Preguntas modelo que puede hacerles a los clientes potenciales

1. “¿Puedo preguntarte, con qué compañías tienes tu seguro de vida

individual? Si la respuesta es “no tengo un seguro de vida”, decir “permíteme
preguntarte Jorge, ¿es por alguna razón en particular?” Esperar respuesta
y avanzar directamente a la pregunta 5.

2. Solo por curiosidad, ¿por qué compraste ese tipo de seguro?

3. ¿Cómo calcularon el monto por el cual estás asegurado?

4. Si tuvieses que cambiar o agregar algo a tus programas de seguro hoy,

¿qué sería?

5. ¿Qué porcentaje del ingreso familiar representa tu ingreso actual?

6. Si fallecieras inesperadamente, o te invalidaras, cosa que no esperamos

que suceda ¿qué porcentaje de tu ingreso actual quisieras dejarle a tu
familia?

7. ¿Qué tan importante es la educación de tus hijos para ti?

8. ¿Qué te gustaría que suceda con la educación de tus hijos en el caso de

que fallecieras inesperadamente?

9. Últimos Gastos – Gastos Sucesorios – Deudas – Otros Proyectos

10. ¿Qué estilo de vida planeas para después de tu retiro?

11. ¿Qué medidas has tomado para que eso suceda?

12. ¿Si en los próximos cinco años logras ahorrar lo mismo que en los últimos
cinco, te sentirías satisfecho?