RESUMEN EJECUTIVO Estudio de Infraestructura y Adopcin de las TICs por la Poblacin en Mxico

Elaborado por Select, TGI y Elogia para Amipci, con datos a diciembre de 2009. Marzo 2010

D.R. ASOCIACIN MEXICANA DE INTERNET, 2007 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.

ndice
Introduccin Penetracin de las TICs*
Computadoras e Internet Acceso a Internet por servicio mvil Caractersticas de conexin Infraestructura Acelerando el camino a la vida digital

Conclusiones
* Tecnologas de Informacin y Comunicaciones

Introduccin
La Asociacin Mexicana de Internet (Amipci) presenta el primer estudio de Infraestructura tecnolgica y la adopcin de las TICs* por la poblacin en Mxico relacionada con el uso del Internet. El objetivo fue recopilar y analizar informacin con diferentes metodologas y diversas fuentes para obtener conclusiones enriquecidas con las distintas visiones que existen en la industria.

Esta es una primer semblanza de la infraestructura tecnolgica que soporta el crecimiento del Internet en nuestro pas, as como el uso de la banda ancha y otros medios de acceso a la red entre los internautas mexicanos.

Computadoras e Internet

D.R. ASOCIACIN MEXICANA DE INTERNET, 2009 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.

Metodologa

Para conocer la penetracin de las computadoras en los hogares, Select ha venido realizando un levantamiento con fabricantes y canales de venta desde hace ms de 19 aos. La distribucin por nivel socioeconmicos (NSE) se tom de la Encuesta de Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2007.

Asimismo, para determinar la penetracin de Internet en los hogares y la poblacin, esta misma empresa llev a cabo una investigacin con los proveedores de servicio de acceso en todo el territorio.

Penetracin de las computadoras en hogares

Nmero de hogares
Sin computadora Con computadora

Porcentaje de hogares
Con computadora Con acceso a computadora

A/B

1,006,509 124,400 1,964,945 374,275

A/B

89%

C+

C+

84%

1,822,067 1,214,712

60%

D+

4,752,968

2,559,290

D+

35%

D/E

11,503,291

2,191,103

D/E

16%

Total de hogares: 27.5 millones

Fuente: Elaborado por Select, con datos de AMAI, CONAPO, INEGI y Select, Marzo 2010

Total

35%

Total de hogares con computadora: 9.5 millones

Incluye produccin internacional, nacional y equipos ensamblados

Penetracin de las computadoras en la poblacin

Poblacin
Sin acceso a computadora Con acceso a computadora*

Porcentaje de poblacin
Total

A/B

3,958,181 612,678 6,783,739 2,453,822

A/B

87%

C+

C+

73%

6,377,236 5,673,050

53%

D+

17,117,571

10,968,387

D+

39%

D/E

46,089,179 Poblacin total 107.5 millones

7,516,853

D/E

14%

*El acceso puede ser en el hogar, el trabajo, escuela y/o sitios pblicos
Fuente: Elaborado por Select, con datos de AMAI, CONAPO, INEGI y Select, Marzo 2010

Total

33% Poblacin que usa computadora: 35.6 millones

Penetracin de Internet en hogares

Nmero de hogares
Sin Internet Con Internet

Porcentaje de hogares
Con acceso a Internet

A/B

983,891 147,018

A/B

87%

C+

1,941,553 397,667

C+

83%

C 1,700,596

1,336,183

44%

D+

5,454,944

1,857,313

D+

25%

D/E

12,667,314

1,027,080

D/E

8%

Total de hogares: 27.5 millones

Fuente: Elaborado por Select, con datos de AMAI, CONAPO, INEGI y Select, Marzo 2010

Total

26%

Total de hogares con internet: 7.1 millones

Acceso a Internet por servicio mvil

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Metodologa
Para conocer las caractersticas de conexin a Internet del
servicio mvil (representado principalmente por los telfonos celulares convencionales y los smartphones) TGI levant una

encuesta y realiz anualmente 12,300 entrevistas en 28 ciudades

con poblacin mayor a los 500,000 habitantes, incluyendo las tres principales (Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey), lo cual

representa aproximadamente el 70% de las reas urbanas de

Mxico.

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En reas personas poseen telfono celular. 6 de cada 10urbanas 6 de cada 10 personas

Posesin de telfono celular

tienen un telfono celular

Posesin de telfono celular en reas urbanas

S 62%

No 38%

Fuente: TGI Mxico 2008 wave III & 2009 wave I + II v.10.13.2009 by Kantar Media Base Personas 12-64 aos en 28 ciudades urbanas

12

11% del total de usuarios de telefona celular declaran poseer un telfono inteligente ("Smartphone") Posesin Smartphone
No, 70%

No estoy seguro, 5% No contest, 14%

S, 11%

Fuente: TGI Mxico 2008 wave III & 2009 wave I + II v.10.13.2009 by Kantar Media Base: Usuarios de telefona celular de 12-64 aos en 28 ciudades urbanas

13

El 8% de los usuarios accede a Internet desde su telfono. Mientras que el 29% lo hacen desde su smartphone.
Acceso a Internet entre Usuarios de Celular vs Usuarios de smartphone

Usa servicio de acceso a Internet 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29%

8%

Usuario telfono celular

Usuario Smartphone

Nota: El uso de Internet por medio del celular puede ser por cualquier va tecnolgica: contratacin de servicio con un proveedor, WiFi, etc.

Fuente: TGI Mxico 2008 wave III & 2009 wave I + II v.10.13.2009 by Kantar Media Base: Usuarios de telefona celular de 12-64 aos en 28 ciudades urbanas

14

De 2008 a 2009 el servicio de acceso a Internet va telfono celular pas de 6% a 8%

Otros Telfono servicios Correo Electrnico / E-mail Acceso a Internet / WAP, etc. Transferencia de llamada Llamada en conferencia Contestador Automtico Llamada en espera Mensaje Multimedios (MMS)

celular: Uso de Accesorios 3%

7% 8% 8% 8% 9% 20% 32% 54%

Identificador de llamadas Mensajes de Texto (SMS)

67% 50% 100%

0%

Fuente: TGI Mxico 2008 wave III & 2009 wave I + II v.10.13.2009 by Kantar Media Base: Usuarios de telefona celular de 12-64 aos en 28 ciudades urbanas

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Caractersticas de conexin

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Metodologa
Para conocer las caractersticas de conexin del Internet en los hogares se dise una encuesta en lnea, la cual fue aplicada a 2,363 personas por Elogia en diciembre del 2009.
Se busc cubrir cuotas de representatividad del internauta mexicano en las mismas poblaciones urbanas y clasificacin por gnero, rangos de edad, y niveles socioeconmicos derivados del estudio de TGI .

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El Hogar sigue siendo el primer lugar de acceso a Internet

Lugar de conexin a Internet
Casa Oficina Escuela/Universidad Cibercafes
26.7% 33.3% 39.8% 71.2%

Sitios Pblicos Telfono Celular

16.9%

15.0%

Nmero de casos: 2633

Fuente: Sondeo en lnea Elogia 2009.

18

El 87% de los usuarios que se conectan a Internet lo hace indistintamente cualquier da de la semana.
Frecuencia de conexin a Internet en el hogar
100% 90%

87%

80%
70% 60% 50%

40%
30% 20% 10%

10% 3%
Entre semana Fines de semana Indistintamente

0%

Nmero de casos: 1,790 Fuente: Sondeo en lnea Elogia 2009.

19

La mayor parte de los encuestados percibe que dispone de una velocidad de conexin de entre 512 KB y 2 MB
Velocidad de conexin a Internet
No lo s

13%

Ms de 2MB

12%

De 512KB a 2MB

56%

De 56 a 512KB

18%

Hasta 56KB

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
Nmero de casos: 1,790

Fuente: Sondeo en lnea Elogia 2009.

20

El 77% de los hogares se conecta a Internet a travs de una PC

Equipos desde los cuales se conectan a Internet
Computadoras de escritorio (Pc o Mac)

77%

Porttiles (Laptop o Mac)

69% 26%

Consolas de Juego (Play Station, Nintendo, etc)

Celular / Blackberry / Iphone, etc

25% 3% 0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

PDA/Palm

Otra

Nmero de casos:1,790 Fuente: Sondeo en lnea Elogia 2009.

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En promedio 3 personas comparten su conexin

Porcentaje de personas que se conectan a Internet desde el hogar
30%

26%
25% 20%

22%

23%

15% 10% 5%

15%

14%

1%
0% Ninguna 1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas

Nmero de casos: 1,758

Fuente: Sondeo en lnea Elogia 2009.

22

nicamente el 3% de los encuestados considera que su conexin a Internet es de mala calidad

Valoracin de la conexin a Internet
70%

63%

60%
50%

40%
30%

34%

20%
10%

3%
Bueno Regular Mala
Nmero de casos: 1,790. Fuente: Sondeo en lnea Elogia 2009.

0%

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Infraestructura

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Metodologa
Para conocer la infraestructura de acceso a Internet y de las redes suscripciones y la facturacin, tanto de acceso fijo como mvil, Select entrevista trimestralmente a los proveedores que contribuyen con ms del 90% del mercado en todo el territorio nacional.

As mismo, para obtener una idea inicial de la participacin de mercado de estos proveedores, ELOGIA aplic una encuesta en lnea a 1,790 personas en diciembre del 2009. Finalmente, es importante sealar que la Agenda Digital, la promocin de la convergencia y la ampliacin de cobertura de Banda Ancha son algunas propuestas que la Amipci ha impulsado para reducir la brecha digital y aprovechar ms rpidamente y mejor las TICs.

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Inversin en telecomunicaciones como porcentaje del PIB en Mxico

En aos recientes existe un esfuerzo de los operadores por ampliar y modernizar las redes de telecomunicaciones en Mxico. Pese a la desaceleracin econmica del 2009, el crecimiento en relacin con el PIB fue ligeramente mayor

0.37%

0.38%

0.32%

2007

2008

2009

Fuente: Elaborada por Select, con datos de COFETEL y GEA.

Las inversiones fueron mayormente dirigidas a soportar servicios IP.

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Millones de suscriptores(1) de Internet de Banda Ancha

18.5
Total de banda ancha en millones de cuentas

TCCA 2007 - 2013

TCCA total 2007- 2013*= 29%

16.0 13.5 2%

2%

Inalmbrico fijo 63%

10.5 8.5 6.5 4.1 4% 72% 1%

23%
2007

3% 83% 82% 84%

3% 80% 3% 14%
2010*

XDSL

17%

4% 78% 3% 16%
2009

3% 78% 2% 17%
2008

Inalmbrico mvil
3% 12%
2011*

32% 11%

4% 11%
2012*

5% 10%
2013*

Cable

Fuente: Select, Marzo 2010

(1) Suscriptores de renta mensual. * Proyectado por Select (escenario optimista).

TCCA = Tasa de Crecimiento Compuesta Anual

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Facturacin de Internet de Banda Ancha en Mxico

$3.8 14%
Total de banda ancha en miles de millones de dlares

TCCA 2007 - 2013

$3.0 15% 74% 74%

Inalmbrico fijo

TCCA 2007 - 2013* total= 22%

$2.5 16%

12% 23%

$2.1 $1.5 $1.2 21% 69% 7% 3%

2007

XDSL

$1.6 18% 72% 5% 5%

2009*

17% 73% 5% 5%
2010*

19% 72% 5% 4%
2008

73%

Inalmbrico mvil

44%

5% 6%
2011*

4% 7%
2012*

4% 7%
2013*

Cable

14%

Fuente: Select, Marzo 2010

(1) Suscriptores de renta mensual. * Proyectado por Select, (escenario optimista).

TCCA = Tasa de Crecimiento Compuesta Anual

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Acelerando el camino a la vida digital

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Agenda Digital
Es un instrumento de los Gobiernos para coordinar los esfuerzos pblicos y privados a fin de aprovechar las ventajas de las TICs para el desarrollo de los pases y el bienestar de la poblacin. Cubre entre otros, los siguientes aspectos: 1. 2. 3. Gestin y Polticas. Transformacin de la Sociedad. Productividad y Competitividad. 6. 7. 8. 9. Desarrollo de contenido. Preparacin de desarrolladores. Participacin Ciudadana. Transparencia y Modernizacin.

4. Soportar la innovacin

5. Desarrollar el comercio, banca y servicios por la va electrnica / digital.

Es indispensable que a la brevedad se conforme un grupo encabezado por las autoridades competentes para definir prioridades, construir acuerdos, derribar barreras y asegurar acciones de promocin al respecto .

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Plan de Banda Ancha en los Estados Unidos

La Federal Communications Commision (FCC) despus de una ampla consulta de ms de un ao, estableci:
1. Disear polticas que garanticen una competencia robusta en el mercado. 2. Asegurar una asignacin y administracin eficiente de los activos controlados por el gobierno, como son el espectro radioelctrico y los derechos de va. 3. Impulsar fondos de cobertura universal para zonas marginadas. 4. Reformar leyes y reglamentos para maximizar beneficios de la Banda Ancha en sectores estratgicos. 5. Plan neutral para el presupuesto. Los recursos obtenidos por el estado de sus licitaciones de espectro y derechos se reinvierten en los planes de cobertura social.

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Propuestas para Crecimiento de Infraestructura de Banda Ancha

1. Programas de induccin y educacin sobre la ventajas del Internet.

2.

Incentivando la adquisicin, adopcin y diversificacin de equipos de acceso a Internet y dems aplicaciones (PCs, Laptops, netbooks, celulares, smartphones*, tablets, etc.).
Fomentando las inversiones que permitan ampliar la cobertura de servicios de banda ancha principalmente en zonas rurales y marginadas econmicamente, considerando las aportaciones nacionales y la eliminacin de la limitacin a la inversin extranjera. Promoviendo la convergencia tecnolgica y facilitando que todas las redes puedan prestar todos los servicios: triple y cuadruple play.

3.

4.

5.

Asegurando el acceso irrestricto a servicios y contenidos de manera legal.

* Dispositivo que funciona como un telfono mvil con caractersticas similares a las de una computadora, soporta correo electrnico y dispone de teclado alfanumrico, con capacidad de procesamiento y permite la instalacin de programas.

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Ampliacin de Cobertura
Recursos del Estado para incentivar el crecimiento de redes de Banda Ancha: En la ltima milla:

Concluir satisfactoriamente la licitacin de las bandas de 1.9 y 2.1 GHz.

Agilizar la licitacin de la banda de 3.5 GHz. Resolver el uso de la banda de 2.5 GHz y analizar la disponibilidad de ms bandas (ej: 700 MHz y 71 a 86 GHz para uso libre).

Power Line Communication (PLC). Aprovechar la red elctrica que llega a casi todas las casas del pas.
En transporte nacional: En adicin a la licitacin de dos fibras en tres rutas a nivel nacional, se requiere licitar segmentos ms pequeos y econmicos de la red de fibra ptica de CFE en donde existe disponibilidad de fibras, garantizando la recuperacin de las inversiones y costos involucrados. Reinvirtiendo los recursos obtenido para la cobertura social 33

Conclusiones
En aos reciente ha habido un avance relevante, no obstante hay que apresurar el paso: 1. Es indispensable acelerar la educacin para adopcin de las TICs por parte de la poblacin en beneficio del desarrollo y la economa nacional.
Es urgente que el Estado asuma el liderazgo que le corresponde para la construccin de la Agenda Digital. La promocin del uso de la Banda Ancha puede ser el detonante para impulsar el aprovechamiento de las TICs y requiere entre otros elementos:
Programas de induccin, educacin y financiamiento. Acceso digital a trmites y servicios de gobierno. Incrementar la penetracin de equipos terminales que permitan aprovechar ese acceso con incentivos y programas.

2. 3.

4.

Se requiere eliminar el IEPS a las telecomunicaciones, base de los costos para el servicio de Internet (impuesto al desarrollo).

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RESUMEN EJECUTIVO Estudio de Infraestructura y Adopcin de las TICs por la Poblacin en Mxico
Elaborado por Select, TGI y Elogia para Amipci, con datos a diciembre de 2009. Marzo 2010

D.R. ASOCIACIN MEXICANA DE INTERNET, 2007 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.