MX Mexico City Reporte Oficinas q1 2022

CDMX, México | marzo 2022
Research
Panorama de Mercado
de Oficinas Clase A
Ciudad de México. 1Q 2022
2 Mercado de Oficinas CDMX, México Clase A | 1Q 2022
Mercado de Oficinas Ciudad de México
Los principales corredores

de oficinas están localizados
en los siguientes sub
mercados:
Central
Oeste
Sur
Norte
CDMX
Mercado de Oficinas CDMX, México Clase A | 1Q 2022 3
Distribución Total
del inventario a marzo 2022
Total metros cuadrados de inventario en edificios terminados:

7,490,087 m²
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
Metros Cuadrados
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Santa Fe Polanco Insurgentes Reforma Norte Lomas Perisur Bosques Interlomas Lomas Altas
Sur
Edificios Existentes
Source: JLL 1Q 2022
Distribución de la Oferta
edificios terminados a marzo 2022
16%
Total metros cuadrados disponibles:
1,778,656 21%
11% Santa Fe
Norte
Aproximadamente 44% de esta oferta es
Polanco
de espacios acondicionados
7% Insurgentes Sur
La oferta creció un 8% con respecto al Lomas
mismo periodo del año anterior Reforma
7% Perisur
23% Interlomas
6%
Lomas Altas
3%
3% 3% Bosques
Comparativo Oferta en Edificios Terminados

1T 2021 vs 1T 2022
Total de m2 disponibles
Al 1T 2022 1,778,656 450,000
Al 1T 2021 1,647,872 400,000
350,000
300,000
Actualmente hay un 8% más de

250,000
espacio disponible en comparación
con el mismo periodo del año anterior. 200,000
La desocupación de espacio derivado
150,000
del impacto del COVID19 aunado a la
incorporación de nuevos edificios al 100,000
inventario y la sobreoferta que ya se
tenía desde el 2020, son los factores 50,000
principales que han impactado este 0

incremento Reforma Polanco Lomas Santa Fe Bosques Lomas Altas Interlomas Norte Perisur Insurgentes
Sur
1T 2021 1T 2022
Oferta de Espacio Acondicionado

vs. obra gris a marzo 2022
Total metros cuadrados disponibles:
1,778,656
Aproximadamente 450,000
44% de la oferta es
400,000
de espacios 244,873
acondicionados 350,000
77,936
6% del espacio 300,000

acondicionado 300,160
51,406
está en
Metros Cuadrados
250,000
subarriendo
(47,000 metros 200,000 228,975
70,806
cuadrados)
150,000
166,706
130,340 81,378
100,000
101,275 81,338
50,000
16,925 15,551
44,984 38,286
25,187 26,008 39,523 33,400
0 3,600
Santa Fe Norte Polanco Insurgentes Lomas Reforma Perisur Interlomas Lomas Altas Bosques
Sur
Obra Gris Acondicionado

Distribución de la Demanda Total

a marzo 2022
*Metros cuadrados: cerrados

83,496
18%
Más de la mitad de la actividad del mercado

generada durante el primer trimestre del 16% Insurgentes
año, corresponde a ocupación de espacio Polanco
nuevo de oficinas: 56% Santa Fe
Norte
Transacción % m² 8%
Lomas
Reforma
Demanda Neta 56% 46,744 34%
Renegociaciones 12% 10,115 Bosques
Reubicaciones de un Clase "A" a otro clase "A" 16% 13,039 29% Lomas Altas
Prearrendamientos 10% 8,084 7%
Perisur
Subarriendos 5% 3,893
*Prearrendamientos Años Previos 0% 0
Interlomas
7%
Ventas por Ocupación 1% 825
2%2% 5%
Ventas Inversion 1% 796
TOTAL GENERAL 100 83,496
* Incluye toda la actividad del Mercado registrada durante el periodo

* Los Pre Arrendamientos de años previos, fueron en edificios que entraron al
inventario terminado durante el primer trimestre del 2022
Source: JLL Research
Comparativo Histórico
Demanda Total
*Metros cuadrados
300,000
250,000 242,854
215,056
200,000 186,756
Metros Cuadrados
150,000 144,561
123,674
100,000 97,443 102,144 92,190
100,912
57,219 83,496
76,448
50,000
26,864
0
1T 2010 1T 2011 1T 2012 1T 2013 1T 2014 1T 2015 1T 2016 1T 2017 1T 2018 1T 2019 1T 2020 1T 2021 1T 2022
* Incluye toda la actividad registrada en el periodo

Absorción Neta*
Enero a marzo 2022
Absorción Neta a Marzo 2022:

-14,088*
40000
Derivado de la sobre oferta y de la
moderada desocupación de espacio 30000
de oficina, el mercado presentó al

cierre del 1er trimestre del año una 20000
absorción negativa 10,172

10000
3,619
2,674
Insurgentes fue el corredor que 0
791
presentó la mayor absorción neta y -470 -612 -643 -1,597
Santa Fe continúa siendo el -10000 -7,491

corredor de oficinas más afectado
por la alta desocupación de espacio -20000
-20,532
-30000
-40000
Insurgentes Reforma Norte Polanco Bosques Lomas Altas Lomas Interlomas Perisur Santa Fe
Sur
* Demanda Neta: Oferta al 4T2021+ Inventario en Construcción Entregado al Cierre del 1T 2022 – Oferta al 1T2022
Absorción Neta Positiva* (Nuevo Espacio)

Enero a Marzo 2022
*Metros cuadrados: cerrados

47,569
Transacción % m² 13%
Demanda Neta 98 46,744
Insurgentes
Prearrendamientos años previos 0% 0 35%
Norte
Ventas para ocupación 2% 825 11% Reforma
Total General 100 47,569 Lomas
Polanco
Bosques
10% Santa Fe
Perisur
3% Lomas Altas
3% 10% Interlomas
6%
9%
* No incluye subarriendos, renovaciones, inversiones y
reubicaciones de un edificio A a otro Clase A

Absorción Neta Positiva* (Nuevo Espacio)

Comparativo Histórico
200,000
149,862
150,000
Metros Cuadrados
120,122
97,520
100,000
79,324
59,713
48,915
50,000 42,600 51,738
50,834 47,569
40,872
17,722
15,195
0
1T 2010 1T 2011 1T 2012 1T 2013 1T 2014 1T 2015 1T 2016 1T 2017 1T 2018 1T 2019 1T 2020 1T 2021 1T 2022
La demanda neta no incluye subarriendos, renovaciones, inversiones, ni reubicaciones de un edificio Clase A a otro A
Edificios en Construcción
a marzo 2022
Metros cuadrados en construcción a entregar en los próximos años:

645,702
Insurgentes, Reforma y Polanco serán

los corredores con mayor crecimiento
en los próximos años
26%
35%
Fecha de Entrega y m2 en edificios
actualmente en construcción
Número de Total m² Insurgentes
Año Total m²
Edificios Disponibles Reforma
2022 14 315,329 287,813 Polanco
2023 9 330,373 313,660 Santa Fe
1% 18%
Total 23 645,702 601,473 Bosques
6%
Lomas
14%
Edificios en Proyecto*
a marzo 2022
24%
Metros cuadrados: en proyecto
1,080,703*
15%
56% de estos metros cuadrados de Reforma
oficinas están proyectados para los
Santa Fe
corredores de Reforma y Santa Fe, sin
embargo muchos de estos proyectos 32% Norte
aún no cuentan con fecha de arranque Polanco
debido a la sobre oferta que presenta 12% Insurgentes
actualmente el mercado Lomas
Perisur
* No han iniciado construcción 6%
2% 4% 5% Lomas Altas
Histórico Oferta y Demanda Positiva

a marzo 2022
La tasa de 2,000
desocupación en 1,800
la ciudad de 24% 24%
1,600
México se 20%
incrementa a 1,400
1,200
23.7 % 15% 15%
14%
1,000 13% 13%
Aunque se 12% 12%
800 11% 11%
mantiene 11%
estable en 600
9%
comparación al 400
7% 5%
6%
cierre del año

anterior, sigue 200
siendo la más 0
alta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
históricamente Oferta Demanda Neta Porcentaje de Desocupación

Tasa de Desocupación
edificios terminados
Tasa de Desocupación por Submercado a marzo 2022
Tasa de Desocupación por Submercado a Marzo 2022
60%
51.0%
50%
41.4%
40%
36.2%
30% 28.6%
CDMX 23.7 %
Tasa de 20.6%
18.7% 17.6%
Desocupación 20% 16.6%
14.3% 12.9%
10%
0%
Reforma Polanco Lomas Santa Fe Bosques Lomas Altas Interlomas Norte Perisur Insurgentes Sur
Mercado de Oficinas
a marzo 2022
m2 disponibles m2 disponibles m2 disponibles
Número de Total m2 en edificios en edificios en edificios
Submercado
Edificios terminados terminados en cosntrucción en cosntrucción
25 Reforma 885,391 126,361 161,053 14.27%

62 Polanco 1,359,465 280,381 114,882 20.62%
74 Lomas 674,673 126,463 7,240 18.74%
77 Santa Fe 1,437,192 411,578 74,311 28.64%
23 Bosques 325,960 41,886 39,600 12.85%
8 Lomas Altas 118,321 48,951 - 41.37%
15 Interlomas 155,900 56,448 - 36.19%
38 Norte 741,475 378,097 - 50.99%
44 Perisur 646,779 107,345 - 16.60%
72 Insurgentes 1,144,857 201,146 204,387 17.57%
438 Total 7,490,087 1,778,656 601,473 23.75%

Tendencia de Precios
Precio de Salida Promedio (USD / m²/ mes)
$30
$28.00 $28.00 $28.00

$28
$27.00 $27.00
$26.00 $26.00 $25.93

$26
$25.45
$25.00 $24.85 $24.75
$24 $24.27
$24.00
$23.47 $23.54
$23.00
$22
$20
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Precios de Salida (No incluye costo de mantenimiento) Source: JLL Research
Rangos de Renta
(*) Precios de Salida
Rangos de Renta de Salida

Submercado (USD / m² / Mes) Tendencia Reloj Inmobiliario
Reforma USD $26.00 - $34.00
Polanco USD $24.00 - $28.00
Lomas de Chapultepec USD $26.00 - $35.00
Lomas Altas USD $18.00 - $21.00 P(A) Mercado Mercado

en Auge a la Baja
Bosques de las Lomas USD $23.00 - $28.00
Santa Fe USD $19.00 - $24.00 P(A) Mercado Mercado

a la alza Deprimido
Interlomas USD $18.00 - $22.00 P(A)
Insurgentes USD $21.00 - $26.00

CDMX
Perisur USD $17.00 - $26.00 P(A) Guadalajara
Monterrey
Norte USD $14.00 - $20.00
P(A) Probabilidad Aumento Disminución Sin Cambio

Matriz
Condiciones de Mercado 2022 - 2024
Condiciones de Mercado A Favor del Propietario

Neutral
2022 2023 2024
A Favor del Inquilino
Precios de Venta
(*) Precios de Salida
Precio de Venta por Sub Mercado Submercado Precio de Venta (USD / m²)
en Espacios Disponibles
sin Contrato de Arrendamiento Reforma USD $3,300 - $5,000
Polanco USD $3,000 - $5,400
Lomas de Chapultepec * USD $4,050 - $5,500
Lomas Altas USD $3,500
Bosques de las Lomas USD $4,500
Santa Fe USD $2,900 - $5,000
Interlomas USD $3,000
Insurgentes USD $2,850 - $4,500
Perisur USD $3,000 - $3,500
Norte USD $2,500

Source: JLL Research *Precios de Salida
Conclusiones
Panorama de Mercado de Oficinas CDMX de enero a marzo 2022
Al cierre del primer trimestre del año y pese al impacto aún presente por la pandemia que ha derivado en la alta
desocupación de espacio, el mercado continúa con una paulatina recuperación, la tasa de desocupación se
mantuvo estable en comparación al trimestre anterior.
La tasa de desocupación se encuentra en su 44% de la oferta actual es en espacio

punto más alto histórico, 23.7%, sin embargo se acondicionado aproximadamente un 6% de
mantuvo sin incremento significativo en ese espacio está en subarriendo.
comparación al trimestre anterior. La oferta
creció un 8% durante el último año. La
desocupación de oficinas, la sobreoferta que ya se Actualmente hay 645,702 metros
tenía desde el 2020, la baja actividad en el cuadrados en construcción programados
mercado y el nuevo espacio que ha sido para ser entregados en los próximos dos
entregado, son los principales factores que han años. Durante el año 2022 se espera que se
determinado dicho incremento. sumen al inventario poco más de 300,000
metros cuadrados de nuevo espacio en 14
Se prevé que la desocupación de espacio de edificios. Los corredores de Insurgentes y
oficinas continúe pero ya de forma más Reforma concentrarán el 60% de este
moderada en comparación a los dos años nuevo espacio.
anteriores, esto derivado de la implementación de
modelos híbridos de trabajo y el home oﬀice.
La actividad total del mercado al cierre del primer trimestre del año alcanzó los 83,496 metros cuadrados,
un 9% abajo en comparación del mismo periodo del año anterior, cabe resaltar que 56% de esta actividad
corresponde a la ocupación de nuevo espacio de oficinas en arrendamiento.
Si bien el mercado presentó un leve recuperación, la absorción neta aún permanece negativa: -14,088 metros
cuadrados.
Cabe destacar que al comparar esta absorción con el mismo periodo del año 2021 el mercado presentó una
recuperación significativa: -135,228 1T 2021 vs -14,088 1T 2022
La absorción neta positiva (nuevo espacio) alcanzó los 47,569 metros cuadrados, 16% arriba en comparación
al mismo periodo del año anterior.
El precio de salida promedio de renta en el Mercado de la Ciudad de México continúa con una tendencia a la
baja: USD $23.54 por mcr/mes. Se espera que los precios en el mercado disminuyan de forma moderada debido
a la sobreoferta de espacios, al nuevo inventario de metros cuadrados en construcción y a la baja demanda de
espacio de oficina.
Derivado de la situación actual, la condición del mercado de oficinas favorece al Inquilino y se mantendrá
durante los próximos dos años.
Anexo I
Características de Edificios Clase A vs. B
Concepto Clase “A” Clase “B”
Estacionamiento 1 por cada 30-35 metros cuadrados rentables 1 por cada 45+ metros cuadrados rentables
Altura de Piso a Techo 3.5+ metros =< 3.5 metros
Edad <20 años 20-40+ años
Alta velocidad; divididos en pisos altos y pisos

Velocidad regular: no todos cuentan con elevador y algunos
Elevadores bajos en edificios de 10+ pisos, algunos con tarjeta
tienen elevador de servicio o montacarga
inteligente de acceso y montacargas
Escaleras = > 2 stairs < 2 stairs

de Emergencia De emergencia presurizadas y de servicio No presurizadas
Sistemas Estándares Internacionales: Estándares Mexicanos

Alarma contra incendio, hidrantes, Algunos pueden incluir alarma contra incendio, hidrantes,
de Seguridad detectores de humo, rociadores y detectores de humo, no cuentan con rociadores
La mayoría de los edificios no fueron diseñados para los

Tecnología Fibra-Óptica avances tecnológicos de la actualidad. La mayoría no cuenta
con instalaciones adecuadas para Fibra Optica.
Aire Acondicionado Disponible No siempre disponible
Eficientes: No eficientes:
Eficiencia • Plantas regulares • Plantas irregulares
de Planta • Pocas columnas
/ Perimetrales • Muchas columnas/ No perimetrales
• Plantas de medianas a grandes • Plantas de tamaño pequeño
• Mayor a 80% de eficiencia • Hasta 80% de eficiencia
Certificación Si (en algunos edificios) No

LEED
Anexo II
Descripción de Sub Mercados
Reforma
- Reforma es uno de los corredores de oficinas más importantes en el país.
- En este corredor se encuentran los monumentos más emblemáticos de México,
museos y embajadas, así como hoteles de primera clase como: St. Regis, Four
Seasons y el Sheraton María Isabel.
- Excelentes servicios y transporte incluyendo restaurantes, bancos, estaciones de
metro, autobuses, taxis y alquiler de bicicletas.
- Incluye áreas conocidas como Zona Rosa, Cuauhtémoc y Juárez que son
distritos mixtos: residenciales y de negocios.
- Inquilinos como BBVA Bancomer, Mapfre, Monterrey New York Life, Bank of
Tokyo, HSBC, Deloitte y muchas agencias gubernamentales se encuentran en
esta área.
- El Aeropuerto de la Ciudad de México se encuentra a 20-30 minutos en coche.
- Es la elección de inquilinos que no se ven amenazados por el tráfico en el
espíritu de facilitar el acceso desde todos los puntos cardinales y servicios
convenientes a sus empleados, clientes o contactos.
Polanco
- Polanco es considerado uno de los mejores corredores de la Ciudad de México

debido a su gran mayoría de servicios como: transporte público, restaurantes y
hoteles de primera clase.
-Polanco actualmente se ha extendido a las antiguas áreas industriales
conocidas como "Nuevo Polanco", que incluye los vecindarios de Irrigación,
Anáhuac y Granada.
- El estacionamiento es limitado y los embotellamientos se producen debido a la
alta densidad de empresas que trabajan en este corredor.
- Inquilinos como Nestlé, Grupo Carso, Ernst & Young y muchas empresas
minoristas (retail) se encuentran en esta área.
- El Aeropuerto de la Ciudad de México se encuentra a 30-40 minutos en coche.
- Diversos desarrollos residenciales y de oficinas están en construcción ya que
esta área es más flexible en términos de uso de la tierra.
Lomas de Chapultepec
- Lomas de Chapultepec es uno de los corredores más demandados por las

empresas multinacionales en la Ciudad de México
- La excelente ubicación resulta en ofrecer a las empresas uno de los mejores
accesos desde todos los puntos cardinales para sus empleados, clientes o
contactos.
- Mezcla de área residencial y edificios de oficinas resultan en una gran oferta de
servicios como bancos, restaurantes y transporte público a corta distancia.
- Inquilinos como Credit Suisse, Facebook, Google, Macquarie Group y muchas
firmas de abogados se encuentran en esta área.
- El Aeropuerto de la Ciudad de México se encuentra a 30-40 minutos en coche
- Varios hoteles de primera clase se ubican muy cerca, entre ellos: JW Marriott,
Presidente Intercontinental y Hyatt Regency.
Lomas Altas
- Lomas Altas es un pequeño corredor que se ubica en la intersección entre

las avenidas Constituyentes y Paseo de la Reforma.
- Lomas Altas ha sido la elección de muchos médicos para establecer
sus consultorios debido a su cercanía con áreas residenciales.
- Muy pocos servicios y amenidades caminando.
- La estación de metro más cercana se ubica a 4 km de distancia.
- Este submercado sólo cuenta con algunos edificios Clase A.
- El Aeropuerto de la Ciudad de México se encuentra a 30-40 minutos en
coche.
Santa Fe
- Santa Fe es el submercado más grande de la Ciudad de México.

- Ofrece plantas grandes en edificios de oficinas modernos Clase A.
- Ofrece excelentes amenidades y servicios, incluyendo restaurantes, hoteles
de primera clase y el Centro Comercial Santa Fe, uno de los más grandes de
América Latina, pero para algunas áreas de Santa Fe no se encuentran a
una distancia razonable a pie.
- El acceso es difícil y limitado, pero se ha resuelto con uno nuevo que viene
desde el sur de la ciudad conocido como Supervía Poniente.
Embotellamientos se mantienen debido a la alta densidad de empresas
que trabajan en este corredor.
- Transporte público limitado, no hay metro (Metro) que sirva a esta zona,
pero se está construyendo un tren que servirá desde Toluca y tendrá una
parada en Santa Fe.
- Inquilinos como Grupo Bimbo, CitiBanamex, GE, Ford y Santander se
encuentran en esta área.
coche.
Bosques de las Lomas I
- Viejo Bosques se estableció al inicio de los 80’s.

- Localizado inmediatamente adyacente a áreas residenciales familiares de
alto nivel.
- Carece de espacios de estacionamiento para empleados y visitantes.
- Todos los edificios fueron construidos sobre una cañada lo que limita
vistas desde las oficinas y entrada de luz natural.
- Gran elección para las empresas que desean una ubicación suburbana a
“bajo costo” en un edificio de oficinas.
Bosques de las Lomas II
- Nuevo Bosques comenzó a desarrollarse al inicio de los 90’s.

- El proyecto más importante de la zona es el complejo Corporativo Arcos
Bosques.
- Mezcla de área residencial y edificios de oficinas resultan en una gran
oferta de servicios como bancos, restaurantes y hoteles (ej. Live Aqua).
- El acceso a muchas líneas de transporte público es limitado, así como
su cercanía a una estación de metro.
- Inquilinos como Toyota, Daimler –Chrysler, GICSA, Basham Ringe
Correa y muchas otras empresas minoristas (retail) se encuentran en
esta área.
- Muchos de los grandes inquilinos en esta área tienen instalaciones
independientes con cafeterías para empleados y centros completos de
servicio de copiados.
coche.
Interlomas
- Interlomas está ubicada al poniente de la Ciudad de México y dentro del
Estado de México, lo que representa un menor impuesto a la propiedad en
esta área.
- Debido a su ubicación, presenta un acceso difícil desde todos los puntos
cardinales de la Ciudad de México y carece de transporte público que sirva a
áreas centrales.
- Hay una abundancia de amenidades y servicios en el área inmediata. Estos
incluyen:agencias de automóviles, restaurantes de todo tipo,
supermercados, centros de entretenimiento y el Centro Comercial Paseo
Interlomas entre otros.
- Rodeado por zonas residenciales de nivel alto.
- Inquilinos como Henkel, General Mills y Philips están ubicados en esta área.
Insurgentes
- Insurgentes es uno de los submercados más demandados en la Ciudad
de México debido a su ubicación central que ofrece excelentes servicios
de transporte público y servicios de todo tipo en la avenidas más grandes
de la ciudad.
- Muchos servicios y amenidades están ubicados dentro del submercado,
incluyendo: restaurantes, centros comerciales, centros culturales y
centros de entretenimiento.
- Inquilinos como L'Oréal, Crédito Real, Bancomer, PPD, Grupo Bursatil
Mexicano son algunos de los inquilinos más importantes ubicados en
esta zona.
- Actualmente hay varios edificios en construcción en este submercado.
coche.
Perisur
- Perisur se encuentra en o cerca del Periférico Sur una de las avenidas más
importantes de México.
- Muy accesible a las zonas residenciales de nivel alto en el sur de la Ciudad
de México.
- Varios hoteles de negocios de primera clase, servicios culturales y
comerciales rodean la zona.
- Inquilinos como Astra Zeneca, Adidas, TV Azteca, y muchas Agencias
Gubernamentales se encuentran en esta área.
- No es fácilmente accesible desde las áreas de negocios más centrales de
la Ciudad de México. Polanco, Reforma, Lomas, etc.
coche.
Norte
- El submercado Norte ha comenzado a crecer y se ubica en el corredor
norte del Periférico el cual conecta fácilmente con el distrito de negocios
del Estado de México.
- Muy accesible a las zonas residenciales de nivel alto de la Ciudad de
México.
- Es el submercado con más rápido crecimiento en la Ciudad de México, lo
que dará lugar a edificios de alta calidad a precios accesibles para
aquellas empresas que
buscan reubicar sus sedes en el extremo norte de la ciudad.
- Es el mercado con más desocupación en la Ciudad de México.
- Inquilinos como AT&T, Bancomer, Grupo AXO y muchas empresas
industriales se encuentran en esta área.
coche.
Perfil | Jll México
Somos una firma de servicios profesionales y LaSalle Investment Management, la división de

financieros especializada en bienes raíces y inversiones de la compañía, es una de las más
gestión de inversiones. grandes y diversificadas firmas de administración
Empresa Fortune 500 con ingresos anuales de 18 de inversiones inmobiliarias, con activos
mil millones de dólares que provee servicios valorados en más de US$ 60.5 mil millones.
integrales a clientes que buscan incrementar
valor mediante la adquisición, ocupación e En 2019, JLL adquirió a HFF firma considerada
inversión en bienes raíces. Con más de 93,000 como uno de los principales asesores de
profesionales, JLL presta servicios a sus clientes mercados de capital en la industria. HFF Posee un
en 300 oficinas localizadas en 80 países profundo entendimiento del mercado
alrededor del mundo. norteamericano y de los mercados globales. La
combinación de JLL y HFF permitirá que
Somos líderes de la industria en administración nuestros clientes se beneficien de un equipo
de propiedades e instalaciones corporativas, con global con más de 3.700 profesionales
un especializados en mercados de capital en 47
portafolio mundial de aproximadamente 427 países, ofreciendo nuevas perspectivas, mayor
millones de metros cuadrados y US$ 179 mil cobertura de mercado y un mayor flujo de
millones en ventas, adquisiciones y negocios.
JLL México
JLL México es una subsidiária propia de JLL Inc.
7 Tijuana
1992
Oficinas Inicio de operaciones
1650+
Profesionales en México
Monterrey
1M m2 Los Cabos
En proyectos de Mérida
Querétaro
administración de construcción Guadalajara
Ciudad de México
5M m2
En transacciones
$2.5B
En monto de transacciones
Conoce más acerca de JLL

JLL Global | Oficinas Corporativas
Trabajamos en todo el mundo para generar Dow Jones Gender Equality Index
oportunidades de negocio rentables y crear espacios Sustainability Index Bloomberg
de trabajo sorprendentes donde los usuarios North America 2020 - 2021
puedan hacer realidad sus aspiraciones. 2016 - 2021
De esta forma, ayudamos a construir un mejor
Perfect Score on the World’s Most
mañana para nuestros clientes, nuestros empleados Human Rights Campaign Admired Companies
y nuestras comunidades. Foundations Fortune Magazine
Corporate Equality Index 2017- 2021
Nuestros valores representan quiénes somos y qué 2015 - 2021
hacemos. Determinan la forma en la que nos
Management WSJ
comportamos como individuos y como Top 250 # 72
organización. En definitiva, nos ayudan a cumplir Drucker Institute
nuestra promesa de ayudar a nuestros clientes a 2020- 2021
alcanzar sus ambiciones.
JLL ha sido incluida nuevamente en la

prestigiosa lista Fortune 500 del 2021.
(Posición: 186)
Ética, Excelencia y Trabajo en Equipo. Por treceavo año consecutivo, el Instituto

Actuamos con honestidad y responsabilidad, Ethisphere nombró a JLL como una de las
Defendemos la excelencia buscando ser compañías más éticas del mundo.
excepcionales y trabajamos en equipo para alcanzar
el éxito.
JLL México JLL Monterrey JLL Tijuana JLL Mérida
Gabriela Morales Larry Mejía María Gutiérrez Adriana Ceballos

Market Research larry.mejia@am.jll.com maria.gutierrez@am.jll.com adriana.ceballos@am.jll.com
gabriela.morales@am.jll.com C. +52 (81) 8029 8142 m. +52 (664) 387 2619 m. +52 (999) 292 1800
t. +52 (55) 5980 4850
JLL Guadalajara JLL Querétaro JLL Los Cabos
Enrique Montaño
Market Research Paula Morellón Alejandro Del Valle Fernanda Sánchez
enrique.montano@am.jll.com paula.morellon@am.jll.com alejandro.delvalle@am.jll.com fernanda.sanchez@am.jll.com
t. +52 (55) 5980 2171 m. +52 (664) 437 7446 m. +52 (442) 980 1439 m. +52 (624) 191 1490
Acerca de JLL
Somos una firma de servicios profesionales y financieros LaSalle Investment Management, la división de inversiones de la
especializada en bienes raíces y gestión de inversiones. compañía, es una de las más grandes y diversificadas firmas de
Empresa Fortune 500 con ingresos anuales de 18 mil administración de inversiones inmobiliarias, con activos valorados en
millones de dólares que provee servicios integrales a más de US$ 60.5 mil millones.
clientes que buscan incrementar valor mediante la
adquisición, ocupación e inversión en bienes raíces. Con En 2019, JLL adquirió a HFF firma considerada como uno de los
más de 93,000 profesionales, JLL presta servicios a sus principales asesores de mercados de capital en la industria. HFF
clientes en 300 oficinas localizadas en 80 países Posee un profundo entendimiento del mercado norteamericano y de
alrededor del mundo. los mercados globales. La combinación de JLL y HFF permitirá que
nuestros clientes se beneficien de un equipo global con más de 3.700
Somos líderes de la industria en administración de profesionales especializados en mercados de capital en 47 países,
propiedades e instalaciones corporativas, con un
portafolio mundial de aproximadamente 427 millones ofreciendo nuevas perspectivas, mayor cobertura de mercado y un
de metros cuadrados y US$ 179 mil millones en mayor flujo de negocios.
ventas, adquisiciones y transacciones financieras.
jll.com.mx | @jllmexico
Más acerca de JLL
DERECHOS RESERVADOS.© JONES LANG LASALLE IP, INC. 2021. El presente artículo ha sido elaborado para fines informativos
únicamente y no pretende necesariamente ser un análisis completo de los temas aquí cubiertos los cuales son impredecibles por
naturaleza. Se basan en fuentes que se consideran confiables pero dichas fuentes no han sido verificadas de manera independiente y
no se garantiza que la información contenida en el presente artículo sea precisa o integral. Cualquier punto de vista expresados en el
presentereporte, reflejan un juicio propio a esta fecha y están sujetos a cambio sin previo aviso. Las expresiones de índole vanguardis-
ta involucran riesgos e incertidumbre tanto conocidos como desconocidos que pudieran ocasionar que la realidad a futuro resultare
totalmente diferente a la que se ha inferido en dichas expresiones de índole vanguardista. El consejo que se pudiere dar aclientes en
situaciones específicas, pudieran diferir de los puntos de vista aquí expresados. No se deberán hacer inversiones ni otro tipo de toma
de decisiones basados únicamente en los puntos de vista expresados en el presente artículo.

MX Mexico City Reporte Oficinas q1 2022

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CDMX, México | marzo 2022

Mercado de Oficinas Ciudad de México

Los principales corredores

Total metros cuadrados de inventario en edificios terminados:

Comparativo Oferta en Edificios Terminados

Al 1T 2021 1,647,872 400,000

Actualmente hay un 8% más de

principales que han impactado este 0

Oferta de Espacio Acondicionado

6% del espacio 300,000

Obra Gris Acondicionado

Distribución de la Demanda Total

*Metros cuadrados: cerrados

Más de la mitad de la actividad del mercado

TOTAL GENERAL 100 83,496

* Incluye toda la actividad del Mercado registrada durante el periodo

Source: JLL Research

* Incluye toda la actividad registrada en el periodo

Source: JLL Research

Absorción Neta a Marzo 2022:

de oficina, el mercado presentó al

absorción negativa 10,172

presentó la mayor absorción neta y -470 -612 -643 -1,597

Santa Fe continúa siendo el -10000 -7,491

Absorción Neta Positiva* (Nuevo Espacio)

*Metros cuadrados: cerrados

Source: JLL Research

Absorción Neta Positiva* (Nuevo Espacio)

Source: JLL Research

Metros cuadrados en construcción a entregar en los próximos años:

Insurgentes, Reforma y Polanco serán

Histórico Oferta y Demanda Positiva

cierre del año

históricamente Oferta Demanda Neta Porcentaje de Desocupación

Source: JLL Research

Tasa de Desocupación por Submercado a marzo 2022

Tasa de Desocupación por Submercado a Marzo 2022

Source: JLL Research

25 Reforma 885,391 126,361 161,053 14.27%

Source: JLL Research

$28.00 $28.00 $28.00

$26.00 $26.00 $25.93

Precios de Salida (No incluye costo de mantenimiento) Source: JLL Research

Rangos de Renta de Salida

Polanco USD $24.00 - $28.00

Lomas de Chapultepec USD $26.00 - $35.00

Lomas Altas USD $18.00 - $21.00 P(A) Mercado Mercado

Santa Fe USD $19.00 - $24.00 P(A) Mercado Mercado

Insurgentes USD $21.00 - $26.00

P(A) Probabilidad Aumento Disminución Sin Cambio

Source: JLL Research

Condiciones de Mercado A Favor del Propietario

Polanco USD $3,000 - $5,400

Lomas de Chapultepec * USD $4,050 - $5,500

Lomas Altas USD $3,500

Bosques de las Lomas USD $4,500

Santa Fe USD $2,900 - $5,000

Interlomas USD $3,000

Insurgentes USD $2,850 - $4,500

Perisur USD $3,000 - $3,500

Norte USD $2,500

La tasa de desocupación se encuentra en su 44% de la oferta actual es en espacio

Alta velocidad; divididos en pisos altos y pisos