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SUMA DE NEGOCIOS
www.elsevier.es/sumanegocios
Artículo de investigación
Keywords: Information management in the business as well as in the productive sector results in
Competitive surveillance the identification, development and implementation of strategies to strengthen their
Quinoa capabilities and competitive advantages. Typically, these processes are performed
Trends within the framework of competitive intelligence that seeks the collection, analysis,
Cereals interpretation, and dissemination of information of strategic value on a particular sector,
which is transferred to those responsible for making decisions. This article presents the
using of market intelligence in the quinoa production chain, mainly finding opportunities
in the development of medicinal foods, improving the nutritional properties of consumer
products in cereal-based food processing, as well as the trend in the consumption of foods
with Protected designation of origin (PDO).
© 2014, Konrad Lorenz University Foundation. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an
open-access article distributed under the terms of the Creative Commons CC
BY-NC ND Licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).
necesaria, dónde y cómo se debe buscar, para posteriormente para el sector de alimentos procesados en el Departamento.
seleccionar la información adecuada y someterla a trata- Diversas universidades han realizado vigilancias, principal-
miento y análisis específicos, y de esta manera poder aplicar mente tecnológicas, para evaluar el potencial del desarrollo
los resultados a los procesos de investigación de proyectos de productos generados en procesos de investigación; res-
en desarrollo (Escorsa, Maspons & Cruz (2012); Forniés, Sora, pecto a trabajos de pregrado orientados a investigaciones e
Perez, Hernandez & Diez, 2007). inteligencias de mercado de los productos considerados como
El ámbito de la IC, por utilizar un conjunto de técnicas potenciales en el Departamento. Sin embargo, la ausencia de
aplicadas a la evaluación del entorno y las tendencias cien- un proceso más amplio donde se llegue a la búsqueda de mer-
tíficas y tecnológicas, se soporta en herramientas como el cados especializados y a nuevos productos, la información no
benchmarking (observación y análisis de procesos y productos es aprovechada por el sector empresarial.
de la competencia con el objetivo de compararlos con los pro-
pios e introducir mejoras en ellos), la prospectiva tecnológica
(tratar de anticiparse al futuro, prever qué es lo que puede Metodología
ocurrir teniendo en cuenta lo que sucede en el momento del
análisis), las bases de datos de información técnica, la exis- La IC busca obtención, análisis, interpretación y difusión de
tencia de programas de cómputo que permiten procesar la información de valor estratégico sobre un sector determinado,
información detectada en bases de datos (minería de datos que se transfiere a los responsables de la toma de decisiones
y de textos); el acceso a buscadores especializados en inter- en el momento oportuno (Gibbons & Prescott, 1996; Rouach &
net; la automatización de las bases de datos de patentes; el Santi, 2001). Para la cadena de la quinua, se utilizó la vigilan-
“saber hacer” (know how) disponible en el entorno y en las cia competitiva como componente de la inteligencia, princi-
mismas empresas, además del creciente interés de empresas palmente por no ser solo observación, sino una práctica que
e instituciones por vigilar su entorno, se establecen criterios conecta el saber de la empresa con la acción (Baumard, 1991).
para tomar decisiones, aprovechando las “existencias y flujos” El proceso metodológico utilizado fue descriptivo, princi-
de la economía del conocimiento moderno (Comai & Millán, palmente por la identificación y obtención de conocimiento
2006; Cunningham, Porter & Newman, 2006; He, Zha & Li, del entorno, definiendo objetivos de la vigilancia, la organi-
2013; Larreina, Hernando & Grisaleña, 2006; Solleiro, Castañón zación de la información según sus fuentes y análisis para
& Castillo, 2009). determinar el comportamiento de la cadena productiva, su
Para el caso que nos ocupa, el uso de herramientas de inte- tendencia y segmentos actuales o potenciales del mercado
ligencia como la vigilancia competitiva busca suplir necesi- (Colakoglu, 2011; Pedroza Zapata & Cantú, 2008; Toledo &
dades de información en la identificación y el desarrollo de Román, 2001). Para esta investigación se fijaron los siguien-
proyectos de innovación mediante la detección, implantación tes aspectos:
y mejora de los procesos que tienen cierta prioridad estraté-
gica (Rodríguez-Donaire & Lagares, 2009). • Objeto de la vigilancia. Mediante un proceso de concer-
En este sentido, la vigilancia competitiva, por ser un “sis- tación con el Centro de Investigación del Trópico Alto
tema organizado de observación y análisis del entorno, tra- Sostenible (CEI3TAS), se establece que el alcance de la
tamiento y circulación interna de los hechos observados y vigilancia estaría orientada a:
posterior utilización en la empresa” (Palop, 1999), se constituye – Conocer el comportamiento del mercado mundial en
en un producto inteligente, con valor para la toma de deci- el consumo de alimentos de quinua.
siones estratégicas por los responsables de tomarlas en las – Identificar los criterios de preferencia de consumo de
empresas, organizaciones que para este caso son de la cadena alimentos a base de cereales.
productiva de la quinua (Escorsa, Maspons & Cruz, 2002).
Por ser un concepto relativamente nuevo, se ha llamado • Establecimiento de criterios para la selección de fuentes de
de diversas maneras. La Vigilancia competitiva tiene como información. A partir de las preguntas clave y los obje-
objetivo “la búsqueda de la ‘buena’ información del entorno tivos, se establecieron las ecuaciones de búsqueda
externo de la organización, y luego la convierte en un pro- necesarias para construir la bitácora de la vigilancia,
ducto inteligente para la toma de decisiones”. Es pertinente utilizando información secundaria (estudios especiali-
aclarar que la vigilancia competitiva no es un análisis del zados de empresas como Nielsen, Datamonitor, Market
mercado, sino una investigación en la que se identifican source, además de bases de datos de Science Direct y
hechos y evidencias valiosas para la competitividad de la Business Source Complete) para la identificación de
organización, y se determinan acciones a partir de la detec- tendencias y comportamiento de consumo; respecto
ción de los movimientos estratégicos, presentes o futuros del a la valoración del contexto de la cadena productiva
entorno (Escorsa, Maspons & Cruz, 2002). de la quinua, se soportó en las herramientas estadís-
Los estudios de vigilancia competitiva en el Departamento ticas de la FAO. Se establecieron los siguientes térmi-
han sido desarrollados por el CREPIB específicamente en 2010 nos de búsqueda: Quinoa and or Quenopodio Quinoa;
para las frutas de pera y durazno, encontrando como produc- Chenopodium Quinoa Willd; trends nutrition food;
tos potenciales los jugos y comida para bebés. Para el año 2014 trends cereal food.
en el marco del programa “Boyacá Territorio de Sabores”, se En esta investigación el uso de las bases de datos garan-
realizó una vigilancia competitiva y benchmarking en los cuales tizó la calidad de la información, por contar con programas
se identificaron tendencias de consumo en lácteos y fruver que manejan la minería de texto con información útil. La
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capacidad de esta técnica con se distingue de los motores de cereales, el desarrollo y mejoramiento de productos, . Estas
búsqueda o sistemas generalizados de base de datos por la variables dieron como resultado la identificación del perfil
asertividad y pertinencia de la información principalmente de consumidores potenciales de productos elaborados a base
en tendencias de consumo (Palop, 1999; Yoon, 2008). de quinua.
Las variables utilizadas en el desarrollo de la vigilancia Figura 1 – Principales productores de quinua en el mundo.
competitiva fueron la de la exploración de la información Fuente: Faostat 2013.
en el entorno, las principales tendencias en el mercado de
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2% 2% 1%
3% • Fortalecimiento de asociaciones de productores de base
10%
social.
• Mejoramiento y acceso a tecnología en cultivos, posco-
secha y agroindustria.
23%
• Promoción del consumo de la quinua en el mercado.
59%
• Sistematización de la información de producción nacio-
nal de la quinua.
• Apoyo de la investigación y desarrollo de nuevos pro-
ductos con estudios de factibilidad.
Bolivia Perú Estados Unidos
Países Bajos Alemania Francia • Transferencia y apropiación de conocimiento en buenas
Resto del mundo
prácticas agrícolas en comunidades rurales.
Figura 3 – Principales exportadores de quinua, 2012.
Fuente: International-Trade-Center (2013). Se resalta el trabajo de organizaciones como Agrosolidaria,
líder en el proceso de articulación de productores. Para el caso
de la quinua, ha integrado y organizado comunidades rura-
2% 0%
les para la producción limpia y el comercio justo, realizando
25%
apropiación de conocimiento permantente en los integrantes
de los grupos asociativos.
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA QUINUA
SAPONINA GRANO PERLADO
Salsas Yogur
Pasta dental* Fideos Colada
*Usos potenciales
Postres
Pesticidas*
Dulces
Porcentaje
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1980 2008 1980 2008 1980 2008 1980 2008 1980 2008 1980 2008 1980 2008 1980 2008
África Asia América Oceanía Asia y el Europa Norteamérica
latina y el Pacífico
Caribe
Mundo Regiones en desarrollo Regiones desarrolladas
Obesidad Sobrepeso, excluida la obesidad
Figura 7 – Prevalencia de sobrepeso y obesidad en el mundo. Fuente: cálculos de los autores basados en datos presentados
en Finucane, et al. (2011) y Stevens, et al. (2012).
salud y una nutrición balanceada, como es el caso de los vege- Reino Unido Israel
Tabla 1
Euro-Nat Francia LE PAIN DES FLEURS. Crispetas sin gluten, garantizados. Inicialmente se produce en solo
el alforfón. Esta marca se ha expandido, incluye la quinua y la castaña
Ekibio Francia Priméal
Ma Vie Sans Gluten
Fructus Terrum Francia Elaboración de ingredientes funcionales
Well.Ca Canadá GoGo Quínoa. Productos sin gluten como pastas, cereales, sopas y mezclas para hornear
Pura Quínoa Canadá Productos como granos, harina, pasta, pufs, flakes, galletas, barras de cereal
NorQuin Canadá Quínoa orgánica
Fair TRade Canadá Canadá Apoyo a la comercialización de quinua a través de la red de comercio justo
Ecoideas Canadá Quinua flakes
Truly Organics Foods Canadá Quinua en grano
Andeam Dream Estados Unidos Galletas, pastas y sopas a base de quinua
Cocomama Estados Unidos Cereales para desayuno
GRAIN PLACE FOODS Estados Unidos Quinua en grano
Estrella Damm Daura Estados Unidos Cerveza a base de quinua y trigo sarraceno
Soul cousine Estados Unidos Productos congelados
Orgran Estados Unidos Galletas, cereales para desayuno
Tabla 2
Extranjero
Natural Products Quinoa Real
Andean Valley Bolivia
Colombia
Factoría Quínoa Bogotá Quinoasure® Quinua instantánea
Sociedad Agraria del Valle de la Samacá-Cucaita Quinoa en grano No se identifica
Laguna – Savala SAT
Nutri Q Life Plus Bogotá Caramelos, tallarines, turrones, Mezcla de la quinua con otros productos
cereales, harinas precocidas naturales orientados a la calidad en la nutrición
Los estudios demuestran que el consumo de granos o se encuentran los siguientes en sectores relacionados con la
semillas antiguas como la quinua se ha triplicado desde 2008, salud y la industria de alimentos procesados:
específicamente chía y quinua, que representan el 81.9% de
los nuevos lanzamientos en alimentos en Estados Unidos • Salud: extractos de quinua para productos dermatoló-
(Culliney, 2013; Watson, 2013). gicos (Muir, Paton, Ballantyne & Aubin, 2002).
El perfil del consumidor actual se caracteriza por produc- • Usos varios: ingredientes alimentarios, ingredientes
tos que brinden la energía suficiente para las actividades de preparados para lactantes, ingredientes cosméticos,
diarias; según los estudios de Mintel (2012), se encuentra en ingredientes de alimentos para mascotas y suplementos
aumento el consumo de productos energéticos que brinden de alimentación animal (Rubio-López, Cabello-Lagaron,
mayor rendimiento pero que cuenten con alto contenido en Medina-Aceituno & Díaz-Mendoza, 2013).
vitaminas, minerales y proteínas y escasez de grasas y azúca-
res. Por ello las empresas, principalmente de Estados Unidos,
buscan el desarrollo de snacks alternativos para suplir esta Desafíos competitivos en innovación
necesidad (Winter, 2012).
Para Velásquez-Tuesta (2010), la competencia y las estra-
Patentes desarrolladas tegias para el fortalecimiento de la producción de la quinua
Entre los procesos de investigación que han logrado regis- radican en el desarrollo de capacidades y competencias en
tros de propiedad intelectual de productos a base de quinua, los productores, las empresas transformadoras y comercia-
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Figura 9 – Tendencia en el consumo de alimentos con cereales. Fuente: Datamonitor (2011, 2013), Dive (2013), Foschia,
Peressini, Sensidoni y Brennan (2013), Kampffmeyer (2013), Rosell, Barro, Sousa y Mena (2013), Thomas, Pehrsson, Ahuja,
Smieja y Miller (2013) y Vierhile (2011, 2013a, 2013b).
lizadoras que impulsen la innovación para un mejor posicio- nómicas de los productores que ven como alternativa la pro-
namiento en el mercado a través de las siguientes líneas de ducción de quinua.
trabajo: Esta investigación resulta ser un referente para identificar
nuevas oportunidades de negocio a partir del desarrollo de
• Nuevos productos. nuevos productos a base de quinua. Como campo de inves-
• Nuevas presentaciones. tigación con alto potencial en el mercado, se encuentra la
• Enfoque en la salud y nutrición. salud, considerada campo inexplorado para el desarrollo de
• Etiquetado. alimentos medicinales orientados a mejorar la calidad de vida
• Nuevos mercados. de los pacientes con enfermedades cardiacas y diabetes, que
• Orientados con formulaciones para grupos etarios y de la mayoría de las veces ocurren a pacientes con problemas
género. de obesidad, tema de salud pública en los territorios donde la
• Diseñados para segmentos específicos: deportistas, eje- participación de grupos de investigación es relevante.
cutivos, artistas, etc. Por la orientación de los procesos de investigación y desa-
• Estudios de prospectiva. rrollo mundiales hacia el mejoramiento de las propiedades
nutricionales de productos de consumo masivo en activida-
des de panificación, elaboración de cereales como la pasta,
Conclusiones valorada como producto con bajo índice glucémico según la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Food and Drug
El potencial de la producción y elaboración de productos de Administration (FDA), la tendencia está en desarrollar produc-
quinua procesados es alto respecto al comportamiento del tos saludables, con denominación de origen, y que tengan
mercado internacional, se consumen productos con mayor características de consumo como la indulgencia, de fácil pre-
aporte nutricional y orientados a mejorar la calidad de vida paración y tener alto poder nutricional.
de la población. Así, el potencial de esta actividad en el depar- El uso de herramientas de la IC puede entenderse como
tamento resulta relevante si se cuenta con la infraestructura oportunidad para identificar brechas y oportunidades en el
tecnológica desde la producción y la transformación de la mercado desde las ventajas inicialmente comparativas de las
quinua a mercados especializados. cadenas productivas. En el campo de la administración de
Al respecto, es importante mencionar que, si bien el depar- las organizaciones, la inteligencia se constituye en elemento
tamento de Boyacá cuenta con ventajas comparativas en el esencial para el desarrollo de modelos de negocios, al igual
sector agroalimentario, es importante identificar aliados que procesos que involucren la gestión de la innovación, como
comerciales y de investigación que generen una agenda de el desarrollo de procesos de transferencia y apropiación del
investigación que sea pertinente a las condiciones socioeco- conocimiento y desarrollo tecnológico.
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