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Al paso de los años los números índice han llegado a ser cada vez más importantes para la
administración como indicadores de la cambiante actividad económica o de negocios; de
hecho, su uso se ha convertido en el procedimiento de más amplia aceptación.
Los números índices, constituyen un sencillo artificio para comparar los términos de una o
varias series cronológicas; considerando ésta última como una sucesión de observaciones
de una variable tomada en instantes sucesivos.
El número índice es una medida estadística diseñada para poner de relieve cambios en una
variable o en un grupo de variables relacionadas con respecto al tiempo, situación
geográfica, ingreso o cualquier otra característica.
Este tipo de número puede definirse también como un valor relativo con base igual a 100%
o un múltiplo de 100% tal como 10 y 100, que permite medir qué tanto una variable ha
cambiado con el tiempo.
Calculamos un número índice encontrando el cociente del valor actual entre un valor base.
Luego multiplicamos el número resultante por 100, para expresar el índice como un
porcentaje. Este valor final es el porcentaje relativo. El número índice para el punto base en
el tiempo siempre es 100.
Un número índice es una medida estadística que tiene como finalidad comparar una
variable o magnitud económica con el tiempo.
Los números índices miden el tamaño o la magnitud de algún objeto en un punto
determinado en el tiempo, como el porcentaje de una base o referencia en el pasado.
Por lo general, un índice mide el cambio en una variable durante un cierto período, como en
una serie temporal. Sin embargo, también se le puede utilizar para medir diferencias en una
variable dada en diferentes lugares. Esto se lleva a cabo recolectando datos de manera
simultánea en los diferentes lugares y luego comparándolos.
Los números índices son importantes concernientes a las actividades de negocios y
económicos pueden clasificarse en tres tipos:
1.
2. Índices de precios
3. Índices de cantidades
4. Índice de valores en algún punto anterior en el tiempo (periodo bases) y usualmente
el periodo actual.
Cuando solamente esta comprendido un solo producto o mercancía el índice se llama índice
simple en tanto que una corporación que comprende un grupo de elementos recibe el
nombre de número compuesto. Los números índices les ofrecen una forma de medir tales
cambios.
Los números índices son útiles cuando se quiere comparar variables o magnitudes que están
medidas en unidades distintas. Por ejemplo, con los números índices podemos comparar los
costes de alimentación o de otros servicios en una ciudad durante un año con los del año
anterior, o la producción de arroz en un año en una zona del país con la otra zona.
Aunque se usa principalmente en Economía e Industria, los números índices son aplicables
en muchos campos. En Educación, por ejemplo, se pueden usar los números índices para
comparar la inteligencia relativa de estudiantes en sitios diferentes o en años diferentes.
Pueden aparecer varias causas que pueden ocasionar problemas con los número índice, las
cuales podemos mencionar algunas de ellas:
1.
2. En ocasiones, hay dificultad para hallar datos adecuados para calcular un índice.
3. La incomparabilidad de índices se presenta cuando se hacen intentos para comparar
un índice con otro después de que ha habido un cambio básico en lo que se ha
estado midiendo.
4. La ponderación no apropiada de factores puede distorsionar un índice. Al
desarrollar un índice compuesto, como el IPC, debemos tomar en cuenta que los
cambios en ciertas variables son más importantes que en otras.
5. La distorsión de los números índice también se puede presentar cuando se
selecciona una base no apropiada. Siempre debemos considerar cómo y por qué el
período base fue seleccionado antes de aceptar una aseveración basada en el
resultado de comparar números índice.
1. Simples
2. Compuestos, estos a su vez se clasifican en:
Sin ponderar
Ponderados
Son los que se refieren a una sola magnitud o concepto, y, por tanto, nos proporcionan la
variación que ha sufrido esa magnitud en dos períodos distintos. La forma usual de expresar
un índice simple es:
I = mt X 100
mo
Existen diferentes formas o criterios para obtener el índice compuesto. Una primera
clasificación consiste en distinguir entre índices compuestos sin ponderar e índices
compuestos ponderados.
Son los que tratan de medir la evolución de una magnitud compleja, pero donde las
diferentes magnitudes simples que intervienen tienen todas la misma importancia.
Aunque los índices compuestos ponderados se pueden obtener para todo tipo de variables,
los más importantes son los que miden las variaciones en los precios.
Entre los índices compuestos ponderados que más se utilizan, se encuentran los que se
refieren a las variaciones de precios. Los más importantes son los de Laspeyres, Paasche y
Fisher.
No pesados quiere decir que todos los valores considerados son de igual importancia.
Agregado significa que agregamos o sumamos todos los valores. La principal ventaja es su
simplicidad.
Se calcula mediante la suma de todos los elementos del compuesto, para el período dado, y
luego dividiendo este resultado entre la suma de los mismos elementos durante el período
base.
A menudo tenemos que asignar una importancia mayor a los cambios que se dan en algunas
variables que a los que se presentan en otras cuando calculamos un índice. Esta
ponderación nos permite incluir más información, aparte del cambio de los precios en el
tiempo, nos permite mejorar la precisión de la estimación. El problema está en decidir
cuánto peso asignar a cada una de las variables en la muestra.
P (P1Q/Q0) x 100
Este método utiliza las cantidades consumidas durante el período base. Es el más usado,
debido a que requiere medidas de cantidades de únicamente un período. Como cada número
índice depende de los mismos precios y cantidades base, la administración puede comparar
el índice de un período directamente con el índice de otro.
Una ventaja de este método es la comparabilidad de un índice con otro. El uso de la misma
cantidad de período base nos permite hacer comparaciones de manera directa. Otra ventaja
es que muchas medidas de cantidad de uso común no son tabuladas cada año. La principal
desventaja es que no toma en cuenta los cambios de los patrones de consumo.
Una de las principales desventajas es la necesidad de tabular medidas de cantidad para cada
período examinado. Cada valor de un índice de precios Paasche es el resultado tanto de
cambios en el precio como en la cantidad consumida correspondiente al período base.
Como las medidas de cantidad utilizadas por un período de índice, por lo general son
diferentes de las medidas de cantidad de otro período de índice, resulta imposible atribuir la
diferencia entre los dos índices solamente a cambios de precio. En consecuencia, es difícil
comparar índices de diferentes períodos con el método Paasche.
Como una alternativa del método de agregados, podemos utilizar el método de promedio de
relativos.
No es lo mismo que asignar a algunos productos más peso que a otros. El método de
promedio de relativos convierte cada elemento a una escala relativa en la que los elementos
están representados como un porcentaje más que como una cantidad. Debido a esto, cada
uno de los elementos del compuesto se mide con respecto a una base de 100.
Con los métodos de promedio pesado de relativos existen varias formas de determinar un
valor pesado. Como en el método de Laspeyres, podemos utilizar el valor base que
encontramos multiplicando la cantidad base por el precio base. El uso del valor base
producirá exactamente el mismo resultado que si estuviéramos calculando el índice con el
método de Laspeyres. Usamos el método Laspeyres cuando los datos de cantidad se
obtienen con mayor facilidad.
Cualquiera de los métodos analizados para determinar índices de precios, puede utilizarse
para calcular índices de cantidad. Cuando deseamos calcular índices de precios, usamos
cantidades o valores como pesos. Ahora que queremos calcular índices de cantidad,
utilizamos precios o valores como pesos.
Un índice de valor mide cambios generales en el valor total de alguna variable. Como el
valor está determinado tanto por el precio como por la calidad, un índice de valor realmente
mide los efectos combinados de los cambios de precios y cantidad.
La principal desventaja de un índice de valor es que no hace diferencia alguna entre los
efectos de estados dos componentes.
Casi todos los índices se construyen para responder a una cierta pregunta en particular. Los
elementos incluidos en el compuesto dependen de la pregunta en cuestión.
Los factores relacionados con un índice tienden a cambiar con el tiempo, en particular, los
pesos apropiados. A menos que se cambien los pesos de acuerdo a las circunstancias, el
índice se vuelve cada vez menos confiable.
Cambios de calidad
Los números índice no reflejan los cambios en la calidad de los productos que miden. Si la
calidad ha cambiado realmente, entonces el índice sobrestima o subestima los cambios en
los niveles de precios.
CONCLUSIÓN
Los número índices son llamados también números índices simples o relativos simples,
estos tienen una duración del período a calcular usualmente de un año, aunque puede ser un
trimestre un mes u otra unidad de tiempo. Cuando una serie de tiempo incluye información
de más de dos años hay tres maneras calcular los relativos simples 1) Relativos de base fija.
2) Relativos en eslabón y 3) Relativos en cadena.
Los números índices compuestos pueden calcularse ya sea con los datos originales o los
relativos simples.
Desde un punto de vista teórico es deseable que los números índices para grupos de
artículos tengan las propiedades que cumplían las relaciones (números índices para un solo
artículo). Todo número índice que tenga tal o cual propiedad se dice que satisface el criterio
asociado con ella. Por ejemplo, los números índices que tengan la propiedad de inversión
temporal se dirá que satisface el criterio de inversión temporal.
No se conoce ningún número índice que cumpla todos los criterios, si bien en muchos casos
se satisfacen aproximadamente. El índice ideal de Fisher, que en particular verifica el
criterio de inversión temporal y el de inversión de factores, es mejor que cualquier otro
número índice útil en cuanto a satisfacer las propiedades consideradas importantes ( de ahí
el apelativo de ideal).
Se puede notar que los números índices son útiles para los contadores, ya que los números
índices son una especie de barómetros de cambios en los negocios, también son importantes
para pronosticar la actividad económica futura.
Con frecuencia se usan en análisis de series de tiempo, el estudio histórico de las tendencias
y las variaciones que pueda tener una economía; todo esto con el fin de que los dirigentes
de negocios e incluso de países puedan mantenerse al mismo ritmo con las cambiantes
condiciones económicas y de esta manera contar con una mejor información para una
buena toma de decisiones.
BIBLIOGRAFÍA
1. www.monografias.com
2. www.rincondelvago.com
3. www.google.com
4. www.altavista.com
1.
Autor:
EDICIÓN: 2DA
AÑO: 1992
8. "Índice de valor, mide los cambios del valor monetario total…mide los cambios en
el valor monetario de una variable. En efecto, combina los cambios de precio y
cantidad para presentar un índice mas informativo." Richard Levin
11. X 100
12. Ejemplo tomando como referencia el tabla 1, calcule los índices simples de valor
para el año 2000, tomando como base el año 1995
13. De la leche I= x100= 156.4
17. "Sucede cuando un solo índice pude reflejar un conjunto o grupo de variables
cambiantes" Richard Levin
20. "…los precios de varios artículos o mercancías sencillamente podrían sumarse tanto
para el caso del periodo dado como para el del periodo base, respectivamente, y
después compararse" Leonard Kasmier
22. El índice no ponderado de agregados se obtiene sumando todos los elementos del
compuesto durante cierto periodo y dividiendo después el resultado entre la suma de
los mismos elementos durante el periodo base." Richard Kasmier
25. Donde:
29. "No tiene en cuenta la importancia relativa de los diversos artículos. Así pues,
asigna igual peso a la leche que a la crema de afeitar a la hora de calcular el índice
de precios al consumo
30. Las unidades escogidas al anotar los precios (galones, libras, kilo, etc.) "Spiegel
Murray
32. "Con el fin de evitar las desventajas del índice no ponderado de agregados,
asignamos un peso al precio de cada articulo, en general la cantidad (o volumen)
vendida durante el año base, durante el año dado." Spiegel Murray
33. "A menudo debemos atribuir mayor importancia a los cambios de algunas variables
que a los de otras al calcular un índice. Esta ponderación nos permite incluir más
información que el mero cambio de precios a través del tiempo. Además nos
permite mejorar la precisión de la estimación general del nivel de precios, basada en
la muestra.
35. Donde:
41. Este método se sirve de las cantidades consumidas durante el periodo base, es la
técnica de mayor uso por requerir medidas de cantidades durante un solo periodo.
Como cada número índice se funda en el mismo precio y cantidad base, los gerentes
pueden comparar el índice de un periodo con el de otro
42. Se calcula así:
44. Donde:
48. Ejemplo calcular el indice agregado de precios de Laspeyres para el año 2000 de las
tres mercancías tabla 1, usando como base el año 1995.
Mercancía
52. El utilizar la misma cantidad del periodo base nos permite realizar una comparación
directa.
56. Se diferencia del primero, por que se sirve de medidas de cantidad en el periodo
actual.
59. Donde:
63. Ejemplo calcule el índice agregado de precios paasche par el año 2000 de las tres
mercancías de la tabla 1, usando como base el año 1995.
Mercancía
68. Las medidas de cantidad en un periodo índice suelen ser diferentes de las de otro
periodo índice, por lo cual es imposible atribuir exclusivamente a los cambios de
precio la diferencia existente entre 2 índices, es difícil comparar los índices de los
diferentes periodos determinados por este método.
70. Se diferencia de los demás, por que usa los pesos provenientes de un periodo
representativo, a los cuales se le denominan pesos fijos
71. Se calcula:
73. Donde:
78. La flexibilidad en la selección del precio base y del peso (cantidad) fijo." Richard
Levin
87. "Supongamos que se dispone de las series de precios, durante cierto numero de año,
y se disponga de este para cálculos posteriores, debemos considerar la naturaleza y
las variaciones de dichos precios, ya que primero se deben homogenizar los datos
que son heterogéneos, (precios por kilos, por galón, por litros, etc.), por esto en vez
de precios absolutos, es natural el empleo de los precios relativos obtenidos al
comparar, por cociente, los precios de cada año con los correspondientes a otro que
servirá de base. La idea del año base, o en general periodo base, parte de la
necesidad de un punto de comparación temporal." Enrique Cansado
89. "Como alternativa antes los métodos de agregados, es posible aplicar el promedio
de un método de relativos para construir un índice.
90. Para calcularlo, con más de un producto, primero se obtiene la razón del precio
actual con el precio base de cada producto y se multiplica cada razón por 100.
Entonces se suman los relativos porcentuales resultantes y se divide el total entre el
numero de productos, así:" Richard Levin
92. Donde:
97. "El índice es un promedio de precios relativos, por citar un ejemplo, pero aquí surge
aun una dificultad adicional: los artículos de este grupo no tienen todos igual
importancia desde el punto de vista de un productor, o de un consumidor, o del
gobierno, o de una ama de casa. Pues bien, antes de calcular el promedio de dichos
precios relativos, debemos establecer cuales la importancia o "ponderación" relativa
que tiene cada articulo en relación con algo, tal como un programa de exportación,
un presupuesto familiar, una balanza de pago, etc. debe considerarse que si se trata
de artículos de consumo familiar, por ejemplo, la ponderación no puede ser igual
para todas las familias, por que cada articulo tiene importancia relativa diferente
según su nivel económico de la familia."
99. "Es una alternativa a la ponderación agregada de precios, donde el índice simple de
precios de cada mercancía en lo individual se pondera con una cifra de valor pq. Los
valores usados pueden corresponder al año base, o al año dado, .
Habitualmente, los valores del año base se emplean como ponderaciones, lo que
resulta en la siguiente formula:" Leonard Kasmier
106. "La base de una serie establecida de números índices suele cambiarse a un
año mas reciente para que las comparaciones actuales sean mas significativas.
Partiendo del supuesto de que no se dispone de las cantidades originales en las que
se apoya la serie de números índices, el periodo base de un numero índice puede
cambiarse dividiendo cada índice (original) entre el índice del año base recién
determinado y multiplicando el resultado por 100:" Leonard Kasmier
107. x100
109. "Es frecuente que un numero índice sufra cambios a causa de la adicción de
ciertos productos nuevos o de la exclusión de ciertos productos antiguos, así como
de cambios en el año base. Sin embargo, para efectos de continuidad histórica es
deseable contar con una serie uniforme de números índices. Para fusionar dos
diferentes series de tiempo de esta clase a fin de tomar una serie continua de
números índices, debe haber un año de empalme de las dos series en relación con el
cual se hayan calculado ambos números índices. Generalmente el año de empalme
es también la nueva base, por que es el año en que se ha añadido y/o eliminado
productos del índice agregado. Los números índices que deben modificarse en el
proceso de fusión son los índices de la antigua serie. Este cambio se realiza
dividiendo el nuevo numero índice del año de empalme, entre el antiguo índice de
ese año y multiplicando después por este cociente cada uno de los números índices
de la antigua serie de los números índices." Leonard Kasmier
114. "…el numero reciproco del IPC, indica el poder de compra de la moneda en
relación con el año base.
116. La deflación de una serie de tiempo es el proceso mediante el cual una serie
de valores del año en curso son convertidos a valores monetarios constantes."
Leonard Kasmier
121. "Los promedios de precios bursátiles de Dow Jones, muestra los promedios
de las acciones en el ramo de la industria, el transporte y de servicios públicos, toma
como muestra 30 mercados. Se trata de un promedio ponderado cuyas
ponderaciones ha sido revisadas varias veces a causa de cambios en el valor
nominal de las acciones y modificaciones en las compañías incluidas en el índice."
Leonard Kasmier
127.
128. Donde:
136. Es un índice de precios a través del cual se convierta una cantidad nominal
en real.
137.
141. CONCLUSIÓN
142. Los cálculos para obtener los números índices, se fundamentan en las
medidas de tendencia central, esto se refleja mayormente en los índices compuestos,
ya que los índices agregados no ponderados se valen de medias aritméticas, los
agregados ponderados, utilizan la media ponderada, y existen métodos diferentes
para ponderar un índice, como Laspeys, Paasche, de agregados de peso fijo, Fisher,
entre otros.
145. Los números índices se caracterizan por ser valores no absolutos, es decir,
relativos, ya que ellos representan promedios, estimaciones; que engloban una gran
cantidad de información, y por esto no puede producirse una magnitud concreta.
También por ser representativos, ya que son un valor general, que representa una
gran población o muestra de muchos datos de la misma naturaleza.
146. Los números índices son importantes, por que son una referencia de la
realidad, y muestran claramente la evolución de una variable en el tiempo. Sus
resultados por estar basados en la realidad, convierten a los números índices en
bases concretas para la toma de decisiones, la evaluación de situaciones y la
predicción de situaciones futuras
147. Los números índices son indispensables, por que proporcionan seguridad en
un panorama, por el hecho de conocer la información, nos permiten conocer
resultados de una variable en años anteriores y en el presente, aclarando así la
realidad
148. BIBLIOGRAFÍA.
149. CANSADO, Enrique. (1975). Curso de estadística general. Centro
interamericano de enseñanza de estadística (CIENES), Santiago de Chile.
150. KASMIER, Leonard J. (2000). Estadística aplicada a la administración y a la
economía. 3era edición. México, Mcgraw-Hill
155.