Es un inclinación o propensión

hacia determinados fines

Fuerza por la cual un cuerpo

¿QUÉ ES
se inclina hacia alguna cosa

Idea oUNA TENDENCIA?

corriente que sigue
dirección
determinada dirección
Mecanismo social que
regula las elecciones
de las personas

Una tendencia es un estilo o costumbre

que marca una época y lugar
Fuente:
Sexto año
Más de 9.000 hogares
Principales ciudades de América Latina. Año 2010

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

CIUDAD DE MÉXICO

BUENOS AIRES

BOGOTÁ

SANTIAGO

CARACAS

QUITO

LIMA

LA PAZ

CAPITALES DE CAM
TENDENCIAS DE PACKAGING – KEY DRIVERS
¿CÓMO SE GESTAN
LAS TENDENCIAS?

GRACIAS A LOS
CAMBIOS
CAMBIOS EN LA ECONOMÍA, CULTURA,
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD AFECTAN LA VIDA DE
LAS PERSONAS Y LOS PATRONES DE CONSUMO
(PRODUCTOS Y DISTRIBUCIÓN)

CAMBIAN SUS
DECISIONES, SUS
PREFERENCIAS
NUESTRA ACTUALIDAD
UNA MIRADA A LA REGIÓN
CONTEXTO LATINOAMERICANO
2010
 1 2 3 4 5
AFECTA EL CAÍDA DEL CAÍDA DEL
DESEMPLEO INFLACIÓN CRECIMIENTO SALARIO DEL CONSUMO
DEL PAÍS TRABAJADOR
¿TE ACUERDAS LO QUE MÁS ME
85 44
INQUIETABA EN 2009, AÑO DE 43 41 35
LA CRISIS GLOBAL?

6 en cada 10
En Venezuela, la se preocupaban argentinos
inflación por la caída del
citada por 58% consumo
 54
Cuál es la situación económica de mi país y la mía versus el año pasado?
% mejor Esperanza
para el 2011
37

25
Estimativa
KWP
UN PASADO MALO 14

SE REVIERTE UNA TENDENCIA DE AÑOS EN LATAM

Volvemos a ganar confianza,

alcanzando el mismo nivel
de 2008
Cuál es la situación económica de mi país y la mía versus el año pasado?
% mejor 47 Esperanza
para el 2011
27

UN PASADO MALO
SE REVIERTE UNA TENDENCIA DE AÑOS EN CAM
A EXCEPCIÓN DE ARGENTINA Y VENEZUELA
EN TODOS LOS PAÍSES CAYÓ EL NIVEL DE PESIMISMO
¿Cómo está la situación económica de mi país versus el año pasado? % peor

México sigue siendo el

La mejora en Bolivia,
país más pesimista de
Chile y Ecuador es
la región, Argentina
comparable con la de
escalando al mismo
Brasil
nivel de negatividad
A EXCEPCIÓN DE ARGENTINA Y VENEZUELA
EN TODOS LOS PAÍSES CAYÓ EL NIVEL DE PESIMISMO
¿Cómo está la situación económica de mi país versus el año pasado? % peor

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A#7#&B( )9+>-(

Guatemala y Costa La mejora en Bolivia,

Rica, con los niveles Chile y Ecuador es
más altos de comparable con la de
pesimismo Brasil
 1 2 3 4 5

PRECIOS ALGUIEN PERDIÓ MENOS COMPRÉ MÁS EN

MENOS ENTRETENIMIENTO
AUMENTARON EL EMPLEO CUOTAS
INGRESOS

83
MI HOGAR VIVIÓ 51 43 33 18
UN AÑO DIFÍCIL
TODOS LOS PAÍSES

En Argentina 42% recortó gastos en

Fuertes impactos en México:
! vieron el ingreso disminuir y 57%
diversión
declaró que alguien del hogar perdió el
empleo 24% de los brasileros y argentinos
compraron más en cuotas
 1 2 3 4 5
PRECIOS MENOS ALGUIEN PERDIÓ MENOS MENOS
AUMENTARON INGRESOS EL EMPLEO ENTRETENIMIENTO PRESTAMOS

77
MI HOGAR VIVIÓ 55 35 33 19
UN AÑO DIFÍCIL
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

A3%<;28(C"&%7$#327( 87
69 87 75 71 74

D%728(E7=3%828( 47 44 72 61 56
66

C'=";%7(F%31;G(%'(%&F'%2( 19 33 41 54 35
40

D%728(.7$3%$%7;&;%7$2( 33 33 32 21 35
38

D%728(A3%8$#&28( 13 26 20 21 13
17
LATAM POST CRISIS
Por primera vez, América Latina no fue ni el
protagonista de la crisis financiera ni su
principal víctima.

La UE redujo su peso en el comercio de la

región y representa actualmente lo mismo que
Asia.

Debido al ascenso de Brasil, el acceso al

mercado chino y las reformas socio-
económicas, América Latina ha dejado de ser
una periferia del escenario global.

Tres grandes crisis financieras – la mexicana

de 1994, la brasileña de 1999 y la argentina
de 2001– parecen haber servido de vacuna
para la región contra los colapsos financieros.
 n ex t e nso
U u ni do
n t e
contine sólo 2
a
gracias
idiomas

Latam HoyLa región en su conjunto

representa un 7 por ciento
del PBI global y es la cuarta
economía del mundo,
después de China y mayor
que Alemania.
2009 FUÉ POSITIVO PARA EL CONSUMO FMCG
VENEZUELA ES EL MÁS GOLPEADO

MÁS COMPRAS EN LA EN BRASIL, COLOMBIA, Y

CANASTA FMCG EN TODOS ECUADOR EL VOLUMEN
LOS MERCADOS, SALVO CRECE SIGNIFICATIVAMENTE
VENEZUELA Y CAM, QUIENES A PESAR DEL AUMENTO DE
PAGAN + POR - VOLUMEN PRECIOS
Fuente: Kantar Worldpanel Latam – Value & Volume change (%) – FMCG – 2010 VS 2009 (AÑO MÓVIL A MARZO)
BEBIDAS SE DESACELERA O CONTRAE, A EXCEPCIÓN DE BRASIL
VENEZUELA: LUZ ROJA! CONTRACCIÓN DEL VOLUMEN COMPRADO

N7D

Pagamos más por

unidad, no por
upgrade sino por
inflación

Fuente: Kantar Worldpanel Latam –Volume change (%) – FMCG – 2010 VS 2009 (AÑO MÓVIL A MARZO)
 Prestó más atención a las promociones y ofertas 80
Eliminó de su compra productos que no eran de primera necesidad 67
Fue al punto de venta más veces para hacer compras menores 55
Cambió de marcas, dando prioridad a las más baratas 53
SURGE UN SHOPPER MÁS RACIONAL,
Ahorró más para posibles imprevistos del futuro 50
QUE BUSCA HACER RENDIR SU DINERO

Estos cambios son más fuertes en el NSE bajo

En CAM, la eliminación de superfluos fue adoptada por el 78%

En Perú cerca de 6 en cada 10 ahorra más

para imprevistos y dejó de comprar con tarjetas de crédito

Latam – % Totalmente de acuerdo + acuerdo con las frases

 CAM GUA ELSV HON NIC COS PAN

Prestó más atención a las promociones y ofertas 70 62 74 79 41 84 75

Eliminó de su compra productos que no eran de primera
necesidad 60 61 67 78 51 35 57
Fue al punto de venta más veces para hacer compras menores 40 48 41 22 44 35 48
Cambió de marcas, dando prioridad a las más baratas
56 64 43 60 60 65 51
SURGE Ahorró
UNmás SHOPPER MÁS RACIONAL,
para posibles imprevistos del futuro 50 48 39 65 39 50 69
QUE BUSCA HACER RENDIR SU DINERO

CAM – % Totalmente de acuerdo + acuerdo con las frases

 2009 vs. 2008
Las 10 categorías que más cayeron en penetración

NSE D-/C NSE ABC+

(((C="#(D;7%3#'(((-6.3 -6.3 (((L%<O%(/#P23;H#1#(((

(((?%30%H#((( -5.1 -4.7 (((C="#(D;7%3#'(((

(((C<271;<;27#123((( -4.3 -4.2 ((((D#J";''#K%(((

(((I2#''#8(1%(A#F%'((( -3.9 -4.1 ((((A#Q#'%8(((

((((D#J";''#K%((( -3.8 -3.3 (((?%30%H#(((

(((I;7$%8((( -3.4 -2.9 (((A"3R(1%(I2&#$%(((

En México,
((((L2<;27%8(M(N3#=#7<;#8((( la eliminación
-2.7 de superfluos fue-2.8
adoptada por (((C<271;<;27#123(((
el 78%
(((L%<O%(/#P23;H#1#((( -2.6 -2.5 (((I2#''#8(1%(A#F%'(((
(((/2F#8((( -2.2 -2.2 (((/2F#8(((
(((6%'#128((( -2 -1.9 (((L%<O%(%7(A2'02(((
 Para el 2010, los latinos muestran un equilibrio
entre preocupaciones colectivas e individuales

INSEGURIDAD/ CALENTAMIENTO AUMENTO DE MI SALUD/ UNA CRISIS

VIOLENCIA GLOBAL PRECIOS ESTADO FÍSICO FINANCIERA
QUÉ LE PREOCUPA AL HOGAR
60 47 47
LATINOAMERICANO EN 2010 44 30
SU SEGURIDAD, SU BOLSILLO, EL MEDIO
AMBIENTE Y SU BIENESTAR
La sucesión del presidente Lula entró en el listado de 12% de los brasileños
La Argentina no es el país con mayores niveles de inseguridad,
pero sí el más preocupado (8 de cada 10).
Principalmente en los NSE Medio y Alto.
A 10% ellos también les preocupa su estilo de vida

El aumento de precios preocupa a más de 60% de los argentinos y mexicanos

 Para el 2010, los centroamericanos muestran un
equilibrio entre preocupaciones colectivas e
individuales
INSEGURIDAD/ AUMENTO DE UNA CRISIS
VIOLENCIA MI SALUD/ CALENTAMIEN
PRECIOS FINANCIERA ESTADO FÍSICO TO GLOBAL

QUÉ73 54
LE PREOCUPA AL45 HOGAR 41
DE 27
CENTROAMERICA EN 2010
GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS
SU SEGURIDAD, SU BOLSILLO, EL MEDIO
AMBIENTE Y SU BIENESTAR
NICARAGUA COSTA RICA PANAMÁ
SEGUIMOS CON LA TENDENCIA DE QUERER AHORRAR MÁS.
INCLUSO EN ARGENTINA
¿Pretende ahorrar este año? % Sí

Fenómeno más fuerte

para los NSE más altos,
donde queda más dinero
para ahorrar
PERO ES UN AHORRO PARA UN GASTO PLANIFICADO
FUERTE CAÍDA DE LOS QUE DECLARARAN AHORRAR PARA
IMPREVISTOS
¿Cuál es el principal destino pensado para estos ahorros?

2009
Los mexicanos
48% son los más
conservadores: la
mitad ahorra para
imprevistos, pero
igual cayó 12pp

1 de cada 4
brasileños
pretenden
remodelar el hogar
APROXIMA TU MARCA A
LAS ASPIRACIONES DE LOS CONSUMIDORES
SI LAS COSAS MEJORARAN, GASTARÍA MÁS EN...

Lo básico es aspiración para CAM, Bolivia

(64), Venezuela (57) y México (54)

Argentinos buscan
recuperar gasto en
diversión (59%) y
Tecnología (43%),
a diferencia de
En Brasil, 1 de
otros países
cada 3 gastaría en
un auto
APROXIMA TU MARCA A
Guatemala
LAS ASPIRACIONES DE LOS
CONSUMIDORES
SI LAS COSAS MEJORARAN, GASTARÍA
MÁS EN... El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá
 VUELVE EL OPTIMISMO
Y EL 2011
PROMETE UN
¿Cómo veo la situación económica de mi país MEJOR ÁNIMO TODAVÍA
versus el año pasado?
% igual o mejor
LATAM
2011*
2007 69.8
62.1
2010
2008
56.4
47.5
2009
42.4
Fuente: ConsumerWatch Latam 2010
* Lo que se espera para el 2011
UN FUTURO PRÓSPERO
Como será mi situación económica en el 2011?
% Mejor

optimismo 2011

A excepción de
Argentina y Venezuela, Brasil mira el futuro con
todos los países ven un los mejores ojos
futuro mejor
UN FUTURO PRÓSPERO
Como será mi situación económica en el 2011?
% Mejor

optimismo 2011

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 UNA MIRADA
A TRAVÉS
DE LOS LATINOS
Esperanza
ENTENDIENDO
Equilibrio
SUS SUEÑOS
Educación
Y
VALORES
Empleo
LAS 5 “E”
Entrepreneur
 INSTITUCIONES O PERSONAS DE MAYOR CONFIANZA
LA FAMILIA ES TODO PARA EL LATINO
NSE BAJO NSE ALTO
+
Familia (80%)

Amigos (32%)
Iglesia Católica (27%)

Medios (22%)
Otras Iglesias (18%)

Policía (15%) Empresas Privadas

(12%)
Presidente (12%)

20 15 10 5 - 0 5 10 15 20

amigos es más
La importancia de los

alta en Argentina con 65%,

seguido por México con 40%.
% Acuerdo y Totalmente de acuerdo. Ranking de mayor a menor total Latam. Eje horizontal diferencia en
puntos porcentuales entre respuesta del NSE Alto y Bajo
LOS LATINOS YA NO PONEN TANTO
SU CONFIANZA EN UNA SOLA PERSONA

presidente del país

La figura del
no inspira tanta confianza en
Latam cuando es comparado con
otras instituciones
 PARA LOS LATINOS LO MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA ES…

NSE BAJO + NSE ALTO

Familia (92%) Para los Argentinos, la
Salud (79%) amistad es sumamente
importante (16%)

Trabajo (31%) Para los venezolanos un

Fé (30%)
factor clave en su vida es
el económico (32%)
Dinero (21%) Amor (21%)

Comer bien (11%) En cambio los brasileños

Dormir bien (9%) le dan mucha importancia
Amigos (9%) a la religión (37%)
15 10 5 -0 5 10 15

% Acuerdo y Totalmente de acuerdo. Ranking de mayor a menor total Latam. Eje horizontal diferencia en
puntos porcentuales entre respuesta del NSE Alto y Bajo
 MI MAYOR SUEÑO EN LA VIDA ES…
AVENTUREROS:
Argentinos (28%) y
NSE BAJO + NSE ALTO brasileños (19%) sueñan
Buena
con viajar
Hijos con mejor
situación educación a hijos (56%)
económica que la TANGIBILIZAR EL ÉXITO
mía (44%)
los colombianos apuestan
Familia unida (31%)
a la casa propia (35%)
Una
casa propia (32%) Vida
Equilibrada (25%) EMPRENDEDORES los
Ganar
Viajar (22%) peruanos sueñan con
más dinero montar su propio negocio
(26%) (26%)
Montar
negocio propio (15%) Realización Argentinos añoran tener
Profesional (15%) un GOBIERNO confiable
15 10 5 - 0 5 10 15 (26%) y ver al PAÍS
crecer (31%)

% Acuerdo y Totalmente de acuerdo. Ranking de mayor a menor total Latam. Eje horizontal diferencia en
puntos porcentuales entre respuesta del NSE Alto y Bajo
 CONOCE CÓMO
OCUPAN SU TIEMPO

Quehaceres
domésticos, cocina,
belleza y salir de
compras
EN MI TIEMPO LIBRE, DISFRUTO DE LA SIGUIENTE MANERA:

NSE ALTO NSE BAJO

En casa con familia 67 75

Escuchar música 27 34
Ir a la Iglesia 23 42
Leer 23 17
Estar con amigos 23 19
Ir de compras 20 19
Viajar 17 9
Hacer deporte 10 6
Pasar tiempo en la compu 15 2
Artesanías 10 9
Cursos 9 5
Voluntariado 5 2

Shop-aholics: En Argentina, familia Casi la mitad de las

1 de 3 en Bolivia, con destaque para NSE amas de casa de
Venezuela y CAM van de alto (61%) y amigos Bolivia hacen
compras para el bajo (37%) artesanías
 MI CASA
MI TODO
Los consumidores del NSE
bajo son los que más sienten
vergüenza si su casa no
esta limpia y ordenada

Destacamos a los consumidores

colombianos (92%)y
peruanos(94%) como los más
vergonzosos
EN CASA CENAMOS MIRANDO LA TV
% acuerdo + totalmente de acuerdo

Un hábito más del NSE

Destaque para el NSE
bajo, a excepción de
bajo mexicano:
Argentina, Brasil y Bolivia,
77% tienen este hábito
más para el medio
EN CASA CENAMOS MIRANDO LA TV
% acuerdo + totalmente de acuerdo

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 I LOVE
MY KITCHEN

NSE
Los latinos – principalmente de
bajo - disfrutan cocinando
(74%) y de comer bien

No consideran una
pérdida de tiempo el tiempo
que les toma cocinar (73%)
ESTOY DISPUESTA A PAGAR MÁS POR PRODUCTOS QUE
SIMPLIFICAN MI VIDA

Argentinas,
Siempre y cuando Secreto en la cocina.
Venezolanas y
mantengan el sabor a Todo para alimentar a
“comida casera” Centroamericanas las
mi familia con amor
más prácticas
ESTOY DISPUESTA A PAGAR MÁS POR PRODUCTOS QUE
SIMPLIFICAN MI VIDA
 BELLEZA
LATINA
ME GUSTA MANTENER MI CUERPO
EN FORMA 62%

ME PREOCUPA EL SOBREPESO
69% MUJERES Y 29% HOMBRES

ESTOY PREOCUPADA
POR MI SALUD 44%
DESTAQUE DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN MÉXICO Y CAM

% de amas de casa en los diferentes IMCs

 Leen atentamente las etiquetas de los empaques
para evitar comprar alimentos no saludables

Si tienen la opción light, eligen alimentos - bebidas

CONSUMIDORES
de bajas calorías

MAS
Los peruanos, son los que más consumen opciones
CONCIENTES
light (55%) y leen atentamente los empaques de
los productos evitando comprar productos no
saludables. En cambio, los mexicanos, no son
fieles consumidores de lo light (55%)

Hoy en día estánmás preocupados por su

salud que antes (80%)
Les gusta mantener su cuerpo en forma (62%)
ME GUSTA MANTENER MI CUERPO EN FORMA

78
74
62 68 66 64
62 62
58
51

Latam Argentina Chile Mexico Brasil Colombia Perú Bolivia Venezuela CAM

Perfeccionistas:
Oportunidad para ofrecer
Colombianos (78%) y
Sin embargo la práctica de beneficios de belleza
venezolanos( 77%) de
actividad física es baja desde los productos
NSE bajo son los más
cosméticos, alimentos y
preocupados por
bebidas
mantenerse en forma
ESTOY MÁS PREOCUPADA POR MI SALUD

90
84 86 87 85 86
78 82

49
47

Latam Argentina Chile Mexico Brasil Colombia Bolivia Perú Venezuela CAM

Los Brasileños son los
más preocupados por su
salud
INCONSCIENTES- Los
Sin embargo la práctica de Argentinos de NSE bajo
actividad física es baja son los que menos se
preocupan por su salud
(29%)
 MAYOR CONCIENCIA
POR PARTE DE LOS
CONSUMIDORES

En el 2009 sólo
el 77% de los latinos
escuchó hablar del
calentamiento global vs
un 92% en el 2010
LOS NIÑOS JUEGAN
UN ROL PRINCIPAL
La razón principal por la cual los
consumidores se preocupan por el medio
ambiente es porque…

“quiero que mis hijos vivan

en un mundo mejor”
declaran el 63% de los Latinos
 4 EJES DEL
SHOPPER LATINO

8 PRACTICIDAD
35

23 INFORMACIÓN

ECOLOGÍA
33
DIVERSIÓN
¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE DE UN PACK?
UNA MIRADA
HOLÍSTICA
A LOS
EMPAQUES
LATINOS VALORAN DIFERENTES
ATRIBUTOS EN LOS EMPAQUES, TODAVÍA PRIORIZAN COSAS
BÁSICAS RELACIONADAS A PRACTICIDAD

Hecho material reciclado /

PRACTICIDAD Fácil de abrir 50 27 reciclable ECOLOGÍA

INFORMACIÓN Información nutricional clara 50 23 Permite refill ECOLOGÍA

ECOLOGÍA Origen del producto 48 13 Diseño innovador DIVERSIÓN

PRACTICIDAD Fácil de guardar 32 11 Emisión de CO2 ECOLOGÍA

INFORMACIÓN Con consejos de uso 28 7 Empaque bonito / atractivo DIVERSIÓN

¿A QUÉ LE DAMOS MÁS IMPORTANCIA?
ENVASES PRÁCTICOS Y CON INFORMACIÓN CLARA
EMPAQUE
Ponderación de factores importantes por país

La importancia para empaques en

Argentina es la más diferente de Latam:
46% ven importante tener consejos de
uso y 47% consideran bueno que el
empaque permita usar recargas (refill)
Los Guatemaltecos y Hondureños le dan importancia a que el packaging sea
fácil de abrir (59%), y fácil de guardar (39%).

Los Salvadoreños destacan que sea fácil de abrir (69%) y que el diseño del
envase sea innovador (53%).

Los Nicaragüenses le dan importancia a que el packaging tenga información

nutricional (58%), y que el diseño del envase sea innovador.

Los Costarricenses aprecian que este hecho de material reciclable (48%) y

que sea fácil de abrir (68%).

A los Panameños les importa la información acerca del origen del producto
(34%).

La
Para el 64% de
importancia para
los empaques en
Centroamericanos es
Argentina
importantees la más
que diferente desea
el empaque Latam:
fácil
46% ven yimportante
de abrir tener consejos
42% consideran bueno quede
uso y 47% se
el empaque consideran
pueda bueno
cerrarque el
empaque permita usar recargas (refill)
fácilmente.
EMPAQUE

Ponderación de factores importantes por NSE

La practicidad es el factor que más

aumenta de importancia cuanto menor
es el NSE, robando importancia de ser
Informativo y Responsable
 ATRIBUTOS QUE PRIORIZA CADA NSE RESPECTO A LOS
EMPAQUES

NSE BAJO + NSE ALTO

Fácil de abrir (61%)
Información nutricional
clara (56%)
Información de origen
del producto (52%)

Fácil de guardar
(41%)

Consejos de uso (30%)

Hecho con material reciclable

o reciclado (29%)
Permite refill (26%)
Diseño innovador (14%)

20 15 10 5 -0 5 10 15

% Acuerdo y Totalmente de acuerdo. Ranking de mayor a menor total Latam. Eje horizontal diferencia en
puntos porcentuales entre respuesta del NSE Alto y Bajo
LEO LAS ETIQUETAS PARA VER SI HAY ALGO QUE NO SEA
SALUDABLE

¡Atención con la letra

chica, pues los
consumidores SÍ la leen!
 QUE QUIERE DECIR
PRÁCTICO INFORMATIVO
QUE PARA LOS
CONSUMIDORES UN
ENVASE SEA …
GREEN DIVERTIDO
 Que esté distribuido en raciones

Que, una vez abierto se conserve en

PRÁCTICO buenINFORMATIVO
estado

Que sea fácil de abrir, manipular,

almacenar y exhibir en góndola

Que tenga un display cómodo

Menos roturas. Más seguro.

GREEN Liviano
DIVERTIDO

Con dosificador
 Etiquetas claras, con información
nutricional, atención al cliente, fecha
de vencimiento
PRÁCTICO INFORMATIVO
Dosis de recomendaciones diarias

País de origen, fabricación y por qué

no del empleado que trabajó en la
planta

Que se brinden recetas o consejos

sobre los distintos usos que se le
GREEN
puede dar a un mismo producto
DIVERTIDO

Idioma apropiado según cada país

 Que el envase sea reciclable o
reciclado

PRÁCTICO Biodegradable o reutilizable

INFORMATIVO
Que contenga información respecto la
emisión de CO2

Que haga referencia al fair trade

Ingredientes orgánicos
GREEN DIVERTIDO
Procesos industriales eficientes

Que te enseñe a usar el consumo de

energía de manera más racional
 Que tenga un envase atractivo

Que sea moderno y cool

PRÁCTICO INFORMATIVO
A la moda

Que refleje las necesidades del

consumidor

Ergonómico

Ediciones limitadas
GREEN DIVERTIDO
Portabilidad, consumo on-the-go
PRÁCTICO INFORMATIVO

GREEN DIVERTIDO
 MIRA AFUERA
DE TU EMPAQUE
Conoce las
tendencias de otras
categorías y países...
Busca ideas para
inspirarte
NO SÓLO SINGLE LADIES QUIEREN

SINGLE PACKS

La ola del “Out of Pocket” puede desarrollar categorías

La gente paga más caro, pero lleva

empaques individuales
Cereal Matinal en Brasil – 2009 vs. 2008
Total Cereal Individual
Var Vol +18% +34%
Índice Precio 100% 166%
Café en México – 2009 vs. 2007
Total Café Café 3-10g
Var Vol -4% +12%
Penetración Estable + 4,6 pp
Índice Precio 100% 183%
Tortas listas en Brasil – 2009 vs. 2008
Total Torta Individuales
Var Vol +18% +29%
Penetración +1,6 pp + 2,6 pp
Índice Precio 100% 122%
100% HOGARES MEXICANOS COMPRAN PAPEL HIGENICO,
PERO EL SEGMENTO 1 ROLLO RECLUTÓ 10% DE HOGARES
NUEVOS

MÉXICO – Papel higiénico 1 rollo

2007 2009

Share Vol. % 16 17

Penetración 45% 55% Crecimiento en

Valor vs 2007

20%
JUGO EN POLVO PARA 1 VASO (STICK) REPRESENTA SÓLO 0,5%
DEL MERCADO BRASILERO PERO CRECE A RITMO ACELERADO

Jugos en Polvo en Brasil – 2009 vs. 2008

Total Jugos 1 vaso
Var Vol +16% +170%
Penetración +1,8 pp + 1,3 pp
Índice Precio 100% 421% Cuota de
mercado

0,5%
IMPULSAR EL USO

DESDE EL PACKAGING
Ya sea con envases más grandes o más
packaging es
económicos, el

una buena herramienta

para generar mayor
consumo y dar acceso a
nuevos usuarios
PACKS MULTI-VARIEDADES: GENERAN UPGRADE PARA LOS
COMPRADORES DE MARCAS ECONÓMICAS
TOTAL DUAL PACK PAÑALES ARGENTINA

2009 2010

Share Val % 2 9
Penetración 4% 21%
Total hogares con bebes
Combos: incluye Pampers Active Baby + Juegos y Sueños / Pampers Babysan +Juegos y Sueños /
Huggies Natural Care + Active Sec/ Huggies Active sec + Classic / Babysec Premium + Ultra
Período: Q2 2010 vs 2009 Crecimiento en
Volumen RECOMPRA
1 cada 2
40%
VERSIONES COMPACTAS: ANTITRANSPIRANTES ROLL-ON
<32GR CRECEN A RITMOS INCREÍBLES,
TENDENCIA QUE NACE EN BRASIL

BRASIL – NSE BAJO

2007 2009
Crecimiento en
TANTO
Vol% 13 17 Volumen
FEMENINOS
60% COMO
Penetración 14% 20%
MASCULINOS
TOTAL MÉXICO

2007 2009
Crecimiento en
Volumen
Vol% 1 3
150%
Penetración 5% 9%
LIMPIADORES PARA PEQUEÑAS SUPERFICIES: EL REFILL
PRESENTA UNA OPCIÓN ECONOMICA QUE LO HACE ACCESIBLE
PARA ACCEDER AL PRODUCTO
ARGENTINA - SEGMENTO DOYPACK
2007 2009 Crecimiento
en Volumen
Vol% 32 42 31%
Penetración 32% 46%
CHILE - SEGMENTO DOYPACK
2007 2009 Crecimiento
en Volumen
Vol% 10 14 4%
Penetración 21% 34%
MÉXICO – SEGMENTO RECARGA
Crecimiento
2007 2009
en Volumen
Vol% 9 14 5%
Penetración 5% 8%
BELLEZA EN CASA: TRATAMIENTOS CAPILARES LIDERAN EL
DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA EL CABELLO

BRASIL - TRATAMIENTOS
2007 2009

Val% 12 13 Crecimiento en
Volumen

Penetración x% x% x%
ARGENTINA - TRATAMIENTOS
2007 2009
Crecimiento en
Val% 5 7 Volumen

Penetración x%
COLOMBIA - TRATAMIENTOS
2007 2009

Val% 6 7
Penetración
EL MERCADO DE CREMAS Y LOCIONES CRECE 11% EN BRASIL
AÑO TRAS AÑO. ¡EL SEGMENTO REFILL ESTÁ EN EBULLICIÓN!

BRASIL – CREMAS Y LOCIONES FORMATO REFILL

2008 2009

Share Vol. % 2 4

Crecimiento en
Penetración 3% 6% Volumen Índice de precio

100% 164
 ¡Todo por 10!
Walmart en México y CAM ha puesto muchos productos
básicos* a $10,00 MXN (menos de US$ 1,00) o en el caso
de Guatemala a Q10 ó Q15
Productos 10 pesos MX

De 2008 a 2009, en valor:

Total FMCG

+7% 178%

*lácteos, cereales, abarrotes, salchichonería, higiene personal, limpiadores, artículos para el

hogar, ropa y calzado
 DESMITIFICAMOS AL
SHOPPER LATINO

REVELAMOS
ALGUNAS
VERDADES
MITO #1
REALIZO UNA GRAN
COMPRA AL MES
MITO #1: REALIZAMOS UNA GRAN COMPRA AL MES, LUEGO DE
HABER COBRADO EL SALARIO
Y ESTO SE VE REFLEJADO EN SU MODO DE COMPRAR
México Venezuela CAM Colombia Perú LATAM Ecuador Bolivia Brasil Argentina Chile

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

MENSUAL 11,4 18,2 30,2 41,9 44,7 49,5 60,3 61,2 65,2 68,1 68,5

QUINCENAL 36,8 53,1 59 35,7 15,7 26,6 19,4 6,8 22,2 6,3 18,3

SEMANAL 33,7 21,9 6,7 4,2 22,3 12,8 7,2 15,7 6,8 8,7 6,7

DIARIO 13,5 6 2,6 13,6 15,9 7,6 7,8 10,3 3,5 8,3 4,4

OTROS 4,7 0,3 1,5 4,6 1 3,5 5,2 5,6 2,3 8,5 2

Sólo 1 de cada 2 hogares Un cuarto de la base de la

reciben salario pirámide recibe ingresos
mensualmente semanalmente o por día

78
SOBRE TODO EN LA BdP
MAYORÍA DE MEXICANOS, ECUATORIANOS Y PERUANOS COBRAN
SEMANALMENTE O POR DÍA

México Venezuela Ecuador Perú Colombia

HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW

MENSUAL 14,6 7,6 18,4 26,1 66,9 42,9 49,9 32,7 55 27,5

QUINCENAL 48,7 20,3 61,3 44,1 16,2 27,4 17,9 16,9 29,8 45

SEMANAL 21,7 48,8 14,8 22,5 2,9 22,8 18 22,6 2,3 3,9

DIARIO 9,2 20,5 5,5 4,6 4,1 5,3 12,9 25,1 7,4 16,1

OTROS 5,8 2,8 0 2,7 9,9 1,7 0,8 1,6 5,4 7,5

79
SOBRE TODO EN LA BdP
MAYORÍA DE CENTROAMERICANOS COBRAN QUINCENALMENTE
PRINCIPALMENTE EL NSE BAJO

CAM GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAMA

HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW

MENSUAL 33.5 27.0 22.2 13,6 53.2 62.1 39,1 20,5 43.3 29.8 20.0 16.1 4.0 5.2

QUINCENAL 63.6 57.4 73,3 77,6 43.6 24.8 55.6 67,5 56.7 60.2 80.0 52.4 93.7 70.2

SEMANAL 1.1 10.4 4,5 7,2 0,0 6,8 1.0 8,8 0.0 7,9 0.0 22.0 1.1 8,9

DIARIO 1 3.4 0.0 0.0 2.3 6,3 1.8 1.5 0.0 2,1 0.0 6.3 0.0 6,5

OTROS 0.6 1.7 0 1.6 0,9 0.0 2.5 1.7 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 9.4

80
LA ÚLTIMA DECENA DEL MES CONCENTRA MÁS GASTO
DURANTE TODAS LAS SEMANAS DEL MES LOS SHOPPERS HACEN
SUS COMPRAS.

LO QUE DIFIERE ES QUÉ COMPRAN EN CADA VIAJE

Fuente: Kantar Worldpanel Latam – FMCG – 2009 – América Latina

MITO #2
VOY AL SUPER
EL FINDE
PREDOMINA EL GASTO DURANTE LA SEMANA
EN BRASIL LOS FINES DE SEMANA COBRAN MÁS RELEVANCIA

% VALOR

Fuente: Kantar Worldpanel Latam – FMCG – 2009

MITO #3
EL NSE ALTO NO
BUSCA PRECIOS
MITO #3: EL NSE ALTO COMPARA PRECIOS

Que los consumidores de clase

baja
FALSO son los únicos que comparan
(77%) precios antes de comprar

LOS MEXICANOS SE DESTACAN

POR COMPARAR PRECIOS ANTES
DE REALIZAR UNA COMPRA (81%)
MITO #4
EN LA BÚSQUEDA
DE PRACTICIDAD
EL NSE BAJO NO
PAGARIA MÁS
POR ELLA
MITO #4: EL NSE BAJO TAMBIEN ESTA DISPUESTA A PAGAR MÁS
POR PRACTICIDAD

Que los únicos consumidores que

FALSO están dispuestos a pagar más por

productos que simplifiquen mi
(52%)
vida son los de NSE alto

LOS ARGENTINOS (73%) LOS QUE

MÁS BUSCAN PRACTICIDAD
MITO #5
EL NSE BAJO NO
PAGA POR CALIDAD
MITO #5: EL NSE BAJO PAGA POR PRODUCTOS DE MEJOR CALIDAD

Que las personas de clase baja no

FALSO pagan más por productos de
(60%) buena calidad

LOS CENTROAMERICANOS PAGAN

MÁS POR MEJOR CALIDAD (71%)
MITO #6
EL NSE ALTO
ESCASEA DE
TIEMPO PARA
PARTICIPAR EN
SORTEOS Y
PROMOCIONES
MITO #6: QUE ME GANÓ?
A LAS PERSONAS DE CLASE ALTA LES GUSTA PARTICIPAR DE
PROMOCIONES Y SORTEOS

Que a las personas de clase alta

FALSO no les gusta participar en
(58%) promociones o sorteos

A LOS COLOMBIANOS en Latam y a

los PANAMEÑOS en CAM ES A LOS
QUE MAS LES GUSTA PARTICIPAR
EN PROMOCIONES Y SORTEOS
(68%)
MITO #6 QUE ME GANÓ?
A LAS PERSONAS DE CLASE ALTA EN CAM LES GUSTA PARTICIPAR
DE PROMOCIONES Y SORTEOS

Que a las personas de clase alta

FALSO no les gusta participar en
(71%) promociones o sorteos

A LOS COSTARICENSES ES A LOS

QUE MAS LES GUSTA PARTICIPAR
EN PROMOCIONES Y SORTEOS
(83%)
MITO #7
PEDIMOS CONSEJOS
MITO #7: DEJAME TRANQUILO, CUALQUIER COSA TE PREGUNTO
NOS GUSTA HACER DE LA COMPRA UN MOMENTO SOCIAL

Los consumidores SÍ piden

FALSO consejos o recomendaciones a las

(44%) promotoras o vendedoras en el
punto de venta

En CENTROAMERICA el 40% si piden

consejos a las promotoras.
Los panameños son los consumidores
que más piden consejos o
recomendaciones a las promotoras.
(61%)
MITO #8
LA MUJER ES QUIEN
REALIZA LAS
COMPRAS
CAMBIOS TAMBIÉN EN ACTIVIDADES COTIDIANAS
Más de la mitad de los maridos acompaña a su pareja a hacer las compras en
supermercados

REGULARMENTE/A VECES

Los hombres están más expuestos a la canasta de

cuidado personal como resultado de su mayor
presencia en los super.
¡HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN AL HORARIO
EN QUE VISITAN EL PDV!
 Falta tiempo y la gente quiere
EN UNA RELACIONES
aumentar su renta.
EPOCA CONVENIENCIA
EN experiencias de compra que
Buscamos alternativas que
cruzan la frontera de la compra
QUE AL
ofrezcan facilidad
MAXIMO NIVEL
y comodidad.
LA VENTA POR CATÁLOGO:
UN CANAL PARA DESARROLLAR EL PREMIUM

ALTO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO ALTO MEDIO

LA VENTA POR CATÁLOGO:
UN CANAL PARA DESARROLLAR EL PREMIUM

BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO

LA BELLEZA COMPRADA EN EL HOGAR
Destaque para Ropasy
calzados en México,
comprado por 1 de cada 3
en D2D
Productos de Limpieza en
2 de cada 10 hogares en
Colombia, Venezuela y
CAM
 LA BELLEZA COMPRADA EN EL HOGAR

CAM

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

59 16
?28&%V<28WD#J";''#K%( 73 38 23 33

?";1#12(A%3827#'( 60 47 26 19 20 11

A321"<$28(1%(L;&F;%H#( 35 21 8 7 5 2

@2F#(M(?#'H#12( 16 32 5.4 4 7 3

L%7<%3Q;#( 4 21 2 7 17 1

C3V<"'28(F#3#(%'(O2=#3( 7 8 4 1 15 6

3 3 1 2 3
.70#8%8((F'#8V<28(2(0;13;2( 8
EL PODER ESTÁ EN LAS BUENAS RELACIONES

Quien te vende

LATAM ARG CHI MEX BRA COL BOL PER ECU VEN CAM

Una amiga / un familiar 80 79 77 87 73 85 82 91 85 78 83

Una representante de ventas 20 18 19 18 20 29 36 15 27 22 20
Una colega/compañera trabajo 18 15 13 11 28 13 29 9 14 14 10
La gente del salón de belleza 6 5 1 3 7 8 12 3 15 5 13
La empleada 3 2 1 8 2 2 4 1 9 7 6

La altaimportancia En Brasil y Bolivia,

para familia y destaque para la
venta en el
amigos impactan los
negocios ambiente de
trabajo
UN SHOPPER EN BÚSQUEDA DE COMODIDAD

Alta importancia para Dar una mano al

ahorro de tiempo vendedor es un
en Latam, destaque para
principalmente en Argentina, Colombia y
Chile y Venezuela Venezuela
ALGUNOS FACTORES TODAVÍA DIFICULTAN
EL MAYOR DESARROLLO DEL CANAL
Entre los que no compran, es porque:

En Ecuador hay Ser más caro

una alta importancia impacta 7 bolivianos
en testear los
y 6 venezoelanos
productos – factor
destacado por la mitad de cada 10
ALGUNOS FACTORES TODAVÍA DIFICULTAN
EL MAYOR DESARROLLO DEL CANAL

Entre los que no compran, es porque:

CAM
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

4 3 17 50 10 32

2 3 15 52 13 32

2 7 10 46 6 18

0.3 1 6 28 4 20

3 3 14 5 15 9

2 0.2 1 2 1 1
CONECTADOS
 LATAM (%) CAM (%)

USO
MUCHO Matrix 7 Vive en redes sociales 5

Norm@l 19 Está conectado 11

REDES SOCIALES Conozco, pero
Para qué? 50 no me voy a conectar
45

NO SÉ
QUE ES @nalfabeto 25 Red social qué? 39
 CAM (%)
Vive en redes sociales
USO
MUCHO Matrix 5 1 7 6 8 4 6
GUA ELSV HON NIC CR PAN

Está conectado

REDES
11
Norm@l 7SOCIALES
8 14 13
GUA ELSV HON NIC
13
CR
13
PAN

Conozco, pero no me voy a conectar

Para qué? 51 32 35 60 57 51
45 GUA ELSV HON NIC CR PAN

Red social qué?

NO SÉ
QUE ES
@nalfabeto 39 41 52 44 19 27 30
GUA ELSV HON NIC CR PAN
LOS PAÍSES MÁS CONECTADOS SON
ARGENTINA, BRASIL, CHILE Y VENEZUELA
CUALES REDES?

LATAM ARG CHI MEX BRA COL BOL PER ECU VEN CAM

Facebook 53 97 98 57 13 100 91 78 58 93 60
Orkut 46 1 2 0 98 0 13 0 0 6 4
Otras redes sociales 18 12 17 4 24 17 6 8 40 1 14
Hi5 17 8 7 80 2 15 19 74 63 19 56
Sonico 13 12 14 17 9 21 18 23 23 26 12
Twitter 12 8 19 13 14 6 2 8 2 25 11
My Space 10 7 7 37 6 14 26 12 11 25 18
Badoo 5 5 11 6 5 5 4 2 3 8 9
APLICACIONES

LATAM ARG CHI MEX BRA COL BOL PER ECU VEN CAM

Chatear con amigos 83 72 77 88 91 79 72 73 79 83 66

Subir fotos 68 64 69 63 69 71 52 70 60 72 74
Contacto personas otros
países 35 47 29 25 30 39 52 39 48 26 43
Conocer gente nueva 23 13 13 18 28 15 32 16 21 40 37
Otras cosas 14 19 15 8 13 20 24 11 25 2 11
Curiosear la vida de los
otros 14 11 15 6 15 18 10 9 14 17 14
Postear feeds /
comentarios 13 22 16 34 8 7 12 12 1 8 17
Contar que estoy haci./
pensando 6 7 5 6 6 3 6 5 5 5 6
MENSAJES
CLAVES
La región es la 4ta economía del mundo. Ya no somos periferia del escenario global y
Los preciosparte
formamos subieron, pero continuo
de la locomotora quecomprando gracias a las cuotas. La respuesta a la
lidera el crecimiento.
Todos vemos un futuro mejor para el 2011. Impregnados de optimismo, el clima de
Rotaciónes
inflación deellaboom
economía hacia
del out mercados
of pocket. emergentes
Single “BRIC ó CIVETS”:
serve, miniaturas los nuevos
o multivariedades. Una
ecuación
acrónimosque
plazo.
nos cierra
abarcan Prepárate para volar
consumo continúa en alza. ¡Mismo en 2009, todos gastamos más!
a todos.
economías latinas que prometen crecimiento sostenido a largo

Consumidor latino necesita una inyección de diversión. Perdemos fuerza si nos falta la
MOMENTUM UN FUTURO SHOPPER MÁS SED DE
diversión. Recobrémosla mediante las marcas y sus campañas
LATAM MEJOR RACIONAL DIVERSIÓN

SIMPLICIDAD SUEÑOS NO AHORRO

MI CASA MI TODO
EMPAQUETADA FALTAN PLANIFICADO

Existe unemprendedores
Los empaques
Trabajadores, remanente
cobran de los
relevancia ingresos
en yLayafamilia
no se ahorra
las innovaciones.
y soñadores. yUn exclusivamente
buen
amigos empaque
me para
conjuga
completan, confío
imprevistos.
educación alGasto latente
consumidor, que será
información ganado
útil ysupor quién mejor
soluciones sepa seducir
dequehaceres
practicidad. al consumidor
en
El ellosde
ama y son
casa lolatina
más importante
disfruta de en
su la vida.
hogar, cocina, los yDe México
hasta a
su perro.
Lo y conozca
Argentina,
que sea un lodejarle
que quiere.
porfenómeno unque 4atraviesa
mejor deseos
futuro latentes
afronteras
mis en los consumidores
y categorías. que pueden que
Hay innovaciones ser
Sueña con remodelarla y equipar su nido de hijos:
amor educación y dinero. Posicionar los
abordados
tienen
beneficios desde
éxitoSustentables
en el marketing:
la región y que pueden
haciendo Diversión,
foco en información,
serelreplicadas
porvenir lasustentabilidad
tu país.
de y practicidad
próxima generación.
MUCHAS GRACIAS