Universidad Popular del Cesar

Estudio
Técnico
 Estudio Técnico

El Estudio Técnico de un
proyecto de inversión
consiste en diseñar la función
de producción óptima, que
mejor utilice los recursos
disponibles para obtener el
producto deseado, sea éste
un bien o un servicio
 Objetivo
DONDE?
CUANDO
? CUANTO?

PRODUCIR LO
CON QUE? QUE SE DESEA COMO?

PRODUCTO O SERVICIO
 Objetivo
✓ Verificar la disponibilidad técnica
de fabricación del producto que se
pretende crear.
✓ Analizar y determinar el tamaño
óptimo, la localización óptima y
obviamente la selección del
modelo tecnológico y
administrativo idóneo que sea
consecuente con el
comportamiento del mercado y las
restricciones de orden financiero
 ELEMENTOS DE UN ESTUDIO TÉCNICO
1.- TAMAÑO OPTIMO DEL PROYECTO
1.1.- La capacidad del proyecto
1.2.- Factores que lo condicionan
- Dimensión del mercado
- Disponibilidad de insumos
- La localización
- Costos y aspectos técnicos
- La estrategia comercial
- Financiamiento
1.3.- El tamaño optimo

2.- LOCALIZACIÓN OPTIMA DEL PROYECTO

2.1.- Factores locacionales
2.2.- Niveles locacionales

3.- ESTUDIO DE INGENIERÍA

3.1.- Descripción técnica del producto o servicio
3.2.- Identificación del proceso de producción.
3.3.- Listado de equipos
3.4.- Descripción de los insumos
3.5.- Distribución espacial
3.6.- Distribución interna
 2.-LOCALIZACION
Factores
locacionales
Macrolocalizacion
Financiamiento
Microlocalizacion

3.-INGENIERÍA DEL Estrategia

PROYECTO Comercial

Costos y Aspectos
Descripción Técnicos
Técnica Producto
ESTUDIO
Identificación de
Procesos
TECNICO La Localización

Listado Maquinaria
y Equipo Disponibilidad
Insumos
Descripción de los
insumos Dimensión
Mercado
Distribución de
1.-TAMAÑO
planta espacial e
OPTIMO
interna
1.-EL TAMAÑO OPTIMO
Definir la capacidad de producción
de un bien o la prestación de un
servicio durante la vigencia del
proyecto.

El tamaño mantiene una estrecha vinculación con

la cuantía de las inversiones, costos de operación
y niveles de ventas.

Proyectos públicos: Limitados a la disponibilidad

de recursos o la satisfacción de la demanda del
bien o servicio.
TAMAÑO OPTIMO
1.1.- CAPACIDAD INSTALADA

Hay formas de medir cual es la fabrica mas grande:

-Inversiones
-Numero de empleados
-Área ocupada
-Mayor espacio cubico construido
-Producción

Para ello hay que definir la unidad de medida del tamaño del
proyecto; la más utilizada es cantidad por unidad de tiempo.

Existen tres situaciones para medir la capacidad:

 La capacidad diseñada o teórica
 La capacidad instalada o estimada
 La capacidad utilizada o real
Unidad fundamental:

 La cantidad de producto por unidad de tiempo

Variables complementarias:

 Número de usuarios (personas, familias,

establecimientos) por unidad de tiempo

 Área geográfica cubierta

 Valor de los bienes o servicios producidos por t.

 Cantidad de materias primas o insumos

 Monto de la inversión

 Número de personas empleadas

 Medidas de tamaño
por tipología de proyectos

 Educación  Alumnos/año
 Salud  Atenciones/año
 Acueducto, alcantarillado  M3/año, litros/seg.
 Electricidad  Kilovatios - hora
 Transporte  Pasajeros/día o año
 Aseo  Toneladas/día o año
 Mercado  Toneladas/día o año
 Matadero  Cabezas/día, Ton/año
Medidas especiales de tamaño

 Salud  Camas
 Cultura, recreación  Sillas
 Telefonía  Líneas
 Caminos  Kilómetros
 Protección de incendios  Máquinas
 Transporte  Buses
 Biblioteca  Libros
1.2.- FACTORES QUE AFECTAN EL TAMAÑO OPTIMO

FACTORES
DETERMINANTES CONDICIONALES

DIMENSION DEL TECNOLOGIA

MERCADO
LOCALIZACION
INSUMOS
ASPECTOS
FINANCIEROS
ESTACIONALIDAD
COSTOS Y ASPECTOS
TECNICOS

ESTRATEGIA
COMERCIAL
1.2.1 DIMENSION DEL MERCADO:

La cantidad demandad proyectada a futuro es quizás el factor

condicionante mas importante del proyecto. Es importante
definir la demanda contra la que se enfrentara el proyecto y
sus proyecciones con el objeto de que el tamaño no solo
responda a una situación coyuntural de corto plazo, sino que
optimice frente al dinamismo de la demanda.
Tamaño y evolución del proyecto
 Alta capacidad
instalada
 Expansión escalonada
 Iniciación en pequeña
escala
 Expansión con nuevos
proyectos
 Alta capacidad instalada

Capacidad
instalada
Capacidad ociosa

Demanda

Años
 Gerencial Lda. - Héctor Sanín Ángel

Expansión escalonada

La capacidad ociosa
se minimiza Demanda

Capacidad
instalada Se amplía la capacidad
cuando se satura

Años
Iniciación en pequeña escala Gerencial Ltda. - Héctor Sanín Ángel
1. Por Proyecto Piloto
2. Por insuficiencia de recursos

Demanda

Verificada la viabilidad Aproximación

en la experiencia piloto
el proyecto a la demanda
se expande en función de
los recursos
Demanda insatisfecha
disponibles
para expansión
Evolución de la
Estrategia sólo para
Experimento capacidad instalada proyectos que generen
inicial en beneficios con % de
pequeña escala capacidad instalada
(Proyecto Piloto)
Años
1.2.2 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y SUMINISTROS DEL
PROYECTO:

Tanto humanos, materiales y financieros. En este punto se

debe identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad de
materias primas que se requiere para el desarrollo del
proyecto. De ahí la importancia de conocer a los proveedores,
precios, cantidades de suministros e insumos respaldado por
cotizaciones para establecer un compromiso.

1.2.3 LA LOCALIZACION DEL PROYECTO:

Mientras mayor sea el área de cobertura de una planta mayor

será el tamaña del proyecto.
Mientras mas lejos de las fuentes de insumo , mas alto será el
costo de su abastecimiento
1.2.4 LA LOCALIZACION DEL PROYECTO:

Tanto humanos, materiales y financieros. En este punto se

debe identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad de
materias primas que se requiere para el desarrollo del
proyecto. De ahí la importancia de conocer a los proveedores,
precios, cantidades de suministros e insumos respaldado por
cotizaciones para establecer un compromiso.

1.2.5 COSTOS Y ASPECTOS TECNICOS:

Si la capacidad de producción se incrementa, los costos fijos

unitarios decrecen y por lo tanto los costos unitarios totales.
Se pueden dar economías de escala favorables al proyecto.
1.2.6 LA ESTRATEGIA COMERCIAL

Muchas veces más que a la cantidad demanda del mercado,

el tamaño deberá supeditarse a la estrategia comercial más
rentable y segura para el proyecto.

1.2.7 FINANCIAMIENTO:

Cuando coexisten restricciones financieras, vale la pena

estudiar si los procesos técnicos lo permiten, su desarrollo por
etapas.
1.3.-TAMAÑO OPTIMO
• El tamaño óptimo de un proyecto es su
capacidad instalada, y se expresa en unidades
de producción por año.

• Se considera óptimo cuando opera con los

menores costos totales o la máxima rentabilidad
económica.

• El tamaño optimo se calcula siguiendo el mismo

criterio para evaluar el proyecto global,
mediante el análisis de flujo de caja de cada
tamaño, se calcula el valor presente neto,
eligiendo el mayor valor actual neto asociado..
2.-LOCALIZACION OPTIMA
DEL PROYECTO
 2.-LOCALIZACION
Factores OPTIMA
locacionales
Macrolocalizacion
Financiamiento
Microlocalizacion

3.-INGENIERÍA DEL Estrategia

PROYECTO Comercial

Costos y Aspectos
Descripción Técnicos
Técnica Producto
ESTUDIO
Identificación de
Procesos
TECNICO La Localización

Listado Maquinaria
y Equipo Disponibilidad
Insumos
Descripción de los
insumos Dimensión
Mercado
Distribución de
1.-TAMAÑO
planta espacial e
OPTIMO
interna
2.- LOCALIZACION OPTIMA DEL PROYECTO

Determinar aquella localización que

maximice la rentabilidad del
proyecto o minimice el costo.

Obedece a criterios:
 Económicos
 Estratégicos
 Institucionales
 Incluso preferencias emocionales
TENDENCIAS DE LA LOCALIZACIÓN
1. Hacia insumos · Fábrica de papel de
bagazo de caña
· Siderúrgica
2. Hacia población · Puesto de salud
consumidora · Mercado

3. Intermedia · Matadero
· Central de Acopio

4. Ligada a factor · Represa

físico o técnico · Camino

5. Hacia comercio · Zona franca

internacional · Turismo atractivo
2.I FUERZAS O FACTORES LOCACIONALES

Son variables a cualquier nivel de

aproximación, se toman en cuenta
algunos elementos importantes que
darán soporte a la decisión del lugar
específico de la planta.
Los factores que pueden apoyar a la
determinación de la localización del
proyecto.
FACTORES

DETERMINANTES CONDICIONALES

COSTO DE TRANSPORTE
GEOGRAFICO
INSUMOS Y PRODUCTO

DISPONIBILIDAD DE INSTITUCIONAL
INSUMOS Y PRECIOS

SOCIAL
MANO DE OBRA

ECONOMICO
ASPECTOS TRIBUTARIOS
2.1.1.- LOS COSTOS DE TRANSPORTE TANTO DE INSUMOS COMO
DE PRODUCTOS:

La naturaleza propia de cada producto determinara la

conveniencia de ubicarse cerca de la fuente de
abastecimiento principal o en proximidades del consumidor
final.

2.1.2.- DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y PRECIOS:

Además de la confiabilidad de los sistemas de apoyo, tales

como servicios públicos y comunicaciones; un factor que
merece mayor estudio es el abastecimiento oportuno y
suficiente de los insumos mas utilizados en el proceso de
transformación.
2.1.3.- FACTORES GEOGRÁFICOS:
Condiciones naturales, clima niveles de
contaminación, carreteras,
conectividad, comunicaciones.

2.1.4.- FACTORES SOCIALES:

Elementos relacionados al ambiente

humano, seguridad, culturales, servicios
como escuelas, hospitales, centros
recreativos, de capacitación, etc.
2.1.5.- FACTORES INSTITUCIONALES:
Son los relacionados a planes y
estrategias de desarrollo y
descentralización.

2.1.6.- FACTORES ECONÓMICOS:

Referidos a costos de los suministro e
insumos en esa localidad, tales como
impuestos, regulaciones, materias primas,
agua, energía eléctrica, combustibles,
infraestructura disponible, cercanía de
mercado y de las materias primas.
2.2 NIVELES LOCACIONALES
Se define en dos ámbitos:

❖ El de la MACROLOCALIZACIÓN donde se elige la

región o zona mas atractiva para el proyecto,
puede estar compuesta por la ubicación del
mercado de consumo; las fuentes de materias
primas y la mano de obra disponible; además,
cuenta con todos los servicios básicos para el
funcionamiento del proyecto.

❖ El de la MICROLOCALIZACIÓN, que determina el

lugar específico donde se instalará el proyecto.
Microlocalización (prefactibilidad)
 Sistema de circulación y transito

 Incentivos fiscales para localización

 Localización urbana, suburbana o rural

 Transporte de personal

 Políticas s/ distribución urbano-rural

 Preservación del patrimonio histórico-cultural

 Intereses y presiones político – comunales

 Vías de comunicación y medios de transporte

 Servicios públicos básicos

 Condiciones del suelo en sitio

 Tipos de drenaje

 Impacto ambiental

 Precio de la tierra y valorización

 Compra o arrendamiento: facilidad de adecuación

Gerencial Ltda - Héctor Sanín Angel

 Macrolocalización (factibilidad)
 Análisis de competitividad regional
 Conservación del patrimonio histórico-cultural

 Localización del mercado

 Topografía y estudios de suelos

 Comunicaciones

 Condiciones de vida

 Leyes y reglamentos

 Disponibilidad y costo de mano de obra

 Disponibilidad y confiabilidad sistemas de apoyo

 Clima

 Condiciones ambientales

 Zonas francas

 Condiciones sociales y culturales

Gerencial Ltda - Héctor Sanín Angel

Métodos para determinar la localización del Proyecto:
❖ El Método Cualitativo Por Puntos:
Consiste en asignar elementos cuantitativos a un
grupo de criterios relevantes para la localización, lo
que lleva a comparar varios sitios y escoger el que
más puntuación tenga.
❖ El Método Cuantitativo De Vogel :
Este método requiere un análisis de costos de
transporte, de la materia prima y los productos
terminados de tal manera que el monto de los
costos determinarán la mejor localización.
❖ El método de Brown y Gibson
Se combinan factores posibles de cuantificar con
factores subjetivos a los que asignan valores
ponderados de peso relativo.
 2.-LOCALIZACION
Factores OPTIMA
locacionales
Macrolocalizacion
Financiamiento
Microlocalizacion

3.-INGENIERÍA DEL Estrategia

PROYECTO Comercial

Costos y Aspectos
Descripción Técnicos
Técnica Producto
ESTUDIO
Identificación de
Procesos
TECNICO La Localización

Listado Maquinaria
y Equipo Disponibilidad
Insumos
Descripción de los
insumos Dimensión
Mercado
Distribución de
1.-TAMAÑO
planta espacial e
OPTIMO
interna
2.3 INGENIERIA DEL PROYECTO

DETRMINAR LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN OPTIMA PARA LA

UTILIZACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS DISPONIBLES
PARA LA PRODUCCIÓN DE UN BIEN O SERVICIO

De aquí se desprende:

- Entregar información económica al preparador de

proyectos.

- Permitir la selección de la alternativa tecnológica más

adecuada para el proyecto.
ESTUDIO DE INGENIERIA

SISTEMA DE PRODUCCION
Factores que intervienen en el proceso
productivo:
❖ La cantidad que se desea producir
❖ Intensidad en el uso de la mano de obra
❖ La cantidad de turnos de trabajo
❖ La optimización física de la distribución
❖ La capacidad individual de cada maquina
que interviene en el proceso
❖ La optimización de la mano de obra
 ESTUDIO DE INGENIERIA

2.3.1.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Se trata de describir en forma inconfundible el producto o

servicio del proyecto, indicando ente otras:

- Nombre técnico y comercial

- Composición
- Presentación
- Unidad de medida
- Forma de almacenamiento y transporte
- Vida útil estimada
- Y todas las características que permitan reconocerlo y
diferenciarlo
 ESTUDIO DE INGENIERIA

2.3.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

Con este elemento se pretende describir la secuencia de

operaciones que llevan al bien a transformarse en un
producto terminado.

Se debe determinar:

- Fases principales
- Secuencia entre las diferentes fases
- Los requerimientos de equipos
- Requerimientos de insumos materiales y humanos
- Los tiempos de procesamiento
- Y en lo posible complementarlos con diagramas de flujo,
gráficos, diseños, etc.
PROCESO

PROCESO
CONJUNTO DE OPERACIONES
INTERDEPENDIENTES
NECESARIAS PARA LOGRAR LA
TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO
INICIAL AL ESTADO FINAL

ESTADO INICIAL ESTADO FINAL

PROCESO: BIBLIOTECA

PROCESO
SECUENCIA DE OPERACIONES
DESDE QUE LA PERSONA
INGRESA A LA BILBIOTECA
HASTA QUE SALE CON LA
CONSULTA SATISFECHA

ESTADO INICIAL: ESTADO FINAL:

PERSONA NECESITADA PERSONA CON
DE CONSULTA CONSULTA SATISFECHA
 PROCESO DE CONSULTA EN BIBLIOTECA
(FLUJO DEL USUARIO)

SE DIRIGE A ESPERA POR LIBRO

COMPUTADOR-GUIA

RECIBE, VERIFICA
Y ENTREGA CARNET
CONSULTA BASE
Y UBICA TEXTO
VA A MESA DE LECTURA

LLENA FICHA EFECTÚA CONSULTA

DE CONSULTA

RETORNA A VENTANILLA
VA A VENTANILLA Y ENTREGA LIBRO
DE ATENCION

RECIBE CARNET Y VERIFICA

ENTREGA FICHA
DE CONSULTA
SE DIRIGE A SALIDA
 ESTUDIO DE INGENIERIA

MODELO GENERICO FLUJO FISICO

Inventario Inventario de
Proveedor de materia productos Cliente
prima terminado
s
Trabajo en proceso

MODELO GENÉRICO FLUJO DE INFORMACIÓN

Programa Estructura
Pronósticos
maestro de del producto
producción

Ordenes de Control en
clientes la planta
BASE
DE
Compras y DATOS Ingeniería
recepción

Costo Calidad Inventario

El proyecto como sistema:
Unidad de transformación
OBJETIVO
SATISFACER
DEMANDAS
DE USUARIOS
INSUMOS PROCESO PRODUCTO
RESULTADOS
ESPERADOS
IMPACTO:
CAMBIOS EN
EL ENTORNO

RETROALIMENTACION

CONTROL DE GESTION Sistema interno: EFICIENCIA

EVALUACION DE RESULTADOS Sistema externo: EFICACIA

ESTUDIO DE INGENIERIA

TIPOS DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN

 DISTRIBUCION DE LA PLANTA

Una buena distribución del equipo en la planta

corresponde a la distribución de las máquinas, los
materiales y los servicios complementarios que
atienden de la mejor manera las necesidades del
proceso productivo y asegura los menores costos
y la mas alta productividad, a la vez que
mantiene las condiciones óptimas de seguridad y
bienestar para los trabajadores
Distribución de la Planta: Principios
básicos

❖ Integración total: obtener una visión de conjunto

la importancia de cada valor relativo.
❖ Seguridad y bienestar para el trabajador
❖ Mínima distancia recorrida
❖ Utilización del espacio cúbico
❖ Flexibilidad ante los cambios
ESTUDIO DE INGENIERIA

Pulidora Canteadora Trompo

Taladro Sierra

Ensamble
Recepción
 ESTUDIO DE INGENIERIA

DISTRIBUCION POR PROCESOS

PRODUCTO A PRODUCTO B PRODUCTO C

SIERRA CANTEADORA TALADROS

TALADROS TROMPOS PULIDORAS

ENSAMBLE
ESTUDIO DE INGENIERIA

DISTRIBUCION POR PRODUCTOS

ASERRADORA

PRODUCTO A PRODUCTO B PRODUCTO C

1
SIERRA SIERRA 1 SIERRA
1

CANTEADORA 2
CANTEADORA 2 CANTEADORA 2

TALADRO TROMPO PRENSA 3

3 3

PULIDORA 4 TALADRO 4 TALADRO 4

TALLA 5 PULIDORA 5

PULIDORA 6

ENSAMBLE

PINTURA

ACABADO
 Objetivos de la Distribución de Planta
Proporcionar condiciones de trabajo aceptables,
permitir la operación más económica, y a la vez
mantener las condiciones óptimas de seguridad y
bienestar para los trabajadores.

Identificar los espacios y

❖La Maquinaria recorridos que permitan
❖Equipo, que los materiales y las
❖Personal, personas se encuentres
❖Materia Prima, seguros y bien
❖Almacenamiento, etc. establecidos.
 ESTUDIO DE INGENIERIA

2.3.3.- LISTADO DE EQUIPOS:

Listado detallado de todos y cada una de las maquinas y

muebles y enseres necesarios para la operación.

Se debe consignar los siguientes datos:

- Tipo
- Origen
- Marca
- Capacidad diseñada
- Vida útil estimada
- Garantías
- Consumo de energía y otros combustibles
- Personal necesario
- Espacio ocupado
- Características físicas como peso, volumen y altura
 ESTUDIO DE INGENIERIA
2.3.4.- DESCRIPCIÓN DE INSUMOS

Al igual que los productos se debe hacer una descripción

detallada de insumos principales y secundarios

2.3.5.- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Tener en cuenta:
- Convivencia con la comunidad
- Edificaciones industriales y administrativas.
- Las obras civiles complementarias como bodegas, vías de
acceso, caminos peatonales, cerramientos, tanques de
agua y combustibles, parqueaderos, zonas verdes.

2.3.6.- DISTRIBUCIÓN INTERNA

Se busca garantizar una adecuada utilización del espacio

disponible, mejor movilización de insumos, mejores
condiciones de trabajo y seguridad, además una mayor
eficacia en la operación que redundara en menores costos.
VALORIZACION DE LAS INVERSIONES

Se entenderán todas las inversiones

que permitan la operación normal
de la planta de la empresa creada
por el proyecto.
También se destacan los costos
directos e indirectos de mano de
obra , de material e insumos
generales
 ESTUDIO TÉCNICO
Balance de maquinarias, equipos y tecnologías
COSTO COSTO VIDA ÚTIL VALOR DE
MÁQUINAS CANTIDAD
UNITARIO TOTAL (años) DESECHO
TORNOS 10 500 5000 6 500
SOLDADORAS 5 800 4000 5 800
PRENSAS 3 2000 6000 10 100
PULIDORAS 1 3500 3500 11 300
SIERRAS 8 400 3200 3 250
INVERSIÓN INICIAL EN MAQUINAS $ 21.700.oo
 BALANCE DE OBRAS FÍSICAS

COSTO TOTAL
ÍTEM UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD (Dimensiones) COSTO UNITARIO ($)
($)

Planta A
m2 2.000 500 1.000.000

Planta B
m2 1.200 500 600.000

Cercos
ml. 1.500 80 120.000

Oficinas
m2 200 650 130.000

Caseta vigilancia

Unidad 1 14.000 14.000

INVERSIÓN TOTAL EN OBRAS FÍSICAS $1.864.000

 Balance de personal

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: XXX UNIDADES

NÚMERO REMUNERACIÓN ANUAL

CARGO DE PUESTOS
UNITARIO TOTAL

Supervisores 2 6.000 12.000

Mecánico 1º 12 4.000 48.000

Mecánico 2º 20 2.500 50.000

Electricista 10 2.000 20.000

Ayudante 1º 25 1.600 40.000

Ayudante 2º 20 1.500 30.000

Jornalero 30 1.400 42.000

Bodeguero 2 1.200 2.400

Vigilante 4 1.200 4.800

 BALANCE DE MATERIAS PRIMAS
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: XX UNIDADES

COSTO ANUAL

INSUMO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

UNITARIO ($) TOTAL ($)
HARINA
KILOS

LECHE
LITROS

AZUCAR
KILOS

ENVASES
UNIDADES

FRUTAS
KILOS
 BALANCE DE INSUMOS GENERALES

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: XX UNIDADES

COSTO ANUAL

INSUMO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

UNITARIO ($) TOTAL ($)

AGUA 7.200.000
POTABLE m3 480.000 15

ENERGÍA 70.000.000
Kw 5.000.000 14

PETRÓLEO 6.000.000
Litros 120.000 50

SOLDADURA 2.800.000
Metros 14.000 200

PINTURA 320.000
Galones 200 1.600