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Mercado de Fertilizantes Inorgánicos PDF
Mercado de Fertilizantes Inorgánicos PDF
Marzo|2022
2021
1 Antecedentes
5 Importación de fertilizantes
7 Impacto en el mercado
8 Conclusiones
I. ANTECEDENTES
Antecedentes
• Desde el segundo semestre de 2020, los precios de venta de los principales fertilizantes que
se transan en el mercado interno peruano han exhibido un marcado patrón de
comportamiento al alza.
• Durante el año 2021, la actividad agrícola recibió el impacto del sostenido incremento del
precio internacional de los fertilizantes inorgánicos. Los fertilizantes que se utilizan en la
agricultura peruana, en su mayor proporción, son de origen importado, razón por la cual
los productores agrícolas están expuestos frente a las variaciones del precio internacional
de esta materia prima.
• El Banco Mundial prevé que esta presión inflacionaria persista durante el año 2022, la
misma que se verá agudizada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, productores
principales de estos insumos.
II. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Clasificación de los fertilizantes
Fertilizantes
Orgánicos Inorgánicos
2012 400 438 149 005 71 489 163 070 - - 36 396 13 792 19 700
2013 364 954 181 436 55 561 157 391 - - 47 204 14 861 23 604
2014 341 827 134 224 99 353 172 539 - - 53 299 29 483 17 517
2015 424 249 187 722 50 572 169 933 - - 40 961 18 706 20 276
2016 358 054 227 205 124 606 189 004 - - 46 179 16 262 28 395
2017 413 410 234 793 153 336 217 480 3 949 130 134 61 918 44 028 22 953
2018 257 899 196 704 171 010 173 980 2 105 127 771 69 465 0,03 25 542
2019 412 384 264 264 169 337 189 727 3 124 85 340 76 163 15 305 28 788
2020 373 791 238 202 145 224 248 382 8 026 129 816 85 325 29 229,6 10 029
2021 325 988 256 161 330 571 127 121 0 85 436 77 228 22 250,5 23 087
2021 ene-feb 93 014 51 289 28 906 1 - 1 994 10 746 -
2022 ene-feb 13 164 60 107 1 010 800 0 459 39 244 25
Fuente: SUNAT El a bora ci ón: MIDAGRI-DGPA-DEE
CHINA
26,7%
RUSIA
RUSIA
97,4%
68,5%
CHINA
41,1%
RUSIA RUSIA
CHINA 50,9% 15,6%
48,7%
OTROS
Valor de importaciones: 2021 27,6% Valor de importaciones: 2021
Fuente: SUNAT US$ 55,8 millones Fuente: SUNAT US$ 85,8 millones
Elaboración: MIDAGRI - DGPA - DEE 256,2 mil toneladas Elaboración: MIDAGRI - DGPA - DEE 127,1 mil toneladas
Importación de fertilizantes, según país de origen
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL VALOR DE IMPORTACIONES CIF DE FERTILIZANTES : 2020-2021 VALOR DE IMPORTACIONES CIF, 2020-2021
(Millones de soles) (Millones de soles)
Variac. 3 500,0
3 089,8
Partida Descripción 2020 2021 % 3 000,0
3101 Abonos de origen animal o vegetal 1/ 46,1 50,8 10,3 2020 2021
2 500,0
3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados 920,8 1 880,5 104,2 1 880,5 1 933,0
2 000,0
3103 Abonos minerales o químicos fosfatados 12,2 1,8 -85,3
1 500,0
3104 Abonos minerales o químicos potásicos 298,3 308,2 3,3
920,8 848,4
1 000,0
3105 Abonos minerales o químicos 2/ 655,7 848,4 29,4 655,7
500,0 298,3 308,2
Total general 1 933,0 3 089,8 59,8 46,1 50,8 12,2 1,8
Fuente: Sunat, consulta realizada por medio de Veritrade - BCRP. -
1/
Abonos de origen Abonos minerales Abonos minerales Abonos minerales Abonos minerales
Incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de animal o vegetal o químicos o químicos o químicos o químicos 2/
origen animal o vegetal 1/ nitrogenados fosfatados potásicos
2/
Con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este Capítulo en 3101 3102 3103 3104 3105 Total general
tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg
Fuente: Sunat-BCRP
Elaboración: Midagri-DGPA-DEE.
Para el año 2021, los principales fertilizantes nitrogenados (3102), aumentaron al doble, del
registrado en el año 2020 en cambio los fosfatados ( 3103) disminuyen en 85,3%.
Para el año 2021, los abonos minerales (3105), que constituye el segundo más importado,
aumentó en 29,4%. Asimismo, los fertilizantes potásicos (3104) que aumentaron ligeramente
en 3,3%.
Importación de principales fertilizantes químicos
IMPORTACIÓN DE PRINCIPALES FERTILIZANTES QUÍMICOS (CAP. 31); AÑO 2020-2021 Las importaciones de las
Partida Aduanera
Descripcion de la Partida Aduanera Volumen (Toneladas) Valor (Millones de soles) primeras diez subpartidas
2020 2021 Var. % 2020 2021 Var. % nacionales representan el
3102300010 NITRATO DE AMONIO PARA USO AGRICOLA 145 224 330 571 127,6 147,9 495,2 234,9
CON UN PORCENTAJE DE NITROGENO SUPERIOR O IGUAL A 45% PERO 78 % del valor importado
3102101000 INFERIOR O IGUAL A 46% EN PESO (CALIDAD FERTILIZANTE) - UREA 373 797 325 988 -12,8 348,5 584,6 67,7 de fertilizantes para el
3102210000 SULFATO DE AMONIO.
ABONOS MINER.O QUIM.C/DOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITRATOS Y
250 787 256 161 2,1 115,0 216,5 88,4
año 2021.
3105510000 FOSFATOS 178 986 135 562 -24,3 150,9 221,2 46,6
3105300000 HIDROGENOORTOFOSFATO DE DIAMONIO (FOSFATO DIAMONICO) 248 482 127 121 -48,8 295,0 332,8 12,8
3102300090 NITRATO DE AMONIO PARA LOS DEMAS USOS 120 015 95 973 -20,0 102,7 127,6 24,2
ABONOS MINERALES O QUÍMICOS POTÁSICOS, CON UN CONTENIDOS DE
POTASIO >= 58,0% PERO <= A 63,1% EN PEOS, EXPRESADO EN ÓXIDO DE
3104202000 POTASIO (CLORURO DE POTASIO) 143 816 85 436 -40,6 129,1 108,9 -15,6
3104300000 SULFATO DE POTASIO 85 325 77 228 -9,5 134,8 168,3 24,8
ABONOS MINER.O QUIM.C/TRES ELEM.FERTILIZ.:
3105200000 NITROGENO,FOSFORO,POTASIO 39 313 56 495 43,7 61,2 117,4 91,7
SALES DOBLES Y MEZCLAS ENTRE SI DE NITRATO DE CALCIO Y NITRATO DE
3102600000 AMONIO 47 820 41 767 -12,7 39,7 45,6 14,7
OTROS 248 073 298 592 20,4 408,1 671,6 64,6
Total general 1 881 637 1 830 895 -2,7 1 933 3 090 59,8
Fuente: Sunat, consulta realizada por medio de Veritrade.
Elaboración: Midagri-DGPA-DEE
• El volumen de las importaciones de los principales nitrogenados han sufrido una reducción para el año 2021, respecto al año 2020, en 2,7%
• Sufren un reducción casi todos los principales fertilizantes, como la urea, el fosfato diamónico, el sulfato de potasio, entre los principales.
• En cambio aumentaron, el nitrato de amonio de uso agrícola y el sulfato de amonio, principalmente.
Importación de principales fertilizantes químicos
IMPORTACIONES DE PRINCIPALES FERTILIZANTES,
(Toneladas) El alza de los precios de los
NITROGENADOS
Ni tra to de
FOSFATADOS
Cl oruro de
POTÁSICOS
Sul fa to de fertilizantes importados está
Urea pa ra Sul fa to de Fos fa to di
us o a grícol a a moni o
a moni o, us o
a grícol a
a móni co
Superfos fa tos potas i o, us o
a grícol a
Sul fa to de
potas i o
ma gnes i o y
potas i o contrayendo los volúmenes de
3102101000 3102210000 3102300010 3105300000 3103110000 3104202000 3104300000 3104901000 importación en algunos casos.
2019 412 384 264 264 169 337 189 727 3 124 85 340 76 163 15 305
2020 373 791 238 202 145 224 248 382 8 026 129 816 85 325 29 230
2021 325 988 256 161 330 571 127 121 0 85 436 77 228 22 251
2021(ene-feb)* 93 014 51 289 28 906 1 - 1 994 10 746 -
2022(ene-feb)* 13 164 60 107 1 010 800 0 459 39 244 25
Var % 20/19 -9,4% -9,9% -14,2% 30,9% 156,9% 52,1% 12,0% 91,0% • De enero a febrero de 2022, el volumen de
Var % 21/20
Var % 22/21(e-f)
-12,8%
-85,8%
7,5%
17,2%
127,6%
-96,5%
-48,8%
79660,7% -
-100,0% -34,2%
-77,0%
-9,5%
265,2% -
-23,9%
las importaciones de la urea fue de 13,2 mil
Fuente: Sunat Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE toneladas, menor en 85,8% al importado en
IMPORTACIONES DE PRINCIPALES FERTILIZANTES,
dicho periodo del 2021.
(Miles de US$)
NITROGENADOS FOSFATADOS POTÁSICOS • También disminuye en dicho periodo el
nitrato de amonio (-96,5%) y el cloruro de
Ni tra to de Cl oruro de Sul fa to de
Urea pa ra Sul fa to de Fos fa to di
a moni o, us o Superfos fa tos potas i o, us o Sul fa to de ma gnes i o y
us o a grícol a a moni o a móni co
potasio (77,1%).
a grícol a a grícol a potas i o potas i o
3102101000 3102210000 3102300010 3105300000 3103110000 3104202000 3104300000 3104901000
2019 121 577 37 442 56 822 73 300 1 091 27 714 40 759 4 156
2020 99 578 32 844 42 249 84 280 2 496 36 891 38 525 8 001 • Por otro lado, aumentaron, el nitrato de
2021
2021(ene-feb)*
150 678
31 705
55 807
7 690
127 634
7 620
85 769
2 -
0 28 075
513
43 370
4 887
6 670
-
amonio el fosfato di amónico, y el sulfato de
2022(ene-feb)* 13 039 24 476 986 585 0 425 29 016 28 potasio.
Var % 20/19 -18,1% -12,3% -25,6% 15,0% 128,7% 33,1% -5,5% 92,5%
Var % 21/20 51,3% 69,9% 202,1% 1,8% -100,0% -23,9% 12,6% -16,6%
Var % 22/21(e-f) -58,9% 218,3% -87,1% 32951,2% - -17,1% 493,8% -
Fuente: Sunat Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE
Evolución mensual de los precios CIF de importación
UREA: PRECIO CIF UNITARIO DE IMPORTACIÓN FOSFATO DIAMÓNICO: PRECIO CIF UNITARIO DE IMPORTACIÓN
(S/ x Tonelada) (S/ x Tonelada)
4 500 4 000 3 402,8
3 888,9
4 000 3 500
3 500 2 772,3
3 000
3 000 2 682,3
2 500
2 500
2 000 1 539,7
2 000 1 633,3 1 384,2 1 533,4
1 500 1 206,0 1 166,0
1 500 1 147,4 1 082,7 949,9 1 002,8
901,4 1 024,9 1 077,0 906,3 916,9 1 064,8 874,6 1 000
1 000
500 500
0 0
Enero
Agosto
Enero
Octubre
Junio
Julio
Agosto
Julio
Octubre
Enero
Julio
Octubre
Agosto
Enero
Noviembre
Febrero
Diciembre
Mayo
Marzo
Junio
Noviembre
Febrero
Diciembre
Mayo
Marzo
Junio
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Diciembre
Mayo
Marzo
Junio
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Febrero
Abril
Abril
Abril
Abril
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Octubre
Enero
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Marzo
Abril
Abril
Abril
Septiembre
Septiembre
Septiembre
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20
20
20
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20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022
00
01
02
03
04
Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI. DGPA-DEE
Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI. DGPA-DEE
NITRATO DE AMONIO: PRECIO CIF UNITARIO DE IMPORTACIÓN SULFATO DE POTASIO: PRECIO CIF UNITARIO DE IMPORTACIÓN
(S/ x Tonelada) (S/ x Tonelada)
3 794,9
4 000 5 000
3 500 4 500 3 795,2
3 819,3
4 000
3 000
3 500 3 101,9
2 500 1 963,3
3 000
1 734,5 2 069,9
2 000 2 500
1 871,3 1 921,8
1 693,4 1 601,7 1 805,7 2 362,6
1 500 1 008,1 928,9 1 114,8 1 149,1 2 000 1 447,7
874,5 1 135,8
1 000 678,9 1 500 1 023,3
1 000
500
500
0 0
Julio
Octubre
Agosto
Enero
Julio
Octubre
Agosto
Enero
Julio
Octubre
Agosto
Enero
Julio
Octubre
Agosto
Enero
Febrero
Diciembre
Febrero
Noviembre
Febrero
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Marzo
Junio
Noviembre
Diciembre
Mayo
Marzo
Junio
Diciembre
Mayo
Marzo
Junio
Noviembre
Febrero
Diciembre
Mayo
Marzo
Abril
Abril
Abril
Septiembre
Septiembre
Septiembre
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Junio
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Febrero
Diciembre
Mayo
Marzo
Noviembre
Febrero
Diciembre
Mayo
Marzo
Junio
Noviembre
Febrero
Abril
Abril
Abril
Abril
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
20
20
20
20 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022
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20
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20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022
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01
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03
Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI. DGPA-DEE 00
01
02
03
04
Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI. DGPA-DEE
CLORURO DE POTASIO: PRECIO CIF UNITARIO DE IMPORTACIÓN SULFATO DE AMONIO: PRECIO CIF UNITARIO DE IMPORTACIÓN
(S/ x Tonelada) (S/ x Tonelada)
4 000 3 512,0 2 500
3 500 1 977,7
2 845,9 2 000
3 000 1 636,0 1 626,5
2 500 1 500
2 000 1 729,5
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Enero
Marzo
Julio
Enero
Julio
Enero
Julio
Enero
Enero
Mayo
Marzo
Noviembre
Mayo
Marzo
Marzo
Julio
Marzo
Julio
Enero
Noviembre
Mayo
Noviembre
Mayo
Noviembre
Mayo
Noviembre
(en blanco)
Octubre
Enero
Julio
Octubre
Marzo
Agosto
Enero
Julio
Agosto
Enero
Julio
Mayo
Octubre
Marzo
Agosto
Enero
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Junio
Noviembre
Diciembre
Mayo
Junio
Noviembre
Diciembre
Mayo
Marzo
Junio
Noviembre
Diciembre
Junio
Noviembre
Abril
Abril
Abril
Abril
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
2017 2018 2019 2020 2021 2022 20
20
20
20
20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022
00
01
02
03
04
Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI. DGPA-DEE Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI. DGPA-DEE
SULFATO DE MAGNESIO Y POTASIO: PRECIO CIF UNITARIO DE IMPORTACIÓN SUPERFOSFATOS: PRECIO CIF UNITARIO DE IMPORTACIÓN
(S/ x Tonelada) (S/ x Tonelada)
2 500 1 600
1 383,9
2 014,8 1 400 1 297,2
1 209,8 1 241,3
1 152,4 1 186,8
2 000
1 200 1 076,5
1 544,5
1 500 1 000
1 089,4 800
1 008,3
1 000 715,5 600
453,6 400
500
200
0 0
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Enero
Enero
Julio
Octubre
Marzo
Agosto
Enero
Julio
Octubre
Marzo
Agosto
Julio
Octubre
Marzo
Agosto
Enero
Enero
Marzo
Julio
Enero
Julio
Enero
Julio
Enero
Julio
Enero
Marzo
Julio
Enero
Junio
Noviembre
Mayo
Junio
Noviembre
Diciembre
Mayo
Junio
Noviembre
Diciembre
Mayo
Junio
Noviembre
Mayo
Marzo
Noviembre
Mayo
Marzo
Marzo
Mayo
Noviembre
Mayo
Noviembre
Noviembre
Mayo
Noviembre
Abril
Diciembre
Abril
Abril
Abril
(en blanco)
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
20
20
20
20
20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
00
01
02
03
04
Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI. DGPA-DEE Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI. DGPA-DEE
VI. CHOQUE DE PRECIOS
INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES
INORGÁNICOS, 2020-2021
Evolución mensual de los precios CIF de importación
Jul-20
Jul-21
Set-19
Set-20
Set-21
May-19
Nov-19
May-20
Nov-20
May-21
Nov-21
Mar-19
Mar-20
Mar-21
Ene-19
Ene-20
Ene-21
Ene-22
160.0 8.0
6.8
150.0 7.0
Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEIA Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE 6.0
140.0
4.4 5.0
130.0 4.0
3.4 4.0
120.0 2.7 2.9
Entre agosto de 2020 y julio de 2021, que corresponde 110.0
2.1 1.9
3.0
2.0
a la última campaña agrícola 2020/2021, el IP se
1.2
100.0 0.7
1.0
0.2
incrementó en 30,9%. 90.0 0.0
80.0 -0.1 -1.0
Jul-20
Jul-21
Abr-19
May-19
Jun-19
Set-19
Jun-20
Nov-19
Abr-20
Set-20
Dic-19
May-20
Nov-20
Abr-21
Jun-21
Set-21
Dic-20
May-21
Nov-21
Dic-21
Feb-19
Mar-19
Ago-19
Feb-20
Mar-20
Ago-20
Feb-21
Mar-21
Ago-21
Feb-22
Ene-19
Ene-20
Ene-21
Ene-22
Oct-19
Oct-20
Oct-21
dicha operación militar.
IP Fertilizantes IP energia
Fuente: Banco Mundial
• El dinamismo de los precios de los fertilizantes inorgánicos está fuertemente ligado al precio de la energía, Fosfato diamónico
donde destacan los hidrocarburos de petróleo crudo y gas natural. Durante el año 2021, el índice de precio
internacional de la energía registró un crecimiento de 82,0%.
Canasta de Roca de fosfato
fertilizantes
• Entre el año 2020 y el año 2021, el índice de precio internacional de fertilizantes inorgánicos se incrementó en utilizada para Cloruro de potasio
80,5%, la tasa más alta de la que se tiene registro desde el año 2008, periodo en el cual la tasa de crecimiento el cálculo del
del índice de precio fue de 128,0%. Superfosfato de calcio
índice de
• El IP internacional de fertilizantes alcanzó su pico en diciembre de 2021, para luego descender en enero y precio triple
febrero de 2022, con tasas de variación intermensuales de -3,6% y -1,9%, respectivamente. Urea
Comportamiento del tipo de cambio nominal
TIPO DE CAMBIO, 2019-2021
(Soles por dólar)
4.20 4.11
Algunos insumos agrarios como el trigo, maíz
4.04 amarillo duro, soya, aceites crudos de origen
4.00
vegetal y fertilizantes son importados desde
3.77
3.80
3.62
otros países.
3.60
2.80
Jul-19
Jul-20
Jul-21
May-19
Set-19
Nov-19
May-20
Set-20
Nov-20
May-21
Set-21
Nov-21
Mar-19
Mar-20
Mar-21
Ene-19
Ene-20
Ene-21
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
• Se estima que las tarifas aplicadas al transporte marítimo disminuyan en tanto desaparezcan algunos factores de carácter temporal (medidas
adoptadas por la pandemia y problemas operativos de los puertos) y en tanto los volúmenes de comercio mundial se normalicen.
• Sin embargo, es muy probable que algunos factores estructurales (infraestructura portuaria, escasez de buques de carga y otras limitaciones
logísticas) limiten esta reducción, y que las tarifas se ubiquen por encima de los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, Rusia y Ucrania ya han
limitado y cerrado sus puertos debido al conflicto militar, lo que agrava aún más el comercio con dichos países.
VII. AÑO 2022: IMPACTO EN EL
MERCADO A PARTIR DEL
CONFLICTO BÉLICO ENTRE RUSIA Y
UCRANIA
Año 2022: Hechos estilizados de la economía rusa.
• Los países occidentales han respondido a través de la imposición
de sanciones a Rusia: exclusión de cerca del 70% de bancos rusos
del sistema de pagos SWIFT, prohibición de ingreso de barcos rusos
al Reino Unido, prohibición de importación de petróleo y gas ruso
a Estados Unidos. Estas penalidades afectarán la economía rusa,
la cual podría entrar en una fuerte recesión.
Fuente: Macroconsult
• El 68,5% de la urea importada por Perú proviene de Rusia 2021. Del mismo modo, el 97,4% de las
importaciones peruanas de nitrato de amonio son originarias de Rusia. Asimismo provienen de Rusia
el Sulfato de amonio (50,9%) y el fosfato di amónico (41,1%).