Tabla de contenido

Introducción 0-1 
Bienvenido .......................................................................................................... 0-1 
Contenido del material del curso de Microsoft Dynamics................................... 0-2 
Convenciones de documentación ...................................................................... 0-3 
Objetivos del alumno .......................................................................................... 0-4 
Capítulo 1: Unidades de negocio y roles de seguridad 1-1 
Objetivos ............................................................................................................ 1-1 
Introducción ........................................................................................................ 1-2 
Unidades de negocio .......................................................................................... 1-3 
Administración de unidades de negocio ............................................................. 1-6 
Práctica 1.1: Mantenimiento de unidades de negocio ...................................... 1-13 
Características de seguridad ............................................................................ 1-17 
Práctica 1.2: Copia y creación de roles ............................................................ 1-48 
Resumen .......................................................................................................... 1-53 
Evaluación de conocimientos ........................................................................... 1-54 
Interacción rápida: Lecciones aprendidas ........................................................ 1-59 
Soluciones ........................................................................................................ 1-60 
Capítulo 2: Configuración de usuarios y equipos 2-1 
Objetivos ............................................................................................................ 2-1 
Introducción ........................................................................................................ 2-1 
Información general sobre la administración de usuarios .................................. 2-2 
Adición y mantenimiento de cuentas de usuario ................................................ 2-6 
Práctica 2.1: Administración de cuentas de usuario......................................... 2-16 
Configuración de equipos ................................................................................. 2-23 
Práctica 2.2: Administración de equipos .......................................................... 2-30 
Resumen .......................................................................................................... 2-37 
Evaluación de conocimientos ........................................................................... 2-38 
Interacción rápida: Lecciones aprendidas ........................................................ 2-40 
Soluciones ........................................................................................................ 2-41 
Capítulo 3: Información general de la personalización de Microsoft
Dynamics CRM 3-1 
Objetivos ............................................................................................................ 3-1 
Introducción ........................................................................................................ 3-1 
Metodología de la personalización ..................................................................... 3-2 
¿Quién puede personalizar Microsoft Dynamics CRM?..................................... 3-9 
Tipos de personalizaciones .............................................................................. 3-10 
Tipos de personalizaciones: soluciones ........................................................... 3-17 
Práctica 3.1: Creación de una solución ............................................................ 3-23 
Resumen .......................................................................................................... 3-25 
Evaluación de conocimientos ........................................................................... 3-26 
Interacción rápida: Lecciones aprendidas ........................................................ 3-28 
Soluciones ........................................................................................................ 3-29 
Capítulo 4: Personalización de campos 4-1 
Objetivos ............................................................................................................ 4-1 

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® i

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Personalizaciones y configuraciones de Microsoft Dynamics® CRM 2011

Introducción ........................................................................................................ 4-1 

Conceptos de personalización ........................................................................... 4-2 
Tipos de datos de campo ................................................................................... 4-4 
Propiedades de campo .................................................................................... 4-10 
Creación de campos ........................................................................................ 4-12 
Creación de conjuntos de opciones ................................................................. 4-21 
Práctica 4.1: Creación de un campo personalizado ......................................... 4-24 
Práctica 4.2: Creación y uso de un conjunto de opciones separado................ 4-29 
Resumen .......................................................................................................... 4-37 
Evaluación de conocimientos ........................................................................... 4-38 
Interacción rápida: Lecciones aprendidas ........................................................ 4-40 
Soluciones ........................................................................................................ 4-41 
Capítulo 5: Personalización de entidades 5-1 
Objetivos ............................................................................................................ 5-1 
Introducción ........................................................................................................ 5-1 
Conceptos de entidad ........................................................................................ 5-2 
Práctica 5.1: Creación de entidades personalizadas ....................................... 5-12 
Modificación de entidades personalizadas ....................................................... 5-17 
Práctica 5.2: Modificación de entidades ........................................................... 5-23 
Resumen .......................................................................................................... 5-27 
Evaluación de conocimientos ........................................................................... 5-28 
Interacción rápida: Lecciones aprendidas ........................................................ 5-29 
Soluciones ........................................................................................................ 5-30 
Capítulo 6: Personalización de relaciones y asignaciones 6-1 
Objetivos ............................................................................................................ 6-1 
Introducción ........................................................................................................ 6-1 
Tipos de relaciones entre entidades .................................................................. 6-2 
Creación de relaciones entre entidades ........................................................... 6-13 
Demostración: Creación de una relación entre entidades................................ 6-19 
Práctica 6.1: Creación de una relación N:N manual......................................... 6-22 
Asignación de entidades .................................................................................. 6-29 
Demostración: Asignación de entidades .......................................................... 6-33 
Práctica 6.2: Creación de una asignación ........................................................ 6-34 
Resumen .......................................................................................................... 6-40 
Evaluación de conocimientos ........................................................................... 6-41 
Interacción rápida: Lecciones aprendidas ........................................................ 6-44 
Soluciones ........................................................................................................ 6-45 
Capítulo 7: Personalización de formularios, vistas y gráficos 7-1 
Objetivos ............................................................................................................ 7-1 
Introducción ........................................................................................................ 7-1 
Funcionalidades básicas de personalización de la interfaz de usuario .............. 7-2 
Información general de personalización de vistas.............................................. 7-3 
Demostración: personalización de vistas ........................................................... 7-8 
Práctica 7.1: Personalización de vistas ............................................................ 7-12 
Gráficos ............................................................................................................ 7-21 
Práctica 7.2: creación de gráficos .................................................................... 7-27 
Información general de la personalización de formularios ............................... 7-31 

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 Tabla de contenido

Demostración: adición de una búsqueda a un formulario ................................ 7-41 

Otros objetos de formulario .............................................................................. 7-44 
Creación de nuevos formularios ....................................................................... 7-51 
Práctica 7.3: diseño de formularios .................................................................. 7-56 
Resumen .......................................................................................................... 7-68 
Evaluación de conocimientos ........................................................................... 7-69 
Interacción rápida: Lecciones aprendidas ........................................................ 7-72 
Soluciones ........................................................................................................ 7-73 
Capítulo 8: Configuración de la seguridad de campo 8-1 
Objetivos ............................................................................................................ 8-1 
Introducción ........................................................................................................ 8-1 
Ámbito de la seguridad de campo ...................................................................... 8-2 
Práctica 8.1 Creación y prueba de un perfil de seguridad de campo ................. 8-8 
Seguridad de campo y otros métodos de seguridad ........................................ 8-11 
Práctica 8.2: Modificar la seguridad de campo................................................. 8-15 
Resumen .......................................................................................................... 8-18 
Evaluación de conocimientos ........................................................................... 8-19 
Interacción rápida: Lecciones aprendidas ........................................................ 8-21 
Soluciones ........................................................................................................ 8-22 
Capítulo 9: Configuración de auditoría 9-1 
Objetivos ............................................................................................................ 9-1 
Introducción ........................................................................................................ 9-1 
Información general sobre la auditoría ............................................................... 9-2 
Habilitación de la auditoría ................................................................................. 9-4 
Práctica 9.1: configuración de la auditoría ......................................................... 9-8 
Visualización de los datos de auditoría ............................................................ 9-11 
Demostración: habilitación de la auditoría en entidades relacionadas............. 9-16 
Administración de particiones de auditoría....................................................... 9-19 
Resumen .......................................................................................................... 9-21 
Evaluación de conocimientos ........................................................................... 9-22 
Interacción rápida: Lecciones aprendidas ........................................................ 9-24 
Soluciones ........................................................................................................ 9-25 
Capítulo 10: Configuración de soluciones 10-1 
Objetivos .......................................................................................................... 10-1 
Introducción ...................................................................................................... 10-1 
Revisión de soluciones ..................................................................................... 10-2 
Exportación e importación de soluciones no administradas............................. 10-6 
Práctica 10.1: soluciones no administradas ................................................... 10-12 
Exportación e importación de soluciones administradas................................ 10-17 
Práctica 10.2 Exportación e importación de soluciones administradas.......... 10-24 
Resumen ........................................................................................................ 10-30 
Evaluación de conocimientos ......................................................................... 10-31 
Interacción rápida: Lecciones aprendidas ...................................................... 10-33 
Soluciones ...................................................................................................... 10-34 

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