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Bertling Logistics (PERÚ) S.A.C.

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Lima, lunes 11 de octubre de 2021

REPORTE - MERCADO GLOBAL DE


CONTENEDORES

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TABLA DE CONTENIDOS

1. EUROPA HASTA EL LEJANO ORIENTE….................................................................5

2. EUROPA HASTA EE.UU……………………………………………………………………7

3. LEJANO ORIENTE HASTA EUROPA……………………………………………………..9

4. LEJANO ORIENTE HASTA EE.UU……………………………………………………….11

5. LEJANO ORIENTE HASTA AMÉRICA DEL SUR………………………………………13

6. FUENTES Y DATOS ÚTILES DEL MERCADO…………………………………………15

7. PERSONA DE CONTACTO……………………………………………………………….17

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RESUMEN EJECUTIVO
Estimados clientes y socios comerciales,

El mercado mundial de transporte de mercancías nunca ha sido tan volátil como lo es ahora.
Los buques están completamente llenos, el equipo es extremadamente escaso y los puertos
están muy congestionados, lo que resulta en tarifas de contenedores aumentando a niveles
históricos sin precedentes. Esto ha afectado los horarios y las reservas, y posteriormente, ha
provocado importantes retrasos en las cadenas de suministro mundiales, mientras que la
temporada alta acaba de comenzar. Las estadísticas recientes sobre la tasa de contenedores
indican, y esto también ha sido informado por equipos comerciales globales, que es probable
que estas tendencias continúen al menos hasta el primer trimestre de 2022.

Este, sin duda, es el resultado de varios hechos ocurridos a principios de este año y en 2020,
que provocaron una interrupción severa de la cadena de suministro: el bloqueo del Canal de
Suez (más recientemente con el bulk carrier Coral Crystal encallado el 9 de setiembre de
2021, pero afortunadamente liberado a tiempo), brotes de Covid-19 en Shanghai, Yantian y
Shenzhen, la propagación de la variante delta (especialmente en el sudeste asiático), el cierre
parcial de la terminar principal de Meishan en Ningbo, o la creciente demanda mundial de
carga fuera de Asia, especialmente China. Todos estos acontecimientos tuvieron un efecto
dominó en el mercado de envíos y cadenas de suministro globales, los cuales se encuentran
bajo una gran presión ya que se está viendo afectado el rendimiento total de los servicios.

Todos los sectores se han visto afectados y enfrentan actualmente retrasos en las entregas
de carga, ya que las dificultades de espacio – especialmente en los centros de transbordo –
siguen siendo un problema constante. El flete marítimo desde China (Lloyd’s List informó el
24 de agosto que uno de cada 20 bulk carriers está atrapado en la congestión del puerto de
China) y el caos por la congestión de puertos en EE.UU (especialmente en California) son las
mayores preocupaciones en este momento. Esto también afecta a otros modos de transporte,
lo que obliga a que la carga marítima sea transportada por aire para mantener el suministro
en movimiento.

Líneas navieras como Maersk, Hapag-Lloyd, entre otras, solo ofrecen por el momento tarifas
spot en línea. Asimismo, muchos operadores están cotizando las tarifas FAK sobre una base
mensual o incluso con menos validez. Algunas compañías incluso se niegan a proporcionar
tarifas FAK o dudan en acordar tarifas a largo plazo bajo contrato en algunas rutas
comerciales. Por lo tanto, los importadores han comenzado a realizar pedidos de temporada
alta con anticipación para evitar ser capturados sin inventarios. Esta creciente demanda se
traduce en un aumento de las tarifas de flete en la mayoría de rutas, con algunos transportistas
incluso introduciendo recargos tempranos de temporada alta a precios ya elevados – y se
esperan más recargos en los próximos meses.

Además, en los puertos europeos los retrasos siguen siendo una preocupación constante.
Esto en combinación con un servicio de camiones y trenes más lento retrasan el regreso de
los buques a Asia, por lo que se retrasan las importaciones y el suministro de contenedores
vacíos. Es por este motivo que muchas líneas navieras están agregando contenedores
(nuevos y arrendados) para mitigar el impacto.

Hemos visto algunas ofertas de plazo fijo para 2022 provenientes de varias líneas navieras
importantes, por lo que se muestra que aún hay apetito por asegurar la carga base para el
próximo año a un precio razonable y tarifas predecibles para los principales remitentes. Sin

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embargo, los expedidores con cantidades pequeñas e irregulares aún enfrentan una situación
muy volátil para el futuro previsible.

Los transportistas de carga breakbulk y MPV continúan enfocándose en sus actividades y


clientes principales, donde la evolución de las tarifas siguen siendo fuertes y a favor de las
líneas. Por el momento, parecen haber grandes cantidades de carga breakbulk y de proyectos
listas en Asia, y esto continuará dando lugar a tarifas altas para al menos los próximos seis
meses en todos los cargamentos fuera de Asia, en particular China.

Atentamente,

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1. EUROPA HASTA EL LEJANO ORIENTE

GENERAL

La situación en el mercado del transporte marítimo de contenedores sigue aumentando con


altos niveles de tarifas, mientras que el mercado del transporte marítimo convencional ha
comenzado a asentarse un poco.

La falta general de espacio en el comercio este/oeste sigue siendo un problema continuo, y


también la falta de equipo es un problema importante, especialmente en países como
Finlandia, donde todas las líneas están más o menos agotadas de contenedores estándar,
20’DV y 40’DV / HC.

Recientemente, los puertos líderes, como Antwerp, no han podido aceptar cargamentos
debido a la falta de espacio. En algunos casos, los buques spot fueron rechazados y
permitieron únicamente las entregas de líneas navieras, dado que tienen contratos a largo
plazo. Los periodos de almacenamiento gratuito son limitados y las empresas recibieron
instrucciones de trasladar sus cargas cuatro semanas antes de trasladarlas a los almacenes
del interior.

La disponibilidad de equipos es muy escasa en el norte de Europa, los retrasos acumulados


están provocando un deslizamiento de más de siete días entre las fechas de salida
programadas y las reales. La situación es particularmente desafiante en varios puertos
centrales del norte de Europa. Los retrasos en el transporte en Europa están afectando a Asia
y anticipamos que la situación no cambiará.

El uso de transporte ferroviario y aéreo sigue aumentando para hacer frente a los problemas
de capacidad en el mercado del transporte marítimo.

Hasta el momento podemos obtener una validez breve para las tarifas al contado. A pesar de
que los portadores si están emitiendo cotizaciones, convertir dichas cotizaciones en una
reserva está demostrando ser un desafío para los operadores, quienes tienen disponibilidad
de espacio limitada y aplican tarifas de reserva premium. La experiencia frecuente con las
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reservas es que son roleadas durante dos semanas mientras el servicio al cliente de los
transportistas se deteriora. Hay un impulso continuo para utilizar sistemas en línea.

PRINCIPALES MOTIVOS DE EMBOTELLAMIENTO

 La disponibilidad de espacio continúa disminuyendo, con una falta especial de


contenedores de 40’ desde el Lejano Oriente hasta Europa.
 Aumenta la congestión portuaria
 Escasez continua de contenedores
 Antwerp y otros puertos europeos importantes siguen congestionados, lo que provoca
más retrasos
 Grandes problemas con la capacidad y tarifas en el mercado de carreteras del Reino
Unido en particular
 Aún menor capacidad en aviones
 Escasez de conductores y camiones, especialmente en Reino Unido

IMPACTO EN TARIFAS DE FLETE

 Se siguen anunciando aumentos de tarifas del tercer y cuarto trimestre


 Aún muy poca validez en las tarifas
 Aumento de las tarifas de transporte por carretera y ferrocarril como modos de
transporte alternativos
 Es probable que se anuncien más recargos

PREVISIÓN DE MERCADO

Los retrasos en los envíos en Europa están afectando a Asia y anticipamos que la situación
empeorará. La mayoría de los puertos europeos están muy ocupados y con una congestión
creciente, como en Antwerp.

El mercado seguirá siendo impredecible y volátil hasta finales de año.

No se esperan mejoras en el espacio o las tarifas del Lejano Oriente con la llegada de la
temporada alta.

La escasez de espacio para contenedores y embarcaciones seguirá siendo una preocupación


constante.

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2. EUROPA HASTA EE.UU

GENERAL

Las embarcaciones están completamente reservadas y no hay mejoras a la vista, al menos


hasta el final del año. Continúan los blank sailings, al igual que la congestión en los puertos
de la costa oeste (Los Ángeles, Long Beach), lo que obliga a los transportistas a cancelar
algunos puertos de escala. Por ejemplo, la cancelación de Hamburg Sud de Vancouver y
Seattle. Otras líneas navieras seguirán la misma tendencia.

Altos niveles de tarifas continúan elevándose en el comercio transatlántico en dirección oeste.


La demanda fuerte de los EE.UU continúa, mientras que los niveles de inventario de los
importadores aún son bastantes bajos, y los transportistas continúan utilizando la totalidad de
sus embarcaciones mientras cobran tarifas premium. No hay una mejora en la capacidad a la
vista. El uso del transporte ferroviario y aéreo continúa aumentando para hacer frente a los
problemas de capacidad en el mercado del transporte marítimo.

PRINCIPALES MOTIVOS DE EMBOTELLAMIENTO

 Los puertos de la costa oeste todavía están congestionados y últimamente también


los puertos de la costa este. Por ejemplo, Nueva York también está congestionado, lo
que provoca retrasos.
 Los barcos están completamente reservadas
 Poca fiabilidad de programación
 Tarifas altas
 Falta de espacio
 Demanda creciente
 Conductores disponibles limitados y enfrentando tarifas crecientes de transporte

IMPACTO EN TARIFAS DE FLETE

 Las tarifas continúan aumentando


 Otros recargos que se aplicarán

PREVISIÓN DE MERCADO

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Para el comienzo del cuarto trimestre esperamos que las tarifas se estabilicen en un nivel muy
alto para comenzar a disminuir al final del año. Esperamos que las embarcaciones
permanezcan completamente reservadas hacia el final del año.

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3. LEJANO ORIENTE HASTA EUROPA

GENERAL

La capacidad y el suministro de equipos siguen siendo muy limitados en esta vía comercial.
Las tarifas más altas han superado los USD 20,000/40ft y, sin embargo, rara vez cuentan con
una garantía de espacio real. El espacio en general está completamente reservado con
contratos a largo plazo y en cuanto a la carga de corto plazo o de proyectos, el espacio es
disponible caso por caso solo en plataformas spot. Las tarifas de flete se mantienen en niveles
altos, y desde el 20 de julio de 2021, se aplicaron recargos por temporada alta para todos los
tipos de contenedores.

La demanda mundial de servicios de transporte marítimo sigue siendo fuerte, al igual que la
demanda general de mercancías procedentes de Asia. El costo de enviar un contenedor
desde Asia a Europa ahora es aproximadamente diez veces el costo de mayo del 2020.

El incremento de medidas de mitigación del Covid-19 en países como Indonesia, Singapur o


China desde julio del 2021 han provocado retrasos en los servicios de transporte de
mercancías desde los principales puertos del Lejano Oriente hacia Europa.

PRINCIPALES MOTIVOS DE EMBOTELLAMIENTO

 La demanda tiene una tendencia creciente en comparación con mayo/junio de 2021


 Continúa la congestión de puertos
 La capacidad sigue siendo escasa
 Falta de personal en varios puertos
 Incremento en medidas Covid-19
 Los exportadores suben precios o son obligados a cancelar envíos

IMPACTO EN TARIFAS DE FLETE

 Aumento continuo de las tarifas de flete

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 Propagación de la variante delta, especialmente en el sudeste asiático


 Se esperan más recargos

PREVISIÓN DE MERCADO

La congestión portuaria y la escasez de capacidad de transporte de contenedores en la


mayoría de los puertos asiáticos pueden durar hasta el cuarto trimestre o incluso hasta
mediados del 2022.

Covid-19 sigue siendo una preocupación constante.

Se espera que la demanda se mantenga fuerte, al menos hasta finales de 2021.

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4. LEJANO ORIENTE HASTA EE.UU

GENERAL

La situación general en las rutas comerciales transpacíficas en dirección este es similar a la


de Europa, con problemas en el equipo y el espacio a bordo. La cadena de suministro
estadounidense en su conjunto – incluyendo los puertos, ferrocarriles, camiones, servicios de
entrega y almacenes – está abrumada. A medida que la economía se recupera, la demanda
de bienes de consumo, repuestos, materias primas e insumos para el sector manufacturero
surge. Los minoristas acumulan existencias en preparación para la temporada navideña. Los
envíos de importación relacionados se retrasan, y los puertos tienen a los buques de carga
esperando en alta mar. Algunos servicios ferroviarios se detuvieron debido a la congestión, y
los camiones esperan horas para entrar y salir de puertos. Algunos agentes de carga
anunciaron que aplicarán recargos por acarreo a partir de setiembre en adelante debido al
empeoramiento de la congestión en los puertos de EE.UU, y también a la congestión de
puertos en origen. Se están discutiendo recargos para Shenzhen, China.

El espacio está completamente reservado con contratos a largo plazo, y en el caso de la carga
de corto plazo o de proyectos, el espacio es disponible caso por caso solo en plataformas
spot. Los niveles de carga seguirán aumentando y las congestiones portuarias en Long Beach,
Oakland y Seattle continúan, provocando retrasos en los horarios.

El incremento de medidas de mitigación del Covid-19 en países como Indonesia, Singapur o


China desde julio del 2021 han provocado retrasos en los servicios de transporte de
mercancías desde los principales puertos del Lejano Oriente hacia EE.UU.

PRINCIPALES MOTIVOS DE EMBOTELLAMIENTO

 La congestión portuaria y la alta demanda siguen en aumento


 Aumento de los volúmenes de importación
 Falta de mano de obra, escasez de conductores y camiones en EE.UU
 Escasez de equipos: nuevos camiones, remolques y transportes de carga pesada de
clase 1 en EE.UU
 Hay una acumulación de productos que se enviarán desde China a EE.UU
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 Congestión de la carga en los puertos de la costa oeste de EE.UU


 Falta de personal en varios puertos de Asia

IMPACTO EN TARIFAS DE FLETE

 Las tarifas continúan aumentando con disponibilidad limitada


 Todas las tarifas de flete superiores a USD 20,000/40ft en la costa oeste de EE.UU se
han vuelto comunes
 Las tarifas del mercado de transporte han aumentado un 49% con respecto a las tarifas
de hace 12 meses
 Los precios del combustible aumentaron un 38% durante el mismo período de tiempo
y se espera que continúen aumentando.
 Las cargas refrigeradas han mostrado un aumento del 60%. El acarreo de
contenedores experimenta el margen de aumento más amplio, con algunas regiones
que ven los costos duplicarse e incluso triplicarse.
 Se aplican tarifas premium para obtener acceso al espacio
 Se esperan más recargos en respuesta a la congestión y la próxima temporada alta

PREVISIÓN DE MERCADO

La ruta comercial de China a EE. UU se ha mantenido en un nivel relativamente alto de tarifas


y estas podrían aumentar hacia finales de 2021. Se espera que la demanda se mantenga
fuerte hasta finales de año, así como también esperamos que las condiciones del mercado se
mantengan sin cambios al menos hasta el primer trimestre de 2022.

El tiempo de espera de las reservas seguirá superando las 4 semanas o más, y apenas queda
espacio para nuevas reservas. Los barcos todavía luchan por eliminar el retraso. Se espera
una mayor congestión en los próximos meses del año.

Esta volatilidad general sin precedentes del mercado hizo que muchos transportistas no
estuvieran preparados para la alta demanda y la escasez. A medida que los expertos buscan
alternativas, la mayoría ha descubierto que no existe solución rápida y fácil. Esperamos
precios continuamente altos, escasez de equipos y conductores, y especialmente un aumento
en los precios del combustible más allá de los plazos de corto a mediano plazo.

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5. LEJANO ORIENTE HASTA AMÉRICA DEL SUR

GENERAL

Los volúmenes comerciales entre Asia y América del Sur han ido aumentado de manera
constante a medida que las economías de América del Sur siguen creciendo, al igual que sus
actividades de exportación e importación. Esto es principalmente impulsado por Brasil y Chile.

Las tarifas de transporte de contenedores, especialmente desde el norte de Asia a América


del Sur, alcanzaron un nuevo récord histórico en septiembre. Las líneas navieras están
aumentando las tarifas en respuesta al empeoramiento escasez de equipos, capacidad
espacial en Asia y en previsión de la temporada alta.

Se aplican aumentos de tarifas aún más altas para los envíos desde Asia a la costa oeste de
América del sur, en respuesta a los puertos congestionados en EE. UU. Los tiempos de
tránsito a países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile ahora tardan mucho más y son más
caros. Asimismo, las líneas navieras necesitan buscar rutas alternativas de rastreo
transpacífico.

PRINCIPALES MOTIVOS DE EMBOTELLAMIENTO

 Creciente falta de espacio y equipos, especialmente en los puertos chilenos


 Retrasos y tiempos de tránsito extendidos debido a la congestión en puertos de EE.UU
 Cambios de ruta y retrasos
 Huelgas de trabajadores portuarias

IMPACTO EN TARIFAS DE FLETE

 Es probable que las tarifas sigan aumentando

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 Es posible que se apliquen más recargos en temporada alta


 Los cambios de horario / ruta pueden resultar costosos

PREVISIÓN DE MERCADO

Se espera que la situación actual del mercado dure hasta finales de 2021, con la próxima
temporada pico ejerciendo una presión adicional sobre todas las partes involucradas en el
comercio de Asia a América del Sur.

Los envíos a Sudamérica se verán cada vez más afectados por el empeoramiento de la
situación en EE.UU.

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6. FUENTES Y DATOS ÚTILES DEL MERCADO


Otras fuentes utilizadas para este informe:

https://fortune.com/2021/08/26/world-supply-chain-crunch-getting-worse-shipping-delta-
variant/

https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1137989/One-in-20-bulk-carriers-caught-
in-China-port-congestion

https://www.hellenicshippingnews.com/north-asia-to-south-america-container-rates-set-
records-with-first-assessment/

https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/shipping-giant-cma-cgm-to-halt-
spot-freight-rate-rises-until-february

https://container-news.com/chinas-golden-week-to-trigger-new-round-of-void-sailings/

https://www.bnnbloomberg.ca/cargo-congestion-worsens-with-more-ships-waiting-to-enter-u-
s-ports-1.1650246

https://www.argusmedia.com/en/news/2250314-antwerp-stevedores-turn-away-steel-cargoes

https://www-freightwaves-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.freightwaves.com/news/ch-
robinson-announces-drayage-congestion-surcharges/amp

https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-
index-assessed-by-drewry

https://www.transportjournal.com/en/home/news/artikeldetail/the-shipper-s-view.html

https://container-news.com/freight-news/

https://www.maersk.com/news/articles/2021/07/16/asia-pacific-market-update-july

https://hillebrand.com/media/publication/yantian-port-delays-worsen-an-already-disrupted-
shipping-situation

https://issuu.com/cargo-partner/docs/cargo-partner_seafreight_insights_q3/s/12677688

https://container-news.com/cma-cgm-to-set-new-rates-from-asia-to-north-europe-and-med/

https://www.freightright.com/news/freight-right-industry-outlook-july-2021

Recomendamos suscribirse a los boletines (semanales) y a las actualizaciones de tarifas


que circulan en los sitios web de líneas navieras. Aquí hay unos ejemplos:

Hapag-Lloyd - https://www.hapag-lloyd.com/en/services-information/news.html

Maersk - https://www.maersk.com/news/category/rate-announcements
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MSC - https://www.msc.com/sur/notices?lang=en-gb

CMA CGM - https://www.cma-cgm.com/latest-news

También puede asistir a algunos de los seminarios web gratuitos ofrecidos por diferentes
plataformas de mercados de envío, como:

https://www.xeneta.com/resources
https://www.bimco.org/news/market_analysis/2020/20200916_bimco_launches_webinar_seri
es

Algunas plataformas de datos a profundidad del mercado de envíos son:

https://www.alphaliner.com/
https://www.xeneta.com/
https://www.drewry.co.uk/
https://www.bimco.org/

Siga las noticias publicadas en las plataformas de noticias globales de envíos, como:

https://shippingwatch.com/
https://theloadstar.com/
https://splash247.com/
https://www.seatrade-maritime.com/
https://www.marinelink.com/
https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/
https://www.maritime-executive.com/

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7. PERSONA DE CONTACTO

NO DUDES EN CONTACTARNOS EN CUALQUIER MOMENTO

Stephanie Luening
Group Marketing & Communication Manager
Bertling Head Office Hamburg
Willy-Brandt-Str. 49
20457 Hamburg
Germany

Phone: +49 40 32335553


Email: marketing@bertling.com

Commercial Perú
Bertling Logistics (PERÚ) S.A.C
Av. Jorge Chavez 184 int. 702
Centro Emp. Amof – Miraflores
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Phone: +51 1 710-0600


Email: commercial.peru@bertling.com

Ante cualquier novedad, los mantendremos informados.

Saludos cordiales,

Bertling Logistics Perú Team

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