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Establecimientos Industriales: La encuesta se lleva a cabo a través de la base de datos de empresas pertenecientes a las cámaras (regionales y sectoriales) afiliadas a Conindustria.
La encuesta se encuentra dirigida a la Industria Manufacturera Privada.
Clasificación por Sectores: La clasificación sectorial se encuentra adaptada a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, Revisión 4. Para lo cual se organizaron en 10 grupos
económicos con la finalidad de recoger la mayor información posible de los distintos sectores de la Industria Manufacturera.
Clasificación por Estratos: Los estratos se encuentran divididos en tres grupos. Gran empresa, se encuentran constituidas por establecimientos con más de 250 empleados, y
empresas de entre 100 y 250 colaboradores. Éste corresponde al estrato I de la Encuesta Industrial llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Mediana empresa
engloba los establecimientos de 21 a 100 trabajadores y equivalen a los estratos II y III de la Encuesta Industrial del INE. Pequeña empresa incluye los establecimientos que poseen
entre 5 y 20 trabajadores, equivale al estrato IV de la Encuesta Industrial del INE.
Variables: Las variables que se encuentran dentro de la encuesta de Coyuntura Industrial buscan dar respuestas u ofrecer un diagnóstico cualitativo de la Industria Manufacturera
del país. A tales fines, las variables describen la opinión: situación actual de la industria y situación actual de la empresa; producción física, ventas, cartera de pedidos, empleo,
materias primas, exportaciones, capacidad utilizada, inversiones realizadas o previstas por la empresa. Por último, se evalúan una serie de factores restrictivos en la producción
industrial del país.
Selección de la Muestra: La presente encuesta correspondiente al comportamiento de las variables durante el Primer Trimestre de 2020 sigue los lineamentos metodológicos
referidos a: el marco maestral sobre el cual se basa la Encuesta es el Directorio de las empresas inscritas en las Cámaras Industriales asociadas a CONINDUSTRIA, el cual cuenta con
unas 1.300 empresas (para unos 1.657 establecimientos industriales), lo cual es un universo finito. Con base en lo anterior, se estimó una muestra representativa de 265 empresas
a encuestar en el trimestre
65 empresas respondieron la encuesta, lo que representa un error admisible no mayor a 10%, con un nivel de confianza del 90% y una varianza del 50%. Es importante señalar, que
el 78% de las empresas encuestadas pertenecen a los estratos grande y mediano, lo que ratifica su pertinencia para realizar análisis de resultados cualitativos e inferencia
estadística.
I TRI 2020
Descripción Grupos Económicos CIIU
DIVISIÓN DE ACTIVIDAD
GRUPO ECONÓMICO ECONÓMICA. CIIU Rev. 4 DESCRIPCIÓN
G1. Alimentos, Bebidas y 10 Elaboración de productos alimenticios
Tabaco 11 Elaboración de bebidas
12 Elaboración de productos de tabaco
13 Fabricación de productos textiles
G2.Textil y Calzado 14 Fabricación de prendas de vestir
15 Fabricación de productos de cuero y productos conexos
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de
16
G3. Madera y Papel artículos de paja y de materiales trenzables
17 Fabricación de papel y de productos de papel
19 Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo
G4. Químico y 20 Fabricación de sustancias y productos químicos
Farmacéutico Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso
21
farmacéutico
G5. Caucho y Plástico 22 Fabricación de productos de caucho y de plástico
G6. Prod. No Metálicos 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
G7. Metales y Prod. de 24 Fabricación de metales comunes
metal 25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
G8. Maq. y equipos n.c.p. 26 Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica
Equipos eléctricos, 27 Fabricación de equipo eléctrico
informática y de óptica
28 Fabricación de Maquinarias y Equipos N.C.P.
G9. Automotor 29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
30 Fabricación de otro equipo de transporte
G10. Muebles, Rep. Maq. 18 Impresión y reproducción de grabaciones
y Otras Industrias 31 Fabricación de muebles
Manufactura 32 Otras industrias manufactureras
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
EMPRESAS POR TAMAÑO I TRI 2020
REPRESENTADAS EN LA MUESTRA
MEDIANA EMPRESA
46%
PEQUEÑA EMPRESA
22%
La gran y mediana empresa, representan 46% y 32% respectivamente, de las empresas encuestadas, lo que le da
representatividad a la muestra seleccionada en cuanto al tamaño. De igual modo, en esta encuesta están
representados todos los sectores industriales.
EMPRESAS POR SECTOR I TRI 2020
INDUSTRIAL
G1. Alimentos, Bebidas y Tabaco
Mejor Mejor
68%
57%
Igual 100% Igual 97%
40%
Peor 32% Peor
3%
Mucho peor Mucho peor
La percepción de los encuestados acerca de la situación económica del país, continúa siendo muy negativa, y prevén que la misma no
mejorará en los próximos 12 meses. .
PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN I TRI 2020
ECONÓMICA DE SU EMPRESA
RESPECTO A LOS PRÓXIMOS
12 MESES
RESPECTO AL MISMO
TRIMESTRE DEL AÑO 2019
Mejor Mejor
32%
53%
Igual 17%
Igual 73% 64%
41%
19%
Peor
Peor
19% 11%
8%
Mucho peor
Mucho peor
Un 73% de los consultados ha indicado que la situación económica de su empresa está entre peor a mucho peor, con relación
al mismo periodo en 2029. Y un 64% de ellos vislumbra un difícil panorama económico en los próximos 12 meses
PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN I TRI 2020
ECONÓMICA DEL SECTOR INDUSTRIAL
RESPECTO A LOS PRÓXIMOS
12 MESES
RESPECTO AL MISMO
TRIMESTRE DEL AÑO 2019
36%
Mejor Mejor
25%
55% 47% Igual 39%
Igual
28%
55% de los encuestados perciben que la situación del sector industrial, está entre peor a mucho peor, con respecto al mismo trimestre
de 2019. Mientras que para los próximos 12 meses, tan solo un 39% señala que estará peor o mucho peor.
INVERSIÓN REALIZADA CON RESPECTO I TRI 2020
AL MISMO TRIMESTRE DEL 2019
100%
90%
Mayor
80%
70%
70%
60% 57%
50%
50%
43% Fue igual/Se
40%
40% 33% mantuvo
30% 25% 25% 27%
20%
20%
10% Menor
10%
0%
0%
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA
Un 70% de los encuestados, correspondientes al segmento de la mediana empresa, destaco que sus inversiones fueron menores;
mientras que la pequeña industria reporta que no realizó inversión alguna durante el presente periodo, en comparación con el mismo
lapso en 2019.
TIPOS DE INVERSIÓN REALIZADAS EN I TRI 2020
EL I TRIMESTRE DE 2020
100% Mayores:
100% Edificaciones,
90% Maquinarias
80% Otras inversiones
70% 75%
60%
50% 45% 43% Operativas:
40% 36% 36% Equipos, Sistemas,
30% 32% Mantenimiento
30% 27%
23% 21%
20% Inventarios
10% 5%
0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA No realizó
En el caso de las inversiones realizadas por los industriales durante el primer trimestre de 2020, destacan las orientadas a inventarios y
operativas (equipos, sistemas y mantenimiento). La pequeña empresa no hizo inversión alguna durante este lapso
TIPOS DE INVERSIÓN QUE ESTIMAN I TRI 2020
REALIZAR PARA EL RESTO DEL AÑO
Mayores:
70% Edificaciones,
Maquinarias
60%
60%
66% Otras inversiones
50%
40% 38%38%
36%36%
33%33% Operativas:
30% 27% Equipos, Sistemas,
23% Mantenimiento
20% 20%
20%
10%10% Inventarios
10%
4% 4% 4%
2%
0% 0% 0%
0%
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA No realizarán
El 66% de las empresas encuestadas no realizarán inversiones que generen mayor valor agregado a la empresa, solo
operativas y en inventarios, para mantener la operatividad actual.
INVERSIÓN EN INNOVACIÓN I TRI 2020
PLANIFICADA EN EL FUTURO
INMEDIATO
Un 59% de los consultados invertirá en desarrollo de nuevos productos y un porcentaje similar destinará capital para emprendimiento en
nuevas marcas. Tan solo un 24% solicitará financiamiento para la expansión de sus establecimientos y un 40% invertirá en contratación de
personal para crecimiento del negocio.
INVERSIÓN EN INNOVACIÓN I TRI 2020
PLANIFICADA A FUTURO
62% de la muestra considera que su cartera de pedidos fue de menor a mucho menor con relación a similar periodo de 2020.
Mientras tanto, un 76% de los encuestados afirmaron que sólo tienen garantizado entre 0 a 2 meses de trabajo con la actual cartera
de pedidos.
VARIACIÓN DEL NIVEL DE EMPLEO I TRI 2020
CON RESPECTO AL MISMO PERÍODO
DES 2019
Aumentó mucho
70%
60%
62% Aumentó poco
50%
41% 42%
40% 38%38%
35%
Ha sido igual / Se
30% 29% 29%
30% 27% ha mantenido
25%
0% 0% 0% 0% 0%
0%
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA Disminuyó mucho
62% de las empresas manifestaron que el nivel de empleo se redujo este trimestre, al compararlo con el mismo periodo en 2019.
El 76% de los encuestados en la Pequeña Empresa, se vieron igualmente afectados por esta disminución.
ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE EMPLEO I TRI 2020
PARA LOS PRÓXIMOS 12 MESES
Aumentará mucho
90%
80% 75%
70%
Aumentará poco
60%
51%
50% 47%47%
46% 42% Será igual / se
40%
32% 33% mantendrá
30% 25%
20% 17% Disminuirá poco
14%
8%
10% 6%
3%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA Disminuirá mucho
51% de las empresas considera que el nivel de empleo se mantendrá para los próximos 12 meses. Es decir, ni aumentará, ni
disminuirá. Esta tendencia se observa con mayor énfasis en la Pequeña Empresa, ya que el 75% afirma que también se
mantendrá estable.
VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE MATERIA I TRI 2020
PRIMA CON RESPECTO AL MISMO
PERÍODO DEL 2019
Aumentó mucho
Ha sido igual / Se ha
54% mantenido
Disminuyó poco
19% 27%
Disminuyó mucho
3%
La materia prima, uno de los principales factores de producción de la industria, que puede afectar el volumen de producción,
disminuyó en los inventarios del 54% de las empresas a inicios de 2020.
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EN I TRI 2020
UNIDADES, CON RESPECTO AL MISMO
TRIMESTRE DEL 2019
Aumentó mucho
En el primer trimestre del año, un 60% de las empresas reporta haber disminuido su producción, mientras que un 8% no produjo. Las más
afectadas son la pequeña y mediana industria. En cuanto a este último segmento, un 13% no produjo, mientras que un 88% disminuyó su
producción.
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EN I TRI 2020
UNIDADES, PARA LOS PRÓXIMOS 12
MESES Aumentará mucho
8%
Aumentará poco
16%
27%
Será igual / se
mantendrá
Disminuirá poco
27%
Disminuirá mucho
3% 19%
No se producirá
Un 19% de los industriales estima que no producirá en los próximos 12 meses, mientras que un 35% producirá menos.
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD I TRI 2020
INSTALADA (UCI) DURANTE ESTE
TRIMESTRE
COMPARATIVA 2015-2020
0-5%
61% 11%
20% 48% ITRI 2015
6-10%
36% ITRI 2016
90%
79% 78%
80%
70%
60%
60%
50%
40%
30%
20%
18%
10%
0%
COLOMBIA BRASIL ARGENTINA VENEZUELA
Fuente: Promedio UCI Confederación Nacional de la Industria (CNI) Brasil, Encuesta de Coyuntura Industrial Conindustria ITRI 2020 Venezuela,
ANDI Encuesta de Opinión Industrial Conjunta Colombia, Promedio trimestral INDEC Argentina.
¿CUÁNTO TIEMPO PODRÁ I TRI 2020
SEGUIR OPERANDO EN ESTE
CONTEXTO ECONÓMICO?
60%
27%
Menos de 6 meses
Entre 1 a 2 años
33%
Entre 2 a 5 años
11%
5%
Más de 5 años
60% de los encuestados manifestaron que de no haber cambios en el contexto económico, no podrán operar más allá de 1 año.
PÉRDIDA DE PERSONAL CALIFICADO I TRI 2020
DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR
HASTA EL ACTUAL
Menor al 10%
13%
Entre 11% al 20%
13%
No aplica
Aumentó mucho
100%
90%
El 62% de las empresas encuestadas reportan en este trimestre disminución del volumen de ventas, con respecto al mismo periodo
en 2019. El 75% de la mediana y el 88% de la pequeña empresa indicaron descenso en las ventas
ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS I TRI 2020
PARA LOS PRÓXIMOS 12 MESES
Aumentará mucho
80%
80%
70%
60% Aumentará poco
60%
50%
41%
40% 35% 35% Será igual / se
30% mantendrá
30%
22% 24%
20% 20% 20%
20%
Disminuirá poco
10% 7% 6%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA Disminuirá mucho
Con relación a la proyección de ventas a futuro (periodo de 12 meses) un 80% de la mediana industria y un 75% de la
pequeña industria, prevén que disminuirán.
IMPORTACIONES REALIZADAS DURANTE I TRI 2020
ESTE TRIMESTRE
¿EN CUÁNTOS CONTENEDORES?
51-100 contenedores 6%
0%
Disminuye el número de empresas que realizaron importaciones durante el trimestre en estudio, reportando descenso en el número de
contenedores
EXPORTACIONES REALIZADAS I TRI 2020
DURANTE ESTE TRIMESTRE
¿CÓMO SE COMPORTARÁN ESTE
AÑO RESPECTO A 2019?
Aumentarán mucho
72%
81% Aumentarán poco
Sí
Serán iguales/ se
mantendrán
No Disminuirán poco
14% 14% 0%
19%
Disminuirán mucho
Tan solo un 20% de los consultados informó que su empresa exportó durante el primer trimestre de 2019, y el 72% de los que
exportaron, prevén que este comportamiento se mantendrá similar a 2019.
5 ASPECTOS I TRI 2020
QUE MÁS IMPACTARON EN LA
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
9%
Escasez de combustibles y gasolina para el transporte
y otras operaciones
9%
Precariedad de los servicios básicos (Electricidad
Agua Teléfono Internet)
PRINCIPALES PROBLEMAS DE NEGOCIOS I TRI 2020
QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO DE LA
EMPRESA
Bajo nivel de
ventas
23,3%
Dificultad para
15,5%
obtener
financiamiento
Ineficiencias en
13,8%
la producción /
Elevados costos
Mala calidad de
los insumos y
materias primas 6,9%
Personal poco
calificado
6,9%
PRINCIPALES FACTORES INTERNOS QUE I TRI 2020
PERMITEN EL SOSTENIMIENTO DE LA
EMPRESA
Seriedad de la 14,5%
empresa
Experiencia en el
negocio, tradición
13,2%
12% 0% al 10%
5%
11% al 20%
7%
50% 21% al 30%
7%
31% al 40%
Más de 50%
La mitad de los consultados manifestaron que como consecuencia de la paralización de las empresas por el Estado de
Alarma Nacional por la Covid-19, la operatividad de la empresa se afectará en un 50%
COYUNTURA: COVID-19 I TRI 2020
(Abril, mayo, Junio)
60% Adecuadas
29%
Insuficientes
Deficientes
11%
El 89% de las empresas encuestados consideran insuficientes y deficientes las medidas económicas del
Gobierno para apoyarlas ante la emergencia del COVID-19
COYUNTURA: COVID-19 I TRI 2020
(Abril, mayo, Junio)
No
62%
25%
Sí
13% No aplica
Al momento del levantamiento de este instrumento, solo el 25% de las empresas fueron beneficiarias con el pago de nóminas a los
trabajadores, especialmente la PyMES y algunas productoras de alimentos, ante lo cual un 13% de los consultados destacó que esta
medida no aplica para su empresa
¿QUÉ MEDIDAS DEBERÍA TOMAR EL
GOBIERNO PARA MINIMIZAR EL IMPACTO I TRI 2020
ECONÓMICO DE LA EMERGENCIA POR
COVID-19?
(Abril, mayo, Junio)
Las empresas industriales están dispuestas a realizar cambios y a tomar medidas que protejan a sus trabajadores y demás personas de las amenazas del
virus. Desde la dotación al personal de materiales de seguridad, revisión de gastos, implementación de manuales de procedimientos de higiene y seguridad
laboral, transporte al personal, hasta campañas de prevención e información a los trabajadores.
I TRI 2020
Se considera la desconfianza
0 ya vista en el ICI, como un
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE indicador reforzado en el
2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 Índice de Expectativas
-10 Empresariales (IEE), que
también ofrece una visión
completamente negativa de
-20 las expectativas de mejoría
para los próximos 12 meses.
Lo recurrente aquí es el
-30 -34,50
desagrado hacia una
posibilidad real de
-40 -44,44 recuperación, que en este
trimestre baja aun mas -
-50,63 50,63%
-50 -54,19 -52,94 -53,07
-55,18 -55,76
-57,69 Bajas expectativas traen
poca confianza en la
-60 recuperación de las
condiciones. Ya no solo para
-70 la producción y la inversión
(ICI) sino para todo el
sistema económico nacional
que seguirá siendo inestable
el resto de 2020.