Reporte de Comercio Regional

Cusco
Primer Semestre 2020
• Cusco es la 5º región del interior que más contribuye a la
economía del país, siendo el 1º generador de turismo
receptivo, 1º productor de gas natural y 4º de cobre. Los
principales proyectos empresariales de Cusco son
Antapaccay (Glencore), Constancia (Hudbay) y Gas de
Camisea (Consorcio Camisea).
• La oferta exportable de bienes está integrada,
principalmente, por minerales (98% del total),
básicamente cobre (85%) y oro (12%). Las exportaciones
de gas natural no registran el Ubigeo Cusco, sino Lima. La
región exporta además café, conservas de alcachofa,
maíz y productos textiles.
• En el 1º semestre 2020 la exportación peruana por el
ubigeo Cusco disminuyó 34% por las menores ventas de
cobre (-39%) y molibdeno (-36%) por parte de Hudbay (-
47%) y Antapacay (-37%). Las exportaciones de oro
crecieron 37%. La producción de cobre y Molibdeno en
Cusco bajaron 29% y 25%.
• No obstante, la exportación agroquímica aumentó 6% en
la 1º mitad del año, por las mayores ventas de palta
(+295%) y alcachofa (+81%), que contrarrestaron los
menores despachos de maíz (-26%: maíz gigante) y café
(-24%). Cusco es el 1º productor de maíz amiláceo, 4º de
alcachofa y 5º de café.

INDICADORES 2019 CUSCO PERÚ CUSCO: EXPORTACIONES[1]

Superficie Mil km² 72 1 285 (US$ Millones)
Población Millones Hab. 1,3 32,5
Densidad Poblacional Hab./Km² 19 25
Primer
PBI Nominal US$ Millones 7 875 230 809 Semestre
Cobre 2.205
PBI per Cápita US$ 5 875 7 103 2.006 1.984
Otros 1.731 227
Exportaciones US$ Millones 1 984 46 407
116
Pobreza Tasa % 23,6 20,2 111
1.255
Pobreza Extrema Tasa % 3,0 2,9 1.025
152 1.890 1.757 100
Crec. Promedio Población % (2015-2019) 1,4 1,1 631 513 608 677
1.482
344330 115
Crec. Promedio PBI real % (2015-2019) 1,3 3,2 288 70 943 925
96 562
Crec. Prom. Exportaciones % (2015-2019) 9,6 3,7 304 477 10292 421
64
Superficie Part.% 5,6 100 2003 05 07 09 11 13 15 17 2019 19 20
Población Part.% 4,1 100
[1] La exportación de cobre por la empresa Hudbay a través de Arequipa y Lima
PBI Nominal Part.% 3,4 100
ha sido reasignada a Cusco. Así como una parte de la exportación de cobre de
Exportaciones Part.% 4,3 100 IXM Trading por Arequipa. De la misma forma, la exportación de café de
Cafetalera Valle de Incahuasi por Apurímac fue reasignada a Cusco; así como la
Fuente: INEI, BCRP, SUNAT. Elaboración: DDPI-MINCETUR . exportación de colorante de achiote de Aicacolor de Lima a Cusco.

• Del mismo modo, las exportaciones de colorantes de
achiote, que en 2017 alcanzaron un récord de US$ 4
millones, aumentaron 2% en el 1º semestre de 2020.
Este producto se exporta principalmente a EE.UU. (75%)
y Chile (16%). La empresa que exporta este producto es
Aicacolor.
• Por su parte, la exportación de productos
Textil/confecciones, que en el año 2019 alcanzó un
récord al superar los US$ 2 millones, cayó 18% en el 1º
semestre debido a las menores ventas de prendas de
algodón (-52%), y pese al aumento de la venta de
productos de lana y pelo fino (+48%).
• En el 1º semestre de 2020, la exportación cusqueña con
destino a China, principal mercado, disminuyó 41% por
las menores ventas de cobre. Por el contrario,
aumentaron los despachos dirigidos a la Unión Europea
(+273%), Emiratos Árabes (+139%) y Corea (+94%),
destinos a los que se envía principalmente cobre y oro.
• Con el objetivo de promover las exportaciones no
tradicionales en la región, el Mincetur aprobó el PERX
Cusco, donde se priorizan las cadenas de: i) agroindustria
(achiote, alcachofa, berries, capsicum, sal, flores, palta,
té), ii) café y cacao, iii) prendas, fibras, artesanía
utilitaria, iv) productos andinos y v) servicios.

1
 Agroexportaciones cusqueñas crecen en 1º semestre
• En el 1º semestre de 2020, las exportaciones cusqueñas
disminuyeron 34%, debido principalmente a las menores
ventas de minerales: cobre (-39%) y molibdeno (-36%) por
la caída de la oferta y demanda de estos metales.
• Mientras que, las exportaciones agropecuarias
aumentaron 6% gracias a las mayores ventas de palta
(+295%) y alcachofa (+81%), que contrarrestaron los
menores envíos de maíz (-26%) y café (-24%).
• De la misma forma, el negocio químico derivado del agro
aumentó 2% por los despachos de colorantes de achiote
destinado principalmente a EEUU (75% del total) por la
empresa Aicacolor.
• En el negocio textil aumentaron las ventas de productos
de lana y pelo fino (+48%). Sin embargo, la caída de las
exportaciones de prendas de algodón (-52%) y gorros (-
21%) determinaron el desempeño del sector (-18%).

Cusco: Exportaciones por Sectores (US$ Miles) Productos (US$ Millones)

Part. % Anual Var % Enero - Junio Var % Exportaciones
Descripción
[1] 2 017 2 018 2 019 19/18 2 019 2 020 20/19
98,3% Minero 1 973 378 2 177 190 1 952 396 -10% 1 009 786 666 616 -34%
85,2% Cobre 1 889 843 2 010 700 1 756 731 -13% 924 630 562 154 -39%
11,8% Oro 75 620 147 468 166 723 13% 68 635 94 276 37%
1,4% Molibdeno 7 916 19 022 28 360 49% 16 001 10 186 -36% Tradicional
1,5% Agroquímico 26 426 24 464 23 927 -2% 9 318 9 887 6% 1.963
1,4% Agropecuario 22 401 20 968 21 673 3% 7 948 8 488 7%
No Tradicional
0,6% Café 8 181 6 799 10 627 56% 2 274 1 738 -24%
21
0,3% Alcachofa 3 584 4 497 3 724 -17% 1 811 3 271 81%
2003 05 07 09 11 13 15 17 2019
0,3% Maíz 7 950 6 594 4 926 -25% 2 305 1 706 -26%
0,2% - Maíz Gigante del Cusco 6 961 5 847 4 347 -26% 1 916 1 580 -18% Minería
0,1% Palta 40 - 280 - 280 1 106 295%
0,0% Habas 425 228 350 53% 214 164 -24%
0,0% Cacao en grano 1 777 2 265 524 -77% 302 3 -99%
0,0% Hongos - 56 280 398% 221 123 -45%
Cobre
0,0% Quinua 54 104 260 149% 167 65 -61%
0,0% Frijoles 5 10 158 1414% 103 32 -69% 1.757
0,1% Químicos derivados del agro 4 025 3 496 2 253 -36% 1 371 1 399 2% Oro
0,1% Colorantes de achiote 4 025 3 496 2 253 -36% 1 371 1 399 2% 167
0,1% Textil 1 445 1 770 2 279 29% 788 649 -18%
0,1% Productos de lana y pelo fino 671 766 981 28% 232 345 48% 2003 05 07 09 11 13 15 17 2019
0,0% - Suéteres 265 315 480 52% 48 178 270%
0,0% - Guantes 112 270 297 10% 84 123 46%
Agroquímico
0,0% Gorros y boinas 258 379 526 39% 183 145 -21%
0,0% Prendas de vestir de algodón 293 398 519 30% 243 117 -52%
0,1% Otros 4 320 1 513 5 495 263% 4 920 318 -94%
Café
0,0% Cerámicos 385 722 548 -24% 329 112 -66%
0,0% Juguetes 43 91 128 40% 56 79 42%
100% Total 2 005 570 2 204 936 1 984 097 -10% 1 024 813 677 470 -34% Maíz 8 11
1,1% Exp. No Tradicional 24 010 20 947 21 074 1% 12 752 9 116 -29% 5
98,9% Exp. Tradicional 1 981 560 2 183 988 1 963 023 -10% 1 012 061 668 354 -34%
2003 05 07 09 11 13 15 17 2019
N° de Partidas 225 243 260 7% 160 136 -15%
Fuente: SUNAT/ Elaboración: DDPI -Mincetur [1] Últimos 12 meses (jul 19 - jun 20).

Cusco : 4º Productor de Cobre y Top 5: Producción cobre 2019 Top 5: Producción de café 2019
5º de Café
Arequipa 19% San Martín 23%
Cusco es la 4º región
productora y 5º exportadora Áncash 19% 22%
Junín
de cobre, que se destina
principalmente a China (64%
Apurímac 16% Cajamarca 20%
del total). En el agro, destaca
como la 5º en producción de
Cusco 13% Amazonas 12%
café, producto que se destina Producción Producción
en su mayoría al mercado 2019 2019
europeo (53%). Tacna 10% 2,5 millones Cusco 363 mil
8%
TM TM

2
 30 empresas cusqueñas exportan bienes agropecuarios
• En el 1º semestre 2020, la exportación del negocio • No obstante, los menores despachos de las cupríferas IXM
agro/químico derivado del agro creció 6% por las mayores Trading (-59%), Hudbay (-47%) y Antapaccay (-37%),
ventas de Agrícola Alsur Cusco (+82%: alcachofa), principales exportadoras de la región, determinaron la
Cafetalera Valle de Incahuasi (+20%) y Aicacolor (+2%). caída de las exportaciones cusqueñas (-34%).

Cusco: Exportaciones por Empresas (US$ Miles)

Part. % Principales Part.% Anual Var % Enero - Junio Var %
[1]
Empresa
Productos [2] 2018 2019 19/18 2019 2020 20/19
Tamaño Empresarial: Nº Empresas
100% Exportaciones 2 204 936 1 984 097 -10% 1 024 813 677 470 -34% (Según ventas anuales reportadas a SUNAT - 2019)
98,3% Minero 2 177 190 1 952 396 -10% 1 009 786 666 616 -34%
53,9% Antapaccay Cobre 100% 1 291 181 1 106 919 -14% 613 049 387 953 -37%
25,2% Hudbay Cobre 95% 654 985 541 561 -17% 273 435 143 610 -47% 66
6,5% IXM Trading Cobre 100% 84 951 138 512 63% 55 282 22 905 -59%
2,3% E & M Company Oro 100% 26 221 40 957 56% 16 871 13 195 -22%
31 37
1,5% San Francisco Oro 100% - 14 819 - - 9 686 -
1,3% Aguilas de Oro [3] Oro 100% - 4 811 - - 16 929 -
2 8
1,5% Agroquímico 24 464 23 927 -2% 9 318 9 887 6%
0,3% Agrícola Alsur Cusco Alcachofa 100% 4 300 3 633 -16% 1 787 3 257 82%
0,2% Vidal Foods Maíz | Haba 88% | 5% 4 218 4 676 11% 2 456 1 490 -39% Otros Mediana Grande Pequeña Micro
0,1% Aicacolor Colorante de achiote 100% 3 496 2 253 -36% 1 371 1 399 2%
0,1% Cafet. Valle de Incahuasi Café 100% 2 206 2 149 -3% 568 679 20% Número de empresas: 2020 - I
0,1% Agroindustrial Arriola Café 96% 479 1 731 261% 352 114 -68%
0,1% CCA Cafetaleras Cocla Café 100% 1 966 1 589 -19% 419 172 -59%
0,1% CA Cafet. San Fernando Café 100% 616 1 053 71% - 209 - Agropecuario 30
0,1% Textil 1 770 2 279 29% 788 649 -18%
0,1% Alpacottons Apu Kuntur Gorras | Guantes 41% | 28% 893 1 189 33% 418 342 -18%
Minero 16
0,0% Alpasuri Suéter 97% 65 183 181% 2 104 5381%
0,0% Almacén Santa Beatriz Suéter | Cardigan 67% | 21% 196 285 46% 146 98 -33%
0,0% Anpi Prendas de algodón 100% 229 282 23% 126 32 -75% Textil 15
0,0% Qori Alpaca Suéter | Cardigan 88% | 3% 47 50 6% 8 35 331%
0,1% Otros 1 513 5 495 263% 4 920 318 -94%
Colorante de
N°Empresas exportadoras 127 144 13% 98 71 -28% 1
achiote
Fuente: SUNAT/ Elaboración: DDPI -Mincetur [1] Últimos 12 meses (jul 19 - jun 20).[2] %. del total exportado por la empresa en [1].
[3] Minera Aguilas de Oro de Q'Ori Aukilla

Más de la mitad de la exportación cusqueña se destina a China

• En el 1º semestre 2020 aumentaron las exportaciones a • Mientras que, disminuyeron las ventas a Brasil (-100%:
Estados Unidos (+426%), Unión Europea (+273%), cobre), India (-42%: cobre, oro), China (-41%: cobre),
Emiratos Árabes (+139%), Corea del Sur (+94%), Filipinas Japón (-23%: cobre) que determinaron el desempeño
(+38%) y Suiza (+7%). exportador de la región (-34%).

Cusco: Exportación por Destinos (US$ Miles)

Part.% Principales Part.% Anual Var % Enero - Junio Var %
[1]
Destinos
Productos [2] 2018 2019 19/18 2019 2020 20/19
Destinos (US$ Millones)
100% Exportaciones 2 204 936 1 984 097 -10% 1 024 813 677 470 -34%
54,8% China Cobre 100% 1 058 269 1 154 631 9% 622 383 364 833 -41%
12,5% Corea del Sur Cobre 99% 128 932 163 772 27% 42 755 83 090 94%
6,7% India Oro | Cobre 85% | 15% 208 392 139 602 -33% 71 450 41 300 -42% China 1.155
6,7% Japón Cobre 99% 245 737 124 255 -49% 66 282 50 961 -23%
5,2% Filipinas Cobre 100% 99 297 74 984 -24% 27 053 37 316 38%
4,0% Emiratos Árabes Oro 100% 15 331 50 692 231% 11 155 26 613 139%
3,5% Unión Europea [3] Cobre | Oro 68% | 10% 89 023 33 528 -62% 8 914 33 274 273%
2,9% Brasil Cobre 100% 314 314 195 132 -38% 147 905 8 -100%
Corea
2,2% Estados Unidos Oro |Café 73% | 10% 9 979 11 850 19% 5 537 29 106 426% del Sur
0,8% Chile Molibdeno |Oro 83% | 11% 28 751 14 331 -50% 7 333 5 828 -21% 164
0,6% Tailandia Molibdeno 100% 5 387 14 270 165% 8 684 4 462 -49%
0,1% Suiza Gorras | Guantes 37% | 27% 222 1 044 369% 228 244 7%
0,0% Canadá Café | Juguetes 72% | 6% 287 740 158% 282 180 -36% 2003 05 07 09 11 13 15 17 2019
0,0% Otros 1 015 5 267 419% 4 850 256 -95%
Número de destinos 25 31 24% 28 25 -11%
Fuente: SUNAT/ Elaboración: DDPI -Mincetur [1] Últimos 12 meses (jul 19 - jun 20). [2] %. del total exportado en [1].
[3] La Unión Europea (28 economías)