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Tumbes: Reporte de Comercio

Primer Semestre - 2019


• Tumbes es una de las regiones más pequeñas del país, • Hasta hace cinco años, la región exportaba concha
alberga a 200 mil personas sobre una superficie de de abanico, que era el 2º producto de exportación
5000 Km2 (0,4% del país). Tumbes es el 1º productor y más importante, sin embargo, la industria dedicada
exportador de langostino (59% de la exportación y a ese negocio ha orientado sus esfuerzos a la
93% de la producción nacional), producto que producción de langostino. Tumbes también produce
representa el 97% de las exportaciones de la región. y exporta filetes de pescado.

• La economía tumbesina está basada en el comercio, • En el ámbito agropecuario, la región ha elevado


debido a su calidad de región fronteriza, pesca 247% sus exportaciones en el 1º semestre. Tumbes
(incluida la acuicultura), petróleo y agro. La región es exportó 7 270 TM de arroz por US$ 3,5 millones,
3º productor de limón sutil y 8º de banano y arroz. En luego de que Colombia eliminara en 2018 las
el 1º semestre de 2019, Tumbes exportó arroz por US$ restricciones impuestas. Adicionalmente exportó
3,5 millones a Colombia. banano orgánico dirigido, principalmente, a Japón.

• Según información de la SUNAT, las exportaciones • Tumbes cuenta con la aduana que lleva su nombre.
peruanas con el UBIGEO Tumbes crecieron 7,9% en la En 2018, tras un récord de US$ 639 millones, el
1º mitad de 2019, gracias a las mayores ventas de comercio disminuyó 15% en el 1º semestre de 2019,
bienes no tradicionales (+8,4%), principalmente del debido a las menores importaciones (-21%:
negocio pesquero (+2,9%: langostinos) y agropecuario langostino, cocina, caballa) y exportaciones (-13%:
(+247%: arroz, banano orgánico, frijoles). alimento balanceado, café).

• Casi la totalidad de la canasta exportadora de Tumbes • En 2018, el Ministerio de comercio Exterior y


corresponde la venta de langostinos (97% del total). Turismo, aprobó el Plan Regional Exportador (PERX)
En 2018, la oferta exportable del crustáceo fue de US$ de Tumbes, donde se priorizaron las cadenas de i)
130,5 millones, y en el 1º semestre de 2019, creció agroindustria (arroz, cítricos, plátano o banano), ii)
2,2%, por la mayor demanda de colas de langostinos cacao (cacao) y iii) productos hidrobiológicos
con caparazón (+2,1%) y congelados (+10,9%). (langostinos).

Tumbes: Indicadores Estratégicos 2018 Tumbes: Exportaciones (US$ Millones)


Variables Unidad Tumbes Perú
Cobre Langostino:
Superficie Mil km² 5 1 285 Langostino
Cola de lang. c/c y s/c Arroz
Población Millones Hab. 0,2 32,2
Concha de abanico
Densidad Poblacional Hab./Km² 53 25 189
PBI Nominal US$ Millones 1 236 225 425 173
170
PBI per Cápita US$ 5 025 7 009
Exportaciones US$ Millones 135 47 973 20
31 143
Tasa de Pobreza % 12,6 20,5 134 135 135
125 H. pes cado +7,9%
Tasa de Pobreza Extrema % 0,5 2,8 121
Clase Media % Población 30,2 44,7 Langostino
Banana
Crecimiento Promedio (2014-2018) 188 Arroz
76
Población % 1,2 1,1 153
70
139 143
PBI real % 1,3 3,2 133 134
125 121
134

Exportaciones % -4,9 2,4


70 76
Participación Región/País
Superficie % 0,4 100
Población % 0,8 100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 E-J E-J
PBI Nominal % 0,5 100 2018 2019
Exportaciones % 0,3 100 No Tradicional Tradicional

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT / Elaboración: DDPI-MINCETUR


Crecen Exportaciones Tumbesinas
• El 98% de la exportación de Tumbes corresponde a los despachos del sector pesquero, principalmente langostino,
producto en el que la región es el 1º productor y exportador. El crustáceo, insumo utilizado en los principales platos
gourmet, es demandado principalmente por EEUU, España y Vietnam.
• En el 1º semestre de 2019, las exportaciones tumbesinas crecieron 7,9% gracias a las mayores ventas de langostinos
(+2,2%: colas de langostinos con caparazón y langostinos congelados), productos agrícolas (+247%: banana, frijoles,
arroz).
• En el mismo periodo, la agroexportación superó los US$ 5,4 millones gracias a las mayores ventas de frijoles
(+235,6%), banano orgánico (+24,7%) y arroz (+US$ 3,5 millones), este último luego de que Colombia, principal
destino, eliminara de manera progresiva desde set-18, las restricciones a la importación de arroz peruano.
• Hasta 2014, la concha de abanico era el 2º producto de exportación tumbesina. No obstante, desde el 2015, los
envíos del molusco disminuyeron paulatinamente debido a que la principal empresa INYSA concentró sus esfuerzos
en el negocio langostinero.
Tumbes: Exportaciones por Sectores Económicos Sector - Producto
(US$ Millones) (2010-2018)
Part. % Anual Var % Ene - Jun Var % Agro (Part.%)
Descripción
2018 2014 2015 2016 2017 2018 18/17 2018 2019 18/17 Pesquero Agro Otros
0,8% 0,4%
97,5% Pesquero 182,4 119,4 117,3 140,7 131,2 -6,8% 68,3 70,4 2,9% 2,1%
96,9% Langostino 152,1 104,5 108,2 139,0 130,5 -6,1% 67,9 69,4 2,2%
43,8% - Colas de langostino c/c 101,9 52,7 66,5 75,3 58,9 -21,7% 29,8 30,4 2,1%
9,8%
37,5% - Langostino congelado 24,3 30,3 25,2 46,7 50,5 8,2% 28,0 31,0 10,9%
15,6% - Colas de langostino s/c 26,0 21,4 16,6 17,0 21,1 23,5% 10,2 8,0 -21,4%
97,5%
0,3% Harina de pescado - - - 0,1 0,5 485,9% 0,3 0,0 -94,3% Palta
0,1% Filete de pescado 3,3 4,4 3,4 1,2 0,1 -93,2% 0,1 0,3 229,7%
0,0% Pescado congelado 0,6 - 0,6 0,1 - -100,0% - - - 89,3%
0,0% Pota 4,1 4,5 1,5 0,1 - -100,0% - 0,4 -
0,0% Concha de abanico 19,5 5,2 3,2 0,3 - -100,0% - - - 2 011 2 018
0,1% Aleta de tiburón - - 0,1 - 0,1 - - 0,1 - Pesquero (US$ Millones)
2,1% Agropecuario 4,8 3,8 3,0 1,7 2,8 65,7% 1,6 5,4 246,7%
1,2% Banano orgánico 2,9 3,2 2,4 1,5 1,6 6,0% 0,7 0,9 24,7% Langostino 152 130
0,3% Frijoles 0,1 0,1 0,2 - 0,4 - 0,2 0,6 235,6%
0,4% Alimento balanceado - - - 0,1 0,5 565,1% 0,5 0,0 -91,4%
0,1% Cacao en grano 0,1 - - - 0,2 - 0,1 - -100,0%
0,0% Maíz 0,1 0,1 - - 0,0 - 0,0 - -100,0%
0,0% Café 1,3 0,2 0,0 - -100,0% - - -
Concha de abanico
0,4% Habas 0,1 0,1 0,0 - - - - - - 20
0,0% Arroz - - - - - - - 3,5 -
0,4% Otros 1,9 1,4 0,5 0,4 0,6 55,2% 0,4 0,1 -65,9%
0,0% Energía elétrica 1,1 1,2 - - - - - - -
2010 11 12 13 14 15 16 17 2018
0,0% Juguetes (muñecos, osos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -65,0% 0,0 - -100,0%
0,1% Monturas para lentes - - - - 0,1 - 0,1 - -100,0% Agro (US$ Millones)
0,0% Botones - 0,0 0,0 - - - - 0,0 - Frijol
0,0% Plásticos y sus manufacturas 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 64,1% 0,0 - -100,0% 7,7
100,0% Exportaciones de Tumbes 189,2 124,6 120,8 142,8 134,6 - -5,7% 70,3 75,9 - 7,9%
99,7% Exportaciones No Tradicionales 187,8 124,6 120,6 142,7 134 -6% 70,0 75,9 8,4%
96,9% Langostino 152,1 104,5 108,2 139,0 130 -6% 67,9 69,4 2%
1,2% Banana 2,9 3,2 2,4 1,5 2 6% 0,7 0,9 25% 3,2
0,0% Concha de abanico 19,5 5,2 3,2 0,3 - -100% - - -
0,3% Exportaciones Tradicionales 1,4 0,0 0,2 0,1 0 285% 0,3 0,0 -94,3% 1,6
Banana
0,3% Harina de pescado - - - 0,1 0 486% 0,3 0,0 -94% 0,4
0,0% Café 1,3 - 0,2 0,0 - -100% - - - 0,2

N° de Partidas 104 92 75 94 86 -9% 46 36 -22% 2010 11 12 13 14 15 16 17 2018


Fuente: SUNAT/ Elaboración: DDPI -Mincetur
Principales Empresas Exportadoras
• En el 1º semestre de 2019, el desempeño exportador de la región obedeció a las mayores ventas de Marinasol
(+18%), principal exportadora de la región; Langostinera Tumbes (+57%), CMAR (+50%), Langostinera Huacura (+98%),
empresas de dedicadas al negocio del langostino.
• En el agro, destacaron las ventas de Organia (+58%: banana orgánica) y de las arroceras: Exporivan International
(+US$ 1,7 millones), Norcoffee D2 (+US$ 767 mil), Negociaciones Diego & Lizet (+US$ 530 mil), estas últimas volvieron
a exportar luego de que Colombia eliminara en 2018 las restricciones impuestas al arroz peruano.

Tumbes: Exportaciones Empresa - Producto (US$ Millones)


Part. % Principales Productos Anual Var % Ene - Jun Var %
N° Empresa
2018 Anual 2014 2015 2016 2017 2018 18/17 2018 2019 19/18
Pesquero 182,4 119,4 117,3 140,7 131,2 -6,8% 68,3 70,4 2,9%
1 52,7% Marinasol Langostino 26,4 5,7 38,9 67,1 70,9 5,7% 37,0 43,6 17,9%
2 8,6% La Fragata Langostino 10,2 7,3 10,6 12,4 11,6 -7,1% 6,3 0,5 -92,6%
3 3,6% Langostinera Tumbes Langostino 5,3 2,1 1,8 4,9 4,8 -2,2% 1,5 2,4 57,4%
4 2,8% Langosten Langostino - - - 0,5 3,8 599,0% 2,7 - -100,0%
5 2,7% CMAR Langostino, filete de pescado - 4,1 5,1 7,3 3,6 -50,3% 1,6 2,5 50,2%
6 2,3% Virazon Langostino 9,6 7,4 6,9 5,2 3,1 -39,7% 2,2 2,0 -7,2%
7 2,2% Langostinera Huacura Langostino 1,2 1,5 2,1 4,1 3,0 -27,6% 1,5 3,0 98,1%
8 2,1% Acuicola Santa Isabel Langostino 5,1 3,6 3,4 3,9 2,8 -29,2% 1,4 1,3 -11,1%
9 1,9% Criador El Guamito Langostino 3,0 2,1 1,1 2,3 2,6 15,0% 1,2 0,5 -61,8%
10 1,9% CCORAL Langostino 4,0 3,0 3,2 3,4 2,5 -26,8% 1,6 1,5 -6,5%
11 1,7% Langostinera Victoria Langostino 2,1 2,1 1,5 1,8 2,3 29,0% 1,4 1,2 -13,6%
12 1,6% Isla Bella Langostino 2,3 2,2 2,3 2,3 2,1 -6,5% 1,0 1,7 65,0%
13 1,3% Inversiones Silma Langostino 2,1 1,8 2,8 2,9 1,7 -38,9% 0,8 0,8 0,0%
14 0,0% Corp. Refrigerados Iny Concha de abanico, langostino 34,8 37,4 7,0 0,6 0,0 -98,1% 0,0 - -100,0%
15 0,0% Garcia Barrantes Hector Manuel Langostino 4,9 3,5 1,5 1,6 - -100,0% - - -
16 0,0% Pesquera ABC Pota, filete de pescado 5,1 7,4 5,1 0,0 - -100,0% - - -
17 0,0% Erick Joel Salvador y Hermanos Langostino 4,0 3,6 0,2 - - - - - -
18 0,0% Eco-Acuicola Langostino 21,4 0,6 0,1 - - - - - -
19 0,0% Exportaciones Salvador Langostino - - 4,6 0,8 - -100,0% - - -
20 0,0% Congelados Pacífico Langostino, filete, pescado cong. 9,0 1,9 0,0 - - - - - -
Agropecuario 4,8 3,8 3,0 1,7 2,8 65,7% 1,6 5,4 246,7%
1 1,1% Organia Banana 0,8 0,7 1,4 1,3 1,4 13,0% 0,5 0,9 58,0%
2 0,4% Gisis Alimento balanceado - - - 0,1 0,5 565,1% 0,5 0,0 -91,4%
3 0,1% Andean Natural Products Exp. Imp. Banana 1,1 1,2 0,3 0,2 0,2 -28,6% 0,2 - -100,0%
4 0,0% Exporivan International Arroz - - - - 0,0 - - 1,6 -
5 0,0% Norcoffee D2 S.R.L. Arroz - - - - - - - 0,8 -
6 0,0% Negociaciones Diego & Lizet Arroz - - - - - - - 0,5 -
0,4% Otros 1,9 1,4 0,5 0,4 0,6 55,2% 0,4 0,1 -65,9%
100% Total 189,2 124,6 120,8 142,8 134,6 -5,7%- 70,3 75,9 7,9%-
N°Empresas exportadoras 90 72 71 68 71 4% 56 63 13%
Fuente: SUNAT/ Elaboración: DDPI -Mincetur

Exportaciones por Tamaño Empresarial* - 2018

Grande Mediana Pequeña Micro

102 18 14 1 US$ millones


(75,9%) (13,5%) (10,2%) (0,4%) (Part.% )
135

17 11 26 17 N° empresas 71
(24%) (15%) (37%) (24%) (Part.%)

* Clasificación según ventas anuales reportadas a la SUNAT: Micro<=150 UIT, Pequeña <=1 700 UIT, Mediana<= 2 300 UIT y Grande >2 300 UIT
Principales Destinos
• En la 1º mitad de 2019, las mayores ventas hacia las economías del Asia (+61%) y América (+21%) impulsaron el
crecimiento de las exportaciones tumbesinas. En Asia, destacó la mayor demanda de langostinos por parte de Corea
del Sur (+505%), Vietnam (+33%) y China (+US$ 4 millones).

• Mientras que en América, destacó la mayor demanda de arroz por parte de Colombia (+2 130%), y langostino de
Guatemala (+233%: ) y EEUU (+3%), este último es el 1º destino de las exportaciones tumbesinas. Por el contrario, las
economías europeas redujeron su demanda (-35%).

Tumbes: Exportaciones Destino - Producto (US$ Millones) Destinos (US$ Millones)

Part. % Principales productos Anual Var % Ene-Jun Var % Continentes (Part.% 2018)
N° Destinos
2018 Anual 2017 2018 18/17 2018 2019 19/18
Asia 24%
39,9% Europa 54,9 53,8 -2% 28,7 18,5 -35% Europa 40%

1 26,0% España Langostino 36,8 34,9 -5% 18,1 12,9 -29%


2 7,0% Francia Langostino 12,6 9,4 -25% 4,6 2,6 -42% US$
3 3,6% Rusia Langostino 3,3 4,8 46% 3,4 1,8 -45% 135
4 1,5% Países Bajos Langostino, banana 1,4 2,0 46% 0,7 0,1 -79% millones
5 1,0% Portugal Langostino 0,2 1,4 699% 1,1 0,9 -23%
36,1% América 60,5 48,6 -20% 23,9 28,9 21%
1 32,1% Estados Unidos Langostino, banana 56,7 43,2 -24% 20,8 21,5 3% América 36%

2 1,3% Ecuador Alim. para camarones, h. pescado 0,6 1,7 204% 1,3 0,4 -67%
3 1,1% Guatemala Langostino 0,3 1,5 470% 0,5 1,6 233% Destinos (US$ Millones)
4 1,0% Panamá Langostino, banana 0,6 1,4 145% 0,9 0,7 -18%
601% 2130% 120
5 0,2% Colombia Arroz, frijoles 0,0 0,3 0,2 4,2
24,0% Asia 27,4 32,3 18% 17,7 28,5 61%
1 14,3% Vietnam Langostino 13,1 19,2 47% 12,2 16,3 33%
2 4,3% Japón Langostino, banana 9,6 5,8 -39% 3,4 2,7 -19% 43
3 2,0% Emiratos Árabes Langostino, cajas y sacos 0,4 2,7 593% 1,4 0,2 -88% 35
24
4 1,7% Corea del Sur Langostino, filete de pescado 3,0 2,2 -25% 0,8 4,7 505%
1 19
5 1,6% China Langostino, pota 0,0 2,2 4554% - 4,2 -
2010 11 12 13 14 15 16 17 2018
100% Tumbes 142,8 134,6 - -5,7% 70,3 75,9 - 7,9%
N° de Destinos 24 21 -13% 18 22 22% EEUU España Vietnam
Fuente: SUNAT/ Elaboración: DDPI -Mincetur

Comercio: Aduana Tumbes


• Luego del récord logrado en 2018, el comercio realizado por la aduana Tumbes, disminuyó 15% en el 1º semestre de
2019, debido a las menores importaciones (-21%), principalmente de caballa (-71%), pescado congelado (-45%),
langostinos (-42%), cocina (-33%); y exportaciones (-13%: papel y cartón, café, alimento balanceado)

Tumbes: Comercio Por La Aduana Tumbes (US$ Millones) Comercio Por Productos
Part. % Anual Var % Ene-Jun Var % Exportaciones (US$ Millones)
Productos
2018 2014 2015 2016 2017 2018 18/17 2018 2019 19/18 190

68,4% I. Exportaciones 355 292 294 358 437 22% 221 193 -13% 106
29,8% Alimento balanceado 106 99 122 178 190 7% 100 95 -5%
4,3% Café 9 3 9 18 28 52% 6 5 -27% 28
2,5% Detergente y lavavajillas 6 18 19 10 16 71% 8 8 2% 9
16
1,9% Papel y cartón 0 0 0 5 12 143% 6 1 -76% 2010 11 12 13 146 15 16 17 2018
1,6% Impresos publicitarios 12 10 9 9 10 17% 5 4 -25% Alimento* Café Detergente
1,5% Alcohol etílico 4 8 4 8 9 11% 7 1 -81%
0,2% Huevos 22 9 8 3 1 -54% 0 - -100% Importaciones (US$ Millones)
35
31,6% II. Importaciones 122 150 145 211 202 -5% 100 79 -21% 32
5,5% Alimento balanceado 10 20 24 30 35 17% 17 19 9%
28
5,0% Langostinos 6 14 16 30 32 6% 11 7 -42%
4,4% Cocina 2 1 9 22 28 30% 14 9 -33% 10
1,2% Caballa 3 13 9 11 8 -30% 4 1 -71%
0,8% Pescado congelado 1 1 1 3 5 76% 2 1 -45% 2
0,8% Papel y cartón 1 1 1 1 5 296% 2 3 10% 2010 11 12 13 14 15 16 17 2018
0,7% Calzados 6 7 4 5 5 -11% 2 2 -5%
Alimento* Langostino Cocina
100% I+II= Comercio 477 442 439 569 639 12% 321 272 -15%
Fuente: SUNAT/ Elaboración: DDPI -Mincetur *Alimento para camarones

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