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Cigarettes in Peru 2020.en - Es
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Euromonitor Internacional
Agosto de 2020
CIGA RE TTESINPE RU P asport I
La marca Kent toma el liderazgo de categoría, Caribe sufre con el cierre de plantas de producción de Coltabaco, dejando un hueco en el
Una nueva subida de impuestos eleva los precios ............................................. .................................................. ..... 2
Resumen 2 Desglose del precio promedio de los paquetes de cigarrillos: Ejemplos de marcas ............... 3
Cuadro 4 Ventas de cigarrillos por categoría:% de crecimiento del valor 2014-2019 ..................... 4
Cuadro 17 Ventas previstas de cigarrillos por categoría:% de crecimiento del valor en 2019-
Cuadro 22 Ventas previstas de cigarrillos por banda de precios:% de volumen 2019-2024 .......... 10
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CIGARRILLOS EN PERÚ
TITULARES
▪ COVID-19 exacerba el cambio a productos ilícitos en 2020, debido a la conciencia sobre la salud, la reducción del poder adquisitivo
▪ La categoría de cigarrillos registra un crecimiento negativo del 13% en términos de valor actual y del 13% en términos de volumen en 2019, situándose
▪ British American Tobacco del Perú SAC consolida posición dominante en 2019, ganando un punto porcentual en participación
de volumen al 90%
▪ La categoría está programada para ver un CAGR en volumen de -6% durante el período de pronóstico debido a la conciencia de los problemas de
salud posteriores a la pandemia y el cambio continuo a productos ilícitos a precios más bajos.
RENDIMIENTO PRE-COVID-19
El aumento de precios que surge de los aumentos de impuestos afecta los márgenes de los minoristas y hace que los
consumidores cambien a productos ilícitos.
Los ajustes fiscales constantes continuaron impactando el consumo de tabaco en 2019. Esto afectó a los canales minoristas ya que afectó
los márgenes. Mientras tanto, los consumidores aumentaron el consumo de otros productos de tabaco, como los cigarrillos electrónicos, en
respuesta al aumento de los precios de los cigarrillos. Esta situación resultó en un panorama complejo, dentro del cual los fabricantes
El crecimiento del mercado ilícito estaba teniendo un mayor efecto en el canal tradicional, donde la penetración ilícita estaba
creciendo en 2019. Un número cada vez mayor de consumidores buscaba alternativas más baratas y los jugadores del canal buscaban
ganar el mayor margen posible. Esto hizo que los productos ilícitos fueran atractivos tanto para los minoristas tradicionales como para los
consumidores. En 2019, este escenario parecía que continuaría a medida que se implementaban regulaciones tributarias más estrictas
en Perú. El canal de tiendas de conveniencia también fue ganando presencia e importancia como punto de compra de cigarrillos en el
país. Según entrevistas comerciales, PMI tuvo un buen apoyo en
2019, estando presente en una de las cadenas de tiendas de conveniencia más importantes: Tambo. Esto permitió que la marca
La marca Kent toma el liderazgo en la categoría, Caribe sufre con el cierre de plantas de producción de
Coltabaco, dejando un hueco en el segmento económico
En 2019, la marca Hamilton de British American Tobacco del Perú SAC fue reemplazada por la marca Kent. El cambio generó un
desempeño de marca resistente, especialmente considerando el aumento de impuestos del año anterior. Como resultado de este cambio, Kent
se convirtió en la marca líder de la categoría. La marca Caribe de Philip Morris Perú SA experimentó una disminución en su participación en
volumen en 2019. Históricamente, la marca se producía en Colombia, pero a mediados de 2019 Coltabaco cerró las plantas de producción. Esto
resultó en un vacío en el segmento de precios de la economía que los consumidores parecían dispuestos a llenar con otras marcas
Las marcas enfrentan el contexto desafiante desde diferentes perspectivas. Para Philip Morris, el cierre de sus fábricas en
Colombia consolidó su proceso de integración con filiales en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela con el fin de generar
sinergias. Mientras tanto, BAT estaba cambiando su
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estrategia de distribución, pasando de la distribución directa a la distribución a través de socios estratégicos. Este movimiento fue
A principios de 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elevó los montos del Impuesto Selectivo al Consumo
(ISC) que se aplica a los cigarrillos. Los incrementos variaron de S / .0.27 a S /. 0.32 por unidad (barra), lo que implica un
aumento de S / .1.00 por caja de 20 cigarrillos, es decir, en promedio un aumento de 7% en el precio reportado en 2019
(Resolución Ministerial No. 034-2020EF / 15, publicado el 24 de enero).
Impacto COVID-19
Ahora se espera que las ventas de cigarrillos experimenten un crecimiento negativo del 2% en términos de valor constante de 2019 en
general en 2020 a la luz del impacto de COVID-19. Esto se compara con el crecimiento del 0,5% previsto en términos de valor constante de 2019
Si bien las restricciones de bloqueo derivadas de COVID-19 han tenido algún impacto en la demanda debido a la
reducción de oportunidades para socializar, la naturaleza adictiva de la nicotina significa que sus usuarios son
habituales en una medida que neutraliza el impacto de tales crisis. De hecho, muchos consumidores aumentan el
consumo como mecanismo de supervivencia durante períodos de dificultades económicas. Sin embargo, el consumo
que persiste es de menor calidad, y esto representa un problema grave para una industria que ya está luchando por
lograr un crecimiento de ingresos. La mayoría de los consumidores de tabaco seguirán fumando a corto plazo, incluso
si se moderan sus niveles de consumo. El tiempo libre adicional, junto con el aburrimiento y la ansiedad, provocará un
aumento del tabaquismo entre algunos consumidores. Sin embargo,
Recuperación y oportunidades
En el entorno posterior a la pandemia, la categoría de los cigarrillos seguirá siendo confrontada por aquellos que buscan reducir el gasto
en tabaco cambiando a productos ilícitos. El aumento de impuestos del gobierno peruano al 7% por paquete, implementado a principios de
2020, aumentará aún más el interés de los consumidores en los productos ilícitos durante el período de pronóstico. Además, los
consumidores estarán más conscientes de los problemas de salud en el mundo COVID-19, particularmente la salud inmunológica. Como
resultado, habitarán los espacios públicos con menos frecuencia, considerarán las interacciones con los demás con más atención y
El mayor impacto de COVID-19 será evidente a largo plazo, ya que los consumidores reevalúan su consumo de cigarrillos debido a los
cambios drásticos en los niveles de ingresos, así como a los nuevos contextos sociales y de salud. Es muy posible que haya más aumentos de
impuestos, que quizás se extiendan a mecanismos de ejecución más nuevos y de riesgo reducido, a medida que el gobierno busque financiar su
respuesta. Además, es probable que se arraigue cada vez más la noción de que los fumadores se están perjudicando no solo a sí mismos sino a
la sociedad en su conjunto al afectar la capacidad de los servicios de salud para hacer frente a los episodios crónicos de salud pública.
A mediano plazo, las consecuencias más importantes de COVID-19 vendrán de la severa recesión económica resultante. Después de la
crisis financiera global de 2008-2009, la categoría de cigarrillos experimentó una disminución en los volúmenes a medida que los
consumidores se movían hacia el cese o la compra de productos más baratos, como los cigarrillos económicos y ilícitos. Con estas
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IMPUESTOS Y PRECIOS
Tasas de impuestos
Resumen 2 Desglose del precio promedio de los paquetes de cigarrillos: ejemplos de marcas
P = 'precio'
en peruano
nuevo sol
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Fuente: Calculado a partir de los datos de verificación de la tienda y la tabla de impuestos y gravámenes arancelarios Las cifras
Notas: pueden no sumar el 100% debido al redondeo
DATOS DE CATEGORIA
millones de palos
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, controles de tiendas, entrevistas
comerciales, fuentes comerciales
Millones de PEN
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, controles de tiendas, entrevistas
comerciales, fuentes comerciales
% de crecimiento de volumen
2018/19 2014-19 CAGR 2014/19 Total
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, controles de tiendas, entrevistas
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Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, controles de tiendas, entrevistas
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% volumen minorista
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, controles de tiendas, entrevistas
comerciales, fuentes comerciales
% volumen minorista
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, controles de tiendas, entrevistas
comerciales, fuentes comerciales
Tabla 7 Ventas de cigarrillos por Regular / Slim / Superslim / Microslim:% de volumen 2014-2019
% volumen minorista
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, controles de tiendas, entrevistas
comerciales, fuentes comerciales
% volumen minorista
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, controles de tiendas, entrevistas
comerciales, fuentes comerciales
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% volumen minorista
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, controles de tiendas, entrevistas
comerciales, fuentes comerciales
% volumen minorista
Compañía 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, controles de tiendas, entrevistas
comerciales, fuentes comerciales
% volumen minorista
Marca (GBO) Compañía (NBO) 2016 2017 2018 2019
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Morris
International Inc)
L&M Blue (Philip Philip Morris Perú SA 0,5 0,9 1.8 1,7
Morris
International Inc)
Marlboro (Felipe Philip Morris Perú SA 1,7 1,9 1.8 1,6
Morris
International Inc)
Marlboro Doble Philip Morris Perú SA 0,2 1.0 1.3 1.2
Explosión (Philip
Morris
International Inc)
Winston Red (Japón Británico Americano 0,1 1.1 1.0 0,9
Tobacco Inc) Tabaco del Perú SAC Philip
Marlboro Kretek Morris Perú SA 0,5 0,8 1.0 0,9
Menta (Philip Morris
International Inc)
Lucky Strike Azul Británico Americano 1.4 1.2 0,9 0,8
(Británico Americano Tabaco del Perú SAC
Tabaco Plc)
Premier (británico Británico Americano 1.1 1.0 0,8 0,7
American Tobacco Plc) Tabaco del Perú SAC British
Winston Blue (Japón American 1,9 0,8 0,8 0,7
Tobacco Inc) Tabaco del Perú SAC British
Kent White 1 American - - - 0,7
(Británico Americano Tabaco del Perú SAC
Tabaco Plc)
Marlboro Ruby Ice Philip Morris Perú SA 0,7 0,7 0,5 0,5
(Philip Morris
International Inc)
Golpe de suerte Británico Americano 0,7 0,7 0,5 0,5
Rojo original Tabaco del Perú SAC
(Británico Americano
Tabaco Plc)
Marlboro Gold Philip Morris Perú SA 1.3 0,9 0,5 0.4
Original (Philip
Morris
International Inc)
Nacional (británico Británico Americano 1.0 0,8 0,6 0.4
American Tobacco Plc) Tabaco del Perú SAC British
Golpe de suerte American - 0,2 0,2 0,2
Plata original Tabaco del Perú SAC
(Británico Americano
Tabaco Plc)
Marlboro Blue Ice Philip Morris Perú SA 1.2 0,1 0.0 0.0
(Philip Morris
International Inc)
Hamilton (británico Británico Americano 19,9 17,6 15,4 -
American Tobacco Plc) Tabaco del Perú SAC British
Hamilton Fresh American 8.8 7.3 6.3 -
(Británico Americano Tabaco del Perú SAC
Tabaco Plc)
Hamilton Fresh Británico Americano 1.1 0,7 0,5 -
Haga clic en (británico Tabaco del Perú SAC
American Tobacco Plc)
Inca (británico Británico Americano 0,9 0,6 0.4 -
American Tobacco Plc) Tabaco del Perú SAC British
Winston Silver American 0.0 - - -
(Japan Tobacco Inc) Tabaco del Perú SAC Philip
L&M Cool Mint Morris Perú SA - - - -
(Philip Morris
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International Inc)
Otros Otros 1.4 0,8 3.1 1.8
Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, controles de tiendas, entrevistas
comerciales, fuentes comerciales
% volumen minorista
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Venta al por menor basada en tiendas 99,3 99,3 99,3 99,4 99,4 99,3
- Minoristas de comestibles 99,3 99,3 99,3 99,4 99,4 99,3
- - - Tiendas de conveniencia - - 0.4 0.4 0,5 0,6
- - - Descuentos - - - - - -
- - - Minoristas de explanadas 4.2 4.2 4.1 4.6 4.6 5.3
- - - Hipermercados 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
- - - Supermercados 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
- - Comida / bebida / tabaco 3.2 3.2 3,0 3,0 2.9 0.0
especialistas
- - - Comida / bebida - - - - - -
especialistas
- - - Especialistas en tabaco 3.2 3.2 3,0 3,0 2.9 0.0
- - Pequeño Independiente 87,5 87,6 87,6 87,2 87,1 89,0
Tienda de comestibles
- - Otros comestibles 1.0 1.0 1.0 0,9 0,9 1.0
Minoristas
- - - Quiosco de prensa- 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0,5
estancos / quioscos
- - - Vendedores ambulantes 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
- Minoristas mixtos - - - - - -
- - Grandes almacenes - - - - - -
- - Otros minoristas mixtos - - - - - -
- comestibles
Especialistas no relacionados con 0.0 - 0.0 0.0 - -
- - Farmacias/ - - - - - -
parafarmacias
- - Otros no comestibles 0.0 - 0.0 0.0 - -
Especialistas
Venta al por menor fuera de tienda - - - - - -
- Vending - - - - - -
- Comercio electrónico - - - - - -
Canales no minoristas 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7
- Bar-estancos 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7
- Hoteles / restaurantes / bares - - - - - -
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, controles de tiendas, entrevistas
comerciales, fuentes comerciales
millones de palos
2014 2015 2016 2017 2018 2019
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millones de palos
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fuente: Euromonitor International de asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, entrevistas comerciales, fuentes comerciales
Millones de PEN
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fuente: Euromonitor International de asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, entrevistas comerciales, fuentes comerciales
% de crecimiento de volumen
2019/20 2019-24 CAGR Total 2019/24
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Cuadro 17 Ventas previstas de cigarrillos por categoría:% de crecimiento del valor 2019-2024
Fuente: Euromonitor International de asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, entrevistas comerciales, fuentes comerciales
% volumen minorista
2019 2020 2021 2022 2023 2024
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CIGA RE TTESINPE RU P asport 10
Virginia - - - - - -
Otra mezcla 3,5 3,7 3.8 3.9 4.1 3,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, controles de tiendas, entrevistas
comerciales, fuentes comerciales
Mesa 19 Ventas previstas de cigarrillos por estándar / mentol / cápsula:% de volumen 2019-
2024
% volumen minorista
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, controles de tiendas, entrevistas
comerciales, fuentes comerciales
Mesa 20 Pronóstico de ventas de cigarrillos por Regular / Slim / Superslim / Microslim:% de volumen
2019-2024
% volumen minorista
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, controles de tiendas, entrevistas
comerciales, fuentes comerciales
% volumen minorista
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de empresas, controles de tiendas, entrevistas
comerciales, fuentes comerciales
% volumen minorista
2019 2020 2021 2022 2023 2024
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