Afirmaciones del Diputado Nacional Axel Kicillof

1) La producción cayó a pique. De acuerdo al INDEC, el PIB del sector de explotación

de minas y canteras se redujo -5,3% en 2016.

Respuesta

Es pertinente aclarar que el señor diputado Kicillof confunde el sector Explotación de Minas y
Canteras, con el sector minero. El sector Minas y Canteras incluye: Extracción de carbón de piedra
y lignito; Extracción de petróleo crudo y gas natural; Extracción de minerales metalíferos;
Explotación de otras minas y canteras. Esta agregación no resulta representativa cuando se quiere
hablar del desempeño del sector netamente minero en Argentina, dado que este tiene sólo una
participación del 19% de la división Minas y Canteras.

En cuanto al desempeño productivo durante el año 2016 de los principales minerales en Argentina,
se destacan: un crecimiento de la producción de cobre del 33% frente al año 2015, de la mina Bajo
de la Alumbrera la que se encontraba en proceso de cierre. La quita de retenciones permitió la
postergación prevista en el cierre original, por 20 meses (mayo de 2017 a diciembre 2018).

Figura 1

El gráfico muestra la evolución de la producción de cobre de Alumbrera desde 2006 a la fecha.

Vemos en línea de trazos la producción que, con retenciones, hubiésemos tenido hasta el cierre de
mina en abril de 2017. Observamos en línea continua, lo que ha sucedido con la producción
ocurrida gracias a la quita de retenciones. En el gráfico se proyecta el segundo semestre con datos
propios.

Si consideramos además del cobre, el oro y la plata en Alumbrera, la quita de retenciones

significa el aprovechamiento de recursos que hubieran quedado abandonados, por un valor
de exportaciones de 702 millones de dólares, esto, sin considerar la producción del año 2018 en
que la mina continuará operando.

1
También creció la producción de litio en un 50% durante el 2016 gracias a la puesta en marcha de
la mina Salar de Olaroz en la provincia de Jujuy. Por su parte, la producción de oro se contrajo en
un 10% por la suspensión temporal durante los meses de septiembre y octubre de la principal mina,
Veladero. Fue por paralización judicial y condiciones climáticas extremas durante el invierno, más
una merma en Cerro Negro donde se registraron huelgas y conflictos gremiales.

2) Las exportaciones también se desplomaron. Las ventas externas de oro, plata,

minerales de plata y piedras preciosas cayeron -8% en 2016 medidas en dólares según INDEC.

Respuesta
Las exportaciones mineras durante el año 2016 alcanzaron un total de 3.582,2 millones de dólares,
cifra un 2,3% superior a la del año 2015 cuando se exportó unos 3.501,4 millones de dólares. Cabe
aclarar que las exportaciones venían de un ciclo negativo de tres años consecutivos en los que
estuvieron vigentes las retenciones y que si continuaban, la tendencia negativa se hubiese
profundizado.
Dicho crecimiento ocurrió pese a la reducción de exportaciones de oro (-11%) afectado por la
menor producción de Veladero mencionada en el punto anterior.
Este incremento en el total se explica, por un lado, debido a las ventas externas de cobre un 39,2%
superior a las del año 2015, que totalizaron 640,8 millones de dólares, logrado gracias a la quita de
retenciones. Esta quita permitió una mejora de la ley de corte (concentración mínima del metal
aprovechable en la masa mineralizada que paga sus costos de extracción, procesamiento y
comercialización) de mina Alumbrera, y como resultado, la extensión por 20 meses más de sus
actividades productivas. Y por el otro, por las mayores ventas de litio (+112%) que alcanzaron los
191 millones de dólares en 2016.
También las ventas externas de plata crecieron en conjunto (+6%). Los minerales de oro, plata,
cobre y litio, representan el 92% de las exportaciones minerales de argentina.

Exportaciones mineras
(millones de U$S) +2,3%
5.019

6.000

5.000
3.582
3.501

4.000
2.778

3.000

2.000
755
707

1.000

-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bullón Doré Minerales de cobre Plata (minerales y en bruto)
Litio (carbonato y cloruro) Cal viva Resto
Total Minería

Fuente: Dirección de Economía Minera en base a INDEC.

Figura 2

2
 Variación interanual 2015 vs 2016 de exportaciones
112%

39%

12%
6% 4% 2,3%

-11%
Oro en Bullón Minerales de Plata (minerales Litio (carbonato Cal viva Resto Total Minería
Doré cobre y en bruto) y cloruro)

Fuente: Dirección de Economía Minera en base a INDEC.

Figura 3

Al tomar el Diputado datos parciales de algunos minerales sin hacerlo sobre el conjunto de las
exportaciones mineras, arriba a un valor sesgado y en consecuencia erróneo sobre la
performance del sector, cuyas ventas externas crecieron un 2% durante 2016.

3) Tampoco hubo inversiones. Según el Banco Central, los dólares que ingresaron en
2016 para el rubro minería fueron apenas 51 millones, un -41% menos que en 2015.

Respuesta
El Banco Central no ha publicado aún datos oficiales sobre inversión extranjera directa abierta por
sector. Según se nos informa lo harían en septiembre referidas al año 2016, por lo tanto no
podemos cotejar que esta afirmación sea cierta.
A los fines de evaluar el desempeño de la inversión en el sector minero que otorga sostenibilidad y
crecimiento a la actividad, resulta pertinente considerar la inversión en exploración en el país a
partir del cambio macroeconómico impulsado por el Presidente Mauricio Macri. Recordamos que
la eliminación de las retenciones no es una medida aislada, sino que forma parte del camino hacia
el restablecimiento de la confianza de las relaciones comerciales y la eliminación de las trabas
comerciales y financieras para la reinserción de la Argentina en la economía mundial. De acuerdo
con los datos de S&P Metals & Mining, organismo que monitorea los presupuestos exploratorios
mineros de empresas globales en los diferentes países, luego de llegar a un mínimo de 124,5
millones de dólares durante el año 2015, las inversiones en exploración se recuperaron un 12% en
2016, alcanzando 140 millones de dólares. Es destacable además que esta recuperación se dio en
un proceso de contracción de la inversión exploratoria en Latinoamérica del 20%. Argentina
aumentó su participación en los presupuestos exploratorios de Latinoamérica pasando del 5% en
2015 a 7,5% en 2016 como puede observarse en la siguiente figura.

3
 IED EN EXPLORACIÓN - LATINOAMÉRICA
Total de exploraciones latinoamericanas (uS$M) ARGENTINA

CHILE BRASIL

PERU COLOMBIA
6000 30,0%

25,0% 24,6% 25,0% 25,0%

5000 25,0%

% exploración total en LATAM

23,0%

20,5% 19,8% 20,0% 21,7%

Millones de dólares

4000 21,0% 19,8% 19,0% 20,0%

20,1% 18,0% 18,5% 20,0%
16,5% 18,0%
15,0% 16,9%
3000 12,5% 15,0%
12,5% 12,5% 12,0% 12,5% 11,8% 11,8%
11,0% 11,3% 10,8%
10,0%
2000 9,0% 9,9% 10,0%
7,5% 7,8% 7,2% 7,5%
9,3% 6,8%
7,0% 8,0% 8,0%
1000 6,0% 6,8% 6,5% 5,0%
5,4% 5,3% 5,0%
4,8%
2,4%
0 0,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Dirección de Economía Minera en base a S&P Metals & Mining.
Figura 4

Otro dato alentador es la recuperación durante el 2016, de la cantidad de empresas extranjeras

operando en minería. Esto luego de un ciclo de cinco años de estancamiento y disminución de
empresas radicadas durante la vigencia de los derechos de exportación. El año pasado llegaron 32
nuevas empresas extranjeras y en lo que va del 2017 tenemos un total de 158 trabajando en
Argentina. En el siguiente gráfico, podemos apreciar como las medidas implementadas por el
Presidente Mauricio Macri, lograron revertir una marcada tendencia negativa de las empresas
extranjeras por abandonar nuestro país.

Cantidad neta de empresas extranjeras radicadas en Argentina

180 158 158 153

158
160 138 141 142 156
140 125 124 124
114
120 106
98 93 95 94 98
92
100 82 84 86
80 59
51
60 40
40 22
15 16
20
0
2002

2013
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2014
2015
2016
2017

Fuente: Dirección de Inversiones – Secretaría de Minería

4
 Figura 5

4) La quita de retenciones no sirvió para crear empleo. En 2016 hubo una caída de -4%
en los puestos de trabajo registrados (casi 1.000 puestos menos).

Respuesta
El empleo minero metalífero, el más afectado por la implementación de derechos de exportación
(que no existen en ningún país minero del mundo), promedia los 10.300 puestos de trabajos
directos en el primer trimestre de 2017. Debemos destacar que si se hubiesen mantenido estos
derechos de exportación, en diciembre de 2016 cerraban las minas Casposo y Manantial Espejo, y
desde mayo también el Bajo la Alumbrera, lo que hubiese significado una caída de 3.300 puestos
de trabajos directos en el sector minero metalífero Hoy estaríamos hablando de 7.000 empleos en
lugar de los 10.300 que tenemos. Esto muestra el impacto totalmente negativo de las retenciones
en el aprovechamiento de la riqueza mineral de los argentinos y en la generación de empleo en
blanco, de calidad y muy bien remunerado.

Puestos de trabajo - Minerales metalíferos

Impacto Salida
12.000
Casposo y
11.000 10.300 Manantial Espejo
10.000
9.539 Impacto Salida
9.000
Bajo Alumbrera
8.000
7.000
6.988
6.000
5.000
jul-15

sep-15

nov-15

jul-16

sep-16
ene-15

mar-15

may-15
feb-15

ago-15

ene-16

mar-16

may-16

ago-16

nov-16
oct-15

dic-15

feb-16

oct-16

dic-16

feb-17 (*)
jun-15

jun-16

mar-17 (*)
abr-15

abr-16

ene-17

Empleo Metalíferos con retenciones Empleo Metalíferos actual

Figura 6

Por cada empleo directo en el sector minero metalífero, se generan entre 3 y 5 empleos
adicionales. Es decir que si hubiesen seguido las políticas que impulsó el actual Diputado Nacional
durante el gobierno anterior, hoy estaríamos hablando de unos 10.000 puestos de trabajo
afectados (desempleados) en las economías regionales de Catamarca, Tucumán y Santa Cruz
principalmente.

5) Los datos disponibles sobre el impuesto a las ganancias, hasta el tercer trimestre de
2016, para el sector de explotación de minas y canteras (que incluye también otras
extracciones) no muestran que se multiplicó por 7, sino ¡una caída de -47%!

Respuesta

5
Considerando sólo el aporte de minera Alumbrera, que dejó de pagar por retenciones unos 44 M
USD, observamos que durante el año 2016 con lo devengado por impuesto a las ganancias se
recuperaron un total de 53 millones de dólares. A esto hay que agregarle unos 137 MUSD en
proveedores locales, 20 MUSD de regalías, impuestos y tasas, y 86 MUSD en sueldos y cargas
sociales. Vemos que como explicaba la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María
Eugenia Vidal, la quita de retenciones le significó aportes a la economía nacional, casi 7 veces
más que lo que hubiese ingresado al fisco por retenciones.
Este ejemplo concreto cuyos números surgen de los balances de mina Alumbrera, se replican para
los casos de mina Pirquitas, Manantial Espejo y Casposo, que alargaron su vida útil (continuidad de
la producción), gracias a la medida del Presidente Mauricio Macri de quitar las retenciones a las
economías regionales. También evitaron el cierre y continúan con sus aportes a las economías del
interior del país, buena parte de las 117 Pymes exportadoras de rocas y minerales industriales, que
de haber mantenido los derechos de exportaciones hubiesen cerrado.
Los incomparables beneficios económicos y sociales que produjo la quita de retenciones a la
actividad minera en particular, no sólo se dieron para los yacimientos minerales que estaban cerca
del cierre de sus operaciones al producir el efecto explicado (aprovechamiento de mineral que no
se hubiese procesado), sino que significó el alargamiento de la vida útil de todas las minas en
producción de argentina, que se verán reflejado en más trabajos, pymes e impuestos.

6) En conclusión: sólo en 2016, según lo informado por Marcos Peña, Macri le regaló
1.786 millones de pesos a las mineras. Pero tamaña generosidad no alcanzó para conmover
a las empresas. Según datos del INDEC, la producción cayó -5,3% en 2016, las exportaciones
cayeron un -8%, la inversión extranjera un -41% y se perdieron 1.000 puestos de trabajo.

Respuesta

El Diputado toma una foto parcial de la minería en el año 2016, con lo que sesga estadísticas y
construye un nuevo relato. La minería debe analizarse en el transcurso de los años y desde el 2007,
tuvo mucho que ver con lo acontecido con el sector.

Afirma que el Presidente le regaló $ 1.786 millones a las mineras. Pero la Verdad es que los aportes
que le trajo a la economía la quita de retenciones decidida por Mauricio Macri, significó poder
aprovechar económicamente minerales valiosos que antes se desechaban. Sólo por mina
Alumbrera: serán $ 5.946 millones de riquezas los que ingresarán a la economía nacional vía
impuestos, regalías, salarios y compras de bienes y servicios nacionales. Más de 3 veces en aportes
que el supuesto regalo.

Resulta paradójico que el Diputado Nacional hable de un INDEC de Macri y Peña, la recuperación
de las estadísticas llevada a cabo por el actual Gobierno ha sido de tal éxito, por su seriedad y
confiabilidad recuperada, que el propio Diputado las usa para basar sus argumentaciones.

Los derechos de exportación, impuestos en el 2002 inexistente en los países mineros del mundo y
generalizados en el 2007 violando contratos tributarios vigentes, afectaron seriamente la
competitividad. Nos sacó de la competencia internacional por atraer la inversión extranjera tanto
para la exploración minera como para la construcción de nuevas minas.

6
 Inversiones nuevas minas 2007-2015 (MU$S)
90.000
80.500
80.000
70.000
60.000 52.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.500
10.000
-
Chile Perú Argentina

Figura 7

Estos datos irrefutables, describen lo que aconteció durante el mejor ciclo que tuvieron los precios
de los commodities en toda la historia, 2006-2014. Argentina con similar potencialidad minera que
Chile recibía un 13% de la inversión extranjera directa (IED) de la que llegó al vecino país.

En el 2011 la vigencia de las retenciones expulsó los 4.500 M USD que Xtrata Copper disponía para
desarrollar la mina Pachón en la provincia de San Juan. Un yacimiento de cobre y molibdeno que
hubiese demandado 3.000 puestos de trabajos directos por más de 30 años y más de 1.000 pymes
argentinas proveedoras de bienes y servicios. Esos capitales se fueron a Perú donde invirtieron de
6.300 MUSD para desarrollar el yacimiento de cobre Las Bambas, que entró en producción en
diciembre de 2016.

La pérdida de la competitividad que las retenciones produjeron a la Industria Minera: están a la

vista. Por el lado de la Inversión que nos eludió, de los puestos de trabajo que no se crearon, de
nuevas pymes que se necesitaban, de la pobreza a la que condenamos a tantas familias al no
aprovechar la riqueza mineral dada: ¿nadie se hace cargo?

El presidente Mauricio Macri le devolvió buena parte de la competitividad que la Industria Minera
había perdido. Empezamos a revertir la caída sin red que experimentaba la actividad exploratoria
(figura 4); 1.200 MUSD llegarán para el desarrollo de Lama en la provincia de San Juan; más de 700
MUSD se invertirán en el 2018 en litio y avanzan las posibilidades de inversión en los seis pórfidos
de cobre de clase mundial gracias al mejoramiento del clima de negocios. Desde 1997 en que
comenzara la producción del Bajo de la Alumbrera, nuestro país no logró atraer Inversiones para
desarrollarlos, a pesar que las reservas y recursos de estos yacimientos son más que conocidos.
Esperamos que el Diputado haya entendido el ¿Por qué? quitar las retenciones fue fundamental
para los puestos de trabajos argentinos, mejorar la recaudación tributaria y poder competir para
atraer las Inversiones sin las cuales no existe riqueza mineral.