Manual Usuarios Gestor de Expedientes 4.4.0

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dirección General de Política Digital
ERIS-G3. GESTOR DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
Manual de Usuarios. Gestor de Expedientes de Contratación
Fecha 19/06/2015
Versión 4.4.0
Manual de Usuarios. Gestor de Expedientes de
Contratación
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Título ERIS-G3. GESTOR DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
Manual de Usuarios. Gestor de Expedientes de Contratación
Nombre del CHAP.DGPD.ERIS-G3.GEC.MU.Manual de usuarios Gestor de
fichero expedientes 4.4.0
Versión 4.4.0
Elaborado por DGPD Fecha 15/02/08
Elaboración
Aprobado por Fecha
Aprobación
Confidencialida
d
Control de Versiones
Versión Descripción de los cambios Elaborado Fecha
por Elaboración
1.0 Elaboración inicial del documento DGTHAE 15/02/2008
Revisión nuevas tareas y pantallas de
2.0 DGTHAE 27/10/2008
administración
Añadidas nuevas funcionalidades para
3.0 la integración con el sistema contable DGTHAE 25/05/2010
JÚPITER
Revisión Equipo de Gestión del
4.0 DGTHAE 01/06/2011
Cambio
Añadida funcionalidad registro de
4.1.1 DGTHAE 20/10/2011
licitadores
Añadida información relativa a la
ayuda y el documento de novedades
en las pantallas principales.
Añadida tarea envío al portal de
4.2.0 DGTHAE 15/05/2012
fiscalización.
Añadida tarea envío a BOJA.
Actualizadas tareas Datos de
Contacto y Registro de Ofertas
4.2.1 Modificación en tarea de gestión de DGTHAE 23/05/2012
criterios de adjudicación en relación a
los pesos
Modificación en tarea de alta de
Dirección General de Política Digital Pág. 2 de 387
Fecha de Actualización 19/06/2015
CHAP.DGPD.ERIS-G3.GEC.MU.Manual de usuarios Gestor de expedientes 4.4.0 Versión 4.4.0

Contratación
propuestas para expedientes con

lotes
4.2.1 DGTHAE 11/06/2012
Cambio
Actualización del documento para
añadir novedades de la versión 4.2.2
con las siguientes funcionalidades:
– Modificación para trabajar con
importes Sin IVA.
– Modificación en tareas de
4.2.2 UTE 25/06/2012
aceptación y consulta de
facturas FOG.
– Actualización de la integración
con BOJA.
Corrección de error en el acceso al
GEC.
4.2.2 DGPD 27/06/2012
Cambio
– Modificación de las pantallas
para que se pueda realizar la
copia de datos entre lotes.
– Nueva funcionalidad de envío
de documentación electrónica
– Modificación para incluir
4.2.3 posibilidad de indicar el plazo UTE 07/11/2012
máximo de prórrogas y el
porcentaje de modificación.
También incluye la posibilidad
de indicar si un modificado
estaba previsto para un
contrato.
– Modificaciones en la bandeja
de envío a la Plataforma de
Contratación
4.2.3 DGPD 27/11/2012
Cambio
4.3.0 Actualización del documento para UTE 21/02/2013


Contratación
– Actualización de la integración
con BOJA con datos del
pagador.
– Actualización del envío de
documentación electrónica con
campo “Observaciones”.
– Mejoras en la pantalla de
integración con FOG incluyendo
el carácter '/' en la
búsqueda de facturas por
número FOG.
– Retrasar el control de crédito
para permitir seguir con la
tramitación.
– Modificación para que
desaparezca el importe 0,00 y
aparezca vacío cuando un
usuario se ponga sobre un
campo de importes.
– Modificación para no cargar
aplicaciones presupuestarias
antes de que se realice la
búsqueda.
– Mejora en la pantalla de
selección de documentación a
enviar al Portal de Fiscalización.
4.3.0 DGPD 26/02/2013
Cambio
Mejoras en el rendimiento del
4.3.1 sistema. No se aplican cambios UTE 01/04/2013
funcionales
4.3.1 DGPD 01/04/2013
Cambio
4.3.2 Actualización del documento para UTE 01/07/2013
– Copia/Duplicado de documento
ante rechazo en Port@firmas
– Definición de Operación y
Medida UE en el alta de
Expediente Júpiter
– Posibilidad de buscar
expedientes por el estado de

Contratación
tramitación (búsqueda por fase

y metafase)
– Añadir la fase del expediente
en la bandeja de expedientes
4.3.2 DGPD 10/07/2013
Cambio
añadir novedades de la versión con
las siguientes funcionalidades:
– Alta de facturas ADOP desde el
menú principal, con alta
automática de expediente de
gasto
– Agilización de la búsqueda de
aplicaciones
presupuestarias/proyectos de
inversión
– Mejoras de usabilidad
4.3.3 relacionadas con la UTE 17/11/2014
incorporación de documentos
– Alta de propuestas contables
AD/. Ampliación de
funcionalidades y corrección de
errores en los reajustes de
anualidades
– Adaptación de los
procedimientos a la Ley
14/2013, de 27 de septiembre,
de apoyo a emprendedores y
su internacionalización
– Inclusión de 5 listados
Mejoras de seguridad en el acceso al
Gestor de Expedientes de
Contratación.
4.3.4 Nueva funcionalidad para la UTE 17/12/2014
generación de pdf con los datos de
una propuesta y posterior envío a
Port@firmas
Adaptación del sistema Eris-G3 para
su integración con el nuevo sistema
4.4.0 UTE 19/06/2015
contable de la Junta de Andalucía
GIRO


Contratación
Índice
1 INTRODUCCIÓN................................................................................................ 26
1.1 INTRODUCCIÓN................................................................................26
1.2 OBJETIVOS........................................................................................26
2 GENERALIDADES............................................................................................... 27
2.1 FORMULARIOS DE BÚSQUEDA..........................................................27
2.2 ACCIONES SOBRE TABLAS................................................................27
2.3 OTRAS GENERALIDADES...................................................................28
3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA.............................................................. 29
3.1 PERFIL DE USUARIO..........................................................................29
3.2 ACCESO A LA APLICACIÓN................................................................30
3.3 PANTALLA PRINCIPAL DE GEC...........................................................33
3.4 AGENDA DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES....................................36
3.4.1 BÚSQUEDA DE EXPEDIENTES......................................................38
3.4.2 MIS EXPEDIENTES.......................................................................41
3.4.3 MENÚ PRINCIPAL.........................................................................41
3.4.4 BANDEJA DE EXPEDIENTES.........................................................50
3.4.5 DATOS DEL EXPEDIENTE SELECCIONADO...................................51
3.4.5.1 Asigna / desasigna el usuario actual al expediente............52
3.4.5.2 Documentación electrónica.................................................52
3.4.5.3 Situación actual del expediente.......................................... 67
3.4.5.4 Evolución del expediente.....................................................68
3.4.5.5 Documentos y otras tareas del expediente.........................69
3.4.5.6 Expedientes relacionados....................................................70
3.4.5.7 Plazos y caducidades...........................................................71
3.4.5.8 Interesados del expediente................................................. 71
3.4.5.9 Usuarios asignados al expediente.......................................72
3.4.5.10 Notas del expediente.........................................................72
3.4.5.11 Representación Gráfica..................................................... 72
3.4.6 COPIA DE DATOS EN EXPEDIENTES CON DIVISIÓN EN LOTES.....74
3.4.7 ALTA DE EXPEDIENTES................................................................80
3.4.7.1 Datos Generales del Expediente......................................... 81
3.4.7.2 Lotes del expediente...........................................................84
3.4.7.2.1 Creación del expediente de contratación......................87
3.5 TAREAS DE EXPEDIENTES DE GASTO............................................... 87
3.5.1 TAREAS EN LA FASE DE PREPARACIÓN DEL CONTRATO..............89


Contratación
3.5.1.1 Gestión del presupuesto de licitación..................................90

3.5.1.2 Asociación de Planes Sectoriales e Indicadores Físicos a
Expedientes......................................................................................92
3.5.1.3 Gestión de Responsables del Expediente............................95
3.5.1.4 Gestión de la Asociación de Productos................................98
3.5.1.5 Gestión de Plazos del Expediente......................................104
3.5.1.6 Gestión de Garantías y Plazos...........................................105
3.5.1.7 Gestión de la Clasificación Requerida................................107
3.5.1.8 Gestión de los Códigos CPV...............................................108
3.5.1.9 Gestión de los Criterios de Solvencia................................ 113
3.5.1.10 Gestión de Sobres........................................................... 119
3.5.1.11 Gestión de los Datos de Cuadro Resumen del Pliego......124
3.5.1.12 Edición de los Datos Básicos del Expediente...................125
3.5.1.13 Hitos y Plazos del Expediente..........................................126
3.5.1.14 Gestión de Comités de Expertos..................................... 130
3.5.1.15 Gestión de los Criterios de Adjudicación......................... 134
3.5.1.16 Gestión de Criterios de Negociación................................138
3.5.1.17 Candidatos.......................................................................141
3.5.2 TAREAS EN FASE DE ALTA Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
CONTABLES.........................................................................................151
3.5.2.1 Alta de Expedientes en GIRO.............................................151
3.5.2.2 Tramitación de expedientes Contables..............................155
3.5.2.2.1 Alta de contrato...........................................................158
3.5.2.2.2 Adjudicación de contrato.............................................167
3.5.2.2.3 Formalización de contrato...........................................168
3.5.2.3 Envío a Portal de Fiscalización...........................................169
3.5.2.3.1 Nuevo envío al Portal de Fiscalización.........................169
3.5.2.3.2 Remisión de nueva documentación.............................179
3.5.2.3.3 Recepción por parte del Órgano Gestor......................184
3.5.3 TAREAS EN FASE DE LICITACIÓN...............................................188
3.5.3.1 Gestión Bandeja de Envío Plataforma de Contratación.....188
3.5.3.1.1 Bandeja de envío.........................................................188
3.5.3.1.2 Formulario de Convocatoria de Licitación...................204
3.5.3.1.3 Formulario de Adjudicación.........................................207
3.5.3.1.4 Formulario de Formalización de Contrato....................209
3.5.3.1.5 Formulario de Corrección de errores...........................211
3.5.3.2 Gestión Bandeja de Envío Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía........................................................................................216
3.5.3.2.1 Bandeja de envíos.......................................................216
3.5.3.3 Gestión de Actos en Sesión...............................................229

Contratación
3.5.3.4 Gestión de Constitución de la Garantía de los Invitados. . .238

3.5.3.5 Gestión de Resultado de la Invitación............................... 240
3.5.3.6 Gestión de Registro de las Ofertas Presentadas................241
3.5.3.7 Gestión Datos Administrativos de las Ofertas (Selección
Licitadores).....................................................................................252
3.5.3.8 Gestión de los Datos Económicos de las Ofertas...............255
3.5.3.9 Gestión de Datos de Contacto de la Licitación..................257
3.5.3.10 Valoración de Ofertas......................................................263
3.5.3.11 Valoración de los Criterios No Objetivos de Adjudicación 264
3.5.3.12 Valoración de los Criterios Objetivos de Adjudicación.....266
3.5.3.13 Registro de solicitudes de participación.......................... 268
3.5.3.14 Registro de Ofertas desde Solicitudes de Participación...279
3.5.3.15 Gestión de las Comisiones Técnicas................................ 281
3.5.3.16 Gestión de Datos de Contacto de la Solicitud..................283
3.5.4 TAREAS EN LA FASE DE ADJUDICACIÓN.................................... 288
3.5.4.1 Gestión de la Adjudicación Directa....................................288
3.5.4.2 Gestión de la Adjudicación................................................ 298
3.5.5 TAREAS EN LA FASE DE EJECUCIÓN.......................................... 301
3.5.5.1 Gestión de la Asociación de Productos Finales.................301
3.5.5.2 Gestión de Facturas...........................................................303
3.5.5.2.1 Gestión de Alta de Facturas.........................................303
3.5.5.2.2 Retroceso de aceptación.............................................313
3.5.5.2.3 Baja de una factura.....................................................315
3.5.5.2.4 Conformidad de una factura........................................315
3.5.5.2.5 Retroceso de conformidad...........................................317
3.5.5.2.6 Endoso de una factura................................................ 319
3.5.5.2.7 Retroceso de endoso de una factura...........................320
3.5.5.2.8 Modificación de datos de una factura..........................322
3.5.5.2.9 Imputación de una factura..........................................323
3.5.5.2.10 Retroceso de imputación de una factura...................324
3.5.5.2.11 Envío a firme de una factura.....................................325
3.5.5.2.12 Retroceso de envío a firme de una factura................326
3.5.5.2.13 Alta de propuesta en firme........................................328
3.5.5.2.14 Factura electrónica....................................................329
3.5.5.3 Gestión de Anticipos..........................................................333
3.5.5.4 Gestión de Ampliaciones...................................................335
3.5.5.4.1 Gestión de Alta de Ampliaciones.................................335
3.5.5.4.2 Nuevo plazo de expediente.........................................336
3.5.5.4.3 Datos del expediente..................................................338
3.5.5.5 Gestión de Modificados..................................................... 340

Contratación
3.5.5.5.1 Gestión de Alta de Modificados...................................340

3.5.5.5.2 Fuentes financieras del modificado.............................342
3.5.5.5.3 Reajuste de los productos del expediente...................348
3.5.5.5.4 Edición de los datos básicos del expediente...............351
3.5.5.6 Gestión de las Prórrogas....................................................352
3.5.5.6.1 Gestión de Alta de Prórrogas.......................................352
3.5.5.6.2 Fuentes financieras de las Prórrogas...........................354
3.5.5.7 Reajuste de anualidades....................................................357
3.5.6 TAREAS DE EXPEDIENTES ASOCIADOS A ACUERDOS MARCO...360
3.5.6.1 Adjudicatario propuesto.....................................................360
3.5.6.2 Consulta del Acuerdo Marco..............................................363
3.5.6.3 Propuesta de Adjudicación................................................ 364
3.5.7 LISTADOS..................................................................................366
3.5.7.1 Generalidades.........................................................................
.......................................................................................................366
3.5.7.2 Tipos de contrato por expediente y centro gestor.............368
3.5.7.3 Adjudicatarios por expediente de contratación.................371
3.5.7.4 Expedientes formalizados..................................................375
3.5.7.5 Seguimiento presupuestario de expedientes.................... 379
3.5.7.6 Expedientes en fase..........................................................383
Índice de Imágenes
FIGURA 1. BARRA DE HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA...........................................27
FIGURA 2. TABLAS. EXPORTAR A HOJA DE CÁLCULO.............................................27
FIGURA 3. TABLAS. EXPORTAR A PDF....................................................................28
FIGURA 4. TABLAS. PAGINACIÓN...........................................................................28
FIGURA 5. TABLAS. ORDENAR............................................................................... 28
FIGURA 6. ACCESO AL GESTOR DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN..................31
FIGURA 7: CONFIRMACIÓN DE SEGURIDAD..........................................................31
FIGURA 8. USUARIO AUTENTICADO......................................................................32
FIGURA 9. TABLA DE ORGANISMOS PARA LA AUTENTICACIÓN..............................32
FIGURA 10. PANTALLA PRINCIPAL DE GEC.............................................................34
FIGURA 11. MENÚ DE GEC.................................................................................... 34

Contratación
FIGURA 12. INFORMACIÓN DEL USUARIO.............................................................34

FIGURA 13. ORGANISMO DEL USUARIO................................................................34
FIGURA 14. CAMBIAR DE USUARIO.......................................................................35
FIGURA 15. TIEMPO DE SESIÓN............................................................................ 35
FIGURA 16. TAMAÑO DEL TEXTO..........................................................................35
FIGURA 17. AYUDA................................................................................................ 36
FIGURA 18. NOVEDADES....................................................................................... 36
FIGURA 19. AGENDA DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.....................................37
FIGURA 20. BÚSQUEDA DE EXPEDIENTES.............................................................39
FIGURA 21. ÁRBOL DE EXPEDIENTES....................................................................42
FIGURA 22. TRANSICIONES DEL EXPEDIENTE.......................................................43
FIGURA 23. CAMBIO DE FASE DE UN EXPEDIENTE................................................43
FIGURA 24. DOCUMENTOS Y TAREAS DE UN EXPEDIENTE....................................45
FIGURA 25. GENERACIÓN DE UN DOCUMENTO.....................................................46
FIGURA 26: GENERACIÓN DE UN DOCUMENTO. INSERTAR ARCHIVO....................47
FIGURA 27. INCORPORAR UN DOCUMENTO..........................................................48
FIGURA 28. CALENDARIO...................................................................................... 49
FIGURA 29. BANDEJA DE EXPEDIENTES................................................................50
FIGURA 30. ESTADOS DEL EXPEDIENTE................................................................51
FIGURA 31. ASIGNACIÓN DE USUARIOS A EXPEDIENTES......................................52
FIGURA 32. DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA: PANTALLA INICIAL.........................53
FIGURA 33. DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA: VISUALIZACIÓN ARCHIVOS............54
FIGURA 34. DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA: ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO 55
FIGURA 35. DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA: FORMULARIO DE BÚSQUEDA........57
FIGURA 36. DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA: ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO
DESDE EL DOCUMENTO........................................................................................ 57
FIGURA 37. DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA: FORMULARIO ENVÍO DE CORREO. 58
FIGURA 38. DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA: FORMULARIO INCORPORAR
DOCUMENTACIÓN................................................................................................. 59
FIGURA 39. INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL EXPEDIENTE: EXAMINAR. 61


Contratación
FIGURA 40: OTROS DATOS DEL DOCUMENTO.......................................................62

FIGURA 41: INDICACIÓN FECHA/HORA DE FIRMA DEL DOCUMENTO INCORPORADO
............................................................................................................................. 63
FIGURA 42: MENSAJE INFORMATIVO ACTUALIZACIÓN FECHA DE ALTA DEL
DOCUMENTO........................................................................................................ 64
FIGURA 43: DOCUMENTACIÓN A INCORPORAR. OBSERVACIONES.........................65
FIGURA 44: FILTRADO DE LA TIPOLOGÍA DE DOCUMENTO....................................66
FIGURA 45: MENSAJE INCORPORACIÓN CORRECTA...............................................66
FIGURA 46. SITUACIÓN ACTUAL DEL EXPEDIENTE................................................68
FIGURA 47. EVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE............................................................68
FIGURA 48. DOCUMENTOS Y OTRAS TAREAS DEL EXPEDIENTE............................69
FIGURA 49. DOCUMENTOS RECHAZADOS DESDE PORT@FIRMAS.........................70
FIGURA 50. RELACIONES DEL EXPEDIENTE...........................................................70
FIGURA 51. CADUCIDADES DEL EXPEDIENTE........................................................71
FIGURA 52. NOTAS DEL EXPEDIENTE....................................................................72
FIGURA 53. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL EXPEDIENTE....................................73
FIGURA 54. COPIA DE LOTES: PANTALLA INICIAL..................................................74
FIGURA 55. COPIA DE LOTES: SELECCIÓN DEL LOTE............................................75
FIGURA 56. COPIA DE LOTES: INTRODUCCIÓN DE DATOS PARA UN LOTE.............76
FIGURA 57. COPIA DE LOTES: OPCIÓN COPIAR A OTROS LOTES...........................76
FIGURA 58. COPIA DE LOTES: LISTA DE LOTES PARA COPIAR................................77
FIGURA 59. COPIA DE LOTES: CONFIRMACIÓN COPIA DE LOTES...........................78
FIGURA 60. COPIA DE LOTES: COPIA REALIZADA CORRECTAMENTE.....................79
FIGURA 61. COPIA DE LOTES: OPCIÓN COPIA DE UN LOTE...................................80
FIGURA 62. ALTA DE EXPEDIENTES: DATOS GENERALES.......................................81
FIGURA 63. ALTA DE EXPEDIENTES: GESTIÓN DE LOTES.......................................85
FIGURA 64. ALTA DE EXPEDIENTES: NUEVO LOTE.................................................85
FIGURA 65. ALTA DE EXPEDIENTES: LOTES ASOCIADOS.......................................86
FIGURA 66: GESTIÓN DE FINANCIEROS. PANTALLA PRINCIPAL..............................90
FIGURA 67: BÚSQUEDA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS....................................90


Contratación
FIGURA 68. GESTIÓN DE PLANES SECTORIALES: PANTALLA PRINCIPAL................93

FIGURA 69. GESTIÓN DE PLANES SECTORIALES: ALTA..........................................93
FIGURA 70. GESTIÓN DE PLANES SECTORIALES: CONSULTA.................................94
FIGURA 71. GESTIÓN DE INDICADORES FÍSICOS: ALTA.........................................95
FIGURA 72. GESTIÓN DE LOS RESPONSABLE DEL CONTRATO: CONSULTA............96
FIGURA 73. GESTIÓN DE LOS RESPONSABLE DEL CONTRATO: ALTA.....................97
FIGURA 74. GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ÁMBITOS DE EJECUCIÓN DEL
EXPEDIENTE: CONSULTA....................................................................................... 98
FIGURA 75. GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL EXPEDIENTE: ALTA......................99
FIGURA 76. GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL EXPEDIENTE: POR PALABRA CLAVE
........................................................................................................................... 100
FIGURA 77. GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS: POR ÁRBOL JERÁRQUICO................101
FIGURA 78. GESTIÓN DE LOS ÁMBITOS DEL EXPEDIENTE...................................102
FIGURA 79. GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ÁMBITOS DE EJECUCIÓN...............103
FIGURA 80. GESTIÓN DE PLAZOS DEL EXPEDIENTE: ALTA..................................104
FIGURA 81. GESTIÓN DE GARANTÍAS Y PLAZOS DEL EXPEDIENTE: GARANTÍAS. 106
FIGURA 82. GESTIÓN DE GARANTÍAS Y PLAZOS DEL EXPEDIENTE: PLAZOS.......107
FIGURA 83. GESTIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REQUERIDA A LOS LICITADORES: ALTA
........................................................................................................................... 108
FIGURA 84. CODIFICACIÓN CPV: POR PALABRA CLAVE........................................109
FIGURA 85. CODIFICACIÓN CPV: SELECCIÓN CÓDIGO.........................................110
FIGURA 86. CODIFICACIÓN CPV: POR ÁRBOL JERÁRQUICO..................................111
FIGURA 87. CODIFICACIÓN CPV: ALTA.................................................................112
FIGURA 88. CODIFICACIÓN CPV: NOMENCLATURA SUPLEMENTARIA...................112
FIGURA 89. GESTIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA: CONSULTA..................114
FIGURA 90. GESTIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA: COPIAR ÁRBOL...........115
FIGURA 91. GESTIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA: ALTA...........................116
FIGURA 92. GESTIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA: COPIAR ÁRBOL...........117
FIGURA 93. GESTIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA: ALTA DE SUBCRITERIOS
........................................................................................................................... 118
FIGURA 94. DEFINICIÓN DE SOBRES: CONSULTA................................................119

Contratación
FIGURA 95. DEFINICIÓN DE SOBRES: ÁRBOL JERÁRQUICO.................................120

FIGURA 96. DEFINICIÓN DE SOBRES: ALTA DE NUEVO SOBRE............................120
FIGURA 97. DEFINICIÓN DE SOBRES: ALTA CORRECTA.......................................121
FIGURA 98. DEFINICIÓN DE SOBRES: ALTA DE APARTADOS................................122
FIGURA 99. DEFINICIÓN DE SOBRES: ALTA DE APARTADO CORRECTA................122
FIGURA 100. DEFINICIÓN DE SOBRES.................................................................123
FIGURA 101. DATOS DEL CUADRO RESUMEN DEL EXPEDIENTE..........................124
FIGURA 102. EDICIÓN DE LOS DATOS BÁSICOS DEL EXPEDIENTE......................126
FIGURA 103. HITOS Y PLAZOS DEL EXPEDIENTE: CONSULTA..............................127
FIGURA 104. HITOS Y PLAZOS DEL EXPEDIENTE: ALTA.......................................127
FIGURA 105. HITOS Y PLAZOS DEL EXPEDIENTE: ALTA.......................................128
FIGURA 106. HITOS Y PLAZOS DEL EXPEDIENTE: BÚSQUEDA DE HITOS.............129
FIGURA 107. HITOS Y PLAZOS DEL EXPEDIENTE: BÚSQUEDA DE HITOS.............129
FIGURA 108. COMITÉ DE EXPERTOS: ALTA..........................................................131
FIGURA 109. GESTIÓN DE COMITÉ DE EXPERTOS: ESPECIFICAR ORGANISMO....131
FIGURA 110. GESTIÓN DE COMITÉ DE EXPERTOS: ESPECIFICAR COMPONENTES
........................................................................................................................... 132
FIGURA 111. GESTIÓN DE COMITÉ DE EXPERTOS: BÚSQUEDA DE EMPLEADO. . .133
FIGURA 112. GESTIÓN DE CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: CONSULTA...................134
FIGURA 113. GESTIÓN DE CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: DE ÁRBOL JERÁRQUICO
........................................................................................................................... 135
FIGURA 114. GESTIÓN DE CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: COPIAR DE ÁRBOL......135
FIGURA 115. GESTIÓN DE CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: NUEVO CRITERIO........136
FIGURA 116. GESTIÓN DE CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: CONSULTA...................136
FIGURA 117. GESTIÓN DE CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: VALIDAR CRITERIOS....137
FIGURA 118. GESTIÓN DE CRITERIO DE NEGOCIACIÓN: CONSULTA....................138
FIGURA 119. GESTIÓN DE CRITERIO DE NEGOCIACIÓN: DE ÁRBOL JERÁRQUICO139
FIGURA 120. GESTIÓN DE CRITERIO DE NEGOCIACIÓN: DE ÁRBOL JERÁRQUICO139
FIGURA 121. GESTIÓN DE CRITERIO DE NEGOCIACIÓN: NUEVO CRITERIO.........140
FIGURA 122. GESTIÓN DE CRITERIO DE NEGOCIACIÓN: ALTA.............................140


Contratación
FIGURA 123: GESTIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS. CONSULTA......................142

FIGURA 124: GESTIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS: ALTA...............................142
FIGURA 125: GESTIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS: DATOS DEL REGISTRO. . .143
FIGURA 126: GESTIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS: BÚSQUEDA DE TERCEROS
........................................................................................................................... 143
FIGURA 127: GESTIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS: BÚSQUEDA EN REGISTRO
DE LICITADORES................................................................................................. 144
FIGURA 128: GESTIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS: INDICACIÓN DE CRITERIOS
........................................................................................................................... 144
FIGURA 129: GESTIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS: LISTA DE TERCEROS.......145
FIGURA 130: GESTIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS: DETALLE REGISTRO DE
LICITADORES...................................................................................................... 145
FIGURA 131: GESTIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS: DETALLE TERCERO.........146
FIGURA 132: GESTIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS: NUEVO TERCERO...........147
FIGURA 133: GESTIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS: CANDIDATO SELECCIONADO
........................................................................................................................... 147
FIGURA 134: GESTIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS: MÁS DATOS....................148
FIGURA 135: GESTIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS: DETALLE DATOS DE
CONTACTO.......................................................................................................... 148
FIGURA 136: GESTIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS: GUARDAR CANDIDATO...149
FIGURA 137: GESTIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS: ALTA CORRECTA.............149
FIGURA 138. ALTA DE EXPEDIENTES CONTABLES EN GIRO.................................151
FIGURA 139. ALTA DE UN EXPEDIENTE CONTABLE..............................................153
FIGURA 140. ALTA DE EXPEDIENTES TRAS EL ALTA DE UN EXPEDIENTE CONTABLE
........................................................................................................................... 155
FIGURA 141. PANTALLA PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CONTABLES. .156
FIGURA 142. TRÁMITES PERMITIDOS SEGÚN LA SITUACIÓN...............................156
FIGURA 143. POSIBILIDAD DE SELECCIONAR LOS EXPEDIENTES A TRAMITAR....157
FIGURA 144. CONSULTA DE LOS DATOS DE UN EXPEDIENTE CONTABLE............158
FIGURA 145: ALTA DE CONTRATO. DATOS GENERALES E INDICADORES.............159
FIGURA 146: ALTA DE CONTRATO. OTROS DATOS DEL CONTRATO.....................162
FIGURA 147: ALTA DE CONTRATO. FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE ALTA..........166

Contratación
FIGURA 148: ALTA DE CONTRATO CORRECTO.....................................................166

FIGURA 149: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO.......................................................167
FIGURA 150: FORMALIZACIÓN DE CONTRATO....................................................168
FIGURA 151: TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CONTABLES: ACCESO A TAREA
ENVIAR A INTERVENCION.................................................................................... 169
FIGURA 152: ENVÍO A PORTAL DE FISCALIZACIÓN: PANTALLA DE ENVÍO SIN
DOCUMENTOS SELECCIONADOS Y VALORES POR DEFECTO...............................170
FIGURA 153: ENVÍO A PORTAL DE FISCALIZACIÓN: MENSAJE DE CONFIRMACIÓN
DE ENVÍO SIN TODOS LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS..................................172
FIGURA 154: ENVÍO A PORTAL DE FISCALIZACIÓN: SELECCIÓN DE DOCUMENTOS
........................................................................................................................... 173
FIGURA 155: ENVÍO A PORTAL DE FISCALIZACIÓN: CRITERIOS BÚSQUEDA DE
DOCUMENTOS.................................................................................................... 174
FIGURA 156: ENVÍO A PORTAL DE FISCALIZACIÓN: DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
........................................................................................................................... 176
FIGURA 157: ENVÍO A PORTAL DE FISCALIZACIÓN: SELECCIÓN OTRA
DOCUMENTACIÓN............................................................................................... 177
FIGURA 158: ENVÍO A PORTAL DE FISCALIZACIÓN: OTRA DOCUMENTACIÓN
ASOCIADA........................................................................................................... 178
FIGURA 159: ENVÍO A PORTAL DE FISCALIZACIÓN: MENSAJE DE CONFIRMACIÓN
DE ENVÍO............................................................................................................ 179
FIGURA 160: ENVÍO A PORTAL DE FISCALIZACIÓN: ENVÍO A PORTAL REALIZADO
CON ÉXITO.......................................................................................................... 179
REMITIR NUEVA DOCUMENTACIÓN A LA INTERVENCIÓN.....................................180
FIGURA 162: REMISIÓN DE NUEVA DOCUMENTACIÓN A PORTAL DE
FISCALIZACIÓN: PANTALLA DE REMISIÓN SIN DOCUMENTOS SELECCIONADOS. 181
FISCALIZACIÓN: DOCUMENTOS ENVIADOS A INTERVENCIÓN POR EL GESTOR...182
FISCALIZACIÓN: DOCUMENTOS FIRMADOS EN INTERVENCIÓN...........................182
FISCALIZACIÓN: DOCUMENTOS SELECCIONADOS..............................................183


Contratación

FISCALIZACIÓN: MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE NUEVA REMISIÓN DE
DOCUMENTOS AL PORTAL DE FISCALIZACIÓN....................................................184
FISCALIZACIÓN: REMISIÓN DE DOCUMENTOS REALIZADA CON ÉXITO...............184
RECEPCIÓN POR ÓRGANO GESTOR....................................................................185
FIGURA 169: RECEPCIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR: PANTALLA DE
RECEPCIÓN DE CONTABILIZACIÓN FAVORABLE...................................................185
FIGURA 170: RECEPCIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR: PANTALLA DE
RECEPCIÓN DE RECHAZO...................................................................................186
FIGURA 171: RECEPCIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR: DOCUMENTOS
CONTABLES FIRMADOS EN INTERVENCIÓN.........................................................187
FIGURA 172: RECEPCIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR: RECEPCIÓN DE
CONTABILIZACIÓN FAVORABLE REALIZADA CON ÉXITO......................................188
FIGURA 173. BANDEJA DE ENVÍO: PESTAÑA BORRADOR.....................................189
FIGURA 174. BANDEJA DE ENVÍO: PESTAÑA PENDIENTE DE CONFIRMAR............190
FIGURA 175. BANDEJA DE ENVÍO: VERIFICAR INFORMACIÓN..............................192
FIGURA 176. BANDEJA DE ENVÍO: RECHAZAR ANUNCIO.....................................192
FIGURA 177. BANDEJA DE ENVÍO: PESTAÑA PENDIENTE DE PUBLICAR...............193
FIGURA 178. BANDEJA DE ENVÍO: ANUNCIO EN PDF...........................................194
FIGURA 179. BANDEJA DE ENVÍO: FIRMAR Y PUBLICAR.......................................195
FIGURA 180. BANDEJA DE ENVÍO: PUBLICACIÓN CORRECTA...............................195
FIGURA 182. BANDEJA DE ENVÍO: PUBLICADO....................................................196
FIGURA 183. BANDEJA DE ENVÍO: AÑADIR INFORMACIÓN..................................197
FIGURA 184. BANDEJA DE ENVÍO: GESTIÓN MESAS DE CONTRATACIÓN.............198
FIGURA 185. BANDEJA DE ENVÍO: MIEMBROS MESAS DE CONTRATACIÓN..........199
FIGURA 186. BANDEJA DE ENVÍO: ACCIONES PESTAÑA PUBLICADO...................199
FIGURA 187. BANDEJA DE ENVÍO: CREAR ADJUDICACIÓN...................................200
FIGURA 189. BANDEJA DE ENVÍO: ACCIONES PESTAÑA PUBLICADO...................201

Contratación
FIGURA 190. BANDEJA DE ENVÍO: AÑADIR INFORMACIÓN..................................202

FIGURA 192. BANDEJA DE ENVÍO: FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO..................203
FIGURA 193. FORMULARIO CONVOCATORIA DE LICITACIÓN: EDICIÓN CORRECTA
........................................................................................................................... 206
FIGURA 194. FORMULARIO CONVOCATORIA DE LICITACIÓN: ADJUNTAR
DOCUMENTOS.................................................................................................... 206
FIGURA 195. FORMULARIO CONVOCATORIA DE LICITACIÓN: DOCUMENTOS
ADJUNTOS........................................................................................................... 207
FIGURA 196. FORMULARIO CONVOCATORIA DE LICITACIÓN: CORRECCIÓN DE
ERRORES............................................................................................................ 213
FIGURA 197. FORMULARIO CORRECCIÓN DE ERRORES LICITACIÓN: ADJUNTAR
DOCUMENTOS.................................................................................................... 215
FIGURA 198. BANDEJA DE ENVÍO BOJA: PESTAÑA BORRADOR............................217
FIGURA 199. BANDEJA DE ENVÍO BOJA: SELECCIÓN MEDIO PUBLICACIÓN..........218
FIGURA 200. BANDEJA DE ENVÍO BOJA: ALTA DISPOSICIÓN.................................219
FIGURA 201. BANDEJA DE ENVÍO BOJA: ALTA DISPOSICIÓN. DATOS TITULAR......221
FIGURA 202. BANDEJA DE ENVÍO BOJA: ALTA DISPOSICIÓN. DATOS PAGADOR. . .223
FIGURA 203. BANDEJA DE ENVÍO BOJA: SOLICITUD INCORPORADA AL EXPEDIENTE
........................................................................................................................... 226
FIGURA 204. BANDEJA DE ENVÍO BOJA: PESTAÑA PENDIENTE DE CONFIRMAR...226
FIGURA 205. BANDEJA DE ENVÍO BOJA: PESTAÑA PENDIENTE DE PUBLICAR......227
FIGURA 206. BANDEJA DE ENVÍO BOJA: PUBLICADO...........................................228
FIGURA 207. GESTIÓN DE ACTOS EN SESIÓN.....................................................230
8.3.1.1.2.FIGURA 208. GESTIÓN DE ACTOS EN SESIÓN: ALTA.............................231
FIGURA 209. GESTIÓN DE ACTOS EN SESIÓN: BÚSQUEDA SELECTIVA DE MESAS
........................................................................................................................... 231
FIGURA 210. GESTIÓN DE ACTOS EN SESIÓN: RESULTADOS BÚSQUEDA............232
FIGURA 211. GESTIÓN DE ACTOS EN SESIÓN: RESULTADOS BÚSQUEDA............233
FIGURA 212. GESTIÓN DE ACTOS EN SESIÓN: MESAS PERMANENTES................233
FIGURA 213. GESTIÓN DE ACTOS EN SESIÓN: ALTA DE SESIÓN..........................234
FIGURA 214. GESTIÓN DE ACTOS EN SESIÓN: GESTIÓN DE MESAS....................235

Contratación
FIGURA 215. GESTIÓN DE ACTOS EN SESIÓN.....................................................235

FIGURA 216. GESTIÓN DE ACTOS EN SESIÓN: MIEMBRO EN ACTO.....................236
FIGURA 217. GESTIÓN DE ACTOS EN SESIÓN: COMPONENTES DE LA MESA.......236
FIGURA 218. GESTIÓN DE ACTOS EN SESIÓN: NUEVO MIEMBRO........................237
FIGURA 219. GESTIÓN DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE LOS INVITADOS.....238
FIGURA 220. GESTIÓN DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE LOS INVITADOS: ALTA
........................................................................................................................... 239
FIGURA 221. GESTIÓN DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE LOS INVITADOS:
EDICIÓN DE LOS DATOS...................................................................................... 239
FIGURA 222. GESTIÓN DE RESULTADO DE LA INVITACIÓN..................................241
FIGURA 223: GESTIÓN DE OFERTAS. CONSULTA.................................................242
FIGURA 224: GESTIÓN DE OFERTAS. NUEVO OFERTANTE...................................242
FIGURA 225: GESTIÓN DE OFERTAS: ALTA NUEVA OFERTA UTE..........................243
FIGURA 226: GESTIÓN DE OFERTAS: DATOS REGISTRO Y UTE............................244
FIGURA 227: GESTIÓN DE OFERTAS: ALTA NUEVA OFERTA NO UTE.....................245
FIGURA 228: GESTIÓN DE OFERTAS: DATOS DEL REGISTRO...............................245
FIGURA 229: GESTIÓN DE OFERTAS: BÚSQUEDA DE TERCEROS.........................246
FIGURA 230: GESTIÓN DE OFERTAS: BÚSQUEDA EN REGISTRO DE LICITADORES
........................................................................................................................... 246
FIGURA 231: GESTIÓN DE OFERTAS: INDICACIÓN DE CRITERIOS........................247
FIGURA 232: GESTIÓN DE OFERTAS: LISTA DE TERCEROS..................................247
FIGURA 233: GESTIÓN DE OFERTAS: DETALLE REGISTRO DE LICITADORES........248
FIGURA 234: GESTIÓN DE OFERTAS: DETALLE TERCERO....................................248
FIGURA 235: GESTIÓN DE OFERTAS: NUEVO TERCERO.......................................249
FIGURA 236: GESTIÓN DE OFERTAS: MÁS DATOS...............................................250
FIGURA 237: GESTIÓN DE OFERTAS: DETALLE DATOS DE CONTACTO.................250
FIGURA 238: GESTIÓN DE OFERTAS: GUARDAR OFERTA.....................................251
FIGURA 239: GESTIÓN DE OFERTAS: ALTA CORRECTA........................................251
FIGURA 240: GESTIÓN DATOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFERTAS: CONSULTA. 253
FIGURA 241: GESTIÓN DATOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFERTAS: EDICIÓN....253


Contratación
FIGURA 242: GESTIÓN DATOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFERTAS. INCIDENCIAS

........................................................................................................................... 254
FIGURA 243: GESTIÓN DATOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFERTAS: NUEVA
INCIDENCIA......................................................................................................... 254
FIGURA 244: GESTIÓN DATOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFERTAS: CONTADOR
INCIDENCIAS....................................................................................................... 255
FIGURA 245. GESTIÓN DATOS ECONÓMICOS DE LAS OFERTAS: REGISTRO DE
IMPORTES OFERTADOS....................................................................................... 256
FIGURA 246. GESTIÓN DE DATOS DE CONTACTO DE LA LICITACIÓN. CONSULTA 258
FIGURA 247. GESTIÓN DE DATOS DE CONTACTO DE LA LICITACIÓN. EDICIÓN. . .259
FIGURA 248. GESTIÓN DE DATOS DE CONTACTO DE LA LICITACIÓN. EDICIÓN. . .260
FIGURA 249. GESTIÓN DE DATOS DE CONTACTO DE LA LICITACIÓN. BARRA DE
HERRAMIENTAS................................................................................................... 260
FIGURA 250. GESTIÓN DE DATOS DE CONTACTO DE LA LICITACIÓN. ALTA
CORRECTA.......................................................................................................... 261
FIGURA 251. GESTIÓN DE DATOS DE CONTACTO DE LA LICITACIÓN. ALTA
CORRECTA.......................................................................................................... 262
FIGURA 252. VALORACIÓN DE OFERTAS. LISTADO OFERTANTES.........................263
FIGURA 253. VALORACIÓN DE OFERTAS. CRITERIOS ADJUDICACIÓN..................264
FIGURA 254. VALORACIÓN DE LO CRITERIOS JUICIO DE VALOR: ALTA.................265
FIGURA 255. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR: PUNTUACIÓN
DE CRITERIOS..................................................................................................... 266
FIGURA 256. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE FÓRMULAS...267
FIGURA 257: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN. CONSULTA.................................268
FIGURA 258: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN. NUEVA SOLICITUD.....................269
FIGURA 259: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: ALTA NUEVA OFERTA UTE..........270
FIGURA 260: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: DATOS REGISTRO Y UTE............271
FIGURA 261: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: ALTA NUEVA SOLICITUD NO UTE272
FIGURA 262: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: DATOS DEL REGISTRO...............272
FIGURA 263: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: BÚSQUEDA DE TERCEROS.........273
FIGURA 264: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: BÚSQUEDA EN REGISTRO DE
LICITADORES...................................................................................................... 273


Contratación
FIGURA 265: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: INDICACIÓN DE CRITERIOS.......274

FIGURA 266: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: LISTA DE TERCEROS..................274
FIGURA 267: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: DETALLE REGISTRO DE
LICITADORES...................................................................................................... 275
FIGURA 268: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: DETALLE TERCERO....................275
FIGURA 269: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: NUEVO TERCERO.......................276
FIGURA 270: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: MÁS DATOS...............................277
FIGURA 271: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: DETALLE DATOS DE CONTACTO 277
FIGURA 272: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: GUARDAR SOLICITUD................278
FIGURA 273: REGISTRO DE OFERTAS DESDE SOLICITUDES: CONSULTA..............279
FIGURA 274: REGISTRO DE OFERTAS DESDE SOLICITUDES: EDICIÓN DATOS.....280
FIGURA 275: REGISTRO DE OFERTAS DESDE SOLICITUDES: DETALLE REGISTRO DE
LICITADORES...................................................................................................... 280
FIGURA 276. GESTIÓN DE COMISIONES TÉCNICAS: ALTA....................................281
FIGURA 277. GESTIÓN DE COMISIONES TÉCNICAS: NUEVO COMPONENTE.........282
FIGURA 278. GESTIÓN DE COMISIONES TÉCNICAS: BÚSQUEDA DE EMPLEADO..283
FIGURA 279. GESTIÓN DATOS DE CONTACTO DE LA SOLICITUD.........................284
FIGURA 280. GESTIÓN DATOS DE CONTACTO DE LA SOLICITUD. ALTA...............284
FIGURA 281. GESTIÓN DATOS DE CONTACTO DE LA SOLICITUD. ALTA...............285
FIGURA 282. GESTIÓN DATOS DE CONTACTO DE LA SOLICITUD. COPIAR DATOS
........................................................................................................................... 286
FIGURA 283. GESTIÓN DATOS DE CONTACTO DE LA SOLICITUD. ALTA CORRECTA
........................................................................................................................... 286
FIGURA 284. GESTIÓN DATOS DE CONTACTO DE LA SOLICITUD. ALTA CORRECTA
........................................................................................................................... 287
FIGURA 285: ADJUDICACIÓN DIRECTA: FORMULARIO INICIAL.............................288
FIGURA 286: ADJUDICACIÓN DIRECTA: NUEVO ADJUDICATARIO..........................289
FIGURA 287: ADJUDICACIÓN DIRECTA: BÚSQUEDA DE PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS............................................................................................. 289
FIGURA 288: ADJUDICACIÓN DIRECTA: CRITERIOS DE FILTRADO PARTIDAS........290
FIGURA 289: ADJUDICACIÓN DIRECTA: LISTADO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. .290


Contratación
FIGURA 290: ADJUDICACIÓN DIRECTA: SELECCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA. .291

FIGURA 291: ADJUDICACIÓN DIRECTA: BÚSQUEDA DE ADJUDICATARIOS............291
FIGURA 292: ADJUDICACIÓN DIRECTA: LISTA DE TERCEROS...............................292
FIGURA 293: ADJUDICACIÓN DIRECTA: DETALLE TERCERO.................................293
FIGURA 294: ADJUDICACIÓN DIRECTA. NUEVO TERCERO....................................294
FIGURA 295: ADJUDICACIÓN DIRECTA. NO EXISTE EL TERCERO.........................294
FIGURA 296: ADJUDICACIÓN DIRECTA. DATOS CONTACTO NUEVO TERCERO.....295
FIGURA 297: ADJUDICACIÓN DIRECTA: SELECCIÓN DE TERCERO.......................296
FIGURA 298: ADJUDICACIÓN DIRECTA: IMPORTES...............................................296
FIGURA 299: ADJUDICACIÓN DIRECTA: ALTA CORRECTA.....................................297
FIGURA 300: ADJUDICACIÓN DIRECTA: COPIA DE PARTIDA PRESUPUESTARIA.....298
FIGURA 301: ADJUDICACIÓN DIRECTA: EDICIÓN Y ELIMINACIÓN.........................298
FIGURA 302. ADJUDICATARIOS/AS PROPUESTOS/AS: NUEVA ADJUDICACIÓN......299
FIGURA 303. ADJUDICATARIOS/AS PROPUESTOS/AS: SELECCIÓN DE
ADJUDICATARIO/A............................................................................................... 300
FIGURA 304. ADJUDICATARIOS/AS PROPUESTOS/AS: DATOS FINANCIEROS........300
FIGURA 305. GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS FINALES: CONSULTA......................302
FIGURA 306: BANDEJA DE FACTURAS PENDIENTES.............................................304
FIGURA 307: BÚSQUEDA DE PROVEEDOR...........................................................305
FIGURA 308: BÚSQUEDA DE PROVEEDORES. CRITERIOS DE FILTRADO..............305
FIGURA 309: LISTA DE PROVEEDORES................................................................305
FIGURA 310: BUSCAR FACTURAS PENDIENTES...................................................306
FIGURA 311: LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES..............................................307
FIGURA 312: NO EXISTEN FACTURAS CON CRITERIOS ESTABLECIDOS...............307
FIGURA 313: DATOS GIRO DE UNA FACTURA......................................................308
FIGURA 314: ACEPTACIÓN DE FACTURA. INICIO DE PROCESO............................309
FIGURA 315: ACEPTACIÓN DE FACTURA. BÚSQUEDA DE EXPEDIENTE................309
FIGURA 316: SELECCIÓN EXPEDIENTE DE GASTO...............................................310
FIGURA 317: LISTADO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PARA IMPUTACIÓN.......311
FIGURA 318: ACEPTACIÓN DE FACTURA..............................................................312

Contratación
FIGURA 319: AGENDA DE TRAMITACIÓN. FACTURAS...........................................313

FIGURA 320: RETROCESO DE ACEPTACIÓN.........................................................314
FIGURA 321: BAJA DE FACTURA..........................................................................315
FIGURA 322: CONFORMIDAD DE FACTURA..........................................................316
FIGURA 323: CONFORMIDAD REALIZADA CON ÉXITO.........................................317
FIGURA 324: RETROCESO DE CONFORMIDAD....................................................318
FIGURA 325: RETROCESO CONFORMIDAD FINALIZADO CON ÉXITO...................319
FIGURA 326: ENDOSO DE UNA FACTURA............................................................320
FIGURA 327: RETROCESO DE ENDOSO DE UNA FACTURA..................................321
FIGURA 328: RETROCESO DE ENDOSO CORRECTO............................................322
FIGURA 329: MODIFICAR DATOS DE FACTURA....................................................323
FIGURA 330: IMPUTACIÓN DE FACTURA..............................................................324
FIGURA 331: RETROCESO DE IMPUTACIÓN DE UNA FACTURA.............................325
FIGURA 332: ENVÍO A FIRME DE FACTURA..........................................................326
FIGURA 333: RETROCESO DE ENVÍO A FIRME DE UNA FACTURA........................327
FIGURA 334: RETROCESO ENVÍO A FIRME CORRECTO........................................328
FIGURA 335: ALTA PROPUESTA EN FIRME............................................................329
FIGURA 336: CONSULTA DATOS FACTURA EN GIRO.............................................330
FIGURA 337: PDF REPRESENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA FACTURA-E 331
FIGURA 338: CAMPOS DEL ESTADO DE LA SOLICITUD DE ANULACIÓN DE UNA
FACTURA............................................................................................................. 332
FIGURA 339: AVISO DE FACTURA CON SOLICITUD DE ANULACIÓN.....................333
FIGURA 340. GESTIÓN DE ANTICIPOS: CONSULTA...............................................334
FIGURA 341. GESTIÓN DE ANTICIPOS: SELECCIÓN ADJUDICATARIOS..................334
FIGURA 342. GESTIÓN DE ANTICIPOS: ALTA........................................................335
FIGURA 343. GESTIÓN DE AMPLIACIONES: ALTA.................................................336
FIGURA 344. NUEVO PLAZO DE EXPEDIENTE: ALTA............................................337
FIGURA 345. NUEVO PLAZO DE EXPEDIENTE: CONSULTA...................................338
FIGURA 346. DATOS DEL EXPEDIENTE: CONSULTA.............................................339


Contratación
FIGURA 347. DATOS DEL EXPEDIENTE: EDICIÓN DE LOS DATOS DEL EXPEDIENTE
........................................................................................................................... 340
FIGURA 348. GESTIÓN DE MODIFICADOS: ALTA..................................................341
FIGURA 349: FUENTES FINANCIERAS DEL MODIFICADO: CONSULTA...................343
FIGURA 350: FUENTES FINANCIERAS DEL MODIFICADO: COPIAR DESDE EL
EXPEDIENTE....................................................................................................... 344
FIGURA 351: FUENTES FINANCIERAS DEL MODIFICADO: ALTA DESDE EXPEDIENTE
........................................................................................................................... 345
FIGURA 352: FUENTES FINANCIERAS DEL MODIFICADO: BOTÓN NUEVO............345
FIGURA 353: FUENTES FINANCIERAS DEL MODIFICADO: NUEVA FUENTE...........345
FIGURA 354: FUENTES FINANCIERAS DEL MODIFICADO: BÚSQUEDA DE PARTIDAS
FIGURA 355: FUENTES FINANCIERAS DEL MODIFICADO: CRITERIOS DE FILTRADO
PARTIDAS............................................................................................................ 346
FIGURA 356: FUENTES FINANCIERAS DEL MODIFICADO: LISTADO PARTIDAS
FIGURA 357: FUENTES FINANCIERAS DEL MODIFICADO: SELECCIÓN PARTIDA
PRESUPUESTARIA............................................................................................... 347
FIGURA 358. REAJUSTE DE LOS PRODUCTOS DEL EXPEDIENTE: ALTA DE NUEVO
PRODUCTO......................................................................................................... 348
FIGURA 359. REAJUSTE DE LOS PRODUCTOS DEL EXPEDIENTE: BÚSQUEDA DE
PRODUCTO......................................................................................................... 349
FIGURA 360. REAJUSTE DE LOS PRODUCTOS DEL EXPEDIENTE: ASOCIACIÓN DE
TIPO DE ÁMBITO................................................................................................. 350
FIGURA 361. CONSULTA DE LOS DATOS BÁSICO DEL EXPEDIENTE: CONSULTA...351
FIGURA 362. CONSULTA DE LOS DATOS BÁSICO DEL EXPEDIENTE: CONSULTA:
EDICIÓN DE LOS DATOS DEL EXPEDIENTE..........................................................352
FIGURA 363. GESTIÓN DE LA PRÓRROGA: CONSULTA.........................................353
FIGURA 364. GESTIÓN DE LA PRÓRROGA: ALTA..................................................353
FIGURA 365. GESTIÓN DE LA PRÓRROGA: EXPEDIENTES RELACIONADOS.........354
FIGURA 366. GESTIÓN DE LA PRÓRROGA: BANDEJA DE EXPEDIENTES...............354
FIGURA 367: GESTIÓN DATOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFERTAS: EDICIÓN....355


Contratación
FIGURA 368: GESTIÓN DATOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFERTAS. INCIDENCIAS

........................................................................................................................... 356
FIGURA 369: GESTIÓN DATOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFERTAS: NUEVA
INCIDENCIA......................................................................................................... 356
FIGURA 370: REAJUSTE DE LAS FUENTES FINANCIERAS: ALTA DE IMPORTES DEL
REAJUSTE............................................................................................................ 358
FIGURA 371: ADJUDICATARIO PROPUESTO: SELECCIÓN DE UNIDAD ORGANIZATIVA
........................................................................................................................... 360
FIGURA 372: ADJUDICATARIO PROPUESTO: RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS......361
FIGURA 373: ADJUDICATARIO PROPUESTO: SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO.....361
FIGURA 374: ADJUDICATARIO PROPUESTO: SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO,
SELECCIÓN DE TERCERO EN JÚPITER..................................................................362
FIGURA 375: ADJUDICATARIO PROPUESTO: RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS
PROPUESTOS...................................................................................................... 362
FIGURA 376. CONSULTA DEL ACUERDO MARCO..................................................364
FIGURA 377. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN: SELECCIÓN DE ADJUDICATARIOS DEL
EXPEDIENTE POR ACUERDO MARCO...................................................................365
FIGURA 378. MENÚ. ACCESO A LISTADOS..........................................................366
FIGURA 379: BOTÓN PARA GENERAR EL INFORME EN PDF.................................366
FIGURA 380: BOTÓN PARA GENERAR EL INFORME EN HOJA DE CÁLCULO..........367
FIGURA 381: CABECERA DEL LISTADO Y PÁGINA SUMARIO.................................367
FIGURA 382. CRITERIOS DE FILTRADO LISTADO DE TIPOS DE CONTRATO POR
EXPEDIENTE Y CENTRO GESTOR........................................................................369
FIGURA 383. RESULTADO LISTADO TIPOS DE CONTRATO POR EXPEDIENTE Y
CENTRO GESTOR, EN FORMATO PDF..................................................................370
FIGURA 384. RESULTADO LISTADO TIPOS DE CONTRATO POR EXPEDIENTE Y
CENTRO GESTOR, EN FORMATO HOJA DE CÁLCULO...........................................371
FIGURA 385. CRITERIOS DE FILTRADO LISTADO DE ADJUDICATARIOS POR
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN........................................................................372
FIGURA 386. RESULTADO LISTADO DE ADJUDICATARIOS POR EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN, EN FORMATO PDF.....................................................................374
FIGURA 387. RESULTADO LISTADO DE ADJUDICATARIOS POR EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN, EN FORMATO HOJA DE CÁLCULO..............................................375
FIGURA 388. CRITERIOS DE FILTRADO LISTADO EXPEDIENTES FORMALIZADOS. 376

Contratación
FIGURA 389. RESULTADO LISTADO EXPEDIENTES FORMALIZADOS, EN FORMATO

PDF..................................................................................................................... 378
FIGURA 390. RESULTADO LISTADO EXPEDIENTES FORMALIZADOS, EN FORMATO
HOJA DE CÁLCULO.............................................................................................. 379
FIGURA 391. CRITERIOS DE FILTRADO LISTADO DE SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO DE EXPEDIENTES...................................................................380
FIGURA 392. RESULTADO LISTADO SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE
EXPEDIENTES, EN FORMATO PDF........................................................................382
FIGURA 393. RESULTADO LISTADO SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE
EXPEDIENTES, EN FORMATO HOJA DE CÁLCULO.................................................383
FIGURA 394. CRITERIOS DE FILTRADO LISTADO DE EXPEDIENTES EN FASE........384
FIGURA 395. RESULTADO LISTADO DE EXPEDIENTES EN FASE, EN FORMATO PDF.
........................................................................................................................... 386
FIGURA 396. RESULTADO LISTADO DE EXPEDIENTES EN FASE, EN FORMATO HOJA
DE CÁLCULO....................................................................................................... 387


Contratación
1 INTRODUCCIÓN
1.1 INTRODUCCIÓN
El objeto del presente documento es servir de guía al usuario para la
utilización del módulo Gestor de Expedientes de Contratación del
sistema ERIS-G3 (en adelante, GEC)
Este documento pretende servir de manual, desarrollando todas y cada
una de las funcionalidades que permite la herramienta, de manera
clara y concisa, atendiendo a las necesidades del usuario en su trabajo
diario.
Este manual se ha confeccionado a partir de capturas de pantalla de la
propia aplicación, así como usando nuevas técnicas sugeridas por la
Gestión del Cambio, con el fin de elaborar un documento más intuitivo
y comprensible para el manejo del usuario en la nueva herramienta.
1.2 OBJETIVOS
El objetivo principal de este documento es facilitar al usuario el manejo
del sistema, enseñándole cada una de las funcionalidades
implementadas en el módulo Gestor de Expedientes de Contratación
del sistema ERIS-G3.
Como objetivos específicos se destacan:
Saber generar un expediente de contratación administrativa
a través del asistente de generación que ofrece el sistema.
Realizar una descripción funcional de la agenda de
tramitación de expedientes.
Proporcionar una guía sobre el funcionamiento de las
distintas tareas de gestión de información de un expediente a lo
largo de su tramitación, incluyendo las funcionalidades de
integración con el sistema JÚPITER.


Contratación
2 GENERALIDADES
A lo largo de la aplicación existen diferentes acciones y
comportamientos de la misma, que son generales e independientes del
usuario o apartado concreto, y es por ello que se ven de forma
resumida en el presente punto.
2.1 FORMULARIOS DE BÚSQUEDA

La mayoría de pantallas de GEC disponen de un formulario de
búsqueda con el cual poder filtrar la búsqueda deseada de
resultados, en función de las características en cada caso. A este
formulario, se accede a través del botón “Buscar”.
Las búsquedas en campos de tipo 'cadena' son aproximadas, es
decir al buscar una cadena está se buscará como subcadena dentro
del campo especificado. Por ejemplo, al buscar la cadena 'gen' la
aplicación buscará cualquier valor de ese campo que contenga la
subcadena '*gen*' ('general', 'antígeno','margen'...).
Se dispone también de la posibilidad de limpiar los criterios
introducidos a través del botón “Mostrar todos”. Para mostrar los
criterios de la última búsqueda activa se dispone del botón “Mostrar
criterios”.
Figura 1. Barra de herramientas de búsqueda
2.2 ACCIONES SOBRE TABLAS

Para todas las pantallas del sistema existen una serie de acciones
generalmente comunes sobre los resultados mostrados en tablas:
Exportar la tabla a fichero Hoja de cálculo: nos permite
exportar a un fichero xls el contenido de la tabla de resultados.
Figura 2. Tablas. Exportar a Hoja de cálculo


Contratación
Exportar la tabla a fichero PDF: nos permite exportar a un

fichero PDF el contenido de la tabla de resultados.
Figura 3. Tablas. Exportar a PDF
Paginar: En las pantallas en las que se considere oportuno, se

permite avanzar y retroceder sobre las tablas de información,
consultando así todos los registros del listado. También es posible
desplazarnos a una página en concreto de las mostradas en la tabla
haciendo clic sobre el número de la página que deseemos.
Figura 4. Tablas. Paginación
Ordenar: Si hacemos clic sobre la cabecera de la columna

concreta de una tabla podemos ordenar los registros de la tabla por
ese campo. A través de las flechas situadas a la derecha del título
establecemos el orden ascendente o descendente en los que se
mostrarán los registros. Si por el contrario se pulsa sobre el título del
campo se irán alternando los sentidos ascendente y descendente en
el orden de los registros.
Figura 5. Tablas. Ordenar
2.3 OTRAS GENERALIDADES

Se recomienda no hacer uso nunca de los botones del navegador
(“Atrás”/”Adelante”/”Actualizar”) para navegar entre las distintas
pantallas de la aplicación, sino de los propios botones de la
aplicación, “Volver”, “Cancelar” o “Refrescar”.


Contratación
En todos los formularios de alta y edición de información, aquellos

campos obligatorios se indican mediante un asterisco (*), siendo
más fácil identificar la información requerida.
3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
3.1 PERFIL DE USUARIO

El sistema GEC está configurado por perfiles de usuario.
Dependiendo de los perfiles asignados en la herramienta, los
usuarios sólo tendrán acceso a los apartados necesarios para la
realización de sus funciones.
Existen dos roles básicos, necesarios para la gestión de los
expedientes de contratación en el sistema:
• G3_ALTA_EXPEDIENTES: permite el acceso a la opción de
“Alta de Expedientes” en el menú principal de la aplicación,
así como al “Alta de menores ADOP”
• G3_EXPEDIENTES: permite el acceso a la opción “Agenda de
Tramitación de Expedientes” en el menú principal de la
aplicación.
Igualmente, se ha definido un nuevo rol G3_INFORMES, que
permitirá a los usuarios acceder a los distintos listados que ofrece el
sistema para la explotación de los datos.
Por otro lado, el aplicativo cuenta con otro tipo de perfiles que
establecen los permisos necesarios en la tramitación, acceso a
tareas de tratamiento de información y generación de documentos
del expediente de contratación. Estos perfiles de tramitación han
sido definidos en los procedimientos para cada organismo.


Contratación
3.2 ACCESO A LA APLICACIÓN

Para acceder a la aplicación debemos hacerlo a través de nuestro
navegador web introduciendo en la barra de direcciones la URL
facilitada o bien a través de un acceso directo al sistema. Esta
aplicación está optimizada para los siguientes navegadores: Internet
Explorer v6 o superior y Firefox v3 o superior.
Si tu navegador web es inferior a esta versión, debes poner una

incidencia para que te proporcionen las versiones indicadas.
Tras iniciar la aplicación, se muestra la pantalla de inicio que

permitirá acceder al Gestor de Expediente a través del botón
“Autenticar”.
Tenemos la opción de acceder a los manuales de usuario a través
del botón “Ayuda”.


Contratación
Figura 6. Acceso al Gestor de Expedientes de Contratación
El acceso al sistema se realizará mediante Certificado digital o

DNIe. Este certificado tiene que haber sido importado al navegador
web que se esté utilizando, o bien estar contenido en el DNI
electrónico; en este caso es necesario un lector de tarjetas
inteligentes compatible (PC/SC).
El tipo de certificado permitido es el Certificado de Persona Física

de la FNMT y el DNIe (DNI electrónico), para el uso de otro tipo de
certificado consulte la norma que rige el trámite en el que desea
utilizarlo.
Tras un número de intentos fallidos al intentar autenticarse,

aparecerá la siguiente pantalla:
Figura 7: Confirmación de seguridad
Como observamos en la pantalla, aparece un captcha para confirmar

la autenticación en el sistema. Al introducir el valor del captcha
correctamente y pulsar sobre el botón “Entrar”, este nos mandará a
la pantalla de inicio para que intentemos de nuevo autenticarnos.
Al autenticarse en la aplicación aparecerá la siguiente pantalla:


Contratación
Figura 8. Usuario autenticado
El sistema indica la información (Nombre y NIF) del usuario que ha

iniciado sesión y presionando sobre el botón “Entrar” se puede
completar el acceso mostrándose así la pantalla principal de GEC.
Existe la posibilidad de que tengamos perfiles/roles en más de un
organismo. Así, tras pulsar “Autenticar” y seleccionar el certificado,
el sistema mostrará una pantalla que nos permite seleccionar el
organismo deseado para acceder a la aplicación:
Figura 9. Tabla de organismos para la autenticación
Al seleccionar el organismo, el proceso de autenticación continúa su

desarrollo natural accediendo así a la pantalla que muestra la
información del usuario autenticado y da paso a la pantalla principal
de GEC.


Contratación
La única diferencia cuando el usuario está dado de alta en más de

un organismo, es una pantalla que permite indicar en una lista con
qué organismo se desea acceder al sistema.
Recuerda...
-- Debemos acceder a la aplicación a través de nuestro
navegador web.
-- Para acceder a la aplicación es necesario tener instalado en
nuestro equipo el Certificado Digital o disponer de DNI
Electrónico.
3.3 PANTALLA PRINCIPAL DE GEC

Una vez se ha realizado la autenticación y hemos accedido a la
aplicación, el sistema muestra la siguiente pantalla:


Contratación
Figura 10. Pantalla principal de GEC
En la cabecera de esta pantalla hay una barra de botones y de

bloques de información que se detallarán a continuación:
Menú: Nos permite acceder a las distintas funcionalidades que el
sistema ofrece. Las opciones disponibles en el menú serán visibles o
no dependiendo de los perfiles del usuario autenticado.
Figura 11. Menú de GEC
Información del usuario conectado. A la derecha del menú

principal aparece la información del usuario conectado. Dicho
bloque está formado por el nombre y apellidos, junto con el botón
“Salir” que nos permite cerrar la sesión en el sistema.
Figura 12. Información del usuario
Organismo. Otra información relativa al usuario es el organismo

al que está conectado. Esta información es el siguiente bloque
mostrado tras el nombre de usuario.
Figura 13. Organismo del usuario
Botón “Cambiar usuario”. Muestra información detallada sobre

el usuario conectado:

Contratación
▪Lista de los organismos a los que pertenece el usuario.

▪La información JÚPITER (unidades organizativas asociadas) sobre
dicho usuario.
▪La información de integración con GIRO. Usuario con el que se
accederá y sus órganos gestores.
Figura 14. Cambiar de usuario
Si desde la lista donde se muestra la información de todos los

organismos a los que pertenece el usuario, seleccionamos cualquier
otro organismo de la lista, podremos cambiar de organismo sin
necesidad de cerrar sesión y autenticarnos de nuevo en GEC.
Control de tiempo de sesión: Muestra el tiempo restante hasta

que expire la sesión. Para reiniciar el tiempo basta con hacer clic
sobre el reloj.
Figura 15. Tiempo de sesión
Control tamaño del Texto: Esta característica atiende a la

accesibilidad de la aplicación, pues nos permite aumentar o
disminuir el tamaño de la fuente para una mejor visualización.
Figura 16. Tamaño del texto


Contratación
Botón “Ayuda”. Podremos consultar la ayuda de la aplicación.
Figura 17. Ayuda
Botón “Novedades”. Se accede al documento con las novedades

de cada versión.
Figura 18. Novedades
Recuerda...
-- En la pantalla de GEC podemos ver información sobre el usuario
conectado y el organismo al que pertenece.
-- A través del menú de la aplicación y dependiendo de los
perfiles asignados, se pueden acceder a las distintas
funcionalidades del sistema.
3.4 AGENDA DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES

La agenda es una herramienta cuya funcionalidad básica es la
tramitación de un expediente o un conjunto de expedientes,
permitiendo llevar un control de todos los expedientes que se creen
y realizar diversas operaciones sobre ellos.


Contratación
Para acceder a la Agenda de Tramitación de expedientes lo

haremos a través del menú principal (Menú -> Expedientes ->
Agenda de Tramitación).
El sistema nos mostrará la pantalla principal de la agenda en una

nueva ventana.
Figura 19. Agenda de tramitación de expedientes
De forma análoga a la pantalla de inicio de GEC, en la parte superior

aparece un panel con información: la fecha y hora actual, tiempo de
sesión, así como el usuario autenticado en la aplicación, puesto de
trabajo y el organismo al que pertenece.
Si pulsamos sobre el botón “Salir” en la esquina superior derecha, se
cerrará la agenda de tramitación.
En la izquierda de la pantalla podemos ver un menú que permite
varias opciones tales como ver el árbol de expedientes, transiciones
y eventos del expediente, documentos y otras tareas y visualizar el
calendario. Por ultimo, el área restante lo ocupa la bandeja de
expedientes, que muestra una relación de todos los expedientes
definidos en los criterios de búsqueda. Dichas opciones se comentan
con detalle más adelante.

Contratación
Recuerda...
-- La agenda de tramitación nos permite la gestión de todos los
expedientes de contratación que se creen en el Gestor de
Expedientes de Contratación
3.4.1 BÚSQUEDA DE EXPEDIENTES

La agenda de tramitación nos permite la búsqueda de
expedientes haciendo uso de distintos filtros, ya sean sobre
datos pertenecientes al trámite o bien propios de los
expedientes. Se podrán realizar consultas por tipos de
expediente, número, título, vigencia del expediente,
caducidades, interesados, etc.
En la siguiente figura se muestra una imagen de los diferentes
criterios de búsqueda de los expedientes:


Contratación
Figura 20. Búsqueda de expedientes
Los filtros que se pueden aplicar son los siguientes:
Tipo de expediente (seleccionable a partir de una lista

de valores con los tipos de expedientes disponibles).
Número de expediente
Título del expediente
Metafase y fase del expediente: situación actual en la que
se encuentra el expediente. Permite realizar un filtro tanto por
la fase como por la metafase en la que se encuentran los
expedientes.
Expedientes vigentes.


Contratación
Estado de expediente (pendientes, caducados o

reservados).
Expedientes caducados en una determinada fecha.
Pulsando sobre el botón de Calendario se podrá seleccionar la
fecha deseada.
Nodos que se desea que aparezcan en el árbol de expediente.
Procedimiento y Fase deben aparecer obligatoriamente mientras
que el sistema, tipo de expediente, metafase y año son
opcionales.
Filtro de organismos. Pulsando sobre el botón de “Filtro de
organismos” se abrirá una ventana para seleccionar un
organismo determinado para filtrar la búsqueda (el árbol de
organismos se construye desde aquel al que pertenece el
usuario hacia abajo).
Interesados del expediente: empresas invitadas en un
procedimiento negociado, ofertantes en procedimientos
abiertos, adjudicatarios,...
Información administrativa del expediente: Año de
expediente, título del expediente, figura contractual, forma de
adjudicación, procedimiento de adjudicación y normativa
asociada.
Para una búsqueda basta con pulsar “Buscar” y se realizará una

búsqueda de los expedientes que cumplan los filtros impuestos (en
caso de no introducir ningún filtro se mostrarían todos los
expedientes)
Si hacemos clic sobre el botón “Limpiar” se limpiarán todos los

filtros introducidos en el formulario de búsqueda.
Tras pulsar “Buscar” el resultado es mostrado en un listado en
formato de tabla en la parte superior de la pantalla (Bandeja de
Expedientes). En el menú de la izquierda se muestra otra
bandeja de expedientes en estructura de árbol mostrando los

Contratación
nodos que se seleccionaron previamente en la búsqueda. A la

derecha de cada nodo se muestra entre paréntesis el número de
expedientes que éste contiene.
Si seleccionamos uno de los nodos del árbol se refrescará la
bandeja de expedientes mostrando los expedientes que se
encuentren en el nodo seleccionado.
Recuerda...
-- La herramienta de búsqueda de expedientes nos permite la
búsqueda de expedientes haciendo uso de distintos filtros, ya
sean sobre datos pertenecientes al trámite o bien propios de GEC.
-- La Bandeja de Expedientes muestra el resultado de la
búsqueda, mostrando aquellos expedientes que coincida con los
filtros seleccionados.
3.4.2 MIS EXPEDIENTES

Al hacer clic sobre el botón “Mis expedientes” situado en el
menú de la izquierda se refrescará la bandeja mostrando los
expedientes asociados al usuario que está autenticado en la
aplicación.
3.4.3 MENÚ PRINCIPAL

Desde el menú principal, podemos acceder a distintas
secciones:
➢Árbol de expedientes: En esta sección aparecen, en forma
de árbol, los expedientes resultantes de la búsqueda realizada
previamente. Los distintos nodos raíces del árbol corresponden
al sistema al que pertenece el expediente y, a medida que se
avanza por la jerarquía del árbol, se podrá ir filtrando los
resultados por tipo de expediente, versión, metafase, fase y
año.


Contratación
Figura 21. Árbol de expedientes
➢Transiciones y Eventos: Esta sección no contendrá ningún

resultado hasta que se haya pulsado sobre un expediente (o
seleccionado varios) en la bandeja de expedientes o sobre una
fase en el árbol de expedientes. Una vez hayamos realizado
esta acción, en este apartado aparecerán las transiciones que


Contratación
se pueden realizar sobre el/los expediente/s seleccionado/s (o

sobre los expedientes que se encuentran en la fase
seleccionada) y los eventos que se pueden ejecutar.
Figura 22. Transiciones del expediente
Puede que existan ciertas condiciones que deban cumplirse

para que se pueda realizar una transición de un expediente de
una fase a otra; en caso de no cumplirse alguna de ellas, la
aplicación nos avisará con un mensaje. Para realizar una
transición bastará con hacer doble clic sobre la transición que
se desee. Al hacerlo se abrirá una nueva ventana con diversas
opciones.
Figura 23. Cambio de fase de un expediente


Contratación
Se puede seleccionar la fecha de ejecución (si en la

configuración de la agenda se permite esta opción) así como
una fecha límite para tramitar el expediente. La aplicación
también ofrece la posibilidad de reservar para el usuario dicha
fase o el expediente de tal forma que sólo este usuario pueda
trabajar con dicho expediente. También se pueden introducir
unas observaciones para la transición.
➢Documentos y otras tareas: En esta sección sólo

aparecerán datos útiles en las mismas condiciones que en la
sección anterior. Desde esta sección se podrán tanto incorporar
como generar documentos, así como acceder a las tareas que
se puedan realizar.


Contratación
Figura 24. Documentos y tareas de un expediente
Los documentos son una parte bastante importante en un trámite

administrativo, por lo que la aplicación ofrece bastantes
posibilidades a la hora de trabajar con los mismos. Existen dos
tipos de documentos: generados e incorporados.
➢Generados: Para generar un documento basta con que

hagamos doble clic en el documento generado situada en el
menú de documentos. Dichos documentos parten de una
plantilla ya definida en el sistema y son editables mediante el

Contratación
editor web WebOffice. Tras hacer doble clic en la opción de

generar el documento se muestra la siguiente pantalla:
Figura 25. Generación de un documento
La pantalla permite la opción de introducir la fecha de

generación del documento (si en la configuración de la agenda
se permite esta opción) así como imponer una fecha límite para
la finalización del mismo. También podemos comentar
observaciones para la generación del documento.
Si hacemos doble clic sobre el botón “Generar” se mostrará la
pantalla de edición de la plantilla correspondiente al tipo de
documento que se desea generar.
La aplicación WebOffice funciona como un editor de texto
cualquiera, permitiéndonos cambiar tanto el texto del
documento como el formato. Dentro del documento pueden
existir variables, fácilmente reconocibles porque van entre los
símbolos $$. Por ejemplo $$VARIABLE$$. Las variables son
trozos de texto que corresponden a un dato determinado que se
almacena en el sistema. Por ejemplo, la variable $
$NUM_EXPEDIENTE$$ correspondería al número de expediente
con el que se trabaja.
Pulsando sobre el botón de “Sustitución de variables” de la
aplicación WebOffice, éste rastrearía todas las variables
existentes en la plantilla y las sustituiría por su valor
correspondiente.

Contratación
Una vez se haya finalizado con la edición del documento

tendríamos que pulsar sobre el botón “Guardar” para almacenar
los cambios efectuados en el documento. Tras haber generado
el documento se podrán realizar una serie de acciones con
dicho documento que se describirán más adelante.
Por otro lado, el sistema permite la incorporación de cualquier
documento que se genere, de forma que si el usuario dispone
de dicho documento generado fuera del sistema, pueda
insertarlo como un archivo adjunto. Para ello, debe indicarlo en
el check correspondiente “Insertar archivo”, mostrando el
sistema una serie de campos para realizar la operación:
Figura 26: Generación de un documento. Insertar

archivo
Al indicar que el documento generado será incorporado al

expediente como un archivo externo, el usuario deberá indicar
si dicho documento ha sido firmado, de forma que el sistema
indica por defecto como fecha de firma la fecha de generación
del documento; en caso de que el usuario modifique esta fecha
de firma, el sistema actualizará automáticamente la fecha de
generación a la misma.
Una vez indicados estos datos, el usuario deberá buscar el
documento a insertar en su PC (o en la red), pulsando para ello
el botón “Examinar”

Contratación
➢Incorporados: Para incorporar un documento basta con que

hagamos doble clic en la opción del documento generado
situada en el menú de documentos. El tamaño máximo de los
documentos a incorporar es de 1Gb.
Un documento incorporado es un documento que se puede
insertar en el sistema desde nuestro equipo, puede ser
cualquier tipo de fichero. Tras hacer doble clic en la opción de
incorporar el documento se muestra la siguiente pantalla.
Figura 27. Incorporar un documento
La pantalla permite la opción de introducir la fecha de

incorporación del documento (si en la configuración de la
agenda se permite esta opción) así como imponer una fecha
límite para la finalización del mismo. También podemos
comentar observaciones para la incorporación del documento
(esta campo es de vital importancia cuando el documento que
se está incorporando es del tipo “Otra documentación”, ya que
en este campo “Observaciones” podemos detallar de qué
documento se trata en concreto). Otra información que se
permite almacenar es si el documento es correcto y se ha
presentado.
Al igual que en el caso descrito anteriormente, el usuario deberá
indicar si dicho documento ha sido firmado, de forma que el

Contratación
sistema indica por defecto como fecha de firma la fecha de

incorporación del documento; en caso de que el usuario
modifique esta fecha de firma, el sistema actualizará
automáticamente la fecha de incorporación a la misma.
Si pulsamos sobre el botón “Examinar” se abrirá una ventana en
la que se podrá seleccionar el fichero desde el equipo para que
sea incorporado al sistema.
➢Calendario: En esta sección hay habilitado un calendario
para poder visualizar tanto las caducidades de los expedientes
del sistema como las notas asignadas a los mismos .
Figura 28. Calendario
Recuerda...
-- Para ver las transiciones o eventos tenemos que pulsar sobre
un expediente (o seleccionar varios) en la bandeja de expedientes
o sobre una fase en el árbol de expedientes.


Contratación
-- Desde el apartado “Documentos y Otras tareas”, podrás

tanto generar documentos a partir de plantillas preestablecidas
como incorporar documentos externos al sistema.
-- El calendario nos permitirá visualizar tanto las caducidades de
los expedientes del sistema como las notas asignadas a los
mismos
3.4.4 BANDEJA DE EXPEDIENTES
En la Bandeja de Expedientes situada en la parte derecha

de la pantalla, aparecen los expedientes resultantes de la
consulta ejecutada con anterioridad.
Para poder seleccionar varios expedientes para realizar acciones

en bloque sobre ellos, pulsaremos sobre una fase en concreto
en el árbol de expedientes. Esto es así porque, por ejemplo,
para realizar una tramitación en bloque de varios
expedientes, es necesario que los expedientes que se quieran
tramitar se encuentren todos en la misma fase.
Figura 29. Bandeja de Expedientes


Contratación
El icono de situación del expediente muestra los diferentes

estados en los que se puede encontrar los expedientes.
Si hacemos doble clic sobre el icono de “Situación” se nos
muestran los distintos estados:
Figura 30. Estados del expediente
Recuerda...
-- En la Bandeja de expedientes situada en la parte central de la
pantalla, aparecen los expedientes resultantes de la consulta
ejecutada con anterioridad.
3.4.5 DATOS DEL EXPEDIENTE SELECCIONADO

Si hacemos clic sobre un expediente, aparecerá en la parte
inferior de la pantalla información sobre la situación actual del
mismo.
Desde esta sección podemos realizar distintas acciones sobre un

expediente tales como obtener un resumen general del
expediente, enviar por correo electrónico documentación asociada
al expediente o generar un .zip con los mismos, visualizar la
evolución dentro de un procedimiento, consultar los documentos


Contratación
incorporados y generados así como las tareas a realizar, gestionar

las caducidades, visualizar los usuarios interesados y asignados en
el expediente y crear una nota adjunta al mismo.
3.4.5.1 Asigna / desasigna el usuario actual al

expediente
Se permitirá asignar usuarios al expediente sólo a aquellos
usuarios que tengan permiso para ello (aquellos que
tengan alguno de los perfiles de tramitación asignados
que lo permitan).
➢ASIGNACIÓN: Para ellos se hará clic sobre el icono y se
mostrará la siguiente pantalla:
Figura 31. Asignación de usuarios a expedientes
➢DESASIGNACIÓN: Basta con hacer clic y aceptar el

mensaje que aparece de confirmación.
3.4.5.2 Documentación electrónica

Permite realizar diferentes acciones con la documentación
del expediente.
➢ Enviar la documentación por correo electrónico.
➢ Visualizar documentos
➢ Descargar el informe de firma de un documento
➢ Descargar la firma de un documento
➢ Generar ficheros .zip con la documentación del
expediente


Contratación
➢ Incorporar documentos en cualquier fase de

tramitación del expediente
Si se pulsa sobre el botón de documentación

electrónica, se muestra la siguiente pantalla:
Figura 32. Documentación Electrónica: Pantalla Inicial
En esta pantalla se muestra la lista de documentos

generados e incorporados en el expediente seleccionado.
Por cada documento se indica su estado, la fase en la que
se ha generado o incorporado, sus observaciones, la fecha
en que se generó o incorporó (Fecha documento) y la
fecha de la firma (Fecha Firma).
Para cada documento se tienen las siguientes opciones:
➢ Descargar el documento original : con esta

opción se puede descargar el documento original
que se incorporó o generó desde GEC.


Contratación
➢ Descargar la firma del documento : con esta

opción se descarga el fichero de firma del
documento.
➢ Descargar el informe de firma del documento
: con esta opción se descarga el informe de firma
del documento.
Esta pantalla ofrece otra serie de funcionalidades que se
relacionan a continuación, debiendo el usuario seleccionar
al menos un documento para poder hacer uso de ellas:
➢ Visualizar documentos : con esta

funcionalidad, visualizaremos los documentos
seleccionados. Aparecerá un visor en la parte
inferior de la pantalla.
Figura 33. Documentación Electrónica: Visualización archivos


Contratación
➢ Generación de un fichero .zip con los
documentos seleccionados : con esta opción

se podrá generar un fichero .zip en el cuál irán
incluidos los documentos que se hayan seleccionado
previamente. Si los documentos están firmados, se
incluye el informe de firma únicamente. Si está
firmado, pero no electrónicamente, se incluirá sólo el
documento original, no el informe de firma.
➢ Envío de correo electrónico con el archivo .zip
: con esta opción se puede enviar un correo
electrónico con un zip que contiene la información
citada en el anterior punto. Nos aparece un
formulario como el que se muestra a continuación:
Figura 34. Documentación Electrónica: Envío de correo electrónico
En dicha pantalla, se muestras los siguientes campos:


Contratación
• Documentos adjuntos: contiene el fichero .zip con

todos los documentos seleccionados que serán
enviados por correo electrónico. Tal y como se ha
indicado anteriormente, este fichero contendrá el
informe de firma del documento, en el caso de estar
firmado electrónicamente, o bien el documento
original en el caso de no estarlo
• Remitente: el sistema muestra por defecto la
cuenta de correo electrónico desde la que se se
realiza el envío; dicha cuenta puede ser configurable
por el administrador del sistema, de modo que sea
una cuenta genérica en el Organismo, la cuenta de
correo del usuario que realiza el envío, o bien una
cuenta genérica asociada al órgano gestor del
expediente.
• Destinatarios del correo electrónico
• Destinatarios con copia (CC)
• Destinatarios con copia oculta (CCO)
En el caso de existir varios destinatarios, cabe reseñar que
se utilizará el carácter ';' (punto y coma) para separar
cada uno de los correos electrónicos.
• Asunto: este campo aparece relleno por defecto con
un valor configurable en el sistema por el
admnistrador, si bien el usuario puede modificarlo
• ¿Desea acuse de recibo? El usuario podrá
seleccionar si desea acuse de recibo por los
destinatarios del correo electrónico
• Texto: Cuerpo del mensaje, que aparece relleno por
defecto con el texto indicado por el administrador
del sistema, si bien el propio usuario podrá después
modificarlo.
Una vez indicada toda esta información, el usuario pulsará
el botón correspondiente para enviar el correo electrónico.
Por otro lado, la pantalla también te permite filtrar por
documentos que estén firmados. Para ello, basta con

Contratación
pulsar sobre el check que aparece arriba a la

derecha.
Otra de las opciones que tiene es que se puede realizar
una búsqueda de documentos. Los criterios de filtrado se
muestran en el siguiente formulario:
Figura 35. Documentación Electrónica: Formulario de búsqueda
En esta pantalla con los criterios de filtrado, uno de dichos

criterios es “Excluir Hijos”. Si se marca esta opción, en el
caso de que el expediente tenga expedientes relacionados
(modificados, prórrogas, ampliaciones..), se excluirán los
documentos de estos expedientes relacionados.
La funcionalidad de enviar un correo electrónico con la
documentación, también está disponible desde la lista de
'Documentos y otras tareas del expediente'.
Figura 36. Documentación Electrónica: Envío de correo electrónico

desde el documento


Contratación
Si se pulsa el botón nos aparece un formulario similar

al de la Figura 33:
Figura 37. Documentación Electrónica: Formulario Envío de correo
El funcionamiento de esta pantalla es el mismo que el

explicado anteriormente.
Además de las funcionalidades descritas anteriormente, el
formulario “Documentación electrónica” permite
incorporar documentación al expediente, funcionalidad
que viene a sustituir al tradicional evento de “Incorporar
documentación”.


Contratación
Figura 38. Documentación Electrónica: Formulario Incorporar

documentación
Al pulsar sobre el botón “Incorporar documentación” se muestra la

siguiente pantalla:


Contratación
Esta funcionalidad permitirá incorporar cualquier documento que

esté definido en el procedimiento, en función de la tipología de
expediente que se esté tramitando, y sea cual sea la fase en la que
dicho expediente se encuentre.
Los pasos a realizar para la incorporación de los documentos son los
siguientes:
Paso 1: Búsqueda del documento a incorporar
Deberá seleccionar en primer lugar, y de forma obligatoria, el
documento físico que desea incorporar al expediente,
seleccionándolo a través del botón “Examinar”. La única restricción
en este sentido es que el nombre del fichero a incorporar no puede
superar los 64 caracteres.


Contratación
Figura 39. Incorporación de Documentación al Expediente:

Examinar
Paso 2: Indicar otros datos asociados al documento

Una vez seleccionado el documento físico a incorporar, el sistema
rellena por defecto la fecha y hora de generación del documento con
la fecha y hora actual, si bien se permite al usuario modificar dicha
información.


Contratación
Figura 40: Otros datos del documento
El usuario deberá indicar si el documento que incorpora se

encuentra “Firmado”; en el caso de que sea una firma manuscrita y
dicho documento deba enviarse a la Intervención, no olvide que
dicho documento deberá incorporarse compulsado
electrónicamente. En caso de activar esta opción, el formulario
muestra los campos necesarios para indicar la fecha y hora de la
firma, que al igual que en el caso anterior, se rellenan por defecto
con la fecha y hora actual.


Contratación
Figura 41: Indicación fecha/hora de firma del documento incorporado
En el caso de modificar la fecha y hora de firma, el sistema controla

que ésta no sea anterior a la fecha de incorporación del documento.
Si el usuario indica una fecha y hora anterior, el sistema mostrará
un mensaje informativo indicando que la fecha y hora de alta del
documento se actualizará automáticamente con los datos indicados.


Contratación
Figura 42: Mensaje informativo actualización fecha de alta del

documento
El usuario podrá indicar también observaciones asociadas al

documento incorporado, dato de especial importancia en el caso de
incorporar documentos bajo la tipificación de “Otra documentación”,
ya que permitirá al usuario identificar el documento e, igualmente,
facilitar la labor a la Intervención en el Portal de Fiscalización.


Contratación
Figura 43: Documentación a incorporar. Observaciones
Paso 3. Tipificación del documento incorporado

Una vez completados los pasos anteriores, deberá
seleccionar el tipo de documento que se incorpora. Para
ello, el sistema muestra la lista de todos los tipos de
documento definidos en función del tipo de expediente
que esté tramitando, permitiendo al usuario realizar una
búsqueda, filtrando por la denominación del tipo de
documento. Por ejemplo, si el usuario indica en el campo
“Tipo de documento” la denominación “propuesta”, el


Contratación
sistema filtrará por todos aquellos documentos que

contengan dicha palabra en su denominación:
Figura 44: Filtrado de la tipología de documento
Una vez localizado el tipo de documento que se desea

incorporar, deberá seleccionarlo haciendo clic en el botón
de radio asociado, situado a la derecha del nombre del
tipo de documento.
Con todos los pasos completados, deberá pulsar el botón
“Guardar” para finalizar el proceso, informando el sistema
de la correcta incorporación del documento.
Figura 45: Mensaje incorporación correcta
Recuerda...


Contratación
-- El sistema ofrece la posibilidad de incorporar un documento no

definido en la fase actual del expediente, en cualquier momento de su
tramitación, a través de la funcionalidad “Documentación
electrónica”.
-- El tamaño máximo del nombre del archivo a incorporar debe ser de
64 caracteres.
-- Tendrá la opción de indicar si el documento se incorpora firmado. En
ese caso, y si la firma es manuscrita, no olvide que el documento
deberá estar compulsado electrónicamente si va a enviarse al Portal
de Fiscalización
-- Deberá tipificar correctamente el documento que se incorpora,
permitiéndose realizar una búsqueda filtrando por el nombre del tipo
de documento. En el caso de utilizar la tipificación “Otra
documentación”, deberá especificar en el campo “Observaciones”
una descripción más detallada del documento que permita concretar
y facilitar la labor, tanto al gestor como a la propia Intervención en el
caso de ser remitido al Portal de Fiscalización.
3.4.5.3 Situación actual del expediente
Las acciones que podemos realizar sobre un expediente

dependen de la fase en la que se encuentra el mismo
(tareas, generación de documentos, transiciones...). Dado
que un expediente se puede encontrar en varias fases, es
necesario poder seleccionar sobre qué fase, de entre todas
en las que se encuentra el expediente, se desea realizar
alguna acción. Esta selección de fases del expediente se
realiza desde la sección de Situación Actual del
Expediente.


Contratación
Figura 46. Situación actual del expediente
3.4.5.4 Evolución del expediente

Desde la sección “Evolución del expediente”,
podremos visualizar todas las transiciones que ha
realizado el expediente. También se puede visualizar otra
información sobre la evolución del expediente: fecha/hora
en la que entró y salió de la fase a la que se ha llegado a
través de la realización de la transición, el usuario que
realizó la misma, etc.
De entre todas las transiciones que aparecen en el listado,
sólo sobre aquellas fases en las que se encuentra
actualmente el expediente se puede realizar la acción de
deshacer.
Figura 47. Evolución del expediente


Contratación
3.4.5.5 Documentos y otras tareas del expediente

Desde esta sección podremos visualizar un listado de
todos los documentos que se han incorporado/generado
para el expediente así como las tareas ejecutadas. De
toda esta información también se muestra la fecha/hora
de comienzo así como el usuario que realizó la acción.
En este mismo listado de documentos y tareas, se encuentran

las funcionalidades de envío a port@firmas del documento,
asignación de interesados en el documento, descarga del
documento y eliminación del mismo.
Para el envío a port@firmas es necesario que, a la hora

de definir en el modelado del procedimiento el tipo de
documento correspondiente, éste haya sido definido como
firmable. También es necesario que el documento tenga
definidos unos firmantes. Esta acción se realiza desde el
mismo listado de documentos.
Figura 48. Documentos y otras tareas del expediente


Contratación
Para aquellos documentos que se ha rechazado alguna de

sus líneas de firma desde Port@firmas, se muestra un
botón que permite recuperar el documento en estado “En
realización” de modo que se permita su edición y posterior
envío a firma. Así, en el expediente se conserva el
documento original en estado “Rechazado” sin permitir
realizar ninguna acción sobre el mismo.
Figura 49. Documentos rechazados desde Port@firmas
3.4.5.6 Expedientes relacionados

En esta sección se muestra aquellos expedientes que
están relacionados con el expediente seleccionado en ese
momento en la agenda de tramitación, ya sea por
ampliaciones, modificaciones, pagos, .…
Figura 50. Relaciones del expediente


Contratación
3.4.5.7 Plazos y caducidades

Las caducidades del expediente vienen definidas en el
procedimiento al que pertenecen. En esta pantalla se
podrán ver los datos de las caducidades próximas del
expediente.
También podemos definir caducidades a la hora de
tramitar un expediente si se pone fecha de límite para la
fase.
Para cada una de las caducidades que se muestran
podemos tanto suspender la misma como ampliar el plazo
de vencimiento de la caducidad.
Las caducidades que se asignan a un expediente aparecerán en el

Calendario que se encuentra en el menú
Figura 51. Caducidades del expediente
3.4.5.8 Interesados del expediente

Desde esta sección podemos gestionar los interesados del
expediente, es decir, modificar los datos de un interesado
existente, eliminar un interesado o dar de alta un nuevo
interesado. El listado de interesados, al igual que los
listados anteriormente mencionados, aparece a modo de
bandeja.
Para dar de alta un interesado se introducirán los datos
del interesado, su razón de interés y aquellas
observaciones que se estimen oportunas.
Una vez realizada estas operaciones se pulsará sobre el
botón “Asignar”. El resultado será asociar al interesado
escogido con el expediente por la razón indicada.


Contratación
3.4.5.9 Usuarios asignados al expediente

De la misma manera que para los interesados en el
expediente, existe la posibilidad de asignar usuarios a un
expediente. La gestión de los usuarios asignados es
análoga a la de los interesados con la excepción de que,
en la pantalla de selección del usuario a asignar, no es
posible dar de alta nuevos usuarios.
3.4.5.10 Notas del expediente

Desde esta sección es posible añadir notas al expediente
indicando la fecha en la que se quiere incluir y la prioridad
de la misma. Todas las notas que se asignan a un
expediente aparecerán en el Calendario que se
encuentra en el menú.
Figura 52. Notas del expediente
Cabe remarcar que las notas se pueden asignar tanto a

nivel de usuario como a nivel de perfil de usuario.
3.4.5.11 Representación Gráfica

Representación gráfica en Modela del flujo del expediente.


Contratación
Figura 53. Representación gráfica del expediente
Recuerda...
-- Desde los Datos del expediente seleccionado se pueden
realizar multitud de acciones de gran utilidad para el usuario.
Entre ellas:
En cualquier momento de la tramitación podremos consultar
los datos registrados en el expediente mediante el botón “Consulta
Completa del Expediente”.
Si queremos tener un expediente localizado, utilizamos el
botón “Asigna usuario actual al expediente”, y aparecerá en la
bandeja de Mis Expedientes.
Para conocer la fase en la que se encuentra un expediente,
pulsaremos el botón “Situación actual del expediente”.
Podemos consultar todas las tareas ejecutadas y documentos
generados o incorporados a través del botón “Documentos y otras
tareas del expediente”.


Contratación
Si por ejemplo queremos consultar la tramitación de una

prórroga del expediente, pulsaremos el botón “Expedientes
relacionados”, que nos mostrará todos los expedientes
dependientes.
En general, desde los Datos del expediente seleccionado el
usuario tiene a su disposición éstas y otras funcionalidades muy
útiles para la tramitación.
3.4.6 COPIA DE DATOS EN EXPEDIENTES CON DIVISIÓN EN

LOTES
Si el expediente que el usuario está tramitando tiene división
por lotes, existe la funcionalidad en determinadas pantallas de
realizar una copia de datos de un lote a otro.
Vamos a explicar la copia de lotes mediante un ejemplo
ilustrativo para que se pueda ver esta funcionalidad con más
claridad.
Imaginemos que el usuario está trabajando con un expediente
que tiene 4 lotes.
Cuando se acceda a determinadas tareas de la tramitación del
expediente, se observará el siguiente formato:
Figura 54. Copia de Lotes: Pantalla inicial


Contratación
Como se puede observar en la figura, lo primero que aparece es

la lista de los lotes del expediente, para que el usuario pueda
seleccionar primero el lote con el que va a trabajar. Una vez
seleccionado el lote, aparecerá la siguiente pantalla:
Figura 55. Copia de Lotes: Selección del lote
Una vez se ha seleccionado el lote, lo que se muestra en la

parte de abajo de la pantalla es el aspecto normal de cualquier
tarea, es decir, como si se estuviera trabajando en un
expediente sin división por lotes, con la diferencia de que en la
cabecera siempre nos aparece el lote seleccionado.
Supongamos que hemos introducido los datos para el lote 1 de
nuestro expediente:


Contratación
Figura 56. Copia de Lotes: Introducción de datos para un lote
Estos datos sólo se han guardado para el lote seleccionado (en

este caso el lote 1). Si ahora se quisiera copiar la información
del lote seleccionado a otro lote, lo que se tendría que hacer es
seleccionar la opción 'Copiar la información de este lote a otros'.
Figura 57. Copia de Lotes: Opción Copiar a otros lotes
Si el usuario pulsa sobre la opción citada, se le desplegará una

lista desplegable con las siguientes opciones:


Contratación
Figura 58. Copia de Lotes: Lista de lotes para copiar
Como se ha seleccionado la opción de copia a otros lotes, se

tiene la posibilidad de copiarlos a todos o a un lote en concreto.
Si nos fijamos en la lista, aparecen las opciones 'Todos', '2', '3' y
'4', es decir, o seleccionamos copiar a todos (al 2, al 3 y al 4), o
se selecciona copiar a un lote destino determinado.
Para este ejemplo vamos a seleccionar la opción 'Todos'. Si se

pulsa el botón de 'Copiar' aparece el mensaje:


Contratación
Figura 59. Copia de Lotes: Confirmación copia de lotes
En este mensaje se nos avisa de que si se hace la copia, se van

a eliminar los datos que hubiera anteriormente guardados en
los otros lotes. Si estamos seguros, le damos a “Aceptar”. Si
todo ha ido correctamente, la aplicación nos muestra un aviso
indicando que la copia se ha realizado correctamente. En caso
contrario, aparecerá un mensaje de error.


Contratación
Figura 60. Copia de Lotes: Copia realizada correctamente
Tras realizar la copia, la pantalla va a continuar en el lote

seleccionado (en este ejemplo el lote 1). Si se quieren
comprobar los datos que se han copiado, se debe pulsar el
botón “Mostrar Lotes” y seleccionar el lote que se quiera
consultar.
Consideremos ahora que tenemos seleccionado el lote 2, y que
queremos copiar la información del lote 3 al 2. Lo primero es
seleccionar la opción “Copiar la información desde otro lote” y
seleccionamos en la lista al lote 3.


Contratación
Figura 61. Copia de Lotes: Opción Copia de un lote
Se pulsa de nuevo el botón “Copiar” y al igual que en la otra

opción, nos aparece un mensaje de confirmación. Se pulsa
“Aceptar” y si la copia se ha realizado correctamente, se nos
mostrará un mensaje indicándolo.
Recuerda...
-- Cuando el expediente tiene división por lotes, se han habilitado
ciertas pantallas de la aplicación para que se puedan copiar los
datos de un lote a otro, y así evitar tener que introducir los mismos
datos para cada lote.
-- Se tendrán dos opciones de copia, o copiar de un lote
seleccionado a otros lotes, o copiar de otro lote al lote
seleccionado.
3.4.7 ALTA DE EXPEDIENTES

El Asistente para la Generación de Expedientes, como su
nombre indica, nos va a ayudar a recoger los datos generales y

Contratación
básicos de cualquier expediente administrativo que queramos

tramitar.
Para acceder al asistente de generación de expedientes lo

haremos a través del menú principal (Menú -> Expedientes ->
Alta de Expedientes).
3.4.7.1 Datos Generales del Expediente
Figura 62. Alta de expedientes: Datos generales
Esta pantalla muestra los datos básicos del expediente,

que permitirán establecer el tipo de expediente asociado

Contratación
al mismo (sólo permitirá seleccionar normativas, figuras

contractuales, procedimientos, formas de adjudicación,
formas de tramitación del expediente y centralización
cuya combinación sea válida, es decir, que estén
establecidos como tipo de expediente en el sistema).
Se deben indicar los siguientes datos del expediente:
➢ Título.
➢ Descripción.
➢ Órgano Proponente del expediente a partir del
árbol de la estructura orgánica (sólo podremos ver lo
que nuestro perfil nos permita).
➢ Normativa: señalaremos la normativa adecuada a
nuestro tipo de expediente y que esté vigente.
➢ Figura contractual: nos aparecerá una lista
desplegable con aquellas figuras contractuales
conforme a la normativa vigente. Seleccionaremos
por lo tanto la figura que corresponda con el
expediente que estamos tramitando.
➢ Procedimiento: del mismo modo que en el punto
anterior, deberemos seleccionar de la lista
desplegable el procedimiento de adjudicación
asociado a nuestro contrato.
➢ Forma de adjudicación: indicaremos la forma de
valoración y determinación de la oferta
económicamente más ventajosa. La lista
desplegable nos muestra los criterios a utilizar. Si
únicamente nos vamos a orientar por el precio,
seleccionaremos “Precio” como criterio de
adjudicación, en caso contrario, deberemos pulsar
sobre “Múltiples Criterios.”
➢ Tramitación del expediente: escogemos la forma
de tramitación.
➢ Tramitación del gasto: indicaremos si la
tramitación del gasto para el caso en concreto de
nuestro expediente: “Ordinario” o “Anticipada”
➢ Tramitación centralizada: indicaremos si el
expediente está o no centralizado. Si pertenecemos
a Servicios Centrales, la pantalla mostrará por
defecto que el expediente está centralizado y como

Contratación
provincia SSCC (en algunos Organismos este campo

podrá ser modificable, pero en otros no, dependerá
de la configuración del sistema). En el caso de que
pertenezcamos a una provincia, la pantalla mostrará
por defecto que el expediente no está centralizado y
como provincia mostrará nuestra provincia, sin
poder modificarse en este caso.
➢ Importe previsto: indicaremos el importe previsto para el
expediente, que corresponderá al valor estimado del
contrato sin IVA y teniendo en cuenta las posibles prórrogas
del contrato (artículo 76 de LCSP).
Si de la combinación de todos estos valores se obtiene un
tipo de expediente que permite la división en lotes, el
sistema mostrará un nuevo campo para que indiquemos si
el expediente permite o no el fraccionamiento en lotes (en
caso afirmativo, deberá indicar el número de lotes en los
que se divide el expediente).
Por último, el campo “Implica Gasto” será visible
dependiendo de la configuración establecida para el
Organismo. En el caso de que este campo tenga el valor
“No”, el expediente no requerirá la indicación de datos
económicos.
Una vez seleccionados todos estos datos, tendremos dos
opciones:
➢Crear el expediente sin dar ningún paso más en el
asistente; sin establecer las fuentes financieras del mismo.
➢Pasar al siguiente paso.
En el caso de haber optado por continuar, el segundo paso
dependerá de si el expediente admite o no división en
lotes:
➢ Si el expediente permite fraccionamiento, el paso 2
será establecer los datos de los distintos lotes que
componen el expediente. Este paso es obligatorio si
se ha indicado que permite fraccionamiento.
➢ Si no permite fraccionamiento, el siguiente paso
será establecer las fuentes financieras del
expediente


Contratación
Recuerda...
-- Desde el Asistente para la Generación de Expedientes,
podremos dar de alta los expedientes de contratación
administrativa en el sistema GEC.
-- En el primer paso del asistente, podremos rellenar los datos
básicos del expediente, determinando así el título del expediente,
tipo de expediente, organismo al que pertenece, si admite división
por lotes, etc.
3.4.7.2 Lotes del expediente
En el caso de que el expediente permita la división en lotes,

tendremos que gestionar desde esta pantalla los datos de los lotes
en los que está fraccionado.


Contratación
Figura 63. Alta de expedientes: Gestión de Lotes
La pantalla muestra un listado con los lotes asociados al

expediente; para dar de alta un nuevo lote, pulsaremos el
botón “Nuevo” ; se mostrará un formulario en el que se
podrán introducir los datos necesarios para darlo de alta:
Figura 64. Alta de expedientes: Nuevo Lote
Tendremos que indicar el número del lote, el título y una

descripción.
Una vez que se hayan indicado los datos necesarios, se
pulsará el botón “Guardar” , para que se apliquen los
cambios en el sistema; si no se produce ningún error, se


Contratación
mostrará un mensaje diciendo que se ha dado de alta

correctamente. En caso de que haya algún error, se
informará de ello.
Dependiendo del número de lotes indicados en el paso
anterior, iremos dando de alta los distintos lotes que
conforman el expediente.
Figura 65. Alta de expedientes: Lotes Asociados
Desde esta pantalla, tendrá la opción de modificar los

datos del mismo o bien eliminarlo.
Para modificar uno, se tendrá que pulsar el botón
“Editar” , se mostrará el formulario para modificar
dichos datos, similar al de alta.
Para eliminar un lote, lo único que se tendrá que hacer es
pulsar el botón “Eliminar” del registro que se desea
borrar; se mostrará un mensaje preguntando si realmente
se desea eliminar. Si es así, se pulsará el botón “Aceptar”.
En caso contrario, se pulsará “Cancelar”. Si se ha
eliminado correctamente, se mostrará un mensaje
indicando que todo se ha realizado correctamente; en caso
contrario, se informará por qué no se ha podido eliminar.
Al igual que en el primer paso del asistente, tendrá la
opción de crear el expediente sin indicar los datos
financieros o bien pasar al último paso.
Recuerda...

Contratación
-- Desde el Asistente para la Generación de Expedientes,

podremos hacer la gestión de los lotes (en el caso de tener
marcada la opción división por lotes) que conforman el
expediente desde el segundo paso del asistente y una vez que
hayamos indicado el número de lotes.
3.4.7.2.1 Creación del expediente de contratación

Una vez indicados todos los datos del expediente,
deberá pulsar sobre el icono para crear el
expediente; se mostrará un mensaje diciendo que se ha
dado de alta correctamente con indicación del código
de expediente creado, y en caso de que haya algún
error, se avisará de ello.
3.5 TAREAS DE EXPEDIENTES DE GASTO

Se detallan a continuación las tareas que pueden realizarse sobre
un expediente de gasto durante todo su ciclo de vida. Las tareas
se presentan agrupadas por las fases típicas de un procedimiento
de contratación:
➢Preparación del Contrato
➢Licitación
➢Adjudicación
➢Ejecución.
A modo de resumen, el siguiente cuadro enumera todas las

tareas disponibles en el sistema junto a la fase en que puede
ejecutarse.


Contratación
FASE TAREAS
Trámites previos y Gestión del presupuesto de licitación

aprobación del Asociación de Planes Sectoriales e Indicadores Físicos a
expediente Expedientes
Gestión de Responsables del expediente
Gestión de asociación de Productos
Gestión de asociación de Productos Finales
Gestión de Plazos del expediente
Gestión de Garantías y Plazos
Gestión Clasificación Requerida
Gestión de Códigos CPV
Gestión criterios de solvencia
Gestión de sobres
Gestión de los Datos de Cuadro Resumen del Pliego
Gestión de otros dato del expediente.
Gestión de Criterios No Objetivos de Adjudicación
Gestión de Criterios Objetivos de Adjudicación
Gestión de Comités de Expertos
Gestión de Criterios de Adjudicación
Gestión de Criterios de Negociación
Gestión de hitos y plazos del expediente
Candidatos
Alta y Tramitación Alta de Expedientes Contables en GIRO

en sistema Tramitación de Expedientes Contables en GIRO
contable GIRO
Licitación Gestión Bandeja de Envío
Gestión de Actos en Sesión
Gestión de Empresas Invitadas
Gestión de Constitución de la Garantía de los Invitados
Gestión de Resultado de la Invitación
Gestión de Registro de las Ofertas Presentadas
Gestión Datos Administrativos de las Ofertas (Selección
Licitadores)
Gestión de Datos de Contacto de la Licitación
Valoración de Ofertas
Valoración de los Criterios No Objetivos de Adjudicación
Valoración de Criterios Objetivos de Adjudicación
Gestión de comisión técnica
Gestión de Datos de Contacto de la Solicitud
Adjudicación Gestión de la Adjudicación

Contratación
Gestión de la Adjudicación Directa (Menores)

Ejecución Gestión de facturas
Aceptación de Facturas.
Retroceso de la aceptación de una factura.
Gestión de la conformidad de facturas.
Gestión de Endosos
Gestión de la Imputación de facturas.
Gestión del envío a Firme de facturas.
Generación de Expediente Contable de Facturas.
Tramitación de Expedientes Contables de Facturas.
Gestión de Anticipos
Gestión de Ampliaciones
Gestión de Alta de Ampliaciones
Nuevo plazo del expediente
Datos del expediente
Gestión de Modificados
Gestión de Alta de Modificados
Fuentes financieras del modificado
Reajuste de los productos del expediente
Edición de los datos básicos del expediente
Gestión de Prórrogas
Gestión de Alta de Prórrogas
Fuentes financieras de Prórrogas
Gestión de Reajuste de Anualidades
Gestión de la Revisión de precios
Gestión de Cesión de Contrato.
Resolución del Contrato.
Acuerdos Marco Adjudicatario propuesto
Consulta del Acuerdo Marco
Propuesta de Adjudicación
3.5.1 TAREAS EN LA FASE DE PREPARACIÓN DEL CONTRATO


Contratación
3.5.1.1 Gestión del presupuesto de licitación.
Figura 66: Gestión de financieros. Pantalla principal

Como puede verse en la imagen, y dado que esta funcionalidad
tiene integración con el sistema contable GIRO para consultar
las partidas presupuestarias y su saldo, podrá visualizarse
siempre el usuario GIRO con el que se realizarán las
operaciones.
Para asociar fuentes financieras al expediente el usuario pulsará

el botón “Nueva Fuente” , el sistema insertará un nuevo
elemento donde el usuario podrá indicar los siguientes datos:
• Anualidad.
• Partida presupuestaria. Al pulsar sobre el botón “Buscar”,

se mostrará el siguiente formulario de búsqueda de
partidas presupuestarias:
Figura 67: Búsqueda de Partidas Presupuestarias
Al buscar, se mostrará las partidas disponibles para el

usuario GIRO configurado.


Contratación
El usuario podrá seleccionar una partida de las mostradas.
• Porcentaje de IVA. Por defecto se mostrará el porcentaje

típico que se encuentre configurado en el sistema.
• Importe sin IVA. El usuario puede introducir el importe sin

IVA, o utilizar el icono calculadora para que lo calcule a
partir del porcentaje indicado y el importe con IVA (si se
ha indicado previamente.
• Importe con IVA. El usuario puede introducir el importe

con IVA, o utilizar el icono calculadora para que lo calcule
a partir del porcentaje indicado y el importe sin IVA (si se
ha indicado previamente.
Una vez introducidos los datos, se debe pulsar el botón

“aceptar” , y se guardarán los cambios.
Para cada financiación guardada, se mostrará el saldo

disponible, tanto en la partida como en el vinculante. Si
una partida tuviera un saldo en el vinculante a cero, se
mostrará un icono informativo, si bien los datos serán
guardados en el expediente.

Contratación
Para cualquier información almacenada, además se podrá

editar o eliminar
Existe además una opción de copiar partida, esta opción

funciona igual que la opción de nuevo, pero dejando
marcada la partida, permitiendo indicar la anualidad y los
importes.
3.5.1.2 Asociación de Planes Sectoriales e Indicadores

Físicos a Expedientes
La asociación se llevará a cabo a través de una tarea que

permite la asignación de un plan sectorial a un contrato
determinado. A su vez, con esta tarea se pretende registrar la
contribución del contrato a la consecución real del plan
mediante los indicadores físicos.
Para ello, debemos consultar el expediente dentro de la

agenda de tramitación y en el apartado “Documentos y
Tareas”, hacer clic el nombre de la tarea correspondiente.
Aparecerá la siguiente pantalla:


Contratación
Figura 68. Gestión de planes sectoriales: Pantalla principal
Observa que no hay asociado ningún plan al expediente.

Para asociar un nuevo plan sectorial, debemos situarnos
sobre la pestaña de planes sectoriales y pulsar el botón
“Nuevo”, mostrándose el siguiente formulario:
Figura 69. Gestión de planes sectoriales: Alta


Contratación
A continuación, de todos los planes vigentes asociados al

organismo, seleccionamos aquel que se vea afectado por
el contrato en tramitación. En esta pantalla, tenemos que
introducir el importe del contrato y el porcentaje de
contribución. Por último, guardamos los datos para su
almacenamiento (botón “Guardar”).
Figura 70. Gestión de planes sectoriales: Consulta
Para modificar los datos introducidos, pulsaremos el

botón “Editar” , y el sistema mostrará un formulario
similar al del alta donde procederemos a su modificación.
Para eliminar los datos introducidos, tenemos que hacer
clic en el botón “Eliminar” del registro que se desea
borrar. Por seguridad, el sistema mostrará un mensaje
advirtiendo la acción que se va a realizar.
Para asociar al expediente los indicadores físicos,
seleccionada la pestaña “Indicadores Físicos”, pulse
“Nuevo” y se abrirá el siguiente formulario:


Contratación
Figura 71. Gestión de indicadores físicos: Alta
Debemos seleccionar del desplegable los indicadores

físicos acordes con el plan o planes seleccionados, así
como las unidades previstas. Por último, hacemos clic
sobre el botón “Guardar” para almacenar los datos en el
expediente.
Si se quisiera modificar o eliminar los datos introducidos
respecto a los indicadores físicos, procederá de la misma
forma que para la modificación o eliminación de los
planes.
Recuerda...
-- Desde la tarea “Asociación de Planes Sectoriales” e “Indicadores
físicos” podemos realizar toda la gestión de los planes sectoriales e
indicadores físicos asociados al expediente: alta, edición y borrado.
– También introducimos los Indicadores Físicos y unidades previstas
de los mismos en relación con el plan seleccionado.
3.5.1.3 Gestión de Responsables del Expediente


Contratación
La designación del responsable de un contrato determinado

puede realizarse en cualquier momento de la tramitación.
Para ello, debe dirigirse al apartado “Transiciones y

Eventos” y pulsar sobre el evento correspondiente. A
continuación, en “Documentos y tareas”, seleccione la
tarea “Gestión de los Responsables del expediente”.
Al entrar en la pantalla, aparecerán todos los responsables
asociados al expediente:
Figura 72. Gestión de los responsable del contrato: Consulta
Para asociar un nuevo responsable, hay que pulsamos el

botón “Nuevo” y se abrirá el siguiente formulario:


Contratación
Figura 73. Gestión de los responsable del contrato: Alta
En primer lugar, debemos realizar la búsqueda del

responsable pulsando el botón “Buscar empleado”.
Posteriormente, seleccionaremos de una lista el que le
interese.
Una vez seleccionado el empleado, se mostrarán los datos
del mismo rellenados automáticamente. Tendrá que
indicar el cargo, la fecha y las observaciones que
considere oportunas y por ultimo, pulsará el botón
“Guardar” para almacenar la designación en el
expediente.
Para modificar o eliminar los datos introducidos se
utilizarán los iconos correspondientes ( . ).
Recuerda...

Contratación
-- Podremos realizar la asignación de responsable del contrato en

cualquier momento de la tramitación del expediente a partir del
evento correspondiente.
3.5.1.4 Gestión de la Asociación de Productos
La aplicación permite registrar los Productos y Ámbito de

Ejecución de un expediente determinado situado en la fase
Propuesta de Inicio del procedimiento
Para ello, debemos consultar el expediente dentro de la

agenda de tramitación y en el apartado “Documentos y
Tareas”, hacer clic en la tarea correspondiente. Aparecerá
la siguiente pantalla:
Figura 74. Gestión de los Productos y Ámbitos de ejecución del

Expediente: Consulta
Para asociar un producto al expediente pulse el botón

“Nuevo” y el sistema mostrará el siguiente formulario:


Contratación
Figura 75. Gestión de los Productos del Expediente: Alta
Observamos que en la pantalla existen dos formas

posibles de realizar la búsqueda.
Por palabra clave:

Se introducirá en el campo de búsqueda los criterios
deseados y presionando el botón “Buscar”, el sistema nos
mostrará un listado filtrado por el criterio introducido.


Contratación
Figura 76. Gestión de los Productos del Expediente: Por palabra clave
A continuación, seleccionamos el producto y pulsamos el

botón “Guardar”.
➢En árbol jerárquico:

Si se elige esta opción, aparecerá un listado de productos
propios del organismo. Únicamente se buscará un
producto en la lista para seleccionarlo a través del icono


Contratación
Figura 77. Gestión de los Productos: Por árbol jerárquico
Seleccionado el producto, pulsamos el botón “Guardar”.

Si en el expediente se ha definido la determinación del
precio en “Precios unitarios”, se indicará el precio unitario
para el producto seleccionado.
A continuación, se introduce el ámbito de referencia del
contrato. Para ello, la aplicación mostrará seguidamente el
siguiente formulario:


Contratación
Figura 78. Gestión de los Ámbitos del expediente
En función del organismo, el ámbito de ejecución podrá

ser desde un ámbito geográfico general a un ámbito más
concreto dependiente de la actividad del mismo.
Debemos introducir los datos en los campos obligatorios
(campos con asteriscos). Así, por ejemplo, si
seleccionamos del desplegable un tipo de ámbito
provincial, en el ámbito deberemos seleccionar la
provincia donde tendrá lugar la ejecución del contrato, por
ejemplo, Sevilla.
Del mismo modo se procede a la cumplimentación de los
siguientes campos. El género indica la posible
contribución de contrato a condiciones de igualdad. El Nº
de unidades refleja el numero de productos que se
ejecutarán en ese ámbito determinado. Para calcular el
importe que se ejecutará en dicho ámbito, en “Desglose”
se selecciona la opción deseada y se introduce el

Contratación
porcentaje de cálculo. Por último, deberemos pulsar el

botón “Validar” para obtener el valor del importe. Si la
operación se hubiera realizado de forma incorrecta el
sistema nos advertirá de ello. Finalmente presione “Asociar
ámbito”.
Si el alta se ha realizado correctamente se visualizarán
varios mensajes indicando que el producto se ha asociado
al expediente correctamente e indicando que el ámbito ha
sido asociado al producto correctamente. En caso
contrario, el sistema advertirá del error producido.
Figura 79. Gestión de los Productos y Ámbitos de ejecución
Para añadir un nuevo ámbito, pulsamos el botón “Añadir

Ámbito” mostrándose un formulario similar al de alta un
nuevo producto.
Para modificar o eliminar el registro, utilizamos los
botones correspondientes ya conocidos.
Recuerda..
-- Podremos realizar la asociación de productos y ámbitos al
expediente a través de la tarea “Gestión de los Productos y
Ámbitos de ejecución”.
-- La búsqueda de productos se podrá realizar de dos formas
diferentes: por palabra clave o por árbol jerárquico.


Contratación
-- Una vez asociados los productos, podremos seleccionar el ámbito

de ejecución. Desde un ámbito geográfico general o un ámbito más
concreto.
3.5.1.5 Gestión de Plazos del Expediente

Sitúese en la fase de la Propuesta de Inicio para el
estudio de la siguiente tarea, “Plazos del Expediente”.
El usuario repetirá la misma operación que para casos
anteriores. Desde la agenda de tramitación del
expediente, el usuario se situará sobre la pestaña
“Documentos y tareas” y hará clic sobre la tarea
correspondiente.
A continuación, se abrirá la correspondiente pantalla de
consulta, la cual nos indicará si existe o no algún plazo
guardado en la base de datos.
Pulse “Nuevo” y aparecerá el siguiente formulario:
Figura 80. Gestión de plazos del expediente: Alta
Seleccionamos del desplegable el plazo de ejecución del

contrato, la unidad, el valor y cualquier observación y por
ultimo, pulse “Guardar”.


Contratación
De la misma forma introduciremos el plazo de garantía, si

lo hubiera, y la vigencia del contrato.
Recuerda..
-- La gestión de los plazos resulta de gran importancia en la
tramitación puesto que si asociamos un plazo de garantía, deberemos
esperar ese plazo para finalizar el contrato.
--- Desde el sistema se pueden gestionar los plazos del expediente:
de ejecución, de garantía, vigencia del contrato, etc.
3.5.1.6 Gestión de Garantías y Plazos
Cuando se establece la exigencia de solicitar las garantías a los

licitadores, en el sistema se refleja tal circunstancia mediante
una tarea creada al efecto a cumplimentar en la fase de Inicio
del expediente.
En el apartado “Documentos y tareas” de la agenda de

tramitación del expediente, seleccionará la tarea
“Garantías y plazos del expediente”. Seguidamente,
el sistema indicará si hay o no almacenada garantías en el
expediente.
Pulse el botón “Nuevo” y visualizará el siguiente
formulario:


Contratación
Figura 81. Gestión de Garantías y Plazos del Expediente:

Garantías
Seleccione en el desplegable la garantía que desee

registrar, el porcentaje y el importe base de cálculo. Por
último, haga doble clic sobre el botón “Calcular Importe” y
automáticamente la aplicación calculará el importe de la
garantía. Deberá pulsar “Guardar” para que el registro se
realice correctamente.
Posteriormente y volviendo a pulsar “Nuevo”, el usuario
podrá establecer la garantía provisional o la garantía
complementaria según proceda.
En un procedimiento abierto o negociado, la gestión de los

plazos se realiza conjuntamente con la gestión de garantías a
través de la tarea objeto de estudio.


Contratación
Observe la pestaña contigua a la de Garantías y marque

en ella para proceder a la introducción de los plazos del
expediente.
Figura 82. Gestión de Garantías y Plazos del Expediente: Plazos
La introducción del plazos del expediente se realiza de

forma igual a la explicada en el epígrafe anterior con las
misma pantallas y datos a indicar.
Tanto en Garantías como en Plazos una vez registrados,
dispone de los botones “Editar” y “Eliminar” para actuar
sobre el registro.
Recuerda..
-- La gestión de las garantías exigidas en el expediente también
asumen un papel importante en siguientes tareas y avance de la
tramitación.
–- A través de la tarea de Gestión de Garantías y Plazos del
Expediente, podemos gestionar de forma conjunta las garantías
exigidas a los licitadores, así como los plazos del expediente.
3.5.1.7 Gestión de la Clasificación Requerida

Continuamos en la fase Propuesta de Inicio de un
expediente. Vamos a proceder ahora al registro de la
clasificación exigida a los licitadores en el sistema.
Para ello, a través de la tarea correspondiente, el sistema
nos indicará si hay o no hay asociada una clasificación. En
caso negativo, haciendo clic en el botón “Nuevo” se
visualizará la siguiente pantalla:

Contratación
Figura 83. Gestión de la Clasificación Requerida a los Licitadores:

Alta
Debemos indicar el grupo y subgrupo, y una vez

introducidos los datos pulsaremos el botón de “Guardar”.
Como siempre dispondremos de la opción para modificar
o eliminar los datos introducidos.
Recuerda..
-- A través de la tarea, asociaremos la clasificación exigida a los
licitadores en el pliego para su posible participación en el
procedimiento.
3.5.1.8 Gestión de los Códigos CPV
La codificación CPV viene determinada en la aplicación a

través de una tarea. La obligatoriedad de identificar los
contratos con la nomenclatura CPV se establece de una forma
sencilla mediante una estructura de códigos CPV disponibles.

Contratación
Nos encontramos en la fase Propuesta de Inicio del

expediente y es en este momento cuando se requiere la
asignación del código CPV. En la agenda de tramitación,
una vez seleccionado el expediente administrativo,
buscamos la tarea en Documentos y tareas.
Seleccionamos la misma y siguiendo la misma dinámica
que en tareas anteriores, el sistema nos indicará si existe
o no una codificación CPV ya definida.
Observemos que con la tarea podemos asignar el código
CPV tanto al objeto principal como a cualquier objeto
adicional. Presionamos “Nuevo” en la Codificación del
Objeto Principal y el sistema nos mostrará la siguiente
pantalla:
Figura 84. Codificación CPV: Por palabra clave
Podemos realizar la búsqueda de dos formas diferentes. Si

introducimos palabra o palabras clave, el sistema nos
buscará los códigos relacionados.


Contratación
Figura 85. Codificación CPV: Selección código
De la búsqueda seleccionamos el código CPV que nos
interese mediante el icono y pulsamos “Guardar”.

En la Lista de Clasificación Códigos CPV podemos
añadir más de un código CPV. Para ello realizaríamos una
nueva búsqueda y seleccionaríamos otro que se añadiría
automáticamente a dicha lista.
Si el usuario quisiera realizar la búsqueda del Código CPV
a través del árbol jerárquico, marcando dicha opción el
sistema mostraría la estructura disponible:


Contratación
Figura 86. Codificación CPV: Por árbol jerárquico
Entre los Códigos CPV vigentes, seleccionaríamos el que

nos interesara, en una estructura organizada de más
general a más específico, en virtud del grado de
especificación exigido y pulsaríamos el botón “Guardar”.
Asociados todos los códigos correctamente, podemos
proceder a concretar aún más en nuestro sistema
estableciendo las Nomenclaturas Suplementarias. Para
ello el usuario deberá marcar el icono correspondiente
para el caso en el que esta nomenclatura fuera posible.


Contratación
Figura 87. Codificación CPV: Alta
Presionado el botón y posteriormente pulsando “Nuevo”,

nos aparecería la pantalla siguiente:
Figura 88. Codificación CPV: Nomenclatura suplementaria
Introduciríamos los criterios de búsqueda de la

nomenclatura suplementaria y seleccionaríamos uno de la
lista resultante. Por último guardaríamos y de esta manera
habríamos asignado un código CPV suplementario.
Para la codificación del objeto adicional, el usuario
actuaría de la misma forma que para la codificación del
objeto principal.
Recuerda..


Contratación
-- Podemos realizar la codificación CPV del expediente a través de

una tarea en la agenda de tramitación a partir de una jerarquía de
códigos CPV previamente definidos en el sistema.
-- Se pueden realizar tanto la codificación del objeto principal como
del secundario, así como establecer en ambos casos una
nomenclatura suplementaria.
3.5.1.9 Gestión de los Criterios de Solvencia
Las condiciones de solvencia exigidas a los empresarios son

establecidas en el anuncio de licitación y especificadas en los
pliegos. El registro de estas condiciones también tienen
cabida en el sistema.
La gestión de los criterios de solvencia será realizada a

través de una tarea que en la agenda de tramitación
encontraremos en la fase de inicio de un expediente de
contratación.
Nos dirigimos, por lo tanto, a nuestra pestaña de
Documentos y tareas existente en la fase Propuesta
de Inicio de nuestro expediente. Hacemos doble clic
sobre la tarea que nos interesa para dar de alta los
criterios de solvencia asociados al contrato que vamos a
tramitar.


Contratación
Figura 89. Gestión de los Criterios de Solvencia: Consulta
Podemos registrar en la aplicación las condiciones económica,

profesionales y ambientales exigidas a los licitadores.
Si observamos en la pantalla, la aplicación nos facilita la

asociación de criterios de solvencia empleados
habitualmente por el organismo en el que nos
encontremos. Si presionáramos el botón “Copiar de Árbol”
se mostraría una pantalla con todos los árboles de
criterios utilizados en el organismo. A modo de ejemplo
nos situaríamos ante una pantalla como esta:


Contratación
Figura 90. Gestión de los Criterios de Solvencia: Copiar Árbol
Si pulsamos el siguiente botón , podríamos ver los

criterios asociados a cada árbol. Seleccionamos el árbol
que deseemos utilizar y pulsamos “Guardar”.
Automáticamente volveríamos a la pantalla de inicio de la
tarea con los criterios ya introducidos .
A su vez, el sistema nos permite la introducción de los
criterios de forma manual. Nos situamos en la pestaña del
criterio que deseamos registrar y presionamos sobre
“Nuevo Criterio” mostrándose la siguiente pantalla:


Contratación
Figura 91. Gestión de los Criterios de Solvencia: Alta
Pulsamos el botón “Guardar” .


Contratación
Figura 92. Gestión de los Criterios de Solvencia: Copiar Árbol
Si el alta ha sido realizada correctamente, el usuario

dispondría de diversas opciones:
➢Si el usuario quisiera introducir un nuevo criterio
económico-financiero, podría presionar el botón

volviendo a la pantalla de alta anterior.
➢Si el usuario quisiera introducir un criterio económico
dependiente del existente, podría hacer doble clic

mostrándose la siguiente pantalla:


Contratación
Figura 93. Gestión de los Criterios de Solvencia: Alta de Subcriterios
Y de la misma forma que para el criterio anterior el usuario

introduciría el criterio dependiente.
Obsérvese la posibilidad que siempre ofrece el sistema de
“Editar” o “Eliminar” ante cualquier posible modificación
del criterio introducido o error en el registro de los datos.
De igual manera actuaríamos para la introducción de los
criterios medioambientales o técnico-profesionales.
Recuerda..
-- A través de esta tarea podemos realizar la gestión de los criterios
de solvencia exigidos a los licitadores.
-- Permite la introducción de criterio económicos-financieros,
medioambientales o técnico-profesionales.
-- La aplicación nos facilita la asociación de criterios de solvencia
empleados habitualmente por el organismo en el que nos
encontremos a través de la utilidad “Copiar de Árbol”


Contratación
3.5.1.10 Gestión de Sobres
La gestión de la documentación requerida a los licitadores se

realiza a través de la definición de los sobres.
Para ello nos dirigimos a los Documentos y tareas de la

agenda de tramitación del expediente situado en la fase
Propuesta de inicio y presionamos la tarea “Definición
de sobres”.
Según nos encontremos ante un procedimiento negociado o

abierto daremos de alta unos sobres u otros.
Vamos a dar de alta en la aplicación los sobres para un

procedimiento negociado, es decir, vamos a definir un
sobre para la documentación administrativa y otro para las
propuestas técnicas y económicas.
Hemos seleccionado la tarea indicada y el sistema nos
muestra la siguiente pantalla:
Figura 94. Definición de sobres: Consulta


Contratación
Si observamos la pantalla, tenemos dos posibilidades.

Podemos dar de alta nuevos sobres o podemos utilizar el
botón “Copiar de árbol” y seleccionar de una lista de
sobres predefinidos por el organismo para cada tipo de
procedimiento.
Figura 95. Definición de sobres: Árbol jerárquico
Si por el contrario no hubieran sobres predefinidos, el

usuario deberá presionar “Nuevo” y aparecería la
siguiente pantalla:
Figura 96. Definición de sobres: Alta de nuevo sobre


Contratación
Rellenando “Código” y “Título del sobre” y pulsando

“Guardar”, habremos añadido el sobre para la
documentación administrativa y directamente el sistema
nos mostrará la forma para dar de alta los apartados para
este sobre, es decir, la carpeta para la documentación
general y la carpeta para la documentación técnica.
Figura 97. Definición de sobres: Alta correcta
En la pestaña de Apartados el usuario deberá pulsar

“Nuevo” y el sistema mostrará la siguiente pantalla:


Contratación
Figura 98. Definición de sobres: Alta de apartados
Pulsando guardar almacenaríamos la primera carpeta para

el sobre de la Documentación Administrativa. De la
misma forma podríamos dar de alta una segunda carpeta
para el mismo sobre. Una vez realizada dicha operación, la
pantalla final del sobre introducido sería la siguiente:
Figura 99. Definición de sobres: Alta de apartado correcta
Por último, el usuario deberá pulsar “Guardar” como se

indica en la pantalla.


Contratación
Figura 100. Definición de sobres
El sistema nos avisa de que el sobre se ha guardado

correctamente y siguiendo los pasos anteriores
procederíamos de la misma forma para guardar el sobre
de las Proposiciones. Y así para tantos sobres como el
procedimiento nos exija.
Recuerda..
-- A través de esta tarea podemos realizar la definición de los sobres
del expediente. Dependiendo del procedimiento se exigirá definir
unos tipos de sobres u otros.
-- La aplicación nos facilita la asociación de sobres empleados
habitualmente por el organismo en el que nos encontremos a través
de la utilidad “Copiar de Árbol”


Contratación
3.5.1.11 Gestión de los Datos de Cuadro Resumen del

Pliego
Volvamos a situarnos ante un expediente en la fase
Propuesta de Inicio. En la agenda de tramitación del
expediente y en nuestra pestaña de Documentos y
tareas encontraremos la tarea “Gestión de los datos
del cuadro resumen del pliego”.
Debemos mostrar especial atención al rellenar la tarea
puesto que la misma va a marcar y condicionar siguientes
pasos en la tramitación del expediente. Por ejemplo, no es
lo mismo tramitar un expediente que es acuerdo marco
que uno que no lo es.
Teniendo en cuenta la importancia de los datos a
introducir, seleccionamos la tarea y pulsamos en la
pantalla el botón “Editar” y éste sería el formulario a
rellenar:
Figura 101. Datos del cuadro resumen del expediente
Sin más dilación rellenamos los datos en función de los

pliegos y la información de la que disponemos y hacemos
doble clic en “Guardar”.


Contratación
En caso de que se indique que el expediente admite

prórrogas, dependiendo de la configuración que haya en el
sistema, tendremos la opción de indicar el número
máximo de prórrogas o el plazo prorrogable, o también
puede estar configurada para indicar ambos valores.
Recuerda..
-- Debemos tener especial cuidado con campos como “Es Acuerdo
Marco” o “Admite Prórrogas”, puesto que lo que fijemos en los mismos
marcará los pasos a seguir en el sistema respecto a la tramitación
posterior.
– Debemos atender a las exigencias de la ley y de nuestro contrato
para rellenar con seguridad la información solicitada.
3.5.1.12 Edición de los Datos Básicos del Expediente

Si dirigimos la mirada nuevamente sobre la pestaña de
Documentos y tareas de un expediente en la
Propuesta de Inicio, encontramos entre las mismas la
tarea de Edición de los datos básicos del expediente.
Esta tarea nos servirá para el caso en el que queramos

modificar datos que introdujimos cuando dimos de alta el
expediente respecto al título, organismo u observaciones.
Si seleccionamos la tarea y pulsamos en la pantalla el

botón “Editar”, ésta sería la pantalla que mostraría el
sistema:


Contratación
Figura 102. Edición de los Datos Básicos del Expediente
Recuerda..
-- La tarea “Edición de los Datos Básicos del Expediente” nos
permite modificar alguno de los datos introducidos en las pantallas de
alta para la creación del expediente.
3.5.1.13 Hitos y Plazos del Expediente
En la fase Propuesta de Inicio de cualquier procedimiento, el

usuario encontrará una tarea que podrá resultar de gran
utilidad para el control de plazos que pudieran darse en el
expediente.
Si nos encontramos ante un expediente en la fase

Propuesta de Inicio en la agenda de tramitación del
mismo encontraremos la tarea “Hitos y Plazos del
Expediente”.


Contratación
Figura 103. Hitos y Plazos del Expediente: Consulta
Observamos en la pantalla que no existe ningún Hito

guardado en el expediente. Si queremos dar de alta uno
nuevo porque consideremos que nos facilitará la
tramitación, pulsamos el botón “Nuevo”.
Figura 104. Hitos y Plazos del Expediente: Alta
Una vez introducido el plazo que deseamos registrar en el

expediente pulsamos “Guardar”

Contratación
Figura 105. Hitos y Plazos del Expediente: Alta
El sistema indicará si el Hito o Plazo ha sido dado de alta

correctamente. El usuario podrá almacenar tanto plazos
que considere oportuno guardar como datos del
expediente utilizando el botón “Nuevo”.
De una lista de plazos introducida el usuario podrá valerse
del botón “Buscar” para consultar uno de los plazos
registrados.
Presionado dicho botón, ésta sería la pantalla siguiente:


Contratación
Figura 106. Hitos y Plazos del Expediente: Búsqueda de Hitos
Cualquiera de los campos mostrados en la pantalla podrá

ser utilizado como filtro de búsqueda. Si introducimos por
ejemplo la unidad de plazo “En meses” y pulsamos
“Buscar”, el sistema nos mostraría la búsqueda realizada.
Figura 107. Hitos y Plazos del Expediente: Búsqueda de Hitos


Contratación
Recuerda..
-- El objetivo de la tarea es la introducción de datos relevantes al
expediente para el control de plazos.
3.5.1.14 Gestión de Comités de Expertos
La composición del Comité de Expertos vendrá determinada

en los pliegos. Esta composición debe quedar registrada en el
expediente a través de una tarea.
En la agenda de tramitación del expediente podemos

encontrar esta tarea en fases diferentes del
procedimiento, dependiendo de lo establecido en el pliego.
Si la designación es realizada en el pliego, encontraremos
la tarea en la fase de inicio del procedimiento general. Sin
embargo, si lo determinado en los pliegos es la forma de
composición, encontraremos la tarea al inicio del
procedimiento de licitación.
En cualquier caso el funcionamiento de la tarea es el
siguiente:
Nos dirigimos a la pestaña de Documentos y tareas de
la agenda de tramitación del expediente. Una vez
seleccionada, el sistema mostrará la siguiente pantalla:


Contratación
Figura 108. Comité de expertos: Alta
Podemos observar en la pantalla que tenemos dos

opciones para introducir el Comité de Expertos.
Figura 109. Gestión de Comité de expertos: Especificar organismo


Contratación
Si marcamos “Especificar organismo”, se abrirá un nuevo campo para

la introducción del organismo especializado que constituirá el Comité
de Expertos.
Sin embargo, si marcamos la opción “Especificar componentes”, nos
dispondremos a constituir el Comité de Expertos en función de los
miembros designados.
Recordemos que la ley establece un mínimo de tres componentes

no pertenecientes al organismo en el que nos encontremos.
Figura 110. Gestión de Comité de expertos: Especificar

componentes
Para dar de alta cada miembro del comité, presionamos

“Nuevo componente”.


Contratación
Figura 111. Gestión de Comité de expertos: Búsqueda de

empleado
Si pulsamos “Buscar empleados”, la aplicación nos

mostraría una relación de los organismos. Seleccionado el
organismo buscaríamos entre sus empleados los
componentes del Comité de Expertos. Seleccionado el
miembro, los campos a introducir quedarían rellenados
automáticamente, y por último, pulsamos “Guardar”.
Recuerda..
-- A través de esta tarea podemos definir la composición del Comité
de Expertos
-- Podemos establecer el comité a partir del organismo especializado
o dando de alta nuevos componentes


Contratación
3.5.1.15 Gestión de los Criterios de Adjudicación
La gestión de los criterios en virtud de los cuales se adjudicará

el contrato también tiene anclaje en la aplicación.
En la agenda de tramitación de un expediente en

Propuesta de Inicio encontramos la tarea para dar de
alta esos criterios de adjudicación. Si seleccionamos la
tarea el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:
Figura 112. Gestión de Criterio de Adjudicación: Consulta
Como podemos observar en la pantalla podemos dar de

alta nuevos criterios de adjudicación o emplear criterios
predeterminados comúnmente utilizados en el organismo.
Para ello, el usuario deberá pulsar el botón “Copiar de
árbol” y aparecerán los árboles introducidos en el sistema.


Contratación
Figura 113. Gestión de Criterio de Adjudicación: De árbol

jerárquico
Para descubrir los criterios asociados a cada árbol, el

usuario deberá presionar el botón “Examinar”.
Figura 114. Gestión de Criterio de Adjudicación: Copiar de árbol
Si por el contrario quisiéramos dar de alta un criterio no

almacenado, pulsaríamos el botón “Nuevo” y nos
aparecería el siguiente formulario:


Contratación
Figura 115. Gestión de Criterio de Adjudicación: Nuevo Criterio
Por cada criterio existirán unos campos de obligatoria

cumplimentación, como son la denominación, el tipo de
criterio y el peso, y otros opcionales. Así, por ejemplo, el
umbral mínimo y el umbral máximo que determinemos en
la tarea, nos guiarán respecto a la puntuación mínima y
máxima que podremos otorgar a cada criterio.
Figura 116. Gestión de Criterio de Adjudicación: Consulta


Contratación
Una vez introducido el criterio y guardado correctamente,

el usuario tendrá en cuenta los siguientes iconos:
El icono “Nuevo Nivel”, nos servirá para introducir un
criterio independiente de otro, diferente y de distinta
naturaleza.
El icono “Nuevo Subnivel”, nos servirá para almacenar
una criterio dependiente de otro, relacionado,
permitiéndonos montar un árbol de criterios.
El usuario también tendrá la posibilidad de modificar o

eliminar los datos introducidos.
Una vez introducido el siguiente criterio en el sistema
damos a “Validar criterios”. Los criterios serán válidos
cuando la suma de los pesos de todos los criterios sea
igual al 100.
Figura 117. Gestión de Criterio de Adjudicación: Validar criterios


Contratación
Recuerda..
de adjudicación: alta, edición y borrado.
-- La aplicación nos facilita la asociación de criterios de adjudicación
3.5.1.16 Gestión de Criterios de Negociación
En el caso de que en el expediente necesite reflejar diferentes

aspectos que puedan influir en las negociaciones, el usuario
deberá indicar los diferentes criterios. Para ello se hará uso de
la pantalla de Gestión de Criterios de Negociación.

mismo encontraremos la tarea “Gestión de los Criterios
de Negociación”.
Figura 118. Gestión de Criterio de Negociación: Consulta
Como podemos observar, volvemos a encontrar la

posibilidad de seleccionar los criterios de un árbol
previamente determinado por el organismo.

Contratación
Figura 119. Gestión de Criterio de Negociación: De árbol

jerárquico
Si presionamos el botón “Examinar”, el sistema mostrará

los criterios asociados al árbol consultado.
Figura 120. Gestión de Criterio de Negociación: De árbol jerárquico
Para seleccionar los criterios, el usuario deberá marcar el

árbol que le interese.


Contratación
Si por el contrario quisiéramos dar de alta nuevos criterios

de negociación pulsaríamos el botón “Nuevo”
mostrándose la siguiente pantalla:
Figura 121. Gestión de Criterio de Negociación: Nuevo criterio
Una vez rellenados los campos solicitados pulsamos

“Guardar” para almacenar los criterios en el expediente.
Figura 122. Gestión de Criterio de Negociación: Alta


Contratación
Una vez introducidos el criterio y guardado correctamente,

el usuario tendrá en cuenta los siguiente iconos:
El icono “Nuevo Nivel”, nos servirá para introducir un
criterio independiente de otro, diferente y de distinta
naturaleza.
El icono “Nuevo Subnivel”, nos servirá para almacenar
un criterio dependiente de otro, relacionado,
permitiéndonos montar un árbol de criterios.
El usuario también tendrá la posibilidad de modificar o
eliminar los datos introducidos.
Recuerda..
de negociación: alta, edición y borrado.
-- La aplicación nos facilita la asociación de criterios de negociación
3.5.1.17 Candidatos
En un procedimiento Negociado Sin Publicidad, el usuario

conocerá las empresas invitadas a participar en el
procedimiento. En nuestro sistema, el registro de los invitados
será realizado por el usuario a través de la tarea “Gestión de
las Empresas Invitadas”.

mismo encontraremos la tarea “Gestión de las
Empresas Invitadas”.


Contratación
Figura 123: Gestión de las empresas invitadas. Consulta
Nos disponemos a realizar el alta de las empresas

invitadas en el expediente que estamos tramitando. Si
pulsamos el botón “Nuevo”, visualizaríamos la siguiente
pantalla:
Figura 124: Gestión de las empresas invitadas: Alta
En este formulario inicial debemos indicar

obligatoriamente los siguientes datos:
• Modalidad de envío, a partir de la lista
desplegable de valores disponible.
• Nº de registro de salida
• Fecha de registro

Contratación
• Hora de registro
Figura 125: Gestión de las empresas invitadas: Datos del

registro
Una vez indiquemos estos datos, debemos pulsar el botón

“Buscar Datos del Tercero” para acceder a la base de
datos de terceros .
Figura 126: Gestión de las empresas invitadas: Búsqueda de

terceros
En la pantalla observamos la posibilidad de realizar la

búsqueda filtrando por una serie de criterios. Si
presionamos el botón “Buscar”, el sistema nos mostrará el
listado de terceros registrados en GIRO.
Si pulsamos sobre el check “Restringir la búsqueda a los
inscritos en el Registro de Licitadores”, podemos filtrar,
además de por los datos del tercero, por el tipo de


Contratación
contrato, el grupo, el subgrupo y la categoría para buscar

en el registro de licitadores.
Figura 127: Gestión de las empresas invitadas: Búsqueda en Registro

de Licitadores
Indicamos los criterios que estimamos conveniente y

pulsamos el botón “Buscar”.
Figura 128: Gestión de las empresas invitadas: Indicación de criterios
El sistema muestra la lista de terceros que cumplen con

los criterios previamente establecidos; tal y como muestra
la figura anterior, buscamos los terceros cuyo
Nombre/Razón social contenga la palabra “social”


Contratación
Figura 129: Gestión de las empresas invitadas: Lista de

terceros
Desde este formulario, tenemos las siguientes opciones:
Figura 130: Gestión de las empresas invitadas: Detalle Registro de

Licitadores
1. Si pulsamos sobre el botón , podremos consultar
los datos del tercero en el Registro de Licitadores; el
sistema nos muestra el siguiente formulario de
consulta:

Contratación

los datos del tercero; el sistema nos muestra el
siguiente formulario de consulta:
Figura 131: Gestión de las empresas invitadas: Detalle tercero
3. Si no encontramos el tercero que deseamos,

podemos darlo de alta en el sistema; para ello
debemos pulsar el botón , tras lo cual nos
aparecerá un nuevo formulario para dar de alta el
tercero y sus datos de contacto en el sistema ERIS-
G3. Debemos indicar al menos los datos obligatorios
y pulsar el botón “Guardar”.


Contratación
Figura 132: Gestión de las empresas invitadas: Nuevo

tercero
4. Por último, si pulsamos el botón , seleccionamos

el candidato y el sistema volvería a mostrarnos la
pantalla de los Datos del Interesado con los
campos rellanados automáticamente.
Figura 133: Gestión de las empresas invitadas: Candidato

seleccionado


Contratación
Una vez seleccionada la empresa invitada, podemos

consultar sus datos de contacto, desplegando la pestaña
“Detalles de datos de Contacto”
Figura 134: Gestión de las empresas invitadas: Más datos
Al desplegar dicha pestaña, el sistema muestra los datos

de contacto del tercero seleccionado.
Figura 135: Gestión de las empresas invitadas: Detalle datos de

contacto
Podemos cerrar la ventana de Detalle de los datos de

contacto, o bien editar los mismos para su modificación,
que serían almacenados en el sistema como Datos de


Contratación
Contacto del tercero en el expediente que estemos

tramitando.
Finalmente, con todos los datos de Registro indicados y el
tercero seleccionado, debemos pulsar el botón “Guardar”.
Figura 136: Gestión de las empresas invitadas: Guardar candidato
Al pulsar dicho botón, la empresa invitada se habrá

guardado correctamente. Para introducir otros candidatos,
pulsamos el botón “Nuevo” y procedemos de la forma
explicada para el registro de la primera empresa invitada.
Figura 137: Gestión de las empresas invitadas: Alta correcta


Contratación
Recuerda...
-- A través de esta tarea podemos realizar la gestión de los
candidatos a participar en el procedimiento.
-- El sistema nos facilita la búsqueda de terceros a través de
su conexión con el sistema GIRO.


Contratación
3.5.2 TAREAS EN FASE DE ALTA Y TRAMITACIÓN DE

EXPEDIENTES CONTABLES
3.5.2.1 Alta de Expedientes en GIRO
Gracias a la integración de GEC con el sistema GIRO en las

diferentes fases contables, podemos desde el aplicativo dar
de alta los expedientes contables en el sistema GIRO desde
un expediente de gasto que se encuentre en la fase
correspondiente.
Para ello, desde la agenda de tramitación de expedientes,

seleccionamos la tarea “ALTA DE EXPEDIENTES GIRO”:
Figura 138. Alta de Expedientes Contables en GIRO
Lo primero que nos aparecerá en la pantalla, dependiendo

de la fase contable en la que nos encontremos, es una
propuesta de los posibles expedientes contables con sus
posiciones (líneas del expediente) a dar de alta en GIRO.
Si se puede dar de alta un único expediente, aparecerán
todos seleccionados, en caso contrario, se deberán
seleccionar por el usuario, las líneas que se desean en
cada alta de expediente.
La propuesta de expedientes con sus posiciones se

obtendrá de la información del expediente en Eris-G3 (o

Contratación
de los expedientes ya dados de alta desde esta misma

pantalla). La información que se nos mostrará será la
siguiente:
• Anualidad. Ejercicio de efectividad de la posición a
dar de alta.
• Partida presupuestaria. Partida presupuestaria de la
posición.
• Nº de Contrato. Aparecerá el identificador del
contrato dado de alta previamente en GIRO
(Necesario para el alta de expediente en fase D).
• Importe de Licitación. En el caso de la fase A, será el
importe máximo por el que se permite dar de alta
expedientes.
• Nº de Expediente GIRO. Una vez que demos de alta
el expediente GIRO nos aparecerá relleno con el nº
proporcionado por GIRO.
• Imp. Expediente GIRO. Será el importe del
expediente en GIRO para la posición
correspondiente.
• Modelo. Modelo del expediente en GIRO.
• Exp. Contable Referencia. Indicará el expediente de
Referencia, bien con el que se dará de alta, o el que
tiene el expediente ya dado de alta en GIRO.
• Importe propuesto. Importe por el que se propone
dar de alta el expediente en la posición
correspondiente.
Recuerda...
Se permite el alta de expedientes contables multilíneas, a
excepción de ciertos casos:
-- Partidas de distinto fondo (contratos cofinanciados con fondos
europeos).
-- Partidas de distinto capítulo (2 y 6).


Contratación
-- Expedientes de distinto Modelo (Por ejemplo un D y un A

barrado).
-- Expedientes con distinto Expediente de Referencia.
Una vez seleccionadas las líneas (posiciones a dar de alta

en el expediente contable) se procederá al alta del
expediente. En este momento nos aparecerá la siguiente
pantalla:
Figura 139. Alta de un Expediente Contable
Veamos a continuación los datos con los que se darán de

alta los expedientes:
• Órgano gestor. Órgano gestor seleccionado en la
pantalla anterior.
• Sociedad. Sociedad Financiera definida para la
Consejería/Órganismo.
• Número de Expediente. Número Alternativo con el
que se dará de alta el expediente en GIRO. Este
número será formado por el nº de expediente Eris-

Contratación
G3 más un contador indicando si es el primer

expediente contable, segundo, ….
• Nº de Expediente Contable de Referencia.
• Procedimiento. Se obtiene una lista de los permitidos
dentro del tipo de expediente en Eris-G3.
• Circuito. Se obtiene una lista de los permitidos
dentro del tipo de expediente en Eris-G3.
• Modelo. Se indicará el tipo de documento a realizar.
• Fase de Intervención. Se obtiene una lista de los
permitidos dentro del tipo de expediente en Eris-G3.
• Nº de Operación FFEE. El sistema muestra la lista de
operaciones en GIRO para el fondo seleccionado en
la partidas presupuestarias.
• Título. Por defecto el sistema propone para el título
del expediente contable el propio título del
expediente Eris-G3, permitiendo al usuario
modificarlo.
• Posiciones/Líneas:
◦ Descripción. El sistema GIRO requiere de forma
obligatoria indicar una descripción por cada
posición del expediente, el sistema propone el
título del expediente junto con el número del lote
(caso de tramitación por lotes), permitiendo al
usuario modificarlo.
◦ Anualidad. Ejercicio de efectividad.
◦ Partida Presupuestaria.
◦ Área Geográfica. El usuario deberá indicar este
campo, dado que no se puede extraer de ningún
dato del expediente de Eris-G3.
◦ Exclusión Certificación.
◦ Certificación Voluntaria.
◦ Tercero Contable. Código del Interlocutor
Comercial en GIRO.
◦ Número de Contrato. Se mostrará el contrato
dado de alta en GIRO para el expediente Eris-G3.
◦ Importe propio. Importe de la posición.


Contratación
◦ Saldo disponible. Refleja el importe del

expediente en Eris-G3 que aún no se ha dado de
alta en el sistema GIRO.
Si no se desea dar de alta el expediente se pulsará el

botón “Volver”, volviendo de nuevo a la pantalla principal
de alta de expedientes.
Una vez se pulse el botón “Crear Expediente Contable”, el

sistema invocará al sistema GIRO con los datos
introducidos.
Si la operación de alta de expediente ha sido satisfactoria,
el sistema nos llevará de nuevo a la pantalla principal,
mostrando los datos del expediente dado de alta en GIRO.
Figura 140. Alta de expedientes tras el alta de un expediente

Contable
Como podemos ver, como el importe de los expedientes

en GIRO ha alcanzado los importes para todos los
movimientos propuestos por el sistema Eris-G3, no se
permite dar de alta nuevos expedientes contables.
3.5.2.2 Tramitación de expedientes Contables

A través de esta tarea se podrá realizar todos los trámites
del procedimiento definido en GIRO para los expedientes
contables desde el sistema Eris-G3.


Contratación
Figura 141. Pantalla para la tramitación de Expedientes Contables
Esta pantalla muestra el listado de expedientes contables

en GIRO, pendientes de tramitar. La información que
muestra para cada expediente será la siguiente:
• Nº expediente. Expediente contable GIRO.
• Órgano Gestor. Órgano Gestor del expediente.
• Ejercicio. Ejercicio del expediente.
• Modelo. Tipo de documento del expediente.
• Importe Total. Importe total del expediente, esto es,
la suma de todas las posiciones del expediente.
• Nº de exp de referencia. En el caso de que el
expediente se haya hecho a partir de la referencia
de otro. (Por ejemplo un D colgando del A).
• Situación. Situación actual del expediente contable.
En la parte inferior del listado de expedientes aparecerán

los trámites/opciones que tenemos para los expedientes
seleccionados, según la situación de los expedientes.
Figura 142. Trámites permitidos según la situación


Contratación
Por defecto todos los expedientes se encuentran

seleccionados, de forma que los trámites se hagan en
bloque para todos a la vez, si bien el usuario puede
desmarcar y marcar los expedientes para los que desee
realizar un trámite. Existen trámites que están definidos
para que se realicen en bloque, por ej. el envío a
Intervención, como veremos más adelante.
Figura 143. Posibilidad de seleccionar los expedientes a tramitar
Desde la pantalla también se permitirá acceder a una

consulta completa del expediente contable en GIRO a
través del botón :


Contratación
Figura 144. Consulta de los datos de un Expediente Contable
3.5.2.2.1 Alta de contrato
Como paso previo a realizar el alta de un expediente

contable en fase D, será necesario dar de alta el contrato
asociado.
El alta del contrato GIRO asociado al expediente ERIS-

G3 será realizado a través de una tarea que en la
agenda de tramitación encontraremos en determinadas
fases, definidas según la tipología del expediente que
se esté tramitando, siempre con anterioridad a dar de
alta el expediente contable en fase D.
Documentos y tareas existente en la fase del

Contratación
expediente. Hacemos doble clic sobre la tarea que nos

interesa para dar de alta el contrato.
Figura 145: Alta de contrato. Datos generales e indicadores
En la parte superior de la pantalla, comprobamos que

existe un campo donde se indica el Órgano Gestor
asociado al usuario GIRO definido por defecto para la
Unidad Administrativa ERIS-G3 a la que pertenecemos;
en el caso de que nuestro usuario tenga acceso a varios
Órganos Gestores GIRO, podremos modificar dicho
órgano, pulsando sobre el botón “Cambiar”.
El alta de contratos se realiza a través de un asistente,
que nos irá guiando por distintos formularios hasta
completar dicho proceso.
Observamos que la primera pantalla del asistente se
encuentra estructurada en dos bloques diferenciados:
En el bloque “Datos Generales” se muestra
información general del expediente de gasto:
• Código de expediente: este campo corresponde
con el número de contrato de la “Ficha de
Contrato” GIRO, y vendrá relleno
automáticamente con el número de expediente
ERIS-G3
• Número alternativo: este campo corresponde
con el número alternativo de la “Ficha de
Contrato” GIRO, y vendrá relleno


Contratación
automáticamente con el número de expediente

ERIS-G3
• Título de expediente: aparecerá relleno
automáticamente con el título del expediente
ERIS-G3 y se corresponde con el título en la “Ficha
de contrato” GIRO
• Descripción del expediente: aparecerá relleno
automáticamente con el campo Observaciones
del expediente ERIS-G3 y se corresponde con la
descripción ampliada de la “Ficha de contrato”
GIRO
• Importe de licitación: aparecerá relleno
automáticamente con el importe de licitación del
expediente ERIS-G3.
• Sección: aparecerá relleno automáticamente con
la sección que corresponda.
En el bloque “Indicadores de contrato” se presentan
otros indicadores necesarios a la hora de dar de alta el
contrato:
• Tipo de contrato: aparecerá relleno
automáticamente con la figura contractual del
expediente ERIS-G3
• Procedimiento de adjudicación: aparecerá
relleno automáticamente con el procedimiento del
expediente ERIS-G3
• Tipo de tramitación: aparecerá relleno
automáticamente con el tipo de tramitación del
expediente ERIS-G3
• Supuesto negociado: aparecerá relleno
automáticamente con el supuesto de negociado
asociado al expediente ERIS-G3, o bien se podrá
seleccionar de una lista desplegable en el caso de
no estar indicado.
• Recibe fondos UE: este check-box se marcará
automáticamente en el caso de alguna partida
presupuestaria asociada al expediente ERIS-G3
sea de fondos europeos
• Plurianual: este check-box se marcará
automáticamente en el caso de que el expediente

Contratación
ERIS-G3 esté financiado con partidas

presupuestarias de varias anualidades
• Armonizado: indica si el contrato está sujeto a
regulación armonizada; este check-box aparecerá
marcado con la información previamente indicada
para el expediente ERIS-G3
• Publicidad: indica si el contrato tiene publicidad;
este check-box aparecerá marcado con la
información previamente indicada para el
expediente ERIS-G3
• LSE: indica si el contrato es de la Ley 31/2007, de
30 de octubre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales (LSE). El
usuario deberá marcar esta casilla en caso
afirmativo.
• Observaciones: campo de texto libre para
indicar observaciones del contrato. Aparecerá
relleno automáticamente con las observaciones
asociadas expediente ERIS-G3
Como se ha indicado en la descripción de cada campo,
la información podrá aparecer rellena automáticamente
con los datos almacenados previamente en el
expediente durante su tramitación. En el caso de venir
rellena, no podremos modificar dicha información, de
forma que se evita incoherencias entre los datos del
expediente en ERIS-G3 y el contrato en GIRO. En el caso
de que la información no haya sido indicada para el
expediente ERIS-G3 en sus tareas correspondientes,
esos campos aparecerán vacíos, por lo que tendremos
que indicarlos en este momento para dar de alta el
contrato en GIRO, si bien dicha información no se
almacenará en el expediente ERIS-G3.
Completados los datos de este formulario inicial del
asistente, pulsaremos el botón “Siguiente”; el sistema
comprobará que se han indicado los datos obligatorios
para dar de alta el contrato, mostrándonos el sistema
un nuevo formulario para completar el alta.


Contratación
Figura 146: Alta de contrato. Otros datos del contrato
En este segundo formulario del asistente, debemos

indicar otra serie de datos que se corresponden con la
pestaña “Datos de contrato” de la “Ficha de contrato”
GIRO.
Al igual que en el primer paso, el formulario se
encuentra dividido en dos bloques diferenciados:
En el bloque “Datos contrato” aparecen los datos
correspondientes a los “Datos del Registro de
Contratos” de GIRO:
• Provincia del contrato
• Municipio del contrato
• Contrato mixto: este check-box permite indicar
si el objeto incluye prestaciones de otros tipos de
contratos
• Revisión de precios: este check-box permite
indicar si el expediente admite revisión de precios
• Fórmula tipo de revisión de precios
aplicada: en caso de que el expediente admita
revisión de precios, tendremos que indicar la
fórmula tipo aplicada

Contratación
• Indicador de ingreso: valor que indica si el

contrato produce ingresos. Este check-box estará
inactivo, ya que los expedientes que se tramitan
en ERIS-G3 son de gasto
• Aportaciones administrativas: valor real o
estimado de las aportaciones públicas al contrato
• Contrato complementario: este check-box
permite indicar si el contrato es complementario
de otro contrato anterior
• Número contrato complementario: en caso de
ser contrato complementario, tendremos que
indicar el número del contrato referido
• Plazo de concesión (en meses): plazo de la
concesión, en meses, para expedientes de
Gestión de Servicio Público o de Concesión de
Obra Pública
• Plazo de ejecución (en meses): plazo de
ejecución, en meses, previsto para el contrato
• Número de invitaciones: indicador del número
de invitaciones cursadas en caso de
procedimientos negociados
• Características de los bienes, en el caso de
suministros
• Modalidad de contrato, para el caso de
expedientes de Gestión de Servicio Público se
deberá indicar dicha modalidad (C: Concesión; G:
Gestión interesada; M: Concierto o sociedad de
economía mixta)
• Modalidad de importe: indicador que especifica
la modalidad que determina el importe de
adjudicación, siendo obligatorio para los
expedientes de Gestión de Servicio Público y para
Concesiones de Obra Pública (C:Canon Global;
T:Tarifas; P:Precios unitarios)
• Valor modalidad: indicador del importe
económico para la modalidad del contrato.
• Sistema de determinación de precio


Contratación
• Unidad modalidad: indicador de la unidad de

medida del importe económico de la modalidad
de contrato
• Acuerdo marco: indicador de Acuerdo Marco
• Número contrato marco: campo que indica el
número de Acuerdo Marco, para aquellos
expedientes que sean basados en acuerdo marco
• Sistemas de racionalización
• Sistema dinámico: número de expediente de
sistema dinámico
En el bloque “Otros datos de contrato”, tendremos

que indicar:
• Abono a tanto alzado con precio cerrado:
indicador con valores S/N, con condiciones en el
caso de expedientes de obras
• Compra/Venta plazos: indicador opcional en el
caso de suministros mediante arrendamiento
financiero o mediante arrendamiento con opción
de compra
• Valor actual: valor actual del bien para los
contratos con el indicador Compra/Venta plazos
con indicador “Sí”
• Importe estimado del contrato
• Porcentaje de baja media: indicador de la
media aritmética de los porcentajes de baja de las
proposiciones presentadas
• Porcentaje de baja: porcentaje de baja de la
oferta presentada por el contratista
• Criterio de adjudicación: criterio utilizado para
la adjudicación del contrato (C: Oferta
económicamente más ventajosa con varios
criterios; S: Oferta económicamente más
ventajosa con un solo criterio; N: Otros)
• Clasificación exigida a los licitadores
• Tipo de contrato suministro: indicación del
tipo de contrato para suministro (1: Adquisición
de productos o bienes muebles; 2: Arrendamiento
financiero de productos o bienes muebles; 3:

Contratación
Arrendamiento con opción de compra de

productos o bienes muebles; 4: Arrendamiento sin
opción de compra de productos o bienes
muebles)
• Ofertas recibidas: número de ofertas recibidas
en la licitación
• Ofertas admitidas: número de ofertas admitidas
en la licitación
• Orígenes del producto suministrado: código
del país de donde procede el producto
suministrado por el contratista
Al igual que se indicó en el primer formulario del
asistente, los campos de este segundo paso podrán
venir rellenos automáticamente con la información
suministrada al expediente durante su tramitación; en
ese caso, no podremos modificar dicha información, de
forma que se evita incoherencias entre los datos del
expediente en ERIS-G3 y el contrato en GIRO. En el caso
de que la información no haya sido indicada para el
expediente ERIS-G3 en sus tareas correspondientes,
esos campos aparecerán vacíos, por lo que tendremos
que indicarlos en este momento para dar de alta el
contrato en GIRO, si bien dicha información no se
almacenará en el expediente ERIS-G3.
Completados los datos de este segundo formulario del
asistente, podremos volver al paso anterior, o bien
pulsaremos el botón “Siguiente” para continuar; el
sistema comprobará que se han indicado los datos
obligatorios para dar de alta el contrato, mostrándonos
el sistema un nuevo formulario para finalizar el alta.


Contratación
Figura 147: Alta de contrato. Finalización del proceso de alta
En este último paso, tendremos que indicar los datos

económicos, de garantías y códigos CPV y CPA.
Si dicha información ha sido indicada para el
expediente ERIS-G3 durante su tramitación, aparecerá
automáticamente cargada, no estando permitida su
modificación. En caso contrario, tendremos que
indicarlos en este momento para dar de alta el
contrato.
Para finalizar el proceso, pulsaremos sobre el botón
“Alta”, de manera que el contrato se dará de alta en
GIRO, informándonos del número de expediente
contrato generado.
Figura 148: Alta de contrato correcto
Recuerda...
-- El alta del contrato en GIRO se hará a través de la
correspondiente tarea de manipulación de datos, a la que
podremos acceder desde la Agenda de Tramitación si el
expediente ERIS-G3 se encuentra en la fase que permita


Contratación
realizar dicha operación, y será anterior a realizar el alta de

un expediente contable en fase D.
-- La tarea de alta de contratos consiste en un asistente que
nos guiará por varios formularios, en los que tendremos que
indicar los datos necesarios.
-- Los datos del contrato se cargarán automáticamente a
partir de la información suministrada durante la tramitación
del expediente ERIS-G3. En el caso de no haber asociado
dicha información, podremos indicarla desde estos
formularios, pero no quedarán almacenados los datos en
nuestro expediente, sino que solo servirán para dar de alta el
contrato en GIRO.
3.5.2.2.2 Adjudicación de contrato
Una vez dado de alta el contrato en GIRO, podemos

proceder a realizar la adjudicación del mismo.
interesa para adjudicar el contrato.
Figura 149: Adjudicación de contrato
El sistema muestra el formulario con la información del

adjudicatario rellena por defecto y el campo “Fecha
adjudicación” vendrá igualmente rellena
automáticamente con la fecha de firma del documento
correspondiente a la Resolución de Adjudicación. No
obstante, podemos modificar esta fecha de
adjudicación.


Contratación
A continuación, aparecerá el importe de adjudicación y

el IVA como un campo seleccionable.
Pulsamos sobre el botón “Adjudicar contrato” para
realizar la adjudicación del contrato en GIRO.
3.5.2.2.3 Formalización de contrato
Una vez adjudicado el contrato en GIRO, podemos

proceder a realizar la formalización del mismo.
interesa para formalizar el contrato.
Figura 150: Formalización de contrato
El sistema muestra el formulario con los datos del

contrato previamente adjudicado, así como distintos
bloques para indicar las fechas de publicación de la
licitación, adjudicación y formalización del contrato en
los distintos boletines, perfil de contratante y en
prensa.
Al igual que en los formularios detallados
anteriormente, esta información vendrá rellena
automáticamente con los datos indicados para el
expediente ERIS-G3 durante su tramitación, si bien
podemos modificarlos.
Pulsamos sobre el botón “Formalizar contrato” para
realizar la formalización del contrato en GIRO.

Contratación
3.5.2.3 Envío a Portal de Fiscalización
3.5.2.3.1 Nuevo envío al Portal de Fiscalización
Esta tarea nos permite enviar a la Intervención de forma

telemática el expediente ERIS-G3 con el que estamos
trabajando para su fiscalización.
Para poder realizar este envío nuestro expediente de
contratación debe encontrarse en una fase en su proceso
de tramitación donde se encuentre la tarea “ENVIAR A
INTERVENCION”.
Figura 151: Tramitación de expedientes contables: Acceso a tarea

ENVIAR A INTERVENCION
Una vez pulsada la tarea “ENVIAR A INTERVENCION” se

nos presenta una pantalla como la siguiente:


Contratación
Figura 152: Envío a Portal de Fiscalización: Pantalla de envío sin

documentos seleccionados y valores por defecto
Esta nueva pantalla está dividida en cinco bloques:

1. Datos básicos del envío donde se nos muestra
la figura contractual y el procedimiento del
expediente que quiero fiscalizar así como la unidad
fiscalizadora destino y si es un expediente urgente
o no.
En este bloque debemos introducir los datos del
correo electrónico donde vamos a recibir las
diferentes comunicaciones que desde el Portal nos
realicen respecto a nuestro expediente y si ese
expediente va a contener documentos que serán
enviados a intervención en formato papel o no,
para el primer caso debemos marcar la casilla de


Contratación
Expediente mixto como “sí” y en segundo como

“no”.
2. Expedientes contables que conforman
nuestro expediente ERIS-G3 a enviar. En este
segundo bloque nos encontramos con los
expedientes contables que previamente hemos
realizado en la tarea de Alta de Expedientes
Contables para nuestro expediente ERIS-G3 y que
serán enviadas al Portal de Fiscalización para su
intervención.
Los datos que de estos expedientes contables nos
encontramos son:
• Número de expediente contable.
• Procedimiento, Fase de Intervención y Modelo
del esqueleto en GIRO al que se encuentra
asociado el expediente contable.
3. Lista de documentación a enviar: en este
tercer bloque nos encontramos con los
documentos que desde Intervención, y siguiendo
las Guías de Fiscalización vigentes, se consideran
necesarios para su correcta función interventora.
Los datos que nos encontramos en este bloque
son:
• Obligatorio. Columna que nos indica si el
documento a enviar es de obligatorio envío a
la Intervención en las Guías de Fiscalización.
El usuario gestor del expediente podrá
realizar envíos con la documentación
obligatoria no incluida; en este caso la
Intervención al recibir este expediente en el
Portal de Fiscalización lo tratará como
Expediente Incompleto.
Para evitar envíos no deseados de
expedientes a Intervención sin su
documentación obligatoria incluida, a la hora
de realizar el envío nuestra pantalla nos lo
indicará a través de un mensaje de
advertencia que deberá ser aceptado por el
usuario y que nos permitirá ratificar el envío


Contratación
que queremos hacer sin esa documentación

o cancelarlo.
Figura 153: Envío a Portal de Fiscalización:

Mensaje de confirmación de envío sin todos
los documentos obligatorios
Respecto a los documentos no obligatorios es

importante resaltar la diferencia existente
entre no obligatorio y no necesario. Un
documento puede estar marcado en las
Guías de Fiscalización como opcional pero
para un determinado expediente ese
documento será necesario para que la
Intervención realice correctamente su
función interventora.
En este caso debe ser el usuario gestor del
expediente el que dictamine la necesidad de
incluir o no el documento.
• Denominación. Refleja la denominación dada
por la Intervención al documento que
tendremos que enviar.
• Documento. Denominación que desde el
Gestor de Expediente se realiza del
documento que vamos a enviar.
• Botón de incorporar. Botón que nos sirve
para incorporar uno de documentos
relacionados con mi expediente al envío que
deseamos realizar al Portal de Fiscalización.
Al pulsar sobre el botón de “Incorporar

documentación” se nos muestra la siguiente
pantalla:

Contratación
Figura 154: Envío a Portal de Fiscalización: Selección de documentos
Esta la parte superior de la pantalla se nos muestra

la denominación que desde Intervención se realiza
del documento que deseamos enviar.
En esta parte también se tiene la opción de realizar
búsqueda de documentos.
Si pulsamos sobre el botón 'Buscar' nos aparecerá
una pantalla con los siguientes criterios de
búsqueda:


Contratación
Figura 155: Envío a Portal de Fiscalización: Criterios Búsqueda de

documentos
Se puede realizar la búsqueda por los criterios:

• Descripción: nombre del documento en el
gestor de expedientes.
• Observaciones: observaciones del
documento.
• Estado: estado del documento.
• Fecha de Generación desde y hasta: día en
que se generó o incorporó el documento al
Expediente que estamos tramitando.
• Fecha de firma desde y hasta: día en que se
firmó el documento al Expediente que
estamos tramitando.
En la parte inferior de la pantalla se nos muestra
un listado con los diferentes documentos que
forman parte de mi expediente de contratación.


Contratación
• Descripción, nombre del documento en el

gestor de expedientes.
• Observaciones, indicadas por el usuario en el
momento de generar o incorporar un
documento. Este campo es de especial
relevancia cuando se incorpora un
documento bajo la tipificación “Otra
documentación”, ya que permite identificar
de forma más concreta el documento que se
incorpora, facilitando la labor tanto al gestor
como a la Intervención.
• Fecha de Generación, día y hora en la que se
generó o incorporó el documento al
Expediente que estamos tramitando.
• Fecha de firma, día y hora en la que se firmó
el documento al Expediente que estamos
tramitando.
• Botón de descarga, botón que al pulsar sobre
él nos mostrará el documento en sí.
• Botón de OK. Para realizar la asociación del
documento que queremos enviar con el que
nos piden desde intervención pulsaremos
sobre este botón de OK y aceptando el
mensaje de verificación correcta de la
asociación tendremos nuestro documento
listo para ser enviado al Portal.
Una vez realizada la asociación de documentos

nuestra pantalla de envíos se nos queda de la
siguiente forma:


Contratación
Figura 156: Envío a Portal de Fiscalización: Documentación asociada
Al realizar la asociación nos aparecen dos nuevos

botones:
• “Descarga de documento”, pulsando sobre
ese botón podremos visualizar el documento
que vamos a enviar.
• “Eliminación de la asociación del
documento”, pulsando sobre este botón
eliminaremos ese documento de nuestro
envío. Debemos aceptar un mensaje de
confirmación que se nos muestra para llevar
a cabo tal acción.
4. Otra documentación. Este apartado forma el
cuarto bloque de nuestra pantalla de envíos al
Portal de Fiscalización y está reservado para que el
gestor del expediente pueda incluir en su envío al
Portal de Fiscalización aquella documentación que

Contratación
considere necesario para su estudio por parte de

Intervención y que no aparece en la lista de
documentación vista con anterioridad.
Para realizar esta acción pulsaremos sobre el botón
“Otros documentos”
Figura 157: Envío a Portal de Fiscalización: Selección otra

documentación
5. Como último bloque nos encontramos con los

botones para gestión del envío. Aquí
encontraremos:
• Botón “Realizar envío”. Que nos permitirá
realizar el envío del expediente al Portal. Se
nos pedirá a través de un mensaje que
confirmemos el envío


Contratación
Figura 158: Envío a Portal de Fiscalización: Otra documentación

asociada


Contratación
Figura 159: Envío a Portal de Fiscalización:

Mensaje de confirmación de envío
• Botón “Volver” nos lleva a la pantalla de

tramitación de los expedientes contables.
Una vez el envío realizado, nos aparece la siguiente

ventana, desde la que se indica que se ha creado el
asunto y con el número de expediente que se ha creado.
Figura 160: Envío a Portal de Fiscalización: Envío

a Portal realizado con éxito
3.5.2.3.2 Remisión de nueva documentación

Esta tarea nos permite remitir nueva documentación
relativa a un expediente enviado anteriormente a la
Intervención de forma telemática.
Para poder realizar esta remisión de documentación
nuestro expediente de contratación debe encontrarse en
una fase en su proceso de tramitación donde se encuentre
la tarea “REMITIR NUEVA DOCUMENTACIÓN A LA
INTERVENCIÓN”.

Contratación

REMITIR NUEVA DOCUMENTACIÓN A LA INTERVENCIÓN
Una vez pulsada la tarea “REMITIR NUEVA

DOCUMENTACIÓN A LA INTERVENCIÓN” se nos
presenta una pantalla como la siguiente:


Contratación
Figura 162: Remisión de nueva documentación a Portal de

Fiscalización: Pantalla de remisión sin documentos seleccionados
Esta nueva pantalla está dividida en tres bloques:

1. Datos básicos del envío realizado con
anterioridad y al que se pretende remitir nueva
documentación. Los datos que se muestran del
envío son:
• Número de envío.
• Estado del envío en el Portal de Fiscalización.
• Botón “Ver documentos enviados”. Permite
consultar una relación de los documentos
remitidos a Intervención previamente.


Contratación
Figura 163: Remisión de nueva documentación

a Portal de Fiscalización: Documentos
enviados a Intervención por el Gestor
• Botón “Revisar documentos intervención”. Permite

consultar una relación de los documentos que desde
intervención han elaborado sobre mi expediente,
nota de reparo, informes de fiscalización, petición de
documentación al gestor, etc.

a Portal de Fiscalización: Documentos firmados
en Intervención
2. Lista de documentación a remitir. En este

segundo bloque nos encontramos con los
documentos que desde Intervención, y siguiendo las
Guías de Fiscalización vigentes, se consideran
necesarios para su correcta función interventora. Los
datos que se muestran son idénticos a los de la

Contratación
tarea de Envío al Portal de Fiscalización, con una

única diferencia: Los documentos obligatorios que ya
se hubiesen remitido con anterioridad no se
muestran como obligatorios, es decir, no se
considera de obligado cumplimiento remitirlos al
Portal de Fiscalización nuevamente. El mecanismo
de selección y búsqueda de documentos también es
idéntico al de la tarea de Envío al Portal de
Fiscalización.
Figura 165: Remisión de nueva documentación a Portal de Fiscalización:

Documentos seleccionados

botones para la gestión de la remisión de nueva
documentación. Aquí encontraremos:
• Botón “Incorporar documento”. Que nos
permitirá realizar la remisión de la
documentación al Portal. Se nos pedirá a
través de un mensaje que confirmemos la
remisión.

Contratación

a Portal de Fiscalización: Mensaje de
confirmación de nueva remisión de
documentos al Portal de Fiscalización
• Botón “Volver” nos lleva a la pantalla de

tramitación de los expedientes contables.
Una vez se ha remitido la documentación, nos aparece la
siguiente ventana, desde la que se indica el resultado de
la misma.
Figura 167: Remisión de nueva documentación a

Portal de Fiscalización: Remisión de documentos
realizada con éxito
3.5.2.3.3 Recepción por parte del Órgano Gestor

Esta tarea nos permite recibir en el Órgano Gestor el
resultado de la fiscalización realizada por la Intervención
desde el Portal de Fiscalización.


Contratación
Para poder realizar esta recepción nuestro expediente de

contratación debe encontrarse en una fase en su proceso
de tramitación donde se encuentre la tarea “RECEPCIÓN
POR ÓRGANO GESTOR”.

RECEPCIÓN POR ÓRGANO GESTOR
Una vez pulsada la tarea “RECEPCIÓN POR ÓRGANO

GESTOR” se nos presenta una pantalla como las
siguientes, dependiendo del resultado de la fiscalización:
Figura 169: Recepción por parte del Órgano Gestor: Pantalla de

recepción de contabilización favorable


Contratación
Figura 170: Recepción por parte del Órgano Gestor: Pantalla de recepción
de rechazo
Esta nueva pantalla está dividida en dos bloques:

1. Datos básicos del envío realizado con
anterioridad y cuyo resultado de la fiscalización se
pretende recibir. Los datos que se muestran del
envío son:
• Número de envío.
• Estado del envío en el Portal de Fiscalización.
• Botón “Ver documentos enviados”. Permite
remitidos a Intervención previamente.
Idéntico al que aparece en la tarea de
Remisión de nueva documentación.
• Botón “Revisar documentos intervención”.
Permite consultar una relación de los
documentos que desde intervención han
elaborado sobre mi expediente, nota de
reparo, informes de fiscalización, petición de
documentación al gestor, etc. Idéntico al que


Contratación
aparece en la tarea de Remisión de nueva

documentación.
• Botón “Ver documentos contables”. Permite
contables que desde intervención se han
firmado y que en caso de una fiscalización
favorable se incorporarán a nuestro
expediente ERIS-G3.
Figura 171: Recepción por parte del Órgano

Gestor: Documentos contables firmados en
Intervención

botones para la gestión de la recepción por
parte del Órgano Gestor. Aquí encontraremos:
• Botón “Recepción Contabilización”. Aparece
solamente si la Intervención ha realizado una
fiscalización favorable. Nos permitirá realizar la
incorporación de los documentos contables a
nuestro Expediente ERIS-G3 y consolidar los
expedientes contables.
• Botón “Recepción Rechazo”. Aparece solamente si la
Intervención ha realizado una fiscalización no
favorable. Nos permitirá anular los expedientes
contables y solicitar automáticamente a GIRO la
recepción de los mismos.
• Botón “Volver” nos lleva a la pantalla de tramitación
de los expedientes contables.
Una vez se ha realizado la recepción, nos aparece la
siguiente ventana, desde la que se indica el resultado de
la misma.


Contratación
Figura 172: Recepción por parte del Órgano

Gestor: Recepción de contabilización favorable
realizada con éxito
3.5.3 TAREAS EN FASE DE LICITACIÓN
3.5.3.1 Gestión Bandeja de Envío Plataforma de

Contratación
Para el funcionamiento correcto de la Bandeja de Envío

recuerde que su órgano de contratación debe tener un Perfil
de Contratante dentro de la Plataforma de Contratación y su
usuario debe tener asignado los permisos (Editor,
Verificador, o Publicador) necesarios sobre su Perfil de
Contratante.
3.5.3.1.1 Bandeja de envío

Esta tarea nos permite centralizar toda la información
relativa a los envíos de anuncios (convocatorias de
licitación, adjudicaciones, formalización de contrato) que
el órgano de contratación realiza a través de la bandeja
de envío.
Gestionaremos esta tarea desde la agenda de

tramitación de expedientes, mediante un expediente

Contratación
que se encuentre en la correspondiente fase dentro del

procedimiento de licitación, desde la que podamos
acceder a la tarea de Publicar en el perfil del
Contratante.
Seleccionada la tarea, el sistema nos mostrará la
pantalla de Bandeja de Envíos. En esta página
podemos ver cuatro pestañas correspondientes a los
diferentes estados por los que pasa un anuncio desde
su creación hasta su publicación.
–Pestaña “Borrador”
Figura 173. Bandeja de Envío: Pestaña Borrador
Es una lista en forma de tabla de los anuncios con

estado de “Borrador”. Las columnas mostradas son:
“Tipo de información” y “Referencia en la
Plataforma”. Las opciones disponibles en esta pestaña
son:
➢Nueva Información: Permite crear una nueva licitación

en estado borrador a partir del botón “Nuevo”. Los

Contratación
demás tipos de anuncios se crearán a partir de los

anuncios publicados.
➢ “Edición” del anuncio en la cual se muestra la
pantalla de edición del anuncio dependiendo
del tipo que sea éste. Si la modificación del anuncio se
realiza con éxito se informará de ello. En caso contrario
se mostrará un mensaje informando de la causa del
fallo.
➢“Eliminar” el anuncio : si se realiza con éxito la

operación mostrará un mensaje informando de ello. En
caso contrario se mostrará un mensaje informando de
la causa del fallo.
➢“Verificación de la información” :opción con la
cual se puede pasar al siguiente estado el
anuncio. Si la operación se realiza con éxito se mostrará
un mensaje informando de ello. En caso contrario se
mostrará un mensaje informando de la causa del fallo.
➢“Ver listado estados” : muestra en pantalla
el listado de transiciones de estados de la
información.
– Pestaña “Pendiente de confirmar”
Figura 174. Bandeja de Envío: Pestaña Pendiente de

Confirmar


Contratación

estado “Pendiente de confirmar” (o de verificación
de la información). Las columnas mostradas son:
“Tipo de información” y “Referencia en la
Plataforma”. Las opciones disponibles en esta pestaña
son:
➢“Ver información en PDF” : Este enlace permite

consultar el contenido del anuncio que se debe validar.
Al pulsarlo se abre una nueva pantalla con el anuncio
en formato de documento PDF.
➢“Verificación de la información” : Opción con la cual

se puede pasar al siguiente estado el anuncio. Al pulsar
el botón se abrirá la siguiente pantalla en la cual, si se
desea, se puede programar la fecha de publicación del
anuncio. Si se desea seguir la tramitación del anuncio
sin programar su publicación, basta con dejar en blanco
los campos de fecha y hora y pulsar el botón “Guardar”.
Si se ha introducido una fecha programada de
publicación, ésta debe ser menor que la fecha límite
presentación de ofertas y mayor que la fecha actual. En
este último caso, en las sucesivas pestañas el anuncio
saldrá con el icono informando que es un anuncio con
publicación programada. Si la operación no se realiza
correctamente se mostrará un mensaje informando de
la causa del fallo (Necesita el permiso “Verificador”
para realizar la operación). En caso contrario se
mostrará un mensaje de ello.


Contratación
Figura 175. Bandeja de Envío: Verificar información
➢“Rechazar”: al seleccionar esta opción se mostrará la

siguiente pantalla:
Figura 176. Bandeja de Envío: Rechazar anuncio
Tenemos que detallar el motivo de rechazo del anuncio

y pulsamos el botón “Guardar” con lo que el anuncio
cambia de estado y vuelve al estado de “Borrador”, o
si queremos cancelar la operación pulsamos el botón
“Cancelar”.
– Pestaña “Pendiente de publicar”


Contratación
Figura 177. Bandeja de Envío: Pestaña Pendiente de Publicar

estado “Pendiente de publicar”. Las columnas que
se muestran son: “Tipo de información” y
“Referencia del Expediente en la Plataforma”. Las
opciones disponibles en esta pestaña son:
➢“Ver información en PDF”. Este enlace permite
consultar el contenido del anuncio que se debe validar.
Al pulsarlo se abre una nueva con el anuncio en formato
de documento PDF.


Contratación
Figura 178. Bandeja de Envío: Anuncio en PDF
➢“Firmar y publicar” . Opción con la que se puede firmar

y solicitar la publicación del anuncio en la Plataforma
de Contratación. Al pulsar esta opción se abre una
nueva ventana del navegador con el contenido del
anuncio en formato PDF y dos acciones: “Firma
documento” y “Cerrar”.


Contratación
Figura 179. Bandeja de Envío: Firmar y Publicar
Si se desea publicar pulsamos el botón “Firma de

Documento” .
Si la operación se realiza con éxito se muestra un
mensaje con la siguiente información:
Figura 180. Bandeja de Envío: Publicación correcta


Contratación
Si optamos por rechazar, se muestra la siguiente

pantalla:
Detallamos el motivo de rechazo del anuncio y

aceptamos, el anuncio cambia de estado y vuelve al
estado de “Borrador”; en caso contrario, pulsamos el
botón “Cancelar” para anular la operación.
–Pestaña “Publicado”
Figura 182. Bandeja de Envío: Publicado


Contratación
Las opciones disponibles en una Convocatoria de

Licitación publicada son:
➢“Ver PDF firmado”. Este enlace permite consultar el
contenido del anuncio publicado. Al pulsarlo se abre
una nueva ventana con el anuncio firmado.
➢“Ver documentos adjuntos”. Esta opción permite
consultar los documentos adjuntos del anuncio.
➢“Ver listado estados” . Muestra en la pantalla el
listado de transiciones de estados de la información.
➢“Añadir información” . Este enlace permite al usuario
modificar o añadir determinada información del
anuncio.
Figura 183. Bandeja de Envío: Añadir información


Contratación
Una vez se hayan introducido las aclaraciones y pulsado

el botón de guardar se creará un nuevo anuncio en la
pestaña “Borrador” relacionado al anuncio al que se le
ha añadido la información adicional, el cual deberá ser
publicado para que los cambios sean efectivos.
➢“Cambiar estado de presentación”. Muestra un listado
desplegable con los estados disponibles y permite
elegir el estado que se quiere asignar a la licitación.
➢“Creación de una corrección de errores”. Se accede al
formulario de creación de Corrección de errores.
➢“Gestión de mesas de contratación”. Se accede a las
pantallas de gestión de Mesas de contratación.
Figura 184. Bandeja de Envío: Gestión Mesas de contratación
Al seleccionar esta opción se cargan los actos de GEC y

se registran en el Perfil del Contratante en estado
“Sin Publicar”.
Tiene habilitadas las siguientes opciones:
•Las mesas pueden ser eliminadas del Perfil a través
de esta opción.
•Permite editar algunas propiedades de los asistentes
de la mesa redirigiendo a las pantallas gestión de
miembros:


Contratación
Figura 185. Bandeja de Envío: Miembros Mesas de contratación
Figura 186. Bandeja de Envío: Acciones Pestaña Publicado
Mediante la opción se obtiene el documento PDF con el

cajetín de sellado de tiempo.
El botón permite despublicar la mesa, lo que implica la
pérdida del sello de tiempo, que el acto es de nuevo
editable y que desaparece la referencia en el Portal de
Contratación. Estas mesas puede ser publicadas de
nuevo con una nueva fecha y hora de publicación.
Una vez que el expediente tenga asignado un
adjudicatario, se muestra en la convocatoria de
licitación publicada la opción de crear la adjudicación a
partir de dicha licitación.


Contratación
Figura 187. Bandeja de Envío: Crear adjudicación
➢“Crear adjudicación” : al seleccionar esta opción se

muestra el formulario de creación de adjudicación.
La adjudicación creada esta vinculada a la convocatoria
de licitación original. Una vez publicada la nueva
información, dicha relación será visible desde el Perfil
de Contratante, y permite la navegación entre los
anuncios.
Si el expediente se está tramitando por lotes, no
podemos crear la adjudicación hasta que todos los lotes
no desiertos del expediente tengan asignados un
asignatario.
Si el expediente se está tramitando por lotes, no
podemos crear la adjudicación hasta que todos los lotes
no desiertos del expediente tengan asignados un
asignatario.
➢“Rechazar”: esta opción sólo estará disponible si la
publicación del anuncio es diferida. Al seleccionar esta
opción se mostrará la siguiente pantalla:


Contratación

“Cancelar”.
Para una Adjudicación la pestaña “Publicado”
mostraría las siguientes opciones:
Figura 189. Bandeja de Envío: Acciones Pestaña Publicado
➢“Ver PDF firmado”. Nos permite consultar el contenido

del anuncio publicado.
➢“Ver documentos adjuntos”. Nos permite consultar los
documentos adjuntos del anuncio.


Contratación
➢“Ver listado estados”. Muestra en la pantalla el listado

de transiciones de estados de la información.
➢“Añadir información” . Este enlace permite al usuario
modificar o añadir determinada información del
anuncio.
Figura 190. Bandeja de Envío: Añadir información
Una vez se hayan introducido las aclaraciones y pulsado

el botón de ”Guardar” se creará un nuevo anuncio en la
pestaña “Borrador” relacionado al anuncio al que se le
ha añadido la información adicional, el cual deberá ser
publicado para que los cambios sean efectivos.
➢“Creación de una corrección errores”. Al seleccionar
esta opción accedemos al formulario de creación de
una Corrección del anuncio.
➢“Sustituir Adjudicación” . Se muestra el formulario de
creación de adjudicación. Esta nueva adjudicación
sustituye a la ya publicada, la que quedará en estado
”Desactivada”. Tenemos que volver a publicar la
adjudicación.
➢“Crear Formalización del Contrato” . Se muestra el
formulario de creación de formalización de contrato.
➢“Rechazar”: esta opción sólo estará disponible si la
publicación del anuncio es diferida. Al seleccionar esta
opción se mostrará la siguiente pantalla:

Contratación

“Cancelar”.
Para Formalización del contrato la pestaña

“Publicado” muestra las opciones:
Figura 192. Bandeja de Envío: Formalización del contrato


Contratación
Recuerda..
-- A través de esta tarea vamos a gestionar el estado de los
anuncios que vamos a publicar durante la tramitación del contrato
hasta su efectiva publicación. Resulta muy útil para controlar plazos y
llevar una correcta gestión de los mismos, mediante la multitud de
funcionalidades que ofrece la tarea en cada estado del anuncio o
pestaña de la tarea.
3.5.3.1.2 Formulario de Convocatoria de Licitación
Se trata del formulario para la edición de los datos

asociados a una convocatoria de licitación. La
información contenida en este formulario se agrupa en
diversas pestañas.
➢Descripción de apartados:
▪Datos del contacto: Incluye los datos del objeto del

contrato, el tipo de licitación y el presupuesto base de
licitación.
▪Documentación: Datos sobre el lugar de obtención de
documentación e información del contrato.
▪Pres. Solic.: Fecha límite y datos de interés sobre la
presentación de solicitudes de participación.
▪Pres. Ofertas: Fecha límite y datos sobre la
presentación de ofertas.
▪Apertura de Ofertas: Lugar y fechas relacionadas con
la apertura de solicitudes y proposiciones. Existe la
posibilidad de indicar otros eventos.
▪Ref. en Diarios: Permite indicar las relaciones de otras
publicaciones de la convocatoria en los Diarios Oficiales
(DOUE, BOE, BOJA).
▪CPV: Codificación CPV del contrato.

Contratación
▪Documentación adjunta: Permite adjuntar ficheros a

la licitación, por ejemplo, Pliegos o cualquier otra
documentación de carácter público.
Además, se incluye una cabecera de la información con
el estado de la publicación (Borrador/Publicado),
referencia de publicación que ha asignado la
Plataforma de Contratación y su fecha de
creación.
➢Pasos para su cumplimentación

Los pasos que debemos seguir para registrar una
convocatoria de licitación son los siguientes:
Paso 1. Acceso al formulario de licitación
Tras pulsar el botón “Nuevo” se muestra el formulario
de convocatoria de licitación, que nos muestra los datos
recuperados de la base de datos.
Hay que resaltar que la referencia de publicación aún
no se ha asignado puesto que todavía no se ha
realizado en la Plataforma de Contratación.
No podemos seleccionar el tipo de información a crear
porque viene determinada por el expediente.
Paso 2. Rellenar datos del formulario

El formulario aparece relleno con los datos recuperado
de la base de datos de GEC, con lo que los campos van
a aparecer como no editables.
Paso 3. Salvar la información para su registro

Antes de adjuntar documentación, tenemos que salvar
la información. Para ello pulsamos el botón “Guardar”.
Las validaciones que se realizan en el proceso de
registro son las mínimas, es decir, comprobación de los
campos obligatorios y de formatos de fechas e
importes.
Los mensajes, en caso de errores se muestra en color
rojo. En otro caso, se muestra el siguiente mensaje
informativo:

Contratación
Figura 193. Formulario convocatoria de Licitación: Edición correcta
Paso 4. Adjuntar documentos

La pestaña para subir los ficheros asociados a la
convocatoria de licitación tiene el siguiente aspecto:
Figura 194. Formulario convocatoria de Licitación: Adjuntar documentos
Para subir un fichero tenemos que seleccionar los

documentos que queremos adjuntar y hacemos clic en
el botón “Enviar”. Es posible que sea obligatorio el
envío de algunos documentos, con lo que sólo hacemos
clic en el botón “Enviar”.


Contratación
Si queremos ver los documentos que hemos adjuntado,

pulsamos el botón “Recargar listado”:
Figura 195. Formulario convocatoria de Licitación: Documentos Adjuntos
Recuerda..
-- La mayoría de los datos de la convocatoria será recogidos de los
datos registrados previamente en el expediente.
– Una vez se haya accedido a la convocatoria debemos rellenar el
formulario, salvar la información y adjuntar documentos.
3.5.3.1.3 Formulario de Adjudicación

asociados a Adjudicación de un contrato. Este

Contratación
formulario se agrupa en diversas pestañas descritas a

continuación.
➢Descripción de apartados
▪Datos del contrato: Incluye los datos del objeto del

licitación del contrato adjudicado.
▪Adjudicación: Cumplimentamos la información del
adjudicatario o adjudicatarios del contrato. Además, si el
contrato resulta desierto, indicamos el motivo de la
declaración de desierto.
▪Referencia en Diarios Oficiales: Nos permite indicar
las referencia de la adjudicación en los Diarios Oficiales
(DOUE, BOE, BOJA).
▪Documentación adjunta: Podemos adjuntar ficheros
a la adjudicación. Por ejemplo, la resolución de
adjudicación, actas de la mesa de contratación o
cualquier otro documento de carácter público.
Recuerda...
-- Al igual que en los formularios anteriores, se incluye una
cabecera de la información con el estado de publicación,
referencia de publicación asignada por la Plataforma de
Contratación y la fecha de creación.
➢Pasos para su cumplimentación:

de adjudicación, que nos muestra los datos recuperados
de la base de datos.


Contratación



importes.
Los mensajes, en caso de errores se muestra en color
rojo.
Recuerda...
-- Completar todos los pasos (Acceso al formulario de
adjudicación, Rellenar datos del formulario, Salvar la
información y Adjuntar documentos).
3.5.3.1.4 Formulario de Formalización de Contrato

asociados a Formalización de un contrato. La
información contenida en este formulario se agrupa en
diversas pestañas explicadas a continuación.
•Datos del contrato: Incluye los datos del objeto del


Contratación
•Adjudicación: Cumplimentamos la información del

adjudicatario o adjudicatarios del contrato. Además, si
el contrato resulta desierto, indicamos el motivo de la
declaración de desierto.
•Referencia en Diarios Oficiales: Nos permite indicar
las referencia de la adjudicación en los Diarios Oficiales
(DOUE, BOE, BOJA).
•Documentación adjunta: Podemos adjuntar ficheros
a la adjudicación. Por ejemplo, la resolución de
Recuerda...
-- Al igual que en los formularios anteriores, se incluye una
cabecera de la información con el estado de publicación,
referencia de publicación asignada por la Plataforma de
Contratación y la fecha de creación.
➢Pasos para su cumplimentación:

de formalización del contrato, que nos muestra los
datos recuperados de la base de datos.



Contratación

importes.
Los mensajes, en caso de errores se muestran en color
rojo.
Recuerda...
-- Completar todos los pasos (Acceso al formulario de
adjudicación, Rellenar datos del formulario, Salvar la
información y Adjuntar documentos).
3.5.3.1.5 Formulario de Corrección de errores

asociados a una corrección de un anuncio ya
publicado.
Si se trata de la Corrección de errores de una
convocatoria de licitación, la información contenida
en este formulario se organiza en las siguientes
pestañas:
licitación.
•Documentación: Datos sobre el lugar de obtención de
documentación e información del contrato.

Contratación
•Pres. Solic.: Fecha límite y datos de interés sobre la

presentación de solicitudes de participación.
•Pres. Ofertas.: Fecha límite y datos de sobre la
presentación de ofertas.
•Apertura de Ofertas: Lugar y fechas relacionadas con
la apertura de solicitudes y proposiciones.
•Ref. en Diarios: Permite indicar las relaciones de otras
publicaciones de la convocatoria en los Diarios Oficiales
(DOUE, BOE,BOJA).
•CPV: Codificación CPV del contrato.
•Otros: Este apartado se refiere a otros datos de la
licitación, tales como criterios objetivos para la selección
de los candidatos, Criterios de adjudicación, Condiciones
especiales de ejecución del contrato o Requisitos
mínimos de solvencia.
•Documentación adjunta: Permite adjuntar ficheros a
la licitación, por ejemplo, Pliegos o cualquier otra
documentación de carácter público.
•Correc. Err: se indicará el motivo por el cual se realiza
la corrección del anuncio.
Además, se incluye una cabecera de la información con
el estado de publicación (Borrador/Publicado),
referencia de publicación que ha asignado la
Plataforma de Contratación y su fecha de creación.
Si se trata de una Corrección de errores de una

adjudicación o una formalización de contrato, la
información se organiza en las siguientes pestañas:
•Adjudicación: En este apartado se cumplimentará la
información del adjudicatario o adjudicatarios del
contrato. Además, si el contrato resultó desierto, se
indicará el motivo de la declaración.
•Referencia en Diarios Oficiales: Permite indicar las
referencias de la adjudicación en los Diarios Oficiales
(DOUE, BOE,BOJA).


Contratación
•Documentación adjunta: Permite adjuntar ficheros a

la adjudicación. Por ejemplo, la resolución de la
➢Pasos para su cumplimentación (Corrección de

Errores de una Convocatoria de Licitación)
Paso 1. Acceso al formulario de corrección de errores.

Pulsamos el botón “Crear corrección de errores” de un
anuncio publicado, mostrándose a continuación el
formulario de corrección de errores.
La referencia de publicación aún no se ha asignado
pues todavía no se ha registrado en la Plataforma de
Contratación.
Paso 2. Rellenar los datos editables del formulario

El formulario aparece relleno con los datos recuperados
de la base de datos de GEC, con lo que todos esos
campos aparecen como no editables.
Antes de guardar los datos del formulario hay que
indicar obligatoriamente un motivo de la corrección en
la pestaña 'Correc. Err'.
Figura 196. Formulario convocatoria de Licitación: Corrección de errores


Contratación

Antes de adjuntar documentación (Pliegos, anexos)
tenemos que salvar la información. Para ello pulsamos
el botón “Guardar”.
registro son las mínimas necesarias, es decir,
comprobación de los campos obligatorios y de formatos
de fechas e importes.
Paso 4. Adjuntar documentos

La pestaña para subir los ficheros asociados a la
corrección de errores tiene el siguiente aspecto:


Contratación
Figura 197. Formulario corrección de errores Licitación: Adjuntar

documentos
Para subir un fichero tenemos que seleccionar los

documentos que se deseen adjuntar y hacer clic en el
botón “Enviar”. Puede darse el caso de que algunos
documentos sean de obligado envío, con lo que sólo
haría falta hacer clic en el botón “Enviar”.
Para ver los documentos adjuntados, hacemos clic en el
botón “Recargar listado”.


Contratación
Recuerda...
Para la cumplimentación de la corrección de errores de
una Adjudicación o la corrección de errores de una
Formalización de contrato habrá que completar los
siguientes pasos:
-- Acceso al formulario de adjudicación
– Rellenar datos del formulario
– Salvar la información
– Adjuntar documentos
3.5.3.2 Gestión Bandeja de Envío Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía
3.5.3.2.1 Bandeja de envíos
Permite centralizar toda la información relativa a los

envíos de anuncios al BOJA que el órgano de
contratación realiza a través de la bandeja de envío.
Se gestiona desde la agenda de tramitación de

expedientes, mediante un expediente que se encuentre en
la correspondiente fase dentro del procedimiento de
licitación.
Seleccionada la tarea, el sistema muestra la pantalla de
Bandeja de Envíos que cuatro de pestañas
correspondientes a los diferentes estados por los que pasa
un anuncio desde su creación hasta su publicación.
–Pestaña “Borrador”


Contratación
Figura 198. Bandeja de Envío BOJA: Pestaña Borrador
En ella se muestra un listado de anuncios con la

“Referencia BOJA” y “Sumario”. que están en estado
“Borrador”.
Las distintas funcionalidades disponibles en esta pestaña

son:
➢Nueva Información: Permite crear un anuncio en estado

“Borrador” a partir del botón “Nuevo”. Pulsado el botón
aparece el siguiente formulario donde se debe indicar el
medio en el que se desea publicar.


Contratación
Figura 199. Bandeja de Envío BOJA: Selección Medio Publicación
Seleccionado el medio donde se va a publicar (en este

caso Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), se pulsa el
botón “Continuar” y aparecerá la siguiente pantalla:


Contratación
Figura 200. Bandeja de Envío BOJA: Alta Disposición
Esta pantalla permite introducir los datos básicos

necesarios para el alta de una disposición.
Previamente a dicho alta, el usuario debe haber generado
el documento correspondiente para su publicación en el
BOJA, que deberá estar estructurado, tal y como se recoge
en el artículo 6 de la Orden de 23 de abril de 2012 de la
Consejería de la Presidencia, en encabezamiento o

Contratación
sumario, cuerpo y pie utilizando el modelo recogido en el

Anexo II de la citada Orden para la primera página de cada
documento y el Anexo III para la segunda y sucesivas
páginas. Dicho documento deberá ser generado en el
sistema, y enviado a la firma electrónica del titular del
documento (Persona o personas que suscriben el texto
objeto de publicación en el BOJA)
Una vez firmado dicho documento, el usuario podrá
generar la correspondiente disposición.
Para dar de alta, se revisan los datos que por defecto
aparecen en el formulario y se modifica el apartado
“Sumario” (Párrafo que a modo de título precede al texto
de un documento publicado en el BOJA) con los datos que
correspondan.
Si la publicación está o no exenta de pago a través del
campo “Publicación exenta de la tasa de inserción”,
dependiendo del valor seleccionado, aparece un nuevo
apartado en el formulario para que se introduzcan los
datos del pagador.
En esta pantalla se deben indicar los siguientes campos:

➢ Organismo: aparecerá por defecto el organismo en
el que el usuario tiene permisos para dar de alta las
disposiciones en BOJA.
➢ Insertante: persona facultada para ordenar la
inserción en el BOJA de los documentos expedidos
por ella o por las personas titulares de los Órganos
incluidos en el ámbito que abarca su facultad de
ordenar la inserción; este campo se rellenará según
el organismo indicado en el anterior campo. Si en la
configuración de la plataforma de envíos hay un
firmante configurado aparecerá por defecto
seleccionado.
➢ Publicación obligada por: artículo, norma, número
de Boletín y año que lo especifique, si es neceario.
➢ Publicación exenta de la tasa de inserción: es
usado para indicar si el anuncio está exento de pago
o no. Esto conlleva que se muestre el campo “Ley
por la que esta exenta” o la pestaña de pagador,


Contratación
dependiendo si hemos indicado que si está exenta o

no lo está.
➢ Ley por la que esta exenta: artículo, Ley, número
de Boletín y año que lo especifique, en el caso que
esté exento de pago.
➢ Sumario: párrafo que a modo de título precede al
texto de un documento publicado en el BOJA.
➢ Observaciones: su funcionalidad es indicar
observaciones que el usuario estime convenientes.
Introducidos los datos necesarios, el siguiente paso es

comprobar los datos de la pestaña “Datos Titular”.
Figura 201. Bandeja de Envío BOJA: Alta Disposición. Datos Titular


Contratación
Se deben indicar los siguientes campos correspondientes a

los datos del titular del anuncio. Por defecto aparecerán
los datos del firmante del documento a adjuntar y como
datos de contacto se mostrará los datos de contacto del
organismo indicado en la pestaña anterior:
➢ NIF: nif del titular.
➢ Nombre: nombre del titular.
➢ Apellidos: apellidos del titular.
➢ Cargo: cargo del titular.
➢ Provincia: provincia correspondiente a los datos de
contacto.
➢ Municipio: municipio correspondiente a los datos
de contacto.
➢ País: debido a la configuración de terceros no se
obtiene el país del contacto con lo cual debe ser
indicado, debido a que es un campo obligatorio.
➢ Dirección: tipo de vía.
➢ Nombre de la vía: nombre de la vía
correspondiente a los datos de contacto.
➢ Nº Vía: número de la vía correspondiente a la
dirección de los datos de contacto.
➢ Piso: piso correspondiente a la dirección de los
datos de contacto.
➢ Puerta: puerta correspondiente a la dirección de los
datos de contacto.
➢ Escalera: escalera correspondiente a la dirección de
los datos de contacto.
➢ Letra: letra correspondiente a la dirección de los
datos de contacto.
➢ C. Postal: código postal correspondiente a la
dirección de los datos de contacto.
➢ Teléfono: teléfono de contacto.
➢ Fax: fax para contacto.
➢ Correo Electrónico: se indicará el correo
electrónico del titular.
➢ Recibir notificaciones exclusivamente por
correo electrónico: es posible recibir las


Contratación
notificaciones por correo electrónico. indicándolo en

el campo correo electrónico.
En el caso de indicar que la publicación no esta exenta de

pago aparece una nueva pestaña denominada “Datos
Pagador”, dónde se deben dar de alta los datos del
pagador de la publicación.
Figura 202. Bandeja de Envío BOJA: Alta Disposición. Datos Pagador
En el caso de una licitación, el sistema cargará

automáticamente el dato “Sin Especificar” en el nombre
del pagador; en otro caso, estos datos serán rellenados
con los datos del Adjudicatario del expediente o del lote, si
lo hubiera.


Contratación
Los datos del pagador son editables, por lo tanto el

usuario podrá modificarlos.
Se deben indicar los siguientes datos del pagador del
anuncio:
➢ NIF: NIF del pagador.
➢ Nombre: nombre del pagador.
➢ Apellidos: apellidos del pagador.
➢ Provincia: provincia correspondiente a los datos de
contacto del pagador.
➢ Municipio: municipio correspondiente a los datos
de contacto del pagador.
➢ País: país correspondiente a los datos de contacto
del pagador.
➢ Dirección: tipo de vía correspondiente a los datos
de contacto del pagador.
➢ Nombre de la vía: nombre de la vía
correspondiente a los datos de contacto del pagador.
➢ Nº Vía: número de la vía correspondiente a la
dirección de los datos de contacto del pagador.
➢ Piso: piso de la vía correspondiente a la dirección de
los datos de contacto del pagador.
➢ Puerta: puerta correspondiente a la dirección de los
datos de contacto del pagador.
➢ Escalera: escalera correspondiente a la dirección de
los datos de contacto del pagador.
➢ Letra: letra correspondiente a la dirección de los
datos de contacto del pagador.
➢ C. Postal: código postal correspondiente a la
dirección de los datos de contacto del pagador.
➢ Teléfono: teléfono de contacto del pagador.
➢ Fax: fax de contacto del pagador.
➢ Correo Electrónico: funcionalidad mediante la que
el pagador pueda recibir notificaciones por correo
electrónico.
Concluido el proceso de verificación e indicación de los

datos del anuncio se procede a realizar el alta del anuncio
en el Gestor de Expedientes y BOJA a través del botón
Guardar.

Contratación
Realizado el proceso de alta se muestra el anuncio en

estado borrador y una nota indicando que la información
se ha registrado correctamente con el número de
referencia BOJA.
En estado “Borrador” el usuario puede hacer uso de las

siguientes funcionalidades:
➢ “Edición” del anuncio. Permite modificar los datos

inicialmente dados de alta. Si la modificación del
anuncio se realiza con éxito se informará de ello. En caso
contrario se mostrará un mensaje informando sobre la
causa.
➢ “Aviso” : Muestra el/los mensaje/s de devolución si
tuviera. En caso contrario muestra un mensaje por
defecto.
➢ “Copiar”: Crea una nueva publicación copiando los
datos de la publicación dejando ésta en estado histórico.
➢ “Verificación de la información”: opción mediante la
cual se puede pasar al siguiente estado el anuncio. Si
la operación se realiza con éxito se mostrará un mensaje
informando de ello. En caso contrario se mostrará un
mensaje informando sobre la causa.
Una vez verificada la información, se genera
automáticamente el documento de solicitud de inserción
en BOJA, que es enviado al Port@firma del insertante para
su firma electrónica. Una vez firmado electrónicamente, la
disposición pasará a la situación “Pendiente de Publicar”,
estando ya la disposición en el ámbito de BOJA para su
publicación o devolución, en función de que la
documentación y datos remitidos se consideren correctos.
Tras ser firmado, se actualizará el estado en la agenda de
tramitación, en el apartado de Documentos y Otras Tareas.


Contratación
Figura 203. Bandeja de Envío BOJA: Solicitud Incorporada al

Expediente
– Pestaña “Pendiente de confirmar”
Figura 204. Bandeja de Envío BOJA: Pestaña Pendiente de Confirmar
En esta pestaña aparecerá una lista con los anuncios que

se encuentren en estado “Pendiente de confirmar” .
– Pestaña “Pendiente de publicar”


Contratación
Figura 205. Bandeja de Envío BOJA: Pestaña Pendiente de Publicar
En ella se muestra una lista con los anuncios que se

encuentren en estado “Pendiente de publicar”. Como
se ha comentado anteriormente, las disposiciones pasan a
este estado automáticamente una vez la solicitud de
inserción ha sido firmada por el insertante.
Los datos que se muestran para cada anuncio son
“Referencia BOJA”, “Sumario”, “Número Registro” y
“Fecha Registro”.
– Pestaña “Publicado”


Contratación
Figura 206. Bandeja de Envío BOJA: Publicado
Se recoge una lista con los anuncios que se encuentren en

estado “Publicado”. A este estado pasarán las
disposiciones automáticamente una vez publicadas en
BOJA.
Los datos que se muestran para cada uno de los anuncios
son “Referencia BOJA”, “Sumario”, “Número de
BOJA” y “Fecha de Publicación”.


Contratación
Recuerda...
Antes de dar de alta una disposición en BOJA, debe haber
generado previamente el documento correspondiente a los
modelos recogidos en el artículo 6 de la Orden de 23 de abril
de 2012 de la Consejería de Presidencia (Anexo II y Anexo III),
enviarlo a Port@firmas y ser firmado electrónicamente por el
titular del documento.
El alta de la disposición incluirá automáticamente el original
de dicho documento, así como el informe de firma,
condiciones establecidas por BOJA para considerar correcta la
disposición.
Una vez dada de alta la disposión en estado “Borrador”, la
verificación de la misma genera automáticamente la Orden
de inserción en BOJA, que es enviada al Port@firmas del
insertante y, una vez firmada electrónicamente, la
disposición queda en la situación “Pendiente de Publicar”
Si BOJA considera correcta la disposición, pasará
automáticamente al estado “Publicado”; en caso contrario,
pasará de nuevo al estado “Borrador”, con un aviso que
indica que la disposición ha sido devuelta. En esta situación,
el usuario podrá dar de alta una nueva disposición o crear
una nueva a partir de la existente.
3.5.3.3 Gestión de Actos en Sesión

Esta tarea permite el mantenimiento (alta, baja,
modificación) de los actos de una sesión asociados a un
expediente, desde la agenda de tramitación siempre que
el mismo esté en la fase correspondiente donde se
encuentre la tarea “Gestión de los Actos en Sesión”.


Contratación
Figura 207. Gestión de actos en sesión
La modificación de un acto se lleva a cabo a través del botón

“Editar”. Se mostrará el formulario para cambiar los datos,
hay que tener en cuenta que en el modo “Edición” no se
permite cambiar la Sesión a la que está asociada el Acto.
Para eliminar un acto, se debe pulsar el botón “Eliminar”.

A continuación se muestra un mensaje preguntando si
realmente se desea eliminar. Si se ha eliminado
correctamente, se mostrará un mensaje indicando que
todo se ha realizado correctamente; en caso contrario, se
indicará la causa.
En el supuesto de que el acto tenga miembros asociados
se muestra un mensaje indicándose que no será posible
eliminar un acto que tiene miembros asociados. En este
caso se deben eliminar los miembros y luego borrar el
acto.
Para dar de alta un nuevo acto se debe pulsar botón
“Nuevo” y aparece un formulario en el que se introducen
los datos necesarios.


Contratación
8.3.1.1.2.Figura 208. Gestión de actos en sesión: Alta
Para indicar la sesión hay que pulsar el botón “Búsqueda

Selectiva Mesas”.
Figura 209. Gestión de Actos en sesión: Búsqueda selectiva de mesas
Seguidamente aparece un formulario para introducir los

criterios de búsqueda por los que se pude acotar (en caso
de no indicar ninguno, se muestran todas las sesiones).
Una vez indicados el botón “Buscar” mostrará los
resultados.
Los criterios de búsqueda introducidos pueden eliminarse
en el botón “Limpiar”.


Contratación
Figura 210. Gestión de Actos en sesión: Resultados Búsqueda
La ilustración anterior muestra los resultados de la

búsqueda. Pantalla que permite el mantenimiento (alta,
baja, modificación) de las distintas Sesiones.
Para volver a la pantalla “Criterios de Búsqueda” la
funcionalidad “Mostrar criterios” lo permite.
El alta de una nueva Sesión se lleva a cabo sobre el botón
“Nuevo” y se mostrará la siguiente pantalla:


Contratación
Figura 211. Gestión de Actos en sesión: Resultados Búsqueda
En ella debe indicarse si será creada a partir de una mesa

permanente o no. (Para volver a la pantalla anterior pulsar
sobre el botón “Cancelar”)
•En el supuesto de indicar el valor “sí” se toman como
base los datos de una mesa permanente ya existente.
Figura 212. Gestión de Actos en sesión: Mesas permanentes
Seleccionada la Mesa Permanente se cargan

automáticamente los campos “Fecha Constitución”, “Tipo
Órgano” y “Pertenece a”.
Indicados los demás datos necesarios, el formulario debe
guardarse a través de la funcionalidad “Guardar”.
Finalmente el sistema mostrará un mensaje a través del
cual se advierte si la actividad llevada a cabo se ha
realizado de forma correcta.


Contratación
•En el supuesto de indicar el valor “no” se crea una sesión

desde el principio introduciendo los datos en el formulario
que se muestra en la siguiente ilustración.
Figura 213. Gestión de Actos en sesión: Alta de sesión
Introducidos los datos en el formulario es necesario

guardar a través del botón “Guardar”.
La funcionalidad “Editar” permite modificar los datos
dados de alta en una sesión mostrándose de nuevo el
formulario para cambiar los datos necesarios.
Para eliminar una sesión se lleva a cabo a través de la
funcionalidad “Eliminar”
Sólo se pueden eliminar aquellas Sesiones que no tengan

Actos asociados. En caso de tenerlos, se muestra un
mensaje de error siendo necesario borrar los Actos
asociados a dicha Sesión.
Una vez registradas las sesiones es preciso seleccionar

una de ellas,para dar de alta la sesión.


Contratación
Figura 214. Gestión de Actos en sesión: Gestión de Mesas
En la pantalla “Gestión de Mesas” aparecen cargados

los datos de la Sesión seleccionada.
Figura 215. Gestión de Actos en sesión


Contratación
El usuario debe indicar los datos del acto: tipo de acto,

hora de inicio y número de asistentes. Finalmente se
guardan los datos registrados pulsando el botón “Guardar”
Posteriormente aparece visible en el formulario el
apartado “Relación de Miembros en el Acto” donde se
darán de alta los miembros de la mesa a través de la
funcionalidad “Nuevo Miembro”.
En este apartado también cabe la posibilidad de indicar si
los miembros de la mesa que se van a dar de alta son
Usuario de ERIS-G3 o No Usuario de ERIS-G3
Figura 216. Gestión de Actos en sesión: Miembro en Acto
En el supuesto de alta de un nuevo miembro usuario de

ERIS-G3, se lleva a cabo a través de el botón “Buscar
Empleados” pudiendo utilizarse unos criterios de filtrado
para acortar la búsqueda del mismo.
Figura 217. Gestión de Actos en sesión: Componentes de la mesa


Contratación
Seleccionado el empleado es preciso guardar para que

éste quede registrado.
Debe indicarse el “Cargo en mesa” y si es “Externo”.
Finalmente registrados todos los datos necesarios se debe
pulsar el botón “Guardar”.
Si por el contrario, seleccionamos el alta de un nuevo
miembro No Usuario de ERIS-G3, se muestra el siguiente
formulario:
Figura 218. Gestión de Actos en sesión: Nuevo miembro
Deben cumplimentarse los datos exigidos, es preciso

guardar los datos a través del botón “Guardar”.
La funcionalidad “Editar” permite modificar los datos de
los miembros de la mesa.
Otra de las funcionalidades que se muestra es “Eliminar” a
través de la cual se puede eliminar los miembros dados de
alta.
Recuerda...
--Poder gestionar el mantenimiento (alta, baja, modificación)
de los Actos de una Sesión asociados al expediente.
–Crear Mesas a partir de una Mesa Permanente o no.
--Dar de alta tanto miembros Usuarios de GEC como
miembros no Usuarios de GEC.


Contratación
3.5.3.4 Gestión de Constitución de la Garantía de los

Invitados
A través de esta tarea asignamos las garantías de los
invitados en un procedimiento negociado, desde la agenda
de tramitación de expedientes, desde un expediente que
esté en la fase correspondiente donde se encuentra la
tarea de gestión de Garantías Definitivas.
Figura 219. Gestión de Constitución de Garantía de los Invitados
Desde esta pantalla de consulta podemos ver todos los

invitados que han sido aceptados para el procedimiento
negociado. Podemos ver los detalles de un
Licitador/Adjudicatario seleccionando el botón “Mostrar
Licitadores” situado delante del NIF/CIF.
También podemos asignar la garantía provisional a un
Licitador/Adjudicatario de la lista.
Para poder constituir la garantía provisional del

Licitador/Adjudicatario, el expediente debe tener dada de alta la
garantía del tipo provisional.
En caso de tener la garantía provisional creada se

mostrará la siguiente pantalla:


Contratación
Figura 220. Gestión de Constitución de Garantía de los Invitados: Alta
Para constituir la garantía seleccionamos el botón “Editar”

para gestionar los datos de la garantía asociada:
Figura 221. Gestión de Constitución de Garantía de los Invitados:

Edición de los datos
Los Datos a rellenar son:

➢Constituida
➢Formas de Constitución
➢Fecha de Constitución
➢Observaciones


Contratación
Tras rellenar la forma de constitución se mostrarán otros

campos posibles a rellenar:
➢Avalista/Entidad Aseguradora
➢Fecha Aval/Fecha formalización contrato seguro
➢Nº Aval/Nº Póliza
Para eliminar la garantía asociada al licitador hacemos clic

en el botón “Eliminar”.
Recuerda...
-- Mediante la tarea de Gestión Constitución de la
Garantía, podemos constituir la garantía de los invitados
siempre que previamente se haya dado de alta la garantía
provisional para el licitador/adjudicatario.
3.5.3.5 Gestión de Resultado de la Invitación

Una vez que hemos completado la Gestión de Invitados a
las empresas y estos datos han sido correctamente
validados, proseguimos la tramitación de nuestro contrato
negociado hasta decidir el resultado de las invitaciones
realizadas.
En esta tarea podemos gestionar tanto el estado de la

invitación, como editar una serie de datos como son la
modalidad de respuesta, el registro de entrada, la fecha y la
hora.


Contratación
Figura 222. Gestión de Resultado de la Invitación
Podemos cambiar el estado de las invitaciones así como

editar el resto de los datos, y pulsamos el botón “Guardar”
para que el sistema guarde los datos.
Recuerda...
-- Podemos grabar el resultado de las invitaciones en el
sistema GEC, editando datos como su estado, modalidad de
respuesta, registro de entrada, fecha y hora.
3.5.3.6 Gestión de Registro de las Ofertas Presentadas

Esta tarea nos permite gestionar el registro de las ofertas
presentadas (alta, modificación y eliminación) asociadas al
expediente, desde la agenda de tramitación, desde un
expediente que esté en la fase correspondiente donde se
encuentra la tarea de ofertas.


Contratación
Figura 223: Gestión de ofertas. Consulta
Para registrar una nueva oferta pulsamos el botón

“Nuevo”.
Podemos elegir el tipo de ofertante, distinguiendo si se trata

de una UTE o no.
Figura 224: Gestión de ofertas. Nuevo ofertante
Si elegimos dar de alta una UTE, se muestra el siguiente

formulario, en el que tenemos que completar los datos de
registro, el nombre de la UTE, detalles de los datos de
contacto y el reparto de participación de las empresas
dentro de la propia UTE.


Contratación
Figura 225: Gestión de ofertas: Alta nueva oferta UTE
Si la fecha límite de presentación de ofertas indicada en la

tarea “Datos de contacto de la licitación”, es por número
de días y no por fecha y hora, el sistema no calcula si la
oferta está en plazo y, por tanto, tendremos que indicarlo
en este formulario.
Una vez indicados los datos de registro de entrada de la
oferta, así como los datos básicos de la UTE y sus datos de
contacto, debemos indicar el % de participación de cada
empresa que forma parte de la UTE. Para ello, pulsamos
sobre el botón “Nueva Empresa”, mostrándose el
siguiente formulario:


Contratación
Figura 226: Gestión de ofertas: Datos registro y UTE
Debemos indicar el NIF de la empresa, su nombre y el %

de participación y pulsamos el botón “Guardar”
El sistema comprobará que el porcentaje de participación
de todas las empresas sumen el 100%.
Si no queremos registrar una UTE, seleccionando la opción
“No UTE” se abre el siguiente formulario y rellenamos los
datos para seleccionar al interesado.


Contratación
Figura 227: Gestión de ofertas: Alta nueva oferta no UTE

• Modalidad de Presentación, a partir de la lista
• Nº de registro de entrada
Figura 228: Gestión de ofertas: Datos del registro

datos de terceros .

Contratación
Figura 229: Gestión de ofertas: Búsqueda de terceros

Figura 230: Gestión de ofertas: Búsqueda en Registro de

Licitadores



Contratación
Figura 231: Gestión de ofertas: Indicación de criterios

Figura 232: Gestión de ofertas: Lista de terceros

consulta:


Contratación
Figura 233: Gestión de ofertas: Detalle Registro de Licitadores

Figura 234: Gestión de ofertas: Detalle tercero



Contratación

Figura 235: Gestión de ofertas: Nuevo tercero

el interesado como ofertante y el sistema volvería a
mostrarnos la pantalla de los Datos del
Interesado con los campos rellanados
automáticamente.
Una vez seleccionada la empresa ofertante, podemos



Contratación
Figura 236: Gestión de ofertas: Más datos

Figura 237: Gestión de ofertas: Detalle datos de contacto

tramitando.


Contratación

Figura 238: Gestión de ofertas: Guardar oferta
Al pulsar dicho botón, la empresa ofertante se habrá

guardado correctamente. Para introducir otras ofertas,
pulsamos el botón “Nuevo” y procedemos de la forma
explicada para el registro de la primera oferta.
Figura 239: Gestión de ofertas: Alta correcta


Contratación
Recuerda...
-- A través de esta tarea podemos realizar el registro de las
ofertas presentadas.
– Podemos registrar dos tipos de ofertantes: “UTE” o “No
UTE”. En función de la opción que escojamos, la aplicación
nos muestra dos formularios distintos a rellenar con los datos
del licitador.
3.5.3.7 Gestión Datos Administrativos de las Ofertas

(Selección Licitadores)
La tarea de Gestión de Datos Administrativos de las ofertas

nos permite realizar el mantenimiento (alta, baja, modificación
y consulta) de las incidencias de los Licitadores.
Accedemos a esta tarea desde la agenda de tramitación,

desde un expediente que se encuentre en la fase
correspondiente donde se encuentre la tarea “Gestión de
Datos Administrativos de las Ofertas”.


Contratación
Figura 240: Gestión datos Administrativos de las Ofertas: Consulta
Este formulario vendrá precargado con las ofertas que se

hayan dado de alta previamente, de forma que debemos
indicar el Estado de Admisión de los distintos Licitadores, a
través de la lista desplegable de valores dispuesta para
ello. Dependiendo del estado que hemos asignado a un
licitador, tendremos la opción de poder crearle incidencias
sobre dicho estado. Es decir, para aquellos licitadores a los
que hayamos indicado que se encuentran “Pendiente de
subsanar” o “Rechazada”, el formulario activará la opción
de indicar los motivos de dicho estado.
Figura 241: Gestión datos Administrativos de las Ofertas: Edición
Para crear incidencias pulsamos sobre el símbolo “+” que

aparece al lado del estado de Admisión del Licitador, y
se abre, para el licitador seleccionado, una nueva ventana
para indicar la información de las incidencias:

Contratación
Figura 242: Gestión datos Administrativos de las Ofertas.

Incidencias
Si pulsamos sobre el botón “Nueva incidencia”, el sistema
nos mostrará una nueva ventana para gestionar las
incidencias asociadas al licitador seleccionado.
Figura 243: Gestión datos Administrativos de las Ofertas: Nueva

incidencia
Una vez que hemos dado de alta la incidencia, guardamos

para grabarla en el sistema, y podemos posteriormente
editarla o eliminarla.
Si asociamos una incidencia a un licitador, el formulario
inicial de consulta nos informa del número de incidencias
asociadas al mismo, pudiendo consultarlas o añadir
nuevas incidencias con los botones dispuestos para ello.


Contratación
Figura 244: Gestión datos Administrativos de las Ofertas: Contador

incidencias
Recuerda...
-- La gestión de los datos administrativos de las ofertas
permite cambiar el estado de las ofertas, así como registrar
incidencias para los distintos licitadores.
3.5.3.8 Gestión de los Datos Económicos de las Ofertas
Realizada la calificación administrativa, subsanada la

documentación y recibidas las ofertas, el usuario deberá
registrar en el sistema los datos económicos de las mismas
respecto a cada licitador a través de la tarea “Gestión de los
Datos económicos de las Ofertas”.

“Calificación Técnica/Económica” o en la fase
“Calificación de Criterios Aplicación de Fórmulas”,

Contratación
según estemos ante una licitación de un procedimiento

negociado o Abierto, en la agenda de tramitación del
mismo encontraremos la tarea “Gestión de los Datos
Económicos del Expediente”. Seleccionada la tarea,
visualizaremos una pantalla con los licitadores que ha
presentado ofertas los cuales fueron introducidos en la
tarea “Gestión de los Datos Administrativos de las
Ofertas”.
Figura 245. Gestión Datos Económicos de las Ofertas: Registro de

Importes ofertados
Observamos en la pantalla que muestra los licitadores que

dimos de alta con anterioridad. En la pantalla el usuario
podrá indicar el Estado de Admisión en el que se
encuentra la oferta de cada licitador (Admitida, rechazada,
pendiente de subsanar, etc), así como el Importe
Ofertado.
Por último, debemos pulsar el botón “Guardar”.
Si echamos un último vistazo a la pantalla, encontramos
una columna denominada “% Baja”. El porcentaje de baja
variará en función del importe ofertado. Imaginemos que

Contratación
en el expediente tenemos un importe de licitación de 100

y registramos un importe ofertado por un licitador en
concreto de 60, el porcentaje de baja en este caso será de
40 %.
Recuerda..
-- El objetivo de esta tarea es el almacenamiento en el expediente de
todos los datos de los licitadores para la gestión de un procedimiento
claro y transparente que posibilite una adecuada Adjudicación del
contrato.
3.5.3.9 Gestión de Datos de Contacto de la Licitación
La gestión de datos de contacto de la licitación se encarga de

establecer fechas límites y datos de contacto del expediente.
Accedemos a la tarea desde la agenda de tramitación,

seleccionamos la tarea “Gestión de Datos de Contacto
de la Licitación”, y se muestra la siguiente pantalla en la
que observamos, por un lado, los datos del expediente con
el que estamos trabajando y, por otro, tres pestañas cuyo
funcionamiento es similar.


Contratación
Figura 246. Gestión de datos de contacto de la Licitación. Consulta
Para introducir los datos de contacto de nuestro

expediente en el sistema, pulsamos el botón “Editar” de la
pestaña correspondiente y se abre el siguiente formulario:


Contratación
Figura 247. Gestión de datos de contacto de la Licitación. Edición
Tenemos la opción de cambiar la fecha límite de

obtención, por defecto fecha y hora, por número de días,
para lo cual se muestra el siguiente formulario.


Contratación
Figura 248. Gestión de datos de contacto de la Licitación. Edición
Completamos los campos con los datos de contacto. Los

campos con asterisco (*) son de carácter obligatorio.
También podemos copiar los datos que previamente
hemos grabado en el sistema pulsando sobre alguno de
los botones de la barra de herramientas que aparece en la
esquina superior derecha “Copiar datos de”:
Figura 249. Gestión de datos de contacto de la Licitación. Barra de

herramientas


Contratación
Una vez que hemos introducido los datos en la

correspondiente pestaña, pulsamos el botón “Guardar”
para grabar los datos en el sistema. Si el alta de datos ha
sido correcta aparece un mensaje informando de ello, de
lo contrario, aparece un mensaje informando del error
producido:
Figura 250. Gestión de datos de contacto de la Licitación. Alta correcta


Contratación
Figura 251. Gestión de datos de contacto de la Licitación. Alta correcta
El funcionamiento de las tres pestañas es similar,

podemos utilizar los mismos datos introducidos y
grabados en cualquiera de ellas y copiarlos en la pestaña
que deseemos, o podemos introducir datos diferentes en
la pestaña de que se trate. Pulsamos sobre el botón
“Guardar” y grabamos la información en el sistema.
Recuerda...
-- Puedes introducir los datos de contacto rellenando los
campos, también podemos copiar los datos que previamente
hemos grabado en la correspondiente pestaña.
– El funcionamiento de las tres pestañas es similar, una vez
introducidos los datos, guardamos en el sistema.


Contratación
3.5.3.10 Valoración de Ofertas

Esta tarea nos permite valorar todos los criterios de
adjudicación asociados a una oferta. Al entrar en la tarea
aparece la siguiente pantalla, que nos muestra un listado
de ofertantes (y sus variantes) de los que consta nuestro
expediente:
Figura 252. Valoración de Ofertas. Listado Ofertantes
Si la oferta seleccionada tiene valorados todos sus

criterios asociados, aparece el botón el cual da la
opción de realizar una puntuación de la oferta de forma
Relativa (ponderación lineal tomando en cuenta los pesos
y las valoraciones) o Absoluta (suma de las valoraciones
absoluta tomando como umbral máximo el peso asociado
al criterio).
Si pulsamos sobre el botón “Ver Criterios” aparece la

pestaña de los criterios de adjudicación, en la cual se
muestra una lista con todos los criterios asociados a cada
oferta seleccionada.
Es en este apartado de la tarea, donde realizamos la
valoración oportuna para cada uno de los criterios de
adjudicación.


Contratación
Figura 253. Valoración de Ofertas. Criterios Adjudicación
Si queremos valorar cada uno de los criterios mostrados

en el formulario, basta con asignar una puntuación y una
justificación por criterio, guardamos la valoración
seleccionando el botón “Guardar”. En caso contrario,
pulsamos el botón “Cancelar” si lo que queremos es
cancelar la operación.
Si seleccionamos el botón “Ver Documentos Adjuntos”

aparece la pestaña relativa a los documentos asociados a
la oferta en cuestión, en la cual se muestra una lista con
todos los documentos asociados, si los hubiera.
Recuerda...
-- Podemos valorar las ofertas asociadas a nuestro
expediente de forma Relativa, es decir, tomando en cuenta
los pesos y las valoraciones, o de forma Absoluta, en la que
tomaremos como umbral máximo el peso asociado al criterio.
3.5.3.11 Valoración de los Criterios No Objetivos de

Adjudicación
Los pliegos del contrato determinarán los criterios que van a

regir en la adjudicación del contrato. Si entre los mismos
encontramos criterios dependientes de un juicio de valor, su

Contratación
valoración será realizada mediante una tarea creada al efecto

en el procedimiento de licitación de que se trate.
La tarea la encontraríamos en la agenda de tramitación

del expediente, en la fase de la licitación donde deba
realizarse tal valoración.
Seleccionada la tarea se mostraría una pantalla como
ésta:
Figura 254. Valoración de lo Criterios Juicio de Valor: Alta
En primer lugar, la tarea nos muestra la relación de los

ofertantes. La finalidad de la misma es registrar la
puntuación obtenida por cada ofertante respecto a cada
criterio dependiente de un juicio de valor.
Si presionamos el botón “Ver criterios” respecto a

cada uno de los ofertantes, el sistema nos muestra la
siguiente pantalla:


Contratación
Figura 255. Valoración de los Criterios de Juicio de Valor: Puntuación

de criterios
El Umbral Máximo y el Umbral Mínimo nos indicará la

puntuación máxima y mínima que podrá darse al criterio
que se esté valorando respecto al ofertante elegido.
Introducimos Puntuación y la justificación de la misma y
presionamos “Guardar”. De este modo, el usuario
seleccionará cada ofertante y puntuará cada criterio
dependiente de un juicio de valor.
La aplicación realizará el cálculo para la obtención de la
puntuación final que podrá ser absoluta o relativa,
dependiendo de la forma de cálculo que elijamos. Para ello
seleccionamos la opción deseada y pulsamos la
calculadora , que aparecerá una vez

introducidas todas las puntuaciones.
Recuerda..
-- A través de esta tarea podemos definir los criterios de adjudicación
dependientes de un juicio de valor.
-- Mediante el umbral mínimo y máximo, indicaremos la puntuación
mínima y máxima respectivamente con el que se puede valorar un
determinado criterio.
3.5.3.12 Valoración de los Criterios Objetivos de

Adjudicación


Contratación
La valoración de los criterios objetivos funciona de forma

similar a la de los no objetivos. Esta valoración dependerá de
los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos.
Nos encontramos ante un expediente en la licitación y

surge el momento de la valoración de las ofertas
presentadas.
Seleccionamos la tarea “Valoración de los criterios de
aplicación de fórmulas”
Figura 256. Valoración de los Criterios de Aplicación de Fórmulas
Presionando el botón “Ver criterios” respecto a cada

uno de los ofertantes, el usuario podrá puntuar cada
criterio objetivo de la misma forma que hacíamos en el
apartado anterior.
Por último, pulsando la calculadora y seleccionando la
opción de cálculo , el usuario podrá

obtener la puntuación total para cada ofertante.


Contratación
3.5.3.13 Registro de solicitudes de participación
En el caso de que vayamos a adjudicar el expediente

mediante procedimiento negociado con publicidad o a través
de un procedimiento restringido, tenemos que grabar en
nuestro expediente las solicitudes de participación a través
de la tarea “Registro de solicitudes de participación”.
Ya sea en el supuesto de un expediente adjudicado

mediante procedimiento negociado con publicidad, o bien
en el caso de un procedimiento restringido, si nos
encontramos en la fase “Recepción solicitudes de
participación” desde la agenda de tramitación
encontramos la tarea “Registro de solicitudes de
participación”. Al acceder a la tarea, se abre la siguiente
pantalla:
Figura 257: Solicitudes de Participación. Consulta
Para registrar una nueva solicitud pulsamos el botón

“Nuevo”.
Podemos elegir el tipo de ofertante, distinguiendo si se trata

de una UTE o no.


Contratación
Figura 258: Solicitudes de Participación. Nueva Solicitud
Si elegimos dar de alta una UTE, se muestra el siguiente

formulario, en el que tenemos que completar los datos de
registro, el nombre de la UTE, detalles de los datos de
contacto y el reparto de participación de las empresas
dentro de la propia UTE.


Contratación
Figura 259: Solicitudes de Participación: Alta nueva oferta

UTE
Si la fecha límite de presentación de solicitudes indicada

en la tarea “Datos de contacto de la licitación”, es por
número de días y no por fecha y hora, el sistema no
calcula si la oferta está en plazo y, por tanto, tendremos
que indicarlo en este formulario.
Una vez indicados los datos de registro de entrada de la
solicitud, así como los datos básicos de la UTE y sus datos
de contacto, debemos indicar el % de participación de
cada empresa que forma parte de la UTE. Para ello,
pulsamos sobre el botón “Nueva Empresa”, mostrándose
el siguiente formulario:


Contratación
Figura 260: Solicitudes de Participación: Datos registro y UTE
Debemos indicar el NIF de la empresa, su nombre y el %

de participación y pulsamos el botón “Guardar”
El sistema comprobará que el porcentaje de participación
de todas las empresas sumen el 100%.
Si no queremos registrar una UTE, seleccionando la opción
“No UTE” se abre el siguiente formulario y rellenamos los
datos para seleccionar al interesado.


Contratación
Figura 261: Solicitudes de Participación: Alta nueva solicitud no

UTE

• Modalidad de Presentación, a partir de la lista
• Nº de registro de entrada
Figura 262: Solicitudes de Participación: Datos del registro

datos de terceros .


Contratación
Figura 263: Solicitudes de Participación: Búsqueda de terceros

Figura 264: Solicitudes de Participación: Búsqueda en Registro de

Licitadores



Contratación
Figura 265: Solicitudes de Participación: Indicación de criterios

Figura 266: Solicitudes de Participación: Lista de terceros

consulta:


Contratación
Figura 267: Solicitudes de Participación: Detalle Registro de

Licitadores

Figura 268: Solicitudes de Participación: Detalle tercero



Contratación

Figura 269: Solicitudes de Participación: Nuevo tercero

el interesado como solicitante y el sistema volvería a
mostrarnos la pantalla de los Datos del
Interesado con los campos rellanados
automáticamente.
Una vez seleccionada la empresa solicitante, podemos



Contratación
Figura 270: Solicitudes de Participación: Más datos

Figura 271: Solicitudes de Participación: Detalle datos de contacto

tramitando.

Contratación

Figura 272: Solicitudes de Participación: Guardar solicitud
Al pulsar dicho botón, la empresa solicitante se habrá

guardado correctamente. Para introducir otras solicitudes
de participación, pulsamos el botón “Nuevo” y
procedemos de la forma explicada para el registro de la
primera solicitud.
Recuerda...
-- Accedemos a esta tarea desde un expediente adjudicado
mediante procedimiento negociado con publicidad o un
procedimiento de adjudicación restringido.
– Podemos registrar dos tipos de solicitantes: “UTE” o “No
UTE”. En función de la opción que escojamos, la aplicación
nos muestra dos formularios distintos a rellenar con los datos
del licitador.


Contratación
3.5.3.14 Registro de Ofertas desde Solicitudes de

Participación
Una vez grabadas las solicitudes de participación en

procedimientos negociados con publicidad o en
procedimientos restringidos, podemos indicar las
ofertas presentadas a partir de dichas solicitudes
Esta tarea nos permite gestionar el registro de las ofertas

presentadas, partiendo de solicitudes de participación
previas, asociadas al expediente, desde la agenda de
tramitación, estando el expediente en la fase
correspondiente donde esté definida esta tarea.
Al acceder a la tarea, se abre la siguiente pantalla:
Figura 273: Registro de Ofertas desde Solicitudes:

Consulta

1. Si pulsamos sobre el botón , se activarán en el
formulario los campos asociados al registro de la
oferta, por lo que tenemos que indicar el Nº de
registro, la fecha y hora de entrada de la oferta.


Contratación
Figura 274: Registro de Ofertas desde Solicitudes: Edición datos
Una vez hayamos indicado los datos de registro de la

oferta, debemos pulsar el botón “Guardar”.

consulta:
Figura 275: Registro de Ofertas desde Solicitudes:

Detalle Registro de Licitadores


Contratación
3.5.3.15 Gestión de las Comisiones Técnicas
Cuando la ley posibilite la solicitud de informe de una

comisión técnica respecto a la valoración de las ofertas
presentadas, deberemos introducir la composición de dicha
comisión en la aplicación.
La gestión de las Comisiones Técnicas es realizada

mediante una tarea creada al efecto. Si seleccionamos la
tarea en la agenda de tramitación dentro de un
expediente en licitación, aparecerá la siguiente pantalla:
Figura 276. Gestión de Comisiones Técnicas: Alta
Introducimos la fecha de constitución y pulsamos “Crear

Comisión”.


Contratación
Figura 277. Gestión de Comisiones Técnicas: Nuevo componente
Si presionamos en “Nuevo componente” el sistema nos

muestra la siguiente pantalla:


Contratación
Figura 278. Gestión de Comisiones Técnicas: Búsqueda de

empleado
Si pulsamos sobre “Buscar empleados”, la aplicación nos

mostraría una relación de organismos. Seleccionado el
organismo, buscaríamos entre sus empleados los
componentes de la comisión. Seleccionado el miembro, los
campos a introducir quedarían rellenados
automáticamente, y por último, pulsamos “Guardar”.
3.5.3.16 Gestión de Datos de Contacto de la Solicitud
La gestión de datos de contacto de la licitación se encarga de

establecer fechas límites y datos de contacto del expediente.
Accedemos a la tarea desde la agenda de tramitación,

seleccionamos la tarea “Gestión de Datos de Contacto
de la Licitación”, y se muestra la siguiente pantalla en la
que observamos, por un lado, los datos del expediente con
el que estamos trabajando y, por otro, cuatro pestañas
cuyo funcionamiento es similar.


Contratación
Figura 279. Gestión datos de contacto de la solicitud
Para introducir los datos de contacto de nuestro

expediente en el sistema, pulsamos el botón “Editar” de la
pestaña correspondiente y se abre el siguiente formulario:
Figura 280. Gestión datos de contacto de la solicitud. Alta
Tenemos la opción de cambiar la fecha límite de

obtención, por defecto fecha y hora, por número de días,
para lo cual se muestra el siguiente formulario.


Contratación
Figura 281. Gestión datos de contacto de la solicitud. Alta
Completamos los campos con los datos de contacto. Los

campos con asterisco (*) son de carácter obligatorio.
También podemos copiar los datos que previamente
hemos grabado en el sistema pulsando sobre alguno de
los botones del recuadro que aparece en la esquina
superior derecha “Copiar datos de”:


Contratación
Figura 282. Gestión datos de contacto de la solicitud. Copiar datos
Una vez que hemos introducido los datos en la

correspondiente pestaña, pulsamos el botón “Guardar”
para grabar los datos en el sistema. Si el alta de datos ha
sido correcta aparece un mensaje informando de ello. De
lo contrario, aparece un mensaje informando del error
producido:
Figura 283. Gestión datos de contacto de la solicitud. Alta correcta


Contratación
Figura 284. Gestión datos de contacto de la solicitud. Alta correcta
El funcionamiento de las cuatro pestañas es similar,

podemos utilizar los mismos datos introducidos y
grabados en cualquiera de ellas y copiarlos en la pestaña
que deseemos, o podemos introducir datos diferentes en
la pestaña de que se trate. Pulsamos sobre el botón
“Guardar” y grabamos la información en el sistema.
Recuerda...
-- Puedes introducir los datos de contacto rellenando los
campos, también podemos copiar los datos que previamente
hemos grabado en la correspondiente pestaña.
– El funcionamiento de las cuatro pestañas es similar, una
vez introducidos los datos, guardamos en el sistema.


Contratación
3.5.4 TAREAS EN LA FASE DE ADJUDICACIÓN
3.5.4.1 Gestión de la Adjudicación Directa
Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a

cualquier empresario con capacidad de obrar y con
habilitación profesional suficiente para realizar el objeto del
contrato. Así es expresado literalmente en el propio Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Este hecho es reflejado en la aplicación a través de la

tarea “Adjudicatario” que encontraremos en la fase
“Propuesta de Inicio” de cualquier contrato menor.
Recibidas las ofertas o pedidos los presupuestos
correspondientes, el usuario deberá registrar en el sistema
el adjudicatario del contrato. Para ello deberá dirigirse a la
tarea que encontrará en la pestaña Documentos y Otras
Tareas de la agenda de tramitación del expediente.
Seleccionada la tarea, aparecerá la siguiente pantalla:
Figura 285: Adjudicación directa: Formulario inicial
Debemos pulsar el botón “Nuevo”, tras lo cual el sistema

nos mostrará el siguiente formulario:


Contratación
Figura 286: Adjudicación directa: Nuevo adjudicatario
Debemos indicar la anualidad y, tanto en el campo

“Partida” como en el campo “Adjudicatario”, realizar las
pertinentes búsquedas antes de indicar los importes
correspondientes.
Al pulsar sobre el botón de búsqueda del campo
“Partida”, el sistema nos mostrará un formulario para la
búsqueda de partidas presupuestarias GIRO por diferentes
criterios de filtrado:
Figura 287: Adjudicación directa: Búsqueda de partidas

presupuestarias
Podemos filtrar por los distintos campos que aparecen en

el formulario, tras lo cual debemos pulsar sobre de nuevo
sobre el botón de búsqueda:


Contratación
Figura 288: Adjudicación directa: Criterios de filtrado partidas
El sistema mostrará el listado de todas las partidas

presupuestarias que cumplan con los criterios que hemos
establecido, con indicación del saldo de la partida y de su
vinculante:
Figura 289: Adjudicación directa: Listado partidas

presupuestarias
Debemos pulsar sobre el botón “Añadir” para seleccionar

la partida presupuestaria con la que deseamos financiar el
expediente.


Contratación
Figura 290: Adjudicación directa: Selección partida

presupuestaria
Una vez hayamos seleccionado la partida presupuestaria,

debemos pulsar el botón “Buscar” correspondiente al
campo “Adjudicatario” para acceder a la base de datos de
terceros .
El sistema nos mostrará un nuevo formulario para realizar
dicha búsqueda a partir de determinados criterios de
filtrado.
Figura 291: Adjudicación directa: Búsqueda de adjudicatarios



Contratación
Figura 292: Adjudicación directa: Lista de terceros

siguiente formulario de consulta


Contratación
Figura 293: Adjudicación directa: Detalle tercero

debemos pulsar el botón “Nuevo”, tras lo cual nos
aparecerá un nuevo registro en el formulario para
dar de alta el tercero en el sistema ERIS-G3.


Contratación
Figura 294: Adjudicación directa. Nuevo tercero
Sobre este nuevo registro, indicaremos el CIF/NIF y la

Razón Social/Nombre del nuevo adjudicatario, tras lo cual
debemos pulsar el botón “Validar” que aparece a la
derecha del registro. El sistema comprobará que se trata
de un CIF/NIF correcto y si dicha empresa se encuentra
dada de alta en el sistema; en caso de no estarlo, nos
mostrará mensaje informativo y debemos acceder a un
nuevo formulario para completar otros datos requeridos,
como so los datos de contacto.
Figura 295: Adjudicación directa. No existe el tercero


Contratación
Debemos pulsar sobre el botón que aparece a la derecha

para completar los datos del tercero, tras lo cual el
sistema nos mostrará un nuevo formulario para indicar los
datos de contacto.
Figura 296: Adjudicación directa. Datos contacto nuevo

tercero
Una vez localizado el tercero, o dado de alta en caso de no

existir, el proceso de selección del tercero finaliza con la
selección del mismo en la lista de terceros.


Contratación
Figura 297: Adjudicación directa: Selección de tercero
Finalizado el proceso de selección de partida y de

adjudicatario, debemos indicar en el formulario de
adjudicación directa los importes correspondientes para
dicho adjudicatario y partida presupuestaria en la
anualidad indicada.
Figura 298: Adjudicación directa: Importes


Contratación
Debemos indicar el porcentaje de IVA (se pueden indicar

distintos porcentajes para cada fuente financiera), así
como el importe (ya sea sin IVA o con IVA). Pulsando en el
botón “Calculadora” correspondiente al campo que no
hemos indicado, se calculará dicho importe
automáticamente.
Por último, debemos pulsar el botón y se dará de alta
el adjudicatario y los datos financieros del contrato.
Figura 299: Adjudicación directa: Alta correcta
Si las fuentes no disponen de saldo suficiente, se mostrará

un mensaje indicando de que no hay saldo, pero tanto el
alta del adjudicatario como de los datos financieros se
produce de forma correcta.
Una vez dada de alta una nueva fuente financiera
asociada al expediente, tenemos la utilidad de “Copia” de
partidas presupuestarias, activándose un nuevo icono
junto al campo “Partida”, que nos permite dar de alta un
nuevo registro con la misma partida presupuestaria y
adjudicatario, de forma que solo tendremos que indicar la
anualidad, porcentaje de IVA e importes.


Contratación
Figura 300: Adjudicación directa: Copia de partida presupuestaria
Una vez dada de alta una nueva fuente financiera

asociada al expediente, tendremos la opción de editar o
eliminar dicha información, pulsando los botones
disponibles para ello.
Figura 301: Adjudicación directa: Edición y eliminación
Recuerda...
-- Mediante esta tarea podremos adjudicar los contratos
menores directamente a cualquier empresario con capacidad
de obrar y con habilitación profesional suficiente para
realizar el objeto del contrato.
3.5.4.2 Gestión de la Adjudicación

La situación actual del expediente de contratación debe
ser “Requerimiento al licitador/a” .

Contratación
El usuario debe seleccionar la tarea “ADJUDICATARIO/A

PROPUESTO/A”.El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Figura 302. Adjudicatarios/as Propuestos/as: Nueva Adjudicación
A continuación, se pulsará“Seleccione Adjudicatario” y el

sistema mostrará una relación de los/as licitadores/as,
valoración y puntuación realizadas en las tareas definidas
en las fases anteriores.
Es en esta tarea donde se selecciona al/la licitador/a que
haya realizado la oferta económicamente más ventajosa.


Contratación
Figura 303. Adjudicatarios/as Propuestos/as: Selección de

adjudicatario/a
Para seleccionar el/la licitador/a se pulsa el botón ,

mostrando el sistema la siguiente pantalla:
Figura 304. Adjudicatarios/as Propuestos/as: Datos financieros


Contratación
Se procede a la introducción del importe de adjudicación

con o sin IVA y del porcentaje de IVA del contrato y se
pulsa “Cálculo sin IVA” o “Cálculo con IVA” según proceda.
Una novedad del Gestor de expedientes de Contratación
en esta tarea es la posibilidad que se ofrece al usuario de
poder introducir nuevas aplicaciones presupuestarias
futuras, cubriendo las necesidades relativas al reajuste de
anualidades en fase de adjudicación.
Finalmente se pulsa “Guardar” y el adjudicatario habrá
sido dado de alta. Si las fuentes no disponen de saldo
suficiente, se mostrará un mensaje a modo informativo
indicando tal situación, el adjudicatario es dado de alta.
Recuerda...
-- Mediante esta tarea podemos registrar el adjudicatario
propuesto del expediente a partir de los ofertantes
registrados en el sistema en fases anteriores, seleccionando
la oferta económicamente más ventajosa.
-Desde esta tarea se podrá realizar el reajuste de
anualidades en fase de adjudicación.
3.5.5 TAREAS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
3.5.5.1 Gestión de la Asociación de Productos Finales
La asociación de los productos resultantes de la ejecución se

realizará de forma similar a la asociación de los productos
iniciales que preveía el contrato, con algunas diferencias.
Nos encontramos ante un expediente en la fase

“Ejecución” y se dispone a realizar el registro de los
productos finales obtenidos. Para ello, seleccionamos la
tarea correspondiente desde “Documentos y Tareas” de
la agenda de tramitación.

Contratación
En la pantalla que se muestra a continuación, aparecerán

los productos que se dieron de alta al inicio de expediente.
Figura 305. Gestión de los Productos Finales: Consulta
Además de los productos, la pantalla muestra una barra

de botones de gran utilidad en la aplicación.
El botón “Copiar de productos iniciales” guarda como
productos finales aquellos registrados en un principio. Es
muy útil en caso de que no hubieran sufrido ninguna
modificación.
El botón “Nuevo Producto” es de utilidad cuando la
ejecución diera lugar a nuevos productos de diferente
naturaleza a los introducidos. Presionando el mismo, se
visualizarían las pantallas de alta explicadas en el epígrafe
anterior.
Si de una lista de muchos productos quisiéramos actuar
sobre uno en concreto, podríamos utilizar el botón
“Buscar Productos”.
Si como resultado de la ejecución se viera modificado el
producto en cuanto a cantidad o el ámbito donde hubiese
sido ejecutado, el usuario podría utilizar el botón “Editar
ámbito”, mostrándonos la misma pantalla que para el
alta del ámbito de ejecución del epígrafe anterior.


Contratación
Recuerda..
-- Durante la fase de Ejecución del expediente podemos registrar los
productos finales a partir de los productos asociados inicialmente.
-- Se puede añadir nuevos productos, copiar los productos iniciales,
modificar productos, etc.
3.5.5.2 Gestión de Facturas
3.5.5.2.1 Gestión de Alta de Facturas
Desde una nueva opción de menú, “Facturas GIRO”,

podemos asociar una factura GIRO, previamente dada de
alta en dicho sistema y que se encuentre en estado ENVI,
asociándola al expediente de gasto que el usuario
seleccione
Al acceder a la nueva opción de menú “Facturas GIRO”,

disponible para aquellos usuarios que tengan los
perfiles de tramitación necesarios para la gestión de
facturas, se muestra un formulario que permite buscar
las facturas en GIRO que se encuentren en estado ENVI,
es decir, dadas de alta en registro y enviada al órgano
gestor, partiendo de una serie de criterios de filtrado.


Contratación
Figura 306: Bandeja de facturas pendientes
Disponemos de distintos criterios de filtrado para

realizar la búsqueda de la factura a dar de alta:
• Nº factura proveedor
• Ejercicio de la factura
• Proveedor
• Referencia de la factura en GIRO
• Rango de fechas de entrada de la factura en
GIRO
• Rango de fechas de expedición de la facturas
• Rango de importes
• Unidad Organizativa: en el caso de que el
usuario GIRO asociado a nuestra unidad
administrativa en ERIS-G3 tenga asociado más de
un Órgano Gestor en GIRO, el usuario podrá
seleccionar de la lista desplegable una unidad en
concreto.
• Denominación: concepto de la factura en GIRO
En el proceso de filtrado por el proveedor asociado a la
factura, tendremos que realizar una búsqueda previa de
dicho proveedor, haciendo clic sobre el botón de
búsqueda asociado


Contratación
Figura 307: Búsqueda de proveedor
Al pulsar sobre dicho botón de búsqueda, el sistema

mostrará un nuevo formulario que permitirá introducir
los criterios de filtrado que se estimen oportunos para
la búsqueda del proveedor.
Figura 308: Búsqueda de proveedores. Criterios de filtrado
Una vez introducidos los criterios, pulsaremos el botón

“Buscar”, devolviendo el sistema la lista de los
proveedores dados de alta que cumplan con los
criterios establecidos. Para limpiar el formulario de
búsqueda, bastará con pulsar sobre el botón “Limpiar”
Figura 309: Lista de proveedores


Contratación
Finalizada con éxito la búsqueda del proveedor,

debemos pulsar el botón “Seleccionar”, tras lo cual el
CIF y Nombre/Razón Social del proveedor seleccionado
se mostrarán en la pantalla inicial de búsqueda de
facturas como criterio de filtrado.
Tenemos la opción de filtrar por determinados criterios para

localizar la factura pendiente de aceptación en GIRO
Una vez indicados los criterios de filtrado que

estimemos conveniente, pulsaremos sobre el botón
“Buscar”
Figura 310: Buscar facturas pendientes
El sistema mostrará el listado de las facturas GIRO que

se encuentren en estado ENVI, es decir, dadas de alta
en Registro y enviadas al Órgano Gestor.


Contratación
Figura 311: Listado de facturas pendientes
En el caso de la búsqueda con esos criterios no

recupere ninguna factura, el sistema nos mostrará un
mensaje indicativo
Figura 312: No existen facturas con criterios

establecidos
Podremos consultar los datos de las facturas, haciendo

clic sobre el botón de consulta


Contratación
Figura 313: Datos GIRO de una factura
Este formulario muestra los datos de la factura grabada

en GIRO, de forma que podamos comprobar que se
trata de la factura correcta antes de comenzar el
proceso de aceptación.
Al pulsar el botón “Cerrar”, volvemos al formulario
anterior con el listado de facturas pendientes, debiendo
hacer clic en el botón “Aceptar” para iniciar el proceso.


Contratación
Figura 314: Aceptación de factura. Inicio de proceso
Al pulsar sobre el botón “Aceptar”, debemos seleccionar

el expediente al que se asociará la factura.
Figura 315: Aceptación de factura. Búsqueda de expediente
Para ello, indicaremos los criterios de filtrado para

seleccionar el expediente, si se estima conveniente, y
pulsaremos el botón “Buscar”. El sistema mostrará la
lista de expedientes que cumplan con los criterios de


Contratación
filtrado definidos, que tengan como adjudicatario al

mismo proveedor que la factura.
Figura 316: Selección expediente de gasto
Una vez seleccionado el expediente de gasto,

tendremos que realizar la imputación a la partida
presupuestaria correspondiente, así como indicar el
importe a imputar.
Para ello, se mostrará un nuevo formulario, en el cual
aparecerá información del expediente de gasto y del
contrato previamente dado de alta, y debemos indicar
otra información necesaria para la factura:
• Procedimiento, Circuito, Modelo, Fase y Tipo
Intervención vendrán rellenos por defecto, en
función de la tipología de expediente
seleccionado
• Fecha de vencimiento de la factura
• Fecha de inicio del plazo de abono
• Tipo de factura, seleccionable mediante lista
desplegable
• Clase de factura, seleccionable mediante lista
desplegable
• Nº de certificación
• Número y subnúmero de activo fijo
• Modelo FE08
• Número de operación de FF.EE., seleccionable
mediante lista desplegable.

Contratación
En el caso de que el modelo sea un ADO, el formulario

mostrará la lista de todas las partidas presupuestarias
asociadas al expediente de gasto seleccionado.
Si se trata de un DO o de un O, el formulario mostrará
la lista de los expedientes contables que se podrán
seleccionar para imputar la factura.
Figura 317: Listado de partidas presupuestarias para

imputación
Debemos seleccionar la partida presupuestaria, usando

el ckeck que aparece a la izquierda de la anualidad, e
indicar el importe a imputar. Finalmente, pulsaremos
sobre el botón “Aceptar”.


Contratación
Figura 318: Aceptación de factura
El proceso finalizará con la generación de la factura en

ERIS-G3, asociada al expediente de gasto seleccionado.
Por otro lado, dicha factura será “marcada” en GIRO, de
forma que se impedirá su tramitación en dicho sistema,
siendo obligatoria la tramitación de la misma desde el
propio Gestor de Expedientes de Contratación de ERIS-
G3.
Para continuar la tramitación de la factura en el
sistema, debemos realizar la búsqueda en la Agenda de
Tramitación, siguiendo los distintos trámites definidos
en el procedimiento, y que se detallan a continuación.


Contratación
Figura 319: Agenda de Tramitación. Facturas
Recuerda...
-- Para dar de alta una factura en ERIS-G3, previamente debe
estar almacenada en GIRO en estado ENVI, es decir, dada de
alta en Registro y enviada al Órgano Gestor.
-- Podremos consultar la lista de facturas pendientes a partir
de distintos criterios de filtrado.
-- Antes de finalizar el proceso de aceptación de la factura,
debemos seleccionar el expediente de gasto al que se desea
asociar la factura
-- Finalizado el proceso de aceptación, la factura queda
“marcada” en GIRO, de forma que se impide su tramitación
en dicho sistema y obligándose su tramitación desde el
Gestor de Expedientes de Contratación del sistema ERIS-G3.
3.5.5.2.2 Retroceso de aceptación


Contratación
En caso de que detectemos algún error en la aceptación

de la factura (por ejemplo, si la hemos asociado a un
expediente incorrecto o si se trata de una factura que
no deba tramitarse en ERIS-G3), tendremos la opción
de realizar el retroceso de la aceptación, accediendo a
la tarea de manipulación de datos disponible para
realizar dicha acción, siempre y cuando la factura se
encuentre en ERIS-G3 en algún estado que lo permita.
Figura 320: Retroceso de aceptación
Debemos indicar el motivo del retroceso, a partir de la

lista desplegable de valores disponible, y pulsar sobre el
botón “Retroceso”.
Esto provocará que la factura en GIRO se “desmarque”,
permitiéndose de nuevo su tramitación en dicho
sistema. La factura en ERIS-G3 quedará en situación
ANULADA.
En función del motivo seleccionado, la factura volverá a
estar de nuevo disponible en la lista de facturas
pendientes, para que pueda ser asociada de nuevo a
otro expediente de gasto.


Contratación
3.5.5.2.3 Baja de una factura
En función de la fase de tramitación en la que se

encuentre la factura en ERIS-G3, tendremos la opción
de darla de baja, accediendo a la tarea de manipulación
de datos disponible para realizar dicha acción.
Figura 321: Baja de factura
El formulario muestra los datos básicos del expediente

y de la factura que se está tramitando; indicaremos la
justificación y pulsaremos sobre el botón “Baja”, que
provocaría la baja de la factura en GIRO y la tramitación
de dicha factura en ERIS-G3 a la fase correspondiente.
3.5.5.2.4 Conformidad de una factura

de realizar la conformidad de la misma, accediendo a la
tarea de manipulación de datos disponible para realizar
dicha acción.


Contratación
Figura 322: Conformidad de factura
Para realizar la conformidad de la factura, debemos

indicar la fecha de dicha conformidad y pulsar el botón
“Conformar”.
Realizada esta acción, se informará a GIRO de la fecha
de conformidad y del usuario que la realiza (dicho
usuario aparece en el campo “Usuario” de forma
automática, en función del usuario GIRO asociado a
nuestra unidad administrativa en ERIS-G3).
Si la operación termina con éxito, el sistema informará
con el resultado.


Contratación
Figura 323: Conformidad realizada con éxito
3.5.5.2.5 Retroceso de conformidad
Una vez realizada la conformidad de una factura,

tendremos la opción de dar “marcha atrás” a dicho
trámite, accediendo a la tarea de manipulación de
datos correspondiente, siempre y cuando la factura se
encuentre en ERIS-G3 en una fase que permita realizar
esta operación.


Contratación
Figura 324: Retroceso de conformidad
El sistema mostrará los datos de la conformidad

previamente realizada, con indicación del usuario que la
realizó y la fecha; pulsando sobre el botón “Retroceso”
daremos marcha atrás a la tramitación realizada,
provocando el cambio de estado en GIRO de forma
automática y devolviendo la factura en ERIS-G3 a su
estado correspondiente.
El sistema informará si la operación finaliza de forma
correcta.


Contratación
Figura 325: Retroceso conformidad finalizado con

éxito
3.5.5.2.6 Endoso de una factura

de realizar el endoso de la misma, accediendo a la tarea
de manipulación de datos disponible para realizar dicha
acción.


Contratación
Figura 326: Endoso de una factura
Tendremos que seleccionar el endosatario de la factura,

realizando una búsqueda previa, para lo cual debemos
pulsar el botón “Buscar” disponible junto al campo
“Sustituto”. Dicha búsqueda es igual a cualquier otra
búsqueda de terceros explicada con anterioridad.
Una vez indicado el sustituto, podremos indicar otra
información asociada al endoso:
• Fecha del endoso
• Fecha de la toma de razón del endoso
• Procedimiento Judicial
Para finalizar, pulsamos sobre el botón “Endoso”,
realizándose la acción en GIRO de forma automática y
tramitándose la factura en ERIS-G3 a la fase
correspondiente.
3.5.5.2.7 Retroceso de endoso de una factura
Una vez realizado el endoso de una factura, tendremos

la opción de dar “marcha atrás” a dicho trámite,
accediendo a la tarea de manipulación de datos

Contratación
correspondiente, siempre y cuando la factura se

esta operación.
Figura 327: Retroceso de endoso de una factura
El sistema mostrará los datos del endoso previamente

realizado; pulsando sobre el botón “Retroceso” daremos
marcha atrás a la tramitación realizada, provocando el
cambio de estado en GIRO de forma automática y
devolviendo la factura en ERIS-G3 a su estado
correspondiente.
correcta.


Contratación
Figura 328: Retroceso de endoso correcto
3.5.5.2.8 Modificación de datos de una factura

de modificar determinados datos de la misma,
disponible para realizar dicha acción.


Contratación
Figura 329: Modificar datos de factura
Los datos que podremos modificar de una factura son la

fecha de vencimiento y la fecha de inicio del plazo
de abono, como norma general una vez se haya
realizado la aceptación de la factura en el Órgano
Gestor y siempre antes de la imputación.
Debemos pulsar el botón “Modificar” para finalizar el
proceso de actualización de dichos datos.
3.5.5.2.9 Imputación de una factura

de realizar el trámite de imputación de la misma,


Contratación
Figura 330: Imputación de factura
En este formulario, simplemente pulsaremos el botón

“Imputar”, provocando la tramitación en GIRO y en
ERIS-G3 de la factura a su situación correspondiente.
3.5.5.2.10 Retroceso de imputación de una factura
Una vez realizada la imputación de una factura,

esta operación.


Contratación
Figura 331: Retroceso de imputación de una factura
El sistema mostrará los datos de la imputación

previamente realizada; pulsando sobre el botón
“Retroceso” daremos marcha atrás a la tramitación
realizada, provocando el cambio de estado en GIRO de
forma automática y devolviendo la factura en ERIS-G3 a
su estado correspondiente.
3.5.5.2.11 Envío a firme de una factura

de realizar el envío a firme de la misma, accediendo a
la tarea de manipulación de datos disponible para
realizar dicha acción.


Contratación
Figura 332: Envío a firme de factura

“Habilitar”, provocando la tramitación en GIRO y en
ERIS-G3 de la factura a su situación correspondiente.
3.5.5.2.12 Retroceso de envío a firme de una factura
Una vez realizado el envío a firme de una factura,

esta operación.


Contratación
Figura 333: Retroceso de envío a firme de una factura
El sistema mostrará los datos del envío a firme

previamente realizado; pulsando sobre el botón
“Retroceso” daremos marcha atrás a la tramitación
realizada, provocando el cambio de estado en GIRO de
forma automática y devolviendo la factura en ERIS-G3 a
su estado correspondiente.
correcta.


Contratación
Figura 334: Retroceso envío a firme correcto
3.5.5.2.13 Alta de propuesta en firme

de realizar el alta de la propuesta en firme asociada a la
misma, accediendo a la tarea de manipulación de datos


Contratación
Figura 335: Alta propuesta en firme

“Alta”, provocando la tramitación en GIRO y en ERIS-G3
de la factura a su situación correspondiente.
Se generará un expediente contable, cuya tramitación se
realizará conforme a las indicaciones realizadas con
anterioridad.
3.5.5.2.14 Factura electrónica.

Las facturas electrónicas, llegaran al sistema Eris-G3,
de la misma forma que una factura en papel, esto es, se
consultarán desde la “Bandeja de Facturas”.


Contratación
Figura 336: Consulta datos Factura en GIRO
Como puede verse en la imagen, se identificarán

aquellas facturas que sean electrónicas, y se activará
una opción “descargar”, que permitirá visualizar en un
formato pdf la factura electrónica en formato factura-e
por el remitente.


Contratación
Figura 337: Pdf representación de la factura

electrónica Factura-e
Este fichero es una representación de los datos más

importantes de la factura electrónica, apareciendo
además un listado de los documentos que se hubiesen
adjuntado con la factura, permitiendo clickar en éstos
para visualizarlos también. Este documento será
guardada junto a toda la documentación de la factura
en Eris-G3 al ser aceptada en el órgano gestor.
Toda la tramitación de las facturas se realizarán de

forma similar a una factura en papel.


Contratación
Para las facturas electrónicas, existe la posibilidad de

que el remitente, presente una solicitud de anulación.
Figura 338: Campos del estado de la solicitud de

anulación de una factura
Si una factura tiene una solicitud de anulación, en todas

las pantallas donde se pueda realizar un trámite o un
retroceso se mostrará un mensaje que avisará al
usuario la existencia de dicha solicitud.


Contratación
Figura 339: Aviso de factura con solicitud de anulación
La solicitud de anulación será automáticamente

aceptada o rechazada, según el trámite que se realice
en GIRO:
• Dar de baja la factura en GIRO, implica de forma
automática que la solicitud de anulación sea
aceptada.
• Enviar a Pago en Firme la factura, implica de
forma automática que la solicitud de anulación
sea rechazada.
3.5.5.3 Gestión de Anticipos

Nos encontramos ante la tramitación de un contrato en
la fase de ejecución y queremos introducir en el
expediente la concesión de un anticipo al contratista.
Seleccionamos la tarea “Gestión de Anticipos” en la
agenda de tramitación.


Contratación
Figura 340. Gestión de Anticipos: Consulta
La tarea nos muestra en primer lugar el adjudicatario.
Si presionamos el botón “Seleccionar

adjudicatario”, podemos conocer los anticipos
concedidos al mismo o dar de alta uno nuevo.
Figura 341. Gestión de Anticipos: Selección adjudicatarios
Presionamos, por lo tanto, el botón “Nuevo” para

registrar el anticipo y nos aparecerá la siguiente
pantalla:


Contratación
Figura 342. Gestión de Anticipos: Alta
El anticipo quedará almacenado correctamente si

introducimos los campos solicitados y pulsamos
“Guardar”.
3.5.5.4 Gestión de Ampliaciones
3.5.5.4.1 Gestión de Alta de Ampliaciones
Si el expediente que estamos tramitando admite

ampliaciones de plazo, damos de alta el nuevo plazo y
gestionamos los datos correspondientes. Para ello,
accedemos a la tarea “Gestión de Ampliaciones”.
Desde la fase “Ejecución” en la agenda de tramitación

encontramos la tarea “Gestión de Ampliaciones”, a
través de la cual damos de alta un nuevo plazo del
expediente; al acceder a la tarea pulsamos el botón
“Nuevo” e introducimos en el formulario los datos
solicitados:


Contratación
Figura 343. Gestión de Ampliaciones: Alta
Una vez que hemos introducido los datos solicitados,

seleccionamos el icono “Guardar” para dar de alta la
ampliación de plazo.
Recuerda..
-- Mediante esta tarea damos de alta la ampliación de plazo del
expediente que estamos tramitando, desde la tarea “Gestión de
Modificados”.
3.5.5.4.2 Nuevo plazo de expediente
En el caso de que el expediente que estamos tramitando

admita ampliación de plazo, debemos indicar los datos
para gestionar este nuevo plazo; para ello nos dirigimos a
la pantalla “Nuevo plazo de expediente”.
Una vez que en nuestro expediente, desde la fase

“Ejecución” hemos gestionado la tarea “Gestión de
Ampliaciones”, el sistema genera un expediente
relacionado con el expediente que estamos tramitando.


Contratación
Nos dirigimos a “Expedientes Relacionados” y

hacemos doble clic sobre el expediente de ampliación
creado, y el expediente se sitúa en la Bandeja de
Entrada y de nuevo volvemos a hacer doble clic.
Accedemos a la tarea “Nuevo Plazo del
Expediente”, para dar de alta un nuevo plazo del
expediente seleccionamos el botón “Nuevo”
Figura 344. Nuevo Plazo de Expediente: Alta
Una vez que hemos completado los datos que nos

solicita el sistema, pulsamos “Guardar” para grabar la
información. En caso contrario, para salir de la pantalla
sin gestionar la información pulsamos el botón
“Cancelar”.


Contratación
Figura 345. Nuevo Plazo de Expediente: Consulta
Desde esta pantalla, podemos modificar los datos del

registro del nuevo plazo de ampliación; para ello
seleccionamos el botón “Editar” y se abre un formulario
similar al anterior. Una vez introducidas las
modificaciones, pulsamos “Guardar” para grabar las
modificaciones introducidas en el sistema.
También desde esta pantalla, podemos borrar el
registro del plazo, pulsando sobre el botón “Eliminar”.
Recuerda..
-- A través de esta tarea podemos realizar la gestión del nuevo plazo
de ampliación del expediente.
-- Accedemos a la gestión de la tarea “Nuevo Plazo de
Expediente” a través del botón “Expedientes relacionados”.
3.5.5.4.3 Datos del expediente


Contratación
Mediante esta tarea podemos consultar, gestionar y

editar los datos del expediente relacionado de Ampliación
de Plazo. Para ello, nos dirigimos a la pantalla “Datos del
Expediente”.
Al acceder a la pantalla, observamos los datos del

expediente en modo “consulta”:
Figura 346. Datos del Expediente: Consulta
Para editar los datos del expediente relacionado de

Ampliación, seleccionamos el botón “Editar” y
accedemos a la siguiente pantalla, en la que
introducimos los datos que el sistema nos pide, y
guardamos los datos haciendo clic sobre el botón
“Guardar” :


Contratación
Figura 347. Datos del Expediente: Edición de los Datos del

Expediente
Recuerda...
-- Esta tarea nos permite consultar y editar los datos del expediente
relacionado de Ampliación de Plazo. Accedemos a la tarea “Datos de
expediente” a través del botón “Expedientes relacionados”.
3.5.5.5 Gestión de Modificados
3.5.5.5.1 Gestión de Alta de Modificados
En el caso de que en el expediente que estamos

tramitando admita modificaciones, damos de alta el
modificado y gestionamos los datos correspondientes,
desde la tarea “Gestión de Modificados”.

Contratación
Desde la fase “Ejecución” en la agenda de tramitación

encontramos la tarea “Gestión de modificados”, a
través de la cual damos de alta un nuevo Modificado; al
acceder a la tarea pulsamos el botón “Nuevo” e
introducimos en el formulario los datos solicitados, y
seleccionamos si se trata de un modificado de obras o
de un modificado de no obras en el campo “Tipo”.
Por otro lado, el usuario tiene la opción de seleccionar si
se trata o no de un modificado previsto en la
documentación que rige la licitación, según lo
establecido en el artículo 108 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, en el cual se regula el procedimiento a
seguir para la modificación de los contratos.
Figura 348. Gestión de Modificados: Alta
En la pantalla también tenemos la opción de indicar si

el modificado que vamos a dar de alta, estaba previsto
en la documentación que rige la licitación, o si por el
contrario no lo estaba.
Una vez que hemos introducido los datos solicitados,
seleccionamos el icono “Guardar” para dar de alta el
nuevo modificado.
Recuerda..


Contratación
-- Mediante esta tarea damos de alta los modificados del expediente

que estamos tramitando, desde la tarea “Gestión de Modificados”.
– Al gestionar la pantalla en el modo edición de datos, seleccionamos
según se trate de un modificado de obras o de un modificado de
no obras.
3.5.5.5.2 Fuentes financieras del modificado
Después de dar de alta el expediente relacionado de

Modificado, procedemos a gestionar los datos
financieros del nuevo expediente, desde la pantalla
“Fuentes Financieras del Modificado”.
Marcado el expediente, nos dirigimos al apartado

“Documentos y Tareas” de la fase “Solicitud de
Modificado” y seleccionamos la tarea “Fuentes
Financieras del Modificado”.
El sistema nos muestra el siguiente formulario:


Contratación
Figura 349: Fuentes financieras del modificado:

Consulta
Tenemos 2 opciones para indicar las fuentes financieras

del modificado:
1.- Copiar la fuente financiera desde el expediente de
gasto:


Contratación
Figura 350: Fuentes financieras del modificado: Copiar desde el

expediente
Al pulsar el botón “Copiar al modificado”, la fuente

financiera asociada al expediente se copia como fuente
financiera del modificado. Tanto la partida
presupuestaria como el adjudicatario se “heredan”
desde el expediente, por lo que simplemente tenemos
que indicar la anualidad, el porcentaje de IVA y los
importes correspondientes.


Contratación
Figura 351: Fuentes financieras del modificado: Alta desde

expediente
2.- La segunda opción para indicar fuentes financieras

al modificado es darla de alta nueva.
Para ello, debemos pulsar el botón “Nuevo”
Figura 352: Fuentes financieras del modificado: Botón

Nuevo
Cuando pulsamos el botón “Nuevo”, el sistema nos

muestra una nueva ventana para dar de alta la fuente
de financiación del modificado.
Figura 353: Fuentes financieras del modificado: Nueva

fuente

Contratación
Debemos indicar la anualidad y, en el campo “Partida”,

realizar la pertinente búsqueda antes de indicar los
importes correspondientes.
Al pulsar sobre el botón de búsqueda del campo
“Partida”, el sistema nos mostrará un formulario para la
búsqueda de partidas presupuestarias GIRO por diferentes
criterios de filtrado:
Figura 354: Fuentes financieras del modificado: Búsqueda de partidas

presupuestarias
Podemos filtrar por los distintos campos que aparecen en

el formulario, tras lo cual debemos pulsar sobre el botón
de búsqueda:
Figura 355: Fuentes financieras del modificado: Criterios de

filtrado partidas
El sistema mostrará el listado de todas las partidas

presupuestarias que cumplan con los criterios que hemos
establecido, con indicación del saldo de la partida y de su
vinculante:


Contratación
Figura 356: Fuentes financieras del modificado: Listado partidas

presupuestarias
Debemos pulsar sobre el botón “Añadir” para seleccionar

la partida presupuestaria con la que deseamos financiar el
modificado.
Figura 357: Fuentes financieras del modificado: Selección partida

presupuestaria
Finalizado el proceso de selección de partida

presupuestaria, debemos indicar los importes
correspondientes.
Debemos indicar el porcentaje de IVA (se pueden indicar
distintos porcentajes para cada fuente financiera), así
como el importe (ya sea sin IVA o con IVA). Pulsando en el
botón “Calculadora” correspondiente al campo que no
hemos indicado, se calculará dicho importe
automáticamente.
Por último, debemos pulsar el botón y se dará de alta
la fuente financiera asociada al modificado.

Contratación
3.5.5.5.3 Reajuste de los productos del expediente
Como consecuencia del alta de un expediente relacionado

de modificados, procedemos a reajustar los productos
asociados a nuestro expediente. Para ello, accedemos a la
pantalla “Reajuste de los productos del expediente”.
Desde la tarea “Reajuste de los productos del

expediente” gestionamos el reajuste de los productos
del expediente, seleccionamos el icono “Nuevo
Producto” o también tenemos la posibilidad de buscar
un nuevo producto a través del botón “Buscar
Producto”.
Figura 358. Reajuste de los productos del expediente: Alta de

nuevo producto
Si hemos seleccionado el botón “Nuevo Producto” el

sistema nos muestra la siguiente pantalla en la que
introducimos los criterios de búsqueda “Por palabra
clave” o “En árbol jerárquico”:


Contratación
Figura 359. Reajuste de los productos del expediente: búsqueda

de producto
Si elegimos la primera opción, introducimos la palabra

clave de búsqueda, y se abre una pantalla con la lista
de productos filtrados por los criterios introducidos. En
el caso de haber seleccionado “En árbol jerárquico”,
se muestra un desplegable de productos relacionados
con el criterio introducido.
En ambos casos, rellenamos los campos que la pantalla
nos muestra y pulsamos el botón “Guardar”. A
continuación, aparece un formulario relativo al ámbito
de actuación, introducimos los datos solicitados y
seleccionamos el icono “Asociar Ámbito” :


Contratación
Figura 360. Reajuste de los productos del expediente: asociación

de tipo de ámbito
Si desde la pantalla de alta, hemos seleccionado la

opción “Buscar Producto” el funcionamiento de la
pantalla es similar.
Recuerda..
-- Desde un expediente relacionado de modificados gestionamos la
pantalla “Reajuste de los productos del expediente”.
– Una vez seleccionado el producto, también tenemos que asociar el
tipo de ámbito, género, número de unidades e importe.


Contratación
3.5.5.5.4 Edición de los datos básicos del

expediente
Mediante esta pantalla podemos consultar, gestionar y

editar los datos del expediente relacionado de
modificado. Para ello, nos dirigimos a la pantalla “Edición
de los datos básicos del expediente”.
Al acceder a la pantalla, observamos los datos del

expediente en modo “consulta”:
Figura 361. Consulta de los datos básico del expediente: Consulta
Para editar los datos del expediente relacionado de

modificado, seleccionamos el botón “Editar” y
accedemos a la siguiente pantalla, en la que
introducimos los datos que el sistema nos pide, y
guardamos los datos haciendo clic sobre el botón
“Guardar” :


Contratación
Figura 362. Consulta de los datos básico del expediente: Consulta:

edición de los datos del expediente
Recuerda..
-- Esta tarea nos permite consultar y editar los datos del expediente
relacionado de modificado . Accedemos a la tarea “Edición de los
datos básico del expediente” a través del botón “Expedientes
relacionados”.
3.5.5.6 Gestión de las Prórrogas
3.5.5.6.1 Gestión de Alta de Prórrogas
Antes de finalizar la fase de Ejecución del expediente, el

usuario puede encontrarse con la solicitud de una
prórroga del contrato.. Esta prórroga también será
objeto de tramitación en la aplicación.
Nos encontramos antes un expediente en la fase de

Ejecución y vamos a proceder a tramitar la Prórroga
del contrato. En el apartado “Documentos y Tareas”,


Contratación
seleccionamos “Gestión de Prórrogas” para

comenzar la tramitación.
Figura 363. Gestión de la Prórroga: Consulta
Para dar de la alta la Prórroga del contrato, pulsamos

el botón “Nuevo”.
Figura 364. Gestión de la Prórroga: Alta


Contratación
Introducimos los datos obligatorios y pulsamos el botón

“Guardar”. El sistema nos mostrará el mensaje de que
se ha guardado correctamente.
A continuación, presionamos el botón “Expedientes
Relacionados” en la agenda de tramitación del
expediente.
Figura 365. Gestión de la Prórroga: Expedientes Relacionados
Observamos en la pantalla cómo la prórroga se tramita

como un expediente aparte. Si seleccionamos en “Nº
de Expediente” el de la prórroga, éste aparecerá en la
Bandeja de Expedientes.
Figura 366. Gestión de la Prórroga: Bandeja de Expedientes
3.5.5.6.2 Fuentes financieras de las Prórrogas


Contratación
La tarea de Gestión de Datos Administrativos de las ofertas

nos permite realizar el mantenimiento (alta, baja, modificación
y consulta) de las incidencias de los Licitadores.
Accedemos a esta tarea desde la agenda de tramitación,

desde un expediente que se encuentre en la fase
correspondiente donde se encuentre la tarea “Gestión de
Datos Administrativos de las Ofertas”.
Este formulario vendrá precargado con las ofertas que se

hayan dado de alta previamente, de forma que debemos
indicar el Estado de Admisión de los distintos Licitadores, a
través de la lista desplegable de valores dispuesta para
ello. Dependiendo del estado que hemos asignado a un
licitador, tendremos la opción de poder crearle incidencias
sobre dicho estado. Es decir, para aquellos licitadores a los
que hayamos indicado que se encuentran “Pendiente de
subsanar” o “Rechazada”, el formulario activará la opción
de indicar los motivos de dicho estado.
Figura 367: Gestión datos Administrativos de las Ofertas: Edición
Para crear incidencias pulsamos sobre el símbolo “+” que

aparece al lado del estado de Admisión del Licitador, y
se abre, para el licitador seleccionado, una nueva ventana
para indicar la información de las incidencias:


Contratación
Figura 368: Gestión datos Administrativos de las Ofertas.

Incidencias
Si pulsamos sobre el botón “Nueva incidencia”, el sistema

nos mostrará una nueva ventana para gestionar las
incidencias asociadas al licitador seleccionado.
Figura 369: Gestión datos Administrativos de las Ofertas: Nueva

incidencia
Una vez que hemos dado de alta la incidencia, guardamos

para grabarla en el sistema, y podemos posteriormente
editarla o eliminarla.
Si asociamos una incidencia a un licitador, el formulario
inicial de consulta nos informa del número de incidencias
asociadas al mismo, pudiendo consultarlas o añadir
nuevas incidencias con los botones dispuestos para ello.


Contratación
Recuerda...
-- La gestión de los datos administrativos de las ofertas
permite cambiar el estado de las ofertas, así como registrar
incidencias para los distintos licitadores.
3.5.5.7 Reajuste de anualidades
Si durante la tramitación del expediente se produce un

desajuste entre las anualidades establecidas en el PCAP y las
necesidades reales en el orden económico, porque se modifica
el proyecto, se solicita una prórroga o se suspende, se debe
proceder al reajuste de las fuentes financieras. Para ello el
usuario debe dirigirse a la pantalla “Reajuste de las
fuentes financieras”.
Desde un expediente que se encuentre en la fase

“Propuesta de Reajuste”, se podrá acceder a la tarea
“Reajuste de las Fuentes Financieras”. La siguiente
imagen muestra la pantalla que el sistema pondrá a
disposición del usuario para reajustar las fuentes
financieras:


Contratación
Figura 370: Reajuste de las fuentes financieras: Alta de Importes

del reajuste
Se permite copiar cualquier partida que se encuentre

actualmente en el expediente.
Una vez copiada, se permitirá modificar el importe,
indicando el usuario el importe a aumentar, o el importe a
disminuir (para ello se indicará el importe en negativo).
En el caso de que se quiera disminuir los importes,
siempre se deberá indicar el expediente contable sobre el
que se procederá al barrado.
Opciones de tramitación del reajuste de

anualidades:
1. Reajuste de anualidades en FASE CONTABLE
A.- En este supuesto el usuario deberá realizar el
barrado del/los documento/s contable/s A
fiscalizado/s y dar de la/s nueva/s propuestas
contable/s A necesaria/s para realizar el posterior
envío al Portal de fiscalización.
2. Reajuste de anualidades en FASE DE
ADJUDICACIÓN.- Esta opción se llevará a cabo
desde la tarea de ADJUDICATARIO/A
PROPUESTO/A, que permite realizar el reajuste de

Contratación
anualidades al mismo tiempo que realizar la

adjudicación del contrato.
3. Reajuste de anualidades posterior a la FASE DE
ADJUDICACIÓN.- En este caso se deben diferenciar
dos supuestos:
• REAJUSTE EXPEDIENTE CON DOCUMENTO
CONTABLE A Y D.- Se deberá realizar en dos
fases:
• El usuario deberá realizar el barrado del/los
documento/s contable/s D fiscalizado/s y dar
de alta la/s nueva/s propuestas contable/s AD
necesaria/s para realizar el posterior envío al
Portal de fiscalización.
• Una vez fiscalizadas las propuestas D/ y AD
se procederá al barrado del documento
contable A para realizar el posterior envío al
Portal de fiscalización.
• REAJUSTE EXPEDIENTE DOCUMENTO CONTABLE

AD.- Este supuesto se debe realizar en una sola
fase. El usuario deberá realizar el barrado del/los
documento/s contable/s AD fiscalizado/s y dar de
alta la/s nueva/s propuestas contable/s AD
necesaria/s para realizar el posterior envío al Portal
de fiscalización.
Recuerda..
-- Se podrá realizar la gestión de los datos de las fuentes
financieras asignadas al expediente.
-- Se podrá dar de alta una nueva fuente financiera de anualidad
futura.
– Si las fuentes no disponen de saldo suficiente, se mostrará un
mensaje a modo informativo, indicando tal situación. Los datos


Contratación
financieros quedarán grabados de forma correcta, aunque no se

disponga de saldo.
- Es necesario aclarar que si el expediente se encuentra en la fase
“REQUERIMIENTO AL LICITADOR/A” el reajuste se llevará a cabo
desde la tarea de “Adjudicatario/a propuesto/a”.
3.5.6 TAREAS DE EXPEDIENTES ASOCIADOS A ACUERDOS

MARCO
3.5.6.1 Adjudicatario propuesto
Mediante esta pantalla asociamos un Adjudicatario a nuestro

expediente, de entre los Adjudicatarios que hemos propuesto
previamente. Al tratarse de un expediente Acuerdo Marco
podemos asignar varios Adjudicatarios. Para ello hacemos uso
de la tarea “Adjudicatario Propuesto”.
Nos encontramos ante un expediente Acuerdo Marco,

desde la fase correspondiente en la agenda de tramitación
del mismo encontramos la tarea “Adjudicatario
Propuesto”:
Cuando se accede a la tarea se muestra la siguiente
pantalla, en la que seleccionamos la unidad organizativa
correspondiente, y pulsamos el botón verde :
Figura 371: Adjudicatario Propuesto: selección de Unidad

Organizativa


Contratación
Una vez que hemos seleccionado la Unidad Organizativa

con la que vamos a trabajar o si sólo tenemos una Unidad,
a continuación, obtenemos el siguiente formulario, que se
muestra vacío:
Figura 372: Adjudicatario Propuesto: relación de Adjudicatarios
Para seleccionar a uno o varios Adjudicatarios que,

previamente, hemos propuesto, hacemos clic en el botón
“Nuevo Adjudicatario”, y se abre la siguiente pantalla, en
la que aparece una relación de Adjudicatarios propuestos:
Figura 373: Adjudicatario Propuesto: selección del Adjudicatario
Se muestra en la pantalla una serie de datos como son el

CIF/NIF, importe ofertado, puntuación total y si el
Adjudicatario ha sido propuesto o no. Para asignar un
Adjudicatario propuesto a nuestro expediente, pulsamos
sobre el botón verde y se despliega un formulario
“Terceros en JÚPITER”, en el que seleccionamos el
tercero en JÚPITER que nos interese. Guardamos los datos
para grabarlos en el sistema.


Contratación
Figura 374: Adjudicatario Propuesto: selección del Adjudicatario,

selección de Tercero en JÚPITER
Después de asignar un Adjudicatario propuesto a nuestro

expediente, volvemos a la segunda pantalla de la tarea,
que esta vez, no aparece vacía sino con el Adjudicatario ya
asignado.
Si queremos desasignar a un Adjudicatario o

Adjudicatarios, pulsamos sobre el botón “Eliminar”.
Figura 375: Adjudicatario Propuesto: relación de Adjudicatarios

propuestos


Contratación
Recuerda..
-- A través de esta tarea asociamos a un Adjudicatario que,
previamente hemos propuesto, a nuestro expediente.
– Al tratarse de un Acuerdo Marco, podemos asignar varios

Adjudicatarios a nuestro expediente.
-- Si el usuario autenticado en la aplicación pertenece a distintas
Unidades Organizativas en JÚPITER, al entrar en la tarea debe
seleccionar la Unidad con la que se quiere trabajar.
– Al seleccionar a uno o varios Adjudicatarios propuestos, elegimos
la versión y el tipo de tercero en JÚPITER que deseemos,
correspondiente a cada uno de los Adjudicatarios.
3.5.6.2 Consulta del Acuerdo Marco
Esta utilidad nos permite consultar los datos de un expediente

Acuerdo Marco, en la que podemos observar dos listas: la
primera contiene el listado de expedientes asociados al
Acuerdo Marco; la segunda, muestra una lista de los
adjudicatarios que hemos asociado al Acuerdo Marco. Para ello
se hará uso de la pantalla de Consulta del Acuerdo Marco.
Desde un expediente que se encuentre en la

correspondiente fase desde la que accedemos a la tarea
“Consulta del Acuerdo Marco”, visualizamos la
siguiente pantalla en modo consulta, y podemos observar
en la parte superior el expediente asociado al Acuerdo
Marco, y en la parte inferior de la pantalla aparece un
listado de Adjudicatarios del Acuerdo Marco:


Contratación
Figura 376. Consulta del Acuerdo Marco
Recuerda..
-- Visualizamos esta pantalla en modo consulta, de manera que no
nos permite gestionar la información que nos muestra.
-- Por un lado, podemos observar el expediente que tiene asociado
el Acuerdo Marco y, de otro, la relación de Adjudicatarios del
mismo.
3.5.6.3 Propuesta de Adjudicación
En el caso de que en el expediente necesite esté asociado a

un Acuerdo Marco, tenemos la posibilidad de proponer varios
Adjudicatarios. Para ello nos dirigiremos a la pantalla
“Propuesta de Adjudicación”.
En un procedimiento de licitación, llevamos a cabo esta

tarea desde un expediente que se encuentre en la fase
donde encontramos la tarea “Propuesta de
Adjudicación”. Al acceder a la tarea, observamos la
siguiente pantalla, que nos muestra una relación de
ofertantes/candidatos:


Contratación
Figura 377. Propuesta de Adjudicación: selección de

Adjudicatarios del expediente por Acuerdo Marco
Los ofertantes que hemos propuesto, aparecen marcados

y los no propuestos se muestran desmarcados . Si
queremos proponer o desproponer a un ofertante,
marcamos o desmarcamos y pulsamos el botón “Guardar”.
Si los datos se han guardado correctamente se muestra un
mensaje informativo, en caso contrario, se muestra un
mensaje informando del error producido.
Para desproponer a todos los ofertantes que estén

marcados pulsamos el botón “Limpiar datos” , si los
datos han sido actualizados correctamente se informará
de ello. En caso contrario se muestra un mensaje
informando del error producido.
Para borrar los cambios no guardados hacemos clic en el

botón “Recargar datos”.
Recuerda..
-- Al tratarse de un Acuerdo Marco, podemos proponer a varios
Adjudicatarios de entre los ofertantes asociados a nuestro
expediente.


Contratación
3.5.7 LISTADOS
El sistema permite la extracción de datos asociados a los
expedientes generados, partiendo de la información
suministrada en 5 listados que el usuario tiene la opción de
ejecutar, accesibles desde el menú principal:
Figura 378. Menú. Acceso a listados
El perfil G3_INFORMES permite el acceso a la opción de

“Listados” del menú principal, así como a todos los submenús
que de dependen de él.
3.5.7.1 Generalidades
Para todos los listados, existe una serie de acciones
generalmente comunes para la explotación de la
información:
 Exportar los datos a formato PDF: nos permite
exportar los datos resultantes del listado a un fichero PDF.
Figura 379: Botón para generar el informe en PDF


Contratación
 Exportar los datos a formato Hoja de Cálculo: nos

permite exportar los datos resultantes del listado a un
fichero Hoja de Cálculo.
Figura 380: Botón para generar el informe en Hoja de

Cálculo
Los listados disponen de una cabecera con la siguiente

información:
• Imagen con el logo del sistema.
• Fecha y hora en la que se ha generado el listado.
• Páginas que compone el listado.
• Título del listado.
Adicionalmente, existe una página sumario, al final del
documento, que aportará información sobre quién generó
el listado y criterios de filtrados aplicados, en cada caso.
Figura 381: Cabecera del listado y página sumario.
En las pantallas de criterios de filtrado, todos los filtros son

acumulativos, de forma que se pueden combinar
diferentes criterios para obtener un listado más ajustado
a las necesidades del momento.


Contratación
Adicionalmente en los criterios compuestos por campos de

texto, es posible introducir valores aproximados, no
exactos.
Recuerda..
– Al generar un listado en formato PDF u Hoja de Cálculo, en la
última página encontrarás una página sumario que te indicará qué
criterios de filtrado se han aplicado en el listado.
A continuación se detalla cada uno de los listados

disponibles en el sistema:
3.5.7.2 Tipos de contrato por expediente y centro

gestor.
Al pulsar en el menú principal “Listados”, sobre la opción
“Tipos de contrato por expediente y centro gestor”, se
abrirá la siguiente pantalla con los criterios de filtrado
correspondientes a dicho listado:


Contratación
Figura 382. Criterios de filtrado listado de tipos de contrato por

expediente y centro gestor
Los criterios de filtrado que se pueden aplicar sobre este

listado son los siguientes:
• Ejercicio. Campo obligatorio que permitirá indicar el
ejercicio sobre el que se generará el listado.
• Figura contractual.
• Procedimiento.
• Forma de adjudicación.
• Órgano gestor. Por defecto el sistema muestra el
órgano al que pertenece el usuario, pudiendo
seleccionar cualquier nodo “hijo” asociado a su
órgano.
• Referencia del expediente. El usuario podrá filtrar
por un expediente en concreto de entre todos los
generados en su Organismo
• Título del expediente.
• Fecha de alta de expediente. Se permitirá filtrar por
un intervalo de fechas, estableciendo una fecha
'Desde' y otra fecha 'Hasta'.


Contratación
Los datos que devolverá el listado, permitirá obtener

información económica, tanto el importe de licitación
como el de adjudicación, de todos los expedientes dados
de alta en el sistema.
Se complementará el listado con la siguiente información:
• Órgano gestor
• Número y título de expediente.
• Figura contractual
• Procedimiento
• Forma de adjudicación
• Fecha de alta del expediente en el sistema.
Al final de la tabla resultante, aparecerá el total de los
importes de licitación y adjudicación, según los criterios de
filtrado que se hayan aplicado.
El resultado del listado en formato PDF se muestra a
continuación:
Figura 383. Resultado listado tipos de contrato por expediente y

centro gestor, en formato PDF
El resultado del listado en formato Hoja de Cálculo se muestra a

continuación:


Contratación
Figura 384. Resultado listado tipos de contrato por expediente y

centro gestor, en formato Hoja de Cálculo
Recuerda..
– El listado 'Tipos de contrato por expediente y centro gestor',
permitirá obtener información económica, tanto el importe de
licitación como el de adjudicación, de todos los expedientes dados de
alta en el sistema.
3.5.7.3 Adjudicatarios por expediente de contratación.

“Adjudicatarios por expediente de contratación”, se abrirá
la siguiente pantalla con los criterios de filtrado


Contratación
Figura 385. Criterios de filtrado listado de adjudicatarios por

expediente de contratación

• Procedimiento.
• Órgano gestor. Por defecto el sistema muestra el
órgano al que pertenece el usuario, pudiendo
seleccionar cualquier nodo “hijo” asociado a su
órgano.
• Referencia del expediente. El usuario podrá filtrar
por un expediente en concreto de entre todos los
generados en su Organismo
• CIF del adjudicatario.
• Nombre del adjudicatario.
• Fecha de adjudicación. Se permitirá filtrar por un
intervalo de fechas, estableciendo una fecha 'Desde'
y otra fecha 'Hasta'.


Contratación
• Fecha de formalización. Se permitirá filtrar por un


información de los importes de licitación y adjudicación
asociados a cada uno de los adjudicatarios de los distintos
expedientes.
Se complementará el listado con la siguiente información:
• Órgano gestor
• Número y título de expediente
• Procedimiento
• Fecha de adjudicación
• Fecha de formalización.
continuación:


Contratación
Figura 386. Resultado listado de adjudicatarios por expediente de

contratación, en formato PDF.
El resultado del listado en formato Hoja de Cálculo se

muestra a continuación:


Contratación
Figura 387. Resultado listado de adjudicatarios por expediente de

contratación, en formato Hoja de Cálculo.
Recuerda..
– El listado 'Adjudicatarios por expediente de contratación',
permite obtener información de los importes de licitación y
adjudicación asociados a cada uno de los adjudicatarios de los
distintos expedientes.
3.5.7.4 Expedientes formalizados.

“Expedientes Formalizados”, se abrirá la siguiente pantalla
con los criterios de filtrado correspondientes a dicho
listado:


Contratación
Figura 388. Criterios de filtrado listado expedientes formalizados

• Procedimiento.
• Órgano gestor.
• Referencia del expediente.
• CIF del adjudicatario.
• Nombre del adjudicatario
• Fecha de adjudicación. Se permitirá filtrar por un


Contratación
•Fecha de formalización. Se permitirá filtrar por un

información de expedientes formalizados, teniendo en
cuenta las necesidades de información pública
establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
Se generará el listado con la siguiente información:
• Órgano gestor
• Número y título de expediente
• Procedimiento
• Fecha de adjudicación
• Fecha de formalización
• Datos del adjudicatario
• Plazo de ejecución (calculado en meses)
• Número de licitadores.
• Importe de licitación
• Importe de adjudicación.
continuación:


Contratación
Figura 389. Resultado listado expedientes formalizados, en formato

PDF.



Contratación
Figura 390. Resultado listado expedientes formalizados, en formato

Hoja de Cálculo.
Recuerda..
– El listado 'Expedientes formalizados', permitirá obtener
información de expedientes formalizados, teniendo en cuenta las
necesidades de información pública establecidas en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.
3.5.7.5 Seguimiento presupuestario de expedientes.

“Seguimiento presupuestario de expedientes”, se abrirá la
siguiente pantalla con los criterios de filtrado

Contratación
Figura 391. Criterios de filtrado listado de seguimiento presupuestario

de expedientes

• Consejería.
• Servicio Financiero.
• Provincia.
• Centro de gasto.
• Capítulo.
• Artículo.
• Concepto.
• Subconcepto.
• Programa.
• Anualidad.
• Proyecto inversión.

Contratación
• Número de expediente.
• Título de expediente.
Los datos que devolverá el listado, permitirá realizar un
seguimiento económico del expediente, desglosado por
las distintas aplicaciones presupuestarias/proyectos de
inversión asociados al mismo en el ejercicio
presupuestario correspondiente.
Se generará el listado con la siguiente información:
• Consejería.
• Servicio Financiero.
• Provincia.
• Centro de gasto.
• Capítulo.
• Artículo.
• Concepto.
• Subconcepto.
• Programa.
• Anualidad.
• Proyecto inversión.
• Título de expediente.
• Importe de licitación.
• Importe de adjudicación.


Contratación

continuación:
Figura 392. Resultado listado seguimiento

presupuestario de expedientes, en formato PDF.



Contratación
Figura 393. Resultado listado seguimiento presupuestario de

expedientes, en formato Hoja de Cálculo.
Recuerda..
– El listado 'Seguimiento presupuestario de expedientes',
permitirá realizar un seguimiento económico del expediente,
desglosado por las distintas aplicaciones presupuestarias/proyectos
de inversión asociados al mismo en el ejercicio presupuestario
correspondiente.
3.5.7.6 Expedientes en fase.

“Expedientes en fase”, se abrirá la siguiente pantalla con
los criterios de filtrado correspondientes a dicho listado:


Contratación
Figura 394. Criterios de filtrado listado de expedientes en fase

• Procedimiento.
• Órgano gestor.
• Referencia del expediente.
• Metafase a la que pertenece la fase actual en la que
se encuentran los expedientes.


Contratación
• Fase actual en la que se encontrarán los

expedientes.

información de los expedientes en la fase de tramitación
en la que se encuentran.
• Título
• Órgano gestor.
• Procedimiento.
• Metafase. Correspondiente a la metafase a la que
pertenece la fase actual del expediente.
• Fase. Correspondiente a la fase actual del
expediente.
• Desde fecha. Fecha desde la que se encuentra el
expediente en la fase actual.

continuación:


Contratación
Figura 395. Resultado listado de expedientes en fase, en formato

PDF.



Contratación
Figura 396. Resultado listado de expedientes en fase, en formato

Hoja de Cálculo.
Recuerda..
– El listado 'Expedientes en fase', permitirá obtener información de
los expedientes en la fase de tramitación en la que se encuentran.


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propuestas para expedientes con

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tramitación (búsqueda por fase

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3.5.1.1 Gestión del presupuesto de licitación..................................90

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3.5.3.4 Gestión de Constitución de la Garantía de los Invitados. . .238

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3.5.5.5.1 Gestión de Alta de Modificados...................................340

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FIGURA 12. INFORMACIÓN DEL USUARIO.............................................................34

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FIGURA 40: OTROS DATOS DEL DOCUMENTO.......................................................62

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FIGURA 68. GESTIÓN DE PLANES SECTORIALES: PANTALLA PRINCIPAL................93

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FIGURA 95. DEFINICIÓN DE SOBRES: ÁRBOL JERÁRQUICO.................................120

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FIGURA 123: GESTIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS. CONSULTA......................142

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FIGURA 148: ALTA DE CONTRATO CORRECTO.....................................................166

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FIGURA 166: REMISIÓN DE NUEVA DOCUMENTACIÓN A PORTAL DE

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FIGURA 190. BANDEJA DE ENVÍO: AÑADIR INFORMACIÓN..................................202

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FIGURA 215. GESTIÓN DE ACTOS EN SESIÓN.....................................................235

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FIGURA 242: GESTIÓN DATOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFERTAS. INCIDENCIAS

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FIGURA 265: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: INDICACIÓN DE CRITERIOS.......274

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FIGURA 290: ADJUDICACIÓN DIRECTA: SELECCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA. .291

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FIGURA 319: AGENDA DE TRAMITACIÓN. FACTURAS...........................................313

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FIGURA 368: GESTIÓN DATOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFERTAS. INCIDENCIAS

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FIGURA 389. RESULTADO LISTADO EXPEDIENTES FORMALIZADOS, EN FORMATO

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