10 Impl 35 SystemSetup UIConfigurationTemplates ES

Configuración y gestión del sistema:
Modelos de configuración de la IU
SAP Business One
Versión 10.0
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En este tema veremos cómo simplificar los formularios predefinidos en SAP

Business One.
1
Objetivos
Al finalizar este tema, podrá:

▪ Editar y simplificar el layout de documentos y formularios estándar
▪ Asignar los documentos y formularios editados a varios usuarios
mediante un modelo de configuración de la IU
▪ Explicar cómo gestionar múltiples modelos de configuración de la IU
▪ Describir cómo funciona la ficha Elementos de la IU en la ventana de
parametrizaciones de formulario
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▪ Al finalizar este tema, podrá:

▪ Editar el layout de documentos y formularios estándar de SAP Business One
▪ Asignar los documentos y formularios editados a usuarios en un modelo de configuración de la
IU
▪ Explicar cómo gestionar múltiples modelos de configuración de la IU
▪ Describir cómo funciona la ficha Elementos de la IU en la ventana de parametrizaciones de
formulario
Ejemplo empresarial
Para mejorar la eficiencia de las llamadas de servicio, el personal

de soporte al cliente tiene que encontrar rápidamente información
clave en documentos y datos maestros.
Necesitan una versión simplificada de los formularios estándar

donde se retiren campos que no sean relevantes, los campos que
estén relacionados con el servicio se encuentren en la misma
ficha y los campos definidos por el usuario sean de fácil acceso.
Este requisito puede implementarse fácilmente con
un modelo de configuración de la IU que contenga
el conjunto de formularios simplificados.
▪ El servicio es fundamental para OEC Computers. Para mejorar la eficiencia de las llamadas de
servicio, el personal de soporte al cliente debe tener la posibilidad de encontrar rápidamente
información clave en documentos y datos maestros. Necesitan una versión simplificada de los
formularios estándar, con la consolidación en la misma ficha de campos que estén relacionados
con el servicio, con la retirada de campos no utilizados del formulario y con campos definidos por el
usuario de fácil acceso. Los usuarios necesitan una interfaz de usuario que esté optimizada y que
resulte fácil trabajar con ella.
▪ Los formularios estándar pueden simplificarse fácilmente para satisfacer las necesidades de un
grupo de usuarios. Estos formularios editados se agrupan en modelos de configuración de la IU
que pueden asignarse a usuarios finales de acuerdo con su rol.
3
Simplificación de formularios
Ocultar o
desactivar los
campos no Mover
deseados campos
definidos por
el usuario
Mover campos
de la ficha a la
parte principal
del formulario
Mover campos o
botones partes del
formulario más
adecuadas
En lugar de trabajar con formularios estándar, puede hacer que cumplan con sus necesidades
ocultando o desactivando los campos no utilizados, moviendo campos o botones a una parte del
formulario más adecuada, moviendo campos de otra ficha a la principal para facilitar el acceso y
moviendo los campos definidos por el usuario desde la ventana lateral.
4
Modelos de configuración de la IU
▪ La primera parte de este tema explica la finalidad de un modelo de configuración de la IU.
5
Autorizaciones para modificaciones de IU
Para editar un formulario para uso personal, el usuario necesita autorización general:
 General Editar IU de formulario
Para modificar los formularios de otros usuarios, el usuario necesita una autorización general:
 Gestión Utilidades  Modelo de configuración de la IU
Autorización Vía de acceso a menú Requisito
General  Editar IU de Herramientas > Editar IU de Editar un formulario

formulario formulario para uso personal
Gestión Utilidades  Gestión > Utilidades > Editar formularios para

Modelo de configuración de Modelo de configuración de los demás en un
la IU la IU modelo de IU
▪ Los usuarios autorizados pueden editar y modificar formularios para uso personal utilizando la
herramienta Editar IU de formulario. El menú de herramientas se convierte en activo cuando el
usuario abre un formulario elegible. La autorización necesaria para editar un formulario se
encuentra bajo el área temática General en la ventana de autorizaciones generales.
▪ Los usuarios autorizados pueden modificar formularios para otros usuarios mediante la creación de
un modelo de configuración de IU. La autorización general necesaria se encuentra en el área
temática Administración > Utilidades en las autorizaciones generales.
6
Modelo de configuración de la IU
Gestión > Utilidades > Modelo de configuración de la IU
▪ El modelo de configuración de la IU
es un conjunto de formularios
editados para las necesidades de
los usuarios finales
▪ Para crear un nuevo modelo, abra
la ventana Modelo de configuración
de la IU y seleccione Datos > Lista de
Añadir formularios
editados para un
grupo de usuarios
▪ Un modelo de configuración de la IU es un conjunto de formularios que se han simplificado y/o

modificado para satisfacer las necesidades comunes de un conjunto de usuarios finales En SAP
Business One, todos los formularios y documentos pueden modificarse.
▪ Para crear una plantilla de configuración de IU, seleccione la vía de acceso de menú que se
muestra en la diapositiva y, a continuación, seleccione Datos > Añadir de la barra de menús.
7
Adición de formularios
▪ Los formularios individuales se

seleccionan de la lista desplegable
y, a continuación, se editan para
cumplir con los requisitos de
usuario
▪ Pueden crearse modelos de IU
adicionales para diferentes
conjuntos de usuarios.
Nota: Algunas funcionalidades de
Seleccionar edición se solapan con las
formularios que parametrizaciones de formulario. Los
irán en el modelo usuarios todavía pueden realizar más
modificaciones en sus propios
formularios mediante las
▪ Los formularios individuales se seleccionan desde una lista desplegable en la ficha Formularios y, a
continuación, se editan de forma individual.
▪ Pueden crearse modelos de IU adicionales para diferentes conjuntos de usuarios finales.
▪ Nota: Algunas de las funcionalidades de edición, como la de ocultar campos, también se pueden
lograr utilizando las parametrizaciones de formulario. Los usuarios todavía pueden realizar más
modificaciones en un formulario mediante las parametrizaciones de formulario
8
Editar el modo de IU
▪ Seleccione un formulario y, a continuación, el botón Editar IU de
formulario
▪ En el modo de edición, el formulario tiene un área de título negra
distintiva
▪ El campo en el que se ha hecho clic se resalta para la edición
Para editar un formulario, seleccione la fila del formulario en el modelo y, a continuación, seleccione el
botón Editar IU de formulario. Tenga en cuenta que este botón no se convierte en activo hasta que
seleccione un formulario.
Al pulsar el botón Editar IU de formulario entrará en el modo de edición. El formulario tiene un área de
título negra distintiva. El título del formulario cambia para incluir el texto “Modo edición de la IU”.
Ahora ya puede realizar cambios de diseño.
Al hacer clic en un campo, se resalta inmediatamente y puede realizar una acción en él, como
ocultarlo o moverlo.
9
Asignación de usuarios al modelo de IU
▪ Los usuarios pueden

asignarse al modelo de IU
de forma individual o por
grupo de usuarios
▪ Tras la asignación, los
formularios modificados se
abrirán automáticamente
en lugar de los formularios
estándar cuando el
usuario asignado vuelva a
iniciar sesión
▪ Después de que el conjunto de formularios se haya editado, el modelo de configuración de IU se

asigna a los usuarios:
▪ De forma individual por nombre en la ficha Usuarios asignados
▪ Como grupo de usuarios en la ficha Grupos asignados. El grupo de usuarios debe ser del tipo
Configuración de modelos o En todos los tipos. Consulte el curso complementario Usuarios y
Grupos de usuarios para obtener más información sobre grupos de usuarios.
▪ Estos formularios modificados se abrirán automáticamente en lugar de los formularios estándar

cuando el usuario asignado vuelva a iniciar sesión.
10
Realización de modificaciones
▪ En esta sección se muestra cómo editar y simplificar formularios.
11
Ocultar y deshabilitar campos
En modo Edición de la IU,

seleccione un campo o múltiples
campos y abra el menú contextual
para ver opciones de edición:
• Ocultar: retira el campo y
descripción del formulario
• Deshabilitar: un campo editable
pasa a estar en gris y no puede
ser modificado por el usuario
▪ En el modo edición puede seleccionar un campo individual o múltiples campos y abrir el menú de
contexto haciendo clic con el botón derecho del ratón.
▪ Si el campo fuera editable, el menú contextual le permitirá ocultar o deshabilitar el campo o campos
seleccionados. Cuando oculta un campo, se deja un espacio en el formulario. Cuando deshabilita
un campo, este pasa a estar en gris y no puede ser cambiado por el usuario.
▪ Si el campo estuviera inactivo (se muestra en gris), el menú contextual solo permitirá ocultar el
campo.
▪ En el ejemplo se muestra el formulario de datos maestros del interlocutor comercial, aunque se
aplican las mismas reglas de edición a todos los formularios elegibles.
12
Arrastrar y soltar
▪ Hacer uso del espacio en blanco

en el formulario desplazando
campos a una posición más
adecuada
▪ Para mover un campo,
seleccione el campo y arrástrelo
hasta la nueva posición
▪ Se puede mover el campo de
una ficha a la cabecera del
formulario, o de una ficha a otra
ficha diferente
▪ Puede hacer uso del espacio en blanco en un formulario para desplazar campos a una posición
más adecuada.
▪ Puede mover campos seleccionándolos y arrastrándolos y soltándolos en su posición.
▪ Puede mover un campo desde una ficha hasta la cabecera principal del formulario.
▪ También puede mover un campo desde una ficha a una ficha diferente dejándola temporalmente en
el espacio de la cabecera antes de cambiar a la ficha destino.
13
Alineamiento de campos
Para alinear campos movidos con campos

existentes, seleccione los campos y elija
Alinear desde el menú contextual
Campos
alineados a
la izquierda
▪ Después de mover los campos, puede alinearlos con los campos existentes seleccionando Alinear
desde el menú contextual.
▪ Para alinear campos con un campo existente, seleccione el campo existente además de los
campos movidos y seleccione la izquierda o derecha.
▪ Para cerrar cualquier espacio, seleccione un campo existente además de los campos movidos y
seleccione superior o inferior.
14
Cómo mover campos definidos por el usuario
Para mover un campo definido por

el usuario (UDF) desde la ventana
lateral hasta el espacio del
formulario principal:
▪ Seleccione y mantenga
pulsado el ratón en el campo
1
hasta que aparezca un
borde negro (1)
▪ Arrastre el rectángulo negro
hasta el espacio principal (2)
2 ▪ Muévalo hasta la posición y
libérelo (3)
3
3
▪ Una ventaja fundamental de la edición de un formulario consiste en mover campos definidos por el
usuario desde la ventana lateral a la cabecera principal del formulario o a una ficha dentro del
mismo. Esto resulta especialmente útil para UDF añadidos a documentos de marketing. Ya que
edita cada tipo de documento de forma independiente, puede mover campos definidos por el
usuario solo relevantes para ese tipo de documento sin necesidad de utilizar categorías de UDF en
la ventana lateral.
▪ Solo puede moverse un campo UDF a la vez. Para mover un UDF:
▪ Seleccione el campo, no la etiqueta, y manténgalo pulsado con el ratón hasta que aparezca un
borde negro (consulte la captura de pantalla 1).
▪ Arrastre el campo hasta el formulario principal (consulte la captura de pantalla 2).
▪ Sitúe el UDF en el formulario principal (consulte la captura de pantalla 3).
15
Grabar y restablecer valores propuestos
Después de haber realizado los

cambios de edición, haga clic en
cualquier espacio en blanco del
formulario y abra el menú
contextual en:
• Grabar: confirma los cambios
• Restablecer valores
propuestos: Deshace todos
los cambios y restablece los
campos con el formato original
▪ Después de realizar los cambios, tiene que grabarlos. Haga clic en cualquier lugar del espacio en
blanco del formulario y abra el menú contextual. Seleccione Grabar para confirmar los cambios. Si
cierra la ventana Edición de la IU sin grabar, perderá los cambios.
▪ La opción Restablecer valores propuestos en el menú contextual actúa como un botón “deshacer”.
Por lo tanto, si hubiera ocultado un campo, este se restaurará en el formulario en la posición
original.
▪ Tenga en cuenta que la acción de restablecimiento de valores propuestos hace que todos los
campos del formulario vuelvan al formato original. Incluso si hubiera grabado y cerrado el modelo
de IU, cuando restablezca el formulario este se volverá a establecer con las parametrizaciones
originales. Sugerencia: Si decide cambiar un documento ya modificado ampliamente que están
utilizando varios usuarios, realice primero una copia del modelo de IU. Esto ofrece la capacidad de
restablecer el documento, si fuera necesario, desde la copia, en lugar de tener que restablecerlo
con las parametrizaciones originales.
16
Cómo añadir fichas
Seleccione Añadir ficha desde el menú contextual del espacio en blanco para añadir una nueva ficha a un formulario
▪ Si el formulario o documento incluyera fichas, puede añadir una nueva ficha. Seleccione la opción
del menú contextual. Puede mover campos existentes a una nueva ficha, incluyendo campos
definidos por el usuario.
17
Parametrizaciones de formulario en modo de edición de IU
▪ Cuando abra parametrizaciones de formulario en el Modo edición de la
IU, la ficha Elementos de la IU generará una lista de todos los campos
de la cabecera y de todos los campos de cada una de las fichas
▪ Puede ocultar y deshabilitar campos marcando las casillas de
selección Visible y Activo (equivalente a ocultar y deshabilitar del menú
contextual)
▪ En el Modo edición de la IU, cuando abre la ventana de parametrizaciones de formulario, verá una
ficha adicional denominada Elementos de la IU. Esta ficha muestra todos los campos visualizados
en la cabecera y en cada ficha del documento, y puede ocultar y deshabilitar campos desde esta
ventana con las columnas Visible y Activo. Esto es equivalente a ocultar y deshabilitar campos
utilizando el menú contextual.
▪ Tenga en cuenta que la ficha Elementos de la IU solo aparece cuando parametrizaciones de

formulario se abre desde un formulario en Modo edición de la IU. Los usuarios finales nunca ven la
ficha Elementos de la IU.
18
Cómo ocultar una ficha con parametrizaciones de formulario
▪ Opción para ocultar la ficha haciendo que la entrada

de la ficha sea invisible en los elementos de la IU
▪ También puede ocultar una ficha completa haciendo que la entrada de la ficha sea invisible en la
ficha Elementos de la IU.
▪ En el ejemplo, queremos ocultar las fichas Datos de planificación y Propiedades desde los datos
maestros de artículo ya que no se utilizan en la empresa. En los parámetros de formulario
retiramos la marca de selección de las casillas relevantes para las fichas Datos de planificación y
Propiedades. Como resultado, las fichas, ya no aparecerán en el formulario de datos maestros de
artículo.
▪ Las fichas Cabecera y General en los formularos de datos maestros se sitúan en gris en las
parametrizaciones de formulario y no pueden ocultarse. En los documentos de marketing, la ficha
Contenido no puede ocultarse.
19
Resumen
Modo de edición Ficha Param. de

de la IU Elementos de formulario
la IU
Mover un campo (arrastrar y soltar) 
Mover un campo a otra ficha 
Mover un campo definido por el usuario 
al formulario principal
Alinear y compactar campos 
Ocultar un campo   
Deshabilitar un campo   
Añadir una ficha 
Ocultar una ficha 
▪ La diapositiva muestra una comparación de las acciones de edición que se pueden realizar
utilizando el modo de edición de IU, la ventana de parametrizaciones de formulario mediante la
ficha Elementos de IU y la ventana de parametrizaciones de formulario estándar.
▪ Tenga en cuenta que la ventana de parametrizaciones de formulario estándar sólo está disponible
para ciertos formularios, como los documentos de marketing.
20
Gestión de modelos de configuración de la IU
▪ La siguiente parte de este tema se centra en cómo puede gestionar modelos de configuración de la
IU.
21
Copia de los formularios editados en otros modelos de IU
Pueden crearse y asignarse múltiples

modelos de configuración de la IU en
diferentes conjuntos de usuarios
Para ahorrar tiempo, puede copiar
formularios editados de una plantilla de
IU a otra. Seleccione uno o varios
formularios y, a continuación, el botón
Copiar a
▪ Con frecuencia, existe la necesidad de crear múltiples modelos de configuración de la IU y

asignarlos a diferentes conjuntos de usuarios.
▪ Una vez que haya realizado los cambios en un formulario en un modelo de configuración de la IU,
puede copiar los cambios en otro modelo de configuración de la IU.
▪ Para ello, seleccione las flechas para los formularios que desea copiar, seleccione el botón Copiar
a y seleccione el modelo de la IU destino.
22
Modelo de IU por defecto
▪ Opción para designar un modelo de configuración de la IU por defecto en
Parametrizaciones generales
▪ El modelo por defecto se aplicará a todos los nuevos usuarios y a los usuarios
existentes que no estén asignados a ningún otro modelo de IU
▪ Si un usuario se asignara posteriormente a un modelo de IU diferente, el
modelo de IU nuevo tendrá preferencia sobre el modelo de IU por defecto.
▪ Ejemplo: Se crea un nuevo modelo de IU Grupo de ventas 2. ¿Qué ocurrirá
cuando se establezca como un modelo por defecto?
Resultado:
Ya asignado al
modelo de IU Aún asignado al modelo Grupo
Grupo de de ventas 1
ventas 1
No asignado a
Asignado al modelo Grupo de
ningún modelo
ventas 2
de IU
▪ En lugar de asignar un modelo de IU a cada usuario, puede designar un modelo de IU por defecto
en la ficha Visualización de Parametrizaciones generales.
▪ Los formularios de modelo por defecto se aplicarán automáticamente a todos los nuevos usuarios
creados después de establecer el modelo por defecto, y también se aplicará a usuarios existentes
que no están asignados actualmente a ningún modelo de IU.
▪ Si un nuevo usuario se asignara posteriormente a un modelo de IU que no sea el modelo por
defecto, los formularios asignados del modelo tendrán preferencia sobre el modelo de IU por
defecto.
▪ Vamos a examinar cómo la designación de un modelo de IU por defecto afecta a usuarios

existentes que puede que ya estén asignados a un modelo de IU.
▪ En este ejemplo, disponemos de un modelo de IU existente Grupo de ventas 1. Creamos un
nuevo modelo de IU Grupo de ventas 2 y lo establecemos como por defecto.
▪ El Usuario A, que fue asignado previamente por nombre al modelo Grupo de ventas 1, no se
verá afectado por el modelo por defecto. El Usuario A seguirá viendo los formularios desde el
modelo Grupo de ventas 1.
▪ El Usuario B, que no se asignó a ningún modelo, se verá afectado y ahora verá los
formularios del modelo Grupo de ventas 2.
23
Perspectiva de usuario
24
Parametrizaciones de formulario
▪ El usuario puede
mostrar y ocultar
campos utilizando las
parametrizaciones de
formulario
▪ Si el formulario se
asigna al usuario en
una plantilla de
configuración de IU, el
nombre de la plantilla
aparece en la ventana
de parametrizaciones
de formulario
▪ El usuario todavía
puede realizar
modificaciones
mediante las
parametrizaciones de
formulario
Cualquier usuario puede mostrar y ocultar campos en un formulario de documento de marketing

mediante el icono de parametrizaciones de formulario (si tienen la autorización General >
Parametrizaciones de documento).
Si el usuario pulsa el icono de parametrizaciones de formulario de un formulario al que están

asignados en una plantilla de configuración de IU, el nombre del modelo de IU aparecerá en la
ventana de parametrizaciones de formulario. El usuario todavía puede realizar modificaciones en el
formulario.
25
Varios modelos de IU
Si el usuario se asignara a múltiples

modelos de IU con formularios
solapados:
▪ El primer modelo asignado se
considera que tiene la prioridad más
alta
▪ El usuario tiene la opción de aplicar
un modelo de IU diferente en las
▪ El sistema permite asignar múltiples modelos de IU a un usuario. Ya que los modelos podrían
contener formularios solapados, ¿cómo sabe el sistema cuál utilizar?
▪ El primer modelo asignado a un usuario se considera que tiene la prioridad más alta.
▪ El usuario tiene la opción de seleccionar un modelo de IU diferente de una lista desplegable en la
ventana de parametrizaciones de formulario y cambiar a los formularios de ese modelo
seleccionando el botón Aplicar.
26
Resumen
Puntos clave de este tema:

▪ La simplificación de los formularios y documentos utilizados frecuentemente puede mejorar la
productividad de los usuarios y reducir errores al procesar formularios
modificado para satisfacer las necesidades de usuarios finales
▪ Puede crear diferentes modelos de IU para diferentes conjuntos de usuarios
▪ Todos los formularios y documentos del sistema pueden modificarse
▪ Los cambios incluyen: reordenar campos mediante la función de arrastrar y soltar, mover
campos a una nueva ficha, ocultar e inhabilitar campos, alinear campos, añadir y eliminar
fichas, mover campos definidos por el usuario desde la ventada lateral
▪ Puede asignar usuarios al modelo de IU de manera individual o desde un grupo de usuarios
▪ En las parametrizaciones generales puede fijar un modelo de IU predeterminado para todos los
nuevos usuarios
Estos son los puntos clave de este tema:

▪ La simplificación de los formularios y documentos utilizados frecuentemente puede mejorar la
productividad de los usuarios y reducir errores al procesar formularios
modificado para satisfacer las necesidades de usuarios finales
▪ Puede crear diferentes modelos de IU para diferentes conjuntos de usuarios
▪ Todos los formularios y documentos del sistema pueden modificarse
▪ Los cambios incluyen reordenar campos mediante la función de arrastrar y soltar, mover
campos a una nueva ficha, ocultar e inhabilitar campos, alinear campos, añadir y eliminar
fichas, mover campos definidos por el usuario desde la ventada lateral
▪ Puede asignar usuarios a la plantilla de IU de manera individual por nombre o desde un grupo
de usuarios.
▪ En las parametrizaciones generales puede fijar un modelo de IU predeterminado para aplicarla
a todos los nuevos usuarios
27

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En este tema veremos cómo simplificar los formularios predefinidos en SAP

Al finalizar este tema, podrá:

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▪ Al finalizar este tema, podrá:

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Necesitan una versión simplificada de los formularios estándar

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▪ La primera parte de este tema explica la finalidad de un modelo de configuración de la IU.

Autorización Vía de acceso a menú Requisito

General  Editar IU de Herramientas > Editar IU de Editar un formulario

Gestión Utilidades  Gestión > Utilidades > Editar formularios para

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▪ Un modelo de configuración de la IU es un conjunto de formularios que se han simplificado y/o

▪ Los formularios individuales se

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▪ Los usuarios pueden

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▪ Después de que el conjunto de formularios se haya editado, el modelo de configuración de IU se

▪ Estos formularios modificados se abrirán automáticamente en lugar de los formularios estándar

▪ En esta sección se muestra cómo editar y simplificar formularios.

En modo Edición de la IU,

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▪ Hacer uso del espacio en blanco

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Para alinear campos movidos con campos

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Para mover un campo definido por

Después de haber realizado los

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▪ Tenga en cuenta que la ficha Elementos de la IU solo aparece cuando parametrizaciones de

▪ Opción para ocultar la ficha haciendo que la entrada

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Modo de edición Ficha Param. de

Pueden crearse y asignarse múltiples

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Cualquier usuario puede mostrar y ocultar campos en un formulario de documento de marketing

Si el usuario pulsa el icono de parametrizaciones de formulario de un formulario al que están

Si el usuario se asignara a múltiples

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Puntos clave de este tema:

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Estos son los puntos clave de este tema:

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