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Integrantes:
● Matias Godoy
● Ana Giacomozzi
● Felipe Castillo
● Catalina Brito
Resumen.
Mediante el levantamiento de datos de mercado de chile y comunas contiguas a la ciudad
de Concepción evaluaremos la aceptación por parte del mercado y la existencia de un
posible nicho de mercado frente a nuestro proyecto de instalación de biodigestores y
capacitación a productores en el uso de este.
También se busca valorizar la producción del Biogás y el Biol generados comparándolo con
los precios actuales de los competidores.
Introducción.
En el presente informe se pretende establecer las bases del estudio de mercado para el uso
de biodigestores dentro del área nacional, delimitando específicamente las regiones del
Ñuble, Biobío y la Araucanía con fines comerciales, por lo tanto, de distribución del
producto. Se establecieron supuestos necesarios, a partir de la información disponible a
través de fuentes secundarias en plataformas oficiales de la Oficina De Estudios y Políticas
Agrarias (ODEPA), Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Instituto nacional de
estadísticas (INE), Instituto de Desarrollo agropecuario (INDAP), con el fin de recopilar
información, analizar y dar viabilidad al producto final a comercializar. Se establecieron
además, fuentes primarias a través de encuestas a público objetivo, en este caso, medianos
y pequeños productores agrícolas, definidos según INDAP como aquel que explota una
superficie no superior a las 12 hectáreas de riego básico y cuyos activos no superan el
equivalente a 3.500 Unidades de Fomento; A su vez el INE clasifica a los pequeños
productores lecheros como aquellos que poseen un ganado entre 10 a 49 cabezas. Su
ingreso proviene principalmente de la explotación agrícola y trabaja directamente la tierra.
De estas fuentes se comprueba la existencia de una necesidad insatisfecha provocada por
el uso ineficiente de los residuos orgánicos, los altos costos de energía y de fertilizantes,
junto con los altos índices de Gases de Efecto Invernadero (GEI) producto de actividades
agrícolas y ganaderas, además de industriales.
El objetivo de este estudio de mercado es proporcionar la información necesaria para la
toma de decisiones que permitan la viabilidad de la comercialización del biodigestor y el
servicio de capacitación para su correcto entendimiento y uso; Análisis de consumo
nacional aparente (CNA) en las regiones del Ñuble, Bio Bio y la Araucanía, además del
análisis de oferta dentro del mercado nacional, oferta de la materia prima para la
elaboración del biodigestor; precios y comercialización.
**Según Guardado (2008), la equivalencia comparativa para 1 m3 de biogás (de 70% CH4 y
30% CO2) con otras fuentes de energías es: 0,7 L de gasolina, 1,3 L de alcohol, 0,7 L de
gasoil o diésel, 1,5 m3 gas de ciudad y 2,7 kg de madera.
Biodigestatos o Bioabono
Como producto secundario del biodigestor están los efluentes que son ricos en materia
orgánica y nutrientes (N,P,K) cuya incorporación en suelos tiene beneficios que pueden
contribuir a la recuperación de suelos , como también al ahorro económico de fertilizantes
convencionales que cada vez están en alza en sus precios.
Capacitación
Es parte del producto final que se quiere comercializar, se definirá como el servicio que
entregue información necesaria para el adecuado uso y funcionamiento del biodigestor al
consumidor final. La capacitación incluye un servicio de seguimiento en caso de dudas o
contratiempos y una garantía de 1 año de servicio técnico en caso de cualquier falla en la
manufactura del producto. Por consiguiente, el servicio tendrá un precio distinto de
comercialización si se desea con capacitación o sin capacitación a la hora de la instalación
del biodigestor.
Según la política energética nacional actualizada al año 2022, sostiene que; La capacitación
y formación de capital humano en energía constituye una condición habilitante para el
desarrollo energético sustentable del país por lo que es urgente acelerar la vinculación entre
la oferta de las instituciones formativas con los requerimientos de la industria a través de la
estandarización de los conocimientos, habilidades y competencias que se enseñan en las
distintas especializaciones.
Producto final
Se establece el producto final como; El Biodigestor con todas sus partes básicas y su
respectiva instalación. Por otro lado, contamos con el servicio de capacitación y
seguimiento. Finalmente se ofrecen algunos servicios extra en caso de que el productor no
contase con ellos de antemano los cuales son netamente opcionales.
Análisis FODA
Con el fin de determinar en qué posición se encontrará la empresa de venta , instalación y
capacitación de biodigestores frente al desempeño del mercado en la actualidad.
● Fortalezas
● Debilidades
● Oportunidades
● Amenazas
Los biodigestores son dependientes del ambiente, esto los hace dependientes de
tecnologías secundarias que promuevan una ambiente adecuado para el proceso de
biodigestión.
Mercado potencial
Nuestro mercado potencial son los pequeños y medianos agricultores (unidades productivas
menores a 20 hectáreas); especialmente los dedicados a la ganadería bovina de las
regiones del ñuble, bio bio y la araucanía.
Mercado competidor
Respecto a vendedores de biodigestores observamos pocos competidores en los mercados
de las respectivas regiones, aunque con proyectos bastante ingeniosos la mayoría eran
ineficientes y pocos serios en términos de productividad agrícola.
Proveedores
Compraremos los insumos en la tienda Imperial la cual es una empresa de venta de
artículos y accesorios de construcción económica, ubicada en varias regiones del país, en el
Biobío tiene una sucursal en Concepción centro. También hay algunos productos que
obtendremos de Sodimac.
La geomembrana resultó ser el material más difícil de obtener tomando como base los
precios de la empresa Prodalam (www.prodalam.cl).
Modelo de negocio
Nuestro negocio consiste en la fabricación , venta , instalación y mantenimiento de
biodigestores con el servicio de gas para el consumo humano y la obtención de biol.
Nuestro sistema ofrece tecnología simple para satisfacer necesidades humanas como el
ahorro de gastos energéticos y siendo amigable con el medio ambiente.
Análisis de la demanda
Se levantaron datos dentro de las locaciones en las cuales se pretende comercializar el
biodigestor y el servicio de capacitación; según informes de ODEPA, existe una superficie
total de 68.911 Km2, con una población de 480.609 habitantes en la región del Ñuble,
1.556.805 habitantes en la región del Bio Bio y 995.974 habitantes en la región de la
Araucanía, con porcentajes de ruralidad según OCDE de 62% , 32% y 31,6%
respectivamente. Respecto a la participación por ocupación a nivel regional, INE señala
que, Ñuble consta con un 81,5% de asalariados, 13,8% por cuenta propia y un 4,1% a nivel
de empleador. La región del Bio bio presenta un 64,8% de asalariados, 28,1% por cuenta
propia y un 4,6% a nivel de empleador. La región de la Araucanía, se establece con un
31,1% de asalariados, 60,2% por cuenta propia y un 3,9% a nivel de empleador. Por
consiguiente se establece una relación a través del total de población regional y el
porcentaje de ruralidad, con el fin de direccionar hacia nuestro público objetivo de pequeños
y medianos productores agrícolas. La ocupación a nivel regional nos permitirá estimar el
porcentaje aproximado de un consumidor potencial que estaría dispuesto a comprar el
producto final, instalación y capacitación del biodigestor.
La superficie sembrada en cultivos anuales en la región del Biobío para los años 2016-2017
fue de un total de 166.890 has y en la región de La Araucanía un total de 268.098 has
sembradas. La superficie con cultivos de hortalizas sembrada en la región del Biobío es de
4.007,5 has y en la región de La Araucanía 1.792 has. La superficie cultivada con frutales
en la región del Biobío es de un total de 14.973 has y la superficie total en la región de La
Araucanía 10.535,8 has. Estos datos preliminares nos sirven para evaluar los niveles de
desechos orgánicos que pudiese tener un productor pequeño o mediano en su escala
productiva, y establecer relación de inversión frente a un producto que nos brinda biogás y
biofertilizante a un bajo costo a través de la pérdidas de frutos, rastrojos, podas, el cual nos
sirve como biomasa que biológicamente puede ser transformada en el producto final;
biogás y en enmiendas orgánicas, utilizables para el mismo predio, contribuyendo a una
agricultura más sostenible con el medio ambiente, reduciendo la huella de carbono (Yáñez.
(2020)).
Con respecto a la producción bovina la región del Biobío tiene una participación del 11% a
nivel nacional, en la región de la Araucanía existe una participación del 14%, un total de
25% a nivel nacional en ambas regiones. La producción caprina en la región del Biobío tiene
una participación del 5,3%, por otra parte la región de la Araucanía presenta una
participación del 6,2% en producción caprina a nivel nacional. La producción porcina en la
región del Biobío aporta un 6,1% y la región de La Araucanía con un 6,8% en producción
porcina al total nacional.
En la región del Biobío se encontró una producción de 105.382 mm3 biogás/a a partir de
residuos Agroindustriales. En la región de la Araucanía se generan 127.839 mm3 biogás/a.
En la tabla se pueden observar los tipos de residuos y la sumatoria total que se generan en
cada región.
Se estableció que el nivel de confianza sería de un 95% dado que ese es el valor que se
acepta en la mayoría de las investigaciones, y con un error del 15% en el resultado de las
encuestas.
Se realizó una encuesta piloto a 33 personas; de los resultados de esta encuesta se obtuvo
el valor de la desviación estándar, el cual se utilizó posteriormente para calcular el tamaño
de la muestra a encuestar, sin embargo no se ha llegado a este número representativo de
encuestados, por lo que los resultados del análisis de la encuesta será a través de un
universo de 33 personas encuestadas.
Datos
Error 15%
2 2
n=(σ ¿ ¿ 2 z )÷ E ¿
n=(1.96 2 ⋅ 1.152 )÷ 0.152
n=225.8=226
Se puede ver que el 59% de los encuestados equivalente a 20 personas, bota sus desechos a la
basura, el 29% equivalente a 10 personas lo compostan y el 12% restante equivale a la gente que
optó por la elección otro (4 personas), donde el 100% de estos utilizan sus residuos orgánicos en
alimentación animal.
Gráfico 4.- Señala los valores que la gente estaría dispuesta a invertir en un biodigestor.
1 17 17 0,52 0,52
[$700.000-$900.000[
Demanda potencial
Para la demanda potencial se estimó a los predios con una superficie inferior a 20 hectáreas
(Agricultura Familiar Campesina) pertenecientes a las actuales regiones del Ñuble, Bio Bio y
Araucanía como consumidores potenciales los cuales engloban un 73.4% de las
explotaciones agrícolas totales. Bajo este razonamiento también se delimitó el consumo de
los biodigestores a 1 por predio (debido a sus altas capacidades de retención) o también
podríamos hablar de 1 biodigestor por familia.
En base a los datos expuestos en la tabla anterior se obtienen un total de 88.715 predios
concentrados en las regiones del Ñuble, Biobío y la Araucanía tienen una superficie menor
a 20 hectáreas. En base a nuestra encuesta sabemos que un 24% de estos predios estarán
dispuestos a pagar $1.000.000 por nuestros biodigestores.
Lo que nos deja con 21.291 predios como mercado potencial.
Cabe mencionar que existe un segmento del mercado que está dispuesto a pagar hasta
$1.500.000 (6%) lo que vendrían a significar otros 5.322 predios los cuales sumados a los
actuales 21.291 nos dejarían con un total de 26.615 predios que potencialmente podrían
comprar nuestro producto.
Análisis de la oferta
Biol
Para el nitrógeno se consideró la urea la cual tiene un contenido aproximado del 46% de
nitrógeno disponible.
Observamos que el mes de abril el precio de la urea cerró con $754.000 CLP / tonelada.
Para el caso del fósforo se consideró el superfosfato triple con un 50% de fósforo
disponible.
Gráfico Nº6 . Evolución del precio f.o.b al por mayor de la tonelada de superfosfato
triple en los últimos 7 meses antes de mayo del 2022.Indexmundi- Precios de mercado.
Observamos que el mes de abril el precio del superfosfato triple cerró con $698.000 CLP /
tonelada.
Observamos que el mes de abril el precio del cloruro de potasio cerró con $458.000 CLP /
tonelada.
CLP/kg de
% unidad de CLP/tonelada CLP /tonelada unidad de
Fertilizante nutriente de fertilizante unidad de nutriente nutriente
46% N
Urea amoniacal $754.000 $1.639.130 $1.639
Superfosfato
triple 50% P2O5 $698.000 $1.396.000 $1.396
Cloruro de
potasio 60% k2O $458.000 $763.330 $763
Tabla Nº2 . Tabla resumen del precio de cada kg de unidad de nutriente de su respectivo
mineral. Elaboración propia.
Los datos analizados en este estudio están especificados en el manual del Biogás (Varnero.
(2011)).
En donde se analizó el contenido de nutrientes por litro de biol a base de heces vacunas en
razón 1:5 y también se comparó con el compost tradicional, de esto se infiere que el 16.6%
del volumen ingresado pertenece al volumen neto de heces introducido al biodigestor, a
continuación, observamos las concentraciones de nutrientes en porcentajes pp/vv (a razón
de 1:5) para un litro de biol a excepción de la materia orgánica:
Tabla Nº3 . concentraciones de nutrientes en porcentajes pp/vv (a razón de 1:5) para un
litro de biol y compost. Manual del Biogás (Varnero. (2011)).
La ventaja de medir los nutrientes en mg/L (o ppm) es que se pueden realizar los cálculos
directamente con porcentajes. Luego de secar los abonos en el horno y obtener las
respectivas concentraciones de nutrientes solo nos queda multiplicar por la densidad del
abono, se escogió el compost para compararlos por sus similitudes en la densidad aparente
(0.5 gr/cc).
Gr de nutriente / kg de
Nutriente compost Gr de nutriente / Kg de biol
N total 30 54
Potasio 12 21
Tabla Nº4 . Gramos de nutrientes por kg de compost y gramos de nutrientes por kg de Biol.
Elaboración propia.
Cabe destacar que el nitrógeno total está principalmente compuesto por nitrógeno
amoniacal y aminoácidos libres (los cuales tienen un alto valor como bioestimulantes de los
procesos edáficos y rizosféricos). También cabe mencionar que no consideramos el valor
de la materia orgánica a pesar de las altas concentraciones presentes en el biol.
Estas transformaciones son necesarias para poder comparar el biol a las sales fertilizantes
en términos representativos.
Para obtener el precio que aportan los kilogramos de cada nutriente al precio de la tonelada
de biol multiplicamos los kg de nutriente /tonelada por el Precio de la unidad de nutriente
CLP/ Kg.
N total 54 $88.500
Fósforo (P2O5) 252 $351.800
Tabla Nº5 . Kg de nutrientes presentes y valor agregado por cada nutriente a una tonelada
de biol pp/pp (Da=0.5 gr/cc). Elaboración propia.
Gas.
El biogás producido por los biodigestores.
Es óptimo considerar el Biogás para su uso doméstico o en una explotación agrícola debido
a las constantes alzas en los precios de los combustibles fósiles.
Para otorgarle un valor al gas producido lo comparamos con el gas licuado convencional
que distribuyen las empresas más reconocidas en las regiones del BioBío y la Araucanía.
Tomaremos como referencia el promedio del precio del balón de 15 kg para las ciudades de
Concepción, Arauco, Santa Juana, Temuco y Pucón.
Fuente: PRECIOS DE CILINDROS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) EN LÍNEA.
fecha: 12/05/2022
Obtenemos que en promedio el valor de 15 kg de gas licuado ronda los $27.260 CLP , no
consideramos los costos de transporte y envasado del gas si no que el valor neto en la
puerta de la casa ya que el biogás es producido de manera local y si lo evaluamos bajo
términos calóricos cumple los mismos parámetros que el gas licuado tradicional en su uso,
solo que en el caso del biogás estos costos son absorbidos por las correspondientes
instalaciones del biodigestor.
Si dividimos el precio del balón por la cantidad de kilos que trae obtenemos el precio del
kilogramo de gas licuado, o sea el precio por cada 11.740 Kcal.
Es así como 11.740 Kcal tienen un precio de $1.817 CLP.
En el caso del biogás un m3 de este tiene el 51% de potencia calorífica frente a un kg de
gas licuado tradicional, si multiplicamos este porcentaje (0.51) por el precio del kg de gas
licuado obtenemos que el precio de 6000 kcal de biogás es de $927 CLP, es decir, cada m3
de biogás producidos por el biodigestor tiene un valor de $927 CLP.
Estudio de caso.
Cuadro Nº1 . Fuente : Varnero. (2011). Manual del biogás. Santiago, Chile: FAO.
Análisis de precios.
EQUIPAMIENTO ENTREGADO
Tabla N°6.- Representa los costos de los insumos para fabricar un biodigestor más el costo de
mano de obra. Elaboración propia
-El servicio de excavación que ofrece nuestra empresa (subcontrato) tiene un valor de
$40.000 por m3 para 11 m3 sería un total de $440.000 (en caso de un terreno plano y de
baja pedregosidad , en función de la ausencia de estos factores el valor podría aumentar),
lo recomendado es que el agricultor realice su propia excavación al seleccionar previamente
la ubicación del biodigestor.
- Cocinilla adaptada a Biogás: $60.000
- Flete:
- Consultar por otras regiones (el pago de servicios de transporte externos a la empresa
corren por parte del cliente).
sucurs cliente
empr al final
esa
En cuanto al
transporte
del producto
se pretende realizar una alianza estratégica con una empresa para trasladar desde nuestras
instalaciones hasta el establecimiento del cliente
Discusión.
En base a los datos previamente expuestos se obtiene que cada biodigestor nos significara
un costo de $704.653 CLP (IVA incluido).
El 94% de los encuestados indicó estar dispuesto a consumir nuestro producto. Mientras
que un 52% de los encuestados indicó estar dispuesto a pagar hasta $900.000 CLP otro
24% indicó estar dispuesto a pagar hasta $1.200.000 CLP.
En base a los datos levantados en la encuesta y el párrafo anterior consideramos que el
precio ideal para el mercado que apuntamos debiese estar entre los $800.000 CLP como
límite inferior de precio para alcanzar una mínima rentabilidad y $1.200.000 CLP como
límite superior de precio que los consumidores están dispuestos a cancelar.
Suponemos que la frecuencia de compra del producto se reduce a 1 por predio mediante
este razonamiento el consumo de biodigestores se limita a 1 por familia.
Al extrapolar los datos descubrimos que existe un gran nicho de mercado insatisfecho por
ende nos sentimos incentivados a invertir en el mercado de los biodigestores.
La puesta en marcha del proyecto se planea para mayo del año 2023 utilizamos la inflación
histórica de chile (el IPC de diciembre del presente año se compara con el IPC de diciembre
del año anterior ) de los últimos 10 años (presentan alta variabilidad ) para proyectar los
precios ya que consideramos que los mercados no volverán a ser tan pacíficos como
consecuencia de las guerras actuales y el inminente cambio climático.
Una de las principales ventajas del biodigestor es que la obtención de fertilizante de calidad
se separa de una completa dependencia a los fertilizantes convencionales los cuales estos
últimos años han estado expuestos a una alta variabilidad lo que conlleva a mayores
riesgos en la inversión.
Gráfico Nº8 . Tiempo en el que se recupera la inversión en el biodigestor por parte del
productor. Elaboración propia.
Es así como en el día 60 bajo una perspectiva más bien optimista el productor logra
solventar la inversión realizada en el biodigestor.
Tabla Nº7 . Tabla resumen de la inflación histórica de chile de los últimos 10 años.
Gráfico Nº 9 . Pronóstico de la inflación esperada en base a la inflación histórica de Chile
(R2:0.75).
Tabla Nº 8.Proyecciones de los posibles precios reales del biodigestor en base a la inflación
histórica de Chile para los años 2022 y 2023.
Conclusión
En base a los resultados obtenidos en el presente informe se logró establecer las bases de
la aceptación de nuestro producto en el mercado. Si bien no es un producto innovador
presenta ventajas comparativas frente a la competencia y está manufacturado con
materiales de calidad así como también tiene una gran capacidad de almacenaje lo que lo
vuelve productivo incluso como una fuente de ingresos extra al comercializar el bioabono.
Por cada biodigestor obtenemos un margen de ganancia potencial de 29.53% lo que es
considerado como excelente.
Observamos que existe un nicho de mercado insatisfecho, baja competitividad del mercado
y una alta demanda potencial para las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía, es así
como tras los resultados expuestos concluimos que nuestro proyecto de manufactura y
capacitación de biodigestor es viable desde el punto de vista del mercado.
Bibliografía
2.-Yañez. (2020). Información regional región del Ñuble. Santiago, Chile: ODEPA.
( https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2020/02/Nuble.pdf )
3.-Evolución del precio f.o.b al por mayor de la tonelada de urea en los últimos 7 meses antes de
mayo del 2022.Indexmundi- Precios de mercado (https://www.indexmundi.com/es/precios-
demercado/?mercancia=urea&moneda=clp ).
4.-Evolución del precio f.o.b al por mayor de la tonelada de superfosfato triple en los últimos
7 meses antes de mayo del 2022. Indexmundi- Precios de mercado (
https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=superfosfato-
triple&moneda=clp ).
5.-Evolución del precio f.o.b al por mayor de la tonelada de cloruro de potasio en los últimos 7 meses
antes de mayo del 2022. Indexmundi- Precios de mercado
(https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=cloruro-de-
potasio&moneda=clp ).