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de México
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ISBN 978-607-739-218-7.
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Índice
Introducción 5
Consideraciones finales 54
Introducción
En este documento se identifican los temas de mayor relevancia económica disponibles en la En-
cuesta Anual de Transportes (EAT), la cual forma parte del SIEUE, con el fin de mostrar las posibi-
lidades de uso de la información que ofrece.
Los datos sobre las empresas dedicadas a la prestación de servicios de transporte en sus diferentes
modalidades se muestran mediante esquemas y gráficas, de manera que la interpretación de los
mismos sea más comprensible y útil para los usuarios interesados en el tema. La información se pre-
senta a nivel nacional con datos preliminares para el año 2012, y los cambios ocurridos son respecto
al ejercicio anterior.
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el territorio nacional como en el extranjero hace
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social del país,
ya que permite la articulación de las regiones productoras con los centros de consumo y de recrea-
ción. Asimismo, su crecimiento impulsa el desarrollo de redes carreteras y ferroviarias, además de la
construcción y modernización de puertos aéreos y marítimos.
La Encuesta Anual de Transportes tiene como finalidad recopilar información estadística sobre las
diferentes modalidades de transporte que operan en el país, las cuales se agrupan por su afinidad y
de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2007 (el esque-
ma 1 da cuenta de ellas). Los datos recopilados permiten identificar la relevancia económica de esta
actividad, en particular por su contribución a la creación de empleos, así como por su vinculación con
los sectores productivos a través de los gastos que realizan, de los ingresos que reciben y de la infra-
estructura necesaria para la prestación de los servicios que proporcionan.
INEGI. Perfil de los transportes de México. 2014.
5
Perfil de los transportes de México
Esquema 1
Nomenclatura y coberturas de las ramas de actividad
del subsector Transportes
Ramas
4811 Transporte aéreo regular 4812 Transporte aéreo no regular 4821 Transporte por ferrocarril
Esquema 2
Contenido temático de la EAT
Ingresos por
Gastos por consumo Activos fijos
suministro de bienes y
de bienes y servicios
servicios
Productos
Parque vehicular Origen-destino
transportados
Indicadores
6
Perfil de los transportes de México
Es importante precisar que todos los datos que se mencionan en textos, cuadros y gráficas tienen
como referencia la información que presenta la Encuesta Anual de Transportes 2011 y 2012, docu-
mentos fuente para la elaboración de este perfil de los transportes en México.
Para identificar los factores económicos más destacados en cada modalidad de transporte, las sec-
ciones que integran el Perfil de los transportes en México están referidas a cuatro grandes temas: a)
los relacionados con el personal ocupado, b) los gastos e ingresos derivados del consumo y sumi-
nistro de bienes y servicios, c) la composición de sus acervos de inversión y d) las características de
operación del parque vehicular.
La Encuesta proporciona datos pormenorizados que permiten identificar las características de géne-
ro, la relación contractual con los trabajadores y las formas de pago al personal ocupado en transpor-
tes, como se muestra en el esquema 3.
Esquema 3
Características del personal ocupado
Personal ocupado
Hombres Mujeres
7
Perfil de los transportes de México
En la prestación de servicios de transporte se ocuparon a más de 380 mil trabajadores, de los cuales
82.9% eran remunerados contratados directamente por las empresas transportistas. Las agencias de
personal suministraron 13.6%; los comisionados sin sueldo base representaron 1.9% y el porcentaje
restante lo conformaron propietarios y personal no remunerado, como se observa en la gráfica 1.
Gráfica 1
Personal ocupado en transportes según tipo de contratación, 2012
(Porcentajes)
1.9
13.6
82.9
Por el volumen de ocupación que generan, en la gráfica 2 se puede ver que los autotransportes de
carga general son los más destacados en este apartado con más de 109 mil ocupados, que significa-
ron 29% del total; en el otro extremo, las empresas dedicadas a la transportación marítima contribu-
yeron con menos de 1%, equivalente a 2 459 personas.
Gráfica 2
Personal ocupado según modalidad de transporte, 2012
8
Perfil de los transportes de México
Las grandes diferencias que existen entre cada modo de transporte se deben tanto al número de uni-
dades económicas que operan en una y otra actividad como a su capacidad de contratación, definida
por el tipo de servicios que prestan. En la modalidad de transportación marítima se contabilizaron 19
empresas, frente a las más de 2 500 del ramo de autotransportes de carga general.
La infraestructura con la que cuenta el país para fines de transportación es un factor importante que
determina las características dominantes del tráfico de pasajeros y/o de carga, de tal manera que la
ocupación que generan los servicios de transportación vía terrestre representa 94% de la plantilla de
trabajadores del sector Transportes.
El indicador que permite el análisis de la relación que existe entre el número de unidades económicas
y la población ocupada se le denomina densidad de población ocupada por unidad económica. En
este tema, las empresas con mayor densidad son las ferroviarias y las de transportación aérea regu-
lar, como lo indica la gráfica 3.
Gráfica 3
Densidad de personal ocupado por unidad económica
según modalidad de transporte, 2012
Autotransporte de carga
43
general
Autotransporte de carga
27
especializado
9
Perfil de los transportes de México
Del total del personal ocupado en los diferentes tipos de transporte, 84.5% fue contratado por la razón
social para la que prestan sus servicios; los suministrados por otra empresa suman alrededor de
59 100, que representan 15.5 por ciento.
En el caso de las empresas marítimas, el personal suministrado representa casi la totalidad de los contra-
tados (97.1%). Las unidades económicas de transportación colectiva (con corridas de ruta fija en los ám-
bitos tanto urbano, como suburbano y foráneo) son las que presentaron respectivamente, los menores
porcentajes en este tipo de contratación indirecta. En ambas modalidades de servicio, los empleados
dependientes de la razón social representaron más de 90% del total del personal ocupado (ver gráfica 4).
Gráfica 4
Personal ocupado según condición de dependencia contractual
y modalidad de transporte, 2012
(Porcentajes)
35.0 100.0
97.1
93.2 94.1
90.0
30.0 85.3 84.3
81.5 80.0
25.0 70.0
65.7 67.7
60.0
20.0
50.0
15.0
40.0
34.3 32.3
10.0 30.0
18.5 20.0
5.0 14.7 15.7
10.0
6.8 5.9
2.9
0.0 0.0
Autotransporte de carga especializado
Distribución del personal total % Personal dependiente de la razón social % No dependiente de la razón social
10
Perfil de los transportes de México
La predominancia de hombres respecto al número de mujeres incorporadas por las unidades econó-
micas es una característica que define al sector Transportes. En la gráfica 5 se aprecia que las casi
53 mil mujeres que trabajan en el sector representaron 13.9% del total del personal ocupado.
Gráfica 5
Personal ocupado en las unidades económicas de transportes
según género, 2012
Mujeres
13.9
Total
380 670
Hombres
86.1
Por tipo de transporte, en la gráfica 6 se observa que los rangos de participación femenina en térmi-
nos porcentuales se mueven entre 4.1 como valor mínimo a 36.6 como máximo.
Gráfica 6
Participación de las mujeres en el personal ocupado
según modalidad de transporte, 2012
Número Porcentajes
14 000 36.6 40.0
12 014 35.0
12 000
10 634
30.0
10 000
INEGI. Perfil de los transportes de México. 2014.
11
Perfil de los transportes de México
Analizado el tema desde la perspectiva del índice de masculinidad laboral que expresa el número de
hombres por cada 100 mujeres contratadas, sobresale el caso extremo de la transportación por ferro-
carril, donde se registraron más de 2 mil trabajadores varones por cada 100 mujeres. En los servicios
de transportación aérea regular fue la modalidad donde el diferencial entre unos y otras fue menor en
una proporción de 174 a 100.
Los contrastes de género que se registran en el entorno laboral de las mujeres no se circunscriben
sólo a su baja contratación respecto al número de hombres contratados, otra desventaja que tiene es
el tipo de contratación que prevalece en el caso de ellas: del total del personal ocupado, dependiente
de las empresas transportistas, que recibe sueldos o salarios, 87.7% son hombres y 12.3%, mujeres.
Sin embargo, cuando la contratación es por intermediación de un tercero, la proporción de mujeres
suministradas crece al doble respecto a la categoría de personas remuneradas (ver gráfica 7).
Gráfica 7
Distribución del personal ocupado en transportes
según tipo de contratación y genero, 2012
(Porcentajes)
97.5
87.7
85.7
75.1
24.9
2.5
Hombres Mujeres
12
Perfil de los transportes de México
Gráfica 8
Distribución del personal ocupado en transportes
según género y situación contractual, 2012
(Porcentajes)
84.4
Remunerado
73.7
11.9
Suministrado por otra razón social
24.4
2.2
Comisionados sin sueldo base
0.3
1.5
Propietarios y no remunerados
1.6
Hombres Mujeres
La condición de dependencia del personal remunerado y del suministrado se ajusta las necesidades
propias de cada tipo de transporte, de manera que el tamaño del empleo que demandan y el tipo de
contrataciones que establecen varía de acuerdo con el tipo de transportación.
Las unidades de transporte colectivo de pasajeros con rutas fijas urbanas y foráneas se destacan
por ser las dos ramas que mantienen en su estructura ocupacional los porcentajes más altos de em-
pleados remunerados (94 y 90.8%, respectivamente). Asimismo, en la gráfica 9 se muestra que las
13
Perfil de los transportes de México
Gráfica 9
Personal remunerado según modalidad
de transporte, 2012
Participación
respecto al
total de
ocupados %
Personas
Autotransporte de carga
62 430 81.7
especializado
Al establecer la relación entre ambas variables, pero desde otra perspectiva, los datos indican que en
el modo de transportación marítima por cada persona remunerada se registran 35 empleados sumi-
nistrados por otra razón social.
14
Perfil de los transportes de México
Gráfica 10
Personal suministrado por otra razón social
según modalidad de transporte, 2012
Participación
respecto al
total de
ocupados %
Personas
Autotransporte de carga
14 874 13.6
general
Autotransporte de carga
10 092 13.2
especializado
Para los fines del documento, sólo se analizan los cambios ocurridos en el aumento y disminución de
unidades económicas y de su impacto en el empleo en sus diferentes modalidades de contratación y
género.
15
Perfil de los transportes de México
Las variaciones registradas (en lo que corresponde al número de unidades económicas y al personal
total ocupado) mostraron un comportamiento contrapuesto, con cambios poco significativos. En 2012
se contabilizaron 51 unidades económicas menos respecto a las que operaron un año antes; sin
embargo, en la gráfica 11 se puede observar que esa diferencia se tradujo en una ligera pérdida de
empleos cercana al 1 por ciento.
Gráfica 11
Diferencia en el número de unidades económicas y personal ocupado
total en transportes, 2011-2012
- 51
- 4 643
Para identificar cómo estos cambios repercutieron en el contexto de los diferentes tipos de contrata-
ción y cómo afectaron a la composición de la plantilla laboral según género y modo de transporte, en
las gráficas de este apartado se analiza, de manera más detallada, su comportamiento en cada una
de las categorías estudiadas.
Desde esta óptica, se observa que los 4 643 puestos de trabajo que disminuyeran en 2012 pueden
Del universo del personal ocupado dependiente de las empresas transportistas (apartado que incluye
al personal remunerado, los propietarios y familiares y los trabajadores sin remuneración), la caída
más significativa afectó a los trabajadores remunerados contratados por las propias empresas. De un
año a otro disminuyeron alrededor de 3% las plazas de trabajo.
16
Perfil de los transportes de México
Por el contrario, el incremento de 9 972 empleados suministrados por intermediación de terceros, inhi-
bió el abatimiento global del empleo en el sector, no obstante que el personal comisionado sin sueldo
base también decreció. En la gráfica 12 se observan las variaciones ocurridas de un año a otro.
Gráfica 12
Cambios del personal ocupado según tipo de contratación, 2011-2012
No remunerado -1 062
Comisionados -3 130
Desde la perspectiva de género, la gráfica 13 muestra datos contrastantes según se trate de hom-
bres o mujeres. A este respecto, se identifica que la disminución de 4 644 puestos en la estructura
ocupacional de las unidades de transportes en 2012, fue el resultado de la disminución de 5 842 hom-
bres y la incorporación de 1 198 mujeres, de las cuales 1 014 entraron en la categoría de personal
no dependiente de la razón social. En el caso de los hombres, la incorporación 8 138 personas vía
subcontratación, compensó la pérdida de 11 959 puestos de trabajo remunerado y la baja de 2 309
comisionados que no recibían sueldo base.
Gráfica 13
Cambios del personal ocupado según tipo de contratación y género, 2011-2012
8 138
INEGI. Perfil de los transportes de México. 2014.
-1 351 -821
-2 309
-5 842
-11 959
Personal ocupado total Remunerado No remunerado Suministrados Comisionados
Hombres Mujeres
17
Perfil de los transportes de México
La variación de menos 4 643 empleos contabilizados en 2012 se debió a la disminución que registró
el personal dependiente de la razón social. Las unidades económicas de transporte aéreo no regular
destacaron al incrementar el tamaño de su plantilla laboral 25.9% (ver gráfica 14) equivalente a 658
nuevos empleos, de los cuales sólo 20% fueron suministrados por otra razón social.
En el otro extremo de la gráfica se identifican también las cuatro modalidades de transporte que en
el último año registraron disminuciones en el número de ocupados de alrededor de 10 100 empleos,
siendo las más afectadas las ramas Transporte marítimo (250) y Transporte colectivo urbano y subur-
bano de pasajeros de ruta fija (6 453).
Gráfica 14
Cambios del personal ocupado total según modalidad de transporte, 2011-2012
(Porcentajes)
La gráfica 15 muestra los cambios ocurridos en la estructura ocupacional de cada modo de transporte
según la condición de dependencia. De las ocho ramas incluidas en el sector Transportes, cuatro de
ellas (Autotransporte de carga general, Transporte por ferrocarril, Transporte aéreo regular y Trans-
porte aéreo no regular) registraron incrementos en el número de personas ocupadas; su contribución
en el año 2012 fue de más de 4 616 plazas de trabajo.
18
Perfil de los transportes de México
Gráfica 15
Cambios en el número de personal ocupado según modalidad de transporte
y condición de dependencia, 2011-2012
501
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
-624
-4 631
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija
-1 822
-6 647
Autotransporte de carga especializado
3 342
-512
Autotransporte de carga general
2 790
-161
Transporte marítimo
-89
-1 448
Transporte por ferrocarril
2 161
131
Transporte aéreo no regular
527
683
Transporte aéreo regular
284
-8 000 -6 000 -4 000 -2 000 0 2 000 4 000
De acuerdo con los temas que recopila la EAT, los pagos que efectúan las unidades económicas se
clasifican de acuerdo con el tipo de relación laboral que se establece entre las empresas y el personal
a su servicio.
Según sea el tipo de contratación del personal, la forma de pago se da a través de los siguientes
mecanismos: por negociación directa con el personal remunerado dependiente de la razón social (los
pagos que se efectúan por esta vía constituyen propiamente las remuneraciones), las erogaciones
que se canalizan para el pago de las comisiones al personal sin sueldo base y las destinadas al pago
del personal suministrado a través de agencias de servicios de personal o de empresas filiales. Éstos
19
Perfil de los transportes de México
suman el total de los pagos que se realizan para cubrir las necesidades de mano de obra necesaria
para la prestación de los servicios de transportación en sus distintas modalidades. En el esquema 4
se da cuenta de ellos.
Esquema 4
Clasificación de los pagos al personal
La derrama total al personal remunerado, más el costo de subcontratación de servicios por el suminis-
tro de personal y las comisiones sumaron más de 60 mil millones de pesos en 2012 (ver gráfica 16).
El costo que representa para las empresas transportistas el pago por persona suministrada es 1.64
veces mayor al pago de sueldos y salarios per cápita.
Gráfica 16
Pagos realizados por la contratación de servicios de personal, 2012
848
12 573
46 650
20
Perfil de los transportes de México
En la gráfica 17 se muestra cómo se distribuyen los pagos por servicios de contratación de perso-
nal, y su composición es el reflejo de la estructura ocupacional que caracteriza a cada modalidad de
transporte, de manera que donde predominan los puestos de trabajo remunerados (como es el caso
de seis ramas de actividad), los egresos por concepto de sueldos y salarios serán el componente más
significativo.
Gráfica 17
Composición de los pagos según tipo de contratación, 2012
1.3
0.0
2.2 1.9
0.9
1.3
2.5
0.1
INEGI. Perfil de los transportes de México. 2014.
1.8
21
Perfil de los transportes de México
Del total de los más de 60 mil millones erogados por las unidades de transportes para este propósito,
las empresas de autotransporte de carga general y especializada en conjunto concentran 40% de los
pagos, siendo las que más recursos destinan para la contratación de personal; sin embargo, el costo
que significan estos pagos representan alrededor de 29% respecto al total de gastos de operación.
De entre los diferentes modos de transporte, las empresas de transportación de pasajeros que atien-
den rutas fijas en los ámbitos urbano y suburbano son las que registraron el costo más gravoso de
dichos pagos con 45% de su estructura de gastos (ver gráfica 18).
Gráfica 18
Participación de los pagos por contratación de personas
en el gasto total por consumo de bienes y servicios,* 2012
25.0
6 190
6 000 18.8
16.6 4 947 20.0
4 591
16.0 15.0
4 000
10.0
2 000 1 380
1 087 5.0
0 0.0
* El total de pagos incluye sueldos, salarios y erogaciones por suministro de personal y comisiones.
22
Perfil de los transportes de México
En la gráfica 19 se detalla, en orden jerárquico, el monto de lo que perciben los asalariados depen-
dientes de la razón social según sea la unidad económica para la que trabajan.
Gráfica 19
Remuneración media anual, 2012
(Miles de pesos)
Con el propósito de medir el impacto en la estructura financiera de las empresas transportistas con
mayor o menor remuneración por persona ocupada, es necesario incorporar en el análisis el número
INEGI. Perfil de los transportes de México. 2014.
de personas remuneradas en cada modalidad de transporte, de modo que se pueda estimar el alcan-
ce de la derrama salarial en cada caso. Las gráficas 20 y 21 dan cuenta de estos aspectos.
Debido al número de unidades económicas, al tamaño y capacidad de carga del parque vehicular, a la
cantidad de rutas que cubren y la diversidad de servicios que proporcionan, las empresas de autotrans-
porte de carga general y las de pasajeros de ruta fija en los ámbitos urbano y suburbano son las dos que
se caracterizan por generar un mayor nivel de empleo, sin embargo, no son éstas las que destacan por
el monto per cápita de las remuneraciones al personal, como se observa en la gráfica 20.
23
Perfil de los transportes de México
Gráfica 20
Distribución del personal ocupado remunerado y su remuneración media anual
según modalidad de transporte, 2012
100 000
Autotransporte de carga
general
90 000
80 000
Transporte colectivo urbano y
suburbano de pasajeros de
70 000 ruta fija
Personal remunerado
Autotransporte de carga
60 000 especializada
40 000
30 000
20 000
Servicios de intermediación
para el transporte de carga Transporte aéreo regular
Transporte por ferrocarril
10 000
El transporte por ferrocarril y el aéreo regular otorgan una remuneración media por arriba de la nacio-
nal a sus más de 11 600 trabajadores remunerados.
En el caso de las unidades de transporte marítimo, si bien se destacan por ofrecer un alto nivel de
remuneración, el número de empleados remunerados beneficiados es no significativo en este tipo de
contratación, ya que 97% de su personal es suministrado por agencias de empleo o empresas filiales.
24
Perfil de los transportes de México
Gráfica 21
Participación del costo salarial en el gasto total de las unidades económicas
de transportes, 2012
700
500
400
económicas de transportes?
A nivel del sector Transportes, el aumento registrado de 5.6 puntos porcentuales en el pago de la re-
muneración media de 2012 en relación con 2011, se dio en paralelo con la disminución de 10 424 em-
pleos remunerados y del aumento nominal de aproximadamente 3% de las remuneraciones totales.
Analizados los cambios ocurridos por tipo de actividad, se identifican dinámicas distintas según el
modo de transporte, por ejemplo: las empresas de transportación aérea no regular registraron una
25
Perfil de los transportes de México
baja en la remuneración promedio de 6.3%, pero al mismo tiempo aumentaron el número de puestos
de trabajo remunerados.
La situación favorable que mostraron las unidades económicas de las ramas Transporte aéreo regular
y Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija en ambos indicadores se reflejó en un aumen-
to de la masa salarial en este periodo.
Los cambios más drásticos que se registran en las unidades de transporte marítimo, sin embargo
(dada la estructura ocupacional de esta actividad), no tuvo un impacto significativo en los resultados
del sector en su conjunto (ver gráfica 22).
Gráfica 22
Cambios en el personal ocupado remunerado
y en la remuneración media anual, 2011-2012
(Porcentajes)
37.6
14.4
6.6 8.3 6.7 6.3 5.8
1.6 2.5 3.7 0.9 0.3
-1.7 -4.6
-6.3 -8.0
-11.1
-70.6
Transporte Transporte Transporte por Transporte Autotransporte Autotransporte Transporte Transporte Servicios de
aéreo regular aéreo no ferrocarril marítimo de carga de carga colectivo colectivo intermediación
regular general especializado urbano y foráneo de para el
suburbano de pasajeros de transporte de
pasajeros de ruta fija carga
26
Perfil de los transportes de México
En el esquema 5 se anotan cada uno de los conceptos que forman el gasto en bienes y servicios ne-
cesarios para la prestación de los servicios que operan las empresas de transportes.
Esquema 5
Estructura del consumo de bienes y servicios
Pagos por servicios de peaje y Pagos por suministro de personal Pagos por comisiones sin sueldo
uso de infraestructura suministrado por otra razón social base
Materiales consumidos para la Pagos por alquiler de equipo de Pagos por alquiler de otros bienes
prestación de servicios transporte muebles
Como es de esperarse por el tipo de servicios que prestan las unidades económicas de transporte,
los gastos preponderantes que realizan tienen que ver con el consumo de combustibles y lubricantes
(35.3%), así como la compra de refacciones para el mantenimiento de los equipos (10.1%), como se
aprecia en la gráfica 23.
Vistos los gastos desde la perspectiva del número de unidades económicas, el consumo promedio
más alto corresponde a las 10 empresas del transporte aéreo regular y las siete de transporte por
ferrocarril.
27
Perfil de los transportes de México
Gráfica 23
Estructura del gasto de las unidades económicas de transportes
según tipo de bienes y servicios, 2012
Estructura
%
Miles de pesos
Consumo de combustibles y
lubricantes para equipo de 83 620 35.3
transporte
Refacciones para
mantenimiento corriente 23 794 10.1
efectuado por terceros
28
Perfil de los transportes de México
Gráfica 24
Distribución de los gastos por consumo de bienes y servicios según modalidad de
transporte,* 2012
Estructura
%
Autotransporte de carga
2 547 46 251 19.5
general
Autotransporte de carga
2 838 37 367 15.8
especializado
Servicios de intermediación
154 28 733 12.1
para el transporte de carga
* Los datos al interior de las barras se refieren al número de unidades económicas registradas en cada modo de transporte.
Los ingresos obtenidos por los diversos modos de transporte son de tres tipos, como se observa en
el esquema 6.
Esquema 6
INEGI. Perfil de los transportes de México. 2014.
Ingresos por el
suministro de bienes
y servicios
29
Perfil de los transportes de México
Gráfica 25
Distribución de los ingresos totales por el suministro de servicios
según modalidad de transporte, 2012
Estructura
%
Autotransporte de carga
71 858 20.2
general
Autotransporte de carga
56 795 16.0
especializado
Servicios de intermediación
36 585 10.3
para el transporte de carga
La gráfica 26 presenta el resumen de los flujos monetarios de entrada y salida de recursos lleva-
dos a cabo por las 6 946 empresas de transportes registradas en 2012, así como el excedente de
operación que se obtiene al restarle a los ingresos obtenidos en el año los gastos realizados en el
mismo periodo.
30
Perfil de los transportes de México
En relación con el año anterior, conviene señalar que los gastos crecieron en una proporción mayor a
la de los ingresos, sin embargo, el saldo operativo se mantuvo superavitario (ver gráfica 27).
Gráfica 26
Margen de operación financiera de las unidades económicas
de transportes, 2012
(Miles de millones de pesos)
355
237
118
Gráfica 27
Cambios en el margen de operación financiera, 2011-2012
(Variación porcentual anual)
12.0
10.5
9.7
10.0
8.1
INEGI. Perfil de los transportes de México. 2014.
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Ingresos Gastos Margen de operación financiera
31
Perfil de los transportes de México
La distribución de los recursos obtenidos por la prestación de servicios de transporte y del consumo
de bienes y servicios necesarios para operar se muestra en la gráfica 28, donde se observan los cua-
drantes en los que se ubican los diferentes modos de transportación.
Destacan las tres actividades del cuadrante A, las cuales concentran 54% de los ingresos y 59% de
los gastos.
Gráfica 28
Ingresos y gastos según modalidad de transporte, 2012
(Millones de pesos)
60 000
A Transporte aéreo regular
50 000
Autotransporte de carga
general
40 000
Autotransporte de carga
especializada
Gasto total
30 000
Servicios de intermediación
para el transporte de carga
C Transporte colectivo foráneo B
de pasajeros de ruta fija
Transporte por ferrocarril
20 000
Transporte colectivo urbano y
suburbano de pasajeros de
ruta fija
10 000
Transporte aéreo no regular
Transporte marítimo
0
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000
Ingreso total
De la aportación que realiza cada modo de transporte en el total de los excedentes de operación que
registró el sector en su conjunto se muestra, por ejemplo, que las unidades económicas de transporte
aéreo regular se destacan por encontrarse entre las actividades que generan los mayores ingresos;
sin embargo, el nivel de gastos que requieren para operar sólo les permite contribuir con menos de
5% del total de excedentes generados.
32
Perfil de los transportes de México
No obstante lo anterior, al analizar los excedentes desde la perspectiva del número de empresas
registradas en cada modalidad, las aerolíneas con actividad regular son las segundas en importan-
cia después de las de transporte por ferrocarril. Los excedentes por unidad económica son de 572 y
2 403 millones de pesos, respectivamente.
En la gráfica 29 se observa que las empresas de autotransporte de carga general son las mejor posi-
cionadas por su margen de operación, pues aportan al sector 21.6% de los excedentes.
Gráfica 29
Margen de operación según modalidad de transporte, 2012
Estructura
%
Autotransporte de carga
25 607 21.6
general
Autotransporte de carga
19 428 16.4
especializado
Servicios de intermediación
7 852 6.6
para el transporte de carga
La situación de las empresas de autotransporte de carga especializado también se vio afectada, sin
embargo, la disminución en 2012 de su margen de operación representó 340 millones de pesos me-
nos respecto a 2011, equivalentes a -1.7 por ciento.
En términos absolutos, las unidades de transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta
fija tuvieron el mejor desempeño en su margen de operación al ingresar por este concepto 7 628 mi-
llones de pesos, equivalente a 86% del margen de operación del sector en su conjunto.
Gráfica 30
Cambio en el margen de operación según modalidad de transporte,
2011-2012
(Variación porcentual anual)
De acuerdo con la Encuesta Anual de Transportes, el valor de los bienes con los que cuentan las em-
presas para el desarrollo de sus actividades se mide bajo el concepto denominado valor de los activos
fijos. Por el impacto que tiene la inversión en la generación de empleos y en la capacidad productiva
de las unidades económicas del sector Transportes, el esquema 7 da cuenta de los principales com-
ponentes en los que se materializa la inversión.
34
Perfil de los transportes de México
Esquema 7
Componentes de la inversión en transportes
Activos fijos
Unidades de equipo de
Unidades y equipo de
transporte para la Bienes inmuebles
transporte de apoyo
prestación del servicio
Mobiliario, equipo de
Equipo de cómputo y
oficina y otros activos
periféricos fijos
Por la naturaleza de los servicios que prestan estas unidades económicas, el valor de los equipos de
transporte representa 73.8% de la inversión. Las instalaciones donde se localizan y el mobiliario de
oficina con que cuentan son otros de los componentes necesarios para la prestación de los servicios
de transportación (ver gráfica 31).
Gráfica 31
Activos fijos de las unidades económicas de transportes según tipo de activo, 2012
(Porcentajes)
11.3
2.0 11.2
11.3
1.6
2.0 11.2
73.8
1.6
Total
73.8 248 774
Totalde pesos
millones
INEGI. Perfil de los transportes de México. 2014.
248 774
millones de pesos
35
Perfil de los transportes de México
El valor de los activos invertidos en los equipos de transporte y de las unidades de apoyo a nivel del
sector Transportes suma alrededor de 189 mil millones de pesos. En términos de volumen, ese monto
es equivalente a más de 150 mil equipos de transporte que forman el parque vehicular del sector.
Las empresas de autotransporte de carga general y especializado son las que destacan en número
de vehículos registrados, concentran 57.8% del parque vehicular (ver gráfica 32).
Gráfica 32
Distribución del parque vehicular según modalidad de transporte, 2012
(Porcentajes)
34.8
22.8
34.8
16.5
22.8
13.0
16.5
13.0
12.3
0.4
12.3
0.4
0.1
0.10.1
0.1
Total
150Total
726
150 726
vehículos
vehículos
Transporte de pasajeros
Transporte urbano
de pasajeros y suburbano
urbano y suburbano Transporte por
Transporte porferrocarril
ferrocarril Transporte aéreono
Transporte aéreo noregular
regular
Transporte aéreo
Transporte regular
aéreo regular Transporte
Transportemarítimo
marítimo
El valor de los activos está asociado en cierta medida al número de unidades económicas que tiene
cada modo de transporte, así como a las instalaciones y las características de equipamiento de sus
oficinas. La gráfica 33 da cuenta de la relación que existe entre el número de empresas y el valor de
sus activos.
36
Perfil de los transportes de México
Gráfica 33
Número de unidades económicas y valor de los activos fijos
según modalidad de transporte, 2012
Activos fijos
%
Autotransporte de carga
2 838 18.1
especializado
Autotransporte de carga
2 547 21.8
general
Servicios de intermediación
154 1.5
para el transporte de carga
Sin embargo, a mayor número de unidades económicas no necesariamente le corresponde una in-
versión mayor en activos fijos; así, por ejemplo, las siete unidades económicas de transporte por
INEGI. Perfil de los transportes de México. 2014.
ferrocarril contribuyen con un porcentaje similar (18.4%) al valor de los activos de las 2 838 empresas
de autotransporte de carga especializado, que son también las segundas en el tamaño de su parque
vehicular.
Estas discrepancias se explican mejor si consideramos el valor de los activos por unidad económica;
así, la inversión por empresa y por unidad económica en los ferrocarriles es la más alta (6 552 millo-
nes de pesos), correspondiéndole a los autotransportes de carga especializados la más baja (menos
de 16 millones de pesos por unidad), como se puede observar en la gráfica 34.
37
Perfil de los transportes de México
Gráfica 34
Valor promedio de los activos fijos por tipo de unidad económica de transportes
y su participación en los ingresos recibidos, 2012
6 000
200.0
176.2
5 000
150.0
4 000
121.5
3 000
100.0
75.4 79.2 78.3
73.2
2 000
1 339
50.0
1 000 778
21.3 330 10.1
201 18
21 16
0 24 0.0
Transporte Transporte Transporte por Transporte AutotransporteAutotransporte Transporte Transporte Servicios de
aéreo regular aéreo no ferrocarril marítimo de carga de carga colectivo colectivo intermediación
regular general especializado urbano y foráneo de para el
suburbano de pasajeros de transporte de
pasajeros de ruta fija carga
ruta fija
Valor promedio de los activos por unidad económica Valor de los activos respecto a los ingresos obtenidos
En la gráfica 34 también aparece otro indicador que nos permite analizar la importancia que tiene la
inversión que realizan las unidades económicas mediante la vinculación que existe entre los activos
Este indicador es útil para considerar la rentabilidad de las inversiones y el tiempo de reposición del
capital invertido desde la perspectiva de los recursos obtenidos. Así, por ejemplo, encontramos que en
el caso de las empresas ferroviarias, el valor de sus activos es 21.5% mayor a los ingresos que obtiene
en un año de operación. Desde esta óptica, las unidades económicas dedicadas a la transportación
marítima son las que tienen el valor de los activos más altos respecto a su nivel de ingresos (124.7%).
38
Perfil de los transportes de México
Para precisar los rasgos distintivos que definen a cada modo de transporte en cuanto a su parque
vehicular, al número de empresas, tamaño de las mismas y el monto de la inversión que requieren
para operar en distintos ámbitos espaciales (aire, mar y tierra) donde prestan sus servicios, aunados
a los diferentes tipos de carga y la variedad de rutas que cubren en cada caso, resulta conveniente
realizar el análisis comparativo de ellos a través de indicadores que permitan distinguir a cada tipo de
transporte, obviando las grandes diferencias que se observan en términos absolutos.
A este respecto, se construyeron cinco indicadores. Las consideraciones sobre el tamaño de las
empresas definido por el número de personas y la retribución media anual fueron explicadas en el
apartado correspondiente.
Esquema 8
Relación de indicadores
Indicadores
Aquí se presenta el impacto económico de las remuneraciones en el gasto total ejercido en un año y en
los ingresos totales obtenidos. En el primer caso, las unidades económicas de transporte urbano y
39
Perfil de los transportes de México
suburbano de pasajeros de ruta fija y las de transportación foránea de pasajeros son las ramas de acti-
vidad de transporte donde el costo por concepto de pagos salariales es el más alto (ver gráfica 35).
A ello contribuye el que estas empresas de transportación colectiva son las que tienen un mayor número
de operarios y de flota vehicular para la atención de una multiplicidad de rutas. En el caso contrario se
encuentran las empresas marítimas y de aviación con vuelos no regulares, que por tener una reducida
contratación de personal remunerado el impacto económico por este concepto es mínimo.
Gráfica 35
Razón de las remuneraciones a gastos, 2012
(Porcentajes)
29.2
24.5
20.3
19.6
16.5
10.6
7.0
3.9
40
Perfil de los transportes de México
Como consecuencia de la situación antes descrita, al relacionar las remuneraciones pagadas con los
ingresos, resulta que las unidades económicas dedicadas a la transportación marítima y la aérea no
regular son las modalidades con la más baja proporción, como se observa en la gráfica 36.
Gráfica 36
Razón de las remuneraciones a ingresos totales facturados, 2012
(Porcentajes)
Autotransporte de carga
Transporte marítimo
especializado
0.4
16.7
Al analizar los ingresos que obtiene cada modo de transporte desde la perspectiva de la ocupación
que generan, se encuentra que las unidades mejor posicionadas son las dedicadas a las de trans-
portación aérea regular; destacan también las de vuelos no regulares y las marítimas, junto con las
empresas ferroviarias.
En el otro extremo se ubican las que prestan servicios colectivos de transportación de pasajeros en
los ámbitos urbano y suburbano (ver gráfica 37).
41
Perfil de los transportes de México
Gráfica 37
Ingreso por persona ocupada, 2012
(Miles de pesos)
Servicios de intermediación
para el transporte de carga 1 802.4
Autotransporte de carga
especializado 743.7
Autotransporte de carga
general 659.0
Gráfica 38
Proporción del consumo intermedio a producción bruta, 2012
(Porcentajes)
90.9
77.6
67.9
65.8 64.4
55.6 55.4
52.7
40.5
Transporte Transporte Servicios de Autotransporte Autotransporte Transporte Transporte por Transporte Transporte
aéreo regular aéreo no regular intermediación de carga de carga general marítimo ferrocarril colectivo colectivo urbano
para el especializado foráneo de y suburbano de
transporte de pasajeros de pasajeros de
carga ruta fija ruta fija
A partir de los datos que muestra la gráfica 39, se puede interpretar que la proporción de producción
bruta que se obtiene tiende a ser inversamente proporcional al valor de los acervos fijos de capital.
43
Perfil de los transportes de México
Gráfica 39
Proporción de la producción bruta respecto al acervo de capital fijo, 2012
(Porcentajes)
Servicios de intermediación
para el transporte de carga 1 139.7
Uno de los criterios que las unidades económicas analizan para decidir aumentar o no su capacidad
de contratación de personal es el costo que genera un nuevo puesto de trabajo en relación con el
capital invertido. En la gráfica 40 se detallan los datos que se derivan de esta relación según el modo
de transporte.
Gráfica 40
Capital fijo por persona ocupada, 2012
(Miles de pesos)
44
Perfil de los transportes de México
El cuadro resumen permite una vista de conjunto de 12 indicadores, donde se destacan los valores
más altos que identifican a cada modo de transporte.
Densidad de personal ocupado por Personas 1 681 39 2 040 129 43 27 69 547 132
unidad económica
Razón de las remuneraciones a gastos Porcentaje 10.63 3.94 16.50 0.64 19.60 20.26 29.22 24.51 7.02
Razón de las remuneraciones a Porcentaje 10.81 3.19 10.95 0.36 15.70 16.71 16.70 17.10 5.93
ingresos totales facturados
Proporción del consumo intermedio a Porcentaje 90.88 77.64 55.42 55.62 64.36 65.79 40.45 52.69 67.86
producción bruta
Ingreso por persona ocupada Miles de 3 732.15 2 949.99 2 642.33 2 674.17 659.05 743.68 331.58 823.81 1 802.37
pesos
Retribución anual al empleo Miles de 614.27 297.05 355.20 347.75 123.80 152.06 60.97 149.84 196.46
pesos
Relación beneficio costo Porcentaje 0.94 1.22 1.29 1.42 1.22 1.16 1.76 1.37 1.16
Proporción de la producción bruta Porcentaje 468.50 56.76 82.28 44.51 132.68 126.25 127.68 136.55 1 139.73
respecto al acervo de capital fijo
Inversión fija por unidad económica Miles de 1 338 887.60 200 568.36 6 552 212.0 777 613.95 21 263.71 15 848.66 17 949.35 329 855.90 24 072.37
pesos
Capital fijo por persona ocupada Miles de 796.62 5 197.37 3 211.19 6 008.40 496.73 589.05 259.70 603.32 182.64
pesos
Margen bruto de operación Porcentaje -6.92 17.98 22.48 29.79 17.98 14.09 43.16 27.03 13.93
Tasa de renovación del capital fijo neto Porcentaje 37.26 8.45 13.60 4.61 7.23 1.47 4.29 4.71 10.57
INEGI. Perfil de los transportes de México. 2014.
La gráfica 41 resume los años de referencia al que corresponde el parque vehicular en cada caso.
Se observa que la mayoría de los equipos con una obsolescencia mayor a 10 años se encuentra en
los ferrocarriles y en las aeronaves con vuelos regulares; por el contrario, en las empresas de trans-
portación de carga, los vehículos de modelos más recientes representan cerca de la mitad de la flota
que utilizan.
45
Perfil de los transportes de México
Gráfica 41
Parque vehicular según año de fabricación y tipo de transporte, 2012
(Porcentajes)
7.9
Paquetería y mensajería foránea 24.9
67.2
5.4
Paquetería y mensajería local 59.9
34.7
29.8
Transporte de pasajeros foráneo 29.9
40.3
18.9
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija 29.5
51.6
26.8
Autotransporte de carga especializado 33.8
39.4
22.9
Autotransporte de carga general 30.9
46.1
47.4
Transporte marítimo 22.4
30.2
95.1
Transporte por ferrocarril 1.9
3.0
31.3
Transporte aéreo no regular 21.9
46.9
37.6
Transporte aéreo regular 33.8
28.7
46
Perfil de los transportes de México
La capacidad de transportación y la eficiencia con que proporcionan los servicios son factores vincu-
lados a la expansión de los mercados nacionales y extranjeros. La movilización diaria de personas y
mercancías contribuyen al desarrollo económico y social del país.
Por otra parte, dos de los principales indicadores de productividad, incluso a nivel internacional, se
constituyen por los pasajeros-kilómetro y las toneladas-kilómetro, que no son otra cosa más que
la multiplicación de los pasajeros o las toneladas transportados, por la variable de kilómetros, divi-
didos entre una unidad promedio (número de viajes). En la gráfica 42-A se observa cómo para el
periodo 2011-2012 este último indicador decrece en el caso de las dos ramas de actividad de trans-
porte de carga, tanto general, como especializado que lo integran. En tanto, los pasajeros-kilómetro
tienen un comportamiento positivo para el transporte aéreo regular, transporte marítimo y transporte
colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija (gráfica 42-B), lo que da una idea del incremento en su
productividad.
Así mismo, resulta de suma importancia para efectos de planeación identificar la capacidad de trans-
portación, así como la de los puntos de origen y destino más utilizados por los usuarios.
Gráfica 42-A
Toneladas de carga transportada según modalidad de transporte, 2012
(Toneladas-km)
Cambio 2011-2012 %
50 000 0.0
44 371
45 000
40 000 -5.0
35 000
30 890
30 000 -10.0
-13.1
25 000
20 000 -15.0
15 000
INEGI. Perfil de los transportes de México. 2014.
5 000
0 -25.0
Autotransporte de carga general Autotransporte de carga especializado
47
Perfil de los transportes de México
Gráfica 42-B
Pasajeros transportados según modalidad de transporte, 2012
(Pasajeros-km)
Cambio 2011-2012 %
120 000 50.0
44.2
102 073
40.0
100 000
29.3
30.0
80 000
20.0
60 000
10.0
43 155 4.8
40 000
0.0
-10.1
20 000
-10.0
207 89
0 -20.0
Transporte aéreo regular Transporte aéreo no regular Transporte marítimo Transporte colectivo foráneo de
pasajeros de ruta fija
Gráfica 43
Concentración de los ingresos obtenidos en los 10 principales pares origen-destino
según modalidad de transporte, 2012
(Porcentajes)
Transporte aéreo regular
34.5
Autotransporte de carga
Autotransporte de carga general
especializado
20.8
20.6
48
Perfil de los transportes de México
De acuerdo con los datos de la gráfica 43, se observa que en las unidades económicas de transporte
colectivo de pasajeros en los ámbitos urbano y suburbano, los ingresos de los 10 principales pares de
origen-destino representan 69.7% del total en ese servicio, lo que en términos monetarios equivale a
casi 19 mil millones de pesos, posicionándose como la segunda rama con más ingresos en el rango
de atención de las 10 rutas con mayor demanda. El primer lugar corresponde a las compañías de
aviación con vuelos regulares con más de 21 mil millones de pesos; sin embargo, el nivel de concen-
tración de los 10 principales pares de origen-destino aportó menos de 35% del total de los ingresos.
A las más de 2 500 empresas dedicadas al autotransporte de carga en general les correspondió el
primer lugar por el monto de los ingresos totales: acumularon alrededor de 72 mil millones de pesos,
de los cuales 20.8% provino de las 10 principales rutas, colocándose como la tercera en este rango
de atención.
En la gráfica 44 se presenta la situación que guardan los demás modos de transporte analizados des-
de la óptica de los ingresos que generan las 10 principales rutas.
Gráfica 44
Concentración de los ingresos provenientes de las 10 principales rutas con mayor demanda,
2012
25 000
de pasajeros
Transporte marítimo
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Porcentajes
49
Perfil de los transportes de México
¿Cuáles son los pares origen-destino más importantes por tipo de transporte?
Para completar el panorama de este último tema, en las siguientes gráficas se identifican los 10 prin-
cipales pares origen-destino que cubren cada uno de los modos de transporte, analizados desde la
perspectiva de los ingresos que generaron durante 2011. Dichos puntos geográficos coinciden con
los principales centros de actividad económica, incluyendo las actividades turísticas, así como con los
principales mercados de consumo, incluso la propia exportación de mercancías y la importación de
insumos.
Gráfica 45
Ingresos según principales pares origen-destino del transporte aéreo regular, 2011
(Porcentajes)
50
Perfil de los transportes de México
Gráfica 46
Ingresos según principales pares origen-destino del transporte aéreo no regular, 2011
(Porcentajes)
Campeche - Campeche
9.85
Jalisco - Jalisco México - Guerrero
2.58 9.79
Gráfica 47
Ingresos según principales pares origen-destino del transporte por ferrocarril, 2011
(Porcentajes)
Distrito Federal - Tamaulipas
22.44
51
Perfil de los transportes de México
Gráfica 48
Ingresos según principales pares origen-destino del transporte marítimo, 2011
(Porcentajes)
Veracruz - Exterior
11.46
Transporte marítimo
Nivel de concentración de los pares origen destino
Los 10 primeros Otros pares
54.6 45.4
Gráfica 49
Ingresos según principales pares origen-destino del autotransporte de carga en general, 2011
(Porcentajes)
México - Distrito Federal
4.77
52
Perfil de los transportes de México
Gráfica 50
Ingresos según principales pares origen-destino del autotransporte
de carga especializado, 2011
(Porcentajes)
Tamaulipas - Nuevo León
4.32
Gráfica 51
Ingresos según principales pares origen-destino del transporte colectivo
urbano y suburbano de pasajeros, 2011
(Porcentajes)
Nuevo León - Nuevo León
18.34
Puebla - Puebla Jalisco - Jalisco
2.84 10.11
Sonora - Sonora
5.95
53
Perfil de los transportes de México
Gráfica 52
Ingresos según principales pares origen-destino del transporte colectivo
foráneo de pasajeros, 2011
(Porcentajes)
Distrito Federal - Veracruz
4.27
Consideraciones finales
De lo tratado en este documento se desprende que el transporte carretero (sea de carga o de pasa-
jeros) es, con mucho, el que ocupa el mayor número de personas (89.8% del total en las ocho ramas
analizadas); que la mayoría (84.5% del total) se encuentran contratadas directamente por la empresa
donde trabaja y que la participación de las mujeres no alcanzan 14% del personal ocupado total.
Con relación al gasto necesario para operar y dar mantenimiento regular, los servicios de transporte de-
La mayor parte de los ingresos por concepto del servicio de transporte (54% del total) se concentran
en tres ramas: Autotransporte de carga en general, Transporte aéreo regular y Autotransporte de car-
ga especializado. La inversión en activos fijos se realiza principalmente (casi 74% del total) en equipo
de transporte y las ramas que más invierten en este apartado son Autotransporte de carga en general
y el Autotransporte de carga especializado, con 57.6% del total de las ocho ramas.
54
Perfil de los transportes de México
Por otro lado, los indicadores nos muestran que el ingreso per cápita del personal ocupado es más
alto en transporte aéreo regular, que ésta es la modalidad que más gasta en consumo intermedio y
que su acervo de capital es de los más altos en relación con su producción bruta. Asimismo, se des-
taca que el ferrocarril es el medio de transporte cuyo parque vehicular es más antiguo (95.1% tiene
10 años o más de uso).
Finalmente, es necesario reconocer que la gran diversidad existente en los servicios de transporte
(en personal ocupado, niveles de inversión y características de su parque vehicular) hace difícil y, en
ocasiones, poco relevantes las comparaciones entre ellos; sin embargo, dado que éstos representan
opciones viables para los usuarios, es útil y pertinente realizar este tipo de análisis.
Los cuadros y gráficas vistos en el documento son tan sólo algunas de las opciones que pueden de-
sarrollarse con fines de análisis sobre los transportes en México con información de la Encuesta Anual
de Transporte; sin embargo, por la variedad de conceptos y la disponibilidad de microdatos que pre-
senta, la EAT constituye un amplio acervo que permitirá a los interesados en el tema realizar diversos
estudios de acuerdo con sus necesidades.
Para atender los requerimientos de información de coyuntura, y en adición a los datos que ofrece la
EAT en el contexto del Sistema Integrado de Encuestas en Unidades Económicas (SIEUE), el INEGI
publica también información derivada del Sistema de Cuentas Nacionales de México y de los Censos
Económicos que permite analizar desde otras perspectivas la situación macroeconómica y la evolu-
ción del transporte con mayor nivel de desagregación. Todas estas fuentes están disponibles en el
sitio del Instituto en internet (www.inegi.org.mx).
INEGI. Perfil de los transportes de México. 2014.
55
INEGI.Perfil de los transportes de México. 2014
MÉXICO
www.inegi.org.mx
ISSN 0188-XXXX