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MAESTRÍA EN NEGOCIOS
Por:
Mentor:
Maximiliano Arroyo
Agradecimientos
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TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 2015/16
Índice
Agradecimientos ......................................................................................................................... 2
Resumen Ejecutivo .................................................................................................................... 4
Marcos Teóricos ......................................................................................................................... 5
Metodología de Análisis ............................................................................................................ 6
Introducción ................................................................................................................................. 7
La Oportunidad ........................................................................................................................... 9
Industria ................................................................................................................................... 9
Análisis Estratégico .............................................................................................................. 13
Análisis Externo ................................................................................................................ 13
Análisis Interno ................................................................................................................. 18
Análisis F.O.D.A. .............................................................................................................. 20
Propuesta de Valor............................................................................................................... 21
Mercado micro ...................................................................................................................... 24
Integración y Cooperativismo ............................................................................................. 25
Plan de Negocio ....................................................................................................................... 28
Producción ............................................................................................................................. 28
Producción Primaria ......................................................................................................... 28
Producción Industrial a baja escala ............................................................................... 33
Modelo de negocio Canvas ................................................................................................ 37
Plan de Marketing................................................................................................................. 38
Aspectos legales e impositivos .......................................................................................... 43
Análisis Económico Financiero .......................................................................................... 44
Cash flow – VAN – TIR ........................................................................................................ 46
Análisis de Riesgos y Mitigación ........................................................................................ 47
Plan de Implementación .......................................................................................................... 53
Inversión Necesaria ................................................................................................................. 54
Conclusiones Finales ............................................................................................................... 55
Bibliografía ................................................................................................................................. 57
Anexos ....................................................................................................................................... 58
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Resumen Ejecutivo
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Marcos Teóricos
El mismo pivoteará sobre dos ejes centrales, por un lado, un nuevo desarrollo
en producción de carne en áreas reducidas y por otro lado un sistema
colaborativo de industrialización de la producción a manera de sumar un nuevo
escalón en la formación del precio final e ingreso.
Ambas alternativas son de baja inversión, pero de gran impacto desde el punto
de vista de mejoras en la cadena de valor con mucho foco en potenciar los
emprendimientos en regiones con acceso a espacios rurales reducidos.
El objetivo del mismo es visibilizar alternativas que puedan ser utilizadas como
soporte a la hora de analizar viabilidad de proyectos de baja escala con el
respaldo de haberlos utilizados y su vez presentarlos de un modo sencillo y
comprensible.
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Metodología de Análisis
Fuentes primarias:
1. Experiencia personal
2. Relevamiento de experiencia como productor
3. Participación en Cooperativa de Productores Porcinos de Navarro Bs As
4. Entrevistas con productores
Fuentes secundarias:
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Introducción
Esos fines industriales, no excluyen que se realice solo para el ámbito familiar
con el cuidado que requiere el hecho de no atravesar ningún tipo de control
sanitario.
La demanda de carne es universal, todas las partes del cuerpo del animal se
utilizan en una u otra forma. Además es un animal rústico que cuando se tiene
en libertad parte de su comida se la busca él mismo y cuando se tiene recluido
enferma poco y engorda rápido.
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http://www.cronista.com/economiapolitica/Del-campo-a-la-gondola-el-preciode-productos-agricolas-
se-multiplico6-veces-20161120-0006.html
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La Oportunidad
Industria
La producción porcina se encuentra entre una de las más importantes en el
continente americano, constituyendo una de las fuentes de ingreso
representativas de las actividades rurales familiares.
Dado que el cerdo posee una alta dinámica que le permite responder a
cambios de corto plazo en la demanda, su carne se ha convertido en la de
mayor consumo a nivel mundial y se espera que siga creciendo con un papel
preponderante para satisfacer requerimientos alimentarios, principalmente en
los mercados asiáticos.
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TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 2015/16
El consumo mundial se distribuye
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El sector productivo porcino ocupa 35.000 personas de manera directa, cuenta
con 4.600 productores y durante el año 2015 facturó 24.000 millones de pesos,
equivalente a algo más de u$s 1.500 millones.2
"Ante tan gran crecimiento que se produjo en los últimos años, hemos perdido
el registro de los pequeños productores, por lo que consideramos que el 70%
de ellos no poseen el Registro Nacional Sanitario de Productores Pecuarios
(Renspa) que otorga el Senasa. Tampoco tienen la Habilitación de los
Establecimientos contemplada Ley 10.510 de la provincia ni la Inscripción al
Boleto de Señal de la Provincia de Buenos Aires, lo que certifica y provee de
trazabilidad a su mercadería", detalló el funcionario del Senasa.
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carnicería para vender su producción, el mismo tiempo", precisó Francisco
Luna.
Para este funcionario "si ellos (los productores) hubieran crecido en la cadena,
hoy no estarían en situación de quebranto".
Por tal motivo, desde el Ministerio tomaron las primeras medidas para
simplificar el trámite para la obtención del Boleto de Señal y la habilitación de
los establecimientos, como así también, "hacer una fuerte llegada a los
productores yendo a los lugares donde produce".3
3
http://www.telam.com.ar/notas/201605
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Análisis Estratégico
Análisis Externo
ANÁLISIS P.E.S.T.E.L
Análisis Político
Análisis Económico
Las constantes crisis económicas del mercado han hecho que muchos de los
competidores directos regionales se cambiaran de negocio.
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Las tasas de cambio e intereses que posee el país son atractivos para la
inversión.
Análisis Social
Análisis Tecnológico
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Análisis Ecológico
Análisis Legal
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Los competidores son la fuerza dominante en casi todos los mercados, vistos
desde la perspectiva de los agricultores de baja escala. El latifundista o el gran
acopiador con infraestructura propia (transporte, cámaras de frío, logística y
conocimiento de los mercados abiertos).
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Frente a estas cinco fuerzas competitivas, hay dos estrategias clásicas:
Lograr costos más bajos que los competidores y vender a menor precio.
Producir o vender productos que el consumidor perciba como de
características únicas o especiales.
Liderazgo en costo.
Liderazgo en diferenciación.
Enfoque.
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Análisis Interno
ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR4
Presidencia de la Nación
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La cadena de logística y transporte interviene a lo largo de todo el circuito
productivo, pero principalmente durante la fase de comercialización mayorista y
minorista.
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Análisis F.O.D.A.
Oportunidades Fortalezas
Argentina gran productor de principales insumos: maíz
Aumento del consumo mundial y local de carne porcina
y soja.
Problemas sanitarios con otras carnes (Influenza aviar) Personal técnico calificado.
Reducción en producción de carne de novillo y altos
Condiciones clima y suelo ideales
precios.
Buena oferta genética en el país
Dispone de amplias zonas agrícolas a lo largo del
territorio
Importantes recursos hídricos y un clima propicio para
la cría de cerdos.
Amenazas Debilidades
Importaciones de países limítrofes (Brasil) Distorsión de precios
Precios de los comodities Falta de integración del sector
Fuertes subsidios que benefician la actividad en otros
Triquinosis
países
Presencia de sustitutos Competencia desleal (evasión)
Difícil acceso al crédito
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Propuesta de Valor
• Precios
Clientes • Inocuidad
• Calidad
• Rentabilidad
• Inversión
Productor
• Medio
Ambiente
Debido a las precarias condiciones en las que se encuentra la economía
mundial y particularmente la industria productora de carne de cerdo en nuestro
país, es importante que se lleven a cabo acciones tendientes a la búsqueda de
nuevas oportunidades de negocio que permitan ampliar los mercados además
de fortalecer aquellos en los que se tiene presencia actualmente.
• Respetar las normas establecidas por los servicios veterinarios para la cría de
cerdos.
5
http://www.msal.gob.ar/index.php/component/content/article/48/84-triquinosis
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remarcó la necesidad de que se "junten y organicen para negociar los precios
en conjunto"6
6
http://www.telam.com.ar/notas/201605
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Mercado micro
Para hacer una estimación del potencial del mercado que se puede abastecer,
consideraremos el consumo promedio per cápita de carne de cerdo que
definimos anteriormente en Argentina; 11kg al año. Ahora bien para poder
calcular la cantidad de capones necesarios hay que descontar los rendimientos
que se van dando en las etapas intermedias hasta llegar al consumidor final.
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Integración y Cooperativismo
Es importante introducir en este apartado este tema ya que parte del modelo
propuesto mejora sustancialmente mediante la colaboración sobre todo al
sumar una sala de faena local.
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Buenas Prácticas Pecuarias - INTA
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Principales beneficios
- Se reducen los costos de operaciones que son estratégicas pero están más
allá de la capacidad de cada empresa individual como la compra de insumos al
por mayor, asistencia técnica especializada, capacitación y promoción del
consumo de carne fresca.
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Plan de Negocio
Producción
Producción Primaria
La producción de cerdos es como cualquier otro negocio: sin metas ni objetivos
productivos claros, carece de rumbo y puede terminar siendo un negocio
menos rentable de lo que parecía.
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN8
Sistema extensivo
Este sistema también llamado “a campo” se define por una baja inversión por
hectárea. Consiste en producir grupos de cerdos en corrales con pasturas,
bebederos y refugios. En la alimentación pueden encontrase diferentes
Variantes: la más difundida está basada en pasturas con suplementación de
granos.
8
Paso a Paso – Trabajo INTA Pampeana
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instalaciones es bajo comparado con otros sistemas pero se necesitan
mayores extensiones de campo.
Sistema mixto
Sistema intensivo
INSTALACIONES9
En los sistemas de pequeña y mediana escala “a campo” o “mixto”, la
producción sobre “cama profunda” es una alternativa tecnológica económica
que permite a los productores mejorar los índices productivos y la eficiencia del
proceso. Requiere una baja inversión inicial y permite un mejor
aprovechamiento de los recursos naturales y de las capacidades sociales.
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Paso a Paso – Trabajo INTA Pampeana
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infraestructura se completa con la disposición de comederos tipo tolva para la
provisión de alimento y bebederos para el agua.
Los materiales seleccionados son de bajo costo (lo que determina una baja
inversión inicial) y resistentes a la intemperie, aspecto que aumenta su
durabilidad.
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El armado contempla resoluciones conocidas y sencillas, que no requieren más
de 2 personas. Las piezas por separado no poseen gran peso, lo que facilita su
carga y transporte.
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MANEJO
Aplicar estrategias de manejo en los puntos críticos del sistema (servicio, parto
y destete).
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GENÉTICA
Alcanzar un producto de calidad para abrir nuevos mercados e insertarse con
un buen precio. Es necesario tener reproductores de genética apropiada para
la producción del “capón requerido” y una alimentación equilibrada de
nutrientes, que cubra los requerimientos de los animales.
SANIDAD
Implementar un plan sanitario acorde.
ALIMENTACION
Es necesario planificar la cantidad de granos requeridos para un año de
producción, tener como base que cada madre produce 20 capones por año y
demanda 6 toneladas de alimento balanceado.
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de la renta por parte de los pequeños productores de las diferentes provincias y
municipios del país".
Además, "se favorece el acceso de los sectores más vulnerables a los canales
de comercialización, proveyendo productos de calidad e inocuos y a precios
razonables en mercados y ferias locales, permaneciendo la riqueza generada
en la zona".
La resolución precisa que Puntos fijos son aquellos espacios físicos para la
realización de los procesos de faena que provean los servicios; y Salas de
faena móvil, las estructuras modulares capaces de ser trasladadas entre
distintos puntos fijos.
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TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 2015/16
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El conjunto cuenta con luces en su interior y conexión eléctrica reglamentaria;
tanto su interior como su exterior son de material plástico sanitario, cuenta con
un tablero de comando con líneas independientes para las diferentes máquinas
e iluminación y una ficha industrial macho-hembra de ingreso para conectarse
a línea de alimentación o al generador de corriente.
Además cuenta con zona de transición, cortina de aire para evitar el ingreso de
insectos, termo tanque eléctrico de alta recuperación de 60-80 litros, aire
acondicionado, soportes para fijación a los 4 vientos, tanques para vísceras, y
pelos, tanques de efluentes.
Con accesorios opcionales como perchero, gabinete con sellos, balanza, porta
planilla de registros, y porta tanza para atado de recto, mesa retráctil para
informe del médico veterinario, porta lapicera, estantería y cajones para algún
troceo, apliques para colocar toldo todo alrededor.
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Plan de Marketing
Al hablar de carne de cerdo debemos partir del concepto commodity que está
referido a cualquier producto destinado a uso comercial, generalmente con
énfasis en productos genéricos, básicos y que no poseen mayor diferenciación
o especialización entre sus variedades.
Se identifica como tal a todo bien producido o que ya existe de forma natural en
grandes cantidades y que posee un valor o utilidad concreto.
Ejemplos hay muchos, como el resto de las carnes, el trigo o el maíz, en los
que el nivel de diferenciación o especialización esté producido en un lugar u
otro del mundo es relativamente bajo.
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TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 2015/16
Otro dato a considerar es que en numerosas ocasiones existen leyes que
regulan los estándares de calidad por lo que el margen de maniobra por este
lado es también muy ajustado.
Como algo básico de calidad a lograr se encuentra el índice de magro que está
directamente relacionado con la genética y alimentación básicamente y que
repercute en el precio. Como vemos en el próximo gráfico, la carne Argentina
fue mejorando su calidad:
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Cinco estrategias competitivas - INTA
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Hay que tener en cuenta todos estos aspectos al definir una estrategia de
comercialización, y hay que tomar decisiones sobre todos ellos para llevarla a
la práctica.
Observaciones al esquema:
Para ampliar los ingresos de forma sostenida todos los factores tienen que ser
coherentes: si los productores realizan y venden un producto de alta calidad
que les implica tener costos altos pero le ponen un precio bajísimo y lo
presentan en un envase barato o sin siquiera envasarlo, no van a poder
capturar valor al venderlo.
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Si la segunda opción no existe, sólo queda cambiar las características del
producto ofrecido (o directamente cambiar de producto).
Esta decisión también tendrá que ver con el capital del que se disponga, el
trabajo que se pueda y quiera aportar y con cuestiones más personales: si
están preparados para vender en otras zonas, para clientes quizás con mayor
poder adquisitivo y formas de ser diferentes a las habituales para los
productores.
También pueden decidir venderles a esos clientes pero asociándose con otros
que se encarguen de esa venta, que sepan cómo hacerlo o que ya vendan
otros productos en esos mercados, es decir a través de otros canales de venta.
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Mezcla de Marketing
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Cooperativa de productores porcinos de Navarro Bs As
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5. Inscripción de la explotación porcina: trámite Municipal y antes SENASA.
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Alimento: Formulas y Costos
Ingredientes $ Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 DesarrolloTerminadorGestación Lactancia
Maiz 2,20 550 605 660 740 500 670
Expeller de Soja 3,90 300 345 320 240 170 300
Soja Extrusada 3,90
Afrechillo de Trigo 1,80 300
Fase 1 21,66 1.000
Fase 2 18,37 1.000
Fase 3 al 15% 35,00 150
Fase 4 al 5% 24,17 50
Lactancia 3% 17,11 30
Desarrollo - 2% 18,68 20
Terminador - 2% 15,07 20
Gestación - 3% 16,01 30
Total 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Costo/Tonelada 21.660 18.370 7.630 3.885 3.074 2.865 2.783 3.157
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Cash flow – VAN – TIR
Propongo hacer un análisis para evaluar la inversión en un modelo de 50
madres en campo alquilado bajo los siguientes considerandos:
Año 0 1 2 3 4 5 6
Inversión granja 2.000 USD/ma dre (100.000)
Rtdo Neto 51.242 51.242 51.242 51.242 51.242
Al qui l er (13.125) (13.125) (13.125) (13.125) (13.125) (13.125)
Flujo Fondos (100.000) (13.125) 38.117 38.117 38.117 38.117 38.117
Flujo Fondos Acu (100.000) (113.125) (75.008) (36.892) 1.225 39.342 77.459
Repago - - - 4 5 6
WACC 10%
VAN 19.425
TIR 15%
Repago 4
TC (AR$/USD) 16
Esto nos da un valor actual neto luego de descontar la inversión de casi el 20%
de la misma y una tasa de rendimiento bastante superior al mejor propuesto
hoy en Argentina que no supera un 2% año mostrando las bondades del
proyecto para cualquier inversor.
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Costos Producción
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uno de los principales costos, se puede analizar la evolución del precio del
capón y del maíz y específicamente, cuantos kilogramos de maíz se pueden
comprar con 1 kilogramo de capón. Puede observarse en promedio para el 1°
trimestre de 2016 con la venta de 1 kg. vivo de capón pudieron adquirirse 6,88
kg de maíz, una caída del 50% respecto del igual trimestre del año anterior.
Este resultado estaría asociado al incremento del valor del maíz a partir de la
quita de retenciones.12
Una manera de mitigar las variaciones en los precios de los cereales es utilizar
subproductos de producciones de alimentos que usualmente se venden como
descarte a retirar o puesto en el campo. Se deben considerar que los mismos
cumplan con los mínimos requerimientos nutricionales para validar su
reemplazo. Esto se realiza con el asesoramiento de un nutricionista y
analizando el producto a utilizarse.
12
SSPE Cadena Valor Porcina 2015
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Precios Internos
Para que sea comparable el análisis, se consideraron los precios en pesos por
kilogramo vivo de las tres carnes: capón, novillo y pollo. Los precios de todos
los alimentos cárnicos registran un marcado ritmo creciente en el período enero
2010 y enero 2016, siendo la carne vacuna la que registra el mayor aumento.
Su precio se incrementó un 470%, mientras que el kilo de cerdo vivo lo hizo un
319% y el kilo de pollo vivo, un 286%.
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TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 2015/16
Se concluye que también los productos sustitutos compiten por precio con el
cerdo.
13
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de AFIP.
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Comercio Exterior
Otro factor de riesgo son las importaciones de carne que dependen en gran
medida por las políticas proteccionistas que se tomen. Veamos a continuación
gráficos que muestran la evolución de las mismas:
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Este otro tipo de variable externa no controlable por el productor desde lo
individual, si dependerá en gran medida de la visibilidad que vaya alcanzando
la actividad para poder hacer notarse frente a la apertura indiscriminada de
producto importado y/o subsidiado.
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Plan de Implementación
Las instalaciones deberán estar diseñadas de acuerdo al manejo que se esté
dispuesto a hacer en cada sistema. Esto tiene que ver con los requerimientos
de los animales, los requerimientos del hombre para realizar un trabajo
satisfactorio (cómodo, limpio y seguro) y respetando el medio ambiente. Las
instalaciones deben ser funcionales. Al diseñar instalaciones se deben tener
en cuenta estos requerimientos para evitar cambios importantes en las
construcciones una vez realizadas.
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Inversión Necesaria
El sistema propuesto por este trabajo considera que con una inversión de
USD2.000 por madre puede implementarse un modelo mixto en túnel de viento.
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Conclusiones Finales
En los últimos años la producción de cerdos en el mundo incorporó un
creciente progreso tecnológico pasando a ocupar el primer lugar en el volumen
de carne consumida.
“Un negocio inclusivo incorpora a los sectores de bajos ingresos, ya sea como
consumidores, proveedores o distribuidores. Debe intentar transformar el statu
quo, tener una motivación de negocios, conectar lo local y lo global, ser
innovador y paciente, aprovechar los recursos locales y tener protagonistas no
habituales”
“No es fácil emprender con éxito un negocio inclusivo. Para ello es necesario
cambios conceptuales, en la cultura y en las operaciones, entre otros”
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Este modelo genera beneficios en las comunidades para que puedan acceder a
carne de cerdo de calidad a precios accesibles y en condiciones seguras de
inocuidad del alimento.
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Bibliografía
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Anexos
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