
especificad usuario o perfil de
o una cola servidor de
correo
electrónico
del lado del
servidor
Texto no Credencial Nombre de Contraseña No
cifrado + es usuario tomada del disponible
especificad especificad tomado del perfil
o por otros as en el perfil
perfil de
servidor de
correo
electrónico
POP3 Texto no Credenciales Nombre de Contraseña No No
cifrado + especificadas usuario deshabilitada disponible
usuario por un usuario deshabilitado
especificad o una cola
o
Texto no Credencial Nombre de Contraseña No No
cifrado + es usuario deshabilitada disponible
especificad especificad deshabilitado. .La
o por otros as por un El nombre de contraseña
usuario o usuario es el se
una cola mismo que el actualizará
de la dirección en el buzón
de correo de
electrónico del usuario/cola
usuario y se correspondie
actualizará en nte
el buzón del
usuario/cola
818
Windows)
correspondien
te.
NLTM + Credencial Nombre de Contraseña Sí No
Especifica es usuario deshabilitada disponible
do por el especificad deshabilitado
usuario as por un
usuario o
una cola
NLTM + Credencial Nombre de Contraseña Sí No
Especifica es usuario deshabilitada disponible
do por especificad deshabilitado. .La
otros as por un El nombre de contraseña
usuario o usuario es el no se
una cola mismo que el actualizará
de la dirección en el buzón
de correo de
electrónico del usuario/cola
usuario, pero correspondie
no se nte
actualizará en
el buzón del
usuario/cola
correspondien
te.
Asignación de campos de conexión saliente

Para conexiones salientes, la siguiente tabla muestra cómo los campos de E-mail Router se asignarán
a sincronización del lado del servidor.
819
Antiguo E-mail Valor en el Valor en el Valor en el Valor en el Valor en el
Router (tipo de perfil de perfil de perfil de perfil de perfil de
autenticación servidor de servidor de servidor de servidor servidor de
+ credenciales correo correo correo de correo correo
de acceso) electrónico del electrónico del electrónico electrónic electrónico
lado del lado del del lado o del lado del lado del
servidor servidor del del servidor
(Conectar con) (Nombre de servidor servidor (Usar
usuario) (Contraseñ (Usar suplantación)
a) como
credencial
e
Windows)
Exchange Texto no Credenciales Nombre de Contraseñ No Usar valor

Online cifrado + especificadas usuario a disponible predetermin
usuario por un usuario deshabilitado deshabilita ado
especificado o una cola da
Texto no Credenciales Nombre de Contraseña No • Deleg
cifrado + especificadas usuario tomada del disponible ar: No
especificad en el perfil de tomado del perfil
o por otros servidor de perfil • Enviar
(tipo de correo como
usuario: electrónico permi
Administrad
so: Sí
or)
Texto no Credenciales Nombre de Contraseña No No
cifrado + especificadas usuario deshabilitada. disponible disponible
especificad por un usuario deshabilitado. La contraseña
o por otros o una cola El nombre de no se
(tipo de usuario será el actualizará en
usuario: mismo que el el buzón de
Usuario) de la dirección usuario/cola
de correo correspondien
electrónico del te
usuario, pero
no se
actualizará en
el buzón del
usuario/cola
correspondien
te.
SMTP Texto no Credenciales Nombre de Contraseñ N.D. N.D.
cifrado + especificadas usuario a tomada
especificado en el perfil de tomado del del perfil
por otros servidor de perfil
correo
electrónico
Anónimo + • Sin • Deshabilit • Deshabilit N.D. N.D.
Cuenta de autenticac ado ado
sistema
820
a) como
credencial
e
Windows)
local ión (Dynamics (Dynamics
(anónimo) 365 local) 365 local)
(Dynamics • En blanco • En blanco
365 local) (Dynamics (Dynamics
• Credencia 365 365
les (online)) (online))
especifica
das en
perfil de
servidor
de correo
electrónic
o
(Dynamics
365
(online))
Autenticació Credenciales Nombre de Contraseña N.D. N.D.
n de especificadas usuario tomada del
Windows + en el perfil de tomado del perfil
especificad servidor de perfil
a por otros correo
electrónico
Autenticació • Autenticac • Deshabilit • Deshabilit N.D. N.D.
n de ión ado ado
Windows +
cuenta de integrada (Dynamics (Dynamics
sistema en 365 local) 365 local)
local Windows • En blanco • En blanco
(Dynamics (Dynamics (Dynamics
365 local) 365 365
• Credencia (online)) (online))
les
especifica
821
a) como
credencial
e
Windows)
das en
perfil de
servidor
de correo
electrónic
o
(Dynamics
365
(online))
Ver también
Solución de problemas de E-mail Router
Migrar configuración desde el E-mail Router hasta la sincronización del lado del servidor

En esta sección se proporcionan instrucciones para solucionar problemas que podrían surgir al
implementar y configurar E-mail Router.
En esta sección
Problemas de instalación de E-mail Router
Problemas de configuración de correo electrónico entrante
Problemas de configuración de correo electrónico saliente
Los usuarios no reciben mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM
Probar el acceso para E-mail Router
822
Ver también
Instalación de E-Mail Router y el Asistente para implementación de reglas

En esta sección se proporcionan instrucciones e información de referencia para solucionar los
problemas que pueden surgir durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.
Nota
Puede actualizar E-mail Router sin tener que desinstalar previamente la versión anterior.
Mantenga su implementación de Microsoft Dynamics CRM actualizada instalando las últimas
actualizaciones y revisiones desdeMicrosoft UpdateTambién puede buscar actualizaciones en elCentro
de descarga de MicrosoftSi elige Microsoft Update, podrá instalar las actualizaciones recomendadas
de forma automática sin permisos de administrador.
Solucionar problemas en una instalación de E-mail Router

1. Compruebe que el entorno operativo cumple con todos los requisitos de hardware y software.Para
obtener información detallada sobre los requisitos, consulteRequisitos de hardware de E-mail
Router de Microsoft Dynamics CRMRequisitos de software de E-mail Router de Microsoft
Dynamics CRM
2. Asegúrese de que sigue las instrucciones de instalación de E-mail Router enInstalación de E-mail
Router para Microsoft Dynamics CRM y Dynamics CRM Online
Si se produce un problema durante la instalación de E-mail Router, compruebe la información del
archivo de registro.De manera predeterminada, el registro del programa de instalación de E-mail
Router tiene el nombre crmEmailRouterSetup.log y se encuentra en la carpeta
C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs del equipo donde está instalado E-mail
Router.
Ver también
823
Problemas de configuración de correo
electrónico entrante
En esta sección se proporcionan instrucciones e información de referencia para solucionar algunos de
los problemas comunes que pueden surgir durante la configuración del perfil entrante de E-mail
Router.
Para solucionar problemas de una configuración de

perfil entrante de E-mail Router
1. Asegúrese de que cumple con los procedimientos de configuración del perfil entrante en los temas
deAdministración de perfiles de configuración
2. Para obtener más información acerca de cómo configurar un perfil entrante, consulteConfigurar E-
mail Router
3. Consulte las siguientes secciones para obtener información sobre cómo resolver algunos de los
problemas más comunes relacionados con los perfiles de configuración entrante.
En este tema
Error de tiempo de espera de inicio de sesión
Acceso no autorizado al buzón de correo
No se encontró el buzón de correo (error al probar el acceso)
No se encontró el buzón de correo (prueba de acceso correcta)
Falta el parámetro de configuración "EmailUser" del servicio E-mail Router
Error de TLS/SSL en la prueba de acceso del Administrador de configuración de E-mail Router
Problemas de POP3
Error de tiempo de espera de inicio de sesión

: al hacer clic enSíntomaProbar el acceso
Estado entrante: Error en el servidor remoto: (440) se agotó el tiempo de espera de inicio de sesión
Esto suele suceder cuando se intenta usar la autenticación basada en formularios en lugar de la
autenticación de Windows (el único método de autenticación admitido).
cambie el modo de autenticación a la autenticación de Windows en el servidor de buzón de
correo.Resolución:Para obtener más información, consulte el artículo de Microsoft Knowledge Base
(KB)954047
Nota
Asegúrese de que selecciona el perfil entrante en el servidor de Exchange Server que tiene el servidor
de buzón de correo en el que se ubican los directorios virtuales Exadmin y Exchange.
824
Acceso no autorizado al buzón de correo
Estado entrante: Error: el servidor remoto de correo electrónico de Microsoft Exchange devolvió el error
"(401) No autorizado".Compruebe que tiene permiso para conectarse al buzón de correo.
: compruebe lo siguiente:Resolución
1. Antes de hacer clic enProbar el acceso
2. Asegúrese de que puede recibir mensajes de correo electrónico en el buzón de correo.
3. En la secciónUbicaciónPerfil de configuración de Email RouterPor ejemplo:
• https://miServidorExchangeServer
• https://www.miServidorExchangeServer.local
• https://miServidorExchangeServer/EWS/Exchange.asmx
Importante
No escriba caracteres adicionales al final de la cadena de la dirección URL, tales
como/OWA/ExchangeSi está usando Seguridad de la capa de transporte (TLS) o Capa de
sockets seguros (SSL), asegúrese de usar https en la dirección URL en lugar de http.
4. Compruebe la configuración en la secciónCredenciales de acceso

• Asegúrese de que el usuario especificado tiene derechos de acceso completo a los buzones
de correo en los que este perfil entrante funcionará.Para probar esto, inicie sesión en el equipo
que ejecuta E-mail Router mediante las credenciales de acceso especificadas, o bien en
Windows Internet Explorer intente obtener acceso a la dirección URL de Outlook en Internet
del usuario al que está probando (por ejemplo, http://exchangeserver/Exchange/crmuser).
Para obtener instrucciones sobre cómo conceder este acceso en Exchange Server 2013,
consulte el artículo de Microsoft TechNet sobre cómocambiar la directiva de asignaciones en
un buzón
Para obtener instrucciones sobre cómo conceder este acceso en Exchange Server 2010,
consulte el artículo de Microsoft TechNet sobre cómopermitir el acceso a buzones
• Si seleccionó la opciónUsuario especificadoCredenciales de accesoDefinir opciones
personalesÁrea de trabajoEsto permite que E-mail Router tenga acceso a los buzones de
correo con las credenciales de acceso de cada usuario.
Nota
La opciónUsuario especificadoEsta opción solo está disponible en la versión local del producto.
No se encontró el buzón de correo (error al probar el

acceso)
825
Estado entrante: Error: El servidor remoto de correo electrónico de Microsoft Exchange devolvió el
error "No se encontró (404)".El usuario o la cola no tienen un buzón de correo.Cree un buzón de correo
e inténtelo de nuevo.
: según la versión de Exchange Server que esté usando, realice uno de los siguientes
procedimientos.Resolución
Nota
Otra causa posible de este error es la información de la dirección de correo electrónico del usuario de
Microsoft Dynamics 365.En la aplicación web, compruebe que la dirección de correo electrónico del
usuario esté correctamente establecida.
Para Exchange Server 2010

1. Conéctese al servidor de Exchange Server donde se ubica el buzón de correo.
2. Abra el Administrador de Internet Information Services (IIS): haga clic en Inicio, escriba inetmgr y, a
continuación, presione ENTRAR.
3. Compruebe la presencia del directorio virtual (Exadmin o Exchange) que usa para conectarse al
buzón:
a. Expanda el sitio web predeterminado.
b. Compruebe que la carpeta Exadmin se encuentra presente.En caso de que no sea así, deberá
crearla.Para obtener información detallada, consulte el artículo947802
Para iniciar un servicio

1. En el menúInicioservices.mscEjecutarservices.mscENTRAR
2. Haga clic con el botón secundario en el servicio que desee iniciar y, a continuación, haga clic
enIniciar
Para detener un servicio

1. En el menúInicioservices.mscEjecutarservices.mscENTRAR
2. Haga clic con el botón secundario en el servicio que desee detener y, a continuación, haga clic
enDetener
No se encontró el buzón de correo (prueba de

acceso correcta)
: al hacer clic enSíntomaProbar el accesoSin embargo, recibe errores 404 de HTTP en el registro de
eventos de la aplicación cuando E-mail Router procesa los mensajes de correo electrónico.Compruebe
los registros de IIS para el siguiente error:
826
Filtrado de solicitudes: denegado debido al escape duplicado 404.11 de la dirección URL
: ejecute el siguiente comando en el sitio web de Exchange para permitir el escape
duplicado:Resolución
%windir%\system32\inetsrv\appcmd set config "Default Web Site" -
section:system.webServer/security/requestfiltering -allowDoubleEscaping:true
Falta el parámetro de configuración "EmailUser" del

servicio E-mail Router
: al usar E-mail Router, puede que tenga uno o varios de los siguientes problemas:Síntoma
• Un evento de error tiene una sesión iniciada en el registro de aplicaciones (origen del evento:
MSCRMEmail) con una descripción que indica que falta el parámetro “EmailUser".
• Cuando se usa la funcionalidadProbar el acceso
Este problema se produce porque Microsoft Dynamics 365 no está configurado para usar las
credenciales a fin de enviar y recibir mensajes de correo electrónico.
: para obtener información sobre cómo resolver este problema, consulte el artículo de
KBResolución947094
Error de TLS/SSL en la prueba de acceso del

Administrador de configuración de E-mail Router
: ejecuta E-mail Router para configurar el acceso al buzón de correo.SíntomaAl intentar probar el
acceso al buzón de correo, recibe el siguiente mensaje de error:
"Estado entrante: Error: Se cerró la conexión subyacente: no se pudo establecer una relación de
confianza para el canal seguro TLS/SSL.El certificado remoto no es válido según el procedimiento de
validación".
Este problema ocurre si se usan certificados autofirmados.E-mail Router no es compatible con los
certificados autofirmados.
KBResolución954584
Problemas de POP3
Error al conectar E-mail Router a un buzón de POP3
al hacer clic enSíntoma:Probar el acceso
Estado entrante: Error al ejecutar el comando POP3. ”Se quitó el comando por razones de
seguridad”.La respuesta del servidor fue: “primero autorización -ERR”.
El error ocurre porque POP3 no usa la autenticación NTLM.En su lugar, POP3 usa autenticación
básica (texto no cifrado).
KBResolución954046
827
Problemas al usar una cuenta de correo electrónico POP3
: después de configurar E-mail Router para que use una cuenta de correo electrónico POP3, es posible
que experimente uno o varios de los siguientes síntomas:Síntoma
• Después de leer los mensajes de correo electrónico desde el buzón de POP3, E-mail Router no
procesa los mensajes.
• Cuando intenta abrir el buzón de POP3 mediante un lector de correo electrónico o cuando E-mail
Router se conecta al buzón de POP3, recibe uno de los siguientes mensajes de error:
• La aplicación no se puede conectar al buzón de correo o no puede abrirlo.
• El buzón de correo está en uso.
KBResolución947059
Ver también
Problemas de configuración de correo

electrónico saliente
En esta sección se proporcionan instrucciones e información para solucionar los problemas que
pueden surgir durante la configuración del perfil saliente de E-mail Router.
Para solucionar problemas en un perfil de

configuración saliente de E-mail Router
1. Asegúrese de que cumple con los procedimientos de configuración del perfil de configuración
saliente en los temas deAdministración de perfiles de configuración
2. Para obtener más información sobre la configuración de un perfil saliente, consulteConfigurar E-
mail Router
3. Consulte las siguientes secciones para obtener información sobre cómo resolver los problemas
más comunes relacionados con los perfiles de configuración saliente.
828
Error al probar el acceso
Si hay algún problema con la configuración del correo electrónico saliente, es posible que reciba el
siguiente mensaje de error al hacer clic en Administrador de configuración de Email Router:
"Estado saliente: Error al comprobar la conexión con el servidor de correo electrónico
EXSERVERNAME.La dirección solicitada no es válida en el contexto"
Para resolver los problemas de la prueba de acceso

1. Ejecute un comando telnet para comprobar que funciona la conectividad entre el equipo que
ejecuta E-mail Router y el servidor de Microsoft Exchange Server.Por ejemplo, inicie la
herramienta Telnet y escriba el siguiente comando:
TELNET EXSERVERNAME PORT
2. Asegúrese de que ningún servicio de antivirus se esté ejecutando en el equipo con Exchange
Server e impida la conexión a través del puerto 25.
Error al cargar datos

Al hacer clic enCargar datos
El Administrador de configuración de Email Router no pudo recuperar la información de usuarios y
colas desde el servidor de Microsoft Dynamics CRM.Esto puede indicar que el servidor de Microsoft
Dynamics CRM está ocupado.Compruebe que la dirección URL 'http://nombreDeOrganización ' sea la
correcta.Además, este problema puede ocurrir si las credenciales de acceso especificadas no son
suficientes.Para intentarlo de nuevo, haga clic enCargar datos(Se produjo un error en la solicitud con
el código 404 de estado de HTTP: no se encontró).
Para resolver este problema:

1. Asegúrese de que la cuenta de usuario que ejecuta el servicio del E-mail Router sea un miembro
del servicio de directorio Active Directory del grupo de seguridadPrivUserGroup
2. Asegúrese de que la cuenta especificada en el campoCredenciales de accesoGeneralSi las
credenciales de acceso se envían a laCuenta de sistema localPrivUserGroup
3. Asegúrese de que la dirección URL de la implementación de Microsoft Dynamics CRM esté escrita
correctamente.es parte de la dirección URL y debe escribirse exactamente del mismo modo en
que aparece en el servidor de Microsoft Dynamics CRM.OrganizationUniqueNamePara
determinarOrganizationUniqueName
4. Vaya aConfiguraciónPersonalizaciones
5. En la páginaPersonalizaciónRecursos para programadoresaparece debajo de la
etiquetaOrganizationUniqueNameNombre único de la organizaciónPara obtener más
información, veaConfigurar E-mail Router
829
Ver también
Los usuarios no reciben mensajes de correo

electrónico de Microsoft Dynamics CRM
Este problema se puede producir porque la cuenta de servicio con la que se ejecuta E-mail Router no
se ha agregado al grupo de seguridadPrivUserGroup
Nota
Realice los siguientes pasos en un equipo que sea controlador de dominio del dominio donde ha
instalado Microsoft Dynamics CRM Server.
Agregue la cuenta de servicio al grupo de seguridad

PrivUserGroup
1. Haga clic enInicioHerramientas administrativasUsuarios y equipos de Active Directory
2. Expanda la unidad organizativa (OU) seleccionada durante el Programa de instalación de Microsoft
Dynamics CRM Server.De manera predeterminada, es Controladores de dominio.
3. Haga clic con el botón secundario enPrivUserGroupPropiedades
4. En la pestañaMiembrosAgregar
Ver también
830
El Administrador de configuración de Email Router puede probar el acceso de los usuarios, las colas y
los buzones de enrutamiento de Microsoft Dynamics CRM.Mediante el uso de la característica Probar
el acceso, puede solucionar los problemas que impiden el correcto funcionamiento de E-mail Router.
Error al probar el acceso

Si hay algún problema con la configuración del correo electrónico saliente, es posible que reciba el
siguiente mensaje de error al hacer clic enProbar el acceso
"Estado saliente: Error al comprobar la conexión con el servidor de correo electrónico
EXSERVERNAME.La dirección solicitada no es válida en el contexto."
Resuelva los problemas de la prueba de acceso

1. Para comprobar que funciona la conectividad entre el equipo que ejecuta E-mail Router y el
Microsoft Exchange Server, inicie la herramienta Telnet y escriba el siguiente comando:
TELNET EXSERVERNAME PORT
2. Asegúrese de que ningún servicio de antivirus ni de firewall se esté ejecutando en el servidor que
ejecuta Exchange Server e impida la conexión a través del puerto 25.
Mensaje de error cuando se envía un mensaje de

correo electrónico mediante la aplicación web de
Dynamics CRM
Además, cuando envía un mensaje de correo electrónico mediante la aplicación web de Microsoft
Dynamics CRM, es posible que reciba un mensaje de error parecido a uno de los siguientes:
• Este mensaje no se ha enviado aún para su entrega.Se ha realizado 1 intento hasta este
momento.
• Error en la entrega del mensaje.Para continuar el procesamiento es necesario volver a enviarlo.
Para obtener más información acerca de la característica acceso a prueba, consulteProbar el acceso
para usuarios, colas y buzones de enrutamiento
• "Credenciales de acceso" en:Configurar E-mail Router
• Problemas de configuración de correo electrónico entrante
• Problemas de configuración de correo electrónico saliente
Ver también
831
365 Online
Instalar Microsoft Dynamics CRM Email Router

utilizando un símbolo del sistema
Nota
E-mail Router acepta los mismos parámetros de símbolo del sistema que Microsoft Dynamics 365
Server.Para instalar E-mail Router en modo silencioso, ejecute el
comandoSetupEmailRouter.exeEmailRouter
SetupEmailRouter /Q /CONFIG folderpath\install-config.xml /L c:\temp\log.txt
Esta instalación usa un archivo de configuración XML llamadoinstall-config.xmllog.txt
En este tema
Archivo de configuración XML de E-Mail Router
Ejemplo de archivo de configuración XML de Microsoft Dynamics CRM Email Router
Archivo de configuración XML de E-Mail Router

El parámetro de línea de comandos/configEs la misma información que requiere cada pantalla del
asistente Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.
Importante
Para usar E-mail Router después de su instalación, debe ejecutar el Administrador de configuración de
Email Router para configurarlo.No se puede configurar E-mail Router mediante un archivo de
configuración XML.
Los elementos del archivo XML deben estar en inglés (Estados Unidos).Un archivo de configuración
XML con elementos XML traducidos no funcionará correctamente.
A continuación se ofrece una explicación de los elementos del archivo XML y un ejemplo de dicho
archivo:
<CRMSetup> </CRMSetup>
El archivo de configuración debe ser un archivo XML válido que use <CRMSetup
832
<EmailRouter> </ EmailRouter>
Especifica una instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router silenciosa.La etiqueta
<EmailRouterCRMSetupTodas las entradas de E-mail Router que siguen deben estar entre
las etiquetas <EmailRouter
<InstallType>Uninstall/Repair</InstallType>
Especifica el tipo de instalación que realizará el programa de instalación.Las siguientes
opciones están disponibles:
Uninstall
Desinstala Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.
Repair
Inicia el programa de instalación en el modo de reparación.
<Patch update="true"/"false">\\ServerName\ShareName\Patch_Location</Patch>
De manera predeterminada, si no especifica una ubicación, el programa de instalación se
conectará a una ubicación administrada por Microsoft para buscar las actualizaciones
disponibles.También puede indicar al programa de instalación que instale un archivo .msp
de actualización del Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router
desde una ubicación diferente, por ejemplo, un recurso compartido interno.
update
Especifica si el programa de instalación buscará, descargará y aplicará actualizaciones para
el Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.Se recomienda que
seleccionetrueDe manera predeterminada, el valor esfalseSi el valor esfalse
<muoptin optin="true”/“false" />

Especifica si se va a usar Microsoft Update para descargar e instalar actualizaciones de
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.Una vez completada la instalación, esta
característica permite mantener el equipo actualizado de forma continua.
• .TrueCuando se especifica esta opción, el programa de instalación elegirá Microsoft
Update como servicio de actualización y usará la configuración para actualizaciones
automáticas de Windows en el equipo.La configuración para actualizaciones
automáticas de Windows se puede ver en Windows Update en Panel de
control.Microsoft Update se asegurará de que su equipo posea la tecnología más
actualizada, lo cual reducirá el riesgo de vulnerabilidades y problemas en la seguridad.
• .FalseCuando se especifica esta opción, el programa de instalación no cambiará la
configuración existente de actualizaciones automáticas de Windows.Si el equipo aún no
está configurado para usar Microsoft Update como servicio de actualización, se
recomienda disponer de otro método para instalar actualizaciones en el equipo, como
Servicios de Windows Update.Si se deja en blanco, se seleccionará un valorfalse
<InstallDir>c:\Program Files\Microsoft CRM Email</InstallDir>

Especifica la carpeta en la que se instalará E-mail Router.De forma predeterminada, el E-
mail Router se instala en C:\Program Files\Microsoft CRM Email.
<Features></Features>
Si no se especifica ningún valor, el programa de instalación instala el servicio E-mail Router
y Administrador de configuración de Email Router, pero no instala el Asistente para
implementación de reglas.
Están disponibles las siguientes características:
833
<SinkService />
Agregue esta entrada si desea instalar el servicio E-mail Router y el Administrador de
configuración de Email Router.
<RulesWizard />
Agregue esta entrada si desea instalar el Asistente para implementación de reglas.
Ejemplo de archivo de configuración XML de

Microsoft Dynamics CRM Email Router
El siguiente ejemplo de archivo de configuración instruye al programa de instalación para que
compruebe las actualizaciones disponibles para E-mail Router en un sitio web de Microsoft y, si las
encuentra, aplicarlas.Participa en Microsoft Update y, a continuación, instala el servicio E-mail Router y
el Asistente para implementación de reglas en la carpetaC:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM
Email Router
<
CRMSetup
>
<EmailRouter>
<Features>
<SinkService />
<RulesWizard />
</Features>
<Patch update="true"></Patch>
<muoptin optin=”true” />
<InstallDir>c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM Email Router</InstallDir>
</EmailRouter>
</CRMSetup>
Ver también
E-mail Router
834
Desinstalación, cambio o reparación de E-mail
Router
Para desinstalar, cambiar o reparar los componentes de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router,
seleccione alguna de las siguientes opciones.Antes de seleccionar una opción, debe iniciarProgramas
y características
.DesinstalarPara quitar E-mail Router, siga estos pasos.
1. En la páginaDesinstalar o cambiar un programaMicrosoft Dynamics CRM E-mail
RouterDesinstalar o cambiarSe iniciará el asistente paraMicrosoft Dynamics CRM E-mail
Router
2. SeleccioneDesinstalarDesinstalar
3. Después de que se desinstalen los componentes de E-mail Router, haga clic
enFinalizarInstalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router completada
.CambiarPara agregar o quitar E-mail Router o Asistente para implementación de reglas, siga estos
pasos.
RouterDesinstalar o cambiarSe iniciará el asistente paraMicrosoft Dynamics CRM E-mail
Router
2. SeleccioneAgregar o quitar característicasSiguiente
3. En la páginaSeleccionar componentes de RouterServicio Microsoft Dynamics CRM E-mail
RouterAsistente para implementación de reglas
Nota
Al desactivar las casillas de verificaciónServicio Microsoft Dynamics CRM E-mail RouterAsistente
para implementación de reglas
4. Haga clic enSiguienteSiga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

.RepararPara volver a instalar los archivos de programa de E-mail Router y volver a crear la
configuración, siga estos pasos.
RouterDesinstalar o cambiarSe iniciará el asistente para Microsoft Dynamics CRM E-mail
Router.
2. SeleccioneRepararSiguienteSiga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Precaución
Para implementaciones locales de Microsoft Dynamics CRM, durante la instalación del servidor de
Microsoft Dynamics CRM, el equipo donde está instalado E-mail Router se agrega al grupo de
seguridad PrivUserGroup de Active Directory.Sin embargo, si se desinstala E-mail Router, el equipo no
se quita del grupo de seguridad, por lo que cuenta con un permiso que no se necesita.Si desinstala E-
mail Router y decide no volver a instalarlo en el mismo equipo, le recomendamos que quite
835
manualmente el equipo del grupo de seguridad PrivUserGroup.
Ver también
E-mail Router
Uso del Administrador de configuración de E-

mail Router
Nota
El Administrador de configuración de Email Router de Microsoft Dynamics CRM es una aplicación que
los administradores de sistemas y los revendedores de valor agregado pueden usar para configurar las
implementaciones de E-mail Router.Para obtener más información sobre cómo instalar E-mail Router y
usar el Asistente para implementación de reglas, consulteInstalación de E-Mail Router y el Asistente
para implementación de reglas
Importante
Para usar el Administrador de configuración de Email Router, debe ser usuario de Microsoft Dynamics
CRM y tener el rol de seguridad de administrador del sistema Dynamics CRM.Además, E-mail Router
funciona únicamente con usuarios de Microsoft Dynamics CRM cuando se ha
seleccionadoSincronización del lado del servidor o E-mail RouterMétodo de sincronizaciónBuzón
Para iniciar el Administrador de configuración de

Email Router
• En el equipo donde está instalado E-mail Router, haga clic enInicioTodos los
programasMicrosoft Dynamics CRM E-mail RouterMicrosoft Dynamics CRMAdministrador
de configuración de Email Router
Para guardar una configuración para que esté disponible la próxima vez que ejecute el
Administrador de configuración de Email Router, debe hacer clic enPublicarLa información de
836
configuración se guarda en los archivos Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.Configuration.bin y
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.xml de la carpeta Drive:\Program Files\Microsoft CRM
Email\Service\.
Nota
Para crear y administrar implementaciones de reglas, use el Asistente para implementación de
reglas.El programa de instalación de E-mail Router instala el asistente, que puede instalarse en el
mismo equipo en el que se instaló E-mail Router.
Interfaz de usuario del Administrador de

configuración de E-mail Router
Para configurar E-mail Router, debe completar la información de las siguientes pestañas del
Administrador de configuración de Email Router.
• .Perfiles de configuraciónPara configurar E-mail Router, primero debe crear un perfil o varios
perfiles de configuración entrantes y salientes.Estos perfiles de configuración contienen
información acerca del servidor de correo electrónico y de los métodos de autenticación que usará
E-mail Router para conectarse al servidor de correo electrónico y transferir los mensajes de correo
electrónico hacia y desde la organización de Microsoft Dynamics CRM.Para crear perfiles de
configuración, puede usar la pestañaPerfiles de configuración
• .ImplementacionesDespués de crear los perfiles de configuración deseados, debe definir al
menos una implementación.E-mail Router usará la información que escriba en el
áreaImplementaciones
• .Usuarios, colas y buzones de enrutamientoDespués de establecer los perfiles de configuración
y la implementación, debe administrar los usuarios, las colas y los buzones de enrutamiento que E-
mail Router usará para redirigir los mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics
CRM.Para administrar estos elementos, use la pestañaUsuarios, colas y buzones de
enrutamiento
Ver también
Administración de perfiles de configuración
Administración de implementaciones
Administración de usuarios, colas y buzones de enrutamiento

837
Los perfiles de configuración contienen información acerca del servidor de correo electrónico y los
métodos de autenticación que usará Microsoft Dynamics CRM E-mail Router para conectarse al
servidor y transferir mensajes de correo electrónico hacia y desde la implementación de Microsoft
Dynamics CRM.
Puede crear o modificar los perfiles de configuración en la pestañaPerfiles de configuración
Existen dos tipos de perfiles de configuración:
• .EntranteUn perfil de configuración entrante define la forma en que E-mail Router recibe los
mensajes de correo electrónico que se redirigirán hacia la organización de Microsoft Dynamics
CRM.
• .SalienteUn perfil de configuración saliente define la forma en que E-mail Router envía los
mensajes de correo electrónico redirigidos desde la organización de Microsoft Dynamics CRM.
Se pueden crear varios perfiles de configuración entrantes y salientes.Por ejemplo, puede usar varios
perfiles de configuración entrantes para especificar distintos servidores de correo electrónico que
procesen el correo electrónico entrante.
Importante
Una sola instancia de E-mail Router con una variedad de perfiles de correo electrónico no es una
configuración certificada.Por ejemplo, no configure la misma instancia de E-mail Router para recuperar
correos electrónicos de un Exchange Server local y de Exchange Online.Para evitar problemas de
rendimiento, use sesiones de E-mail Router diferentes.
Después de crear los perfiles de configuración, puede usarlos como método entrante y saliente
predeterminado para cada usuario.Como alternativa, puede especificar información de método
entrante y saliente distinta para cada usuario en la pestañaUsuarios, colas y buzones de
enrutamiento
Ver también
Creación o modificación de un perfil de configuración entrante (Local)
Creación o modificación de un perfil de configuración saliente (Local)
Establecimiento de las opciones avanzadas de un perfil de configuración
Quitar un perfil de configuración
Creación o modificación de un perfil de

configuración entrante (Local)
Nota
838
Este tema de Ayuda se aplica solo a los usuarios de la implementación local de Microsoft Dynamics
CRM.Para buscar información equivalente que se aplique a Microsoft Dynamics CRM Online,
consulteCreación o modificación de un perfil de configuración entrante (Online)
Puede crear o modificar perfiles de configuración de E-mail Router para mensajes de correo
electrónico entrantes.
Para crear o modificar un perfil de configuración

entrante
1. En el Administrador de configuración de Email Router, haga clic en la pestañaPerfiles de
configuraciónPara crear un nuevo perfil de configuración, haga clic enNuevoPara modificar un
perfil de configuración existente, seleccione uno en la lista y, a continuación, haga clic enModificar
2. En la pestañaGeneralAceptar
• .Nombre del perfilDebe escribir un nombre para el perfil de configuración.Resulta útil escribir
un nombre que describa el tipo de servidor de correo electrónico y la dirección.Por ejemplo,
puede denominar el perfil Exchange Server entrante.
• .DirecciónSeleccioneEntranteUna vez guardado el perfil de configuración, no se podrá
cambiar la dirección.
• .Tipo de servidor de correo electrónicoPara un servidor de correo electrónico que procese
el correo electrónico entrante, seleccione uno de los siguientes tipos:
• .Exchange 2007Seleccione esta opción si usa Microsoft Exchange Server 2007 para el
correo electrónico entrante.
• .Exchange 2010 o 2013Seleccione esta opción si utiliza Microsoft Exchange Server 2010
o Microsoft Exchange Server 2013 para el correo electrónico entrante.
• .Exchange OnlineSeleccione esta opción si usa Microsoft Exchange Online para el correo
• .POP3Seleccione esta opción si usa un servidor de correo electrónico compatible
conPOP3
• .Tipo de autenticaciónSegún el tipo de servidor de correo electrónico que use para procesar
el correo electrónico entrante, seleccione uno de los siguientes tipos de autenticación:
• .Autenticación de WindowsSi usa Microsoft Exchange Server para el correo electrónico
entrante, este es el único tipo de autenticación disponible.
• .NTLMEsta opción solo está disponible si usa un servidor compatible con POP3 para el
• .Texto no cifradoEsta opción está disponible si usa un servidor compatible con POP3 o
Microsoft Exchange Online para el correo electrónico entrante.Para Microsoft Exchange
Online, este es el único tipo de autenticación disponible.
Importante
La autenticación de texto no cifrado transmite nombres de usuario y contraseñas sin cifrar.Si usa la
839
autenticación de texto no cifrado, se recomienda hacerlo únicamente con la Seguridad de la
capa de transporte (TLS) o Capa de sockets seguros (SSL).SeleccioneUsar SSLPuerto de
redOpciones avanzadas(Si especifica Exchange Online, la opciónUsar SSLCompruebe los
requisitos de su servidor POP3 con el administrador de correo electrónico.
• .UbicaciónEn el campoServidor de correo electrónico

• Para los perfiles de configuración entrantes que usan Exchange Server, use el formato
http://servidor.dominio.com.
• Para los perfiles de configuración entrantes que usan un servidor compatible con POP3,
use el formato servidor.dominio.com.
• Para los perfiles de configuración entrantes que usan Exchange Online, use el formato de
dirección URL de Servicios Web Exchange (EWS) (EWS/exchange.asmx), tal como se
muestra en los siguientes ejemplos:
• https://autodiscover-red001.mail.microsoftonline.com/ews/exchange.asmx - Centro de
datos de los EE. UU.
• https://autodiscover-red002.mail.emea.microsoftonline.com/ews/exchange.asmx -
Centro de datos de EMEA
• https://autodiscover-red003.mail.apac.microsoftonline.com/ews/exchange.asmx -
Centro de datos de APAC
• .Usar Detección automáticaSeleccione esta opción para usar el servicio Detección
automática como método para obtener la Dirección URL de los servicios Web
Exchange.La opción de detección automática solo está disponible en perfiles que usan
Servicios Web Exchange (EWS).
• .Credenciales de accesoComplete los siguientes campos para configurar el método de
autenticación que E-mail Router usará para conectarse al servidor de correo electrónico
entrante.
• .Cuenta de sistema localSeleccione esta opción si usa Exchange Server como el servidor
de correo electrónico entrante y desea realizar la autenticación mediante el uso de la
cuenta de sistema local del equipo donde se ejecuta E-mail Router.Esta opción requiere
una relación de confianza entre el equipo que ejecuta E-mail Router y el equipo que
ejecuta Exchange Server.
• .Usuario especificadoSeleccione esta opción si desea que E-mail Router realice la
autenticación mediante el uso de una cuenta de usuario o un buzón de correo
individual.Esta opción solo está disponible en las ediciones local y de proveedor de
servicios de Microsoft Dynamics CRM.
Nota
Si seleccionaUsuario especificadoCorreo electrónicoDefinir opciones personales
Si seleccionaUsuario especificado
Si seleccionaUsuario especificadoImplementaciones
840
• .Otro especificadoSeleccione esta opción si desea que E-mail Router realice la
autenticación mediante el uso de las credenciales de un usuario especificado.El usuario
especificado debe tener acceso completo a todos los buzones de correo a los que se
aplicará el perfil entrante.Para especificar varios conjuntos de credenciales de acceso,
debe crear un perfil de configuración independiente para cada usuario especificado.
Nota
Si seleccionaOtro especificadoPOP3Nombre de usuarioDebe proporcionar la contraseña de
la dirección de correo electrónico en el cuadroContraseña
Si seleccionaOtro especificadoNombre de usuario y ContraseñaLas credenciales pueden
ser las del buzón de correo de Exchange Online o las del administrador de inquilinos de
Exchange Online.Escriba el nombre de usuario con el
formatonombreDeUsuario@dominioCompleto
3. Para guardar el perfil de configuración, haga clic enPublicar
Ver también
Configurar E-mail Router
Creación o modificación de un perfil de configuración entrante (Online)

configuración entrante (Online)
Nota
Este tema de ayuda se aplica solo a los usuarios de Microsoft Dynamics CRM Online.Para buscar
información equivalente que se aplique a la implementación local de Microsoft Dynamics CRM,
veaCreación o modificación de un perfil de configuración entrante (Local)
electrónico entrantes.
841
entrante
puede denominar el perfil Exchange Server entrante.
• .DirecciónSeleccioneEntranteUna vez guardado el perfil de configuración, no se podrá
el correo electrónico entrante, seleccione uno de los siguientes tipos:
• .Exchange 2007Seleccione esta opción si usa Microsoft Exchange Server 2007 para el
• .Exchange 2010 o 2013Seleccione esta opción si utiliza Microsoft Exchange Server 2010
o Microsoft Exchange Server 2013 para el correo electrónico entrante.
• .POP3Seleccione esta opción si usa un servidor de correo electrónico compatible
conPOP3
el correo electrónico entrante, seleccione uno de los siguientes tipos de autenticación:
• .Autenticación de WindowsSi usa Microsoft Exchange Server para el correo electrónico
entrante, este es el único tipo de autenticación disponible.
• .NTLMEsta opción solo está disponible si usa un servidor compatible con POP3 para el
• .Texto no cifradoEsta opción está disponible si usa un servidor compatible con POP3 o
Microsoft Exchange Online para el correo electrónico entrante.Para Microsoft Exchange
Online, este es el único tipo de autenticación disponible.
Importante
Como en la autenticación de texto no cifrado los nombres de usuario y las contraseñas se
transmiten sin cifrar, no se recomienda su uso en una red no segura.Es recomendable que se
ponga en contacto con el administrador de correo electrónico para comprobar el tipo de
autenticación adecuado para su entorno.
• .UbicaciónEn el campoServidor de correo electrónicoDirección URL de los servicios Web

Exchange
842
• Para los perfiles de configuración entrantes que usan Exchange Server, use el formato
• Para los perfiles de configuración entrantes que usan un servidor compatible con POP3,
use el formato servidor.dominio.com.
• Para los perfiles de configuración entrantes que usan Exchange Online, use el formato de
automática como método para obtener la Dirección URL de los servicios Web
Exchange.La opción de detección automática solo está disponible en perfiles que usan
Servicios Web Exchange (EWS).
autenticación que E-mail Router usará para conectarse al servidor de correo electrónico
entrante.
• .Cuenta de sistema localSeleccione esta opción si usa Exchange Server como el servidor
de correo electrónico entrante y desea realizar la autenticación mediante el uso de la
cuenta de sistema local del equipo donde se ejecuta E-mail Router.Esta opción requiere
Nota
Si seleccionaOtro especificadoPOP3Nombre de usuarioDebe proporcionar la contraseña de
la dirección de correo electrónico en el cuadroContraseña
843
Ver también
Creación o modificación de un perfil de configuración saliente (Online)

configuración saliente (Local)
Nota
CRM Server.Para buscar información equivalente que se aplique a Microsoft Dynamics CRM Online,
consulteCreación o modificación de un perfil de configuración saliente (Online)
electrónico salientes.

saliente
puede denominar el perfil Exchange Server saliente.
• .DirecciónSeleccioneSalienteUna vez guardado el perfil de configuración, no se podrá
el correo electrónico saliente, seleccione uno de los siguientes tipos:
• .SMTPSeleccione esta opción si usa Exchange Server u otro servidor de correo electrónico
compatible con SMTP.
• .Exchange OnlineSeleccione esta opción si usa Exchange Online.
844
• .ProtocoloPara un servidor de correo electrónico Exchange Online que procesa correo
electrónico saliente, Servicios Web Exchange es el único protocolo disponible.Para un servidor
de correo electrónico SMTP que procesa correo electrónico saliente, SMTP es el único
protocolo disponible.
el correo electrónico saliente, seleccione uno de los siguientes tipos de autenticación:
• .Autenticación de WindowsEsta opción está disponible únicamente si seleccionaSMTP
• .Texto no cifradoEsta opción está disponible si seleccionaSMTPMicrosoft Exchange
OnlinePara Microsoft Exchange Online, este es el único tipo de autenticación disponible.
Importante
La autenticación de texto no cifrado transmite nombres de usuario y contraseñas sin cifrar.Si
usa la autenticación de texto no cifrado, se recomienda hacerlo únicamente con la
Seguridad de la capa de transporte (TLS) o Capa de sockets seguros
(SSL).SeleccioneUsar SSLPuerto de redOpciones avanzadas(Si especifica Exchange
Online, la opciónUsar SSLCompruebe los requisitos de su servidor POP3 con el
administrador de correo electrónico.
• .AnónimoEsta opción está disponible únicamente si seleccionaSMTP
Importante
La autenticación de SMTP anónima solo es válida para los servidores internos que no tienen
conexión a Internet.Muchos servidores SMTP no admiten la autenticación anónima.Para
garantizar un flujo de correo electrónico sin interrupciones de E-mail Router, compruebe
los requisitos del servidor SMTP con el administrador de correo electrónico.
• .UbicaciónEn el campoServidor
• Para los perfiles de configuración salientes que usan SMTP, use el formato
• Para los perfiles de configuración salientes que usan Exchange Online, use el formato de
• .Usar SSLActive esta casilla si desea exigir Seguridad de la capa de transporte (TLS) o
Capa de sockets seguros (SSL) para la conexión con el servidor de correo electrónico
saliente.
845
autenticación que E-mail Router usará para conectarse al servidor de correo saliente.
• .Cuenta de sistema localSeleccione esta opción si seleccionaSMTPEsta opción requiere
Nota
LaCuenta de sistema localAnónimo
• .Usuario especificadoSeleccione esta opción si desea que E-mail Router realice la

autenticación mediante el uso de una cuenta de usuario o un buzón de correo
individual.Esta opción solo está disponible en las ediciones local y de proveedor de
servicios de Microsoft Dynamics CRM.
Nota
Si seleccionaUsuario especificadoCorreo electrónicoDefinir opciones personales
Si seleccionaUsuario especificadoConfigurar credenciales para E-mail RouterCola
Si seleccionaUsuario especificadoImplementaciones

Nota
Para procesar los mensajes de correo electrónico saliente de Exchange Online, las
credenciales especificadas en el perfil saliente deben tener permisos "PublishingEditor"
(Acceso delegado) en los buzones de correo de Exchange Online a los que se debe tener
acceso.El administrador de Exchange Online tiene este permiso de forma predeterminada.

especificadoAdministradorUsuarioSeleccioneAdministrador
Nota
Si seleccionaUsuarioNombre de usuarioContraseña
Si seleccionaAdministradorEl método de envío puede serAcceso delegadopermiso Enviar
como
846
delegaEnviar como
Nota
envía los mensajes de correo electrónico como "Enviar en nombre de".Acceso delegado
hace que el correo electrónico se envíe como mensajes "Enviar como".Enviar como
Ver también
Creación o modificación de un perfil de configuración saliente (Online)

configuración saliente (Online)
Nota
información equivalente que se aplique a la implementación local de Microsoft Dynamics CRM Server,
veaCreación o modificación de un perfil de configuración saliente (Local)
electrónico salientes.

saliente
configuraciónPara crear un nuevo perfil de configuración, haga clic enNuevoPara modificar la
configuración de una implementación existente, seleccione una de la lista y, a continuación, haga
clic enModificar
847
puede denominar el perfil Exchange Server saliente.
• .DirecciónSeleccioneSalienteUna vez guardado el perfil de configuración, no se podrá
el correo electrónico saliente, seleccione uno de los siguientes tipos:
• .SMTPSeleccione esta opción si usa Microsoft Exchange u otro servidor de correo
electrónico compatible con SMTP.
electrónico saliente.
• .ProtocoloPara un servidor de correo electrónico Exchange Online que procesa correo
electrónico saliente, Servicios Web Exchange es el único protocolo disponible.Para un servidor
de correo electrónico SMTP que procesa correo electrónico saliente, SMTP es el único
protocolo disponible.
el correo electrónico saliente, seleccione uno de los siguientes tipos de autenticación:
• .Autenticación de WindowsEsta opción está disponible únicamente si seleccionaSMTP
• .Texto no cifradoEsta opción está disponible si seleccionaSMTPMicrosoft Exchange
OnlinePara Microsoft Exchange Online, este es el único tipo de autenticación disponible.
Importante
Como en la autenticación de texto no cifrado los nombres de usuario y las contraseñas se
transmiten sin cifrar, no se recomienda su uso en una red no segura.Es recomendable que
se ponga en contacto con el administrador de correo electrónico para comprobar el tipo de
autenticación adecuado para su entorno.
• .AnónimoEsta opción está disponible únicamente si seleccionaSMTP
Importante
La autenticación de SMTP anónima solo es válida para los servidores internos que no tienen
conexión a Internet.Muchos servidores SMTP no admiten la autenticación anónima.Para
garantizar un flujo de correo electrónico sin interrupciones de E-mail Router, compruebe
los requisitos del servidor SMTP con el administrador de correo electrónico.
• .UbicaciónEn el campoServidor de correo electrónicoDirección URL de los servicios Web

Exchange
• Para los perfiles de configuración salientes que usan SMTP, use el formato
848
• Para los perfiles de configuración salientes que usan Exchange Online, use el formato de
automática como método para obtener la dirección URL de los servicios Web Exchange.La
opción de detección automática solo está disponible en perfiles que usan Servicios Web
Exchange (EWS).
• .Usar SSLActive esta casilla si desea exigir Seguridad de la capa de transporte (TLS) o
Capa de sockets seguros (SSL) para la conexión con el servidor de correo electrónico
saliente.
autenticación que E-mail Router usará para conectarse al servidor de correo saliente.
• .Cuenta de sistema localSeleccione esta opción si seleccionaSMTPEsta opción requiere
ejecuta Exchange Server.Si seleccionaAnónimo
debe crear un perfil de configuración independiente para cada usuario especificado.Si
seleccionaOtro especificadoNombre de usuario y ContraseñaLas credenciales pueden
especificadoAdministradorUsuarioSeleccioneAdministradorSi
seleccionaUsuarioNombre de usuarioContraseñaAdministradorEl método de envío
puede serAcceso delegadopermiso Enviar como
delegadoEnviar comoAcceso delegado envía los mensajes de correo electrónico como
"Enviar en nombre de".Esto requiere que el administrador tenga permisos de acceso
delegado en el buzón de correo de Exchange Online al que se conecta E-mail Router.Si el
administrador no tiene esos permisos, E-mail Router intentará conceder al administrador
permisos de acceso delegado antes de procesar los mensajes de correo electrónico.El tipo
de accesoEnviar comoEsto requiere que el administrador tenga permisos "Enviar como"
en el buzón de correo de Exchange Online al que se conecta E-mail Router.
849
Ver también
Establecimiento de las opciones avanzadas de

un perfil de configuración
Cuando crea o modifica un perfil de configuración, puede configurar las opciones avanzadas en la
pestañaOpciones avanzadas
Para establecer las opciones avanzadas de un perfil

de configuración
configuraciónNuevoModificar
2. Si se trata de un archivo de configuración nuevo, en la pestañaGeneral
3. Haga clic en la pestañaOpciones avanzadasCuando haya terminado de completar la información,
haga clic enAceptar
a. .Puerto de redEscriba el número del puerto TCP que E-mail Router usará para conectarse al
servidor de correo electrónico.De forma predeterminada, E-mail Router usa el puerto 80 para
los perfiles de configuración entrantes de Exchange Server, el puerto 110 para los perfiles de
configuración entrantes POP3 y el puerto 25 para los perfiles de configuración salientes.
b. .Tiempo de espera de conexiónEscriba la cantidad de segundos que deben pasar antes de
que E-mail Router deje de intentar conectarse al servidor de correo electrónico.El valor
predeterminado es de 300 segundos.
c. .Máximo de mensajes por cicloEscriba la cantidad máxima de mensajes que E-mail Router
intentará procesar por cada ciclo de conexión.El valor predeterminado para procesar mensajes
salientes es de 100 mensajes por ciclo.El valor predeterminado para procesar mensajes
entrantes es de 1.000 mensajes por ciclo.
d. .Periodo de sondeoEscriba la cantidad de segundos que E-mail Router esperará antes de
comprobar si hay mensajes de correo electrónico nuevos.El valor predeterminado es de 60
segundos.
850
e. .Expiración de los mensajesEscriba la cantidad de segundos que transcurrirán antes de que
E-mail Router marque el mensaje como expirado.Los mensajes de correo electrónico
expirados no se procesarán.Esta opción de configuración solo está disponible para los perfiles
de configuración entrantes.El valor predeterminado es 86.400 segundos o 24 horas.
4. Para guardar el perfil, haga clic enAceptar
Ver también
Creación o modificación de una implementación (Local)
Creación o modificación de una implementación (Online)

Cuando se quita un perfil de configuración, E-mail Router deja de procesar los mensajes de correo
electrónico para el perfil entrante o saliente que se quita.
Nota
No se puede quitar un perfil entrante o saliente si una implementación hace referencia a él.Antes de
quitar el perfil de configuración, debe ir a la pestañaImplementaciones
Para quitar un perfil de configuración

1. En la pestañaPerfiles de configuraciónQuitar
2. Para confirmar que desea quitar el perfil de configuración, haga clic enSí
Ver también
Quitar una implementación
851
En la pestañaImplementacionesEsta información incluye el tipo y la ubicación de Microsoft Dynamics
CRM a la que se conectará Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.Además, se pueden especificar los
perfiles de configuración entrante y saliente para E-mail Router.Si tiene más de una instancia de
Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Dynamics CRM Server (local) o servidor de correo
electrónico, puede crear varias implementaciones.
Ver también
Deshabilitación o habilitación de una implementación
Creación o modificación de una

implementación (Local)
Nota
consulteCreación o modificación de una implementación (Online)
Puede crear o modificar la información de configuración de la implementación que E-mail Router usará
para conectarse a la implementación de Microsoft Dynamics CRM Server.
Para crear o modificar la información de la

implementación
1. Haga clic en la pestañaImplementacionesNuevaPara modificar la configuración de una
implementación existente, seleccione una implementación de la lista y, a continuación, haga clic
enModificar
2. En la pestañaImplementacionesAceptar
• .ImplementaciónDebe seleccionar el tipo de sistema de Microsoft Dynamics CRM al que E-
mail Router se conectará.Las siguientes opciones están disponibles:
852
• .Mi compañíaSeleccione esta opción si la implementación de Microsoft Dynamics CRM se
implementará en su compañía.
• .Un proveedor de servicios en líneaSeleccione esta opción si la implementación a la que
E-mail Router se conectará es una implementación de un proveedor de servicios en línea
de Microsoft Dynamics CRM.
• .Microsoft Dynamics CRM ServerEscriba la dirección URL del Microsoft Dynamics CRM
Server.
• Si se está conectando a una versión local en su compañía, el formato es similar
ahttp://myCRMServer:5555/OrganizationUniqueName
• Si se está conectando a una implementación de un proveedor de servicios, póngase en
contacto con el proveedor de servicios para obtener la dirección URL correcta.Para
obtener más información, consulte la documentación que está disponible en elCentro de
descarga de Microsoft
Importante
Asegúrese de que la dirección URL de la implementación de Microsoft Dynamics CRM esté
escrita correctamente.es parte de la dirección URL y debe escribirse exactamente del
mismo modo en que aparece en el servidor de Microsoft Dynamics
CRM.OrganizationUniqueNamePara determinarOrganizationUniqueNameHaga clic
enConfiguraciónPersonalizacionesEn la páginaPersonalizaciónRecursos para
programadoresaparece debajo de la etiquetaOrganizationUniqueNameNombre único de
la organización
Si tiene instalados roles de Microsoft Dynamics CRM Server en equipos independientes,
deberá escribir la dirección URL del equipo que ejecuta el rol de servidor Servicio web de
detección.
• .Credenciales de accesoSi seleccionaMi compañíaCuenta de sistema localOtro

especificado
Nota
Si seleccionaCuenta de sistema localEste equipo ya será un integrante del grupo de seguridad
PrivUserGroup si ha especificado el equipo con E-mail Router durante la instalación de
Microsoft Dynamics CRM Server.
Si seleccionaOtro especificadoNombre de usuarioContraseña
Si seleccionaUn proveedor de servicios en líneaOtro especificado
• .Perfiles de configuración predeterminadosEn esta área puede seleccionar los perfiles de

configuración entrante y saliente predeterminados.
Estos perfiles de configuración se aplicarán automáticamente a los usuarios y a las colas.Los
perfiles de configuración entrante y saliente se crean en la pestañaPerfiles de configuración
Si no selecciona un perfil de configuración entrante o saliente predeterminado, debe
seleccionar un perfil entrante o saliente para cada usuario.Puede establecer perfiles de
configuración individuales en la pestañaUsuarios, colas y buzones de enrutamiento
3. Para guardar la información de configuración de la implementación, haga clic enPublicar
853
Ver también
Creación o modificación de una

implementación (Online)
Nota
veaCreación o modificación de una implementación (Local)
Puede crear o modificar la información de configuración de la implementación que E-mail Router usará
para Microsoft Dynamics CRM Online.
Para crear o modificar la información de la

implementación
1. Haga clic en la pestañaImplementacionesNuevaPara modificar la configuración de una
implementación existente, seleccione una implementación de la lista y, a continuación, haga clic
enModificar
2. En la pestañaImplementacionesAceptar
• .ImplementaciónSeleccione el tipo de sistema de Microsoft Dynamics CRM al que E-mail
Router se conectará.La siguiente opción está disponible.
• .Microsoft Dynamics CRM (online)Seleccione esta opción para conectar E-mail Router a
una instancia de Microsoft Dynamics CRM Online.
• Si la organización usa Cuenta de Microsoft, escriba:
• https://dev.crm.dynamics.com/<OrganizationNameOrganizationName
• Si la organización usa Microsoft Office 365, escriba:
• https://disco.crm.dynamics.com/<OrganizationNameOrganizationName
• Si la organización usa Microsoft Office 365, asegúrese de que el equipo donde está
instalado E-mail Router también tenga instalado el Ayudante para el inicio de sesión
854
de Microsoft Online Services (MSOSIA).Las organizaciones de la plataforma de
prestación de servicios en línea dependen de MSOSIA.
Si el Ayudante para el inicio de sesión de Microsoft Online Services ya está instalado,
compruebe la clave del Registro SOFTWARE\Microsoft\MSOIdentityCRL y asegúrese
de que la clave del RegistroTargetDirMSOIdentityCRLmsoidcli.dll
Importante
Asegúrese de que la dirección URL de la implementación de Microsoft Dynamics CRM esté escrita
correctamente.es parte de la dirección URL y debe escribirse exactamente del mismo modo en
que aparece en el servidor de Microsoft Dynamics CRM.OrganizationUniqueNamePara
determinarOrganizationUniqueNameVaya aConfiguraciónPersonalizacionesRecursos de
desarrolloaparece debajo de la etiqueta Nombre único de la
organización.OrganizationUniqueName
• .Credenciales de accesoSeleccione las credenciales que E-mail Router usará para

conectarse a Microsoft Dynamics CRM.Debe seleccionarOtro especificadoE-mail Router
usará las credenciales que se especifiquen en los cuadrosNombre de usuarioContraseña
• .Perfiles de configuración predeterminadosEn esta área puede seleccionar los perfiles de
configuración entrante y saliente predeterminados.
Estos perfiles de configuración se aplicarán automáticamente a los usuarios y a las colas.Los
perfiles de configuración entrante y saliente se crean en la pestañaPerfiles de configuración
Si no selecciona un perfil de configuración entrante o saliente predeterminado, debe
seleccionar un perfil entrante o saliente para cada usuario.Puede establecer perfiles de
configuración individuales en la pestañaUsuarios, colas y buzones de enrutamiento
3. Para guardar la información de configuración de la implementación, haga clic enPublicar
Ver también
Deshabilitación o habilitación de una

implementación
Cuando se deshabilita una implementación, E-mail Router deja de redirigir los mensajes de correo
electrónico de Microsoft Dynamics CRM para la implementación seleccionada.
855
Para deshabilitar o habilitar una implementación
1. En la pestañaImplementaciones
2. Haga clic enDeshabilitarHabilitar
Ver también

Cuando se quita una implementación, se pierde la configuración de la implementación y E-mail Router
ya no redirige los mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM para la implementación
que se quitó.
Para quitar una implementación

1. En la pestañaImplementacionesQuitar
2. Para confirmar que desea quitar la implementación, haga clic enAceptar
Ver también
Administración de usuarios, colas y buzones de

enrutamiento
En la pestañaUsuarios, colas y buzones de enrutamientoAdemás, puede modificar perfiles de
configuración entrantes o salientes para usuarios y colas, y especificar o modificar la configuración de
un buzón de enrutamiento.
Para administrar usuarios, colas y buzones de enrutamiento, debe tener una conexión a Microsoft
Dynamics CRM Online o Microsoft Dynamics CRM Server (local).Si bien puede usar E-mail Router
856
para el procesamiento de correo electrónico, conviene utilizar Sincronización del lado del servidor en
su lugar.Además de sincronización de correo electrónico, Sincronización del lado del servidor también
sincroniza cuentas, contactos y tareas.Más información:Sincronización del lado del servidor
Ver también
Carga de datos de usuarios, colas y buzones de enrutamiento (Local)
Carga de datos de usuarios, colas y buzones de enrutamiento (Online)
Especificación de un buzón de enrutamiento
Probar el acceso para usuarios, colas y buzones de enrutamiento
Modificación de un usuario, una cola o un buzón de enrutamiento
Deshabilitación o habilitación de un usuario, una cola o un buzón de enrutamiento
Carga de datos de usuarios, colas y buzones de

enrutamiento (Local)
Nota
consulteCarga de datos de usuarios, colas y buzones de enrutamiento (Online)
El procedimiento que se describe en esta sección explica cómo mostrar datos acerca de usuarios,
colas y buzones de enrutamiento de Microsoft Dynamics CRM con el objetivo de probar y configurar
aspectos de la funcionalidad de E-mail Router.Después de cargar estos datos medianteCargar datos
Para aparecer en la lista, cada usuario o cola debe tener las siguientes opciones de configuración en el
formularioBuzónCola
• seleccionado como entrega de correo electrónico entrante o saliente o como
ambos.Sincronización del lado del servidor o E-mail RouterDe manera predeterminada, los
usuarios de Microsoft Dynamics CRM no tienen esta opción configurada en la configuración de
usuario.
• Una dirección de correo electrónico válida.
• Aprobación de correo electrónico.
Importante
Un administrador del sistema debe aprobar la dirección de correo electrónico principal del registro de
usuario.Los usuarios con el rol de seguridad de administrador del sistema puede aprobar una
dirección de correo electrónico haciendo clic enAprobar correo electrónicoBuzón
857
Una vez establecidos los perfiles de configuración y las implementaciones deseados, puede cargar la
información de los usuarios, las colas y los buzones de enrutamiento de Microsoft Dynamics CRM
Server.
Cargar información de usuarios, colas y buzones de

enrutamiento
1. En la pestañaUsuarios, colas y buzones de enrutamientoCargar datosEn la lista, aparece la
información de los usuarios y las colas de Microsoft Dynamics CRM.
2. En dicha lista, puede seleccionar un usuario individual que desee modificar o deshabilitar, o puede
probar el acceso para todos los elementos.
Para ver la información de buzones de enrutamiento, haga clic en la pestañaBuzones de
enrutamiento
Solución de problemas de carga de datos

Si el Administrador de configuración de Email Router no puede cargar los datos, compruebe lo
siguiente:
• La dirección URL de la implementación seleccionada tiene el formato
http://myCRMServer:5555/OrganizationUniqueNameOrganizationUniqueNamePara obtener más
información acerca de cómo determinar el valor deOrganizationUniqueNameCreación o
modificación de una implementación (Local)
• Cuando especifica las credenciales de acceso para una implementación local de Microsoft
Dynamics CRM, las credenciales deben tener el formato Dominio\NombreDeUsuario, donde
Dominio es el nombre del dominio y NombreDeUsuario es el nombre de la cuenta de usuario que
tiene los permisos apropiados.
• Si al menos un usuario o una cola están configurados para usar un perfil de configuración
especificado por el usuario, el equipo donde se ejecuta E-mail Router debe ser integrante del
grupo de seguridad PrivUserGroup en Active Directory.(Este equipo ya estará en el grupo de
seguridad PrivUserGroup si especificó el equipo con E-mail Router durante la instalación de
Microsoft Dynamics CRM Server).
Nota
Después de agregar el equipo con E-mail Router al grupo de seguridad PrivUserGroup, es posible que
deba esperar un tiempo antes de que el Administrador de configuración de Email Router pueda
cargar los datos.Si aún se produce un error al cargar los datos, es posible que deba restablecer los
servicios IIS en el servidor web en el cual está instalada la aplicación web de Microsoft Dynamics
CRM.Para ello, como administrador en el servidor web, haga clic
enInicioEjecutariisresetAbrirAceptar
Advertencia
858
Cuando restablece los servicios IIS, todas las sesiones conectadas al servidor web (incluidas Internet,
FTP, SMTP y NNTP) se eliminan.Todos los datos en las aplicaciones web se pierden.Todos los
sitios de Internet permanecen no disponibles hasta que se reinician los servicios de Internet.Por
este motivo, en lo posible debe evitar reiniciar o detener el servidor.
Ver también
Carga de datos de usuarios, colas y buzones de

enrutamiento (Online)
Nota
Este tema de ayuda se aplica a los usuarios de Microsoft Dynamics CRM Online.Para buscar
veaCarga de datos de usuarios, colas y buzones de enrutamiento (Local)
El procedimiento que se describe en esta sección explica cómo mostrar datos acerca de usuarios,
colas y buzones de enrutamiento de Microsoft Dynamics CRM con el objetivo de probar y configurar
aspectos de la funcionalidad E-mail Router.Después de cargar estos datos medianteCargar datos
Para aparecer en la lista, cada usuario o cola debe tener las siguientes opciones de configuración en el
formularioBuzónCola
• seleccionado como entrega de correo electrónico entrante o saliente o como
ambos.Sincronización del lado del servidor o E-mail RouterDe manera predeterminada, los
usuarios de Microsoft Dynamics CRM no tienen esta opción configurada en la configuración de
usuario.
• Una dirección de correo electrónico válida.
• Aprobación de correo electrónico.
Importante
Un administrador del sistema debe aprobar la dirección de correo electrónico principal del registro de
usuario.Los usuarios con el rol de seguridad de administrador del sistema puede aprobar una
dirección de correo electrónico haciendo clic enAprobar correo electrónicoBuzón
859
Una vez establecidos los perfiles de configuración y las implementaciones deseados, puede cargar la
información de los usuarios, las colas y los buzones de enrutamiento desde la instancia de Microsoft
Dynamics CRM Online.
Cargar información de usuarios, colas y buzones de

enrutamiento de E-mail Router
1. En la pestañaUsuarios, colas y buzones de enrutamientoCargar datosEn la lista, aparece la
información de los usuarios y las colas de Microsoft Dynamics CRM.
2. En dicha lista, puede seleccionar un usuario individual que desee modificar o deshabilitar, o puede
probar el acceso para todos los elementos.
Para ver la información de buzones de enrutamiento, haga clic en la pestañaBuzones de
enrutamiento
No se puede cargar la información de usuarios, colas

y buzones de enrutamiento en Microsoft Dynamics
CRM
Si el Administrador de configuración de Email Router no puede cargar los datos, compruebe que la
dirección URL de la implementación seleccionada tenga el formato
https://dev.crm.dynamics.com/OrganizationUniqueNameOrganizationUniqueName
Además, de forma predeterminada, el servicio E-mail Router está configurado para ejecutarse con la
cuenta de sistema local.Es posible que el servicio E-mail Router no pueda conectarse a Microsoft
Dynamics CRM Online debido a las siguientes condiciones:
• El servicio E-mail Router está configurado para ejecutarse con la cuenta de sistema local.
• El servicio E-mail Router debe pasar por un servidor proxy de Internet y autenticarse en él para
conectarse a Microsoft Dynamics CRM.
Para solucionar el problema, se recomienda que configure el servicio E-mail Router para que use una
cuenta de usuario de dominio de Active Directory.Tenga en cuenta que la cuenta de usuario que
especifique debe tener acceso a Internet mediante el servidor proxy.
Para configurar el servicio E-mail Router de modo que use una

cuenta de usuario de dominio
1. En el equipo que tiene instalado E-mail Router, haga clic enInicioHerramientas
administrativasServicios
2. En la lista de servicios, haga clic con el botón secundario enMicrosoft Dynamics CRM E-mail
RouterPropiedades
3. En la página de propiedades, haga clic en la pestañaIniciar sesiónEsta cuentaAceptar
4. Debe reiniciar el servicio E-mail Router.Para ello, en la lista de servicios, haga clic con el botón
secundario en el servicioMicrosoft Dynamics CRM Email RouterReiniciar
860
5. Cierre el complemento MMC de Servicios.
Ver también

El buzón de enrutamiento se usa como un cuadro de recopilación de mensajes de correo electrónico
que una regla de servidor transfiere desde el buzón de correo de cada usuario de Microsoft Dynamics
CRM.El buzón de enrutamiento debe estar dedicado al sistema de E-mail Router y los usuarios
individuales no deben usarlo como un buzón de correo de trabajo.
Antes de especificar un buzón de enrutamiento, debe crear o usar un buzón de correo de Exchange
Server o POP3 existente que pueda estar dedicado al procesamiento de los mensajes de correo
electrónico de los que Microsoft Dynamics CRM realiza el seguimiento.Después de especificar el
buzón de enrutamiento, puede ejecutar el Asistente para implementación de reglas para implementar
las reglas que se usarán para reenviar mensajes de correo electrónico al buzón de enrutamiento.
Nota
Si especifica un buzón POP3 como buzón de enrutamiento, debe implementar las reglas
manualmente.El Asistente para implementación de reglas no puede implementar reglas en un servidor
de correo electrónico POP3.Para obtener información sobre como implementar reglas manualmente,
veaCrear manualmente la regla en Outlook
Especificación o modificación de un buzón de

enrutamiento
1. Asegúrese de que dispone de un buzón de correo para dedicarlo como buzón de enrutamiento.Si
no es así, consulte la documentación del servidor de mensajería para obtener información sobre
cómo crear un buzón de correo.Si selecciona Exchange Server como el tipo de servidor de correo
electrónico entrante, debe iniciar sesión en el buzón de correo con un cliente de correo electrónico
como Microsoft Office Outlook o Outlook en Internet al menos una vez para completar la creación
del buzón.
2. Haga clic en la pestañaUsuarios, colas y buzones de enrutamientoCargar datos
861
3. Cuando aparezca la lista, haga clic en la pestañaBuzones de enrutamientoNuevoPara cambiar
un buzón de enrutamiento existente, haga clic enModificar
4. En el cuadro de diálogoBuzón de enrutamientoAceptar
• .NombreEscriba un nombre para el buzón de enrutamiento.Se mostrará en el Administrador
de configuración de Email Router y en el Asistente para implementación de reglas.
• .Dirección de correo electrónicoEscriba la dirección de correo electrónico para el buzón de
enrutamiento; por ejemplo, buzónDeEnrutamiento@contoso.com.
• .Perfil de configuración entranteSeleccione el perfil de configuración entrante que se va a
asociar al buzón de enrutamiento.Puede disponer de varios buzones de enrutamiento que
usen diferentes perfiles de configuración entrantes.
Nota
Para eliminar los mensajes de correo electrónico en el buzón de enrutamiento después de que E-
mail Router los procese, seleccione la opciónEliminar mensajes del buzón de enrutamiento
tras el procesamiento

enDetener
Ver también
Probar el acceso para usuarios, colas y

buzones de enrutamiento
862
Para ayudar a solucionar los problemas que pueden presentarse al acceder a la información de los
buzones de correo, las colas y los usuarios, la característica Probar el acceso realiza varias pruebas
en todos los usuarios, las colas y los buzones de enrutamiento que aparecen en las listas Usuarios y
colas y Buzones de enrutamiento.Si todas las pruebas se completan de forma satisfactoria, es un buen
indicio de que E-mail Router funcionará adecuadamente.Durante la prueba, el Administrador de
configuración de Email Router muestra el nombre, la información de la conexión SMTP entrante y
saliente para todos los posibles usuarios, las colas y los buzones de enrutamiento que figuran en
ambas listas en las pestañas Usuarios y colas y Buzones de enrutamiento.
Nota
Los usuarios y las colas no están creados en el Administrador de configuración de Email Router.Para
obtener información sobre cómo crear estos elementos, veaAdministrar usuariosAyuda y
entrenamiento: Creación o edición de colas
La prueba omite los usuarios, las colas y los buzones de enrutamiento deshabilitados en el
Administrador de configuración de Email Router.La característica Probar el acceso realiza la prueba en
los usuarios y las colas de Microsoft Dynamics CRM que cumplen los siguientes criterios:
• El usuario tiene una dirección de correo electrónico válida configurada en el formularioUsuario
• El usuario tiene E-mail Router configurado en la listaTipo de acceso de correo electrónico -
Entrante
Probar el acceso para usuarios y colas

1. En la pestañaUsuarios, colas y buzones de enrutamientoCargar datos
2. En la pestañaUsuarios y colasProbar el accesoO bien, puede hacer clic en la pestañaBuzón de
enrutamientoProbar el acceso
Se abre el cuadro de diálogoProbar el acceso
3. Vea los resultados de la prueba de acceso que se muestran en el cuadro de diálogoProbar el
accesoPara cerrar el cuadro de diálogoProbar el accesoCerrar
Nota
Si se hace la prueba para un gran número de elementos, como cientos de usuarios, el proceso de
prueba del acceso puede tardar varios minutos en completarse.
4. Para cancelar la prueba, haga clic enCerrar
Ver también
863
Modificación de un usuario, una cola o un

buzón de enrutamiento
Puede modificar perfiles entrantes o salientes para usuarios o colas, así como la información de
configuración para buzones de enrutamiento.
Para modificar el perfil entrante o saliente para un

usuario o una cola
1. Haga clic en la pestañaUsuarios, colas y buzones de enrutamientoSeleccionar una
implementación de Dynamics CRM para ver los usuarios y los buzones de correoCargar
datos
2. En la pestañaUsuarios y colasModificar
3. En el cuadro de diálogoUsuario/Cola de Microsoft Dynamics CRM
• .Perfil de configuración entranteEn la lista, seleccione el perfil de configuración
entrante.Para los elementos que aparecen en la lista, debe tener especificado al menos un
perfil de configuración entrante.Los perfiles de configuración entrantes se especifican en la
pestañaPerfiles de configuración
• .Perfil de configuración salienteEn la lista, seleccione el perfil de configuración saliente.Para
los elementos que aparecen en la lista, debe tener especificado al menos un perfil de
configuración saliente.Los perfiles de configuración salientes se especifican en la
pestañaPerfiles de configuración
5. Para guardar los cambios, haga clic enPublicar
Para modificar los valores deNombreDirección de correo electrónicoUsuarioCola
Para modificar el nombre, la dirección de correo

electrónico o el perfil de configuración entrante para
un buzón de enrutamiento
1. Haga clic en la pestañaUsuarios, colas y buzones de enrutamientoSeleccione una
implementación de Dynamics CRM para ver los usuarios y los buzonesCargar datos
2. En la pestañaBuzón de enrutamientoModificar
3. En el cuadro de diálogo, puede realizar cambios en los siguientes campos:
• .NombreEscriba el nombre que desea dar al buzón del enrutamiento.
864
• .Dirección de correo electrónicoEscriba la dirección de correo electrónico del buzón de
correo.
• .Perfil de configuración entranteEn la lista, seleccione el perfil de configuración entrante.
• .Eliminar mensajes del buzón de enrutamiento tras el procesamientoPuede seleccionar
eliminar los mensajes de correo electrónico del buzón de enrutamiento después de que E-mail
Router los haya procesado.
Nota
Si no se selecciona esta opción, se deberán quitar manualmente los mensajes de correo
electrónico cuando la cantidad sea muy grande y supere las limitaciones de almacenamiento.

5. Para guardar los cambios, haga clic enPublicar
Ver también
Deshabilitación o habilitación de un usuario,

una cola o un buzón de enrutamiento
Puede deshabilitar un usuario, una cola o un buzón de enrutamiento.Si hace esto, E-mail Router ya no
procesará los mensajes de correo electrónico para el elemento, pero la configuración del elemento no
se modificará.Más adelante, podrá volver a habilitarlo.
Para deshabilitar o habilitar un usuario o una cola

1. Haga clic en la pestañaUsuarios, colas y buzones de enrutamientoUsuarios y colas
2. Seleccione el usuario o la cola que desee deshabilitar o habilitar y haga clic
enDeshabilitarHabilitar
Nota
Para seleccionar varios elementos de la lista, presioneCTRL
865
enDetener
Para deshabilitar o habilitar un buzón de

enrutamiento
1. Haga clic en la pestañaUsuarios, colas y buzones de enrutamientoBuzones de enrutamiento
2. Seleccione el buzón de enrutamiento que desee deshabilitar o habilitar y haga clic
enDeshabilitarHabilitar
Nota
Para seleccionar varios elementos de la lista, presioneCTRL

enDetener
Ver también
866
CRM Online
Si los usuarios ejecutan una versión reciente de Microsoft Outlook, pueden usar Microsoft Dynamics
365 para Outlook.Dynamics 365 para Outlook hace que resulte fácil para su equipo trabajar con los
datos de Dynamics 365 en el entorno familiar de Outlook.
En esta sección se describen la instalación e implementación de Dynamics 365 para Outlook.
En esta sección
Permisos requeridos para tareas de Dynamics 365 para Outlook
365 Online
Desinstalar o reparar Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Configurar sincronización para citas, contactos y tareas
Instalar Microsoft Dynamics 365 para Outlook utilizando un símbolo del sistema
Recuperación de errores de Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Controlar la sincronización de campos entre Dynamics 365 y Dynamics 365 para Outlook
¿Qué campos pueden sincronizarse entre Dynamics 365 y Dynamics 365 para Outlook?
Cómo afecta la seguridad de campos a la sincronización entre Dynamics 365 y Dynamics 365 para
Outlook

Para usar Microsoft Dynamics 365 para Outlook, debe iniciar sesión con sus credenciales (una
dirección de correo electrónico y una contraseña). Puede elegir guardar esta información localmente
para que no se le vuelva a solicitar cada vez que abra Outlook. Si elige guardar esta información
localmente, Dynamics 365 para Outlook se conectará de forma automática a Microsoft Dynamics 365
(online) cada vez que abra Outlook.
Una vez que inicie sesión y use Dynamics 365 para Outlook por primera vez, la conexión entre su
equipo y Dynamics 365 (online) siempre estará abierta mientras tenga acceso a Internet. Solo puede
desconectar la conexión entre el equipo y Dynamics 365 usando una opción de configuración, pero si
se desconecta la conexión, Dynamics 365 para Outlook puede presentar un rendimiento menor.
Si usa Dynamics 365 para Outlook para realizar un seguimiento del correo electrónico, el hilo de
correo electrónico será visible para los usuarios de la organización que tengan permiso para verlo.
Por cada correo electrónico que reciba, Dynamics 365 para Outlook enviará a Dynamics 365 (online) la
dirección de correo electrónico del remitente y del destinatario, y la línea de asunto del mensaje. Esto
permite a Dynamics 365 (online) validar si el servicio de Dynamics 365 (online) debe almacenar o no
un mensaje de correo específico. Cuando realiza el seguimiento de un elemento, el servicio de
Dynamics 365 mantiene una copia del mismo, que será visible para los demás usuarios de su
organización que tengan los permisos adecuados. Si detiene el seguimiento de un elemento, esa copia
se elimina automáticamente de Dynamics 365 (online) solo si es el propietario del elemento.
867
Si utiliza Microsoft Dynamics 365 para Outlook, cuando se desconecta, se crea una copia de los datos
con los que está trabajando y se almacenan en su equipo local. Los datos se transfieren de Dynamics
365 (online) a su equipo con una conexión segura, y se mantiene un vínculo entre la copia local y
Dynamics 365 Online. La próxima vez que inicie sesión en Dynamics 365 (online), los datos locales se
sincronizarán con Dynamics 365 (online).
Para determinar si los usuarios de una organización tienen permiso o no para desconectarse con
Microsoft Dynamics 365 para Outlook, un administrador utiliza roles de seguridad.
Los usuarios y los administradores pueden configurar las entidades que se descargan mediante la
sincronización sin conexión utilizando la configuración de Filtros de sincronización en el cuadro de
diálogo Opciones. Como alternativa, los usuarios y los administradores pueden configurar los campos
que se descargan (y cargan) utilizando Opciones avanzadas en el cuadro de diálogo Filtros de
sincronización.
Si usa Microsoft Dynamics 365 (online), cuando usa la característica Sincronizar con Outlook, los datos
de Dynamics 365 que sincroniza se "exportan" a Outlook. Se mantiene un vínculo entre la información
de Outlook y la información de Dynamics 365 (online) para asegurarse de que la información
permanece actualizada entre los dos. Sincronizar con Outlook descarga solo los identificadores de
registros de Dynamics 365 relevantes que hay que usar cuando un usuario intenta realizar el
seguimiento y establecer referente a un elemento de Outlook. Los datos de la empresa no se
almacenan en el dispositivo.
Para determinar si los usuarios de su organización tienen permiso para sincronizar datos de Dynamics
365 con Outlook, un administrador utiliza roles de seguridad.
Permisos requeridos para tareas de Dynamics

365 para Outlook
CRM Online
La siguiente tabla muestra los roles de seguridad predeterminados que se requieren para realizar
tareas de Dynamics 365 para Outlook y si la tarea se puede realizar mientras se trabaja con Dynamics
365 para Outlook sin conexión.
Tareas de Dynamics 365 para Roles de seguridad ¿La tarea puede realizarse sin
Outlook predeterminados y privilegios conexión?
requeridos
Desconectarse Roles de seguridad: cualquiera Sí

Privilegios: Desconectarse
Establecer opciones de Roles de seguridad: cualquiera Sí
sincronización de Microsoft Privilegios: Sincronización con
Dynamics 365 para Outlook Outlook
868
Tareas de Dynamics 365 para Roles de seguridad ¿La tarea puede realizarse sin
Outlook predeterminados y privilegios conexión?
requeridos
Establecimiento de opciones de Roles de seguridad: cualquiera Sí

sincronización de datos locales Privilegios: Desconectarse
Sincronización de Microsoft Roles de seguridad: cualquiera Sí
Dynamics 365 con Outlook Privilegios: Sincronización con
Outlook
Guardar y vincular tareas y citas Roles de seguridad: cualquiera Sí
de Outlook en Microsoft Privilegios: Para el tipo de
Dynamics 365 registro: Escritura, Anexar a
Guardar y vincular contactos de Roles de seguridad: cualquiera Sí
Outlook en Microsoft Dynamics Privilegios: Tipo de registro del
365 contacto: Escritura, Anexar a
Eliminación del seguimiento de Roles de seguridad: cualquiera Sí
registros en Microsoft Dynamics Privilegios: Tipo de registro del
365 contacto: Escritura, Anexar a
Para el tipo de registro: Escribir,
Anexar a
Ver también
Planificación e instalación de Dynamics 365

para Outlook para Microsoft Dynamics 365 y
Dynamics 365 Online
CRM Online
Microsoft Dynamics 365 para Outlook permite obtener acceso a los mismos datos a través de Microsoft
Outlook que con que el cliente web de Microsoft Dynamics 365.Dynamics 365 para Outlook está para
los usuarios de Microsoft Dynamics 365 que necesitan acceso a los datos de Dynamics 365 con la
aplicación Outlook que les resulta familiar.
Importante
Antes de que usted y sus usuarios instalen Dynamics 365 para Outlook, asegúrese de haber
completado las personalizaciones deseadas.En especial, para el máximo rendimiento, debe
869
asegurarse de que se habiliten solo las entidades y vistas necesarias mínimos necesarios para usarlos
sin conexión en Dynamics 365 para Outlook.Para obtener más información acerca de la
personalización, consulte elPersonalizar el sistema Dynamics 365Para obtener más información
acerca de la configuración de entidades para la sincronización, consulteCreación y edición de
entidades
Seguridad Nota
Después de instalar Dynamics 365 para Outlook, se deben establecer algunas opciones para que los
usuarios puedan enviar y recibir correo electrónico de Dynamics 365 para Outlook y especificar los
datos que se sincronizan.
Los usuarios que inician sesión localmente en un dispositivo que tiene instalado Microsoft Dynamics
365 for Outlook pueden acceder a los datos de Dynamics 365 almacenados localmente. No se admite
el uso compartido de un dispositivo que ejecuta Dynamics 365 for Outlook.
Más información:
Ayuda y entrenamiento: Definir opciones personales que afectan al seguimiento y la sincronización
entre Dynamics 365 y Outlook o Exchange
Ayuda y entrenamiento: Establecimiento de las opciones de libreta de direcciones en Microsoft
Para obtener información sobre actualizaciones, veaActualizar Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Para descargar e instalar Dynamics 365 para Outlook, veaInstalar Dynamics 365 para Outlook
Después de instalar y configurar Dynamics 365 para Outlook, un usuario individual puede usarlo para
tener acceso a datos de Microsoft Dynamics 365.Si un equipo lo comparten varios usuarios (es decir,
cada usuario tiene una cuenta de inicio de sesión independiente y es un usuario válido de Microsoft
Dynamics 365), debe configurar Dynamics 365 para Outlook ejecutando la configuración de Dynamics
365 para Outlook para cada usuario.
Nota
No garantizamos que la sincronización funcione como se espera si desactiva el modo Exchange en
caché en Microsoft Outlook.Por ejemplo, en ocasiones, el seguimiento de correo electrónico desde la
carpeta de búsqueda de Outlook produce un error cuando el modo Exchange en caché está
desactivado al configurar la cuenta de correo electrónico de Exchange en Outlook.Se recomienda
activar el modo Exchange en caché al configurar la cuenta de correo electrónico de Exchange en
Outlook.Más información:Activar el modo de intercambio en caché
Para instalar o actualizar Dynamics 365 para Outlook, debe contar con permisos de administrador en el
equipo donde se realicen los pasos de instalación o actualización.La excepción sería cuando se instala
una actualización desdeMicrosoft UpdateSe puede instalar Dynamics 365 para Outlook con la
capacidad de trabajar sin conexión.Un usuario que tenga instalada esta capacidad puede tener acceso
a los datos de Microsoft Dynamics 365 cuando no estén conectados a la LAN.La capacidad de trabajar
sin conexión se puede agregar en cualquiera de las siguientes fases:
• Durante la instalación de Dynamics 365 para Outlook.
• Una vez completada la instalación.En este caso, para agregar la capacidad de trabajar sin
conexión, un usuario debe hacer clic enDesconectarseEsta acción inicia la instalación de
componentes necesarios adicionales y almacena una copia de los datos de Microsoft Dynamics
365 del usuario en el equipo local.Las siguientes sesiones sin conexión no requerirán ninguna
870
instalación adicional pero pueden ser necesaria la actualización de la copia local de los datos del
usuario.
Nota
Aunque varios usuarios compartan un equipo que usa Dynamics 365 para Outlook, la capacidad de
trabajar sin conexión no se admite en un entorno de equipo compartido, como cuando se usan
servicios de escritorio remoto (anteriormente denominado Terminal Services).
con archivos sin conexiónDynamics 365 para Outlook.No se admite el uso de redirección de
carpetasSi los datos de Dynamics 365 se almacenan con los archivos sin conexión redirigidos,
es posible que los usuarios no puedan usar Dynamics 365 para Outlook.
Ver también
Compatibilidad con Microsoft Dynamics CRM 2016
Actualizar Microsoft Dynamics CRM para

Outlook
CRM Online
Siga estos pasos para actualizar una actualización sin complicaciones a Microsoft Dynamics 365 para
Outlook.
1. Si usa una versión de CRM para Outlook anterior a Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook,
desinstálela einstale Dynamics CRM 2016 para OutlookA continuación siga el paso 2 y el paso 4.
2. Actualice los servidores de Microsoft Dynamics CRM Server 2015 a Microsoft Dynamics CRM
Server 2016 - para ediciones locales.Más información: El tema al que se hace referencia,
3. Actualice Dynamics CRM 2015 para Outlook a Dynamics CRM 2016 para Outlook.
4. Actualice Dynamics CRM 2016 para Outlook a las Actualización de diciembre de 2016 para
Dynamics 365 (Dynamics 365 para Outlook).
Sugerencia
Con todos los cambios que se producen con terminología y versiones de Dynamics 365, la tabla
siguiente podría agregar claridad.
871
Nombre ¿Qué es esto?
CRM 2015 para Outlook Versión: 07.00.0000.3543.

Publicado: 11/20/2014.
.Descarga
Esta es una instalación completa de CRM para
Outlook.
CRM 2016 para Outlook Versión: 08.00.0000.1088.
Publicado: 11/26/2015.
.Descarga
Esta es una instalación completa de CRM para
Outlook.
Actualización de diciembre de 2016 para Versión: 08.02.0000.0749.
Dynamics 365 Publicado: 12/16/2016.
.Descarga
Esto es una actualización para CRM 2016 para
Outlook y no una instalación completa.
Dynamics 365 para Outlook Este es el nuevo nombre para Dynamics CRM
para Outlook.
En este tema
Requisitos de la actualización de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Tarea 1: Actualización de Dynamics CRM 2015 para Outlook a Dynamics CRM 2016 para Outlook
Tarea 2: Actualizar Dynamics 2016 para Outlook
Tarea 3: Configurar Dynamics 365 para Outlook
Actualización entre arquitecturas de Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Requisitos de la actualización de Microsoft Dynamics

CRM para Outlook
Requisito Descripción
Conozca los requisitos de compatibilidad de Dynamics 365 para Outlook tiene una variedad de
Dynamics 365 para Outlook dependencias de software que se deben
comprender y respetar para una actualización
correcta.Para una vista actual e histórica de estas
dependencias, consulteSoporte para Dynamics
365 para Outlook
Utilice un PC que tenga el hardware suficiente Para el máximo rendimiento cuando ejecute
Dynamics 365 para Outlook, asegúrese de que su
872
Requisito Descripción
PC ejecuta Windows de 64 bits y Microsoft Office
de 64 bits y tiene suficiente disco duro y RAM.Más
información:Requisitos de hardware de Microsoft
Compruebe que tiene el permiso adecuado Para instalar o actualizar Dynamics 365 para
Outlook, debe contar con permisos de
administrador local en el equipo donde se realicen
los pasos de instalación o actualización.
Compruebe el idioma base Para actualizar Dynamics 365 para Outlook, el
idioma base de Dynamics 365 para Outlook debe
coincidir con el idioma base de Dynamics CRM
2015 para Outlook.
Compruebe que Dynamics CRM 2015 para No puede actualizar Dynamics CRM 2015 para
Outlook está en modo en línea. Outlook cuando está en
modoDesconectarseDebe traer Dynamics CRM
2015 para Outlook en línea para poder actualizar
a Dynamics 365 para Outlook.Para comprobar en
Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook:
haga clic enArchivoDynamics
CRMDesconectarse
Tarea 1: Actualización de Dynamics CRM 2015 para

Outlook a Dynamics CRM 2016 para Outlook
Siga este procedimiento para actualizar Dynamics 365 para Outlook en un equipo que tenga Dynamics
CRM 2015 para Outlook instalado.
1. Inicie sesión en el equipo como usuario con permisos de grupo de administrador local.
2. Procedimiento recomendado: asegúrese de que todas las actualizaciones de seguridad de
Microsoft Office están instaladas.Para realizar la comprobación, visiteMicrosoft Update
3. Busque y ejecute el archivo de instalación adecuados:
• Para instalar desde un DVD, haga doble clic en el archivoSetupClient.exe
• ... \Client\amd64 para 64 bits
• ... \Client\i386 para 32 bits
• Para instalar desde la web, abra la página de descargaMicrosoft Dynamics CRM 2016 para
Outlook (Cliente de Outlook)
• Para instalar desde la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics 365, haga clic enObtener
Dynamics 365 para OutlookSi ve cuadros de diálogo con el títuloAdvertencia de
seguridadEjecutar
873
Se iniciará elAsistente para configuración de Microsoft Dynamics 365 para Outlook
4. En la páginaContrato de licenciaEn caso de aceptar el contrato de licencia, activeAcepto el
contrato de licenciaSiguiente
5. En la páginaActualizarActualizar ahora
6. La instalación almacena su información de configuración, instala las características del programa y
muestra un indicador de progreso.La información de configuración se volverá a aplicar en la nueva
instalación.
7. En la página de finalización del asistente para laInstalación de Microsoft Dynamics 365 para
OutlookCerrar
Tarea 2: Actualizar Dynamics 2016 para Outlook

Siga este procedimiento para actualizar Dynamics 365 para Outlook en un equipo que lo tenga
instalado.
1. Navegue hastaActualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365

2. Complete los pasos de instalación y cierre el programa.
Tarea 3: Configurar Dynamics 365 para Outlook

Después de la actualización desde Dynamics CRM 2015 para Outlook, Dynamics 365 para Outlook
trata de usar la información de configuración que usaba Dynamics CRM 2015 para Outlook.
Si cuando reinicia Outlook después de actualizar Dynamics 365 para Outlook, se inicia
automáticamente el Asistente para configuración, significa que es necesaria una reconfiguración.
Si no desea configurar Dynamics 365 para Outlook inmediatamente después de su instalación, haga
clic enCancelarConfigure la organizaciónAparecerá un botónConfigurar Microsoft Dynamics 365
para Outlook
Si el Asistente para configuración no se inicia de forma automática, puede iniciarlo siguiendo los pasos
que se describen en el procedimiento que se incluye a continuación.
Para configurar Microsoft Dynamics 365 para Outlook

1. Inicie el Asistente para configuración: en la pantalla de inicio, haga clic enAsistente para
configuraciónInicioTodos los programasMicrosoft Dynamics 365Asistente para
configuraciónO bien, haga clic enConfigurar Dynamics 365 para OutlookDynamics 365
2. Haga clic enEliminarAgregar
3. Para agregar una organización, seleccione la opción adecuada para usted.
• Para conectarse a una organización de Microsoft Dynamics 365 (online), seleccioneDynamics
365 (en línea)
• Para conectar con una implementación local de Dynamics 365, escriba la dirección URL del
servicio de detección para Microsoft Dynamics 365 en el formato https://orgname.contoso.com
874
para las implementaciones con conexión a Internet (IFD) o http://crmserver:5555 para las
implementaciones internas.Consulte a su administrador del sistema la dirección URL correcta.
4. Haga clic enConectar
Si se le piden las credenciales, seleccione alguna de las siguientes opciones.
• Para una organización de Microsoft Dynamics 365 (online), escriba su nombre de usuario y
contraseña de Microsoft Online Services y, a continuación, haga clic enAceptarDeberá haber
recibido esta información por correo electrónico cuando la cuenta se agregó.
• Para una implementación local de Dynamics 365, es posible que no reciba un mensaje porque
Microsoft Dynamics 365 usará sus credenciales de dominio de Active Directory.
5. Haga clic enClose
6. Si usted es miembro de más de una organización, reinicie el Asistente para configuración para
designar una organización distinta como su organización actual.
Instalación y configuración silenciosas

Utilice el símbolo del sistema para instalar y configurar Dynamics 365 para Outlook.Más
información:Instalar Microsoft Dynamics 365 para Outlook utilizando un símbolo del sistema
Actualización entre arquitecturas de Microsoft

Si desea cambiar a una arquitectura diferente (pasar de 32 bits a 64 bits) durante la actualización,
tenga en cuenta lo siguiente:
• .No se admite la actualización en contexto entre arquitecturasSi ejecuta Dynamics CRM 2015 para
Outlook de 32 bits, puede realizar una actualización en contexto únicamente a una versión de
32 bits de Dynamics CRM 2016 para Outlook.Esto también se aplica a Microsoft Office: si ejecuta y
pretende mantener una versión de 32 bits de Microsoft Office, solo puede actualizar a una versión
de 32 bits de Dynamics CRM 2016 para Outlook.
• .La actualización entre arquitecturas requiere desinstalar y volver a instalarSi tiene un PC 64
bits que ejecuta una versión de 64 bits de Microsoft Windows, puede cambiar Dynamics 365 para
Outlook de 32 bits a 64 bits siguiendo estos pasos en el orden indicado.
a. Asegúrese de que su PC tenga una versión de 64 bits de Windows..Cómo determinar si un
equipo ejecuta una versión de 32 bits o de 64 bits del sistema operativo Windows
b. Desinstale Dynamics CRM 2015 para Outlook.
c. Desinstale Microsoft Office.
d. Instale una edición de 64 bits de Microsoft Office.
e. Instale la edición de 64 bits de Dynamics 365 para Outlook.
Para obtener más información acerca de la instalación de Dynamics 365 para Outlook, veaInstalar
875
Ver también
365 Online

CRM Online
Para configurar Microsoft Dynamics 365 para Outlook en el equipo de un usuario, debe instalar el
software y, a continuación, configurarlo.Este tema describe cómo instalar y configurar Dynamics 365
para Outlook y también cómo habilitar la autenticación de varios factores (MFA) a través de OAuth.El
uso de MFA puede ayudar a que la autenticación de clientes sea más segura, especialmente para
usuarios móviles.
Para obtener más información sobre la instalación de Dynamics 365 para Outlook en un símbolo del
sistema (instalación silenciosa), consulteInstalar Microsoft Dynamics 365 para Outlook utilizando un
símbolo del sistema
Importante
• No puede instalar Dynamics 365 para Outlook en un equipo que ejecute Microsoft Exchange
Server.
En este tema
Habilite autenticación de varios factores a través de OAuth

Puede agregar la funcionalidad sin conexión para el usuario durante esta instalación o más adelante.
Sugerencia
Si se produce un problema al instalar, conectar o habilitar Dynamics 365 para Outlook con la
organización de Dynamics 365 (online), use elAyudante de soporte técnico y recuperación de
MicrosoftNecesitará iniciar sesión en la herramienta de diagnóstico con sus credenciales de Dynamics
365 (online).
876
1. Cumpla con los requisitos de Dynamics 365 para Outlook especificados enRequisitos de hardware
de Microsoft Dynamics 365 para OutlookSoporte para Dynamics 365 para Outlook
2. Inicie una sesión en el equipo como administrador local.
3. Asegúrese de que las actualizaciones más recientes de Microsoft Office están instaladas, incluidas
todas las actualizaciones de seguridad.Para realizar la comprobación, visiteMicrosoft Update
4. Busque y ejecute el archivo de instalación adecuado eligiendo uno de los siguientes métodos:
• Para instalar desde la web, vaya aMicrosoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft Office
Outlook (Cliente de Outlook)
• Para instalar desde un DVD, haga doble clic en el archivoSetupClient.exe
• ... \Client\amd64 para 64 bits
• ... \Client\i386 para 32 bits
• Para instalar desde la aplicación web de Microsoft Dynamics 365:
i. Haga clic en el botónConfiguración Aplicaciones para Dynamics 365
ii. En la páginaAplicaciones para Dynamics 365Descargue desde el Centro de descarga
Microsoft
iii. Si ve cuadros de diálogo con el títuloAdvertencia de seguridadEjecutar
Se iniciará elAsistente para configuración de Microsoft Dynamics 365 para Microsoft

Office Outlook
5. En la páginaContrato de licenciaEn caso de aceptar el contrato de licencia, activeAcepto el
contrato de licenciaSiguiente
6. Si aparece la páginaObtener actualizaciones recomendadasSiguiente
Nota
Microsoft publica mejoras de Dynamics 365 para Outlook como actualizaciones de software.Si hace
clic enObtener actualizaciones recomendadasEl nivel exacto de automatización, por ejemplo, la
directiva de grupo de la organización determina si se requiere la interacción del usuario durante la
instalación.
7. Haga clic enInstalar ahoraOpciones

• Para instalar Dynamics 365 para Outlook con capacidad sin conexión, haga clic
enOpcionesFuncionalidad sin conexiónPersonalizar instalaciónInstalar ahoraAunque la
capacidad de trabajar sin conexión le permite ejecutar Microsoft Dynamics 365 sin una red o
una conexión a Internet, requiere la instalación de tecnologías adicionales y aumenta la
demanda del procesador y la memoria del equipo.Para obtener más información acerca de los
requisitos mínimos recomendados, consulteRequisitos de hardware de Microsoft Dynamics
365 para Outlook
877
• Para instalar Dynamics 365 para Outlook sin capacidad sin conexión, haga clic enInstalar
ahora
Importante
Si no instala la funcionalidad sin conexión en este momento, el usuario no tendrá inicialmente
funcionalidad sin conexión.Si hace clic enInstalar ahoraDesconectarse
Las características del programa se instalan y se muestra un indicador de progreso.Es posible que
deba reiniciar el equipo para completar la instalación.
8. En la página de finalización del asistente para laInstalación de Microsoft Dynamics 365 para
Microsoft Office OutlookCerrar

Una vez instalado Dynamics 365 para Outlook, es necesario configurarlo.Cuando se reinicia Outlook
después de instalar Dynamics 365 para Outlook, el asistente para configuración se inicia de forma
automática.
Nota
Si no desea configurar Dynamics 365 para Outlook inmediatamente después de su instalación, haga
clic enCancelarAparecerá un botónConfigurar Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Si el asistente no se inicia automáticamente, puede iniciarlo de la siguiente manera: en la pantalla de
inicio, haga clic enAsistente para configuraciónInicioTodos los programasMicrosoft Dynamics
365Asistente para configuraciónO bien, haga clic enConfigurar Microsoft Dynamics 365 para
OutlookDynamics 365
Si se produce un problema al configurar Dynamics 365 para Outlook con la organización de Dynamics
365 (online), use eldiagnóstico de configuración de Microsoft Dynamics CRM para OutlookNecesitará
iniciar sesión en la herramienta de diagnóstico con sus credenciales de Dynamics 365 (online).
1. Para agregar una organización, elija una de las opciones siguientes:

• Para conectarse a una organización de Microsoft Dynamics 365 (online), seleccioneDynamics
365 (en línea)
• Para conectar con una implementación local de Microsoft Dynamics 365, escriba la dirección
URL del servicio de detección para Microsoft Dynamics 365 en el formato
https://orgname.contoso.com para las implementaciones Implementación con conexión a
Internet (IFD) o http://crmserver:5555 para las implementaciones internas.
2. Haga clic enConectar
Si se le piden las credenciales, seleccione alguna de las siguientes opciones.
878
• Para una organización de Microsoft Dynamics 365 (online), escriba su nombre de usuario y
contraseña de Microsoft Online Services y, a continuación, haga clic enAceptarDeberá haber
recibido esta información por correo electrónico cuando la cuenta se agregó.
• Para una implementación local de Microsoft Dynamics 365, es posible que no reciba un
mensaje porque Microsoft Dynamics 365 usará sus credenciales de dominio de Active
Directory.
3. Haga clic enClose
4. Si usted es miembro de más de una organización, reinicie el Asistente para configuración para
designar una organización distinta como su organización actual.
Habilite autenticación de varios factores a través de

OAuth
En el Asistente para configuración de Microsoft Dynamics 365 para Outlook, los administradores del
sistema pueden habilitar la autenticación multifactor (MFA) a través de OAuth 2.0 Framework.es un
marco abierto para autorización que permite a los usuarios proporcionar tokens de acceso, en lugar de
credenciales, para tener acceso a los datos hospedados por un proveedor de servicios determinado
(como Dynamics 365).OAuth 2.0El uso de MFA puede ayudar a que la autenticación de clientes sea
más segura, especialmente para usuarios móviles.Las versiones de Dynamics 365 (online y local) de
Microsoft Dynamics 365 pueden beneficiarse de MFA; Microsoft Dynamics 365 local requiere al menos
Windows Server 2012 R2.Dynamics 365 (online) usa OAuth automáticamente.
Si ha actualizado al servidor de autenticación para usar OAuthantesLos usuarios verán el formulario
de inicio de sesión de OAuth la primera vez que usen Dynamics Dynamics 365 para Outlook.
Si actualiza el servidor de autenticación para usar OAuthdespués
1. Reconfigure Dynamics 365 para Outlook en todos los equipos.Ejecute Asistente para configuración
de Microsoft Dynamics 365 para Outlook y quite y vuelva a agregar su organización.
-- O bien --
2. Use la Directiva de grupo para actualizar la siguiente clave del registro:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.
EstablezcaAuthenticationProvider
Después de cambiar el Registro, Dynamics Dynamics 365 para Outlook buscará y usará
automáticamente OAuth para MFA.
Ver también
Blog: Microsoft Dynamics CRM para el diagnóstico de configuración de Outlook
Implementar Microsoft Dynamics 365 para Outlook mediante la directiva de grupo
879
Opciones avanzadas de implementación de
CRM Online
En esta sección se describen las opciones avanzadas de implementación que se pueden usar para
una implementación a gran escala de Microsoft Dynamics 365 para Outlook.
En esta sección
Implementar Microsoft Dynamics 365 para Outlook mediante la directiva de grupo
Instalar Microsoft Dynamics 365 para Outlook para virtualización de escritorio
Instale Dynamics 365 para Outlook sin una conexión a Internet.
Ver también
365 Online
Implementar Microsoft Dynamics 365 para

Outlook mediante la directiva de grupo
CRM Online
La directiva de grupo proporciona una infraestructura para la administración centralizada de
configuraciones del sistema operativo y las aplicaciones, como Microsoft Dynamics 365 para Outlook,
que se ejecutan en el sistema operativo.La configuración de la Directiva de grupo que crea se contiene
en un objeto de directiva de grupo (GPO).Para crear y modificar un GPO, use la Consola de
administración de directivas de grupo (GPMC).Utilizando la GPMC para vincular un GPO a
ubicaciones, dominios y unidades organizativas (OU) seleccionados de Active Directory se aplica la
configuración de directivas en el GPO a los usuarios y equipos de dichos Active Directory.Más
información:TechNet: Información general de Directiva de grupo
Con la directiva de grupo puede implementar Dynamics 365 para Outlook.Este tema muestra cómo
realizar una implementación de software basada en la directiva de grupo que publica Dynamics 365
para Outlook, permitiendo que los usuarios la instalen desde Panel de control.Al publicar software para
los usuarios, les ofrece la oportunidad de decidir si desean instalarlo y cuándo instalarlo.
Importante
Deberá ejecutar el programa de Programa de instalación de Microsoft Dynamics 365 para Outlook
(SetupClient.exe) mediante la opción de instalación administrativa (/A) para crear un paquete de
880
Windows Installer (CRMClient_bitversionNo puede usar el paquete Windows Installer (Client.msi) que
se incluye con los archivos de instalación de Dynamics 365 para Outlook para implementar mediante la
directiva de grupo.Para obtener más información acerca de cómo realizar una instalación
administrativa, veaInstalar Microsoft Dynamics 365 para Outlook utilizando un símbolo del sistema
Para completar este procedimiento, debe ser miembro del grupo de seguridad Administradores de
dominio, el grupo de seguridad Administradores de organización o el grupo de seguridad Propietarios
de creador de directivas de grupo.
Preparación de Dynamics 365 para Outlook para una

implementación de directiva de grupo
Use este procedimiento para crear el archivo CRMClient_bitversion
Cree el CRMClient_bitversion.msi file

1. Para poder crear el archivo CRMClient_bitversionEste archivo lo usa Asistente para configuración
de Microsoft Dynamics 365 para Outlook para establecer valores, como la organización URL,
después de que se instale Dynamics 365 para Outlook en el equipo del usuario.Aunque este paso
es opcional, puede simplificar la configuración de Dynamics 365 para Outlook para los usuarios de
Microsoft Dynamics 365.Más información:Paso 2: Configure Dynamics 365 para Outlook mediante
un archivo de configuración XML
2. Determine el recurso compartido de distribución y luego ejecute Programa de instalación de
Microsoft Dynamics 365 para Outlook para crear los archivos de instalación administrativa.
Importante
El archivo CRMClient_bitversionCuando termine este procedimiento, los usuarios podrán seleccionar
Dynamics 365 para Outlook en Panel de control para la instalación a petición.No puede usar el
archivo CRMClient_bitversion
a. Cree un recurso compartido de red al que todos los usuarios de Dynamics 365 para Outlook
tengan acceso.Este recurso compartido será la ubicación de distribución para el GPO.
b. Ejecute SetupClient.exe en el símbolo del sistema utilizando los parámetros /A y /targetdir.El
parámetro /A especifica una instalación administrativa y el parámetro /targetdir especifica el
recurso compartido de distribución que creó en el paso anterior.Para obtener más información
sobre parámetros del símbolo del sistema de Programa de instalación de Microsoft Dynamics
365 para Outlook, consultePaso 1: Instalar archivos
Ejemplo:
setupclient.exe /a /q /targetdir \\FileShare\CRMforOutlook
c. Considere el uso del Sistema de archivos distribuido (DFS) de Microsoft para mejorar la
seguridad y la disponibilidad de los puntos de distribución.Para obtener más información sobre
DFS, veaInformación general sobre espacios de nombres de DFS y replicación de DFSSe
881
recomienda que comprenda bien las características de DFS antes de configurar los servidores
del punto de distribución.
3. Cree el objeto de directiva de grupo (GPO) y oriente la aplicación a los usuarios de Microsoft
Dynamics 365.Para ello, siga estos pasos:
a. En un controlador de dominio en el dominio donde está instalado Microsoft Dynamics 365,
inicie Administración de directivas de grupo.
b. En Administración de directivas de grupo, expandaBosqueDominiosCrear un GPO en este
dominio y vincularlo aquí
c. En el cuadro diálogoNuevo GPOUsuarios de Microsoft Dynamics 365Aceptar
La creación de un GPO en el nivel de dominio configura el GPO con el ámbito de todo el
dominio.
d. En el panel de política de grupo, haga clic con el botón secundario en el GPO que ha creado
en el paso anterior y, a continuación, haga clic enEditar
Se abrirá el Editor de administración de directivas de grupo.
e. En elEditor de administración de directivas de grupoConfiguración de
usuarioDirectivasConfiguración de software
f. Haga clic con el botón secundario enInstalación de softwareNuevaPaquete
g. Escriba la ruta de acceso completa o localice el paquete Windows Installer de Dynamics 365
para Outlook (CRMClient_64.msi o CRMClient_32.msi) que se creó con la instalación
administrativa y , a continuación, haga clic enAbrirPara obtener más información acerca de
cómo crear un paquete de instalación administrativa para Dynamics 365 para Outlook, vea el
parámetro /A enInstalar Microsoft Dynamics 365 para Outlook utilizando un símbolo del
sistema
Importante
Las carpetas de instalación administrativa para Dynamics 365 para Outlook deben estar en un
recurso compartido de red que pueden leer y acceder los usuarios de Microsoft Dynamics 365
del dominio.
Sugerencia
De manera predeterminada, el nombre del paquete esMicrosoft Dynamics 365 <versión> para
OutlookConsidere cambiar el nombre del paquete a Dynamics 365 para Outlook <versión> 64
(bits) o a Dynamics 365 para Outlook <versión> (32 bits).Este nombre aparece en Panel de
control en la lista de programas para instalar desde la red.
h. En el cuadro de diálogo Software de implementación, seleccionePublicarAceptar
i. De forma predeterminada, Dynamics 365 para Outlook estará disponible en el Panel de control
para todos los usuarios autenticados la próxima vez que inicien sesión en el dominio.Para
limitar el ámbito a una unidad organizativa, a un grupo o a un usuario determinado, en
882
Administración de directivas de grupo, expandaObjetos de directiva de gruposUsuarios de
Microsoft Dynamics 365Filtro de seguridadÁmbito
Publicar y asignar
Cuando se publica una aplicación con la implementación del GPO, se pone a disposición de los
usuarios para que la instalen mediante Programas y características (o en versiones de Windows,
Agregar o quitar programas) en Panel de control.Las aplicaciones asignadas se instalan cuando el
usuario inicia sesión en el dominio.
Nota
Dynamics 365 para Outlook no admite la asignación de aplicaciones mediante la instalación GPO.Para
obtener más información acerca de la publicación y la asignación de software, vea la documentación
sobre la implementación de directivas de grupo de su sistema operativo.
Ver también
Opciones avanzadas de implementación de Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Instalar Microsoft Dynamics 365 para Outlook para virtualización de escritorio
Instalar Microsoft Dynamics 365 para Outlook

para virtualización de escritorio
CRM Online
Este tema describe cómo instalar Dynamics 365 para Outlook con perfiles de usuarios móviles
mediante Windows Server de Servicios de Escritorio remoto.Servicios de Escritorio remoto,
anteriormente denominado Terminal Services, es un rol de servidor de Windows Server que
proporciona tecnologías que permiten a los usuarios acceder a paneles basados en sesión, paneles
basados en máquina virtual o aplicaciones del centro de datos desde una red corporativa y desde
Internet.
En este tema
Perfiles de usuarios móviles
Servicios de Escritorio remoto de Windows Server
Compatibilidad con virtualización de sesión Citrix XenApp 6.5 y 7.0-7.6 para Microsoft Dynamics 365
para Outlook en una sola instancia de XenApp
883
Perfiles de usuarios móviles
Un perfil de usuario móvil es una copia del perfil de usuario local que se copia y almacena en un
recurso compartido de servidor.La ventaja de los perfiles de usuarios móviles es que los usuarios no
tienen que crear un perfil en cada uno de los equipos que usan en una red.Su perfil se descarga en
cada equipo en el que inician sesión en una red.Los cambios realizados en un perfil de usuario móvil
se sincronizan con la copia del servidor cuando el usuario cierra la sesión.
Aunque el perfil de usuario móvil se mueve con el usuario, las aplicaciones de software como
Dynamics 365 para Outlook, no lo hacen.Será necesario instalar aplicaciones idénticas en todos los
equipos que usa el usuario para iniciar sesión.
Servicios de Escritorio remoto de Windows Server

Dynamics 365 para Outlook es compatible para instalación en Windows Server 2012Servicios de
Escritorio remoto.Cuando los usuarios ejecutan una aplicación en Servicios de Escritorio remoto, la
ejecución de la aplicación sucede en el servidor.Solo el teclado, el mouse y la información de
visualización se transmiten a través de la red.Los usuarios solo ven sus propias sesiones individuales,
que el sistema operativo del servidor se encarga de administrar de forma transparente y son totalmente
independientes de cualquier otra sesión del cliente.
Más información: Servicios de Escritorio remoto
Implemente Dynamics 365 para Outlook para usar como aplicación

de Servicios de Escritorio remoto
A continuación se indica el procedimiento básico requerido para implementar Dynamics 365 para
Outlook para usar como aplicación de Servicios de Escritorio remoto.
1. Proporcione al menos un Microsoft Windows Server que ejecuta el rol de servidor de Servicios de
Escritorio remoto.Más información:Servicios de Escritorio remoto de
2. Instale Dynamics 365 para Outlook mediante el parámetro /disableofflinecapability en el servidor
de Servicios de Escritorio remoto.El modo sin conexión no se admite cuando se instala Dynamics
365 para Outlook para el uso de Servicios de Escritorio remoto.Más información:Instalar Microsoft
Dynamics 365 para Outlook utilizando un símbolo del sistema
Importante
La base de datos sin conexión de Dynamics 365 para Outlook no se admite el uso de perfil móvil.
3. Ejecute el Asistente para configuración de Microsoft Dynamics 365 en el servidor de Servicios de

Escritorio remoto.Para obtener instrucciones, veaInstalar Dynamics 365 para Outlook
4. Deshabilite Asistente para configuración de Microsoft Dynamics 365 en todos los escritorios que se
usarán para conectarse a Servicios de Escritorio remoto y ejecute Dynamics 365 para
Outlook.Para obtener más información, consulte la sección a continuación.
Deshabilite el Asistente para configuración de Dynamics 365 para

Outlook.
884
Nota
La información de este tema se aplica a implementaciones de Dynamics 365 para Outlook que usan
Servicios de Escritorio remoto.Para quitar solamente el botónObtener Dynamics 365 para
OutlookAyuda y entrenamiento: cuadro de diálogo Configuración del sistema - pestaña Outlook
El Dynamics 365 para OutlookAsistente para configuración se inicia cada vez que un usuario móvil se
conecta al Windows Server que ejecuta Servicios de Escritorio remoto.Además, los usuarios verán la
opción de configurar Dynamics 365 para Outlook cuando ejecuten Microsoft Office Outlook.
Sugerencia
En lugar de crear manualmente la clave del Registro descrita aquí, puede usar la Directiva de grupo o
un script de inicio de sesión para crear la clave del Registro para usuarios de Servicios de Escritorio
remoto que no usan Dynamics 365 para Outlook.
Advertencia
Si modifica el Registro de forma incorrecta mediante el Editor del Registro o con otro método, podrían
producirse graves problemas. Estos problemas pueden requerir que vuelva a instalar el sistema
operativo y Microsoft Dynamics 365. No obstante, esto no garantiza que se resuelvan dichos
problemas. Por tanto, tenga en cuenta que la modificación del Registro conllevará ciertos riesgos.
Para deshabilitar el Dynamics 365 para OutlookAsistente para configuración y la opción para configurar
Dynamics 365 para Outlook, siga estos pasos en el equipo cliente.
Deshabilite el Asistente para configuración

1. En el equipo donde está instalado Microsoft Office, inicie Editor del Registro (regedit.exe).
2. Busque la siguiente subclave del Registro:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins
3. Haga clic con el botón secundario enAddinsNuevoClave
4. Escribacrmaddin.Addin
5. Haga clic con el botón secundario encrmaddin.AddinNuevoValor DWORDValor DWORD (32
bits)
6. EscribaLoadBehavior
7. Haga clic con el botón secundario enLoadBehaviorModificar
8. Escriba8Información del valorDecimalAceptar
9. Salga del Editor del Registro.
885
Compatibilidad con virtualización de sesión Citrix
XenApp 6.5 y 7.0-7.6 para Microsoft Dynamics 365
para Outlook en una sola instancia de XenApp
Microsoft será compatible con Citrix XenApp 6.5 y 7.0-7.6 con virtualización de sesión para Microsoft
Dynamics 365 para Outlook en una sola instancia de XenApp.
Tenga en cuenta que la implementación de Citrix puede incluir una compleja topología de
configuración basada en otras configuraciones, y éstas no son compatibles.Por ejemplo, estas
configuraciones no son compatibles:
• Productos Citrix como XenApp (excepto las versiones 6.5 y 7.0-7.6), XenDesktop y XenServer y
versiones de estos productos
• Modos de streaming de aplicaciones
• Modos de implementación de aplicaciones
• Virtualización de aplicaciones superpuesta a otras tecnologías de virtualización (como tecnologías
de virtualización de almacenamiento y red)
• El modo de intercambio en caché desactivado en Outlook se admite si Dynamics 365 para Outlook
se sincroniza con Dynamics 365 mediante sincronización del lado del servidor pero no se admite si
Dynamics 365 para Outlook se sincroniza con sincronización de Dynamics 365 para
Outlook.Vea:Activar el modo de intercambio en caché
Ver también
365 Online
Instale Dynamics 365 para Outlook sin una

conexión a Internet.
CRM Online
Esta sección se aplica a Microsoft Dynamics 365 para Outlook cuando se usa Microsoft Dynamics 365
(local) o Microsoft Dynamics 365 (online).
En ocasiones, puede que tenga instalado Dynamics 365 para Outlook donde no hay conexión a
Internet disponible.Las ocasiones comunes son aquellas en que se crean entornos de demostración
virtual, como cuando se usa Hyper-V, y entornos que usan firewalls u otros requisitos de seguridad que
bloquean el acceso a Internet.
886
Para instalar Dynamics 365 para Outlook sin una conexión a Internet, primero debe descargar todos el
software que es requisito previo.Para ello, necesitará un equipo con conexión a Internet para descargar
los requisitos previos de antemano.
Tenga en cuenta que cuando descargue la ISO de Dynamics 365 desde MSDN, o consiga un DVD
físico desde el que realice la instalación, ya tendrá todos los requisitos previos descargados.Sin
embargo, si descarga los medios de instalación de Dynamics 365 para Outlook desde el Centro de
descarga de Microsoft, debe generar manualmente la estructura de la carpeta de requisitos previos.
En este tema
Paso 1: Extraiga los archivos de instalación de Dynamics 365 para Outlook
Paso 2: Cree las subcarpetas de software dependientes y opcionales
Paso 3: descargar los archivos de requisitos previos
Paso 4: Ejecute el programa de instalación de Dynamics 365 para Outlook
Paso 1: Extraiga los archivos de instalación de

En primer lugar, cree una carpeta en el equipo local y después descargue elPaquete de instalación de
Dynamics 365 para OutlookNo importa el nombre que le dé a la carpeta donde extraiga los archivos de
Dynamics 365 para Outlook.Por ejemplo, puede llamarCRMforOutlookwithoutInternet
Tras completar este paso, debe haber varios archivos y carpetas en la
carpetaCRMforOutlookwithoutInternet
Paso 2: Cree las subcarpetas de software

dependientes y opcionales
Cree las siguientes subcarpetas en la carpetaCRMforOutlookwithoutInternet
1. dotNETFX
2. ReportViewer
3. SQLCE
4. SQLExpr – Necesario si usa la función de desconexión con Dynamics 365 para Outlook
5. SQLExprRequiredSp: requerido para actualizar SQL Express 2008 a 2012.No se requiere para una
nueva instalación de SQL Express 2012.
6. VCRedist
7. VCRedist10
8. WindowsIdentityFoundation
9. SQLSystemCLRTypes
Una vez que haya finalizado la carpetaCRMforOutlookwithoutInternet
887
Paso 3: descargar los archivos de requisitos previos
Descargue los componentes de requisitos previos y cópielos en las subcarpetas correspondientes
como se indica en la lista siguiente.
1. dotNETFX
888
Descripción Nombre de archivo y vínculo de descarga directo
Microsoft .NET Framework 4 (instalador sin NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe

conexión (64 y 32 bits))
2. ReportViewer
Microsoft Report Viewer 2012 Runtime ReportViewer.msi
3. SQLCE
Microsoft SQL Server Compact 4.0 SP1 (64 bits) SSCERuntime_x64-ENU.exe

Microsoft SQL Server Compact 4.0 SP1 (32 bits) SSCERuntime_x86-ENU.exe
4. SQLExpr
SQL Express 2012 Express SP2 x86 (32 bits pero SQLEXPR_x86_ENU.exe
usado por las versiones de 64 y 32 bits de
Dynamics 365 para Outlook)
5. SQLExprRequiredSp
SQL Express 2008 R2 SP3 SQLEXPR_x86_ENU.exe
6. VCRedist
Redistribuible de Microsoft Visual C++ 2013 (64 vcredist_x64.exe

bits)
Redistribuible de Microsoft Visual C++ 2013 (32 vcredist_x86.exe
bits)
7. VCRedist10
889
Redistribuible de Microsoft Visual C++ SP 1 (64 vcredist_x64.exe

bits)
Redistribuible de Microsoft Visual C++ SP 1 (32 vcredist_x86.exe
bits)
8. WindowsIdentityFoundation
Windows Identity Foundation, Windows 7 (64 bits) Windows6.1-KB974405-x64.msu

Windows Identity Foundation, Windows 7 (32 bits) Windows6.1-KB974405-x86.msu
Nota
De forma predeterminada, Windows Identity Foundation (WIF) ya está incluido con Windows 8 y
Windows 10.
9. SQLSystemCLRTypes
SQLSysClrTypes.msi (64 bits) SQLSysClrTypes

SQLSysClrTypes.msi (32 bits) SQLSysClrTypes
Importante
Después de descargar el archivo SQLSysClrTypes.msi, debe cambiarle de nombre según los bits del
cliente.Cambie SQLSysClrTypes.msi: SQLSysClrTypes_x86.msi para el cliente de 32 bits;
SQLSysClrTypes_x64.msi para el cliente de 64 bits.
Paso 4: Ejecute el programa de instalación de

Ahora que ha descargado y guardado todos los requisitos previos y los archivos de instalación de
Dynamics 365 para Outlook en las carpetas correctas, puede ejecutar el programa de instalación de
Dynamics 365 para Outlook (SetupClient.exe) sin una conexión a Internet.
Ver también
890
Use SCCM to install Dynamics 365 for Outlook
Applies To: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics
CRM Online
Organizations with large deployments of Dynamics 365 for Outlook should consider using System
Center Configuration Manager (SCCM) to more efficiently and securely deploy and manage Dynamics
365 for Outlook installation.
For information about installing Dynamics 365 for Outlook using System Center Configuration Manager
(SCCM), see the download Use SCCM to install Dynamics 365 for Outlook.
For information about SCCM, see System Center Configuration Manager Documentation.
© 2017 Microsoft. All rights reserved. Copyright
Desinstalar o reparar Microsoft Dynamics 365

para Outlook
CRM Online
Si otros usuarios ejecutan Dynamics 365 para Outlook en el mismo dispositivo, esos usuarios deben
cerrar sesión en Microsoft Windows antes de desinstalar Dynamics 365 para Outlook.Esto es
especialmente cierto para entornos Citrix o de escritorio remoto donde son comunes las sesiones
adicionales y deben cerrarse antes de desinstalar Dynamics 365 para Outlook.
Sugerencia
Es posible que desee deshabilitar Dynamics 365 para Outlook en lugar de desinstalarlo.Para
deshabilitar Dynamics 365 para Outlook, vaya aArchivo > OpcionesHaga clic
enComplementosIrAdministrar: Complementos COMMicrosoft Dynamics 365Aceptar
1. InicieProgramas y características de inicio

2. En la páginaDesinstalar o cambiar un programaDesinstalar o cambiar
3. En el asistente del Programa de instalación, en la páginaElija la instalación que
deseaDesinstalarReparar
4. Cuando finalice el asistente, haga clic enCerrar
5. Si se le solicita, reinicie el equipo.
Nota
Si no se finaliza la desinstalación mientras está conectado al equipo cliente como el usuario que
originalmente instaló la aplicación, la base de datos sin conexión permanecerá conectada a la instancia
de Microsoft SQL Server Express.Después de finalizar la desinstalación, puede desconectar
891
manualmente la base de datos sin conexión.
Archivos no eliminados en una desinstalación de

Los siguientes archivos no se quitan cuando desinstala Dynamics 365 para Outlook.
• *Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM\Client\ConfigWizard\CrmForOutlookInstaller.exe
• Windows\CrmClient.mif
*El nombre de carpeta predeterminado esArchivos de programaArchivos de programa (x86)
Ver también
Configurar sincronización para citas, contactos

y tareas
CRM Online
De manera predeterminada, es posible que se deshabilite cierta sincronización entre Microsoft
Dynamics 365 y Outlook para Dynamics 365 de modo que las organizaciones puedan controlar lo que
se sincroniza según los requisitos de su negocio.Los administradores de Dynamics 365 pueden
habilitar la sincronización conConfiguraciónAdministraciónConfiguración del
sistemaSincronización
Nota
Los usuarios deben tener elDynamics 365 para Outlook
En este tema se describen los valores destacados.
892
Habilite sincronización de datos adjuntos de cita con
Outlook o Exchange
Nota
Esta sección se aplica a la sincronización de mensajes realizada con Microsoft Dynamics 365 para
Outlook o sincronización del lado del servidor.Más información:Integrar (sincronizar) su sistema de
correo electrónico con Microsoft Dynamics 365
Los usuarios pueden adjuntar documentos, las imágenes, las grabaciones, etc. a las citas que crean
en la aplicación web de Dynamics 365 para Outlook o Dynamics 365.De forma predeterminada, la
sincronización de datos adjuntos de citas está deshabilitada.Para habilitarla:
2. ElijaConfiguración del sistemaSincronización
3. ElijaSincronizar las citas adjuntas con Outlook o Exchange
Consideraciones
• Cuando se deshabilita la sincronización de datos adjuntos, los datos adjuntos no se mostrarán en
citas en Dynamics 365 pero se mantendrán en las citas de Dynamics 365 para Outlook.
• No se admite la sincronización de datos adjuntos de citas periódicas.Cuando los usuarios
sincronizan citas periódicas con datos adjuntos, los datos adjuntos no se sincronizan.
893
• Los datos adjuntos pueden afectar a los tiempos de sincronización, por lo que conviene usar los
datos adjuntos con moderación si está asociados a una red de bajo ancho de banda.
• No se admite la sincronización de datos adjuntos de actividades de servicio.
Sincronización de direcciones para contactos

Nota
Esta sección se aplica a la sincronización de mensajes realizada con Dynamics 365 para Outlook o
sincronización del lado del servidor.Más información:Integrar (sincronizar) su sistema de correo
Los administradores tienen dos opciones que pueden especificar para la sincronización de contactos.
Sincronizar solo la dirección de correo electrónico en el contacto de Outlook
De forma predeterminada, sólo un campo de dirección de correo de Outlook se sincroniza entre
Dynamics 365 y Outlook.Esto es suficiente para la mayoría de las organizaciones.
Sincronizar las tres direcciones (Trabajo, Particular, Otra) en contacto de Outlook
Seleccione esta opción para sincronizar los tres campos de dirección de correo de Outlook (campos
Trabajo, Particular y Otra) entre Dynamics 365 y Outlook.
Advertencia
Habilitar esta opción puede causar pérdida de datos si tiene datos existentes.Esto se debe a la
reasignación de los atributos de los contactos con seguimiento existentes.Se recomienda probar esta
opción antes de la implementación para comprender cómo la reasignación afecta al entorno y a los
datos.En la mayoría de los casos, deberá tener los datos completos a un lado (normalmente en
Dynamics 365) y sincronizarlos al otro lado (normalmente Outlook o Exchange).
Más información: ¿Qué campos pueden sincronizarse entre Dynamics 365 y Dynamics 365 para
Outlook?
Habilitar la sincronización para las tareas que se

asignan en Outlook
Nota
Esta sección solo se aplica a la sincronización de mensajes realizada a través de Dynamics 365 para
Outlook.Más información:Integrar (sincronizar) su sistema de correo electrónico con Microsoft
Dynamics 365
De forma predeterminada, la sincronización de tareas está deshabilitada.Las tareas creadas por el

usuario en Dynamics 365 para Outlook no se sincronizan con la aplicación web de Dynamics 365.Para
habilitarla:
2. ElijaConfiguración del sistemaSincronización
894
3. ElijaSincronizar las tareas que están asignadas en Outlook
Consideraciones
• No se admite la sincronización de tareas periódicas.Cuando los usuarios sincronizan tareas
periódicas, las tareas no se sincronizan.
• La persona que asigna la tarea y la persona a la que se asigna la tarea deben estar en la misma
organización.
• Las tareas no pueden sincronizarse a varias direcciones de correo electrónico.
Ver también

utilizando un símbolo del sistema
CRM Online
La instalación de Microsoft Dynamics 365 para Outlook es un procedimiento de dos pasos.En primer
lugar, debe ejecutar el programa de instalación para instalar los archivos en el equipo.A continuación,
ejecute el Microsoft Dynamics 365Asistente para configuración para configurar la aplicación y
completar la instalación.
Importante
Si se produce algún conflicto entre un valor en el archivo de configuración y un valor en los parámetros
de la línea de comandos, el parámetro de la línea de comandos tiene prioridad.
En este tema
Paso 1: Instalar archivos
Paso 2: Configure Dynamics 365 para Outlook mediante un archivo de configuración XML
Ejemplos de comandos de la configuración de Dynamics 365 para Outlook.
Elementos del archivo de configuración XML de Dynamics 365 para Outlook
Las credenciales de usuario son necesarias al ejecutar el asistente para configuración
Ejemplo de archivo de configuración XML de Dynamics 365 para Outlook para configuración
895
Paso 1: Instalar archivos
El siguiente comando muestra las opciones disponibles para ejecutar Programa de instalación de
Microsoft Dynamics 365 para Outlook en el símbolo del sistema:
[/Setupclient.exeAQXLLVdrivepathlogfilenamedrivepath
Ejemplos de comandos de la instalación de Dynamics 365 para

Outlook.
Para aquellos usuarios que viajan o que no están siempre conectados a Microsoft Dynamics 365
Server, Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook con acceso sin conexión les proporciona
acceso a los datos de los clientes.Para instalar Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook
con acceso sin conexión en modo silencioso:
Setupclient /Q /l c:\clientinstalllog.txt /installofflinecapability /targetdir "c:\Program
Files\Microsoft Dynamics CRM Client"
Para desinstalar Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook con acceso sin conexión en
modo silencioso:
SetupClient /x /q
Parámetros de la instalación de Dynamics 365 para Outlook.

Ninguno Cuando se usa sin parámetros,Setupclient.exe

installofflinecapability Determina si se instalará la capacidad de trabajar
sin conexión.Cuando se incluye este parámetro,
se instalan la capacidad de trabajar sin conexión y
los componentes.Si no se especifica el parámetro,
se instala el cliente de trabajo solo en línea.
/targetdir <"drive:\path"> Especifica la carpeta en la que se instalarán los
archivos de Dynamics 365 para Outlook.
/A Crea una instalación administrativa de Dynamics
365 para Outlook mediante la creación de un
paquete de Windows Installer.Este paquete
permite que los usuarios ejecuten el Programa de
instalación desde un recurso compartido de red o
que los usuarios no administrativos ejecuten el
Programa de instalación que se controla desde
una directiva de grupo.Este parámetro se debe
usar con el parámetro/targetdirCuando se usa
este parámetro, el valor de/targetdirPuede usarse
una unidad asignada o un recurso compartido de
red, como
\\recursoCompartido\mscrm_client_admin
Importante
Si no se especifica una carpeta de destino
896
mediante el parámetro/targetdirunidad
Por ejemplo, el comando:

Setupclient /Q /A /targetdir
"\\share\mscrm_client_admin"
/Q Instalación en modo silencioso.Este parámetro

requiere un archivo de configuración en formato
XML.El parámetro/iNo aparecerá ningún cuadro
de diálogo ni ningún mensaje de error en la
pantalla.Para capturar la información de los
mensajes de error, es necesario incluir un
parámetro de archivo de registro (/LLV
/L [drive:][[path] logfilename.log] Crea un archivo de registro de la actividad de
instalación.Debe especificar el nombre del archivo
de registro y la ubicación en que desea guardarlo,
pero la ruta de acceso no puede ser una ruta de
acceso relativa, como %appdata%\CRMLogs.
/LV [drive:][[path] logfilename.log] Crea un archivo de registro detallado de la
actividad de instalación.Debe especificar el
nombre del archivo de registro y la ubicación en
que desea guardarlo, pero la ruta de acceso no
puede ser una ruta de acceso relativa, como
%appdata%\CRMLogs.
disableofflinecapability Cuando se especifica este parámetro, se
configura Dynamics 365 para Outlook para ocultar
el botón "desconexión" en la aplicación.Este botón
permite a los usuarios cambiar a Dynamics 365
para Outlook con capacidad de trabajar sin
conexión.
ignoreofflinequeue Cuando se especifica este parámetro, el
Programa de instalación no intentará sincronizar
elementos que puedan permanecer en la cola sin
conexión durante la actualización.
/X Desinstala el Dynamics 365 para Outlook.Ésta es
una opción del modo de mantenimiento que solo
está disponible cuando la aplicación ya está
instalada.
Ejemplo de archivo de configuración de Dynamics 365 para Outlook

XML para la instalación
El siguiente ejemplo de archivo de configuración instala Dynamics 365 para Outlook sin la capacidad
de trabajar sin conexión en la carpeta de Archivos de programa.
897
Nota
Puede usar el mismo archivo que incluye ambos elementos, el de instalación y el de configuración.El
Programa de instalación y el Asistente para configuración ignoran los elementos que no son relevantes
para la operación.
<Deployments>
<TargetDir>c:\program files\Microsoft Dynamics CRM\Client</TargetDir>
<InstallOfflineCapability>false</InstallOfflineCapability>
</Deployments>
Paso 2: Configure Dynamics 365 para Outlook

mediante un archivo de configuración XML
Después de instalar Dynamics 365 para Outlook, debe configurarlo.Para ello, puede ejecutar el
Dynamics 365 para OutlookAsistente para configuración en la línea de comandos.El archivo del
Asistente para configuración se llamaMicrosoft.Crm.Application.Outlook.ConfigWizard.exeDe
forma predeterminada, la carpeta es C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM.
Nota
Las credenciales del usuario que ejecutará Dynamics 365 para Outlook se usan para realizar la
autenticación en Microsoft Dynamics 365.Por lo tanto, para realizar una configuración silenciosa de
Dynamics 365 para Outlook, debe ejecutar el Asistente para configuración en el contexto del usuario,
ya sea ejecutando un archivo por lotes invocado por el usuario o como una entrada de una sola vez en
un script de inicio de sesión.Para obtener más información, veaLas credenciales de usuario son
necesarias al ejecutar el asistente para configuraciónPara implementar Dynamics 365 para Outlook
mediante la directiva de grupo de Microsoft, consulteImplementar Microsoft Dynamics 365 para
Outlook mediante la directiva de grupo
Si no se especifica la ruta de acceso del archivo de configuración, el Asistente para configuración
busca el archivo de configuración predeterminado (default_client_config.xmlSi el archivo no está
ubicado en dicha carpeta, el Asistente para configuración busca la carpeta donde está instalado
Dynamics 365 para Outlook.De forma predeterminada, Dynamics 365 para Outlook se instala en la
carpeta C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM.
Si el archivo de configuración está ubicado en la ubicación móvil usada por otras aplicaciones
(AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\), no se mantendrá.
Ejemplos de comandos de la configuración de

El siguiente comando configura Microsoft Dynamics 365 para Outlook con acceso sin conexión con un
archivo llamadoconfig_client.xmlclientinstall.log
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ConfigWizard.exe /Q /i c:\config_client.xml /xa /l
c:\clientinstall.log
898
El parámetro de configuración del modo silencioso /QNo aparecerá ningún cuadro de diálogo ni ningún
mensaje de error en la pantalla.Para capturar la información de los mensajes de error, incluya el
parámetro de archivo de registro (/LLV
Importante
Las credenciales de un usuario válido almacenadas en el almacén de credenciales de Windows deben
ejecutar el Asistente para configuración en modo silencioso.Más información:Las credenciales de
usuario son necesarias al ejecutar el asistente para configuración
El parámetro de línea de comando/iunidadrutaDeAccesonombreArchivoConfig.xmlEs la misma

información que requiere cada pantalla de la instalación.Los elementos XML deben estar en inglés
(Estados Unidos) y no pueden usarse caracteres especiales ni extendidos.Un archivo de configuración
XML con elementos XML traducidos no funcionará correctamente.A continuación se ofrece una
explicación de los elementos del archivo XML y un ejemplo de dicho archivo XML:
El parámetro/xa
El parámetro /R se puede usar para eliminar la interfaz de usuario de Asistente para configuración y
mostrar sólo el cuadro de diálogo de progreso.Este parámetro requiere un archivo XMLPrograma de
instalación válido llamado Default_Client_Config.xml y debe estar ubicado en la carpeta de instalación
del cliente o AppData del usuario local.
Elementos del archivo de configuración XML de

Elemento Descripción
<Deployments> </Deployments> El archivo de configuración debe ser

un archivo XML válido que use
<Deployment
<InstallOfflineCapability>true/false</InstallOfflineCapability> Especifica el tipo de instalación de
Dynamics 365 para Outlook.Si se
especificatrue
<TargetDir>drive:\path</TargetDirectory> Especifica la carpeta en la que se
instalarán los archivos de Dynamics
365 para Outlook.
<Deployment> </Deployment> Elemento principal de todos los
elementos siguientes.
<DiscoveryUrl>https://website:portnumber</DiscoveryUrl> Especifica la dirección URL de
Microsoft Dynamics 365Servicio web
de detección .
Para una implementación local de
Microsoft Dynamics 365 Server, el
enlace admitido puede ser HTTPS o
HTTP.Si el Servicio web de
detección usa un puerto distinto que
los puertos predeterminados 80
(HTTP) o 443 (HTTPS), deberá
899
especificar el número de puerto.Si
está realizando una implementación
de servidor completo de Microsoft
Dynamics 365 Server, la dirección
URL del Servicio web de detección
será la misma que la de la aplicación
web, como por ejemplo
http://crmserver
Para Microsoft Dynamics 365
(online), use la dirección URL
completa de la organización, como
https://orgname.crm.dynamics.com o
en función del entorno y la ubicación
en línea, use la dirección URL del
servicio de detección, con el formato
https://disco.crm.dynamics.com.Para
obtener una lista de URLs,
consulteMSDN: Servicio de
detección
<FederatedAuthentication>true/false</FederatedAuthentication> Especifica si las credenciales
federadas (Azure Active Directory)
se usan para la autenticación en
Asistente para configuración.Si
especificafalse
<Organizations> </Organizations> Es el elemento principal del
siguiente elemento <Organization
<Organization FriendlyName="Nombre descriptivo de mi Especifica el nombre de la
organización organización a la que el cliente se
conectará.
.NombreDescriptivoEspecifica un
nombre para mostrar distinto del
nombre de la organización en
Outlook.
.IsPrimaryEspecifica la organización
que se configurará como la
organización de sincronización en
Nota
distingue mayúsculas de
minúsculas.NombreOrganización
<CEIPNotification>true/false</CEIPNotification> Especifica si Dynamics 365 para

Outlook mostrará el banner de
notificación "Quiero participar en el
900
Programa para la mejora de la
experiencia del usuario".La
configuración predeterminada
estrueSi especificafalseMás
información:Programa para la
mejora de la experiencia del usuario
de Microsoft
Las credenciales de usuario son necesarias al

ejecutar el asistente para configuración
Asistente para configuración requiere credenciales del usuario.Durante una configuración silenciosa, si
se usa /Q con el archivo Microsoft.Crm.Application.Outlook.ConfigWizard.exe, el Asistente para
configuración buscará las credenciales de usuario en el almacén de credenciales de Windows.Si
Asistente para configuración no encuentra las credenciales, o las credenciales no están en el formato
necesario, configuración no acabará y se registrará un error en el archivo de registro de
configuración.Observe que el Asistente para configuración no permite agregar el usuario UPN o la
contraseña del archivo de configuración XML.Para obtener más información sobre cómo agregar las
credenciales de usuario de un script de comando en el almacén de credenciales de Windows, vea la
publicaciónSilent configuration of CRM for Outlook client in CRM 2011 claims enabled
environmentPara obtener más información sobre el almacén de credenciales de Windows y el
administrador de credenciales, consulte¿Qué es el Administrador de credenciales?
Ejemplo de archivo de configuración XML de

Dynamics 365 para Outlook para configuración
El siguiente archivo de configuración de ejemplo configura Dynamics 365 para Outlook para
conectarse a una organización primaria llamadaContosoAdventureWorksCyclecrmserver
Nota
Puede usar el mismo archivo que incluye ambos elementos, el de instalación y el de configuración.El
Programa de instalación y el Asistente para configuración ignorarán los elementos que no son
relevantes para la operación.
Ejemplo de archivo Default_Client_Config.xml
<Deployments>
<Deployment>
<DiscoveryUrl>http://crmserver</DiscoveryUrl>
<Organizations>
<Organization IsPrimary='true'>Constoso</Organization>
<Organization>AdventureWorksCycle</Organization>
901
</Organizations>
<CEIPNotification>false</CEIPNotification>
</Deployment>
</Deployments>
Nota
El ejemplo anterior especifica dos organizaciones diferentes a las que el usuario tiene acceso y
configura Dynamics 365 para Outlook para mostrar el banner de notificación "Quiero participar en el
Programa para la mejora de la experiencia del usuario".El valor en el elementoOrganizationPara
Dynamics 365 (local), puede buscar el nombre único de la organización ejecutando el cmdlet Get-
CrmOrganization Windows PowerShell o en la columnaNombreOrganizaciones
Configure Dynamics 365 para Outlook mediante un script

1. Escriba un script que de forma automática actualice los valores de configuración para los usuarios
de Dynamics 365 para Outlook.Podría usar líneas como las que se incluyen a continuación para
realizar acciones básicas de configuración, basado en un nuevo archivo de configuración
almacenado en el equipo denominado <servername
En el siguiente script, se sobrescribe el archivo de la configuración predeterminado del cliente, se
quitan las organizaciones configuradas anteriormente, se agregan las credenciales de usuario al
almacén de credenciales de Windows y se instala la nueva organización.
copy /y \\<servername>\share\Default_Client_Config.xml "c:\Program Files\Microsoft
Dynamics CRM\Default_Client_Config.xml"
"C:\Program Files\Microsoft Dynamics

CRM\Client\ConfigWizard\Microsoft.Crm.Application.Outlook.ConfigWizard.exe" /q /xa
cmdkey /generic:Microsoft_CRM_https://contoso.crm.dynamics.com/
/user:user@contoso.com /password{password_goes_here}
"C:\Program Files\Microsoft Dynamics

CRM\Client\ConfigWizard\Microsoft.Crm.Application.Outlook.ConfigWizard.exe" /q /i
"C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Default_Client_Config.xml"
Sugerencia
Considere la opción de ejecutar el script como un script de inicio de sesión, o forzar que el script se
ejecute a una determinada hora, así como usar Microsoft System Center 2012 Configuration
Manager.
Es posible que también quiera incluir en el script lógica de detección que determine si ya se ha
configurado el equipo cliente.Si es así, puede hacer que el script finalice sin realizar ninguna
acción.
Ejemplo de archivo Default_Client_Config.xml

<Deployment>
902
<DiscoveryUrl>http://CrmDiscoveryUrl</DiscoveryUrl>
<Organizations>
<Organization IsPrimary='true'>Organization1</Organization>
</Organizations>
</Deployment>
2. Ejecute el script en cada equipo cliente en la organización cuyo servidor haya cambiado.Puede
ejecutar el script de varias formas, incluido a través de la pestañaPerfil
Ver también
Recuperación de errores de Microsoft

CRM Online
Microsoft Dynamics 365 para Outlook con funcionalidad "Desconectarse" usa Microsoft SQL Server
Express para el almacenamiento de datos local en el equipo del usuario.Esto permite a los usuarios de
Microsoft Dynamics 365 trabajar sin conexión y posteriormente sincronizar datos locales con SQL
Server (local) o Microsoft Dynamics 365 (online) cuando Dynamics 365 para Outlook vuelva a
conectarse.
En algunos casos, es posible que los usuarios de Microsoft Dynamics 365 quieran hacer copias de
seguridad de la base de datos Microsoft SQL Server Express local.Esto es especialmente útil cuando
los usuarios de Microsoft Dynamics 365 están desconectados durante largos períodos.En la siguiente
tabla se indican distintos métodos para realizar una copia de seguridad de la base de datos SQL
utilizada con Dynamics 365 para Outlook.
Método de copia de De qué debe realizarse copia de Comentarios

seguridad seguridad
Copia de seguridad sin Contenidos del directorio de datos de Antes de iniciar la copia de
conexión Microsoft Dynamics 365. seguridad, asegúrese de que el
La ubicación predeterminada de servicio SQL Server (CRM) se
Microsoft Office de 64 bits en ha detenido.Reinicie el servicio
Windows de 32 bits: una vez terminada la copia de
%programfiles%\Microsoft Dynamics seguridad.
365\LocaleCode es el número de 4 dígitos que
903
Método de copia de De qué debe realizarse copia de Comentarios
seguridad seguridad
La ubicación predeterminada de representa la configuración
Microsoft Office de 32 bits en regional de idioma.LocaleCode
Windows de 64 bits:
%programfiles(x86)%\Microsoft
Dynamics 365\LocaleCode
Copia de seguridad con MSDE_MSCRM7.mdf Use Microsoft SQL Server
conexión mediante MSDE_MSCRM7_log.LDF Management Studio Express
herramientas de Microsoft (SSMSE) o sqlcmd.exe (una
herramienta de línea de
comandos).
Copia de seguridad con MSDE_MSCRM7.mdf Busque herramientas
conexión mediante MSDE_MSCRM7_log.LDF compatibles con Microsoft SQL
herramientas que no son de Server Express.
Microsoft
Herramientas de copia de seguridad y recuperación

Microsoft SQL Server 2012 Express proporciona una herramienta de administración gráfica para (SQL
Server Management Studio Express (SQLManagementStudio)) que incluye características de copia de
seguridad y de recuperación.Puede descargar SQL Server Management Studio Express enService
Pack 2 (SP2) Express para Microsoft SQL Server® 2012
Restauración desde copia de seguridad

Si hay algún problema con la sincronización sin conexión de Dynamics 365 para Outlook, se puede
usar la copia de seguridad para restaurar la funcionalidad Microsoft Dynamics 365.Dynamics 365 para
Outlook debe estar en modo desconectado antes de restaurar la copia de seguridad.Una vez
restaurada, puede conectarse con Microsoft Dynamics 365 (modo con conexión).Los datos que aún no
están en el servidor se transferirán a él desde el cliente.Tenga cuidado al volver a conectarse al
servidor.Si restaura a partir de una copia de seguridad antigua, es posible que los datos existentes en
el servidor hayan cambiado posteriormente y corre el riesgo de sobrescribir datos actuales en el
servidor con datos más antiguos de la copia de seguridad sin conexión del cliente.
Ver también
904
Controlar la sincronización de campos entre
Dynamics 365 y Dynamics 365 para Outlook
CRM Online
Con la sincronización de campos, los administradores pueden establecer la dirección de sincronización
entre los campos de Microsoft Dynamics 365 y Microsoft Dynamics 365 para Outlook.Puede controlar
la sincronización cuando usa la sincronización (Exchange) o sincronización del lado del servidor de
Outlook.
Por ejemplo, un comercial es posible que desee tomar notas personales de un contacto y no quiera
que las notas se sincronicen con los datos de Dynamics 365 disponibles para todos los usuarios.Puede
establecer el campo Notas personales de contactos en Outlook como no Dynamics 365 para Outlook
con Dynamics 365, de modo que las notas del comercial sigan siendo privadas.
Sugerencia
Revise vídeo lo siguiente: Flexibilidad de configuración en sincronizar los datos con Outlook o
Exchange en Microsoft Dynamics CRM 2015
Establecer sincronización de campos entre

Dynamics 365 y Dynamics 365 para Outlook
1. En Dynamics 365, Vaya aConfiguraciónConfiguración de correo electrónico
2. ElijaConfiguración de correo electrónico
3. Seleccione la pestañaSincronizacióncampos sincronizados
4. Para los campos cuya sincronización desee cambiar, elija las flechas en la columna Dirección de la
sincronización.Cada opción cambiará la dirección.
905
Sugerencia
Desplácese con el mouse sobre un nombre de campo para ver los campos asignados a él.
5. ElijaAceptarAceptar
Permita que los usuarios conozcan que pueden ver (no cambiar) la configuración de
sincronización.Más información:¿Qué campos pueden sincronizarse entre Dynamics 365 y Dynamics
365 para Outlook?
Rendimiento y sincronización
La configuración de la sincronización puede tener un impacto en el tiempo que tarda la sincronización
entre Dynamics 365 para Outlook y Dynamics 365.Debe probar la configuración antes de
implementarla para asegurarse de que los tiempos de sincronización son satisfactorios.
Permisos y sincronización
Los controles de seguridad basados en roles acceden a un tipo específico de entidad, los controles de
seguridad basados en registros acceden a registros individuales y los controles de seguridad de nivel
de campo tienen acceso a campos específicos.Todo esto puede afectar a lo que se sincronizan entre
Dynamics 365 y Dynamics 365 para Outlook o Exchange.
Se recomienda revisar la configuración de seguridad de estos métodos de seguridad para garantizar
que la sincronización de campos se procesa según desee.Para obtener más información, vea:
• Roles de seguridad:Creación o edición de roles de seguridad
• Protección de campos:Ayuda y entrenamiento: Agregue o quite seguridad de un campo
Más información:Cómo afecta la seguridad de campos a la sincronización entre Dynamics 365 y
Dynamics 365 para OutlookConceptos de seguridad para Microsoft Dynamics 365
Ver también
¿Qué campos pueden sincronizarse entre

Dynamics 365 y Dynamics 365 para Outlook?
CRM Online
Los administradores deDynamics 365 pueden definir si aparece una sincronización y la dirección de
sincronización de los campos de Microsoft Dynamics 365 y de Microsoft Dynamics 365 para Outlook.
906
Puede establecer sincronización para las entidades incluidas en las siguientes tablas.Para obtener
información sobre cómo establecer sincronización de campos, consulteControlar la sincronización de
campos entre Dynamics 365 y Dynamics 365 para Outlook
Entidad: Cita
Campo de Sincronización Sincronización Campo de Notas
Dynamics 365 predeterminada ajustable Dynamics 365
para Outlook
Hora de la cita Hora de la cita Agregación de hora

de inicio, hora de
finalización, duración,
evento de todo el día,
etc.
Datos adjuntos Calculado Datos adjuntos Cambios en
Cuerpo , Descripción Outlook y Exchange
pueden contener
acciones como
imágenes y
vínculos.Dynamics
365 solo puede
contener varias líneas
de texto.
Importancia Prioridad Outlook tiene
Importancia alta,
Importancia baja.
Ubicación , Ubicación
907
para Outlook
Asistentes Asistentes
opcionales opcionales
Organizador Organizador Consulte a
continuación.
Referente a Referente a Consulte a
continuación.
requeridos requeridos
Mostrar hora Estado de citas
como
Asunto , Asunto
Notas
1. En la sincronización de Outlook, una cita creada en Dynamics 365 no completará el campo del
organizador de Outlook hasta que se modifique más en Outlook.Organizador:Esto se aplica a la
cita, a la cita periódica, y la actividad de servicio.En la sincronización del lado del servidor, una
actividad de servicio creada en Dynamics 365 completará el campo del organizador de Exchange
con la persona que sincroniza esta cita.
2. Al hacerReferente a:Establecer referente aHasta la sincronización, la acciónEstablecer
referente a
Entidad: Contrato
Dynamics 365 para predeterminada ajustable Dynamics 365
Outlook
Aniversario , Aniversario
Nombre del , Ayudante

asistente
Teléfono del , Teléfono del
ayudante ayudante
Cumpleaños , Cumpleaños
Fax de empresa , Fax
908
Outlook

trabajo trabajo
trabajo 2 trabajo 2
Devolución de , Número de
llamada devolución de
llamada
Hijos , Nombres de los
hijos
Teléfono principal , Número de la
de la compañía compañía
Departamento , Departamento
Correo electrónico , Correo electrónico
Correo electrónico , Dirección de

2 correo electrónico
2
Correo electrónico , Dirección de
3 correo electrónico
3
Sitio de FTP , Sitio de FTP
Nombre completo Nombre completo

Número de id. , Gubernamental
gubernamental
Dirección , Dirección 2 Cambios en
particular
Teléfono particular , Teléfono particular
Teléfono particular , Teléfono particular

2 2
Puesto , Puesto
Dirección de , Dirección 1 La dirección de

correo/dirección correo cambia a
de empresa Dirección de
empresa de acuerdo
con la Configuración
909
Outlook
del sistema.
Nombre del , Administrador
Administrador
Móvil , Teléfono móvil
Sobrenombre , Sobrenombre
Notas , Descripción Outlook y Exchange

pueden contener
acciones como
imágenes y
vínculos.Dynamics
365 solo puede
contener varias
líneas de texto.
Otra dirección , Dirección 3 Cambios en
Otro teléfono , Teléfono 3
Localizador , Localizador
Primario (referente Nombre de la Consulte las notas a

a) compañía continuación.
(referente a)
Cónyuge o pareja , Nombre del
cónyuge o pareja
Página web , Sitio web
Nombre de pila , Nombre de pila

Yomi Yomi
Apellidos Yomi , Apellidos Yomi
Notas
1. Al hacerPrincipal (Referente a):Establecer referente aSi no está sincronizando, la acción
Establecer referente a en Dynamics 365 para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el
campo Empresa en Outlook.Los usuarios pueden actualizar el campo Empresa para contactos de
Outlook en Dynamics 365 para Outlook.Más información:Ayuda y entrenamiento: Definir opciones
910
personales que afectan al seguimiento y la sincronización entre Dynamics 365 y Outlook o
Exchange
2. Cuando se desactiva la entidad Contacto (Razón para el estado: InactivoCategoría [Dynamics
365] inactivaEsto ayuda a distinguir el estado inactivo del activo en un grupo de contactos de
Outlook con seguimiento.
Entidad: Fax
para Outlook
Fecha de , Fin real

finalización
Fecha de , Fecha de Consulte las notas a
vencimiento vencimiento continuación.
Importancia alta,
Importancia baja.
pueden contener
acciones como
imágenes y
vínculos.Dynamics
365 solo puede
de texto.
Referente a Referente a Consulte las notas a
continuación.
Fecha de inicio , Fecha de inicio
Estado Estado Calculado desde

Estado de la actividad
y Razón para el
estado.
Asunto , Asunto
Notas
1. Incluye la fecha y hora.Fecha de vencimiento:Si una tarea se crea en Outlook, el sistema asigna
a la tarea una hora de aviso.La información del aviso no está sincronizada de Outlook a Dynamics
365.Sin embargo, cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida en Dynamics 365, se
sincronizará con la hora del aviso en Outlook.
911
Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de fecha de vencimiento en Outlook/Exchange,
Outlook/Exchange completará automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha
de inicio siempre que cambie la fecha de inicio directamente en Outlook. Si hay un valor de fecha
de inicio pero ningún valor de la fecha de vencimiento Dynamics 365, Dynamics 365 completarán
automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio.Estos se controlan
mediante Outlook/Exchange y Dynamics 365 de forma independiente, no se controlan con
direcciones de sincronización aquí.
referente a
Entidad: Carta
para Outlook
Fecha de , Fin real

finalización
Importancia alta,
Importancia baja.
pueden contener
acciones como
imágenes y
vínculos.Dynamics
365 solo puede
de texto.
continuación.

y Razón para el
estado.
Asunto , Asunto
Notas
912
referente a
Entidad: Llamada de teléfono

para Outlook
Fecha de , Fin real

finalización
Fecha de , Fecha de Consulte a
Importancia alta,
Importancia baja.
pueden contener
acciones como
imágenes y
vínculos.Dynamics
365 solo puede
de texto.
continuación.

y Razón para el
estado.
Asunto , Asunto
Notas
913
referente a
Entidad: Cita periódica

para Outlook
Cuerpo , Descripción Outlook y Exchange

pueden contener
acciones como
imágenes y
vínculos.Dynamics
365 solo puede
de texto.
Importancia alta,
Importancia baja.
Ubicación , Ubicación
Organizador Organizador Consulte las notas a
continuación.
Patrón de Patrón de
periodicidad periodicidad
continuación.
Mostrar hora Estado de citas Calculado por Estado
914
para Outlook
como de la actividad y
Razón para el estado.
Asunto , Asunto
Notas
organizador de Outlook hasta que se modifique más en Outlook.Organizador:Esto se aplica a la
cita, a la cita periódica, y la actividad de servicio.En la sincronización del lado del servidor, una
actividad de servicio creada en Dynamics 365 completará el campo del organizador de Exchange
con la persona que sincroniza esta cita.
referente a
Entidad: Actividad de servicio

para Outlook
Hora de la cita Hora de la cita Agregación de hora

de inicio, hora de
finalización, duración,
evento de todo el día,
etc.
Importancia alta,
Importancia baja.
Ubicación Ubicación
Notas Descripción Outlook y Exchange
pueden contener
acciones como
imágenes y
vínculos.Dynamics
365 solo puede
de texto.
Organizador Organizador Consulte las notas a
continuación.
915
para Outlook

continuación.
Mostrar hora Estado de citas Calculado por Estado
como de la actividad y
Razón para el estado.
Asunto Asunto
Notas
organizador de Outlook hasta que se modifique más en Outlook.Organizador:Esto se aplica a cita,
cita periódica y actividad de servicio; en la sincronización del lado del servidor, una actividad de
servicio creada en Dynamics 365 completará el campo del organizador de Exchange con la
persona que sincroniza esta cita.
referente a
Entidad: Tarea
para Outlook
% completado , Porcentaje
completado
Fecha de , Fin real
finalización
Importancia alta,
Importancia baja.
pueden contener
acciones como
imágenes y
vínculos.Dynamics
365 solo puede
916
para Outlook
de texto.
continuación.
Fecha de inicio , Fecha de inicio Consulte las notas a
continuación.
y Razón para el
estado.
Asunto , Asunto
Notas
referente a
3. Si una tarea se crea y se sigue en Outlook, el sistema asigna a la tarea una hora de aviso.Fecha
de inicio:La información del aviso no está sincronizada de Outlook a Dynamics 365.Sin embargo,
cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida en Dynamics 365, se sincronizará con la
hora del aviso en Outlook.
Ver también
What fields can be synchronized between Dynamics 365 and Dynamics 365 for Outlook?
917
Cómo afecta la seguridad de campos a la
sincronización entre Dynamics 365 y Dynamics
365 para Outlook
CRM Online
La protección de un campo en Microsoft Dynamics 365 con seguridad de nivel de campo puede afectar
a la sincronización entre Dynamics 365 y Microsoft Dynamics 365 para Outlook.Tenga en cuenta el
escenario siguiente.
Nota
No se recomienda proteger un campo en Dynamics 365 cuando el campo está configurado para
sincronización.Se recomienda NO proteger campos de sincronización.Si decide proteger campos de
sincronización, debe realizar lo siguiente:
1. Proteja el campo usando seguridad de nivel de campo.Más información: vea "Establecer seguridad
de nivel de campo" a continuación.
2. Cambie la dirección de sincronización de manera que la sincronización no intente actualizar o
escribir el campo durante la sincronización.Más información:Controlar la sincronización de campos
entre Dynamics 365 y Dynamics 365 para Outlook
Escenario: Impedir a los usuarios cambiar el puesto

La empresa Contoso desea promover la entrada de datos coherente.Mientras el personal de ventas
está trabajando fuera, es fácil que creen diferentes entradas de datos para describir lo mismo.Por
ejemplo, el mismo puesto podría introducirse como "Administrador de construcción", "Encargado" o
"Administrador de emplazamiento".Para evitar esto, el campo Puesto está protegido.Este tiene
consecuencias para la sincronización.
Establezca seguridad de nivel de campo

John, el administrador de Dynamics 365 para Contoso, establece seguridad en varios campos.
Llevó a cabo los pasos siguientes:

918
3. ExpandaEntidadesContacto
4. ElijaCamposjobtitleHay muchos campos Contacto, por lo que deberá avanzar varias páginas.
5. ElijaEditar
6. Para Seguridad de campo, elijaHabilitarGuardar y cerrar
7. ElijaPublicar todas las personalizaciones
John también protegió los siguientes campos Contacto para que no se muestren en Dynamics 365:
ftpsiteurl, governmentid
Cree y configure un perfil de seguridad de campo

John crea un perfil de seguridad de campo y asigna los integrantes del equipo de ventas al perfil.
Hizo lo siguiente para crear el perfil de seguridad de campo:

3. Cree un perfil.ElijaNuevo
5. Elija el nuevo perfil >UsuariosAgregar
6. Seleccione usuarios y después elijaSeleccionarAgregar
Establecer permisos de campo

Con un perfil de seguridad de campo creado y usuarios agregados al perfil, John ahora puede
establecer permisos en los campos para que coincidan con los requisitos de la organización.
919
3. ElijaPermisos de campoEditar
4. Cambie la configuración de seguridad para que coincida con los requisitos de la compañía y
después elijaAceptarGuardar y cerrar
Qué ve el usuario
Nancy, comercial en Contoso, usa Dynamics 365 para Outlook y crea un nuevo contacto y lo sigue en
Dynamics 365.
920
Cuando Nancy sincroniza con Dynamics 365, observa que el campo Puesto ha desaparecido del
contacto.Esto se debe a que Nancy no posee derechos de actualización para el campo Puesto.
921
El administrador de Nancy, con derechos de la actualización en el campo Puesto, rellena el campo con
el puesto correcto: Administrador de construcción.
Nancy sincroniza de nuevo con Dynamics 365 y ahora el campo Puesto está en el contacto con el
título correcto.
922
Ver también
Solución de problemas y aspectos que debe

conocer acerca de Microsoft Dynamics 365 para
Outlook
CRM Online
En esta sección se describe cómo solucionar los problemas de instalación y de actualización de
923
Sugerencia
Si se produce un problema al instalar, conectar o habilitar Dynamics 365 para Outlook con la
organización de Dynamics 365 (online), use elAyudante de soporte técnico y recuperación de
MicrosoftNecesitará iniciar sesión en la herramienta de diagnóstico con sus credenciales de Dynamics
365 (online).
En este tema
Microsoft Dynamics 365 (online) con Office 365
Archivos de registro
Visor de eventos
Deshabilite la barra de notificación de Dynamics 365 para Outlook en la aplicación web
Tareas asignadas no actualizadas en Outlook una vez actualizado en

Dynamics 365
Tenga en cuenta el escenario siguiente:
• En Outlook, el Usuario 1 asigna la tarea de Outlook al Usuario 2.
• En Outlook, el Usuario 2 acepta y realiza seguimiento de la tarea.
• En Dynamics 365, el Usuario 2 abre la tarea y realiza un cambio, como cambiar el tema o marcar
la tarea como completa.
Resultado: para el Usuario 1, en Outlook, el estado de la tarea permanecerá sin cambios.
Para forzar un cambio de estado: el Usuario 2, en Outlook, puede abrir la tarea de Outlook y hacer clic
enEnviar informe de estado
Al habilitar los siguientes valores en las opciones de tareas de Outlook (pestaña InicioNuevos
elementosTareaAsignar tarea
• Guarde una copia actualizada de esta tarea en mi lista de tareas.
• Envíeme un informe de estado cuando se completa esta tarea.
Este es un problema conocido y no es compatible.
Algunos complementos de Outlook puede causar problemas

Algunos complementos de Outlook podrían provocar problemas como errores de conexión y un inicio
lento del programa y podrían ser incompatible con Dynamics 365 para Outlook.Intente deshabilitar los
complementos de los que sospecha que dan problemas para ver si de esta manera se resuelve la
situación.
924
Problema al usar un archivo de configuración automática de proxy
(PAC)
Dynamics 365 para Outlook podría tener problemas de autenticación y de conexión al usar un archivo
PAC de proxy configurado en exploradores de una estación de trabajo.Para resolver el problema,
consulteBloqueos de Microsoft Dynamics CRM para el cliente de Outlook al usar un archivo PAC de
proxy
No se puede agregar un tipo de registro relacionado sin conexión

Si está desconectado, no puede agregar un tipo de registro relacionado con el botónAgregarAgregue
el tipo de registro relacionado cuando está en línea, y luego desconéctese.
Imagen insertada reemplazada por texto después de la

sincronización
No se permite insertar una imagen de un archivo en una cita.
Algunos campos sincronizan datos cuando se crea una actividad a

pesar de la configuración de sincronización
Cuando se crea una actividad, como una tarea, algunos campos pueden sincronizarse aunque la
sincronización de campos esté establecida como no sincronizar.Este es un problema conocido, ya que
algunos campos no pueden tener un valor vacío.
Los usuarios en un dominio diferente no pueden instalar Dynamics

365 para Outlook
Si la cuenta de dominio del usuario se encuentra en un dominio diferente de la organización de
Dynamics 365, el usuario recibirá un mensaje de error (consulte a continuación) al instalar Dynamics
365 para Outlook.Esto no es un escenario compatible.
Mensaje de error
Hay un problema en la comunicación con el servidor Microsoft Dynamics 365.Es posible que el
servidor no esté disponible.Inténtelo de nuevo más tarde.Si el problema continúa, póngase en contacto
con el administrador del sistema.
El servicio no autenticó al autor de la llamada.
Etiquetado automático de correo electrónico deshabilitado de forma

predeterminada
Este valor aparece en la herramienta de diagnóstico de Microsoft Dynamics 365 que se incluye en
Dynamics 365 para Outlook.Haga clic enInicioTodos los programasMicrosoft Dynamics
365DiagnósticoSolución de problemas de sincronización
El etiquetado automático de correo electrónico se configura como deshabilitado de forma
predeterminada.Si habilita esta configuración pero reinstala Dynamics 365 para Outlook, el etiquetado
automático de correo electrónico se deshabilitará.
925
Las citas y las actividades de servicio no se sincronizan de Outlook
a Dynamics 365
Los cambios realizados en las citas de servicio y actividades en Dynamics 365 se actualizarán en
Dynamics 365 para Outlook cuando sincronice pero no a la inversa.Al realizar cambios en las citas o a
las actividades de servicio en Dynamics 365 para Outlook, los cambios no se sincronizan en Dynamics
365.
Valor de tiempo distinto en los campos de fecha y hora con

comportamiento Local del usuario o Independiente de la zona
horaria
Si tiene campos de fecha y hora predefinidos del sistema o personalizados con comportamiento Local
del usuario o Independiente de la zona horaria, la información de fecha/hora para años anteriores a
1900 no se mostrará como introducida cuando la vea en la lista de registros y el panel de lectura en
Dynamics 365 para Outlook.Los valores de fecha y hora son correctos en la base de datos y se
mostrarán como se espera en la aplicación web de Dynamics 365.
Microsoft Dynamics 365 (online) con Office 365

No puede conectarse a una organización que forma parte de la suscripción a Microsoft Office 365
utilizando el Asistente para configuración o Microsoft Dynamics 365 para Outlook.Para resolver este
problema, compruebe y, si es necesario, corrija lo siguiente:
• Asegúrese de que puede conectarse a la organización mediante Internet Explorer.Puede haber
información incompleta con su cuenta de Microsoft Online Services que impida que se autentique
con el servicio.El URL de la organización se suministra en el correo electrónico de invitación que
debería haber recibido de Microsoft Online Services y suele tener el formato
https://NombredeorganizaciónNombredeorganizaciónSi no está seguro de la dirección URL,
póngase en contacto con el administrador del sistema
Archivos de registro
Cuando instala y configura Dynamics 365 para Outlook, el sistema crea archivos de registro que se
pueden usar para la solución de problemas.
De manera predeterminada, la ubicación de los archivos de registro de configuración (incluidos los
archivos crmsetup.log y crm60clientmsi.log files), donde Usuario es la cuenta del usuario que ejecutó el
programa de instalación, es la siguiente:
• Windows 10, Windows 8 y Windows 7:SystemDrive
De manera predeterminada, la ubicación de los archivos de registro de configuración (incluido
crm50clientconfig.log), donde Usuario es la cuenta del usuario que ejecutó el Asistente para
configuración, es la siguiente:
• Windows 10, Windows 8 y Windows 7:SystemDrive
Importante
De forma predeterminada, la carpeta AppData está oculta.Para ver la carpeta AppData, useOpciones
926
de carpetaPanel de control
Sugerencia
Puede usar la ruta de acceso directo para acceder a la carpeta AppData,
%LocalAppData%\Microsoft\MSCRM\Logs.
Visor de eventos
Para tener acceso a la información de registro de eventos para Dynamics 365 para Outlook, abra Visor
de eventos desde el equipo cliente donde está instalado Dynamics 365 para Outlook y, a continuación,
vea las entradas en el registro de aplicaciones.
Para ver el registro de aplicaciones en el Visor de eventos:
1. En el equipo donde está instalado Dynamics 365 para Outlook, inicie Visor de eventos.
2. En el panel de navegación, expandaRegistros de WindowsAplicación
3. Para localizar más fácilmente los eventos relacionados con Dynamics 365 para Outlook, useCrear
vista personalizadaFiltrar registro actualOrígenes de evento
• Orígenes de eventos que comienzan con MSCRM (como MSCRMAddin y
MSCRMAddressBook)
• MSSQL$Dynamics 365
Deshabilite la barra de notificación de Dynamics 365

para Outlook en la aplicación web
De forma predeterminada, si un usuario no tiene instalado y configurado Dynamics 365 para Outlook,
la aplicación web de Microsoft Dynamics 365 muestra un botónObtener Dynamics 365 para
OutlookEste botón proporciona un vínculo para que los usuarios descarguen e instalen las
características de software que configuran un almacén de datos local de Microsoft SQL Server
Express.Si no desea que los usuarios tengan esta capacidad, puede quitar el botón.
Quite el botón Obtener Dynamics 365 para Outlook de la aplicación

web de Microsoft Dynamics 365
1. Con un rol de seguridad que tenga permisos de lectura y escritura (por ejemplo, el rol
Administrador del sistema), inicie la aplicación web de Microsoft Dynamics 365.
3. Haga clic enConfiguración del sistema
4. Haga clic en la pestañaOutlook
5. Establezca el valor paraLos usuarios ven la opción "Obtener Dynamics 365 para Outlook" en
la barra de mensajesNo
927
Ver también
365 Online
Blog: Microsoft Dynamics CRM para el diagnóstico de configuración de Outlook
Establecer la sincronización de correo

electrónico entrante y saliente
CRM Online
Tiene varias opciones para sincronizar mensajes de correo electrónico con Microsoft Dynamics
365.Use la siguiente información para implementar la mejor opción para su compañía.
Establecer el método de sincronización

Puede configurar el método de sincronización predeterminado aplicado a todos los buzones de usuario
recién creados:
1. Vaya aConfiguraciónConfiguración de correo electrónico
2. Haga clic enConfiguración de correo electrónicoPestaña Correo electrónico
Puede configurar el método de sincronización para buzones individuales:
1. Vaya aConfiguraciónConfiguración de correo electrónico
Para obtener información sobre la selección de un método de sincronización, consulte:Integrar
(sincronizar) su sistema de correo electrónico con Microsoft Dynamics 365
Opciones de mensajería de correo electrónico

entrante
Las configuraciones de correo electrónico entrante disponibles que se pueden usar cuando un usuario
o una cola reciben mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics 365 son las siguientes:
• .NingunoUse esta opción para usuarios o colas que no usan Microsoft Dynamics 365 para realizar
el seguimiento de los mensajes de correo electrónico recibidos.
• .Microsoft Dynamics 365 para OutlookEsta opción está disponible para los usuarios y requiere
que Microsoft Office Outlook esté instalado en el equipo del usuario.Esta opción no requiere el
componente E-mail Router y no está disponible para las colas.
• .Sincronización del lado del servidor o Email RouterCuando se seleccione esta opción,
sincronización del lado del servidor o E-mail Router procesará los mensajes de correo electrónico
928
de Microsoft Dynamics 365 directamente desde el buzón del usuario o la cola, sin usar un buzón
de enrutamiento o receptor.Aunque esta opción no requiere un buzón receptor, permite solucionar
los problemas más complejos de sincronización del lado del servidor o E-mail Router para las
bases de usuarios más grandes (10 o más usuarios) ya que cada mensaje entrante se procesa
mediante sincronización del lado del servidor o E-mail Router en todos los buzones de usuario, en
lugar de hacerlo en un único buzón dedicado.
• .Buzón de enrutamientoPara usar esta opción, deberá instalar E-mail Router.Esta opción
requiere un buzónreceptorAunque esta opción no requiere que los usuarios ejecuten Outlook, es
necesario que la regla se implemente para cada usuario.Puede usar el Asistente para
implementación de reglas para implementar reglas para cada buzón de los usuarios de Microsoft
Dynamics 365.
Opciones de mensajería de correo electrónico

saliente
Las configuraciones de correo electrónico saliente disponibles que se pueden usar cuando los usuarios
o las colas envían mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics 365 son las siguientes:
• .NingunoUse esta opción para usuarios o colas que no usan Microsoft Dynamics 365 para enviar
mensajes de correo electrónico.
• .Microsoft Dynamics 365 para OutlookEsta opción está disponible para los usuarios y requiere
que Microsoft Office Outlook esté instalado en el equipo del usuario.Esta opción no requiere el
componente E-mail Router y no está disponible para las colas.
• .Sincronización del lado del servidor o Email RouterEsta opción envía mensajes de correo
electrónico de Microsoft Dynamics 365 mediante el componente sincronización del lado del
servidor o E-mail Router.El sistema de correo electrónico debe ser compatible con
SMTP.sincronización del lado del servidor o E-mail Router se puede instalar en el servidor SMTP o
en un equipo distinto que tenga conexión al servidor SMTP.
Ver también
Buzón de enrutamiento y buzones individuales
Control de los errores de procesamiento de

correo electrónico
CRM Online
929
Microsoft Dynamics 365 genera alertas si se producen errores mientras se procesa correo
electrónico.Un error se puede clasificar en función de la naturaleza de error y de si se refiere a un
correo electrónico, un buzón o un perfil de servidor de correo electrónico.
La siguiente tabla enumera la distinción entre los errores permanentes y transitorios.
Errores permanentes Errores transitorios
Son de naturaleza permanente y pueden Son de naturaleza temporal y pueden

producirse cuando los errores transitorios no se solucionarse automáticamente después de
corrigen después de algunos. algunos intentos.
Cuando se producen estos errores, se detiene el Estos errores no requieren necesariamente una
procesamiento de correo electrónico para los acción correctora de un usuario de Dynamics 365,
buzones afectados.Requieren una acción pero se recomienda examinarlos.
correctora del propietario del buzón o de un
administrador de Dynamics 365.
Se alerta a administradores y usuarios a través de Se notifica a los administradores y usuarios en el
sus muros de alerta para que actúen e inicien el muro de alertas sobre estos errores, pero no se
procesamiento de correo electrónico. requiere ninguna acción para estos errores.
La siguiente tabla le ayudará a distinguir entre errores a nivel correo electrónico, buzón y perfil de
servidor de correo electrónico y si una acción correctora es necesaria.
Errores a nivel de correo Errores a nivel de buzón Errores a nivel de perfil de

electrónico servidor de correo electrónico
Son errores específicos de un Son errores específicos de un Estos errores pueden producirse
mensaje de correo electrónico. buzón de correo. para uno o varios buzones.
Estos no tienen impacto en el Se notifica al propietario del Se notifica al propietario del
procesamiento de otro correo buzón en el muro de alertas y perfil de servidor de correo
electrónico. se requiere al propietario que electrónico asociado en el muro
realice una acción correctora. de alertas y se requiere al
propietario que realice una
acción correctora.
Las alertas para estos se La alerta también se muestra en También se notifica a los
muestran en la sección de alertas el respectivo formulario de propietarios del buzón que están
del formulario de correo buzón de correo. afectados en el muro de alertas,
electrónico. pero no se requiere ninguna
acción por su parte.
Ver alertas
Las alertas aparecen en el muro de alertas o la sección de alertas de los registros de perfil de servidor
de correo electrónico.La siguiente tabla muestra cómo ver las alertas y las acciones que puede realizar
con estas alertas.
930
Para Haga lo siguiente
Ver todas las alertas Vaya a Ventas > Alertas.

• Para eliminar todas las alertas
inmediatamente, haga clic o pulse en el icono
Eliminar todas las alertas en el muro de
alertas.
• Para ver únicamente errores, advertencias, o
información, haga clic o pulse
enErroresAdvertenciasInformación
Si también se esté sincronizando citas, contactos,
y tareas con una sincronización del lado del
servidor, verá las alertas siguientes:
• Cuando uno o más registros duplicados se
encuentran en Microsoft Dynamics 365 al
guardar un registro de Exchange en Microsoft
Dynamics 365.
• Cuando se encuentra un conflicto de
programación al guardar una cita de
Exchange en Microsoft Dynamics 365 porque
un buzón no está disponible en ese momento.
• Cuando se encuentran artículos vinculados
previamente para un buzón específico.
Se le pedirá que realice acciones sobre los
errores de sincronización de citas, contactos y
tareas.
Ver alertas específicas del buzón 1. Vaya a Configuración > Configuración de
3. Abra un registro de buzones y, en la barra de
navegación de la izquierda, enComúnAlertas
Ver alertas específicas de un perfil de servidor de 1. Vaya a Configuración > Configuración de
correo electrónico correo electrónico.
2. Haga clic enPerfiles de servidor de correo
electrónico
3. Abra un registro de perfil de servidor de correo
electrónico y, en la barra de navegación de la
izquierda, enComúnAlertas
Nota
931
Si no desea obtener alertas, puede deshabilitarlas desde elAyuda y entrenamiento: cuadro de diálogo
Configuración del sistema – pestaña Correo electrónico
Ver también
Filtrado y correlación de mensajes de correo

electrónico
CRM Online
Sincronización del lado del servidor, Microsoft Dynamics 365 para Outlook o E-mail Router puede crear
automáticamente actividades de correo electrónico en Microsoft Dynamics 365, basadas en los
mensajes de correo electrónico recibidos.Este tipo de automatización se denomina seguimiento de
mensajes de correo electrónico.Los usuarios pueden seleccionar una opción de filtrado que determina
los mensajes de correo electrónico sobre los que se aplicará el seguimiento en Microsoft Dynamics
365.El filtrado se configura en la fichaCorreo electrónicoDefinir opciones personalesLos usuarios
pueden definir las siguientes opciones:
• .Todos los mensajes de correo electrónicoSe realizará un seguimiento (se crearán actividades)
de todos los mensajes de correo electrónico recibidos por el usuario.
• .Mensajes de correo electrónico en respuesta a correo electrónico de Dynamics 365Solo se
guardarán como actividades de correo electrónico las respuestas a mensajes de correo electrónico
que ya tengan seguimiento.Esta opción usa¿Cuál es la coincidencia inteligente?
• .Mensajes de correo electrónico de clientes potenciales, contactos y cuentas de Dynamics
365Solo se guardan como actividades los mensajes de correo electrónico enviados por los clientes
potenciales, los contactos y las cuentas de la base de datos de Microsoft Dynamics 365.
• Mensajes de correo electrónico de registros de Microsoft Dynamics 365 habilitados para
enviar por correo electrónicoSe realiza un seguimiento de los mensajes de correo electrónico de
cualquier tipo de registro que contenga una dirección de correo electrónico, incluidos los tipos de
registro personalizados (entidades).
De forma predeterminada, la opciónMensajes de correo electrónico en respuesta a correo
electrónico de Dynamics 365La correlación se produce después de filtrar un mensaje de correo
electrónico.Los administradores del sistema pueden desactivar todo el seguimiento de mensajes de un
determinado usuario al establecer el valorTipo de acceso de correo electrónico –
EntranteNingunoGeneralUsuario
La correlación de correo electrónico se establece en la pestañaCorreo electrónicoMicrosoft Dynamics
365 usa dos tipos de correlación, tokens de seguimiento y coincidencia inteligente.De forma
predeterminada, están habilitados los dos tipos de correlación.
932
Importante
Los tokens de seguimiento son el único método de correlación compatible que se pueden usar cuando
se usa Dynamics 365 para Outlook conectado a un servidor SMTP y se envía correo electrónico a un
destinatario que no sea de Exchange.En esta situación, si no están habilitados los tokens de
seguimiento, es posible que no funcionen los eventos de correlación, como la creación automática de
registros basada en el objeto referente a.
Cómo Microsoft Dynamics 365 utiliza tokens de

seguimiento
Los tokens de seguimiento aumentan la probabilidad de identificación y coincidencia del correo
electrónico.Puede usar la característica de token de seguimiento para mejorar el seguimiento de los
mensajes de correo electrónico.Un token de seguimiento es una cadena alfanumérica generada por
Microsoft Dynamics 365 que se anexa al final de una línea de asunto del correo electrónico.Sirve para
establecer la coincidencia entre las actividades y los mensajes de correo electrónico.
Los tokens de seguimiento agregan un componente adicional de correlación para la coincidencia
inteligente.Cuando Microsoft Dynamics 365 genera una actividad de correo electrónico saliente, una
respuesta de correo electrónico resultante que llega al sistema de Microsoft Dynamics 365 se
correlaciona con la actividad que la origina.
De manera predeterminada, la característica de tokens de seguimiento está activada.
Estructura del token de seguimiento

De forma predeterminada, Microsoft Dynamics 365 usa la siguiente estructura de token, que se
compone de un prefijo de 4 caracteres y un identificador de 7 dígitos.
La siguiente tabla muestra una lista de las partes de un token de seguimiento y sus descripciones.
Parte Descripción
Prefijo Configurable desde 1-20 caracteres.El valor

predeterminado esDynamics 365:El prefijo puede
ser único para cada organización o la instancia de
Microsoft Dynamics 365 (online).Por ejemplo, en
una implementación multiempresa de Microsoft
933
Parte Descripción
Dynamics 365, se recomienda que cada
organización configure y use un prefijo único.
Número de seguimiento de base de Configurable desde 0-2,147,483,647.El valor
implementaciones predeterminado es 0.Puede usarse como
identificador de una instancia, una organización, o
una implementación específica de Microsoft
Dynamics 365.
Intervalo de dígitos del número de usuario Configurable desde 1-9.El intervalo
predeterminado es tres (3) dígitos.Este valor
determina el número de dígitos que se usará
cuando Microsoft Dynamics 365 genere el
identificador numérico del usuario de Microsoft
Dynamics 365 que generó la actividad de correo
electrónico.
Intervalo de dígitos de contador incremental de Configurable desde 1-9.El intervalo
mensajes predeterminado es tres (3) dígitos.Este valor
determina el número de dígitos que se usará
cuando Microsoft Dynamics 365 genere el
identificador numérico de la actividad de correo
electrónico (no los mensajes individuales que
contiene la actividad).Si usa el valor
predeterminado para generar un token con un
número de tres dígitos, aumentará el número
hasta 999 y después lo reiniciará a 000.Puede
usar más dígitos para reducir la posibilidad de
asignar tokens duplicados a subprocesos de
correo electrónico activos.
Aunque no es recomendable porque puede reducir significativamente la probabilidad de una

correlación precisa de actividad de correo electrónico con mensajes de correo electrónico, puede
desactivar los tokens de seguimiento.Para habilitar, deshabilitar, o configurar tokens de seguimiento,
haga lo siguiente:
1. En la barra de navegación, elijaMicrosoft Dynamics
365ConfiguraciónAdministraciónConfiguración del sistema
2. Haga clic o pulse en la pestañaCorreo electrónico
3. En el áreaConfigurar correlación de correo electrónico
¿Cuál es la coincidencia inteligente?

Cuando E-mail Router procesa un mensaje entrante, el sistema extrae la información asociada con el
asunto del mensaje de correo electrónico, la dirección del remitente y las direcciones de los
destinatarios que vinculan la actividad de correo electrónico con otros registros de Microsoft Dynamics
365.Este proceso de correlación, denominado también coincidencia inteligente, usa los siguientes
criterios para establecer las coincidencias entre la información del mensaje recibido y las actividades
de correo electrónico:
934
• .Coincidencia de asuntoSe omiten los prefijos, como RE: o Re:, y las mayúsculas o minúsculas.Por
ejemplo, los asuntos de mensajes de correo electrónico conRe: holaHola
• .Coincidencia de remitentes y destinatariosEl sistema calcula el número de direcciones exactas de
remitentes y destinatarios en común.
Cuando se completa el proceso de coincidencia, el sistema selecciona el propietario y el asunto del
mensaje de correo electrónico entrante.
De manera predeterminada, la coincidencia inteligente está activada.
Nota
Puede deshabilitar, habilitar y ajustar la configuración de la coincidencia inteligente en el cuadro de
diálogoAyuda y entrenamiento: Configuración del sistema - pestaña Correo electrónico
Ver también

CRM Online
Puede usar supervisión del buzón para sondear uno o varios buzones para los mensajes de correo
electrónico entrante, y después determinar qué acciones realizará Microsoft Dynamics 365 según el
mensaje de correo electrónico, por ejemplo, crear o actualizar registros del sistema.Puede configurar
sincronización del lado del servidor o E-mail Router para supervisar uno de los siguientes elementos:
• Un buzón de enrutamiento.Es un buzón único y central.
• El buzón de cada usuario o cola.
Si administra una organización que tiene que supervisar un número grande de buzones, deberá
considerar el uso de un buzón de enrutamiento para reducir la carga administrativa.En ocasiones, la
supervisión de muchos buzones puede requerir el mantenimiento de las credenciales de acceso en
varios perfiles de correo electrónico entrante.
Con el uso de un buzón de enrutamiento, se cambia la carga administrativa con la tarea de
implementar una regla de enrutamiento de servidor a cada buzón de usuario.La regla de enrutamiento
reenvía todos los mensajes de correo electrónico entrantes como datos adjuntos al buzón de
enrutamiento centralizado.En el caso solo de Microsoft Exchange Server, se puede usar el Asistente
para implementación de reglas (instalado con Microsoft Dynamics CRM E-mail Router) para
implementar reglas de enrutamiento.Esto puede reducir en gran medida los requisitos de
administración y mantenimiento ya que el Asistente para implementación de reglas puede implementar
reglas de enrutamiento para varios usuarios de Microsoft Dynamics 365 al mismo tiempo.
Importante
935
• Para usar un buzón de enrutamiento con una implementación de Microsoft Dynamics 365 que se
conecta a un sistema de correo electrónico compatible con POP3, el sistema de correo electrónico
debe poder enviar los mensajes de correo electrónico como datos adjuntos.
• Con los servidores de correo electrónico POP3 y Exchange Online no se puede usar el Asistente
para implementación de reglas.En cambio, debe crear las reglas manualmente.Para obtener
instrucciones, veaImplementar reglas de buzón
Puede configurar usuarios y colas de diferentes maneras en la misma implementación de Microsoft

Dynamics 365.Por ejemplo, podría configurar algunos buzones de usuario o de cola para que se
supervisen directamente en un servidor de correo electrónico y configurar otros para que usen un
buzón de enrutamiento en un servidor de correo electrónico distinto.
Supervise un buzón de enrutamiento

Cuando se usa la supervisión del buzón de enrutamiento, Microsoft Exchange Server o el servidor
POP3 y Microsoft Dynamics 365 procesan los mensajes de correo electrónico entrante en el siguiente
orden:
1. Un buzón de usuario o de cola de Microsoft Dynamics 365 recibe un mensaje de correo
electrónico, ya sea en Exchange Server o en el servidor POP3.
2. Una regla del buzón del usuario envía una copia del mensaje, como datos adjuntos, al buzón de
enrutamiento.
3. Microsoft Dynamics 365 (mediante sincronización del lado del servidor o E-mail Router) recupera
el mensaje del buzón de enrutamiento y crea registros adecuados.
Ver también
Recuperación de errores de Exchange Server

CRM Online
El proceso para restaurar un equipo de Microsoft Exchange Server usado por Microsoft Dynamics 365
depende de cómo se use esa instancia de Exchange Server.La única vez en la que existen datos
relacionados con Microsoft Dynamics 365 en Exchange Server se produce al usar un buzón de
enrutamiento con Microsoft Dynamics CRM E-mail Router o sincronización del lado del
servidor.Microsoft Dynamics 365 no usa directamente los buzones de Exchange Server.
936
Restaure Exchange Server en un entorno de
1. Restaure Exchange Server.
2. Si se instaló el E-mail Router en el equipo que ejecuta Exchange Server (no recomendado), vuelva
a instalar el E-mail Router.
3. Restaure el archivo Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.xml.De forma predetermina, este archivo se
encuentra en la carpeta C:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics 365 Email\Service en el
equipo donde se instaló el E-mail Router.Si este archivo no está disponible, debe reconfigurar los
perfiles, los ajustes, los usuarios, la cola y la información del buzón de enrutamiento ejecutando el
Administrador de configuración de Email Router.
Para obtener más información sobre copia de seguridad y recuperación de Microsoft Exchange Server
2013, consulteCopia de seguridad, restauración y recuperación de desastres
Para obtener más información sobre copia de seguridad y recuperación de Microsoft Exchange Server
2010, consulteDescripción de las copias de seguridad, la restauración y la recuperación de desastres
Ver también
Extender Dynamics 365 con integración y

soluciones
CRM Online
Extender Microsoft Dynamics 365 con un conjunto enriquecido de características de interoperabilidad y
conectividad.
En esta sección
Integración de Skype Empresarial y Skype con Microsoft Dynamics 365
Configurar la administración del conocimiento en Microsoft Dynamics 365
Conectarse a Microsoft Social Engagement
Conectar Microsoft Dynamics 365 a Yammer
Controle los datos de sociales
Administrar Mapas de Bing para la organización
Implemente los paquetes mediante Dynamics 365 Package Deployer y Windows PowerShell
Uso de Power BI con Microsoft Dynamics 365
937
Instalar o quitar una solución preferida
Ver también

CRM Online
Con Microsoft Dynamics 365, puede configurar las carpetas para guardar y administrar los
documentos, especificar permisos para administrar tareas y garantizar que las direcciones URL del
sitio de SharePoint sean correctas.
En esta sección
Requisitos de software de la administración de documentos de SharePoint para Microsoft Dynamics
365
Consideraciones importantes para la integración de SharePoint basada en servidor
Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics 365
Permisos requeridos para tareas de administración de documentos
Validar y corregir direcciones URL de sitios de SharePoint
Conectarse con OneDrive para la Empresa
Ver también
Requisitos de software de la administración de

documentos de SharePoint para Microsoft
Dynamics 365
CRM Online
Si desea usar la funcionalidad de administración de documentos de Microsoft SharePoint con Microsoft
Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 (local), debe cumplir los requisitos que se indican en este tema.
938
En este tema
Uso de administración de documentos en Microsoft Dynamics 365 (online)
Uso de la administración de documentos en Microsoft Dynamics 365 (local)
Integración de SharePoint basada en servidor
Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint
Uso de administración de documentos en Microsoft

Si usa la integración basada en servidor con SharePoint, puede usar Microsoft SharePoint Online o
Microsoft SharePoint 2013 SP1 local (o una versión posterior).
Si usa Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint, una de las
siguientes versiones de Microsoft SharePoint debe estar disponible:
• Microsoft SharePoint 2013 o Microsoft SharePoint 2013 SP1
• Microsoft SharePoint 2010 SP1 o SP2
• Microsoft SharePoint Online
.Una colección de sitios de SharePointTambién tiene que tener al menos una colección de sitios
configurada y disponible para Microsoft Dynamics 365.
Integración deSharePoint basada en servidorComponente de lista de Microsoft Dynamics CRM
El componente de lista, que es una solución de SharePoint, no es necesario si usa integración de
SharePoint basada en servidor.Aunque Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM sea la
opción de configuración predeterminada de administración de documentos, se recomienda habilitar la
integración de SharePoint basada en servidor.Más información:Integración de SharePoint basada en
servidor
Importante
La característica de administración de documentos requiere que las suscripciones de Microsoft
Dynamics 365 (online) y de SharePoint Online se encuentren en el mismo empresa.
Las versiones de SharePoint Foundation no son compatibles con administración de documentos de
Los usuarios que acceden a SharePoint desde Dynamics 365 deben disponer de permisos adecuados
para la colección de sitios de SharePoint en la que están instalados los componentes de
administración de documentos.Para obtener más información sobre la concesión de pertenencia a una
colección de sitios, consulte la Ayuda de SharePoint.
Uso de la administración de documentos en

Si usa la integración basada en servidor con SharePoint, puede usar Microsoft SharePoint Online o
Microsoft SharePoint 2013 SP1 local (o una versión posterior).
Si usa Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint, una de las
siguientes versiones de Microsoft SharePoint debe estar disponible:
939
• Microsoft SharePoint 2013 o Microsoft SharePoint 2013 SP1
• Microsoft SharePoint 2010 SP1 o SP2
• Microsoft SharePoint Online
.Una colección de sitios de SharePointTambién necesita al menos una colección de sitios
configurada y disponible para Microsoft Dynamics 365.
Debe habilitarse la integración deSharePoint basada en servidorcomponente de lista de Microsoft
Dynamics CRM
El componente de lista de Microsoft Dynamics CRM es una solución de SharePoint.debe descargar e
instalar.Más información:Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint
Importante
Las versiones de SharePoint Foundation no se admiten para usar con administración de documentos
Los usuarios que acceden a SharePoint desde Dynamics 365 deben disponer de permisos adecuados
para la colección de sitios de SharePoint en la que están instalados los componentes de
administración de documentos.Para obtener más información sobre la concesión de pertenencia a una
colección de sitios, consulte la Ayuda de SharePoint.
Integración de SharePoint basada en servidor

Las versiones anteriores de administración de documentos de Dynamics 365 usan una estrategia
cliente-servidor para autenticar y transmitir datos de Microsoft Dynamics 365 a SharePoint.La
integración de SharePoint basada en servidor (mediante autenticación entre servidores) proporciona
las ventajas siguientes:
• Interfaz de usuario que es coherente con la interfaz de usuario recién actualizada de Microsoft
Dynamics 365.
• Para configurar y usar administración de documentos, no es necesario que haya iniciado sesión en
Microsoft Dynamics 365 y SharePoint.
• Ya no necesita instalar o seguir usando la solución de Componente de lista de Microsoft Dynamics
CRM.Observe que las estrategias de autenticación cliente-servidor que requieren espacio seguro
de servidor de SharePoint Online pueden quedar obsoletas pronto.Componente de lista de
Microsoft Dynamics CRM necesita esta funcionalidad.
Compatibilidad con el método de autenticación de SharePoint
Versión de SharePoint Compatibilidad para componentes Compatibilidad para integración

de lista de SharePoint basada en servidor
Microsoft SharePoint 2013 o Sí Sí con Microsoft SharePoint 2013

Microsoft SharePoint 2013 SP1 SP1 cuando se usa con Microsoft
Dynamics 365 (online) o
Microsoft SharePoint 2010 SP1 Sí No
o SP2
940
Versión de SharePoint Compatibilidad para componentes Compatibilidad para integración
de lista de SharePoint basada en servidor
Microsoft SharePoint Online Sí Sí
Nota
Puede crear y ver carpetas utilizando el Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM.Esto no está
disponible en la integración de SharePoint basada en servidor.
Para obtener más información sobre cómo habilitar la integración de SharePoint basada en servidor,
consulteConfiguración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics 365
Para obtener más información acerca de Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM,
consulteComponente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint
Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM

para Microsoft SharePoint
El Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM hace que sus documentos de Microsoft Dynamics
365 almacenados en SharePoint estén a su disposición en un formato con el aspecto de Microsoft
Dynamics 365.Esta característica también permite a Microsoft Dynamics 365 crear automáticamente
carpetas que se usarán para almacenar documentos relacionados con registros de Dynamics 365 en
SharePoint.
El Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM tiene los siguientes beneficios:
• Los usuarios pueden crear y ver las carpetas con administración de documentos en Microsoft
Dynamics 365.
• Los usuarios pueden creartipos de contenido personalizados
Importante
• Observe que el Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM no se requiere cuando se usa la
integración basada en servidor con SharePoint.Más información:Integración de SharePoint basada
en servidor
• Observe que las estrategias de autenticación cliente-servidor que requieren espacio seguro de
servidor de SharePoint, como las utilizadas con el Componente de lista de Microsoft Dynamics
CRM, pueden quedar obsoletas pronto.
• Hay dos versiones de Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM:
• .Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint
Server 2010Esta versión no funciona con SharePoint 2013.
• .Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint
Server 2013Esta versión no funciona con SharePoint 2010.
941
Ver también
Descarga: Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint Server
2013 o Microsoft SharePoint Server 2010
Consideraciones importantes para la

integración de SharePoint basada en servidor
CRM Online
Antes de pasar a la integración de SharePoint basada en servidor, compruebe la siguiente tabla para
ver algunas diferencias que experimentará entre la integración de SharePoint basada en cliente y
basada en servidor.
Área Integración de Integración de Para quienes pasan a la integración de SharePoint basada en

SharePoint SharePoint servidor
basada en basada en
cliente servidor
Iniciar Debe iniciar Solo necesita

sesión sesión en iniciar sesión
Microsoft en Dynamics
Dynamics 365.
365 y
SharePoint
para poder
ver la
cuadrícula de
documento.
Compon Debe No se requiere
ente de descargar el componente
listas componente de lista.
de lista y
cargarlo
directamente
a la ubicación
de
SharePoint
antes de
942
basada en basada en
cliente servidor
conectar el
sitio con
Dynamics
365.
Ciclo de Este método Este método Más información: Obsolescencia de código personalizado
vida de depende de depende de la en soluciones de espacio aislado
soporte la autenticación
técnico funcionalidad entre
de soluciones servidores y
de espacio no se verá
aislado de afectado por
SharePoint.S que la
harePoint funcionalidad
planea dejar de soluciones
de usar esta en el espacio
funcionalidad aislado quede
.Si la obsoleta en
funcionalidad SharePoint.
de espacio
aislado no
está
disponible
para un sitio
de
SharePoint,
esta
integración
no
funcionará.
Comand Incluye: No incluye los Es posible acceder a las acciones basadas en el cliente
os de • Enviarme comandos de directamente en SharePoint con la integración basada en
SharePo SharePoint el servidor.SeleccioneAbrir SharePoint
int alerta que se
• Descarga muestran en la
r una columna de
integración
copia
basada en el
• Copiar cliente.
acceso
directo
• Enviar
acceso
directo
• Ver
943
basada en basada en
cliente servidor
propieda
des
• Historial
de
versiones
Tipos de Puede crear No puede Puede segur viendo y editando los tipos de contenido
contenid nuevos tipos crear nuevos personalizados creados previamente, pero para crear un
o de contenido tipos de nuevo tipo de contenido personalizado deberá crearlo
personali personalizad contenido directamente en SharePoint medianteAbrir SharePoint
zados os. personalizado
s.
URLs Compatible Incompatible Los usuarios que pasan del método basado en el cliente al
absoluta método basado en el servidor deben convertir sus URLs
s absolutas en URLs relativas.Esto funciona únicamente si la
URL absoluta proporcionada está en una ubicación de
SharePoint válida para la integración de SharePoint
basada en el servidor.
Navegac Los usuarios Los usuarios Todos los documentos bajo subcarpetas se muestran en la
ión por pueden crear no pueden cuadrícula de Dynamics 365.Las URLs relativas aparecen
carpetas carpetas de crear carpetas para mostrar a los usuarios donde se encuentra el
SharePoint en Dynamics documento en relación con la carpeta principal.Las vistas
mientras 365 y las de documentos de SharePoint se pueden personalizar
están en carpetas no para que los usuarios solo vean documentos en una
Dynamics aparecen en carpeta o una subcarpeta específicas.
365.Las Dynamics 365. Más información: "Error de validación" cuando trate de
carpetas se configurar la integración de SharePoint basada en servidor
muestran en para Microsoft Dynamics CRM Online y SharePoint Online
una
cuadrícula
que los
usuarios
puedan
944
basada en basada en
cliente servidor
explorar.
Soporte Puede Puede
técnico conectarse a: conectarse a:
en línea • Dynamic • Dynamics
y local
s 365 365
(online) (online)
con con
SharePoi SharePoin
nt Online t Online si
• Dynamic la
s 365 ubicación
(online) deShareP
con oint está
SharePoi en el
nt Server mismo
(local) inquilino
de Office
• Dynamic
365 que
s 365
Dynamics
local con
365
SharePoi
(online).
nt Online
• Dynamics
• Dynamic
365
s 365
(online)
local con
con
SharePoi
SharePoin
nt Server
t (local).
(local)
• Dynamics
365 local
con
SharePoin
t Online
• Dynamics
365 local
con
SharePoin
t Server
(local)
945
basada en basada en
cliente servidor
Limitació No se aplica. Una biblioteca Si tiene más de 5000 documentos en la biblioteca de

n de de documentos, puede ver los documentos en la vista
recursos documentos predeterminada de cuadrícula.Sin embargo, si ordena las
con 5000 o columnas por una columna distinta de la predeterminada,
más podría ver un error que indica que se ha superado el límite
documentos máximo.
puede
experimentar
limitación de
recursos.Más
información:Li
mitaciones y
límites de
recursos
Problemas conocidos con la integración de

SharePoint basada en servidor
El Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM crea la biblioteca de SharePoint usando el
nombre interno de la entidad habilitada para documentos en Dynamics 365.La integración SharePoint
basada en servidor usa el nombre para mostrar de la entidad.Cuando actualice la integración de
SharePoint basada en servidor, asegúrese de comprobar que los nombres para mostrar de la
biblioteca de documentos en SharePoint coinciden con los nombres para mostrar de la entidad en
Dynamics 365.
946
Estos nombres deben coincidir.
Más información: Mensaje de error cuando se usa la nueva integración de SharePoint basada en
servidor para Microsoft Dynamics CRM Online y SharePoint Online: "La lista no admite esta operación"
Ver también
Configuración de la integración de SharePoint

con Microsoft Dynamics 365
CRM Online
947
Con Microsoft Dynamics 365, puede usar las funcionalidades de la administración de documentos de
Microsoft SharePoint dentro de Dynamics 365.Puede almacenar y administrar documentos en el
contexto de un registro de Dynamics 365 en un SharePoint Server, y aprovechar la infraestructura de
SharePoint para compartir, administrar y colaborar eficazmente.Puesto que los documentos se
almacenan en un SharePoint Server, los no usuarios Microsoft Dynamics 365 pueden acceder
directamente a los documentos en el SharePoint Server, siempre que tengan los permisos adecuados.
Para la funcionalidad de administración de documentos, habilite la integración de SharePoint basada
en servidor (recomendada) o instale el Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM, una solución
de SharePoint, en una colección de sitios en SharePoint.La integración de SharePoint basada en
servidor se recomienda en lugar Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM por las siguientes
razones.
• Los usuarios inician sesión una vez y no tienen que iniciar sesión en Microsoft Dynamics 365 y
SharePoint.Con el componente de lista, los usuarios deben iniciar sesión en ambos.
• El componente de lista es una solución de espacio aislado de SharePoint.Soluciones de espacio
aislado están quedando obsoletas y dejarán de estar disponibles para Microsoft SharePoint Online
y versiones posteriores SharePoint local.Más información:Información general sobre soluciones de
espacio aislado
• No se requiere software adicional para instalar en SharePoint.
• Los documentos de SharePoint aparecerán en la listas de Microsoft Dynamics 365.
• Los usuarios pueden llevar a cabo acciones de SharePoint desde la barra de comandos de
Dynamics 365.
En esta sección
Cambiar del componente de lista o cambiar la implementación
Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics 365 Online y SharePoint Online
Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics 365 Online y SharePoint local
Solución de problemas de autenticación basada en servidor
Configuración de la integración de SharePoint mediante el componente de lista
Ver también
Habilitar la administración de documentos en entidades
948
Cambiar del componente de lista o cambiar la
implementación
CRM Online
Siga los pasos descritos aquí para cambiar del componente de lista a autenticación basada en servidor
o si cambia el tipo de implementación de Microsoft SharePoint, como pasar de SharePoint local a
SharePoint Online.
En este tema
Cambiar del componente de lista a autenticación basada en servidor
Cambiar el tipo de implementación de SharePoint
Cambiar del componente de lista a autenticación

basada en servidor
Si su organización ya está usando el componente de lista con Microsoft SharePoint para la
administración de documentos con Microsoft Dynamics 365, puede cambiar a autenticación basada en
servidor siguiendo estos pasos.
1. Siga los pasos para configurar la integración de SharePoint basada en servidor que mejor se
adapte a su tipo de implementación.Para obtener más información, consulte los temas de Vea
también a continuación.
Nota
Si ha realizado cambios en SharePoint, como nuevos servidores de SharePoint, nuevas colecciones
de sitios, o ha migrado de SharePoint local a Microsoft SharePoint Online, considere desactivar los
registros del sitio de SharePoint anticuados.Cuando ejecute el Asistente para Habilitar la
integración de SharePoint basada en servidor, el asistente intentará validar todos los sitios de
SharePoint.Más información:Desactivar un sitio
2. Aunque no es necesario para la autenticación basada en servidor, se recomienda desactivar y

después eliminar la solución de SharePoint del componente de lista de la colección de sitios de
SharePoint.Para ello, una vez que ha confirmado que la autenticación basada en servidor está
habilitada, en un explorador web inicie sesión en la colección de sitios, haga clic en el
botónConfiguraciónConfiguración del sitioGalerías de diseñador
webSolucionesElijacrmlistcomponentDesactivarElijacrmlistcomponentEliminar
Cambiar el tipo de implementación de SharePoint

1. Después de que la migración de Microsoft SharePoint a Online o local se complete, desactive los
registros de sitios de SharePoint anticuados.Debe hacerlo porque, cuando ejecuta el Asistente
949
para Habilitar la integración de SharePoint basada en servidor, el asistente intentará validar todos
los sitios de SharePoint.Más información:Desactivar un sitio
2. Siga los pasos para configurar la integración de SharePoint basada en servidor que mejor se
adapte a su tipo de implementación.Para obtener más información, consulte los temas de Vea
también a continuación.
Desactivar un sitio
1. Vaya a Configuración > Administración de documentos. (¿Cómo llegar ahí?)
2. Haga clic enSitios de SharePoint
3. Seleccione el sitio de SharePoint que desea quitar y, en la barra de herramientas
seleccioneDesactivar
4. Repita el paso tres para todos los sitios que desea desactivar.
Ver también
Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics 365 Online y SharePoint Online
Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics 365 Online y SharePoint local
Configurar la autenticación basada en servidor

con Dynamics 365 Online y SharePoint Online
CRM Online
Los administradores de Microsoft Office 365 Global pueden habilitar funcionalidades de administración
de documentos mediante la integración de SharePoint basada en servidor.La integración de
SharePoint basada en servidor permite a Microsoft Dynamics 365 (online) y Microsoft SharePoint
Online realizar una conexión entre servidores.La integración de SharePoint basada en servidor no
requiere software adicional.
Importante
Después de habilitar la integración de SharePoint basada en servidor, no podrá revertir al anterior
método de autenticación basado en cliente.Por lo tanto, no puede usar el Componente de lista de
Microsoft Dynamics CRM después de configurar la organización de Dynamics 365 para integración de
SharePoint basada en servidor.
950
Antes de implementar la integración SharePoint basada en servidor, consulteConsideraciones
importantes para la integración de SharePoint basada en servidor
Para habilitar la integración de SharePoint basada en servidor con Microsoft Dynamics 365 (online) y
SharePoint Online, siga estos pasos.
2. Haga clic enHabilitar la integración de SharePoint basada en servidor
3. Aparece la página Habilitar la integración de SharePoint basada en servidor.Haga clic enSiguiente
4. EnSeleccione dónde están ubicados sus sitios de SharePointOnlineSiguiente
5. Escriba la dirección URLpara el sitio de SharePoint.La dirección URL se debe parecer a
https://sharepoint.microsoft.com/contoso.Haga clic enSiguiente
6. El sitio se valida.Si el sitio no se puede validar, consulteSolución de problemas de autenticación
basada en servidor
Cuando complete el asistenteHabilitar la integración de SharePoint basada en servidor
2. A continuación, vaya aConfiguración de administración de documentosMás información:Ayuda
y entrenamiento: Habilitar la administración de documentos en entidades
Sugerencia
• Para obtener información general y los detalles de configuración paso a paso, revise este vídeo
• YouTube: Conectar CRM Online con SharePoint Online

• Después de habilitar la integración de SharePoint basada en servidores con Microsoft Dynamics
365 (online) y SharePoint Online, puede habilitar la integración de Microsoft OneNote.Más
información: Ayuda y entrenamiento de Dynamics 365:Configurar y utilizar OneNote en CRM
Información transmitida entre Dynamics 365 (en línea) y SharePoint

cuando use la integración de SharePoint basada en servidor
Cuando usa la característica de administración de documentos en Microsoft Dynamics 365 mediante la
integración de SharePoint basada en servidor, la siguiente información se transmite entre Microsoft
Dynamics 365 (online) y SharePoint:
• Nombre de entidad para la entidad que se usa para crear carpetas en SharePoint, como cuenta,
artículo o cliente potencial.Para configurar las entidades que se integran, vaya
aConfiguraciónAdministración de documentosConfiguración de administración de
documentos
951
con Dynamics 365 Online y SharePoint local
CRM Online
Introducida con Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, la integración de Microsoft
SharePoint basada en servidor para la administración de documentos se puede utilizar ahora para
conectar Microsoft Dynamics 365 (online) con SharePoint local.Cuando se usa autenticación basada
en servidor,Servicios de dominio de Azure ADAdemás, el control de lista, que necesita la característica
obsoleta de espacio seguro de SharePoint, no es necesaria para mostrar los documentos de
SharePoint en vistas de Microsoft Dynamics 365.
952
En este tema
Configurar la autenticación de servidor a servidor con Dynamics 365 (en línea) y SharePoint local
Agregar integración de OneDrive para la Empresa
Selección de tipo de asignación de autenticación basada en notificaciones
Office 365
• Suscripción de administradores globales a Office 365 - esto es necesario para el acceso del nivel
administrativo a la suscripción de Microsoft Office 365 y para ejecutar los cmdlets de Microsoft
AzurePowerShell.
• PrivilegioEjecutar el Asistente para la integración de SharePointEsto es necesario para
ejecutar el Asistente para Habilitar la autenticación basada en servidor en Microsoft Dynamics 365.
El rol de seguridad Administrador del sistema tiene este permiso de forma predeterminada.
SharePoint local
• Pertenencia a grupo de administradores de granja - esto es necesario para ejecutar la mayoría de
los comandos PowerShell en el servidor de SharePoint.
Configurar la autenticación de servidor a servidor

con Dynamics 365 (en línea) y SharePoint local
Siga los pasos en el orden indicado para configurar Dynamics 365 (online) con SharePoint 2013 local.
Importante
como un comando PowerShell que devuelve un mensaje de error, el problema debe resolver antes
de continuar con el siguiente comando, tarea o paso.
• Después de habilitar la integración de SharePoint basada en servidor, no podrá revertir al anterior
Microsoft Dynamics CRM después de configurar la organización de Dynamics 365 para integración
de SharePoint basada en servidor.

Antes de configurar Microsoft Dynamics 365 (online) y SharePoint local para autenticación basada en
servidor, deben cumplirse los siguientes requisitos previos:
953
Requisitos previos de SharePoint
• Microsoft SharePoint 2013 (local) con Service Pack 1 (SP1) o una versión posterior
Importante
Las versiones de Microsoft SharePoint Foundation 2013 no se admiten para usar con administración
de documentos de Microsoft Dynamics 365.
• Revisión KB2883081 para SharePoint Foundation 2013 12 de agosto de 2014 (Sts-x-none.msp)
Importante
Las siguientes actualizaciones son requisitos previos de KB2883081 y también pueden ser necesarias.
• http://support2.microsoft.com/kb/2768000
• http://support.microsoft.com/kb/2767999
• Configuración de SharePoint
• SharePoint solo se debe configurar para una implementación de granja única.
• El sitio webSharePoint debe ser accesible a través de Internet.Un proxy inverso también se
puede requerir para autenticación de SharePoint.Más información:Configure un dispositivo
proxy inverso para SharePoint Server 2013 híbrido
• El sitio web de SharePoint debe configurarse para usar SSL (HTTPS) y el certificado debe
emitirlo una entidad de certificación raíz pública.Más información:SharePoint: Acerca de los
certificados SSL de canal seguro
• Una propiedad de usuario fiable para usar para la asignación de autenticación basada en
notificaciones entre SharePoint y Microsoft Dynamics 365.Más información:Selección de tipo
de asignación de autenticación basada en notificaciones
• Para el uso compartido de documentos, el servicio de búsqueda de SharePoint debe estar
habilitado.Más información:Crear y configurar una aplicación de servicio de búsqueda en
SharePoint Server
• Para la funcionalidad de administración de documentos al usar las aplicaciones móviles de
Microsoft Dynamics 365, el servidor de SharePoint local debe estar disponible a través de
Internet.
Otros requisitos previos

• Licencia de SharePoint Online.La autenticación basada en servidor de Microsoft Dynamics 365
(online) a SharePoint local debe tener el nombre de entidad de seguridad de servicio (SPN) de
SharePoint registrado en Azure Active Directory.Para ello, al menos una licencia de usuario
SharePoint Online es obligatoria.La licencia de SharePoint Online pueden obtenerse de una sola
licencia de usuario y se consigue a partir de una de las acciones siguientes:
954
• Una suscripción a SharePoint Online.Cualquier plan de SharePoint Online es suficiente
aunque la licencia no esté asignada a un usuario.
• Una suscripción a Office 365 que incluya SharePoint Online.Por ejemplo, si tiene Office 365
E3, tiene la licencia adecuada aunque la licencia no esté asignada a un usuario.
Para obtener más información sobre estos planes, consulteOffice 365: Seleccione un planCompare
las opciones de SharePoint
• Las siguientes características del software se requieren para ejecutar los cmdlets de PowerShell
descritos en este tema.
Importante
inicio de sesión de Microsoft Online Services para los profesionales de TI.Hasta resolver el
problema, se recomienda usar la versión beta.Más información:Foros de Microsoft Azure: No se
puede instalar el módulo Azure Active Directory para Windows PowerShell. MOSSIA no está
instalado
• Un tipo adecuado de asignación de autenticación basada en notificaciones para usar en la

asignación de identidades entre Microsoft Dynamics 365 (online) y SharePoint local.De forma
predeterminada se usa la dirección de correo electrónico.Más información:Conceda permiso a
Microsoft Dynamics 365 para acceder a SharePoint y configurar la asignación de autenticación
basada en notificaciones
Actualizar SharePoint Server SPN en Servicios de dominio de Azure

Active Directory
En el servidor local de SharePoint , en el Shell de administración de SharePoint 2013, ejecute estos
comandos de PowerShell en el orden indicado.
1. Prepare la sesión de PowerShell.

Los siguientes cmdlets permiten que el equipo reciba comandos remotos y agregar módulos Office
365 a la sesión de PowerShell.Para obtener más información acerca de estos cmdlets, veaCmdlets
del núcleo de Windows PowerShell
Enable-PSRemoting -force
New-PSSession
Import-Module MSOnline -force
Import-Module MSOnlineExtended -force
2. Conéctese a Office 365.
955
Al ejecutar el comando Connect-MsolService, debe proporcionar un Cuenta de Microsoft válido que
tenga pertenencia al Administrador global de Office 365 para la licencia de SharePoint Online que
se requiere.
Para obtener más información acerca de los comandos de Azure Active DirectoryPowerShell
indicados aquí, consulteMSDN: Administración de Azure AD utilizando Windows PowerShell
$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred
3. Establezca el nombre host de SharePoint.

El valor que establece para la variableHostNameEl nombre de host debe derivar URL de la
colección de sitios y distingue mayúsculas de minúsculas.En este ejemplo, la dirección URL de la
colección de sitios eshttps://SharePoint.constoso.com/sites/salesteamSharePoint.contoso.com
$HostName = "SharePoint.contoso.com"
4. Obtenga el identificador del objeto de Office 365 y el Nombre principal de servicio (SPN) de
SharePoint Server.
$SPOAppId = "00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000"
$SPOContextId = (Get-MsolCompanyInformation).ObjectID
$SharePoint = Get-MsolServicePrincipal -AppPrincipalId $SPOAppId
$ServicePrincipalName = $SharePoint.ServicePrincipalNames
5. Establezca el Nombre principal de servicio (SPN) de SharePoint Server en Azure Active Directory.
$ServicePrincipalName.Add("$SPOAppId/$HostName")
Set-MsolServicePrincipal -AppPrincipalId $SPOAppId -ServicePrincipalNames

$ServicePrincipalName
Después de completar estos comandos, no cierre el Shell de administración de SharePoint 2013 y

continúe con el siguiente paso.
Actualice el dominio de SharePoint para que coincida con el de

SharePoint Online
En el servidor de SharePoint local, en el Shell de administración de SharePoint 2013, ejecute este
comando de Windows PowerShell.
El siguiente comando requiere la pertenencia del administrador de granja de SharePoint y establece el
dominio de autenticación de la granja de SharePoint local.
Precaución
Al ejecutar este comando cambia el dominio de autenticación de la granja SharePoint local.Para las
aplicaciones que usan un servicio de token de seguridad (STS) existente, esto podría provocar un
956
comportamiento inesperado con otras aplicaciones que usan los símbolos de acceso.Más
información:Set-SPAuthenticationRealm
Set-SPAuthenticationRealm -Realm $SPOContextId
Crear un emisor de token de seguridad de confianza para Azure

Active Directory en SharePoint
Los siguientes comandos requieren la pertenencia del administrador de granja de SharePoint.
Para obtener más información sobre estos comandos de PowerShell, consulteUsar los cmdlets de
Windows PowerShell para administrar la seguridad en SharePoint 2013
1. Habilite la sesión de PowerShell para realizar cambios en el servicio de token de seguridad para la
granja de SharePoint.
$c = Get-SPSecurityTokenServiceConfig
$c.AllowMetadataOverHttp = $true
$c.AllowOAuthOverHttp= $true
$c.Update()
2. Establezca el extremo de metadatos.

$metadataEndpoint = "https://accounts.accesscontrol.windows.net/" + $SPOContextId +
"/metadata/json/1"
$issuer = "00000001-0000-0000-c000-000000000000@" + $SPOContextId
$issuer = "00000007-0000-0000-c000-000000000000@" + $SPOContextId
3. Cree el nuevo proxy de aplicación del servicio de control de token en Azure Active Directory.
New-SPAzureAccessControlServiceApplicationProxy -Name "Internal" -
MetadataServiceEndpointUri $metadataEndpoint -DefaultProxyGroup
Nota
El comandoNew- SPAzureAccessControlServiceApplicationProxySi ya existe el proxy de
aplicación con nombre, puede ignorar el error.
957
4. Cree el nuevo emisor del servicio de control de token en SharePoint local para Azure Active
Directory.
$ = New-SPTrustedSecurityTokenIssuer –Name "Internal" –IsTrustBroker:$true –

MetadataEndpoint $metadataEndpoint -RegisteredIssuerName $issuer
Conceda permiso a Microsoft Dynamics 365 para acceder a

SharePoint y configurar la asignación de autenticación basada en
notificaciones
Los siguientes comandos requieren la pertenencia de administración de la colección de sitios de
SharePoint.
1. Registre Microsoft Dynamics 365 con la colección de sitios de SharePoint.

Escriba la dirección URL de la colección de sitios de SharePoint local.En este ejemplo, se
usahttps://sharepoint.contoso.com/sites/crm/
Importante
Para completar este comando, debe existir y ejecutarse el proxy de aplicación del servicio de
administración de aplicaciones de SharePoint.Para obtener más información acerca de cómo
iniciar y configurar el servicio, vea el subtema Configuración de los valores de suscripciones y
aplicaciones de servicio de administración de aplicaciones enConfigurar un entorno para
aplicaciones de SharePoint (SharePoint 2013)
$site = Get-SPSite "https://sharepoint.contoso.com/sites/crm/"
Register-SPAppPrincipal -site $site.RootWeb -NameIdentifier $issuer -DisplayName

"crm"
2. Conceda a la aplicación de Microsoft Dynamics 365 acceso al sitio de

SharePoint.Reemplacehttps://sharepoint.contoso.com/sites/crm/
Nota
En el siguiente ejemplo, se concede permiso a la aplicación de Dynamics 365 a la colección de sitios
de SharePoint especificada mediante el parámetro de colección de sitios –Scope.El parámetro
Scope acepta las siguientes opciones.Elija el ámbito que sea el más adecuado para la
configuración de SharePoint.
958
• .siteConcede permiso a la aplicación de Dynamics 365 al sitio web especificado de SharePoint
solo.No concede permiso a ningún subsitio bajo el sitio con nombre.
• .sitecollectionConcede permiso a la aplicación de Dynamics 365 a todos los sitios web y
subsitios dentro de la colección de sitios de SharePoint especificada.
• .sitesubscriptionConcede permiso a la aplicación de Dynamics 365 a todos los sitios web de la
granja de SharePoint, incluidas todas las colecciones de sitios, sitios web y subsitios.
$app = Get-SPAppPrincipal -NameIdentifier $issuer -Site

"https://sharepoint.contoso.com/sites/crm/"
Set-SPAppPrincipalPermission -AppPrincipal $app -Site $site.Rootweb -Scope

"sitecollection" -Right "FullControl"
3. Establezca el tipo de asignación de la autenticación basada en notificaciones:
Importante
De forma predeterminada, la asignación de autenticación basada en notificaciones usará la dirección
de correo electrónico de Cuenta de Microsoft del usuario y la dirección deCorreo electrónico de
trabajoCuando se usa esto, las direcciones de correo electrónico del usuario deben coincidir entre
los dos sistemas.Para obtener más información, veaSelección de tipo de asignación de
autenticación basada en notificaciones
$map1 = New-SPClaimTypeMapping -IncomingClaimType

"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress" -
IncomingClaimTypeDisplayName "EmailAddress" -SameAsIncoming
Ejecute el Asistente para Habilitar la integración de SharePoint

basada en servidor
En la aplicación de Microsoft Dynamics 365, siga estos pasos:
2. En el áreaAdministración de documentosHabilitar la integración de SharePoint basada en
servidor
3. Revise la información y, a continuación, haga clic enSiguiente
4. Para sitios de SharePoint, haga clic enLocalSiguiente
5. Escriba la dirección URL de la colección de sitios de SharePoint local,
comohttps://sharepoint.contoso.com/sites/crmEl sitio se debe configurar para SSL.
6. Haga clic enSiguiente
7. Aparecerá la sección de validación de sitios.Si se determina que todos los sitios son válidos, haga
clic enHabilitarSi se determina que uno o varios sitios no son válidos, consulteSolución de
problemas de autenticación basada en servidor
959
Seleccione las entidades que desea incluir en administración de
documentos
De forma predeterminada, se incluyen las entidades Cuenta, Artículo, Cliente potencial, Producto,
Oferta y Documentación de ventas.Puede agregar o quitar las entidades que se usarán para la
administración de documentos con SharePoint enConfiguración de administración de
documentosVaya aConfiguraciónAdministración de documentos(¿Cómo llegar ahí?)Centro de
clientes: Habilitar la administración de documentos en entidades

Tras completar la configuración de autenticación basada en servidor de Microsoft Dynamics 365 y
SharePoint local, también puede integrar OneDrive para la Empresa.Con la integración de Microsoft
Dynamics 365 y OneDrive para la Empresa, los usuarios de Dynamics 365 pueden crear y administrar
documentos privados con OneDrive para la Empresa.Se puede acceder a estos documentos desde
Dynamics 365 una vez que el administrador del sistema ha habilitado OneDrive para la Empresa.
Habilitar OneDrive para la Empresa

En el servidor de Windows donde se ejecuta SharePoint Server local, abra el shell de administración
de SharePoint y ejecute los siguientes comandos:
Add-Pssnapin *
# Access WellKnown App principal
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebService]::ContentService.WellKnownAppPrincipals
# Create WellKnown App principal
$ClientId = "00000007-0000-0000-c000-000000000000"
$PermissionXml = "<AppPermissionRequests AllowAppOnlyPolicy=""true""><AppPermissionRequest

Scope=""http://sharepoint/content/tenant"" Right=""FullControl"" /><AppPermissionRequest
Scope=""http://sharepoint/social/tenant"" Right=""Read"" /><AppPermissionRequest
Scope=""http://sharepoint/search"" Right=""QueryAsUserIgnoreAppPrincipal""
/></AppPermissionRequests>"
$wellKnownApp= New-Object -TypeName

"Microsoft.SharePoint.Administration.SPWellKnownAppPrincipal" -ArgumentList ($ClientId,
$PermissionXml)
$wellKnownApp.Update()
960
Selección de tipo de asignación de autenticación
basada en notificaciones
De forma predeterminada, la asignación de autenticación basada en notificaciones usará la dirección
de correo electrónico de Cuenta de Microsoft del usuario y la dirección de correo electrónico de trabajo
de SharePoint local del usuario para asignar.Observe que, cualquiera que sea el tipo de autenticación
basada en notificaciones que use, los valores como direcciones de correo electrónicodeben
coincidirLa sincronización de directorios de Office 365 puede ayudar a esto.Más
información:Implemente la sincronización de directorios de Office 365 (DirSync) en Microsoft
AzureDefinir asignación de notificación personalizada para la integración basada en el servidor de
SharePoint
Importante
Para habilitar la propiedad de correo electrónico de trabajo, SharePoint local debe tener una aplicación
de servicio de perfil de usuario iniciada y configurada.Para habilitar una aplicación de servicio de perfil
de usuario en SharePoint, veaCrear, editar o eliminar aplicaciones de servicio de perfil de usuario en
SharePoint Server 2013Para cambiar una propiedad de usuario, como correo electrónico de trabajo,
veaEditar una propiedad de perfil de usuarioPara obtener más información acerca de la aplicación del
servicio de perfil de usuario, veaInformación general de la aplicación del servicio de perfil de usuario en
SharePoint Server 2013
Ver también

con Microsoft Dynamics 365 (local) y
SharePoint Online
Este tema describe cómo configurar una autenticación basada en servidor entre Dynamics 365 (local) y
Microsoft SharePoint Online.En el siguiente diagrama se muestra la comunicación entre Dynamics 365
(local),Servicios de dominio de Azure AD
961
En este tema
Configurar autenticación basada en servidor con Microsoft Dynamics 365 y SharePoint Online
Solución de problemas del Asistente para Habilitar la autenticación basada en servidor
• Rol de seguridad Administrador del sistema.Esto es necesario para ejecutar el Asistente para
Habilitar la integración de SharePoint basada en servidor en Microsoft Dynamics 365.
962
SharePoint Online
• Suscripción de administradores globales a Office 365.Esto es necesario para el acceso del nivel
administrativo a la suscripción de Office 365 y para ejecutar los cmdlets de Microsoft
AzurePowerShell.
Configurar autenticación basada en servidor con

Microsoft Dynamics 365 y SharePoint Online
Siga los pasos en el orden indicado para configurar Dynamics 365 (local) con SharePoint Online.
Importante
como un comando Windows PowerShell que devuelve un mensaje de error, el problema debe
resolver antes de continuar con el siguiente comando, tarea o paso.
método de autenticación basado en cliente.Esto significa que no puede usar el Componente de
lista de Microsoft Dynamics CRM después de configurar la organización de Dynamics 365 para
integración de SharePoint basada en servidor.
• Para conectar varias organizaciones de Dynamics 365 (local) en la misma implementación de
Dynamics 365 a más de un sitio de SharePoint Online, las ubicaciones de SharePoint Online
deben estar en el mismo inquilino de Microsoft Office 365.

Antes de configurar Dynamics 365 (local) y SharePoint Online para autenticación basada en servidor,
deben cumplirse los siguientes requisitos previos:
• La implementación Dynamics 365 (local) ya debe estar configurada y disponible a través de
Internet.Más información: El tema al que se hace referencia,
• Conector híbrido de Microsoft Dynamics 365.El conector híbrido de Microsoft Dynamics 365 es un
conector gratuito que permite usar la autenticación basada en servidor con Dynamics 365 (local) y
SharePoint OnlineMás información:Conector híbrido de Microsoft Dynamics CRM
• Un certificados digital x509 emitido por una entidad de certificación de confianza que servirá para
autenticar entre Dynamics 365 (local) y SharePoint Online.Si está evaluando la autenticación
basada en servidor, puede usar un certificado autofirmado.
Las siguientes características del software se requieren para ejecutar los cmdlets de Windows
PowerShell descritos en este tema.
963
Importante
inicio de sesión de Microsoft Online Services para los profesionales de TI.Hasta resolver el problema,
se recomienda usar la versión beta.Más información:Foros de Microsoft Azure: No se puede instalar el
módulo Azure Active Directory para Windows PowerShell. MOSSIA no está instalado
Configuración de la autenticación basada en servidor

1. En Microsoft Dynamics 365 Server en el que se ejecuta el rol de servidor de las herramientas de
implementación, inicie el módulo Azure Active Directory para Windows PowerShell.
Importante
El equipo donde ejecuta los siguientes comandos de PowerShell debe cumplir los requisitos de
software descritos anteriormente enVerificación de los requisitos previos
2. Prepare el certificado.
$CertificateScriptWithCommand = “.\CertificateReconfiguration.ps1 -certificateFile
c:\Personalcertfile.pfx -password personal_certfile_password -updateCrm -
certificateType S2STokenIssuer -serviceAccount contoso\CRMAsyncService -storeFindType
FindBySubjectDistinguishedName”
Invoke-Expression -command $CertificateScriptWithCommand
3. Prepare la sesión de PowerShell.

Los siguientes cmdlets permiten que el equipo reciba comandos remotos y agregar módulos Office
365 a la sesión de PowerShell.Para obtener más información acerca de estos cmdlets, veaCmdlets
del núcleo de Windows PowerShell
Enable-PSRemoting -force
New-PSSession
Import-Module MSOnline -force
Import-Module MSOnlineExtended -force
4. Conéctese a Office 365.

Al ejecutar el comando Connect-MsolService, debe proporcionar un Cuenta de Microsoft válido que
tenga pertenencia al Administrador global de Office 365 para la licencia de SharePoint Online que
se requiere.
Para obtener más información acerca de los comandos de Azure Active DirectoryPowerShell
indicados aquí, consulteMSDN: Administración de Azure AD utilizando Windows PowerShell
$msolcred = get-credential
964
connect-msolservice -credential $msolcred
5. Defina el certificado.
$STSCertificate = New-Object
System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2 -ArgumentList
c:\Personalcertfile.pfx, personal_certfile_password
$PFXCertificateBin = $STSCertificate.GetRawCertData()
$Certificate = New-Object
System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2
$Certificate.Import(“c:\Personalcertfile.cer”)
$CERCertificateBin = $Certificate.GetRawCertData()
$CredentialValue = [System.Convert]::ToBase64String($CERCertificateBin)
6. Establezca el Nombre principal de servicio (SPN) de Azure Active Directory en SharePoint.

Reemplace*.contoso.com
$RootDomain = “*.contoso.com”
$CRMAppId = "00000007-0000-0000-c000-000000000000"
New-MsolServicePrincipalCredential -AppPrincipalId $CRMAppId -Type asymmetric -Usage

Verify -Value $CredentialValue
$CRM = Get-MsolServicePrincipal -AppPrincipalId $CRMAppId
$ServicePrincipalName = $CRM.ServicePrincipalNames
$ServicePrincipalName.Remove("$CRMAppId/$RootDomain")
$ServicePrincipalName.Add("$CRMAppId/$RootDomain")
Set-MsolServicePrincipal -AppPrincipalId $CRMAppId -ServicePrincipalNames

$ServicePrincipalName
7. Configure el servidor de Microsoft Dynamics 365 Server para autenticación basada en

notificaciones con SharePoint.
$setting = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
$setting.LogicalName = "ServerSettings"
$setting.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
$attribute1 = New-Object "System.Collections.Generic.KeyValuePair[String, Object]"

("S2SDefaultAuthorizationServerPrincipalId", "00000001-0000-0000-c000-000000000000")
$setting.Attributes.Add($attribute1)
965
$attribute2 = New-Object "System.Collections.Generic.KeyValuePair[String, Object]"
("S2SDefaultAuthorizationServerMetadataUrl",
"https://accounts.accesscontrol.windows.net/metadata/json/1")
$setting.Attributes.Add($attribute2)
Set-CrmAdvancedSetting -Entity $setting
Ejecute el Asistente para Habilitar la integración de SharePoint

basada en servidor
1. En la aplicación de Microsoft Dynamics 365, vaya aAdministración de documentos
2. En el área Administración de documentos, elijaHabilitar la integración de SharePoint basada en
servidor
4. Para sitios de SharePoint, haga clic enOnlineSiguiente
5. En la fase Preparar sitios, especifique la siguiente información.
• Escriba la direcciónURLhttps://contoso.sharepoint.com/sites/salesteam
• Escriba elidentificador de inquilinoMás información:Obtenga el Id. del inquilino de
SharePoint online
7. Aparecerá la sección de validación de sitios.Si se determina que todos los sitios son válidos, haga
clic enHabilitarSi se determina que uno o varios sitios son válidos, consulteSolución de problemas
de la integración basada en servidor de Dynamics 365 Server (local) con SharePoint Server local
Obtenga el Id. del inquilino de SharePoint online

Usar PowerShell
1. En el módulo Azure Active Directory del shell de Windows PowerShell, ejecute los siguientes
comandos.
$CRMContextId = (Get-MsolCompanyInformation).ObjectID
$CRMContextId
2. Copie el GUID que se muestra en el portapapeles.
Usar la configuración del sitio

1. Inicie sesión en la colección de sitios de SharePoint que usará para la administración de
documentos con Microsoft Dynamics 365.
2. Vaya aConfiguración del sitioPermisos de aplicación del sitio
966
El Id. de inquilino se muestraIdentificador de la aplicaciónCopie y pegue solo el GUID.No pegue
en cualquier parte de identificador a la izquierda de @.
Solución de problemas del Asistente para Habilitar la

autenticación basada en servidor
Error de autenticación.Este error puede ser devuelto cuando el certificado usado para la autenticación
de servidor a servidor falta o no es válido.
Ver también

con Microsoft Dynamics 365 (local) y
SharePoint local
Este tema describe cómo configurar una integración basada en servidor entre Dynamics 365 (local) y
Microsoft SharePoint local.
En este tema
Configurar integración basada en servidor con Dynamics 365 y SharePoint
Solución de problemas de la integración basada en servidor de Dynamics 365 Server (local) con
SharePoint Server local
Acerca de la asignación de autenticación basada en notificaciones
Trabajar con certificados digitales
Obtenga el id. de dominio de SharePoint
Configurar integración basada en servidor con

Dynamics 365 y SharePoint
Siga los pasos en el orden indicado para configurar Dynamics 365 (local) con Microsoft SharePoint
Server local.
967
Importante
• Si una tarea no se finaliza, por ejemplo, si un comando PowerShell devuelve un mensaje de error,
el problema debe resolver antes de continuar con el siguiente comando, tarea o paso.
Microsoft Dynamics CRM después de configurar la organización de Dynamics 365 para integración
de SharePoint basada en servidor.

Antes de configurar Dynamics 365 (local) y SharePoint local para integración basada en servidor, se
necesitan los siguientes permisos y deben cumplirse los siguientes requisitos previos.
• Rol de seguridad de Administrador del sistema - esto es necesario para ejecutar el Habilitar el
asistente de la Integración de SharePoint basada en servidor en Microsoft Dynamics 365.
SharePoint local
• Pertenencia a grupo de administradores de granja - esto es necesario para ejecutar la mayoría de
los comandos Windows PowerShell en el servidor de SharePoint.
Requisitos previos de SharePoint

• Una de las siguientes versiones de SharePoint:
• Microsoft SharePoint 2013 local con Service Pack 1 (SP1) o una versión posterior con las
siguientes actualizaciones.
• Revisión KB2883081 para SharePoint Foundation 2013 12 de agosto de 2014 (Sts-x-
none.msp)
• Las siguientes actualizaciones son requisitos previos de KB2883081 y también pueden ser
necesarias.
• http://support2.microsoft.com/kb/2768000
• Configuración de SharePoint
• SharePoint solo se debe configurar para una implementación de granja única.
• Para usar la asignación de autenticación basada en notificaciones predeterminada, el dominio
de Active Directory donde se encuentran el servidor de SharePoint y el servidor de Microsoft
968
Dynamics 365 debe ser el mismo o el dominio donde se encuentra el servidor de SharePoint
debe confiar en el dominio donde se encuentra Microsoft Dynamics 365 Server.Más
información:Acerca de la asignación de autenticación basada en notificaciones
• El sitio web de SharePoint debe configurarse para usar TLS/SSL (HTTPS) y el certificado debe
emitirlo una entidad de certificación raíz pública.Más información:SharePoint: Acerca de los
certificados SSL de canal seguro
• El proxy de aplicación del servicio de administración de aplicaciones debe crearse y
iniciarse.Más información:Configure un entorno para las aplicaciones de SharePoint
• Una aplicación de servicio del perfil de usuario debe estar configurada e iniciada.Más
información:Crear, editar o eliminar aplicaciones de servicio del perfil de usuario en SharePoint
Server 2013
• Para el uso compartido de documentos, el servicio de búsqueda de SharePoint debe estar
habilitado.Más información:Crear y configurar una aplicación de servicio de búsqueda en
SharePoint Server
• Para la funcionalidad de administración de documentos al usar las aplicaciones móviles de
Microsoft Dynamics 365, el servidor de SharePoint local debe estar disponible a través de
Internet.
• Para permitir a los usuarios la capacidad de crear las bibliotecas de documentos de
SharePoint desde Dynamics 365, se requieren los siguientes permisos y configuraciones:
• La cuenta Dynamics 365 usuario Active Directory debe ser miembro del grupo de
miembros del sitio en la colección de sitios de SharePoint donde se almacenan los
documentos.
• De forma predeterminada, la asignación de autenticación basada en notificaciones usará
la dirección de correo electrónico principal de Dynamics 365 del usuario y la dirección de
correo electrónico de trabajo de SharePoint local del usuario para asignar.Cuando se usa
esta asignación, las direcciones de correo electrónico del usuario deben coincidir entre los
dos sistemas.Más información:Acerca de la asignación de autenticación basada en
notificaciones
Otros requisitos previos y limitaciones

• El certificado digital X509 que se usará para autenticación basada en servidor entre Microsoft
Dynamics 365 Server y el servidor de SharePoint.Las claves de certificado deben tener un mínimo
de cifrado de 2048 bits.En la mayoría de los casos este certificado debe ser emitido por una
entidad de certificación de confianza, pero con fines de evaluación puede usar un certificado
autofirmado.
• La identidad del grupo de aplicaciones CRMAppPool debe tener acceso de lectura al certificado
x509 que se usará para la autenticación basada en servidor con Microsoft Dynamics 365 Server y
el servidor de SharePoint.Puede usar el complemento Certificates MMC para conceder este
acceso.
• Si usa Microsoft SharePoint 2013, para cada granja de SharePoint, solo se puede configurar una
sola organización Microsoft Dynamics 365 para la integración basada en servidor.
969
Prepare Microsoft Dynamics 365 Server para la integración basada
en servidor
CertificateReconfiguration.ps1 es un script de Windows PowerShell que instala un certificado en el
almacén de certificados local, concede a la identidad especificada de servicio de procesamiento
asincrónico de Microsoft Dynamics 365 acceso al certificado y actualiza Microsoft Dynamics 365
Server para que use el certificado.
Agregue el certificado de servidor a servidor al almacén local de certificados y

la base de datos de configuración de Microsoft Dynamics 365
1. Abra un símbolo del sistema de PowerShell en el servidor donde está instalado Microsoft
Dynamics 365 Server.Para implementaciones de roles de servidor, este es el servidor en el que se
ejecuta el rol de servidor de herramientas de implementación.
2. Cambie la ubicación a la carpeta <unidad
3. Ejecute el script CertificateReconfiguration.ps1 Windows PowerShell donde:
• .certificateFile path\Personalcertfile.pfxParámetro requerido que especifica la ruta de acceso
completa al archivo de intercambio de información personal (.pfx).Más información:Trabajar
con certificados digitales
• .password personal_certfile_passwordParámetro requerido que especifica la contraseña del
certificado privado.
• .certificateType S2STokenIssuerParámetro requerido que especifica el tipo de certificado.Para
integración basada en servidor de Microsoft Dynamics 365 y SharePoint, solo se
admiteS2STokenIssuer
• oserviceAccount 'contoso\CRMAsyncService'‘Network Service’Parámetro requerido que
especifica la identidad del Servicio de procesamiento asincrónico de Microsoft Dynamics
365.La identidad es una cuenta de usuario de dominio o servicio de red.Se concederá permiso
al certificado a la identidad.
• .updateCrmAgrega la información del certificado a la base de datos de configuración de
• .storeFindType FindBySubjectDistinguishedNameEspecifica el tipo de almacén de
certificados.De manera predeterminada, este valor es FindBySubjectDistinguishedName y se
recomienda al ejecutar el script.
Importante
Aunque los parámetros updateCrm y StoreFindType son opcionales para ejecutar el comando, se
requieren para la integración de SharePoint basada en servidor de modo que la información del
certificado se agregue a la base de datos de certificación.
Ejemplo
970
.\CertificateReconfiguration.ps1 -certificateFile c:\Personalcertfile.pfx -password
personal_certfile_password -updateCrm -certificateType S2STokenIssuer -serviceAccount
contoso\CRMAsyncService -storeFindType FindBySubjectDistinguishedName
Preparar la granja de SharePoint para la integración basada en

servidor
Obtener el id. de dominio de Dynamics 365

1. Inicie la Habilitar el asistente de la Integración de SharePoint basada en servidor.Vaya
aConfiguraciónAdministración de documentos(¿Cómo llegar ahí?)
2. Haga clic enSiguientelocalSiguiente
3. El id se muestra junto aIdentificador de dominio de Dynamics 365
Sugerencia
Guarde el identificador de dominio de Dynamics 365 en un archivo de texto en un recurso compartido
de red seguro o un almacenamiento en la nube.A continuación, puede fácilmente recuperarlo de la
ubicación en la que ejecute el Habilitar el asistente de la Integración de SharePoint basada en
servidor.
En el servidor local de SharePoint, en el Shell de administración de SharePoint, ejecute estos

Preparar el servidor de SharePoint para la autenticación de Dynamics 365

Server
1. Si está usando un shell de administración de PowerShell que no es el shell de administración de
SharePoint, debe registrar el módulo SharePoint con el siguiente comando.
Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell
Habilite la sesión de PowerShell para realizar cambios en el servicio de token de seguridad para la
granja de SharePoint.
$c = Get-SPSecurityTokenServiceConfig
$c.AllowMetadataOverHttp = $true
$c.AllowOAuthOverHttp= $true
$c.Update()
2. Cree el objeto de servicio de token de seguridad de confianza,

dondeNombredeorganizaciónCrmServer
Importante
971
• No se admite la conexión de más de una organización de Microsoft Dynamics 365 a un
servidor de SharePoint único.
• Al ejecutar el comando New-SPTrustedSecurityTokenIssuer PowerShell debe especificar
HTTPS para el extremo de metadatos de Microsoft Dynamics 365 cuando el sitio web de la
aplicación de Microsoft Dynamics 365 tiene sólo enlaces HTTPS o HTTPS y HTTP, como en el
siguiente ejemplo.
New-SPTrustedSecurityTokenIssuer –Name "crm" –IsTrustBroker:$false –MetadataEndpoint

https://CrmServer/XrmServices/2015/metadataendpoint.svc/json?orgName=OrganizationName
3. Registre Microsoft Dynamics 365 con la colección de sitios de SharePoint.

Para trabajar con los comandos siguientes, debe especificar dos parámetros:
• La dirección URL de la colección de sitios de SharePoint local.En este
ejemplo,https://sharepoint.contoso.com/sites/crm/
• es el identificador de la organización de Microsoft Dynamics 365 que desea usar para
administración de documentos con SharePoint.CrmRealmIdMás información:Obtener el id. de
dominio de Dynamics 365
Importante
Para completar estos comandos, debe existir y ejecutarse el proxy de aplicación del servicio de
administración de aplicaciones de SharePoint.Para obtener más información acerca de cómo
iniciar y configurar el servicio, vea el subtema Configuración de los valores de suscripciones y
aplicaciones de servicio de administración de aplicaciones en el temaConfigurar un entorno para
aplicaciones de SharePoint (SharePoint 2013)
$CrmRealmId = "CRMRealmId"
$Identifier = "00000007-0000-0000-c000-000000000000@" + $CrmRealmId
$site = Get-SPSite "https://sharepoint.contoso.com/sites/crm/"
Register-SPAppPrincipal -site $site.RootWeb -NameIdentifier $Identifier -DisplayName

"crm"
4. Conceda a la aplicación de Microsoft Dynamics 365 acceso al sitio de SharePoint.
Nota
En el siguiente ejemplo, se concede permiso a la aplicación de Microsoft Dynamics 365 a la colección
de sitios de SharePoint especificada mediante el parámetro –Scope sitecollection.El parámetro
Scope acepta las siguientes opciones.Use el ámbito que sea más adecuado para la configuración
de SharePoint:
• .siteConcede permiso a la aplicación de Dynamics 365 al sitio web especificado de SharePoint
solo.No concede permiso a ningún subsitio bajo el sitio con nombre.
• .sitecollectionConcede permiso a la aplicación de Dynamics 365 a todos los sitios web y
subsitios dentro de la colección de sitios de SharePoint especificada.
972
• .sitesubscriptionConcede permiso a la aplicación de Dynamics 365 a todos los sitios web de la
granja de SharePoint, incluidas todas las colecciones de sitios, sitios web y subsitios.
$app = Get-SPAppPrincipal -NameIdentifier $Identifier -Site $site.Rootweb
Set-SPAppPrincipalPermission -AppPrincipal $app -Site $site.Rootweb -Scope

"sitecollection" -Right "FullControl" -EnableAppOnlyPolicy
#"Set up claims-based authentication mapping"
New-SPClaimTypeMapping -IncomingClaimType
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress" -
IncomingClaimTypeDisplayName "EmailAddress" -SameAsIncoming
Ejecute el Habilitar el asistente de la Integración de SharePoint

basada en servidor
1. En la aplicación de Microsoft Dynamics 365, vaya aConfiguraciónAdministración de
documentos
2. En el área Administración de documentos, haga clic enHabilitar la integración de SharePoint
basada en servidor
4. Para sitios de SharePoint, haga clic enLocalSiguiente
5. En la fasePreparar sitios
• de la colección de sitios de SharePoint local, comoDirección
URLhttps://sharepoint.contoso.com/sites/crmEl sitio se debe configurar para TLS/SSL.
• .Id. de dominio de SharePointObtenga el id. de dominio de SharePoint
7. Aparecerá la sección de validación de sitios.Si todos los sitios son válidos, haga clic enHabilitarSi
uno o más sitios no son válidos, veaSolución de problemas de la integración basada en servidor de
Dynamics 365 Server (local) con SharePoint Server local
Seleccione las entidades que desea incluir en administración de

documentos
De forma predeterminada, se incluyen las entidades Cuenta, Artículo, Cliente potencial, Producto,
Oferta y Documentación de ventas.Puede agregar o quitar las entidades que se usarán para la
administración de documentos con SharePoint enConfiguración de administración de
documentosVaya aConfiguraciónAdministración de documentos(¿Cómo llegar ahí?)Centro de
clientes: Habilitar la administración de documentos en entidades
973
Tras completar la configuración de integración basada en servidor de Microsoft Dynamics 365 y
SharePoint local, también puede integrar OneDrive para la Empresa.Con la integración de Microsoft
Dynamics 365 y OneDrive para la Empresa, los usuarios de Microsoft Dynamics 365 pueden crear y
administrar documentos privados con OneDrive para la Empresa.Se puede acceder a estos
documentos desde Dynamics 365 una vez que el administrador del sistema ha habilitado OneDrive
para la Empresa.

En el Windows Server donde se ejecuta SharePoint Server local, abra el shell de administración de
SharePoint y ejecute los siguientes comandos.
Add-Pssnapin *
$ClientId = "00000007-0000-0000-c000-000000000000"


$PermissionXml)
Solución de problemas de la integración basada en

servidor de Dynamics 365 Server (local) con
SharePoint Server local
Para obtener información sobre cómo solucionar problemas del Habilitar el asistente de la Integración
de SharePoint basada en servidor y ver registros de supervisión de SharePoint, veaSolución de
problemas de autenticación basada en servidor
974
Problemas conocidos
Para administración de documentos con la solución de problemas de SharePoint y problemas
conocidos, consulteSolución de problemas de autenticación basada en servidor
Acerca de la asignación de autenticación basada en

notificaciones
De forma predeterminada, la autenticación basada en servidor entre Dynamics 365 (local) y SharePoint
local usa el identificador de seguridad del usuario (SID) para autenticar a cada usuario.Si Microsoft
Dynamics 365 Server y SharePoint se encuentran en dominios distintos de Active Directory que no
disponen una confianza, debe usar una asignación personalizada de autenticación basada en
notificaciones, como la dirección de correo electrónico del usuario.Más información:Definir asignación
de notificaciones personalizada para integración basada en SharePoint
Trabajar con certificados digitales

El siguiente procedimiento crea un archivo de intercambio de información personal (.pfx).
1. En un equipo que tenga acceso al certificado que desea usar para la autenticación de servidor a
servidor, haga clic enInicioEjecutarMMC
2. Haga clic enArchivoAgregar o quitar complemento
3. En la lista de complementos disponibles haga clic enCertificadosAgregarCuenta del
equipoSiguienteFinalizarAceptar
4. ExpandaCertificadosPersonalCertificados
5. Haga clic con el botón secundario en el certificado que desea usar para crear un archivo de
certificado personal, elijaTodas las tareasExportar
6. Haga clic enSiguienteSíSiguiente
• Incluya todos los certificados en la ruta de certificación si es posible
• Exportar todas las propiedades extendidas
7. Haga clic enExaminarGuardar
8. Haga clic enSiguienteFinalizar
Obtenga el id. de dominio de SharePoint

Ejecute el siguiente comando de PowerShell en el Shell de administración de SharePoint,
dondehttps://sharepoint.contoso.com/sites/crm/
Get-SPAuthenticationRealm -ServiceContext https://sharepoint.contoso.com/sites/crm/
Como alternativa, puede encontrar el Id. de dominio de SharePoint en la configuración de permisos de
la aplicación del sitio de la colección de sitios de SharePoint.
975
1. Inicie sesión en la colección de sitios de SharePoint que usará para la administración de
documentos con Microsoft Dynamics 365.
2. Vaya aConfiguración del sitioPermisos de aplicación del sitio
3. El Id. de dominio se muestraIdentificador de la aplicaciónCópielo al portapapeles.En el Habilitar
el asistente de la Integración de SharePoint basada en servidor, pegue solo el GUID.No pegue en
cualquier parte de identificador a la izquierda de @.
Solución de problemas de autenticación basada

en servidor
CRM Online
En este tema
Solución de problemas del Asistente para Habilitar la integración de SharePoint basada en servidor
Solución de problemas de SharePoint
Problemas conocidos con la autenticación basada en servidor
Solución de problemas del Asistente para Habilitar la integración de

SharePoint basada en servidor
Revise el registro de errores para obtener información sobre por qué el sitio no se valida.Para ello,
haga clic enRegistro de errores
La comprobación de validación de Habilitar integración de SharePoint basada en servidor puede
devolver uno de estos cuatro tipos de errores.
Error de conexión
Este error indica que no se pudo acceder al servidor de SharePoint desde donde se ejecutó la
comprobación de validación.Compruebe que la dirección URL de SharePoint que ha introducido es
correcto y que puede tener acceso al sitio y la colección de sitios de SharePoint mediante un
explorador web desde el equipo donde se ejecuta el Asistente para Habilitar la integración de
SharePoint basada en servidor.Más información: TechNet: Solución de problemas de entornos
híbridos (SharePoint)
976
Error de autenticación
Este error puede producirse cuando uno o varios pasos de la configuración de autenticación basada en
servidor no se completaron o no se completaron correctamente.Más información:Configuración de la
integración de SharePoint con Microsoft Dynamics 365
Este error puede producirse también si especificó una dirección URL incorrecta en el Asistente para
Habilitar la integración de SharePoint basada en servidor o si hay algún problema con el certificado
digital usado para la autenticación del servidor.
Error de autorización
Este error puede producirse cuando no coinciden los tipos de autenticación basada en
notificaciones.Por ejemplo, en una implementación híbrida como Microsoft Dynamics 365 (online) a
SharePoint local, cuando usa la asignación predeterminada de autenticación basada en notificaciones,
la dirección de correo electrónico de Cuenta de Microsoft usada por el usuario de Microsoft Dynamics
365 (online) debe coincidir con elCorreo electrónico de trabajoMás información:Selección de tipo de
asignación de autenticación basada en notificaciones
Versión de SharePoint no compatible

Este error indica que faltan la edición, la versión, el Service Pack obligatorio, o la revisión requerida de
SharePoint.Para obtener más información, consulteVersión de SharePoint no compatible
Solución de problemas de SharePoint

Los problemas que afectan a la autenticación basada en servidor también se pueden registrar en los
registros de SharePoint.Para obtener más información sobre cómo ver y solucionar problemas de
control de SharePoint, consulte los siguientes temas:yVisualización de informes y registros en
SharePoint 2013Configurar registro de diagnóstico en SharePoint 2013
Problemas conocidos con la autenticación basada en

servidor
Esta sección describe problemas conocidos que pueden ocurrir cuando se configura o usa
autenticación basada en servidor de Microsoft Dynamics 365 y SharePoint.
Se devuelve un error de autenticación cuando se valida un sitio de

SharePoint aunque tiene permisos apropiados
Se aplica a: Microsoft Dynamics 365 (online) con Microsoft SharePoint Online, Microsoft Dynamics 365
(online) con Microsoft SharePoint local
Este problema puede producirse cuando la asignación de la autenticación basada en notificaciones
que se usa proporciona una situación donde los valores de tipo de notificación no coinciden entre
Microsoft Dynamics 365 y SharePoint.Por ejemplo, este problema puede producirse cuando se
cumplen las siguientes condiciones:
977
• Usted usa el tipo predeterminado de asignación de autenticación basada en notificaciones, que
para la autenticación basada en servidor de Microsoft Dynamics 365 (online) a SharePoint Online
usa el identificador único Cuenta de Microsoft.
• Las identidades usadas para Microsoft Office 365, el administrador de Microsoft Dynamics 365
(online) o el administrador de SharePoint Online no usan el mismo Cuenta de Microsoft, por tanto
los identificadores únicos de Cuenta de Microsoft no coinciden.
Mensaje de error "Expiración del certificado de seguridad de

Exchange Online" mostrado en Dynamics 365 local o Dynamics 365
para Outlook.
Se aplica a Microsoft Dynamics 365 Server configurado con una conexión a Exchange Online o
SharePoint Online.El mensaje indica: "Actualice el certificado o la integración de Exchange Online
dejará de funcionar en <número> días."
Para resolver este problema, actualice el certificado digital x509 emitido por una entidad de
certificación de confianza que servirá para autenticar entre Dynamics 365 (local) y Exchange Online o
SharePoint Online.
El mensaje de error "Clave privada no encontrada" se devuelve al

ejecutar el script CertificateReconfiguration.ps1 de Windows
PowerShell
Se aplica a: Microsoft Dynamics 365 (online) con Microsoft SharePoint local, SharePoint Online local
con Microsoft Dynamics 365Microsoft Dynamics 365 local con SharePoint local
Este problema puede producirse cuando hay dos certificados autofirmados situados en el almacén de
certificados local que tienen el mismo nombre del tema.
Tenga en cuenta que este problema solo se producir cuando se usa un certificado autofirmado.Los
certificados autofirmados no deben utilizarse en entornos de producción.
Para resolver este problema, quite los certificados con el mismo nombre del asunto que no necesita
usando el complemento MMC del Administrador de certificados y tenga en cuenta lo siguiente.
Importante
Puede tardar hasta 24 horas antes de que la memoria caché de SharePoint comience a usar el nuevo
certificado.Para utilizar el certificado ahora, siga estos pasos para reemplazar la información del
certificado en Microsoft Dynamics 365.
Para resolver este problema siguiendo los pasos de este artículo, el certificado existente no puede
estar expirado.
Reemplace un certificado que tenga el mismo nombre de asunto

1. Use uno existente o cree un certificado nuevo y autofirmado.El nombre del asunto debe ser distinto
de los nombres de asunto de certificados que estén registrados en el almacén de certificados local.
2. Ejecute el siguiente script de PowerShell para el certificado existente, o el certificado que creó en
el paso anterior.Este script agregará un nuevo certificado en Microsoft Dynamics 365, que será
978
reemplazado en un paso posterior.Para obtener más información acerca del script
CertificateReconfiguration.ps1PowerShell, veaPrepare Microsoft Dynamics 365 Server para la
integración basada en servidor
CertificateReconfiguration.ps1 -certificateFile <Private certificate file (.pfx)> -
password <private-certificate-password> -updateCrm -certificateType
AlternativeS2STokenIssuer -serviceAccount <serviceAccount> -storeFindType
FindBySubjectDistinguishedName
3. Quite el tipo de certificado AlternativeS2STokenIssuer de la base de datos de configuración de

Dynamics 365.Para ello, ejecute estos comandos PowerShell.
$Certificates = Get-CrmCertificate;
$alternativecertificate = "";
foreach($cert in $Certificates)
{ if($cert.CertificateType -eq "AlternativeS2STokenIssuer") {

$alternativecertificate = $cert;}
Remove-CrmCertificate -Certificate $alternativecertificate
Usted recibe los mensajes de error "El servidor remoto devolvió el

error: Solicitud fallida (400)" y "Register-SPAppPrincipal: El servicio
solicitado,
'http://wgwitsp:32843/46fbdd1305a643379b47d761334f6134/AppMng.
svc' no se pudo activar"
Se aplica a: versiones de SharePoint local usadas con Microsoft Dynamics 365.
El servidor remoto devolvió un error: el mensaje de error de solicitud fallida (400) puede producirse
después de la instalación del certificado, por ejemplo cuando ejecute el script
CertificateReconfiguration.Ps1.
El mensaje de error Register-SPAppPrincipal: El servicio solicitado,
'http://wgwitsp:32843/46fbdd1305a643379b47d761334f6134/AppMng.svc' no se pudo activar se puede
producir cuando concede a Microsoft Dynamics 365 permiso para tener acceso a SharePoint
ejecutando el comando Register-SPAppPrincipal.
Para resolver ambos errores cuando aparezcan, reinicie el servidor web donde está instalada la
aplicación web de Microsoft Dynamics 365.Más información:Iniciar o detener el servidor web (IIS 8)
Se recibe el mensaje de error "Se ha producido un error durante la

interacción con SharePoint"
Se aplica a: Todas las versiones de Microsoft Dynamics 365 cuando se usan con Microsoft SharePoint
Online
979
Este error se puede devolver al usuario que no tiene permisos del sitio o al usuario que se le han
quitado permisos del sitio SharePoint donde está habilitada la administración de documentos de
Microsoft Dynamics 365.Actualmente, este es un problema conocido con SharePoint Online donde el
mensaje de error que se muestra al usuario no indica que los permisos del usuario no son suficientes
tener acceso al sitio.
Ver también
Configuración de la integración de SharePoint

mediante el componente de lista
CRM Online
Si no puede usar la integración de SharePoint basada en servidor debe instalar el Componente de lista
de Microsoft Dynamics CRM para obtener la funcionalidad de administración de documentos.El
Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM es una solución de SharePoint que se carga y activa
en una colección de sitios de SharePoint.Esta característica usa un cliente para la estrategia de
SharePoint Server para autenticar y transmitir datos.
Advertencia
Microsoft SharePoint ha dejado de usar soluciones de espacio aislado basadas en código.En
noviembre de 2016, SharePoint Online comenzará a quitar la capacidad para ejecutar soluciones de
espacio aislado.Tenga en cuenta que Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM es una
solución de espacio aislado que requiere un entorno de espacio aislado de SharePoint.
• Si está integrando Microsoft Dynamics 365 con SharePoint por primera vez, use autenticación
basada en servidor.Más información:Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft
Dynamics CRM
• Si usa actualmente el componente de lista, se recomienda cambiar a la autenticación basada en
servidor.Más información:Cambiar del componente de lista o cambiar la implementación
1. Asegúrese de que cumple los requisitos para usar la característica de administración de

documentos de Microsoft Dynamics 365 con SharePoint.Para obtener más información,
veaRequisitos de software de la administración de documentos de SharePoint para Microsoft
Dynamics 365
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
980
2. Instale el Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM en el servidor de SharePoint.
Importante
El Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM no se requiere cuando se usa la integración de
SharePoint basada en servidor.Para obtener más información, veaConfiguración de la integración
de SharePoint con Microsoft Dynamics 365
Vaya aConfiguraciónAdministración de documentos(¿Cómo llegar ahí?)Instalar el

componente de lista
a. Busque la carpeta en la que descargóCRM2016-SharePointList2013-ENU-amd64.exeCRM2016-
SharePointList2010-ENU-amd64.exe
b. SeleccioneHaga clic aquí

c. Seleccione una carpeta para extraer los archivos y luego haga clic enAceptar
d. Si ha descargado CRM2016-SharePointList2013-ENU-amd64.exe, se extraerán los archivos
AllowHtcExtn.ps1 y crmlistcomponent.wsp.
Si ha descargado CRM2016-SharePointList2010-ENU-amd64.exe, se extraerá el archivo
crmlistcomponent.wsp.
e. Abra el navegador, y en la barra de direcciones, escriba la dirección URL de la colección de
sitios donde desea instalar el Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM y
presioneEntrar
f. BusqueGalería de la solución
• Si Microsoft SharePoint 2010: Haga clic enAcciones del sitioConfiguración del
sitioGaleríasSoluciones
• Si usa Microsoft SharePoint 2013 o SharePoint Online: Haga clic en el
botónConfiguraciónConfiguración del sitioGalerías de diseñador webSoluciones
Nota
Si no ve el vínculoSolucionesEn el Centro de administración de Office 365, haga clic
enAdministraciónConfiguraciónEnScript personalizadoPermitir que los usuarios
ejecuten el script personalizado en ubicaciones creadas en autoservicioHaga clic
enAceptarLos cambios pueden tardar hasta 24 horas en surtir efecto.
g. En la fichaSolucionesNuevoCargar solución
h. Haga clic enExaminarAbrirAceptar
i. Después de que se agregue la solución, haga clic enActivarCerrar
Nota
981
Si no puede activar la solución, veaPermitir archivos de HTC en SharePoint 2013
3. Para ver los pasos detallados de configuración de la administración de documentos, veaManual de

integración: Microsoft Dynamics CRM Online y Office 365
Permitir archivos de HTC en SharePoint 2013

De forma predeterminada, los archivos de componentes HTML (.htc) no están habilitados en
SharePoint 2013.Para habilitar HTC, siga estos pasos.
1. Abra PowerShell y navegue a la ubicación en la que ha descargado y extraído el Componente de

lista de Microsoft Dynamics CRM.
2. Escriba el siguiente comando, dondehttps://mysharepointserver/Dynamics 365ENTRAR
./AllowHtcExtn.ps1 https://mysharepointserver/CRM
Ver también
Descargar: Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint
Permisos requeridos para tareas de

administración de documentos
CRM Online
La siguiente tabla muestra los roles de seguridad predeterminados u otros permisos necesarios para
realizar cada tarea de administración de documentos con Microsoft SharePoint.
Importante
Si usa Microsoft Dynamics 365 para Outlook, no puede realizar ninguna de estas tareas mientras está
desconectado.
Tareas relacionadas con la Rol de seguridad mínimo u otro

administración de documentos permiso requerido
Habilitación o deshabilitación de la Roles de seguridad: Administrador

administración de documentos del sistema o Personalizador del
sistema.
982
Privilegios: Leer, Escribir en todos
los tipos de registros
personalizables.
Permisos del sitio de SharePoint:
Crear, Leer, Escribir, Anexar,
Anexar a
Creación o edición de registros de Roles de seguridad: Administrador
ubicaciones del sistema o Personalizador del
sistema.
Crear, Leer, Escribir, Anexar,
Anexar a
Creación o edición de un registro Roles de seguridad: Comercial
de ubicación de documentos Permisos del sitio de SharePoint:
Leer, Anexar a
Permisos de ubicación del
documento de SharePoint: Crear,
Leer, Escribir, Anexar, Anexar a
Instalar Componente de lista de Roles de seguridad: Ningún rol de
Microsoft Dynamics CRM seguridad de Microsoft Dynamics
365 necesario.
Administrador de la colección de
sitios
Ejecute el Asistente para Habilitar Roles de seguridad: Administrador
la integración de SharePoint del sistema
basada en servidor Privilegios: Todos los demás roles
de seguridad requerirán el permiso
Ejecutar el Asistente para la
integración de SharePoint para
ejecutar el Asistente para Habilitar
la integración de SharePoint
basada en servidor en Microsoft
Dynamics 365.
Hacer un sitio el predeterminado Roles de seguridad: Administrador
del sistema o Personalizador del
sistema
Leer, Escribir
Validar sitios Roles de seguridad: Administrador
del sistema o Personalizador del
sistema.
983
Leer, Escribir
Agregar o editar la ubicación de un Roles de seguridad: cualquiera
documento desde un registro Permisos del sitio de SharePoint:
Leer, Anexar a
documento de SharePoint: Crear,
Leer, Escribir, Anexar, Anexar a
Reparar una ubicación rota Roles de seguridad: cualquiera
documento de SharePoint: Leer,
Escribir
Administrar documentos Roles de seguridad: cualquiera
documento de SharePoint: Leer,
Escribir
Ver también
Validar y corregir direcciones URL de sitios de

SharePoint
CRM Online
En Microsoft Dynamics 365, los registros de ubicación de documentos y sitios de SharePoint contienen
vínculos a colecciones de sitios, sitios, bibliotecas de documentos o carpetas en SharePoint.Estos
registros de ubicación de documentos y sitios están asociados con registros de Dynamics 365, por lo
que los documentos para los registros de Dynamics 365 se pueden almacenar en SharePoint.
Cuando los vínculos entre Microsoft Dynamics 365 y SharePoint se interrumpen, debe validarlos y
repararlos de modo que los registros de Dynamics 365 sigan señalando las bibliotecas de documentos
y carpetas correctas para la administración de documentos.
984
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en

Busque y corrija las direcciones URL.Para hacerlo, siga estos pasos.
a. Vaya a Configuración > Administración de documentos. (¿Cómo llegar ahí?)

b. Haga clic enSharePoint Sitios
c. Seleccione las direcciones URL del sitio que desea validar y luego haga clic o toque enValidar
1. Microsoft Dynamics 365 valida todas las direcciones URL seleccionadas y direcciones URL de
bibliotecas de documentos y de sitios inmediatamente subordinado.Después muestra los
resultados enValidación de sitios
2. Para reparar una dirección URL, abra el registro del sitio e introduzca la dirección URL
correcta.Más información:Ayuda y entrenamiento: Crear o editar registros de sitios
Ver también
Ayuda y entrenamiento: Crear o editar registros de sitios
Ayuda y entrenamiento: Instalar la administración de documentos de SharePoint
Conectarse con OneDrive para la Empresa

CRM Online
Los usuarios pueden crear y administrar documentos privados con OneDrive para la Empresa.Se
puede acceder a estos documentos en Dynamics 365 una vez que el administrador del sistema ha
habilitado OneDrive para la Empresa.
985
Requisitos
Se requiere lo siguiente para usar OneDrive para la Empresa con Microsoft Dynamics 365 Server.
Nota
Este tema se aplica a organizaciones que implementan versiones locales de OneDrive para la
Empresa y Dynamics 365 o una combinación de en línea/local de estos productos.Para obtener
información acerca de la integración de OneDrive para la Empresaen línea con Dynamics 365 (online),
consulte:Habilitar OneDrive para la Empresa
•
• y tener al menos un sitio de grupo.Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft
Dynamics 365
• Configure el permiso en el sitio de grupo SharePoint raíz para todos los usuarios que usarán
OneDrive para la Empresa en Dynamics 365.Más información:Planificar sitios y administrar
usuarios
• Para SharePoint local, habilite el servicio de búsqueda para obtener acceso a documentos
compartidos de otros usuarios.Se habilita de forma predeterminada en SharePoint Online pero no
en las implementaciones locales de SharePoint.Más información:Crear y configurar una aplicación
de servicio de búsqueda en SharePoint Server 2013

Habilite OneDrive para la Empresa de la siguiente manera:
1. Haga clic enConfiguraciónAdministración de documentosHabilitar OneDrive para la Empresa
2. Haga clic enHabilitar OneDrive para la EmpresaAceptar
, en Windows Server donde se ejecuta SharePoint Server, abra el Shell de administración de
SharePoint y ejecute los siguientes comandos para configurar permisos entre SharePoint y Microsoft
Dynamics 365 Server.Si está ejecutando SharePoint Server local
Nota
Puede que haya configurado permisos y puede omitir lo siguiente si completó los pasos descritos
enConfigurar la autenticación basada en servidor con Dynamics 365 Online y SharePoint
localConfigurar la autenticación basada en servidor con Microsoft Dynamics 365 (local) y SharePoint
local
Add-Pssnapin *
986
$ClientId = "00000007-0000-0000-c000-000000000000"


$PermissionXml)
Controlar el acceso a OneDrive para la Empresa en

Dynamics 365
Puede alternar la disponibilidad de OneDrive en Dynamics 365 para los usuarios finales con el
privilegioOneDrive para la Empresa
1. Haga clic enConfiguraciónSeguridadRoles de seguridad
2. Elija un rol de seguridad y, a continuación, haga clic en la pestañaRegistros principales
3. EnPrivilegios diversosOneDrive para la Empresa
Nota
Este privilegio solo está visible en el cuadro de diálogo Roles de seguridad después de habilitar
OneDrive para la Empresa.
987
Ver también
Utilizar OneDrive para la Empresa para administrar sus documentos privados
Qué es OneDrive para la Empresa
SharePoint Online y OneDrive para la Empresa: límites del software
Administrar OneDrive para la Empresa
Integración de Skype Empresarial y Skype con

CRM Online
Si su organización usa Skype Empresarial (antes llamada Microsoft Lync) o Skype, puede aprovechar
características de conectividad como "hacer clic para llamar" o comprobar la disponibilidad del usuario
en Microsoft Dynamics 365 o Microsoft Dynamics 365 para Outlook.
En este tema
Uso de Skype Empresarial con Microsoft Dynamics 365
Uso de Skype con Microsoft Dynamics 365
Uso de Skype Empresarial con Microsoft Dynamics

365
Cuando usa Skype Empresarial y Microsoft Dynamics 365 juntos, puede usar la presencia de Skype
Empresarial y "hacer clic para llamar" desde Microsoft Dynamics 365.
Su organización debe tener uno de los siguientes productos o suscripciones:
• Skype Empresarial
• Skype Empresarial Server 2015
• Microsoft Lync Server 2013
• Microsoft Lync Server 2010
Requisitos del cliente y configuración de Microsoft Dynamics 365
• Para usar "clic para llamar", Skype Empresarial debe estar seleccionado como proveedor de
telefonía en Microsoft Dynamics 365.Puede configurar esto en la pestaña General en
Configuración > Administración > Configuración del sistema.
• De forma predeterminada, la presencia de Skype Empresarial está habilitada en Microsoft
Dynamics 365.Los administradores del sistema pueden habilitar o deshabilitar la presencia en
988
Microsoft Dynamics 365.Para ello, haga clic enConfiguraciónAdministraciónConfiguración del
sistemaGeneralEstablecer opción de presencia de MISíNo
• Cada usuario debe tener el cliente de Skype Empresarial instalado y ejecutándose en su PC.
• Para la presencia de Skype Empresarial, los usuarios de Microsoft Dynamics 365 (online) deben
tenerhttps://*.dynamics.com
Dispositivos y exploradores web admitidos con el uso Skype

Empresarial con Microsoft Dynamics 365
Aplicación o explorador web "Clic para llamar" de Skype Presencia de Skype Empresarial
móvil Empresarial
Microsoft Dynamics 365 para Sí No

iPad
Dynamics 365 para Android Sí No
Tabletas basadas en Windows Sí No
Internet Explorer Sí Sí
Google Chrome Sí No
Mozilla Firefox Sí No
Apple Safari Sí No
Uso de Skype con Microsoft Dynamics 365

Cuando usa Skype y Microsoft Dynamics 365 juntos, puede usar "hacer clic para llamar" de Skype
desde Microsoft Dynamics 365.
Requisitos del cliente y configuración de Microsoft Dynamics 365
• Cada usuario debe tener cliente de escritorio de Skype para Windows o la aplicación de Skype
para Windows 8 instalada y ejecutándose en su PC o dispositivo Windows 8.
• debe estar seleccionado como proveedor telefonía en Microsoft Dynamics 365.SkypePuede
configurar esto en la pestañaGeneralConfiguraciónAdministraciónConfiguración del sistema
Dispositivos y exploradores web admitidos con el uso Skype con

Aplicación o explorador web móvil "Clic para llamar" de Skype
Microsoft Dynamics 365 para iPad Sí

Dynamics 365 para Android en tabletas Android Sí
Tabletas basadas en Windows Sí
Internet Explorer Sí
989
Aplicación o explorador web móvil "Clic para llamar" de Skype
Google Chrome Sí*

Mozilla Firefox Sí**
Apple Safari Sí
* Elcomplemento "clic para llamar" de SkypeMás información:¿Cómo habilito "clic para llamar" de
Skype en Chrome?
**Aparece un mensaje.
Además, "clic para llamar" de Skype es compatible con Microsoft Dynamics 365 para Windows 8,
Dynamics 365 para Windows 8.1 y Windows 10.
Ver también
Configurar la administración del conocimiento

en Microsoft Dynamics 365
CRM Online
Una knowledge base completa es clave para aumentar la satisfacción del cliente y mejorar la
productividad de los usuarios.Dé a los usuarios acceso rápido a la knowledge base configurando la
administración del conocimiento en Microsoft Dynamics 365.
Microsoft Dynamics 365 admite dos soluciones de administración del conocimiento entre las que puede
elegir:
• Administración del conocimiento nativa de Dynamics 365Esta opción está disponible para los
usuarios de Dynamics 365 (online) y Dynamics 365 local.Para organizaciones de Microsoft
Dynamics 365 (online), la solución del conocimientos nativa de Dynamics 365 solo está disponible
si ha actualizado a Actualización de CRM Online 2016.Para las organizaciones locales, esta
característica solo está disponible si se ha actualizado a CRM 2016.
• Knowledge base de Parature.Esta opción está disponible únicamente para usuarios de Dynamics
365 (online).Esta característica se introdujo en Actualización 1 de CRM Online 2015.
¿Le interesa obtener esta característica?.Buscar el administrador o la persona de soporte de
Dynamics 365
Después de configurar la administración del conocimiento, los usuarios podrán:
990
• Buscar artículos relevantes de KB en Parature directamente desde Microsoft Dynamics 365
mientras trabajan en un registro.
• Ver el contenido del artículo de la KB en línea, incluidas imágenes y vídeos.
• Proporcionar información oportuna y coherente a los clientes cuando trabajen en sus casos con
acciones como abrir el artículo y compartir la información o enviar por correo electrónico el vínculo
del artículo a los clientes.
En este tema
Requisitos previos
Requisitos previos
Si desea usar una knowledge base de Parature, antes de configurar la administración del conocimiento
en Microsoft Dynamics 365, haga lo siguiente:
• Configure una cuenta de Parature en el mismo inquilino de Microsoft Office 365 que la
organización de Dynamics 365 (online).
• Agregue la organización de Dynamics 365 a la lista de URLs permitidas en la configuración CORS
en Parature.Para ello, en Parature Service Desk, vaya aPrograma de instalaciónAdministración
de departamentosConfiguración de CORS
Nota
Cualquier usuario de Microsoft Dynamics 365 (online) con una licencia de suscripción de usuario
Professional puede utilizar la característica de integración de knowledge base sin instalación adicional
en Parature.Si un usuario de Microsoft Dynamics 365 (online) con una licencia de suscripción de
usuario Entreprise desea usar la función de integración de knowledge base, deberá asignar el usuario
una licencia de Parature y después crear un CSR con un rol de vista de Knowledge Base en
Parature.Más información:Asignar licencias de Parature a usuarios de Microsoft Dynamics 365
1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del
sistema o permisos equivalentes. Usted también debe ser el administrador de inquilinos de
Microsoft Office 365.
2. Vaya a Configuración > Administración de servicios. (¿Cómo llegar ahí?)
3. EnAdministración de Knowledge BaseBúsqueda de conocimiento incrustado
991
4. En el asistenteConfigurar la administración de Knowledge BaseTipos de registroLa lista
incluirá todas las entidades que estén disponibles para una relación de N:N.La administración del
conocimiento está habilitada para entidad del caso de forma predeterminada.
5. EnOrigen de conocimientoSolución de conocimiento
Importante
El campoSolución de conocimientoPara organizaciones locales, no se admite la knowledge base de
Parature, por lo que el campoSolución de conocimiento
6. Si usa la solución de conocimientonativa de Dynamics 365Conexión del portal de soporte

técnico
• .Usar un portal externoPuede integrar un portal externo para publicar artículos de
conocimientos.Si su organización usa uno, active esta casilla.
• .Formato de URLEscriba el portal URL que se usará para crear vínculos con portales externos
(públicos) para artículos de conocimientos, que los agentes de servicio pueden compartir con
los clientes.La URL externa se crea con el siguiente formato: http://<URL del portal de soporte
técnico>/kb/ {} kbnum
El marcador "{kbnum}" es reemplazado por un número de artículo de conocimientos.
7. Si desea usar la knowledge base de Parature, enDetalles de conexión de Parature
a. .Instancia de ParatureSeleccione la instancia de Parature con la que desea conectarse.La
lista desplegable muestra de forma predeterminada la instancia presente en la suscripción de
Microsoft Office 365.
b. .Dirección URL de ParatureEsto se rellena automáticamente y muestra la URL de la instancia
de Parature seleccionada en el inquilino.
c. .Id. de cuentaEsto se rellena automáticamente y muestra el identificador de la cuenta
configurada en Parature para la instancia de Parature seleccionada.
d. .Id. de departamento de ParatureEspecifique el identificador del departamento de la instancia
Parature seleccionada.Cada departamento de una organización puede tener su propia
knowledge base.Debe especificar en el identificador del departamento con el que desea
conectarse.Solo puede conectarse con un departamento a la vez.Para buscar el Id. de
departamento, inicie sesión en Parature y en la pestañaConfiguraciónInformación general
del sistema
992
e. .Dirección URL del portal de soporte técnicoEscriba el portal de soporte técnico URL que
se usará para crear vínculos con portales externos (públicos) para artículos de KB, que los
agentes de servicio pueden compartir con los clientes.Parature ofrece un portal de soporte de
cara al cliente que los clientes pueden usar para tener acceso a los artículos de Knowledge
Base o para descargar contenido.Para buscar la URL del portal de soporte técnico, inicie
sesión en el Panel de servicio de Parature y, en la pestañaConfiguraciónPortalAlias
La URL externa se crea con el siguiente formato:
<Dirección URL del portal de soporte técnico>/link/portal/<id. de cuenta>/<id. de
departamento>/Article/<id. de artículo>
Nota
Si se ha conectado a Parature antes, y desea quitar los detalles de la instancia de Parature
existente con la que se conectó, elijaRestablecer

9. Si ha especificado la información correctamente, la página muestra los detalles de conexión de
Dynamics 365 o Parature.Haga clic enFinalizar
993
Ver también
Agregar el control de Knowledge Base a formularios de Microsoft Dynamics 365
Asignar licencias de Parature a usuarios de Microsoft Dynamics 365
Agregar el control de Knowledge Base a

formularios de Microsoft Dynamics 365
CRM Online
Agregue un control deBúsqueda en Knowledge Base
Puede configurar el control de Búsqueda en Knowledge Base para:
• Mostrar sugerencias automáticas en los resultados de la búsqueda basándose en determinados
campos, o en función de análisis de textos.La característica de análisis de textos sólo está
disponible para Microsoft Dynamics 365 (online).
• Definir filtros que los usuarios pueden usar en los resultados de búsqueda.
• Elegir un conjunto de acciones contextuales predefinidas que los usuarios puedan realizar con un
artículo
• Agregar el control en cualquier sección de cualquier entidad que esté habilitada para
administración del conocimiento, incluido el muro de actividad y también en entidades
personalizadas.El control se puede agregar a los formularios principal y principal: experiencia
interactiva.El control se agrega de forma predeterminada al formulario de Caso del tipo principal:
experiencia interactiva.
Nota
El control de búsqueda de Knowledge Base se puede usar en Microsoft Dynamics 365 para tabletas y
Microsoft Dynamics 365 para teléfonos.Sin embargo, algunas acciones como Emergente, Vínculo
de correo electrónico y Contenido de correo electrónico no son compatibles.
Microsoft Dynamics 365 admite dos soluciones de administración del conocimiento:

• Administración del conocimiento nativa de Dynamics 365: Esta opción está disponible para
usuarios de Dynamics 365 (online y local).Para organizaciones de Microsoft Dynamics 365
(online), la solución de conocimiento nativa de Dynamics 365 se introduce en Actualización de
CRM Online 2016.Para organizaciones de Dynamics 365 local, esta característica se introduce en
CRM 2016.
• Knowledge base de Parature: Esta opción está disponible únicamente para usuarios de Dynamics
365 (online).Esta característica se introdujo en Actualización 1 de CRM Online 2015.
¿Le interesa obtener esta característica?.Buscar el administrador o la persona de soporte de
Dynamics 365
994
Dependiendo de la solución de conocimiento que elija mientras configura la administración del
conocimiento, parte de la configuración del control de búsqueda de Knowledge Base cambiará.
En este tema
Requisitos previos
Agregue el control de búsqueda de Knowledge Base a los formularios principales para su uso en la
aplicación web de Dynamics 365
Agregue el control de búsqueda al muro de actividad del formulario principal en la aplicación web de
Dynamics 365
Agregue el control de búsqueda a un panel de referencia en un formulario interactivo
Requisitos previos
Antes de agregar el control de Búsqueda en Knowledge Base, asegúrese de:
• Configurar la administración del conocimiento en Microsoft Dynamics 365.Más
información:Configurar la administración del conocimiento en Microsoft Dynamics 365
• Seleccionare la entidad en la que desea habilitar administración del conocimiento mientras
configura la administración del conocimiento.
Agregue el control de búsqueda de Knowledge Base

a los formularios principales para su uso en la
aplicación web de Dynamics 365
sistema o permisos equivalentes.
4. En el explorador de soluciones, seleccione la entidad a la que desee agregar el control de
búsqueda y enComunicación y colaboraciónAdministración del conocimiento
995
5. Expanda la entidad a la que está agregando el control de búsqueda y haga clic enFormularios
6. Elija el formulario de entidad de tipoPrincipal
7. Seleccione el área donde desea colocar el control de búsqueda y, en la pestañaInsertarBúsqueda

en Knowledge Base
Si la opción de agregar Búsqueda en Knowledge Base está deshabilitada, podría deberse a que la
administración del conocimiento no está configurada o no está habilitada para la entidad a la que
está agregando el control de búsqueda.
8. En el cuadro de diálogoEstablecer propiedadesMostrar
996
997
a. En la secciónNombre
b. En la secciónDatos de filtro
i. En la lista desplegableFiltrar resultados de la búsqueda por
• Si usa la solución de conocimiento nativa de Dynamics 365, puede elegir entre todos
los artículos de borrador, todos los artículos aprobados o todos los artículos
publicados.
• Si usa la base de conocimiento de Parature, puede elegir entre todos los artículos,
todos los artículos de borrador o todos los artículos publicados.
ii. Para permitir que los usuarios seleccionen otro filtro en resultados de búsqueda de modo
que puedan ver otros tipos de artículos, seleccione la casillaLos usuarios pueden
cambiar filtrosSólo cuando habilita esta opción, los usuarios verán una opción para
cambiar el filtro en el panel de búsqueda en un registro.
iii. Si desea que los usuarios vean los resultados de la búsqueda solo para artículos en un
idioma específico, en la lista desplegableEstablecer idioma predeterminado
Nota
Esta opción solo está disponible cuando se usa la solución nativa de administración del
conocimiento de Microsoft Dynamics 365.
• Si seleccionaIdioma predeterminado del usuario

• Si el idioma seleccionado no es un idioma activo, los resultados de la búsqueda se
filtrarán utilizando el idioma predeterminado del usuario que ha iniciado sesión.
iv. Para permitir que los usuarios seleccionen otro filtro de idioma en resultados de búsqueda
de modo que puedan ver otros tipos de artículos en otros idiomas, seleccione la casillaEl
usuario puede cambiar el filtro de idiomaSólo cuando habilita esta opción, los usuarios
verán una opción para cambiar el filtro en el panel de búsqueda en un registro.
c. En la secciónOpciones adicionales
i. Si desea que Dynamics 365 sugiera artículos automáticamente en función del valor de
determinados campos de la entidad, haga clic enActivar sugerencias automáticas
ii. Si ha habilitado sugerencia automática, seleccione el campo de la entidad que Dynamics
365 usará para sugerir resultados de artículos en la lista desplegableOfrecer sugerencias
de Knowledge Base (KB) con
Por ejemplo, si agrega el control de búsqueda a la entidadAccountNombre de cuenta
Nota
Esta lista desplegable puede incluir todos los campos que son campos de tipo texto, texto
multilínea o búsqueda.
998
Si usted es usuario de Dynamics 365 (online) y su organización usa la administración del
conocimiento nativa de Dynamics 365 como solución de conocimiento, también puede
usar análisis de texto para mostrar artículos recomendados.Para ello, seleccioneAnálisis
de textoOfrecer sugerencias de Knowledge Base (KB) con
iii. Si desea que la clasificación del artículo aparezca para cada artículo en los resultados de
la búsqueda, seleccione la casillaHabilitar clasificaciones en los resultados de
búsquedas de artículos de KB en función del campo especificado
iv. EnSeleccionar cliente principalEsta lista desplegable incluye todos los campos de la
entidad que están habilitados para correo electrónico, como cuenta o contacto.Cuando el
representante de servicio al cliente elige enviar un vínculo al artículo al cliente, el
campoPara
v. EnNúmero de resultados
vi. En la lista desplegableAccionesSi eligeMostrar acciones seleccionadas
Las siguientes acciones están disponibles:
• Vincular el artículo de KB.Permite a los usuarios vincular el artículo del conocimiento al
registro en el que están viendo los resultados de la búsqueda de artículos del
conocimiento.
• Desvincular.Permite a los usuarios desvincular el artículo de conocimientos del registro
principal.
• Copiar vínculo.Permite a los usuarios copiar la dirección URL externa del artículo de
modo que puede compartirla a través de canales como chat o correo electrónico.Si
usa la solución de administración de conocimiento nativa de Dynamics 365, la
opciónCopiar vínculo
• Vincular artículo de KB y enviar el vínculo por correo electrónico.Permite a los usuarios
asociar un artículo al registro principal y compartir el vínculo del artículo con el cliente
a través de correo electrónico.
• Vincular artículo y enviar contenido por correo electrónico.Permite a los usuarios
asociar un artículo a un caso y compartir el contenido del artículo por correo
electrónico.
• Extraer.Permite abrir los usuarios abrir el artículo en una nueva ventana.
9. ElijaEstablecer
Agregue el control de búsqueda al muro de actividad

del formulario principal en la aplicación web de
Dynamics 365
De forma predeterminada, el control de búsqueda de knowledge base se agrega al panel social del
formulario de caso.
999
1. Abra el formulario de entidad para agregar el control de búsqueda.
2. En el formulario, en la secciónPanel socialPropiedades de Notas
3. En el cuadro de diálogoPropiedades de la pestaña ActividadesMostrar control de búsqueda

de Knowledge Base
En cuanto se activa la casilla, una nueva ficha "Búsqueda en Knowledge Base" se agrega al
cuadro de diálogoPropiedades de la pestaña Actividades
1000
4. Elija la pestañaBúsqueda en Knowledge Base
1001
5. Siga los pasos 8 y 9 como se describe anteriormente.
Sugerencia
Puede configurar la pestaña Búsqueda de Knowledge Base como pestaña predeterminada de modo
que cada vez que los usuarios abran el formulario, la pestaña de Knowledge Base se abra en el muro
de actividad.Para ello, en el cuadro de diálogoPropiedades de la pestaña ActividadesPestaña
predeterminadaBúsqueda en Knowledge Base
Agregue el control de búsqueda a un panel de

referencia en un formulario interactivo
Puede agregar un control de búsqueda de Knowledge Base a cualquier sección del formulario
principal: experiencia interactiva.Los formularios principal: experiencia interactiva se usan en el centro
de servicio interactivo.El control de búsqueda de Knowledge Base ya se agrega de forma
predeterminada al panel de referencia del formulario de casos de tipo principal: experiencia
interactiva.Cuando agrega el control de búsqueda de Knowledge Base a un panel de referencia,
aparece como una pestaña vertical en tiempo de ejecución.
Importante
Puesto que el centro de servicio interactivo no admite la knowledge base de Parature.asegúrese de
que elige la solución del conocimiento de Dynamics 365 nativa para que los usuarios puedan buscar
registros en el centro de servicio interactivo.Si elige Parature mientras configura la administración del
conocimiento, los usuarios verán un error en el panel de Knowledge Base en tiempo de ejecución.
4. En el explorador de soluciones, seleccione la entidad a la que desee agregar el control de
búsqueda y enComunicación y colaboraciónAdministración del conocimiento
5. Expanda la entidad a la que está agregando el control de búsqueda y luego haga clic
enFormularios
6. Elija el formulario de entidad de tipoPrincipal: experiencia interactiva
1002
7. En el formulario, seleccione el área donde desea agregar el control y, en la
pestañaInsertarBúsqueda en Knowledge Base
8. En el cuadro de diálogoEstablecer propiedadesMostrar
1003
1004
a. En la secciónNombre
b. En la secciónDatos de filtro
i. En la lista desplegableFiltrar resultados de la búsqueda por
Si elige la solución de conocimiento nativa de Dynamics 365 como su solución, puede
elegir mostrar entre todos los artículos de borrador, todos los artículos aprobados o todos
los artículos publicados.
Esto se usará como filtro predeterminado para los resultados de búsqueda que se
muestran a los usuarios.
ii. Para permitir que los usuarios seleccionen otro filtro en resultados de búsqueda de modo
que puedan ver otros tipos de artículos, seleccione la casillaLos usuarios pueden
cambiar filtrosSólo cuando habilita esta opción, los usuarios verán una opción para
cambiar el filtro en el panel de búsqueda en un registro.
iii. Si desea que los usuarios vean los resultados de la búsqueda solo para artículos en un
idioma específico, en la lista desplegableEstablecer idioma predeterminado
Nota
Esta opción solo está disponible cuando se usa la solución nativa de administración del
conocimiento de Microsoft Dynamics 365.

• Si el idioma seleccionado no es un idioma activo, los resultados de la búsqueda se
filtrarán utilizando el idioma predeterminado del usuario que ha iniciado sesión.
iv. Para permitir que los usuarios seleccionen otro filtro de idioma en resultados de búsqueda
de modo que puedan ver otros tipos de artículos en otros idiomas, seleccione la casillaEl
usuario puede cambiar el filtro de idiomaSólo cuando habilita esta opción, los usuarios
verán una opción para cambiar el filtro en el panel de búsqueda en un registro.
c. En la secciónOpciones adicionales
i. Si desea que Dynamics 365 sugiera artículos automáticamente en función del valor de
determinados campos de la entidad, seleccioneActivar sugerencias automáticas
ii. Si ha habilitado sugerencias automáticas, seleccione el campo de la entidad que Dynamics
365 usará para sugerir resultados de artículos en la lista desplegableOfrecer sugerencias
de Knowledge Base (KB) con
Por ejemplo, si agrega el control de búsqueda a la entidadAccountNombre de cuenta
Nota
Esta lista desplegable puede incluir todos los campos que son campos de tipo texto, texto
multilínea o búsqueda.
Aunque verá una opción para elegirAnálisis de textoOfrecer sugerencias de

Knowledge Base (KB) con
1005
iii. Si desea que la clasificación del artículo aparezca para cada artículo en los resultados de
la búsqueda, seleccione la casillaHabilitar clasificaciones en los resultados de
búsquedas de artículos de KB en función del campo especificado
iv. EnSeleccionar cliente principalEsta lista desplegable incluye todos los campos de la
entidad que están habilitados para correo electrónico, como cuenta o contacto.Cuando el
representante de servicio al cliente elige enviar un vínculo al artículo al cliente, el
campoPara
v. EnNúmero de resultados
vi. En la lista desplegableAccionesSi eligeMostrar acciones seleccionadas
Las siguientes acciones están disponibles:
• Vincular el artículo de KB.Permite a los usuarios vincular el artículo del conocimiento al
registro en el que están viendo los resultados de la búsqueda de artículos del
conocimiento.
• Desvincular.Permite a los usuarios desvincular el artículo de conocimientos del registro
principal.
• Copiar vínculo.Permite a los usuarios copiar la dirección URL externa del artículo de
modo que puede compartirla a través de canales como chat o correo electrónico.Si
usa la solución de administración de conocimiento nativa de Dynamics 365, la
opciónCopiar vínculo
• Vincular artículo de KB y enviar el vínculo por correo electrónico.Permite a los usuarios
asociar un artículo al registro principal y compartir el vínculo del artículo a través de
• Vincular artículo y enviar contenido por correo electrónico.Permite a los usuarios
asociar un artículo a un caso y compartir el contenido del artículo por correo
electrónico.
• Extraer.Permite abrir los usuarios abrir el artículo en una nueva ventana.
Nota
Aunque la opción Emergente está disponible para selección en la lista desplegable, no se
admite en tiempo de ejecución en el centro de servicio interactivo.
Ver también
1006
Asignar licencias de Parature a usuarios de
CRM Online
Cualquier usuario de Microsoft Dynamics 365 (online) con una licencia de suscripción de usuario
Professional puede utilizar la característica de administración del conocimiento en Dynamics 365 sin
pasos adicionales en Parature, desde Microsoft.
Si un usuario de Microsoft Dynamics 365 (online) con una licencia de suscripción de usuario Entreprise
desea usar la función de administración del conocimiento, deberá asignar el usuario una licencia de
Parature al usuario, y después asignar a este usuario un rol “Solo vista en Knowledgebase” en
Parature.
Nota
Las instrucciones de este tema son aplicables a usted solo si su organización usa la knowledge base
de Parature.
Para asignar y verificar licencias de Parature, use el Portal de administración de Office 365.
1. Explore el portal de Portal de administración de Office 365 (https://portal.office.com

2. Haga clic enUsuariosUsuarios activos
3. A la derecha de la página, enLicencia asignadaEditar
1007
4. Haga clic en la flecha desplegableMicrosoft Dynamics 365 (online) EnterpriseParature
Enterprise
1008
Para obtener información acerca de la administración de roles de CSR en Parature o crear nuevos
CSR, consulteAdministrar roles de CSRCrear, administrar y desactivar CSR
Para obtener más información acerca de las licencias de Microsoft Dynamics 365 (online), veaManual
de precios y licencias de Dynamics CRM Online
Ver también
1009
CRM Online
Sus clientes y partes interesadas están hablando de usted en Facebook, Twitter o blogs.¿Cómo saber
qué hablan?En Microsoft Dynamics 365 puede obtener enfoques sociales potentes conectando
Microsoft Dynamics 365 con Microsoft Social Engagement.Microsoft Social Engagement recopila datos
de los sitios web de medios sociales y los presenta en gráficos que puede usar para detectar
tendencias emergentes en los comentarios de la gente, ya sean positivos, negativos o neutros.Puede
explorar en profundidad los datos y ver quién le está nombrando, dónde ha publicado el comentario y
qué ha dicho exactamente.Una vez que dispone de esta información privilegiada, puede precisar qué
está haciendo bien y resolver posibles problemas antes de que se compliquen más.
Con los enfoques sociales, puede datos de medios sociales directamente en los paneles y formularios
de entidad de Dynamics 365.Como administrador, configure la conexión a Microsoft Social
Engagement y agregue los controles de Enfoques sociales a los formularios de entidad y los paneles
de sistema.Puede usar los controles de Enfoques sociales para especificar qué datos sociales desea
ver y en qué formato desea presentar estos datos.Cuando configure los controles de Enfoques
sociales, elija un tema de búsqueda o una categoría de temas de búsqueda y elementos visuales.Para
el tema de búsqueda puede elegir el nombre de la empresa para escuchar lo que se dice en los
medios sociales sobre la empresa o el producto.O bien, puede resultar conveniente saber qué se dice
sobre sus cuentas y elegir la categoría de temas de búsqueda Cuentas.Tras elegir el tema de
búsqueda o la categoría de búsqueda, escoge los elementos visuales.Puede ser un gráfico o una
tabla, u otra representación visual de datos.Puede encontrar mucha información interesante, útil y fácil
de seguir sobre escucha social y enfoques sociales en Dynamics 365 en este libro:Libro electrónico:
Microsoft Social Engagement para CRM
Nota
Antes de instalar controles de Enfoques sociales en Dynamics 365, tiene que agregar las categorías de
temas de búsqueda y los elementos visuales para su organización de Dynamics 365 en Microsoft
Social Engagement.Puede agregar temas de búsqueda en Microsoft Social Engagement directamente
desde Dynamics 365.Visite elCentro de Ayuda de Microsoft Social Engagement
En este tema
Conectar Dynamics 365 (online) con Microsoft Social Engagement para Enfoques sociales
Conectar Dynamics 365 local con Microsoft Social Engagement para Enfoques sociales
Restablecer Enfoques sociales
Agregue el control de enfoques sociales a un formulario de entidad de Dynamics 365
Agregue y configure controles de enfoques sociales en los paneles del sistema
1010
Conectar Dynamics 365 (online) con Microsoft Social
Engagement para Enfoques sociales
Para configurar la conexión, necesita disponer de una suscripción a Microsoft Social Engagement, ser
usuario con licencia de Microsoft Social Engagement y tener una instancia de Microsoft Social
Engagement aprovisionada para esta instancia de Dynamics 365.
1. Haga clic enConfiguraciónAdministraciónConfiguración de Microsoft Social Engagement
2. Haga clic enContinuar
Nota
Se le pide aceptar esta renuncia legal al conectarse por primera vez.
3. En la páginaConfiguración de Microsoft Social EngagementSeleccione la solución de

Microsoft Social Engagement para conectarse aElija el botónSeleccionarEl botónSeleccionar
Advertencia
Si desea volver a otra instancia de Microsoft Social Engagement, se le pedirá que lo confirme haciendo
clic o pulsando en el botónConfirmarCambiar la instancia de Microsoft Social Engagement podría que
los controles existentes de Enfoques sociales en los formularios y los paneles mostraran mensajes de
error, porque la nueva instancia puede no tener datos coincidentes.Todos los controles existentes de
Enfoques sociales pueden tener que reconfigurarse.Además, los datos existentes de Enfoques
sociales en Dynamics 365 pueden tener que restablecerse para quitar las referencias a los datos de
instancia antiguos.
1011
Nota
En Microsoft Dynamics CRM Online Primavera 2014, una única instancia de Microsoft Social
Engagement se proporciona para la conexión con la instancia de Dynamics 365.
Conectar Dynamics 365 local con Microsoft Social

Engagement para Enfoques sociales
Para configurar conexión, necesita disponer de una suscripción a Microsoft Social Engagement y ser
un usuario autorizado de Microsoft Social Engagement.
Nota
Se le pide aceptar esta renuncia legal al conectarse por primera vez.
3. Siga las instrucciones de la páginaMicrosoft Social Engagement Configuración
1012
Advertencia
Si desea volver a otra instancia de Microsoft Social Engagement, se le pedirá que lo confirme eligiendo
el botónConfirmarCambiar la instancia de Microsoft Social Engagement podría que los controles
existentes de Enfoques sociales en los formularios y los paneles mostraran mensajes de error, porque
la nueva instancia puede no tener datos coincidentes.Todos los controles existentes de Enfoques
sociales pueden tener que reconfigurarse.Además, los datos existentes de Enfoques sociales en
Dynamics 365 pueden tener que restablecerse para quitar las referencias a los datos de instancia
antiguos.
Nota
En Microsoft Dynamics CRM Online Primavera 2014, una única instancia de Microsoft Social
Engagement se proporciona para la conexión con la instancia de Dynamics 365.
Asignar licencias Microsoft Social Engagement para

usuarios de Dynamics 365
Los clientes de Microsoft Dynamics 365 (online) con un mínimo de 10 usuarios Professional adquieren
acceso automáticamente a Microsoft Social Engagement como parte de su suscripción sin coste
adicional.Los clientes que tienen una suscripción de empresa también tienen acceso a Microsoft Social
Engagement pero sin requisito de usuarios mínimos.
Use el Portal de administración de Office 365 para asignar y comprobar las licencias Microsoft Social
Engagement.
1. Explore el portal de Portal de administración de Office 365 (https://portal.office.com
2. ElijaUsuariosUsuarios activos
3. A la derecha de la página, en licencia asignada, elijaEditar
1013
4. Expanda Microsoft Dynamics 365 (online).Active la casilla para Microsoft Social Engagement y
elijaGuardar
Nota
Si su suscripción no tiene derecho a Microsoft Social Engagement, veaMicrosoft Dynamics Social
Solutions
Restablecer Enfoques sociales

Advertencia
Esta acción elimina todos los datos existentes en Dynamics 365 para los temas de búsqueda, las
categorías de temas de búsqueda y los elementos visuales para Enfoques sociales.
1014
2. En la páginaConfiguración de Microsoft Social EngagementRestablecer Enfoques
socialesAparece el cuadro de mensajeReiniciar confirmación de enfoques
socialesConfirmarCancelar
Agregue el control de enfoques sociales a un

formulario de entidad de Dynamics 365
Para agregar los controles de Enfoques sociales a un formulario de entidad (tipo de registro), tendrá
que usar el editor de formularios proporcionado en el áreaPersonalizaciónPuede colocar el control de
Enfoques sociales en cualquier lugar en el formulario y cambiar su tamaño, como lo haría con
controlesiFramePuede aumentar el tamaño del control aumentando el número de filas y extendiendo el
control sobre varias columnas.Esto es importante si desea que un gráfico o una tabla del control
aparezca mayor y sea más legible.Más información:Usar el editor de formularios
1. Haga clic enConfiguraciónPersonalizacionesPersonalizar el sistema

2. En el panel de navegación, haga clic enComponentesEntidades
3. Expanda la entidad a la que desea agregar el control deEnfoques socialesElijaFormularios
4. En la vista de cuadrícula, elija el formulario principal de la entidad.Se abre el formulario de entidad.
5. Seleccione la pestañaInsertarEn la parte superior del formulario, en la cinta de opciones, haga clic
en el iconoEnfoques socialesEn el cuadro de diálogo de configuración, rellene los campos
obligatorios, como el nombre único de control y el nombre de etiqueta.
Haga clic para habilitarPasar código tipo de objeto de registro e id. único como parámetros
1015
6. Haga clic enAceptarEl control de Enfoques sociales ahora se agrega al formulario de
entidad.Puede cambiar el tamaño del control o mover el control a otra ubicación en el formulario.
7. Vuelva a la pestañaInicioElijaGuardarPublicarEl control llamadoConfigurar enfoques
socialesLos temas de la búsqueda, las categorías búsqueda y los elementos visuales se pueden
agregar al control.
Nota
No es necesario tener permisos de administrador para configurar Enfoques sociales en el registro de la
entidad.
Agregue y configure controles de enfoques sociales

en los paneles del sistema
Nota
No es necesario tener permisos de administrador para agregar y configurar los controles de Enfoques
sociales en el panel personal.
1016
Puede agregar los controles de Enfoques sociales a los paneles del sistema existentes o un panel
nuevo.Vamos a crear un nuevo panel y agregarle el control de Enfoques sociales.Utilizaremos el
asistente paraConfiguración de Enfoques socialesPoco después de que finalice el programa de
instalación y se publiquen las personalizaciones, los diagramas y gráficos con datos sociales
aparecerán en el panel.
1. Haga clic enConfiguraciónPersonalizacionesPersonalizar el sistema

2. En el panel de navegación, enComponentesPaneles
3. SeleccioneNuevaElija un diseño y elijaCrear
4. En el formulario de paneles, escriba el nombre del panel en el cuadro de textoNombreGuardar
5. Para agregar el control, elija el iconoInsertar enfoques socialesMás comandos Enfoques
socialesAparecerá el asistente paraConfiguración de Enfoques sociales
6. En el asistente paraConfiguración de Enfoques socialesAvanzadasSe abrirá el cuadro de

diálogoAgregar Enfoques socialesComplete los campos requeridos y elijaAceptarTambién
puede usar los valores predeterminados y elegirAceptarCancelar
1017
7. En la ventana principal del asistente paraConfiguración de Enfoques socialesTema de
búsquedaCategoría de temas de búsquedaSiguiente
8. Para seleccionar el tema de búsqueda o la categoría de temas de búsqueda, en la lista
desplegable, elija el tema o categoría, dependiendo de lo que eligió en el paso anterior y
elijaSiguiente
Nota
Puede crear un nuevo tema de búsqueda, en lugar de seleccionar un tema de búsqueda en la lista
desplegable.ElijaCrear un nuevo tema de búsquedaSiguiente
1018
9. En la lista desplegable de elementos visuales, elija un gráfico que desee, comoResumen de
análisisPublicaciones recientesTendenciasPuede agregar tantos elementos visuales como
desee y moverlos arriba y abajo de la lista mediante las flechasSUBIRBAJARTambién puede
eliminar un elemento visual haciendo clic o pulsando en el icono eliminar a la derecha del elemento
visual.ElijaFinalizar
1019
10. En la barra de comandos, elijaGuardarCerrar
11. Para publicar las personalizaciones, elijaPublicar todas las personalizacionesCuando se
publican personalizaciones, podrá ver los enfoques sociales en el panel en el panel.
1020
Aviso de privacidad
Al habilitar Social Engagement, acepta compartir sus datos con un sistema externo. Los datos
importados desde sistemas externos a Microsoft Dynamics 365 (online) están sujetos a nuestra
declaración de privacidad, a la que se puede acceder desde aquí.
Ver también
Ayuda y formación de Microsoft Social Engagement
Libro electrónico: Microsoft Social Engagement para CRM
Centro de Ayuda de Microsoft Social Engagement
Install the Social Selling Assistant

Applies To: Dynamics 365 (online), Social Engagement
Set up the Social Selling Assistant and onboard your users in just a few minutes. First, a Microsoft
Dynamics 365 admin needs to install the Social Selling Assistant in Dynamics 365 and connect it with
Microsoft Social Engagement. Then, a Microsoft Social Engagement admin refines the configuration in
Microsoft Social Engagement to enable the best possible experience when users are working with the
Social Selling Assistant.
Prerequisites
To install and set up the app, make sure you meet the following prerequisites.
• Your organization updated to December 2016 Update for Microsoft Dynamics 365 (online) or a later
version.
• You have a license assigned for both, Microsoft Dynamics 365 (online) and Microsoft Social
Engagement
• You have a system admin or a customizer role in Microsoft Dynamics 365 (online).
• To update the additional configuration in Microsoft Social Engagement, you need at least the
following permissions.
• An administrator configuration role to configure custom tags in order to promote posts.
• At least a power analyst configuration role to create search topics or edit topics you own.
• At least a responder interaction role to share social profiles you own.
More information: Social Engagement Help & Training: Understand user roles
1021
Install the Social Selling Assistant app from
AppSource
Before users can start working with the app, you need to install it from AppSource in Dynamics 365.
Get it from AppSource

1. As a system administrator in Dynamics 365, go to Settings > Dynamics Marketplace.
2. In the AppSource dialog, search for Social Selling Assistant.
3. Click Get to start the installation, accept the disclaimer and follow the dialog guiding you
through the installation.
Access the Social Selling Assistant

When you install the app, the system configures a new mobile-friendly dashboard in Dynamics 365.
Get to the Social Selling Assistant dashboard

1. As a system administrator in Dynamics 365, go to Sales > Dashboards.
2. In the drop-down list under System Dashboards, select Social Selling assistant dashboard.
3. Configure the dashboard according to your user's needs. More information: Dynamics 365 Help &
Training: Create or customize dashboards
Alternatively, you can access the Social Selling Assistant using the app module in Dynamics 365 or
using the main navigation in Microsoft Social Engagement.
Establish the connection between Dynamics 365 and

Microsoft Social Engagement
The data in the Social Selling Assistant comes from Microsoft Social Engagement. To access this data
from within Dynamics 365, you need to connect the two services. You can skip this step if you already
connected Dynamics 365 and Microsoft Social Engagement from another integration scenario.
For instructions how to set up the connection, see: Connect to Microsoft Social Engagement, Social
Engagement Help & Training: Integrate Microsoft Social Engagement with Dynamics 365
See Also
Extend Dynamics 365 with integration and solutions
Connect to Microsoft Social Engagement
Install or remove a preferred solution
1022
CRM Online
Yammer proporciona a los compañeros de la organización un lugar central para tener conversaciones,
crear y modificar documentos, y compartir información sin enviar un solo correo electrónico o asistir a
reuniones.
Después de configurar su organización para trabajar con Yammer, los empleados verán las
publicaciones en una fuente de noticias en su panel de Microsoft Dynamics 365 cada vez que alguien
actualice la información del cliente, y podrán participar en la conversación con sus propias
publicaciones.
Consulte los siguientes vídeos:
• (4:05)CRM + Yammer - Encender una chispa para su empresa
• (11:03)Integración de Yammer - Introducción
• (5:18)Integración de Yammer - Sustitución de fuentes de actividades
• (8:07)Integración de Yammer - Configuración
• (6:25)Integración de Yammer - Características
• (3:03)Integración de Yammer - Arquitectura
• (2:00)Integración de Yammer - Solución de problemas
Aunque los vídeos describen Yammer y Dynamics 365 (online)el contenido se aplica a Dynamics 365
(local), también.
Conecte la organización a Yammer

Preparar una edición de Dynamics 365 local
Importante
Si está conectando una implementación de Dynamics 365 (local) a Yammer que no está usando la
implementación con conexión a Internet (IFD), necesita ejecutar los siguientes comandos de
PowerShell para deshabilitar el canal seguro HTTPS.
No debería trabajar con estos comandos si va a implementar Dynamics 365 (local) con IFD.
Permitir credenciales mediante HTTP

1. Abra una ventana de comandos de Windows PowerShell.
2. Agregue el complemento PowerShell de Microsoft Dynamics 365:
3. Escriba lo siguiente:
1023
'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaIns
ecureChannels",1)
$configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
A continuación, ejecute el comando siguiente en un símbolo del sistema: iisreset
Requisitos previos
• Para que su organización pueda usar Yammer en Dynamics 365, su organización debe adquirir
licencias de empresa de Yammer.
• Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
• También deberá disponer de privilegios de administrador del sistema verificados para la cuenta de
Yammer de su organización, además de privilegios Organización, Escribir y Configurar Yammer.Si
usted no es administrador, estos privilegios no están disponibles de forma predeterminada, y
deben agregarse.
• Instale las actualizaciones de productos más recientes para Microsoft Dynamics 365.
• Cumplir losrequisitos de explorador y sistema
Conectar a Dynamics 365 con Yammer
1. Suscríbase a una cuenta de empresa de Yammer, y anote el nombre de red que recibe.Más
información:Visite el sitio web de Yammer
3. ElijaAdministraciónConfiguración de Yammer
4. Lea la declinación de responsabilidades y, a continuación elijaContinuar
5. ElijaAutorizar Microsoft Dynamics 365 (online) (o Dynamics 365) para conectarse a Yammer
6. Inicie sesión en su cuenta de Yammer de la compañía utilizando sus credenciales de
administrador.
1024
7. Siga las instrucciones de la pantalla para aceptar los términos de servicio de Yammer, anote qué
red de Yammer se ha configurado y conecte su organización a ella.Después de que su
organización esté conectada, verá un mensaje de confirmación en la parte inferior de la pantalla.
Nota
Dynamics 365 solo admite conectarse a la red principal de Yammer.No se admite la conexión con
redes externas en Yammer.
8. Si lo desea, mantenga la sesión en su cuenta de Yammer y establezca las preferencias de la

organización para las publicaciones de Yammer.
Establezca las preferencias de la organización para publicaciones

Yammer (opcional)
1. Asegúrese de que ha iniciado sesión en su cuenta de Yammer de la compañía utilizando sus

credenciales de administrador.
2. Si lo desea, seleccione si las publicaciones de Yammer sonpúblicasprivadas
3. Si lo deseado, seleccione el grupo predeterminado donde desea que aparezcan las publicaciones
4. Si lo desea, seleccione qué tipos de registro activan publicaciones automáticas a la fuente de
noticias de Yammer.
Habilitar entidades de Dynamics 365 para Yammer

Una vez que ha conectado Dynamics 365 a Yammer, debe especificar qué entidades de Dynamics 365
se habilitan para uso con Yammer.Los usuarios pueden seguir las entidades habilitadas

2. ElijaConfiguración de Fuentes de actividadesConfiguraciones de publicación
3. Elija la entidad y luego elijaActividad
4. Confirme la activación y, a continuación, elijaMás Comandos (...)Publicar todas las
personalizaciones
1025
¿Qué desencadena publicaciones automáticas a la
fuente de noticias de Yammer?
Los tipos de registro y las reglas en la siguiente lista pueden habilitarse para desencadenar una
publicación de Yammer automáticamente.Los tipos de registros que se habilitan de forma
predeterminada se marcan como "Sí".Si desea habilitar un tipo de entidad o regla, compruebe que la
entidad o la regla está activada y que los tipos de publicaciones automáticas que desea estén
habilitados.
Id. de entidad de publicación Nombre Habilitado para publicar
automáticamente
Caso Nuevo caso para una cuenta Sí

Caso Nuevo caso para un contacto Sí
Caso Caso cerrado para una cuenta
Caso Caso cerrado para un contacto
Caso Caso asignado a usuario/equipo
Caso Caso enrutado a cola
Cliente potencial Nuevo cliente potencial creado
Cliente potencial Se ha calificado un cliente
potencial
Oportunidad Nueva oportunidad para una Sí
cuenta
Oportunidad Nueva oportunidad para un Sí
contacto
Oportunidad Probabilidad para una
oportunidad actualizada para
una cuenta
Oportunidad Probabilidad para una
oportunidad actualizada para un
contacto
Oportunidad Oportunidad ganada para una Sí
cuenta
Oportunidad Oportunidad ganada para un Sí
contacto
Oportunidad Oportunidad perdida para una
cuenta
Oportunidad Oportunidad perdida para un
contacto
Cuenta Nueva cuenta creada Sí
Contacto Nuevo contacto creado
1026
Id. de entidad de publicación Nombre Habilitado para publicar
automáticamente
Competidor Nuevo competidor creado Sí
Cuando haya instalado Yammer, tenga en cuenta estos aspectos:

• Todas las publicaciones de usuarios (conversaciones) se almacenan en Yammer, no en Microsoft
Dynamics 365.
• Todas las publicaciones del sistema se almacenan en Microsoft Dynamics 365.
• Si la regla Publicar en Secuencia de actividades de Yammer (o el atributo posttoyammer) se
establece en True en Configuración de reglas de publicación, esa actividad se publicará en
Yammer.
Consideraciones adicionales
Al conectar Dynamics 365 con un Yammer federado

Si ha configurado Yammer para usar inicio de sesión único, deberá generar y usar una contraseña
temporal para conectar Dynamics 365 con Yammer.
1. Inicie sesión en Yammer con las credenciales de inicio de sesión único.

2. ElijaMás comandos (...)Aplicaciones
3. Desplácese a la parte inferior de la página a la secciónTodas las aplicaciones
4. Seleccione la pestañaYammerLa aplicación debe admitir la generación de una contraseña
temporal.
5. Complete el proceso para obtener un nombre de usuario y una contraseña temporales.
6. Use el nombre de usuario y la contraseña temporales para completar la configuración de la
conexión de Dynamics 365 con Yammer.
Agregue sitios de confianza de Yammer al explorador

Agregue los sitios de confianza de Yammer al explorador.Por ejemplo, para Dynamics 365 (online),
agregue lo siguiente:
• https://*.crm.dynamics.com
• https://*.yammer.com
• https://*.assets-yammer.com
1027
Aviso de privacidad
Al habilitar Yammer, consiente en compartir sus datos con un sistema externo. Los datos importados
desde sistemas externos a Microsoft Dynamics 365 (online) están sujetos a nuestra declaración de
privacidad, a la que se puede acceder desde aquí.
Ver también
Colaborar y comunicar con Yammer
Visite el sitio web de Yammer

CRM Online
Puede habilitar o deshabilitar su capacidad de recibir datos sociales en Microsoft Dynamics 365.
Habilitar o deshabilitar la participación social

De forma predeterminada, la participación social y los datos sociales están habilitados.
Nota
Si deshabilita la participación social, ya no podrá crear o actualizar datos sociales en Dynamics 365.Si
intenta convertir una actividad sociales en un caso mientras la participación social está deshabilitada,
recibirá un mensaje de error.El error ocurre porque la acciónConvertir en casoReferente aEl mismo
error se produce si intenta asignar un registro de actividad social o un registro de perfil social a otro
usuario.

3. EnDeshabilitar la participación socialSíRecibir datos, seleccioneNo
4. ElijaAceptar
Ver también
1028
Recibir datos sociales en Microsoft Dynamics CRM
Administrar Mapas de Bing para la organización

CRM Online
Aprenda a administrar Mapas de Bing para toda la organización de Microsoft Dynamics 365.Cuando se
activa Mapas de Bing, las personas ven un mapa de la ubicación de un cliente cuando consultan
contactos, clientes potenciales, o cuentas.
Importante
Las organizaciones deDynamics 365 (local) es posible que deban especificar una clave de empresa de
Mapas de Bing para usar la característica de mapas.Vaya a lapágina de licencias de Mapas de Bing
Especifique la clave de licencia de Mapas de Bing

(solo local)
Vaya a lapágina de licencias de Mapas de Bing

3. En la pestañaGeneralHabilitar los Mapas de BingEscriba la clave de Mapas de Bing
4. ElijaAceptar
Active o desactive Mapas de Bing para la

organización

3. En la pestañaGeneralHabilitar los Mapas de BingMostrar Mapas de Bing en los
formulariosSíNo
4. ElijaAceptar
1029
Idiomas admitidos en Microsoft Dynamics 365 para
ver mapas de Bing
La siguiente tabla contiene una lista de todos los idiomas admitidos en Dynamics 365 para ver los
mapas de Bing.Si aparece el idioma, el mapa de Bing aparece en el formulario, como cuenta, contacto
o cliente potencial, en su idioma.Si el idioma no aparece, el mapa no aparece en el formulario.En su
lugar, el vínculoHaga clic aquí para ver el mapaAl elegir este vínculo, va directamente a Mapas de
Bing.Es posible que los Mapas de Bing no estén disponibles en todos los países, regiones o
idiomas.Es posible que no pueda ver el mapa en su idioma, si no es compatible con Mapas de
Bing.Para obtener una lista de idiomas, países y regiones admitidos, vea la documentación de Mapas
de Bing.
Idioma Código de cultura
Checo cs-CZ
Danés da-DK
Neerlandés (Países Bajos) nl-BE
Neerlandés (Países Bajos) nl-NL
Inglés (Australia) en-AU
Canadá (inglés) en-CA
Inglés (India) en-IN
Inglés (Reino Unido) en-GB
Inglés (Estados Unidos) es-ES
Finés fi-FI
Francés (Francia) fr-FR
Francés (Canadá) fr-CA
Alemán (Alemania) de-DE
Italiano (Italia) it-IT
Japonés ja-JP
Noruego (Bokmål) nb-NO
Portugués (Brasil) pt-BR
Portugués (Portugal) pt-PT
Español (España) es-ES
Español (Estados Unidos) es-US
Español (México) es-MX
Sueco (Suecia) sv-SE
1030
Si usa Microsoft Dynamics 365, la característica Mapas de Bing enviará automáticamente la dirección
a través de Internet al servicio Mapas de Bing para que este muestre un mapa en línea de la dirección
que proporcionó Dynamics 365. Si hace clic en Mapas de Bing en Dynamics 365, se le redirigirá a
www.bing.com/maps. El uso de Mapas de Bing también se rige por las Condiciones de uso de usuario
final de Mapas de Bing.
El administrador puede activar o desactivar la característica Mapas de Bing a través de

Configuración > Administración > Configuración del sistema. Si desactiva la aplicación Mapas de
Bing, se deshabilitará la característica en Dynamics 365.
La información enviada a Mapas de Bing está sujeta a la Declaración de privacidad de Mapas de Bing.
Ver también
Ayuda y entrenamiento: Utilizar los mapas de Bing para ver una ubicación
Implemente los paquetes mediante Dynamics

365 Package Deployer y Windows PowerShell
CRM Online
Package Deployer de Microsoft Dynamics CRM permite que los administradores implementar paquetes
en una instancia de Dynamics 365 (local) o de Microsoft Dynamics 365 (online).Un "paquete" puede
estar compuesto por cualquiera de estos elementos o por todos ellos:
• Uno o varios archivos de solución de Dynamics 365.
• Archivos sin formato o archivos de datos exportados de Herramienta de migración de la
configuración.Para obtener más información acerca de la Herramienta de migración de la
configuración, consulteAdministrador datos de configuración
• El código personalizado que puede ejecutarse durante o después del paquete se implementa en
• Contenido HTML específico del paquete que mostrarse al principio y al final del proceso de
implementación del paquete.Puede resultar útil para proporcionar una descripción de las
soluciones y los archivos que se implementan en el paquete.
Los programadores crean los paquetes utilizando la plantilla de implementación de paquete en
Microsoft Visual Studio.Más información:MSDN: Crear paquetes para el Implementador de paquetes
CRM
Una vez creado el paquete, puede implementarlo ejecutando Implementador de paquetes de CRM o
con los cmdlets de Windows PowerShell para la herramienta.
1031
Importante
Antes de importar y ejecutar un paquete en una organización de producción, pruebe el paquete en una
organización de no producción que sea una imagen reflejada de la organización de producción.
Realice una copia de seguridad de la organización de producción antes de implementar un paquete.
En este tema
Implementar paquetes mediante la Herramienta de implementador de paquetes
Utilice Windows PowerShell para implementar paquetes
Solucione problemas de implementación de paquetes utilizando archivos de registro
Recomendaciones para implementar paquetes
Implementar paquetes mediante la Herramienta de implementador

de paquetes
Puede usar la Herramienta de implementador de paquetes (packagedeployer.exe) para implementar
paquetes de las siguientes formas.
Uso de Herramienta de implementador de paquetes para implementar paquetes
Use Herramienta de implementador de paquetes en la línea de comandos
Uso de Herramienta de implementador de paquetes para

implementar paquetes
La Herramienta de implementador de paquetes solo puede procesar un paquete cada vez.Sin
embargo, proporciona a los usuarios la capacidad de seleccionar un paquete para implementar desde
varios paquetes disponibles en el directorio de Herramienta de implementador de paquetes.Algunas de
las pantallas y acciones de la herramienta difieren en función de la definición del paquete.No es
necesario que instale la Herramienta de implementador de paquetes.Sólo descárguela y ejecútela.
1. Obtenga el paquete que se va a implementar.Un paquete es una colección de archivos y carpetas

que se crea en la carpeta del proyecto de Visual Studio(<Project>Copie lo siguiente de la carpeta
de depuración del proyecto:
• : Esta carpeta contiene las soluciones, la configuración de importación, y el contenido para el
paquete.Carpeta <PackageName>
• : El ensamblado contiene el código para el paquete.<PackageName>.dllDe forma
predeterminada, el nombre del ensamblado es el mismo que el nombre del proyecto de Visual
Studio.
Para obtener información detallada sobre la creación de un paquete utilizando Visual Studio,
veaMSDN: Crear un paquete para la herramienta Package Deployer
Para este tema, supondremos que la carpeta y el ensamblado del paquete de la carpeta de
depuración del proyecto Visual Studio (<Project>c:\DeployPackage
1032
2. .Descargar el SDK de Microsoft Dynamics CRMA continuación, ejecute el archivo descargable
para extraer el contenido del paquete.
3. Explore la carpetaSDK\Tools\PackageDeployerc:\DeployPackageSDK\Tools\PackageDeployer
4. Después de copiar los archivos, ejecute la herramienta haciendo doble clic en el
archivoPackageDeployer.exeSDK\Tools\PackageDeployer
6. En la pantallaConectarse a Microsoft Dynamics 365Si tiene varias organizaciones, y desea
seleccionar la organización donde desea implementar el paquete, active la casillaMostrar siempre
la lista de organizaciones disponiblesHaga clic enIniciar sesión
7. Si tiene varias organizaciones en el servidor de Dynamics 365, seleccione una organización de
Dynamics 365 con la que desea conectarse.
8. Seleccione el paquete que desea implementar y haga clic enSiguiente
9. Siga las instrucciones de las pantallas posteriores para completar la implementación del paquete.
Las pantallas aparecen según la definición del paquete que seleccionó para implementación.Para
una implementación de extremo a extremo del paquete que use Herramienta de implementador de
paquetes, vea el tema acerca de la implementación de los paquetes de Unified Service
Desk:Implementar las aplicaciones de escritorio unificadas ejemplo de servicio al Servidor de CRM
con el Implementador de paquetes
1033
Use Herramienta de implementador de paquetes en la línea de
comandos
Los administradores y personalizadores del sistema pueden pasar parámetros, como un código de
idioma regional a packagedeployer.exe desde la línea de comandos.Estos parámetros pueden
configurarse únicamente ejecutando Herramienta de implementador de paquetes en la línea de
comandos.
Nota
Esta característica se introdujo en Actualización 0.1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016.
En esta tabla se indican los parámetros disponibles.

Parámetro Descripción Valor predeterminado
RuntimePackageSettings Indica a packagedeployer.exe que No disponible

acepte parámetros de línea de
comandos como LCID y
SkipChecks.
LCID=localeID Especifica el Id. de configuración Use el idioma
regional, como 1033 es para predeterminado
Inglés-Estados Unidos o 1036 para
Francés-Francia, desde los Id. de
configuración regional disponibles
en el paquete.Si no se especifica,
el idioma predeterminado se usará.
SkipChecks=true/false Este parámetro se debe usar solo FALSO
cuando el entorno de destino no
contiene no otras soluciones o
personalizaciones.Cuando se
establece como true, la
importación de la solución omitirá
algunas pruebas de seguridad, lo
que puede mejorar el rendimiento
de la importación.
El siguiente ejemplo indica a Implementador de paquetes de CRM que omita algunas pruebas de
seguridad y configure el idioma para importar como polaco.
packagedeployer.exe RuntimePackageSettings SkipChecks=true | lcid=1045
Nota
Use el carácter de barra vertical | para separar los parámetros al ejecutar packagedeployer.exe en la
línea de comandos con varios parámetros.
Para obtener más información acerca de los parámetros y los valores que se pueden pasar a
packagedeployer.exe, veaMSDN: Crear paquetes para el Package Deployer de CRM
1034
Utilice Windows PowerShell para implementar
paquetes
La Herramienta de implementador de paquetes también proporciona soporte de Windows PowerShell
para implementar paquetes.
Realice los siguientes pasos para usar cmdlets de PowerShell para implementar paquetes:
Requisitos previos
Registro de los cmdlets
Use el cmdlet para recuperar paquetes
Use el cmdlet para conectarse al servidor de Dynamics 365
Use el cmdlet para implementar paquetes
Obtenga ayuda detallada sobre cmdlets
Requisitos previos
Estos son los requisitos previos para usar los cmdlets de PowerShell:
• Se requiere PowerShell 3.0 o posterior para implementar un paquete utilizando PowerShell.Para
comprobar su versión de PowerShell, ejecute una ventana de PowerShell y luego ejecute el
siguiente comando:$Host
• Establezca la directiva de ejecución para ejecutar los scripts de PowerShell firmados.Para ello,
ejecute una ventana de PowerShell como administrador, y luego ejecute el siguiente comando: Set-
ExecutionPolicy -ExecutionPolicy AllSigned
Registro de los cmdlets

Debe registrar los cmdlets de Windows PowerShell para la Herramienta de implementador de paquetes
para poder usarlos.Para registrar los cmdlets:
1. Si aún no lo ha hecho, descargue el paquete SDK de Dynamics 365 del Centro de descarga de
Microsoft, y ejecute el archivo del paquete para extraer el contenido del paquete.Supongamos que
extrajo el paquete en la carpetac:\CRMEl Herramienta de implementador de paquetes y los demás
archivos necesarios pasan a estar disponibles en la siguiente
ubicación:c:\CRM\SDK\Tools\PackageDeployer
2. Inicie Windows PowerShell en el equipo con los privilegios elevados (ejecute como administrador).
3. En el mensaje de la ventana de Windows PowerShell, cambie el directorio a la carpeta de
Windows PowerShell en la carpetaPackageDeployerEn este caso:
cd c:\CRM\SDK\Tools\PackageDeployer\PowerShell
4. Ejecute el scriptRegisterXRMTooling.ps1Para ello, escriba el siguiente comando, y presione

ENTRAR:
.\RegisterXRMTooling.ps1
1035
5. Agregue el complemento de Windows PowerShell para útiles de XRM.Esto registrará los cmdlets
siguientes:Get-CrmConnectionGet-CrmOrganizations
Add-PSSnapin Microsoft.Xrm.Tooling.Connector
6. Agregue el complemento de Windows PowerShell para Package Deployer.Esto registrará los

cmdlets siguientes:Get-CrmPackagesImport-CrmPackage
Add-PSSnapin Microsoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment
Ahora está listo para usar estos cmdlets de Windows PowerShell.Para mostrar los cmdlets que
registró, ejecute el comando siguiente en el símbolo en la ventana de Windows PowerShell:
Get-Help “Crm”
Use el cmdlet para recuperar paquetes

Para poder usar el cmdlet, asegúrese de haber copiado el paquete en la carpetaPackageDeployerUn
paquete es una colección de archivos y carpetas que se crea en la carpeta del proyecto de Visual
Studio (<Project>Copie el contenido completo de la carpeta de depuración del proyecto en la
carpetaPackageDeployerPara obtener información detallada sobre la generación de un paquete
utilizando Visual Studio, veaMSDN: Crear paquetes para el CRM Package Deployer
1. En la ventana de PowerShell, use el siguiente cmdlet para devolver una lista de paquetes
disponibles para importación en el directorio especificado (en este caso,
c:\CRM\SDK\Tools\PackageDeployer):
Get-CrmPackages –PackageDirectory c:\CRM\SDK\Tools\PackageDeployer
2. Si desea obtener información acerca de un paquete en un directorio, puede usar el cmdletGet-

CrmPackages- PackageName
Get-CrmPackages –PackageDirectory c:\CRM\SDK\Tools\PackageDeployer –PackageName
SampleCRMPackage.dll
Use el cmdlet para conectarse al servidor de Dynamics 365
1. Especifique las credenciales para conectarse a la instancia de Microsoft Dynamics 365 (online) o
de Dynamics 365 (local).Si ejecuta el siguiente comando se le pedirá que escriba su nombre de
usuario y contraseña para conectarse a la instancia Dynamics 365 y la almacenaremos en la
variable$Cred
$Cred = Get-Credential
2. Use el siguiente comando para obtener una conexión a la instancia de Microsoft Dynamics 365
(online) o de Dynamics 365 (local).Almacenaremos la información de conexión en la
variable$CRMConn
1036
• Si va a conectarse a la instancia de Dynamics 365 (local):
$CRMConn = Get-CrmConnection -ServerUrl http://<your_CRM_Server> -OrganizationName
<your_Org_Name> -Credential $Cred
• Si va a conectarse al servidor de Microsoft Dynamics 365 (online):

$CRMConn = Get-CrmConnection -DeploymentRegion NorthAmerica –OnlineType Office365 –
OrganizationName <your_Org_Name> -Credential $Cred
Nota
Para el
parámetroDeploymentRegionNorthAmericaEMEASouthAmericaOceaniaJPNNorthAmerica2L
os valores válidos del parámetroOnlineTypeOffice365LiveID
3. Sus credenciales suministradas se validan al ejecutar el comando en el paso 2.
Use el cmdlet para implementar paquetes

A continuación, use la información de conexión de Dynamics 365 almacenada en la
variable$CRMConnEjecute el siguiente comando para implementar el paquete.
Import-CrmPackage –CrmConnection $CRMConn –PackageDirectory c:\CRM\SDK\Tools\PackageDeployer –
PackageName SampleCRMPackage.dll –UnpackFilesDirectory c:\UnpackedFiles -Verbose
Nota
• Los parámetrosCrmConnectionPackageDirectoryPackageName
• Para el parámetroPackageName
• No necesita especificar el parámetroUnpackFilesDirectoryCuando define un paquete en Visual
Studio, especifique si desempaqueta archivos con el parámetroagentdesktopzipfileMás
información:MSDN: Crear paquetes para el Implementador de paquetes CRM
• El parámetro deVerbose
• El parámetro opcionalRuntimePackageSettings
• El parámetroLCID=localeIDSi no se especifica, el idioma predeterminado se usará.
• El
parámetroSkipChecks=true/falseCuando se establece como true, la importación de la solución
omitirá algunas pruebas de seguridad, lo que puede mejorar el rendimiento de la importación.
El siguiente comando de ejemplo importa un paquete denominadoSampleCRMPackage

Import-CrmPackage –CrmConnection $CRMConn –PackageDirectory c:\CRM\SDK\Tools\PackageDeployer –
PackageName SampleCRMPackage.dll –UnpackFilesDirectory c:\UnpackedFiles –RuntimePackageSettings
LCID=1033
1037
Obtenga ayuda detallada sobre cmdlets
En la ventana de PowerShell, use el cmdletGet-HelpPor ejemplo, para obtener ayuda detallada para el
cmdletImport-CrmPackage
Get-Help Import-CrmPackage -full
Para ver la ayuda en pantalla de los cmdlets, veaReferencia de CRM PowerShell
Solucione problemas de implementación de

paquetes utilizando archivos de registro
La Herramienta de implementador de paquetes proporciona soporte de registro para obtener
información detallada sobre los errores que se puedan producir cuando un usuario inicia sesión en la
instancia de Microsoft Dynamics 365 utilizando la herramienta e implementando paquetes.La
herramienta genera tres archivos de registro que estén disponibles en la siguiente ubicación en el
equipo donde se ejecuta la herramienta: c:\Users\<UserName><Version>
• : Proporciona información sobre los problemas que se han producido cuando se usa la herramienta
para iniciar sesión en la instancia de Dynamics 365.Login_ErrorLog.logSi hay un problema al
iniciar sesión, aparecerá un mensaje en la pantalla de inicio de sesión de la herramienta con un
vínculo a este archivo de registro.El mensaje indica que se ha producido un error al procesar la
solicitud de inicio de sesión y el usuario puede ver el registro de error.Puede hacer clic en el
vínculo del mensaje para ver este archivo de registro.El archivo de registro se crea la primera vez
que se encuentran problemas de inicio de sesión en la herramienta.Después de eso, el archivo de
registro se usa para registrar información sobre un problema de inicio de sesión, siempre que
aparece.
• : Proporciona información detallada sobre cada tarea realizada en la herramienta durante la
implementación de paquetes.PackageDeployer.logPuede ver el archivo de registro desde la
herramienta haciendo clic en el vínculoVer registro
• : Proporciona información detallada sobre los datos importados en la última implementación
utilizando la herramienta.ComplexImportDetail.logCada vez que implementa un paquete
utilizando esta herramienta, los detalles existentes del archivo de registro pasan a un archivo
denominado ComplexImportDetail._old.log en el mismo directorio, y el
archivoComplexImportDetail.log muestra información sobre la última importación realizada
utilizando la herramienta.
Recomendaciones para implementar paquetes

Mientras implementa paquetes, los administradores de Dynamics 365 deben:
• Insistir en un ensamblado de paquete firmado de modo que pueda realizar el seguimiento de un
ensamblado hasta su origen.
• Comprobar el paquete en una instancia de preproducción (preferiblemente una imagen reflejada
de la instancia de producción) antes de ejecutarlo en un servidor de producción.
1038
• Realizar una copia de seguridad de la instancia de producción antes de implementar un paquete.
Ver también
MSDN: Crear paquetes para el CRM Package Deployer
Uso de Power BI con Microsoft Dynamics 365

CRM Online
El servicio de nube de Power BI para Office 365 funciona con Microsoft Dynamics 365 para
proporcionar una solución de análisis de autoservicio.Power BI actualiza automáticamente los datos de
Microsoft Dynamics 365 (online) que se muestran.Con Power BI Desktop o Microsoft Office Excel
Power Query para crear informes y Power BI para compartir panales y actualizar datos de Microsoft
Dynamics 365 (online), el personal de ventas, marketing y servicio en su organización tendrá una
manera nueva y eficaz de trabajar con los datos de Dynamics 365.
En este tema
Introducción al uso de Microsoft Power BI con Microsoft Dynamics 365 (online)
Insertar visualizaciones de Power BI en paneles personales
Use Power BI Desktop para conectarse directamente a su instancia de Microsoft Dynamics 365
(online)
Use Power BI con Microsoft Dynamics 365 (local)
Introducción al uso de Microsoft Power BI con

Los paquetes de contenido de Microsoft Dynamics 365 para el servicio de nube de Power BI permiten
acceder y analizar fácilmente sus datos de ventas, servicio o marketing.
Para crear un panel de Power BI con un paquete de contenido, siga estas instrucciones.
1. Si aún no lo ha hecho,regístrese en Microsoft Power BI
2. Una vez que haya iniciado sesión en Power BI, en el áreaConjuntos de datosObtener
datosServiciosObtener
• Jefe de ventas de Microsoft Dynamics 365 (online)
• Jefe del servicio de Microsoft Dynamics 365 (online)
• Microsoft Dynamics Marketing
1039
3. Para los paquetes de contenido del jefe de ventas y del jefe del servicio, escriba la dirección URL
de la instancia de Microsoft Dynamics 365 (online),
comohttps://OrganizationName.crm.dynamics.comOrganizationNameSiguiente
Nota
Si el centro de datos se encuentra fuera de Norteamérica el nombre del dominio de crm.dynamics.com
puede ser distinto, como crm2.dynamics.com, crm3.dynamics.com, crm4.dynamics.com, etc.Para
buscar el nombre de dominio, en la aplicación web Dynamics 365 vaya
aConfiguraciónPersonalizacionesRecursos de desarrolladorLas direcciones URL enumeradas
indicarán el nombre de dominio correcto.
Para el paquete de contenido de marketing, escriba la dirección URL

comohttps://OrganizationName.marketing.dynamics.com/analyticsOrganizationNameSiguiente
4. EnMétodo de autenticaciónoAuth2
5. Se importan los datos de la organización de Microsoft Dynamics 365 (online) y varias
visualizaciones pasan a estar disponibles.
Sugerencia
Si el paquete de contenido que selecciona no se abre en el explorador web, en el panel izquierdo de
su área de trabajo de Power BI, haga clic en el paquete de contenido enPaneles
Contenido del paquete disponible para descarga.

Los paquetes de contenido de Microsoft Dynamics 365 admiten las entidades predefinidas
predeterminadas.Sin embargo, puede personalizar los siguientes paquetes de contenido descargando
el archivo .PBIX y usando después Power BI Desktop para personalizar el paquete de contenido antes
de cargarlo al servicio de Power BI.
• Descargar el .PBIX de Microsoft Dynamics CRM Online
• Descargar el .PBIX del jefe de servicio de Microsoft Dynamics 365 (online)
La Power BI Report Template para Connected Field Service for Microsoft Dynamics 365 permite que
los usuarios publiquen el informe de Power BI que muestra el latido activo de los dispositivos
conectados.
• Descargue el Power BI Report Template for Connected Field Service for Microsoft Dynamics 365
Insertar visualizaciones de Power BI en paneles

personales
Para que los usuarios puedan insertar visualizaciones de Power BI en paneles personales, debe
habilitarse la configuración para toda la organización.
Nota
Esta característica se introdujo en Actualización 1 de CRM Online 2016.
1040
De forma predeterminada, insertar visualizaciones de Power BI está deshabilitado y debe habilitarse
para que los usuarios puedan insertarlas en paneles personales.
Habilite visualizaciones Power BI en la organización

1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365 como un usuario con el rol de seguridad de administrador
del sistema.
2. Vaya aConfiguraciónAdministraciónConfiguración del sistema
3. En la pestañaInformesPermitir la inserción de visualizaciones de Power BISíNo
Para obtener más información sobre cómo agregar ventanas de Power BI a paneles personales en
Microsoft Dynamics 365, consulteInsertar ventanas de Power BI en el panel personal
Para obtener más información sobre cómo agregar paneles de Power BI a paneles personales en
Microsoft Dynamics 365, consulteAgregar un panel de Power BI en el panel personal
Use Power BI Desktop para conectarse directamente

a su instancia de Microsoft Dynamics 365 (online)
Puede conectarse a Microsoft Dynamics 365 (online) con Power BI Desktop para crear informes y
paneles de Dynamics 365 para usarlos con el servicio de Power BI.
Requisitos
• Registro del servicio de Power BI
• .Power BI Desktop
• Instancia de Microsoft Dynamics 365 (online)
Conectarse a Dynamics 365 (online)

1. Iniciar Power BI Desktop.
2. En la pestaña Inicio, haga click enObtener datosMás
3. En la lista Obtener datos, seleccioneDynamics 365 Online
4. Escriba la dirección URL del extremo OData Dynamics 365 (online).Debe ser similar a esta
dirección URL, dondenombreDeOrganizaciónv8.1Haga clic enAceptar
https://nombreDeOrganizaciónv8.1
Sugerencia
Puede encontrar la dirección URL del extremo OData en el cliente web de Microsoft Dynamics
365.Vaya aConfiguraciónPersonalizacionesRecursos de desarrolladorAPI web de la
instancia
5. En el cuadro de diálogo Acceso a una fuente OData, haga click enCuenta profesionalConectar
1041
Nota
Si no ha iniciado sesión en su instancia de Microsoft Dynamics 365 (online), haga clic enIniciar sesión
6. Las tablas de base de datos de la organización aparecen en la ventana del navegador de Power BI
Desktop.Para obtener más información sobre la creación de informes con Power BI Desktop,
veaSoporte técnico de Power BI: Vista de informes en Power BI Desktop
Sugerencia
Puede usar pasos similares para conectarse a Microsoft Dynamics 365 (online) con Microsoft Office
Excel Power Query seleccionandoDe otras fuentesPower Query
Use Power BI con Microsoft Dynamics 365 (local)

Puede usar Power BI con Dynamics 365 (local) para crear y publicar visualizaciones completas a las
que se puede acceder desde cualquier ubicación.
Requisitos
• Windows Server 2012 R2 con AD FS 3.0 (requerido para Implementación con conexión a Internet
(IFD).
• Para IFD, OAuth debe estar habilitado en el Microsoft Dynamics 365 Server.Este paso se describe
en la sección siguiente.
• Cuenta de Microsoft Power BI
Nota
La actualización programada de informes no es compatible con los conjuntos de datos de Dynamics
365 (local) que se publican en el servicio de Power BI.Puede actualizar informes con Microsoft Power
BI Desktop o Microsoft Office Excel y luego cargar los informes en el servicio de Power BI.
Configurar Microsoft Dynamics 365 (local) para Power BI

1. Si se está conectando a la implementación de Dynamics 365 (local) internamente (no mediante
IFD), vaya al paso 4.
Si la implementación está configurado para IFD, habilite OAuth en el Microsoft Dynamics 365
Server.Para ello, abra una ventana de Windows PowerShell y ejecute los siguientes comandos de
PowerShell.
$fedurl = Get-CrmSetting -SettingType ClaimsSettings
$fedurl.FederationProviderType = 1
Set-CrmSetting $fedurl
1042
2. Después de ejecutar los comandos anteriores necesita reiniciar IIS.En una ventana de comandos,
escriba IISReset y luego presione ENTRAR.
3. Registre el cliente de Power BI Desktop OAuth 2.0 con ADFS.Para ello, abra una ventana de
Windows PowerShell y ejecute el siguiente comando PowerShell en el equipo donde se ejecuta
Power BI Desktop que se usará para publicar los informes en el servicio de Power BI.
Add-AdfsClient -ClientId "a672d62c-fc7b-4e81-a576-e60dc46e951d" -Name "Microsoft
Power BI" -RedirectUri @("https://de-users-preview.sqlazurelabs.com/account/reply/",
"https://preview.powerbi.com/views/oauthredirect.html") -Description "ADFS OAuth 2.0
client for Microsoft Power BI"
4. En Power BI Desktop, inicie sesión en Power BI y luego use el conector de fuente OData estándar
para conectar con el sistema Dynamics 365 (local) mediante autenticación Windows u OAuth.Para
hacerlo...
a. Conecte a un origen de datos en Power BI Desktop o Excel mediante el conector de fuente
OData.
b.
5. Se cargan las tablas de base de datos de la organización, desde las que puede crear informes.
6. Publique los informes en Power BI y cree paneles.
7. Actualice los informes publicándolos de nuevo con Power BI Desktop o Excel con frecuencia.
Ver también
Instalar o quitar una solución preferida

CRM Online
Instale soluciones preferidas para obtener características y funcionalidad agregadas de Microsoft
1043
La lista de las soluciones disponibles varía.Algunas soluciones como grupos de Office 365 para
Dynamics 365 están disponibles de manera gratuita y son visibles de forma predeterminada.Las
pruebas de algunas soluciones solo se podrán usar y estarán visibles si se registra para las soluciones
enConfiguraciónDynamics Marketplaceappsource.microsoft.comSi adquiere una nueva suscripción
de servicio con Office Commerce, cualquier instalador de solución asociado pasará a estar visible en la
pestañaSoluciones
Instalar una solución preferida
1. Inicie sesiónhttps://portal.office.com
2. Haga clic enCentros de administraciónDynamics 365
3. Haga clic en la pestañaInstancias
5. Seleccione la solución que desea instalar y haga clic enInstalar
Continúe conCondiciones de servicio
El estado de la solución cambia aInstalación pendiente
El estado de la solución cambiará aInstalado
Eliminar una solución preferida
2. Inicie sesión en Dynamics 365.
1044
3. Haga clic enConfiguraciónSoluciones
4. Seleccione una solución y haga clic enEliminar
Ver también

En esta sección se describe cómo integrar Microsoft Cognitive Services con varias características de
Dynamics 365 (online), como realizar recomendaciones de productos y sugerir artículos de
conocimientos.
Nota
La integración de Cognitive Services con Dynamics 365 (online) solo está disponible para instancias en
la región de Norteamérica.
En este tema
Acerca de Microsoft Cognitive Services
Establecer la conexión de análisis de texto
Establecer la conexión de recomendaciones
Crear reglas de sugerencia de registro similares
Acerca de Microsoft Cognitive Services

Microsoft Cognitive Services incluye varias API que aprovechan la potencia de aprendizaje
automático.Algunas características Microsoft Dynamics 365 pueden usar las API de análisis de textos
para detectar opinión, frases clave, temas, y lenguaje del texto encontrado en los datos de Microsoft
Dynamics 365.De forma similar, el uso de la API de recomendación, Microsoft Dynamics 365 puede
automáticamente hacer recomendaciones de productos a los usuarios.
Establecer la conexión de análisis de texto

Las características de Microsoft Dynamics 365 que usan el servicio Análisis de textos de Cognitive
Services para coincidencia de palabras clave, como Sugerencias del documento, casos similares,
análisis de temas y sugerencias de artículos del conocimiento, requieren una conexión con el servicio
Análisis de textos de Cognitive Services.Esto conecta Microsoft Dynamics 365 con el servicio Análisis
de textos de Cognitive Services.
1045
1. Vaya aConfiguraciónAdministraciónConfiguración del servicio de análisis de texto de Azure
2. Revise la información y haga clic enContinuar
3. A continuación, complete la información de conexión.
Nombre (requerido) Nombre lógico para la conexión.

URL del servicio de Azure (requerido) La dirección URL de servicio del servicio de
análisis de textos de Cognitive Services.
Clave de cuenta de Azure (requerido) Necesitará inscribirse para la API de análisis de
textos y obtener una clave de API.Más
información:Inscripción a API de análisis de
textoUna cuenta $0,00 está disponible para probar
esta característica.
Descripción Descripción de la conexión.
4. Haga clic enProbar conexión

5. Una vez que la conexión se realiza correctamente, haga clic enActivar
Establecer la conexión de recomendaciones

Las características de Microsoft Dynamics 365 que usan el servicio de recomendaciones de Cognitive
Services para el modelado de la recomendación, como recomendaciones de productos, requieren una
conexión de servicio de las recomendaciones de Cognitive Services.Esto conecta Microsoft Dynamics
365 con el servicio de recomendaciones de Cognitive Services.
1. Haga clic enConfiguraciónAdministraciónConfiguración del servicio de recomendaciones de
Azure
2. Después de leer la declinación de responsabilidades, haga clic enContinuar
A continuación, complete la información de conexión y active la conexión con el servicio de
recomendaciones de Cognitive Services.
1. Complete la información de conexión.
1046
Nombre (requerido) Nombre lógico para la conexión.

Dirección URL del servicio de Azure (requerido) Dirección URL del servicio de recomendaciones
de Cognitive Services.
Clave de cuenta de Azure Necesitará inscribirse para la API de
recomendaciones y obtener una clave de API.Más
información:Guía de inicio rápido para la API de
recomendaciones de Cognitive ServicesUna
cuenta $0,00 está disponible para probar esta
característica.
Descripción Descripción de la conexión.
2. Haga clic enProbar conexión

3. Una vez que la conexión se realiza correctamente, haga clic enActivar
4. Si este es el primer modelo de recomendaciones, haga clic enActivarSi tiene otros modelos que
activar, active la casilla y después haga clic enActivar
Crear reglas de sugerencia de registro similares

Configure sugerencia automática para registros similares creando reglas.Las reglas que cree pueden
usar análisis de textos de Cognitive Services o algunas características le permiten usar el motor
integrado de coincidencias de semejanzas en Microsoft Dynamics 365.Tenga en cuenta que puede
crear solo una regla de sugerencias de registros similares para cada tipo de entidad.
1. Vaya aConfiguraciónAdministración de datosConfiguración de sugerencias de registros
similares
3. Complete los campos en el diálogo Nueva regla de similitud avanzada.
1047
Nombre (requerido) Nombre del modelo de tema.

Entidad de origen (requerido) La entidad para la que se sugieren registros
similares.Seleccione la entidad de Cuenta, Caso,
Contacto, Cliente potencial, Oportunidad o
personalizada que tiene una relación de N:N con
una de las entidades admitidas para reglas de
semejanza.
Descripción Descripción de la regla de similitud.
Usar análisis de textos para la coincidencia de Valor predeterminado:NoUtilizará Microsoft
destino Dynamics 365 para coincidencia de palabras
clave.
No obstante, si usa Análisis de texto de Cognitive
Services, establézcalo enSíMás
información:Establecer la conexión de análisis de
texto
Filtrar resultados por estado Filtrar resultados por estado.Por ejemplo, puede
filtrar los registros de clientes potenciales como
Calificados mientras omite los registros de Cliente
potencial abierto y descalificado.
Configuración avanzada de coincidencia de texto
Número máximo de frases clave (requerido) Número máximo de palabras clave o frases clave
que se determinarán con búsquedas de texto.Los
valores aceptables son de 0 a 1.000.
1048
5. Para reglas de semejanza de oportunidad, observe que las asignaciones de ejemplo ya están
agregadas.Para agregar una asignación, desplácese hacia abajo hastaCampos coincidentes
6. En la página Nuevo análisis de textos, especifique valores para los siguientes campos.Estos
valores se usan para determinar las palabras clave o las frases clave desde registros de origen
con análisis de textos para asociar con registros utilizando búsqueda de texto.Esto le ayudará a
conseguir semejanza basada en palabras claves entre registros de origen y destino.
1049
Criterios Coincidencia exacta: solo los campos de la

entidad de origen coinciden.
Nota
De forma predeterminada, no todos los campos
están habilitados para coincidencia exacta.Más
información:Habilitar un campo para
coincidencia exacta de registros similares
Coincidencia de texto: el texto de estos campos

se usa para buscar frases clave que coincidan.Por
ejemplo, si seleccionaTítulo de casoDescripción
Entidad Elija una entidad para usar en la creación de una
regla de búsqueda de texto para encontrar
registros que coincidan en Dynamics 365.Las
siguientes entidades están disponibles: actividad,
caso, resolución de caso, correo electrónico, fax,
nota.
• Entidad de origen, como caso y nota.
• Entidades de actividad y de actividad
predefinida, como correo electrónico,
carta, fax, llamada de teléfono, y cita.
• Cualquier entidad de actividad
personalizada relacionada con la entidad
de origen.
Campo* Seleccione el campo que se usa para crear una
registros de destino.Los siguientes tipos de
campos están disponibles: conjunto de opciones,
línea de texto única, varias líneas de texto.
Se usan dos tipos de campos para análisis de
semejanza:
: usados para buscar coincidencias exactas en
cada campo.Campos estructuradosTodos los
campos menos Varias líneas de texto están
disponibles para coincidencia exacta.Cada campo
se puede usar una sola vez.
: sólo los campos de tipo un tipo Texto o Conjunto
de opciones están disponibles.Campos de
textoPara Conjunto de opciones, se usa la
etiqueta correspondiente en el idioma del
usuario.Los campos de texto se usan para
coincidencia aproximada en análisis de
semejanza con recuperación de palabras/frases
1050
clave.Cada campo se puede usar una sola vez.

8. Haga clic enActivar
9. Agregue más asignaciones para crear una búsqueda completa de registros relacionados.
Habilitar un campo para coincidencia exacta de registros similares

Para habilitar un campo para coincidencia exacta, agregue el campo en la vista de Búsqueda rápida de
la entidad correspondiente.
2. ExpandaEntidadesVistas
3. Haga clic enBúsqueda rápida de cuentas activasMás accionesEditar
4. En Tareas comunes, haga clic enAgregar columnas de búsqueda
5. Haga clic enAceptarGuardar y cerrar
6. Puesto que agregar un campo a una vista es una personalización, debe publicar la personalización
para habilitar coincidencia exacta para el campo.Para ello, en el panel de navegación izquierdo
haga clic en la entidad, como Cuenta y, a continuación haga clic enPublicarPara publicar todas las
personalizaciones, haga clic enPublicar todas las personalizaciones
Aviso de privacidad
Al habilitar la característica Análisis de texto, permite a las características dependientes de Dynamics

365 que aprovechen la API de análisis de textos de Cognitive Services de Azure para proporcionar
información avanzada. Estas características dependientes son:
• Sugerencias de conocimiento
• Análisis de temas de casos
• Sugerencias de casos similares
Un administrador puede habilitar la característica Análisis de textos en Configuración >
Administración > Configuración del sistema > pestaña Vista previa de la organización de Microsoft
Dynamics 365.
Al habilitar la característica Análisis de texto, al configurar las sugerencias de conocimiento basadas en
los análisis de textos en Microsoft Dynamics 365, dicho caso y los datos de las entidades relacionadas
se envían a la API de análisis de textos de Azure para extraer palabras clave o frases. No se almacena
ningún dato en la API de análisis de textos de Azure. Solo los campos configurados en la configuración
del artículo del conocimiento se envían a la API de análisis de textos de Azure para extraer los
términos. El administrador o el personalizador puede desactivar la configuración del artículo del
conocimiento para detener las llamadas de la API a la API de análisis de textos de Azure. Además, el
1051
personalizador puede detener el uso de las sugerencias basadas en Análisis de textos volviendo a las
sugerencias basadas en el campo en la configuración del Formulario de la entidad Caso.
Al habilitar la característica Análisis de texto, al configurar los análisis de textos de casos en Microsoft
Dynamics 365, dicho caso y los datos de las entidades relacionadas se envían a la API de análisis de
textos de Azure para determinar el tema. No se almacena ningún dato en la API de análisis de textos
de Azure. Solo los campos configurados en la Configuración del modelo de tema se envían a la API de
análisis de textos de Azure para extraer los temas. El administrador o el personalizador puede
desactivar el Modelo de tema para detener las llamadas de la API de análisis de textos de Azure.
Al habilitar la característica Análisis de texto, al configurar las sugerencias de casos similares Microsoft
Dynamics 365, si la opción Análisis avanzado de textos está habilitada en la Regla de similitud,
entonces dicho caso y los datos de las entidades relacionadas se envían a la API de análisis de textos
de Azure para extraer palabras clave y frases. Solo los campos de texto configurados en la Regla de
similitud se envían a la API de análisis de textos de Azure. No se almacena ningún dato en la API de
análisis de textos de Azure. El administrador o el personalizador puede desactivar la Regla de similitud
para detener las llamadas de la API de análisis de textos de Azure.
En las próximas secciones se detallan los componentes y servicios de Azure relacionados con las
características basadas en los Análisis de textos.
Aplicación de API de Azure
La aplicación de API de Azure desencadena los trabajos web que leen los datos de la organización de
Dynamics 365 y envían dichos datos a la API de análisis de textos para realizar un análisis de temas.
Las aplicaciones de API de Azure usan un trabajo web para procesar los datos en segundo plano y
especificar la salida de datos al Almacenamiento de blobs de Azure. Los datos se almacenan
temporalmente en el Almacenamiento de blobs Azure. Por último, una vez determinado el tema, se
eliminan los datos del Almacenamiento de Azure.
Programador de Azure
El Programador de Azure se utiliza para desencadenar un trabajo web de forma programada para
realizar análisis de temas. Con el programador solo se comparte la programación de generación del
modelo de tema.
Tabla de Azure
La Tabla de Azure se usa para comunicar la versión del modelo y el contexto de la organización entre
la aplicación de API de Azure y el trabajo web.
Azure Blob Storage
Los trabajos web almacenan datos temporalmente en el Almacenamiento de blobs de Azure y los
eliminan una vez que la ejecución de la canalización de la aplicación lógica ha terminado.
API de análisis de textos de Azure
La API de análisis de textos de Azure se envía en función de los datos de los campos que se
configuran en campos de búsqueda activa del conocimiento, o la configuración del Modelo de tema, o
la configuración de la Regla de similitud. Por ejemplo, los campos de la entidad Caso, como título y
descripción, además del campo Descripción en notas y actividades relacionadas, se configuran en la
configuración Campo de búsqueda de conocimiento.
Búsqueda por relevancia de Dynamics 365
Puede usar Búsqueda por relevancia, si el administrador la ha habilitado para buscar registros
similares para casos. Los campos de correspondencia de texto y de correspondencia exacta que se
usan en la regla de similitud, se usan para llamar la API de Búsqueda por relevancia. Consulte el
contenido técnico de Búsqueda por relevancia de Dynamics 365 para obtener detalles sobre la
manipulación de datos.
1052
Al habilitar la característica Recomendaciones de productos, al crear un modelo de recomendación
desde Microsoft Dynamics 365, los datos históricos de transacciones basados en las entidades Datos
de la cesta configuradas y el filtro se envían a Azure y se procesan en Azure y se almacenan
temporalmente en Almacenamiento de Azure y finalmente se envían a API de recomendaciones de
Azure para crear el modelo de aprendizaje del equipo. Una vez creado el modelo con API de
recomendaciones de Azure, los datos se eliminan del Almacenamiento de Azure. Tenga en cuenta que
solo los Id. (id. de la cuenta, id. del producto, id. de la transacción) se enviarán a Azure para crear el
modelo de recomendación.
Un administrador puede habilitar la característica Recomendaciones de productos en Configuración >
Administración > Configuración del sistema > pestaña Vista previa de la organización de Microsoft
Dynamics 365. Los datos se envían a API de recomendaciones de Azure solo cuando se crea un
modelo de recomendación. El administrador del sistema tienen la opción de eliminar el modelo
existente para eliminar los datos compartidos con API de recomendaciones de Azure. Además, el
administrador del sistema puede eliminar la conexión a API de recomendaciones de Azure para
detener la creación de cualquier modelo de recomendación en el futuro.
Los componentes y los servicios de Azure involucrados en las Recomendaciones de productos se
detallan en las siguientes secciones.
Aplicaciones lógicas de Azure
Proporciona la canalización de datos orquestada para sincronizar el catálogo de productos y datos de
transacciones con API de recomendaciones para crear la versión del modelo de recomendación. Esta
canalización se ejecuta como servicio multiempresa con varias aplicaciones API para la comunicación
entre una organización de Microsoft Dynamics 365 y API de recomendaciones. Las aplicaciones
lógicas se desencadenan desde Dynamics 365 con un contexto mínimo, como el identificador de la
versión de modelo y la dirección URL de la organización Dynamics 365.
Aplicaciones de API de Azure
Estas son las aplicaciones web que desencadenan trabajos web que leen datos de la organización
Dynamics 365 y envían datos a API de recomendaciones para crear el modelo de recomendación. Hay
3 aplicaciones de API y los trabajos web correspondientes: una para leer datos de productos, una para
leer datos de transacciones y otra para generar un modelo de recomendación. Las aplicaciones de API
usan un trabajo web para hacer el procesamiento real de datos en segundo plano y especificar la
salida de datos al Almacenamiento de blobs de Azure. Los datos se almacenan temporalmente en el
Almacenamiento de blobs Azure. Por último, una vez creado el modelo se eliminan los datos del
Almacenamiento de Azure.
Tabla de Azure
La Tabla de Azure se usa para comunicar la versión del modelo y el contexto de la organización entre
la aplicación de API y un trabajo web.
Azure Blob Storage
Los datos se almacenan temporalmente en el Almacenamiento de blobs de Azure mediante trabajos
web y se eliminan una vez que la ejecución de la canalización de la aplicación lógica ha terminado.
API de recomendaciones de Azure
La API de recomendaciones de Azure se envía con los datos mínimos de id. del producto, id. de la
transacción e id. de la cuenta para crear el modelo de recomendación. Los datos se almacenan con el
servicio API de recomendaciones hasta que exista una versión del modelo correspondiente.
1053
Ver también
Característica de vista previa: Crear y administrar modelos para realizar recomendaciones de
productos
Característica de vista previa: Sugerir automáticamente artículos de conocimientos
Característica de vista previa: Análisis de temas
Característica de vista previa: Sugerir casos similares para un caso
Característica de vista previa: Habilitar sugerencias del documento
Característica de vista previa: Crear y

administrar modelos para realizar
recomendaciones de productos
Imagine poder crear recomendaciones de productos para los clientes cuando seleccionen un artículo
para su compra.Al conectar Dynamics 365 (online) con el servicio de recomendación de Microsoft
Cognitive Services, puede hacerlo.Utilice el servicio de recomendaciones de Cognitive Services para
compilar un modelo avanzado de recomendaciones de venta cruzada basado en los datos de
transacción históricos.
El catálogo de productos de Dynamics 365 incluye la capacidad de modelado básica para vincular los
diferentes productos para las recomendaciones de venta cruzada/venta adicional/accesoria.La
limitación de estas recomendaciones es que necesitan un personalizador o analista de negocio para
mantener vínculos físicos y requieren a menudo supuestos acerca de qué productos se venderán
juntos.Aunque estos supuestos pueden ser válidos, quizá no reflejen la situación real de usuarios que
compran con frecuencia otros productos juntos.Aunque los personalizadores o analistas tengan datos
específicos para mantener estos vínculos, seguirán evolucionando con el tiempo con productos y
servicios nuevos y en desuso.Mantener estos vínculos requiere la sobrecarga constante y la
complejidad de analizar cómo se clasifican las recomendaciones y al imaginar todas las combinaciones
posibles de productos que se pueden vender juntos.Una solución mejor serían las recomendaciones
que usan transacciones del mundo real como base, y pueden desarrollarse a lo largo del tiempo sin
necesidad de sobrecarga de mantenimiento.
Las técnicas de modelado de recomendaciones eliminan esta complejidad mediante datos de
transacción o de comportamiento como base para realizar recomendaciones sin intervención
manual.El uso de transacciones o interacciones reales para encontrar productos que se venden o se
ven juntos es la mejor manera de realizar las recomendaciones correctas.
Una vez que agrega la característica de recomendaciones de productos en Dynamics 365 utilizando la
el servicio de recomendaciones de Cognitive Services y configurando conectividad con el servicio de
Cognitive Services, se agregará una funcionalidad al catálogo de productos para generar
recomendaciones automáticas.Configure el catálogo de productos y sincronización para crear un
"modelo de recomendación basado en aprendizaje automático” que crea recomendaciones en una lista
alineada en distintos lugares deDynamics 365, como la cuenta, la oportunidad, o nivel del pedido.Estas
sugerencias de productos de la venta cruzada ayudarán a mejorar el valor total del acuerdo.
La característica de recomendación de productos de Microsoft Dynamics 365 es compatible con las
entidades de elemento de línea existentes (OpportunityProduct, QuoteDetail, SalesOrderDetail e
1054
InvoiceDetail) y las entidades de elemento de línea personalizadas, así como las relaciones de
productos estándar y personalizadas.
Este tema le guiará por el proceso de conectar Dynamics 365 (online) con el servicio de
recomendaciones de Cognitive Services y cómo crear un modelo de recomendaciones de productos.
Importante
• La característica de servicio de recomendaciones de Cognitive Services está disponible como
característica de vista previa para las organizaciones de Microsoft Dynamics 365 (online) si ha
instalado Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016.
• La característica de servicio de recomendaciones de Cognitive Services se proporciona para la
aplicación web de Microsoft Dynamics 365 (online).
• Se espera que esta característica se modifique, así que no debería usarla en producción. Úsela
solo en entornos de desarrollo y prueba.
• Una característica de vista previa es una característica que no está completa, pero se publica
antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso inicial y proporcionar
comentarios. Las características de vista previa no se han diseñado para uso de producción y
pueden tener funcionalidad limitada o restringida.
• Microsoft no ofrece soporte técnico para esta característica en vista previa. El soporte técnico de
Microsoft Dynamics 365 no podrá ayudarle con los problemas o las preguntas que pueda tener.
Las características en vista previa no se han diseñado para su uso en producción y están sujetas a
otros términos de uso complementarios.
• El servicio de recomendaciones de Cognitive Services también se conoce como API de
recomendaciones de Azure.
Envíenos sus comentarios
Nos gustaría conocer sus comentarios sobre la característica de recomendaciones de productos.Para
enviarnos sus comentarios, registre la cuenta en elsitio de Microsoft Connectenvíe sus comentarios
En este tema
• Requisitos
• Habilitar recomendaciones de productos de venta cruzada de Dynamics 365
• Conectar Dynamics 365 (en línea) con Cognitive Services
• La página Modelo de recomendación
• Comprobar el modelo
• Active el modelo
• Vea las recomendaciones en acción
• Vea las recomendaciones de productos en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
1055
Requisitos
• Esta característica requiere Actualización de diciembre de 2016 para Microsoft Dynamics 365
(online) o versión posterior.
• Una conexión del servicio de recomendaciones de Cognitive Services configurada en Microsoft
Dynamics 365.Más información:Establecer la conexión de recomendaciones
Habilitar recomendaciones de productos de venta

cruzada de Dynamics 365
Para habilitar recomendaciones de productos de venta cruzada, haga lo siguiente:

2. Haga clic enConfiguración del sistemaVistas previas
3. EnVista previa de Recomendaciones de productos de venta cruzadaHabilitar la vista previa
de Recomendaciones de productos de venta cruzada de Dynamics 365Sí
Conectar Dynamics 365 (en línea) con Cognitive

Services
Para usar servicio de recomendaciones de Cognitive Services con recomendaciones de productos, una
conexión de recomendaciones de Cognitive Services se debe configurar.Más información:Establecer la
conexión de recomendaciones
La página Modelo de recomendación

Cuando tenga una conexión con el servicio de recomendaciones de Cognitive Services, puede crear
un modelo para recomendaciones automáticas de venta cruzada de productos basado en los datos de
transacción históricos.
1. Haga clic enConfiguraciónCatálogo de productosRecomendaciones de productos
2. Aparecerá un modelo de recomendaciones con valores predeterminados.
1056
Las recomendaciones de productos se crean basándose en dos factores: 1) qué artículos se venden
juntos (entidad de datos de la cesta), y 2) qué suelen comprar los usuarios con ese artículo (entidad de
recomendación).Las entidades de datos de la cesta tienen elementos de línea de producto con datos
históricos que puede analizar el algoritmo Cognitive Services.Puede segmentar los datos que desea
analizar actualizando la consulta para cada una de estas entidades.Las entidades de recomendación
son entidades para las que desea mostrar estas sugerencias automáticas.
De forma predeterminada, las recomendaciones de productos se basan en elementos de línea de
oportunidad, oferta, pedido y factura y la cuenta asociada.También puede configurar entidades de
elemento de línea personalizadas para incluir con recomendaciones de productos.
Hagamos un recorrido por los diversos elementos de esta página.
Barra de comandos
1057
Activar Una vez que ha creado y ha probado el modelo de

recomendación, haga clic enActivar
Versión de modelo de la compilación Puede crear varias versiones del modelo de
recomendación para ajustar sus recomendaciones
a medida que el conjunto de datos históricos
cambie con el tiempo o si desea probar diferentes
segmentos de datos.
Probar recomendaciones Compruebe el modelo de recomendación para ver
si está obteniendo recomendaciones de venta
cruzada significativas y deseadas.Puede hacer
una comparación lado a lado de hasta tres
modelos.
Detalles
1058
Nombre del modelo Éste es el nombre general del modelo de

recomendación.Este nombre se usa para todas
las versiones del modelo.
Máximo de recomendaciones Opción predeterminada: 10.Valores positivos
solo.Deje vacío para mostrar todo por encima de
la clasificación de la recomendación.Este es el
número máximo de recomendaciones de venta
cruzada que desea que el modelo proporcione.
Clasificación mínima de las recomendaciones Opción predeterminada: 0,25.Intervalo: de 0 a
1.Sólo se muestran recomendaciones con una
clasificación más alta que este valor.Cuando se
recuperan recomendaciones de productos de
Cognitive Services, la clasificación para cada
elemento recomendado se compara con este
valor.Únicamente las recomendaciones con
valores de clasificación mayores o iguales que el
valor especificado aquí se muestran en Dynamics
365.Cuanto más alto es el valor de clasificación,
mejor es la correspondencia.
Clasificación de vínculos de venta cruzada del Opción predeterminada: 0,5.Intervalo: de 0 a
catálogo de productos 1.Muestra la clasificación asignada a las
recomendaciones según los vínculos de venta
cruzada definidos para productos.Además de las
recomendaciones de Cognitive Services, los
vínculos existentes de venta cruzada definidos
para productos también pueden emerger como
sugerencias.Use este valor para especificar la
1059
clasificación de las recomendaciones que
proceden del catálogo de productos como
vínculos fijos y mézclelas con las
recomendaciones de producto que proceden del
modelo.Un valor de 0 indica que no aparecen las
recomendaciones basadas en vínculos de
producto.Un valor de 1 indica que se muestra en
la parte superior.
Versión del modelo Seleccione la versión del modelo que desea
utilizar para el modelo de recomendación.Cree un
nuevo modelo conforme se agregan datos de
cesta o catálogo a Dynamics 365.Además, cree
nuevos modelos para probar diferentes
clasificaciones o filtrado de entidad.
Información de modelo y sincronización
Información de la versión de modelo de la

compilación
Cobertura de catálogo (%) Cuanto más alto es el valor, mejor será el modelo
en términos de cobertura de los vínculos entre
productos.Consulte la documentación de la API de
recomendación de Cognitive Services para
comprender esta métrica.
Precisión La precisión representa la frecuencia con la que
los usuarios seleccionan sugerencias de
productos.Esto ayuda a determinar la eficacia del
modelo y se puede usar para evaluar y comparar
con otros modelos de recomendación de
productos antes de poner el modelo en
producción.La precisión se mide en tiempo de
compilación utilizando las cinco recomendaciones
superiores de los datos de prueba.Cuanto más
alto es el número, mejor es la precisión.
Información de la sincronización
Fecha de la última sincronizaron del catálogo La última vez en que el catálogo de productos se
sincronizó cuando se creó una versión del
modelo.
Último estado de sincronización del catálogo El estado de última sincronización del catálogo de
productos como éxito o error.
1060
Fecha de la última sincronización de los datos de La última vez en que los datos de la cesta se
la cesta sincronizaron cuando se creó una versión del
modelo.
Último estado de sincronización de datos de la El estado de última sincronización de los datos de
cesta la cesta como éxito o error.
Entidades de datos de la cesta

Las recomendaciones de laentidad de datos de la cestaPor ejemplo, las TV y los cables de vídeo con
frecuencia se compran juntos.
Agregue un registro de asignación de entidades Haga clic en para agregar otras entidades
del modelo. configuradas para los datos de la cesta.
Complete los siguientes campos para agregar una entidad de datos de la cesta.
Nombre de entidad Entidad que se usa para capturar datos de

transacciones de venta con su relación de
elementos de línea de productos asociados.Por
ejemplo, Oportunidad.
Campo de clave principal Elegido automáticamente en función de la entidad
seleccionada.
Campo de cuenta Campo de búsqueda que captura la Cuenta.
Relación de elemento de producto Relación de entidad a elementos de línea de
productos.Puede ser una relación de elemento de
línea predefinida o personalizada.
Campo de producto Campo de búsqueda en la entidad de elemento de
línea de productos.
Filtro de datos Filtro para datos que se usarán para
1061
transacciones de venta.Por ejemplo, las
oportunidades ganadas creadas en los 12 últimos
meses.
Haga clic en una entidad para ver y configurar su información de asignación.Haga clic enEditar filtro
Entidades de recomendación
se usa para definir transacciones de venta donde las recomendaciones de productos de venta cruzada
se mostrarán a los usuarios.Entidades de recomendaciónPor ejemplo, un modelo de recomendación
basado en datos históricos podría descubrir que los clientes que adquieren un TV a menudo compran
protectores de subidas de tensión y kits de montaje de pared.Por tanto, cuando se crea una nueva
oportunidad para TV, se muestran recomendaciones adicionales para protectores de subidas de
tensión y kits de montaje según el modelo de recomendación.
1062
Agregue un registro de asignación de entidades Haga clic para agregar otras entidades
del modelo. configuradas para mostrar recomendaciones de
productos.
Complete los siguientes campos para agregar una entidad de recomendación.

Tipo de asignación de entidades Tipo de asignación para la entidad.

Entidad Entidad que se usa para mostrar
recomendaciones de sus elementos de línea para
sugerir productos adicionales que se pueden
vender a una cuenta.
Campo de búsqueda de cuentas Campo de búsqueda que captura la cuenta.
Relación de elemento de línea de productos Relación de entidad a elementos de línea de
productos.
Campo de búsqueda de productos Campo de búsqueda en la entidad de elemento de
línea de productos.
Comprobar el modelo
Una vez que haya configurado los valores del modelo de recomendación, estará listo para realizar una
prueba.
1. En la página Modelo de recomendación, haga clic enProbar recomendaciones
2. Haga clic enProductos
3. Seleccione una o varias versiones del modelo para ver las recomendaciones generadas junto a su
clasificación para comparación de lado a lado.
Active el modelo
Una vez que tenga el modelo produciendo las recomendaciones deseadas, actívelo.
1. En la página Modelo de recomendación, haga clic enActivar
1063
Vea las recomendaciones en acción

Una vez que haya habilitado el modelo de recomendación, comenzará automáticamente a mostrar
recomendaciones como parte de las sugerencias en cada entidad configurada para mostrar
recomendaciones.
Consulte recomendaciones para elementos de línea predefinidos.
1. Abra un registro como una oportunidad y desplácese hastaElementos de línea de producto
2. Seleccionar un producto, y después haga clic enSugerencias
Vea las recomendaciones de venta cruzada para el producto seleccionado.Observe que hay
también posibilidades de elementos accesorios, de incremento de ventas y de substitución.
3. Haga clic enSeleccionarAgregar a lista
1064
4. El nuevo elemento aparece en la lista de productos del registro.
Consulte recomendaciones para elementos de línea personalizados.
1. Abra un registro, como un pedido, y busque el área donde los elementos de línea personalizados
pueden agregarse.
2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic enSugerir productos
1065
Vea las recomendaciones de venta cruzada para el producto seleccionado.
3. Haga clic enSeleccionarAgregar a lista
1066
4. El nuevo elemento aparece en la lista de productos del elemento de línea personalizada del
registro.
Nota
Si después de hacer clic en Sugerencias no aparece ningún producto de venta cruzada, es posible que
la lista de precios no contenga elementos relacionados para ese producto.
Hay tres condiciones para recomendaciones de productos:
1. Para elementos de línea predefinidos, la oportunidad debe tener una lista de precios de productos
establecida para ella.
2. Hay al menos un producto en la lista de elementos de la línea de productos.
3. Las sugerencias de productos identificadas por Dynamics 365 o Cognitive Services están
presentes como elementos de lista de precios en la lista de precios establecida en el registro de
oportunidad, oferta, pedido, o factura.
1067
Vea las recomendaciones de productos en Dynamics
Una vez que ha configurado recomendaciones de productos, puede ver sugerencias en los dispositivos
móviles.
La primera vez que abra un registro, verá sugerencias de productos disponibles para este registro.
Nota
• Las sugerencias no se proporcionan al trabajar sin conexión en Dynamics 365 para teléfonos y
• Actualmente, solo la entidad Oportunidad está habilitada para Dynamics 365 para teléfonos y
• Las condiciones de la nota anterior se aplican a Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para
tabletas.Si esas condiciones no se cumplen, no verá notificaciones de sugerencias de productos
en su teléfono o tableta ni productos de venta cruzada que aparezcan al comprobar si existen
productos recomendados.
Cuando abra por primera vez un registro, haga clic enVerSeleccione la casilla y luego haga clic
enAgregar
En la barra de comandos, haga clic enMásSugerir productos
Ver también
Ayuda y entrenamiento: ¿Qué son características de vista previa y cómo las puedo habilitar?
Característica de vista previa: Sugerir

automáticamente artículos de conocimientos
Los representantes de servicio de atención al cliente deben resolver los casos rápidamente con un alto
grado de satisfacción del cliente.Utilizando el servicio de análisis de textos de Microsoft Cognitive
Services con Microsoft Dynamics 365, puede configurar el análisis de casos de servicio para
proporcionar automáticamente al personal de soporte soluciones más relevantes de artículos de
knowledge base.Invierten menos tiempo buscando respuestas y más tiempo proporcionando la
respuesta correcta.La característica de sugerencia de artículos del conocimiento incluye compatibilidad
para entidades predefinidas y entidades personalizadas con una relación de uno a varios (1:N) o de
varios a uno (N:1) con la entidad de origen.
Importante
1068
• La característica de servicio de análisis de textos de Cognitive Services está disponible como
característica de vista previa para las organizaciones de Dynamics 365 si ha instalado
Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016.
Nos gustaría conocer sus comentarios sobre la característica de sugerencias de artículos del
conocimiento.Para enviarnos sus comentarios, registre la cuenta en elsitio de Microsoft Connectenvíe
sus comentarios
En este tema
• Habilitar análisis de textos
• Conectar Dynamics 365 (en línea) con el servicio de análisis de textos de Cognitive Services
• Configurar valores de campos de búsqueda de conocimiento
• Modifique el formulario de Caso para incluir sugerencias de knowledge base
• Ver las sugerencias automáticas en un caso
• Buscar artículos de conocimientos y casos relacionados en el centro de servicio interactivo
Habilitar análisis de textos

Para habilitar análisis de textos, haga lo siguiente:

3. EnVista previa de Análisis de texto para análisis de temas de casos, sugerir casos similares
y sugerir artículos de conocimientosHabilitar la vista previa de Análisis de texto de
Dynamics 365Sí
1069
Conectar Dynamics 365 (en línea) con el servicio de
análisis de textos de Cognitive Services
Si aún no lo ha hecho, cree la conexión del servicio de análisis de textos de Cognitive
Services.Establecer la conexión de análisis de texto
Configurar valores de campos de búsqueda de

conocimiento
Configure los campos de determinación de palabra clave o frase clave para buscar artículos de
conocimientos para ayudar a resolver casos de servicio.
1. Haga clic enConfiguraciónAdministración de serviciosConfiguración de campos de
búsqueda de conocimientos

3. Complete los campos en el diálogo Nuevo modelo de búsqueda de conocimiento.
Nombre (requerido) Nombre del modelo de tema.

Entidad de origen (requerido) Entidad que se sugerirá para los artículos.Limitado
a entidades habilitadas para administración del
conocimiento (atributo
isKnowledgeManagementEnabled).Vaya
aConfiguraciónPersonalizacionesPersonalizar
el sistemaSeleccione una entidad y luego
enComunicación y colaboraciónAdministración
del conocimientoVeaMSDN: Uso de conocimiento
de Parature en Dynamics 365
Número máximo de frases clave (requerido) Número máximo de palabras clave o frases clave
que se determinarán mediante el análisis de textos.
Descripción Descripción de la configuración de búsqueda.

5. Desplácese hastaCampos de determinación de palabra clave o frase claveNuevo
6. Estos valores determinan las palabras clave o las frases clave determinadas desde el registro de
origen con análisis de textos para asociar con registros de knowledge base utilizando búsqueda de
texto.Esto ayuda a lograr resultados más relevantes con knowledge base.
Asignación de entidades de análisis de texto
1070
Entidad Elija una entidad para usar en la creación de una

registros que coincidan en Dynamics 365.Las
siguientes entidades están disponibles: actividad,
caso, resolución de caso, correo electrónico, fax,
nota.
• Entidad de origen, como caso y nota.
• Entidades de actividad y de actividad
predefinida, como correo electrónico,
carta, fax, llamada de teléfono, y cita.
• Cualquier entidad personalizada con una
relación de 1:N o N:1 con la entidad de
origen.
Campo Seleccione el campo que se usará para crear una
registros de knowledge base que coincidan.Los
siguientes tipos de campos están disponibles:
conjunto de opciones, línea de texto única, varias
líneas de texto.
7. Agregue más campos para crear una búsqueda completa de artículos relacionados.
Modifique el formulario de Caso para incluir

sugerencias de knowledge base
Estos pasos se aplican a cualquier entidad habilitada para conocimiento.
1. Vaya aServicioCasos
2. Haga clic en el botónMás comandos
3. Haga clic enEditor de formulario
4. Haga clic en el cuadroPestañas de conversaciónCambiar propiedades
5. Haga clic en la pestañaBúsqueda en Knowledge BaseActivar sugerencias
automáticasAnálisis de textosOfrecer sugerencias de Knowledge Base (KB)
SiAnálisis de textos
6. Haga clic enGuardarPublicar
Ver las sugerencias automáticas en un caso

1. Haga clic enServicioCasos
2. En el muro de actividad, haga clic enRegistros de KB
1071
Ahora puede ver una lista de artículos de KB relacionados con este caso.
Haga clic en un artículo para revisar el texto en línea.
Buscar artículos de conocimientos y casos

relacionados en el centro de servicio interactivo
El centro de servicio interactivo unifica información esencial de clientes en un solo lugar, y permite
concentrarse en las tareas que requieren su atención, como buscar artículos y casos relacionados con
el caso activo.
1. Abrir el centro de servicio interactivo.VeaAyuda y entrenamiento: Abrir el centro de servicio
interactivo
3. Haga clic en el botónBúsqueda en Knowledge Base
4. Haga clic en el botónCasos similares
Ver también
Ayuda y entrenamiento: Manual del usuario del nuevo centro de servicio interactivo
Característica de vista previa: Análisis de temas

Usted es administrador de servicio responsable de controlar casos de servicio.Desea conocer qué
temas/problemas se notifican en casos de servicio para que pueda actuar para reducir los incidentes
futuros de estos casos.Por ejemplo, puede crear un nuevo artículo de conocimientos o recibir
comentarios en el equipo de producto para corregir un determinado problema.La característica de
análisis de temas usa Microsoft Cognitive Services para identificar automáticamente los temas que
aparecen en casos.Incluye compatibilidad para relaciones predefinidas y personalizadas.
Importante
• La característica de servicio de análisis de textos de Microsoft Cognitive Services está disponible
como característica de vista previa para las organizaciones de Microsoft Dynamics 365 (online) si
ha instalado Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016.
1072
Nos gustaría conocer sus comentarios sobre la característica de análisis de temas.Para enviarnos sus
comentarios, registre la cuenta en elsitio de Microsoft Connectenvíe sus comentarios
En este tema
• Crear un modelo de tema
• Ver temas de casos recientes


Dynamics 365Sí

Crear un modelo de tema

Una vez que tenga una conexión con el servicio de análisis de textos de Cognitive Services, puede
crear modelos para identificar automáticamente los temas que se producen en los casos.
1073
1. Haga clic enConfiguraciónAdministración de serviciosConfiguración de análisis de tema de
casos automáticos
2. En la lista de Modelos de tema, haga clic enNuevo
3. Especifique la siguiente información y luego haga clic enGuardar
Nombre Nombre del modelo de tema.

Máximo de temas Número máximo de temas que se van a
proporcionar entre 0 y 1000.
Entidad de origen Entidad cuyos registros se usan para el análisis
de tema.
Configuración Configuración usada para el análisis del
tema.Este valor se agrega en los pasos que
siguen.
Periodicidad de la compilación Frecuencia con que se realiza el análisis del
tema.Este valor se agrega en los pasos que
siguen.
Descripción Descripción del modelo de tema.
4. En el área Configuraciones del modelo de tema, haga clic enAgregar configuración del modelo
de tema
Nombre Nombre de la configuración de modelo de tema.

Filtro de datos Como alternativa, puede hacer clic enEditar filtro
Por ejemplo, puede crear un filtro para usar
casos creados en las 6 últimas semanas.
Filtro de ventana de tiempo Filtro del último número de días o
semanas.SeleccioneÚltimas N semanasÚltimos
N díasA continuación, haga clic en el cuadro junto
a la selección y escriba el número de semanas o
de días.
Descripción Como alternativa, escriba una descripción para la
configuración de modelo de tema.
1074
a. Desplácese para revisar los campos de determinación de temas.Si no hay asignaciones, haga
clic enGuardar
b. Las asignaciones de entidades controlan las entidades y los campos que se usarán para
coincidencia de palabras clave, lo que determina los temas que aparecen.Observe las
asignaciones de ejemplo que se agregan.Puede crear nuevas asignaciones y eliminar
asignaciones existentes.Para crear una nueva asignación, haga clic enNueva Guardar y
cerrar
Entidad Seleccione la entidad que se usará para la

asignación de análisis del tema.Puede seleccionar
una entidad predefinida o una entidad
personalizada que tenga relaciones de uno a
varios (1: N) o de varios a uno (N: 1) con la
entidad de origen.
Campo Campo para la entidad que ha seleccionado cuyos
datos se usarán para análisis de tema.Por
ejemplo, el campo Descripción para la entidad
Llamada de teléfono.
c. Cierre la página Configuración de modelo de tema.

5. Pruebe, programe y active el modelo de tema.Cada vez que el modelo se genera al hacer clic en
PRUEBA o debido a una compilación programada, los temas de los registros se generan con
análisis de textos de Cognitive Services.
1075
a. Primero, pruebe su modelo de tema para asegurarse de que funciona correctamente.En la
página de modelo de tema, haga clic enPRUEBAAceptar
b. En el área Historial de ejecución de la compilación, revise la siguiente información que ha
intentado completar en la prueba.
Configuración del modelo de tema Nombre de la configuración de modelo de tema.

Ejecución de prueba Indica si la ejecución del modelo fue una prueba.
Fecha de creación Creada hora del historial de ejecución de análisis
de tema.
Hora de inicio Hora de inicio del historial de ejecución de análisis
de tema.
Estado Estado del historial de ejecución de análisis de
tema.Las ejecución con error deben resolverlos
antes de que pueda activar el modelo de tema.
Razón para el estado Descripción de los resultados de la ejecución de la
compilación del modelo de tema.
Duración (en minutos) Tiempo que ha durado la ejecución de
Número de registros sincronizados Número de registros usados para ejecución de
c. Después de una prueba correcta, en la página de modelo de temas, elija el modelo de tema y
luego haga clic enPROGRAMAR COMPILACIÓNHaga clic enAceptar
d. Tenga en cuenta que la compilación programada no se ejecutará a menos que se active el
modelo de tema.Haga clic enActivar
Ver temas de casos recientes

Con el análisis de temas de casos de servicio instalado y en funcionamiento, puede ver rápidamente
problemas de servicio al cliente actuales y frecuentes.
1. Vaya aServicioCasos
2. En el lado derecho de la pantalla, haga clic en la flecha para expandir los gráficos.
3. Seleccione el gráficoTemas de casos
4. Revise el gráfico Temas de casos.Un texto mayor significa más casos con este tema.Haga clic en
cualquier tema para ver los casos de servicio asociados.
1076
5. Revise el gráfico Tendencia de casos por temas para ver la tendencia de los temas más comunes.
Sugerencia
Puede agregar el gráfico Tema de casos y Tendencia de casos por temas en un panel para una
visualización cómoda.VeaAyuda y entrenamiento: Trabajar, crear o personalizar paneles
Ver también
Característica de vista previa: Sugerir casos

similares para un caso
Usted está trabajando en un caso de soporte técnico y se pregunta si hay un caso similar que podría
ayudarle a resolver el suyo.Con Microsoft Dynamics 365 y análisis de textos de Microsoft Cognitive
Services, puede encontrar rápidamente casos relacionados y usarlos para resolver el caso actual.Las
palabras o frases clave de un caso de servicio sirven para buscar casos similares.
Importante
• La característica de servicio de análisis de textos de Cognitive Services está disponible como
característica de vista previa para las organizaciones de Microsoft Dynamics 365 (online) si ha
instalado Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016.
1077
Nos gustaría conocer sus comentarios sobre la característica de sugerencia de casos similaers.Para
En este tema
Para configurar Dynamics 365 para que sugiera automáticamente casos similares, siga estos pasos:
• Definir y activar reglas de similitud
• Ver casos relacionados
• Consulte casos relacionados en el centro de servicio interactivo

Dynamics 365Sí

1078
Definir y activar reglas de similitud
Si aún no ha definido reglas de similitud, consulteCrear reglas de sugerencia de registro similaresPara
esta característica, es necesario seleccionar Caso como Entidad de origen para la regla de similitud.
Ver casos relacionados

Después de configurar el servicio análisis de textos de Cognitive Services y de configurar sugerencias
de registros similares, está listo para ver casos relacionados con los que está trabajando.
2. Para casos similares, haga clic enBuscar
3. Haga clic en un título de caso para revisar las publicaciones, las actividades y notas del caso.A
continuación haga clic enSe encontró una solución.Casos similaresRelaciones de caso
Consulte casos relacionados en el centro de servicio

interactivo
El centro de servicio interactivo unifica información esencial de clientes en un solo lugar, y permite
concentrarse en las tareas que requieren su atención, como buscar artículos y casos relacionados con
el caso activo.
1079
1. Abrir el centro de servicio interactivo.VeaAyuda y entrenamiento: Abrir el centro de servicio
interactivo
3. Haga clic en el botónCasos similares
Ver también
Ayuda y entrenamiento: Crear y administrar un caso
Ayuda y entrenamiento: Manual del usuario del nuevo centro de servicio interactivo
Característica de vista previa: Habilitar

sugerencias del documento
Habilitar Sugerencias del documento ayuda a los usuarios del explorador web y móviles de Microsoft
Dynamics 365 a conocer documentos importantes relacionados con lo que están trabajando en
1080
Dynamics 365 como una gran oportunidad de ventas.Usted, como administrador, define los campos
relevantes.Un motor de recomendación que usa análisis de texto de Microsoft Azure usa coincidencias
de palabras clave para asociar registros relacionados para encontrar documentos similares.Cree reglas
de similitud en Dynamics 365 para proporcionar su propia lógica de similitud.Dynamics 365 a
continuación muestra una lista de documentos recomendados al usuario mientras el usuario trabaja en
el registro actual.
Sugerencias del documento busca otras entidades similares para determinar las semejanzas
encontradas en los documentos ubicados en un sitio de Microsoft SharePoint, OneDrive, o en una
ubicación externa.Los documentos recomendados pueden estar en varios formatos distintos como
Word, Excel, Microsoft PowerPoint, OneNote, Adobe PDF, y archivos de texto.Cuando se encuentran
documentos similares, Sugerencias del documento los presenta ofreciéndole la posibilidad de abrir el
documento o de hacer una copia.
Importante
• Sugerencias del documento es una característica de vista previa en Actualización 1 de Microsoft
Dynamics CRM Online 2016.Una característica de vista previa es una característica que no está
1081
completa, pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso
inicial y proporcionar comentarios. Las características de vista previa no se han diseñado para uso
de producción y pueden tener funcionalidad limitada o restringida.
Nos gustaría conocer sus comentarios sobre la característica Sugerencias del documento.Para
Requisitos
Se requiere lo siguiente para usar Sugerencias del documento con Dynamics 365.
• Dynamics 365 (online)
• Para sugerir documentos localizados en SharePoint:
• Acceda a SharePoint Online, Microsoft SharePoint 2013, o SharePoint 2016.
• La administración de documentos debe ser configurar en Dynamics 365.VeaConfiguración de
la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics CRM
• Búsqueda por relevancia debe estar habilitada.Más información:Configurar la búsqueda por
relevancia para la organización
• Sugerencias del documento funciona con el explorador web, Microsoft Dynamics 365 para tabletas
y Dynamics 365 para teléfonos.
• Para usar análisis de texto de Azure con Sugerencias del documento:
• Una suscripción Azure es necesaria para usar el servicio Análisis de texto de Azure.
• Un administrador del sistema debe habilitar la conexión de análisis de texto en Dynamics
365.Más información:Establecer la conexión de análisis de texto
• Un administrador del sistema debe definir una regla de similitud para cada tipo de entidad que se
deba incluir en Sugerencias del documento.Más información:Crear reglas de sugerencia de
registro similares
Cómo funciona
Las entidades que pueden usar Sugerencias del documento son: contacto, oportunidad, cliente
potencial, cuenta, caso, y entidades personalizadas.
1082
Puede usar la concordancia con el modelo integrado que se incluye de manera nativa con la
característica Sugerencias del documento, pero se recomienda usar el servicio Análisis de texto de
Azure para coincidencia de palabras clave más avanzada.
Sugerencias del documento busca solo las ubicaciones y los documentos a los que el usuario tiene
acceso.
Las ubicaciones donde se encuentran los documentos se buscan en el siguiente orden:
1. Ubicación predeterminada de SharePoint.
2. Otros sitios de SharePoint.
3. OneDrive
4. Office 365 Groups (cuando la solución está instalada).
5. Dirección URL externa (cuando esté configurada).
Actualmente, Sugerencias del documento no busca los datos adjuntos que se agregan a Notas en
registros de Microsoft Dynamics 365.
Agregar una dirección URL externa para buscar en otro sitio

Los sitios externos, como una biblioteca de documentos local de SharePoint se pueden incluir en
Sugerencias del documento agregando una dirección URL externa para el sitio donde se buscará.
Nota
Para obtener los mejores resultados al usar un sitio externo para sugerencias de documento, se
recomienda utilizar Análisis de texto de Azure, que proporciona lógica de coincidencia de palabras
clave más avanzada.Establecer la conexión de análisis de texto
Una vez que agrega la dirección URL externa a la característica de sugerencias del documento
habilitada, esto es lo que los usuarios experimentarán.
• Exploradores web.Al ejecutar Microsoft Dynamics 365 desde un explorador web, después de hacer
clic enSugerencias de documentosOtras recomendacionesSugerencias del documentoTenga
en cuenta que se puede pedir al usuario que inicie sesión en el sitio externo.
• Aplicaciones móviles.Para las aplicaciones Microsoft Dynamics 365 para tabletas y Dynamics 365
para teléfonos, después de hacer clic enSugerencias del documentoOtras
recomendacionesTenga en cuenta que se puede pedir al usuario que inicie sesión en el sitio
externo.
Construir la dirección URL externa

La dirección URL externa se debe generar en un formato que sea entendido por el sitio externo.Por
ejemplo, para sitios que usan un formato similar
ahttps://contoso.com/search?{0}https://contoso.com/search?Las palabras clave que se pasan la
dirección URL se derivan de reglas de registro similares que incluyen asignaciones de entidad
deCoincidencia de textoMás información:Crear reglas de sugerencia de registro similares
Los valores encontrados en los campos de texto de las asignaciones de regla de similitud se usan
como palabras clave para crear la consulta que se pasa al sitio externo, similar a la dirección URL a
continuación, dondepalabra clave&
https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC
1083
Para un servidor de SharePoint local, puede agregar una dirección URL externa que señale a un
subsitio similar a este, dondemysharepointsitessubsitename
https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}
Paso 1: Habilitar Análisis de texto de Dynamics 365


Dynamics 365Sí
Paso 2: Configurar la conexión de análisis de texto

de Azure
Para usar análisis de texto de Azure con Sugerencias del documento, se debe configurar una conexión
de análisis de texto de Azure.Más información:Establecer la conexión de análisis de texto
Nota
La característica Sugerencias del documento no necesita una conexión al servicio Análisis de texto de
Azure.Si elige no usar Análisis de texto de Azure, Sugerencias del documento usará la lógica de
coincidencia de palabras clave integrada disponible en Microsoft Dynamics 365.Sin embargo, se
recomienda usar el servicio Análisis de texto de Azure para coincidencia de palabras clave más
avanzada.
Paso 3: Definir y activar reglas de similitud

Si aún no ha definido reglas de similitud, consulteCrear reglas de sugerencia de registro similares
Paso 4: Habilite Sugerencias del documento

Para habilitar Sugerencias del documento, realice lo siguiente:
1084
2. Vaya aConfiguración del sistemaAdministración de documentosAdministrar sugerencias del
documento
3. En el áreaSeleccionar entidadesAplicar
Sugerencia
Si no aparecen las entidades (contacto, oportunidad, cliente potencial, cuenta o personalizadas) en la
áreaSeleccionar entidadesCrear reglas de sugerencia de registro similares
4. Establezca la dirección URL externa para incluir en Sugerencias del documento.De forma
predeterminada, Sugerencias del documento busca en servicios de Microsoft Office 365 como
SharePoint o OneDrive.Si desea buscar en un sitio externo además de los servicios disponibles de
Office 365, como un sitio local de SharePoint, escriba la dirección URL base en el sistema
externo.Microsoft Dynamics 365 anexará una cadena de consulta de búsqueda a la dirección URL
base que proporcione.Más información:Agregar una dirección URL externa para buscar en otro
sitio
Ver también
Agregue características de interoperación a

Microsoft Dynamics 365 (online) se integra con una variedad de aplicaciones de Microsoft Office y
Microsoft Dynamics diferentes.Esto proporciona una experiencia familiar y puede ayudar a aumentar la
productividad.
En esta sección
Implementar grupos de Office 365
Habilitar integración de OneNote
Habilitar Office Delve
1085
Muchos usuarios encuentran más fácil y conveniente trabajar con datos de Outlook a través de
Microsoft Dynamics 365 (online), una interfaz de aplicación familiar que quizás ya utilicen.En esta
sección se proporciona información sobre los requisitos de hardware y software, y sobre cómo instalar
Microsoft Dynamics 365 para Outlook en el equipo de un usuario.
Requisitos de Dynamics 365 para Outlook

Dynamics 365 para Outlook es una descarga gratuita que integra Microsoft Dynamics 365 (online) en
la interfaz de Outlook para que un usuario pueda trabajar eficazmente con el correo electrónico y los
datos de Microsoft Dynamics 365 (online).
Más información:Microsoft Dynamics 365 para los requisitos de hardware de OutlookMicrosoft
Dynamics 365 para los requisitos de software de Outlook
Instalar Dynamics 365 para Outlook en el equipo de

un usuario
Un usuario puede descargar Dynamics 365 para Outlook desde Microsoft Dynamics 365 (online)
haciendo clic enObtener Dynamics 365 para Outlook
Los administradores encontrarán instrucciones de instalación detalladas enInstalar Dynamics 365 para
Outlook
Sugerencia
Si tiene problemas para instalar o configurar Dynamics 365 para Outlook, veaSolución de problemas y
aspectos que debe conocer sobre Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Ver también
Descargar: Microsoft Dynamics 365 2016 para Microsoft Office Outlook
Implementar grupos de Office 365

Office 365 Groups, disponible con Dynamics 365 (online), proporciona un nuevo entorno para la
colaboración con usuarios de Microsoft Office 365 que no usan Dynamics 365.Por ejemplo, use Office
365 Groups cuando un equipo de ventas tenga una oportunidad importante que necesita entrada de
varias personas que no tienen acceso a Dynamics 365.Office 365 Groups proporciona una sola
1086
ubicación para compartir documentos, conversaciones, reuniones y notas.Puede habilitar Office 365
Groups para cualquier entidad.
Colabore con usuarios dentro y fuera de la organización de Dynamics 365.
Comparta información de varias formas.
Sugerencia
Revise lo siguiente para ver una introducción rápida a Office 365 Groups:
• Vídeo:
• Introducción de grupos en Office 365

• Obtener más información acerca de grupos
1087
En este tema
Requisitos
Aprovisionar grupos de Office 365
Comprobar los privilegios requeridos
Configurar Grupos de Office 365
Use Conectores de Office 365 para grupos
Problemas conocidos
Requisitos
Se requiere lo siguiente para usar Office 365 Groups con Dynamics 365:
• Esta característica requiere que tenga una suscripción a Office 365 o una suscripción a un servicio
en línea como SharePoint Online o Exchange Online. Para obtener más información, consulte
¿Qué es Office 365 y cómo se relaciona con Dynamics 365 (online)?.
• Exchange Online
• Para usar almacenamiento de documentos con Office 365 Groups, necesitará SharePoint Online y
acceso al bloc de notas OneNote de grupo.
Aprovisionar grupos de Office 365

Office 365 Groups es una solución de Dynamics 365 que usted aprovisiona desde su Portal de
administración de Office 365.
Nota
Los usuarios deben tener un buzón de Exchange Online configurado para usar Office 365
Groups.Exchange Online ya está configurado correctamente para las organizaciones de Microsoft
Dynamics 365 (online) como parte de Office 365.También necesita habilitar la integración de
SharePoint basada en servidor para ver documentos en un grupo de Office 365; no necesita usar la
integración de SharePoint, solo configurar la conexión con SharePoint Online.También se requiere
integración de SharePoint basada en servidor para habilitar el bloc de notas OneNote de grupo.
Más información: Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics 365 (online) y
SharePoint Online
1. Navegue hasta el Centro de administración de Office 365 e inicie sesión mediante las credenciales
de administrador global de Office 365.
1088
2. Haga clic en Centros de administración > Dynamics 365.
3. Haga clic en la pestañaInstancias
4. Elija la instancia y a continuación, haga clic enSoluciones
5. SeleccioneGrupos de Office 365Instalar
6. Revise términos del servicio y después haga clic enInstalar
Una vez completada la instalación de la solución, puede configurar Office 365 Groups.
Nota
Al instalar una solución, el sitio de Dynamics 365 (online) se desconecta en modo de mantenimiento
por un tiempo corto.Le recomendamos que instale la solución cuando perjudique menos a los usuarios.
Comprobar los privilegios requeridos

Se requiere el privilegio de seguridad,Extensiones ISVPuede agregar o quitar este privilegio desde
roles de seguridad personalizados o predeterminados para satisfacer sus necesidades de negocio.Si
un usuario no tiene este privilegio, no podrá ver el elemento Office 365 Groups en el menú de
navegación de un registro.
1. Vaya aConfiguraciónSeguridad
3. Elija el rol de seguridad para comprobar y después haga clic en la pestañaPersonalización
4. El la secciónPrivilegios diversosExtensiones ISVSi el rol de seguridad no dispone del
privilegioExtensiones ISV
Configurar Grupos de Office 365

Una vez que aprovisione Office 365 Groups, puede activarlos para cualquier entidad.La pertenencia al
grupo de seguridad está asociada a la entidad.Configure Office 365 Groups en Dynamics 365 (online).
1. En Dynamics 365 (online), haga clic enConfiguraciónGrupos de Office 365

2. En la páginaConfiguración de Grupos de Office 365 Agregar entidadRepita este paso para
cada entidad que desee habilitar, incluidas entidades personalizadas.
3. Opcionalmente puede hacer clic enCrear automáticamenteSin embargo, se recomienda elegir
esta opción sólo para las entidades que requieren normalmente grupos grandes para colaborar.
4. Una vez agregadas todas las entidades que desea habilitar para Office 365 Groups, haga clic
enPublicar todo
1089
Todas las personalizaciones del sistema pendientes se publicarán, incluidas las que haya
guardado pero no publicado en otra área.
Ahora está listo para usar Office 365 Groups.VeaAyuda y entrenamiento: Colaborar con sus
compañeros utilizando grupos de Office 365
Use Conectores de Office 365 para grupos

Use los Conectores de Office 365 para grupos para conectar Office 365 Groups nuevos o existentes
con Dynamics 365 (online) para que el grupo reciba notificaciones cuando se publiquen nuevas
actividades.Para configurarlo, siga estos pasos:
Sugerencia
Revise el siguiente blog de CRM de Dynamics 365:Conector de Dynamics CRM Online para Office 365
Groups
1. Inicie sesión enOffice 365 Outlook

2. Cree o elija un grupo de Office 365.
3. Haga clic enConectores
4. Desplácese hastaDynamics 365 OnlineAgregar
5. Si tiene acceso a más de una instancia de Dynamics 365 (online), elija qué instancia se conectará
con este grupo de Office 365.Si solo tiene acceso a una instancia de Dynamics 365 (online), este
paso se omitirá y avanzará al siguiente paso.
6. Seleccione el registro de Dynamics 365 al que desea conectar este grupo de Office 365 y luego
haga clic enGuardar
1090
Una vez conectado, el conector Dynamics 365 (online) aparece en la parte superior de la lista de
conexión con un resumen de registros conectados.
1091
Para eliminar un registro conectado, haga clic enVerQuitar
1092
Nota
Tenga en cuenta lo siguiente sobre la vista previa de Conectores de Office 365 para grupos:
• Solo se admiten registros de cuenta, cliente potencial y oportunidad.
• Puede conectar hasta cinco registros.
• Solo se envían actividades de tipo tarea al grupo como tarjetas de conector.
• La actividad aparece como nueva conversación en un formato de tarjeta en el grupo.
• Los campos de la tarjeta mostrados en la conversación del grupo no se pueden personalizar.
• No es necesario hacer nada en Dynamics 365 para que el conector funcione.
• Para obtener información confidencial, debe conectar el registro de Dynamics 365 a un grupo
privado donde solo los miembros aprobados puedan ver contenido.Para grupos públicos, todas las
personas de la organización tienen acceso a ver contenido.Vea "Grupos públicos y privados de
Office 365" enObtener más información acerca de grupos
Problemas conocidos
Debe tener Actualización 1 de CRM Online 2015 versión Dynamics 365 (online) o posterior, para
instalar Office 365 Groups.Si Office 365 Groups aparece como una solución disponible en el Centro de
1093
administración de CRM Online, pero recibe el siguiente mensaje de error al intentar instalar: "Error de
instalación de la solución.Inténtelo de nuevo más tarde.Si el problema persiste, póngase en contacto
con el soporte al cliente," deberá actualizar la instancia de Dynamics 365 (online) para poder instalar
Office 365 Groups.
Aviso de privacidad
Cuando un usuario aprovecha la característica de grupos de Office 365 para Dynamics 365 para
conectar un grupo de Office con Microsoft Dynamics 365 (online), los datos (incluidas conversaciones y
documentos nuevos) se almacenarán en el sistema de Exchange y/o SharePoint y se compartirán con
los integrantes del grupo de Office, incluso aunque no tengan licencia o autorización de Dynamics
365.Los usuarios solo podrán compartir los datos a los que tengan acceso, y los administradores
podrán limitar los datos que se compartan limitando los privilegios de acceso de sus usuarios.
Ver también
Colaborar con sus compañeros usando grupos de Office 365
Blog de CRM: Conector de Dynamics CRM Online para Office 365 Groups
Instalación de Dynamics 365 (online) para usar Exchange Online
Blog: Ya ha llegado - Grupos de Office 365 en CRM Online
P+F sobre Office 365 Groups en Dynamics 365
Habilitar integración de OneNote

Para obtener información acerca de la integración de Microsoft OneNote en Microsoft Dynamics 365
(online), veaConfiguración y uso de OneNote en Dynamics 365
Ver también
OneNote llega a CRM
Implementar la aplicación Dynamics 365 para

Outlook
CRM Online
Los usuarios pueden usar Aplicación Microsoft Dynamics 365 para Outlook para aprovechar la
potencia de Microsoft Dynamics 365 mientras usan Outlook en el escritorio, la web, o tableta.Por
1094
ejemplo, vea información sobre los destinatarios de correo electrónico o cita, o vincule un correo
electrónico o cita de Outlook a un registro de Microsoft Dynamics 365 como una oportunidad, una
cuenta, o un caso.Para obtener más información acerca de lo que Aplicación Microsoft Dynamics 365
para Outlook ofrece, consulte elManual del usuario de la aplicación de Dynamics 365 para Outlook
Importante
Aplicación de Dynamics 365 para Outlook no es igual que Dynamics 365 para Outlook.A partir de
Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local), Aplicación Microsoft Dynamics
365 para Outlook emparejado con sincronización del lado del servidor es la forma preferida para
integrar Microsoft Dynamics 365 con Outlook.Para obtener información sobre el complemento de
Dynamics 365 para Outlook, consulteTenga en cuenta que realizar un seguimiento de las
actividades no se admite cuando Aplicación de Dynamics 365 para Outlook y Dynamics 365
para Outlook los usa juntos el mismo usuario.Manual del usuario de Dynamics 365 para Outlook
En este tema
Requisitos
Explorar el Manual de usuario y entrenar a los usuarios
Requisitos
Se requiere lo siguiente para usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook:
• Actualización de Microsoft Dynamics CRM Online 2016 o Actualización de diciembre de 2016 para
Dynamics 365 (online y local)
• Sincronización de correo electrónico entrante mediante sincronización del lado del servidor.Más
información:Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas,
contactos y tareas
• Privilegios necesarios que se describen a continuación
Privilegios requeridos
Microsoft Dynamics 365 proporciona acceso a Aplicación de Dynamics 365 para Outlook a través del
privilegioUsar aplicación Dynamics 365 para OutlookSi un usuario no tiene este privilegio, recibirá el
siguiente error:
"No está autorizado a usar esta aplicación.Consulte con el administrador del sistema para actualizar su
configuración."
Los usuarios deben tener privilegios de lectura y escritura para las siguientes entidades.
Pestaña Administración de empresas:
• Buzón
Pestaña Personalización:
1095
• Entidad
• Campo
• Relación
• Metadatos de aplicación del sistema
• Formulario del sistema
• Metadatos de aplicación del usuario
• Ver
Establezca los privilegios para un rol de seguridad

3. Elija un rol de seguridad y, a continuación, haga clic en la pestañaAdministración de empresas
4. En la secciónEntidadBuzónEl rol de seguridad debe tener una configuración de usuario o
superior.
5. En la secciónPrivilegios relacionados con la privacidadUsar aplicación Dynamics 365 para
OutlookOrganizaciónDe lo contrario, haga clic enUsar aplicación Dynamics 365 para Outlook
Exploradores admitidos para Outlook en la web

Puede usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook con Outlook en Internet en los exploradores
siguientes:
• Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 o Microsoft Edge
• Google Chrome (versión más reciente) en Windows
• Firefox (versión más reciente) en Windows
• AppleSafari (versión 9 o versión 10) en Mac o en OSX
Sistemas operativos compatibles para Outlook en el escritorio

Puede usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook en estas versiones de Outlook para el escritorio:
• Outlook 2013 y Outlook 2016.
• Outlook para Mac*.
* Se necesita Exchange Server versión 15.0.847.32 o superior.
Dispositivos móviles compatibles

Puede usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlookcon Outlook en Internet en el explorador móvil en
cualquiera de los siguientes teléfonos y sistemas operativos:
• Dispositivos Apple iPhone que ejecutan iOS versión 8, 9 o 10.
• Teléfonos Android que ejecutan Android 4.4 (KitKat) o 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) o 7
(Nougat).
1096
• Dispositivos Windows Phone que ejecutan Windows 8.1 o Windows 10.
Clientes compatibles por característica

Las características admitidas de Aplicación de Dynamics 365 para Outlook dependen del cliente que
se está ejecutando.En la siguiente tabla se resumen las características que admite cada
cliente/configuración de Dynamics 365 y Exchange.
(1) Outlook en Internet admite Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9,
Safari 10, Firefox y Chrome.
(2) Mobile Outlook en Internet admite Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat
(4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow y Android Nougat.
(3) El seguimiento de correo electrónico en modo de redacción y el seguimiento de citas requiere
Exchange Server 2013 CU14 o Exchange Server 2016.
(4) El seguimiento de contactos solo se admite en Exchange Server2016 CU3 y Outlook 2016
16.0.6741.1000 y posteriores.
(5) Agregar plantillas de correo electrónico, artículos de administración del conocimiento, y la
documentación de ventas no se admite en Mobile Outlook en Internet.
(6) Solo se admite en Outlook 2016 16.0.7426.1049 y posteriores.
(7) Solo se admite en 16.0.6741.1000 y posteriores.
Nota
Las tabletas no se admiten en este momento (llegará en CY2017).
Obtenga más detalles sobre clientes admitidos en este blog: Matriz de compatibilidad de la aplicación
de Dynamics 365 para Outlook
1097
Servidores compatibles
Losrequisitos del servidor para usar complementos de Office
Idiomas compatibles
Aplicación de Dynamics 365 para Outlook admite los siguientes idiomas:
Búlgaro (Bulgaria) - 1026 Hindi (India) - 1081 Portugués (Portugal) - 2070
Chino (República Popular China) Húngaro - 1038 Rumano - 1048
- 2052
Chino (Taiwán) - 1028 Indonesio - 1057 Ruso - 1049
Croata (Croacia) - 1050 Italiano - 1040 Serbio - 2074
Checo (República Checa) - 1029 Japonés - 1041 Eslovaco - 1051
Danés - 1030 Kazajo - 1087 Esloveno - 1060
Neerlandés - 1043 Coreano - 1042 Español - 3082
Inglés - 1033 Letón - 1062 Sueco - 1053
Estonio - 1061 Lituano - 1063 Tailandés - 1054
Finés - 1035 Malayo - 1086 Turco - 1055
Francés - 1036 Noruego - 1044 Ucraniano - 1058
Alemán - 1031 Polaco - 1045 Vietnamita - 1066
Griego - 1032 Portugués (Brasil) - 1046
Implementar la aplicación Dynamics 365 para

Outlook
Después de configurar sincronización del lado del servidor y establecer los privilegios necesarios,
puede insertar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook en algunos o todos los usuarios, o puede
hacer que los usuarios lo instalan ellos mismos según sea necesario.
Nota
Si se encuentra en Dynamics 365 (local), consulte la sección a continuación:Para implementar en
usuarios de Dynamics 365 local
Para insertar la aplicación en los usuarios

1. Vaya aConfiguraciónAplicación Dynamics 365 para Outlook
2. En la pantallaIntroducción a la aplicación Dynamics 365 para OutlookAgregar para usuarios
aptosConfiguraciónAgregue la aplicación a Outlook automáticamenteSi un usuario tiene los
1098
privilegios necesarios y el correo electrónico se sincroniza a través de sincronización del lado del
servidor, no tendrá que hacer nada más que insertar la aplicación en ellos.Por ejemplo, si agrega
los privilegios necesarios al rol Comercial y luego asigna este rol a un usuario nuevo, recibirán
automáticamente la aplicación.
3. Realice una de las acciones siguientes:
• Para insertar la aplicación a todos los usuarios elegibles, haga clic enAgregar aplicación para
todos los usuarios aptos
• Para insertar la aplicación a ciertos usuarios, seleccione esos usuarios en la lista y, a
continuación haga clic enAgregar aplicación a Outlook
Sugerencia
Si la lista muestra que un usuario está pendiente o no se ha agregado, puede hacer clic en el
vínculoMás información
4. Cuando haya terminado, haga clic enGuardar
Para hacer que los usuarios instalen la aplicación por sí mismos

1. Los usuarios hacen clic en el botónConfiguración Aplicaciones para Dynamics 365
2. En la pantallaAplicaciones para Dynamics 365Aplicación de Dynamics 365 para
OutlookAgregar aplicación a Outlook
Para implementar en usuarios de Dynamics 365 local

Siga estos pasos si usa las Dynamics 365 local.
• Configure el servidor de Dynamics 365 para una implementación con conexión a
Internet.ConsulteConfigurar IFD para Microsoft Dynamics 365
• Si va a conectarse a Exchange local, configure el proveedor OAuth y registre aplicaciones
cliente.VeaConfigurar Windows Server 2012 R2 para aplicaciones Dynamics 365 que usan OAuth
Explorar el Manual de usuario y entrenar a los

usuarios
Para aprender a usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlookconsulte el Manual del usuario de la
aplicación Dynamics 365 para Outlook
1099
Ver también
Manual del usuario de la aplicación de Dynamics 365 para Outlook
Obtenga más detalles sobre clientes admitidos en este blog: Matriz de compatibilidad de la aplicación
de Dynamics 365 para Outlook
El tema al que se hace referencia, 23612155-f92d-4871-a109-186419d5c19d , solo está disponible en
línea.

1100
Los usuarios pueden crear y administrar documentos privados con OneDrive para la Empresa.Se
puede acceder a estos documentos desde Microsoft Dynamics 365 (online) una vez que el
administrador del sistema ha habilitado OneDrive para la Empresa.
Requisitos
Se requiere lo siguiente para usar OneDrive para la Empresa con Dynamics 365 (online):
• .Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics 365 (online) y SharePoint Online
• Una licencia de OneDrive para la Empresa para cada usuario.Más información:Qué es OneDrive
para la Empresa
• Una licencia de SharePoint para cada usuario.Los usuarios con una licencia de SharePoint pueden
usar OneDrive para la Empresa.Para SharePoint Online, las suscripciones de Office 365 vienen
con las licencias de SharePoint Online.
• Antes de usar OneDrive para la Empresa en Dynamics 365, el administrador y los usuarios finales
de Dynamics 365 deben tener acceso a OneDrive para la Empresa a través de la interfaz web.Por
ejemplo, si usa SharePoint Online, vaya ahttps://portal.office.cominiciador de aplicaciones
OneDriveLa ubicación y otra información que necesita Dynamics 365 para habilitar la integración
de OneDrive para la Empresa se crea solo cuando se accede al sitio.

Puede habilitar OneDrive para la Empresa de la siguiente manera.
1. Haga clic enConfiguraciónAdministración de documentosHabilitar OneDrive para la Empresa
2. Haga clic enHabilitar OneDrive para la EmpresaAceptar
Controlar el acceso a OneDrive para la Empresa en

Dynamics 365
Puede alternar la disponibilidad de OneDrive en Dynamics 365 para los usuarios finales con el
privilegioOneDrive para la Empresa
1. Haga clic enConfiguraciónSeguridadRoles de seguridad
2. Elija un rol de seguridad y, a continuación, haga clic en la pestañaRegistros principales
3. EnPrivilegios diversosOneDrive para la Empresa
1101
Ver también
Utilizar OneDrive para la Empresa para administrar sus documentos privados
Qué es OneDrive para la Empresa
Habilitar Office Delve

Office Delve tiene tecnología Office Graph y muestra a los usuarios el contenido más relevantes en
función de con quién trabajen y en qué trabajen.La información de Delve se adapta a cada
usuario.Delve no cambia los permisos y los usuarios solo verán aquello a lo que ya tienen
acceso.Como administrador, puede asegurarse de que permite que la organización tenga acceso
aOffice Graph, y que configuró otros servicios de Office 365 que Delve usa, por ejemplo, SharePoint
Online y OneDrive para la Empresa.
Requisitos
Se requiere lo siguiente para usar Delve con Dynamics 365:
• Esta característica requiere que tenga una suscripción a Office 365 o una suscripción a un servicio
en línea como SharePoint Online o Exchange Online. Para obtener más información, consulte
¿Qué es Office 365 y cómo se relaciona con Dynamics 365 (online)?.
• SharePoint Online
• Para usar datos adjuntos de correo electrónico, necesitará Exchange Online.
• y tenga al menos un sitio de SharePoint activo.Habilite integración de SharePoint basada en
servidor
1102
Habilitar Delve
Los administradores del sistema pueden habilitar Delve del modo siguiente.
1. Haga clic enConfiguraciónAdministración de documentosAdministrar integración de Office
Graph
2. Haga clic enHabilitar la integración de Office GraphSiguiente
Ver también
Ver información relevante y de tendencias con Office Delve
¿Qué es Office Delve?
¿Cómo sabe Office Delve qué es relevante para mí?
Office Delve para administradores de Office 365

La integración de Microsoft Office 365 con Microsoft Dynamics 365 (online) es una buena forma de
mejorar la administración de relaciones con los clientes con la potencia de los servicios en la nube: un
mantenimiento más fácil, una disponibilidad más amplia, y una mejor coordinación a través de varios
dispositivos.
1103
Los siguientes temas proporcionan información sobre cómo integrar Exchange Online, SharePoint
Online, y Skype en Microsoft Dynamics 365 (online).Más información, incluyendo cómo iniciar una
prueba de Office 365, cómo administrar la sincronización de cuentas de usuario, y cómo encontrar
recursos adicionales, se puede encontrar en las notas del productoManual de integración: Microsoft
Dynamics CRM Online y Office 365
Nota
En esta sección
Instalación de Dynamics 365 (online) para usar Exchange Online
Instalación de Dynamics 365 (online) para usar SharePoint Online
1104
Configuración de Dynamics 365 (online) para usar Skype o Skype Empresarial
Configuración de Dynamics 365 (online) para usar Social Engagement
Configuración de Dynamics 365 (online) para usar Yammer
Instalación de Dynamics 365 (online) para usar

Exchange Online
Sabe lo importante que es el correo electrónico para su negocio y qué sucede cuando el correo
electrónico deja de fluir incluso durante un breve período de tiempo.Puede librarse de gran parte del
esfuerzo de administrar un servidor de correo electrónico dejando que Microsoft Office 365 hospede su
servicio de correo electrónico con Exchange Online.A continuación, integre Exchange Online con
Microsoft Dynamics 365 (online) para aprovechar las características de correo electrónico de Dynamics
365 (online).
Una de las razones principales por las que se usa Microsoft Dynamics 365 es almacenar todo el correo
electrónico de los clientes de modo que cualquiera con los permisos adecuados pueda ver todas las
comunicaciones del cliente correspondiente en un solo lugar.Por ejemplo, puede ver todo el correo
electrónico asociado con un contacto o una cuenta en particular, o con una oportunidad o un caso en
concreto.
Para almacenar el correo electrónico y otros registros de mensajes en Dynamics 365, necesita
sincronizar el sistema de correo electrónico con Dynamics 365.Esto se puede hacer de tres maneras:
• Sincronización del lado del servidor
• Microsoft Dynamics 365 para Outlook
• Microsoft Dynamics CRM E-mail Router
También puede usar la sincronización del lado del servidor con Dynamics 365 para Outlook.
El método preferido: cc_server_side_synch

Puede establecer la sincronización de mensajes de correo electrónico, tareas, contactos y citas entre
Dynamics 365 (online) y Exchange Online.Para usar esta funcionalidad no se tiene que instalar y
mantener una aplicación independiente.El programa de instalación es más sencillos y su
mantenimiento más fácil comparado con otras situaciones de implementación.La sincronización del
lado del servidor es la opción preferida para organizaciones con usuarios que ejecutan Microsoft
Dynamics 365 en un explorador web o en dispositivos móviles, como tabletas o smartphones.
1105
Configure y administre la sincronización del lado del servidor desde Dynamics 365 (online).Más
información:Conectar Dynamics 365 (online) con Exchange Online
Ver también
Integrar su sistema de correo electrónico con Microsoft Dynamics 365
Exchange Online
1106
Instalación de Dynamics 365 (online) para usar
SharePoint Online
Cuando usa Microsoft SharePoint Online con Microsoft Dynamics 365 (online), puede:
• Crear, cargar, ver y eliminar los documentos almacenados en SharePoint dentro de Microsoft
Dynamics 365.
• Usar las capacidades de administración de documentos de SharePoint dentro de Microsoft
Dynamics 365, como proteger y desproteger el documento, ver el historial de versiones y cambiar
las propiedades de un documento.
• Permitir a los usuarios que no son deMicrosoft Dynamics 365, como clientes que desean revisar
una oferta, acceder directamente a los documentos de SharePoint, siempre que tengan los
permisos adecuados.
Importante
Este tema es para organizaciones que desean implementar por primera vez o actualizarse a
integración de SharePoint basada en servidor.Después de habilitar la integración de SharePoint
basada en servidor, no podrá revertir al anterior método de autenticación basado en cliente.
En algunas organizaciones, el uso de la solución de Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM
puede ser una mejor opción.Más información:Configuración de la integración de SharePoint mediante
el componente de lista
Sugerencia
Revise el vídeo siguiente: Conectar Dynamics 365 (online) a SharePoint Online
Para configurar Dynamics 365 (online) para usar SharePoint Online, complete los pasos siguientes.
Asigne permisos de usuario al sitio de SharePoint de

grupo
No se permite automáticamente a los usuarios de Microsoft Dynamics 365 (online) y de Microsoft
Office 365 acceder a sitios de SharePoint.Debe trabajar en el sitio de SharePoint para asignar niveles
de permiso específicos a usuarios individuales o grupos.
Asigne usuarios al sitio de grupo

1107
2. Abra el iniciador de aplicaciones de Office 365 y, a continuación, elijaSitios
3. En la páginaSitiosSitio de grupo
4. En la página principal, elijaCompartir el sitio
1108
5. Para ver los permisos predeterminados para el sitio de grupo, elijamucha gente
1109
6. De forma predeterminada, todos los usuarios de la organización de Microsoft Office 365 pueden
agregar y editar documentos en el sitio de SharePoint del grupo.Para invitar a otros, elijaInvitar a
personas
Para obtener más información acerca de los permisos de SharePoint, veaIntroducción: Controlar el
acceso de usuario con permisos
Configure Dynamics 365 (online) para la

administración de documentos de SharePoint
Para organizaciones de Dynamics 365 (online), Microsoft Dynamics CRM Online Primavera 2014
presenta una nueva integración de SharePoint basada en servidor (utilizando autenticación entre
servidores) que elimina la necesidad de instalar o de seguir usando la solución de Componente de lista
de Microsoft Dynamics CRM.
Si se trata de una nueva organización y aún no ha implementado la administración de documentos,
consulteConfigure una nueva organización
Si su organización ya está usando la administración de documentos con Componente de lista de
Microsoft Dynamics CRM, puede cambiar a la integración de SharePoint basada en servidor.Más
información:Cambiar del componente de lista o cambiar la implementación
Importante
El Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM crea la biblioteca de SharePoint usando el
nombre interno de la entidad habilitada para documentos en Dynamics 365.La integración SharePoint
basada en servidor usa el nombre para mostrar de la entidad.Cuando actualice la integración de
SharePoint basada en servidor, asegúrese de comprobar que los nombres para mostrar de la
biblioteca de documentos en SharePoint coinciden con los nombres para mostrar de la entidad en
Dynamics 365.Más información:"Error de validación" cuando trate de configurar la integración de
SharePoint basada en servidor para Microsoft Dynamics CRM Online y SharePoint Online
1110
Estos nombres deben coincidir.
Configure una nueva organización

Si la organización de Dynamics 365 no ha implementado la administración de documentos, cuando el
administrador del sistema de Dynamics 365 inicie sesión se mostrará un mensaje de advertencia para
habilitar la integración de SharePoint basada en servidor.
Nota
Si no ve la advertencia y no ha habilitado anteriormente la integración de SharePoint basada en
servidor, desactive la memoria caché del explorador o abra Dynamics 365 mediante Internet Explorer
con exploración InPrivate para que vuelva a mostrarse la alerta.Una vez que configure la integración
basada en servidor, la alerta dejará de aparecer.
1111
1. En la alerta de Habilitar la integración de SharePoint basada en servidor, haga clic enSiguiente
2. SeleccioneOnlineSiguiente
3. Si su Microsoft Dynamics 365 (online) no está conectado a un sitio en línea de SharePoint, escriba
la dirección URL (por ejemplo, https://contoso.sharepoint.com) del sitio de SharePoint que usará
para la creación automática de la carpeta y, a continuación, elijaSiguiente
Sugerencia
Para ver las colecciones de sitios de SharePoint, en el Centro de administración de Office 365,
elijaAdministradorSharePointcolecciones de sitios
1112
4. Se comprobará la dirección URL para verificar que se trata de un sitio en línea válido de
SharePoint y si existe en el mismo inquilino de Office 365 que la organización de Dynamics
365.Después de habilitar la integración de SharePoint basada en servidor no puede volver a la
integración anterior del lado del cliente.ElijaHabilitar
Después de habilitar SharePoint basado en servidor, las opciones de instalar componentes de la
lista y habilitar integración basada en servidor dejarán de aparecer como una opción en
administración de documentos.
Una vez que se habilita la integración de SharePoint basada en servidor deberá habilitar las
entidades que desea que estén disponibles para la integración de la administración de
documentos.Más información:Ayuda y entrenamiento: Habilitar la administración de documentos
en entidades
Uso de administración de documentos

Ya está listo para agregar ubicaciones de almacenamiento de documento en las entidades que activó
anteriormente y empezar a administrar documentos.Comience abriendo un registro habilitado por
administración de documentos (por ejemplo, Contacto).
1. Busque la aplicación web de Microsoft Dynamics 365 (online).

3. Elija una cuenta, como la cuenta de ejemploAdventure Works
1113
4. En la barra de navegación, elija la flecha abajo situada junto al nombre de la cuenta y, a
continuación elijaDocumentos
5. ElijaCargar
6. Ahora el documento es parte de la lista de documentos de Microsoft Dynamics 365 (online).Para

ver el documento en el sitio de grupo de Microsoft Office 365SharePoint Online, elijaAbrir
SharePoint
1114
Ahora el documento se encuentra en el sitio de grupo de Microsoft Office 365SharePoint Online.
7. ElijaContenidos del sitio

Las entidades que haya seleccionado para administrar con Administración de documentos
aparecen como bibliotecas de documentos (por ejemplo: Cuenta, Artículo, Caso, Cliente potencial,
Oportunidad, Producto, Oferta y Documentación de ventas).
1115
Ver también
Ayuda y entrenamiento: Instalar la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics 365
SharePoint Online para profesionales de TI
Libro: SharePoint y CRM
Configuración de Dynamics 365 (online) para

usar Skype o Skype Empresarial
Cuando se usa Skype Empresarial y Microsoft Dynamics 365 (online), la organización puede
aprovecharse de estas funciones:
• Comunicaciones en tiempo real con los clientes, los compañeros, así como los integrantes del
equipo sin salir de Microsoft Dynamics 365.Haga clic o pulse en el número de teléfono de una
persona para llamarla.
• Realizar seguimiento de reuniones como actividades en Microsoft Dynamics 365.
• Obtener información de presencia para los integrantes del mismo dominio de correo electrónico
con el que ha iniciado sesión en Skype Empresarial.
1116
Configuración de Skype en Microsoft Dynamics 365
(online)
1. Compruebe que la presencia de MI está habilitada en Microsoft Dynamics 365.Vaya

aConfiguraciónAdministraciónConfiguración del sistemaGeneral
1117
2. EnConfiguración del sistema
4. En la página de Centro de administración de Office 365, haga clic o pulse
enAdministraciónSkype Empresarialorganización
5. Elija la pestañaGeneralRevise y establezca el modo de privacidad de presencia.
Nota
Se muestra información de presencia para los integrantes del mismo dominio de correo electrónico con
el que ha iniciado sesión en Skype Empresarial.Por ejemplo, si inicia sesión con
someone@contoso.com, verá la presencia de otros usuarios de @contoso.com.
Indique a los usuarios que agreguen lo siguiente como sitios de confianza en el explorador:
1118
• https://*.dynamics.com
• https://*.lync.com
• https://*.sharepoint.com
• https://login.microsoftonline.com
6. Elija la pestañacomunicaciones externasRevise y establezca la configuración deacceso

externoConectividad de MI
Seguimiento de Skype
Ahora que está configurado Skype, se realiza un seguimiento de las llamadas de Skype como
actividades.
1119
Ver también
Ayuda y entrenamiento: Configurar Microsoft Dynamics 365 para realizar llamadas con Skype o Skype
Empresarial
Integración de Skype Empresarial y Skype con Microsoft Dynamics 365
Ayuda de Skype Empresarial

usar Social Engagement
En un mundo social conectado, la interacción con los clientes puede darse en cualquier lugar y
momento, y es vital para hacer que su negocio crezca.Microsoft Social Engagement pone eficaces
herramientas para contenido social a disposición de sus equipos de ventas, marketing y servicio. Estas
herramientas les permiten obtener una idea clara de la opinión que tiene la gente sobre su negocio y
ponerse en contacto de forma proactiva con clientes, admiradores y críticos en los medios sociales.
1120
Para obtener información acerca de la integración de Microsoft Social Engagement con Dynamics 365
(online), consulteConectar Microsoft Social EngagementCentro de Ayuda de Social Engagement

usar Yammer
Yammer da capacidad a los empleados para ser más productivos y tener más éxito al permitirles
colaborar fácilmente, tomar decisiones más rápidas y organizarse a sí mismos en equipos para asumir
cualquier desafío de negocio.Es una adaptación natural para Microsoft Dynamics 365 (online).
Nota
Se requiere una suscripción de empresa de Yammer para Microsoft Dynamics 365.Se incluye una
suscripción de empresa de Yammer conComparar Office 365 para planes de negocio
Si la organización de Microsoft Dynamics 365 (online) se traslada a otra región global (veaCrear y
editar instancias multirregionales
Para obtener más información, veaConectar Microsoft Dynamics 365 a Yammer
Ver también
Escoja la red social de la empresa: ¿Yammer o Newsfeed?
Actualice su red a Yammer Enterprise
Ayuda y recursos adicionales para Microsoft

Existen varios recursos disponibles para cubrir el planeamiento, el funcionamiento y el uso de Microsoft
En este tema
Descripción del servicio
Seguridad y continuidad del servicio
Centro de recursos Microsoft Dynamics 365 (online)
Manual de planeamiento de seguridad y de cumplimiento de Microsoft Dynamics 365 (online)
1121
Manual de integración: Microsoft Dynamics 365 (online) y Office 365
Estado de soporte y servicio
Ayuda para administradores
Más recursos de ayuda de autoservicio
Descripción del servicio

describe el servicio, las funciones y los requisitos.Descripción del servicio de Microsoft Dynamics 365
(online)Estas notas del producto están diseñadas para los clientes empresariales que están
considerando adoptar una solución de Dynamics 365.
Seguridad y continuidad del servicio

Cuando un negocio permite a un proveedor de servicios externos almacenar y administrar sus datos,
las consideraciones fundamentales deben incluir seguridad, la protección de los datos, privacidad, y la
propiedad de los datos.Microsoft se toma estas preocupaciones en serio y ha aplicado sus años de
experiencia en la nube y local en temas de seguridad y privacidad al servicio de Microsoft Dynamics
365 (online).Este es un enfoque destacado por la disposición de un 99,9% de tiempo de actividad del
contrato de nivel de servicio (SLA).
Centro de recursos Microsoft Dynamics 365 (online)

describe los principios de confianza relativos a la seguridad, la privacidad, la transparencia del servicio
y el cumplimiento en Dynamics 365 (online).El centro de confianza de Microsoft Dynamics 365 (online)
Manual de planeamiento de seguridad y de

cumplimiento de Microsoft Dynamics 365 (online)
ElManual de planificación empresarial de Microsoft Dynamics 365 (online)
Manual de integración: Microsoft Dynamics 365

(online) y Office 365
ElManual de integración: Microsoft Dynamics 365 (online) y Office 365
Estado de soporte y servicio

Portal de administración de Office 365
Portal de administración de Office 365 proporciona herramientas y recursos que pueden ayudarle con
la información importante del servicio en línea de Office 365 y tareas como:
Abra solicitudes de servicio nuevas o revise las existentes
Revise el estado actual del servicio de las instancias de Office 365, incluido Microsoft Dynamics 365
(online)
Revise el mantenimiento planeado
1122
Blog del servicio de Microsoft Dynamics 365 (online)
Busque información de estado de servicio específicamente sobre el servicio de Dynamics 365 (online).
Blog de servicio de Microsoft Dynamics 365 (online)
Ayuda para administradores

Los siguientes son recursos útiles para administrar Microsoft Dynamics 365 (online):
Administrar su suscripción a Microsoft Dynamics 365 (online)
Centro profesional de TI de Microsoft Dynamics 365
Resultados más probables de administración de Dynamics 365
Soporte de facturación
Más recursos de ayuda de autoservicio

• Solución de problemas de instalación, configuración y actualización de Microsoft Dynamics 365
para Outlook
• VeaOffice 365 Service Health Dashboard
• Busque en elblog de soporte técnicoforo de la comunidad
• Búsqueda enMicrosoft Knowledge Base
Ver también
Solución de problemas: Desbloqueo de las

direcciones URL necesarias para Dynamics 365
(online)
Microsoft Dynamics 365 (online) utiliza varias direcciones URL de Microsoft para proporcionar
seguridad, servicios y características.Sin embargo, es posible que su equipo o la red de equipos de su
organización bloquee el acceso a algunas de estas direcciones URL.El bloqueo de algunas de las
direcciones URL necesarias hará que Microsoft Dynamics 365 (online) no funcione correctamente o no
funcione.
Si su equipo o la red de su organización está bloqueando las direcciones URL que necesita, es posible
que aparezca un mensaje de error del servidor o de la red.El mensaje de error será uno de los
siguientes:
1123
• "La dirección de Microsoft Dynamics 365 Server especificada (dirección URL) no responde.Solicite
al administrador que compruebe que el servidor esté encendido y vuelva a intentarlo."
• "Hay un problema en la comunicación con Microsoft Dynamics 365 Server.Es posible que el
servidor no esté disponible."
Para desbloquear estas direcciones URL en su equipo, agréguelas a una lista de sitios aprobados en
el explorador.
Importante
Si el procedimiento siguiente no desbloquea las direcciones URL necesarias para Microsoft Dynamics
365, pida al administrador de su sistema que desbloquee las direcciones URL en la red de su
organización.
Sugerencia
Puede solucionar problemas de inicio de sesión en Dynamics 365 usando el Ayudante de soporte
técnico y recuperación de Microsoft para Office 365.Para obtener más información, consulte el
blogNuevo escenario de diagnóstico para inicio de sesión web
Desbloquear direcciones URL de Dynamics 365 en

Internet Explorer
1. En la barra del explorador, haga clic o pulse en el iconoHerramientasOpciones de Internet
2. Haga clic o pulse en la pestañaSeguridadSitios de confianzaUbicaciones
3. EnAgregar este sitio web a la zonaPor ejemplo, https://contoso.crm.dynamics.com
4. Haga clic o pulse enAgregarCerrarAceptar
Para obtener una lista de otras direcciones URL que es posible que tenga que agregar para
desbloquear, veaDirecciones URL accesibles de Internet necesarias para Microsoft Dynamics CRM
2011 o 2013 y conectividad
Copyright
Este documento se proporciona "tal cual". La información y las opiniones expresadas en este
documento, incluidas las direcciones URL y otras referencias a sitios web de Internet, podrían cambiar
sin previo aviso.
Algunos de los ejemplos incluidos aquí se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y son
ficticios. No se pretende ni debe inferirse ninguna asociación ni conexión con la realidad.
Este documento no le proporciona ningún derecho legal sobre la propiedad intelectual de ningún
producto de Microsoft. Puede copiar y usar este documento para fines de referencia interna.
Es posible que los vídeos y los libros electrónicos solo estén en inglés. Además, si hace clic en los
vínculos, puede que se le redirija a un sitio web estadounidense con contenido en inglés.
1124
© 2017 Microsoft. Todos los derechos reservados.
Microsoft, Active Directory, Azure, Bing, Cortana, Delve, Dynamics, Excel, Hyper-V, Internet Explorer,
Microsoft Dynamics, Microsoft Edge, Microsoft Intune, MSDN, Office 365, OneDrive, OneNote, Outlook,
Power BI, PowerPoint, PowerShell, PowerApps, SharePoint, Skype, SQL Server,Visual Studio,
Windows, Windows PowerShell y Windows Server son marcas comerciales del grupo de compañías
Microsoft.Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
1125

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Vea la versión más reciente de este documento en línea.

Administración de Dynamics 365 ............................................................................................................ 38

Novedades para administradores y personalizadores en Microsoft Dynamics 365................................ 38

Cambios importantes que llegarán en versiones futuras de Microsoft Dynamics 365............................ 79

Requisitos de Microsoft Dynamics 365 (online) ..................................................................................... 81

Planear la implementación y la administración de Microsoft Dynamics 365 (online).............................. 83

Configuraciones compatibles con 64 bits para Microsoft Dynamics 365 ................................................ 87

Exploradores web y dispositivos móviles admitidos ................................................................................ 88

Requisitos de aplicaciones web para Microsoft Dynamics 365............................................................... 89

Ajuste y optimización del rendimiento ..................................................................................................... 92

Tareas de preparación y configuración de claves ................................................................................... 94

Configurar una organización de Dynamics 365..................................................................................... 100

Crear o editar unidades de negocio ...................................................................................................... 101

Eliminación de unidades de negocio ..................................................................................................... 105

Creación o edición de ubicaciones ........................................................................................................ 107

Adición de recursos a ubicaciones ........................................................................................................ 108

Adición o eliminación de divisas ............................................................................................................ 108

Cambiar las opciones de configuración regional y de idioma para la organización.............................. 110

Contratos de nivel de servicio mejorados .............................................................................................. 111

Habilitar idiomas .................................................................................................................................... 112

Configurar las opciones de búsqueda rápida para la organización ...................................................... 114

Configurar la búsqueda por relevancia para la organización ................................................................ 117

Importar datos a Microsoft Dynamics 365 (online) ................................................................................ 129

Administrar seguridad, usuarios y equipos ............................................................................................ 133

Conceptos de seguridad para Microsoft Dynamics 365 ........................................................................ 133

Roles de seguridad y privilegios ............................................................................................................ 137

Creación o edición de roles de seguridad ............................................................................................. 141

Copia de roles de seguridad .................................................................................................................. 145

Vea su perfil de usuario ......................................................................................................................... 146

Seguridad de nivel de campo ................................................................................................................ 147

Seguridad de jerarquía .......................................................................................................................... 150

Administrar usuarios .............................................................................................................................. 161

Administrar equipos ............................................................................................................................... 165

Adición de equipos o usuarios a un perfil de seguridad de campo ....................................................... 168

Agregar o eliminar integrantes de zona ................................................................................................. 170

Solución de problemas: El usuario necesita acceso de lectura y escritura en la organización de

Personalizar el sistema Dynamics 365 .................................................................................................. 175

Introducción a la personalización .......................................................................................................... 176

Privilegios necesarios para la personalización ...................................................................................... 178

Conceptos de personalización............................................................................................................... 180

Usar soluciones para las personalizaciones ......................................................................................... 191

Cambios en formularios y vistas en Dynamics 2015 ............................................................................. 224

Crear y editar metadatos ....................................................................................................................... 236

Creación y edición de entidades ........................................................................................................... 239

Crear y editar campos ........................................................................................................................... 249

Valores predeterminados de estado y razón para el estado ................................................................. 262

Definir transiciones de razón para el estado ......................................................................................... 278

Establecer icono personalizado para origen de caso personalizado .................................................... 281

Comportamiento y formato del campo de fecha y hora ........................................................................ 282

Definir campos calculados ..................................................................................................................... 301

Crear y editar relaciones entre entidades .............................................................................................. 315

Relaciones de entidad jerárquicas personalizables .............................................................................. 328

Asignaciones predeterminadas de entidad y atributo ........................................................................... 330

Crear y editar conjuntos de opciones globales...................................................................................... 364

Crear y diseñar formularios ................................................................................................................... 367

Usar el editor de formularios.................................................................................................................. 372

Consideraciones de diseño para los formularios principales ................................................................ 415

Presentaciones de formularios principales ............................................................................................ 417

Optimizar el rendimiento del formulario ................................................................................................. 430

Administrar autoguardado ..................................................................................................................... 431

Actualizar los formularios ....................................................................................................................... 436

Crear y editar formularios de creación rápida ....................................................................................... 441