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ES Licores 2020
ES Licores 2020
Sectoriales
No. 28
Octubre de 2020
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1
Caracterización del mercado de licores en
Colombia: Evidencia para el periodo 2016 – 2019
Resumen
Este documento lleva a cabo una caracterización del mercado de licores en Colombia para el
periodo 2016 – 2019, la cual, se enfocó en aquellos departamentos y tipos de licor
considerados como representativos. El estudio, muestra el comportamiento a nivel nacional
de las ventas y los ingresos producto de la comercialización de las bebidas alcohólicas objeto.
Por otra parte, analiza la composición de la oferta legal nacional de licores, los costos de
producción, las preferencias de consumo por departamento y tipo de licor para,
posteriormente, determinar la participación empresarial en las ventas de licores. Además,
presenta los resultados obtenidos para distintos indicadores de concentración y dominancia
para el mercado de licores en Colombia. Por último, analiza la dinámica del mercado de
licores para aquellos departamentos representativos durante el periodo objeto de estudio y el
comportamiento de las ventas, los ingresos, la participación empresarial y el comportamiento
de los precios durante el periodo 2016 – 2019 respecto al Precio de Venta al Público de
Licores, Vinos, Aperitivos y Similares (PVPLVA) fijado por el DANE.
Dentro de los principales hallazgos del estudio fue posible establecer que el Aguardiente, el
Ron y el Whisky son los principales tipos de licor que representaron las preferencias de
consumo por parte de los agentes. En la misma dirección, se encontró que los departamentos
de Antioquia, Bolívar, Cundinamarca y Valle del Cauca concentraron la mayoría de la
demanda nacional de licores. Y, además de evidenciar que los precios de los principales tipos
de licor consumidos no presentaron desviaciones significativas frente a los precios de
referencia definidos por el DANE, se encontró que el mercado de licores se caracterizó por
presentar una estructura moderadamente concentrada, donde, la capacidad de la empresa líder
de ejercer dominancia frente al resto de empresas fue relativamente baja.
2
Tabla de Contenido
1. INTRODUCCIÓN..................................................................................................................... 1
2. EVIDENCIA .............................................................................................................................. 2
2.1. Caracterización del mercado de licores en Colombia para el periodo 2016 – 2017 ................ 2
2.2. Caracterización del mercado de licores en Colombia para el periodo 2017 – 2018 ................ 3
3. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ............................................................................. 5
3.1. Análisis a nivel nacional ............................................................................................................ 6
3.1.1. Ventas e ingresos................................................................................................................. 6
3.1.2. Costo de producción............................................................................................................ 7
3.1.3. Oferta legal ......................................................................................................................... 8
3.1.4. Preferencias y participación ............................................................................................... 9
3.1.5. Concentración y dominancia ............................................................................................ 11
3.2. Análisis a nivel departamental ................................................................................................. 12
3.2.1. Antioquia .......................................................................................................................... 13
3.2.1.1. Ventas e ingresos........................................................................................................... 13
3.2.1.2. Costos de producción .................................................................................................... 14
3.2.1.3. Oferta legal ................................................................................................................... 15
3.2.1.4. Preferencias y participación ......................................................................................... 16
3.2.1.5. Concentración y dominancia......................................................................................... 17
3.2.2. Bolívar............................................................................................................................... 18
3.2.2.1. Ventas e ingresos ........................................................................................................... 18
3.2.2.2. Costos de producción .................................................................................................... 20
3.2.2.3. Oferta legal ................................................................................................................... 20
3.2.2.4. Preferencias y participación ......................................................................................... 22
3.2.2.5. Concentración y dominancia......................................................................................... 23
3.2.3. Cundinamarca .................................................................................................................. 24
3.2.3.1. Ventas e ingresos ........................................................................................................... 24
3.2.3.2. Costos de producción .................................................................................................... 25
3.2.3.3. Oferta legal ................................................................................................................... 26
3.2.3.4. Preferencias y participación ......................................................................................... 27
3.2.3.5. Concentración y dominancia......................................................................................... 29
3
3.2.4. Valle del Cauca................................................................................................................. 30
3.2.4.1. Ventas e ingresos ........................................................................................................... 30
3.2.4.2. Costos de producción .................................................................................................... 31
3.2.4.3. Oferta legal ................................................................................................................... 32
3.2.4.4. Preferencias y participación ......................................................................................... 33
3.2.4.5. Concentración y dominancia......................................................................................... 35
3.2.5. Otros departamentos......................................................................................................... 36
3.2.5.1. Preferencias y participación ......................................................................................... 36
3.2.5.2. Concentración y dominancia......................................................................................... 37
3.3. Análisis por tipo de licor .......................................................................................................... 38
3.3.1. Aguardiente ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.3.1.1. Ventas e ingresos........................................................................................................... 38
3.3.1.2. Preferencias y participación ......................................................................................... 40
3.3.1.3. Precio implícito promedio ............................................................................................. 41
3.3.2. Ron ....................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.3.2.1. Ventas e ingresos ........................................................................................................... 42
3.3.2.2. Preferencias y participación ......................................................................................... 43
3.3.2.3. Precio implícito promedio ............................................................................................. 45
3.3.3. Whisky.................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
3.3.3.1. Ventas e ingresos ........................................................................................................... 45
3.3.3.2. Preferencias y participación ......................................................................................... 47
3.3.3.3. Precio implícito promedio ............................................................................................. 48
4. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 49
4
Lista de Gráficas
5
Gráfica 42: Participación empresarial en las ventas del Aguardiente ............................................. 41
Gráfica 43: Precio implícito promedio del Aguardiente .................................................................. 42
Gráfica 44: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Ron .................................................. 42
Gráfica 45: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Ron por tamaño ............................... 43
Gráfica 46: Preferencias de consumo del Ron por departamentos .................................................. 44
Gráfica 47: Participación empresarial en las ventas del Ron .......................................................... 44
Gráfica 48: Precio implícito promedio del Ron................................................................................ 45
Gráfica 49: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Whisky ............................................. 46
Gráfica 50: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Whisky por tamaño .......................... 46
Gráfica 51: Preferencias de consumo del Whisky por departamentos ............................................. 47
Gráfica 52: Participación empresarial en las ventas del Whiksy ..................................................... 48
Gráfica 53: Precio implícito promedio del Whisky........................................................................... 49
6
Lista de Tablas
7
1. INTRODUCCIÓN
Por lo anterior, el Grupo de Estudios Económicos (GEE) tiene a su cargo realizar una
caracterización del mercado de licores en Colombia, donde sea posible hacer seguimiento a
los segmentos del mencionado mercado, definidos por los distintos tipos de licor, las
1
participaciones de mercado de los agentes de mercado que intervienen como oferentes y, el
comportamiento de los precios.
Así las cosas, partiendo de los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas para los
periodos 2016 – 2017 y 2017 – 2018, donde se identificaron plenamente los principales
oferentes del mercado de licores, y con base en los hallazgos obtenidos en materia de ventas,
producción e importaciones, discriminadas por tipo de licor, marca y departamento; el GEE
optó, a efectos de garantizar simplicidad y eficiencia en el estudio, por enfocar la
caracterización del mercado a los licores, departamentos y empresas con mayor volumen de
ventas y comercialización, para, posteriormente cuantificar el precio de venta promedio por
departamento y los respectivos índices de concentración y dominancia que den a lugar.
En línea con lo anterior, el presente documento está compuesto por cuatro secciones, siendo
esta primera su introducción. En la segunda sección, se resumen los principales resultados
del análisis realizado para los periodos 2016 – 2017 y 2017 – 2018. En la tercera sección, se
presenta un completo análisis descriptivo y en materia de concentración y dominancia, que
da cuenta del comportamiento del mercado de licores a nivel nacional, departamental y por
tipo de licor para el periodo comprendido entre 2016 – 2019. Finalmente, en la cuarta sección
se presentan las conclusiones del ejercicio.
2. EVIDENCIA
2.1. Caracterización del mercado de licores en Colombia para el periodo 2016 – 2017
2
nivel geográfico, el análisis realizado evidenció que para 2017 las ventas nacionales de
licores se concentraron principalmente en el departamento de Antioquia, Cundinamarca y
Bolívar quienes en conjunto concentraron el 71% de las ventas nacionales.
Así las cosas, la participación conjunta de las licoreras mencionadas con anterioridad fue de
67%, lo cual las constituye como los principales actores departamentales responsables de las
ventas nacionales. Por otra parte, es de resaltar que el estudio evidenció la existencia de dos
agentes privados que interrumpen el liderazgo de las licoreras departamentales. El caso más
representativo es el de Diageo Colombia, quien alcanzó una participación de mercado de
19% y Pernod Ricard del 3%. Por lo anterior, se pudo concluir que la participación conjunta
de las empresas mencionadas con anterioridad fue de 81% del total.
2.2. Caracterización del mercado de licores en Colombia para el periodo 2017 – 2018
3
se logró establecer que las ventas, medidas en CC, registraron una caída de -5,6% respecto
al año inmediatamente anterior, pero, al realizar la medición en pesos corrientes, se encontró
que los ingresos crecieron 5,8%.
Por otra parte, se encontró que, la producción nacional en la composición de la oferta legal
de licores registró una variación positiva de 11,3% respecto al año inmediatamente anterior.
En la misma dirección, el comportamiento de las preferencias de consumo por parte de los
agentes evidenció que, el Aguardiente sigue siendo el licor con mayor demanda, seguido por
el Ron y el Whisky, con cuotas de 38,5%, 36,5% y 22,8%, respectivamente. Respecto a la
participación empresarial en las ventas de licores, la Fábrica de Licores de Antioquia se
constituyó como la empresa líder con una participación de mercado de 53%, mientras que, el
segundo lugar fue ocupado por el agente privado Diageo Colombia que alcanzó una
participación de mercado de 22% en 2018.
4
dominancia, donde el ID calculado pasó de 0,78 a 0,81 puntos. Respecto al precio implícito
promedio para los tres segmentos o tipos de licor explicados con anterioridad y calculados
con base a los precios de referencia definidos por el DANE, se encontró que no existen
desviaciones significativas durante el periodo analizado.
Finalmente, a nivel departamental, las preferencias de consumo por parte de los agentes
mostraron que en Antioquia, Cundinamarca y Bolívar se concentró el 78,7% de la demanda
nacional de licores. Discriminando el análisis, para el departamento de Antioquia se encontró
que el Aguardiente fue el tipo de licor con mayor demanda, al registrar un crecimiento de
6,3% frente al año 2017, siendo la Fábrica de Licores de Antioquia, la empresa responsable
de, prácticamente, la totalidad de las ventas de licor en el departamento con una cuota de
94,4%. Para el departamento de Cundinamarca se determinó que el Aguardiente fue el tipo
de licor con mayor demanda, al registrar un crecimiento de 6,2% frente al año 2017, donde
la Empresa de Licores de Cundinamarca, es la empresa con mayor participación de mercado.
Por último, en el departamento de Bolívar, el Whisky fue el tipo de licor con mayor demanda,
al registrar un crecimiento de 4,2% frente al año 2017, siendo el agente privado Diageo
Colombia, el responsable de la mayoría de las ventas de licor en el departamento.
En la primera parte de esta sección, se presenta un análisis segmentado del mercado de licores
para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019. En primera instancia, se muestra el
comportamiento a nivel nacional de las ventas y los ingresos producto de la comercialización
de las bebidas alcohólicas objeto de este estudio. Acto seguido, se estudia la composición de
la oferta legal nacional de licores, los costos de producción, las preferencias de consumo por
departamento y tipo de licor para, posteriormente, determinar la participación empresarial en
las ventas de licores. Por ultimo, se presentan los resultados obtenidos para distintos
indicadores de concentración y dominancia para el mercado de licores en Colombia.
5
tercera parte describe el comportamiento de las ventas, los ingresos, la participación
empresarial y el comportamiento de los precios durante el periodo 2016 – 2019 respecto al
Precio de Venta al Público de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares (PVPLVA) fijado por
el DANE.
Millones
$900.000 9.000
$800.000 8.000
$700.000 7.000
$600.000 6.000
$500.000 5.000
$400.000 4.000
$300.000 3.000
$200.000 2.000
$100.000 1.000
$0 0
ene.-16
ene.-17
ene.-18
ene.-19
mar.-16
abr.-16
jul.-16
sep.-16
mar.-17
abr.-17
jul.-17
sep.-17
mar.-18
abr.-18
jul.-18
sep.-18
mar.-19
abr.-19
jul.-19
sep.-19
feb.-16
jun.-16
nov.-16
feb.-17
jun.-17
nov.-17
feb.-18
jun.-18
nov.-18
feb.-19
jun.-19
nov.-19
may.-16
ago.-16
oct.-16
dic.-16
may.-17
ago.-17
oct.-17
dic.-17
may.-18
ago.-18
oct.-18
dic.-18
may.-19
ago.-19
oct.-19
dic.-19
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
6
Discriminando el análisis por tamaños de 375 CC y 750 CC, para el periodo objeto de estudio
se comprobó la existencia del ya mencionado componente estacional. Respecto al volumen
de ventas e ingresos registrados por tamaño de 375 CC, las variaciones porcentuales
acumuladas fueron del orden de -52,0% y -30,3%, respectivamente. Para el tamaño de 750
CC, la variación porcentual en las ventas fue de -57,1%, mientras que en los ingresos fue de
-19,9%. La Gráfica 2 ilustra lo mencionado.
Millones
1.200
$250.000
1.000
$200.000
800
$150.000
600
$100.000
400
$50.000
200
$0 0
ene.-18
ene.-16
ene.-17
ene.-19
feb.-16
sep.-16
sep.-17
sep.-18
mar.-19
sep.-19
mar.-16
abr.-16
jun.-16
jul.-16
feb.-17
mar.-17
abr.-17
jun.-17
jul.-17
feb.-18
mar.-18
abr.-18
jun.-18
jul.-18
feb.-19
abr.-19
jun.-19
jul.-19
oct.-16
nov.-16
dic.-16
oct.-17
nov.-17
dic.-17
ago.-18
oct.-18
nov.-18
dic.-18
oct.-19
nov.-19
dic.-19
may.-16
ago.-16
may.-17
ago.-17
may.-18
may.-19
ago.-19
Ingresos por ventas 375 CC Ingresos por ventas 750 CC Volumen de ventas 375 CC Volumen de ventas 750 CC
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
7
Gráfica 3: Comportamiento de costos de producción en Colombia total y por tamaño
Periodo 2016 – 2019
$45.000
Millones
$40.000
$35.000
$30.000
$25.000
$20.000
$15.000
$10.000
$5.000
$0
ene.-18
ene.-19
ene.-16
ene.-17
feb.-16
mar.-16
jul.-16
sep.-16
mar.-17
jul.-17
sep.-17
mar.-18
jul.-18
sep.-18
mar.-19
jul.-19
sep.-19
abr.-16
jun.-16
nov.-16
feb.-17
abr.-17
jun.-17
nov.-17
feb.-18
abr.-18
jun.-18
nov.-18
feb.-19
abr.-19
jun.-19
nov.-19
dic.-19
may.-16
ago.-16
oct.-16
dic.-16
may.-17
ago.-17
oct.-17
dic.-17
may.-18
ago.-18
oct.-18
dic.-18
may.-19
ago.-19
oct.-19
Costo de producción total Costo de producción 375 CC Costo de producción 750 CC
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
50,0% 44,9%
44,0% 42,3%
40,2%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2016 2017 2018 2019
Nacional Importado
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
8
El mismo racionamiento realizado y aplicado para tamaños de 375 CC y 750 CC mostró una
reducción en la participación de la producción nacional. En línea con lo anterior, para el
periodo objeto de estudio la variación porcentual acumulada para el tamaño de 375 CC fue
de -23,6%, mientras que, para el tamaño de 750 CC, fue de -16,0%. En materia de
importaciones, para los tamaños en mención las variaciones porcentuales acumuladas fueron
del orden de 160,5% y 48,4%, respectivamente. La Gráfica 5 resume lo anterior.
60,0%
50,0%
36,8%
40,0% 33,3% 33,4%
29,7%
30,0% 24,8%
20,9%
18,4%
20,0% 12,8%
10,0%
0,0%
2016 2017 2018 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Frente a las preferencias de consumo por tipo de licor, para el periodo comprendido entre los
años 2016 y 2019, se encontró que el Aguardiente, el Ron y el Whisky fueron los tres tipos
de bebidas con mayor demanda por parte de los agentes. En términos generales, al termino
del año 2019 se evidenció un cambio en las preferencias de consumo siendo el Whisky la
bebida con mayor predilección por parte de los agentes con una variación porcentual
acumulada de 44,6%, le siguen el Aguardiente y el Ron con variaciones de -28,2% y 4,7%,
respectivamente. La Gráfica 6 presenta la evolución de las preferencias de consumo.
Por otra parte, el análisis realizado para determinar las preferencias de consumo por
departamento evidenció que en cuatro de los 32 departamentos del país se concentró la mayor
demanda de bebidas alcohólicas. Así las cosas, durante el periodo de estudio, se encontró que
Antioquia, pese a registrar una variación porcentual acumulada de -18,0%, fue el
departamento con mayor demanda de bebidas alcohólicas. El segundo lugar fue para el
9
departamento de Bolívar, el cual registró una variación porcentual acumulada de 40,9%. El
tercer y cuarto lugar fueron para los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca,
quienes registraron variaciones porcentuales acumuladas del orden de -2,0% y -6,4%,
respectivamente. Para los 28 departamentos restantes, la variación porcentual acumulada fue
de -4,1%. La Gráfica 7 da cuenta de lo anterior.
20,0%
15,0%
8,0% 8,8%
10,0% 7,3% 7,0%
5,0%
0,0%
Aguardiente Ron Whisky Otros
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
25,0% 23,0%
22,4% 21,5%
20,4% 20,7%
19,3%
20,0%
16,6% 15,8%
15,2% 14,9%
15,0% 13,6%
9,6%
8,7% 9,0%
10,0% 7,3%
5,0%
0,0%
Antioquia Bolívar Cundinamarca Valle del Cauca Otros
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
10
promedio de mercado de 47,5% y una variación porcentual acumulada de -24,3%. El segundo
lugar fue ocupado por el agente privado Diageo Colombia con una participación promedio
de mercado de 28,4% y una variación porcentual acumulada de 39,2%. El tercer y cuarto
lugar fue ocupado por la Industria Licorera de Caldas y la Industria de Licores del Valle,
respectivamente, para quienes se registró una participación promedio de mercado de 7,5% y
5,0%, y una variación porcentual acumulada de 33,9% y -27,0%, respectivamente.
Finalmente, para los restantes siete agentes que participan activamente en el mercado de
licores, se evidenció una participación promedio de 13,4% y una variación porcentual
acumulada de 7,7%. La Gráfica 8 muestra las mencionadas participaciones.
20,0%
14,1% 14,9%
12,3% 12,3%
7,7% 8,6%
10,0% 6,4% 7,4% 6,3% 5,3% 4,6%
3,7%
0,0%
Diageo Colombia Fabrica de Licores de Antioquia Industria de Licores de Caldas Industria de Licores del Valle Otras
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
11
Tabla 1: Concentración y Dominancia para el mercado de licores en Colombia
Periodo 2016 – 2019
Índice 2016 2017 2018 2019
IHH 3.179,5 3.501,1 3.273,0 2.902,2
CR1 47,1% 51,5% 48,4% 35,7%
CR2 73,2% 76,6% 74,8% 71,9%
CR3 79,6% 84,1% 82,5% 80,5%
CR4 85,9% 87,7% 87,7% 85,1%
ID 0,54 0,61 0,56 0,40
Kwoka 0,11 0,09 0,07 0,03
Stenbacka 0,47 0,51 0,48 0,35
Cálculos: GEE – SIC.
En materia de concentración, aunque la medición realizada vía estimación del IHH evidenció
una reducción de -8,7% en los niveles de concentración entre los años 2016 y 2019, el
mercado de licores en Colombia se caracterizó por poseer una estructura altamente
concentrada. Respecto al CR, el resultado obtenido para el CR1 evidenció que la participación
de mercado de la Fábrica de Licores de Antioquia ha disminuido entre 2016 y 2019, pasando
de 47,1% a 35,7%. Sin embargo, el CR4 calculado para Diageo Colombia, la Industria
Licorera de Caldas y la Industria de Licores del Valle, que, junto a la Fábrica de Licores de
Antioquia, se constituyen como las cuatro empresas más grandes del mercado, reveló que
este conjunto constituyeron el 85,1% del mismo. Finalmente, en materia de dominancia la
estimación del ID mostró una reducción de -26,9%, esto significa que la capacidad de que la
Fábrica de Licores de Antioquia ejerciera su dominio sobre el resto de empresas fue baja
durante el periodo analizado. En la misma dirección, las reducciones del orden de -72,7% y
-24,2% en los resultados obtenidos para el IK y el IS señalan que no existió riesgo de posición
de dominio en el mercado de licores de Colombia.
Con base en los resultados obtenidos, a continuación, se presenta un análisis detallado del
mercado de licores en los cuatro principales departamentos que concentraron gran parte de
la demanda de bebidas alcohólicas en el país y, que para el periodo 2016 – 2019 registraron
una participación promedio conjunta de 78,1%. Acto seguido al análisis, se presenta un breve
análisis para el resto de departamentos.
12
3.2.1. Antioquia
Durante el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, el comportamiento de las ventas
de bebidas alcohólicas en el departamento de Antioquia dio cuenta de la existencia de un
componente estacional, caracterizado por una tendencia creciente para el ultimo trimestre de
cada año, el cual es consistente con la época de festividades. En términos generales, se
observó que el comportamiento de las ventas medidas en CC y el monto de ingresos producto
de estas ventas, comparativamente con el año inmediatamente anterior, creció. Así las cosas,
la variación porcentual acumulada del volumen de las ventas medidas en CC fue de 26,4%,
y para los ingresos de 17,9%. La Gráfica 9 presenta lo anterior.
Millones
700
$500.000
600
$400.000
500
$300.000 400
300
$200.000
200
$100.000
100
$0 0
ene.-16
ene.-17
ene.-18
ene.-19
mar.-16
jul.-16
sep.-16
mar.-17
jul.-17
sep.-17
mar.-18
jul.-18
sep.-18
mar.-19
jul.-19
sep.-19
may.-17
nov.-17
feb.-16
abr.-16
jun.-16
feb.-17
abr.-17
jun.-17
may.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
ago.-17
feb.-18
abr.-18
jun.-18
feb.-19
abr.-19
jun.-19
oct.-17
dic.-17
may.-18
oct.-18
nov.-18
dic.-18
may.-19
oct.-19
nov.-19
dic.-19
ago.-16
ago.-18
ago.-19
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Realizando el mismo razonamiento por tamaños de 375 CC y 750 CC, para el periodo
analizado se comprobó la existencia del ya mencionado componente estacional. Respecto al
volumen de ventas e ingresos registrados por tamaño de 375 CC, las variaciones porcentuales
acumuladas fueron del orden de -38,5% y -4,2%, respectivamente. Para el tamaño de 750
CC, la variación porcentual en las ventas fue de 43,3%, mientras que en los ingresos fue de
42,2%. La Gráfica 10 evidencia el comportamiento de las mencionadas ventas y los
respectivos ingresos en el departamento de Antioquia discriminando por tamaño.
13
Gráfica 10: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Antioquia por tamaño
Periodo 2016 – 2019
$180.000 350
Millones
Millones
$160.000
300
$140.000
250
$120.000
$100.000 200
$80.000 150
$60.000
100
$40.000
50
$20.000
$0 0
jul.-16
ene.-16
ene.-17
ene.-18
ene.-19
sep.-19
mar.-16
sep.-16
mar.-17
jul.-17
sep.-17
mar.-18
jul.-18
sep.-18
mar.-19
jul.-19
feb.-16
abr.-16
jun.-16
feb.-17
abr.-17
jun.-17
dic.-18
feb.-18
abr.-18
jun.-18
feb.-19
abr.-19
jun.-19
may.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
may.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
may.-18
oct.-18
nov.-18
may.-19
oct.-19
nov.-19
dic.-19
ago.-16
ago.-17
ago.-18
ago.-19
Ingresos por ventas 375 CC Ingresos por ventas 750 CC Volumen de ventas 375 CC Volumen de ventas 750 CC
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
$14.000
$12.000
$10.000
$8.000
$6.000
$4.000
$2.000
$0
ene.-16
ene.-17
ene.-18
ene.-19
jul.-18
sep.-17
nov.-16
mar.-16
jul.-16
sep.-16
mar.-17
jul.-17
mar.-18
sep.-18
mar.-19
jul.-19
sep.-19
feb.-16
abr.-16
jun.-16
feb.-17
abr.-17
jun.-17
nov.-17
feb.-18
abr.-18
jun.-18
nov.-18
feb.-19
abr.-19
jun.-19
nov.-19
may.-16
ago.-16
oct.-16
dic.-16
may.-17
ago.-17
oct.-17
dic.-17
may.-18
ago.-18
oct.-18
dic.-18
may.-19
ago.-19
oct.-19
dic.-19
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
14
3.2.1.3. Oferta legal
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2016 2017 2018 2019
Nacional Importado
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Al realizar el mismo análisis para tamaños de 375 CC y 750 CC, se evidenció una reducción
en la participación de la producción propia del departamento. En línea con lo anterior, para
el periodo objeto de estudio la variación porcentual acumulada para el tamaño de 375 CC fue
de -0,8%, mientras que, para el tamaño de 750 CC, fue de -14,3%. En materia de
importaciones, para los tamaños en mención las variaciones porcentuales acumuladas fueron
del orden de -1,7% y 15,9%, respectivamente. La Gráfica 13 resume lo anterior.
15
Gráfica 13: Constitución de la oferta legal de licores en Antioquia por tamaño
Periodo 2016 – 2019
100,0%
91,8%
90,0% 84,6%
79,1% 80,9%
78,7%
80,0%
71,6%
66,6% 67,2%
70,0%
60,0%
50,0%
0,0%
2016 2017 2018 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, las preferencias de consumo por
tipo de licor en el departamento de Antioquia mostraron que el Aguardiente, pese a
experimentar una variación porcentual acumulada de -17,0%, fue la bebida con mayor
demanda por parte de los agentes. El Ron, con una variación porcentual acumulada de 29,7%
fue la segunda bebida con mayor preferencia por parte de los agentes. Finalmente, el Whisky,
con una variación porcentual acumulada de 12,4%, fue el tercer licor con mayor predilección
en el departamento. La Gráfica 14 presenta la evolución de las preferencias de consumo por
tipo de licor.
30,0%
20,0%
10,0%
2,3% 2,0% 1,9% 2,6% 2,1% 2,3% 1,7% 2,5%
0,0%
Aguardiente Ron Whisky Otros
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
16
Respecto a la participación empresarial en las ventas de licores en el departamento de
Antioquia, para el periodo analizado la Fábrica de Licores de Antioquia se constituyó como
la empresa líder con una participación promedio de mercado de 90,4% y una variación
porcentual acumulada de -9,5%. El segundo lugar fue ocupado por el agente privado Diageo
Colombia con una participación promedio de mercado de 4,3% y una variación porcentual
acumulada de 56,6%. La Gráfica 15 muestra las mencionadas participaciones.
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,8%
10,0% 4,8% 6,2%
2,4% 3,7% 3,2% 3,9% 3,6%
0,0%
Diageo Colombia Fabrica de Licores de Antioquia Otras
2016 2017 2018 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
17
Tabla 2: Concentración y Dominancia para el mercado de licores en Antioquia
Periodo 2016 – 2019
Índice 2016 2017 2018 2019
IHH 8.933,1 8.375,9 8.180,2 7.377,7
CR1 94,5% 91,4% 90,2% 85,4%
CR2 96,8% 96,1% 96,4% 89,2%
CR3 98,0% 98,3% 98,0% 96,5%
CR4 99,8% 99,8% 99,8% 99,6%
ID 0,99 0,99 0,99 0,99
Kwoka 0,84 0,85 0,70 0,72
Stenbacka 0,05 0,08 0,10 0,14
Cálculos: GEE – SIC.
3.2.2. Bolívar
18
Gráfica 16: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Bolívar
Periodo 2016 – 2019
$140.000 400
Millones
Millones
$120.000 350
300
$100.000
250
$80.000
200
$60.000
150
$40.000
100
$20.000 50
$0 0
ene.-16
ene.-17
ene.-18
ene.-19
mar.-16
jul.-16
sep.-16
mar.-17
abr.-17
jul.-17
sep.-17
mar.-18
jul.-18
mar.-19
jul.-19
sep.-19
feb.-16
abr.-16
jun.-16
nov.-16
feb.-17
jun.-17
nov.-17
feb.-18
abr.-18
jun.-18
ago.-18
sep.-18
nov.-18
feb.-19
abr.-19
jun.-19
nov.-19
may.-16
ago.-16
oct.-16
dic.-16
may.-17
ago.-17
oct.-17
dic.-17
may.-18
oct.-18
dic.-18
may.-19
ago.-19
oct.-19
dic.-19
Ingresos por ventas Volumen de ventas (CC)
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Realizando el análisis por tamaños de 375 CC y 750 CC, para el periodo objeto de estudio se
comprobó la existencia del ya mencionado componente estacional. Respecto al volumen de
ventas e ingresos registrados por tamaño de 375 CC, las variaciones porcentuales acumuladas
fueron del orden de 68,2% y 121,2%, respectivamente. Para el tamaño de 750 CC, la
variación porcentual en las ventas fue de 45,9%, mientras que en los ingresos fue de 29,2%.
La Gráfica 17Gráfica 2 muestra el comportamiento de las mencionadas ventas y los
respectivos ingresos en el departamento de Bolívar discriminando por tamaño.
Gráfica 17: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Bolívar por tamaño
Periodo 2016 – 2019
$90.000 200
Millones
Millones
$80.000 180
$70.000 160
140
$60.000
120
$50.000
100
$40.000
80
$30.000
60
$20.000 40
$10.000 20
$0 0
ene.-16
ene.-17
ene.-18
ene.-19
mar.-16
jul.-16
sep.-16
mar.-17
abr.-17
jul.-17
sep.-17
mar.-18
jul.-18
sep.-18
mar.-19
jul.-19
sep.-19
feb.-16
abr.-16
jun.-16
feb.-17
jun.-17
oct.-18
feb.-18
abr.-18
jun.-18
feb.-19
abr.-19
jun.-19
may.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
may.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
may.-18
nov.-18
dic.-18
may.-19
oct.-19
nov.-19
dic.-19
ago.-16
ago.-17
ago.-18
ago.-19
Ingresos por ventas 375 CC Ingresos por ventas 750 CC Volumen de ventas 375 CC Volumen de ventas 750 CC
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
19
3.2.2.2. Costos de producción
$2.500
$2.000
$1.500
$1.000
$500
$0
ene.-16
ene.-17
sep.-17
ene.-18
ene.-19
nov.-19
mar.-16
jul.-16
sep.-16
mar.-17
jul.-17
mar.-18
jul.-18
sep.-18
mar.-19
jul.-19
sep.-19
feb.-16
abr.-16
jun.-16
ago.-16
nov.-16
feb.-17
abr.-17
jun.-17
nov.-17
feb.-18
abr.-18
jun.-18
oct.-18
nov.-18
feb.-19
abr.-19
jun.-19
may.-16
oct.-16
dic.-16
may.-17
ago.-17
oct.-17
dic.-17
may.-18
ago.-18
dic.-18
may.-19
ago.-19
oct.-19
dic.-19
Costo de producción total Costo de producción 375 CC Costo de producción 750 CC
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
20
Gráfica 19: Constitución de la oferta legal de licores en Bolívar
Periodo 2016 – 2019
70,0%
60,4%
57,1% 58,3%
60,0% 55,2%
50,0% 44,8%
42,9% 41,7%
39,6%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2016 2017 2018 2019
Nacional Importado
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
El mismo racionamiento realizado y aplicado para tamaños de 375 CC y 750 CC mostró una
reducción en la participación de la producción del departamento. En línea con lo anterior,
para el periodo objeto de estudio la variación porcentual acumulada para el tamaño de 375
CC fue de -18,4%, mientras que, para el tamaño de 750 CC, fue de -28,0%. En materia de
importaciones, para los tamaños en mención las variaciones porcentuales acumuladas fueron
del orden de 22,5% y 31,8%, respectivamente. La Gráfica 20 resume lo anterior.
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2016 2017 2018 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
21
3.2.2.4. Preferencias y participación
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, las preferencias de consumo por
tipo de licor en el departamento de Bolívar mostraron que el Whisky, con una variación
porcentual acumulada de 5,7%, fue la bebida con mayor demanda por parte de los agentes.
El Ron, con una variación porcentual acumulada de -15,7% fue la segunda bebida con mayor
preferencia por parte de los agentes. Finalmente, los aperitivos, con una variación porcentual
acumulada de -25,4%, fue el tercer licor con mayor predilección en el departamento. La
Gráfica 21 presenta la evolución de las preferencias de consumo por tipo de licor.
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
11,5%
6,7% 6,0% 4,9% 5,0% 8,3% 10,4% 10,1% 8,6%
10,0% 4,4% 4,4% 4,8% 4,2% 3,8% 5,4%
3,2%
0,0%
Aperitivos Cremas Ron Whisky Otros
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
22
Gráfica 22: Participación empresarial en las ventas de licores en Bolívar
Periodo 2016 – 2019
100,0% 93,9% 95,2%
92,2%
87,1%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
11,0%
10,0% 4,6% 6,2%
3,2% 1,6% 1,8% 1,6% 1,7%
0,0%
Diageo Colombia Fabrica de Licores de Antioquia Otras
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Así las cosas, en materia de concentración, la medición realizada vía estimación del IHH
evidenció un aumento de 2,7% en los niveles de concentración entre los años 2016 y 2019,
por lo cual el mercado de licores en el departamento de Bolívar se caracterizó por poseer una
23
estructura monopólica. Respecto al CR, el resultado obtenido para el CR1 evidenció que la
participación de mercado de Diageo Colombia aumentó entre 2016 y 2019, pasando de
93,9% a 95,2%. Por otra parte, el CR4 calculado para la Fábrica de Licores de Antioquia,
Pernod Ricard y William Grant que, junto a Diageo Colombia, se constituyen como las
cuatro empresas más grandes del mercado, reveló que este conjunto constituyó el 99,9% del
mismo. Finalmente, en materia de dominancia la estimación del ID mostró que la capacidad
de que el agente privado Diageo Colombia ejerciera su dominio sobre el resto de empresas
fue bastante alta durante el periodo analizado. En la misma dirección, los resultados
obtenidos para el IK y el IS señalan la existencia de una potencial estructura de mercado de
monopolio en el departamento.
3.2.3. Cundinamarca
Millones
$70.000 350
$60.000 300
$50.000 250
$40.000 200
$30.000 150
$20.000 100
$10.000 50
$0 0
ene.-16
ene.-17
ene.-18
ene.-19
sep.-16
abr.-17
sep.-17
sep.-18
sep.-19
feb.-16
mar.-16
abr.-16
jun.-16
jul.-16
feb.-17
mar.-17
jun.-17
jul.-17
feb.-18
mar.-18
abr.-18
jun.-18
jul.-18
oct.-18
feb.-19
mar.-19
abr.-19
jun.-19
jul.-19
may.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
may.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
may.-18
nov.-18
dic.-18
may.-19
oct.-19
nov.-19
dic.-19
ago.-16
ago.-17
ago.-18
ago.-19
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
24
Realizando el análisis por tamaños de 375 CC y 750 CC, para el periodo objeto de estudio se
comprobó la existencia del ya mencionado componente estacional. Respecto al volumen de
ventas e ingresos registrados por tamaño de 375 CC, las variaciones porcentuales acumuladas
fueron del orden de -23,9% y -0,6%, respectivamente. Para el tamaño de 750 CC, la variación
porcentual en las ventas fue de -37,9%, mientras que en los ingresos fue de -16,7%. La
Gráfica 24 evidencia el comportamiento de las mencionadas ventas y los respectivos ingresos
en el departamento de Cundinamarca discriminando por tamaño.
Gráfica 24: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Cundinamarca por tamaño
Periodo 2016 – 2019
$50.000 120
Millones
Millones
$45.000
100
$40.000
$35.000
80
$30.000
$25.000 60
$20.000
40
$15.000
$10.000
20
$5.000
$0 0
Ingresos por ventas 375 CC Ingresos por ventas 750 CC Volumen de ventas 375 CC Volumen de ventas 750 CC
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
25
Gráfica 25: Comportamiento de costos de producción en Cundinamarca total y por tamaño
Periodo 2016 – 2019
Millones $12.000
$10.000
$8.000
$6.000
$4.000
$2.000
$0
ene.-18
ene.-19
ene.-16
ene.-17
feb.-16
sep.-16
sep.-17
sep.-18
sep.-19
mar.-16
abr.-16
jun.-16
jul.-16
feb.-17
mar.-17
abr.-17
jun.-17
jul.-17
feb.-18
mar.-18
abr.-18
jun.-18
jul.-18
feb.-19
mar.-19
abr.-19
jun.-19
dic.-19
jul.-19
may.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
may.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
may.-18
oct.-18
nov.-18
dic.-18
may.-19
oct.-19
nov.-19
ago.-16
ago.-17
ago.-18
ago.-19
Costo de producción total Costo de producción 375 CC Costo de producción 750 CC
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
50,0%
38,6%
40,0% 34,6%
32,8%
29,7%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2016 2017 2018 2019
Nacional Importado
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
26
El mismo análisis realizado para tamaños de 375 CC y 750 CC mostró una reducción en la
participación de la producción propia del departamento. Así las cosas, para el periodo
analizado la variación porcentual acumulada para el tamaño de 375 CC fue de -7,5%,
mientras que, para el tamaño de 750 CC, fue de -19,3%. En materia de importaciones, para
los tamaños en mención las variaciones porcentuales acumuladas fueron del orden de 17,0%
y 34,0%, respectivamente. La Gráfica 27 resume lo anterior.
20,0%
10,0%
0,0%
2016 2017 2018 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, las preferencias de consumo por
tipo de licor en el departamento de Cundinamarca mostraron que el Aguardiente, pese a
experimentar una variación porcentual acumulada de -16,5%, fue la bebida con mayor
demanda por parte de los agentes. El Whisky, con una variación porcentual acumulada de
19,8% fue la segunda bebida con mayor preferencia por parte de los agentes. Finalmente, el
Ron, con una variación porcentual acumulada de 61,4%, fue el tercer licor con mayor
predilección en el departamento. La Gráfica 28Gráfica 14 presenta la evolución de las
preferencias de consumo por tipo de licor.
27
Gráfica 28: Preferencias de consumo en Cundinamarca por tipo de licor
Periodo 2016 – 2019
60,0%
50,5%
50,0% 46,7% 46,3%
42,2%
40,0% 37,2%
33,6% 34,0%
31,1%
30,0%
20,0%
12,2% 12,0%
9,4% 10,1% 10,3% 10,5%
10,0% 7,6%
6,3%
0,0%
Aguardiente Ron Whisky Otros
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
28
Gráfica 29: Participación empresarial en las ventas de licores en Cundinamarca
Periodo 2016 – 2019
40,0% 36,8%
35,0% 32,3%
31,2% 30,5%
29,0%
30,0%
24,2% 24,5%
25,0% 22,9%
21,7%
19,3% 20,1%
20,0% 18,3% 17,5%
16,6% 17,3%
14,8%
15,0%
10,0%
6,4% 6,0%
4,9% 5,7%
5,0%
0,0%
Diageo Colombia Empresa de Licores de Fabrica de Licores de Antioquia Pernod Ricard Otras
Cundinamarca
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
En materia de concentración, la medición realizada vía estimación del IHH evidenció una
reducción de -8,4% en los niveles de concentración entre los años 2016 y 2019, por lo cual
el mercado de licores en el departamento de Cundinamarca se caracterizó por poseer una
29
estructura moderadamente concentrada. Respecto al CR, el resultado obtenido para el CR1
evidenció que la participación de mercado de la Empresa de Licores de Cundinamarca ha
disminuido entre 2016 y 2019, pasando de 36,8% a 30,5%. Sin embargo, el CR4 calculado
para Diageo Colombia, la Pernod Ricard y la Fabrica de Licores de Antioquia, que, junto a
la Empresa de Licores de Cundinamarca, se constituyen como las cuatro empresas más
grandes del mercado, reveló que este conjunto constituyó el 94,0% del mismo. Finalmente,
en materia de dominancia la estimación del ID mostró una reducción de -24,9%, esto
significa que la capacidad de que la Empresa de Licores de Cundinamarca ejerciera su
dominio sobre el resto de empresas fue baja durante el periodo analizado. En la misma
dirección, los resultados obtenidos para el IK y el IS señalan que no existió riesgo de posición
de dominio en el mercado de licores del departamento de Cundinamarca.
Gráfica 30: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Valle del Cauca
Periodo 2016 – 2019
$80.000 350
Millones
Millones
$70.000 300
$60.000
250
$50.000
200
$40.000
150
$30.000
100
$20.000
$10.000 50
$0 0
ene.-16
ene.-17
ene.-18
ene.-19
mar.-16
jul.-16
sep.-16
mar.-17
abr.-17
jul.-17
sep.-17
mar.-18
jul.-18
sep.-18
mar.-19
jul.-19
sep.-19
feb.-16
abr.-16
jun.-16
feb.-17
jun.-17
feb.-18
abr.-18
jun.-18
oct.-18
feb.-19
abr.-19
jun.-19
may.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
may.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
may.-18
nov.-18
dic.-18
may.-19
oct.-19
nov.-19
dic.-19
ago.-16
ago.-17
ago.-18
ago.-19
30
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Realizando el análisis por tamaños de 375 CC y 750 CC, para el periodo objeto de estudio se
comprobó la existencia del ya mencionado componente estacional. Respecto al volumen de
ventas e ingresos registrados por tamaño de 375 CC, las variaciones porcentuales acumuladas
fueron del orden de 40,0% y 7,5%, respectivamente. Para el tamaño de 750 CC, la variación
porcentual en las ventas fue de 13,8%, mientras que en los ingresos fue de 7,6%. La Gráfica
31 evidencia el comportamiento de las mencionadas ventas y los respectivos ingresos en el
departamento del Valle del Cauca discriminando por tamaño.
Gráfica 31: Comportamiento de las ventas y los ingresos en Valle del Cauca por tamaño
Periodo 2016 – 2019
$45.000 80
Millones
Millones
$40.000 70
$35.000
60
$30.000
50
$25.000
40
$20.000
30
$15.000
20
$10.000
$5.000 10
$0 0
Ingresos por ventas 375 CC Ingresos por ventas 750 CC Volumen de ventas 375 CC Volumen de ventas 750 CC
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
En materia de costos de producción, para el departamento del Valle del Cauca se evidenció
la existencia de una variación negativa en el periodo 2016 – 2019. Asimismo, se encontró
que los costos poseen un componente estacional caracterizado por una tendencia creciente
durante el primer y tercer trimestre de cada año. Respecto a los costos de producción totales,
la variación porcentual acumulada fue de -5,5%, mientras que, para los tamaños de 375 CC
y 750 CC, las variaciones fueron del orden de -18,4% y -38,6%, respectivamente. La Gráfica
32 presenta la evolución del comportamiento de los costos de producción totales y por tamaño
para el departamento en mención.
31
Gráfica 32: Comportamiento de costos de producción en Valle del Cauca total y por tamaño
Periodo 2016 – 2019
$1.200
Millones
$1.000
$800
$600
$400
$200
$0
ene.-16
ene.-17
sep.-17
ene.-18
ene.-19
mar.-16
jul.-16
sep.-16
mar.-17
jul.-17
mar.-18
jul.-18
sep.-18
oct.-18
mar.-19
jul.-19
sep.-19
feb.-16
abr.-16
jun.-16
feb.-17
abr.-17
jun.-17
feb.-18
abr.-18
jun.-18
feb.-19
abr.-19
jun.-19
nov.-19
may.-16
ago.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
may.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
may.-18
nov.-18
dic.-18
may.-19
oct.-19
dic.-19
ago.-17
ago.-18
ago.-19
Costo de producción total Costo de producción 375 CC Costo de producción 750 CC
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
60,0%
50,0%
40,0% 37,3%
35,6%
32,8% 33,3%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2016 2017 2018 2019
Nacional Importado
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
32
El mismo razonamiento realizado y aplicado para tamaños de 375 CC y 750 CC mostró una
reducción en la participación de la producción propia del departamento. En línea con lo
anterior, para el periodo analizado la variación porcentual acumulada para el tamaño de 375
CC fue de -11,7%, mientras que, para el tamaño de 750 CC, fue de -18,6%. En materia de
importaciones, para los tamaños en mención las variaciones porcentuales acumuladas fueron
del orden de 47,5% y 129,4%, respectivamente. La Gráfica 34 resume lo anterior.
Gráfica 34: Constitución de la oferta legal de licores en Valle del Cauca por tamaño
Periodo 2016 – 2019
100,0%
87,4%
90,0%
80,2% 80,2%
77,5% 76,4%
80,0% 73,2%
70,8% 71,1%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
29,2% 28,9%
26,8%
30,0% 22,5% 23,6%
19,8% 19,8%
20,0% 12,6%
10,0%
0,0%
2016 2017 2018 2019
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, las preferencias de consumo por
tipo de licor en el departamento del Valle del Cauca mostraron que el Aguardiente, pese a
experimentar una variación porcentual acumulada de -18,2%, fue la bebida con mayor
demanda por parte de los agentes. El Ron, con una variación porcentual acumulada de 36,2%
fue la segunda bebida con mayor preferencia por parte de los agentes. Finalmente, el Whisky,
con una variación porcentual acumulada de 64,4%, fue el tercer licor con mayor predilección
en el departamento. La Gráfica 35 presenta la evolución de las preferencias de consumo por
tipo de licor.
33
Gráfica 35: Preferencias de consumo en Valle del Cauca por tipo de licor
Periodo 2016 – 2019
70,0%
59,0%
60,0% 55,9%
47,0% 48,2%
50,0%
40,0%
29,0% 28,6%
30,0% 25,9%
21,0%
20,0% 14,9%
14,6%
10,9%
9,1% 9,3% 9,4% 8,8% 8,2%
10,0%
0,0%
Aguardiente Ron Whisky Otros
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Gráfica 36: Participación empresarial en las ventas de licores en Valle del Cauca
Periodo 2016 – 2019
70,0% 65,6%
60,3%
60,0%
49,8% 51,3%
50,0%
40,0%
29,0%
30,0% 26,0%
24,8%
21,0%
20,0%
13,7%
12,0%
7,0% 7,3% 7,6%
10,0% 5,6% 5,9% 6,5% 4,6%
0,6% 0,9% 0,6%
0,0%
Diageo Colombia Industria de Licores de Caldas Industria de Licores del Valle Pernod Ricard Otras
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
34
3.2.4.5. Concentración y dominancia
En materia de concentración, aunque la medición realizada vía estimación del IHH evidenció
una reducción de -28,3% en los niveles de concentración entre los años 2016 y 2019, el
mercado de licores en el departamento del Valle del Cauca se caracterizó por poseer una
estructura altamente concentrada. Respecto al CR, el resultado obtenido para el CR1
evidenció que la participación de mercado de la Industria de Licores del Valle ha disminuido
entre 2016 y 2019, pasando de 65,6% a 51,3%. Respecto al CR4 calculado para la Industria
Licorera de Caldas, Diageo Colombia y Pernod Ricard, que, junto a la Industria de Licores
del Valle, se constituyen como las cuatro empresas más grandes del mercado, reveló que este
conjunto constituyó el 95,4% del mismo. Finalmente, en materia de dominancia la estimación
del ID mostró que la capacidad de que la Industria de Licores del Valle ejerciera su dominio
sobre el resto de empresas fue baja durante el periodo analizado. En la misma dirección, los
resultados obtenidos para el IK y el IS señalan que no existió riesgo de posición de dominio
en el mercado de licores del departamento del Valle del Cauca.
35
3.2.5. Otros departamentos
49,7%
50,0% 45,6%
41,2%
38,0%
40,0%
34,6%
32,0%
19,9%
20,0% 17,4% 17,6%
10,0% 6,6%
5,2% 4,8% 4,3%
0,0%
Aguardiente Ron Whisky Otros
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
36
Gráfica 38: Participación empresarial en las ventas de licores en Otros departamentos
Periodo 2016 – 2019
60,0%
54,4%
54,0%
48,8%
50,0%
40,2%
40,0%
30,0%
22,4%
21,0%
20,0% 17,6% 17,9%
14,4%15,3% 16,1%
12,4%
10,7%
9,3% 8,1% 8,8%
10,0% 7,2% 8,1% 6,4% 6,7%
0,0%
Diageo Colombia Fabrica de Licores de Antioquia Industria de Licores de Caldas Pernod Ricard Otras
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
En materia de concentración, la medición realizada vía estimación del IHH evidenció una
reducción de -25,2% en los niveles de concentración entre los años 2016 y 2019, por lo cual
el mercado de licores en los 28 departamentos restantes del país se caracterizó por poseer una
37
estructura moderadamente concentrada. Respecto al CR, el resultado obtenido para el CR1
evidenció que la participación de mercado de la Fabrica de Licores de Antioquia disminuyó
entre 2016 y 2019, pasando de 54,0% a 40,2%. Respecto al CR4 calculado para la Industria
Licorera de Caldas, Diageo Colombia y Pernod Ricard, que junto a la Fabrica de Licores
de Antioquia, se constituyen como las cuatro empresas más grandes del mercado nacional,
reveló que este conjunto constituyó el 92,5% del mismo. Finalmente, en materia de
dominancia la estimación del ID mostró que la capacidad de que la Fabrica de Licores de
Antioquia ejerciera su dominio sobre el resto de empresas fue baja durante el periodo
analizado. En la misma dirección, los resultados obtenidos para el IK y el IS señalan que no
existió riesgo de posición de dominio por parte de la empresa líder en el mercado de licores
para el resto del país.
Finalmente, se presenta un análisis detallado para las tres bebidas alcohólicas que
concentraron gran parte de la demanda en el país y, que para el periodo comprendido entre
los años 2016 y 2019 registraron una participación promedio conjunta de 92,2%. El
mencionado análisis, además de presentar el comportamiento de las ventas y los ingresos
generados por la comercialización de estas bebidas, así como la participación empresarial,
da cuenta del comportamiento de los precios respecto al PVPLVA determinado por el DANE
durante el periodo objeto de estudio.
3.3.1. Aguardiente
Respecto a las ventas discriminadas por tamaños de 375 CC y 750 CC, para el periodo objeto
de análisis se comprobó la existencia del ya mencionado componente estacional. Respecto al
volumen de ventas e ingresos registrados por tamaño de 375 CC, las variaciones porcentuales
acumuladas fueron del orden de -18,1% y -23,6%, respectivamente. Para el tamaño de 750
CC, la variación porcentual en las ventas fue de -5,2%, mientras que en los ingresos fue de
38
-39,2%. La Gráfica 40 evidencia el comportamiento de las mencionadas ventas y los
respectivos ingresos discriminando por tamaño.
Millones
$500.000 6.000
5.000
$400.000
4.000
$300.000
3.000
$200.000
2.000
$100.000 1.000
$0 0
ene.-18
ene.-16
ene.-17
ene.-19
sep.-16
sep.-17
sep.-18
sep.-19
feb.-16
mar.-16
abr.-16
jun.-16
jul.-16
feb.-17
mar.-17
abr.-17
jun.-17
jul.-17
feb.-18
mar.-18
abr.-18
jun.-18
jul.-18
feb.-19
mar.-19
abr.-19
jun.-19
jul.-19
may.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
may.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
may.-18
ago.-18
oct.-18
nov.-18
dic.-18
may.-19
oct.-19
nov.-19
dic.-19
ago.-16
ago.-17
ago.-19
Ingresos por ventas Volumen de ventas
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Gráfica 40: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Aguardiente por tamaño
Periodo 2016 – 2019
$180.000 1.400
Millones
Millones
$160.000
1.200
$140.000
1.000
$120.000
$100.000 800
$80.000 600
$60.000
400
$40.000
200
$20.000
$0 0
ene.-18
ene.-16
ene.-17
ene.-19
feb.-16
sep.-16
sep.-17
sep.-18
sep.-19
mar.-16
abr.-16
jun.-16
jul.-16
feb.-17
mar.-17
abr.-17
jun.-17
jul.-17
feb.-18
mar.-18
abr.-18
jun.-18
jul.-18
feb.-19
mar.-19
abr.-19
jun.-19
jul.-19
nov.-16
nov.-17
ago.-18
nov.-18
nov.-19
may.-16
ago.-16
oct.-16
dic.-16
may.-17
ago.-17
oct.-17
dic.-17
may.-18
oct.-18
dic.-18
may.-19
ago.-19
oct.-19
dic.-19
Ingresos por ventas 375 CC Ingresos por ventas 750 CC Volumen de ventas 375 CC Volumen de ventas 750 CC
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
39
3.3.1.2. Preferencias y participación
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, las preferencias de consumo de
Aguardiente en el país mostraron que Antioquia, pese a experimentar una variación
porcentual acumulada de -8,0%, fue el departamento con mayor predilección por este tipo de
bebida alcohólica con una participación promedio de 47,0%. Los departamentos de
Cundinamarca y Valle del Cauca se ubicaron en segundo y tercer lugar, con variaciones
porcentuales acumuladas de 12,5% y 6,6% y participaciones promedio de 17,0% y 11,4%,
respectivamente. Finamente, el departamento del Huila con una participación promedio de
3,5% y una variación porcentual acumulada de 29,2% cierra el ranking. La Gráfica 41
presenta la evolución de las preferencias de consumo de este tipo de bebida por departamento.
51,4%
48,7%
50,0% 45,8%
42,1%
40,0%
30,0%
18,8%
20,0% 16,7% 17,2%
15,1%
12,4% 13,2%
11,8%
8,1%
10,0%
3,2% 3,4% 3,3% 4,2%
0,0%
Antioquia Cundinamarca Valle del Cauca Huila
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
40
Gráfica 42: Participación empresarial en las ventas del Aguardiente
Periodo 2016 – 2019
80,0% 75,8%
72,6%
69,8%
70,0% 66,1%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
12,6% 11,8% 13,1% 12,4% 11,8% 13,3%
10,8%
8,1%
10,0%
2,7% 2,4% 2,8% 3,2%
0,0%
Empresa de Licores de Cundinamarca Fabrica de Licores de Antioquia Industria de Licores del Valle Industria de Licores de Caldas
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, se evidenció que el precio promedio
de venta al público por unidad de Aguardiente de 750 CC, sin incluir impuestos, en
Colombia, y en los cuatro departamentos donde se centraron las preferencias de consumo por
este tipo de bebida alcohólica, fluctuó dentro del intervalo de precios construido a partir del
PVPLVA determinado por el DANE. Así las cosas, para el periodo analizado el precio
implícito promedio por unidad de Aguardiente de 750 CC, sin incluir impuestos, a nivel país
fue de $35.475. A nivel departamental, el precio implícito promedio fue de $34.524 en
Antioquia, $36.968 en Cundinamarca, $36.051 en el Valle del Cauca y $43.916 en el Huila.
La Gráfica 43 presenta la evolución del precio implícito promedio del Aguardiente.
41
Gráfica 43: Precio implícito promedio del Aguardiente
Periodo 2016 – 2019
$180.000
$160.000
$140.000
$120.000
$100.000
$80.000
$60.000
$40.000
$20.000
$0
ene.-16
ene.-17
ene.-18
ene.-19
sep.-16
sep.-17
sep.-18
sep.-19
feb.-16
mar.-16
abr.-16
jun.-16
jul.-16
feb.-17
mar.-17
abr.-17
jun.-17
jul.-17
feb.-18
mar.-18
abr.-18
jun.-18
jul.-18
feb.-19
mar.-19
abr.-19
jun.-19
jul.-19
may.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
may.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
may.-18
oct.-18
nov.-18
dic.-18
may.-19
oct.-19
nov.-19
dic.-19
ago.-16
ago.-17
ago.-18
ago.-19
Límite Inferior Límite Superior Colombia Antioquia Cundinamarca Valle del Cauca Huila
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.3.2. Ron
3.3.2.1. Ventas e ingresos
Para el periodo 2016 – 2019, el comportamiento de las ventas de Ron mostró la existencia de
un componente estacional, caracterizado por una tendencia creciente para el ultimo trimestre
de cada año, el cual es consistente con la época de festividades. En términos generales, se
observó que el comportamiento de las ventas medidas en CC y el monto de ingresos producto
de estas ventas, comparativamente con el año inmediatamente anterior, aumentó. Para el
caso, la variación porcentual acumulada del volumen de las ventas medidas en CC fue de
16,2%, y para los ingresos de 17,2%. La Gráfica 44 resume lo anterior.
Millones
3.000
$250.000
2.500
$200.000
2.000
$150.000
1.500
$100.000
1.000
$50.000
500
$0 0
ene.-18
ene.-16
ene.-17
ene.-19
sep.-16
sep.-17
sep.-18
sep.-19
feb.-16
mar.-16
abr.-16
jun.-16
jul.-16
feb.-17
mar.-17
abr.-17
jun.-17
jul.-17
feb.-18
mar.-18
abr.-18
jun.-18
jul.-18
feb.-19
mar.-19
abr.-19
jun.-19
jul.-19
may.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
may.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
may.-18
ago.-18
oct.-18
nov.-18
dic.-18
may.-19
oct.-19
nov.-19
dic.-19
ago.-16
ago.-17
ago.-19
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
42
Frente a las ventas discriminadas por tamaños de 375 CC y 750 CC, para el periodo objeto
de análisis se comprobó la existencia del ya mencionado componente estacional. Respecto al
volumen de ventas e ingresos registrados por tamaño de 375 CC, las variaciones porcentuales
acumuladas fueron del orden de 24,2% y 27,7%, respectivamente. Para el tamaño de 750 CC,
la variación porcentual en las ventas fue de 48,2%, mientras que en los ingresos fue de 42,3%.
La Gráfica 45 muestra el comportamiento de las mencionadas ventas y los respectivos
ingresos discriminando por tamaño.
Gráfica 45: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Ron por tamaño
Periodo 2016 – 2019
$90.000 800
Millones
Millones
$80.000 700
$70.000
600
$60.000
500
$50.000
400
$40.000
300
$30.000
200
$20.000
$10.000 100
$0 0
ene.-16
ene.-17
ene.-18
ene.-19
mar.-16
jul.-16
sep.-16
mar.-17
abr.-17
jul.-17
sep.-17
mar.-18
jul.-18
sep.-18
mar.-19
jul.-19
sep.-19
oct.-18
feb.-16
abr.-16
jun.-16
feb.-17
jun.-17
feb.-18
abr.-18
jun.-18
feb.-19
abr.-19
jun.-19
may.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
may.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
may.-18
nov.-18
dic.-18
may.-19
oct.-19
nov.-19
dic.-19
ago.-16
ago.-17
ago.-18
ago.-19
Ingresos por ventas 375 CC Ingresos por ventas 750 CC Volumen de ventas 375 CC Volumen de ventas 750 CC
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, las preferencias de consumo de Ron
en el país mostraron que Antioquia, pese a experimentar una variación porcentual acumulada
de -1,5%, fue el departamento con mayor predilección por este tipo de bebida alcohólica con
una participación promedio de 52,1%. Los departamentos del Valle del Cauca y
Cundinamarca se ubicaron en segundo y tercer lugar, con variaciones porcentuales
acumuladas de -49,9% y 52,4% y participaciones promedio de 12,7% y 4,8%,
respectivamente. Finalmente, el departamento de Bolívar cierra el ranking con una
participación promedio de 4,2% y una variación porcentual acumulada de 14,3%. La Gráfica
46 presenta la evolución de las preferencias de consumo del Ron por departamento.
43
promedio de mercado de 68,4% y una variación porcentual acumulada -12,4%. Le siguen la
Industria de Licores de Caldas y la Empresa de Licores de Cundinamarca con una
participación promedio de 26,6% y 3,3%, y una variación porcentual acumulada de 39,0% y
34,6%, respectivamente. Por último, el agente privado Diageo Colombia, con una
participación promedio de 3,0% y una variación porcentual acumulada de 35,1% cerró el
ranking. La Gráfica 47 muestra las mencionadas participaciones durante el periodo
comprendido entre 2016 y 2019.
40,0%
30,0%
20,3%
20,0%
12,4%
9,0% 10,2%
10,0% 6,3%
4,1% 4,2% 4,6% 5,2% 4,2%
3,4% 3,9%
0,0%
Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Bolívar
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
50,0%
40,0%
33,1%
20,0%
10,0%
3,1% 2,7% 3,3% 4,2% 4,1%
2,0% 2,9% 2,7%
0,0%
Fabrica de Licores de Antioquia Industria de Licores de Caldas Empresa de Licores de Cundinamarca Diageo Colombia
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
44
3.3.2.3. Precio implícito promedio
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, se evidenció que el precio promedio
de venta al público por unidad de Ron de 750 CC, sin incluir impuestos, en Colombia, y en
los cuatro departamentos donde se centraron las preferencias de consumo por este tipo de
bebida alcohólica, fluctuó dentro del intervalo de precios construido a partir del PVPLVA
determinado por el DANE. Así las cosas, para el periodo analizado el precio implícito
promedio por unidad de Ron de 750 CC, sin incluir impuestos, a nivel país fue de $1.136.835.
A nivel departamental, el precio implícito promedio fue de $661.586 en Antioquia, $627.678
en Cundinamarca, $749.416 en el Valle del Cauca y $746.914 en Bolívar. La Gráfica 48
presenta la evolución del precio implícito promedio del Ron.
$350.000
$300.000
$250.000
$200.000
$150.000
$100.000
$50.000
$0
ene.-16
ene.-17
ene.-18
ene.-19
mar.-16
jul.-16
sep.-16
mar.-17
jul.-17
sep.-17
mar.-18
jul.-18
sep.-18
mar.-19
jul.-19
sep.-19
feb.-16
abr.-16
jun.-16
nov.-16
feb.-17
abr.-17
jun.-17
nov.-17
feb.-18
abr.-18
jun.-18
nov.-18
feb.-19
abr.-19
jun.-19
nov.-19
may.-16
ago.-16
oct.-16
dic.-16
may.-17
ago.-17
oct.-17
dic.-17
may.-18
ago.-18
oct.-18
dic.-18
may.-19
ago.-19
oct.-19
dic.-19
Límite Inferior Límite Superior Colombia Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Bolívar
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
3.3.3. Whisky
Para el periodo 2016 – 2019, el comportamiento de las ventas de Whisky mostró la existencia
de un componente estacional, caracterizado por una tendencia creciente para el segundo y
tercer trimestre de cada año. En términos generales, se observó que el comportamiento de las
ventas medidas en CC y el monto de ingresos producto de estas ventas, comparativamente
con el año inmediatamente anterior, aumentó. Para el caso, la variación porcentual acumulada
del volumen de las ventas medidas en CC fue de 67,7%, y para los ingresos de 61,5%. La
Gráfica 49 resume lo anterior.
45
Frente a las ventas discriminadas por tamaños de 375 CC y 750 CC, para el periodo objeto
de análisis se comprobó la existencia del ya mencionado componente estacional. Respecto al
volumen de ventas e ingresos registrados por tamaño de 375 CC, las variaciones porcentuales
acumuladas fueron del orden de 46,7% y 10,1%, respectivamente. Para el tamaño de 750 CC,
la variación porcentual en las ventas fue de 26,2%, mientras que en los ingresos fue de 19,7%.
La Gráfica 50 muestra el comportamiento de las mencionadas ventas y los respectivos
ingresos discriminando por tamaño.
Millones
$140.000 400
350
$120.000
300
$100.000
250
$80.000
200
$60.000
150
$40.000
100
$20.000 50
$0 0
ene.-16
ene.-17
ene.-18
ene.-19
mar.-16
jul.-16
sep.-16
mar.-17
may.-17
jul.-17
sep.-17
nov.-17
mar.-18
jul.-18
sep.-18
mar.-19
jul.-19
sep.-19
feb.-16
abr.-16
jun.-16
feb.-17
abr.-17
jun.-17
feb.-18
abr.-18
jun.-18
feb.-19
abr.-19
jun.-19
may.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
ago.-17
oct.-17
dic.-17
may.-18
oct.-18
nov.-18
dic.-18
may.-19
oct.-19
nov.-19
dic.-19
ago.-16
ago.-18
ago.-19
Ingresos por ventas Volumen de ventas
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Gráfica 50: Comportamiento de las ventas y los ingresos del Whisky por tamaño
Periodo 2016 – 2019
$100.000 250
Millones
Millones
$90.000
$80.000 200
$70.000
$60.000 150
$50.000
$40.000 100
$30.000
$20.000 50
$10.000
$0 0
ene.-16
ene.-17
ene.-18
ene.-19
sep.-16
sep.-17
sep.-18
sep.-19
may.-17
feb.-16
mar.-16
abr.-16
jun.-16
jul.-16
feb.-17
mar.-17
abr.-17
jun.-17
nov.-17
jul.-17
may.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
ago.-17
feb.-18
mar.-18
abr.-18
jun.-18
jul.-18
feb.-19
mar.-19
abr.-19
jun.-19
jul.-19
oct.-17
dic.-17
may.-18
oct.-18
nov.-18
dic.-18
may.-19
oct.-19
nov.-19
dic.-19
ago.-16
ago.-18
ago.-19
Ingresos por ventas 375 CC Ingresos por ventas 750 CC Volumen de ventas 375 CC Volumen de ventas 750 CC
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
46
3.3.3.2. Preferencias y participación
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, las preferencias de consumo de
Whisky en el país mostraron que Bolívar, con una variación porcentual acumulada de 4,1%,
fue el departamento con mayor predilección por este tipo de bebida alcohólica con una
participación promedio de 56,9%. Los departamentos Cundinamarca y Atlántico se ubicaron
en segundo y tercer lugar, con variaciones porcentuales acumuladas de -19,5% y 16,9% y
participaciones promedio de 18,7% y 4,5%, respectivamente. Finalmente, el departamento
de Antioquia con una participación promedio de 4,2% y una variación porcentual acumulada
de 15,1% cerró la clasificación. La Gráfica 51 presenta la evolución de las preferencias de
consumo de este tipo de bebida por departamento.
49,1%
50,0%
40,0%
30,0%
22,4%
19,1% 17,9%
20,0% 15,3%
0,0%
Bolívar Cundinamarca Atlántico Antioquia
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
47
Gráfica 52: Participación empresarial en las ventas del Whiksy
Periodo 2016 – 2019
90,0%
81,1% 82,8% 81,7% 82,4%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
10,0%
2,2% 2,6% 2,0% 1,9%
0,0%
Diageo Colombia Pernod Ricard William Grant
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
Para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, se evidenció que el precio promedio
de venta al público por unidad de Whisky de 750 CC, sin incluir impuestos, en Colombia, y
en los cuatro departamentos donde se centraron las preferencias de consumo por este tipo de
bebida alcohólica, a excepción del trimestre móvil marzo 2017 – mayo 2017, fluctuó dentro
del intervalo de precios construido a partir del PVPLVA determinado por el DANE. Así las
cosas, para el periodo analizado el precio implícito promedio por unidad de Whiksy de 750
CC, sin incluir impuestos, a nivel país fue de $8.683.427. A nivel departamental, el precio
implícito promedio fue de $3.739.800 en Bolívar, $3.287.361 en Cundinamarca, $4.941.123
en Atlántico y $3.403.729 en Antioquia. La Gráfica 53 presenta la evolución del precio
implícito promedio del Whisky.
48
Gráfica 53: Precio implícito promedio del Whisky
Periodo 2016 – 2019
$1.600.000
$1.400.000
$1.200.000
$1.000.000
$800.000
$600.000
$400.000
$200.000
$0
ene.-16
ene.-17
ene.-18
ene.-19
mar.-16
jul.-16
sep.-16
mar.-17
jul.-17
sep.-17
feb.-18
mar.-18
jul.-18
sep.-18
mar.-19
jul.-19
sep.-19
feb.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
feb.-17
abr.-17
jun.-17
abr.-18
jun.-18
oct.-18
feb.-19
abr.-19
jun.-19
oct.-16
nov.-16
dic.-16
may.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
may.-18
nov.-18
dic.-18
may.-19
oct.-19
nov.-19
dic.-19
ago.-16
ago.-17
ago.-18
ago.-19
Límite Superior Límite Inferior Colombia Bolívar Cundinamarca Atlántico Antioquia
Fuente: Información suministrada por las empresas del sector – Cálculos: GEE – SIC.
4. CONCLUSIONES
En línea con lo anterior, durante el periodo objeto de análisis, el comportamiento de las ventas
mostró la existencia de un componente estacional, caracterizado por una tendencia creciente
para el ultimo trimestre de cada año, el cual es consistente con la época de festividades. En
términos generales, se observó que, la variación porcentual acumulada del volumen de las
ventas medidas en CC fue de -35,1%, y para los ingresos de -25,0%. Respecto al análisis
realizado por tamaños de 375 CC y 750 CC, las variaciones porcentuales acumuladas fueron
del orden de -52,0% y -30,3% y de -57,1% y -19,9%, respectivamente.
49
Respecto a la composición agregada de la oferta legal de licores, la variación porcentual
acumulada de la participación de la producción nacional en el total fue de 26,8% y 8,5% para
las importaciones. Frente a las preferencias de consumo por tipo de licor, para el periodo
comprendido entre los años 2016 y 2019, se encontró que el Aguardiente, el Ron y el Whisky
fueron los tres tipos de bebidas con mayor demanda por parte de los agentes destacándose
que, al termino del año 2019 se evidenció un cambio en las preferencias de consumo siendo
el Whisky la bebida con mayor predilección por parte de los agentes con una variación
porcentual acumulada de 44,6%, le siguen el Aguardiente y el Ron con variaciones de -28,2%
y 4,7%, respectivamente.
El segundo lugar fue para el departamento de Bolívar, el cual registró una variación
porcentual acumulada de 40,9%, donde, el Whisky, con una variación porcentual acumulada
50
de 5,7%, fue la bebida con mayor demanda por parte de los agentes. El Ron, con una variación
porcentual acumulada de -15,7% fue la segunda bebida con mayor preferencia por parte de
los agentes. Respecto al análisis de concentración y dominancia, para el periodo objeto de
estudio se evidenció que el mercado de licores en el departamento de Bolívar se caracterizó
por poseer una estructura monopólica, donde la capacidad de que el agente privado Diageo
Colombia ejerciera su dominio sobre el resto de empresas fue bastante alta.
El tercer y cuarto lugar fueron para los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca,
quienes registraron variaciones porcentuales acumuladas del orden de -2,0% y -6,4%,
respectivamente. Se destaca que, para el departamento de Cundinamarca, el Aguardiente con
una variación porcentual acumulada de -16,5%, fue la bebida con mayor demanda por parte
de los agentes. Le siguieron el Whisky y el Ron, con una variación porcentual acumulada de
19,8% y 61,4%, respectivamente. Mientras que, para el departamento del Valle del Cauca,
el Aguardiente, con una variación porcentual acumulada de -18,2%, fue la bebida con
predilección por parte de los agentes. El Ron y el Whisky, con una variación porcentual
acumulada de 36,2% y 64,4%, cerraron las preferencias de consumo. En materia de
concentración y dominancia, ambos mercados presentaron una estructura moderadamente
concentrada para la cual, tanto la Empresa de Licores de Cundinamarca como la Industria
de Licores del Valle, tuvieron una capacidad baja de dominio sobre el resto de empresas.
Para los 28 departamentos restantes, la variación porcentual acumulada fue de -4,1%, donde,
el Aguardiente, pese a experimentar una variación porcentual acumulada de -23,5%, fue la
bebida con mayor demanda por parte de los agentes. El Ron, con una variación porcentual
acumulada de 0,8% fue la segunda bebida con mayor preferencia por parte de los agentes. El
Whisky, con una variación porcentual acumulada de 58,3%, fue el tercer licor con mayor
predilección en el mencionado conjunto de departamentos. En materia de concentración, el
mercado de licores en los 28 departamentos restantes del país se caracterizó por poseer una
estructura moderadamente concentrada, mientras que, en materia de dominancia la capacidad
de que la Fabrica de Licores de Antioquia ejerciera su dominio sobre el resto de empresas
fue baja durante el periodo analizado.
Por ultimo, el análisis detallado para el Aguardiente, el Ron y el Whisky, siendo las tres
bebidas alcohólicas que concentraron gran parte de la demanda en el país y, que para el
periodo comprendido entre los años 2016 y 2019 registraron una participación promedio
conjunta de 92,2% dio cuenta de que, el precio promedio de venta al público por unidad de
750 CC, sin incluir impuestos, fluctuó dentro del intervalo de precios construido a partir del
PVPLVA determinado por el DANE. Así las cosas, para el periodo analizado el precio
implícito promedio por unidad de Aguardiente de 750 CC, sin incluir impuestos, a nivel país
fue de $35.475, mientras que para el Ron fue de $1.136.835 y para el Whiksy de $8.683.427.
Finalmente, es de mencionar que durante el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019,
en términos agregados la producción nacional de bebidas alcohólicas ha venido
51
disminuyendo. En línea con lo anterior, la disminución se explica principalmente por el
crecimiento de las importaciones y la entrada de nuevos agentes privados al mercado, los
cuales, compiten de forma directa con las licoreras departamentales del país en segmentos
específicos como el Whisky y el Ron
52
REFERENCIAS
Congreso de la República de Colombia. (19 de diciembre de 2016). Artículo 24. Ley por
la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica
el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras
disposiciones. DO: 50.092.
Congreso de la República de Colombia. (2009). Ley 1340 de 2009. Por medio de la cual
se dictan normas en materia de protección de la competencia.
Mas-Colell A., Whinston M., Green J. (1995). Microeconomic Theory. Oxford University
Press.
Melnik, A., Shy, O., Stenbacka, R. (2008). Assessing Market Dominance. Journal of
Economic Behavior and Organization, vol 68, pp 63-72.
53
Motta, M. (2018). “Política de competencia. Teoría y práctica”. Ciudad de México: Fondo
de Cultura Económica (FCE).
Shy, Oz. (1996). “Industrial organization: Theory and applications”. MIT Press.
Tirole, J. (1988). The Theory of Industrial Organization. The MIT Press. Cambridge.
Massachussets. Décimo sexta edición.
54