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en el Sector
Minero Mexicano
El gran potencial minero de México se sustenta en una geología rica y variada que ha
permitido la formación de grandes yacimientos minerales, así como en la gran voca-
ción, calidad y profesionalismo de sus trabajadores mineros, entre otras ventajas que
son garantía de rentabilidad para las inversiones. Le invitamos a conocer las oportu-
nidades que existen en la minería de nuestro país, sus ventajas y sus procesos.
I. México
un país minero
México es un país con una gran e histórica tradición minera; Durante el siglo XX, la minería mexicana alcanza un desa-
aztecas, mayas, zapotecos y tarascos desarrollaron la minería rrollo más integral; se conforma un sector más diversificado
y la metalurgia, así como la joyería y la orfebrería; trabajaron y con mayores vínculos con el mercado interno a través
en pequeña escala tanto minerales metálicos como no del aprovechamiento de una amplia gama de minerales:
metálicos. metales preciosos, metales industriales no ferrosos, mine-
rales siderúrgicos y minerales no metálicos. Asimismo,
Durante el Virreinato de la Nueva España, a partir del siglo se constituyen instituciones gubernamentales clave del
XVI, se inició la minería en gran escala, dando origen a sector: el Servicio Geológico Mexicano y el Fideicomiso de
importantes centros poblacionales como Guanajuato, Taxco Fomento Minero; y en el sector privado, la Cámara Minera
y Zacatecas, por mencionar algunos; con ello, y gracias a la de México.
gran riqueza de sus yacimientos, nuestro territorio se posi-
cionó como la principal fuente de plata a nivel global. En la primera década del siglo XXI, la minería mexicana
experimentó un auge con niveles históricos de inversión y
La minería se convirtió, con predominio de la explotación un significativo número de nuevas empresas y proyectos.
de metales preciosos y una orientación exportadora, en un En los años posteriores se comenzó a desarrollar un nuevo
sector económico fundamental, contribuyendo a la expan- esquema de gobernanza, con mayor responsabilidad social,
sión del comercio, el desarrollo de comunicaciones y el creci- mayor transparencia y mayor participación de todos los
miento regional. actores involucrados en la actividad.
A finales del siglo XIX, ya constituido México como nación Como resultado de todo este desarrollo histórico, la minería
independiente, la minería experimenta un nuevo auge con mexicana es hoy un sector moderno y dinámico que ofrece
el desarrollo del proceso de industrialización, expandiéndose amplias oportunidades de negocios, con certidumbre,
hacia el aprovechamiento en gran escala de metales indus- certeza jurídica y grandes ventajas competitivas.
triales como el cobre, plomo y zinc.
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Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Moneda Peso.
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Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Durango, 8.0%
3,000
Guerrero, 4.9%
Oaxaca, 1.9% 0
2016 2017 2018 2019
Otros, 6.6%
Fuente: CAMIMEX, SE
como uno de los sectores que mayor invierte en el país. Dadas 160,000 147,757
140,000
las cambiantes condiciones económicas mundiales y al inte- 120,000
rior de la nación, las empresas mineras se vieron en la nece- 100,000
60,000
ejercidos para no perder competitividad. 40,000
36,045
24,563 22,552 19,738 18,737
20,000
3
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
II. Ventajas
de invertir en la minería mexicana
México es una gran opción de inversión ya que ofrece
grandes ventajas competitivas para desarrollar la minería.
1. Potencial Geológico-Minero
Una de las ventajas más importantes que México ofrece es la dancia minera y la diversidad de tipologías de depósitos
gran riqueza mineral de su territorio. minerales a lo largo de su territorio.
La existencia de yacimientos de gran calidad favorece la Por ello, México ocupa las primeras 10 posiciones a nivel
rentabilidad de los proyectos y representan una gran opor- mundial en la producción de 17 minerales, entre ellos, el
tunidad de inversión. El territorio mexicano cubre 1’964,375 primer lugar en plata, el segundo de fluorita y el tercero en
km2, de los cuales, el 70% (1’375,063 Km2) tiene potencial para celestita, sulfato de sodio y wollastonita.
el desarrollo de proyectos mineros porque existe evolución
geológica favorable. La industria minera mexicana produce un total de 53 mine-
rales, 11 metálicos y 42 no metálicos, y su riqueza geológica
México es uno de los países más importantes a escala incluye un mayor número de sustancias que pueden ser
mundial en cuanto a riqueza minera se refiere, tanto por aprovechadas.
cantidad y calidad de especies minerales, como por su abun-
PROVINCIAS METALOGENÉTICAS
0 25 50 75 100 125
and
Ga
s
Diseminados, pórfidos y
Brechas de Cu-Mo-Au
Diseminados, vetas y
stockworks de Au-Ag-Cu
Mantos, chimeneas y
vetas de Zn-Pb-Ag-Cu
Metales básicos
y preciosos
Depósitos de inyección
y reemplazamiento por Fe Fuente: Servicio Geológico Mexicano
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Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
t = Toneladas.
Kgs = Kilogramos.
FUENTE: World Silver Survey, International Lead and Zinc
Study Group y Mineral Commodity Summaries
FUENTE: INEGI.
2. Costos competitivos
Otra de las grandes ventajas de la minería mexicana es Los costos más importantes en que incurre la industria
que permite trabajar con gran eficiencia de costos, en la minera son áltamente competitivos en nuestro país.
que influyen varios factores, como la calidad de los yaci-
mientos, los precios de insumos y mano de obra, así como
la productividad.
Costo operativo (Cash cost)
Minas seleccionadas 2016 (dl/gold oz)
Si se considera el costo operativo (cash cost), la mayoría de
1,313
1,264
1000
709
600
590
590
800
599
593
613
572
538
600
387
336
320
Porcupine
Pueblo Viejo
Peñasquito
Musselwhite
Alumbrera
Creston Mascota
Lapa Mine
La Ronde
Eleonore
Kittila Mine
Goldex Mine
Red Lake
La India
Pinos Altos
Cerro Negro
Los Filos
Marlín
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Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
3. Productividad y eficiencia
México cuenta con mano de obra de gran vocación, expe- Además, el país cuenta con excelente infraestructura en
riencia y capacidad para desarrollar las diferentes tareas materia de vías de comunicación, su amplia red carretera y
involucradas en la actividad minera. Actualmente laboran en sistema ferroviario conectan su territorio internamente, así
la extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y mine- como sus fronteras norte y sur, formando conexiones con
rales no metálicos 36,056 trabajadores; en la extracción y Estados Unidos, Guatemala y Belice; asimismo, comunica
beneficio de minerales metálicos 74,615 trabajadores. sus costas al oeste y al este, dando salida a través de sus
puertos tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico.
Existe un número importante de instituciones educativas
que forman profesionales altamente calificados en ciencias Existen diversas terminales de distribución interior comuni-
de la tierra; de acuerdo con datos de la Asociación Nacional cadas con los principales puertos marítimos, lo que permite
de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en reducir costos y agilizar la entrada y salida de mercancías al país.
México, existen alrededor de 53 instituciones públicas que
ofrecen carreras en Ciencias de la Tierra con una matrícula México cuenta con 76 aeropuertos (12 nacionales y 64 inter-
de 20 mil 438 estudiantes, 1 mil 708 egresados y cerca de 1 nacionales, que también dan servicio a nivel nacional); 117
mil 616 titulados. La oferta educativa de carreras en Ciencias puertos marítimos (49 de cabotaje y 68 de altura y cabotaje);
de la Tierra comprende 4 áreas de estudio: Geología, Geofí- 27 mil kilómetros de vías férreas y 133 mil kilómetros de carre-
sica, Minas y Metalurgia; de las cuales derivan 18 disciplinas teras pavimentadas.
a nivel profesional.
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Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
4. Certidumbre jurídica
Las instituciones y el marco regulatorio nacional garantizan La titularidad de una concesión obliga al pago semestral del
los derechos de propiedad, protegen la operación de las acti- derecho sobre minería, de acuerdo al número de hectáreas
vidades productivas y aseguran la transparencia en materia de la concesión y a los años de vigencia que tiene la misma.
de derechos, trámites y obligaciones.
La certidumbre legal de las concesiones se fundamenta en el
El Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Registro Público de Minería, en el cual se asientan todos los
Unidos Mexicanos establece que corresponde a la nación el actos que afectan a un título, desde su expedición, cesión de
dominio directo de todos los recursos naturales, incluyendo derechos y hasta la cancelación del mismo.
los minerales.
Por su parte, la precisión y actualización de la cartografía
Asimismo, establece que la explotación, uso o aprovecha- minera permite a los particulares y empresas la certeza de la
miento de estos recursos por parte de los particulares o por ubicación y delimitación del terreno que amparan sus lotes,
sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, donde podrán realizarse actividades de exploración, explota-
podrá realizarse mediante concesiones otorgadas por el ción y beneficio de minerales.
Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que
establezcan las leyes. La obtención de la concesión minera es uno de los trámites
iniciales para hacer posible el aprovechamiento de los recursos
La Ley Minera es reglamentaria del Artículo 27 cons- minerales por parte de un particular o empresa; además, se
titucional en materia minera y su aplicación corres- tiene que cumplir con las obligaciones que marcan las dife-
ponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría rentes leyes que regulan el sector, entre ellas, la Manifestación
de Economía. de Impacto Ambiental de acuerdo a la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento.
La principal actividad de la autoridad minera es la emisión
de títulos de concesión y asignación mineras; de acuerdo De esta forma, la inversión encuentra certidumbre y confianza
con la Ley Minera, las concesiones tienen una vigencia mediante el cumplimiento de reglas claras que garantizan el
hasta de 50 años, con la posibilidad de ser prorrogadas. desarrollo sustentable del sector.
7
ECONOMÍA MUNDIAL Manual del Inversionista
De acuerdo con elen el Sector
Fondo Minero
Monetario Mexicano
Internacional (FMI), la economía mundial ha crecido lentamente
desde la crisis global de 2008-2009; en 2019 la tasa de crecimiento fue de 2.9%.
La incertidumbre asociada a las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos fue el principal
lastre para la economía, además de otros factores como la desaceleración de los sectores automotrices
5. Estabilidad y crecimiento
de la Zona Euro y China (golpeados por nuevas normas sobre emisiones), la incertidumbre asociada
al Brexit (que frenó las inversiones en Reino Unido), y la ralentización de la demanda interna de China
Debido a su estabilidad macroeconómica,
asociada a las medidastamaño y forta-
gubernamentales Hasta
parafines de 2019,
controlar el FMI estimaba una recuperación econó-
la deuda.
leza de su mercado interno, potencial de crecimiento econó- mica en los próximos dos años; sin embargo, la pandemia de
mico y capacidad para generar
Hasta finesproductos
de 2019, elde alta
FMI tecno- una
estimaba COVID-19 replanteó
recuperación todas lasen
económica expectativas a nivel
los próximos dosglobal.
años; sin em-
bargo, geográfica
logía, así como su ubicación la pandemia de COVID-19
estratégica, quereplanteó
lo todas las expectativas a nivel global. En los más recientes
pronósticos global,
hace una plataforma exportadora se estima una es
México caída
unoendela economía mundial de 3.0%, que podría ser mayor, dependiendo
de la evolución del fenómeno y los tiempos de reinicio de las actividades económicas en los diferentes
los países más competitivos para la inversión productiva a
países y regiones. Para Estados Unidos prevé una caída de 5.9% y para China una tasa de crecimiento de
nivel mundial. Crecimiento Económico
1.2%, la más baja en veinte años.
(% variacion anual)
México el producto interno bruto fue de 11 mil 855 millones
Mundo Economías avanzadas
de dólares en 2019. siendo además la segunda economía Economías Emergentes China
más grande de América Latina. Asimismo, ocupa el 15° lugar 12
10
a nivel mundial y el primer lugar en América Latina como
8
país exportador con más de 373.9 mil millones de dólares. 6
CRECIMIENTO ECONÓMICO 4
(Variación anual %)
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 2
0
economía mundial ha crecido lentamente desde la crisis -2
Fuente: FMI
global de 2008-2009; en 2019 la tasa de crecimiento fue de -4
2.9%. -6
-8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
En estricto sentido económico, persistirán además, riesgos a nivel global que pueden repercutir en la
recuperación económica:
6. Posicionamiento global y
• Mayor deterioro en el comercio mundial.
clima de negocios
• Aversión al riesgo y reasignación de las carteras de activos hacia refugios seguros.
• Movimientos de inconformidad social en algunos países.
México es reconocido •aTensiones
nivel mundial como un
geopolíticas, país con Instituto
particularmente Mexicano
entre Irán y EUA. para la Competitividad (IMCO) publico
ventajas para invertir en la actividad minera.
• Dificultades en las economías avanzadasel Índice de siguen
que aún Competitividad Internacional,
expuestas en el cual
a niveles elevados ubica a
de deuda.
México en la posición 34 de 43 naciones, por debajo de Perú
Aun cuando la producciónLa propagación
de plata en elmundial del coronavirus,
país redujo en 2019, sin duda tendrá un efecto negativo en los mercados de ma-
y Tailandia.
el informe World Silverterias primas.
Survey, de la firma GFMS Thomson
Reuters, indica que México continuó siendo, por onceavo En la edición 2020, 39 empresas mineras obtuvieron el distin-
• Un porcentaje importante de las actividades mineras en China y otros países del mundo, cerrarán
año consecutivo, el principal productor de plata, seguido por tivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) a través del
operaciones por varias semanas y en algunas regiones los cierres podrían prolongarse más de lo
Perú y China originalmente previsto. Centro Mexicano para a Filantropía (Cemefi) y la Alianza por
la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE). Asimismo,
Conforme a los Índice de Atracción de Inversiones e Índice a través del Programa Nacional de Auditoría Ambiental
de Potencial Minero del Instituto Fraser, señalan que en promovido por la Procuraduría Federal de Protección al
América Latina, México ocupa el 38° lugar para invertir en Ambiente (PROFEPA) que promueve garantizar el cumpli-
10 minería y el 35° posición para invertir en exploración. Asi miento efectivo de la legislación y mejorar la eficiencia de
mismo, ocupa el lugar 71 de 76 jurisdicciones evaluadas en el los procesos de productivos en su desempeño ambiental,
tema de régimen fiscal. alrededor de 40 empresas mineras afiliadas a la CAMIMEX
cuentan con certificados de industria limpia vigentes y 3
grupos mineros forman parte del Índice Verde de la Bolsa
Mexicana de Valores.
8
Manual del Inversionista
M i ne r í a:
en el Sector Minero Mexicano
Ciclo Minero
9
México
A nivel Mundial se ubica entre los 10 principales
productores de 16 minerales diferentes:
III. Opciones
de inversión en la Minería Mexicana
Con el fin de impulsar el desarrollo del sector minero nacional, el Gobierno Federal
formuló, a través de la Secretaría de Economía, el Programa de Desarrollo Minero
2013-2018. El PRODEMIN es el instrumento estratégico de la Subsecretaría de
Minería para la planeación y el apoyo de la industria, el cual tiene cuatro grandes
objetivos:
La minería mexicana ofrece diferentes opciones de inver- La Dirección General de Minas es la encargada de expedir
sión: conformación de un proyecto de exploración a través los títulos de concesión minera y de los trámites, gestión de
de la solicitud directa de una concesión; adquisición de derechos y obligaciones que de éstas se derivan de acuerdo
proyectos en licitaciones del Gobierno Federal; obtención de a lo que establece la Ley Minera y su Reglamento.
titularidad de concesiones mineras por transmisión de dere-
chos; compra en el mercado de proyectos en exploración; La Dirección General de Desarrollo Minero se encarga de
compra o asociación en mercado de proyectos en produc- promover la inversión y otorgar asistencia y asesoría a los
ción y compra de acciones de empresas en bolsas de valores. inversionistas, además de impulsar el desarrollo regional de
la actividad minera.
Es recomendable que todo aquel interesado en invertir en la
minería mexicana haga su primer contacto con el Gobierno El Servicio Geológico Mexicano es responsable de generar
Federal, para que pueda recibir una orientación adecuada la información geológica básica de la nación a través de la
sobre las opciones que puedan ser más convenientes a sus exploración del territorio nacional, con el objeto de identi-
planes. ficar y cuantificar sus recursos minerales potenciales.
La Subsecretaría de Minería, adscrita a la Secretaría de Finalmente, el Fideicomiso de Fomento Minero está orien-
Economía, es el área del Gobierno Federal encargada de la tado al otorgamiento de capacitación, asistencia técnica y/o
política minera del país, y está integrada por cuatro direc- financiamiento al sector minero y su cadena de valor.
ciones generales.
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Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
De esta forma, se parte de información valiosa y confiable que De acuerdo al Artículo 19 de la Ley Minera, los concesiona-
da mayor certidumbre para que el desarrollo de proyectos rios mineros tienen derecho a transmitir la titularidad de las
mineros pueda cristalizar en negocios exitosos. concesiones a personas legalmente capacitadas para obte-
nerlas; para que esto surta efectos legales, debe inscribirse
en el Registro Público de Minería.
2. Licitación de proyectos
Existe por tanto un mercado potencial, sobre todo entre
Como resultado de los trabajos que realiza el Servicio Geoló- aquellas concesiones que aún no se encuentran amparando
gico Mexicano en materia de identificación de zonas pros- minas en producción y que por diversas razones aún no
pectivas mineras, definición de blancos de exploración y alcanzan esta fase.
evaluación de asignaciones mineras (concesiones mineras
otorgadas al SGM), se definen proyectos mineros suscep- Es muy importante que este tipo de operaciones se realice
tibles de ser objeto de concurso a través de la Dirección con estricto apego a lo que marca la Ley Minera y su
General de Minas. Reglamento.
La convocatoria para participar en la licitación de este tipo Actualmente existe un importante número de proyectos
de proyectos se hace de manera abierta y pueden concurrir mineros en fase de prospección y/o exploración, así como
todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos minas en producción, que requieren de capitalización para
en la misma. poder seguir desarrollándose y crecer de acuerdo a su
potencial.
Es importante señalar que una de las obligaciones de los
ganadores de las licitaciones es el pago de una prima por Este mercado ofrece oportunidades de inversión mediante
descubrimiento al SGM una vez que el proyecto empiece la diversos mecanismos de asociación que dependen de los
producción. titulares interesados de proyectos y minas.
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Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Postergación, 523,
6. Proveeduría de servicios
44% Exploración, 503,
43%
El caso del mercado canadiense es particularmente relevante
por la amplia presencia de empresas de ese país en la minería
nacional. Al finalizar 2016 se tenían identificadas un total de
275 empresas mineras con participación de capital extranjero,
de las cuales 176, el 64%, cuentan con capital canadiense.El
Producción, 96,
8% gran número de empresas mineras que operan en el territorio
Fuente: DGDM, SE
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IV. ¿Cómo
establecer un negocio en
el Sector Minero Mexicano?
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
NO
SI
Empresa minera
FIN ¿Autorizado?
establecida.
SI
Además de las gestiones mencionadas de registro y como la Secretaría de Economía (Inversión extranjera,
permisos, la Compañía tendrá que obtener otros registros exportación-importación, programas e incentivos),
administrativos y permisos como: i) Registro Público de oficinas locales y municipales, según las actividades
Comercio, ii) Instituto Mexicano del Seguro Social y el Insti- de minería (El esquema no exime de la obligación de
tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja- revisar la legislación aplicable y apoyarse de expertos).
dores; iii) En general ante otras Oficinas de Gobierno Federal
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Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
1. Cómo crear una empresa en México 2. Cómo Obtener una concesión minera
www.sat.gob.mx/sitio_internet/sitio_aplicaciones/padron_fedatarios_notarios/notarios.html
1
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Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
SI • Ley de Expropiación.
NO ¿Dictamen
• Ley General de Bienes Nacionales.
favorable?
• Ley Agraria.
17
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Cabe mencionar que las concesiones mineras otorgan
Ambiente. derechos sobre los minerales contenidos en el subsuelo,
no sobre la superficie, por lo que es de suma importancia
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los celebrar convenios con los titulares de la propiedad de
Residuos. ésta, ejidos, comunidades, etc., En el apartado de las parti-
cularidades se proporciona información detallada. En esta
• Ley de los Impuestos Generales de Importación y de etapa es conveniente iniciar también los trámites ante
Exportación. SEMARNAT, a fin de obtener en tiempo la autorización en
materia ambiental.
• Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geografía.
ACCESO A LA SUPERFICIE
• Ley General de Vida Silvestre.
Disponer de los productos minerales que se obtengan en La exploración involucra un alto riesgo económico ya que los
dichos lotes con motivo de las obras y trabajos que se desa- costos invertidos sólo se recuperarán en caso de concretarse
rrollen durante su vigencia; la explotación minera, es decir si una concesión minera llega
a la etapa de producción.
Disponer de los terreros que se encuentren dentro de la
superficie que amparen, a menos que provengan de otra Para iniciar los trabajos de exploración, previamente se
concesión minera vigente; deberán realizar trámites ante la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tales como:
Obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución
de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a a) Impacto Ambiental.
cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y bene-
ficio, así como para el depósito de terreros, jales, escorias y b) Cambio y uso de suelo.
graseros, al igual que constituir servidumbres subterráneas
de paso a través de lotes mineros, entre otros derechos. c) Obras y/o Actividades en Área Natural Protegida (ANP).
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Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Durante esta etapa existen ciertas afectaciones al entorno • Que la actividad no sea contraria al Decreto por el que
como son: caminos de acceso, campamentos, patios de se declaró el Área Natural Protegida donde se pretenda
maniobra, plantillas de perforación, socavón, zanjas etc. realizar la actividad.
Por lo que se debe llevar acabo el Estudio de Manifestación
de Impacto Ambiental o informe preventivo según las acti- • Que la actividad sea compatible con lo previsto en el
vidades, esto es con el fin de evitar y reducir al máximo los Programa de Manejo del Área Natural Protegida donde
efectos negativos sobre el medio ambiente: se pretenda realizar la actividad.
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Documento • Que la actividad sea congruente con la categoría del Área
mediante el cual se da a conocer - con base en estudios- el Natural Protegida donde se pretende realizar la actividad.
impacto ambiental, significativo y potencial que generará
una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo • De preferencia que existan antecedentes de la ejecución
en caso de que sea negativo (informe detallado). de la actividad a desarrollarse, sin que se haya provocado
daño a los ecosistemas existentes en el área.
Informe Preventivo. Las obras o actividades requerirán la
presentación de este informe, cuando existan normas oficiales • La vigencia de la autorización no podrá exceder del
mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, tiempo necesario para la ejecución de las obras o trabajos
las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y de exploración o explotación minera.
en general; todos los impactos ambientales relevantes que
puedan producir las obras o actividades (Informe General).
4.3 Explotación y beneficio de minerales
Presenta
Presentar Informe
Autorización Manifestación de
Preventivo
Impacto Ambiental (MIA)
Estas operaciones consisten en el minado de un yacimiento
Elabora Cambio
Presenta
Estudio
a de uso mineral y su tratamiento en el establecimiento industrial
Técnico
SEMARNAT de suelo (planta de beneficio). Las operaciones mineras pueden
Justificado
ser subterráneas o a cielo abierto, por lo que en esta etapa
existen normas específicas que rigen las actividades mineras
• Con la técnica • Con pago de y establecen condiciones de operación entre las cuales
del Consejo compensación
podemos citar:
Estatal Forestal. ecológica
19
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
g) Obras y/o actividades en ANP.* En este proceso se elabora y presenta ante SEMARNAT un
plan de manejo de residuos a fin de determinar la peli-
h) Residuos Mineros.* grosidad conforme a la NOM-157-SEMARNAT-2009, en la
que dicha institución otorgará una autorización, siempre
i) Emisiones a la Atmosfera.* y cuando se cumplan los requisitos establecidos de la
normatividad.
j) Utilización de Agua.*
Elabora y Autorización
Determinar Peligrosidad conforme a
4.3.b Impacto ambiental previo al inicio de la explo- presenta
NOM-157-SEMARNAT-2009.
de
Plan de Manejo SEMARNAT
tación y beneficio de minerales
* Para actividades altamente riesgosas incluir un Estudio de Riesgo Ambiental y en su caso Programa de Prevención de Accidentes.
20
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Poner a disposición
CONAGUA La tenencia de la tierra se divide entre otras en las siguientes
del agua sobrante
categorías:
Para aprovechamiento de aguas distintas provenientes b) Comunal: La tierra pertenece a la totalidad de los
al laboreo de las minas y de aguas superficiales se debe miembros de una comunidad y en consecuencia, los
tramitar una concesión en CONAGUA. beneficios de la misma se distribuyen entre todos.
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Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea. • Por muerte o declaración de fallecimiento del agente.
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Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
El Instituto Nacional de Antropología e Historia es el ente actividades preferentes, no se requerirá llevar a cabo un
gubernamental encargado de salvaguardar las zonas proceso de licitación y el Contrato para la Exploración y
arqueológicas del país. Si requiere mayor información visite: Extracción se podrá adjudicar directamente a los titulares
www.inah.gob.mx/es/ de concesiones mineras, exclusivamente para las activi-
dades de Exploración y Extracción de Gas Natural conte-
5.6 Aspectos ambientales nido en la veta de carbón mineral y producido por la misma.
La dependencia facultada para la generación, aplicación, 5. Identificar los impactos potenciales (positivos y nega-
supervisión y vigilancia del cumplimiento de la normatividad tivos) en el entorno (las personas y el medio ambiente)
ambiental es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos durante cada etapa de la industria minera-metalúrgica.
Naturales (SEMARNAT). Entre sus organismos más impor-
tantes y vinculados con la actividad minera, están la Comi- 6. Identificar oportunidades de participación de la
sión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional comunidad involucrada durante cada etapa del ciclo
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Procuraduría minero.
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
7. Detectar las distintas oportunidades económicas y de
5.7 Regulación y Trámites Estatales y Municipales desarrollos de negocios que pueden estar disponibles
para las poblaciones locales como resultado de la acti-
Para empezar a operar sus proyectos, la empresas mineras vidad minera.
necesitan tramitar los permisos y autorizaciones estatales y
municipales, que en cada caso se requiera. Dada la libertad y 8. Registrar los casos de éxito, en que las comunidades
soberanía de cada estado, los trámites podrán variar. En cuanto locales y empresarios mineros hayan logrado esta-
a los municipios, también existe una diversidad de licencias y blecer una buena comunicación y trabajo conjunto
autorizaciones que solicitar. El más común es el otorgamiento durante cada etapa de la actividad minera.
del permiso de uso de suelo, necesario para realizar cualquier
actividad comercial e industrial, como la minería. 9. Los proyectos y las operaciones mineras deben ser
técnicamente adecuadas, medioambientalmente
5.8 Reforma Energética seguras, financieramente rentables y socialmente
responsables.
Dentro de la reforma al Reglamento de la Ley Minera se
desprende un Artículo Transitorio Tercero, mismo que 10. Es un deber del empresario minero, ir más allá del
señala que la Secretaría de Economía y la Secretaría de cumplimiento de los requisitos legales para desa-
Energía podrán elaborar reglas para que las actividades rrollar y mantener relaciones constructivas con las
mineras vigentes coexistan con las actividades preferentes, partes interesadas necesarias para que el negocio sea
sin que se requiera el estudio técnico para determinar la sostenible y esforzarse por mantener relaciones
coexistencia de ambas, como lo refiere el Artículo 6 de basadas en la honestidad y el respeto mutuo.
la Ley Minera.
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Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Oficinas
24
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Participación de la mujer
mexicana en la minería
25
PRINCIPALES
PRINCIPALES MINAS
MINAS YY PROYECTOS
PROYECTOS AVANZADOS
SantaGertrudis
Santa Gertrudis
Parral
ParralTailings
Tailings
ORO
ORO San
SanDiego
Diego
Alamos
Alamos GoldInc.
Gold Inc.
Pan
Pan AmericanSilver
American SilverCorp.
Corp.
Alamos
Alamos Gold
Gold
Agnico-EagleMines
Agnico-Eagle MinesLimited
Limited
Minera
Minera Frisco
Frisco
Sierra
Sierra
Pan
Pan
MetalsInc.
Metals Inc.
AmericanSilver
American SilverCorp.
Corp. PL
PLAT
ATA
A
GoldcorpInc.
Goldcorp Inc.
PanAmerican
Pan AmericanSilver
SilverCorp.
Corp.
GoldcorpInc.
Goldcorp Inc. CoeurMining
Coeur MiningInc.
Inc.
New
New GoldInc.
Gold Inc. GrupoMéxico
Grupo México
Primero
Primero Mining/GoldcorpInc.
Mining/Goldcorp Inc. SierraMetals
Sierra MetalsInc.
Inc.
InvectureGroup
Invecture Group EndeavourSilver
Endeavour SilverCorp.
Corp.
Grupo
Grupo Frisco
Frisco GreatPanther
Great PantherResources
Resources
Primero
Primero MiningCorp.
Mining Corp. ExcellonResources
Excellon ResourcesInc. Inc.
Fresnillo
Fresnillo Plc.
Plc. AvinoSilver
Avino SilverLtd.
Ltd.
PanAmerican
Pan AmericanSilver
SilverCorp.
Corp.
Fresnillo
Fresnillo Plc.
Plc.
FresnilloPlc.
Fresnillo Plc.
NWM
NWM MiningCorp.
Mining Corp.
FirstMajestic
First MajesticSilver
SilverCorp.
Corp.
First
First MajesticSilver
Majestic SilverCorp.
Corp. PrimeroMining/Goldcorp
Primero Mining/GoldcorpInc. Inc.
Agnico-EagleMines
Agnico-Eagle MinesLtd.
Ltd. EndeavourSilver
Endeavour SilverCorp.
Corp.
USUS Gold
Gold Corp
Corp FortunaSilver
Fortuna SilverMines
MinesInc.Inc.
Fresnillo
Fresnillo Plc.
Plc. OremexResources
Oremex ResourcesInc. Inc.
ChesapeakeGold
Chesapeake GoldCorp
Corp El Limón-Los Gu
HIERRO
HIER
FirstMajestic
First MajesticSilver
SilverCorp.
Corp.
Grupo
Grupo Bacis
Bacis FirstMajestic
First MajesticSilver
SilverCorp.
Corp. Las Truchas
ArgonautGold
Argonaut Gold SilverStandard
Silver StandardResources
Resources
Primero
Primero Mining
Mining HeclaMining
Hecla MiningCompany
Company LaPerla
La PerlaMinas
Minasde
deFierro,
Fierro, S.A.
S.A. de
de C.V.
C.V.
Grupo
Grupo México
México MineraTayahua
Minera Tayahua ArcelorMittal
ArcelorMittal
Leagold
Leagold MiningCorp.
Mining Corp. PanAmerican
Pan AmericanSilver
SilverCorp.
Corp. ArcelorMittal
ArcelorMittal
Leagold
Leagold MiningCorp.
Mining Corp. Neg.Santa
Neg. SantaMaría
Maríade delalaPaz
PazyyAnexas
Anexas Mineradel
Minera delNorte,
Norte,S.A.
S.A. de
de C.V.
C.V.
Fresnillo
Fresnillo Plc.
Plc. GreatPanther
Great PantherResources
Resources GrupoAcerero
Grupo Acererodel
delNorte
Norte
Pan
Pan AmericanGold
American GoldFields
FieldsLtd.
Ltd. AurcanaCorp.
Aurcana Corp. Ternium/ArcelorMittal
Ternium/ArcelorMittal
Minera
Minera Frisco
Frisco GrupoMéxico
Grupo México Ternium
Ternium
Torex
Torex GoldResources
Gold ResourcesInc.Inc. FirstMajestic
First Majesticsilver
silverCorp.
Corp. Ternium/ArcelorMittal
Ternium/ArcelorMittal
GoGold
GoGold ResourcesInc.
Resources Inc. TorexGold
Torex GoldResources
ResourcesInc. Inc.
GoGold
GoGold ResourcesInc.
Resources Inc. GoGoldResources
GoGold ResourcesInc. Inc.
SOLO EL
SOLO EL 30%
30% DE
DE LA
LA SUPERFICIE
SUPERFICIE DEL
DEL TERRITORIO N
COBRE PLOMO
PLOMO // ZINC
ZINC
Grupo
Grupo México
México
Minera
MineraBismark
Bismark
Korea
Korea Resources/Baja
Resources/BajaMining
Mining
Minera
MineraRío
RíoTinto
Tinto
Minera
Minera la
la Parreña
Parreña (Peñoles)
(Peñoles)
Starcore
Starcore International
International Mines
MinesLtd.
Ltd.
Minerales
MineralesNacionales/Grupo
Fresnillo
Nacionales/GrupoMéxico
FresnilloPlc.
Plc.
México
SYMBOLOGY
SYMBO LOGY
Minera
Minera María
María (Frisco)
(Frisco)
COMSA
COMSA
Buenavista
Buenavista(Gpo.
(Gpo.Mexico)
Mexico)
Orla
OrlaMining
Mining
Mexicana
Mexicanadel
delCobre
Cobre(Gpo.
(Gpo.Mexico)
Mexico)
Minera
MineraPeñoles
Peñoles
Red
Red Tiger
Tiger Mining
Mining Inc.
Inc.
Teck
TeckResources
Resources
Minera
Minera Alamos
Alamos Inc.
Inc.
Minera
MineraSabinas
Sabinas(Peñoles)
(Peñoles) EXPLORATION
EXPLORA TION
Inventure
Inventure Group
Group
Minera
MineraTizapa
Tizapa(Peñoles)
(Peñoles)
Minera
Minera Río
Río Tinto
Tinto
Telson
TelsonResources
Resources
Jinchuan
Jinchuan Group
Group
Minera
MineraSan
SanFrancisco
Francisco(Grupo
(GrupoFrisco)
Frisco)
Teck
Teck Resources
Resources
Americas
AmericasSilver
SilverCorp.
Corp.
Primero
Primero Mining
Mining//Goldcorp
GoldcorpInc.
Inc.
First
FirstMajestic
MajesticSilver
SilverCorp.
Corp.
Catalyst
Catalyst Copper
Copper
El
ElCarrizal
CarrizalMining
Mining
Telson
Telson Resources
Resources
Gold
GoldResources
Resources
Primero
Primero Mining
Mining Corp.
Corp.
Minera
Minera María
María (Grupo
(Grupo Frisco)
Frisco) DEVELOPMENT
DEVELOP MENT
Aura
Aura Minerals
Minerals Inc.
Inc.
Capstone
Capstone Gold
Gold Corp.
Corp.
Grupo
Grupo México
México
MANGANESO
MANGANESO
YESO Minera
MineraAutlán
Autlán
PRODUCTION
PRODUC
MOLYBDENO
MOLYBDENO TION
Compañia
Compañia Occidental
Occidental Mexicana
Mexicana
Compañia
Compañia Minera
Minera Caopas
Caopas
AZUFRE Starcore
StarcoreInternational
International
JinchuanGroup
JinchuanGroup
Mexichem
Mexichem
FLUORITA
RITA
Mexichem
Mexichem
SAL
SAL
Exportadora
Exportadorade
deSal
Sal
uajes
Source: Mining
Mining Undersecretariat
Undersecretariat
NACIONAL
ACIONAL A SIDO EXPLORADA
EXPLORADA
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
V. Dependencias
del Gobierno Federal involucradas
en el sector minero mexicano
Dependencia Federal Función
Secretaría de Energía (SENER) • Autorización de coexistencia de actividades mineras con actividades energéticas.
• Regulación ambiental.
Secretaría de Medio Ambiente y • Uso del agua con fines Industriales.
Recursos Naturales (SEMARNAT) • Fomento a la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y
rescursos naturales, bienes y servicios ambientales.
Funciones.
Organigrama
28
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Av. Hidalgo No. 77 Col. Guerrero, C.P. 06300, Delegación Cuau- Consultar
htémoc, Ciudad de México. Horario de Servicio: de Lunes a
Jueves de 9:00 a 14: 30 y de 16:00 a 17:30 horas y Viernes de www.siam.economia.gob.mx/work/models/siam/Resource/
9:00 a 14:30 horas. Infosat: 01800•463•6728 (previa cita). Avisos/Trip_pagodederechos.pdf
• 67 Administraciones Locales de Servicios al Contribu- Artículos 263. Están obligadas a pagar los derechos sobre
yente (ALSC), ubicadas en diversas ciudades de la Repú- minería todas las personas físicas o morales titulares de
blica Mexicana. concesiones y asignaciones mineras. Artículo 264: se deberá
pagar semestralmente en los meses de enero y julio de cada
• Módulos de Servicios Tributarios (MST) y Módulos (SARE) año.
(Sistema de Apertura Rápida de Empresas) instalados
en centros y plazas comerciales, cámaras, asociaciones, El Derecho Especial sobre Minería (7.5 %). El artículo corres-
centros de gobierno, casas de cultura o presidencias pondientes a la Ley Federal de Derechos en el apartado de
municipales. MINERÍA que establece las obligaciones fiscales corres-
ponden al Artículo 268.
• El SAT cuenta con unidades móviles de servicios tributa-
rios, destinadas a facilitar el cumplimiento de las obliga- El Derecho Extraordinario sobre minería. Se pagará anual-
ciones fiscales a través del acercamiento de los servicios mente, aplicando la tasa del 0.5% a los ingresos derivados
a los contribuyentes cuyo domicilio está alejado de las de la enajenación del oro, plata y platino, ante el Servicio de
Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente. Administración Tributaria (SAT) a más tardar el último día
hábil del mes de marzo Artículo 270. (Titulares de Conce-
• Para mayor información consulte: siones y Asignaciones).
www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios
Trámites Mineros
Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados
obtener la clave RFC para iniciar su ciclo como contribuyente y Municipios Mineros se integrará con los recursos por dere-
y se realiza dentro del mes siguiente a partir de la firma chos sobre minería a que se refieren los artículos 268, 269 y
del acta constitutiva, este trámite lo puede hacer en línea a 270 (Artículo 271). El Fondo se integrará con los recursos por
través de la página: www.siat.sat.gob.mx/PTSC/ derechos sobre minería y deberán ser empleados en inver-
sión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo
Una vez inscrito en el RFC se adquieren obligaciones fiscales, urbano positivo. Causado por los ingresos derivados de la
independientemente si se trata de una persona física (parti- enajenación o venta de la actividad extractiva.
cular) o de una persona moral (empresa):
• Inscripción al Padrón Sectorial de Exportadores de
• Presentación de declaración mensual de los ingresos, Mineral de Hierro, Oro, Plata y Cobre.
gastos e inversiones que se hayan tenido durante el
período correspondiente a los meses naturales del año. • Inscripción al Padrón de Exportadores Sectorial.
• Las personas morales presentan la declaración anual en Deberá presentar en original con firma autógrafa, el formato
el periodo de enero-marzo. Se declaran principalmente denominado “Solicitud para el Padrón de Exportadores
los impuestos sobre la renta y al activo. Sectorial” y cumplir con los requisitos:
29
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
hematitas.
Contabilidad
30
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Funciones
Organigrama
Secretaría de Economía
Subsecretaía
Subsecretaía de Industria Subsecretaría
de Comercio Comercio y General de
de Minería
Exterior Competividad
Dirección General
Dirección Dirección
Dirección General de del Fondo para
General de
Comercio General de Desarrollo el Desarrollo de
Exterior Minas Minero Zonas de Producción
Minera
31
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
• Participar en foros y organismos internacionales en Los usuarios podrán descargar la información específica del
materia económica negocio que seleccionen de manera gratuita.
• Colaborar en la planeación y conducción de las nego-
ciaciones de acuerdos internacionales en materia de Sistema de Asuntos Jurídicos para la
comercio internacional de servicios e inversión. Inversión Extranjera (SAJIE)
• Coadyuvar en la elaboración de informes sobre los
resultados de los procesos de negociación de tratados
internacionales en materia de servicios e inversión.
La Secretaría de Economía ha diseñado el Sistema de
Asuntos Jurídicos para la inversión extranjera (SAJIE), que a
través de una plataforma electrónica permite presentar los
Sistema de Información Empresarial trámites relacionados con los asuntos jurídicos, referidos en
Mexicano (SIEM) la Ley de Inversión Extranjera.
Organigrama
Subsecretaría Subsecretaría
Subsecretaría de Registro de Desarrollo
Procuraduría de Desarrollo
Ordenamiento Agrario Agrarío
Agraria Urbano y
Territorial Nacional Territorial y
Urbano Vivienda
Funciones
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la estar a cargo de los Comités de Desarrollo Regional para las
institución de la Administración Pública Federal cuyo propó- Zonas Mineras.
sito es planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar
las políticas públicas de ordenamiento territorial, asegurar Cabe mencionar que bajo el marco normativo vigente en
una vivienda digna, un desarrollo urbano y rural así como México, una concesión minera no confiere ningún derecho a
otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios; buscando su titular sobre la superficie del terreno; sólo sobre el recurso
mejorar la calidad de la vida de los mexicanos, prevenir los del subsuelo. Por tal razón, para efectuar sus trabajos de
asentamientos en zonas de riesgo y coadyuvar en caso de exploración o de explotación, el concesionario debe esta-
fenómenos naturales para la atención inmediata, así como blecer un convenio privado con el dueño superficiario, o en
32
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
• Arbitraje.
33
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
• Fortalecimiento de la organización interna de los núcleos • Expide los certificados y títulos a que se refiere la Ley
agrarios, el cual se divide en siete modalidades: Agraria.
- Asesorar a los sujetos agrarios en la elaboración y • Lleva la inscripción de los terrenos ejidales, comunales, de
depósito de listas de sucesión. colonias agrícolas y ganaderas, así como de los terrenos
nacionales y los denunciados como baldío.
- Reglamento interno del ejido, colonia o del estatuto
comunal. • Lleva acabo el reconocimiento como comunidades, deri-
vados de los procedimientos a que se refiere el artículo
- Revisión del libro de contabilidad e implementa- 98 de la Ley Agraria.
ción y operación de sistemas de administración y
contabilidad. • Lleva la inscripción de las resoluciones de la asamblea de
conversión del régimen comunal al ejidal.
- Actualización de los órganos de representación y
vigilancia de ejidos y comunidades. • Lleva la inscripción de los decretos de expropiación de
bienes ejidales y comunales.
- Verificación del libro de registro.
• Lleva la inscripción de las uniones de ejidos o comuni-
- Actualización del padrón de ejidatarios o comuneros. dades, asociaciones rurales de interés colectivo socie-
dades de producción rural, uniones de sociedades de
- Parcelas con destino específico. producción rural y sociedades de solidaridad social.
• Promoción, asesoría, gestión y acompañamiento para el • Tiene en depósito las listas de sucesión que presenten los
desarrollo sustentable de los núcleos agrarios, el cual se ejidatarios.
divide en dos modalidades:
- Acceso a programas y servicios gubernamentales. Es importante destacar que la cartografía del Registro
Agrario Nacional se tiene dentro de GEOINFOMEX, Sistema
- Intervención institucional para el desarrollo rural Digital de consulta del Servicio Geológico Mexicano acce-
sustentable. sible a todo el público.
34
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Organigrama
35
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
La obtención de las autorizaciones y permisos ambientales ción, se requiere la presentación de un Informe Preventivo
en materias como impacto ambiental, cambio de uso de (IP) o de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA),
suelo en terrenos forestales, manejo de residuos mineros, lo cual estará sujeto a las características de cada proyecto.
reporte y control de emisiones a la atmósfera y descarga de Se podrá presentar un IP si el proyecto se apega a las
aguas residuales en aguas y bienes nacionales, constituyen especificaciones previstas en la Norma Oficial Mexicana
un primer paso, ya que a lo largo de la vida útil del proyecto y NOM-120-SEMARNAT-2011; lo anterior, sin menoscabo de
aun cuando éste haya concluido será necesario cumplir con que la SEMARNAT, una vez analizado dicho informe, deter-
los términos y condiciones que para tal efecto se impongan mine que se requiere la presentación de una MIA respecto
en dichas autorizaciones y permisos. del proyecto en cuestión.
El cumplimiento del marco regulatorio ambiental da certi- NOM-120-SEMARNAT-2011, que establece las especifica-
dumbre a la inversión, da viabilidad económica, social y ciones de protección ambiental para las actividades de
ambiental en el corto, mediano y largo plazos, y fomenta el exploración minera directa en zonas agrícolas, ganaderas o
desarrollo sustentable del sector minero. eriales y en zonas con climas secos y templados en donde
se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical
Oficinas caducifolio, bosques de coníferas o encinos. (Publicada en el
DOF el 13 de marzo de 2012).
Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Delega-
ción Miguel Hidalgo, Cuidad de México, C.P. 11320 La MIA es el documento mediante el cual se da a conocer,
Tel. +52 (55) 5490•0900. con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y
potencial que generaría una obra o actividad, así como la
Para mayor información forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.
36
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminu- Una vez evaluado el ERA, se debe presentar para su apro-
ción en su captación y que los usos alternativos del suelo bación el Programa para la Prevención de Accidentes, docu-
que se propongan sean más productivos a largo plazo, así mento a través del cual se describen las medidas y acciones
como la presentación del documento legal que acredite la de prevención contra los riesgos analizados en el ERA.
propiedad, posesión o derecho para realizar dicho cambio
de uso de suelo. Actividades altamente riesgosas
3. Obras y trabajos de exploración y explotación Una actividad es altamente riesgosa cuando se maneja
mineras dentro de áreas naturales protegidas alguna de las sustancias referidas en los listados publicados
por la SEMARNAT, en cantidades iguales o superiores a las
Si el lote minero se ubica totalmente o parcialmente dentro que se indican en los mismos.
de un área natural protegida (ANP) previo a la realización de
obras y/o actividades de exploración y explotación minera, • Primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas
se debe contar con la autorización por parte de la Comisión (manejo de sustancias tóxicas), publicado el 28 de marzo
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). de 1990.
Cuando no exista una Dirección de ANP, la solicitud de autori- • Segundo listado (Manejo de Sustancias Inflamables y
zación se tramitará ante la Dirección Regional de la CONANP Explosivas), publicado el 4 de mayo de 1992.
a la que se encuentre circunscrita el ANP de que se trate.
• Las actividades consideradas altamente riesgosas
Explotación y beneficio de minerales. requieren desarrollar un ERA, cuya complejidad está en
función de la actividad propia de la instalación.
Los resultados de la exploración se utilizarán para la elabo-
ración de un estudio de factibilidad y evaluación econó- Cuando se pretendan realizar modificaciones a un proyecto
mica con fines de explotación para determinar las reservas que cuenta con autorización en materia de impacto
minerales, los métodos de minado que pudieran aplicarse, ambiental, se debe solicitar la modificación a dicha autoriza-
el volumen de lo minable, el costo de extracción, las alterna- ción a través del trámite correspondiente.
tivas y costos de su proceso. Asimismo, se determinará un
primer estimado de los costos de remediación ambiental y En caso de que se requiera realizar obras y/o actividades
los posibles beneficios de comercialización. Si el análisis final complementarias en un área distinta a la autorizada, se debe
de las reservas indica que el proyecto es favorable, antes de solicitar la autorización en materia de impacto ambiental por
iniciar con la etapa de explotación y beneficio se debe contar dichas obras y/o actividades.
con las autorizaciones y/o permisos que la Semarnat emite
en materias como: El trámite de evaluación de impacto ambiental se inicia a
través de la presentación de un Informe Preventivo [IP], si se
• Impacto ambiental. pretenden realizar obras como sistemas de lixiviación de oro,
plata o cobre, así como una presa de jales y si dichas obras
• Cambio de uso de suelo de terrenos forestales. se apegan a las disposiciones previstas en la Norma Oficial
Mexicana correspondiente:
• Obras y/o actividades en áreas naturales protegidas.
Es importante señalar que si las obras y/o actividades de
• Residuos mineros. explotación o beneficio implican la remoción de vegetación,
Norma Oficial
Actividad Descripción
Mexicana
• Emisiones a la atmósfera.
Establece los requisitos de
Sistemas de protección ambiental para
• Agua. lixiviación NOM-155-SEMARNAT-2007 los sistemas de lixiviación
de oro y plata. de minerales de oro y
plata.
37
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
esto es, el cambio de uso del suelo de áreas forestales, selvas • Única por establecimiento industrial
o zonas áridas, se debe tramitar la MIA correspondiente.
• Es obligatoria para los establecimientos de jurisdicción
Residuos mineros federal en materia de atmósfera, nuevos o que deban
regularizarse.
La industria minera debe observar las disposiciones que
conciernen a la generación de cualquiera de los tipos de • Puede solicitarse de manera voluntaria vía re-licencia-
residuos que establece la Ley General para la Prevención y miento, cuando el establecimiento industrial cuente con
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR): minero- metalúr- Licencia de Funcionamiento.
gico, peligroso, de manejo especial y sólidos urbanos.
• Se emite por única vez.
Los residuos de la industria minera metalúrgica provenientes
del minado y tratamiento de minerales tales como jales, resi- • Debe renovarse por cambio de giro o localización.
duos de los patios de lixiviación abandonados, así como los
metalúrgicos provenientes de los procesos de fundición, • Requiere actualizarse por cambio de razón social,
refinación y transformación de metales son de regulación y aumento en la producción autorizada, cambios de
competencia federal. proceso, ampliación de instalaciones o manifestación de
nuevos residuos peligrosos.
Los generadores de residuos de la industria minera meta-
lúrgica están sujetos a la elaboración y presentación ante la • El trámite se encuentra desconcentrado para el sector
SEMARNAT de los Planes de Manejo (PM) que establece la metalúrgico, por lo cual se puede gestionar en la Dele-
LGPGIR. gación de la SEMARNAT en la entidad correspondiente.
La Licencia Ambiental Única (LAU) es la autorización en A través de la COA, la SEMARNAT recopila información sobre
materia de prevención y control de la contaminación atmos- las emisiones y transferencias de contaminantes y sustan-
férica que otorga la SEMARNAT para la operación y funcio- cias al aire, agua, suelo, generación y manejo de residuos
namiento de establecimientos industriales considerados peligrosos y, con ésta, se integran los inventarios de Sustan-
fuentes fijas de jurisdicción federal. cias Químicas, Residuos Peligrosos, Gases de Efecto Inverna-
Cualquier persona física o moral que opere o desee operar dero (GEI), Contaminantes Criterio y el Registro de Emisiones
una fuente fija de jurisdicción federal debe obtener la LAU. y Transferencia de Contaminantes (RETC).
Entre los sectores industriales de jurisdicción federal que Aplica de manera particular y directa a la operación minera
deben tramitar la LAU se encuentra la industria metalúrgica. la siguiente Norma Oficial Mexicana:
4. Cierre y remediación
Las características de la LAU son:
38
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
39
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se derramen, infil- c) La extracción o remoción de suelos contaminados y
tren, descarguen o viertan materiales o residuos peligrosos residuos peligrosos contenidos en ellos sin un control
en cantidad mayor a un metro cúbico, el responsable o de la emisión de polvos.
generador deberá realizar las siguientes acciones:
d) La aplicación en el sitio de oxidantes químicos.
1. Contener los materiales o residuos liberados, mini-
mizar o limitar su dispersión, retirarlos y realizar la
limpieza del sitio.
Dependencias Adscritas a la SEMARNAT
2. Avisar de inmediato a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) y a las autoridades
competentes que ocurrió el accidente.
CONAGUA
3. Ejecutar las medidas que les hubieren impuesto las
autoridades.
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
40
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Entre sus objetivos se encuentran: Para el aprovechamiento de las aguas distintas a las prove-
nientes del laboreo de las minas, así como respecto de las
1. Promover el manejo integrado y sustentable del agua aguas superficiales comprendidas dentro del lote minero
en cuencas y acuíferos. que ampare la concesión, se debe acatar a lo dispuesto en la
Ley de Aguas Nacionales.
2. Mejorar el desarrollo técnico, administrativo y finan-
ciero del sector hidráulico. Oficinas
3. Consolidar la participación de los usuarios y la Insurgentes Sur No. 2416, Col, Copilco, El Bajo, Delega-
sociedad organizada en el manejo del agua y promover ción Coyoacan, C.P. 04340, Ciudad de México. Tel. +52 (55)
la cultura de su buen uso 5174•4000.
41
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Además, vigila que cuando se produzcan derrames, infiltra- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es un
ciones, descargas o vertidos de materiales o residuos peli- órgano descentralizado adscrito a la Secretaría de Medio
grosos en cantidad mayor a un metro cúbico, el responsable Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), posee auto-
cumpla con las siguientes obligaciones: nomía administrativa pero no así personalidad jurídica ni
patrimonio propio. Es la encargada de conservar los ecosis-
1. Ejecutar medidas inmediatas para contener los mate- temas más representativos de México y su biodiversidad,
riales o residuos liberados, minimizar o limitar su mediante las Áreas Naturales Protegidas y otras modalidades
dispersión o recogerlos y realizar la limpieza del sitio; de conservación, fomentando una cultura de la conservación
y el desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en
2. Avisar de inmediato a la Procuraduría y a las autori- su entorno, con criterios de inclusión y equidad.
dades competentes, que ocurrió el derrame, infiltra-
ción, descarga o vertido de materiales peligrosos o Su objetivo es mantener la representatividad de los ecosis-
residuos peligrosos; temas de México y su biodiversidad, asegurando la provisión
de sus servicios ambientales mediante su conservación y
3. Ejecutar las medidas que les hubieren impuesto las manejo sustentable, fomentando el desarrollo de activi-
autoridades competentes conforme a lo previsto en el dades productivas, con criterios de inclusión y equidad, que
artículo 72 de la Ley; contribuyan a la generación de empleo y a la reducción de la
pobreza en las comunidades que viven dentro de las ANP y
4. En su caso, iniciar los trabajos de caracterización del sus zonas de influencia.
sitio contaminado y realizar las acciones de remedia-
ción correspondientes. Este Objetivo se perseguirá a través de una serie de objetivos
estratégicos relacionados con las siguientes áreas:
Vigila que el aviso a que se refiere la fracción II se forma-
lice dentro de los tres días hábiles siguientes al día en que • Manejo integrado del paisaje.
hayan ocurrido los hechos empleando para ambos casos los
formatos de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas • Conservación y manejo de la biodiversidad.
o Vertidos de Materiales Peligrosos o Residuos Peligrosos
publicados en el D.O.F. el 30 de agosto de 2011: • Atención a los efectos del cambio climático y disminu-
ción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
• Aviso Inmediato (PROFEPA-03-017-A).
• Economía de la conservación.
• Formalización de Aviso (PROFEPA-03-017-B).
• Fortalecimiento de la coordinación estratégica intra-sec-
• Ambos formatos están disponibles en la página de torial (Integralidad).
Internet de la PROFEPA.
• Fortalecimiento de la coordinación intersectorial
La PROFEPA está Integrada por: (Transversalidad).
Oficinas
Av. Ejército Nacional Número 223, Col Anáhuac 1 Sección
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320. Ciudad de México, Tel.
+52 (55) 5449•7000
42
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Organigrama
Secretario de Energía
Subsecretaría de Subsecretaría de
Planeación y Transición
Hidrocarburos
Energética
43
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
44
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Dirección General de
Exploración y Explotación Subdirección
Subdirección de Minas Concesionario
de Hidrocarburos de Regulación Minera
(SENER)
determinar coexistencia)
15 días hábiles?
SI
¿Es posible
la coexistencia? SI
NO Continua
trámite
Se deshecha
la solicitud
45
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
SECRETARÍA DE SALUD
Organigrama
Secretario de Salud
Subsecretaría de Subsecretaría de
Subsecretaría de
Integración y Desarrollo Prevención y Promoción
Administración y Finanzas
del Sector Salud de la Salud
46
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
• Si ya cuenta con al menos un Número de Registro • Será motivo de rechazo que los documentos y formatos
Patronal, podrá solicitar a la Subdelegación que le corres- que carezcan de su firma como patrón o del represen-
ponda, de acuerdo con el domicilio fiscal, la asignación tante legal, así como de los datos necesarios para su
de nuevos registros patronales. correcto proceso.
• Al término del trámite, recibirá por parte del IMSS el • En la presentación de movimientos afiliatorios a través
original de la Tarjeta de Identificación Patronal, y tu Aviso de medios electrónicos, tiene en un plazo de 3 días
de Registro Patronal Personas Morales. hábiles contados a partir de la entrega de la constancia
de aceptación por parte del Instituto, para realizar las
Los documentos que se requieren para este trámite son: aclaraciones que procedan. Pasado este lapso se dará
por aceptada.
47
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
48
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Organigrama
Funciones
V. Promover el desarrollo de la capacitación y adiestra-
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como depen- miento en y para el trabajo, así como realizar investiga-
dencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el ciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de
desempeño de las facultades que le atribuyen la Ley Orgá- capacitación que para incrementar la productividad en
nica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del el trabajo requieran los sectores productivos del país, en
Trabajo, otras leyes y tratados, así como los reglamentos, coordinación de la Secretaría de Educación Pública.
decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República.
VI. Establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y
Es la dependencia encargada de fortalecer la política laboral, vigilar su funcionamiento.
encaminada a lograr que los mexicanos tengan acceso a
empleos formales y de calidad, con prestaciones y derechos VII. Coordinar la integración y establecimiento de las
plenos, a través de la democratización de la productividad, Juntas Federales de Conciliación, de la Federal de
la plena salvaguarda de sus derechos y el de las personas Conciliación y Arbitraje y de las comisiones que se
en una situación de vulnerabilidad, además de que se les formen para regular las relaciones obrero patronal
asegure el acceso a la justicia laboral. que sean de jurisdicción federal, así como vigilar su
funcionamiento.
Sus facultades son las siguientes:
VIII. Llevar a cabo el registro de las asociaciones obreras,
Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones rela- patronales y profesionales de jurisdicción federal que
tivas contenidas en el Articulo 123 y demás de la Constitu- se ajusten a las leyes.
ción Federal, en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos.
IX. Promover la organización de toda clase de sociedades
I. Procurar el equilibrio entre los factores de la produc- cooperativas y demás formas de organización social
ción, de conformidad con las disposiciones legales para el trabajo, en coordinación con las dependencias
relativas. competentes, así como resolver, tramitar y registrar su
constitución, disolución y liquidación.
II. Intervenir en los contratos de trabajo de los nacio-
nales que vayan a prestar sus servicios en el extran- X. Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene
jero, en cooperación con las Secretarias de Goberna- industriales, para la protección de los trabajadores, y
ción, de Economía y de Relaciones Exteriores. vigilar su cumplimiento.
III. Coordinar la formulación y promulgación de los XI. Dirigir y coordinar la Procuraduría Federal de la
contratos-ley de trabajo del país, en coordinación con Defensa del Trabajo.
la Secretaría de Educación Pública.
XII. Organizar y patrocinar exposiciones y museos de
IV. Promover el incremento de la productividad del trabajo y previsión social.
trabajo.
49
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
XV. Establecer la política y coordinar los servicios de segu- • Por otro lado, los patrones de los centros de trabajo
ridad social de Administración Pública Federal, así también pueden optar por el cumplimiento voluntario
como intervenir en los asuntos relacionados con el de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en
seguro social en los términos de la Ley. el trabajo contenidas en las normas oficiales mexicanas
emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a
XVI. Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación través de la participación de organismos privados acredi-
en el país. tados y aprobados en términos de lo dispuesto por la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización, para evaluar la
XVII. Promover la cultura y recreación entre los trabajadores conformidad con las normas oficiales mexicanas.
y sus familias.
• Finalmente destaca el impulso que la Secretaría del
Oficina. Trabajo y Previsión Social (STPS) da al Programa Nacional
de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el
Avenida Paseo de la Reforma No. 93, Col. Tabacalera, Delega- Trabajo (PRONABET), como política pública enfocada
ción Cuahutémoc, C.P. 06030, Ciudad de México. en crear una nueva cultura de salud laboral en México,
Telefono: 55 20 00 53 00 que fomente el cuidado de las emociones en el trabajo
y la prevención de factores de riesgo psicosociales que
Para mayor información afecten el bienestar de los trabajadores, ante la situación
de estrés, falta de actividad física, obesidad y adicciones
www.gob.mx/stps que enfrenta el sector laboral del país, con el fin de
generar entornos organizacionales que propicien segu-
Trámites ridad, salud, satisfacción y productividad.
En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo Una vez que En materia de Capacitación y Adiestramiento de los
se inicien las operaciones mineras se deberá cumplir con lo Trabajadores:
siguiente:
• Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y
Productividad. Deberán constituirse en cada empresa
NORMAS OFICIALES MEXICANAS
que cuente con más de 50 trabajadores, e integrarse de
manera bipartita y paritaria, por igual número de repre-
Nombre Aplica Link
sentantes y el patrón.
Seguridad www.stps.gob.mx/bb/secciones
en minas /dgsst/normatividad/normas/ • Planes y Programas de Capacitación. Mediante el formato
NOM-023-STPS-2012 subterráneas y Nom-023.pdf
a cielo abierto DC-2 “Elaboración del plan y programas de capacitación,
adiestramiento y productividad”, dentro de los sesenta
Seguridad
www.dof.gob.mx/nota_detalle. días hábiles siguientes al inicio de operaciones en el
en minas
NOM-032-STPS-2008 codigo=5225269&fecha_20/12
subterráneas centro de trabajo.
/2011
de carbón.
50
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Funciones Servicios
El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabaja- Préstamos hipotecarios y para remodelación de bienes
dores (INFONAVIT) es un instituto creado con la finalidad de inmuebles a trabajadores.
generar valor para los trabajadores, sus familias y comuni-
dades, a través de soluciones que les permitan incrementar Oficinas
su patrimonio y su calidad de vida de una forma sustentable,
a lo largo de su vida laboral y durante su retiro, con base en el El INFONAVIT tiene sus oficinas centrales en Barranca del
tripartismo y la autonomía. Muerto No. 280, Col Guadalupe Inn, Delegación Álvaro
Obregón, C.P. 01029, Ciudad de México. Mediante el Info-
El Infonavit opera bajo el siguiente marco normativo: natel: +52 (55) 9171•5050 o al 01800•008•3900 del interior del
país.
• El Artículo 123 Constitucional, en su fracción XII, apartado
A, el cual establece que toda persona tiene derecho a
contar con una habitación cómoda e higiénica. Para mayor información
• La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 136 establece w w w. p o r t al . inf o nav i t . o rg . m x / w p s / wcm /co nn e c t /
que las empresas están obligadas a proporcionar a sus infonavit/cuentas+claras+transparencia/
trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas y a informacion+obligatoria/xiii+marco+normativo/
hacer aportaciones para cubrir ese derecho. xiii+marco+normativo+del+infonavit
51
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Organigrama
Subsección de Subsección de
Subsección de Minería
Construcciones Artificios Pirotécnicos
Responsable de elaborar
los trámites relacionados
con la industria minera
Boulevard Manuel Ávila Camacho S/N. Esq. Av. Industria Los requisitos para solicitar un permiso general para la
Militar, Col. Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. compra, almacenamiento y consumo de material explosivo
11640, Ciudad de México. Tel. +52 (55) 5626•5911. Lada sin costo en la industria de la minería (SEDENA-02-039) se encuentran
01800•832•7453 con las siguientes extensiones: disponibles en la siguiente dirección electrónica:
52
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Los formatos anexos pueden descargarse en el siguiente link: • Cambio de razón social.
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/13863/SEDENA- • Revalidación.
02-039.pdf
• Alta de representante legal.
El pago por los derechos de la expedición de un permiso
general correspondiente al año 2016 en el rubro de compra, • Permisos ordinarios de importación de material explosivo.
almacenamiento y consumo de material explosivo en la
industria de la minería es de $12,990.00 M.N. El formato (Hoja • Permisos ordinarios de exportación de material explosivo.
de ayuda para el pago electrónico e5cinco.) con la clave de
referencia y cadena de pago se encuentran disponibles en la • Modificación de permisos ordinarios de importación de
siguiente dirección: material explosivo.
Al contar con un permiso general para la compra, almacena- • Permisos ordinarios de traslado de material explosivo.
miento y consumo de material explosivo en la industria de la
minería, los trámites abajo enlistados deben ser solicitados Además de los documentos que son elaborados en esta
directamente a la Dirección General del Registro Federal de Dependencia, las Zonas Militares ubicadas en todo el terri-
Armas de Fuego y Control de Explosivos, con el propósito de torio nacional, llevan a cabo lo siguiente:
elaborar la modificación al permiso general en la industria
minera para: • Permisos trimestrales para la compra y consumo de
material explosivo, en función al permiso general
• Incrementar la compra, almacenamiento y consumo de otorgado.
material explosivo.
• Permisos extraordinarios para la compra, almacena-
• Dar de alta polvorines. miento y consumo de material explosivo con base en el
artículo 58 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de
• Reorganizar el material explosivo en los polvorines. Fuego y Explosivos (UNICA OCASIÓN).
• Dar de alta lote (s) minero (s) para utilizar material Cualquier duda o aclaración de información, comunicarse a
explosivo. los teléfonos antes descritos o al correo electrónico: rfafyce@
sedena.gob.mx
• Cambio de domicilio fiscal.
P
RO
YEC S DE
OPORTUNIDAD
DE
TO
INVERSIÓN
L
CL
AS IA
E MUND
53
Manual del Inversionista
La Minería
en el Sector Minero Mexicano
Industria comprometida
con las comunidades y el medio ambiente
54
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
SUBSECRETARÍA DE
MINERÍA
Misión de la SE
Visión de la SE
55
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
VI. Subsecretaría
de Minería
Formular y vigilar la aplicación de las políticas, estrategias • Establece medidas y acciones específicas que permitan
y acciones del Gobierno Federal dirigidas a incrementar la el adecuado cumplimiento de políticas públicas en
competitividad de las empresas mineras, generar nuevas materia minera.
inversiones y consolidar las existentes, aumentar el aprove-
chamiento de productos minero-metalúrgicos no tradicio- • Participar en foros y eventos nacionales e internacionales
nales, incrementar las exportaciones, promover el desarrollo en asuntos relativos a la minería.
regional de las actividades mineras para contribuir al desa-
rrollo sostenible del sector en el largo plazo • Fungir como enlace con los sectores privado y acadé-
. mico en el ámbito minero.
Funciones
• Establecer los vínculos de colaboración y coordinación
• Supervisar y coordinar las actividades que en materia para el desarrollo de sus funciones con las delegaciones
minera deriven del Artículo 27 Constitucional. y subdelegaciones federales, junto con la Coordinación
General de Delegaciones Federales.
• Aplicar la Ley Minera, su Reglamento y demás disposi-
ciones administrativas. • Realizar otras labores y funciones que le confieran otras
disposiciones normativas.
• Coordinar el programa sectorial en materia minera, de
conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables, Oficinas
así como contribuir en la formulación de los programas Circuito Universitario s/n Campus 2 Tecnoparque (UACH)
regionales y especiales. C.P.31125 Chiuahua Chiuahua
Tel: 614 459 0000 ext. 8142
• Coordinar la elaboración y formulación de los programas
a que se refieren la Ley Minera. Para mayor información
www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria?idiom=es
56
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Organigrama
La DGM tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica • Formular las declaratorias de libertad de terreno o de
de la actividad minera nacional mediante la aplicación trans- insubsistencia de las mismas.
parente y oportuna de la normatividad minera, y la vigilancia
de su cumplimiento, a fin de promover el crecimiento del • Elaborar un informeestadístico de producción minera.
sector y la generación de empleos.
• Tramitar y resolver los expedientes de ocupación
Objetivos temporal y constitución de servidumbres e insubsis-
tencia de estas.
a) Aplicar las disposiciones contenidas en la Ley Minera y
sus disposiciones normativas complementarias, a fin • Participar en la elaboración de normas en materia
de asegurar la libre concurrencia de los particulares en minera.
la exploración y explotación de los recursos minerales
de la Nación. • Participar en coordinación con las dependencias y enti-
dades en la elaboración y planeación de la Consulta indí-
b) Otorgar a los inversionistas la seguridad jurídica reque- gena en materia minera.
rida para garantizar la inversión en el sector minero.
Principales trámites mineros
Principales atribuciones
• Solicitud de Concesión o Asignación Minera y las reduc-
• Expedir títulos de concesión o asignación mineras. ciones, divisiones y unificaciones de los títulos que de
aquellas llegaran a expedirse.
• Administrar y mantener actualizado el Registro Público
de Minería y el Registro de Peritos Mineros. • Solicitud de Registro de Participante a Concurso para el
otorgamiento de una concesión.
• Formular declaratorias de libertad de terreno e insubsis-
tencia de las mismas. • Solicitud para desistimiento de la titularidad de Conce-
siones o Asignaciones Mineras, y de solicitudes o promo-
• Recabar información sobre la producción minero-meta- ciones en trámite.
lúrgica nacional, así como elaborar un informe y Estadis-
tico de producción. • Solicitud para inscribir actos, contratos o convenios rela-
tivos a la transmisión de la titularidad de Concesiones
• Tramitar y resolver las solicitudes de expropiación, ocupa- Mineras o de los derechos que de ellas deriven.
ción temporal o servidumbre de paso que presenten los
concesionarios mineros. • Aviso sobre el inicio de operaciones de beneficio de
minerales o sustancias concesibles.
• Expedir títulos de concesión o de asignación minera y sus
duplicados. • Obtención de ocupación temporal o constitución de
servidumbre de los terrenos indispensables para llevar
• Administrar y mantener actualizado el Registro Público a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y
de Minería y el Registro de Peritos Mineros. beneficio de minerales.
57
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
58
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Organigrama
Dirección General
Departamento de
Subdirección Orientación de la
Técnica Inversión Minera y
Alianzas Estratégicas
Departamento
de Enlace con
los Estados
Departamento de
Estudios de
Mercado
• Promoción para la creación de consejos estatales de • Vinculación con cámaras empresariales y asociaciones
minería en las Entidades Federativas. del sector minero.
59
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Dirección General
El 31 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera.
la Federación (DOF) los lineamientos para que la Secretaría
de Economía aplique y administre de los recursos transfe- • C
oordinar y verificar la aplicación de los recursos del
ridos del “Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Fondo para el Desarrollo de las Zonas de Producción
Estados y Municipios”, que se encontraba a cargo de la Secre- Minera, así como, dar seguimiento a los proyectos autori-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), al zados hasta su conclusión.
“Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera”.
• C
onducir los procedimientos relativos a las adquisiciones
Debido a lo anterior, se creó la Dirección General del Fondo y contrataciones de servicios, obra pública y servicios
para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera organismo relacionados con las mismas, que se requieran para la
dependiente de la Subsecretaría de Minería, que tiene como aplicación de los recursos del Fondo.
principal objetivo promover en zonas de producción minera
la construcción de obras de infraestructura social, en coordi-
nación con el gobierno de las Entidades Federativas, Muni-
cipios y con la participación de los pueblos y comunidades • I nformar al Comité Técnico del Fondo las aportaciones
indígenas, así como de los sectores social y privado. al patrimonio del Fideicomiso, su adecuado registro,
control y rendición de cuentas.
Funciones
• C
oordinar la participación de la Secretaría en la celebra-
• Proponer los lineamientos para el ejercicio de los recursos ción de los convenios relacionados con el Fondo para el
del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Desarrollo de Zonas de Producción Minera.
Minera.
• Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera
• F
ungir como enlace interinstitucional con los distintos
órdenes de gobierno respecto de las actividades del • Es un vehículo financiero para la administración de los
60
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
ingresos procedentes, para su distribución a las enti- Por lo anterior, conforme Capítulo VII, Artículo 35 de los Linea-
dades federativas y municipios, derivados de los dere- mientos del Fondo los recursos deberán ser destinados, apli-
chos sobre minería a que se refieren los artículos 268, 269 cados y ejercidos para la ejecución de los PIF con un impacto
y 270 de la Ley Federal de Derechos, que establecen el positivo, incluyen lo siguiente:
pago de derechos especiales, adicionales y extraordina-
rios a la actividad minera de la siguiente manera: • La construcción, remodelación y equipamiento de
centros escolares, así como de espacios públicos urbanos.
• 7.5% sobre las utilidades de las empresas.
• Obras de pavimentación y mantenimiento de calles y
• 0.5% sobre los ingresos en oro, plata y platino. caminos locales, así como la instalación y mantenimiento
de alumbrado público, respetuosas con el ambiente, así
• Derecho sobre lotes ociosos. como de servicios públicos basados en la eficiencia ener-
gética y las energías renovables.
Este Fideicomiso tiene como propósito elevar la calidad de
vida de los habitantes de las zonas de producción minera, • Obras de infraestructura para la protección ambiental,
ya sea mediante el financiamiento de Proyectos de Inver- como rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de
sión Física (PIF), de infraestructura o equipamiento, o bien, agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje
para el desarrollo de las capacidades de la población en esas público, manejo integral de residuos sólidos urbanos, y
zonas, así como la capacitación para el empleo y emprendi- mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así
miento de los habitantes de dichas zonas. como el suministro de agua potable.
Para la recepción, análisis, aprobación, ejecución, segui- • Obras que preserven áreas naturales, tales como protec-
miento y conclusión de los PIF se cuentan con una instancia ción, restauración, reforestación y rescate o rehabilitación
técnica denominada Comité de Desarrollo Regional, que de ecosistemas acuáticos o terrestres, y para la conserva-
se establecerán en cada Entidad Federativa en la que se ción y aprovechamiento de la vida silvestre
realice actividad minera, el cual se encuentra integrado de
la siguiente manera: • Obras que afecten de manera positiva la movilidad
urbana, sistemas de trenes suburbanos, metrocable de
• Subsecretario de Minería, Presidente del Comité transporte o equivalentes, o cualquier otro sistema de
transporte público respetuoso con el ambiente y con
• Secretario de Desarrollo Económico o su equivalente de bajas emisiones de carbono.
la Entidad Federativa
61
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Organigrama
Dirección General
El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) es un fideico- FIFOMI a los solicitantes, sin la participación de institu-
miso constituido por el Gobierno Federal en Nacional Finan- ciones financieras intermediarias.
ciera, para fomentar y promover el desarrollo de la minería
a través de crédito, asistencia técnica y capacitación. Es una • Capacitación. Los cursos de capacitación se
entidad paraestatal que forma parte del sistema financiero promueven y organizan con temas especializados en
mexicano. áreas técnicas y administrativas para el sector minero y su
cadena productiva. Para optimizar los recursos humanos
Su antecedente es la Comisión de Fomento Minero y materiales se establece una colaboración con universi-
(COFOMI), fundada en 1934 para otorgar créditos y asistencia dades, organismos, gobiernos y empresas.
técnica para la minería nacional, en aquel tiempo inaccesible
para los pequeños y medianos mineros. • Asistencia Técnica. Con asistencia técnica se atiende a la
pequeña y mediana minería en tópicos relacionados con
Objetivos la administración y la operación de sus proyectos; se hace
a través de analistas especializados con un perfil geoló-
• Financiamiento. El financiamiento se realiza a través de gico, minero o metalúrgico.
dos líneas de negocio que son: descuento de créditos,
que se realiza a través de intermediarios financieros La presencia del Fideicomiso de Fomento Minero en todas
bancarios y especializados, quienes son los que otorgan las entidades federativas se facilita con la cobertura regional
el crédito a los clientes finales, así como otorgar créditos de sus 14 oficinas, ubicadas en las ciudades de mayor tradi-
de primer piso, que son los que otorgan directamente el ción minera y de vinculación con su cadena de valor.
62
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
CHIHUAHUA
MONTERREY
CULIACÁN
DURANGO
ZACATECAS
GUADALAJARA
1 2 3A 3B 4
minerales metálicos planta
- Fabricación de cal,
- Transporte de mineral mortero y derivados
en greña
- Fundición primaria de
1.- Productores de Mineral (33 Actividades) minerales
63
Condición % de Financiamiento
Manual del Inversionista Con base en la estructura
financiera de ésta, se podrá
en el Sector Minero Mexicano financiar hasta el 100% del
Empresa en operación. prorama de inversión, sin
incluir el IVA y sin rebasar el
100% del capital contable
de la misma.
La factibilidad de los proyectos parte de las solicitudes de los Condición % de Financiamiento
prospectos y se realiza un análisis legal, técnico y financiero. Neuvos
Con base proyectos.
en la estructura
hasta del 50% del proyecto,
La originación y administración del crédito atiende lo esta- financiera de ésta, se podrá
considerando la inversión
blecido en los objetivos estratégicos del FIFOMI 2014-2018: financiar hasta el 100% del
con recursos propios ya
Empresa en operación.
Nuevos proyectos prorama de inversión, sin
realizados, sin incluir el IVA,
incluir el IVA y sin rebasar el
• Aumentar el financiamiento a empresas mineras y su buscando en ambos casos
100% del capital contable
un equilibrio financiero en la
cadena de valor. de la misma.
inversión.
Neuvos proyectos.
• Promover la proveeduría del sector minero. Avío Revolvente para apoyo Se financiará
hasta del 50%hasta el 70%
del proyecto,
de proveedores (introducto- del valor neto de
considerando las
la inversión
res y / o beneficiadores de liquidaciones conforme
con recursos propios ya a la
• Proporcionar capacitación y asistencia técnica a las Nuevos proyectos
mineral). proforma
realizados,de
sinliquidación.
incluir el IVA,
pequeñas y medianas empresas mineras. buscando en ambos casos
unfinanciará
Se equilibrio financiero
hasta el 100% en la
Avío Revolvente para apoyo
• Promover proyectos de gran impacto. de proveedores (pequeño
inversión.
del valor del insumo,
proveedor con montos de producto y/o servicio sin
• Apoyar centros de acopio y comercialización de Avío Revolvente
hasta 5.0 millonespara apoyo
de pesos). Se financiará
incluir el IVA. hasta el 70%
de proveedores (introducto - del valor neto de las
minerales. liquidaciones conforme a la
res y / o beneficiadores de
mineral). proforma de liquidación.
• Promover financiamiento a proyectos de preservación
ambiental. Avío Revolvente para apoyo Se financiará hasta el 100%
de proveedores (pequeño del valor del insumo,
Características del crédito de FIFOMI proveedor
Montos con montos de
de financiamiento producto y/o servicio sin
hasta 5.0 millones de pesos). incluir el IVA.
Dirección General
Conforme a lo establecido en la Ley Minera actualizada y Tiene por objeto “promover el mejor aprovechamiento de
publicada en el DOF del día 11 de agosto de 2014, el Servicio los recursos minerales y generar la información geológica
Geológico Mexicano (SGM), es un organismo público básica de la Nación”.
descentralizado del Gobierno Federal y cuenta con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propios.
65
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Está coordinado por la Secretaría de Economía, a través de recursos minerales potenciales y detectar zonas prospec-
la Subsecretaría de Minería y sus funciones están estable- tivas mineras a las que se les aplica una exploración supe-
cidas en la Ley Minera y en la Ley Reglamentaria del Artí- rior a la básica con el objeto de definir
culo 27 Constitucional en Materia Minera.
bancos de exploración, cuyas características geológicas
Asimismo, sus programas y estrategias institucionales se indiquen ser susceptibles de contener un yacimiento
encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2013- mineral de rendimiento económico.
2018, apoyando con sus actividades al éxito de la Meta
Nacional “México Próspero”. Da impulso a los sectores Una vez identificado dicho banco, se solicita a la Secretaria
estratégicos del país, fijándose el objetivo de consolidar la sea concesionado bajo una Asignación Minera, el cual es
generación de infraestructura de información geológica, a un título que únicamente se expide a favor del SGM y que
través de la aplicación de tecnologías de vanguardia, dentro deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.
de las que destaca el Servicio Público de Información a
través de su Banco de Datos en Geociencias denominado Una vez que se concluye la evaluación de los proyectos
GeoInfoMex, lo que fomenta el interés en la inversión para cuyos estudios resultaron positivos, estos son propuestos
la exploración de proyectos mineros, con objeto de que se al Comité Interno para la Incorporación y el Desistimiento
traduzcan en beneficios económicos y sociales para el país, de Asignaciones y Reservas Mineras, para que se apruebe
al generar nuevas explotaciones mineras, poniendo “La su presentación al Comité de Cancelación de Asignaciones
Geología al Servicio de México”. y de Concursos Mineros, como nuevos proyectos mineros
para que sean objeto de uno o más concursos por licitación.
Su operación se integra en los siguientes Ejes Temáticos: Aprobada la propuesta por ambos comités, el SGM solicita a
1) Cartografía; 2) Recursos minerales; 3) Exploración de la DGM el desistimiento, proporciona la información técnica
minerales energéticos; 4) Minerales no metálicos indus- y el valor de contraprestación y prima por descubrimiento
triales y no concesibles; 5) Inventarios de recursos minerales; calculada para cada proyecto (a la DGM para que inicie el
6) Geociencia digital; 7) Investigación aplicada; 8) Geología proceso de concurso).
ambiental; 9) Geohidrología y 10) Centros experimentales.
El proceso de concurso inicia con la publicación de la
Las actividades del SGM amplían, mejoran y dan certi- Convocatoria correspondiente en el Diario Oficial de la
dumbre al conocimiento de las características tanto geoló- Federación (DOF). El concurso consiste de dos fases,
gicas como geofísicas del territorio nacional y del potencial la primera contempla el Registro de Participantes y la
de sus recursos minerales, aportando simultáneamente el segunda “la presentación de la propuesta económica”
apoyo básico y asesoría técnica en: investigación aplicada, y elección, en su caso, del ganador del Concurso, el cual
obras civiles, geotermia, hidrocarburos, ordenamiento se realiza mediante rondas múltiples. El ganador tiene
territorial, prevención de riesgos por fenómenos naturales un plazo perentorio estipulado en las bases del concurso,
y antropogénicos; actualización del conocimiento de las para cubrir la contraprestación económica del proyecto y
cuencas hidrogeológicas, entre otros. cumplir con la presentación de las garantías respectivas,
para que la DGM expida los derechos de vigencia en su
Contribuye a la eficiencia energética, así como al desarrollo favor, donde se estipula el porcentaje de la Prima por
de la ciencia y la tecnología para hacer frente a la demanda Descubrimiento (PPD) que debe cubrir al SGM una vez
social de información pública científica y técnica en el que el proyecto entre en explotación.
campo de las ciencias de la Tierra, siendo el vínculo para
la administración y aprovechamiento de los recursos natu- Finalmente, cuando los interesados cumplen con los requi-
rales orientados al desarrollo sustentable del país. sitos de ley, estos proyectos les son adjudicados mediante
Concesiones Mineras, titulándose a su nombre y es a partir
Por la importancia y calidad de sus actividades se ha propi- de este momento que las empresas nacionales o extran-
ciado el permanente intercambio de información, experien- jeras ganadoras, inician con trabajos de exploración a mayor
cias y tecnologías mediante convenios de colaboración con detalle, preparación de mina y explotación de los recursos
universidades e instituciones de investigación nacionales minerales cubicados.
e internacionales, organismos afines de todo el mundo y
dependencias y entidades del gobierno en sus tres niveles. Oficinas
Breve Guía del Proceso de Asignaciones Mineras Blvd. Felipe Ángeles km. 93.50-4, Col. Venta Prieta,
y Prospectos Mineros Explorados por el SGM y C.P. 42083, Pachuca, Hgo. México.
propuestas para ser concursados
Tel. +52 (771) 711•4266.
De acuerdo al artículo 10 de la Ley Minera vigente, el Servicio
Geológico Mexicano llevará a cabo la exploración del terri- https://www.gob.mx/sgm
torio nacional con el objeto de identificar y cuantificar sus
66
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
CULIACÁN
Sinaloa
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
Hidalgo
Nuevo León
DURANGO Tamaulipas
Durango
Zacatecas
aguascalientes
Coahuila
Oaxaca
GUADALAJARA Campeche
Jalisco Yucatán
Colima Guerrero
Michoacán Quintana Roo
Guanajuato Chiapas
OAXACA
Querétaro Puebla
Edo. Méx. Tlaxcala
CDMX Veracruz
Tabasco
Morelos
67
Manual del Inversionista
en el Sector Minero Mexicano
Exportadora de Sal es una coinversión entre la Secretaría de Está localizada en Guerrero Negro, Baja California Sur, donde
Economía y Mitsubishi Corporación. opera la salina más grande del mundo, con una capacidad
de producción por encima de 8.0 millones de toneladas
Es uno de los principales productores y proveedores de sal anuales.
para la industria del cloro-álcali en la cuenca del Pacífico,
participando también en los mercados de sal de deshielo de La Empresa opera también las instalaciones de carga de
carreteras, suavizadores de agua e industria alimenticia de barcos en Isla de Cedros, Baja California, con capacidad para
Norteamérica. recibir y cargar barcos hasta de 180,000 toneladas.
68
PRINCIPALES MINAS EN PRODUCCIÓN Y PROYE
MINEROS EN DESARROLLO EN MÉXICO
San Felipe
Mexicali
Ensenada
Soledad-Dipolos
Pilares
La Herradura
María El Pilar
Samalayuca
Terronera
Sn. Francisco
El Ratón
Colima
Peña Colorada Citywelltwo
Desarrollo Lázaro C
Producción
Capital del Estado
Puertos Marítimos
ECTOS
Encantada Canoitas
ESCALA
0 30 100 200
Nueva Rosita
Cuatro Ciénegas
Kilómetros
/El Granizo
La Huiche
Sabinas
Aranzazú
Tayahua
acatecana Peñasquito Grecia
Camino Rojo
a
Cd. Victoria
o La Luz
Wadley
Cozamín
cas El Rosario
Veta Grande
La zacatecana Catanava Altamira
El Coronel Tampico
Sn. José
I. M Sn. Nicolás
ntos
Porvenir San Luis Potosí
Sn. Luis Potosí
alientes
C. del Gallo
/Sn. Antón Sn. Luis de laPaz
Complejo Gunajuato
Bolañitos Valenciana Tuxpan
El Cubo
Guanajuato Sn. Miguel
La Negra Mérida
Los Juarez Molango
Sn. Martín
Soyatal Nonoalco
Querétaro
Pachuca Naopa
Mineral de Ahuazotepec
la Reforma
Morelia Campeche
Ixtaca
El Desván Toluca Xalapa
Mina Jovita Cuchara Tlaxcala
Oscar D.F.
Zacualpan
Tepal Tizapa Puebla Veracruz
Mirasol Cuernavaca
El Baztán
aga Esperanza Chetumal
ila San Isidro Coatzacoalcos
Taxco Dos Bocas
Rey de Plata
Villahermosa
Los Filos Ana Paula Jaltipan
Cárdenas Nukay
ELG Sn. Juan
Media Luna
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Oaxaca Sn. José
Tuxtla Guitiérrez
Acapulco El Águila
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