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CLIENTE
2. Se abre webmail, para corroborar que no haya solicitudes de casos de parte de los
operadores o supervisores
5. Se organiza los casos que hay que atender con las plataformas ya sean 1Dental o
Ameritas. Se aprovecha la llamada a las plataformas donde se hacen las solicitudes
de los casos y se realiza la solicitud de los ID que hay que buscar diariamente junto
con su verificación de pagos, beneficiarios (si tiene) y si la documentación llega en
físico o al email
6. Se organizan los casos que son directamente con el cliente para saber cual es su
inquietud, ya sea que no le llego la documentación, que no tuvo el porcentaje de
descuento que era en la clínica, que no lo quisieron atender, que digan que no salen
con el número de ID que se les suministro, entre otros casos.
8. Clientes que no les paso el pago y ya se les notifico, pero no tenemos respuesta
inmediata de parte de ellos, se les hace seguimiento hasta que nos indique si van a
seguir con el servicio para colocarlos en conferencio o desean cancelar el proceso
de afiliación
9. Se les hace seguimientos a los clientes que tiene problema con la documentación,
clientes que no quieren atenderlos en las clínicas, clientes que tienen problema para
conseguir una cita, clientes que no entienden que seguro tienen, cliente que desean
agregar a un beneficiario (se llama a la plataforma y se realiza la solicitud) o
clientes que necesiten alguna modificación en su póliza
10. Luego de hablar con las plataformas se actualiza el Excel de ventas con la
información de los servicios que adquirieron los clientes y con su respectiva
observación (ya sea que estén activas perfectamente o no allá pasado el pago)
11. Luego de hablar con las plataformas se actualiza el Excel de informe de ID con la
información de los nuevos clientes que se afiliaron
12. Todos los lunes luego de hablar con las plataformas se actualiza el Excel de
resumen de mes para saber cuantas pólizas se encuentran activas, canceladas y las
denegadas (pólizas que no les paso el pago)
13. Todos los lunes luego de hablar con las plataformas se actualiza el Excel de
resumen de todas las pólizas por operador indicando cuantos productos activos han
vendidos
14. Todos los lunes luego de hablar con las plataformas se actualiza el Excel de
resumen de todas las pólizas de ameritas para saber cuántas pólizas se encuentran
activas y canceladas.
15. Se actualiza el Excel de Obama cada vez que se realiza una venta de parte de los
operadores. Con sus respectivos datos del cliente nombres, apellidos, dirección,
email, plan que adquirió, mensualidad, dependes y método de pago
16. Se les hace seguimiento a los clientes que adquirieron Obama para hacerles las
solicitudes de la documentación de su estatus migratorio
19. Se llama a las clínicas para ayudar a los clientes con sus problemas de atención ya
sean por cobertura, porque no aparezcan en el sistema (se coloca a la clínica en
conferencia con la plataforma) o para ayudarlos a conseguir su cita