Universidad Nacional de Moquegua

Centro de Capacitación en TIC

MS EXCEL
AVANZADO

Panel de control - Dashboards

Docente: Ing. Alex Wilson Yucra Mamani

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1. Crear y compartir un panel con Excel

Un panel es una representación visual de métricas clave que le permiten ver y analizar
rápidamente los datos en un solo lugar. Los paneles no solo proporcionan vistas de datos
consolidados, sino que son una oportunidad de inteligencia empresarial de autoservicio,
en la que los usuarios pueden filtrar los datos para que muestren lo importante. En el
pasado, los informes de Excel solían crear varios informes para personas o
departamentos diferentes según sus necesidades.

1.1. Crea Tablas dinámicas

1. Seleccione cualquier celda del rango de datos y vaya a insertar > tabla
dinámica > nueva hoja de cálculo. Consulte crear una tabla dinámica para analizar los
datos de la hoja de cálculo para obtener más detalles.
2. Agregue los campos de tabla dinámica que desee y, a continuación, aplique el formato
que desee. Esta tabla dinámica será la base para otros usuarios, por lo que debe dedicar
algún tiempo a realizar los ajustes necesarios en el estilo, el diseño del informe y el
formato general ahora para que no tenga que hacerlo varias veces. Para obtener más
información, vea: diseñar el diseño y el formato de una tabla dinámica.

En este caso, hemos creado un resumen de nivel superior de ventas por categoría de
producto y ordenado por el campo ventas en orden descendente.

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3. Una vez que haya creado la tabla dinámica maestra, selecciónela y, después, cópiela y
péguela tantas veces como sea necesario para vaciar las áreas de la hoja de cálculo. En
nuestro ejemplo, estas tablas dinámicas pueden cambiar las filas, pero no las columnas,
de modo que se colocan en la misma fila con una columna en blanco entre cada una de
ellas. Sin embargo, es posible que tenga que colocar las tablas dinámicas unas debajo
de otras si pueden expandir columnas.

Importante: Las tablas dinámicas no se pueden superponer entre sí, por lo que debe
asegurarse de que su diseño permita un espacio suficiente entre ellas para permitirles su
expansión y contrato, ya que los valores se filtran, agregan o quitan.

En este momento, es posible que desee dar a las tablas dinámicas nombres descriptivos,
para que usted sepa qué hacen. De lo contrario, Excel denominará PivotTable1,
PivotTable2, etc. Puede seleccionar cada una y, a continuación, ir a herramientas de
tabla dinámica > analizar > escribir un nombre nuevo en el cuadro nombre de tabla
dinámica . Esto será importante cuando llegue el momento de conectar las tablas
dinámicas a los segmentadores de la escala de tiempo y los controles de escala de
tiempo.

2. Gráficos de tablas dinámicas

1. Haga clic en cualquier lugar de la primera tabla dinámica y vaya a herramientas de tabla
dinámica > analizar > gráfico dinámico > Seleccione un tipo de gráfico. Elegimos un

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gráfico combinado con ventas como un gráfico de columnas agrupadas y el total de%
como gráfico de líneas trazado en el eje secundario.

2. Seleccione el gráfico y, a continuación, cambie el tamaño y el formato según desee en la

pestaña herramientas de gráfico dinámico . Para obtener más información, consulta
nuestra serie sobre el formato de gráficos.
3. Repita el procedimiento para cada una de las tablas dinámicas restantes.
4. Ahora es un buen momento para cambiar el nombre de los gráficos dinámicos. Vaya
a herramientas de gráfico dinámico > analizar > escriba un nuevo nombre en el
cuadro nombre del gráfico .

2.1. Agregar segmentaciones de los segmentos y una escala de tiempo

Las segmentaciones de datos y las escalas de tiempo le permiten filtrar rápidamente las
tablas dinámicas y los gráficos dinámicos para que pueda ver solo la información que le
resulte útil.

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1. Seleccione cualquier tabla dinámica y vaya a herramientas de tabla

dinámica > analizar > filtro > Insertar segmentaciónde los elementos que desee usar
para una segmentación de la imagen. Para este panel, hemos seleccionado la categoría,
el nombre de producto, el empleado y el nombre del cliente. Al hacer clic en aceptar, las
segmentaciones de los segmentos se agregarán al centro de la pantalla, se apilarán unas
encima de otras, por lo que tendrá que organizar y cambiar el tamaño según sea
necesario.

2. Opciones de segmentación de información: Si hace clic en una segmentación de

información, puede ir a herramientas de segmentación > Opciones y seleccionar
varias opciones, como estilo y cuántas columnas se muestran. Para alinear varias
segmentaciones, selecciónelas con Ctrl + clic izquierdoy, a continuación, use las
herramientas de alineación en la pestaña Herramientas de segmentación.

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3. Las conexiones de segmentación de la segmentación de la segmentación de los

usuarios solo se conectarán a la tabla dinámica que usó para crearlos, por lo que tendrá
que seleccionar cada segmentación de las herramientas de
segmentación > Opciones > notificar conexiones y comprobar qué tablas dinámicas
desea conectar a cada una. Las segmentaciones y escalas de tiempo pueden controlar
las tablas dinámicas en cualquier hoja de cálculo, incluso si la hoja de cálculo está oculta.

4. Agregar una escala de tiempo : Seleccione cualquier tabla dinámica y vaya

a herramientas de tabla dinámica > analizar > filtro > Insertar escala de tiempoy, a
continuación, compruebe cada elemento que quiera usar. Para este panel, hemos
seleccionado la fecha del pedido.
5. Opciones de escala de tiempo : haga clic en la escala de tiempo y vaya a herramientas
de escala de tiempo > Opciones y seleccione Opciones
como estilo, encabezado y título. Seleccione la opción conexiones de informe para
vincular la escala de tiempo a las tablas dinámicas que elija.

Pasos siguientes

Ahora su panel está completo funcionalmente, pero es probable que aún necesite
organizarlo como desee y realizar los ajustes finales. Por ejemplo, es posible que desee
agregar un título de informe o un fondo. Para nuestro panel, agregamos formas en las
tablas dinámicas y desactivamos los títulos y las líneas de cuadrícula de la pestaña vista.

Asegúrese de probar cada una de las segmentaciones de los segmentos y las escalas de
tiempo para asegurarse de que sus tablas dinámicas y gráficos dinámicos se comportan
de forma adecuada. Es posible que encuentre situaciones en las que determinadas
selecciones causan problemas si una tabla dinámica quiere ajustar y superponer otra, lo
que no puede hacer y mostrará un mensaje de error. Estos problemas deben corregirse
antes de distribuir el panel.

Una vez que haya terminado de configurar el panel, puede hacer clic en la pestaña
"compartir un panel" en la parte superior de este tema para obtener información sobre
cómo distribuirlo.

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