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Gerencia de Planificación y
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Claro Chile
Estudios de Geointeligencia
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Gestión de la documentación
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Estudios de Geointeligencia
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TABLA DE CONTENIDOS
1. CONTEXTO .................................................................................................................................................... 3
2. OBJETIVOS .................................................................................................................................................... 3
2.1. Objetivo Generales ......................................................................................................................................... 3
2.2. Objetivos Específicos...................................................................................................................................... 3
3. ALCANCE ....................................................................................................................................................... 4
4. GLOSARIO ..................................................................................................................................................... 4
5. REQUERIMIENTOS ....................................................................................................................................... 5
5.1. Descripción del requerimiento ........................................................................................................................ 5
5.1.1. Actualización del Censo Demográfico ............................................................................................................ 5
5.1.2. Estudio Catastro Empresas ............................................................................................................................ 5
5.1.3. Estudio Competencia y Afluencia (CAC / DAC): ............................................................................................ 6
5.1.4. Demanda Indoor Móvil: ................................................................................................................................... 6
5.2. Detalles del requerimiento .............................................................................................................................. 6
5.2.1. Actualización del Censo Demográfico ............................................................................................................ 6
5.2.3. Estudio Competencia y Afluencia (CAC / DAC): ............................................................................................ 8
5.2.4. Demanda Indoor Móvil: ................................................................................................................................... 9
6. MODELO DE TRABAJO Y EQUIPO A CARGO .......................................................................................... 10
7. REPORTING DE INFORMACIÓN ................................................................................................................ 10
8. CALENDARIZACIÓN PLAN DE TRABAJO ................................................................................................. 11
9. CREDENCIALES EMPRESA ....................................................................................................................... 11
10. REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LOS PARTICIPANTES ........................................................... 11
11. MULTAS ASOCIADAS A NO CUMPLIMIENTO ........................................................................................... 11
12. ANEXOS ....................................................................................................................................................... 13
ANEXO 1: VARIABLES CENSO DEMOGRÁFICO ...................................................................................................... 13
ANEXO 2: VARIABLES CATASTRO EMPRESARIAL ................................................................................................. 16
ANEXO 3: VARIABLES CENSO DE LA COMPETENCIA ........................................................................................... 17
ANEXO 4: VARIABLES CENSO DE CAC Y DAC DE CLARO .................................................................................... 17
ANEXO 5: VARIABLES DEMANDA INDOOR MÓVIL ................................................................................................. 18
ANEXO 6: RUBRO A CONSIDERAR DEMANDA INDOOR MÓVIL ............................................................................ 19
Estudios de Geointeligencia
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1. CONTEXTO
Las telecomunicaciones hoy en días están demandando en tiempo y calidad soluciones que se ejecuten en el corto
plazo y con esfuerzos focalizados; en base a ello las unidades de negocios deben tener una visión estratégica que
les permita generar ingresos y rentabilidad, definiendo variables del negocio que impacten en el comportamiento del
mercado sobre el territorio.
Por lo tanto, la información territorial del mercado resulta relevante para generar modelos que apoyen a la estrategia,
la evolución de los negocios, productos, servicios y evolución tecnológica a través de análisis estratégicos y modelos
que aporten a la toma de decisiones y definición de acciones.
2. OBJETIVOS
Desarrollar la Geointeligencia dentro de Claro Chile se ha convertido en un apoyo fundamental para las distintas
áreas de la compañía, quienes hacen uso de esta información territorial en evaluaciones de negocios,
emplazamientos de activos, acciones para clientes, direccionamiento de actividades comerciales y priorización de
recursos.
La adquisición de información territorial, responden a necesidades transversales de la compañía, las cuales son
utilizadas frecuentemente por distintas áreas, ya que aportan a la toma de decisiones estratégicas y a la optimización
de recursos.
Por consiguiente, para esta licitación se han definido los siguientes objetivos:
Robustecer la Geointeligencia por medio de la adquisición de estos estudios que permitan apoyar a la toma
de decisiones de localización estratégica
Desarrollar modelos territoriales basados en información territorial actualizada y oportuna que respondan a
las diversas necesidades de la compañía
Para lograr dichos objetivos, es que se ha iniciado este proceso de licitación para la adquisición de los siguientes
estudios:
3. ALCANCE
La compra de estos estudios tiene beneficios transversales a la compañía, ya que apoyamos a distintas áreas como
Mercado Residencial, Comercial Masivo, Mercado Empresarial y Tecnología, con los siguientes alcances:
4. GLOSARIO
a) Geointeligencia: se refiere a la explotación y análisis avanzado de datos obtenidos por sistemas de colección
de información geoespacial sobre características y eventos espacio temporales; con el objeto de localizar
objetos y acontecimientos así como de discernir su significado bajo un enfoque transdisciplinario dirigido a
los tomadores de decisiones.
b) Puntos de Ventas
Ventas Postpago,
Exclusivo productos
AA Prepago y hogar Local 40-50 m2
Claro
en su mayoría.
Modulos ARRIENDO A
Punto de Exclusivo productos Pueden ser para:
Compartido Modulo 2x1, 2x2 m2 NOMBRE DEL
Venta Claro, modulo C.C. Prepago, Postpago
Comercio (CC) DAC
Ventas Postpago,
Exclusivo productos
AAA Prepago y hogar Local 40-50 m2
Claro
en su mayoría.
Punto de ARRIENDO A
Venta NOMBRE DE
CLARO CLARO
Ventas Postpago,
Exclusivo productos
CCC Prepago y hogar Modulo 2X2
Claro
en su mayoría.
c) Trafico Indoor: Trafico que se cursa por medio de un sitio implementado dentro de una infraestructura. El
sitios solo ilumina/cubre dicha infraestructura.
5. REQUERIMIENTOS
Las presentes bases tienen como objetivo presentar el detalle de los siguientes estudios de Geointeligencia:
Toda la información de las variables definidas en el anexo 1 deben ser actualizada a la fecha 2021
WGS 84
Metodología: Proyección al 2021 de los datos del Censo 2017 y Encuesta Presupuesto Familiar. Levantar la
información en gabinete
Catastro georreferenciado de empresas en base a la Información del Servicio de Impuestos Internos (SII), además
debe incluir información de contacto y número de trabajadores.
Toda la información de las variables definidas en el anexo 2 deben ser actualizada a la fecha 2021
WGS 84
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a) Censo de la Competencia: Catastro de todos los puntos de ventas/sucursales de los distintos operadores de
telco y categorizar niveles de afluencia del entorno del punto (definir áreas de mercado).
b) Censo de CAC y DAC de Claro: En base a la información de Claro, verificar y georreferenciar los puntos CAC
y DAC. Además categorizar niveles de afluencia del entorno del punto (definir áreas de mercado).
Toda la información de las variables definidas en el anexo 3-4 deben ser actualizada a la fecha 2021
Escala: Nacional
Formato: Shapefile o Gdb / puntos puntos de ventas y Shapefile o Gdb / polígono área de mercado
WGS 84
Catastro de comercios y servicios que incluya afluencia inbuilding, tiempo de permanencia en el lugar y estimación
de tráfico móvil en dicho lugar.
Toda la información de las variables definidas en el anexo 5 deben ser actualizada a la fecha 2021
Escala: Nacional
WGS 84
Actualizar y complementar con otras variables la información que entrega el Censo 2017
Diseñar nuevas manzanas en zonas de expansión urbana en el caso de zonas urbanas y considerar las
localidades rurales definidas por el censo
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Levantar la información de las variables solicitadas al 2021. En el caso de las localidades rurales, solo
considerar las variables cantidad de población y cantidad de hogares.
La metodología debe ser elaborado por el oferente adjudicado considerando los lineamientos entregados por el
equipo de Claro, este debe ser revisado y aprobado por el contratante.
Este estudio implica proyectar la información socio demográfica al presente año (ver variables en anexo 1), tomando
como base el Censo Nacional 2017 y Encuesta Presupuesto Familiar. Los datos de las variables solicitadas deben
estar proyectadas tanto para las manzanas definidas en el Censo 2017 como las que el oferente adjudicado diseñará
de acuerdo a la expansión urbana de la ciudad. El censo considera zonas urbanas (manzanas censales actuales y
proyectadas y zonas rurales (localidades definidas en el censo)
El estudio debe considerar un total de 250.000 manzanas censal urbanas aproximadamente a escala
nacional. Debe mantener la geometría de las manzanas ya definidas en el Censo 2017 (INE) y agregar el
diseño de nuevas manzanas en zonas de expansión urbana (polos de crecimiento inmobiliario). La creación
de nuevas manzanas (polígonos) debe ser coherente al territorio y cuya tabla de atributo debe incluir una
columna que declare si es manzana creada o no.
Además debe considerar las localidades rurales definidas en el censo, por consiguiente la actualización del
censo es a nivel nacional considerando todo el territorio.
Todas las comunas de Chile deben tener diseños de manzanas censales urbanas y localidades rurales,
además de la información de las variables solicitadas. Como se menciona anteriormente, para localidades
rurales solo considerar las variables de cantidad de población y hogares.
La estimación del gasto potencial por Telco, corresponde al valor monetario del mercado, por ejemplo
¿Cuánto está dispuesto un hogar a pagar por el servicio móvil con cualquier operador? El valor declarado
debe estar en peso ($). Es responsabilidad del oferente adjudicado, corroborar esta estimación de precio con
la oferta de servicios publicados por los distintos operadores.
La estimación de los registros de cada variable debe ser coherente a la realidad del territorio.
Claro rechazará el estudio en caso de haber manzanas sin registros (real o proyectado) en todas las
variables solicitadas. El oferente adjudicado debe velar por la consistencia y calidad en la data entregada.
La metodología debe ser elaborado por el oferente adjudicado considerando los lineamientos entregados por el
equipo de Claro, este debe ser revisado y aprobado por el contratante.
Este estudio implica Georreferenciar (latitud/longitud) la base empresarial del Servicio de Impuesto Internos e incluir
las variables del Anexo 2.
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El estudio debe considerar solo las empresas activas registradas en el Servicio de Impuestos Internos (SII)
Claro rechazará el estudio en caso de haber más de un 15% de registros sin información de las variables
solicitadas. El oferente adjudicado debe velar por la consistencia y calidad en la data entregada.
La metodología debe ser elaborado por el oferente adjudicado considerando los lineamientos entregados por el
equipo de Claro, este debe ser revisado y aprobado por el contratante.
El Estudio Censo de la Competencia debe levantar la información de las variables del Anexo 3. El oferente adjudicado
debe realizar una investigación en gabinete a través de la web de los operadores y verificar la información en terreno,
considerando los siguientes alcances:
Claro entregará al oferente adjudicado un listado de puntos de ventas de la competencia para que sea
actualizado y completado en función de las variables solicitadas.
Se debe hacer un barrido completo de todos los puntos de ventas de las distintas compañías de Telco.
El catastro de puntos de ventas, no considera los puntos de ventas de grandes tiendas (ej módulos dentro de
la tienda Falabella), pero si considera los módulos islas dentro de centros comerciales.
El oferente adjudicado debe entregar la metodología del diseño para la elaboración y estimación de afluencia
del área de mercado. La tabla de atributo de esta área de mercado debe tener la información del punto de
venta (anexo 3) y complementarlo con datos de afluencia del área. Adicionalmente, a la tabla de atributo se
debe agregar una columna que categorice el nivel de afluencia (ej muy alta, alta, media, baja, muy baja).
La estimación de afluencia del área de mercado, debe ser en función del entorno del punto de venta,
considerando población residente, población flotante, comercios, servicios, polos atractores de demanda etc.
La unidad de medida del área de mercado es mensual, es decir ¿Cuántas personas pasan por esa área en
el mes?
Se debe entregar en formato shapefile o gdb: los puntos de ventas y polígono del área de mercado de cada
punto de venta. Incluir en la tabla de atributo la información de las variables.
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Claro rechazará el estudio en caso de haber registros sin información en las variables solicitadas. El
oferente adjudicado debe velar por la consistencia y calidad en la data entregada.
Se solicitara una actualización del catastro de puntos de venta de la competencia cada 3 meses.
El Estudio Censo de CAC y DAC de Claro implica realizar este catastro con las variables definidas en el Anexo 4, se
debe considerar los siguientes alcances:
Claro entregará al oferente adjudicado un listado de puntos de ventas de CAC y DAC de Claro con la siguiente
información: ID del punto, Tipo/Formato del punto, superficie m2, dirección y coordenadas. Son
aproximadamente 550 puntos a entregar.
El oferente adjudicado debe verificar la información de coordenadas declaradas y estimar el área de mercado
con el dato de afluencia y categoría de esta. Las consideraciones para el área de mercado y datos de
afluencia son las mismas que el estudio anterior.
Claro rechazará el estudio en caso de haber registros sin información en las variables solicitadas. El
oferente adjudicado debe velar por la consistencia y calidad en la data entregada.
La metodología debe ser elaborado por el oferente adjudicado considerando los lineamientos entregados por el
equipo de Claro, este debe ser revisado y aprobado por el contratante.
El estudio Demanda Indoor Móvil, consiste en realizar un catastro georreferenciado de lugares inbuilding, levantando
la información de las variables del anexo 5, en base a una clasificación del rubro del negocio (ver anexo 6).
Hay rubros que tienen categoría de “total de registro” y para ellos, el oferente adjudicado debe catastrar el
100% de estos rubros. Otros tienen categoría de “relevantes”, en el cual el oferente adjudicado en base a un
estudio de mercado, debe definir la cantidad de registros a catastrar y que sea representativo a nivel nacional.
Rubro Balnearios: Se considera balnearios a toda zona geográfica que tienen esta tipificación por turismo.
Playas, Lagunas, Centros Termales etc.
Tanto para Balnearios/Termas como Centros de Sky, el flujo promedio mensual, tiempo de permanencia y
tráfico de datos; se calcula en base a los meses estivales.
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El flujo promedio mensual corresponde a la cantidad de gente que va a ese lugar inbuilding en relación al
tiempo de permanencia.
El tiempo de permanencia al día, son los minutos en promedio que esta una persona en dicho lugar inbuilding.
En el caso de los túneles el tiempo de permanencia es por ejemplo 1 min. En el caso de los servicios de salud
el score esta entre la cantidad de minutos hospitalizados y quienes van a atenderse por hora médica.
Claro pondrá especial énfasis en la experiencia, capacidad y modelo de trabajo propuesto por el oferente ya que se
espera que la empresa adjudicada sea capaz de brindar un servicio integral, que reúna los conocimientos desde las
diferentes fuentes de información tanto en gabinete como en terreno para generar los estudios solicitados.
Se solicita una propuesta de equipo y de su mecánica de trabajo interna que opere de manera integrada,
multidisciplinaria, con alta disponibilidad para atender a Claro, flexible y experimentado en el objeto de estos estudios.
2) Roles específicos de cada miembro (adjuntar curriculums de las personas que ocuparán esos roles)
3) Experiencia de la empresa que se detalla en el punto 9 en las credenciales de la empresa solicitadas para respaldar
este concepto
Toda la comunicación entre los equipos del proveedor y del contratante debe quedar respaldada por escrito y con
aprobación de ambas partes. Se exigirá minuta de todas las reuniones que se realicen.
Cualquier cambio en el equipo de trabajo que compone la contraparte, debe ser informado al equipo de Claro y
aprobado por este.
7. REPORTING DE INFORMACIÓN
Archivos shapefile o geodatabase deben ser compartidos en una nube que cumpla con los estándares de
seguridad.
Informe Ejecutivos en Power Point de cada estudio, los que deben contener las principales conclusiones de
los resultados del estudio. La entrega de este informe debe ser al 5to día hábil de la recepción y validación
por parte de Claro de los estudios.
Archivo con todos los indicadores, en un Excel incluir un glosario con las variables (nomenclatura del shp y
descripción) y metodología utilizada.
Presentación de los estudios y sus principales conclusiones una vez recibidos y validados los estudios.
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El oferente adjudicado deberá entregar en la propuesta un calendario detallado del Plan de Trabajo especificando los
tiempos de cada estudio.
Claro requiere como plazo máximo para la entrega de los estudios la primera semana de noviembre 2021.
9. CREDENCIALES EMPRESA
Toda empresa participante debe presentar sus credenciales corporativas de modo que Claro pueda evaluar tanto la
solvencia del partner como su capacidad de despliegue de los servicios solicitados.
Organigrama
Toda oferta técnica que participe en la presente licitación debe al menos contener los siguientes puntos:
Experiencia en estudios territoriales similares: Los participantes deben contar con experiencia en desarrollos
de Geointeligencia y manejo avanzado en Sistemas de Información Geográfica.
Diseño Metodológico de los estudios: Se debe especificar un diseño metodológico que dé respuesta a cada
uno de los objetivos de los estudios a medir. Se valora la descripción de la metodología tanto en su calidad,
rigurosidad, precisión y rapidez en los resultados.
Equipo a cargo: Presentación de la experiencia del equipo encargado. El equipo directivo encargado de la
realización de los estudios debe tener una experiencia mínima de 5 años en el rubro de investigación de
mercado, geomarketing y/o geointeligencia.
El proveedor deberá asegurar la entrega y presentación de la información, así como la realización de los estudios
solicitados en las fechas programadas para cada actividad.
En caso de no cumplimiento, Claro aplicara las multas correspondientes según el siguiente esquema:
Retraso en la entrega de la los estudios: Se aplicara una multa del 2% sobre el valor del estudio, por cada
día de atraso sobre la fecha de entrega programada de cada estudio con un tope del 14%.
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Atrasos mayores a 10 días facultaran a Claro Chile para poner término al contrato.
Se aplicará una multa del 2% sobre el valor del estudio por cada inconsistencia encontrada en la data y/o
archivo entregado con un tope del 14%.
Claro rechazará el estudio y será entregado a la empresa adjudicada para su revisión y corrección de la data
y/o archivo. El archivo debe ser devuelto a Claro con las correcciones solicitadas en un plazo de 7 días
hábiles, desde la recepción del estudio por parte de la empresa adjudicada. En caso de volver a detectar
alguna de las inconsistencias declaradas en esta base técnica, facultaran a Claro Chile para poner término
al contrato.
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12. ANEXOS
ANEXO 1: VARIABLES CENSO DEMOGRÁFICO
Tamaño Empresa
Dirección
Rut Empresa
Razón social
Nombre Comercial
Rango Facturación: ej 2.400 a 25.000 UF
Tramo de Facturación: ej primer rango pequeña empresa
N° trabajadores
Rango trabajadores
Rubro
Rubro Especifico
Subrubro
Actividad
Código Actividad
Rango de facturación
Facturación
Tipo: Casa matriz o sucursal
Clasificación (farmacia, almacén, bazar, colegio, clínica, entre otros)
Latitud
Longitud
Contacto ejecutivo empresa, Nombre ejecutivo, teléfono y mail
Ejecutivos (si/no) adicional
Cantidad ejecutivos (adicional)
Número de vehículos (flota)
GSE comercial
Afecto al IVA
Comuna
Comuna Código INE
Provincia
Provincia Código INE
Región
Región Código INE
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Formato: sucursal, local (outdoor), modulo (indoor) (2x2 o 3X3), ferias (stand outdoor), Cac
Ubicación (stand alone, mall, metro, supermercado, strip center, etc)
Superficie m2
Operador (Movistar, Wom, Entel, GTD Manquehue, DirectTv, etc)
Dirección
Comuna
Código INE Comuna
Región
Código INE Región
Flujo de mensual (Cantidad de personas)
Latitud
Longitud
Tipo de servicio que Ofrecen (postventa, venta, servicio técnico)
ID DAC
Ubicación (stand alone, mall, metro, etc)
Superficie
Dirección
Comuna
Código INE Comuna
Región
Código INE Región
Flujo de mensual (Cantidad de personas)
Latitud
Longitud
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Nombre
Dirección
Comuna
Código INE Comuna
Región
Código INE Región
Clasificación - Rubro
Flujo promedio mensual actual (Cantidad de personas)
Flujo promedio mensual próximo año (Cantidad de personas)
Latitud
Longitud
Superficie m2
Tiempo de permanencia al día (minutos)
Proyección tráfico de datos 4G mensual MB
Proyección tráfico de datos 5G mensual MB
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RUBRO OBSERVACIONES
SUPERMERCADO Supermercados de las cadenas más relevantes: Jumbo, Lider, Tottus, Santa Isabel,
Unimarc, etc