F – 031 MANUAL DE USUARIO

PROCESO CREAR PEDIDO CLIENTE

 
 
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SAP
 
 
 
 
 
 
 
F 031 Proceso Crear Deudor
 
 
 
    
 
 
 
Módulo: POS

1.
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PROCESO CREAR PEDIDO CLIENTE

Contenido
1. GENERALIDADES..............................................................................................................................3
1.1. Objetivo......................................................................................................................................3
1.2. ¿Cuándo utilizar este proceso?..................................................................................................3
1.3. 1.3 Glosario.................................................................................................................................3
1.4. Prerequisitos : Conocer todos los datos del cliente , para que toda la informacion quede
guardada en la base de datos de clientes y pueda ser consultada en cualquier momento ..........3
1.5. Ruta en el Menú.........................................................................................................................3
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1. GENERALIDADES

1.1. Objetivo

Crear , modificar , y visualizarlos deudores

1.2. ¿Cuándo utilizar este proceso?

Este proceso se utiliza cada vez que se necesite crear un Cliente o Deudor

1.3. 1.3 Glosario

1.4. Prerequisitos : Conocer todos los datos del cliente , para que toda la informacion quede
guardada en la base de datos de clientes y pueda ser consultada en cualquier momento .

1.5. Ruta en el Menú

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

 Crear :Datos maestros- Liquidacion posterior - Acuerdos con cliente – Entorno – Cliente –
Interlocutor comercial – Cliente – Crear XD01

 Modificar : Datos Maestros – Liquidacion Posterior – Acuerdos con cliente – Entorno –

Cliente – Interlocutor Comercial – Cliente – Modificar XD02

 Visualizar : Datos Maestros – Liquidacion Posterior – Acuerdos con Cliente – Entorno –

Cliente – Interlocutor Comercial – Cliente – Visualizar XD03

 Códigos de las transacciones del proceso

XD01 , XD02 Y XD03

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2. Crear Cliente ( XD01 )

Pagina Principal ( Menu SAP )

Para seleccionar rápidamente la ruta , hacemos Click en el icono ( Buscar )

y digitamos ( XD01 )

Hacemos la confirmación en icono Check

Se Desplega el Arbol de Ruta ( XD01 – Total ) Crear Cliente

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Hacemos Click en el icono ( XD01 – Total )

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Diligenciamos los campos ( Grupo de cuentas , Sociedad , Organización ventas , Canal

distribución y Sector )

 Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) al grupo de ventas

 Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) la sociedad

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 Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) la organización de ventas

 Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) el canal de distribución

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 Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) el sector

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Diligenciados los campos , hacemos Click en el icono Check

La pantalla que nos trae es ( Crear Cliente : Datos Generales )

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Desplegamos la opcion tratamiento ( Seleccionamos la opcion según corresponda )

Diligenciamos los campos ( Nombre , Concepto búsqueda ½ , Direccion , Pais , Region , Idioma ,
Telefono )

 Nombre : Se digita nombres y apellidos completos

 Concepto búsqueda ½ : Se digita numero de cedula en la primera casilla
 Direccion : Se digita la direccion completa
 Pais : con ayuda del Match-Code seleccionamos la opción según corresponda
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Despues de diligenciados los campos , pasamos a la pestaña ( Datos de control )

Diligenciamos los campos ( Ramo , Identificacion , Tipo de Nif , Clase Impuesto )

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 Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) Ramo

 Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) la clase de identificación

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Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) clase de impuesto

Hacemos Click en el icono ( Persona física )

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Despues de dilienciar todos los campos hacemos Click en la pestaña ( Pagos )

Diligenciamos los campos ( Pais , Clave de Banco , Cuenta Bancaria )

Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) Pais con ayuda del Macth-Code

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Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) Clave Banco , con ayuda del Macth-Code

Seleccionamos país del banco , oprimimos la tecla Enter para seleccionar los datos bancarios
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Digitamos el numero de cuenta del cliente

Diligenciados los campos , hacemos Click en la pestaña ( marketing )

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En la pestaña Marketing unicamente diligenciamos ( Clase de cliente , ramo )

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Diligenciados los campos , hacemos Click en la pestaña ( Persona de contacto )

Este campo se llena , en caso de que el cliente no conteste su numero telefónico , y

necesitemos otra persona de contacto .

Seleccionamos en la parte superior de la pantalla ( Datos Sociedad )

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El único campo que diligenciamos es ( Cuenta Asociada )

Con ayuda del Match-Code , seleccionamos el tipo de cuenta asocida

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Despues de seleccionar el numero de cuenta asociada . hacemos Click en la pestaña ( Pagos )

En esta pantalla unicamente diligenciamos ( Condiciones de pago , y Grupo de tolerancia )
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Seleccionamos ( Grabar Historia de pagos ) ,

Diligenciados los campos , hacemos Click en la pestaña ( Correspondencia )

 En la pestaña ( Correspondencia ) No se diligencia ningún campo

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 En la pestaña ( seguros) No se diligencia ningún campo

 En la pestaña ( Retencion Impuestos ) No se diligencia ningún campo

 Hacemos Click en el icono ( Datos Area de Ventas )

Diligenciamos las pestañas ( Ventas , Expedicion , Factura , Funcion Interlocutor )

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 Pestaña ventas : se diligencia los campos que requieran informacion

Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) en Zona de ventas

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Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) la Oficina de ventas

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Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) el Grupo de Vendedores

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Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) en Grupo de Clientes

Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) en Grupo de Precios

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Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) en esquema de cliente

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Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) en la lista de precios

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Seleccionamos ( la opcion según corresponda ) en Grupo de estadisticas Cliente

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Cuando completemos los campos , hacemos Click en la pestaña ( Expedicion )

 Diligenciamos los campos ( Prioridad de entrega , Condicion de expedición , y centro
suministrador ) , en el campo condición de expedición ( 1 ) , y en centro suministrador
( CEDI ) , siempre .
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 Desues de diligenciar estos campos, hacemos Click en la pestaña ( Facturas ) ,

diligenciamos los campos ( Condicion de Pago y Grupo de Imputacion )
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Diligenciados estos dos campos , hacemos Click en la pestaña ( Func Interlocutor ) , en esta no
se diligencia ningún campo , ya que esta se alimenta de las anteriores .
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Hacemos Click en el Icono ( Guardar ) , esperamos en la parte inferior de la pantalla la

confirmación (Check ) de que el Deudor fue creado .
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3. Modificar Cliente ( XD02 )

Pagina Principal ( Menu SAP )

Para seleccionar rápidamente la ruta , hacemos Click en el icono ( Buscar )

y digitamos ( XD02 )
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Hacemos la confirmación en icono Check

Se Desplega el Arbol de Ruta ( XD02 – Total ) Modificar

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Hacemos Click en el icono ( XD02 – Total )

Los últimos datos diligenciados en los campos , son los del ultimo cliente que hayamos creado ,
si conocemos el numero de Deudor , lo digitamos de lo contrario lo podemos buscar de la
siguiente manera .
Debemos hacer Click , en el icono ( Buscar ) y aparecerá esta pantalla
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Digitamos (*) el nombre o apellido y nuevamente (*) , hacemos Click en el Icono ( Check )

Despues de esto el sistema nos muestra la informacion que tengamos del cliente
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Otra forma de buscar el cliente es :

Debemos hacer Click , en el icono ( Buscar ) y aparecerá esta pantalla

Digitamos el numero de la cedula en el campo ( Concepto busq ½ )

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Hacemos Click en el Icono ( Check )

Despues de esto el sistema nos muestra la informacion que tengamos del cliente

Hacemos doble Click en la informacion del cliente y esta pasa a la pantalla ( Cliente Modificar )
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Hacemos Click en el Icono ( Check )

Podremos asi empezar a modificar los datos de nuestro cliente , en cualquiera de las pestañas

 Ejemplo :
( Datos Personales )
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Despues de anexar o modificar la informacion , hacemos Click en el icono ( Guardar )

Esperamos en la parte inferior de la pantalla la confirmación (Check ) de las modificaciones

realizadas .
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4. Visualizar Cliente ( XD03)

Pagina Principal ( Menu SAP )

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Para seleccionar rápidamente la ruta , hacemos Click en el icono ( Buscar )

y digitamos ( XD03 )

Hacemos la confirmación en icono Check

Se Desplega el Arbol de Ruta ( XD03 – Cliente ) Visualizar

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Los últimos datos diligenciados en los campos , son los del ultimo cliente que hayamos creado ,
si conocemos el numero de Deudor , lo digitamos de lo contrario lo podemos buscar de la
siguiente manera .

Debemos hacer Click , en el icono ( Buscar ) y aparecerá esta pantalla

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Digitamos (*) el nombre o apellido y nuevamente (*) , hacemos Click en el Icono ( Check )

Despues de esto el sistema nos muestra la informacion que tengamos del cliente
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Otra forma de buscar el cliente es :

Debemos hacer Click , en el icono ( Buscar ) y aparecerá esta pantalla

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Digitamos el numero de la cedula en el campo ( Concepto busq ½ )

Hacemos Click en el Icono ( Check )

Despues de esto el sistema nos muestra la informacion que tengamos del cliente
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Hacemos doble Click en la informacion del cliente y esta pasa a la pantalla ( Cliente Visualizar )

Hacemos Click en el Icono ( Check )

Podremos asi visualizar todos los datos de nuestro cliente , en cualquiera de las pestañas ,
recordando que esta informacion solo , servira de consulta , puesto que no se puede realizar
ningún tipo de modificación .

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN
01 No Establecida Primera documentación.
02 07.Abr.2020 Asignación de Código Para Identificación
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